Un 14e fonds à échéance chez Ofi Invest AM

Le pôle de gestion d’actifs fort de 181,2 milliards d’euros d’actifs à fin 2023 lance un nouveau fonds à échéance, Ofi Invest High Yield 2029, qui investit principalement dans les obligations spéculatives High Yield des pays de l’OCDE.

  Sur les matières premières

DNCA Finance propose une nouvelle stratégie multi-actifs sur les matières premières, DNCA Invest Strategic Resources.

  Un nouveau produit structuré chez Asac-Fapès

L’autocall Asac-Fapès France 2024 qui vise une performance de 10% brut par an est disponible dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation gérés par Allianz (dont Asac Epargne Fidélité).

  Une stratégie obligataire datée à deux ans

M&G lance une stratégie obligataire datée à deux ans, ouverte aux souscriptions jusqu’au 16 octobre, qui permet aux investisseurs européens de bénéficier de rendements sur le marché mondial du crédit. Un lancement qui intervient après la clôture en novembre dernier d’une stratégie obligataire datée, avec 440 millions d’euros.

  A impact

Schroders vient de lancer Schroder ISF Global Equity Impact, un fonds actions mondiales à impact et qui s'appuie sur l'expertise de BlueOrchard.

  Une Sicav à mission

Fideas Capital et Arbevel ont noué un partenariat pour la gestion et le développement de Fideas ACT for Climate, créée et gérée par Fideas Capital et dont Arbevel sera le conseil financier.

  Deux nouveaux fonds chez Amundi

Le gérant d’actifs du Crédit agricole, gérant plus de 2 000 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre dernier) lance Amundi Funds Global Short Term Bond et Amundi Funds Asia Income ESG Bond, tous deux classifiés article 8 SFDR.

  Sur la thématique du bien-être

Lazard Frères Gestion lance Lazard Well-Being, un nouveau fonds thématique éligible au PEA, investi en actions européennes.

  Un FPS dédié à la stratégie Growth Buyout

Opale Capital lance Opale Capital Stratégies Growth Buyout, un FPS accessible à partir de 100 000 euros aux institutionnels et qui aura pour objectif d’investir dans des secteurs porteurs en Europe et en Amérique du Nord.

  Un fonds pour investir dans les infrastructures privées

Swiss Life Asset Managers lance Privado Infrastructure, un fonds d’infrastructures privées à capital variable dans les pays de l’OCDE, destiné aux investisseurs institutionnels français jusqu’au 30 avril prochain.

  1,2 milliard d'encours sous gestion pour Yomoni

En 2023, la FinTech dédiée à la gestion d’épargne en ligne a passé le cap du premier milliard d’euros d’encours sous gestion, obtenu la certification B-Corp ; le label ISR pour ses fonds Yomoni Monde ISR et Yomoni Allocation ISR.

  Une stratégie actions internationales axée sur l’IA

M&G Investments lance M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund, avec un investissement initial de 80 millions de livres sterling, pour générer une performance totale supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans.

  Un nouvel ETF actions européennes

Axa IM lance Axa IM MSCI Europe Equity PAB Ucits ETF, qui vient compléter son offre alignée sur les Accords de Paris qui compte maintenant quatre ETF.

  Sur l’obligataire à forte valeur ajoutée

Groupama Asset Management étoffe sa gamme de fonds performance absolue avec le lancement de G Fund-Alpha Fixed Income Plus, avec un objectif de performance d’Ester capitalisé + 2%.

  Sur la biodiversité

CPR AM vient de lancer une stratégie sur la biodiversité qui reste pour l'instant réservée aux institutionnels.

  Varenne CP lance deux nouveaux fonds

Fait rare pour la société de gestion, deux nouveaux véhicules d’investissement viennent compléter sa gamme : Varenne Long Short et Varenne Conviction.

  Un 4e millésime de dette privée corporate

Zencap AM lance le fonds Zencap Direct Lending IV, qui investit en dette senior unitranche sur le segment Small & Lower Mid Cap, majoritairement en France, et potentiellement en zone euro. Le fonds ambitionne un encours supérieur à 500 millions d’euros.

  L’activité de dette privée de Natixis IM International revient à AEW

Cette acquisition par AEW, la plate-forme d’Investment Management immobiliers de Natixis IM, s’inscrit dans une stratégie de bâtir une structure de dette privée internationale et multi-produits, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.

  Un ETF basé sur des options sur actions

JP Morgan AM lance son Global Equity Premium Income Ucits ETF, visant à offrir aux investisseurs un revenu régulier : 7-9 % annualisé, versé mensuellement, combiné à une appréciation potentielle du capital avec une volatilité inférieure à celle de son indice de référence.

  Olivier de Berranger succède à Bettina Ducat à la tête de LFDE

Suite à son entrée au sein du groupe LBP AM en juillet dernier et dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former avec Tocqueville Finance au 1er avril prochain, la société de gestion fait évoluer son équipe de direction : Bettina Ducat quitte son poste qu’elle occupait depuis trois ans, remplacée par l’actuel directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs.

  Deux Buy and Hold pour Sunny AM

La société de gestion vient de lancer deux fonds obligataires datés, l'un à échéance 2028, l'autre à échéance 2029.

  Candriam crée une plate-forme d’investissements alternatifs

Pilotée par Steeve Brument, Candriam Alternative Investments (23 Md€ d’actifs sous gestion au 30 novembre) est la nouvelle division dédiée aux produits alternatifs réunissant les expertises en Absolute Return Quantitative Equity, le Quantitative Multi Asset et le Multi-Management.

  Un FIA dédié au financement de la transition énergétique

Issu de la collaboration entre BNPP AM, BNP Paribas Corporate & Institutional Banking et BNP Paribas Cardif, le fonds Climate Impact Infrastructure Debt vise à soutenir des projets en Europe continentale, avec pour cible 500 à 750 millions d’euros en provenance d’investisseurs institutionnels.

  Un nouveau Buy and Hold pour LFDE

La Financière de l’échiquier propose Echiquier Credit Target Income 2027, un fonds daté investissant dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes, américaines et canadiennes, libellées en euros.

  Un fonds pour financer la transition du secteur agricole

Amundi lance un programme d’investissements à impact Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe, avec un premier closing de 130 M€ du Crédit agricole. L’objectif de collecte est de 750 M€, pour un rendement moyen Euribor 3 mois de + 7% brut.

  Un nouveau Buy and Hold pour Lazard

LFG propose un nouveau fonds obligataire à échéance, Lazard Credit 2028, et a prolongé la période de commercialisation de Lazard Credit 2027 jusqu’au 29 décembre prochain.

  CPR lance un fonds obligataire à court terme

CPR Invest – Climate Ultra Short Term Bond investit sur une sélection de titres Investment Grade dont les émetteurs sont sélectionnés parmi ceux présentant les meilleures pratiques pour lutter contre le changement climatique.

  Sur la biodiversité

Ofi Invest AM propose Ofi Invest Biodiversity Global Equity (article SFDR 8) géré par Victoria Richard, gérante actions OPC, et Frédéric Tassin, directeur de la gestion actions globales et thématiques.

  Trois ETF pour accéder au marché US

Axa IM étoffe sa gamme d’ETF classés article 8 SFDR, avec trois nouvelles expositions au marché américain, obligataires ou actions, aussi bien en gestion active qu’indicielle.

  Un beau succès

Le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund a levé 440 millions d'euros au cours d’une période de souscription de six semaines.

  Un nouveau fonds thématique pour Robeco

La société propose une nouvelle stratégie d’investissement thématique : Fashion Engagement Equities, une gestion actions active exclusivement axée sur la mode.

  A échéance 2029

Carmignac vient de lancer son troisième fonds à échéance investi sur les marchés du crédit, Carmignac Credit 2029.

  Un fonds Lower-Mid Cap dédié aux infrastructures durables

Frédéric Long, expert dans les infrastructures, gèrera comme Managing Partner le Meanings Infrastructure Fund créé en association avec Meanings Capital, la plate-forme d’investissement dans le non-coté présidée par Hervé Fonta.

  Dette privée

M&G Investments vient de lancer l’Eltif M&G Corporate Credit Opportunities dont l’accès, aujourd’hui réservé aux investisseurs professionnels, sera élargi dès le début d’année prochaine.

  Un 11e fonds daté chez Edmond de Rothschild AM

EDR Sicav Millesima Select 2028 (article 8 SFDR) investit dans une sélection d’obligations Investment Grade, mais aussi dans des titres de la catégorie High Yield de maturité maximale décembre 2028. Le fonds présente un rendement annualisé brut de 4,90 % actuellement.

 COMMUNIQUÉ

Les produits structurés ont cette force de toujours s’adapter aux conditions de marché.

  Un fonds obligataire à échéance sur dix-huit mois

Disponible à la souscription jusqu’au 3 novembre, le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond destiné à saisir les meilleures opportunités de crédit des dix dernières années vise à verrouiller un rendement annualisé de 4,8 % à l'échéance.

  Un FCPI pour investir dans des entreprises innovantes en Europe

Parmi les trois nouveautés d’Eiffel IG présentées à Patrimonia, le FCPI Alto Innovation 2023 qui permet d’accéder à une classe d’actifs particulièrement large, majoritairement dans des entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance.

  Deux FCPR de plus pour Suravenir

La filiale du Crédit mutuel Arkéa intègre dans sa gamme Tremplin, le FCPR AIS Financement Entrepreneurs, géré par Federal Finance Gestion, et le FCPR Tikehau Financement Décarbonation de Tikehau Capital.

  Un fonds actions globales alliant durabilité et rendement

Columbia Threadneedle lance le CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income, un nouveau fonds d’actions mondiales visant à générer des rendements en investissant dans les sociétés ayant les meilleures pratiques en termes de durabilité.

  108 millions d’euros collectés pour MME 2028

Le dernier-né de la gamme des fonds fermés destinés à répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées de Moneta est clôturé après trois mois de commercialisation auprès de distributeurs, de particuliers éligibles et d’investisseurs institutionnels.

  Un premier ETF obligataire pour Axa IM

Axa IM étend sa gamme d’ETF avec Euro Credit PAB Ucits ETF se concentrant sur les titres de l’univers du crédit notés Investment Grade, émis en euros et cherchant à répondre aux objectifs de réduction des émissions de carbone.

  Un fonds daté à impact chez Oddo

Oddo BHF Global Target Green 2028 est un fonds obligataire Investment Grade à échéance qui investit sur le marché mondial des obligations vertes, sociales, et durables (article 9 SFDR).

  Un fonds d'ETF signé Active Asset Allocation et LB&AF

Laillet Bordier Acer Finance lance un nouveau fonds actions 100 % ETF en s’appuyant sur l’expertise de la FinTech, qui permettra aux investisseurs de bénéficier de ce partenariat dans l’allocation et la gestion des portefeuilles.

  Un ETF dédié au High Yield Fallen Angels

Conforme à l’article 9 et aligné sur l’Accord de Paris, l’ETF Ucits Global High Yield Fallen Angels Climate de Tabula IM dispose de 50 millions de dollars d’actifs, avec un investissement de départ provenant d’une institution nordique.

  Un deuxième millésime pour les contrats à impact de BNP Paribas

En partenariat avec la Banque des territoires et le FEI, BNP Paribas lance BNP Paribas European Impact Bonds Fund 2. Ce fonds, d’une taille cible de 70 millions d’euros, vise à accélérer le développement du marché des contrats à impact dans l’Union européenne.

  Un fonds obligataire à échéance pour Eiffel IG

Ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024, Eiffel Rendement 2028 s’adresse aux investisseurs institutionnels français, les grandes entreprises, les family offices, les banques privées, les distributeurs externes et les réseaux bancaires.

  Un fonds daté sur les convertibles chez Montpensier Finance

Le fonds daté M International Convertible 2028 (article 8 SFDR et SRI 3) est investi uniquement en obligations convertibles internationales à profil crédit, avec une maturité de trois-cinq ans et diversifié. L’objectif de rendement actuariel brut s’élève à 7%.

  holistiQ IP : la nouvelle plate-forme de LOIM

La société de gestion d’actifs de la banque suisse s’est associée à Systemiq, spécialisée dans le changement systémique, pour créer une plate-forme d’investissement soutenable.

  Un fonds dédié à l’inclusion sociale

Crédit mutuel AM lance CM-AM Impact First Inclusion, le premier fonds de sa gamme Impact First qui investit dans des entreprises et émetteurs identifiés comme ayant un impact social permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels.

  Un fonds daté pour Cogefi Gestion

Cogefi Bonds 2026 est un fonds obligataire daté à échéance, investi sur des dettes d’entreprises de l’OCDE (dettes corporates et financières) majoritairement notées High Yield, avec un objectif de rendement brut annuel supérieur à 6%. La période de commercialisation du fonds s’achèvera le 30 septembre 2023.

  Marc-Olivier Penin nommé directeur général d’Altarea IM

Altarea se lance dans la gestion d’actifs pour compte de tiers avec sa filiale Altarea Investment Managers, dont Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel deviennent respectivement directeur général et directeur général délégué en charge de la distribution.

  Des FID investis à 100 % en ETF

Cette offre de Financière Galilée est accessible à partir de 125 000 euros, à travers douze compagnies d’assurance et quatre dépositaires.

  Un Buy and Hold Investment Grade

Muzinich & Co vient de lancer le fonds obligataire daté Muzinich Global Fixed Maturity 2027, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre.

  Pour investir dans des entreprises chinoises

Pictet Asset Management étend sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-China Environmental Opportunities, un fonds actions dont l’objectif est d’investir dans les sociétés chinoises actives dans l’élaboration de solutions environnementales.

  Un nouveau fonds santé et bien-être

Groupama AM propose la Sicav G Fund Health and Wellness qui investit dans des valeurs liées à la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.

  Sur l’innovation à la française

LMdG France & Innovation, tel est le nom du fonds lancé par UBS La Maison de Gestion et qui investit sur les valeurs principalement françaises dont l’innovation constitue un avantage compétitif.

  Sur les infrastructures durables

Suravenir et Swen Capital Partners lancent le fonds Suravenir Infrastructures Durables, un véhicule de multi-stratégie dans le non-coté : il financera des projets d’infrastructures d’avenir avec un objectif aligné à la taxonomie d’au moins 70% de ses investissements.

  Un fonds daté chez Auris Gestion

Ouvert à la souscription jusqu’au 31 août prochain, l’OPCVM Rendement Sélection 2027 (article 8 SFDR) permet aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE.

  Ostrum SRI Crossover 2026, un fonds crédit ISR à échéance

Ostrum AM lance un FCP obligataire crédit ISR avec une maturité de quatre ans, investi sur des obligations Investment Grade et High Yield, destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI et aux particuliers du réseau BPCE jusqu’au 25 mai.

  Sur la transition vers l’économie régénérative

Pictet AM élargit sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles.

  Une nouvelle stratégie de crédit pour l’UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management, en lançant U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short Ucits, une stratégie de crédit « long/short ».

  Sur les obligations émergentes

BNY Mellon IM lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund (article 9 SFDR), géré par Insight Investment, qui investit dans des obligations émergentes selon une approche d’impact.

  Une stratégie Global Social Bond chez Nordea

La société de gestion d’actifs étend sa gamme de solutions d’investissement ESG avec son nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund (article 9 SFDR), qui investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité.

  Un Buy and Hold à échéance 2027

Lazard Frères Gestion a officialisé le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027 (article 8 SFDR), dont les souscriptions seront clôturées le 30 avril prochain. Il est investi en obligations du secteur privé Investment Grade et High Yield.

  Sur les Small et Mid-Caps européennes

Quaero Capital lance Quaero Capital Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid Cap, un nouveau compartiment en actions européennes de sa Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux).

  Un nouveau sous-jacent chez DS Investment Solutions

Après LFDE International Selection lancé en février dernier, la société de gestion récidive en commercialisant LFDE Transatlantic avec les mêmes partenaires : SG 29 Haussmann, Société générale et la Financière de l’échiquier.

  Partenariat de distribution entre Louvre Banque Privée et OneRagtime

A travers cette association, la filiale patrimoniale de la Banque postale complète son offre de Private Equity à destination de la clientèle gestion de fortune en lui permettant d’accéder à un portefeuille diversifié de jeunes start-up françaises et européennes innovantes.

  Un nouveau Buy and Hold chez Octo AM

Géré activement, ce fonds est investi dans une centaines d’obligations d’entreprises à haut rendement en euros selon une stratégie de gestion « Value ».

  A échéance 2029

Corum L’Epargne propose à son tour un fonds Buy and Hold : Corum Butler Entreprises à échéance 2029, investi sur le marché High Yield européen.

  Lancement de Richelieu 26

Accessible à tout moment, sans droits d’entrée ni droits de sortie, ce fonds buy and hold de Richelieu Gestion est investi en obligations d’entreprises en euro dont les émetteurs ont une notation égale ou supérieure à BB-.

  Un fonds à échéance sur l’autonomie stratégique européenne

Groupama AM commercialise G Fund High Yield Maturity 3, un fonds à échéance 2028 qui vise à capter le rendement offert par les obligations haut rendement émises par les entreprises des secteurs jugés clés pour l’autonomie stratégique européenne.

  Sur les infrastructures non cotées

Russell Investments propose aux investisseurs professionnels un fonds evergreen article 8 SFDR, qui a pour objectif d’investir sur les marchés non cotés pour bénéficier de nouvelles solutions d’infrastructure, en ligne avec l’évolution de la demande sociale et économique.

  AllianzGI mise sur le métavers

Le fonds Allianz Metaverse capitalise sur l’essor du métavers en investissant dans trois domaines clés : l’infrastructure du Web 3.0, l’écosystème des applications et les expériences virtuelles.

  Sur la biodiversité

Robeco propose désormais RobecoSAM Biodiversity Equities, une stratégie d'investissement thématique qui cible les entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature.

