• Analyser la situation patrimoniale des clients • Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches • Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale • Suivre les investissements réalisés • Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier • Développer votre portefeuille clients
Vos compétences
Vous êtes ambitieux et tenace Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial Vous avez l’esprit d’équipe Vous aimez les challenges et vous dépasser Vous êtes exigeant et aimez apprendre
Ce que nous offrons
• Un statut indépendant • Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances • Le développement d’un portefeuille de clients • Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue • Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients • Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients • Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement
DIRECTEUR DE CABINET
Vos missions
Dans l’objectif de devenir référent sur votre région, vous serez accompagné par le CLUB AKTIF + afin de développer de façon pérenne votre activité, en : • se fixant une ambition de développement à moyen terme (plan de développement) • construisant, mettre en œuvre et piloter sa feuille de route annuelle • construisant le business plan de son cabinet à moyen terme • recrutant et en consolidant une équipe de conseillers • s’assurant de l’ancrage local de son cabinet : notoriété et communication • accompagnant, coacher et fait grandir ses conseillers
Tout en :
Capitalisant sur les outils/services mis à disposition par le Club Contribuant au collectif avec les autres membres du Club tout en partageant les intérêts communs Étant professionnel et respectueux des règles du métier Étant gage de confiance pour le client final
Profil recherché
• De formation supérieure, vous avez impérativement à votre actif une expérience de « développement commercial » réussie dans l'environnement de l'investissement locatif (Pinel, LMNP...) et plus globalement dans la gestion de patrimoine. • Vous êtes entrepreneur dans l'âme et justifié d'expérience en tant qu'indépendant • Femme ou Homme de terrain, vous connaissez parfaitement les techniques de ventes en investissement locatif, la commercialisation de supports mobiliers et vous êtes à l'aise pour les transmettre. • Vous êtes titulaire de la carte T. • Vous disposez de qualités d'analyse, de synthèse, de rigueur et savez faire preuve de pédagogie. • Vous êtes mobiles (permis obligatoire), vous êtes un bon communiquant,