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  La Banque postale choisit la FinTech Sapiendo-Retraite

Par : edicom

La Banque postale a sélectionné la FinTech Sapiendo-Retraite, spécialiste reconnue du conseil en retraite, pour proposer un accompagnement consacré à la retraite dans le cadre d'une offre dédiée. La Banque postale, a pour ambition d’accompagner les besoins de chacun de ses clients. A travers son réseau de près de 1 000 conseillers spécialisés en patrimoine présents sur tout le territoire dans les bureaux de poste, et le support de ses filiales expertes (BPE, La Banque Postale Asset Management, Tocqueville Finance), La Banque Postale accompagne ses clients aussi bien au quotidien que dans les grandes étapes de leur vie et leur propose une réponse adaptée aux problématiques d’ingénierie immobilière, financière ou encore fiscale.

Ce partenariat a pour ambition d’offrir aux clients de La Banque Postale un accompagnement dans la préparation de leur retraite. En mettant à leur disposition l’accès à un outil simple, fiable, rapide et puissant, les clients bénéficiant de cette offre pourront effectuer des simulations précises et un bilan retraite complet.
Sapiendo est une FinTech qui a innové dans le conseil en matière de retraite par répartition, sujet complexe, méconnu et qui pourtant concerne tout le monde. L’idée de sa fondatrice, Valérie Batigne, a été d’apporter une réponse rapide, fiable et pragmatique aux questions primordiales, tout en à l’utilisateur un parcours en autonomie, ou en étant accompagné par un expert tout au long du parcours digital.

Sapiendo-Retraite offre la possibilité de réaliser un parcours retraite en 3 étapes en bénéficiant d’un accompagnement « live » d’un expert :

- simuler précisément ses droits aux différents âges de départ à la retraite et en fonction des hypothèses de projection multiples et personnalisées ;

- vérifier et corriger ses droits grâce à une détection par l’outil des erreurs potentielles sur le relevé individuel de situation (RIS) qui se charge d’éditer les courriers de demandes de régularisation auprès de tous les organismes ;

- optimiser le montant de sa retraite en alertant sur des opportunités de départ anticipé, en calculant la pertinence des rachats de trimestres et en informant sur les modalités du cumul emploi retraite.

  • Mise à jour le : 23/05/2019

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