À la une

  • Les confinements successifs et les restrictions imposées depuis plus d’un an suscitent des envies d’espace chez ceux qui vivent dans les zones les plus denses. Si 16% des Franciliens projettent l’achat d’une résidence secondaire, d’autres envisagent de réaliser un investissement locatif afin de se constituer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Les conseils de Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis courtage.
  • Dans le Nord de la France, Eurovanille est spécialisée dans la transformation de la vanille, pour une large clientèle internationale. Accompagnée par Turenne Groupe, l’entreprise a récemment doublé de taille et développe son activité recherche.
  • Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.

  Superformer l’inflation

Axa IM a lancé le fonds Axa WF Euro Inflation Plus qui vise une performance annualisée nette de frais supérieure à l’inflation de la zone euro.

  Eiffel Investment Group lance son FCPI

Le FCPI Alto Innovation 2021 investira dans des petites et moyennes sociétés européennes innovantes, opérant sur des marchés de niche internationaux.

  A impact social

Homa Capital vient de lancer Homa Impact Social France, un fonds qui comme son nom l’indique vise à avoir un impact social en investissant à long terme sur des petites et moyennes capitalisations françaises.

  Oddo BHF élargit sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion vient de lancer Oddo BHF Future of Finance, un fonds actions internationales qui investit à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.

  25 M€ investis pour les SCPI Fair Invest et Vendôme Régions

Proposant des solutions d’investissements pour les professionnels (OPPCI, family offices, club deals), Norma Capital investit environ 25 M€ pour ses deux SCPI phares au troisième trimestre 2021 et compte bien poursuivre sa politique d’acquisition pour la fin d’année.

  Du Private Equity axé sur la santé et le bien-être

Credit suisse et BlackRock lancent le Private Equity Impact Fund axé sur la santé et le bien-être. Cette initiative est la première d’une série d’initiatives de placement créées pour le marché de la gestion de patrimoine privé et destinées aux investisseurs individuels éligibles.

  Un fonds d’infrastructures dédié à la gestion privée

Le FPS Swen Exclusive Infrastructures lancé par Swen Capital Partners associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 000 €, la classe d’actifs infrastructure étant jusqu’alors réservée à des investisseurs institutionnels.

  L’OPCI SwissLife Dynapierre labellisé ISR

Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR immobilier pour son OPCI grand public SwissLife Dynapierre.

  Les FinTechs françaises ont levé 2,071 Md€ cette année

L’écosystème des FinTechs françaises est l’un des plus dynamiques en Europe et contribue fortement à l’attractivité de la place de Paris, revenue dans le Top 10 mondial et à la deuxième place en Europe, derrière Londres et devant Francfort selon le panorama 2021 publié par France FinTech et Bpifrance.

  Le FCPI Calao Innovations IR 2021 accessible dès 1 000 €

Alors que la classe d’actif du Private Equity connaît un attrait croissant chez les investisseurs particuliers selon France Invest, la société de gestion Calao Finance lance un FCPI grand public entrant dans la campagne IR 2021.

  Une résidence étudiante en nue-propriété à Grenoble

La résidence Académia, à proximité immédiate de l’hypercentre de Grenoble, est commercialisée par Inter Invest Immobilier : trente logements (T1 au T2) accessibles en démembrement d’une durée de quinze ans à partir de 60 060 €.

  Des PER avec des frais d’entrée plafonnés à 1,5%

Predictis (groupe Premium), dirigé par Emmanuel Bouriez et présidé par Olivier Farouz, lance deux nouveaux PER avec des frais à 1,5 % : Perfutura Premium, avec SwissLife, et Galya Retraite Individuelle, avec Gan Groupama Vie, proposeront des frais d’entrée à 1,5%.

  Trois fonds pour lancer l’offre IR 2021 de Vatel Capital

La société de gestion propose trois nouveaux supports d’investissements, le FCPI Dividendes Plus n° 9, le FIP corse Kallisté Capital n°14 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n° 3, donnant lieu à des réductions d’impôt.

