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Désormais, Moneta AM gère 650 millions d’euros d’encours sur sa gamme de fonds fermés de small et mid-caps.
Carmignac vient d’élargir sa gamme de fonds actions avec Carmignac Portfolio Tech Solutions géré par un spécialiste du secteur, Kristofer Barrett.
Principal Asset Management vient de lancer un fonds actions Global Sustainable Food and Biodiversity.
LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral, utilisant le Big Data relatif aux tendances de consommation afin d’identifier les surprises liées aux bénéfices et d’exploiter le potentiel d’alpha.
Les stratégies Emerging Markets Climate Transition Equities et Transition Asian Equities visent à permettre aux investisseurs de s’exposer au potentiel de croissance qu’offre la transition durable, sur le plan financier comme sur le plan de la durabilité.
Axa IM étoffe sa gamme d’ETF PAB avec deux nouvelles expositions actions monde et marchés émergents : Axa IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF et Axa IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF.
La société de gestion a obtenu le label ISR pour quatre de ses fonds : Gay-Lussac Green Impact, Gay-Lussac Smallcaps, Gay-Lussac Actions et un fonds dédié.
DNB Asset Management a renforcé son offre de fonds sectoriels avec la création de DNB Fund - Biotechnology.
DPAM vient de lancer deux nouveaux fonds à impact : un fonds actions et un fonds obligataire à échéance.
BNY Investments vient de lancer le fonds BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta géré par Insight.
DPAM propose désormais une stratégie actions en matière d'intelligence artificielle, DPAM L Equities Artificial Intelligence.
3 ans après son lancement, LONVIA Capital gère plus de 280 millions d’encours via deux fonds dont le flagship LONVIA Avenir Mid-Cap Europe.
Indosuez Wealth Management lance Indosuez Funds - Chronos Green Bonds 2028, le premier fonds obligataire SFDR de la gamme Indosuez classé article 9.
La société de gestion élargit sa gamme avec le fonds Candriam Sustainable Equity Water (article 9 SFDR).
Forte de son succès avec le fonds obligataire daté Rendement Sélection 2027, Auris Gestion lance le fonds Rendement Sélection 2030 (article 8 SFDR), qui restera ouvert à la souscription sans période préétablie.
ABN AMRO Investment Solutions poursuit son partenariat avec Boston Common AM en leur déléguant la gestion de son nouveau fonds, ABN AMRO Boston Common Emerging Markets ESG Equities
Cette nouvelle stratégie s’appuie sur l’historique du fonds MegaTrends lancé en 2013, qui propose une solution clé en main pour exploiter le potentiel à long terme des mégatendances.
UBS La Maison de Gestion étend sa gamme obligataire avec le lancement d’une nouvelle stratégie à échéance : LMdG IG Fix 2028, investi dans des obligations Investment Grade, exclusivement libellées en euro.
Covéa Finance a obtenu la labellisation Greenfin pour son fonds Covéa Obligations.
La société de gestion propose désormais le fonds Candriam Sustainable Equity Emerging Markets ex-China.
Nordea Asset Management vient de lancer les fonds Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund et Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund.
Columbia Threadneedle Investments a élargi son offre d'investissement responsable avec CT (Lux) Global Social Bond Fund.
BNPP AM repositionne son fonds actions BNP Paribas Europe Next Tech, initialement global et investi pour moitié sur des valeurs américaines. Composé à 100% de valeurs européennes, il est désormais éligible au PEA et distribué auprès d’une cible de clients plus large (réseau de distribution étendu ou encore dispositifs d’épargne.
Groupama AM lance son deuxième fonds de dette privée thématique, Groupama Agro Solution Debt, dédié au secteur agricole et agro-alimentaire à destination des investisseurs institutionnels.
Le gestionnaire d’actifs américain Columbia Threadneedle Investments lance CT (Lux) Japan Equities Fund, un fonds classifié article 8 SFDR, destiné aux investisseurs européens.
Dédié à la dette émergente, le fonds Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund de Loomis, Sayles & Company, société de gestion de Natixis IM, fête son dixième anniversaire.
Amiral Gestion renforce son pôle climat avec une nouvelle stratégie de dette privée d’infrastructures : Amiral Climate Solution (ACS) Debt Fund I (article 9 SFDR). Ce fonds destiné aux institutionnels sera ouvert aux investisseurs privée à partir de 100 000 euros.
Le gérant d’actifs Invesco lance Climate Adaptation Action Fund destiné aux investisseurs institutionnels et qui vise 500 millions de dollars pour soutenir les efforts d’adaptation au changement climatique dans les marchés émergents et les économies en développement.
Une plate-forme de gestion d’investissements et d’ETF et la branche de gestion de fortune du groupe National Bank of Kuwait entrent dans le giron du gestionnaire d’actifs mondial fort de 353 milliards de dollars US d’actifs.
Troisième millésime du programme de dette d’infrastructures de transition énergétique, le fonds Eiffel Energy Transition III est doté de 1 milliards d’euros.
Effective depuis le 1er avril, la Financière de l’échiquier absorbe juridiquement Tocqueville Finance, toutes deux dans le giron de LBP AM. Michel Saugné, directeur général délégué et CIO de Tocqueville Finance, devient Co-CIO de LFDE, aux côtés d’Olivier de Berranger.
Lombard Odier s’associe à Robeco pour lancer un nouveau fonds PrivilEdge : Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced.
Mirabaud AM lance une stratégie obligataire conçue pour permettre aux investisseurs professionnels européens d’anticiper les baisses de taux en bloquant dès maintenant des rendements plus élevés.
Muzinich & Co propose Muzinich Global Fixed Maturity 2028 (article 8 SFDR), qui cherchera à investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations dont les échéances sont alignées sur sa date d’échéance cible du 31 décembre 2028.
Franklin Templeton lance un nouvel ETF MSCI World Catholic Principles pour les investisseurs européens, permettant d’accéder à des entreprises très bien notées sur le plan ESG, avec une exposition moins élevée aux émissions carbone que l’indice MSCI World et en accord avec les principes catholiques.
Éligible en compte-titres et UC d’un contrat d’assurance vie, de capitalisation ou de retraite, Asac-Fapès Ambition 2024 destiné aux adhérents de la marque du courtier Fapès Diffusion vise un objectif de 9% par an.
Ces derniers mois, les marchés ont subitement basculé dans un tout autre environnement. Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM France, nous livre sa lecture du contexte actuel et ses convictions d’investissement.
La société de gestion vient de lancer Pictet-EUR Income Opportunities qui investit principalement dans le crédit High Yield et Investment Grade.
Pictet Asset Management vient de lancer Pictet-Quest AI Driven Global Equities géré par son équipe Quest (Quantitative Equity Strategies).
Les fonds multi-actifs ont été rebaptisés afin de refléter l’attention accordée à la durabilité : ils sont regroupés au sein de la Sicav Capital Growth Funds.
Sycomore AM lance le fonds Sycomore Environmental Euro IG Corporate Bonds (article 9 SFDR, SRI 2) investissant dans des obligations d’entreprises qui contribuant à la transition énergétique et écologique, essentiellement Investment Grade.
Moonfare et Eurazeo consolident ainsi leur partenariat technologique en permettant lune expansion internationale à ce fonds perpétuel, hybride (investissant en dette et en capital), offrant un accès diversifié au non-coté.
HSBC AM lance le fonds HSBC S&P India Tech UCITS ETF pour renforcer sa gamme de fonds thématiques dédiée au secteur technologique.
AllianzGI élargit sa gamme de produits multi-assets avec le fonds Allianz Global Allocation Opportunities (article 8 SFDR).
Robeco lance sa stratégie de gestion active Emerging Markets ex-China Equities, dont le fonds est classé article 8 SFDR, permettant aux investisseurs d’exclure la Chine de leur allocation aux marchés émergents.
Axiom AI lance le fonds Axiom Long Short Equity, une stratégie de performance absolue exposée aux valeurs financières européennes.
Abeille Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, la Caisse des dépôts, CNP Assurances, EDF Gestion, Maif, Macif, Malakoff Humanis, Société générale assurances lancent, sur le modèle des fonds objectifs climat, une initiative de place dédiée à la valorisation de la biodiversité dans les portefeuilles de placements financiers.
Robeco et Gravis se sont associés pour lancer le fonds Robeco Gravis Digital Infrastructure Income.
Uzès Gestion vient de lancer le fonds Prestige Luxembourg Uzès Biodiversité.
Ce fonds issu de la fusion de Talence Epargne Utile et Talence Humpact Emploi France est le fruit de deux années de recherche.
BNPP AM lance BNP Paribas Global Net Zéro Transition Equity, un fonds actions qui offre aux investisseurs un accès à une stratégie diversifiée en matière de secteurs, régions géographiques et capitalisations boursières, priorisant la décarbonation et une surpondération en investissement durable.
Charlotte Habib, Directrice des Partenariats Ile-de-France et Est de MIMCO Asset Management était l’invitée de Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV. Pour l’occasion, Charlotte annonce le lancement de MIMCO Platform, la plateforme d’investissement paneuropéenne du groupe MIMCO.
Avec Exclusive Partners, Rivage Investment lance son premier fonds de dette infrastructure ouvert aux investisseurs privés : Rivage Private Infrastructure Credit Europe (article 8 SFDR).
Le pôle de gestion d’actifs fort de 181,2 milliards d’euros d’actifs à fin 2023 lance un nouveau fonds à échéance, Ofi Invest High Yield 2029, qui investit principalement dans les obligations spéculatives High Yield des pays de l’OCDE.
Surperformance et moindre volatilité en comparaison de l’indice S&P 500 semblent expliquer le succès de ce fonds qui affiche une performance nette annualisée de 14,1 %.
Tikehau Capital vient de lancer son premier fonds actions cotées thématique, Tikehau European Sovereignty Fund.
Pictet AM a été choisi par AMSelect pour la gestion d’un fonds patrimonial flexible.
DNCA Finance propose une nouvelle stratégie multi-actifs sur les matières premières, DNCA Invest Strategic Resources.
L’autocall Asac-Fapès France 2024 qui vise une performance de 10% brut par an est disponible dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation gérés par Allianz (dont Asac Epargne Fidélité).
M&G lance une stratégie obligataire datée à deux ans, ouverte aux souscriptions jusqu’au 16 octobre, qui permet aux investisseurs européens de bénéficier de rendements sur le marché mondial du crédit. Un lancement qui intervient après la clôture en novembre dernier d’une stratégie obligataire datée, avec 440 millions d’euros.
Schroders vient de lancer Schroder ISF Global Equity Impact, un fonds actions mondiales à impact et qui s'appuie sur l'expertise de BlueOrchard.
Fideas Capital et Arbevel ont noué un partenariat pour la gestion et le développement de Fideas ACT for Climate, créée et gérée par Fideas Capital et dont Arbevel sera le conseil financier.
Le fonds daté d’Axiom AI investi sur les obligations financières seniors et Tier 2 a été lancé il y a seulement trois mois.
DNCA Finance lance DNCA Quadro, un FCP visant un rendement brut de frais supérieur à l’Euro short-term rate + 4% annualisé.
Le gérant d’actifs du Crédit agricole, gérant plus de 2 000 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre dernier) lance Amundi Funds Global Short Term Bond et Amundi Funds Asia Income ESG Bond, tous deux classifiés article 8 SFDR.
Goldman Sachs AM lance Global Green Bond UCITS ETF (article 9 SFDR), un ETF d’obligations vertes exposé à l’indice Solactive Global Green Bond Select.
Le fonds exposé à la dette internationale d’entreprises émergentes libellée en devise dure lancé par IVO Capital Partners en octobre 2022 vient d’être référencé par Suravenir dans ses contrats Vie Plus.
La société de gestion lance Sycoyield 2030 (article 8 SFDR), également géré par Stanislas de Bailliencourt et Emmanuel de Sinety.
Lazard Frères Gestion lance Lazard Well-Being, un nouveau fonds thématique éligible au PEA, investi en actions européennes.
Opale Capital lance Opale Capital Stratégies Growth Buyout, un FPS accessible à partir de 100 000 euros aux institutionnels et qui aura pour objectif d’investir dans des secteurs porteurs en Europe et en Amérique du Nord.
Swiss Life Asset Managers lance Privado Infrastructure, un fonds d’infrastructures privées à capital variable dans les pays de l’OCDE, destiné aux investisseurs institutionnels français jusqu’au 30 avril prochain.
Géré par l’équipe dirigée par Tatjana Greil-Castro et Ian Horn, ce fonds investit principalement dans des obligations mondiales Investment Grade.
Jupiter AM vient de lancer cinq fonds actions gérés de façon systématique et sur des mégatendances.
JP Morgan AM lance trois ETF actifs proposant une exposition aux grandes capitalisations cotées sur les marchés actions américains.
En 2023, la FinTech dédiée à la gestion d’épargne en ligne a passé le cap du premier milliard d’euros d’encours sous gestion, obtenu la certification B-Corp ; le label ISR pour ses fonds Yomoni Monde ISR et Yomoni Allocation ISR.
Goldman Sachs AM lance Global Environmental Transition Equity, un fonds actions global dédié à la transition écologique, en repositionnement du fonds Goldman Sachs Global Energy Equity Fund.
M&G Investments lance M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund, avec un investissement initial de 80 millions de livres sterling, pour générer une performance totale supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans.
Axa IM lance Axa IM MSCI Europe Equity PAB Ucits ETF, qui vient compléter son offre alignée sur les Accords de Paris qui compte maintenant quatre ETF.
Groupama Asset Management étoffe sa gamme de fonds performance absolue avec le lancement de G Fund-Alpha Fixed Income Plus, avec un objectif de performance d’Ester capitalisé + 2%.
Galilee AM s’appuie sur BlackRock pour lancer une offre de gestion à destination des CGP et Family Offices.
CPR AM vient de lancer une stratégie sur la biodiversité qui reste pour l'instant réservée aux institutionnels.
Ce fonds investit dans un portefeuille diversifié d’entreprises dans le secteur de la mobilité et de la logistique.
Fait rare pour la société de gestion, deux nouveaux véhicules d’investissement viennent compléter sa gamme : Varenne Long Short et Varenne Conviction.
Zencap AM lance le fonds Zencap Direct Lending IV, qui investit en dette senior unitranche sur le segment Small & Lower Mid Cap, majoritairement en France, et potentiellement en zone euro. Le fonds ambitionne un encours supérieur à 500 millions d’euros.
Cette acquisition par AEW, la plate-forme d’Investment Management immobiliers de Natixis IM, s’inscrit dans une stratégie de bâtir une structure de dette privée internationale et multi-produits, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.
Ce fonds vise à générer un rendement positif, quelles que soient les conditions de marché.
JP Morgan AM lance son Global Equity Premium Income Ucits ETF, visant à offrir aux investisseurs un revenu régulier : 7-9 % annualisé, versé mensuellement, combiné à une appréciation potentielle du capital avec une volatilité inférieure à celle de son indice de référence.
Suite à son entrée au sein du groupe LBP AM en juillet dernier et dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former avec Tocqueville Finance au 1er avril prochain, la société de gestion fait évoluer son équipe de direction : Bettina Ducat quitte son poste qu’elle occupait depuis trois ans, remplacée par l’actuel directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs.
La société de gestion vient de lancer deux fonds obligataires datés, l'un à échéance 2028, l'autre à échéance 2029.
Pilotée par Steeve Brument, Candriam Alternative Investments (23 Md€ d’actifs sous gestion au 30 novembre) est la nouvelle division dédiée aux produits alternatifs réunissant les expertises en Absolute Return Quantitative Equity, le Quantitative Multi Asset et le Multi-Management.
Issu de la collaboration entre BNPP AM, BNP Paribas Corporate & Institutional Banking et BNP Paribas Cardif, le fonds Climate Impact Infrastructure Debt vise à soutenir des projets en Europe continentale, avec pour cible 500 à 750 millions d’euros en provenance d’investisseurs institutionnels.
La Financière de l’échiquier propose Echiquier Credit Target Income 2027, un fonds daté investissant dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes, américaines et canadiennes, libellées en euros.
La plate-forme digitale créée en 2020 par Anthony Jaoui, Anthony Touboul et Pierre-Adrien Vibert propose aux gestionnaires d’actifs privés de distribuer leurs solutions d’investissement auprès d’une communauté d’investisseurs professionnels suisses.
Amundi lance un programme d’investissements à impact Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe, avec un premier closing de 130 M€ du Crédit agricole. L’objectif de collecte est de 750 M€, pour un rendement moyen Euribor 3 mois de + 7% brut.
LFG propose un nouveau fonds obligataire à échéance, Lazard Credit 2028, et a prolongé la période de commercialisation de Lazard Credit 2027 jusqu’au 29 décembre prochain.
CPR Invest – Climate Ultra Short Term Bond investit sur une sélection de titres Investment Grade dont les émetteurs sont sélectionnés parmi ceux présentant les meilleures pratiques pour lutter contre le changement climatique.
La société de gestion propose Tikehau 2029 qui investira majoritairement dans titres d’émetteurs Investment Grade, ainsi que sur des titres du secteurs financier (jusqu’à 30 %) et High Yield (25 %).
Auris Gestion a décidé de prolonger la période de commercialisation de son fonds Rendement Sélection 2027.
Ofi Invest AM propose Ofi Invest Biodiversity Global Equity (article SFDR 8) géré par Victoria Richard, gérante actions OPC, et Frédéric Tassin, directeur de la gestion actions globales et thématiques.
Axa IM étoffe sa gamme d’ETF classés article 8 SFDR, avec trois nouvelles expositions au marché américain, obligataires ou actions, aussi bien en gestion active qu’indicielle.
Le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund a levé 440 millions d'euros au cours d’une période de souscription de six semaines.
La société propose une nouvelle stratégie d’investissement thématique : Fashion Engagement Equities, une gestion actions active exclusivement axée sur la mode.
Carmignac vient de lancer son troisième fonds à échéance investi sur les marchés du crédit, Carmignac Credit 2029.
Frédéric Long, expert dans les infrastructures, gèrera comme Managing Partner le Meanings Infrastructure Fund créé en association avec Meanings Capital, la plate-forme d’investissement dans le non-coté présidée par Hervé Fonta.
La société de gestion a lancé Palatine Ambition Rendement 2026 ouvert aux souscriptions jusqu'au 23 novembre prochain.
Axiom Alternative Investments vient de lancer Axiom 2027 qui a pour objectif de capturer le rendement des obligations financières avec un focus sur les obligations seniors et Tier 2.
M&G Investments vient de lancer l’Eltif M&G Corporate Credit Opportunities dont l’accès, aujourd’hui réservé aux investisseurs professionnels, sera élargi dès le début d’année prochaine.
Le fonds Asac-Fapes France 2023 vise un objectif de gain de 9,40% par an.
PinPoint, tel est le nom de cet outil analytique de portefeuille modèle destiné aux clients intermédiaires du gérant d’actifs au Royaume-Uni et en Europe.
LBPAM ISR Obli Novembre 2028 vise un rendement annuel situé entre 3,7 et 4 % (net de frais de gestion).
Ouvert en juillet dernier la clientèle privée de Mirabaud AM, ce fonds daté élargit les souscriptions, du 16 octobre au 13 novembre prochain, auprès des investisseurs institutionnels, avec un objectif de collecte de 100 à 150 millions d’euros.
Allianz GI lance le fonds Allianz US Large Cap Value, issu d’une stratégie de son partenaire Voya IM.
EDR Sicav Millesima Select 2028 (article 8 SFDR) investit dans une sélection d’obligations Investment Grade, mais aussi dans des titres de la catégorie High Yield de maturité maximale décembre 2028. Le fonds présente un rendement annualisé brut de 4,90 % actuellement.
Les produits structurés ont cette force de toujours s’adapter aux conditions de marché.
A son lancement, cette gamme se compose de deux fonds : Thematics Climate et Thematics Europe Selection.
Géré par Rodolphe Courvasier, ce FCP cherche à tirer profit de l’évolution des marchés de crédit et des taux d’intérêt par son large univers d’investissement en obligations libellées en euros.
Ofi Invest étend la commercialisation de de son fonds ouvert à la souscription depuis 2005 à cinq nouveaux pays européens.
Disponible à la souscription jusqu’au 3 novembre, le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond destiné à saisir les meilleures opportunités de crédit des dix dernières années vise à verrouiller un rendement annualisé de 4,8 % à l'échéance.
Parmi les trois nouveautés d’Eiffel IG présentées à Patrimonia, le FCPI Alto Innovation 2023 qui permet d’accéder à une classe d’actifs particulièrement large, majoritairement dans des entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance.
BNY Mellon IM vient de lancer le fonds BNY Mellon Floating Rate Credit Fund qui investit principalement dans les obligations d’entreprises à taux variable.
La filiale du Crédit mutuel Arkéa intègre dans sa gamme Tremplin, le FCPR AIS Financement Entrepreneurs, géré par Federal Finance Gestion, et le FCPR Tikehau Financement Décarbonation de Tikehau Capital.
La Française lance La Française Financial Bonds 2027, spécialisé sur les dettes des banques, des compagnies d’assurance, de l’immobilier et des services financiers, à destination des investisseurs professionnels et particuliers.
Invesco lance un ETF article 8 global sur les matières premières à pondération variable en fonction des émissions de carbone.
Columbia Threadneedle lance le CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income, un nouveau fonds d’actions mondiales visant à générer des rendements en investissant dans les sociétés ayant les meilleures pratiques en termes de durabilité.
Le dernier-né de la gamme des fonds fermés destinés à répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées de Moneta est clôturé après trois mois de commercialisation auprès de distributeurs, de particuliers éligibles et d’investisseurs institutionnels.
A l’heure du bilan de la gestion pilotée ETF de Sicavonline et Active Asset Allocation, les profils s'échelonnent de + 2,06 % à + 6,61 %.
Le gérant d’actifs privé, détenu par ses salariés, propose le fonds Neuberger Berman Tactical Macro Ucits, géré par Robert Surgent.
Axa IM étend sa gamme d’ETF avec Euro Credit PAB Ucits ETF se concentrant sur les titres de l’univers du crédit notés Investment Grade, émis en euros et cherchant à répondre aux objectifs de réduction des émissions de carbone.
