Ces derniers mois, les marchés ont subitement basculé dans un tout autre environnement. Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM France, nous livre sa lecture du contexte actuel et ses convictions d’investissement.
L’Anacofi fête son vingtième anniversaire cette année. l’association professionnelle s’est énormément développée, mais conserve toujours la même vocation : accompagner ses membres dans leur développement quotidien.
Recommandation de l’ACPR, directives européennes, loi Industrie verte… Les évolutions réglementaires à venir touchant les intermédiaires d’assurance sont nombreuses. Les avocates Morgane Hanvic et Ghizlane Benjelloun Touimi du cabinet Lexance Avocats AARPI font le point.
Ils ont comme objectif de lancer une stratégie Global Macro Absolute Return destinée aux clients institutionnels et privés, d’ici au troisième trimestre 2024.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, en ce début de semaine, le décès de notre confrère Jean-Charles Naimi, fin connaisseur de l'univers de la gestion de patrimoine.
En ouvrant un bureau de représentation à Milan, la société de gestion présidée par Fabrice Dumonteil poursuit son développement international, l’Italie étant un marché clé avec plus de 300 millions d’euros déjà investis.
Engagé dans le mouvement mutualiste depuis le début de sa carrière, Daniel Baal a été élu à l’unanimité président de la confédération nationale du Crédit mutuel.
Le dispositif de vérification du niveau de compétences et connaissances des collaborateurs des PSI et des CIF s’appuie sur les services de l’AMF et sur le Haut conseil certificateur de Place (HCCP). Ce dernier, placé sous la présidence d’Olympe Dexant-de Bailliencourt, vient d’être en partie renouvelé.
Eric Muller-Borle est nommé président de la fédération et président non exécutif du cabinet de courtage. Il succède ainsi à Bernard Vergne, nommé président d’honneur de la fédération Fapès.
Aprédia vient de publier la 23e édition de son Livre blanc de la gestion de patrimoine sur les conseillers indépendants. En voici quelques enseignements.
Il était jusqu’ici directeur du pilotage transverse des risques. Il devient directeur des marchés financiers, composé de sept salles régionales pour un total de cinquante experts.
En acquérant Ver Capital, un gérant d’actifs basé à Milan et spécialisé dans la dette d’entreprise européenne, la société de gestion d’actifs de la société d’investissement GBL est désormais présent dans huit pays.
La fusion des deux acteurs annoncée début décembre dernier est aujourd’hui officielle : Meyer Azogui et Patrick Ganansia, comme coprésidents, Christophe Mianné, directeur général, et David Intins, directeur général adjoint, composent le nouveau Comex.
Dans son panorama annuel du marché de la gestion pour compte de tiers, l’AFG révèle qu’avec la hausse significative des encours en 2023 dépassant les 4 600 milliards d’euros, la France est leader de la gestion d’actifs dans l’Union européenne, notamment ESG.
L’ex-directeur commercial adjoint de Consultim rejoint la société d’investissement territoriale, comme directeur de la distribution, un poste nouvellement créé pour élargir la commercialisation de l’offre auprès d’une clientèle privée.
Cette deuxième édition qui se déroulera au Carreau du Temple, à Paris, permet aux CGP, agents immobiliers et courtiers en crédit de rencontrer des professionnels des actifs immobiliers (près d’une cinquantaine d’exposants au salon).
La marque portant une offre d’édition, de formation et, de logiciels et services commercialise GenIA-L for Search, une IA générative destinée aux professionnels du droit et du chiffre.
Abeille Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, la Caisse des dépôts, CNP Assurances, EDF Gestion, Maif, Macif, Malakoff Humanis, Société générale assurances lancent, sur le modèle des fonds objectifs climat, une initiative de place dédiée à la valorisation de la biodiversité dans les portefeuilles de placements financiers.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’ex-président d’Edmond de Rothschild REIM France pilotera les activités de la gestion des actifs immobiliers du groupe, acteur de l’investissement et de la gestion d’actifs, dédié au renouveau des entreprises et territoires.
L’ex-directeur de la distribution France chez Candriam devient responsable wholesale pour la France, Monaco, la Belgique et le Luxembourg de la société d’investissement à vocation institutionnelle, spécialisée dans la dette d’entreprise publique et privée.
L’Apeci et Penelop ont créé une API pour les opérations transactionnelles et le suivi des modifications d’allocation d’actif entre professionnels de l’assurance-vie, parmi lesquels Swiss Life, DLPK ou Harvest qui l’ont déjà testé et adopté. Cette API remplacera à terme les différentes API propriétaires.
En tant que Head of Sustainability, elle supervisera la mise en œuvre opérationnelle et l’amélioration des processus et procédures constituant la stratégie ESG de la société spécialisée dans les actifs de transport et les infrastructures dédiées à la transition énergétique.
C’est en date du 29 février que le renouvellement annuel sur le registre de l’Orias des intermédiaires en assurance, banque, finance a pris fin. Le registre unique confirme une légère baisse des inscriptions.
Dix ans après sa création, Neuflize OBC Family Office dépasse aujourd’hui les 4,3 milliards d’euros de patrimoines supervisés de plus de 100 millions d’euros.
Bénéficiant d’une présence stratégique dans le nord-ouest de la France, et à Paris à travers ses douze bureaux, Opti Finance (1,4 milliard d’euros d’actifs confiés) rejoint le pôle de gestion privée, Laplace.
Elle rejoint le comité exécutif de la Banque postale en complément de ses fonctions actuelles au sein de CNP Assurances, comme directrice des activités et relations stratégiques avec la Banque postale et membre du comex de CNP Assurances.
En tant que chargé d’affaires grands comptes, Theophile Keiser développera les relations commerciales avec les grands comptes, afin de consolider la position de Coanda, la PMS dédiée à la gestion pilotée et aux portefeuilles de fonds d’Active Asset Allocation.
Fédérant l’ensemble du courtage en assurance et en crédit, l’association d’autorégulation agréée Endya s’est associé avec l’organisme de formation Asselio Académie, pour ses adhérents.
Il est en charge de la supervision des pays couvrant l’ensemble de la zone euro, le Royaume-Uni, les pays Nordiques, l’Afrique du Sud et les géographies dans lesquelles l’activité crédit à la consommation est exercée par des business unit intégrées au sein de la banque de détail du groupe.
Le groupe de gestion d’actifs alternatifs a nommé Margaux Buridant, à New York, et Célia Hamoum, à Paris, coresponsables de son entité dédiée aux Family Offices et aux particuliers fortunés.
Avec l’arrivée de l’ancienne vice-présidente de l’Aurep comme directrice technique, c’est une nouvelle étape dans le développement de l'organisme de formation patrimoniale du groupe Harvest qui débute…
Le tribunal de commerce de Paris a accepté le plan de reprise de la société qui avait été placée en redressement judiciaire en début d’année. Avec Masteos, Novaxia diversifie son offre sur l’investissement locatif clés en main.
Chrystelle Renaud est nommée directrice générale adjointe et secrétaire générale de la filiale assurance de BNP Paribas. Christian Gibot est nommé directeur de l’actuariat financier, du capital et de la modélisation.
Conseillère à la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation et membre de la commission des sanctions de l’AMF depuis septembre 2021, la magistrate succède à Jean Gaeremynck à la présidence de la commission des sanctions.
Pour accompagner les évolutions réglementaires qui ont propulsé la gestion pilotée au cœur de l’épargne, notamment dans les contrats d’assurance-vie et les PER, et enrichir son équipe d’experts, la FinTech d’ingénierie financière a nommé Claudia Avram au poste d’allocataire d’actifs.
Objectif de cette association entre, d’un côté, un spécialiste de la gestion de patrimoine et, de l’autre, une société intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière : présenter une offre immobilière aux épargnants français d’ici la fin de l’année.
Le groupe Premium vient de dépasser les 10 milliards d’encours et compte accélérer son déploiement tant au niveau du courtage d’assurances, que des CGP et à l’international. De nouveaux produits vont également être lancés.
Elle assurera la fonction de responsable des partenariats, où elle assurera le développement de l’activité, sur le périmètre nord, sud-est et de l’Ile-de-France, pour l’ensemble de ses fonds (les SCPI Vendôme Régions, Fair Invest et NCap Continent).
Celui qui codirigeait le programme ETI du groupe BPCE devient directeur du développement réseaux et partenariats, membre du comité exécutif. Il succède à Pierre Douchant.
MJ&Cie, structure de family office créée par François Mollat du Jourdain, s’est associé au groupe 3B, afin d’accompagner les entrepreneurs cédant leur société.
La société de gestion en Private Equity du groupe Inter Invest a lancé cinq fonds et collecté plus de 150 millions d’euros en 2023, principalement auprès de clients particuliers.
Le directeur de la gestion d’actifs émergents se voit confier une nouvelle mission auprès des banques de développement, participant ainsi aux levées de stratégies d’investissement non-cotées structurées en véhicules de financement mixte.
Avec cette acquisition, le groupe fondé par Bruno Narchal équilibre parfaitement son activité entre clientèle directe et intermédiée. 21 milliards d’euros d’encours, 5 milliards d’euros de collecte, plus de 900 collaborateurs… Ces quelques chiffres illustrent, à eux, seuls la nouvelle dimension prise par le groupe Crystal.
Ces deux groupements basées en France et au Luxembourg représentent un encours global de 3 milliards d’euros, vingt-neuf cabinets indépendants et cent-soixante collaborateurs.
Le gérant d’actifs alternatifs a dépassé son objectif en atteignant 42,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre, soit une progression de +13% sur douze mois et une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2016.
Elle avait rejoint Lombard Odier IM France en janvier 2022 comme directrice de la distribution. Elle remplace Frédéric Cruzel, qui a pris sa retraite après douze ans passés au sein du groupe.
L’objectif principal de ce partenariat est de permettre aux salariés IAS de bénéficier d’une VAE pour justifier de la capacité professionnelle requise pour exercer en toute conformité.
Elle rejoint le comex et pilotera, à compter du 27 mars prochain, les directions finances, engagements, ressources humaines, environnement de travail et achats, ainsi que l’excellence clients.
Les anticipations de rendement diminuent dans un contexte d’incertitude persistante, selon l'enquête mondiale de Natixis IM menée auprès des sélectionneurs de fonds.
Le nouvel ensemble Carac, constitué de la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance Carac, et de la société Selencia (ex-Ageas France), affiche un chiffre d’affaires consolidé en croissance de 55 % en 2023.
Les gouvernances du groupe présidé par Eric Cosserat et de sa société de gestion évoluent : Anne-Claire Barberi et Rémi Juzanx rejoignent le comité de direction de Perial AM, et Laetitia Bernier siège dorénavant au comex.
Il rejoint l’équipe de banquiers privés, à Paris, et aura notamment pour mission d’élargir la cible clientèle de la banque, en développant et en accompagnant la clientèle internationale.
Si le renouvellement 2024 des inscriptions annuelles se clôturera fin février, comme la réglementation le prévoit, le registre unique en appelle aux professionnels de l’intermédiation en assurance, banque, finance et annonce qu’aucun report de délai ne sera admis cette année.
Basé à Londres, Adam Molina est nommé COO de LOIM et siégera au comité exécutif. Basée au bureau parisien du groupe, Pascale Seivy occupe le poste nouvellement créé de directrice commerciale et responsable d’équipe.
Chez le gestionnaire d’actifs d’Axa depuis dix-sept ans, il supervisera désormais les aspects durabilité au sein de la plate-forme d’investissement Core, tout en conservant ses responsabilités de gestion de portefeuille.
En 2023, la FinTech dédiée à la gestion d’épargne en ligne a passé le cap du premier milliard d’euros d’encours sous gestion, obtenu la certification B-Corp ; le label ISR pour ses fonds Yomoni Monde ISR et Yomoni Allocation ISR.
Face à l’évolution constante des réglementations, les CGP sont appelés à redéfinir en permanence leurs pratiques commerciales et de conformité. Décryptage de Clément Vaudandaine (CGP Entrepreneurs).
La filiale du groupe Cyrus a nommé Marie Vandermarcq-Saltiel, au poste de présidente, et Gilles Constantini, au poste de directeur général adjoint, en charge de l’asset management.
La société de gestion détenue à hauteur de 75% par la Banque postale et à 25% par Aegon AM a franchi plusieurs étapes de développement importantes en 2023, dont l’acquisition de la Financière de l’échiquier.
Cette prise de participation minoritaire renforce ainsi l’engagement du groupe bancaire coopératif au développement de la rénovation énergétique des immeubles résidentiels en régions.
Outre ce poste nouvellement créé, la Managing Director du groupe Lazard depuis 2014 se voit confier la codirection de la distribution européenne pour l’activité de gestion d’actifs
La société d’investissement dans le secteur des actifs réels à destination des institutionnels et des family offices a recruté Elisa Laurent en tant qu’Associate et Léopold Lyet comme analyste.
Il serait trompeur de penser que la création d’un cabinet de CGP est aisée, tant les contraintes réglementaires qui pèsent dans cette profession sont complexes. Le point avec Gianni Roméo, directeur juridique et réglementaire de Primonial.
Avec sa filiale bancaire (Gresham Banque) et Alpheys, le groupe de protection sociale devient incontournable sur le marché de la distribution intermédiée des comptes-titres et PEA.
Le directeur pays Allemagne et Autriche de la société détenue depuis juillet dernier par LBP AM ajoute une nouvelle corde à son arc. Sa stratégie se concentrera dans un premier temps sur les pays germanophones, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que l’Espagne et l’Italie.
Hedon Family Office est le nouveau multi-family office basé à Paris et Bruxelles qui propose un écosystème de services sur mesure à ses clients disposant d’un patrimoine financier supérieur à 10 millions d’euros.
La société dirigée par Malcolm Vincent a annoncé son rapprochement avec Patriam qui compte six cabinets de gestion de patrimoine et la société de gestion Sapienta Gestion.
Alors que France Invest fête cette année son quarantième anniversaire, son président, Bertrand Rambaud, dévoile sa vision de la démocratisation du Private Equity.
Organisé en partenariat avec Eres, le prix de l’Initiative revient cette année à Guy Frank, fondateur du cabinet ACE Courtage installé près de Colmar. Présentation de la démarche en matière d’épargne salariale développée aussi bien pour ses clients qu’au sein de son cabinet.
Si le recrutement de Philippe Bolopion (Human Rights Watch) fait suite au lancement d’une nouvelle gamme de stratégies, Christophe Lemarié supervisera notamment la direction financière, la gouvernance d’entreprise, les RH, les opérations, la conformité et les affaires juridiques, ainsi que l’expérience client et la stratégie.
L’ex-directeur général délégué de LFDE est appelé à seconder les deux fondateurs de la société de gestion qui 2,5 milliards d’euros pour le compte de clients institutionnels, Hughes Beuzelin et Thierry Dupont.
Précédemment responsable de domaine finances et performance, coordination et support au sein du groupe de protection sociale, il succède à Chloé Pruvot comme responsable du département trésorerie, investissements et ISR.
Suite à son acquisition l’été dernier par le groupe LFPI, Mandarine Gestion absorbe Meeschaert Asset Management, l’autre filiale de gestion d’actifs du groupe, pour 6 milliards d’euros sur l’ensemble des grandes classes d’actifs.
Cette acquisition par AEW, la plate-forme d’Investment Management immobiliers de Natixis IM, s’inscrit dans une stratégie de bâtir une structure de dette privée internationale et multi-produits, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.
La directrice finances et stratégie prend de nouvelles attributions chez Natixis IM et rejoint le comité de direction générale des métiers mondiaux du groupe BPCE.
CNP Retraite et Groupama Gan Vie ont conclu un accord pour la commutation de la quote-part réassurée par Groupama Gan Vie à l’issue duquel CNP Retraite conserve une quote-part de 58 % (contre 37 % précédemment). Les quotes-parts réassurées par Axa et Allianz restent inchangées.
Tikehau Capital et Nikko AM ont conclu des accords de distribution au Japon et dans d’autres pays en Asie, avec la création d’une joint-venture. La société de gestion d’actifs japonaise prend une part minoritaire dans le capital de Tikehau.
La maison d’investissement a signé un accord stratégique avec le prestataire mondial de services financiers afin de focaliser son développement sur ses métiers cœurs : la banque privée et la gestion d’actifs.
La ligne métier de BNP Paribas Real Estate, avec à sa tête Jean-Maxime Jouis, Global Head de BNP Paribas REIM, annonce cinq nouvelles nominations au sein de son comité exécutif : Nehla Krir, Henri Romnicianu, Guillaume Delattre, Camille Doat et Olivier Derbez.
La société de gestion d’actifs a rejoint un réseau d’engagement à but non lucratif regroupant des investisseurs institutionnels qui souhaitent s’engager en faveur de la promotion et de l’accélération de la durabilité dans le secteur de l’immobilier.
Nouvel acteur de la gestion privée fondé par Vincent Couroyer et détenu majoritairement par Meanings Capital Partners, Metagram constitue un second pôle régional en Ile-de-France, deux mois après avoir annoncé son implantation dans le Sud-Ouest.
Plus de 6 000 investisseurs professionnels et particuliers membres de l’association Collectif Porteurs H2O lésés suite à la révélation de l’affaire H2O estiment leur préjudice total à 717 millions d’euros.
Suite à son entrée au sein du groupe LBP AM en juillet dernier et dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former avec Tocqueville Finance au 1er avril prochain, la société de gestion fait évoluer son équipe de direction : Bettina Ducat quitte son poste qu’elle occupait depuis trois ans, remplacée par l’actuel directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs.
Ce jeudi 14 décembre a été remis le Prix de l’Initiative organisé par le magazine Profession CGP en compagnie d’Eres et en partenariat avec l’ensemble des associations professionnelles sur les multiples stratégies de l’épargne salariale.
Positionné historiquement sur les métiers du chiffre (expertise-comptable et conseil), ce groupe renforce ainsi son activité de gestion pour compte de tiers.
Le groupe dirigé par Jean-Baptiste Delabare et Sébastien Lalevée accueille le fonds WCP#4 en tant qu’actionnaire majoritaire. Cette opération vise à permettre à la société de gestion de devenir un acteur de la consolidation du secteur.
Le nouvel ensemble représentera pas moins de 16,7 milliards d’euros de capitaux conseillés, un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et 510 collaborateurs.
Fondé en 2002 par Karine et Franck Delbrel, DLCM Finances accompagne une centaine de familles fortunées pour un encours global de plus de 300 millions d’euros.
La plate-forme digitale créée en 2020 par Anthony Jaoui, Anthony Touboul et Pierre-Adrien Vibert propose aux gestionnaires d’actifs privés de distribuer leurs solutions d’investissement auprès d’une communauté d’investisseurs professionnels suisses.
Bénéficiant de plus de vingt-cinq ans d’expérience à des postes de direction au sein de banques et de sociétés de services financiers, il aura pour mission d’accompagner le développement des activités de la banque privée, d’actifs et d’affaires en France.
Au 1er janvier prochain, la directrice de l’actuariat du pôle vie France chez Crédit agricole assurances succèdera à Daniel Collignon qui fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année à la direction générale de Spirica et d’UAF Life Patrimoine, filiales de CAA.
La société présidée par Laurent Fléchet poursuit ainsi le développement de sa plate-forme immobilière paneuropéenne à travers le renforcement de ses activités en Italie : la société de gestion d’actifs italienne et Primonial REIM Italy fusionnent.
Si la société présidée par Georges Rocchietta était à l’origine opérateur global dans le secteur immobilier, elle s’est repositionnée sur la gestion d’actifs, le développement immobilier et l’investissement digital.
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparation brutale d’Yves Bruttin, ce mardi 5 décembre. Directeur éditorial du site Patrimoine24, il a été l’une des figures de l’expansion du métier de conseil en gestion de patrimoine depuis plusieurs dizaines d’années.
La jeune plate-forme d’investissement digitale dédiée aux actifs non cotés présidée par Estelle Dolla atteint les 550 millions d’euros collectés à fin novembre, soit une croissance de 72% depuis le début de l’année, et mène des projets d’expansion en Europe.
Rachetée en 2020 par le groupe mutualiste Garance, la FinTech spécialisée dans la création de technologies simplifiant et optimisant l’épargne redéfinit son positionnement : elle troque son nom pour Germen et nomme Alexandre Zana comme directeur exécutif.
Cette opération vise à permettre à la société présidée et fondée par Arnaud Gosset-Grainville d’accompagner sa stratégie de développement et de transmission.
L’ex-directeur des fonds de dette immobilière de Sienna prend la responsabilité de l’équipe dette immobilière et aura pour mission d’élargir l’offre de gestion sur cette classe d’actifs.
Selon l’association professionnelle agréée de courtiers, le HCSF doit faire sauter le verrou des 35 % de taux d’endettement maximal, qui auraient bloqué « l’accession à la propriété de 240 000 ménages entre 2019 et 2023 ».
Ce nouveau Family Office présidé par Charles Brunswick et dirigé par Julien Magitteri est né de l’association de Barnes, acteur international de l’immobilier de luxe et de l’intermédiation de services liés à l’art de vivre, et de Côme Finances, un multi-Family Office.
L’acteur mutualiste de santé et de protection sociale a choisi le gérant d’actifs comme délégataire unique de gestion de ses valeurs mobilières, et lui cède Egamo, sa filiale d’offre de gestion et de services sur mesure à destination de ses clients mutualistes.
La société de gestion poursuit ainsi son développement en métropole lilloise pour devenir un acteur incontournable de la gestion de patrimoine dans le Nord.
L’étude publiée par l’OCDE pour l’AMF montre que les nouveaux investisseurs français, plus jeunes, pour moitié investis en crypto-actifs, s’informent davantage sur les réseaux sociaux et ont tendance à surestimer leurs connaissances financières.
Il bénéficie de vingt années d’expérience dans la finance et l’immobilier, intervenant à chaque étape de la chaîne de valeur : acquisition, asset management, arbitrage et gestion de portefeuille.
Le directeur général délégué d’Architas France, entité spécialisée dans la gestion d’actifs d’Axa, est promu Chief Investment Officer et succède à Jaime Arguello qui a pris sa retraite.
L’Association française de la gestion financière (AFG) publie le troisième tome de la collection Agir, un guide de bonnes pratiques dédié à la problématique de l’employabilité des seniors et des jeunes.
Laurent Halimi et Jérôme Rusak de L&A Finance viennent de créer le groupe Rayne, une structure dédiée à la croissance organique et à l’incubation de nouveaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Ramify lance un outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour que chacun, quel que soit son niveau de connaissance, puisse facilement établir sa propre stratégie d’optimisation fiscale.
Le pacte Dutreil serait réformé dans le cadre d’un amendement au PLF 2024, suscitant la vive réaction du groupe CNCEF, de la CNCEF Patrimoine et de la CNCEF France M&A, dont les présidents respectifs vont saisir la Première ministre pour leur demander de ne pas « franchir une ligne rouge ».
Anciens fondateurs d’Assurea, cédé en décembre 2017, Agnès et Hervé Brasseur viennent de lancer Révéa, société qui met en relation des propriétaires-bailleurs privés avec des particuliers désireux d’acquérir l’usufruit viager d’un bien immobilier.
Même si l’incertitude est toujours le maître-mot du troisième trimestre selon l’Observatoire Nortia, le fonds euros regagne en popularité. A noter aussi que les produits structurés dopent l’assurance-vie et les comptes-titres.
PinPoint, tel est le nom de cet outil analytique de portefeuille modèle destiné aux clients intermédiaires du gérant d’actifs au Royaume-Uni et en Europe.
Il avait rejoint le gérant d’actifs en 2017 comme directeur adjoint des fonds de prêts immobiliers. Il devient directeur des fonds de dettes immobilières au sein de l’expertise Private Credit. Il succède à ce poste à Christophe Murciani.
Le jeudi 18 janvier prochain se tiendra la sixième édition du Grand Forum du Patrimoine organisée par le Groupe Ficade. Une journée soutenue par l’ensemble des associations professionnelles (Association française du family office, Anacofi, ANCDGP, CNCGP, La Compagnie des CGP, CNCEF Patrimoine, Club Aurep Alumni…).
La société Aerophile s’est d’abord amusée à envoyer les gens dans le ciel sur ces ballons captifs et Aerobars. Désormais, la structure, accompagnée dans sa croissance par Entrepreneur Invest, se positionne comme un acteur permettant de dépolluer l’air.
Olifan Group fêtera l’an prochain son dixième anniversaire. L’occasion de rencontrer Hein Donders, son Partner pour faire le point sur les grandes tendances du marché et le développement de la société.
Les CGP souscrivent un contrat RCP, dont la couverture va dépendre de leur activité et habilitations. Précisions des avocates Morgane Hanvic et Ghizlane Benjelloun Touimi (cabinet Lexance Avocats AARPI).
Marie Besche et Sophie Ribery-Nosjean (Magnacarta group) livre aux CGP leurs conseils pour 2024 : dynamiser leur activité, gagner du temps pour leurs clients, gagner en visibilité et monter en compétence…
Avec Meanings Capital Partners en tant qu’actionnaire majoritaire, cette société a pour ambition « d’adresser une offre différenciante d’association aux CGP souhaitant poursuivre leur développement ». Deux opérations ont d’ores et déjà été signées.
Il assurait l’intérim de la présidence du directoire de la Banque postale depuis le 3 août dernier. Il conserve la direction générale de CNP Assurances jusqu’à la nomination de son successeur.
100% digitale, la plate-forme Pierre Papier Immo offre une gamme diversifiée de solutions d'épargne immobilière, allant des SCPI à l’assurance-vie jusqu’au livret d’épargne.
Cette académie qui regroupe les 8 000 professionnels libéraux de la CNCEF lance la deuxième édition de son concours national en faveur de l’économie durable, destiné à promouvoir les formations professionnelles. Les candidats ont jusqu’au 31 mars 2024 pour remettre leur dossier de participation.
En tant que directeur développement vente clientèle institutionnelle et distribution en France, il sera chargé de promouvoir auprès des investisseurs français les solutions de J. Safra Sarasin Sustainable AM dans les expertises obligataires, actions, stratégies multi-actifs et stratégies alternatives.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition, suite à une longue maladie, de Jean-Marc Bourmault, acteur incontournable du marché de la gestion de patrimoine.
Denis Carletti, Responsable National MMA Expertise Patrimoine groupe Covéa, était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors du salon Patrimonia 2023.
A cette occasion, il est revenu sur l’actualité de MMA Expertise Patrimoine, ses enjeux et son plan de développement 2023-2024.
Quels sont les 3 axes du plan de développement de MMA Expertise Patrimoine ?
Une relation de proximité
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Atream, une société de gestion forte de 15 ans d'expérience et gérant plus de 4 milliards d'euros en France et en Europe, maintient avec succès la valeur de la SCPI AH à 1000 euros depuis sa création en 2016.
L’Association française de la gestion financière se dote d’une nouvelle direction générale : Laure Delahousse, jusqu’alors directrice générale adjointe, succède à Dominique de Préneuf à la direction générale. Delphine de Chaisemartin est nommée directrice générale adjointe.
Colbr et Suravenir lancent une assurance-vie 100 % digitale accessible dès 1 000 euros pour faire profiter les épargnants de la performance long terme des marchés financiers à travers une gestion de conviction.
Il est nommé directeur des investissements et de la promotion. Il succède à Tom Jamey qui poursuit sa collaboration avec Novaxia Investissement, sous une autre forme.
Spécialisé dans la création de solutions financières digitales, le groupe financier Opalhe lance une filiale dédiée en actuariat, compliance et gestion des risques à destination des institutionnels et des professionnels du patrimoine et du chiffre.
Dans le cadre du partenariat entre AG2R La Mondiale et le groupe mutualiste, Maif distribue sous sa propre marque le contrat d’assurance-vie Maif Avenir Patrimoine 2 et le contrat de capitalisation Maif 2, tous deux assurés par La Mondiale Partenaire.
Cette Francophone qui a commencé son parcours au sein de Lupus alpha à Francfort en 2018 pour renforcer l’équipe clients & marchés est nommée à Paris en tant que responsable de la clientèle wholesale.
Mélanie Cartelet a pour mission d’accélérer le développement des deux fonds de la société, Ginjer Actifs 360 et Ginjer Detox European Equities, auprès des relations avec les CGP en France.
Fin juillet dernier, ORE obtenait son agrément en tant que société de gestion. La société d'Olifan Group vient de reprendre la gestion de deux fonds dont elle était jusqu'ici conseil en investissement.
La SCPI LOG IN créée il y a un an pour accompagner la réindustrialisation Européenne et la souveraineté numérique investit dans l’immobilier industriel et productif
Atlantic Capital Partners, société de conseil en produits structurés, a annoncé sa sortie d’Atlantic Financial Group. Ces associés, Laurent Sasson, Julien Duniague et Nicolas Commerot, reviennent sur les raisons de cette opération et l’offre qu’ils développent auprès des conseillers en gestion de patrimoine.
Dans le cadre de son évolution professionnelle, il devient Senior Advisor de la direction générale de Crystal auprès de Bruno Narchal. Il demeure cependant conseiller du président de La Française Finance Services avec des missions d’accompagnement.
Le spécialiste des produits structurés annonce réaliser une collecte record avec 1,4 milliard d’euros émis depuis le début de l’année, contre 1,1 milliard d’euros en 2022.
Lancée en début d’année dans le cadre de son plan stratégique, l’acquisition de 100 % des activités françaises d’assurance-vie, d’épargne et de retraite du groupe belge est désormais finalisée.
Aux côtés d’Anne Schwartz, directrice générale, il aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie de croissance de la société et de piloter l’ensemble des activités pour compte de tiers.
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance sa plate-forme dédiée au marché des CGP. François Guilgot, directeur de la Business Unit ingénierie et clientèle patrimoniale de CNP Assurances, nous expose les raisons de cette création, les moyens mis en œuvre et ses objectifs.
L’ancien directeur général adjoint d’UBS La Maison de Gestion est nommé directeur des investissements de la banque privée en France. Il succède à Muriel Tailhades.
Disponible dès le 1er octobre, le Welcome Pack est une offre packagée proposant un accompagnement personnalisé à 360°, destinée aux CGP inscrits à l’Orias depuis moins de deux ans et qui signent un partenariat avec UAF Life Patrimoine.
Destinée à « une nouvelle génération d’investisseurs » désireux d’investir dès 100 000 euros, la FinTech est issue du partenariat noué entre le multi-family office, iVesta, et de la plate-forme d’investissement Alphacap. Sapians vise 100 millions de collecte annuelle d’ici trois ans et 1 milliard d’encours d’ici huit ans.
Cette année, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine a décidé d’étendre le concours aux étudiants de master 1 ou équivalent. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre.
Dans ses nouvelles fonctions de Senior Fund and Investment Manager, il succède à Sophie Bourguignon, et prend la responsabilité de la gestion et investissements.
La société de gestion renforce son équipe de gestion privée, qui représente un des pôles de développement stratégique avec près de 550 millions d’euros d’encours gérés.
Il a pour mission d’élaborer la stratégie d’allocation du métier Wealth Management en France et au Luxembourg, à l’attention des entrepreneurs et cadres dirigeants français et internationaux.
A la faveur d’un changement d’actionnaires, la branche d’Atlantic Financial Group adopte une nouvelle gouvernance et se recentre alors sur les produits structurés.
A l’occasion de Patrimonia, Colocatère lance la marque Finvest Immo, une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion, à partir de 100 000 €.
Monetivia, leader de la vente en nue-propriété, répond aux besoins des propriétaires d'actifs immobiliers qui souhaitent libérer du capital. Avec plus de 250 millions d'euros d'actifs immobiliers vendus, nos solutions sécurisées et éthiques ont déjà la confiance des professionnels de la gestion de patrimoine.
La 17e édition du Baromètre du marché des CGP BNP Paribas Cardif-Kantar a sondé le moral des CGP, et les a questionnés sur l’impact du contexte géopolitique et économique sur leur activité ainsi que sur les attentes de leurs clients.
Dirigée par Stéphane Pardini, la succursale française du groupe suisse s’est ouverte à Paris pour se consacrer aux clients domiciliés en France, tant dans le domaine de la banque privée que dans celui de la gestion d’actifs institutionnels.
Le groupe coopératif souhaite développer un immobilier responsable autour de trois axes stratégiques : le logement, les transitions et les territoires.
L’ex-responsable tourisme à la Fédération nationale des transports de voyageurs remplace Pascale Jallet, au terme de trente-trois années aux côtés des exploitants de résidences de tourisme dans tous les développements qu’a connu le secteur.
En adoptant une identité de marque unique, IQ-EQ dont la filiale française est présidée par Bertrand d’Anselme renforce son offre de services aux investisseurs à l’échelle internationale pour le marché français.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ont conçu un certificat de l’influence responsable dans la finance, un module spécifique pour aider à la professionnalisation de l’influence commerciale, activité désormais encadrée par la loi.
Des sanctions pécuniaires – de 250 000 euros pour l’association et de 20 000 euros pour son ancien dirigeant –, assorties toutes deux d’avertissements ont été prononcés pour des manquements lors de l’examen des dossiers de demande d’adhésion de CIF.
Deux de ces cinq cabinets sont achetés via de la croissance externe pure et trois par l’intégration de partenaires existants, dans le prolongement de l’opération Cyclades annoncée en mars dernier. Des acquisitions qui apportent 195 millions d’euros d’encours au groupe.
Etxea Capital est spécialisée dans le démembrement viager. Elle va ouvrir à la distribution son premier véhicule, la SCI Novalife, dès la rentrée. Entretien avec Charlotte Evanguelidis, sa présidente, et Zoé Bach, sa directrice du développement.
Courtier et agent immobilier, fondateur du Prêt unique et du Bien unique, il succède à Christelle Molin-Mabille qui devient déléguée générale de CNCEF Crédit et déléguée générale adjointe du groupe CNCEF.
Succédant à Didier Kling, il a d’ores et déjà fixé sa feuille de route : une charte de « qualité » sera rapidement proposée aux adhérents de l’association de sorte à ce qu’ils puissent capitaliser sur leur positionnement de conseiller face à un monde qui change.
Novaxia a adopté une organisation à directoire et conseil de surveillance pour sa société de gestion : le premier sera présidé par Laurent Boissin, aux côtés des membres Mathieu Descout et Mathilde Krieger, et le second par Joachim Azan.
Il continue d’assumer ses fonctions de directeur général adjoint de Tikehau Capital, mais remplace, à la tête de la société de gestion d’actifs du groupe, Bruno de Pampelonne, nommé président exécutif de Tikehau Capital en Asie et conseiller spécial auprès des cofondateurs.
L’encours pour l’activité de gestion d’actifs a progressé de 14% par rapport au 30 juin 2022, avec une collecte nette au premier semestre de 3,3 milliards d’euros.
Selon l’AMF, au premier semestre 2023, sur quelque 95 500 nouveaux investisseurs particuliers en actions, 38,5 % avaient moins de 35 ans, un niveau record. La part des moins de 25 ans s’est élevée au niveau inédit de 14,1 % de ces nouveaux investisseurs, deux fois plus qu’en 2020.
Les autres membres du bureau sont dorénavant Thibault de Saint Priest, administrateur général délégué, Alain Pithon, trésorier, Marie-Agnès Nicolet et Jean-Pierre Maureau.
Pour cette édition qui sera celle des trente ans de la Convention, l’équipe organisatrice permet ainsi à ses huit mille congressistes attendus et ses trois-cent-cinquante partenaires-exposants de se retrouver pour partager un moment riche d’échanges et de convivialité.
L’ex-directeur général du courtier en crédits remplace Olivier Lendrevie suite à son départ pour des raisons personnelles. Caroline Arnould, jusqu’ici directrice du développement, devient directrice générale.
Avec la nomination de Nico Aspinall comme spécialiste produits investissements responsables, un nouveau poste, la boutique de BNY Mellon IM va développer son offre en matière de durabilité.
Il s’agit de la huitième opération réalisée par le groupe depuis l’arrivée d’Eurazeo à son capital en juin 2021 et porte ses actifs sous gestion à près de 8,5 milliards d’euros.
Les équipes et expertises de Mandarine Gestion et de Meeschaert AM seront réunies au sein d'une même entité, regroupant cent collaborateurs et gérant plus de 6 milliards d'euros.
Gouvernance des produits d’assurance, rémunérations et conflits d’intérêts : le collège de supervision de l’Autorité de contrôle a adopté la recommandation 2023-R-01 qui entrera en application le 1er janvier 2024.
Celui qui était jusqu’alors directeur des partenariats aura la charge de définir et mettre en application la stratégie commerciale, ainsi que le développement et l’animation des réseaux de distribution.
Le président du directoire de BNP Paribas REIM France remplace ainsi Nathalie Charles qui a souhaité quitter BNP Paribas Real Estate pour s’impliquer dans de nouveaux projets.
Faisant suite à l’accord signé le 13 mars dernier, Primonial REIM a terminé la première phase de l’acquisition de 64% de la participation d’Icade dans Icade Santé pour un montant de 1,4 milliard d’euros. Icade Santé devient Praemia Healthcare.
Dès septembre prochain, Skema Business School et l’Ecole supérieure de la banque lancent une nouvelle offre de formation ESG dirigée par Stéphane Déo, avec deux parcours de formation certifiantes dédiés aux banques.
Le dernier baromètre MetLife-CSA relève un taux de souscription d’une prévoyance individuelle de 41%, au plus bas depuis 2018 (alors de 52%), avec une érosion régulière d’année en année.
Succédant à Dominique Paulhac parti en retraite, il aura pour mission de développer l’offre et les relations avec les investisseurs et les partenariats commerciaux.
Il succède à ce poste à Thomas Perrin, nommé directeur général adjoint services, et pilotera les entités du groupe : Apicil Prévoyance, Apicil Mutuelle, A2VIP, Veralti et Apicil Préci.
Riche actualité pour la société présidée par Roni Michaly : une deuxième opération de croissance externe cette année, avec l’acquisition de Stratège Finance (55 millions d’euros sous gestion), un changement de nom et la nomination de Damien Ledda au poste de directeur de la gestion.
Fort de trois marques – LBP AM, Tocqueville Finance et LFDE –, les encours consolidés du nouvel ensemble s’élèvent à 67 milliards d’euros, à fin décembre 2022. Une fusion Tocqueville-LFDE au sein de LFDE est envisagée début 2024.
L’acquisition des Bureaux de l’épargne (53 000 clients pour 4,5 Md€ d’encours) vient renforcer le dispositif commercial d’Abeille Assurances. Renaud Célié, directeur général délégué Abeille Assurances, devient président des Bureaux de l’épargne.
Sa mission au sein de la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance consistera à attirer de nouveaux talents et négocier avec les syndicats représentant les collaborateurs d’agence.
Louvre Banque Privée, la filiale de banque privée de la Banque postale, connaît une forte croissance. Et ses ambitions de développement restent élevées, pour passer de 15 à 25 milliards d’euros d’encours en moins de trois ans.
Altarea Partenaires est un point d’entrée unique à l’ensemble des marques du groupe Altarea. Outre un vaste univers de biens accessibles, la structure innove année après année pour concevoir de nouvelles solutions d’investissement, mais aussi faciliter le quotidien de ses partenaires, tant en termes d’outils que de services.
La plate-forme digitale promet aux partenaires CGP de diviser par 10 le temps consacré au poids administratif, de la réglementation, de la recherche sur l’allocation d’actifs ou de l’ingénierie patrimoniale grâce à des services sur mesure.
A l’image des outils développés en assurance, PER, compte-titres et prévoyance pour les CGP, le parcours digital de SCPI de Nortia Immo est un outil de souscription en ligne permettant de réaliser une allocation de parts de SCPI.
Celui qui occupait le poste de directeur général adjoint aura pour mission de renforcer l’attractivité de l’investissement en nue-propriété adossé à l’usufruit locatif social (ULS).
L’IACF a élu Charles Ménard à sa présidence pour un mandat de trois ans. Ce dernier succède à Frédéric Teper qui présidait l’Institut depuis juin 2020.
Amplegest renforce son équipe de Family Office avec le recrutement de Sibylle Costet Burin des Roziers en tant que directrice de Canopée Family Office, l’entité dédiée à cette activité.
L’ex-membre de la direction générale de Montpensier Finance a occupé de nombreuses fonctions de direction générale dans la gestion d’actifs et l’assurance.
Andera Partners accompagne le groupe Auris dans la recomposition de son capital et dans sa stratégie de développement. Suite à cette opération, Auris a acquis une société de gestion basée en Suisse (encours additionnel d’environ 250 millions de francs suisses).
Nicolas Bohême, agent général MMA à Antibes, représentant Agéa, la fédération nationale des syndicats des agents généraux, prend pour un an la tête de la Fédération européenne des intermédiaires d’assurance (Bipar). Il succède à Dominique Sizes.
Les fonctions du conseiller renvoient à une diversité de compétences des disciplines du droit, du chiffre, de la banque-finance-assurance, de la gestion de patrimoine, de la gestion de fortune et du Family Office. Détails de Caroline Nicolas, conseil aux familles et aux entreprises, et Pascal Pineau, cofondateur de Métisse Finance.
Antoine de Ravel d’Esclapon, conseil et notaire, et auteur de l’ouvrage Le Patrimonio, délivre ses conseils pour réaliser au mieux ses rendez-vous clients.
Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l’Aurep, livre son point de vue d’économiste sur les profondes mutations du contexte économique et financier.
Seven2 a renforcé son équipe relations investisseurs avec les recrutements d’Olivia Faivre d’Arcier en tant que responsable des investisseurs institutionnels francophones, et Quentin Verdickt en tant que responsable distribution etpartenariats pour le label Apax by Seven2.
Il intègre les équipes du pôle de recherche et stratégie ESG dirigé par Marie-Pierre Peillon, en tant que responsable de la recherche financière et ESG.
Cette note de synthèse concerne les processus internes visant à assurer le respect des engagements extra-financiers contractuels des fonds ESG/ISR des sociétés de gestion.
Une coalition de huit gestionnaires d’actifs (Ofi Invest AM, Mirova, LFDE, Degroof Petercam, Ruffer LLP, CCLA, Triodos IM et NILGOSC) demande à la Commission européenne l’exclusion de l’aéronautique dans la taxonomie européenne.
Le choix d’une nouvelle identité de marque illustre de nouvelles ambitions : l’acquisition de la Financière de l’échiquier, sa croissance auprès des clients tiers en France et en Europe et l’élargissement de l’offre sur les actifs non cotés.
Jusqu’alors vice-président, l’ancien président de la CCEF succède à Jean-Pierre Lamothe à la tête du conseil de surveillance de la filiale de LCL dédiée au financement des professionnels libéraux.
Le président de PrimeView succède à Catherine Orlhac pour un mandat de quatre ans. Avec ce changement, l’Aurep affirme sa volonté de placer les disciplines économiques, financières et immobilières au même niveau que celle du juridique et du fiscal.
Une acquisition de plus pour le groupe présidé par Meyer Azogui avec un cabinet toulousain de conseil en gestion de patrimoine qui gère 360 millions d’euros d’encours pour une clientèle principalement composée de chefs d’entreprise.
La FinTech dédiée à l’investissement et l’épargne digitale cofondée par Romain Joudelat et Gustav Sondén a recruté comme CIO et associé Frédéric de Klopstein, jusqu’alors directeur Capital Markets et Asset Management chez CBRE.
Eiffel Investment Group et Carbon4 Finance ont codéveloppé une méthode d’évaluation du risque de transition lié aux enjeux climatiques. Carbon4 Finance mettra cet outil à disposition à l’ensemble du marché.
Dans son rapport annuel 2022, le médiateur a rendu un nombre d’avis record. Le PEA, l’épargne salariale, les ordres de bourse et les crypto-actifs demeurent des thématiques de médiation très représentées dans les dossiers traités.
Le directeur général de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté succède à Olivier Klein à la tête de la banque régionale basée en Normandie et à Paris depuis 2012.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié son rapport annuel : si le secteur financier français a démontré sa solidité face à une conjoncture économique et géopolitique difficile, il faut rester vigilants.
En avril dernier, Elkano AM obtenait son agrément AMF. Constantin Paoli, DGD en charge du développement, nous expose les tenants et les aboutissants de la création de cette nouvelle société de gestion dédiée aux professionnels du patrimoine, qu’il a cocréée avec Gilles Etcheberrigaray et Ionel Sbiera.
Après un partenariat de long terme, la banque privée suisse a acheté la société japonaise de conseil en investissement spécialisée sur le marché des Small Caps, et accroît ainsi sa présence en Asie-Pacifique.
Effective depuis le mois d’avril, sa nomination constitue « le prélude à la constitution en cours d’un conseil ayant vocation à définir les grands axes de la stratégie du groupe » présidé par Steven Perron.
L’ACPR alerte sur des pratiques contraires aux intérêts des clients, menées par deux réseaux d’intermédiaires en opérations de banques et services de paiement.
Celle qui occupera désormais le poste de Head of ESG & Sustainability chez Axa IM Prime dirigeait, depuis 2022, la stratégie ESG pour l’Europe et le Royaume-Uni d’Aca Group, le cabinet de conseil en risques et conformité.
Celui qui cumule plus de vingt-cinq ans d’expérience devient le quarante-septième associé-gérant en deux-cent-dix-huit ans d’existence de la société de gestion, avec effet au 1er janvier 2024.
Pour l'avocat Silvestre Tandeau de Marsac (cabinet FTMS Avocats), la question des frais, pesant sur les actifs sous gestion et grevant leurs performances au détriment des investisseurs, refait régulièrement surface.
Après la consultation des instances représentatives du personnel d’Ageas France, la Carac a annoncé la signature de l’achat de la filiale française du groupe belge Ageas.
Depuis près de dix ans, Pascale Baussant ne compte pas son temps et son énergie pour défendre le développement d’une finance plus responsable. Interview.
Pour son 6e prix de l’Initiative, Profession CGP a choisi de mettre en lumière les meilleures pratiques des CGP en épargne salariale, tant auprès de leurs clients que de leurs collaborateurs. Et c’est tout naturellement qu’Eres, spécialiste en la matière, s’y est associé. Le lauréat sera dévoilé fin 2023.
Morgane Hanvic et Ghizlane Benjelloun Touimi, avocates chez Lexance Avocats AARPI, analysent la décision de la commission des sanctions de l’AMF condamnant H2O AM LLP et deux de ses dirigeants à de lourdes sanctions pécuniaires.
Initialement implantée en Bretagne, Arkéa banque privée se déploie progressivement dans l’Hexagone pour servir la clientèle fortunée, en collaboration étroite avec la Banque d’entreprises et institutionnels. Une stratégie qui porte ses fruits, puisque la structure dirigée par Olivier Nigen a triplé de taille depuis sa création, il y a dix ans.
Fondé en 2021 par Gustav Sondén et Romain Joudelat, ce cabinet de gestion de patrimoine vient de lancer un outil d’agrégation et de bilan patrimonial gratuit.
Nicolas Forest est promu au poste de directeur des investissements, à compter du 1er mai 2023. Philippe Noyard lui succède en tant que responsable de la gestion obligataire.
La société de gestion nomme Jean-Marc Delfieux, responsable de la gestion actions et flexibles, et Laurent Calvet, responsable de la gestion obligataire.
Le directoire est désormais composé de cinq membres, Frédéric Bôl, son président, Denis Lehman, directeur de la gestion d’actifs valeurs mobilières, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières, Bruno Gerardin, directeur administratif et financier, et Aurélie Fouilleron, directrice commerciale et marketing France.
Avec l’arrivée de Sonia Berrejeb (ex-Rothschild et Cie), Damien Clouzeau (ex-le Conservateur Gestion Valor) et Karim Khemache (ex-Generali), l’équipe gestions assurances et solutions ALM de l’affilié de Natixis IM compte désormais vingt-six experts de l’assurance.
La plate-forme digitale d’investissement dans le non-coté de Tikehau Capital a, depuis sa création en septembre dernier, noué près d’une quarantaine de partenariats avec des cabinets de CGP et family offices.
Sur les trois premiers mois de l’année, la société fondée par Frédéric Puzin a collecté plus de 360 millions d’euros (près de 30 % de plus par rapport au premier trimestre 2022).
Membre du comité exécutif, l’ex-directrice de la régulation de la gestion d’actifs de l’AMF sera en charge de la finance, des risques et du contrôle permanent, avec pour mission de contribuer au développement à l’international dans un contexte règlementaire de plus en plus complexe.
Arrivé début avril, il rejoint également le comité de direction de la société. Il remplace Alexis Naacke qui entame une aventure entrepreneuriale et reste consultant externe.
A compter de juillet prochain, il sera chargé de la gestion de la partie obligataire, de l’analyse macroéconomique, de la gestion des risques et de la construction du portefeuille.
La société dirigée par Malcolm Vincent a finalisé les acquisitions des cabinets Fair, basé à La Réunion (315 millions d’euros d’encours) et JEC Finances, implanté à Nancy (115 millions d’euros d’encours).
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lance une consultation publique sur l’encadrement de la finance désintermédiée ouverte jusqu’au 19 mai.
Avec plus de huit cents clients accompagnés pour un encours de 120 M€, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine breton rejoint Laplace, le pôle de gestion privée du groupe présidé par Bruno Narchal.
Pierre-Édouard Batard ayant annoncé son départ après cinq années d’exercice au sein de la Confédération nationale, c’est l’actuelle directrice générale adjointe qui le remplacera à compter du 1er mai.
Détenu à 52 % par Naxicap Partners, filiale de Natixis (groupe BPCE) et à 48 % par ses fondateurs Pierre Mattei et Cyril Garreau, la société de gestion de portefeuille immobilier renforce sa gouvernance.
La conseillère parlementaire et législation est nommée auprès de la présidente de l’Autorité des marchés financiers, Marie-Anne Barbat-Layani, à compter du 1er avril.
L’association constate, pour l’heure, une orientation éloignée de ses recommandations des travaux visant à faire évoluer le label lancé il y a huit ans.
Soutenu par Siparex qui a pris une participation d’environ 43 % en mai 2022, le groupe Orion se positionne comme un acteur sur qui il faudra compter dans le mouvement de consolidation du marché des CGP.
En tant que Managing Partner, Jean-Baptiste Djebbari copilotera et structurera un fonds dont la vocation sera de contribuer à la décarbonation dans des secteurs variés, notamment celui des infrastructures de transport.
Elle intègre le comex de BNP Paribas Cardif France et est rattachée à Fabrice Bagne, directeur général adjoint de BNP Paribas Cardif, responsable France et Luxembourg.
Début avril, Thierry Molton et Guillaume Allard seront nommés à la direction générale : ils se verront confier la codirection du pôle grand public, en charge de l’offre immobilière à destination des clients particuliers.
L'acteur mutualiste va acquérir Ageas France afin de se renforcer dans les métiers de l’épargne et de la gestion de patrimoine. L’ensemble constituera un encours de 13 milliards d’euros.
Afin de répondre à la demande d’accompagnement de ses clients particuliers et professionnels, la société de courtage ajoute une corde à son arc : outre le crédit, elle propose désormais une offre de services dédiée à l’assurance.
Il est nommé directeur du développement, comme celui des clubs deals à destination des investisseurs institutionnels, et d’accompagnement des opérateurs privés dans leur développement en France et à l’international.
Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).
Le directeur des gestions et membre du comité de direction voit sa supervision étendue à l’ensemble des activités de la société de gestion d’actifs suite à la décision de Jean-Marie Catala de faire valoir ses droits à la retraite en fin d’année 2023.
L’ex-analyste de Tudor Investment Corporation cogérera le fonds Sycomore Sustainable Tech aux côtés de Luca Fasan, gérant actions, et Marie Vallaeys, analyste ISR.
Marie-Andrée Puig, associée-gérante, est nommée directrice de la distribution France. Stéphanie Fournel prend la fonction de directrice de la distribution internationale.
La société spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers lance l’entité opérations, une nouvelle activité pour aligner exploitation commerciale et gestion immobilière, et nomme un expert du retail à sa tête.
Cette nomination va accélérer la création d'une ligne métier dédiée à l’asset management qui regrouperait toutes les structures de gestion du groupe au sein d’un modèle multi-boutiques.
En décembre dernier, Montaigne Capital fusionnait avec la Financière Desselligny. Benoît Jérôme, responsable relations investisseurs de Montaigne Capital, dévoile les détails de l'opération et l’offre déployée auprès des CGP, notamment en matière d’apport-cession.
La Banque postale, via sa filiale LBP AM, est entrée en négociations exclusives avec Primonial en vue de l’acquisition de 100 % du capital de la Financière de l’échiquier (11 Md€ d’actifs sous gestion).
Arrivé chez Lazard Frères Gestion en 2020, il a été nommé au poste nouvellement créé de directeur des investissements dédié à l’activité de gestion privée.
Jusqu’ici responsable développement CGPI pour les régions Paris IDF, Centre et Normandie, Erwan Cohen est devenu responsable du développement commercial France de la plate-forme.
Après avoir pris une participation de 25 % dans LFR fin 2017, le groupe espagnol Mapfre a augmenté sa participation pour devenir majoritaire à hauteur de 51 %.
Le 28 février, l’Assemblée nationale a voté définitivement le projet de loi DDADUE signant une nouvelle étape pour l’économie de la crypto en France, entre mise en place du régime pilote et renforcement de l’enregistrement des PSAN. Les recommandations de l’Adan (Association pour le développement des actifs numériques).
La société de conseil dédiée à la sélection et à la conception de solutions d’investissement présidée par Clément Pochard a recruté l’associé-gérant chez Elea Capital.
Ayant diversifié sa gamme de produits avec le Private Equity, l’immobilier en nue-propriété, et le PER bancaire en complément de ses solutions historiques en loi Girardin, le groupe dirigé par Jérôme Devaud ambitionne d’atteindre 550 M€ de collecte.
Cofondateur de Sycomore AM, Emeric Préaubert quitte ses fonctions opérationnelles et reste membre du conseil de surveillance. Christine Kolb et Cyril Charlot, cofondateurs, conservent leurs responsabilités et fonctions.
Le groupe présidé par Joachim Azan, notamment composé de sa société de gestion Novaxia Investissement, annonce une collecte record de 600 millions d’euros sur ces quatre fonds ouverts, catégorisés article 9 SFDR et labellisés ISR.
Pilotée par Robinson Rouchié, une nouvelle équipe de gestion dédiée à l’investissement quantitatif et systématique est mise en place pour compléter les capacités de gestion fondamentale en actions, obligations et multi-actifs.
Cofondée par Eric Blain et Vincent Boisseau avec trois autres associés, Chloé in the sky se positionne comme « un défricheur de l’impact sur l’investissement », en élaborant des portefeuilles diversifiés de titres vifs alignés sur 1,5°C, à l’échelle européenne et mondiale.
Avec plus de 10 millions d’euros investis sur sa plate-forme lors des premiers mois, la société dédiée au non-coté créée par Tikehau Capital en septembre dernier compte lancer cinq autres fonds de capital-investissement et de dette privée.
C’était une demande forte des associations professionnelles dont les adhérents, confrontés à des bugs informatiques à l’Orias, rencontraient d’importantes difficultés pour obtenir leurs certificats d’adhésion avant le 28 février. La Direction générale du Trésor et le registre unique accordent un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars.
Avec 60 millions d’euros d’actifs conseillés, Matthieu Terrade (Terrade & Associés) vient renforcer les équipes d’Herez Lyon, en tant que directeur associé, aux côtés de Jean-Christophe Paccard et de Stéphane Pourcher.
Cédric Galli est nommé directeur adjoint, en charge du Business Management, et Vincent Aubuchou directeur adjoint en charge de la transformation et de l’innovation.
Avec l’acquisition du Family Office Umani, la société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet s’implante en Belgique et au Luxembourg pour accompagner une clientèle d’entrepreneurs français vivant en Belgique.
Cet ex-gérant chez DNCA rejoint l’équipe en charge des sept fonds de la gamme de la Banque postale AM, dédiés aux obligations convertibles et comptabilisant 1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion.
La filiale du groupe UFF Banque dédiée aux CGP libéraux affiche sur l’année 2022 une collecte de 249,9 M€, portée principalement par le secteur assurantiel, qui représente 80% de son activité.
Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.
Confronté à de multiples problèmes informatiques à l’Orias, David Charlet, président de l’Anacofi, sonne l’alerte, tout comme les autres associations professionnelles. Il demande un délai supplémentaire d’un mois pour traiter correctement les flux d’adhésions.
Créé il y a près de trente ans, Consultim Groupe a su progressivement élargir sa palette de produits et services à destination des épargnants français et des CGP : de l’immobilier géré au Crowdfunding en passant par le démembrement de propriété, sa SCPI ou encore la revente de biens immobiliers…
La société de gestion d’actifs a renforcé son offre d’investissement alternatif avec la nomination de deux experts en Merger Arbitrage, Fabienne Cretin-Fumeron et Stéphane Dieudonné, tous deux jusqu’alors chez Candriam.
Ce projet de rapprochement est né de la complémentarité des activités de gestion d’actifs cotés du groupe LFPI, à travers sa filiale Meeschaert, et Mandarine Gestion. Il prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises, ainsi que la marque Mandarine.
Moins de quatre mois après l’annonce du regroupement des activités du groupe Ofi, la structure dirigée par Jean-Pierre Grimaud compte 173,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin décembre.
Elle avait rejoint le gestionnaire d’actifs en novembre 2001. La responsable distribution Ile-de-France et Sud-Est devient directrice commerciale distribution France.
Une collecte et un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 33% par rapport à 2021 : bilan d’une bonne année pour le sélectionneur, le concepteur et le distributeur de solutions d’investissement présidé par Clément Pochard.
Alors que Financière du Capitole avait partiellement rejoint Laplace en juin 2021, c’est désormais l’ensemble de la structure qui intègre le groupe Crystal.
Il vient d'être nommé responsable distribution sur la clientèle des banques privées et de détail, des family offices et des conseillers financiers pour la région Sud-Ouest.
La société présidée par Xavier Anthonioz vient d’ouvrir son capital à des investisseurs stratégiques afin d’accélérer son développement et doubler ses actifs sous gestion d’ici cinq ans.
Des investissements massifs en immobilier de santé – plus de 1,3 Md€ investis en 2022 – renforcent le positionnement européen en immobilier de santé de Primonial REIM. Objectifs 2023 : conforter le positionnement de la gamme et accroître la performance extra-financière.
C’est à Paris, porte de Versailles, que se tiendra la nouvelle édition de ce salon organisé par PAP, avec comme thèmes la transition énergétique et le financement.
Une démarche en vue de préparer des avis sur la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice et de proposer une révision des cartes arrêtées en 2021.
La société de gestion spécialiste du secteur financier européen franchit une nouvelle étape dans son développement en créant AXM Alternative Investments, basée à Londres et autorisée par la FCA.
La directrice du développement de Cafpi désignée présidente par le conseil d’administration de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits pour un mandat de trois ans succède à Bruno Rouleau.
A la tête de ses ventes Cross-Asset pour la France, il aura pour mission de l’accompagner dans la prochaine étape de son évolution et le déploiement de solutions d’épargne et de complémentaires retraite pour les clients français et britanniques.
Tygrow, tel est le nom de ce nouvel acteur de la « démocratisation » du Private Equity agréé par l’AMF l’an passé. Cette structure vise à permettre aux gérants d’actifs non cotés de créer facilement leurs fonds et d’en digitaliser la gestion.
Pauline Collet, directrice du développement et du marketing d’Alderan, dévoile ses perspectives pour 2023. Au programme : extension du patrimoine de la SCPI ActivImmo à l’Europe, maintien de son rendement à 5,5 % ou encore le projet de création d’une nouvelle SCPI à dimension internationale.
Le groupe dirigé par Benjamin Nicaise vient de prendre une participation majoritaire dans Immocitiz dont l’activité vise à offrir une solution d’investissement locatif clés en main dans l’ancien.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, le dernier trimestre 2022 a été marqué par une détente sur les actifs risqués, même si le scénario d’une récession globale a pu, et pourra encore, créer quelques doutes auprès des investisseurs.
Les crises successives depuis 2020 accentuent les risques et introduisent des disparités entre les secteurs d’activité et les entreprises (PME/ETI), selon la Compagnie des conseils et experts financiers.
Un bilan 2022 positif pour la société de gestion d’actifs immobiliers deux années après sa création. Maxime Depreux rejoint l’équipe en tant qu’associé.
Avec une prise de participation de 70 % au sein de la FinTech Wealth Dynamix, Indosuez acquiert des solutions de gestion du cycle de vie des clients aux banques privées, acteurs de la gestion de fortune et de la gestion d’actifs.
Plate-forme de vente d’immobilier neuf à destination des CGP et des agents, mandataires et courtiers immobiliers, la start-up PropTech fondée par Sébastien Henrot, Denis Colomb et Thibault Touchant a réalisé un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2022.
En mêlant dispositions statutaires, mesures juridiques et contrats de prévoyance, le cogérant du cabinet Axe Conseils Patrimoine a été désigné vainqueur du prix de l’Initiative sur le thème de la sécurisation de l’activité du CGP, organisé par Profession CGP en partenariat avec MetLife et avec le soutien des associations professionnelles.
Le groupe Primonial a dressé le bilan de son année 2022. Celui-ci affiche une belle activité pour le segment de clientèle retail pour la gestion de fonds immobilier et les activités liées aux produits structurés et à l’assurance-vie. En revanche, La Financière de l’Echiquier a souffert.
Les rédactions du Groupe Ficade se sont réunies pour déterminer les 100 personnalités qui font la gestion de patrimoine et dont les noms ont été dévoilés lors du Grand Forum du Patrimoine.
De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.
L’ex-responsable de la conformité du groupe Tikehau Capital rejoint une des marques du groupe Corum dédiée à l’épargne en tant que directeur conformité, risques et contrôle interne.
En finalisant l’acquisition de Sedec Finance, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion obligataire, la société présidée par Roni Michaly élargit la palette de ses expertises et envisage déjà le lancement éventuel d’autres fonds.
Afin d’accompagner les investisseurs institutionnels et family offices dans l’immobilier résidentiel, la société de gestion nomme un nouveau chargé d’investissements, jusqu’alors Asset Manager chez Paref IM.
La société de gestion a annoncé l’arrivée de Benoît Faitot en tant que chargé de relations investisseurs, auprès des CGP, courtiers et banques privées.
Jusqu’ici présidente de la plate-forme 1215 depuis 2019, Julie Compagnon vient de succéder à Vincent Couroyer à la tête de Magnacarta Group dont elle était également directrice générale depuis 2019.
Le directeur de la gestion de taux de Lazard Frères Gestion et Managing Director du groupe a intégré le comité exécutif le 1er janvier. Cette nomination traduit les succès rencontrés par le pôle de gestion obligataire, devenu un contributeur substantiel à la réussite de Lazard Frères Gestion.
Fort de ses 4 milliards de transactions en 2022, la ligne métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate renforce son ancragre paneuropéen : Benoît de la Boulaye, au Royaume-Uni, Isabella Chacón Troidl, en Allemagne, et Vincenzo Nocerino, en Italie, voient leurs responsabilités élargies.
Le groupe présidé par Olivier Farouz a créé une plate-forme destinée à l’ensemble de ses collaborateurs, proposant des outils simples, pédagogiques et ludiques pour leur permettre d’accéder à la culture au sens large.
Après les 2,15 % annoncés par Milleis Vie, c’est la Macsf, Garance et le groupe Covéa qui ont dévoilé le taux de rendement 2022 de leur fonds en euros cette semaine.
La commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’encontre de H2O AM et de ses dirigeants, Bruno Crastes et Vincent Chailley des sanctions pécuniaires de respectivement 75 millions d’euros, 15 millions d’euros et 3 millions d’euros, assorties d’une sanction disciplinaire. H2O AM a indiqué son intention de saisir le Conseil d'Etat.
Dans une lettre ouverte adressée à Olivier Klein, ministre chargé de la Ville et du Logement, les associations professionnelles (Afib, Anacofi Courtage, Apic, CNCEF Crédit, IOB CNCGP et la Compagnie IOBSP) lance un appel « à décongestionner l’accès au crédit »
Une collecte positive en 2022, en France comme à l’étranger, pour la société de gestion, avec 130 millions d’euros sur le fonds BDL Rempart, ce qui porte les encours gérés à 2,6 milliards d’euros à fin décembre 2022.
La société de gestion étoffe son équipe d’investissement avec la nomination de Lloyd McAllister (ex-Newton IM) en tant que responsable de l’investissement responsable. Il rejoint le comité de développement stratégique.
Ancienne députée ayant porté la réforme du courtage, Valéria Faure-Muntian aura pour vocation de remplacer progressivement les secrétaires généraux des différentes associations de l’Anacofi et d’accompagner leurs présidents.
L'ambition du cabinet dirigé par Christophe Goudal (près de 400 millions d'euros d'encours) est de devenir un acteur de référence dans le sud-est de la France.
Il a acquis une expérience du marché du luxe, de l’immobilier et de l’industrie des vins et spiritueux, en travaillant à travers le monde durant quinze ans.
Le conseiller du président de Planète CSCA, le syndicat des courtiers d’assurance, remplace Philippe Poiget (France assureurs) à la tête du registre unique.
En tant que directeur du développement, il aura comme mission « d'optimiser la synergie entre les principaux pôles dédiés au service et à l'expérience client ».
BNP Paribas crée Private Assets, une Business Unit dirigée par David Bouchoucha au sein de son pôle Investment and Protection Services, qui sera intégrée à BNP Paribas AM et opérationnelle dès janvier prochain.
La banque privée familiale a acquis la société de gestion, elle aussi familiale, spécialisée sur les placements cotés. Objectifs : doubler de taille d’ici 2027.
Olivier Chatain est nommé responsable stratégie, juridique et transformation. Olivier Carcy et Marc-André Poirier sont nommés directeurs généraux, respectivement pour l’Europe et la Suisse.
Le gérant d’actifs sur le marché immobilier européen annonce de bons chiffres 2022 : sa collecte brute prévisionnelle est portée notamment par les SCPI et les UC immobilières. A fin 2022, les encours sous gestion s’élèveront à près de 31 milliards d’euros, soit une progression de près de 5 % par rapport à 2021.
Le dirigeant du cabinet havrais a remporté l’édition 2022 du prix de l’Initiative organisé par Profession CGP en partenariat avec MetLife et le soutien des associations professionnelles.
Le gestionnaire d’actifs renforce son pôle investissement responsable avec le recrutement de Clément Bultheel (ex-Quantis) et Benjamin Jacot (ex-La Française).
Suite au départ de Sigrid Duhamel pour de nouveaux projets professionnels, c’est le directeur général délégué de la société de gestion qui assure la présidence du directoire par intérim.
L’asset manager a pris une participation majoritaire dans une société danoise, spécialisée dans l’investissement dans les ressources naturelles, qui gère et conseille 5,5 milliards d’euros.
Début décembre, le groupe Premium dirigé par Olivier Farouz réalisait l’acquisition du cabinet marseillais Sefima. L’occasion de faire le point sur le développement du pôle CGP en compagnie de Yann Pelard, son président.
Leurs nominations comme directeur et vice-président au sein de l’activité d’infrastructures de transition énergétique accompagnent le déploiement du fonds Eiffel Transition Infrastructures.
Après plus de trente années d’existence, l’activité de gestion privée de la Financière de l’échiquier est devenue une identité de marque à part entière : Echiquier Gestion Privée.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis 2019 a été choisi par le conseil de l’Union européenne en tant que président du Conseil de résolution unique (CRU). Le Français succédera à l’Allemande Elke König à partir de janvier prochain.
Depuis l’ouverture de ses bureaux de Londres et de Francfort en 2014, la filiale de la Caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe a développé son activité immobilière paneuropéenne.
L’entreprise de courtage en crédit immobilier et assurance-emprunteur créée il y a treize ans annonce l’acquisition de son franchisé, courtier en crédit immobilier qui comptabilise, et ses vingt-trois agences sur le territoire.
Joffrey Planque a été nommé directeur régional en charge des conseillers en gestion de patrimoine à Paris et pour les régions Nord et Est au sein de l’équipe développement commercial France.
Agréé par l’ACPR, ce fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) prend le nom de Generali Retraite, avec environ 20 milliards d’euros d’encours et plus de 825 000 particuliers et 77 000 entreprises couverts, initialement assurés par Generali Vie.
L’équipe Real Estate de la plate-forme d’investissement non coté, spécialiste du segment Lower-Mid Cap, en Private Equity et en immobilier se renforce.
En nouant un partenariat avec le Français Coinhouse, acteur de l’investissement en actifs numériques, les mille deux cents CGP partenaires de la marketplace dirigée par Philippe Parguey pourront conseiller des produits d’investissement aux clients qui souhaitent investir dans les cryptos.
Comme directeur ESG immobilier, il aura pour mission de piloter la stratégie ESG immobilière de la société, notamment la mise en œuvre de la politique de décarbonation en matière de gestion d’actifs immobiliers.
Cet ancien rugbyman et entrepreneur de l’immobilier passé par Nexity et Sporting Promotion rejoint le département dédié au secteur de l’immobilier de la société M Capital Partners.
Dorothée Watine est nommée directeur du bureau de Toulouse et Jean-Nicolas Schweigert, responsable des partenariats avec des intermédiaires financiers en France
Deux de ses filiales bénéficient de cette nouvelle stratégie : Predictis, avec le lancement d’une application mobile, et Capfinances, avec la mise en place d’outils sur mesure. De nouveaux outils seront aussi dupliqués à l’ensemble des filiales du groupe d’Olivier Farouz.
Depuis le 2 août 2022, la distribution d’assurance-vie en France doit intégrer des critères de durabilité. Les distributeurs vont devoir s’adapter à ces nouvelles obligations. Analyse de Morgane Hanvic (cabinet Lexance Avocats AARPI).
Dans le cadre de son rapprochement avec CNP Assurances, la Banque postale fait évoluer sa gouvernance. Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances et membre du comité exécutif de la Banque postale, intègre le directoire à compter du 27 octobre.
Stefano Amato devient responsable des solutions diversifiées. Il va cogérer le fonds M&G (Lux) Income Allocation Fund (1,1 milliard d’euros d’encours sous gestion).
Organisé par le Groupe Ficade, Le Grand Prix de Philanthropie, qui récompense chaque année les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations, a été remis lundi 24 octobre à l’Institut de France.
Notaire à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), elle devient la première femme de l’histoire du notariat à occuper ce poste et à présider ainsi aux destinées de la profession pour les deux prochaines années. Elle succède à David Ambrosiano.
L’Observatoire de la finance durable publie les données sur le positionnement de la Place de Paris en matière de finance durable, avec des indicateurs tels que le montant des investissements verts, les encours en obligations vertes ou encore les montants investis dans des fonds labellisés, mais aussi l’exposition aux énergies fossiles.
La secrétaire générale des ministères économiques et financiers succède à Robert Ophèle, dont le mandat est arrivé à son terme le 31 juillet dernier. Jean-Claude Hassan a assuré la présidence par intérim depuis cette date.
Après avoir contribué au développement de 123 Investment Manager durant dix années, Mathieu Sanlaville a, il y a désormais cinq ans, franchi le pas pour devenir conseiller en gestion de patrimoine près de Caen. Il revient sur les raisons qui l’ont conduit à s’installer et à fonder Norma Conseils. Interview.
En quoi le digital peut-il apporter un service efficace aux CGP ? Les solutions actuelles sont-elles en adéquation avec les attentes de leurs clients ? Réponses d'Alexandre Peschet et de Pascal Vieville, directeurs généraux d’Upsideo.
Enrichie du rapprochement avec les équipes de gestion privée du Crédit du Nord dès le 1er janvier prochain, Société générale Private Banking compte asseoir son développement en affirmant sa présence en région, tout en développant un écosystème à forte valeur ajoutée au service de ses clients et une offre de solutions d’investissement en totale architecture ouverte.
Bruno Chrétien, dirigeant de Factorielles, revient sur les grands enseignements de l’étude « L’Enquête retraite 2022 ». Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que les professionnels du conseil s’emparent du sujet de la retraite avec succès.
Alors que la retraite est un sujet brûlant pour tous les Français, les professionnels du conseil sont en première ligne pour répondre aux attentes de leurs clients, en particulier les chefs d’entreprise. Factorielles a interrogé les experts-comptables, les CGP et les professionnels de l’assurance sur leurs pratiques et les conseils prodigués.
BNP Paribas AM a recruté Jérémy Tubiana comme responsable du développement ETF & Solutions Indicielles France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Suisse francophone.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, la proportion d’UC en termes de collecte brute représente à elle seule 67% des volumes d’investissement ; quant aux comptes-titres, la dynamique de collecte se poursuit sur les produits structurés.
Dans le sillage de l’école de l’ISR lancée en 2019 et qui a déjà formé plus de 1800 personnes, LFDE lance un dispositif pédagogique destiné à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux climatiques dans les investissements.
L’ancien responsable des partenariats de NextStage AM sera en charge de la distribution de l'offre de Peqan auprès des CGP, des banques privées et des assureurs.
Elle était jusqu’alors directrice d’investissements de l’acteur lyonnais en capital-risque. Une évolution qui va de pair avec le passage officiel d’Angelor en société de gestion.
Amplegest, qui a rejoint le groupe Cyrus l’an passé, renforce son pôle Pricing Power avec l’arrivée de deux nouveaux gérants au track-record reconnu : Gilles Constantini, pour gérer le fonds Amplegest Pricing Power, et Julie Jourdan, spécialiste des actions US.
L’entrepreneur dans les FinTechs et fondateur d’Ibanfirst prend une participation minoritaire de 5% au capital de la toute jeune société de gestion bordelaise cofondée par Andràs Boros et Léonard Hery, qui a lancé, l’an dernier, la SCPI Epsilon 360°.
Celui qui avait remplacé Bernard Le Bras, en mars 2022, comme directeur du pôle produits du Crédit mutuel Arkea dont il avait intégré le comex avant de quitter le groupe bancaire en septembre dernier, rejoint la société de gestion présidée par Guillaume Dard comme directeur général.
En tant que Head of Sustainability & Impact, ce physicien de formation aura pour mission de coordonner la politique ESG du gestionnaire d’actifs fort de plus de 4 milliards d’euros d’encours.
Exclusive Partners poursuit son développement avec l’arrivée de trois nouvelles collaboratrices, qui font suite au récent recrutement de Camille Toubi.
Edouard Guilloux a été promu responsable de la distribution institutionnelle et Thomas Roubach arrive en provenance du Luxembourg en tant responsable de la distribution retail.
La FinTech de gestion d’épargne en ligne a mené une quatrième levée de fonds d’un montant de 25 millions d’euros : la société Amboise rejoint ainsi les investisseurs historiques.
Le groupe est actionnaire majoritaire à 50,1 % du constructeur de logements bas carbone et passifs en Ile-de-France. Le solde de 49,9 % sera acquis dans les cinq ans suivants, la fondatrice Cécile Vandangeon restant à la tête de l’entreprise.
Pour aider au démarrage de l’activité de conseil en gestion de patrimoine, Nortia lance Incubateur by Nortia lance un nouveau service dédié à l’accompagnement des jeunes cabinets.
L’ancien directeur des partenariats CGP de Perial est nommé à la tête de la direction commerciale de la distribution de la filiale d’Advenis, afin de veiller, entre autres, au développement de la SC Advenis Immo Capital.
Le gérant de conviction multi-spécialiste a recruté Grégory Clemente comme directeur Private Equity. Membre du Comex, il aura pour mission de créer et développer l’expertise Private Equity au service du groupe et d’investisseurs tiers.
Au sein du comité de direction, celle qui est passée par Pierre & Vacances Immobilier ou encore Altarea aura la charge de promouvoir le modèle d’épargne en nue-propriété auprès de l’ensemble des réseaux partenaires de la filiale de Nexity.
Les clients du groupe d’Eric Bachmann bénéficieront en avant-première de solutions d’investissements éligibles à l’apport-cession. Quant à la plate-forme française de Crowdfunding des TPE et PME, elle renforce sa position sur le segment BtoB, qui génère désormais 20% de ses investissements.
Le dernier baromètre BNP Paribas Cardif-Kantar révèle que, malgré le contexte économique et géopolitique, les CGP gardent la tête froide. Confiance et sérénité restent de mise pour conseiller leurs clients en matière de diversification de leurs placements et d’ISR.
Opale Capital, plate-forme 100 % digitale, est dédiée à l’investissement dans le non-coté à destination des CGP, des banques privées et des multi-family offices.
Ces deux figures de l’industrie de l’investissement immobilier et de l’assurance-vie auront pour mission d’accompagner et de conseiller Keys REIM dans son développement.
Outre Florac, la plate-forme de crowdfunding immobilier fait entrer à son capital trois autres investisseurs financiers minoritaires (Peninsula Capital, EMZ Partners et Bpifrance). Objectifs : son développement en Europe et à l’international.