  Le Private Equity à échelle mondiale s'ouvre aux particuliers

Altaroc est une nouvelle plate-forme qui propose aux CGP et family offices une offre clé en main pour leurs clients particuliers désireux d’accéder au capital-investissement à l’échelle mondiale. Accessible à partir de 100 000 euros, le premier millésime est ouvert jusqu’au 31 décembre.

  [Patrimonia 2021] Lazard Frères Gestion confiant mais attentif

À l’occasion du salon Patrimonia, Guilaine Perche évoquait deux nouveaux sujets d’actualité chez Lazard Frères Gestion : le lancement de mandats ESG en architecture ouverte et le développement de sa gamme de fonds à horizon, optimale pour préparer sa retraite.

  Une résidence étudiante en nue-propriété à Nice

Proposée en nue-propriété sur quinze ans (quote-part 64 %), la commercialisation de la résidence Angleterre par Nue-Pro Select sera lancée dès l’ouverture du salon Patrimonia. Elle compte cinquante-six lots, à partir de 96 700 €.

  iSelection Patrimoine lance Qstomis

Il s'agit d'un service permettant de proposer aux CGP une étude de marché poussée sur un bien immobilier distribué par la plate-forme.

  Nortia lance sa gamme de PER

Nortia Retraite, la nouvelle plate-forme, propose trois plans d’épargne-retraite assurés par AEP, Spirica et La Mondiale Partenaire.

  Les SCPI affichent un endettement moyen de 17,71%

En 2020, la pierre-papier a eu davantage recours à l’emprunt, notamment en raison de la crise sanitaire ayant affaibli les volumes de capitaux collectés pour certains fonds, selon les dernières données de Rock-n-Data.

  FVI finalise la migration de ses outils en full web

L'éditeur, qui fête cette année son trentième anniversaire, propose désormais Systela en version web, UpSys, et finalise la migration de ses outils dédiés aux patrimoine professionnels vers UpSys Entreprise.

  Quelques nouveautés chez Factorielles

En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.

  Perl accélère sa croissance

La filiale de Nexity poursuit sa montée en puissance avec la commercialisation de sept programmes en nue-propriété et la signature d’un partenariat avec le groupe CDC Habitat.

  Angelys Group présente trois programmes dans l'ancien

Le groupe spécialiste de la réhabilitation dans l'ancien distille son savoir-faire partout en France. Exemple avec trois opérations d'exception à Paris, Rouen et Saint-Emilion, notamment éligibles aux dispositifs monuments historiques, Malraux ou encore déficit foncier…

  Focus SCPI by UNEP : pour une allocation sur mesure

L’UNEP, plate-forme de distribution d’assurance-vie et de fonds immobiliers, lance Focus SCPI by UNEP, un outil permettant de construire des portefeuilles de SCPI adaptés à l’objectif de placement du client final.

  Crowdfunding immobilier avec caution solidaire

Finple, plate-forme de crowdfunding immobilier filiale de Consultim, propose une offre avec caution d'une compagnie d'assurance sur le capital investi. Une solution inédite sur le marché, qui vise une rentabilité comprise entre 3 et 4 % par an nets de frais.

  Financer l’achat de SCPI avec Sofidy Financement

La société de gestion d’actifs lance sa filiale Sofidy Financement, spécialisée dans les solutions de financement pour l’acquisition de parts de SCPI. Une réponse bienvenue à cette problématique récurrente…

  Un fonds dédié à l’immobilier de luxe

Mindston Capital lance son premier FPCI spécialisé dans l’immobilier de luxe. La nouvelle société de gestion entend se démarquer des acteurs traditionnels par son approche originale de l’investissement dans l’immobilier.

  Investir sur la ville de demain

Multi-asset, le fonds Allianz Global Intelligent Cities investit dans des entreprises innovantes participant à l’essor des villes intelligentes.

  Naissance de la FinTech Alphacap sur le non-coté

Lancée par deux anciens directeurs de Mata Capital, la nouvelle plate-forme veut démocratiser les investissements non cotés, habituellement réservés aux professionnels et aux plus fortunés.

