ERES PCCP WEB Avril_940x90.gif

  LaFinBox : une application pour gérer son patrimoine personnel

Par : edicom

Swiss Life et Budget Insight ont lancé aujourd'hui LaFinBox : une application qui offre une vision globale de son patrimoine financier.

Forts de ces constats et convaincus de la révolution digitale que représentent les FinTech, Swiss Life, acteur de référence dans l’assurance et la gestion de patrimoine, en association avec Budget Insight, une start-up déjà active dans la technologie d’agrégation de comptes bancaires,  a  décidé  d’investir  dans  CrossQuantum,  une  nouvelle  FinTech  indépendante.  

Fruit  de  cette  première  étape  de  collaboration : le  lancement  de LaFinBox, la première application  du  marché,  qui  donne  à  l’utilisateur  une  vision  globale  de  son  patrimoine financier en consolidant l’intégralité de ses comptes en banque, assurance-vie, placements, épargne salariale de tous ses établissements financiers.

En choisissant de créer ensemble une FinTech, sous forme de joint-venture, CrossQuantum, Swiss  Life  et  Budget  Insight  ont  su  réunir  le  meilleur  de  leurs  deux  mondes :  ceux  de  la gestion  de  patrimoine  et  de  la  technologie. La  solidité  de  cette  alliance  s’appuie  sur  une vision commune de l’évolution du marché de la gestion de patrimoine, associée à un partage de  valeurs  telles  que  la  satisfaction  client,  mais  aussi  l’audace,  l’ouverture  d’esprit  et la capacité d’innovation.

L’originalité de LaFinBox réside dans sa capacité à agréger, sur une même interface,  l’intégralité des comptes de l’utilisateur : banques, assurance-vie, placements, épargne  salariale… Et  ce, quels que soient les établissements financiers dans lesquels ils  se  trouvent. Ainsi,  son  utilisateur dispose en quelques clics d’une vision globale et consolidée de son  patrimoine financier. Il peut suivre au quotidien l’évolution de ses actifs (détaillés et  catégorisés sur chacun de ses comptes ou contrats. L’utilisateur peut également programmer des alertes push de  seuil, mais aussi, et  pour la première fois, des notifications mails sur les plus  et moins-values réalisées sur solde ou plafond d’opération.

Disponible depuis le 11 décembre dernier en téléchargement sur l’App Store, LaFinBox sera très prochainement accessible sur Google Play (mars 2016).

  • Mise à jour le : 15/12/2015

Vos réactions