À la une

  • BNP Paribas Immobilier commercialise Le Soho à Lyon, un programme immobilier composé de trois bâtiments pour quarante-six appartements allant du studio (à partir de 230 000 €) au cinq-pièces (à partir de 530 000 €).
  • La société Aerophile s’est d’abord amusée à envoyer les gens dans le ciel sur ces ballons captifs et Aerobars. Désormais, la structure, accompagnée dans sa croissance par Entrepreneur Invest, se positionne comme un acteur permettant de dépolluer l’air.
  • Imodeus lance la commercialisation d’une résidence de cent logements sur l’axe Rennes-Saint Malo, proposés à l’accession et à l’investissement, du studio (à partir de 109 000 €) au quatre-pièces (à partir de 253 000 €).

  Dix mesures de simplification pour relancer le logement neuf

Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement, a annoncé une batterie de mesures pour débloquer un secteur en crise. Mots d’ordre : simplification et choc d’offres en utilisant tous les leviers disponibles pour accélérer « la libération des énergies et de déverrouillage des contraintes ».

  La revente pour cas de force majeure étendue à la pierre-papier

Réservé jusqu’ici aux investissements immobiliers en direct, le service Protection revente et capital de Consultim Groupe devient désormais applicable à la pierre-papier. Une assurance sur mesure créée en partenariat avec Covea Protection Juridique.

  Un 14e fonds à échéance chez Ofi Invest AM

Le pôle de gestion d’actifs fort de 181,2 milliards d’euros d’actifs à fin 2023 lance un nouveau fonds à échéance, Ofi Invest High Yield 2029, qui investit principalement dans les obligations spéculatives High Yield des pays de l’OCDE.

  Theophile Keiser rejoint AAA

En tant que chargé d’affaires grands comptes, Theophile Keiser développera les relations commerciales avec les grands comptes, afin de consolider la position de Coanda, la PMS dédiée à la gestion pilotée et aux portefeuilles de fonds d’Active Asset Allocation.

  Une résidence en nue-propriété à Brest

Perl lance un programme de quatre-vingt-six studios en nue-propriété à Brest, à destination des étudiants et jeunes actifs, qui offre des opportunités d’investissement à partir de 57 400 €.

  Un nouveau programme résidentiel au Blanc-Mesnil

BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation de sa nouvelle résidence Esprit 153, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), avec soixante-dix-neuf appartements à partir de 175 833 € (du studio au T5 duplex), dont la livraison prévisionnelle est prévue fin 2026.

  Objectif de collecte de 20 M€ pour le FPCI Elevation VarsityFeeder Fund

Après l’alliance d’Elevation Capital Partners avec Varsity afin de permettre aux clients privés d’investir dans un fonds de Venture Capital professionnel, le groupe Inter Invest sera en charge de la collecte, qui viendra alimenter l’objectif global de collecte du fonds maître Varsity I de 150 millions d’euros.

  Collaboration stratégique entre les groupes Premium et BMF

Objectif de cette association entre, d’un côté, un spécialiste de la gestion de patrimoine et, de l’autre, une société intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière : présenter une offre immobilière aux épargnants français d’ici la fin de l’année.

  Sur les matières premières

DNCA Finance propose une nouvelle stratégie multi-actifs sur les matières premières, DNCA Invest Strategic Resources.

  Un compte-titre dédié à la trésorerie des TNS

Yomoni lance Yomoni Pro, une solution patrimoniale comprenant un un compte-titres et un PER dédiés aux indépendants, pour dynamiser leur trésorerie et les accompagner dans la préparation de leur retraite.

  Un nouveau produit structuré chez Asac-Fapès

L’autocall Asac-Fapès France 2024 qui vise une performance de 10% brut par an est disponible dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation gérés par Allianz (dont Asac Epargne Fidélité).

  Une stratégie obligataire datée à deux ans

M&G lance une stratégie obligataire datée à deux ans, ouverte aux souscriptions jusqu’au 16 octobre, qui permet aux investisseurs européens de bénéficier de rendements sur le marché mondial du crédit. Un lancement qui intervient après la clôture en novembre dernier d’une stratégie obligataire datée, avec 440 millions d’euros.

  A impact

Schroders vient de lancer Schroder ISF Global Equity Impact, un fonds actions mondiales à impact et qui s'appuie sur l'expertise de BlueOrchard.

  Dette privée européenne

Goldman Sachs Alternatives propose une nouvelle stratégie de crédit privé européen, « GSEC », ouverte et semi-liquide.

  SCPI : une réalité mouvementée

Dans la dernière édition de l’Observatoire des SCPI de Linxea, Pierre Garin note que le rendement moyen 2023, certes stable, cache de fortes disparités.

  Une Sicav à mission

Fideas Capital et Arbevel ont noué un partenariat pour la gestion et le développement de Fideas ACT for Climate, créée et gérée par Fideas Capital et dont Arbevel sera le conseil financier.

  Un outil Web gratuit de sélection de fonds

Clearstream et Quantalys Harvest Group proposent un nouvel outil gratuit proposé dans un premier temps aux distributeurs domiciliés en France, en Italie, au Luxembourg et en Suisse.

  Enerfip ajoute le Crowdequity à son offre

Avec le capital-innovation, la plate-forme cible des opérations en co-investissement, aux côtés de fonds d’investissement, pour des tickets compris entre 500 000 euros et 1,5 million d’euros dans des start-up et PME françaises.

  Un OPPCI dédié à la logistique

Edmond de Rothschild REIM lance EdR Euro Logistique (article 8 SFDR), un fonds pour les investisseurs privés qui investira dans des actifs immobiliers de petite logistique et dans des locaux d’activités à travers la zone euro

  Deux nouveaux fonds chez Amundi

Le gérant d’actifs du Crédit agricole, gérant plus de 2 000 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre dernier) lance Amundi Funds Global Short Term Bond et Amundi Funds Asia Income ESG Bond, tous deux classifiés article 8 SFDR.

  Entre 5 et 6,02% de TD pour les deux SCPI Cristal

Cristal Rente et Cristal Life d’Inter Gestion REIM affichent respectivement 5 % et 6,02 % de taux de distribution et des prix de part stables, voire révisés à la hausse, pour une collecte totale de 178 millions d’euros.

  Sur la thématique du bien-être

Lazard Frères Gestion lance Lazard Well-Being, un nouveau fonds thématique éligible au PEA, investi en actions européennes.

  Une UC adossée à de la dette privée

BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif s’associent à Blackstone pour lancer une unité de comptes en dette privée disponible jusqu’au 5 avril prochain dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et de PER individuels.

  TD 2023 : des SCPI qui améliorent leur rendement

Après Perial, Iroko, Atream, Novaxia, Mata et Oddo, La Française REM et Primaliance la semaine dernière, c’est au tour de Fiducial Gérance et de Theoreim de publier la performance de leurs SCPI.

  Un FPS dédié à la stratégie Growth Buyout

Opale Capital lance Opale Capital Stratégies Growth Buyout, un FPS accessible à partir de 100 000 euros aux institutionnels et qui aura pour objectif d’investir dans des secteurs porteurs en Europe et en Amérique du Nord.

  Un fonds pour investir dans les infrastructures privées

Swiss Life Asset Managers lance Privado Infrastructure, un fonds d’infrastructures privées à capital variable dans les pays de l’OCDE, destiné aux investisseurs institutionnels français jusqu’au 30 avril prochain.

  Une résidence étudiante en LMNP et parahôtelier à Agen

Le groupe Gambetta développe une résidence étudiante de soixante-treize logements (studios et deux-pièces) accessibles aux investisseurs à moins de 100 000 euros sous les dispositifs fiscaux LMNP et parahôtelier. Elle sera livrée mi-2026.

  1,2 milliard d'encours sous gestion pour Yomoni

En 2023, la FinTech dédiée à la gestion d’épargne en ligne a passé le cap du premier milliard d’euros d’encours sous gestion, obtenu la certification B-Corp ; le label ISR pour ses fonds Yomoni Monde ISR et Yomoni Allocation ISR.

  Pierre-papier : les taux de distribution se maintiennent

Après les taux de rendement des fonds euros est venu le temps de la publication des taux de distribution des SCPI et des SC en tant qu’unités de compte immobilières dans un marché au ralenti. Perial, Iroko, Atream, Novaxia, Mata et Oddo, La Française REM et Primaliance ouvrent le bal.

  Une nouvelle SCPI chez Sofidy

La société lance Sofidynamic qui sera investie dans l’immobilier européen (y compris le Royaume-Uni et la Suisse) à haut rendement.

  Fonds en euros : des taux 2023 dopés par la PPB

Nouvelle valse des taux de rendements annoncés cette semaine par les assureurs (Le Conservateur, Asac-Fapes pour ses contrats assurés par Generali Vie, Allianz France, Generali France et Carac).

  Une stratégie actions internationales axée sur l’IA

M&G Investments lance M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund, avec un investissement initial de 80 millions de livres sterling, pour générer une performance totale supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans.

  Un nouvel ETF actions européennes

Axa IM lance Axa IM MSCI Europe Equity PAB Ucits ETF, qui vient compléter son offre alignée sur les Accords de Paris qui compte maintenant quatre ETF.

  Un FPCI dédié à l’outre-mer

Elevation Capital Partners lance le fonds Caomie, avec deux caisses régionales du Crédit agricole, qui, doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros, investit exclusivement en Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte.

  Sur l’obligataire à forte valeur ajoutée

Groupama Asset Management étoffe sa gamme de fonds performance absolue avec le lancement de G Fund-Alpha Fixed Income Plus, avec un objectif de performance d’Ester capitalisé + 2%.

  Fonds euros : des taux qui bondissent

Cette semaine, c’est au tour de la MIF, de Crédit agricole assurances, de BNP Paribas Cardif, de l’Afer, d’Asac-Fapes, d’Altaprofits, de La Mondiale et de l'UMR d’annoncer des taux en nette hausse (en assurance-vie et en PER), avec une prime spéciale à Cardif !

  Une résidence de tourisme de standing à Courchevel-La Tania

Le groupe Giboire, SAS Développement, S3V et Sotarbat Promotion lancent la commercialisation d’Orso, un programme touristique haut de gamme : un hôtel quatre-étoiles et une résidence de deux chalets pour soixante-et-onze appartements du T2 (495 000 €) au T7 (3 750 000 €).

  Sur la biodiversité

CPR AM vient de lancer une stratégie sur la biodiversité qui reste pour l'instant réservée aux institutionnels.

  Varenne CP lance deux nouveaux fonds

Fait rare pour la société de gestion, deux nouveaux véhicules d’investissement viennent compléter sa gamme : Varenne Long Short et Varenne Conviction.

  Un 4e millésime de dette privée corporate

Zencap AM lance le fonds Zencap Direct Lending IV, qui investit en dette senior unitranche sur le segment Small & Lower Mid Cap, majoritairement en France, et potentiellement en zone euro. Le fonds ambitionne un encours supérieur à 500 millions d’euros.

  L’activité de dette privée de Natixis IM International revient à AEW

Cette acquisition par AEW, la plate-forme d’Investment Management immobiliers de Natixis IM, s’inscrit dans une stratégie de bâtir une structure de dette privée internationale et multi-produits, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.

  Territoria Mutuelle rejoint Apicil

La mutuelle dédiée à la protection sociale des agents territoriaux et des collectivités présidée par Robert Chiche compte ainsi « opérer un changement crucial de mutuelle substituante ».

  Assurance-vie : une collecte nette de nouveau positive en novembre

Selon les chiffres de France assureurs dévoilés fin décembre, en novembre dernier, les cotisations en assurance-vie affichent un niveau record à 12,8 milliards d’euros et la collecte nette est de nouveau positive, à +0,4 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, les cotisations progressent de +6 %, conduisant la collecte nette à être positive de +3,4 milliards d’euros.

  Greenly rejoint France Invest

Après deux ans d’accompagnement de l’association présidée par Bertrand Rambaud pour réaliser son bilan carbone, la plate-forme carbone tout-en-un rejoint la communauté pour agir aux côtés des fonds qui veulent engager leurs PME dans leur transition bas-carbone.

  Un ETF basé sur des options sur actions

JP Morgan AM lance son Global Equity Premium Income Ucits ETF, visant à offrir aux investisseurs un revenu régulier : 7-9 % annualisé, versé mensuellement, combiné à une appréciation potentielle du capital avec une volatilité inférieure à celle de son indice de référence.

  Du Private Equity dédié à l’aéronautique

Tikehau Capital lance le nouveau millésime de sa stratégie de capital-investissement dédiée à l’aéronautique, avec Bpifrance, Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales et le Crédit agricole. Cette stratégie vise à atteindre 800 millions d’euros d’actifs sous gestion avec un premier closing d’environ 400 millions d’euros d’ici fin mars prochain.

  Une SCPI pour investir à l’international

Alderan lance Comète, une SCPI diversifiée accessible dès 5 000 euros qui vise un objectif de taux de distribution de 6 %, et qui investit sur toutes classes d’actifs (hors logistique en zone euro et hors résidentiel) en UE, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande.

  Schroders s’associe à Green

La société de gestion d’actifs a rejoint un réseau d’engagement à but non lucratif regroupant des investisseurs institutionnels qui souhaitent s’engager en faveur de la promotion et de l’accélération de la durabilité dans le secteur de l’immobilier.

  Olivier de Berranger succède à Bettina Ducat à la tête de LFDE

Suite à son entrée au sein du groupe LBP AM en juillet dernier et dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former avec Tocqueville Finance au 1er avril prochain, la société de gestion fait évoluer son équipe de direction : Bettina Ducat quitte son poste qu’elle occupait depuis trois ans, remplacée par l’actuel directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs.

  Deux Buy and Hold pour Sunny AM

La société de gestion vient de lancer deux fonds obligataires datés, l'un à échéance 2028, l'autre à échéance 2029.

  Fida Italie ouvre une filiale en France

Le groupe italien spécialisé dans le développement de logiciels de gestion de patrimoine se tourne vers un marché français de la gestion d’actifs dynamique. Olivier de Bellescize dirigera le nouveau bureau français.

  Dédié à l'hôtellerie sur l’Arc atlantique

Le fonds Epopée Hôtels I d’Epopée Gestion vise une taille cible de 200 millions d’euros et sera principalement distribué par Izimmo à travers ses deux marques : Le Comptoir Immobilier et La Référence Pierre.

  Candriam crée une plate-forme d’investissements alternatifs

Pilotée par Steeve Brument, Candriam Alternative Investments (23 Md€ d’actifs sous gestion au 30 novembre) est la nouvelle division dédiée aux produits alternatifs réunissant les expertises en Absolute Return Quantitative Equity, le Quantitative Multi Asset et le Multi-Management.

  Un FIA dédié au financement de la transition énergétique

Issu de la collaboration entre BNPP AM, BNP Paribas Corporate & Institutional Banking et BNP Paribas Cardif, le fonds Climate Impact Infrastructure Debt vise à soutenir des projets en Europe continentale, avec pour cible 500 à 750 millions d’euros en provenance d’investisseurs institutionnels.

  Un nouveau Buy and Hold pour LFDE

La Financière de l’échiquier propose Echiquier Credit Target Income 2027, un fonds daté investissant dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes, américaines et canadiennes, libellées en euros.

  Un fonds pour financer la transition du secteur agricole

Amundi lance un programme d’investissements à impact Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe, avec un premier closing de 130 M€ du Crédit agricole. L’objectif de collecte est de 750 M€, pour un rendement moyen Euribor 3 mois de + 7% brut.

  L’Italien Quinta Capital acquis par Primonial REIM

La société présidée par Laurent Fléchet poursuit ainsi le développement de sa plate-forme immobilière paneuropéenne à travers le renforcement de ses activités en Italie : la société de gestion d’actifs italienne et Primonial REIM Italy fusionnent.

  Trois fonds thématiques référencés chez Altaprofits

La SC Terres Invest, l’OPCVM Dorval European Climate Initiative et la SCI Novaxia R sont désormais disponibles en assurance-vie et en contrats de capitalisation du courtier en ligne et conseil en gestion de patrimoine.

  Un nouveau Buy and Hold pour Lazard

LFG propose un nouveau fonds obligataire à échéance, Lazard Credit 2028, et a prolongé la période de commercialisation de Lazard Credit 2027 jusqu’au 29 décembre prochain.

  Un troisième fonds pour Alter Equity

Ce fonds a notamment pour originalité de lier la rémunération des dirigeants de ses participations à un résultat en matière d’égalité des chances.

  CPR lance un fonds obligataire à court terme

CPR Invest – Climate Ultra Short Term Bond investit sur une sélection de titres Investment Grade dont les émetteurs sont sélectionnés parmi ceux présentant les meilleures pratiques pour lutter contre le changement climatique.

  Private Corner vise le milliard d’euros

La jeune plate-forme d’investissement digitale dédiée aux actifs non cotés présidée par Estelle Dolla atteint les 550 millions d’euros collectés à fin novembre, soit une croissance de 72% depuis le début de l’année, et mène des projets d’expansion en Europe.

  InCube devient Germen

Rachetée en 2020 par le groupe mutualiste Garance, la FinTech spécialisée dans la création de technologies simplifiant et optimisant l’épargne redéfinit son positionnement : elle troque son nom pour Germen et nomme Alexandre Zana comme directeur exécutif.

  Une baisse des SCPI de - 1,86 % au 3e trimestre

L’indice Ramify SCPI révèle que la baisse se creuse à - 2,95 % sur les trois premiers trimestres contre - 1,1 % à la fin du premier semestre. Un contexte difficile qui recèle cependant des opportunités pour les véhicules récents et ceux qui se lancent afin de capitaliser sur les nouvelles conditions de marché.

  MeilleureSCPI.com lance un indicateur de liquidité

Divers critères sont analysés pour évaluer le degré de liquidité de chaque SCPI, tels que le taux de rotation des parts, la part de la collecte retraitée, la granularité de l'actionnariat et l'accessibilité.

  Altarea renforce son offre sur le marché des seniors

Le groupe présidé par Alain Taravella vient notamment de créer Arias (Altarea résidences intergénérationnelles avec services), un pôle multimarque et multioffre qui propose une palette de solutions de logement avec services.

  Sur la biodiversité

Ofi Invest AM propose Ofi Invest Biodiversity Global Equity (article SFDR 8) géré par Victoria Richard, gérante actions OPC, et Frédéric Tassin, directeur de la gestion actions globales et thématiques.

  Trois ETF pour accéder au marché US

Axa IM étoffe sa gamme d’ETF classés article 8 SFDR, avec trois nouvelles expositions au marché américain, obligataires ou actions, aussi bien en gestion active qu’indicielle.

  Une Sofica à impact social

Jusqu’au 31 décembre prochain, Impact Partners Europe et la productrice de cinéma Marie Van Glabeke invitent à investir dans Impact Sofica 1, un fonds qui financera des œuvres valorisant les quartiers de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale.

  Un GFI géré de manière responsable

La Société forestière, filiale de la Caisse des dépôts, lance Symbiose, un groupement forestier d’investissement ouvert aux particuliers, qui place plusieurs objectifs environnementaux au cœur de sa stratégie.

  Un fonds en euros nouvelle génération

Doté du fonds en euros SwissLife Euro+, Placement-direct Euro+ est un contrat d’assurance-vie monosupport assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine et distribué par Placement-direct.fr. Accessible dès 500 euros, il vise un rendement annuel 2023 d’au moins 4%.

  Un beau succès

Le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund a levé 440 millions d'euros au cours d’une période de souscription de six semaines.

  Un nouveau fonds thématique pour Robeco

La société propose une nouvelle stratégie d’investissement thématique : Fashion Engagement Equities, une gestion actions active exclusivement axée sur la mode.

  A échéance 2029

Carmignac vient de lancer son troisième fonds à échéance investi sur les marchés du crédit, Carmignac Credit 2029.

  Un TD 2023 de 6% pour Cristal Life

La SCPI diversifiée labellisée ISR d’Inter Gestion voit le prix de sa part augmenter de 2 % avec une collecte en hausse de 142,54% au troisième trimestre par rapport à 2022.

  La SC Terres Invest référencée chez BoursoBank

Le véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance-vie de Vatel Capital est désormais référencé dans les contrats d’assurance-vie Boursorama Vie et Ex-Direct Vie assurés par Generali Vie.

  Un fonds Lower-Mid Cap dédié aux infrastructures durables

Frédéric Long, expert dans les infrastructures, gèrera comme Managing Partner le Meanings Infrastructure Fund créé en association avec Meanings Capital, la plate-forme d’investissement dans le non-coté présidée par Hervé Fonta.

  Un FCPI pour investir dans des PME-ETI de croissance

Entrepreneur Invest lance le FCPI Entrepreneurs & Innovation n° 2, disponible jusqu’au 26 décembre et dédié à l’investissement dans le non-coté au travers d’augmentations de capital et d’investissements obligataires convertibles, dans des PME-ETI françaises.

  Dette privée

M&G Investments vient de lancer l’Eltif M&G Corporate Credit Opportunities dont l’accès, aujourd’hui réservé aux investisseurs professionnels, sera élargi dès le début d’année prochaine.

  Un guide pour agir pour la diversité et l’inclusion

L’Association française de la gestion financière (AFG) publie le troisième tome de la collection Agir, un guide de bonnes pratiques dédié à la problématique de l’employabilité des seniors et des jeunes.

  L’IA pour aborder sa fiscalité

Ramify lance un outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour que chacun, quel que soit son niveau de connaissance, puisse facilement établir sa propre stratégie d’optimisation fiscale.

  Dôm Finance lance un GFI

La société de gestion propose désormais Dôm Régénération qui sera géré par Antoine Huguenin et Grégory Olszowy.

 COMMUNIQUÉ

Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion était l’invitée du magazine Profession CGP, elle est revenue sur l’actualité de la société de gestion.

  Un nouveau millésime pour Brienne

Tikehau Capital lance un nouveau millésime pour sa stratégie de Private Equity dédiée à la cybersécurité, avec un premier closing à 200 millions d’euros, dépassant ainsi la taille du fonds prédécesseur.

  Deux nouvelles résidences en région lyonnaise

C’est à Villeurbanne et à Meyzieu que le groupe Gambetta commercialise deux résidences pour un total de soixante logements (accession, bail réel solidaire, locatifs intermédiaires et sociaux).

  L’investissement forestier à travers les GFI

L’investissement dans la forêt attire de plus en plus les épargnants à la recherche de produits de diversification. Revue de détails avec l'avocat Silvestre Tandeau de Marsac (FTMS Avocats).

 COMMUNIQUÉ

Pour concrétiser ses projets ambitieux, Alderan a poursuivi cette année ses recrutements dans tous les pôles, y compris dans le pôle du service client, de la comptabilité et du marketing.

  Nouvelle levée de fonds

Mon Petit Placement vient de lever 6,5 millions d’euros, principalement auprès de la France mutualiste et avec le soutien de ses investisseurs historiques.

  Corum Life lance son PER

Comme pour son contrat d’assurance-vie Corum Life, ce PER se nourrit des unités de compte gérées par le groupe (SCPI et fonds obligataires) et d’un fonds euro Corum Euro. Il est accessible à partir de 50 euros, en direct ou via les CGP.

  Sogenial lance la SCPI de partage Cœur d’Avenir

La quatrième SCPI de la société de gestion investit dans des immeubles dédiés à l'enfance, l'adolescence et la jeunesse jusqu'à 25 ans. Elle est accessible à partir de 2 000 euros et vise un rendement de 5 % dès la première année.

 COMMUNIQUÉ

Denis Carletti, Responsable National MMA Expertise Patrimoine groupe Covéa, était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors du salon Patrimonia 2023. A cette occasion, il est revenu sur l’actualité de MMA Expertise Patrimoine, ses enjeux et son plan de développement 2023-2024.     Quels sont les 3 axes du plan de développement de MMA Expertise Patrimoine ?   Une relation de proximité Depuis plus de 20...

 COMMUNIQUÉ

Atream, une société de gestion forte de 15 ans d'expérience et gérant plus de 4 milliards d'euros en France et en Europe, maintient avec succès la valeur de la SCPI AH à 1000 euros depuis sa création en 2016.

  Colbr Life, une assurance-vie dédiée aux Millennials

Colbr et Suravenir lancent une assurance-vie 100 % digitale accessible dès 1 000 euros pour faire profiter les épargnants de la performance long terme des marchés financiers à travers une gestion de conviction.

  Richard Tournebize nommé président d’Opalhe Risk Management

Spécialisé dans la création de solutions financières digitales, le groupe financier Opalhe lance une filiale dédiée en actuariat, compliance et gestion des risques à destination des institutionnels et des professionnels du patrimoine et du chiffre.

  Un 11e fonds daté chez Edmond de Rothschild AM

EDR Sicav Millesima Select 2028 (article 8 SFDR) investit dans une sélection d’obligations Investment Grade, mais aussi dans des titres de la catégorie High Yield de maturité maximale décembre 2028. Le fonds présente un rendement annualisé brut de 4,90 % actuellement.

  PERmute pour faciliter les transferts de PER

Pierre-Laurent et Arthur Fleury lancent PERmute, une plate-forme digitale visant à fluidifier les transferts d’anciens contrats (Perp, Madelin, Perco, etc.) vers les PER entre compagnies.

 COMMUNIQUÉ

Les produits structurés ont cette force de toujours s’adapter aux conditions de marché.

  Upsys interconnecté avec d'autres outils

Chez FVI, la solution digitale patrimoniale UpSys est désormais connectée avec les outils conformité, CRM, et d’agrégation suivants : Fasst, Karbonalpha et Upsideo.

  Un fonds obligataire à échéance sur dix-huit mois

Disponible à la souscription jusqu’au 3 novembre, le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond destiné à saisir les meilleures opportunités de crédit des dix dernières années vise à verrouiller un rendement annualisé de 4,8 % à l'échéance.

  Un FCPI pour investir dans des entreprises innovantes en Europe

Parmi les trois nouveautés d’Eiffel IG présentées à Patrimonia, le FCPI Alto Innovation 2023 qui permet d’accéder à une classe d’actifs particulièrement large, majoritairement dans des entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance.

  Sapians, un multi-family office digitalisé

Destinée à « une nouvelle génération d’investisseurs » désireux d’investir dès 100 000 euros, la FinTech est issue du partenariat noué entre le multi-family office, iVesta, et de la plate-forme d’investissement Alphacap. Sapians vise 100 millions de collecte annuelle d’ici trois ans et 1 milliard d’encours d’ici huit ans.

  Pas d’augmentation des prix des parts des SCPI de Sofidy

A l’heure où l’immobilier a amorcé un changement de cycle brutal, la filiale de Tikehau Capital attaque ce nouveau cycle avec plus de 750 M€ de cash disponible dans ses fonds. Les fourchettes prévisionnelles de distribution pour 2023 sont comprises entre + 4,38 % et + 5,05 %.

  Un contrat de capi chez Corum Life

Après son fonds euros Corum EuroLife lancé en juillet dernier, la compagnie d’assurance du groupe Corum crée Corum Capi, un contrat de capitalisation pour les entreprises et les particuliers.

  Première bougie

Theoreim fête le premier anniversaire de sa SCPI Log In dont les encours atteignent près de 100 millions d'euros.

  Une assurance-vie digitale dédiée à l’immobilier

Le contrat Nexity Life est né du partenariat noué entre Suravenir et Nexity, accessible dès 100 euros de versement initial. L’opérateur immobilier souhaitait rendre plus accessible son offre immobilière et met un pied dans le secteur assurantiel.

  Du 100 % fonds euros !

Asac-Fapes permet d’investir 100% sur les fonds euros de Neo Vie et Asac Epargne Fidélité.

  Dédiée à l’investissement locatif

A l’occasion de Patrimonia, Colocatère lance la marque Finvest Immo, une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion, à partir de 100 000 €.

  Deux FCPR de plus pour Suravenir

La filiale du Crédit mutuel Arkéa intègre dans sa gamme Tremplin, le FCPR AIS Financement Entrepreneurs, géré par Federal Finance Gestion, et le FCPR Tikehau Financement Décarbonation de Tikehau Capital.

  Upêka, la première SCPI d’Axipit

Accessible dès 200 euros la part, elle peut investir sur tous types d’actifs immobiliers en France et dans les pays de la zone euro, avec un objectif de distribution supérieur à 5,5 %.

  L’OPCI Altixia Valeur intègre la Blockchain

Altixia REIM référence son fonds immobilier grand public dans la technologie de la marketplace Iznes, permettant aux clients et à leur conseiller, d’accéder à un mode de détention en direct, 100% digital, et en « nominatif pur ».

  De la nue-propriété à Paris XVIIe

Perl commercialise vingt-six appartements neufs au sein de la résidence Esprit Monceau en nue-propriété, du studio au trois-pièces, à partir de 314 000 €.

 COMMUNIQUÉ

Monetivia, leader de la vente en nue-propriété, répond aux besoins des propriétaires d'actifs immobiliers qui souhaitent libérer du capital. Avec plus de 250 millions d'euros d'actifs immobiliers vendus, nos solutions sécurisées et éthiques ont déjà la confiance des professionnels de la gestion de patrimoine.

  Investir dans l’hôtellerie de plein air haut de gamme

Swiss Life AM France propose le FPCI Plein Air Invest, qui a vocation à investir au capital d’Inspire Villages. Visant une performance cible de 10 % par an, ce fonds éligible à l’article 150-0 B ter du CGI est destiné aux personnes morales et physiques.

  Une SCPI destinée au nouveau cycle immobilier

Accessible dès 300 euros la part, Alta Convictions, la première SCPI d’Altarea IM, investit dans des thématiques porteuses du marché, avec un objectif de performance entre 5 et 5,50 % et labellisation ISR.

  Un FPS dédié aux crédits tactiques

Opale Capital propose le FPS Opale Capital Stratégies Crédits Tactiques, disponible jusqu’en juillet 2024, accessible dès 100 000 € à destination des conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients.

  Ramify mise sur la gestion pilotée multi-actifs

Proposer ETF, SCPI, Private Equity, avec un ticket d’entrée minimum de 5000 € et une liquidité assurée par Apicil, voilà en résumé la nouvelle initiative de la banque privée en ligne.

  Les contrats de capi désormais digitalisés sur MyWings

La plate-forme digitale de distribution de produits financiers de Generali Luxembourg élaborée par Quantalys Harvest Group rend éligible la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour les personnes morales.

  Des SCPI endettées à hauteur de 17,15 %

Selon Rock-n-Data, le niveau d’endettement des SCPI de rendement pour l’ensemble des catégories de fonds est resté stable en 2022, soit 14,7 milliards d’euros, ce qui représente un endettement moyen par société de gestion de 366 millions d’euros.

  Un second millésime pour le SLP Columbus REIM

La réduction des dépenses énergétiques est au cœur de la stratégie menée par Colombus et LB&AF au sein du fonds de Private Equity immobilier, dont l’objectif est d’atteindre 25 millions d’euros d’Equity.

  Sur les infrastructures

Swen Capital Partners propose désormais son second fonds d’infrastructure dédié à la gestion privée, accessible à partir de 125 000 euros.

  Un GFV en AOC châteauneuf-du-pape

Spécialisée dans l’investissement patrimonial viticole, la société Saint-Vincent propose un nouveau groupement foncier viticole accessible avec un ticket d’entrée à plus de 100 000 €.

  Etxea Capital, un Pure Player de la gestion de fonds en viager

Etxea Capital est spécialisée dans le démembrement viager. Elle va ouvrir à la distribution son premier véhicule, la SCI Novalife, dès la rentrée. Entretien avec Charlotte Evanguelidis, sa présidente, et Zoé Bach, sa directrice du développement.

  Un PER compatible avec l’Accord de Paris

Né du partenariat entre Goodvest et Generali, le e-PER Generali accessible dès 300 € permet aux clients, au travers du mandat d’arbitrage, de choisir eux-mêmes les thèmes d’investissement qu’ils souhaitent soutenir.

  Performance négative des SCPI au premier semestre

Cette sous-performance notée par l’indice Ramify SCPI s’établit à - 1,1 %. La baisse du prix des parts affecte 20 % du marché. Mais certains acteurs tirent leur épingle du jeu et affichent des performances positives et l’horizon pourrait partiellement s’éclaircir dès le deuxième semestre.

  Vers des taux de crédit immobilier à 5 % !

Rarement inférieurs à 4 % sur 20 ans, les taux de crédit sont annoncés en hausse pour le mois de septembre. Vousfinancer révèle qu’une banque propose désormais des crédits à 5,05 % sur vingt-cinq ans, une première depuis 2008.

  Un fonds actions globales alliant durabilité et rendement

Columbia Threadneedle lance le CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income, un nouveau fonds d’actions mondiales visant à générer des rendements en investissant dans les sociétés ayant les meilleures pratiques en termes de durabilité.

  108 millions d’euros collectés pour MME 2028

Le dernier-né de la gamme des fonds fermés destinés à répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées de Moneta est clôturé après trois mois de commercialisation auprès de distributeurs, de particuliers éligibles et d’investisseurs institutionnels.

  Une résidence pour seniors à Roanne

Cerenicimo commercialise la résidence avec services pour seniors, Villa Beausoleil, à Roanne (Loire). Les cent-trente-deux appartements, du studio au T3, s’affichent de 106 955 € HT à 266 945 € HT, pour un rendement prévisionnel de 3,8 % HT.

  Une résidence pour seniors à Drancy

Cerenicimo commercialise la résidence avec services pour seniors, Armonia, dans le nouveau quartier du Baillet, à Drancy (Seine-Saint-Denis). Les cent-vingt-et-un appartements, du studio au T3, s’affichent de 132 574 à 253 709 €, pour un rendement prévisionnel de 3,7 % HT.

  Une résidence étudiants à Evry

Cerenicimo commercialise la résidence Odalys Campus qui abrite cent-quatre studios (à partir de 102 074 € HT). Le rendement locatif annuel annoncé est de 3,8 % HT/HT.

  Quelles sont les SCPI de rendement les plus décotées ?

MeilleureSCPI publie son classement annuel de vingt SCPI décotées, qui vise à présenter des opportunités d’investissement en calculant l’écart entre la valeur de reconstitution et le prix de souscription de la part.

  Un premier ETF obligataire pour Axa IM

Axa IM étend sa gamme d’ETF avec Euro Credit PAB Ucits ETF se concentrant sur les titres de l’univers du crédit notés Investment Grade, émis en euros et cherchant à répondre aux objectifs de réduction des émissions de carbone.

  Un couvent restauré en 41 appartements à Guérande

Le groupe François 1er, spécialiste de la restauration de bâtiments d’exception, a transformé l’ancien couvent des Ursulines en logements du T1 au T4, ainsi que quatre surfaces commerciales. A partir de 129 000 €.

  Le groupe Harvest s’offre ManyMore

Après Fidroit, Quantalys ou plus récemment Feefty, le groupe dirigé par Virginie Fauvel renforce sa place de leader sur le marché de la Tech patrimoniale. Progressivement, les outils de ManyMore convergeront vers ceux d’Harvest afin de toujours mieux servir les professionnels du patrimoine.

  Un fonds daté à impact chez Oddo

Oddo BHF Global Target Green 2028 est un fonds obligataire Investment Grade à échéance qui investit sur le marché mondial des obligations vertes, sociales, et durables (article 9 SFDR).

  Histoire & Patrimoine s’attaque à la rénovation énergétique

En créant Jouvence, sa nouvelle marque, la filiale d’Altarea dédiée à la réhabilitation de l’immobilier patrimonial étend son action à l’ensemble de l’immobilier ancien, pour répondre aux besoins de rénovation énergétique des logements et de préservation du bâti existant.

  La SCPI Eurovalys dépasse le milliard d’euros de capitalisation

Huit ans après son lancement, la SCPI d’Advenis REIM, dédiée à l’investissement immobilier en Allemagne, continue de proposer aux épargnants des solutions d’épargne immobilières paneuropéennes diversifiées sur les sept plus grandes métropoles allemandes (Big7)

 COMMUNIQUÉ

Fondée et présidée par Jean-Philippe Hecketsweiler, ancien associé opérationnel et co-fondateur du groupe de capital investissement HLD, Peqan est une société́ de gestion agréée par l'AMF. Peqan ouvre les portes du PE institutionnel aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers. Les produits proposés s'adressent aux investisseurs privés désireux d'investir dans cette typologie de fonds institutionnels, sans pour autant disposer des capacités...

  Un nouveau fonds pour Peqan

Accessible aux investisseurs professionnels et non-professionnels à partir de 10 000 euros, Peqan Convictions 2023 est un fonds de fonds diversifié constitué de 80 % de fonds (primaires et secondaires) et 20 % de co-investissements directs.

  Un FCPR axé sur l’investissement en secondaire

Entrepreneur Invest lance le FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire, ouvert au grand public qui pourra ainsi investir dans le marché secondaire du Private Equity. Il vise un rendement annuel net cible de 12%.

  Un fonds d'ETF signé Active Asset Allocation et LB&AF

Laillet Bordier Acer Finance lance un nouveau fonds actions 100 % ETF en s’appuyant sur l’expertise de la FinTech, qui permettra aux investisseurs de bénéficier de ce partenariat dans l’allocation et la gestion des portefeuilles.

  Corum Life mise sur le fonds euros

En lançant Corum EuroLife, la compagnie d’assurance entend ainsi profiter d’un moment favorable pour proposer un fonds en euros présentant un potentiel de performance supérieur aux offres du marché.

  Canopia, le nouvel outil réglementaire du groupe Orion

La plate-forme digitale promet aux partenaires CGP de diviser par 10 le temps consacré au poids administratif, de la réglementation, de la recherche sur l’allocation d’actifs ou de l’ingénierie patrimoniale grâce à des services sur mesure.

  Vingt-et-une SCPI intégrées dans Nortia Immo

A l’image des outils développés en assurance, PER, compte-titres et prévoyance pour les CGP, le parcours digital de SCPI de Nortia Immo est un outil de souscription en ligne permettant de réaliser une allocation de parts de SCPI.

  Un ETF dédié au High Yield Fallen Angels

Conforme à l’article 9 et aligné sur l’Accord de Paris, l’ETF Ucits Global High Yield Fallen Angels Climate de Tabula IM dispose de 50 millions de dollars d’actifs, avec un investissement de départ provenant d’une institution nordique.

  Un deuxième millésime pour les contrats à impact de BNP Paribas

En partenariat avec la Banque des territoires et le FEI, BNP Paribas lance BNP Paribas European Impact Bonds Fund 2. Ce fonds, d’une taille cible de 70 millions d’euros, vise à accélérer le développement du marché des contrats à impact dans l’Union européenne.

  Inter Invest référence Iroko

La SCPI Iroko Zen, labellisée ISR, figure désormais dans le portefeuille de Mon PER, le plan d’épargne-retraite sur mesure 100% digital, lancé en novembre dernier par Inter Invest.

  Les taux d’usure immobiliers à plus de 5 % sur vingt ans !

Un niveau inédit ! Les taux d’usure, révisés mensuellement depuis le 1er février, sont en forte hausse pour le mois de juillet. Ils viennent ainsi de dépasser le seuil symbolique de 5 % pour les prêts sur vingt ans et plus, un niveau inédit depuis 2012. Et ce n’est pas près de se calmer…

  Agripower : un pure-player de la méthanisation

En une dizaine d’années, Agripower est devenu l’un des acteurs majeurs de la méthanisation en milieu agricole. Désormais cotée, la société a bénéficié du soutien de Vatel Capital à chacune des étapes de son développement.

  Un deuxième GFI pour Fiducial Gérance

Deux ans après la commercialisation de son premier groupement forestier d’investissement, la société de gestion ouvre la commercialisation de Forecial 2, le deuxième GFI de sa gamme forestière.

  Colbr noue un partenariat avec Powens

La FinTech proposant une offre d’épargne 100% digitale intègre une plate-forme française d’Open Finance Powens dans ses solutions pour permettre à ses utilisateurs de suivre en temps réel l’intégralité de leur épargne financière et d’analyser leur performance.

  Un fonds obligataire à échéance pour Eiffel IG

Ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024, Eiffel Rendement 2028 s’adresse aux investisseurs institutionnels français, les grandes entreprises, les family offices, les banques privées, les distributeurs externes et les réseaux bancaires.

  Un fonds daté sur les convertibles chez Montpensier Finance

Le fonds daté M International Convertible 2028 (article 8 SFDR et SRI 3) est investi uniquement en obligations convertibles internationales à profil crédit, avec une maturité de trois-cinq ans et diversifié. L’objectif de rendement actuariel brut s’élève à 7%.

  Du non-coté dans un Pereco

Eres Gestion lance Eres Private Solutions, un FCPE multi-entreprises offrant une exposition jusqu’à 50% sur l’univers du Private Equity dédié à l’épargne-retraite collective. Une stratégie non cotée appuyée sur l’expertise d’Eurazeo et Apax by Seven2.

  Perial Investment & Development est née

Le groupe présidé par Eric Cosserat lance son activité d’investisseur-développeur d’opérations à forte valeur ajoutée : opérations de développement ou restructuration d’actifs pour compte propre et pour le compte d’investisseurs privés, institutionnels et family offices.

  De la nue-propriété à Saint-Malo

Au sein de la résidence Özmoz, le groupe Inter Invest propose douze appartements du deux au cinq-pièces duplex en démembrement d’une durée de quinze ans, accessibles à partir de 177 055 €, avec une décote de 36% et un prix moyen en nue-propriété de 3 392 €/m2.

  holistiQ IP : la nouvelle plate-forme de LOIM

La société de gestion d’actifs de la banque suisse s’est associée à Systemiq, spécialisée dans le changement systémique, pour créer une plate-forme d’investissement soutenable.

  Des obligations vertes dans les assurances-vie de Suravenir

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa met à disposition des distributeurs de ses contrats d’assurance-vie deux titres de créance à capital garanti, Obligation Globe Juin 2028 et Obligation Globe Juin 2031, disponibles à la souscription jusqu’au 22 juin prochain.

  Colbr va proposer des solutions d’investissement immobilier

La FinTech dédiée à l’investissement et l’épargne digitale cofondée par Romain Joudelat et Gustav Sondén a recruté comme CIO et associé Frédéric de Klopstein, jusqu’alors directeur Capital Markets et Asset Management chez CBRE.

  Un fonds dédié à l’inclusion sociale

Crédit mutuel AM lance CM-AM Impact First Inclusion, le premier fonds de sa gamme Impact First qui investit dans des entreprises et émetteurs identifiés comme ayant un impact social permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels.

  Une résidence de quarante-huit appartements à La Baule

Le groupe Giboire commercialise Canopée, une résidence de quarante-huit appartements, du T2 au T6, répartis au sein de deux immeubles de sept étages, donnant sur l’avenue de la Mer, à La Baule. A partir de 452 000 €.

  Un fonds daté pour Cogefi Gestion

Cogefi Bonds 2026 est un fonds obligataire daté à échéance, investi sur des dettes d’entreprises de l’OCDE (dettes corporates et financières) majoritairement notées High Yield, avec un objectif de rendement brut annuel supérieur à 6%. La période de commercialisation du fonds s’achèvera le 30 septembre 2023.

  Marc-Olivier Penin nommé directeur général d’Altarea IM

Altarea se lance dans la gestion d’actifs pour compte de tiers avec sa filiale Altarea Investment Managers, dont Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel deviennent respectivement directeur général et directeur général délégué en charge de la distribution.

  La SCPI Log In labellisée ISR

Huit mois après son lancement, la SCPI dédiée à l’immobilier industriel et logistique en Europe gérée par Theoreim s’inscrit dans la durabilité.

  Un nouveau FCPR chez Suravenir

Suravenir a étoffé son offre de fonds non cotés avec le référencement du FCPR Suravenir 1 by Altalife, géré par Amboise Partners.

  Une arrivée chez NextStage AM

Le spécialiste du Private Equity vient de recruter Charlotte Giraudeau en tant que directrice de participations pour son programme Capital Entrepreneur.

  Des FID investis à 100 % en ETF

Cette offre de Financière Galilée est accessible à partir de 125 000 euros, à travers douze compagnies d’assurance et quatre dépositaires.

  Sur les infrastructures

Swiss Life AM vient de lancer Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II, son deuxième fonds d’infrastructures « value-add ».

  Des appartements en nue-propriété en Bretagne

C’est à Pléneuf-Val-André, station balnéaire des Côtes-d’Armor dans la baie de Saint-Brieuc, qu’Inter Invest Immobilier a sélectionné six appartements au sein de la résidence La Flottille, des T2 et T3 accessibles en démembrement de propriété à partir de 194 980 €.

  123 IM lance son fonds de fonds

La société présidée par Xavier Anthonioz propose le FCPR Private Assets Multi Stratégies qui sera investi dans une quinzaine de fonds et accessible à partir de 5000 euros.

  Un Buy and Hold Investment Grade

Muzinich & Co vient de lancer le fonds obligataire daté Muzinich Global Fixed Maturity 2027, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre.

  Épargne, retraite : le grand réalisme des Français

Selon l’enquête 2023 AG2R La Mondiale, Amphitéa-Cercle de l’épargne réalisée par le Cecop, dans un contexte inflationniste et de tensions sociales, les Français plébiscitent l’épargne de précaution et, en premier lieu, le Livret A.

  Pour investir dans des entreprises chinoises

Pictet Asset Management étend sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-China Environmental Opportunities, un fonds actions dont l’objectif est d’investir dans les sociétés chinoises actives dans l’élaboration de solutions environnementales.

  Une résidence de trente-six logements au nord de Tours

A Chanceaux-sur-Choisille, le groupe Gambetta va réaliser une résidence comprenant trente-six logements, disponibles en accession et en prêt social location-accession (PSLA), du deux au quatre-pièces, à partir de 172 000 € TTC parking compris.

  Un nouveau fonds santé et bien-être

Groupama AM propose la Sicav G Fund Health and Wellness qui investit dans des valeurs liées à la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.

  Une résidence mixte au nord de Lyon

Le groupe Gambetta réalise une résidence mixte de trente-trois logements (du studio au T5), dont cinq en bail réel solidaire, accessibles en accession libre à partir de 172 000 euros, à Caluire-et-Cuire, aux portes de Lyon.

  L’épargne salariale accélère sa diffusion dans les TPE

L’enquête de l’AFG montre une forte progression de la collecte, ainsi qu’une accélération de l’équipement des petites entreprises : l’épargne-retraite, principalement les PER collectifs, joue un rôle moteur dans ce mouvement.

  Des taux de crédit à 4 % cet été ?

Les taux d’usure, désormais révisés mensuellement viennent de dépasser le seuil symbolique de 4 % pour tous les prêts ! Un niveau inédit depuis 2016 qui devrait inciter à nouveau les banques à prêter, mais à des taux qui pourraient atteindre également 4 % à l’été, selon les prévisions de Vousfinancer.

  15 milliards d’euros sur les infrastructures

Axa IM Alts, spécialiste des actifs alternatifs (186 milliards sous gestion), a notamment collecté 358 millions d’euros via le FCPR Axa Avenir Infrastructure disponible au sein des contrats d’assurance-vie d’Axa.

  Un FPCI dédié au Food & Beverage

Elevation Capital Partners lance un nouveau fonds de capital-investissement spécialisé sur le secteur de l’alimentation et de la boisson et éligible au dispositif de l’apport-cession : le FPCI Food Invest II.

  Sur l’innovation à la française

LMdG France & Innovation, tel est le nom du fonds lancé par UBS La Maison de Gestion et qui investit sur les valeurs principalement françaises dont l’innovation constitue un avantage compétitif.

  Apax Partners devient Seven2

Cette évolution intervient alors que la société « souhaite changer de dimension et devenir un acteur incontournable du capital-investissement en Europe. »

  Epsens lance son agrégateur de comptes gratuit

Délivré par Harvest, le service d’agrégation MoneyPitch permet aux utilisateurs d’avoir, via une interface unique, une vision 360° de l’ensemble de leurs comptes : épargne salariale, comptes courants, livrets d’épargne, assurance-vie…

  Carte Financement s’étend à l’assurance

Afin de répondre à la demande d’accompagnement de ses clients particuliers et professionnels, la société de courtage ajoute une corde à son arc : outre le crédit, elle propose désormais une offre de services dédiée à l’assurance.

  Plus d’un milliard d’euros d’actifs gérés pour Norma Capital

Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).

  De la nue-propriété à Mougins

Dans les Alpes-Maritimes, non loin de Cannes, Inter Invest Immobilier commercialise onze appartements du T2 au T4 en démembrement (à partir de 221 754 €) au sein d’une résidence scindée en quatre petits immeubles, pour un total de vingt-deux appartements.

  Sur les infrastructures durables

Suravenir et Swen Capital Partners lancent le fonds Suravenir Infrastructures Durables, un véhicule de multi-stratégie dans le non-coté : il financera des projets d’infrastructures d’avenir avec un objectif aligné à la taxonomie d’au moins 70% de ses investissements.

  Un fonds daté chez Auris Gestion

Ouvert à la souscription jusqu’au 31 août prochain, l’OPCVM Rendement Sélection 2027 (article 8 SFDR) permet aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE.

  Novaxia Vista labellisé Finansol

L'UC dédiée au secteur de l’immobilier de sciences de la ve et des technologies d’avenir créée en octobre dernier dispose également du label ISR.

  Harvest acquiert Feefty

Harvest a indiqué avoir procédé à l’acquisition de Feefty, FinTech spécialisée dans les produits structurés sur mesure créée en il y a quatre ans.

  PFO obtient le label ISR

La SCPI historique est le quatrième fonds labellisé chez Perial AM, soit 95 % des encours gérés par la société présidée par Eric Cosserat.

  Ostrum SRI Crossover 2026, un fonds crédit ISR à échéance

Ostrum AM lance un FCP obligataire crédit ISR avec une maturité de quatre ans, investi sur des obligations Investment Grade et High Yield, destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI et aux particuliers du réseau BPCE jusqu’au 25 mai.

  Dédié à la rénovation énergétique des logements

Laillet Bordier-Acer Finance et Doorfeed lancent SLP Doorfeed Habitat, un fonds de Private Equity immobilier pour les investisseurs professionnels, qui a vocation d’agréger un portefeuille d’actifs résidentiels diffus répartis dans les grandes villes de France.

  Sur la transition vers l’économie régénérative

Pictet AM élargit sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles.

  DigiPrévTNS, une prévoyance pour les non-salariés

Digital Insure lance sa deuxième offre TNS Madelin, assurée par Miltis et réassurée par Hannover Re, 100% digitale spécialement conçue pour la protection des TNS et de leur famille en cas d’arrêt de travail ou de décès.

  Assurance-vie : le rachat instantané devient possible

Spirica lance un nouveau service en ligne qui permet aux clients de disposer immédiatement d’une partie de leur épargne investie sur leurs contrats d’assurance-vie et de capitalisation via un virement instantané vers leur compte bancaire.

  205 M€ de collecte nette pour Advenis REIM

Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.

  5,52 % pour la SCPI Optimale

Le label ISR octroyé en décembre pour ce véhicule géré par Consultim AM couronne millésime 2022 marqué par une capitalisation en hausse de 200 % et un taux de distribution supérieur à 5,5 %.

  Une UC immobilière chez Keys REIM

Keys Sélection Vie, tel est le nom de cette nouvelle UC labellisée ISR qui privilégie les nouveaux usages immobiliers, d’ores et déjà référencée chez Generali Patrimoine et Suravenir.

  Un programme en nue-propriété à Bordeaux

Le groupe Inter Invest acquiert et commercialise la résidence « Habiter est une échappée belle » dans le quartier Brazza : cinquante-neuf appartements du studio au cinq-pièces, accessibles en nue-propriété à partir de 91 850 €.

  5,11% pour MyShareSCPI

Hausse du taux de distribution, revalorisation du prix de la part, renforcement des réserves, obtention du label ISR, forte croissance de la collecte et développement des investissements en zone euro : le bilan est bon pour la SCPI de MyShareCompany.

  Une nouvelle UC en Private Equity pour BNP Paribas Cardif

Ardian Access Solution, telle est le nom de cette unité de compte, dont le support est un FCPR géré par Ardian, accessible via les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et les PERin distribués par BNP Paribas Cardif pour les clients de BNP Paribas Banque privée.

  Une nouvelle stratégie de crédit pour l’UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management, en lançant U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short Ucits, une stratégie de crédit « long/short ».

  Plus de 7% pour la SCPI Epsilon 360°

Au terme de l’année 2022, la SCPI de la société Epsilon Capital affiche un taux de distribution en année pleine de 6,08 % net de frais de gestion et un rendement global immobilier de 7,05%.

  5,28 % à 5,78 % pour les SCPI d’Atland Voisin

La société présidée par Jean-Christophe Antoine affiche une année 2022 record : 547 M€ de collecte nette, des taux de distribution compris entre 5,28 et 5,78%, 579 M€ d’investissements et 3,4 Md€ d’actifs sous gestion, tous véhicules confondus.

  Marcel & Fils : du bio gourmand et de partage

En 2021, Weinberg Capital Partners prenait une participation au sein de la chaîne de magasins Marcel & Fils, lancée treize années plus tôt par Emmanuel Dufour. Présentation de cette aventure entrepreneuriale qui revisite l’offre de produits bio, des produits maraîchers jusqu’à la naturopathie en passant par les plats cuisinés ou l’épicerie en vrac.

  Arkéa IS crée Onata

La filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa lance une activité portée par Aurélie Cléraux et Julie Cartron, dédiée à l’accompagnement des maîtres d’ouvrages, propriétaires ou investisseurs dans leurs projets de création, de valorisation et de restructuration immobilière.

  Un programme en nue-propriété à Fréjus

Inter Invest Immobilier acquiert un programme immobilier en démembrement de propriété à Fréjus, du studio au T5, à partir de 173 409 € avec une décote de 35 % et un prix moyen en nue-propriété de 3 575 €/m2 (hors parking).

  Novaxia R et Novaxia Vista intègrent la Blockchain

Les deux unités de compte labellisés ISR sont désormais disponibles sur la place de marché opérée sur la technologie Blockchain pour toutes les opérations de souscription ou de rachat. Generali, qui référence ces deux fonds en assurance-vie, opère via Iznes dont il est actionnaire depuis fin 2020.

  Sur les obligations émergentes

BNY Mellon IM lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund (article 9 SFDR), géré par Insight Investment, qui investit dans des obligations émergentes selon une approche d’impact.

  La SCPI Iroko Zen affiche une performance de 7,04 %

Pour la deuxième année consécutive, la SCPI qui compte plus de cinquante-sept actifs répartis dans cinq pays européens et qui continue de surpondérer les entrepôts et locaux d’activité, franchit la barre des 7 % de performance.

  De 4 à 5,57 % pour les SCPI de Perial AM

De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.

  Un FPCI engagé dans l’aménagement des territoires

Foncière Magellan commercialise Immobilier de Demain, un fonds qui s’adresse aux investisseurs professionnels moyennant un ticket d’entrée de 100 000 € et qui cible des actifs tertiaires, résidentiels et de portage foncier, existants ou en Vefa.

  Spirica assure Meyon Life

Le parcours de souscription du nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital lancé par la FinTech Meyon est inspiré du projet Mobile First de la filiale dédiée à l’assurance-vie patrimoniale du Crédit agricole assurances.

  Une stratégie Global Social Bond chez Nordea

La société de gestion d’actifs étend sa gamme de solutions d’investissement ESG avec son nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund (article 9 SFDR), qui investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité.

  Un Buy and Hold à échéance 2027

Lazard Frères Gestion a officialisé le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027 (article 8 SFDR), dont les souscriptions seront clôturées le 30 avril prochain. Il est investi en obligations du secteur privé Investment Grade et High Yield.

  Wendy Latchimy et Yoann Maxel lancent WY

WY accompagne les CGP souhaitant liquider l’immobilier de leurs clients, les sociétés de gestion pour liquider leurs fonds immobiliers, ainsi que les promoteurs dans la commercialisation de leurs programmes.

  Une résidence avec services à Nice

Cerenicimo commercialise une deuxième résidence services « Mobility » de cent-soixante-cinq appartements, du T1 au T2, à deux pas de la promenade des Anglais. Les appartements sont proposés à partir de 113 404 € HT. Le rendement locatif annuel prévisionnel s’élèverait à 3,5% HT.

  AMF : mise en garde contre des appels frauduleux

Une cinquantaine d’épargnants, victimes par le passé d’une arnaque à l’investissement, ont signalé avoir reçu l’appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour un « enquêteur de l’AMF » ou un « agent du service des fraudes de l’AMF » et prétendant pouvoir les aider à récupérer l’argent perdu ou les indemniser.

  Quelles sont les SCPI les plus accessibles ?

Pour la première fois, MeilleureSCPI s’est intéressée à l’accessibilité de l’ensemble des SCPI de rendement en établissant un classement qui liste les quinze meilleures sociétés de gestion.

  A deux minutes de la promenade des Anglais

A compter du 10 janvier prochain, Consultim Partners commercialise la résidence quatre-étoiles Sunset Riviera à Nice, à proximité de la promenade des Anglais. Celle-ci repose sur le concept Mobility lancé en avril dernier.

  Sur les Small et Mid-Caps européennes

Quaero Capital lance Quaero Capital Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid Cap, un nouveau compartiment en actions européennes de sa Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux).

  Un nouveau sous-jacent chez DS Investment Solutions

Après LFDE International Selection lancé en février dernier, la société de gestion récidive en commercialisant LFDE Transatlantic avec les mêmes partenaires : SG 29 Haussmann, Société générale et la Financière de l’échiquier.

  De la nue-propriété à Thonon-les-Bains

Le groupe Inter Invest commercialise un nouveau programme en démembrement de propriété en Haute-Savoie : trois immeubles représentant soixante appartements, dont quarante-quatre sont réservés aux investisseurs en nue-propriété (du T2 au T4, à partir de 116 820 € avec une décote de 36%, et un prix moyen en nue-propriété de 3 109 € /m2).