Le groupe mutualiste Aéma Groupe vient de créer Ofi Invest, issu du regroupement des activités d’Aviva Investors France, d’Aviva Investors Real Estate France, d’Aéma REIM et du groupe Ofi. Le nouvel ensemble totalise 195 milliards d’euros d’encours.
Karna Sethia travaillera à la création d’un fonds composé d’actions internationales « market neutral » et relevant de l’article 8 selon la réglementation SFDR
Marc-Antoine Dolfi intègre la structure dirigée par Patrick Ganansia. Il est spécialisé sur l’accompagne de grandes familles françaises, associations et fondations, et apporte au groupe plus de 950 millions d’euros d’encours.
La Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés propose plusieurs mesures pour faciliter, développer et pérenniser l’actionnariat salarié en vue de parvenir à 10% du capital des entreprises à horizon 2030.
Celui qui dirigeait la relation fournisseurs pour l’Office by Primonial rejoint l’équipe managériale menée par Rachel de Valicourt, aux côtés de Latifa Kamal et Anne Bonfils.
Cette opération permet au groupe de Pierre-Emmanuel Sassonia, Alexis de Rozières et Mathieu Chauvin d’ajouter la corde de l’épargne immobilière à son arc historique : les solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite.
La ligne métier dédiée aux activités d'Investment Management de BNP Paribas Real Estate renforce son comité exécutif international en y intégrant son directeur général délégué de BNP Paribas REIM France et son responsable du développement et la gestion des mandats institutionnels.
Au sein du pôle conseil, la spécialiste reconnue en modélisation des risques climatiques et catastrophes naturelles, ainsi que de l’analyse des passifs des sociétés d’assurance et de réassurance a la responsabilité de développer le secteur assurance.
Début octobre, le président du directoire de Suravenir, dont il conservera provisoirement la fonction, succédera à Sébastien Barbe, qui a souhaité quitter le groupe pour se consacrer à un projet entrepreneurial.
Il est nommé responsable mondial des actions fondamentales et, à ce titre, il supervisera les équipes en charge des actions mondiales, des marchés émergents, des actions chinoises et des actions de la région Asie-Pacifique.
La filiale du groupe Bred vient de renforcer ces équipes avec les recrutements de Thibaut Penhoat et Grégory Lecomte, en qualité de directeurs d’investissement, et de Nianja Rahanitrafeno, en tant que directrice administrative et financière.
Il sera en charge du pôle engagements, recouvrement, partenariats et organisation afin de remplacer Patrick Lepescheux, qui fait valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année
Au 30 juin, le montant total des actifs gérés, tant pour compte propre que pour compte de tiers, s’élève à 56,7 milliards d’euros et sept fonds de sa gamme Multi Asset obtiennent le label ISR.
La société de gestion a recruté Alex Bibani qui se concentrera sur la gestion des stratégies d'actions thématiques alignées sur les 17 ODD des Nations unies, notamment le fonds Allianz Positive Change dont il devient le gérant principal.
Dans le cadre du lancement du fonds RobecoSAM Biodiversity Equities d’ici la fin 2022, Robeco a nommé David Thomas en tant que gérant de portefeuille senior.
La société a obtenu de nouveaux agréments de la part de l’ACPR pour l’activité de tenue de compte conservation, la gestion de PER sous forme de compte-titres et la gestion de portefeuille pour compte de tiers.
Après avoir créé ses premiers pôles régionaux Mérimée Gestion Privée et lancé son offre de plateforme de services 1215, le groupe Magnacarta compte doubler de taille pour atteindre les 5 milliards d’euros d’encours.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, l’espérance d’une reprise économique forte post-Covid a laissé place à de multiples facteurs d’incertitude pour les marchés financiers.
La société genevoise de gestion d’actifs renforce ainsi son équipe de gestion dédiée aux énergies propres et à la neutralité carbone. Olivier Ken assurera la gestion de la stratégie Net Zero.
Avant de rejoindre la société de gestion d’actifs du groupe Crédit agricole qui compte plus de 2 000 milliards d’euros d’encours ; elle était directrice associée du Boston Consulting Group.
L’ancien Principal Business Development Manager de NNIP France aura la charge de la prospection et du suivi d’un portefeuille clients-assurances, mutuelles, fonds de pension, et caisses de retraite.
Une personne physique et cinq personnes morales, dont une société de gestion, ont été sanctionnées pour avoir manqué à plusieurs obligations déclaratives dans le cadre d’une action de concert menée dans le contexte d’une OPA et, pour la société de gestion, d’avoir manqué à son obligation d’agir de façon indépendante
Arrivé le 2 avril dernier, il est chargé de superviser les acquisitions de toutes les classes d’actifs immobiliers en France, notamment les bureaux, la logistique et le résidentiel
C’est une fonction nouvellement créée visant à renforcer les compétences en matière de dette privée au sein du pôle Generali Real Assets & Private Markets.
La société de conseil en investissements créée en 2014 par Guillaume de Lamaze affiche 15 milliards d’actifs, dont 600 millions d’euros d’encours placés et permet au groupe d’Olivier Farouz d’ajouter une branche conseil pour les institutionnels à son pôle CGP récemment créé.
Avec cette nouvelle prise de participation majoritaire, les entités du groupe Crystal présidé par Bruno Narchal (Crystal Finance, Expert & Finance, Laplace et WiseAM) renforcent leurs expertises dans les produits structurés et financiers complexes.
L’ex-responsable de l’équipe spécialiste produits pour les stratégies de dette privée et actifs réels chez BNPP AM est arrivé Generali Global Infrastructure comme directeur au sein de l’équipe de distribution spécialisée et des relations investisseurs.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de remontée des risques sanitaires, l’édition 2022 de la cartographie des risques de l’AMF fait le constat de tensions inflationnistes, d’accélération de la normalisation des politiques monétaires, de pression sur la solvabilité des entreprises et de correction des marchés financiers.
Le président d’Altamir Gérance, pionnier du Private Equity en créant Apax Partners en 1972, passe de client au statut d’associé de la société de gestion spécialiste de la dette d’entreprise cofondée par Michael Israel et Sidney Oury en 2012. Un joli cadeau pour les dix ans d’Ivo.
La société de gestion du groupe Premium accélère sa croissance en absorbant la société de conseil en gestion de patrimoine fondée par François-Xavier Leduc au Mans.
La société de gestion de fonds immobiliers affiliée à Arkéa IS accueille deux nouveaux collaborateurs : Julie Puech (ex-Perial AM), comme responsable développement produits, et Abdelkader Guennioui (ex-Perial AM), comme responsable Fund Management.
Andesia, un groupement de deux cabinets fondés en 2004 et 2005, gère 230 millions d’euros d’encours pour le compte de 140 familles. Quant au groupe présidé par Meyer Azogui, il se renforce sur le métier de la gestion privée.
Le directeur du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR succède à Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’AMF.
La banque privée a promu Laëtitia Revéreau directrice régionale Grand Sud Ouest, couvrant les régions de Bordeaux et de Toulouse, et a recruté Adrien Peccate (ex-BNP Paribas) et Adrien Julié (ex-Crédit agricole) comme banquiers privés à Toulouse.
Désormais dirigée par Sisouphan Tran, Alpheys a fait de ses services de gestion des souscriptions, de la réglementation et des rétrocessions sa force principale. De nouveaux produits devraient être lancés en assurance-vie et épargne-retraite.
Dirigé par Patrick Ganansia, le cabinet Herez poursuit sa stratégie de croissance. Soutenu par le mono-Family Office de la famille Meyer Dreyfus, Florac, la structure devrait dépasser les quatre milliards d’euros d’encours en 2022.
En tant que directeur associé, il aura la mission d’accompagner la société fondée en 2009, dans son projet de devenir un acteur incontournable du marché en proposant une gamme élargie de solutions de placement et de services
La Française AM a recruté Julien Dapsens, en tant que gérant diversifié, sous la direction d’Odile Camblain-Le Molle, responsable de la gestion diversifiée.
La banque privée a lancé le Private Assets Portal, une solution dédiée aux investissements dans les actifs privés (Private Equity, immobilier, infrastructure).
L'organisme de formation Métisse Finance accompagne les CGP et les experts-comptables dans leur développement, leurs prises de décision stratégique et leur positionnement. Interview de son fondateur, Pascal Pineau.
Depuis plus de trente-cinq ans, l’iaelyon-université Jean-Moulin Lyon 3 propose son master en Gestion de patrimoine. Généraliste, la formation peut être suivie aussi bien par des étudiants en formation initiale ou en alternance, que par des professionnels en exercice. Présentation de ce bac + 5 dirigé par Jean-Baptiste Cartier depuis plus de dix ans.
Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.
Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 20 juin dernier, les adhérents de la CNCGP ont renouvelé leur confiance à Julien Seraqui pour un deuxième mandat en tant que président.
Après les cabinets de CGP Leone Kapital et Renard Partenaires, le groupe présidé par Olivier Farouz a pris une participation au sein de Linard-Charbonnel, spécialisé dans la gestion de fortune, le conseil en placements financiers et le courtage en assurances de personnes.
Partenaires, pas adversaires, c'est en ces termes que la CNCEF Crédit réagit au refus de certaines grandes banques de prendre les dossiers apportés par les courtiers.
La directrice de Natixis Investment Managers Solutions succède Pierre Valentin dont le mandat s’achève à la tête de la société de gestion du groupe Crédit coopératif. Claire Martinetto prendra ses fonctions le 1er juillet.
M&G Investments a nommé Florian Lelong au poste de responsable de la distribution, et promu Adrien Barbanchon, en tant que directeur commercial et distribution France.
En tant que multigérant-analyste, il participera à la gestion des fonds de fonds diversifiés tant au niveau de l’analyse et de la sélection des fonds qu’au niveau de l’allocation stratégique et tactique.
Le cabinet de gestion de patrimoine vendéen qui gère 70 M€ d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprise intègre le groupe dirigé par Patrick Ganansia qui renforce sa présence à l’Ouest.
C’est par sa filiale Izimmo que le groupe bancaire coopératif prend une participation majoritaire au capital de la start-up immobilière spécialisée sur le marché de la transaction immobilière dans l’ancien.
Après plus de dix années chez Rothschild Martin Maurel, Pierre Richer rejoint la société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France désireuse de renforcer ses équipes dédiées au développement de la gestion privée.
Le fonds d’entrepreneurs qui restera minoritaire accompagne le déploiement à l’international et hexagonal du groupe spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine à destination des expatriés français.
Trois mois après le rapprochement avec la structure rémoise Fipagest, Astoria Finance affirme sa volonté de développement dans l’Est de la France par son rapprochement avec PCA Est (250 millions d’euros d’encours).
Le recours gracieux adressé voilà quelques semaines au Premier ministre du gouvernement Macron I étant resté sans réponse, l’association a déposé, vendredi dernier, un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat auquel est jointe une QPC. L’ANCDGP considère le dispositif non conforme aux directives.
Comme annoncée en début d’année, la fusion des sociétés Lyxor Asset Management et Lyxor International Asset Management dans Amundi Asset Management est désormais effective depuis mercredi 1er juin.
Michał Kurtyka, ancien ministre polonais du Climat, devient conseiller stratégique de la société dédiée au financement des entreprises et de la transition énergétique.
La FinTech Alphacap lance Alphacap Digital Asset Management, un spin-off dédié à la gestion des crypto-monnaies pour faciliter l’investissement dans les actifs numériques en opérant dans un cadre réglementé.
La société de gestion a recruté Juliette Filou, en qualité de responsable investisseurs CGP sur la Région, et Julien Latard, comme responsable investisseurs banques de réseaux sur la région Est et Sud-Ouest.
Le 7e baromètre OpinionWay pour l’Affo révèle une forte augmentation des investissements des familles sur le territoire français en 2021, avec une progression de 29% par rapport à 2020.
Il avait présidé durant dix années l’Association française du family office (Affo) jusqu’en janvier dernier. Jean-Marie Paluel-Marmon s’est éteint le vendredi 13 mai en Normandie, à l’âge de 79 ans.
La 29e édition de la convention Patrimonia aura lieu du 29 au 30 septembre prochain. Le rendez-vous phare des professionnels de la gestion de patrimoine organisera par ailleurs pour la toute première fois les Trophées Patrimonia remis à cinq lauréats le vendredi 30 septembre.
Le cabinet de gestion de patrimoine lyonnais qui gère 50 M€ d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprise intègre les équipes d’Herez à Lyon.
Recruté comme responsable commercial-Wholesale au sein de l’équipe distribution, cet ex-responsable du développement commercial chez Invesco sera en charge du développement du portefeuille de clients en France, au Luxembourg et à Monaco.
Il contribuera à l’animation du réseau de partenaires CGP de la société de gestion de portefeuille du groupe Keys AM pour les zones Paris, Yvelines, Essonne, Val-de-Loire et Normandie.
Les activités de Patrimo Portage, société créée par Sébastien Bareau, fusionnent avec celles de Prium City, filiale du groupe Prium, dédiée au portage salarial à destination des professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.
A la suite de l’adoption par la Commission européenne d’un ensemble complet de mesures visant à mieux orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l’ensemble de l’UE, l’AMF consulte sur l’intégration dans son règlement général, prévue à partir du 1er août, des obligations liées à la durabilité.
La loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement est finalement entrée en vigueur le 1er avril dernier, malgré la censure du premier projet par le Conseil constitutionnel lors de l’adoption de la loi Pacte.
Les autorités de tutelle viennent de publier leurs travaux pour encourager les professionnels à améliorer leurs pratiques de commercialisation de produits d’épargne et d’instruments financiers sur Internet.
Dirigé par Stefan de Quelen, l’acteur digital du marché de l’épargne né de la fusion de mes-placements.fr et de MeilleurPlacement.com en juillet 2021 connaît une croissance de son chiffre d’affaires de 64% par rapport à l’année dernière, à périmètre constant
La société de gestion a enregistré une collecte positive auprès de tout type de segments de clientèle, y compris à l’international, ce qui porte ses encours gérés à plus de 2,5 milliards d’euros à fin mars.
Sont ainsi portés à neuf le nombre d’associés de la banque d’affaires dédiée au conseil en cession, acquisition, financement et levée de fonds en small et mid-caps.
Jusqu’alors directeur marketing immobilier de La Française, il pilotera le développement, la qualité et la cohérence de la gamme de produits de Keys REIM.
Basé à New York, Ruben Lubowski, expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat, rejoint Lombard Odier IM comme Chief Carbon and Environmental Markets Strategist.
Tanguy Polet, le CEO belge de la structure française de l’assureur Swiss Life, a toujours cherché à enrichir ses compétences dans son parcours, quitte à se mettre en risque, tout en s’appuyant sur les conseils de son mentor, Charles Relecom.
Rôle de l’association, consolidation du marché, modèle de rémunération, statut du CGP… Tour d’horizon des sujets qui animent la profession de CGP en compagnie de Julien Seraqui, président de la CNCGP.
Soutenu par les ressources du capital-investissement, Olivier Farouz a construit l’un des acteurs majeurs du marché des indépendants de l’épargne-retraite : le groupe Premium. Son objectif : s’imposer sur celui de la gestion de patrimoine.
Dans un courrier du 26 janvier, l’ANCDGP a saisi le Premier ministre d’une demande gracieuse d’abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage IOBSP.
Il bénéficie de plus de quinze années d’expérience dans l’investissement sur les grandes valeurs américaines et européennes et en gestion flexible. Il sera impliqué dans la gestion de Sextant Grand Large.
Cette ex-chargée du positionnement et du référencement de l’offre mobilière et immobilière du groupe La Française auprès des plates-formes de distribution et des assureurs devient ainsi directrice développement grands comptes.
Au lendemain du premier tour de la campagne présidentielle, la CNCGP a formulé six propositions sur les thèmes d'actualité que sont la succession, le financement des PME et la dépendance.
La commission des sanctions de l’AMF a sanctionné un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles : des clients avaient souscrit aux titres d’un FIA de droit samoan non-autorisé à la commercialisation en France.
Depuis vingt-et-un ans, à travers son étude annuelle, Apredia dresse le portrait de la profession de conseil en gestion de patrimoine indépendant et analyse son évolution.
La structure de Primonial dédiée aux CGP se renforce : Nicolas Soufflet est nommé directeur commercial de l’Office by Primonial et Stéphane Drouet directeur commercial de Primonial Solutions.
Annoncée en début d’année, le lancement d’Arkéa REIM, la nouvelle société de gestion affiliée à Arkéa IS, est désormais officiel. Elle est dédiée à la gestion de fonds immobiliers.
Le groupe présidé par Olivier Farouz continue de tisser sa toile dans l’univers des CGP et signe trois lettres d’intention avec des cabinets en gestion de patrimoine en vue de leurs acquisitions.
Cofondatrice de l’événement, la Chambre présidée par Julien Séraqui a décidé de ne pas participer à la 4e édition du Sommet BFM Patrimoine et de rétablir le congrès de la CNCGP le 21 juin, le jour même de la manifestation.
Créé le 24 mars 1997 par Olivier Farouz, Predictis compte aujourd’hui plus de 300 mandataires d’intermédiaires d’assurance, 65 salariés et dispose de quatorze agences réparties sur toute la France.
Sébastien Barbe est nommé directeur du pôle produits et intègre le comex du Crédit mutuel Arkea. Il succède à ce poste Bernard Le Bras qui fait valoir ses droits à la retraite.
Le 22 mars dernier, l’AFFO et l’Aurep ont remis les certificats aux 55 lauréats des deux premières promotions de la formation dédiée aux métiers du Family Office.
Une réalisation en deux temps : la cession de 26,61 % du capital, puis, d’ici quatre ans et au plus tard dans six ans, la cession des 23,4 % résiduels. A terme, Natixis IM n’aura plus de poste d’administrateur au sein du groupe H2O AM.
La plate-forme d’investissements alternatifs et filiale à 100 % de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche des résultats portés ses dernières acquisitions, comme Malakoff Humanis Gestion d’Actifs et Acofi Gestion
En tant que responsable du développement, il aura pour mission d’étendre les canaux de distribution, de développer l'offre de produits et les fonctionnalités de la plateforme technologique Argo.
Le Groupe présidé par Gaël Chervet a annoncé l’acquisition de Leaders League pour donner naissance au premier groupe français de médias et d’agences de notation B2B.
C’est fin juin que l’actuel directeur financier et responsable de la stratégie d’AllianceBernstein succédera à Dick Weil qui prendra sa retraite du poste de PDG et de membre du conseil d’administration le 31 mars.
Forte de son expérience dans le secteur du luxe et de la grande consommation, Chabi Nouri participera aux stratégies Lifestyle Impact & Innovation au sein du pôle de Private Equity.
En fin de semaine dernière, nous apprenions la disparition de Jean-Pierre Rondeau, à la fois bienveillant et défenseur acharné de la profession, et avec qui les entretiens étaient toujours riches et passionnants.
La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.
Astrid de Geloes a été nommée responsable des relations investisseurs, avec comme mission de développer les relations avec les investisseurs institutionnels.
Le fournisseur de données sur le climat et la biodiversité pour la communauté financière a été sélectionné pour fournir à l'Eurosystème des données sur l'ISR liées au climat.
L’année 2021 pour la ligne métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate a été marquée par un repositionnement stratégique et des résultats portés par la collecte et les acquisitions réalisées. Résultats : 30 Md€ d’actifs sous gestion (+ 700 M€ vs 2020) et des revenus nets de 114 M€.
La filiale française dirigée par Tanguy Polet enregistre une augmentation du chiffre d’affaires de 21 %, à 7,1 milliards d’euros, affichant une croissance moyenne annualisée de 16 % sur les deux dernières années. Cette augmentation est tirée par l’ensemble des métiers de Swiss Life France.
Avec des actifs en hausse de 54 %, le gérant obligataire value dédié aux investisseurs professionnels adossé au groupe Cyrus lance un nouveau plan stratégique.
L’arrivée de Caroline Bouchard (ex-ING Wholesale Banking France) contribue à renforcer le positionnement de la filiale de gestion d’actifs auprès des investisseurs institutionnels du groupe Groupama en termes de dette non cotée.
Le mariage d’un montant de 1,9 milliard annoncé en grandes pompes en juillet dernier n’aura pas lieu. Un « retard dans la transmission de la documentation et des éléments chiffrés relatifs » est en cause selon Altarea. « Toutes les conditions étaient réunies » se défend Primonial.
L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.
Arrivé dans la société de gestion en 2013, Arthur Vignéras a déjà participé à plus de quinze opérations d’investissement et de cession, en France comme à l’international.
Disposant d’une grande expertise, il accompagnera le développement et la stratégie de la société de gestion tournée vers l’international et l’innovation.
L’affilié de Natixis, vient de recruter Philippe Cormon en tant que directeur du développement commercial et du marketing. La société a par également annoncé le lancement du fonds Dorval European Climate Initiative.
Le groupe créé par Steven Perron poursuit sa stratégie de développement et de diversification. Après ses prises de participation dans Baltis Capital et A Plus Finance, le groupe Magellim acquiert le groupe Turgot Capital et Turgot AM. Objectif : devenir un acteur majeur du marché de la pierre-papier et de l'immobilier.
L’UGM Unalis Mutuelles placée sous la direction générale de Pierre Marini, rassemble désormais Apicil Mutuelle, Intégrance, MBTPSE, la 525e Mutuelle et Solimut Union, regroupement de mutuelles comprenant notamment Mutami, la Mutuelle de la Corse, SMH et MSP.
La supervision d’Amundi Institute a été confiée à Pascal Blanqué qui est nommé Chairman d’Amundi Institute. Il est assisté de Monica Defend qui est nommée directrice.
Il succède à Pascal Blanqué qui a été nommé Chairman d’Amundi Institute. Matteo Germano, responsable mondial de la plate-forme Multi-Asset pour Amundi, a été nommé directeur adjoint des gestions d’Amundi.
Avec une collecte nette 2021 de 3,5 milliards d’euros en actions et en obligations, Lazard Frères Gestion poursuit sa croissance et dépasse désormais 37 milliards d’euros d’encours. Pour accompagner ce développement, la société renforce sa structure de management.
Jean-Marc Coly est nommé Senior Advisor au sein de la société de gestion, qui développe et réalise des opérations en immobilier d’entreprise et en résidentiel, dans le cadre du développement de son activité d’investissement et Asset Management.
Un capital recomposé avec l’entrée d’Andera Partners, des acquisitions à Lyon et en Bretagne, le groupe dirigé par Georges Nemes enregistre une collecte 2021 de 255 millions d’euros et des encours sous gestion de plus d’un milliard d’euros.
Après quatre opérations de croissance organique et externe (Financière Conseil, Ciméa Patrimoine, Amplegest et Altixia REIM), le groupe présidé par Meyer Azogui affiche un chiffre d’affaires de 108 millions d’euros.
S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.
L’ex-président de l’Ordre des experts-comptables président de l’Ordre des experts-comptables français et actuel président de la Fédération européenne des experts fiscaux rejoint le groupe fondé par Mansour Khalifé comme Monsieur RSE.
Degroof Petercam poursuit le renforcement de son équipe de marchés actions (ECM) en France en recrutant Nicolas Heurtebize en tant que Executive Director
Par un accord de Place, les professionnels du secteur de l’épargne s’engagent à renforcer la transparence des frais du PER et de l’assurance-vie, laquelle doit nourrir une plus grande concurrence, pour diversifier plus encore les offres et soutenir le pouvoir d’achat des épargnants.
Afin de se renforcer dans le secteur de la gestion du patrimoine, le distributeur de solutions d’investissement rachète 55% du capital de la société proposant à des investisseurs particuliers de gérer leurs projets d’investissement locatif dans l’ancien.
Grand spécialiste de la gestion actions européennes, Eric Bendahan dirige, depuis 2014, sa propre société de gestion, Eleva Capital, qui se distingue par son indépendance, sa stratégie d’investissement originale et son engagement philanthropique innovant auprès de l’Unicef. Portrait.
Pour Eric Bachmann, le président de Patrimum Groupe, tout démarre à la base, et celle-ci se définit de manière simple : le client au cœur de la relation…
Vins, forêts, parkings, diamants, manuscrits… Les produits atypiques ont le vent en poupe. Leur préconisation n’est, toutefois, pas sans risque pour les conseillers en investissement financier. Les mises en garde de l'avocate Morgane Hanvic.
Le Conseil constitutionnel a tranché. En abrogeant une disposition du code monétaire et financier, il interdit désormais à l’Autorité des marchés financiers de sanctionner ceux qui feraient obstruction à une enquête ou à un contrôle.
La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.
Thomas Guyot, jusqu’à présent directeur technique et financier, et François-Régis Bernicot, directeur des supports, tous deux membres du directoire de Suravenir depuis dix ans, deviennent respectivement président du directoire et directeur général.
Créée en 1987 et historiquement centré sur sa clientèle privée, Optigestion a décidé de distribuer sa gamme de fonds via le marché des conseils en gestion de patrimoine.
Avec plus de 58 Md€ d’actifs gérés ou conseillés à fin décembre pour Primonial et 14,5 milliards d’euros pour LFDE, le groupe présidé par Stéphane Vidal continue de s’affirmer comme un poids lourd en assurance-vie, en immobilier collectif retail, en produits structurés et OPCVM. Avec plus de 4 Md€ de collecte en 2021, l’immobilier tire les résultats annuels au plus haut.
L’ex-Senior Portfolio Manager d’Allianz GI est nommée responsable gestion taux et crédit, en remplacement de Mathilde Lacoste qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle
Dédiés à la gestion de patrimoine, à la gestion de fortune et au Family Office, avec une centaine de familles suivies et plus de 400 millions d’euros d’actifs, les quatre associés installés à Paris et Bruxelles deviennent actionnaires de la société dirigée par Patrick Ganansia.
Créée en 2017 par Patrick Chotard, la FinTech spécialisée dans le conseil en investissement a généré un volume de transactions de 2,9 Md€ en 2021, alors que l’objectif était de 2,5 milliards. Pour 2022, elle vise 4 milliards d’euros.
Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.
En partenariat avec MetLife, Profession CGP organise son cinquième prix de l’Initiative autour du thème de la prévention des conséquences de l’interruption totale ou temporaire de l’activité du dirigeant de cabinet. Candidatez !
En amont de la présidentielle, l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) porte une série de propositions en faveur de l’investissement immobilier collectif. Les explications de Jean-Marc Coly, son président, et de Véronique Donnadieu, déléguée générale de l’Aspim.
La Financière de l’échiquier a annoncé avoir collecté 920 millions d’euros nets l’an passé. Les encours sous gestion s’élevaient à 14,5 milliards d’euros, à fin décembre.
L’an passé, Linxea a réalisé une collecte record de 520 millions d’euros bruts. Son encours atteignait ainsi 2,4 milliards d’euros au 31 décembre dernier.
L’objectif du fonds Othrys Actilog est d'acquérir principalement des locaux et des entrepôts à rénover, pour les adapter aux besoins de ses utilisateurs en activité et logistique.
Cette fois-ci, c’est le pôle Expert & Finance qui est renforcé par l'acquisition du cabinet François Chartier et l'ouverture d'un nouveau bureau à Tours.
Cette création de poste ouvre la voie à la construction d’une équipe de spécialistes dédiés à la classe d’actifs pour les investisseurs institutionnels et les professionnels de la distribution.
La charte est bâtie sur le parcours type d’une FinTech pour obtenir une autorisation, de sa première prise de contact avec l’ACPR à la notification de la décision du collège dans l’objectif de faciliter le parcours d’agrément des start-up du secteur financier.
L’ex-directrice de l’investissement responsable de l’AFG devient Head of Responsible Development de Comgest : elle se concentrera sur les initiatives collectives en matière d’ESG, le reporting, la mise en œuvre et la communication de la stratégie ISR de la société de gestion d’actifs présidée par Arnaud Cosserat.
Après huit années chez Primonial, il rejoint la Financière de l’échiquier comme ingénieur patrimonial senior, une création de poste qui structure l’expertise fiscale et juridique de l’accompagnement des clients du gérant d’actifs.
La clientèle patrimoniale de Bred Banque privée voyageant régulièrement à l’étranger ou gérant ses avoirs monétaires en plusieurs devises n’est plus obligée de détenir un ou plusieurs comptes supplémentaires à l’étranger.
Ils détiendront 25% du capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs, Charles Cabillic et Ronan Le Moal, et l’équipe de management de la société d’investissement dans le Grand Ouest.
Jusqu’alors commerciale distribution France chez Eleva Capital, elle est nommée responsable du développement senior, en particulier de la gamme des fonds Ucits et de la gestion multi-assets du gérant d’actifs suisse.
Après six années chez iSelection, Wendy Latchimy vient de rejoindre Immobilier Executive, société spécialisée dans la revente de biens immobiliers, où elle prend en charge la communication et le développement de l’entreprise.
Elle prendra la présidence effective de l’organisation le 9 juin prochain, lors du 30e anniversaire de la Compagnie des conseils et experts financiers. Sylvestre Tandeau de Marsac rejoint le conseil d’administration.
Après six mois de travaux préparatoires et la finalisation de l’acquisition de Lyxor, Amundi présente de nouvelles ambitions dont l’organisation de deux expertises clé (la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides) et la création d’une ligne métier Amundi Alternatives.
Vingt mille contrats d’assurance-vie et de capitalisation pour un encours total de 2,1 milliards d’euros à 60 % en unités de compte sont concernés par ce transfert.
Dernière année de sa stratégie à cinq ans #Supervision2022, les actions de l’Autorité des marchés financiers s’articuleront en priorité autour de quatre axes : l’Europe, l’investissement des particuliers, la finance durable et la modernisation de l’action du régulateur.
Cette commission est notamment en charge de la réflexion et du devenir des métiers de professionnel du haut de bilan, leveur de fonds, ingénieur social, spécialiste des financements spécifiques et conseils en croissance et développement d’entreprise.
Cet ex-Generali Patrimoine et ex-Axa France est nommé directeur du développement et du marketing de la filiale française d’Ageas. Il succèdera à Thierry Scheur à compter du 5 janvier.
Le pôle de gestion privée dirigée par Benoist Lombard vient d'annoncer le rachat de CP Conseils, un cabinet francilien fondé il y a plus de trente ans par Patrick Calmet.
Le 10 décembre dernier, l’AMF a publié les données d’activité des CIF pour l’année 2020. Malgré la crise, le rapport ne fait apparaître qu'une légère baisse du chiffre d’affaires (toutes activités) déclaré par les CIF par rapport à l'année précédente.
A quelques mois de l’élection présidentielle, l'Aspim dévoile onze propositions pour l'investissement immobilier collectif de demain. Une démarche inédite qui porte solutions concrètes en faveur du logement, de l’environnement, de la compétitivité, ainsi que de la retraite, de la dépendance et du lien intergénérationnel.
Sapienta Gestion, tel est le nom de cette nouvelle société de gestion lyonnaise créée par Michel Dinet (ex-Richelieu Gestion) en compagnie de Cyrille Pichot de Cayeux et différents CGP locaux. Sa vocation : être au service des conseils en gestion de patrimoine et de leurs clients, notamment en faisant preuve de pédagogie et de proximité. Explications.
Ampleur du phénomène, modes opératoires des escrocs, profils des victimes, réponses des autorités : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF ont dressé un état des lieux des escroqueries financières en France. Elles ont appelé les épargnants à la plus grande vigilance pour s’en prémunir.
Le premier venant d’Advenis REIM rejoint l’équipe de gestion en tant que gérant, tandis que le second, occupant jusqu’alors la fonction de directeur général Europe du Sud de JLL Hotels, devient Senior Advisor Investissement et Asset Management.
En avril 2022, la loi courtage concernera tous les courtiers en assurance et en crédit, ainsi que leurs mandataires. Au-delà de l’obligation d’adhésion à une association agréée, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Assurance, et Christelle Molin-Mabille, présidente de la CNCEF Crédit relèvent les avantages pour les courtiers et les consommateurs avec ces dispositions législatives.
Cet ex-Société générale aura en charge la gestion et l’animation de la clientèle de l’acteur de l’épargne en ligne. Associé au pôle de conseil patrimonial, il a vocation à accompagner les clients dans la gestion de leur épargne. Il s’agit d’une création de poste.
La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.
Une nomination qui entre dans la droite ligne des ambitions ESG de Sofidy et de son plan stratégique So Durable. Ex-Altarea, Flora Alter supervisera également la politique RSE des activités immobilières de Tikehau Capital.
Corentin Favennec a vu ses responsabilités s’élargir puisqu’il est devenu directeur des partenariats de Generali Patrimoine, tout en conservant la responsabilité des partenaires grands comptes dont il assure la direction depuis cinq ans.
Le groupe présidé par Bruno Narchal vient d’officialiser l’acquisition des sociétés monégasques Global Sport & Global Consulting et le lancement de Crystal Sport.
L’ancien directeur commercial France de BNP Paribas Cardif est nommé directeur des opérations en charge des relations avec les CGP du groupe présidé par Olivier Farouz.
Auris Gestion, spécialiste de la gestion de fonds dédiés et de mandats pour le compte de CGP notamment, propose désormais ces deux formules en format ISR. Rencontre avec Sébastien Grasset, directeur de l'Asset Management et membre du directoire.
Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.
Le conseil d’administration de l’association sommitale AG2R La Mondiale a nommé Bruno Angles comme directeur général. Cette nomination sera effective au 1er mai prochain
L’ancien directeur de la distribution de Lombard Odier IM devient responsable ventes Wholesale pour l’Europe du groupe de gestion d’actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre).
Ce seuil symbolique a été dépassé grâce à une collecte de 7,6 milliards d’euros depuis le début de l’année. Les ETF climatiques et thématiques ont en particulier été très prisés par les investisseurs.
En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).
Perial Asset Management lance l’ISR Academy à destination des CGP : une formation courte pour tout savoir sur l’investissement responsable appliqué à l’immobilier.
A compter du 1er janvier, Lefebvre Dalloz Compétences portera l’ensemble de l’offre de formation du groupe en France : Bärchen, CSP Docendi, Dalloz Formation, Elegia Formation et Francis Lefebvre Formation.
C’est en tant que directeur des opérations que l’ex-secrétaire général de 36 ans du groupe Keys AM rejoint Swiss Life, une société qu’il connaît pour avoir déjà exercé Swiss Life REIM.
En association avec Crystal, les sept entités du projet Victoire donnent naissance à un nouvel acteur sous le nom de Laplace. Cette alliance inédite entend consolider sa position de leader de la gestion privée haut de gamme.
La société de gestion renforce les effectifs de son pôle obligataire pour accompagner la solide croissance de ses expertises historiques, notamment le High Yield et les dettes subordonnées financières.
L’ancien directeur du marketing et développement de La Française est nommé Chief Business Officer pour consolider la dynamique de croissance de la filiale de Keys AM.
Elle est nommée au poste d’analyste Stewardship et sera en charge des engagements, notamment sur l’inclusivité économique, et des votes sur les participations d'AllianzGI dans la région EMEA.
Sur ce site Internet (gratuit), il est possible de définir son profil extra-financier, mais aussi d’accéder aux données extra-financières de plus de quatre mille fonds distribués en France.
Celui qui était en charge du marketing retail d’Amundi et membre de son comité exécutif a été recruté par la société de gestion d’actifs en tant qu’associé-gérant et COO
La plate-forme d’investissements alternatifs et les actifs réels, filiale du groupe Bruxelles Lambert (GBL), compte compléter son offre sur la dette privée corporate, immobilière et ENR, des spécialités d’Acofi (groupe La Française).
Kheira Benhami et Ianja Ramananarivo sont promues en devenant, pour la première, cheffe économiste et directrice de la division études, stabilité financière et risques, au sein de la DRAI et, pour la seconde, directrice de la division régulation des émetteurs.
La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.
C’est en tant que responsable du Fund Management du pôle immobilier que ex-manager chez EY arrive dans la société de gestion multi-assets et multi-expertises.
Ancien directeur général d’Investcorp et ex-CIO de 3i Debt Management, ilsera basé à New York et supervisera la stratégie mondiale de crédits structurés de Tikehau Capital en Europe et aux Etats-Unis.
En entrant au capital de Leone Kapital, un multi-family office dédié aux familles d’entrepreneurs, et de i-Kapital, une société spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés, le groupe présidé par Olivier Farouz vise l’objectif de créer un département CGP et 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.
La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine dirigée par Julien Brami annonce un PNB en hausse au troisième trimestre grâce au dynamisme de la collecte. Un niveau d’avant-crise, porté par une hausse de la productivité des conseillers.
Si ce rapprochement sera finalisé dans les prochaines semaines, le groupe présidé par Meyer Azogui continue son maillage territorial en s’implantant dans le Grand Ouest.
Et un cabinet de CGP de plus pour la holding présidée par Bruno Narchal, quatre mois après la finalisation de son pôle projet Victoire regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.
S’installer en tant que CGP implique de lancer simultanément de multiples chantiers chronophages. C’est pourquoi il pourrait être tentant de remettre la question du networking à plus tard. Ce serait une erreur tant une gestion méthodique de son réseau peut se révéler cruciale pour réussir le lancement du cabinet.
Créé en 1993, le VIX (Volatility IndeX) est un indice publié par la Bourse américaine Chicago Board of Exchange. Souvent appelé indice de la peur, il est souvent utilisé dans la presse financière et par les investisseurs pour évaluer le sentiment prédominant dans le marché. Mais est-ce un bon indicateur de l’orientation des marchés ?
Seront ainsi mis en place des structures régionales Exco Gestion Privée aux côtés des bureaux Exco au sein desquelles Patrimum Groupe (750 millions d’euros sous gestion) et Groupe ID (260 millions d’euros d’encours) apporteront leur implication opérationnelle.
Comme prévu suite à l’intégration des cabinets du projet Victoire, Crystal Holding vient de finaliser l’acquisition de la société de gestion qui gère 750 millions d'euros d'encours.
Figure du secteur des retraites, l’ancien directeur général adjoint du gestionnaire d’actifs AMP Capital deviendra PDG le 10 décembre prochain, succédant à Fiona Reynolds qui a annoncé sa décision de se retirer en juin.
Présente à la COP26 pour valoriser l’expertise de la Place de Paris au niveau international, Finance for Tomorrow a élaboré une déclaration de soutien au développement de la finance à impact signée par plus de quatre-vingts organisations (établissements bancaires, sociétés de gestion…).
Dynamisée par l’arrivée de David Intins à sa tête et la stratégie développée par son directeur général, l’activité de gestion de fortune de la Bred est en plein essor. Entre architecture ouverte, partenariats externes et expertises internes, ses ambitions de développement sont élevées pour les prochaines années.
Elle a été nommée directeur général délégué et succède à Bertrand Hau qui vient lui-même d’être nommé directeur général en remplacement d’Alain Régnault.
La Banque postale et le groupe BPCE rationalisent leurs liens capitalistiques et renforcent leurs partenariats industriels : le premier compte acquérir par OPA CNP Assurances détenue par BPCE ; le second via Natixis IM de 40 % du capital d’AEW et de 45 % du capital d’Ostrum AM, aujourd’hui détenus par LBP.
L’arrivée de Florent Saint-Léger doit permettre à la société de gestion de continuer à tirer parti des opportunités d’investissement offertes par le marché grâce à son expérience sur le secteur des Smalls & Mids.
Face au mouvement de consolidation du marché des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et l’arrivée massive de fonds de capital-investissement, Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP, s’inquiète des conséquences à moyen terme pour les professionnels du secteur et les clients finaux.
Président-fondateur de Corum, Frédéric Puzin puise dans son parcours riche et atypique le sel qui fait de son groupe un acteur singulier du marché. Les clés de sa réussite : savoir s’adapter, innover, tenir son cap et motiver ses équipes comme l’équipage d’un bateau…
Souhaitant consolider son expertise macroéconomique, la société de gestion d'actifs financiers nomme Apolline Menut en qualité d’économiste spécialiste de la zone Euro.
Si l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant note un premier semestre marqué par la reprise économique française, le troisième trimestre, entre inflation et incertitudes, révèle que les CGP s’orientent vers des supports à faible volatilité présentant des pertes maximales contenues.
Spécialiste du Private Equity, Turenne Groupe s’adresse de plus en plus à la clientèle privée, notamment via la SLP Sélection & Opportunités. Entretien avec Christophe Deldycke, son président du directoire.
La cérémonie de remise du Grand Prix de la Philanthropie s’est tenue 13 octobre dernier à l’Institut de France avec quatorze initiatives primées, dont une Mention d’honneur. Organisé par le Groupe Ficade, ce Grand Prix récompense les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations.
Dans le cadre de la modernisation du label, un nouveau comité présidé par Michèle Pappalardo est mis en place. Objectif : continuer à promouvoir la finance durable dans un contexte d’évolutions rapides et à conforter la position de la France comme pionnier de l’ISR.
Kepler Cheuvreux a racheté auprès d’Exane SA, filiale de BNP Paribas, la société de gestion Ellipsis AM, spécialiste des fonds convertibles et des gestions de niche à valeur ajoutée.
MeilleureSCPI.com et Monetivia lancent en partenariat ce baromètre afin d’éclairer les épargnants sur l’intérêt de cet investissement encore mal connu (en SCPI, en direct en immobilier neuf, en direct en immobilier ancien) et sur les offres disponibles sur le marché.
L'actuelle directrice générale adjointe et directrice de l’exploitation (COO) succèdera à Gilbert Van Hassel, et prendra la tête de la société de gestion le 1er janvier.
PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.
Le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine à destination des conseillers libéraux continue de renforcer son offre de services en proposant un accompagnement règlementaire exhaustif et personnalisé.
La société de gestion spécialiste de la dette cotée et non cotée, et experte des marches émergents, nomme Lucas Bourbon responsable des relations partenaires France.
Après avoir racheté la plate-forme digitale immobilière Leemo début 2021, Primonial joue les synergies en nommant directeur général Stéphane Van Huffel, par ailleurs cofondateur de Netinvestissement, également acquise par le groupe en début d’année.
Le président de section au Conseil d’Etat et membre de la commission des sanctions depuis avril 2016 succède ainsi à Marie-Hélène Tric. Didier Guérin présidera quant à lui la deuxième section de la commission.
Les dernières études de l’AMF montrent un intérêt de la part des particuliers mais aussi un fort besoin de pédagogie et de transparence afin de renforcer la notoriété et la confiance dans les produits financiers responsables.
L’ancien chargé du développement commercial CGPI-particuliers chez Trecento Asset Management a dorénavant pour mission de développer l’activité de distribution, en relation avec les CGP et les assureurs.
Après dix-sept années chez Sigma Gestion, il est recruté comme directeur du développement pour développer et animer le réseau de partenaires de la société de gestion.
La structure régionale dirigée par David Gandar vient d’intégrer les équipes du cabinet Financière de l’Est dont les encours s’élèvent à 100 millions d’euros.
Sisouphan Tran a été nommé président d’Alpheys suite au départ de Philippe-Michel Labrosse. Parallèlement, la plate-forme a recruté un nouveau directeur général délégué, Iohann Crespin, en provenance de MFEX.
En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.
Jean-Marc Coly devient administrateur d'Euryale AM. L'ancien directeur général d'Amundi Immobilier reste par ailleurs président de l’Aspim. Thierry Scheur est, lui, nommé directeur général opérationnel d’Euryale Services, en charge de la distribution des produits de la société de gestion de portefeuille Euryale AM.
Ancien responsable de la banque corporate et institutionnelle de Citi en France, il apporte notamment à ING sa solide expertise de la gestion des risques et de la restructuration de crédit.
L’autorité de contrôle met en garde après la découverte de fausses attestations de garantie financière et d’assurance responsabilité civile professionnelle, usurpant la dénomination de Zurich Insurance PLC et d’AON France.
L’association profite de cet anniversaire pour réaffirmer ses engagements et sa raison d’être. Elle se dote aussi d’une nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle baseline : « Ensemble, s’investir pour demain ».
Ça bouge dans la société de Private Equity : sont promus comme chargés d’affaires senior Enzo Cardillo et Pierre-Alexandre Prigent, en tant que chargés d’affaires Agathe Anquetil et Bastien Aversa, et au poste de responsable relations investisseurs Marc Mehanna.
La confiance est historiquement haute pour la profession selon la dernière édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif. Le digital est désormais intégré par les clients ; l’ISR et la loi Pacte insufflent un regain de dynamisme.
Selon le rapport Active-Passive Navigator de Lyxor AM, 57 % des gérants obligataires ont battu leurs indices de référence dans un premier semestre volatil. Performance plus mitigée pour les gérants actions (47%).
Avec la reprise d’une société spécialiste en assurance-vie, le groupe dirigé par Malcolm Vincent continue sa stratégie de croissance externe amorcée depuis un an. Cette nouvelle acquisition porte les encours sous gestion d’Astoria à 7,5 milliards d’euros.
Delphine Arnaud, Daniela Savoia et Alexander Eventon, trois gérants couvrant plusieurs domaines d’expertise-clés, complètent désormais les équipes d’investissement et renforcent le processus d’investissement.
La société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet finalise son premier OBO avec l’entrée minoritaire de la société de Private Equity pour accélérer sa croissance externe.
La nouvelle stratégie de la société suisse est l’une des premières à se concentrer sur les obligations vertes émises par des acteurs financiers européens
Elle était arrivée comme directeur de la recherche et de l’innovation chez Swiss Life REIM (France) en 2018. Elle est promue directrice de la recherche et de l’innovation en France, un nouveau poste créé chez Swiss Life Asset Managers France.
L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.
Il prendra en charge les relations institutionnelles du groupe et déploiera les stratégies de développement qui permettront à la société de répondre aux enjeux et attentes des acteurs territoriaux
Ce rapprochement des deux sociétés de gestion du groupe LFPI donne naissance à l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 3,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs.
Les inscriptions sont ouvertes pour la 3e édition de la formation certifiante Métier du Family Office organisée par l’AFFO et l’Aurep. Rendez-vous en janvier 2022.
Ce rapprochement de deux entités aux expertises complémentaires vise à bâtir un nouveau leader du conseil en assurance et financement de projets immobiliers.
La société de Private Equity devient l’actionnaire de référence du groupe dirigé par Georges Nemes aux côtés de son équipe de management, pour l’accompagner dans sa stratégie de développement et sa volonté de participer à la consolidation du marché du conseil en gestion de patrimoine.
Fort de son expérience dans la gestion active et flexible de fonds obligataires internationaux, il était jusqu’à présent gérant chez American Century Investment, où il a lancé la stratégie Total Return sur les marchés émergents.
La dirigeante de Comitium, filiale dédiée aux actifs cotés d’Apax Partners, et spécialiste des petites et moyennes capitalisations européennes est nommée coresponsable de la gestion actions.
Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.
En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).
Ex responsable de la stratégie et du développement ESG au sein de Mirova US, elle aura pour mission de piloter les engagements ESG de Natixis IM à travers son réseau de distribution, ses sociétés de gestion affiliées et au niveau des initiatives de Place.
Le groupe dirigé par Patrick Ganansia s’associe à Action Finances Conseils, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 1990 fort de 200 millions d’euros d’actifs.
L’équipe de gestion santé accueille un nouveau gérant spécialiste du secteur de la santé : Sébastien Malafosse, nouveau gérant actions et cogérant du fonds Edmond de Rothschild Fund Healthcare aux côtés d’Adeline Salat-Baroux.
Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.
Marie Lannoy et Jonas Desomer rejoignent l’entreprise en qualité d’Equity Fund Manager et Pierre Vaurice occupe la fonction de Medtech Analyst. Ils sont tous les trois basés à Bruxelles.
La prochaine édition de Patrimonia se déroulera le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre prochains, comme chaque année au centre des Congrès de Lyon. Pour cette 28e édition, le fil rouge sera « Ensemble, réorientons l’épargne des Français pour la faire grandir ».
La filiale investissement France recrute Amélie Lindrec et Murielle Didier qui rejoignent l’équipe clientèle de la société à Paris, en tant que vendeuses seniors ; plus particulièrement sur la distribution.
Après une longue carrière au sein du groupe Axa, cette nomination couronne une connaissance approfondie du marché de la gestion de patrimoine. Olivier Mariée devient également membre du comité exécutif d’Amundi.
Précédemment CGP senior chez Carat Capital, Mikaël Bellicha sera en charge du développement commercial de la société au travers de sa gamme de produits Prisme et Connective.
Selon le rapport annuel de l’Orias, les inscriptions en qualité de mandataires d’intermédiaires d’assurance et de mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement augmentent respectivement de 11% et de 13%.
Sur les 13 200 intermédiaires identifiés comme courtiers actifs auprès de l’Orias, seuls 3 020 d’entre eux s’étaient inscrits auprès de Tracfin. Pour ce service dédié à la LCB-FT, il est donc essentiel qu’ils se conforment à leurs obligations légales.
Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.
Le directeur général de Nixen Partners est nommé président du directoire d’Esfin Gestion, société de gestion, filiale d’Ecofi (groupe Crédit coopératif), dédiée au capital-investissement, notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il prendra ses fonctions le 2 août prochain.
Co-auteur de l’ouvrage de référence « La RSE dans l’assurance », l’experte finance durable et RSE de la Fédération française des assurances (FFA) donnera une nouvelle impulsion à l’initiative en faveur de la finance verte et durable de la Place financière de Paris, lancée en juin 2017 au sein de Paris Europlace.
Après avoir annoncé un objectif de 2,5 milliards sur l’année 2021 en janvier, la société de produits structurés et de dette privée créée en 2017 par Patrick Chotard a déjà réalisé une collecte de 2 milliards sur le premier semestre 2021.
Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.
Parce que les femmes n’osent pas prendre la parole dans les réseaux mixtes, Elles de Thema est un club pensé pour permettre aux femmes CGP d’échanger entre elles et leur inculquer la culture du réseau.
Avec cette opération, le groupe Cyrus (près de 300 collaborateurs et 19 bureaux) dépassera les 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et devrait atteindre un chiffre d’affaire de 91 millions d’euros en 2021.
Drakarys, tel est le nom de la société de gestion créée par l’Ordre national des experts-comptabes qui vient de lancer un fonds visant à « entrer au capital des start-up qui innovent dans les domaines de l’expertise-comptable et de l’entreprise. »
Franklin Templeton recrute l’ancien Wholesale Client Advisor & Internal Sales de JPMorgan Asset Management au poste de Sales Executive France, à compter du 5 juillet. Il est basé à Paris.
Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.
Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.
Les intermédiaires CIF/CGP exercent la plupart du temps leur activité sous forme de société à associé unique ou entre associés. Ils peuvent alors être confrontés à des situations de mésentente ou de blocage nécessitant le recours à la désignation d’un administrateur provisoire.
Depuis le début de l’année, Rachel de Valicourt, accompagnée d’Anne Bonfils et de Latifa Kamal, dirige le tout nouveau pôle ingénierie et développement du groupe Primonial. Présentation de cette nouvelle organisation et des dernières innovations produits et services du groupe.
FAIR (Financer Agir Impacter Rassembler) devient ainsi un seul et unique acteur engagé en faveur d’une finance inclusive, au service d’un meilleur impact social et environnemental en France et à l’international.
Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.
Le groupe fondé par Georges Nemes met la main sur Hortus Patrimoine & Associés, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes. Un point d’ancrage idéal pour le développement du groupe à l’ouest du territoire.
Unis derrière le président Bekerman, les adhérents de l’Afer ont largement adopté les onze résolutions agréées par le conseil d’administration, visant la cession d’Aviva, partenaire historique de l’Afer, au groupe mutualiste Aéma.
Carmignac vient de nommer Yunfan Bao au poste d’analyste Chine au sein de l'équipe actions émergentes. Basé à Londres, il est rattaché à Haiyan Li-Labbé.
L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.
Après les acquisitions des cabinets Fromtenal Paccard et Annereau, la société dirigée par Patrick Ganansia vient de renforcer son équipe de direction avec le recrutement de Marie-Anne Jacquier en tant que directeur général adjoint.
L’ancien directeur exécutif de Goldman Sachs AM France dirigera désormais Blackstone Private Wealth Solutions en France. Un poste nouvellement créé, afin d’accompagner l’expansion de la société d’investissement en Europe.
C’est un seuil que la société de gestion présidée par Michael Israel, cofondateur, spécialiste de la dette cotée et non cotée, experte des marchés émergents, vient de franchir malgré une année 2020 marquée par de fortes perturbations sur les marchés.
Il est nommé en tant que responsable conformité de la FinTech (ex-Mieuxplacer), éditant des logiciels dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage.
Le groupe Premium présidé par Olivier Farouz a signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100% par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.
Prise sous son aile par Jean Aulagnier alors qu’elle venait d’obtenir son DESS de gestion de patrimoine sous sa direction, Catherine Orlhac a su tracer son sillon en vingt années passées à l’Aurep. Présidente depuis quatre ans, elle a d’ores et déjà apporté son empreinte à l’organisme certificateur, entre modernité et préservation des valeurs qui en ont fait sa renommée bien au-delà de l’Auvergne.
L’European Fund and Asset Management Association (Efama) a élu à sa présidence le CEO de Candriam. Il sera épaulé par Peter Branner (APG Asset Management) et Joseph Pinto (Natixis Investment Managers), élus vice-présidents.
La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.
Aquila AM (1,5 milliards d’euros d’encours) vient de créer d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers qui a obtenu son agrément AMF en mars dernier.
Le concept de résidences avec services pour seniors Cazam d’Eiffage Immobilier franchit une nouvelle étape de son développement avec la prise de participation du groupe Montana via son entité Montana Gestion, spécialisée dans l’accompagnement des seniors.
Benjamin Nicoulaud, cofondateur du cabinet Aeco à Marseille et président du groupement Synergies CGP, a annoncé vouloir créer un nouveau groupement concentré uniquement sur les aspects digitaux de la profession, Digital CGP. Il nous explique ses motivations.
Avec le recrutement de deux gérants de portefeuille senior, Lombard Odier IM continue à développer sa franchise actions mondiales June Chua vient renforcer les rangs à Hong Kong et Arnaud d’Aligny complète l’équipe basée à Genève.
A l’issue de l’assemblée générale du groupe qui s’est tenue le 4 juin, François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, est nommé CEO du groupe et succède ainsi à Vincent Taupin qui a fait valoir ses droits à la retraite. La composition du comité exécutif est inchangée.
Le rapprochement de ces deux banques privées françaises spécialisées dans la gestion d’actifs et le conseil patrimonial permet d’atteindre un encours de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion
Philippe Chaumel (ex-Rothschild & Cie Gestion) rejoint Groupama Asset Management. Ce recrutement d’une figure reconnue et expérimentée pose les jalons d’un nouveau pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), étoffant ainsi son offre multi-spécialiste.
L’entreprise élargit sa gamme de fonds durables avec le lancement d’un nouveau fonds global actions à impact qui sera géré par Elena Tedesco, gérante de portefeuilles récemment recrutée. Dotée d’une grande expérience, elle vient renforcer les rangs de l’équipe Listed Impact en pleine expansion.
Ce 7e ouvrage analyse les raisons menant à choisir l’investissement durable par les investisseurs et les professionnels du patrimoine et de la gestion, à travers des approches par opportunités et par risques, sans oublier l’intégration de la durabilité dans une allocation d’actifs, selon les classes d’actifs et leurs différents impacts, tout en précisant le rôle du family office dans un tel contexte.
Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.
BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.
Société générale nomme le responsable des partenariats Adequity pour les régions Grand Ouest, Nord & Nord-Est au poste de directeur d’Adequity France. Il remplace Arnaud Henin qui a décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe.
Jusqu’alors responsable de l’équipe produits obligataires, il est nommé au poste de responsable relations investisseurs au sein de l’équipe du développement commercial France.
Quelques semaines après avoir annoncé son évolution capitalistique et son recentrage sur son activité historique de conseil en gestion de patrimoine, le groupe Crystal devrait prochainement s’allier avec un groupe de cabinets de CGP et multi family office bien connus sur le marché et regroupés de manière informelle au sein du Projet Victoire.
Senior Emerging Markets Equity Analyst et Fund Manager, il devient également Co-Head de l’équipe Emerging Markets Equities, aux côtés de Jan Boudewijns qui prendra prochainement sa retraite.
Porté par des professionnels de la gestion de patrimoine, le projet Victoire est entré en négociations exclusives avec le groupe Crystal. Ce rapprochement devrait signer la naissance du prochain leader du secteur.
Depuis 2011, il occupait le poste de gérant de portefeuilles diversifiés chez Swiss Life Asset Managers France. Il était notamment en charge du développement de modèles quantitatifs d’aide à l’allocation, entre les classes d’actifs et zones géographiques
Cette nouvelle société située à Hong Kong est née d’une joint-venture entre Degroof Petercam Asset Management et Ofi AM. Eric Bertrand succède à Jean-Marie Mercadal au poste de directeur des gestions d’Ofi AM.
Concept développé par Magnacarta, Mérimée Gestion privée vient de lancer son troisième pôle régional dans le sud-est avec l’intégration du cabinet Axor Finance. Auparavant, deux structures avaient été mises en place avec des cabinets adhérents du groupement.
Cette troisième édition sera totalement dispensée en distanciel, sous forme de webinaires live et de modules e-learning qui se tiendront du 22 juin au 1er juillet.
Réalisé par la commission Innovation/Fintech présidée par Jean-Baptiste Holtz, l'ouvre vise à résumer les dernières innovations observées, les grandes tendances mais aussi à recenser les principaux acteurs du marché.
Pauline Leclerc-Glorieux a été nommée directrice générale de BNP Paribas Cardif et membre du comité dxécutif de BNP Paribas, tandis que Renaud Dumora devient directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge du pôle Investment & Protection Services et président de BNP Paribas Cardif. Pierre de Villeneuve devient président d’honneur.
Sycomore Asset Management renforce son équipe de gestion obligataire avec la nomination de cet ex-Oddo BHF comme analyste senior, spécialisé dans le crédit High Yield européen.
Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c
La responsable ISR de la société de gestion est nommée directeur général adjoint. Une manière d’ancrer un peu plus encore l’ISR dans l’ADN de la société.
Depuis le début de la crise sanitaire, la filiale de l'UFF a accueilli 60 nouveaux cabinets partenaires. La collecte du groupement affiche une progression de + 72 % entre 2019 et 2020, à 193 millions d’euros (dont 100 millions d’euros apportés par les cabinets entrants).
Il sera en charge de la structuration et du développement d’une équipe commerciale afin de présenter les solutions de la société de gestion du groupe sur le marché des distributeurs.
Jonathan Azoulay est nommé directeur général adjoint – Asset Management d’Atland Voisin. Il était directeur général délégué de Foncière Atland REIM depuis 2019. Charles Toulat, directeur général délégué d’Atland Résidentiel, devient directeur général délégué de Foncière Atland REIM, entité en charge de l’activité développement en immobilier d’entreprise.
La société financière spécialiste des produits structurés s’adjoint les compétences de Kevin Gaedecke (ex-Barclays) en tant que responsable du développement.
L’ancienne directrice des investissements, gestions actives chez Groupama AM rejoint l’affilié de Natixis IM pour piloter la gestion et les risques des portefeuilles assurantiels, d’assurer la relation avec les clients assureurs et de contribuer au développement de l’activité.
Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.
Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.
Le président du Groupement français des bancassureurs et directeur général de Société générale assurances succède à Antoine Lissowski, nommé le 6 octobre 2020, qui a présenté sa démission après avoir fait valoir ses droits à la retraite et cessé ses fonctions de directeur général de CNP Assurances.
Pour manquement à leurs obligations professionnelles, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers leur a délivré un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros.
Président-fondateur de Novaxia, Joachim Azan a perçu avant tout le monde l’importance de recycler les immeubles obsolètes et de réinventer la ville sur elle-même. Sa force : savoir s’adapter, en permanence, pour remporter les appels d’offres es plus ambitieux au service de ses clients investisseurs.
Créée en 2005, BDL Capital Management est une société de gestion bien connue des CGP notamment pour son fonds BDL Rempart Europe. Hughes Beuzelin et Flavien Del Pino nous présentent leurs stratégies et convictions concernant l’évolution des marchés.
Hervé Nantier, ex-Altaprofits, accompagnera le développement la FinTech spécialisée dans la digitalisation des produits d’épargne. Il mettra à profit une expérience de plus de trente ans en IT et de près de quinze ans dans le courtage en ligne de produits financiers.
Alors que les politiques menées depuis vingt ans ne parviennent pas à enrayer la pénurie de logements et la hausse des prix, il devient urgent de changer de paradigme et de réintroduire la finance dans la construction de la ville. L’analyse de Xavier Lépine, président de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière.
Il y a douze ans, le groupe Izimmo, filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa, a lancé sa plate-forme dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine : La Référence Pierre. Avec plus de six cents lots vendus l’an passé et quatre-vingts programmes accessibles en permanence, la société s’affirme et affiche ses ambitions d’être une plate-forme à l’offre diversifiée et enrichie avec la commercialisation d’une SCPI « maison ».
Le 15 septembre, Apax Partner annonçait sa prise de participation au sein du groupe Crystal Expert & Finance qui, à cette occasion, se séparait d’Alpheys, sa plate-forme de distribution de produits bancaires et assurantiels auprès des CGP. Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, respectivement président-directeur général et directeur général, évoquent l’entrée au capital du fonds d’investissement Apax France X et leurs objectifs de développement.
Alex Bernhardt est nommé responsable global de la recherche ESG. Cet ex-directeur de l’innovation chez Marsh & McLennan Companies est un leader d’opinion reconnu de la finance durable.
Le cabinet de gestion de patrimoine L&A relance le statut de mandataire et propose un accompagnement sur mesure aux CGP désireux de s'installer et d'accélérer leur développement tout en restant indépendants.
La Matinale avec Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l'AFFO, David Regin, directeur commercial de Consultim Partners, et Arthur David-Boyet, responsable du développement - distribution de LFIS Capital.
Cyrus Conseil vient de réaliser sa plus importante opération de croissance externe avec le rachat de Financière Conseil doté de 350 millions d’euros d’encours ce qui lui permet de dépasser les 5,3 milliards d’euros conseillés. L’occasion de faire le point avec Meyer Azogui, président du groupe.
La société de gestion élargit sa gamme ISR avec un nouveau fonds sur le thème de l’éducation et recrute Luca Fasan en qualité de gérant senior pour en assurer la cogestion.
C’est en tant que directeur administratif et financier (poste qu’il occupait jusqu’alors au sein du groupe Compagnie de Phalsbourg) qu’il rejoint la société de Joachim Azan spécialisée dans des fonds dédiés au recyclage urbain.
Deux avis en faveur des relations consommateurs / partenaires financiers, diverses propositions, et une recommandation sur la déshérence de l’épargne retraite qui a permis le vote d’une loi en faveur des actifs et retraités sont notamment à mettre à l'actif du Comité consultatif du secteur financier l'an dernier.
Après Amilton AM en novembre 2019, le groupe LFPI vient d’annoncer l’acquisition du groupe Meeschaert, effective depuis le 1er avril dernier, et l’obtention de l’agrément par l’ACPR et l’AMF. Désormais, le groupe compte trois cents collaborateurs et gère plus de 12 milliards d’euros d’encours.
Keith Ney devient cogérant du fonds phare de Carmignac aux côtés de Rose Ouahba et David Older, et intègre le comité stratégique d’investissement. Il continue d'assurer la cogestion du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe.
Au 1er janvier dernier, la structure disposait de 3,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. Sa collecte avait atteint 1 milliard d’euros l’an passé, dont plus de la moitié était des solutions dédiées.
En rachetant 100 % du capital, l’équipe de la plate-forme d’investissement non coté s’émancipe du groupe de gestion privée Meeschaert. Elle devrait changer de nom dans les prochains mois. Hervé Fonta reste président de Meeschaert Capital Partners.
Avec un chiffre d’affaires en baisse de 10% (2,877 Md€) et une collecte affichant - 15% (1,730 Md€), le groupe a traversé la crise tout en affichant un résultat net de 6,5 M€ et un ratio de solvabilité de 236% (+33 pts).
La société de gestion strasbourgeoise complète sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS.
Face à la recrudescence des escroqueries, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances.
Décliné en assurance vie et capitalisation pour les personnes physiques et les personnes morales à l’IS et à l’IR, le contrat Cardif Élite représente une solution personnalisée à chaque projet patrimonial des clients de CGP.
La filiale du groupe Cyrus spécialisée en immobilier renforce son organisation avec deux nominations et le lancement de quatre nouveaux fonds. Objectif : le doublement des encours d’ici deux ans pour atteindre un milliard d’euros.
La société de gestion présidée par Didier Demeestère et spécialisée sur les small et mid-caps françaises et de la zone euro a recruté Julien Jacquet qui arrive en provenance de Covéa Finance.
Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).
L’ancien Group Chief Investment Officer des actifs de l’assurance et Global CEO de l’Asset & Wealth Management de Generali est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de gestion d’actifs et de fortune. Il devient directeur général de Natixis IM.
L’Autorité des marchés financiers publie la synthèse d’une nouvelle série de contrôles thématiques sur les dispositifs de cybersécurité des sociétés de gestion. Bonnes pratiques et points de vigilance…
La structure présidée par Bruno Narchal se sépare de ses activités BtoB et accueille le fonds d’investissement Apax France X via son activité MidMarket . Elle va désormais se concentrer sur ses marques de conseil en gestion privée et compte atteindre les 10 milliards d’euros d’encours en participant à la consolidation du marché.
En tant que directeur commercial et marketing, Il aura pour mission de développer et de structurer la distribution de l’offre d’Agarim auprès des CGP. Il arrive en provenance d'Advenis.
Il intègre également le Comité transformation de l’UFF et conserve son poste de directeur commercial qu’il occupe depuis 2018 après avoir été directeur de l’offre financière et des études patrimoniales de 2013 à fin 2017.
En tant que responsable des partenariats et des relations investisseurs, elle a pour mission d’animer et de développer un réseau de partenaires et investisseurs, notamment CGP, family offices et banques privées.
A son lancement prévu en juin prochain, AMSelect, plate-forme de délégation de gestion en architecture ouverte structurée dans une SICAV luxembourgeoise, devrait compter dix stratégies gérées par dix gérants différents.
Le spécialiste de l’investissement privé va proposer un programme de formations validantes en immobilier à destination des CGP, leur permettant de répondre à leurs obligations de formation annuelle. Première session online prévue le 8 avril.
A l’occasion de la parution de son numéro d’avril, le magazine Investissement Conseils a dévoilé les résultats de ces neuvièmes Pyramides de la gestion de patrimoine.
La société reprise en 2015 par Yves Conan et Antoine Delon a enregistré une année 2020 record avec l’acquisition de 12 000 nouveaux clients, pour atteindre 52 000 clients, et une collecte de 330 millions d’euros.
Il avait rejoint la société de gestion (2,2 milliards d’euros sous gestion) en 2015 comme gérant cross-asset et gérait le fonds Auris Diversified Beta.
La commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’autorégulation du courtage en assurance et en crédit. La CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit « saluent l’aboutissement de ce texte et sont prêtes à accueillir les professionnels dont l’adhésion à une association sera obligatoire en avril 2022 ».
Le spécialiste de l’épargne en ligne structure son pôle de conseil patrimonial avec la nomination de Carole Dambrun pour le diriger. En tant que directrice de l’ingénierie patrimoniale, elle succède à Stéphane Carlucci, à ce poste depuis cinq ans
La Financière de l’échiquier renforce son équipe de gestion thématique internationale qui compte désormais trois personnes, dont la gamme est appelée à évoluer encore.
Le groupe d’investissement dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée vient de signer un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la société de courtage en produits d’epargne et retraite présidée par Olivier Farouz. L’opération s’élève à 100 millions d’euros.
La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°
Pierre Winkel, un ancien de Natixis Wealth Management, remplace à ce poste Stéphan Chenderoff. Parmi ses atouts, sa double compétence marketing et informatique, et son expertises des produits de la gestion de patrimoine.
Pour sa quatrième édition, le Prix de l’initiative organisé par le magazine Profession CGP en partenariat avec Schroders avait pour thème l’accompagnement des clients dans le pilotage de la prise de risque.
Lazard Frères Gestion promeut Jean-Marie Combes, François Lavier et Christian Panhard au rang d’associés-gérants à Paris, et nomme Eléonore Bunel Managing Director de Lazard LLC.
À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.
Du 22 au 26 mars prochains, l’AMF, l’AFG, la Direction générale du Trésor, la Direction générale du travail et la Finance pour tous lancent l’édition 2021 de la Semaine de l’épargne salariale, initiative de Place inaugurée en 2017.
L’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a changé sa gouvernance. Après trois années passées à sa tête, Stéphane Vidal, président du groupe Primonial, est remplacé par le président du groupe DLPK, Vincent Dubois pour un mandant de trois ans.
Le président de Dôm Finance nous affiche son optimisme sur les marchés pour l’année 2021 et ses ambitions de développement, en particulier auprès des cabinets de CGP.
L’AMF et les associations de professionnels du secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine lancent un appel commun à la plus grande vigilance des épargnants face à l’utilisation frauduleuse, de plus en plus fréquente, du nom d’intermédiaires ou de produits financiers autorisés, à des fins d’escroqueries.
Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.
Né de la fusion de Haas Gestion et de Tailor Capital, Tailor Asset Management totalise un milliard d’euros d’actifs sous gestion et entend bien devenir un acteur de référence pour les professionnels du patrimoine et les investisseurs institutionnels.
Six mois après son lancement, la SCPI Optimale réalise un très bon démarrage la plaçant à la 9e position des SCPI diversifiées en termes de rendement selon l’Ieif.
Pour les prestataires de services d’investissement, et afin de créer un socle commun de connaissances en matière de finance durable pour la Place financière de Paris, l’AMF a choisi d’augmenter significativement le volet consacré à ce thème dans le questionnaire de l’examen dans une nouvelle doctrine.
Selon le dernier Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, 2020 fut finalement une année active et réactive pour les professionnels du patrimoine. Une année qui a totalement rebattu les cartes des solutions d’investissement choisies par les CGP.
Cette opération pour Aéma Groupe né de l’alliance entre Aésio et la Macif lui permettra de devenir l’un des cinq premiers assureurs du marché. Le périmètre de l’opération comprend les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.
Accompagner les institutions financières vers plus de transparence et de traçabilité, valoriser les bonnes pratiques en matière de finance durable, appréhender, via la FinTech, les innovations de rupture… Skema Business School lance son nouveau programme Msc Sustainable Finance and FinTech à la rentrée 2021 pour faire de la finance autrement.
Jusqu’alors à la tête du marketing et du service client en France, elle a été promue au poste de Head of Sustainability pour l’Europe, en charge de la promotion et de l’implémentation de la stratégie ESG de Schroders dans la région.
Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.
En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.
Quelles sont les options qui s'offrent aux épargnants dans un contexte de taux très bas ? Jean-Jacques Teissèdre, Stéphane Reynaud et Romain Blachon du cabinet Teissèdre & Associés nous livrent leur analyse.
Les deux asset managers ont signé un partenariat stratégique pour la création d’une société de gestion commune basée à Hong Kong et qui devrait débuter ses activités au second semestre.
La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.
La société fait évoluer l’organisation de son pôle immobilier en nommant son directeur d’actifs immobiliers comme directeur de la gestion des zctifs immobiliers sous la direction de Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial AM.
L’arrivée de l’ex-responsable service clients à la Française intervient en même temps que plusieurs recrutements dans l’équipe des opérations & des risques de la société de gestion afin d’accompagner sa croissance et son entrée sur le marché de l’assurance-vie.
En 2020, Patrimmofi a réalisé une collecte de 182 millions d’euros, contre 128 millions l’année précédente. Ses encours dépassent désormais les 560 millions d'euros.
Dotée d'une double expertise en finance et en immobilier, la nouvelle directrice générale (ex-Theseis) a pour mission d’accompagner l’accélération et l’entrée en assurance-vie de la première société de gestion immobilière reconnue « entreprise à mission ».
Après un premier sondage au printemps 2020, la CNCGP a effectué une nouvelle enquête auprès de ses membres, afin de mesurer les répercussions de la crise sur la profession. Les conclusions sont rassurantes pour 2021.
La banque privée et la filiale dédiée aux différents métiers du marché de l’immobilier du Crédit mutuel Arkéa s’unissent en une nouvelle expertise de conseil en gestion de patrimoine dédié aux sportifs professionnels. Ils s’offrent le champion du Monde de football 2018 comme ambassadeur.
Le Managing Director du centre de recherche ESG multi-actifs, rebaptisé La Française Sustainable Investment Research (anciennement Inflection Point by La Française), chapeaute dorénavant toute la stratégie ESG et la recherche ISR du groupe.
En 2020, la société de gestion présidée par Arnaud de Langautier a porté ses encours totaux gérés à 2,35 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter 900 millions d’euros d’encours conseillés dans le cadre de l’activité de Family Office.
David Mellul, directeur général de Varenne Capital, nous expose sa vision des marchés pour 2021 et revient sur la construction des belles performances des fonds de la société l’an passé.
Intencial Patrimoine qui fêtera en septembre son cinquième anniversaire s’affirme sur le marché des plates-formes dédiées aux conseils en gestion de patrimoine. Digitalisation des process, offre de sous-jacents diversifiée et large choix d’enveloppes sont au cœur de la stratégie de cette marque du groupe Apicil.
Le digital et la technologie sont aujourd’hui devenus quasi-incontournables dans l’exercice de la profession de conseiller en gestion de patrimoine, elle-même placée face à des tâches de plus en plus chronophages et une réglementation qui ne cesse de se durcir.
Le premier devient commercial distribution sur le segment Retail ; le second travaillera au sein de l’équipe de gestion Small et Mid-Caps au sein de la société de gestion forte de 108,6 Md€ d’actifs.
Grâce à une collecte nette de plus de 110 M€ en 2020, Nalo affiche 170 M€ d’encours. Trois ans après sa création, la société annonce des ambitions renforcées.
Laurent Durin Monteillet, directeur général adjoint en charge du développement chez Claresco Finance, nous présente les perspectives de la société de gestion pour 2021.
Marie-Anne Vincent, directrice commerciale de Carbon4 Finance, et Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance chez Carbone4, conseil et membre du Technical Expert Group sur la finance verte à la Commission européenne, présentent les activités du groupe Carbone 4. Ils reviennent sur la prise en compte des enjeux de la transition énergétique pour les entreprises et les sociétés de gestion de portefeuille.
Président de Perl et d’iSelection, Julien Drouot-l’Hermine veut insuffler des synergies nouvelles entre les deux sociétés et accélérer leur croissance. Une mission ambitieuse et stimulante pour cet homme discret qui jouit d’une belle estime partout où il passe…
Les deux sociétés ont uni leurs savoir-faire respectifs pour co-développer et proposer une solution informatique destinée à automatiser la collecte et à sauvegarder la data ESG afin de la retraiter.
Lancée en 1995, la société de gestion a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis du groupe Raymond James Financial. La structure s’appelle désormais Gay-Lussac Gestion et est désormais présidée par Emmanuel Laussinotte.
La société de gestion affiliate de Natixis IM nomme Vincent Rémy, jusqu’alors chargé du développement de la clientèle institutionnelle, au poste de directeur commercial France sur l’ensemble des réseaux.
Presqu’un an après sa création, la société de gestion d’actifs immobilier renforce ses équipes avec l’arrivée de trois nouveaux profils : Margaux Bonte, Clémentine Yahia-Gourdon et Marie-Ange Kouame Djouman.
Avec 160 M€ levés auprès des conseillers financiers, des family offices et de la clientèle institutionnelle, la société de gestion présidée par Xavier Anthonioz s’est focalisée sur le Private Equity, la dette privée, l’immobilier et l’infrastructure.
Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.
L’ancien Global Head of Business Development - Sales/Marketing/Product Development d’Edmond de Rothschild est nommé directeur du développement, partenariats et distribution à compter du 1er février.
Bordier & Cie France s’appuie sur son savoir-faire historique de stock-picking et la relation de confiance qui l’unit à ses clients fortunés. Son objectif : atteindre rapidement le milliard d’euros sous gestion.
La société de gestion et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine donnent naissance à une société dédiée au conseil et la gestion patrimoniale s’adressant aux clients privés, entreprises et leurs dirigeants et institutionnels.
Cette activité a notamment été drainée par le dynamisme de la Financière de l’échiquier. Au total, le groupe dirigé par Stéphane Vidal a dépassé les 50 milliards d’euros d’encours.
Retrouvez La Matinale avec François Roudet, gérant actions américaines chez Lazard Frères Gestion, Maëlle Caravaca, CGP au sein du cabinet En Privé, et Pierre-Antoine Burgala, directeur du développement d'Iroko.
DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.
Jonathan Zeitoun et Olivier Sudrot, anciens directeurs généraux adjoints de la société Pierre Etoile, se sont associés à Marie-Amélie Cornil, issue du Groupe 3F, acteur du secteur locatif social, pour créer une nouvelle société de promotion immobilière sur le Grand Paris.
Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.
