À la une

Cette année, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine a décidé d’étendre le concours aux étudiants de master 1 ou équivalent. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre.

Pour cette édition qui sera celle des trente ans de la Convention, l’équipe organisatrice permet ainsi à ses huit mille congressistes attendus et ses trois-cent-cinquante partenaires-exposants de se retrouver pour partager un moment riche d’échanges et de convivialité.

Cinq thématiques seront successivement abordées lors de cette matinée de tables rondes.

Les participants pourront assister, en présentiel ou à distance, à quatre conférences animées par Richard Chalier, directeur technique de Fidroit Harvest Group, et des intervenants de renom.

L’Anacofi organisera sa convention annuelle le 6 avril au Carrousel du Louvre sur le thème « Quinze ans d’évolutions pour quel résultat ? »

C’est à Paris, porte de Versailles, que se tiendra la nouvelle édition de ce salon organisé par PAP, avec comme thèmes la transition énergétique et le financement.

Le 9 février prochain, Factorielles propose en classe virtuelle sa formation « Actualité de la protection sociale ». Elle sera animée par Bruno Chrétien, président de Factorielles, Magali Millet, consultante spécialiste des sujets santé et prévoyance, et Rolland Nino, président du conseil de gouvernance BDO France.

Il s'agit de la douzième convention organisée par le groupement Actualis Associés présidé par Henry Masdevall.

Les 11, 12 et 13 janvier prochains, Nortia organise la treizième édition de son Université, placée cette année sous le signe de la métamorphose.

Cette manifestation de la Fédération nationale droit du patrimoine se tiendra à l’université Paris-Dauphine sous la présidence de Nadège Jullian, professeur agrégé de droit privé.

​Le lundi 16 janvier 2023, le Groupe Ficade organise la cinquième édition de son Grand Forum du Patrimoine, un événement dédié aux professionnels du patrimoine, au Hyatt Regency Paris Étoile dans le XVIIe arrondissement de Paris.

Cette journée aura pour fil rouge «  Nouvel environnement, nouvelles stratégies patrimoniales et financières  ».

La 29e édition de Patrimonia se tiendra du jeudi 29 au vendredi 30 septembre prochains, à Lyon. Comme chaque année, le programme se veut riche et diversifié.

Le 24 juin prochain se tiendra la cinquième édition du Grand Forum Live accessible sur l'ensemble des médias du pôle finance & patrimoine du groupe Ficade. Cinq grands thèmes seront successivement abordés avec des intervenants renommés.

La 29e édition de la convention Patrimonia aura lieu du 29 au 30 septembre prochain. Le rendez-vous phare des professionnels de la gestion de patrimoine organisera par ailleurs pour la toute première fois les Trophées Patrimonia remis à cinq lauréats le vendredi 30 septembre.

Cofondatrice de l’événement, la Chambre présidée par Julien Séraqui a décidé de ne pas participer à la 4e édition du Sommet BFM Patrimoine et de rétablir le congrès de la CNCGP le 21 juin, le jour même de la manifestation.

Assurance-vie luxembourgeoise, climat, résidences services, produits structurés : inscrivez-vous aux ateliers qui se tiendront le vendredi 18 février !

Nortia organise la seconde édition digitale de l’Université Nortia sur le thème de « La Révolution », les 12, 13 et 14 janvier de 9 heures à 12heures.

Retrouvez les vidéos du Grand Forum Live #3 qui s'est tenu le 3 décembre dernier.

​Le 15 décembre prochain, Quantalys organise son Quantalys Inside sous un format hybride : au palais Brongniart et en direct sur son site Internet. Le thème cette année : « Investisseur & citoyen du monde ? ».

Le 7 décembre prochain aux Invalides, Actualis Associé organise sa convention annuelle, Les Défis du Patrimoine.

Au programme de cet événement en ligne, cinq ateliers sur le Private Equity, la pierre-papier, l'investissement en Chine, les produits structurés et la transition énergétique.

Créé en 2019 par le Groupe Ficade, le Grand Prix de la Philanthropie a vocation à encourager les démarches philanthropiques dans l’univers de la finance.

La prochaine édition de Patrimonia se déroulera le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre prochains, comme chaque année au centre des Congrès de Lyon. Pour cette 28e édition, le fil rouge sera « Ensemble, réorientons l’épargne des Français pour la faire grandir ».

Le lundi 5 juillet prochain, le pôle finance du groupe Ficade organise la quatrième édition du Grand Forum du Patrimoine au Carrousel du Louvre de 8h30 à 19h. Découvrez le programme.

Le 15 avril prochain, le pôle finance du Groupe Ficade organise pour la deuxième fois son Grand Forum Live. Cette fois-ci, le format repose sur une matinée composée cinq ateliers.

Du 22 au 26 mars prochains, l’AMF, l’AFG, la Direction générale du Trésor, la Direction générale du travail et la Finance pour tous lancent l’édition 2021 de la Semaine de l’épargne salariale, initiative de Place inaugurée en 2017.

Ce jeudi 14 janvier s'est tenu le Grand Forum Live organisé par le Pôle finance du Groupe Ficade. Retrouvez les vidéos de ces différents ateliers et interventions en replay sur le site dédié à l'évènement : www.grandforum.com.

Organisé par le pôle Finance & Patrimoine du groupe Ficade et avec le soutien des associations professionnelles, le Live du Grand Forum est une journée d'ateliers retransmise en direct sur Décideurs TV. Au programme : quinze ateliers thématiques et une séance plénière avec les quatre présidents des principales associations professionnelles (David Charlet, Julien Seraqui, Stéphane Fantuz et Philippe Feuille).

