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  À la une

Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...

  UFF : hausse de 18% du résultat net au premier semestre

Avec une hausse de 18 % de son résultat net au premier semestre, l’Union financière de France enregistre une activité commerciale de 854 M€ portée par le secteur des SCPI. Son plan stratégique Odyssée 2020 se poursuit avec la sortie en fin d’année d’un nouvel outil digital à destination du réseau commercial.

  Fidroit compte développer la notoriété des CGPI

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

  Gresham Banque privée : conseil, proximité et transparence

Fort de plus de quatre-vingts années de présence sur le marché de la gestion patrimoniale, Gresham Banque privée reste néanmoins un acteur assez confidentiel. Son positionnement et son offre produit élargie récemment, ainsi que son rachat par le groupe Apicil, lui permettent néanmoins d’afficher des ambitions élevées.

  Le groupe Crystal acquiert Expert & Finance et accueille le groupe Ofi à son capital

Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...

  L’UFF va tester la facturation du conseil

Lors du premier trimestre 2017, l’UFF a réalisé une collecte de 340 millions d’euros pour son réseau salarié en hausse de 10 % par rapport au premier trimestre 2016. Toutes les classes d’actifs sont en hausse, hormis l’immobilier qui avait atteint un niveau record un an plus tôt. Dans le détail, la collecte évolue de la manière suivante : - + 82 % pour les SCPI ; - + 21 % pour les valeurs mobilières ; - + 1 % pour l’assurance-vie,...

  Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

  Le groupe Crystal en passe d'acquérir Expert & Finance

Generali Vie est entré, aujourd'hui, en négociations exclusives avec le groupe Crystal pour la vente de la société Expert & Finance. Actionnaire d’Expert & Finance depuis 1999, Generali en détient 96,4 %. Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et président-directeur général d’Expert & finance, indique dans le communiqué qu’il s’agit pour Generali France de...

  Wake up, la première école française dédiée à la FinTech

Les FinTech semblent répondre à de véritables attentes de la part des futures générations. C'est dans cet objectif qu'Anaïs Raoux, déléguée générale de France FinTech, a créé Wake Up, la première école dédiée aux executives de la finance.

  L'Américain Sound Harbor Partners dans le giron d'AllianzGI

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...

  Nouvelle évolution capitalistique chez Primonial

Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %. A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...

  Amundi se renforce au capital de Tobam

Photo : Amundi Amundi (plus de 1 000 Md€ d’encours sous gestion) et la société de gestion Tobam (9 Md$ d’encours), spécialisée dans l’investissement core, renforcent leur partenariat stratégique mis en place dès 2012, avec l’augmentation de 10,6 à 20 % de la participation de la filiale de Crédiit agricole SA dans le capital de Tobam. Un partenariat stratégique qui repose sur un accord de distribution, par lequel Amundi, présent à l’international...

  Nicolas Schimel quitte la présidence du conseil d’administration de l’UFF

Ce n’est qu’hier, mardi 8 novembre, que l’Union financière de France (UFF) a officialisé le départ de Nicolas Schimel, le président de son conseil d’administration, un départ acté le 5 novembre dernier. Nicolas Schimel a également quitté son poste de directeur général du groupe Avica à la fin du mois d’octobre, remplacé par Patrick Dixneuf. Nicolas Schimel avait rejoint l’UFF en 2008 en qualité de conseiller du président-directeur...

  La Française se lance dans la distribution de SCPI en ligne

En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.   Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...

  Amundi et Crédit agricole fusionnent leur gestion immobilière

L’objectif de cette opération est de faire émerger un acteur français de dimension européenne (dans le top 5 européen) permettant un développement commercial ambitieux auprès des grands clients institutionnels en France et à l’international.

  Amundi devient actionnaire majoritaire de KBI

Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %. En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...

  Santé et retraite en entreprise : Crédit agricole assurances et Amundi s’associent

Aujourd’hui, le bancassureur européen Crédit agricole assurances et la société de gestion d’actifs Amundi ont annoncé unir leurs forces pour devenir le référent des entreprises en matière de protection sociale. Le marché de la retraite est confronté  à des enjeux sociétaux majeurs. Plus d’un Français sur  quatre aura plus de 60 ans en 2020. Dans le même temps, les rendements des régimes de base et complémentaires...

  Assurance : Foyer SA acquiert IWI International

Foyer SA, premier groupe financier à capitaux privés luxembourgeois, a annoncé aujoud’hui avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions de la compagnie IWI International Wealth Insurer SA (IWI), détenue par Belfius Insurance, avant qu’à terme les deux entités ne fusionnent. Une transaction soumise à l’approbation du Commissariat aux assurances luxembourgeois. Par cette acquisition, Foyer SA investit dans un secteur d’activité à haut potentiel...

  FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant deviennent Magnacarta

Depuis le 29 octobre, FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant ne forment plus qu’un seul et même réseau de 56 cabinets en conseil de gestion de patrimoine. Pour conclure ce rapprochement, ils dévoilent aujourd’hui une nouvelle identité au positionnement fort et innovant, sous le nom de Magnacarta, que préside Vincent Couroyer. Référence historique, la Magna Carta établit le premier acte patrimonial connu. En 1215, les barons de Jean Sans Terre s’allient et amènent...

  CIC Banque transatlantique : une gestion de fortune mutualiste

Dans l’organisation de la banque fédérative du Crédit mutuel, CIC Banque transatlantique est considérée comme une banque régionale, sans être une région. Dirigée par Bruno Julien-Laferrière, elle est dédiée à la gestion de fortune et conserve un fonctionnement autonome, tout en bénéficiant des fonctions supports de son groupe.

  Xavier Lépine, virtuose de l’investissement

Xavier Lépine, celui qu’on appelle XL au sein des murs du groupe La Française, observe le monde qui évolue en anticipant les mutations et opportunités et en étant contrariant. Et toujours en musique, insoumis, avec passion et malice. « Je suis politiquement incorrect », aime-t-il rappeler.

  Vers des évolutions juridico-financières

Dans la même rubrique, lire aussi Xavier Lépine, le virtuose de l'investissement Xavier Lépine, le président du directoire de la Française, nous livre son point de vue sur les évolutions de l’économie mondiale et ses conséquences sur l’épargne, ainsi que sur la digitalisation de l’intermédiation financière. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur l’évolution de notre univers économique ? Xavier Lépine :...

  Federal Finance devient Arkéa Investment Services

Le  plan stratégique 2016-2020 ans de Federal Finance rebat les cartes de la gestion d’actifs et de la banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa. L’entité de gestion d’actifs et banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa vise à s’affirmer comme une référence en matière de solutions d’épargne et d’investissement responsables en tirant parti de son modèle multi-expertise. D’ici 2020, l’ensemble...

  Fusion entre la Banque postale AM et Fédéris Gestion d’actifs

A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et la Banque postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, la Banque postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’actifs (FGA) ont fusionné leurs activités depuis le 30 avril. LBPAM poursuit sa stratégie d’ouverture initiée par le partenariat industriel conclu en juin dernier avec Aegon AM qui lui a permis de bénéficier des expertises globales...

  Axa Thema : une offre robuste boostée par le digital

Acteur historique du marché des CGPI créé en 1993, Axa Thema a intégré dans son périmètre les partenariats avec les banques privées depuis trois ans sous l’impulsion d’Olivier Mariée, directeur des activités épargne, retraite et Wealth Management d’Axa France. L’entité est dirigée par Olivier Samain.

  Fabienne Bunod rejoint BNP Paribas Immobilier

Fabienne Bunod, 51 ans, vient de rejoindre BNP Paribas Immobilier (promotion résidentiel), en tant que directrice de production Ile-de-France, sous la responsabilité d’Olivier Bokobza, directeur général du pôle résidentiel de BNP Paribas Immobilier. Diplômée de l’IEP de Paris en 1986, Fabienne Bunod a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Pelège, comme responsable de programmes avant de rejoindre la Régie immobilière de Paris,...

  Une banque privée en fort développement

Basée rue du Louvre à Paris, la Banque privée Caisse d’épargne Ile-de-France fixe initialement le seuil d’accès des clients à 750 000 euros d’actifs confiés, avec une limite d’âge de soixante-dix ans. En ce début d’année, ce niveau a été relevé à 1 million d’euros, alors qu’à l’inverse d’autres établissements ont décidé de baisser leur seuil et la condition d’âge à soixante-cinq ans.

  Immobilier résidentiel : Nexity majoritaire dans le groupe Edouard Denis

Nexity, le fonds d’investissement MBO Partenaires et Edouard Denis se sont engagés en vue de l’acquisition par Nexity d’une participation de 55 % du capital du groupe de promotion immobilière Edouard Denis. Les 45% restants seront conservés par Edouard Denis. La transaction sera financée par Nexity sur ses ressources propres. L’opération restera soumise à la condition suspensive de l’Autorité de la concurrence et devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2016. Le...

  Sonia Fendler nommée président-directeur général d’Expert & finance

A l’issue du conseil d’administration du 7 décembre dernier, Sonia Fendler a été nommée président-directeur général d’Expert & finance, société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine indépendant détenue par ses salariés et sous forme de participation financière par Generali depuis 1987. Présidente depuis 2014 de Generali Luxembourg et membre du Comex de Generali France en charge de l’ensemble de...

  AllianzGI lance un FCP développement durable

Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...

  Innovation : les collectivités locales à l’heure du Crowdfunding

Filiale du groupe de bancassurance Crédit mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lance une plate-forme numérique de Crowdfunding exclusivement dédiée aux collectivités locales, baptisée La Plateforme des Institutionnels. Avec cet outil dédié, les territoires pourront se financer directement auprès d’investisseurs institutionnels...