  Un FPS pour investir sur la dette privée secondaire

Kermony Capital et Entrepreneur Invest viennent de lancer le FPS Entrepreneurs Pantheon Private Debt Secondiaries, une solution d’investissement en dette privée secondaire d’entreprises européennes (55 %) et américaines (45 %).

  Robeco complète sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion a lancé la stratégie Next Digital Billion axée axée sur les tendances technologiques des marchés émergents d’où viendra la majeure partie des internautes à venir.

  Perl lance 7 nouveaux programmes en nue-propriété

Les deux cents lots répartis sur six régions françaises illustrent la montée en puissance de l’activité du pionnier de l’ULS, dans le neuf comme dans l’ancien, et sa capacité à diversifier ses implantations.

  Calao Finance lance son FCPI

FCPI Calao Innovations - IR 2021 est ouvert aux souscriptions jusqu’à la fin de l’année. Il offre une réduction d’impôt de 23,75% du montant investi.

  Une assurance-emprunteur 100 % digitale

MetLife France innove en matière d’assurance-emprunteur pour son contrat Super Novaterm Crédit, en proposant des évolutions en matière de souscription (process et formalités médicales), de tarif et de déclaration de sinistres, et en ciblant ainsi les moins de 40 ans.

  Janus Henderson lance deux nouveaux fonds

Le premier, Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, sera axé sur les technologies durables, le second, Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund, investira dans des sociétés américaines qui contribuent positivement au développement d’une économie mondiale durable.

  Quintet va investir 200 M€ dans le fonds Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

Le géant français de la gestion d’actifs et la banque privée luxembourgeoise viennent de signer un partenariat pour accélérer les investissements durables sur les marchés émergents. L’investissement de Quintet, alloué au troisième trimestre, doublera presque les encours du fonds, passant à 450 M€, contre 250 M€ à fin juin 2021.

  Deux résidences haut de gamme à Clichy

Les programmes réalisés par Coffim livrés fin 2023 se distinguent par leur emplacement : le premier de vingt-deux appartements (T2 à partir de 370 000 €) se situe au 7 rue d’Estienne-d’Orves, en plein centre-ville, le second de trente-huit logements au 15 boulevard Jean-Jaurès (T3 à partir de 485 000 €).

  La solution de Baltis Patrimoine pour investir en SCPI

La plate-forme de crowdfunding immobilier, Baltis Capital, poursuit son développement avec le lancement d’une nouvelle solution d’investissement permettant aux épargnants de diversifier leur patrimoine et d’investir de manière 100% digitale dans trois SCPI proposées par Foncière Magellan, Sogenial Immobilier et Alderan.

  La dynamique de l’assurance-vie se poursuit

Selon les derniers chiffres publiés par la FFA, l’assurance-vie atteint un niveau exceptionnel au mois de juillet, avec 4,9 milliards d’euros de cotisations et 2,7 milliards de collecte nette pour les unités de compte.

  85 millions d’euros de collecte pour Novaxia R

Le premier fonds assurance-vie en immobilier labellisé ISR et Finansol, lancé par Novaxia Investissement en janvier dernier pour investir dans le recyclage de bureaux en logements, va donc s’engager sur six projets en vue de les recycler en logements en Ile-de-France.

  5 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Perial

L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.

  Mandarine Global Sport pour s’engager dans le sport

Après le lancement du fonds Mandarine Global Transition en 2020 qui vient soutenir la transition écologique et énergétique, Mandarine Gestion développe son offre de fonds thématiques en lançant un fonds qui vise à capter la dynamique de croissance et d’innovation générée par la nouvelle économie du sport. Les JO Paris 2024 ne sont pas loin.

  Un ETF sur un indice ISR d’actions chinoises signé BNPP AM

BNP Paribas Asset Management lance l’ETF BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Ucits ETF, un fonds indiciel coté offrant aux épargnants une exposition au marché chinois, en sélectionnant les sociétés les mieux notées en termes d’approche ESG.

  Naissance de la société de gestion Alphajet Fair Investors

Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.

