À la une
Le groupement de CGPI, filiale de l’UFF, vient de signer de nouveaux partenariats avec EOS Allocations et Quantalys. Après des accords de services en matière d’outils réglementaires (Harvest), d’ingénierie patrimoniale (Fidroit) et de formation (Juriscampus), CGP Entrepreneurs propose désormais des solutions en matière d’allocation d’actifs et de suivi de portefeuille. Ces deux solutions se distinguent puisque qu’EOS Allocations propose une offre de gestion davantage discrétionnaire,...
Fiducée Gestion Privée, réseau de dix-huit cabinets en gestion de patrimoine franchisés spécialisé sur la clientèle des professionnels de santé, et Magnacarta sont entrés en négociations exclusives en vue de leur rapprochement.
La cogérante du cabinet toulousain Centre du Patrimoine succède à Pascale Baussant qui a été à la tête du groupement durant dix années.
Comme chaque année, le groupement Actualis Associés organise sa Convention annuelle les lundi 26 et mardi 27 novembre prochains dans les locaux de l’Aprep à Paris.
Le mercredi 5 décembre prochain à Paris, à partir de 13 h 30 dans les locaux d’Amundi, le GNIP organise une réunion de présentation interactive à destination des cabinets de CGP et avec le soutien de plus de vingt partenaires-fournisseurs.
Après avoir cédé le groupement Infinitis à CGP Entrepreneurs en octobre 2016, Bruno Delpeut va lancer en début d’année prochaine le groupe Anseris.
Patrimmofi vient d’enclencher sa stratégie de croissance externe en prenant une participation majoritaire au sein du groupe Institut du Patrimoine. D'autres opérations sont en cours
Avec l’entrée en vigueur de la réglementation MIF2 en début d’année et de la directive sur la distribution d'assurance (DDA) en octobre prochain, l’année 2018 est marquée par d’importants changements réglementaires pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Cercle France Patrimoine, qui représente aujourd’hui 1,05 milliard d’euros d’encours et seize cabinets membres, vient de signer deux nouveaux partenariats, l’un avec EOS Allocations, l’autre avec Fidroit.
Cédric Genet, associé-fondateur du cabinet parisien Carat Capital, a récemment élu président du groupement La Boétie Patrimoine (21 cabinets et plus de 4 milliards d’euros d’encours). Il revient sur sa prise de fonction et ses objectifs.
Cédric Genet (associé-fondateur de Carat Capital) succède pour quatre ans à Patrick Ganansia (associé-fondateur du cabinet Herez) qui était président de La Boétie Patrimoine depuis 2003.
Le groupement présidé par Vincent Couroyer compte accélérer son développement, notamment par croissance externe, afin d'atteindre rapidement les deux à trois milliards d'euros d'encours.
Primonial Partenaires, la société dédiée aux CGPI du groupe Primonial, a annoncé avoir franchi cette semaine le cap du milliard d’euros de collecte, depuis le début de l’année 2017. Celle-ci a été réalisée à hauteur de près des deux tiers en assurance-vie (63 %) et pour 37 % sur les autres classes d’actifs (immobilier direct, SCPI, produits structurés…). Un quart de cette collecte provient de cabinets ayant adhéré...
Le groupement Actualis Associés présidée par Henry Masdevall (35 cabinets) organise sa septième Convetion professionnelle les lundi 27 et mardi 28 novembre prochains, entre 9 h 30 et 18 heures dans les locaux de l’Aprep (26, rue de Montholon, à Paris IXe). Ouverte à tous les CGP, cette manifestation a pour thème « Politique et économie : les nouveaux défis ». Sont au programme une douzaines de conférences sur des thématiques économiques,...
La société présidée par Meyer Azogui (3 Md€ d’encours) accélère son développement en rachetant le cabinet Seine et Saône Finance (120 M€ d’encours). Objectif : renforcer son leadership sur le marché de la gestion de fortune.
Dès cette année sera proposée une formation continue d’une durée de 14 heures pour le renouvellement de la carte T, destinée aux cabinets de CGP partenaires.
H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. »
Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...
Habituellement en septembre, la Convention Annuelle du groupement de CGPI Actualis Associés se déroule, cette année, les lundi 21 et mardi 22 novembre prochains, à Paris dans les locaux de l'Aprep. Le thème retenu pour cet événement est "Année 2016 : une économie mondiale au chevet des banques centrales". Comme toujours, l'association dirigée par Henry Masdevall a réuni un beau parterre de professionnels de l'univers de la gestion de patrimoine.
Voici...
Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits.
Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....
Après avoir réalisé 4,8 milliards d’euros de collecte brute de janvier à septembre, soit 4,5 milliards d’euros de collecte nette, le groupe Primonial anticipe une collecte supérieure à 5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année (3,751 milliards l’an passé), pour un total d’encours estimé à 16 milliards d’euros à fin septembre.
Sur le marché des particuliers, la collecte brute atteignait 2,2 milliards d’euros,...
A l’occasion de la première réunion nationale de l’année le 19 et 20 janvier dernier, Bruno Dell’Oste, directeur général de CGP Entrepreneurs, a annoncé le renforcement de l’offre en ingénierie patrimoniale à travers la signature d’un partenariat avec Fidroit. Un partenariat avec une marque de référence sur le marché, qui vise à muscler l’offre de la filiale de l’UFF déjà dispensée en interne aux conseillers...