Le groupe se réorganise et crée un pôle distribution, confié à Rachel de Valicourt. La nouvelle directrice générale de Primonial Ingénierie & Développement sera accompagnée d'Anne Bonfils et de Latifa Kamal, promues directrices générales adjointes.
La société présidée par Meyer Azogui a acquis le cabinet ACS Finances (63 millions d'euros d'encours) et renforce ainsi sa présence dans la région Rhône-Alpes.
Elwin (ex-Mieuxplacer), présidé par Guillaume-Olivier Doré, vient d’annoncer une augmentation de capital de 2 millions d’euros afin de déployer sa solution SaaS destinée aux professionnels du courtage.
Louis-Frédéric Touati est nommé gérant de la SCPI Immorente, et Sylvain Hervy gérant de la SCPI Efimmo, deux véhicules d’investissement qui pèsent désormais 3,5 milliards d’euros pour la première et 1,5 milliard d’euros pour la seconde.
Stéphane Peltier prend la direction générale du groupe fondé par Georges Nemes, alors que Jeremy Aras devient directeur général de l’Institut du Patrimoine.
Tant à l’investissement qu’en désinvestissement, la société de gestion présidée par Jean-Marc Palhon a maintenu son flux d’acquisitions malgré une année de crise sanitaire : son activité 2020 est au niveau que 2019.
Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.
L’ex-Managing Director for Capital Solutions de la Caisse de dépôt et placement du Québec sera également présidente de Schroder Aida SAS, la société de gestion française du groupe Schroders spécialisée dans le financement d’infrastructures.
Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.
C’est Thierry Lobjois, jusqu’alors responsable adjoint de l’équipe des grands investisseurs privés chez Société générale Private Banking Luxembourg qui prendra la tête de cette nouvelle équipe confirmant un positionnement haut de gamme de la société.
Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.
Forte d’actifs sous gestion de 44 milliards de livres sterling (au 30 septembre 2020), la boutique de BNY Mellon Investment Management a recruté celui qui était à la tête d’Aviva Investors. Euan Munro prendra ses nouvelles fonctions le 23 juin prochain.
La société de gestion de portefeuille immobilier dirigée par Rémy Bourgeon poursuit son développement en renforçant son équipe dédiée à la gestion collective.
Pour cette Matinale, Frédéric Lorenzini a reçu Laurent Pierron, responsable prescription France de Terrésens, Pauline Cornu-Thénard, DGA d'Atream, et Jean-Claude Chasson, fondateur et gérant de Bacchus Conseil.
Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.
Sur des sujets aussi structurants que la transformation digitale, le marketing ou encore la distribution de l’offre de garanties et de services, la mutuelle a nommé Thomas Nérot, directeur de la distribution, et Charles Besnard, directeur du marketing, de la transformation digitale et de la communication externe.
Les autorités constatent la mobilisation croissante de la Place financière en faveur de la lutte contre le changement climatique et de l’objectif de décarbonation des portefeuilles, même si le niveau d’ambition et le degré d’exigence varient d’un acteur à l’autre. Le rapport identifie des pistes d’amélioration et formule un certain nombre de préconisations aux acteurs pour crédibiliser leurs engagements et renforcer la transparence.
Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.
La filiale de Natixis forte de 910 Md€ sous gestion (au 30 septembre) recrute le Chief IT Architect d’Axa IM, responsable des données et responsable informatique de l’activité Real Assets.
L'actualité de TERRÉSENS, constructeur, commercialisateur, gestionnaire de ses propres résidences de touriste affaires "DADDY POOL" en investissement LMNP.
JurisCampus, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine, vient de lancer l’Executive Master Gestion et allocation d’actifs patrimoniaux, inscrit au RNCP niveau 7.
La plate-forme de crowdfunding immobilier fondée par Alexandre Toussaint poursuit son développement avec l’arrivée de cette nouvelle recrue chargée des relations investisseurs.
Après avoir passé ces neuf dernières années aux Etats-Unis comme Deputy CEO, puis CEO de BNP Paribas Asset Management USA, il rejoint Paris pour l’amélioration du service aux clients dans toutes les implantations de BNPP AM.
Face aux recrudescences de fraude en vue d’escroquer des épargnants, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine alerte les CGP et donne des pistes pour lutter contre ce fléau.
Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) de BNP Paribas REIM vise une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon dix ans.
L’assureur rejoint le rang des associés du fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie de Turgot AM, aux côtés d’Apicil, Ageas France, Unmi, Choralis et Mutuelle Moat.
La société présidée par Franck Magne vient de recruter Xavier Millischer pour poursuivre son développement commercial auprès des cabinets de CGP et family offices.
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine met la main sur cinq nouvelles agences. Une acquisition qui porte l’encours d’Astoria Finance à 6,6 Md€ et renforce sa position en France.
Stéphane Martin, gérant d’Altéor Patrimoine, et Nebosja Srekovic, fondateur de NS Groupe, ont, comme dix autres cabinets de CGP, décidé de participer à la création de Phi Family, holding détentrice de la société de gestion PhiiM créée en début d’année. Ils nous exposent leurs motivations, diverses mais complémentaires.
En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.
La société de gestion de Swiss Life Banque Privée a renforcé ses équipes de gérants avec l’arrivée de Gwenaël Lessard en qualité de gérant de portefeuille.
Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».
Après quinze ans au sein de la société de gestion, Jérôme Grumler rejoint l’équipe des mandataires sociaux aux côtés de Guillaume Arnaud et Jean-Marc Peter. Une promotion pour celui qui était jusqu'à présent directeur général adjoint finance.
La filiale spécialisée dans l’immobilier du groupe Ofi recrute Franck Bénichou (ex-Groupama Immobilier) et consolide ainsi ses expertises en Asset Management immobilier.
Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».
La crise sanitaire et ses effets collatéraux sur les marchés sont susceptibles de tendre les relations entre les clients et leurs conseillers. Certains dossiers feront l’objet de litiges qui s’ajouteront à ceux déjà en cours. Il faudra aussi compter avec les autorités de contrôle qui n’entendent pas lâcher la pression. Les avocats mettent en garde et rappellent à quel point, l’écrit reste la clé de voûte d’un conseil réussi et que le formalisme ne doit pas être pris à la légère, même s’il est contraignant.
Le baromètre MetLife France effectué auprès de TNS et dirigeants de TPE sur leurs préoccupations et attentes en matière de prévoyance souligne la méconnaissance de la protection réelle des régimes obligatoires par les entrepreneurs et révèle le rôle que peuvent jouer les courtiers et CGP en matière de conseil.
A compter du 1er mars prochain, Tanguy Polet sera le nouveau CEO de Swiss Life France et succèdera à Charles Relecom qui quittera ses fonctions exécutives après 45 années au sein du Groupe Swiss Life
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe dont l’objectif est d’atteindre 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion auprès de la clientèle externe d’ici fin 2021.
Observateur averti du marché de la gestion de patrimoine qu’il a rejoint au début des années 1980, Philippe Baillot, enseignant à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, revient sur les grandes mutations de la profession. Entre risques et opportunités…
Créée en 2015 suite à la fusion entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, UAF Life Patrimoine, filiale de Crédit agricole assurances, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte. Dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine, elle propose des solutions d’épargne et de retraite innovantes. En témoigne une offre riche dans toutes les classes d’actifs, et digitalisée de la souscription aux opérations sur contrat entamées dès le lancement de l’offre.
Dans le contexte exceptionnel actuel, la quatorzième édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif/Kantar s’est naturellement intéressée à l’impact de la crise sanitaire sur les professionnels du patrimoine et leurs clients.
Avec 4 prix aux dernières Victoires de la Pierre-Papier, la maison de gestion, filiale du groupe Fiducial, voit reconnue la qualité de son travail. Entre train de sénateur et envie de changement, Fiducial Gérance avance lentement, mais sûrement, ses pions.
« C’est vrai que c’est une maison qui ne paie pas de mine témoigne un CGP partenaire de Fiducial Gérance depuis plusieurs années. On peut dire qu’ils ne font pas dans l’esbrouffe, certains pensent même...
L’association présidée par Benoist Lombard a rendu publique sa demande faite à ses 17 partenaires assureurs d’uniformiser certaines clauses des conventions de distribution qui ont été révisées suite à la mise en œuvre de DDA. Héléne Barraud-Ousset, présidente du Club des Entrepreneurs CGP et en charge du dossier au sein de l’UCGP, nous expose quels sont les points que le groupement des groupements souhaite voir modifier.
L'association professionnelle a négocié une solution exclusive pour ses membres. Le contrat propose une couverture RCPro IAS de 2 500 000 € par sinistre et 5 000 000 € par an, assortie d’une garantie financière.
Quelle est la santé de l'activité des CGP ? Comme chaque année, l'institut Kantar vient d'établir le baromètre du marché de la gestion de patrimoine où il s'est particulièrement penché sur l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble de la profession. Analyse du baromètre par Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine.
Les nominations de Laurent Campredon (directeur régional Cogedim Midi-Pyrénées), Ana d’Anna-Rivas (directrice régionale Cogedim Aquitaine-Pays Basque) et Ali Mimoun (directeur régional de Cogedim Atlantique) sont le reflet d'une politique de mobilité interne et d’évolution au sein du groupe Altarea.
Crédit Mutuel Investment Managers a lancé cette année Jinko, une gamme de produits structurés auprès des CGP. Entretien avec Pascal Schmitter, Michel Marques et Valentin Derhy, responsables partenariats CGP, qui nous présentent également l’offre de fonds référencés auprès des partenaires des CGP.
La logistique est un secteur clé pour BNP Paribas Real Estate et l’un des piliers de son développement, renforcé par la croissance du e-commerce et des nécessités immobilières qui en résultent.
Est relevée une prise de conscience de la responsabilité du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique. Il reste que certains aspects des stratégies doivent être plus systématiquement précisés, en particulier l’horizon temporel de sortie du charbon. Les autorités de contrôle lancent des préconisations.
Depuis mai dernier, Patrick Rivière est à la tête de La Française, le groupe qu’il a largement contribué à développer et à ouvrir à l’international. La suite logique d’une carrière marquée de choix affirmés et fidèlement assumés…
Loin de la défiance de 2008 à l’égard du monde de la finance, les Français les plus aisés portent aujourd’hui un regard positif sur la banque privée, perçue comme un partenaire privilégié pour les accompagner en cette période de crise. L’analyse de SwissLife Banque Privée qui publie son Observatoire 2020.
Bruno Le Maire a présenté mardi 19 octobre le label Relance, destiné à orienter l’épargne vers le financement à long terme des entreprises françaises. Une initiative à laquelle s’associe pleinement la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre dernier, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années supplémentaires.
Cet ex-Manymore est nommé responsable des relations partenaires des secteurs du Nord-Est et de Paris Île-de-France, avec pour fonction le développement et l’animation de réseaux, notamment CGP.
Le spécialiste en démembrement de propriété renforce son développement en recrutant l’ancien directeur réseau, membre du comité de direction de la filiale et du groupe Advenis.
Trois collaborateurs de Jupiter, dont deux nouveaux récemment recrutés, seront basés à Denver (Colorado) et participeront au développement de la société de gestion sur le marché institutionnel américain.
Avec à sa tête Cyrille Carrière, cette société de gestion est spécialisée sur les Small et mid caps européennes. Trois fonds ont d’ores et déjà été créés.
Les associations professionnelles ont rencontré l’ACPR pour évoquer les pratiques anti-concurrentielles des établissements bancaires. L’autorité de contrôle confirme l’indépendance des courtiers.
Dans sa décision QPC du 15 octobre, le Conseil constitutionnel saisi par des associations professionnelles de CGP et la Fédération nationale de l’immobilier a tranché : le décret du 22 décembre 2019 est conforme à la Constitution. Le montant des frais et commissions des intermédiaires lors d’une acquisition immobilière en loi Pinel est bel et bien limité à 10 %.
L’Anacofi-CIF, la CNCEF Patrimoine, la CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF viennent d’adresser un courrier commun à l’AMF protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux partenaires des CIF. Une nouvelle définition de la clientèle cible, retenue par l’Autorité, que les associations jugent disproportionnée. Explications.
L’Autorité des marchés financiers vient d’accorder l’agrément produits structurés, ce qui permet à la société de gestion sélectionner et gérer des instruments financiers complexes avec comme sous-jacent une action, un panier d’actions, un indice actions ou encore un panier d’indices actions.
La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.
Frédérique Fauconnier (ex-BNP Paribas Real Estate) est nommée directrice des investissements et des arbitrages, Pierre Ballu (ex-Perial Asset Management) directeur du fund management.
A partir de juin 2021, DNCA Finance s’engage à publier chaque année la trajectoire climatique de l’ensemble de ses investissements gérés dans le cadre de l’Accord de Paris et de l’objectif d’une neutralité carbone en Europe à horizon 2050.
Le groupe franco-allemand et la banque privée helvétique se rapprochent. La Suisse devient alors le troisième pilier de la stratégie de développement d’Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Cet ingénieur de haut vol vient renforcer l'équipe de direction de la société de gestion. Aymeric Oudin participera au pilotage de la stratégie et du développement, notamment en direction des institutionnels.
Dans ses stratégies thématiques, l’affilié de Natixis IM, fort de 2,5 milliards d’euros d’encours, s’enrichit le thème de la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie.
Cette filiale portera le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la disposition des sociétaires du groupe et disposent d’outils, de produits et de services permettant d’assurer une prestation globale en matière de gestion de patrimoine.
Dans le cadre de l’élargissement de l’offre globale du gestionnaire d’actifs en matière d’investissement responsable, Matt Christensen va accélérer la croissance de l’investissement à impact au sein de l’entreprise.
L’union du cabinet de gestion privée fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 M€ d’encours conseillés. Avec cette opération, Althos Patrimoine va ainsi renforcer ses expertises dans l’investissement immobilier.
Il y a un an, Le Comptoir Amundi-CPR AM lançait le service Smart Allocation en partenariat avec Harvest, ainsi qu’une unité de compte immobilière, la SC Tangram. Et cette année 2020 marque le dixième anniversaire de l’entité du groupe Amundi dédiée au marché des CGP. Entretien avec son responsable commercial CGP, Vincent Roynel.
Le Senior Advisor de Patrimonia s’est confié face caméra sur une édition très particulière d'une année qui chahute toutes les certitudes et durant laquelle les CGP se retrouvent en première ligne.
Référencement d’ETF, lancement d’une offre multi-mandats…, Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’Apicil, nous présente les dernières nouveautés de la plate-forme Intencial Patrimoine.
Le philosophe auteur du livre « Le capitalisme est-il moral ? » était invité jeudi matin à la première conférence lançant Patrimonia. Le père du concept d’insistantialisme a livré ses pensées et décoché quelques flèches. Alors quelles leçons philosophiques tirer de la crise sanitaire, financière et économique ?
Le groupe DLPK (Nortia) a récemment annoncé la future acquisition du gérant obligataire Tailor Capital. L’occasion de faire un point avec Vincent Dubois, son président.
A l’occasion de Patrimonia, le groupe présente ses axes de développement à quatre ans : nouvelles implantations, renforcement des équipes, élargissement de l’offre… Objectif : poursuivre l’accélération enclenchée depuis son rachat par Argenthal il y a un an.
Magnacarta a annoncé le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre Serenalis que le groupement a acquis un an plus tôt et dont l’offre a été totalement repensée.
Après avoir annoncé leur partenariat et la création d’un « co-laboratoire, l’Aurep et Fidroit viennent d’annoncer la première concrétisation de la réunion de leurs expertise avec le lancement dès ce dernier trimestre 2020 d’une formation diplômante à destination des établissements bancaires et assurantiels.
Pour permettre à ses partenaires CGP d’accéder de manière plus large à la conception de produits structurés, AXA Théma intègre désormais la plate-forme Feefty à son offre. Explications avec Edouard Pedro, directeur commercial d’AXA Théma, et Guillaume Dumans, associé Feefty.
Situation inédite oblige, les résultats du 14e baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif avec Kantar portent cette année sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché des CGP et ses perspectives.
Le concours est ouvert aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau master 2 ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de troisième cycle. Le fruit de leurs travaux devra être restitué sous un format vidéo pour le 3 avril. Les résultats seront connus en juin prochain.
La FFA et la Caisse des dépôts et consignations ont lancé l’initiative de place Relance durable France pour soutenir l’économie française et accompagner la relance post-crise sanitaire.
La Référence Pierre commercialise un programme de restauration d’une ancienne clinique au cœur de la préfecture des Côtes d’Armor. Eligible au Pinel optimisé au déficit foncier, cette résidence de 98 logements sera livrée mi-2022 avec une rentabilité annuelle brute comprise entre 2,82 et 3,20 %.
Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.
D’une durée de 7 heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par l’arrêté du 20 mars 2019 et répond donc aux obligations de formation continue annuelle des IOBSP.
La directrice exécutive de Goldman Sachs rejoint Edmond de Rothschild AM le 18 novembre pour déployer la stratégie commerciale de l’Asset Management sur l’ensemble des géographies et de promouvoir l’intégralité de l’offre de gestion.
Dans une lettre ouverte adressée à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, la Fnaim, Plurience et l’Unis s’engagent à lancer un vaste plan de rénovation énergétique des copropriétés.
Le rythme de croissance affiché par la filiale de l’assureur mutualiste porte le total des encours sous gestion à 108,4 milliards d’euros (contre 105,1 au 31 décembre 2019). L’activité pour compte de tiers représente 26,7 milliards d’euros sous gestion, dont 9,8 milliards à l’international.
L’équipe dédiée aux marchés d’actions émergentes qui gère actuellement plus de 2,5 milliards d’euros d’encours pour le compte de ses clients accueille désormais Galina Besedina comme analyste-gérante actions émergentes senior.
Le groupe CNCEF réunissait mercredi ses présidents d’association pour présenter son nouveau site Internet, évoquer l’actualité de ses différentes entités et tirer un bilan de la crise économique pour chacun de ses métiers.
Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.
La société de Private Equity est entrée en négociations exclusives pour acquérir, via Apax Partners SAS, une participation majoritaire dans le groupe de conseil en gestion de patrimoine.
Bécarré renforce son équipe opérationnelle avec l’arrivée de Morgane Hernandez en tant que responsable de programmes senior. Elle exercera sous la supervision de Jean-Jacques Remy, directeur opérationnel.
L’ex-directeur du développement d’Afi Esca Patrimoine prendra en charge le développement de la gamme immobilière dédiée aux investisseurs professionnels de Sogenial Immobilier.
C’est un accord de partenariat stratégique qui lient la filiale d’Axa France et la filiale Arkéa Banking Services (ABS) dédiée aux prestations en marque blanche appelée à gérer une partie du back-office au 1er octobre.
La société de gestion présidée par François Badelon se renforce dans l’investissement responsable et la RSE en intégrant l’équipe et l’expertise d’un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable.
Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.
Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.
Avant de rejoindre Silex, Antoine Boissay était responsable de la distribution de produits structurés chez Natixis, où il avait lancé la marque Agapan Solutions.
Le pôle immobilier du groupe La Française se restructure avec la création de deux directions : l’une dédiée aux clients retail et l’autre aux institutionnels.
Fabrizio Bonavita vient d’être nommé directeur de l’immobilier pour les activités immobilières du groupe en Italie. Un homme dont la vision internationale contribuera à porter les ambitions de développement du groupe dans la péninsule.
Le conseil d’administration de l’IEIF a élu Xavier Lépine, ancien président du groupe La Française comme président de l’Institut. Il succède à Laurent Batsch, qui a présidé l’IEIF pendant huit ans, et demeure administrateur.
Selon la dernière étude Lyxor, le premier semestre 2020 voit les gérants de fonds actions tirer leur épingle du jeu et les gérants obligataires à la peine au cœur d’une volatilité sans précédent.
Le mercato dans le secteur bancaire se poursuit. Philippe Heim, précédemment directeur général délégué de la Société générale depuis mai 2018, rejoint le groupe La Poste en devenant président du directoire de La Banque postale, directeur général adjoint du groupe La Poste, membre du comité exécutif.
Dans un contexte économique difficile, LFDE dresse un bilan positif de sa stratégie de gestion, tiré en particulier par les stratégies ISR, actions Small et mid-cap, et actions internationales et thématiques.
La société de gestion renforce son équipe avec l’arrivée d’un directeur adjoint de la gestion : Xavier de Buhren participera à l’animation de l'équipe de gestion collective et gérera le fonds Quadrige Multicaps Europe.
Afin de concentrer l’intégralité de ses efforts et ressources au développement de l’Asset Management, le groupe d’Eric Cosserat est entré en discussion avec Esset Property Management, filiale BtoB du groupe Foncia, pour la cession de Périal Property Management avant fin 2020.
Le gestionnaire d’actifs fort de 145,5 Md€ en gestion et en conseil (à fin juillet) promeut à sa tête l’adjointe de Guillaume Lasserre, qui quitte ses responsabilités comme CIO. Ses nouvelles fonctions seront effectives au 5 octobre.
Le directeur général de la Compagnie Lebon rejoint La Française pour succéder à Marc Bertrand à la tête de la filiale immobilière du groupe. Une nomination effective au 30 septembre.
Le directeur de la distribution d’Inter Gestion REIM dresse en toute transparence le bilan du premier semestre et ouvre les perspectives 2020 de sa SCPI premium, Cristal Rente.
La société de gestion a dévoilé les noms composant l’équipe de direction de la région EMEA suite à l’acquisition de Legg Mason le 31 juillet. Julian Ide continue à occuper le poste de CEO de Martin Currie.
Pierre Garin, anciennement responsable du pôle immobilier de Linxea, prend la tête du pôle immobilier. Il remplace Raphaël Oziel, à ce poste depuis trois ans.
La société de gestion forte de plus de 800 millions d’euros d’actifs poursuit son développement en recrutant l’ancien stratégiste et allocataire d’actifs de Conservateur Gestion Valor.
L’IASE, International Association for Sustainable Economy, vise à promouvoir les certifications ESG les plus reconnues sur le marché, quels que soient les aspects qu’elles couvrent. A sa création, elle est présente dans plus de 25 pays et accréditera des professionnels de divers secteurs dans des compétences liées au domaine de l’ESG.
L’association tiendra son université d’été fin août-début septembre. Temps fort du programme, une journée « événement » publique de rentrée, le jeudi 3 septembre au Pavillon d’Armenonville.
La société dédiée au capital-développement renforce son équipe dirigeante avec la nomination de trois nouveaux associés : Aloys de Fontaines, Julien Potier et Michaël Strauss-Kahn.
Edmond de Rothschild AM, qui jouit d’une belle image sur le marché français de l’épargne, s’adresse à la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine en mettant en avant une gamme cible de six fonds, et une volonté de promouvoir la politique ISR propre à la maison de gestion.
Cette opération concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 millions d’euros d’encours.
Créé en juillet 2017 par le cabinet K&P Finance, ce fonds précédemment géré par Rothschild HDF est désormais géré dans le cadre de l'activité proposée sous la marque Salamandre by Auris Gestion.
Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.
La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce l’arrivée de Bettina Ducat au poste de directrice générale. Cette nomination, effective depuis le 1er juillet 2020, ouvre une nouvelle page pour la société de gestion dont la gouvernance évolue afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de LFDE. La création d'un comité de direction générale, ainsi que d'un comité exécutif, marque cette nouvelle étape.
La société de gestion spécialisée dans la gestion obligataire vient de recruter Alain-Pierre Belchior comme de directeur du marketing et de la communication et de Sébastien Ta, en tant qu’ingénieur middle office.
Executive Director au sein de l’équipe investissement d’AEW depuis 2013, Jérémy Convert succède à Laurent Babelon qui prend sa retraite après quarante ans de carrière au sein de l’industrie de l’immobilier.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Cyrus Conseil vient d’acquérir V2A Patrimoine, un cabinet détenant 130 M€ d’encours, présent à Nantes et à Vannes. Renforçant ainsi sa présence dans l’ouest de la France, le groupe présidé par Meyer Azogui compte désormais 14 implantations dans l’Hexagone.
Les grands indices actions internationaux ont perdu autant en valeur sur quatre semaines au 23 mars 2020, que sur la totalité de 2008. Face à ce décrochage d’une brutalité inouïe, les conseillers financiers n’ont pas cédé à la panique. Ils n’ont pas modifié leurs portefeuilles modèles en profondeur, ne procédant qu’à des ajustements tactiques au sein de leurs allocations.
A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).
La crise sanitaire a achevé de saturer les juridictions déjà engorgées par les retards provoqués par la grève. En dépit des mesures prises, les délais de règlements des litiges vont continuer de se rallonger. Dans ces conditions, la médiation apparaît comme une solution de règlement des différends rapide et efficace. Elle est un mode amiable et confidentiel de règlement des différends (MARD).
Directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’AMF, Claire Castanet succède à Nathalie Beaudemoulin Mouratille comme coordonnatrice du Pôle commun Assurance Banque Epargne.
Le groupe fondé par Patrick Ganansia a annoncé l’entrée de Florac Investissements à son capital à hauteur de 23%. Les fondateurs, managers et salariés en détiendront le solde.
L’AFIB, le CNCEF Assurance, la CNCEF Crédit, la CNCEF Patrimoine, l’Anacofi, l’Anacofi Assurances, la CNCGP, l’IOBSP, La Compagnie IOBSP, La Compagnie des CGP et La Compagnie IAS signent un courrier commun adressé au député de la Loire et au sous-directeur des assurances aux ministère de l’Economie et des Finances réclamant la poursuite du processus parlementaire.
Fin juin, Natixis (groupe BPCE) et la Banque postale ont signé l’accord de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, créant ainsi une grande société de gestion européenne, avec plus de 415 Md € d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020.
Jean-Luc Guitard (ex-Action logement) est nommé directeur général groupe Consultim, Céline Breuvart-Nollet (ex-Perl) directrice générale de iPlus by Consultim, et Isabelle Lallemand (ex-Malakoff Médéric) directrice de Consultim Courtage by Credifinn.
Observateur averti du marché de l’épargne et de l’asset management, Philippe Maupas pose un regard sans concession sur le modèle de distribution français. Une chose est sûre : pour lui, les choses finiront par évoluer. Mais quand ?
Malgré une édition 2020 perturbée par le contexte sanitaire et les récentes prises de position de l’UCGP et de la CNCGP, Aurélien Lafaye, commissaire général de Patrimonia depuis octobre dernier, donne sa vision et annonce une série de nouveautés pour la prochaine édition de Patrimonia.
Alors que la CNCGP a décidé ne pas participer à la prochaine édition de Patrimonia, sans pour autant formuler de recommandation à ses membres, les trois principales associations professionnelles ont réaffirmé leur présence et leur soutien au grand rendez-vous de la profession.
La société spécialisée dans la prévoyance individuelle vit un changement organisationnel avec le départ de Joël Farré son directeur général depuis 2001. Il sera remplacé au 1er juillet par l’actuelle directeur produits et Pricing pour la France et le Royaume-Uni.
Alors que l’examen de la proposition de loi d’auto-régulation des courtiers d’assurance et de crédit est retardée par la crise, la chambre rappelle l’intérêt de cette réforme pour ces professionnels et réclame l’agrément de l’ACPR au plus vite.
La Chambre apporte sa contribution au projet de relance de l'économie et formule diverses recommandations destinées à faciliter l’investissement en faveur des entreprises, sans réformer en profondeur le système fiscal et en valorisant le conseil.
Directeur général délégué de Primonial, Laurent Fléchet supervise aujourd’hui le développement du groupe en France et à l’international. La continuité d’une carrière dédiée à l’immobilier et jalonnée de succès, où les relations humaines et l’ouverture d’esprit jouent un rôle déterminant…
Après l’UCGP qui a indiqué le 19 juin dernier que ses membres ne se participeraient pas à la prochaine édition de Patrimonia, la CNCGP, dont le congrès annuel se tiendra en décembre prochain dans le cadre du Sommet BFM Patrimoine, a annoncé via un communiqué de presse publié le 23 juin qu’elle ne se rendrait pas à Lyon les 1er et 2 octobre prochain.
Par un communiqué de presse publié ce vendredi 19 juin, le groupement des groupements de CGP présidé par Benoist Lombard a indiqué que ses membres ne se rendraient pas à la prochaine édition de Patrimonia.
A la tête de la succursale française de la banque privée européenne, il aura pour mission de poursuivre le développement de l’activité de Wealth Management en France.
A la tête de la succursale française de la banque privée européenne, il aura pour mission de poursuivre le développement de l’activité de Wealth Management en France.
Patrick Labrune est nommé à l’unanimité président du Syndicat national des résidences de tourisme et apparthôtels en remplacement de Pascale Roque qui a rejoint Atream au poste de directrice générale Tourisme début juin.
Arkéa Investment Services, l’archipel en gestion d’actifs et banque privée du groupe Arkéa, profite de cette nomination pour modifier l'organisation de ses activités.
David Mellul, directeur général et membre du comité d’investissements de Varenne Capital Partners, nous expose les ambitions de l’entreprise et pourquoi la société de gestion a récemment affirmé son engagement d’investisseur responsable.
L’Union bancaire privée s’associe à Bell AM, spécialisé dans les actions globales de toutes capitalisations, avec un focus particulier sur les petites et moyennes capitalisations.
L’ex-cogérant du fonds Mansartis Europe a été recruté par la société de gestion de portefeuilles comme gérant de portefeuilles au sein du département de la gestion privée et chargé de développer une clientèle OSBL (organismes sans but lucratif).
Pour son vingtième anniversaire, la société spécialisée dans le financement des PME de croissance se rebaptise Entrepreneur Invest pour tenir compte de son changement de dimension.
Promu en interne, Mathieu Descout occupe une double fonction : il est nommé directeur général et directeur de la gestion des fonds de Novaxia Investissement.
La société de données et d’analyses poursuit son développement en recrutant Pierre Miramont (ex-OFP Développement Durable) comme responsable de l’analyse des fonds et des portefeuilles modèles
Dirigée par Cécile Jouenne-Lanne, la Fondation Primonial s’inscrit dans la continuité de la Fondation Financière de l’échiquier, pour fédérer et intensifier les actions de toutes les entités du groupe en faveur de l’éducation, de l’insertion et de la santé.
Pour affirmer son approche responsable et durable, la société de gestion s’apprête à lancer une nouvelle offre cet été à destination des clients privés du groupe et de ses partenaires externes. En moins d’un an, 50% de sa gamme de fonds est devenu ESG.
La société dédiée aux solutions de structuration patrimoniale et successorale basées sur l’assurance-vie en unités de compte à destination des personnes fortunées, de leurs familles et des institutions, nomme son Group Chief Financial Officer en tant que Managing Director Europe.
Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.
Le groupe Consultim a annoncé la semaine dernière la création d’une société de gestion d’actifs immobiliers : Consultim Asset Management, agréée par l’AMF le 28 mai dernier. A quoi ressemblera ce nouvel acteur et quelle sera sa stratégie d’investissement ? Entretien avec Andràs Boros, président de la nouvelle structure.
Rattachée à Martin Jacquesson, directeur général adjoint de la gestion d’actifs, Pascale Roque aura la charge de l’investissement et de l’asset management touristique.
Précédemment chez Fidelity dont il était le directeur commercial pour la France, Cédric Michel vient de rejoindre Fourpoints IM en tant que directeur du développement. Il intègre également le comité de direction.
Tikehau Capital, le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a nommé Natacha Valla (ex-BCE), membre de l’Advisory Board de sa société de gestion Tikehau Investment Management (Tikehau IM).
Quentin Nansot, directeur des partenariats chez Marigny Capital, revient sur les conditions de marché actuelles sur les produits structurés, ainsi que sur les performances des fonds de Seven Capital Management dont son équipe assure la promotion auprès des cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
La branche Asset Management du groupe présidé par Eric Cosserat renforce ses équipes commerciales avec la nomination de Marie-Claire Marques au poste de directrice du développement
Pour faire face à l’accélération de sa croissance, la plate-forme en architecture ouverte dirigée par Sisouphan Tran se réorganise en promouvant Olivier Dacquin qui chapeautera les directions commerciales d’Alpheys Partenaires et d’Alpheys Invest.
La structure de Primonial dédiée aux CGP dirigée par Rachel de Valicourt étoffe son équipe avec trois nominations, dont celle d’Emilie Giroux-Levain (ex-ManyMore) pour accompagner sa croissance.
Le mois dernier, l’association présidée par David Charlet avait déjà donné sa feuille de route pour relancer l’économie après la pandémie de Covid-19. Cette fois-ci, sa note a été enrichie d’avis portant sur l’immobilier, les charges sociales et la transmission d‘entreprises.
La société britannique de capital-investissement poursuit son implantation en France en prenant une participation majoritaire chez le courtier d’assurance-prévoyance.
L’association présidée par Stéphane Fantuz répond à la consultation de l’ESMA (autorité européenne des marchés financiers) en défendant le principe des rétrocessions de commissions, tout en exhortant les pouvoirs publics d’harmoniser la réglementation.
La branche mondiale de gestion d’actifs d’Aviva nomme l’ex-Senior Investissement Manager chez Union Investment au poste de directeur des investissements pour l’Europe continentale, venant renforcer les activités immobilières du groupe en Europe continentale.
L’Afib, l’Anacofi-IOBSP, l’Apic, la CNCEF Crédit, la CNCGP et la Compagnie des IOB, associations professionnelles représentatives des IOBSP, demandent à leurs adhérents de leur transmettre tous les cas avérés de dérives manifestes lors de l’octroi de crédit immobilier.
Michael Israel, président d’IVO Capital Partners et gérant, nous présente son point de vue sur le marché du crédit émergent. Selon lui, la dislocation des marchés durant la crise notamment autour du thème « actifs protégés banque centrale » vs « actifs non protégés banque centrale » a été massive et source d’opportunités.
La société de gestion présidée par Jean-Sébastien Beslay vient de recruter Muriel Blanchier, spécialisée sur les obligations convertibles, et Bertrand Casalis, gérant actions internationales.
Entretien avec le président de Trusteam Finance qui revient sur les dernières évolutions des fonds ROC et Optimum et les arrivées de Muriel Blanchier et Bertrand Casalis.
L'ex-rédacteur en chef adjoint du Revenu prend la responsabilité de l’équipe commerciale de Placement-direct.fr et aura également pour mission d’enrichir l’offre produits.
A partir du 8 juin, la société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI sera rebaptisée Aestiam. Un changement de nom qui s’inscrit dans la logique d’une stratégie de croissance et de transformation de la société, amorcée depuis l’hiver dernier.
François Guillemot a rejoint l’Autorité des marchés financiers le 1er mars. Il succède à François Ardonceau qui, après douze années passées à l’AMF, a mis un terme à sa carrière professionnelle le 30 avril.
Le médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, vient de publier son rapport annuel 2019, marqué par une baisse du nombre de demandes et le maintien d’un fort taux d’adhésion des épargnants et des professionnels à ses recommandations. Le médiateur observe déjà l’émergence de nouveaux types de dossiers dans le contexte de la crise sanitaire.
L’Association française du Family Office (AFFO) vient de publier son 5e baromètre avec Opinion Way fondé sur les préoccupations des family offices face à la crise de la Covid-19.
Réunis le 12 mai, les conseils d’administration de la caisse fédérale et de la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) ont élu comme président Olivier Oger. Celui-ci succède à André Halipré, président depuis 2016.
Le conseil de surveillance du groupe La Française nomme Patrick Rivière président du directoire. Après 20 ans au sein du groupe, Xavier Lépine a pris la décision de quitter le groupe afin de poursuivre des projets personnels.
Des mesures exceptionnelles ont été prises par l’Autorité des marchés financiers afin d’assouplir les modalités de passation des examens pour les PSI, CIF et étudiants de la certification professionnelle AMF. Leur application cessera à l’issue d’un délai de deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
La Banque cantonale de Genève (BCGE) France renforce ses équipes avec la nomination de Philippe Charton (ex-CIC Banque Privée Lyonnaise de Banque) en tant que directeur de la gestion privée et membre du directoire.
La société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers recrute Etienne Vincent au poste de responsable de la stratégie quantitative et du marketing.
La société de gestion spécialisée dans la gestion de SCPI représentant une capitalisation de 1,2 milliard d’euros, nomme Bruno Pauly (ex-groupe Pasteur Mutualité) en tant que directeur du développement.
La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, créée en 2017 et filiale du groupe Ofi, fait évoluer sa gouvernance en recrutant Aymeric Thibord (ex-directeur adjoint du département immobilier de Tikehau IM) en tant que directeur de la stratégie. Joëlle Chauvin quittera ses fonctions de directeur général d’Ofi Pierre à compter du 28 mai.
Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (Apic) a désigné le directeur des partenariats d’In&Fi crédits comme président pour trois années. Il succède à Philippe Taboret (Cafpi).
Le groupe Edmond de Rothschild a recruté le Global CIO Wealth Management et Head of Group thematic Investments de Vontobel. Dès le 1er octobre prochain, Lars Kalbreier deviendra Global Chief Investment Officer (CIO) de la banque privée.
Cofondateur de DNCA, à l’origine de plusieurs innovations financières, Joseph Châtel bouscule le monde de l’épargne depuis un quart de siècle. A la tête de Pierre 1er Gestion, il continue à fourmiller d’idées pour le grand bien des investisseurs…
Depuis son rachat en 2017, Expert & Finance est porté par une dynamique positive qui se matérialise par une collecte plus que doublée. Les synergies entre ce réseau dédié à la clientèle de chef d’entreprises et ses entités profitent à chaque structure du groupe, les conseillers, les clients et les partenaires experts-comptables. Pour aller plus loin, le groupe Crystal Expert & Finance va lancer une nouvelle marque dédiée à la gestion de fortune.
Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.
L’association avait dû annuler ses assemblées générales prévues en juin pour cause de crise sanitaire. Le 30 avril dernier, elle a finalement pu mettre en œuvre leurs versions digitales. Plusieurs chantiers importants ont été évoqués et la plupart des mandats renconduits.
Le groupe Perial renforce également son comité de direction avec l’intégration de deux nouveaux membres : Yann Videcoq et Stéphane Collange, tous deux chez Perial depuis 2017.
Le groupe Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, vient de concrétiser une participation de 80 % dans le cabinet de gestion de patrimoine, Solon Entrepreneur Office.
Afin de poursuivre le développement de son bureau parisien, Degroof Petercam Asset Management promeut Laurent Le Grin, CFA, en tant que directeur général de DPAM France.
La société de gestion dirigée par Isabelle Rossignol a recruté Antoine Barbier en tant que directeur du développement pour son activité grand public en France.
La crise mondiale du Covid-19 a fortement impacté les choix des CGP et de leurs clients. C’est ce que révèle l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.
Deux mois après le début de la crise sanitaire, quel quotidien pour les CGP ? Entre les actions à mener sur les portefeuilles clients, le soutien aux équipes et l’impératif, plus clair que jamais, d’adapter son cabinet aux enjeux du digital, les CGP ne chôment pas ! Le regard de Karl Toussaint du Wast, cofondateur du cabinet Wast & Van et du site net-investissement.fr.
Ce contrat d’assurance-vie reprend l’ensemble de l’offre de gestion pilotée thématique mise en place par Vie Plus (la gamme Convition), ainsi que celle développée par Dôm Finance pour le compte du groupement.
Yanis Kessi, responsable des Relations Partenaires chez Varenne Capital Partners, revient sur la bonne résistance des fonds de la société de gestion qui, malgré la crise actuelle, a enregistré une collecte nette positive de 80 millions d’euros sur les premiers mois de l’année.
Avec la baisse des rendements des fonds en euro et la nécessité d’épargner pour financer sa retraite, l’investissement en actions est une des solutions ouvertes aux épargnants pour générer de la performance sur le long terme. Mais sociétés de gestion et CGP se heurtent à la faible éducation financière des Français. Selon Eric Pinon, président de l’AFG, et Henry Masdevall, président du groupement de CGP Actualis Associés, distributeurs et producteurs doivent s’allier, porter un discours transparent et apporter des solutions qui correspondent aux...c
MMA Expertise Patrimoine qui vient de fêter son vingtième anniversaire affirme ses valeurs mutualistes au service de la clientèle patrimoniale intermédiée par les CGP. La structure met ainsi en avant sa solidité financière, sa proximité avec ses partenaires et des expertises pointues, notamment autour de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.
Claresco Finance dispose d’une large gamme de produits, notamment actions. L’occasion de faire le point avec Laurent Durin-Monteillet, son directeur général adjoint en charge du développement, sur les principales stratégies distribuées par les conseils en gestion de patrimoine.
Comme annoncé, La Fédération La Compagnie des CGP vient de naître. Présidée par Philippe Feuille, elle abrite donc quatre associations professionnelles pour les CIF, IAS, IOBSP et professionnels de l'immobilier.
Le 20 avril, l’association a fourni ses premières pistes de réflexion à la CPME, concernant le redémarrage de l’économie grâce à ses membres, les produits et services qu’ils proposent, leurs besoins et la gestion de leurs salariés.
Pendant le confinement, le groupe Primonial accompagne les CGP. En partenariat avec Primonial School, Primonial Partenaires propose ses « Learning Days » : chaque matin à 10h30 une formation d’une heure, ouverte à tous les CGP. Programme.
Ycap publie les résultats d’un sondage flash mené du 30 mars au 5 avril auprès des CGP. Moins de 10 % des sondés ont proposé des solutions sécuritaires, face à des clients majoritairement attentistes.
Le fonds Mirova-Eurofideme 4 dédié à la transition énergétique en Europe entre à hauteur de 50 % dans le capital de Dana Gaz (neuf unités de méthanisation en exploitation développées et construites par Engie).
La gestion pilotée Pictet Asset Management pour Altaprofits est ouverte aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.
En recrutant Kier Boley comme CIO - Alternative Investment Solutions et Co-Head - Alternative Investment Solutions, l’Union bancaire privée renforce son expertise en investissements alternatifs.
C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.
Dès le 1er mai, l’ancien vice-président et Senior Advisor d’UBS Asset Management sera responsable du développement des cœurs de métier de la société spécialisée dans l’investissement immobilier.
Ancien reponsable mondial des opérations chez Axa Investment Managers, cet expert sera responsable du modèle opérationnel, des données et des solutions IT, ainsi que des services Middle-Office et Technologie.
La société de gestion de fonds immobiliers dirigée par Jean-Baptiste Pracca vient de mettre en place une équipe à Lyon, placée sous la responsabilité d’Antoine Fossati.
Compte tenu de l’expansion de l’épidémie de Coronavirus et de la persistance de ses conséquences sur l’économie et les marchés financiers en France, l’AMF a décidé de prolonger l’interdiction de toute création de position courte nette et de toute augmentation d’une position courte nette existante.
En prenant 30% de participation dans la société Arnaud Dubois Associates, société de conseil spécialisée dans le placement en œuvres d’art et la gestion de patrimoine artistique, le groupe présidé par son fondateur Georges Nemes élargit son expertise.
Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.
La société présidée par Olivier Grenon-Andrieu accélère son développement avec la nomination de 5 nouveaux consultants : Bertrand Birade (Afrique du Sud), Fabrice Le Dantec-Gaussen (île Maurice), Sandra Poulet (Emirats arabes unis), Matthieu de La Mettrie (Australie) et Hervé Treufoux (Pologne).
Selon l’enquête de Natixis IM, les sélectionneurs de fonds professionnels anticipaient une forte augmentation de la volatilité sur les marchés en 2020. Dans une époque d’anxiété, ils misent aujourd’hui sur trois mots d’ordres : alpha, diversification, protection.
Après le départ de Christophe Mianné de LFDE en septembre dernier, le groupe Primonial a porté son choix sur Bettina Ducat, l’ex-directeur de la distribution monde d’Axa IM. Au 1er juillet, elle deviendra directrice générale déléguée en charge de l’Asset Management de Primonial et directrice générale de LFDE.
L’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) présidée par Raymond Leban lance CGPC Assurances. Un signe en direction des courtiers et mandataires d’assurances qui auront, l’an prochain, obligation d’adhérer à une association professionnelle.
La société de gestion nomme Alexandre Claudet au poste de directeur général délégué et administrateur, à compter du 1er juillet prochain, en remplacement de Danielle François-Brazier.
Auris Gestion et Salamandre AM rapprochent leurs expertises pour constituer un ensemble de 2,2 Md€ d’encours. Explications avec Marc de Saint-Denis et Nicolas Walther, respectivement président du directoire et directeur général d’Auris Gestion, ainsi que Sébastien Grasset, président de Salamandre AM (et futur directeur général adjoint d’Auris Gestion).
Dans ce contexte de crise du Covid-19, Frédéric Zablocki, CEO d’Entrepreneur Venture, nous expose comment ses équipes soutiennent les entreprises financées et se veut rassuré par les mesures prises par le gouvernement pour passer le cap.
Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes d’Apicil, nous expose comment Intencial Patrimoine et ses partenaires s’organisent pour traverser cette crise sanitaire.
Fin mars, le groupe Cyrus a annoncé l’arrivée de Bridgepoint Development Capital à son capital à hauteur de 28 %. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, nous expose les tenants et aboutissants de cette opération et fait le point sur le développement du groupe.
Le magazine Investissement Conseils vient d'annoncer les résultats de la 8e édition de ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette année, 71 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Suite à l’intervention du CNCEF, les CGP, les CIF et les courtiers crédit et immobilier vont pouvoir bénéficier du prêt Atout délivré par Bpifrance. Un dispositif conjoncturel exceptionnel qui devrait soutenir la trésorerie des cabinets, affectés par la crise sanitaire.
Spécialiste de la structuration, la distribution et la gestion de solutions d’investissement innovantes depuis 1991, Inter Invest soutient le développement de ses métiers en renforçant ses équipes, au niveau du groupe et de ses lignes métiers.
La marque de Catella Residential, spécialisée dans le démembrement, numérise le processus de vente immobilière dans l’ancien et le neuf avec Unlatch, la solution logicielle BtoB de LegalLife.
C’est dans le Val-d’Oise, à Soisy-sous-Montmorency, que le promoteur francilien lance la commercialisation d’une résidence de trente logements éligible au dispositif Pinel et au PTZ.
Il aura la responsabilité des directions métiers (assurances de personnes et assurances de dommages et de responsabilité), ainsi qu’Assurance Prévention, et sera rattaché à Philippe Poiget, délégué général de la FFA
Dans la période actuelle de confinement, Fidroit apporte son soutien quotidien aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Son président, Olivier Rozenfeld, nous expose les initiatives prises dans ce sens et invite les CGP à utiliser ce moment si particulier pour réfléchir à l’évolution de leur activité.
Cholet Dupont vient de recruter Rosa Riche en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale pour accompagner les banquiers privés et leur apporter son expertise dans l’organisation du patrimoine de leurs clients.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réglementation MIF 2 sur la gouvernance produits reste une problématique majeure pour les conseils en gestion de patrimoine.
Benoist Lombard, le président de l’Union des conseils en gestion de patrimoine, a détaillé l’organisation des actions et des actes que requièrent les clients à chacun des partenaires assureurs, plates-formes assurantielles ou bancaires des adhérents de l’UCGP.
Juriscampus, organisme de formation spécialisée dans l’enseignement à distance, a adapté ses moyens techniques pour assurer ses formations et faire passer ses examens. En cette période délicate, elle propose gratuitement à tous les professionnels du patrimoine un webinar ce vendredi à 14h. Explications avec Nicolas Esplan, Dirigeant Fondateur de JurisCampus
En cette crise sanitaire du Covid-19, partenaires quotidiens des chefs d’entreprises et des professionnels indépendants, les experts-comptables franciliens mettent en place un dispositif exceptionnel et citoyen pour renseigner les entreprises sur les nouveaux dispositifs économiques à travers un numéro vert gratuit : 0 8000 65432.
Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.
Vie Plus, filière de Suravenir, a lancé ce jeudi 19 mars ses Vie Plus Learning, un rendez-vous digital quotidien pour maintenir le lien avec ses partenaires.
Ingénieure diplômée de l’ESTP (Paris) et titulaire d’un Master of Science à l’UCLA (Los Angeles), membre de la RICS, Anne-Claire Barberi a commencé sa carrière en 2010
Société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’immobilier résidentiel, Horizon AM a poursuivi sa croissance en 2019. Ses encours sous gestion atteignent désormais 139 millions d’euros à fin 2019, contre 104 millions d’euros à fin 2018.
Les deux FinTechs s’associent pour offrir aux acteurs de la gestion de patrimoine et de l’épargne une solution digitale couvrant toute la chaine de valeur de la relation client
François Jubin, président de WiseAM, société de gestion spécialisée dans l’allocation d’actifs, nous expose ses convictions alors que la crise du Coronavirus s’est transformée en une crise financière.
A la veille des 8e Assises de la CNCEF le 25 mars, Didier Kling, Stéphane Fantuz, Vincent Juguet et Christelle Molin-Mabille signent une tribune dans laquelle ils déclinent ce que sera le conseil de demain
C’est Valérie Pittiou, conseillère en gestion de patrimoine dans la filiale d’un groupe d’expert-comptable, qui prendra la direction de la région Sud-Est du groupement de CGP.
La société dédiée au conseil en investissement et en gestion d’actifs immobiliers nomme Julien Casanova Head of Office Asset Management pour sa division institutionnelle en France.
La filiale spécialiste du smart beta de Natixis Investment Managers a recruté Clarisse Simonek en tant que responsable RSE et ESG et promu Philippe Chanzy comme directeur général.
La société de gestion spécialisée dans la gestion d’actifs pour compte de tiers et la gestion de fortune vient de nommer Valérie Berbonde-Zeller et Sophie de Buhren, toutes deux en provenance de Mirabaud Gestion, comme ingénieurs patrimoniaux
La filiale française de la banque privée genevoise a nommé Olivier Roy et Bernard Le Bourgeois en tant que Senior Advisors. Basés à Paris, ils sont placés sous la responsabilité directe de Christophe Burtin, directeur général de Bordier & Cie (France) S.A.
Aberdeen Standard Investments (ASI) promeut Veronica Gallo-Alvarez en tant que Branch Manager -France et présidente (Chair) de l’équipe Leadership France. Elle succède à succède à Sandra Craignou.
BNP Paribas Real Estate réalise un résultat record de 1,01 Md€ de revenus (produit net bancaire augmenté du résultat des sociétés mises en équivalence) en 2019, en avance sur ses objectifs.
Les trois sociétés européennes de gestion d’actifs immobiliers du groupe Edmond de Rothschild dirigé par Vincent Taupin opèreront désormais sous une seule et même marque : Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM).
Cette année encore, la société de gestion annonce une progression de son résultat opérationnel 2019 qui s’élève à 247 millions d’euros, contre 241 millions d’euros en 2018, soit une hausse de 3 %.
La filiale de Tikehau Capital a accentué son programme de diversification de ses investissements. Et les résultats 2019 sont là : une collecte brute de globale de 1,05 Md€, un volume d’investissement de 732 M€ et 6,2 Md€ d’encours sous gestion.
Altéor Patrimoine, Ascquo Patrimoine, NS Groupe, Sélection Invest, Via Wealth Management (Paris), Via Strasbourg et Via Toulouse se sont associés au sein de la holding, Phi Family et créer une société de gestion, PhiiM.
A la veille de fêter son 50e anniversaire, le groupe dirigé par Jean-Pierre Grimaud affiche une collecte nette positive de 1,2 milliard d’euros pour un encours de 72 milliards d’euros en 2019.
Le groupe affiche au 31 décembre plus de 69 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour compte de tiers, et réaffirme les atouts de son modèle multi-boutiques pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion d’actifs.
En confiant à ses équipes de management des fonctions transversales majeures en plus de leur rôle au niveau national, la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate vise à consolider sa plateforme paneuropéenne.
Nicolas Jullien est nommé directeur général adjoint de Perial Développement, la filiale de promotion immobilière du groupe Perial dirigée par Eric Cosserat.
La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.
La société dirigée par Steve Lamarque et spécialisée dans les produits structurés a nommé François Zagamé, ancien directeur de la recherche financière chez Old Mutual, au poste de responsable de la recherche en France et en Angleterre.
Actuellement Chief Operating Officer (COO) de Mirabaud AM, François Leyss, a été nommé Chief Operating Officer du groupe Mirabaud. Il entrera en fonction le 1er mars. Raphaël Ducret devient COO de Mirabaud AM.
L’association professionnelle dépose un recours devant le Conseil constitutionnel et les Conseil d’Etat suite au décret plafonnant les frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d’une acquisition immobilière éligible au dispositif Pinel.
Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.
Solution en marque blanche intégrée au site Internet du conseiller en gestion de patrimoine, Data Immo Solutions permet aux CGP adhérents de proposer à leurs clients des services de transaction et gestion immobilière grâce à des modules directement intégrés au site du CGP.
Oddo BHF promeut Romain Attard et recrute Christophe Bourrilly en tant que Managing Directors au sein de l’activité Corporate Finance du groupe. Ils auront respectivement la responsabilité du pôle public M&A / ECM en France et du pôle santé.
Le président de l’Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine revient sur les grands sujets actuels de la profession et de son association. Il réaffirme notamment son opposition au projet de co-régulation des intermédiaires en opérations de banque et intermédiaires en assurance.
Trois ans après une première édition, le cabinet Baussant Conseil vient de publier la deuxième édition de son Livre blanc consacré à l’ISR, Make Investment Great Again.
L’ancienne directrice offre investissement et devoir de conseil d’Axa France est recrutée par Generali comme directrice des solutions d’assurance du marché de l’épargne.
La société de gestion s’est inspirée de l’esperanto pour changer son nom : Homa Capital ou « capital humain ». Une initiative pour fêter sa dixième année…
La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.
Présidée par Eric Cosserat, la société de gestion spécialisée dans l’immobilier voit les dividendes de ses trois SCPI augmenter : les porteurs de parts ont donc vu leurs dividendes croître, mais également leur capital se valoriser.
Emanation de sa grande sœur, La Compagnie des CGP-CIF présidée par Philippe Feuille, cette nouvelle association professionnelle présidée par Alain Grimaud se dit prête à accompagner les courtiers dans le cadre de la nouvelle réglementation.
La chambre présidée par Julien Seraqui affiche ses ambitions pour 2020 et compte intégrer uniquement les courtiers qui ont une activité proche de la gestion de patrimoine, c’est-à-dire en lien avec le conseil, l’épargne et le financement du patrimoine.
Aviva Investors Experimmo donne l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers pan-européens (actifs physiques) ainsi que dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier (actions et obligations).
La filiale du groupe DLPK renforce son équipe de gestion actions : Didier Roman, Sandrine Hallopeau et Emeric Blond mettent en place une méthodologie alliant macroéconomie, vision thématique et stock-picking sur la cote européenne, et ce, sur toutes les tailles de capitalisation.
Le conseil d’administration de la mutuelle spécialisée en retraite supplémentaire et en épargne-retraite a nommé, à l’unanimité, Virginie Hauswald en tant que directrice générale. Elle remplace à ce poste Philippe Bollecker, devenu conseiller du président, mais qui poursuit ses activités de délégué général de la Fondation Garance.
La société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion d’actifs pour compte de tiers et la gestion de fortune renforce son activité de gestion privée par l’arrivée d'Antoine de Rochechouart, Geoffroy Chatillon, Bertrand Viney et Nicolas de La Fournière.
L’offre assurantielle auprès de la clientèle externe s’est fortement développée. Les encours des mandats assurantiels pour compte de tiers ont ainsi progressé de 84 % en 2019.
Pour intensifier son engagement en faveur du climat, LFDE fait désormais partie de la coalition d’investisseurs mondiaux à l’origine d’engagements collaboratifs avec les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde.
Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.
Le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine renforce ses équipes avec le recrutement d’Eva Kadouch, 44 ans, en qualité de chargée de commissions.
Benoît Le Pape rejoint en tant que responsable l’équipe de gestion des obligations convertibles, expertise historique de Schelcher Prince Gestion (plus d’un milliard d’euros d’encours sous gestion).
Composé de Sophie Schiller, Anne Karm, Louis Perreau-Saussine et de Frédéric Douet, ce comité scientifique apporte aux notaires du groupe un regard d’universitaire qui complète et enrichit leur pratique notariale.
Euryale Asset Management, pure-player du secteur de l’immobilier de santé, affiche d’excellents résultats 2019 pour sa SCPI 100% Santé avec 371M€ de collecte réalisée sur cette même année.
Lancé il y a six mois, le fonds de dette privée à impact d’Eiffel Investment Group, vient de terminer un premier closing à 250 M€ et annonce un premier financement de 40 M€ avec La Banque Postale AM, Schelcher Prince Gestion, Céréa Gestion et AG2R La Mondiale.
Dans le cadre de l’évolution de son organisation, Altarea Cogedim promeut Vincent Ego, jusqu’alors président des régions Sud du groupe, au poste de directeur général de Cogedim.
Loïc Dessaint, directeur général de Proxinvest, nous expose le rôle joué par sa société dans l’amélioration de l’efficience des relations entre les investisseurs et les managements des sociétés cotées. Une mission – ô combien importante – qui a pris de plus en plus de poids au fur et à mesure du temps.
Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.
Pour accompagner les aidants familiaux, mais aussi faire émerger les meilleures pratiques d’accompagnement des personnes sous protection judiciaire a été créée France Tutelle en septembre 2015. Une association dont le bon fonctionnement repose sur le mécénat et les actions mises en œuvre avec ses bienfaiteurs.
Pour la troisième édition du prix de l’Initiative de Profession CGP en partenariat avec Schroders, la thématique choisie reposait sur la digitalisation de la relation client. La récompense a été décernée au cabinet Finadoc Actionnal, dirigé par François Almaleh, pour son organisation informatique développée depuis plus de dix ans en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et pédagogie.
Parce qu’il souhaitait concilier finance et immobilier, Jean-Marc Peter devient en 2003 directeur financier de Sofidy, numéro un du marché des SCPI en termes de capitalisation. Il en est aujourd’hui le directeur général. Portrait.
Détenue par un fonds d’investissement, Milleis Banque (ex-Barclays France) a pour objectif de devenir la première banque privée indépendante en France.
Présidée par François Pierson, l’association indépendante d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé réalise une très bonne année 2019 avec 18 % d’affaires nouvelles et un nombre total d’adhésions en progression de 7 %.
La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.
Après la nomination de Vincent Cornet à la direction générale en fin d'année dernière, Tocqueville Finance vient de renforcer son équipe de gestion avec l’arrivée de deux nouveaux gérants Christine Lebreton et Pierre Coiffet, deux gérants actions.
Alexandre Allanic aura pour mission de développer les activités de conseils auprès des CGPI, banques privées et Family Offices dans les régions PACA, Occitanie et Corse. Il rapportera à Benjamin de Frouville, directeur commercial de M&G France.
Ofi Asset Management complète sa gamme Ofi Responsible Solutions (OFI RS) et propose une stratégie innovante permettant d'investir sur des ETF ISR tout en bénéficiant d'une allocation diversifiée.
Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.
Cette opération vise à permettre à Foncia Pierre Gestion d’accélérer sa stratégie de croissance, en accédant à un portefeuille de clients institutionnels plus large, et à développer son réseau de distribution (CGP, banques privées et site Internet).
Le spécialiste de l'épargne en ligne a annoncé avoir réalisé une collecte brute de 315 millions d'euros l’an passé, en hausse de 18 %. Ces encours atteignaient 1,7 milliard d’euros à fin décembre dernier.
Le dirigeant du cabinet Finadoc Actionnal basé à Marcq-en-Baroeul s’est vu décerner le troisième Prix de l’initiative sur la thématique de la digitalisation de la relation client, organisé en compagnie de la société de gestion Schroders, pour son organisation informatique développée en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et de manière pédagogique.
Pour se renforcer en assurance-vie et gestion de patrimoine, Cosevad, société de courtage d’assurance et de conseil en gestion de patrimoine, filiale de Generali France, et la FinTech Altaprofits, e-courtier, viennent de finaliser leur fusion sous la marque Altaprofits.
Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a récemment émis des recommandations sur les conditions de financement de l’immobilier résidentiel. la CNCEF Crédit s’alarme des conséquences possibles pour les professionnels du financement et les particuliers.
Atream annonce la nomination de Pauline Cornu-Thenard, en qualité de Directeur général adjoint. Rattachée à Gregory Soppelsa, Directeur général de Atream, elle aura pour mission de renforcer la Direction financière, juridique, ressources humaines et le contrôle des risques et de la conformité (RCCI)
Il avait rejoint Schroders en 2015 et était directeur commercial institutionnel du bureau français depuis 2018. Dans cette nouvelle fonction, il aura pour mission de diriger et poursuivre le développement des activités de Schroders en France. Il sera rattaché à Karine Szenberg, directrice Europe de Schroders.
Pour consolider son activité immobilière, le concepteur et distributeur de solutions patrimoniales renomme sa filiale immobilière Solution Investissement Conseil, Ycap Immobilier, et lance Ycap Réalisation, une société spécialisée dans la restauration de biens.
La filiale française de Bordier & Cie a recruté Audrey Ferry en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale. Elle remplace Rosa Riche qui a occupé ce poste de juin 2009 à septembre 2019.
Dans le cadre de ses missions, il est responsable de la coordination des différentes filiales du groupe et intervient pour le compte de la filiale Advenis Gestion Privée comme responsable des produits et des partenariats.
L’ancienne chargée des activités de banque privée à Luxembourg et membre du comité exécutif de la banque privée de Société générale rejoint le groupe Amundi pour prendre la tête de la filiale du Grand-Duché.
Schroders recrute un directeur adjoint pour l’équipe Crédit Europe, un poste nouvellement créé dans le cadre du développement continu de son expertise crédit mondiale en réponse aux évolutions des attentes de ses clients.
Arrivé chez Marigny Capital en septembre 2018, Quentin Nansot nous présente les atouts de sa société pour la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que ses objectifs de développement. Il nous expose également ses ambitions au sujet de la distribution des fonds de la société de gestion Seven Capital Management.
Après deux ans d’attente, la rémunération des intermédiaires distribuant des biens en loi Pinel sera finalement limitée à 10 % HT/TTC à compter du 1er avril. Le point sur ce sujet sensible…
Le cabinet de conseil, audit et expertise comptable Fideliance renforce son activité en gestion de patrimoine avec l’arrivée de Théau Accary et Pierre-Yves Chanut en qualité d’associés de Fideliance Patrimoine.
Depuis cinq ans, l'AMF collecte et analyse des informations quantitaves et qualitatives sur leur activité. Si le chiffre d'affaires global des cabinets a augmenté en 2018, la part provenant de l'activité CIF a diminué.
L’ancien directeur du développement de CD Partenaires rejoint Gilles Grenouilleau, lui aussi ancien directeur général de la plate-forme, chez France Valley comme directeur associé.
Digital Insure propose Naoassur Protect, une offre complète destinée à être distribuée par l’ensemble des acteurs de la prévoyance patrimoniale, les courtiers, CGP et conseillers bancaires, créée en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale.
Axa Banque transfèrerait à Arkéa Banking Services ses activités informatiques et une partie de ses activités de back-office, et près de deux cent de ses collaborateurs rejoindraient alors Arkéa Banking Services.
Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).
Formations, accompagnement dans la mise en œuvre des réglementations… CGPC (Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés) souhaite (re)devenir une association corégulatrice auprès de l’AMF et de l’ACPR. Explications avec son président, Raymond Leban.
Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine (ex CNCIF), se réjouit de la forte croissance du nombre de ses membres en 2019 et revient sur les enjeux de son association pour l’année 2020.
Laurence Painsar-Fourré aura pour mission de piloter l’accompagnement juridique et de sécuriser les opérations de démembrement locatif. La jeune femme participera aussi au développement de nouveaux produits.
CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a lancé cette année une nouvelle offre de formation à destination de ses partenaires CGP.
Les associations de courtiers en crédit (AFIB, Anacofi-IOBSP, lCNCEF Crédit, la CNCGP, La Compagnie IOBSP) appellent à maintenir la liberté de choix des emprunteurs, et leur capacité à trouver les meilleurs produits.
Le directeur général délégué d’UBS France prendra ses nouvelles fonctions le 24 février. Il succèdera à Tanguy Polet, qui occupait la fonction ad intérim depuis septembre 2017, en sus de ses fonctions de CCO de Swiss Life France.
Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.
Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.
Sous la direction de François de Saint-Pierre et Sophie de Nadaillac, la gestion privée de Lazard termine la décennie 2010-2019 considérablement renforcée. En dix ans, la collecte n’a fait que s’amplifier et les encours ont presque triplé.
Avec le fonds Richelieu America géré par Alexandre Hezez et Eric Lafrenière, le gestionnaire d’actifs du groupe Banque Richelieu propose à ses clients une diversification de leurs allocations souvent très largement sous-pondérées sur les Etats-Unis.
La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, filiale d’Ofi Asset Management, recrute un directeur de l’asset management et de l’investissement.
C’est le conseil d’administration de Tocqueville Finance qui devra se prononcer sur la candidature de l’actuel directeur de la gestion et membre du directoire de la Banque postale Asset Management.
La filiale d’Amundi lance son deuxième programme d’investissements européens dans les entreprises non cotées bénéficiant des mégatendances après le succès rencontré par le programme Amundi Private Equity Mégatendances I qui a atteint une collecte finale de 320 M€ en 2019.
La co-régulation ayant été repoussée, l’Anacofi a, tout au long de l’année 2019, accompagné ses membres dans la mise en place de leurs obligations réglementaires et étoffé ses services. Entretien avec son président, David Charlet
Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP-CIF, dresse le bilan des actions menées par son association en 2019 et nous présente ses objectifs et projets en cours.
Huit mois après son élection à la tête de la CNCGP, Julien Seraqui fait le bilan de cette année 2019 marquée par une hausse du nombre d’adhérents ; de premières rencontres avec les étudiants en gestion de patrimoine et la mise en place de liens étroits avec les professions du chiffre et du droit.
Pour accélérer l’impact environnemental et social des sociétés cotées, la société de gestion dirigée par Marc Riez s’associe à une start-up spécialisée en notation d’impact.
Ce sont de nouveaux seuils franchis pour le label ISR avec 321 fonds labellisés pour un encours de 121 milliards d’euros gérés par 59 sociétés de gestion françaises et étrangères.
Pour renforcer sa stratégie européenne, le directoire porté à douze personnes et présidé par Thierry Laroue-Pont accueille trois nouveaux membres : Juliette Brisac (COO), Dominique Jones (CEO et directrice générale de BNP Paribas REIM Italy, déjà membre du directoire), Thomas Charvet (Managing Director of Commercial Property Development) et Anne du Manoir (Chief Human Ressources Officer).
La filiale française de Bordier & Cie a recruté l’ex-sous-directeur et banquier privé senior de Barclays Banque Privée comme directeur de clientèle privée.
Filiale du groupe UFF dédiée aux CGP, le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a recruté Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie), en tant que directeur régional.
Constatant que le classement des fonds ISR est hétérogène, la société de gestion a mis au point une analyse plus fine. L’ambassadeur de cette gestion est le fonds Semperosa, lancé il y a à peine un an par DNCA.
Créé en 2011 et présidée par José Zaraya, Eternam, vient de recevoir son agrément de l’AMF en tant que société de gestion de fonds d’investissement immobiliers professionnels (FPCI, OPCI, et tous autres FIA).
La société de gestion britannique prend une participation minoritaire dans la société d’investissement américaine NZS Capital, avec laquelle elle a conclu un partenariat stratégique à compter du 1er trimestre 2020.
Sophie de Roodenbeke (ex-La Française) comme directrice juridique et Alexander Breiding (ex-Paref Gestion) comme directeur des investissements viennent agrandir l’équipe d’une dizaine de collaborateurs dirigée par Sonia Fendler.
Il est en charge des équipes commerciales, marketing et techniques dédiées au développement et au suivi de la gamme de produits de l’épargne et de la clientèle patrimoniale.
Détenue par les groupes Foncia (60%) et Primonial (40%), la plate-forme de recherche transactionnel pour les professionnels de l’immobilier neuf a recruté un spécialiste du digital pour développer une stratégie centrée sur l’expérience utilisateurs.
L’ancien président de l’Ordre des experts-comptables Paris-Ile de France est réélu à l’unanimité président de la CCEF lors du renouvellement de son bureau.
La société de gestion spécialiste de l’investissement durable et quantitatif promeut Karim Carmoun au poste de président du bureau parisien qu’il avait rejoint en 2014.
Spécialistes des marchés obligataires, ils intègrent l’équipe allocation d’actifs et dettes souveraines, dirigée par Michaël Nizard, pour prendre la responsabilité de la gestion du fonds EdR Fund Bond Allocation.
Dans le but de répondre aux objectifs de l’Accord de Paris, un groupe de dix investisseurs coordonnés par la Caisse des dépôts, avec le soutien de la Fédération française de l’assurance (FFA), va sélectionner les futurs gérants de trois nouveaux fonds « ambition climat ».
Lyxor vient de finaliser l’intégration des activités de gestion d’actifs de Commerzbank et de ses 16 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à la suite de l’acquisition en novembre 2018 des activités Equity Markets and Commodities (EMC) de Commerzbank par le groupe Société générale, maison-mère de Lyxor.
Amilton Asset Management vient d’annoncer l’acquisition de 100% du capital de la société de gestion LFPI Asset Management, spécialisée sur la gestion obligataire pour la clientèle institutionnelle. Le groupe LFPI a pris une participation majoritaire au sein d’Amilton, à hauteur de 60 %.
En partenariat avec BNP Paribas Cardif, la filiale de Gambit Financial Solutions propose désormais Birdee Vie, un contrat s'appuyant sur le robo-advisor de Gambit.
La société de gestion digitale spécialiste de l’allocation indicielle dirigée par Sébastien d’Ornano renforce son conseil de surveillance en nommant Didier Le Menestrel (LFDE) président non exécutif et Philippe Vayssettes (ex-Neuflize OBC), Senior Advisor.
La performance brute de l’unité de compte éligible à l’assurance-vie, qui était en hausse de +6,42% l’an dernier, affiche déjà +4,18% (arrêtée au 30 octobre). Cette évolution positive annonce donc encore pour les investisseurs, à deux mois de la fin de l’année, un excellent millésime 2019.
La BCE fait régulièrement passer des stress tests aux banques et chacune d’elles est suivie par un groupe d’experts chez le banquier central. Bien sûr, le travail de la Banque centrale porte en finalité sur le risque systémique, mais les CGP ont le client final en direct qui raisonne selon son patrimoine et sa protection, non avec des contingences réglementaires européennes, fussent-elles protectrices pour lui.
Il y a sept ans, Swiss Life créait sa direction assureur gestion privée avec une gamme de produits et surtout des services dédiés aux clients patrimoniaux et aux partenaires premium. Cette offre enrichie progressivement au fil des années a rencontré son public. En 2018, la collecte a atteint 1,4 milliard d’euros sur le marché des CGP.
L’inflation législative a rendu particulièrement complexe la gestion au quotidien des cabinets, ce d’autant que la qualification, ainsi que la spécialisation des professionnels ont engendré une compétition plus âpre rendant l’exercice de la profession plus ardu, pour ceux qui n’ont pu, par temps ou moyens, suivre ce mouvement. Ces évolutions expliquent en grande partie le mouvement de concentration qui se dessine aujourd’hui et qui devrait amener à la constitution de groupes pouvant être à même d’affronter la concurrence qui s’annonce.
Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.
En recrutant Julie Duvillier-Raoul (ex-DC Advisory) comme directeur développement institutionnel et en promouvant Philippe Chambéry jusqu’alors directeur commercial grands comptes en qualité de directeur développement retail, Primonial REIM fait évoluer son pôle développement pour accompagner sa dynamique de croissance.
Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).
Pour accélérer sa croissance, le courtier en épargne salariale et l’épargne-retraite a réalisé un tour de table auprès du groupe Henner avec une levée de fonds de 1,2 million d’euros.
Drouot Estate, filiale d’Axa France, et Voisin, filiale de Foncière Atland, annoncent l’agrément par l’AMF de leur filiale à 50%-50% MyShareCompany en tant que société de gestion de portefeuille.
Ces deux sociétés s’unissent pour proposer un nouveau contrat retraite, un plan d’épargne retraite (PER) individuel : PER Zen commercialisé dès le 12 novembre auprès des leurs partenaires CGP.
Le conseil d’administration du Crédit foncier a nommé Eric Filliat directeur général du Crédit foncier de France, en remplacement de Benoît Catel, nommé quant à lui directeur général du Crédit coopératif.
Dans le cadre de son développement, la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, procède à de nouvelles nominations et recrutements.
La société présidée par Alain Esnault et spécialisée dans le Private Equity et l’immobilier lance le premier fonds de capital-développement et capital-transmission dédié aux PME & ETI de croissance dirigées par des femmes.
Le master Droit de la banque et des opérations patrimoniales de l’université d’Aix-Marseille existe depuis plus de quinze ans. Une formation liée à l’univers bancaire qui ne peut être suivie qu’en alternance afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
Après une brillante carrière bancaire suivie de succès remarqués comme directeur de la stratégie et du développement, Thomas de Saint-Léger préside désormais Perl, la pionnière de l’investissement immobilier en démembrement adossé à de l’usufruit locatif. Une mission porteuse de sens pour ce dirigeant passionné.
Stéphane Dauge, directeur communication, relations bienfaiteurs et ressources de la fondation Apprentis d’Auteuil, revient sur l’étendue des missions de la fondation et comment elle accompagne les professionnels du patrimoine à intégrer un service de philanthropie.
Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes chez Intencial Patrimoine, revient sur l’actualité de l’offre du groupe Apicil pour la clientèle des cabinets de CGP.
Lancée en 2007, l’activité patrimoniale de la Maif poursuit son développement avec une collecte annuelle au-delà de 400 millions d’euros et une gamme plus que jamais en architecture ouverte.
Ce produit structuré est une solution d’investissement défensive adossée à un indice "thématique" classique représentatif d'un secteur actuellement faiblement valorisé. La formule comprend des coupons distribués même en cas de marchés baissiers jusqu'à -30 % et une protection du capital jusqu’à -50% de baisse à maturité.
Yohan Kadri-Caillaux, cofondateur et responsable de la gestion de Sepiam, nous présente sa société, sa méthodologie de gestion et son offre ouverte à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine.
Le groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, et dont fait partie Fox Gestion d’Actifs, a signé un protocole d’accord pour la prise de participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion qui représente 718 M€ d’actifs sous gestion. Groupe Premium dépassera les 2 Md€ sous gestion.
La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.
Promu en septembre responsable de la gestion High Yield, Edouard Faure est en charge de l’équipe composée de deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan. Un gérant senior actuellement en cours de recrutement viendra renforcer l’équipe.
Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.
Dans le dernier rapport statistique annuel des chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2018 publié par l’ACPR, malgré une année 2018 plutôt favorable pour les deux secteurs, les risques demeurent présents et incitent à une vigilance accrue.
Allianz Global Investors, acteur mondial de la gestion active, nomme Andreas Fruschki, jusqu’alors directeur de la recherche Europe et gérant de divers fonds, à la tête d’une équipe Thematic Equity nouvellement créée.
Les masters en Gestion du patrimoine et titre Conseiller en gestion de patrimoine de l’université d’Angers ont obtenu l'accréditation EFPA au plus haut niveau, c’est-à-dire d’European Financial Planner.
La CNCEF Patrimoine a profité de Patrimonia pour sonder les CGP sur la réforme des retraites : s’ils y sont favorables, ils attendent un accompagnement de leurs associations professionnelles afin de les aider à asseoir leur rôle de conseil auprès des clients, et de leur fournir des outils pédagogiques.
Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.
Le conseil d’administration de la Banque Palatine a désigné Christine Jacglin au poste de directrice générale à compter du 6 novembre. Pierre-Yves Dréan continue d’assurer la direction générale de la Banque Palatine jusqu’à cette date, avant de prendre de nouvelles fonctions auprès de Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de proximité et assurance du groupe BPCE.
Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.
Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.
Interview d' Anne-France GAUTHIER, Directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés.
Filiale de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés
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Le directeur général adjoint et directeur financier du groupe deviendra Executive Chairman d’Axa IM à compter du 1er décembre et président du conseil d’administration dès à présent. Il remplace Andrea Rossi, à la tête d’Axa IM depuis 2013, désireux de quitter son poste.
La société de gestion indépendante A Plus Finance renforce son équipe avec l’arrivée d’Alix le Levreur-Barton au poste de chargée d’affaires Middle-Office.
Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.
L’AFG, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCEF-Patrimoine, la Compagnie des CGP-CIF et l’UCGP se sont fendu d’un communiqué commun pour inciter investisseurs et épargnants à s’approprier les nouveaux produits d’épargne longue nés de la loi Pacte
Après avoir publié un bilan 2018 positif tant sur le plan de la levée de fonds que de l’investissement, 123 Investment Managers renforce son équipe commerciale.
Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.
Idinvest Partners lance le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club à la souscription ouverte jusqu’au 31 décembre 2022. Ce fonds est destiné à financer l’expansion des entreprises européennes technologiques et en forte croissance.
