Les deux structures viennent de signer un partenariat stratégique permettant aux utilisateurs de Prisme de bénéficier des alertes patrimoniales personnalisées pour leurs clients. Ce service sera opérationnel dès janvier 2019.

Avec son logiciel Prisme, ManyMore entend fournir un outil « tout en 1 » aux professionnels du patrimoine en se connectant progressivement à des solutions existantes telles LaFinBox, Systela, e-Dixit, Quantalys, Risk Design ou encore des outils CRM.

Aujourd’hui, Fidroit, bien implantée auprès des professionnels du patrimoine avec sa Web solution patrimoniale Fidnet et déjà partenaire des Editions Francis Lefebvre dans le cadre de son offre de création de site Internet Fid’Com, propose d’enrichir le dispositif en connectant Prisme à son système d’alertes patrimoniales. « Les données des clients entrées sur le logiciel Prisme seront automatiquement transmises à Fidway, plate-forme d’envoi des alertes mails aux clients», explique Emilie Giroux-Levain, directrice du développement chez ManyMore. «Ainsi, tout abonné au service de e-suivi Fidroit pourra paramétrer très simplement l’envoi de ses alertes patrimoniales personnalisées en récupérant les données enregistrées sous Prisme », poursuit Jérôme Avril, directeur du développement Fidroit.

Les développements sont en cours avec les équipes informatiques des deux sociétés : « nous souhaitons permettre aux abonnés Prisme et Fidroit d’accéder à un service d’alertes simplifié, dès le premier trimestre 2019 », précise Jérôme Avril.

Présentation de Prisme (ManyMore)

Développé et distribué par Manymore, le logiciel Prisme est un outil réglementaire et digital d’aide à la vente et de gestion de cabinet. Il équipe actuellement 500 CGP, sociétés de gestion et banques. Il permet :

- de recueillir les informations sur les clients, de simuler leurs impôts et d’éditer des bilans patrimoniaux ;

- d’agréger les données financières des comptes et contrats intermédiés des clients, de gérer la relation client et de suivre l’évolution de la collecte du professionnel ;

- une gestion digitale du parcours client (signature électronique des documents, archivage) et la réalisation de propositions en adéquation avec le profil de chaque client.

Présentation du e-suivi (Fidroit)

Ce service d’alertes permet aux professionnels du patrimoine d’améliorer leur relation client et de créer des opportunités de conseil et de vente de produits en fonction des besoins réels de leurs clients. Ces alertes mails, personnalisées et aux couleurs du cabinet, sont envoyées automatiquement aux clients dès qu’une actualité les concerne et à chaque évènement marquant de leur vie familiale et patrimoniale.

Par ailleurs, une alerte Essentielle, utile à tous, est également envoyée chaque mois à l’ensemble des clients. Tous les envois sont archivés permettant ainsi d’être en conformité avec les contraintes réglementaires, de gagner en efficacité commerciale et d’optimiser le temps et sécuriser le conseil.