  Une résidence de standing dans les Yvelines

Care Promotion et Grand Paris Aménagement réalisent une résidence intégrant un espace de coworking au cœur de l’écoquartier Charles Renard de Saint-Cyr-l’Ecole. Les cent-trente-neuf appartements du T1 au T5 (de 199 000 € à 559 000 €) seront livrés fin 2025.

  Partenariat de distribution entre Louvre Banque Privée et OneRagtime

A travers cette association, la filiale patrimoniale de la Banque postale complète son offre de Private Equity à destination de la clientèle gestion de fortune en lui permettant d’accéder à un portefeuille diversifié de jeunes start-up françaises et européennes innovantes.

  Un nouvel acteur sur le Private Equity

Michele Mezzarobba et François Pinel de Golleville ont créé la société de gestion Mircap Partners agréée par l’AMF en septembre dernier et dédiée au capital-investissement. Un premier fonds a également été lancé.

  Un GFI accesible dès 6 000 euros

Fondée par Jean-Yves Henry et Patrick Ribouton, EpicureAM a annoncé disposer du visa de l’AMF pour la commercialisation de son GFI Epiforêt auprès du grand public.

  Un nouveau Buy and Hold chez Octo AM

Géré activement, ce fonds est investi dans une centaines d’obligations d’entreprises à haut rendement en euros selon une stratégie de gestion « Value ».

  Altixia REIM lance Modul’nue-pro

Cette solution permet d’investir de manière périodique sur des parts de SCPI en nue-propriété avec une durée de démembrement qui s’adapte automatiquement au terme choisi par l’investisseur.

  70 nouveaux logements aux portes de Lyon

BNP Paribas Immobilier commercialise la résidence Le Roosevelt, à Bron, qui comprendra à terme soixante-dix logements, dont douze maisons de ville, du T1 au T5 (de 230 000 € à 475 000 €, hors parking).

  Un nouveau mode de gestion pour Cachemire 2

Cachemire 2, le contrat d’assurance-vie lancé en 2014 par la Banque postale et assuré par CNP Assurances, s’enrichit d’un nouveau mode de gestion : la gestion intégrale, avec une sélection et une répartition des supports effectuées par Louvre Banque Privée.

  SCPI : vers une collecte nette de 10 Md€ en 2022 ?

Au 30 septembre, selon le bilan trimestriel publié mercredi par Rock-n-Data, les SCPI de rendement représentent plus de 83 milliards d’euros de capitalisation ; elles ont collecté 7,71 milliards d’euros, soit 103 % de la collecte annuelle de 2021, et voient leur taille augmenter de près de 11 % depuis le début de l’année 2022. Le taux de distribution s’élèvera au moins à 4,45%.

  A échéance 2029

Corum L’Epargne propose à son tour un fonds Buy and Hold : Corum Butler Entreprises à échéance 2029, investi sur le marché High Yield européen.

  Lancement de Richelieu 26

Accessible à tout moment, sans droits d’entrée ni droits de sortie, ce fonds buy and hold de Richelieu Gestion est investi en obligations d’entreprises en euro dont les émetteurs ont une notation égale ou supérieure à BB-.

  Artémis courtage acquiert AJN Courtage

L’entreprise de courtage en crédit immobilier et assurance-emprunteur créée il y a treize ans annonce l’acquisition de son franchisé, courtier en crédit immobilier qui comptabilise, et ses vingt-trois agences sur le territoire.

  Generali France crée son fonds de pension

Agréé par l’ACPR, ce fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) prend le nom de Generali Retraite, avec environ 20 milliards d’euros d’encours et plus de 825 000 particuliers et 77 000 entreprises couverts, initialement assurés par Generali Vie.

  Un fonds à échéance sur l’autonomie stratégique européenne

Groupama AM commercialise G Fund High Yield Maturity 3, un fonds à échéance 2028 qui vise à capter le rendement offert par les obligations haut rendement émises par les entreprises des secteurs jugés clés pour l’autonomie stratégique européenne.

  Inter Invest lance son PER bancaire

Quelques mois après avoir étendu ses activités sur les métiers titres et la gestion de portefeuille pour compte de tiers, Inter Invest vient de lancer son PER bancaire baptisé Mon PER.

  Sur les infrastructures non cotées

Russell Investments propose aux investisseurs professionnels un fonds evergreen article 8 SFDR, qui a pour objectif d’investir sur les marchés non cotés pour bénéficier de nouvelles solutions d’infrastructure, en ligne avec l’évolution de la demande sociale et économique.

  Vatel Capital commercialise son GFI

D’ores et déjà investi à plus de 80 % de son actif, ce groupement forestier d’investissement possède déjà cinq massifs forestiers à son actif, répartis sur différentes régions (Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie).

  AllianzGI mise sur le métavers

Le fonds Allianz Metaverse capitalise sur l’essor du métavers en investissant dans trois domaines clés : l’infrastructure du Web 3.0, l’écosystème des applications et les expériences virtuelles.

  Une unité de compte immobilière à impact social

BNP Paribas REIM France et Cedrus & Partners proposent Pierre Impact, un fonds à impact social positif éligible en unité de compte dans les contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation et de retraite.

  Dutscher : consolider une position de leader européen

Sur le marché spécifique de la distribution de consommables et de matériels pour les secteurs de la santé, la chimie ou encore de l’agroalimentaire, la société strasbourgeoise Dutscher s’est progressivement construite une place majeure sur le continent. Après le retrait total de la famille de son fondateur, le management en place bénéficie du soutien de LBO France pour poursuivre sa croissance.

  Sur la biodiversité

Robeco propose désormais RobecoSAM Biodiversity Equities, une stratégie d'investissement thématique qui cible les entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature.

 COMMUNIQUÉ

[Communiqué] En quelques années, l’épargne salariale est devenue pour les CGP un prolongement incontournable de leur conseil patrimonial. Pour les permettre d’accompagner leurs clients professionnels chefs d’entreprise, le Groupe APICIL et ekonoo, teneur de compte luxembourgeois, ont développé APICIL Avenir…

  Pour une économie décarbonée

Quaero Capital vient de lancer Quaero Capital Funds (Lux) - Net Zero Emission, un fonds qui investit dans des titres de sociétés dont les services, produits ou technologies permettent de contribuer à la transition vers une économie décarbonée.

  Himalia Patrimoine évolue

Le fonds G Croissance 2020 et huit nouvelles orientations de gestion sont venus renforcer l’offre le contrat haut de gamme lancé l’an passé par Generali Patrimoine.

  Un FCPR immobilier opportuniste

Pierre 1er Gestion commercialise le FCPR PPG Valeur Immo, un fonds exonéré d’impôt sur la plus-value et éligible au remploi prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Il est accessible à partir de 25 000 €.

  Lancement de Quadrille Technologies V by Peqan

Ce FPCI accessible à partir de 100 000 euros est investi sur les valeurs non cotées technologiques (secteurs IT, santé, cleantech et de la consommation, et dont l’activité a une composante technologique).

  Retraite : des opportunités dès maintenant pour les CGP

Bruno Chrétien, dirigeant de Factorielles, revient sur les grands enseignements de l’étude « L’Enquête retraite 2022 ». Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que les professionnels du conseil s’emparent du sujet de la retraite avec succès.

  Deux gérants s’associent

BNP Paribas en partenariat avec LFIS Capital vient de lancer le fonds THEAM Quant - LFIS Selection, un produit multi-stratégies neutre par rapport au marché et qui cherche à fournir des rendements absolus ajustés au risque à travers différentes classes d'actifs.

  Les unités de compte plébiscitées dans les assurances-vie

Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, la proportion d’UC en termes de collecte brute représente à elle seule 67% des volumes d’investissement ; quant aux comptes-titres, la dynamique de collecte se poursuit sur les produits structurés.

  Linxea Vie s’enrichit d’un fonds croissance

Afin d’obtenir potentiellement un rendement supérieur aux fonds euros classiques, Linxea et Generali Vie lancent un fonds croissance Générations Croiss@nce Durable au sein de son contrat d’assurance-vie historique Linxea Vie.

  Une offre de SCPI 100 % en ligne

Présidée par Jérôme Dedeyan, MonPartenairePatrimoine lance une offre de SCPI accessible, 100 % en ligne, avec la plate-forme Wenimmo, qui donne également accès à des actifs forestiers.

  Du démembrement à Saint-Germain-en-Laye

Bécarré transforme les anciens bureaux de la Banque de France en une résidence, le Carré Richelieu, de vingt-six logements, dont quatre maisons de ville et cinq appartements en démembrement de propriété.

  Axé sur le crédit court terme

Ostrum AM lance Ostrum Credit 6M, un fonds crédit court terme qui répond aux enjeux de gestion de la trésorerie à horizon six mois des investisseurs, notamment les entreprises.

  UBS LMdG lance un fonds Multi-Credit

La filiale française d’UBS poursuit le développement de sa gamme de fonds ouverts et propose LMdG Multi Credit, un fonds expose au marché crédit avec un focus sur des émetteurs High Yield.

  Ossiam lance un fonds actions long-short

Ossiam ESG Opportunity, tel est le nom de ce fonds Ucits article 8 SFDR proposé par la filiale de Natixis IM dédiée à la gestion quantitative et aux stratégies systématiques.

  124 appartements en accession à Meaux et à Melun

MDH Promotion construit cent-vingt-quatre appartements répartis sur Meaux (du T1 à partir de 130 000 € jusqu’au T4 à partir de 239 000 €) et Melun (du T2 à partir de 210 000 € jusqu’au T5 à partir de 360 000 €). Tous seront livrés début 2025.

  Novaxia lance l'UC Novaxia Vista

Accessible via les contrats d'assurance-vie et les PER, il s'agit d'un fonds solidaire labellisé ISR qui investit dans l’Immobilier des sciences de la vie et des technologies d’avenir.

  Du Pinel en plein cœur de Nantes

Le groupe Gambetta commercialise la résidence Aberia de dix-huit logements du studio au quatre-pièces, à partir de 248 000 €.

  Un service en ligne pour lutter contre la déshérence des contrats d’épargne-retraite

Trois ans après la naissance du PER issu de la loi Pacte, Bercy a annoncé l’ouverture d’un service en ligne gratuit « Mes contrats épargne retraite » lancé en application de la loi Labaronne du 26 février 2021 : il permet aux Français de retrouver tous leurs produits d’épargne-retraite supplémentaire, les coordonnées des organismes qui les gèrent et, le cas échéant, de faire valoir leurs droits.

 COMMUNIQUÉ

Pour sa 3ème participation à la convention phare des professionnels du patrimoine, OTAREE étoffe son offre et lance PIXEE. Plus qu’un simple site web immobilier pour les CGP, Pixee est un accélérateur de ventes pour votre activité.

  Theoreim lance sa première SCPI

Fruit d’un partenariat avec Principal Real Estate Europe, la SCPI Log In investira dans l’immobilier industriel et logistique à l’échelle européenne.

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda, Directeur commercial, nous explique la formation dédiée aux CPG partenaires mise en place par RESIDE ETUDES. L’occasion aussi de présenter deux nouveaux programmes neufs en résidences seniors dans les villes de Romans-Sur-Isère (26) et Montauban (82). Points importants : 32 000 logements Produits de compléments de revenus Large gamme LMNP en amortissement Formations à destination des CGP sur la fiscalité du LMNP (partenariat créateur d’IDsoft...

  Investi sur le marché secondaire du Private Equity

Jusqu’au 31 décembre 2023, Oddo BHF commercialise son troisième FCPR, Oddo BHF Global Secondary, investi sur le marché secondaire du non-coté en Europe et en Amérique du Nord, destiné aux investisseurs particuliers et éligible à l’assurance-vie, aux comptes-titres et au PEA-PME.

  Amboise entre au capital de Yomoni

La FinTech de gestion d’épargne en ligne a mené une quatrième levée de fonds d’un montant de 25 millions d’euros : la société Amboise rejoint ainsi les investisseurs historiques.

  Un FCPI dédié aux hôtels sur le littoral breton

Mindston Capital lance le FPCI Mindston Hôtels Signature, un fonds dédié au tourisme en Bretagne, réservé aux investisseurs professionnels avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 € et visant un TRI de 8 %.

  Sur les small caps européennes

Generali Investment vient de lancer le fonds Aperture European Innovation – small caps, qui sélectionnent des entreprises de croissance innovantes en Europe.

  CPR AM et Quantalys lancent un fonds de fonds multithématiques

CPR Asset Management et Quantalys ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour créer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique, lancé à l’occasion de Patrimonia. Olivier Mariée, directeur général de CPR AM, et Jean-Paul Raymond, associé et directeur de la recherche de Quantalys, nous exposent les raisons de ce lancement et les objectifs poursuivis par le fonds.

  Sogenial lance son premier GFI

La société présidée par Jean-Marie Souclier vient d’annoncer le lancement de son premier GFI dénommé Cœur Forest.

  NextStage AM lance le FCPI NextStage Découvertes 2022-2023

Eligible au 150-0 B ter, ce fonds vise à accompagner la croissance de PME françaises, innovantes, cotées et non cotées tout en permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 22,5 % du montant souscrit.

  Foncière Magellan lance un nouvel OPPCI

Immofim 2022 sera investi dans l’immobilier tertiaire en région. Destiné aux investisseurs professionnels, il vise un TRI de 6% par an (net de frais de gestion).

  Hilbert IS lance son PER bancaire

Accessible à partir d’un versement initial de 10 000 euros, Hilbert PER Protect 90 dispose d’une protection permanente de 90% des contributions.

  Deux nouvelles résidences pour Fidexi

Fidexi présente deux programmes immobiliers à Patrimonia : le premier en bordure du lac Léman, en nue-propriété à Evian-les-Bains, et le second, en location meublée médicalisée aux Sables d’Olonne.

  Deux nouveaux fonds obligataires pour Mirova

L’affilié de Natixis IM dédié à l’investissement durable enrichit son offre obligataire de deux fonds obligataires classés article 9 SFDR et alignés sur un scénario climatique de 2° : Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund.

  Un fonds à échéance pour Meeschaert AM

Le spécialiste de la gestion obligataire commercialise MAM Target 2027, un fonds à échéance d’une durée de cinq ans, principalement investi dans des obligations à haut rendement, 100% en euros, classé SFDR article 8.

  Sur les marchés émergents

Avec le fonds BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund géré par Newton, BNY Mellon Investment Management élargit son offre d’investissement durable sur les marchés émergents pour les investisseurs européens.

  Une UC pour investir dans la transition énergétique

Eiffel Investment propose Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte evergreen qui cible un rendement net annuel supérieur à 4%. Classé article 9 (SFDR), ce fonds non coté est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et à l’épargne-retraite.

  Vatel Capital lance sa nouvelle offre IR 2022

Le FCPI Dividendes Plus n°10, le FIP Corse Kallisté Capital n°15 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n°4 seront présentés à Patrimonia afin de lancer la campagne IR 2022.

  Alpheys digitalise les contrats Eyden 2 de CNP Assurances

A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance une offre 100% dématérialisée de son partenaire Alpheys sur les nouveaux contrats Eyden 2 Vie et Capi de CNP Patrimoine. Une innovation en réponse à la demande de digitalisation des CGP.

  Une stratégie axée sur l’emploi durable

Palatine AM commercialise Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d’emploi.

  Une deuxième Sofica pour Linxea et Entourage

Ouverte à la souscription jusqu’au 31 décembre, Entourage Sofica 2 a pour adosseur Mediawan, spécialiste de la production audiovisuelle et cinématographique. Linxea en est le distributeur exclusif sur Internet pour les particuliers, et Financière d’Orion et Patrimum Group pour les CGP.

  FVI lance Objectif Retraite

L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais l’outil Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client.

  Factorielles enrichit son offre retraite

La société dirigée par Bruno Chrétien a complété son dispositif d’une offre « Aide à la liquiditation » comportant de nouvelles fonctionnalités et un accompagnement permanent de ses utilisateurs.

  Patrimum Groupe conclut un partenariat avec Tudigo

Les clients du groupe d’Eric Bachmann bénéficieront en avant-première de solutions d’investissements éligibles à l’apport-cession. Quant à la plate-forme française de Crowdfunding des TPE et PME, elle renforce sa position sur le segment BtoB, qui génère désormais 20% de ses investissements.

  Une résidence bas carbone éligible au Pinel

A Ingré (Loiret), à proximité d’Orléans, Sully Immobilier réalise une résidence bas carbone de trente-quatre logements, dont dix sociaux, en T2 et T3, à partir de 142 500 €, dont la réservation sera possible en ligne.

  Un fonds obligataire monde axé « transition juste »

Ostrum AM lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, classé article 9 SFDR, qui s’adresse à tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.

  Un PERin pour les clients patrimoniaux

Financière Meeschaert et l’UMR proposent le PER Meeschaert, une solution digitale haut de gamme permettant non seulement de se constituer un portefeuille financier adapté à la préparation de la retraite, mais aussi un produit de structuration patrimoniale et de défiscalisation.

  Astoria Finance lance son PER

La société de gestion de patrimoine vient de lancer DNCA Optimum Retraite en partenariat avec DNCA Finance et Gan Eurocourtage.

  Sur la biodiversité

Fidelity a lancé Fidelity Funds-Sustainable Biodiversity Funds, qui permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'actions mondiales constitué de sociétés contribuant à la préservation de la biodiversité.

  Manymore s’associe à Eavest

Désormais, les utilisateurs de Prisme pourront bénéficier d’alertes sur les principaux événements de la vie des produits structurés de leurs clients.

  L’AMF se penche sur le PEA

Les réclamations liées au PEA ont doublé l’an dernier et sont devenues le premier motif de saisine du médiateur du gendarme de la Bourse en 2021.

  Dixième millésime pour le FCPR Entrepreneurs & Rendement

Ouvert jusqu’au 31 décembre, le FCPR Entrepreneurs & Rendement n° 7 permet aux épargnants d’investir dans une vingtaine d’entreprises non cotées avec un minimum de souscription de 1 000 € et un objectif de rentabilité (non-garantie) de 7 %.

  Axa IM lance une plate-forme dédiée aux ETF

Cette plate-forme offre aux investisseurs et aux clients une solution d’investissement complémentaire dans les ETFs, tout en donnant accès aux capacités d’AXA IM en matière d’ISR, d’investissement quantitatif et de trading.

  Un premier fonds à échéance pour Sycomore AM

La société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées commercialise Sycoyield 2026, un fonds à échéance constitué d’obligations d’entreprises à haut rendement.

  Un premier fonds de portage obligataire pour Arbevel

Pluvalca Crédit Opportunities 2028, un fonds de portage obligataire ayant pour objectif d’offrir aux investisseurs institutionnels une certaine visibilité sur les rendements, a réuni près de 25 millions d’euros depuis le 29 juillet.

  Le PER Placement-direct enrichi en supports immobiliers

Douze SCPI, sept SCI et deux OPCI, tels sont aujourd’hui les supports d’investissement qu’offre le PER du spécialiste de l’assurance-vie et de l’épargne-retraite en ligne assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine.

  Déblocage exceptionnel de l’épargne salariale jusqu’au 31 décembre

Depuis la loi du 16 août portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés peuvent débloquer leur intéressement et leur participation sans être imposés, jusqu’au 31 décembre 2022. L’employeur dispose d’un délai de deux mois pour les informer de cette nouveauté.

  Un nouveau fonds sur le metaverse

Après Quantology CM ou encore AXA IM, Invesco lance à son tour un fonds d'actions internationales sur le métavers, Invesco Metaverse.

  Un fonds ESG sur les marchés émergents

Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, tel est le nom de cette stratégie de gestion active lancée par Amundi visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable.

  Carmignac lance un fonds à impact social

La société de gestion distribue Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs.

  Robeco lance une stratégie Net Zero 2050

La société de gestion hollandaise propose le fonds RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, une stratégie axée sur la transition climatique, classée article 9 selon la réglementation SFDR.

  De l’obligataire à impact social

NN Investment Partners a élargi sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’une stratégie d’obligations sociales, Social Bonds.

  Un programme résidentiel à Maisons-Alfort

BNP Paribas Immobilier et Novaxia Investissement commercialisent un nouveau programme résidentiel en copromotion dans le Val-de-Marne : cent-trente-sept logements du T1 au T6 à partir de 351 000 €.

  Le Livret A à 2 % au 1er août

Le taux du Livret A sera deux fois supérieur à celui du taux moyen net d’impôt des fonds euros, ce qui est sans précédent. Il sera nettement supérieur aux taux des livrets bancaires fiscalisés (0,09 % au mois de mai selon la Banque de France). Analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne

  210 logements en accession au Mans

Le promoteur P2i transforme le mythique stade Léon-Bollée en un parc habité de 210 logements (88 maisons, 51 appartements, 71 logements seniors), du T2 au T4, proposés en accession libre (2 674 €/m2, hors parking), aidée ou sociale.

  PrimoPacte 2 est lancé

Fort du succès de PrimoPacte, l’UC de Private Equity, Primonial commercialise PrimoPacte 2, sur vingt-quatre mois, accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme de contrats Target+ et dans le PER PrimoPER.

  Objectif dépassé pour un fonds de dette immobilière de BNPP AM

Plus de 700 millions d’euros souscrits ou engagés à ce jour pour BNP Paribas European Real Estate Debt Fund II, portant le total des actifs de BNPP AM en dette immobilière senior à plus d’1 Md€ à travers deux fonds. Le lancement d’une troisième stratégie de dette junior est prévue d’ici la fin de l’année.

  Un nouveau fonds daté chez Sunny AM

Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte.

  Cartographie : des risques économiques et financiers accrus

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de remontée des risques sanitaires, l’édition 2022 de la cartographie des risques de l’AMF fait le constat de tensions inflationnistes, d’accélération de la normalisation des politiques monétaires, de pression sur la solvabilité des entreprises et de correction des marchés financiers.

  Corum Eurion revalorise son prix de part de +5,4 %

Le prix de la part de la SCPI de Corum l’épargne passe de 204 à 215 €, frais et commission de souscription inclus. Il s’agit de la deuxième augmentation pour cette SCPI, deux ans seulement après sa création.

  Une offre Sale & Lease-Back chez Novaxia Investissement

En six mois, près de 300 millions d’euros ont été collectés. La société de gestion double ainsi sa collecte par rapport à 2021, affiche une prévision de 600M€ collectés et lance Neo+, une offre de Sale & Lease-Back avec des baux courts.

  Une prévoyance patrimoniale digitale multi-pays

La FinTech Digital Insure et La Mondiale Europartner ont créé La Mondiale Europrotection, une offre paneuropéenne avec un niveau de protection haut de gamme et destinée aux résidents belges, français, luxembourgeois et monégasques.

  500 M€ pour le premier closing d’Eiffel Impact Debt II

D’un montant cible de 800 M€, ce nouveau millésime dans la dette privée d’Europe d’Eiffel Investment Group réunit déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens engagés pour plus de 500 M€, dont un investisseur français pour qui un fonds dédié de 1,230 Md€ sera lancé prochainement.

  Novaxia R référencé chez Mon Petit Placement

La FinTech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers diversifie son offre avec un portefeuille immobilier en SCI. C’est le fonds assurance-vie en immobilier dédié au recyclage urbain labellisé ISR et Finansol de Novaxia Investissement qui a été choisi.

  Planity : le Doctolib du bien-être

Digitaliser la prise de rendez-vous des instituts de beauté, des coiffeurs et des barbiers, voici la mission que s’est donnée Antoine Puymirat lorsqu’il fonde Planity en 2016. Accompagnée par différents investisseurs, la société enregistre un fort de taux de croissance et entend imposer son service dans toute l’Europe.

  Huit nouveaux fonds labellisés

Swiss Life Asset Managers a obtenu le label ISR pour huit nouveaux fonds, ce qui porte à 23 le nombre de ses fonds labellisés.

  Bettina Ducat (LFDE) : l’asset management par conviction

Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.

  Un Buy and Hold sur le crédit US

UBS La Maison de Gestion a sélectionné Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance 2025 qui devrait offrir un rendement de 5,4 % brut de frais en dollars US, avec une duration inférieure à trois ans.

  Un fonds centré sur les ODD

Pictet Asset Management vient de lancer le fonds Pictet-Positive Change, destiné aux investisseurs souhaitant tirer profit de la transition des entreprises vers une économie durable.

  Pour investir dans les licornes

En partenariat avec Caption, Kermony Office propose K-Lab, une offre pour investir dans les start-up de la French Tech suffisamment tôt afin de profiter des périodes de forte croissance de ces entreprises.

  De la nue-propriété en Bretagne

Après le lancement de son dernier programme à Rueil-Malmaison, Inter Invest Immobilier élargit son offre d’investissement en nue-propriété sur le littoral breton. Des T2 et des T3 qui s’affichent à partir de 112 860 €.

  Un village seniors en LMNP à Dreux

Les promoteurs immobiiers P2i et Sérénya, spécialisé dans la réalisation de villages résidentiels pour seniors, réalise à Dreux La Promenade Royale, un village de cent-huit maisons proposés à l’achat (accession libre, investissement locatif) ou à la location, à partir de 164 520 €.

  Un FPS immobilier pour investir en Europe de l’Ouest

MNK Partners lance le FPS MNK Europe+, un fonds de rendement immobilier avec un objectif de neutralité carbone pour investir en Europe de l’Ouest dans des actifs immobiliers avec une stratégie Core+, diversifiés et socio-responsables, et accessible via les assurances-vie.

  Une assurance-vie qui récompense la fidélité

Garantie par Allianz Vie, Asac-Fapes lance Asac Epargne Fidélité, une assurance-vie qui propose de nouveaux moteurs de performances, une garantie de fidélité et l’accès à des supports en unités de compte jusqu’ici réservés à des investisseurs institutionnels.

  Une UC immobilière pour investir au cœur des régions

Après Silver Avenir, dédié à l’investissement viager, la SCI Territoires Avenir d’Arkéa REIM est une UC immobilière disponible en assurance-vie, conçue en partenariat avec Suravenir. Elle s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une solution immobilière de diversification.

  Un fonds de dette immobilière

Invesco Real Estate lance son premier fonds de dette immobilière en Europe : Invesco Commercial Mortgage Income-Europe FCP RAIF, un fonds ouvert, principalement adossé à des actifs d’assurance et domicilié au Luxembourg, dont l’objectif initial de collecte est de 1 milliard d’euros.

  De nouvelles fonctionnalités pour Leemo

Suite à son acquisition par Primonial, la plate-forme de solutions immobilières en architecture ouverte, dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine, propose désormais de nouveaux services et l’IA pour la recherche immobilière.

  BNP Paribas Diversipierre distribué en Italie

Disposant de 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin mars, l’OPCI grand public labellisé ISR géré par BNP Paribas REIM a réalisé son premier investissement en Italie en 2017. Depuis, ce pays représente en moyenne 11 % de la valorisation du portefeuille.

  Une joint-venture entre Swiss Life France et Malakoff Humanis

Les deux acteurs nouent un partenariat stratégique sur le marché de la mobilité internationale : Malakoff Humanis au capital de Owello, la plate-forme de gestion 100 % digitale dédiée à la mobilité internationale, lancée en 2020, par Swiss Life.

  La SCPI Corum Eurion intègre Corum Life

Depuis le 1er juin, la SCPI européenne lancée en 2020 et labellisée ISR est disponible au sein du contrat d’assurance-vie créé par le groupe Corum il y a deux ans, portant à sept le nombre de produits du groupe accessibles dans Corum Life.

  Une prévoyance pour les sportifs professionnels

Avec un partenariat avec le cabinet Olympe Conseil pour les footballeurs, MetLife France lance un contrat pour les sportifs professionnels exerçant leur activité en France pour accompagner ses partenaires courtiers et CGP sur des besoins clients très spécifiques.

  Le prix de la part de Corum XL augmente de 3 %

Le prix de souscription de la part de la SCPI de Corum augmente de 6 euros, passant de 189 € à 195 €, frais et commission de souscription inclus. Une seconde hausse en cinq ans, soit une augmentation de 5,4 % depuis son lancement en 2017.

  Un fonds sur les métaux stratégiques

Ofi AM lance Ofi Financial Investment-Energy Strategic Metals, une Sicav de droit français qui permet à l’investisseur de s’exposer à une inflation prévisible des cours des métaux dans un contexte d’accélération de la demande grâce à la réplication synthétique d’un indice développé par l’équipe de gestion.

  Une gamme de fonds de fonds de Private Equity

Après avoir recruté à cet effet un nouveau Partner, Julien Godard, Inter Invest Capital lance un fonds professionnel de capital-investissement baptisé Miriad, premier millésime de sa gamme de fonds de fonds visant à démocratiser le Private Equity.

  Cinq fonds enrichissent la gamme de la Banque postale

La Banque postale AM enrichit la gamme citoyenne de sa maison-mère avec une offre de fonds solidaires et de partage : Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions Environnement, LBPAM ISR Actions France, LBPAM ISR Actions Solidaire et LBPAM SRI Human Rights.

  Une Sicav à mission comme actionnaire d’ETI

Fideas Capital lance ActforClimate, une Sicav au statut d’entreprise à mission qui vise à associer rendement financier et accélération de la transition vers la neutralité carbone.

  Des bureaux transformés en logements haut de gamme

L&P Immobilier mène une opération de démolition-construction à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), où un immeuble de bureaux désaffecté va laisser place à une résidence haut de gamme de soixante-deux logements (T1 au T5) à partir de 290 500 €. La livraison est prévue au 3e trimestre 2024.

  DNCA fusionne deux fonds

DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition a été absorbé par le fonds DNCA Invest Euro Smart Cities

  La SCI Silver Avenir intègre la gamme d’Arkéa REIM

L’unité de compte jusqu’à présent gérée par Federal Finance Gestion devient le premier produit de la gamme immobilière Arkéa REIM. Ce transfert n’a pas d’impact pour les associés de la SCI ou pour ses détenteurs en assurance-vie.

  Assurance-vie : une UC pour la préservation des forêts

Jusqu’au 27 juin, Generali commercialise le produit structuré K Harmonie Juin 2022 disponible au sein des contrats d’assurance-vie Himalia, Espace Invest 5, L’Epargne Generali Platinium et GPA Profil Epargne, avec un objectif de rendement de 6,80 % par an.

  Sur les villes durables en Asie

Le fonds BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond propose aux investisseurs une exposition régionale et thématique pour saisir les opportunités de croissance de long terme offertes par l’urbanisation durable en Asie.

  Un club deal dédié au Trade Finance

NN IP propose une solution d’investissement, sous un format traditionnellement appliqué à l’immobilier répliqué dans les actifs alternatifs pour les investisseurs institutionnels.

  Sur les marchés du crédit en phases haussières

Muzinich & Co. étend ses solutions de crédit multi-actifs avec le lancement du fonds Muzinich Dynamic Credit Income Fund pour des investisseurs à la recherche d’une surperformance sur les marchés du crédit dans les phases haussières, sans prendre de risques excessifs.

  Un deuxième fonds à échéance pour Carmignac

Cogéré par Pierre Verlé, Alexandre Deneuville et Florian Viros, le fonds Carmignac Crédit 2027 bénéficie de l’expertise du marché du crédit mise en œuvre dans les fonds Carmignac Portfolio Crédit et Carmignac Crédit 2025.

  Un fonds ESG en obligations mondiales

Pictet Asset Management lance le fonds Pictet-Global Climate Government Bond domicilié au Luxembourg, dédié aux investisseurs institutionnels dans les obligations d’Etats des marchés développés et émergents.

  Un fonds à impact dédié au climat

Société générale Private Banking commercialise Moorea Fund-Sustainable Climate Action, un fonds Ucits article 9, né de la synergie entre les deux sociétés de gestion de la banque privée : Société générale Private Wealth Management et SG 29 Haussmann.

  Partenariat entre LexisNexis et Harvest

La LegalTech et la FinTech éditrice de logiciels en gestion de patrimoine s’associent pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360 Intelligence destiné aux notaires.

  AEW Patrimoine lance une SCPI santé

AEW Patrimoine Santé investira de manière diversifiée dans différentes typologies d’actifs immobiliers, en particulier dans les hôpitaux et cliniques, les résidences seniors, les bureaux et la logistique occupés par des acteurs de la santé.

  Un fonds actions dédié à la biodiversité

Axa IM commercialise Axa WF Act Biodiversity qui vise à générer un impact positif et mesurable sur la biodiversité au travers de ses investissements et à délivrer de la croissance à long terme.

  Sur la gestion actions value

Quelques mois après avoir créé son pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), Groupama AM lance le fonds G Fund Opportunities Europe.

  Un fonds infrastructure comme UC en assurance-vie

La Banque postale et CNP Assurances lancent LBPAM Infrastructure Septembre 2030 pour accompagner leurs clients détenteurs d’un contrat d’assurance-vie dans la diversification de leur épargne.

  Un fonds de dette privée à impact social

Sienna IM, plate-forme d’investissements alternatifs, et Malakoff Humanis, acteur de la protection sociale, lancent un fonds de dette privée à impact social article 9 réservé aux investisseurs professionnels pour financer des PME et des ETI et les accompagner sur une trajectoire d’impact social positif.

  Nue-propriété à Rueil-Malmaison

Le groupe Inter Invest commercialise le programme Caract’r, dans les Hauts-de-Seine : trente-cinq appartements, dont quatre en démembrement pour une durée fixée à dix-sept ans. Les appartements sont accessibles à partir de 244 850 €, avec une décote de 41% et un prix moyen en nue-propriété de 4305 € /m2.

  Un nouveau mandat d’arbitrage ESG en assurance-vie

Le Crédit mutuel Arkéa lance Conviction Labels, un mandat d’arbitrage coconstruit avec Arkéa IS et Suravenir pour les détenteurs d’un contrat d’assurance-vie NaviG’Options ou NaviG’Patrimoine.

  L’art de revaloriser les déchets organiques

A l’heure où l’Europe fait face à une crise énergétique intense et que le poids des énergies renouvelables est amené à se développer également pour des questions écologiques, des alternatives existent. Exemple avec Evergaz, société spécialisée dans le biogaz, qu’accompagne Entrepreneur Invest dans son développement depuis douze ans.

  Médiateur de l’AMF : PEA et épargne salariale en tête des litiges

PEA, épargne salariale, ordres de Bourse, opérations sur titres, voilà les grandes thématiques de saisine de médiation pour 2021, une année marquée par un nombre sans précédent de demandes et de recommandations rendues. Les litiges liés aux PEA ont été le premier motif de saisine, devançant l’épargne salariale.

  Du Pinel aux portes de Grenoble

Sully Immobilier réalise en copromotion une résidence RE2020 de cent-dix logements du T2 au T4, à Echirolles, à partir de 159 000 € TTC (pour un T2, stationnement compris).

  Eligible au 150-0 B ter

Entrepreneur Invest propose pour la deuxième année consécutive, le FPCI Entrepreneurs & Croissance, un fonds éligible au remploi (150-0 B ter) et qui bénéficie de garanties partielles du FEI pour sa poche obligataire et de la BPI sur sa partie investie en actions.

  Un ETF sur la Tech chinoise

DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d’investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.

  NN IP atteint la barre des 5 milliards d’euros en obligations vertes

Depuis le lancement de son premier fonds d’obligations vertes en 2016, la société de gestion hollandaise prévoit une accélération des investissements en stratégies vertes à la lumière des ambitions accrues des investisseurs en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

  Patrimmo Croissance devient fonds à impact

La SCPI de Primonial REIM France créée en 2014 et investie dans le logement social et intermédiaire, est la première SCPI à s’inscrire dans le référentiel des fonds immobiliers à impact.

  Un mandat de gestion haut de gamme en non-coté

Moyennant un ticket d’entrée d’un million d’euros, le nouveau mandat de gestion en Private Equity lancé par Edmond de Rothschild France permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers.

  Axa IM élargit sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion vient de lancer le fonds Axa WF Metaverse qui investit dans des opportunités liées au métavers via des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique.

  Une résidence services qui mise sur la mixité d’usage

Accueillir étudiants, salariés en déplacement ou touristes, tel est le nouveau concept de résidences services lancé par Cerenicimo à Pessac (Gironde), avec son programme immobilier de 76 appartements meublés à partir de 100 183 € et éligibles au statut LMNP.

  Linxea lance une nouvelle assurance-vie

Assuré par Suravenir, le contrat Linxea Avenir 2 permettra aux clients d’investir à la fois en gestion libre et gestion pilotée et de bénéficier de deux nouveaux fonds en euros.

  162 milliards d’euros investis dans les ETF

Les ETF en Europe n’ont jamais autant attiré de capitaux grâce à l’ESG et aux thématiques selon le dernier observatoire Quantalys 2022 de la gestion ETF en Europe en partenariat avec BNP Paribas AM

  Un fonds pour la création d’emplois

Crédit mutuel AM lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation.

  Un ETF sur les obligations vertes, sociales et durables

Le fonds BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents, et met l’accent sur les obligations vertes alignées sur la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

 COMMUNIQUÉ

ALDERAN est une société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement et la valorisation d’actifs immobiliers tertiaires depuis plus de 20 ans !

  Bastides et maisons près d’Aix-en-Provence

C’est à Meyreuil (Bouches-du-Rhône) que le groupe Gambetta lance la commercialisation de cinquante-huit logements du T2 au T4, dont la moitié en BRS (à partir de 137 000 €) et en accession (à partir de 205 000 €). Livraison troisième trimestre 2024.

  Sur les indices climatiques de l’UE

Amundi fait évoluer treize de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l’Union européenne (PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark).

  Des ETF chinois diversifiés

JP Morgan AM lance une gamme diversifiée d’ETF chinois avec les récentes cotations de deux ETF obligataires : JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF et JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.

  LFDE accentue sa quête d’impact coté

Renforcé par des critères liés à la biodiversité en ajoutant deux nouveaux ODD (vie aquatique et vie terrestre), le fonds Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020, devient Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe.

  Partenariat entre Cafpi et Magnolia.fr

La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.

  Une performance de 16,51 % pour le FPS Newton

Le second fonds de la société de gestion Theoreim termine sa première année sur les chapeaux de roue. Réservé aux investisseurs professionnels, il est accessible en direct ou au travers des contrats d’assurance-vie luxembourgeois.

  Un concentré de Mid-Caps européennes

Le FCP Eiffel Nova Midcap qui enrichit la gamme Nova d’Eiffel Investment Group est éligible dans le cadre de l’assurance-vie (notamment Cardif), l’épargne-retraite, le PEA et les compte-titres.

  Peqan propose trois fonds de fonds de Private Equity

La société de gestion dédiée à l’accès des investisseurs privés au Private Equity institutionnel créée par Jean-Philippe Hecketsweiler vient de lancer la distribution de ses trois premiers produits, tous accessibles via un processus de souscription digitalisé.

  Ardian lance une activité de dette immobilière

Ardian diversifie son activité en créant une activité Real Estate Debt dédiée à la gestion de fonds et de mandats liés au financement de projets immobiliers à l’échelle paneuropéenne.

  Un PERin 100 % en ligne

Asac-Fapès lance un plan d’épargne-retraite individuel avec Spirica accessible dès 500 € donnant accès à plus de cinq cents supports en unités de compte.

  Un mandat de gestion pilotée de Generali chez Altaprofits

La société de conseil en gestion de patrimoine sur Internet propose la gestion pilotée de Generali Wealth Solutions, accessible dès 300 €, dans ses assurances-vie Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.

  Lazard Convertible Global, nouvelle UC à la Macsf

Depuis le 28 février, les épargnants du RESMultisupport et du RES Retraite ont la possibilité d’investir sur le fonds de Lazard Frères Gestion et de profiter d’une opportunité sur les obligations convertibles internationales.

  Mata Capital mise sur le bureau

Le FIA MCF Office Income à destination d’une clientèle institutionnelle cultive une stratégie d’investissement Core+ orientée sur le bureau dans le Grand Paris, le Grand Lyon et le Grand Lille.

  Alpheys acquiert FundShop

Le premier intègre une brique robo-advisor à son offre, le second la chaîne de distribution. Du win-win en somme !

  Multigestion immobilière : une stratégie post-Covid

C’est l’un des enseignements de la crise sanitaire : les véhicules immobiliers les plus diversifiés ont fait preuve de résilience et, pour certains, sont même sortis renforcés de la pandémie. Des sociétés de gestion immobilières, comme Keys REIM, adoptent le principe de la multigestion immobilière pour chercher à répondre aux attentes de rendement et de diversification de leurs clients.

  Le fonds Ofi RS Euro High Yield labellisé ISR

Jugé conforme aux exigences du label par l’Afnor, organisme certificateur officiel, le fonds d’Ofi AM obtient le label ISR V2020. Il est par ailleurs classé article 9 de la réglementation SFDR, affichant des objectifs de durabilité en matière de climat.

  Améliorer la fin de vie des fonds de Private Equity

L’AMF a décidé de réunir des professionnels du secteur du capital-investissement afin de formuler des propositions d’adaptation du cadre réglementaire aux difficultés rencontrées par les sociétés de gestion lors de la liquidation de leurs fonds.

  A impact social

Axa Investment Managers a complété sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’Axa WF ACT Social bonds (article SFDR 9).

  Apicil et Unalis Mutuelles s’allient

L’UGM Unalis Mutuelles placée sous la direction générale de Pierre Marini, rassemble désormais Apicil Mutuelle, Intégrance, MBTPSE, la 525e Mutuelle et Solimut Union, regroupement de mutuelles comprenant notamment Mutami, la Mutuelle de la Corse, SMH et MSP.

  Remake Live, une SCPI des métropoles

Créée par Remake Asset Management, nouvel acteur dans l’immobilier, cette SCPI à capital variable permet d’investir dès 200 euros la part et sans frais d’entrée dans l’immobilier professionnel dans les métropoles et territoires de demain. 50 millions d’euros ont déjà été levés

  Bpifrance ouvre le non-coté aux particuliers

En lançant le fonds Bpifrance Entreprises 2 (BE2), Bpifrance renforce l’accès à l’investissement des particuliers dans les entreprises françaises non cotées, à partir de 3 000 euros. Le fonds est doté de 100 millions d’euros.

  Lancement réussi pour Cristal Life !

Quelques mois après son lancement, la SCPI des besoins essentiels affiche 20 M€ de capitalisation. Elle dépasse ses objectifs de distribution de dividendes, avec un TDVM au quatrième trimestre 2021 de 5,37 %.

  De nouvelles mesures favorables aux emprunteurs

Malgré des taux de crédit immobiliers en légère hausse, de bonnes nouvelles s'annoncent pour les emprunteurs : résiliation possible à tout moment de l’assurance-emprunteur, fin du questionnaire médical pour les prêts inférieurs à 200 000 €, droit à l’oubli rabaissé à cinq ans…

  Un fonds d’obligations hybrides d’entreprises

Lancé par Edmond de Rothschild AM, ce fonds de conviction vient d’atteindre 100 millions d’euros. Il vise une performance comparable aux obligations notées BB, avec un profil de risque de type Investment Grade et une duration plus courte que les obligations souveraines.

  Esprit pavillonnaire près de Nantes

A La Chapelle-sur-Erdre, le groupe Gambetta commercialise un programme de trente-huit logements faisant la part belle aux matériaux nobles. Prix à partir de 226 000 € pour une livraison prévue au T4 2023.

  Un sous-jacent signé DS Investment Solutions

Combinant les expertises de SG 29 Haussmann, gérant du fonds, et de LFDE, gérant délégué de l’allocation, LFDE International Selection a pour caractéristique d’être exposé à un panier de cinquante valeurs parmi les actions de la Financière de l’échiquier.

  BNP Paribas REIM lance le fonds Afer Pierre

Majoritairement constituée d’immobilier détenu en direct et d’une poche investie en immobilier indirect, la SC Afer Pierre labellisée ISR est un fonds dédié pour l’Afer, assuré par Abeille Assurances. Elle vise une performance annualisée de l’ordre de 4 % sur un horizon de détention de dix ans.

  Une résidence de tourisme dans les Alpes

Cerenicimo commercialise la résidence L’Eyssina Lodge au sein du domaine skiable de Vars-les-Claux (Alpes du Sud). Soixante-trois logements du T2 au T4 livrés fin 2023 sont proposés à partir de 145 017 € HT. Les investisseurs en LMP-LMNP pourront bénéficier d’un rendement prévisionnel net de charge de 3,5% HT/HT.

  Du déficit foncier et du Pinel ancien à Bordeaux

Angelys Group lance une nouvelle opération de réhabilitation dans le quartier résidentiel Saint-Seurin, à Bordeaux. L’opération comprend quinze lots – du T1 au T3 en duplex – répartis sur trois niveaux. A partir de 134 615 €.

  Un fonds multi-thématiques signé DLCM et Fourpoints

DLCM Avenir est un fonds de fonds actions internationales, créé pour répondre aux attentes de la clientèle du cabinet de CGP DLCM Finances, pour investir dans des fonds thématiques sélectionnés par l’équipe de multigestion de Fourpoints.

  Un OPPCI dédié à la santé et au logement adapté

Ofi Pierre, l’entité du groupe Ofi dédiée à la gestion d’actifs immobiliers, lance le fonds Ofi InnovaCare, un OPPCI destiné aux investisseurs institutionnels. Il vise une taille cible de 250 M€, à trois ans.

  Une pépite du secteur pharmaceutique

Depuis près de quatre ans, NextStage AM a investi dans Inova, une société qui propose des outils informatiques permettant aux grands industriels du secteur pharmaceutique de gérer leurs relations avec les biotechs. Un marché de niche particulièrement dynamique sur lequel la société lyonnaise se positionne en tant que leader mondial.

  Biens divers et produits atypiques  : prudence pour les CIF

Vins, forêts, parkings, diamants, manuscrits… Les produits atypiques ont le vent en poupe. Leur préconisation n’est, toutefois, pas sans risque pour les conseillers en investissement financier. Les mises en garde de l'avocate Morgane Hanvic.

  Jupiter mise sur l’écologie mondiale

La Sicav Global Ecology Bond gérée par Rhys Petheram bénéficie d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables.

  Une stratégie centrée sur l’immobilier coté US

En s’associant à la société de conseil en investissement spécialisée Security Capital, Lombard Odier élargit sa plate-forme de fonds PrivilEdge en lançant PrivilEdge-US Security Capital Real Estate.

  Nouveau millésime pour le FPCI Immoval

Dédié au renouvellement du parc immobilier tertiaire dans les grandes métropoles régionales, le FPCI Immoval 2020 a finalisé sa période de souscription le 30 septembre dernier. Portée par le succès rencontré par le véhicule auprès des investisseurs, Foncière Magellan lance un nouveau millésime, le FPCI Immoval 2022.

  340 millions de collecte pour 123 IM

La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.

  ManyMore et PLPSoft fusionnent

Les deux éditeurs de solutions digitales pour la gestion de patrimoine créées par d’ancien CGP ont décidé d’unir leurs forces pour proposer une solution globale, de la connaissance client jusqu’aux recommandations de stratégie patrimoniale.

  Sur les Green Bonds

Sans indice de référence et géré activement, le fonds d'Axa IM pourra investir dans des obligations High Yield et sur la dette émergente.

  Maison en nue-propriété à Bordeaux

A Bègles, à cent mètres de Bordeaux, Fidexi ouvrira dans moins de deux semaines à la commercialisation dix grandes maisons en nue-propriété, sous la barre des 3 500 euros le mètre carré.

  Du Private Equity axé sur la santé

La nouvelle stratégie de Pictet vise à investir dans les meilleurs fonds de capital-risque, de croissance et de Private Equity spécialisés dans les biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale.

  Foncière Aalto devient Aalto REIM

Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.

  Huit fonds de Janus Henderson classés article 8

A partir du 25 février, plus de 50 % du total des actifs sous gestion des Sicav luxembourgeoises relèveront des articles 8 ou 9 ; à terme, le gestionnaire d’actifs vise plus de 90 % des actifs sous gestion au Luxembourg relevant des articles 8 ou 9.

  Un fonds à impact par Candriam

Candriam Sustainable Bond Impact vise à concilier performance financière et impact social et environnemental, par la sélection rigoureuse d’obligations d’entreprises capables de relever les défis sociétaux. Les fruits de quarante ans d’expertise dans l’investissement obligataire…

  Greenman Arth lance sa première SCPI

Fondée en 2020, la société de gestion commercialise son premier véhicule : GMA Essentialis, avec pour thématique la distribution alimentaire.

  Nektarea : l'assurance-vie premium pensée pour le grand public

Lancée par Joseph Chatel (cofondateur de DNCA Finance et de PPG), Nektarea combine immobilier, Bourse et Private Equity, pour répondre à la baisse des fonds euros. Un produit grand public innovant, proposé sous la forme d’une assurance-vie de Spirica, à partir de 450 euros.

  Corum L’Epargne : promesses tenues en 2021

Première à annoncer ses résultats 2021, la société de gestion livre des performances une nouvelle fois supérieures à la moyenne du marché, tant sur ses SCPI que sur l’obligataire, l’autre expertise du groupe aujourd’hui accessible au grand public via le contrat d’assurance-vie Corum Life.

  Géré par et pour des femmes

DWS a lancé le fonds DWS Invest ESG Women for Women qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, la bonne gouvernance d’entreprise et le traitement équitable de leurs employés.

  Le crowdfunding immobilier frôle le milliard d’euros en 2021

Avec 958 M€ collectés l’an dernier, le secteur est en forte croissance (+90 %/2020) et s’impose désormais comme un acteur incontournable pour les promoteurs et marchands de biens. Un secteur qui se démocratise, avec un investissement moyen d’environ 2 900 € par collecte.

  Résidence de standing à Fréjus

Sur les hauteurs de Fréjus, Coffim lance Horizon Marine, une résidence haut de gamme de cinquante-cinq logements, du T2 au T5, à partir de 239 000 €. Trente-trois appartements sont disponibles en accession et vingt-deux sont à vocation locative sociale.

  Plus d'un million de nouveaux investisseurs en actions en trois ans

Le nombre d’épargnants intervenant sur les marchés d’actions s’est maintenu à un niveau élevé tout au long de l’année 2021 selon la cinquième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs publiée par l’AMF. Les volumes de transaction restent proches des hauts niveaux de 2020.

  Du Pinel dans un château

A Crespières, dans les Yvelines, Angelys Group restaure le château Sautour datant du XVIIe siècle. Ce projet d’envergure éligible aux dispositifs de défiscalisation Pinel et Vefa compte douze lots, du T2 au T4, à partir de 258 000 euros.

  SCPI : de nouveaux indicateurs de performance

Applicables depuis le 1er janvier, ces nouveaux indicateurs mis à jour par l’Aspim ont pour objectif d’améliorer la transparence et la qualité de l’information donnée aux investisseurs, et simplifier la comparaison des performances entre les SCPI et les autres produits immobiliers.

  Un simulateur retraite signé Amundi et Sapiendo

Accessible depuis l’application mobile Mon Epargne Amundi ou par un site Internet, le Bilan Retraite Individuel permet à chaque épargnant salarié de vérifier l’exhaustivité de ses droits en tenant compte de ses dispositifs collectifs de son épargne salariale et retraite d’entreprise.

  Une stratégie « anges déchus » pour Lombard Odier IM

Fallen Angels Recovery lancée le 31 décembre et forte d’un encours de plus de 75 M€ est axée sur la recherche qui exploite les conditions idéales du crédit afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle pour les investisseurs.

  Malraux et Denormandie à Senlis

Buildinvest réhabilite un ancien couvent qui accueillera trente-huit logements du T1 au T4 duplex, à partir de 167 523 €. Eligibles aux dispositifs Malraux et Denormandie, ils seront livrés en fin d’année.

  Nordea AM enrichit sa gamme ESG STARS

Nordea Asset Management complète sa gamme ESG Stars avec deux solutions crédit US. Leur stratégie vise à identifier les émetteurs aux profils ESG les plus solides, dans le respect de la politique de Nordea en matière de combustibles fossiles.

  Emprunt immobilier : tour de vis en 2022

Interdiction d’emprunter au-delà de vingt-cinq ans, impossibilité de dépasser 35 % d’endettement assurance incluse… Les recommandations du HCSF actées en septembre dernier sont entrées en vigueur au 1er janvier. Elles compliquent clairement l'accès au crédit.

  Fonds euro : la Mascf à 2,10 % !

Avec 2,10 % sur son fonds en euro et pour tous ses sociétaires, la Macsf ouvre le bal de la publication des taux de rendement des fonds en euro de manière fracassante !

  Un FPCI dédié à la réversibilité des hôtels

Le FPCI Convert Hôtel vise la transformation d’actifs hôteliers obsolètes ou sous-exploités vers une exploitation multi-usages, voire la reconversion d’hôtels insuffisamment rentables en logements résidentiels. Le fonds est éligible au 150 OB ter.

  Euryale lance un second véhicule santé

Après le succès de la SCPI Pierval Santé, la société de gestion élargit sa gamme avec Trajectoire Santé, première SC 100 % santé à fonds de partage.

  Tendance positive pour les OPCI

Après une année 2020 chahutée, les OPCI grand public ont repris des couleurs au premier semestre 2021, avec une performance globale de +2,20 %, contre -1,24 % l’an dernier. L’analyse de la plateforme Rock-n-Data (MeilleureSCPI.com).

  Atream s’offre Pierre & Vacances

Atream confirme être en négociations exclusives aux côtés de Fidera et Alcentra dans le cadre du processus d’adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs par le consortium.

  La Française REM confirme son intérêt pour la logistique

La Française Real Estate Managers a conclu un partenariat avec Vectura, société spécialisée dans les actifs industriels et logistiques. Objectif : répondre à la demande croissante d’actifs logistiques du dernier kilomètre.

  PER : penser aux versements de fin d'année !

Verser sur son PER avant la fin de l’année : c’est le conseil de Yasmine Molina, responsable actuariat produits vie chez Swiss Life, et Louis Jambut, responsable de la gestion Multi-Asset chez Swiss Life Asset Managers France, pour réduire les impôts de l’an prochain…

  Un premier GFI chez Fiducial Gérance

La société de gestion complète sa gamme de fonds forestiers avec Forecial, son premier groupement forestier d’investissement, une structure qui permet de combiner diversification, mutualisation des risques, capitalisation et placement écoresponsable.

  Premier fonds européen article 9 pour JP Morgan AM

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund investira dans des entreprises développant des solutions permettant de faire face au changement climatique, après un rigoureux processus de sélection.

  Résidence étudiante et jeunes actifs à Lille

Linkcity, Uxco et Fidexi s’associent pour développer une résidence en coliving au cœur de la métropole européenne de Lille. Au programme, cent-dix-huit logements pour une rentabilité prévue entre 3,60 et 3,86 %.

  Escroqueries financières : comment la lutte s’organise

Ampleur du phénomène, modes opératoires des escrocs, profils des victimes, réponses des autorités : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF ont dressé un état des lieux des escroqueries financières en France. Elles ont appelé les épargnants à la plus grande vigilance pour s’en prémunir.

  Un Club Deal signé Ofi Pierre et Agarim

Les deux sociétés, la première en gestion d’actifs immobiliers et la seconde tournée vers la structuration d’opérations en démembrement de propriété s’associent pour proposer une solution de placement immobilier résidentiel en nue-propriété à destination exclusivement des institutionnels.

  Un premier fonds global pour LBP AM

La Banque postale Asset Management enrichit sa gamme de fonds en obligations convertibles avec une nouvelle stratégie LBPAM ISR Convertibles Monde (déjà 65 millions d’euros d’actifs), exposée pour la première fois à l’univers international.

  Moniwan se lance dans l’assurance-vie

Avec le contrat Moniwan Vie, une assurance-vie digitale assurée par Generali Vie, celui qui proposait jusqu’ici l’immobilier en ligne sous toutes ses formes compte se développer vers l’assurance-vie et le PER.

  Apicil s’engage dans l’inclusion

Avec l’acquisition de Plebagnac spécialisée dans le handicap et la dépendance via sa filiale PSD Courtage, le groupe va proposer des solutions d’assurances pour les personnes à mobilité réduite.

  Un fonds sur la restauration de la biodiversité

L’Union bancaire privée le fonds UBAM-BiodiversityRestoration, en collaboration avec des experts en préservation de la nature pour investir dans des sociétés qui apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels.

  + 9 % de croissance pour La Française REM

La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.

  Une complémentaire santé pour faire face au défi de la dépendance

La FFA présente une solution solidaire de prise en charge de la dépendance, coconstruite avec la fédération nationale de la Mutualité française : un contrat de complémentaire santé responsable, accessible à tous et à moindre coût, reposant sur une mutualisation des risques au sein d'un pool de coassurance.

  Sogenial lance un fonds paneuropéen de droit luxembourgeois

Venture Real Estate Fund (SCA SICAV SIF) sera réservé aux investisseurs professionnels à partir de 125 000 euros. Privilégiant une gestion dynamique des actifs et des locataires, il vise un TRI cible de 6 % pour sa part capitalisante.

  Un premier fonds à impact solidaire pour LFDE

Le fonds Echiquier Impact et Solidaire, associant finance et solidarité, rejoint la gamme à impact de la Financière de l’échiquier. Il est adossé à la stratégie d’Echiquier Positive Impact Europe et au fonds Finance et Solidarité d’Amundi AM.

  Le premier fonds UCITS sur le metaverse

Quantology Capital Management vient de lancer le fonds Quantology Metaverse, géré de façon systématique, et qui investit donc sur la thématique de la réalité augmentée.

  Gemway Assets va lancer un fonds obligataire

Géré par Guillaume Riteau, GemBond sera un fonds principalement investi en obligations émergentes souveraines émises en devises fortes, avec une poche de diversification en dette émergente en devises locales et/ou corporate.

  Un fonds patrimonial tout terrain

Auris Gestion lance Auris Diversified Beta, un fonds patrimonial mixte avec une exposition actions limitée à 35% et qui se veut complémentaire aux fonds euros. Avec une durée d’investissement de trois ans, il vise une performance comprise entre 4 et 5 % par an.

