À la une

Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.

  Dôm Reflex : miser sur les chocs de marché

Investissant sur des périodes de forte baisse des marchés, le fonds de Dôm Finance a pour but de capter le potentiel de rebond sur une courte période. Un pari qui séduit les investisseurs puisque Dôm Reflex vient de franchir les 100 M€ de souscription.

  MainFirst franchit la barre des 5 milliards d’euros

La boutique multi-investissements européenne indépendante, filiale du groupe Haron, se hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs au sein du classement des gestionnaires d’actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises

  Un fonds obligataire durable chez DWS

La société de gestion vient de lancer DWS Invest Low Carbon Bonds, un fonds qui investit dans des obligations émises par des entreprises à faible intensité de carbone.

  Investir sur la 5G en Asie

Neuberger Berman a élargi sa gamme de fonds thématiques en créant le fonds Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund qui investit dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G en Asie.

  DWS fait son entrée sur le marché des ETF sur les obligations vertes

Avec 820 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 mars), le gestionnaire d’actifs lance deux ETF Xtrackers qui offrent aux investisseurs un accès au marché en pleine expansion des Green Bonds corporate. Quintet Private Bank, la banque privée basée au Luxembourg, fait office d’investisseur initial et utilisera les ETF dans ses portefeuilles sous mandat.

  Le FCP Vatel Flexible éligible à l’assurance-vie

Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.

  Nordea enrichit sa gamme ESG

Le groupe danois lance une stratégie thématique sur les questions climatiques et sociales, Global Climate & Social Impact, un produit thématique d’actions mondiales géré par la boutique thématique ESG, en charge du fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

  Un fonds de dette d’infrastructure pour DWS

ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) investira dans dix à quinze projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets). Il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.

  Lancement de Mirabaud - Global Climate Bond Fund

Ce fonds cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme. Il sera investi en green bond, mais pas seulement.

  PEA et titres non cotés : le duo gagnant ?

Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement.

  Dôm Finance rachète Delta AM

La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.

  L’année sera « diversifiée » !

Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.

  Un fonds wellness chez Thematics AM

La société d’investissement, spécialiste des stratégies thématiques innovantes, lance un fonds dédié au bien-être. Il sera co-géré par Marine Dubrac, recrutée pour l’occasion.

  LBO France se met à l’investissement coté

LBO France se lance dans l’investissement coté avec le fonds France Développement, labelisé Relance. Il visera des capitalisations boursières comprises entre 100 M€ et 3 Md€ et profitera de l’expertise du gérant actions Pierre Nebout, associé au savoir-faire « private equity » de LBO France.

  Un fonds actions solidaire centré sur l’emploi durable

Sycomore Inclusive Jobs, le nouveau fonds de Sycomore AM, est un FIA de droit français qui sera composé de 85 à 95% d’actions européennes cotées répondent à des critères ESG stricts, et de 5 à 10 % de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi by Inco.

  Homunity distribue les SCPI de Sofidy

Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière pierre-papier gérées par Sofidy.

  Amiral Gestion lance Sextant Asie

Amiral Gestion a élargi sa gamme actions avec le lancement d’un fonds dédié aux marchés asiatiques – Sextant Asie – qui peut investir sur toutes les tailles de capitalisations et selon son approche fondamentale historique. Coordonné par Julien Faure, le fonds inclut également le Japon.

  Un ELTIF ouvert aux particuliers

Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d’un fonds européen long terme accessible aux investisseurs non professionnels et particuliers éligibles. Ticket d’entrée à partir de 50 000 €.

  Yomoni lance ses mandats ESG

En s’appuyant sur une sélection très stricte des ETF, la fintech permet à ses clients de devenir réellement acteurs de leur impact. L’usage des droits de vote est également particulièrement scruté.

  Jupiter mise sur la stratégie « gagnant-gagnant »

La société de gestion lance Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained, en partenariat avec l’Américain NZS Capital. Le nouveau fonds investira dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, au profit de toutes les parties prenantes.

  Un nouveau fonds actions internationales pour Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild étoffe aujourd'hui sa gamme avec le lancement du fonds Edmond de Rothschild Fund Human Capital. Labellisé ISR, ce fonds est un fonds thématique actions internationales, associant recherche académique, expertise en sélection de valeurs et investissement responsable.

  Combiner les gestions active et passive

Lyxor Asset Management, Sanso Investment Solutions et L’Allocataire se sont associés pour proposer une offre de gestion permettant aux CGP et family offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor.

  Un fonds concentré sur les opérations de M&A à haut rendement

Candriam lance Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, un fonds Ucits à performance absolue et liquidité quotidienne ayant pour objectif d’arbitrer les opérations de fusions et acquisitions annoncées. Il est géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné.

  Auris Gestion lance deux fonds originaux

La société de gestion propose désormais deux fonds visant à s’exposer aux facteurs de performance des secteurs américains du Private Equity et du Venture Capital tout en restant exposé à des actifs liquides.

  Un fonds High Yield chez Swiss Life AM

Baptisé Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro High Yield, le nouveau fonds est investi en obligation High Yield. Il mise sur une gestion active et très sélective.

  Candriam lance un absolute return sur le High Yield

Candriam complète sa gamme de fonds obligataires avec Candriam Bonds Credit Alpha qui combine une approche flexible long/short fondamentale et quantitative pour délivrer une performance décorrélée des marchés.

  Un structuré doté de seuils dégressifs

Adequity lance un nouveau produit structuré ouvert à la souscription jusqu'au 15 juin, avec un objectif de distribution trimestrielle de 6 % par an. Particularité : un seuil de versement des coupons et un seuil de remboursement anticipé dégressifs dans le temps. Une politique favorable donc à l’investisseur…

  Moneta AM lance un FPS sur les micro et small caps

Jusqu’au 28 mai, Moneta AM commercialise MME 2026, un FPS dédié aux small et micro entreprises cotées et dont la durée de vie est limitée à 5 ans. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie similaire, mais plus offensive, à Moneta Micro Entreprises fermé aux souscriptions depuis 12 ans.

  Gay-Lussac Gestion lance un nouveau fonds sur les micro-capitalisations

Créé le 27 août 2019, le fonds Raymond James Funds Smicrocaps vient d’être officiellement lancé. Cette stratégie se veut dans la continuité du fonds Gay-Lussac Microcaps (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021) tout en étant investi sur des valeurs MicroCaps résolument européennes, mais françaises (moins de 500 millions d’euros de capitalisation).

  Eurose (DNCA) fait sa mue

Doté de 3 milliards d’actifs sous gestion, ce fonds historique de DNCA se renouvelle à plusieurs niveaux.

  Deux fonds obligataires ESG chez Vontobel

En réponse à la demande croissante des investisseurs, Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG avec deux nouveaux véhicules : un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif : offrir des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.

  Investir pour favoriser le progrès social

Axa IM fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale en le rebaptisant Axa WF Framlington Social Progress. Il continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.

  Un nouveau fonds santé chez Candriam

Candriam a élargi sa gamme de fonds dédiés au marché de la santé avec la création de Candriam Equities L Life Care. Ce fonds investit dans le secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

  Sur la génération Z et les Moonshots

Après les fonds Athymis Millenial et Athymis Millenial Europe, investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion propose désormais Athymis Gen Z dédié à la génération suivante, née après 1995.

  Invesco lance le fonds China Healthcare Equity

Ce fonds pure-player du secteur de la santé permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions A chinoises, et de bénéficier potentiellement de ce marché en pleine croissance.

  Un fonds bas carbone investi sur les obligations américaines High Yield

Axa IM lance Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon qui vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (High Yield) et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.

  Le vocabulaire de l’investisseur durable

De "2 degrés" à "zéro carbone" en passant par "Intensité en carbone", "Overboarding" ou encore "Esclavage moderne", l’équipe Investissement durable de Schroders a publié son abécédaire des principaux termes de la durabilité pour les investisseurs.

  Covéa Finance lance un fonds Relance

Covéa Renouveau, un fonds spécifiquement créé dans le cadre du label Relance, vise à répondre aux « problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée ».

  Nouvel ETF ESG chez Amundi

Le gestionnaire lance un ETF ESG crédit euro de maturité très courte, enrichissant sa gamme d’ETF responsables.

  Huit fonds d’Ecofi désormais labellisés ISR

Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.

  Un fonds thématique sur la croissance inclusive

Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

  Où aller chercher de la valeur dans l’univers coté ?

Sofidy livre ses analyses et mise sur l’effet miroir : les tendances qui guident les marchés physiques indiquent où aller chercher de la valeur dans l’univers coté. Les explications de Laurent Saint-Aubin, gérant Actions Immobilier Europe et gérant du FCP Sofidy Sélection 1.

  Keren Finance lance un fonds crédit ISR

Signataire des PRI en septembre dernier, Keren Finance (1,2 milliard d’euros d’encours) étoffe sa gamme de solution d’un fonds d’obligations corparate européennes ISR : Keren Crédit ISR (SRRI 3).

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à fin mars 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à mi-avril 2021 pour les produits Target.

  Amundi lance une gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers

Ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers, ces fonds s’appuient sur une stratégie de gestion active dont l’objectif est de capter au plus tôt la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable pour identifier les champions ESG de demain.

  Un fonds Global Technology ISR chez Tocqueville

Tocqueville Global Tech ISR vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Tout juste lancé, le nouveau fonds de Tocqueville Finance devient l’un des premiers fonds Global Technology à recevoir le label ISR.