  Pour une économie décarbonée

Quaero Capital vient de lancer Quaero Capital Funds (Lux) - Net Zero Emission, un fonds qui investit dans des titres de sociétés dont les services, produits ou technologies permettent de contribuer à la transition vers une économie décarbonée.

  Axé sur le crédit court terme

Ostrum AM lance Ostrum Credit 6M, un fonds crédit court terme qui répond aux enjeux de gestion de la trésorerie à horizon six mois des investisseurs, notamment les entreprises.

  UBS LMdG lance un fonds Multi-Credit

La filiale française d’UBS poursuit le développement de sa gamme de fonds ouverts et propose LMdG Multi Credit, un fonds expose au marché crédit avec un focus sur des émetteurs High Yield.

  Ossiam lance un fonds actions long-short

Ossiam ESG Opportunity, tel est le nom de ce fonds Ucits article 8 SFDR proposé par la filiale de Natixis IM dédiée à la gestion quantitative et aux stratégies systématiques.

  Sur les small caps européennes

Generali Investment vient de lancer le fonds Aperture European Innovation – small caps, qui sélectionnent des entreprises de croissance innovantes en Europe.

  CPR AM et Quantalys lancent un fonds de fonds multithématiques

CPR Asset Management et Quantalys ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour créer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique, lancé à l’occasion de Patrimonia. Olivier Mariée, directeur général de CPR AM, et Jean-Paul Raymond, associé et directeur de la recherche de Quantalys, nous exposent les raisons de ce lancement et les objectifs poursuivis par le fonds.

  Deux nouveaux fonds obligataires pour Mirova

L’affilié de Natixis IM dédié à l’investissement durable enrichit son offre obligataire de deux fonds obligataires classés article 9 SFDR et alignés sur un scénario climatique de 2° : Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund.

  Un fonds à échéance pour Meeschaert AM

Le spécialiste de la gestion obligataire commercialise MAM Target 2027, un fonds à échéance d’une durée de cinq ans, principalement investi dans des obligations à haut rendement, 100% en euros, classé SFDR article 8.

  Sur les marchés émergents

Avec le fonds BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund géré par Newton, BNY Mellon Investment Management élargit son offre d’investissement durable sur les marchés émergents pour les investisseurs européens.

  Une UC pour investir dans la transition énergétique

Eiffel Investment propose Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte evergreen qui cible un rendement net annuel supérieur à 4%. Classé article 9 (SFDR), ce fonds non coté est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et à l’épargne-retraite.

  Une stratégie axée sur l’emploi durable

Palatine AM commercialise Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d’emploi.

  Un fonds obligataire monde axé « transition juste »

Ostrum AM lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, classé article 9 SFDR, qui s’adresse à tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.

  Sur la biodiversité

Fidelity a lancé Fidelity Funds-Sustainable Biodiversity Funds, qui permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'actions mondiales constitué de sociétés contribuant à la préservation de la biodiversité.

  Axa IM lance une plate-forme dédiée aux ETF

Cette plate-forme offre aux investisseurs et aux clients une solution d’investissement complémentaire dans les ETFs, tout en donnant accès aux capacités d’AXA IM en matière d’ISR, d’investissement quantitatif et de trading.

  Un premier fonds à échéance pour Sycomore AM

La société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées commercialise Sycoyield 2026, un fonds à échéance constitué d’obligations d’entreprises à haut rendement.

  Un premier fonds de portage obligataire pour Arbevel

Pluvalca Crédit Opportunities 2028, un fonds de portage obligataire ayant pour objectif d’offrir aux investisseurs institutionnels une certaine visibilité sur les rendements, a réuni près de 25 millions d’euros depuis le 29 juillet.

  Un nouveau fonds sur le metaverse

Après Quantology CM ou encore AXA IM, Invesco lance à son tour un fonds d'actions internationales sur le métavers, Invesco Metaverse.

  Un fonds ESG sur les marchés émergents

Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, tel est le nom de cette stratégie de gestion active lancée par Amundi visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable.

  Carmignac lance un fonds à impact social

La société de gestion distribue Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs.

  Robeco lance une stratégie Net Zero 2050

La société de gestion hollandaise propose le fonds RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, une stratégie axée sur la transition climatique, classée article 9 selon la réglementation SFDR.

  De l’obligataire à impact social

NN Investment Partners a élargi sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’une stratégie d’obligations sociales, Social Bonds.

  Un nouveau fonds daté chez Sunny AM

Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte.

  500 M€ pour le premier closing d’Eiffel Impact Debt II

D’un montant cible de 800 M€, ce nouveau millésime dans la dette privée d’Europe d’Eiffel Investment Group réunit déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens engagés pour plus de 500 M€, dont un investisseur français pour qui un fonds dédié de 1,230 Md€ sera lancé prochainement.

  Un Buy and Hold sur le crédit US

UBS La Maison de Gestion a sélectionné Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance 2025 qui devrait offrir un rendement de 5,4 % brut de frais en dollars US, avec une duration inférieure à trois ans.

  Un fonds centré sur les ODD

Pictet Asset Management vient de lancer le fonds Pictet-Positive Change, destiné aux investisseurs souhaitant tirer profit de la transition des entreprises vers une économie durable.

  Un fonds sur les métaux stratégiques

Ofi AM lance Ofi Financial Investment-Energy Strategic Metals, une Sicav de droit français qui permet à l’investisseur de s’exposer à une inflation prévisible des cours des métaux dans un contexte d’accélération de la demande grâce à la réplication synthétique d’un indice développé par l’équipe de gestion.

  Cinq fonds enrichissent la gamme de la Banque postale

La Banque postale AM enrichit la gamme citoyenne de sa maison-mère avec une offre de fonds solidaires et de partage : Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions Environnement, LBPAM ISR Actions France, LBPAM ISR Actions Solidaire et LBPAM SRI Human Rights.

  DNCA fusionne deux fonds

DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition a été absorbé par le fonds DNCA Invest Euro Smart Cities

  Sur les villes durables en Asie

Le fonds BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond propose aux investisseurs une exposition régionale et thématique pour saisir les opportunités de croissance de long terme offertes par l’urbanisation durable en Asie.

  Un club deal dédié au Trade Finance

NN IP propose une solution d’investissement, sous un format traditionnellement appliqué à l’immobilier répliqué dans les actifs alternatifs pour les investisseurs institutionnels.

  Sur les marchés du crédit en phases haussières

Muzinich & Co. étend ses solutions de crédit multi-actifs avec le lancement du fonds Muzinich Dynamic Credit Income Fund pour des investisseurs à la recherche d’une surperformance sur les marchés du crédit dans les phases haussières, sans prendre de risques excessifs.

  Un deuxième fonds à échéance pour Carmignac

Cogéré par Pierre Verlé, Alexandre Deneuville et Florian Viros, le fonds Carmignac Crédit 2027 bénéficie de l’expertise du marché du crédit mise en œuvre dans les fonds Carmignac Portfolio Crédit et Carmignac Crédit 2025.

  Un fonds ESG en obligations mondiales

Pictet Asset Management lance le fonds Pictet-Global Climate Government Bond domicilié au Luxembourg, dédié aux investisseurs institutionnels dans les obligations d’Etats des marchés développés et émergents.

  Un fonds à impact dédié au climat

Société générale Private Banking commercialise Moorea Fund-Sustainable Climate Action, un fonds Ucits article 9, né de la synergie entre les deux sociétés de gestion de la banque privée : Société générale Private Wealth Management et SG 29 Haussmann.

  Un fonds actions dédié à la biodiversité

Axa IM commercialise Axa WF Act Biodiversity qui vise à générer un impact positif et mesurable sur la biodiversité au travers de ses investissements et à délivrer de la croissance à long terme.

  Sur la gestion actions value

Quelques mois après avoir créé son pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), Groupama AM lance le fonds G Fund Opportunities Europe.

  Un fonds de dette privée à impact social

Sienna IM, plate-forme d’investissements alternatifs, et Malakoff Humanis, acteur de la protection sociale, lancent un fonds de dette privée à impact social article 9 réservé aux investisseurs professionnels pour financer des PME et des ETI et les accompagner sur une trajectoire d’impact social positif.

  Un ETF sur la Tech chinoise

DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d’investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.

  NN IP atteint la barre des 5 milliards d’euros en obligations vertes

Depuis le lancement de son premier fonds d’obligations vertes en 2016, la société de gestion hollandaise prévoit une accélération des investissements en stratégies vertes à la lumière des ambitions accrues des investisseurs en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

  Un mandat de gestion haut de gamme en non-coté

Moyennant un ticket d’entrée d’un million d’euros, le nouveau mandat de gestion en Private Equity lancé par Edmond de Rothschild France permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers.

  Axa IM élargit sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion vient de lancer le fonds Axa WF Metaverse qui investit dans des opportunités liées au métavers via des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique.

  162 milliards d’euros investis dans les ETF

Les ETF en Europe n’ont jamais autant attiré de capitaux grâce à l’ESG et aux thématiques selon le dernier observatoire Quantalys 2022 de la gestion ETF en Europe en partenariat avec BNP Paribas AM

  Un fonds pour la création d’emplois

Crédit mutuel AM lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation.

  Un ETF sur les obligations vertes, sociales et durables

Le fonds BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents, et met l’accent sur les obligations vertes alignées sur la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

  Sur les indices climatiques de l’UE

Amundi fait évoluer treize de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l’Union européenne (PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark).

  Des ETF chinois diversifiés

JP Morgan AM lance une gamme diversifiée d’ETF chinois avec les récentes cotations de deux ETF obligataires : JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF et JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.

  LFDE accentue sa quête d’impact coté

Renforcé par des critères liés à la biodiversité en ajoutant deux nouveaux ODD (vie aquatique et vie terrestre), le fonds Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020, devient Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe.

  Un concentré de Mid-Caps européennes

Le FCP Eiffel Nova Midcap qui enrichit la gamme Nova d’Eiffel Investment Group est éligible dans le cadre de l’assurance-vie (notamment Cardif), l’épargne-retraite, le PEA et les compte-titres.

  Le fonds Ofi RS Euro High Yield labellisé ISR

Jugé conforme aux exigences du label par l’Afnor, organisme certificateur officiel, le fonds d’Ofi AM obtient le label ISR V2020. Il est par ailleurs classé article 9 de la réglementation SFDR, affichant des objectifs de durabilité en matière de climat.

  A impact social

Axa Investment Managers a complété sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’Axa WF ACT Social bonds (article SFDR 9).

  Un fonds d’obligations hybrides d’entreprises

Lancé par Edmond de Rothschild AM, ce fonds de conviction vient d’atteindre 100 millions d’euros. Il vise une performance comparable aux obligations notées BB, avec un profil de risque de type Investment Grade et une duration plus courte que les obligations souveraines.

  Un sous-jacent signé DS Investment Solutions

Combinant les expertises de SG 29 Haussmann, gérant du fonds, et de LFDE, gérant délégué de l’allocation, LFDE International Selection a pour caractéristique d’être exposé à un panier de cinquante valeurs parmi les actions de la Financière de l’échiquier.

  Un fonds multi-thématiques signé DLCM et Fourpoints

DLCM Avenir est un fonds de fonds actions internationales, créé pour répondre aux attentes de la clientèle du cabinet de CGP DLCM Finances, pour investir dans des fonds thématiques sélectionnés par l’équipe de multigestion de Fourpoints.

  Jupiter mise sur l’écologie mondiale

La Sicav Global Ecology Bond gérée par Rhys Petheram bénéficie d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables.

  Sur les Green Bonds

Sans indice de référence et géré activement, le fonds d'Axa IM pourra investir dans des obligations High Yield et sur la dette émergente.

  Du Private Equity axé sur la santé

La nouvelle stratégie de Pictet vise à investir dans les meilleurs fonds de capital-risque, de croissance et de Private Equity spécialisés dans les biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale.

  Huit fonds de Janus Henderson classés article 8

A partir du 25 février, plus de 50 % du total des actifs sous gestion des Sicav luxembourgeoises relèveront des articles 8 ou 9 ; à terme, le gestionnaire d’actifs vise plus de 90 % des actifs sous gestion au Luxembourg relevant des articles 8 ou 9.

  Un fonds à impact par Candriam

Candriam Sustainable Bond Impact vise à concilier performance financière et impact social et environnemental, par la sélection rigoureuse d’obligations d’entreprises capables de relever les défis sociétaux. Les fruits de quarante ans d’expertise dans l’investissement obligataire…

  Géré par et pour des femmes

DWS a lancé le fonds DWS Invest ESG Women for Women qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, la bonne gouvernance d’entreprise et le traitement équitable de leurs employés.

  Une stratégie « anges déchus » pour Lombard Odier IM

Fallen Angels Recovery lancée le 31 décembre et forte d’un encours de plus de 75 M€ est axée sur la recherche qui exploite les conditions idéales du crédit afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle pour les investisseurs.

  Nordea AM enrichit sa gamme ESG STARS

Nordea Asset Management complète sa gamme ESG Stars avec deux solutions crédit US. Leur stratégie vise à identifier les émetteurs aux profils ESG les plus solides, dans le respect de la politique de Nordea en matière de combustibles fossiles.

  Premier fonds européen article 9 pour JP Morgan AM

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund investira dans des entreprises développant des solutions permettant de faire face au changement climatique, après un rigoureux processus de sélection.

  Un premier fonds global pour LBP AM

La Banque postale Asset Management enrichit sa gamme de fonds en obligations convertibles avec une nouvelle stratégie LBPAM ISR Convertibles Monde (déjà 65 millions d’euros d’actifs), exposée pour la première fois à l’univers international.

  Un fonds sur la restauration de la biodiversité

L’Union bancaire privée le fonds UBAM-BiodiversityRestoration, en collaboration avec des experts en préservation de la nature pour investir dans des sociétés qui apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels.

  Un premier fonds à impact solidaire pour LFDE

Le fonds Echiquier Impact et Solidaire, associant finance et solidarité, rejoint la gamme à impact de la Financière de l’échiquier. Il est adossé à la stratégie d’Echiquier Positive Impact Europe et au fonds Finance et Solidarité d’Amundi AM.

  Le premier fonds UCITS sur le metaverse

Quantology Capital Management vient de lancer le fonds Quantology Metaverse, géré de façon systématique, et qui investit donc sur la thématique de la réalité augmentée.

  Gemway Assets va lancer un fonds obligataire

Géré par Guillaume Riteau, GemBond sera un fonds principalement investi en obligations émergentes souveraines émises en devises fortes, avec une poche de diversification en dette émergente en devises locales et/ou corporate.

  Un fonds patrimonial tout terrain

Auris Gestion lance Auris Diversified Beta, un fonds patrimonial mixte avec une exposition actions limitée à 35% et qui se veut complémentaire aux fonds euros. Avec une durée d’investissement de trois ans, il vise une performance comprise entre 4 et 5 % par an.

  MiFID : encore trop peu de propositions ESG des CGP

Nordea a sondé l’opinion de 1 200 investisseurs particuliers européens : 62% d’entre eux n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des douze derniers mois. A contrario de ce qu’exigera la directive MiFID…

  Les produits structurés se démocratisent chez les CGP

Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.

  DNCA Global Sport Equity désormais proposé par BPCE

Le fonds thématique dédié à l’économie du sport de DNCA Finance cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport et ayant une contribution positive aux enjeux du développement durable.

  50 nuances de fonds verts européens

Le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021. Des chiffres qui cachent les grandes disparités d’une offre dont les objectifs environnementaux restent à préciser.

  CPR AM croit en l’hydrogène

La filiale d’Amundi lance une thématique climatique sur la filière de l’hydrogène, pour soutenir la transition vers la neutralité carbone.

  Lynceus lance son indice durable

Co-construit avec Solactive, cet indice est composé des trente entreprises de la zone euro qui ont l’impact positif global le plus important sur les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies.

  Superformer l’inflation

Axa IM a lancé le fonds Axa WF Euro Inflation Plus qui vise une performance annualisée nette de frais supérieure à l’inflation de la zone euro.

  Eiffel Investment Group lance son FCPI

Le FCPI Alto Innovation 2021 investira dans des petites et moyennes sociétés européennes innovantes, opérant sur des marchés de niche internationaux.

  A impact social

Homa Capital vient de lancer Homa Impact Social France, un fonds qui comme son nom l’indique vise à avoir un impact social en investissant à long terme sur des petites et moyennes capitalisations françaises.

  Oddo BHF élargit sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion vient de lancer Oddo BHF Future of Finance, un fonds actions internationales qui investit à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.

  Un fonds d’infrastructures dédié à la gestion privée

Le FPS Swen Exclusive Infrastructures lancé par Swen Capital Partners associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 000 €, la classe d’actifs infrastructure étant jusqu’alors réservée à des investisseurs institutionnels.

 COMMUNIQUÉ

Pionnier, responsable, l’esprit Échiquier est ancré dans l’ADN de notre entreprise depuis 1991. La Financière de l’Échiquier (LFDE) est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE accompagne les conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des solutions adaptées aux besoins de leurs clients depuis 30 an

  [Patrimonia 2021] Lazard Frères Gestion confiant mais attentif

À l’occasion du salon Patrimonia, Guilaine Perche évoquait deux nouveaux sujets d’actualité chez Lazard Frères Gestion : le lancement de mandats ESG en architecture ouverte et le développement de sa gamme de fonds à horizon, optimale pour préparer sa retraite.

  Investir sur la ville de demain

Multi-asset, le fonds Allianz Global Intelligent Cities investit dans des entreprises innovantes participant à l’essor des villes intelligentes.

  Robeco complète sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion a lancé la stratégie Next Digital Billion axée axée sur les tendances technologiques des marchés émergents d’où viendra la majeure partie des internautes à venir.

  Janus Henderson lance deux nouveaux fonds

Le premier, Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, sera axé sur les technologies durables, le second, Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund, investira dans des sociétés américaines qui contribuent positivement au développement d’une économie mondiale durable.