Joseph Pinto est nommé Chief Operating Officer (COO) de Natixis Investment Managers et Philippe Setbon, directeur général (CEO) d’Ostrum Asset Management, et seront tous deux membres du comex de Natixis et du comité de direction de Natixis Investment Managers.
Sylviane Guyonnet, COO, et d’Eric Gallerne, Co-Head de la stratégie dette privée, ont été promus en qualité de Managing Partners au sein de la société de capital-investissement.
La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.
Réunissant plusieurs acteurs du multi family offices, la nouvelle association vise à favoriser le développement de cette activité et à créer des synergies.
Le président du directoire d’Edmond de Rothschild Asset Management a rejoint l’AMF le 1er octobre au sein de la direction de la gestion d’actifs, aux côtés de Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint.
La 25e édition de la convention destinée aux professionnels du patrimoine a tenu toutes ses promesses avec une fréquentation en hausse. Un beau succès pour ce point de repère fédérateur pour tous les acteurs du marché et qui a su se renouveler.
Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.
L’ex-directeur du développement d’AEW Ciloger a été recruté par Swiss Life Asset Managers France comme Product Specialist Real Estate au sein de la direction des fonds grand public.
Novaxia accroît sa mobilisation en matière de développement durable : nomination d’un directeur de l’innovation et du développement durable, intégration de l’impact investing dans le plan d’intéressement des collaborateurs, participation au rapport contre l'obsolescence programmée… Un coup d’accélérateur pour cette pionnière de l’économie circulaire !
Les biens immobiliers acquis seront ensuite distribués via Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre et Izimmo Sélection. L’ambition est de réaliser 30 millions d’euros d’investissement dans les prochains mois.
Inter Invest réorganise son implantation régionale en nommant cinq directeurs des partenariats. Le groupe structure ainsi son maillage territorial en quatre pôles, en plus de la direction Grands comptes.
La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.
Frédéric Bôl est nommé président du directoire, Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour compte de tiers en France, Per Erikson, directeur des activités sur titres pour compte des entités du groupe en France, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières en France, et Bruno Gerardin, nommé directeur administratif et financier en France.
Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.
Blandine Fischer, Commissaire Général de la Convention Patrimonia, revient sur cette 26ème édition et les nouveautés mises en place pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs besoins en formation, information et inspiration. Rendez-vous les 1er et 2 octobre 2020 pour la prochaine édition !
L'événement incontournable pour les professionnels de la gestion de patrimoine et partenaires CGP se termine ce soir. Comment se vit-il sur Twitter ? Revue de tweets…
Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.
C’est par vague du 1er octobre jusqu’au début 2020 que Generali France va déployer ses nouvelles offres en épargne-retraite et épargne salariale incluant PER individuels et collectifs. Une nouvelle gamme loi Pacte compatible.
Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.
Le montant initial de souscription est fixé au minimum à 2 parts de 5 000 €, soit 10 000 €. La durée recommandée de détention des parts de la SCPI est de seize ans à compter de la date de souscription. Les souscriptions seront closes le 31 décembre 2020.
Le groupe spécialisé dans l’immobilier de rénovation et de défiscalisation immobilière transforme un ancien immeuble de bureaux des années 1980 en une résidence de 16 logements éligibles au dispositif Malraux en plein cœur d’Honfleur…
Le GNIP a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en gestion de patrimoine notamment pour mieux faire connaître la profession de CGP.
Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.
En cette rentrée, JurisCampus franchit un pas supplémentaire vers le client final en lançant EC3P (Espace Client Personnel Pédagogique Patrimonial), une solution pédagogique pour accompagner les épargnants dans la connaissance de leurs placements et de leur structuration de patrimoine.
Generali Investments renforce son équipe commerciale avec de nouvelles nominations : Mario Petrachi (ex-BNP Paribas AM), Gabriele Alberici est le nouveau Head of Sales pour l’Italie et Ilaria Perletto rejoint l’équipe commerciale italienne.
A Patrimonia, l’Unep a annoncé le lancement de son Perin, ainsi que la création du Cercle de la gestion collective, un nouveau format de réunions regroupant une quinzaine d’asset managers.
Il avait rejoint Primonial en juin 2017 en devenant DG de Primonial IM. Il avait été nommé quelques mois plus tard à la tête de LFDE. Il souhaite poursuivre de nouveaux projets.
Il fait suite à l’élargissement de la gamme de fonds ouverts avec la création de deux nouveaux produits obligataires, au repositionnement du fonds Cogefi Elixir et au lancement d’une nouvelle offre de services destinée aux partenaires distributeurs, notamment de fonds dédiés et de gestion déléguée.
La société spécialisée dans l’investissement immobilier présidée par Sonia Fendler innove avec la souscription totalement dématérialisée de SCPI personne physique et personne morale et également nue-propriété et pleine propriété.
Le groupe Créquy élabore des projets de rénovation urbaine grâce à des investisseurs privés en partenariat avec les collectivités locales. Cet outil digital présenté sur le salon Patrimonia a pour vocation d’améliorer le service à ses partenaires et la relation client.
Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.
En lançant la DDA Académie, MetLife affiche sa volonté d’accompagner les CGP dans leur développement. Entretien avec Rénald Lair, son directeur commercial exécutif France.
Eric Pinon a confié à Inès de Dinechin, présidente de la mission éducation financière et membre du comité stratégique de l’AFG, la rédaction d’un document pédagogique à destination des épargnants.
DWS réorganise sa filiale française dédiée aux investissements immobiliers : Virginie Walckenaer, a été nommée en sus de ses activités actuelles responsable légale du bureau de Paris et Chiara Randazzo aura notamment pour mission de développer le patrimoine sur les secteurs stratégiques.
Une opération qui conforte son leadership en Corse et porte les encours sous gestion de Vatel Capital à plus de 450 M€ (dont les 50 M€ d’encours des FIP corses d’Apicap), et 150 M€ gérés en Corse et investis dans 80 sociétés par Vatel Capital depuis 2008.
Pour accompagner le développement de Pitch Promotion, Altarea Cogedim renforce la direction générale Ile-de-France de sa marque, en nommant Stéphane Pons à sa tête, Lise Leblanc-Gardelle présidente Cogedim Ile-de-France et Thomas Defrasne directeur régional de Pitch Promotion à Nice.
Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.
Finaveo Partenaires, qui regroupe désormais les sociétés Finaveo et CD Partenaires, change de nom et devient Alpheys, mais reste dirigée par Sisouphan Tran.
BNP Paribas Cardif lance Cardif Libertés Emprunteur, un produit d’assurance de prêt accessible même aux personnes fragilisées, commercialisé par les courtiers, les CGP et le site cardif.fr.
Amundi complète sa gamme d’ETF ISR avec une nouvelle exposition obligataire : Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG.
Forte de plus de 47 Md€ gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers, la société de gestion britannique arrive en France sur le marché des CGP en proposant trois fonds déjà référencés chez Generali Patrimoine et Cardif.
Banque Richelieu continue son développement sur le marché de la banque privée et de la gestion d’actifs, et annonce le recrutement de cinq nouveaux experts.
Comme chaque année avant Patrimonia, BNP Paribas Cardif publiait les résultats de son Baromètre du marché des CGP et de leurs clients réalisé auprès de 303 CGP et 501 clients patrimoniaux.
Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.
La société de gestion déploie son expertise Asset Management avec l’arrivée d’un spécialiste de l’hôtellerie-restauration et confirme ses ambitions de développement dans l’hôtellerie d’affaires européenne.
La société de capital investissement acquiert la totalité du capital du groupe de conseil indépendant en gestion privée. Objectif : créer un leader du conseil patrimonial.
Si Arkéa s’en va, la société présidée par Stéphane Vidal pesant 40 Md€ sur le marché de la gestion de patrimoine compte de nouveaux actionnaires aux côtés de Bridgepoint avec l’entrée au capital de Société générale et Latour Capital, déjà présent de 2015 à 2017.
Avec l’arrivée au capital du groupe Burrus aux côtés de Oddo BHF et leur soutien industriel, la société dirigée par Vincent Couroyer poursuit sa croissance en 2019 pour « répondre aux besoins et attentes de l’ensemble du marché des CGP ».
La future organisation, qui sera lancée officiellement mardi 17 septembre, rappelle qu’elle avait sensibilisé l’ensemble des acteurs institutionnels sur la nécessité tout à la fois, de mieux former, encadrer et réguler l’activité de courtage par l’auto-régulation via des associations professionnelles dédiées.
La société de gestion BNY Mellon Investment Management élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement d’un fonds long-only qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des opportunités actuelles et futures qu’engendre la blockchain.
[Communiqué] La CNCEF poursuit l'ambition d'être l'interlocutrice de l'ensemble des parties prenantes économiques : professionnels et particuliers, place financière, leaders d'opinion. Les associations affiliées se présentent désormais par marques et par métiers.
A l’approche de son premier anniversaire, le bureau parisien du gérant européen poursuit le développement de sa gamme de fonds en lançant trois nouvelles stratégies et renforce son équipe de gestion avec l’arrivée de Sébastien Lagarde (ex-Madarine Gestion).
En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.
Jusqu’alors respecteivement CIO Equities Global de La Française AM et directeur général de La Française AM, Laurent Jacquier-Laforge est nommé Global Head of Sustainable Investing du groupe La Française et Jean-Luc Hivert Global Head of Investments de La Française AM.
B*capital, le spécialiste de la Bourse de BNP Paribas Banque Privée, fusionne avec sa filiale Portzamparc Société de Bourse pour créer Portzamparc, une marque unique.
La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles vient de recruter Hélène Dias en tant que responsable commerciale CGPI Grand-Est, en remplacement de Bastien Pouillart.
Astoria Finance, société de conseil en gestion de patrimoine présidée par Antoine Latrive, a finalisé l’acquisition de la société d’assurances Asphéric (Paris XVe) dont les encours sous gestion s’élèvent à 150 millions d'euros.
L’ex-Chief Development Officer de Fosun/Paref apportera son expertise internationale dans l’immobilier touristique au groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, dont il intégrera le comité exécutif.
Régis Lamarche, cofondateur et codirigeant de Capital Croissance, rejoint Meeschaert Capital Partners, en tant qu’associé, pour développer l’activité Private Equity Small Cap à travers le lancement d’un nouveau fonds.
Le gestionnaire d’investissements sur le marché immobilier en Europe nomme l’ex-directeur de la recherche et de la stratégie en Europe et membre du conseil d'administration européen de LaSalle Investment Management à Londres au poste de directeur de la stratégie d’investissement et de la recherche.
Elle veut rassembler les métiers de conseils en assurance, crédit, immobilier, entreprise, investissement et patrimoine. Son ambition ? Rendre accessible le conseil financier pour l’épanouissement de tous les acteurs de l’économie réelle à tous les Français.
Le groupe compte douze cabinets et totalise plus deux milliards d’euros d’encours conseillés, 70 conseillers, 8 200 clients patrimoniaux et plus de 400 transactions immobilières annuelles.
Organisées par Alma Holding, Les Rencontres d’Alma sont des sessions de formations de deux journées dédiées aux CGP, dispensées par JurisCampus et avec le soutien de différents partenaires.
L’opérateur pétrolier offre à ses salariés cadres l’expertise de conseillers de l’Institut du Patrimoine pour les orienter dans leur stratégie patrimoniale et leurs placements.
L’ancien Directeur de la gestion Actions a été promu Directeur général mi juillet. Objectif : développer Swiss Life Gestion Privée, tout en l’inscrivant dans la stratégie de transformation digitale opérée par Swiss Life Banque Privée, en synergie avec le groupe Swiss Life France.
Ces formations de deux jours sont dispensées par des intervenants de Fidroit, l’Aurep et Factorielles et auront lieu à Paris, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.
Nouvelle étape dans les discussions entre le Groupe BPCE et La Banque Postale dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de leur partenariat industriel
La banque française présidée par Jean-Frédéric de Leusse signe un accord de principe destiné à renforcer sa participation dans l’entité de gestion privée haut de gamme.
Le groupe présidé par Stéphane Vidal a annoncé ce jeudi 25 juillet avoir finalisé l’acquisition des 60 % des titres de La Financière de l’Echiquier (9 milliards d’euros d’encours et 130 collaborateurs).
Audacia, société de financement de croissance des PME non cotées françaises, a recruté Florence de La Ferrière en tant que gérante immobilière aux côtés de Joseph-Marie Absil (ex-Unibail). Elle aura pour mission de développer l’offre immobilière nouvelle génération d’Audacia.
Un organisme de formation spécialisé en banque, finance et assurance et spécialiste de la certification AMF, et une société d’offres de formation blended-packagées tombent dans le giron d’un groupe (qui comprend les éditions Francis Lefebvre entre autres) qui renforce encore son activité de formation.
La société de conseil en organisation patrimoniale compte une nouvelle associée depuis le 1er juillet. La jeune femme, chez Fidroit depuis dix ans, rejoint une équipe exclusivement masculine.
Disponible en marque blanche et en API, la plateforme est totalement paramétrable afin que chaque acteur puisse mettre à disposition de ses conseillers et/ou clients les fonctionnalités qui l'intéressent : agrégation du patrimoine, moteurs de recommandation, parcours de souscription en ligne.
Dans sa 35e newsletter dédiée à l’analyse de la composition financière des fonds en euros à fin 2018, Good Value for Money analyse la composition moyenne des actifs des fonds en euros à fin 2018 selon leur nature : classiques, dynamiques, immobiliers…
Quelques mois après la nomination d’Edouard Pedro comme directeur commercial d’AXA Théma, ce dernier et Corinne Calendini, directrice AXA Wealth Management d’Axa France, reviennent sur l’évolution de l’offre et les ambitions d’AXA sur le marché des conseils en gestion de patrimoine.
Un duo de femmes se trouve désormais à la tête de la Banque postale Asset Management : Emmanuelle Mourey, qui succède à succède à Daniel Roy, devient présidente du directoire, et Mirela Agache-Durand directrice générale.
La banque de gestion de fortune de Natixis (groupe BPCE, 26 Md€ au 31 décembre 2018) met en place une nouvelle organisation en nommant Audrey Koenig directeur général délégué de Natixis Wealth Management, et Philippe Guénet directeur général des implantations de la banque au Luxembourg et en Belgique.
BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi.
La société de conseil en gestion de patrimoine présidée par Antoine Latrive vient de finaliser l’acquisition du cabinet parisien CIER (Centre d’Information d’Épargne et de Retraite)
Le courtier en assurances de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne-retraite, la prévoyance et l’assurance-retraite Madelin, filiale du groupe Premium présidé par Olivier Farouz, nomme sa nouvelle directrice commerciale en la personne de Lucie Afonso, directrice d’Arca Santé, la filiale dédiée à la santé et la prévoyance du groupe, depuis décembre 2017
A coups de rachats, Astoria Finance est devenu, en fin d’année dernière, le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Retour sur cette spectaculaire croissance en compagnie de son dirigeant, Antoine Latrive.
Le directeur général de la Société générale succède à Laurent Mignon, président du directoire du groupe BPCE, et devient, à compter du 1er septembre, président de la Fédération bancaire française.
Axiom Alternative Investments qui fête son dixième anniversaire de son agrément en ce mois de juillet compte aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros d’encours. En renforçant récemment son équipe de gestion, la société compte poursuivre son développement sur des produits de niche toujours sur le segment des valeurs financières et de la gestion alternative. Entretien avec David Benamou, associé-gérant et directeur des investissements.
Acofi Gestion promeut deux membres de ses équipes. Arnaud Fraslin est nommé directeur recherche, marketing et communication. Il est par ailleurs en charge d’animer le comité ESG de la société. Benoit Méon prend la responsabilité du département commercial & relations investisseurs.
Désormais rattaché au ministère de l’Action et des comptes publics, le service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme enregistre une nouvelle progression de son activité : plus de 79 000 déclarations (+12%), avec une grande implication des intermédiaires en financement participatif (+213 %) et en monnaies virtuelles (+54 %).
Dans le cadre de ses fonctions de directeur du développement durable, Cédric Nicard aura pour mission d’identifier les acteurs du monde de l’ISR et de la RSE dans l’univers du private equity et de l’investissement immobilier. Il est aussi en charge du fonds Horizon Impact.
Jean-François Lequoy (DG de Natixis Assurances), Thierry Martel (DG de Groupama Assurances Mutuelles) et Jacques Richier (PD-G d’Allianz France) ont été désignés vice-présidents de la FFA.
Manymore, éditeur de logiciels dédié au marché des CGP, vient de recruter Céline Guillemette comme directrice générale adjointe en charge des opérations.
La société d’investissement financier digitalisée renforce son équipe de conseil avec la nomination d’Alexis de la Motte (ex-Neuflize OBC) au poste de conseiller de la clientèle privée, directement rattaché à Albert d’Anthoüard, directeur de la clientèle privée chez Nalo.
Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.
La distribution de l’assurance, en particulier celle de l’assurance-vie, serait à l’aube d’une nouvelle ère où désormais le client serait au centre des préoccupations et l’approche « produit » totalement abandonnée. Cette révolution annoncée n’est-elle la réalité ? Devant les tribunaux, la réponse est tranchée.
Assez largement méconnue par la profession, la fiducie gestion apparaît comme un nouvel outil à disposition des professionnels du patrimoine pour accompagner les clients dans l’administration de leur patrimoine. En tant que tiers protecteur, le CGP s’ouvre une nouvelle source de rémunération récurrente sous forme d’honoraires.
Quelques mois après le lancement de sa seconde SCPI : Cœur de Régions, Sogenial Immobilier annonce la revalorisation de la valeur des parts de ses deux SCPI et fait le point sur les activités de la société. Entretien avec son directeur général, Jean-Marie Souclier.
Au sein du groupe Arkéa, Bernard Le Bras poursuit son ascension d’assureur et dirige désormais l’ensemble des filiales « produits » du groupe : assurances, asset management et immobilier. Garder le cap, tenir ses engagements et innover sans cesse, tels sont les maîtres mots qui ont guidé son brillant parcours. Portrait.
Comme annoncé en octobre dernier, le Groupement National des Ingénieurs du Patrimoine (GNIP) a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en « Gestion de Patrimoine ».
La cinquième édition du Palmarès du Monde du Chiffre s’est tenue le 20 juin dernier. différentes catégories concernaient l’univers de la Gestion de patrimoine...
La société de gestion d’actifs renforce son engagement ISR en nommant l’ex-analyste ESG senior chez Fidelity International au poste récemment créé de Sustainability Manager.
L’ancien président de la CNCGP et gérant du cabinet Witam MFO, Benoist Lombard, a été élu ce 20 juin à la tête de l’UCGP (Union des conseils en gestion de patrimoine). Il succède ainsi à Bruno de Guillebon.
La plate-forme d’Apicil dédiée au marché des CGP propose désormais deux nouveaux modes de rémunération pour ses partenaires : un barème de rétrocession unique par catégorie d’actifs et une gestion « smart », sans rétrocession.
La Convention Patrimonia se tiendra les 26 et 27 septembre 2019 au Centre des congrès de Lyon. Au programme : débats, conférences, ateliers et formations certifiantes pour mieux se préparer à l’évolution du métier de conseil.
Ofi AM vient de nommer Bertrand Conchon (ex-EdRam) directeur adjoint partenariats distribution et Béatrice Billac (ex-Swiss Life AM) directrice client solutions.
La directrice financière de la Banque postale succède à Bernard Spitz à la présidence de la Fédération française de l’assurance à compter du 1er octobre 2019 pour un mandat de trois ans.
Cette opération conforte davantage encore la position d’acteur de référence de Finaveo Partenaires sur le marché des services aux professionnels du conseil en investissement, avec un volume d’environ 5 milliards d’euros administrés.
Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.
Elle était directrice générale déléguée de Cardety : elle rejoint les équipes immobilières pour un poste nouvellement créé de direction de l’Asset Management et des services immobiliers.
Afin de renforcer la gouvernance d’Altarea Cogedim, Alain Taravella, président-fondateur du groupe, nomme Jacques Ehrmann au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.
La société foncière se dote d’un nouveau directeur général délégué en la personne d’Antoine Onfray et élargit son conseil d’administration. On note au passage une plus large représentation féminine et une proportion accrue d’administrateurs indépendants.
Le conseil d’administration de l'AFG a réélu Eric Pinon à sa présidence pour un nouveau mandat de trois ans. Il sera entouré de Philippe Setbon, dont le mandat de vice-président est également reconduit, et de Matthieu Duncan nommé vice-président.
Partenaire de l’événement, la société présidée par Olivier Rozenfeld proposera deux formations pointues en gestion de patrimoine.
Ces deux formations de 1h30 seront animées par Etienne Guérin, formateur Fidroit.
La première est intitulée : « La chronologie de la transmission d’entreprise ». Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter...
Interrogés par Le Courrier Financier, Gaël Chervet, président du Groupe Ficade, et Benoît Descamps, rédacteur en chef d’Investissement Conseils et de Profession CGP, présentent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine.
Au premier trimestre, Perial AM enregistre 190 millions d’euros de collecte brute et 170 millions d’euros de collecte nette, soit + 185 % vs le 1er trimestre 2018. La société de gestion présidée par Eric Cosserat gagne même des parts de marché.
MetLife France poursuit son plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, et leur propose désormais une offre de formation DDA, permettant de valider 15 heures en partenariat avec DeepMark et l’ANCDGP.
Amiral Gestion vient de recruter Mario Santos en tant qu’analyste financier. Il suivra plus particulièrement l’univers des petites et moyennes capitalisations européennes. Il contribuera à la recherche d’opportunités d’investissement pour les fonds Sextant.
Groupe de cabinets associés capitalistiquement, Anseris, fondé il y a quelques mois par Bruno Delpeut, vient de recruter Stéphanie de Turenne, ex-directeur produits et services de Cyrus Conseil, comme associée en charge de la stratégie digitale, marketing, de l'offre des produits & services et de l’accompagnement des cabinets associés.
La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…
Depuis le 30 avril, Generali France propose un service de diagnostic patrimonial et successoral développé en partenariat avec la start-up Testamento. Destiné aux familles installées et aux seniors, ce service gratuit et simplifié est disponible via le réseau salariés de Generali France.
Le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 207 de la loi Pacte prévoyant la création d'associations professionnelles représentatives pour les courtiers en assurance et pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement.
L’ancien directeur général associé de Talence Gestion devient directeur de la finance responsable d’Ofi AM, une priorité stratégique et transverse sur l’ensemble des activités du groupe.
Paref Gestion a décidé de mettre l’accent sur le démembrement pour les nouvelles acquisitions de la SCPI Pierre 48, avec l’acquisition de trois appartements en nue-propriété à Paris et Courbevoie.
La société gérant 2 milliards d’euros de fonds immobiliers et financiers en France et en Allemagne (au 31 décembre) vient de lancer Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud.
Elu pour un mandat de trois ans, il succède Torbjörn Magnusson, président et CEO du groupe Sampo Insurance, à la tête de la fédération européenne de l’assurance et de la réassurance
La directrice générale de Pierre & Vacances Tourisme vient d’être élue présidente du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT). Pascale Roque a choisi Profession CGP pour accorder sa première interview sur ses projets, ses ambitions pour le secteur et ses objectifs.
Le groupe Herez dirigé par Patrick Ganansia vient d’acquérir le cabinet de CGP Nollet Conseil ainsi que la société d’administration de biens ADB Pro. D’autres acquisitions sont à l’étude.
La filiale d’Ageas France a obtenu l’exclusivité de la commercialisation par internet de la nouvelle SCPI récemment lancée par Altixia, société de gestion présidée par Sonia Fendler : la SCPI Altixia Commerces, dédiée aux commerces et à la logistique du dernier kilomètre.
Le groupe présidé par Eric Cosserat renforce son comité de direction avec les nominations de Loïc Hervé, directeur général adjoint de Perial Asset Management, et de Laetitia Bernier, directrice Marketing, digital et communication.
Richelieu Gestion consolide ses équipes avec l’arrivée de David Autin (ex-Pléiade AM), gérant actions européennes, et Benoît de Brie (ex-DNCA Finance) en qualité de responsable de la multigestion.
Credit suisse publie un rapport consacré à une génération sur le point de recevoir l’héritage familial et d’assumer les responsabilités qui y sont associées. Analyse de ce que signifie ce changement générationnel pour le secteur de la gestion de fortune.
Avec quatre recrutements, dont trois au niveau commercial, la société affiche sa volonté d'accompagner les mutations de la distribution et le développement du marché retail.
La société de gestion dirigée par François Jubin vient de nommer son nouveau directeur général, Guillaume de Trogoff, qui prend ses fonctions le 13 mai prochain.
Allianz Global Investors a créé le poste de Chief Sustainability Officer. Beatrix Anton-Groenemeyer, qui dirige actuellement les équipes mondiales de spécialistes produits en charge de l’investissement obligataire, prend la responsabilité de cette nouvelle fonction.
Président du conseil d’administration de BNP Paribas Cardif, il a pris les fonctions de président du Fonds stratégique de participations (FSP). Il succède à Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.
Après plus d’1,2 Md€ d’euros investis en France en 2018, BNP Paribas REIM cible 1,7 Md€ d’investissements sur l’ensemble des classes d’actifs immobilier. Ce seront aussi les nouvelles missions de Claire Grandin et de Carlos Camurça.
Quinze ans après sa création et encore assoupli par la loi de finances pour 2019, le Dutreil-transmission reste méconnu par les chefs d’entreprise, alors que son dispositif fiscal est majeur. Les CGP ont donc un rôle important à jouer pour diffuser la bonne parole. Analyse de Jacques Duhem (Fac JD et Associés).
Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain. Une occasion unique pour se former, s’informer, échanger et entretenir son réseau pour les mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit attendus.
Cette version des outils développés depuis 20 ans prend en compte l’ensemble des nouvelles contraintes, notamment celles liées à l’entrée en vigueur de MIFID2.
La Financière de l’Echiquier (LFDE) nomme deux directeurs généraux délégués, Olivier de Berranger, directeur de la gestion d’actifs, et Bertrand Merveille, directeur de la gestion privée. Ils succèdent à Christian Gueugnier, cofondateur de LFDE, dont le mandat s’est achevé le 19 avril, et qui reste administrateur.
Passer d’une démarche de vente à une démarche conseil, centrée sur le besoin du client, tel est l’objectif du Cercle, la nouvelle offre de la gestion sous mandat d’Inocap Gestion dédiée aux conseillers.
Aux côtés de Dominique Ménigault, celui qui était directeur régional Grand Sud Est – Italie déploiera les activités de prospection et vente, développera et pérennisera le portefeuille partenaire.
Pour cette troisième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème la digitalisation de la relation client. Un sujet central pour le développement de la profession.
A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.
Tout chef d’entreprise s’interroge à un moment de son parcours sur la valeur de son entreprise. Il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel spécialisé et reconnu pour sa pratique en matière d’évaluation. L’évaluateur est généralement un professionnel du chiffre, comme l’expert-comptable. Il est nécessaire que ce dernier soit formé, expérimenté, documenté et outillé.
Plus de cinquante ans après sa création, l’UFF est entrée dans un vaste plan de modernisation pour, à terme, doubler son nombre de clients. Renforcement des liens avec ses clients et conseillers, ainsi que modernisation des outils informatiques sont au programme.
Profession CGP a rencontré Philippe Sarica, président de PHS Finance - La Finance émotionnelle et de la Société française des sélectionneurs de fonds. Il revient sur les atouts de la multigestion et sur ses travaux autour de l’analyse comportementale des gérants.
Précédemment, il a été Senior Investment Manager d'Axa Reim et Manager des équipes immobilières dans le cabinet Ernst&Young. Il a débuté sa carrière en 1993 au sein du Crédit foncier en tant qu’expert immobilier.
L'association présidée par Stéphane Vidal accueille désormais Francis Dubosc (Banque Hottinguer), Antoine Latrive (Groupe Astoria et Astoria Finance) et Manuel Parent (La Financière d’Orion).
Elle succède à Christophe Kullmann à la tête de la Fédération des sociétés immobilières et foncières, et sera accompagnée par deux vice-présidents, Alain Taravella, président-fondateur d’Altarea Cogedim, et Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade.
Dans le cadre de son développement d’une offre multi-boutiques, l’assureur italien vient de lancer une société spécialisée dans les stratégies multi-actifs innovantes et dirigée par Giordano Lombardo, ancien CEO de Pioneer Investments.
A l’occasion de la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine co-organisé par les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain, sera remis le premier Grand Prix de la Philanthropie comprenant différentes catégories.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa complète son offre en matière d’assurance-vie avec une gamme de mandats d’arbitrage thématiques, baptisée Conviction, disponible dans Patrimoine Vie Plus de Vie Plus.
La société de Benjamin Nicaise (Cerenicimo, LB2S et VP2) spécialisée dans l’immobilier d’investissement tombe dans le giron de la structure dédiée au Private Equity. A l’issue de la transaction, BlackFin deviendra actionnaire majoritaire de Consultim et Benjamin Nicaise restera un actionnaire significatif.
Elles représentent entre 25 et 40 % de plus par rapport aux tarifs applicables en métropole. C’est que révèle l’Autorité de la concurrence qui suggère de revoir en profondeur ces tarifs. Explications.
Pour la première fois depuis sa création en 1982, le Syndicat national des résidences de tourisme sera présidé par une femme. La directrice générale de Pierre & Vacances Tourisme succède à Pierre Margeridon (Mer et Golf).
Cette opération de LBO primaire associe les dirigeants fondateurs, qui conservent une participation très significative au capital du groupe, et les principaux cadres de direction. Objectif : accélérer son développement.
L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.
Au travers d’un PEE ou d’un Perco, BFT France Futur ESR est un FCPE dédié aux actions d’entreprises françaises avec une forte implantation régionale qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de la loi Pacte.
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.
BNPP AM obtient le label ISR français pour une durée de 3 ans pour six fonds de sa gamme multifactorielle représentant 1,5 milliard d’euros sous gestion. Au total, l’offre de fonds labellisés ISR de BNPP AM s’élève à 6 milliards d’euros.
Entre année de transition et prélèvement à la source, Ecofip a mené un intense travail de pédagogie auprès des CGP. Mélanie Kabla, sa directrice commerciale – relations partenaires et investisseurs, revient sur les impacts du prélèvement à la source pour le Girardin industriel et sur l’offre d’Ecofip.
Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.
Cette fusion est intervenue le 1er avril, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Swiss Life Asset Managers France devient ainsi un acteur incontournable sur le marché français avec une offre étoffée en valeurs mobilières, actifs immobiliers et infrastructures.
L’ancien directeur général du pôle Real Estate de Colliers International France rejoint Primonial REIM comme directeur de l’Asset Management. Membre du comité de direction, il est directement rattaché à Grégory Frapet, le président du directoire de Primonial REIM.
Après avoir annoncé en février le renforcement de son équipe de gestion parisienne, la société de gestion européenne structure son dispositif commercial auprès des acteurs de la distribution externe en nommant un responsable distribution France.
La société présidée par Thomas de Saint-Léger renforce son équipe dirigeante avec la création de deux postes stratégiques. Isabelle Peene-Dupont est nommée directeur général développement et montage. José Esteves rejoint Perl en tant que directeur des opérations.
Fin août dernier, Sonia Fendler quittait Generali, où elle a passé 25 années, pour rejoindre Heraclès Gestion en tant que présidente. Aujourd’hui, elle nous présente les deux premières SCPI qui viennent d’être agréées par l’AMF, ainsi que les ambitions d’Heraclès Gestion, rebaptisée Altixia REIM.
La liste emmenée par Julien Seraqui a été élu à 92,66 % pour représenter les adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le mercredi 27 mars dernier.
La Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme Small et mid-caps avec le FCP Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.
Afin de soutenir sa croissance (actifs sous gestion en augmentation de 32% sur un an au 28 février), Varenne Capital Partners promeut et élargit les responsabilités de trois de ses collaborateurs.
Axa vient de recruter Gilles Moëc comme chef économiste du groupe. Actuellement chef économiste Europe de Bank of America Merrill Lynch, il rejoindra Axa le 3 juin.
Avec plus de 800 M€ d’actifs, Sanso IS saisit une opportunité de marché pour créer un fonds obligataire à échéance ISR, Sanso Objectif Durable 2024. Il vise un objectif de rendement net supérieur à 4% en moyenne par an à horizon 5 ans.
Upsideo enrichit son offre en proposant à ses clients gestionnaires de patrimoine (CGP) de nouvelles fonctionnalités interconnectées destinées à améliorer le suivi de la conformité réglementaire.
2019 sera l’année de la réelle adaptation et de l’avancement des projets économiques pour l’association présidée par David Charlet qui devra se pencher fortement sur la mise en pratique de la loi Pacte et l’évolution annoncée en auto ou co-régulateurs.
Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.
Spécialiste de l’assurance-vie en ligne, Linxea lance le 1er observatoire des SCPI afin d’étudier les tendances du marché et aider l’épargnant à dénicher les meilleures opportunités. En fonction de chaque profil investisseur, ses experts proposent une allocation stratégique pour 2019.
L’Anacofi, la CNCIF et La Compagnie des CGPI ont décidé de mettre en œuvre un plan de communication commun afin de faire mieux connaître la profession de CGP auprès du grand public.
L'association créée en 1995 vient de créer le diplôme « Allocation d'Actifs Patrimoniale » dont la première promotion sera ouverte en janvier prochain. Entretien Catherine Orlhac, la présidente de l’Aurep, Charles Nourissat et Pierre Sabatier, les co-directeurs de la formation.
Le spécialiste français de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d'accord pour l'entrée au sein de son capital du fonds d'investissement autrichien IK Investment Partners, aux côtés de l'actionnaire existant Parquest Capital.
Keys REIM renforce ses équipes immobilières avec l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs : Simon Gauchot comme directeur des acquisitions et Vincent Evenou comme directeur de l’Asset Management.
Avec ses 330 cabinets de CGP et ses 800 M€ d’encours sous gestion, le groupement dirigé par Patrick Butteau compte bien dépasser le milliard d’euros à fin 2019 et poursuivre ses efforts en matière de développement de nouveaux services.
Le groupe La Française va céder CD Partenaires, plate-forme patrimoniale en architecture ouverte proposant une large gamme de produits et de services financiers, pour un total d’encours d’environ 2,8 milliards d’euros, à Finaveo Partenaires (Apicil Prévoyance, Ofi Advisers et groupe Crystal).
Fort de 2,4 Md€ de chiffre d’affaires, l’assureur poursuit son plan stratégique Défis 2020 en accélérant son ancrage dans l’asset management en prenant une participation dans la société de gestion. L’ensemble pèsera à terme près de 10,5 milliards d’actifs sous gestion.
Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Il nous présente son programme et ses idées pour la profession et la Chambre.
Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...
Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.
Le 3 avril, les 7e assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises auront pour thème « le cash-out de la cinquantaine ». Luc Ferry, philosophe et ancien ministre, clôturera la journée par une conférence sur la révolution numérique des métiers.
La plate-forme collaborative cofondée par Jean-Christophe Boccon-Gibod compte plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs qui accompagnent plus de 50 000 particuliers. Elle permet de simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui cherchent ou apportent des solutions de financement et d’assurance.
Depuis le 5 mars, la SCPI de Foncia Pierre Gestion est de nouveau accessible à la souscription au prix de 350 euros par part. En 2018, elle a délivré un taux de distribution de 4,73 % et a adopté son passage en capital variable.
Le groupe Apicil lance une direction branches professionnelles, grands comptes et partenariats développement dirigée par Jérôme Bonizec, auparavant directeur général de l’assureur Adéis.
Précédemment directeur commercial de la banque privée en France, Mathieu Vedrenne succède à Patrick Folléa qui a récemment été nommé responsable de la Business Unit gestion d’actifs et banque privée.
David Ganozzi, un des spécialistes de la gestion diversifiée en France, a été recruté comme CIO par la société de gestion d’épargne en ligne présidée par Sébastien d’Ornano, qui renforce ainsi son équipe de gestion.
Erasmus Gestion vient de renforcer son équipe de gestion sous mandat avec le recrutement d'Anouchka Bellaïche en tant que responsable de la gestion sous mandat.
Primonial et LFDE viennent de signer un protocole d’accord pour la prise de participation à 100 % du groupe qui, il y a un an, était déjà devenu actionnaire à 40 %. Didier Le Menestrel devient Senior Advisor de Primonial et Christophe Mianné est confirmé dans ses fonctions de directeur général de LFDE.
C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.
Fêtant ses vingt ans, la SCPI phare de Perial a été rouverte en octobre 2015, passant de capital fixe à capital variable et renforçant ainsi sa diversification afin de renouveler son patrimoine. Une stratégie qui porte ses fruits puisque depuis 2015, PFO a collecté 360 millions d’euros.
Sous la supervision directe de José Zaraya, président, il aura pour mission de mettre en place et développer la nouvelle société de gestion immobilière dont le groupe va se doter en 2019.
Ils sont conseillers en investissements financiers, courtiers en assurances, banquiers privés ou CGP. Tous mobilisés ont signé une lettre ouverte soutenant la transférabilité de l’assurance-vie comme amendée dans la loi Pacte par le Sénat. Cet amendement sera examiné mardi 5 mars à l’Assemblée nationale.
L’actuel président de l'association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC - FPSB France) vient d’être nommé pour deux ans Chaiperson of Financial Planning Standards Board Europe.
La société de gestion d’actifs de Rotchschild & Co associe deux expertises phares pour créer R-co Valor Balanced, un fonds diversifié investi sur les marchés internationaux d’actions et de taux.
Fiscalité, dépenses publiques, budget de l’Etat, économies, mais aussi retraite, effort national, et éducation financière des Français, les adhérents de la CNCEF présidée par Didier Kling livrent des idées innovantes lors d’un sondage en ligne initiée par la Chambre dans le cadre du Grand Débat national.
Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.
Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, augmente le capital social maximum statutaire à 500 M€ pour répondre aux ambitions d’Eurovalys, dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.
Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.
La société de gestion signe une année record à l’international. Malgré un contexte de marchés difficiles, elle affiche une collecte nette totale de 2,8 milliards d’euros sur l’année, portant ses encours sous gestion à 47,5 milliards d’euros
Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Réponse le 27 mars.
Le tribunal de commerce de Marseille avait retenu le 17 octobre dernier l’Américain Colony Capital à la reprise de certains actifs du groupe hôtelier Maranatha, placé en redressement judiciaire en septembre 2017. L’Autorité de la concurrence vient d’autoriser cette opération.
Amundi entend, avec cette offre digitale à la souscription 100 % dématérialisée et sécurisée, accélérer l’équipement des TPE/PME en épargne salariale et leur proposer les mêmes services qu’aux grandes entreprises.
La société présidée par Eric Cosserat a porté à plus de 660 M€ le volume global d’investissements de ses fonds immobiliers. Avec près de 134 M€ investis en zone euro, la dynamique d’acquisition en Europe se poursuit. Les SCPI du groupe ont ainsi investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie en 2018.
Sicavonline et Oradéa Vie lancent Futura Vie, une assurance-vie en ligne et sur mesure, qui permet aux souscripteurs de bénéficier d’un conseil financier via un accompagnement gestion privée dédié.
Elle sera chargée d’accélérer l’inclusion des considérations ESG dans les différentes équipes de gestion du groupe qui vient d’obtenir la note de A+ par les Principes pour l’investissement responsable des Nations unies.
Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.
Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel en zone euro, baptisé Génération 3, constitue le troisième millésime d’A Plus Finance spécialisé dans les résidences services destinées aux seniors fragiles et non dépendants.
Changement de nom et de logo pour la société présidée depuis quelques mois par Sonia Fendler. Dans le cadre de sa transformation, la société de gestion de la foncière privée Héraclès développe même son équipe.
Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.
Elle a officiellement pris ses fonctions le 4 février. Elle coordonne les différentes actions entre l’équipe, les adhérents, les partenaires de l’association professionnelle et l’autorité de tutelle.
CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.
L’annonce avait été faite en septembre. Cette semaine, le groupe Generali. annonce la conclusion de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Sycomore Factory SAS, société qui contrôle Sycomore Asset Management SA (Sycomore).
Eric Syz, CEO et cofondateur du groupe Syz, souhaitant se concentrer à l’avenir sur la stratégie du groupe, Yvan Gaillard (notre photo), jusqu’alors Deputy CEO lui succède en tant que CEO de la banque suisse. Nicolas Syz remplace Silvan Wyss en tant que Head of Private Banking et rejoint le comité exécutif de la banque.
Bruno Delpeut (qui détient 66 % des parts) s’est associé à la Banque Delubac et à un fonds d’investissement qui détiennent chacun 16,5 % du capital, le solde étant détenu par les cinq cabinets ayant rejoint la société (Lonlay & Associés, Patrimoine & Perspectives, CSPI, Privalys Gestion Privée et AM Conseil). L’ensemble représente actuellement 52 CGP, 550 millions d’euros d’encours, 340 ventes immobilières par an et 7900 clients.
Créée en juillet 2018, la société Agarim compte désormais parmi les acteurs de la nue-propriété. Sa spécialité : les emplacements en hypercentre et des opérations de démembrement portant essentiellement sur de l’immobilier existant. Un marché en sous-offre qui, selon Géraldine Tyl-Chaigne, directrice associée d’Agarim, ne demande qu’à s’accroître.
AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.
Pour cette deuxième édition du prix de l’Initiative sur le thème de l’investissement socialement responsable organisé en partenariat avec Schroders, le magazine Profession CGP a choisi cette année de retenir les candidatures de deux cabinets de CGP : Baussant Conseil et Olifan Group.
Créée il y a dix-huit ans, l’Unep se positionne comme une plate-forme associative, indépendante et proche de ses partenaires. Son expertise historique sur les supports immobiliers reste un savoir-faire sur lequel elle compte encore capitaliser cette année.
Avec une nouvelle collecte record, malgré des marchés chahutés en 2018, les trois différents métiers (gestion d’actifs, gestion privée, Family Office) de la société présidée par Arnaud de Langautier se sont révélés particulièrement solides. Elle est même en avance sur ses objectifs 2020 et travaille déjà sur son plan 2025.
L’ancien directeur général de Sélection 1818 devient directeur général adjoint de la société dirigée par Vincent Dubois afin de poursuivre la structuration et le développement de la société de gestion, tant auprès des CGP que des institutionnels.
Soutenu par Finance Innovation, un collectif de cinq FinTech lance une initiative collaborative pour proposer des avantages partagés entre les acteurs de la banque privée, les FinTech du secteur, mais aussi les investisseurs.
Après les records de 2016 et 2017, où la collecte avait bondi chaque année de plus de 60%, la société de Joachim Azan confirme sa capacité à drainer annuellement 100 millions d’euros, pour 135 millions d’investis.
Elle est nommé directrice du développement et devient ainsi membre du comité de direction de l’entreprise. Elle prend ainsi la responsabilité des équipes commerciales, services clients et marketing.
Cette nomination permet à La Française (65,8 milliards d’euros sous gestion au 1er janvier) d’accélérer ses différents projets visant notamment à la transformation digitale du groupe. Elle témoigne également de l’importance donnée à son pôle immobilier.
Créé en 1998 et dirigé par Anne-Gaël Vaubourg et Oros Cornel, le master spécialité Gestion de patrimoine de l’université de Poitiers se différencie des autres formations en gestion de patrimoine car axé avant tout sur une approche financière. Présentation.
A 43 ans, Xavier Anthonioz, président du directoire de 123 Investment Managers et président du conseil de surveillance d’October (ex-Lendix), a traversé toutes les étapes de l’entrepreneuriat, échecs et rebonds compris.
Fin 2017, La Banque Privée 1818 était rebaptisée Natixis Wealth Management. Adossée au groupe BPCE (Banques populaires et Caisses d’épargne), la filiale de Natixis affichait ouvertement ainsi pleinement son intégration dans son groupe actionnaire.
Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.
La société présidée par Marc Bertrand a collecté plus de 1,1 milliard d'euros sur le marché des particuliers et va prochainement lancer un fonds sur la thématique viticole.
L’an passé, la société a levé 115 millions d’euros, principalement via les CGP et family offices, redistribué 121 millions d’euros à ses investisseurs et investi 120 millions d’euros dans 49 entreprises.
Stéphane Fraenkel arrive en provenance de La Banque Postale AM, tandis que Michel Saugné était jusqu'ici le directeur adjoint de la gestion collective de Tocqueville Finance.
Interview croisée de Stéphane Vidal, président de Primonial, et de Philippe Bourguignon, président du conseil de surveillance, sur leur collaboration qui n’a pas fini de bousculer les codes du monde de l’épargne patrimoniale.
Christelle Mouchon accompagnera le développement de la CNCEF dans la création d’une association d’intermédiaires d’assurance, dans le cadre de l’autorégulation des courtiers en assurance.
Il va gérer les fonds Mandarine Capital Solidaire et NovESS, dédiés au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il remplace Patrick Savadoux, qui fait valoir ses droits à la retraite.
Crystal Partenaires (Apicil, Crystal et Ofi) vient de finaliser l’acquisition de Finaveo & Associés. Crystal Partenaires devient donc Finaveo Partenaires dirigé par Sisouphan Tran, et Finaveo & Associés, sa filiale, devient Finaveo.
La société totalise désormais 310 millions d'euros d'encours. Sa forte croissance s'explique notamment par deux opérations de croissance externe pour son pôle de gestion privée.
La société compte plus de 3,7 milliards d'euros d'encours et compte réaliser des opérations de croissance externe, notamment sur ses métiers d'asset management immobilier et financier.
Amilton Asset Management poursuit sa politique de renforcement de ses équipes de gestion avec l’arrivée de Nicolas Lasry au poste de gérant-Analyste au sein de son pôle de gestion actions.
L’opérateur spécialiste du Girardin industriel réalise une année 2018 record avec 54 millions d’euros collectés. 2019 s’annonce avec la même dynamique. Le lancement de campagne vient de commencer.
La Financière de l’Echiquier (LFDE) poursuit son plan de développement Europe, amorcé il y a un an, en étoffant ses équipes sur le marché belge et luxembourgeois très stratégique pour la société de gestion.
Le groupe présidé par Stéphane Vidal peut se frotter les mains : ce spécialiste de l’asset management et de la gestion de patrimoine enregistre une collecte brute record de 9,71 milliards d’euros en 2018, contre 5,51 milliards d’euros en 2017.
Le président de Cogedim Régions Ile-de-France depuis 2015 vient d’être nommé PDG de la marque du groupe Altarea Cogedim. Il remplace Christian Terrassoux qui a confirmé en début de semaine sa démission.
BNP Paribas Asset Management a recruté de Sylvain Ghisoni, en tant que responsable commercial pour la France au sein du Global Client Group, son dispositif mondial de ventes.
Suite à la prise de participation majoritaire du groupe Premium par la société de private equity Montefiore Investment en avril dernier, la Financière de l’Oxer, filiale du groupe Premium, connaît un fort développement puisque ses encours passent au 7 janvier de 230 à près de 400 millions d’euros.
Les cabinets de conseil en gestion de patrimoine Baussant Conseil et Olifan Group ont reçu le Prix de l’initiative 2018 sur la thématique de l’ISR organisé par Profession CGP et Schroders.
Ce fonds actions européennes responsable offre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Il est nommé responsable de la distribution et aura donc en charge le déploiement commercial sur la clientèle distribution, ainsi que le marketing/communication et le développement.
A l’occasion de ses vœux à la presse, Robert Ophèle, le président de l’AMF, a appelé à un sursaut en faveur d’une plus grande intégration européenne à l’approche du Brexit et des élections européennes, pour assurer une Union des marchés de capitaux forte et compétitive.
100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.
Altarea Cogedim vient de finaliser l’acquisition de Severini : si 85% du capital est passé sous le contrôle d’Altarea, le solde sera effectif sous trois ans.
En partenariat avec Yomoni, une société de gestion de portefeuille française 100% digitale, Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne, propose avec l’assureur Spirica, un mandat de gestion 100% ETF accessible dès 1 000 € sur ses contrats d’assurance-vie Linxea Spirit et de capitalisation Linxea Spirit Capitalisation.
Le partenariat entre les deux sociétés, l’une consacrée à l’épargne, l’autre à la retraite était déjà acté depuis de nombreuses années. Cette entrée au capital permet d’offrir des services complémentaires aux affiliés et allocataires Préfon et à l’ensemble des retraités en France.
Cette étude trimestrielle sera réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d’assurance-vie par les quelque 1 000 CGP actifs de la plate-forme, intermédie la gestion du patrimoine de plus de 60 000 clients privés, pour 12,5 milliards d’euros d’encours.
La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.
Spécialiste du capital-développement, la société présidée par Joachim Azan, accélère son virage numérique en nommant Maxime Cabrolier à la tête du service clients et de la transformation digitale.
Avec déjà des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone et Milan, Mirabaud Asset Management a fait l’acquisition de Galloway Gestora De RecursosLtda, un gestionnaire d’actifs brésilien spécialisé dans la dette des marchés émergents.
Il était jusqu’alors responsable du développement des partenariats chez Edmond de Rothschild Asset Management en France, Belgique, Luxembourg et Monaco. Depuis début janvier, il a rejoint les équipes de Christophe Boulanger, directeur général de Richelieu Gestion, comme directeur du développement.
Au travers de ce recrutement, Hilbert IS poursuit sa croissance en France et renforce sa présence auprès des CGPI, des Family Offices et des tiers distributeurs.
Thibault Loison, responsable des relations partenaires de Financière Arbebel, fait le point sur les performances des fonds pour 2018, le développement de l’offre de gestion personnalisée auprès des CGP ou encore les objectifs de la société de gestion.
En 2019, Eleva Capital s’attaque au marché des conseils en gestion de patrimoine. Pour cela, la société a recruté Cyril Hourdry en provenance de La Financière de l’Echiquier qui nous présente la société et sa gamme de fonds.
Comme annoncé début août 2018, le groupe Apicil vient de finaliser l’achat de The OneLife Company. Le Luxembourgeois spécialiste des solutions de gestion des actifs et du patrimoine personnalisées pèse 505 M€ de collecte et 5,4 Md€ d’encours.
Cyril Garreau, le gérant cofondateur de Keys Asset Management, nous présente sa société, ses objectifs et ses solutions actuellement en cours de distribution.
Recruté en mars dernier en tant que chargé du développement, Jean-Luc Bel revient sur l’activité dynamique, les nouvelles offres et les objectifs 2019 de Sogenial Immobilier.
Sa mission consiste à superviser l’ensemble des SCPI, OPPCI et mandats gérés par le groupe présidé par Eric Cosserat, soit environ 3,7 milliards d’euros d’actifs en Europe.
La SAS Axess Finances et son associé unique et président, Jean Sadecki, ont été sanctionnés par l’AMF à une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) pendant une durée de dix ans chacun. La société s’est, quant à elle, vue infliger une sanction pécuniaire de 120 000 euros et son dirigeant de 50 000 euros.
A compter du 1er janvier, Astrid Milsan deviendra secrétaire générale adjointe de l'Autorité des marchés financiers en charge de la direction des émetteurs et de la direction des affaires comptables. Elle remplace Martine Charbonnier qui met un terme à sa carrière.
Les fondateurs d’Harvest, Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, et Five Arrows Principal Investments, le fonds européen de capital-investissement de Rothschild & Co, sont entrés en discussions exclusives pour l’acquisition de 58,3 % du capital d’Harvest.
En cause : l’amendement adopté par le Sénat et déposé par le rapporteur général de la commission des Finances, qui avait lui-même introduit l’année dernière les dispositions de l’article 68 venant plafonner la rémunération des honoraires des distributeurs dans le cadre des ventes immobilières Pinel.
Ce partenariat vise à apporter aux professionnels de la gestion de patrimoine des réponses pratiques et opérationnelles sur la façon d’aborder les missions de conseil.
Dans le cadre de l’évolution de la réglementation et pour compléter son kit réglementaire, l’association présidée par Benoist Lombard a développé avec Quantalys un outil de connaissance client (informations générales, situation familiale, revenus, patrimoine…) et de profilage risque dédiée à ses adhérents (sans surcoût).
Cet outil permet d’analyser :
- l’expérience du client en matière...
A partir de janvier, la directrice des gestions d’actifs de l’Association française de la Gestion financière (AFG) est nommée membre du comité consultatif de l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma).
La société d’assurance danoise a demandé fin novembre sa mise en liquidation. L’ACPR recommande donc à ses assurés français de se rapprocher de leurs conseils dans l’attente de plus amples informations.
Le régulateur met en garde le public contre les activités de MAG Asset qui incite les épargnants, en s’appuyant sur des documentations commerciales détaillées et sur son site Internet, à investir dans différents fonds communs de placement sans y être autorisée.
L’ambition de ces travaux est double : s’assurer qu’un conseil adapté est délivré par les professionnels et qu’un consentement éclairé est donné par cette clientèle lors de la souscription de produits financiers.
En novembre, l’AFG, l’AF2I, l’Aspim, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCIF et France Invest demandaient le report de « l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPs ».
Alpha & K est une société de conseil en investissements financiers indépendante au sens de la directive MIF 2. Elle sera rémunérée par ses clients, et non pas par le biais de commissions ou de rétrocessions de frais de gestion versées par les fournisseurs de produits.
Mandarine Unique tient sa nouvelle gérante, Frédérique Caron (ex-HSBC GAM). Précédemment, ce fonds était géré par Diane Bruno et Marie Guigou qui viennent de rejoindre Eleva Capital.
BNP Paribas Asset Management renforce son expertise en gestion obligataire en recrutant Olivier de Larouzière comme responsable global multi-stratégies.
Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.
Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Les plates-formes à destination des CGP connaissent une vague inédite de rapprochements. Une tendance rendue inéluctable par l’explosion des coûts et des contraintes réglementaires (Mif2, DDA, etc.), mais aussi de la digitalisation. Ce qu’en pense Philippe Parguey, directeur général développement de Nortia.
BNP Paribas Asset Management poursuit le renforcement de ses ressources dédiées à la recherche responsable en recrutant Mark Lewis qui bénéficie de plus de vingt ans d’expérience en tant qu’analyste financier spécialisé dans l’environnement et l’énergie.
Le délégué général de la Fédération française de l’assurance est élu président de l’Orias. Il succède à Bruno Pelissier, dont le mandat s’arrête au 31 décembre, et prendra ses fonctions le 1er janvier.
Nordea Asset Management (216,8 Md€ de gestion) vient de lancer Nordea 1-European Long/Short Equity Fund en partenariat avec le Suédois Madrague Capital Partners AB, dont elle détient 40 % du capital.
Celui qui a rejoint Schroders il y a dix ans prendra la tête des équipes actions à la suite de Nicky Richards, qui assumera désormais un rôle de conseil auprès de la direction du groupe.
Créée en 2005 avec le soutien du groupe BPCE et totalement indépendante depuis trois ans, la société de capital-investissement M Capital Partners s’est progressivement diversifiée sur le secteur de l’immobilier. Le point sur la société et son offre de produits en compagnie de Rudy Secco, son CEO, et Karine Alet, sa directrice associée en charge de la distribution.
Fiducée Gestion Privée, réseau de dix-huit cabinets en gestion de patrimoine franchisés spécialisé sur la clientèle des professionnels de santé, et Magnacarta sont entrés en négociations exclusives en vue de leur rapprochement.
La société spécialisée dans la prévoyance individuelle poursuit sa stratégie de diversification avec une solution de prévoyance complète pour les indépendants et met en place un plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine : formations dédiées, rapprochement auprès des associations de CIF ou encore mise à disposition d’outils de vente adaptés…
Le groupe italien accélère son déploiement en gestion d’actifs en rachetant à Bank of America Merrill Lynch 100 % de la plate-forme de fonds alternatifs Ucits et forte de 11 Md$ d’encours au 30 septembre.
Le 30 novembre dernier, le groupe DLPK a finalisé l’acquisition de la plate-forme d’AG2R La Mondiale dédiée aux CGP et courtiers. Parallèlement à cette cession, les deux entités ont conclu un nouvel accord de distribution.
Amilton AM a recruté Sébastien Levavasseur au poste d’analyste-gérant afin de renforcer les compétences de la société sur son expertise en matière de gestion actions européennes, en particulier sur les petites et moyennes valeurs.
Diane Bruno et Marie Guigou, ex-gérantes du fonds Mandarine Unique, viennent de rejoindre rejoignent Eleva Capital, société de gestion indépendante spécialisée sur les actions européennes (3,9 milliards d’euros d’encours).
Nue-Pro Select, société spécialisée sur le marché du montage et de la commercialisation d’opérations en démembrement de propriété, poursuit son développement auprès de ses réseaux partenaires
Thibault Feuillet, associé et directeur commercial de Norma Capital, nous présente les activités de sa société, ses deux SCPI et ses objectifs de développement.
Après l’arrivée de Nicolas Kert en tant que directeur général, Novaxia AM vient d’annoncer deux nouveaux recrutements : Dounia Allali nommée RCCI et Pierre-Antoine Burgala-Dupont, directeur des Partenariats.
Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva, vient de recruter un gérant actions émergentes au sein du département Global Emerging Market Equities, dans le cadre de la stratégie de renforcement des équipes de gestion actions.
Les trois autorités se sont fendues d’un communiqué commun pour alerter les épargnants d’un projet d’un service d’achat/vente d’ICO contre espèces en associant les buralistes par une société ne disposant d’« aucune autorisation ni agrément par une autorité française ou étrangère ».
En partenariat avec l’assureur Axa, les trois sociétés de gestion se sont unies pour lancer une offre d’épargne salariale clé en main pour les PME-ETI baptisée Go ! Épargne entreprise sans droits d’entrée, ni frais de tenue de compte.
Figurant parmi les huit priorités de l’AMF pour l’année 2018, la finance durable se voit attribuer une feuille de route, dans laquelle l’AMF détaille les tendances observées sur le marché et intègre ses objectifs dans l’ensemble de ses activités.
Même si les technologies connaissent un développement important dans le secteur de la finance, le facteur humain reste prépondérant. C’est ce qui ressort de l’étude Voices d’Axa IM sur l’attitude des Français en matière d’épargne et d’investissement. Les CGP devraient être rassurés.
Le 6 décembre au CESE à Paris, le groupe BFM organise le salon BFM Patrimoine en partenariat avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) dirigée par Benoist Lombard.
Cyril Freu a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et quitte ses fonctions de responsable de la gamme performance absolue et directeur adjoint de la gestion le 23 novembre.
Après son partenariat avec FVI en juillet, Youday en octobre, c’est un nouveau partenariat, cette fois en matière de financement immobilier, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.
L’événement clé pour les FinTechs, les PME-PMI et la place financière de Paris dans son ensemble aura le mercredi 12 décembre au palais Brongniart. Une journée organisée par Finance innovation dédiée à l’innovation financière et animée par des experts de la transformation digitale.
Otea Capital, qui fêtera son dixième anniversaire le mois prochain, a annoncé avoir dépassé le cap des 300 millions d’euros d’encours en novembre dernier.
A l’issue d’une réunion de concertation de tous les acteurs de la place à la demande du Trésor, qui a confirmé la mise en place du nouveau cadre d’autorégulation du courtage d’assurances, la CSCA et Planète Courtier ont décidé de se rapprocher pour créer un syndicat unique au 1er janvier.
L’ancienne directrice adjointe en charge des dossiers réglementaires et des politiques publiques chez Allianz Global Investors est nommée chez Invesco comme responsable des relations gouvernementales et des politiques publiques européennes.
Mathilde Lacoste est nommée responsable France de la gestion Investment Grade pour compte de tiers de la filiale dédiée à la gestion des actifs du groupe Swiss Life.
Nicolas Kert est nommé directeur général de la société présidée par Joachim Azan. Il aura la responsabilité d’une équipe de gestion diversifiée offrant des solutions dédiées aux clientèles de particuliers.
Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.
Dans un communiqué de presse commun, l’AFG, L’AF2I, l’Anacofi, la CNCIF, la CNCGP et France Invest ont lancé un appel pour le report de « l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPs, face aux risques graves et imminents de désinformation manifeste des investisseurs ».
Rodolphe Albert nous parle des spécificités des métiers d’Histoire & Patrimoine au sein du Groupe Altarea Cogedim et des enjeux à moyen terme pour le groupe.
Spécialiste de la réhabilitation du patrimoine urbain, Histoire & Patrimoine offre l’opportunité d’investir dans la belle pierre au cœur des villes.
Le moment de rappeler à ses clients les opportunités exceptionnelles de cette année 2018, année fiscale en or pour acter en Déficit...
Afin d’accompagner son développement au niveau européen, le groupe présidée par Stéphane Vidal vient de créer une société de gestion basée au Luxembourg dédiée à la gestion de fonds immobiliers paneuropéens.
Le promoteur immobilier Sully Promotion élargit sa couverture territoriale en englobant Copra Rhône-Alpes (Copra RA pour l’agglomération lyonnaise et Sinfimmo pour l’agglomération grenobloise). Au moment où les permis de construire se raréfient, l’opération revêt un caractère stratégique.
Sonia Fendler (Héraclès Gestion), Eric Franc (DNCA Finance) et Christophe Tapia (Sunny AM) viennent renforcer l'Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement (Apeci) présidée par Stéphane Vidal (Primonial).
Nouveau nom, nouvelle identité visuelle et nouveau site : la plate-forme de prêt aux PME dirigée par Olivier Goy a souhaité se doter d’un nom international pour accompagner sa croissance à l’international.
Après FVI en juillet pour la gestion de patrimoine, c’est un nouveau partenariat, cette fois, en matière de relation client, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.
Fourpoints IM, dont le cabinet Herez a pris une participation majoritaire il y a un an, a annoncé l’acquisition de la société de gestion Pastel & Associés. Le nouvel ensemble dépasse ainsi les 300 millions d’euros d’encours gérés.
Mi-octobre, Amplegest annonçait avoir acquis 65 % d’Octo AM. Arnaud de Langautier, président d’Amplegest, et Matthieu Bailly, cofondateur et directeur général d’Octo AM, reviennent sur les tenants et aboutissants de cette opération.
Stéphane Fantuz, le président de la CNCIF, fait le point sur le développement de l’association, les nouveaux services développés et propose son regard sur les enjeux de la profession.
Avec cette opération, Cyrus acquiert 250 millions d’euros d’actifs et neuf collaborateurs. Par ailleurs, Jean-Michel Coy (Capitis) devient directeur associé et membre du comité de direction.
Succédant à Arnaud Dewachter, la feuille de route de Véronique Donnadieu consiste à poursuivre le projet de l’internalisation de la fonction de collecte et traitement des données des adhérents, le développement de la formation et la création d’un lobbying européen.
APICAP est une société de gestion indépendante au capital détenu par ses associés - eux-mêmes anciens chefs d’entreprises - qui intervient sur deux métiers pour le compte de clients institutionnels et de clients privés fortunés.
Acteur majeur de la gestion d’actifs alternatifs en Private Equity (Capital Développement et LBO / Capital Transmission) et en Immobilier, Apicap gère des véhicules de rendement et de capitalisation (Clubs Deals, OPCI professionnels,...
Interview d' Anne-France GAUTHIER, Directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés.
filiale de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés
Tour Ariane - La Défense 9
5, place de la Pyramide
92088 Paris La Défense Cedex
...
Alain Esnault, directeur général d’Apicap, revient sur les lancements récents du FPCI investi sur les PME réunionnaises et du FPCI immobilier. Une solution immobilière de rendement à destination de la clientèle patrimoniale devrait prochainement être lancée.
La plate-forme de crowdfunding immobilier ultra-marin lancée en mars dernier, Outremer Funding, ouvre ses premiers projets en ligne destinée aux CGP et aux particuliers sur l’île de Saint-Martin dévastée par Irma il y a un an.
Ofi AM (72 Md€ d’actifs sous gestion à fin juin) vient de recruter Agnieszka Miloud comme responsable commerciale CGPI pour renforcer la direction du développement tiers distribution du groupe.
La société de gestion d’actifs norvégienne DNB Asset Management continue son développement en Europe. Pour la France, elle vient de recruter Marta Oudot (ex-Allianz Global Investors).
Profession CGP a rencontré, avec son partenaire Quantalys, Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce dernier revient, sans langue de bois, sur les différents enjeux de l’institution.
BNP Paribas Cardif poursuit son plan de réorganisation de ses activités avec les CGPI et les courtiers. Celui-ci se traduit par une digitalisation de l’ensemble des opérations et une entité dédiée avec, à terme, une diversification de son offre de produits financiers proposée sur sa nouvelle plate-forme transactionnelle.
Trois fois les encours. Cette règle de place bien ancrée dans l’esprit des CGPI doit être nuancée compte tenu de la démographie même des cabinets et d’un cadre réglementaire qui, à moyen terme, devraient conduire à revoir à la baisse la valorisation des cabinets. Les potentiels cédants doivent se préparer au mieux pour maximiser la valeur de leur entreprise.
L’université d’Angers propose deux formations en gestion de patrimoine : un master 2 qui vient valider un cursus pouvant être suivi à partir de la licence 3 par les étudiants ; et un DU dédié aux professionnels en exercice. Présentations de ces diplômes dirigés par Bruno Séjourné.
Arrivé à la gestion de patrimoine par hasard, Bruno Narchal préside le groupe Crystal Expert & Finance depuis plus de vingt-cinq ans. Entre croissance externe et organique, la société a franchi de nombreux paliers ces dernières années jusqu’à atteindre bientôt les 4 milliards d’euros d’encours.
Pas facile de gérer trois marques différentes sur le même créneau… Et pourtant la stratégie multimarques de Covéa porte ses fruits, tout en fourbissant ses armes pour ses réseaux salariés.
Interview d'Etienne Jacquot, Co-fondateur et Directeur du développement de Revenu Pierre, spécialiste du marché secondaire des résidences gérées depuis 2007. En 2018, la société se modernise : nouveaux locaux et nouveaux outils numériques à destination des CGP et du grand public.
Contacts prescripteurs
Au siège à Neuilly-sur-Seine :
Benjamin Falgayrac
Responsable Partenariats Sud-Ouest & Ile-de-France
Téléphone...
Le jeudi 15 novembre (après-midi), la CCEF (Compagnie des conseils experts financiers) organise sa traditionnelle Convention nationale, à Paris. Cette année, la thématique est intitulée : « Energie Verte : rencontre entre l’environnement et l’économie ». Des représentants de fonds d’investissement et des professionnels dont les métiers sont en ligne avec l’écologie viendront proposer leurs témoignages.
Aussi, l’association...
Restant directeur général de CGP Entrepreneurs et conservant sous sa responsabilité la direction de la distribution, de l’expérience et des services clients au sein de l’UFF, Patrick Butteau ajoute une nouvelle corde à son arc en étant nommé par le conseil d’administration de l’Union financière de France Banque, directeur général délégué.
Succédant à Patrice Geraudie, Jean-Louis Picollo, conseil en Fusacq depuis onze ans, a été élu président de la section conseil en finance d’entreprises de l’association professionnelle dirigée par David Charlet.
Vincent Dubois, président du groupe DLPK, fait le point sur les opérations en cours avec l’Aprep et Sélection 1818. Il se félicite également de l’arrivée de Didier Roman chez Haas Gestion et de la belle collecte enregistrée par Nortia.
Le président de l’Anacofi, association qui va fêter son quinzième anniversaire l’an prochain, revient sur l’ensemble des sujets qui agitent la profession et fait le point sur les dernières actualités propres à l’association.
Le mercredi 5 décembre prochain à Paris, à partir de 13 h 30 dans les locaux d’Amundi, le GNIP organise une réunion de présentation interactive à destination des cabinets de CGP et avec le soutien de plus de vingt partenaires-fournisseurs.
Dans son rapport « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2017 » publié cette semaine, l’ACPR confirme la bonne situation de rentabilité, ainsi que le très large respect des exigences de solvabilité des banques et des assurances en France.
Avec Kitchen Concept, Primonial permet aux CGP, qu’ils soient Primonial Gestion Privée ou partenaires, et à leurs clients d’assister par visioconférences à des réunions de présentation de stratégie patrimoniale personnalisée et à tous les savoir-faire du groupe.
La start-up Qwil Messenger avait rejoint la pouponnière de FinTechs du programme Cobalt lancé par le Britannique il y a quelques mois. Aujourd’hui, cette prise de participation quoique minoritaire souligne l’engagement du groupe à fournir des solutions innovantes de gestion d’actifs et de fortune au service de ses clients.
Ouvert à la souscription jusqu’au 28 décembre, le FCPI QI 2018 géré par Jean-Christophe Ménissier et Mathias Pecqueur a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Un nouvel analyste-gérant a été recruté.
Lors de son assemblée générale extraordinaire, l’association professionnelle présidée par Vincent Juguet s’est affiliée à la CNCEF et change de dénomination pour devenir l’Afite, une association regroupant les professionnels du conseil en haut de bilan.
La société de gestion présidée par Arnaud de Langautier se développe dans la gestion obligataire en prenant une participation à hauteur de 65 % dans le capital d’Octo AM.
Comme chaque année, le groupement Actualis Associés organise sa Convention annuelle les lundi 26 et mardi 27 novembre prochains dans les locaux de l’Aprep à Paris.
Ugo Cezar, Responsable Commercial Distribution chez Schroders, met en avant les actualités de Schroders pour ce Patrimonia 2018 :
- investIQ, une plateforme qui associe finance comportementale et pédagogie de l’investissement pour aider les CGP à faire prendre les meilleures décisions de placements à leurs clients.
- Schroders continue à mettre en avant les initiatives des CGP, pour la deuxième édition du Prix de l’Initiative en partenariat avec Profession CGP, et les...
Renforcement de l’équipe, Novapierre Allemagne, Pierre 48, Gilles Chamignon, Directeur Général de Paref Gestion, nous délivre les principales évolutions de Paref Gestion et de sa gamme de SCPI.
Contacts relations partenaires :
Gaëlla Hellegouarch : Directrice Commerciale - 06 37 99 08 69
Julien Pietri : Responsable Commercial & Partenariats - 06 10 62 07 44
Benoist Lombard, président de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), revient sur les dernières actualités de l’association et fait le point sur l’organisation du prochain Sommet BFM Patrimoine.
La filiale du groupe Crédit agricole assurances permet aux CGP d’effectuer leurs démarches et de suivre leurs portefeuilles et dossiers de matière totalement digitalisée.
Damien Mariette vient de rejoindre Sycomore AM en tant que gérant senior. Ce stock-picker spécialisé sur les actions européennes est plus particulièrement associé à la gestion des fonds Sycomore Partners et Sycomore European Recovery.
Aux côtés d’un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau, le double champion olympique de judo et ancien ministre des Sports a rejoint ce projet inédit lancé par 123 IM et dédié à l’industrie du sport : LinkSport. Xavier Anthonioz vise une première levée de fonds de l’ordre de 30 M€.
La 25e édition du rendez-vous désormais incontournable des professionnels du patrimoine a réuni 7 253 congressistes (stable vs 2017), 321 partenaires/exposants et 22 associations professionnelles. Patrimonia 2019 aura lieu les 26 et 27 septembre.
La société de britannique (encours global de 54,5 Md€ au 30 juin) vient de promouvoir Katharine Dryer, jusqu’alors directrice des investissements obligataires et multi-actifs, au poste nouvellement créé de directrice adjointe des investissements.
Passé par Novaxia et la Compagnie de Phalsbourg, celui qui a déjà procédé à plus de 250 millions d’investissements rejoint la plate-forme de Crowdfunding immobilier afin de renforcer son positionnement dans le secteur.
Avec un encours de 26.1Mds au 30/06/2018 ; Amundi Immobilier est leader en France en collecte et en capitalisation de SCPI et OPCI grand public (Source IEIF).
Grâce aux afflux de capitaux générés par ses produits immobiliers, Amundi Immobilier réalise les plus vastes transactions sur le marché européen : plus de 4Mds€ de transactions en 2016 et 6Mds en 2017.
Amundi Immobilier est classée dans le TOP 10 des premiers gestionnaires d’actifs pour les bureaux en Europe...
Ayant entre autres comme partenaires les magazines Profession CGP et Investissement Conseils, le salon de l’Immobilier est un temps fort incontournable pour les particuliers et pour tous les porteurs de projets immobiliers qui pourront y trouver de l’information, des solutions concrètes et des conseils personnalisés auprès d’acteurs du secteur et d’experts reconnus.
La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées lance son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur différents supports d’investissements aux sous-jacents solides et de diminuer la note fiscale.
Interview avec Marc Legardeur, Directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA, qui nous parle des spécificités de son activité et enjeux majeurs pour l’année 2019.
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Les résultats de la Natixis Global Survey of Financial Professionals révèlent nombre d’enseignements sur les aspirations des CGP, leurs craintes, mais aussi les besoins de leurs clients. Il en ressort que les CGP français sont les champions du monde de la gestion de portefeuille sur mesure !
Sanso IS est en passe d’acquérir Convictions AM. David Kalfon et Benoît Magnier, respectivement président et directeur général, nous présentent les contours de cette opération et leurs projets de développement.
La 25e édition de Patrimonia marquait le deuxième anniversaire d’Intencial Patrimoine, la marque du groupe Apicil dédié au marché des CGP. L’occasion pour la société de tirer un bilan.
Précédemment Chief Data Officer d’Axa France, elle rejoindra Generali France le 1er novembre 2018 et intégrera le ComEx. Elle succède à Cristiano Borean, promu le 1er septembre directeur financier du groupe.
La rentrée est chargée en nouveautés pour le groupe Crystal Expert & Finance. Sisouphan Tran, son directeur général adjoint, revient pour Profession CGP sur la prise de participation dans Finaveo & Associés et les nouveautés à venir.
La filière de Suravenir dédiée aux CGP enrichit son offre en assurance-vie avec l’intégration d’une nouvelle option dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport : une nouvelle option permettant à l’investisseur de combiner le mandat d’arbitrage et de la gestion libre encadrée sur un univers d’investissement ciblé.
Le grand rendez-vous annuel des professionnels de la gestion de patrimoine et partenaires CGP qui se termine ce soir à Lyon reste cette année encore un lieu où innovation, expertise et disruption n’empêchent nullement la convivialité. Entre conférences, ateliers et tables rondes, ambiance dans les coulisses…
L’opération, soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers prendra la forme d’une acquisition à 100 % du capital de Convictions AM par Sanso IS, dans la perspective d’une fusion prévue au cours du premier trimestre 2019.
Après la récente acquisition de Sélection 1818, une nouvelle opération de croissance externe est en bonne voie pour le groupe DLPK entré en négociation exclusive avec AG2R La Mondiale pour l’acquisition de la plate-forme Aprep.
Directeur général d’Ostrum Asset Management (ex-Natixis AM) depuis plus de deux ans, Matthieu Duncan, nous expose les ambitions de sa société sur le segment des CGP.
Patrimmofi vient d’enclencher sa stratégie de croissance externe en prenant une participation majoritaire au sein du groupe Institut du Patrimoine. D'autres opérations sont en cours
Le contrat négocié auprès d'AIG prévoit désormais que le CGP puisse ne plus exercer l’activité de CIF. Conséquence, le prix de la prime d’assurance des CGP non CIF sera réduit en moyenne de 20 %
En 2018, la filiale du groupe Inter Invest lançait son activité en démembrement de propriété avec deux premières opérations à Bordeaux et à Nantes. Aujourd’hui, elle étoffe son offre en proposant des opérations en loi Pinel avec un premier programme à Caen.
Ce projet d’acquisition permettrait à Tikehau Capital de faire croître ses actifs sous gestion de plus de 30%, pour atteindre dès la fin 2018 l’objectif de 20 Md€ d’actifs sous gestion qui avait été donné pour 2020.
Banque SYZ déploie son offre en conseil patrimonial (Wealth Planning) en confiant à Pablo Astengo l’expertise de planification financière et de solutions de prévoyance, destinée à la clientèle suisse.
Dans le cadre du développement de ses partenariats avec les CGP, Laurent Gaillot a rejoint début septembre les équipes d’Afi-Esca Patrimoine (1,6 Md€ d’actifs gérés) en tant que directeur du développement-réseau CGP.
Cette prise de participation a pour objectif de soutenir le positionnement de Leemo et d’accélérer son développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux de distribution. Elle valorise les synergies entre Foncia et Primonial.
La société spécialiste du financement d’actifs non cotés élargit ses activités à la commercialisation de biens immobiliers résidentiels à travers une approche personnalisée qui répondra aux attentes de la clientèle des CGP.
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation MIF2 en début d’année et de la directive sur la distribution d'assurance (DDA) en octobre prochain, l’année 2018 est marquée par d’importants changements réglementaires pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Annoncé lors du dernier colloque Fidroit qui s’est tenu le 8 juin dernier, le site Internet dédié aux conseils en organisation patrimoniale (COP) a été mis en ligne le 10 septembre dernier.
LBO France, société indépendante spécialisée dans le non-coté depuis plus de trente ans (3,4 milliards d’euros sous gestion), se diversifie sur la clientèle de particuliers via les CGP avec le lancement du FCPR White Caps Sélection.