  Degroof Petercam mise sur l’Asie-Pacifique

DPAM lance un fonds actions durables multithématique pour la région Asie-Pacifique. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs.

  Yomoni affiche 320 M€ d’encours sous gestion

Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.

  La BPE lance une nouvelle obligation verte

Jusqu’au 12 mars, la banque privée de la Banque postale commercialise BPE Green France 2031, une obligation Green Bond dédiée au financement de projets à caractère environnemental. Souscription à partir de 1 000 euros.

  Un fonds ISR investi sur les valeurs chinoises pour DNCA Finance

DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.

  Une collecte nette record de 1,7 Md€ pour LFDE

Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.

  BNY Mellon IM lance sa gamme Future

La société d’investissement (2 000 Md$ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020) propose trois stratégies d’investissements thématiques Future (Future Earth, Future Food et Future Life), gérées par Newton IM.

  DLPK structure son pôle dédié à l’Asset Management

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

  Agipi en avance dans la compensation carbone

Le fonds Agipi Monde Durable s’évertue à compenser l’empreinte carbone des entreprises qui le compose en finançant un projet de reforestation au Kenya. Une démarche qui en fait l’une des premières unités de compte carbone compensé du marché français.

  Plus d’1Md€ d’encours sous gestion pour Oddo BHF Polaris Moderate

Avec une collecte nette positive de 356 millions d’euros en 2020, la gamme Oddo BHF Polaris confirme l’accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, Oddo BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d’euros.

  Un nouveau fonds de dette privée à impact pour Amundi

Parrainé par Crédit agricole assurances et auquel participe notamment l’Auxiliaire, l’assureur du BTP, Amundi Dette Senior Initiative Impact 2020 vise à accompagner des ETI et dans une moindre mesure des PME, principalement françaises, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, avec une réelle capacité de rebond.

  Brexit : impact sur les PEA !

Brexit oblige, les titres britanniques deviennent inéligibles au PEA à compter du 1er janvier 2021…
 Une période de transition serait prévue, rassure Natixis Wealth Management.

  Walter GAM et LFIS Capital signent un partenariat stratégique

La plate-forme Gestion d’Actifs Mondiale Walter entre au capital de LFIS Capital, le gestionnaire d’actifs quantitatifs européens. Une transaction intercontinentale qui vient conforter la présence de Walter GAM en Europe et soutenir la croissance mondiale de LFIS.

  Robeco aligne sa stratégie sur les accords de Paris

L’asset manager lance les premières stratégies fixed income mondiales conformes aux accords de Paris avec deux nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg, accessibles aux institutionnels comme aux particuliers.

  Franklin Templeton enrichit son offre en solutions alternatives

Avec Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund, l’objectif d’investissement est de générer une performance à travers une exposition stratégique, à la fois long et short, principalement aux titres de créance d’émetteurs souverains et d’entreprises et aux devises principalement sur les marchés émergents.

  Amundi Social Bonds, le FCP d’obligations sociales

Estimant que les social bonds suivront un développement similaire à celui des green bonds, la société de gestion d’actifs permet ainsi aux investisseurs la possibilité d’intégrer le pilier social des critères ESG dans leurs investissements.

  Human, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

La société de gestion vise un portefeuille fortement exposé aux thèmes de la formation, des loisirs, des soins et du soutien, en lien avec l’évolution profonde de nos modes de vie et notre recours aux entreprises privées pour y faire face.

  Un deuxième fonds à impact pour LFDE

Le fonds Echiquier Climate Impact Europe est entièrement dédié à la transition climatique et basé sur une méthodologie-propriétaire déterminant un score de Maturité Climat des entreprises.

  Lancement de Calao Participations N°2

Le nouveau FPCI de Calao Finance est désormais ouvert aux souscriptions. Investi sur les thématiques Activités stratégiques et Art de Vivre, il est notamment éligible au 150-0 B Ter.

 COMMUNIQUÉ

Produits structurés : les opportunités du moment.   - Brochure Rendement Trimestriel EWC Décembre 2020 : lien - Brochure Target Evolution Janvier 2021 : lien      Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81   ...

 COMMUNIQUÉ

Prix obtenu dans la catégorie « Actions Sectorielles - Consommation » pour le fonds « DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends » Prix obtenu dans la catégorie « Actions Monde» pour le fonds  « DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable »   Interview de Vincent VALLES lors de la soirée des Trophées de la Finance Responsable        Pour les contacter :    44 Rue de Lisbonne,   ...

  Un nouvel ETF obligataire pour la gamme Prime d’Amundi

Avec une collecte de plus de 2 Md€ (à octobre 2020) en moins de dix-huit mois, la gamme Prime ETF à faible coût s’enrichit avec le fonds Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, offrant ainsi aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs.

  Octo AM lance un nouveau fonds obligataire à échéance

Investi sur des obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Octo Rendement 2025 repose sur une stratégie de gestion « value » et de convictions. Son portefeuille est composé d’obligations dont les échéances sont fixées au maximum au 30 juin 2026.

  Un FCP impact positif pour Vega IM

Le FCP Vega Transformation Responsable a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

  Sycomore AM mise sur le secteur de la Tech

La société de gestion lance Sycomore Sustainable Tech, son 9e fonds thématique ISR, un premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR qui repose sur les trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers.

  Un premier fonds de Private Equity pour Pictet Alternative Advisors

Pictet Thematic Private Equity-Technology investira à l’échelle mondiale auprès de vingt à vingt-cinq gérants et réalisera jusqu’à vingt co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de trois à quatre ans.

  Un nouveau fonds thématique pour Groupama AM

G Fund New Deal Europe est un fonds diversifié, ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.

  Le britannique GuardCap débarque en France

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à début janvier 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à fin octobre 2020 pour les produits Target.

  Un fonds axé transition climatique par Aviva Investors

La filiale internationale d’Aviva lance Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund, un fonds privilégiant les entreprises qui proposent des solutions destinées à atténuer les conséquences du changement climatique ou à s’y adapter, ainsi que celles qui intègrent ce risque dans leur modèle économique.

  Un premier fonds à échéance pour Carmignac

Carmignac Credit 2025 est un fonds à échéance fixe mettant en œuvre une stratégie Buy and Hold d’émetteurs privés ou publics. Il cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de cinq ans avec un objectif de performance annualisée cible.

  Pictet étoffe sa gamme Total Return

Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés.

  Le groupe DLPK s'offre Tailor Capital

Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.

  Un fonds ESG commun pour Clartan et Ethos

Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les small et mid-caps européennes qui tiennent compte des aspects ESG dans leur modèle d’affaires.

  De l'obligataire High Yield à échéance pour Swiss Life AM

Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est bâti sur une stratégie de gestion pure et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG. Il sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.

  Un nouveau fonds de Private Equity pour Oddo BHF

Oddo BHF Private Equity lance un fonds pionnier de Private Equity thématique, accessible aux investisseurs professionnels, qui vise à capter les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux.

  Nordea AM renforce son offre ESG

Les fonds Nordea 1 - European Value avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity fusionnent le 9 octobre. Le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity.

  Premier fonds impact version Multi-Asset pour Axa IM

Avec AXA WF Multi Asset Optimal Impact, Axa IM renforce la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Géré sur des convictions fortes et une approche flexible, ce premier fonds impact dans une version Multi-Asset a reçu le label ISR.

  Les CGP face aux déboires d’H2O

Avec huit fonds suspendus pour quatre semaines, dont trois à la demande l’AMF, la société H2O AM fait à nouveau parler d’elle, et toujours pour la gestion de ses actifs illiquides. Jean-François Bay de Quantalys et Benoist Lombard de Witam MFO nous éclairent sur la situation.

  Un fonds market neutral éligible ISR pour Sanso IS

Sanso Investment Solutions (plus de 950 M€ d’encours sous gestion au 30 juin) a lancé durant l’été le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR et au PEA afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ».

  120 M€ de souscriptions pour Predirec EnR géré par Acofi Gestion

Acofi Gestion accélère son engagement dans le financement de la transition énergétique. Son fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du closing du 30 juillet avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la BEI.

  Miser sur les zones économiques mondiales

Dans le contexte de crise, mieux vaut s’exposer à l’ensemble des grandes zones géographiques plutôt que de chercher l’opportunité de quelques valeurs en croissance. C’est du moins la politique mise en œuvre par Cholet Dupont AM dans son FCP Atlas lancé l’an dernier.

  Naissance de la joint-venture HSBC Pollination Climate AM

Née de l’association d’HSBC Global Asset Management et Pollination, société spécialisée dans l’investissement dans le changement climatique, la joint-venture présidée par Christof Kutscher proposera des fonds non cotés, avec une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés.

  Un nouvel ETF « Core » chez Lyxor

Avec Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF, son nouveau véhicule investi sur les obligations souveraines mondiales, le spécialiste européen de la gestion d’actifs enrichit sa gamme de fonds indiciels cotés « Core » à faible coût.

  Fideas lance un fonds actions Eurozone ISR

Fideas Capital, société de gestion de portefeuille, annonce le lancement de son fonds Fideas Smart for Climate® actions Euro-zone labellisé ISR. Avec toujours l'ambition de réduire de 25 % au moins l'empreinte carbone de ses fonds grâce à sa méthodologie prioritaire Smart for Climate®.