  Crédit mutuel Arkéa rachète la banque en ligne belge Keytrade

Le Crédit mutuel Arkéa et Crelan, la banque coopérative belge, ont annoncé aujourd’hui « être entrés en négociations exclusives pour le rachat par Crédit mutuel Arkéa de l’ensemble des activités de Keytrade, leader de la banque en ligne en Belgique. » Depuis 2005, Keytrade Bank appartient au groupe Crelan et a, au cours de ces dix années, connu une belle croissance et un fort développement. Forte de plus de 200 000 clients, la...

  Fusion entre la Banque postale Gestion privée et BPE

Aujourd’hui, à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, deux filiales patrimoniales de La Banque postale, La Banque postale Gestion privée (LBPGP), société de gestion de portefeuille spécialiste de la gestion sous mandat, et BPE, banque patrimoniale du groupe La Banque Postale depuis 2013, se rapprochent. Ce nouvel ensemble patrimonial simplifié et intégré au sein de BPE fournira à La Banque postale des moyens supplémentaires pour...

  Monceau Assurances acquiert Vitis Life

L’ensemble nouvellement constitué permet au groupe Monceau Assurances de doubler son volume d’activité en assurance vie, d’opérer à l’international et surtout d’étendre la gamme de produits et services proposés à ses adhérents.

  Des changements au comité de direction de Société générale Private Banking

Société générale Private Banking (SGPB) vient de nommer Olivier Paccalin en tant que directeur des solutions de gestion de patrimoine. Basé à Paris, il intègre le comité exécutif de SGPB et succède à Bruno Lèbre, qui devient directeur du développement de la banque privée. Olivier Paccalin a pris ses fonctions le 15 septembre. Rattaché à Jean-François Mazaud et Patrick Folléa, respectivement directeur et directeur adjoint...

  Elizabeth Corley, CEO d’AllianzGI, remplacée par une direction bicéphale en mars 2016

Elizabeth Corley quittera ses fonctions de directrice générale (Chief Executive Officer) d’AllianzGI pour prendre le poste non exécutif nouvellement créé de vice-présidente. AllianzGI va conserver une structure de direction bicéphale : Andreas Utermann sera rejoint par George McKay pour piloter l’entreprise. Andreas Utermann deviendra directeur général (Chief Executive Officer), en sus de ses fonctions de directeur mondial des investissements (Global Chief Investment Officer), tandis que George McKay deviendra coresponsable d’AllianzGI en charge...

  Banque Degroof-Petercam officiellement active sur le marché belge

Après avoir officialisé leur fusion en janvier dernier, les établissements financiers belges Banque Degroof et Petercam sont désormais réunis sous la dénomination Banque Degroof-Petercam. Une opération validée non seulement par les autorités de surveillance, mais aussi par les actionnaires lors d’une réunion tenue aujourd’hui 1er octobre. Suite à l’approbation de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam par les autorités, les assemblées...

  La banque espagnole N+1 vise le mid-market et les M&A français

Après l’ouverture du bureau parisien de la banque d’affaires espagnole spécialiste du segment mid-market en janvier dernier, une équipe de quinze collaborateurs menée par Franck Portais, Partner et CEO de N+1 France, a déjà dans son portefeuille une quinzaine de mandats M&A en cours.

  Assurance-vie : + 40 % de collecte en France pour International Wealth Insurer (IWI)

La compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise IWI (International Wealth Insurer) a collecté 110 millions d’euros sur le marché français depuis le début de l’année, soit une hausse de 40 % des flux de souscription par rapport aux douze mois précédents. Ce dynamisme se traduit par un encours de 400 millions d’euros en France au 1er septembre 2015, sur un total géré de 3,3 milliards d’euros. La gestion personnalisée proposée par la compagnie d’assurance-vie...

  Maxime Lefebvre rejoint l’équipe de gestion de la Financière de l’échiquier

La Financière de l’échiquier (LFDE) annonce la nomination de Maxime Lefebvre au poste de cogérant du fonds Echiquier Value. Il rejoint l’équipe de gestion dirigée par Marc Craquelin. Il vient épauler Damien Mariette, gérant d’Echiquier Value depuis la création du fonds le 31 décembre 2012.   Maxime Lefebvre, 35 ans, CFA, est diplômé de l’IESEG et titulaire du MA in Finance and Investment de l’université de Nottingham. Il démarre...

  Fabrice Paretti nommé directeur marketing & communication de DNCA

DNCA annonce l’arrivée de Fabrice Paretti en tant que directeur marketing & communication. Il reporte directement à Eric Franc, directeur général. Agé de 47 ans, Fabrice Paretti compte plus de vingt années d’expérience dans les secteurs de la gestion d’actifs, de la gestion privée et de l’assurance-vie, principalement dans des fonctions de marketing et de distribution. Diplômé en économétrie, macroéconomie et modélisation...