  MiFID : encore trop peu de propositions ESG des CGP

Nordea a sondé l’opinion de 1 200 investisseurs particuliers européens : 62% d’entre eux n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des douze derniers mois. A contrario de ce qu’exigera la directive MiFID…

  Les produits structurés se démocratisent chez les CGP

Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.

  Epsilon Capital lance sa première SCPI

La nouvelle société de gestion de portefeuille basée à Bordeaux présente la SCPI Epsilon 360°. Sans préférence sectorielle, le nouveau véhicule visera des actifs en France entre 1 et 5 M€. Souscription ouverte depuis le 1er décembre à partir de 1 000 €.

  Quand investir dans le vin rime avec réduction Madelin…

U’Wine lance sa filiale, U’Wine Grands Crus 2, via une offre publique portant sur 750 000 actions ordinaires non cotées. Accessible à partir de 10 000 euros, l’investissement ouvre droit à la réduction Madelin, aux avantages du PEA-PME et au régime d’apport-cession.

  Une collecte en hausse de 14 % pour les SCPI en 2021

Durant les neuf premiers mois de 2021, les SCPI de rendement ont tout de même collecté 5,2 milliards d’euros, soit une hausse de 14 % comparé à la collecte des trois premiers trimestres de 2020. C’est ce que révèle Rock-n-Data, l’organe d’études et d’analyses de MeilleureSCPI.

  Le groupe DLPK se lance dans l’épargne salariale

En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).

  DNCA Global Sport Equity désormais proposé par BPCE

Le fonds thématique dédié à l’économie du sport de DNCA Finance cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport et ayant une contribution positive aux enjeux du développement durable.

  50 nuances de fonds verts européens

Le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021. Des chiffres qui cachent les grandes disparités d’une offre dont les objectifs environnementaux restent à préciser.

  Une SCPI 100 % allemande

AEW Patrimoine présente AEW Diversification Allemagne, une nouvelle SCPI investie exclusivement outre-Rhin et axée sur plusieurs typologies d’actifs, avec approche ESG.

  La MIF lance son premier PERin

La MIF présente son premier PERin, MIF PER Retraite, un véhicule aux valeurs mutualistes qui mise sur l'accessibilité à tous, avec notamment zéro frais d'entrée et d'arbitrage.

  Une résidence de tourisme au Tréport

Cerenicimo a lancé la commercialisation en exclusivité de la résidence Le Phare située au Tréport (Seine-Maritime). Les lots sont proposés à partir de 85 735 € HT pour un rendement net à partir de 3,7 %.

  CPR AM croit en l’hydrogène

La filiale d’Amundi lance une thématique climatique sur la filière de l’hydrogène, pour soutenir la transition vers la neutralité carbone.

  Le FCPI Entrepreneurs & Innovation pour investir dans le non-coté

Le fonds lancé par Entrepreneur Invest allie une réduction d’impôt de 24% du capital investi et une garantie partielle en capital. L’épargnant a la possibilité d’y investir jusqu’au 31 décembre 2021 à partir de 1000 € pour une durée de blocage comprise entre six et neuf ans.

  C’est le moment de penser aux SCPI fiscales !

La fin de l’année approchant, les possibilités de réduire son impôt sur le revenu s’amenuisent, notamment si l’on souhaite investir dans la pierre au vu des délais de négociation et obtention de prêt. Reste toutefois une solution : les SCPI fiscales. Elles permettent de se constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Les explications de Jérémy Schorr, directeur commercial de Primaliance.

  Fidexi double son offre en résidences gérées

Acteur historique de la location meublée, Fidexi intervient depuis près de trente ans sur le secteur médicalisé. La société élargit depuis quelques mois son offre au secteur de la résidence étudiante.

  Vie Plus lance Sérénité Emprunteur

Ce contrat d'assurance de prêt, totalement digitalisé, s’adapte à tout type d'emprunt et tient compte des caractéristiques propres à chaque emprunteur.

  Lynceus lance son indice durable

Co-construit avec Solactive, cet indice est composé des trente entreprises de la zone euro qui ont l’impact positif global le plus important sur les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies.

  Deux programmes en nue-propriété à Paris

C’est dans le XVIIIe et dans le XIXe arrondissements que Perl commercialise deux programmes représentant soixante-onze logements. Des T1 au T3 dans le neuf pour l’un (à partir de 198 000 €), du T1 au T5 dans l’ancien pour l’autre loués par le bailleur CDC Habitat à des ménages sous condition de ressources pendant une durée d’usufruit de quinze ans.

  Une assurance-vie pour soutenir les PME-ETI

Mon Partenaire Assurance Vie est un contrat d’assurance-vie, disponible en contrat de capitalisation option PEA, assuré par Generali Vie, proposant une gestion pilotée et accessible dès 50 euros par mois.

  Dégager des liquidités à l’aide du crédit hypothécaire

Se dégager des liquidités pour investir à l’étranger, pour racheter une soulte ou encore pour disposer de liquidités, tel est l’intérêt du crédit hypothécaire. Pour pouvoir y prétendre, encore faut-il en maîtriser les contours.

  La SCI ViaGénérations fête 4 ans de performance

Le véhicule de Turgot AM annonce une performance de +4,67 % depuis le début de l’année, pour un profil de risque SRI de 2. Avec 561 M€ d'encours sous gestion, la SCI ViaGénérations est aujourd'hui le premier fonds viager du marché.

  Prêt à impact pour Novaxia One

Le fonds de recyclage immobilier obtient un prêt à taux préférentiel pour sa stratégie ISR. Un effet de levier dont bénéficieront les épargnants. Novaxia se dote par ailleurs d’un comité de mission chargé de guider les décisions du groupe.

  Superformer l’inflation

Axa IM a lancé le fonds Axa WF Euro Inflation Plus qui vise une performance annualisée nette de frais supérieure à l’inflation de la zone euro.

  Eiffel Investment Group lance son FCPI

Le FCPI Alto Innovation 2021 investira dans des petites et moyennes sociétés européennes innovantes, opérant sur des marchés de niche internationaux.

  A impact social

Homa Capital vient de lancer Homa Impact Social France, un fonds qui comme son nom l’indique vise à avoir un impact social en investissant à long terme sur des petites et moyennes capitalisations françaises.

  Oddo BHF élargit sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion vient de lancer Oddo BHF Future of Finance, un fonds actions internationales qui investit à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.

  25 M€ investis pour les SCPI Fair Invest et Vendôme Régions

Proposant des solutions d’investissements pour les professionnels (OPPCI, family offices, club deals), Norma Capital investit environ 25 M€ pour ses deux SCPI phares au troisième trimestre 2021 et compte bien poursuivre sa politique d’acquisition pour la fin d’année.

  Du Private Equity axé sur la santé et le bien-être

Credit suisse et BlackRock lancent le Private Equity Impact Fund axé sur la santé et le bien-être. Cette initiative est la première d’une série d’initiatives de placement créées pour le marché de la gestion de patrimoine privé et destinées aux investisseurs individuels éligibles.

  Un fonds d’infrastructures dédié à la gestion privée

Le FPS Swen Exclusive Infrastructures lancé par Swen Capital Partners associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 000 €, la classe d’actifs infrastructure étant jusqu’alors réservée à des investisseurs institutionnels.

  L’OPCI SwissLife Dynapierre labellisé ISR

Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR immobilier pour son OPCI grand public SwissLife Dynapierre.

  Les FinTechs françaises ont levé 2,071 Md€ cette année

L’écosystème des FinTechs françaises est l’un des plus dynamiques en Europe et contribue fortement à l’attractivité de la place de Paris, revenue dans le Top 10 mondial et à la deuxième place en Europe, derrière Londres et devant Francfort selon le panorama 2021 publié par France FinTech et Bpifrance.

  Le FCPI Calao Innovations IR 2021 accessible dès 1 000 €

Alors que la classe d’actif du Private Equity connaît un attrait croissant chez les investisseurs particuliers selon France Invest, la société de gestion Calao Finance lance un FCPI grand public entrant dans la campagne IR 2021.

  Une résidence étudiante en nue-propriété à Grenoble

La résidence Académia, à proximité immédiate de l’hypercentre de Grenoble, est commercialisée par Inter Invest Immobilier : trente logements (T1 au T2) accessibles en démembrement d’une durée de quinze ans à partir de 60 060 €.

  Des PER avec des frais d’entrée plafonnés à 1,5%

Predictis (groupe Premium), dirigé par Emmanuel Bouriez et présidé par Olivier Farouz, lance deux nouveaux PER avec des frais à 1,5 % : Perfutura Premium, avec SwissLife, et Galya Retraite Individuelle, avec Gan Groupama Vie, proposeront des frais d’entrée à 1,5%.

  Trois fonds pour lancer l’offre IR 2021 de Vatel Capital

La société de gestion propose trois nouveaux supports d’investissements, le FCPI Dividendes Plus n° 9, le FIP corse Kallisté Capital n°14 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n° 3, donnant lieu à des réductions d’impôt.

  Le Private Equity à échelle mondiale s'ouvre aux particuliers

Altaroc est une nouvelle plate-forme qui propose aux CGP et family offices une offre clé en main pour leurs clients particuliers désireux d’accéder au capital-investissement à l’échelle mondiale. Accessible à partir de 100 000 euros, le premier millésime est ouvert jusqu’au 31 décembre.

 COMMUNIQUÉ

Pionnier, responsable, l’esprit Échiquier est ancré dans l’ADN de notre entreprise depuis 1991. La Financière de l’Échiquier (LFDE) est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE accompagne les conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des solutions adaptées aux besoins de leurs clients depuis 30 an

  [Patrimonia 2021] Cardif restructure sa gamme Elite

Depuis plus de 35 ans, BNP Paribas Cardif a pour mission de mettre à disposition de ses partenaires CGP-Courtiers des produits et services qui facilitent leur activité et leur permettent de se concentrer sur leur cœur de métier : le conseil.

  [Patrimonia 2021] Lazard Frères Gestion confiant mais attentif

À l’occasion du salon Patrimonia, Guilaine Perche évoquait deux nouveaux sujets d’actualité chez Lazard Frères Gestion : le lancement de mandats ESG en architecture ouverte et le développement de sa gamme de fonds à horizon, optimale pour préparer sa retraite.

 COMMUNIQUÉ

PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.

  [Patrimonia 2021] Alderan, la logistique mais pas que...

La Société de Gestion du Patrimoine Alderan est principalement reconnue auprès du grand public pour son véhicule phare - la SCPI ActivImmo. Entièrement dédiée à la logistique, qui est une classe d'actifs de plus en plus attractive auprès des investisseurs, ActivImmo a triplé sa capitalisation entre la fin de l’année 2020 et le troisième trimestre 2021.

  Une résidence étudiante en nue-propriété à Nice

Proposée en nue-propriété sur quinze ans (quote-part 64 %), la commercialisation de la résidence Angleterre par Nue-Pro Select sera lancée dès l’ouverture du salon Patrimonia. Elle compte cinquante-six lots, à partir de 96 700 €.

  iSelection Patrimoine lance Qstomis

Il s'agit d'un service permettant de proposer aux CGP une étude de marché poussée sur un bien immobilier distribué par la plate-forme.

  Nortia lance sa gamme de PER

Nortia Retraite, la nouvelle plate-forme, propose trois plans d’épargne-retraite assurés par AEP, Spirica et La Mondiale Partenaire.

  Les SCPI affichent un endettement moyen de 17,71%

En 2020, la pierre-papier a eu davantage recours à l’emprunt, notamment en raison de la crise sanitaire ayant affaibli les volumes de capitaux collectés pour certains fonds, selon les dernières données de Rock-n-Data.

  FVI finalise la migration de ses outils en full web

L'éditeur, qui fête cette année son trentième anniversaire, propose désormais Systela en version web, UpSys, et finalise la migration de ses outils dédiés aux patrimoine professionnels vers UpSys Entreprise.

  Quelques nouveautés chez Factorielles

En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.

  Perl accélère sa croissance

La filiale de Nexity poursuit sa montée en puissance avec la commercialisation de sept programmes en nue-propriété et la signature d’un partenariat avec le groupe CDC Habitat.

  Angelys Group présente trois programmes dans l'ancien

Le groupe spécialiste de la réhabilitation dans l'ancien distille son savoir-faire partout en France. Exemple avec trois opérations d'exception à Paris, Rouen et Saint-Emilion, notamment éligibles aux dispositifs monuments historiques, Malraux ou encore déficit foncier…

  Focus SCPI by UNEP : pour une allocation sur mesure

L’UNEP, plate-forme de distribution d’assurance-vie et de fonds immobiliers, lance Focus SCPI by UNEP, un outil permettant de construire des portefeuilles de SCPI adaptés à l’objectif de placement du client final.

  Crowdfunding immobilier avec caution solidaire

Finple, plate-forme de crowdfunding immobilier filiale de Consultim, propose une offre avec caution d'une compagnie d'assurance sur le capital investi. Une solution inédite sur le marché, qui vise une rentabilité comprise entre 3 et 4 % par an nets de frais.

  Financer l’achat de SCPI avec Sofidy Financement

La société de gestion d’actifs lance sa filiale Sofidy Financement, spécialisée dans les solutions de financement pour l’acquisition de parts de SCPI. Une réponse bienvenue à cette problématique récurrente…

  Un fonds dédié à l’immobilier de luxe

Mindston Capital lance son premier FPCI spécialisé dans l’immobilier de luxe. La nouvelle société de gestion entend se démarquer des acteurs traditionnels par son approche originale de l’investissement dans l’immobilier.

  Investir sur la ville de demain

Multi-asset, le fonds Allianz Global Intelligent Cities investit dans des entreprises innovantes participant à l’essor des villes intelligentes.

  Naissance de la FinTech Alphacap sur le non-coté

Lancée par deux anciens directeurs de Mata Capital, la nouvelle plate-forme veut démocratiser les investissements non cotés, habituellement réservés aux professionnels et aux plus fortunés.

  Un FPS pour investir sur la dette privée secondaire

Kermony Capital et Entrepreneur Invest viennent de lancer le FPS Entrepreneurs Pantheon Private Debt Secondiaries, une solution d’investissement en dette privée secondaire d’entreprises européennes (55 %) et américaines (45 %).

  Robeco complète sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion a lancé la stratégie Next Digital Billion axée axée sur les tendances technologiques des marchés émergents d’où viendra la majeure partie des internautes à venir.

  Perl lance 7 nouveaux programmes en nue-propriété

Les deux cents lots répartis sur six régions françaises illustrent la montée en puissance de l’activité du pionnier de l’ULS, dans le neuf comme dans l’ancien, et sa capacité à diversifier ses implantations.

  Calao Finance lance son FCPI

FCPI Calao Innovations - IR 2021 est ouvert aux souscriptions jusqu’à la fin de l’année. Il offre une réduction d’impôt de 23,75% du montant investi.

  Une assurance-emprunteur 100 % digitale

MetLife France innove en matière d’assurance-emprunteur pour son contrat Super Novaterm Crédit, en proposant des évolutions en matière de souscription (process et formalités médicales), de tarif et de déclaration de sinistres, et en ciblant ainsi les moins de 40 ans.

  Janus Henderson lance deux nouveaux fonds

Le premier, Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, sera axé sur les technologies durables, le second, Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund, investira dans des sociétés américaines qui contribuent positivement au développement d’une économie mondiale durable.

  Quintet va investir 200 M€ dans le fonds Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

Le géant français de la gestion d’actifs et la banque privée luxembourgeoise viennent de signer un partenariat pour accélérer les investissements durables sur les marchés émergents. L’investissement de Quintet, alloué au troisième trimestre, doublera presque les encours du fonds, passant à 450 M€, contre 250 M€ à fin juin 2021.

  Deux résidences haut de gamme à Clichy

Les programmes réalisés par Coffim livrés fin 2023 se distinguent par leur emplacement : le premier de vingt-deux appartements (T2 à partir de 370 000 €) se situe au 7 rue d’Estienne-d’Orves, en plein centre-ville, le second de trente-huit logements au 15 boulevard Jean-Jaurès (T3 à partir de 485 000 €).

  La solution de Baltis Patrimoine pour investir en SCPI

La plate-forme de crowdfunding immobilier, Baltis Capital, poursuit son développement avec le lancement d’une nouvelle solution d’investissement permettant aux épargnants de diversifier leur patrimoine et d’investir de manière 100% digitale dans trois SCPI proposées par Foncière Magellan, Sogenial Immobilier et Alderan.

  La dynamique de l’assurance-vie se poursuit

Selon les derniers chiffres publiés par la FFA, l’assurance-vie atteint un niveau exceptionnel au mois de juillet, avec 4,9 milliards d’euros de cotisations et 2,7 milliards de collecte nette pour les unités de compte.

  85 millions d’euros de collecte pour Novaxia R

Le premier fonds assurance-vie en immobilier labellisé ISR et Finansol, lancé par Novaxia Investissement en janvier dernier pour investir dans le recyclage de bureaux en logements, va donc s’engager sur six projets en vue de les recycler en logements en Ile-de-France.

  5 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Perial

L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.

  Mandarine Global Sport pour s’engager dans le sport

Après le lancement du fonds Mandarine Global Transition en 2020 qui vient soutenir la transition écologique et énergétique, Mandarine Gestion développe son offre de fonds thématiques en lançant un fonds qui vise à capter la dynamique de croissance et d’innovation générée par la nouvelle économie du sport. Les JO Paris 2024 ne sont pas loin.

  Un ETF sur un indice ISR d’actions chinoises signé BNPP AM

BNP Paribas Asset Management lance l’ETF BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Ucits ETF, un fonds indiciel coté offrant aux épargnants une exposition au marché chinois, en sélectionnant les sociétés les mieux notées en termes d’approche ESG.

  Naissance de la société de gestion Alphajet Fair Investors

Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.

  Retraite : recourir à la capitalisation programmée

Pour conforter le système par répartition, il faut recourir à la capitalisation programmée. Car si aujourd’hui la durée moyenne de vie à la retraite est de 23 ans, pour la génération 2000, la période de retraite qui débutera autour de l’année 2060 pourrait dépasser les 30 ans.

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Onze nouveaux ETF labellisés ISR chez Lyxor AM

L’obtention du label dans sa version renforcée place Lyxor AM parmi les premiers fournisseurs d’ETF ayant labellisé des fonds sur un mode plus exigeant en termes d’ISR. La société de gestion annonce par ailleurs la création d'un nouveau fonds durable en partenariat avec Bridgewater Associates.

  Résidence Pinel à Brétigny-sur-Orge

Le groupe Gambetta commercialise Les Jardins d’Alba, au sein d’un écoquartier de cette commune essonnienne située à 25 km au sud de Paris. Eligibles à la loi Pinel, les trente-deux logements sont accessibles à partir de 200 000 euros.

  La gamme ESG Improvers d’Amundi s’enrichit

Avec 798 Md€ d’actifs d’investissement responsable, le géant de la gestion d’actifs lance deux stratégies obligataires : Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond et Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, deux fonds disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds.

  Une SCPI axée sur la zone euro

Fort d’une expérience réussie sur la stratégie Europe auprès des investisseurs professionnels, Sogenial Immobilier lance un véhicule grand public paneuropéen. Outil de diversification par excellence, la SCPI Cœur d’Europe vise une rentabilité de 5 % net de fiscalité étrangère.

  Generali entre au capital de la SCI ViaGenerations

L’assureur rejoint le rang des associés de la SCI lancée par Turgot AM, premier fonds d'immobilier résidentiel viager éligible à l'assurance-vie. Generali distribuera le fonds de maintien à domicile sous forme d’UC dans ses contrats.

  Dôm Reflex : miser sur les chocs de marché

Investissant sur des périodes de forte baisse des marchés, le fonds de Dôm Finance a pour but de capter le potentiel de rebond sur une courte période. Un pari qui séduit les investisseurs puisque Dôm Reflex vient de franchir les 100 M€ de souscription.

  Upsideo ouvre son capital à Isatis Capital et Generis Capital Partners

Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.

  MainFirst franchit la barre des 5 milliards d’euros

La boutique multi-investissements européenne indépendante, filiale du groupe Haron, se hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs au sein du classement des gestionnaires d’actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises

  Cafpi dans le giron de BlackFin

Le fonds BlackFin Capital Partners a finalisé l’acquisition du groupe Cafpi, courtier en crédits immobiliers et en assurances des emprunteurs, fondée en 1971 par Elie Assouline.

  Assurance-vie : quel est le niveau des frais de gestion en 2021 ?

Good Value for Money publie son analyse 2021 des frais de gestion prélevés sur les contrats d’assurance-vie. Résultat : des frais fixes plutôt stables et des frais de gestion courants en baisse de 5 centimes en moyenne, soit une facture globale de 2,10 à 3,10 %, sachant que les parts avec rétrocession impacte de 1 % environ la performance annuelle.

  Un fonds obligataire durable chez DWS

La société de gestion vient de lancer DWS Invest Low Carbon Bonds, un fonds qui investit dans des obligations émises par des entreprises à faible intensité de carbone.

  Pierval Santé double son capital

Première SCPI 100 % Santé, Pierval Santé disposera d'un capital statutaire de 3 Md€. Le véhicule d’Euryale AM peut également se targuer d'une collecte de 405 M€ au premier semestre 2021.

  Investir sur la 5G en Asie

Neuberger Berman a élargi sa gamme de fonds thématiques en créant le fonds Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund qui investit dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G en Asie.

  Magellim s’offre Baltis Capital

Après avoir annoncé, en janvier dernier, le rapprochement avec A plus Finance annoncent le rapprochement de leurs deux sociétés, le groupe Magellim prend une participation dans la plate-forme de crowdfunding immobilier Baltis Capital.

  La SCI PM Immo Trend disponible en assurance-vie et PER

Primaliance, spécialiste des solutions d’investissements collectifs en immobilier en ligne, lance une unité de compte gérée par La Française REM disponible dans les prochains jours auprès des compagnies d’assurance.

  CBRE et Generali créent une joint-venture

Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.

  Locatif neuf : partenariat entre La Française REM et Vinci Immobilier

L’accord porte sur 500 logements par an sur deux ans. Les projets proposés seront des actifs résidentiels au sens large, tels que des logements, des résidences étudiants ou des résidences services seniors et coliving, prioritairement situés en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales

  DWS fait son entrée sur le marché des ETF sur les obligations vertes

Avec 820 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 mars), le gestionnaire d’actifs lance deux ETF Xtrackers qui offrent aux investisseurs un accès au marché en pleine expansion des Green Bonds corporate. Quintet Private Bank, la banque privée basée au Luxembourg, fait office d’investisseur initial et utilisera les ETF dans ses portefeuilles sous mandat.

  Une résidence seniors à Brest

Cerenicimo commercialise en exclusivité la résidence Villa Beausoleil, à Brest. Construite et gérée par Steva, elle se compose de de 136 lots allant du T1 au T3.

  Le FCP Vatel Flexible éligible à l’assurance-vie

Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.

  Attention aux fausses chambres d’Ehpad !

L’AMF appelle à la plus grande vigilance face à des propositions d’investissement dans des chambres d’Ehpad émanant de sites Web usurpant le nom d’acteurs financiers ou d’acteurs de référence du secteur.

  L’AMF sanctionne Perial, mais divise par deux l'amende requise

La commission des sanctions de l’AMF relève des manquements de la société de gestion à ses obligations professionnelles entre 2016 et 2019. Des manquements depuis corrigés souligne-t-on du côté de Perial AM, condamnée à 250 000 € d’amende, contre 500 000 initialement requis.

  Deux nouvelles résidences chez Fidexi

Fidexi lance la commercialisation d’une résidence en nue-propriété dans le XVe arrondissement de Paris et d’une résidence étudiante à Nancy.

  Advenis REIM lance une UC paneuropéenne

La SC Advenis Immo Capital, dédiée à l’investissement immobilier multi-supports et multi-classe d’actifs, sera disponible exclusivement en assurance-vie. Elle devrait encore renforcer l'encours d'Advenis REIM, déjà en progression de +12 % sur les six premiers mois de l’année.

  Augmentation du prix de la part de la SCPI Primofamily

Pour la 3e année consécutive, Primonial REIM augmente le prix de souscription de sa SCPI Primofamily, qui passe de 197 à 200 €, illustrant ainsi la valorisation de son patrimoine résidentiel, à compter du 1er juillet.

  CGP, (re)contactez vos clients professions libérales !

Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.

  Nordea enrichit sa gamme ESG

Le groupe danois lance une stratégie thématique sur les questions climatiques et sociales, Global Climate & Social Impact, un produit thématique d’actions mondiales géré par la boutique thématique ESG, en charge du fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

  Un fonds de dette d’infrastructure pour DWS

ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) investira dans dix à quinze projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets). Il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.

  Primonial affirme ses ambitions sur l’hôtellerie

Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.

  Altarea s'offre Primonial

Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant
de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.

  L’assurance-vie retrouve sa dynamique

La collecte nette atteint +1,2 Md€ en mai, marquée par un engouement sensible pour le PER. Avec 23,6 Md€ collectés depuis janvier, les UC affichent un niveau record.

  Une offre prévoyance TNS Madelin 100 % digitale

Digital Insure lance une solution en phase avec la réforme des professions libérales. Une brique complémentaire au contrat de prévoyance universel Gan Digital Prévoyance, commercialisé depuis mai dernier, en partenariat avec Groupama Gan Vie, réassuré par SwissRe.

  Nouvelle SCPI Malraux pour Urban Premium

Urban Prestigimmo N° 5 est accessible à partir de 5000 euros. D’une durée de vie fixée à 16 ans, elle offre notamment une réduction d’impôt cible de 18 %.

  Lancement de Mirabaud - Global Climate Bond Fund

Ce fonds cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme. Il sera investi en green bond, mais pas seulement.

  AG2R La Mondiale prend le contrôle d’Ægide-Domitys

L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.

  Alderan lance son premier club deal

Vadora, tel est le nom de ce club deal privé entièrement dédié à l’immobilier logistique de transport. Eligilbe au PEA, il est accessible, sous conditions, à partir de 106 000 euros.

  PEA et titres non cotés : le duo gagnant ?

Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement.

  MNK Partners affirme ses convictions sur la Pologne

La société de gestion, spécialisée dans les investissements immobiliers paneuropéens, lance le FPS Polska by MNK. Ce fonds professionnel « momentum » mise sur une stratégie Core + de bureaux, logistique et retails parks.

  375 M€ d’encours pour la SCI ViaGénérations

Avec 375 M€ d’encours à mi parcours, la SCI du groupe Turgot AM dépasse d’ores et déjà l’objectif de 300 M€ qu’elle s’était fixé pour l’année 2021. L’UC dédiée au maintien des aînés à domicile annonce une performance nette de + 3,45 % YtD au 15 juin.

  La deuxième enveloppe de PrimoPacte ouverte jusqu'au 9 septembre

Accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme Target+ et dans PrimoPER, PrimoPacte de Primonial permet aux particuliers de diversifier leur portefeuille en investissant dans des PME et ETI en croissance, tout en bénéficiant d’une liquidité de leur capital.

  2e label ISR pour La Française REM

Après la SCPI LF Grand Paris Patrimoine, c’est au tour de LF Multimmo Durable, un fonds de fonds réservé aux investisseurs professionnels, de recevoir le précieux label.

  Dôm Finance rachète Delta AM

La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.

  L’année sera « diversifiée » !

Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.

  1 épargnant SCPI sur 10 détient une SCPI labellisée ISR

Selon MeilleureSCPI, en captant 281 millions d’euros de la collecte nette au premier trimestre 2021 (16 % de la collecte globale des SCPI), les SCPI ISR répondent à une réelle demande des investisseurs souhaitant donner un sens à leur épargne. Les performances financières et extra-financières ne sont plus décorrélées.

  Un fonds wellness chez Thematics AM

La société d’investissement, spécialiste des stratégies thématiques innovantes, lance un fonds dédié au bien-être. Il sera co-géré par Marine Dubrac, recrutée pour l’occasion.

  Nue-propriété aux portes de Lille

A Loos (59), Nue-Pro Select propose une nouvelle sélection de biens en démembrement de propriété : 22 appartements, des T2 et T3, à partir de 102 500 €. Livraison prévue au premier trimestre 2023.

  LBO France se met à l’investissement coté

LBO France se lance dans l’investissement coté avec le fonds France Développement, labelisé Relance. Il visera des capitalisations boursières comprises entre 100 M€ et 3 Md€ et profitera de l’expertise du gérant actions Pierre Nebout, associé au savoir-faire « private equity » de LBO France.

  Altixia REIM ouvre son capital au groupe Cyrus

Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.

  Un fonds actions solidaire centré sur l’emploi durable

Sycomore Inclusive Jobs, le nouveau fonds de Sycomore AM, est un FIA de droit français qui sera composé de 85 à 95% d’actions européennes cotées répondent à des critères ESG stricts, et de 5 à 10 % de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi by Inco.

  Assurance-vie : la collecte en UC à un niveau record

Selon la FFA, le mois d’avril confirme la dynamique observée depuis plusieurs mois, avec une collecte nette de +1,6 milliard d’euros. La collecte nette en unités de compte atteint +2,9 milliards d’euros en avril et +10,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, des niveaux inobservés depuis 2007.

  Assurance-vie : un outil de recherche Quantalys pour BlackRock

BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.

  WCP Impact Dev#1 accessible chez Generali

Disponible en exclusivité chez Generali, ce fonds jusqu’ici réservé aux institutionnels vise à investir dans des entreprises françaises non cotées ayant une contribution active aux enjeux sociétaux et environnementaux, tout en ayant une mesure d'impact. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’à fin septembre.

  Démembrement en ULI à Rueil-Malmaison

Nue-Pro Select signe une grande opération de démembrement en usufruit locatif intermédiaire (ULI). La résidence Ô Domaine comprendra soixante-dix logements en nue-propriété pour un prix moyen de 4 859 €/m2.

  Homunity distribue les SCPI de Sofidy

Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière pierre-papier gérées par Sofidy.

  Amiral Gestion lance Sextant Asie

Amiral Gestion a élargi sa gamme actions avec le lancement d’un fonds dédié aux marchés asiatiques – Sextant Asie – qui peut investir sur toutes les tailles de capitalisations et selon son approche fondamentale historique. Coordonné par Julien Faure, le fonds inclut également le Japon.

  La SCPI Eurion rebaptisée Corum Eurion

Pour la dernière née des SCPI de la gamme Corum l’Epargne, ce changement de nom intervient au terme d'une première année réussie, avec un TDVM de 10,40 % en 2020.

  Un ELTIF ouvert aux particuliers

Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d’un fonds européen long terme accessible aux investisseurs non professionnels et particuliers éligibles. Ticket d’entrée à partir de 50 000 €.

  Yomoni lance ses mandats ESG

En s’appuyant sur une sélection très stricte des ETF, la fintech permet à ses clients de devenir réellement acteurs de leur impact. L’usage des droits de vote est également particulièrement scruté.

  La SCI Novaxia R labellisée Finansol

La SCI de Novaxia, spécialisée dans le recyclage de bureaux en logements, devient le premier fonds immobilier solidaire disponible en assurance-vie.

  SCPI de rendement : quels sont les critères clés de réussite ?

Rock-n-Data propose une liste de quinze critères clés de réussite de transparence d'une SCPI de rendement en 2021. Un système de notation basé sur des critères de performance financière et immobilière, et intégrant la notion de risque (volatilité, liquidité, crédit). Explications.

 COMMUNIQUÉ

Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c

  Jupiter mise sur la stratégie « gagnant-gagnant »

La société de gestion lance Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained, en partenariat avec l’Américain NZS Capital. Le nouveau fonds investira dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, au profit de toutes les parties prenantes.

  Un nouveau fonds actions internationales pour Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild étoffe aujourd'hui sa gamme avec le lancement du fonds Edmond de Rothschild Fund Human Capital. Labellisé ISR, ce fonds est un fonds thématique actions internationales, associant recherche académique, expertise en sélection de valeurs et investissement responsable.

  Inter Gestion lance deux nouvelles SCPI

La société de gestion élargit sa gamme SCPI avec deux nouveaux fonds : Cristal Life, qui vise des actifs essentiels à la vie des personnes, et Grand Paris Résidentiels orientée sur tous types de résidentiels en Ile-de-France.

  Combiner les gestions active et passive

Lyxor Asset Management, Sanso Investment Solutions et L’Allocataire se sont associés pour proposer une offre de gestion permettant aux CGP et family offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor.

  Nue-propriété près de Cannes

Nue-Pro Select commercialise dix appartements à Mandelieu-La Napoule dans une résidence avec piscine et services. Vendus au prix moyen de 3 813 €/m2 la nue-propriété, leur livraison est prévue au troisième trimestre 2021.

  A Plus Finance lance un nouvel OPPCI

La société de gestion vient de lancer un nouveau fonds dédié à l’enseignement supérieur socialement responsable inclusif. Il sera constitué d’un portefeuille diversifié de murs dédiés à l’enseignement supérieur privé.

  SLP Colombus REIM : investir sur un marché immobilier cyclique

Les sociétés Laillet Bordier-Acer Finance et le groupe Colombus proposent la SLP Colombus REIM, un fonds professionnel spécialisé qui finance principalement des opérations de marchand de biens sur des bureaux et commerces à Paris et en première couronne.

  Stratégies ESG : Axa IM franchit le cap des 13 Md€

Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.

  Primonial finalise l’acquisition de Leemo

Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.

  Assurance-vie : une dynamique favorable à la collecte en UC

Au mois de mars, la collecte nette en assurance vie est positive, à +1,0 milliard d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève à +2,1 milliards d’euros, contribuant au financement de l’économie productive nécessaire à la relance.

  Un fonds concentré sur les opérations de M&A à haut rendement

Candriam lance Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, un fonds Ucits à performance absolue et liquidité quotidienne ayant pour objectif d’arbitrer les opérations de fusions et acquisitions annoncées. Il est géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné.

  SCPI : 4,33 % prévus en 2021

Le rendement prévisionnel des SCPI repart à la hausse en 2021 pour se rapprocher des niveaux de 2019. L’analyse de Pierre Garin, directeur du pôle immobilier de Linxea.

  Eternam lance Phoenix Club Invest 3

Ce fonds de capitalisation est accessible à partir de 100 000 euros et vise une rentabilité supérieure à 7 % pour une durée de vie est de sept ans.

  Auris Gestion lance deux fonds originaux

La société de gestion propose désormais deux fonds visant à s’exposer aux facteurs de performance des secteurs américains du Private Equity et du Venture Capital tout en restant exposé à des actifs liquides.

  Un PERin signé Matmut

Le groupe Matmut lance Complice Retraite, un PERin créé en partenariat avec BNP Paribas Cardif. Les plus : une gestion financière pilotée à horizon, l’accessibilité et la personnalisation.

  Un fonds croissance chez ING

Le banquier en ligne lance le fonds Générations Croissance Durable dans le cadre de son contrat ING Direct Vie. Géré par Generali, il intègre des critères ESG. Ouverture en mai !

 COMMUNIQUÉ

Le FCPR Select Promotion 2 a pour mission de valoriser l’épargne des investisseurs en finançant des opérations de création et de transformation d’actifs immobiliers résidentiels : - Réhabilitation Immobilière : recherche de biens obsolètes, à fort potentiel de création de valeur, afin d’en optimiser l’usage. - Transformation Immobilière : changement de destination des actifs industriels ou des immeubles de bureaux. - Promotion Immobilière : création de petites et moyennes résidences en cœur de ville ou en périphérie des métropoles.

  Sophim : un acteur des ingrédients cosmétiques naturels

Basée dans les Alpes-de-Haute-Provence, Sophim est principalement un producteur de squalane végétale, un ingrédient de base de l’industrie cosmétique. Accompagnée à deux reprises par Smalt Capital, cette PME familiale a connu un fort développement à l’international et ouvre désormais sa production au marché des compléments alimentaires.

  Un fonds High Yield chez Swiss Life AM

Baptisé Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro High Yield, le nouveau fonds est investi en obligation High Yield. Il mise sur une gestion active et très sélective.

  Candriam lance un absolute return sur le High Yield

Candriam complète sa gamme de fonds obligataires avec Candriam Bonds Credit Alpha qui combine une approche flexible long/short fondamentale et quantitative pour délivrer une performance décorrélée des marchés.

  Un structuré doté de seuils dégressifs

Adequity lance un nouveau produit structuré ouvert à la souscription jusqu'au 15 juin, avec un objectif de distribution trimestrielle de 6 % par an. Particularité : un seuil de versement des coupons et un seuil de remboursement anticipé dégressifs dans le temps. Une politique favorable donc à l’investisseur…

  Newton, le deuxième fonds lancé par Theoreim

Après Pythagore, Theoreim vient de lancer le FPS Newton qui lui s’adresse à une clientèle avertie. Accessible à partir de 100 000 euros, il vise un TRI compris entre 5 et 7 %.

  Moneta AM lance un FPS sur les micro et small caps

Jusqu’au 28 mai, Moneta AM commercialise MME 2026, un FPS dédié aux small et micro entreprises cotées et dont la durée de vie est limitée à 5 ans. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie similaire, mais plus offensive, à Moneta Micro Entreprises fermé aux souscriptions depuis 12 ans.

  Gay-Lussac Gestion lance un nouveau fonds sur les micro-capitalisations

Créé le 27 août 2019, le fonds Raymond James Funds Smicrocaps vient d’être officiellement lancé. Cette stratégie se veut dans la continuité du fonds Gay-Lussac Microcaps (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021) tout en étant investi sur des valeurs MicroCaps résolument européennes, mais françaises (moins de 500 millions d’euros de capitalisation).

  Eurose (DNCA) fait sa mue

Doté de 3 milliards d’actifs sous gestion, ce fonds historique de DNCA se renouvelle à plusieurs niveaux.

  Deux fonds obligataires ESG chez Vontobel

En réponse à la demande croissante des investisseurs, Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG avec deux nouveaux véhicules : un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif : offrir des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.

  Une résidence éligible au Pinel à Brest

Océanic, le groupe spécialisé dans l’investissement en Guyane, poursuit son développement en Bretagne avec une résidence éligible à la loi Pinel au cœur de Brest. A partir de 144 680 €, les quatre-vingt-douze logements seront livrés fin 2023.

  Investir pour favoriser le progrès social

Axa IM fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale en le rebaptisant Axa WF Framlington Social Progress. Il continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.

  + 5,23 % en 2020 pour LF Cerenicimo+

L’OPCI-FPI grand public LMNP multi-secteurs piloté par La Française REM et Cerenicimo réalise une performance bien au-dessus de la moyenne de marché (- 1,54 %). Depuis sa création en 2017, la performance globale du fonds atteint 35,92 %.

  Un nouveau fonds santé chez Candriam

Candriam a élargi sa gamme de fonds dédiés au marché de la santé avec la création de Candriam Equities L Life Care. Ce fonds investit dans le secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

  Eternam vise le milliard d'euros d'encours

La filiale du groupe Cyrus spécialisée en immobilier renforce son organisation avec deux nominations et le lancement de quatre nouveaux fonds. Objectif : le doublement des encours d’ici deux ans pour atteindre un milliard d’euros.

  Sur la génération Z et les Moonshots

Après les fonds Athymis Millenial et Athymis Millenial Europe, investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion propose désormais Athymis Gen Z dédié à la génération suivante, née après 1995.

  La Mondiale Europartner sur le podium !

Avec une collecte brute de 2 075 M€ en 2020, la filiale d’AG2R La Mondiale se positionne comme premier acteur luxembourgeois sur les marchés français et italien, et deuxième acteur de l’assurance vie au Luxembourg.

  Alpheys devient un pure-player BtoB

Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).

  Une UC de Private Equity sur la transition énergétique

CNP Assurances et Tikehau Capital lancent une unité de compte dans le cadre de l’assurance-vie ouvrant aux particuliers l’accès au capital-investissement dans le secteur de la transition énergétique : CNP Relance et Climat.

  Breizh Ma Bro, le fonds breton éligible à l'assurance-vie et au PEA-PME

Ce FCPR créé par Arkéa Capital et La Financière d’Orion contribue au développement, au soutien et à la relance de l’économie principalement en Bretagne et Loire-Atlantique. Labellisé Relance, il est accessible en compte-titres, en assurance-vie et à travers le dispositif PEA-PME.

  Invesco lance le fonds China Healthcare Equity

Ce fonds pure-player du secteur de la santé permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions A chinoises, et de bénéficier potentiellement de ce marché en pleine croissance.

  Un fonds bas carbone investi sur les obligations américaines High Yield

Axa IM lance Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon qui vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (High Yield) et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.

  Un mandat responsable dans les assurances-vie de Milleis

La banque privée lance un mandat responsable accessible en assurance-vie à partir de la fin du deuxième trimestre, qui développe une approche ISR et qui permet à ses clients investisseurs de déléguer la gestion de leur portefeuille et de bénéficier d’une stratégie prenant en compte les enjeux de développement durable.

  Investir dans une résidence secondaire : un bon plan ?

Les confinements successifs et les restrictions imposées depuis plus d’un an suscitent des envies d’espace chez ceux qui vivent dans les zones les plus denses. Si 16% des Franciliens projettent l’achat d’une résidence secondaire, d’autres envisagent de réaliser un investissement locatif afin de se constituer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Les conseils de Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis courtage.

  Sogenial lance un OPPCI opportuniste diversifié

Véhicule diversifié de capitalisation, FRO France Régions Opportunités investit majoritairement dans des actifs en immobilier d’entreprise, principalement localisés dans les régions françaises, avec un TRI cible de 6 %.

  Histoire & Patrimoine signe une belle année 2020 !

A l’instar des vieilles demeures qui résistent aux vicissitudes du temps, Histoire & Patrimoine traverse la crise sans ployer. Au contraire : le spécialiste de l’immobilier ancien haut de gamme annonce une collecte record de 260 M€ et une progression des ventes de 20 % l’an dernier.

  Le vocabulaire de l’investisseur durable

De "2 degrés" à "zéro carbone" en passant par "Intensité en carbone", "Overboarding" ou encore "Esclavage moderne", l’équipe Investissement durable de Schroders a publié son abécédaire des principaux termes de la durabilité pour les investisseurs.

  Novaxia R accessible chez Suravenir

Géré par Novaxia, le premier fonds de recyclage de bureaux en logements labellisé ISR est désormais disponible à la commercialisation dans les contrats de Suravenir, notamment au sein de Patrimoine Vie Plus.

  24 millions d'encours pour U'Wine

La croissance de la société s’explique grâce à des partenariats conclus avec des acteurs de la banque privée, notamment la Société Générale Private Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine.

  Covéa Finance lance un fonds Relance

Covéa Renouveau, un fonds spécifiquement créé dans le cadre du label Relance, vise à répondre aux « problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée ».

  Nouvel ETF ESG chez Amundi

Le gestionnaire lance un ETF ESG crédit euro de maturité très courte, enrichissant sa gamme d’ETF responsables.

  Revalorisations de parts chez Paref et Perial

La SCPI Novapierre Résidentiel de Paref Gestion et la SCPI PF Grand Paris de Perial AM voient le prix de leur part augmenter au 1er avril. La traduction d’un important travail de développement de la part des sociétés de gestion et la preuve de stratégies de gestion pertinentes...

  Monument historique d'exception à Maisons-Laffitte

Histoire & Patrimoine réhabilite l’Hôtel Royal de Maisons-Laffitte, un joyau architectural de la Belle Epoque. Cinquante-six logements de standing sont commercialisés. Tous disposent d'un extérieur privatif. Prix à partir de 8 100 €/m2.

  Immobilier : comment générer un triple impact fiscal ?

Lors d’un investissement immobilier avec travaux, il est possible d’optimiser l’impact fiscal en bénéficiant d’abord des avantages du déficit foncier, puis de ceux de la location meublée. Une solution déjà mise en pratique par Angelys Group, qui revient sur ce montage original.

  Bonnes perspectives pour l'immobilier d'entreprise

Selon un sondage* européen réalisé en exclusivité pour le CBRE, spécialiste du conseil en immobilier d'entreprise, la France figure dans le top 3 des marchés qui connaîtront la reprise la plus forte. Des résultats commentés et mis en perspective par Nicolas Verdillon, directeur exécutif investissements de CBRE France.

  L’assurance-vie confirme sa dynamique de reprise

La collecte nette de l’assurance-vie est positive en février, à +1,6 milliard d’euros, et ce malgré le contexte de crise. La collecte nette en UC s’élève à +2,8 milliards d’euros. Le placement préféré des Français confirme son rôle clé dans le financement de l’économie française.

  Des parts neutres en carbone

Via AM a créé de nouvelles classes d'actions Carbon Neutral dédiées pour son fonds Via Smart Equity Europe. La neutralité en carbone est obtenue par un mécanisme de compensation des émissions de CO2 des sociétés en portefeuille.

  Vie Plus lance un contrat à démarche responsable

Vie Plus Impact, tel est le nom de ce nouveau contrat d’assurance-vie qui contient une sélection de fonds labellisés ISR, GreenFin, Finansol ou France Relance, ainsi que quatre mandats d'arbitrage à impact.

  Investir en nue-propriété à Antony

C’est dans les Hauts-de-Seine que Nue-Pro Select, spécialiste du démembrement, lance un programme proposant quatorze lots de T3 et T4 en nue-propriété au prix moyen de 3 730 €/m2.

  Huit fonds d’Ecofi désormais labellisés ISR

Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.

 COMMUNIQUÉ

La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°

 COMMUNIQUÉ

À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.

  Copernic, le fonds actions monde de Financière Galilée

La société de gestion d’actifs complète sa gamme de fonds en créant un nouveau fonds de fonds actions monde Copernic, un véhicule Ucits V destiné aux investisseurs particuliers et professionnels présentant un profil dynamique et éligible à l’assurance-vie.

  AltaHorizon2021, un autocall pour doper l’assurance-vie

Altaprofits lance un support d’investissement de long terme, commercialisé jusqu’au 15 mai prochain, exclusivement éligible dans les enveloppes assurance-vie, capitalisation, PEP et PERin des contrats proposés par la société en gestion de patrimoine en ligne.

  Louer son meublé à Paris : situation enfin clarifiée !

La Cour de cassation clarifie enfin la situation spécifique des propriétaires de meublés parisiens. Elle confirme l’obligation de compensation en cas de changement d’usage, renverse la charge de la preuve de l’usage d’habitation et interdit définitivement les baux de moyenne durée. L'analyse de Olivier Maréchal, co-dirigeant de Rent your Paris.

  Du Pinel aux portes de Tours

Le groupe de promotion immobilière Gambetta propose Odyssée, un programme de cent-quarante-sept logements pour des propriétaires occupants ou à ceux souhaitant réaliser un investissement locatif – qui pourront respectivement bénéficier du régime de TVA réduite à 5,5 %, ou du dispositif de défiscalisation Pinel.

  Regain d’intérêt pour l'assurance-vie

Le mois de janvier confirme la dynamique de reprise de l’assurance-vie, avec une collecte nette positive, à +2 milliards d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève, quant à elle, à +2,7 milliards d’euros. L’assurance-vie reprend des couleurs !

  Deux nouvelles formules de gestion pilotée pour Corum Life

Alors que les Français ont des attentes de plus en plus grandes envers les solutions d’épargne et que les rendements des fonds euros en assurance-vie sont en berne, le contrat Corum Life enrichit son offre avec deux nouvelles formules : Corum Life Essentiel et Corum Life Pur-BCO.

  Haussmann Patrimoine et Auris Gestion s’unissent dans un FCP

Le fonds Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est proposé aux investisseurs en gestion libre, et/ou en alternative ou en complément à la gestion conseillée pour laquelle les mouvements d’arbitrages s’effectuent sur instruction du client, et/ou ou en alternative à la gestion sous mandat ; et en complément du fonds Haussmann Patrimoine Convictions.

  Aviva France cédée pour 3,2 milliards d’euros à Aéma Groupe

Cette opération pour Aéma Groupe né de l’alliance entre Aésio et la Macif lui permettra de devenir l’un des cinq premiers assureurs du marché. Le périmètre de l’opération comprend les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.

  Un fonds thématique sur la croissance inclusive

Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

  Eres dégaine un nouveau PER pour les TPE-PME

Construite autour d’un plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et d’un plan d’épargne-retraite inter-entreprises (PERI), l’offre Eres sélection 9 permet à chaque entreprise de trouver la solution adaptée à sa taille et ses besoins tout en bénéficiant de la sélection des meilleurs gérants d’actifs de la place.

  Foncière Magellan franchit le cap du milliard d’euros d’encours

En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.

  Où aller chercher de la valeur dans l’univers coté ?

Sofidy livre ses analyses et mise sur l’effet miroir : les tendances qui guident les marchés physiques indiquent où aller chercher de la valeur dans l’univers coté. Les explications de Laurent Saint-Aubin, gérant Actions Immobilier Europe et gérant du FCP Sofidy Sélection 1.

  Lancement d’Arkéa Real Estate

Arkéa Investment Services accélère son développement dans l’immobilier en s’offrant Catella Asset Management, rebaptisé Arkéa Real Estate. La nouvelle entitée entend poursuivre ses activités existantes et lancer une activité de gestion de fonds immobiliers.

  Un fonds dédié au coliving

Foncière Magellan et Olifan Group lancent le FPI Colivim, un fonds spécialement dédié à ce nouveau concept d’habitat partagé qu’est le coliving. Accessible à partir de 20 000 €, il vise un TRI de 4 %.

  325 millions d’euros d’investissement pour Advenis REIM

La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.

  Un programme résidentiel à Bagneux

BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation du programme résidentiel O’Mathurins à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Avec deux premières résidences proposées au prix moyen de 4 970 € TTC (en TVA réduite à 5,5%) et 5 650 € TTC (en TVA à 20%).

  Eres poursuit les innovations sur son PER

Le spécialiste en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié ouvre le compartiment des versements obligatoires de retraite supplémentaire de son PER et déploie un écosystème digital à l'intention de ses partenaires.

  Keren Finance lance un fonds crédit ISR

Signataire des PRI en septembre dernier, Keren Finance (1,2 milliard d’euros d’encours) étoffe sa gamme de solution d’un fonds d’obligations corparate européennes ISR : Keren Crédit ISR (SRRI 3).

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à fin mars 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à mi-avril 2021 pour les produits Target.

  Vie plus propose le financement digitalisé de SCPI

Après avoir lancé en juin 2020 SCPI by Vie Plus, Vie Plus propose désormais le financement digitalisée des parts de SCPI avec SCPI by Vie Plus Financement, en partenariat avec Partners Finances et CFCAL.

  SwissLife PER Collectif et SwissLife PEI pour les TPE/PME

Fort du succès de SwissLife PER Individuel (153 000 contrats commercialisés sur 2020), Swiss Life propose un dispositif de retraite collective et un plan d’épargne salariale 100 % complémentaires à l’attention des chefs d’entreprise et de leurs salariés.

  Harmony Prime, le fonds hybride de BNPP AM sur le coté et non-coté

Permettant aux investisseurs particuliers de bénéficier de l’association d’actifs liquides et illiquides à long terme sur les PME via l’enveloppe assurantielle, Harmony Prime vise un objectif de performance annualisée supérieur à 3% et un niveau de volatilité modéré en intégrant les critères ESG.

  Amundi lance une gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers

Ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers, ces fonds s’appuient sur une stratégie de gestion active dont l’objectif est de capter au plus tôt la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable pour identifier les champions ESG de demain.

  Moustache Bikes : l’échappée belle…

Moustache Bikes n’a même pas dix ans, mais s’impose déjà comme la référence sur le segment premium des vélos à assistance électrique. Son business model et la qualité de son management ont séduit LBO France, qui accompagne désormais la PME des Vosges dans son irrésistible ascension.

  SCPI : de remarquables performances 2020

Particulièrement attendus après une année hors norme, les premiers résultats communiqués sur les performances des SCPI en 2020 s’avèrent rassurants, souvent conformes voire supérieurs aux prévisions de début d’année, démontrant la qualité de la gestion menée par les acteurs du marché.

  Un fonds Global Technology ISR chez Tocqueville

Tocqueville Global Tech ISR vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Tout juste lancé, le nouveau fonds de Tocqueville Finance devient l’un des premiers fonds Global Technology à recevoir le label ISR.

  Un FCPR immobilier chez Inter Invest

Inter Invest Capital lance un fonds de capital-investissement immobilier à destination du grand public. Le FCPR Inter Immo vient compléter l'offre de la société de gestion du groupe Inter Invest, fondée en 2015 et qui a franchi l’an dernier la barre des 100 M€ d’encours sous gestion.

  Degroof Petercam mise sur l’Asie-Pacifique

DPAM lance un fonds actions durables multithématique pour la région Asie-Pacifique. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs.

  SCPI Perial : objectifs tenus en 2020

Malgré le contexte, les SCPI du groupe dirigé par Eric Cosserat ont tenu, voire dépassé, leurs objectifs 2020 et abordent 2021 avec sérénité grâce à des fondamentaux solides.

  SCPI : quel comportement sur les 30 dernières années ?

Les équipes de MeilleureSCPI.com et Rock-n-data se sont penchées sur les performances des SCPI de rendement au cours des trois dernières décennies. Résultat : des TDVM toujours positifs et stables malgré les crises, mais des VPM plus volatils…

  Rendements des fonds euros : on évite la douche froide…

Comme chaque année à cette période, les taux des fonds euros pour 2020 tombent les uns après les autres. Les dernières annonces confirment la tendance, avec des performances toujours basses, mais qui résistent quand même, en dépassant rarement les 2 %.

  New Deal, la nouvelle UC de Groupama Gan Vie

Avec la nouvelle unité de compte G Fund New Deal Europe, la société-vie du groupe Groupama (4 Md€ de chiffres d’affaires en 2019) combine investissement dans le capital des entreprises et financement de leur dette.

  Yomoni affiche 320 M€ d’encours sous gestion

Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.

  Novaxia R : première UC dédiée au recyclage de bureaux

Novaxia innove et annonce le prochain lancement d’un fonds ISR en assurance-vie dédié à la transformation d’immeubles de bureaux en logements. Une première en France et en Europe, qui suscite une mobilisation inédite et reçoit le soutien de la ministre du Logement.

  1,70 % : le fonds euros de l’Afer résiste !

Avec 1,70 % de rendement net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux, le Fonds Garanti en Euros de la première association d’épargnants devrait se situer parmi les meilleurs du marché pour 2020.

  Montagne : Consultim réclame d’urgence l’aide de l’Etat

Inquiet de la non-réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski, le groupe exhorte les pouvoirs publics à intervenir d’urgence pour aider les exploitants de résidences touristiques et les bailleurs. A défaut, c'est un pan stratégique de l’économie qui risque de s’effondrer.

  Les SCPI rassurent avec un rendement proche de 4,12 % en 2020

Malgré une année très difficile, les SCPI font preuve de résilience et les premières estimations confirment la résistance de la valeur des parts. Tous les secteurs n’ont bien sûr pas été impactés de la même façon par la crise. L'éclairage de l'Observatoire des SCPI de Linxea.

  La BPE lance une nouvelle obligation verte

Jusqu’au 12 mars, la banque privée de la Banque postale commercialise BPE Green France 2031, une obligation Green Bond dédiée au financement de projets à caractère environnemental. Souscription à partir de 1 000 euros.

  Résidence étudiante au cœur de Saint-Etienne

Sur un campus de plus de 10 000 étudiants, La Fabrik accueille 106 logements. La gestion est confiée à Cardinal Campus, l’un des rares exploitants à ne pas avoir pratiqué de baisse de loyers en 2020 pour "force majeure". Un programme lancé en exclusivité par La Référence Pierre.

  Un fonds ISR investi sur les valeurs chinoises pour DNCA Finance

DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.

  Une collecte nette record de 1,7 Md€ pour LFDE

Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.

  BNY Mellon IM lance sa gamme Future

La société d’investissement (2 000 Md$ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020) propose trois stratégies d’investissements thématiques Future (Future Earth, Future Food et Future Life), gérées par Newton IM.

  DLPK structure son pôle dédié à l’Asset Management

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

  Primonial s’offre Netinvestissement

Primonial souhaite ainsi consolider son offre en alliant la prospection à distance et un accompagnement personnalisé grâce à des CGP expérimentés. Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, cofondateurs, resteront à la tête de la marketplace.

  Generali et Apicil entrent au capital d’Iznes

Les deux assureurs rejoignent ainsi les créateurs de la FinTech, agréée entreprise d’investissement en juin 2020, utilisant la blockchain pour l’achat et la vente d’OPC : Ofi AM, Groupama AM, la Banque postale AM, Lyxor, Arkéa IS et La Financière de l’échiquier.

  Perl devient une société à mission

Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.

 COMMUNIQUÉ

Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa réaffirme ses convictions et et sa stratégie innovante autour du mandat d’arbitrage proposé sur ses contrats d’assurance- Depuis 2 ans, la Gamme Conviction, gamme innovante de mandats d’arbitrage thématiques ne cesse de s’enrichir avec un objectif : permettre au client d’investir en donnant du sens à leur épargne.

  Crédit : 2021 commence bien !

Le marché immobilier démarre l’année sur deux bonnes nouvelles : la baisse des taux de crédit en janvier et la remontée des taux d’usure. Un alignement de planètes après l’assouplissement des conditions d’endettement le mois dernier…

  Agipi en avance dans la compensation carbone

Le fonds Agipi Monde Durable s’évertue à compenser l’empreinte carbone des entreprises qui le compose en finançant un projet de reforestation au Kenya. Une démarche qui en fait l’une des premières unités de compte carbone compensé du marché français.

  Onze fonds de BNPP AM labellisés ISR

Au total, la société de gestion d’actifs de BNP Paribas dispose désormais de cinquante-deux fonds labellisés ISR pour un encours de 40,4 milliards d’euros.

  Girardin : Ecofip lance sa campagne de collecte 2021

Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.

  Crédit immobilier : endettement relevé à 35 %

Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.

  Les SCPI maintiennent le cap

Malgré la crise financière, le distributeur en ligne Moniwan confirme la bonne tenue du rendement de ses SCPI en 2020.