  Earth, le nouveau fonds de BNPP AM

BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (Earth) consiste en une stratégie d’OPCVM alternative « long/short equity » qui vise à identifier les opportunités parmi les entreprises confrontées ou répondant à des défis environnementaux majeurs.

  Stratégie japonaise pour le dernier-né de l’UBP

L’Union bancaire privée renforce sa plate-forme alternative Ucits avec le lancement du fonds market neutral et sector neutral U Access - Long/Short Japan Corporate Governance. Une stratégie centrée sur la gouvernance des entreprises japonaises.

  Amundi enrichit sa gamme ISR avec un ETF

En lançant le premier ETF EUR Aggregate SRI, Amundi offre aux investisseurs une solution durable et innovante pour s’exposer aux marchés obligataires en euro, à la fois emprunts d’Etats et obligations d’entreprises.

  Astoria Finance : près de 5 milliards d’euros d’encours

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).

  Axiom AI complète sa gamme d'un fonds long short

Le fonds, qui dispose d’un encours initial de 30 millions d’euros, sera investi dans des obligations à haut rendement sur les marchés européens et américains et vise un rendement de 4% net pour une volatilité inférieure à 5 %.

  300 M€ d’encours sur le segment Green Bonds pour Lyxor ETF

Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.

  Sur les valeurs familiales

Pictet-Family, tel est le nouveau nom du fonds actions lancé par Pictet AM géré par Alain Caffort et qui investit dans des entreprises familiales.

  Un nouveau fonds obligataire chez Aviva

Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund investira essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollar américain émises à l’échelle mondiale.

  Epargne-retraite : Primonial lance PrimoPER

Issu d’un partenariat avec Oradéa Vie et la Financière de l’échiquier, le contrat PrimoPER est le nouveau plan d’épargne-retraite individuel (PERin) distribué en exclusivité par Primonial.

  ETF, une collecte de 8,1 Md€ en avril

Les ETF enregistrent une collecte de 8,1 milliards d'euros en avril sur fond d'optimisme quant à une reprise économique. Le résumé du Money Monitor Lyxor du mois d'Avril 2020, signé par Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions chez Lyxor.

  Un fonds impact sur les émergents pour l’UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre en impact investing avec le fonds UBAM - Positive Impact Emerging Equity, en complément d’UBAM - Positive Impact Equity (lancé en septembre 2018).

  Neuberger Berman mise sur la révolution 5G

La société de gestion détenue par ses salariés lance le fonds Ucits 5G Connectivity. La stratégie, l’une des toutes premières dédiées à la thématique 5G, existe depuis décembre 2017 et affiche plus de 4,2 Md$ sous gestion. Elle sera désormais disponible au format Ucits.

  Crise sanitaire : Credit suisse actualise ses Supertrends

Bien que la pandémie de Covid-19 ait bouleversé l’économie mondiale, la dernière mise à jour du financier helvétique confirme les principaux aspects des cinq thèmes d'investissement long terme définis à l’origine, en y ajoutant un sixième axé sur le changement climatique.

  Active Asset Allocation partenaire d’Acer Finance

C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.

  Dôm Reflex pour investir à contre-courant

Créé en décembre 2015, ce fonds diversifié de Dôm Finance vise à profiter des fortes secousses de marché. Dans la gamme de la société de gestion, la bonne résistance du fonds Sélection Action Rendement International est à relever.

  L’UBP lance une stratégie marchés frontières

L’Union bancaire privée enrichit sa gamme de solutions en obligations souveraines émergentes avec le lancement d’une stratégie centrée sur les «marchés frontières», UBAM - Emerging Markets Frontier Bond.

  ​Matthieu Bailly (Octo AM) : « Aucun actif n’a été épargné »

Matthieu Bailly, directeur général délégué et responsable des investissements de la société de gestion spécialisée sur la classe d’actif obligataire, nous expose sa vision de l’évolution des marchés et ses conséquences sur la gestion de ses fonds.

  NextStage rassure sur sa solidité financière

Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.

  La gestion d’Echiquier Agressor de LFDE évolue

Après plusieurs années de taux bas, et dans un marché de plus en plus polarisé, par style et par taille de capitalisation, La Financière de l’Echiquier a décidé que la gestion de son fonds historique, Echiquier Agressor, devait évoluer.

  Mansartis lance un fonds Green Bonds

Avec le lancement de Mansartis Green Bonds, son fonds obligataire « vert », la société de gestion veut offrir une solution « clé en main » pour participer au financement d’une économie plus durable et à la transition énergétique et écologique.

  Un fonds obligataire non-contraint pour Groupama AM

G Fund – Short Term Absolute Return est un fonds multi-stratégies obligataires de performance absolue. Conçue pour les investisseurs privilégiant une approche défensive dans leur recherche de rendement, cette nouvelle stratégie a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, tout en maintenant une VaR (Value at Risk) maximum de 3%.

  Lancement de Tikehau Homunity Fund

Le nouveau fonds, né du rachat de la plate-forme de crowdfunding immobilier Homunity par Tikehau Capital, investira dans des programmes de promotion immobilière.

  Un nouveau fonds Small Cap pour Jupiter

La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.

  Neuberger Berman renforce son offre ESG

La société de gestion indépendante lance un fonds international High Yield, différencié et géré activement, qui se concentre sur le crédit corporate répondant à des critères d'investissement durable.

  Deuxième offre de souscription pour Novaxia Immo Club 6

Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.

  BlackRock lance le Global Unconstrained Equity Fund

Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.

  Candriam lance des formations sur l’ISR

La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.

  Un fonds All China pour Axa IM

Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.

  Un FCPR hôtelier d’Extendam référencé par Generali

Depuis ce mois-ci, le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier, premier fonds hôtelier éligible à l’assurance-vie et au placement épargne retraite (PER), est référencé chez Generali. Il sera accessible via les contrats Himalaya, Octuor, Duo Fede, Xaelidia, E Xaelidia, PERP Generali Patrimoine, Generali Platinium, Espace Invest 4, Espace Invest 5, Espace Horizon 8 et PER Generali Patrimoine.

  Quatre remboursements anticipés chez Adequity

Quatre produits Adequity ont été remboursés par anticipation le 2 janvier, tout en confirmant une nouvelle fois leur promesse de rendement par le versement du coupon déterminé pour chacun de ces produits.

  Lombard Odier élargit son offre en actions thématiques

Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).

  Alto clôture 3 nouveaux FCPI-FIP en plus-value

Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce le remboursement total de trois fonds de la gamme Alto, qui affichent des performances finales positives hors réduction fiscale.

  Le fonds Pictet Water labellisé ISR

C’est le 6e fonds de Pictet Asset Management à être certifié après les labels obtenus en 2018 pour les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European SustainableEquities.

  Oddo BHF AM lance un fonds obligations vertes

Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.

  OFI AM crée une gamme de stratégies d’impact « Act4 »

OFI Asset Management complète son offre OFI Responsible Solutions (OFI RS) autour de trois grandes familles de stratégies d’investissement responsable : les stratégies d’impact investing avec la gamme Act4 (Act for = agir pour), les stratégies thématiques, et les stratégies Best-in-Class.

  Franklin Templeton lance son fonds innovation

Destiné aux investisseurs européens, Franklin Innovation Fund investira dans des sociétés de tous secteurs et toutes industries dont les perspectives de croissance sont en passe de connaître une accélération grâce à l'innovation.

  CNP Patrimoine lance un support sécurisé à 90 %

CNP Patrimoine vient de lancer Pergola 90, une solution d’investissement permettant de conjuguer sécurité et rendement. Elle est proposée en exclusivité par CNP Patrimoine, structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale.

  Un support salarial investi en immobilier par Eres et Sofidy

Le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière Sofidy, filiale du groupe Tikehau Capital, annonce le lancement du FCPE Eres Sofidy Immobilier, une solution d’épargne innovante destinée aux salariés souhaitant diversifier leur épargne dans la pierre.

  Deux remboursements anticipés chez Adequity

Les fonds Target France Octobre 2018 et Target Europe Octobre 2018 ont été remboursés par anticipation le 31 octobre, tout en confirmant leur promesse de rendement par le versement d’un gain de 10% le 7 novembre, pour chacun de ces produits.

  Un fonds actions émergentes ESG chez JP Morgan AM

Le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant de façon durable dans des sociétés des marchés émergents.

  Richelieu Gestion lance le fonds Richelieu CityZen

Dans le cadre de son redéploiement, Richelieu Gestion vient de lancer ce fonds actions européennes qui vise à investir dans des entreprises dont la démarche en faveur d’une meilleure intégration des facteurs ESG est en progression.

  CPR AM lance CPR Invest – Smart Trends

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

  Quaero Capital lance un fonds ESG en actions US Value

La société de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital lance Cullen ESG US Value, un nouveau compartiment en actions US de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Objectif : investir dans les actions des sociétés américaines présentant des valorisations attrayantes et des caractéristiques ESG favorables.

  2e stratégie de dette émergente à échéance fixe pour Mirabaud AM

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

  Un fonds crédit à taux variable chez La Française

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

  Swiss Life AM acquiert Fontavis AG

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

  Sycomore lance un fonds diversifié-patrimonial ISR

Sycomore Next Génération est un fonds investi dans les entreprises dont les modèles sont compatibles avec l’objectif d’une croissance durable co-géré par Emmanuel de Sinety, Alexandre Taïeb et Stanislas de Bailliencourt.

