À la une

Generali Investment vient de lancer le fonds Aperture European Innovation – small caps, qui sélectionnent des entreprises de croissance innovantes en Europe.

CPR Asset Management et Quantalys ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour créer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique, lancé à l’occasion de Patrimonia. Olivier Mariée, directeur général de CPR AM, et Jean-Paul Raymond, associé et directeur de la recherche de Quantalys, nous exposent les raisons de ce lancement et les objectifs poursuivis par le fonds.

Géré par Hajar Yousfi, ce fonds thématique article 9 SFDR est destiné à investir dans des actions internationales qui participent à la transformation positive des villes.

L’affilié de Natixis IM dédié à l’investissement durable enrichit son offre obligataire de deux fonds obligataires classés article 9 SFDR et alignés sur un scénario climatique de 2° : Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund.

Le spécialiste de la gestion obligataire commercialise MAM Target 2027, un fonds à échéance d’une durée de cinq ans, principalement investi dans des obligations à haut rendement, 100% en euros, classé SFDR article 8.

Avec le fonds BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund géré par Newton, BNY Mellon Investment Management élargit son offre d’investissement durable sur les marchés émergents pour les investisseurs européens.

Eiffel Investment propose Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte evergreen qui cible un rendement net annuel supérieur à 4%. Classé article 9 (SFDR), ce fonds non coté est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et à l’épargne-retraite.

Palatine AM commercialise Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d’emploi.

Ostrum AM lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, classé article 9 SFDR, qui s’adresse à tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.

Fidelity a lancé Fidelity Funds-Sustainable Biodiversity Funds, qui permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'actions mondiales constitué de sociétés contribuant à la préservation de la biodiversité.

La FinTech iCapital et Tikehau Capital vont lancer une plate-forme dédiée aux Wealth Managers et à leurs clients privés avec une gamme de fonds de Tikehau Capital investis dans des actifs non cotés.

Cette plate-forme offre aux investisseurs et aux clients une solution d’investissement complémentaire dans les ETFs, tout en donnant accès aux capacités d’AXA IM en matière d’ISR, d’investissement quantitatif et de trading.

La société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées commercialise Sycoyield 2026, un fonds à échéance constitué d’obligations d’entreprises à haut rendement.

Pluvalca Crédit Opportunities 2028, un fonds de portage obligataire ayant pour objectif d’offrir aux investisseurs institutionnels une certaine visibilité sur les rendements, a réuni près de 25 millions d’euros depuis le 29 juillet.

Swiss Life Asset Managers lance Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II, son deuxième fonds international dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables. L’encours cible est de 750 millions d’euros.

Lombard Odier s’est associé avec Impax pour proposer PrivilEdge-Impax US Large Cap, un fonds de grandes capitalisations américaines cotées en Bourse sur la plate-forme PrivilEdge, qui a pour objectif de faire fructifier le capital à long terme.

Après Quantology CM ou encore AXA IM, Invesco lance à son tour un fonds d'actions internationales sur le métavers, Invesco Metaverse.

Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, tel est le nom de cette stratégie de gestion active lancée par Amundi visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable.

La société de gestion distribue Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs.

La société de gestion hollandaise propose le fonds RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, une stratégie axée sur la transition climatique, classée article 9 selon la réglementation SFDR.

NN Investment Partners a élargi sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’une stratégie d’obligations sociales, Social Bonds.

Amundi transforme son ETF actions de grandes capitalisations (Amundi FTSE MIB Ucits ETF) en Amundi Italy MIB ESG-Ucits ETF DR afin d’y intégrer les critères extra-financiers.

Auris Gestion commercialise Auris Gravity US Equity Fund, un fonds qui déploie une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les Large Caps US.

Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte.

La banque privée d’ABN Amro en France propose un quatrième fonds à impact en nouant un partenariat avec Triodos Investment Management.

D’un montant cible de 800 M€, ce nouveau millésime dans la dette privée d’Europe d’Eiffel Investment Group réunit déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens engagés pour plus de 500 M€, dont un investisseur français pour qui un fonds dédié de 1,230 Md€ sera lancé prochainement.

Amundi vient de lancer le fonds Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond.

Ossiam vient de lancer le fonds Ossiam Governance for Climate (article 9 SFDR) en partenariat avec Proxinvest.

UBS La Maison de Gestion a sélectionné Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance 2025 qui devrait offrir un rendement de 5,4 % brut de frais en dollars US, avec une duration inférieure à trois ans.

Pictet Asset Management vient de lancer le fonds Pictet-Positive Change, destiné aux investisseurs souhaitant tirer profit de la transition des entreprises vers une économie durable.

Edmond de Rothschild Asset Management entend contrecarrer la volatilité des marchés avec le lancement de son dixième fond obligataire : EDR Sicav Millesima World 2028.

Dans la continuité du fonds CPR Invest-Hydrogen lancé fin 2021, CPR AM commercialise CPR Invest-Blue Economy, un fonds thématique d’actions internationales, en gestion active, qui investit dans l’écosystème économique marin.

Le fonds Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt, géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels. Le fonds vise à lever 2,5 Md€ de capitaux au total.

Invesco lance son fonds Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond destiné aux investisseurs européens avec une approche nette zéro basée les Accords de Paris.

Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits, sa première stratégie obligataire quantitative multi-facteurs basée sur les ODD et le climat, classée article 9 SFDR.

Ofi AM lance Ofi Financial Investment-Energy Strategic Metals, une Sicav de droit français qui permet à l’investisseur de s’exposer à une inflation prévisible des cours des métaux dans un contexte d’accélération de la demande grâce à la réplication synthétique d’un indice développé par l’équipe de gestion.

La société de gestion lyonnaise présidée par Michel Dinet propose désormais Sapienta Absolu qui, en multigestion, vise à délivrer de la performance sans subir la volatilité des marchés.

En commercialisant le fonds Next Generation Space Economy, Neuberger Berman étend sa gamme thématique Ucits.

La Banque postale AM enrichit la gamme citoyenne de sa maison-mère avec une offre de fonds solidaires et de partage : Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions Environnement, LBPAM ISR Actions France, LBPAM ISR Actions Solidaire et LBPAM SRI Human Rights.

Le fonds Robeco Sustainable Asian Bonds investit dans des obligations d’entreprises et souveraines asiatiques libellées en devises fortes, et vise un revenu de 4 à 6 % par an tout au long du cycle.

DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition a été absorbé par le fonds DNCA Invest Euro Smart Cities

Le fonds BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond propose aux investisseurs une exposition régionale et thématique pour saisir les opportunités de croissance de long terme offertes par l’urbanisation durable en Asie.

NN IP propose une solution d’investissement, sous un format traditionnellement appliqué à l’immobilier répliqué dans les actifs alternatifs pour les investisseurs institutionnels.

Muzinich & Co. étend ses solutions de crédit multi-actifs avec le lancement du fonds Muzinich Dynamic Credit Income Fund pour des investisseurs à la recherche d’une surperformance sur les marchés du crédit dans les phases haussières, sans prendre de risques excessifs.

Cogéré par Pierre Verlé, Alexandre Deneuville et Florian Viros, le fonds Carmignac Crédit 2027 bénéficie de l’expertise du marché du crédit mise en œuvre dans les fonds Carmignac Portfolio Crédit et Carmignac Crédit 2025.

Pictet Asset Management lance le fonds Pictet-Global Climate Government Bond domicilié au Luxembourg, dédié aux investisseurs institutionnels dans les obligations d’Etats des marchés développés et émergents.

Société générale Private Banking commercialise Moorea Fund-Sustainable Climate Action, un fonds Ucits article 9, né de la synergie entre les deux sociétés de gestion de la banque privée : Société générale Private Wealth Management et SG 29 Haussmann.

Le fonds Nordea 1-Global Climate Engagement Fund ciblera les entreprises qui en sont aux premières étapes de la transition vers des modèles d’affaires durables.

Axa IM commercialise Axa WF Act Biodiversity qui vise à générer un impact positif et mesurable sur la biodiversité au travers de ses investissements et à délivrer de la croissance à long terme.

Quelques mois après avoir créé son pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), Groupama AM lance le fonds G Fund Opportunities Europe.

Sienna IM, plate-forme d’investissements alternatifs, et Malakoff Humanis, acteur de la protection sociale, lancent un fonds de dette privée à impact social article 9 réservé aux investisseurs professionnels pour financer des PME et des ETI et les accompagner sur une trajectoire d’impact social positif.

DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d’investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.

Depuis le lancement de son premier fonds d’obligations vertes en 2016, la société de gestion hollandaise prévoit une accélération des investissements en stratégies vertes à la lumière des ambitions accrues des investisseurs en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Moyennant un ticket d’entrée d’un million d’euros, le nouveau mandat de gestion en Private Equity lancé par Edmond de Rothschild France permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers.

La société de gestion affiliée à Natixis IM propose désormais le fonds DNCA Global Sport Equity géré par Boris Randondy et Simon de Franssu.

La société de gestion vient de lancer le fonds Axa WF Metaverse qui investit dans des opportunités liées au métavers via des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique.

Les ETF en Europe n’ont jamais autant attiré de capitaux grâce à l’ESG et aux thématiques selon le dernier observatoire Quantalys 2022 de la gestion ETF en Europe en partenariat avec BNP Paribas AM

Crédit mutuel AM lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation.

Le fonds BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents, et met l’accent sur les obligations vertes alignées sur la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

Les fonds Amundi CAC 40 UCITS ETF DR et Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF répliquent les indices ESG et sont désormais classés article 8 du règlement européen SFDR.

L’affiliée du Crédit mutuel Arkéa lance Federal Transition Emploi, un fonds actions françaises et zone euro, éligible au PEA.

Fermé depuis le 11 janvier 2021, ce fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007 atteint une performance annualisée sur cinq ans de 13,05%. Labellisé Relance, il est éligible aux PEA et PEA-PME.

Amundi fait évoluer treize de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l’Union européenne (PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark).

JP Morgan AM lance une gamme diversifiée d’ETF chinois avec les récentes cotations de deux ETF obligataires : JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF et JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.

Renforcé par des critères liés à la biodiversité en ajoutant deux nouveaux ODD (vie aquatique et vie terrestre), le fonds Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020, devient Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe.

Le FCP Eiffel Nova Midcap qui enrichit la gamme Nova d’Eiffel Investment Group est éligible dans le cadre de l’assurance-vie (notamment Cardif), l’épargne-retraite, le PEA et les compte-titres.

Cotés en continu sur Euronext Paris et sur Xetra, ces nouveaux fonds viennent enrichir la gamme d’ETF ESG thématiques de BNP Paribas AM.