  Plus d’1Md€ d’encours sous gestion pour Oddo BHF Polaris Moderate

Avec une collecte nette positive de 356 millions d’euros en 2020, la gamme Oddo BHF Polaris confirme l’accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, Oddo BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d’euros.

  Un nouveau fonds de dette privée à impact pour Amundi

Parrainé par Crédit agricole assurances et auquel participe notamment l’Auxiliaire, l’assureur du BTP, Amundi Dette Senior Initiative Impact 2020 vise à accompagner des ETI et dans une moindre mesure des PME, principalement françaises, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, avec une réelle capacité de rebond.

  April cède sa filiale Axéria Prévoyance à Malakoff Humanis

Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.

  Perial AM et La Française REM décrochent le label ISR

Trois nouveaux fonds viennent d’obtenir la précieuse certification : la SCPI PFO2 et la SCI Perial Euro Carbone chez Perial , et la SCPI LF Grand Paris Patrimoine du côté de La Française. La reconnaissance d’un engagement de longue date pour ces pionnières en matière d’investissement socialement responsable.

  Brexit : impact sur les PEA !

Brexit oblige, les titres britanniques deviennent inéligibles au PEA à compter du 1er janvier 2021…
 Une période de transition serait prévue, rassure Natixis Wealth Management.

  Walter GAM et LFIS Capital signent un partenariat stratégique

La plate-forme Gestion d’Actifs Mondiale Walter entre au capital de LFIS Capital, le gestionnaire d’actifs quantitatifs européens. Une transaction intercontinentale qui vient conforter la présence de Walter GAM en Europe et soutenir la croissance mondiale de LFIS.

  Sofidy annonce une OPR sur Selectirente

La filiale de Tikehau Capital soutient un projet de réorganisation de Selectirente qui évoluerait de SA en société en commandite par actions. Objectif : faire de Selectirente une foncière européenne de référence dans les commerces de proximité en centre-ville.

  Robeco aligne sa stratégie sur les accords de Paris

L’asset manager lance les premières stratégies fixed income mondiales conformes aux accords de Paris avec deux nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg, accessibles aux institutionnels comme aux particuliers.

  Pythagore, la première UC lancée par Theoreim

Les gérants ont pour objectif de bâtir un portefeuille immobilier géré activement, selon les cycles économiques, et diversifié, tant en termes de secteur, de style de gestion ou encore de zones géographiques. L’objectif est de délivrer un rendement net d’environ 4.5 % par an.

  Swiss Life Asset Managers cible l’immobilier industriel et logistique

La société de gestion des actifs du groupe Swiss Life propose une nouvelle solution de placement pour l’immobilier industriel et logistique européen grâce à un afflux de nouveaux capitaux de plus de 200 millions d’euros et à l’acquisition d’un portefeuille initial composé de trois biens.

  Franklin Templeton enrichit son offre en solutions alternatives

Avec Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund, l’objectif d’investissement est de générer une performance à travers une exposition stratégique, à la fois long et short, principalement aux titres de créance d’émetteurs souverains et d’entreprises et aux devises principalement sur les marchés émergents.

  Amundi Social Bonds, le FCP d’obligations sociales

Estimant que les social bonds suivront un développement similaire à celui des green bonds, la société de gestion d’actifs permet ainsi aux investisseurs la possibilité d’intégrer le pilier social des critères ESG dans leurs investissements.

  SCPI : un TDVM supérieur à 4 % au T3 2020

Meilleurescpi.com analyse les performances de la pierre-papier au troisième trimestre 2020. Malgré une baisse notable de la collecte, la période fait preuve de dynamisme en termes d’investissements.

  Trois premiers fonds immobiliers certifiés ISR

La SCPI NEO (Novaxia Investissement), la SCPI Fair Invest (Norma Capital) et l'OPCI BNP Paribas Diversipierre (BNP Paribas REIM) reçoivent les trois premiers certificats Afnor du label ISR, en vigueur depuis le 23 octobre.

  Human, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

La société de gestion vise un portefeuille fortement exposé aux thèmes de la formation, des loisirs, des soins et du soutien, en lien avec l’évolution profonde de nos modes de vie et notre recours aux entreprises privées pour y faire face.

  Un deuxième fonds à impact pour LFDE

Le fonds Echiquier Climate Impact Europe est entièrement dédié à la transition climatique et basé sur une méthodologie-propriétaire déterminant un score de Maturité Climat des entreprises.

  MCF Immocap Value, une UC immobilière pour les particuliers

En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.

  Les CGP toujours dynamiques malgré la crise !

L’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant offre un constat rassurant : la pandémie n’a pas entamé la détermination des professionnels du patrimoine. Ces derniers continuent plus que jamais à accompagner leurs clients.

  Harvest et Fidroit créent un groupe commun

Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».

  Althos Invest s’invite dans le Private Equity

Althos Patrimoine lance une plate-forme d’investissement dédiée au capital-investissement, qui permet à tous les profils d’épargnants d’accéder à l’ensemble de l’offre de fonds de Private Equity disponibles sur le marché français.

  Objectifs maintenus chez Perial AM

Malgré le reconfinement, la société de gestion reste confiante et confirme ses ambitions sur les résultats de ses SCPI pour l’année 2020. Les acomptes sur dividendes du 3ème trimestre sont en hausse sur l’ensemble des véhicules et les taux de recouvrement au 4ème trimestre sont bien orientés.

  Accessible via l’assurance-vie

Apax Partners a lancé Apax Private Equity Opportunities, un FCPR éligible à l’assurance-vie. Jusqu’à la fin mars 2021, il est distribué en exclusivité par BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque Privée.

  Immorente résiste bien à la crise

Avec 4,31% de distribution minimum prévus pour 2020 et le maintien de la valeur de la part, la SCPI historique de Sofidy confirme la pertinence de son modèle. Des résultats qui tiennent notamment au niveau élevé de recouvrement des loyers (91%) malgré le contexte.

  Pinel : toujours pas de reconduction prévue pour 2022

Le gouvernement a intégré deux amendements au projet PLF pour 2021. Le premier proroge le PTZ, le second aménage les plafonds de loyers Pinel, sans annoncer la reconduction du dispositif, au grand dam des professionnels.

  Inocap lance son FCPI

Le FCPI QI 2020 a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Il est ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre prochain, avec un minimum de 1 000 euros de souscription.

  Nue-propriété au ski : une première signée iPlus

La filiale de Consultim lance la première résidence en nue-propriété dans une station de sports d’hiver. Un programme en exclusivité aux Contamines-Montjoie, en plein cœur des Alpes, à partir de 108 000 € TTC.

  Eurovanille : une ETI florissante

Dans le Nord de la France, Eurovanille est spécialisée dans la transformation de la vanille, pour une large clientèle internationale. Accompagnée par Turenne Groupe, l’entreprise a récemment doublé de taille et développe son activité recherche.

  CGP Soft Corp : des outils créés pour et par des CGP

Créée en 2010 sous la forme d’une coopérative, CGP Soft Corp a lancé CGP Office, un outil global de gestion de cabinet et de suivi de la relation client tant sur le plan commercial que réglementaire. Récemment, l’offre a été complétée par un second logiciel, complémentaire, mais indépendant, monecgp.fr.

  L’Unep lance un nouveau contrat

L’Unep a enrichi sa gamme avec la création d'Unep Evolution. Ce contrat associatif géré par Prépar Vie se distingue notamment par l’accès à deux fonds en euro, dont un fonds euro-croissance.

  Lancement de Calao Participations N°2

Le nouveau FPCI de Calao Finance est désormais ouvert aux souscriptions. Investi sur les thématiques Activités stratégiques et Art de Vivre, il est notamment éligible au 150-0 B Ter.

  Sofica : la campagne 2020 est lancée

Onze sociétés de financement du cinéma et de l’audiovisuel sont agréées cette année : elles pourront lever plus de 63 M€ d’ici au 31 décembre afin de financer la production indépendante, avec à la clé 48 % de réduction d’impôt.

  Un PERin dédié à la distribution en ligne

Après PERtinence Retraite dédié aux CGP et Projection Retraite dédié aux réseaux bancaires Arkéa, Suravenir propose désormais Suravenir PER, un plan d’épargne-retraite individuel dédié à la distribution en ligne accessible dès 1 000 €.

 COMMUNIQUÉ

Produits structurés : les opportunités du moment.   - Brochure Rendement Trimestriel EWC Décembre 2020 : lien - Brochure Target Evolution Janvier 2021 : lien      Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81   ...

 COMMUNIQUÉ

Prix obtenu dans la catégorie « Actions Sectorielles - Consommation » pour le fonds « DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends » Prix obtenu dans la catégorie « Actions Monde» pour le fonds  « DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable »   Interview de Vincent VALLES lors de la soirée des Trophées de la Finance Responsable        Pour les contacter :    44 Rue de Lisbonne,   ...

  Résidence étudiante à Bordeaux par Fidexi

Fidexi commercialise Artémisia, une résidence de 307 studios au cœur de Bordeaux Euratlantique. Un programme accessible à partir de 129 988 € HT, pour une rentabilité annoncée de 3,40 %.

  Assurance-vie : 7 mois consécutifs de collecte négative

La Fédération Française de l’Assurance a publié ses estimations provisoires de l’assurance vie pour le mois de septembre : à -0,8 milliard d’euros de collecte nette, le placement préféré des Français est dans le rouge pour le 7e mois consécutif.

  Un nouvel ETF obligataire pour la gamme Prime d’Amundi

Avec une collecte de plus de 2 Md€ (à octobre 2020) en moins de dix-huit mois, la gamme Prime ETF à faible coût s’enrichit avec le fonds Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, offrant ainsi aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs.

  La MIF muscle son assurance-vie avec des SCPI

L’assureur-vie mutualiste propose la gestion sous mandat pour son contrat-phare avec Ofi AM et quatre SCPI pour doper les rendements de ses fonds euros : PFO2 (Périal AM), Immorente (Sofidy), Cristal Rente (Inter Gestion) et Epargne Pierre (Atland Voisin).

  Des SCPI 100 % digitalisées avec Norma Capital et Homunity

Grâce à leur partenariat, la société de gestion et la plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier démocratisent la distribution des SCPI Vendôme Régions & Fair Invest au grand public avec des tickets d’entrée plus accessibles.

  Une restauration d'exception à Vichy par Angelys Group

Le spécialiste de l’ancien présente La Villa Liberty, une bâtisse Art nouveau datant de 1902, au cœur de la ville d’eau. Le programme est éligible au dispositifs monuments historiques et déficit foncier, à partir de 347 693 euros.

  Octo AM lance un nouveau fonds obligataire à échéance

Investi sur des obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Octo Rendement 2025 repose sur une stratégie de gestion « value » et de convictions. Son portefeuille est composé d’obligations dont les échéances sont fixées au maximum au 30 juin 2026.

  Un FCP impact positif pour Vega IM

Le FCP Vega Transformation Responsable a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

  Sycomore AM mise sur le secteur de la Tech

La société de gestion lance Sycomore Sustainable Tech, son 9e fonds thématique ISR, un premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR qui repose sur les trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers.

  Un premier fonds de Private Equity pour Pictet Alternative Advisors

Pictet Thematic Private Equity-Technology investira à l’échelle mondiale auprès de vingt à vingt-cinq gérants et réalisera jusqu’à vingt co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de trois à quatre ans.

  Un nouveau fonds thématique pour Groupama AM

G Fund New Deal Europe est un fonds diversifié, ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.

  Le britannique GuardCap débarque en France

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

 COMMUNIQUÉ

Arik Poney, directeur commercial d’Histoire & Patrimoine, a été interviewé à l'occasion de l'édition 2020 de Patrimonia.

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à début janvier 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à fin octobre 2020 pour les produits Target.

  Un fonds axé transition climatique par Aviva Investors

La filiale internationale d’Aviva lance Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund, un fonds privilégiant les entreprises qui proposent des solutions destinées à atténuer les conséquences du changement climatique ou à s’y adapter, ainsi que celles qui intègrent ce risque dans leur modèle économique.

  Angelys Group se lance dans la pierre-papier

Le spécialiste de la restauration d’immeubles anciens crée Anozys REIM, une société de gestion agréée fin septembre et vouée à la gestion collective. Objectif : diversifier son positionnement et accélérer son développement.

  Un premier fonds à échéance pour Carmignac

Carmignac Credit 2025 est un fonds à échéance fixe mettant en œuvre une stratégie Buy and Hold d’émetteurs privés ou publics. Il cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de cinq ans avec un objectif de performance annualisée cible.

  Pictet étoffe sa gamme Total Return

Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés.

  AltaRendement2020 commercialisé jusqu’au 15 décembre

Sans frais d’entrée ni de sortie, le 4e millésime de la gamme de fonds structurés maison est éligible aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation de la gamme Altaprofits. Accessible dès 1 000 €, cet autocall est une solution d’investissement ESG.

 COMMUNIQUÉ

Interview de Christophe Lachau, président et co-fondateur de Nue Pro Select, l'un des principaux spécialistes du démembrement de propriété qui lance une résidence étudiante à Villeurbanne de 45 logements.

  Un nouveau fonds sur l'hôtellerie de luxe

Sogenial Immobilier, Crystal et Ananta AM se sont associés en SLP pour créer Premium Hotels Investments, un fonds investi en hôtellerie de luxe, dédié aux investisseurs professionnels et éligible au 150 OB Ter.

  Arkéa IS lance une SCI sur le viager

Arkéa Investment Services, via sa filiale Federal Finance Gestion, vient dans le lancer la SCI Silver Avenir, un véhicule d’investissement reposant sur le viager d’habitation accessible au travers de différents contrats assurés par Suravenir.

  Une résidence étudiante en nue-propriété près de Lyon

Aux portes de Lyon, Nue-Pro Select présente « Ascension », une résidence étudiante de 45 studios commercialisés en nue-propriété. Ils proposent une décote de 38 % sur la pleine propriété, pour une durée de démembrement fixée à 15 ans.

  Pierre 1er Gestion lance un FPCI hôtelier

La société de gestion (650 millions d’euros d’encours sous gestion) vient de compléter sa gamme d’un nouveau fonds, de capital-investissement cette fois-ci, avec le FPCI PPG Hôtel Premier.

  Des nouveautés chez FVI

Transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, lancement de nouveaux modules de simulation… voici quelques une des nouveautés de FVI en cette rentrée.

  Des podcasts pédagogiques sur l’ISR lancés le 1er octobre

Dès le 1er octobre, les auditeurs auront toutes les clés pour investir de façon responsable en écoutant les podcasts pédagogiques de la Financière de l’échiquier baptisés « Un pied devant l’autre ». Cette série est accessible à tous sur les grandes plates-formes de streaming.

  Du Pinel optimisé au déficit foncier à Saint-Brieuc

La Référence Pierre commercialise un programme de restauration d’une ancienne clinique au cœur de la préfecture des Côtes d’Armor. Eligible au Pinel optimisé au déficit foncier, cette résidence de 98 logements sera livrée mi-2022 avec une rentabilité annuelle brute comprise entre 2,82 et 3,20 %.

  Trois fonds fiscaux dans l’offre IR 2020 de Vatel Capital

La nouvelle offre englobe le FCPI Dividendes Plus n°8, le FIP corse Kallisté Capital n°13 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n°3 qui ouvrent droit à des réductions d’impôt comprise entre 25 et 30% en contrepartie d’une durée de blocage des capitaux investis pouvant aller de six à neuf ans.

  Un PER individuel « responsable » par Natixis

Le nouveau PERI imaginé par Natixis Assurances permet de se constituer une épargne-retraite avec un impact social et environnemental positif. La solution sera distribuée par les Banques populaires et les Caisses d’épargne.

  Le groupe DLPK s'offre Tailor Capital

Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.

  Assurance-vie : une collecte nette encore négative

Selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, la collecte nette du placement préféré des Français est négative en août avec - 0,1 Md€. La collecte nette s’établit à -6,5 Md€ au cours des huit premiers mois de l’année, contre 18,0 Md€ sur la même période en 2019.

  Une assurance-vie qui récompense la fidélité

Allianz France lance Allianz Vie Fidélité, un fonds euros mêlant des unités de compte et une garantie de fidélité qui accompagne cette dynamisation pendant les 5 premières années, distribué par les réseaux d’agents généraux et de conseillers patrimoniaux d’Allianz France.

  Un fonds ESG commun pour Clartan et Ethos

Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les small et mid-caps européennes qui tiennent compte des aspects ESG dans leur modèle d’affaires.

  Investir en nue-propriété à Menton

Au sein de la résidence Val d’Or signée Kaufman & Broad, Nue Pro Select commercialise vingt-trois logements sont disponibles en démembrement de dix-sept ans à partir de 147 730 €.

  Une SCPI couplant Europe et hospitalité chez Perial AM

Perial AM présente PF Hospitalité Europe, une SCPI 100 % européenne, spécialisée dans l’immobilier d’accueil. Objectif : 5 % de rendement la première année. Rendez-vous le 1er novembre pour le lancement de la souscription !

  Investissement immobilier : Theoreim officiellement lancée

Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.

  Une première SCPI pour Consultim AM

Optimale mise sur une stratégie d’investissement ciblant des actifs et des locataires en phase avec les profondes mutations en cours dans le monde actuel.

  Kompoz : une assurance-vie 100% modulable

Proposé par Sicavonline, le nouveau contrat d'assurance-vie sera intégralement digitalisé, entièrement modulable en termes d'investissement et de tarification, et se présente comme l’un des moins chers du marché.

  Les GGP invités à donner leur avis sur l’assurance-vie en UC

Lombard International Assurance, en partenariat avec Accenture, lance une vaste étude paneuropéenne du marché de l'assurance-vie en unités de compte. Objectifs : analyser les perceptions, les difficultés, les besoins et les perspectives des conseillers en ingénierie patrimoniale et successorale à travers l'Europe.

  Une SCP pour investir dans l’immobilier parisien haut de gamme

Exclusivement réservé aux clients de CNP Assurances, qui détient l’ensemble de ces actifs immobiliers dans son portefeuille, le support CNP Immo Prestige est accessible au sein de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation de CNP Patrimoine.

  La holding Audacia PME Croissance éligible au dispositif Madelin/IR-PME

Ouvert à la souscription jusqu’au 21 décembre 2020, ce produit permet d’investir dans un portefeuille diversifié de PME évoluant dans des secteurs traditionnels résilients à forte croissance. La souscription au capital permet de bénéficier du nouveau taux de réduction d’IR de 25%.

  Un 45e fonds fiscal pour la gamme Alto d’Eiffel

Le FCPI Alto Innovation 2020 d’Eiffel Investment Group s’ouvre à la souscription jusqu’au 31 décembre 2020 pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des revenus 2020 et d’une exonération des plus-values à l’échéance la durée de blocage d’une durée de sept ans minimum.

  L’Aurep et Fidroit lancent leur « co-laboratoire »

Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.

  La Française REM se réorganise

Le pôle immobilier du groupe La Française se restructure avec la création de deux directions : l’une dédiée aux clients retail et l’autre aux institutionnels.

  Perspectives by Eres : un simulateur d’efficacité dédié aux CGP

Ce nouvel outil digital permet aux CGP et aux experts-comptables de réaliser des études personnalisées en quelques minutes. Son ambition : permettre aux professionnels de trouver la meilleure solution d'épargne longue et d’optimisation fiscale pour leurs clients.

  De l'obligataire High Yield à échéance pour Swiss Life AM

Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est bâti sur une stratégie de gestion pure et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG. Il sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.

  Un nouveau fonds de Private Equity pour Oddo BHF

Oddo BHF Private Equity lance un fonds pionnier de Private Equity thématique, accessible aux investisseurs professionnels, qui vise à capter les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux.

  Nordea AM renforce son offre ESG

Les fonds Nordea 1 - European Value avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity fusionnent le 9 octobre. Le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity.

  Corum l’Epargne maintient ses objectifs de performance

La marque spécialisée dans l’épargne immobilière de Corum annoncent des performances de 6 % pour Corum Origin et de 5 %, voire 5,5 % pour Corum XL, des encaissements de loyer stables par rapport à la normale et des demandes de report ou de suspension de loyer marginales, sans impact pour la performance des SCPI

  Une assurance-vie dédiée aux majeurs protégés

L’UNEP lance Multiselection+ Majeurs protégés, un contrat offrant des options de garanties d’assistance, intégralement prises en charge par l’association. Il est voué non seulement aux personnes placées sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, mais également à leurs aidants.

  Premier fonds impact version Multi-Asset pour Axa IM

Avec AXA WF Multi Asset Optimal Impact, Axa IM renforce la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Géré sur des convictions fortes et une approche flexible, ce premier fonds impact dans une version Multi-Asset a reçu le label ISR.

  SCPI : « les rendements devraient dépasser les 4 % en 2020 »

MeilleureSCPI.com analyse le marché des SCPI de rendement au premier semestre 2020. Un tableau rassurant, avec une collecte de 3,42 Md€ portant la capitalisation à plus de 65 Md€, et un TDVM moyen sur un an glissant de 4,14 % au 30 juin. Un taux tout à fait acceptable dans le contexte actuel…

  Les CGP face aux déboires d’H2O

Avec huit fonds suspendus pour quatre semaines, dont trois à la demande l’AMF, la société H2O AM fait à nouveau parler d’elle, et toujours pour la gestion de ses actifs illiquides. Jean-François Bay de Quantalys et Benoist Lombard de Witam MFO nous éclairent sur la situation.

  Un fonds market neutral éligible ISR pour Sanso IS

Sanso Investment Solutions (plus de 950 M€ d’encours sous gestion au 30 juin) a lancé durant l’été le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR et au PEA afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ».

  120 M€ de souscriptions pour Predirec EnR géré par Acofi Gestion

Acofi Gestion accélère son engagement dans le financement de la transition énergétique. Son fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du closing du 30 juillet avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la BEI.

 COMMUNIQUÉ

Le directeur de la distribution d’Inter Gestion REIM dresse en toute transparence le bilan du premier semestre et ouvre les perspectives 2020 de sa SCPI premium, Cristal Rente.

  Miser sur les zones économiques mondiales

Dans le contexte de crise, mieux vaut s’exposer à l’ensemble des grandes zones géographiques plutôt que de chercher l’opportunité de quelques valeurs en croissance. C’est du moins la politique mise en œuvre par Cholet Dupont AM dans son FCP Atlas lancé l’an dernier.

  24 SCPI dans la course au label ISR

Un mois après la création du label ISR, une SCPI de rendement sur quatre est dans une dynamique ISR et/ou environnementale, selon l’étude menée par MeilleureSCPI.com auprès des gérants.

  Nouveau comité exécutif chez Nexity

Face aux défis qui l’attendent et dans le cadre de sa nécessaire transformation, le groupe immobilier remplace son comité stratégique par un comité exécutif groupe de douze membres autour d’Alain Dinin.

  Naissance de la joint-venture HSBC Pollination Climate AM

Née de l’association d’HSBC Global Asset Management et Pollination, société spécialisée dans l’investissement dans le changement climatique, la joint-venture présidée par Christof Kutscher proposera des fonds non cotés, avec une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés.

  SCPI Sogenial Immobilier : « Nous avons peu ou pas dégradé nos DVM pendant la crise »

Si Cœur de Ville a marqué le pas durant le confinement, Cœur de Régions a pu poursuivre sa trajectoire ascendante. La gestion de crise et les efforts de communication ont d’ores et déjà permis de relancer la collecte. Et les perspectives sont bonnes pour la société de gestion avec le lancement d’une nouvelle SCPI début 2021… Entretien avec Jean-Luc Bel, directeur du développement et partenariat de Sogenial Immobilier.

  Un nouvel ETF « Core » chez Lyxor

Avec Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF, son nouveau véhicule investi sur les obligations souveraines mondiales, le spécialiste européen de la gestion d’actifs enrichit sa gamme de fonds indiciels cotés « Core » à faible coût.

  Enfin le label ISR pour les fonds immobiliers !

L’arrêté portant création du label ISR en immobilier, publié au JO le 23 juillet, parachève trois années de travaux menés par l’ASPIM en lien avec les pouvoirs publics. SCPI, OPCI et FIA répondant aux critères pourront désormais être estampillés du précieux label.

  4e mois de décollecte nette pour l’assurance vie

La Fédération Française de l’Assurance annonce une collecte nette négative de -0,7 milliard d’euros en juin 2020. Un chiffre qui vient plomber un peu plus encore la tendance en cours depuis le mois de mars. Avec tout de même un niveau de décollecte moins marqué que les mois précédents.

  Résidence principale, une jurisprudence en perpétuelle évolution

Les tribunaux s’appuient de plus en plus volontiers sur les données de consommation énergétique pour établir la qualité de résidence principale d’un bien immobilier. Autre point de litige, le délai dans lequel intervient la vente pour bénéficier de l’exonération au titre de résidence principale. L'analyse d'Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest.

  Monuments historiques : un avantage fiscal pour soutenir le patrimoine

La loi monuments historiques invite les investisseurs à s’engager pour le patrimoine en achetant un bien à rénover. En remerciement, l’Etat réduit les impôts de l’acquéreur. Les explications du groupe Buildinvest, spécialiste de la rénovation lourde de biens immobiliers depuis cinquante ans.

  Deux programmes en nue-propriété au cœur de Paris

PERL commercialise 51 logements neufs en usufruit locatif social (ULS) à travers deux programmes parisiens : la résidence « Harmonia », à deux pas du parc de la Villette (Paris 19e) et la « Villa Simonet » dans le quartier de la Butte-aux-Cailles (Paris 13e). Ils permettront de loger des actifs au cœur de la capitale, tout en assurant un investissement performant aux particuliers qui souhaitent préparer leur retraite.

  Fideas lance un fonds actions Eurozone ISR

Fideas Capital, société de gestion de portefeuille, annonce le lancement de son fonds Fideas Smart for Climate® actions Euro-zone labellisé ISR. Avec toujours l'ambition de réduire de 25 % au moins l'empreinte carbone de ses fonds grâce à sa méthodologie prioritaire Smart for Climate®.

  Earth, le nouveau fonds de BNPP AM

BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (Earth) consiste en une stratégie d’OPCVM alternative « long/short equity » qui vise à identifier les opportunités parmi les entreprises confrontées ou répondant à des défis environnementaux majeurs.

  Stratégie japonaise pour le dernier-né de l’UBP

L’Union bancaire privée renforce sa plate-forme alternative Ucits avec le lancement du fonds market neutral et sector neutral U Access - Long/Short Japan Corporate Governance. Une stratégie centrée sur la gouvernance des entreprises japonaises.

  Amundi enrichit sa gamme ISR avec un ETF

En lançant le premier ETF EUR Aggregate SRI, Amundi offre aux investisseurs une solution durable et innovante pour s’exposer aux marchés obligataires en euro, à la fois emprunts d’Etats et obligations d’entreprises.

  Febus Optics : nul besoin d’être disruptif pour convaincre !

Pépite remarquée du portefeuille de Calao Finance, Febus Optics s’est imposée en quelques années sur le marché mondial de la surveillance d’infrastructure par fibre optique. Avec une forte accélération de son développement à l’international, grâce à une jolie levée de fonds.

  Factorielles : l’expert de la protection sociale

Factorielles poursuit sa mission d’accompagnement des professionnels du conseil dans le développement de leur expertise en protection sociale (retraite, rémunération du dirigeant, choix du statut…). Entre logiciels, formations et informations, la société présidée par Bruno Chrétien s’est imposé sur un marché boosté par l’arrivée de la loi Pacte.

  Performance comparée des placements : l'IEIF publie son étude annuelle

Avec des performances robustes et un couple rendement/risque attractif, à mi chemin entre actions et obligations, l’immobilier continue de jouer les valeurs refuge, même si de nouveaux critères d’appréciation, comme la qualité des actifs et des locataires, entrent désormais en ligne de compte. La fragilisation de certains acteurs et de secteurs entiers devrait impacter les cash-flows perçus par les investisseurs…

  Un nouveau PERin pour UAF Life Patrimoine

La plate-forme dirigée par Daniel Collignon lance Version Absolue Retraite, son nouveau plan épargne-retraite individuel assuré par Spirica, à destination de la clientèle de ses partenaires CGP.

  Silver Avenir, la nouvelle expertise immobilière d’Arkéa IS

Arkéa Investment Services lance une nouvelle activité de gestion immobilière logée chez Federal Finance Gestion : Silver Avenir, avec une équipe dédiée placée sous la responsabilité de Charlotte Evanguelidis. Une solution destinée aux investisseurs institutionnels avec l’objectif de la proposer aux épargnants dans les contrats d’assurance-vie.

  Entrepreneur Invest lance un FCPR immobilier

Le FCPR Entrepreneurs & Immobilier dédié aux promoteurs et aux investisseurs s’appuie sur une expertise conjointe entre Entrepreneur Invest et Captown, et permet de réaliser des financements en obligations convertibles ou en OBSA. Objectif : 7% de rendement avec distribution de 4% par an.

  Astoria Finance : près de 5 milliards d’euros d’encours

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).

  Axiom AI complète sa gamme d'un fonds long short

Le fonds, qui dispose d’un encours initial de 30 millions d’euros, sera investi dans des obligations à haut rendement sur les marchés européens et américains et vise un rendement de 4% net pour une volatilité inférieure à 5 %.

  Ostrum AM (Natixis) et la Banque postale fusionnent leurs activités de gestion de taux et assurantielle

Fin juin, Natixis (groupe BPCE) et la Banque postale ont signé l’accord de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, créant ainsi une grande société de gestion européenne, avec plus de 415 Md € d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020.

  Nouvelle émission "l'invité" du magazine Investissement Conseils

Frédéric Lorenzini reçoit Arik Poney, directeur commercial d'Histoire & Patrimoine qui nous présente son actualité et ses nouveaux produits. Un monument historique à Pornichet, un chateau en déficit foncier et une réhablitation prévue d'ici la fin de l'année.       Horizons - 30 cours de l'île Seguin   92100 Boulogne-Billancourt   www.histoire-patrimoine.fr

  Amundi Energies Vertes pour financer des infrastructures vertes

C’est le dernier-né d’Amundi, une solution d’épargne de long terme qui permet de participer au financement de la transition énergétique tout en bénéficiant des attraits de l’investissement sur les actifs réels. Elle vise un rendement cible de 4% net de frais

  Generali France et Generali Investments déploient leur offre d’actifs réels

L’ambition de Generali France et de Generali Investments est de proposer aux épargnants particuliers une offre globale d’actifs réels éligibles à l’assurance-vie, offrant des perspectives de rendement attractives et une volatilité maîtrisée, tout en participant à la relance de l’économie réelle.

  Le Private Equity français en pleine forme en 2019

En surperformant de 10,4 % par an depuis 1987, les chiffres révélés par la 26e étude annuelle sur la performance nette des acteurs français du capital-investissement réalisée par France Invest et EY montrent une belle année 2019.

  Paref Gestion lance une SCPI Europe centrale

Centrée sur la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, la SCPI Interpierre Europe Centrale vise des actifs tertiaires qualitatifs offrant un rendement attractif, pour un objectif de distribution soutenue.

  All’In, la nouvelle application de Primonial

L’application offrira aux clients finaux de Primonial Gestion Privée une vision complète et une gestion éclairée de leur patrimoine. Cette innovation sera prochainement proposée aux CGP(I) partenaires.

  A quoi ressemblera le bureau post-Covid ?

La crise liée au Covid-19 met en lumière les révolutions structurelles qui sont à l’œuvre depuis plusieurs années sur le marché des bureaux. Une analyse de Loïc Hervé, directeur général délégué chez Perial AM.

  Grand Paris : Mirabaud AM et CBRE Capital Advisors s’associent

Pour de futures levées pour le fonds Mirabaud Grand Paris, la division Real Estate Investment Banking (REIB) de CBRE agira en tant que conseiller auprès de la société de gestion pour lever des capitaux auprès d’investisseurs européens et internationaux.

  Assurance-vie : des épargnants prêts à miser sur les UC

Selon l’étude Fidelity International en collaboration avec le cabinet Insight AM, près de 50% des épargnants souhaitent réagir à une prochaine baisse de rendement du fonds en euros en renforçant leur part d’UC. Quant aux CGP, ils souhaitent un aménagement des gammes de supports en UC pour apporter un conseil de proximité à leurs clients.

  300 M€ d’encours sur le segment Green Bonds pour Lyxor ETF

Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.

  Andràs Boros (Consultim AM) : « Nous voulons être un concentré de ce qui se fait de plus moderne sur le marché »

Le groupe Consultim a annoncé la semaine dernière la création d’une société de gestion d’actifs immobiliers : Consultim Asset Management, agréée par l’AMF le 28 mai dernier. A quoi ressemblera ce nouvel acteur et quelle sera sa stratégie d’investissement ? Entretien avec Andràs Boros, président de la nouvelle structure.

  Sur les valeurs familiales

Pictet-Family, tel est le nouveau nom du fonds actions lancé par Pictet AM géré par Alain Caffort et qui investit dans des entreprises familiales.

  Un nouveau fonds obligataire chez Aviva

Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund investira essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollar américain émises à l’échelle mondiale.

  Assurance-vie : l’offre d’Himalia s’enrichit

Dans le prolongement de la transformation de son modèle Epargne initiée depuis l’automne dernier, Generali fait évoluer son contrat phare Himalia et enrichit son offre financière d’une sélection de titres vifs par une sélection d’actions du Cac 40, SBF 120 et EuroStoxx 50.

  ​Sogenial mise sur une régularité des DVM versés en 2020

Près de trois mois après le début de la crise, la société de gestion tient un discours rassurant et rappelle que si certains porteurs de parts de SCPI vont voir leurs dividendes baisser temporairement, ils ne vont pas perdre sur leur patrimoine. Entretien avec Jean-Marie Souclier, directeur général de Sogenial.

  Un nouveau FPCI chez Cedrus & Partners

La société d’investissement démocratise l’accès aux marchés privés avec le fonds Private Stars Selection 2019 géré par Equitis Gestion, qui enregistre un premier closing de 10 M€ en mars dernier.

  Assurance-vie : les retraits dépassent la collecte en avril

Pour le mois d’avril, la FFA annonce une collecte nette négative, avec - 2,1 Md€. Les retraits dépassent donc les dépôts. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à - 1,9 Md€, contre 10,9 Md€ sur la même période en 2019.

  Epargne-retraite : Primonial lance PrimoPER

Issu d’un partenariat avec Oradéa Vie et la Financière de l’échiquier, le contrat PrimoPER est le nouveau plan d’épargne-retraite individuel (PERin) distribué en exclusivité par Primonial.

  Résidence Le Caruel (Yvelines) : investir avec une SCA

Nue-Pro Select, spécialisée en nue-propriété, propose un investissement immobilier de long terme via l’acquisition de parts d’une société civile d’attribution (SCA). Un excellent moyen d’acquérir un bien en zone tendue, tout en bénéficiant d’une forte décote, et d'optimiser sa transmission.

  Xavier Anthonioz (123 IM) : « Nous sommes confiants sur la qualité de nos participations »

Le président d’123 IM, acteur historique de la démocratisation du capital-investissement sur le marché des CGP, revient sur l’impact de la crise sanitaire sur son portefeuille, en particulier sur ses participations liées au tourisme. Serein sur la solidité des entreprises accompagnées, il s’attend à de prochains mois décisifs pour trouver le bon momentum pour céder ses participations arrivées au terme et pour saisir de nouvelles opportunités.

  Anne Schwartz (Paref Gestion) : « des TDVM en baisse mais à des taux intéressants »

La filiale de Paref, dédiée à la gestion de patrimoine immobilier pour compte de tiers, totalise 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion, majoritairement en France, mais aussi en Allemagne et en Italie. Trois zones avec chacune leurs enjeux en pleine crise sanitaire. Anne Schwartz, directrice générale de Paref Gestion, revient sur les enjeux d’une situation sans précédent.

  Novaxia s’engage dans le nouveau pôle économique de l’Est parisien

Novaxia, spécialisé dans la transformation urbaine, lance le chantier du Wonder Building à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. 26 000 m² de bureaux concentreront 2 500 emplois, d'ici 2022. Un investissement de 136 millions d'euros, réalisé en partenariat avec la Banque des territoires.

  ETF, une collecte de 8,1 Md€ en avril

Les ETF enregistrent une collecte de 8,1 milliards d'euros en avril sur fond d'optimisme quant à une reprise économique. Le résumé du Money Monitor Lyxor du mois d'Avril 2020, signé par Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions chez Lyxor.

  Foncia Pierre Gestion devient Aestiam

A partir du 8 juin, la société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI sera rebaptisée Aestiam. Un changement de nom qui s’inscrit dans la logique d’une stratégie de croissance et de transformation de la société, amorcée depuis l’hiver dernier.

  Un fonds impact sur les émergents pour l’UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre en impact investing avec le fonds UBAM - Positive Impact Emerging Equity, en complément d’UBAM - Positive Impact Equity (lancé en septembre 2018).

  Dix appartements T3 en Pinel à Toulouse

Cerenicimo, filiale de Consultim Groupe, poursuit son développement de résidences Pinel avec un programme de standing situé aux portes de l’hypercentre toulousain.

  Fonds euros : les barrières à l’entrée doivent être mentionnées

Au dernier trimestre 2019, bon nombre d’assureurs ont imposé des restrictions sur l’accès de leurs fonds en euros en cas de nouveaux versements et d’arbitrages sur des contrats d’assurance-vie déjà ouverts. Même si cette politique peut se justifier au regard de la situation économique et de la solvabilité des compagnies, il n’en demeure pas moins que des règles doivent être respectées au niveau contractuel.

  Truffle Capital : financer les innovations de rupture

Truffle Capital continue à faire avancer la médecine avec une première mondiale : la découverte de l’enzyme responsable de l’immunodépression des porteurs du VIH. Un réel espoir pour les malades, comme pour le traitement de certains cancers, et un nouveau succès pour la société de gestion.

  4e prix de l’Initative : place au pilotage des risques !

Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.

  Neuberger Berman mise sur la révolution 5G

La société de gestion détenue par ses salariés lance le fonds Ucits 5G Connectivity. La stratégie, l’une des toutes premières dédiées à la thématique 5G, existe depuis décembre 2017 et affiche plus de 4,2 Md$ sous gestion. Elle sera désormais disponible au format Ucits.

  Crise sanitaire : Credit suisse actualise ses Supertrends

Bien que la pandémie de Covid-19 ait bouleversé l’économie mondiale, la dernière mise à jour du financier helvétique confirme les principaux aspects des cinq thèmes d'investissement long terme définis à l’origine, en y ajoutant un sixième axé sur le changement climatique.

  Paref dévoile ses chiffres au premier trimestre 2020

Le groupe a révélé mardi 28 avril les informations financières de ses SCPI pour le début d’année 2020. Elle accuse un ralentissement net de la collecte depuis mi-mars en raison de la crise sanitaire, mais enregistre des revenus locatifs en hausse grâce à de récentes acquisitions et restructurations.

  Pourquoi le PER va devenir le placement préféré des Français ?

Avec plus de 84 000 contrats ouverts en trois mois, le plan d’épargne retraite rencontre un franc succès auprès des Français, séduits notamment par sa fiscalité avantageuse et ses conditions de sortie. Le point avec Estelle Billi, ingénieur patrimonial chez Advenis Gestion Privée.

  Jean-Marc Peter (Sofidy) : « les crises sont aussi des opportunités »

En pleine crise du Covid-19, la société de gestion se distingue par des choix stratégiques assumés. Notamment la décision de stopper les investissements qui étaient en cours, dans l’attente de conditions d’achat plus attractives. Entretien avec Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

  Active Asset Allocation partenaire d’Acer Finance

C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.

  Linxea Zen désormais 100 % dématérialisée

Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne à frais réduits, serait la première plate-forme à proposer la souscription en ligne pour ses quatre contrats d’assurance-vie gérés par différents assureurs.

  Dôm Reflex pour investir à contre-courant

Créé en décembre 2015, ce fonds diversifié de Dôm Finance vise à profiter des fortes secousses de marché. Dans la gamme de la société de gestion, la bonne résistance du fonds Sélection Action Rendement International est à relever.

  Trois nouveaux GFI forêts pour France Valley

La société de gestion spécialisée dans l’investissement foncier dans l’épargne (forestier, viticole et agricole) vient de recevoir l’agrément de l’AMF pour trois de ces nouveaux groupements forestiers d’investissement accessibles dès 1 000 €.

  L’UBP lance une stratégie marchés frontières

L’Union bancaire privée enrichit sa gamme de solutions en obligations souveraines émergentes avec le lancement d’une stratégie centrée sur les «marchés frontières», UBAM - Emerging Markets Frontier Bond.

  Olivier Rozenfeld (Fidroit) : « Affirmer notre esprit de partenariat »

Dans la période actuelle de confinement, Fidroit apporte son soutien quotidien aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Son président, Olivier Rozenfeld, nous expose les initiatives prises dans ce sens et invite les CGP à utiliser ce moment si particulier pour réfléchir à l’évolution de leur activité.

  ​Matthieu Bailly (Octo AM) : « Aucun actif n’a été épargné »

Matthieu Bailly, directeur général délégué et responsable des investissements de la société de gestion spécialisée sur la classe d’actif obligataire, nous expose sa vision de l’évolution des marchés et ses conséquences sur la gestion de ses fonds.

  Nicolas Esplan (Juriscampus) : « Nous assurons la continuité de l’ensemble de nos activités »

Juriscampus, organisme de formation spécialisée dans l’enseignement à distance, a adapté ses moyens techniques pour assurer ses formations et faire passer ses examens. En cette période délicate, elle propose gratuitement à tous les professionnels du patrimoine un webinar ce vendredi à 14h. Explications avec Nicolas Esplan, Dirigeant Fondateur de JurisCampus

  NextStage rassure sur sa solidité financière

Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.

  Pour 6 Français sur 10, l’épargne est l’affaire de tous

Comme le révèle l’étude Kantar pour BNP Paribas REIM, 61% des Français considèrent en effet que l’épargne s’adresse à tout le monde, que ce soit pour bénéficier d’un revenu complémentaire, anticiper la retraite ou encore se constituer un capital.

  La gestion d’Echiquier Agressor de LFDE évolue

Après plusieurs années de taux bas, et dans un marché de plus en plus polarisé, par style et par taille de capitalisation, La Financière de l’Echiquier a décidé que la gestion de son fonds historique, Echiquier Agressor, devait évoluer.

  Les TPE-PME de plus en plus nombreuses à opter pour l’épargne salariale

Dans le sondage OpinionWay pour Amundi (Les dirigeants de TPE et PME et l’enjeu de l’épargne salariale), on apprend que freinés jusqu’à présent par des considérations psychologiques et financières, les dirigeants seraient trois fois plus nombreux à envisager sa mise en place une fois informés des avantages relatifs à la suppression du forfait social procurés par la loi Pacte

  Mansartis lance un fonds Green Bonds

Avec le lancement de Mansartis Green Bonds, son fonds obligataire « vert », la société de gestion veut offrir une solution « clé en main » pour participer au financement d’une économie plus durable et à la transition énergétique et écologique.

  Un fonds obligataire non-contraint pour Groupama AM

G Fund – Short Term Absolute Return est un fonds multi-stratégies obligataires de performance absolue. Conçue pour les investisseurs privilégiant une approche défensive dans leur recherche de rendement, cette nouvelle stratégie a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, tout en maintenant une VaR (Value at Risk) maximum de 3%.

  Atream lance un FPCI sur l’hôtellerie française

Atream France Hôtellerie I est un véhicule dédié à l’acquisition de sociétés d’exploitation et de murs d’hôtels en France. Il est éligible à l'article 150 0 B-Ter du CGI et vise un rendement annualisé de 7 % sur la période d'investissement.

  Lancement de Tikehau Homunity Fund

Le nouveau fonds, né du rachat de la plate-forme de crowdfunding immobilier Homunity par Tikehau Capital, investira dans des programmes de promotion immobilière.

  Un 3e véhicule chez Altixia !

L'OPCI Altixia Valeur placera la croissance du capital de ses clients au coeur de sa stratégie. Ce fonds patrimonial a d’ores et déjà réalisé sa première acquisition.

  Artémis Courtage se lance dans la gestion privée

Le groupe, spécialiste du financement pour particuliers, entreprises et professionnels, poursuit sa stratégie de diversification. Artémis courtage Gestion Privée apportera des solutions à forte valeur ajoutée pour accompagner et conseiller particuliers et professionnels sur leur situation financière et patrimoniale.

  U’Wine en forte croissance

Lancé en 2015, U'Wine a réalisé une année 2019 record avec 7,8 millions d’euros de commandes, en croissance de +110 %.

  Un nouveau fonds Small Cap pour Jupiter

La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.

  Augmentation de capital pour la SCPI Fair Invest

Les associés de la SCPI Norma Capital ont accepté d’augmenter le capital statutaire plafond pour le faire passer de 6 à 20 millions d’euros. La capitalisation de cette SCPI investie en immobilier socialement utile devrait passer le cap des 10 millions d’euros durant ce premier trimestre

  Extendam lance son 3e FCPR Hôtels Sélection Europe

Le 3e opus de la gamme FCPR Hôtels Sélection Europe est ouvert à la souscription. Pour une diversification immobilière dans l’hôtellerie d’affaires en France et en Europe, avec zéro droit d’entrée, une fiscalité allégée et hors IFI.

  Nouvelle étape pour Altixia REIM !

Sonia Fendler, Frédéric Atthar, Benoit Girardon et Luc Bricaud : les quatre dirigeants d’Altixia REIM acquièrent la majorité du capital de la société de gestion.

  Belle performance pour le fonds G Croissance

Cinq ans après sa création, le fonds G Croissance 2014 de Generali France affiche une performance nette annualisée de 5,37 %. L’assureur a par ailleurs annoncé sa volonté de proposer cette année une nouvelle génération de fonds Croissance conformément à la loi Pacte.

  Neuberger Berman renforce son offre ESG

La société de gestion indépendante lance un fonds international High Yield, différencié et géré activement, qui se concentre sur le crédit corporate répondant à des critères d'investissement durable.

  170 M€ : collecte record pour Inter Invest en 2019

Le groupe confirme le succès de sa stratégie de diversification axée sur la montée en puissance de ses activités de capital-investissement et de son offre immobilière patrimoniale. Grâce au renforcement de ses équipes, Inter Invest affiche de fortes ambitions pour 2020.

  Deuxième offre de souscription pour Novaxia Immo Club 6

Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.

  CGP Entrepreneurs s’associe à la start-up Data Immo Solutions

Solution en marque blanche intégrée au site Internet du conseiller en gestion de patrimoine, Data Immo Solutions permet aux CGP adhérents de proposer à leurs clients des services de transaction et gestion immobilière grâce à des modules directement intégrés au site du CGP.

  Augmentation des dividendes des SCPI de Perial AM

Présidée par Eric Cosserat, la société de gestion spécialisée dans l’immobilier voit les dividendes de ses trois SCPI augmenter : les porteurs de parts ont donc vu leurs dividendes croître, mais également leur capital se valoriser.

  La gamme Conviction de Suravenir une nouvelle fois enrichie

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa (45 Md€ d’encours et 4,8 Md€ de collecte brute au 31 décembre dernier) enrichit sa gamme de mandats d’arbitrage Conviction proposée dans Patrimoine Vie Plus : 10 profils proposés par 10 sociétés de gestion.

  La SCPI Eurion, la dernière-née de Corum L’Epargne

La marque de Corum Asset Management agrandit sa gamme de placement immobilier avec une SCPI investie en zone euro, qui affiche un objectif de rendement annuel et à dix ans de 4,5 %. Le prix de la part est fixé à 200 € (frais et commission de souscription inclus).

  Un premier OPCI grand public pour Aviva Investors

Aviva Investors Experimmo donne l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers pan-européens (actifs physiques) ainsi que dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier (actions et obligations).

  Partenariat entre ManyMore et PLP Soft

Manymore et PLPSoft viennent de conclure un partenariat pour la mise en place d’une infrastructure d’échange de données entre le logiciel de conseil patrimonial Systerial et la suite logicielle Prisme afin d’offrir un usage fluide à leurs clients communs. 

  SCPI : La Française innove

La SCPI LF Les Grands Palais investit dans un patrimoine foncier agricole composé de différentes propriétés viticoles, détenues de manière directe ou indirecte, qui seront louées par bail rural à long terme à des exploitants.

  Swiss Life sort un PER Entreprise

Avec 13 500 PERin commercialisés au 31 décembre 2019 en trois mois, Swiss Life se positionne comme un acteur de référence en épargne retraite auprès des particuliers comme des travailleurs indépendants. Fort de ce succès, Swiss Life annonce la sortie de son PER Entreprise.

  Altarea Cogedim dans le top 3 de la relation client

Altarea Cogedim entre dans le top 3 du palmarès 2020 de la relation client, selon le cabinet The Human Consulting Group. Le groupe poursuit son ascension dans ce classement, qui promeut les 200 entreprises françaises plaçant la qualité de la relation client au centre de leurs préoccupations.

  L’Afer se lance dans la retraite individuelle

N’ayant jusque-là jamais proposé de produit de retraite individuel, comme le Perp ou le Madelin, l’association ouvre désormais un nouveau chapitre de son histoire, en proposant aux épargnants un produit PERin : Afer Retraite Individuelle.

  BlackRock lance le Global Unconstrained Equity Fund

Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.

  Le fonds Eiffel Impact Debt investit 40 M€ dans le groupe Bertrand

Lancé il y a six mois, le fonds de dette privée à impact d’Eiffel Investment Group, vient de terminer un premier closing à 250 M€ et annonce un premier financement de 40 M€ avec La Banque Postale AM, Schelcher Prince Gestion, Céréa Gestion et AG2R La Mondiale.

  Alliance Marine : cap vers l’international

Accompagné depuis trois ans par Weinberg Capital Partners, le groupe Alliance Marine spécialisé dans la distribution de solutions d’équipement et la fabrication de produits de sécurité poursuit son expansion qui se joue désormais à l’échelle internationale.

  BNP Paribas Cardif : une réorganisation désormais achevée

Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.

  De bons résultats pour l’Agipi

Présidée par François Pierson, l’association indépendante d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé réalise une très bonne année 2019 avec 18 % d’affaires nouvelles et un nombre total d’adhésions en progression de 7 %.

  NextStage lance un FPCI éligible au 150-O B ter

Orienté vers des investissements en capital-développement, NextStage Capital Entrepreneur sera investi dans un portefeuille d’une quinzaine d’entreprises françaises et européennes pour une durée de vie de 7 ans à 10 ans.

  Candriam lance des formations sur l’ISR

La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.

  925 M€ de transactions en 2019 pour Perial AM

Année record pour la société de gestion en matière de collecte et d’investissements. Perial AM améliore également les performances de ses SCPI, poursuit ses ambitions européennes et annonce le lancement de deux nouveaux fonds courant 2020.

  Un fonds All China pour Axa IM

Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.

  Une nouvelle SCPI 100% Italie chez Paref Gestion

La filiale de Paref poursuit son développement à l’international avec le lancement d’une nouvelle SCPI investie dans l’immobilier de tourisme en Italie : Novapierre Italie. Une première ! Objectif : profiter d’un marché en forte croissance et en pleine mutation...

  Nouveau fonds Lifestyle chez Mirabaud AM

Un an après la clôture de son premier fonds de Private Equity, Mirabaud Asset Management réitère avec une nouvelle solution dédiée aux entreprises innovantes dans le secteur des biens de consommation de luxe et de lifestyle, ayant un intérêt manifeste pour la durabilité et la responsabilité sociale.

  Un FCPR hôtelier d’Extendam référencé par Generali

Depuis ce mois-ci, le FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier, premier fonds hôtelier éligible à l’assurance-vie et au placement épargne retraite (PER), est référencé chez Generali. Il sera accessible via les contrats Himalaya, Octuor, Duo Fede, Xaelidia, E Xaelidia, PERP Generali Patrimoine, Generali Platinium, Espace Invest 4, Espace Invest 5, Espace Horizon 8 et PER Generali Patrimoine.

  Rendements des fonds euros : la dégringolade continue…

Comme chaque année à cette période, les taux des fonds Euros pour 2019 pleuvent les uns après les autres. Les dernières annonces confirment la tendance, avec des performances toujours plus basses, dépassant rarement les 2 %.

  Cerenicimo innove dans les Alpes

La plate-forme immobilière commercialise une résidence de tourisme dans les Alpes du Sud à Vars-les-Claux dans les Hautes-Alpes, dotée d’un montage financier innovant.

  Le dispositif Denormandie est élargi, simplifié et prolongé

Lors de l’adoption définitive du PLF 2020 le 19 décembre dernier, l’Assemblée a validé les propositions de Julien Denormandie pour renforcer le dispositif fiscal afin d’accélérer encore la rénovation dans l’ancien et la revitalisation des villes moyennes.

  Quatre remboursements anticipés chez Adequity

Quatre produits Adequity ont été remboursés par anticipation le 2 janvier, tout en confirmant une nouvelle fois leur promesse de rendement par le versement du coupon déterminé pour chacun de ces produits.

  Sécurité Target Euro affiche une performance de 3,15 %

Le contrat d’assurance-vie Sécurité Target Euro, assureur Oradéa Vie (compagnie d’assurance-vie de Société générale assurances dédiée aux partenariats extérieurs en France) se distingue et affiche une performance de +3,15% (taux de rendement 2019 net de frais annuels de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux).

  Lombard Odier élargit son offre en actions thématiques

Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).

  U’Wine, pour investir avec plaisir

La maison de négoce de nouvelle génération propose deux offres d’investissement dans le vin, chacune visée par l’AMF. Aujourd’hui, elle gère un stock de 250 000 bouteilles pour une valeur de 12 millions d’euros.

  Collecter entre 10 et 15 millions d'euros chaque mois sur la SCI ViaGénérations

En novembre dernier, Turgot Asset Management annonçait que sa SCI dédiée à l’investissement en immobilier viager, ViaGénérations, venait de dépasser les 60 millions d’euros d’encours, et qu’une nouvelle équipe venait en reprendre la gestion, avec à sa tête Thibault Corvaisier. L’occasion de le rencontrer.

  Alto clôture 3 nouveaux FCPI-FIP en plus-value

Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce le remboursement total de trois fonds de la gamme Alto, qui affichent des performances finales positives hors réduction fiscale.

  Suravenir étoffe son offre épargne-retraite avec deux PERin

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa lance deux plans d’épargne-retraite individuels : PERtinence Retraite, dédié aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), et Projection Retraite, dédié aux réseaux bancaires Arkéa.

  Le fonds Pictet Water labellisé ISR

C’est le 6e fonds de Pictet Asset Management à être certifié après les labels obtenus en 2018 pour les fonds Global Environmental Opportunities, Timber, Clean Energy, Emerging Markets Sustainable Equities et European SustainableEquities.

  Oddo BHF AM lance un fonds obligations vertes

Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.

  OFI AM crée une gamme de stratégies d’impact « Act4 »

OFI Asset Management complète son offre OFI Responsible Solutions (OFI RS) autour de trois grandes familles de stratégies d’investissement responsable : les stratégies d’impact investing avec la gamme Act4 (Act for = agir pour), les stratégies thématiques, et les stratégies Best-in-Class.

  Deeptinvest publie son 1er baromètre des SCPI

La société d’analyse financière présente son premier baromètre des SCPI, réalisé à partir des informations publiques communiquées par les gestionnaires de fonds et de leur retraitement par son algorithme propriétaire.

  Un deuxième FCPR sur les mégatendances pour Amundi PEF

La filiale d’Amundi lance son deuxième programme d’investissements européens dans les entreprises non cotées bénéficiant des mégatendances après le succès rencontré par le programme Amundi Private Equity Mégatendances I qui a atteint une collecte finale de 320 M€ en 2019.

  Consultim rachète iPlus à Foncia

Le Groupe Consultim acquiert la totalité du capital de iPlus, acteur historique sur le marché du démembrement de propriété fondé par Arnaud Jaffrain en 2008.

  321 fonds labellisés ISR

Ce sont de nouveaux seuils franchis pour le label ISR avec 321 fonds labellisés pour un encours de 121 milliards d’euros gérés par 59 sociétés de gestion françaises et étrangères.

  Remboursement partiel du FIP corse Kallisté Capital n°3

Un remboursement partiel de 50 € par part A a été effectué début décembre par Vatel Capital. Le solde sera remboursé au cours des douze prochains mois. Ce fonds constitué en 2010 délivre une performance de 6,55% hors avantage fiscal, +56,55 % avec avantage fiscal.

  Assurance-vie : la collecte reste positive en octobre

La collecte nette s’établit à 1,9 Md€ selon les estimations de la Fédération française de l'assurance. Au total, l'assurance-vie enregistre une collecte nette de 24,1 Md€ depuis le début de l'année, contre 19,7 Md€ en 2018.

  Franklin Templeton lance son fonds innovation

Destiné aux investisseurs européens, Franklin Innovation Fund investira dans des sociétés de tous secteurs et toutes industries dont les perspectives de croissance sont en passe de connaître une accélération grâce à l'innovation.

  BNP Paribas Cardif met les bouchées triples sur les PER

BNP Paribas Cardif propose trois nouveaux plans d’épargne-retraite individuels : deux seront distribués par son canal bancaire et gestion privée et le dernier, Cardif Essentiel Retraite, sera distribué par les partenaires CGP et courtiers.

  Generali s’attaque au marché de l’épargne salariale

100 % digital grâce au partenariat avec la FinTech Yomoni, le plan d’épargne interentreprises Generali Epargne Salariale (GES) construit par l’entité transversale du groupe dédiée à la retraite, Generali Global Pension, est distribué par les CGP et les courtiers-vie.

  CNP Patrimoine lance un support sécurisé à 90 %

CNP Patrimoine vient de lancer Pergola 90, une solution d’investissement permettant de conjuguer sécurité et rendement. Elle est proposée en exclusivité par CNP Patrimoine, structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale.