Il s’agit de Lazard Global Green Bonds Opportunities et de Lazard Human Capital.
Oddo BHF Global Target Green 2028 est un fonds obligataire Investment Grade à échéance qui investit sur le marché mondial des obligations vertes, sociales, et durables (article 9 SFDR).
Laillet Bordier Acer Finance lance un nouveau fonds actions 100 % ETF en s’appuyant sur l’expertise de la FinTech, qui permettra aux investisseurs de bénéficier de ce partenariat dans l’allocation et la gestion des portefeuilles.
Un peu plus d’un mois après l’annonce du partenariat entre Eiffel et Carbon4, la méthodologie codeveloppée mesure désormais la température des actifs non cotés des fonds de dette privée de la société de gestion.
Epopée Gestion lance Epopée Infra Climat I, bénéficiant d’un premier closing de 100 millions d’euros. D’une durée de treize ans, le fonds vise une taille de 250 à 300 millions d’euros.
Fort de trois marques – LBP AM, Tocqueville Finance et LFDE –, les encours consolidés du nouvel ensemble s’élèvent à 67 milliards d’euros, à fin décembre 2022. Une fusion Tocqueville-LFDE au sein de LFDE est envisagée début 2024.
Avec Franklin Future of Food et Franklin Future of Health and Wellness, la gamme d’ETF de Franklin Templeton compte désormais trois ETF thématiques et dix ETF conformes à l’article 8 de la directive SFDR.
Conforme à l’article 9 et aligné sur l’Accord de Paris, l’ETF Ucits Global High Yield Fallen Angels Climate de Tabula IM dispose de 50 millions de dollars d’actifs, avec un investissement de départ provenant d’une institution nordique.
En partenariat avec la Banque des territoires et le FEI, BNP Paribas lance BNP Paribas European Impact Bonds Fund 2. Ce fonds, d’une taille cible de 70 millions d’euros, vise à accélérer le développement du marché des contrats à impact dans l’Union européenne.
La plate-forme d’investissement 100% digitale dans le non-coté de Tikehau Capital a sélectionné Goldman Sachs AM, AlpInvest et Harbourvest pour proposer des stratégies d’investissement en secondaire, accessibles aux investisseurs dès 100 000 €.
Sienna IM lance Sienna Trésorerie Plus, son deuxième fonds hybride destiné aux investisseurs professionnels et aux institutionnels, combinant la liquidité des obligations cotées et le rendement potentiel des actifs non cotés de dette privée.
Ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024, Eiffel Rendement 2028 s’adresse aux investisseurs institutionnels français, les grandes entreprises, les family offices, les banques privées, les distributeurs externes et les réseaux bancaires.
Le fonds daté M International Convertible 2028 (article 8 SFDR et SRI 3) est investi uniquement en obligations convertibles internationales à profil crédit, avec une maturité de trois-cinq ans et diversifié. L’objectif de rendement actuariel brut s’élève à 7%.
En s’associant à Janus Henderson, Lombard Odier propose un fonds d’actions européennes long/short sur sa plate-forme de fonds : PrivilEdge-Janus Henderson Octanis Fund.
La société de gestion d’actifs de la banque suisse s’est associée à Systemiq, spécialisée dans le changement systémique, pour créer une plate-forme d’investissement soutenable.
Le fonds vise un rendement à l'échéance de 7,7 % couvert en euro et de 9,1 % couvert en dollar.
Avec cette absorption, le fonds Palatine Europe Sustainable Employment atteint une taille critique de plus de 400 millions d’euros.
Nouvelle étape dans le partenariat entre Voya IM et AllianzGI qui propose désormais cette stratégie qui investit dans les obligations d’entreprises américaines aux clients d’Europe et d’Asie.
La Banque postale AM a lancé le fonds LBPAM ISR Obli Février 2029.
La société de gestion d’Arkea IS vient de lancer le fonds Schelcher Global Yield 2028 qui investit sur le segment du High Yield.
Lombard Odier IM enrichit sa gamme de la stratégie Future Electrification avec l’objectif de saisir les opportunités de la transition du système énergétique mondial vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient.
Crédit mutuel AM lance CM-AM Impact First Inclusion, le premier fonds de sa gamme Impact First qui investit dans des entreprises et émetteurs identifiés comme ayant un impact social permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels.
Cogefi Bonds 2026 est un fonds obligataire daté à échéance, investi sur des dettes d’entreprises de l’OCDE (dettes corporates et financières) majoritairement notées High Yield, avec un objectif de rendement brut annuel supérieur à 6%. La période de commercialisation du fonds s’achèvera le 30 septembre 2023.
Altarea se lance dans la gestion d’actifs pour compte de tiers avec sa filiale Altarea Investment Managers, dont Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel deviennent respectivement directeur général et directeur général délégué en charge de la distribution.
Palatine AM vient de lancer Palatine Objectif Rendement 30 mois qui sera principalement investi dans des titres d’émetteurs de qualité Investment Grade.
La société de gestion a lancé le fonds actions internationales Dorval Global Vision cogéré par François-Xavier Chauchat, Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein.
Cette offre de Financière Galilée est accessible à partir de 125 000 euros, à travers douze compagnies d’assurance et quatre dépositaires.
La société de gestion vient de lancer MME 2028, son troisième fonds à échéance investi sur les petites valeurs.
Muzinich & Co vient de lancer le fonds obligataire daté Muzinich Global Fixed Maturity 2027, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre.
Pictet Asset Management étend sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-China Environmental Opportunities, un fonds actions dont l’objectif est d’investir dans les sociétés chinoises actives dans l’élaboration de solutions environnementales.
En partenariat avec UBS, Invesco lance le fonds Sustainable Eurozone Equity Fund (article 8 SFDR) accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels.
L'offre lancée par Financière Galilée est accessible à partir de 250 000 euros chez douze assureurs luxembourgeois et trois dépositaires.
DPAM qui compte 3 milliards d'euros sur la classe d'actifs (gérés en devises locales) complète ainsi sa gamme de fonds sur la dette des pays émergents.
Groupama AM propose la Sicav G Fund Health and Wellness qui investit dans des valeurs liées à la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.
La Financière de l’échiquier lance Echiquier Go Local, une nouvelle stratégie actions investie dans des entreprises internationales cherchant à répondre au défi mondial des besoins fondamentaux d’autonomie.
Ce fonds actions internationales est investi dans une trentaine de valeurs internationales.
Ce FCP affiche un taux de rendement actuariel annuel de 4,8 % net de frais de gestion au 22 mars dernier.
Un tiers des encours de la société de gestion créée en 2005 est positionné sur le fonds long/short BDL Rempart.
LMdG France & Innovation, tel est le nom du fonds lancé par UBS La Maison de Gestion et qui investit sur les valeurs principalement françaises dont l’innovation constitue un avantage compétitif.
Avec le FCPR LFPI Private Equity MidCap, Financière Meeschaert offre un accès privilégié au capital-investissement mondial.
Le second fonds d’impact européen de Swen CP, lancé en partenariat scientifique avec l’Ifremer, dépasse ainsi son objectif initial de levée de 120 M€.
Suravenir et Swen Capital Partners lancent le fonds Suravenir Infrastructures Durables, un véhicule de multi-stratégie dans le non-coté : il financera des projets d’infrastructures d’avenir avec un objectif aligné à la taxonomie d’au moins 70% de ses investissements.
Ouvert à la souscription jusqu’au 31 août prochain, l’OPCVM Rendement Sélection 2027 (article 8 SFDR) permet aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE.
CM-AM Obli IG 2028 sera principalement investi sur des titres de qualité Investment Grade du secteur bancaire.
Fourpoints IM propose désormais un fonds de fonds alternatifs qui vise un rendement d’Ester + 4 %. Présentation.
Vontobel Fund - Asian Bond est principalement investi dans des obligations d’entreprises de qualités variées, avec différentes échéances et dans diverses devises fortes.
Groupama AM compte quarante-neuf fonds labellisés ISR, dont vingt-quatre depuis l’année dernière, dans toutes les classes d'actifs.
JP Morgan AM propose une nouvelle stratégie de gestion active sur les obligations Green Social Sustainable, disponible à la fois sous forme d'une Sicav et d'un ETF.
Le fonds Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency investira sur des dettes souveraines, quasi-souveraines, supranationales et d’entreprises d’émetteurs des marchés émergents.
Ostrum AM lance un FCP obligataire crédit ISR avec une maturité de quatre ans, investi sur des obligations Investment Grade et High Yield, destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI et aux particuliers du réseau BPCE jusqu’au 25 mai.
Pictet AM élargit sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles.
Althos Invest, offre dédiée au Private Equity d’Althos Patrimoine, mise sur les fonds evergreen : l’un dédié au capital-investissement, le deuxième aux actifs réels, et le dernier aux multi-classes d’actifs.
SG Tikehau Dette Privée est un support en UC destiné aux investisseurs particuliers disponible pendant vingt-quatre mois sur les contrats d’assurance-vie assurés par Société générale assurances.
Les FCP LFR Euro Développement Durable ISR et LFR Inclusion Responsable ISR atteignent la classification article 9 de la réglementation SFDR.
L’Union bancaire privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management, en lançant U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short Ucits, une stratégie de crédit « long/short ».
Objectif : délivrer la performance des actions avec un drawdown limité.
La société dirigée par Damien Leclair vient de lancer l'indice l’iStoxx Transatlantic Megatrends ESG 60 GR Decrement 50 exposé sur des valeurs américaines et de la zone euro.
BNY Mellon IM lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund (article 9 SFDR), géré par Insight Investment, qui investit dans des obligations émergentes selon une approche d’impact.
La société de gestion d’actifs étend sa gamme de solutions d’investissement ESG avec son nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund (article 9 SFDR), qui investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité.
Lazard Frères Gestion a officialisé le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027 (article 8 SFDR), dont les souscriptions seront clôturées le 30 avril prochain. Il est investi en obligations du secteur privé Investment Grade et High Yield.
Amplegest vient de décliner son fonds Pricing Power dans une version dédiée au marché nord-américain en lançant le fonds Amplegest Pricing Power US.
Axa IM lance Axa WF ACT Plastic & Waste Transition Equity QI, un fonds actions de la gamme ACT, dédié à la transition vers une économie à faible intensité de plastique et de déchets sur les marchés développés et émergents.
Amiral Gestion vient de lancer le fonds Sextant Climate Transition Europe qui vise à favoriser et accélérer la transition climatique des petites et moyennes entreprises européennes.
La société de gestion a lancé Pictet Total Return-Lotus, un fonds en actions asiatiques de type event-driven.
Quaero Capital lance Quaero Capital Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid Cap, un nouveau compartiment en actions européennes de sa Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux).
Oddo BHF Asset Management lance un nouveau fonds obligataire à échéance 2028, ouvert à la commercialisation jusqu’au 29 décembre 2023.
Après LFDE International Selection lancé en février dernier, la société de gestion récidive en commercialisant LFDE Transatlantic avec les mêmes partenaires : SG 29 Haussmann, Société générale et la Financière de l’échiquier.
A travers cette association, la filiale patrimoniale de la Banque postale complète son offre de Private Equity à destination de la clientèle gestion de fortune en lui permettant d’accéder à un portefeuille diversifié de jeunes start-up françaises et européennes innovantes.
Crédit mutuel Asset Management lance CM-AM Human Care, un fonds thématique qui investit dans des actions européennes répondant à un enjeu social majeur d’inclusion : le bien-être de la population.
Ellipsis Credit Road 2028 est un fonds à dominante High Yield sur des titres libellés en euro, mais aussi investi sur des obligations d’émetteurs Investment Grade et des convertibles.
Géré activement, ce fonds est investi dans une centaines d’obligations d’entreprises à haut rendement en euros selon une stratégie de gestion « Value ».
Corum L’Epargne propose à son tour un fonds Buy and Hold : Corum Butler Entreprises à échéance 2029, investi sur le marché High Yield européen.
Accessible à tout moment, sans droits d’entrée ni droits de sortie, ce fonds buy and hold de Richelieu Gestion est investi en obligations d’entreprises en euro dont les émetteurs ont une notation égale ou supérieure à BB-.
La Banque postale AM et sa filiale Tocqueville Finance viennent de lancer Tocqueville Biodiversity ISR.
Les fonds Buy and Hold LMdG Float to Fix 2027 et LMdG IG Fix 2025 seront majoritairement investis dans des titres de qualité Investment Grade.
[Commnuniqué] L'invité du magazine Profession CGP : rencontre avec Jean-Charles Crucis, directeur d'Adequity.
Groupama AM commercialise G Fund High Yield Maturity 3, un fonds à échéance 2028 qui vise à capter le rendement offert par les obligations haut rendement émises par les entreprises des secteurs jugés clés pour l’autonomie stratégique européenne.
La société de gestion vient de lancer CM-AM Obli IG 2025, un fonds obligataire à échéance 2025.
La société de gestion du groupe Cyrus a élargi sa gamme de fonds actions avec le lancement d’Amplegest Digital (article SDFR 9).
Tikehau 2025, principalement investi sur des émetteurs de qualité Investment Grade, est ouvert à la commercialisation jusqu’au 1er janvier prochain.
Russell Investments propose aux investisseurs professionnels un fonds evergreen article 8 SFDR, qui a pour objectif d’investir sur les marchés non cotés pour bénéficier de nouvelles solutions d’infrastructure, en ligne avec l’évolution de la demande sociale et économique.
Lazard Human Capital (fonds actions) et Lazard Global Green Bond Opportunities (fonds obligataire) sont investis à 100 % de manière durable.
Le fonds Allianz Metaverse capitalise sur l’essor du métavers en investissant dans trois domaines clés : l’infrastructure du Web 3.0, l’écosystème des applications et les expériences virtuelles.
Neuberger Berman vient de lancer le fonds Neuberger Berman Event Driven au format Ucits.
Robeco propose désormais RobecoSAM Biodiversity Equities, une stratégie d'investissement thématique qui cible les entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature.
Quaero Capital vient de lancer Quaero Capital Funds (Lux) - Net Zero Emission, un fonds qui investit dans des titres de sociétés dont les services, produits ou technologies permettent de contribuer à la transition vers une économie décarbonée.
Candriam vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques avec le lancement de Candriam Equities L Meta Globe Fund.
La Financière de la cité a conçu FDC Inflation, un fonds permettant de s’adapter à la reprise mondiale de l’inflation. Particuliers et institutionnels peuvent y souscrire.
Ostrum AM lance Ostrum Credit 6M, un fonds crédit court terme qui répond aux enjeux de gestion de la trésorerie à horizon six mois des investisseurs, notamment les entreprises.
La filiale française d’UBS poursuit le développement de sa gamme de fonds ouverts et propose LMdG Multi Credit, un fonds expose au marché crédit avec un focus sur des émetteurs High Yield.
Ossiam ESG Opportunity, tel est le nom de ce fonds Ucits article 8 SFDR proposé par la filiale de Natixis IM dédiée à la gestion quantitative et aux stratégies systématiques.
Effectif depuis le 27 septembre 2022, le changement de nom de ce fonds actions européennes de Chahine Capital a pour objectif d’apporter plus de lisibilité aux investisseurs et n’aura aucun impact sur sa politique d’investissement.
À partir du 28 octobre, Gay-Lussac Gestion va rouvrir la commercialisation de son fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007.
Ce nouveau véhicule lancé par Flornoy Ferri (plus de 2 milliards d’euros d’encours) opère actuellement sur une sélection stratégique de trente-huit fonds, proposés par dix-sept sociétés de gestion.
Generali Investment vient de lancer le fonds Aperture European Innovation – small caps, qui sélectionnent des entreprises de croissance innovantes en Europe.
CPR Asset Management et Quantalys ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour créer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique, lancé à l’occasion de Patrimonia. Olivier Mariée, directeur général de CPR AM, et Jean-Paul Raymond, associé et directeur de la recherche de Quantalys, nous exposent les raisons de ce lancement et les objectifs poursuivis par le fonds.
Géré par Hajar Yousfi, ce fonds thématique article 9 SFDR est destiné à investir dans des actions internationales qui participent à la transformation positive des villes.
L’affilié de Natixis IM dédié à l’investissement durable enrichit son offre obligataire de deux fonds obligataires classés article 9 SFDR et alignés sur un scénario climatique de 2° : Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund.
Le spécialiste de la gestion obligataire commercialise MAM Target 2027, un fonds à échéance d’une durée de cinq ans, principalement investi dans des obligations à haut rendement, 100% en euros, classé SFDR article 8.
Avec le fonds BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund géré par Newton, BNY Mellon Investment Management élargit son offre d’investissement durable sur les marchés émergents pour les investisseurs européens.
Eiffel Investment propose Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte evergreen qui cible un rendement net annuel supérieur à 4%. Classé article 9 (SFDR), ce fonds non coté est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et à l’épargne-retraite.
Palatine AM commercialise Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d’emploi.
Ostrum AM lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, classé article 9 SFDR, qui s’adresse à tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.
Fidelity a lancé Fidelity Funds-Sustainable Biodiversity Funds, qui permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'actions mondiales constitué de sociétés contribuant à la préservation de la biodiversité.
La FinTech iCapital et Tikehau Capital vont lancer une plate-forme dédiée aux Wealth Managers et à leurs clients privés avec une gamme de fonds de Tikehau Capital investis dans des actifs non cotés.
Cette plate-forme offre aux investisseurs et aux clients une solution d’investissement complémentaire dans les ETFs, tout en donnant accès aux capacités d’AXA IM en matière d’ISR, d’investissement quantitatif et de trading.
La société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées commercialise Sycoyield 2026, un fonds à échéance constitué d’obligations d’entreprises à haut rendement.
Pluvalca Crédit Opportunities 2028, un fonds de portage obligataire ayant pour objectif d’offrir aux investisseurs institutionnels une certaine visibilité sur les rendements, a réuni près de 25 millions d’euros depuis le 29 juillet.
Swiss Life Asset Managers lance Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II, son deuxième fonds international dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables. L’encours cible est de 750 millions d’euros.
Lombard Odier s’est associé avec Impax pour proposer PrivilEdge-Impax US Large Cap, un fonds de grandes capitalisations américaines cotées en Bourse sur la plate-forme PrivilEdge, qui a pour objectif de faire fructifier le capital à long terme.
Après Quantology CM ou encore AXA IM, Invesco lance à son tour un fonds d'actions internationales sur le métavers, Invesco Metaverse.
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, tel est le nom de cette stratégie de gestion active lancée par Amundi visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable.
La société de gestion distribue Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs.
La société de gestion hollandaise propose le fonds RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, une stratégie axée sur la transition climatique, classée article 9 selon la réglementation SFDR.
NN Investment Partners a élargi sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’une stratégie d’obligations sociales, Social Bonds.
Amundi transforme son ETF actions de grandes capitalisations (Amundi FTSE MIB Ucits ETF) en Amundi Italy MIB ESG-Ucits ETF DR afin d’y intégrer les critères extra-financiers.
Auris Gestion commercialise Auris Gravity US Equity Fund, un fonds qui déploie une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les Large Caps US.
Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte.
La banque privée d’ABN Amro en France propose un quatrième fonds à impact en nouant un partenariat avec Triodos Investment Management.
D’un montant cible de 800 M€, ce nouveau millésime dans la dette privée d’Europe d’Eiffel Investment Group réunit déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens engagés pour plus de 500 M€, dont un investisseur français pour qui un fonds dédié de 1,230 Md€ sera lancé prochainement.
Amundi vient de lancer le fonds Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond.
Ossiam vient de lancer le fonds Ossiam Governance for Climate (article 9 SFDR) en partenariat avec Proxinvest.
Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.
UBS La Maison de Gestion a sélectionné Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance 2025 qui devrait offrir un rendement de 5,4 % brut de frais en dollars US, avec une duration inférieure à trois ans.
Pictet Asset Management vient de lancer le fonds Pictet-Positive Change, destiné aux investisseurs souhaitant tirer profit de la transition des entreprises vers une économie durable.
Edmond de Rothschild Asset Management entend contrecarrer la volatilité des marchés avec le lancement de son dixième fond obligataire : EDR Sicav Millesima World 2028.
Dans la continuité du fonds CPR Invest-Hydrogen lancé fin 2021, CPR AM commercialise CPR Invest-Blue Economy, un fonds thématique d’actions internationales, en gestion active, qui investit dans l’écosystème économique marin.
Le fonds Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt, géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels. Le fonds vise à lever 2,5 Md€ de capitaux au total.
Invesco lance son fonds Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond destiné aux investisseurs européens avec une approche nette zéro basée les Accords de Paris.
Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits, sa première stratégie obligataire quantitative multi-facteurs basée sur les ODD et le climat, classée article 9 SFDR.
Ofi AM lance Ofi Financial Investment-Energy Strategic Metals, une Sicav de droit français qui permet à l’investisseur de s’exposer à une inflation prévisible des cours des métaux dans un contexte d’accélération de la demande grâce à la réplication synthétique d’un indice développé par l’équipe de gestion.
La société de gestion lyonnaise présidée par Michel Dinet propose désormais Sapienta Absolu qui, en multigestion, vise à délivrer de la performance sans subir la volatilité des marchés.
En commercialisant le fonds Next Generation Space Economy, Neuberger Berman étend sa gamme thématique Ucits.
La Banque postale AM enrichit la gamme citoyenne de sa maison-mère avec une offre de fonds solidaires et de partage : Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions Environnement, LBPAM ISR Actions France, LBPAM ISR Actions Solidaire et LBPAM SRI Human Rights.
Le fonds Robeco Sustainable Asian Bonds investit dans des obligations d’entreprises et souveraines asiatiques libellées en devises fortes, et vise un revenu de 4 à 6 % par an tout au long du cycle.
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition a été absorbé par le fonds DNCA Invest Euro Smart Cities
Le fonds BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond propose aux investisseurs une exposition régionale et thématique pour saisir les opportunités de croissance de long terme offertes par l’urbanisation durable en Asie.