Le concours est ouvert aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau master 2 ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de troisième cycle. Le fruit de leurs travaux devra être restitué sous un format vidéo pour le 3 avril. Les résultats seront connus en juin prochain.

Les organisateurs du salon ont confirmé ce mercredi le maintien de Patrimonia les 1er et 2 octobre prochains. Une décision qui divise la profession, partagée entre la nécessité d’être plus mobilisée que jamais, et la crainte de ne pas retomber financièrement sur ses pieds…

La 4e édition du Grand Forum du Patrimoine se tiendra au Carrousel du Louvre, le lundi 30 novembre prochain. Une journée marquée par deux grands débats et une vingtaine d'ateliers sur les grands enjeux de la profession.

L’association tiendra son université d’été fin août-début septembre. Temps fort du programme, une journée « événement » publique de rentrée, le jeudi 3 septembre au Pavillon d’Armenonville.

Le 25 mars prochain, le pavillon Dauphine accueillera les Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises organisées par la CNCEF.

Organisée par les Conférences du CGP, elle sera animée par Pascal Pineau, associé-fondateur de Métisse Finance

Pour sa 10e édition, l’Université Nortia met le futur au cœur d’un programme bâti sur mesure pour plus de 350 professionnels du patrimoine invités.

Dans un contexte de taux historiquement bas, Good Value for Money apporte son éclairage sur le niveau des réserves non encore distribuées ou non encore réalisées par les assureurs-vie sur leurs fonds en euros à fin 2018.

La deuxième édition du sommet BFM Patrimoine se tiendra le 4 décembre prochain à Paris au CESE, Palais d’Iéna.

Quantalys a décidé d’organiser son premier forum, Quantalys Inside 2020, le 18 décembre prochain au Palais Brongniart. Cet évènement de Place réunira les professionnels de la gestion autour d’un thème général: « Nouveaux enjeux, nouvelles solutions ».

La 9e édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale se déroulera du 6 au 7 février 2020. L'inscription est obligatoire avant le 5 février.

Les visiteurs ont été séduits par l’édition enrichie du Salon de l’immobilier et de l’investissement, qui avait lieu du 11 au 13 octobre au Carrousel du Louvre.

Le jeudi 14 novembre prochain se tiendra la Morningstar Investment Conférence à Paris, au Centre d’Affaires Paris Victoire.

Comme chaque année, Actualis organise sa convention annuelle qui réunit de nombreux experts. Elle aura lieu le 19 novembre prochain, dans les bureaux de JP Morgan AM, place Vendôme.

La DGFIP décale de deux jours la date limite du paiement de l’impôt sur le revenu 2018. Les contribuables concernés ont jusqu’au 18 septembre 23h59 pour s’en acquitter.

Organisées par Alma Holding, Les Rencontres d’Alma sont des sessions de formations de deux journées dédiées aux CGP, dispensées par JurisCampus et avec le soutien de différents partenaires.

Ces formations de deux jours sont dispensées par des intervenants de Fidroit, l’Aurep et Factorielles et auront lieu à Paris, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.

La prochaine édition du Salon de l’immobilier et de l’investissement, dont les magazines Profession CGP et Investissement Conseils sont partenaires, se tiendra au Carrousel du Louvre du 11 au 13 octobre prochain.

Une formation de Fidroit

La prochaine édition des Assises de l'immobilier se déroule le mardi 2 juillet à Paris, avec un riche programme de conférences.

La Convention Patrimonia se tiendra les 26 et 27 septembre 2019 au Centre des congrès de Lyon. Au programme : débats, conférences, ateliers et formations certifiantes pour mieux se préparer à l’évolution du métier de conseil.

Des fonds thématiques, à la loi Pacte en passant par le private equity ou la digitalisation des cabinets, ce sont une vingtaine d’ateliers qui sont proposés. Tout un programme !

Partenaire de l’événement, la société présidée par Olivier Rozenfeld proposera deux formations pointues en gestion de patrimoine. Ces deux formations de 1h30 seront animées par Etienne Guérin, formateur Fidroit. La première est intitulée : « La chronologie de la transmission d’entreprise ». Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter...

L’accès au Grand Forum du Patrimoine est gratuit aux membres des associations professionnelles de CGP ou d’experts-comptables partenaires, ainsi que pour les avocats et notaires. Retrouvez toutes les informations pour vous y inscrire. L’accès au Grand Forum du Patrimoine est gratuit aux membres des associations professionnelles partenaires. Ainsi, les CGP, banquiers privés, family office doivent faire partie d’une des association suivante : AGPC, Anacofi, Anacofi Assurances, Anacofi CIF, Anacofi...

La troisième édition du Grand Forum du Patrimoine se tiendra le mardi 11 juin 2019 au Palais des Congrès (Porte Maillot), Paris, de 9h à 19h. Retrouvez ici toutes les informations pratiques pour vous y rendre.

Promoteurs immobilier, Girardin industriel, FinTechs, assureurs, sociétés de gestion… plus de quarantaine partenaires de la manifestation et de la profession seront présent pour cette troisième édition du Grand Forum du Patrimoine.

Interrogés par Le Courrier Financier, Gaël Chervet, président du Groupe Ficade, et Benoît Descamps, rédacteur en chef d’Investissement Conseils et de Profession CGP, présentent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine.

A l'occasion du Grand Forum du Patrimoine organisé le mardi 11 juin prochain au Palais des Congrès de Paris par Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP, retrouvez les vidéos de présentation des différents partenaires de la manifestation. - Découvrez le programme ; - Retrouvez les intervenants ; - Inscrivez-vous en ligne. Fiducial Gérance Avec Jean-François Charrier, directeur des associés et du développement Fidroit Avec...