  Quintet va investir 200 M€ dans le fonds Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

Le géant français de la gestion d’actifs et la banque privée luxembourgeoise viennent de signer un partenariat pour accélérer les investissements durables sur les marchés émergents. L’investissement de Quintet, alloué au troisième trimestre, doublera presque les encours du fonds, passant à 450 M€, contre 250 M€ à fin juin 2021.

  Mandarine Global Sport pour s’engager dans le sport

Après le lancement du fonds Mandarine Global Transition en 2020 qui vient soutenir la transition écologique et énergétique, Mandarine Gestion développe son offre de fonds thématiques en lançant un fonds qui vise à capter la dynamique de croissance et d’innovation générée par la nouvelle économie du sport. Les JO Paris 2024 ne sont pas loin.

  Un ETF sur un indice ISR d’actions chinoises signé BNPP AM

BNP Paribas Asset Management lance l’ETF BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Ucits ETF, un fonds indiciel coté offrant aux épargnants une exposition au marché chinois, en sélectionnant les sociétés les mieux notées en termes d’approche ESG.

  Naissance de la société de gestion Alphajet Fair Investors

Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Onze nouveaux ETF labellisés ISR chez Lyxor AM

L’obtention du label dans sa version renforcée place Lyxor AM parmi les premiers fournisseurs d’ETF ayant labellisé des fonds sur un mode plus exigeant en termes d’ISR. La société de gestion annonce par ailleurs la création d'un nouveau fonds durable en partenariat avec Bridgewater Associates.

  La gamme ESG Improvers d’Amundi s’enrichit

Avec 798 Md€ d’actifs d’investissement responsable, le géant de la gestion d’actifs lance deux stratégies obligataires : Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond et Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, deux fonds disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds.

  Dôm Reflex : miser sur les chocs de marché

Investissant sur des périodes de forte baisse des marchés, le fonds de Dôm Finance a pour but de capter le potentiel de rebond sur une courte période. Un pari qui séduit les investisseurs puisque Dôm Reflex vient de franchir les 100 M€ de souscription.

  MainFirst franchit la barre des 5 milliards d’euros

La boutique multi-investissements européenne indépendante, filiale du groupe Haron, se hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs au sein du classement des gestionnaires d’actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises

  Un fonds obligataire durable chez DWS

La société de gestion vient de lancer DWS Invest Low Carbon Bonds, un fonds qui investit dans des obligations émises par des entreprises à faible intensité de carbone.

  Investir sur la 5G en Asie

Neuberger Berman a élargi sa gamme de fonds thématiques en créant le fonds Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund qui investit dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G en Asie.

  DWS fait son entrée sur le marché des ETF sur les obligations vertes

Avec 820 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 mars), le gestionnaire d’actifs lance deux ETF Xtrackers qui offrent aux investisseurs un accès au marché en pleine expansion des Green Bonds corporate. Quintet Private Bank, la banque privée basée au Luxembourg, fait office d’investisseur initial et utilisera les ETF dans ses portefeuilles sous mandat.

  Le FCP Vatel Flexible éligible à l’assurance-vie

Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.

  Nordea enrichit sa gamme ESG

Le groupe danois lance une stratégie thématique sur les questions climatiques et sociales, Global Climate & Social Impact, un produit thématique d’actions mondiales géré par la boutique thématique ESG, en charge du fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

  Un fonds de dette d’infrastructure pour DWS

ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) investira dans dix à quinze projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets). Il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.

  Lancement de Mirabaud - Global Climate Bond Fund

Ce fonds cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme. Il sera investi en green bond, mais pas seulement.

  PEA et titres non cotés : le duo gagnant ?

Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement.

  Dôm Finance rachète Delta AM

La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.

  L’année sera « diversifiée » !

Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.

  Un fonds wellness chez Thematics AM

La société d’investissement, spécialiste des stratégies thématiques innovantes, lance un fonds dédié au bien-être. Il sera co-géré par Marine Dubrac, recrutée pour l’occasion.

  LBO France se met à l’investissement coté

LBO France se lance dans l’investissement coté avec le fonds France Développement, labelisé Relance. Il visera des capitalisations boursières comprises entre 100 M€ et 3 Md€ et profitera de l’expertise du gérant actions Pierre Nebout, associé au savoir-faire « private equity » de LBO France.

  Un fonds actions solidaire centré sur l’emploi durable

Sycomore Inclusive Jobs, le nouveau fonds de Sycomore AM, est un FIA de droit français qui sera composé de 85 à 95% d’actions européennes cotées répondent à des critères ESG stricts, et de 5 à 10 % de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi by Inco.

  Homunity distribue les SCPI de Sofidy

Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière pierre-papier gérées par Sofidy.

  Amiral Gestion lance Sextant Asie

Amiral Gestion a élargi sa gamme actions avec le lancement d’un fonds dédié aux marchés asiatiques – Sextant Asie – qui peut investir sur toutes les tailles de capitalisations et selon son approche fondamentale historique. Coordonné par Julien Faure, le fonds inclut également le Japon.

  Un ELTIF ouvert aux particuliers

Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d’un fonds européen long terme accessible aux investisseurs non professionnels et particuliers éligibles. Ticket d’entrée à partir de 50 000 €.

  Yomoni lance ses mandats ESG

En s’appuyant sur une sélection très stricte des ETF, la fintech permet à ses clients de devenir réellement acteurs de leur impact. L’usage des droits de vote est également particulièrement scruté.

  Jupiter mise sur la stratégie « gagnant-gagnant »

La société de gestion lance Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained, en partenariat avec l’Américain NZS Capital. Le nouveau fonds investira dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, au profit de toutes les parties prenantes.

  Un nouveau fonds actions internationales pour Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild étoffe aujourd'hui sa gamme avec le lancement du fonds Edmond de Rothschild Fund Human Capital. Labellisé ISR, ce fonds est un fonds thématique actions internationales, associant recherche académique, expertise en sélection de valeurs et investissement responsable.

  Combiner les gestions active et passive

Lyxor Asset Management, Sanso Investment Solutions et L’Allocataire se sont associés pour proposer une offre de gestion permettant aux CGP et family offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor.

  Un fonds concentré sur les opérations de M&A à haut rendement

Candriam lance Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, un fonds Ucits à performance absolue et liquidité quotidienne ayant pour objectif d’arbitrer les opérations de fusions et acquisitions annoncées. Il est géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné.

  Auris Gestion lance deux fonds originaux

La société de gestion propose désormais deux fonds visant à s’exposer aux facteurs de performance des secteurs américains du Private Equity et du Venture Capital tout en restant exposé à des actifs liquides.

  Un fonds High Yield chez Swiss Life AM

Baptisé Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro High Yield, le nouveau fonds est investi en obligation High Yield. Il mise sur une gestion active et très sélective.

  Candriam lance un absolute return sur le High Yield

Candriam complète sa gamme de fonds obligataires avec Candriam Bonds Credit Alpha qui combine une approche flexible long/short fondamentale et quantitative pour délivrer une performance décorrélée des marchés.

  Un structuré doté de seuils dégressifs

Adequity lance un nouveau produit structuré ouvert à la souscription jusqu'au 15 juin, avec un objectif de distribution trimestrielle de 6 % par an. Particularité : un seuil de versement des coupons et un seuil de remboursement anticipé dégressifs dans le temps. Une politique favorable donc à l’investisseur…

  Moneta AM lance un FPS sur les micro et small caps

Jusqu’au 28 mai, Moneta AM commercialise MME 2026, un FPS dédié aux small et micro entreprises cotées et dont la durée de vie est limitée à 5 ans. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie similaire, mais plus offensive, à Moneta Micro Entreprises fermé aux souscriptions depuis 12 ans.

  Gay-Lussac Gestion lance un nouveau fonds sur les micro-capitalisations

Créé le 27 août 2019, le fonds Raymond James Funds Smicrocaps vient d’être officiellement lancé. Cette stratégie se veut dans la continuité du fonds Gay-Lussac Microcaps (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021) tout en étant investi sur des valeurs MicroCaps résolument européennes, mais françaises (moins de 500 millions d’euros de capitalisation).

  Eurose (DNCA) fait sa mue

Doté de 3 milliards d’actifs sous gestion, ce fonds historique de DNCA se renouvelle à plusieurs niveaux.

  Deux fonds obligataires ESG chez Vontobel

En réponse à la demande croissante des investisseurs, Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG avec deux nouveaux véhicules : un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif : offrir des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.

  Investir pour favoriser le progrès social

Axa IM fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale en le rebaptisant Axa WF Framlington Social Progress. Il continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.

  Un nouveau fonds santé chez Candriam

Candriam a élargi sa gamme de fonds dédiés au marché de la santé avec la création de Candriam Equities L Life Care. Ce fonds investit dans le secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

  Sur la génération Z et les Moonshots

Après les fonds Athymis Millenial et Athymis Millenial Europe, investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion propose désormais Athymis Gen Z dédié à la génération suivante, née après 1995.

  Invesco lance le fonds China Healthcare Equity

Ce fonds pure-player du secteur de la santé permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions A chinoises, et de bénéficier potentiellement de ce marché en pleine croissance.

  Un fonds bas carbone investi sur les obligations américaines High Yield

Axa IM lance Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon qui vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (High Yield) et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.

  Le vocabulaire de l’investisseur durable

De "2 degrés" à "zéro carbone" en passant par "Intensité en carbone", "Overboarding" ou encore "Esclavage moderne", l’équipe Investissement durable de Schroders a publié son abécédaire des principaux termes de la durabilité pour les investisseurs.

  Covéa Finance lance un fonds Relance

Covéa Renouveau, un fonds spécifiquement créé dans le cadre du label Relance, vise à répondre aux « problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée ».

  Nouvel ETF ESG chez Amundi

Le gestionnaire lance un ETF ESG crédit euro de maturité très courte, enrichissant sa gamme d’ETF responsables.

  Huit fonds d’Ecofi désormais labellisés ISR

Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.

  Un fonds thématique sur la croissance inclusive

Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

  Où aller chercher de la valeur dans l’univers coté ?

Sofidy livre ses analyses et mise sur l’effet miroir : les tendances qui guident les marchés physiques indiquent où aller chercher de la valeur dans l’univers coté. Les explications de Laurent Saint-Aubin, gérant Actions Immobilier Europe et gérant du FCP Sofidy Sélection 1.

  Keren Finance lance un fonds crédit ISR

Signataire des PRI en septembre dernier, Keren Finance (1,2 milliard d’euros d’encours) étoffe sa gamme de solution d’un fonds d’obligations corparate européennes ISR : Keren Crédit ISR (SRRI 3).

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à fin mars 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à mi-avril 2021 pour les produits Target.

  Amundi lance une gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers

Ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers, ces fonds s’appuient sur une stratégie de gestion active dont l’objectif est de capter au plus tôt la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable pour identifier les champions ESG de demain.

  Un fonds Global Technology ISR chez Tocqueville

Tocqueville Global Tech ISR vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Tout juste lancé, le nouveau fonds de Tocqueville Finance devient l’un des premiers fonds Global Technology à recevoir le label ISR.

  Degroof Petercam mise sur l’Asie-Pacifique

DPAM lance un fonds actions durables multithématique pour la région Asie-Pacifique. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs.

  Yomoni affiche 320 M€ d’encours sous gestion

Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.

  La BPE lance une nouvelle obligation verte

Jusqu’au 12 mars, la banque privée de la Banque postale commercialise BPE Green France 2031, une obligation Green Bond dédiée au financement de projets à caractère environnemental. Souscription à partir de 1 000 euros.

  Un fonds ISR investi sur les valeurs chinoises pour DNCA Finance

DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.

  Une collecte nette record de 1,7 Md€ pour LFDE

Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.

  BNY Mellon IM lance sa gamme Future

La société d’investissement (2 000 Md$ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020) propose trois stratégies d’investissements thématiques Future (Future Earth, Future Food et Future Life), gérées par Newton IM.

  DLPK structure son pôle dédié à l’Asset Management

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

  Agipi en avance dans la compensation carbone

Le fonds Agipi Monde Durable s’évertue à compenser l’empreinte carbone des entreprises qui le compose en finançant un projet de reforestation au Kenya. Une démarche qui en fait l’une des premières unités de compte carbone compensé du marché français.

  Plus d’1Md€ d’encours sous gestion pour Oddo BHF Polaris Moderate

Avec une collecte nette positive de 356 millions d’euros en 2020, la gamme Oddo BHF Polaris confirme l’accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, Oddo BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d’euros.

  Un nouveau fonds de dette privée à impact pour Amundi

Parrainé par Crédit agricole assurances et auquel participe notamment l’Auxiliaire, l’assureur du BTP, Amundi Dette Senior Initiative Impact 2020 vise à accompagner des ETI et dans une moindre mesure des PME, principalement françaises, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, avec une réelle capacité de rebond.

  Brexit : impact sur les PEA !

Brexit oblige, les titres britanniques deviennent inéligibles au PEA à compter du 1er janvier 2021…
 Une période de transition serait prévue, rassure Natixis Wealth Management.

  Walter GAM et LFIS Capital signent un partenariat stratégique

La plate-forme Gestion d’Actifs Mondiale Walter entre au capital de LFIS Capital, le gestionnaire d’actifs quantitatifs européens. Une transaction intercontinentale qui vient conforter la présence de Walter GAM en Europe et soutenir la croissance mondiale de LFIS.

  Robeco aligne sa stratégie sur les accords de Paris

L’asset manager lance les premières stratégies fixed income mondiales conformes aux accords de Paris avec deux nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg, accessibles aux institutionnels comme aux particuliers.

  Franklin Templeton enrichit son offre en solutions alternatives

Avec Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund, l’objectif d’investissement est de générer une performance à travers une exposition stratégique, à la fois long et short, principalement aux titres de créance d’émetteurs souverains et d’entreprises et aux devises principalement sur les marchés émergents.

  Amundi Social Bonds, le FCP d’obligations sociales

Estimant que les social bonds suivront un développement similaire à celui des green bonds, la société de gestion d’actifs permet ainsi aux investisseurs la possibilité d’intégrer le pilier social des critères ESG dans leurs investissements.

  Human, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

La société de gestion vise un portefeuille fortement exposé aux thèmes de la formation, des loisirs, des soins et du soutien, en lien avec l’évolution profonde de nos modes de vie et notre recours aux entreprises privées pour y faire face.

  Un deuxième fonds à impact pour LFDE

Le fonds Echiquier Climate Impact Europe est entièrement dédié à la transition climatique et basé sur une méthodologie-propriétaire déterminant un score de Maturité Climat des entreprises.

  Lancement de Calao Participations N°2

Le nouveau FPCI de Calao Finance est désormais ouvert aux souscriptions. Investi sur les thématiques Activités stratégiques et Art de Vivre, il est notamment éligible au 150-0 B Ter.

 COMMUNIQUÉ

Produits structurés : les opportunités du moment.   - Brochure Rendement Trimestriel EWC Décembre 2020 : lien - Brochure Target Evolution Janvier 2021 : lien      Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81   ...

 COMMUNIQUÉ

Prix obtenu dans la catégorie « Actions Sectorielles - Consommation » pour le fonds « DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends » Prix obtenu dans la catégorie « Actions Monde» pour le fonds  « DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable »   Interview de Vincent VALLES lors de la soirée des Trophées de la Finance Responsable        Pour les contacter :    44 Rue de Lisbonne,   ...

  Un nouvel ETF obligataire pour la gamme Prime d’Amundi

Avec une collecte de plus de 2 Md€ (à octobre 2020) en moins de dix-huit mois, la gamme Prime ETF à faible coût s’enrichit avec le fonds Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, offrant ainsi aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs.

  Octo AM lance un nouveau fonds obligataire à échéance

Investi sur des obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Octo Rendement 2025 repose sur une stratégie de gestion « value » et de convictions. Son portefeuille est composé d’obligations dont les échéances sont fixées au maximum au 30 juin 2026.

  Un FCP impact positif pour Vega IM

Le FCP Vega Transformation Responsable a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

  Sycomore AM mise sur le secteur de la Tech

La société de gestion lance Sycomore Sustainable Tech, son 9e fonds thématique ISR, un premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR qui repose sur les trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers.

  Un premier fonds de Private Equity pour Pictet Alternative Advisors

Pictet Thematic Private Equity-Technology investira à l’échelle mondiale auprès de vingt à vingt-cinq gérants et réalisera jusqu’à vingt co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de trois à quatre ans.

  Un nouveau fonds thématique pour Groupama AM

G Fund New Deal Europe est un fonds diversifié, ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.

  Le britannique GuardCap débarque en France

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à début janvier 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à fin octobre 2020 pour les produits Target.

  Un fonds axé transition climatique par Aviva Investors

La filiale internationale d’Aviva lance Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund, un fonds privilégiant les entreprises qui proposent des solutions destinées à atténuer les conséquences du changement climatique ou à s’y adapter, ainsi que celles qui intègrent ce risque dans leur modèle économique.

  Un premier fonds à échéance pour Carmignac

Carmignac Credit 2025 est un fonds à échéance fixe mettant en œuvre une stratégie Buy and Hold d’émetteurs privés ou publics. Il cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de cinq ans avec un objectif de performance annualisée cible.

  Pictet étoffe sa gamme Total Return

Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés.

  Le groupe DLPK s'offre Tailor Capital

Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.

  Un fonds ESG commun pour Clartan et Ethos

Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les small et mid-caps européennes qui tiennent compte des aspects ESG dans leur modèle d’affaires.

  De l'obligataire High Yield à échéance pour Swiss Life AM

Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est bâti sur une stratégie de gestion pure et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG. Il sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.

  Un nouveau fonds de Private Equity pour Oddo BHF

Oddo BHF Private Equity lance un fonds pionnier de Private Equity thématique, accessible aux investisseurs professionnels, qui vise à capter les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux.

  Nordea AM renforce son offre ESG

Les fonds Nordea 1 - European Value avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity fusionnent le 9 octobre. Le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity.

  Premier fonds impact version Multi-Asset pour Axa IM

Avec AXA WF Multi Asset Optimal Impact, Axa IM renforce la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Géré sur des convictions fortes et une approche flexible, ce premier fonds impact dans une version Multi-Asset a reçu le label ISR.