  Véronique Lozac’h-Diacquenod devient directeur financier du Crédit agricole d’Ile-de-France

Depuis le 10 août, Véronique Lozac’h-Diacquenod est directeur financier du Crédit agricole d’Ile-de-France. Elle occupait précédemment le poste de responsable des fonctions supports à la direction de la gestion financière de Crédit agricole SA Ingénieur des Mines de Paris de formation, entrée au Crédit lyonnais en 1990 après des expériences de longue durée à l’étranger, Véronique Lozac’h-Diacquenod a exercé...

  Gilles Demonsant nommé directeur de l'épargne et des clientèles patrimoniales de Predica

Gilles Demonsant, 43 ans, diplômé de l’Ecole polytechnique, d’un DEA Analyse et politique économiques et d’un doctorat en Finance, est nommé directeur de l'épargne et des clientèles patrimoniales de Predica, compagnie d’assurance-vie de Crédit agricole assurances. Il débute sa carrière en 1998 au poste d’ingénieur financier chez Paribas. En 2000, il rejoint la banque de gestion privée Indosuez (BGPI), comme responsable de l’ingénierie,...

  Frédéric Thomas est nommé directeur général de Crédit agricole assurances et de Predica

Le conseil d’administration de Crédit agricole assurances, réuni le 31 juillet, et celui de sa filiale Predica, réuni le 29 juillet, ont approuvé la nomination de Frédéric Thomas en tant que directeur général de Crédit agricole assurances et de Predica. Frédéric Thomas est actuellement directeur général de la caisse régionale de Normandie-Seine. Frédéric Thomas succède à Jérôme Grivet, devenu directeur...

  Ken Nicholson rejoint Mirabaud Asset Management

Mirabaud AM annonce l’arrivée de Ken Nicholson, 52 ans, qui rejoindra le groupe en septembre pour gérer les portefeuilles petites et moyennes capitalisations européennes. Ken Nicholson était auparavant chez Standard Life Investments, groupe au sein duquel il a œuvré comme directeur des investissements pour les petites capitalisations à partir de 2001 et comme gérant du fonds Standard Life European Smaller Companies, noté par Morningstar, de 2007 à 2014. Parallèlement...

  Accord de partenariat entre UBP et Noah Holdings Limited

La filiale de Hong Kong de l’Union bancaire privée (UBP Asset Management Asia) a conclu le 30 juillet un accord de partenariat avec Noah Holdings Limited (Noah), leader chinois dans le domaine de la gestion de fortune et de l’asset management, dans le but de renforcer les capacités de distribution de la banque en Chine.  Un pays qui constitue une région de croissance majeure pour l’UBP, qui avait jusqu’à présent concentré ses efforts sur...

  Apicil acquiert Legal & General France

L'acquisition des activités françaises d'assurance et de prévoyance de Legal & General par le groupe Apicil reste soumise à la signature d’un protocole d’accord et du feu vert des autorités de tutelles.

  BNP Paribas Wealth Management s’implante dans la Silicon Valley

Déjà présente au Kansas, au Nebraska, dans le Colorado et en Californie, Bank of the West Wealth Management a inauguré son douzième centre dédié au Wealth Management aux Etats-Unis, à Palo Alto, en Californie. Une équipe de conseillers de la banque privée et professionnels du Wealth Management proposeront ainsi tous les services exclusifs et personnalisés de gestion de patrimoine permettant de répondre aux attentes spécifiques des clients HNW (haut...

  Avenir Finance devient Advenis

Près d’un an après son rapprochement avec son nouvel actionnaire, le gérant immobilier Inovalis, et l’absorption du réseau commercial d’Ageas en échange de la vente partielle de Sicavonline, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis.

  La stratégie Low Volatility de Theam dépasse 1 Md€ d’encours

Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...

  JLL renforce sa direction du développement avec l’arrivée de Raphaël Lerner

Raphaël Lerner, 42 ans, rejoint la direction du développement France de JLL (Jones Lang LaSalle), dirigée par Luc Renaudin, société spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise. Précédemment, Raphaël Lerner occupait la fonction de directeur du développement au sein du cabinet de conseil BearingPoint France, où il a notamment piloté les relations auprès de clients stratégiques, tels que Orange, Veolia Environnement ou Vallourec. Diplômé...

  Thierry Laborde, nommé directeur général adjoint de BNP Paribas

Thierry Laborde est nommé directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge de Domestic Markets à compter du 4 mai. Il succède à François Villeroy de Galhau qui s’est vu confier par le Premier ministre français une mission sur le financement de l’investissement en France et en Europe. Thierry Laborde était précédemment président-directeur général de BNP Paribas Personal Finance. Il aura désormais la responsabilité de Domestic...

  Léovic Lecluze, gérant de fonds, intègre Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie. Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...