A l’occasion de la 8e édition du salon de l’Immobilier et du tourisme portugais qui se déroulera à Paris du 17 au 19 mai, Olivier Belliard, directeur de la filiale Portugal du réseau immobilier Optimhome, analyse ce marché, qui reste très demandé par les Français.

Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain. Une occasion unique pour se former, s’informer, échanger et entretenir son réseau pour les mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit attendus.

Découvrez la vidéo de la deuxième conférence intitulée « Abus de droit : la balance fiscale… » animée par Gilles Bachelier, conseiller d’Etat et président d'Intériale Mutuelle, et Richard Chalier, directeur technique, associé Fidroit.

Fidroit organise son traditionnel Colloque annuel le 6 juin prochain à la Seine musicale à Paris. Le thème central de cette journée destinée au CGP, experts-comptables, assureurs, notaires… est intitulé « Comment adapter la pratique de son conseil en période instable ? ».

Fidroit organise son traditionnel Colloque annuel le 6 juin prochain à la Seine Musicale à Paris. Le thème central de cette journée destinée au CGP, experts-comptables, assureurs, notaires… est intitulé « Comment adapter la pratique de son conseil en période instable ? ».

Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au palais des Congrès, le 11 juin. Mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit sont attendus.

A l’occasion de la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine co-organisé par les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain, sera remis le premier Grand Prix de la Philanthropie comprenant différentes catégories.

CD Partenaires - en cours de rapprochement avec Finaveo Partenaires - organise son quatrième Focus à Paris le 10 avril prochain à Paris autour de la question « Comment optimiser la gestion de trésorerie dans un contexte de taux bas ? ».

Fidroit organise son traditionnel Colloque annuel le 6 juin prochain à la Seine Musicale à Paris.

Le 3 avril, les 7e assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises auront pour thème « le cash-out de la cinquantaine ». Luc Ferry, philosophe et ancien ministre, clôturera la journée par une conférence sur la révolution numérique des métiers.

Organisé par PAP Evénements, le salon de l’Immobilier neuf revient pour sa seconde édition au parc des expositions de Paris-porte de Versailles les 29, 30 et 31 mars.

Le programme de l’Université des CGPI organisée par Nortia les 8 et 9 janvier prochains à l’hôtel Westin Paris Vendôme vient d’être dévoilé.

Janvier : - La 9e édition de l’Université Nortia : les 8 et 9 janvier à Paris. Février : - La 8e édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale : les 7 et 8 février à Paris porte Dauphine ; - Conférence sur le thème "Conseiller et vendre à l'ère numérique" le 19 février 2019 à Paris 17. Mars : - Les Pyramides de la Gestion de Patrimoine, le 12 mars à Paris ; - La Convention...

Patrimo Portage organise une conférence sur le thème « Conseiller et vendre à l’ère du numérique » le 19 février dans les locaux de l’IMSI à Paris.

Ce partenariat vise à apporter aux professionnels de la gestion de patrimoine des réponses pratiques et opérationnelles sur la façon d’aborder les missions de conseil.

Les JIP permettent de comptabiliser des heures dans le cadre des obligations de formation continue.

Le 6 décembre au CESE à Paris, le groupe BFM organise le salon BFM Patrimoine en partenariat avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) dirigée par Benoist Lombard.

L’événement clé pour les FinTechs, les PME-PMI et la place financière de Paris dans son ensemble aura le mercredi 12 décembre au palais Brongniart. Une journée organisée par Finance innovation dédiée à l’innovation financière et animée par des experts de la transformation digitale.

Mêlant théorie et pratique, ces formations se déroulent le mardi 13 novembre à Paris et le jeudi 15 novembre à Lyon.

Le jeudi 15 novembre (après-midi), la CCEF (Compagnie des conseils experts financiers) organise sa traditionnelle Convention nationale, à Paris. Cette année, la thématique est intitulée : « Energie Verte : rencontre entre l’environnement et l’économie ». Des représentants de fonds d’investissement et des professionnels dont les métiers sont en ligne avec l’écologie viendront proposer leurs témoignages. Aussi, l’association...

Le mercredi 5 décembre prochain à Paris, à partir de 13 h 30 dans les locaux d’Amundi, le GNIP organise une réunion de présentation interactive à destination des cabinets de CGP et avec le soutien de plus de vingt partenaires-fournisseurs.

Comme chaque année, le groupement Actualis Associés organise sa Convention annuelle les lundi 26 et mardi 27 novembre prochains dans les locaux de l’Aprep à Paris.

La 25e édition du rendez-vous désormais incontournable des professionnels du patrimoine a réuni 7 253 congressistes (stable vs 2017), 321 partenaires/exposants et 22 associations professionnelles. Patrimonia 2019 aura lieu les 26 et 27 septembre.

Ayant entre autres comme partenaires les magazines Profession CGP et Investissement Conseils, le salon de l’Immobilier est un temps fort incontournable pour les particuliers et pour tous les porteurs de projets immobiliers qui pourront y trouver de l’information, des solutions concrètes et des conseils personnalisés auprès d’acteurs du secteur et d’experts reconnus.

Le salon de l'immobilier se tiendra du 12 au 14 octobre à Paris au Carrousel du Louvre. La Fnaim Grand Paris y animera plusieurs conférences.

nsurtech Business Week est l’événement européen incontournable en matière d’innovation dans le domaine de l’assurance, de l’assistance et de la prévention. Organisé par le pôle Finance Innovation, il réunit au cœur de Paris pendant cinq jours du 24 au 28 septembre les acteurs clés de cet écosystème.