L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.

Jugé conforme aux exigences du label par l’Afnor, organisme certificateur officiel, le fonds d’Ofi AM obtient le label ISR V2020. Il est par ailleurs classé article 9 de la réglementation SFDR, affichant des objectifs de durabilité en matière de climat.

Axa Investment Managers a complété sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’Axa WF ACT Social bonds (article SFDR 9).

Ils seront axés sur le changement climatique, la biodiversité et l’urbanisation

Lancé par Edmond de Rothschild AM, ce fonds de conviction vient d’atteindre 100 millions d’euros. Il vise une performance comparable aux obligations notées BB, avec un profil de risque de type Investment Grade et une duration plus courte que les obligations souveraines.

Combinant les expertises de SG 29 Haussmann, gérant du fonds, et de LFDE, gérant délégué de l’allocation, LFDE International Selection a pour caractéristique d’être exposé à un panier de cinquante valeurs parmi les actions de la Financière de l’échiquier.

DLCM Avenir est un fonds de fonds actions internationales, créé pour répondre aux attentes de la clientèle du cabinet de CGP DLCM Finances, pour investir dans des fonds thématiques sélectionnés par l’équipe de multigestion de Fourpoints.

La société de gestion forte de 460 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2021 élargit sa gamme de fonds Ucits avec le fonds Neuberger Berman US Large Cap Value

S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.

La Sicav Global Ecology Bond gérée par Rhys Petheram bénéficie d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables.

Le fonds U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS consiste en une stratégie long-short en actions globales.

Sans indice de référence et géré activement, le fonds d'Axa IM pourra investir dans des obligations High Yield et sur la dette émergente.

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund (article 9 SFDR) tel est le nom du dernier fonds actions internationales lancé par M&G et qui vient compléter sa gamme de solutions durables.

Destiné aux investisseurs institutionnels, le fonds G Fund – Global Inflation Short Duration de Groupama AM est investi en obligations de faible duration indexées sur l’inflation.

La nouvelle stratégie de Pictet vise à investir dans les meilleurs fonds de capital-risque, de croissance et de Private Equity spécialisés dans les biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale.

A partir du 25 février, plus de 50 % du total des actifs sous gestion des Sicav luxembourgeoises relèveront des articles 8 ou 9 ; à terme, le gestionnaire d’actifs vise plus de 90 % des actifs sous gestion au Luxembourg relevant des articles 8 ou 9.

Candriam Sustainable Bond Impact vise à concilier performance financière et impact social et environnemental, par la sélection rigoureuse d’obligations d’entreprises capables de relever les défis sociétaux. Les fruits de quarante ans d’expertise dans l’investissement obligataire…

DWS a lancé le fonds DWS Invest ESG Women for Women qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, la bonne gouvernance d’entreprise et le traitement équitable de leurs employés.

Fallen Angels Recovery lancée le 31 décembre et forte d’un encours de plus de 75 M€ est axée sur la recherche qui exploite les conditions idéales du crédit afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle pour les investisseurs.

Le fonds lancé par Mandarine Gestion et géré par géré par Adrien Dumas et Marcelo Preto fête son premier anniversaire, avec 26,9 M€ d’actifs sous gestion

Nordea Asset Management complète sa gamme ESG Stars avec deux solutions crédit US. Leur stratégie vise à identifier les émetteurs aux profils ESG les plus solides, dans le respect de la politique de Nordea en matière de combustibles fossiles.

Lancé en août 2015, Edmond de Rothschild Fund Big Data enregistre une performance annualisée de +15,3%, contre une performance de +13% pour son indice de référence

Altaprofits propose le sixième fonds structuré de sa gamme AltaRendement, un autocall accessible dès 1 000 € uniquement dans les contrats de la gamme Altaprofits assurés par Generali Vie

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund investira dans des entreprises développant des solutions permettant de faire face au changement climatique, après un rigoureux processus de sélection.

La Banque postale Asset Management enrichit sa gamme de fonds en obligations convertibles avec une nouvelle stratégie LBPAM ISR Convertibles Monde (déjà 65 millions d’euros d’actifs), exposée pour la première fois à l’univers international.

L’Union bancaire privée le fonds UBAM-BiodiversityRestoration, en collaboration avec des experts en préservation de la nature pour investir dans des sociétés qui apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels.

Le fonds Echiquier Impact et Solidaire, associant finance et solidarité, rejoint la gamme à impact de la Financière de l’échiquier. Il est adossé à la stratégie d’Echiquier Positive Impact Europe et au fonds Finance et Solidarité d’Amundi AM.

Quantology Capital Management vient de lancer le fonds Quantology Metaverse, géré de façon systématique, et qui investit donc sur la thématique de la réalité augmentée.

Géré par Guillaume Riteau, GemBond sera un fonds principalement investi en obligations émergentes souveraines émises en devises fortes, avec une poche de diversification en dette émergente en devises locales et/ou corporate.

Auris Gestion lance Auris Diversified Beta, un fonds patrimonial mixte avec une exposition actions limitée à 35% et qui se veut complémentaire aux fonds euros. Avec une durée d’investissement de trois ans, il vise une performance comprise entre 4 et 5 % par an.

Nordea a sondé l’opinion de 1 200 investisseurs particuliers européens : 62% d’entre eux n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des douze derniers mois. A contrario de ce qu’exigera la directive MiFID…

Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.

Le fonds thématique dédié à l’économie du sport de DNCA Finance cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport et ayant une contribution positive aux enjeux du développement durable.

Le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021. Des chiffres qui cachent les grandes disparités d’une offre dont les objectifs environnementaux restent à préciser.

Le fonds BNP Paribas Social Bond Fund a pour objectif de financer des projets à impacts sociaux positifs.

La filiale d’Amundi lance une thématique climatique sur la filière de l’hydrogène, pour soutenir la transition vers la neutralité carbone.

L’OPCVM Credit Suisse JPMorgan Sustainable Nutrition Fund (actifs sous gestion de plus de 250 millions USD) investit dans des entreprises qui rendent les systèmes alimentaires moins intensifs en carbone.

Co-construit avec Solactive, cet indice est composé des trente entreprises de la zone euro qui ont l’impact positif global le plus important sur les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies.

Gay-Lussac Gestion lance une nouvelle gamme de solutions d’épargne salariale et retraite Pacte compatible, en partenariat avec Amundi ESR.

Accessible à partir de 100 000 € net de frais d’arbitrage ou de versement, ce fonds offre un accès à l’immobilier européen de qualité institutionnelle.

MainFirst a lancé MainFirst Megatrends Asia, un fonds actions asiatiques qui se concentre sur les thèmes d'investissement porteurs.

Ces fonds, tous catégorisés article 9 SFDR, utiliseront dans leur dénomination le terme « Act ».

Exposé au continent asiatique en investissant dans des sociétés opérant principalement en Asie hors Japon, non-benchmarké, le fonds a réussi à s'éloigner des secteurs et des entreprises soumis à de forts vents contraires et dont les pondérations dans l'indice sont fortes.

Axa IM a lancé le fonds Axa WF Euro Inflation Plus qui vise une performance annualisée nette de frais supérieure à l’inflation de la zone euro.

Le FCPI Alto Innovation 2021 investira dans des petites et moyennes sociétés européennes innovantes, opérant sur des marchés de niche internationaux.

Homa Capital vient de lancer Homa Impact Social France, un fonds qui comme son nom l’indique vise à avoir un impact social en investissant à long terme sur des petites et moyennes capitalisations françaises.

La société de gestion vient de lancer Oddo BHF Future of Finance, un fonds actions internationales qui investit à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.

Le FPS Swen Exclusive Infrastructures lancé par Swen Capital Partners associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 000 €, la classe d’actifs infrastructure étant jusqu’alors réservée à des investisseurs institutionnels.

Le Norvégien DNB AM lance un fonds qui a pour ambition d’offrir à la fois un positionnement différencié sur des thèmes durables et une performance pérenne supérieure à celle du marché.

Le fonds thématique actions monde bas carbone La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global vient d’obtenir le label Greenfin, son troisième label en cours de validité, en France comme en Allemagne.

Le fonds RobecoSAM Global SDG Engagement Equities, développé en partenariat avec UBS, est le deuxième fonds actions de Robeco axé sur les ODD.

Lynceus Partners, broker en produits d’investissement alternatifs, se différencie par son approche digitale de la conception de produits structurés.

À l’occasion du salon Patrimonia, Guilaine Perche évoquait deux nouveaux sujets d’actualité chez Lazard Frères Gestion : le lancement de mandats ESG en architecture ouverte et le développement de sa gamme de fonds à horizon, optimale pour préparer sa retraite.

PrimoPacte est disponible au sein de la gamme de contrats Target+ et dans le contrat d’épargne-retraite PrimoPER.

Depuis l’intégration de Salamandre AM finalisé en juin 2020, Auris Gestion connaît un fort développement pour son activité de fonds sur mesure, une spécialité de Sébastien Grasset, associé et membre du directoire.

La société de gestion affiliée à Natixis IM a obtenu le label ISR pour quatre nouveaux fonds, dont Centifolia.

Multi-asset, le fonds Allianz Global Intelligent Cities investit dans des entreprises innovantes participant à l’essor des villes intelligentes.

Vontobel vient de lancer un fonds Buy and Hold sur les marchés émergents, Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Corporate Bond 2026.

La société de gestion a lancé la stratégie Next Digital Billion axée axée sur les tendances technologiques des marchés émergents d’où viendra la majeure partie des internautes à venir.

Lorsqu’on parle de produits structurés, on se limite souvent aux produits dits de rendement - Autocall, Phoenix ou Reverse. Moins connus, les produits de participation peuvent pourtant être une alternative intéressante. Explications avec Feefty.

Le premier, Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, sera axé sur les technologies durables, le second, Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund, investira dans des sociétés américaines qui contribuent positivement au développement d’une économie mondiale durable.

Le géant français de la gestion d’actifs et la banque privée luxembourgeoise viennent de signer un partenariat pour accélérer les investissements durables sur les marchés émergents. L’investissement de Quintet, alloué au troisième trimestre, doublera presque les encours du fonds, passant à 450 M€, contre 250 M€ à fin juin 2021.

Après le lancement du fonds Mandarine Global Transition en 2020 qui vient soutenir la transition écologique et énergétique, Mandarine Gestion développe son offre de fonds thématiques en lançant un fonds qui vise à capter la dynamique de croissance et d’innovation générée par la nouvelle économie du sport. Les JO Paris 2024 ne sont pas loin.

BNP Paribas Asset Management lance l’ETF BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Ucits ETF, un fonds indiciel coté offrant aux épargnants une exposition au marché chinois, en sélectionnant les sociétés les mieux notées en termes d’approche ESG.

Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

L’obtention du label dans sa version renforcée place Lyxor AM parmi les premiers fournisseurs d’ETF ayant labellisé des fonds sur un mode plus exigeant en termes d’ISR. La société de gestion annonce par ailleurs la création d'un nouveau fonds durable en partenariat avec Bridgewater Associates.

HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare dispose d'un biais sur l’accessibilité des soins en termes de coût.

Avec 798 Md€ d’actifs d’investissement responsable, le géant de la gestion d’actifs lance deux stratégies obligataires : Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond et Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, deux fonds disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds.

Investissant sur des périodes de forte baisse des marchés, le fonds de Dôm Finance a pour but de capter le potentiel de rebond sur une courte période. Un pari qui séduit les investisseurs puisque Dôm Reflex vient de franchir les 100 M€ de souscription.

La boutique multi-investissements européenne indépendante, filiale du groupe Haron, se hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs au sein du classement des gestionnaires d’actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises

La société de gestion vient de lancer DWS Invest Low Carbon Bonds, un fonds qui investit dans des obligations émises par des entreprises à faible intensité de carbone.

Neuberger Berman a élargi sa gamme de fonds thématiques en créant le fonds Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund qui investit dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G en Asie.

Avec 820 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 mars), le gestionnaire d’actifs lance deux ETF Xtrackers qui offrent aux investisseurs un accès au marché en pleine expansion des Green Bonds corporate. Quintet Private Bank, la banque privée basée au Luxembourg, fait office d’investisseur initial et utilisera les ETF dans ses portefeuilles sous mandat.

Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.

Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.

Le groupe danois lance une stratégie thématique sur les questions climatiques et sociales, Global Climate & Social Impact, un produit thématique d’actions mondiales géré par la boutique thématique ESG, en charge du fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) investira dans dix à quinze projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets). Il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.

Ce fonds cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme. Il sera investi en green bond, mais pas seulement.

Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement.

La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.

Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.

Afin d’anticiper une probable remontée des taux d’intérêt, la société de gestion propose désormais une gamme revisitée de fonds obligataires

La société d’investissement, spécialiste des stratégies thématiques innovantes, lance un fonds dédié au bien-être. Il sera co-géré par Marine Dubrac, recrutée pour l’occasion.

LBO France se lance dans l’investissement coté avec le fonds France Développement, labelisé Relance. Il visera des capitalisations boursières comprises entre 100 M€ et 3 Md€ et profitera de l’expertise du gérant actions Pierre Nebout, associé au savoir-faire « private equity » de LBO France.

BNPP AM lance le fonds thématique Ecosystem Restoration, un fonds thématique offrant une exposition aux sociétés engagées dans la restauration et la préservation des écosystèmes mondiaux et du capital naturel. Ce fonds renforce sa gamme de stratégies environnementales.

En partenariat avec le WWF, DWS lance un fonds dont l’objectif est de soutenir l’« économie bleue » et d’avoir un effet positif sur les actions durables des entreprises. L’accent est mis sur les entreprises liées aux écosystèmes côtiers et marins.

Sycomore Inclusive Jobs, le nouveau fonds de Sycomore AM, est un FIA de droit français qui sera composé de 85 à 95% d’actions européennes cotées répondent à des critères ESG stricts, et de 5 à 10 % de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi by Inco.

La principale innovation du fonds obligataire à échéance, BFT Sélection Rendement 2027 Réduction Carbone, consiste à proposer une réduction d’au moins 30 % des émissions carbone par rapport à celles de son univers de référence.

Smalt Capital lance le FCPR Eco Responsable, un fonds de capital-investissement accessible dès 1 000 € et éligible aux comptes-titres et au PEA-PME, pour un rendement annuel net de 7 à 7,75%.

La Financière de l’échiquier lance le tout premier fonds en Europe recouvrant une thématique de long terme particulièrement stratégique et transverse, et qui pourra investir dans de larges pans de l’économie mondiale au potentiel inédit.

Géré par Adrian Paturle depuis son lancement en août 2015, le fonds affiche une performance annualisée de 2,23%.

Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière pierre-papier gérées par Sofidy.

Le gestionnaire de fortune suisse compte ainsi étendre son offre de solutions d’investissement à impact sur sa plate-forme de fonds PrivilEdge.

Amiral Gestion a élargi sa gamme actions avec le lancement d’un fonds dédié aux marchés asiatiques – Sextant Asie – qui peut investir sur toutes les tailles de capitalisations et selon son approche fondamentale historique. Coordonné par Julien Faure, le fonds inclut également le Japon.

Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d’un fonds européen long terme accessible aux investisseurs non professionnels et particuliers éligibles. Ticket d’entrée à partir de 50 000 €.

En s’appuyant sur une sélection très stricte des ETF, la fintech permet à ses clients de devenir réellement acteurs de leur impact. L’usage des droits de vote est également particulièrement scruté.

Le gérant transforme six de ses ETF obligataires vers des expositions ESG équivalentes.

Selon la publication de l’Argos Index mid-market du premier trimestre d’Argos Wityu et Epsilon Research, le prix d’acquisition des PME non cotées européennes atteint un nouveau record à 11,3x l’Ebitda, porté par les prix payés par les fonds d’investissement.

La société de gestion lance Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained, en partenariat avec l’Américain NZS Capital. Le nouveau fonds investira dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, au profit de toutes les parties prenantes.

Le groupe Edmond de Rothschild étoffe aujourd'hui sa gamme avec le lancement du fonds Edmond de Rothschild Fund Human Capital. Labellisé ISR, ce fonds est un fonds thématique actions internationales, associant recherche académique, expertise en sélection de valeurs et investissement responsable.

Il s’agit du meilleur début d’année depuis la création de la société spécialiste des produits structurés dédiés aux professionnels de l’épargne. Ces chiffres portent à 1,85 milliard d’euros les encours conseillés.

Lyxor Asset Management, Sanso Investment Solutions et L’Allocataire se sont associés pour proposer une offre de gestion permettant aux CGP et family offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor.

Le groupe d’investissement ferme à la souscription son fonds Idinvest Strategic Opportunities II (ISO II) destiné aux particuliers, lancé en octobre 2019 et qui a dépassé de plus de 30M€ sa cible initiale.

Candriam lance Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, un fonds Ucits à performance absolue et liquidité quotidienne ayant pour objectif d’arbitrer les opérations de fusions et acquisitions annoncées. Il est géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné.

La société de gestion propose désormais deux fonds visant à s’exposer aux facteurs de performance des secteurs américains du Private Equity et du Venture Capital tout en restant exposé à des actifs liquides.

Baptisé Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro High Yield, le nouveau fonds est investi en obligation High Yield. Il mise sur une gestion active et très sélective.

Candriam complète sa gamme de fonds obligataires avec Candriam Bonds Credit Alpha qui combine une approche flexible long/short fondamentale et quantitative pour délivrer une performance décorrélée des marchés.

Adequity lance un nouveau produit structuré ouvert à la souscription jusqu'au 15 juin, avec un objectif de distribution trimestrielle de 6 % par an. Particularité : un seuil de versement des coupons et un seuil de remboursement anticipé dégressifs dans le temps. Une politique favorable donc à l’investisseur…

La société de gestion élargit sa gamme ISR avec un nouveau fonds sur le thème de l’éducation et recrute Luca Fasan en qualité de gérant senior pour en assurer la cogestion.

Jusqu’au 28 mai, Moneta AM commercialise MME 2026, un FPS dédié aux small et micro entreprises cotées et dont la durée de vie est limitée à 5 ans. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie similaire, mais plus offensive, à Moneta Micro Entreprises fermé aux souscriptions depuis 12 ans.

Créé le 27 août 2019, le fonds Raymond James Funds Smicrocaps vient d’être officiellement lancé. Cette stratégie se veut dans la continuité du fonds Gay-Lussac Microcaps (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021) tout en étant investi sur des valeurs MicroCaps résolument européennes, mais françaises (moins de 500 millions d’euros de capitalisation).

Doté de 3 milliards d’actifs sous gestion, ce fonds historique de DNCA se renouvelle à plusieurs niveaux.

En réponse à la demande croissante des investisseurs, Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG avec deux nouveaux véhicules : un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif : offrir des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.

Axa IM fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale en le rebaptisant Axa WF Framlington Social Progress. Il continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.

La société de gestion strasbourgeoise complète sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS.

Candriam a élargi sa gamme de fonds dédiés au marché de la santé avec la création de Candriam Equities L Life Care. Ce fonds investit dans le secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

Après les fonds Athymis Millenial et Athymis Millenial Europe, investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion propose désormais Athymis Gen Z dédié à la génération suivante, née après 1995.

Federal Finance Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, complète son offre de produits structurés et lance Focus Premium PEA. Une offre coconstruite avec Milleis Banque Privée.

Ce fonds pure-player du secteur de la santé permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions A chinoises, et de bénéficier potentiellement de ce marché en pleine croissance.

Axa IM lance Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon qui vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (High Yield) et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.

De "2 degrés" à "zéro carbone" en passant par "Intensité en carbone", "Overboarding" ou encore "Esclavage moderne", l’équipe Investissement durable de Schroders a publié son abécédaire des principaux termes de la durabilité pour les investisseurs.

Covéa Renouveau, un fonds spécifiquement créé dans le cadre du label Relance, vise à répondre aux « problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée ».

Le gestionnaire lance un ETF ESG crédit euro de maturité très courte, enrichissant sa gamme d’ETF responsables.

Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.

La banque privée suisse étoffe son offre en petites et moyennes capitalisations avec le lancement du fonds UBAM - Bell Global SMID Cap Equity, géré par la société de gestion australienne Bell Asset Management.

Basé sur une stratégie macro mondiale à rendement absolu, son objectif est d’être totalement décorrélé des marchés actions, crédit et obligations d’Etat.

Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.

Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

Sofidy livre ses analyses et mise sur l’effet miroir : les tendances qui guident les marchés physiques indiquent où aller chercher de la valeur dans l’univers coté. Les explications de Laurent Saint-Aubin, gérant Actions Immobilier Europe et gérant du FCP Sofidy Sélection 1.

Investi en actions, obligations d’Etat, obligations d’entreprise, matières premières, immobilier coté, instruments monétaires et devises, il est intégré à la gamme de stratégies multi-asset de Pictet.

Signataire des PRI en septembre dernier, Keren Finance (1,2 milliard d’euros d’encours) étoffe sa gamme de solution d’un fonds d’obligations corparate européennes ISR : Keren Crédit ISR (SRRI 3).