NN IP propose une solution d’investissement, sous un format traditionnellement appliqué à l’immobilier répliqué dans les actifs alternatifs pour les investisseurs institutionnels.
Muzinich & Co. étend ses solutions de crédit multi-actifs avec le lancement du fonds Muzinich Dynamic Credit Income Fund pour des investisseurs à la recherche d’une surperformance sur les marchés du crédit dans les phases haussières, sans prendre de risques excessifs.
Cogéré par Pierre Verlé, Alexandre Deneuville et Florian Viros, le fonds Carmignac Crédit 2027 bénéficie de l’expertise du marché du crédit mise en œuvre dans les fonds Carmignac Portfolio Crédit et Carmignac Crédit 2025.
Pictet Asset Management lance le fonds Pictet-Global Climate Government Bond domicilié au Luxembourg, dédié aux investisseurs institutionnels dans les obligations d’Etats des marchés développés et émergents.
Société générale Private Banking commercialise Moorea Fund-Sustainable Climate Action, un fonds Ucits article 9, né de la synergie entre les deux sociétés de gestion de la banque privée : Société générale Private Wealth Management et SG 29 Haussmann.
Le fonds Nordea 1-Global Climate Engagement Fund ciblera les entreprises qui en sont aux premières étapes de la transition vers des modèles d’affaires durables.
Axa IM commercialise Axa WF Act Biodiversity qui vise à générer un impact positif et mesurable sur la biodiversité au travers de ses investissements et à délivrer de la croissance à long terme.
Quelques mois après avoir créé son pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), Groupama AM lance le fonds G Fund Opportunities Europe.
Sienna IM, plate-forme d’investissements alternatifs, et Malakoff Humanis, acteur de la protection sociale, lancent un fonds de dette privée à impact social article 9 réservé aux investisseurs professionnels pour financer des PME et des ETI et les accompagner sur une trajectoire d’impact social positif.
DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d’investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.
Depuis le lancement de son premier fonds d’obligations vertes en 2016, la société de gestion hollandaise prévoit une accélération des investissements en stratégies vertes à la lumière des ambitions accrues des investisseurs en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
Moyennant un ticket d’entrée d’un million d’euros, le nouveau mandat de gestion en Private Equity lancé par Edmond de Rothschild France permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers.
La société de gestion affiliée à Natixis IM propose désormais le fonds DNCA Global Sport Equity géré par Boris Randondy et Simon de Franssu.
La société de gestion vient de lancer le fonds Axa WF Metaverse qui investit dans des opportunités liées au métavers via des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique.
Les ETF en Europe n’ont jamais autant attiré de capitaux grâce à l’ESG et aux thématiques selon le dernier observatoire Quantalys 2022 de la gestion ETF en Europe en partenariat avec BNP Paribas AM
Crédit mutuel AM lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation.
Le fonds BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents, et met l’accent sur les obligations vertes alignées sur la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.
Les fonds Amundi CAC 40 UCITS ETF DR et Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF répliquent les indices ESG et sont désormais classés article 8 du règlement européen SFDR.
L’affiliée du Crédit mutuel Arkéa lance Federal Transition Emploi, un fonds actions françaises et zone euro, éligible au PEA.
Fermé depuis le 11 janvier 2021, ce fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007 atteint une performance annualisée sur cinq ans de 13,05%. Labellisé Relance, il est éligible aux PEA et PEA-PME.
Amundi fait évoluer treize de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l’Union européenne (PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark).
JP Morgan AM lance une gamme diversifiée d’ETF chinois avec les récentes cotations de deux ETF obligataires : JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF et JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.
Renforcé par des critères liés à la biodiversité en ajoutant deux nouveaux ODD (vie aquatique et vie terrestre), le fonds Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020, devient Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe.
Le FCP Eiffel Nova Midcap qui enrichit la gamme Nova d’Eiffel Investment Group est éligible dans le cadre de l’assurance-vie (notamment Cardif), l’épargne-retraite, le PEA et les compte-titres.
Cotés en continu sur Euronext Paris et sur Xetra, ces nouveaux fonds viennent enrichir la gamme d’ETF ESG thématiques de BNP Paribas AM.
L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.
Jugé conforme aux exigences du label par l’Afnor, organisme certificateur officiel, le fonds d’Ofi AM obtient le label ISR V2020. Il est par ailleurs classé article 9 de la réglementation SFDR, affichant des objectifs de durabilité en matière de climat.
Axa Investment Managers a complété sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’Axa WF ACT Social bonds (article SFDR 9).
Ils seront axés sur le changement climatique, la biodiversité et l’urbanisation
Lancé par Edmond de Rothschild AM, ce fonds de conviction vient d’atteindre 100 millions d’euros. Il vise une performance comparable aux obligations notées BB, avec un profil de risque de type Investment Grade et une duration plus courte que les obligations souveraines.
Combinant les expertises de SG 29 Haussmann, gérant du fonds, et de LFDE, gérant délégué de l’allocation, LFDE International Selection a pour caractéristique d’être exposé à un panier de cinquante valeurs parmi les actions de la Financière de l’échiquier.
DLCM Avenir est un fonds de fonds actions internationales, créé pour répondre aux attentes de la clientèle du cabinet de CGP DLCM Finances, pour investir dans des fonds thématiques sélectionnés par l’équipe de multigestion de Fourpoints.
La société de gestion forte de 460 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2021 élargit sa gamme de fonds Ucits avec le fonds Neuberger Berman US Large Cap Value
S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.
La Sicav Global Ecology Bond gérée par Rhys Petheram bénéficie d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables.
Le fonds U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS consiste en une stratégie long-short en actions globales.
Sans indice de référence et géré activement, le fonds d'Axa IM pourra investir dans des obligations High Yield et sur la dette émergente.
M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund (article 9 SFDR) tel est le nom du dernier fonds actions internationales lancé par M&G et qui vient compléter sa gamme de solutions durables.
Destiné aux investisseurs institutionnels, le fonds G Fund – Global Inflation Short Duration de Groupama AM est investi en obligations de faible duration indexées sur l’inflation.
La nouvelle stratégie de Pictet vise à investir dans les meilleurs fonds de capital-risque, de croissance et de Private Equity spécialisés dans les biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale.
A partir du 25 février, plus de 50 % du total des actifs sous gestion des Sicav luxembourgeoises relèveront des articles 8 ou 9 ; à terme, le gestionnaire d’actifs vise plus de 90 % des actifs sous gestion au Luxembourg relevant des articles 8 ou 9.
Candriam Sustainable Bond Impact vise à concilier performance financière et impact social et environnemental, par la sélection rigoureuse d’obligations d’entreprises capables de relever les défis sociétaux. Les fruits de quarante ans d’expertise dans l’investissement obligataire…
DWS a lancé le fonds DWS Invest ESG Women for Women qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, la bonne gouvernance d’entreprise et le traitement équitable de leurs employés.
Fallen Angels Recovery lancée le 31 décembre et forte d’un encours de plus de 75 M€ est axée sur la recherche qui exploite les conditions idéales du crédit afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle pour les investisseurs.
Le fonds lancé par Mandarine Gestion et géré par géré par Adrien Dumas et Marcelo Preto fête son premier anniversaire, avec 26,9 M€ d’actifs sous gestion
Nordea Asset Management complète sa gamme ESG Stars avec deux solutions crédit US. Leur stratégie vise à identifier les émetteurs aux profils ESG les plus solides, dans le respect de la politique de Nordea en matière de combustibles fossiles.
Lancé en août 2015, Edmond de Rothschild Fund Big Data enregistre une performance annualisée de +15,3%, contre une performance de +13% pour son indice de référence
Altaprofits propose le sixième fonds structuré de sa gamme AltaRendement, un autocall accessible dès 1 000 € uniquement dans les contrats de la gamme Altaprofits assurés par Generali Vie
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund investira dans des entreprises développant des solutions permettant de faire face au changement climatique, après un rigoureux processus de sélection.
La Banque postale Asset Management enrichit sa gamme de fonds en obligations convertibles avec une nouvelle stratégie LBPAM ISR Convertibles Monde (déjà 65 millions d’euros d’actifs), exposée pour la première fois à l’univers international.
L’Union bancaire privée le fonds UBAM-BiodiversityRestoration, en collaboration avec des experts en préservation de la nature pour investir dans des sociétés qui apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels.
Le fonds Echiquier Impact et Solidaire, associant finance et solidarité, rejoint la gamme à impact de la Financière de l’échiquier. Il est adossé à la stratégie d’Echiquier Positive Impact Europe et au fonds Finance et Solidarité d’Amundi AM.
Quantology Capital Management vient de lancer le fonds Quantology Metaverse, géré de façon systématique, et qui investit donc sur la thématique de la réalité augmentée.
Géré par Guillaume Riteau, GemBond sera un fonds principalement investi en obligations émergentes souveraines émises en devises fortes, avec une poche de diversification en dette émergente en devises locales et/ou corporate.
Auris Gestion lance Auris Diversified Beta, un fonds patrimonial mixte avec une exposition actions limitée à 35% et qui se veut complémentaire aux fonds euros. Avec une durée d’investissement de trois ans, il vise une performance comprise entre 4 et 5 % par an.
Nordea a sondé l’opinion de 1 200 investisseurs particuliers européens : 62% d’entre eux n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des douze derniers mois. A contrario de ce qu’exigera la directive MiFID…
Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.
Le fonds thématique dédié à l’économie du sport de DNCA Finance cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport et ayant une contribution positive aux enjeux du développement durable.
Le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021. Des chiffres qui cachent les grandes disparités d’une offre dont les objectifs environnementaux restent à préciser.
Le fonds BNP Paribas Social Bond Fund a pour objectif de financer des projets à impacts sociaux positifs.
La filiale d’Amundi lance une thématique climatique sur la filière de l’hydrogène, pour soutenir la transition vers la neutralité carbone.
L’OPCVM Credit Suisse JPMorgan Sustainable Nutrition Fund (actifs sous gestion de plus de 250 millions USD) investit dans des entreprises qui rendent les systèmes alimentaires moins intensifs en carbone.
Co-construit avec Solactive, cet indice est composé des trente entreprises de la zone euro qui ont l’impact positif global le plus important sur les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies.
Gay-Lussac Gestion lance une nouvelle gamme de solutions d’épargne salariale et retraite Pacte compatible, en partenariat avec Amundi ESR.
Accessible à partir de 100 000 € net de frais d’arbitrage ou de versement, ce fonds offre un accès à l’immobilier européen de qualité institutionnelle.
MainFirst a lancé MainFirst Megatrends Asia, un fonds actions asiatiques qui se concentre sur les thèmes d'investissement porteurs.
Ces fonds, tous catégorisés article 9 SFDR, utiliseront dans leur dénomination le terme « Act ».
Exposé au continent asiatique en investissant dans des sociétés opérant principalement en Asie hors Japon, non-benchmarké, le fonds a réussi à s'éloigner des secteurs et des entreprises soumis à de forts vents contraires et dont les pondérations dans l'indice sont fortes.
Axa IM a lancé le fonds Axa WF Euro Inflation Plus qui vise une performance annualisée nette de frais supérieure à l’inflation de la zone euro.
Le FCPI Alto Innovation 2021 investira dans des petites et moyennes sociétés européennes innovantes, opérant sur des marchés de niche internationaux.
Homa Capital vient de lancer Homa Impact Social France, un fonds qui comme son nom l’indique vise à avoir un impact social en investissant à long terme sur des petites et moyennes capitalisations françaises.
La société de gestion vient de lancer Oddo BHF Future of Finance, un fonds actions internationales qui investit à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.
Le FPS Swen Exclusive Infrastructures lancé par Swen Capital Partners associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 000 €, la classe d’actifs infrastructure étant jusqu’alors réservée à des investisseurs institutionnels.
Le Norvégien DNB AM lance un fonds qui a pour ambition d’offrir à la fois un positionnement différencié sur des thèmes durables et une performance pérenne supérieure à celle du marché.
Le fonds thématique actions monde bas carbone La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global vient d’obtenir le label Greenfin, son troisième label en cours de validité, en France comme en Allemagne.
Le fonds RobecoSAM Global SDG Engagement Equities, développé en partenariat avec UBS, est le deuxième fonds actions de Robeco axé sur les ODD.
Pionnier, responsable, l’esprit Échiquier est ancré dans l’ADN de notre entreprise depuis 1991. La Financière de l’Échiquier (LFDE) est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE accompagne les conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des solutions adaptées aux besoins de leurs clients depuis 30 an
Rencontre avec Jean-Charles Crucis, directeur d'Adequity
Lynceus Partners, broker en produits d’investissement alternatifs, se différencie par son approche digitale de la conception de produits structurés.
À l’occasion du salon Patrimonia, Guilaine Perche évoquait deux nouveaux sujets d’actualité chez Lazard Frères Gestion : le lancement de mandats ESG en architecture ouverte et le développement de sa gamme de fonds à horizon, optimale pour préparer sa retraite.
PrimoPacte est disponible au sein de la gamme de contrats Target+ et dans le contrat d’épargne-retraite PrimoPER.
Depuis l’intégration de Salamandre AM finalisé en juin 2020, Auris Gestion connaît un fort développement pour son activité de fonds sur mesure, une spécialité de Sébastien Grasset, associé et membre du directoire.
La société de gestion affiliée à Natixis IM a obtenu le label ISR pour quatre nouveaux fonds, dont Centifolia.
Multi-asset, le fonds Allianz Global Intelligent Cities investit dans des entreprises innovantes participant à l’essor des villes intelligentes.
Vontobel vient de lancer un fonds Buy and Hold sur les marchés émergents, Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Corporate Bond 2026.
La société de gestion a lancé la stratégie Next Digital Billion axée axée sur les tendances technologiques des marchés émergents d’où viendra la majeure partie des internautes à venir.
Lorsqu’on parle de produits structurés, on se limite souvent aux produits dits de rendement - Autocall, Phoenix ou Reverse. Moins connus, les produits de participation peuvent pourtant être une alternative intéressante. Explications avec Feefty.
Le premier, Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, sera axé sur les technologies durables, le second, Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund, investira dans des sociétés américaines qui contribuent positivement au développement d’une économie mondiale durable.
Le géant français de la gestion d’actifs et la banque privée luxembourgeoise viennent de signer un partenariat pour accélérer les investissements durables sur les marchés émergents. L’investissement de Quintet, alloué au troisième trimestre, doublera presque les encours du fonds, passant à 450 M€, contre 250 M€ à fin juin 2021.
Après le lancement du fonds Mandarine Global Transition en 2020 qui vient soutenir la transition écologique et énergétique, Mandarine Gestion développe son offre de fonds thématiques en lançant un fonds qui vise à capter la dynamique de croissance et d’innovation générée par la nouvelle économie du sport. Les JO Paris 2024 ne sont pas loin.
BNP Paribas Asset Management lance l’ETF BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Ucits ETF, un fonds indiciel coté offrant aux épargnants une exposition au marché chinois, en sélectionnant les sociétés les mieux notées en termes d’approche ESG.
Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.
En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).
L’obtention du label dans sa version renforcée place Lyxor AM parmi les premiers fournisseurs d’ETF ayant labellisé des fonds sur un mode plus exigeant en termes d’ISR. La société de gestion annonce par ailleurs la création d'un nouveau fonds durable en partenariat avec Bridgewater Associates.
HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare dispose d'un biais sur l’accessibilité des soins en termes de coût.
Avec 798 Md€ d’actifs d’investissement responsable, le géant de la gestion d’actifs lance deux stratégies obligataires : Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond et Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, deux fonds disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds.
Investissant sur des périodes de forte baisse des marchés, le fonds de Dôm Finance a pour but de capter le potentiel de rebond sur une courte période. Un pari qui séduit les investisseurs puisque Dôm Reflex vient de franchir les 100 M€ de souscription.
La boutique multi-investissements européenne indépendante, filiale du groupe Haron, se hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs au sein du classement des gestionnaires d’actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises
La société de gestion vient de lancer DWS Invest Low Carbon Bonds, un fonds qui investit dans des obligations émises par des entreprises à faible intensité de carbone.
Neuberger Berman a élargi sa gamme de fonds thématiques en créant le fonds Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund qui investit dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G en Asie.
Avec 820 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 mars), le gestionnaire d’actifs lance deux ETF Xtrackers qui offrent aux investisseurs un accès au marché en pleine expansion des Green Bonds corporate. Quintet Private Bank, la banque privée basée au Luxembourg, fait office d’investisseur initial et utilisera les ETF dans ses portefeuilles sous mandat.
Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.
Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.
Le groupe danois lance une stratégie thématique sur les questions climatiques et sociales, Global Climate & Social Impact, un produit thématique d’actions mondiales géré par la boutique thématique ESG, en charge du fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund
ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) investira dans dix à quinze projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets). Il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.
Ce fonds cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme. Il sera investi en green bond, mais pas seulement.
Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement.
La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.
Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.
Afin d’anticiper une probable remontée des taux d’intérêt, la société de gestion propose désormais une gamme revisitée de fonds obligataires
La société d’investissement, spécialiste des stratégies thématiques innovantes, lance un fonds dédié au bien-être. Il sera co-géré par Marine Dubrac, recrutée pour l’occasion.
LBO France se lance dans l’investissement coté avec le fonds France Développement, labelisé Relance. Il visera des capitalisations boursières comprises entre 100 M€ et 3 Md€ et profitera de l’expertise du gérant actions Pierre Nebout, associé au savoir-faire « private equity » de LBO France.
BNPP AM lance le fonds thématique Ecosystem Restoration, un fonds thématique offrant une exposition aux sociétés engagées dans la restauration et la préservation des écosystèmes mondiaux et du capital naturel. Ce fonds renforce sa gamme de stratégies environnementales.
En partenariat avec le WWF, DWS lance un fonds dont l’objectif est de soutenir l’« économie bleue » et d’avoir un effet positif sur les actions durables des entreprises. L’accent est mis sur les entreprises liées aux écosystèmes côtiers et marins.
Sycomore Inclusive Jobs, le nouveau fonds de Sycomore AM, est un FIA de droit français qui sera composé de 85 à 95% d’actions européennes cotées répondent à des critères ESG stricts, et de 5 à 10 % de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi by Inco.
La principale innovation du fonds obligataire à échéance, BFT Sélection Rendement 2027 Réduction Carbone, consiste à proposer une réduction d’au moins 30 % des émissions carbone par rapport à celles de son univers de référence.
Smalt Capital lance le FCPR Eco Responsable, un fonds de capital-investissement accessible dès 1 000 € et éligible aux comptes-titres et au PEA-PME, pour un rendement annuel net de 7 à 7,75%.
La Financière de l’échiquier lance le tout premier fonds en Europe recouvrant une thématique de long terme particulièrement stratégique et transverse, et qui pourra investir dans de larges pans de l’économie mondiale au potentiel inédit.
Géré par Adrian Paturle depuis son lancement en août 2015, le fonds affiche une performance annualisée de 2,23%.
Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière pierre-papier gérées par Sofidy.
Le gestionnaire de fortune suisse compte ainsi étendre son offre de solutions d’investissement à impact sur sa plate-forme de fonds PrivilEdge.
Amiral Gestion a élargi sa gamme actions avec le lancement d’un fonds dédié aux marchés asiatiques – Sextant Asie – qui peut investir sur toutes les tailles de capitalisations et selon son approche fondamentale historique. Coordonné par Julien Faure, le fonds inclut également le Japon.
Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d’un fonds européen long terme accessible aux investisseurs non professionnels et particuliers éligibles. Ticket d’entrée à partir de 50 000 €.
En s’appuyant sur une sélection très stricte des ETF, la fintech permet à ses clients de devenir réellement acteurs de leur impact. L’usage des droits de vote est également particulièrement scruté.
Le gérant transforme six de ses ETF obligataires vers des expositions ESG équivalentes.
Selon la publication de l’Argos Index mid-market du premier trimestre d’Argos Wityu et Epsilon Research, le prix d’acquisition des PME non cotées européennes atteint un nouveau record à 11,3x l’Ebitda, porté par les prix payés par les fonds d’investissement.
La société de gestion lance Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained, en partenariat avec l’Américain NZS Capital. Le nouveau fonds investira dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, au profit de toutes les parties prenantes.
Le groupe Edmond de Rothschild étoffe aujourd'hui sa gamme avec le lancement du fonds Edmond de Rothschild Fund Human Capital. Labellisé ISR, ce fonds est un fonds thématique actions internationales, associant recherche académique, expertise en sélection de valeurs et investissement responsable.
Il s’agit du meilleur début d’année depuis la création de la société spécialiste des produits structurés dédiés aux professionnels de l’épargne. Ces chiffres portent à 1,85 milliard d’euros les encours conseillés.
Lyxor Asset Management, Sanso Investment Solutions et L’Allocataire se sont associés pour proposer une offre de gestion permettant aux CGP et family offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor.
Le groupe d’investissement ferme à la souscription son fonds Idinvest Strategic Opportunities II (ISO II) destiné aux particuliers, lancé en octobre 2019 et qui a dépassé de plus de 30M€ sa cible initiale.
Candriam lance Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, un fonds Ucits à performance absolue et liquidité quotidienne ayant pour objectif d’arbitrer les opérations de fusions et acquisitions annoncées. Il est géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné.
La société de gestion propose désormais deux fonds visant à s’exposer aux facteurs de performance des secteurs américains du Private Equity et du Venture Capital tout en restant exposé à des actifs liquides.
Baptisé Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro High Yield, le nouveau fonds est investi en obligation High Yield. Il mise sur une gestion active et très sélective.
Candriam complète sa gamme de fonds obligataires avec Candriam Bonds Credit Alpha qui combine une approche flexible long/short fondamentale et quantitative pour délivrer une performance décorrélée des marchés.
Adequity lance un nouveau produit structuré ouvert à la souscription jusqu'au 15 juin, avec un objectif de distribution trimestrielle de 6 % par an. Particularité : un seuil de versement des coupons et un seuil de remboursement anticipé dégressifs dans le temps. Une politique favorable donc à l’investisseur…
La société de gestion élargit sa gamme ISR avec un nouveau fonds sur le thème de l’éducation et recrute Luca Fasan en qualité de gérant senior pour en assurer la cogestion.