L’inscription à la 9e édition de la Morningstar Investment Conference du 6 septembre prochain est désormais ouverte.

« Investir pour changer le monde », tel est le thème de la 22e édition de Patrimonia qui se déroulera au centre de congrès de Lyon, les jeudi 27 et vendredi 28 septembre prochains. Présentation de ce rendez-vous incontournable depuis désormais vingt-cinq années.

Pour sa 4e édition, Bordeaux FinTech se déroulera à la Cité du vin. Nouveauté de cette édition 2018, des ateliers thématiques offriront une large place aux sujets qui font déjà l’actualité : FinsurTech, LegalTech et RegTech. Un atelier CGP abordera le rôle du CGP lors d’un parcours d’épargne 100 % digitalisé.

Les deux prochains road shows "Au coeur des expertises" de Sogenial Immobilier, KBL Richelieu et ACG Management se tiendront  : Mardi 26 juin Rennes de 10h15 à 14h Hôtel Lecoq-Gadby : 156, rue d'Antan- 35700 Rennes   Mercredi 4 juillet Marseille  de 11h à 14h Villa GABY- 285 Corniche JFK  13007 MARSEILLE   Les thèmes suivants seront abordés : - SCPI : Pour ceux qui aiment la pierre sans avoir à la gérer ( Jean-Luc BEL –...

Le vendredi 8 juin prochain se tient le 21e Colloque de Fidroit à Paris (à la Seine Musicale). Olivier Rozenfeld nous présente, en vidéo, le programme de la manifestation.   Notons que ce colloque sera également l'occasion pour Fidroit de présenter les dernières nouveautés liées au réseau de conseillers en organisation patrimoniale (COP) dont la création a été annoncée lors de la précédente édition. Vous...

Le 6 décembre prochain au CESE à Paris, le groupe BFM organise le salon BFM Patrimoine en partenariat avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Benoist Lombard, le président de la Chambre, nous présente les tenants et aboutissants de cette nouvelle manifestation.

Le 11 juin prochain se tiendra la 7e édition des Assises de la pierre-papier au Méridien Etoile, Paris XVIIe.

CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) organise sa convention annuelle le 26 juin prochain à l’Unesco, avec comme thème « Sur la voie du conseil patrimonial binoique dans l’intérêt du client ».

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences : - la première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit.  - la deuxième, « Le “Génie”...

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. La deuxième, « Le “Génie” de l’IFI… »...

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. La seconde, « Le “Génie” de l’IFI… » sera...

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. Ce dernier nous en présente les contours.    

Le 8 juin prochain, à la Seine musicale, Fidroit organise son 21e colloque avec, comme thème principal, la mise en place de son réseau de COP (conseils en organisation patrimoniale) dévoilé lors de la précédente édition.

A l’université Toulouse I-Capitole se déroule du 19 au 23 mars la semaine du diplôme fédéral de juriste du patrimoine qui réunit sept masters 2 spécialisés en Droit et gestion du patrimoine. Un événement organisé par JurisCampus, la Fédération nationale droit du patrimoine et le groupe communication du master 2 Ingénierie du patrimoine de Toulouse.

Mars est synonyme pour les associations professionnelles des CGPI de conventions, l’occasion d’échanger entre eux, d’élargir le panel de leurs fournisseurs, mais aussi de faire un point sur le métier qui évolue au gré des réglementations et de la digitalisation.

En parallèle des conférences et témoignages de ceux qui façonnent l’avenir de l’environnement financier, Fintech R:Evolution proposera cette année encore une immersion au cœur des innovations au travers d’un parcours de démonstration et d’initiation.

Organisé par De Particulier à particulier, ce nouveau salon est destiné aux particuliers désireux d’investir dans le neuf, que ce soit à titre de résidence principale, secondaire ou d’investissement locatif.

La septième édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale se déroulera les mercredi 7 et jeudi 8 février prochain au Pavillon Dauphine, à Paris XVIe. Cette année, le thème central sera « Investissement immobilier : stratégie et fiscalité ». En effet, Michel Tirouflet, président du Comité de Programme, expose que l’investissement en immobilier n’a été traité que « partiellement...

Le programme de la prochaine édition de l’université des CGPI Organisé par Nortia vient d’être dévoilé. Pour le mardi 9 janvier, les conférences sont les suivantes : - « Pourquoi les bulles n’explosent-elles pas ? » par Pierre Sabatier, économiste et président fondateur de Primeview ; - « Bitcoin et révolution blockchain : algorithmes contre institutions ? » par Philippe Rodriguez,...

Les mardi 9 et mercredi 10 janvier, à l’hôtel The Westin Paris Vendôme, se tient la huitième édition de l’Université des CGPI organisée par la plate-forme indépendante Nortia, en compagnie de différents partenaires assureurs (Assurance Epargne Pension, Spirica), asset managers (Schroders, SwissLife Asset Managers, M&G Investments, BNP Paribas Asset Management, Inocap, 123 Investment Mangers, Amiral Gestion, Axa Investment Manager, Haas Gestion, La Française),...

Dirigée par Didier Kling, la CNCEF, et ses associations affiliées (CNCIF dédiée aux CIF, CNCIOB pour les IOBSP et CNCEIP consacrée aux professionnels de l’immobilier), organisent la sixième édition de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises le 14 mars prochain au pavillon Dauphine, dans le XVIe arrondissement de Paris. Cette année, le thème porte sur les évolutions réglementaires des métiers du conseil, en particulier MIF2 et DDA....