  SCPI et OPCI : vers des volumes de collecte inédits

Selon les statistiques Aspim-IEIF, la collecte nette cumulée des SCPI et OPCI depuis le début de l’année avoisine les 8 Md€ au 30 septembre, soit une hausse de 58 % par rapport aux neuf premiers mois de 2018.

  France Valley lance son premier GFI

La société de gestion vient de lancer le GFI France Valley Patrimoine, le premier groupement forestier d’investissement agréé par l’AMF qui est accessible à partir de 1000 euros.

  Un nouveau FCPI chez Idinvest Partners

Idinvest Partners, spécialiste du financement d’entreprises non cotées, lance le FCPI Idinvest Patrimoine 2019. Il permet aux particuliers d’investir dans l’économie réelle tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de 18%.

  Un support salarial investi en immobilier par Eres et Sofidy

Le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière Sofidy, filiale du groupe Tikehau Capital, annonce le lancement du FCPE Eres Sofidy Immobilier, une solution d’épargne innovante destinée aux salariés souhaitant diversifier leur épargne dans la pierre.

  Transformer un Pinel en LMNP

Avec la résidence Elisa à Calvi, Cerenicimo propose de donner une deuxième vie à un investissement Pinel. Une offre innovante baptisée Pinel2, à prononcer « au carré » !

  Horizon et Nue-Pro Select s’associent et créent Horizon NPS

Ce nouvel acteur aura pour vocation d’acheter des programmes immobiliers en bloc pour y réaliser des opérations en usufruit locatif. L’objectif d’Horizon NPS est de développer et proposer une offre unique à destination des promoteurs immobiliers.

  Birdee lance sa premère assurance-vie

En partenariat avec BNP Paribas Cardif, la filiale de Gambit Financial Solutions propose désormais Birdee Vie, un contrat s'appuyant sur le robo-advisor de Gambit.

  Deux remboursements anticipés chez Adequity

Les fonds Target France Octobre 2018 et Target Europe Octobre 2018 ont été remboursés par anticipation le 31 octobre, tout en confirmant leur promesse de rendement par le versement d’un gain de 10% le 7 novembre, pour chacun de ces produits.

  Un fonds actions émergentes ESG chez JP Morgan AM

Le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant de façon durable dans des sociétés des marchés émergents.

  Le nouveau PER : des avantages… et des inconvénients

Si le PER apporte un certain nombre de nouveautés pour épargner en vue de la retraite et bénéficie d’un ensemble d’atouts, la recommandation première de Good Value for Money est d’abord de prendre son temps avant de procéder à tout transfert d’un PER à un autre.

  Créer les hôtels de luxe du futur

Entrepreneur dans l’âme, Valéry Grégo fait partie de ces visionnaires capables d’imaginer un concept tellement impactant qu’il se meut en véritable tendance. Son credo : transformer un établissement suranné en un luxueux hôtel Lifestyle. Précurseur d’un nouvel art hôtelier où vivre une expérience unique, il est accompagné depuis plus de dix ans dans cette aventure par 123 Investment Managers.

  Richelieu Gestion lance le fonds Richelieu CityZen

Dans le cadre de son redéploiement, Richelieu Gestion vient de lancer ce fonds actions européennes qui vise à investir dans des entreprises dont la démarche en faveur d’une meilleure intégration des facteurs ESG est en progression.

  Patrick Audely : « Capvita est un courtier grossiste spécialisé sur l’épargne salariale et la retraite »

Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.

  Perl commercialise 319 logements en nue-propriété

Les biens sont répartis dans 17 programmes immobiliers, neufs ou existants, localisés dans les secteurs les plus tendus du territoire. Parmis eux, 7 programmes sont en Île-de-France, dont trois dans Paris intra-muros, soit 49 logements.

  CPR AM lance CPR Invest – Smart Trends

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

  Quaero Capital lance un fonds ESG en actions US Value

La société de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital lance Cullen ESG US Value, un nouveau compartiment en actions US de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Objectif : investir dans les actions des sociétés américaines présentant des valorisations attrayantes et des caractéristiques ESG favorables.

  2e stratégie de dette émergente à échéance fixe pour Mirabaud AM

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

  Swiss Life repense sa gamme prévoyance

Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.

 COMMUNIQUÉ

Interrogé le 26 septembre 2019 à l’occasion de Patrimonia, Olivier Samain (Directeur des partenariats et opérations CGP - Generali Patrimoine) dresse le bilan de Generali Patrimoine sur les neuf premiers mois de l’année. Il revient également sur les dernières actualités de Generali France en matière d’épargne : le nouveau modèle qui s’impose dans l’environnement de taux d’intérêt négatifs et le lancement de nouveaux...

  Un fonds crédit à taux variable chez La Française

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

  Endettement maîtrisé des SCPI

L’équipe de MeilleureSCPI.com a analysé les SCPI de rendement (91 SCPI) afin de mettre à jour une étude sur l’endettement financier du marché au 31 décembre 2018.

  Swiss Life AM acquiert Fontavis AG

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

  Sycomore lance un fonds diversifié-patrimonial ISR

Sycomore Next Génération est un fonds investi dans les entreprises dont les modèles sont compatibles avec l’objectif d’une croissance durable co-géré par Emmanuel de Sinety, Alexandre Taïeb et Stanislas de Bailliencourt.

  Amundi élargit sa gamme d’ETF thématiques

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

 COMMUNIQUÉ

Rencontre avec Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA.     La vocation d’Unik Capital Solutions est de promouvoir des solutions d’investissement immobilier permettant de donner accès à des actifs soigneusement sélectionnés, de type prime, Core/ Core + ou encore à haut potentiel de création de valeur à l’ensemble des investisseurs professionnels et institutionnels. Les solutions d’investissement immobilier proposées sont innovantes, à...

  Un nouveau fonds daté pour Oddo BHF AM

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

 COMMUNIQUÉ

A l’occasion de l’édition 2019 du salon Patrimonia, Pierre Berengier, Directeur commercial d’Histoire & Patrimoine, met en lumière l’expertise et le savoir-faire du groupe. Il évoque l’offre proposée aux CGPI, la relation privilégiée qu’il entretient avec eux mais aussi les objectifs fixés par son actionnaire, Altarea Cogedim.     Les nouveaux programmes Histoire & Patrimoine   Domaine Motte-Cordonnier – Lille Métropole Un...

 COMMUNIQUÉ

Patrimonia a été l’occasion de rencontrer Olivier Quentin, Responsable de MMA Expertise Patrimoine qui nous fait le bilan des 9 premiers mois, du  partenariat de mécénat avec France Tutelle qui a reçu un prix au Grand forum du patrimoine, et sur la loi Pacte. Contact : [email protected]

  Partenariat de distribution entre DWS et MyFunds Office

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

  Avec 8 Md€ levés, le Private Equity français en grande forme

L’étude de France Invest révèle une forte croissance de l’activité du capital-investissement français au premier semestre : 7,8 8 Md€ investis dans près de 1 200 start-up, PME et ETI, 8 Md€ levés à près de 50% auprès d’investisseurs internationaux, pour près de 750 entreprises cédées en tout ou partie.

  Un nouveau fonds patrimonial pour Inocap

Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.

 COMMUNIQUÉ

             Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81    [email protected] https://adequity.fr/

 COMMUNIQUÉ

A l’occasion de Patrimonia 2019, Vincent Roynel, responsable commercial CGP revient pour nous sur l’actualité riche du Comptoir, la marque dédiée du Groupe Amundi et CPR AM présente depuis près de 10 ans auprès des partenaires Conseillers en gestion de Patrimoine. CPR AM vient de lancer en partenariat avec Harvest Smart Allocation, une solution intégrée 100% digitale pour enrichir la palette de services proposée à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine...

 COMMUNIQUÉ

Géraud Cornillon, Président de Terrésens, présente le dernier concept du Groupe : DADDY POOL. Spécialiste de l’immobilier loisirs depuis 11 ans et créateur de la Copropriété Résidentielle de Tourisme, Terrésens lance aujourd’hui son nouveau concept en LMNP qui casse les codes de la résidence de tourisme classique.     Bar à tapas Daddy Pool Piscine et espace bien-être Daddy Pool Un salon Daddy Pool   Contact Terresens : Anaïs...

  PERin : c'est parti chez Swiss Life !

La loi Pacte désormais adoptée, Swiss Life a annoncé la sortie de son PER individuel dès le 1er octobre. L’assureur, présent depuis 110 ans sur le marché de la retraite, compte sur cette offre plus flexible pour rendre l’épargne retraite enfin attractive auprès des Français.

  SC Tangram, nouvelle UC immobilière disponible chez Spirica

La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.

  Une version 2 pour le fonds ISO d’Idinvest Partners

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

  Deux PER pour Eres

Spécialisé en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié, le groupe Eres se lance à son tour dans le nouveau plan d’épargne-retraite (PER) loi Pacte compatible. Son offre en architecture ouverte se décline en deux contrats : un PER d’entreprise Eres et un PER individuel Eres.

  Pictet AM lance un fonds durable en dette émergente

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

  Intencial lance son contrat PERin !

Le groupe sera parmi les premiers à présenter un nouveau contrat PER individuel : Intencial Liberalys Retraite. Une offre dédiée aux CGP partenaires d’Intencial Patrimoine.

  Lyxor lance un nouveau fonds UCITS alternatif

Créé en partenariat avec Bridgewater Associates, ce fonds géré par Lyxor vise les institutionnels à partir de 250 000 € pour la catégorie A et 500 000 € pour la catégorie I.

  Deeptinvest présente le 1er comparateur indépendant de SCPI

Deeptinvest, société d'analyse financière indépendante, annonce le lancement de sa plateforme de notation de SCPI, Deeptinvest.fr, à destination des particuliers et des intermédiaires en placements financiers. Particularités : elle n'est pas commissionnée et intègre des critères de dimension durable...

  Tangram, la nouvelle offre réservée à l’assurance-vie d’Amundi

Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.

  Advenis sort de C-Quadrat

Le groupe poursuit son action de recentrage vers les activités « cœurs » de l’immobilier et de la distribution.

  Suravenir enrichit sa gamme de mandats d’arbitrage Conviction

Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.

  Fidroit fait évoluer son outil Fidnet

Désormais, Fidnet permet notamment à chaque professionnel de suivre concrètement le conseil donné à l'ensemble de son portefeuille clients grâce à des alertes mails personnalisées aux couleurs du cabinet.

  Deux fonds à maturité pour La Française

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

  Nortia lance Nortia Immo

Pour ses vingt-cinq ans, Nortia crée Nortia Immo, une gamme inédite de dix-sept SCPI sélectionnées par les experts maison. Objectif : permettre aux partenaires CGP de bâtir une allocation diversifiée et innovante.

  Une gamme de fonds ESG pour Fidelity International

Fidelity International (Fidelity) lance une famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d’actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG).

  Un 12e FIP corse pour Vatel Capital

La société de gestion spécialisée dans l’investissement au capital de PME cotées et non cotées lance le FIP Corse Kallisté Capital n°12, permettant à l’investisseur une réduction d’IR maximum de 38%.

  La Française lance une SCPI fiscale loi Pinel

Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.

  LaFinBox s’ouvre au marché luxembourgeois avec Finologee

Finologee s’associe à la FinTech française LaFinBox, gérée par CrossQuantum et créée fin 2015 à l’initiative de SwissLife, pour fournir de l’agrégation de comptes bancaires. Les acteurs de l’industrie financière luxembourgeoise pourront désormais proposer à leurs clients une application de gestion du patrimoine dans une approche à 360 degrés.

  Beau démarrage pour Feefty

En trois mois, la plate-forme spécialisée sur les produits structurés enregistre 2 368 visiteurs uniques et signe plusieurs conventions.

  Afi-Esca Patrimoine, une offre globale pour les CGP

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

  Lancement de deux nouvelles SCPI

AEW Ciloger et Alderan lancent respectivement AEW Ciloger Habitat 6, une SCPI Pinel, et ActivImmo,
la 1ère SCPI dédiée aux locaux d’activités et à la logistique.

  M&G Real Estate se lance dans les résidences seniors en France

Le groupe acquiert auprès de Novaxia une résidence avec services pour seniors, à Levallois (Hauts-de-Seine), louée aux Essentielles avec un bail ferme de douze ans. Le fonds M&G European Property Fund étend ainsi sa diversification au secteur résidentiel en réponse à l’urbanisation et aux tendances démographiques à long terme.

  Deux fonds éligibles au futur PER

A quelques mois de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, le 1er janvier 2020, AG2R La Mondiale lance ALM Solidaire ISR et ALM Selection PEA-PME, deux fonds éligibles aux futurs plans d’épargne retraite (PER).

  Un nouveau fonds ISR signé Aviva Investors

Alors que le thermomètre mondial continue de grimper en raison du changement climatique, Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone.

  BNY Mellon Digital Assets, le fonds qui vise la Blockchain

La société de gestion BNY Mellon Investment Management élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement d’un fonds long-only qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des opportunités actuelles et futures qu’engendre la blockchain.

  L’assurance-vie Patrimea Premium s’étoffe avec des ETF

En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.

  Quantalys lance Quantalys ESG 360

Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base.

  Tikehau Capital : actifs en hausse de 16 % sur 12 mois

Au 30 juin, les actifs sous gestion s’élevaient à 23,4 milliards d’euros, en croissance de 6 % depuis le début de l’année (+1,4 Md€) et de 16 % sur douze mois (+3,2 Md€), avec Sofidy et ACE Management.

  3,5 millions d’acheteurs, cap sur le million de transactions ?

La France compte 3,5 millions d’acheteurs immobiliers (+400 000 par rapport à janvier 2019) selon les derniers chiffres de l’Observatoire du moral immobilier (3 164 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an interrogées en mai 2019) publié par Logic-Immo en collaboration avec Kantar TNS.

  Nouveau fonds de fonds long-only chez UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre actions avec le lancement d’UBAM Multifunds Secular Trends, une solution alliant investissement thématique et vision à long terme axée sur quatre grandes tendances.

  La Banque postale lance sa banque mobile à 2 € par mois

L’offre Ma French Bank vient compléter celle de la Banque postale avec une proposition 100 % mobile qui s’adresse plus particulièrement à une cible connectée, en quête d’autonomie et de services du quotidien directement sur le téléphone mobile. L’offre est proposée à un tarif attractif de 2 euros par mois

  Deux nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance deux nouveaux produits structurés, disponibles respectivement jusqu’à fin septembre 2019 et fin octobre 2019. Les gains potentiels seront versés à l’échéance.

  Un fonds à échéance 2024

Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners se sont associés pour lancer le fonds buy and hold Schelcher – IVO Global Yield 2024.

  Nouvelle résidence étudiante à Nice

Projet mené par Cerenicimo, l’Eden Roch Plaza accueillera 138 logements à côté des écoles. Un investissement en LMNP, éligible au Censi-Bouvard.

  Croissance soutenue chez Amplegest

Avec 689 M€ d’encours en gestion d’actifs, la société accélère sa croissance et renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de Sandra Luis.

  Fox acquiert Conseil Plus Gestion

Fox Gestion d’actifs acquiert l’activité historique de gestion privée de Conseil Plus Gestion, une société de gestion aixoise.

  Arcure, leader mondial de la sécurité industrielle

Arcure, société française qui fête son dixième anniversaire cette année, s’impose peu à peu dans le monde entier avec sa solution de protection périmétrique des piétons autour des véhicules industriels. Pour financer leur développement, ses deux fondateurs ont pu compter sur le soutien de fonds de Private Equity, dont Inocap Gestion, avant de s’introduire en Bourse en début d’année.

  10 thèmes d’investissement pour le second semestre

Sur fond d’incertitude sur les échanges commerciaux et de hausses des droits de douane, les marchés n’anticipent pas une éventuelle nouvelle escalade selon l’analyse de Stéphane Monier (Lombard Odier) qui donne dix pistes d’investissement pour le reste de l’année.

  Une première résidence Denormandie à Limoges

C’est à Limoges que Buildinvest livre son premier programme sous dispositif Denormandie. Achat du bâti d’origine, travaux, livraison, mise en location, gestion : l'opération est intégralement prise en charge par le groupe.

  Céline Guillemette arrive chez ManyMore

Manymore, éditeur de logiciels dédié au marché des CGP, vient de recruter Céline Guillemette comme directrice générale adjointe en charge des opérations.

  Edmond de Rothschild prend 34 % de participation dans Eraam

Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.

  Pictet Wealth Management : la jeune banque privée avec 214 ans d’expérience

Présent sur le marché français de la gestion de fortune depuis quinze ans, Pictet Wealth Management offre un accès facilité à l’expertise en gestion de portefeuille traditionnelle et alternative, d’un groupe plus que bicentenaire. Avec des encours de près de 5 milliards d’euros en France, Pictet Wealth Management poursuit sa croissance, mais de manière organique.

  Les apports de la loi Elan pour les propriétaires-bailleurs

A grands traits ou par petites touches, la loi Elan est venue modifier les règles applicables en matière d’urbanisme, de construction, de location,de copropriété, de Vefa (vente en état futur d’achèvement), de lutte contre les squatteurs, etc. On notera ainsi, pêle-mêle, la création du bail mobilité, le retour de l’encadrement des loyers, des dispositifs spécifiques applicables aux futurs sites olympiques, la modification des obligations des constructeurs en matière d’accessibilité des logements…

  Novaxia lance sa première SCPI

Dénommée Neo, cette SCPI sera accessible à partir de 180 euros et vise un taux de rendement annuel supérieur à 5,5 %.

  Louer sur Airbnb : les points à connaître avant d’investir

Rentable, l’activité de louer en meublé touristique via des plates-formes, telles que Airbnb, reste soumise à une réglementation stricte, en particuliers dans les grandes villes et dont les contours sont suspendus à des décisions de la Cour de Justice européenne. Voici comment investir en toute connaissance de cause.

  H2O dans la tourmente : les professionnels du marché réagissent

Alors que la société de gestion fondée par Bruno Crastres est dans la tourmente depuis la parution de l’article « H2O Asset Management: illiquid love » sur le site du Financial Times, nous avons demandé à des professionnels du marché des CGP de nous donner leur sentiment vis-à-vis de cette situation.

  Le GNIP part à la rencontre des étudiants

Comme annoncé en octobre dernier, le Groupement National des Ingénieurs du Patrimoine (GNIP) a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en « Gestion de Patrimoine ».

  Deux nouveaux modes de rémunération chez Intencial

La plate-forme d’Apicil dédiée au marché des CGP propose désormais deux nouveaux modes de rémunération pour ses partenaires : un barème de rétrocession unique par catégorie d’actifs et une gestion « smart », sans rétrocession.

  LFDE lance un long-short action à biais positif et ESG

La Financière de l’Echiquier vient de lancer Echiquier Alpha Major, un fonds actions couvert qui investit dans les leaders européens de la croissance durable. Son exposition nette aux actions peut varier de 0 % à 40 %.

  Partenariat entre Suravenir et la FinTech MaSuccession

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.

  Fonds flexibles : où s’arrêtera la décollecte ?

La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…

  Un nouveau produit de campagne chez Adequity

Adequity Target France Juillet 2019 tel est le nom de ce nouveau produit de campagne de type Autocall. Basé sur l’indice SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, il prévoit notamment un coupon de 0,75 % par mois écoulé et une protection du capital jusqu’à -50 %.

  Advenis REIM lance une SCPI d'entreprise

La société gérant 2 milliards d’euros de fonds immobiliers et financiers en France et en Allemagne (au 31 décembre) vient de lancer Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud.

  SCPI : une collecte qui bondit à +79%

Lors de la publication des statistiques de l’Aspim et l’Ieif du marché des parts de SCPI de rendement et des OPCI grand public, la collecte s’élève à 2,6 Md€ au 1er trimestre. Une hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2018.

  Franklin Templeton lance un fonds Buy & Hold Green

Après avoir lancé Franklin Target Income 2024 Fund qui a collecté 621 millions d’euros, Franklin Templeton lance Franklin Green Target Income 2024 Income, un fonds obligataire daté axé sur les considérations ESG.

  Le prix de l’hectare de forêt s’envole

L’indicateur du marché des forêts 2019 réalisé par Terres d’Europe-Scafr et la Société forestière de la Caisse des dépôts à partir des données des Safer révèle que le prix moyen de l’hectare s’envole à 3,5 % en 2018. Un record !

  Le Portugal, une destination prisée pour les investisseurs français

A l’occasion de la 8e édition du salon de l’Immobilier et du tourisme portugais qui se déroulera à Paris du 17 au 19 mai, Olivier Belliard, directeur de la filiale Portugal du réseau immobilier Optimhome, analyse ce marché, qui reste très demandé par les Français.

  Assurance-vie : un nouveau contrat multisupport sur mesure

AG2R La Mondiale enrichit son offre d’épargne patrimoniale avec le contrat Excellie Premium, un multisupport qui s’adapte à tous les profils financiers et patrimoniaux avec trois orientations de gestion à la carte, accessible dès 15 000 €.

  Emkipop lève 700 000 € auprès d’ACG Management

Depuis trois ans, Emkipop, une entreprise marseillaise, bouscule les codes des bâtonnets glacés en proposant des produits originaux et healthy. Désireuse de poursuivre sa croissance, elle vient de lever 1 million d’euros, dont 700 000 euros auprès d’ACG Management.

  #GrandForum2019 : la journée des professionnels du patrimoine

Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain. Une occasion unique pour se former, s’informer, échanger et entretenir son réseau pour les mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit attendus.

  Un fonds ESG sur les small caps suisses

Mirabaud Asset Management vient de nouer un partenariat avec Coninco Explorers in Finance, société suisse spécialisée dans les solutions d’investissement durable.

  Corinne Calendini (Axa Wealth Management) : une femme d’entreprises

A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.

  Investir dans les grands crus

Le ticket d’entrée est fixé à 11 000 euros, avec une durée d’investissement recommandée de 8 ans (retrait à échéance).

  Nos solutions d’investissement par profil

Beaucoup d’interrogations se posent sur les conséquences du Brexit, d’un possible No Deal, sur les prochaines annonces fiscales… Autant d’incertitudes à intégrer lorsqu’il s’agit d’investir. Jean-Maximilien Vancayezeele (Crystal Expert & Finance) donne des pistes.

  Une assurance-vie luxembourgeoise avec zéro frais d’entrée

Althos Patrimoine propose un contrat destiné à une clientèle haut de gamme, accessible à partir de 100 000 €. Sans aucun frais d’entrée, les investisseurs peuvent choisir parmi une douzaine de contrats, sélectionnés auprès des plus grosses compagnies d’assurance du secteur.

  France Valley lance une foncière sur les vignes de Champagne

La société de gestion France Valley, spécialisée dans la gestion d’actifs fonciers en particulier forestiers vient de lancer la Foncière France Valley Champagne, qui a pour stratégie exclusive l’acquisition de vignes de l’appellation Champagne.

  Des mandats d’arbitrage thématiques pour Suravenir

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa complète son offre en matière d’assurance-vie avec une gamme de mandats d’arbitrage thématiques, baptisée Conviction, disponible dans Patrimoine Vie Plus de Vie Plus.

  Ostrum AM met un pied à Hong Kong

L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.

  Amundi élargit son offre d’épargne salariale

Au travers d’un PEE ou d’un Perco, BFT France Futur ESR est un FCPE dédié aux actions d’entreprises françaises avec une forte implantation régionale qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de la loi Pacte.

  Carmignac lance un OPCVM obligataire

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.

  Un nouveau fonds dédié à l’égalité hommes-femmes

Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.

  Sonia Fendler (Altixia REIM) : « L’immobilier doit prendre encore plus de poids dans le paysage français de l’épargne »

Fin août dernier, Sonia Fendler quittait Generali, où elle a passé 25 années, pour rejoindre Heraclès Gestion en tant que présidente. Aujourd’hui, elle nous présente les deux premières SCPI qui viennent d’être agréées par l’AMF, ainsi que les ambitions d’Heraclès Gestion, rebaptisée Altixia REIM.

  Placement-direct.fr et Quantalys s’allient

Ce partenariat permet à Placement-direct.fr de proposer le contrat d’assurance-vie Kapital-direct offrant une gamme entièrement revue de plus de 500 supports financiers, une sélection pointue fondée sur l’expertise de Quantalys.

  Upsideo améliore son offre à destination des CGP

Upsideo enrichit son offre en proposant à ses clients gestionnaires de patrimoine (CGP) de nouvelles fonctionnalités interconnectées destinées à améliorer le suivi de la conformité réglementaire.

  Thematics AM, la nouvelle société de gestion de Natixis IM

Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.

  Un observatoire pour aider l’épargnant à dénicher les meilleures SCPI

Spécialiste de l’assurance-vie en ligne, Linxea lance le 1er observatoire des SCPI afin d’étudier les tendances du marché et aider l’épargnant à dénicher les meilleures opportunités. En fonction de chaque profil investisseur, ses experts proposent une allocation stratégique pour 2019.

  DNCA lance son premier fonds d’impact, Semperosa

La société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers a lancé Semperosa, un fonds d’impact sur les actions cotées de la zone euro, qui investit dans des entreprises qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux positifs

  Le prix de la part de la SCPI Ficommerce augmente

Fiducial a annoncé la hausse du prix de souscription de sa SCPI à capital variable Ficommerce, dont la part passera de de 228 € à 230 € le 1er avril prochain. Pour l’année 2018, le rendement distribué par la SCPI a atteint 4,61 % (10,50 euros), le tout avec une augmentation du report à nouveau.

  Vidéo : retour sur la 7e édition des Pyramides de la gestion de patrimoine d’Investissement Conseils

Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses  Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...

  Un fonds sur l’égalité des sexes signé Nordea AM

Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.

  Eloa lève 1,3 million d’euros pour sa plate-forme crédit et assurance

La plate-forme collaborative cofondée par Jean-Christophe Boccon-Gibod compte plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs qui accompagnent plus de 50 000 particuliers. Elle permet de simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui cherchent ou apportent des solutions de financement et d’assurance.

  La SCPI Placement Pierre rouverte à la souscription

Depuis le 5 mars, la SCPI de Foncia Pierre Gestion est de nouveau accessible à la souscription au prix de 350 euros par part. En 2018, elle a délivré un taux de distribution de 4,73 % et a adopté son passage en capital variable.

  Le prix de part de la SCPI PFO2 augmente au 1er avril

Afin de tenir compte de la valorisation de son patrimoine, de la progression des marchés immobiliers, et faisant suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de PFO2, Perial AM revalorise le prix de la part de la SCPI de 1 % : il sera porté de 194 à 196 €.

  FIP et FCPI : baisse de la collecte de 67 %

C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.

  La SCPI PFO affiche un taux d’occupation record de près de 95%

Fêtant ses vingt ans, la SCPI phare de Perial a été rouverte en octobre 2015, passant de capital fixe à capital variable et renforçant ainsi sa diversification afin de renouveler son patrimoine. Une stratégie qui porte ses fruits puisque depuis 2015, PFO a collecté 360 millions d’euros.

  Pierre-papier : un retour à la normale pour les SCPI de rendement

2018, un moins bon cru pour les SCPI ? Selon MeilleureSCPI, 2017 avait été marquée par une collecte abondante pour une société de gestion, l’année 2018 est donc un retour à la « normale » avec une collecte s’établissant à 5,35 Md€, en baisse de 13,85 % par rapport à l’année 2017 (et 5,56 % en normalisant la collecte exceptionnelle de 2017).

  BNY Mellon ajoute un fonds à sa gamme ESG

Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.

  Augmentation du capital de la SCPI Eurovalys à 500 M€

Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, augmente le capital social maximum statutaire à 500 M€ pour répondre aux ambitions d’Eurovalys, dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.

  Prise de participation du groupe DLPK au capital de Nexo Capital

Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.

  900 millions d’euros de transactions pour Perial

La société présidée par Eric Cosserat a porté à plus de 660 M€ le volume global d’investissements de ses fonds immobiliers. Avec près de 134 M€ investis en zone euro, la dynamique d’acquisition en Europe se poursuit. Les SCPI du groupe ont ainsi investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie en 2018.

  Bruno Zaraya (Ginjer AM) : « Une exposition aux actions proche de 80 % »

Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.

  Un OPCI pour investir dans les résidences services seniors

Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel en zone euro, baptisé Génération 3, constitue le troisième millésime d’A Plus Finance spécialisé dans les résidences services destinées aux seniors fragiles et non dépendants.

  Un fonds spécialisé dans les FinTech chez Axa IM

Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.

  7,2 milliards de collecte pour les SCPI et les OPCI grand public

Les derniers chiffres dévoilés par l’Aspim et l’IEIF révèlent que l’activité des fonds immobiliers non cotés en 2018 se maintient à un niveau soutenu. Les chiffres de leur collecte sont bons, comme leur capitalisation qui progresse de 4,6 % sur un an et que leur taux de distribution avoisine celui de 2017.

  CD Partenaires et Lyxor AM lancent un PEA bancaire composé à 100 % d’ETF

CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.

  Des investisseurs de plus en plus favorables aux critères ESG

Le nombre de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) s’élève à 2 232 membres à fin 2018, en progression de 21% sur un an. C’est ce que révèle l’étude du réseau international d’investisseurs travaillant ensemble pour mettre en œuvre les six principes de l’investissement responsable, soutenu par les Nations unies.

  Un nouveau structuré ESG chez Adequity

Adequity Rendement ESG Mars 2019 propose des coupons inconditionnels de 3 % et un gain fixe de 3 % par an. Le capital est garanti jusqu’à une baisse de l’indice de -40 %.

  Nue-propriété : les stratégies d'Agarim

Créée en juillet 2018, la société Agarim compte désormais parmi les acteurs de la nue-propriété. Sa spécialité : les emplacements en hypercentre et des opérations de démembrement portant essentiellement sur de l’immobilier existant. Un marché en sous-offre qui, selon Géraldine Tyl-Chaigne, directrice associée d’Agarim, ne demande qu’à s’accroître.

  30,6 Md€ d’actifs sous gestion en Europe pour AEW

AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.

  20 M€ de fonds collectés pour Novaxia Immo Club 5

Après le succès de sa première offre de souscription, Novaxia AM lance une seconde offre, éligible aux enveloppes PEA/PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible aux épargnants jusqu’au 31 mai avec un montant minimum de souscription d’une durée de 7 ans à 4 900 €.

  M Capital Partners et Widoowin accompagnent les Burgers de Papa

D’animateur radio à restaurateur-entrepreneur, Yves Hecker a osé franchir le pas, avec la volonté d’offrir un moment de plaisir à ses clients. Parti de Lyon, il développe aujourd’hui un réseau de franchisés dans l’ensemble de l’Hexagone accompagné par M Capital Partners et Widoowin.

  DNCA élargit sa gamme de fonds ISR

Géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis, le fonds flexible DNCA Invest Beyond Alterosa sera investi en actions (de 0 à 50 %), obligations (principalement corporate), obligations convertibles et monétaire.

  Sunny AM lance un absolute return obligataire

Sunny AM (orès de 600 millions d’euros d’encours) vient d’étendre sa gamme avec le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé dont l’objectif est de surperformer l’Eonia + 300 bp bruts par an sur une durée de trois ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum.

  100 millions d’euros collectés par Noxavia en 2018

Après les records de 2016 et 2017, où la collecte avait bondi chaque année de plus de 60%, la société de Joachim Azan confirme sa capacité à drainer annuellement 100 millions d’euros, pour 135 millions d’investis.

  Amundi acquiert 100 % du capital de WeSave

Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.

  123 IM a levé 115 millions d’euros en 2018

L’an passé, la société a levé 115 millions d’euros, principalement via les CGP et family offices, redistribué 121 millions d’euros à ses investisseurs et investi 120 millions d’euros dans 49 entreprises.

  Stéphane Daillet nommé PDG de Pitch Promotion

Le président de Cogedim Régions Ile-de-France depuis 2015 vient d’être nommé PDG de la marque du groupe Altarea Cogedim. Il remplace Christian Terrassoux qui a confirmé en début de semaine sa démission.

  LFDE généralise l’ESG à toute sa gamme

100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.

  Assurance-vie en ligne : une nouvelle gestion pilotée 100% ETF

En partenariat avec Yomoni, une société de gestion de portefeuille française 100% digitale, Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne, propose avec l’assureur Spirica, un mandat de gestion 100% ETF accessible dès 1 000 € sur ses contrats d’assurance-vie Linxea Spirit et de capitalisation Linxea Spirit Capitalisation.

  Nortia crée l’Observatoire du conseil financier indépendant

Cette étude trimestrielle sera réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d’assurance-vie par les quelque 1 000 CGP actifs de la plate-forme, intermédie la gestion du patrimoine de plus de 60 000 clients privés, pour 12,5 milliards d’euros d’encours.

  Nordea AM étoffe sa gamme de fonds phares ESG

La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.

  OneLife officiellement dans le giron d’Apicil

Comme annoncé début août 2018, le groupe Apicil vient de finaliser l’achat de The OneLife Company. Le Luxembourgeois spécialiste des solutions de gestion des actifs et du patrimoine personnalisées pèse 505 M€ de collecte et 5,4 Md€ d’encours.

  La Mondiale Partenaire référence trois FCPR dans ses contrats

AG2R La Mondiale propose désormais trois FCPR au sein des contrats d’assurance-vie et de capitalisation de La Mondiale Partenaire et qui proviennent de trois acteurs différents. Il s'agit de : - Alto Avenir d'Alto Invest qui investit de manière minoritaire au capital de PME et ETI européennes non cotée et au travers de petites et moyennes capitalisations ; - Idinvest Private Value Europe III géré par Idinvest Partners (investi à 60% en dette privée et à...

  Crystal propose Duo Garantie Décembre 2018

Le groupe Crystal vient de lancer Duo Garantie Décembre 2018, une solution d’épargne sécurisée accessible au sein des contrats Asteria et Asteria Capi PM, et commercialisé jusqu’au 20 décembre.

  Sogenial lance la SCPI Cœur de Régions

Sogenial Immobilier vient d’obtenir son agrément pour le lancement de la SCPI Cœur de Régions qui investira dans en immobilier d’entreprise (bureaux et locaux d’activité) et de commerces en régions avec des baux de longue durée (6 ans ferme minimum).

  Trois fonds labellisés ISR chez DNCA

DNCA Finance (25,6 milliards d’euros d’encours au 30 septembre) vient d’obtenir le label ISR pour les trois fonds qui ont intégré sa gamme DNCA Invest Beyond, à savoir : - DNCA Invest Beyond  Infrastructures et Transition (LU0309082799) ; - DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383784146) ; - et DNCA Invest Beyond European Leaders (FR0013248424). Ce label intervient alors que la société affiliée à Natixis IM a signé les Principes pour l’investissement...

  BNP Paribas AM fête les dix ans de sa stratégie Aqua

Sur les dix premiers mois de l’année 2018, cette stratégie actions a collecté 640 millions d’euros. Depuis sa création, le fonds BNP Paribas Aqua a délivré une performance de + 261,38 % (pour la part I).

  M&G lance un fonds diversifié ESG

La société de gestion britannique propose désormais aux investisseurs le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew, il investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents.

  Lombard Odier IM étend sa gamme de produits alternatifs

Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.

  De nouveaux investisseurs pour 2i Sélection

Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.

  Un fonds dédié à l’Insurtech

Apicil lance Insurtech Capital, un fonds de 10 millions d’euros investi dans les start-up assurtech et géré par Odysseus Alternative Ventures. Une initiative qui vient s’inscrire dans son plan stratégique Défis 2020 et dans l’accélération de la digitalisation de ses métiers

  M Capital Partners : du financement des PME à la vente de biens immobiliers

Créée en 2005 avec le soutien du groupe BPCE et totalement indépendante depuis trois ans, la société de capital-investissement M Capital Partners s’est progressivement diversifiée sur le secteur de l’immobilier. Le point sur la société et son offre de produits en compagnie de Rudy Secco, son CEO, et Karine Alet, sa directrice associée en charge de la distribution.

  Un fonds d’investissement en nue-propriété créé par Perl et l’Anru

Le fonds Initial s’appuie sur un modèle d’investissement fondé sur le partage temporaire de l’usage et de la propriété, pour une durée allant de quinze à dix-sept ans. La nue-propriété des biens sera détenue par le fonds. L’usufruit sera acquis par des bailleurs sociaux, qui loueront les biens sous plafonds de loyer à des locataires sous plafonds de ressources.

  Fair Invest, une SCPI misant sur les activités socialement utiles

Norma Capital, société de gestion spécialisée dans les actifs immobiliers (près de 650 millions d’euros d’actif brut sous gestion), innove en proposant une SCPI à capital variable de long terme favorisant les activités socialement utiles et sans effet de levier.

  Les SCPI franchissent le cap des 50 Md€ de capitalisation

C’est une première selon les dernières données de MeilleureSCPI.com pour les SCPI. Le rendement moyen attendu cette année devrait être de 4,33 %. Les investissements ont principalement été réalisés en régions, bouleversant les tendances des trimestres précédents.

  Financement immobilier : Upsideo s’associe à LGO Tech

Après son partenariat avec FVI en juillet, Youday en octobre, c’est un nouveau partenariat, cette fois en matière de financement immobilier, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

  Audacia lance IR PME Croissance pour réduire son impôt

La société dédiée au financement des PME non cotées françaises dirigée par Charles Beigbeder a créé la holding IR PME Croissance I éligible au dispositif de réduction IR-PME, dont la souscription peut se faire auprès des CGP jusqu’au 26 décembre.

  1 M€ supplémentaire pour le fonds ViaGénérations

La SCI de maintien à domicile de Turgot Asset Management acquiert deux nouveaux biens sur le territoire français, à Paris et à Beaulieu-sur-Mer, portant à quarante-cinq le nombre d’investissements depuis la création du fonds fin 2017.

  SCPI ET OPCI : des épargnants toujours aussi investisseurs

Selon les statistiques Aspim-IEIF, l’activité des fonds immobilier non coté au cours des neuf premiers mois de l’année 2018 se maintient à un niveau soutenu : 3,47 milliard d’euros de collecte nette pour les SCPI et 1,51 milliard d’euros pour les OPCI.

  Christian Bito (CBT Gestion) : « L’indépendance est une vertu fondamentale dans un monde financier en évolution permanente »

Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.

  Alken AM lance un premier fonds obligataire dédié aux convertibles

Alken Asset Management, société de gestion indépendante fondée en 2005 par Nicolas Walewski et basée à Londres (5 milliards d’euros sous gestion), vient d’annoncer le lancement de ses activités obligataires avec l’arrivée au deuxième trimestre 2018 d’une équipe de composée de quatre personnes (trading, stratégiste et gérants) dirigée par Antony Vallée au deuxième trimestre 2018. Ce dernier était auparavant...

  Lendix devient October

Nouveau nom, nouvelle identité visuelle et nouveau site : la plate-forme de prêt aux PME dirigée par Olivier Goy a souhaité se doter d’un nom international pour accompagner sa croissance à l’international.

  CRM : Upsideo partenaire de Youday

Après FVI en juillet pour la gestion de patrimoine, c’est un nouveau partenariat, cette fois, en matière de relation client, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

  Mapfre et La Financière Responsable lancent un fonds flexible ISR

Après avoir signé un partenariat stratégique en novembre 2017, la société de gestion spécialisée dans l’ISR, La Financière Responsable, et l’assureur espagnol Mapfre (qui détient 25 % du capital de La Financière Responsable), viennent de lancer le fonds Mapfre Capital Responsable Fund.

  Carbios : l’ère du plastique biodégradable est venue

Créer un plastique à usage unique et un totalement recyclable et d’une même qualité, tels sont les objectifs que s’est fixés et a atteint Carbios. Pour cela, la société a développé des procédés révolutionnaires à base d’enzymes. Explications.

  Portzamparc PME bientôt rouvert aux souscriptions

Comme d'autres fonds avant lui, Portzamparc PME (FR0000989543), le FCP historique de Portzamparc Gestion dédié aux petites capitalisations françaises sera rouvert aux souscriptions à compter du 5 novembre et s’ouvrira aux sociétés européennes.

  Siparex lance le FCPI XAnge Innovation 2019

D’une durée de vie de sept ans, ce 10e millésime de la gamme de fonds fiscaux du groupe Siparex dédiés au financement de l’innovation donne droit à une réduction d’impôt à hauteur de 18 % et d’une exonération sur les plus-values.

  Défiscalisation IR 2018 : Turenne Capital lance deux fonds

Turenne Capital, spécialiste du capital-investissement, propose cette année une gamme de deux fonds permettant aux particuliers d’investir dans l’économie réelle tout en réduisant leur impôt sur le revenu (IR) : le FIP Croissance et Rendement 2023 et le FCPI Techno Numérique et Santé 2.

  Assurance-vie : 900 millions d’euros de collecte en septembre

La Fédération française de l’assurance (FFA) vient de communiquer la collecte nette de l’assurance-vie en septembre, qui s’annonce positive avec 900 millions d’euros. La collecte nette s’établit à 18 milliards d’euros depuis le début de l’année.

 COMMUNIQUÉ

Interview d'Alexandre Lukin, Directeur commercial national pôle partenaires. Le Groupe Edouard Denis façonne un modèle novateur avec l’esprit d’entreprendre depuis 30 ans. Des projets adaptés aux nouveaux usages au service de la croissance des territoires, plus proche des clients et de leurs besoins en restant une entreprise agile, créative et innovante pour accompagner notre ambition de développement. Succès commercial du programme à Bagnolet avec 53 ventes en seulement...

  Epargne salariale : un salarié détient 12 000 euros en moyenne

Avec 135,4 Md€ au 30 juin, avec des fonds ISR qui font une percée remarquable et des entreprises de plus en plus nombreuses, les chiffres révélés par l’Association française de la gestion financière (AFG) révèle que l’épargne-retraite n’a jamais été autant dynamique.

  Schroders prend une participation stratégique dans une FinTech

La start-up Qwil Messenger avait rejoint la pouponnière de FinTechs du programme Cobalt lancé par le Britannique il y a quelques mois. Aujourd’hui, cette prise de participation quoique minoritaire souligne l’engagement du groupe à fournir des solutions innovantes de gestion d’actifs et de fortune au service de ses clients.

 COMMUNIQUÉ

Interview de Valentin BOCQUERET, co directeur d'Adequity France à l'occasion de sa présence à la 25ème édition de Patrimonia. Pour plus d'informations n'hésitez pas nous contactez au 01 42 13 54 31

 COMMUNIQUÉ

Renforcement de l’équipe, Novapierre Allemagne, Pierre 48, Gilles Chamignon, Directeur Général de Paref Gestion, nous délivre les principales évolutions de Paref Gestion et de sa gamme de SCPI.     Contacts relations partenaires : Gaëlla Hellegouarch : Directrice Commerciale - 06 37 99 08 69 Julien Pietri : Responsable Commercial & Partenariats - 06 10 62 07 44      

 COMMUNIQUÉ

  Interrogé le 27 septembre 2018 à l’occasion de Patrimonia, Olivier Samain (Directeur des partenariats et opérations CGPI – Generali France) revient sur Generali Patrimoine et ses dernières actualités en matière d’organisation et d’offre à destination des CGP. Il livre également sa vision sur la qualité de service, l’innovation et la digitalisation.      Generali Patrimoine est la marque commerciale de la direction...

  M Capital lance un nouveau FCPR

M Capital Partners commercialise un FCPR dédié au financement de la promotion immobilière M Capital Partners lance un nouveau fonds, le FCPR Select Promotion qui investira majoritairement dans le financement de programmes de promotion immobilière, principalement de logements. L’objectif de rendement annuel net de frais est de 7%. Le montant minimum de souscription est de 5000 €.

  David Douillet, coach du fonds dédié au sport d'I23 IM

Aux côtés d’un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau, le double champion olympique de judo et ancien ministre des Sports a rejoint ce projet inédit lancé par 123 IM et dédié à l’industrie du sport : LinkSport. Xavier Anthonioz vise une première levée de fonds de l’ordre de 30 M€.

  Capital-investissement : 6,6 Md€ levés depuis début 2018

L’activité au premier semestre 2018 se maintient à un niveau très élevé : 6,1 Md€ investis dans plus de 1 100 start-up, PME et ETI, 6,6 Md€ levés à 50 % auprès d’investisseurs étrangers et plus de 800 entreprises ont été cédées, en tout ou partie.

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda (Directeur du Développement Commercial, Groupe Réside Études) a pris la parole lors du salon Patrimonia, organisé du 27 au 28 septembre 2018. Il évoque les chiffres, les nouveaux lancements de programmes et la transition numérique du groupe dans le cadre du processus d’investissements avec les CGP.     Présentation des 4 programmes : 1 résidence d’affaires apparthotel et 3 résidences seniors. Situés partout en France, c’est...

 COMMUNIQUÉ

Maurice Julliard, Directeur des réseaux Vie Covéa, revient sur la place de MMA Expertise Patrimoine au sein du Groupe Covéa et sur l’organisation dédiée aux CGPI. Il pose les grands événements ,partenariats et objectifs, qui font l’actualité de la structure mais aussi ceux qui vont jalonner 2019.   - DDA : un système de rémunération que l’on a réussi à maintenir en l’appuyant plus sur le conseil - Un partenariat...

  Trois fonds de Vatel Capital pour réduire son IR 2018

La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées lance son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur différents supports d’investissements aux sous-jacents solides et de diminuer la note fiscale.

 COMMUNIQUÉ

  Gaëlle Drillet - Responsable des Relations Partenaires chez Inter Gestion, revient sur les performances de la SCPI Cristal Rente en 2018 et annonce le développement de l’offre en SCPI fiscales du groupe.                         Contact partenaires : 01 43 12 52 52 [email protected]              ...

  Assurance-vie: Vie Plus enrichit son offre pour Patrimoine Vie Plus

La filière de Suravenir dédiée aux CGP enrichit son offre en assurance-vie avec l’intégration d’une nouvelle option dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport : une nouvelle option permettant à l’investisseur de combiner le mandat d’arbitrage et de la gestion libre encadrée sur un univers d’investissement ciblé.

  DNCA lance une gamme ISR

DNCA Finance vient de lancer une gamme ISR composée de trois fonds : DNCA Beyond European Leaders, DNCA Invest Beyond Transition et Infrastructures et DNCA Invest Beyond Global Leaders.

  LF OPSIS Epargne Immobilière, nouvelle solution d’épargne immobilière en compte-titres

Face à l’intérêt des épargnants pour des solutions d’investissement immobilières bénéficiant d’une fiscalité attractive, La Française crée LF OPSIS Epargne Immobilière. Cet OPCI accessible dès 100 € est une solution d’épargne collective de long terme offrant jusqu’à 85% d’exposition en immobilier accessible uniquement en compte-titres.

  LBO France s’ouvre au marché des particuliers

LBO France, société indépendante spécialisée dans le non-coté depuis plus de trente ans (3,4 milliards d’euros sous gestion), se diversifie sur la clientèle de particuliers via les CGP avec le lancement du FCPR White Caps Sélection.

  Fidroit et ManyMore s’allient

Les deux structures viennent de signer un partenariat stratégique permettant aux utilisateurs de Prisme de bénéficier des alertes patrimoniales personnalisées pour leurs clients. Ce service sera opérationnel dès janvier 2019.

  Un OPCVM investi dans les entreprises européennes en croissance

Corum Eco, tel est le nom de ce nouveau placement financier de long terme lancé par Corum investi directement dans des entreprises de l’économie réelle et plus particulièrement dans les entreprises européennes en croissance, avec un objectif de rendement annuel moyen de 4%.

  Une semaine dédiée à l’Insurtech du 24 au 28 septembre

nsurtech Business Week est l’événement européen incontournable en matière d’innovation dans le domaine de l’assurance, de l’assistance et de la prévention. Organisé par le pôle Finance Innovation, il réunit au cœur de Paris pendant cinq jours du 24 au 28 septembre les acteurs clés de cet écosystème.

  Pierre-papier : léger retrait de la collecte

Si l’activité des SCPI et OPCI grand public demeure soutenue en investissements immobiliers, les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de l’exercice 2018 laissent apparaître un léger retrait de la collecte. Quant à la performance, elle s’élève à 5%.

  SmartCity, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

Pictet Asset Management vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques en lançant le fonds actions internationales Pictet-SmartCity qui investi dans des sociétés qui « participent à l’émergence des villes du futur. »

  Un guide pour la commercialisation des produits financiers sur indices ESG

L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.

  Cinq résidences commercialisées en Malraux

Buildinvest met ce dispositif fiscal très attractif à la portée des contribuables fortement imposés, à partir de 104 000 € le ticket d’entrée. Les investisseurs peuvent, sous conditions, réduire leur impôt de 22 à 30 % du montant des travaux de rénovation.

  ExtendAm et Sunny AM associent leurs savoir-faire au sein d'un FCPR

Le 12 juillet dernier, ExtendAm et Sunny AM ont annoncé le lancement du FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier agréé par l’AMF fin juin dernier. Accessible dès 1 000 euros (part A : FR0013304136), ce fonds d'une durée de vie de 99 ans se compose de deux moteurs de performance : - l’investissement dans au moins une quizaine de PME non cotées dans le domaine de l’hôtellerie et la réalisation d’opérations immobilières en France et en Europe...

  Finaveo & Associés rachetée par Apicil, Ofi et Crystal

Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.

  Pierre 1er Gestion lance PPG Retail

Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.

  Digitalisation: Macif investit dans Fundvisory

En participant à la dernière levée de fonds de la start-up Fundvisory orientée BtoBtoC, le groupe Macif souhaite explorer les potentiels et capacités des FinTechs dans le développement de solutions de conseil en matière d’épargne.

  Upsideo se dote d'un outil patrimonial complet by FVI

Upsideo proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/courtiers directement à partir de l’application Upsideo pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.

  Perl propose un nouveau programme en démembrement à Metz

Le programme In Situ se trouve au cœur du nouveau quartier Amphithéâtre, pôle d’activités en plein essor, situé à proximité de la gare TGV et du centre Pompidou. Il renforcera l’offre de logements abordables de la métropole, en mobilisant l’épargne en nue-propriété de particuliers.

  Acatis se lance sur le marché des CGP

La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.

  Un partenariat entre LaFinBox et ManyMore

LaFinBox et Manymore viennent de signer un partenariat stratégique via lequel la FinTech lancée fin 2015 apporte un service dédié aux investisseurs particuliers et complète ainsi l’offre de Manymore. Le CGP dispose alors automatiquement d’une vision complète du patrimoine de ses clients.

 COMMUNIQUÉ

Paris, le 26 juin 2018. Horizon AM, société de gestion française, spécialiste du Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, annonce le lancement de Performance Pierre 4, un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA). Performance Pierre 4 participe au financement d’actifs immobiliers, il est positionné sur le segment de la promotion immobilière et du marchand de biens en France, avec une attention particulière sur l’Ile-de-France. Performance...

 COMMUNIQUÉ

Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN. C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.                

  Bordeaux FinTech2018 les 10 et 11 octobre

Pour sa 4e édition, Bordeaux FinTech se déroulera à la Cité du vin. Nouveauté de cette édition 2018, des ateliers thématiques offriront une large place aux sujets qui font déjà l’actualité : FinsurTech, LegalTech et RegTech. Un atelier CGP abordera le rôle du CGP lors d’un parcours d’épargne 100 % digitalisé.

  Fidroit accompagne les CGP dans leur « faire-savoir »

A l’occasion du 21e colloque Fidroit qui s’est tenu le vendredi 8 juin à la Seine musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la communauté du conseil en organisation patrimoniale (COP) aux 600 professionnels du patrimoine présents.

  Assurance-vie : un multisupport dédié à la thématique immobilière

L’association Afer crée un nouveau support en unités de compte sur une thématique unique : celle de l’immobilier. Ouvert à la souscription depuis le 25 avril, Afer Multi Foncier, car tel est son nom, est adossé au FCP Afer Multi Foncier et intégré à l’assurance-vie Multisupport Afer.

  Les résidences secondaires : en tirer des revenus

Equipements, impôts fonciers et taxe d’habitation, entretien régulier, coûts financiers pour s’y rendre… Pour couvrir une partie de ces dépenses et tirer un complément de revenus, il est possible de louer sa maison secondaire quelques semaines par an. Les pistes de Ludovic Huzieux, directeur associé d’Artémis courtage.

  La Fecif Lance un institut européen sur l’épargne-retraite

La Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) annonce la création du FECIF European Pension Institute (FEPI), un laboratoire d’idées destiné à soutenir le développement des solutions d’épargne-retraite en Europe

  Idinvest lance un FCPR 2.0 éligible à l’assurance-vie

Eligible à l'assurance-vie, IPVE 3 est un fonds de capital-transmission disposant de fenêtres trimestrielles de liquidité dès fin 2022. Il est investi en dette privée et en capital de PME européennes non cotées, parallèlement aux véhicules institutionnels d'Idinvest.

  Jean-François Bay (LFDE) rejoint Quantalys

Il occupera le poste de directeur général en charge de l’international de Quantalys dès le 1er juillet. Directement rattaché à Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, les deux fondateurs de la société, il aura pour mission de renforcer le développement de Quantalys à l’international.

  Perp, Madelin, Perco : comment bien les déclarer

Pour un investissement dans un ou plusieurs dispositifs d’épargne-retraite, les versements annuels doivent être reportés sur la déclaration 2042 pour bénéficier des déductions dans une certaine limite sur le revenu imposable. Petit guide pratique dispensé par Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo Retraite et formateur chez Fac Jacques Duhem

  Sogenial Immobilier part à la conquête des CGP

Sogenial Immobilier a recruté au mois de mars dernier Jean-Luc Bel, fondateur de Meilleurfcpi.com en 2007 et précédemment directeur du développement de Nestadio Capital. Il est chargé du développement commercial de la SCPI Cœur de ville, et du déploiement de l'offre et du savoir-faire de la société de gestion auprès des CGP.

  Raymond James rouvre les souscriptions pour son fonds Microcaps

Suite à une modification de son prospectus, le FCP Raymond James MicroCaps est rouvert depuis le 24 mai dernier : le seuil de réouverture des souscriptions est passé de 55 millions à 70 millions euros d’actifs nets du fonds, et le seuil de fermeture des souscriptions de 60 millions à 80 millions d’euros.

  Une revalorisation de la part de la SCPI Corum

Le 1er juin prochain, le prix de la part de la SCPI Corum sera porté de 1 060 € à 1 075 €, soit + 1,42 % d’augmentation. Cette revalorisation intervient suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de Corum.

  Un produit structuré « vert » chez Natixis

Jusqu’au 31 juillet prochain, Natixis CIB commercialise un nouveau produit structuré, Magenta Climat et Transition Energétique, investi dans des valeurs européennes engagées dans la transition énergétique et climatique.

  CNP Patrimoine lance Flexi I

CNP Patrimoine, activité épargne patrimoniale de CNP Assurances, vient de lancer Flexi I, une option permettant de saisir les opportunités des marchés actions, tout en sécurisant son épargne. Cette option de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports CNP One propose dans son contrat 40 à 50 % d’UC investies à 100 % en actions basée sur l’indice SBF TOP 80 Ew Decrement 50 pts d’Euronext, indice composé des 80 plus grosses...

  Un 10e FCPR pour 123 IM

Accessible à partir de 5 000 euros, ce FCPR éligible au PEA-PME et à l’assurance-vie vise une taille de 15 à 20 millions d'euros pour un objectif de rendement annuel supérieur à 7 % (net de frais) et une échéance cible en 2024.

  Alto Invest lance le FCPR Alto Avenir

Le fonds vise des entreprises opérant sur des megatrends, sans limite sectorielle : des services aux personnes à l’industrie 4.0, en passant par la santé où la transition énergétique.

  Une nouvelle SCPI chez Primonial

Le prix de la souscription à la SCPI Primofamily est fixé à 191 euros pour une part, avec un minimum de 10 parts, soit 1910 euros (valeur de retrait : 173,52 euros pour une part).

  Une « ArtTech » pour créer du lien entre les marchés de l’art et de la finance

Ce vendredi 27 avril a été lancée la société Happening Technologies, une start-up dans l'ArtTech qui édite Artist Profiles, une base de données intelligente s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Celle-ci proposera une plate-forme de 100 000 artistes nés en 1810 à nos jours aux acteurs de l'art et aux gestionnaires de patrimoine, banques privées et family offices.

  L’immobilier coté garde le cap

L’année 2018 s’annonce identique à celle des années précédentes avec des questions à court terme et des convictions à moyen et long terme. Les interrogations à court terme ne doivent pas empêcher de regarder loin, pour tirer parti d’une classe d’actifs et d’un processus de gestion de long terme.

  OpenMind Kfé : des réunions nouvelle génération

Lancé il y a un peu plus de quatre ans par Xavier Ginoux, OpenMind Kfé révolutionne le concept de la réunion d’entreprise par la mise à disposition de salles de réunion propices à la créativité et au travail collaboratif.

  ManyMore: une vision à 360° de la gestion d’un cabinet

Conjuguer gestion du cabinet, suivi dans le temps des portefeuilles clientèle, respect de la réglementation, développement commercial, ManyMore s’y emploie depuis plus de dix ans en facilitant le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine.

  Nortia acquiert Sélection 1818

La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.

  Un PEA prudent signé BFT IM

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

  Capital-risque : une ICO pour le fonds Truffle

C’est une première en France : Truffle Capital, société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, prépare l’Initial Coin Offering de la start-up MoneyTrack spécialisée dans le paiement dirigé.

  La SCPI Vendôme Régions reprise par Norma Capital

Après la perte d’agrément de la société de gestion Vendôme Capital Partners en février dernier décidé par l’AMF, la SCPI Vendôme Régions a été reprise mardi 10 avril par Norma Capital.

  Les résultats des Pyramides de la gestion de patrimoine (vidéo)

Le 13 mars dernier se tenait aux Salons Hoche la sixième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine organisé par le magazine Investissement Conseils en partenariat avec Quantalys et la maison horlogère MeisterSinger. Retour en vidéo sur cet évènement unique dédié à la profession de CGP.     Un site dédié à cet évènement vous permet de retrouver le compte-rendu des résultats des Pyramides de...