Jusqu’au 28 mai, Moneta AM commercialise MME 2026, un FPS dédié aux small et micro entreprises cotées et dont la durée de vie est limitée à 5 ans. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie similaire, mais plus offensive, à Moneta Micro Entreprises fermé aux souscriptions depuis 12 ans.
Créé le 27 août 2019, le fonds Raymond James Funds Smicrocaps vient d’être officiellement lancé. Cette stratégie se veut dans la continuité du fonds Gay-Lussac Microcaps (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021) tout en étant investi sur des valeurs MicroCaps résolument européennes, mais françaises (moins de 500 millions d’euros de capitalisation).
Doté de 3 milliards d’actifs sous gestion, ce fonds historique de DNCA se renouvelle à plusieurs niveaux.
En réponse à la demande croissante des investisseurs, Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG avec deux nouveaux véhicules : un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif : offrir des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.
Axa IM fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale en le rebaptisant Axa WF Framlington Social Progress. Il continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.
La société de gestion strasbourgeoise complète sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS.
Candriam a élargi sa gamme de fonds dédiés au marché de la santé avec la création de Candriam Equities L Life Care. Ce fonds investit dans le secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.
Après les fonds Athymis Millenial et Athymis Millenial Europe, investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion propose désormais Athymis Gen Z dédié à la génération suivante, née après 1995.
Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, complète son offre de produits structurés et lance Focus Premium PEA. Une offre coconstruite avec Milleis Banque Privée.
Ce fonds pure-player du secteur de la santé permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions A chinoises, et de bénéficier potentiellement de ce marché en pleine croissance.
Axa IM lance Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon qui vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (High Yield) et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.
De "2 degrés" à "zéro carbone" en passant par "Intensité en carbone", "Overboarding" ou encore "Esclavage moderne", l’équipe Investissement durable de Schroders a publié son abécédaire des principaux termes de la durabilité pour les investisseurs.
Covéa Renouveau, un fonds spécifiquement créé dans le cadre du label Relance, vise à répondre aux « problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée ».
Le gestionnaire lance un ETF ESG crédit euro de maturité très courte, enrichissant sa gamme d’ETF responsables.
Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.
La banque privée suisse étoffe son offre en petites et moyennes capitalisations avec le lancement du fonds UBAM - Bell Global SMID Cap Equity, géré par la société de gestion australienne Bell Asset Management.
Basé sur une stratégie macro mondiale à rendement absolu, son objectif est d’être totalement décorrélé des marchés actions, crédit et obligations d’Etat.
Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.
Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.
Sofidy livre ses analyses et mise sur l’effet miroir : les tendances qui guident les marchés physiques indiquent où aller chercher de la valeur dans l’univers coté. Les explications de Laurent Saint-Aubin, gérant Actions Immobilier Europe et gérant du FCP Sofidy Sélection 1.
Investi en actions, obligations d’Etat, obligations d’entreprise, matières premières, immobilier coté, instruments monétaires et devises, il est intégré à la gamme de stratégies multi-asset de Pictet.
Signataire des PRI en septembre dernier, Keren Finance (1,2 milliard d’euros d’encours) étoffe sa gamme de solution d’un fonds d’obligations corparate européennes ISR : Keren Crédit ISR (SRRI 3).
Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à fin mars 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à mi-avril 2021 pour les produits Target.
Ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers, ces fonds s’appuient sur une stratégie de gestion active dont l’objectif est de capter au plus tôt la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable pour identifier les champions ESG de demain.
UBAM - Global Sustainable Convertible Bond et UBAM - Global Tech Convertible Bond, compartiments de la SICAV UBAM (Ucits) viennent enrichir la gamme des stratégies thématiques.
Géré par Mellon, le BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund offre aux investisseurs une exposition à des domaines de pointe dans la santé et la biotechnologie.
AllianzGI propose désormais le fonds Allianz China A Opportunities. Ce fonds actions de 45 lignes investit sur les grandes et moyennes capitalisations de de la Chine continentale.
Tocqueville Global Tech ISR vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Tout juste lancé, le nouveau fonds de Tocqueville Finance devient l’un des premiers fonds Global Technology à recevoir le label ISR.
DPAM lance un fonds actions durables multithématique pour la région Asie-Pacifique. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs.
Trois ans après son lancement, la société fondée par Patrick Chotard connaît un développement rapide sur le marché des produits structuré, soutenu par sa plate-forme Argo.
Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.
Jusqu’au 12 mars, la banque privée de la Banque postale commercialise BPE Green France 2031, une obligation Green Bond dédiée au financement de projets à caractère environnemental. Souscription à partir de 1 000 euros.
DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.
Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.
Candriam Sustainable Equity Circular Economy investit dans des entreprises qui placent l’économie circulaire au cœur de leur activité.
La société d’investissement (2 000 Md$ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020) propose trois stratégies d’investissements thématiques Future (Future Earth, Future Food et Future Life), gérées par Newton IM.
Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.
Le fonds Agipi Monde Durable s’évertue à compenser l’empreinte carbone des entreprises qui le compose en finançant un projet de reforestation au Kenya. Une démarche qui en fait l’une des premières unités de compte carbone compensé du marché français.
Avec une collecte nette positive de 356 millions d’euros en 2020, la gamme Oddo BHF Polaris confirme l’accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, Oddo BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d’euros.
Parrainé par Crédit agricole assurances et auquel participe notamment l’Auxiliaire, l’assureur du BTP, Amundi Dette Senior Initiative Impact 2020 vise à accompagner des ETI et dans une moindre mesure des PME, principalement françaises, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, avec une réelle capacité de rebond.
Créé en 2017, le fonds Lyxor Green Bond (DR) Ucits ETF a même triplé ses encours en un an selon la société de gestion.
Brexit oblige, les titres britanniques deviennent inéligibles au PEA à compter du 1er janvier 2021… Une période de transition serait prévue, rassure Natixis Wealth Management.
La plate-forme Gestion d’Actifs Mondiale Walter entre au capital de LFIS Capital, le gestionnaire d’actifs quantitatifs européens. Une transaction intercontinentale qui vient conforter la présence de Walter GAM en Europe et soutenir la croissance mondiale de LFIS.
L’asset manager lance les premières stratégies fixed income mondiales conformes aux accords de Paris avec deux nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg, accessibles aux institutionnels comme aux particuliers.
Avec Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund, l’objectif d’investissement est de générer une performance à travers une exposition stratégique, à la fois long et short, principalement aux titres de créance d’émetteurs souverains et d’entreprises et aux devises principalement sur les marchés émergents.
Ce véhicule d’investissement proposé par la société spécialisée dans la gestion de stock-picking actions Europe, USA et Monde et dans la multigestion a pour objectif d’exploiter le potentiel des fonds thématiques.
Estimant que les social bonds suivront un développement similaire à celui des green bonds, la société de gestion d’actifs permet ainsi aux investisseurs la possibilité d’intégrer le pilier social des critères ESG dans leurs investissements.
Le portefeuille de l’Union bancaire privée se concentre sur les opportunités liées au marché immobilier, avec un focus particulier sur les secteurs du financement qui génèrent des revenus de long terme.
La société de gestion vise un portefeuille fortement exposé aux thèmes de la formation, des loisirs, des soins et du soutien, en lien avec l’évolution profonde de nos modes de vie et notre recours aux entreprises privées pour y faire face.
Le nouveau FCP MAM Lauxera Healthcare Growth géré avec Lauxera Capital Partners vient compléter et diversifier les solutions de gestion thématiques proposées à ses clients.
La stratégie Global Social Empowerment ajoute ainsi un produit axé sur le développement durable de plus à la gamme ESG de la société de gestion.
Le fonds Echiquier Climate Impact Europe est entièrement dédié à la transition climatique et basé sur une méthodologie-propriétaire déterminant un score de Maturité Climat des entreprises.
Présidée par Alessandra Gaudio, elle propose une offre de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients.
Le gestionnaire de fortune suisse s’associe à Allianz Global Investors en propose le fonds All China Core sur sa plate-forme PrivilEdge.
Ce fonds actions thématique pour les investisseurs institutionnels et privés investit dans des entreprises mondiales cotées ayant un impact positif sur la transition écologique.
Talence Gestion, en partenariat avec Humpact, vient de lancer Talence Humpact Emploi France, un fonds actions qui investit dans les entreprises créant de l’emploi en France.
L’entité partenaire CIC Market Solutions de Crédit Mutuel Investment Managers propose son tout premier produit de campagne dédié au marché des CGP, dénommé Jinko Autocall Bouygues décembre 2025.
Le nouveau FPCI de Calao Finance est désormais ouvert aux souscriptions. Investi sur les thématiques Activités stratégiques et Art de Vivre, il est notamment éligible au 150-0 B Ter.
Produits structurés : les opportunités du moment. - Brochure Rendement Trimestriel EWC Décembre 2020 : lien - Brochure Target Evolution Janvier 2021 : lien Arnaud Henin Directeur Adequity - France Cross Asset Solutions Société Générale Immeuble Basalte - Cours Valmy 92987 Paris La Défense 7 Cedex Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81 ...
Prix obtenu dans la catégorie « Actions Sectorielles - Consommation » pour le fonds « DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends » Prix obtenu dans la catégorie « Actions Monde» pour le fonds « DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable » Interview de Vincent VALLES lors de la soirée des Trophées de la Finance Responsable Pour les contacter : 44 Rue de Lisbonne, ...
Quatre ans après le lancement de sa première stratégie d’obligations vertes, NN Investment Partners (NN IP) a franchi le cap des 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour l’ensemble des stratégies et des mandats en obligations vertes.
Avec une collecte de plus de 2 Md€ (à octobre 2020) en moins de dix-huit mois, la gamme Prime ETF à faible coût s’enrichit avec le fonds Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, offrant ainsi aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs.
Investi sur des obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Octo Rendement 2025 repose sur une stratégie de gestion « value » et de convictions. Son portefeuille est composé d’obligations dont les échéances sont fixées au maximum au 30 juin 2026.
Le FCP Vega Transformation Responsable a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.
La société de gestion lance Sycomore Sustainable Tech, son 9e fonds thématique ISR, un premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR qui repose sur les trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers.
Pictet Thematic Private Equity-Technology investira à l’échelle mondiale auprès de vingt à vingt-cinq gérants et réalisera jusqu’à vingt co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de trois à quatre ans.
G Fund New Deal Europe est un fonds diversifié, ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.
La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.
Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à début janvier 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à fin octobre 2020 pour les produits Target.
La filiale internationale d’Aviva lance Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund, un fonds privilégiant les entreprises qui proposent des solutions destinées à atténuer les conséquences du changement climatique ou à s’y adapter, ainsi que celles qui intègrent ce risque dans leur modèle économique.
Allianz Global Investors lance une stratégie sport et bien-être, d'ores et déjà éligible au sein du contrat d´assurance-vie Allianz Vie Fidélité.
La sélection des valeurs se veut rigoureuse et prudente, avec un suivi quotidien des lignes en portefeuille (buy and Watch).
Carmignac Credit 2025 est un fonds à échéance fixe mettant en œuvre une stratégie Buy and Hold d’émetteurs privés ou publics. Il cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de cinq ans avec un objectif de performance annualisée cible.
Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés.
Trois typologies de gestion sont proposées – gestion indicielle, gestion de conviction et gestion thématique – lesquelles sont déclinées en profils de risque.
Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.
Deux fonds additionnels, La Française Obligations Carbon Impact et La Française Trésorerie, viennent de se voir labelliser.
Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les small et mid-caps européennes qui tiennent compte des aspects ESG dans leur modèle d’affaires.
La société de gestion détenue par ses salariés et gérant 357 Md$ d’actifs (au 30 juin) propose une nouvelle stratégie en format Ucits domicilié en Irlande. Le fonds est géré par Ning Meng.
Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.
Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est bâti sur une stratégie de gestion pure et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG. Il sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.
Oddo BHF Private Equity lance un fonds pionnier de Private Equity thématique, accessible aux investisseurs professionnels, qui vise à capter les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux.
Les fonds Nordea 1 - European Value avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity fusionnent le 9 octobre. Le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity.
Avec AXA WF Multi Asset Optimal Impact, Axa IM renforce la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Géré sur des convictions fortes et une approche flexible, ce premier fonds impact dans une version Multi-Asset a reçu le label ISR.
Avec huit fonds suspendus pour quatre semaines, dont trois à la demande l’AMF, la société H2O AM fait à nouveau parler d’elle, et toujours pour la gestion de ses actifs illiquides. Jean-François Bay de Quantalys et Benoist Lombard de Witam MFO nous éclairent sur la situation.
Sanso Investment Solutions (plus de 950 M€ d’encours sous gestion au 30 juin) a lancé durant l’été le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR et au PEA afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ».
Acofi Gestion accélère son engagement dans le financement de la transition énergétique. Son fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du closing du 30 juillet avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la BEI.
Dans le contexte de crise, mieux vaut s’exposer à l’ensemble des grandes zones géographiques plutôt que de chercher l’opportunité de quelques valeurs en croissance. C’est du moins la politique mise en œuvre par Cholet Dupont AM dans son FCP Atlas lancé l’an dernier.
Franklin Templeton devient ainsi l’un des plus grands gérants d’actifs indépendants du monde, à 1 400 Md$ d’encours.
Pictet Asset Management présente Pictet TR-Acquila : un fonds en actions mondiales sans biais directionnel et son dixième fonds total return.
La Financière de l’Echiquier a lancé un fonds professionnel spécialisé dédié au soutien des PME et des ETI françaises dans le cadre de la reprise de l’économie post-crise sanitaire.
Première solution d’investissement de ce genre, offrant aux investisseurs un accès à l’ensemble de la plate-forme thématique de BlackRock, le BGF Multi-Theme Equity Fund combine des produits indiciels à une approche de gestion alpha.
Née de l’association d’HSBC Global Asset Management et Pollination, société spécialisée dans l’investissement dans le changement climatique, la joint-venture présidée par Christof Kutscher proposera des fonds non cotés, avec une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés.
R-co 4Change Green Bonds vient enrichir la gamme de Rothschild & Co Asset Management Europe, qui franchit une nouvelle étape dans sa démarche responsable.
Avec Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF, son nouveau véhicule investi sur les obligations souveraines mondiales, le spécialiste européen de la gestion d’actifs enrichit sa gamme de fonds indiciels cotés « Core » à faible coût.
Les marchés pourraient être plus agités pendant l'été. Analyse de Guy de Blonay, gérant de fonds, actions globales, Jupiter Asset Management
La gamme de fonds diversifiés de Swiss Life Asset Managers France adopte un nouveau nom. Objectif : uniformiser leur dénomination et assurer une meilleure lisibilité aux investisseurs.
Selon le Money Monitor Lyxor du mois de juin, les ETF ESG et les ETF obligataires ont enregistré des flux record.
Fideas Capital, société de gestion de portefeuille, annonce le lancement de son fonds Fideas Smart for Climate® actions Euro-zone labellisé ISR. Avec toujours l'ambition de réduire de 25 % au moins l'empreinte carbone de ses fonds grâce à sa méthodologie prioritaire Smart for Climate®.
BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (Earth) consiste en une stratégie d’OPCVM alternative « long/short equity » qui vise à identifier les opportunités parmi les entreprises confrontées ou répondant à des défis environnementaux majeurs.
L’Union bancaire privée renforce sa plate-forme alternative Ucits avec le lancement du fonds market neutral et sector neutral U Access - Long/Short Japan Corporate Governance. Une stratégie centrée sur la gouvernance des entreprises japonaises.
La société de gestion conclut le processus de labellisation ISR de ses fonds avec Mansartis Amérique et Mansartis Investissements.
En lançant le premier ETF EUR Aggregate SRI, Amundi offre aux investisseurs une solution durable et innovante pour s’exposer aux marchés obligataires en euro, à la fois emprunts d’Etats et obligations d’entreprises.
Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.
Après avoir annoncé leur partenariat en avril dernier, Acer Finance et Active Asset Allocation viennent de lancer le fonds AARBO (Active Allocation Risk Budget One).
A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).
Le fonds, qui dispose d’un encours initial de 30 millions d’euros, sera investi dans des obligations à haut rendement sur les marchés européens et américains et vise un rendement de 4% net pour une volatilité inférieure à 5 %.
Après une offre immobilière et financière, l’association d’épargnants enrichit son contrat phare.
Nathalie Pelras, directeur général de Fourpoints IM, et Cédric Michel, son tout nouveau directeur du développement, nous présentent leur offre de solutions ouvertes à la clientèle des CGP.
Le groupe Advenis a choisi Rothschild & Co Asset Management Europe pour créer un fonds patrimonial et équilibré pour sa clientèle gestion privée
L’Union bancaire privée lance une stratégie absolute return sur sa plate-forme alternative Ucits avec le fonds U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS lancé avec l’Américain Campbell.
Le fonds ALM Solidaire ISR, géré par AG2R La Mondiale Gestion d’actifs, est ainsi disingué par l'unique label solidaire en France.
L’Union bancaire privée s’associe à Bell AM, spécialisé dans les actions globales de toutes capitalisations, avec un focus particulier sur les petites et moyennes capitalisations.
Ecofi Trajectoires Durables, tel est le nouveau nom d’Ecofi Actions Croissance Euro, un FCP désormais ISR éligible au PEA.
Le fonds dédié aux petites et moyennes capitalisations de Comgest, société dirgée par Arnaud Cosserat, qui fête son 20e anniversaire, affiche une surperformance de plus de 3% par an et de 14,3 % depuis le début de l’année 2020 et la pandémie de Covid-19.
Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.
Elle contribuera à la gestion de la stratégie NN (L) Global Equity Impact Opportunities et de trois fonds thématiques à impact (Health & Well-being, Smart Connectivity, Climate & Environment).
Lancé en juin 2017, le fonds actions G Fund – Avenir Small Cap (ex-G Fund – Avenir Small Cap Euro) devient éligible au dispositif PEA-PME.
Pictet-Family, tel est le nouveau nom du fonds actions lancé par Pictet AM géré par Alain Caffort et qui investit dans des entreprises familiales.
Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund investira essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollar américain émises à l’échelle mondiale.
Issu d’un partenariat avec Oradéa Vie et la Financière de l’échiquier, le contrat PrimoPER est le nouveau plan d’épargne-retraite individuel (PERin) distribué en exclusivité par Primonial.
Target Evolution Juilet 2020 et Rendement Trimestriel Evolution Juin 2020 sont deux solutions basées sur le fonds Euro Evolution, un fonds actions de la zone euro.
La FinTech spécialisée sur les produits structurés détaille les questions que se posent les professionnels du patrimoine avant de rentrer sur le marché des produits structurés. Et livre quelques conseils…
Les ETF enregistrent une collecte de 8,1 milliards d'euros en avril sur fond d'optimisme quant à une reprise économique. Le résumé du Money Monitor Lyxor du mois d'Avril 2020, signé par Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions chez Lyxor.
DNCA Finance vient de compléter sa gamme de fonds ISR avec le lancement de DNCA Invest Beyond Climate. La gérante nous expose sa stratégie de gestion et revient sur le positionnement actuel des autres fonds de la gamme.
La société de gestion publie sa Politique d’Investissement Responsable et signe les Principes pour l’Investissement Responsable.
Le nouveau fonds vise à sécuriser le capital et protéger de l’érosion monétaire, avec un objectif de volatilité de 2 %, une liquidité quotidienne, et un rendement attendu de 2 %.
Otea Capital vient de compléter sa gamme actions d’un fonds sur les petites et moyennes valeurs internationales, Galileo Midcap, géré par Charles Tayrac
L’Union bancaire privée renforce son offre en impact investing avec le fonds UBAM - Positive Impact Emerging Equity, en complément d’UBAM - Positive Impact Equity (lancé en septembre 2018).
Cette nouvelle stratégie thématique vise à capturer la valeur issue de l’expansion mondiale des services de technologie financière.
David Kalfon, président de Sanso IS, et François L’Hénoret, directeur du développement, exposent leur vision actuelle des marchés avec une préférence pour le High Yield européen, et reviennent sur le positionnement des principaux fonds de la gamme.
La société de gestion détenue par ses salariés lance le fonds Ucits 5G Connectivity. La stratégie, l’une des toutes premières dédiées à la thématique 5G, existe depuis décembre 2017 et affiche plus de 4,2 Md$ sous gestion. Elle sera désormais disponible au format Ucits.
Bien que la pandémie de Covid-19 ait bouleversé l’économie mondiale, la dernière mise à jour du financier helvétique confirme les principaux aspects des cinq thèmes d'investissement long terme définis à l’origine, en y ajoutant un sixième axé sur le changement climatique.
Michel Dinet, Directeur du Développement de Richelieu Gestion depuis janvier 2019, nous expose les positions prises actuellement sur les principaux fonds de la gamme actions, et la stratégie actuellement déployée sur le fonds d’allocation, Richelieu Harmonies.
Claresco Finance dispose d’une large gamme de produits, notamment actions. L’occasion de faire le point avec Laurent Durin-Monteillet, son directeur général adjoint en charge du développement, sur les principales stratégies distribuées par les conseils en gestion de patrimoine.
Le fonds Ve-RI Listed Infrastructure, géré par La Française AM GmbH, filiale du groupe La Française basée à Francfort et spécialisée dans la gestion systématique, est désormais disponible à la commercialisation en France et au Luxembourg.
C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.
Créé en décembre 2015, ce fonds diversifié de Dôm Finance vise à profiter des fortes secousses de marché. Dans la gamme de la société de gestion, la bonne résistance du fonds Sélection Action Rendement International est à relever.
Gaspal Oblig 1-4 vise à surperformer l’indice Euribor 12 mois augmenté d’une marge de 1,2 %.
L’Union bancaire privée enrichit sa gamme de solutions en obligations souveraines émergentes avec le lancement d’une stratégie centrée sur les «marchés frontières», UBAM - Emerging Markets Frontier Bond.
Et un label ISR de plus pour Groupama Asset Management dont le fonds diversifié thématique nouvellement lancé vient d’être certifié par l’Afnor.