  Monia Donnen, nommée secrétaire générale d’Amiral Gestion

Société de gestion entrepreneuriale et indépendante, Amiral Gestion renforce son organisation en annonçant la nomination de Monia Donnen au poste nouvellement créé de secrétaire générale. A ce titre, Monia Donnen aura la charge de la gestion administrative, juridique et financière de la société. Cette nomination intervient dans le cadre du développement maîtrisé de la société de gestion. Amiral Gestion compte à ce jour dix-sept...

  Edwige Novacq et Arnaud Fournier rejoignent Swiss Life AM

Swiss Life Asset Managers étoffe son équipe commerciale et son équipe de gestion en France avec les arrivées d’une responsable clientèle institutionnelle et d’un analyste crédit senior. Edwige Novacq, 41 ans, est nommée responsable clientèle institutionnelle en France. Elle cumule plus de dix années d’expérience dans l’activité de gestion d’actifs traditionnelle et alternative. Ingénieure diplômée de Centrale Paris,...

  Amundi finalise le rachat de Bawag PSK Invest

La filiale de gestion d’actifs de Crédit agricole AM, Amundi, vient de finaliser le rachat de la branche investissement de la banque autrichienne Bawag PSK : Bawag PSK Invest est dorénavant une filiale à part entière d’Amundi, avec un total de 5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre dernier. Le nom de la société restera Bawag PSK Invest, avec la référence « Membre du groupe Amundi ». En complément, Amundi...

  Philippe Gragé nommé directeur réseau de l’UFF

Depuis le 1er janvier, Philippe Gragé est directeur réseau de l’Union financière de France (UFF). Il assistera Paul Younès, directeur général, dans la mise en œuvre de la politique commerciale et dans le management du réseau de l’entreprise, qui compte aujourd’hui 1 150 conseillers en gestion de patrimoine. L’un des enjeux de l’UFF pour les années à venir sera, en effet, de consolider la croissance de son réseau. Philippe Gragé aura...

  Laurent Goulot et Arnaud Dufoort, de nouvelles fonctions au sein de Crédit agricole assurances

Laurent Goulot, 42 ans, est nommé directeur planification, orientation et projets de Predica. Arnaud Dufoort prend les fonctions de directeur du digital, des projets et de l’optimisation au sein de Caci. Diplômé de l’université de Paris-Dauphine en mathématiques appliquées et de l’Ecole supérieure de commerce de Reims Laurent Goulot débute sa carrière en 1998 à la direction financière de Dexia. Il rejoint Crédit agricole SA en 2000 au sein de...

  Denis Faller, prochain directeur des opérations de Lazard Frères Gestion

Le 2 mars, Denis Faller, 55 ans, rejoint Lazard Frères Gestion comme Chief Operating Officer au poste d’associé-gérant et directeur des opérations. Basé à Paris, il dirigera les fonctions supports et de contrôle. Diplômé de Télécom Paris Tech, Denis Faller démarre sa carrière financière en 1987 à la banque de gestion privée SIB, puis rejoint la banque Worms en 1991. Il intègre Rothschild & Cie Banque en 1994,...

  Christian de Kerangal rejoint l’IEIF en tant que directeur général adjoint

L’Institut de l’épargne immobilière et foncière renforce son organisation avec l’arrivée de Christian de Kerangal au poste de directeur général adjoint. Agé de 47 ans et diplômé d’un Dess de Droit de la construction et de l’urbanisme, Christian de Kerangal a débuté sa carrière en tant que directeur des études chez Bourdais, puis chez CB Richard Ellis, entre 1996 et 2004. Entre 2004 et 2011, il est directeur général...

  Ken Harvie, responsable des relations consultants chez Unigestion

Unigestion, gérant d’actifs institutionnels offrant une gamme ciblée de solutions d’investissement risk-managed, vient de recruter Ken Harvie comme responsable des relations consultants au sein de l’équipe clients institutionnels. Basé à Londres, Ken Harvie a rejoint Unigestion en décembre 2014. Sous la direction de Tom Leavitt, Managing Director et responsable clients institutionnels, il sera chargé de renforcer les relations de la société avec la communauté...

  Nicolas Pagès élargit ses fonctions au sein de Generali France

Nicolas Pagès a été nommé à effet du 1er janvier 2015 directeur en charge du commercial des assurances collectives d’entreprises de Generali France. Il exerce ses nouvelles fonctions sous la responsabilité de Yanick Philippon, membre du comité exécutif. Il conserve parallèlement ses fonctions de directeur en charge du réseau La France Assurance Conseil (LFAC). Le pôle des assurances collectives d’entreprises de Generali France regroupe le développement...

  Christine Jacglin, directrice générale du groupe Crédit coopératif

Le conseil d’administration du Crédit coopératif, banque coopérative engagée dans l’économie sociale et solidaire, a désigné Christine Jacglin en qualité de directrice générale à compter du 1er mards. Elle succède à François Dorémus qui, après avoir exercé ses fonctions pendant cinq ans au sein du groupe, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Christine Jacglin démarre sa carrière...