  Axa France lance une SCPI digitale

MyShareSCPI est une SCPI diversifiée (bureaux, commerces, résidences gérées) investie aussi bien en France que dans d’autres pays européens. Le prix de souscription est fixé à 180 euros par part avec un minimum de 278 parts.

  Perl propose un nouveau programme en plein cœur de Lyon

Réalisée par Vinci Immobilier et commercialisée par Perl, la résidence L’Initiale propose 90 appartements en nue-propriété, du studio au cinq-pièces. Les appartements, d’une surface de 18 à 92 m2, sont accessibles à partir de 55 000 € en nue-propriété.

  CPR AM se rapproche des 50 Md€ d’encours

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

  La finance utile, une nouvelle carte à jouer pour les CGP

Patrimonia et Sycomore AM ont révélé les résultats d’une étude sur la finance utile, encore mal connue des Français, qui aimeraient être toutefois accompagnés dans ce nouvel univers d’investissement, prochain thème de la convention en septembre prochain. Les CGP ont une carte à jouer.

  Inter Invest Immobilier lance une opération en démembrement de propriété

Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.

  Sofidy propose un nouvel OPCI grand public

Sofidy lance un organisme de placement collectif immobilier (OPCI) grand public baptisé Sofidy Pierre Europe, une solution d’épargne immobilière destinée aux épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements dans l’immobilier.

  Deux nouvelles offres chez 123 IM

Alors qu’elle vient tout juste d’achever l’année 2017 avec une collecte de 27 M€ à travers sa plate-forme dédiée à l’immobilier, 123 IM lance deux nouvelles offres : une SCA France Promotion 2018 et un OPPCI 123 SilverEco.

  SCPI Novapierre 1 : augmentation du prix de souscription de 2,32 %

La valorisation du patrimoine de la SCPI gérée par Paref Gestion a continué à progresser en 2017 (capitalisation de 153,3 M€ au 31 décembre 2017, + 1,6% par rapport au 31 décembre 2016). Le prix de souscription augmentera de 10 € par part dès le 1er avril, pour s’établir à 440 €.

  Un OPPCI destiné aux institutionnels français investi en zone euro

Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.

  La SCPI PF1 devient PF Grand Paris

Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».

  La FinTech Sapiendo Retraite choisie par Groupama

Afin d’enrichir son offre de services digitaux liés à la retraite, le groupe français d’assurances mutualistes fort de 13,6 milliards d’euros s’associe à la FinTech Sapiendo-Retraite, qui a fait de la retraite en ligne son expertise.

  SCPI : un rendement moyen de 6,20 % en 2017

Les derniers chiffres publiés par MeilleureSCPI laissent entrevoir une très belle année pour les SCPI de rendement : collecte nette en hausse, malgré une légère baisse de la performance annuelle. Revue de détails.

  3e édition de FinTech R:Evolution le 10 avril

En parallèle des conférences et témoignages de ceux qui façonnent l’avenir de l’environnement financier, Fintech R:Evolution proposera cette année encore une immersion au cœur des innovations au travers d’un parcours de démonstration et d’initiation.

  Résidences secondaires : la surtaxe qui passe mal

Selon une information révélée par Les Echos en début de semaine, les grandes villes de France vont surtaxer les propriétaires de résidences secondaires. Pour la Fnaim, c’est un « nouveau coup de massue asséné aux propriétaires ».

  Primonial se dote d’une plate-forme luxembourgeoise

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

  Ageas lance une application pour myPGA

Quelques mois après avoir lancé son contrat myPGA, Ageas Patrimoine lance l'application dédiée myPGA app. Celle-ci propose différentes fonctionnalités, comme la possibilité de réaliser des simulations de frais de gestion en paramétrant les principales options offertes par le contrat. Les profils de gestion sont également proposés, ainsi que des vidéos pour découvrir les différentes opportunités du contrat et une FAQ dédiée au...

  BNP Paribas AM lance un fonds long-short

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS - LU1664646509 ). Ce fonds (SRRI : 4) est une stratégie actions à rendement absolu, dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché. Géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, la philosophie de gestion s’appuie sur une approche bottom-up de la sélection...

  Vendôme Capital Partners perd son agrément

Par Anne Simonet L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain. Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...

  Daniele Genovesi renforce le pôle FinTech de Truffle Capital

Truffle Capital (917M€ d’actifs), société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, renforce son équipe d’investissement dédiée aux FinTech et aux Insurtech avec l’arrivée de Daniele Genovesi en tant que directeur d’investissement.

  Fonds en euros, les performances chez Cardif, Axa Théma, Suravenir, UAF Life Patrimoine, Swiss Life, Nortia et AG2R

Les annonces de résultats de performance de fonds en euros se sont poursuivies cette semaine. Celles-ci concernent des concernent de nombreux contrats distribués par les CGPI. Chez BNP Paribas Cardif La société a annoncé des taux de rendements de : - 2,18 % pour le contrat BNP Paribas Multiplacements Privilèges ; - 2,10 % pour les contrats Cardif Multiplus, Cardif Essentiel et Cardif Elite ; - et 1,82 % pour le contrat BNP Paribas Multiplacements. BNP Paribas Cardif ajoute...

  Ofi franchit le cap des 70 milliards d’euros d’encours

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

  Année de forte collecte pour Vatel Capital en 2017

Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.

  L’Afic devient France Invest

Le capital-investissement accélère sa dynamique de rayonnement. Un changement de nom et d’identité pour l’Association française des investisseurs pour la croissance qui traduit la modernité et le poids économique du secteur.

  FF – First ESG All Country World Fund, le premier fonds ESG de Fidelity

Peu de temps après la nomination de Michael Gibb au nouveau poste de directeur de l’investissement responsable, Fidelity International lance officiellement son premier fonds ouvert ESG : FF – First ESG All Country World Fund (LU1627197004),  en juin dernier. Ce fonds vise une appréciation de son capital à long terme, en investissant dans des entreprises maintenant un niveau de standards élevés en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille...

  CPR AM lance un fonds sur les mégatendances

Au sein de sa Sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR Invest – Megatrends (LU1734693903). Ce nouveau fonds se présente comme une « solution d’allocation thématique “clé en main” qui a pour objectif de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux...

  Comgest lance un fonds actions flexible mondial

Comgest vient d’officialiser la création du fonds Comgest Growth Global Flex, lancé en juillet dernier (part R ACC : IE00BZ0X9R35). Ce fonds investit dans des entreprises de qualité et de croissance, partout dans le monde, avec une volatilité potentiellement plus faible qu’un fonds actions « long-only » traditionnel. La stratégie s’appuie sur le concept et l’expérience du compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex lancé il y a cinq ans (part R ACC :...

  Inter Invest Capital prend une participation minoritaire dans Novespace

Voilà une très belle prise de guerre pour la société de capital-investissement Inter Invest Capital. Au travers de son FPCI Inter Invest Gravity lancé pour l’occasion, la société de gestion du groupe Inter Invest dédiée aux opérations de capital-développement vient de racheter pour près de 4 millions d’euros les participations de banques françaises. Elle devient ainsi actionnaire minoritaire de Novespace, aux côtés du Centre national d’études spatiales (Cnes) et de Bpifrance

  Appelez-le désormais Le Bon Fournisseur des CGP

Totalement refondu, le nouveau site du Guide des fournisseurs, rebaptisé Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux indépendants du patrimoine d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Ce site Internet devient un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux indépendants du patrimoine grâce à l’enrichissement régulier du contenu de leur espace de communication.

  LinXea, exemple d’un passage de relais réussi

Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.

  Otea Capital complète sa gamme d'un fonds actions sur la thématique de l'énergie

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

  Deux nouveaux produits structurés chez Natixis

Natixis CIB vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux produits structurés : Autocall R Avril 2018 et Autocall Flash Mars 2018, tous deux basés sur l’indice CAC Large 60 EWER (CAC Large 60 Equal Weight Excess Return qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an).  Le premier, Autocall...

  Un dixième fonds Buy & Hold pour Oddo

Après avoir collecté plus d’un milliard d’euros pour le fonds Oddo Haut Rendement 2023, Oddo BHF Asset Management vient d’annoncer le lancement de son dixième fonds daté, Oddo BHF Haut Rendement 2025 (part CR : FR0013300688 et part DR : FR0013300704) dont la souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019. Le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2025, investit dans des obligations d'émetteurs majoritairement...

  Assurance-vie: les rendements chez Generali, Nortia, Agipi et Axa

Depuis le début de l’année, les assureurs et/ou distributeurs annoncent leurs taux de rendement nets de leurs fonds en euros. Voici ceux des contrats distribués par Generali, Axa, l’Agipi et Nortia. Generali Chez Generali, les taux de rendements servis sont les suivants :                                                                             On...

  123 IM va lancer un fonds dédié à l’immobilier de rendement

Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.

  Suravenir invente l’assurance-vie de demain

Si le contrat grand public NaviG’Options est destiné dans un premier temps au réseau bancaire, il pourrait à terme être proposé au canal de distribution des CGPI, toujours à la recherche de produits susceptibles de séduire la génération Y.

  Deux nouveaux fonds obligataires de performance absolue chez DNCA

Suite aux recrutements de Pascal Gilbert et François Collet, arrivés en septembre dernier, DNCA Finance a élargi sa gamme de stratégies de taux avec le lancement d’un fonds obligataire de performance absolue, DNCA Invest Alpha Bonds, et un fonds obligataire indexé sur l’inflation, DNCA Invest Flex Inflation. DNCA Invest Alpha Bonds (classe de risque 3 - part B : LU1694789535) est un fonds obligataire multi-stratégies international visant à générer de l’alpha dans...

  Fonds euros : les rendements de l’Afer, Nortia, Gaipare, Le Conservateur et la MIF

Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) : - le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...

  Que faire avec un Perp en 2018 et en 2019 : année blanche ou année noire ?

Avec le prélèvement à la source, l’année blanche 2018 est source d’interrogations sur plusieurs points : quels sont les revenus non couverts par le CIMR et donc taxés en 2019 en sus du PAS ? Quels impacts auront les cotisations en épargne-retraite ? Les experts du patrimoine de FAC Jacques Duhem nous répondent.

  4,05 % pour le fonds en euros Sécurité Target Euro !

Mieux que les 3,40 % de Sécurité Pierre Euro ! Avec un taux de 4,05 %, le fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Oradea Vie) prend la tête (définitivement ?) au classement des meilleurs rendements des fonds en euros pour l’année 2017. Lancé fin 2015, Sécurité Target Euro est un support en euro innovant, visant à bénéficier de la performance des marchés financiers via une gestion multi-classes d’actifs....

  Robeco lance un fonds actions sur les FinTechs

Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...

  Assurance-vie : les bonus dopent les rendements des fonds en euros

Apparus il y a quelques années, les bonus servant à récompenser la fidélité des assurés créent des écarts de rendements parfois importants au sein d’un même contrat. D'un côté les assureurs qui donnent le même rendement à tous, et de l'autre, ceux qui majorent les rendements en fonction du montant d’épargne du client et/ou de son taux de détention d’unités de compte.

  Une rentrée chargée chez Otea Capital

Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l’Echiquier pendant...

  Matignon Finances lance Matignon Patrimoine

Matignon Finances a décidé de faire évoluer son fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, pour devenir Matignon Patrimoine. Outre ce changement de nom, le fonds change d’objectif et de benchmark. Matignon Patrimoine est un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70 % en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100 % maximum, dont 50 % maximum en titres à haut rendement). La stratégie...

  Upstone lance une opération à Fontainebleau

Upstone, filiale immobilière du groupe Primonial dédiée au portage en marchand de bien (acquisition en bloc d’opération dans l’ancien ou en Vefa dans toutes les typologies de dispositifs fiscaux : Pinel, démembrement, déficit foncier, Malraux, monuments historiques, location meublée), vient de lancer une opération en loi Pinel dans les anciennes halles à fourrage du château de Fontainebleau (77), réhabilitées en partenariat avec Histoire & Patrimoine....

  FinTech : Moniwan et Testamento s’associent

Deux FinTechs dédiées l’une à l’immobilier et l’autre à l’anticipation successorale ont décidé de devenir partenaires afin d’apporter et de partager leur savoir-faire à destination de leurs clients.

  Swiss Life AM lance le fonds SLF (L) Multi Asset Risk Premia

Swiss Life Asset Managers vient de lancer un fonds diversifié dont l’approche est centrée sur les primes de risque, SLF (L) Multi Asset Risk Premia (LU1681198286). Destiné à une clientèle professionnelle, ce nouveau véhicule d’investissement Ucits a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs traditionnelles, en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque. Pas moins d’une vingtaine de stratégies quantitatives...

 COMMUNIQUÉ

Groupe français implanté à l'île Maurice depuis 2011, Alena est devenu au fil des années un des experts les plus reconnus sur le marché de l'investissement immobilier pour un français souhaitant investir ou s'expatrier à Maurice. Aujourd'hui Alena accompagne également les CGP et leurs clients dans tous leurs projets d'investissement à Maurice en proposant également des services d'accompagnement fiscal et juridique.           Contact...

  Finance Innovation : 40 nouvelles FinTechs labellisées

L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.

  Encadrement des loyers annulé : quelles conséquences ?

Suite à l’annulation du dispositif par le tribunal administratif, quelles conséquences immédiates sur le marché de l’immobilier ? Sur le prix des loyers ? Sur les nouveaux baux et ceux en cours ? La Fnaim fait le point.

  Avec un coupon de 10 % par année écoulée

Depuis le 4 décembre dernier, Natixis CIB propose Autocall R Février 2018, la nouvelle édition de sa gamme Autocall R (FR0013299948). Ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février et d’une durée de vie maximale d’un peu plus de dixans, les termes de ce produit structurés sont identiques à ceux des précédentes versions : - indice de référence : CAC Large 60 EWER (indice composé de manière équipondérée des...

  Six nouveaux programmes en démembrement pour Fidexi

Fidexi vient de lancer la commercialisation de six nouveaux programmes en nue-propriété à Chatou (78), Noisy-le-Roi (78), Nantes (44), Annecy (74), Evian-les-Bains (74) et Nice (06). La société créée en 1988 propose donc actuellement pas moins de treize opérations.

  Apicap lance à son tour un fonds dédié à l’immobilier

Après avoir lancé son activité dédiée à la gestion immobilière en juin dernier dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël, Apicap vient de créer son premier FPCI concentré sur des opportunités dans les investissements immobiliers : le FPCI Apicap Immo. Destiné à une clientèle professionnelle (article 423-49 du règlement général de l'AMF), ce véhicule investira en amont dans des opérations...

  Gestion 21 : un spécialiste sur deux niches d’investissement coté

Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...

  Eternam (Groupe Cyrus) lance un FPCI immobilier avec Victoires Haussmann

Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...

  Perial AM a investi 700 millions d’euros en 2017

Avec l’acquisition pour le compte de sa SCPI PFO2 de l’immeuble le « Wave », des bureaux loués à la banque BNP Paribas, Perial Asset Management a signé sa plus importante acquisition, ce qui porte à 700 millions d’euros ses investissements en 2017. Perial vient de se porter acquéreur de l’emmeuble le Wave pour sa SCPI PFO2. Livré en 2010, il s’agit d’un immeuble situé à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) d’une surface utile totale...

  Foncia Groupe rachète Leemo

Le groupe Foncia (qui a récemment changé de président en la personne de Philippe Salle) a annoncé l’acquisition de Leemo, place de marché immobilière spécialisée dans la vente intermédiée dans le neuf. Créée en 2005 et présidé par Jean-Baptiste Lacoste (dirigeant de H2O Participations qui comprend également les activités de Fiducée Gestion privée, Fundee, Maupassant Partenaires, Orelis Finance, Turgot AM…), Leemo...

  BNP Paribas AM lance le fonds Parvest Disruptive Technology

Les fonds sur le thème de la disruption se multiplient. Après ceux de CPR Asset Management (CPR Invest Global Disruptive Opportunities), de la Financière Arbevel (Pluvalca Disruptive Opportunities), de Candriam (Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie) ou encore d’AXA IM (AXA World Funds Digital Economy, davantage axé sur la consommation), BNP Paribas Asset...

  Résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur : les assureurs constatent publiquement leur désaccord

Dans quelques jours, les acteurs du marché de l’assurance-emprunteur sauront enfin si le droit à la résiliation annuelle des contrats d’assurance de prêt pourra s’appliquer ou non à tous les contrats en cours dès le 1er janvier 2018. La tension est palpable entre les assureurs. Un article à lire sur le site de notre partenaire Previssima, spécialiste de la protection sociale.  

  M&G lance une Sicav sur les infrastructures cotées

Cette nouvelle Sicav luxembourgeoise a pour objectif d’offrir aux investisseurs un flux de revenus croissants et une appréciation du capital sur le long terme, tout en intégrant les critères ESG.

  Avec des coupons de 3 % (sur cinq ans) et un gain plafonné à 4 % par an

Jusqu’au 2 janvier prochain, Adequity commercialise l’autocall Adequity Rendement EWC Décembre 2017 (FR0013286598). D'une durée de vie maximale de dix ans, ce produit basé sur l’indice Euro iStoxx EWC 50  (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index)  propose : - un mécanisme de versement de coupons de 3 %, versés à l’issue de chacune des années 1 à 5, en l’absence de remboursement anticipé et quelle que soit l’évolution de...

  SCPI : 3 Md€ investis en France et à l’étranger

Les SCPI connaissent une année particulièrement dynamique, avec plus de 5 Md€ collectés sur neuf mois. Selon les prévisions de MeilleureSCPI.com, le TDVM moyen pour 2017 sera maintenu entre 4,30 et 4,50 %.

  Eres renforce Eres retraite 83, son offre PERE destiné aux TPE et PME

Eres, leader de distribution de produits d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO et PERCOI) et retraite (PERP, PERE, article 83... ) sur le marché des CGPI, enrichit son plan d'épargne-retraite entreprises (PERE), Eres retraite 83, assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine et qui s’adresse aux PME-TPE, quels que soient leur taille et le montant des cotisations. La nouvelle version d'Eres retraite 83 offre  : - un nouveau processus de souscription simplifié et dématérialisé ; - une...

  Tobam lance le premier fonds sur le Bitcoin

Tobam (9 milliards de dollars d’encours à fin septembre) a lancé le 21 novembre dernier Tobam Bitcoin Fund, un fonds non réglementé enregistré en France. Ce fonds permet aux investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé et institutionnels souhaitant investir sur la crypto-monnaie. « Le Bitcoin affiche la plus grande capitalisation boursière, le track-record le plus long, et les meilleurs niveaux de liquidité au sein des crypto-monnaies, est-il exposé...

  Generali Investments : « se renforcer sur les marchés retail et du wealth management »

Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds. Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Rebecca Fischer-Bensoussan :...

  M&G lance un fonds haut rendement, global et ESG

M&G Investments vient de lancer le fonds M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund centré sur les obligations internationales à haut rendement et intégrant des facteurs ESG. Géré par James Tomlins et Stefan Isaacs qui totalisent plus de 28 années dans l’investissement de titres obligataires à haut rendement, ce fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations internationales à haut rendement pour constituer un portefeuille flexible et diversifié sur le...

  Candriam lance le fonds Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam Investors Group (111 milliards d’euros d’encours) vient de lancer Candriam SRI Bond Global High Yield, un fonds qui associe une approche « long only » sur le marché mondial des obligations à haut rendement et l’approche ISR de Candriam. Le processus d’investissement est fondé sur la conviction que les sociétés intégrant les opportunités et défis liés à la durabilité tout en saisissant les opportunités financières...

  Swiss Life AM lance un fonds d'obligations à maturité courte sur entreprises des marchés émergents

Swiss Life Asset Managers propose désormais un nouveau fonds obligataire marchés émergents de duration courte, SLF (Lux) Bond Emerging Markets Corporates Short Term. Investi en obligations d’entreprises des marchés émergents de faible duration, ce fonds a été « conçu pour répondre efficacement au défi d’une possible hausse des taux, dans le sillage notamment du relèvement des taux directeurs de la Fed. (…) Swiss Life AM souhaitait donc proposer...

  BNP Paribas AM crée un nouveau pôle de gestion

Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.

  Un premier robo-advisor dédié à l’épargne salariale

Personnalisation d’épargne, tel est le nom de ce robot-conseiller 100 % personnalisé et 100 % digital lancé par Amundi, qui va permettre à chaque épargnant salarié de définir la répartition optimale de ses investissements au sein de son épargne salariale.

 COMMUNIQUÉ

Considéré comme « le plus grand et le plus beau des Magasins de la Marine du Royaume », ce monument historique du XVIIème siècle, fut conçu par Le Vau, architecte de roi Louis XIV, sur un site choisi par Vauban.   La construction du COMMISSARIAT DE LA MARINE parfois appelé aussi Magasin Aux Vivres, commencée en 1669 et achevée en 1673 est un ensemble architectural exceptionnel. Il est inscrit dans sa totalité au titre des monuments historiques (2007) et bénéficie...

  Novaxia lance une foncière

Le 9 novembre dernier, Novaxia, spécialiste du capital-développement immobilier, a annoncé la création de la Foncière de la transformation urbaine pour répondre « aux besoins des grands industriels et collectivités locales, ce véhicule long terme d’un nouveau genre se positionne sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, mais dont l’obsolescence à terme est prévisible ; il les transforme en bâtiments adaptés aux nouveaux...

  BNY Mellon IM ouvre un fonds visant à surperformer le S&P 500

BNY Mellon IM (1 824 milliards de dollars sous gestion) vient de lancer le fonds BNY Mellon Dynamic US Equity Fund, destiné aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers français et européens. Géré par sa filiale Mellon Capital Management Corporation et plus particulièrement James Stavena (en photo ci-contre), ce fonds s’appuie sur une approche de valeur relative visant à surperformer le S&P 500 de 2 à 4 % (brut de frais) sur une base annuelle. La société...

  Sur l’action Bouygues et avec un coupon semestriel de 3,50%

Jusqu’à la fin du mois, Adequity commercialise un autocall sur le titre Bouygues SA : Rendement Action Bouygues Novembre 2017 (FR0013278827). Emis par SG Issuer et d’une durée de vie maximale de dix ans, ce produit structuré repose sur le versement de coupons semestriels de 3,50 % jusqu’à une baisse de l’action de - 40 %. A partir de la première année et chaque semestre (du semestre 2 à 19), si le titre délivre une performance positive ou nulle par rapport à...

  Moniwan : 15 M€ de collecte en un an sur l’offre SCPI

La FinTech dédiée aux investissements immobiliers en ligne de La Française a atteint ses objectifs de lancement en une seule année : démocratiser la pierre-papier et la positionner auprès d’une clientèle de jeunes actifs.

  Assurance-vie : la start-up Nalo, robo-advisor de Generali Vie

Si Yomoni et WeSave ont choisi Suravenir, la jeune pousse Nalo s’est associée à Generali pour lancer une nouvelle assurance-vie Nalo Patrimoine pour les investisseurs particuliers, accessible en ligne et bénéficiant d’une gestion automatisée.

  So SCPI s’ouvre aux personnes morales

Avec le nouvel outil 100 % dématérialisé proposé par la plate-forme CD Partenaires pour les CGPI, c’est tout le process de souscription des SCPI qui se retrouve modifié. Cette offre, qui ne s’adresse actuellement qu’aux personnes physiques et concerne des souscriptions en pleine propriété, va être proposée aux personnes morales dès janvier 2018.

  KBL Richelieu : une offre de produits et de services totalement revisitée

La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux. Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ? David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...

  Mirabaud AM recrute un spécialiste de la dette des marchés émergents et lance un fonds dédié

Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...

  Axa IM lance un fonds sur l’économie digitale

Axa Investment Managers vient de lancer Axa World Funds Digital Economy, dont le gérant principal est Jeremy Gleeson qui collabore avec l’équipe investissement thématique d’Axa IM Framlington Equities. Ce fonds investit dans le secteur de l’économie digitale : de la découverte de produits et services en ligne par les consommateurs (marketing et publicité digitale via les moteurs de recherche et les médias sociaux) à la décision d’achat (plates-formes e-commerce,...

  Nélia Vie : le meilleur du digital au service du client et du CGP

A l’occassion de Patrimonia, la plate-forme Nortia a lancé le contrat 100 % dématérialisé Nélia Vie. Philippe Parguey, associé en charge du développement, nous en expose les contours. Profession CGP : Quelles sont les origines de la création de votre nouveau contrat ? Philippe Parguey : Ce contrat d’assurance-vie est né de plusieurs réflexions autour des études de Pericles, mais aussi de nos Work-Café organisés il y a quelques...

  La Financière de l’Echiquier affirme ses ambitions dans l’ISR

Comme annoncé en juillet dernier, La Financière de l’Echiquier a décidé de transformer le FCP Echiquier ISR en une Sicav ISR de droit français Echiquier Positive Impact. Cette décision de créer une Sicav a pour objectif de « mettre en pratique une gouvernance exigeante, à l’image de celle réclamée aux entreprises présentes en portefeuille. Le conseil d’administration est composé de quatre personnalités aux horizons très...

  Immobilier : des SCPI de rendement peu endettées

Selon MeilleureSCPI, le placement d’épargne pierre-papier actuellement plébiscité par les épargnants est peu exposé à la dette, toutefois des disparités entre les fonds peuvent exister.

 COMMUNIQUÉ

Interrogé à l’occasion du salon Patrimonia les 28 et 29 septembre derniers, Philippe PARGUEY, Directeur Général Développement de NORTIA, lève le voile sur nélia, le tout premier contrat 100% dématérialisé de l’entrée en relation  jusqu’au dénouement du contrat.     Proximité, Qualité et Innovation, les trois valeurs que nous prônons ne sont pas que des mots : en 23 années d’existence, nous...

  Vers une hausse de l’assurance-habitation en 2018

La Maif a été la première à porter à la connaissance de ses sociétaires une augmentation de tarif de 1,2 % à compter du 1er janvier 2018. Dans son sillage, d'autres assureurs pourraient être tentés de faire de même.

  L’investissement immobilier, une aide directe à l’économie réelle

Guy Marty a fait connaître les SCPI par des centaines d’articles et un livre, et a lancé pour elles l’expression de « pierre-papier ». Puis, en 1986, il crée l’IEIF dont il est aujourd’hui le président d’honneur, qui a contribué à les institutionnaliser. En 2012, il lance les Assises de la pierre-papier. Interview.

  ekWateur : renouveler la relation à l’énergie

En janvier 2017, ekWateur a levé 2 millions euros de fonds auprès d’Aster (actionnaire majoritaire), BNP Paribas développement et Bouygues Telecom Initiatives après une récolte de 240 000 euros sur la plate-forme participative Lumo. Ces fonds permettent à l’entreprise d’accélérer sa croissance, et le développement de nouvelles applications et services informatiques, ainsi qu’à étoffer son équipe.

  Une rémunération valorisant le conseil en allocation du CGP

CGP Entrepreneurs, en partenariat avec Oradéa Vie, vient de lancer Valuance, un contrat d’assurance-vie multisupport qui intègre un mécanisme spécifique de tarification. En effet, l’assuré peut décider qu’une part de la rémunération de son conseiller en gestion de patrimoine (CGP) dépende de la performance de l’allocation proposée. Avec la « Gestion Experte », le CGP dispose du support Sécurité en euros et de plus de 300 supports...

  123 IM propose un fonds immobilier visant un rendement entre 8 et 9 % par an

123 IM propose actuellement Finaprom 2017 (FR0013275955), un fonds diversifié dédié à la promotion immobilière et de marchand de biens dans le domaine résidentiel. Ce véhicule d’investissement vise un rendement annuel net de 8 à 9 % avec un horizon d’investissement de trois ans. La société n’invesit dans une opération que lorsque celle-ci est sécurisée sur les plans administratif, financier et commercial : c’est-à-dire avec...

  CPR AM lance un fonds nutrition

CPR AM vient d’enrichir sa gamme de fonds thématiques avec CPR Invest - Food For Generations (LU1653748860), cogéré par Anne Le Borgne et Stéphane Soussan. Ce fonds se positionne face à des enjeux majeurs pour l’industrie alimentaire : une population mondiale en forte croissance (9,7 milliards de personnes d’ici 2050), avec des ressources naturelles limitées ; d’où la nécessité de produire de manière durable. En effet, la production alimentaire devrait...

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe : Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...

 COMMUNIQUÉ

Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client. Candidatez et soyez mis à l’honneur ! Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...

 COMMUNIQUÉ

Avec la réouverture de son capital au mois d’octobre, PF1, la plus ancienne SCPI du marché se réinvente et met le Cap sur le Grand Paris. Au travers de sa gamme de SCPI complémentaire, PERIAL répond aux différends besoins des investisseurs, particuliers, professionnels ou institutionnels. Le Grand Paris doit permettre à PERIAL Asset Management d’opérer des investissements pour inscrire la SCPI PF1 dans une dynamique porteuse de projets immobiliers d’envergure. Cette...

  La SCPI Novapierre Allemagne arrête temporairement sa commercialisation

Afin de finaliser les acquisitions et en vue de maintenir l’équilibre collecte/investissement au second semestre, la commercialisation de la SCPI Novapierre Allemagne gérée par Paref Gestion est suspendue du 1er novembre au 31 décembre. La SCPI Novapierre Allemagne a dépassé 240 millions d’euros de capitalisation au 30 septembre 2017. Trois ans après sa création, la SCPI Novapierre Allemagne, gérée par Paref Gestion, poursuit sa politique de développement...

  Quelles SCPI fiscales choisir selon mon profil d’épargnant ?

Outre d’accéder à un investissement immobilier aux rendements attractifs, investir en SCPI fiscales permet de bénéficier de différents dispositifs fiscaux tout aussi intéressants. Infographie des différentes formules qui s’offrent aux épargnants en cette fin d’année avec MeilleureSCPI.com.

 COMMUNIQUÉ

NOUVEAUTE ! Grâce à IDSOFT, un CGP peut bénéficier de sa propre application mobile pour moins de 1 000 € et proposer à ses futurs clients une approche collaborative de la gestion de patrimoine. Il obtiendra des contacts qualifiés beaucoup moins cher que les solutions proposés par les fournisseurs de contacts traditionnels.       Domaine Pelus Plaza Immeuble 1 - Hall A 16 avenue Pythagore 33 700 Mérignac [email protected] Tél:...

  Amundi rouvre sa SCPI Pinel

Amundi Immobilier augmente le capital de sa SCPI Pinel, Amundi Sélection Logement, jusqu’au 15 décembre. Accessible à partir de 10 000 euros, Amundi Sélection Logement permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % étalée sur neuf ans, soit 2 % par an, et s’applique sur 100 % de la souscription. Cette réduction, applicable dès l’année de souscription, est soumise à un plafond de souscription de 300...

  BNP Paribas AM lance un fonds sur les Green Bonds

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Green Bonds (LU1620156999), d’ores et déjà doté de 100 millions d’euros d’encours. Basé sur une méthodologie d’analyse propriétaire intégrée, le fonds investit sur des émissions obligataires à fort impact environnemental (notées au moins B-), c’est-à-dire destinées à financer des projets conçus pour lutter contre le réchauffement climatique ou à en...

  Novaxia lance la version 4 de son fonds PEA-PME

A l’occasion de Patrimonia, Novaxia AM a annoncé le lancement du fonds Novaxia Immo Club 4. Eligible au PEA et au PEA-PME, et au remploi du produit de cession, ce fonds cible des actifs principalement liés au Grand-Paris, mais aussi à Paris et dans les grandes métropoles, toujours dans le cadre d’opérations de transformation ou de  réhabilitation immobilière (logements, hôtels, résidences seniors ou étudiantes). Cette solution est accessible à partir de...

  AltaRocca lance un fonds d’obligations hybrides

AltaRocca AM vient d’annoncer le lancement du fonds AltaRocca Hybrid Bonds (FR0013277571), un fonds d’obligations hybrides, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises privées, non financières. « Dans le contexte actuel de taux bas, les obligations senior d’émetteurs de type investment grade n’offrent plus de rémunérations suffisamment attractives, expose Muriel Blanchier, gérante et cofondateur d’AltaRocca AM. Nous avons souhaité...

  ID Soft lance une appli collaborative

L’éditeur du logiciel de simulations TopInvest, IDSoft, vient de lancer Mon Conseiller TopInvest. une application destinée à générer du lien entre les conseils en gestion de patrimoine et des investisseurs potentiels. Cette solution propose à des particuliers une approche collaborative et novatrice de la gestion de patrimoine. Son objectif est de permettre aux CGP de pouvoir multiplier à moindre coût leurs opportunités d’affaires. Les particuliers accèdent à...

  Mandarine Gestion lance Mandarine Global Microcap

Créé le 12 juillet 2016 et géré par le même gérant que Mandarine Europe Microcap, Sébastien Lagarde, le fonds Mandarine Global Microcap est désormais ouvert à la souscription pour la clientèle des CGPI (part R : LU1329694266). Investi essentiellement sur des valeurs des pays développés (Etats-Unis, Canada, Europe, Japon, Australie, Singapour…), ce fonds est constitué d'une sélection de valeurs dont la capitalisation est inférieure...

  La SCPI PF1 (Perial AM) rouverte à la commercialisation et axée sur le Grand-Paris

Lancée en 1966, la SCPI PF1 de Perial Asset Management va rouvrir son capital à partir du 2 octobre prochain. Dans ce cadre, la stratégie de la SCPI va être orientée sur le projet du Grand Paris. « Le projet du Grand Paris est, en effet, la promesse d’une vraie dynamique immobilière, portée par un programme de développement soutenu par l’Etat et les collectivités locales. En stimulant les transports et le développement économique, le projet du Grand...

  Pictet Agriculture évolue pour devenir Pictet Nutrition

Lancé en 2009, le fonds thématique Pictet-Agriculture de Pictet AM change d’orientation et devient Pictet Nutrition. A l’origine, l’objectif du fonds était d’investir dans des sociétés tirant leur croissance d’activités tout au long de la chaîne de production alimentaire, de la ferme à l’assiette (semences, engrais, équipements, technologies, tests et certification, alimentation de qualité, chaîne logistique…). La mégatendance...

  Avec un coupon de 10 % par année écoulée

Du 2 octobre au 30 novembre prochain, Natixis commercialise la nouvelle version de sa gamme Autocall R : Autocall R Novembre 2017 (accessible à partir de 1000 euros - FR0013281375 ). D’une durée de vie de 10 ans maximum, ce produit structuré est basé sur l’indice de CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (CAC Large 60 EWER qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé...

  Du nouveau chez Amiral Gestion

Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...

  Candriam lance un fonds obligataire total return et flexible

Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen (108 milliards d’euros d’encours), vient de lancer Candriam Bonds Total Return Defensive, un nouveau compartiment au sein de la gamme des stratégies Total Return. Il s’agit d’un fonds obligataire global flexible, à duration faible, qui vise à offrir une performance annuelle nette d’Eonia + 1%, tout en maintenant une volatilité ex-ante inférieure à 2 % sur un horizon d’investissement...

  Les jeunes, nouvelle cible des distributeurs de SCPI

SeLoger et France SCPI ont mis en place une stratégie pour aller chercher des clients plus jeunes : la moyenne d’âge de la clientèle de la plate-forme indépendante de distribution de parts de SCPI est de seulement 37 ans.

  La Française lance un Buy & Hold à échéance 2025

La Française lance une nouvelle édition de son fonds à échéance : La Française Rendement Global 2025 commercialisée jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard (FR0013258647). La date de maturité étant connue et fixe, ce type de fonds permet à l’investisseur d’avoir une bonne visibilité quant à sa performance. La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale...

  Un contrat retraite Madelin en ligne pour les TNS

Avec le contrat Madelin-Direct, géré par Swiss Life Assurance et Patrimoine, Placement Direct offre une solution haut de gamme en ligne aux frais très réduits sur plus de 800 supports financiers.

  Jusqu’au 13 octobre, Adequity propose deux produits structurés

Adequity commercialise actuellement deux produits structurés : - Adequity Rendement France Septembre 2017 (FR0013262862) ; - et Adequity EWC Septembre 2017 (FR0013262870). Le premier est basé sur le SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, indice Euronext composé des 80 principales valeurs de l’indice SBF 120 lesquelles sont équipondérées et un prélèvement de 50 points d’indice est réalisé chaque année. D’une durée de 10 ans maximum, il...

  Assurance-vie : très beau rebond de la collecte en juillet

On n’avait pas vu cela depuis un an ! La collecte nette de l’assurance-vie en juillet a atteint 2,1 milliards d’euros, après douze mois de collecte qui n’arrivaient pas à la barre symbolique du milliard d’euros. Ainsi, au cours des sept premiers mois de 2017, selon les derniers chiffres de la Fédération française de l'assurance (FFA), le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 78,1 milliards d’euros (82,4...

  UAF Life Patrimoine intègre une offre de gestion pilotée à son contrat Version Absolue

La filiale de Crédit agricole assurances dédiée au marché des CGPI, UAF Life Patrimoine, vient d’enrichir son contrat Version Absolue, d’une offre de gestion pilotée entièrement modulable et disponible sur les contrats en cours et les nouvelles souscriptions (accessible dès 10 000 euros). L’expertise de trois acteurs est ainsi proposée : celles des deux sociétés de gestion de portefeuille Edmond de Rothschild Asset Management (un profil géré)...

  Linxo lève 20 millions d'euros

Créée en 2010 par Bruno Van Haetsdaele et Hugues Pisapia (à droite et à gauche sur la photo), Linxo a annoncé le 7 septembre avoir réalisé une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès de trois acteurs institutionnels : le Crédit agricole, le Crédit mutuel Arkéa – présents déjà au capital respectivement depuis 2012 et 2015 – et la Maif qui collabore avec Linxo pour le service digital et mobile (Nestor) lancé en...

  Devenir copropriétaire d'un vignoble, un placement malin

La société bourguignnonne, GFV Saint-Vincent, va lancer dans les prochains jours son trente-neuvième groupement foncier viticole. Elle innove encore en proposant une nouvelle offre plus particulièrement destinée aux family-offices.

  La réalité virtuelle pour choisir son bien immobilier

Pour près d’un Français sur deux, l’exaltation est l’émotion qui domine lorsqu’ils veulent changer de logement et se lancer dans un projet immobilier (46%). Pour autant, une fois le pas franchi, pour visualiser leur futur logement, 36% des Français privilégient l’appartement témoin, tandis que deux sur cinq (19%) s’appuient plus volontiers sur une présentation en réalité virtuelle ou encore des plans en 3D (17%).

  Les SCPI accélèrent leurs investissements

Les dernières données publiées en début de semaine par MeilleureSCPI.com révèlent que les SCPI ont collecté 1,45 Md€ au 2e trimestre. Les prévisions de MeilleureSCPI.com pour le TDVM 2017 se maintiennent entre 4,30 et 4,50 %.

  Harvest affiche un chiffre d’affaires en hausse de 1,3 %

En attendant le lancement de MoneyPitch à Patrimonia, l’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial publie pour le premier semestre un chiffre d’affaires de 12,4 M€, en croissance de 1,3%.

  Dispositif Pinel : pour un zonage recentré

Dans son allocution du 17 juillet au Sénat, lors de la Conférence nationale des territoires, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de faciliter la création de logements nouveaux et de créer un choc d’offre sur les zones tendues.

  Assurance-vie : collecte nette de 600 M€ en juin 2017

Pour le mois de juin 2017, la collecte nette s’établit à 600 millions d’euros. Au cours des six premiers mois de 2017, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 67 milliards d’euros (70,9 milliards d'euros sur la même période en 2016). Les versements sur les supports unités de compte représentent 18,7 milliards d’euros, soit 28 % des cotisations. Sur la même période, les prestations versées...

  Swiss Life AM complète sa gamme « minimum variance »

Swiss Life AM vient de compléter sa gamme de fonds actions à faible volatilité avec Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility (part I : LU1531540406). Investi au niveau mondial, il s’agit d’une solution permettant d’offrir une exposition aux marchés actions globale tout en limitant les risques afin de délivrer un rendement stable sur le long terme. Son processus de gestion repose sur une approche « minimum variance », respectant un cadre de contraintes...

  Location meublée : profiter du Censi-Bouvard avant le 31 décembre

Plus que quelques mois pour profiter d’une réduction d’impôt aux nombreux atouts : le dispositif fiscal Censi-Bouvard dédié à la location meublée dans des résidences services s’achève le 31 décembre 2017. Il est toujours temps de profiter de ses avantages avant cette échéance.

  Un nouveau fonds pour « un monde meilleur »

Athymis Gestion propose un nouveau fonds thématique, Athymis Better Life, qui vise les entreprises « qui contribuent à bâtir un monde meilleur », c’est-à-dire dans les secteurs environnemental et climatique, d’éducation et de la santé. Les trois axes d’investissement sont des entreprises d’exception, le respect de la planète et la construction d’une société au service de l’homme. Certains secteurs ont également été exclus,...

  Amundi lance un FCPR éligible à l’assurance-vie

Accessible à partir de 100 € et ouvert à la commercialisation jusqu’au 30 novembre 2018, Amundi Mégatendances AV permet à tout souscripteur d’investir indirectement dans les PME et les ETI de demain. Il vise un taux de rendement interne net d’environ 10%.

  AEW cède un immeuble de bureaux à Perial AM

Le groupe Perial présidé par Eric Cosserat vient d’acquérir l’immeuble Yvoire (Paris XIXe), pour le compte de ses SCPI PF1 et PFO, se positionnant ainsi sur le marché du Grand Paris. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

  Perial investit aux Pays-Bas pour le compte de PF02

La SCPI PFO2 de Perial Asset Management poursuit ses investissements en zone euro et signe sa première acquisition aux Pays-Bas. En effet, elle s’est portée acquéreur d’un immeuble de bureaux, le « Winthont » (certifié HQE), d’un montant de plus de 31,4 millions d’euros. L’actif neuf, livré fin 2016, développe une surface locative de 8 605 m2 répartis sur 6 étages, et bénéficie de 250 places de parking en sous-sol et à l’extérieur...

  Fidexi propose 5 programmes en nue-propriété et 2 en location meublée

Société créée en 1988, Fidexi commercialise actuellement cinq programmes en démembrement de propriété et deux répondant au dispositif de la location meublée. En voici un rapide descriptif. Nue-propriété - Le Domaine de la Parre à Saint‐Jean‐de‐Védas (34) Lancé en avril, cette résidence (cf. visuel) est située à proximité de Montpellier, au cœur d’un parc clos végétalisé. Durée...

  Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

  Un nouveau fonds PEA-PME bientôt fermé aux nouvelles souscriptions

Comme bien d’autres fonds de petites et moyennes capitalisations, le FCP Sextant PME d’Amiral Gestion (2,4 milliards d’euros d’encours du 31 décembre dernier) vient d’annoncer la prochaine suspension des souscriptions du fonds dès lors que ses actifs atteindront les 250 millions d’euros. La société de gestion créée en 2003 motive cette décision par sa volonté d’« assurer les meilleures conditions de gestion, dans un univers de petites et...

  L’AMF fait la promotion du PEA

L’AMF vient de publier sur son site Internet un dossier consacré au PEA et au PEA-PME/ETI. Celui-ci se décompose en quatre grandes parties : - le fonctionnement du PEA et du PEA-PME/ETI) : plafonds, titres éligibles, fiscalité, les modalités d’ouverture, de retrait, de clôture… ; - une infographie via laquelle on apprend que 4,5 millions de PEA ont été ouverts, ainsi que 56 000 PEA-PME/ETI (cf. infographie) ; - les raisons d’investir ; -...

  L’ACPR renforce son dispositif d’accompagnement des FinTechs

Un peu plus d’un an après la création de son pôle Fintech innovation, l’ACPR vient de renforcer ses équipes dédiées de deux nouveaux collaborateurs et va mener deux actions de communications. Il s’agit - de modules d’e-learning de l’ACPR : une série de courtes vidéos éducatives s’adressant aux entrepreneurs, chercheurs et étudiants pour leur donner les repères essentiels de la régulation financière ; - de matinées...

  Forte croissance en 2017 pour Aegide et Domitys

Le groupe Aegide et sa filiale Domitys (promoteurs et exploitants de résidences services seniors – 70 résidences et 7000 logements) ont annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 250 millions d'euros en 2016, en hausse de 22% par rapport à 2015. « Avec près de 15 nouvelles ouvertures de résidences Domitys cette année et 2 200 lots commercialisés sur des programmes en cours de construction, le groupe affiche de belles...

  Palatine AM lance Palatine Entreprises Familiales ISR

La filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine a décidé de convertir le fonds Gérer Multifactoriel Euro et de lancer le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR (FR0000990921), un fonds thématique sur le thème des entreprises familiales de la zone euro. Ce fonds investi à moins 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro, c’est-à-dire dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces familles peuvent également disposer...

  Fidroit compte développer la notoriété des CGPI

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

  La Banque postale acquiert KissKissBankBank & Co

La Banque Postale (actionnaire à 10 % de WeShareBonds) et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis). Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement digital de La Banque Postale, qui compte élargir son offre de produits et services pour répondre aux attentes de ses clients et aux nouveaux usages bancaires. Depuis son lancement en 2009, KissKissBankBank...

  Leenby, l’intelligente artificielle

Cybedroïd, la start-up française spécialisée en robotique, est en passe de finaliser sa nouvelle levée de fonds de 600 000 € pour accélérer la production de sa petite humanoïde, Leenby. Objectif : passer à la fabrication de deux robots par mois à cinq, d’ici la fin de l’année.

  Les SCPI seront-elles victimes de leur succès ?

En 2016, les SCPI ont collecté plus de 5 milliards d’euros, soit 40 % de plus que l’année précédente. Est-ce trop ? Les rendements pourront-ils rester attractifs dans un contexte de concurrence accrue pour l’achat de biens de qualité ?

  Harvest lance officiellement MoneyPitch

Dans l’univers de la gestion de patrimoine bousculé par les FinTechs, l’acteur leader sur le marché des outils informatiques continue de délivrer de nouvelles offres à destination de son marché.

  Adina Grigoriu (Active Asset Allocation) élue Lady of FinTech 2017

Le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation a remis le 1er prix Lady of FinTech 2017 à Adina Grigoriu, cofondatrice et directrice générale d’Active Asset Allocation (AAA), start-up de l’ingénierie financière spécialisée dans les robo-advisors.

  Finance Innovation labellise 53 nouvelles FinTechs

Que ce soit en assurance, banque, gestion d’actifs, métiers du chiffre et du conseil, immobilier et économie sociale et solidaire, le pôle de compétitivité a décerné son label d’excellence à Budget Insight, LaFinBox, parmi d’autres.

  Un nouveau fonds sur les Small et Mid-Caps françaises

Créée en 2011 et présidée par Jérôme Fourtanier, la société de gestion indépendante Karakoram vient de lancer le finds Karakoram Entrepreneurs, une offre dédiée à l’investissement dans des PME-ETI cotées en France, qui vient compléter sa gamme composée de fonds diversifiés (Karakoram Actions Flexible, Invest Patrimoine), obligataire (Karakoram Rendement Réel) et de performance absolue (Karakoram Annapurna). Le moteur de...

  DNCA réorganise son équipe « Evolutive »

Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...

  Paris Europlace lance Finance for Tomorrow

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...

  Un fonds sur les dettes subordonnées financières

Groupama AM a choisi Axiom AI pour la gestion du fonds Groupama Axiom Legacy 21, un fonds investi en dettes subordonnées financières émises avant la création des nouveaux titres Additional Tiers 1. Le fonds vise à dévlirer un rendement annualisé supérieur à l’indice Euribor 3 mois + 3 % sur une période de quatre ans. Le fonds est donc investi en titres émis par les banques sous les réglementations Bâle I et Bâle II et qui perdont leur intérêt...

  M Capital Partners lance un FCPR et crée un pôle immobilier

M Capital Partenrs diversifie ses activités en lançant un FCPR en compagnie de Widoowin, mais aussi par la création d’un pôle immobilier dédié au financement d’opérations immobilières. Un FCPR avec un mécanisme de rachat des parts par la PME La société d’investissement et de financement (380 millions d’euros d’encours) vient de créer le FCPR W PME Valorisation, en partenariat avec Widoowin, société bordelaise spécialisée...

  Dorval élargit sa gamme « Manageurs »

Dorval Asset Management (qui a franchi les 1,6 milliard d’euros d’encours en mai dernier) vient de lancer Dorval Manageurs Smid Cap Euro (part R : FR0013247749), un fonds actions zone euro dédié au segment des petites et moyennes capitalisations et éligible au PEA. La politique de gestion est la même que les autres fonds de la gamme manageurs (créée il y a douze ans) à savoir « l'identification des meilleurs tandems manageurs-entreprises ». Géré...

  Primonial lance son premier OPCI grand public

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

  Avec myPGA, Ageas lance un pavé dans la mare

Thierry Scheur, directeur commercial & marketing d'Ageas parle de « réelle innovation sur le marché » de l'assurance-vie. Ce qualificatif ne sera sans doute pas démenti par les partenaires d'Ageas qui, dès cette semaine, commencent à proposer ce nouveau contrat. Révolutionnaire ! Pour l’approche du client, le slogan est simple « à chacun son produit ». myPGA est un contrat «à géométrie variable »....

  Turgot AM lance Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

  AG2R La Mondiale commercialise Option Capital Protégé décembre 2020 II jusqu’au 25 août

Déjà proposé en septembre 2016, AG2R La Mondiale ouvre une nouvelle fenêtre de souscription pour le support Option Capital Protégé jusqu’au 25 août prochain. Ce produit est « un support d’assurance-vie épargne alliant le rendement du fonds euros, la performance des unités de compte et une protection du capital à l’échéance », indique le communiqué. Option Capital Protégé décembre 2020 II est proposé...

  Le groupe Apicil entre au capital de la Fintech BtoB FundShop

Après avoir acquis Legal & General (désormais Gresham Banque Privée) et la plate-forme Skandia (désormais intégrée dans Intencial Patrimoine), le Grouep Apicil s’engage de plus en plus dans le domaine de l’épargne patrimoniale par sa prise de participation à hauteur de 2,2 millions d’euros dans FundShop. Cette fintech a été créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian Miramon et disposait déjà du fonds de capital-risque...

  La stratégie Aqua de BNP Paribas AM dépasse les 2 Md€ d'encours

BNP Paribas AM, qui a récemment dévoilé son plan stratégique 2020, a indiqué que sa stratégie sur le thème de l’eau, a franchi le cap des 2 milliards d’euros d’encours. Lancée en décembre 2008, la stratégie Aqua de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) enregistre une collecte record en 2017 (notamment auprès des particuliers européens) : 323 millions d’euros nets sur les quatre premiers mois de l’année, contre 272 millions...

  Trimestre record pour les SCPI de rendement

En dépassant le palier des 40 Md€ de capitalisation et une collecte record de 2,3 Md€ au premier trimestre, les SCPI de rendement confirment leur part croissante dans le paysage de l’épargne immobilière.

  Un fonds à formule avec une protection permanente en capital à 90 %

Natixis lance un nouveau produit structuré de campagne particulièrement défensif, Magenta Juillet 2017, à la durée de vie limitée à quatre ans et commercialisé jusqu’au 28 juillet prochain. Il est actuellement en cours de référencement chez Generali Patrimoine.

  Revalorisation des parts pour PFO, une SCPI de Perial AM

Perial AM a décidé d’augmenter le prix de souscription des parts de sa SCPI PFO de 1,5 %, passant ainsi de 932 euros à 946 euros, à compter du 1er juin. Cette mesure est justifiée par « la valorisation de son patrimoine » et « la progression des marchés immobiliers ». Très diversifiée, la SCPI PFO, SCPI diversifiée (bureaux, les commerces et les actifs acycliques), affiche une capitalisation supérieure à 500 millions...

  Résidences de tourisme : un secteur obligé de se réinventer

Chahuté au plus fort de la crise, flétri par les défaillances de quelques exploitants et fortement concurrencé, voilà que le secteur des résidences de tourisme, malgré ses taux de rentabilité élevé, s’est vu banni du dispositif Censi-Bouvard. Interview de Pascale Jallet, déléguée générale du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT), qui prône pour l’évolution vers le haut-de-gamme.

  Soft Close pour le fonds Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a décidé de limiter les souscriptions de son fonds Groupama Avenir Euro, par l’application de frais d’entrée de 10% maximum aux nouveaux souscripteurs et porteurs actuels. Cette décision vise à préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance de ce fonds de stock-picking dans l’univers des actions des petites et moyennes valeurs de la zone euro. En effet, Groupama Avenir Euro a vu ses encours croître de manière très...

  AMC lance un logiciel sur la prévoyance

L’éditeur AMC apporte une nouvelle brique à sa suite logicielle pour le conseil patrimonial : Prévoyance Flash. Cette application est dédiée à la prévoyance du « régime obligatoire ». Elle répond instantanément aux questions de la couverture sociale en cas de décès, arrêt de travail et invalidité, et comprend une base de données sur toutes les caisses de prévoyance des professions libérales, ainsi que...

  Ecofi franchit la barre des 10 milliards d’euros d’encours

Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).

  Un nouvel Autocall R chez Natixis

Natixis propose l’Autocall R Juin 2017 (FR0013241783) jusqu’au 16 juin prochain. Il s'agit du sixième produit de la gamme Autocall R distribué par Natixis. Il s’articule comme suit : - durée de vie : 10 ans maximum en cas de non remboursement anticipé ; - indice de référence : le CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20) ; - coupon : 10 % par année écoulée...

  Adequity propose un produit à coupon trimestriel

Jusqu’au 31 juillet, Adequity propose Adequity Rendement EWC juillet 2017 (FR0013220324). Voici les caractéristiques de ce produit structuré : - coupon trimestriel de 1,5 % versé jusqu’à une baisse de l’indice de - 30 % ; - indice sous jacent : l'Euro iStoxx EWC 50 ; - durée de vie maximale : 10 ans ; - seuil de protection du capital à l’échéance : jusqu'à une baisse de - 50 % de l'indice de référence ; - remboursement anticipé...

  Candriam lance un long-short thématique

Candriam Investors Group (107 milliards d’euros d’encours) a lancé le fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant du fonds, César Zeitouni, investit dans des entreprises de toutes zones géographiques qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés, tout en se couvrant avec les sociétés...

  Deux fonds de Roche-Brune AM labellisés ISR

Société de gestion du groupe Primonial, Roche-Brune AM (457 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin avril 2017) vient de remporter le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d’historique.

  Buildinvest apporte des garanties supplémentaires à ses opérations

Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties : - la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ; - la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...

  Assurance-vie : collecte nulle en mars

Depuis plusieurs mois, le placement préféré des Français connaît une faible collecte. Jusqu’à ce mois de mars où, entre dépôts et retraits, la collecte nette s’élève à… zéro !

  Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR conçu pour les contrats de Generali

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...

  Préparer la mise en vente de son bien immobilier

Vendre vite et au meilleur prix, c’est l’objectif de tout particulier souhaitant se séparer de son bien immobilier. Mais à l’heure où se confirme la reprise du marché immobilier, il est parfois difficile, pour les propriétaires, d’élaborer la meilleure stratégie.

  Drones en plein envol

En levant 7 M€ ces huit derniers mois, dont 1 M€ avec Inter Invest Capital, la société française Azur Drones qui vient d’opérer une fusion-acquisition avec Flying Eye, compte devenir le leader du drone civil en France et en Europe.

  Les atouts des plates-formes immobilières

Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.

  Vie Plus lance e-volution Vie Plus en partenariat avec Yomoni AM

La structure de Suravenir (groupe Crédit mutuel Arkea) dédiée au marché des CGPI, en partenariat avec la FinTech Yomoni, lance e-volution Vie Plus, une assurance-vie nouvelle génération réservée aux CGPI pour de jeunes clients primo-investisseurs tournés vers le 100 % digital.

  Pierre-papier : les autorités de tutelle vigilantes

Suite à la collecte exceptionnelle réalisée l’an passée par les SCPI et les OPCI en assurance-vie, l’ACPR et l’AMF ont souhaité, le 31 mars dernier, rappeler « leurs attentes vis-à-vis des distributeurs de produits financiers investis dans l’immobilier » et ainsi « souligner aux distributeurs les étapes clés de (leur) bonne commercialisation ». Sont ainsi rappelées les règles suivantes : - les...

 COMMUNIQUÉ

Horizon AM, société de gestion française indépendante, spécialisée en Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, organise depuis le 2 mars et jusqu'au 27 avril prochain, un road show dédié à l’immobilier en partenariat avec Sumatra Formation Conseil.   Ces rendez-vous répondront aux obligations de formation continue imposées par la loi ALUR aux Conseillers en Investissement Financiers (CIF)...

  La Française Real Estate Managers et Cerenicimo créent LF Cerenicimo +

Le 28 mars dernier, La Française Real Estate Managers et Cerenicimo annonçaient la création du premier OPCI-FPI LMNP (Organisme de placement collectif en immobilier – Fonds de placement immobilier – Loueur en meublé non professionnel). Ce nouveau type de véhicule créé par la loi Macron offre la possibilité à un investisseur particulier d’accéder au statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) via un fonds collectif. Le fonds LF Cerenicimo...

  Le capital-investissement français en pleine forme

Avec 12,4 Md€ (+ 15 %) investis dans 1 900 entreprises et 14,7 Md€ levés (+ 51 %) en 2016, le capital-investissement français affiche une santé insolente pour la quatrième année consécutive.

  Stamina AM a confié la gestion de son fonds actions US à Golden CM

Stamina Asset Management (765 millions d’euros d’encours à fin février 2017), société dédiée à la gestion multi-actifs du groupe Primonial, vient de lancer le fonds Stamina GCM US Equity. Plus précisément, il s’agit d’une délégation de gestion de Stamina Amérique aux équipes de la société américaine Golden Capital Management (GCM), ce depuis le 16 décembre dernier. GCM est une société créée...