  Retraite : recourir à la capitalisation programmée

Pour conforter le système par répartition, il faut recourir à la capitalisation programmée. Car si aujourd’hui la durée moyenne de vie à la retraite est de 23 ans, pour la génération 2000, la période de retraite qui débutera autour de l’année 2060 pourrait dépasser les 30 ans.

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Onze nouveaux ETF labellisés ISR chez Lyxor AM

L’obtention du label dans sa version renforcée place Lyxor AM parmi les premiers fournisseurs d’ETF ayant labellisé des fonds sur un mode plus exigeant en termes d’ISR. La société de gestion annonce par ailleurs la création d'un nouveau fonds durable en partenariat avec Bridgewater Associates.

  Résidence Pinel à Brétigny-sur-Orge

Le groupe Gambetta commercialise Les Jardins d’Alba, au sein d’un écoquartier de cette commune essonnienne située à 25 km au sud de Paris. Eligibles à la loi Pinel, les trente-deux logements sont accessibles à partir de 200 000 euros.

  La gamme ESG Improvers d’Amundi s’enrichit

Avec 798 Md€ d’actifs d’investissement responsable, le géant de la gestion d’actifs lance deux stratégies obligataires : Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond et Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, deux fonds disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds.

  Une SCPI axée sur la zone euro

Fort d’une expérience réussie sur la stratégie Europe auprès des investisseurs professionnels, Sogenial Immobilier lance un véhicule grand public paneuropéen. Outil de diversification par excellence, la SCPI Cœur d’Europe vise une rentabilité de 5 % net de fiscalité étrangère.

  Generali entre au capital de la SCI ViaGenerations

L’assureur rejoint le rang des associés de la SCI lancée par Turgot AM, premier fonds d'immobilier résidentiel viager éligible à l'assurance-vie. Generali distribuera le fonds de maintien à domicile sous forme d’UC dans ses contrats.

  Dôm Reflex : miser sur les chocs de marché

Investissant sur des périodes de forte baisse des marchés, le fonds de Dôm Finance a pour but de capter le potentiel de rebond sur une courte période. Un pari qui séduit les investisseurs puisque Dôm Reflex vient de franchir les 100 M€ de souscription.

  Upsideo ouvre son capital à Isatis Capital et Generis Capital Partners

Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.

  MainFirst franchit la barre des 5 milliards d’euros

La boutique multi-investissements européenne indépendante, filiale du groupe Haron, se hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs au sein du classement des gestionnaires d’actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises

  Cafpi dans le giron de BlackFin

Le fonds BlackFin Capital Partners a finalisé l’acquisition du groupe Cafpi, courtier en crédits immobiliers et en assurances des emprunteurs, fondée en 1971 par Elie Assouline.

  Assurance-vie : quel est le niveau des frais de gestion en 2021 ?

Good Value for Money publie son analyse 2021 des frais de gestion prélevés sur les contrats d’assurance-vie. Résultat : des frais fixes plutôt stables et des frais de gestion courants en baisse de 5 centimes en moyenne, soit une facture globale de 2,10 à 3,10 %, sachant que les parts avec rétrocession impacte de 1 % environ la performance annuelle.

  Un fonds obligataire durable chez DWS

La société de gestion vient de lancer DWS Invest Low Carbon Bonds, un fonds qui investit dans des obligations émises par des entreprises à faible intensité de carbone.

  Pierval Santé double son capital

Première SCPI 100 % Santé, Pierval Santé disposera d'un capital statutaire de 3 Md€. Le véhicule d’Euryale AM peut également se targuer d'une collecte de 405 M€ au premier semestre 2021.

  Investir sur la 5G en Asie

Neuberger Berman a élargi sa gamme de fonds thématiques en créant le fonds Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund qui investit dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G en Asie.

  Magellim s’offre Baltis Capital

Après avoir annoncé, en janvier dernier, le rapprochement avec A plus Finance annoncent le rapprochement de leurs deux sociétés, le groupe Magellim prend une participation dans la plate-forme de crowdfunding immobilier Baltis Capital.