  Paul Younès, directeur général de l’UFF

Paul Younès a été nommé par le conseil d’administration de l’Union financière de France banque, directeur général à compter du 1er janvier 2015. Cette nomination intervient suite à la désignation de Nicolas Schimel comme président du conseil d’administration de l’UFF. L’une de ses missions prioritaires sera d’élaborer un nouveau plan stratégique pour l’entreprise, Ambition Patrimoine 2015 arrivant à son terme....

  Stéphane Janin, responsable du développement réglementaire international d’Axa IM

A 48 ans, diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris en 1989, section Service public avec une spécialisation en économie, Stéphane Janin est nommé au poste de responsable du développement réglementaire international d’Axa Investment Managers (Axa IM). Il sera basé à Paris et sera placé sous la supervision directe de Christian Gissler, responsable mondial des risques et des contrôles. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé,...

  Bertrand Carrez et Alexandre Hamon rejoignent Acofi

Dans le cadre du partenariat stratégique convenu avec La Française, Acofi Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de deux professionnels issus de son nouveau partenaire, Bertrand Carrez et Alexandre Hamon, nommés respectivement directeur général adjoint immobilier et gérant de fonds de prêts immobiliers. Bertrand Carrez cumule plus de vingt années d’expérience de haut niveau dans les activités de financement et de structuration de dettes immobilières....

  Jean-Marc Ribes, président du directoire de BPE et directeur du pôle patrimonial de La Banque postale

A la suite du changement de mode de gouvernance de la société, le conseil de surveillance est présidé par Marc Batave, secrétaire général et membre du directoire de La Banque postale. La vice-présidence du conseil de surveillance est assurée par Daniel Roy, directeur du pôle gestion d’actifs de La Banque postale et président du directoire de La Banque postale Asset Management. Jean-Marc Ribes est nommé président du directoire de BPE. Il est rejoint...

  Jean-Xavier Hassenforder nommé directeur régional à Lyon de Sofidy

Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers, vient de nommer Jean-Xavier Hassenforder au poste de directeur régional de sa nouvelle agence de Lyon. Avec l’ouverture de cette nouvelle agence lyonnaise, le groupe Sofidy poursuit et renforce son développement en se rapprochant au plus près de ses réseaux d’apporteurs d’affaires et de collecte. Basé à Lyon, Jean-Xavier Hassenforder aura pour mission le sourcing d’opportunités d’investissements immobiliers...

  Rudyard Ekindi, responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion

Rudyard Ekindi vient d’être nommé responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion, société de gestion spécialiste des solutions d’investissement axées sur la gestion du risque pour une clientèle institutionnelle, annonce la nomination de en qualité de Responsable des Solutions d’investissement. Rudyard Ekindi a rejoint le siège de Genève en décembre 2014, sous la responsabilité d’Alexei Jourovski, Managing Director...

  Une gouvernance renforcée à l'UFF

Dans le cadre de son plan « Ambition patrimoine 2015 », l’UFF a fait évoluer sa gouvernance. En effet, si Nicolas Schimel reste président de la société, le poste de directeur général qu’il exerçait également depuis septembre 2008, a été confié à Paul Younès. Ce dernier était auparavant le directeur commercial du réseau depuis 2012 et directeur général délégué depuis...

  Eric Gaillat nommé président du Club du haut de bilan du Centre des formations financières

Eric Gaillat, associé cofondateur de Calao Finance, est nommé président du Club du haut de bilan, une des composantes du Centre des formations financières   présidé par Michel Peberau, dont il est par ailleurs administrateur depuis 2002. Fondé en 1988, le Club du haut de bilan traite les activités de capital-investissement, de fusions-acquisitions et de levées de fonds. Un club qui rassemble des professionnels du secteur comme les banquiers d’affaires,...

  Laurent Sécheret, directeur marketing & communication de Financière de l’Echiquier

Financière de l’Echiquier a créé un poste de directeur Marketing et Communication pour accélérer le développement de sa marque et a nommé à cette nouvelle fonction Laurent Sécheret. Il prendra ses fonctions le 5 janvier prochain, après plus de treize ans de carrière au sein du groupe Axa. Il sera placé sous la responsabilité de Dominique Carrel-Billiard, directeur général de Financière de l’Echiquier. Titulaire d’une...

  Emmanuelle Hsu rejoint Tikehau IM

Dans le cadre de son développement dans la gestion d’actifs, Tikehau IM vient de recruter Emmanuelle Hsu au sein de son département commercial. Elle aura en charge le développement de la distribution auprès des sociétés de gestion, banques et multigérants. Avant de rejoindre Tikehau IM, Emmanuelle Hsu était responsable du développement commercial et marketing France chez Cedrus AM. En 2011 et 2012, elle avait en charge chez Global Financial Services, le développement...