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à fin mars 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à mi-avril 2021 pour les produits Target.

Ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers, ces fonds s’appuient sur une stratégie de gestion active dont l’objectif est de capter au plus tôt la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable pour identifier les champions ESG de demain.

UBAM - Global Sustainable Convertible Bond et UBAM - Global Tech Convertible Bond, compartiments de la SICAV UBAM (Ucits) viennent enrichir la gamme des stratégies thématiques.

Géré par Mellon, le BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund offre aux investisseurs une exposition à des domaines de pointe dans la santé et la biotechnologie.

AllianzGI propose désormais le fonds Allianz China A Opportunities. Ce fonds actions de 45 lignes investit sur les grandes et moyennes capitalisations de de la Chine continentale.

Tocqueville Global Tech ISR vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Tout juste lancé, le nouveau fonds de Tocqueville Finance devient l’un des premiers fonds Global Technology à recevoir le label ISR.

DPAM lance un fonds actions durables multithématique pour la région Asie-Pacifique. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs.

Trois ans après son lancement, la société fondée par Patrick Chotard connaît un développement rapide sur le marché des produits structuré, soutenu par sa plate-forme Argo.

Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.

Jusqu’au 12 mars, la banque privée de la Banque postale commercialise BPE Green France 2031, une obligation Green Bond dédiée au financement de projets à caractère environnemental. Souscription à partir de 1 000 euros.

DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.

Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.

Candriam Sustainable Equity Circular Economy investit dans des entreprises qui placent l’économie circulaire au cœur de leur activité.

La société d’investissement (2 000 Md$ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020) propose trois stratégies d’investissements thématiques Future (Future Earth, Future Food et Future Life), gérées par Newton IM.

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

Le fonds Agipi Monde Durable s’évertue à compenser l’empreinte carbone des entreprises qui le compose en finançant un projet de reforestation au Kenya. Une démarche qui en fait l’une des premières unités de compte carbone compensé du marché français.

Avec une collecte nette positive de 356 millions d’euros en 2020, la gamme Oddo BHF Polaris confirme l’accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, Oddo BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d’euros.

Parrainé par Crédit agricole assurances et auquel participe notamment l’Auxiliaire, l’assureur du BTP, Amundi Dette Senior Initiative Impact 2020 vise à accompagner des ETI et dans une moindre mesure des PME, principalement françaises, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, avec une réelle capacité de rebond.

Créé en 2017, le fonds Lyxor Green Bond (DR) Ucits ETF a même triplé ses encours en un an selon la société de gestion.

Brexit oblige, les titres britanniques deviennent inéligibles au PEA à compter du 1er janvier 2021…
 Une période de transition serait prévue, rassure Natixis Wealth Management.

La plate-forme Gestion d’Actifs Mondiale Walter entre au capital de LFIS Capital, le gestionnaire d’actifs quantitatifs européens. Une transaction intercontinentale qui vient conforter la présence de Walter GAM en Europe et soutenir la croissance mondiale de LFIS.

L’asset manager lance les premières stratégies fixed income mondiales conformes aux accords de Paris avec deux nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg, accessibles aux institutionnels comme aux particuliers.

Avec Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund, l’objectif d’investissement est de générer une performance à travers une exposition stratégique, à la fois long et short, principalement aux titres de créance d’émetteurs souverains et d’entreprises et aux devises principalement sur les marchés émergents.

Ce véhicule d’investissement proposé par la société spécialisée dans la gestion de stock-picking actions Europe, USA et Monde et dans la multigestion a pour objectif d’exploiter le potentiel des fonds thématiques.

Estimant que les social bonds suivront un développement similaire à celui des green bonds, la société de gestion d’actifs permet ainsi aux investisseurs la possibilité d’intégrer le pilier social des critères ESG dans leurs investissements.

Le portefeuille de l’Union bancaire privée se concentre sur les opportunités liées au marché immobilier, avec un focus particulier sur les secteurs du financement qui génèrent des revenus de long terme.

La société de gestion vise un portefeuille fortement exposé aux thèmes de la formation, des loisirs, des soins et du soutien, en lien avec l’évolution profonde de nos modes de vie et notre recours aux entreprises privées pour y faire face.

Le nouveau FCP MAM Lauxera Healthcare Growth géré avec Lauxera Capital Partners vient compléter et diversifier les solutions de gestion thématiques proposées à ses clients.

La stratégie Global Social Empowerment ajoute ainsi un produit axé sur le développement durable de plus à la gamme ESG de la société de gestion.

Le fonds Echiquier Climate Impact Europe est entièrement dédié à la transition climatique et basé sur une méthodologie-propriétaire déterminant un score de Maturité Climat des entreprises.

Présidée par Alessandra Gaudio, elle propose une offre de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients.

Le gestionnaire de fortune suisse s’associe à Allianz Global Investors en propose le fonds All China Core sur sa plate-forme PrivilEdge.

Ce fonds actions thématique pour les investisseurs institutionnels et privés investit dans des entreprises mondiales cotées ayant un impact positif sur la transition écologique.

Talence Gestion, en partenariat avec Humpact, vient de lancer Talence Humpact Emploi France, un fonds actions qui investit dans les entreprises créant de l’emploi en France.

L’entité partenaire CIC Market Solutions de Crédit Mutuel Investment Managers propose son tout premier produit de campagne dédié au marché des CGP, dénommé Jinko Autocall Bouygues décembre 2025.

Le nouveau FPCI de Calao Finance est désormais ouvert aux souscriptions. Investi sur les thématiques Activités stratégiques et Art de Vivre, il est notamment éligible au 150-0 B Ter.

Quatre ans après le lancement de sa première stratégie d’obligations vertes, NN Investment Partners (NN IP) a franchi le cap des 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour l’ensemble des stratégies et des mandats en obligations vertes.

Avec une collecte de plus de 2 Md€ (à octobre 2020) en moins de dix-huit mois, la gamme Prime ETF à faible coût s’enrichit avec le fonds Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, offrant ainsi aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs.

Investi sur des obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Octo Rendement 2025 repose sur une stratégie de gestion « value » et de convictions. Son portefeuille est composé d’obligations dont les échéances sont fixées au maximum au 30 juin 2026.

Le FCP Vega Transformation Responsable a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

La société de gestion lance Sycomore Sustainable Tech, son 9e fonds thématique ISR, un premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR qui repose sur les trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers.

Pictet Thematic Private Equity-Technology investira à l’échelle mondiale auprès de vingt à vingt-cinq gérants et réalisera jusqu’à vingt co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de trois à quatre ans.

G Fund New Deal Europe est un fonds diversifié, ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à début janvier 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à fin octobre 2020 pour les produits Target.

La filiale internationale d’Aviva lance Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund, un fonds privilégiant les entreprises qui proposent des solutions destinées à atténuer les conséquences du changement climatique ou à s’y adapter, ainsi que celles qui intègrent ce risque dans leur modèle économique.

Allianz Global Investors lance une stratégie sport et bien-être, d'ores et déjà éligible au sein du contrat d´assurance-vie Allianz Vie Fidélité.

La sélection des valeurs se veut rigoureuse et prudente, avec un suivi quotidien des lignes en portefeuille (buy and Watch).

Carmignac Credit 2025 est un fonds à échéance fixe mettant en œuvre une stratégie Buy and Hold d’émetteurs privés ou publics. Il cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de cinq ans avec un objectif de performance annualisée cible.

Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés.

Trois typologies de gestion sont proposées – gestion indicielle, gestion de conviction et gestion thématique – lesquelles sont déclinées en profils de risque.

Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.

Deux fonds additionnels, La Française Obligations Carbon Impact et La Française Trésorerie, viennent de se voir labelliser.

Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les small et mid-caps européennes qui tiennent compte des aspects ESG dans leur modèle d’affaires.

La société de gestion détenue par ses salariés et gérant 357 Md$ d’actifs (au 30 juin) propose une nouvelle stratégie en format Ucits domicilié en Irlande. Le fonds est géré par Ning Meng.

Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.

Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est bâti sur une stratégie de gestion pure et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG. Il sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.

Oddo BHF Private Equity lance un fonds pionnier de Private Equity thématique, accessible aux investisseurs professionnels, qui vise à capter les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux.

Les fonds Nordea 1 - European Value avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity fusionnent le 9 octobre. Le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity.

Avec AXA WF Multi Asset Optimal Impact, Axa IM renforce la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Géré sur des convictions fortes et une approche flexible, ce premier fonds impact dans une version Multi-Asset a reçu le label ISR.

Avec huit fonds suspendus pour quatre semaines, dont trois à la demande l’AMF, la société H2O AM fait à nouveau parler d’elle, et toujours pour la gestion de ses actifs illiquides. Jean-François Bay de Quantalys et Benoist Lombard de Witam MFO nous éclairent sur la situation.

Sanso Investment Solutions (plus de 950 M€ d’encours sous gestion au 30 juin) a lancé durant l’été le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR et au PEA afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ».

Acofi Gestion accélère son engagement dans le financement de la transition énergétique. Son fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du closing du 30 juillet avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la BEI.

Dans le contexte de crise, mieux vaut s’exposer à l’ensemble des grandes zones géographiques plutôt que de chercher l’opportunité de quelques valeurs en croissance. C’est du moins la politique mise en œuvre par Cholet Dupont AM dans son FCP Atlas lancé l’an dernier.

Franklin Templeton devient ainsi l’un des plus grands gérants d’actifs indépendants du monde, à 1 400 Md$ d’encours.

Pictet Asset Management présente Pictet TR-Acquila : un fonds en actions mondiales sans biais directionnel et son dixième fonds total return.

La Financière de l’Echiquier a lancé un fonds professionnel spécialisé dédié au soutien des PME et des ETI françaises dans le cadre de la reprise de l’économie post-crise sanitaire.

Première solution d’investissement de ce genre, offrant aux investisseurs un accès à l’ensemble de la plate-forme thématique de BlackRock, le BGF Multi-Theme Equity Fund combine des produits indiciels à une approche de gestion alpha.

Née de l’association d’HSBC Global Asset Management et Pollination, société spécialisée dans l’investissement dans le changement climatique, la joint-venture présidée par Christof Kutscher proposera des fonds non cotés, avec une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés.

R-co 4Change Green Bonds vient enrichir la gamme de Rothschild & Co Asset Management Europe, qui franchit une nouvelle étape dans sa démarche responsable.

Avec Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF, son nouveau véhicule investi sur les obligations souveraines mondiales, le spécialiste européen de la gestion d’actifs enrichit sa gamme de fonds indiciels cotés « Core » à faible coût.