  La SCI PM Immo Trend disponible en assurance-vie et PER

Primaliance, spécialiste des solutions d’investissements collectifs en immobilier en ligne, lance une unité de compte gérée par La Française REM disponible dans les prochains jours auprès des compagnies d’assurance.

  CBRE et Generali créent une joint-venture

Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.

  Locatif neuf : partenariat entre La Française REM et Vinci Immobilier

L’accord porte sur 500 logements par an sur deux ans. Les projets proposés seront des actifs résidentiels au sens large, tels que des logements, des résidences étudiants ou des résidences services seniors et coliving, prioritairement situés en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales

  DWS fait son entrée sur le marché des ETF sur les obligations vertes

Avec 820 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 mars), le gestionnaire d’actifs lance deux ETF Xtrackers qui offrent aux investisseurs un accès au marché en pleine expansion des Green Bonds corporate. Quintet Private Bank, la banque privée basée au Luxembourg, fait office d’investisseur initial et utilisera les ETF dans ses portefeuilles sous mandat.

  Une résidence seniors à Brest

Cerenicimo commercialise en exclusivité la résidence Villa Beausoleil, à Brest. Construite et gérée par Steva, elle se compose de de 136 lots allant du T1 au T3.

  Le FCP Vatel Flexible éligible à l’assurance-vie

Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.

  Attention aux fausses chambres d’Ehpad !

L’AMF appelle à la plus grande vigilance face à des propositions d’investissement dans des chambres d’Ehpad émanant de sites Web usurpant le nom d’acteurs financiers ou d’acteurs de référence du secteur.

  L’AMF sanctionne Perial, mais divise par deux l'amende requise

La commission des sanctions de l’AMF relève des manquements de la société de gestion à ses obligations professionnelles entre 2016 et 2019. Des manquements depuis corrigés souligne-t-on du côté de Perial AM, condamnée à 250 000 € d’amende, contre 500 000 initialement requis.

  Deux nouvelles résidences chez Fidexi

Fidexi lance la commercialisation d’une résidence en nue-propriété dans le XVe arrondissement de Paris et d’une résidence étudiante à Nancy.

  Advenis REIM lance une UC paneuropéenne

La SC Advenis Immo Capital, dédiée à l’investissement immobilier multi-supports et multi-classe d’actifs, sera disponible exclusivement en assurance-vie. Elle devrait encore renforcer l'encours d'Advenis REIM, déjà en progression de +12 % sur les six premiers mois de l’année.

  Augmentation du prix de la part de la SCPI Primofamily

Pour la 3e année consécutive, Primonial REIM augmente le prix de souscription de sa SCPI Primofamily, qui passe de 197 à 200 €, illustrant ainsi la valorisation de son patrimoine résidentiel, à compter du 1er juillet.

  CGP, (re)contactez vos clients professions libérales !

Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.

  Nordea enrichit sa gamme ESG

Le groupe danois lance une stratégie thématique sur les questions climatiques et sociales, Global Climate & Social Impact, un produit thématique d’actions mondiales géré par la boutique thématique ESG, en charge du fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

  Un fonds de dette d’infrastructure pour DWS

ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) investira dans dix à quinze projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets). Il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.

  Primonial affirme ses ambitions sur l’hôtellerie

Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.

  Altarea s'offre Primonial

Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant
de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.

  L’assurance-vie retrouve sa dynamique

La collecte nette atteint +1,2 Md€ en mai, marquée par un engouement sensible pour le PER. Avec 23,6 Md€ collectés depuis janvier, les UC affichent un niveau record.

  Une offre prévoyance TNS Madelin 100 % digitale

Digital Insure lance une solution en phase avec la réforme des professions libérales. Une brique complémentaire au contrat de prévoyance universel Gan Digital Prévoyance, commercialisé depuis mai dernier, en partenariat avec Groupama Gan Vie, réassuré par SwissRe.