  Amundi élargit sa gamme d’ETF thématiques

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

  Un nouveau fonds daté pour Oddo BHF AM

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

  Partenariat de distribution entre DWS et MyFunds Office

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

 COMMUNIQUÉ

             Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81    [email protected] https://adequity.fr/

 COMMUNIQUÉ

A l’occasion de Patrimonia 2019, Vincent Roynel, responsable commercial CGP revient pour nous sur l’actualité riche du Comptoir, la marque dédiée du Groupe Amundi et CPR AM présente depuis près de 10 ans auprès des partenaires Conseillers en gestion de Patrimoine. CPR AM vient de lancer en partenariat avec Harvest Smart Allocation, une solution intégrée 100% digitale pour enrichir la palette de services proposée à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine...

  Une version 2 pour le fonds ISO d’Idinvest Partners

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

  Pictet AM lance un fonds durable en dette émergente

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

  Intencial lance son contrat PERin !

Le groupe sera parmi les premiers à présenter un nouveau contrat PER individuel : Intencial Liberalys Retraite. Une offre dédiée aux CGP partenaires d’Intencial Patrimoine.

  Lyxor lance un nouveau fonds UCITS alternatif

Créé en partenariat avec Bridgewater Associates, ce fonds géré par Lyxor vise les institutionnels à partir de 250 000 € pour la catégorie A et 500 000 € pour la catégorie I.

  Deux fonds à maturité pour La Française

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

  Une gamme de fonds ESG pour Fidelity International

Fidelity International (Fidelity) lance une famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d’actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG).

  Beau démarrage pour Feefty

En trois mois, la plate-forme spécialisée sur les produits structurés enregistre 2 368 visiteurs uniques et signe plusieurs conventions.

  Afi-Esca Patrimoine, une offre globale pour les CGP

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

  Un nouveau fonds ISR signé Aviva Investors

Alors que le thermomètre mondial continue de grimper en raison du changement climatique, Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone.

  Quantalys lance Quantalys ESG 360

Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base.

  Tikehau Capital : actifs en hausse de 16 % sur 12 mois

Au 30 juin, les actifs sous gestion s’élevaient à 23,4 milliards d’euros, en croissance de 6 % depuis le début de l’année (+1,4 Md€) et de 16 % sur douze mois (+3,2 Md€), avec Sofidy et ACE Management.

  Nouveau fonds de fonds long-only chez UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre actions avec le lancement d’UBAM Multifunds Secular Trends, une solution alliant investissement thématique et vision à long terme axée sur quatre grandes tendances.

  Deux nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance deux nouveaux produits structurés, disponibles respectivement jusqu’à fin septembre 2019 et fin octobre 2019. Les gains potentiels seront versés à l’échéance.

  Un fonds à échéance 2024

Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners se sont associés pour lancer le fonds buy and hold Schelcher – IVO Global Yield 2024.

  Croissance soutenue chez Amplegest

Avec 689 M€ d’encours en gestion d’actifs, la société accélère sa croissance et renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de Sandra Luis.

  Fox acquiert Conseil Plus Gestion

Fox Gestion d’actifs acquiert l’activité historique de gestion privée de Conseil Plus Gestion, une société de gestion aixoise.

  10 thèmes d’investissement pour le second semestre

Sur fond d’incertitude sur les échanges commerciaux et de hausses des droits de douane, les marchés n’anticipent pas une éventuelle nouvelle escalade selon l’analyse de Stéphane Monier (Lombard Odier) qui donne dix pistes d’investissement pour le reste de l’année.

  Edmond de Rothschild prend 34 % de participation dans Eraam

Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.

  Pictet Wealth Management : la jeune banque privée avec 214 ans d’expérience

Présent sur le marché français de la gestion de fortune depuis quinze ans, Pictet Wealth Management offre un accès facilité à l’expertise en gestion de portefeuille traditionnelle et alternative, d’un groupe plus que bicentenaire. Avec des encours de près de 5 milliards d’euros en France, Pictet Wealth Management poursuit sa croissance, mais de manière organique.

  LFDE lance un long-short action à biais positif et ESG

La Financière de l’Echiquier vient de lancer Echiquier Alpha Major, un fonds actions couvert qui investit dans les leaders européens de la croissance durable. Son exposition nette aux actions peut varier de 0 % à 40 %.

  Fonds flexibles : où s’arrêtera la décollecte ?

La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…

  Un nouveau produit de campagne chez Adequity

Adequity Target France Juillet 2019 tel est le nom de ce nouveau produit de campagne de type Autocall. Basé sur l’indice SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, il prévoit notamment un coupon de 0,75 % par mois écoulé et une protection du capital jusqu’à -50 %.

  Franklin Templeton lance un fonds Buy & Hold Green

Après avoir lancé Franklin Target Income 2024 Fund qui a collecté 621 millions d’euros, Franklin Templeton lance Franklin Green Target Income 2024 Income, un fonds obligataire daté axé sur les considérations ESG.

  Un fonds ESG sur les small caps suisses

Mirabaud Asset Management vient de nouer un partenariat avec Coninco Explorers in Finance, société suisse spécialisée dans les solutions d’investissement durable.

  Corinne Calendini (Axa Wealth Management) : une femme d’entreprises

A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.

  Ostrum AM met un pied à Hong Kong

L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.

  Carmignac lance un OPCVM obligataire

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.

  Un nouveau fonds dédié à l’égalité hommes-femmes

Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.

  Thematics AM, la nouvelle société de gestion de Natixis IM

Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.

  DNCA lance son premier fonds d’impact, Semperosa

La société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers a lancé Semperosa, un fonds d’impact sur les actions cotées de la zone euro, qui investit dans des entreprises qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux positifs

  Vidéo : retour sur la 7e édition des Pyramides de la gestion de patrimoine d’Investissement Conseils

Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses  Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...

  Un fonds sur l’égalité des sexes signé Nordea AM

Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.

  FIP et FCPI : baisse de la collecte de 67 %

C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.

  BNY Mellon ajoute un fonds à sa gamme ESG

Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.

  Prise de participation du groupe DLPK au capital de Nexo Capital

Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.

  Bruno Zaraya (Ginjer AM) : « Une exposition aux actions proche de 80 % »

Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.

  Un fonds spécialisé dans les FinTech chez Axa IM

Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.

  CD Partenaires et Lyxor AM lancent un PEA bancaire composé à 100 % d’ETF

CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.

  Des investisseurs de plus en plus favorables aux critères ESG

Le nombre de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) s’élève à 2 232 membres à fin 2018, en progression de 21% sur un an. C’est ce que révèle l’étude du réseau international d’investisseurs travaillant ensemble pour mettre en œuvre les six principes de l’investissement responsable, soutenu par les Nations unies.

  Un nouveau structuré ESG chez Adequity

Adequity Rendement ESG Mars 2019 propose des coupons inconditionnels de 3 % et un gain fixe de 3 % par an. Le capital est garanti jusqu’à une baisse de l’indice de -40 %.

  30,6 Md€ d’actifs sous gestion en Europe pour AEW

AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.

  DNCA élargit sa gamme de fonds ISR

Géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis, le fonds flexible DNCA Invest Beyond Alterosa sera investi en actions (de 0 à 50 %), obligations (principalement corporate), obligations convertibles et monétaire.

  Sunny AM lance un absolute return obligataire

Sunny AM (orès de 600 millions d’euros d’encours) vient d’étendre sa gamme avec le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé dont l’objectif est de surperformer l’Eonia + 300 bp bruts par an sur une durée de trois ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum.

  Amundi acquiert 100 % du capital de WeSave

Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.

  LFDE généralise l’ESG à toute sa gamme

100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.

  Nordea AM étoffe sa gamme de fonds phares ESG

La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.

  Crystal propose Duo Garantie Décembre 2018

Le groupe Crystal vient de lancer Duo Garantie Décembre 2018, une solution d’épargne sécurisée accessible au sein des contrats Asteria et Asteria Capi PM, et commercialisé jusqu’au 20 décembre.

  Trois fonds labellisés ISR chez DNCA

DNCA Finance (25,6 milliards d’euros d’encours au 30 septembre) vient d’obtenir le label ISR pour les trois fonds qui ont intégré sa gamme DNCA Invest Beyond, à savoir : - DNCA Invest Beyond  Infrastructures et Transition (LU0309082799) ; - DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383784146) ; - et DNCA Invest Beyond European Leaders (FR0013248424). Ce label intervient alors que la société affiliée à Natixis IM a signé les Principes pour l’investissement...

  BNP Paribas AM fête les dix ans de sa stratégie Aqua

Sur les dix premiers mois de l’année 2018, cette stratégie actions a collecté 640 millions d’euros. Depuis sa création, le fonds BNP Paribas Aqua a délivré une performance de + 261,38 % (pour la part I).

  M&G lance un fonds diversifié ESG

La société de gestion britannique propose désormais aux investisseurs le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew, il investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents.

  Lombard Odier IM étend sa gamme de produits alternatifs

Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.

  De nouveaux investisseurs pour 2i Sélection

Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.

  Christian Bito (CBT Gestion) : « L’indépendance est une vertu fondamentale dans un monde financier en évolution permanente »

Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.

