Après sa levée de fonds de 7 millions d’euros en début de l’année auprès de BlackFin Capital Partners, Wealthcome dévoile, à l’occasion de Patrimonia, deux nouveaux outils : WealthTreet et WealthLab.

Proposé à partir de 99 €/mois/siège (hors WealthPro), avec des remises allant jusqu’à 50 % selon le volume et les autres outils déjà souscrits, WealthTreet est un outil d’allocation/ PMS (Portfolio Management System) qui transforme l’analyse, la construction et le suivi de portefeuille :

- une analyse complète : SRRI/SRI, SFDR, pondérations, corrélations, exposition géographique, ISR, volatilité, drawdown, VaR…

- un backtesting métier : performance historique sur plusieurs années, scénarios de stress, validation des arbitrages ;

- un rebalancement assisté : simulation d’impact des ajustements, détection des dérives, alignement avec les profils client ;

- une optimisation multi-critères : rendement, risque, liquidité, éthique, contraintes personnalisées ;

- et une comparaison de fonds intégrée : ratios, performances, notations, frais, adéquation avec la stratégie globale.

WealthLab est une suite de dix-neuf simulateurs d’ingénierie patrimoniale qui, ensemble, fonctionnent comme un outil de bilan patrimonial (retraite, IFI, PER, assurance-vie, transmission, fiscalité, immobilier, cession, etc.). La suite est incluse gratuitement la première année dans l’offre Premium WealthPro, puis accessible à partir de 39 €/mois/siège (HT), avec des remises allant jusqu’à -51 %. Elle est également disponible en version Starter dès 69 €/mois/siège, ou seule à partir de 99 €/mois/siège, avec une remise pouvant atteindre -50 % selon le volume.