Créé en 2015, Fin&Tech Community organisé par Finance Innovation est l'événement bi-annuel qui fédère tous les acteurs de l’écosystème financier. La 6e édition, le 8 décembre prochain, au palais Brongniart, à Paris, continuera sur cette lancée en proposant de découvrir cinquante nouvelles pépites de la finance du futur, ainsi que des débats et keynotes regroupant des noms clés de la finance française.

Après Lyon en juin et Blois en octobre, c’est à Marseille que se tiendra l’événement interprofessionnel dédié aux entreprises et à ceux qui les font grandir.

Le groupement Actualis Associés présidée par Henry Masdevall (35 cabinets) organise sa septième Convetion professionnelle les lundi 27 et mardi 28 novembre prochains, entre 9 h 30 et 18 heures dans les locaux de l’Aprep (26, rue de Montholon, à Paris IXe). Ouverte à tous les CGP, cette manifestation a pour thème « Politique et économie : les nouveaux défis ». Sont au programme une douzaines de conférences sur des thématiques économiques,...

Janvier : - La 8e édition de l’Université des CGPI (Nortia) : les 9 et 10 janvier à Paris. Février : - La 7e édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale : les 7 et 8 février à Paris sur le thème « Investissement immobilier : stratégie et fiscalité ». Mars : - Les 6es Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises de la CNCEF et de la CNCIF : le mercredi 14 mars à...

Primo-investisseur ou bailleur confirmé, neuf en défiscalisation, immobilier ancien, pierre-papier, résidences services, achat à l’étranger… L’investissement est au cœur du salon national de l’Immobilier de Paris.

Le programme de Patrimonia, qui se déroulera les jeudi 28 et vendredi 29 septembre prochains et qui portera sur « Les challenges de demain » (voir notre article « Patrimonia 2017 : des CGPI prêts à relever tous les défis »), est désormais définitif. Les organisateurs de la manifestation ont obtenu la participation exceptionnelle du judoka Teddy Riner, récemment sacré pour la neuvième année consécutive Champion du monde dans la catégorie...

Lors de l'édition 2016 (photo : Patrimonia) Les jeudi 28 et vendredi 29 septembre prochains se tient la 24e édition de Patrimonia, à Lyon, sur le thème des challenges de demain. Environ six mille congressistes et plus de cent vingt partenaires-exposants de la profession sont attendus. Voici quelques thèmes qui vont être abordés : - « Nouvel ordre mondial, quels modèles économiques » avec Thomas Gomart, directeur de l’Institut français des relations...

Après avoir présenté les trois premières conférences de son colloque sur « La nécessité de s’adapter au changement », « L’organisation des pouvoirs de gestion pour l’avenir » et « La fin du "tout assurance-vie" et les stratégies de demain », Fidroit propose une nouvelle vidéo sur sa quatrième conférence animée par  Philippe Dessertine, directeur de l’Institut...

Plus de 700 participants sont attendus pour le 20e colloque Fidroit, société présidée par Olivier Rozenfeld, qui se tient ce mardi 27 juin prochain à la Seine musicale à Paris. Retrouvez les présentations, des quatre conférences et des intervenants aux liens suivants : - Conférence 1 : « La nécessité de s’adapter au changement » ; - Conférence 2 : « L’organisation des pouvoirs de gestion pour...

Les jeudi 28 et vendredi 29 septembre prochains se tient la 24e édition de Patrimonia, à Lyon, sur le thème des challenges de demain. Environ six mille congressistes et plus de cent vingt partenaires-exposants de la profession sont attendus. Si les conférences et les noms des intervenants ne sont pas encore totalement arrêtés, voici quelques thèmes qui devraient être abordés : - « Nouvel ordre mondial, quels modèles économiques » avec Thomas Gomart,...

Le 30 juin à Marseille : La CNCEF part à la rencontre de ses adhérents   Le 29 juin à Paris : La CNCEF part à la rencontre de ses adhérents   Le 27 juin à Paris : Vingtième édition du Colloque Fidroit   Le 26 juin à Paris : Sixième édition des Assises de la pierre-papier   Le 15 juin à Paris : Convention nationale de CGPC   Les 15 et 16 juin à Cannes...

Organisées par l’Agefi et le site www.pierrepapier.fr, cette journée comprend deux conférences sur les thèmes « Investissements immobiliers : jusqu’où ? » et « les performances des actifs immobiliers, leurs perspectives à court et à long terme ».

En partenariat avec Penelop et le pôle Finance innovation, le CercleLAB organise le 1er juin, à Paris, une conférence qui réunira les principaux acteurs concernés : assureurs, banquiers, présidents des associations professionnelles de CGPI, agrégateurs, FinTechs.

Avec ses associations sœurs (CNCIF, CNCIOB et CNCEIP), la chambre entame un Tour de France de juin à décembre dans sept villes.

Le département Personnes âgées vulnérables d’Olifan Group organise la 3e Convention Abripargne sur le thème « 10 ans après la loi du 05 mars 2007 n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs : bilan et perspectives », à Cannes les 15 et 16 juin prochains. Six ateliers et conférences sont proposées : - atelier 1 : Le Mandat de Protection Future : Relais de croissance pour l’intervenant tutélaire ?...

Dès le vendredi 12 mai se tiennent à Paris-porte de Versailles le salon de l’Immobilier et du tourisme portugais jusqu’au dimanche 14 mai, et le salon de l’Immobilier marocain à Paris jusqu’au lundi 15 mai.

Pour le vingtième anniversaire de son Colloque, Fidroit fait les choses en grand. Outre le lieu (la Seine Musicale à Paris), la société présidée par Olivier Rozenfeld a choisi des intervenants de haut niveau pour participer à ses conférences qu'OIivier Rozenfeld nous présente.  