  Les CGP face aux déboires d’H2O

Avec huit fonds suspendus pour quatre semaines, dont trois à la demande l’AMF, la société H2O AM fait à nouveau parler d’elle, et toujours pour la gestion de ses actifs illiquides. Jean-François Bay de Quantalys et Benoist Lombard de Witam MFO nous éclairent sur la situation.

  Un fonds market neutral éligible ISR pour Sanso IS

Sanso Investment Solutions (plus de 950 M€ d’encours sous gestion au 30 juin) a lancé durant l’été le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR et au PEA afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ».

  120 M€ de souscriptions pour Predirec EnR géré par Acofi Gestion

Acofi Gestion accélère son engagement dans le financement de la transition énergétique. Son fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du closing du 30 juillet avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la BEI.

  Miser sur les zones économiques mondiales

Dans le contexte de crise, mieux vaut s’exposer à l’ensemble des grandes zones géographiques plutôt que de chercher l’opportunité de quelques valeurs en croissance. C’est du moins la politique mise en œuvre par Cholet Dupont AM dans son FCP Atlas lancé l’an dernier.

  Naissance de la joint-venture HSBC Pollination Climate AM

Née de l’association d’HSBC Global Asset Management et Pollination, société spécialisée dans l’investissement dans le changement climatique, la joint-venture présidée par Christof Kutscher proposera des fonds non cotés, avec une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés.

  Un nouvel ETF « Core » chez Lyxor

Avec Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF, son nouveau véhicule investi sur les obligations souveraines mondiales, le spécialiste européen de la gestion d’actifs enrichit sa gamme de fonds indiciels cotés « Core » à faible coût.

  Fideas lance un fonds actions Eurozone ISR

Fideas Capital, société de gestion de portefeuille, annonce le lancement de son fonds Fideas Smart for Climate® actions Euro-zone labellisé ISR. Avec toujours l'ambition de réduire de 25 % au moins l'empreinte carbone de ses fonds grâce à sa méthodologie prioritaire Smart for Climate®.

  Earth, le nouveau fonds de BNPP AM

BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (Earth) consiste en une stratégie d’OPCVM alternative « long/short equity » qui vise à identifier les opportunités parmi les entreprises confrontées ou répondant à des défis environnementaux majeurs.

  Stratégie japonaise pour le dernier-né de l’UBP

L’Union bancaire privée renforce sa plate-forme alternative Ucits avec le lancement du fonds market neutral et sector neutral U Access - Long/Short Japan Corporate Governance. Une stratégie centrée sur la gouvernance des entreprises japonaises.

  Amundi enrichit sa gamme ISR avec un ETF

En lançant le premier ETF EUR Aggregate SRI, Amundi offre aux investisseurs une solution durable et innovante pour s’exposer aux marchés obligataires en euro, à la fois emprunts d’Etats et obligations d’entreprises.

  Astoria Finance : près de 5 milliards d’euros d’encours

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).

  Axiom AI complète sa gamme d'un fonds long short

Le fonds, qui dispose d’un encours initial de 30 millions d’euros, sera investi dans des obligations à haut rendement sur les marchés européens et américains et vise un rendement de 4% net pour une volatilité inférieure à 5 %.

  300 M€ d’encours sur le segment Green Bonds pour Lyxor ETF

Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.

  Sur les valeurs familiales

Pictet-Family, tel est le nouveau nom du fonds actions lancé par Pictet AM géré par Alain Caffort et qui investit dans des entreprises familiales.

  Un nouveau fonds obligataire chez Aviva

Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund investira essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollar américain émises à l’échelle mondiale.

  Epargne-retraite : Primonial lance PrimoPER

Issu d’un partenariat avec Oradéa Vie et la Financière de l’échiquier, le contrat PrimoPER est le nouveau plan d’épargne-retraite individuel (PERin) distribué en exclusivité par Primonial.

  ETF, une collecte de 8,1 Md€ en avril

Les ETF enregistrent une collecte de 8,1 milliards d'euros en avril sur fond d'optimisme quant à une reprise économique. Le résumé du Money Monitor Lyxor du mois d'Avril 2020, signé par Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions chez Lyxor.

  Un fonds impact sur les émergents pour l’UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre en impact investing avec le fonds UBAM - Positive Impact Emerging Equity, en complément d’UBAM - Positive Impact Equity (lancé en septembre 2018).

  Neuberger Berman mise sur la révolution 5G

La société de gestion détenue par ses salariés lance le fonds Ucits 5G Connectivity. La stratégie, l’une des toutes premières dédiées à la thématique 5G, existe depuis décembre 2017 et affiche plus de 4,2 Md$ sous gestion. Elle sera désormais disponible au format Ucits.

  Crise sanitaire : Credit suisse actualise ses Supertrends

Bien que la pandémie de Covid-19 ait bouleversé l’économie mondiale, la dernière mise à jour du financier helvétique confirme les principaux aspects des cinq thèmes d'investissement long terme définis à l’origine, en y ajoutant un sixième axé sur le changement climatique.

  Active Asset Allocation partenaire d’Acer Finance

C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.

  Dôm Reflex pour investir à contre-courant

Créé en décembre 2015, ce fonds diversifié de Dôm Finance vise à profiter des fortes secousses de marché. Dans la gamme de la société de gestion, la bonne résistance du fonds Sélection Action Rendement International est à relever.

  L’UBP lance une stratégie marchés frontières

L’Union bancaire privée enrichit sa gamme de solutions en obligations souveraines émergentes avec le lancement d’une stratégie centrée sur les «marchés frontières», UBAM - Emerging Markets Frontier Bond.

  ​Matthieu Bailly (Octo AM) : « Aucun actif n’a été épargné »

Matthieu Bailly, directeur général délégué et responsable des investissements de la société de gestion spécialisée sur la classe d’actif obligataire, nous expose sa vision de l’évolution des marchés et ses conséquences sur la gestion de ses fonds.

  NextStage rassure sur sa solidité financière

Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.

  La gestion d’Echiquier Agressor de LFDE évolue

Après plusieurs années de taux bas, et dans un marché de plus en plus polarisé, par style et par taille de capitalisation, La Financière de l’Echiquier a décidé que la gestion de son fonds historique, Echiquier Agressor, devait évoluer.

  Mansartis lance un fonds Green Bonds

Avec le lancement de Mansartis Green Bonds, son fonds obligataire « vert », la société de gestion veut offrir une solution « clé en main » pour participer au financement d’une économie plus durable et à la transition énergétique et écologique.

  Un fonds obligataire non-contraint pour Groupama AM

G Fund – Short Term Absolute Return est un fonds multi-stratégies obligataires de performance absolue. Conçue pour les investisseurs privilégiant une approche défensive dans leur recherche de rendement, cette nouvelle stratégie a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, tout en maintenant une VaR (Value at Risk) maximum de 3%.

  Lancement de Tikehau Homunity Fund

Le nouveau fonds, né du rachat de la plate-forme de crowdfunding immobilier Homunity par Tikehau Capital, investira dans des programmes de promotion immobilière.

  Un nouveau fonds Small Cap pour Jupiter

La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.

  Neuberger Berman renforce son offre ESG

La société de gestion indépendante lance un fonds international High Yield, différencié et géré activement, qui se concentre sur le crédit corporate répondant à des critères d'investissement durable.

  Deuxième offre de souscription pour Novaxia Immo Club 6

Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.

  BlackRock lance le Global Unconstrained Equity Fund

Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.

  BNP Paribas Cardif : une réorganisation désormais achevée

Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.

  Candriam lance des formations sur l’ISR

La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.

  Un fonds All China pour Axa IM

Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.

  Un FCPR hôtelier d’Extendam référencé par Generali

Depuis ce mois-ci, le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier, premier fonds hôtelier éligible à l’assurance-vie et au placement épargne retraite (PER), est référencé chez Generali. Il sera accessible via les contrats Himalaya, Octuor, Duo Fede, Xaelidia, E Xaelidia, PERP Generali Patrimoine, Generali Platinium, Espace Invest 4, Espace Invest 5, Espace Horizon 8 et PER Generali Patrimoine.

  Quatre remboursements anticipés chez Adequity

Quatre produits Adequity ont été remboursés par anticipation le 2 janvier, tout en confirmant une nouvelle fois leur promesse de rendement par le versement du coupon déterminé pour chacun de ces produits.

  Lombard Odier élargit son offre en actions thématiques

Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).

  Alto clôture 3 nouveaux FCPI-FIP en plus-value

Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce le remboursement total de trois fonds de la gamme Alto, qui affichent des performances finales positives hors réduction fiscale.

  Le fonds Pictet Water labellisé ISR

C’est le 6e fonds de Pictet Asset Management à être certifié après les labels obtenus en 2018 pour les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European SustainableEquities.

  Oddo BHF AM lance un fonds obligations vertes

Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.

  OFI AM crée une gamme de stratégies d’impact « Act4 »

OFI Asset Management complète son offre OFI Responsible Solutions (OFI RS) autour de trois grandes familles de stratégies d’investissement responsable : les stratégies d’impact investing avec la gamme Act4 (Act for = agir pour), les stratégies thématiques, et les stratégies Best-in-Class.

  Franklin Templeton lance son fonds innovation

Destiné aux investisseurs européens, Franklin Innovation Fund investira dans des sociétés de tous secteurs et toutes industries dont les perspectives de croissance sont en passe de connaître une accélération grâce à l'innovation.

  CNP Patrimoine lance un support sécurisé à 90 %

CNP Patrimoine vient de lancer Pergola 90, une solution d’investissement permettant de conjuguer sécurité et rendement. Elle est proposée en exclusivité par CNP Patrimoine, structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale.

  Un support salarial investi en immobilier par Eres et Sofidy

Le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière Sofidy, filiale du groupe Tikehau Capital, annonce le lancement du FCPE Eres Sofidy Immobilier, une solution d’épargne innovante destinée aux salariés souhaitant diversifier leur épargne dans la pierre.

  Deux remboursements anticipés chez Adequity

Les fonds Target France Octobre 2018 et Target Europe Octobre 2018 ont été remboursés par anticipation le 31 octobre, tout en confirmant leur promesse de rendement par le versement d’un gain de 10% le 7 novembre, pour chacun de ces produits.

  Un fonds actions émergentes ESG chez JP Morgan AM

Le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant de façon durable dans des sociétés des marchés émergents.

  Richelieu Gestion lance le fonds Richelieu CityZen

Dans le cadre de son redéploiement, Richelieu Gestion vient de lancer ce fonds actions européennes qui vise à investir dans des entreprises dont la démarche en faveur d’une meilleure intégration des facteurs ESG est en progression.

  CPR AM lance CPR Invest – Smart Trends

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

  Quaero Capital lance un fonds ESG en actions US Value

La société de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital lance Cullen ESG US Value, un nouveau compartiment en actions US de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Objectif : investir dans les actions des sociétés américaines présentant des valorisations attrayantes et des caractéristiques ESG favorables.

  2e stratégie de dette émergente à échéance fixe pour Mirabaud AM

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

  Un fonds crédit à taux variable chez La Française

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

  Swiss Life AM acquiert Fontavis AG

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

  Sycomore lance un fonds diversifié-patrimonial ISR

Sycomore Next Génération est un fonds investi dans les entreprises dont les modèles sont compatibles avec l’objectif d’une croissance durable co-géré par Emmanuel de Sinety, Alexandre Taïeb et Stanislas de Bailliencourt.

  Amundi élargit sa gamme d’ETF thématiques

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

  Un nouveau fonds daté pour Oddo BHF AM

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

  Partenariat de distribution entre DWS et MyFunds Office

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

 COMMUNIQUÉ

             Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81    [email protected] https://adequity.fr/

 COMMUNIQUÉ

A l’occasion de Patrimonia 2019, Vincent Roynel, responsable commercial CGP revient pour nous sur l’actualité riche du Comptoir, la marque dédiée du Groupe Amundi et CPR AM présente depuis près de 10 ans auprès des partenaires Conseillers en gestion de Patrimoine. CPR AM vient de lancer en partenariat avec Harvest Smart Allocation, une solution intégrée 100% digitale pour enrichir la palette de services proposée à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine...

  Une version 2 pour le fonds ISO d’Idinvest Partners

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

  Pictet AM lance un fonds durable en dette émergente

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

  Intencial lance son contrat PERin !

Le groupe sera parmi les premiers à présenter un nouveau contrat PER individuel : Intencial Liberalys Retraite. Une offre dédiée aux CGP partenaires d’Intencial Patrimoine.

  Lyxor lance un nouveau fonds UCITS alternatif

Créé en partenariat avec Bridgewater Associates, ce fonds géré par Lyxor vise les institutionnels à partir de 250 000 € pour la catégorie A et 500 000 € pour la catégorie I.

  Deux fonds à maturité pour La Française

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

  Une gamme de fonds ESG pour Fidelity International

Fidelity International (Fidelity) lance une famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d’actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG).

  Beau démarrage pour Feefty

En trois mois, la plate-forme spécialisée sur les produits structurés enregistre 2 368 visiteurs uniques et signe plusieurs conventions.

  Afi-Esca Patrimoine, une offre globale pour les CGP

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

  Un nouveau fonds ISR signé Aviva Investors

Alors que le thermomètre mondial continue de grimper en raison du changement climatique, Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone.

  Quantalys lance Quantalys ESG 360

Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base.

  Tikehau Capital : actifs en hausse de 16 % sur 12 mois

Au 30 juin, les actifs sous gestion s’élevaient à 23,4 milliards d’euros, en croissance de 6 % depuis le début de l’année (+1,4 Md€) et de 16 % sur douze mois (+3,2 Md€), avec Sofidy et ACE Management.

  Nouveau fonds de fonds long-only chez UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre actions avec le lancement d’UBAM Multifunds Secular Trends, une solution alliant investissement thématique et vision à long terme axée sur quatre grandes tendances.

  Deux nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance deux nouveaux produits structurés, disponibles respectivement jusqu’à fin septembre 2019 et fin octobre 2019. Les gains potentiels seront versés à l’échéance.

  Un fonds à échéance 2024

Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners se sont associés pour lancer le fonds buy and hold Schelcher – IVO Global Yield 2024.

  Croissance soutenue chez Amplegest

Avec 689 M€ d’encours en gestion d’actifs, la société accélère sa croissance et renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de Sandra Luis.

  Fox acquiert Conseil Plus Gestion

Fox Gestion d’actifs acquiert l’activité historique de gestion privée de Conseil Plus Gestion, une société de gestion aixoise.

  10 thèmes d’investissement pour le second semestre

Sur fond d’incertitude sur les échanges commerciaux et de hausses des droits de douane, les marchés n’anticipent pas une éventuelle nouvelle escalade selon l’analyse de Stéphane Monier (Lombard Odier) qui donne dix pistes d’investissement pour le reste de l’année.

  Edmond de Rothschild prend 34 % de participation dans Eraam

Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.

  Pictet Wealth Management : la jeune banque privée avec 214 ans d’expérience

Présent sur le marché français de la gestion de fortune depuis quinze ans, Pictet Wealth Management offre un accès facilité à l’expertise en gestion de portefeuille traditionnelle et alternative, d’un groupe plus que bicentenaire. Avec des encours de près de 5 milliards d’euros en France, Pictet Wealth Management poursuit sa croissance, mais de manière organique.

  LFDE lance un long-short action à biais positif et ESG

La Financière de l’Echiquier vient de lancer Echiquier Alpha Major, un fonds actions couvert qui investit dans les leaders européens de la croissance durable. Son exposition nette aux actions peut varier de 0 % à 40 %.

  Fonds flexibles : où s’arrêtera la décollecte ?

La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…

  Un nouveau produit de campagne chez Adequity

Adequity Target France Juillet 2019 tel est le nom de ce nouveau produit de campagne de type Autocall. Basé sur l’indice SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, il prévoit notamment un coupon de 0,75 % par mois écoulé et une protection du capital jusqu’à -50 %.

  Franklin Templeton lance un fonds Buy & Hold Green

Après avoir lancé Franklin Target Income 2024 Fund qui a collecté 621 millions d’euros, Franklin Templeton lance Franklin Green Target Income 2024 Income, un fonds obligataire daté axé sur les considérations ESG.

  Un fonds ESG sur les small caps suisses

Mirabaud Asset Management vient de nouer un partenariat avec Coninco Explorers in Finance, société suisse spécialisée dans les solutions d’investissement durable.

  Corinne Calendini (Axa Wealth Management) : une femme d’entreprises

A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.

  Ostrum AM met un pied à Hong Kong

L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.

  Carmignac lance un OPCVM obligataire

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.

  Un nouveau fonds dédié à l’égalité hommes-femmes

Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.

  Thematics AM, la nouvelle société de gestion de Natixis IM

Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.

  DNCA lance son premier fonds d’impact, Semperosa

La société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers a lancé Semperosa, un fonds d’impact sur les actions cotées de la zone euro, qui investit dans des entreprises qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux positifs

  Vidéo : retour sur la 7e édition des Pyramides de la gestion de patrimoine d’Investissement Conseils

Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses  Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...

  Un fonds sur l’égalité des sexes signé Nordea AM

Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.

  FIP et FCPI : baisse de la collecte de 67 %

C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.

  BNY Mellon ajoute un fonds à sa gamme ESG

Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.

  Prise de participation du groupe DLPK au capital de Nexo Capital

Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.

  Bruno Zaraya (Ginjer AM) : « Une exposition aux actions proche de 80 % »

Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.

  Un fonds spécialisé dans les FinTech chez Axa IM

Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.

  CD Partenaires et Lyxor AM lancent un PEA bancaire composé à 100 % d’ETF

CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.

  Des investisseurs de plus en plus favorables aux critères ESG

Le nombre de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) s’élève à 2 232 membres à fin 2018, en progression de 21% sur un an. C’est ce que révèle l’étude du réseau international d’investisseurs travaillant ensemble pour mettre en œuvre les six principes de l’investissement responsable, soutenu par les Nations unies.