Les marchés pourraient être plus agités pendant l'été. Analyse de Guy de Blonay, gérant de fonds, actions globales, Jupiter Asset Management

La gamme de fonds diversifiés de Swiss Life Asset Managers France adopte un nouveau nom. Objectif : uniformiser leur dénomination et assurer une meilleure lisibilité aux investisseurs.

Selon le Money Monitor Lyxor du mois de juin, les ETF ESG et les ETF obligataires ont enregistré des flux record.

Fideas Capital, société de gestion de portefeuille, annonce le lancement de son fonds Fideas Smart for Climate® actions Euro-zone labellisé ISR. Avec toujours l'ambition de réduire de 25 % au moins l'empreinte carbone de ses fonds grâce à sa méthodologie prioritaire Smart for Climate®.

BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (Earth) consiste en une stratégie d’OPCVM alternative « long/short equity » qui vise à identifier les opportunités parmi les entreprises confrontées ou répondant à des défis environnementaux majeurs.

L’Union bancaire privée renforce sa plate-forme alternative Ucits avec le lancement du fonds market neutral et sector neutral U Access - Long/Short Japan Corporate Governance. Une stratégie centrée sur la gouvernance des entreprises japonaises.

La société de gestion conclut le processus de labellisation ISR de ses fonds avec Mansartis Amérique et Mansartis Investissements.

En lançant le premier ETF EUR Aggregate SRI, Amundi offre aux investisseurs une solution durable et innovante pour s’exposer aux marchés obligataires en euro, à la fois emprunts d’Etats et obligations d’entreprises.

Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.

Après avoir annoncé leur partenariat en avril dernier, Acer Finance et Active Asset Allocation viennent de lancer le fonds AARBO (Active Allocation Risk Budget One).

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).

Le fonds, qui dispose d’un encours initial de 30 millions d’euros, sera investi dans des obligations à haut rendement sur les marchés européens et américains et vise un rendement de 4% net pour une volatilité inférieure à 5 %.

Après une offre immobilière et financière, l’association d’épargnants enrichit son contrat phare.

Nathalie Pelras, directeur général de Fourpoints IM, et Cédric Michel, son tout nouveau directeur du développement, nous présentent leur offre de solutions ouvertes à la clientèle des CGP.

Le groupe Advenis a choisi Rothschild & Co Asset Management Europe pour créer un fonds patrimonial et équilibré pour sa clientèle gestion privée

L’Union bancaire privée lance une stratégie absolute return sur sa plate-forme alternative Ucits avec le fonds U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS lancé avec l’Américain Campbell.

Le fonds ALM Solidaire ISR, géré par AG2R La Mondiale Gestion d’actifs, est ainsi disingué par l'unique label solidaire en France.

L’Union bancaire privée s’associe à Bell AM, spécialisé dans les actions globales de toutes capitalisations, avec un focus particulier sur les petites et moyennes capitalisations.

Ecofi Trajectoires Durables, tel est le nouveau nom d’Ecofi Actions Croissance Euro, un FCP désormais ISR éligible au PEA.

Le fonds dédié aux petites et moyennes capitalisations de Comgest, société dirgée par Arnaud Cosserat, qui fête son 20e anniversaire, affiche une surperformance de plus de 3% par an et de 14,3 % depuis le début de l’année 2020 et la pandémie de Covid-19.

Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.

Elle contribuera à la gestion de la stratégie NN (L) Global Equity Impact Opportunities et de trois fonds thématiques à impact (Health & Well-being, Smart Connectivity, Climate & Environment).

Lancé en juin 2017, le fonds actions G Fund – Avenir Small Cap (ex-G Fund – Avenir Small Cap Euro) devient éligible au dispositif PEA-PME.

Pictet-Family, tel est le nouveau nom du fonds actions lancé par Pictet AM géré par Alain Caffort et qui investit dans des entreprises familiales.

Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund investira essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollar américain émises à l’échelle mondiale.

Issu d’un partenariat avec Oradéa Vie et la Financière de l’échiquier, le contrat PrimoPER est le nouveau plan d’épargne-retraite individuel (PERin) distribué en exclusivité par Primonial.

Target Evolution Juilet 2020 et Rendement Trimestriel Evolution Juin 2020 sont deux solutions basées sur le fonds Euro Evolution, un fonds actions de la zone euro.

La FinTech spécialisée sur les produits structurés détaille les questions que se posent les professionnels du patrimoine avant de rentrer sur le marché des produits structurés. Et livre quelques conseils…

Les ETF enregistrent une collecte de 8,1 milliards d'euros en avril sur fond d'optimisme quant à une reprise économique. Le résumé du Money Monitor Lyxor du mois d'Avril 2020, signé par Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions chez Lyxor.

DNCA Finance vient de compléter sa gamme de fonds ISR avec le lancement de DNCA Invest Beyond Climate. La gérante nous expose sa stratégie de gestion et revient sur le positionnement actuel des autres fonds de la gamme.

La société de gestion publie sa Politique d’Investissement Responsable et signe les Principes pour l’Investissement Responsable.

Le nouveau fonds vise à sécuriser le capital et protéger de l’érosion monétaire, avec un objectif de volatilité de 2 %, une liquidité quotidienne, et un rendement attendu de 2 %.

Otea Capital vient de compléter sa gamme actions d’un fonds sur les petites et moyennes valeurs internationales, Galileo Midcap, géré par Charles Tayrac

L’Union bancaire privée renforce son offre en impact investing avec le fonds UBAM - Positive Impact Emerging Equity, en complément d’UBAM - Positive Impact Equity (lancé en septembre 2018).

Cette nouvelle stratégie thématique vise à capturer la valeur issue de l’expansion mondiale des services de technologie financière.

David Kalfon, président de Sanso IS, et François L’Hénoret, directeur du développement, exposent leur vision actuelle des marchés avec une préférence pour le High Yield européen, et reviennent sur le positionnement des principaux fonds de la gamme.

La société de gestion détenue par ses salariés lance le fonds Ucits 5G Connectivity. La stratégie, l’une des toutes premières dédiées à la thématique 5G, existe depuis décembre 2017 et affiche plus de 4,2 Md$ sous gestion. Elle sera désormais disponible au format Ucits.

Bien que la pandémie de Covid-19 ait bouleversé l’économie mondiale, la dernière mise à jour du financier helvétique confirme les principaux aspects des cinq thèmes d'investissement long terme définis à l’origine, en y ajoutant un sixième axé sur le changement climatique.

Michel Dinet, Directeur du Développement de Richelieu Gestion depuis janvier 2019, nous expose les positions prises actuellement sur les principaux fonds de la gamme actions, et la stratégie actuellement déployée sur le fonds d’allocation, Richelieu Harmonies.

Claresco Finance dispose d’une large gamme de produits, notamment actions. L’occasion de faire le point avec Laurent Durin-Monteillet, son directeur général adjoint en charge du développement, sur les principales stratégies distribuées par les conseils en gestion de patrimoine.

Le fonds Ve-RI Listed Infrastructure, géré par La Française AM GmbH, filiale du groupe La Française basée à Francfort et spécialisée dans la gestion systématique, est désormais disponible à la commercialisation en France et au Luxembourg.

C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.

Créé en décembre 2015, ce fonds diversifié de Dôm Finance vise à profiter des fortes secousses de marché. Dans la gamme de la société de gestion, la bonne résistance du fonds Sélection Action Rendement International est à relever.

Gaspal Oblig 1-4 vise à surperformer l’indice Euribor 12 mois augmenté d’une marge de 1,2 %.

L’Union bancaire privée enrichit sa gamme de solutions en obligations souveraines émergentes avec le lancement d’une stratégie centrée sur les «marchés frontières», UBAM - Emerging Markets Frontier Bond.

Et un label ISR de plus pour Groupama Asset Management dont le fonds diversifié thématique nouvellement lancé vient d’être certifié par l’Afnor.

Selon l’enquête de Natixis IM, les sélectionneurs de fonds professionnels anticipaient une forte augmentation de la volatilité sur les marchés en 2020. Dans une époque d’anxiété, ils misent aujourd’hui sur trois mots d’ordres : alpha, diversification, protection.

D’une taille encore modeste, le fonds de performance absolue Quantology Absolute Return se démarque par sa belle performance. Explications.

Ce fonds obligataire à échéance est donc le quatrième fonds géré par La Française AM a obtenir le label ISR.

Matthieu Bailly, directeur général délégué et responsable des investissements de la société de gestion spécialisée sur la classe d’actif obligataire, nous expose sa vision de l’évolution des marchés et ses conséquences sur la gestion de ses fonds.

Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.

Cette stratégie est destinée à capturer les opportunités offertes par l’ensemble des secteurs du fait de la mutation vers une économie zéro émission, mais aussi de l’adaptation au changement climatique.

Alors que les Bourses mondiales sont toutes dans le rouge en raison de la pandémie du Coronavirus, voici un point sur les performances (au 17 mars) de certains des fonds les plus connus sur le marché des conseils en gestion de patrimoine...

Les trois fonds distingués appartiennent à la gamme 4Change qui concilie performance financière, critères ESG et recherche d'impact.

Après plusieurs années de taux bas, et dans un marché de plus en plus polarisé, par style et par taille de capitalisation, La Financière de l’Echiquier a décidé que la gestion de son fonds historique, Echiquier Agressor, devait évoluer.

Avec le lancement de Mansartis Green Bonds, son fonds obligataire « vert », la société de gestion veut offrir une solution « clé en main » pour participer au financement d’une économie plus durable et à la transition énergétique et écologique.

Agréé par l’AMF le 11 février dernier, le fonds vise une performance annuelle de 3 % nets.

Lancé le 10 décembre dernier, le fonds actions internationales CPR Invest SocialImpact est le premier fonds dans le monde à placer la réduction des inégalités au cœur de son processus d’investissement. Un pas de plus en direction de la finance responsable.

G Fund – Short Term Absolute Return est un fonds multi-stratégies obligataires de performance absolue. Conçue pour les investisseurs privilégiant une approche défensive dans leur recherche de rendement, cette nouvelle stratégie a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, tout en maintenant une VaR (Value at Risk) maximum de 3%.

NN (L) Corporate Green Bond vient compléter la gamme existante de NN IP en appliquant une stratégie identique à celle de NN (L) Green Bond, mais axée spécifiquement sur les obligations d’entreprises.

Les trois sociétés européennes de gestion d’actifs immobiliers du groupe Edmond de Rothschild dirigé par Vincent Taupin opèreront désormais sous une seule et même marque : Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM).

Le nouveau fonds, né du rachat de la plate-forme de crowdfunding immobilier Homunity par Tikehau Capital, investira dans des programmes de promotion immobilière.