Cercle France Patrimoine, qui représente aujourd’hui 1,05 milliard d’euros d’encours et seize cabinets membres, vient de signer deux nouveaux partenariats, l’un avec EOS Allocations, l’autre avec Fidroit.
L'organisme FAC Jacques Duhem deviendra FAC JD et Associés dans quelques jours. Toujours présidée par Jacques Duhem, cette nouvelle structure comptera six associés et sera dirigée par Marthe Faye-Pineau, récemment recrutée.
Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’Ofi Asset Management, revient sur les raisons de la prise de participation d’Ofi AM au sein de Finaveo & Associés, ainsi que sur les objectifs de développement sur le marché des CGP.
Le groupe Izimmo, Serris Reim et Sogenial Immobilier unissent leurs expertises pour proposer à leurs clients une offre sur mesure de Club Deal doté d’une sélection d’investissements exclusifs haut de gamme.
L’ex-responsable juridique et réglementaire chez Natixis Wealth Management pour la plate-forme Sélection 1818 prend la responsabilité du département juridique et réglementaire de Primonial Partenaires.
L’ex-directeur général délégué de Tocqueville Finance rejoint Auris Gestion comme directeur de la gestion actions et membre du comité exécutif. Avec ce recrutement, la société de gestion marque sa volonté de renforcer significativement son expertise actions européennes.
La 12e édition du Baromètre du marché des CGPI et de leurs clients réalisée pour BNP Paribas Cardif se penche sur l’évolution du métier et des attentes des clients dans un environnement réglementaire plus exigeant, à l’heure où la transformation digitale est devenue une réalité.
Depuis bientôt sept ans, Ginjer AM gère un seul et unique fonds, Ginjer Actifs 360, en se basant sur sa matrice des risques, un outil propriétaire permettant à ses gérants d’éliminer les bruits de marché. Bruno Zaraya, associé en charge du développement, nous présente la société, sa méthodologie de gestion et les convictions actuelles des gérants.
Degroof Petercam Investment Banking vient de nommer Antoine Tissier, comme Executive Director, Cyril Temin comme Executive Director et Bertrand Dufournier en tant que Managing Director.
David Older, responsable de l’équipe actions de Carmignac depuis début 2017, vient d’être nommé gérant de Carmignac Investissement et cogérant de Carmignac Patrimoine. Par ailleurs, Raphaël Gallardo a été recruté en tant que chef économiste.
Yves Bazin de Jessey, 57 ans, diplômé d’HEC et du CPA, est nommé président du directoire de Palatine Asset Management, la filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine, banque des ETI et de leurs dirigeants et banque privée.
Candriam exclut pour l’ensemble de ses investissements les activités controversées du charbon thermique, du tabac et des armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette mesure sera effective le 31 décembre.
Camille Zimmermann et Antoine Riolacci ont rejoint la société Acofi Gestion, respectivement en qualité de responsable d’investissement infrastructures et gérant junior fonds de financement aux entreprises.
Spécialiste dans la gestion et l’accompagnement de l’investissement immobilier, Advenis Real Estate Investment Management est la nouvelle société de gestion du groupe Advenis qui reprend la gestion des SCPI à la suite d’Advenis Investment Managers.
La Française fait l’acquisition de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, basées respectivement à Francfort et à Hambourg. La conclusion de cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.
La société de gestion signe un partenariat technologique avec Synomia, éditeur d’apps métier fondées sur l’IA, qui vise à améliorer son processus d’analyse et de compréhension de la voix du client.
Jusqu’à présent vice-procureur, chef du pôle économique et financier au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, il a rejoint l’AMF le 3 septembre en tant que directeur de la DICS et conseiller auprès de la présidente de la Commission des sanctions, Marie-Hélène Tric.
En mai dernier, David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présentait sa société et la méthodologie de gestion. Il revient aujourd'hui sur les dernières actualités de la société et les belles performances enregistrées depuis le début de l'année sur l'ensemble de la gamme (deux fonds Ucits - Varenne Valeur et Varenne Global) - et deux fonds FIA - Varenne Sélection et Varenne Global Sélection).
Créée il y a 3 ans, la commission techno de l’Anacofi vient de publier son étude « Outils numériques d’accompagnement des CGP et autres conseils et intermédiaires membres de l’Anacofi » qui propose une synthèse de 69 pages des offres du marché, bâtie avec le concours des membres et les acteurs de la place (Fintech, Regtech et plus largement les offreurs de solutions numériques).
Generali a annoncé être entré en négociation exclusive avec les actionnaires de Sycomore AM afin d’acquérir une participation majoritaire dans la société et de conclure un partenariat stratégique.
Nicolas Ducros vient d’être nommé délégué général de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il remplace Edith Rossi qui reste à la Chambre où elle exercera des fonctions de conseil. « Au regard des profondes mutations du secteur de la gestion privée, ce renforcement de l’équipe permettra à la CNCGP de poursuivre son développement et d’assumer les ambitions de l’association, leader incontournable...
En tant que membre administrateur de la CNCIF, la présidente de Trade-Union et d’Intersélection AA siège aux côtés de Stéphane Fantuz réélu président et Pierre-Yves Lagarde nommé également vice-président.
Le groupe spécialisé dans l’épargne immobilière dirigé par Eric Cosserat vient de recruter Matthieu Bigou (ex-groupe Pichet) comme conseiller investissement.
Didier Dugué, directeur général, et Sandrine Cauvin, analyste-gérant, reviennent sur le bon début d’année réalisé par Otea Capital qui se traduit par le lancement et la reprise de fonds, une nouvelle hausse des encours et le développement des partenariats avec les CGP.
La société de gestion d’actifs appartenant au groupe DLPK (encours de 803 M€ à fin 2017) renforce son équipe de gestion avec la nomination de Didier Roman en qualité de responsable de la gamme actions.
Sonia Fendler rejoint le groupe Héraclès, foncière immobilière indépendante, comme présidente d’Héraclès Gestion. Hugues Aubry rejoint le comité exécutif de Generali France pour prendre la succession de Sonia Fendler à la tête de la direction de l’épargne et de la gestion de patrimoine.
« Investir pour changer le monde », tel est le thème de la 22e édition de Patrimonia qui se déroulera au centre de congrès de Lyon, les jeudi 27 et vendredi 28 septembre prochains. Présentation de ce rendez-vous incontournable depuis désormais vingt-cinq années.
Le groupe Apicil va se porter acquéreur de 100 % des parts de The OneLife Holding SARL Luxembourg auprès de la société de Private Equity, JC Flowers & Co, l’actuel actionnaire. Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de tutelle luxembourgeoise et française.
L’Autorité de la concurrence a présenté mardi une nouvelle carte pour la libre installation des notaires pour la période 2018-2020, la première phase s’arrêtant en septembre prochain.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) mettent en garde le public contre les activités de Patrimoine Gestion Management et PGM Patrimoine.
L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.
Lors de sa séance du 24 juillet dernier, le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a procédé au retrait d’agrément de l’ACIFTE. L’association présidée par Vincent Juguet devrait changer de nom en fin d’année.
Récemment nommé directeur général, Christophe Descohand revient pour Profession CGP sur les ambitions de développement de CD Partenaires sur le marché des CGP.
Ce fonds de dotation vise à accompagner bénévolement certaines initiatives de soutien aux enfants en grande difficulté dans les territoires ultramarins.
Nathalie Beaudemoulin a remplacé Olivier Fliche à la tête de la direction du contrôle des pratiques commerciales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR), depuis le 1er juillet. Olivier Fliche devient directeur du pôle FinTech innovation de l’ACPR à compter de la même date.
Cédric Genet, associé-fondateur du cabinet parisien Carat Capital, a récemment élu président du groupement La Boétie Patrimoine (21 cabinets et plus de 4 milliards d’euros d’encours). Il revient sur sa prise de fonction et ses objectifs.
La jeune diplômée en droit notarial rejoint l’équipe gestion privée de Perial Asset Management (3,4 milliards d’euros de capitalisation), au poste de conseiller en investissement.
Adrien Dumas a rejoint la société présidée par Marc Renaud comme gérant actions. Il prend la responsabilité du fonds Mandarine Active et de la cogestion du fonds Mandarine Opportunités.
Cette opération, qui reste soumise à l’approbation de l’AMF, permettrait alors au groupe dirigé par Stéphane Vidal de détenir la totalité du capital de sa filiale immobilière.
Ce jeudi 19 juillet, les groupes Ofi, Apicil et Crystal réunis au sein d’un consortium, sont entrés en discussions exclusives en vue de la reprise de la plate-forme bancaire Finaveo & Associés (1,5 milliard d’euros d’encours). Pascal Vieville, directeur général délégué de Finaveo & Associés, nous dévoile les premiers contours de cette opération qui reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle.
Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.
Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.
Dix ans après sa création, la société de gestion qui gère plus de 4 Md€ d’encours entend poursuivre sa croissance grâce à sa gestion actions de conviction et l’accélérer en misant sur l’international.
Regroupant Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion, la nouvelle entité est présidée par Antoun Sehnaoui et dirigée par Philippe de Fontaine Vive.
Cédric Genet (associé-fondateur de Carat Capital) succède pour quatre ans à Patrick Ganansia (associé-fondateur du cabinet Herez) qui était président de La Boétie Patrimoine depuis 2003.
DNCA Finance, affilié de Natixis Investment Managers, qui réunit plus de cent vingt personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Luxembourg et Milan, vient de recruter Sébastien Launay comme directeur juridique.
Leur arrivée permettra de poursuivre le développement de la filiale immobilière du groupe Inter Invest après deux premiers programmes réalisés en démembrement de propriété, sur Bordeaux et Nantes.
En tant que responsable de la gestion Multi Asset, Servane Duforest a pour principales missions le développement de nouvelles propositions de gestion, notamment de performance absolue, Total Return & Absolute Return, à destination de la clientèle institutionnelle et des clients particuliers.
Le président de l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, Philippe Loizelet, revient sur les dernières actualités de son association.
Upsideo proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/courtiers directement à partir de l’application Upsideo pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.
La société de gestion vient renforcer sa direction générale, sa direction de la gestion privée et sa direction du développement avec les arrivées d’Irène d’Orgeval, de Robert Pessy et d’Edwin de Trédern avec les arrivées d'Irène d'Orgeval, Robert Pessy et Edwin de Trédern.
Voisin, spécialiste des SCPI, se dote d'un outil de souscription dématérialisée destiné aux CGP qui facilitera cette étape clé dans leurs relations avec leurs clients.
La société de gestion spécialisée dans l’ISR et affiliée de Natixis IM a décidé de s’ouvrir au marché des CGP. Trois fonds thématiques ont d’ores et déjà été sélectionnés.
Harvest, un des leaders français des éditeurs de logiciels sur le métier du conseil financier et patrimonial, a reçu l’agrément de l’ACPR en tant que prestataire de service d’information sur les comptes dans le cadre de la réglementation DSP2.
La société Sofidy, spécialiste de la gestion de fonds immobiliers, muscle son activité de gestion immobilière, avec la nomination de deux nouveaux directeurs immobiliers, l’un dédié à la gestion du patrimoine de bureaux, l’autre au patrimoine commercial.
DNCA Finance vient de créer un pôle investissement responsable. Pour cela, elle vient de recruter Léa Dunand-Chatellet en tant que directrice de ce pôle, avec pour mission de mettre en place une équipe dédiée à l’investissement responsable et durable qui sera intégrée à l’équipe de gestion
La CNCIF se dit satisfaite de l'avant-projet de loi Pacte, mais suggère plusieurs orientations, en particulier la mise en place d'incitations fiscales pour les particuliers investissant dans les PME et la transformation du PEA en PLEIADE.
LaFinBox et Manymore viennent de signer un partenariat stratégique via lequel la FinTech lancée fin 2015 apporte un service dédié aux investisseurs particuliers et complète ainsi l’offre de Manymore. Le CGP dispose alors automatiquement d’une vision complète du patrimoine de ses clients.
Clément Le Léap vient d’intégrer le comité de direction générale de la Banque Palatine. Déjà directeur du marché de la clientèle privée, il sera chargé de piloter des dossiers transversaux et certains partenariats stratégiques.
Paris, le 26 juin 2018. Horizon AM, société de gestion française, spécialiste du Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, annonce le lancement de Performance Pierre 4, un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA).
Performance Pierre 4 participe au financement d’actifs immobiliers, il est positionné sur le segment de la promotion immobilière et du marchand de biens en France, avec une attention particulière sur l’Ile-de-France.
Performance...
Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN.
C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.
Lancé il y a cinq ans, le groupement CGP Entrepreneurs poursuit son développement via la croissance externe et interne. En musclant son offre de service année après année, la structure dirigée par Bruno Dell’Oste compte imposer sa vision de la profession sur un marché en pleine révolution.
Si le classement des meilleures formations en gestion de patrimoine évolue peu d’une année sur l’autre, il apparaît que le contenu des diplômes s’améliore d’année en année. Voici les résultats du « ranking » Eduniversal-SMBG pour cette année 2018.
Les CGP qui recommandent la souscription d’un prêt dans le cadre d’une opération immobilière doivent adopter le statut d’intermédiaire en opération de banque. Cinq ans après l’entrée en vigueur de ce statut, modifié par l’ordonnance de transposition de la directive relative au crédit immobilier aux particuliers de 2016, le marché du courtage a opéré sa mue.
Avec l’entrée du fonds d’investissement BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % au capital de DLPK – la nouvelle entité qui regroupe Nortia, Nortia Invest, Sélection 1818 tout récemment rachetée et Haas Gestion –, Vincent Dubois, son président, se retrouve à la tête de la première plate-forme dédiée aux CGP.
Spécialiste des ETI, la Banque Palatine réaffirme son positionnement en matière de gestion privée. Pour cela, elle compte fortement renforcer ses équipes, produits et services dans les mois à venir. Présentation.
La Médiation de l’assurance a été créée, par la profession, le 1er septembre 2015. Elle résulte de la fusion des médiations antérieures de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et du groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), assortie de l’abandon par des groupes majeurs d’assurance de leur propre offre de médiation. Philippe Baillot, qui en assure les commandes depuis sa création, revient sur la résolution des différends qui lui sont soumis.
La société de gestion compte mettre en œuvre un nouveau modèle opérationnel simplifié afin de soutenir sa stratégie de croissance et mieux répondre aux besoins de ses clients. Son équipe de management a également été révisée et, pour financer ses investissements un plan d’économie de 100 millions d’euros qui toucherait, dès cette année, 210 emplois, dont 160 en France, est programmé.
Nathalie Beaudemoulin remplace Olivier Fliche à la tête de la direction du contrôle des pratiques commerciales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR), à compter du 1er juillet. Olivier Fliche devient directeur du pôle FinTech-innovation de l’ACPR à compter de la même date.
Fort de plus de quinze ans d’expérience des marchés financiers, il prend la responsabilité du fonds Mandarine Opportunités et de la cogestion du fonds Mandarine Active.
Il rejoint l’équipe de Paris après avoir été Product Manager du pôle actions internationales quantitatives de Schroders à Londres, qu’il avait rejoint en 2015.
En début d’année, Clément Lescat a repris les rênes d’Axa Théma suite au départ d’Olivier Samain chez Generali. Il revient pour Profession CGP sur son action, ses objectifs et ses premières impressions du marché des CGP.
Ce site reprend l’actualité des métiers de l’investissement via des tribunes rédigées par ses membres, des vidéos, les comptes-rendus de ses ateliers de travail et des articles de presse.
En rejoignant Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine, Olivier Samain forme avec Sonia Fendler un duo d’experts sur le marché des CGP sans équivalent. Entretien
A l’occasion du 21e colloque Fidroit qui s’est tenu le vendredi 8 juin à la Seine musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la communauté du conseil en organisation patrimoniale (COP) aux 600 professionnels du patrimoine présents.
Sous l'impulsion de l'Anacofi-Immo, l'ensemble des organisations professionnelles des distributeurs immobiliers, Anacofi, Fnaim, Cncgp, Cncef, Compagnie des Cgpi, Unis, Aspim, AFG et Apeci se sont regroupés afin de dénoncer un passage en force du plafonnement des rémunérations en Pinel, contraire à l’esprit des politiques gouvernementales en faveur du logement.
Tocqueville Finance, déjà filiale de la Banque postale depuis 2009, et la Banque postale Asset Management (LBPAM) se rapprochent. Cette dernière prendra une participation à hauteur de 97 % chez l’acteur historique de la gestion d’actions européennes de conviction.
Fiscalement, l’associé professionnel interne relève des traitements et salaires, selon le BoFip. Mais une jurisprudence récente du Conseil d’Etat, en décembre 2017, sème le trouble. Analyse par FAC Jacques Duhem.
Christophe Deldycke succède à Olivier Motte en tant que président du directoire du groupe, spécialisé dans le capital-investissement (930 millions d’actifs sous gestion et 80 millions d’euros de collecte nette en 2017).
Le président du directoire, fondateur de Swiss Life REIM (France), a été réélu président de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Dans sa feuille de route : la création d’un lobbying européen des fonds d’investissement immobilier.
La Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) annonce la création du FECIF European Pension Institute (FEPI), un laboratoire d’idées destiné à soutenir le développement des solutions d’épargne-retraite en Europe
La multiplication des canaux de communication, les nouveaux modes de consommation de l’information, et encore les FinTechs et l’intelligence artificielle sont autant de facteurs qui conduisent les CGP à s’interroger sur les atouts de la digitalisation. La solution ne serait-elle pas de ne prendre que le plus utile de ce nouvel écosystème ?
Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de développement de l’asset manager qui compte doubler ses actifs sous gestion à l’horizon trois ans (1,5 milliard d’euros d’encours à fin 2017).
De nombreuses nominations ont été annoncées cette semaine :
- CD Partenaires a renforcé sa gouvernance avec la nomination de Christophe Descohand en tant que directeur général et l’arrivée de Jacques Bellamy-Brown dans quelques mois au poste de secrétaire général
- Nathalie Girardel a été nommée aux fonctions de directrice générale adjointe de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI) ;
- Laurent Fléchet...
Après la CNCIF la semaine passée, La Compagnie des CGPI et l’Anacofi ont affiché cette semaine leur désaccord vis-à-vis de l’organisation du Sommet BFM Patrimoine organisé par BFM Business en partenariat avec la CNCGP.
Avant de rejoindre Amilton AM, David Zerbib travaillait depuis 2014 chez Edmond de Rothschild Asset Management en tant que responsable partenariats, puis comme responsable banques et sociétés de gestion sur la France, Monaco et BeLux.
CD Partenaires renforce sa gouvernance avec la nomination de Christophe Descohand en tant que directeur général et l’arrivée de Jacques Bellamy-Brown dans quelques mois au poste de secrétaire général.
C'est au tour de David Charlet, président de l'Anacofi et de la Fecif, de s'exprimer sur le sommet BFM Patrimoine. Il invite ses membres à la plus grande retenue vis-à-vis de cet évènement.
Il occupera le poste de directeur général en charge de l’international de Quantalys dès le 1er juillet. Directement rattaché à Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, les deux fondateurs de la société, il aura pour mission de renforcer le développement de Quantalys à l’international.
Laurent Fléchet, directeur général délégué du groupe Primonial en charge des activités immobilières, est nommé vice-président de la filière immobilière de Finance innovation, présidée par Jean-Hervé Lorenzi. Laurent Fléchet succède à Guy Marty, qui devient vice-président pour la recherche et la prospective.
David Charlet, président de l'Anacofi et de la Fecif, revient sur l'actualité réglementaire qui touche la profession et les ajustements obtenus grâce à l'action menée conjointement par les associations représentatives, déplorant par la même occasion la démarche isolée de la CNCGP dans le cadre du sommet BFM Patrimoine.
Un décret transposant en droit national la directive sur la distribution d’assurances (DDA) pour une mise en œuvre effective au 1er octobre 2018 est paru au Journal officiel. L'Anacofi, la CSCA et Planète Courtier saluent dans ce cadre la possibilité offerte aux cabinets de courtage de dispenser la formation continue.
Dans un communiqué de presse qui prend l’allure d’une mise au point, Philippe Feuille, le président de La Compagnie des CGPI, ne mâche pas ses mots contre le sommet BFM Patrimoine le 6 décembre, organisé par le groupe BFM et la CNCGP, et plaide plutôt pour la cohésion des associations. Explications.
Cette évolution organisationnelle témoigne des ambitions de Groupama AM : capitaliser sur sa culture historique de la recherche extra-financière pour approfondir et rendre plus visible l’intégration des critères ESG.
Tout récemment réélu pour trois ans à la tête de la CNCIF (Chambre nationale des conseils en investissements financiers), Stéphane Fantuz revient sur la nouvelle orientation donnée à l’association, l’actualité réglementaire et exprime son mécontentement vis-à-vis de l’organisation du nouveau Sommet BFM Patrimoine
L’univers des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ne cesse d’évoluer. Parmi ces évolutions se trouve notamment la concentration des plates-formes bancaires utilisées par les CGP pour gérer le patrimoine financier de leurs clients. Point de vue de Pascal Vieville, directeur général de Finavéo
Le vendredi 8 juin prochain se tient le 21e Colloque de Fidroit à Paris (à la Seine Musicale). Olivier Rozenfeld nous présente, en vidéo, le programme de la manifestation.
Notons que ce colloque sera également l'occasion pour Fidroit de présenter les dernières nouveautés liées au réseau de conseillers en organisation patrimoniale (COP) dont la création a été annoncée lors de la précédente édition.
Vous...
Deux ans après son lancement, le fonds affiche un actif sous gestion de 80 millions d’euros. L’an passé, le fonds a réalisé une performance de + 20,71 % et depuis le début de l’année, il progressait de + 5,47 % (au 29 mai dernier)
Karine Szenberg, qui a rejoint Schroders en 2014 en tant que directrice générale de la France, aura désormais la responsabilité des activités de Schroders en Europe continentale et au Moyen-Orient.
Il quitte Crédit agricole SA et son comité de direction pour rejoindre Amundi, la filiale d’asset management du groupe, qui gère désormais plus de 1 450 milliards d’euros et compte six plates-formes de gestion principales.
Dans le cadre de leur partenariat stratégique noué depuis octobre 2016, Nexity accroît sa participation dans le capital d’Ægide-Domitys de 45,15 % à 63,15 %.
Sogenial Immobilier a recruté au mois de mars dernier Jean-Luc Bel, fondateur de Meilleurfcpi.com en 2007 et précédemment directeur du développement de Nestadio Capital. Il est chargé du développement commercial de la SCPI Cœur de ville, et du déploiement de l'offre et du savoir-faire de la société de gestion auprès des CGP.
Le 6 décembre prochain au CESE à Paris, le groupe BFM organise le salon BFM Patrimoine en partenariat avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Benoist Lombard, le président de la Chambre, nous présente les tenants et aboutissants de cette nouvelle manifestation.
Dans le cadre de sa croissance exponentielle, le groupe dirigé par Stéphane Vidal renforce sa gouvernance avec la nomination de Valéry Bordes comme secrétaire général et le recrutement de Thibault Demoulin comme directeur financier/relations investisseurs.
Matthieu Navarre, siégeant au comité de direction, aura pour mission de développer le modèle d'épargne en nue-propriété, en s'appuyant sur les partenariats noués avec les professionnels du patrimoine et les services d'accompagnement de Perl.
Depuis 2013, Gilles Grenouilleau était directeur général de CD Partenaires et directeur commercial Retail du groupe La Française. Cette nomination correspond à l’ambition affichée de France Valley de devenir leader en gestion d’actifs fonciers en lançant un groupement forestier d’investissement (GFI).
Renzo Evangelista a la responsabilité de poursuivre le développement de la banque privée en France. Il reporte à Vincent Taupin, président du directoire d’Edmond de Rothschild (France).
Sonia Fendler, membre du comex de Generali France, dénonce l’excès de zèle quant au projet de transposition de la DDA (Directive sur la distribution d’assurance). En l’état, le texte serait quasiment inapplicable. Explications.
Elle deviendra le troisième membre du directoire au côté de Xavier Lépine (Président) et Patrick Rivière (Directeur Général). Elle succèdera à Pierre Lasserre et prendra les responsabilités du contrôle interne & conformité, des risques opérationnels & data protection, du juridique et des contrôles des risques groupe.
CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) organise sa convention annuelle le 26 juin prochain à l’Unesco, avec comme thème « Sur la voie du conseil patrimonial binoique dans l’intérêt du client ».
A l’initiative de cette association, les professionnels de la distribution d’immobilier locatif ont souhaité s’unir pour réagir à l’article 68 de la loi de finances 2018 qui vise à encadrer leur rémunération, en particulier dans le cadre des ventes de biens en loi Pinel.
Suite à l’acquisition de Sélection 1818, Vincent Dubois, président du groupe DLPK, se félicite de cette opération et nous dévoile les synergies à développer ainsi que les premières étapes de la fusion.
Profession CGP : En faisant l’acquisition de Sélection 1818, Nortia fait un bond en termes de taille…
Vincent Dubois : Tout à fait, il s’agit d’une belle opération pour Nortia et pour toutes les équipes....
Vestathena, société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions, renforce son équipe avec l’arrivée de Didier Lorre au poste nouvellement créé de directeur de la distribution externe. Didier Lorre était précédemment directeur commercial chez Amilton Asset Management.
Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit agricole, a finalisé l’acquisition de 94,1% de Banca Leonardo, leader italien de la gestion de fortune, ayant obtenu les autorisations nécessaires des organismes de régulation.
David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présente sa société et la méthodologie de gestion commune à l’ensemble de la gamme.
Après avoir acquis son indépendance suite au rachat de la participation du fonds d’investissement BlackFin Capital Partner, puis promu Raphaël Saier en tant que directeur général délégué de Cyrus Conseil, le groupe Cyrus vient d’annoncer cinq nouvelles promotions.
Le groupement présidé par Vincent Couroyer compte accélérer son développement, notamment par croissance externe, afin d'atteindre rapidement les deux à trois milliards d'euros d'encours.
La CNCGP a signé une convention cadre avec le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris pour accompagner ses adhérents dans leur obligation réglementaire relative à la médiation de la consommation.
Bertrand Sance, Managing Director d’Oddo BHF en charge du développement du marché des CGP, nous présente les nouveautés en matière d’offres et de services destinés aux conseillers et à leurs clients.
Rattaché à Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, il travaillera au sein de l’équipe de direction aux projets de développement de la société.
Les prestations de la protection juridique s’étendent de la prévention et information juridiques (assistance juridique en ligne) à l’exécution et au suivi des décisions obtenues, en passant par la recherche d’une solution amiable et la défense judiciaire.
Pascale Baussant, dirigeante du cabinet Baussant Conseil à Saint-Germain-en-Laye et présidente du Club des entrepreneurs CGP, revient sur son parcours et son choix de promouvoir les fonds ISR auprès de ses clients.
Au sein de CPR Asset Management, Le Comptoir propose à la clientèle des CGP le meilleur des expertises, tant financières qu’immobilières du groupe Amundi. Une sélection de solutions d’investissement qui pourrait évoluer d’ici la fin de l’année.
Depuis cinq ans, l’ESCP Europe a fait évoluer sa formation en gestion de fortune vers une clientèle internationale. Ouverte aux étudiants et aux professionnels en exercice, cette formation jouit d’une solide réputation sur le marché.
Olivier Goy accompagne depuis près de vingt ans les entreprises dans leur développement. Après avoir démocratisé le capital-investissement auprès des particuliers en fondant 123Venture en 2001, il s’est lancé un second défi en 2014, celui d’évangéliser le prêt aux TPE et PME grâce à sa plate-forme Lendix, aujourd’hui leader du marché.
Pour sa deuxième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion Schroders, a pour thème l’investissement socialement responsable.
La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.
Cet investissement a pour objectif de poursuivre le développement de LaFinBox, avec pour ambition de devenir l’application leader pour gérer son patrimoine.
Le groupe Oddo BHF a finalisé l’acquisition de la société de capital-investissement ACG Capital. A ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d'euros dans des fonds de Private Equity lors de la phase de levée de fonds ou en cours de vie des véhicules d'investissement.
A l’issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l’investissement...
Primonial REIM a signé un accord de partenariat avec Colisée, 4e groupe français au classement 2017 des principaux gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Ce partenariat a pour objectif d'accélérer le développement de Primonial REIM et du groupe Colisée à l'échelle européenne, en particulier en Italie, en faisant jouer les synergies dans le secteur du médico-social. Ainsi,...
A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences :
- la première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit.
- la deuxième, « Le “Génie”...
Basé à Londres, Julien Halfon est responsable de l’élaboration de solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels, notamment la gestion de bilan, les solutions multi-actifs et les overlays.
Ce n’était un secret pour personne dans le microcosme du marché des CGPI, mais le communiqué officiel de Generali a été envoyé ce jeudi 12 avril : Olivier Samain a rejoint Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine.
La loi Macron de 2015 prévoyant la révision de la carte de libre installation des notaires tous les deux ans, l’Autorité de la concurrence lance une consultation publique pour préparer une nouvelle vague d’installation de jeunes diplômés en révisant la carte arrêtée en septembre 2016.
Dix-sept ans après avoir cofondé la société, Laurent Deltour a pris sa retraite, mais reste administrateur et actionnaire. Il est remplacé par Emeric Préaubert dans le cadre d’une présidence « tournante ».
Equance renforce son service gestion privée avec la nomination de Patrick Janel, responsable de la gestion privée. Il est rejoint par Robin Poncet, Aurélien Auglans et Florent Issert.
BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.
Lors de sa première année d’opérations en 2015, Lendix a permis à des PME d’emprunter plus de 11 M€. Des volumes multipliés par trois en 2016, avec plus de 45 M€, et par deux en 2017, avec plus de 86 M€ de financement pour les entreprises européennes.
C’est une première en France : Truffle Capital, société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, prépare l’Initial Coin Offering de la start-up MoneyTrack spécialisée dans le paiement dirigé.
Didier Pagel, conseil en gestion de patrimoine indépendant fondateur du cabinet Eleis, est décédé la semaine passée. Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP, a tenu à adresser un dernier message à son confrère.
Après la perte d’agrément de la société de gestion Vendôme Capital Partners en février dernier décidé par l’AMF, la SCPI Vendôme Régions a été reprise mardi 10 avril par Norma Capital.
Il sera en charge de la gestion financière du groupe, spécialiste de l’épargne immobilière, et aura pour mission de continuer à soutenir la croissance et de piloter activement la transformation de la fonction financière.
Le directeur général de Cyrus Partenaires et secrétaire général de Cyrus Conseil, membre du comité exécutif du groupe, est nommé directeur général délégué de Cyrus Conseil.
Bertrand de Surmont a été réélu président de la Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA), organisation patronale historique du courtage français, pour un second mandat de deux ans.
Il s'agit d'un fonds flexible international destiné principalement à la clientèle du cabinet. Géré par Thomas Ayache et Mathieu Six, il peut être investi entre 20 et 80 % sur les marchés actions et entre 20 et 80 % sur les marchés de taux, le tout via des OPC.
A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit.
La seconde, « Le “Génie” de l’IFI… » sera...
Innorescence, telle est le nom de cette nouvelle assurance-vie 100 % digitale, à destination des CGPI, développée en partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation, Universign et assurée par Spirica.
Le groupe NTD lance la première plate-forme de financement participatif pour la construction de logements en outre-mer. Objectif : 6,4 M€ de collecte sur un an.
Une prise de participation de 34 % qui revêt un caractère stratégique pour le groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière
Récent lauréat du premier prix de l'Initiative créé par Profession CGP avec comme partenaire Schroders, le cabinet Scala Patrimoine dirigé par Guillaume Lucchini a décidé de ne se rémunérer que par le biais d'honoraires de conseil et de rétrocéder l'intégralité des commissions perçues à ses clients. Pour l'expliquer, le cabinet a mis en ligne une vidéo.
Via une ligne de crédit consentie par Ardian, le groupe Cyrus a fait évoluer son capital, avec la sortie du fonds d’investissement BlackFin Capital au profit des collaborateurs et actionnaires historiques du groupe. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, revient sur les contours de l’opération et ses objectifs.
A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. Ce dernier nous en présente les contours.
Le 13 mars dernier se tenait aux Salons Hoche la sixième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine organisé par le magazine Investissement Conseils en partenariat avec Quantalys et la maison horlogère MeisterSinger. Retour en vidéo sur cet évènement unique dédié à la profession de CGP.
Un site dédié à cet évènement vous permet de retrouver le compte-rendu des résultats des Pyramides de...
La Société française des sélectionneurs de fonds (SF2) rassemble tous les professionnels dont le métier consiste à évaluer la performance des gérants de fonds au sein des institutions financières de la place.
Les deux parties avaient formé ce partenariat fin 2013 dans l’optique d’accélérer le développement de la recherche en investissement responsable, des services de conseil et des produits associés. Ce changement de contrôle du capital s’accompagnera d’une refonte de la marque.
Vieillissement de la population, numérisation de l’économie, internationalisation des échanges : ce ne sont que quelques-uns des thèmes porteurs qui sont au cœur de la stratégie d’investissement du fonds Tocqueville Megatrends.
Le site de Tocqueville Finance
L'objectif sera de rassembler tous les conseils en haut de bilan pour faire reconnaitre ce métier auprès des autres professionnels du conseil, des chefs d'entreprise et des instances décisionnaires.
Ancien de Barclays Capital, Jean-François Castellani est chargé de développer la collecte aux côtés d’Alain Ferry, directeur commercial d’Amplegest, sur l’ensemble de la gamme de fonds actions de la société de gestion : Amplegest Pricing Power, Amplegest Long Short et Amplegest Midcaps.
Il aura pour mission d’accompagner la croissance de Bécarré Elysées en tant que directeur de programmes adjoint de Nadège Isoulet sur les dossiers résidentiels de Paris intramuros et de sa première couronne.
Après la réouverture de son fonds Quadrige mi-février et pour accompagner le développement de sa gamme de FCP, Inocap Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de Jean-Charles Belvo, CFA, en qualité de gérant actions Europe. La société de gestion forte de 600 M€ d’encours à fin 2017 innove également en lançant Waren, une solution digitale en mobilité de la gestion d’actifs en France, à usage BtoBtoC.
Forte de plus de 2,2 milliards d’encours sous gestion à fin 2017, Tocqueville Finance renforce son équipe de gestion en recrutant Yann Giordmaïna comme gérant de fonds et de mandats.
Diplômé du DU de Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Henri Assila était jusqu'alors directeur de la Banque Transatlantique (groupe CIC-Crédit mutuel).
Réalisée par Vinci Immobilier et commercialisée par Perl, la résidence L’Initiale propose 90 appartements en nue-propriété, du studio au cinq-pièces. Les appartements, d’une surface de 18 à 92 m2, sont accessibles à partir de 55 000 € en nue-propriété.
Elle était jusqu’alors directrice générale de l’un des meilleurs organismes en gestion de patrimoine de France. Elle en assure aujourd’hui la présidence en succédant à Jean Aulagnier, désormais vice-président fondateur.
Cette nouvelle structure vise à accompagner les particuliers, familles et entreprises dans la création, le suivi et la gestion de structures philanthropiques.
Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.
Patrimonia et Sycomore AM ont révélé les résultats d’une étude sur la finance utile, encore mal connue des Français, qui aimeraient être toutefois accompagnés dans ce nouvel univers d’investissement, prochain thème de la convention en septembre prochain. Les CGP ont une carte à jouer.
A l’université Toulouse I-Capitole se déroule du 19 au 23 mars la semaine du diplôme fédéral de juriste du patrimoine qui réunit sept masters 2 spécialisés en Droit et gestion du patrimoine. Un événement organisé par JurisCampus, la Fédération nationale droit du patrimoine et le groupe communication du master 2 Ingénierie du patrimoine de Toulouse.
Alderan recrute deux personnes pour constituer une équipe dédiée au développement des SCPI et OPCI professionnels auprès des conseillers en gestion de patrimoine et investisseurs privés.
Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.
La Fondation de l’Université de Nantes a lancé, fin janvier, une nouvelle chaire Gestion de patrimoine Caisse d’épargne-Vega Investment Managers. Son objectif : permettre le développement et la protection du patrimoine des clientèles patrimoniales dans un cadre maîtrisé.
La valorisation du patrimoine de la SCPI gérée par Paref Gestion a continué à progresser en 2017 (capitalisation de 153,3 M€ au 31 décembre 2017, + 1,6% par rapport au 31 décembre 2016). Le prix de souscription augmentera de 10 € par part dès le 1er avril, pour s’établir à 440 €.
Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.
Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».
Le 3 avril, l'affiliée de Natixis Investment Managers (groupe BPCE) adoptera la marque Ostrum Asset Management. Nouveau marque, nouvelle identité pour un acteur européen qui pèse 324,5 milliards d’euros d'encours.
Le directeur général d'Aviva Vie est nommé à la tête de l'Union financière de France. Il reste membre du Comex d’Aviva France pour y représenter la stratégie patrimoniale.
Le spécialiste de la prévoyance et de l’assurance-emprunteur individuelle compte trois nouvelles personnes aux postes clés de l’assureur : Rénald Lair, directeur commercial exécutif, Eric Bastard de Crisnay, directeur des RH, et Agnès Bruhat, directrice produit et Pricing. Ils rejoignent le comité de direction.
La mission de Christophe Mianné sera de piloter le développement de la nouvelle entité née du partenariat, qui, avec près de 11 milliards d’euros d’encours, connaît une dynamique de collecte soutenue depuis l’annonce du rapprochement.
Elle assurera le développement du pôle intégré de services aux clients entreprises-promotion tertiaire et services immobiliers aux entreprises, en parallèle de celui du pôle Collectivités. Elle remplace Yann Doublier.
Avec 1,8 Md€ d’actifs sous gestion à fin 2017, en hausse de 9,5 %, Fiducial gérance va proposer de nouveaux produits, dont une SC éligible à l’assurance-vie et un groupement foncier forestier.
Cerenicimo propose un montage, habituellement réservé aux investisseurs institutionnels et CGP, à destination des particuliers grâce à un programme en Pinel à Nîmes, avec un rendement moyen de 3,9 %.
L’ancien gérant de l’OPCI Opcimmo chez Amundi prend la direction des fonds grand public (PF1 Grand Paris, PFO et PFO2) qui représentent près de 3 Md€ d’encours, et plus de 400 actifs, en France et en Europe.
L’ancien directeur général de Moneo Payment Solutions, où il a accompagné la sortie de BlackFin Capital Partners et la cession des activités Moneo Resto à Edenred, rejoint la plate-forme blockchain de Truffle.
Organisé par De Particulier à particulier, ce nouveau salon est destiné aux particuliers désireux d’investir dans le neuf, que ce soit à titre de résidence principale, secondaire ou d’investissement locatif.
BGL BNP Paribas et ABN AMRO Bank NV ont signé un accord portant sur l’acquisition, par BGL BNP Paribas, de l’ensemble des actions émises par ABN AMRO Bank (Luxembourg) SA et de sa filiale à 100 % ABN AMRO Life SA.
La Banque centrale d’Irlande (CBI) a informé l’ACPR de sa décision d’interdire de souscrire des contrats d’assurance à l’entreprise CBL Insurance Europe dac, filiale du groupe néo-zélandais CBL Corporation Limited et dont le siège social est en Irlande.
Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.
Marc Olivier, directeur général France de Nordea AM, commente pour Profession CGP l’évolution du fonds vedette de la société, le fonds Nordea 1 – Stable Return, et revient sur les autres fonds distribués auprès de la clientèle patrimoniale.
Formateur en droit patrimonial à l’AUREP, Pascal Pineau commente pour Profession CGP le litige successoral opposant les membres du clan Hallyday. Un véritable cas pratique pour les CGP, arrivant quelques mois après des arrêts de la Cour de cassation mettant déjà en cause la réserve héréditaire dans deux successions californiennes.
Tocqueville Finance renforce son équipe de gestion et recrute Stéphane Nières-Tavernier comme gérant de fonds et mandats. Il est en charge, plus particulièrement, du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise Croissance. Il débute sa carrière en 1998 chez BNP Private Equity (Banexi), puis à la recherche actions au sein d’Ixis Midcaps en 2001, puis Exane BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane Nières-Tavernier devient gérant actions chez Montpensier Finance, cogérant...
Par Anne Simonet
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain.
Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...
Truffle Capital (917M€ d’actifs), société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, renforce son équipe d’investissement dédiée aux FinTech et aux Insurtech avec l’arrivée de Daniele Genovesi en tant que directeur d’investissement.
C’est en nouant un partenariat stratégique – qui revêt le caractère d'une prise de participation de 40 % – avec le gestionnaire immobilier européen Tristan Capital Partners que Candriam diversifie son activité de gestionnaire d’actifs multi-spécialiste.
Avec des encours de 2,1 milliards d’euros et un rendement de 2,75 % pour son Perp Eres 163x, le groupe spécialisé en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié continue sa transformation digitale pour ses partenaires CGP.
Dès avril prochain sur le contrat Cardif Elite, CGP et courtiers partenaires pourront bénéficier progressivement d’un parcours digitalisé pour les contrats d’épargne et de retraite de BNP Paribas Cardif.
Les sociétés Nortia (plate-forme assurance créée par Pascal Vétu), Nortia Invest (plate-forme bancaire) et Haas Gestion (société de gestion) sont désormais réunies au sein d’un groupe baptisé DLPK et présidé par Vincent Dubois. Parallèlement, le groupe a annoncé l’entrée au capital du fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des services financiers BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % afin...
Le courtier en assurance et conseiller en investissements financiers Nalo vient de nommer Albert d’Anthoüard au poste de directeur de la clientèle privée.
Convaincu de l’importance d’une supervision européenne harmonisée, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) rejoint l’instance en charge de s’assurer que l’ESMA remplit les missions qui lui ont été confiées par les législateurs européens.
Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.
Ce niveau de crédits négociés est le plus haut jamais atteint par une enseigne de courtage en prêts immobiliers : plus de 10 milliards d’euros de prêts (contre 8 milliards en 2016) pour 51 000 dossiers (41 000 en 2016).
Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.
Après une année 2017 qui a vu ses encours (150 M€ à fin décembre) progresser de près de 40 % et l’arrivée de nouveaux collaborateurs, Otea Capital fait évoluer son organisation pour apporter « encore plus de réactivité et de flexibilité » aux partenaires CGP et plates-formes.
Le P-DG de BNP Paribas Cardif en Pologne jusqu’au 30 avril prend la direction des activités de BNP Paribas Cardif dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et aux courtiers en France.
Le fonds Portzamparc Entrepreneurs, géré par la société de gestion nantaise Portzamparc Gestion, a franchi la barre des 100 millions d’euros le 29 décembre dernier. Il s’agit d’un fonds investissant sur les petites et moyennes valeurs françaises.
Sur l’année 2017, la collecte nette de la société a atteint les 100 millions d’euros, soit une hausse de 25 % des encours qui, à fin décembre, atteignaient 943 millions d’euros (dont 53 %...
75% des investisseurs considèrent les robo-advisors comme des outils complémentaires au conseil des professionnels bancaires et des CGP. C’est ce que révèle l’enquête de Gambit Financial Solutions et l’Ifop.
Pour la première édition du prix de l’Initiative centré sur le thème de la pédagogie et de la relation client, organisé par Schroders France en partenariat avec votre magazine Profession CGP, le jury a sélectionné l’approche du cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini qui, en fin d’année dernière, a mis en place un partenariat avec la LegalTech LegalVision.
Totalement refondu, le nouveau site du Guide des fournisseurs, rebaptisé Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux indépendants du patrimoine d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Ce site Internet devient un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux indépendants du patrimoine grâce à l’enrichissement régulier du contenu de leur espace de communication.
Créé il y a quinze ans, Edmond de Rothschild Assurance et Conseils reste un acteur confidentiel sur le marché des CGPI, mais qui a su nouer des partenariats étroits avec quelques dizaines de cabinets.
Depuis 2015, le master Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine spécialité gestion de patrimoine (requalifié master Finance, parcours gestion de patrimoine dès la rentrée 2018) et le DESU (diplôme d’études supérieures universitaires) Gestion d’actifs et de fortune de l’université d’Aix-Marseille ont été placés sous la responsabilité de Laurence Gialdini.
Le démarchage bancaire et financier est une activité encadrée pour renforcer la protection des investisseurs. L’article 341-1 du Code monétaire et financier dispose que constitue un acte de démarchage toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d’une opération ou la fourniture d’un service bancaire ou financier.
Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.
Spécialiste de la gestion privée des Français non-résidents, Equance peut se targuer d’une forte croissance de son activité (+30 % en 2017) qui devrait se poursuivre via l’accroissement de sa présence au niveau mondial, mais également dans l’Hexagone.
Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...
Amilton Asset Management vient de nommer Beata Kaminska (photo) au poste de directeur du développement et prend en charge la mise en œuvre des orientations stratégiques et du plan de croissance organique et externe de la société. Celle-ci compte plus de vingt ans d’expérience dans le secteur en France et à l’international. Elle occupait depuis 2015, le poste de responsable de la distribution France, Benelux et Suisse chez Tikehau Investment Management après avoir travaillé...
Lundi se déroulait à l’Assemblée nationale la grand-messe de l’investissement productif suite à la réforme fiscale. Etaient conviés autour d’Edouard Philippe et Bruno Le Maire, assureurs, banquiers et CGPI pour qu’ils apportent leurs solutions pour orienter l’épargne des Français vers les PME.
Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.
Dans ce rôle nouvellement créé, Hugh Prendergast supervisera et dirigera les équipes produits de Fidelity dans le monde entier dès le 19 février et veillera au développement de la stratégie produit globale.
Swiss Life REIM (France) renforce son pôle de recherche avec l’arrivée en mars prochain de Béatrice Guedj au poste de directeur de la recherche et de l’innovation. Elle devient aussi Senior Advisor de l’Ieif.
Antoine Boissay ayant décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe, Société générale Corporate & Investment Banking nomme pour le remplacer Valentin Bocqueret et Arnaud Henin en tant que codirecteurs d’Adequity France, l’offre de marché dédiée aux CPI.
Si le contrat grand public NaviG’Options est destiné dans un premier temps au réseau bancaire, il pourrait à terme être proposé au canal de distribution des CGPI, toujours à la recherche de produits susceptibles de séduire la génération Y.
Faceà l’article 68 de la loi de Finances pour 2018 visant à plafonner la rémunération liée à l’intermédiation de l’immobilier défiscalisant, l’ensemble des associations professionnelles concernées ont affirmé leur profonde opposition vis-à-vis de ce texte rédigé sans aucune concertation.
Voici le contenu du communiqué de presse signé aussi bien par des associations de CGP (Anacofi, CNCGP, La Compagnie des CGPI et la...
JP Morgan Asset Management a annoncé le développement d’une équipe immobilière à Paris avec le recrutement de deux professionnels : Matthieu Ropert en tant qu’asset manager et vice-président, et Camille Dessarts, en tant qu’acquisition Officer et vice-président également. Ils sont placés sous la responsabilité de Jean-Philippe Vergnol, directeur Real Estate France et Benelux de JP Morgan Asset Management.
Avant de rejoindre JP Morgan Asset Management,...
Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) :
- le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...
Il dirigera l’équipe ESG de Fidelity et contribuera à l’intégration de facteurs ESG dans les processus d’investissement de la société. Il rapportera à Paras Anand, CIO Actions, Europe.
Christian Camus a participé à la création d’Ingepar, filiale du groupe Caisse d’épargne spécialisée en ingénierie financière et fiscale outre-mer, il en assurera la direction générale pendant quinze ans.
L’an passé, le groupe Primonial a réalisé 5,51 milliards d’euros de collecte brute (4,49 milliards d’euros nette), contre 5,87 milliards d’euros en 2016 :
- 4 032 millions d’euros pour le compte de clients particuliers contre 3 231 millions d’euros en 2016, soit une progression de + 25 %.
- et 1 479 millions d’euros auprès des Institutionnels, contre 2 644 millions d’euros, année exceptionnelle en termes de transaction immobilière avec notamment...
’objectif consiste à accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux cotés des entrepreneurs et des investisseurs.
Pour sa première édition du prix de l’Initiative organisé en partenariat avec Schroders et centrée sur la thématique de la pédagogie et de la relation client, la rédaction du magazine Profession CGP a choisi de récompenser la démarche développée par le cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 modifie l’affiliation des professions libérales non réglementées aux régimes d’assurance-vieillesse et d’invalidité décès. La Cipav est mise au régime sec.
Comment flécher l’épargne des Français vers le financement des entreprises ? Le sujet fait de toute évidence partie des priorités du gouvernement pour 2018. Les conseillers financiers seront mis à contribution.
Mark Mobius a travaillé sur les marchés émergents du monde entier pendant plus de quarante ans. En 1987, il avait été recruté par Sir John Templeton pour lancer l'un des premiers FCP consacrés aux marchés émergents.
Afin de répondre aux appels d’offres à projets des mairies, Novaxia met en place une équipe dédiée aux grands projets et à l’innovation, rattachée à la direction immobilière, sous la responsabilité de Mathieu Descout.
Précédemment directrice générale de BPCE, en charge des finances, de la stratégie et des affaires juridiques, Marguerite Bérard-Andrieu rejoint le groupe le 15 janvier et succèdera en 2019 à Marie-Claire Capobianco.
Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ».
Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...
Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l’Echiquier pendant...
La société Olifan Group vient de recruter Florent Belon comme responsable de l’équipe expertise patrimoniale. Diplômé du DESS Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, il arrive en provenance de Fidroit où il a passé plus de douze années à accompagner les professionnels du patrimoine (analyse pratique de l’actualité juridique et fiscale, formation…).
L’expertise ingénierie patrimoniale fait partie des cinq expertises d’Olifan Group, à...
La CNCGP s'oppose à une position de l’AMF concernant les professionnels du conseil en haut de bilan qui sortiraient du cadre du statut de CIF et dont l’activité serait possible en exercice libre.
Un amendement d'Albéric de Montgolfier, sénateur membre de la commission des finances, visant à limiter par décret les frais d’intermédiation de biens immobiliers défiscalisants a été intégré à l’article 68 de la loi de finances 2018 et a provoqué l’indignation des professionnels de l’immobilier et du patrimoine.
L’ancien directeur général d’UAF Life Patrimoine rejoint la plate-forme épargne et assurance-vie en ligne pour accélérer le développement de la structure. Objectif : en faire le leader indépendant de l’épargne en ligne, dans un marché en pleine mutation.
Comme attendu, la Commission européenne a suivi le 20 décembre la demande du Parlement pour repousser la date de mise en œuvre de la directive sur la distribution d’assurances (DDA) du 23 février au 1er octobre prochain.
Les associations représentatives des professionnels concernés par cette directive se sont félicitées de ce report, comme en témoignent les quelques Tweets suivants :
Olivier Chatelin-Malherbe a été nommé directeur commercial national de l’immobilier résidentiel chez Vinci Immobilier. Il assure désormais la direction fonctionnelle de la vente directe tout en continuant d’avoir la responsabilité de Vinci Immobilier Patrimoine. Il prend également la direction du call center.
Olivier Chatelin-Malherbe était depuis 2014 le directeur de Vinci Immobilier Patrimoine dédié à la commercialisation de logements et résidences...
Apicil, Gresham, MBTP et Miel Mutelle – sociétés du groupe Apicil – ont décidé de mutualiser leurs expertises sur les risques santé et prévoyance. Elles ont ainsi créé une nouvelle marque Veralti Courtage, à destination des courtiers spécialisés en assurance de personnes. La structure proposera une gamme de solutions affinitaires, standards et sur mesure. Pour le groupe, il s’agit, dans le cadre des évolutions réglementaires, démographiques...
Deux FinTechs dédiées l’une à l’immobilier et l’autre à l’anticipation successorale ont décidé de devenir partenaires afin d’apporter et de partager leur savoir-faire à destination de leurs clients.
Groupe français implanté à l'île Maurice depuis 2011, Alena est devenu au fil des années un des experts les plus reconnus sur le marché de l'investissement immobilier pour un français souhaitant investir ou s'expatrier à Maurice. Aujourd'hui Alena accompagne également les CGP et leurs clients dans tous leurs projets d'investissement à Maurice en proposant également des services d'accompagnement fiscal et juridique.
Contact...
L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.
L’organisme dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme a transmis 350 dossiers de fraude à l’administration fiscale. Exemple avec un cas concret révélé par Tracfin.
Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a élu le président du groupe Primonial à sa tête pour une durée de trois ans. Meyer Azogui (Cyrus Conseil) était arrivé en fin de mandat.
Organisé par Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion de portefeuille Schroders, le Prix de l’initiative consacre, pour cette première édition, une démarche réalisée par un cabinet de gestion de patrimoine, de family office, une banque privée, ou encore un réseau patrimonial, dans le domaine de la pédagogie et de la relation client.
Le directeur de la clientèle entreprises et la directrice des ressources humaines siègent désormais au sein du comité exécutif aux côtés de Marie-Claire Capobianco, directrice des réseaux France de la banque de détail de BNP Paribas.
Dans son dernier Edito, Benoist Lombard, président de la CNCGP a annoncé avoir demandé, « de nouvelles fois, (aux) autorités tutélaires françaises et aux instances de régulation européenne des délais réalistes pour l’application des textes ». En effet, le président de la CNCGP déplore que « tous les textes nécessaires n’ont pas été publiés » pour permettre à ses membres d’appliquer les nouvelles...
Après sa vidéo « Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ? » réalisée en mars dernier, l'association de CGPI présidée par Benoist Lombard a mis en ligne une vidéo présentant la CNCGP et intitulée « La CNCGP en images ».
https://youtu.be/Bkz3lER2Fxc
Il devient ainsi membre du comité exécutif de la filiale d’asset management d’Amundi (27 Md€ d’actifs à fin juin pour le compte de clients institutionnels et distributeurs).
Benoît Catel était précédemment directeur général délégué, en charge du développement commercial du Crédit foncier. Il remplace Bruno Deletré, pressenti pour prendre la présidence de la future Caisse d’épargne Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne.
Durant l’année, la société présidée par Marc Bertrand a effectué 2,8 milliards d’euros de transactions : 2,3 milliards d’euros en investissements et plus de 400 millions d’euros en arbitrages.
Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite).
Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ?
Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...
Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...
Avec l’acquisition pour le compte de sa SCPI PFO2 de l’immeuble le « Wave », des bureaux loués à la banque BNP Paribas, Perial Asset Management a signé sa plus importante acquisition, ce qui porte à 700 millions d’euros ses investissements en 2017.
Perial vient de se porter acquéreur de l’emmeuble le Wave pour sa SCPI PFO2. Livré en 2010, il s’agit d’un immeuble situé à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) d’une surface utile totale...
Le groupe Foncia (qui a récemment changé de président en la personne de Philippe Salle) a annoncé l’acquisition de Leemo, place de marché immobilière spécialisée dans la vente intermédiée dans le neuf. Créée en 2005 et présidé par Jean-Baptiste Lacoste (dirigeant de H2O Participations qui comprend également les activités de Fiducée Gestion privée, Fundee, Maupassant Partenaires, Orelis Finance, Turgot AM…), Leemo...
Philippe Salle aura pour mission de développer et de poursuivre la transformation du groupe en accélérant la croissance externe, notamment à l’international, pour faire de Foncia un leader européeen des services immobiliers.
Après plus de dix-neuf années chez Schroders et une carrière d’investisseur de trente-deux ans, Geoff Blanning, responsable du pôle Dette émergente à performance absolue & matières premières, a décidé de prendre sa retraite et quittera Schroders en avril 2018. La responsabilité du pôle sera confiée à Abdallah Guezour, actuellement en charge de la dette émergente à performance absolue, à partir de janvier 2018.
La société Advenis SA a signé avec le Luxembourgeois un contrat en vue de céder 51% de l’activité de gestion de portefeuille à travers une prise de participation dans sa filiale Advenis Investment Managers pour un montant de 2,4 millions d’euros.
La Financière de l’Echiquier et le groupe Primonial ont officialisé leur rapprochement, via un partenariat stratégique afin de « créer ensemble un leader français et européen de l'Asset Management à destination d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels ».
Les mardi 9 et mercredi 10 janvier, à l’hôtel The Westin Paris Vendôme, se tient la huitième édition de l’Université des CGPI organisée par la plate-forme indépendante Nortia, en compagnie de différents partenaires assureurs (Assurance Epargne Pension, Spirica), asset managers (Schroders, SwissLife Asset Managers, M&G Investments, BNP Paribas Asset Management, Inocap, 123 Investment Mangers, Amiral Gestion, Axa Investment Manager, Haas Gestion, La Française),...
Dans le cadre de sa stratégie de développement et pour accompagner la croissance de son activité, le groupe Consultim s’est renforcé et a recruté plus de trente collaborateurs en 2017.
Pour la quatrième fois consécutive, André-Paul Bahuon a été réélu à l’unanimité président de la CCEF (Compagnie des conseils et experts financiers) lors du renouvellement de son bureau.
Vague de nominations chez Nexity : Anne Mollet devient directrice générale développement et nouveaux produits de Perl, Aurélie Lemoine arrive chez Nexity en tant que directrice du marketing stratégique et Valérie de Robillard est nommée directrice de la RSE de Nexity.
La banque Natixis reconnue dans la distribution de produits financiers dédiés aux conseils en gestion de patrimoine, avec notamment son produit de gamme Autocall R, vient de recruter Danae Mancuso pour renforcer sa présence dans la région Rhône-Alpes. Diplomée d’un master en finance de la Skema Business School, elle était auparavant chez CBT Gestion au sein de l’équipe de gestion fonds actions.
Dirigée par Didier Kling, la CNCEF, et ses associations affiliées (CNCIF dédiée aux CIF, CNCIOB pour les IOBSP et CNCEIP consacrée aux professionnels de l’immobilier), organisent la sixième édition de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises le 14 mars prochain au pavillon Dauphine, dans le XVIe arrondissement de Paris. Cette année, le thème porte sur les évolutions réglementaires des métiers du conseil, en particulier MIF2 et DDA....
AG2R La Mondiale et le groupe Matmut sont entrés en négociation exclusive pour étudier l’opportunité d’un projet de rapprochement qui pourrait être effectif au 1er janvier 2019.
Par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances en date du 13 novembre, David Charlet, président de l’Anacofi notamment, a été reconduit au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) « en qualité de personnalité choisies en raison de leur compétence ». En effet, il y a plus de trois ans, il avait déjà été nommé à ce poste par arrêté du 18 juin 2014.
Dans cette fonction, elle dirigera les équipes commerciales et marketing de la société en France, en Belgique, aux Pays-Bas et à Luxembourg, sur les segments retail et institutionnels.
Créé en 2015, Fin&Tech Community organisé par Finance Innovation est l'événement bi-annuel qui fédère tous les acteurs de l’écosystème financier. La 6e édition, le 8 décembre prochain, au palais Brongniart, à Paris, continuera sur cette lancée en proposant de découvrir cinquante nouvelles pépites de la finance du futur, ainsi que des débats et keynotes regroupant des noms clés de la finance française.
Le groupe Natixis a décidé de faire évoluer ses marques dans les domaines de la gestion d’actifs et de la banque privée : Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers, et la Banque Privée 1818 devient Natixis Wealth Management.
Pour la gestion d’actifs (813,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 29 septembre dernier), il s’agit de « mieux exprimer son modèle multi-affiliés et la valeur ajoutée qu’elle apporte...
Primonial Partenaires, la société dédiée aux CGPI du groupe Primonial, a annoncé avoir franchi cette semaine le cap du milliard d’euros de collecte, depuis le début de l’année 2017. Celle-ci a été réalisée à hauteur de près des deux tiers en assurance-vie (63 %) et pour 37 % sur les autres classes d’actifs (immobilier direct, SCPI, produits structurés…). Un quart de cette collecte provient de cabinets ayant adhéré...
Gérard Brémon, le fondateur historique du groupe familial Pierre & Vacances-Center Parcs, prépare doucement sa succession en proposant son fils Olivier à la direction générale. Une nomination qui sera effective le 3 septembre 2018. Gérard Brémon en reste toutefois le président.
Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds.
Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ?
Rebecca Fischer-Bensoussan :...
Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.
Annoncé lors de son colloque du 27 juin dernier, le réseau de Conseillers en organisation patrimoniale promu par Fidroit poursuit sa mise en place. Depuis, une dizaine d’ateliers ont été organisés par la société qui a ainsi échangé avec quelques centaines de CGPI. « Nous menons ce projet de manière participative, en totale transparence avec nos partenaires, précise Jérôme Avril, associé et responsable du développement de Fidroit....
DNCA Finance a officialisé le recrutement, en date du 16 octobre dernier, de Damien Lanternier en provenance de la Financière de l’Echiquier où il était gérant du fonds Agressor depuis fin 2008 (1,7 milliard d’euros d’encours). Damien Lanternier intègre le pôle actions européennes où il est nommé gérant du fonds DNCA Opportunités Zone Euro et va épauler Jean-Charles Mériaux, directeur de la gestion de DNCA Finance, en tant que cogérant...
Le groupe K&P Finance, cabinet dirigé par Antoine Tranchimand et Philippe Malatier, et qui fête son dixième anniversaire cette année, poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Olivo, un cabinet de gestion de patrimoine parisien généraliste géré par Denis Rattier. Ce dernier intègre K&P en tant qu’ingénieur patrimonial senior. Avec cette opération, la société dépasse 185 millions d’euros d’encours.
Diplômé...
Anne-France Gauthier a été recrutée en tant que directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI à compter du 15 janvier prochain. Titulaire d’un master Administration économique et sociale (Paris II – Assas), elle a été responsable de développement de l’AVIP (groupe Dresdner Bank), avant d'entrer chez Generali Patrimoine en 2002 au poste de responsable grands comptes. En 2003, elle rejoint UAF Patrimoine (Predica – groupe...
Olifan Groupe a conclu un partenariat avec Carmin, groupe de services financiers, et BDO ,cabinet d’audit, de conseil et d’expertise-comptable. Par cet accord, Olifan Group devient l’interlocuteur privilégié des clients de BDO et accède aux compétences en fusions-acquisitions de Carmin.
Considéré comme « le plus grand et le plus beau des Magasins de la Marine du Royaume », ce monument historique du XVIIème siècle, fut conçu par Le Vau, architecte de roi Louis XIV, sur un site choisi par Vauban.
La construction du COMMISSARIAT DE LA MARINE parfois appelé aussi Magasin Aux Vivres, commencée en 1669 et achevée en 1673 est un ensemble architectural exceptionnel. Il est inscrit dans sa totalité au titre des monuments historiques (2007) et bénéficie...
Ce vendredi 10 novembre, La Financière de l’Echiquier (plus de 8 milliards d’euros d’encours) a annoncé l’arrivée d’Eric Pinon, président de l’Association française de la gestion financière (AFG) depuis le 30 mai dernier (poste qu’il conserve), en tant que Senior Advisor. Son rôle consistera à conseiller et accompagner Didier Le Menestrel, président-directeur général, dans le développement d’une stratégie de partenariats...
Créé en 1998 et filiale du groupe Aegide, Domitys intègre GFP Invest, société indépendante de commercialisation des résidences Domitys auprès des CGP. Rebaptisée Domitys Invest, cette structure présidée par Laurent Huger est dédiée au conseil en investissement auprès des épargnants et des professionnels du patrimoine. « Le groupe grandit, expose Jean-Marie Fournet, le président-directeur général et fondateur de...
Le groupe Oddo BHF a décidé de fusionner ses deux entités de gestion d’actifs allemandes, Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH et Oddo BHF Asset Management GmbH. Cette fusion vise à renforcer les capacités de gestion d'actifs en Allemagne en regroupant et en étoffant les expertises des deux sociétés sous la marque unique Oddo BHF AM avec des centres d’investissement basés à Düsseldorf, Francfort et Paris, ainsi que des bureaux au Luxembourg, à...
Le 9 novembre dernier, Novaxia, spécialiste du capital-développement immobilier, a annoncé la création de la Foncière de la transformation urbaine pour répondre « aux besoins des grands industriels et collectivités locales, ce véhicule long terme d’un nouveau genre se positionne sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, mais dont l’obsolescence à terme est prévisible ; il les transforme en bâtiments adaptés aux nouveaux...
La FinTech dédiée aux investissements immobiliers en ligne de La Française a atteint ses objectifs de lancement en une seule année : démocratiser la pierre-papier et la positionner auprès d’une clientèle de jeunes actifs.
Cet ancien responsable de la clientèle distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez BlackRock est nommé Global Head of Business Development chez Edmond de Rothschild AM.
Avec le nouvel outil 100 % dématérialisé proposé par la plate-forme CD Partenaires pour les CGPI, c’est tout le process de souscription des SCPI qui se retrouve modifié. Cette offre, qui ne s’adresse actuellement qu’aux personnes physiques et concerne des souscriptions en pleine propriété, va être proposée aux personnes morales dès janvier 2018.
Après avoir recruté Bastien Pouillart en début d'année, Erasmus Gestion vient a nouveau de renforcer son équipe commerciale dirigée par Hakim Souanef. La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles a en effet nommé Stanislas de Saint-Blanquat en tant que responsable des partenariats CGPI sur l’ouest de la France. Diplômé d’un master Business Development et managment commercial de l’ESGCI, il a commencé...
La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux.
Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ?
David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...
Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...
Les candidatures au premier Prix de l’initiative organisé par Profession CGP et son partenaire Schroders ont été closes le 31 octobre dernier. Pour cette première édition autour de la thématique « Pédagogie et relation client », quatorze dossiers ont été reçus, en grande majorité en provenance de cabinets de conseils en gestion de patrimoine.
Dans les prochaines semaines, les éléments transmis vont faire l’objet d’une...
Groupama Asset Management (101,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin dernier) et Tikehau Investment Management (11,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Tikehau Capital) ont signé un accord de coopération leur permettant d’élargir leurs offres en termes de classes d’actifs et de proposer à leurs clients les expertises de chacune des sociétés.
Tikehau ouvre ses expertises en matière de gestion alternative : dette privée, immobilier,...
Le groupement Actualis Associés présidée par Henry Masdevall (35 cabinets) organise sa septième Convetion professionnelle les lundi 27 et mardi 28 novembre prochains, entre 9 h 30 et 18 heures dans les locaux de l’Aprep (26, rue de Montholon, à Paris IXe). Ouverte à tous les CGP, cette manifestation a pour thème « Politique et économie : les nouveaux défis ». Sont au programme une douzaines de conférences sur des thématiques économiques,...
Daniel Collignon a pris la direction d’UAF Life Patrimoine, plate-forme dédiée aux CGPI issue du rapprochement en 2015 entre LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, tout en conservant sa fonction de directeur général de Spirica, assureur auprès de plates-formes, acteurs en ligne et banques privées.
Le communiqué précise que les deux entités poursuivent leur activité « de manière autonome et complémentaire, permettant à Crédit agricole...
Amundi Megatendances AV est disponible, jusqu’au 30 novembre 2018, pour les clients des CGPI dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation de la gamme Cardif Elite, ainsi que dans les contrats individuels dédiés à chaque partenaire d’AEP.
Ce guide d’une trentaine de pages publié par l’AMF illustre les différents thèmes qui impacteront dès le 3 janvier les activités des CIF en répondant sous forme de fiches « avant-après » à toutes les questions que peuvent se poser ces professionnels.
Le rapport sur les structures financières de la BCE montre une poursuite de la consolidation en 2016, avec un total des actifs des banques établi à 24 200 Md€. Quant à la part du secteur financier non bancaire, elle est passée de 43 % en 2008 à 55 % début 2017.
En septembre dernier, Jean-Luc Flabeau a été élu président de la Fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF). Il succède à Mohamed Laqhila qui a choisi de se consacrer à son mandat de député.
Détaché depuis 2014 à la Commission européenne, Frédéric Pelèse réintègre l’AMF en tant que directeur adjoint de la DRAI. Il épaulera Natasha Cazenave, secrétaire générale adjointe en charge de la DRAI, dans l’ensemble de ses missions.
Interrogé à l’occasion du salon Patrimonia les 28 et 29 septembre derniers, Philippe PARGUEY, Directeur Général Développement de NORTIA,
lève le voile sur nélia, le tout premier contrat 100% dématérialisé de l’entrée en relation jusqu’au dénouement du contrat.
Proximité, Qualité et Innovation, les trois valeurs que nous prônons ne sont pas que des mots : en 23 années d’existence, nous...
Bridgepoint Development Capital, l’activité « Smid-cap » de Bridgepoint, signe son deuxième investissement en France depuis le début de l’année et le troisième au niveau européen.
Lancée en 2004 par Nicolas Esplan et Alexandre Lesault, tous deux docteurs en droit, l’institut de formation JurisCampus a pour vocation d’accompagner les professionnels du patrimoine à obtenir les diplômes ou niveau d’expertise nécessaires pour exercer.
Créée en 2001, Oradéa Vie est la compagnie d’assurance-vie, filiale de Sogécap, entièrement dédiée aux partenariats. Cette activité, qui constitue un véritable laboratoire d’innovations est en fort développement.
L’IAE Nantes-Economie et management a élaboré une offre de formations en gestion de patrimoine autour de quatre diplômes : un master et trois DU (diplômes universitaires). Objectif : satisfaire l’ensemble des publics professionnels confirmés ou non et étudiants.
Eric Cosserat dirige depuis près de vingt ans Perial, l’une des rares sociétés indépendantes de gestion de SCPI. Cette aventure commencée en pleine crise immobilière est ponctuée de choix stratégiques forts.
Pour ses CGP certifiés, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) propose différentes formations entrant dans le cadre de ses obligations de formation continue (60 heures à suivre sur deux années glissantes). Au rythme d’une ou deux par mois, elles aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant 15 à 20 professionnels. En cette fin d’année, deux formations sont proposées à Paris :
- « L'assurance-vie :...
La Fédération nationale des syndicats d’agents généraux (Agéa) et Planète Courtier ont, le 17 octobre dernier, officiellement signé leur adhésion à l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurances (Ancia) créée il y a un peu plus d’un an par l’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) et la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA).
L’Ancia permettra à l’intermédiation...
Candriam Investors Group a lancé la Candriam Academy, une plate-forme mondiale d'apprentissage sur l'investissement socialement responsable en accès libre. Celle-ci vise à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR, mais également accessible pour tout investisseur.
Une étude menée l’an passé par le gestionnaire d’actifs européen révèle, en effet, que si plus de 60 % des distributeurs sont convaincus de la valeur ajoutée...
La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les entreprises cotées accompagne son développement en recrutant deux analystes globaux spécialisés dans l’analyse fondamentale de sociétés internationales.
Présente au salon PATRIMONIA, Adeline LESSENTIER, Directrice du Développement SEVERINI Pierres & Loisirs, revient sur les atouts de la société et nous parle des futurs projets immobiliers dans la région bordelaise et l’Ile-de-France.
Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe :
Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...
Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client.
Candidatez et soyez mis à l’honneur !
Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...
Avec la réouverture de son capital au mois d’octobre, PF1, la plus ancienne SCPI du marché se réinvente et met le Cap sur le Grand Paris. Au travers de sa gamme de SCPI complémentaire, PERIAL répond aux différends besoins des investisseurs, particuliers, professionnels ou institutionnels.
Le Grand Paris doit permettre à PERIAL Asset Management d’opérer des investissements pour inscrire la SCPI PF1 dans une dynamique porteuse de projets immobiliers d’envergure.
Cette...
Le groupe K&P Finance a annoncé le 9 octobre dernier avoir acquis un portefeuille pour se renforcer dans la gestion de patrimoine des majeurs protégés. Désormais, K&P Finance gère plus de 30 millions d’euros pour le compte de 400 personnes protégées et entretient des relations avec une vingtaine de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Le cabinet, qui fête cette année ses dix ans, dispose aujourd’hui d’une équipe de douze professionnels....
A l’heure du bilan, 7 332 congressistes ont foulé les allées de la convention Patrimonia qui s’est déroulée au centre des congrès de Lyon. 95,4% des congressistes sondés prévoient d’ores et déjà de participer à Patrimonia 2018, prévu les 27 et 28 septembre !
Primonial REIM renforce ses équipes avec l’arrivée de Didier Louge. Intégré au comité de direction, il sera directement rattaché à Grégory Frapet, directeur général de Primonial REIM.
Riche d’une expérience de plus de quarante ans au sein du groupe BNP Paribas, Didier Louge apporte à Primonial REIM son expertise dans la valorisation immobilière sur l’ensemble des classes d’actifs du bureau, de la santé, du commerce et du résidentiel.
Diplômé...
Turenne Hôtellerie, le pôle dédié de Turenne Capital spécialisé dans le Private Equity (730 millions d’euros sous gestion au 30 juin), s’étoffe avec l’arrivée d’un directeur des opérations. Kristoph Leroux, 49 ans, est un spécialiste de la gestion hôtelière avec plus vingt-sept années d’expérience dans l’hôtellerie, dont dix-neuf en direction d’hôtel. Son expertise s’est construite au sein de...
Fidelity International vient de modifier son modèle de frais de gestion pour l’ensemble de sa gestion actions géré activement. Ainsi, ses frais de gestion annuels ont été réduits, tandis que des frais de gestion variant selon les performances des fonds, et ce de façon symétrique, ont été introduits. Dès lors qu’une surperformance nette de frais par rapport au benchmark est réalisée, celle-ci sera partagée avec le client. A l’inverse,...
Sandrine Colas-Jacomme a rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Elle remplace Jean-Bernard Dudouit – fondateur en 2005 de la Financière Margot, dont Sycomore a acquis une participation minoritaire en décembre 2014 pour donner naissance à Sycomore Family Office – qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.
Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil, où elle était consultante patrimoniale...
AviaRent Capital Management et Primonial Holding ont conclu une alliance stratégique dont le but est de « de développer et d’étendre à l’international notre position de leader du marché dans les infrastructures sociales, souligne Dan-David Golla, directeur général d’AviaRent. Les synergies dégagées dans la gestion conjointe d’actifs et les efforts déployés pour se conformer aux directives de l’AIFM permettront de simplifier les procédures...
Un temps dans le viseur d’Ycap AM, Fourpoints a finalement fait l’objet d’une prise de participation majoritaire de la part du cabinet Herez présidée par Patrick Ganansia. Cette solution plus rapide a été privilégiée, favorisée par le recrutement de Nathalie Pelras (ex-directeur de la gestion chez KBL Richelieu) « L’objectif est d’y développer la gestion sous mandat pour les clients du cabinet, annonce Patrick Ganansia. La gestion sous mandat...
Sigrid Duhamel a rejoint BNP Paribas REIM en juillet et succède à Jacqueline Faisant depuis le 29 septembre 2017, partie en retraite après onze années à la présidence du directoire de BNP Paribas REIM France.
En tant que président de BNP Paribas REIM France, Sigrid Duhamel aura en charge une équipe de 150 collaborateurs et aura sous sa responsabilité les levées de fonds, le développement et le marketing, les fonds, les investissements, la gestion des cessions et des...
Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, et Blandine Fischer, commissaire générale du salon, reviennent sur les contours de la 24e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine. Ils nous présentent aussi bien les thèmes abordés lors des conférences et ateliers, que les nouveautés apportées cette année au salon, avec toujours comme objectif premier d’accompagner la profession dans ses challenges de dem...
Le grand rendez-vous annuel des CGPI qui se termine vendredi soir à Lyon reste cette année encore un lieu où l’innovation côtoie la convivialité. Ambiance dans les coulisses digitales de #Patrimonia.
Mercredi, le tribunal de commerce de Marseille a décidé d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, uniquement pour la société Maranatha SAS. Maranatha Gestion Hôtelière poursuit la gestion de ses hôtels.
Les deux spécialistes de l’investissement dans des PME non-cotées lancent leur campagne IR 2017 avec une belle réduction fiscale à la clé (jusqu’à 38 % de l’investssement) en proposant deux FIP chacune.
Wealins se classe dans le top 5 des compagnies d’assurance aux solutions haut de gamme commercialisées depuis le Luxembourg. A fin 2016, ses actifs sous gestion s’élevaient à 8,5 Md€ et son chiffre d’affaires à 1,2 Md€.
Ma Sentinelle, voilà la nouvelle plate-forme gratuite lancée par Advize Group. Un robot-conseiller en marque blanche pour commercialiser une offre d’assurance-vie souple et entièrement en ligne.
Twenty First Capital a pris une participation majoritaire au sein de Kiplink Finance, à hauteur de 51 %. Le reste du capital est détenu par l’équipe dirigeante de Kiplink Finance qui conserve son identité et son autonomie. Cette opération permet au nouvel ensemble de totaliser 1,2 milliard d’euros d’encours.
Twenty First Capital est une société de gestion indépendantes « multi-assets » et « multi-expertises ». Elle a été créée...
Dans le cadre de sa stratégie de développement, Claresco Finance annonce la nomination de Laurent Durin-Monteillet, en tant que directeur général adjoint, responsable du développement.