  Un nouveau structuré ESG chez Adequity

Adequity Rendement ESG Mars 2019 propose des coupons inconditionnels de 3 % et un gain fixe de 3 % par an. Le capital est garanti jusqu’à une baisse de l’indice de -40 %.

  30,6 Md€ d’actifs sous gestion en Europe pour AEW

AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.

  DNCA élargit sa gamme de fonds ISR

Géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis, le fonds flexible DNCA Invest Beyond Alterosa sera investi en actions (de 0 à 50 %), obligations (principalement corporate), obligations convertibles et monétaire.

  Sunny AM lance un absolute return obligataire

Sunny AM (orès de 600 millions d’euros d’encours) vient d’étendre sa gamme avec le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé dont l’objectif est de surperformer l’Eonia + 300 bp bruts par an sur une durée de trois ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum.

  Amundi acquiert 100 % du capital de WeSave

Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.

  LFDE généralise l’ESG à toute sa gamme

100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.

  Nordea AM étoffe sa gamme de fonds phares ESG

La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.

  Crystal propose Duo Garantie Décembre 2018

Le groupe Crystal vient de lancer Duo Garantie Décembre 2018, une solution d’épargne sécurisée accessible au sein des contrats Asteria et Asteria Capi PM, et commercialisé jusqu’au 20 décembre.

  Trois fonds labellisés ISR chez DNCA

DNCA Finance (25,6 milliards d’euros d’encours au 30 septembre) vient d’obtenir le label ISR pour les trois fonds qui ont intégré sa gamme DNCA Invest Beyond, à savoir : - DNCA Invest Beyond  Infrastructures et Transition (LU0309082799) ; - DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383784146) ; - et DNCA Invest Beyond European Leaders (FR0013248424). Ce label intervient alors que la société affiliée à Natixis IM a signé les Principes pour l’investissement...

  BNP Paribas AM fête les dix ans de sa stratégie Aqua

Sur les dix premiers mois de l’année 2018, cette stratégie actions a collecté 640 millions d’euros. Depuis sa création, le fonds BNP Paribas Aqua a délivré une performance de + 261,38 % (pour la part I).

  M&G lance un fonds diversifié ESG

La société de gestion britannique propose désormais aux investisseurs le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew, il investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents.

  Lombard Odier IM étend sa gamme de produits alternatifs

Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.

  De nouveaux investisseurs pour 2i Sélection

Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.

  Christian Bito (CBT Gestion) : « L’indépendance est une vertu fondamentale dans un monde financier en évolution permanente »

Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.

  Alken AM lance un premier fonds obligataire dédié aux convertibles

Alken Asset Management, société de gestion indépendante fondée en 2005 par Nicolas Walewski et basée à Londres (5 milliards d’euros sous gestion), vient d’annoncer le lancement de ses activités obligataires avec l’arrivée au deuxième trimestre 2018 d’une équipe de composée de quatre personnes (trading, stratégiste et gérants) dirigée par Antony Vallée au deuxième trimestre 2018. Ce dernier était auparavant...

  Mapfre et La Financière Responsable lancent un fonds flexible ISR

Après avoir signé un partenariat stratégique en novembre 2017, la société de gestion spécialisée dans l’ISR, La Financière Responsable, et l’assureur espagnol Mapfre (qui détient 25 % du capital de La Financière Responsable), viennent de lancer le fonds Mapfre Capital Responsable Fund.

  Portzamparc PME bientôt rouvert aux souscriptions

Comme d'autres fonds avant lui, Portzamparc PME (FR0000989543), le FCP historique de Portzamparc Gestion dédié aux petites capitalisations françaises sera rouvert aux souscriptions à compter du 5 novembre et s’ouvrira aux sociétés européennes.

 COMMUNIQUÉ

Interview de Valentin BOCQUERET, co directeur d'Adequity France à l'occasion de sa présence à la 25ème édition de Patrimonia. Pour plus d'informations n'hésitez pas nous contactez au 01 42 13 54 31

  M Capital lance un nouveau FCPR

M Capital Partners commercialise un FCPR dédié au financement de la promotion immobilière M Capital Partners lance un nouveau fonds, le FCPR Select Promotion qui investira majoritairement dans le financement de programmes de promotion immobilière, principalement de logements. L’objectif de rendement annuel net de frais est de 7%. Le montant minimum de souscription est de 5000 €.

  DNCA lance une gamme ISR

DNCA Finance vient de lancer une gamme ISR composée de trois fonds : DNCA Beyond European Leaders, DNCA Invest Beyond Transition et Infrastructures et DNCA Invest Beyond Global Leaders.

  Pierre-papier : léger retrait de la collecte

Si l’activité des SCPI et OPCI grand public demeure soutenue en investissements immobiliers, les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de l’exercice 2018 laissent apparaître un léger retrait de la collecte. Quant à la performance, elle s’élève à 5%.

  SmartCity, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

Pictet Asset Management vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques en lançant le fonds actions internationales Pictet-SmartCity qui investi dans des sociétés qui « participent à l’émergence des villes du futur. »

  Un guide pour la commercialisation des produits financiers sur indices ESG

L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.

  ExtendAm et Sunny AM associent leurs savoir-faire au sein d'un FCPR

Le 12 juillet dernier, ExtendAm et Sunny AM ont annoncé le lancement du FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier agréé par l’AMF fin juin dernier. Accessible dès 1 000 euros (part A : FR0013304136), ce fonds d'une durée de vie de 99 ans se compose de deux moteurs de performance : - l’investissement dans au moins une quizaine de PME non cotées dans le domaine de l’hôtellerie et la réalisation d’opérations immobilières en France et en Europe...

  Acatis se lance sur le marché des CGP

La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.

 COMMUNIQUÉ

Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN. C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.                

  Raymond James rouvre les souscriptions pour son fonds Microcaps

Suite à une modification de son prospectus, le FCP Raymond James MicroCaps est rouvert depuis le 24 mai dernier : le seuil de réouverture des souscriptions est passé de 55 millions à 70 millions euros d’actifs nets du fonds, et le seuil de fermeture des souscriptions de 60 millions à 80 millions d’euros.

  Une revalorisation de la part de la SCPI Corum

Le 1er juin prochain, le prix de la part de la SCPI Corum sera porté de 1 060 € à 1 075 €, soit + 1,42 % d’augmentation. Cette revalorisation intervient suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de Corum.

  Un produit structuré « vert » chez Natixis

Jusqu’au 31 juillet prochain, Natixis CIB commercialise un nouveau produit structuré, Magenta Climat et Transition Energétique, investi dans des valeurs européennes engagées dans la transition énergétique et climatique.

  CNP Patrimoine lance Flexi I

CNP Patrimoine, activité épargne patrimoniale de CNP Assurances, vient de lancer Flexi I, une option permettant de saisir les opportunités des marchés actions, tout en sécurisant son épargne. Cette option de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports CNP One propose dans son contrat 40 à 50 % d’UC investies à 100 % en actions basée sur l’indice SBF TOP 80 Ew Decrement 50 pts d’Euronext, indice composé des 80 plus grosses...

  L’immobilier coté garde le cap

L’année 2018 s’annonce identique à celle des années précédentes avec des questions à court terme et des convictions à moyen et long terme. Les interrogations à court terme ne doivent pas empêcher de regarder loin, pour tirer parti d’une classe d’actifs et d’un processus de gestion de long terme.

  Un PEA prudent signé BFT IM

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

  CPR AM se rapproche des 50 Md€ d’encours

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

  Un OPPCI destiné aux institutionnels français investi en zone euro

Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.

  Primonial se dote d’une plate-forme luxembourgeoise

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

  BNP Paribas AM lance un fonds long-short

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS - LU1664646509 ). Ce fonds (SRRI : 4) est une stratégie actions à rendement absolu, dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché. Géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, la philosophie de gestion s’appuie sur une approche bottom-up de la sélection...

  Ofi franchit le cap des 70 milliards d’euros d’encours

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

  FF – First ESG All Country World Fund, le premier fonds ESG de Fidelity

Peu de temps après la nomination de Michael Gibb au nouveau poste de directeur de l’investissement responsable, Fidelity International lance officiellement son premier fonds ouvert ESG : FF – First ESG All Country World Fund (LU1627197004),  en juin dernier. Ce fonds vise une appréciation de son capital à long terme, en investissant dans des entreprises maintenant un niveau de standards élevés en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille...

  CPR AM lance un fonds sur les mégatendances

Au sein de sa Sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR Invest – Megatrends (LU1734693903). Ce nouveau fonds se présente comme une « solution d’allocation thématique “clé en main” qui a pour objectif de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux...

  Comgest lance un fonds actions flexible mondial

Comgest vient d’officialiser la création du fonds Comgest Growth Global Flex, lancé en juillet dernier (part R ACC : IE00BZ0X9R35). Ce fonds investit dans des entreprises de qualité et de croissance, partout dans le monde, avec une volatilité potentiellement plus faible qu’un fonds actions « long-only » traditionnel. La stratégie s’appuie sur le concept et l’expérience du compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex lancé il y a cinq ans (part R ACC :...

  Otea Capital complète sa gamme d'un fonds actions sur la thématique de l'énergie

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

  Deux nouveaux produits structurés chez Natixis

Natixis CIB vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux produits structurés : Autocall R Avril 2018 et Autocall Flash Mars 2018, tous deux basés sur l’indice CAC Large 60 EWER (CAC Large 60 Equal Weight Excess Return qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an).  Le premier, Autocall...

  Un dixième fonds Buy & Hold pour Oddo

Après avoir collecté plus d’un milliard d’euros pour le fonds Oddo Haut Rendement 2023, Oddo BHF Asset Management vient d’annoncer le lancement de son dixième fonds daté, Oddo BHF Haut Rendement 2025 (part CR : FR0013300688 et part DR : FR0013300704) dont la souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019. Le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2025, investit dans des obligations d'émetteurs majoritairement...

  Deux nouveaux fonds obligataires de performance absolue chez DNCA

Suite aux recrutements de Pascal Gilbert et François Collet, arrivés en septembre dernier, DNCA Finance a élargi sa gamme de stratégies de taux avec le lancement d’un fonds obligataire de performance absolue, DNCA Invest Alpha Bonds, et un fonds obligataire indexé sur l’inflation, DNCA Invest Flex Inflation. DNCA Invest Alpha Bonds (classe de risque 3 - part B : LU1694789535) est un fonds obligataire multi-stratégies international visant à générer de l’alpha dans...

  Robeco lance un fonds actions sur les FinTechs

Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...

  Matignon Finances lance Matignon Patrimoine

Matignon Finances a décidé de faire évoluer son fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, pour devenir Matignon Patrimoine. Outre ce changement de nom, le fonds change d’objectif et de benchmark. Matignon Patrimoine est un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70 % en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100 % maximum, dont 50 % maximum en titres à haut rendement). La stratégie...

  Swiss Life AM lance le fonds SLF (L) Multi Asset Risk Premia

Swiss Life Asset Managers vient de lancer un fonds diversifié dont l’approche est centrée sur les primes de risque, SLF (L) Multi Asset Risk Premia (LU1681198286). Destiné à une clientèle professionnelle, ce nouveau véhicule d’investissement Ucits a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs traditionnelles, en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque. Pas moins d’une vingtaine de stratégies quantitatives...

  Avec un coupon de 10 % par année écoulée

Depuis le 4 décembre dernier, Natixis CIB propose Autocall R Février 2018, la nouvelle édition de sa gamme Autocall R (FR0013299948). Ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février et d’une durée de vie maximale d’un peu plus de dixans, les termes de ce produit structurés sont identiques à ceux des précédentes versions : - indice de référence : CAC Large 60 EWER (indice composé de manière équipondérée des...

  Gestion 21 : un spécialiste sur deux niches d’investissement coté

Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...

  BNP Paribas AM lance le fonds Parvest Disruptive Technology

Les fonds sur le thème de la disruption se multiplient. Après ceux de CPR Asset Management (CPR Invest Global Disruptive Opportunities), de la Financière Arbevel (Pluvalca Disruptive Opportunities), de Candriam (Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie) ou encore d’AXA IM (AXA World Funds Digital Economy, davantage axé sur la consommation), BNP Paribas Asset...

  M&G lance une Sicav sur les infrastructures cotées

Cette nouvelle Sicav luxembourgeoise a pour objectif d’offrir aux investisseurs un flux de revenus croissants et une appréciation du capital sur le long terme, tout en intégrant les critères ESG.

  Avec des coupons de 3 % (sur cinq ans) et un gain plafonné à 4 % par an

Jusqu’au 2 janvier prochain, Adequity commercialise l’autocall Adequity Rendement EWC Décembre 2017 (FR0013286598). D'une durée de vie maximale de dix ans, ce produit basé sur l’indice Euro iStoxx EWC 50  (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index)  propose : - un mécanisme de versement de coupons de 3 %, versés à l’issue de chacune des années 1 à 5, en l’absence de remboursement anticipé et quelle que soit l’évolution de...

  Tobam lance le premier fonds sur le Bitcoin

Tobam (9 milliards de dollars d’encours à fin septembre) a lancé le 21 novembre dernier Tobam Bitcoin Fund, un fonds non réglementé enregistré en France. Ce fonds permet aux investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé et institutionnels souhaitant investir sur la crypto-monnaie. « Le Bitcoin affiche la plus grande capitalisation boursière, le track-record le plus long, et les meilleurs niveaux de liquidité au sein des crypto-monnaies, est-il exposé...

  Generali Investments : « se renforcer sur les marchés retail et du wealth management »

Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds. Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Rebecca Fischer-Bensoussan :...

  M&G lance un fonds haut rendement, global et ESG

M&G Investments vient de lancer le fonds M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund centré sur les obligations internationales à haut rendement et intégrant des facteurs ESG. Géré par James Tomlins et Stefan Isaacs qui totalisent plus de 28 années dans l’investissement de titres obligataires à haut rendement, ce fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations internationales à haut rendement pour constituer un portefeuille flexible et diversifié sur le...

  Candriam lance le fonds Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam Investors Group (111 milliards d’euros d’encours) vient de lancer Candriam SRI Bond Global High Yield, un fonds qui associe une approche « long only » sur le marché mondial des obligations à haut rendement et l’approche ISR de Candriam. Le processus d’investissement est fondé sur la conviction que les sociétés intégrant les opportunités et défis liés à la durabilité tout en saisissant les opportunités financières...

  BNP Paribas AM crée un nouveau pôle de gestion

Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.

  BNY Mellon IM ouvre un fonds visant à surperformer le S&P 500

BNY Mellon IM (1 824 milliards de dollars sous gestion) vient de lancer le fonds BNY Mellon Dynamic US Equity Fund, destiné aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers français et européens. Géré par sa filiale Mellon Capital Management Corporation et plus particulièrement James Stavena (en photo ci-contre), ce fonds s’appuie sur une approche de valeur relative visant à surperformer le S&P 500 de 2 à 4 % (brut de frais) sur une base annuelle. La société...

  Sur l’action Bouygues et avec un coupon semestriel de 3,50%

Jusqu’à la fin du mois, Adequity commercialise un autocall sur le titre Bouygues SA : Rendement Action Bouygues Novembre 2017 (FR0013278827). Emis par SG Issuer et d’une durée de vie maximale de dix ans, ce produit structuré repose sur le versement de coupons semestriels de 3,50 % jusqu’à une baisse de l’action de - 40 %. A partir de la première année et chaque semestre (du semestre 2 à 19), si le titre délivre une performance positive ou nulle par rapport à...

  KBL Richelieu : une offre de produits et de services totalement revisitée

La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux. Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ? David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...

  Mirabaud AM recrute un spécialiste de la dette des marchés émergents et lance un fonds dédié

Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...

  Axa IM lance un fonds sur l’économie digitale

Axa Investment Managers vient de lancer Axa World Funds Digital Economy, dont le gérant principal est Jeremy Gleeson qui collabore avec l’équipe investissement thématique d’Axa IM Framlington Equities. Ce fonds investit dans le secteur de l’économie digitale : de la découverte de produits et services en ligne par les consommateurs (marketing et publicité digitale via les moteurs de recherche et les médias sociaux) à la décision d’achat (plates-formes e-commerce,...

  La Financière de l’Echiquier affirme ses ambitions dans l’ISR

Comme annoncé en juillet dernier, La Financière de l’Echiquier a décidé de transformer le FCP Echiquier ISR en une Sicav ISR de droit français Echiquier Positive Impact. Cette décision de créer une Sicav a pour objectif de « mettre en pratique une gouvernance exigeante, à l’image de celle réclamée aux entreprises présentes en portefeuille. Le conseil d’administration est composé de quatre personnalités aux horizons très...

  CPR AM lance un fonds nutrition

CPR AM vient d’enrichir sa gamme de fonds thématiques avec CPR Invest - Food For Generations (LU1653748860), cogéré par Anne Le Borgne et Stéphane Soussan. Ce fonds se positionne face à des enjeux majeurs pour l’industrie alimentaire : une population mondiale en forte croissance (9,7 milliards de personnes d’ici 2050), avec des ressources naturelles limitées ; d’où la nécessité de produire de manière durable. En effet, la production alimentaire devrait...

 COMMUNIQUÉ

Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client. Candidatez et soyez mis à l’honneur ! Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...

  BNP Paribas AM lance un fonds sur les Green Bonds

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Green Bonds (LU1620156999), d’ores et déjà doté de 100 millions d’euros d’encours. Basé sur une méthodologie d’analyse propriétaire intégrée, le fonds investit sur des émissions obligataires à fort impact environnemental (notées au moins B-), c’est-à-dire destinées à financer des projets conçus pour lutter contre le réchauffement climatique ou à en...

  AltaRocca lance un fonds d’obligations hybrides

AltaRocca AM vient d’annoncer le lancement du fonds AltaRocca Hybrid Bonds (FR0013277571), un fonds d’obligations hybrides, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises privées, non financières. « Dans le contexte actuel de taux bas, les obligations senior d’émetteurs de type investment grade n’offrent plus de rémunérations suffisamment attractives, expose Muriel Blanchier, gérante et cofondateur d’AltaRocca AM. Nous avons souhaité...