Avec une collecte de 700 millions d’euros dépassant son objectif initial de 400 millions, le fonds axé sur les investissements immobiliers directs, Elevation I, conclut deux opérations.

La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.

Franklin Resources, Inc. a conclu un accord en vue d’acquérir Legg Mason, Inc. et ses principales filiales de gestion d'actifs indépendantes.

L’affilié de Natixis Investment Managers a élargi sa gamme avec le fonds Thematics Subscription Economy.

La société de gestion indépendante lance un fonds international High Yield, différencié et géré activement, qui se concentre sur le crédit corporate répondant à des critères d'investissement durable.

Rothschild & Co Asset Management Europe fait le choix de renommer certains des OPC. Objectif : favoriser une déclinaison de marques claires et identifiées, et permettre ainsi une meilleure lisibilité de sa gamme.

Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.

La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.

Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.

La branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva PLC lance un fonds européen crédit haut rendement : AI European High Yield Bond.

Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.

La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.

Lazard Sustainable Credit 2025 s’adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux multigérants et aux réseaux bancaires et assurantiels en France et à l’international.

Ofi Asset Management complète sa gamme Ofi Responsible Solutions (OFI RS) et propose une stratégie innovante permettant d'investir sur des ETF ISR tout en bénéficiant d'une allocation diversifiée.

Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.

Depuis ce mois-ci, le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier, premier fonds hôtelier éligible à l’assurance-vie et au placement épargne retraite (PER), est référencé chez Generali. Il sera accessible via les contrats Himalaya, Octuor, Duo Fede, Xaelidia, E Xaelidia, PERP Generali Patrimoine, Generali Platinium, Espace Invest 4, Espace Invest 5, Espace Horizon 8 et PER Generali Patrimoine.

Présidé par Olivier Farouz, le groupe a pris une participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion (718 millions d’euros). Une opération d’envergure qui permet à Groupe Premium de dépasser les 2 milliards d’euros d’actifs gérés et conseillés.

Quatre produits Adequity ont été remboursés par anticipation le 2 janvier, tout en confirmant une nouvelle fois leur promesse de rendement par le versement du coupon déterminé pour chacun de ces produits.

Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).

Le fonds réalise une performance de près de 10% hors fiscalité, la meilleure jamais obtenue par un FIP corse, tous acteurs confondus.

Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce le remboursement total de trois fonds de la gamme Alto, qui affichent des performances finales positives hors réduction fiscale.

Target Evolution Janvier 2020 délivre un rendement de 2 % par trimestre écoulé, en cas de remboursement anticipé ou à l’échéance, même en cas de marché baissier.

Mirabaud Asset Management annonce le renforcement de son offre de solutions ESG en obligations convertibles avec la fusion de deux fonds d’obligations convertibles mondiales en un seul et même support.

C’est le 6e fonds de Pictet Asset Management à être certifié après les labels obtenus en 2018 pour les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European SustainableEquities.

Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.

Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.

OFI Asset Management complète son offre OFI Responsible Solutions (OFI RS) autour de trois grandes familles de stratégies d’investissement responsable : les stratégies d’impact investing avec la gamme Act4 (Act for = agir pour), les stratégies thématiques, et les stratégies Best-in-Class.

Le nouveau fonds obligataire à échéance de La Française, La Française Carbon Impact 2026, vise à financer les acteurs économiques ayant une réelle ambition de transition énergétique.

Destiné aux investisseurs européens, Franklin Innovation Fund investira dans des sociétés de tous secteurs et toutes industries dont les perspectives de croissance sont en passe de connaître une accélération grâce à l'innovation.

Il s'agit d'un fonds actions internationales centré sur les entreprises dirigées par les femmes.

La société de gestion renforce ainsi sa gamme dans le secteur des technologies en Europe et en France.

CNP Patrimoine vient de lancer Pergola 90, une solution d’investissement permettant de conjuguer sécurité et rendement. Elle est proposée en exclusivité par CNP Patrimoine, structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale.

Au total, BNP Paribas Asset Management dispose aujourd’hui de 34 fonds labellisés pour un encours de 26 milliards d’euros.

Le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière Sofidy, filiale du groupe Tikehau Capital, annonce le lancement du FCPE Eres Sofidy Immobilier, une solution d’épargne innovante destinée aux salariés souhaitant diversifier leur épargne dans la pierre.

Les fonds Target France Octobre 2018 et Target Europe Octobre 2018 ont été remboursés par anticipation le 31 octobre, tout en confirmant leur promesse de rendement par le versement d’un gain de 10% le 7 novembre, pour chacun de ces produits.

Le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant de façon durable dans des sociétés des marchés émergents.

Dans le cadre de son redéploiement, Richelieu Gestion vient de lancer ce fonds actions européennes qui vise à investir dans des entreprises dont la démarche en faveur d’une meilleure intégration des facteurs ESG est en progression.

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

La société de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital lance Cullen ESG US Value, un nouveau compartiment en actions US de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Objectif : investir dans les actions des sociétés américaines présentant des valorisations attrayantes et des caractéristiques ESG favorables.

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Cette nouvelle offre propose cinq stratégies de gestion alternative liquides de la plate-forme de comptes gérés de K2 Advisors.

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

Sycomore Next Génération est un fonds investi dans les entreprises dont les modèles sont compatibles avec l’objectif d’une croissance durable co-géré par Emmanuel de Sinety, Alexandre Taïeb et Stanislas de Bailliencourt.

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

Ce fonds investit dans les actions internationales présentes dans l’écosystème urbain (construction, mobilité, connectivité, ressources et services).

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

La société de gestion affiliée à Natixis IM vient lancer le fonds Thematics Safety et a recruté Frédéric Dupraz en tant que gérant.

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

Le groupe sera parmi les premiers à présenter un nouveau contrat PER individuel : Intencial Liberalys Retraite. Une offre dédiée aux CGP partenaires d’Intencial Patrimoine.

Créé en partenariat avec Bridgewater Associates, ce fonds géré par Lyxor vise les institutionnels à partir de 250 000 € pour la catégorie A et 500 000 € pour la catégorie I.

DS Investment Solutions fait évoluer son offre de produits structurés pour proposer une gamme 100 % ESG.

Agapan propose actuellement deux produits structurés, avec distribution régulière de coupons.

A l’occasion de Patrimonia, Le Comptoir a lancé Smart Allocation mis en place en partenariat avec d’Harvest. Objectif : accompagner les CGP dans la construction et le suivi de leurs allocations.

Gemway Assets, société de gestion française spécialisée sur les marchés émergents fondée par Bruno Vanier et Michel Audeban, lance le 8 octobre prochain le fonds GemChina.

Keren Finance vient de lancer son troisième fonds daté, Keren Haut Rendement 2025. Au 10 septembre dernier, son taux de rendement actuariel brut était de 4,90 %.

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

Fidelity International (Fidelity) lance une famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d’actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG).

Le groupe Apicil et Equitim annoncent leur rapprochement pour construire ensemble un acteur majeur des produits structurés.

En trois mois, la plate-forme spécialisée sur les produits structurés enregistre 2 368 visiteurs uniques et signe plusieurs conventions.

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

Alors que le thermomètre mondial continue de grimper en raison du changement climatique, Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone.

BNP Paribas AM concrétise ses engagements et intègre les critères ESG de manière systématique dans toutes les stratégies d’investissement.

Cholet Dupont AM enrichit sa gamme avec la création d’un fonds actions internationales.

Le pôle de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un fonds multi-actifs destiné à générer des revenus durables pour préparer la retraite.

Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base.

Au 30 juin, les actifs sous gestion s’élevaient à 23,4 milliards d’euros, en croissance de 6 % depuis le début de l’année (+1,4 Md€) et de 16 % sur douze mois (+3,2 Md€), avec Sofidy et ACE Management.

Pictet TR-Sirius met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide.

Ouvert jusqu’au 27 septembre, le fonds vise un rendement de 7 % par an, avec un airbag à -20 % et une barrière de protection du capital jusqu’à une baisse de 40 % de l’indice.

Aviva Investors Global Equity Unconstrained Fund investit sur les marchés mondiaux et Aviva Investors Global Emerging Market Equity Unconstrained Fund opère sur les marchés émergents.

L’Union bancaire privée renforce son offre actions avec le lancement d’UBAM Multifunds Secular Trends, une solution alliant investissement thématique et vision à long terme axée sur quatre grandes tendances.

Après les actions européennes et les obligations investment grade, la société de gestion intègre l’analyse ESG à la gestion de son fonds Oddo BHF European Convertibles Moderate.

M&G Investments a lancé M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund, une Sicav luxembourgeoise investie en obligations d'entreprises des marchés émergents tout en intégrant une analyse de leurs caractéristiques environnementales, sociales et gouvernementales (ESG).

L'asset manager enrichit sa gamme « multi-facteurs » gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle MAQS en lançant Parvest US Multi-Factor Corporate Bond

Adequity lance deux nouveaux produits structurés, disponibles respectivement jusqu’à fin septembre 2019 et fin octobre 2019. Les gains potentiels seront versés à l’échéance.

Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners se sont associés pour lancer le fonds buy and hold Schelcher – IVO Global Yield 2024.

Avec 689 M€ d’encours en gestion d’actifs, la société accélère sa croissance et renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de Sandra Luis.

Fox Gestion d’actifs acquiert l’activité historique de gestion privée de Conseil Plus Gestion, une société de gestion aixoise.

Aviva Croissance Durable ISR met en œuvre une stratégie d’investissement de conviction autour de trois thèmes : la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources de la planète et l’amélioration des conditions de vie des individus.

BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi.

Le gérant a procédé au remboursement anticipé de trois produits, assortis du versement d’un coupon pour chacun d’eux. Une nouvelle offre Rendement est disponible jusqu’au 30 septembre.

Le gérant, pionnier de l’investissement éthique, renforce son offre destinée à accompagner la transition vers une économie durable.

Sur fond d’incertitude sur les échanges commerciaux et de hausses des droits de douane, les marchés n’anticipent pas une éventuelle nouvelle escalade selon l’analyse de Stéphane Monier (Lombard Odier) qui donne dix pistes d’investissement pour le reste de l’année.

Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.

Présent sur le marché français de la gestion de fortune depuis quinze ans, Pictet Wealth Management offre un accès facilité à l’expertise en gestion de portefeuille traditionnelle et alternative, d’un groupe plus que bicentenaire. Avec des encours de près de 5 milliards d’euros en France, Pictet Wealth Management poursuit sa croissance, mais de manière organique.

Ellipsis Global Convertible Fund, tel est le nom du fonds lancé par Ellipsis AM, spécialiste des convertibles depuis 2003 avec 1,3 milliard d’euros sous gestion.