  Alken AM lance un premier fonds obligataire dédié aux convertibles

Alken Asset Management, société de gestion indépendante fondée en 2005 par Nicolas Walewski et basée à Londres (5 milliards d’euros sous gestion), vient d’annoncer le lancement de ses activités obligataires avec l’arrivée au deuxième trimestre 2018 d’une équipe de composée de quatre personnes (trading, stratégiste et gérants) dirigée par Antony Vallée au deuxième trimestre 2018. Ce dernier était auparavant...

  Mapfre et La Financière Responsable lancent un fonds flexible ISR

Après avoir signé un partenariat stratégique en novembre 2017, la société de gestion spécialisée dans l’ISR, La Financière Responsable, et l’assureur espagnol Mapfre (qui détient 25 % du capital de La Financière Responsable), viennent de lancer le fonds Mapfre Capital Responsable Fund.

  Portzamparc PME bientôt rouvert aux souscriptions

Comme d'autres fonds avant lui, Portzamparc PME (FR0000989543), le FCP historique de Portzamparc Gestion dédié aux petites capitalisations françaises sera rouvert aux souscriptions à compter du 5 novembre et s’ouvrira aux sociétés européennes.

 COMMUNIQUÉ

Interview de Valentin BOCQUERET, co directeur d'Adequity France à l'occasion de sa présence à la 25ème édition de Patrimonia. Pour plus d'informations n'hésitez pas nous contactez au 01 42 13 54 31

  M Capital lance un nouveau FCPR

M Capital Partners commercialise un FCPR dédié au financement de la promotion immobilière M Capital Partners lance un nouveau fonds, le FCPR Select Promotion qui investira majoritairement dans le financement de programmes de promotion immobilière, principalement de logements. L’objectif de rendement annuel net de frais est de 7%. Le montant minimum de souscription est de 5000 €.

  DNCA lance une gamme ISR

DNCA Finance vient de lancer une gamme ISR composée de trois fonds : DNCA Beyond European Leaders, DNCA Invest Beyond Transition et Infrastructures et DNCA Invest Beyond Global Leaders.

  Pierre-papier : léger retrait de la collecte

Si l’activité des SCPI et OPCI grand public demeure soutenue en investissements immobiliers, les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de l’exercice 2018 laissent apparaître un léger retrait de la collecte. Quant à la performance, elle s’élève à 5%.

  SmartCity, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

Pictet Asset Management vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques en lançant le fonds actions internationales Pictet-SmartCity qui investi dans des sociétés qui « participent à l’émergence des villes du futur. »

  Un guide pour la commercialisation des produits financiers sur indices ESG

L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.

  ExtendAm et Sunny AM associent leurs savoir-faire au sein d'un FCPR

Le 12 juillet dernier, ExtendAm et Sunny AM ont annoncé le lancement du FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier agréé par l’AMF fin juin dernier. Accessible dès 1 000 euros (part A : FR0013304136), ce fonds d'une durée de vie de 99 ans se compose de deux moteurs de performance : - l’investissement dans au moins une quizaine de PME non cotées dans le domaine de l’hôtellerie et la réalisation d’opérations immobilières en France et en Europe...

  Acatis se lance sur le marché des CGP

La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.

 COMMUNIQUÉ

Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN. C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.                

  Raymond James rouvre les souscriptions pour son fonds Microcaps

Suite à une modification de son prospectus, le FCP Raymond James MicroCaps est rouvert depuis le 24 mai dernier : le seuil de réouverture des souscriptions est passé de 55 millions à 70 millions euros d’actifs nets du fonds, et le seuil de fermeture des souscriptions de 60 millions à 80 millions d’euros.

  Une revalorisation de la part de la SCPI Corum

Le 1er juin prochain, le prix de la part de la SCPI Corum sera porté de 1 060 € à 1 075 €, soit + 1,42 % d’augmentation. Cette revalorisation intervient suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de Corum.

  Un produit structuré « vert » chez Natixis

Jusqu’au 31 juillet prochain, Natixis CIB commercialise un nouveau produit structuré, Magenta Climat et Transition Energétique, investi dans des valeurs européennes engagées dans la transition énergétique et climatique.

  CNP Patrimoine lance Flexi I

CNP Patrimoine, activité épargne patrimoniale de CNP Assurances, vient de lancer Flexi I, une option permettant de saisir les opportunités des marchés actions, tout en sécurisant son épargne. Cette option de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports CNP One propose dans son contrat 40 à 50 % d’UC investies à 100 % en actions basée sur l’indice SBF TOP 80 Ew Decrement 50 pts d’Euronext, indice composé des 80 plus grosses...

  L’immobilier coté garde le cap

L’année 2018 s’annonce identique à celle des années précédentes avec des questions à court terme et des convictions à moyen et long terme. Les interrogations à court terme ne doivent pas empêcher de regarder loin, pour tirer parti d’une classe d’actifs et d’un processus de gestion de long terme.

  Un PEA prudent signé BFT IM

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

  CPR AM se rapproche des 50 Md€ d’encours

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

  Un OPPCI destiné aux institutionnels français investi en zone euro

Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.

  Primonial se dote d’une plate-forme luxembourgeoise

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

  BNP Paribas AM lance un fonds long-short

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS - LU1664646509 ). Ce fonds (SRRI : 4) est une stratégie actions à rendement absolu, dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché. Géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, la philosophie de gestion s’appuie sur une approche bottom-up de la sélection...

  Ofi franchit le cap des 70 milliards d’euros d’encours

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

  FF – First ESG All Country World Fund, le premier fonds ESG de Fidelity

Peu de temps après la nomination de Michael Gibb au nouveau poste de directeur de l’investissement responsable, Fidelity International lance officiellement son premier fonds ouvert ESG : FF – First ESG All Country World Fund (LU1627197004),  en juin dernier. Ce fonds vise une appréciation de son capital à long terme, en investissant dans des entreprises maintenant un niveau de standards élevés en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille...

  CPR AM lance un fonds sur les mégatendances

Au sein de sa Sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR Invest – Megatrends (LU1734693903). Ce nouveau fonds se présente comme une « solution d’allocation thématique “clé en main” qui a pour objectif de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux...

  Comgest lance un fonds actions flexible mondial

Comgest vient d’officialiser la création du fonds Comgest Growth Global Flex, lancé en juillet dernier (part R ACC : IE00BZ0X9R35). Ce fonds investit dans des entreprises de qualité et de croissance, partout dans le monde, avec une volatilité potentiellement plus faible qu’un fonds actions « long-only » traditionnel. La stratégie s’appuie sur le concept et l’expérience du compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex lancé il y a cinq ans (part R ACC :...

  Otea Capital complète sa gamme d'un fonds actions sur la thématique de l'énergie

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

  Deux nouveaux produits structurés chez Natixis

Natixis CIB vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux produits structurés : Autocall R Avril 2018 et Autocall Flash Mars 2018, tous deux basés sur l’indice CAC Large 60 EWER (CAC Large 60 Equal Weight Excess Return qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an).  Le premier, Autocall...

  Un dixième fonds Buy & Hold pour Oddo

Après avoir collecté plus d’un milliard d’euros pour le fonds Oddo Haut Rendement 2023, Oddo BHF Asset Management vient d’annoncer le lancement de son dixième fonds daté, Oddo BHF Haut Rendement 2025 (part CR : FR0013300688 et part DR : FR0013300704) dont la souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019. Le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2025, investit dans des obligations d'émetteurs majoritairement...

  Deux nouveaux fonds obligataires de performance absolue chez DNCA

Suite aux recrutements de Pascal Gilbert et François Collet, arrivés en septembre dernier, DNCA Finance a élargi sa gamme de stratégies de taux avec le lancement d’un fonds obligataire de performance absolue, DNCA Invest Alpha Bonds, et un fonds obligataire indexé sur l’inflation, DNCA Invest Flex Inflation. DNCA Invest Alpha Bonds (classe de risque 3 - part B : LU1694789535) est un fonds obligataire multi-stratégies international visant à générer de l’alpha dans...

  Robeco lance un fonds actions sur les FinTechs

Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...

  Matignon Finances lance Matignon Patrimoine

Matignon Finances a décidé de faire évoluer son fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, pour devenir Matignon Patrimoine. Outre ce changement de nom, le fonds change d’objectif et de benchmark. Matignon Patrimoine est un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70 % en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100 % maximum, dont 50 % maximum en titres à haut rendement). La stratégie...

  Swiss Life AM lance le fonds SLF (L) Multi Asset Risk Premia

Swiss Life Asset Managers vient de lancer un fonds diversifié dont l’approche est centrée sur les primes de risque, SLF (L) Multi Asset Risk Premia (LU1681198286). Destiné à une clientèle professionnelle, ce nouveau véhicule d’investissement Ucits a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs traditionnelles, en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque. Pas moins d’une vingtaine de stratégies quantitatives...

  Avec un coupon de 10 % par année écoulée

Depuis le 4 décembre dernier, Natixis CIB propose Autocall R Février 2018, la nouvelle édition de sa gamme Autocall R (FR0013299948). Ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février et d’une durée de vie maximale d’un peu plus de dixans, les termes de ce produit structurés sont identiques à ceux des précédentes versions : - indice de référence : CAC Large 60 EWER (indice composé de manière équipondérée des...

  Gestion 21 : un spécialiste sur deux niches d’investissement coté

Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...

