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  ManyWealth, le nouvel outil d’aide à la vente de ManyMore

Par : edicom

ManyMore a décidé de repenser sa gamme d’outils destinés aux conseillers en gestion de patrimoine. C’est dans cette politique de développement que l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion de patrimoine lance son nouvel outil, ManyWealth, répondant aux obligations des conseillers. Il gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de la signature électronique. Il permet également de digitaliser l’ensemble de la relation client-conseiller, avec pour objectif de gagner du temps dans le process d’avant-vente. A terme, fin 2017, ManyWealth est destiné à remplacer Prisme, le logiciel d’agrégation destiné aux CGP, développé en 2006 avant la vague réglementaire, et dont toutes les fonctionnalités sont transférées progressivement vers le nouvel outil.

ManyWealth est d’ores et déjà déployé sur l’ensemble des clients de ManyMore, qui peuvent tester l’outil gratuitement jusqu’à la fin de l’année. En outre, il est relié à Connective Software, l’extranet multi-compagnies et de gestion dématérialisée des actes, permettant une découverte client, puis une souscription « sans couture » : le conseiller n’a pas à se reconnecter sur l’extranet et les informations relatives à la souscription sont automatiquement pré-remplies.

  • Mise à jour le : 06/10/2016

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