Perspectives by Eres : un simulateur d’efficacité dédié aux CGP

Par : edicom

Ce nouvel outil digital permet aux CGP et aux experts-comptables de réaliser des études personnalisées en quelques minutes. Son ambition : permettre aux professionnels de trouver la meilleure solution d'épargne longue et d’optimisation fiscale pour leurs clients.

Eres, spécialisé dans l’épargne-retraite, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié, met à disposition des professionnels de la gestion de patrimoine et des experts-comptables un nouvel outil digital, baptisé Perspectives. Il répond à un besoin croissant en termes de conseil, notamment lié à l'arrivée du nouveau PER.

Ce simulateur entend permettre aux professionnels de : 
- calculer les plafonds retraite de manière simple et détaillée, avec prise en compte de la mutualisation des plafonds année par année, des reliquats de plafonds, etc., afin d'optimiser le levier fiscal ;
- visualiser l'économie fiscale immédiate générée grâce au Plan d'Epargne Retraite (PER) ;
- simuler les gains réalisés par les clients grâce aux solutions retraite, en comparaison avec un autre produit d'épargne ;
- et d'apporter un conseil aux clients concernant la sortie de leur épargne avec les rachats en capital fractionnés détaillés.

  • Mise à jour le : 11/09/2020

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