Après avoir présenté les deux premières conférences de son colloque sur « La nécessité de s’adapter au changement » et « L’organisation des pouvoirs de gestion pour l’avenir », Fidroit propose une nouvelle vidéo sur sa troisième conférence qui aura pour thème « La fin du "tout assurance-vie" et les stratégies de demain ». Elle sera co-animée par Luc Jaillais, Avocat...

Le groupement de CGPI Serenalis Groupe propose une formation portant sur le cycle de gestion du patrimoine de la famille du 15 au 17 mai et du 27 au 29 juin 2017 à Avignon.

Pour la 7e année consécutive, l’Ordre des experts-comptables met en place un numéro vert pour aider gratuitement les contribuables à remplir leur déclaration d’impôts du 15 au 23 mai.

Après avoir présenté la première conférence de son colloque sur « La nécessité de s’adapter au changement », Fidroit propose une nouvelle vidéo sur sa deuxième conférence qui aura pour thème «  L’organisation des pouvoirs de gestion pour l’avenir »,  coanimée par Dounia Harbouche, avocat au barreau de Paris, et Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit, de l’université...

Lors du prochain Colloque Fidroit qui se déroulera le 27 juin prochain, Philippe Baillot, médiateur des assurances, et Richard Chalier, directeur technique Fidroit, co-animeront la première conférence dédiée aux professionnels sur le thème de « La nécessité de s’adapter au changement ».    

Le 27 juin prochain Fidroit fête le vingtième anniversaire de son Colloque annuel à la Seine Musicale de Paris. Venez participer à cet évènement majeur où 600 professionnels du conseil en gestion de patrimoine sont attendus.                

Le 22 mars dernier, l’AMF, l’AFG, le Trésor et la Direction générale du travail ont lancé la semaine de l’épargne salariale qui se déroule du 27 au 31 mars 2017 en compagnie de divers autres institutions et sociétés du secteur. L’épargne salariale concerne aujourd’hui 8,7 millions de salariés et représente 10,2 millions de comptes pour un encours de 122,5 milliards d’euros au 31 décembre dernier selon les dernières statistiques...

Le mardi 28 mars prochain, le GIE Patrimocap présidé par Thibault Hattenberger propose à ses membres ainsi qu’à tout autre professionnel du patrimoine, de participer à sa réunion « Spéciale asset managers » qui se tiendra à Paris, dans les locaux de Primonial. Durant la matinée, trois conférences sont proposées : - « Comment défiscaliser votre ISF en 2017 », par Alexandra Abergel d’A Plus...

La convention nationale de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés prévue le 15 juin prochain sera marquée par le 20e anniversaire de la certification internationale de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC.

En mars, du 8 au 21 plus précisément, convention, assises, assemblées générales ou congrès des associations représentatives des conseillers en gestion de patrimoine émailleront le calendrier. Certaines éliront même leur nouvelle présidence et un conseil d’administration. Un moment fort attendu par l’ensemble de leurs adhérents. Le 8 mars : les Assises de la CNCEF et de la CNCIF La CNCEF et la CNCIF organisent leur cinquième Assises de...

L’édition 2016 au palais Brongniart avait été un succès : 6 915 visiteurs sur deux jours et demi, avec une moyenne de 2 766 visiteurs par jour.

Comme chaque année, l’Aurep organise son séminaire d’actualisation autour d’une équipe d’experts pour répondre aux problématiques des métiers du patrimoine. Trois formules sont proposées autour de grands thèmes qui font l’actualité de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise : - Gestion de patrimoine (GP) : 14, 15 et 16 mars 2017 ; - Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise...

C’est le 8 mars, lors de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, que la CNCEF fera coup double : mettre les femmes à l’honneur et fêter son anniversaire.

Pour leurs cinquièmes assises  de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) ont choisi comme thème la place des femmes dans la finance. En effet, cette manifestation se déroulera le 8 mars prochain (à l'hôtel Shangri-La à Paris), c'est-à-dire lors de la Journée internationale du droit des Femmes. Si le programme complet de la...

Comment utiliser les excédents de trésorerie générés par l’activité d’une société soumise à l’IS pour les rendre efficients ? Conseils de Pierre-Yves Lagarde, formateur FAC-Jacques Duhem.

Le programme de la septième Université des CGPI organisée par la plate-forme Nortia les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme est désormais connu. Le thème retenu pour cette année est le conseiller 3.0. Diverses conférences plénières se tiennent, ainsi que des ateliers plus restreints. Pour la première journée, le programme des formations se déroulent de la manière suivante : -...

Fidroit organise en février prochain sa traditionnelle tournée de conventions régionales : le 1er à Paris, le 3 à Aix-en-Provence, le 7 à Lyon, le 8 à Toulouse et le 9 à Rennes. Ses journées animées par Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit, permettent de traiter de l’ensemble des nouveautés juridiques et fiscales. Sont notamment au programme : - loi de finances pour 2017, loi de finances rectificative pour 2016, - loi de financement...

Au pavillon Dauphine (à Paris XVe), les mardi 24 et mercredi 25 janvier prochains, se tient la sixième édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale (www.jip-patrimoine.com) avec comme thème principal la société civile. Diverses conférences seront proposées avec l’intervention de spécialistes. Le programme de ces deux journées comprend notamment des formations, telles que : - le cadre conceptuel et principes directeurs de la société...

Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.

Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise pour la septème fois l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité…...