En charge de la direction commerciale, communication et marketing, âgé de 47 ans et diplômé de l’ESIC Finance Bordeaux et de l’Aurep, Laurent Durin-Monteillet a débuté sa carrière en 1992 chez Legal & General, en qualité de consultant financier. En 1995,...
Vincent Crugeon vient d'être nommé responsable du développement commercial gestion privée, plates-formes et CGPI d'Oradea Vie, la filiale de Sogecap dédiée aux partenariats.
Il arrive en provenance du groupe Primonial où il était depuis dix ans le directeur du développement produits. Auparavant, Vincent Crugeon, diplômé d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'un 3e cycle de l'Edhec, est passé dans plusieurs grands...
BNP Paribas Cardif a communiqué le résultat d’une vaste étude menée auprès de 271 conseillers en gestion de patrimoine indépendant et 500 clients patrimoniaux (75 000 euros et plus). La 11e édition du Baromètre (Kantar TNS) du marché des CGPI et de leurs clients traduit un ancrage manifeste de la profession dans le digital.
3e dans l’ordre des enjeux
Le digital s’inscrit durablement dans le quotidien de 9 CGPI sur 10. La mutation qu’il entraîne...
Dans un courrier commun, adressé le mardi 19 septembre dernier au Premier ministre Edouard Philippe, les présidents de six organisations - la CSCA, l’AGEA, l’Anacofi, la CNCGP, la Faider et Planète Courtier – ont exprimé leur « forte préoccupation » de leurs professions et des épargnants sur les conséquences possibles du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est envisagé. Ce courrier intervient alors...
Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...
Mercredi, le gouvernement a clarifié la politique du logement tant attendue par les professionnels du secteur. Si certains montrent quelques interrogations, voire inquiétudes, d’autres livrent leur satisfecit.
Avec l’arrivée début septembre de Pascal Gilbert et François Collet, DNCA réalise deux très belles prises, qui lui permettront d’étoffer ses équipes Performance absolue et d’élargir ses compétences en matière de gestion obligataire.
Dans un monde toujours plus complexe, connecté et mouvant, où des innovations technologiques sans précédent bouleversent la création de valeur, notre approche thématique propose une alternative aux stratégies traditionnelles. Elle vise en effet à identifier les sources de croissance et de performance durables au travers de tendances de fond, en vue d’offrir des solutions pérennes à nos clients.
Mondialisation, innovations technologiques, changements démographiques...
Le mardi 12 septembre dernier, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), l’Agea (Fédération nationale des syndicats à agents généraux d'assurance) et l’Anacofi Assurances ont adressé, un courrier commun au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, afin de reporter la date d’entrée en application de la directive sur la distribution d’assurances (DDA), prévue pour le 23 février prochain. En effet, les textes de transposition en droit...
Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...
Natasha Cazenave succède à Guillaume Eliet, qui a quitté l’AMF le 31 août dernier pour rejoindre Euroclear, après douze années passées au service de la régulation financière.
Natixis, Macif et Maif ont signé un accord portant sur l’acquisition de 40 % du capital de BPCE Assurances par Natixis Assurances auprès de Macif (25 %) et de Maif (15 %). Natixis Assurances sera ainsi, au terme de cette opération, l’unique actionnaire de BPCE Assurances.
L’opération d’un montant de 272 millions d’euros pour 40 % du capital de BPCE Assurances, sera financée sur les ressources propres de Natixis. L’impact estimé de cette acquisition sur le ratio CET...
Francis Rigoureau, 48 ans, diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Dijon, expert en estimation d’immeubles depuis 1992 et directeur régional adjoint Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2005, est nommé directeur régional de Crédit foncier immobilier-expertise à Lyon. Il succède à Pierre Albepart qui fait valoir ses droits à la retraite.
Francis Rigoureau a développé la présence et la notoriété de Crédit foncier immobilier-expertise...
Forte de 54 professionnels de la finance basés à Paris, New York, Cape Town, Hong Kong, et Dublin, TOBAM poursuit son expansion avec le recrutement d’un nouveau poste stratégique
L’ancien Country Manager France de Barclays Bank a rejoint La Banque postale en tant que membre du directoire, secrétaire général, depuis le mercredi 6 septembre.
La CNCEF (Chambre nationale des conseils experts-financiers) vient de lancer l'Académie des experts-financiers. Celle-ci s’adresse aux étudiants et aux personnes en reconversion professionnelle et consiste un « starter » pour entrer de plain pied dans l’univers de la gestion de patrimoine. Les membres de l’Académie pourront ainsi « rencontrer des acteurs importants du marché, obtenir une information permanente sur les obligations réglementaires du métier...
Hubert Fabre vient d’être nommé président de l’association NCE, Notaires Conseil d’Entreprise, succédant à Jean-Paul Mattéi, président depuis 2010 qui quitte ses fonctions suite à son élection en tant que député des Pyrénées-Atlantiques.
Amundi annonce la nomination de Thierry de Vergnes en tant que responsable des fonds de dette d’acquisition. Thierry de Vergnes a commencé sa carrière chez Indosuez à Paris, puis à Londres avant de rejoindre New York où il a pris la responsabilité d’Indosuez Capital, l’activité de financement d’acquisitions d’Indosuez aux Etats-Unis.
Il intègre la Société générale en 2004, puis Lyxor en 2013, où il crée l’activité...
Groupama Asset Management, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, nomme une nouvelle directrice contrôles et juridique : Laure Mazzoléni-Robin est en charge des départements de contrôle interne, conformité, anticipations réglementaires et direction juridique. Membre du comité de direction, elle est directement rattachée au directeur général délégué, Jean-Marie Catala.
Laure Mazzoléni-Robin, 50 ans,...
La société de conseil en gestion privée internationale présidée par Olivier Grenon-Andrieu acquiert Elmlinger Patrimoine Conseil (EPC), un cabinet parisien spécialisé dans la gestion de patrimoine et la protection sociale qui possède un portefeuille de plus de 300 clients.
Avec un apport de 125 clients et 25 M€ d’encours, l’acquisition d’AG Finance participe à l’objectif de l’Institut du patrimoine d’atteindre 185 millions d’encours d’ici fin 2017 et près de 4 000 clients.
Vincent Gros a été nommé membre du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution depuis le 1er juillet dernier aux côtés de Thierry Dissaux, président. Il succède ainsi à François de Lacoste-Lareymondie, parti à la retraite après deux mandats au FGDR.
Récemment nommés directeur commercial et directeur marketing au sein du pôle développement de Novaxia, Thibault Feuillet (ci-dessous à droite) et Sébastien Nantas (à gauche) nous exposent leurs missions et les moyens mis en œuvre pour mener à bien l’objectif fixé par Joachim Azan, président-fondateur : multiplier par cinq les encours de la société pour atteindre le milliard d’euros d’ici 2020.
Profession CGP : L’objectif...
Avec une hausse de 18 % de son résultat net au premier semestre, l’Union financière de France enregistre une activité commerciale de 854 M€ portée par le secteur des SCPI. Son plan stratégique Odyssée 2020 se poursuit avec la sortie en fin d’année d’un nouvel outil digital à destination du réseau commercial.
Alors que la société Alto Invest vient d’être acquise fin juin dernier par Eiffel Investment Group, Antoine Valdes, son président-directeur général, et Emilie Da Silva, sa directrice associée, nous présentent leurs ambitions envers la clientèle patrimoniale et les évolutions de la société.
Profession CGP : Quels sont les objectifs de ce rapprochement avec Eiffel Investment Group?
Antoine Valdes : Notre objectif est de devenir le champion...
35 millions d’euros, telle est la sanction jamais prononcée encore à un tel niveau par le gendarme de la Bourse ! En cause, le manquement des obligations professionnelles de la filiale du groupe BPCE dans la gestion de 133 fonds à formule entre 2012 et 2015.
Par décret du président de la République en date du 24 juillet, Robert Ophèle est nommé président de l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er août 2017. Il succède à Gérard Rameix, dont le mandat de cinq ans arrive à son terme le 31 juillet.
Remplacé chez Haas Gestion par Vincent Pecker sur la clientèle des CGPI, Laurent Durin-Montillet rejoint la société de gestion WiseAM dirigée par François Jubin (240 millions d’euros d’encours). Auparavant, il était associé et directeur général en charge du développement chez Haas Gestion. Il avait débuté sa carrière chez Legal & General en tant que consultant financier. Puis, il a été sous-directeur d’une...
Pierre Premier Gestion vient de fêter le premier anniversaire de BK OPCI, son fonds immobilier investi sur les murs de l’enseigne Burger King. Interview de son directeur du développement, Gérald Prouteau...
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a recruté Sandro Pierri au poste de Global Head of Client Group, le dispositif mondial de vente de BNPP AM. Sandro Pierri rapportera directement à Frédéric Janbon, directeur général de BNPP AM, et sera membre de son comité exécutif. Basé à Londres, il prendra ses fonctions en septembre 2017.
Diplômé en Economie de l’Università degli Studi di Torino, Italie Sandro Pierri a effectué toute sa carrière...
Credit suisse France a recruté John Senouf en qualité de banquier privé senior au sein de son équipe Private Banking France. Il est basé à Paris et reporte directement à Maï Trinh, directeur général adjoint de la banque privée.
Selon le dernier rapport de l’AMF, après un repli inédit en 2015, l’année 2016 marque un retour à une légère croissance avec, en fin d’année, un stock de 630 sociétés de gestion agréées en France.
Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la continuité des ambitions affichées par Haas Gestion : une collecte nette de 200 M€ en 2017, 1 Md€ d’encours à horizon 2017-2018, la diversification de la distribution et le développement à l’international via son bureau londonien.
Depuis le 1er juillet, Isabelle Denis, membre depuis 2012 du comité exécutif présidé par Jean-Claude Dubois, a été promue au poste de directrice générale de de BNP Paribas Real Estate Valuation France.
Le 28 juin dernier, à l’occasion des conseils d’administration de la MACSF, le docteur Gérard Vaquin, chirurgien-orthopédiste et traumatologique a été élu président de MACSF prévoyance. Il succède ainsi au docteur Philippe Eveilleau, président de MACSF prévoyance depuis 2006.
A 65 ans, fort de ses trente années d’expérience dans le secteur privé et hospitalier en tant que chirurgien orthopédiste, le docteur Gérard...
Axa Investment Managers (Axa IM) vient de nommer Francisco Arcilla, jusqu’alors CEO d’Axa IM au Japon, au poste de responsable mondial des ventes. Il travaillera à Paris, et reportera à Christophe Coquema, responsable mondial du Client Group.
Francisco Arcilla aura pour mission de coordonner l’ensemble des équipes commerciales et de services clients locaux et régionaux pour veiller à la cohérence des messages délivrés aux clients et des initiatives commerciales, ainsi qu’à...
Franck Silvent (44 ans) rejoindra Degroof Petercam France au début du mois de septembre en tant que Managing Partner au sein de l’activité de banque d’investissement (Degroof Petercam Finance). Actuellement directeur en charge des Finances, de la Stratégie et des Participations du groupe Caisse des dépôts (CDC), Franck Silvent a mené depuis près de 20 ans une carrière riche et diversifiée.
Responsable du département chargé du contrôle de gestion et des...
Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale, recrute Audrey Bacrot et Otilia Bologan au sein de l’équipe de gestion et renforce ainsi son pôle d’analyse.
Audrey Bacrot est diplômée d’un master en Finance et gestion de l’Ecole de management Léonard de Vinci et d’un mastère spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), elle a obtenu la certification CIIA (Certified International Investment Analyst)....
La société d’investissement spécialisée dans le capital-développement immobilier vient de recruter deux directeurs, Thibault Feuillet (directeur commercial) et Sébastien Nantas (directeur marketing). Objectif de cette stratégie : 1 Md€ sous gestion d’ici 2020 contre plus de 200 millions aujourd’hui.
Présidée par Arnaud de Langautier, Amplegest vient d’annoncer la mise en place de son plan stratégique 2020. La société avait, par ailleurs, dépassé les objectifs de son plan stratégique 2018 grâce à des opérations de croissance externe.
Cette année 2017, qui marque le dixième anniversaire de la société de gestion, a bien débuté pour Amplegest, tant sur son activité de gestion privée que celle de gestion d’actifs. Pour...
La société de gestion Horizon AM, l’un des spécialistes du capital-investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, a organisé du 2 mars au 27 avril, en partenariat avec Sumatra Formation Conseil, un road-show validant dédié à l’immobilier dont les deux principaux thèmes étaient les nouvelles obligations des professionnels et l’innovation financière en matière d’immobilier.
Ce sont au total près...
Karine Gangneux est nommée directrice du développement des partenariats et Thierry Gaudeaux est nommé directeur du pilotage outre-mer.
Karine Gangneux, 43 ans, est nommée directrice du développement des partenariats au sein de l’univers clients particuliers. Elle est rattachée à Tanguy Le Maire, membre du comité exécutif en charge de la clientèle des particuliers et du segment assurance-dommages pour les clients particuliers.
Karine Gangneux est diplômé...
Afin de renforcer ses capacités de recherche ESG, la société de gestion indépendante Comgest (21,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) vient de recruter un troisième analyste ESG (Environnement social et gouverance) : Eric Voravong qui couvrira les sociétés asiatiques (hors Japon) et collaborera étroitement avec les analystes et les gestionnaires de la société.
Eric Voravong a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de...
Détenu par Natixis Global Asset Management et La Banque Postale, AEW (60 milliards d’euros d’actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie au 31 mars 2017, dont 26,6 milliards d’euros en Europe) a décidé d’adopter les marques AEW pour son activité institutionnelle et AEW Ciloger pour le côté retail. En effet, AEW et Ciloger s’étaient rapprochés en octobre dernier.
Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI et 2 OPCI grand public,...
Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...
Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ».
Première étape :...
Le marché du financement participatif français entame sa structuration. En effet, alors que le 28 juin dernier La Banque postale et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis), le lendemain Tikehau Capital annonçait l'acquisition de la plate-forme de crowdlending Credit.fr. Par cette opération d’un montant de 12 millions d’euros, la société...
Après avoir changé de nom en début d’année tout en annonçant son ambition de doubler la taille de ses encours d’ici cinq ans (à 2,5 milliards d’euros), 123 Investment Managers a réalisé un record de collecte sur les six premiers mois de l’année : 187 millions d’euros, soit 7 millions d’euros de plus que sur l’ensemble de l’année 2016 (+56 % pour rapport au premier semestre 2016). Ses encours atteignent désormais 1,3 milliards...
Pour sa collecte l’ISF 2017/IR 2018, Novaxia Asset Management a indiqué avoir réalisé, via son offre Novaxia Immo Opportunité 6, une levée de plus de 32 millions d’euros auprès de plus de 1 550 investisseurs. Celle-ci enregistre une progression de près de 20 % par rapport à la collecte ISF 2016/IR 2017. La période de souscription et d’exercice des BSA ISF est ouverte aux personnes physiques redevables de l’ISF 2018 jusqu’au 22 décembre 2017, ainsi...
A l’occasion de son assemblée générale à Biarritz, le groupe Monassier a renouvelé ses instances de direction pour les trois prochaines années : Arlette Darmon a été reconduite pour la 3e fois à la présidence.
Mirabaud Asset Management se lance dans l’activité de Private Equity confiant la mise en œuvre de cette stratégie à Renaud Dutreil, ancien ministre des PME du gouvernement Chirac et ancien président de LVMH North America.
Les Senioriales organise avec Compta Com et France Retraite un roadshow de 7 évènements en septembre et octobre 2017 dédié aux CGP, banquiers, assureurs et professionnels de l’immobilier. Venez participer et maîtrisez parfaitement le marché immobilier de la Silver Economie et les réponses immobilières adaptées et performantes pour les investisseurs.
Le marché de l’habitat dédié aux retraités est porté par une forte croissance :...
Issu du monde du droit des affaires, Guillaume Lucchini, fondateur du cabinet Scala Patrimoine, pose un regard sans concession sur ses confrères CGPI. Selon lui, les indépendants du patrimoine ont tout intérêt à se positionner avant tout comme des experts du droit et de la fiscalité, plutôt que comme des professionnels de la finance.
Plate-forme indépendante créée il y a vingt-trois ans par Pascal Vétu et basée à Roubaix (Nord), Nortia vient d’atteindre les 3 milliards d’euros d’encours, uniquement par le biais des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Le début d’année 2017 a été porteur pour la société, avec une collecte globale de 190 millions d’euros, via environ cinq cents partenaires.
Le respect des process réglementaires et l’empathie du CGP tout au long de la relation client sont des attitudes indispensables permettant de facturer des honoraires de conseil, fidéliser son client et vendre des solutions financières ou immobilières.
Le classement Eduniversal des meilleurs bac +5 en gestion de patrimoine a livré son verdict : la formation dirigée par Eric Pichet conserve son trône. Les formations de Clermont-Ferrand et de Dauphine complètent le podium.
Fort de plus de quatre-vingts années de présence sur le marché de la gestion patrimoniale, Gresham Banque privée reste néanmoins un acteur assez confidentiel. Son positionnement et son offre produit élargie récemment, ainsi que son rachat par le groupe Apicil, lui permettent néanmoins d’afficher des ambitions élevées.
Amaïka AM, Cedrus AM et 360Hixance AM ont décidé d’unir leurs forces pour devenir Sanso Investment Solutions. Le futur président de la société, David Kalfon, présente les contours de cette opération qui reste soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.
Si rien ne prédestinait Olivier Rozenfeld à s’accomplir dans l’univers de la gestion de patrimoine et d’être entrepreneur, sa force de travail et sa volonté d’être performant, conjuguées à sa curiosité pour la matière économique, l’ont conduit à Clermont-Ferrand. Il y développe Fidroit depuis plus de vingt ans. Portrait.
La société de gestion de capital-investissement, Apicap (480 millions d’euros investis), vient d’annoncer le lancement d’une activité immobilière, Apicap Real Estate. Celle-ci sera dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël.
D’ici la fin de l’année, Apicap Real Estate a vocation à lancer deux fonds à dimension européenne (en particulier sur l’Allemagne et l’Europe du Nord) tant vis-à-vis des institutionnels (pour des opérations...
Latifa Kamal, 50 ans, vient de rejoindre le groupe Primonial pour prendre la direction du développement produits et ingénierie patrimoniale. Elle intègre également le comité exécutif, comme cela était prévu dans le cadre de sa nouvelle organisation stratégique.
Après une première expérience chez HSBC, elle rejoint le groupe Generali à la Fédération continentale au poste de responsable du service clientèle, puis du marketing financier,...
Cedrus AM, Amaïka et 360Hixance vont fusionner pour donner naissance à Sanso Investment Solutions. La société sera pilotée par David Kalfon (Amaïka) et Benoît Magnier (Cedrus AM).
Ce projet de fusion est en attente de l’agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...
L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova.
L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...
Les plus-values provenant de la cession de charges ou d’offices sont constituées par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition de la charge ou de l’office. FAC Jacques Duhem fait le point sur les fiscalités applicables.
Le choix d’un mode d’exercice est délicat. A chaque situation ses conséquences en matière juridique et fiscale, et sur le terrain de la rémunération et de la protection sociale. Le bon choix ne pourra résulter que d’une synthèse exhaustive.
L'association présidée par David Charlet a lancé cette semaine son tout nouveau site Internet : www.anacofi.asso.fr. Plus clair, celui-ci expose les différents métiers exercés par ses membres, reprend l'actualité des associations et ses news, les alertes professionnelles, présente l'association (ses objectifs, ses équipes, ses services ou encore ses partenaires…), reprend l'ensemble des manifestations de l'association. Une rubrique est également...
Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium.
Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique.
La poche de liquidité...
La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) a récemment créé une infographie sur le thème « Comment devenir CGP », accessible depuis son site Internet.
Par ailleurs, elle a indiqué avoir accueilli 24 nouveaux CGPI, soit dix nouveaux cabinets, lors de son dernier comité d’admission.
Enfin, la date de son...
Keren Finance vient de recruter Benoit de Broissia et Hubert Mercier respectivement pour les pôles de gestion et de développement.
Avec le premier, la société de gestion indépendante qui connaît un fort développement avec aujourd’hui plus de 1,6 milliard d’euros d’encours, renforce donc son équipe de gestion. Benoit de Broissia, gérant/analyste, sera notamment en charge de la gestion du fonds Keren Fleximmo, un fonds flexible sur la thématique de l’immobilier...
Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial à compter du 14 juin en tant que directeur général délégué à l’issue de la prochaine assemblée générale du groupe. Il prend la tête de Primonial Investment Managers (PIM), le pôle d’asset management financier du groupe (qui comprend Stamina AM, AltaRocca AM et Roche-Brune AM), et devient membre du comité exécutif.
Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, il a fait...
Lors de l'ouverture de la Convention CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) qui se déroulait ce jeudi 15 juin à la Maison de l'Unesco et qui est l'occasion de fêter le vingtième anniversaire de la certification internationale en France, le président Raymond Leban a indiqué que la réussite à l'examen de certification « jouit désormais d'une reconnaissance "académique" européenne...
Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...
Le groupe Le Conservateur nomme Bénédice Mazelier comme directrice de la gestion financière. Cette dernière dispose de plus de seize années d'expérience acquises au sein de différents groupes de bancassurance (Dexia, Société générale, Generali). Elle arrive en provenance de Generali (à Milan) où elle était gestionnaire sur des fonds de dette privée et avait notamment des responsabilités de gestion et de développement...
Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...
Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique 2020, BNP Paribas Investment Partners a décidé d’adopter la marque BNP Paribas Asset Management afin de mieux refléter sa nouvelle stratégie et la simplification de son organisation.
L’AFG (Association française de la gestion financière) affiche une nouvelle gouvernance : Eric Pinon est élu président – il était vice-président depuis 2015 –, et Philippe Setbon, vice-président.
La société présidée par Meyer Azogui (3 Md€ d’encours) accélère son développement en rachetant le cabinet Seine et Saône Finance (120 M€ d’encours). Objectif : renforcer son leadership sur le marché de la gestion de fortune.
Dans le cadre du Plan de développement 2021 du groupe, le comité exécutif présidé par Stéphane Vidal est élargi, et la distribution retail réorganisée, avec son directeur, Stefan de Quelen, aux responsabilités étendues.
Pierre & Vacances-Center Parcs nomme Jean-Philippe Peignon aux fonctions de directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière en charge de la vente aux particuliers des biens immobiliers du groupe.
Agé de 40 ans, Jean-Philippe Peignon a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur immobilier au Royaume-Uni et en France. Diplômé d’un master en Commerce et développement international...
Le 26 avril dernier, Pierre de Villeneuve a été nommé président du Fonds stratégique de participations (FSP) par le conseil d’administration. Ce mandat durera un an. Il succède ainsi à Philippe Perret qui occupait cette fonction en sa qualité de représentant permanent de Sogecap (Société générale Insurance).
Le FSP réalise des investissements à long terme sous forme d’actions dans des entreprises françaises (1,5 milliard...
Lombard Odier Investment Managers vient de constituer une dédiée aux single family offices européens disposant de plus de 1 milliard de livres sterling d’actifs nets, Lombard Odier IM Family Offices dirigée par Ahmed Husain et assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations. Placé sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, l’équipe est basée à Londres
Ahmed Husain a rejoint Lombard Odier IM en provenance d’Altice Capital, dont il a été...
Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).
Le groupe Le Conservateur (7,8 Md€ d’actifs gérés au 1er janvier 2017) nomme Thibault Guéné, 42 ans, en tant que directeur produits, surveillance et gouvernance, et intègre le comité exécutif du groupe. Ce dernier connaît déjà la société mutualiste pour avoir exercé la fonction de sous-directeur de Solvabilité II, du pilotage et de l’ALM entre 2005 et 2011.
Actuaire (certifié de l’Institut des actuaires - EURIA)...
6 000 clients, 7 M€ de chiffre d’affaires et 675 M€ d’encours, voilà le fruit de l’union entre les trois sociétés de conseil en ingénierie patrimoniale sous le nom d’Olifan Group.
Fêtant cette année le cap des 3 Md€ d’encours, Nortia dope sa croissance externe avec l’acquisition d’un nouveau portefeuille de CGPI, tout en renforçant son partenariat avec CNP Assurances.
En partenariat avec Penelop et le pôle Finance innovation, le CercleLAB organise le 1er juin, à Paris, une conférence qui réunira les principaux acteurs concernés : assureurs, banquiers, présidents des associations professionnelles de CGPI, agrégateurs, FinTechs.
Déjà grand absent des débats de la présidentielle, voilà que le logement ne s’est même pas vu attribué un ministère, voire un secrétariat d’Etat. Englobés dans le ministère de la Cohésion des territoires, certains professionnels du secteur se sentent oubliés.
Homme apprécié de la profession, Jean-Pierre Corbel, CGPI, créateur du site Club Patrimoine, président de l’Aurep, est décédé brutalement mercredi. Avec cette annonce, c'est tout le secteur de conseil en gestion de patrimoine qui est en deuil.
Inocap Gestion (400 millions d’euros d’encours à fin avril 2017) vient d’annoncer le recrutement de Sébastien Lemonnier en qualité de gérant actions Europe. Agé de 38 ans et titulaire d’un master Finance obtenu à la Sorbonne, il a commencé sa carrière en 2003 en tant qu’analyste financier chez Tocqueville Finance. En 2006, il devient gérant de fonds européens et poursuit sa carrière chez Mansartis en 2012.
Chez Inocap Gestion, il sera plus...
Suite à la décision de son assemblée générale du 24 avril dernier, la structure (25,77 Md€) gérant les actifs financiers des sociétés membres d’AG2R La Mondiale a changé de nom.
Jean-Laurent Granier rejoindra le groupe Generali le 1er juin prochain en tant que Country Manager de la France et président-directeur général de Generali France. En ces qualités, Jean-Laurent Granier deviendra également membre du Group Management Committee d’Assicurazioni Generali.
Le PDG actuel de Generali France, Eric Lombard, continuera à travailler avec le CEO du groupe sur des affaires stratégiques et institutionnelles, et restera président d’Europ...
Présidé par Pascal Desailly, gérant du cabinet Nord Ingénierie Patrimoine à Phalempin (59), le GNIP (Groupement national des indépendants du patrimoine) vise à la reconnaissance de la profession de CGPI via la création d’un label de qualité. Pour cela, la société a créé un site Internet, www.gnip.fr, et acquis différents noms de domaine sur Internet, afin que les épargnants en quête de conseil sur leur patrimoine s’orientent...
Après avoir levé près de 34 M€ auprès de 1 892 investisseurs en 2016 sur son 1er véhicule d’investissement immobilier et hôtelier responsable (1) (soit une croissance de 25 % par rapport au montant levé sur l’offre ISF/IR 2015), Novaxia Asset Management lance sa nouvelle solution IR 2018 – ISF 2017/2018 : Novaxia Immo Opportunité 6.
Lancée en avril 2017, Novaxia Immo Opportunité 6 est une holding qui investira dans des PME associées...
Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties :
- la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ;
- la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...
Le 26 avril dernier, la quatrième édition des Conférences de l’Entreprise organisait sa septième session sur le campus niçois de l’Edhec Business School. Pour ce rendez-vous interprofessionnel des entreprises, des entrepreneurs et de leurs conseils, les acteurs économiques locaux et nationaux ont été mobilisés autour des problématiques de l'accompagnement et du financement des entreprises. Autour de Daniel Haguet, professeur de finance de l’Edhec, et de David...
Lors du premier trimestre 2017, l’UFF a réalisé une collecte de 340 millions d’euros pour son réseau salarié en hausse de 10 % par rapport au premier trimestre 2016. Toutes les classes d’actifs sont en hausse, hormis l’immobilier qui avait atteint un niveau record un an plus tôt. Dans le détail, la collecte évolue de la manière suivante :
- + 82 % pour les SCPI ;
- + 21 % pour les valeurs mobilières ;
- + 1 % pour l’assurance-vie,...
La Financière Tiepolo vient de recruter Bertrand Gautier (47 ans), jusqu’alors banquier privé au sein de la banque Neuflize OBC, en tant que gérant de portefeuilles.
Au 15 mai prochain, Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar France, rejoindra LFDE au poste de directeur de la stratégie, du développement et de l’international.
Le groupement de CGPI Serenalis Groupe propose une formation portant sur le cycle de gestion du patrimoine de la famille du 15 au 17 mai et du 27 au 29 juin 2017 à Avignon.
Pour la 7e année consécutive, l’Ordre des experts-comptables met en place un numéro vert pour aider gratuitement les contribuables à remplir leur déclaration d’impôts du 15 au 23 mai.
Philippe Bernardi succède à Gilles Cossic qui a fait valoir ses droits à la retraite, après avoir mis, pendant trente-neuf années, son professionnalisme et ses compétences au service de la FFA et de ses membres.
Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement au sein de ses contrats d’assurance-vie. En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...
L’assurance-vie à 26 % suivie par l’immobilier à 19 %, par les actions cotées et le Private Equity, à 14% chacun, tels restent cette année encore les investissements privilégiés par les CGPI.
Sophie Elkrief, 44 ans, vient de rejoindre la Maif en qualité de directrice des investissements et des placements du groupe Maif, sous la responsabilité de Eric Berthoux, directeur général adjoint. A ce titre, elle est notamment en charge des investissements et des placements, de l’élaboration des politiques d’investissements financiers portant sur les actifs mobiliers, immobiliers et non cotés du groupe Maif.
Ingénieur civil des Ponts et chaussées et titulaire d’un MBA...
Avec le recul de dix années d’expérience, Quantalys a souhaité affiner sa méthodologie de notation de fonds.
Celle-ci est présentée sur le site Internet de Quantalys via un article rédigé par Jean-Paul Raymond. Cette nouvelle formule impacte quelques fonds, comme le révèle l’article de Philippe Maupas sur les fonds favoris des utilisateurs du site, à l’image d’H2O Multibonds et H2O Multistratégies.
Profession CGP a rencontré Henry Masdevall, président de Valorey Finance et de l’association de CGPI Actualis Associés qui regroupe 35 cabinets, pour un tour d’horizon de l’actualité du marché des CGPI et sa vision de l’avenir de la profession.
Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.
Créé il y a cinq ans, le titre d’expert en ingénierie patrimoniale (Bac +5) de l’Ecole supérieure d’assurances permet aux étudiants de se spécialiser grâce à des enseignants professionnels en exercice, des cas pratiques et une alternance en entreprise durant deux ans.
En près de vingt-cinq ans, Sonia Fendler est passée du contrôle de gestion de la Fédération continentale au Comex de Generali France. Récemment, elle contribuait à la mobilisation autour des dérives de la directive Priips, pour le plus grand bien de la profession.
En 2016, Primonial Gestion Privée a réalisé une collecte brute de 348 M€, pour des encours de plus de 2,3 Md€. Pour cette année, la structure ambitionne de dépasser les 400 M€ de collecte brute.
Le 27 mars dernier à Vienne, le président de l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi), David Charlet, a été élu aux commandes de la Fédération européenne des conseils financiers (FECIF), dont il était jusqu'ici le vice-président.
David Charlet avait été un temps président de cette association européenne qui regroupe environ 250 000 intermédiaires (environ 600 000 emplois), via diverses associations professionnelles...
Euodoa, la société de conseil en gestion de patrimoine axée sur le digital, enregistre une hausse de 25 % de sa collecte auprès des jeunes âgés de moins de 35 ans et capte 70 % de sa clientèle par le Web.
Didier Dugué a récemment été nommé directeur général délégué en charge du développement d’Otea Capital, société de gestion de portefeuille créée en fin d’année 2008, afin de permettre à la structure de se développer sur le marché des CGPI qu’il connaît bien.
Didier Dugué dispose d’une longue expérience des métiers de la distribution d’assurance et de produits...
Horizon AM, société de gestion française indépendante, spécialisée en Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, organise depuis le 2 mars et jusqu'au 27 avril prochain, un road show dédié à l’immobilier en partenariat avec Sumatra Formation Conseil.
Ces rendez-vous répondront aux obligations de formation continue imposées par la loi ALUR aux Conseillers en Investissement Financiers (CIF)...
Le groupement de CGPI, filiale de l’UFF, vient de signer de nouveaux partenariats avec EOS Allocations et Quantalys. Après des accords de services en matière d’outils réglementaires (Harvest), d’ingénierie patrimoniale (Fidroit) et de formation (Juriscampus), CGP Entrepreneurs propose désormais des solutions en matière d’allocation d’actifs et de suivi de portefeuille. Ces deux solutions se distinguent puisque qu’EOS Allocations propose une offre de gestion davantage discrétionnaire,...
La Fédération des femmes administrateurs (FFA) exerçant des responsabilités dans les métiers du chiffre, du droit et du secteur public vient d’élire Agnès Arcier comme sa troisième présidente depuis sa création en 2012 pour accompagner la mise en œuvre de la loi Copé-Zimmermann (2011), suivie par la loi Sauvadet article 52 (2012), qui oblige les grandes entreprises, les ETI et les établissements publics à compter au moins 40 % de femmes dans leurs...
L’Union financière de France promeut Anne Tran en la nommant directeur juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupe.
Après une licence bilingue droit/anglais et un master en Droit international des affaires à l’université de Nanterre, Anne Tran débute sa carrière à la direction juridique de bureau Veritas, société d’évaluation de la conformité et de certification, au sein du département gouvernance/droit boursier,...
Bastien Pouillart vient d'être recruté par Erasmus Gestion, société de gestion de portefeuille présidée par Jean-Pierre Gaillard, en tant que responsable commercial Grand Est. Diplômé d’un master en finance de marché à Grenoble Ecole de Management, il a commencé sa carrière en 2014 chez Rothschild & Cie Gestion, au sein de l’équipe commerciale, avant de rejoindre Inter Invest, en tant que conseiller commercial.
Lors de l'assemblée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine qui s'est tenue le 20 mars dernier, le conseil d'administration présidée par Benoist Lombard a présenté à ses membres la vidéo de promotion de l'activité de ses membres.
https://youtu.be/2p9VpVzBgOs
Thesaurus, cabinet de conseil en gestion privée, accueille son nouveau directeur de pôle immobilier. Diplômé de Sciences Po Lyon (section économie et finances) et de l’ICH (Institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’immobilier, la construction et l’habitat), Laurent Poinard capitalise plus de vingt ans dans le monde de l’immobilier, de l’administration de biens aux opérations de marchands de biens. Il a participé à...
Organisées par Investissement Conseils le 14 mars dernier en partenariat avec l’horloger français Michel Herbelin, les Pyramides de la gestion de patrimoine 2017 ont consacré 60 sociétés et produits dans chaque domaine du conseil en gestion de patrimoine : gestion collective, assurance, SCPI, private equity…
A cette occasion ont été décernés des prix des Conseillers, suite à une enquête menée auprès de 5 000 professionnels indépendants...
La convention nationale de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés prévue le 15 juin prochain sera marquée par le 20e anniversaire de la certification internationale de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC.
Les membres de la CNCEF vont disposer d’un outil de devis et de facturation lié à leur comptabilité, et d'un audit de protection sociale. Deux partenariats ont été signés avec Cerfrance et AG2R La Mondiale en ce sens.
Le groupe Foncia vient de nommer l’ancien président du groupe BNP Paribas à la présidence de son comité de surveillance de Foncia, en remplacement de Jacques Lenormand.
Baudouin Prot est Senior Advisor du Boston Consulting Group depuis juillet 2015. Au sein du groupe BNP Paribas, il a notamment occupé les postes de directeur général de 2003 à 2011, puis de président de 2011 à 2014. Il est administrateur indépendant de Kering et Veolia.
Le 10 mars, le conseil syndical de l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) a élu Denis Barbarossa, président national de l’IFEC, fort de ses 4 000 adhérents répartis dans 27 sections.
Engagé depuis quinze ans dans les institutions de la profession : d’abord, en 2002, à l’ANECS (Association nationale des experts-comptables & commissaires aux comptes stagiaires) dont il sera le président de Paris, puis au CJEC (Club des...
Dans un communiqué commun publié le 8 mars dernier, les président de la CSA (Bertrand de Surmont), de l’Anacofi (David Charlet), de la Faider (Jean Berthon), de la CNCGP (Benoist Lombard) et d’Agea (Patrick Evrard) ont alerté les candidats à l’élection présidentielle sur les effets collatéraux de la mise en place du prélèvement à la source sur l’épargne retraite par capitalisation :
Voici le contenu de cette lettre :
« Monsieur,
Depuis...
Le 8 mars dernier, CPR AM a présenté son bilan pour l’année 2016 lequel s’affiche en hausse pour la sixième année consécutive avec des encours en hausse de 2,2 Md€ (1,8 Md€via la collecte), à 39 Md€.
Dans le détail, les produits de trésorerie ont notamment été plébiscités avec une collecte nette de 1 Md€, notamment via les solutions obligataires court terme. Les expertises moyen-long terme ont bénéficiéd’un...
Ce vendredi 10 mars 2017, Jean-Pierre Rondeau rend son mandat de président de La Compagnie des CGPI. Son confrère, Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP (Association nationale des conseils en gestion de patrimoine), a souhaité rendre hommage à ce fervent défenseur et amoureux de la profession qui prend sa retraite dans les semaines qui viennent :
« Il y a des jours, dans le flot des actualités, une nouvelle vous fait réfléchir au temps qui passe et où on...
Christophe Murciani et Benjamin Debré rejoignent l’équipe dettes immobilières d’Acofi, en qualité de directeur des fonds de prêts immobiliers et gérant de fonds de prêts immobiliers. Avec près d’un milliard d’euros encours, Acofi Gestion est l’un des leaders français sur ce marché.
Christophe Murciani, 47 ans, est un spécialiste reconnu des financements en immobilier commercial, il a participé directement depuis vingt-cinq ans au sourcing...
Bernard de Wit est nommé directeur du pôle pilotage et contrôle succédant à Bernard Carayon, nommé quant à lui conseiller auprès de la direction générale. Guillaume Lesage devient alors directeur du pôle support et développement du groupe Amundi en remplacement de Bernard de Wit.
Bernard de Wit a débuté sa carrière dans le groupe Fortis (actuellement BNPP) avant d’occuper le poste de contrôleur de gestion, puis celui de directeur...
Valérie Plagnol succède à ce poste à Jean Paul Betbeze, qui reste membre du conseil d’administration. Après avoir été directeur des Etudes économiques pour d’importants établissements financiers en France et à l’étranger, Valérie Plagnol est aujourd’hui économiste indépendante, consultante en stratégie, conseiller scientifique et chef économiste pour le BIPE (cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective...
Lors de la publication de ses résultats pour l’année 2016, Sofidy a indiqué avoir limité la collecte sur ses SCPI afin de « préserver la qualité de ses investissements immobiliers ». L’an passé, 471 millions d’euros ont ainsi été collectés (+ 6,3 % par rapport à l’année précédente), dont 440,7 millions sur ses principales SCPI (+ 12 %). Le solde a été collecté sur les autres solutions :...
En mars, du 8 au 21 plus précisément, convention, assises, assemblées générales ou congrès des associations représentatives des conseillers en gestion de patrimoine émailleront le calendrier. Certaines éliront même leur nouvelle présidence et un conseil d’administration. Un moment fort attendu par l’ensemble de leurs adhérents.
Le 8 mars : les Assises de la CNCEF et de la CNCIF
La CNCEF et la CNCIF organisent leur cinquième Assises de...
Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.
Lancé en décembre 2015 par la Caisse des dépôts, LaBChain est le laboratoire d’innovation dédié aux technologies de registres distribués, devenu depuis le premier consortium européen en banque-finance-assurance
Letus Private Office, cabinet d’experts en gestion de patrimoine à destination des clients dits Ultra High Net Worth Individuals recrute Stephen Lasry en qualité d’associé, en charge du développement commercial et responsable d’un portefeuille clients. Seulement trois mois après la création de Letus Private Office, ce recrutement permettra de soutenir la forte croissance du cabinet qui accompagne à ce jour une douzaine de familles.
Stephen Lasry, qui a pris ses fonctions le 20...
L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015.
L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015.
Alexandra Tixier a rejoint AllianzGI à Paris en qualité d’analyste-crédit dédiée à l’activité dette privée. L’équipe d’analyse-crédit Europe compte ainsi désormais onze professionnels, dont deux dédiés à la dette privée.
A Paris, l’analyse crédit, placée sous la responsabilité de David Manoux, et l’activité dette privée, pilotée par Damien Guichard, sont intégrées...
Swiss Life Banque privée poursuit l’élan donné depuis un an à sa société de gestion d’actifs avec l’arrivée d’Eric Bleines en tant que directeur de la gestion actions. Il vient ainsi renforcer l’équipe de gérants dirigée par Alessandra Gaudio, directeur général et responsable des investissements. Outre le pilotage et le développement de l’activité de gestion, Eric Bleines gèrera trois fonds phares :...
Pour accompagner la transmission du patrimoine de ses clients, la Banque Patrimoniale d’AXA Banque rencontre dans certains dossiers la technique du démembrement de propriété.
Découvrez en quoi cela consiste grâce à Maitre Canales, notaire de la SCP Canales, Egasse et Ferrand.
Sycomore AM a recruté Alexandre Taïeb en tant que gérant-analyste au sein de l’équipe allocation d’actifs, sous la responsabilité de Stanislas de Bailliencourt, gérant associé. Il apportera son expertise en matière d’allocation d’actifs et d’analyse macroéconomique. Il aura notamment pour mission de mettre en œuvre la politique d’investissement de Sycomore AM pour son activité de gestion sous mandat.
Avant de rejoindre Sycomore AM, Alexandre...
Le conseil d’administration de la France mutualiste, présidé par Yvan Glasel, a nommé Dominique Trébuchet au poste de directeur général de la mutuelle d’épargne-retraite et d’assurance-vie, à compter du 15 février.
Agé de 59 ans, ingénieur diplômé de l’ESTP et titulaire d’un MBA INSEAD, Dominique Trébuchet a effectué toute sa carrière dans l’assurance, débutant en 1983 aux Mutuelles unies, devenues...
Marine Nguyen est nommée directrice de la conformité de Generali France, en remplacement de Christine Metz. Marine Nguyen était, jusqu’à présent, directrice des solutions d’assistance d’Europ Assistance France.
Marine Nguyen, 37 ans, est diplômée de l’Essec. Elle débute sa carrière en 2002 comme responsable organisation au sein des AGF Vie. En 2004, elle devient auditeur interne, avant de rejoindre Le Conservateur, en tant que chargée de mission auprès...
Fabrice Bagne, jusqu’alors directeur de Cardif Patrimoine, prend la direction de BNP Paribas Cardif en France dont il assurera la responsabilité managériale et opérationnelle. Il s’attachera à poursuivre le développement de BNP Paribas Cardif en France en plaçant le digital et l’expérience client au cœur de la stratégie de l’entreprise.
Fabrice Bagne dirigera les activités de BNP Paribas Cardif en France, le premier marché de l’assureur en...
Entre une réglementation toujours plus contraignante, des clients de plus en informés et la transparence des rémunérations, les défis pour les CGPI ne manquent pas.
Ce mastère spécialisé est accessible uniquement à partir d’un Bac +5, et elle permet d’acquérir une compétence reconnue dans le domaine de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.
Depuis 2009 en France, l’EFPA (European Financial Planning Association) propose une certification reconnue dans douze pays européens pour les conseils en gestion de patrimoine. Le point sur cette « norme » alignée sur les exigences de l’ESMA, le régulateur européen.
L’EFPA (European Financial Planning Association) est née d’un projet de la commission européenne dans le cadre de la construction d’un marché unique et de la libre circulation des...
Eric Le Baron, directeur général de SwissLife Assurance et Patrimoine et directeur de la distribution, accompagne la croissance du groupe en France depuis près de vingt années. Durant sa carrière, il a su allier ses compétences en techniques assurantielles à sa volonté de développer des réseaux de distribution concentrés sur la clientèle privée.
Fils d’une mère professeur de mathématiques et d’un père directeur d’une...
Oddo Banque privée est totalement intégré dans Oddo & Cie, un groupe financier dédié, proche des familles entrepreneuriales et patrimoniales, et piloté par la cinquième génération familiale.
Morningstar réalise une grande enquête sur MiFID2 afin de connaître les impacts perçus et réels et de mesurer l'avancée de notre industrie en France.
Cela ne prend que 5 minutes pour la complèter… à vos claviers !
La société de gestion d’actifs s’est fixée de nouveaux objectifs pour 2017-2018 tant en collecte nette qu’en encours. Pour cela, elle étoffe donc ses équipes.
Dès cette année sera proposée une formation continue d’une durée de 14 heures pour le renouvellement de la carte T, destinée aux cabinets de CGP partenaires.
Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.
Marie Seiller a été nommée au poste de directrice des affaires comptables, et Delphine Charrier-Blestel a été nommée adjointe à la directrice des Affaires juridiques en charge du pôle réglementation, doctrine et contentieux général.
Le Chinois Fosun a fait une offre de rachat de la foncière à 75 euros par action, dividende 2016 attaché, le bloc de contrôle représentant 50,01% du capital.
Isabelle Scemama était précédemment CEO d’Axa REIM SPG, l’entité régulée française d’Axa IM - Real Assets, et en charge du Funds Group couvrant une large gamme de fonds immobiliers (Core, Value-Add, Développement).
Nouvelle étape dans la laborieuse application de la loi Macron, le tirage au sort pour la libre installation a repris lundi 6 février après presque deux mois de suspension par le Conseil d’Etat.
Une tribune de Jean-Pierre Rondeau, le président de La Compagnie des CGPI qui va prendre sa retraite en mai prochain, et qui ne mâche pas ses mots sur ce que certains fournisseurs imposent à ses adhérents.
Comme chaque année, l’Aurep organise son séminaire d’actualisation autour d’une équipe d’experts pour répondre aux problématiques des métiers du patrimoine.
Trois formules sont proposées autour de grands thèmes qui font l’actualité de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise :
- Gestion de patrimoine (GP) : 14, 15 et 16 mars 2017 ;
- Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise...
Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de directeur général délégué pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour notamment du déploiement de MoneyPitch, une solution digitale dédiée au conseil patrimonial.
Harvest, l’éditeur...
Premier road-show de promotion de la Place de Paris post-Brexit, Gérard Mestrallet et Valérie Pécresse ont vanté les qualités de la place de Paris auprès de 80 dirigeants d’institutions financières.
Cette plate-forme s’adresse aux primo-épargnants et aux nouvelles générations souhaitant réaliser leur premier acte d’épargne de manière personnelle et totalement digitalisée.
DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs.
Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...
Le 31 janvier dernier, l’Orias (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) fêtait son dixième anniversaire. Initialement créé pour les intermédiaires en assurance (sous l’impulsion de la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance et dans la continuité de la liste ALCA), l’association a progressivement vu ses missions être étendues, tout comme son nombre de professionnels inscrits.
Tout d’abord, à l’issue...
Avec une collecte de 2,4 Md€ en 2016, la société a fortement collecté sur sa gamme de fonds ISR et dans le non coté. Un premier fonds immobilier sera lancé prochainement.
Pour le compte de sa SCPI PFO2, le groupe d’Eric Cosserat est désormais propriétaire d’un portefeuille de bureaux pour un montant de 116 M€.
Perial Asset Management s’est porté acquéreur en Allemagne d’un portefeuille de bureaux d’une valeur de 116 M€ pour le compte de sa SCPI PFO2. Situé dans le Land de Hesse, ce portefeuille acquis auprès d’un fonds géré par Patrizia Immobilien AG est composé de dix actifs d’une surface locative...
Les principales ambitions de la CNCIOB seront de valoriser et faire reconnaître de manière experte les métiers de l’IOBSP et devenir un « label » qualifié et identifiable par les banques.
Pour les apprenants, ce parcours pédagogique allie souplesse, facilité d’utilisation et modalités ludiques : à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, la formation, animée par les formateurs d’Amundi, se déroule au rythme de chacun.
Ecofip, acteur du marché du Girardin industriel, a annoncé une hausse de ses investissements dans les DOM-COM l’an passé. Ceux-ci atteignent 120 millions d’euros. Environ 2 000 entreprises ont été financées, via 3 000 investisseurs particuliers (87 % de récurrence).
La société, qui affirme ne pas avoir enregistré de redressement fiscal dans ses opérations, opère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion...
Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...
Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes :
- une durée de vie de dix ans ;
- le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ;
- un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ;
- un remboursement anticipé...
Le cabinet Herez dirigé par Patrick Ganansia a annoncé la nomination de Fabienne Mauriol en tant que responsable de son pôle immobilier. Sa mission consiste à :
- définir et mettre en œuvre de manière personnalisée les stratégies immobilières adaptées à la clientèle du groupe ;
- rechercher et étudier les opportunités immobilières tant sous forme de pierre papier que sous forme de tours de table ;
- et ccompagner les clients...
Primonial, qui a récemment révélé ses chiffres de collecte 2016 et annoncé la nomination en mars prochain de Stéphane Vidal en tant que président, a rendu public les taux de rendement nets de ses fonds euros. Ils s'établissent à :
- 3,60 % pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre assuré par Suravenir. La PPE a par ailleurs était portée à 1 % ;
- 2,40 % pour Sécurité Target Euro du contrat...
La plate-forme Caerus Immobilier lancée récemment par le groupe Bécarré a lancé simultanément trois nouveaux programmes en démembrement de propriété temporaire, réalisés par l’intermédiaire de Bécarré Haussmann.
Le premier, Les Jardins de l'Arène, est situé à Bayonne dans le quartier des Arènes. Il a pour promoteur Aedifim. Le démembrement court sur une période de 16 ans, avec une valeur économique...
Après avoir annoncé des taux de rendement nets de 2,25 % pour le fonds Eurossima et de 2,65 % pour le fonds Netissima, Generali a dévoilé les taux pour ses principaux autres fonds.
« La baisse des rendements des fonds en euros traditionnels va inéluctablement se poursuivre, compte tenu de l’environnement de taux bas et des contraintes réglementaires imposées aux assureurs (Solvabilité 2). Notre objectif est donc de limiter la dilution des rendements des fonds en euros afin de...
Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur.
Une forte croissance auprès des institutionnels
Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...
Le 16 janvier dernier, Convictions AM, qui fête son dixième anniversaire cette année, a annoncé les entrées à son capital de Macsf Épargne & Retraite et d'Iéna Venture, la filiale d'incubation de La Financière de l'Echiquier. Ainsi, Roger Caniard, directeur financier du groupe Macsf, et Didier Le Menestrel, président-directeur général de la Financière de l'Echiquier, font leur entrée au conseil de Convictions AM. Notons...
La compagnie d’assurance-vie de Société générale Insurance, filiale à 100 % de Sogécap, dédiée aux partenariats en France (CGPI, réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune) a annoncé les taux de rendement net de ses fonds en euros. Ces derniers s’élèvent à :
- 1,90 % pour les contrats Multisupport Excellence et Multisupport Excellence Capitalisation ;
- 1,50 % pour Oradéa Multisupport...
C’est le 8 mars, lors de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, que la CNCEF fera coup double : mettre les femmes à l’honneur et fêter son anniversaire.
La société de gestion d’actifs a promu deux membres de son équipe : David Older est nommé responsable de l’équipe actions, et Christophe Peronin, directeur général adjoint.
David Older est nommé responsable de l’équipe actions. L’ensemble des gérants et analystes actions lui sont rattachés en direct. Gérant actions senior depuis 2015 chez Carmignac, David Older est en charge d’évaluer et d’optimiser la performance...
UAF Life Patrimoine a dévoilé les taux de rendements nets pour ses principaux contrats pour l'année 2016. Comme d'autres avant elle, Marie-Anne Jacquier, directeur général, a prôné la nécessité de recourir aux unités de compte pour parer à la baisse généralisée des rendements : « Le contexte obligataire inédit de ces dernières années impacte particulièrement les rendements des fonds en euros. Plus que jamais,...
Afin d’assurer plus de synergies entre ses différents pôles et ses affiliés, La Française a décidé de réorganiser son pôle de gestion valeurs mobilières , ce après avoir connu une forte croissance ces cinq dernières années.
Sous la direction de Pascale Auclair, Global Head of Investments, ont ainsi été nommés Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge respectivement en charge de l’expertise Fixed Income & Cross Asset et l’expertise...
Stéphane Collange a endossé ses nouvelles fonctions de directeur investissement France et zone euro au sein de Perial Asset Management.
Membre de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), Stéphane Collange, âgé de 44 ans, est titulaire d’une maîtrise de Droit privé obtenue à la Sorbonne. Il s’est forgé une solide expérience en occupant précédemment différents postes, tant en Asset Management qu’en investissement, au sein de groupes,...
Pour l’année 2016, la SCPI Corum de Corum Asset Management affiche un taux de distribution de 6,45 % (6,30 % au titre des loyers et 0,15 % au titre d’une plus-value de 23 % réalisée en Espagne en trois ans). Il s’agit d’un chiffre en hausse, puisque ce taux était l’an passé de 6,30 %.
A compter du 1er février prochain, la société proposera deux nouvaux services aux porteurs de parts, dont le montant est de 1 060 euros (tous frais inclus) :
- le plan...
Le 16 janvier dernier, le conseil d’administration de l’Orias, sur proposition de son président, Bruno Pélissier, a nommé, à l’unanimité, Daisy Facchinetti au poste de secrétaire générale de cet organisme parapublic, administré par les organisations professionnelles du secteur de l’assurance et de la banque, qui recensait, au 31 décembre 2015, 53 380 entreprises. Elle succède donc à Grégoire Dupont qui a quitté ses fonctions...
Le 9 janvier dernier, Tikehau Capital a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique sur les titres de Salvepar avec comme objectif sa cotation en bourse en tant que société dédiée à la gestion d’actifs et à l’investissement. En effet, Salvepar est une société cotée spécialisée dans l’investissement minoritaire dans les entreprises cotées et non-cotées.
Les cofondateurs de Tikehau Capital, Antoine...
Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. »
Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...
Advenis IM a annoncé une augmentation de capital à 200 millions d’euros pour sa SCPI Eurovalys. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a dépassé les 60 millions d’euros.
Investie principalement en Allemagne, cette SCPI bénéficie de l’expérience d’une équipe présente sur place depuis plus de dix ans. Depuis son lancement en 2015, elle a investi dans quatre actifs...
H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. »
Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...
A ce jour, c’est le fonds en euros Gaipare, avec un taux de 2,90 %, qui prend la tête du meilleur rendement 2016 pour un fonds en euros.
En seconde position, on note le taux de 2,80 % pour les contrats Epargne Retraite 1 et 2 et Epargne Retraite Plus de Asac-Fapès. Au passage, rappelons que l’association Gaipare et l’association Asac-Fapès ont le même assureur : Allianz.
De son côté, l’association Afer a servi 2,65 % (assureur Aviva).
Pour mémoire, en 2015, Gaipare...
L’Anacofi Immo et l’Anacofi IOBSP ont reçu l’accord de la CECM (Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation) : dès à présent, leurs membres pourront donc disposer des services de médiateurs de la consommation agissant au sein de l’ANM (Association nationale des médiateurs).
Cet accord vient compléter les dispositifs déjà en place pour la distribution de l’assurance et le CIF, l’Anacofi devient la première...
L’assureur a tout intérêt pour écarter d’engager sa responsabilité à se ménager les moyens de preuve : de l’adéquation de sa proposition à la situation personnelle et aux objectifs du client de l’information quant au degré de risques du placement.
En décembre dernier, Jean Pitois a pris ses nouvelles fonctions de directeur du développement au sein de Perial Asset Management. Il intègre donc le comité de direction et du directoire du groupe Perial.
Agé de cinquante-quatre ans, Jean Pitois a débuté sa carrière dans le monde de l’immobilier. Diplômé de l’ESC Dijon et ancien consultant chez Deloitte & Touche Finance Conseil, il a dirigé, de 1997 à 2003, les ventes institutionnelles de Dexia Asset...
Amilton Asset Management vient de recruter Jean-Claude Guimiot en qualité de directeur au sein du pôle gestion institutionnelle.
Fort d’une longue et solide expérience en gestion d’actifs, Jean-Claude Guimiot aura pour mission principale le déploiement de l’offre de produits et services à destination des investisseurs institutionnels.
Par ailleurs, il contribuera au développement du fonds 2i Sélection, dont l’objectif est de détecter et révéler aux...
123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer.
« En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...
Depuis le 2 janvier, Marie-Stéphanie Hess a rejoint Sicavonline, la filiale d’Ageas France, spécialisée dans les Sicav et FCP, en qualité de directeur du Développement. Elle aura pour mission le développement de l’activité B2C et prendra également en charge l’équipe gestion privée, les produits financiers et le studio TV. Membre du Management Committee d’Ageas en France, spécialisée dans la création et la gestion de contrats d’assurance-vie,...
Arnaud Lherbière, 44 ans, rejoint la Mutuelle Générale en qualité de directeur technique. Rattaché à Stanislas Bressange, directeur général, il est membre du comité exécutif. Diplômé de l’ISUP et membre de l’Institut des actuaires, il débute sa carrière dans le conseil en assurance, au sein du cabinet Winter, puis comme associé du cabinet Actuaris. En 2005, il devient Compensation & Benefits Manager du groupe Caisses d’épargne,...
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 comporte au moins une vingtaine de mesures à suivre par les professionnels du conseil patrimonial, à commencer par celles qui apportent des modifications aux régimes des travailleurs indépendants.
Lire la suite sur le site de notre partenaire Previssima, spécialiste de la protection sociale.
Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...
Annoncé en juin dernier, le projet de rapprochement entre Rothschild & Co et la compagnie financière Martin Maurel s’est concrétisé le 2 janvier dernier par la fusion effective des deux holdings.
La Carac, la mutuelle d'épargne indépendante, a annoncé le 2 janvier dernier les rendements 2017 de ses fonds en euros. En baisse comme chez les autres compagnies, ils s’établissent à :
- 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie monosupport (Entraid'Epargne Carac, Compte Epargne Carac, Compte Epargne Famille, Carac Epargne Plénitude et Carac Epargne Vivre Ensemble) ;
- 2,45 % également pour son contrat d’assurance-vie multisupport (Carac Profiléo) ;
-...
Parnasse-Maif, la filiale d'assurance-vie du groupe Maif, a indiqué le 5 janvier dernier que le rendement net de ses fonds en euros s'éleve à 2,30 % pour l'année 2016. Cela concerne les fonds en euros d'Assurance-vie Responsable et Solidaire, le PERP MAIF et Nouveau Cap (contrat monosupport). Comme d'autres, Philippe Colas, directeur général adjoint de Parnasse-Maif, a indiqué notamment que la société allait « poursuivre (ses) efforts pour accroître...
La CNCEF et la CNCIF ont signé un partenariat avec Interfimo, première société spécialisée de financement des professions libérales, qui permettra aux professionnels de la gestion de patrimoine et haut de bilan de financer des opérations de croissance externe, de faciliter le regroupement de leur cabinet ou encore de bénéficier d'un accompagnement lors de l'acquisition de locaux dédiés à leur activité.
Plus généralement, ce partenariat...
La FFA (Fédération française de l'assurance) vient de publier les chiffres de la collecte de l'assurance-vie pour le mois de novembre 2016, laquelle s’établit à 1,1 milliard d’euros nets. Il s'agit donc d'un bon redressement pour le marché qui avait connu, pour la première fois de l'année, une collecte négative le mois précédent (- 100 millions d'euros) et une collecte nulle en septembre.
Le montant des cotisations collectées...
Avec des rendements des fonds euros en dessous des 2 % pour 2016, l’assurance-vie restera-t-elle encore longtemps le placement préféré des Français ? Analyse.
Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds.
Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...
Après Mutavie qui a annoncé des rendements inférieurs à 2 %, AG2R La Mondiale a annoncé Les taux de rendement des principaux contrats d’assurance-vie en euros distribués par son réseau de conseillers. Ceux-ci sont compris entre 1,75 % et 2,10 % pour les contrats d’épargne et entre 2,05% et 2,55% pour les contrats de retraite.
L’assureur a indiqué avoir « réduit significativement la rémunération de ses contrats d’assurance-vie...
L’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimoinial, Harvest, a annoncé la promotion de Djaouad Chalabi, précédemment directeur général adjoint en charge de la recherche et développement, au poste de directeur général délégué. Désormais collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite...
Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires de la holding Finizy qui détient le comparateur-courtier en ligne français Meilleurtaux.com sont entrés en négociation exclusive avec la banque d’affaires internationale Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital.
Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché français en matière de crédits, d’assurances et autres services financiers,...
Pascale Attuil rejoint l’équipe commerciale de Tocqueville Finance (1,5 milliard d’encours au 30 septembre) en tant que directeur du développement pour la distribution et les institutionnels. A ce titre, elle intègre le comité de direction de Tocqueville Finance. Pascale Attuil, 59 ans, est rattachée à Hervé Guiriec, directeur général de Tocqueville Finance.
Diplômée de l’EM Lyon et de l’IEP Paris, Pascale Attuil débute sa carrière...
La présence de David Charlet au sein du Comité national d'éducation financière a été confirmée. Le président de l'Anacofi devient donc un membre permanent de cette nouvelle institution lancée le 20 décembre dernier. Parmi ses autres mandats, notons que ce dernier est également membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNECER).
Ce comité présidé...
Le management du groupe Primonial, Crédit Mutuel Arkéa et les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital ont signé, ce vendredi 16 décembre 2016, un protocole d’investissement permettant l’entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding à hauteur de 52,5 %.
L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettrait à Primonial de...
Amundi vient de nommer Dominique Carrel-Billiard, l’ancien directeur général de la Financière de l’échiquier, comme son nouveau directeur délégué auprès de la direction générale. Il devient membre du comité exécutif et aura notamment pour mission d’assurer la coordination du rapprochement entre Amundi et Pioneer Investments.
Diplômé d’HEC et de la Harvard Business School, Dominique Carrel-Billiard a commencé sa carrière...
Nils Bolmstrand a été nommé au poste de Chief Executive Officer de Nordea Asset Management, à compter du 1er janvier prochain. Agé de 44 ans, il était jusqu’ici responsable de Nordea Life & Pensions. Auparavant, il a occupé différentes fonctions managériales au sein de Nordea Asset Management, au sein du pôle de gestion d’actifs de Skandia et chez Old Mutual.
A fin septembre dernier, Nordea AM comptait 214,5 milliards d’euros d’encours (317 milliards...
Generali Vie est entré, aujourd'hui, en négociations exclusives avec le groupe Crystal pour la vente de la société Expert & Finance. Actionnaire d’Expert & Finance depuis 1999, Generali en détient 96,4 %.
Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et président-directeur général d’Expert & finance, indique dans le communiqué qu’il s’agit pour Generali France de...
Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %.
La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse.
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Sycomore Asset Management vient de recruter Léonard Boniface en tant qu’analyste senior ESG. Placé sous la responsabilité du directeur de la stratégie environnement, Jean-Guillaume Péladan, il aura pour mission d’élargir l’univers d’investissement des acteurs de l’économie verte, et d’approfondir l’analyse des impacts environnementaux et sociétaux.
Auparavant, Léonard Bonifce officiait à l’Ademe, tout d’abord comme coordinateur...
Nous avons retracé, par ordre chronologique, cette guerre ouverte entre les diplômés notaires désireux de bénéficier de la liberté d'installation permise par la loi Macron et les notaires déjà installés.
Dans un communiqué publié quelques heures après l’annonce surprise du Conseil d’Etat de sa décision de suspendre le tirage au sort commencé le 7 décembre dans le cadre de la libre installation des notaires, le ministère de la Justice, s’il prend acte de cette décision, souligne que « cette ordonnance ne remet pas en cause le principe du tirage au sort pour la procédure de création d’offices pour les notaires. L’ordonnance suspend simplement...
Après avoir pris connaissance de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 14 décembre 2016, qui a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues dans le cadre de la procédure de nomination aux offices à créer dans certaines zones du territoire, l’Autorité de la concurrence, celle-là même qui avait émis la carte d’installation,...
Pour leurs cinquièmes assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) ont choisi comme thème la place des femmes dans la finance. En effet, cette manifestation se déroulera le 8 mars prochain (à l'hôtel Shangri-La à Paris), c'est-à-dire lors de la Journée internationale du droit des Femmes.
Si le programme complet de la...
Dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, la Française Global REIM – La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners Internationale - a collecté 2 milliards d’euros (selon ses projections basées sur la collecte réalisée au 30 novembre dernier), via ses différentes solutions : fonds ouverts, fonds dédiés, mandats et club deals. Au total, ses encours immobiliers atteignent 14,5 milliards d’euros, soit une multiplication...
BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...
Les FinTech semblent répondre à de véritables attentes de la part des futures générations. C'est dans cet objectif qu'Anaïs Raoux, déléguée générale de France FinTech, a créé Wake Up, la première école dédiée aux executives de la finance.
Suite à la démission de Roderick Munsters en tant que CEO d'Edmond de Rothschild Asset Management pour des raisons personnelles, le groupe Edmond de Rothschild (150 milliards d’euros d’encours) a annoncé le 13 décembre dernier la nomination de Vincent Taupin à la tête de ses activités d’asset management et de banque privée. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain, tout en conservant ses fonctions de président du directoire d’Edmond de Rothschild (France).
Ariane...
Oddo Meriten AM, dirigée par Nicolas Chaput, a enregistré une augmentation de son encours sous gestion, qui s’élevait à 42,5 milliards d’euros fin octobre 2016, contre 41,6 milliards d’euros fin 2015 sur une base pro forma, avec notamment 625 millions d’euros de flux entrants.
La société vient de finaliser également l’intégration de ses deux centres de Paris et de Düsseldorf cette année, avec une marque commune franco-allemande, une équipe...
Amundi a annoncé le 12 décembre dernier la signature d'un accord ferme avec UniCredit en vue de l'acquisition de Pioneer Investments pour un montant en numéraire de 3,545 milliards d’euros. Cette transaction se double d’un accord de distribution de long terme des produits d’Amundi avec UniCrédit.
Basé à Milan, Pioneer Investments est un gestionnaire d’actifs mondial au « profil complémentaire à celui d'Amundi sur le plan des expertises de gestion...
Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la libre installation des notaires : le tirage au sort vient d’être suspendu par le Conseil d’Etat suite à la décision du juge des référés estimant que les garanties prévues par l’arrêté ministériel du 14 novembre pour s’assurer de la régularité du tirage au sort sont insuffisantes.
Saisi le 22 novembre par un diplômé notaire parisien, le Conseil d’Etat vient de statuer...
Dans un communiqué de presse publié en milieu d’après-midi aujourd’hui mardi 13 décembre, le garde des Sceaux donne de nouvelles informations concernant le tirage au sort qui ne sera pas annulé, malgré les demandes du Conseil supérieur du notariat. Jean-Jacques Urvoas précise ainsi que « les premières séances de tirage au sort ont eu lieu la semaine dernière, concernant quinze zones. Les prochaines séances auront lieu les mercredi 21 et 28 décembre. »
Comme...
Face à la querelle qui fait rage chez les notaires entre les anciens et les nouveaux depuis le début de la procédure du tirage au sort de la libre installation, la député Cécile Untermaier vient de nous annoncer que la mission de suivi de la loi du 6 août 2015 dont elle fait partie comme rapporteur de la loi Macron allait se réunir dans les prochains jours pour éclaircir certains points. Une réunion à laquelle sera convié pour y être auditionné Jean-Jacques...
Déjà précurseur dans l’offre de fonds euros actifs, Nortia, le concepteur de solutions financières haut de gamme (assurance-vie, épargne, prévoyance) distribuées exclusivement auprès de CGPI, imagine les EuroActifs #2, avec le double objectif de surperformer les fonds en euros traditionnels grâce à une poche de diversification sur mesure, tout en maîtrisant les risques.
Modèle unique, le fonds EuroActifs #2 offre à ses souscripteurs un...
Le 7 décembre, la grand-messe FinTech organisée par le pôle Finance Innovation a permis la labellisation de quarante projets innovants dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’économie sociale et solidaire, de l’immobilier et des métiers du chiffre et du conseil.
Le 2 décembre dernier était officiellement créé le cabinet de family office Letus Private Office. A sa tête: Sébastien Verdeaux, le président, précédemment en poste chez JP Morgan, à Paris. Celui-ci est accompagné d’Anice Chlagou, directeur général (ex-Lombard Odier), Aurélie Pesle, responsable juridique et fiscal (diplômée avocate, passée chez différents cabinets) et Jean Garbois, en tant que Senior Advisor (ex-OBC,...
Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année.
Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain.
Les deux stratégies de...
Le programme de la septième Université des CGPI organisée par la plate-forme Nortia les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme est désormais connu. Le thème retenu pour cette année est le conseiller 3.0. Diverses conférences plénières se tiennent, ainsi que des ateliers plus restreints.
Pour la première journée, le programme des formations se déroulent de la manière suivante :
-...
L’ancien Head of Third Party Life Insurance Solutions de Credit suisse renforce le pôle commercial en Europe de Lombard International Assurance (75 milliards de dollars d’actifs, soit 68 milliards d’euros), un des leaders mondiaux en solutions de structuration patrimoniale pour investisseurs fortunés, lancé sur le marché en septembre 2015 détenu par les fonds d’investissement de Blackstone.
Gabriel Spirig rejoint donc le groupe Lombard International comme Head of Distribution and Business...
Amundi vient de renforcer le dispositif de son pôle métier multi-assets avec l’arrivée de Laurent Tignard, comme directeur de la ligne de métier à destination des institutionnels, et la nomination de Raphaël Sobotka, en tant que directeur du multi-assets à destination de la clientèle de particuliers.
Amundi vise en effet à devenir une référence sur la gestion Multi-Asset en France et à l’international :
- pour les particuliers (banques de détail,...
Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année.
Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ?
Nadine Tremollières : L’élection...
Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...
Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants.
Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...
Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier.
Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...
Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...
Barthélémy Debray vient d’être nommé responsable de la gestion actions petites et moyennes capitalisations européennes chez Cogefi Gestion. A ce titre, il prend en charge les fonds Cogefi Prospective et Cogefi Chrysalide.
Il exerce ses fonctions sous la responsabilité d’Hugues Aurousseau et Anne d’Anselme, respectivement directeur général et directeur général adjoint.
Barthélémy Debray a débuté sa carrière comme assistant...
Au pavillon Dauphine (à Paris XVe), les mardi 24 et mercredi 25 janvier prochains, se tient la sixième édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale (www.jip-patrimoine.com) avec comme thème principal la société civile. Diverses conférences seront proposées avec l’intervention de spécialistes. Le programme de ces deux journées comprend notamment des formations, telles que :
- le cadre conceptuel et principes directeurs de la société...
L’Aurep (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine) vient de lancer un prix scientifique destiné à promouvoir des travaux de recherche appliquée en matière de gestion de patrimoine. Ce prix sera doublé par un Prix spécial du jury (1 500 € chacun). Il vise à récompenser un article et sa soutenance pour les qualités que promeut l’Aurep depuis plus de vingt ans, à savoir l’apport scientifique, l’intérêt...
Le 28 novembre dernier, le conseil d'administration de l’Orias – organisme parapublic enregistrant les intermédiaires en assurance, banque et finance – a élu, à l’unanimité, Bruno Pelissier, agent général Allianz à Marseille et président adjoint d’Agéa, à la tête de l’Orias.
Il a occupé de nombreux mandats syndicaux au sein de la profession d’agent général. Il a notamment présidé, de 2011...
Grégoire Dupont, secrétaire général de l’Orias, va quitter ses fonctions le 28 novembre prochain après dix années à ce poste. A compter du 1er décembre, il devient le directeur général d’Agéa, la fédération nationale des syndicats des agents généraux d’assurance.
NextStage, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne européennes, a annoncé avoir enregistré son document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
La société vise principalement les sociétés opérant dans les domaines de l’économie liée à la valeur des émotions et la qualité...
Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...
Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...
L’Association française de la gestion financière (AFG) vient de publier son Livre blanc, fruit des travaux menés ces derniers mois sur la compétitivité de la gestion française et de la place de Paris.
Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.
Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012.
Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ?
Axel Rason : Dès la création de la société,...
Un Tweet, un message sur Facebook ou un article sur LinkedIn publiés, relayés et partagés par les professionnels du secteur financier à des fins commerciales engagent leur responsabilité. L’ACPR émet une recommandation pour une bonne pratique des réseaux sociaux.
Unigestion – société de gestion spécialisée accompagnant les investisseurs grâce à des solutions dédiées sur la gestion des risques et 20 milliards d’euros sous gestion – nomme Emanuele Ravano au poste de président d’Uni-Global, une Sicav regroupant treize compartiments Unigestion.
Emanuele Ravano collaborera étroitement avec l’équipe de direction d’Unigestion et jouera un rôle de conseil et de soutien dans le cadre des initiatives...
Le réseau immobilier OptimHome, groupe présidé par Olivier Colcombet, a nommé Antoine Audbourg, directeur général France, précédemment directeur marketing & digital d’Orpi. Il accompagnera le réseau dans ses différentes évolutions en pilotant les missions liées au recrutement, à la formation, à l’animation et la performance des conseillers, et aussi à la diversification de l’offre en renforçant notamment les outils...
Rodolphe Plouvier est nommé directeur de la distribution de Generali France. Stellane Cohen est nommée directrice en charge des réseaux agents, courtiers et CGPI. Corentin Favennec est nommé directeur des partenariats épargne au sein de l’univers clients patrimoniaux.
Rodolphe Plouvier est nommé directeur de la distribution de Generali France. Il remplace à ce poste Michel Estimbre. Rodolphe Plouvier était jusqu’à présent directeur des réseaux agents, courtiers,...
Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %.
A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...
L’organisation mondiale de la profession comptable (IFAC, International Federation of Accountants) vient de nommer Philippe Arraou, le président de l’Ordre des experts-comptables français, membre de son Board pour un mandat de trois ans. Cette nomination vient récompenser son engagement de longue date dans la promotion, la défense et la transformation du métier d’expert-comptable à l’échelle internationale.
Avec cette nomination, Philippe Arraou, déjà aguerri...
Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI.
Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...
Présent dans l’Hexagone depuis quinze ans, Lombard Odier vient de nommer Joël Périé en tant que responsable du pôle intermédiaire financiers et rattaché à Benoît Peligry, le responsable des activités de banque privée en France. Avec ce recrutement, le groupe (206 milliards d’euros d’encours totaux à fin juin dernier) compte renforce son développement en France où il opère dans les domaines de la banque privée, l’asset...
Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France.
La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...
Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire.
Notons que le fonds Sycomore...
Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise pour la septème fois l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité…...
Spécialisée dans l’immobilier haut de gamme, Barnes vient de nommer Cédric Tiar, en tant que directeur associé de Barnes Retail, la nouvelle filiale du groupe qui accompagne à la fois les bailleurs-investisseurs et les enseignes.
« Avec la création de Barnes Retail, le groupe intègre une nouvelle dimension, pour proposer à sa clientèle des opportunités d’investissement commercial, précise Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes....
Photo : Amundi
Amundi (plus de 1 000 Md€ d’encours sous gestion) et la société de gestion Tobam (9 Md$ d’encours), spécialisée dans l’investissement core, renforcent leur partenariat stratégique mis en place dès 2012, avec l’augmentation de 10,6 à 20 % de la participation de la filiale de Crédiit agricole SA dans le capital de Tobam. Un partenariat stratégique qui repose sur un accord de distribution, par lequel Amundi, présent à l’international...
Le cabinet d’audit et de conseil PwC vient de recruter Benoit Courmont en tant qu’associé, responsable de l’activité actuariat. Il vient renforcer les équipes du département évaluation des risques et valorisation (Risk & Value Measurement Services).
En octobre 2016, Benoit Courmont a rejoint les équipes de PwC France spécialisées en évaluation des risques et valorisation, qui compte déjà plus de 50 actuaires. Il intervient sur des missions de support...
La société de gestion d’actifs financiers logée au sein de la multiboutique Primonial IM, AltaRocca Asset Management (567 millions d’euros d’actifs sous gestion au 30 septembre 2016), a recruté un analyste senior crédits obligataires (convertibles, High Yield et hybrides). Il s’agit de Matthieu Durandeau, 30 ans, titulaire d’un master Droit des affaires et fiscalité de l’université de Bordeaux et du mastère spécialisé Juriste manager international...
Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d’investissement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, ce dispositif fondé sur la reconnaissance d’un socle commun de connaissances professionnelles s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers (CIF).
Quels sont les avantages liés à la détention d’un PEA PME et son mode de gestion ? Didier Roman, Gérant de Tocqueville PME et Alexia Henry, Directeur de l’ingénierie patrimoniale vous livrent les clés pour bien comprendre l’intérêt d’un investissement PEA-PME.
L'après-midi du jeudi 17 novembre prochain, la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale dans les locaux de BPI France à Paris. Celle-ci aura pour intitulé : "Interprofessionnalité : du fantasme à la réalité".
Après le discours d'ouverture du président André-Paul Bahuon, quatre conférences sont prévues :
- "Les Fintechs en questions", avec Régis Bouyala, auteur du livre "La...