Selon l’enquête de Natixis IM, les sélectionneurs de fonds professionnels anticipaient une forte augmentation de la volatilité sur les marchés en 2020. Dans une époque d’anxiété, ils misent aujourd’hui sur trois mots d’ordres : alpha, diversification, protection.
Afin d’accompagner au mieux ses partenaires CGPI dans la gestion des avoirs financiers qui leurs sont confiés, Erasmus Gestion a mis en place une offre de gestion sur mesure qui se veut accessible à tous.
D’une taille encore modeste, le fonds de performance absolue Quantology Absolute Return se démarque par sa belle performance. Explications.
Ce fonds obligataire à échéance est donc le quatrième fonds géré par La Française AM a obtenir le label ISR.
Matthieu Bailly, directeur général délégué et responsable des investissements de la société de gestion spécialisée sur la classe d’actif obligataire, nous expose sa vision de l’évolution des marchés et ses conséquences sur la gestion de ses fonds.
Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.
Cette stratégie est destinée à capturer les opportunités offertes par l’ensemble des secteurs du fait de la mutation vers une économie zéro émission, mais aussi de l’adaptation au changement climatique.
Alors que les Bourses mondiales sont toutes dans le rouge en raison de la pandémie du Coronavirus, voici un point sur les performances (au 17 mars) de certains des fonds les plus connus sur le marché des conseils en gestion de patrimoine...
Les trois fonds distingués appartiennent à la gamme 4Change qui concilie performance financière, critères ESG et recherche d'impact.
Après plusieurs années de taux bas, et dans un marché de plus en plus polarisé, par style et par taille de capitalisation, La Financière de l’Echiquier a décidé que la gestion de son fonds historique, Echiquier Agressor, devait évoluer.
Avec le lancement de Mansartis Green Bonds, son fonds obligataire « vert », la société de gestion veut offrir une solution « clé en main » pour participer au financement d’une économie plus durable et à la transition énergétique et écologique.
Agréé par l’AMF le 11 février dernier, le fonds vise une performance annuelle de 3 % nets.
Lancé le 10 décembre dernier, le fonds actions internationales CPR Invest SocialImpact est le premier fonds dans le monde à placer la réduction des inégalités au cœur de son processus d’investissement. Un pas de plus en direction de la finance responsable.
G Fund – Short Term Absolute Return est un fonds multi-stratégies obligataires de performance absolue. Conçue pour les investisseurs privilégiant une approche défensive dans leur recherche de rendement, cette nouvelle stratégie a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, tout en maintenant une VaR (Value at Risk) maximum de 3%.
NN (L) Corporate Green Bond vient compléter la gamme existante de NN IP en appliquant une stratégie identique à celle de NN (L) Green Bond, mais axée spécifiquement sur les obligations d’entreprises.
Les trois sociétés européennes de gestion d’actifs immobiliers du groupe Edmond de Rothschild dirigé par Vincent Taupin opèreront désormais sous une seule et même marque : Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM).
Le nouveau fonds, né du rachat de la plate-forme de crowdfunding immobilier Homunity par Tikehau Capital, investira dans des programmes de promotion immobilière.
Avec une collecte de 700 millions d’euros dépassant son objectif initial de 400 millions, le fonds axé sur les investissements immobiliers directs, Elevation I, conclut deux opérations.
La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.
Franklin Resources, Inc. a conclu un accord en vue d’acquérir Legg Mason, Inc. et ses principales filiales de gestion d'actifs indépendantes.
L’affilié de Natixis Investment Managers a élargi sa gamme avec le fonds Thematics Subscription Economy.
La société de gestion indépendante lance un fonds international High Yield, différencié et géré activement, qui se concentre sur le crédit corporate répondant à des critères d'investissement durable.
Rothschild & Co Asset Management Europe fait le choix de renommer certains des OPC. Objectif : favoriser une déclinaison de marques claires et identifiées, et permettre ainsi une meilleure lisibilité de sa gamme.
Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.
La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.
Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.
La branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva PLC lance un fonds européen crédit haut rendement : AI European High Yield Bond.
Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.
La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.
Lazard Sustainable Credit 2025 s’adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux multigérants et aux réseaux bancaires et assurantiels en France et à l’international.
Ofi Asset Management complète sa gamme Ofi Responsible Solutions (OFI RS) et propose une stratégie innovante permettant d'investir sur des ETF ISR tout en bénéficiant d'une allocation diversifiée.
Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.
Depuis ce mois-ci, le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier, premier fonds hôtelier éligible à l’assurance-vie et au placement épargne retraite (PER), est référencé chez Generali. Il sera accessible via les contrats Himalaya, Octuor, Duo Fede, Xaelidia, E Xaelidia, PERP Generali Patrimoine, Generali Platinium, Espace Invest 4, Espace Invest 5, Espace Horizon 8 et PER Generali Patrimoine.
Présidé par Olivier Farouz, le groupe a pris une participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion (718 millions d’euros). Une opération d’envergure qui permet à Groupe Premium de dépasser les 2 milliards d’euros d’actifs gérés et conseillés.
Quatre produits Adequity ont été remboursés par anticipation le 2 janvier, tout en confirmant une nouvelle fois leur promesse de rendement par le versement du coupon déterminé pour chacun de ces produits.
Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).
Le fonds réalise une performance de près de 10% hors fiscalité, la meilleure jamais obtenue par un FIP corse, tous acteurs confondus.
Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce le remboursement total de trois fonds de la gamme Alto, qui affichent des performances finales positives hors réduction fiscale.
Target Evolution Janvier 2020 délivre un rendement de 2 % par trimestre écoulé, en cas de remboursement anticipé ou à l’échéance, même en cas de marché baissier.
Mirabaud Asset Management annonce le renforcement de son offre de solutions ESG en obligations convertibles avec la fusion de deux fonds d’obligations convertibles mondiales en un seul et même support.
C’est le 6e fonds de Pictet Asset Management à être certifié après les labels obtenus en 2018 pour les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European SustainableEquities.
Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.
Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.
OFI Asset Management complète son offre OFI Responsible Solutions (OFI RS) autour de trois grandes familles de stratégies d’investissement responsable : les stratégies d’impact investing avec la gamme Act4 (Act for = agir pour), les stratégies thématiques, et les stratégies Best-in-Class.
Le nouveau fonds obligataire à échéance de La Française, La Française Carbon Impact 2026, vise à financer les acteurs économiques ayant une réelle ambition de transition énergétique.
Destiné aux investisseurs européens, Franklin Innovation Fund investira dans des sociétés de tous secteurs et toutes industries dont les perspectives de croissance sont en passe de connaître une accélération grâce à l'innovation.
Il s'agit d'un fonds actions internationales centré sur les entreprises dirigées par les femmes.
La société de gestion renforce ainsi sa gamme dans le secteur des technologies en Europe et en France.
CNP Patrimoine vient de lancer Pergola 90, une solution d’investissement permettant de conjuguer sécurité et rendement. Elle est proposée en exclusivité par CNP Patrimoine, structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale.
Au total, BNP Paribas Asset Management dispose aujourd’hui de 34 fonds labellisés pour un encours de 26 milliards d’euros.
Le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière Sofidy, filiale du groupe Tikehau Capital, annonce le lancement du FCPE Eres Sofidy Immobilier, une solution d’épargne innovante destinée aux salariés souhaitant diversifier leur épargne dans la pierre.
Les fonds Target France Octobre 2018 et Target Europe Octobre 2018 ont été remboursés par anticipation le 31 octobre, tout en confirmant leur promesse de rendement par le versement d’un gain de 10% le 7 novembre, pour chacun de ces produits.
Le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant de façon durable dans des sociétés des marchés émergents.
Dans le cadre de son redéploiement, Richelieu Gestion vient de lancer ce fonds actions européennes qui vise à investir dans des entreprises dont la démarche en faveur d’une meilleure intégration des facteurs ESG est en progression.
Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).
Ce produit structuré est une solution d’investissement défensive adossée à un indice "thématique" classique représentatif d'un secteur actuellement faiblement valorisé. La formule comprend des coupons distribués même en cas de marchés baissiers jusqu'à -30 % et une protection du capital jusqu’à -50% de baisse à maturité.
La société de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital lance Cullen ESG US Value, un nouveau compartiment en actions US de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Objectif : investir dans les actions des sociétés américaines présentant des valorisations attrayantes et des caractéristiques ESG favorables.
La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.
Cette nouvelle offre propose cinq stratégies de gestion alternative liquides de la plate-forme de comptes gérés de K2 Advisors.
Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.
Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.
Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.
Sycomore Next Génération est un fonds investi dans les entreprises dont les modèles sont compatibles avec l’objectif d’une croissance durable co-géré par Emmanuel de Sinety, Alexandre Taïeb et Stanislas de Bailliencourt.
Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.
Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.
Ce fonds investit dans les actions internationales présentes dans l’écosystème urbain (construction, mobilité, connectivité, ressources et services).
La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.
Arnaud Henin Directeur Adequity - France Cross Asset Solutions Société Générale Immeuble Basalte - Cours Valmy 92987 Paris La Défense 7 Cedex Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81 [email protected] https://adequity.fr/
A l’occasion de Patrimonia 2019, Vincent Roynel, responsable commercial CGP revient pour nous sur l’actualité riche du Comptoir, la marque dédiée du Groupe Amundi et CPR AM présente depuis près de 10 ans auprès des partenaires Conseillers en gestion de Patrimoine. CPR AM vient de lancer en partenariat avec Harvest Smart Allocation, une solution intégrée 100% digitale pour enrichir la palette de services proposée à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine...
La société de gestion affiliée à Natixis IM vient lancer le fonds Thematics Safety et a recruté Frédéric Dupraz en tant que gérant.
Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.
Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.
Le groupe sera parmi les premiers à présenter un nouveau contrat PER individuel : Intencial Liberalys Retraite. Une offre dédiée aux CGP partenaires d’Intencial Patrimoine.
Créé en partenariat avec Bridgewater Associates, ce fonds géré par Lyxor vise les institutionnels à partir de 250 000 € pour la catégorie A et 500 000 € pour la catégorie I.
DS Investment Solutions fait évoluer son offre de produits structurés pour proposer une gamme 100 % ESG.
Agapan propose actuellement deux produits structurés, avec distribution régulière de coupons.
A l’occasion de Patrimonia, Le Comptoir a lancé Smart Allocation mis en place en partenariat avec d’Harvest. Objectif : accompagner les CGP dans la construction et le suivi de leurs allocations.
Gemway Assets, société de gestion française spécialisée sur les marchés émergents fondée par Bruno Vanier et Michel Audeban, lance le 8 octobre prochain le fonds GemChina.
Keren Finance vient de lancer son troisième fonds daté, Keren Haut Rendement 2025. Au 10 septembre dernier, son taux de rendement actuariel brut était de 4,90 %.
Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.
Fidelity International (Fidelity) lance une famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d’actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG).
Le groupe Apicil et Equitim annoncent leur rapprochement pour construire ensemble un acteur majeur des produits structurés.
En trois mois, la plate-forme spécialisée sur les produits structurés enregistre 2 368 visiteurs uniques et signe plusieurs conventions.
Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.
Alors que le thermomètre mondial continue de grimper en raison du changement climatique, Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone.
BNP Paribas AM concrétise ses engagements et intègre les critères ESG de manière systématique dans toutes les stratégies d’investissement.
Cholet Dupont AM enrichit sa gamme avec la création d’un fonds actions internationales.
Le pôle de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un fonds multi-actifs destiné à générer des revenus durables pour préparer la retraite.
Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base.
Au 30 juin, les actifs sous gestion s’élevaient à 23,4 milliards d’euros, en croissance de 6 % depuis le début de l’année (+1,4 Md€) et de 16 % sur douze mois (+3,2 Md€), avec Sofidy et ACE Management.
Pictet TR-Sirius met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide.
Ouvert jusqu’au 27 septembre, le fonds vise un rendement de 7 % par an, avec un airbag à -20 % et une barrière de protection du capital jusqu’à une baisse de 40 % de l’indice.
Aviva Investors Global Equity Unconstrained Fund investit sur les marchés mondiaux et Aviva Investors Global Emerging Market Equity Unconstrained Fund opère sur les marchés émergents.
L’Union bancaire privée renforce son offre actions avec le lancement d’UBAM Multifunds Secular Trends, une solution alliant investissement thématique et vision à long terme axée sur quatre grandes tendances.
Après les actions européennes et les obligations investment grade, la société de gestion intègre l’analyse ESG à la gestion de son fonds Oddo BHF European Convertibles Moderate.
M&G Investments a lancé M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund, une Sicav luxembourgeoise investie en obligations d'entreprises des marchés émergents tout en intégrant une analyse de leurs caractéristiques environnementales, sociales et gouvernementales (ESG).
L'asset manager enrichit sa gamme « multi-facteurs » gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle MAQS en lançant Parvest US Multi-Factor Corporate Bond
Adequity lance deux nouveaux produits structurés, disponibles respectivement jusqu’à fin septembre 2019 et fin octobre 2019. Les gains potentiels seront versés à l’échéance.
Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners se sont associés pour lancer le fonds buy and hold Schelcher – IVO Global Yield 2024.
Avec 689 M€ d’encours en gestion d’actifs, la société accélère sa croissance et renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de Sandra Luis.
Fox Gestion d’actifs acquiert l’activité historique de gestion privée de Conseil Plus Gestion, une société de gestion aixoise.
Aviva Croissance Durable ISR met en œuvre une stratégie d’investissement de conviction autour de trois thèmes : la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources de la planète et l’amélioration des conditions de vie des individus.
BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi.
Le gérant a procédé au remboursement anticipé de trois produits, assortis du versement d’un coupon pour chacun d’eux. Une nouvelle offre Rendement est disponible jusqu’au 30 septembre.
Le gérant, pionnier de l’investissement éthique, renforce son offre destinée à accompagner la transition vers une économie durable.
Sur fond d’incertitude sur les échanges commerciaux et de hausses des droits de douane, les marchés n’anticipent pas une éventuelle nouvelle escalade selon l’analyse de Stéphane Monier (Lombard Odier) qui donne dix pistes d’investissement pour le reste de l’année.
Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.
Présent sur le marché français de la gestion de fortune depuis quinze ans, Pictet Wealth Management offre un accès facilité à l’expertise en gestion de portefeuille traditionnelle et alternative, d’un groupe plus que bicentenaire. Avec des encours de près de 5 milliards d’euros en France, Pictet Wealth Management poursuit sa croissance, mais de manière organique.
Ellipsis Global Convertible Fund, tel est le nom du fonds lancé par Ellipsis AM, spécialiste des convertibles depuis 2003 avec 1,3 milliard d’euros sous gestion.
Jusqu’au 8 août prochain, Agapan commercialise Agap’Actions Crédit Agricole Août 2019. Cet autocall prévoit un coupon semestriel de 3,50 %.
Ce fonds a pour objectif de gérer – grâce à l’intelligence artificielle – de très grandes quantités de données financières et extra-financières.
BDL Capital Management propose un nouveau fonds labellisé ISR : BDL Transition. Il profitera de la technologie d’un nouvel outil d’analyse développé par la société de gestion.
La Financière de l’Echiquier vient de lancer Echiquier Alpha Major, un fonds actions couvert qui investit dans les leaders européens de la croissance durable. Son exposition nette aux actions peut varier de 0 % à 40 %.
Candriam SRI Equity Climate Action vient donc compléter les stratégies responsables déjà développées par Candriam dans le domaine de la biotechnologie, la robotique, la démographie et l'oncologie.
Ecofi Enjeux Futurs, Epargne Ethique Actions et Epargne Ethique Obligations sont labellisés ISR au terme d’un processus d’homologation mené par E&Y.
La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…
Adequity Target France Juillet 2019 tel est le nom de ce nouveau produit de campagne de type Autocall. Basé sur l’indice SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, il prévoit notamment un coupon de 0,75 % par mois écoulé et une protection du capital jusqu’à -50 %.
Après avoir lancé Franklin Target Income 2024 Fund qui a collecté 621 millions d’euros, Franklin Templeton lance Franklin Green Target Income 2024 Income, un fonds obligataire daté axé sur les considérations ESG.
La société qui a noué un partenariat en novembre dernier avec MyFunds Office vient d'ouvrir l’accès aux CGP à son fonds TOBAM Anti-Benchmark Multi Asset.
Jusqu’au 14 juin prochain, Agapan Solutions, marque de Natixis dédiées aux marché des CGP, commercialise Agap’Coupon Juin 2019.
Cette version des outils développés depuis 20 ans prend en compte l’ensemble des nouvelles contraintes, notamment celles liées à l’entrée en vigueur de MIFID2.
Mirabaud Asset Management vient de nouer un partenariat avec Coninco Explorers in Finance, société suisse spécialisée dans les solutions d’investissement durable.
A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.
L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.
Actis Asset Management vient de lancer Impact Carbon Long/Short Equity dont l'exposition nette aux marchés actions peut aller de +20 % à -20 %.
Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.
La Française Investment Solutions a annoncé l’ouverture sur le marché du fonds LFIS Vision UCITS – Perspective Strategy créé en 2013.
Avec OpinionWay, l’Association française du family office (Affo) vient de publier son 4e baromètre sur les produits d’investissement les plus représentés dans les classes d’actifs des familles en 2018.
La Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme Small et mid-caps avec le FCP Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.
Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.
La société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers a lancé Semperosa, un fonds d’impact sur les actions cotées de la zone euro, qui investit dans des entreprises qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux positifs
Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...
Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.
En compagnie de la Société générale, Cogefi Gestion a créé Cogefi Opportunity Growth qui se compose d’une cinquantaine de valeurs.
C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.
La société de gestion d’actifs de Rotchschild & Co associe deux expertises phares pour créer R-co Valor Balanced, un fonds diversifié investi sur les marchés internationaux d’actions et de taux.
Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.
Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.
Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.
Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.
CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.
Le nombre de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) s’élève à 2 232 membres à fin 2018, en progression de 21% sur un an. C’est ce que révèle l’étude du réseau international d’investisseurs travaillant ensemble pour mettre en œuvre les six principes de l’investissement responsable, soutenu par les Nations unies.
Adequity Rendement ESG Mars 2019 propose des coupons inconditionnels de 3 % et un gain fixe de 3 % par an. Le capital est garanti jusqu’à une baisse de l’indice de -40 %.
AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.
CPR AM et l'ONG internationale CDP viennent de lancer CPR Invest - Climate Action, un fonds thématique d’actions internationales ayant une approche multisectorielle et ciblant les entreprises qui gèrent le mieux les risques climatiques.
Géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis, le fonds flexible DNCA Invest Beyond Alterosa sera investi en actions (de 0 à 50 %), obligations (principalement corporate), obligations convertibles et monétaire.
Sunny AM (orès de 600 millions d’euros d’encours) vient d’étendre sa gamme avec le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé dont l’objectif est de surperformer l’Eonia + 300 bp bruts par an sur une durée de trois ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum.
Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.
Ce fonds actions européennes responsable offre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.
La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.
Nommé Sanso Objectif Durable 2024, ce fonds se veut très diversifié autour de 80 à 100 lignes, pour un objectif de rendement supérieur à 4 %
Thibault Loison, responsable des relations partenaires de Financière Arbebel, fait le point sur les performances des fonds pour 2018, le développement de l’offre de gestion personnalisée auprès des CGP ou encore les objectifs de la société de gestion.
Avec un univers d’investissement mondial, la stratégie consiste à sélectionner des sociétés, de tous secteurs, qui initient, bénéficient ou s’adaptent à ces ruptures.
La société présidée par Stéphane Vidal propose désormais l’ensemble des modes de gestion dans ses contrats d’assurance-vie avec la gestion libre, le mandat d’arbitrage et la gestion sous mandat.
Le groupe Crystal vient de lancer Duo Garantie Décembre 2018, une solution d’épargne sécurisée accessible au sein des contrats Asteria et Asteria Capi PM, et commercialisé jusqu’au 20 décembre.
Depuis le 30 novembre, Ecofi, société de gestion du Crédit coopératif, a changé l’orientation de gestion de son fonds Ecofi Agir Développement Durable qui devient Ecofi Agir Pour le Climat.
DNCA Finance (25,6 milliards d’euros d’encours au 30 septembre) vient d’obtenir le label ISR pour les trois fonds qui ont intégré sa gamme DNCA Invest Beyond, à savoir : - DNCA Invest Beyond Infrastructures et Transition (LU0309082799) ; - DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383784146) ; - et DNCA Invest Beyond European Leaders (FR0013248424). Ce label intervient alors que la société affiliée à Natixis IM a signé les Principes pour l’investissement...
Sur les dix premiers mois de l’année 2018, cette stratégie actions a collecté 640 millions d’euros. Depuis sa création, le fonds BNP Paribas Aqua a délivré une performance de + 261,38 % (pour la part I).
Dans le cadre de sa démarche ESG intégrée dans son processus de gestion avec une équipe d’analystes dédiée, la société de gestion du groupe Covéa (Maaf, MMA et GMF) a lancé quatre fonds à thématique environnementale.
La société de gestion britannique propose désormais aux investisseurs le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew, il investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents.
Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.
Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Janus Henderson Investors lance un fonds actions thématique sur les biotechs, le Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund, une Sicav de droit luxembourgeois.
Nordea Asset Management (216,8 Md€ de gestion) vient de lancer Nordea 1-European Long/Short Equity Fund en partenariat avec le Suédois Madrague Capital Partners AB, dont elle détient 40 % du capital.
Fidelity International vient de lancer le fonds Fidelity Funds - Sustainable Water and Waste Fund, dont l’objectif est saisir les opportunités d’investissement durable dans les secteurs de la gestion de l’eau et des déchets.
Ce FCP investit dans des valeurs internationales de la « 4e révolution industrielle » , c’est-à-dire la nouvelle génération d’usines et d’appareils de production connectés, robotisés et intelligents. Sa commercialisation sera assurée par ACG Management.
Jusqu’au 1er janvier, Adequity commercialise le produit structuré Adequity Target France Janvier 209 (FR0013372380).
Commercialisé jusqu'au 7 décembre, ce produit dispose d'un mécanisme de remboursement mensuel à partir de l'année et un rendement annualisé de 7,5 %.
Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.
Jusqu'au 2 janvier, la structure de la Société générale distribue actuellement deux autocalls, Adequity Rendement ESG Décembre 2018 et Adequity Rendement Trimestriel EWC Décembre 2018.
Alken Asset Management, société de gestion indépendante fondée en 2005 par Nicolas Walewski et basée à Londres (5 milliards d’euros sous gestion), vient d’annoncer le lancement de ses activités obligataires avec l’arrivée au deuxième trimestre 2018 d’une équipe de composée de quatre personnes (trading, stratégiste et gérants) dirigée par Antony Vallée au deuxième trimestre 2018. Ce dernier était auparavant...
Après avoir signé un partenariat stratégique en novembre 2017, la société de gestion spécialisée dans l’ISR, La Financière Responsable, et l’assureur espagnol Mapfre (qui détient 25 % du capital de La Financière Responsable), viennent de lancer le fonds Mapfre Capital Responsable Fund.
Oddo BHF Asset Management propose le fonds Oddo BHF Global Credit Short Duration qui depuis son lancement le 22 octobre dernier a déjà collecté plus de 65 millions d'euros.
Comme d'autres fonds avant lui, Portzamparc PME (FR0000989543), le FCP historique de Portzamparc Gestion dédié aux petites capitalisations françaises sera rouvert aux souscriptions à compter du 5 novembre et s’ouvrira aux sociétés européennes.
CPR Asset Management vient de compléter sa gamme de fonds thématiques actions internationales avec CPR Invest – Education, cogéré par Guillaume Uettwiller et Yasmine de Bray.
Carmignac Gestion vient de compléter son offre de fonds flexibles avec l’enregistrement de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe dont l'exposition nette aux marchés actions est comprise entre 0 et 50 %.
Ouvert à la souscription jusqu’au 28 décembre, le FCPI QI 2018 géré par Jean-Christophe Ménissier et Mathias Pecqueur a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Un nouvel analyste-gérant a été recruté.
Interview de Valentin BOCQUERET, co directeur d'Adequity France à l'occasion de sa présence à la 25ème édition de Patrimonia. Pour plus d'informations n'hésitez pas nous contactez au 01 42 13 54 31
Atream, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier hôtelier, élargit sa gamme et lance la SCPI Pierre Altitude.
M Capital Partners commercialise un FCPR dédié au financement de la promotion immobilière M Capital Partners lance un nouveau fonds, le FCPR Select Promotion qui investira majoritairement dans le financement de programmes de promotion immobilière, principalement de logements. L’objectif de rendement annuel net de frais est de 7%. Le montant minimum de souscription est de 5000 €.
Pictet AM élargit sa gamme de fonds de performance absolue de type market avec Pictet-TR Akari.
La société de gestion spécialisée dans gestion momentum quantitative vient de lancer Digital Stars EuroFlex, un fonds actions européennes flexible éligible au PEA.
La société de gestion du groupe Covéa (97,9 milliards d'euros sous gestion à fin 2017) vient de lancer Covéa Rendement Réel, un fonds indexé sur l’inflation.
Sextant PME (Amiral Gestion) ou encore Echiquier Entrepreneurs (LFDE) à nouveau ouverts aux souscriptions, et G Fund Avenir Europe (Groupama AM) qui se ferment. On fait le point
Swiss Life Asset Managers vient de lancer son troisième fonds Buy and Hold : SLF (F) Opportunité High Yield 2023. La rentabilité nette annualisée est estimée entre 3 et 4 %.
DNCA Finance vient de lancer une gamme ISR composée de trois fonds : DNCA Beyond European Leaders, DNCA Invest Beyond Transition et Infrastructures et DNCA Invest Beyond Global Leaders.
JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund est un fonds venant compléter la gamme distribuée auprès des CGP.
DS Investment Solutions, Via AM et SG CIB se sont associés pour le lancement de deux fonds actions « overlay » : Solys O’IncoM et O’SmartE.
Candriam exclut pour l’ensemble de ses investissements les activités controversées du charbon thermique, du tabac et des armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette mesure sera effective le 31 décembre.
Si l’activité des SCPI et OPCI grand public demeure soutenue en investissements immobiliers, les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de l’exercice 2018 laissent apparaître un léger retrait de la collecte. Quant à la performance, elle s’élève à 5%.
Pictet Asset Management vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques en lançant le fonds actions internationales Pictet-SmartCity qui investi dans des sociétés qui « participent à l’émergence des villes du futur. »
L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.
Le 12 juillet dernier, ExtendAm et Sunny AM ont annoncé le lancement du FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier agréé par l’AMF fin juin dernier. Accessible dès 1 000 euros (part A : FR0013304136), ce fonds d'une durée de vie de 99 ans se compose de deux moteurs de performance : - l’investissement dans au moins une quizaine de PME non cotées dans le domaine de l’hôtellerie et la réalisation d’opérations immobilières en France et en Europe...
Jusqu’au 28 septembre, Adequity commercialise le produit structuré Adequity Rendement EWC Septembre 2018.
La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.
La société de gestion spécialisée dans l’ISR et affiliée de Natixis IM a décidé de s’ouvrir au marché des CGP. Trois fonds thématiques ont d’ores et déjà été sélectionnés.
Oddo BHF Asset Management va commercialiser dans toute l’Europe son offre de fonds diversifiés sous une marque commune : Oddo BHF Polaris.
Cette gamme constituée de six fonds actions et gérée de manière systématique.
Cet EMTN géré par la Société générale est ouvert à la commercialisation jusqu'au 14 septembre 2018.
Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN. C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.
Deux ans après son lancement, le fonds affiche un actif sous gestion de 80 millions d’euros. L’an passé, le fonds a réalisé une performance de + 20,71 % et depuis le début de l’année, il progressait de + 5,47 % (au 29 mai dernier)
Suite à une modification de son prospectus, le FCP Raymond James MicroCaps est rouvert depuis le 24 mai dernier : le seuil de réouverture des souscriptions est passé de 55 millions à 70 millions euros d’actifs nets du fonds, et le seuil de fermeture des souscriptions de 60 millions à 80 millions d’euros.
Le 1er juin prochain, le prix de la part de la SCPI Corum sera porté de 1 060 € à 1 075 €, soit + 1,42 % d’augmentation. Cette revalorisation intervient suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de Corum.
Jusqu’au 31 juillet prochain, Natixis CIB commercialise un nouveau produit structuré, Magenta Climat et Transition Energétique, investi dans des valeurs européennes engagées dans la transition énergétique et climatique.
CNP Patrimoine, activité épargne patrimoniale de CNP Assurances, vient de lancer Flexi I, une option permettant de saisir les opportunités des marchés actions, tout en sécurisant son épargne. Cette option de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports CNP One propose dans son contrat 40 à 50 % d’UC investies à 100 % en actions basée sur l’indice SBF TOP 80 Ew Decrement 50 pts d’Euronext, indice composé des 80 plus grosses...
Adequity commercialise actuellement deux nouveaux produits structurés de type autocall, Adequity Rendement EWC Juin 2018 et Adequity Target France Juillet 2018
Le groupe Primonial vient de créer le Primonial Portfolio Solutions (PPS), un pôle d’expertise dédié au conseil en allocation d’actifs.
Neuflize OBC et La Financière de l’échiquier viennent de signer un partenariat exclusif pour leur clientèle privée.
Le prix de souscription est donc porté de 469 euros à 492 euros à compter du 2 mai, soit une hausse de 4,9%.
David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présente sa société et la méthodologie de gestion commune à l’ensemble de la gamme.
L’année 2018 s’annonce identique à celle des années précédentes avec des questions à court terme et des convictions à moyen et long terme. Les interrogations à court terme ne doivent pas empêcher de regarder loin, pour tirer parti d’une classe d’actifs et d’un processus de gestion de long terme.
Widoowin commercialise le FCPR W PME Valorisation au concept original. Entretien avec Jean-Baptiste David, son directeur général.
Bertrand Sance, Managing Director d’Oddo BHF en charge du développement du marché des CGP, nous présente les nouveautés en matière d’offres et de services destinés aux conseillers et à leurs clients.
BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.
Il s'agit d'un fonds flexible international destiné principalement à la clientèle du cabinet. Géré par Thomas Ayache et Mathieu Six, il peut être investi entre 20 et 80 % sur les marchés actions et entre 20 et 80 % sur les marchés de taux, le tout via des OPC.
Inocap Gestion a enrichi sa gamme Quadrige avec le lancement de Quadrige Multicaps (FR0013261807), un fonds investi majoritairement en grandes capitalisations.
Vieillissement de la population, numérisation de l’économie, internationalisation des échanges : ce ne sont que quelques-uns des thèmes porteurs qui sont au cœur de la stratégie d’investissement du fonds Tocqueville Megatrends. Le site de Tocqueville Finance
Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.
Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.
Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.
BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS - LU1664646509 ). Ce fonds (SRRI : 4) est une stratégie actions à rendement absolu, dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché. Géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, la philosophie de gestion s’appuie sur une approche bottom-up de la sélection...
Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.
R Perdurance Market Neutral Fund est un nouveau compartiment de la Sicav InRIS dédiée aux stratégies alternatives au format Ucits (4 milliards d’euros sous gestion).
Peu de temps après la nomination de Michael Gibb au nouveau poste de directeur de l’investissement responsable, Fidelity International lance officiellement son premier fonds ouvert ESG : FF – First ESG All Country World Fund (LU1627197004), en juin dernier. Ce fonds vise une appréciation de son capital à long terme, en investissant dans des entreprises maintenant un niveau de standards élevés en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille...
Au sein de sa Sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR Invest – Megatrends (LU1734693903). Ce nouveau fonds se présente comme une « solution d’allocation thématique “clé en main” qui a pour objectif de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux...
Comgest vient d’officialiser la création du fonds Comgest Growth Global Flex, lancé en juillet dernier (part R ACC : IE00BZ0X9R35). Ce fonds investit dans des entreprises de qualité et de croissance, partout dans le monde, avec une volatilité potentiellement plus faible qu’un fonds actions « long-only » traditionnel. La stratégie s’appuie sur le concept et l’expérience du compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex lancé il y a cinq ans (part R ACC :...
Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...
Natixis CIB vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux produits structurés : Autocall R Avril 2018 et Autocall Flash Mars 2018, tous deux basés sur l’indice CAC Large 60 EWER (CAC Large 60 Equal Weight Excess Return qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an). Le premier, Autocall...
Après avoir collecté plus d’un milliard d’euros pour le fonds Oddo Haut Rendement 2023, Oddo BHF Asset Management vient d’annoncer le lancement de son dixième fonds daté, Oddo BHF Haut Rendement 2025 (part CR : FR0013300688 et part DR : FR0013300704) dont la souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019. Le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2025, investit dans des obligations d'émetteurs majoritairement...
Suite aux recrutements de Pascal Gilbert et François Collet, arrivés en septembre dernier, DNCA Finance a élargi sa gamme de stratégies de taux avec le lancement d’un fonds obligataire de performance absolue, DNCA Invest Alpha Bonds, et un fonds obligataire indexé sur l’inflation, DNCA Invest Flex Inflation. DNCA Invest Alpha Bonds (classe de risque 3 - part B : LU1694789535) est un fonds obligataire multi-stratégies international visant à générer de l’alpha dans...
Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...
Matignon Finances a décidé de faire évoluer son fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, pour devenir Matignon Patrimoine. Outre ce changement de nom, le fonds change d’objectif et de benchmark. Matignon Patrimoine est un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70 % en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100 % maximum, dont 50 % maximum en titres à haut rendement). La stratégie...
Swiss Life Asset Managers vient de lancer un fonds diversifié dont l’approche est centrée sur les primes de risque, SLF (L) Multi Asset Risk Premia (LU1681198286). Destiné à une clientèle professionnelle, ce nouveau véhicule d’investissement Ucits a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs traditionnelles, en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque. Pas moins d’une vingtaine de stratégies quantitatives...
Depuis le 4 décembre dernier, Natixis CIB propose Autocall R Février 2018, la nouvelle édition de sa gamme Autocall R (FR0013299948). Ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février et d’une durée de vie maximale d’un peu plus de dixans, les termes de ce produit structurés sont identiques à ceux des précédentes versions : - indice de référence : CAC Large 60 EWER (indice composé de manière équipondérée des...
Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...
Les fonds sur le thème de la disruption se multiplient. Après ceux de CPR Asset Management (CPR Invest Global Disruptive Opportunities), de la Financière Arbevel (Pluvalca Disruptive Opportunities), de Candriam (Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie) ou encore d’AXA IM (AXA World Funds Digital Economy, davantage axé sur la consommation), BNP Paribas Asset...
La mise en place de frais de gestion variables sur une partie des fonds actions de Fidelity International distribués en Europe se précise.
Cette nouvelle Sicav luxembourgeoise a pour objectif d’offrir aux investisseurs un flux de revenus croissants et une appréciation du capital sur le long terme, tout en intégrant les critères ESG.
Amundi publie une étude portant sur les opérations qu’elle a menées (augmentations de capital et cessions de titres) entre 2013 et 2016.
Jusqu’au 2 janvier prochain, Adequity commercialise l’autocall Adequity Rendement EWC Décembre 2017 (FR0013286598). D'une durée de vie maximale de dix ans, ce produit basé sur l’indice Euro iStoxx EWC 50 (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index) propose : - un mécanisme de versement de coupons de 3 %, versés à l’issue de chacune des années 1 à 5, en l’absence de remboursement anticipé et quelle que soit l’évolution de...
Tobam (9 milliards de dollars d’encours à fin septembre) a lancé le 21 novembre dernier Tobam Bitcoin Fund, un fonds non réglementé enregistré en France. Ce fonds permet aux investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé et institutionnels souhaitant investir sur la crypto-monnaie. « Le Bitcoin affiche la plus grande capitalisation boursière, le track-record le plus long, et les meilleurs niveaux de liquidité au sein des crypto-monnaies, est-il exposé...
Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds. Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Rebecca Fischer-Bensoussan :...
M&G Investments vient de lancer le fonds M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund centré sur les obligations internationales à haut rendement et intégrant des facteurs ESG. Géré par James Tomlins et Stefan Isaacs qui totalisent plus de 28 années dans l’investissement de titres obligataires à haut rendement, ce fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations internationales à haut rendement pour constituer un portefeuille flexible et diversifié sur le...
Candriam Investors Group (111 milliards d’euros d’encours) vient de lancer Candriam SRI Bond Global High Yield, un fonds qui associe une approche « long only » sur le marché mondial des obligations à haut rendement et l’approche ISR de Candriam. Le processus d’investissement est fondé sur la conviction que les sociétés intégrant les opportunités et défis liés à la durabilité tout en saisissant les opportunités financières...
Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.
BNY Mellon IM (1 824 milliards de dollars sous gestion) vient de lancer le fonds BNY Mellon Dynamic US Equity Fund, destiné aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers français et européens. Géré par sa filiale Mellon Capital Management Corporation et plus particulièrement James Stavena (en photo ci-contre), ce fonds s’appuie sur une approche de valeur relative visant à surperformer le S&P 500 de 2 à 4 % (brut de frais) sur une base annuelle. La société...
Jusqu’à la fin du mois, Adequity commercialise un autocall sur le titre Bouygues SA : Rendement Action Bouygues Novembre 2017 (FR0013278827). Emis par SG Issuer et d’une durée de vie maximale de dix ans, ce produit structuré repose sur le versement de coupons semestriels de 3,50 % jusqu’à une baisse de l’action de - 40 %. A partir de la première année et chaque semestre (du semestre 2 à 19), si le titre délivre une performance positive ou nulle par rapport à...
La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux. Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ? David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...
Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...
Axa Investment Managers vient de lancer Axa World Funds Digital Economy, dont le gérant principal est Jeremy Gleeson qui collabore avec l’équipe investissement thématique d’Axa IM Framlington Equities. Ce fonds investit dans le secteur de l’économie digitale : de la découverte de produits et services en ligne par les consommateurs (marketing et publicité digitale via les moteurs de recherche et les médias sociaux) à la décision d’achat (plates-formes e-commerce,...
Comme annoncé en juillet dernier, La Financière de l’Echiquier a décidé de transformer le FCP Echiquier ISR en une Sicav ISR de droit français Echiquier Positive Impact. Cette décision de créer une Sicav a pour objectif de « mettre en pratique une gouvernance exigeante, à l’image de celle réclamée aux entreprises présentes en portefeuille. Le conseil d’administration est composé de quatre personnalités aux horizons très...
Bridgepoint Development Capital, l’activité « Smid-cap » de Bridgepoint, signe son deuxième investissement en France depuis le début de l’année et le troisième au niveau européen.
CPR AM vient d’enrichir sa gamme de fonds thématiques avec CPR Invest - Food For Generations (LU1653748860), cogéré par Anne Le Borgne et Stéphane Soussan. Ce fonds se positionne face à des enjeux majeurs pour l’industrie alimentaire : une population mondiale en forte croissance (9,7 milliards de personnes d’ici 2050), avec des ressources naturelles limitées ; d’où la nécessité de produire de manière durable. En effet, la production alimentaire devrait...
Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client. Candidatez et soyez mis à l’honneur ! Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...
BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Green Bonds (LU1620156999), d’ores et déjà doté de 100 millions d’euros d’encours. Basé sur une méthodologie d’analyse propriétaire intégrée, le fonds investit sur des émissions obligataires à fort impact environnemental (notées au moins B-), c’est-à-dire destinées à financer des projets conçus pour lutter contre le réchauffement climatique ou à en...
Mercredi, le tribunal de commerce de Marseille a décidé d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, uniquement pour la société Maranatha SAS. Maranatha Gestion Hôtelière poursuit la gestion de ses hôtels.
AltaRocca AM vient d’annoncer le lancement du fonds AltaRocca Hybrid Bonds (FR0013277571), un fonds d’obligations hybrides, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises privées, non financières. « Dans le contexte actuel de taux bas, les obligations senior d’émetteurs de type investment grade n’offrent plus de rémunérations suffisamment attractives, expose Muriel Blanchier, gérante et cofondateur d’AltaRocca AM. Nous avons souhaité...
Créé le 12 juillet 2016 et géré par le même gérant que Mandarine Europe Microcap, Sébastien Lagarde, le fonds Mandarine Global Microcap est désormais ouvert à la souscription pour la clientèle des CGPI (part R : LU1329694266). Investi essentiellement sur des valeurs des pays développés (Etats-Unis, Canada, Europe, Japon, Australie, Singapour…), ce fonds est constitué d'une sélection de valeurs dont la capitalisation est inférieure...
Lancé en 2009, le fonds thématique Pictet-Agriculture de Pictet AM change d’orientation et devient Pictet Nutrition. A l’origine, l’objectif du fonds était d’investir dans des sociétés tirant leur croissance d’activités tout au long de la chaîne de production alimentaire, de la ferme à l’assiette (semences, engrais, équipements, technologies, tests et certification, alimentation de qualité, chaîne logistique…). La mégatendance...
Du 2 octobre au 30 novembre prochain, Natixis commercialise la nouvelle version de sa gamme Autocall R : Autocall R Novembre 2017 (accessible à partir de 1000 euros - FR0013281375 ). D’une durée de vie de 10 ans maximum, ce produit structuré est basé sur l’indice de CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (CAC Large 60 EWER qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé...
Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...
Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen (108 milliards d’euros d’encours), vient de lancer Candriam Bonds Total Return Defensive, un nouveau compartiment au sein de la gamme des stratégies Total Return. Il s’agit d’un fonds obligataire global flexible, à duration faible, qui vise à offrir une performance annuelle nette d’Eonia + 1%, tout en maintenant une volatilité ex-ante inférieure à 2 % sur un horizon d’investissement...
La Française lance une nouvelle édition de son fonds à échéance : La Française Rendement Global 2025 commercialisée jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard (FR0013258647). La date de maturité étant connue et fixe, ce type de fonds permet à l’investisseur d’avoir une bonne visibilité quant à sa performance. La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale...
Adequity commercialise actuellement deux produits structurés : - Adequity Rendement France Septembre 2017 (FR0013262862) ; - et Adequity EWC Septembre 2017 (FR0013262870). Le premier est basé sur le SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, indice Euronext composé des 80 principales valeurs de l’indice SBF 120 lesquelles sont équipondérées et un prélèvement de 50 points d’indice est réalisé chaque année. D’une durée de 10 ans maximum, il...
La filiale de Crédit agricole assurances dédiée au marché des CGPI, UAF Life Patrimoine, vient d’enrichir son contrat Version Absolue, d’une offre de gestion pilotée entièrement modulable et disponible sur les contrats en cours et les nouvelles souscriptions (accessible dès 10 000 euros). L’expertise de trois acteurs est ainsi proposée : celles des deux sociétés de gestion de portefeuille Edmond de Rothschild Asset Management (un profil géré)...
Nicolas Kert, directeur fonds grand public chez Swiss Life REIM, dévoile les nouvelles stratégies d’investissement de l’OPCI dédié à l’immobilier d’entreprise européen, qui sert des performances proches de 6 %.
Malgré un été peu dynamique, les marchés d’actions ont pris le pas sur les marchés d’obligations. Aussi l’écart de performance entre les deux catégories de fonds se creuse.
Swiss Life AM vient de compléter sa gamme de fonds actions à faible volatilité avec Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility (part I : LU1531540406). Investi au niveau mondial, il s’agit d’une solution permettant d’offrir une exposition aux marchés actions globale tout en limitant les risques afin de délivrer un rendement stable sur le long terme. Son processus de gestion repose sur une approche « minimum variance », respectant un cadre de contraintes...
Athymis Gestion propose un nouveau fonds thématique, Athymis Better Life, qui vise les entreprises « qui contribuent à bâtir un monde meilleur », c’est-à-dire dans les secteurs environnemental et climatique, d’éducation et de la santé. Les trois axes d’investissement sont des entreprises d’exception, le respect de la planète et la construction d’une société au service de l’homme. Certains secteurs ont également été exclus,...