L'après-midi du jeudi 17 novembre prochain, la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale dans les locaux de BPI France à Paris. Celle-ci aura pour intitulé : "Interprofessionnalité : du fantasme à la réalité". Après le discours d'ouverture du président André-Paul Bahuon, quatre conférences sont prévues : - "Les Fintechs en questions", avec Régis Bouyala, auteur du livre "La...

Habituellement en septembre, la Convention Annuelle du groupement de CGPI Actualis Associés se déroule, cette année, les lundi 21 et mardi 22 novembre prochains, à Paris dans les locaux de l'Aprep. Le thème retenu pour cet événement est "Année 2016 : une économie mondiale au chevet des banques centrales". Comme toujours, l'association dirigée par Henry Masdevall a réuni un beau parterre de professionnels de l'univers de la gestion de patrimoine. Voici...

Manifestations Le 17 novembre : une journée dédiée à l’interprofessionnalité Le 17 novembre prochain, la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF), présidée par André-Paul Bahuon, organise sa convention annuelle autour du thème de l’interprofessionnalité, des structures interprofessionnelles ou encore du secret professionnel partagé. Il s’agira également de présenter les avancées des travaux des différentes...

La semaine prochaine, les jeudi 29 et vendredi 30 septembre, se tient la Convention Patrimonia au centre des congrès de Lyon. Voici les liens pour : - vous inscrire et accéder au salon - retrouver le plan du salon qui s’est agrandi cette année ; - prendre connaissance du programme des quatres conférences et des CV des différents intervenants ; -  s’informer des 65 ateliers-tables rondes animés par les partenaires et des 7 agora métiers ; - s’informer...

L’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) tiendra sa convention annuelle le jeudi 24 novembre, à partir de 10 heures, au Paris Marriott Champs-Elysées Hotel (VIIIe arrondissement de Paris) sur le thème des nouvelles normes et leurs impacts sur les pratiques des CGP et en général sur le marché de la gestion de patrimoine.

Lors de l'édition 2015 A Paris, la Maison de la chimie accueille la Conférence Morningstar le jeudi 8 septembre de 8 h 30 à 18 heures. Cet événement rassemble les professionnels de la gestion, les multigérants, les conseillers financiers, les distributeurs de fonds… L’objectif est de débattre des grands thèmes d’investissement, des enjeux de l’industrie de la gestion et de la distribution des fonds avec l’ensemble des experts qui comptent et de rencontrer...

Cette année, les 29 et 30 septembre, à Lyon, la convention Patrimonia sera l’occasion pour les professionnels du patrimoine de s’informer sur les évolutions de leur métier notamment face à la digitalisation du conseil financier.

Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace, souligne : « l’importance des Rencontres financières iInternationales de Paris Paris Europlace 2016, marquées cette année par la participation conjointe de Manuel Valls, Premier ministre, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, Anne Hidalgo, maire de Paris, Valérie Pecresse, présidente de la Région Ile-de- France, et d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du Numérique. Cette...

Particuliers à la recherche d’un appartement ou d’une maison, investisseurs néophytes ou expérimentés, le nouveau salon national de l’Immobilier, qui se tiendra au palais Brongniart, à Paris du 7 au 9 octobre prochain, permettra à chaque visiteur de trouver les meilleures solutions pour acheter ou investir dans l’immobilier. Grâce à la présence des principaux acteurs du marché, les visiteurs trouveront dans un seul et même lieu l’ensemble...

Après à leurs assemblées générales qui se tiendront à huis clos, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) organisent le 30 mars prochain leurs « Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises », à Paris (Hôtel Westin Vendôme). Le thème de cette quatrième édition sera « du patrimoine professionnel au patrimoine privé »,...

Entre cent cinquante et cent soixante personnes issues des professions de la finance participeront bel et bien à la convention nationale de la CCEF, sur le thème de la finance, l’Europe et le développement de l’économie française, le mercredi 18 et le jeudi 19 novembre, au siège de Bpifrance, à Paris.

Cette année encore, plus de trente mille visiteurs sont attendus vendredi 20 et samedi 21 novembre, au palais des Congrès de Paris, à la rencontre de cent vingt exposants. Qui malgré les événements tragiques ont assuré de leur présence les organisateurs, le groupe Infopro-Digital et Viparis, qui ont tenu malgré tout à maintenir ce rendez-vous devenu incontournable dans le secteur de l’actionnariat.

Historiquement dédié aux sociétés cotées, le salon consacre pour la troisième année consécutive un espace entier à une trentaine de start-up et PME de croissance à la recherche d’investisseurs privés. Leader du secteur, c’est la plate-forme SmartAngels qui encadrera et animera cet espace. La finance participative connaît un fort développement : les fonds collectés ont été doublés en un an (152 M€ en...

La Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale sur le thème de la finance, l’Europe et le développement de l’économie française, les 18 et 19 novembre prochain. Cette convention se déroulera au siège de Bpifrance (6-8 boulevard Haussmann, à Paris) de 15 h 30 à 20 h 30 le 18 novembre et de 9 heures à 13 heures le 19 novembre. Devraient intervenir certaines personnalités, sous la présidence d’André-Paul...

Le congrès de l’Immobilier organisé par la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) se déroulera sous le signe de « L’Avenir en + », les lundi 14 et mardi 15 décembre au palais des Congrès, Porte Maillot, à Paris. L’ensemble des professionnels de l’immobilier (agents, gestionnaires, diagnostiqueurs, experts…), qu’ils soient adhérents ou non à la Fédération, sont invités à deux jours...

Une affluence record pour la 22e édition de Patrimonia, un congrès 2015 porté par un thème fort : la famille au cœur de la gestion de patrimoine. Patrimonia donne rendez-vous pour sa prochaine édition, les 29 et 30 septembre 2016.