Jusqu’au 8 août prochain, Agapan commercialise Agap’Actions Crédit Agricole Août 2019. Cet autocall prévoit un coupon semestriel de 3,50 %.

Ce fonds a pour objectif de gérer – grâce à l’intelligence artificielle – de très grandes quantités de données financières et extra-financières.

BDL Capital Management propose un nouveau fonds labellisé ISR : BDL Transition. Il profitera de la technologie d’un nouvel outil d’analyse développé par la société de gestion.

La Financière de l’Echiquier vient de lancer Echiquier Alpha Major, un fonds actions couvert qui investit dans les leaders européens de la croissance durable. Son exposition nette aux actions peut varier de 0 % à 40 %.

Candriam SRI Equity Climate Action vient donc compléter les stratégies responsables déjà développées par Candriam dans le domaine de la biotechnologie, la robotique, la démographie et l'oncologie.

Ecofi Enjeux Futurs, Epargne Ethique Actions et Epargne Ethique Obligations sont labellisés ISR au terme d’un processus d’homologation mené par E&Y.

La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…

Adequity Target France Juillet 2019 tel est le nom de ce nouveau produit de campagne de type Autocall. Basé sur l’indice SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, il prévoit notamment un coupon de 0,75 % par mois écoulé et une protection du capital jusqu’à -50 %.

Après avoir lancé Franklin Target Income 2024 Fund qui a collecté 621 millions d’euros, Franklin Templeton lance Franklin Green Target Income 2024 Income, un fonds obligataire daté axé sur les considérations ESG.

La société qui a noué un partenariat en novembre dernier avec MyFunds Office vient d'ouvrir l’accès aux CGP à son fonds TOBAM Anti-Benchmark Multi Asset.

Jusqu’au 14 juin prochain, Agapan Solutions, marque de Natixis dédiées aux marché des CGP, commercialise Agap’Coupon Juin 2019.

Cette version des outils développés depuis 20 ans prend en compte l’ensemble des nouvelles contraintes, notamment celles liées à l’entrée en vigueur de MIFID2.

Mirabaud Asset Management vient de nouer un partenariat avec Coninco Explorers in Finance, société suisse spécialisée dans les solutions d’investissement durable.

A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.

L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.

Actis Asset Management vient de lancer Impact Carbon Long/Short Equity dont l'exposition nette aux marchés actions peut aller de +20 % à -20 %.

Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.

La Française Investment Solutions a annoncé l’ouverture sur le marché du fonds LFIS Vision UCITS – Perspective Strategy créé en 2013.

Avec OpinionWay, l’Association française du family office (Affo) vient de publier son 4e baromètre sur les produits d’investissement les plus représentés dans les classes d’actifs des familles en 2018.

La Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme Small et mid-caps avec le FCP Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.

Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.

La société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers a lancé Semperosa, un fonds d’impact sur les actions cotées de la zone euro, qui investit dans des entreprises qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux positifs

Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses  Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...

Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.

En compagnie de la Société générale, Cogefi Gestion a créé Cogefi Opportunity Growth qui se compose d’une cinquantaine de valeurs.

C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.

La société de gestion d’actifs de Rotchschild & Co associe deux expertises phares pour créer R-co Valor Balanced, un fonds diversifié investi sur les marchés internationaux d’actions et de taux.

Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.

Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.

Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.

Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.

CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.

Le nombre de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) s’élève à 2 232 membres à fin 2018, en progression de 21% sur un an. C’est ce que révèle l’étude du réseau international d’investisseurs travaillant ensemble pour mettre en œuvre les six principes de l’investissement responsable, soutenu par les Nations unies.

Adequity Rendement ESG Mars 2019 propose des coupons inconditionnels de 3 % et un gain fixe de 3 % par an. Le capital est garanti jusqu’à une baisse de l’indice de -40 %.

AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.

CPR AM et l'ONG internationale CDP viennent de lancer CPR Invest - Climate Action, un fonds thématique d’actions internationales ayant une approche multisectorielle et ciblant les entreprises qui gèrent le mieux les risques climatiques.

Géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis, le fonds flexible DNCA Invest Beyond Alterosa sera investi en actions (de 0 à 50 %), obligations (principalement corporate), obligations convertibles et monétaire.

Sunny AM (orès de 600 millions d’euros d’encours) vient d’étendre sa gamme avec le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé dont l’objectif est de surperformer l’Eonia + 300 bp bruts par an sur une durée de trois ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum.

Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.

Ce fonds actions européennes responsable offre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.

La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.

Nommé Sanso Objectif Durable 2024, ce fonds se veut très diversifié autour de 80 à 100 lignes, pour un objectif de rendement supérieur à 4 %

Thibault Loison, responsable des relations partenaires de Financière Arbebel, fait le point sur les performances des fonds pour 2018, le développement de l’offre de gestion personnalisée auprès des CGP ou encore les objectifs de la société de gestion.

Avec un univers d’investissement mondial, la stratégie consiste à sélectionner des sociétés, de tous secteurs, qui initient, bénéficient ou s’adaptent à ces ruptures.

La société présidée par Stéphane Vidal propose désormais l’ensemble des modes de gestion dans ses contrats d’assurance-vie avec la gestion libre, le mandat d’arbitrage et la gestion sous mandat.

Le groupe Crystal vient de lancer Duo Garantie Décembre 2018, une solution d’épargne sécurisée accessible au sein des contrats Asteria et Asteria Capi PM, et commercialisé jusqu’au 20 décembre.

Depuis le 30 novembre, Ecofi, société de gestion du Crédit coopératif, a changé l’orientation de gestion de son fonds Ecofi Agir Développement Durable qui devient Ecofi Agir Pour le Climat.

DNCA Finance (25,6 milliards d’euros d’encours au 30 septembre) vient d’obtenir le label ISR pour les trois fonds qui ont intégré sa gamme DNCA Invest Beyond, à savoir : - DNCA Invest Beyond  Infrastructures et Transition (LU0309082799) ; - DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383784146) ; - et DNCA Invest Beyond European Leaders (FR0013248424). Ce label intervient alors que la société affiliée à Natixis IM a signé les Principes pour l’investissement...

Sur les dix premiers mois de l’année 2018, cette stratégie actions a collecté 640 millions d’euros. Depuis sa création, le fonds BNP Paribas Aqua a délivré une performance de + 261,38 % (pour la part I).

Dans le cadre de sa démarche ESG intégrée dans son processus de gestion avec une équipe d’analystes dédiée, la société de gestion du groupe Covéa (Maaf, MMA et GMF) a lancé quatre fonds à thématique environnementale.

La société de gestion britannique propose désormais aux investisseurs le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew, il investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents.

Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.

Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.

Janus Henderson Investors lance un fonds actions thématique sur les biotechs, le Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund, une Sicav de droit luxembourgeois.

Nordea Asset Management (216,8 Md€ de gestion) vient de lancer Nordea 1-European Long/Short Equity Fund en partenariat avec le Suédois Madrague Capital Partners AB, dont elle détient 40 % du capital.

Fidelity International vient de lancer le fonds Fidelity Funds - Sustainable Water and Waste Fund, dont l’objectif est saisir les opportunités d’investissement durable dans les secteurs de la gestion de l’eau et des déchets.

Ce FCP investit dans des valeurs internationales de la « 4e révolution industrielle » , c’est-à-dire la nouvelle génération d’usines et d’appareils de production connectés, robotisés et intelligents. Sa commercialisation sera assurée par ACG Management.

Jusqu’au 1er janvier, Adequity commercialise le produit structuré Adequity Target France Janvier 209 (FR0013372380).

Commercialisé jusqu'au 7 décembre, ce produit dispose d'un mécanisme de remboursement mensuel à partir de l'année et un rendement annualisé de 7,5 %.

Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.

Jusqu'au 2 janvier, la structure de la Société générale distribue actuellement deux autocalls, Adequity Rendement ESG Décembre 2018 et Adequity Rendement Trimestriel EWC Décembre 2018.

Alken Asset Management, société de gestion indépendante fondée en 2005 par Nicolas Walewski et basée à Londres (5 milliards d’euros sous gestion), vient d’annoncer le lancement de ses activités obligataires avec l’arrivée au deuxième trimestre 2018 d’une équipe de composée de quatre personnes (trading, stratégiste et gérants) dirigée par Antony Vallée au deuxième trimestre 2018. Ce dernier était auparavant...

Après avoir signé un partenariat stratégique en novembre 2017, la société de gestion spécialisée dans l’ISR, La Financière Responsable, et l’assureur espagnol Mapfre (qui détient 25 % du capital de La Financière Responsable), viennent de lancer le fonds Mapfre Capital Responsable Fund.

Oddo BHF Asset Management propose le fonds Oddo BHF Global Credit Short Duration qui depuis son lancement le 22 octobre dernier a déjà collecté plus de 65 millions d'euros.

Comme d'autres fonds avant lui, Portzamparc PME (FR0000989543), le FCP historique de Portzamparc Gestion dédié aux petites capitalisations françaises sera rouvert aux souscriptions à compter du 5 novembre et s’ouvrira aux sociétés européennes.

CPR Asset Management vient de compléter sa gamme de fonds thématiques actions internationales avec CPR Invest – Education, cogéré par Guillaume Uettwiller et Yasmine de Bray.

Carmignac Gestion vient de compléter son offre de fonds flexibles avec l’enregistrement de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe dont l'exposition nette aux marchés actions est comprise entre 0 et 50 %.

Ouvert à la souscription jusqu’au 28 décembre, le FCPI QI 2018 géré par Jean-Christophe Ménissier et Mathias Pecqueur a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Un nouvel analyste-gérant a été recruté.

Atream, société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier hôtelier, élargit sa gamme et lance la SCPI Pierre Altitude.

M Capital Partners commercialise un FCPR dédié au financement de la promotion immobilière M Capital Partners lance un nouveau fonds, le FCPR Select Promotion qui investira majoritairement dans le financement de programmes de promotion immobilière, principalement de logements. L’objectif de rendement annuel net de frais est de 7%. Le montant minimum de souscription est de 5000 €.

Pictet AM élargit sa gamme de fonds de performance absolue de type market avec Pictet-TR Akari.

La société de gestion spécialisée dans gestion momentum quantitative vient de lancer Digital Stars EuroFlex, un fonds actions européennes flexible éligible au PEA.

La société de gestion du groupe Covéa (97,9 milliards d'euros sous gestion à fin 2017) vient de lancer Covéa Rendement Réel, un fonds indexé sur l’inflation.