Le fonds Echiquier ISR sera transformé en Sicav de droit français et rebaptisé au cours des prochaines semaines pour répondre aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
La filiale dédiée aux actifs immobiliers du groupe Primonial présidé par Stéphane Vidal vient de réaliser l’acquisition de l’immeuble West Plaza, à Colombes (Hauts-de-Seine) pour le compte de ses SCPI et OPCI.
Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...
Comme bien d’autres fonds de petites et moyennes capitalisations, le FCP Sextant PME d’Amiral Gestion (2,4 milliards d’euros d’encours du 31 décembre dernier) vient d’annoncer la prochaine suspension des souscriptions du fonds dès lors que ses actifs atteindront les 250 millions d’euros. La société de gestion créée en 2003 motive cette décision par sa volonté d’« assurer les meilleures conditions de gestion, dans un univers de petites et...
L’AMF vient de publier sur son site Internet un dossier consacré au PEA et au PEA-PME/ETI. Celui-ci se décompose en quatre grandes parties : - le fonctionnement du PEA et du PEA-PME/ETI) : plafonds, titres éligibles, fiscalité, les modalités d’ouverture, de retrait, de clôture… ; - une infographie via laquelle on apprend que 4,5 millions de PEA ont été ouverts, ainsi que 56 000 PEA-PME/ETI (cf. infographie) ; - les raisons d’investir ; -...
La filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine a décidé de convertir le fonds Gérer Multifactoriel Euro et de lancer le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR (FR0000990921), un fonds thématique sur le thème des entreprises familiales de la zone euro. Ce fonds investi à moins 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro, c’est-à-dire dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces familles peuvent également disposer...
Mirabaud Asset Management se lance dans l’activité de Private Equity confiant la mise en œuvre de cette stratégie à Renaud Dutreil, ancien ministre des PME du gouvernement Chirac et ancien président de LVMH North America.
Créée en 2011 et présidée par Jérôme Fourtanier, la société de gestion indépendante Karakoram vient de lancer le finds Karakoram Entrepreneurs, une offre dédiée à l’investissement dans des PME-ETI cotées en France, qui vient compléter sa gamme composée de fonds diversifiés (Karakoram Actions Flexible, Invest Patrimoine), obligataire (Karakoram Rendement Réel) et de performance absolue (Karakoram Annapurna). Le moteur de...
Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...
L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...
Groupama AM a choisi Axiom AI pour la gestion du fonds Groupama Axiom Legacy 21, un fonds investi en dettes subordonnées financières émises avant la création des nouveaux titres Additional Tiers 1. Le fonds vise à dévlirer un rendement annualisé supérieur à l’indice Euribor 3 mois + 3 % sur une période de quatre ans. Le fonds est donc investi en titres émis par les banques sous les réglementations Bâle I et Bâle II et qui perdont leur intérêt...
Dorval Asset Management (qui a franchi les 1,6 milliard d’euros d’encours en mai dernier) vient de lancer Dorval Manageurs Smid Cap Euro (part R : FR0013247749), un fonds actions zone euro dédié au segment des petites et moyennes capitalisations et éligible au PEA. La politique de gestion est la même que les autres fonds de la gamme manageurs (créée il y a douze ans) à savoir « l'identification des meilleurs tandems manageurs-entreprises ». Géré...
Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...
Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...
Déjà proposé en septembre 2016, AG2R La Mondiale ouvre une nouvelle fenêtre de souscription pour le support Option Capital Protégé jusqu’au 25 août prochain. Ce produit est « un support d’assurance-vie épargne alliant le rendement du fonds euros, la performance des unités de compte et une protection du capital à l’échéance », indique le communiqué. Option Capital Protégé décembre 2020 II est proposé...
Après avoir acquis Legal & General (désormais Gresham Banque Privée) et la plate-forme Skandia (désormais intégrée dans Intencial Patrimoine), le Grouep Apicil s’engage de plus en plus dans le domaine de l’épargne patrimoniale par sa prise de participation à hauteur de 2,2 millions d’euros dans FundShop. Cette fintech a été créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian Miramon et disposait déjà du fonds de capital-risque...
BNP Paribas AM, qui a récemment dévoilé son plan stratégique 2020, a indiqué que sa stratégie sur le thème de l’eau, a franchi le cap des 2 milliards d’euros d’encours. Lancée en décembre 2008, la stratégie Aqua de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) enregistre une collecte record en 2017 (notamment auprès des particuliers européens) : 323 millions d’euros nets sur les quatre premiers mois de l’année, contre 272 millions...
Natixis lance un nouveau produit structuré de campagne particulièrement défensif, Magenta Juillet 2017, à la durée de vie limitée à quatre ans et commercialisé jusqu’au 28 juillet prochain. Il est actuellement en cours de référencement chez Generali Patrimoine.
Le digital, la réactivité et le sur-mesure sont les attentes de plus en plus fortes des chefs d’entreprise et des clients des banques privées, alors que la relation avec leur conseiller tend à perdre son caractère privilégié.
Groupama Asset Management a décidé de limiter les souscriptions de son fonds Groupama Avenir Euro, par l’application de frais d’entrée de 10% maximum aux nouveaux souscripteurs et porteurs actuels. Cette décision vise à préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance de ce fonds de stock-picking dans l’univers des actions des petites et moyennes valeurs de la zone euro. En effet, Groupama Avenir Euro a vu ses encours croître de manière très...
Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).
Natixis propose l’Autocall R Juin 2017 (FR0013241783) jusqu’au 16 juin prochain. Il s'agit du sixième produit de la gamme Autocall R distribué par Natixis. Il s’articule comme suit : - durée de vie : 10 ans maximum en cas de non remboursement anticipé ; - indice de référence : le CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20) ; - coupon : 10 % par année écoulée...
Jusqu’au 31 juillet, Adequity propose Adequity Rendement EWC juillet 2017 (FR0013220324). Voici les caractéristiques de ce produit structuré : - coupon trimestriel de 1,5 % versé jusqu’à une baisse de l’indice de - 30 % ; - indice sous jacent : l'Euro iStoxx EWC 50 ; - durée de vie maximale : 10 ans ; - seuil de protection du capital à l’échéance : jusqu'à une baisse de - 50 % de l'indice de référence ; - remboursement anticipé...
Candriam Investors Group (107 milliards d’euros d’encours) a lancé le fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant du fonds, César Zeitouni, investit dans des entreprises de toutes zones géographiques qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés, tout en se couvrant avec les sociétés...
Société de gestion du groupe Primonial, Roche-Brune AM (457 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin avril 2017) vient de remporter le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d’historique.
Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement au sein de ses contrats d’assurance-vie. En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...
Le 28 mars dernier, La Française Real Estate Managers et Cerenicimo annonçaient la création du premier OPCI-FPI LMNP (Organisme de placement collectif en immobilier – Fonds de placement immobilier – Loueur en meublé non professionnel). Ce nouveau type de véhicule créé par la loi Macron offre la possibilité à un investisseur particulier d’accéder au statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) via un fonds collectif. Le fonds LF Cerenicimo...
Stamina Asset Management (765 millions d’euros d’encours à fin février 2017), société dédiée à la gestion multi-actifs du groupe Primonial, vient de lancer le fonds Stamina GCM US Equity. Plus précisément, il s’agit d’une délégation de gestion de Stamina Amérique aux équipes de la société américaine Golden Capital Management (GCM), ce depuis le 16 décembre dernier. GCM est une société créée...
Ecofi Investissements vient de lancer Epargne Ethique Flexible, un fonds diversifié géré selon sa méthodologie ISR engagé. Avec ce fonds, Ecofi complète sa gamme ISR engagé laquelle comprend déjà Epargne Ethique Actions créé en 2000 (+ 46,53 % sur cinq ans au 20 mars dernier – part D), Epargne Ethique Obligations (+14,44 % sur cinq ans – part D) et Epargne Ethique Monétaire (+0,28 % sur cinq ans – part D) lancés en 2011. Géré...
Le fonds Axa IM Maturity 2023 est investi de manière diversifiée sur des titres obligataires européens à haut rendement.
Le prix de l’introduction en Bourse le mardi 7 mars a été fixé à 21 € par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 1,5 Md€.
Le 28 février dernier, H2O Asset Management (11,5 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) a lancé un nouveau fonds long/short actions : H2O Fidelio. Cogéré par Gonzague Legoff et Christophe Chappuis, celui-ci vise à délivrer une performance absolue de 5 % annualisés sur un horizon de placement recommandé de trois années, le tout avec une volatilité inférieure à celle des marchés, ainsi qu’une faible corrélation. Pour...
Morningstar France a annoncé ce mardi 28 février les résultats de ces Morningstar Awards 2017 en France. L’objectif de ces prix est d’identifier les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année concernée, ainsi que sur de plus longues périodes (cf. méthodologie). « Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur...
Finaveo & Associés s’est rapidement imposée sur le marché des plates-formes bancaires. Pour cela, elle a mis en place une offre de services digitalisée pour les CGPI.
A compter du 1er mars, La Financière de l’Echiquier appliquera une commission de 5 % acquise à l’OPCVM pour toute nouvelle souscription.
Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.
Le Source Bloomberg Commodity UCITS ETF est devenu l’ETF européen à la croissance la plus rapide des cinq dernières années.
DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs. Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...
Jusqu’au 28 avril prochain, Adequity commercialise son nouveau produit structuré de campagne de type autocall, Adequity EWC Avril 2017 (FR0013220308), dont voici les principales caractéristiques : - durée de vie : 10 ans maximum ; - indice sous jacent : l’Euro iStoxx EWC 50 (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index), un indice de marché actions créé par Stoxx Limited, équipondéré et composé des 50 actions de l'indice Euro Stoxx 50 (chaque...
Avec une collecte de 2,4 Md€ en 2016, la société a fortement collecté sur sa gamme de fonds ISR et dans le non coté. Un premier fonds immobilier sera lancé prochainement.
Ce succès s’appuie notamment sur le lancement de nouveaux produits et le développement commercial de l’activité.
Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...
Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes : - une durée de vie de dix ans ; - le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ; - un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ; - un remboursement anticipé...
La société du groupe Amundi lance un fonds actions monde sur la disruption.
Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...
Effectif au cours de ce premier trimestre, ce rapprochement permettra à Ycap AM de gérer plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs.
Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. » Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...
H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. » Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...
L’année qui s’ouvre sera de nouveau un terrain favorable pour les gestions actives dans un contexte de volatilité toujours élevée.
123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer. « En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...
Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...
Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds. Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...
Nouvelle référence des fonds ISR destinés aux épargnants, le label ISR pour investissement socialement responsable promu par les pouvoirs publics, a été attribué par l’Afnor à six fonds gérés par Ofi AssetManagement. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et enfin Maif Retraite Croissance Durable. C’est...
Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %. La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse. Retrouvez également...
Jusqu’au 28 février prochain, Natixis commercialise son Autocall R Février 2017 (FR0013220423). D’une durée de dix ans, cette solution est basée sur l’indice CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20). A chaque date d’observation annuelle, un remboursement automatique anticipé majoré d’un gain de 10 % par année écoulée est réalisé si l’indice est...
BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...
Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année. Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain. Les deux stratégies de...
Axa Investment Managers a annoncé que l’ensemble de sa gamme ISR avait obtenu le label ISR, promu par les pouvoir publics, par EY France. Cela est donc valable pour treize de ses fonds, ce qui représente 3 milliards d’euros d’encours. Les fonds labellisation sont les suivants : - les six de la gamme Génération : Axa Génération Europe Actions, Axa Génération Tempere Solidaire, Axa Génération Equilibre, Axa Génération Vitalité, Axa...
Les analystes de Morningstar ont revu à la baisse la notation du fonds bien connu des CGPI, First Eagle Amundi International, laquelle passe de bronze à neutre. Voici les raisons de cette décision : « First Eagle, la société à qui l’on a délégué la gestion de ce fonds, a changé de propriétaire. La famille fondatrice est désormais actionnaire minoritaire, les sociétés de gestion privées Blackstone et Corsair ayant repris...
Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ? Nadine Tremollières : L’élection...
Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...
Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...
Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier. Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...
Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...
Quantalys vient de publier la nouvelle édition de son Observatoire de la gestion flexible avec des données remises à jour au 30 septembre dernier. Dans celui-ci, les auteurs mettent en lumière la forte corrélation de ces fonds avec les indices actions. Néanmoins, l'échantillon observé étant large, certains fonds tirent leur épingle du jeu sur le long terme. La société a, par ailleurs, souhaité mettre en avant trois fonds dans cette édition :...
Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...
Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...
L’Association française de la gestion financière (AFG) vient de publier son Livre blanc, fruit des travaux menés ces derniers mois sur la compétitivité de la gestion française et de la place de Paris.
Arriverait-on à un fin d'un cycle ? Pour Eric Bourguignon de Swiss Life Asset Managers, la réponse est clairement oui !
Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France. La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...
Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire. Notons que le fonds Sycomore...
Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.
Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros. AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...
Avec Ecofi Patrimoine Diversifié, optimisez vos placements au travers d’une gestion active et mobile. Ecofi Patrimoine Diversifié est un fonds vitrine des expertises d'Ecofi Investissements. Depuis sa création en 2012, le fonds a démontré sa capacité à générer de la performance* (+ 16,3 %** en cumulé pour la part P), en associant l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Olivier Guillou, gérant du fonds, utilise...
Le groupe Frog, présidé par Didier Le Ménestrel, fondateur de la Financière de l’Echiquier et président de la commission compétitivité de l’AFG, livre aujourd’hui le fruit de ses travaux. A cet effet, un ambassadeur vient d’être nommé en la personne de Jean-Louis Laurens.
Groupama Asset Management a choisi de limiter les souscriptions (soft-close) de Groupama Avenir Euro, dont les encours atteignent 1,1 milliard d’euros, dans l’intérêt des porteurs de parts, l’objectif étant d’assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et de poursuivre sa recherche d’un bon niveau de performances, via un second véhicule créé en 2014, G Fund Avenir Europe (code ISIN : LU0675297070-classe IC EUR) géré par la même...
Au sein du groupe BPCE (Banque populaire-Caisse d’épargne), la Banque privée 1818 tient une place particulière dans le dispositif global de l’organisation.
DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015. Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...
AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...
Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...
Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année. La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...
En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone. L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées dans des politiques...
Amundi lance Amundi Funds Protect 90 qui s’adresse aux investisseurs en quête de rendement avec le confort d’une protection partielle et permanente du capital. Cette nouvelle génération de fonds structurés, flexibles et multi-actifs, s’appuie sur une gestion active tout en maîtrisant le risque de perte en capital. Amundi Funds Protect 90 est conçu pour les investisseurs qui cherchent un rendement grâce à des investissements sur les marchés financiers, mais qui n’osent...
Entretien avec Gérard Cercet, le gérant du nouveau fonds patrimonial lancé par Swiss Life Gestion privée, SLGP Quantera qui vise une performance d’Eonia capitalisé + 2 %.
Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.
Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives. Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...
Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...
Depuis janvier dernier, les encours du fonds Nordea 1-Stable Return Funds ont quasiment doublé, en enregistrant une collecte nette de 9 milliards d’euros et portant ses encours à près de 20 milliards d’euros. Afin de préserver les intérêts des souscripteurs actuels, la société de gestion Nordea Asset Management, l’un des plus grands groupes financiers du nord de l’Europe, a donc décidé de clôturer partiellement le Stable Return Fund, la priorité...
Régulièrement classé dans le premier décile de sa catégorie, Quadrige, qui a fêté son 3e anniversaire le 2 juillet, s’est vu attribuer 5 étoiles par Morningstar. Au-delà de l’historique des performances, cette reconnaissance valide la maîtrise du risque et de la volatilité de cet OPCVM. Le dynamisme, la créativité, le sens de l’anticipation sont à l’origine du succès et du positionnement unique au monde des...
Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %. En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...
Deutsche Asset Management (Deutsche AM) poursuit le développement de son offre d'ETF en proposant, quatre ETF éligibles au PEA, tous en réplication physique, à destination d’une clientèle française. Offrant exclusivement une exposition aux marchés actions européens, ces ETF répliquent quatre des principaux indices boursiers du continent : · Le db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) réplique l'indice CAC 40 et offre ainsi une exposition aux plus...
Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe
Aviva Investors poursuit son développement auprès de la clientèle institutionnelle et contribue au lancement du FPE Aviva Investors Euro Corporate Senior Debts II, un nouveau fonds de prêt à l’économie (FPE) au format FCT (fonds commun de titrisation), qui investira en dette senior d’entreprises principalement françaises. Six investisseurs institutionnels, parmi lesquels Aviva France et la Caisse des dépôts et donsignations, ont souscrit à l’émission...
Le prestataire Rodeler Limited (régulé par l’autorité chypriote) offre en France, via le site 24option.com/fr, un accès aux options binaires, notamment sur Forex, en ne respectant pas certaines de ses obligations professionnelles. En conséquence, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision de lui interdire de fournir des services à des clients, nouveaux ou existants, sur le territoire français. Cette décision prend effet dès ce lundi 1er...
GAM annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie merger arbitrage pour le mois de juillet 2016 sous réserve de l’approbation des autorités. L’objectif de cette stratégie sera de tirer partie des inefficiences qui peuvent apparaître dans les valorisations boursières d’entreprises suite à des annonces telles que des fusions, des acquisitions ou des scissions. Des opportunités d’arbitrage peuvent aussi émerger après des...
Morningstar a présenté aujourd'hui son modèle de risque multifactoriel comprenant 36 facteurs couvrant les styles de gestion, les secteurs, les régions, et des caractéristiques liées aux devises pour aider les investisseurs à comprendre l'exposition de leurs investissements à différents facteurs et prévoir la distribution de rendement futur des actions individuelles et des portefeuilles d'actions. La société prévoit, à terme, d'étendre...
Le plan stratégique 2016-2020 ans de Federal Finance rebat les cartes de la gestion d’actifs et de la banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa. L’entité de gestion d’actifs et banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa vise à s’affirmer comme une référence en matière de solutions d’épargne et d’investissement responsables en tirant parti de son modèle multi-expertise. D’ici 2020, l’ensemble...
Olivier Millet succède à Michel Chabanel à la présidence de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) pour un mandat de deux ans. A l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue mercredi 15 juin, le nouveau conseil d’administration de l’Afic a élu à l’unanimité Olivier Millet nouveau président, pour un mandat de deux ans. Olivier Millet est président du directoire d’Eurazeo PME et...
Dans un communiqué commun publié ce jour, Amundi, Oddo & Cie et Kleinwort Benson Investors (KBI) annoncent qu’ils ont signé un accord définitif en vue de l’acquisition par Amundi d’une participation de 87,5% dans KBI auprès d’Oddo & Cie, tandis que l’équipe de direction de KBI détiendra le reste du capital, soit 12,5%. La transaction devrait être clôturée au troisième trimestre de cette année. KBI, une filiale de BHF Kleinwort...
A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et la Banque postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, la Banque postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’actifs (FGA) ont fusionné leurs activités depuis le 30 avril. LBPAM poursuit sa stratégie d’ouverture initiée par le partenariat industriel conclu en juin dernier avec Aegon AM qui lui a permis de bénéficier des expertises globales...
Constituée de soixante-cinq personnes, Crédit du Nord Banque privée France dispose d’une organisation, fruit du rassemblement progressif de huit banques régionales : Courtois (Sud-Ouest), Kolb (Vosges), Laydernier (Savoie), Nuger (Centre), Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit (Sud-Est) Tarneaud (Ouest) et Crédit du Nord (Ile-de-France, Nord et Nord-Ouest).
En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs, associée à la vision jugementale et à la gestion tactique des risques. Cette nouvelle offre de gestion se fonde prioritairement sur l’analyse des indicateurs issus du modèle multifactoriel propriétaire. Elle se déclinera tant au niveau de la définition du...
Basée rue du Louvre à Paris, la Banque privée Caisse d’épargne Ile-de-France fixe initialement le seuil d’accès des clients à 750 000 euros d’actifs confiés, avec une limite d’âge de soixante-dix ans. En ce début d’année, ce niveau a été relevé à 1 million d’euros, alors qu’à l’inverse d’autres établissements ont décidé de baisser leur seuil et la condition d’âge à soixante-cinq ans.
Avec des encours combinés dépassant 23 milliards d’euros, le nouveau groupe deviendrait le troisième acteur du marché grand public français.
Les FIP corses Kallisté Capital 1, 2 et 3 gérés par Vatel Capital, une société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, ont cédé quatre parcs photovoltaïques au fonds TRIG pour un montant total reçu (cession SECP Borgo + Sole e Aria 1, 2 et 3) de 4 231 161,56 € représentant un rendement net annualisé de 9 % sur l’investissement initial. Ces parcs photovoltaïques...
Aujourd’hui, la digitalisation a pris une place prépondérante dans le domaine des services financiers et a transformé les usages. Les Français sont par ailleurs de plus en plus multibancarisés, mais n’ont pour la plupart pas de vision globale de leur patrimoine financier.
Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...
Les fonds de Trusteam Finance, société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, sont désormais disponibles à la distribution en Suisse. Le 13 novembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le ticket nécessaire pour entrer sur les marchés financiers suisses, a approuvé les fonds Trusteam Optimum, Trusteam Roc et Trusteam Roc Europe pour...
Jusqu'au 26 février prochain, Adequity commercialise le fonds à formules de type autocall, Rendement EWC Février 2016 (FR0013032133). En voici les caractéristiques : - maturité : 10 ans ; - sous-jacent : l'indice Euro iStoxx EWC 50 ; - seuil de remboursement anticipé : 0 % ; - seul de détachement des coupons : jusqu'à - 30 % ; - protection du capital à échéance : jusqu'à - 50 %. Le coupon est donc versé jusqu'à...
Cette nouvelle plate-forme renforcera la capacité de Source à élargir sa gamme actuelle de quinze produits à réplication physique, qui comprend des ETFs obligataires, des ETPs (Exchange Traded Products) adossés à des métaux précieux et un ETF axé sur les actions chinoises de classe A.
Le groupes Amplegest et SGI Management ont annoncé le 23 novembre dernier leur rapprochement afin « de préparer ainsi sereinement (leur) développement dans l’Asset Management et (leur) expansion à l’international », sous le nom d’Amplegest. SGI Management a été créé en 1984 par Jacques Bruxer et propose ses services à une clientèle privée (250 millions d’euros géré). De son côté, Amplegest, créée...