  Partenariat entre Mandarine Gestion et Harrington Cooper

Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...

  Journées de l’ingénierie patrimoniale les 2 et 3 février

Les 4e Journées de l’ingénierie patrimoniale se dérouleront les 2 et 3 février 2015 à la Maison de la chimie, à Paris de 9 heures à 19 heures. La fin de vie devrait être à l’honneur du programme 2015 avec des conférences consacrées non seulement à la retraite mais aussi à la dépendance. Plusieurs sessions seront consacrées à l’immobilier, via notamment les liens entre immobilier et retraite et les aspects liés...

  Jean Lemierre nommé président du conseil d’administration de BNP Paribas

Le conseil d’administration de BNP Paribas a coopté Jean Lemierre en tant qu’administrateur et l’a nommé président. Il succède à Baudouin Prot qui avait fait part sa décision de mettre fin à ses fonctions de président et d’administrateur. Avec les membres du conseil, Jean Lemierre veillera à la bonne mise en œuvre du plan de développement du groupe, ainsi qu’au renforcement de sa gouvernance et de ses dispositifs de contrôle interne...

  Rory Tobin nommé directeur de la distribution Europe de SSGA

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé la nomination de Rory Tobin au poste nouvellement créé de directeur de la distribution en Europe, sous la direction de Mike Karpik, responsable de SSGA pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basé à Londres, Rory Tobin aura pour mission de diriger et de développer l’activité de distribution auprès des investisseurs institutionnels et des intermédiaires. Il travaillait auparavant pour Barclays Wealth &...

  Arnaud Syoën rejoint CBRE Valuation

Arnaud Syoën (crédit photo : Augure) rejoint CBRE Valuation en tant que directeur régional pour dynamiser la présence du groupe, spécialisé dans l’évaluation immobilière en Europe et dans le monde, dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes. Arnaud Syoën, 31 ans, est diplômé d’un master en Histoire et géographie (université de Poitiers) et d’un master en Urbanisme et immobilier (Sciences-Po...

  En Chine, Barings obtient une licence RQFII

En Chine, Barings obtient une licence RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) ce qui confère à la société internationale de gestion d’actifs un nouvel accès direct aux actions chinoises libellées en renminbi, ainsi qu’au marché obligataire chinois. Cette amélioration de l’accès aux obligations chinoises sera très positive pour les investisseurs étrangers attirés par les 30 milliards de renminbi que représente...

  Assurances-vie non réclamées : CNP Assurances sanctionnée par l’ACPR

Un blâme et une sanction de 40 millions d’euros, voilà les décisions prises par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contre la société CNP Assurances pour « insuffisance dans la mise en œuvre des exigences de recherche des bénéficiaires des assurances-vie non réclamées », tout en soulignant dans son jugement qu’aucun bénéfice indus n’a été tiré du retard dans l’identification des bénéficiaires et dans le versement des sommes dues.

  L'immobilier à Miami : la nouvelle conquête de l’Est

La période pour acheter et investir est d’autant plus favorable pour les Européens en général et les Français en particulier que l’euro reste avantageux, malgré la hausse des derniers mois. Depuis 2013, la France est d’ailleurs passée au quatrième rang des acheteurs internationaux, derrière les pays d’Amérique latine et le Canada, suivie par l’Italie.

  Le droit des actionnaires dans le collimateur de la Commission européenne

La révision de la directive du droit des actionnaires vise à promouvoir un actionnariat responsable. La Commission européenne considère que le suivi et l’engagement des propriétaires d’actifs et des gestionnaires d’actifs se sont révélés insuffisants et qu’ils ne se sont pas suffisamment concentrés sur la performance à long terme. Pour atteindre cet objectif, la proposition de révision renforce les droits des actionnaires les questions fondamentales, tout en facilitant l’exercice de ces droits. Elle devrait être votée dans les prochains mois.

  Embellie pour l’investissement immobilier, mais nuages sur les marchés locatifs

Dans un contexte économique stable en 2015, les signaux de reprise restent timides. Le volume global de l’investissement s’élèverait à 16,9 milliards d’euros en 2014 (contre 15 milliards euros en 2013, soit + 13 %) et atteindrait 17,3 milliards d’euros en 2015.C'est ce qu'estime la 16e édition du Baromètre de l’investissement immobilier français de MSCI en partenariat avec Crédit foncier immobilier.

  Isabelle Scemama et Laurent Lavergne rejoignent le Management Board d’Axa Real Estate

Dans le cadre de ses fonctions au sein du Management Board d’Axa, Isabelle Scemama sera en charge du Funds Group qui englobe les activités CRE Finance, Infrastructure, Alternatives, les fonds Core & Value-Add et l’équipe de ventes européennes, tout en assurant la fonction de directeur général d’Axa REIM SGP. Isabelle Scemama a rejoint Axa Real Estate en 2001 et, en 2005, elle a lancé la plate-forme de dette immobilière commerciale (CRE)...