Pour les professionnels de l'investissement, la victoire de Donald Trump sonne le glas d'un risque de plus faible croissance et d’inflation en hausse. Tous les regards se tournent vers la Fed.
Cogefi Gestion recrute Fabien Vieillefosse, comme son nouveau responsable de la gestion taux et crédits et du fonds Cogefi Rendement. Il exerce ses fonctions sous la responsabilité d’Hugues Aurousseau et Anne d’Anselme, respectivement directeur général et directeur général adjoint de Cogefi Gestion.
Expert reconnu bénéficiant de plus de quinze années d’expérience sur les marchés de taux, Fabien Vieillefosse, diplômé de l’Ecole supérieure...
Patrick Kron succède à Henri Moulard à la tête de la présidence de Truffle Capital, société de gestion européenne fondée en 2001 par Henri Moulard, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, et acteur du capital-risque européen dont la mission est d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes. Henri Moulard devient président d’honneur, après quinze années marquées par une forte croissance de...
Ce n’est qu’hier, mardi 8 novembre, que l’Union financière de France (UFF) a officialisé le départ de Nicolas Schimel, le président de son conseil d’administration, un départ acté le 5 novembre dernier. Nicolas Schimel a également quitté son poste de directeur général du groupe Avica à la fin du mois d’octobre, remplacé par Patrick Dixneuf.
Nicolas Schimel avait rejoint l’UFF en 2008 en qualité de conseiller du président-directeur...
L’arrêté fixant la date de l’ouverture du dépôt des demandes de création des 1 002 offices pour l’installation des nouveaux notaires a été publié aujourd’hui mardi 8 novembre au Journal officiel.
Habituellement en septembre, la Convention Annuelle du groupement de CGPI Actualis Associés se déroule, cette année, les lundi 21 et mardi 22 novembre prochains, à Paris dans les locaux de l'Aprep. Le thème retenu pour cet événement est "Année 2016 : une économie mondiale au chevet des banques centrales". Comme toujours, l'association dirigée par Henry Masdevall a réuni un beau parterre de professionnels de l'univers de la gestion de patrimoine.
Voici...
La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé.
Auparavant, il avait...
Groupama Asset Management, filiale de Groupama, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, vient de nommer un responsable de la gestion ALM dédiée à la clientèle externe. Alexandre Piazza rejoint une équipe de treize personnes au sein de la direction de la gestion assurantielle, dirigée par Claire Bourgeois.
Alexandre Piazza, 32 ans, est diplômé du magistère Banque et finance et du master 2 Techniques financières et bancaires de l’université...
Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros.
AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...
Olivier Gérard, directeur général de Cushman & Wakefield France, est nommé président de la Fnaim Entreprises, association qui regroupe plus de quatre-vingts professionnels spécialisés en immobilier d’entreprise, intervenant sur les marchés des bureaux, des entrepôts, et des locaux d’activités et de commerce. Il succède à Jacques Bagge.
Riche d’une expérience de près de trente années en immobilier d’entreprise et...
Elu lors de la dernière assemblée générale le 25 octobre dernier, Didier Coiffard, 58 ans, notaire à Oyonnax, est le nouveau président du Conseil supérieur du notariat (CSN). Sept nouveaux membres du bureau ont également été nommés
Le groupe Frog, présidé par Didier Le Ménestrel, fondateur de la Financière de l’Echiquier et président de la commission compétitivité de l’AFG, livre aujourd’hui le fruit de ses travaux. A cet effet, un ambassadeur vient d’être nommé en la personne de Jean-Louis Laurens.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a émis une alerte au sujet du fonds d’investissement alternatif luxembourgeois dénommé Keystone Fund et qui prend la forme d’une Sicav divisée en deux compartiments : Keystone Real Estate Placement et Keys Placement. En effet, elle rappelle qu’il n’est pas autorité à la commercialisation en France « contrairement à ce que la documentation commerciale affiche » et qu’il a fait l’objet...
A la suite de la démission de Jacques Vitali, qui souhaite recentrer ses activités sur les investissements en Corse dans le cadre de sa fonction de directeur exécutif, c’est Guillaume de Trogoff, jusqu’ici directeur général délégué, qui devient directeur général d’ACG Management, société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME non cotées en France et en outre-mer. Dans la continuité de ses précédentes...
Ce lundi 24 octobre, le groupe Bécarré – groupe de promotion immobilière créé en 1998 par Christian Bertetto (125millions d’euros de volume d’affaires en 2015) –, lançait sa propre plate-forme de distribution de biens d’investissement immobilier, Caerus Immobilier. Bertrand Birade, son directeur commercial en charge de l’animation des partenaires, nous en expose les raisons et la stratégie développée.
Profession CGP : Pourquoi...
Photos : Euclide
Joueur de rugby préféré des Français (et des Françaises !), Sébastien Chabal a arpenté les allées de Patrimonia, invité d’honneur d’un atelier que nous animions à l’initiative d’Euclide et de GDP Vendôme. Et autant dire qu’il n’est pas passé inaperçu !
Ce n’est ni rationnel ni scientifique, cela ne s’explique pas, mais c’est comme ça : tout le monde connaît Sébastien...
A Rouen est dispensé le master assurances et gestion de patrimoine et le master banque et gestion de patrimoine, tandis qu’à Caen, il s’agit du master ingénierie du patrimoine.
Au sein du groupe BPCE (Banque populaire-Caisse d’épargne), la Banque privée 1818 tient une place particulière dans le dispositif global de l’organisation.
DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015.
Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...
Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers depuis près de trente ans (SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM…), vient de lancer la SCPI Sofiprime, véhicule dédié à la thématique de l’immobilier résidentiel prime parisien. Cette SCPI vise les biens situés dans les quartiers les plus recherchés de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique et touristique de Paris, tels que le Marais, Rivoli, Opéra, l’île...
Novaxia, société spécialisée dans le capital-développement immobilier, a nommé Christian Cléret en tant que président de son conseil de surveillance. Celui-ci a pour mission d’accompagner la société présidée par Joachim Azan dans sa croissance en particulier dans les grands projets d’urbanisme et d’aménagement, les relations avec les instances du Grand Paris, les partenariats avec les grands propriétaires fonciers publics et privés,...
L’Institut de l’épargne immobilière et foncière renforce sa structure avec l’arrivée de Béatrice Guedj comme directrice de la recherche et des études.
Agée de 45 ans, titulaire d’un doctorat en Economie mathématique, Béatrice Guedj a été Managing Director de la recherche chez Grosvenor pour l’Europe, où elle est restée douze années. Elle a été chercheur au CREST, Centre de recherche en économie et...
Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits.
Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....
En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.
Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...
Après avoir réalisé 4,8 milliards d’euros de collecte brute de janvier à septembre, soit 4,5 milliards d’euros de collecte nette, le groupe Primonial anticipe une collecte supérieure à 5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année (3,751 milliards l’an passé), pour un total d’encours estimé à 16 milliards d’euros à fin septembre.
Sur le marché des particuliers, la collecte brute atteignait 2,2 milliards d’euros,...
Nouveau départ
Pour Philippe Zilberstein, directeur général de Nexity Patrimoine, « on était sceptique, mais il s’avère que cette nouvelle édition plus réduite, mais recentrée “métier”, nous a apporté beaucoup de contacts qualifiés… »
Enthousiaste
Pour Olivier Chatelin-Malherbe, directeur de Vinci Immobilier Patrimoine et Partenaires : « une bonne surprise et la preuve que l’on peut attirer, à...
Loïc Delavaud, 37 ans, a été élu président de la Chambre nationale des conseils intermédiaires en opérations de banque. Président-fondateur de tauxmoinscher.fr, réseau d’agences spécialisées en courtage immobilier, il succède à Florence Brau-Billod.
Il poursuit l’objectif de mieux représenter les différents métiers de l’intermédiation en opération de banque. C’est-à-dire valoriser davantage...
Stefan de Quelen succède à Georges Nemes et devient président de Primonial Partenaires, la structure du groupe Primonial entièrement dédiée aux CGPI. A ses côtés, Rachel de Valicourt est nommée directeur général adjoint de Primonial Partenaires en charge de l’Office by Primonial, qui s’adresse à tous les CGPI en recherche de croissance, quel que soit leur degré de maturité.
Ces nominations interviennent à la suite du souhait de...
BNP Paribas REIM France nomme Sylvie Pitticco, directeur général délégué en charge des activités Finance & Corporate. Elle est responsable de la gestion des finances et des opérations transversales de l’entreprise. Elle assure également la responsabilité de l’expertise interne.
Sylvie Pitticco a commencé sa carrière en 1980 dans un établissement financier, Soprofinance, où elle a successivement exercé les rôles de comptable,...
OneLife, compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise et acteur spécialisé dans la gestion de fortune, officialise la nomination de Bastien Perrine en qualité de responsable du marché français. Diplômé d’EuroMed-Marseille, Bastien Perrine commence sa carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine au Crédit du Nord, de 2004 à 2008. Il devient ensuite banquier privé auprès de Natixis Bank au Luxembourg, jusqu’en 2011, avant de rejoindre VitisLife...
Simplification comme mot d’ordre
Thierry Gaiffe, qui vient de rejoindre Fiducial Gérance comme directeur général, annonce vouloir simplifier l’actuelle gamme de SCPI (dix aujourd’hui) pour en fusionner certaines, les rendre plus fortes et recentrer l’offre autour de cinq produits.
Renforcement
Jean-François Goberthier, président de GDP Vendôme, confirme son investissement dans le nouveau concept Villa Sully qu’il entend plus que jamais développer. Une...
AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...
Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...
L’objectif de la mesure souhaitée par la loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : éviter que les assurés retirent leur épargne en cas de remontée soudaine des taux, mettant alors à mal la société d’assurance.
Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale et indépendante, se renforce avec la nomination de Jacques Sudre en qualité de gérant. Spécialiste de la gestion crédit et de la gestion diversifiée, il était précédemment cogérant du fonds Eurose chez DNCA.
Diplômé de l’ESCP Europe, Jacques Sudre commence sa carrière en 2002 chez Natixis au sein du département LBO & financement d’acquisitions...
Dans le cadre de l'élection présidentielle, la CNCEF et la CNCIF mènent une série d'auditions en direction des candidats aux primaires et plus généralement des partis politiques qui seront présents lors de ce scrutin en mai prochain.
Son objectif : faire reconnaître et défendre l'ensemble des acteurs du conseil et de l'expertise financière, ainsi que leur rôle de conseil auprès des épargnants et des chefs d'entreprises, élargir...
La 23e édition de Patrimonia les 29 et 30 septembre derniers à Lyon confirme encore son statut de rendez-vous incontournable pour les CGP et son ambition d’être l’une des conventions les plus attractives de France.
Retour en images sur les 25 ans d’histoire de Tocqueville Finance qui a su forger une expertise sur les marchés européens d’actions et de taux avec une philosophie de gestion fondée sur l’analyse fondamentale et la sélection de titres.
Engagée dans l’accompagnement et le développement du Grand Paris, La Française vient de nommer Guillaume Pasquier comme responsable développement foncières.
Fort de plus de quinze années d’expérience à l’interface des secteurs public et privé, il aura la responsabilité du développement et de la mise en œuvre des projets de foncières au sein du groupe La Française. Agé de 40 ans, Guillaume Pasquier a obtenu son diplôme...
Hier jeudi, à Patrimonia, Vincent Roynel, responsable commercial CGPI Le Comptoir-Amundi et CPR AM, Daniel Collignon, directeur général de Spirica, et Adina Grigoriu, directrice générale d’Activité Asset Allocation (AAA), ont souligné le potentiel de croissance que peut représenter le robo-advisor au sein de l’assurance-vie en ligne.
Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année.
La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...
Intencial Patrimoine est née hier, portée officiellement sur les fonts baptismaux du salon Patrimonia. Une plate-forme dédiée au marché des CGPI et des courtiers en assurance, issue de la fusion des deux filiales du groupe Apicil, Skandia et Courtage & Systèmes.
La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province.
« Notre volonté est d’étendre notre...
CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement.
Cette solution...
Spécialiste en immobilier patrimonial en proposant des programmes immobiliers à usage de placements locatifs en LMNP (résidences gérées) et dispositif Pinel notamment, iSelection vient de recruter Estelle Longerey en tant que directeur général adjoint. Elle aura pour principale mission de coordonner les activités de mises en marché, de communication et de commercialisation d’iSelection.
Estelle Longerey a occupé, de 2001 à 2016, le poste de directeur de l’immobilier...
Les associés de N+1, N+1 Downer, N+1 Swiss Capital, N+1 Daruma, N+1 Landmark et autres compagnies du groupe adoptent une nouvelle marque commune : Alantra. Cette nouvelle marque répond à la nouvelle réalité du groupe, un acteur global avec plus de 345 professionnels basés dans 19 pays.
Le groupe de conseil financier et de gestion d’actifs N+1 entre dans une ère nouvelle en adoptant une nouvelle marque globale. A travers cette décision, les associés des 19 pays et différentes...
La Française REM et Cerenicimo viennent de signer un partenariat dans le domaine de l’investissement immobilier collectif. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d’innovation aux investisseurs personnes physiques. Grégory Neulat, directeur marketing immobilier de La Française, signale que « Dans un premier temps, l’objectif de ce partenariat industriel consiste à concevoir, pour la rentrée 2017, un nouveau produit d’immobilier collectif destiné à...
Dans le cadre de la mobilisation de tous les acteurs de la place de Paris pour répondre aux défis du Brexit, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers s’organisent pour accueillir les établissements britanniques désireux de s’établir sur le territoire français.
En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone.
L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées dans des politiques...
Précédemment directeur général délégué et CFO/COO de Natixis Asset Management, Jean-François Baralon est nommé directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco de Natixis Global Asset Management. Sous la responsabilité directe d’Hervé Guinamant, président et CEO de Natixis Global Asset Management - distribution internationale, il sera chargé du développement de la distribution de Natixis Global Asset Management et de ses différents...
Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo.
Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...
La semaine prochaine, les jeudi 29 et vendredi 30 septembre, se tient la Convention Patrimonia au centre des congrès de Lyon.
Voici les liens pour :
- vous inscrire et accéder au salon
- retrouver le plan du salon qui s’est agrandi cette année ;
- prendre connaissance du programme des quatres conférences et des CV des différents intervenants ;
- s’informer des 65 ateliers-tables rondes animés par les partenaires et des 7 agora métiers ;
- s’informer...
L’arrêté établissant la carte d’implantation des nouveaux offices de notaires a été publié mardi 20 septembre au Journal officiel. Il met fin à plusieurs mois de bras-de-fer entre les notaires et le gouvernement dans le cadre de la réforme des professions réglementées initiée par la loi Macron.
Edmond de Rothschild Asset Management vient de nommer Jean-Philippe Desmartin à la tête de son équipe dédiée à l’Investissement responsable (ISR). Diplômé de l’université de Paris II en droit des affaires et en gestion, ainsi que de l’IEP de Paris (section économique et financière), Jean-Philippe Desmartin a commencé sa carrière en 1993 en tant que chargé d’affaires au département Ingénierie financière du Crédit...
Najib Sassenou, directeur techerche ISR & développement durable de La Banque postale Asset Management, a été élu président de l’Association finance durable et investissement responsable (FDIR). Il succède à Paul de Marcellus.
L’association FDIR finance et pilote les travaux de la Chaire FDIR, créée au printemps 2007 à l’initiative de l’Association française de la gestion financière (AFG), qui joue un rôle actif...
BrickVest, plate-forme d’investissement immobilier basée à Londres, nomme Rémi Antonini à la tête du comité de notation. Il a pour mission de mener le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers, dont le lancement est prévu pour début 2017. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière...
L’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) tiendra sa convention annuelle le jeudi 24 novembre, à partir de 10 heures, au Paris Marriott Champs-Elysées Hotel (VIIIe arrondissement de Paris) sur le thème des nouvelles normes et leurs impacts sur les pratiques des CGP et en général sur le marché de la gestion de patrimoine.
David Ganozzi revient sur les 5 ans d’existence de Fidelity Patrimoine.
FF Fidelity Patrimoine a été lancé en avril 2011 dans le but de proposer aux investisseurs une solution patrimoniale globale, flexible et multi classes d’actifs.
Après 5 années d’existence, David Ganozzi qui gère le fonds depuis son lancement, tire un bilan positif, évoque le positionnement actuel du fonds et souligne l’importance de continuer à proposer une solution adaptée...
Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires).
Outre...
La société foncière publique annoncée en janvier dernier par le chef de l’Etat a été officiellement lancée hier, jeudi 15 septembre. Avec un budget de 750 M€, elle aura pour mission, dès janvier prochain, de créer 50 000 logements, d’ici cinq ans.
La Française REM a annoncé le 9 septembre dernier avoir lancé sa seconde SCPI éligible au dispositif Pinel, Multihabitation 10 (visa AMF n° 16-23 en date du 26 août dernier). Les biens sélectionnés doivent être situés dans des zones géographiques dynamiques à la demande locative réelle, proches de bassins d’emplois et bénéficiant de transports et services (commerces, écoles, crèches), disposant d’une certaine qualité...
BNP Paribas Cardif publie les résultats de la 10e édition du Baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de leurs clients. Conduit avec Kantar TNS, un des leaders mondiaux des études marketing, le baromètre porte sur la perception de la profession par les CGPI, mais également par leurs clients et prospects.
Entretien avec Gérard Cercet, le gérant du nouveau fonds patrimonial lancé par Swiss Life Gestion privée, SLGP Quantera qui vise une performance d’Eonia capitalisé + 2 %.
Le conseil d’administration de Fiducial Gérance (1,7 milliard d’euros d’actifs gérés, répartis sur 10 SCPI et 6 groupements forestiers) vient de nommer Thierry Gaiffe, au poste de directeur général, et Guirec Penhoat président de Fiducial Gérance. Il continuera par ailleurs à assurer sa fonction de directeur général finances de Fiducial (chiffre d’affaires de 1,600 milliard de dollars, dont 940 millions d’euros en Europe avec 273 000 clients...
L’objectif de cette opération est de faire émerger un acteur français de dimension européenne (dans le top 5 européen) permettant un développement commercial ambitieux auprès des grands clients institutionnels en France et à l’international.
Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.
Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives.
Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...
Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...
Lazard Frères Gestion a recruté Marc del Pozo en qualité de banquier privé ssenior au sein de son siège parisien. Marc del Pozo, 41 ans et diplômé de l’ESSCA (Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers) – majeure Finance et Trésorerie, renforce ainsi l’équipe de développement de la gestion privée dirigée par Sophie de Nadaillac, associé-gérant.
Avant de rejoindre Lazard Frères Gestion en juin dernier,...
Amundi a recruté Bruno Taillardat en tant que responsable Smart Beta. Il commence sa carrière chez BNP Paribas AM, où il est responsable de la recherche quantitative au sein de l’équipe International Equity investments de 1998 à 2007. Bruno Taillardat rejoint ensuite Unigestion en mars 2007 en tant que gérant de portefeuille senior au sein de l’équipe Equity, avant d’être nommé directeur des investissements actions, responsable de la recherche quantitative et fondamentale.
Bruno...
Bruno Moatti rejoint le Crédit lyonnais en 1988. Il occupe différents postes, au groupe de recherche opérationnelle, puis au sein du marché des entreprises et de la finance. En 1995, il est nommé, à Lyon, directeur de centre d’affaires entreprises puis, en 1996, directeur financier de la direction régionale. Il rejoint le siège parisien de la banque, en 1998, où il exerce les fonctions de responsable du contrôle de gestion, puis de responsable de la gestion financière...
Bernard Sommelette, 65 ans, est nommé au poste de Senior Advisor chez Lazard Frères Gestion. Associé-gérant de Lazard Frères Gestion, gestionnaire de portefeuilles de clients privés, il a rejoint cette société en 1995. Il occupait précédemment des fonctions analogues chez JP Morgan en tant que vice-président (1986-1995) et chez Neuflize-OBC (1982-1986).
Tikehau IM nomme Aymeric Thibord au poste de directeur adjoint de son département immobilier. Basé à Paris, il travaillera sous la supervision de Frédéric Jariel, qui anime le département.
Aymeric Thibord sera en charge du développement de l’activité immobilière de Tikehau IM, laquelle gère actuellement près d’1 milliard d’euros d’actifs à l’échelle paneuropéenne. Avec 8,8 milliards d’euros d’actifs sous...
Paref, société foncière spécialisée dans l’investissement immobilier et la gestion pour compte de tiers, nomme Gilles Chamignon au poste de directeur général de sa filiale Paref Gestion, en remplacement de Thierry Gaiffe.
Gilles Chamignon dispose d’une expérience de plus de vingt-cinq ans dans la gestion d’investissements immobiliers. Il a occupé successivement plusieurs postes à responsabilités, dont celui de directeur du département Portfolio...
Pour Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), « c'est une décision qui va dans le bon sens puisque les instances européennes ont tenu compte de la réalité du terrain et se sont donc montrées pragmatiques ».
Par ailleurs, la CNCIF souligne que l'AFG a eu un rôle décisionnel dans ce dossier puisqu'elle a fédéré les acteurs de la profession de la finance et de la gestion de...
Précédemment en charge de l’un des services de contrôle des banques à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Philippe Sourlas a rejoint l’Autorité des marchés financiers (AMF), le 25 juillet dernier, aux côtés de Xavier Parain, en qualité de directeur adjoint de la gestion d’actifs à l’AMF.
Philippe Sourlas (33 ans) est diplômé de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole nationale de la statistique...
Anne Peyricot, jusqu’alors directrice des relations institutionnelles de l’Anru (Agence nationale de la rénovation urbaine), rejoint la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) au nouveau poste de directrice de cabinet et des relations institutionnelles auprès de la présidente Alexandra François-Cuxac.
Anne Peyricot a commencé sa carrière en 1995 comme assistante parlementaire d’un député à l’Assemblée nationale. En 2003, elle rejoint...
Revirement de situation : la commission des affaires économiques du Parlement européen (ECON) a rejeté hier, jeudi 1er septembre, la réglementation Priips.
Avec 9 802 notaires sur l’ensemble du territoire national, dont 7 065 exercent sous la forme associée au sein de 3 009 sociétés, entourés de 49 112 salariés aux compétences diversifiées, dans 5 906 lieux de réception de la clientèle, répartis dans les cantons du plus vaste au plus petit, la profession notariale offre un remarquable service de proximité pour remplir sa mission de service public.
Ce maillage territorial lui...
Suite à l’accord trouvé entre l’Anacofi et le médiateur sectoriel de l’assurance le 25 août dernier, les courtiers membres de l’Anacofi Assurances sont désormais éligibles à médiation de l’assurance, afin de remplir leur obligation légale.
BNP Paribas Investment Partners poursuit le renforcement de son activité indicielle et ETFs en Europe et annonce la nomination de Claus Hecher au poste de responsable du développement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique. Basé à Munich à partir du 1er septembre, et placé sous la responsabilité d’Isabelle Bourcier, Claus Hecher sera en charge de développer BNP Paribas Easy, la franchise ETF et solutions indicielles de BNP Paribas Investment Partners auprès des...
Thomas Vandeville rejoint HSBC France aujourd’hui pour prendre la direction de la Banque de particuliers et de gestion de patrimoine et sera membre du comité exécutif de HSBC France.
Il conduira la transformation digitale de la Banque de particuliers et de gestion de patrimoine qui représente, en France, plus de 800 000 clients particuliers, près de 300 points de vente, et qui inclut également les activités d’assurance et de gestion d’actifs.
Thomas Vandeville, 47 ans, est diplômé...
Paul de Leusse est nommé directeur général du groupe Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit agricole, 11e banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, juillet 2016). Il rejoint également le comité exécutif élargi de Crédit agricole SA.
Paul de Leusse, 44 ans, débute sa carrière dans le conseil aux entreprises, d’abord comme consultant (1997-2004), puis directeur associé au cabinet...
Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %.
En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...
Les acteurs sont aujourd’hui soumis à la pression d’un délai insuffisant pour pouvoir mettre en œuvre un texte particulièrement complexe qui ne sera définitif qu’au quatrième trimestre 2016 et dans lequel subsistent encore de nombreuses incertitudes techniques et juridiques.
Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe
Diplômé de l’Ecole de management de Lyon, Julien Benitah est nommé directeur général délégué d’Ycap Asset Management. A ce titre, il aura la responsabilité du développement et de l’organisation de cette structure dédié à la gestion du groupe Ycap, créé en 2010 et basé à Paris, Genève et Luxembourg. L’autre activité du groupe, Ycap Partners, est une plate-forme dédiée aux conseillers...
Deux ans après l’entrée en application de la directive AIFM, L’AMF a rencontré des sociétés de gestion de portefeuille de divers secteurs et différentes tailles afin de faire un état des lieux de leurs pratiques en matière de stress-tests.
La succession d'Hubert Rouy, mort accidentellement le 16 juillet dernier, s'est déroulée dans la continuité. Comme le stipulaient les dispositions que l'homme d'affaires avait prises, c'est son épouse, Geneviève Rouy, qui devient présidente du groupe Sorefi (Seger et résidences services Villas Médicis).
Cette reconnaissance permettrait donc au consommateur européen d’accéder de la même façon au conseil, dans le cadre de la libre concurrence souhaitée par l’Union, tout en surmontant les contradictions de la réglementation pour les professionnels.
Nicolas Otton, précédemment directeur régional-réseau Est de BNP Paribas, est nommé directeur régional-réseau Nord Europe. De Lille à Strasbourg, ce nouveau périmètre est né de l’union entre les directions Nord et Est. Luc Keppens, précédemment directeur régional-réseau Nord, rejoint l’équipe de direction de BNP Paribas Fortis, en Belgique.
Nicolas Otton, précédemment directeur régional-réseau...
Stéphanie Courtadon rejoint Idinvest Partners en tant que directeur marketing de la société. Elle est responsable du marketing et des appels d'offres. Avant de rejoindre Idinvest Partners en mai 2016, elle était directeur marketing et développement au sein de Siparex. Elle a également été en charge des relations investisseurs et du marketing chez Crédit agricole Private Equity, de 2008 à 2012. Auparavant, Stéphanie Courtadon a exercé pendant une dizaine d’années...
Membre du bureau et trésorier de l’Anacofi-Assurances, mais aussi président de la Commission financement des entreprises de la CGPME, Bernard Cohen-Hadad, courtier en risques spéciaux, vient d’être nommé membre titulaire au sein du conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire des cadres Malakoff-Mederic Retraite Agirc, constituée au sein du groupe de protection sociale Malakoff-Mederic.
L’Anacofi, l’association nationale des conseils financiers...
Lors de son congrès annuel les 27 et 28 juin dernier à Marseille, ECF, la fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, présidée par Julien Tokarz, a annoncé un partenariat avec l’Aurep (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine) de Clermont-Ferrand et le CEP (Club expert patrimoine), aboutissant à la mise en place d’une formation dédiée aux experts-comptables en vue d’obtenir le diplôme...
CGP Entrepreneurs dématérialise une documentation règlementaire personnalisée pour sécuriser l'obligation d’information et le devoir de conseil de ses cabinets partenaires.
Le comité exécutif de la Fédération bancaire française (FBF) a désigné Philippe Brassac, directeur général de Crédit agricole SA, président de la FBF à compter du 1er septembre pour une durée d’un an, conformément aux statuts de l’association professionnelle. Il succède ainsi à Frédéric Oudéa, directeur général de Société générale.
Jean-Laurent Bonnafé,...
Jean-Claude Dubois, président de BNP Paribas Real Estate Valuation France, a nommé deuyx nouvelles DGA, Bérénice Charlier de Vrainville et Isabelle Denis, placées sous sa responsabilité et celle de Didier Louge, directeur général.
Bérénice Charlier de Vrainville, 53 ans, membre du comité Exécutif de BNP Paribas Real Estate Valuation France depuis 2011, est nommée à compter du 1er juillet directrice générale adjointe, en charge du process...
Axa Investment Managers (Axa IM) nomme Jean-Christophe Ménioux au poste de secrétaire général et directeur financier. Poste qui sera effectif dès le 1er septembre. Il fera partie du Management Board d’Axa IM et sera placé sous la supervision d’Andrea Rossi, directeur général de la société.
Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, Jean-Christophe Ménioux vient du groupe Axa où il dirigeait la ligne de métier Life & Savings....
Cette coopération inédite entre la FBF et la police nationale va permettre une participation plus efficace des banques françaises dans la lutte globale contre la cybercriminalité.
Arnaud Chesnay, 46 ans, rejoint Athymis Gestion en tant que gérant senior, en charge de la gamme de fonds Athymis Millennial.
Arnaud Chesnay, titulaire d’un Dess d’Economie et analyse financière, a vingt-cinq ans d’expérience dans la finance, dont dix-huit ans au sein de Barclays Investment Management, puis CM-CIC Gestion et où il a géré des fonds institutionnels et mandats de gestion. Spécialiste des actions européennes, il a été professeur d’analyse...
En réalisant l’unification de leurs instances représentatives, les assureurs se dotent d’une organisation destinée à répondre à la diversité des défis qui les concernent, qu’ils soient réglementaires, numériques, climatiques, sociétaux.
Cette année, les 29 et 30 septembre, à Lyon, la convention Patrimonia sera l’occasion pour les professionnels du patrimoine de s’informer sur les évolutions de leur métier notamment face à la digitalisation du conseil financier.
Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace, souligne :
« l’importance des Rencontres financières iInternationales de Paris Paris Europlace 2016, marquées cette année par la participation conjointe de Manuel Valls, Premier ministre, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, Anne Hidalgo, maire de Paris, Valérie Pecresse, présidente de la Région Ile-de- France, et d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du Numérique.
Cette...
L’assureur CNP Assurances et le groupe Klesia, groupe de protection sociale multiprofessionnel, ont conclu un protocole d’accord de distribution de produits d’assurance et de services s’appuyant sur un partage des enjeux stratégiques des deux groupes. CNP Assurances étant déjà réassureur de solutions Klesia depuis plusieurs années.
Le réseau Amétis de CNP Assurances, fort de deux cent trente conseillers dont soixante-dix certifiés en gestion de patrimoine,...
Déjà reconnue par d’autres places financières européennes, la pré-commercialisation est un signal fort à l’égard des investisseurs internationaux qui renforce la compétitivité de la Place de Paris, et la met au même niveau que l’Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni, ainsi que certains pays nordiques. Elle va fluidifier les échanges entre les investisseurs institutionnels, domestiques et internationaux, et les professionnels du capital-investissement.
Axa Investment Managers (Axa IM) nomme Erik Jan van Bergen au poste de responsable des solutions pour fonds de pension pour l’Europe afin de diriger l’activité de gestion fiduciaire du groupe et contribuer au développement du segment des retraites en Europe. Il sera basé à Amsterdam et travaillera sous la direction de Mathilde Sauvé, responsable des solutions pour la clientèle institutionnelle d’Axa IM.
Diplômé en économétrie de l’université de...
Le Conseil d’administration de la Carac, mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance, a réélu, pour un troisième mandat, Claude Tarall en tant que président. Thierry Dauta-Gaxotte a été élu au poste de vice-président et succède ainsi à André Darnet.
Ingénieur des Mines et diplômé d’un 3e cycle en management stratégique des entreprises, Claude Tarall a effectué son parcours à Charbonnages de...
Aujourd’hui, le bancassureur européen Crédit agricole assurances et la société de gestion d’actifs Amundi ont annoncé unir leurs forces pour devenir le référent des entreprises en matière de protection sociale.
Le marché de la retraite est confronté à des enjeux sociétaux majeurs. Plus d’un Français sur quatre aura plus de 60 ans en 2020. Dans le même temps, les rendements des régimes de base et complémentaires...
Foyer SA, premier groupe financier à capitaux privés luxembourgeois, a annoncé aujoud’hui avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions de la compagnie IWI International Wealth Insurer SA (IWI), détenue par Belfius Insurance, avant qu’à terme les deux entités ne fusionnent. Une transaction soumise à l’approbation du Commissariat aux assurances luxembourgeois.
Par cette acquisition, Foyer SA investit dans un secteur d’activité à haut potentiel...
Jean-Michel Nakache, 48 ans, est nommé directeur commercial et marketing de Swiss Life Asset Managers depuis le 6 juin. Dans sa nouvelle fonction, il a pour mission de déployer, avec ses équipes, la stratégie marketing et d’accompagner le développement du portefeuille de la clientèle institutionnelle de Swiss Life Asset Managers en France
Diplômé de l’Institut d’étude des relations internationales (spécialité ECOFI, 1991) et titulaire du master 2 Banques...
Depuis le 29 octobre, FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant ne forment plus qu’un seul et même réseau de 56 cabinets en conseil de gestion de patrimoine. Pour conclure ce rapprochement, ils dévoilent aujourd’hui une nouvelle identité au positionnement fort et innovant, sous le nom de Magnacarta, que préside Vincent Couroyer.
Référence historique, la Magna Carta établit le premier acte patrimonial connu. En 1215, les barons de Jean Sans Terre s’allient et amènent...
Christian de Kerangal, actuel directeur général adjoint de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF), en deviendra le directeur général vendredi 1er juillet. Il succède ainsi à Guy Marty, qui a fondé l’Institut en 1986 et l’a dirigé et développé au cours des trente dernières années : il sera nommé président d’honneur et continuera de collaborer ponctuellement avec l’IEIF. Il...
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination d’Antoine Boissay en tant que directeur d’Adequity France, l’offre de la banque de financement et d’investissement dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Il remplace Quentin Nansot qui a décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe.
Antoine Boissay conserve son rôle actuel de responsable des partenariats Adequity pour le Bassin méditerranéen....
Afin d’accompagner son développement, le groupe acecrédit.fr a nommé, en janvier dernier, Matthieu Poupart au poste de directeur du développement Assurance-emprunteur.
Dans le cadre de cette création de poste, Matthieu Poupart a deux missions principales : animer les partenariats avec les assureurs et mettre en place de nouvelles conventions, et former les nouveaux collaborateurs acecrédit.fr et continuer à faire monter en compétence l’ensemble des conseillers du groupe à...
Eric Lombard succède à Claude Tendil, président du conseil d’administration de Generali France depuis 2002. Claude Tendil reste administrateur de Generali France et président du conseil d’administration de Generali IARD.
Depuis octobre 2013, Eric Lombard est membre du Group Management Committee (GMC) du groupe Generali et directeur général de Generali France. Depuis juin 2015, il est président du conseil d’administration d’Europ Assistance Holding.
Il est membre du bureau...
De ces multiples épopées au Canada, en Sibérie, en Mongolie, Chine, Alaska ou en Laponie, Nicolas Vanier, cet insatiable voyageur du froid, a rapporté quantité d’images magnifiques et de passionnants témoignages.
Les conseillers doivent répondre à des exigences fiduciaires croissantes liées à la réglementation, entraînant un niveau de surveillance accru des relations avec leurs clients – ce qui a un impact sur le nombre de clients qu’ils peuvent servir.
Eduniversal a rendu son verdict pour le classement des meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA, notamment dans le domaine de la gestion de patrimoine. Cette année encore, la première place du classement reste détenue par le MS Gestion patrimoniale et immobilière-spécialité gestion de patrimoine (IMPI) de Kedge Business School Bordeaux.
Dans l’organisation de la banque fédérative du Crédit mutuel, CIC Banque transatlantique est considérée comme une banque régionale, sans être une région. Dirigée par Bruno Julien-Laferrière, elle est dédiée à la gestion de fortune et conserve un fonctionnement autonome, tout en bénéficiant des fonctions supports de son groupe.
Dans la même rubrique, lire aussi Xavier Lépine, le virtuose de l'investissement
Xavier Lépine, le président du directoire de la Française, nous livre son point de vue sur les évolutions de l’économie mondiale et ses conséquences sur l’épargne, ainsi que sur la digitalisation de l’intermédiation financière.
Profession CGP : Quel regard portez-vous sur l’évolution de notre univers économique ?
Xavier Lépine :...
Xavier Lépine, celui qu’on appelle XL au sein des murs du groupe La Française, observe le monde qui évolue en anticipant les mutations et opportunités et en étant contrariant. Et toujours en musique, insoumis, avec passion et malice. « Je suis politiquement incorrect », aime-t-il rappeler.
Loïc Guilloux est nommé responsable du développement des nouvelles activités de H2O Asset Management et aura pour mission le lancement de nouveaux fonds pour renforcer le développement de la société tant en France qu’à l’international. Il est rattaché à Bruno Crastes, directeur général.
Loïc Guilloux a acquis une expertise en Global Macro, gestion actif/passif, solutions d’investissement et réglementations financières durant...
Le plan stratégique 2016-2020 ans de Federal Finance rebat les cartes de la gestion d’actifs et de la banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa.
L’entité de gestion d’actifs et banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa vise à s’affirmer comme une référence en matière de solutions d’épargne et d’investissement responsables en tirant parti de son modèle multi-expertise. D’ici 2020, l’ensemble...
Yann Guivarc’h vient de prendre ses nouvelles fonctions au sein du groupe Perial, spécialiste de l’épargne immobilière et présidé par Eric Cosserat, en tant que directeur général de Perial Asset Management.
Titulaire d’un Dess en Droit immobilier obtenu à la Sorbonne, et d’un Dess en Urbanisme et construction à Sciences-Po Paris, Yann Guivarc’h, 47 ans, est fort d’une expérience de plus de vingt ans dans l’industrie immobilière....
Le producteur ou l’intermédiaire qui crée et anime ainsi un réseau de distribution externalisé, quelle que soit sa taille, doit contrôler que les intermédiaires qui le composent sont immatriculés au registre tenu par l’Orias tout au long de la relation avec le client.
Olivier Millet succède à Michel Chabanel à la présidence de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) pour un mandat de deux ans.
A l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue mercredi 15 juin, le nouveau conseil d’administration de l’Afic a élu à l’unanimité Olivier Millet nouveau président, pour un mandat de deux ans.
Olivier Millet est président du directoire d’Eurazeo PME et...
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de créer un pôle FinTech Innovation directement rattaché à son secrétaire général.
Dans un contexte marqué par un développement des FinTech et des innovations technologiques dans le domaine financier, l’ACPR se dote d’une équipe dédiée à l’accueil des FinTech et à l’analyse de l’impact des innovations sur les activités bancaires,...
Pascal Chassaing a été élu le 26 mai, pour un mandat de deux ans, président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, à l’expiration du mandat de Catherine Carely.
Marié et père de quatre enfants, Pascal Chassaing est notaire associé à Paris, boulevard Saint-Germain (VIIe arrondissement), depuis 1987 dans un office qui comprend quatre notaires associés et vingt-cinq salariés.
Spécialiste du droit patrimonial de la famille et des...
La franchise, mode de développement commercial éprouvé, est entrée subrepticement dans la loi Travail, introduit dans l’article 29 bis A, adoptée en première lecture devant l’Assemblée nationale par la procédure de l’article 49-3. Au grand dam des franchisés.
Cyril Karam rejoint l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) en tant que directeur des affaires juridiques et fiscales.
Titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), du diplôme de la Neoma Business School (Sup de Co Reims) et d’un Dess de droit des affaires et droit des PME (université de Reims-Champagne), Cyril Karam, 40 ans, a entamé sa carrière dans diverses sociétés de gestion à Paris, en tant...
L’Urssaf attire l’attention des entreprises sur 4 points de vigilance lors de la transmission de la déclaration sociale nominative (DSN). Ces points sont les suivants : tableau de bord, paiement des cotisations, cotisants trimestriels en DSN, taux accident du travail (AT) ou versement Transport.
Lire l’article en entier : DSN : les 4 points de vigilance de l’URSSAF
Dans une circulaire du 11 mai 2016, le régime social des indépendants (RSI) assouplit les règles de vérification de la cessation d’activité ainsi que de la pratique du cumul emploi-retraite. Contrairement aux autres régimes, dont le régime général, les travailleurs indépendants n’ont pas à fournir la production d’un justificatif ou d’une attestation sur l’honneur de cessation de toute activité.
Lire l’article...
A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et la Banque postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, la Banque postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’actifs (FGA) ont fusionné leurs activités depuis le 30 avril. LBPAM poursuit sa stratégie d’ouverture initiée par le partenariat industriel conclu en juin dernier avec Aegon AM qui lui a permis de bénéficier des expertises globales...
Joanna Hislop est nommée administratrice indépendante de CDC International Capital, filiale de la Caisse des dépôts dédiée aux investissements long-terme aux côtés des fonds souverains et des grands investisseurs internationaux. Elle devient également membre de son comité d’investissement.
Diplômée de l’université de Pennsylvanie à Philadelphie, de Sciences Po Paris et titulaire d’un MBA de Harvard Business School, Joanna Hislop a...
Particuliers à la recherche d’un appartement ou d’une maison, investisseurs néophytes ou expérimentés, le nouveau salon national de l’Immobilier, qui se tiendra au palais Brongniart, à Paris du 7 au 9 octobre prochain, permettra à chaque visiteur de trouver les meilleures solutions pour acheter ou investir dans l’immobilier.
Grâce à la présence des principaux acteurs du marché, les visiteurs trouveront dans un seul et même lieu l’ensemble...
BBVA France vient de nommer Stéphanie Brusset en qualité de Head of Institutional Client Group. Stéphanie Brusset, 46 ans, prend la responsabilité du département Coverage dédié aux institutions financières françaises et belges (FIG - Financial Institutions Group), qui offre aux banques, compagnies d’assurance et sociétés de gestion, l’ensemble des expertises du groupe.
Stéphanie Brusset bénéficie de près de vingt-trois années...
Le Crédit agricole sud Rhône-Alpes nomme Arnauld André à la tête de sa direction commerciale. Son prédécesseur, Gérard Biessy-Bonnet, devient directeur général adjoint du Crédit du Maroc, filiale du groupe Crédit agricole.
Depuis le 11 avril, Arnauld André est directeur commercial du Crédit agricole sud Rhône-Alpes. Il intègre le comité de direction. Il a en charge le réseau des 180 agences de proximité et de sept...
Acteur historique du marché des CGPI créé en 1993, Axa Thema a intégré dans son périmètre les partenariats avec les banques privées depuis trois ans sous l’impulsion d’Olivier Mariée, directeur des activités épargne, retraite et Wealth Management d’Axa France. L’entité est dirigée par Olivier Samain.
Alors qu’il avait rappelé à plusieurs reprises que les élections étaient ouvertes à d’autres listes, Benoist Lombard (associé fondateur du cabinet Witam MFO basé à Neuilly-sur-Seine) a été reconduit pour les trois prochaines années à la présidence de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) avec 92 % des suffrages.
Au sein de l’université de Bordeaux, deux masters sur la matière patrimoniale coexistent. Le master 2 Gestion du patrimoine privé a été créé, en 2002, à l’initiative commune de l’IAE et de la faculté de Droit.
« Je n’ai jamais eu peur de prendre des risques ». Voilà en une phrase la vision de Martine Balouka-Vallette, directrice générale du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Et son parcours professionnel lui donne tout à fait raison.
Flash-back sur les années quatre-vingt. Martine Balouka-Vallette est alors vice-président Europe en charge du marketing et des ventes au sein de la chaîne Méridien, et occupe un poste à forte responsabilité envié et enviable....
Constituée de soixante-cinq personnes, Crédit du Nord Banque privée France dispose d’une organisation, fruit du rassemblement progressif de huit banques régionales : Courtois (Sud-Ouest), Kolb (Vosges), Laydernier (Savoie), Nuger (Centre), Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit (Sud-Est) Tarneaud (Ouest) et Crédit du Nord (Ile-de-France, Nord et Nord-Ouest).
Lors de l’assemblée générale du 21 mars dernier, les adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), réunis au palais des Congrès de Paris, ont élu le nouveau conseil d’administration à 92 % des votes exprimés. Ce dernier a alors désigné, à l’unanimité, Benoist Lombard en qualité de président et a élu le bureau lors de la première réunion qui s’est tenue à l’issue...
En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs, associée à la vision jugementale et à la gestion tactique des risques.
Cette nouvelle offre de gestion se fonde prioritairement sur l’analyse des indicateurs issus du modèle multifactoriel propriétaire. Elle se déclinera tant au niveau de la définition du...
A 52 ans, Philippe Arnold est nommé président régions Ouest de Cogedim. A ce titre, il intègre le comité exécutif Cogedim. Rattaché à Philippe Jossé, directeur général Cogedim Logement France, Philippe Arnold aura pour mission d’accompagner le fort développement des directions Cogedim Atlantique et Cogedim Aquitaine-Pays basque. Par ailleurs, il supervisera la création d’une activité dans le nord de la France.
Diplômé de...
Fabienne Bunod, 51 ans, vient de rejoindre BNP Paribas Immobilier (promotion résidentiel), en tant que directrice de production Ile-de-France, sous la responsabilité d’Olivier Bokobza, directeur général du pôle résidentiel de BNP Paribas Immobilier.
Diplômée de l’IEP de Paris en 1986, Fabienne Bunod a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Pelège, comme responsable de programmes avant de rejoindre la Régie immobilière de Paris,...
A compter du 18 avril prochain, Didier Dugué devient directeur commercial et membre du comité exécutif du groupe Monceau Assurances.
Agé de 53 ans, diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales du Nord (Edhec Lille), et d’un MBA de pratique commerciale et marketing de l’IAE de Paris I-Panthéon Sorbonne, Didier Dugué a débuté sa carrière, en 1987, comme Inspecteur commercial IARD aux Mutuelles du Mans Assurances (MMA). En 1991, il rejoint...
La notion d’ayants droit est bien connue des conseillers en gestion de patrimoine, notamment dans le cadre de la mise en place des schémas de transmission. En matière de complémentaire santé, en revanche, il faut être prudent car l’ayant droit peut varier d’un régime à l’autre. Il est donc nécessaire de bien lire l’acte régissant les garanties collectives ou le contrat de l’organisme assureur pour savoir si les proches de l’assuré bénéficient...
Dans le même dossier:
Lire aussi l'article Les experts-comptables et la gestion de patrimoine
Lire aussi l'interview de Philippe Arraou, président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
André-Paul Bahuon, président de la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF) et expert-comptable, nous présente sa position quant au développement de l’activité de CGP chez les experts-comptables, ainsi que les futures actions menées par son...
Président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables depuis mars 2015, Philippe Arraou revient sur le développement de la mission de conseil en gestion de patrimoine par les experts-comptables. Il a d’ailleurs lui-même créé une structure ad hoc dans son cabinet pour conseiller ses clients dans le domaine.
Profession CGP : Comment se comportent les experts-comptables vis-à-vis de la mission de conseil en gestion de patrimoine ?
Philippe Arraou : Depuis plusieurs années,...
Selon une étude TNS Sofres publiée en 2014 sur le marché de la profession comptable, 58 % des clients des cabinets attendent de leur expert-comptable des conseils en gestion de patrimoine. Ils sont également 51 % à attendre des conseils en gestion de trésorerie et 71 % en matière de protection sociale. Les experts-comptables sont donc, pour les dirigeants d’entreprise, un interlocuteur naturel dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Lancée en 2014, Financia Business School est une école dédiée aux métiers de la finance qui se veut proche des professionnels du secteur. Elle s’appuie sur une pédagogie résolument tournée vers l’emploi.
Alain Régnault, directeur d'Ageas France, n’était pas prédestiné à devenir assureur. Il est rentré « par hasard » en 1982 dans le secteur. Après quatorze années de direction au sein d'Ageas, il conserve son dynamisme avec toujours la volonté de se remettre en question. Portrait.
Basée rue du Louvre à Paris, la Banque privée Caisse d’épargne Ile-de-France fixe initialement le seuil d’accès des clients à 750 000 euros d’actifs confiés, avec une limite d’âge de soixante-dix ans. En ce début d’année, ce niveau a été relevé à 1 million d’euros, alors qu’à l’inverse d’autres établissements ont décidé de baisser leur seuil et la condition d’âge à soixante-cinq ans.
Depuis le 1er décembre 2015, Eric Bourguignon est nommé responsable des activités pour comptes de tiers en France. Dans sa nouvelle fonction, il sera chargé de poursuivre le développement et la mise en œuvre de la stratégie d’investissement en gestion d’actifs pour compte de tiers en France.
Diplômé de Sciences-Po Paris (1986) et docteur en Economie et Finance internationales de Paris IX-Dauphine (1987), Eric Bourguignon a consacré l’essentiel de sa carrière...
36 % des gérants d'actifs s’inquiètent de la menace que représente la cybercriminalité, sans nul doute en raison du grand nombre de cyber-attaques massives survenues récemment.
Nexity, le fonds d’investissement MBO Partenaires et Edouard Denis se sont engagés en vue de l’acquisition par Nexity d’une participation de 55 % du capital du groupe de promotion immobilière Edouard Denis. Les 45% restants seront conservés par Edouard Denis. La transaction sera financée par Nexity sur ses ressources propres. L’opération restera soumise à la condition suspensive de l’Autorité de la concurrence et devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2016.
Le...
La Chambre nationale des conseils-experts financiers s’engage dans un vaste plan de formation en direction des professionnels de la finance, et particulièrement des métiers de l’intermédiation. Cette volonté faite suite aux évolutions réglementaires européennes et nationales, mais aussi aux obligations de formation continue. Avec cette démarche globale, le syndicat professionnel présidé par Didier Kling fait le choix d’anticiper la future mise en place de la...
En 2016 GFP Invest, filiale indépendante de commercialisation des résidences Domitys auprès des professionnels du Patrimoine et N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors, accélère son développement et évolue pour devenir ADENYS.
A l’occasion de la première réunion nationale de l’année le 19 et 20 janvier dernier, Bruno Dell’Oste, directeur général de CGP Entrepreneurs, a annoncé le renforcement de l’offre en ingénierie patrimoniale à travers la signature d’un partenariat avec Fidroit. Un partenariat avec une marque de référence sur le marché, qui vise à muscler l’offre de la filiale de l’UFF déjà dispensée en interne aux conseillers...
Depuis de nombreuses années, la question se pose de savoir si le conseil en finance d’entreprise et plus particulièrement l’activité de conseil en cession ou acquisition d’entreprise est une activité réglementée. Le débat n’est toujours pas tranché, même si la plupart des acteurs de ce marché ont décidé d’opter pour le statut de CIF.
Sur le marché des conseils en gestion de patrimoine indépendants, Olifan Group a été construit en février 2014 sur une démarche novatrice, inspirée de plusieurs modes de gouvernances tels que les cabinets d’avocats anglo-saxons et de consultants, les coopératives et des sociétés issues des nouvelles technologies, comme Facebook et Google.
Pictet Wealth Management (PWM) a annoncé aujourd’hui que Cesar Perez Ruiz, actuel responsable de la stratégie d’investissement de JP Morgan Private Bank, rejoindra PWM en qualité de Chief Investment Officer (CIO) au 1er mars 2016.
A ce titre, il présidera le comité d’investissement, composé de Pierre-Alain Wavre, CEO de Pictet Investment Office, et de Christophe Donay, responsable de l’allocation d’actifs et de la recherche macroéconomique.
Cesar Perez Ruiz jouit...
A 54 ans, Vincent Ego est nommé directeur général régions Sud de Cogedim Logement. A ce titre, il intègre le comité exécutif logement du groupe. Rattaché à Philippe Jossé, directeur général Cogedim Logement, Vincent Ego aura pour mission d’accompagner le fort développement des filiales Cogedim Méditerranée, Cogedim Provence, Cogedim Languedoc-Roussillon et Cogedim Midi-Pyrénées.
Diplômé d’une maîtrise...
A l’issue du conseil d’administration du 7 décembre dernier, Sonia Fendler a été nommée président-directeur général d’Expert & finance, société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine indépendant détenue par ses salariés et sous forme de participation financière par Generali depuis 1987. Présidente depuis 2014 de Generali Luxembourg et membre du Comex de Generali France en charge de l’ensemble de...
Aujourd’hui, la digitalisation a pris une place prépondérante dans le domaine des services financiers et a transformé les usages. Les Français sont par ailleurs de plus en plus multibancarisés, mais n’ont pour la plupart pas de vision globale de leur patrimoine financier.
L’Union bancaire privée (UBP) a engagé Matthew Kates en qualité d’analyste senior au sein de son équipe Actions européennes.
Matthew Kates rejoint l’UBP après avoir passé cinq années auprès de Nomura Investment Bank en tant qu’Executive Director Actions européennes, spécialisé dans la vente de titres sur les secteurs des produits chimiques, et des métaux et de l’industrie minière. Précédemment,...
Lazard Frères Gestion a recruté deux banquiers privés : l’un au siège parisien, Julien Thibault-Liger, et l’autre au bureau de Lyon, Romain Guitelmacher. Ils rejoignent ainsi l’équipe de développement gestion privée dirigée par Sophie de Nadaillac, associé-gérant.
Julien Thibault-Liger a débuté sa carrière en 1998 comme avocat au département patrimoine et entreprises familiales chez Ernst & Young. En 2006, il devient responsable...
Edith Rossi, déléguée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), a été nommée membre titulaire à la commission en charge des immatriculations au sein de l’Orias, au titre des conseillers en investissements financiers, par arrêté du ministre des Finances et des Comptes publics (arrêté en date du 17 novembre 2015).
Edith Rossi a rejoint la Chambre des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP) en qualité de...
Allianz Global Investors a nommé Irshaad Ahmad en qualité de directeur de l’activité commerciale institutionnelle Europe à compter du 1er janvier 2016. Basé à Londres, Irshaad Ahmad sera en charge du développement commercial et du service clients pour la clientèle institutionnelle en Europe. Il sera, en outre, responsable du pilotage de la stratégie de développement de l’activité institutionnelle sur les principaux marchés de la région.
Irshaad...
Du mouvement chez Fidelity International qui fait évoluer son organisation en France, avec des prises de fonction effectives au 1er janvier prochain : Christophe Gloser est promu responsable Wholesale Europe continentale et Amérique latine ; Jean-Denis Bachot prend alors la responsabilité du bureau français de Fidelity International et devient président de la société de gestion FIL Gestion ; Jean-Marc Didier, directeur commercial institutionnels et entreprises de Fidelity International en...
Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...
Filiale du groupe de bancassurance Crédit mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lance une plate-forme numérique de Crowdfunding exclusivement dédiée aux collectivités locales, baptisée La Plateforme des Institutionnels. Avec cet outil dédié, les territoires pourront se financer directement auprès d’investisseurs institutionnels...
Le Crédit mutuel Arkéa et Crelan, la banque coopérative belge, ont annoncé aujourd’hui « être entrés en négociations exclusives pour le rachat par Crédit mutuel Arkéa de l’ensemble des activités de Keytrade, leader de la banque en ligne en Belgique. »
Depuis 2005, Keytrade Bank appartient au groupe Crelan et a, au cours de ces dix années, connu une belle croissance et un fort développement. Forte de plus de 200 000 clients, la...
Deux tiers (67 %) des dirigeants de compagnies d’assurance aux Etats-Unis et en Europe estiment que leur entreprise n’est pas suffisamment préparée à l’évolution des exigences réglementaires du secteur, d’après une étude publiée aujourd’hui par Natixis Global Asset Management. Surtout que le 1er janvier, Solvabilité II arrive!
Après Lyon et Toulouse, CBRE Asset Services ouvre sa troisième direction régionale à Marseille pour rayonner sur l’arc méditerranéen de Montpellier à Nice. L’agence sera dirigée par Christine Roubaud qui vient de rejoindre CBRE Asset Services en qualité de directrice régionale de l’arc méditerranéen. CBRE Asset Services, l’un des leaders européens de la gestion immobilière pour compte de tiers, accompagne les investisseurs français...
Aujourd’hui, à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, deux filiales patrimoniales de La Banque postale, La Banque postale Gestion privée (LBPGP), société de gestion de portefeuille spécialiste de la gestion sous mandat, et BPE, banque patrimoniale du groupe La Banque Postale depuis 2013, se rapprochent. Ce nouvel ensemble patrimonial simplifié et intégré au sein de BPE fournira à La Banque postale des moyens supplémentaires pour...
Alors que Gilles Ricour de Bourgies a exercé la fonction de président de la chambre Fnaim du Grand Paris depuis 2010, il devient désormais président de la région Fnaim Ile-de-France.
La région Fnaim Ile-de-France regroupe trois chambres patronales de l’immobilier : la chambre Fnaim du Grand Paris, qui compte 1 400 adhérents pour 2 000 cabinets, la chambre Fnaim de Seine-et-Marne, qui compte 170 adhérents, et la chambre de l’Yonne, qui compte 37 adhérents.
La...
Dans le cadre du développement de ses activités, le groupe Acofi, spécialisé dans les produits et solutions d’investissement répondant aux attentes des grands investisseurs, renforce ses équipes opérationnelles en recrutant Karina Perwald-Leroy, au poste de directeur juridique et responsable du contrôle interne et de la conformité.
Avocate de formation, Karina Perwald-Leroy, 43 ans, a exercé chez Freshfields Bruckhaus Deringer avant de devenir Manager au sein du pôle...
Les fonds de Trusteam Finance, société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, sont désormais disponibles à la distribution en Suisse.
Le 13 novembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le ticket nécessaire pour entrer sur les marchés financiers suisses, a approuvé les fonds Trusteam Optimum, Trusteam Roc et Trusteam Roc Europe pour...
Arnaud Mortini vient d’être nommé au sein de l’équipe de gestion de la Financière de l’Oxer, en qualité de gérant de portefeuilles, en collaboration avec Benoît Jauvert, président fondateur de la société. Il aura pour mission de structurer les portefeuilles d’investissement, d’assurer le suivi des marchés financiers au quotidien et enfin d’accompagner et de conseiller les clients privés.
De 2012 à 2015, il était...
Jusqu'au 26 février prochain, Adequity commercialise le fonds à formules de type autocall, Rendement EWC Février 2016 (FR0013032133). En voici les caractéristiques :
- maturité : 10 ans ;
- sous-jacent : l'indice Euro iStoxx EWC 50 ;
- seuil de remboursement anticipé : 0 % ;
- seul de détachement des coupons : jusqu'à - 30 % ;
- protection du capital à échéance : jusqu'à - 50 %.
Le coupon est donc versé jusqu'à...
Nicéa Lympia est un immeuble de 1989 offrant une façade aux tonalités niçoises, ouvert sur un jardin extérieur, agrémenté de parking et caves en sous-sol. L’immeuble a bénéficié de travaux de rénovation dans les parties communes et privatives.
Lors de sa convention annuelle, mercredi dernier, la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) avait également à l’ordre du jour l’élection de son bureau. Ou plutôt à sa réélection pour une durée de deux années. André-Paul Bahuon conserve ainsi son poste de président de la CCEF, une fonction qu’il assume déjà depuis deux mandats.
Ont été réélus aux côtés d’André-Paul Bahuon,...
La Française est plus que jamais engagée dans l’investissement responsable et la RSE. Aujourd’hui l’intégration de la dimension responsable dans les process d’investissement que ce soit dans la gestion actions, via son partenaire IPCM, ou dans l’immobilier, est opérationnelle. Les équipes et les moyens ont été déployés et continueront à l’être au niveau de chacune de ces entités afin de consolider cette approche d’intégration.
En...
Le groupes Amplegest et SGI Management ont annoncé le 23 novembre dernier leur rapprochement afin « de préparer ainsi sereinement (leur) développement dans l’Asset Management et (leur) expansion à l’international », sous le nom d’Amplegest.
SGI Management a été créé en 1984 par Jacques Bruxer et propose ses services à une clientèle privée (250 millions d’euros géré). De son côté, Amplegest, créée...
Oddo Meriten AM vient de lancer Oddo Patrimoine Revenus (LU1300808125) ouvert à la souscription sur les contrats d’assurance-vie de la gamme Fipavie via le code Isin LU1300808398. Il distribue un revenu annuel de 5 %, versé trimestriellement (soit 1,25 % chaque trimestre).
Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans Oddo Patrimoine (+ 500 millions d’euros d’encours), un fonds au profil équilibré dont l’objectif est de générer une performance...
Après à leurs assemblées générales qui se tiendront à huis clos, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) organisent le 30 mars prochain leurs « Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises », à Paris (Hôtel Westin Vendôme). Le thème de cette quatrième édition sera « du patrimoine professionnel au patrimoine privé »,...
Axa Investment Managers propose actuellement Axa IM Maturity 2020, un fonds obligataire à échéance 2020. Il est investit sur des titres High Yield sélectionnés suite à une analyse approfondie des entreprises et dont la maturité est comprise entre 2019 et 2021. Le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020.
Yves Berger, gérant...
Entre cent cinquante et cent soixante personnes issues des professions de la finance participeront bel et bien à la convention nationale de la CCEF, sur le thème de la finance, l’Europe et le développement de l’économie française, le mercredi 18 et le jeudi 19 novembre, au siège de Bpifrance, à Paris.
Cette année encore, plus de trente mille visiteurs sont attendus vendredi 20 et samedi 21 novembre, au palais des Congrès de Paris, à la rencontre de cent vingt exposants. Qui malgré les événements tragiques ont assuré de leur présence les organisateurs, le groupe Infopro-Digital et Viparis, qui ont tenu malgré tout à maintenir ce rendez-vous devenu incontournable dans le secteur de l’actionnariat.
Ludovic Denis devient Venture Partner de l’un des principaux acteurs européens du financement de l’innovation, Seventure Partners. Il renforce l’équipe technologies digitales et aura pour principale mission de l’accompagner dans le sourcing, l’investissement et l’accompagnement de start-up, notamment dans le domaine des FinTech, secteur clef de la stratégie de Seventure.
Docteur en méthode scientifique de gestion (Paris-Dauphine), Ludovic Denis a passé toute sa carrière...
CMC Markets France, filiale de CMC Markets, l’un des principaux établissements spécialistes du trading de produits dérivés (CFD - Contract For Difference), vient de recruter Caroline Prigent au poste de Marketing Manager France.
Caroline Prigent, 32 ans, a débuté sa carrière chez Axa Investment Managers au poste de chargée de reporting (2003-2006). Elle a ensuite exercé successivement chez Robeco, entre 2006 et 2009, puis au sein de la Banque postale Asset Management, au poste...
Spécialiste de l’investissement dans les Dom-Com, la société Inter Invest vient d’obtenir auprès de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) un double agrément en qualité de société de financement et d’entreprise d’investissement.
Inter Invest dispose ainsi du statut légal, sous le code interbancaire 16758, pour intervenir en qualité de société de financement en vue de financer des entités...
La Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale sur le thème de la finance, l’Europe et le développement de l’économie française, les 18 et 19 novembre prochain.
Cette convention se déroulera au siège de Bpifrance (6-8 boulevard Haussmann, à Paris) de 15 h 30 à 20 h 30 le 18 novembre et de 9 heures à 13 heures le 19 novembre. Devraient intervenir certaines personnalités, sous la présidence d’André-Paul...
Valérie Frohly a rejoint Axa IM, expert de la gestion d’actifs internationale, comme responsable de la communication corporate globale. Elle a pour mission de renforcer et d’accompagner les progrès du plan stratégique d’Axa IM dans sa dimension communication interne et externe. Valérie Frohly a commencé sa carrière en tant qu’analyste financier et gérant de portefeuille chez Lombard Odier Darier Hentsch, à Genève, puis elle a rejoint BNP Paribas, en 1995, au sein...
Solveig Roger Euve, 41 ans, rejoint le groupe Primonial pour prendre la direction de Primonial immobilier résidentiel.
Diplômée de l’Edhec, elle commence sa carrière en 2003 chez Comadim à la commercialisation de bureaux, puis chez BNP Paribas immobilier au développement résidentiel (montage d’opérations, prospection foncière auprès des communes…). Elle intègre ensuite le groupe UFG (devenu depuis La Française AM), en tant que responsable des...
L’ensemble nouvellement constitué permet au groupe Monceau Assurances de doubler son volume d’activité en assurance vie, d’opérer à l’international et surtout d’étendre la gamme de produits et services proposés à ses adhérents.
Le congrès de l’Immobilier organisé par la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) se déroulera sous le signe de « L’Avenir en + », les lundi 14 et mardi 15 décembre au palais des Congrès, Porte Maillot, à Paris.
L’ensemble des professionnels de l’immobilier (agents, gestionnaires, diagnostiqueurs, experts…), qu’ils soient adhérents ou non à la Fédération, sont invités à deux jours...
Comme annoncé au printemps dernier, l'Anacofi Assurances et la CSCA (Chambre syndicale des courtiers d'assurances) se sont officiellement rapprochées, sans pour autant fusionner, pour la défense et le développement de la profession. Cette union concerne leurs expertises et leurs moyens. "L'objectif sera d'assurer la coordination entre les syndicats membres, les échanges et la création de commissions conjointes et la représentatitvité politique commune dans...
En 2011, Vatel Capital a investi 500 000 euros dans Oceta en octobre 2011. Aujourd'hui, dégageant un TRI annuel de 22,5 % sur quatre ans, la société de gestion cède sa participation dans ce sous-traitant aéronautique au groupe international AMDP.
Société générale Private Banking (SGPB) vient de nommer Olivier Paccalin en tant que directeur des solutions de gestion de patrimoine. Basé à Paris, il intègre le comité exécutif de SGPB et succède à Bruno Lèbre, qui devient directeur du développement de la banque privée. Olivier Paccalin a pris ses fonctions le 15 septembre. Rattaché à Jean-François Mazaud et Patrick Folléa, respectivement directeur et directeur adjoint...
MetLife France, spécialiste de la prévoyance et de l’assurance emprunteur individuelle présenté dans l’Hexagone depuis quarante années, vient de recruter Sonia Luo, comme directrice financière. Elle intègre ainsi son comité de direction.
Sonia Luo, 38 ans, sera directement rattachée à Nick Hayter, directeur financier de la région Western & Central Europe, et rapportera localement à Joël Farré, directeur général de MetLife...
Le cabinet d’audit et de conseil PwC annonce l’arrivée d’Emmanuel Dubreuil en tant qu’associé, responsable de l’activité Actuariat en assurance non-vie et réassurance. Il vient renforcer les équipes du département Evaluation des risques & valorisation (Risk & Value Measurement Services), qui accompagne les acteurs de la finance et de l’assurance dans la gestion de leurs risques.
Emmanuel Dubreuil, 47 ans, diplômé de l’Essec et du Centre des...
Hedios Patrimoine lance Hedios PERP, un plan d’épargne-retraite populaire de type multisupport assuré par Suravenir, sans frais sur les versements ni sur les arrérages de rente. Jusqu’au 31 décembre, 200 € sont offerts pour toute première adhésion d’au moins 10 000 €, avec un minimum de 25 % en unités de compte.
Hedios PERP répond à une demande de placement en vue de la retraite, de plus en plus importante, avec des frais limités et une grande souplesse...
Elizabeth Corley quittera ses fonctions de directrice générale (Chief Executive Officer) d’AllianzGI pour prendre le poste non exécutif nouvellement créé de vice-présidente. AllianzGI va conserver une structure de direction bicéphale : Andreas Utermann sera rejoint par George McKay pour piloter l’entreprise. Andreas Utermann deviendra directeur général (Chief Executive Officer), en sus de ses fonctions de directeur mondial des investissements (Global Chief Investment Officer), tandis que George McKay deviendra coresponsable d’AllianzGI en charge...c
CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR GEAR Emergents, cogéré par Rodolphe Taquet, responsable de la gestion actions internationales, et Seiha Lok, gérant actions internationales et spécialiste des marchés émergents. Sa gestion est basée sur une stratégie quantitative (GEAR) visant à identifier les régimes de marchés pour réalisé son stock-picking. Cette méthodologie est d'ailleurs appliquée depuis décembre 2013 pour...
Franck Missera, 52 ans, rejoint Amilton Asset Management en qualité de directeur de la gestion institutionnelle.
Il mènera l’expansion de cette société de gestion indépendante en direction des investisseurs institutionnels qui constituent un des axes stratégiques majeurs. Il rejoint le comité de direction qui définit les orientations stratégiques de la société qui a connu un fort développement ces dernières années.
En effet, avec près...
Swiss Life Banque privée vient d’intégrer Olivier Corbeau comme chargé des relations investisseurs institutionnels, au sein de son département structuration. Agé de 32 ans et diplômé de l’Ecole des mines, il vient de Crédit mutuel Arkéa, où il était responsable des solutions d’investissement structurées, poste qu’il occupait depuis 2012. Auparavant, de 2007 à 2012, il a travaillé chez SGCIB, en France et outre-Manche, comme trader...
Vincent Strauss ayant de décidé de prendre sa retraite en mars 2016 (il reste néanmoins actionnaire et membre du conseil de surveillance), Arnaud Cosserat va prendre la présidence de Comgest le 1er mars prochain. Arrivé chez le gestionnaire indépendant en 1996 en tant que gérant actions européennes, il avait été nommé responsable des investissement en janvier 2015, fonction qu’il conserve, après avoir été directeur délégué...
Porté par le succès de son premier fonds obligataire LFPI Short Duration, LFPI AM lance LFPI Global Bond. Au travers de ce fonds obligataire international, LFPI AM souhaite offrir aux investisseurs un accès à d’autres sources de rendement que ceux de la zone euro.
LFPI Global Bond développera, au travers d’instrument simples, une gestion active des marchés internationaux de taux et devises. Le fonds vise à générer une performance annualisée supérieure...
Afin de faire face à une forte croissance et concrétiser ses ambitions de développement pour les mois à venir, en particulier sur les introductions boursières, Midi Capital vient de nommer David Serrero, cofondateur de la banque d’investissement Bryan Garnier, au poste de Financial Market Advisor.
Midi Capital a en effet la volonté de se positionner comme relais de croissance, à tous les stades de développement de l’entreprise : création, développement, transmission...
A compter du 5 octobre, Ofi Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks.
Ces reprises viennent naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du groupe Ofi (près de 64 Md€ d’encours).
Les gérants des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’Ofi...
La Caisse d’épargne Rhône-Alpes annonce les nominations au sein de son comité exécutif de Michel Rouault, au poste de directeur du marché entreprises, et Pascal Duchaine, comme directeur de l’économie locale.
Michel Rouault vient d’être nommé directeur du marché entreprises de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, membre du comité exécutif rattaché au pôleb de développement régional. Agé de 48 ans, il est...
Après avoir officialisé leur fusion en janvier dernier, les établissements financiers belges Banque Degroof et Petercam sont désormais réunis sous la dénomination Banque Degroof-Petercam. Une opération validée non seulement par les autorités de surveillance, mais aussi par les actionnaires lors d’une réunion tenue aujourd’hui 1er octobre.
Suite à l’approbation de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam par les autorités, les assemblées...
Crédit photo : Lavigne
La Macsf vient d’acquérir auprès d’Eurosic l’immeuble de bureaux situé 61 rue des Belles-Feuilles à Paris, construit et occupé par le leader mondial des matériaux de construction, le groupe Lafarge.
L’acquisition de cet immeuble de bureaux de 1993 développant une surface utile d’environ 12 000 m2 au cœur du XVIe arrondissement de Paris marque le retour de l’assureur des professionnels de santé sur le marché...
Après l’ouverture du bureau parisien de la banque d’affaires espagnole spécialiste du segment mid-market en janvier dernier, une équipe de quinze collaborateurs menée par Franck Portais, Partner et CEO de N+1 France, a déjà dans son portefeuille une quinzaine de mandats M&A en cours.
Une affluence record pour la 22e édition de Patrimonia, un congrès 2015 porté par un thème fort : la famille au cœur de la gestion de patrimoine. Patrimonia donne rendez-vous pour sa prochaine édition, les 29 et 30 septembre 2016.
Cyril Hoyaux, un expert de la dette, rejoint AEW Europe en tant que Managing Director - Head of Debt Funds Management. AEW Europe a lancé sa plate-forme de fonds de dette en 2012 et a levé 323 M€ de capitaux pour son premier fonds Self1, qui a récemment clôturé son programme d’investissement core et a ainsi pris des participations dans plusieurs financements d’envergure en France, au Royaume-Uni et ailleurs en Europe. Avec le lancement de son deuxième fonds de dette Self2, AEW Europe souhaite...
SYZ Asset Management, la division de gestion institutionnelle du groupe SYZ, a annoncé aujourd’hui la nomination de Hartwig Kos en tant que Co-Head du team Multi-Asset. Il codirigera ainsi l’équipe avec Fabrizio Quirighetti et sera également Vice-CIO de SYZ Asset Management. Il entrera en fonction le 15 octobre prochain.
Basé à Londres, Hartwig Kos apportera sa contribution à l’équipe en place composée de sept professionnels de l’investissement grâce à...
Michaël Aflalo est nommé directeur des Gestions de BFT Gestion. Depuis 2010, il était directeur solutions institutionnels & réseaux chez Natixis Asset Management. Entre 2001 et 2010, il était coresponsable de la gestion diversifiée chez Axa Investment Managers, en charge des fonds flexibles et Total Return. Michaël Aflalo a débuté sa carrière, en 1997, en qualité de gérant de fonds à formule et de fonds profilés chez Crédit mutuel finance,...
Directeur général du groupe Solly Azar depuis le 1er septembre, Philippe Saby amorce sa prise de fonction en allant à la rencontre des collaborateurs, des courtiers, des partenaires et des compagnies d’assurance. Philippe Saby commence sa première semaine en rencontrant l’ensemble de ses équipes, sur les sites de Paris, Lille, Lyon, soit un effectif de 485 personnes. Echanger avec les courtiers membre du réseau Solly Azar, sur leur collaboration et les futurs projets, est également une...
JP Morgan AM vient de recruter Diana Kiluta Amoa et Celina Apóstolo Merrill au sein du pôle dédié à la dette émergente.
Diana Kiluta Amoa rejoint l’équipe en tant que gérante senior spécialisée sur la dette en devise locale. Basée à Londres, elle sera sous la responsabilité de Didier Lambert, responsable des stratégies de dette émergente en devise locale (taux et devises). Diana Kiluta Amoa compte onze années d’expérience,...
La compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise IWI (International Wealth Insurer) a collecté 110 millions d’euros sur le marché français depuis le début de l’année, soit une hausse de 40 % des flux de souscription par rapport aux douze mois précédents. Ce dynamisme se traduit par un encours de 400 millions d’euros en France au 1er septembre 2015, sur un total géré de 3,3 milliards d’euros. La gestion personnalisée proposée par la compagnie d’assurance-vie...
Des escrocs n’ont pas hésité à s’emparer des identités du médiateur et de son délégué de l’Autorité des marchés financiers en envoyant des mails au logo et à l’identité visuelle du gendarme de la Bourse afin de berner des épargnants. L’AMF va porter plainte.
Plus rien n’arrête les arnaqueurs de tout poil ! C’est à une véritable opération d’usurpation d’identité...
CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine.
A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...
La Financière Tiepolo annonce l’arrivée d’Eric Parot (45 ans) en tant que gérant de portefeuilles pour clients privés. Titulaire d’un MBA de la Babson Graduate School of Business (USA, Massachusetts) en Finance et Management stratégique, Eric Parot commence sa carrière en 1997 au Crédit municipal de Paris AM où il est nommé responsable du département gestion privée, puis membre du directoire. En 2002, il rejoint la filiale française de la banque...
Edmond de Rothschild (France) annonce une collecte nette pour son activité de banque privée de 800 millions d’euros au 31 juillet 2015, contre + 304 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2014. Les actifs sont en croissance dans l’ensemble des implantations. La collecte provient de dossiers de taille significative et de sources de flux diversifiés (produits de cession d’entreprise, apports de clients existants, conquête commerciale, etc.). A fin juillet, les encours sous gestion...
La Macsf, acteur majeur du secteur de l’assurance-vie et de l’épargne, annonce la nomination de Guillaume Rosenwald en qualité de directeur épargne retraite et directeur du pilotage et des risque. Guillaume Rosenwald, 50 ans, vient de rejoindre le groupe Macsf, dont il devient membre du comité exécutif.
Polytechnicien, titulaire d’un DEA de mathématiques appliquées aux sciences économiques et actuaires, Guillaume Rosenwald débute sa carrière comme chargé...
Invesco Asset Management annonce le recrutement de Mustapha Bouheraoua en qualité de responsable des ventes institutionnelles pour la France. Il vient renforcer l’équipe commerciale dédiée aux investisseurs institutionnels dirigée par Colin Fitzgerald, directeur des ventes institutionnelles pour la zone EMEA.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (économie et finance), Mustapha Bouheraoua (48 ans) a débuté sa carrière en 1992 au sein...
Outre les marchés français et monégasque, Jan Hein Alfrink est désormais responsable des marchés du Benelux et de l’Autriche également, épaulé par une équipe composée de quatre responsables commerciaux chez GAM, une société de gestion indépendante cotée à la Bourse de Zurich, le SIX Swiss Exchange, avec une capitalisation boursière de plus de 3 milliards d’euros. GAM est forte de plus de 1 000 salariés dans ses...
