Wizio, dirigé par Christophe Mota, franchit un nouveau cap avec plus de 1000 cabinets équipés.

La solution conserve son ADN : une société familiale qui propose un outil accessible, complet et pensé pour les besoins spécifiques des CGP CIF et courtiers. Conformité, agrégation, portail client et interconnexions API en font une plateforme de référence sur le marché.

Croissance maîtrisée : plus de 1000 cabinets équipés, avec une progression régulière, sans renier l’ADN familial de la société : proximité, simplicité et accessibilité de la solution.

Un CRM indispensable : organisation et coordination entre front, middle et back office, suivi des mandataires, tableaux de bord pour les dirigeants, mais aussi sécurisation des parcours clients pour les indépendants afin de ne rien oublier.

Conformité intégrée : parcours prêts à l’emploi pour les CIF et les Courtiers selon les référentiels Anacofi, CNCGP, CNCEF ou Compagnie CIF, rendant les contrôles plus simples et générant automatiquement des documents clairs et conformes.

Agrégation et analyse : centralisation des actifs des clients dans une seule interface. Le partenariat avec FIDA permet d’aller plus loin : export vers leurs outils pour tester des allocations, analyser les portefeuilles et réaliser du backtesting.

Portail client MyWizio : espace hautement sécurisé permettant aux clients de compléter leurs profils, déposer leurs documents, répondre aux questionnaires obligatoires, accéder à l’agrégation ou encore échanger en visio. Un levier de valorisation pour le cabinet.

Ouverture API : réseau de partenaires interconnectés (IA, simulateurs financiers, fournisseurs de données, solutions tierces) pour enrichir l’expérience et éviter toute double saisie. L’interopérabilité fait partie de l’ADN Wizio.

Migration simplifiée : outils internes de transfert et réconciliation automatisée pris en charge par le support. Le passage depuis un concurrent se fait en une journée, supprimant le principal frein au changement.

Wizio participera au salon Patrimonia Lyon, le 24 & 25 septembre 2025, stand K50

Site officiel : https://wizio.fr

Christophe Mota – Fondateur de Wizio
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