Sextant PME (Amiral Gestion) ou encore Echiquier Entrepreneurs (LFDE) à nouveau ouverts aux souscriptions, et G Fund Avenir Europe (Groupama AM) qui se ferment. On fait le point

Swiss Life Asset Managers vient de lancer son troisième fonds Buy and Hold : SLF (F) Opportunité High Yield 2023. La rentabilité nette annualisée est estimée entre 3 et 4 %.

DNCA Finance vient de lancer une gamme ISR composée de trois fonds : DNCA Beyond European Leaders, DNCA Invest Beyond Transition et Infrastructures et DNCA Invest Beyond Global Leaders.

JPMorgan Funds – US Opportunistic Long-Short Equity Fund est un fonds venant compléter la gamme distribuée auprès des CGP.

DS Investment Solutions, Via AM et SG CIB se sont associés pour le lancement de deux fonds actions « overlay » : Solys O’IncoM et O’SmartE.

Candriam exclut pour l’ensemble de ses investissements les activités controversées du charbon thermique, du tabac et des armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette mesure sera effective le 31 décembre.

Si l’activité des SCPI et OPCI grand public demeure soutenue en investissements immobiliers, les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de l’exercice 2018 laissent apparaître un léger retrait de la collecte. Quant à la performance, elle s’élève à 5%.

Pictet Asset Management vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques en lançant le fonds actions internationales Pictet-SmartCity qui investi dans des sociétés qui « participent à l’émergence des villes du futur. »

L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.

Le 12 juillet dernier, ExtendAm et Sunny AM ont annoncé le lancement du FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier agréé par l’AMF fin juin dernier. Accessible dès 1 000 euros (part A : FR0013304136), ce fonds d'une durée de vie de 99 ans se compose de deux moteurs de performance : - l’investissement dans au moins une quizaine de PME non cotées dans le domaine de l’hôtellerie et la réalisation d’opérations immobilières en France et en Europe...

Jusqu’au 28 septembre, Adequity commercialise le produit structuré Adequity Rendement EWC Septembre 2018.

La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.

La société de gestion spécialisée dans l’ISR et affiliée de Natixis IM a décidé de s’ouvrir au marché des CGP. Trois fonds thématiques ont d’ores et déjà été sélectionnés.

Oddo BHF Asset Management va commercialiser dans toute l’Europe son offre de fonds diversifiés sous une marque commune : Oddo BHF Polaris.

Cette gamme constituée de six fonds actions et gérée de manière systématique.

Cet EMTN géré par la Société générale est ouvert à la commercialisation jusqu'au 14 septembre 2018.

Deux ans après son lancement, le fonds affiche un actif sous gestion de 80 millions d’euros. L’an passé, le fonds a réalisé une performance de + 20,71 % et depuis le début de l’année, il progressait de + 5,47 % (au 29 mai dernier)

Suite à une modification de son prospectus, le FCP Raymond James MicroCaps est rouvert depuis le 24 mai dernier : le seuil de réouverture des souscriptions est passé de 55 millions à 70 millions euros d’actifs nets du fonds, et le seuil de fermeture des souscriptions de 60 millions à 80 millions d’euros.

Le 1er juin prochain, le prix de la part de la SCPI Corum sera porté de 1 060 € à 1 075 €, soit + 1,42 % d’augmentation. Cette revalorisation intervient suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de Corum.

Jusqu’au 31 juillet prochain, Natixis CIB commercialise un nouveau produit structuré, Magenta Climat et Transition Energétique, investi dans des valeurs européennes engagées dans la transition énergétique et climatique.

CNP Patrimoine, activité épargne patrimoniale de CNP Assurances, vient de lancer Flexi I, une option permettant de saisir les opportunités des marchés actions, tout en sécurisant son épargne. Cette option de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports CNP One propose dans son contrat 40 à 50 % d’UC investies à 100 % en actions basée sur l’indice SBF TOP 80 Ew Decrement 50 pts d’Euronext, indice composé des 80 plus grosses...

Adequity commercialise actuellement deux nouveaux produits structurés de type autocall, Adequity Rendement EWC Juin 2018 et Adequity Target France Juillet 2018

Le groupe Primonial vient de créer le Primonial Portfolio Solutions (PPS), un pôle d’expertise dédié au conseil en allocation d’actifs.

Neuflize OBC et La Financière de l’échiquier viennent de signer un partenariat exclusif pour leur clientèle privée.

Le prix de souscription est donc porté de 469 euros à 492 euros à compter du 2 mai, soit une hausse de 4,9%.

David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présente sa société et la méthodologie de gestion commune à l’ensemble de la gamme.

L’année 2018 s’annonce identique à celle des années précédentes avec des questions à court terme et des convictions à moyen et long terme. Les interrogations à court terme ne doivent pas empêcher de regarder loin, pour tirer parti d’une classe d’actifs et d’un processus de gestion de long terme.

Widoowin commercialise le FCPR W PME Valorisation au concept original. Entretien avec Jean-Baptiste David, son directeur général.

Bertrand Sance, Managing Director d’Oddo BHF en charge du développement du marché des CGP, nous présente les nouveautés en matière d’offres et de services destinés aux conseillers et à leurs clients.

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

Il s'agit d'un fonds flexible international destiné principalement à la clientèle du cabinet. Géré par Thomas Ayache et Mathieu Six, il peut être investi entre 20 et 80 % sur les marchés actions et entre 20 et 80 % sur les marchés de taux, le tout via des OPC.

Inocap Gestion a enrichi sa gamme Quadrige avec le lancement de Quadrige Multicaps (FR0013261807), un fonds investi majoritairement en grandes capitalisations.

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS - LU1664646509 ). Ce fonds (SRRI : 4) est une stratégie actions à rendement absolu, dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché. Géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, la philosophie de gestion s’appuie sur une approche bottom-up de la sélection...

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

R Perdurance Market Neutral Fund est un nouveau compartiment de la Sicav InRIS dédiée aux stratégies alternatives au format Ucits (4 milliards d’euros sous gestion).

Peu de temps après la nomination de Michael Gibb au nouveau poste de directeur de l’investissement responsable, Fidelity International lance officiellement son premier fonds ouvert ESG : FF – First ESG All Country World Fund (LU1627197004),  en juin dernier. Ce fonds vise une appréciation de son capital à long terme, en investissant dans des entreprises maintenant un niveau de standards élevés en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille...

Au sein de sa Sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR Invest – Megatrends (LU1734693903). Ce nouveau fonds se présente comme une « solution d’allocation thématique “clé en main” qui a pour objectif de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux...

Comgest vient d’officialiser la création du fonds Comgest Growth Global Flex, lancé en juillet dernier (part R ACC : IE00BZ0X9R35). Ce fonds investit dans des entreprises de qualité et de croissance, partout dans le monde, avec une volatilité potentiellement plus faible qu’un fonds actions « long-only » traditionnel. La stratégie s’appuie sur le concept et l’expérience du compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex lancé il y a cinq ans (part R ACC :...

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

Natixis CIB vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux produits structurés : Autocall R Avril 2018 et Autocall Flash Mars 2018, tous deux basés sur l’indice CAC Large 60 EWER (CAC Large 60 Equal Weight Excess Return qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an).  Le premier, Autocall...

Après avoir collecté plus d’un milliard d’euros pour le fonds Oddo Haut Rendement 2023, Oddo BHF Asset Management vient d’annoncer le lancement de son dixième fonds daté, Oddo BHF Haut Rendement 2025 (part CR : FR0013300688 et part DR : FR0013300704) dont la souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019. Le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2025, investit dans des obligations d'émetteurs majoritairement...

Suite aux recrutements de Pascal Gilbert et François Collet, arrivés en septembre dernier, DNCA Finance a élargi sa gamme de stratégies de taux avec le lancement d’un fonds obligataire de performance absolue, DNCA Invest Alpha Bonds, et un fonds obligataire indexé sur l’inflation, DNCA Invest Flex Inflation. DNCA Invest Alpha Bonds (classe de risque 3 - part B : LU1694789535) est un fonds obligataire multi-stratégies international visant à générer de l’alpha dans...

Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...

Matignon Finances a décidé de faire évoluer son fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, pour devenir Matignon Patrimoine. Outre ce changement de nom, le fonds change d’objectif et de benchmark. Matignon Patrimoine est un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70 % en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100 % maximum, dont 50 % maximum en titres à haut rendement). La stratégie...

Swiss Life Asset Managers vient de lancer un fonds diversifié dont l’approche est centrée sur les primes de risque, SLF (L) Multi Asset Risk Premia (LU1681198286). Destiné à une clientèle professionnelle, ce nouveau véhicule d’investissement Ucits a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs traditionnelles, en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque. Pas moins d’une vingtaine de stratégies quantitatives...

Depuis le 4 décembre dernier, Natixis CIB propose Autocall R Février 2018, la nouvelle édition de sa gamme Autocall R (FR0013299948). Ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février et d’une durée de vie maximale d’un peu plus de dixans, les termes de ce produit structurés sont identiques à ceux des précédentes versions : - indice de référence : CAC Large 60 EWER (indice composé de manière équipondérée des...

Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...

Les fonds sur le thème de la disruption se multiplient. Après ceux de CPR Asset Management (CPR Invest Global Disruptive Opportunities), de la Financière Arbevel (Pluvalca Disruptive Opportunities), de Candriam (Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie) ou encore d’AXA IM (AXA World Funds Digital Economy, davantage axé sur la consommation), BNP Paribas Asset...

La mise en place de frais de gestion variables sur une partie des fonds actions de Fidelity International distribués en Europe se précise.

Cette nouvelle Sicav luxembourgeoise a pour objectif d’offrir aux investisseurs un flux de revenus croissants et une appréciation du capital sur le long terme, tout en intégrant les critères ESG.

Amundi publie une étude portant sur les opérations qu’elle a menées (augmentations de capital et cessions de titres) entre 2013 et 2016.

Jusqu’au 2 janvier prochain, Adequity commercialise l’autocall Adequity Rendement EWC Décembre 2017 (FR0013286598). D'une durée de vie maximale de dix ans, ce produit basé sur l’indice Euro iStoxx EWC 50  (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index)  propose : - un mécanisme de versement de coupons de 3 %, versés à l’issue de chacune des années 1 à 5, en l’absence de remboursement anticipé et quelle que soit l’évolution de...

Tobam (9 milliards de dollars d’encours à fin septembre) a lancé le 21 novembre dernier Tobam Bitcoin Fund, un fonds non réglementé enregistré en France. Ce fonds permet aux investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé et institutionnels souhaitant investir sur la crypto-monnaie. « Le Bitcoin affiche la plus grande capitalisation boursière, le track-record le plus long, et les meilleurs niveaux de liquidité au sein des crypto-monnaies, est-il exposé...