Oddo Meriten AM vient de lancer Oddo Patrimoine Revenus (LU1300808125) ouvert à la souscription sur les contrats d’assurance-vie de la gamme Fipavie via le code Isin LU1300808398. Il distribue un revenu annuel de 5 %, versé trimestriellement (soit 1,25 % chaque trimestre). Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans Oddo Patrimoine (+ 500 millions d’euros d’encours), un fonds au profil équilibré dont l’objectif est de générer une performance...
Axa Investment Managers propose actuellement Axa IM Maturity 2020, un fonds obligataire à échéance 2020. Il est investit sur des titres High Yield sélectionnés suite à une analyse approfondie des entreprises et dont la maturité est comprise entre 2019 et 2021. Le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020. Yves Berger, gérant...
A l’image de Talence 2015 et Talence 2017, Talence 2018 (code ISIN FR0012951853), cogérés par Régis Lefort et Jean-François Arnaud, affiche la particularité d’être un fonds actions à échéance. Il est éligible au PEA et à l’assurance-vie. Le capital n’est garanti ni à l’échéance ni en cours de vie du produit. Le fonctionnement de ce nouveau fonds lancé par Talence Gestion, société spécialisée...
L’Union bancaire privée (UBP) annonce avoir conclu un accord de partenariat avec un leader américain de la gestion d’actifs, la société Adams Funds (2 Md de dollars d’actifs en fonds actions long-only. Basée à Baltimore, celle-ci gérera – pour le compte d’UBP Asset Management – une stratégie centrée spécifiquement sur les actions américaines de petite capitalisation. Le fonds UBAM-Adams US Small Cap Equity, géré par l’équipe...
CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR GEAR Emergents, cogéré par Rodolphe Taquet, responsable de la gestion actions internationales, et Seiha Lok, gérant actions internationales et spécialiste des marchés émergents. Sa gestion est basée sur une stratégie quantitative (GEAR) visant à identifier les régimes de marchés pour réalisé son stock-picking. Cette méthodologie est d'ailleurs appliquée depuis décembre 2013 pour...
Porté par le succès de son premier fonds obligataire LFPI Short Duration, LFPI AM lance LFPI Global Bond. Au travers de ce fonds obligataire international, LFPI AM souhaite offrir aux investisseurs un accès à d’autres sources de rendement que ceux de la zone euro. LFPI Global Bond développera, au travers d’instrument simples, une gestion active des marchés internationaux de taux et devises. Le fonds vise à générer une performance annualisée supérieure...
A compter du 5 octobre, Ofi Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks. Ces reprises viennent naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du groupe Ofi (près de 64 Md€ d’encours). Les gérants des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’Ofi...
Après avoir officialisé leur fusion en janvier dernier, les établissements financiers belges Banque Degroof et Petercam sont désormais réunis sous la dénomination Banque Degroof-Petercam. Une opération validée non seulement par les autorités de surveillance, mais aussi par les actionnaires lors d’une réunion tenue aujourd’hui 1er octobre. Suite à l’approbation de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam par les autorités, les assemblées...
Après l’ouverture du bureau parisien de la banque d’affaires espagnole spécialiste du segment mid-market en janvier dernier, une équipe de quinze collaborateurs menée par Franck Portais, Partner et CEO de N+1 France, a déjà dans son portefeuille une quinzaine de mandats M&A en cours.
iShares annonce le lancement de trois ETF multifactoriels offrant aux investisseurs une exposition à des styles d’investissement qui ont démontré leur capacité à offrir de la valeur ajoutée à long terme. Les ETF iShares FactorSelectTM répliquent des indices offrant une exposition transparente et délibérée à quatre facteurs d’investissement reconnus – la valeur, la qualité, la dynamique de marché (« momentum ») et la...
Calao Finance annonce le lancement de son offre IR 2015 avec le FIP Corse Développement qui investira dans une sélection de PME de croissance établies, implantées en Corse, évoluant sur ses univers de prédilection comme l’art de vivre, le Digital Media ou l’efficacité énergétique. Le FIP Corse Développement-IR 2015 permet de conjuguer une allocation mutualisée dans des PME de croissance et une réduction d'impôt sur le revenu 2015 de 38 %...
CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...
A travers ce partenariat avec GwenneG, une plate-forme de Crowdfunding 100 % bretonne, le fonds d’investissement breton Nestadio Capital, qui soutient les projets des PME, diversifie ses co-investissements en faisant appel au financement participatif.
La Française Inflection Point (LFIP) a lancé un fonds d’actions innovant, Zero Carbon, un produit actions SAI, dédié à la thématique climatique, six mois seulement avant le sommet décisif des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris. La Française Lux-Inflection Point Zero Carbon (ZC), Sicav « long only » de droit luxembourgeois, lancée à la mi-juin avec un capital de départ de 25 millions d’euros apporté...
Depuis le 1er septembre, Generali Patrimoine a lancé le Perp Generali Patrimoine, dédié à ses partenaires bancaires (banques privées et banques régionales) et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Ce nouveau Perp vient compléter la gamme de produits de retraite et de prévoyance mise à disposition des CGPI partenaires de Generali Patrimoine depuis le mois de juillet. Contrat multigestionnaire, le Perp Generali Patrimoine propose près de 300 supports...
Federal Finance Gestion, filiale du Crédit mutuel Arkéa, poursuit le déploiement de son offre de fonds à formule et commercialise, depuis le 1er septembre, Autofocus Rendement Septembre 2015. L’objectif de ce fonds à formule est d’offrir une rémunération fixe, plafonnée et connue à l’avance, dans des configurations de stabilité ou de hausse de l’indice Euro Stoxx 50. Autofocus Rendement Septembre 2015 est une solution d’épargne qui s’adresse...
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été récemment informée par la société Dravya Life AG, qui a son siège social au Lichtenstein et exerce son activité en France en libre prestation de services, que celle-ci a suspendu la commercialisation de son contrat d’assurance Immo Horizon Vie depuis le 1er septembre 2014. Dravya Life ne peut reprendre la commercialisation de ce contrat sans autorisation de son autorité de contrôle, la Finanzmarktaufsicht...
L’un des leaders de la gestion d’actifs, de la gestion des risques et des services de conseil pour une clientèle mondiale d’investisseurs institutionnels et particuliers, BlackRock lance le fonds BlackRock Global Funds (BGF) European High Yield Bond Fund qui investira dans des obligations d’entreprises « non-investment grade » basées en Europe. Le fonds vise à une valorisation optimale du rendement global à travers une combinaison de croissance du capital et de revenu. Le...
L’un des principaux acteurs du marché des SCPI, avec 1,6 milliard d’euros d’actifs gérés, Fiducial Gérance vient d’acquérir un ensemble immobilier neuf à usage commercial, d’un montant de 7,8 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Ficommerce, locaux commerciaux et bureaux. Situé sur la commune de Waziers, dans l’agglomération lilloise, dans la nouvelle Zac du Bas-Terroir, l’ensemble divisé en deux cellules, sur une surface totale de...
La Financière Responsable, société de gestion d’actifs spécialisée dans la sélection d’entreprises européennes de qualité, a rejoint, depuis le 1er juillet, la plate-forme amLeague au sein de ses mandats Euro Equities, Europe Equities et SRI Europe Equities. amLeague est une structure indépendante dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, et notamment aux institutionnels, un nouveau standard de mesure de la performance des gérants actifs, sur une...
Près d’un an après son rapprochement avec son nouvel actionnaire, le gérant immobilier Inovalis, et l’absorption du réseau commercial d’Ageas en échange de la vente partielle de Sicavonline, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis.
Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...
Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie. Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...
La dette privée est depuis longtemps une composante appréciée des portefeuilles d’investissement, mais son processus d’investissement, considéré comme complexe, constituait un obstacle pour les clients. Le nouvel outil proposé par Unigestion permet de simplifier ce processus en identifiant l’ensemble des caractéristiques de chaque opportunité d’investissement dans la dette privée
Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012 avec la banque suédoise SEB, Schelcher Prince Gestion a entrepris les démarches nécessaires à l’enregistrement de son fonds ‘Schelcher Prince Convertibles’ au Luxembourg. Cet enregistrement a donné lieu à une accélération du développement de la société de gestion au Luxembourg, en ouvrant notamment la commercialisation du fonds à une nouvelle cible de clientèle.
La filiale de gestion d’actifs de Crédit agricole AM, Amundi, vient de finaliser le rachat de la branche investissement de la banque autrichienne Bawag PSK : Bawag PSK Invest est dorénavant une filiale à part entière d’Amundi, avec un total de 5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre dernier. Le nom de la société restera Bawag PSK Invest, avec la référence « Membre du groupe Amundi ». En complément, Amundi...
La Française vient de signer un partenariat stratégique avec Alger Management, Ltd. (Alger), une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. Une alliance encore en attente de l’agrément nécessaire des autorités de tutelle. Forte de ses cinq cents collaborateurs, gérant près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations en France, en Europe et en Asie, la Française prendra ainsi une...
Vatel Capital, la société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, vient d’acquérir Champlain Ressources naturelles, gérant de la société Foncière forestière, auprès de Financière Champlain, la filiale du groupe Crédit coopératif. Créée en 2010, la société Foncière forestière a pour vocation d’acquérir...
Acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres accélère sa croissance : ses encours ont atteint, au 31 décembre dernier, 1,1 milliard d’euros (975 millions d’euros en épargne salariale et 125 millions d’euros en épargne retraite), en hausse de 25 % sur 1 an. Sa collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à 300 millions d’euros, dont déjà 20 millions d’euros sur...
Les banques du groupe Crédit du Nord lancent Gestion Initiale, un nouveau service disponible dans le cadre de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, qui propose quatre profils de gestion qui offrent à chaque client une répartition prédéfinie de son épargne entre le support en euros (sans risque de perte en capital) et les supports en unités de compte principalement investis sur les marchés actions, obligations et monétaires. La part du contrat investie en unités...
La société de gestion, Quilvest Gestion, lance CBP Select LarrainVial Latam High Yield, un fonds obligataire investi en titres corporate High Yield d’Amérique latine. Distribué sous format Ucits IV et logé dans la Sicav de droit luxembourgeois du groupe Quilvest, CBP Select, le fonds sera investi en titres obligataires de catégorie High Yield émis par des entreprises américaines, hors Etats-Unis et Canada. Les titres sont libellés en dollars US et cotés aux Etats-Unis. La...
Pour lutter contre le déficit actuel de logements et pour la promotion de l’habitat de demain, Wiseed immobilier, la plate-forme de Crowdfunding immobilier, a investi un million d’euros dans une opération de logements locatifs aidés. Cet accompagnement en fonds propres a permis de financer l’opération Le Totem, à Chelles, en Seine-et-Marne. Mené par le promoteur Parthéna, ce programme a été financé selon l’usage en crédit et caution bancaire et...
Le 6 janvier dernier, la société de gestion américaine basée à Baltimore Legg Mason (719,5 milliards de dollars d’encours au 31 octobre 2014) a indiqué que son fonds Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond avait atteint 2,7 milliards de dollars d’encours après seulement une année d’existence. Sur cette période, le fonds a délivré une performance de 6,4 %, avec une volatilité inférieure à 7 %. Géré par Western...
Le 16 décembre dernier, CPR Asset Management, société de gestion filiale autonome d’Amundi Group, a indiqué que sa gamme de fonds CPR Croissance avait franchi la barre symbolique du milliard d’euros d’encours. Ces trois fonds diversifiés internationaux – CPR Croissance Prudente 0-40, CPR Croissance Réactive et CPR Croissance Dynamique (du plus défensif au plus risqué) – sont gérés par l’équipe gestion diversifiée dirigée...
Sycomore donne une nouvelle dimension à sa marque qui se décline désormais sur trois métiers : l’asset management, le corporate finance et le multi family office.
Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...
Suite au succès des collectes du FCPR Entrepreneurs & Export 1 et du FCPR Entrepreneurs & Familles, Entrepreneur Venture, société de gestion spécialisée dans le non-coté, agréée par l’AMF, commercialise son second FCPR 100 % obligations, éligible au PEA-PME : le FCPR Entrepreneurs & Export 2, ouvert à la souscription depuis fin novembre 2014. Accessible à partir d’un montant de 1 000 €, il sera majoritairement investi en obligations convertibles...
Les investissements dans les secteurs de l’eau restent insuffisants en regard de la hausse de la demande et de la perte des réserves d’eau potable.
En Chine, Barings obtient une licence RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) ce qui confère à la société internationale de gestion d’actifs un nouvel accès direct aux actions chinoises libellées en renminbi, ainsi qu’au marché obligataire chinois. Cette amélioration de l’accès aux obligations chinoises sera très positive pour les investisseurs étrangers attirés par les 30 milliards de renminbi que représente...
Dans le cadre de ses fonctions au sein du Management Board d’Axa, Isabelle Scemama sera en charge du Funds Group qui englobe les activités CRE Finance, Infrastructure, Alternatives, les fonds Core & Value-Add et l’équipe de ventes européennes, tout en assurant la fonction de directeur général d’Axa REIM SGP. Isabelle Scemama a rejoint Axa Real Estate en 2001 et, en 2005, elle a lancé la plate-forme de dette immobilière commerciale (CRE)...
Composé de trois bâtiments entièrement restructuré en 2001, l'ensemble immobilier que vient d'acquérir Immobilière Dassault pour 112 millions d'euros est destiné à un usage exclusif de bureaux commerciaux avec une surface utile brute de 6 655 m2 et d’un stationnement en sous-sol de soixante-seize places.
AEW Europe acquiert un portefeuille de quatre actifs de bureaux à Paris QCA et proche périphérie pour un montant d’environ 300 millions d’euros et une surface totale d'environ 27 000 m2.
Lancé par Vatel Capital pour la campagne ISF de juin 2014, et distribué par la plupart des CGPI et des plates-formes Internet, le FCPI Dividendes Plus n°3 vise une collecte de 10 millions d’euros, en sélectionnant des entreprises innovantes pour leur maturité, leur rentabilité, leur potentiel de développement et leur capacité à verser des dividendes potentiels. Les tickets d’investissement seront compris entre 0,2 et 1 million d’euros, principalement dans le cadre d’opérations...
68 % des gérants d’actifs ont pris conscience de l’importance et de la nécessité d’intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur processus d’investissement.
123Venture, société de capital-investissement créée en 2001 (1,15 milliard d’euros sous gestion au 30 juin dernier), et Keren Finance (société de gestion de portefeuilles indépendante créée en janvier 2001) se sont associés pour lancer le FCPR de rendement Multi-Corporate 2014. Ce produit est investi pour moitié en obligations cotées High Yield et pour l’autre moitié en obligations non cotées (également des convertibles). Avec un...
Dans un communiqué lapidaire, l'Autorité des marchés financiers n'a pas apprécié que la société Aristophil spécialisée dans les placements en autographes, lettres et ouvrages dédicacés à des investisseurs, ait laissé entendre que son activité avait été validée par ses services. Ni visa ni agrément et encore d'enregistrement n'ont été émis par le l'autorité de tutelle, indique-t-elle dans un communiqué du 26 novembre.
Etablie sous l’égide de la Fondation de France, la vocation principale de la première fondation créée par la banque privée Legal & General France est d’apporter un coup de pouce aux enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à construire leur avenir. Dans cette perspective, elle a choisi, en concertation avec ses collaborateurs, de privilégier un domaine d’intervention particulier : l’aide aux enfants et adolescents en situation...
Poursuivant sa stratégie de croissance externe et désireux de se renforcer sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, K&P Finance, groupe spécialisé en gestion de patrimoine et défiscalisation installé à Paris, vient d’acquérir le cabinet Arlani, situé à Chatou (Yvelines), spécialisé en épargne et placements financiers pour les professions libérales et les chefs d’entreprises. Généraliste...
Le fonds que vient de lancer State Street Global Advisors (SSGA) sur sa plate-forme à Luxembourg associe trois stratégies « advanced beta » afin d’améliorer le couple rendement-risque à long terme. C’est le cinquième de sa gamme de fonds Ucits « advanced beta ». State Street Global Advisors (SSGA), le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation (NYSE : STT), vient de lancer State Street Multi-Factor Global Equity Fund, dont l’objectif...
Alors que le ralentissement de la croissance économique chinoise a jeté une ombre sur le secteur des matières premières aux yeux de nombreux investisseurs, Barings estime pour sa part que l’écart entre les anticipations du marché et le potentiel d’investissement actuel sur les matières premières a atteint un niveau record.
Créé en juillet dernier, ce fonds de capital-investissement dédié aux énergies renouvelables vise un deuxième closing au cours du premier trimestre 2015. Trois mois après la création de son fonds Transition Energétique France, Acofi, groupe indépendant de services financiers fondé en 1990, annonce la conclusion d’une première opération avec son investissement dans le plus grand parc photovoltaïque d’Europe constitué de plusieurs...
MMA propose à ses clients de diversifier leur épargne en s’appuyant sur le nouveau support Covéa Patrimoine, le premier fonds flexible créé et géré par Covéa Finance, la société de gestion de portefeuille du groupe Covéa (Maaf, MMA et GMF). Covéa Patrimoine vient enrichir l’offre d’unités de compte disponibles au sein des contrats d’assurance-vie MMA et élargit les possibilités d’investissements des épargnants. Piloté...
Afin de répondre aux besoins des grandes entreprises et de leurs salariés, Vitis Life, une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise filiale à 100 % de KBL European Private Bankers (KBL epb), lance en France Vitis Strategy IFC, une offre d’assurance-vie de groupe multisupports destinée au provisionnement des indemnités de fin de carrière. Car toute entreprise est tenue légalement de verser à chaque salarié qui part à la retraite une indemnité appelée...
Lancé par Henderson Global Investors (93,3 milliards d’euros d’encours au 30 juin et 850 collaborateurs à travers le monde), le fonds Henderson Horizon Euro High Yield Bond vient d’atteindre 100 millions d’euros de collecte, moins de deux années après sa création. Géré par Stephen Thariyan et Chris Bullock, il enregistre une performance de 22,7 % depuis sa création, contre 18,7 % pour son indice de référence, le BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial...
Jörg Ahlheid intègre Financière de l’Echiquier au poste de Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Un nouveau bureau ouvrira ses portes à Francfort afin d’appuyer le développement international de l’entreprise, une société de gestion indépendante française, avec près de 8,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de quatre-vingt-dix collaborateurs. Elle appartient à 100 % à ses dirigeants et à...
Société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l’AMF, spécialisée dans la prise de participations dans des TPE-PME-ETI au travers d’une gamme d’OPC, et gérant environ 140 millions d’euros pour le compte de 10 000 clients, Inocap propose un FCPI et un FIP investis en PME françaises exportatrices pour la campagne IR 2014. Le FCPI Nouvelle France (gestion majoritairement cotée, tous secteurs d’activité, innovation de rupture, une...
Depuis que la loi de finances rectificative pour 2013 a modifié le régime de l’Exit Tax en durcissant les conditions de départ et de délocalisation dans les pays tels que la Belgique et le Luxembourg, de nombreuses questions pratiques se posent pour les résidents français qui souhaitent recourir à des véhicules sociétaires belges ou luxembourgeois. Pour orienter les professionnels du chiffre, du droit et du conseil en gestion privée vers les meilleurs choix, EFE organise...
Au cours de la semaine dernière, le fonds Amundi Fds Bd Euro Corporate AE-C, précédemment « sous surveillance », a obtenu une note négative des analystes Morningstar . Par ailleurs, quatre fonds ont vu leur note inchangée. Enfin, les fonds Bestinver, PIMCO et Robeco ont été placés « sous surveillance ». Vous trouverez ci-après un commentaire rédigé par l’équipe d’analystes fonds Morningstar...
Talence Gestion étoffe son équipe de belle manière avec les recrutements d’Alain Pitous, en tant que directeur général adjoint, et de Jean-François Arnaud, gérant valeurs moyennes. Auparavant, Alain Pitous était le directeur adjoint des gestions d’Amundi. Il a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité depuis son arrivée en 1988 chez Société générale Asset Management (SGAM), devenue Amundi, notamment directeur des gestions...
Adequity commercialise jusqu'au 28 novembre prochain, Adequity Rendement Novembre 2014 (FR0012033462). Ce nouveau fonds à formule d'une durée maximale de 10 ans délivre un coupon annuel de 6 %, jusqu'à une baisse de 20 % de son indice, l'EuroStoxx 50. Un mécanisme de remboursement anticipé est prévu lorsque l'indice est stable ou en hausse depuis l'origine. A l'échéance, une protection du capital est prévue à hauteur de - 40 %. Adequity...
Fruit d'une réflexion commune entre Ornay Finance, La Française et Aides, Orfi Colors (FR0010575571 – part R) est un fonds de fonds alliant partage et flexibilité. Il vise à délivrer de la performance tout en limitant la prise de risque et permet aux épargnants de donner du sens à leur investissement en participant au financement du programme de dépistage de l'association Aides. Ainsi, La Française verse la moitié des frais de gestion fixes perçus au profit...
La société de gestion de fonds internationaux basée à Baltimore et dont l'encours total sous gestion s'élève à 704 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 555,6 milliards d'euros) au 30 juin dernier , Legg Mason, a annoncé l’acquisition de Martin Currie, un spécialiste britannique de la gestion active actions internationales ayant près de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 7,9 milliards d'euros). Avec six bureaux dans...
La société de gestion bordelaise, Carlton Sélection, dirigée par Daniel Gerino, également directeur de la gestion, a été agréée AIFM le 22 juillet dernier par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Au 30 juin 2014, la société gérait 148 millions d'euros.
La filiale du groupe Société Générale, désormais gérant AIFM, vient de lancer ses deux premiers fonds de comptes gérés AIFM : Lyxor Diversified Fund et Lyxor Focus Fund. Il s'agit de fonds liquides, multi-stratégies, investis dans les hedge funds de la plate-forme de comptes gérés Lyxor («Lyxor MAP»).