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  Agilité

Passé le temps de l’assistance à la déclaration d’impôt de leurs clients, les conseils en gestion de patrimoine vont pouvoir se pencher davantage sur les stratégies patrimoniales de leurs clients à l’aune de la nouvelle fiscalité et des débats autour de la loi Pacte. L’évolution des marchés financiers reste également un point de vigilance, alors que les tensions géopolitiques restent vives dans le monde, que le risque politique perdure en Europe et que les marchés des taux restent une source de risque pour les portefeuilles…
Parallèlement, les discours et process de la plupart d’entre eux vont se transformer pour s’adapter aux contraintes réglementaires qui entrent en vigueur après avoir fait couler tant d’encre. Ils devront habilement y intégrer les notions de transparence des rémunérations, de gouvernance produit ou encore de gestion des conflits d’intérêts. Si les défis auxquels la profession est confrontée sont de taille et nombreux, les acteurs ont toujours su faire preuve d’agilité pour s’y adapter. Pour cela, les CGP seront épaulés par des fournisseurs, portant bien souvent le nom de partenaires, et qu’ils retrouveront comme chaque année depuis vingt-cinq ans à Lyon, lors de Patrimonia.