  Ecofi complète sa gamme ISR engagé d’un fonds flexible

Ecofi Investissements vient de lancer Epargne Ethique Flexible, un fonds diversifié géré selon sa méthodologie ISR engagé. Avec ce fonds, Ecofi complète sa gamme ISR engagé laquelle comprend déjà Epargne Ethique Actions créé en 2000 (+ 46,53 % sur cinq ans au 20 mars dernier – part D), Epargne Ethique Obligations (+14,44 % sur cinq ans – part D) et Epargne Ethique Monétaire (+0,28 % sur cinq ans – part D) lancés en 2011. Géré...

  Fidexi lance cinq programmes en démembrement

Ces prochaines commercialisations viennent compléter l’offre de Fidexi en région parisienne et en Rhône-Alpes et renforcent son expansion territoriale avec deux programmes en Occitanie, portant le nombre de programmes en cours de commercialisation au nombre de quinze.

  Promogim crée une direction de l'immobilier d'entreprise

Le groupe Promogim spécialisé dans la promotion construction résidentielle vient de créer une direction de l’immobilier d’entreprise dans le cadre de sa stratégie de diversification. Dans un premier temps, cette activité ciblera la création de bureaux en Ile-de-France, particulièrement à Paris et sa première couronne. Si l’objectif est d’élargir l’expertise de promotion du groupe, lui permettant ainsi de réaliser des opérations...

  Swiss Life lance sa première SCPI

Après avoir obtenu l’agrément pour l’extension de son programme d’activité à la gestion de SCPI et créé une direction grand public, notamment avec le recrutement de Nicolas Kert (ex-Amundi), Swiss Life REIM (France), la société de gestion d’actifs immobiliers de Swiss Life Asset Managers vient de lancer la SCPI Pierre Capitale. Cette SCPI de rendement est principalement investie sur l’immobilier de bureau avec une diversification dans les services à la personne...

  Lancement de la campagne ISF-PME pour 2017

Les campagnes 2017 du dispositif ISF-PME sont lancées. L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes investies (article 885-0 V bis du CGI).

  Tikehau Capital coté sur Euronext Paris

Le prix de l’introduction en Bourse le mardi 7 mars a été fixé à 21 € par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 1,5 Md€.

  H2O AM lance un long/short equity H2O Fidelio

Le 28 février dernier, H2O Asset Management (11,5 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) a lancé un nouveau fonds long/short actions : H2O Fidelio. Cogéré par Gonzague Legoff et Christophe Chappuis, celui-ci vise à délivrer une performance absolue de 5 % annualisés sur un horizon de placement recommandé de trois années, le tout avec une volatilité inférieure à celle des marchés, ainsi qu’une faible corrélation. Pour...

  967 M€ levés par les FCPI et les FIP en 2016

Indispensables au financement des entreprises innovantes et de proximité, les FCPI et les FIP enregistrent une reprise continue depuis quatre ans avec 967 millions d’euros levés en 2016 auprès de 114 000 souscripteurs particuliers.

  Ofi Pierre agréée par l’AMF

Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.

  Les lauréats des Morningstar Awards 2017 sont…

Morningstar France a annoncé ce mardi 28 février les résultats de ces Morningstar Awards 2017 en France. L’objectif de ces prix est d’identifier les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année concernée, ainsi que sur de plus longues périodes (cf. méthodologie). « Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur...

  Assurance-vie : les rendements de WeSave Patrimoine compris entre 1,46 % et 16,32 %

Spécialiste de la gestion privée en ligne, la plate-forme WeSave vient de faire connaître les performances sur un an (nettes de frais) des dix profils de gestion de son contrat d’assurance-vie WeSave Patrimoine : elles sont comprises entre 1,46 % et 16,32% (hors fiscalité) du 19 février 2016 au 19 février dernier. A savoir que la volatilité du profil le plus dynamique n’est que de 9 % sur douze mois glissant. Pour avoir un ordre de grandeur, la volatilité du Cac 40 est de...

  Assurance-vie : collecte nette positive en janvier

Selon la Fédération française de l'assurance (FFA), le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en janvier 2017 est de 11,4 milliards d’euros (12,5 milliards d’euros sur la même période en 2016). Les versements sur les supports unités de compte représentent 2,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit 24 % des cotisations. Les prestations versées par les sociétés d’assurances...

  Vinci remporte un contrat sur la ligne 15 Sud

Le groupement piloté par Vinci Construction associé à Spie batignolles, vient de remporter un contrat majeur dans le cadre du projet du Grand Paris Express. La Société du Grand Paris a retenu l'offre de ce groupement pour la réalisation du tronçon T3C de la future ligne 15 sud reliant Fort d'Issy-Vanves-Clamart à Villejuif Louis Aragon. Le contrat, d'un montant de 926 millions d'euros hors taxes, porte sur la réalisation d'un tunnel de plus de 8 kilomètres....

  Cityscoot ou la Dolce Vita en deux-roues à Paris

En janvier, Cityscoot a ouvert son capital aux fonds gérés par 123 Investment Managers (ex-123Venture), à la Caisse des dépôts et plusieurs investisseurs tiers, comme des Business Angels, qui ont également participé à ce tour de table pour un montant total supérieur à 15 millions d’euros.

  THEAM devéloppe son offre ETF

Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.

  Le groupe Paref sous pavillon chinois

Le Chinois Fosun a fait une offre de rachat de la foncière à 75 euros par action, dividende 2016 attaché, le bloc de contrôle représentant 50,01% du capital.

  Patrice Henri (ex-Martin Maurel) rejoint Harvest en tant que directeur général délégué

Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de directeur général délégué pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour notamment du déploiement de MoneyPitch, une solution digitale dédiée au conseil patrimonial. Harvest, l’éditeur...

  DNCA lance DNCA Invest Venasquo

DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs. Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...

  Un coupon trimestriel de 1,50 % pour Adequity EWC Avril 2017

Jusqu’au 28 avril prochain, Adequity commercialise son nouveau produit structuré de campagne de type autocall, Adequity EWC Avril 2017 (FR0013220308), dont voici les principales caractéristiques : - durée de vie : 10 ans maximum ; - indice sous jacent : l’Euro iStoxx EWC 50 (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index), un indice de marché actions créé par Stoxx Limited, équipondéré et composé des 50 actions de l'indice Euro Stoxx 50  (chaque...

  Perial AM signe sa première acquisition en Allemagne

Pour le compte de sa SCPI PFO2, le groupe d’Eric Cosserat est désormais propriétaire d’un portefeuille de bureaux pour un montant de 116 M€. Perial Asset Management s’est porté acquéreur en Allemagne d’un portefeuille de bureaux d’une valeur de 116 M€ pour le compte de sa SCPI PFO2. Situé dans le Land de Hesse, ce portefeuille acquis auprès d’un fonds géré par Patrizia Immobilien AG est composé de dix actifs d’une surface locative...

  134,7 milliards d’euros collectés par l’assurance-vie en 2016

Avec 800 M€ collectés par l’assurance-vie en décembre, la collecte nette s’établit à 16,8 Md€ depuis début 2016. Pour l’année 2016, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 134,7 milliards d’euros. Pour le mois de décembre 2016, la collecte nette s’établit à 800 millions d’euros. Pour l’année 2016, le montant des cotisations collectées par...

  Un Serious Game pour former les épargnants salariés

Pour les apprenants, ce parcours pédagogique allie souplesse, facilité d’utilisation et modalités ludiques : à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, la formation, animée par les formateurs d’Amundi, se déroule au rythme de chacun.

  120 millions d'euros investis par Ecofip en 2016

Ecofip, acteur du marché du Girardin industriel, a annoncé une hausse de ses investissements dans les DOM-COM l’an passé. Ceux-ci atteignent 120 millions d’euros. Environ 2 000 entreprises ont été financées, via 3 000 investisseurs particuliers (87 % de récurrence). La société, qui affirme ne pas avoir enregistré de redressement fiscal dans ses opérations, opère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion...

  Le fonds de Small caps françaises Quadrige d’Inocap Gestion bientôt fermé à la souscription

Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...

  Un coupon de 7 % et une protection en capital jusqu’à – 40 %

Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes : - une durée de vie de dix ans ; - le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ; - un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ; - un remboursement anticipé...

  Un rendement de 3,60 % pour Serenipierre de Primonial

Primonial, qui a récemment révélé ses chiffres de collecte 2016 et annoncé la nomination en mars prochain de Stéphane Vidal en tant que président, a rendu public les taux de rendement nets de ses fonds euros. Ils s'établissent à : - 3,60 % pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre assuré par Suravenir. La PPE a par ailleurs était portée à 1 % ; - 2,40 % pour Sécurité Target Euro du contrat...

  Trois nouveaux programmes en démembrement de propriété

La plate-forme Caerus Immobilier lancée récemment par le groupe Bécarré a lancé simultanément trois nouveaux programmes en démembrement de propriété temporaire, réalisés par l’intermédiaire de Bécarré Haussmann. Le premier, Les Jardins de l'Arène, est situé à Bayonne dans le quartier des Arènes. Il a pour promoteur Aedifim. Le démembrement court sur une période de 16 ans, avec une valeur économique...

  Les rendements des fonds euros de Generali

Après avoir annoncé des taux de rendement nets de 2,25 % pour le fonds Eurossima et de 2,65 % pour le fonds Netissima, Generali a dévoilé les taux pour ses principaux autres fonds. « La baisse des rendements des fonds en euros traditionnels va inéluctablement se poursuivre, compte tenu de l’environnement de taux bas et des contraintes réglementaires imposées aux assureurs (Solvabilité 2). Notre objectif est donc de limiter la dilution des rendements des fonds en euros afin de...

  Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

  Oradéa Vie : des rendements entre 1,50 et 1,90 %

La compagnie d’assurance-vie de Société générale Insurance, filiale à 100 % de Sogécap, dédiée aux partenariats en France (CGPI, réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune) a annoncé les taux de rendement net de ses fonds en euros. Ces derniers s’élèvent à : - 1,90 % pour les contrats Multisupport Excellence et Multisupport Excellence Capitalisation ; - 1,50 % pour Oradéa Multisupport...

  Les taux des contrats UAF Life Patrimoine

UAF Life Patrimoine a dévoilé les taux de rendements nets pour ses principaux contrats pour l'année 2016. Comme d'autres avant elle, Marie-Anne Jacquier, directeur général, a prôné la nécessité de recourir aux unités de compte pour parer à la baisse généralisée des rendements : « Le contexte obligataire inédit de ces dernières années impacte particulièrement les rendements des fonds en euros. Plus que jamais,...

  Un rendement de 6,45 % pour Corum

Pour l’année 2016, la SCPI Corum de Corum Asset Management affiche un taux de distribution de 6,45 % (6,30 % au titre des loyers et 0,15 % au titre d’une plus-value de 23 % réalisée en Espagne en trois ans). Il s’agit d’un chiffre en hausse, puisque ce taux était l’an passé de 6,30 %. A compter du 1er février prochain, la société proposera deux nouvaux services aux porteurs de parts, dont le montant est de 1 060 euros (tous frais inclus) :  - le plan...

  Un nouveau fonds à objectif de rendement chez Nordea

Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. » Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...

  Augmentation de capital pour la SCPI Eurovalys (Advenis IM)

Advenis IM a annoncé une augmentation de capital à 200 millions d’euros pour sa SCPI Eurovalys. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a dépassé les 60 millions d’euros. Investie principalement en Allemagne, cette SCPI bénéficie de l’expérience d’une équipe présente sur place depuis plus de dix ans. Depuis son lancement en 2015, elle a investi dans quatre actifs...

  H2O AM propose une nouvelle stratégie pour les CGPI

H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. » Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...

  Gaipare, Asac et Afer : des taux au sommet

A ce jour, c’est le fonds en euros Gaipare, avec un taux de 2,90 %, qui prend la tête du meilleur rendement 2016 pour un fonds en euros. En seconde position, on note le taux de 2,80 % pour les contrats Epargne Retraite 1 et 2 et Epargne Retraite Plus de Asac-Fapès. Au passage, rappelons que l’association Gaipare et l’association Asac-Fapès ont le même assureur : Allianz. De son côté, l’association Afer a servi 2,65 % (assureur Aviva). Pour mémoire, en 2015, Gaipare...

  123Venture devient 123 Investment Managers

123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer. « En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...

  Création d’une société de conseil en produits structurés en partenariat avec le groupe Primonial

Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...

  Un rendement 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie de Carac

La Carac, la mutuelle d'épargne indépendante, a annoncé le 2 janvier dernier les rendements 2017 de ses fonds en euros. En baisse comme chez les autres compagnies, ils s’établissent à : - 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie monosupport (Entraid'Epargne Carac, Compte Epargne Carac, Compte Epargne Famille, Carac Epargne Plénitude et Carac Epargne Vivre Ensemble)  ; - 2,45 % également pour son contrat d’assurance-vie multisupport (Carac Profiléo) ; -...

  Fonds en euros : 2,30 % chez Parnasse-Maif

Parnasse-Maif, la filiale d'assurance-vie du groupe Maif, a indiqué le 5 janvier dernier que le rendement net de ses fonds en euros s'éleve à 2,30 % pour l'année 2016. Cela concerne les fonds en euros d'Assurance-vie Responsable et Solidaire, le PERP MAIF et Nouveau Cap (contrat monosupport). Comme d'autres, Philippe Colas, directeur général adjoint de Parnasse-Maif, a indiqué notamment que la société allait « poursuivre (ses) efforts pour accroître...

  Nouvelle fonctionnalité pour Sapiendo-Retraite

Sapiendo-Retraite, primé Service le plus innovant à Patrimonia 2016, a enrichi son troisième simulateur d’une nouvelle fonctionnalité permettant de vérifier si les relevés de retraite sont complets. En plus du fait que l’outil permet de télécharger le RIS, et qu’il soit retranscrit à l’écran et analysé pour obtenir une simulation précise et instantanée, les utilisateurs peuvent désormais vérifier si leurs relevés...

  Assurance-vie : collecte positive en novembre (+1,1 milliard d'euros)

La FFA (Fédération française de l'assurance) vient de publier les chiffres de la collecte de l'assurance-vie pour le mois de novembre 2016, laquelle s’établit à 1,1 milliard d’euros nets. Il s'agit donc d'un bon redressement pour le marché qui avait connu, pour la première fois de l'année, une collecte négative le mois précédent (- 100 millions d'euros) et une collecte nulle en septembre. Le montant des cotisations collectées...

  L'assurance-vie obligée d'innover

Avec des rendements des fonds euros en dessous des 2 % pour 2016, l’assurance-vie restera-t-elle encore longtemps le placement préféré des Français ? Analyse.

  Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval rejoignent Finaltis

Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds. Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...

  Les rendements 2016 des contrats AG2R La Mondiale

Après Mutavie qui a annoncé des rendements inférieurs à 2 %, AG2R La Mondiale a annoncé Les taux de rendement des principaux contrats d’assurance-vie en euros distribués par son réseau de conseillers. Ceux-ci sont compris entre 1,75 % et 2,10 % pour les contrats d’épargne et entre 2,05% et 2,55% pour les contrats de retraite. L’assureur a indiqué avoir « réduit significativement la rémunération de ses contrats d’assurance-vie...

  Une promotion chez Harvest

L’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimoinial, Harvest, a annoncé la promotion de Djaouad Chalabi, précédemment directeur général adjoint en charge de la recherche et développement, au poste de directeur général délégué. Désormais collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite...

  Six fonds gérés par Ofi AM labellisés ISR

Nouvelle référence des fonds ISR destinés aux épargnants, le label ISR pour investissement socialement responsable promu par les pouvoirs publics, a été attribué par l’Afnor à six fonds gérés par Ofi AssetManagement. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et enfin Maif Retraite Croissance Durable. C’est...

  Goldman Sachs en passe de racheter Meilleurstaux.com

Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires de la holding Finizy qui détient le comparateur-courtier en ligne français Meilleurtaux.com sont entrés en négociation exclusive avec la banque d’affaires internationale Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital. Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché français en matière de crédits, d’assurances et autres services financiers,...

  Le fonds Trecento Santé vient de fêter son 4e anniversaire (+ 51 %)

Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %. La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse. Retrouvez également...

  Natixis émet un nouveau produit structuré avec un coupon de 10 % par an

Jusqu’au 28 février prochain, Natixis commercialise son Autocall R Février 2017 (FR0013220423). D’une durée de dix ans, cette solution est basée sur l’indice CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20). A chaque date d’observation annuelle, un remboursement automatique anticipé majoré d’un gain de 10 % par année écoulée est réalisé si l’indice est...

  La Française Global REIM annonce une collecte de 2 milliards d'euros pour 2016

Dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, la Française Global REIM – La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners Internationale - a collecté 2 milliards d’euros (selon ses projections basées sur la collecte réalisée au 30 novembre dernier), via ses différentes solutions : fonds ouverts, fonds dédiés, mandats et club deals. Au total, ses encours immobiliers atteignent 14,5 milliards d’euros, soit une multiplication...

  BNY Mellon lance un fonds actions sur les leaders mondiaux

BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...

  Wake up, la première école française dédiée à la FinTech

Les FinTech semblent répondre à de véritables attentes de la part des futures générations. C'est dans cet objectif qu'Anaïs Raoux, déléguée générale de France FinTech, a créé Wake Up, la première école dédiée aux executives de la finance.

  EuroActifs #2, la nouvelle génération de fonds euros actifs de Nortia

Déjà précurseur dans l’offre de fonds euros actifs, Nortia, le concepteur de solutions financières haut de gamme (assurance-vie, épargne, prévoyance) distribuées exclusivement auprès de CGPI, imagine les EuroActifs #2, avec le double objectif de surperformer les fonds en euros traditionnels grâce à une poche de diversification sur mesure, tout en maîtrisant les risques. Modèle unique, le fonds EuroActifs #2 offre à ses souscripteurs un...

  Assurance, gestion d’actifs, immobilier : de nouveaux labellisés FinTech

Le 7 décembre, la grand-messe FinTech organisée par le pôle Finance Innovation a permis la labellisation de quarante projets innovants dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’économie sociale et solidaire, de l’immobilier et des métiers du chiffre et du conseil.

  Changement de nom et de stratégie pour deux fonds d'Oddo

Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année. Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain. Les deux stratégies de...

  Trois milliards d'euros labellisés ISR pour Axa IM

Axa Investment Managers a annoncé que l’ensemble de sa gamme ISR avait obtenu le label ISR, promu par les pouvoir publics, par EY France. Cela est donc valable pour treize de ses fonds, ce qui représente 3 milliards d’euros d’encours. Les fonds labellisation sont les suivants : - les six de la gamme Génération : Axa Génération Europe Actions, Axa Génération Tempere Solidaire, Axa Génération Equilibre, Axa Génération Vitalité, Axa...

  First Eagle Amundi International : une notation révisée à la baisse

Les analystes de Morningstar ont revu à la baisse la notation du fonds bien connu des CGPI, First Eagle Amundi International, laquelle passe de bronze à neutre. Voici les raisons de cette décision : « First Eagle, la société à qui l’on a délégué la gestion de ce fonds, a changé de propriétaire. La famille fondatrice est désormais actionnaire minoritaire, les sociétés de gestion privées Blackstone et Corsair ayant repris...

  Nadine Tremollières (Stamina AM) : « On change de paradigme »

Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ? Nadine Tremollières : L’élection...

  L'Américain Sound Harbor Partners dans le giron d'AllianzGI

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...

  Schroders lance un fonds obligataire pour les investisseurs en quête de rendement

Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...

  Advenis cède Sicavonline à Ageas France pour 2,9 M€

Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier. Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...

  Fidelity référence un fonds obligataire "total return" et flexible

Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...

  Les SCPI toujours plus fortes que l’assurance-vie

D’après le bilan dressé par MeilleureSCPI.com, le taux de distribution annualisé (TDVM) est ressorti à 4,59 % au troisième trimestre. Avec les 4,59 % du deuxième trimestre et les 4,63 % du début d’année, la moyenne sur neuf mois avoisine les 4,6 %.

  Logements vacants : un nouveau dispositif fiscal pour les propriétaires

A l’occasion de la remise du rapport de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, sur la mobilisation du parc privé à des fins sociales, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a exposé mardi soir de nouvelles mesures pour remettre sur le marché 50 000 logements vacants en trois ans.

  Quantalys vient de publier son observatoire de la gestion flexible

Quantalys vient de publier la nouvelle édition de son Observatoire de la gestion flexible avec des données remises à jour au 30 septembre dernier. Dans celui-ci, les auteurs mettent en lumière la forte corrélation de ces fonds avec les indices actions. Néanmoins, l'échantillon observé étant large, certains fonds tirent leur épingle du jeu sur le long terme. La société a, par ailleurs, souhaité mettre en avant trois fonds dans cette édition :...

  Un nouveau long-short chez Pictet AM

Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...

  Deuxième fonds Buy & Hold pour Alienor : InvestCore 2021

Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...

  Assurance-vie : savoir faire les bons choix

Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.

  Axel Rason (Upsideo) : « Deux expertises : la réglementation et la dématérialisation des process »

Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012. Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ? Axel Rason : Dès la création de la société,...

  Le diagnostic financier désormais disponible sur LaFinBox

Née en décembre 2015 de l’association de Swiss Life et Budget Insight, la première application qui offre une vision globale de son patrimoine financier, développée par la FinTech CrossQuantum, ne cesse de s’enrichir. Désormais, elle intègre une nouvelle fonctionnalité : le diagnostic express financier.

  Nouvelle évolution capitalistique chez Primonial

Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %. A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...

  Upsideo se dote d'un responsable du développement

Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI. Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...

  Deux fonds labellisés ISR chez Meeschaert

Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France. La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...

  Quatre fonds labellisés ISR chez Sycomore AM

Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire. Notons que le fonds Sycomore...

  Blocage de l’assurance-vie et résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur devant le Conseil constitutionnel

Adopté le 8 novembre dernier, le texte du projet de loi anti-corruption dit Sapin 2 se retrouve devant le Conseil constitutionnel. Parmi les articles soumis à examen figurent celui sur la nouvelle surveillance des autorités sur l’assurance-vie et celui relatif au droit de résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur. Lire l’article complet sur le site de notre partenaire, Previssima : Blocage de l’assurance-vie et résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur : le Conseil...

  Cyrus Conseil s’installe à Tel Aviv

Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.

  Sapiendo Retraite nomme un ancien CGPI en tant que responsable du développement

La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé. Auparavant, il avait...

  Gestion d’actifs immobiliers : fusion effective d’AEW Europe et de Ciloger

Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros. AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...

 COMMUNIQUÉ

  Avec Ecofi Patrimoine Diversifié, optimisez vos placements au travers d’une gestion active et mobile. Ecofi Patrimoine Diversifié est un fonds vitrine des expertises d'Ecofi Investissements. Depuis sa création en 2012, le fonds a démontré sa capacité à générer de la performance* (+ 16,3 %** en cumulé pour la part P), en associant l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Olivier Guillou, gérant du fonds, utilise...

  Mise en garde de l'AMF contre la Sicav Keystone Fund

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a émis une alerte au sujet du fonds d’investissement alternatif luxembourgeois dénommé Keystone Fund et qui prend la forme d’une Sicav divisée en deux compartiments : Keystone Real Estate Placement et Keys Placement. En effet, elle rappelle qu’il n’est pas autorité à la commercialisation en France « contrairement à ce que la documentation commerciale affiche » et qu’il a fait l’objet...

  Avec 1,1 Md€ d’encours, pré-clôture pour Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a choisi de limiter les souscriptions (soft-close) de Groupama Avenir Euro, dont les encours atteignent 1,1 milliard d’euros, dans l’intérêt des porteurs de parts, l’objectif étant d’assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et de poursuivre sa recherche d’un bon niveau de performances, via un second véhicule créé en 2014, G Fund Avenir Europe (code ISIN : LU0675297070-classe IC EUR) géré par la même...

  Un contrat de promotion immobilière de 4,7 M€ pour le groupe Réalités à Bondy

Lauréat d’un appel d’offres Foncière logement, le promoteur Réalités a signé un contrat d’études préliminaires (CEP) pour la réalisation d’un projet mixte à Bondy, en Seine-Saint-Denis (93). Constitué de Réalités Promotion et de l’agence d’architecture ArLab, le groupement a été désigné lauréat d’un appel d’offres organisé par Foncière logement, une association financée...

  Une nouvelle plate-forme immobilière pour distribuer des produits de niche

  Ce lundi 24 octobre, le groupe Bécarré – groupe de promotion immobilière créé en 1998 par Christian Bertetto (125millions d’euros de volume d’affaires en 2015) –, lançait sa propre plate-forme de distribution de biens d’investissement immobilier, Caerus Immobilier. Bertrand Birade, son directeur commercial en charge de l’animation des partenaires, nous en expose les raisons et la stratégie développée. Profession CGP : Pourquoi...

  Une certification internationale pour DNCA Finance

DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015. Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...

  Sofidy lance une SCPI axée sur l’immobilier résidentiel parisien de premier choix

Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers depuis près de trente ans (SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM…), vient de lancer la SCPI Sofiprime, véhicule dédié à la thématique de l’immobilier résidentiel prime parisien. Cette SCPI vise les biens situés dans les quartiers les plus recherchés de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique et touristique de Paris, tels que le Marais, Rivoli, Opéra, l’île...

  CGP Entrepreneurs rachète Infinitis

Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits.  Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....

  La Française se lance dans la distribution de SCPI en ligne

En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.   Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...

  Vu et entendu au salon de l’Immobilier

Nouveau départ Pour Philippe Zilberstein, directeur général de Nexity Patrimoine, « on était sceptique, mais il s’avère que cette nouvelle édition plus réduite, mais recentrée “métier”, nous a apporté beaucoup de contacts qualifiés… » Enthousiaste Pour Olivier Chatelin-Malherbe, directeur de Vinci Immobilier Patrimoine et Partenaires : « une bonne surprise et la preuve que l’on peut attirer, à...

  Les chiffres du capital-investissement battent des records

Les derniers chiffres de l’Afic ne laissent planer aucun doute : avec 5,5 milliards d’euros investis dans 1 040 entreprises au premier semestre 2016, le capital-investissement retrouve ses très belles couleurs d’avant-crise.

  Aegide vend en bloc une résidence seniors à AEW Europe

Le groupe Aegide, spécialiste des résidences services seniors, (60 résidences en exploitation, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 500 salariés) a effectué la vente en bloc de sa future résidence Domitys de Metz au groupe AEW Europe, pour le compte de l'ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique). Cette vente s’inscrit dans la stratégie commerciale du groupe initiée en 2013, de vendre à terme 50% de ses résidences...

  Un nouveau fonds daté dynamique chez AltaRocca AM

AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...

  Un nouveau fonds value sur les moyennes capitalisations européennes chez DNCA

Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...

  Assurance-vie : la loi Sapin II fait réagir les CGPI

L’objectif de la mesure souhaitée par la loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : éviter que les assurés retirent leur épargne en cas de remontée soudaine des taux, mettant alors à mal la société d’assurance.

  ManyWealth, le nouvel outil d’aide à la vente de ManyMore

ManyMore a décidé de repenser sa gamme d’outils destinés aux conseillers en gestion de patrimoine. C’est dans cette politique de développement que l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion de patrimoine lance son nouvel outil, ManyWealth, répondant aux obligations des conseillers. Il gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de...

  Le robo-advisor, futur moteur de croissance de l’assurance-vie en ligne

Hier jeudi, à Patrimonia, Vincent Roynel, responsable commercial CGPI Le Comptoir-Amundi et CPR AM, Daniel Collignon, directeur général de Spirica, et Adina Grigoriu, directrice générale d’Activité Asset Allocation (AAA), ont souligné le potentiel de croissance que peut représenter le robo-advisor au sein de l’assurance-vie en ligne.

  Plus de 9 milliards d’euros d’encours pour Ecofi Investissements

Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année. La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...

  Une association M Capital Partners-groupe Gérard Auffray

La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province. « Notre volonté est d’étendre notre...

  LaFinBox : désormais une version pour les professionnels

CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement. Cette solution...

  Immobilier collectif : partenariat entre La Française et Cerenicimo

La Française REM et Cerenicimo viennent de signer un partenariat dans le domaine de l’investissement immobilier collectif. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d’innovation aux investisseurs personnes physiques. Grégory Neulat, directeur marketing immobilier de La Française, signale que « Dans un premier temps, l’objectif de ce partenariat industriel consiste à concevoir, pour la rentrée 2017, un nouveau produit d’immobilier collectif destiné à...

  Finance responsable : Federal Finance lance son premier indice et un fonds à formule

En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone. L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées  dans des politiques...

  Mutation visuelle chez Factorielles

Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo. Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...

  Assurance-vie : collecte nette positive en août avec 500 M€

Selon les estimations de la Fédération française de l’assurance (FFA, ex-FFSA et ex-Gema), la collecte nette de l’assurance-vie s’établit à 500 millions d’euros pour le mois d’août 2016.  Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des huit premiers mois de 2016 est de 91,3 milliards d’euros (90,1 milliards d’euros sur la même période en 2015). Les versements sur les supports...

  Produits structurés : Amundi lance Amundi Funds Protect 90

Amundi lance Amundi Funds Protect 90 qui s’adresse aux investisseurs en quête de rendement avec le confort d’une protection partielle et permanente du capital. Cette nouvelle génération de fonds structurés, flexibles et multi-actifs, s’appuie sur une gestion active tout en maîtrisant le risque de perte en capital. Amundi Funds Protect 90 est conçu pour les investisseurs qui cherchent un rendement grâce à des investissements sur les marchés financiers, mais qui n’osent...

  Rémi Antonini rejoint BrickVest à la tête du comité de notation

BrickVest, plate-forme d’investissement immobilier basée à Londres, nomme Rémi Antonini à la tête du comité de notation. Il a pour mission de mener le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers, dont le lancement est prévu pour début 2017. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière...

  De nouveaux acteurs sur la plate-forme O2S Business Link d’Harvest

Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...

  La Française lance la SCPI Pinel Multihabitation 10

La Française REM a annoncé le 9 septembre dernier avoir lancé sa seconde SCPI éligible au dispositif Pinel, Multihabitation 10 (visa AMF n° 16-23 en date du 26 août dernier). Les biens sélectionnés doivent être situés dans des zones géographiques dynamiques à la demande locative réelle, proches de bassins d’emplois et bénéficiant de transports et services (commerces, écoles, crèches), disposant d’une certaine qualité...

  Amundi et Crédit agricole fusionnent leur gestion immobilière

L’objectif de cette opération est de faire émerger un acteur français de dimension européenne (dans le top 5 européen) permettant un développement commercial ambitieux auprès des grands clients institutionnels en France et à l’international.

  Morningstar va délivrer des notes qualitatives aux ETFs

Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

  Barings: un nouveau géant de la gestion d’actifs

Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives. Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...

  Un nouveau fonds ISR sur les petites et moyennes valeurs françaises

Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...

  Nordea AM clôture son fonds Nordea 1-Stable Return Funds

Depuis janvier dernier, les encours du fonds Nordea 1-Stable Return Funds ont quasiment doublé, en enregistrant une collecte nette de 9 milliards d’euros et portant ses encours à près de 20 milliards d’euros. Afin de préserver les intérêts des souscripteurs actuels, la société de gestion Nordea Asset Management, l’un des plus grands groupes financiers du nord de l’Europe, a donc décidé de clôturer partiellement le Stable Return Fund, la priorité...

  Corporate venture : le régime fiscal est entré en vigueur

Ce nouveau dispositif permet aux grandes entreprises investisseuses, aux fonds de capital-investissement et aux sociétés de capital-risque d’investir, soit directement, soit indirectement dans la limite de 1 % de leur actif, jusqu’à 20 % au capital de jeunes entreprises innovantes.

  Une opération de crowdfunding immobilier à Courchevel

Le long de la piste «Belvédère » amenant à Courchevel Moriond (1650), la résidence « le Roc Merlet » va être intégralement rénovée et surélevée d’un étage, afin de créer 4 nouveaux appartements et 40 places de parking. Homunity propose de financer cette opération en crowdfunding immobilier. 9% de rendement net avant impôt. Pour financer une partie de cette opération d’un montant total de plus de 7 M€,...

  BNP Paribas IP accélère son activité indicielle et ETFs en Allemagne

BNP Paribas Investment Partners poursuit le renforcement de son activité indicielle et ETFs en Europe et annonce la nomination de Claus Hecher au poste de responsable du développement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique. Basé à Munich à partir du 1er septembre, et placé sous la responsabilité d’Isabelle Bourcier, Claus Hecher sera en charge de développer BNP Paribas Easy, la franchise ETF et solutions indicielles de BNP Paribas Investment Partners auprès des...

  Quadrige décroche ses 5 étoiles Morningstar

Régulièrement classé dans le premier décile de sa catégorie, Quadrige, qui a fêté son 3e anniversaire le 2 juillet, s’est vu attribuer 5 étoiles par Morningstar. Au-delà de l’historique des performances, cette reconnaissance valide la maîtrise du risque et de la volatilité de cet OPCVM.  Le dynamisme, la créativité, le sens de l’anticipation sont à l’origine du succès et du positionnement unique au monde des...

  Amundi devient actionnaire majoritaire de KBI

Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %. En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...

  Assurance-vie : collecte nette positive en juillet avec 3,4 Md€

Selon une estimation de la Fédération française de l'assurance (FFA) marché de l'assurance-vie, la collecte nette s’établit à 3,4 milliards d’euros pour le mois de juillet 2016. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurances au cours des sept premiers mois de 2016 est de 82,9 milliards d'euros (81,3 milliards d'euros sur la même période en 2015). Les versements sur les supports unités...

  Deutsche AM lance une gamme d’ETFs éligibles au PEA

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) poursuit le développement de son offre d'ETF en proposant, quatre ETF éligibles au PEA, tous en réplication physique, à destination d’une clientèle française. Offrant exclusivement une exposition aux marchés actions européens, ces ETF répliquent quatre des principaux indices boursiers du continent : · Le db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) réplique l'indice CAC 40 et offre ainsi une exposition aux plus...

  Nouvelle collecte record pour les SCPI et OPCI

Pour le premier semestre de l’exercice 2016, les statistiques de l’Aspim-Ieif confirment une fois de plus le grand succès commercial des fonds d’investissement en immobilier que sont les SCPI et les OPCI.

  Advenis cède sa participation dans Sicavonline à Ageas France

Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe

  Lancement d’un nouveau fonds de dette privée corporate

Aviva Investors poursuit son développement auprès de la clientèle institutionnelle et contribue au lancement du FPE Aviva Investors Euro Corporate Senior Debts II, un nouveau fonds de prêt à l’économie (FPE) au format FCT (fonds commun de titrisation), qui investira en dette senior d’entreprises principalement françaises. Six investisseurs institutionnels, parmi lesquels Aviva France et la Caisse des dépôts et donsignations, ont souscrit à l’émission...

  Options binaires : Rodeler Ltd. (24option.com) interdit de fournir des services sur le territoire français

Le prestataire Rodeler Limited (régulé par l’autorité chypriote) offre en France, via le site 24option.com/fr, un accès aux options binaires, notamment sur Forex, en ne respectant pas certaines de ses obligations professionnelles. En conséquence, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision de lui interdire de fournir des services à des clients, nouveaux ou existants, sur le territoire français. Cette décision prend effet dès ce lundi 1er...

  PTZ: le neuf revient en force chez les primo-accédants

Les dernières données de Cafpi, spécialiste du courtage en crédits, ne laissent planer aucun doute : l’achat dans le neuf et la construction séduisent de plus en plus de primo-accédants au pouvoir d’achat dopé par les taux bas et surtout par le nouveau PTZ aux conditions très avantageuses. La meilleure compréhension du PTZ dans le neuf serait-elle l’explication ? La part de l’ancien chez les primo-accédants perd treize points en un mois :...

  AMF-ACPR : le forum FinTech officiellement lancé

Lancé à l’initiative de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le Forum FinTech s’est réuni lundi 18 juillet pour la première fois en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, chargée du Numérique.

  Un kit pour gérer la copropriété dans le monde

La Fnaim, le Conseil supérieur du notariat, l’Ordre des géomètres-experts créent un kit pour gérer la copropriété dans le monde En 2050, les trois-quarts de la population mondiale vivront dans les villes. L’expansion urbaine se faisant actuellement horizontalement, il convient de favoriser les constructions collectives verticales et, donc, de relever le défi du système de la copropriété dans le monde. Le Conseil supérieur du notariat, l’Ordre...

  Lendix lance le premier fonds ELTIF en Europe

La plate-forme Lendix spécialisée dans les prêts aux TPE et PME basée en France et en Espagne vient d’obtenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour son ELTIF (European Long Term Investment Fund), Lendix Fonds Prêt PME II, le premier agréé en Europe. La nouvelle réglementation européenne ayant donné naissance aux ELTIF, applicable par les Etats membres depuis le 9 décembre 2015, vise à favoriser l’investissement...

  Crowdfunding, des projets de promotion immobilière proches du zéro défaut

Pour pouvoir proposer aux souscripteurs les offres les plus proches du zéro défaut, la plate-forme de crowdfunding Homunity a établi un parcours de sélection en trois étapes.   Un audit du promoteur et de son opération en cours Dans un premier temps, les promoteurs font parvenir un dossier complet à Homunity. A ce stade, le but est de connaître la santé financière de l’opérateur. La qualité de l’équipe est analysée en profondeur....

  Nouvelle stratégie merger arbitrage pour GAM

GAM annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie merger arbitrage pour le mois de juillet 2016 sous réserve de l’approbation des autorités. L’objectif de cette stratégie sera de tirer partie des inefficiences qui peuvent apparaître dans les valorisations boursières d’entreprises suite à des annonces telles que des fusions, des acquisitions ou des scissions. Des opportunités d’arbitrage peuvent aussi émerger après des...

  Lendix reçoit l’agrément du régulateur en Espagne

·      Lendix, le n°1 des plateformes de prêt aux PME en France, a reçu l’agrément officiel de la part de la CNMV (le régulateur espagnol) pour le lancement de ses opérations en Espagne. ·      Lendix envisage 6 recrutements en Espagne sur 2016 et plus de 10 embauches additionnelles en 2017. Le lancement de la plateforme espagnole est prévue pour le 4ème trimestre 2016.   Le processus d’accréditation des plateformes de financement...

  Assurance emprunteur 1 000 000 € sans examen médical jusqu’a 46 ans

MetLife France simplifie les formalités médicales en supprimant l’examen médical dans son contrat phare Super Novaterm Crédit pour les emprunteurs de moins de 46 ans jusqu’à 1 000 000 d’euros, avec un questionnaire de santé. MetLife renoue avec son esprit originel d’innovation en allégeant les formalités de souscription en assurance emprunteur. A compter du 6 juillet, chaque acquéreur de moins de 46 ans pourra être assuré jusqu’à...

  FFA : l’assurance réunie sous une fédération unique

En réalisant l’unification de leurs instances représentatives, les assureurs se dotent d’une organisation destinée à répondre à la diversité des défis qui les concernent, qu’ils soient réglementaires, numériques, climatiques, sociétaux.

  Pourquoi la Blockchain va universaliser le Crowdlending

Le crowdlending ne pèse que 0,8 % sur le marché total des prêts bancaires aux entreprises. Reste qu’avec l’arrivée de technologies comme la Blockchain, les lignes devraient bouger dans les dix prochaines années.

  Protocole d’accord de distribution entre CNP Assurances et Klesia

L’assureur CNP Assurances et le groupe Klesia, groupe de protection sociale multiprofessionnel, ont conclu un protocole d’accord de distribution de produits d’assurance et de services s’appuyant sur un partage des enjeux stratégiques des deux groupes. CNP Assurances étant déjà réassureur de solutions Klesia depuis plusieurs années. Le réseau Amétis de CNP Assurances, fort de deux cent trente conseillers dont soixante-dix certifiés en gestion de patrimoine,...

  L’immatriculation des copropriétés simplifiée

La prochaine étape, celle de l’expérimentation relative à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires. Déployée ce mois de juillet sur le territoire pilote du Grand Lyon, elle devra permettre, à son issue, d’adapter les données à enregistrer aux contraintes des syndics de copropriété afin de leur simplifier cette contribution à une meilleure connaissance des copropriétés.

  Morningstar lance son modèle de risque multifactoriel pour aider les investisseurs à analyser les titres et les portefeuilles

Morningstar a présenté aujourd'hui son modèle de risque multifactoriel comprenant 36 facteurs couvrant les styles de gestion, les secteurs, les régions, et des caractéristiques liées aux devises pour aider les investisseurs à comprendre l'exposition de leurs investissements à différents facteurs et prévoir la distribution de rendement futur des actions individuelles et des portefeuilles d'actions. La société prévoit, à terme, d'étendre...

  Santé et retraite en entreprise : Crédit agricole assurances et Amundi s’associent

Aujourd’hui, le bancassureur européen Crédit agricole assurances et la société de gestion d’actifs Amundi ont annoncé unir leurs forces pour devenir le référent des entreprises en matière de protection sociale. Le marché de la retraite est confronté  à des enjeux sociétaux majeurs. Plus d’un Français sur  quatre aura plus de 60 ans en 2020. Dans le même temps, les rendements des régimes de base et complémentaires...

  Assurance : Foyer SA acquiert IWI International

Foyer SA, premier groupe financier à capitaux privés luxembourgeois, a annoncé aujoud’hui avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions de la compagnie IWI International Wealth Insurer SA (IWI), détenue par Belfius Insurance, avant qu’à terme les deux entités ne fusionnent. Une transaction soumise à l’approbation du Commissariat aux assurances luxembourgeois. Par cette acquisition, Foyer SA investit dans un secteur d’activité à haut potentiel...

  Capital-investissement: Running Heroes lève 2 M€

Dans les sphères du sport et du digital, la société qui vient de troquer son nom de Running Heroes en Sports Heroes pour englober le plus de disciplines sportives possibles fait déjà figure de géant en à peine deux petites années d’existence. Avec trois cent mille utilisateurs et deux cents marques partenaires, comme Nike, Spotify ou encore Sarenza, cette start-up Web propose aux coureurs (runningheroes.com), skieurs (skiingheroes.com) et cyclistes (50 000 utilisateurs de cyclingheroes.com) d’être récompensés au fur et à mesure de leurs efforts,...c

  Federal Finance devient Arkéa Investment Services

Le  plan stratégique 2016-2020 ans de Federal Finance rebat les cartes de la gestion d’actifs et de la banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa. L’entité de gestion d’actifs et banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa vise à s’affirmer comme une référence en matière de solutions d’épargne et d’investissement responsables en tirant parti de son modèle multi-expertise. D’ici 2020, l’ensemble...

  Olivier Millet élu président de l’Afic

Olivier Millet succède à Michel Chabanel à la présidence de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) pour un mandat de deux ans. A l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue mercredi 15 juin, le nouveau conseil d’administration de l’Afic a élu à l’unanimité Olivier Millet nouveau président, pour un mandat de deux ans. Olivier Millet est président du directoire d’Eurazeo PME et...

  Un pôle FinTech Innovation créé par l’ACPR

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de créer un pôle FinTech Innovation directement rattaché à son secrétaire général. Dans un contexte marqué par un développement des FinTech et des innovations technologiques dans le domaine financier, l’ACPR se dote d’une équipe dédiée à l’accueil des FinTech et à l’analyse de l’impact des innovations sur les activités bancaires,...

  Assurance-vie : collecte nette positive en avril avec 2 Md€

Selon les derniers chiffres dévoilés aujourd’hui par l’Association française de l’assurance (AFA), la collecte nette de l’assurance-vie au mois d’avril s’établit à 2 milliards d’euros. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des quatre premiers mois de 2016 est de 48,6 milliards d’euros (47,3 milliards d’euros sur la même période en 2015). Le succès des unités...

  Oddo & Cie vend l’Irlandais KBI à Amundi

Dans un communiqué commun publié ce jour, Amundi, Oddo & Cie et Kleinwort Benson Investors (KBI) annoncent qu’ils ont signé un accord définitif en vue de l’acquisition par Amundi d’une participation de 87,5% dans KBI auprès d’Oddo & Cie, tandis que l’équipe de direction de KBI détiendra le reste du capital, soit 12,5%. La transaction devrait être clôturée au troisième trimestre de cette année. KBI, une filiale de BHF Kleinwort...

  Fusion entre la Banque postale AM et Fédéris Gestion d’actifs

A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et la Banque postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, la Banque postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’actifs (FGA) ont fusionné leurs activités depuis le 30 avril. LBPAM poursuit sa stratégie d’ouverture initiée par le partenariat industriel conclu en juin dernier avec Aegon AM qui lui a permis de bénéficier des expertises globales...

  Commercialisation d’une résidence seniors à Trouville

Après celle de Saint-Mandé, la Macsf officialise la construction de sa seconde résidence services pour seniors à Trouville-sur-Mer (Calvados). Située dans le centre-ville, sur un emplacement de premier ordre, à proximité du port, de son marché et de ses nombreuses animations commerçantes, cette nouvelle résidence sera réalisée par Icade Promotion et son exploitation sera confiée aux résidences services Villa Medicis, opérateur spécialisé...

  Le fast-good à la française

Le concept mis au point par Steve Burggraf, fondateur de la marque, repose sur une sainte trinité : des produits frais 100 % français, un service en moins d’une minute et un accueil enjoué. Big Fernand a ouvert les portes de son premier restaurant en janvier 2011.

  Une banque privée à fort ancrage régional

Constituée de soixante-cinq personnes, Crédit du Nord Banque privée France dispose d’une organisation, fruit du rassemblement progressif de huit banques régionales : Courtois (Sud-Ouest), Kolb (Vosges), Laydernier (Savoie), Nuger (Centre), Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit (Sud-Est) Tarneaud (Ouest) et Crédit du Nord (Ile-de-France, Nord et Nord-Ouest).

  Contrat Madelin prévoyance : les pièges à éviter pour ne pas passer à côté de garanties essentielles

Un chef d’entreprise soumis au régime social des travailleurs non salariés doit porter une attention particulière à ses couvertures en cas d’arrêt de travail. Avec ses garanties incapacité et invalidité, le contrat Madelin prévoyance est là pour compléter les assurances de base qui, dans de nombreux cas, sont très insuffisantes, voire inexistantes. Mais attention aux pièges… Lire les articles article en entier sur le site de notre partenaire...

  Le Corem prépare ses adhérents à une baisse de leurs rentes futures

L’Union mutualiste de retraite (UMR) qui gère le régime Corem avertit ses adhérents, en vue de son assemblée générale du 22 juin prochain, qu’une gestion prudente et responsable pourrait conduire, en cas de besoin, à ajuster ses promesses. Une façon de rappeler que le règlement du régime permet de baisser les rentes dans les années à venir jusqu’à 21 %, voire plus selon les scénarios économiques. Toujours marqué par le...

  Convictions AM se lance dans la gestion multifactorielle modélisée

En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs, associée à la vision jugementale et à la gestion tactique des risques. Cette nouvelle offre de gestion se fonde prioritairement sur l’analyse des indicateurs issus du modèle multifactoriel propriétaire. Elle se déclinera tant au niveau de la définition du...

  Philippe Arnold nommé président régions Ouest de Cogedim

A 52 ans, Philippe Arnold est nommé président régions Ouest de Cogedim. A ce titre, il intègre le comité exécutif Cogedim. Rattaché à Philippe Jossé, directeur général Cogedim Logement France, Philippe Arnold aura pour mission d’accompagner le fort développement des directions Cogedim Atlantique et Cogedim Aquitaine-Pays basque. Par ailleurs, il supervisera la création d’une activité dans le nord de la France. Diplômé de...

  Fabienne Bunod rejoint BNP Paribas Immobilier

Fabienne Bunod, 51 ans, vient de rejoindre BNP Paribas Immobilier (promotion résidentiel), en tant que directrice de production Ile-de-France, sous la responsabilité d’Olivier Bokobza, directeur général du pôle résidentiel de BNP Paribas Immobilier. Diplômée de l’IEP de Paris en 1986, Fabienne Bunod a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Pelège, comme responsable de programmes avant de rejoindre la Régie immobilière de Paris,...

  Didier Dugué rejoint Monceau Assurances

A compter du 18 avril  prochain, Didier Dugué devient directeur commercial et membre du comité exécutif du groupe Monceau Assurances. Agé de 53 ans, diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales du Nord (Edhec Lille), et d’un MBA de pratique commerciale et marketing de l’IAE de Paris I-Panthéon Sorbonne, Didier Dugué a débuté sa carrière, en 1987, comme Inspecteur commercial IARD aux Mutuelles du Mans Assurances (MMA). En 1991, il rejoint...

  Epargne salariale : le Perco, grand vainqueur de l’année 2015

La dernière enquête de l’Association française de la gestion financière (AFG) indique que l’épargne salariale a atteint 117,5 milliards d’euros d’encours, à fin 2015. Cette hausse de 7 % sur un an ne doit pas masquer un solde net de souscription négatif de 400 millions d’euros. Dans les dispositifs d’épargne salariale, seul le plan d’épargne retraite collectif (Perco) semble tirer son épingle du jeu, avec un montant de souscriptions...

  Le Crédit foncier: un partenaire d’envergure

e métier du financement des particuliers du Crédit foncier s’appuie sur une distribution multicanale avec un réseau physique de deux cent soixante agences en France, sept mille partenaires professionnels de l’immobilier prescripteurs (agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, etc.) et une plate-forme Internet.

  Une banque privée en fort développement

Basée rue du Louvre à Paris, la Banque privée Caisse d’épargne Ile-de-France fixe initialement le seuil d’accès des clients à 750 000 euros d’actifs confiés, avec une limite d’âge de soixante-dix ans. En ce début d’année, ce niveau a été relevé à 1 million d’euros, alors qu’à l’inverse d’autres établissements ont décidé de baisser leur seuil et la condition d’âge à soixante-cinq ans.

  Investir dans les bois et forêts

L’investissement par un particulier peut être réalisé directement ou par l’intermédiaire d’une société (groupement forestier ou société d’épargne forestière). Les investissements en parts de société intéresseront particulièrement l’investisseur qui souhaite être déchargé de tout souci de gestion tout en accédant à un placement défiscalisé.

  Immobilier résidentiel : Nexity majoritaire dans le groupe Edouard Denis

Nexity, le fonds d’investissement MBO Partenaires et Edouard Denis se sont engagés en vue de l’acquisition par Nexity d’une participation de 55 % du capital du groupe de promotion immobilière Edouard Denis. Les 45% restants seront conservés par Edouard Denis. La transaction sera financée par Nexity sur ses ressources propres. L’opération restera soumise à la condition suspensive de l’Autorité de la concurrence et devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2016. Le...

  Private Equity: Inter Invest crée Inter Invest Capital

Spécialisée dans l’investissement outre-mer, Inter Invest vient de créer Inter Invest Capital par une prise de participation majoritaire dans la société de gestion K Partners, afin de renforcer son positionnement comme partenaire financier des entreprises et de diversifier son offre en produits d’investissement innovants. Animée par une équipe de quatre dirigeants bénéficiant d’expériences complémentaires dans les domaines de l’entrepreneuriat,...

  Vatel Capital cède quatre parcs photovoltaïques au fonds anglais TRIG pour 4,2 M€

Les FIP corses Kallisté Capital 1, 2 et 3 gérés par Vatel Capital, une société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, ont cédé quatre parcs photovoltaïques au fonds TRIG pour un montant total reçu (cession SECP Borgo + Sole e Aria 1, 2 et 3) de 4 231 161,56 € représentant un rendement net annualisé de 9 % sur l’investissement initial. Ces parcs photovoltaïques...

  Assurance-emprunteur et droit à l’oubli : des avancées importantes

Emprunter lorsque l’on est ou que l’on a été malade n’a jamais été facile. Les assureurs ne sont pas tendres avec les particuliers atteints de certains cancers. Une grille de référence vient d’être dévoilée qui donne les délais à partir desquels les anciens malades pourront s’assurer dans les mêmes conditions que les personnes n’ayant jamais déclaré ces maladies Lire l’article en entier : Assurance-emprunteur,...

  Burgers chics

La société Flic de Philippe Florentin emploie plus de deux cents personnes et gère les enseignes du Café-comptoir Abel, à Lyon, les Zinc-Zinc, les bistrots new-yorkais Bieh (Best I Ever Have), Epikouro et le site nosbonsplatschezvous.com, qui livre à domicile et au bureau des coffrets-repas conçus par de grands chefs lyonnais et parisiens.

  Satisfaire chaque typologie de partenaire

En février 2015, Apicil faisait l’acquisition de Skandia Life et Skandia Invest basées à Paris et au Luxembourg auprès du groupe Old Mutual.

  Vincent Ego, directeur général régions Sud de Cogedim Logement

A 54 ans, Vincent Ego est nommé directeur général régions Sud de Cogedim Logement. A ce titre, il intègre le comité exécutif logement du groupe. Rattaché à Philippe Jossé, directeur général Cogedim Logement, Vincent Ego aura pour mission d’accompagner le fort développement des filiales Cogedim Méditerranée, Cogedim Provence, Cogedim Languedoc-Roussillon et Cogedim Midi-Pyrénées. Diplômé d’une maîtrise...

  LaFinBox : une application pour gérer son patrimoine personnel

Aujourd’hui, la digitalisation a pris une place prépondérante dans le domaine des services financiers et a transformé les usages. Les Français sont par ailleurs de plus en plus multibancarisés, mais n’ont pour la plupart pas de vision globale de leur patrimoine financier.

  AllianzGI lance un FCP développement durable

Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...

  Les placements plaisir ont la cote chez les investisseurs

Forêts, vin, voitures de collection, chevaux de course, les placements alternatifs ont de plus en plus la cote auprès des Français. C'est ce qui ressort de l'étude de Xerfi « Le marché des placements alternatifs - Forêts, vin, immobilier alternatif, voitures de collection, etc. : analyse de la demande, spécificités par segment et évolution de l’offre ».

  Innovation : les collectivités locales à l’heure du Crowdfunding

Filiale du groupe de bancassurance Crédit mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lance une plate-forme numérique de Crowdfunding exclusivement dédiée aux collectivités locales, baptisée La Plateforme des Institutionnels. Avec cet outil dédié, les territoires pourront se financer directement auprès d’investisseurs institutionnels...

  Création d'une plate-forme de Crowdfunding 100 % immobilier

Société française de financement participatif en immobilier créée en 2014, Fundimmo vient de créer une plate-forme de Crowdfunding exclusivement réservée à l’investissement immobilier français. Régulée par l’AMF et immatriculée en tant que conseiller en investissements participatifs (CIP) auprès de l’Orias, l’objectif de Fundimmo est de démocratiser l’accès au financement et à l’investissement...

  Un fonds de venture capital français dédié aux FinTech

Ayant comme actionnaires La Française AM et Ofi AM, la société NewAlpha AM destinée aux investisseurs professionnels lance un FPCI entièrement dédié aux FinTech avec l’ambition de devenir l’acteur français de référence de l’investissement dans ce domaine. NewAlpha AM capitalisera sur son expérience unique d’incubateur dans l’industrie financière depuis plus de dix ans, ainsi que sur une équipe et une organisation dédiée...

  Trusteam Finance s’attaque au marché suisse

Les fonds de Trusteam Finance, société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, sont désormais disponibles à la distribution en Suisse. Le 13 novembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le ticket nécessaire pour entrer sur les marchés financiers suisses, a approuvé les fonds Trusteam Optimum, Trusteam Roc et Trusteam Roc Europe pour...

  Assurance-vie : collecte nette positive en octobre 2015

Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en cumul depuis le début de l’année est de 111,1 milliards d’euros (107,1 milliards d’euros sur la même période en 2014). Les versements sur les supports en unités de compte représentent 22,5 milliards d’euros depuis le début de l’année (+ 32 % par rapport à la même période en 2014), soit 20 % des cotisations en 2015. Les prestations versées...

  Nouveau produit de campagne chez Adequity

Jusqu'au 26 février prochain, Adequity commercialise le fonds à formules de type autocall, Rendement EWC Février 2016 (FR0013032133). En voici les caractéristiques : - maturité : 10 ans ; - sous-jacent : l'indice Euro iStoxx EWC 50 ; - seuil de remboursement anticipé : 0 % ; - seul de détachement des coupons : jusqu'à - 30 % ; - protection du capital à échéance : jusqu'à - 50 %. Le coupon est donc versé jusqu'à...

  Grand Paris : l’industrie immobilière contre le projet de taxe additionnelle aux droits de mutation

La redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en Ile-de-France est réformée, avec la création d’une quatrième zone et la révision des tarifs : hausse pour les locaux à usage de bureaux sur la première zone qui concerne Paris et les Hauts-de-Seine (de 368,95 à 400 € le mètre carré), par exemple. En corollaire, une taxe additionnelle aux droits de mutation est instituée sur les cessions à titre onéreux de ces catégories de locaux achevés depuis plus de cinq ans. Cette taxe applicable dès le 1er janvier...c

  Démembrement : vente de 28 appartements à Nice

Nicéa Lympia est un immeuble de 1989 offrant une façade aux tonalités niçoises, ouvert sur un jardin extérieur, agrémenté de parking et caves en sous-sol. L’immeuble a bénéficié de travaux de rénovation dans les parties communes et privatives.

  Source va lancer une plate-forme d’ETFs à réplication physique

Cette nouvelle plate-forme renforcera la capacité de Source à élargir sa gamme actuelle de quinze produits à réplication physique, qui comprend des ETFs obligataires, des ETPs (Exchange Traded Products) adossés à des métaux précieux et un ETF axé sur les actions chinoises de classe A.

  Amplegest absorbe SGI Management

Le groupes Amplegest et SGI Management ont annoncé le 23 novembre dernier leur rapprochement afin « de préparer ainsi sereinement (leur) développement dans l’Asset Management et (leur) expansion à l’international », sous le nom d’Amplegest. SGI Management a été créé en 1984 par Jacques Bruxer et propose ses services à une clientèle privée (250 millions d’euros géré). De son côté, Amplegest, créée...