  Mandarine Gestion lance Mandarine Global Microcap

Créé le 12 juillet 2016 et géré par le même gérant que Mandarine Europe Microcap, Sébastien Lagarde, le fonds Mandarine Global Microcap est désormais ouvert à la souscription pour la clientèle des CGPI (part R : LU1329694266). Investi essentiellement sur des valeurs des pays développés (Etats-Unis, Canada, Europe, Japon, Australie, Singapour…), ce fonds est constitué d'une sélection de valeurs dont la capitalisation est inférieure...

  Pictet Agriculture évolue pour devenir Pictet Nutrition

Lancé en 2009, le fonds thématique Pictet-Agriculture de Pictet AM change d’orientation et devient Pictet Nutrition. A l’origine, l’objectif du fonds était d’investir dans des sociétés tirant leur croissance d’activités tout au long de la chaîne de production alimentaire, de la ferme à l’assiette (semences, engrais, équipements, technologies, tests et certification, alimentation de qualité, chaîne logistique…). La mégatendance...

  Avec un coupon de 10 % par année écoulée

Du 2 octobre au 30 novembre prochain, Natixis commercialise la nouvelle version de sa gamme Autocall R : Autocall R Novembre 2017 (accessible à partir de 1000 euros - FR0013281375 ). D’une durée de vie de 10 ans maximum, ce produit structuré est basé sur l’indice de CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (CAC Large 60 EWER qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé...

  Du nouveau chez Amiral Gestion

Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...

  Candriam lance un fonds obligataire total return et flexible

Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen (108 milliards d’euros d’encours), vient de lancer Candriam Bonds Total Return Defensive, un nouveau compartiment au sein de la gamme des stratégies Total Return. Il s’agit d’un fonds obligataire global flexible, à duration faible, qui vise à offrir une performance annuelle nette d’Eonia + 1%, tout en maintenant une volatilité ex-ante inférieure à 2 % sur un horizon d’investissement...

  La Française lance un Buy & Hold à échéance 2025

La Française lance une nouvelle édition de son fonds à échéance : La Française Rendement Global 2025 commercialisée jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard (FR0013258647). La date de maturité étant connue et fixe, ce type de fonds permet à l’investisseur d’avoir une bonne visibilité quant à sa performance. La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale...

  Jusqu’au 13 octobre, Adequity propose deux produits structurés

Adequity commercialise actuellement deux produits structurés : - Adequity Rendement France Septembre 2017 (FR0013262862) ; - et Adequity EWC Septembre 2017 (FR0013262870). Le premier est basé sur le SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, indice Euronext composé des 80 principales valeurs de l’indice SBF 120 lesquelles sont équipondérées et un prélèvement de 50 points d’indice est réalisé chaque année. D’une durée de 10 ans maximum, il...

  UAF Life Patrimoine intègre une offre de gestion pilotée à son contrat Version Absolue

La filiale de Crédit agricole assurances dédiée au marché des CGPI, UAF Life Patrimoine, vient d’enrichir son contrat Version Absolue, d’une offre de gestion pilotée entièrement modulable et disponible sur les contrats en cours et les nouvelles souscriptions (accessible dès 10 000 euros). L’expertise de trois acteurs est ainsi proposée : celles des deux sociétés de gestion de portefeuille Edmond de Rothschild Asset Management (un profil géré)...

  Swiss Life AM complète sa gamme « minimum variance »

Swiss Life AM vient de compléter sa gamme de fonds actions à faible volatilité avec Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility (part I : LU1531540406). Investi au niveau mondial, il s’agit d’une solution permettant d’offrir une exposition aux marchés actions globale tout en limitant les risques afin de délivrer un rendement stable sur le long terme. Son processus de gestion repose sur une approche « minimum variance », respectant un cadre de contraintes...

  Un nouveau fonds pour « un monde meilleur »

Athymis Gestion propose un nouveau fonds thématique, Athymis Better Life, qui vise les entreprises « qui contribuent à bâtir un monde meilleur », c’est-à-dire dans les secteurs environnemental et climatique, d’éducation et de la santé. Les trois axes d’investissement sont des entreprises d’exception, le respect de la planète et la construction d’une société au service de l’homme. Certains secteurs ont également été exclus,...

  Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

  Un nouveau fonds PEA-PME bientôt fermé aux nouvelles souscriptions

Comme bien d’autres fonds de petites et moyennes capitalisations, le FCP Sextant PME d’Amiral Gestion (2,4 milliards d’euros d’encours du 31 décembre dernier) vient d’annoncer la prochaine suspension des souscriptions du fonds dès lors que ses actifs atteindront les 250 millions d’euros. La société de gestion créée en 2003 motive cette décision par sa volonté d’« assurer les meilleures conditions de gestion, dans un univers de petites et...

  L’AMF fait la promotion du PEA

L’AMF vient de publier sur son site Internet un dossier consacré au PEA et au PEA-PME/ETI. Celui-ci se décompose en quatre grandes parties : - le fonctionnement du PEA et du PEA-PME/ETI) : plafonds, titres éligibles, fiscalité, les modalités d’ouverture, de retrait, de clôture… ; - une infographie via laquelle on apprend que 4,5 millions de PEA ont été ouverts, ainsi que 56 000 PEA-PME/ETI (cf. infographie) ; - les raisons d’investir ; -...

  Palatine AM lance Palatine Entreprises Familiales ISR

La filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine a décidé de convertir le fonds Gérer Multifactoriel Euro et de lancer le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR (FR0000990921), un fonds thématique sur le thème des entreprises familiales de la zone euro. Ce fonds investi à moins 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro, c’est-à-dire dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces familles peuvent également disposer...

  Un nouveau fonds sur les Small et Mid-Caps françaises

Créée en 2011 et présidée par Jérôme Fourtanier, la société de gestion indépendante Karakoram vient de lancer le finds Karakoram Entrepreneurs, une offre dédiée à l’investissement dans des PME-ETI cotées en France, qui vient compléter sa gamme composée de fonds diversifiés (Karakoram Actions Flexible, Invest Patrimoine), obligataire (Karakoram Rendement Réel) et de performance absolue (Karakoram Annapurna). Le moteur de...

  DNCA réorganise son équipe « Evolutive »

Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...

  Paris Europlace lance Finance for Tomorrow

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...

  Un fonds sur les dettes subordonnées financières

Groupama AM a choisi Axiom AI pour la gestion du fonds Groupama Axiom Legacy 21, un fonds investi en dettes subordonnées financières émises avant la création des nouveaux titres Additional Tiers 1. Le fonds vise à dévlirer un rendement annualisé supérieur à l’indice Euribor 3 mois + 3 % sur une période de quatre ans. Le fonds est donc investi en titres émis par les banques sous les réglementations Bâle I et Bâle II et qui perdont leur intérêt...

  Dorval élargit sa gamme « Manageurs »

Dorval Asset Management (qui a franchi les 1,6 milliard d’euros d’encours en mai dernier) vient de lancer Dorval Manageurs Smid Cap Euro (part R : FR0013247749), un fonds actions zone euro dédié au segment des petites et moyennes capitalisations et éligible au PEA. La politique de gestion est la même que les autres fonds de la gamme manageurs (créée il y a douze ans) à savoir « l'identification des meilleurs tandems manageurs-entreprises ». Géré...

  Primonial lance son premier OPCI grand public

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

  Turgot AM lance Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

  AG2R La Mondiale commercialise Option Capital Protégé décembre 2020 II jusqu’au 25 août

Déjà proposé en septembre 2016, AG2R La Mondiale ouvre une nouvelle fenêtre de souscription pour le support Option Capital Protégé jusqu’au 25 août prochain. Ce produit est « un support d’assurance-vie épargne alliant le rendement du fonds euros, la performance des unités de compte et une protection du capital à l’échéance », indique le communiqué. Option Capital Protégé décembre 2020 II est proposé...

  Le groupe Apicil entre au capital de la Fintech BtoB FundShop

Après avoir acquis Legal & General (désormais Gresham Banque Privée) et la plate-forme Skandia (désormais intégrée dans Intencial Patrimoine), le Grouep Apicil s’engage de plus en plus dans le domaine de l’épargne patrimoniale par sa prise de participation à hauteur de 2,2 millions d’euros dans FundShop. Cette fintech a été créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian Miramon et disposait déjà du fonds de capital-risque...

  La stratégie Aqua de BNP Paribas AM dépasse les 2 Md€ d'encours

BNP Paribas AM, qui a récemment dévoilé son plan stratégique 2020, a indiqué que sa stratégie sur le thème de l’eau, a franchi le cap des 2 milliards d’euros d’encours. Lancée en décembre 2008, la stratégie Aqua de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) enregistre une collecte record en 2017 (notamment auprès des particuliers européens) : 323 millions d’euros nets sur les quatre premiers mois de l’année, contre 272 millions...

  Un fonds à formule avec une protection permanente en capital à 90 %

Natixis lance un nouveau produit structuré de campagne particulièrement défensif, Magenta Juillet 2017, à la durée de vie limitée à quatre ans et commercialisé jusqu’au 28 juillet prochain. Il est actuellement en cours de référencement chez Generali Patrimoine.

  Soft Close pour le fonds Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a décidé de limiter les souscriptions de son fonds Groupama Avenir Euro, par l’application de frais d’entrée de 10% maximum aux nouveaux souscripteurs et porteurs actuels. Cette décision vise à préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance de ce fonds de stock-picking dans l’univers des actions des petites et moyennes valeurs de la zone euro. En effet, Groupama Avenir Euro a vu ses encours croître de manière très...

  Ecofi franchit la barre des 10 milliards d’euros d’encours

Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).

  Un nouvel Autocall R chez Natixis

Natixis propose l’Autocall R Juin 2017 (FR0013241783) jusqu’au 16 juin prochain. Il s'agit du sixième produit de la gamme Autocall R distribué par Natixis. Il s’articule comme suit : - durée de vie : 10 ans maximum en cas de non remboursement anticipé ; - indice de référence : le CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20) ; - coupon : 10 % par année écoulée...

  Adequity propose un produit à coupon trimestriel

Jusqu’au 31 juillet, Adequity propose Adequity Rendement EWC juillet 2017 (FR0013220324). Voici les caractéristiques de ce produit structuré : - coupon trimestriel de 1,5 % versé jusqu’à une baisse de l’indice de - 30 % ; - indice sous jacent : l'Euro iStoxx EWC 50 ; - durée de vie maximale : 10 ans ; - seuil de protection du capital à l’échéance : jusqu'à une baisse de - 50 % de l'indice de référence ; - remboursement anticipé...

  Candriam lance un long-short thématique

Candriam Investors Group (107 milliards d’euros d’encours) a lancé le fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant du fonds, César Zeitouni, investit dans des entreprises de toutes zones géographiques qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés, tout en se couvrant avec les sociétés...

  Deux fonds de Roche-Brune AM labellisés ISR

Société de gestion du groupe Primonial, Roche-Brune AM (457 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin avril 2017) vient de remporter le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d’historique.

  Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR conçu pour les contrats de Generali

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...

  La Française Real Estate Managers et Cerenicimo créent LF Cerenicimo +

Le 28 mars dernier, La Française Real Estate Managers et Cerenicimo annonçaient la création du premier OPCI-FPI LMNP (Organisme de placement collectif en immobilier – Fonds de placement immobilier – Loueur en meublé non professionnel). Ce nouveau type de véhicule créé par la loi Macron offre la possibilité à un investisseur particulier d’accéder au statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) via un fonds collectif. Le fonds LF Cerenicimo...

  Stamina AM a confié la gestion de son fonds actions US à Golden CM

Stamina Asset Management (765 millions d’euros d’encours à fin février 2017), société dédiée à la gestion multi-actifs du groupe Primonial, vient de lancer le fonds Stamina GCM US Equity. Plus précisément, il s’agit d’une délégation de gestion de Stamina Amérique aux équipes de la société américaine Golden Capital Management (GCM), ce depuis le 16 décembre dernier. GCM est une société créée...

  Ecofi complète sa gamme ISR engagé d’un fonds flexible

Ecofi Investissements vient de lancer Epargne Ethique Flexible, un fonds diversifié géré selon sa méthodologie ISR engagé. Avec ce fonds, Ecofi complète sa gamme ISR engagé laquelle comprend déjà Epargne Ethique Actions créé en 2000 (+ 46,53 % sur cinq ans au 20 mars dernier – part D), Epargne Ethique Obligations (+14,44 % sur cinq ans – part D) et Epargne Ethique Monétaire (+0,28 % sur cinq ans – part D) lancés en 2011. Géré...

  Tikehau Capital coté sur Euronext Paris

Le prix de l’introduction en Bourse le mardi 7 mars a été fixé à 21 € par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 1,5 Md€.

  H2O AM lance un long/short equity H2O Fidelio

Le 28 février dernier, H2O Asset Management (11,5 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) a lancé un nouveau fonds long/short actions : H2O Fidelio. Cogéré par Gonzague Legoff et Christophe Chappuis, celui-ci vise à délivrer une performance absolue de 5 % annualisés sur un horizon de placement recommandé de trois années, le tout avec une volatilité inférieure à celle des marchés, ainsi qu’une faible corrélation. Pour...

  Les lauréats des Morningstar Awards 2017 sont…

Morningstar France a annoncé ce mardi 28 février les résultats de ces Morningstar Awards 2017 en France. L’objectif de ces prix est d’identifier les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année concernée, ainsi que sur de plus longues périodes (cf. méthodologie). « Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur...

  THEAM devéloppe son offre ETF

Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.

  DNCA lance DNCA Invest Venasquo

DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs. Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...

  Un coupon trimestriel de 1,50 % pour Adequity EWC Avril 2017

Jusqu’au 28 avril prochain, Adequity commercialise son nouveau produit structuré de campagne de type autocall, Adequity EWC Avril 2017 (FR0013220308), dont voici les principales caractéristiques : - durée de vie : 10 ans maximum ; - indice sous jacent : l’Euro iStoxx EWC 50 (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index), un indice de marché actions créé par Stoxx Limited, équipondéré et composé des 50 actions de l'indice Euro Stoxx 50  (chaque...

  Le fonds de Small caps françaises Quadrige d’Inocap Gestion bientôt fermé à la souscription

Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...

  Un coupon de 7 % et une protection en capital jusqu’à – 40 %

Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes : - une durée de vie de dix ans ; - le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ; - un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ; - un remboursement anticipé...

  Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

  Un nouveau fonds à objectif de rendement chez Nordea

Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. » Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...

  H2O AM propose une nouvelle stratégie pour les CGPI

H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. » Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...

  123Venture devient 123 Investment Managers

123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer. « En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...

  Création d’une société de conseil en produits structurés en partenariat avec le groupe Primonial

Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...

  Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval rejoignent Finaltis

Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds. Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...

  Six fonds gérés par Ofi AM labellisés ISR

Nouvelle référence des fonds ISR destinés aux épargnants, le label ISR pour investissement socialement responsable promu par les pouvoirs publics, a été attribué par l’Afnor à six fonds gérés par Ofi AssetManagement. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et enfin Maif Retraite Croissance Durable. C’est...

  Le fonds Trecento Santé vient de fêter son 4e anniversaire (+ 51 %)

Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %. La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse. Retrouvez également...

  Natixis émet un nouveau produit structuré avec un coupon de 10 % par an

Jusqu’au 28 février prochain, Natixis commercialise son Autocall R Février 2017 (FR0013220423). D’une durée de dix ans, cette solution est basée sur l’indice CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20). A chaque date d’observation annuelle, un remboursement automatique anticipé majoré d’un gain de 10 % par année écoulée est réalisé si l’indice est...

  BNY Mellon lance un fonds actions sur les leaders mondiaux

BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...

  Changement de nom et de stratégie pour deux fonds d'Oddo

Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année. Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain. Les deux stratégies de...

  Trois milliards d'euros labellisés ISR pour Axa IM

Axa Investment Managers a annoncé que l’ensemble de sa gamme ISR avait obtenu le label ISR, promu par les pouvoir publics, par EY France. Cela est donc valable pour treize de ses fonds, ce qui représente 3 milliards d’euros d’encours. Les fonds labellisation sont les suivants : - les six de la gamme Génération : Axa Génération Europe Actions, Axa Génération Tempere Solidaire, Axa Génération Equilibre, Axa Génération Vitalité, Axa...

  First Eagle Amundi International : une notation révisée à la baisse

Les analystes de Morningstar ont revu à la baisse la notation du fonds bien connu des CGPI, First Eagle Amundi International, laquelle passe de bronze à neutre. Voici les raisons de cette décision : « First Eagle, la société à qui l’on a délégué la gestion de ce fonds, a changé de propriétaire. La famille fondatrice est désormais actionnaire minoritaire, les sociétés de gestion privées Blackstone et Corsair ayant repris...

  Nadine Tremollières (Stamina AM) : « On change de paradigme »

Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ? Nadine Tremollières : L’élection...

  L'Américain Sound Harbor Partners dans le giron d'AllianzGI

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...

  Schroders lance un fonds obligataire pour les investisseurs en quête de rendement

Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...

  Advenis cède Sicavonline à Ageas France pour 2,9 M€

Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier. Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...

  Fidelity référence un fonds obligataire "total return" et flexible

Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...

  Quantalys vient de publier son observatoire de la gestion flexible

Quantalys vient de publier la nouvelle édition de son Observatoire de la gestion flexible avec des données remises à jour au 30 septembre dernier. Dans celui-ci, les auteurs mettent en lumière la forte corrélation de ces fonds avec les indices actions. Néanmoins, l'échantillon observé étant large, certains fonds tirent leur épingle du jeu sur le long terme. La société a, par ailleurs, souhaité mettre en avant trois fonds dans cette édition :...

  Un nouveau long-short chez Pictet AM

Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...

  Deuxième fonds Buy & Hold pour Alienor : InvestCore 2021

Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...