Directeur général du groupe Solly Azar depuis le 1er septembre, Philippe Saby amorce sa prise de fonction en allant à la rencontre des collaborateurs, des courtiers, des partenaires et des compagnies d’assurance. Philippe Saby commence sa première semaine en rencontrant l’ensemble de ses équipes, sur les sites de Paris, Lille, Lyon, soit un effectif de 485 personnes. Echanger avec les courtiers membre du réseau Solly Azar, sur leur collaboration et les futurs projets, est également une...

Les 4e Journées de l’ingénierie patrimoniale se dérouleront les 2 et 3 février 2015 à la Maison de la chimie, à Paris de 9 heures à 19 heures. La fin de vie devrait être à l’honneur du programme 2015 avec des conférences consacrées non seulement à la retraite mais aussi à la dépendance. Plusieurs sessions seront consacrées à l’immobilier, via notamment les liens entre immobilier et retraite et les aspects liés...

La 6e édition du salon S’expatrier, mode d’emploi se déroulera le vendredi 27 mars, à la Maison internationale, au cœur de la cité universitaire, à Paris XIVe. Fort de 1 300 visiteurs en 2014, soit une progression de 30 % par rapport à 2013, et de huit partenaires institutionnels, il permet aux candidats à l’expatriation – entrepreneurs, salariés, conjoints, retraités et une forte proportion de jeunes – de bien préparer leurs démarches. Car...

Le jeudi 29 janvier prochain, à Paris, le Centre des professions financières (CPF) organise sa neuvième convention. Présidée par Michel Pébereau, président du CPF et de l'Académie des sciences morales et politiques, cette convention aura pour intervenant d'honneur Thierry Breton, le PDG d'Atos et ancien ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (2005-2007).

La société Fac Jacques Duhem propose une formation de 14 jours (98 heures) découpée en 7 modules de 2 jours sur le thème « Dirigeants d’entreprises et approche patrimoniale, gestion et transmission du patrimoine professionnel ». Cette formation aura lieu à Paris, espaces Diderot de mars à novembre 2015. Public concerné : CGPI, notaires, experts-comptables, avocats et assureurs. Objectifs de la formation : approfondissement et actualisation des connaissances,...

La société FAC JD propose une formation de six jours (3 x 2 jours, soit 42 heures), à Paris, consacrée aux fondamentaux de la gestion de patrimoine. La pratique du métier de CGPI est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux. Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine. Cette formation réalisée par des praticiens...

Pour ce dernier trimestre 2014, la Chambre nationale des conseils experts en immobilier patrimonial (CNCEIP) organise une série de réunions d’information régionales dans quatre grandes villes de France : Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux. L’occasion de présenter les missions de la CNCEIP et les enjeux réglementaires et législatifs, ainsi que les dossiers d’actualités relatifs à la profession. Les rencontres se déroulent sur une journée complète autour...

Le 3 décembre prochain, à Bruxelles, la Fecif (Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers) organise une conférence sur le thème « Régulation : impact sur les conseillers et consommateurs ». Pour cette première, des représentants de l’EIOPA (Autorité de l’assurance et des solutions retraite européenne), de l’ECON (Commission des finances du Parlement européen) et de Better Finance for All (association...

Le 17 décembre prochain, à Paris, le dernier débat de l’année de l’Anacofi aura la forme d’une conférence-table ronde exceptionnelle sur le thème « Quels effets les évolutions réglementaires en cours auront-elles sur les professionnels et les épargnants-investisseurs ? ». Cette table ronde réunira les trois présidents français d’organisations européennes de l’univers de CGPI : David Charlet, président de...

Cette année, pour la 68e édition de son congrès, la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) invite l’ensemble des professionnels de l’immobilier (agents, marchands de biens, gestionnaires, diagnostiqueurs, experts, etc.), qu’ils soient adhérents ou non. Plus de 2 500 personnes sont ainsi attendues les 8 et 9 décembre prochains au palais des congrès de la Porte Maillot, à Paris. Cet événement se déroulera à un moment charnière...

La notion d’établissement stable est complexe. Dans un contexte d’internationalisation des affaires et de volonté croissante de certains Etats de privilégier l’Etat de la source et de mieux appréhender de nouveaux modèles économiques, les sociétés qui réalisent leurs activités dans plusieurs pays se voient de plus en plus confrontées à ces problématiques. EFE organise une matinée de formation sur ce thème, le 4 décembre...

Depuis que la loi de finances rectificative pour 2013 a modifié le régime de l’Exit Tax en durcissant les conditions de départ et de délocalisation dans les pays tels que la Belgique et le Luxembourg, de nombreuses questions pratiques se posent pour les résidents français qui souhaitent recourir à des véhicules sociétaires belges ou luxembourgeois. Pour orienter les professionnels du chiffre, du droit et du conseil en gestion privée vers les meilleurs choix, EFE organise...

Le jeudi 16 octobre prochain, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés, présidée par Hervé de la Tour d'Artaise) organise sa traditionnelle convention annuelle au Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Centers dans le 14e arrondissement. Le thème de cette seizième convention est le suivant : "Assurance-vie et évolution sociétale".

La société présidée par Olivier Rozenfeld organise ses conventions régionales d'octobre. Animées par Florent Belon, consultant, ces manifestations seront notamment l'occasion de faire le point sur le projet de loi de finances pour 2015 pouvant justifier des opérations en 2014 ou des reports en 2015, mais aussi de faire le point sur les nouveautés en matière d'assurance, d'immobilier et de plus-values mobilières.  Ces conventions se déroulent : -...