  Une version « revenus » pour Oddo Patrimoine

Oddo Meriten AM vient de lancer Oddo Patrimoine Revenus (LU1300808125) ouvert à la souscription sur les contrats d’assurance-vie de la gamme Fipavie via le code Isin LU1300808398. Il distribue un revenu annuel de 5 %, versé trimestriellement (soit 1,25 % chaque trimestre). Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans Oddo Patrimoine (+ 500 millions d’euros d’encours), un fonds au profil équilibré dont l’objectif est de générer une performance...

  Jusqu'au 2 mars, Axa IM commercialise un Buy & Hold à échéance 2020

Axa Investment Managers propose actuellement Axa IM Maturity 2020, un fonds obligataire à échéance 2020. Il est investit sur des titres High Yield sélectionnés suite à une analyse approfondie des entreprises et dont la maturité est comprise entre 2019 et 2021. Le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020. Yves Berger, gérant...

  Attentats : le salon Actionaria maintenu, sa sécurité renforcée

Cette année encore, plus de trente mille visiteurs sont attendus vendredi 20 et samedi 21 novembre, au palais des Congrès de Paris, à la rencontre de cent vingt exposants. Qui malgré les événements tragiques ont assuré de leur présence les organisateurs, le groupe Infopro-Digital et Viparis, qui ont tenu malgré tout à maintenir ce rendez-vous devenu incontournable dans le secteur de l’actionnariat.

  Un emprunt éthique pour financer une résidence seniors en Bourgogne

L’émission obligataire s’adresse plus particulièrement – mais sans exclusive – aux particuliers investisseurs qui souhaitent placer leur argent dans l’économie réelle, tout en soutenant une initiative qualifiée d’éthique en raison des caractéristiques de la résidence : qualité de l’attention portée aux personnes, volonté d’offrir dans la société une place digne aux aînés, possibilité pour ceux-ci de vivre librement leur pratique spirituelle. Car la prochaine résidence seniors Villa Medicis est située dans un un haut-lieu du catholicisme : Paray-le-Monial,...c

  Outre-mer : Inter Invest doublement agréée par l’ACPR

Spécialiste de l’investissement dans les Dom-Com, la société Inter Invest vient d’obtenir auprès de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) un double agrément en qualité de société de financement et d’entreprise d’investissement. Inter Invest dispose ainsi du statut légal, sous le code interbancaire 16758, pour intervenir en qualité de société de financement en vue de financer des entités...

  Talence 2018 : Talence Gestion lance son nouveau millésime

A l’image de Talence 2015 et Talence 2017, Talence 2018 (code ISIN FR0012951853), cogérés par Régis Lefort et Jean-François Arnaud, affiche la particularité d’être un fonds actions à échéance. Il est éligible au PEA et à l’assurance-vie. Le capital n’est garanti ni à l’échéance ni en cours de vie du produit. Le fonctionnement de ce nouveau fonds lancé par Talence Gestion, société spécialisée...

  La Française REM acquiert un immeuble en Vefa à Bordeaux

Spécialiste de l’investissement et de la gestion pour compte de tiers et de l’immobilier physique avec 13,8 milliards d’euros sous gestion, la Française REM a acquis un actif situé au sein de l’îlot P5 et au cœur du nouveau quartier des Bassins à Flot, sur l’axe du pont Chaban-Delmas dans le centre de Bordeaux, pour le compte de sa SCPI Epargne Foncière.  L’immeuble concerné, le bâtiment G3, développe une surface totale de 6 194 m2, ainsi...

  Le nouveau PTZ séduit déjà les professionnels de l’immobilier

Dès le 1er janvier prochain, le prêt à taux zéro pourra financer 40 % de l’achat d’un logement dans le neuf (contre 18 et 26 % aujourd’hui selon les secteurs d’acquisition). De plus, le prêt à taux zéro dans l’ancien sous conditions de travaux, actuellement réservé à 6 000 communes rurales, sera élargi à l’ensemble du territoire. Pour y être éligibles, les opérations d’acquisition devront, comme aujourd’hui, comporter 25 % de travaux.

  Monceau Assurances acquiert Vitis Life

L’ensemble nouvellement constitué permet au groupe Monceau Assurances de doubler son volume d’activité en assurance vie, d’opérer à l’international et surtout d’étendre la gamme de produits et services proposés à ses adhérents.

  Accord de partenariat entre UBP et Adams Funds pour renforcer son offre de fonds d’investissements

L’Union bancaire privée (UBP) annonce avoir conclu un accord de partenariat avec un leader américain de la gestion d’actifs, la société Adams Funds (2 Md de dollars d’actifs en fonds actions long-only. Basée à Baltimore, celle-ci gérera – pour le compte d’UBP Asset Management – une stratégie centrée spécifiquement sur les actions américaines de petite capitalisation. Le fonds UBAM-Adams US Small Cap Equity, géré par l’équipe...

  Un fonds actions émergentes bâti selon une gestion quantitative

CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR GEAR Emergents, cogéré par Rodolphe Taquet, responsable de la gestion actions internationales, et Seiha Lok, gérant actions internationales et spécialiste des marchés émergents. Sa gestion est basée sur une stratégie quantitative (GEAR) visant à identifier les régimes de marchés pour réalisé son stock-picking. Cette méthodologie est d'ailleurs appliquée depuis décembre 2013 pour...

  Campagne IR 2015 : lancement du FIP Nestadio Conviction

Nestadio Capital lance la commercialisation du FIP Nestadio Conviction (durée de six ans), qui va investir dans les PME régionales de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile-de-France. Pour offrir un investissement équilibré, il cible à la fois les PME des secteurs traditionnels et innovants des TIC. Ce nouveau produit de la société de gestion bretonne créée par Florent de Kersauson permet aux souscripteurs de réduire leur impôt sur le revenu à régler en...

  Médicis Patrimoine lance sa filiale prestige

Appartenant au groupe Médicis Patrimoine, Médicis Immobilier de Prestige est né de la volonté de Yohann Saccucci et Didier Vitet d’offrir une offre toujours plus large à leur clientèle. La société se munit donc d’une nouvelle corde à son arc, celle du luxe. Avec plus de 50 résidences et 100 appartements en Ile-de-France, le choix est large, mais surtout inédit.

  LFPI AM lance LFPI Global Bond

Porté par le succès de son premier fonds obligataire LFPI Short Duration, LFPI AM lance LFPI Global Bond. Au travers de ce fonds obligataire international, LFPI AM souhaite offrir aux investisseurs un accès à d’autres sources de rendement que ceux de la zone euro. LFPI Global Bond développera, au travers d’instrument simples, une gestion active des marchés internationaux de taux et devises. Le fonds vise à générer une performance annualisée supérieure...

  Ofi AM reprend la gestion des fonds de la société Prim’Finance

A compter du 5 octobre, Ofi Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks. Ces reprises viennent naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du groupe Ofi (près de 64 Md€ d’encours). Les gérants des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’Ofi...

  Saint-Denis : BNP Paribas REIM acquiert un immeuble de bureaux

© Arte Charpentier Architectes Les SCPI Accimmo Pierre et Accès Valeur Pierre, gérées par BNP Paribas REIM France ont acquis en indivision, à hauteur de respectivement 80 et 20 %, l’immeuble de bureaux de Saint-Denis – Portes de France auprès de la société Commerz Real AG pour le compte du fonds allemand hausInvest. Situé à proximité du stade de France et visible de l’A86, cet immeuble de bureaux a été livré en 2008 et est certifié...

  SCPI PFO2 : augmentation du prix de souscription de la part dès le 12 octobre

Malgré un contexte économique marqué par la baisse des taux de rendement des placements financiers, la valeur du patrimoine de PFO2 a régulièrement augmenté, elle a poursuivi son développement, tout en tenant ses engagements de performance financière et environnementale. Perial AM a ainsi décidé d’augmenter le prix de souscription de la part de PFO2 afin de tenir compte de ces éléments. Le prix de souscription de la part de PFO2 sera donc porté de...

  Banque Degroof-Petercam officiellement active sur le marché belge

Après avoir officialisé leur fusion en janvier dernier, les établissements financiers belges Banque Degroof et Petercam sont désormais réunis sous la dénomination Banque Degroof-Petercam. Une opération validée non seulement par les autorités de surveillance, mais aussi par les actionnaires lors d’une réunion tenue aujourd’hui 1er octobre. Suite à l’approbation de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam par les autorités, les assemblées...

  La Macsf achète le siège historique de Lafarge pour 150 M€

Crédit photo : Lavigne La Macsf vient d’acquérir auprès d’Eurosic l’immeuble de bureaux situé 61 rue des Belles-Feuilles à Paris, construit et occupé par le leader mondial des matériaux de construction, le groupe Lafarge. L’acquisition de cet immeuble de bureaux de 1993 développant une surface utile d’environ 12 000 m2 au cœur du XVIe arrondissement de Paris marque le retour de l’assureur des professionnels de santé sur le marché...

  La banque espagnole N+1 vise le mid-market et les M&A français

Après l’ouverture du bureau parisien de la banque d’affaires espagnole spécialiste du segment mid-market en janvier dernier, une équipe de quinze collaborateurs menée par Franck Portais, Partner et CEO de N+1 France, a déjà dans son portefeuille une quinzaine de mandats M&A en cours.

  Fonds européens « smart beta » : BlackRock émet trois ETF

iShares annonce le lancement de trois ETF multifactoriels offrant aux investisseurs une exposition à des styles d’investissement qui ont démontré leur capacité à offrir de la valeur ajoutée à long terme. Les ETF iShares FactorSelectTM répliquent des indices offrant une exposition transparente et délibérée à quatre facteurs d’investissement reconnus – la valeur, la qualité, la dynamique de marché (« momentum ») et la...

  Campagne IR 2015 : Calao Finance lance le FIP Corse Développement

Calao Finance annonce le lancement de son offre IR 2015 avec le FIP Corse Développement qui investira dans une sélection de PME de croissance établies, implantées en Corse, évoluant sur ses univers de prédilection comme l’art de vivre, le Digital Media ou l’efficacité énergétique. Le FIP Corse Développement-IR 2015 permet de conjuguer une allocation mutualisée dans des PME de croissance et une réduction d'impôt sur le revenu 2015 de 38 %...

  Assurance-vie : + 40 % de collecte en France pour International Wealth Insurer (IWI)

La compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise IWI (International Wealth Insurer) a collecté 110 millions d’euros sur le marché français depuis le début de l’année, soit une hausse de 40 % des flux de souscription par rapport aux douze mois précédents. Ce dynamisme se traduit par un encours de 400 millions d’euros en France au 1er septembre 2015, sur un total géré de 3,3 milliards d’euros. La gestion personnalisée proposée par la compagnie d’assurance-vie...

  CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du groupe Amundi

CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...

  Assurance-vie : Arca Patrimoine lance Sepia Vie en partenariat avec Swiss Life

Société du groupe Premium forte de près de 90 000 clients et d’un chiffre d’affaires de 13,3 millions d’euros, Arca Patrimoine spécialisée dans les solutions patrimoniales et l’assurance-vie lance Sepia Vie en partenariat avec Swiss Life. Ce contrat d’assurance-vie multisupports propose à la fois des supports en unités de compte, permettant aux épargnants d’être investis sur des fonds dynamiques sur le long terme, et un fonds en euros, assurant une...

  La Française lance un fonds climatique six mois avant la Cop 21 !

La Française Inflection Point (LFIP) a lancé un fonds d’actions innovant, Zero Carbon, un produit actions SAI, dédié à la thématique climatique, six mois seulement avant le sommet décisif des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris. La Française Lux-Inflection Point Zero Carbon (ZC), Sicav « long only » de droit luxembourgeois, lancée à la mi-juin avec un capital de départ de 25 millions d’euros apporté...

  Collecte ISF 2015 en croissance pour Midi Capital avec 59 M€

Midi Capital a réalisé une levée de près de 59 millions d’euros à l’ISF 2015, en croissance de 34 % par rapport à la collecte ISF 2014. Une performance nettement supérieure à la croissance globale du marché (+ 16 %), portée principalement par le mandat de gestion Club Deal 2015, qui a collecté, à lui seul, 51 millions d’euros (+ 55%). Selon Midi Capital, la société se positionnerait comme 5e collecteur français tous véhicules...

  Protection sociale : Generali Patrimoine lance un nouveau Perp

Depuis le 1er septembre, Generali Patrimoine a lancé le Perp Generali Patrimoine, dédié à ses partenaires bancaires (banques privées et banques régionales) et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Ce nouveau Perp vient compléter la gamme de produits de retraite et de prévoyance mise à disposition des CGPI partenaires de Generali Patrimoine depuis le mois de juillet. Contrat multigestionnaire, le Perp Generali Patrimoine propose près de 300 supports...

  Assurance-vie : collecte nette positive en juillet 2015 avec 3,4 Md€

Les chiffres de l’Association française de l’assurance (Afa) sont tombés et révèlent de très bonnes nouvelles après plusieurs mois difficiles pour l’assurance-vie. En effet, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en cumul depuis le début de l’année est de 80,9 milliards d’euros (77,8 milliards d’euros sur la même période en 2014). Les versements sur les supports unités de...

  Cerenicimo commercialise une résidence de tourisme de 154 appartements à Saint-Mandrier

Dans le Var, la plate-forme Cerenicimo offre une opportunité d’investir sur l’une des rares presqu’îles provençales, celle de Saint-Mandrier (Var), avec une nouvelle résidence de tourisme: Le Cap Azur. Celle-ci compte 154 appartements, T2 et T3, conçus pour profiter pleinement de leur localisation en bordure de la mer Méditerranée. Proposés à partir de 196 000 euros (prix hors taxe, la TVA étant récupérable par l’investisseur), ils offrent...

  La SCPI Elysées Pierre relève le prix de ses parts de 7%

A la suite d’une campagne d’expertise menée mi-juin, le prix de souscription de la part de la SCPI Elysées Pierre est relevé de 700 à 750 € à compter du 1er septembre 2015. Cette évolution résulte de l’appréciation du patrimoine de la SCPI, constitué à 93% de bureaux situés en Ile-de-France.

  Federal Finance Gestion lance son quatrième fonds à formule 2015

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit mutuel Arkéa, poursuit le déploiement de son offre de fonds à formule et commercialise, depuis le 1er septembre, Autofocus Rendement Septembre 2015. L’objectif de ce fonds à formule est d’offrir une rémunération fixe, plafonnée et connue à l’avance, dans des configurations de stabilité ou de hausse de l’indice Euro Stoxx 50. Autofocus Rendement Septembre 2015 est une solution d’épargne qui s’adresse...

  Attractivité record des SCPI et OPCI grand public !

Les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de 2015 confirment une nouvelle fois la forte attractivité auprès des épargnants des fonds d’investissement en immobilier que sont les SCPI et les OPCI grand public.

  La commercialisation de Robustus Immo Horizon Vie suspendue par l’ACPR

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été récemment informée par la société Dravya Life AG, qui a son siège social au Lichtenstein et exerce son activité en France en libre prestation de services, que celle-ci a suspendu la commercialisation de son contrat d’assurance Immo Horizon Vie depuis le 1er septembre 2014. Dravya Life ne peut reprendre la commercialisation de ce contrat sans autorisation de son autorité de contrôle, la Finanzmarktaufsicht...

  Obligations d’entreprises : lancement du fonds BGF European High Yield Bond Fund

L’un des leaders de la gestion d’actifs, de la gestion des risques et des services de conseil pour une clientèle mondiale d’investisseurs institutionnels et particuliers, BlackRock lance le fonds BlackRock Global Funds (BGF) European High Yield Bond Fund qui investira dans des obligations d’entreprises « non-investment grade » basées en Europe. Le fonds vise à une valorisation optimale du rendement global à travers une combinaison de croissance du capital et de revenu. Le...

  Accord de partenariat entre UBP et Noah Holdings Limited

La filiale de Hong Kong de l’Union bancaire privée (UBP Asset Management Asia) a conclu le 30 juillet un accord de partenariat avec Noah Holdings Limited (Noah), leader chinois dans le domaine de la gestion de fortune et de l’asset management, dans le but de renforcer les capacités de distribution de la banque en Chine.  Un pays qui constitue une région de croissance majeure pour l’UBP, qui avait jusqu’à présent concentré ses efforts sur...

  Apicil acquiert Legal & General France

L'acquisition des activités françaises d'assurance et de prévoyance de Legal & General par le groupe Apicil reste soumise à la signature d’un protocole d’accord et du feu vert des autorités de tutelles.

  Fiducial Gérance investit 7,8 millions d’euros dans des surfaces commerciales

L’un des principaux acteurs du marché des SCPI, avec 1,6 milliard d’euros d’actifs gérés, Fiducial Gérance vient d’acquérir un ensemble immobilier neuf à usage commercial, d’un montant de 7,8 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Ficommerce, locaux commerciaux et bureaux. Situé sur la commune de Waziers, dans l’agglomération lilloise, dans la nouvelle Zac du Bas-Terroir, l’ensemble divisé en deux cellules, sur une surface totale de...

  La Financière Responsable rejoint la plate-forme amLeague

La Financière Responsable, société de gestion d’actifs spécialisée dans la sélection d’entreprises européennes de qualité, a rejoint, depuis le 1er juillet, la plate-forme amLeague au sein de ses mandats Euro Equities, Europe Equities et SRI Europe Equities. amLeague est une structure indépendante dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, et notamment aux institutionnels, un nouveau standard de mesure de la performance des gérants actifs, sur une...

  Avenir Finance devient Advenis

Près d’un an après son rapprochement avec son nouvel actionnaire, le gérant immobilier Inovalis, et l’absorption du réseau commercial d’Ageas en échange de la vente partielle de Sicavonline, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis.

  Natixis assurances s’implante à Villeneuve-d’Ascq

Après Paris et Reims, Natixis a décidé d'installer sa filiale assurances à Villeneuve-d"Ascq dans la métropole lilloise. Cinquante emplois devraient être créés d'ici la fin de l'année, 130 d'ici à fin 2017.

  L’Anacofi-Assurances officiellement créée

L'Anacofi a annoncé la création officielle du syndicat Anacofi-Assurances qui a pour vocation représenter la famille de courtiers du monde du patrimoine du particulier et de l’entreprise.

  La stratégie Low Volatility de Theam dépasse 1 Md€ d’encours

Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...

  Meursault et Puligny-Montrachet : un GFV de 40 lots en commercialisation

Gestion Finance Saint-Vincent, la société de conseil en investissement patrimonial viticole animée par André Manière, continue de faire ses emplettes parmi les vignes les plus prestigieuses. Dernière trouvaille en Bourgogne, deux premiers crus aux appellations mondialement connues : meursault et puligny-montrachet. Deux parcelles de ces grands vins blancs, en l’occurrence Meursault Premier Cru La Pièce Sous Le Bois et Puligny-Montrachet Premier Cru La Garenne, composeront...

  JLL renforce sa direction du développement avec l’arrivée de Raphaël Lerner

Raphaël Lerner, 42 ans, rejoint la direction du développement France de JLL (Jones Lang LaSalle), dirigée par Luc Renaudin, société spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise. Précédemment, Raphaël Lerner occupait la fonction de directeur du développement au sein du cabinet de conseil BearingPoint France, où il a notamment piloté les relations auprès de clients stratégiques, tels que Orange, Veolia Environnement ou Vallourec. Diplômé...

  Léovic Lecluze, gérant de fonds, intègre Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie. Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...

  ISF 2015 : Inter Invest lance sa première offre dédiée au financement des entreprises dans les Dom

Inter Invest a lancé à la souscription son FIP Inter Invest ISF 2015, nouvelle solution d’investissement dédiée aux particuliers soumis à l’ISF. En capitalisant sur son expertise du financement de l’outre-mer, Inter Invest apporte une alternative au crédit bancaire auprès de PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des Dom (océan Indien et arc Antilles-Guyane). Accessible à partir de 1 000...

  Unigestion lance un outil d’allocation de dette privée

La dette privée est depuis longtemps une composante appréciée des portefeuilles d’investissement, mais son processus d’investissement, considéré comme complexe, constituait un obstacle pour les clients. Le nouvel outil proposé par Unigestion permet de simplifier ce processus en identifiant l’ensemble des caractéristiques de chaque opportunité d’investissement dans la dette privée

  Schelcher Prince Gestion : après la Suisse, le Luxembourg

Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012 avec la banque suédoise SEB, Schelcher Prince Gestion a entrepris les démarches nécessaires à l’enregistrement de son fonds ‘Schelcher Prince Convertibles’ au Luxembourg. Cet enregistrement a donné lieu à une accélération du développement de la société de gestion au Luxembourg, en ouvrant notamment la commercialisation du fonds à une nouvelle cible de clientèle.

  Assurance-emprunteur : vers un droit à l’oubli pour les personnes ayant guéri d’un cancer

Le mardi 17 mars, le président de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances), Bernard Spitz, a annoncé la très prochaine mise en application du « droit à l’oubli », mesure emblématique figurant dans le Plan cancer 2014-2019 de François Hollande. Invitée à s’exprimer sur le sujet par Europe 1, Céline Lis-Roux, cofondatrice du magazine Rose (créé par des journalistes malades ou ex-malades du...

  Capital-investissement : 690 M€ levés par les assureurs partenaires de Bpifrance

Le 22 février 2012, CDC Entreprises (entité aujourd’hui intégrée à Bpifrance) concluait avec cinq grands assureurs de la place – Allianz France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances et Crédit agricole assurances –, le partenariat France investissement assurance. Dans le cadre de ce partenariat, les assureurs partenaires s’engageaient à financer des PME indépendantes en souscrivant dans des fonds d’investissement dont la stratégie répond...

  La SCPI Renovalys 5 acquiert l’ancien siège de la Banque de France à Lyon

La SCPI déficit foncier Renovalys 5 gérée par Avenir Finance Investment Managers a réalisé l’acquisition d’une partie d’un immeuble historique du 19ème siècle au cœur de la presqu’île de Lyon où siégeait l’ancienne Banque de France. Après rénovation, l’immeuble constituera un ensemble composé de 31 lots, du studio (23 m2) au six-pièces (157 m2). Cette nouvelle acquisition illustre la politique d’investissement...

  Amundi finalise le rachat de Bawag PSK Invest

La filiale de gestion d’actifs de Crédit agricole AM, Amundi, vient de finaliser le rachat de la branche investissement de la banque autrichienne Bawag PSK : Bawag PSK Invest est dorénavant une filiale à part entière d’Amundi, avec un total de 5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre dernier. Le nom de la société restera Bawag PSK Invest, avec la référence « Membre du groupe Amundi ». En complément, Amundi...

  La Française et Fred Alger Management s’allient

La Française vient de signer un partenariat stratégique avec Alger Management, Ltd. (Alger), une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. Une alliance encore en attente de l’agrément nécessaire des autorités de tutelle. Forte de ses cinq cents collaborateurs, gérant près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations en France, en Europe et en Asie, la Française prendra ainsi une...

  Forêt : Vatel Capital acquiert Champlain Ressources naturelles

Vatel Capital, la société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, vient d’acquérir Champlain Ressources naturelles, gérant de la société Foncière forestière, auprès de Financière Champlain, la filiale du groupe Crédit coopératif. Créée en 2010, la société Foncière forestière a pour vocation d’acquérir...

  Eres dépasse le milliard d’euros d’encours

Acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres accélère sa croissance : ses encours ont atteint, au 31 décembre dernier, 1,1 milliard d’euros (975 millions d’euros en épargne salariale et 125 millions d’euros en épargne retraite), en hausse de 25 % sur 1 an. Sa collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à 300 millions d’euros, dont déjà 20 millions d’euros sur...

  Apicil acquiert les activités de Skandia en France et au Luxembourg

Avec le feu vert des autorités de tutelle pour l'acquisition des activités en France et au Luxembourg de Skandia, le groupe Apicil atteint une nouvelle dimension avec plus de 5 milliards d’euros d’encours clients en épargne patrimoniale. Le groupe aura ainsi multiplié par cinq ses actifs dans l’assurance-vie en quatre ans.

  Assurance-vie : une gestion déléguée accessible dès 30 000 euros

Les banques du groupe Crédit du Nord lancent Gestion Initiale, un nouveau service disponible dans le cadre de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, qui propose quatre profils de gestion qui offrent à chaque client une répartition prédéfinie de son épargne entre le support en euros (sans risque de perte en capital) et les supports en unités de compte principalement investis sur les marchés actions, obligations et monétaires. La part du contrat investie en unités...

  Un fonds obligataire investi en titres corporate High Yield d’Amérique latine

La société de gestion, Quilvest Gestion, lance CBP Select LarrainVial Latam High Yield, un fonds obligataire investi en titres corporate High Yield d’Amérique latine. Distribué sous format Ucits IV et logé dans la Sicav de droit luxembourgeois du groupe Quilvest, CBP Select, le fonds sera investi en titres obligataires de catégorie High Yield émis par des entreprises américaines, hors Etats-Unis et Canada. Les titres sont libellés en dollars US et cotés aux Etats-Unis. La...

  Redémarrage de l’ancien au 4e trimestre 2014

Si l’année 2014 aura été marquée par une activité en récession, malgré une légère atténuation de ce phénomène dès la deuxième partie de l’année, le baromètre LPI-Se Loger note que le quatrième trimestre a même été celui du redémarrage du marché de l’ancien. A noter, en 2014, les prix des logements anciens ont connu un recul de 0,4 %, qu’il s’agisse de maisons ou...

  Le Crowdfunding soutient aussi le logement social

Pour lutter contre le déficit actuel de logements et pour la promotion de l’habitat de demain, Wiseed immobilier, la plate-forme de Crowdfunding immobilier, a investi un million d’euros dans une opération de logements locatifs aidés. Cet accompagnement en fonds propres a permis de financer l’opération Le Totem, à Chelles, en Seine-et-Marne. Mené par le promoteur Parthéna, ce programme a été financé selon l’usage en crédit et caution bancaire et...

  Le fonds en euros de Serenipierre toujours au-dessus des 4 % !

Après avoir délivré un rendement de 4,15 % en 2012 et en 2013, le fonds en euros Sécurité Pierre Euro du contrat d’assurance Serenipierre mis en place par Suravenir (filiale d’assurance-vie du Crédit mutuel Arkéa) et Primonial (distributeur du contrat), atteint cette année encore un taux de rendement supérieur à 4 % (4,05 % exactement, net de frais de gestion et hors prélèvement sociaux et fiscaux). Par ailleurs, les concepteurs du contrats annoncent...

  Une collecte époustouflante en un an seulement

Le 6 janvier dernier, la société de gestion américaine basée à Baltimore Legg Mason (719,5 milliards de dollars d’encours au 31 octobre 2014) a indiqué que son fonds Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond avait atteint 2,7 milliards de dollars d’encours après seulement une année d’existence. Sur cette période, le fonds a délivré une performance de 6,4 %, avec une volatilité inférieure à 7 %. Géré par Western...

  Maaf Vie : légèrement au-dessus des 3 %

A la Maaf Vie (9 milliards d'euros sous gestion et 490 000 clients), le taux de rendement net du fonds en euros des deux principaux contrats actuellement commercialisés - Winalto et Winalto Pro - s'élève à 3,01 % (hors prélèvements sociaux et fiscaux). Par ailleurs, le taux servi pour le monosupport Compte Epargne Maaf qui n'est plus distribué depuis 2006 a été fixé à 2,81 % (hors prélèvements sociaux et fiscaux). Maaf indique avoir réalisé...

  MMA Vie : au moins 2,55 % pour 2014

Pour 2014, le taux de rendement net minimum servi par les fonds en euros de MMA s'élève à 2,55 %. Néanmoins, ce taux peut être supérieur dans certains cas puisque des bonus sont accordés en fonction de certains critères. En effet, le taux est de 3,05 % (0,50 % de bonus) pour les investisseurs dont le contrat est d'au moins 50 000 euros et qui disposent d'au moins 20 % d'unités de compte. De même, il atteint 2,70 % (0,15 % de bonus) pour les clients remplissant...

  Belle performance des fonds en euro pour Parnasse-Maif

Le janvier dernier, la filiale assurance-vie de la Maif créée en 1985 a révélé les performances des fonds en euros pour ses contrats d’assurance-vie. Ceux-ci s’élèvent à 3,10 % nets (frais prélevés et hors prélèvements sociaux) pour le contrat Assurance vie Responsable Solidaire et à 3 % nets pour le contrat Nouveau Cap et le fonds en euros du Perp Maif. Pour cette année, la société indique que le taux minimal garanti sur...

  Fonds en euros : la GMF maintient son taux au même niveau qu'en 2012 et 2013

Comme l’an passé et en 2012, le taux de rendement net des fonds euros des contrats d’assurance-vie de la GMF Vie dépasse légèrement la barre des 3 % (3,05 %). Il s’agit notamment des contrats en euros Altinéo et Compte Libre Croissance, ainsi que le fonds en euros des multisupports Multéo et Certigo. Par ailleurs, la société (18 milliards d’euros d’encours et 800 000 sociétaires et clients) indique que la provision pour participation aux bénéfices...

  La gamme CPR Croissance a dépassé le milliard d’encours

Le 16 décembre dernier, CPR Asset Management, société de gestion filiale autonome d’Amundi Group, a indiqué que sa gamme de fonds CPR Croissance avait franchi la barre symbolique du milliard d’euros d’encours. Ces trois fonds diversifiés internationaux – CPR Croissance Prudente 0-40, CPR Croissance Réactive et CPR Croissance Dynamique (du plus défensif au plus risqué) – sont gérés par l’équipe gestion diversifiée dirigée...

  Assurance-vie : encore une belle collecte en novembre

Selon l’AFA, le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurances entre janvier et novembre 2014 a atteint 116,1 milliards d'euros (contre 108,3 milliards d'euros sur la même période en 2013). De leur côté, les prestations versées par les sociétés d'assurances s'élèvent à 94,8 milliards d’euros (96 sur les onze premiers mois de l’année 2013). Au final,...

  Taux de rendement 2014 d'AG2R La Mondiale

AG2R La Mondiale vient d'annoncer les taux de rendement de ses principaux contrats d'assurance-vie en euro distribués par les conseillers de La Mondiale. Pour les contats "épargne", le taux net 2014 s'élève à 2,65 % (contre 2,95 % un an plus tôt) pour la gamme Vivépargne (contrats : Mondiale Vivépargne, Mondiale Vivépargne 2 et Vivépargne 2) ; et 2,60 % (contre 3 % en 2013), pour le contrat Terre de Vie (actif général). Pour les contrats...

  Crédit immobilier : et ça baisse encore !

Depuis le temps que l'on annonce (et constate) une baisse des taux de crédit, on pense avoir "touché le fond". Et bien non, la baisse a encore continué en décembre 2014. Le moment des renégociations est venu.

  Eric Gaillat nommé président du Club du haut de bilan du Centre des formations financières

Eric Gaillat, associé cofondateur de Calao Finance, est nommé président du Club du haut de bilan, une des composantes du Centre des formations financières   présidé par Michel Peberau, dont il est par ailleurs administrateur depuis 2002. Fondé en 1988, le Club du haut de bilan traite les activités de capital-investissement, de fusions-acquisitions et de levées de fonds. Un club qui rassemble des professionnels du secteur comme les banquiers d’affaires,...

  Budget 2015 : 502 millions d’euros pour l’Anah

Afin d’optimiser les financements disponibles et atteindre l’objectif de 45 000 logements à rénover, un nouveau décret sera prochainement publié, modulant le montant des primes du fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart), afin que ces primes prennent davantage en compte les revenus des bénéficiaires. Les aides financières de l’Anah pour les travaux de rénovation énergétique prendront toujours en charge 35 ou 50 % du montant total hors taxe des travaux.

  Extranet : un nouveau partenariat dans l’assurance-client

Delta RM, société éditrice de solutions digitales d’aide à la décision de gestion des risques, a signé un partenariat avec Siaci Saint-Honoré, l’un des leaders français du courtage et du conseil en assurance (IARDT, de personnes, etc.) pour son extranet assurance. L’objectif ? Le développement de nouveaux services en ligne : pilotage des programmes à l’international, collecte informatisée des capitaux et pour les entreprises gérées...

  Partenariat entre Mandarine Gestion et Harrington Cooper

Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...

  Le crowdfunding version développement durable

Grâce au prêt rémunéré, le financement participatif apporte aujourd’hui une solution simple, intéressante pour tous et donc efficace pour contribuer au financement de la transition écologique. Avec le lancement de la plate-forme Lendosphère, le 10 décembre dernier, le crowdfunding s’attaque au développement durable.

  Lancement d’un fonds éligible PEA-PME 100 % obligations

Suite au succès des collectes du FCPR Entrepreneurs & Export 1 et du FCPR Entrepreneurs & Familles, Entrepreneur Venture, société de gestion spécialisée dans le non-coté, agréée par l’AMF, commercialise son second FCPR 100 % obligations, éligible au PEA-PME : le FCPR Entrepreneurs & Export 2, ouvert à la souscription depuis fin novembre 2014. Accessible à partir d’un montant de 1 000 €, il sera majoritairement investi en obligations convertibles...

  L’eau qui ne dort pas

Les investissements dans les secteurs de l’eau restent insuffisants en regard de la hausse de la demande et de la perte des réserves d’eau potable.

  En Chine, Barings obtient une licence RQFII

En Chine, Barings obtient une licence RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) ce qui confère à la société internationale de gestion d’actifs un nouvel accès direct aux actions chinoises libellées en renminbi, ainsi qu’au marché obligataire chinois. Cette amélioration de l’accès aux obligations chinoises sera très positive pour les investisseurs étrangers attirés par les 30 milliards de renminbi que représente...

  La France championne des ouvertures de centres commerciaux

Contrastant avec une consommation des ménages atone, la France est le troisième pays d’Europe s’agissant des ouvertures à venir de nouveaux mètres carrés de centres commerciaux devant la Pologne, l’Allemagne et l’Italie, mais derrière la Russie (1re) et la Turquie. La France est la 1re dans le classement des pays d’Europe de l’Ouest.

  La Fondation Abbé Pierre et AG2R La Mondiale unies contre le mal-logement

C’est fin novembre que Solifap, la société d’investissements solidaires de la Fondation Abbé Pierre unie à AG2R La Mondiale, a été lancée officiellement. Solifap a pour objectif de continuer le combat initié par l’abbé Pierre, la lutte contre le mal-logement des personnes défavorisées ou exclues de la société, grâce à l’investissement et à l’épargne. Construite pas à pas depuis trois ans avec...

  Evolutions réglementaires : principaux textes parus au Journal officiel du 8 septembre au 6 novembre 2014

Date du texte Date de publication au Journal officiel Intitulé 06/11/2014 07/11/2014 Ordonnance n° 2014-1332 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit 03/11/2014 05/11/2014 Décret n° 2014-1315 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union...

  Assurances-vie non réclamées : CNP Assurances sanctionnée par l’ACPR

Un blâme et une sanction de 40 millions d’euros, voilà les décisions prises par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) contre la société CNP Assurances pour « insuffisance dans la mise en œuvre des exigences de recherche des bénéficiaires des assurances-vie non réclamées », tout en soulignant dans son jugement qu’aucun bénéfice indus n’a été tiré du retard dans l’identification des bénéficiaires et dans le versement des sommes dues.

  L'immobilier à Miami : la nouvelle conquête de l’Est

La période pour acheter et investir est d’autant plus favorable pour les Européens en général et les Français en particulier que l’euro reste avantageux, malgré la hausse des derniers mois. Depuis 2013, la France est d’ailleurs passée au quatrième rang des acheteurs internationaux, derrière les pays d’Amérique latine et le Canada, suivie par l’Italie.

  Un site Internet pour calculer ses frais de succession

Finies les surprises pour les descendants! La Compagnie française des successions a créé un outil permettant à tous de calculer et de connaître ses frais de succession, et d’être dirigés vers des experts capables de les réduire ou de les optimiser : masuccession.fr. Ce service qui concerne aujourd’hui 6 millions de Français possédant un patrimoine personnel, mais aussi professionnel comme une entreprise à transmettre, répond à un réel...

  Isabelle Scemama et Laurent Lavergne rejoignent le Management Board d’Axa Real Estate

Dans le cadre de ses fonctions au sein du Management Board d’Axa, Isabelle Scemama sera en charge du Funds Group qui englobe les activités CRE Finance, Infrastructure, Alternatives, les fonds Core & Value-Add et l’équipe de ventes européennes, tout en assurant la fonction de directeur général d’Axa REIM SGP. Isabelle Scemama a rejoint Axa Real Estate en 2001 et, en 2005, elle a lancé la plate-forme de dette immobilière commerciale (CRE)...

  Un FCPI qui permet de diminuer son ISF de 50 %

Lancé par Vatel Capital pour la campagne ISF de juin 2014, et distribué par la plupart des CGPI et des plates-formes Internet, le FCPI Dividendes Plus n°3 vise une collecte de 10 millions d’euros, en sélectionnant des entreprises innovantes pour leur maturité, leur rentabilité, leur potentiel de développement et leur capacité à verser des dividendes potentiels. Les tickets d’investissement seront compris entre 0,2 et 1 million d’euros, principalement dans le cadre d’opérations...

  KBL Richelieu fait le point sur les marchés

Voici le constat dressé par la société de gestion sur l'environnement actuel des marchés financiers : "Après un mois d’octobre agité, les marchés se remettent à anticiper une amélioration de la conjoncture écono­mique. Parallèlement, la BCE renforce son programme d’assouplissement quan­titatif et se prépare à prendre d’autres mesures si nécessaires, alors qu’aux États-Unis, la Fed met un terme à...

  L'assurance-vie toujours en forme

Les dernières estimations de l’Association française de l'assurance font une nouvelle fois état d’une collecte nette positive pour le marché français de l’assurance-vie, à 19,5 milliards d’euros sur les dix premiers mois de l’année, dont 2,1 milliards sur le mois d’octobre. Sur cette période, le montant des cotisations collectées atteint 106,9 milliards, soit une hausse de 7,3 % par rapport aux dix premiers mois de l’année 2013, tandis...

  Un nouveau FCPR obligataire

123Venture, société de capital-investissement créée en 2001 (1,15 milliard d’euros sous gestion au 30 juin dernier), et Keren Finance (société de gestion de portefeuilles indépendante créée en janvier 2001) se sont associés pour lancer le FCPR de rendement Multi-Corporate 2014. Ce produit est investi pour moitié en obligations cotées High Yield et pour l’autre moitié en obligations non cotées (également des convertibles). Avec un...

  Assinter Aussrances Internationales devient Crystal Mobility

Dans le cadre de l’harmonisation des noms de ces différentes filiales, le groupe Crystal a rebaptisé Assinter Assurances Internationales, société de protection sociale spécialisée sur les expatriés, en Crystal Mobility. Le groupe, dont la société historique est Crystal Finance (cabinet spécialisé sur la clientèle des expatriés et présent dans le monde entier) avait récemment rebaptisé sa plate-forme Union Financière George...

  Affaire Aristophil : l’AMF dément avoir validé l’activité de la société

Dans un communiqué lapidaire, l'Autorité des marchés financiers n'a pas apprécié que la société Aristophil spécialisée dans les placements en autographes, lettres et ouvrages dédicacés à des investisseurs, ait laissé entendre que son activité avait été validée par ses services. Ni visa ni agrément et encore d'enregistrement n'ont été émis par le l'autorité de tutelle, indique-t-elle dans un communiqué du 26 novembre.

  Quatre secteurs prometteurs en Europe

Selon l’analyse de DNCA Finance, société de gestion spécialiste d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels, la santé, les Business Services, l’aéronautique civile et l’équipement automobile sont des secteurs à privilégier.

  Legal & General France crée sa fondation au bénéfice d’enfants handicapés

Etablie sous l’égide de la Fondation de France, la vocation principale de la première fondation créée par la banque privée Legal & General France est d’apporter un coup de pouce aux enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à construire leur avenir. Dans cette perspective, elle a choisi, en concertation avec ses collaborateurs, de privilégier un domaine d’intervention particulier : l’aide aux enfants et adolescents en situation...

  Partenariat de distribution entre Prêt d’union et Generali

Prêt d’union, société spécialisée dans le crédit aux particuliers, et la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine se sont associés pour un partenariat de distribution. Cet accord permet à Generali de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plate-forme Generali pourront ainsi proposer un placement de diversification à leurs clients personnes...

  Le cabinet Arlani racheté par le groupe K&P Finance

Poursuivant sa stratégie de croissance externe et désireux de se renforcer sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, K&P Finance, groupe spécialisé en gestion de patrimoine et défiscalisation installé à Paris, vient d’acquérir le cabinet Arlani, situé à Chatou (Yvelines), spécialisé en épargne et placements financiers pour les professions libérales et les chefs d’entreprises.  Généraliste...

  Un fonds multifacteurs investi en actions internationales

Le fonds que vient de lancer State Street Global Advisors (SSGA) sur sa plate-forme à Luxembourg associe trois stratégies « advanced beta » afin d’améliorer le couple rendement-risque à long terme. C’est le cinquième de sa gamme de fonds Ucits « advanced beta ». State Street Global Advisors (SSGA), le pôle de gestion d’actifs de State Street Corporation (NYSE : STT), vient de lancer State Street Multi-Factor Global Equity Fund, dont l’objectif...

  Des Français toujours plus inquiets sur leur avenir financier

L’environnement économique n’a pas été sans conséquence sur le moral des Français : la majorité d’entre eux (62 %) sont pessimistes quant à leur avenir financier et seuls 3 % croient à une amélioration de l’économie. A la question sur les motifs qui les incitent à conserver autant de liquidités, leurs réponses suggèrent une volonté de flexibilité et une aversion générale au risque, avec 7 personnes sur 10 (72 %) ne souhaitant prendre aucun risque avec leur argent.

  Matières premières : des opportunités à un niveau historique record

Alors que le ralentissement de la croissance économique chinoise a jeté une ombre sur le secteur des matières premières aux yeux de nombreux investisseurs, Barings estime pour sa part que l’écart entre les anticipations du marché et le potentiel d’investissement actuel sur les matières premières a atteint un niveau record.

  90 milliards d’euros d’or dans le bas de laine des Français !

Le bas de laine des particuliers français placé dans l’or représente un gisement de pouvoir d’achat insoupçonné : pièces ou lingots, il représente une réserve financière de 90 milliards d’euros, soit 3 000 tonnes d'or. C’est ce qu’affirme CPoR Devises, intervenant en France sur le marché du change et de l’or physique aux fins d’investissement, à la suite d’une étude demandée en mai dernier à Ipsos sur le thème « Les Français, l’achat et la vente d’or ».

  Sixième mois de décollecte pour le Livret A

Les Français continuent de puiser dans leur épargne pour face aux dépenses. Depuis le début de l’année, le Livret A est en perte sèche de 4,59 milliards d’euros (100 millions pour le LDD). L’encours du Livret A est désormais de 261 milliards d’euros quand celui du LDD est de 101 milliards d’euros.

  Lancement d’un OPCVM investissant dans l’immobilier coté européen

Société de gestion de fonds immobiliers, Sofidy étend son expertise immobilière à l’immobilier coté avec la création de l’OPCVM Sofidy Sélection 1. Ce fonds commun de placement (FCP) de droit français permet aux investisseurs, particuliers et professionnels, d’investir dans des valeurs immobilières cotées du marché actions européen. Agréé par l’Autorité des marchés financiers, ce nouveau fonds sera piloté...

  La réforme de l’épargne salariale ou la quadrature du cercle

A travers sa future réforme, le gouvernement poursuit plusieurs objectifs : rendre l'accès de l'épargne salariale plus facile aux PME, améliorer la lisibilité des dispositifs, diriger cette épargne vers le financement de l'économie, améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

  Gaipare et Allianz lancent un vie-génération

Souscrit par l’association Gaipare auprès d’Allianz et distribué par les courtiers et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires d’Allianz France, Gaipare Vie Génération est une assurance-vie de type vie-génération qui permet d’optimiser la transmission de son patrimoine. C’est-à-dire qu’il permet de réduire de 20 % la part taxable des capitaux décès revenant à chaque bénéficiaire avant l’abattement...

  REI, nouvel adhérent de la FPI Ile-de-France

REI intègre la Fédération des promoteurs immobiliers Ile-de-France, marquant ainsi un peu plus sa volonté de se positionner comme un acteur actif dans la course au logement, à un moment où la production se trouve au plus bas, en Ile-de-France comme partout en France. Société de promotion engagée dans l’écologie, pionnière de l’habitat collectif à ossature bois, REI compte aujourd’hui 10 collaborateurs, 9 000 m² de...

  Eres lance une assurance retraite collective à destination des PME-TPE

Acteur indépendant en épargne-retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres enrichit son offre avec le lancement d’un nouveau contrat exclusif d’assurance retraite collective à cotisations définies de type article 83, Eres retraite 83, assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine. Eres retraite 83 s’adresse aux PME-TPE, quelle que soit leur taille et le montant des cotisations, accompagnées par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou un courtier. La...

  L’aide au départ à la retraite des commerçants et des artisans supprimée

Le projet de loi de finances pour 2015 supprime l’aide prévue pour le départ à la retraite des commerçants et des artisans qui rencontrent des difficultés pour vendre leur fonds de commerce. L’aide prévue pour le départ à la retraite des commerçants et des artisans avait été instituée par la loi de finances pour 1982. Elle visait à compenser en partie la perte de valeur des fonds de commerce en particulier en zone rurale et le faible montant...

  Des heures difficiles s'annoncent pour la réversion

La réversion représente au moins 20 % des pensions de retraités femmes. Selon La Lettre du Cercle de l’épargne de novembre 2014, avec les difficultés des régimes complémentaires, la réversion pourrait connaitre des heures difficiles, d’ici quelques années. Cette remise en cause serait d’autant moins difficile à faire admettre que le poids de la réversion est amené à diminuer pour le régime de base avec l’amélioration...

  Eurocroissance et Perp, le mariage du siècle !

Dans un environnement économique et financier complexe, les compagnies d’assurances lanceront, dans les prochains mois, leurs nouveaux contrats eurocroissance. La commercialisation de ces contrats a été rendue possible par la publication de l’ordonnance et du décret d’application. Ces contrats intègrent un nouveau fonds euros doté d’une poche de diversification permettant les assureurs à chercher du rendement sur des supports plus rémunérateurs. En contrepartie...

  Le logement pleure, l’épargne-logement rit

L’épargne logement gagne du terrain. Son encours a atteint, au 31 août 2014, plus de 207 milliards d’euros contre 201 milliards d’euros à la fin de l’année 2013. Il retrouve son niveau de 2006 encore loin de son record de 2005 à 228 milliards d’euros. Selon La Lettre du Cercle de l'épargne datée de novembre 2010, avec le changement de la législation, de nombreux Français s’étaient détournés de ce produit. Il avait atteint...

  Le Livret A en route pour une décollecte en 2014

Le Livret A devrait, cette année, enregistrer pour la première fois depuis 2005 une décollecte qui atteint déjà sur neuf mois 1,66 milliard d’euros. Sur l’ensemble de l’année, la décollecte pourrait s’élever à 3 milliards d’euros. Pour obtenir un montant de décollecte supérieur, il faut remonter à 1999 avec 6,7 milliards d’euros. En 2005, la décollecte s’était élevée à 1,3 milliard d’euros. Y-a-t-il...

  Un FCPI ENR investit dans le plus grand parc photovoltaïque d’Europe

Créé en juillet dernier, ce fonds de capital-investissement dédié aux énergies renouvelables vise un deuxième closing au cours du premier trimestre 2015. Trois mois après la création de son fonds Transition Energétique France, Acofi, groupe indépendant de services financiers fondé en 1990, annonce la conclusion d’une première opération avec son investissement dans le plus grand parc photovoltaïque d’Europe constitué de plusieurs...

  L’épargne salariale : attention travaux !

Depuis plus d’un an, le président de la République annonce une réforme de l’épargne salariale. Le nouveau ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, a confirmé qu’elle sera insérée dans le projet de loi pour l’activité, avec comme objectif une plus forte irrigation en capitaux des PME. Cette réforme devrait avoir comme priorité de favoriser l’actionnariat salarié.

  Assurance-vie : MMA lance Covéa Patrimoine

MMA propose à ses clients de diversifier leur épargne en s’appuyant sur le nouveau support Covéa Patrimoine, le premier fonds flexible créé et géré par Covéa Finance, la société de gestion de portefeuille du groupe Covéa (Maaf, MMA et GMF). Covéa Patrimoine vient enrichir l’offre d’unités de compte disponibles au sein des contrats d’assurance-vie MMA et élargit les possibilités d’investissements des épargnants. Piloté...

  Un FCPR dédié aux sociétés françaises non cotées ouvert aux particuliers

Société de capital-investissement, dédiée au financement des PME avec 2,1 milliards d’euros sous gestion, Omnes Capital lance LCL PME Expansion 2, un FCPR agréé par l’AMF, qui investira dans des PME françaises non cotées lors d’opérations de capital-développement et transmission. Conçu avec LCL, qui investit sur ses fonds propres 40 millions d’euros, ce produit permet aux clients privés de diversifier leurs avoirs financiers sur le non coté,...

  Quand l’épargne salariale soutient l’économie sociale et solidaire

Vieillir aujourd’hui peut être source de plaisir et d’opportunités : voyager, être amoureux, consommer, s’engager… Ceux que l’on appelle « l’or gris » nous donnent une autre image de la retraite, avec des perspectives intéressantes en termes de croissance, d’emploi, d’innovation, etc. Ainsi, la longévité peut être une chance. Elle incite à réfléchir aux défis économiques, sociaux et éducatifs qu’elle...

  Une nouvelle assurance-vie IFC

Afin de répondre aux besoins des grandes entreprises et de leurs salariés, Vitis Life, une compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise filiale à 100 % de KBL European Private Bankers (KBL epb), lance en France Vitis Strategy IFC, une offre d’assurance-vie de groupe multisupports destinée au provisionnement des indemnités de fin de carrière. Car toute entreprise est tenue légalement de verser à chaque salarié qui part à la retraite une indemnité appelée...

  Deux ans et déjà 100 millions d’euros !

Lancé par Henderson Global Investors (93,3 milliards d’euros d’encours au 30 juin et 850 collaborateurs à travers le monde), le fonds Henderson Horizon Euro High Yield Bond vient d’atteindre 100 millions d’euros de collecte, moins de deux années après sa création. Géré par Stephen Thariyan et Chris Bullock, il enregistre une performance de 22,7 % depuis sa création, contre 18,7 % pour son indice de référence, le BofA Merrill Lynch European Currency Non-Financial...

  Financière de l’Echiquier se renforce en Allemagne

Jörg Ahlheid intègre Financière de l’Echiquier au poste de Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Un nouveau bureau ouvrira ses portes à Francfort afin d’appuyer le développement international de l’entreprise, une société de gestion indépendante française, avec près de 8,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de quatre-vingt-dix collaborateurs. Elle appartient à 100 % à ses dirigeants et à...

  Inocap lance un FCPI et un FIP pour la campagne IR 2014

Société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l’AMF, spécialisée dans la prise de participations dans des TPE-PME-ETI au travers d’une gamme d’OPC, et gérant environ 140 millions d’euros pour le compte de 10 000 clients, Inocap propose un FCPI et un FIP investis en PME françaises exportatrices pour la campagne IR 2014. Le FCPI Nouvelle France (gestion majoritairement cotée, tous secteurs d’activité, innovation de rupture, une...

  L’assurance-vie reprend des couleurs

Les estimations sur le premier semestre 2014 du Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (Gema) appellent à la prudence en assurance-dommage et à l’optimisme en assurance-vie. Progression de la collecte nette En assurance-vie, les mutuelles du Gema s’inscrivent dans la même tendance que le marché, à savoir une hausse significative de la collecte brute (+ 6 %) associée à un niveau de prestations en baisse (- 2 %). La collecte nette est ainsi positive et en très...

  Une formation sur les nouveaux enjeux des établissements stables le 4 décembre

La notion d’établissement stable est complexe. Dans un contexte d’internationalisation des affaires et de volonté croissante de certains Etats de privilégier l’Etat de la source et de mieux appréhender de nouveaux modèles économiques, les sociétés qui réalisent leurs activités dans plusieurs pays se voient de plus en plus confrontées à ces problématiques. EFE organise une matinée de formation sur ce thème, le 4 décembre...

  Une formation sur l'utilisation par les résidents français de véhicules sociétaires belges et luxembourgeois le 2 décembre

Depuis que la loi de finances rectificative pour 2013 a modifié le régime de l’Exit Tax en durcissant les conditions de départ et de délocalisation dans les pays tels que la Belgique et le Luxembourg, de nombreuses questions pratiques se posent pour les résidents français qui souhaitent recourir à des véhicules sociétaires belges ou luxembourgeois. Pour orienter les professionnels du chiffre, du droit et du conseil en gestion privée vers les meilleurs choix, EFE organise...

  Dernières notations des analystes Morningstar

Au cours de la semaine dernière, le fonds Amundi Fds Bd Euro Corporate AE-C, précédemment « sous surveillance », a obtenu une note négative des analystes Morningstar . Par ailleurs, quatre fonds ont vu leur note inchangée. Enfin, les fonds Bestinver, PIMCO et Robeco ont été placés « sous surveillance ». Vous trouverez ci-après un commentaire rédigé par l’équipe d’analystes fonds Morningstar...

  Professions réglementées: même les notaires se fâchent !

Voici les remarques cinglantes de la Chambre des notaires de Paris au sujet du rapport de l’Inspection des finances sur les professions réglementées :   « Dans le cadre de sa mission sur les professions règlementées, l’Inspection des finances a rédigé un rapport sur la profession de notaire, sans concertation avec le notariat, sans davantage avoir pris connaissance du fonctionnement concret des offices, et à partir de données juridiques et financières...

  Talence Gestion se renforce et lance un nouveau fonds sur les valeurs moyennes européennes

Talence Gestion étoffe son équipe de belle manière avec les recrutements d’Alain Pitous, en tant que directeur général adjoint, et de Jean-François Arnaud, gérant valeurs moyennes. Auparavant, Alain Pitous était le directeur adjoint des gestions d’Amundi. Il a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité depuis son arrivée en 1988 chez Société générale Asset Management (SGAM), devenue Amundi, notamment directeur des gestions...

  Adequity lance un nouveau produit de campagne

Adequity commercialise jusqu'au 28 novembre prochain, Adequity Rendement Novembre 2014 (FR0012033462). Ce nouveau fonds à formule d'une durée maximale de 10 ans délivre un coupon annuel de 6 %, jusqu'à une baisse de 20 % de son indice, l'EuroStoxx 50. Un mécanisme de remboursement anticipé est prévu lorsque l'indice est stable ou en hausse depuis l'origine. A l'échéance, une protection du capital est prévue à hauteur de - 40 %. Adequity...

  Orfi Colors, un fonds finançant le dépistage du sida

Fruit d'une réflexion commune entre Ornay Finance, La Française et Aides, Orfi Colors (FR0010575571 – part R) est un fonds de fonds alliant partage et flexibilité. Il vise à délivrer de la performance tout en limitant la prise de risque et permet aux épargnants de donner du sens à leur investissement en participant au financement du programme de dépistage de l'association Aides. Ainsi, La Française verse la moitié des frais de gestion fixes perçus au profit...

  Le Pré Carré certifié ISO 9001

Le Pré carré, une société de portage salarial dédiée aux professions du conseil en gestion de patrimoine, est certifiée ISO 9001 avant même la fin de son premier exercice. Créée au premier trimestre 2014, cette société a été auditée par Bureau Veritas Certification France, le 20 juin dernier. Le rapport de ce dernier indique que les procédures mises en place par Le Pré Carré sont « précises et concises »...

  L'américain Legg Mason acquiert Martin Currie

La société de gestion de fonds internationaux basée à Baltimore et dont l'encours total sous gestion s'élève à 704 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 555,6 milliards d'euros) au 30 juin dernier , Legg Mason, a annoncé l’acquisition de Martin Currie, un spécialiste britannique de la gestion active actions internationales ayant près de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 7,9 milliards d'euros). Avec six bureaux dans...

  Carlton Sélection agréée AIFM

La société de gestion bordelaise, Carlton Sélection, dirigée par Daniel Gerino, également directeur de la gestion, a été agréée AIFM le 22 juillet dernier par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Au 30 juin 2014, la société gérait 148 millions d'euros.

  BNY Mellon propose un nouveau fonds en France

BNY Mellon propose désormais un nouveau fonds de performance absolue en France : BNY Mellon Absolute Insight Fund, géré par Insight Investment. Il s'agit d'un fonds multistratégie à rendement absolu et liquidité quotidienne, au format Ucits.

  Des films de légende

De « 1492 », la fresque sur la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, au retentissant « La Môme » en passant la comédie « Fatal » de Michael Young, la société de production Légende engrange les succès cinématographiques. Rencontre avec Alain Goldman, son fondateur et producteur inspiré et intuitif.  Je ne sacralise pas le cinéma, je ne suis pas cinéphile », lance Alain Goldman. Quand un producteur...

  Lyxor AM lance deux fonds AIFM

La filiale du groupe Société Générale, désormais gérant AIFM, vient de lancer ses deux premiers fonds de comptes gérés AIFM : Lyxor Diversified Fund et Lyxor Focus Fund. Il s'agit de fonds liquides, multi-stratégies, investis dans les hedge funds de la plate-forme de comptes gérés Lyxor («Lyxor MAP»).  

  Le tour de France de Fidroit

La société présidée par Olivier Rozenfeld organise ses conventions régionales d'octobre. Animées par Florent Belon, consultant, ces manifestations seront notamment l'occasion de faire le point sur le projet de loi de finances pour 2015 pouvant justifier des opérations en 2014 ou des reports en 2015, mais aussi de faire le point sur les nouveautés en matière d'assurance, d'immobilier et de plus-values mobilières.  Ces conventions se déroulent : -...