  Conférence sur la réforme 2014 de l’assurance-vie les 10 et 11 décembre

L’assurance vie-en 2014 a fait l’objet de nombreuses réformes. La LFR pour 2013 a ainsi créé deux nouveaux contrats d’assurance-vie avec l’euro-croissance et le vie génération, qui ont d’ores et déjà fait l’objet de commentaires administratifs avec le BOI-TCAS-AUT-80 du 9 juillet dernier et qui va générer de nouvelles difficultés d’application sur le marché de l’assurance-vie et de la gestion de patrimoine. Puis la loi n°2014-617...

  Partenariat de distribution entre Prêt d’union et Generali

Prêt d’union, société spécialisée dans le crédit aux particuliers, et la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine se sont associés pour un partenariat de distribution. Cet accord permet à Generali de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plate-forme Generali pourront ainsi proposer un placement de diversification à leurs clients personnes...

  AG2R La Mondiale notée positive par Standard & Poor’s

Standard & Poor’s a publié sa révision des notes d’AG2R Prévoyance et de La Mondiale, passant la perspective de stable à positive. La note de crédit attribuée par l’agence est donc dorénavant BBB+, perspective positive. En raison du renforcement croissant des liens de solidarité entre AG2R Prévoyance et La Mondiale, la note s’applique désormais au groupe AG2R La Mondiale. Par ailleurs, l’agence souligne que les rapprochements avec Réunica...

  A Plus Finance étoffe sa direction stratégique

La société de gestion indépendante, A Plus Finance étoffe sa direction stratégique avec les nominations de Fabrice Imbault, comme directeur général, et de Christophe Peyre et Guillaume de Trogoff, comme directeurs associés, pour accompagner ses ambitions de développement.     Fabrice Imbault est nommé directeur général Diplômé de l’European Business School et de l’université Paris-Dauphine (master Banque-finance),...

  Romain Stephan quitte Citigroup pour fonder Silver Time Partners

Romain Stephan, Managing Director au sein de la banque Citigroup, responsable du pôle Equity France, Belgique et Luxembourg, devient CMO et cofondateur de Silver Time Partners, une nouvelle société d’investissement alternatif. Avant cela, il était Director et responsable du Sales Trading chez Merrill Lynch-Bank of America (2006 - 2009). Romain Stephan a rejoint Morgan Stanley en 2001, en tant que Sales Trader. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce de Paris et titulaire d’un master...

  SwissLife Banque Privée recrute trois banquiers privés

Marie-Caroline Rabel, Gaëlle Fortin et Alexandre Besombes ont intégré SwissLife Banque Privée, ce qui porte à dix le nombre de banquiers privés dirigés par Mathieu Breton, directeur commercial de SwissLife Banque Privée. La banque privée consolide ainsi son effectif de banquiers privés en phase avec sa stratégie de développement commercial. Diplômée d'un master 2 Gestion de patrimoine obtenu en 2013 à l'ESG Management School, Caroline...

  Un bon premier semestre pour l'UFF

Pour le premier semestre 2014, l’UFF a enregistré une hausse de + 26 % de son PNB, ainsi qu’une collecte nette positive de 26 %. Tous les secteurs sont en progression, hormis l’immobilier qui affiche une stagnation. Au final, le résultat net part du groupe est en augmentation, à 13,9 millions d’euros. Parmi les perspectives affichées d’ici la fin de l’année, la société continue de renforcer ses canaux de distribution, notamment via l’intégration...

  Le Pré Carré certifié ISO 9001

Le Pré carré, une société de portage salarial dédiée aux professions du conseil en gestion de patrimoine, est certifiée ISO 9001 avant même la fin de son premier exercice. Créée au premier trimestre 2014, cette société a été auditée par Bureau Veritas Certification France, le 20 juin dernier. Le rapport de ce dernier indique que les procédures mises en place par Le Pré Carré sont « précises et concises »...

  La stratégie d’un groupe assise sur une banque privée

Sept années après sa création, SwissLife Banque Privée poursuit son développement en continuant d’agréger les compétences. La banque privée française compte atteindre les dix milliards d’euros d’encours fin 2017. Depuis 2007, l’assureur Swiss Life a décidé d’orienter sa stratégie en France sur la clientèle haut de gamme pour se différencier de la concurrence. Dès lors, il a été décidé...

  La performance dans la durée

Présent sur le marché des indépendants depuis près de dix ans, le groupe Apicil a su, ces dernières années, mettre en avant de solides arguments. Pour emporter l’adhésion des CGPI, la société a tiré profit de la souplesse de son processus de gestion, et de la composition originale et performante de son fonds en euro.   En 2013, le groupe Apicil a fêté son 75e anniversaire. Basée à Lyon, cette société est historiquement...