  BNP Paribas AM lance le fonds Parvest Disruptive Technology

Les fonds sur le thème de la disruption se multiplient. Après ceux de CPR Asset Management (CPR Invest Global Disruptive Opportunities), de la Financière Arbevel (Pluvalca Disruptive Opportunities), de Candriam (Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie) ou encore d’AXA IM (AXA World Funds Digital Economy, davantage axé sur la consommation), BNP Paribas Asset...

  M&G lance une Sicav sur les infrastructures cotées

Cette nouvelle Sicav luxembourgeoise a pour objectif d’offrir aux investisseurs un flux de revenus croissants et une appréciation du capital sur le long terme, tout en intégrant les critères ESG.

  Avec des coupons de 3 % (sur cinq ans) et un gain plafonné à 4 % par an

Jusqu’au 2 janvier prochain, Adequity commercialise l’autocall Adequity Rendement EWC Décembre 2017 (FR0013286598). D'une durée de vie maximale de dix ans, ce produit basé sur l’indice Euro iStoxx EWC 50  (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index)  propose : - un mécanisme de versement de coupons de 3 %, versés à l’issue de chacune des années 1 à 5, en l’absence de remboursement anticipé et quelle que soit l’évolution de...

  Tobam lance le premier fonds sur le Bitcoin

Tobam (9 milliards de dollars d’encours à fin septembre) a lancé le 21 novembre dernier Tobam Bitcoin Fund, un fonds non réglementé enregistré en France. Ce fonds permet aux investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé et institutionnels souhaitant investir sur la crypto-monnaie. « Le Bitcoin affiche la plus grande capitalisation boursière, le track-record le plus long, et les meilleurs niveaux de liquidité au sein des crypto-monnaies, est-il exposé...

  Generali Investments : « se renforcer sur les marchés retail et du wealth management »

Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds. Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Rebecca Fischer-Bensoussan :...

  M&G lance un fonds haut rendement, global et ESG

M&G Investments vient de lancer le fonds M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund centré sur les obligations internationales à haut rendement et intégrant des facteurs ESG. Géré par James Tomlins et Stefan Isaacs qui totalisent plus de 28 années dans l’investissement de titres obligataires à haut rendement, ce fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations internationales à haut rendement pour constituer un portefeuille flexible et diversifié sur le...

  Candriam lance le fonds Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam Investors Group (111 milliards d’euros d’encours) vient de lancer Candriam SRI Bond Global High Yield, un fonds qui associe une approche « long only » sur le marché mondial des obligations à haut rendement et l’approche ISR de Candriam. Le processus d’investissement est fondé sur la conviction que les sociétés intégrant les opportunités et défis liés à la durabilité tout en saisissant les opportunités financières...

  BNP Paribas AM crée un nouveau pôle de gestion

Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.

  BNY Mellon IM ouvre un fonds visant à surperformer le S&P 500

BNY Mellon IM (1 824 milliards de dollars sous gestion) vient de lancer le fonds BNY Mellon Dynamic US Equity Fund, destiné aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers français et européens. Géré par sa filiale Mellon Capital Management Corporation et plus particulièrement James Stavena (en photo ci-contre), ce fonds s’appuie sur une approche de valeur relative visant à surperformer le S&P 500 de 2 à 4 % (brut de frais) sur une base annuelle. La société...

  Sur l’action Bouygues et avec un coupon semestriel de 3,50%

Jusqu’à la fin du mois, Adequity commercialise un autocall sur le titre Bouygues SA : Rendement Action Bouygues Novembre 2017 (FR0013278827). Emis par SG Issuer et d’une durée de vie maximale de dix ans, ce produit structuré repose sur le versement de coupons semestriels de 3,50 % jusqu’à une baisse de l’action de - 40 %. A partir de la première année et chaque semestre (du semestre 2 à 19), si le titre délivre une performance positive ou nulle par rapport à...

  KBL Richelieu : une offre de produits et de services totalement revisitée

La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux. Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ? David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...

  Mirabaud AM recrute un spécialiste de la dette des marchés émergents et lance un fonds dédié

Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...

  Axa IM lance un fonds sur l’économie digitale

Axa Investment Managers vient de lancer Axa World Funds Digital Economy, dont le gérant principal est Jeremy Gleeson qui collabore avec l’équipe investissement thématique d’Axa IM Framlington Equities. Ce fonds investit dans le secteur de l’économie digitale : de la découverte de produits et services en ligne par les consommateurs (marketing et publicité digitale via les moteurs de recherche et les médias sociaux) à la décision d’achat (plates-formes e-commerce,...

  La Financière de l’Echiquier affirme ses ambitions dans l’ISR

Comme annoncé en juillet dernier, La Financière de l’Echiquier a décidé de transformer le FCP Echiquier ISR en une Sicav ISR de droit français Echiquier Positive Impact. Cette décision de créer une Sicav a pour objectif de « mettre en pratique une gouvernance exigeante, à l’image de celle réclamée aux entreprises présentes en portefeuille. Le conseil d’administration est composé de quatre personnalités aux horizons très...

  CPR AM lance un fonds nutrition

CPR AM vient d’enrichir sa gamme de fonds thématiques avec CPR Invest - Food For Generations (LU1653748860), cogéré par Anne Le Borgne et Stéphane Soussan. Ce fonds se positionne face à des enjeux majeurs pour l’industrie alimentaire : une population mondiale en forte croissance (9,7 milliards de personnes d’ici 2050), avec des ressources naturelles limitées ; d’où la nécessité de produire de manière durable. En effet, la production alimentaire devrait...

 COMMUNIQUÉ

Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client. Candidatez et soyez mis à l’honneur ! Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...

  BNP Paribas AM lance un fonds sur les Green Bonds

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Green Bonds (LU1620156999), d’ores et déjà doté de 100 millions d’euros d’encours. Basé sur une méthodologie d’analyse propriétaire intégrée, le fonds investit sur des émissions obligataires à fort impact environnemental (notées au moins B-), c’est-à-dire destinées à financer des projets conçus pour lutter contre le réchauffement climatique ou à en...

  AltaRocca lance un fonds d’obligations hybrides

AltaRocca AM vient d’annoncer le lancement du fonds AltaRocca Hybrid Bonds (FR0013277571), un fonds d’obligations hybrides, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises privées, non financières. « Dans le contexte actuel de taux bas, les obligations senior d’émetteurs de type investment grade n’offrent plus de rémunérations suffisamment attractives, expose Muriel Blanchier, gérante et cofondateur d’AltaRocca AM. Nous avons souhaité...

  Mandarine Gestion lance Mandarine Global Microcap

Créé le 12 juillet 2016 et géré par le même gérant que Mandarine Europe Microcap, Sébastien Lagarde, le fonds Mandarine Global Microcap est désormais ouvert à la souscription pour la clientèle des CGPI (part R : LU1329694266). Investi essentiellement sur des valeurs des pays développés (Etats-Unis, Canada, Europe, Japon, Australie, Singapour…), ce fonds est constitué d'une sélection de valeurs dont la capitalisation est inférieure...

  Pictet Agriculture évolue pour devenir Pictet Nutrition

Lancé en 2009, le fonds thématique Pictet-Agriculture de Pictet AM change d’orientation et devient Pictet Nutrition. A l’origine, l’objectif du fonds était d’investir dans des sociétés tirant leur croissance d’activités tout au long de la chaîne de production alimentaire, de la ferme à l’assiette (semences, engrais, équipements, technologies, tests et certification, alimentation de qualité, chaîne logistique…). La mégatendance...

  Avec un coupon de 10 % par année écoulée

Du 2 octobre au 30 novembre prochain, Natixis commercialise la nouvelle version de sa gamme Autocall R : Autocall R Novembre 2017 (accessible à partir de 1000 euros - FR0013281375 ). D’une durée de vie de 10 ans maximum, ce produit structuré est basé sur l’indice de CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (CAC Large 60 EWER qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé...

  Du nouveau chez Amiral Gestion

Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...

  Candriam lance un fonds obligataire total return et flexible

Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen (108 milliards d’euros d’encours), vient de lancer Candriam Bonds Total Return Defensive, un nouveau compartiment au sein de la gamme des stratégies Total Return. Il s’agit d’un fonds obligataire global flexible, à duration faible, qui vise à offrir une performance annuelle nette d’Eonia + 1%, tout en maintenant une volatilité ex-ante inférieure à 2 % sur un horizon d’investissement...

  La Française lance un Buy & Hold à échéance 2025

La Française lance une nouvelle édition de son fonds à échéance : La Française Rendement Global 2025 commercialisée jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard (FR0013258647). La date de maturité étant connue et fixe, ce type de fonds permet à l’investisseur d’avoir une bonne visibilité quant à sa performance. La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale...

  Jusqu’au 13 octobre, Adequity propose deux produits structurés

Adequity commercialise actuellement deux produits structurés : - Adequity Rendement France Septembre 2017 (FR0013262862) ; - et Adequity EWC Septembre 2017 (FR0013262870). Le premier est basé sur le SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, indice Euronext composé des 80 principales valeurs de l’indice SBF 120 lesquelles sont équipondérées et un prélèvement de 50 points d’indice est réalisé chaque année. D’une durée de 10 ans maximum, il...