  Deux fonds labellisés ISR chez Meeschaert

Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France. La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...

  Quatre fonds labellisés ISR chez Sycomore AM

Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire. Notons que le fonds Sycomore...

  Cyrus Conseil s’installe à Tel Aviv

Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.

  Gestion d’actifs immobiliers : fusion effective d’AEW Europe et de Ciloger

Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros. AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...

 COMMUNIQUÉ

  Avec Ecofi Patrimoine Diversifié, optimisez vos placements au travers d’une gestion active et mobile. Ecofi Patrimoine Diversifié est un fonds vitrine des expertises d'Ecofi Investissements. Depuis sa création en 2012, le fonds a démontré sa capacité à générer de la performance* (+ 16,3 %** en cumulé pour la part P), en associant l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Olivier Guillou, gérant du fonds, utilise...

  Avec 1,1 Md€ d’encours, pré-clôture pour Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a choisi de limiter les souscriptions (soft-close) de Groupama Avenir Euro, dont les encours atteignent 1,1 milliard d’euros, dans l’intérêt des porteurs de parts, l’objectif étant d’assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et de poursuivre sa recherche d’un bon niveau de performances, via un second véhicule créé en 2014, G Fund Avenir Europe (code ISIN : LU0675297070-classe IC EUR) géré par la même...

  Une certification internationale pour DNCA Finance

DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015. Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...

  Un nouveau fonds daté dynamique chez AltaRocca AM

AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...

  Un nouveau fonds value sur les moyennes capitalisations européennes chez DNCA

Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...

  Plus de 9 milliards d’euros d’encours pour Ecofi Investissements

Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année. La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...

  Finance responsable : Federal Finance lance son premier indice et un fonds à formule

En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone. L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées  dans des politiques...

  Produits structurés : Amundi lance Amundi Funds Protect 90

Amundi lance Amundi Funds Protect 90 qui s’adresse aux investisseurs en quête de rendement avec le confort d’une protection partielle et permanente du capital. Cette nouvelle génération de fonds structurés, flexibles et multi-actifs, s’appuie sur une gestion active tout en maîtrisant le risque de perte en capital. Amundi Funds Protect 90 est conçu pour les investisseurs qui cherchent un rendement grâce à des investissements sur les marchés financiers, mais qui n’osent...

  Morningstar va délivrer des notes qualitatives aux ETFs

Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

  Barings: un nouveau géant de la gestion d’actifs

Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives. Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...

  Un nouveau fonds ISR sur les petites et moyennes valeurs françaises

Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...

  Nordea AM clôture son fonds Nordea 1-Stable Return Funds

Depuis janvier dernier, les encours du fonds Nordea 1-Stable Return Funds ont quasiment doublé, en enregistrant une collecte nette de 9 milliards d’euros et portant ses encours à près de 20 milliards d’euros. Afin de préserver les intérêts des souscripteurs actuels, la société de gestion Nordea Asset Management, l’un des plus grands groupes financiers du nord de l’Europe, a donc décidé de clôturer partiellement le Stable Return Fund, la priorité...

  Quadrige décroche ses 5 étoiles Morningstar

Régulièrement classé dans le premier décile de sa catégorie, Quadrige, qui a fêté son 3e anniversaire le 2 juillet, s’est vu attribuer 5 étoiles par Morningstar. Au-delà de l’historique des performances, cette reconnaissance valide la maîtrise du risque et de la volatilité de cet OPCVM.  Le dynamisme, la créativité, le sens de l’anticipation sont à l’origine du succès et du positionnement unique au monde des...

  Amundi devient actionnaire majoritaire de KBI

Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %. En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...

  Deutsche AM lance une gamme d’ETFs éligibles au PEA

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) poursuit le développement de son offre d'ETF en proposant, quatre ETF éligibles au PEA, tous en réplication physique, à destination d’une clientèle française. Offrant exclusivement une exposition aux marchés actions européens, ces ETF répliquent quatre des principaux indices boursiers du continent : · Le db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) réplique l'indice CAC 40 et offre ainsi une exposition aux plus...

  Advenis cède sa participation dans Sicavonline à Ageas France

Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe

  Lancement d’un nouveau fonds de dette privée corporate

Aviva Investors poursuit son développement auprès de la clientèle institutionnelle et contribue au lancement du FPE Aviva Investors Euro Corporate Senior Debts II, un nouveau fonds de prêt à l’économie (FPE) au format FCT (fonds commun de titrisation), qui investira en dette senior d’entreprises principalement françaises. Six investisseurs institutionnels, parmi lesquels Aviva France et la Caisse des dépôts et donsignations, ont souscrit à l’émission...

  Options binaires : Rodeler Ltd. (24option.com) interdit de fournir des services sur le territoire français

Le prestataire Rodeler Limited (régulé par l’autorité chypriote) offre en France, via le site 24option.com/fr, un accès aux options binaires, notamment sur Forex, en ne respectant pas certaines de ses obligations professionnelles. En conséquence, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision de lui interdire de fournir des services à des clients, nouveaux ou existants, sur le territoire français. Cette décision prend effet dès ce lundi 1er...

  Nouvelle stratégie merger arbitrage pour GAM

GAM annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie merger arbitrage pour le mois de juillet 2016 sous réserve de l’approbation des autorités. L’objectif de cette stratégie sera de tirer partie des inefficiences qui peuvent apparaître dans les valorisations boursières d’entreprises suite à des annonces telles que des fusions, des acquisitions ou des scissions. Des opportunités d’arbitrage peuvent aussi émerger après des...

  Morningstar lance son modèle de risque multifactoriel pour aider les investisseurs à analyser les titres et les portefeuilles

Morningstar a présenté aujourd'hui son modèle de risque multifactoriel comprenant 36 facteurs couvrant les styles de gestion, les secteurs, les régions, et des caractéristiques liées aux devises pour aider les investisseurs à comprendre l'exposition de leurs investissements à différents facteurs et prévoir la distribution de rendement futur des actions individuelles et des portefeuilles d'actions. La société prévoit, à terme, d'étendre...

  Federal Finance devient Arkéa Investment Services

Le  plan stratégique 2016-2020 ans de Federal Finance rebat les cartes de la gestion d’actifs et de la banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa. L’entité de gestion d’actifs et banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa vise à s’affirmer comme une référence en matière de solutions d’épargne et d’investissement responsables en tirant parti de son modèle multi-expertise. D’ici 2020, l’ensemble...

  Olivier Millet élu président de l’Afic

Olivier Millet succède à Michel Chabanel à la présidence de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) pour un mandat de deux ans. A l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue mercredi 15 juin, le nouveau conseil d’administration de l’Afic a élu à l’unanimité Olivier Millet nouveau président, pour un mandat de deux ans. Olivier Millet est président du directoire d’Eurazeo PME et...

  Oddo & Cie vend l’Irlandais KBI à Amundi

Dans un communiqué commun publié ce jour, Amundi, Oddo & Cie et Kleinwort Benson Investors (KBI) annoncent qu’ils ont signé un accord définitif en vue de l’acquisition par Amundi d’une participation de 87,5% dans KBI auprès d’Oddo & Cie, tandis que l’équipe de direction de KBI détiendra le reste du capital, soit 12,5%. La transaction devrait être clôturée au troisième trimestre de cette année. KBI, une filiale de BHF Kleinwort...

  Fusion entre la Banque postale AM et Fédéris Gestion d’actifs

A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et la Banque postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, la Banque postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’actifs (FGA) ont fusionné leurs activités depuis le 30 avril. LBPAM poursuit sa stratégie d’ouverture initiée par le partenariat industriel conclu en juin dernier avec Aegon AM qui lui a permis de bénéficier des expertises globales...

  Une banque privée à fort ancrage régional

Constituée de soixante-cinq personnes, Crédit du Nord Banque privée France dispose d’une organisation, fruit du rassemblement progressif de huit banques régionales : Courtois (Sud-Ouest), Kolb (Vosges), Laydernier (Savoie), Nuger (Centre), Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit (Sud-Est) Tarneaud (Ouest) et Crédit du Nord (Ile-de-France, Nord et Nord-Ouest).

  Convictions AM se lance dans la gestion multifactorielle modélisée

En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs, associée à la vision jugementale et à la gestion tactique des risques. Cette nouvelle offre de gestion se fonde prioritairement sur l’analyse des indicateurs issus du modèle multifactoriel propriétaire. Elle se déclinera tant au niveau de la définition du...

  Une banque privée en fort développement

Basée rue du Louvre à Paris, la Banque privée Caisse d’épargne Ile-de-France fixe initialement le seuil d’accès des clients à 750 000 euros d’actifs confiés, avec une limite d’âge de soixante-dix ans. En ce début d’année, ce niveau a été relevé à 1 million d’euros, alors qu’à l’inverse d’autres établissements ont décidé de baisser leur seuil et la condition d’âge à soixante-cinq ans.

  Vatel Capital cède quatre parcs photovoltaïques au fonds anglais TRIG pour 4,2 M€

Les FIP corses Kallisté Capital 1, 2 et 3 gérés par Vatel Capital, une société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, ont cédé quatre parcs photovoltaïques au fonds TRIG pour un montant total reçu (cession SECP Borgo + Sole e Aria 1, 2 et 3) de 4 231 161,56 € représentant un rendement net annualisé de 9 % sur l’investissement initial. Ces parcs photovoltaïques...

  LaFinBox : une application pour gérer son patrimoine personnel

Aujourd’hui, la digitalisation a pris une place prépondérante dans le domaine des services financiers et a transformé les usages. Les Français sont par ailleurs de plus en plus multibancarisés, mais n’ont pour la plupart pas de vision globale de leur patrimoine financier.

  AllianzGI lance un FCP développement durable

Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...

  Trusteam Finance s’attaque au marché suisse

Les fonds de Trusteam Finance, société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, sont désormais disponibles à la distribution en Suisse. Le 13 novembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le ticket nécessaire pour entrer sur les marchés financiers suisses, a approuvé les fonds Trusteam Optimum, Trusteam Roc et Trusteam Roc Europe pour...

  Nouveau produit de campagne chez Adequity

Jusqu'au 26 février prochain, Adequity commercialise le fonds à formules de type autocall, Rendement EWC Février 2016 (FR0013032133). En voici les caractéristiques : - maturité : 10 ans ; - sous-jacent : l'indice Euro iStoxx EWC 50 ; - seuil de remboursement anticipé : 0 % ; - seul de détachement des coupons : jusqu'à - 30 % ; - protection du capital à échéance : jusqu'à - 50 %. Le coupon est donc versé jusqu'à...

  Source va lancer une plate-forme d’ETFs à réplication physique

Cette nouvelle plate-forme renforcera la capacité de Source à élargir sa gamme actuelle de quinze produits à réplication physique, qui comprend des ETFs obligataires, des ETPs (Exchange Traded Products) adossés à des métaux précieux et un ETF axé sur les actions chinoises de classe A.

  Amplegest absorbe SGI Management

Le groupes Amplegest et SGI Management ont annoncé le 23 novembre dernier leur rapprochement afin « de préparer ainsi sereinement (leur) développement dans l’Asset Management et (leur) expansion à l’international », sous le nom d’Amplegest. SGI Management a été créé en 1984 par Jacques Bruxer et propose ses services à une clientèle privée (250 millions d’euros géré). De son côté, Amplegest, créée...

  Une version « revenus » pour Oddo Patrimoine

Oddo Meriten AM vient de lancer Oddo Patrimoine Revenus (LU1300808125) ouvert à la souscription sur les contrats d’assurance-vie de la gamme Fipavie via le code Isin LU1300808398. Il distribue un revenu annuel de 5 %, versé trimestriellement (soit 1,25 % chaque trimestre). Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans Oddo Patrimoine (+ 500 millions d’euros d’encours), un fonds au profil équilibré dont l’objectif est de générer une performance...

  Jusqu'au 2 mars, Axa IM commercialise un Buy & Hold à échéance 2020

Axa Investment Managers propose actuellement Axa IM Maturity 2020, un fonds obligataire à échéance 2020. Il est investit sur des titres High Yield sélectionnés suite à une analyse approfondie des entreprises et dont la maturité est comprise entre 2019 et 2021. Le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020. Yves Berger, gérant...

  Talence 2018 : Talence Gestion lance son nouveau millésime

A l’image de Talence 2015 et Talence 2017, Talence 2018 (code ISIN FR0012951853), cogérés par Régis Lefort et Jean-François Arnaud, affiche la particularité d’être un fonds actions à échéance. Il est éligible au PEA et à l’assurance-vie. Le capital n’est garanti ni à l’échéance ni en cours de vie du produit. Le fonctionnement de ce nouveau fonds lancé par Talence Gestion, société spécialisée...

  Accord de partenariat entre UBP et Adams Funds pour renforcer son offre de fonds d’investissements

L’Union bancaire privée (UBP) annonce avoir conclu un accord de partenariat avec un leader américain de la gestion d’actifs, la société Adams Funds (2 Md de dollars d’actifs en fonds actions long-only. Basée à Baltimore, celle-ci gérera – pour le compte d’UBP Asset Management – une stratégie centrée spécifiquement sur les actions américaines de petite capitalisation. Le fonds UBAM-Adams US Small Cap Equity, géré par l’équipe...

  Un fonds actions émergentes bâti selon une gestion quantitative

CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR GEAR Emergents, cogéré par Rodolphe Taquet, responsable de la gestion actions internationales, et Seiha Lok, gérant actions internationales et spécialiste des marchés émergents. Sa gestion est basée sur une stratégie quantitative (GEAR) visant à identifier les régimes de marchés pour réalisé son stock-picking. Cette méthodologie est d'ailleurs appliquée depuis décembre 2013 pour...

  LFPI AM lance LFPI Global Bond

Porté par le succès de son premier fonds obligataire LFPI Short Duration, LFPI AM lance LFPI Global Bond. Au travers de ce fonds obligataire international, LFPI AM souhaite offrir aux investisseurs un accès à d’autres sources de rendement que ceux de la zone euro. LFPI Global Bond développera, au travers d’instrument simples, une gestion active des marchés internationaux de taux et devises. Le fonds vise à générer une performance annualisée supérieure...

  Ofi AM reprend la gestion des fonds de la société Prim’Finance

A compter du 5 octobre, Ofi Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks. Ces reprises viennent naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du groupe Ofi (près de 64 Md€ d’encours). Les gérants des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’Ofi...

  Banque Degroof-Petercam officiellement active sur le marché belge

Après avoir officialisé leur fusion en janvier dernier, les établissements financiers belges Banque Degroof et Petercam sont désormais réunis sous la dénomination Banque Degroof-Petercam. Une opération validée non seulement par les autorités de surveillance, mais aussi par les actionnaires lors d’une réunion tenue aujourd’hui 1er octobre. Suite à l’approbation de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam par les autorités, les assemblées...

  La banque espagnole N+1 vise le mid-market et les M&A français

Après l’ouverture du bureau parisien de la banque d’affaires espagnole spécialiste du segment mid-market en janvier dernier, une équipe de quinze collaborateurs menée par Franck Portais, Partner et CEO de N+1 France, a déjà dans son portefeuille une quinzaine de mandats M&A en cours.

  Fonds européens « smart beta » : BlackRock émet trois ETF

iShares annonce le lancement de trois ETF multifactoriels offrant aux investisseurs une exposition à des styles d’investissement qui ont démontré leur capacité à offrir de la valeur ajoutée à long terme. Les ETF iShares FactorSelectTM répliquent des indices offrant une exposition transparente et délibérée à quatre facteurs d’investissement reconnus – la valeur, la qualité, la dynamique de marché (« momentum ») et la...

  Campagne IR 2015 : Calao Finance lance le FIP Corse Développement

Calao Finance annonce le lancement de son offre IR 2015 avec le FIP Corse Développement qui investira dans une sélection de PME de croissance établies, implantées en Corse, évoluant sur ses univers de prédilection comme l’art de vivre, le Digital Media ou l’efficacité énergétique. Le FIP Corse Développement-IR 2015 permet de conjuguer une allocation mutualisée dans des PME de croissance et une réduction d'impôt sur le revenu 2015 de 38 %...

  CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du groupe Amundi

CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...

  La Française lance un fonds climatique six mois avant la Cop 21 !

La Française Inflection Point (LFIP) a lancé un fonds d’actions innovant, Zero Carbon, un produit actions SAI, dédié à la thématique climatique, six mois seulement avant le sommet décisif des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris. La Française Lux-Inflection Point Zero Carbon (ZC), Sicav « long only » de droit luxembourgeois, lancée à la mi-juin avec un capital de départ de 25 millions d’euros apporté...

  Protection sociale : Generali Patrimoine lance un nouveau Perp

Depuis le 1er septembre, Generali Patrimoine a lancé le Perp Generali Patrimoine, dédié à ses partenaires bancaires (banques privées et banques régionales) et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Ce nouveau Perp vient compléter la gamme de produits de retraite et de prévoyance mise à disposition des CGPI partenaires de Generali Patrimoine depuis le mois de juillet. Contrat multigestionnaire, le Perp Generali Patrimoine propose près de 300 supports...

  Federal Finance Gestion lance son quatrième fonds à formule 2015

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit mutuel Arkéa, poursuit le déploiement de son offre de fonds à formule et commercialise, depuis le 1er septembre, Autofocus Rendement Septembre 2015. L’objectif de ce fonds à formule est d’offrir une rémunération fixe, plafonnée et connue à l’avance, dans des configurations de stabilité ou de hausse de l’indice Euro Stoxx 50. Autofocus Rendement Septembre 2015 est une solution d’épargne qui s’adresse...

  La commercialisation de Robustus Immo Horizon Vie suspendue par l’ACPR

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été récemment informée par la société Dravya Life AG, qui a son siège social au Lichtenstein et exerce son activité en France en libre prestation de services, que celle-ci a suspendu la commercialisation de son contrat d’assurance Immo Horizon Vie depuis le 1er septembre 2014. Dravya Life ne peut reprendre la commercialisation de ce contrat sans autorisation de son autorité de contrôle, la Finanzmarktaufsicht...