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes nomme, au sein de son comité de direction, Elisabeth Sauve au poste de directeur de la gestion de fortune et transmission d’entreprise.
Titulaire du CESB et du parcours directeur commercial HEC Paris, Elisabeth Sauve est âgée de 49 ans. Elle a débuté sa carrière en banque privée et a exercé des fonctions de gestionnaire de patrimoine, directeur du particulier et du service à la clientèle et, plus largement, des fonctions managériales...
Dans le cadre du renforcement de ses relations avec les conseillers en gestion de patrimoine et les plates-formes, Laurent Gaillot rejoint les équipes de Convictions AM. Diplômé du DES de Gestion de patrimoine de l’université de Clermont-Ferrand, Laurent Gaillot (50 ans ) a commencé sa carrière comme responsable commercial d’Ageas France de 1990 à 2003, puis il est devenu directeur commercial et marketing de Vie Plus (Suravenir, groupe Arkéa) de 2004 à 2008. De 2008 à...
Robeco Group N.V. vient de nommer Frédéric Lejeune en qualité de directeur de Robeco France (SAS), à Paris. Fréderic Lejeune aura pour mission d’assurer le développement de l’offre du groupe Robeco auprès des institutionnels et réseaux de distribution sur le marché français. Il prendra ses fonctions le 21 septembre et sera directement rattaché à Hester Borrie, membre du comité de direction de Robeco Group, en charge du développement commercial...
Jean-Marc Coly rejoint Amundi en tant que directeur général d’Amundi Immobilier. Il a commencé sa carrière comme notaire (1982-1993), puis s’est spécialisé en gestion d’actifs immobiliers en rejoignant La Française AM comme directeur général de la filiale de gestion immobilière (1993-2014). Il était précédemment en poste chez Altarea Cogedim (2014-2015). Jean-Marc Coly est titulaire du diplôme supérieur de notariat et d’un...
Tout créateur d’entreprise qui souhaite obtenir des informations sur les assurances à souscrire avant le lancement de sa société, ou tout gérant d’entreprise qui s’interroge sur l’étendue actuelle de ses contrats d’assurance peut ainsi connaître les risques propres à son activité et profiter des conseils de L’Assureur Conseil en termes de gestion et de prévention du risque.
De nouvelles dispositions découlant de l'adoption de la loi Macron touchent à la protection des biens des indépendants : sa résidence principale devient insaisissable automatiquement sans passer devant notaire. Elles entrent en vigueur à partir du 8 août 2015. Toutefois, Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant le 7 août continuent de produire leurs effets.
La Financière de l’échiquier (LFDE) annonce la nomination de Maxime Lefebvre au poste de cogérant du fonds Echiquier Value. Il rejoint l’équipe de gestion dirigée par Marc Craquelin. Il vient épauler Damien Mariette, gérant d’Echiquier Value depuis la création du fonds le 31 décembre 2012.
Maxime Lefebvre, 35 ans, CFA, est diplômé de l’IESEG et titulaire du MA in Finance and Investment de l’université de Nottingham. Il démarre...
Société générale Private Banking (SGPB) a nommé Jeanne Duvoux responsable des activités de banque privée à Luxembourg et directrice générale adjointe de Société générale Bank & Trust. Sa nomination est effective depuis le 1er septembre. Elle remplace Olivier Lecler, dont les nouvelles fonctions au sein du groupe Société générale seront annoncées prochainement.
Jeanne Duvoux, qui intègre le Comité...
DNCA annonce l’arrivée de Fabrice Paretti en tant que directeur marketing & communication. Il reporte directement à Eric Franc, directeur général.
Agé de 47 ans, Fabrice Paretti compte plus de vingt années d’expérience dans les secteurs de la gestion d’actifs, de la gestion privée et de l’assurance-vie, principalement dans des fonctions de marketing et de distribution. Diplômé en économétrie, macroéconomie et modélisation...
Depuis le 10 août, Véronique Lozac’h-Diacquenod est directeur financier du Crédit agricole d’Ile-de-France. Elle occupait précédemment le poste de responsable des fonctions supports à la direction de la gestion financière de Crédit agricole SA
Ingénieur des Mines de Paris de formation, entrée au Crédit lyonnais en 1990 après des expériences de longue durée à l’étranger, Véronique Lozac’h-Diacquenod a exercé...
Gilles Demonsant, 43 ans, diplômé de l’Ecole polytechnique, d’un DEA Analyse et politique économiques et d’un doctorat en Finance, est nommé directeur de l'épargne et des clientèles patrimoniales de Predica, compagnie d’assurance-vie de Crédit agricole assurances. Il débute sa carrière en 1998 au poste d’ingénieur financier chez Paribas. En 2000, il rejoint la banque de gestion privée Indosuez (BGPI), comme responsable de l’ingénierie,...
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été récemment informée par la société Dravya Life AG, qui a son siège social au Lichtenstein et exerce son activité en France en libre prestation de services, que celle-ci a suspendu la commercialisation de son contrat d’assurance Immo Horizon Vie depuis le 1er septembre 2014.
Dravya Life ne peut reprendre la commercialisation de ce contrat sans autorisation de son autorité de contrôle, la Finanzmarktaufsicht...
Le conseil d’administration de Crédit agricole assurances, réuni le 31 juillet, et celui de sa filiale Predica, réuni le 29 juillet, ont approuvé la nomination de Frédéric Thomas en tant que directeur général de Crédit agricole assurances et de Predica. Frédéric Thomas est actuellement directeur général de la caisse régionale de Normandie-Seine. Frédéric Thomas succède à Jérôme Grivet, devenu directeur...
Mirabaud AM annonce l’arrivée de Ken Nicholson, 52 ans, qui rejoindra le groupe en septembre pour gérer les portefeuilles petites et moyennes capitalisations européennes. Ken Nicholson était auparavant chez Standard Life Investments, groupe au sein duquel il a œuvré comme directeur des investissements pour les petites capitalisations à partir de 2001 et comme gérant du fonds Standard Life European Smaller Companies, noté par Morningstar, de 2007 à 2014. Parallèlement...
La filiale de Hong Kong de l’Union bancaire privée (UBP Asset Management Asia) a conclu le 30 juillet un accord de partenariat avec Noah Holdings Limited (Noah), leader chinois dans le domaine de la gestion de fortune et de l’asset management, dans le but de renforcer les capacités de distribution de la banque en Chine.
Un pays qui constitue une région de croissance majeure pour l’UBP, qui avait jusqu’à présent concentré ses efforts sur...
Signé en 2012 (avec effet au 17 août 2015), le règlement européen sur les successions harmonise les règles de successions internationales afin d’éviter les conflits de lois. Il concerne la liquidation civile, c’est-à-dire la répartition des biens mobiliers et immobiliers entre les héritiers.
Une femme est décédée en 2000, laissant pour lui succéder son époux et ses deux fils, dont l’un a bénéficié d’une donation de plus de 325 000 € non révélée. Condamné comme auteur d’un recel successoral pour avoir volontairement dissimulé, jusqu’à communication des relevés de comptes bancaires, ladite donation, le fils a prétexté l’existence d’une donation non rapportable pour échapper...
Une ex-épouse réclame la qualité d’indivisaire à hauteur du quart – et, par voie de conséquence, la part des revenus en découlant – s’agissant d’un local commercial donné pour moitié à son mari avec clauses de droit de retour et d’interdiction d’aliéner. La Cour de cassation considère que « la cour d’appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour...
Un couple achète un immeuble à un autre sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt puis renonce, faute de prêt. Les vendeurs demandent indemnisation de leur préjudice, estimant que les démarches nécessaires à l’obtention du prêt n’ont pas été faites, dès lors que la banque a été sollicitée « simultanément avec une demande de financement à 100 % pour l’acquisition d’un bâtiment...
Par principe, une société soumise à l’IS ne peut déduire un déficit antérieur du bénéfice de l’exercice que dans la limite de ce dernier, l’excédent étant reporté sur les exercices suivants (CGI, art. 209). Le Conseil d’Etat considère qu’« une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement...
Visant une série de domaines parfois assez éloignés les uns des autres, et susceptible en conséquence d’être un fourre-tout sans saveur, la loi du 16 février 2015 tire son épingle du jeu en ouvrant des perspectives certes diffuses mais bien réelles… Quelques mesures concernent, tout d’abord, le droit des successions.
Cette année, l’université d’Auvergne et l’Aurep proposent un nouveau diplôme universitaire : le DU Gestion de patrimoine des seniors et personnes âgées vulnérables sous la direction pédagogique de Jean Aulagnier (doyen honoraire et vice-président de l’Aurep). Une formation qui s’ouvrira en session dès janvier 2016, à Paris.
Objectifs de la formation : adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des seniors et des personnes âgées...
Corinne Caraux, 46 ans, est nommée directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels du groupe Le Conservateur.
Entrée à la direction de la législation fiscale du ministère des Finances dans les années 1990, elle participe à la rédaction de textes majeurs sur la fiscalité patrimoniale, dont le dispositif Dutreil en faveur de la transmission d’entreprise à titre gratuit.
A partir de 2006, elle effectue des missions auprès...
L'acquisition des activités françaises d'assurance et de prévoyance de Legal & General par le groupe Apicil reste soumise à la signature d’un protocole d’accord et du feu vert des autorités de tutelles.
Le président de l’Anacofi (Association nationale des conseils financiers) a annoncé via son compte Twitter sa nomination au CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche). David Charlet y siégera en tant que membre titulaire et représentera à la fois son association professionnelle, mais aussi l’organisation patronale, la CGPME.
Cette nomination possède toutes les caractéristiques du symbole : elle souligne la place qu’occupe l’Anacofi...
Déjà présente au Kansas, au Nebraska, dans le Colorado et en Californie, Bank of the West Wealth Management a inauguré son douzième centre dédié au Wealth Management aux Etats-Unis, à Palo Alto, en Californie.
Une équipe de conseillers de la banque privée et professionnels du Wealth Management proposeront ainsi tous les services exclusifs et personnalisés de gestion de patrimoine permettant de répondre aux attentes spécifiques des clients HNW (haut...
Nouveaux clients, production de crédits, collecte de dépôts et d’assurance-vie : tous les indicateurs sont au vert pour Boursorama, la banque en ligne filiale à 100 % de la Société générale.
L’un des principaux acteurs du marché des SCPI, avec 1,6 milliard d’euros d’actifs gérés, Fiducial Gérance vient d’acquérir un ensemble immobilier neuf à usage commercial, d’un montant de 7,8 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Ficommerce, locaux commerciaux et bureaux. Situé sur la commune de Waziers, dans l’agglomération lilloise, dans la nouvelle Zac du Bas-Terroir, l’ensemble divisé en deux cellules, sur une surface totale de...
La Financière Responsable, société de gestion d’actifs spécialisée dans la sélection d’entreprises européennes de qualité, a rejoint, depuis le 1er juillet, la plate-forme amLeague au sein de ses mandats Euro Equities, Europe Equities et SRI Europe Equities.
amLeague est une structure indépendante dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, et notamment aux institutionnels, un nouveau standard de mesure de la performance des gérants actifs, sur une...
Près d’un an après son rapprochement avec son nouvel actionnaire, le gérant immobilier Inovalis, et l’absorption du réseau commercial d’Ageas en échange de la vente partielle de Sicavonline, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis.
De plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine décident d’ouvrir leur propre cabinet. Indépendance, liberté et flexibilité séduisent. Créer son entreprise et développer une activité pérenne n’est toutefois pas si simple. Un certain nombre de paramètres sont à prendre en compte pour ne pas voir l’aventure entrepreneuriale se transformer en véritable parcours du combattant.
Après Paris et Reims, Natixis a décidé d'installer sa filiale assurances à Villeneuve-d"Ascq dans la métropole lilloise. Cinquante emplois devraient être créés d'ici la fin de l'année, 130 d'ici à fin 2017.
La décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux ne va pas retarder la construction en cours de logement et l’aménagement de cet écoquartier menés par CBo Territoria
L'Anacofi a annoncé la création officielle du syndicat Anacofi-Assurances qui a pour vocation représenter la famille de courtiers du monde du patrimoine du particulier et de l’entreprise.
Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...
La nomination d’Emilio Barberá comme Senior Portfolio Manager/Analyst pour le fonds Spanish Equities intervient à un moment où les actions espagnoles suscitent un regain d’intérêt de la part de nombreux investisseurs du monde entier. Le fonds en actions espagnoles de la division Asset Management du groupe Mirabaud vient de dépasser la barre des 120 millions d’euros d’encours après avoir enregistré une performance solide et régulière pendant plusieurs années.
Rejoignant...
Les innovations du quotidien constituent les futures clés d’un développement durable qu’il appartient aux entreprises d’imaginer et de mettre en place. C’est donc à l’ensemble du tissu entrepreneurial de se mobiliser pour espérer une véritable synergie entre croissance économique et croissance verte. C’est ce que notifie Eric Duval, le P-DG du groupe Financière Duval.
L’assurance-vie et les garanties intergénérationnelles ont permis à la mutuelle d’épargne indépendante d’enregistrer une belle année 2014, avec un résultat net de 55,6 millions d’euros.
Raphaël Lerner, 42 ans, rejoint la direction du développement France de JLL (Jones Lang LaSalle), dirigée par Luc Renaudin, société spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise.
Précédemment, Raphaël Lerner occupait la fonction de directeur du développement au sein du cabinet de conseil BearingPoint France, où il a notamment piloté les relations auprès de clients stratégiques, tels que Orange, Veolia Environnement ou Vallourec.
Diplômé...
Thierry Laborde est nommé directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge de Domestic Markets à compter du 4 mai. Il succède à François Villeroy de Galhau qui s’est vu confier par le Premier ministre français une mission sur le financement de l’investissement en France et en Europe.
Thierry Laborde était précédemment président-directeur général de BNP Paribas Personal Finance. Il aura désormais la responsabilité de Domestic...
L’indice de confiance des investisseurs surtout nord-américains baisse de 2,3 points en avril pour s’établir à 114,3. En revanche, en Asie et en Europe, ils sont toujours optimistes.
L’enquête mondiale révèle que les investisseurs traumatisés par la crise financière et dans l'attente d'une correction des marchés ont du mal à concilier leurs objectifs avec les pressions du marché.
Grégory Erphelin devient directeur des finances de Predica, tout en conservant sa fonction de directeur des finances de Crédit agricole assurances. Il remplace Rolph Harff, qui devient conseiller en charge des affaires publiques dans les domaines financier et comptable auprès du directeur général de Crédit agricole assurances.
Grégory Erphelin débute sa carrière au ministère de l’Agriculture en 2001, en tant que responsable du bureau du crédit et de l’assurance....
Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie.
Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...
Inter Invest a lancé à la souscription son FIP Inter Invest ISF 2015, nouvelle solution d’investissement dédiée aux particuliers soumis à l’ISF. En capitalisant sur son expertise du financement de l’outre-mer, Inter Invest apporte une alternative au crédit bancaire auprès de PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des Dom (océan Indien et arc Antilles-Guyane). Accessible à partir de 1 000...
Société de gestion entrepreneuriale et indépendante, Amiral Gestion renforce son organisation en annonçant la nomination de Monia Donnen au poste nouvellement créé de secrétaire générale. A ce titre, Monia Donnen aura la charge de la gestion administrative, juridique et financière de la société. Cette nomination intervient dans le cadre du développement maîtrisé de la société de gestion. Amiral Gestion compte à ce jour dix-sept...
La dette privée est depuis longtemps une composante appréciée des portefeuilles d’investissement, mais son processus d’investissement, considéré comme complexe, constituait un obstacle pour les clients. Le nouvel outil proposé par Unigestion permet de simplifier ce processus en identifiant l’ensemble des caractéristiques de chaque opportunité d’investissement dans la dette privée
Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012 avec la banque suédoise SEB, Schelcher Prince Gestion a entrepris les démarches nécessaires à l’enregistrement de son fonds ‘Schelcher Prince Convertibles’ au Luxembourg. Cet enregistrement a donné lieu à une accélération du développement de la société de gestion au Luxembourg, en ouvrant notamment la commercialisation du fonds à une nouvelle cible de clientèle.
Le 22 février 2012, CDC Entreprises (entité aujourd’hui intégrée à Bpifrance) concluait avec cinq grands assureurs de la place – Allianz France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances et Crédit agricole assurances –, le partenariat France investissement assurance.
Dans le cadre de ce partenariat, les assureurs partenaires s’engageaient à financer des PME indépendantes en souscrivant dans des fonds d’investissement dont la stratégie répond...
Swiss Life Asset Managers étoffe son équipe commerciale et son équipe de gestion en France avec les arrivées d’une responsable clientèle institutionnelle et d’un analyste crédit senior.
Edwige Novacq, 41 ans, est nommée responsable clientèle institutionnelle en France. Elle cumule plus de dix années d’expérience dans l’activité de gestion d’actifs traditionnelle et alternative.
Ingénieure diplômée de Centrale Paris,...
Vie Plus, filiale de Suravenir dédiée aux CGPI, vient de nommer Damien Cornu, trente-cinq ans, au poste d’ingénieur patrimonial et financier. Titulaire d’un diplôme universitaire en gestion de patrimoine, d’un master en Management des affaires internationales et d’une maîtrise en Sciences de gestion, Damien Cornu intègre la société Testé Pour Vous en tant que chargé d'études, puis rejoint ACMN VIE comme chargé de marketing, puis comme analyste...
L’indice mondial de la confiance des investisseurs de State Street affiche 105,2 en février, en baisse de 1,4 point par rapport au niveau de 106,6 (en données corrigées) enregistré en janvier. La confiance des investisseurs en Europe a connu la plus forte baisse, l’indice régional affichant un repli de 8,2 points à 105,9 par rapport au niveau corrigé de 114,1 relevé le mois dernier, tandis qu’en Asie, l’indice recule de 5,3 points à 93,8. En Amérique du...
Invesco PowerShares, un des leaders mondiaux des fonds indiciels cotés (ETF) et filiale d’Invesco Ltd, a promu Jean-Baptiste Lavollay en tant que responsable commercial de PowerShares en France.
Titulaire d’un master II professionel Techniques financières et bancaires de l’université Paris Panthéon-Assas, Jean-Baptiste Lavollay (33 ans) a débuté sa carrière en 2008 chez BNP Paribas Asset Management où il a exercé différentes fonctions au sein du service commercial...
La filiale de gestion d’actifs de Crédit agricole AM, Amundi, vient de finaliser le rachat de la branche investissement de la banque autrichienne Bawag PSK : Bawag PSK Invest est dorénavant une filiale à part entière d’Amundi, avec un total de 5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre dernier. Le nom de la société restera Bawag PSK Invest, avec la référence « Membre du groupe Amundi ».
En complément, Amundi...
Jusqu’à présent directrice de la division Régulation de la gestion d’actifs, Natasha Cazenave a été nommée adjointe au directeur de la Régulation et des affaires internationales (DRAI), Guillaume Eliet. Elle poursuivra par ailleurs son engagement à l’international au sein de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et du Conseil de stabilité financière, dont elle a récemment été élue coprésidente,...
La Française vient de signer un partenariat stratégique avec Alger Management, Ltd. (Alger), une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. Une alliance encore en attente de l’agrément nécessaire des autorités de tutelle.
Forte de ses cinq cents collaborateurs, gérant près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations en France, en Europe et en Asie, la Française prendra ainsi une...
Vatel Capital, la société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, vient d’acquérir Champlain Ressources naturelles, gérant de la société Foncière forestière, auprès de Financière Champlain, la filiale du groupe Crédit coopératif.
Créée en 2010, la société Foncière forestière a pour vocation d’acquérir...
Depuis le 1er janvier, Philippe Gragé est directeur réseau de l’Union financière de France (UFF). Il assistera Paul Younès, directeur général, dans la mise en œuvre de la politique commerciale et dans le management du réseau de l’entreprise, qui compte aujourd’hui 1 150 conseillers en gestion de patrimoine. L’un des enjeux de l’UFF pour les années à venir sera, en effet, de consolider la croissance de son réseau.
Philippe Gragé aura...
Benjamin Tolub, 30 ans, rejoint l’équipe de gestion, désormais composée de treize personnes, de Sycomore AM en tant qu’analyste senior. Ce recrutement vise à accélérer le développement de la stratégie Long-Short qui s’élève aujourd’hui à plus de 200 millions d’euros.
Titulaire d’un master d’Economie et de finance délivré par la Brandeis International Business School et d’un master Banque, finance, assurance...
Acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres accélère sa croissance : ses encours ont atteint, au 31 décembre dernier, 1,1 milliard d’euros (975 millions d’euros en épargne salariale et 125 millions d’euros en épargne retraite), en hausse de 25 % sur 1 an. Sa collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à 300 millions d’euros, dont déjà 20 millions d’euros sur...
Laurent Goulot, 42 ans, est nommé directeur planification, orientation et projets de Predica. Arnaud Dufoort prend les fonctions de directeur du digital, des projets et de l’optimisation au sein de Caci.
Diplômé de l’université de Paris-Dauphine en mathématiques appliquées et de l’Ecole supérieure de commerce de Reims Laurent Goulot débute sa carrière en 1998 à la direction financière de Dexia. Il rejoint Crédit agricole SA en 2000 au sein de...
Le 2 mars, Denis Faller, 55 ans, rejoint Lazard Frères Gestion comme Chief Operating Officer au poste d’associé-gérant et directeur des opérations. Basé à Paris, il dirigera les fonctions supports et de contrôle.
Diplômé de Télécom Paris Tech, Denis Faller démarre sa carrière financière en 1987 à la banque de gestion privée SIB, puis rejoint la banque Worms en 1991. Il intègre Rothschild & Cie Banque en 1994,...
Avec le feu vert des autorités de tutelle pour l'acquisition des activités en France et au Luxembourg de Skandia, le groupe Apicil atteint une nouvelle dimension avec plus de 5 milliards d’euros d’encours clients en épargne patrimoniale. Le groupe aura ainsi multiplié par cinq ses actifs dans l’assurance-vie en quatre ans.
L’Institut de l’épargne immobilière et foncière renforce son organisation avec l’arrivée de Christian de Kerangal au poste de directeur général adjoint.
Agé de 47 ans et diplômé d’un Dess de Droit de la construction et de l’urbanisme, Christian de Kerangal a débuté sa carrière en tant que directeur des études chez Bourdais, puis chez CB Richard Ellis, entre 1996 et 2004. Entre 2004 et 2011, il est directeur général...
Administrateur de la CNCEF et associé fondateur de Largillière Finance, une société conseil en fusions-acquisitions et spécialisée en transmission d’entreprise, Paul Bougnoux libre un véritable plaidoyer pour que les CGP et les conseils de haut de bilan travaillent la main dans la main. Explications.
Esty Dwek vient de rejoinder Loomis, Sayles & Company comme stratégiste en charge des marchés émergents. Basée au sein du bureau londonien de l’entreprise, Esty Dwek est placée sous la responsabilité conjointe de Peter Marber, responsable des marchés émergents, et de Christine Kenny, codirectrice générale du bureau londonien de Loomis Sayles.
Dans le cadre de ses fonctions nouvellement créées, elle aura pour responsabilité d’analyser les...
Unigestion, gérant d’actifs institutionnels offrant une gamme ciblée de solutions d’investissement risk-managed, vient de recruter Ken Harvie comme responsable des relations consultants au sein de l’équipe clients institutionnels. Basé à Londres, Ken Harvie a rejoint Unigestion en décembre 2014. Sous la direction de Tom Leavitt, Managing Director et responsable clients institutionnels, il sera chargé de renforcer les relations de la société avec la communauté...
Nicolas Pagès a été nommé à effet du 1er janvier 2015 directeur en charge du commercial des assurances collectives d’entreprises de Generali France. Il exerce ses nouvelles fonctions sous la responsabilité de Yanick Philippon, membre du comité exécutif. Il conserve parallèlement ses fonctions de directeur en charge du réseau La France Assurance Conseil (LFAC).
Le pôle des assurances collectives d’entreprises de Generali France regroupe le développement...
Le conseil d’administration du Crédit coopératif, banque coopérative engagée dans l’économie sociale et solidaire, a désigné Christine Jacglin en qualité de directrice générale à compter du 1er mards. Elle succède à François Dorémus qui, après avoir exercé ses fonctions pendant cinq ans au sein du groupe, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.
Christine Jacglin démarre sa carrière...
A 34 ans, Marie Guigou arrive chez Mandarine Gestion en qualité de gérante senior. Elle rejoint l’équipe actions européennes de croissance aux côtés de Marie-Jeanne Missoffe, responsable du pôle, et Diane Bruno. Marie Guigou cogère notamment les fonds Mandarine Opportunités, Mandarine Europe Opportunités et Mandarine Unique European Small & Mid cap.
Marie Guigou a commencé sa carrière en 2005 au Credit Suisse en tant qu’analyste sell-side sur...
Paul Younès a été nommé par le conseil d’administration de l’Union financière de France banque, directeur général à compter du 1er janvier 2015. Cette nomination intervient suite à la désignation de Nicolas Schimel comme président du conseil d’administration de l’UFF.
L’une de ses missions prioritaires sera d’élaborer un nouveau plan stratégique pour l’entreprise, Ambition Patrimoine 2015 arrivant à son terme....
Après vingt années d’expérience dans l’intermédiation sur le crédit, Grégory Raab rejoint Axiom Alternative Investments, société de gestion d’actifs, spécialiste des valeurs financières, en qualité d’associé-gérant et responsable de l’activité Private Debt.
Diplômé de l’Institut supérieur de gestion de Paris, Gregory Raab était précédemment directeur de l’activité...
A 48 ans, diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris en 1989, section Service public avec une spécialisation en économie, Stéphane Janin est nommé au poste de responsable du développement réglementaire international d’Axa Investment Managers (Axa IM). Il sera basé à Paris et sera placé sous la supervision directe de Christian Gissler, responsable mondial des risques et des contrôles.
Dans le cadre de ce poste nouvellement créé,...
Boutros Thiery a rejoint Allianz Global Investors, en qualité de chargé de relations avec les investisseurs institutionnels, au sein de la direction commerciale à Paris. Boutros Thiery débute sa carrière en 2002 en tant que responsable marketing au sein de la société BI-SAM, fournisseur de services de mesures de performance et de risques pour la gestion d’actifs. Il intègre en 2006 Natixis Investor Servicing en tant que responsable du développement de la plate-forme de reporting...
A 29 ans, Guilhem Tranchant est le nouveau directeur commercial de CMC Markets France, filiale de CMC Markets, l’un des principaux courtiers spécialistes du trading de produits dérivés (CFD – Contract For Difference. Au sein de l’équipe de CMC Markets France, Guilhem Tranchant sera en charge de coordonner le développement commercial et de pérenniser l’activité de trading de CFD, segment historique de CMC Markets. Plus d’un an après le lancement de la nouvelle plate-forme...
Benoît Flamant est nommé directeur général délégué et directeur des gestions de Fourpoints IM, tandis qu’Eric Fourrier devient responsable de la gestion actions européennes de la société spécialisée dans les actions américaines, européennes et technologiques. Michel Raud, directeur général délégué, reste au comité de direction aux côtés de Béatrice Philippe, Muriel Faure, Benoît...
Pierre Baudard a rejoint le groupe Rothschild en tant que gérant de Rothschild & Cie Gestion et devient Global Chief Operating Officer pour l’ensemble des activités de gestion d’actifs (Rothschild & Cie Gestion, Rothschild HDF Investment Solutions, Rothschild Asset Management – New York – et Risk Based Investment Solutions – Londres). Pierre Baudard sera directement rattaché à Jean-Louis Laurens, associé-gérant et Global Head of Asset Management, et rejoindra le comité...
Dans le cadre du partenariat stratégique convenu avec La Française, Acofi Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de deux professionnels issus de son nouveau partenaire, Bertrand Carrez et Alexandre Hamon, nommés respectivement directeur général adjoint immobilier et gérant de fonds de prêts immobiliers.
Bertrand Carrez cumule plus de vingt années d’expérience de haut niveau dans les activités de financement et de structuration de dettes immobilières....
A la suite du changement de mode de gouvernance de la société, le conseil de surveillance est présidé par Marc Batave, secrétaire général et membre du directoire de La Banque postale. La vice-présidence du conseil de surveillance est assurée par Daniel Roy, directeur du pôle gestion d’actifs de La Banque postale et président du directoire de La Banque postale Asset Management.
Jean-Marc Ribes est nommé président du directoire de BPE. Il est rejoint...
Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers, vient de nommer Jean-Xavier Hassenforder au poste de directeur régional de sa nouvelle agence de Lyon. Avec l’ouverture de cette nouvelle agence lyonnaise, le groupe Sofidy poursuit et renforce son développement en se rapprochant au plus près de ses réseaux d’apporteurs d’affaires et de collecte.
Basé à Lyon, Jean-Xavier Hassenforder aura pour mission le sourcing d’opportunités d’investissements immobiliers...
Rudyard Ekindi vient d’être nommé responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion, société de gestion spécialiste des solutions d’investissement axées sur la gestion du risque pour une clientèle institutionnelle, annonce la nomination de en qualité de Responsable des Solutions d’investissement. Rudyard Ekindi a rejoint le siège de Genève en décembre 2014, sous la responsabilité d’Alexei Jourovski, Managing Director...
L’indice mondial de la confiance des investisseurs publié par State Street Global Exchange s’est établi à 106,7 en janvier, en baisse de 5,5 points par rapport au niveau de 112,2 (en données corrigées) enregistré en décembre. Les investisseurs en Europe ont accusé la plus forte baisse de confiance, l’indice régional affichant un repli de 5,7 points à 113,9 par rapport au niveau corrigé de 119,6, relevé le mois dernier. En Amérique du Nord,...
Pour lutter contre le déficit actuel de logements et pour la promotion de l’habitat de demain, Wiseed immobilier, la plate-forme de Crowdfunding immobilier, a investi un million d’euros dans une opération de logements locatifs aidés.
Cet accompagnement en fonds propres a permis de financer l’opération Le Totem, à Chelles, en Seine-et-Marne. Mené par le promoteur Parthéna, ce programme a été financé selon l’usage en crédit et caution bancaire et...
Comme annoncé en septembre dernier, à l’occasion du salon Patrimonia, les deux plates-formes dédiées de Crédit agricole assurances, UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, se sont unies le 1er janvier dernier pour donner naissance à UAF Life Patrimoine. Il s’agit donc d’une structure d’assurance-vie distribuant une large gamme de contrats (Perp, Madelin, contrats de capitalisation, contrats d’assurance-vie) et multi-assureurs, mais aussi une sélection de FIP et de FCPI...
Le 16 décembre dernier, CPR Asset Management, société de gestion filiale autonome d’Amundi Group, a indiqué que sa gamme de fonds CPR Croissance avait franchi la barre symbolique du milliard d’euros d’encours. Ces trois fonds diversifiés internationaux – CPR Croissance Prudente 0-40, CPR Croissance Réactive et CPR Croissance Dynamique (du plus défensif au plus risqué) – sont gérés par l’équipe gestion diversifiée dirigée...
La commission des sanctions de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 50 millions d'euros à l'encontre d'Allianz Vie au motif que cette dernière n'avait pas adapté son organisation et ses moyens aux exigences d'identification des assurés sur la vie décédé et de recherche des bénéficiaires créées par la loi du 17 décembre 2007.
Elle...
AG2R La Mondiale vient d'annoncer les taux de rendement de ses principaux contrats d'assurance-vie en euro distribués par les conseillers de La Mondiale.
Pour les contats "épargne", le taux net 2014 s'élève à 2,65 % (contre 2,95 % un an plus tôt) pour la gamme Vivépargne (contrats : Mondiale Vivépargne, Mondiale Vivépargne 2 et Vivépargne 2) ; et 2,60 % (contre 3 % en 2013), pour le contrat Terre de Vie (actif général).
Pour les contrats...
Dans le cadre de son plan « Ambition patrimoine 2015 », l’UFF a fait évoluer sa gouvernance. En effet, si Nicolas Schimel reste président de la société, le poste de directeur général qu’il exerçait également depuis septembre 2008, a été confié à Paul Younès. Ce dernier était auparavant le directeur commercial du réseau depuis 2012 et directeur général délégué depuis...
Depuis fin juin 2014, les cours du brent ont chuté de 40 % (115 $ à 60 $ à mi-décembre). La décision de l’Opep de laisser ses quotas de production inchangés, lors de sa dernière réunion, a été le coup de massue final.
Eric Gaillat, associé cofondateur de Calao Finance, est nommé président du Club du haut de bilan, une des composantes du Centre des formations financières présidé par Michel Peberau, dont il est par ailleurs administrateur depuis 2002.
Fondé en 1988, le Club du haut de bilan traite les activités de capital-investissement, de fusions-acquisitions et de levées de fonds. Un club qui rassemble des professionnels du secteur comme les banquiers d’affaires,...
Financière de l’Echiquier a créé un poste de directeur Marketing et Communication pour accélérer le développement de sa marque et a nommé à cette nouvelle fonction Laurent Sécheret. Il prendra ses fonctions le 5 janvier prochain, après plus de treize ans de carrière au sein du groupe Axa. Il sera placé sous la responsabilité de Dominique Carrel-Billiard, directeur général de Financière de l’Echiquier.
Titulaire d’une...
Afin d’optimiser les financements disponibles et atteindre l’objectif de 45 000 logements à rénover, un nouveau décret sera prochainement publié, modulant le montant des primes du fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart), afin que ces primes prennent davantage en compte les revenus des bénéficiaires. Les aides financières de l’Anah pour les travaux de rénovation énergétique prendront toujours en charge 35 ou 50 % du montant total hors taxe des travaux.
Grâce à une vision des tendances sur 6 années (de 2008 à 2013), le baromètre Absoluce permet d’apprécier de manière objective la valeur des entreprises non cotées par taille et par secteur d’activité, à partir de 6 indicateurs clés, pour pallier l’absence d’un prix de référence sur le marché. Objectifs : permettre aux chefs d’entreprise de disposer d’un instrument permettant d’approcher une première valeur de leur société et apporter des outils rationnels pour les évaluateurs professionnels.
La mise en place du tiers-payant généralisé nécessite un paiement rapide de la part de l’Etat. Or, ce n’est pas le meilleur payeur de France. Et même si ce délai se révèle effectivement court, les professionnels de santé n’étant plus immédiatement rémunérés comme c’est le cas aujourd’hui, devront disposer d’une trésorerie suffisante pour financer les dépenses quotidiennes récurrentes ou imprévues. Pour contourner cette difficulté, les professionnels de santé auront besoin de solution de cash-management adaptées à leurs problématiques propres.
L’Autorité des marchés financiers et l’Union nationale des associations familiales ont signé une convention de partenariat afin de mieux accompagner les personnes protégées en matière d’information financière et de protection de l’épargne.
Gérard Rameix, président de l’AMF, et François Fondard, président de l’Unaf, veulent ainsi développer l’information et la pédagogie financières. Cette convention...
Dans le cadre de son développement dans la gestion d’actifs, Tikehau IM vient de recruter Emmanuelle Hsu au sein de son département commercial. Elle aura en charge le développement de la distribution auprès des sociétés de gestion, banques et multigérants.
Avant de rejoindre Tikehau IM, Emmanuelle Hsu était responsable du développement commercial et marketing France chez Cedrus AM. En 2011 et 2012, elle avait en charge chez Global Financial Services, le développement...
Sycomore donne une nouvelle dimension à sa marque qui se décline désormais sur trois métiers : l’asset management, le corporate finance et le multi family office.
Delta RM, société éditrice de solutions digitales d’aide à la décision de gestion des risques, a signé un partenariat avec Siaci Saint-Honoré, l’un des leaders français du courtage et du conseil en assurance (IARDT, de personnes, etc.) pour son extranet assurance. L’objectif ? Le développement de nouveaux services en ligne : pilotage des programmes à l’international, collecte informatisée des capitaux et pour les entreprises gérées...
Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...
Nicolas Pilikian, 40 ans, rejoint Patrimmofi en qualité de responsable du développement des partenariats avec les conseillers de gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Sa mission est de fédérer des cabinets matures et entreprenants autour d’un engagement collectif vers plus de croissance, d’indépendance et d’expertise. Il est principalement en charge de la mise en place des partenariats, de leur animation et de leur suivi, au sein de la direction du développement animée...
Grâce au prêt rémunéré, le financement participatif apporte aujourd’hui une solution simple, intéressante pour tous et donc efficace pour contribuer au financement de la transition écologique. Avec le lancement de la plate-forme Lendosphère, le 10 décembre dernier, le crowdfunding s’attaque au développement durable.
Depuis le 1er janvier 2015, Bruno Deletré, directeur général du Crédit foncier de France et membre du comité exécutif de BPCE, a été nommé président du conseil de la Fédération hypothécaire européenne (European Mortgage Federation - EMF), pour un mandat de deux ans. Il succède à Antonio José González Béjar, directeur général immobilier de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
La Fédération...
TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) vient de recruter Emilie Ciuntu au poste de directeur du Business Development. Elle a pour mission l’identification, le développement et la mise en œuvre de stratégies et de produits immobiliers, ainsi que de partenariats et acquisitions d’entreprises qui viendront étoffer la plate-forme de TH Real Estate. Elle reporte à Austin Mitchell, Global Head of Business Development, et partage son temps entre les bureaux londonien et parisien de TH Real Estate.
Diplômée...
Les 4e Journées de l’ingénierie patrimoniale se dérouleront les 2 et 3 février 2015 à la Maison de la chimie, à Paris de 9 heures à 19 heures.
La fin de vie devrait être à l’honneur du programme 2015 avec des conférences consacrées non seulement à la retraite mais aussi à la dépendance.
Plusieurs sessions seront consacrées à l’immobilier, via notamment les liens entre immobilier et retraite et les aspects liés...
A la suite de la consultation publique sur les propositions d’un nouveau cadre des introductions en Bourse, l’Autorité des marchés financiers (AMF) publie le dispositif final approuvé par son collège. L’ensemble des modifications apportées devraient être mises en œuvre au plus tard à la fin du premier trimestre 2015.
Après avoir été mises en consultation publique, l’ensemble des propositions du groupe de travail sur les introductions en Bourse,...
Le conseil d’administration de BNP Paribas a coopté Jean Lemierre en tant qu’administrateur et l’a nommé président. Il succède à Baudouin Prot qui avait fait part sa décision de mettre fin à ses fonctions de président et d’administrateur.
Avec les membres du conseil, Jean Lemierre veillera à la bonne mise en œuvre du plan de développement du groupe, ainsi qu’au renforcement de sa gouvernance et de ses dispositifs de contrôle interne...
Arnaud Syoën (crédit photo : Augure) rejoint CBRE Valuation en tant que directeur régional pour dynamiser la présence du groupe, spécialisé dans l’évaluation immobilière en Europe et dans le monde, dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.
Arnaud Syoën, 31 ans, est diplômé d’un master en Histoire et géographie (université de Poitiers) et d’un master en Urbanisme et immobilier (Sciences-Po...
En Chine, Barings obtient une licence RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) ce qui confère à la société internationale de gestion d’actifs un nouvel accès direct aux actions chinoises libellées en renminbi, ainsi qu’au marché obligataire chinois.
Cette amélioration de l’accès aux obligations chinoises sera très positive pour les investisseurs étrangers attirés par les 30 milliards de renminbi que représente...
State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé la nomination de Rory Tobin au poste nouvellement créé de directeur de la distribution en Europe, sous la direction de Mike Karpik, responsable de SSGA pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA).
Basé à Londres, Rory Tobin aura pour mission de diriger et de développer l’activité de distribution auprès des investisseurs institutionnels et des intermédiaires. Il travaillait auparavant pour Barclays Wealth &...
Les assureurs implantés en France ont démontré une forte implication dans l'exercice et une bonne avancée dans la préparation à Solvabilité II, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Euronext, le principal opérateur de la zone euro, et Vigeo ont procédé à la révision biannuelle de leurs indices Euronext-Vigeo.
La gamme des indices Euronext-Vigeo est composée des sept indices suivants :
- Euronext-Vigeo France 20,
- Euronext-Vigeo UK 20,
- Euronext-Vigeo Benelux 20,
- Euronext-Vigeo US 50,
- Euronext-Vigeo Eurozone 120,
- Euronext-Vigeo Europe 120,
- Euronext-Vigeo World 120.
La composition des indices est actualisée deux fois par an, en juin et...
Date du texte
Date de publication au Journal officiel
Intitulé
06/11/2014
07/11/2014
Ordonnance n° 2014-1332 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit
03/11/2014
05/11/2014
Décret n° 2014-1315 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union...
Tous ces textes sont consultables sur le site de l'APCR, rubrique "Publications".
03/11/2014 : Décision de la Commission des sanctions n° 2013-05 du 31 octobre 2014 à l’égard de la société CNP Assurances (contrats d’assurance sur la vie non réclamés)
31/10/2014 : Décision 2014-C-87 du 29 septembre 2014 relative aux amendements au règlement intérieur de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
22/10/2014 :...
Un blâme et une sanction de 40 millions d’euros, voilà les décisions prises par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contre la société CNP Assurances pour « insuffisance dans la mise en œuvre des exigences de recherche des bénéficiaires des assurances-vie non réclamées », tout en soulignant dans son jugement qu’aucun bénéfice indus n’a été tiré du retard dans l’identification des bénéficiaires et dans le versement des sommes dues.
La période pour acheter et investir est d’autant plus favorable pour les Européens en général et les Français en particulier que l’euro reste avantageux, malgré la hausse des derniers mois. Depuis 2013, la France est d’ailleurs passée au quatrième rang des acheteurs internationaux, derrière les pays d’Amérique latine et le Canada, suivie par l’Italie.
La révision de la directive du droit des actionnaires vise à promouvoir un actionnariat responsable. La Commission européenne considère que le suivi et l’engagement des propriétaires d’actifs et des gestionnaires d’actifs se sont révélés insuffisants et qu’ils ne se sont pas suffisamment concentrés sur la performance à long terme. Pour atteindre cet objectif, la proposition de révision renforce les droits des actionnaires les questions fondamentales, tout en facilitant l’exercice de ces droits. Elle devrait être votée dans les prochains mois.
Finies les surprises pour les descendants! La Compagnie française des successions a créé un outil permettant à tous de calculer et de connaître ses frais de succession, et d’être dirigés vers des experts capables de les réduire ou de les optimiser : masuccession.fr.
Ce service qui concerne aujourd’hui 6 millions de Français possédant un patrimoine personnel, mais aussi professionnel comme une entreprise à transmettre, répond à un réel...
Dans un contexte économique stable en 2015, les signaux de reprise restent timides. Le volume global de l’investissement s’élèverait à 16,9 milliards d’euros en 2014 (contre 15 milliards euros en 2013, soit + 13 %) et atteindrait 17,3 milliards d’euros en 2015.C'est ce qu'estime la 16e édition du Baromètre de l’investissement immobilier français de MSCI en partenariat avec Crédit foncier immobilier.
Forte d’un chiffre d’affaires consolidé 2014 supérieur à 2,5 milliards d’euros, Nexity a confirmé ses perspectives, l’objectif de résultat opérationnel courant 2014 étant d’au moins 170 millions d’euros.
Dans le cadre de ses fonctions au sein du Management Board d’Axa, Isabelle Scemama sera en charge du Funds Group qui englobe les activités CRE Finance, Infrastructure, Alternatives, les fonds Core & Value-Add et l’équipe de ventes européennes, tout en assurant la fonction de directeur général d’Axa REIM SGP. Isabelle Scemama a rejoint Axa Real Estate en 2001 et, en 2005, elle a lancé la plate-forme de dette immobilière commerciale (CRE)...
Composé de trois bâtiments entièrement restructuré en 2001, l'ensemble immobilier que vient d'acquérir Immobilière Dassault pour 112 millions d'euros est destiné à un usage exclusif de bureaux commerciaux avec une surface utile brute de 6 655 m2 et d’un stationnement en sous-sol de soixante-seize places.
AEW Europe acquiert un portefeuille de quatre actifs de bureaux à Paris QCA et proche périphérie pour un montant d’environ 300 millions d’euros et une surface totale d'environ 27 000 m2.
Si le marché locatif tertiaire des bureaux franciliens enregistre une hausse de 13 % au premier semestre par rapport aux neuf premiers mois de l’année 2013, il marque le pas cette fin d’année.
Le 25 novembre dernier, la Chambre des indépendants du patrimoine, présidée par Benoist Lombard, a également vu son agrément d’association de CIF renouvelé par l'AMF.
Voici le constat dressé par la société de gestion sur l'environnement actuel des marchés financiers : "Après un mois d’octobre agité, les marchés se remettent à anticiper une amélioration de la conjoncture économique. Parallèlement, la BCE renforce son programme d’assouplissement quantitatif et se prépare à prendre d’autres mesures si nécessaires, alors qu’aux États-Unis, la Fed met un terme à...
68 % des gérants d’actifs ont pris conscience de l’importance et de la nécessité d’intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur processus d’investissement.
123Venture, société de capital-investissement créée en 2001 (1,15 milliard d’euros sous gestion au 30 juin dernier), et Keren Finance (société de gestion de portefeuilles indépendante créée en janvier 2001) se sont associés pour lancer le FCPR de rendement Multi-Corporate 2014. Ce produit est investi pour moitié en obligations cotées High Yield et pour l’autre moitié en obligations non cotées (également des convertibles). Avec un...
Dans le cadre de l’harmonisation des noms de ces différentes filiales, le groupe Crystal a rebaptisé Assinter Assurances Internationales, société de protection sociale spécialisée sur les expatriés, en Crystal Mobility. Le groupe, dont la société historique est Crystal Finance (cabinet spécialisé sur la clientèle des expatriés et présent dans le monde entier) avait récemment rebaptisé sa plate-forme Union Financière George...
Dans un communiqué lapidaire, l'Autorité des marchés financiers n'a pas apprécié que la société Aristophil spécialisée dans les placements en autographes, lettres et ouvrages dédicacés à des investisseurs, ait laissé entendre que son activité avait été validée par ses services. Ni visa ni agrément et encore d'enregistrement n'ont été émis par le l'autorité de tutelle, indique-t-elle dans un communiqué du 26 novembre.
L’assurance vie-en 2014 a fait l’objet de nombreuses réformes. La LFR pour 2013 a ainsi créé deux nouveaux contrats d’assurance-vie avec l’euro-croissance et le vie génération, qui ont d’ores et déjà fait l’objet de commentaires administratifs avec le BOI-TCAS-AUT-80 du 9 juillet dernier et qui va générer de nouvelles difficultés d’application sur le marché de l’assurance-vie et de la gestion de patrimoine. Puis la loi n°2014-617...
Pitch Promotion lance une nouvelle construction à Sénart, en Seine-et-Marne, pour y installer le campus de l’Icam (Institut catholique d’arts et métiers).
La société de gestion qui, au 30 septembre dernier, gérait plus de 98 milliards d’euros, a renforcé son équipe actions technologiques basée à Edimbourg. Alison Porter et Richard Clode ont été nommés aux postes de, respectivement, gérant adjoint du Henderson Horizon Global Technology Fund et Henderson Global Technology OEIC. Tout deux sont placés sous la direction de Stuart O’Gorman, directeur actions technologiques.
Alison Porter, qui dispose de 17...
L’organisation présidée par Jean-Pierre Rondeau a vu son agrément d’association de CIF renouvelé pour la troisième fois par le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En effet, après son premier agrément en 2006, alors sous le nom de CIF-CGPC, La Compagnie des CGPI avait demandé un renouvellement de son agrément en mai 2011 puisqu’elle se séparait de son association de « tutelle », CGPC (association...
Selon l’analyse de DNCA Finance, société de gestion spécialiste d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels, la santé, les Business Services, l’aéronautique civile et l’équipement automobile sont des secteurs à privilégier.
Une première société a consenti à une seconde un crédit-bail immobilier d’une durée de quinze ans portant sur des locaux à usage commercial, l’acte contenant une promesse unilatérale de vente au profit du crédit-preneur.
Le contrat de crédit-bail prévoyait que le bénéficiaire ne pourrait se prévaloir de la promesse de vente qu’à la condition déterminante d’avoir rempli tous les engagements lui incombant en vertu...
Un juge des tutelles a placé un homme âgé sous tutelle pour 60 mois et désigné l’AOGPE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. L’arrêt d’appel confirme cette décision. La Cour de cassation relève que, « pour désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens [du mari], l’arrêt énonce que, si rien ne peut être reproché à son épouse sur la tenue...
Une veuve a pris en charge et réglé par l’intermédiaire du notaire l’intégralité des droits de succession (plus de 9 millions d’euros) au moyen de la vente d’actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété ; l’administration fiscale a notifié, avec succès, une rectification, estimant que le paiement de ces droits constituait une libéralité déguisée.
Pour la Cour de cassation comme, auparavant,...
Etablie sous l’égide de la Fondation de France, la vocation principale de la première fondation créée par la banque privée Legal & General France est d’apporter un coup de pouce aux enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à construire leur avenir. Dans cette perspective, elle a choisi, en concertation avec ses collaborateurs, de privilégier un domaine d’intervention particulier : l’aide aux enfants et adolescents en situation...
Prêt d’union, société spécialisée dans le crédit aux particuliers, et la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine se sont associés pour un partenariat de distribution.
Cet accord permet à Generali de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plate-forme Generali pourront ainsi proposer un placement de diversification à leurs clients personnes...
Le président des Etats-Unis a finalement décidé d’aller à l’affrontement avec les Républicains sur le dossier de l’immigration.
Alors qu’il n’avait pas voulu légiférer par décret plus tôt dans l’année, la victoire des Républicains aux élections a modifié l’équilibre au sein du Congrès et incité Barack Obama à agir rapidement. Par décret, il va régulariser 4,7 millions de...
Le contenu des minutes de la réunion de politique monétaire de la Fed des 28 et 29 octobre a contrasté sensiblement par rapport à la confiance affichée par le communiqué de presse. La Banque centrale avait montré son optimisme vis-à-vis de la croissance et de l’évolution du marché du travail. Pourtant, à l’occasion de la réunion d’octobre, elle a revu à la baisse ses prévisions de croissance de moyen terme et d’inflation pour...
Fin novembre, lors d’une intervention devant la commission des Affaires économiques et financières du Parlement européen, Mario Draghi a martelé la volonté de la BCE de mettre toutes les mesures en œuvre pour respecter son mandat. Si nécessaire, elle procèdera à des achats de dettes souveraines, alors que des risques baissiers existent toujours sur les prévisions d’inflation actuelles. Mario Draghi a précisé que les opérations actuellement en cours...
La société Fac Jacques Duhem propose une formation de 14 jours (98 heures) découpée en 7 modules de 2 jours sur le thème « Dirigeants d’entreprises et approche patrimoniale, gestion et transmission du patrimoine professionnel ». Cette formation aura lieu à Paris, espaces Diderot de mars à novembre 2015.
Public concerné : CGPI, notaires, experts-comptables, avocats et assureurs.
Objectifs de la formation : approfondissement et actualisation des connaissances,...
La société FAC JD propose une formation de six jours (3 x 2 jours, soit 42 heures), à Paris, consacrée aux fondamentaux de la gestion de patrimoine. La pratique du métier de CGPI est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux. Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine. Cette formation réalisée par des praticiens...
Quatre années après avoir été lancée, Le Comptoir par CPR, la marque du groupe Amundi dédiée au marché des CGPI, a dépassé le seuil symbolique du milliard d’euros d’encours. Depuis sa création en septembre 2010, ce sont 600 millions d’euros qui ont été collectés avec une forte accélération ces deux dernières années. En effet, 245 millions d’euros ont été collectés l’an passé...
Poursuivant sa stratégie de croissance externe et désireux de se renforcer sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, K&P Finance, groupe spécialisé en gestion de patrimoine et défiscalisation installé à Paris, vient d’acquérir le cabinet Arlani, situé à Chatou (Yvelines), spécialisé en épargne et placements financiers pour les professions libérales et les chefs d’entreprises.
Généraliste...
L’environnement économique n’a pas été sans conséquence sur le moral des Français : la majorité d’entre eux (62 %) sont pessimistes quant à leur avenir financier et seuls 3 % croient à une amélioration de l’économie. A la question sur les motifs qui les incitent à conserver autant de liquidités, leurs réponses suggèrent une volonté de flexibilité et une aversion générale au risque, avec 7 personnes sur 10 (72 %) ne souhaitant prendre aucun risque avec leur argent.
Standard & Poor’s a publié sa révision des notes d’AG2R Prévoyance et de La Mondiale, passant la perspective de stable à positive. La note de crédit attribuée par l’agence est donc dorénavant BBB+, perspective positive. En raison du renforcement croissant des liens de solidarité entre AG2R Prévoyance et La Mondiale, la note s’applique désormais au groupe AG2R La Mondiale. Par ailleurs, l’agence souligne que les rapprochements avec Réunica...
La société de gestion indépendante, A Plus Finance étoffe sa direction stratégique avec les nominations de Fabrice Imbault, comme directeur général, et de Christophe Peyre et Guillaume de Trogoff, comme directeurs associés, pour accompagner ses ambitions de développement.
Fabrice Imbault est nommé directeur général
Diplômé de l’European Business School et de l’université Paris-Dauphine (master Banque-finance),...
Instauration de l'usufruit locatif intermédiaire et d'aides sur des travaux spécifiques, accompagnement fiscal et réduction d’impôt sur les plus-values pour l’opérateur, voilà les pistes de réflexion que mènent certains groupes de valorisation d'actifs pour transformer des bureaux en logements.
Pour ce dernier trimestre 2014, la Chambre nationale des conseils experts en immobilier patrimonial (CNCEIP) organise une série de réunions d’information régionales dans quatre grandes villes de France : Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux. L’occasion de présenter les missions de la CNCEIP et les enjeux réglementaires et législatifs, ainsi que les dossiers d’actualités relatifs à la profession.
Les rencontres se déroulent sur une journée complète autour...
REI intègre la Fédération des promoteurs immobiliers Ile-de-France, marquant ainsi un peu plus sa volonté de se positionner comme un acteur actif dans la course au logement, à un moment où la production se trouve au plus bas, en Ile-de-France comme partout en France.
Société de promotion engagée dans l’écologie, pionnière de l’habitat collectif à ossature bois, REI compte aujourd’hui 10 collaborateurs, 9 000 m² de...
L'Anacofi s'inquiète. Et s'interroge. Des courriers restés sans réponse auprès du ministère de l’Economie. Des inquiétudes sur les dispositions de la loi Hamon concernant l’entreprise et les entrepreneurs. Une non-invitation aux assises du Crowdfunding… L’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) a le blues.
Le 3 décembre prochain, à Bruxelles, la Fecif (Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers) organise une conférence sur le thème « Régulation : impact sur les conseillers et consommateurs ».
Pour cette première, des représentants de l’EIOPA (Autorité de l’assurance et des solutions retraite européenne), de l’ECON (Commission des finances du Parlement européen) et de Better Finance for All (association...
Le 17 décembre prochain, à Paris, le dernier débat de l’année de l’Anacofi aura la forme d’une conférence-table ronde exceptionnelle sur le thème « Quels effets les évolutions réglementaires en cours auront-elles sur les professionnels et les épargnants-investisseurs ? ». Cette table ronde réunira les trois présidents français d’organisations européennes de l’univers de CGPI : David Charlet, président de...
Dans le PLFR 2014, le gouvernement a décidé de rendre non déductibles à l’impôt sur les sociétés la taxe sur le risque systémique que les banques françaises versent chaque année depuis 2011 au budget de l’Etat, ainsi que leurs contributions au fonds de résolution unique européen. La FBF demande au gouvernement de renoncer à ce dispositif qui accroîtrait les prélèvements sur le secteur bancaire de 900 millions d’euros sur les trois prochaines années.
Au sein du pôle Services immobiliers aux entreprises, Valérie Hurel prend la direction générale déléguée de Nexity Property management. Aux côtés de Bertrand Coté, président-directeur général de Nexity Property management, elle aura en charge la poursuite de l’évolution et du développement de la structure et la consolidation des mandats pour les clients grands comptes, publics ou privés.
Valérie Hurel, 51 ans, est avocate...
Romain Stephan, Managing Director au sein de la banque Citigroup, responsable du pôle Equity France, Belgique et Luxembourg, devient CMO et cofondateur de Silver Time Partners, une nouvelle société d’investissement alternatif. Avant cela, il était Director et responsable du Sales Trading chez Merrill Lynch-Bank of America (2006 - 2009). Romain Stephan a rejoint Morgan Stanley en 2001, en tant que Sales Trader. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce de Paris et titulaire d’un master...
Ross Teverson rejoint Jupiter en tant que responsable de la stratégie marchés émergents. Ce poste, nouvellement créé, l’amènera à diriger l’équipe dédiée aux actions sur les marchés émergents de Jupiter. Ross Teverson possède quinze années d’expérience et un impressionnant track-record sur la stratégie actions marchés émergents avec une approche non contrainte.
La nomination...
Depuis octobre 2014, Jean-François Tilquin a rejoint la société de gestion Raymond James Asset Management International, présente en France depuis 1995 et dont l’actionnaire à 56 % n’est autre que le groupe coté sur le NY Stock Exchange, Raymond James Financial, en tant que responsable de l’allocation d’actifs et des solutions d’investissement.
Titulaire d’un Dess Banque et finance de l’université Paris-Dauphine, Jean-François Tilquin a débuté...
A 61 ans, Guy Clémot a été élu à la présidence de CGPC Formation. Sa mission : développer des actions de formation de haut niveau, afin de permettre aux conseils en gestion de patrimoine d’atteindre et dépasser le degré de compétences requis par la certification CFP®-CGPC et pour répondre aux besoins et exigences de leurs clients de manière optimale.
Après plus de trente ans de carrière au sein du réseau Allianz Finance...
Le cabinet de conseil en services financiers bfinance a engagé pour son activité de conseil en investissements institutionnels un nouveau spécialiste de la classe d’actifs actions, Justin Preston.
Nommé Senior Associate, Justin Preston travaillera au sein de l’équipe de recherche basée à Londres dédiée aux investissements cotés. Avant de rejoindre bfinance, Justin Preston a travaillé durant quatre ans comme gérant pour le fonds souverain Abu Dhabi...
Fort de ses quatre pôles métiers, La Française (480 collaborateurs, plus de 45 milliards d’euros d’actifs) continue sa structuration en se dotant des conseils de Pierre Schoeffler en tant que Senior Global Asset Allocation Advisor agissant en transverse sur l’ensemble des classes d’actifs couvertes par le groupe.
Agé de soixante ans, Pierre Schoeffler est président de S&Partners et Senior Advisor de l’IEIF. Ingénieur diplômé de Polytechnique, ainsi que de...
Jörg Ahlheid intègre Financière de l’Echiquier au poste de Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Un nouveau bureau ouvrira ses portes à Francfort afin d’appuyer le développement international de l’entreprise, une société de gestion indépendante française, avec près de 8,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de quatre-vingt-dix collaborateurs. Elle appartient à 100 % à ses dirigeants et à...
Filiale basée à Philadelphie de Legg Mason, Inc. depuis 1998, mais fonctionnant de manière indépendante, Brandywine Global spécialisée dans l’investissement de style value annonce l’arrivée de Chen Zhao au sein de la société en qualité de codirecteur de la recherche Global Macro. Chen Zhao, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2015, travaillera aux côtés de son ancien collègue de BCA Research Group, Francis Scotland. Ils auront pour mission...
Philippe Cieutat a rejoint Edmond de Rothschild France le 1er septembre, en tant que directeur administratif et financier. A ce titre, il est membre du comité exécutif et rattaché à Vincent Taupin, président du directoire de la banque en France. Au sein du groupe Edmond de Rothschild, spécialiste de l’Asset Management et de la banque privée, il reporte fonctionnellement à Cynthia Tobiano, Group CFO.
Philippe Cieutat, 37 ans, est diplômé de l’Ecole supérieure...
La notion d’établissement stable est complexe. Dans un contexte d’internationalisation des affaires et de volonté croissante de certains Etats de privilégier l’Etat de la source et de mieux appréhender de nouveaux modèles économiques, les sociétés qui réalisent leurs activités dans plusieurs pays se voient de plus en plus confrontées à ces problématiques.
EFE organise une matinée de formation sur ce thème, le 4 décembre...
Voici les remarques cinglantes de la Chambre des notaires de Paris au sujet du rapport de l’Inspection des finances sur les professions réglementées :
« Dans le cadre de sa mission sur les professions règlementées, l’Inspection des finances a rédigé un rapport sur la profession de notaire, sans concertation avec le notariat, sans davantage avoir pris connaissance du fonctionnement concret des offices, et à partir de données juridiques et financières...
La société membre d'ACG Groupe vient d'annoncer la nomination de son nouveau directeur commercial pour son pôle grand public, Jérôme Le Grand. Ce titulaire d'un DEA Monnaie, Banque et Finance arrive du groupe Primonial où il était de 2011 à 2013 directeur adjoint du réseau salarié.
Titulaire d’un DEA Monnaie, banque et finance, Jérôme Le Grand a débuté sa carrière chez Reuters en 1992 comme commercial. Il y a occupé plusieurs...
David Charlet, président de l’Anacofi et par ailleurs Chairman de la Fecif (Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers) a été reçu le 26 août par le président de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), Steven Maijor. Dans ce cadre, l’Anacofi a obtenu que la CGPME (au sein de laquelle l’Anacofi tient lieu de syndicat de branche) prenne officiellement position.
Talence Gestion étoffe son équipe de belle manière avec les recrutements d’Alain Pitous, en tant que directeur général adjoint, et de Jean-François Arnaud, gérant valeurs moyennes.
Auparavant, Alain Pitous était le directeur adjoint des gestions d’Amundi. Il a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité depuis son arrivée en 1988 chez Société générale Asset Management (SGAM), devenue Amundi, notamment directeur des gestions...
La Chambre des indépendants du patrimoine a répondu à la consultation écrite de l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, concernant la directive MIF II qui s'est achevée fin juillet dernier. Voici sa réponse officielle concernant la protection des investisseurs :
Remarques générales
1- Il nous semble que, dans sa consultation sur les mesures de niveau 2, ESMA ne cherche pas suffisamment à rendre applicable...
Après avoir acquis, en 2011, la compagnie Coparc auprès d'Allianz, en 2013 Intervie auprès d'Humanis, le groupe lyonnais Apicil, 5e groupe français de protection sociale, vient de signer un protocole d'accord avec Old Mutual portant sur l'acquisition des activités de Skandia en France et au Luxembourg, c'est-à-dire la compagnie d'assurance-vie Skandia Life et la société d'investissement Skandia Invest. Ces deux entités sont membres d'Old Mutual depuis...
Marie-Caroline Rabel, Gaëlle Fortin et Alexandre Besombes ont intégré SwissLife Banque Privée, ce qui porte à dix le nombre de banquiers privés dirigés par Mathieu Breton, directeur commercial de SwissLife Banque Privée. La banque privée consolide ainsi son effectif de banquiers privés en phase avec sa stratégie de développement commercial.
Diplômée d'un master 2 Gestion de patrimoine obtenu en 2013 à l'ESG Management School, Caroline...
Pour le premier semestre 2014, l’UFF a enregistré une hausse de + 26 % de son PNB, ainsi qu’une collecte nette positive de 26 %. Tous les secteurs sont en progression, hormis l’immobilier qui affiche une stagnation. Au final, le résultat net part du groupe est en augmentation, à 13,9 millions d’euros.
Parmi les perspectives affichées d’ici la fin de l’année, la société continue de renforcer ses canaux de distribution, notamment via l’intégration...
Quilvest Gestion vient de recruter Guillaume Truttmann en tant que gérant taux et analyste crédit. Il intègre l’équipe obligataire, au sein de laquelle il assurera la gestion de portefeuilles dédiés aux investisseurs institutionnels. Auparavant, il a exercé chez Covea Finance, au poste de négociateur taux et change, entre octobre 2008 et décembre 2010, puis comme gérant obligataire et analyste crédit entre janvier 2011 et juillet 2014.
Agé de 30 ans,...
Le Pré carré, une société de portage salarial dédiée aux professions du conseil en gestion de patrimoine, est certifiée ISO 9001 avant même la fin de son premier exercice. Créée au premier trimestre 2014, cette société a été auditée par Bureau Veritas Certification France, le 20 juin dernier. Le rapport de ce dernier indique que les procédures mises en place par Le Pré Carré sont « précises et concises »...
Le jeudi 16 octobre prochain, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés, présidée par Hervé de la Tour d'Artaise) organise sa traditionnelle convention annuelle au Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Centers dans le 14e arrondissement. Le thème de cette seizième convention est le suivant : "Assurance-vie et évolution sociétale".
Multiexpert de la gestion d'actifs, filiale à 100 % du groupe Axa, l'un des leaders mondiaux de la protection financière, Axa IM vient d’engager deux nouvelles personnes au sein de son équipe obligataire : William Healey, en tant que responsable mondial des produits Smart Beta et des investissements Buy & Maintain au Royaume-Uni, et Philip Roantree, comme gérant senior. Basés à Londres, William Healey sera placé sous la direction de Chris Iggo, CIO et responsable de la gestion obligataire...
La société de gestion de fonds internationaux basée à Baltimore et dont l'encours total sous gestion s'élève à 704 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 555,6 milliards d'euros) au 30 juin dernier , Legg Mason, a annoncé l’acquisition de Martin Currie, un spécialiste britannique de la gestion active actions internationales ayant près de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 7,9 milliards d'euros). Avec six bureaux dans...
Le 3 septembre dernier, JP Morgan AM a annoncé la nomination de Pietro Grassano en tant que directeur général du bureau de Paris. Auparavant, il était directeur des ventes pour l'Italie. Avant d'arriver dans le groupe en 2002, il a assumé des fonctions commerciales au sein de BNP Paribas AM. Pietro Grassano est titulaire d'un master en Economie et sciences sociales de l'université Bocconi de Milan.
Il remplace Karine Szenberg qui a été nommée directeur général...
La société de gestion bordelaise, Carlton Sélection, dirigée par Daniel Gerino, également directeur de la gestion, a été agréée AIFM le 22 juillet dernier par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Au 30 juin 2014, la société gérait 148 millions d'euros.
La FFSA (Fédération française des sociétés d'assurance), Présidée par Bernard Spitz, a nommé Pierre Michel en tant que délégué général. Agé de 46 ans, il est diplômé de l'Ecole polytechnique, de Science Po et de l'Ensae et est actuaire qualifié membre de l'Institut des actuaires. Après avoir exercé à différents postes dans le domaine des assurances, il était dernièrement à...
Le 19 mai 2014 - Olivier Bacquart, 53 ans, a rejoint le Groupe International Korus pour prendre la direction du Centre Relation Client. En charge du SAV, des travaux de rénovation, de la Maintenance, des services généraux et de la gestion des énergies, il reporte à Charles Marcolin, Président du Groupe.
Dirigeant fondateur de la société Provazur Aménagement, son parcours opérationnel dans le secteur immobilier et dans l’industrie du bâtiment (Atis Real, Spie, Vinci),...
Après avoir abordé le marché des CGPI de manière indirecte via une prise de participation au sein de Finavéo & Associés, Mirabaud France propose désormais ses expertises en direct. Présentation de l’offre de produits et services de ce groupe bancaire suisse.
Depuis un an, Mirabaud, présent à Paris depuis 2003, développe activement en France sa collaboration directe avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Mais sa prise de contact...
Partenariat
Ugo Cezar rejoint Schroders en tant que responsable commercial clientèle CGPI pour poursuivre et développer les relations de Schroders France avec les CGPI. Ugo Cezar provient de Generali Patrimoine, où il officiait depuis 2010 en tant que chef de produits OPCVM dans le secteur des assurances s’occupant de la vente intermédiée des contrats d’assurance-vie via banques et CGPI. Il avait précédemment exercé chez LCL Direction Entreprises comme attaché...
Présent sur le marché des indépendants depuis près de dix ans, le groupe Apicil a su, ces dernières années, mettre en avant de solides arguments. Pour emporter l’adhésion des CGPI, la société a tiré profit de la souplesse de son processus de gestion, et de la composition originale et performante de son fonds en euro.
En 2013, le groupe Apicil a fêté son 75e anniversaire. Basée à Lyon, cette société est historiquement...
Capital-investissement et immobilier
Sabina Ouimet-Storrs, de nationalité canadienne et expert-comptable de formation, a rejoint 123Venture comme directrice d’investissement, plus particulièrement en charge du sourcing, de l’exécution et du suivi d’opérations de dette mezzanine en dehors des frontières françaises. Auparavant, elle avait passé deux années chez Fulcrum Capital Partners (ex-HSBC Capital), société de gestion de Private Equity à Toronto,...
Banque
Béatrice Collot, 43 ans, est nommée directeur de TRF France (Trade & Receivables Finance France) au sein de la banque d’entreprises de HSBC France. Elle aura la responsabilité du développement des lignes de métiers Trade Supply Chain et Factoring. Elle sera également directrice générale de HSBC Factoring France. Titulaire d’un Dess Contrôle et organisation des activités de marchés (Lyon 2), et d’un BA en finance de l’université...
Institutionnels
Mirabaud AM vient de recruter Isabelle Richard comme directeur pour la France des relations avec les investisseurs institutionnels. Titulaire d’une maîtrise en Sciences de gestion de Paris IX-Dauphine et d’un master en Finance de l’université de Montpellier, Isabelle Richard, 41 ans, a commencé sa carrière en 1995 auprès de CPR Asset Management, puis ses quatorze dernières années chez Dexia AM (récemment renommé Candriam), comme responsable...
Notariat
Catherine Carely a été élue pour deux ans présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, à l’expiration du mandat de Christian Bénasse. Diplômée d’études supérieures en droit privé, Catherine Carely, âgée de 58 ans, est notaire depuis 1990 à Nogent-sur-Marne, au sein d’une étude généraliste qui comprend cinq associés. Son champ personnel d’intervention porte sur...
Gestion actions
Jean-Louis Scandella est nommé directeur de la gestion actions de Barings AM. Basé à Londres, il dirigera les équipes de gestion actions réparties entre la capitale britannique et Hong Kong. Il sera également membre du comité d’investissement et il présidera les équipes sectorielles globales. Professionnel expérimenté de la gestion, il dispose d’une expérience, à la fois, comme gérant et comme directeur d’équipe...
Private Equity
Isabelle de Cremoux est nommée président du directoire de Seventure Partners, l’un des leaders du capital-investissement en Europe. Spécialiste du financement de l’innovation, Seventure Partners gère plus de 520 millions d’euros d’actifs au 31 décembre 2013. Isabelle de Cremoux continuera à développer le portefeuille de sociétés accompagnées par Seventure Partners, notamment dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies...
Distribution
Estelle Castres, 44 ans, est nommée directrice adjointe investisseurs institutionnels au sein de Natixis Global Asset Management (NGAM). Elle rapporte à Antoine Tiago, directeur adjoint de NGAM distribution France, Suisse romande et Monaco. Elle a pour mission de renforcer les relations de la société avec ses principaux clients institutionnels basés en France, en particulier les compagnies d’assurances. Estelle Castres est diplômée de l’ESC Amiens et d’un Dess Finance...
Actions internationales
John William Olsen reprend la gestion du fonds M&G Global Growth et du fonds M&G Pan European de M&G Investments à compter du 1er juillet, sous réserve de l’approbation des instances réglementaires. Après seize années en gestion actions, il a rejoint M&G au mois d’avril pour renforcer l’équipe actions internationales. Lorsqu'il travaillait pour Danske Capital, il était gérant des fonds Global StockPicking et Global Select, et...
Administrateur
Lors de l’assemblée générale de l’Institut français des administrateurs, Agnès Touraine a été nommée officiellement présidente de l’IFA, succédant à Daniel Lebègue, fondateur et président de l’Institut depuis sa création en 2003. Dans son discours d’investiture, elle a rappelé les nouveaux enjeux auxquels doivent faire face les administrateurs (économie numérique, capital humain, RSE,...
Formation
Créée en 2014, implantée dans le quartier d’affaires de La Défense et proposant des formations allant de Bac + 3 à Bac + 5, Financia Business School, l’école dédiée 100 % aux métiers de la Finance, annonce la nomination d’Alfonso Lopez de Castro au poste de président. Il a pour mission d’assurer le recrutement de grands professeurs ou chercheurs de renom, de développer de nouveaux partenariats avec des entreprises du secteur, de renforcer...
Bancassurance
Jérôme Grivet, directeur général de Crédit agricole Assurances et directeur général de Predica, a été réélu président du Groupement français des bancassureurs par le conseil d’administration. Il préside également le collège Vie de cette association professionnelle. Le chiffre d'affaires en assurance-vie des bancassureurs représente chaque année près des deux tiers de la collecte de la profession...
A une époque où l’on se construit une carrière, Meyer Azogui n’a connu qu’une seule entreprise, Cyrus Conseil. Une réussite majeure dans l’univers des CGP, et dont il est à la fois le gardien des valeurs et le dynamiseur.
A52 ans, Meyer Azogui n’a connu – ne connaîtra ? – qu’une seule entreprise dans sa vie professionnelle : Cyrus Conseil. Mais il aime à dire qu’il y a exercé tous les métiers : de commercial à président....
Sept années après sa création, SwissLife Banque Privée poursuit son développement en continuant d’agréger les compétences. La banque privée française compte atteindre les dix milliards d’euros d’encours fin 2017.
Depuis 2007, l’assureur Swiss Life a décidé d’orienter sa stratégie en France sur la clientèle haut de gamme pour se différencier de la concurrence. Dès lors, il a été décidé...
Natixis Interépargne a mis en place une nouvelle version de son application Mon Epargne Salariale permettant d'effectuer des opérations sur son compte d'épargne salariale. Elle est accessible depuis un smartphone ou une tablette (iOS et Android).
La filiale du groupe Société Générale, désormais gérant AIFM, vient de lancer ses deux premiers fonds de comptes gérés AIFM : Lyxor Diversified Fund et Lyxor Focus Fund. Il s'agit de fonds liquides, multi-stratégies, investis dans les hedge funds de la plate-forme de comptes gérés Lyxor («Lyxor MAP»).
Cogedim enregistre une forte progression de ses ventes dans un marché difficile grâce à la nouvelle offre en entrée et milieu de gamme (60% des volumes) et au doublement des ventes aux institutionnels. Le Groupe s’inscrit désormais dans une stratégie d’augmentation des volumes à marges plus faibles, lui permettant à terme de retrouver des niveaux de rentabilité en valeur absolue comparables aux années passées. La baisse du semestre est par ailleurs accentuée...
La baisse des taux d’intérêt des crédits immobiliers se poursuit. Selon le dernier observatoire Crédit Logement / CSA, leur taux moyen s’est établi à 2,70% en juillet.
La bonne performance réalisée par le crédit immobilier en 2013 est une satisfaction. Elle ne doit toutefois pas occulter les difficultés que rencontrent de plus en plus de ménages désireux d’acheter leur logement pour la première fois. « Les primo-accédants forment une composante essentielle du marché du logement, dans le neuf comme dans l’ancien. Il est urgent de leur redonner la solvabilité nécessaire à leur retour sur le marché »a...
La banque en ligne Boursorama a indiqué avoir recruté un nouveau client toute les cinq minutes lors du premier semestre 2014, soit 55 000 comptes ouverts. Au total, la société qui a fait l’objet d’une OPAS de la part de Société Générale compte plus de 550 000 clients au 30 juin dernier.
Par ailleurs, la société a observé durant la période une hausse de 16 % des dépôts bilanciels à 4,2 milliards d’euros, ainsi qu’une...
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce la nomination de Bruno Derville aux fonctions de Directeur Général de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière du Groupe.
Agé de 52 ans, Bruno Derville a réalisé sa carrière principalement dans l’immobilier et notamment chez Bouygues Immobilier.
Depuis 2007, Bruno Derville est Président des Senioriales qu’il développe et conduit avec efficacité. Il poursuivra...
Comment faire un don de titres aux Petits Frères des Pauvres
Editorial
Orienter, oui… imposer, non !
Quand le législateur devient allocataire d’actifs… En effet, la loi Industrie verte prévoit l’obligation d’introduire une part minimum d’investissement en actifs non cotés dans les contrats d’assurance-vie et PER lorsqu’ils sont investis via la gestion pilotée.
Ces derniers mois, les marchés ont subitement basculé dans un tout autre environnement. Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM France, nous livre sa lecture du contexte actuel et ses convictions d’investissement.
L’Anacofi fête son vingtième anniversaire cette année. l’association professionnelle s’est énormément développée, mais conserve toujours la même vocation : accompagner ses membres dans leur développement quotidien.
Recommandation de l’ACPR, directives européennes, loi Industrie verte… Les évolutions réglementaires à venir touchant les intermédiaires d’assurance sont nombreuses. Les avocates Morgane Hanvic et Ghizlane Benjelloun Touimi du cabinet Lexance Avocats AARPI font le point.