  UAF Life Patrimoine intègre une offre de gestion pilotée à son contrat Version Absolue

La filiale de Crédit agricole assurances dédiée au marché des CGPI, UAF Life Patrimoine, vient d’enrichir son contrat Version Absolue, d’une offre de gestion pilotée entièrement modulable et disponible sur les contrats en cours et les nouvelles souscriptions (accessible dès 10 000 euros). L’expertise de trois acteurs est ainsi proposée : celles des deux sociétés de gestion de portefeuille Edmond de Rothschild Asset Management (un profil géré)...

  Swiss Life AM complète sa gamme « minimum variance »

Swiss Life AM vient de compléter sa gamme de fonds actions à faible volatilité avec Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility (part I : LU1531540406). Investi au niveau mondial, il s’agit d’une solution permettant d’offrir une exposition aux marchés actions globale tout en limitant les risques afin de délivrer un rendement stable sur le long terme. Son processus de gestion repose sur une approche « minimum variance », respectant un cadre de contraintes...

  Un nouveau fonds pour « un monde meilleur »

Athymis Gestion propose un nouveau fonds thématique, Athymis Better Life, qui vise les entreprises « qui contribuent à bâtir un monde meilleur », c’est-à-dire dans les secteurs environnemental et climatique, d’éducation et de la santé. Les trois axes d’investissement sont des entreprises d’exception, le respect de la planète et la construction d’une société au service de l’homme. Certains secteurs ont également été exclus,...

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

  Un nouveau fonds PEA-PME bientôt fermé aux nouvelles souscriptions

Comme bien d’autres fonds de petites et moyennes capitalisations, le FCP Sextant PME d’Amiral Gestion (2,4 milliards d’euros d’encours du 31 décembre dernier) vient d’annoncer la prochaine suspension des souscriptions du fonds dès lors que ses actifs atteindront les 250 millions d’euros. La société de gestion créée en 2003 motive cette décision par sa volonté d’« assurer les meilleures conditions de gestion, dans un univers de petites et...

  L’AMF fait la promotion du PEA

L’AMF vient de publier sur son site Internet un dossier consacré au PEA et au PEA-PME/ETI. Celui-ci se décompose en quatre grandes parties : - le fonctionnement du PEA et du PEA-PME/ETI) : plafonds, titres éligibles, fiscalité, les modalités d’ouverture, de retrait, de clôture… ; - une infographie via laquelle on apprend que 4,5 millions de PEA ont été ouverts, ainsi que 56 000 PEA-PME/ETI (cf. infographie) ; - les raisons d’investir ; -...

  Palatine AM lance Palatine Entreprises Familiales ISR

La filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine a décidé de convertir le fonds Gérer Multifactoriel Euro et de lancer le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR (FR0000990921), un fonds thématique sur le thème des entreprises familiales de la zone euro. Ce fonds investi à moins 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro, c’est-à-dire dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces familles peuvent également disposer...

  Un nouveau fonds sur les Small et Mid-Caps françaises

Créée en 2011 et présidée par Jérôme Fourtanier, la société de gestion indépendante Karakoram vient de lancer le finds Karakoram Entrepreneurs, une offre dédiée à l’investissement dans des PME-ETI cotées en France, qui vient compléter sa gamme composée de fonds diversifiés (Karakoram Actions Flexible, Invest Patrimoine), obligataire (Karakoram Rendement Réel) et de performance absolue (Karakoram Annapurna). Le moteur de...

  DNCA réorganise son équipe « Evolutive »

Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...

  Paris Europlace lance Finance for Tomorrow

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...

  Un fonds sur les dettes subordonnées financières

Groupama AM a choisi Axiom AI pour la gestion du fonds Groupama Axiom Legacy 21, un fonds investi en dettes subordonnées financières émises avant la création des nouveaux titres Additional Tiers 1. Le fonds vise à dévlirer un rendement annualisé supérieur à l’indice Euribor 3 mois + 3 % sur une période de quatre ans. Le fonds est donc investi en titres émis par les banques sous les réglementations Bâle I et Bâle II et qui perdont leur intérêt...

  Dorval élargit sa gamme « Manageurs »

Dorval Asset Management (qui a franchi les 1,6 milliard d’euros d’encours en mai dernier) vient de lancer Dorval Manageurs Smid Cap Euro (part R : FR0013247749), un fonds actions zone euro dédié au segment des petites et moyennes capitalisations et éligible au PEA. La politique de gestion est la même que les autres fonds de la gamme manageurs (créée il y a douze ans) à savoir « l'identification des meilleurs tandems manageurs-entreprises ». Géré...

  Primonial lance son premier OPCI grand public

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

  Turgot AM lance Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

  AG2R La Mondiale commercialise Option Capital Protégé décembre 2020 II jusqu’au 25 août

Déjà proposé en septembre 2016, AG2R La Mondiale ouvre une nouvelle fenêtre de souscription pour le support Option Capital Protégé jusqu’au 25 août prochain. Ce produit est « un support d’assurance-vie épargne alliant le rendement du fonds euros, la performance des unités de compte et une protection du capital à l’échéance », indique le communiqué. Option Capital Protégé décembre 2020 II est proposé...

  Le groupe Apicil entre au capital de la Fintech BtoB FundShop

Après avoir acquis Legal & General (désormais Gresham Banque Privée) et la plate-forme Skandia (désormais intégrée dans Intencial Patrimoine), le Grouep Apicil s’engage de plus en plus dans le domaine de l’épargne patrimoniale par sa prise de participation à hauteur de 2,2 millions d’euros dans FundShop. Cette fintech a été créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian Miramon et disposait déjà du fonds de capital-risque...

  La stratégie Aqua de BNP Paribas AM dépasse les 2 Md€ d'encours

BNP Paribas AM, qui a récemment dévoilé son plan stratégique 2020, a indiqué que sa stratégie sur le thème de l’eau, a franchi le cap des 2 milliards d’euros d’encours. Lancée en décembre 2008, la stratégie Aqua de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) enregistre une collecte record en 2017 (notamment auprès des particuliers européens) : 323 millions d’euros nets sur les quatre premiers mois de l’année, contre 272 millions...

  Un fonds à formule avec une protection permanente en capital à 90 %

Natixis lance un nouveau produit structuré de campagne particulièrement défensif, Magenta Juillet 2017, à la durée de vie limitée à quatre ans et commercialisé jusqu’au 28 juillet prochain. Il est actuellement en cours de référencement chez Generali Patrimoine.

  Soft Close pour le fonds Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a décidé de limiter les souscriptions de son fonds Groupama Avenir Euro, par l’application de frais d’entrée de 10% maximum aux nouveaux souscripteurs et porteurs actuels. Cette décision vise à préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance de ce fonds de stock-picking dans l’univers des actions des petites et moyennes valeurs de la zone euro. En effet, Groupama Avenir Euro a vu ses encours croître de manière très...

  Ecofi franchit la barre des 10 milliards d’euros d’encours

Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).

  Un nouvel Autocall R chez Natixis

Natixis propose l’Autocall R Juin 2017 (FR0013241783) jusqu’au 16 juin prochain. Il s'agit du sixième produit de la gamme Autocall R distribué par Natixis. Il s’articule comme suit : - durée de vie : 10 ans maximum en cas de non remboursement anticipé ; - indice de référence : le CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20) ; - coupon : 10 % par année écoulée...

  Adequity propose un produit à coupon trimestriel

Jusqu’au 31 juillet, Adequity propose Adequity Rendement EWC juillet 2017 (FR0013220324). Voici les caractéristiques de ce produit structuré : - coupon trimestriel de 1,5 % versé jusqu’à une baisse de l’indice de - 30 % ; - indice sous jacent : l'Euro iStoxx EWC 50 ; - durée de vie maximale : 10 ans ; - seuil de protection du capital à l’échéance : jusqu'à une baisse de - 50 % de l'indice de référence ; - remboursement anticipé...

  Candriam lance un long-short thématique

Candriam Investors Group (107 milliards d’euros d’encours) a lancé le fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant du fonds, César Zeitouni, investit dans des entreprises de toutes zones géographiques qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés, tout en se couvrant avec les sociétés...

  Deux fonds de Roche-Brune AM labellisés ISR

Société de gestion du groupe Primonial, Roche-Brune AM (457 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin avril 2017) vient de remporter le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d’historique.

  Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR conçu pour les contrats de Generali

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...

  La Française Real Estate Managers et Cerenicimo créent LF Cerenicimo +

Le 28 mars dernier, La Française Real Estate Managers et Cerenicimo annonçaient la création du premier OPCI-FPI LMNP (Organisme de placement collectif en immobilier – Fonds de placement immobilier – Loueur en meublé non professionnel). Ce nouveau type de véhicule créé par la loi Macron offre la possibilité à un investisseur particulier d’accéder au statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) via un fonds collectif. Le fonds LF Cerenicimo...

  Stamina AM a confié la gestion de son fonds actions US à Golden CM

Stamina Asset Management (765 millions d’euros d’encours à fin février 2017), société dédiée à la gestion multi-actifs du groupe Primonial, vient de lancer le fonds Stamina GCM US Equity. Plus précisément, il s’agit d’une délégation de gestion de Stamina Amérique aux équipes de la société américaine Golden Capital Management (GCM), ce depuis le 16 décembre dernier. GCM est une société créée...