  Obligations d’entreprises : lancement du fonds BGF European High Yield Bond Fund

L’un des leaders de la gestion d’actifs, de la gestion des risques et des services de conseil pour une clientèle mondiale d’investisseurs institutionnels et particuliers, BlackRock lance le fonds BlackRock Global Funds (BGF) European High Yield Bond Fund qui investira dans des obligations d’entreprises « non-investment grade » basées en Europe. Le fonds vise à une valorisation optimale du rendement global à travers une combinaison de croissance du capital et de revenu. Le...

  Fiducial Gérance investit 7,8 millions d’euros dans des surfaces commerciales

L’un des principaux acteurs du marché des SCPI, avec 1,6 milliard d’euros d’actifs gérés, Fiducial Gérance vient d’acquérir un ensemble immobilier neuf à usage commercial, d’un montant de 7,8 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Ficommerce, locaux commerciaux et bureaux. Situé sur la commune de Waziers, dans l’agglomération lilloise, dans la nouvelle Zac du Bas-Terroir, l’ensemble divisé en deux cellules, sur une surface totale de...

  La Financière Responsable rejoint la plate-forme amLeague

La Financière Responsable, société de gestion d’actifs spécialisée dans la sélection d’entreprises européennes de qualité, a rejoint, depuis le 1er juillet, la plate-forme amLeague au sein de ses mandats Euro Equities, Europe Equities et SRI Europe Equities. amLeague est une structure indépendante dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, et notamment aux institutionnels, un nouveau standard de mesure de la performance des gérants actifs, sur une...

  Avenir Finance devient Advenis

Près d’un an après son rapprochement avec son nouvel actionnaire, le gérant immobilier Inovalis, et l’absorption du réseau commercial d’Ageas en échange de la vente partielle de Sicavonline, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis.

  La stratégie Low Volatility de Theam dépasse 1 Md€ d’encours

Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...

  Léovic Lecluze, gérant de fonds, intègre Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie. Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...

  Unigestion lance un outil d’allocation de dette privée

La dette privée est depuis longtemps une composante appréciée des portefeuilles d’investissement, mais son processus d’investissement, considéré comme complexe, constituait un obstacle pour les clients. Le nouvel outil proposé par Unigestion permet de simplifier ce processus en identifiant l’ensemble des caractéristiques de chaque opportunité d’investissement dans la dette privée

  Schelcher Prince Gestion : après la Suisse, le Luxembourg

Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012 avec la banque suédoise SEB, Schelcher Prince Gestion a entrepris les démarches nécessaires à l’enregistrement de son fonds ‘Schelcher Prince Convertibles’ au Luxembourg. Cet enregistrement a donné lieu à une accélération du développement de la société de gestion au Luxembourg, en ouvrant notamment la commercialisation du fonds à une nouvelle cible de clientèle.

  Amundi finalise le rachat de Bawag PSK Invest

La filiale de gestion d’actifs de Crédit agricole AM, Amundi, vient de finaliser le rachat de la branche investissement de la banque autrichienne Bawag PSK : Bawag PSK Invest est dorénavant une filiale à part entière d’Amundi, avec un total de 5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre dernier. Le nom de la société restera Bawag PSK Invest, avec la référence « Membre du groupe Amundi ». En complément, Amundi...

  La Française et Fred Alger Management s’allient

La Française vient de signer un partenariat stratégique avec Alger Management, Ltd. (Alger), une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. Une alliance encore en attente de l’agrément nécessaire des autorités de tutelle. Forte de ses cinq cents collaborateurs, gérant près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations en France, en Europe et en Asie, la Française prendra ainsi une...

  Forêt : Vatel Capital acquiert Champlain Ressources naturelles

Vatel Capital, la société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, vient d’acquérir Champlain Ressources naturelles, gérant de la société Foncière forestière, auprès de Financière Champlain, la filiale du groupe Crédit coopératif. Créée en 2010, la société Foncière forestière a pour vocation d’acquérir...

  Eres dépasse le milliard d’euros d’encours

Acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres accélère sa croissance : ses encours ont atteint, au 31 décembre dernier, 1,1 milliard d’euros (975 millions d’euros en épargne salariale et 125 millions d’euros en épargne retraite), en hausse de 25 % sur 1 an. Sa collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à 300 millions d’euros, dont déjà 20 millions d’euros sur...

  Assurance-vie : une gestion déléguée accessible dès 30 000 euros

Les banques du groupe Crédit du Nord lancent Gestion Initiale, un nouveau service disponible dans le cadre de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, qui propose quatre profils de gestion qui offrent à chaque client une répartition prédéfinie de son épargne entre le support en euros (sans risque de perte en capital) et les supports en unités de compte principalement investis sur les marchés actions, obligations et monétaires. La part du contrat investie en unités...

  Un fonds obligataire investi en titres corporate High Yield d’Amérique latine

La société de gestion, Quilvest Gestion, lance CBP Select LarrainVial Latam High Yield, un fonds obligataire investi en titres corporate High Yield d’Amérique latine. Distribué sous format Ucits IV et logé dans la Sicav de droit luxembourgeois du groupe Quilvest, CBP Select, le fonds sera investi en titres obligataires de catégorie High Yield émis par des entreprises américaines, hors Etats-Unis et Canada. Les titres sont libellés en dollars US et cotés aux Etats-Unis. La...

  Le Crowdfunding soutient aussi le logement social

Pour lutter contre le déficit actuel de logements et pour la promotion de l’habitat de demain, Wiseed immobilier, la plate-forme de Crowdfunding immobilier, a investi un million d’euros dans une opération de logements locatifs aidés. Cet accompagnement en fonds propres a permis de financer l’opération Le Totem, à Chelles, en Seine-et-Marne. Mené par le promoteur Parthéna, ce programme a été financé selon l’usage en crédit et caution bancaire et...

  Une collecte époustouflante en un an seulement

Le 6 janvier dernier, la société de gestion américaine basée à Baltimore Legg Mason (719,5 milliards de dollars d’encours au 31 octobre 2014) a indiqué que son fonds Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond avait atteint 2,7 milliards de dollars d’encours après seulement une année d’existence. Sur cette période, le fonds a délivré une performance de 6,4 %, avec une volatilité inférieure à 7 %. Géré par Western...

  La gamme CPR Croissance a dépassé le milliard d’encours

Le 16 décembre dernier, CPR Asset Management, société de gestion filiale autonome d’Amundi Group, a indiqué que sa gamme de fonds CPR Croissance avait franchi la barre symbolique du milliard d’euros d’encours. Ces trois fonds diversifiés internationaux – CPR Croissance Prudente 0-40, CPR Croissance Réactive et CPR Croissance Dynamique (du plus défensif au plus risqué) – sont gérés par l’équipe gestion diversifiée dirigée...

  Partenariat entre Mandarine Gestion et Harrington Cooper

Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...

  Lancement d’un fonds éligible PEA-PME 100 % obligations

Suite au succès des collectes du FCPR Entrepreneurs & Export 1 et du FCPR Entrepreneurs & Familles, Entrepreneur Venture, société de gestion spécialisée dans le non-coté, agréée par l’AMF, commercialise son second FCPR 100 % obligations, éligible au PEA-PME : le FCPR Entrepreneurs & Export 2, ouvert à la souscription depuis fin novembre 2014. Accessible à partir d’un montant de 1 000 €, il sera majoritairement investi en obligations convertibles...

  L’eau qui ne dort pas

Les investissements dans les secteurs de l’eau restent insuffisants en regard de la hausse de la demande et de la perte des réserves d’eau potable.

  En Chine, Barings obtient une licence RQFII

En Chine, Barings obtient une licence RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) ce qui confère à la société internationale de gestion d’actifs un nouvel accès direct aux actions chinoises libellées en renminbi, ainsi qu’au marché obligataire chinois. Cette amélioration de l’accès aux obligations chinoises sera très positive pour les investisseurs étrangers attirés par les 30 milliards de renminbi que représente...

  Isabelle Scemama et Laurent Lavergne rejoignent le Management Board d’Axa Real Estate

Dans le cadre de ses fonctions au sein du Management Board d’Axa, Isabelle Scemama sera en charge du Funds Group qui englobe les activités CRE Finance, Infrastructure, Alternatives, les fonds Core & Value-Add et l’équipe de ventes européennes, tout en assurant la fonction de directeur général d’Axa REIM SGP. Isabelle Scemama a rejoint Axa Real Estate en 2001 et, en 2005, elle a lancé la plate-forme de dette immobilière commerciale (CRE)...

  Un FCPI qui permet de diminuer son ISF de 50 %

Lancé par Vatel Capital pour la campagne ISF de juin 2014, et distribué par la plupart des CGPI et des plates-formes Internet, le FCPI Dividendes Plus n°3 vise une collecte de 10 millions d’euros, en sélectionnant des entreprises innovantes pour leur maturité, leur rentabilité, leur potentiel de développement et leur capacité à verser des dividendes potentiels. Les tickets d’investissement seront compris entre 0,2 et 1 million d’euros, principalement dans le cadre d’opérations...

  Un nouveau FCPR obligataire

123Venture, société de capital-investissement créée en 2001 (1,15 milliard d’euros sous gestion au 30 juin dernier), et Keren Finance (société de gestion de portefeuilles indépendante créée en janvier 2001) se sont associés pour lancer le FCPR de rendement Multi-Corporate 2014. Ce produit est investi pour moitié en obligations cotées High Yield et pour l’autre moitié en obligations non cotées (également des convertibles). Avec un...

  Affaire Aristophil : l’AMF dément avoir validé l’activité de la société

Dans un communiqué lapidaire, l'Autorité des marchés financiers n'a pas apprécié que la société Aristophil spécialisée dans les placements en autographes, lettres et ouvrages dédicacés à des investisseurs, ait laissé entendre que son activité avait été validée par ses services. Ni visa ni agrément et encore d'enregistrement n'ont été émis par le l'autorité de tutelle, indique-t-elle dans un communiqué du 26 novembre.

  Legal & General France crée sa fondation au bénéfice d’enfants handicapés

Etablie sous l’égide de la Fondation de France, la vocation principale de la première fondation créée par la banque privée Legal & General France est d’apporter un coup de pouce aux enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à construire leur avenir. Dans cette perspective, elle a choisi, en concertation avec ses collaborateurs, de privilégier un domaine d’intervention particulier : l’aide aux enfants et adolescents en situation...

  Le cabinet Arlani racheté par le groupe K&P Finance

Poursuivant sa stratégie de croissance externe et désireux de se renforcer sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, K&P Finance, groupe spécialisé en gestion de patrimoine et défiscalisation installé à Paris, vient d’acquérir le cabinet Arlani, situé à Chatou (Yvelines), spécialisé en épargne et placements financiers pour les professions libérales et les chefs d’entreprises.  Généraliste...

  Un fonds multifacteurs investi en actions internationales

Le fonds que vient de lancer State Street Global Advisors (SSGA) sur sa plate-forme à Luxembourg associe trois stratégies « advanced beta » afin d’améliorer le couple rendement-risque à long terme. C’est le cinquième de sa gamme de fonds Ucits « advanced beta ». State Street Global Advisors (SSGA), le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation (NYSE : STT), vient de lancer State Street Multi-Factor Global Equity Fund, dont l’objectif...

  Matières premières : des opportunités à un niveau historique record

Alors que le ralentissement de la croissance économique chinoise a jeté une ombre sur le secteur des matières premières aux yeux de nombreux investisseurs, Barings estime pour sa part que l’écart entre les anticipations du marché et le potentiel d’investissement actuel sur les matières premières a atteint un niveau record.

  Un FCPI ENR investit dans le plus grand parc photovoltaïque d’Europe

Créé en juillet dernier, ce fonds de capital-investissement dédié aux énergies renouvelables vise un deuxième closing au cours du premier trimestre 2015. Trois mois après la création de son fonds Transition Energétique France, Acofi, groupe indépendant de services financiers fondé en 1990, annonce la conclusion d’une première opération avec son investissement dans le plus grand parc photovoltaïque d’Europe constitué de plusieurs...

  Assurance-vie : MMA lance Covéa Patrimoine

MMA propose à ses clients de diversifier leur épargne en s’appuyant sur le nouveau support Covéa Patrimoine, le premier fonds flexible créé et géré par Covéa Finance, la société de gestion de portefeuille du groupe Covéa (Maaf, MMA et GMF). Covéa Patrimoine vient enrichir l’offre d’unités de compte disponibles au sein des contrats d’assurance-vie MMA et élargit les possibilités d’investissements des épargnants. Piloté...

  Une nouvelle assurance-vie IFC

Afin de répondre aux besoins des grandes entreprises et de leurs salariés, Vitis Life, une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise filiale à 100 % de KBL European Private Bankers (KBL epb), lance en France Vitis Strategy IFC, une offre d’assurance-vie de groupe multisupports destinée au provisionnement des indemnités de fin de carrière. Car toute entreprise est tenue légalement de verser à chaque salarié qui part à la retraite une indemnité appelée...

  Deux ans et déjà 100 millions d’euros !

Lancé par Henderson Global Investors (93,3 milliards d’euros d’encours au 30 juin et 850 collaborateurs à travers le monde), le fonds Henderson Horizon Euro High Yield Bond vient d’atteindre 100 millions d’euros de collecte, moins de deux années après sa création. Géré par Stephen Thariyan et Chris Bullock, il enregistre une performance de 22,7 % depuis sa création, contre 18,7 % pour son indice de référence, le BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial...

  Financière de l’Echiquier se renforce en Allemagne

Jörg Ahlheid intègre Financière de l’Echiquier au poste de Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Un nouveau bureau ouvrira ses portes à Francfort afin d’appuyer le développement international de l’entreprise, une société de gestion indépendante française, avec près de 8,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de quatre-vingt-dix collaborateurs. Elle appartient à 100 % à ses dirigeants et à...

  Inocap lance un FCPI et un FIP pour la campagne IR 2014

Société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l’AMF, spécialisée dans la prise de participations dans des TPE-PME-ETI au travers d’une gamme d’OPC, et gérant environ 140 millions d’euros pour le compte de 10 000 clients, Inocap propose un FCPI et un FIP investis en PME françaises exportatrices pour la campagne IR 2014. Le FCPI Nouvelle France (gestion majoritairement cotée, tous secteurs d’activité, innovation de rupture, une...

  Une formation sur l'utilisation par les résidents français de véhicules sociétaires belges et luxembourgeois le 2 décembre

Depuis que la loi de finances rectificative pour 2013 a modifié le régime de l’Exit Tax en durcissant les conditions de départ et de délocalisation dans les pays tels que la Belgique et le Luxembourg, de nombreuses questions pratiques se posent pour les résidents français qui souhaitent recourir à des véhicules sociétaires belges ou luxembourgeois. Pour orienter les professionnels du chiffre, du droit et du conseil en gestion privée vers les meilleurs choix, EFE organise...

  Dernières notations des analystes Morningstar

Au cours de la semaine dernière, le fonds Amundi Fds Bd Euro Corporate AE-C, précédemment « sous surveillance », a obtenu une note négative des analystes Morningstar . Par ailleurs, quatre fonds ont vu leur note inchangée. Enfin, les fonds Bestinver, PIMCO et Robeco ont été placés « sous surveillance ». Vous trouverez ci-après un commentaire rédigé par l’équipe d’analystes fonds Morningstar...

  Talence Gestion se renforce et lance un nouveau fonds sur les valeurs moyennes européennes

Talence Gestion étoffe son équipe de belle manière avec les recrutements d’Alain Pitous, en tant que directeur général adjoint, et de Jean-François Arnaud, gérant valeurs moyennes. Auparavant, Alain Pitous était le directeur adjoint des gestions d’Amundi. Il a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité depuis son arrivée en 1988 chez Société générale Asset Management (SGAM), devenue Amundi, notamment directeur des gestions...

  Adequity lance un nouveau produit de campagne

Adequity commercialise jusqu'au 28 novembre prochain, Adequity Rendement Novembre 2014 (FR0012033462). Ce nouveau fonds à formule d'une durée maximale de 10 ans délivre un coupon annuel de 6 %, jusqu'à une baisse de 20 % de son indice, l'EuroStoxx 50. Un mécanisme de remboursement anticipé est prévu lorsque l'indice est stable ou en hausse depuis l'origine. A l'échéance, une protection du capital est prévue à hauteur de - 40 %. Adequity...

  Orfi Colors, un fonds finançant le dépistage du sida

Fruit d'une réflexion commune entre Ornay Finance, La Française et Aides, Orfi Colors (FR0010575571 – part R) est un fonds de fonds alliant partage et flexibilité. Il vise à délivrer de la performance tout en limitant la prise de risque et permet aux épargnants de donner du sens à leur investissement en participant au financement du programme de dépistage de l'association Aides. Ainsi, La Française verse la moitié des frais de gestion fixes perçus au profit...

  L'américain Legg Mason acquiert Martin Currie

La société de gestion de fonds internationaux basée à Baltimore et dont l'encours total sous gestion s'élève à 704 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 555,6 milliards d'euros) au 30 juin dernier , Legg Mason, a annoncé l’acquisition de Martin Currie, un spécialiste britannique de la gestion active actions internationales ayant près de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 7,9 milliards d'euros). Avec six bureaux dans...

  Carlton Sélection agréée AIFM

La société de gestion bordelaise, Carlton Sélection, dirigée par Daniel Gerino, également directeur de la gestion, a été agréée AIFM le 22 juillet dernier par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Au 30 juin 2014, la société gérait 148 millions d'euros.

  Lyxor AM lance deux fonds AIFM

La filiale du groupe Société Générale, désormais gérant AIFM, vient de lancer ses deux premiers fonds de comptes gérés AIFM : Lyxor Diversified Fund et Lyxor Focus Fund. Il s'agit de fonds liquides, multi-stratégies, investis dans les hedge funds de la plate-forme de comptes gérés Lyxor («Lyxor MAP»).