  Ecofi complète sa gamme ISR engagé d’un fonds flexible

Ecofi Investissements vient de lancer Epargne Ethique Flexible, un fonds diversifié géré selon sa méthodologie ISR engagé. Avec ce fonds, Ecofi complète sa gamme ISR engagé laquelle comprend déjà Epargne Ethique Actions créé en 2000 (+ 46,53 % sur cinq ans au 20 mars dernier – part D), Epargne Ethique Obligations (+14,44 % sur cinq ans – part D) et Epargne Ethique Monétaire (+0,28 % sur cinq ans – part D) lancés en 2011. Géré...

  Tikehau Capital coté sur Euronext Paris

Le prix de l’introduction en Bourse le mardi 7 mars a été fixé à 21 € par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 1,5 Md€.

  H2O AM lance un long/short equity H2O Fidelio

Le 28 février dernier, H2O Asset Management (11,5 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) a lancé un nouveau fonds long/short actions : H2O Fidelio. Cogéré par Gonzague Legoff et Christophe Chappuis, celui-ci vise à délivrer une performance absolue de 5 % annualisés sur un horizon de placement recommandé de trois années, le tout avec une volatilité inférieure à celle des marchés, ainsi qu’une faible corrélation. Pour...

  Les lauréats des Morningstar Awards 2017 sont…

Morningstar France a annoncé ce mardi 28 février les résultats de ces Morningstar Awards 2017 en France. L’objectif de ces prix est d’identifier les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année concernée, ainsi que sur de plus longues périodes (cf. méthodologie). « Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur...

  THEAM devéloppe son offre ETF

Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.

  DNCA lance DNCA Invest Venasquo

DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs. Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...

  Un coupon trimestriel de 1,50 % pour Adequity EWC Avril 2017

Jusqu’au 28 avril prochain, Adequity commercialise son nouveau produit structuré de campagne de type autocall, Adequity EWC Avril 2017 (FR0013220308), dont voici les principales caractéristiques : - durée de vie : 10 ans maximum ; - indice sous jacent : l’Euro iStoxx EWC 50 (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index), un indice de marché actions créé par Stoxx Limited, équipondéré et composé des 50 actions de l'indice Euro Stoxx 50  (chaque...

  Le fonds de Small caps françaises Quadrige d’Inocap Gestion bientôt fermé à la souscription

Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...

  Un coupon de 7 % et une protection en capital jusqu’à – 40 %

Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes : - une durée de vie de dix ans ; - le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ; - un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ; - un remboursement anticipé...

  Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

  Un nouveau fonds à objectif de rendement chez Nordea

Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. » Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...

  H2O AM propose une nouvelle stratégie pour les CGPI

H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. » Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...

  123Venture devient 123 Investment Managers

123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer. « En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...

  Création d’une société de conseil en produits structurés en partenariat avec le groupe Primonial

Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...

  Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval rejoignent Finaltis

Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds. Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...

  Six fonds gérés par Ofi AM labellisés ISR

Nouvelle référence des fonds ISR destinés aux épargnants, le label ISR pour investissement socialement responsable promu par les pouvoirs publics, a été attribué par l’Afnor à six fonds gérés par Ofi AssetManagement. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et enfin Maif Retraite Croissance Durable. C’est...

  Le fonds Trecento Santé vient de fêter son 4e anniversaire (+ 51 %)

Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %. La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse. Retrouvez également...

  Natixis émet un nouveau produit structuré avec un coupon de 10 % par an

Jusqu’au 28 février prochain, Natixis commercialise son Autocall R Février 2017 (FR0013220423). D’une durée de dix ans, cette solution est basée sur l’indice CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20). A chaque date d’observation annuelle, un remboursement automatique anticipé majoré d’un gain de 10 % par année écoulée est réalisé si l’indice est...

  BNY Mellon lance un fonds actions sur les leaders mondiaux

BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...

  Changement de nom et de stratégie pour deux fonds d'Oddo

Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année. Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain. Les deux stratégies de...

  Trois milliards d'euros labellisés ISR pour Axa IM

Axa Investment Managers a annoncé que l’ensemble de sa gamme ISR avait obtenu le label ISR, promu par les pouvoir publics, par EY France. Cela est donc valable pour treize de ses fonds, ce qui représente 3 milliards d’euros d’encours. Les fonds labellisation sont les suivants : - les six de la gamme Génération : Axa Génération Europe Actions, Axa Génération Tempere Solidaire, Axa Génération Equilibre, Axa Génération Vitalité, Axa...

  First Eagle Amundi International : une notation révisée à la baisse

Les analystes de Morningstar ont revu à la baisse la notation du fonds bien connu des CGPI, First Eagle Amundi International, laquelle passe de bronze à neutre. Voici les raisons de cette décision : « First Eagle, la société à qui l’on a délégué la gestion de ce fonds, a changé de propriétaire. La famille fondatrice est désormais actionnaire minoritaire, les sociétés de gestion privées Blackstone et Corsair ayant repris...

  Nadine Tremollières (Stamina AM) : « On change de paradigme »

Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ? Nadine Tremollières : L’élection...

  L'Américain Sound Harbor Partners dans le giron d'AllianzGI

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...

  Schroders lance un fonds obligataire pour les investisseurs en quête de rendement

Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...

  Advenis cède Sicavonline à Ageas France pour 2,9 M€

Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier. Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...

  Fidelity référence un fonds obligataire "total return" et flexible

Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...

  Quantalys vient de publier son observatoire de la gestion flexible

Quantalys vient de publier la nouvelle édition de son Observatoire de la gestion flexible avec des données remises à jour au 30 septembre dernier. Dans celui-ci, les auteurs mettent en lumière la forte corrélation de ces fonds avec les indices actions. Néanmoins, l'échantillon observé étant large, certains fonds tirent leur épingle du jeu sur le long terme. La société a, par ailleurs, souhaité mettre en avant trois fonds dans cette édition :...

  Un nouveau long-short chez Pictet AM

Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...

  Deuxième fonds Buy & Hold pour Alienor : InvestCore 2021

Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...

  Deux fonds labellisés ISR chez Meeschaert

Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France. La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...

  Quatre fonds labellisés ISR chez Sycomore AM

Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore [email protected] et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire. Notons que le fonds Sycomore...

  Cyrus Conseil s’installe à Tel Aviv

Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.

  Gestion d’actifs immobiliers : fusion effective d’AEW Europe et de Ciloger

Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros. AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...

 COMMUNIQUÉ

  Avec Ecofi Patrimoine Diversifié, optimisez vos placements au travers d’une gestion active et mobile. Ecofi Patrimoine Diversifié est un fonds vitrine des expertises d'Ecofi Investissements. Depuis sa création en 2012, le fonds a démontré sa capacité à générer de la performance* (+ 16,3 %** en cumulé pour la part P), en associant l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Olivier Guillou, gérant du fonds, utilise...

  Avec 1,1 Md€ d’encours, pré-clôture pour Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a choisi de limiter les souscriptions (soft-close) de Groupama Avenir Euro, dont les encours atteignent 1,1 milliard d’euros, dans l’intérêt des porteurs de parts, l’objectif étant d’assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et de poursuivre sa recherche d’un bon niveau de performances, via un second véhicule créé en 2014, G Fund Avenir Europe (code ISIN : LU0675297070-classe IC EUR) géré par la même...

  Une certification internationale pour DNCA Finance

DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015. Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...

  Un nouveau fonds daté dynamique chez AltaRocca AM

AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...

  Un nouveau fonds value sur les moyennes capitalisations européennes chez DNCA

Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...

  Plus de 9 milliards d’euros d’encours pour Ecofi Investissements

Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année. La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...

  Finance responsable : Federal Finance lance son premier indice et un fonds à formule

En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone. L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées  dans des politiques...

  Produits structurés : Amundi lance Amundi Funds Protect 90

Amundi lance Amundi Funds Protect 90 qui s’adresse aux investisseurs en quête de rendement avec le confort d’une protection partielle et permanente du capital. Cette nouvelle génération de fonds structurés, flexibles et multi-actifs, s’appuie sur une gestion active tout en maîtrisant le risque de perte en capital. Amundi Funds Protect 90 est conçu pour les investisseurs qui cherchent un rendement grâce à des investissements sur les marchés financiers, mais qui n’osent...

  Morningstar va délivrer des notes qualitatives aux ETFs

Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

  Barings: un nouveau géant de la gestion d’actifs

Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives. Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...

  Un nouveau fonds ISR sur les petites et moyennes valeurs françaises

Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...

  Nordea AM clôture son fonds Nordea 1-Stable Return Funds

Depuis janvier dernier, les encours du fonds Nordea 1-Stable Return Funds ont quasiment doublé, en enregistrant une collecte nette de 9 milliards d’euros et portant ses encours à près de 20 milliards d’euros. Afin de préserver les intérêts des souscripteurs actuels, la société de gestion Nordea Asset Management, l’un des plus grands groupes financiers du nord de l’Europe, a donc décidé de clôturer partiellement le Stable Return Fund, la priorité...

  Quadrige décroche ses 5 étoiles Morningstar

Régulièrement classé dans le premier décile de sa catégorie, Quadrige, qui a fêté son 3e anniversaire le 2 juillet, s’est vu attribuer 5 étoiles par Morningstar. Au-delà de l’historique des performances, cette reconnaissance valide la maîtrise du risque et de la volatilité de cet OPCVM.  Le dynamisme, la créativité, le sens de l’anticipation sont à l’origine du succès et du positionnement unique au monde des...

  Amundi devient actionnaire majoritaire de KBI

Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %. En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...