  Nouvelle SCPI Malraux pour Urban Premium

Urban Prestigimmo N° 5 est accessible à partir de 5000 euros. D’une durée de vie fixée à 16 ans, elle offre notamment une réduction d’impôt cible de 18 %.

  Lancement de Mirabaud - Global Climate Bond Fund

Ce fonds cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme. Il sera investi en green bond, mais pas seulement.

  AG2R La Mondiale prend le contrôle d’Ægide-Domitys

L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.

  Alderan lance son premier club deal

Vadora, tel est le nom de ce club deal privé entièrement dédié à l’immobilier logistique de transport. Eligilbe au PEA, il est accessible, sous conditions, à partir de 106 000 euros.

  PEA et titres non cotés : le duo gagnant ?

Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement.

  MNK Partners affirme ses convictions sur la Pologne

La société de gestion, spécialisée dans les investissements immobiliers paneuropéens, lance le FPS Polska by MNK. Ce fonds professionnel « momentum » mise sur une stratégie Core + de bureaux, logistique et retails parks.

  375 M€ d’encours pour la SCI ViaGénérations

Avec 375 M€ d’encours à mi parcours, la SCI du groupe Turgot AM dépasse d’ores et déjà l’objectif de 300 M€ qu’elle s’était fixé pour l’année 2021. L’UC dédiée au maintien des aînés à domicile annonce une performance nette de + 3,45 % YtD au 15 juin.

  La deuxième enveloppe de PrimoPacte ouverte jusqu'au 9 septembre

Accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme Target+ et dans PrimoPER, PrimoPacte de Primonial permet aux particuliers de diversifier leur portefeuille en investissant dans des PME et ETI en croissance, tout en bénéficiant d’une liquidité de leur capital.

  2e label ISR pour La Française REM

Après la SCPI LF Grand Paris Patrimoine, c’est au tour de LF Multimmo Durable, un fonds de fonds réservé aux investisseurs professionnels, de recevoir le précieux label.

  Dôm Finance rachète Delta AM

La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.

  L’année sera « diversifiée » !

Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.

  1 épargnant SCPI sur 10 détient une SCPI labellisée ISR

Selon MeilleureSCPI, en captant 281 millions d’euros de la collecte nette au premier trimestre 2021 (16 % de la collecte globale des SCPI), les SCPI ISR répondent à une réelle demande des investisseurs souhaitant donner un sens à leur épargne. Les performances financières et extra-financières ne sont plus décorrélées.

  Un fonds wellness chez Thematics AM

La société d’investissement, spécialiste des stratégies thématiques innovantes, lance un fonds dédié au bien-être. Il sera co-géré par Marine Dubrac, recrutée pour l’occasion.

  Nue-propriété aux portes de Lille

A Loos (59), Nue-Pro Select propose une nouvelle sélection de biens en démembrement de propriété : 22 appartements, des T2 et T3, à partir de 102 500 €. Livraison prévue au premier trimestre 2023.

  LBO France se met à l’investissement coté

LBO France se lance dans l’investissement coté avec le fonds France Développement, labelisé Relance. Il visera des capitalisations boursières comprises entre 100 M€ et 3 Md€ et profitera de l’expertise du gérant actions Pierre Nebout, associé au savoir-faire « private equity » de LBO France.

  Altixia REIM ouvre son capital au groupe Cyrus

Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.

  Un fonds actions solidaire centré sur l’emploi durable

Sycomore Inclusive Jobs, le nouveau fonds de Sycomore AM, est un FIA de droit français qui sera composé de 85 à 95% d’actions européennes cotées répondent à des critères ESG stricts, et de 5 à 10 % de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi by Inco.

  Assurance-vie : la collecte en UC à un niveau record

Selon la FFA, le mois d’avril confirme la dynamique observée depuis plusieurs mois, avec une collecte nette de +1,6 milliard d’euros. La collecte nette en unités de compte atteint +2,9 milliards d’euros en avril et +10,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, des niveaux inobservés depuis 2007.

  Assurance-vie : un outil de recherche Quantalys pour BlackRock

BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.

  WCP Impact Dev#1 accessible chez Generali

Disponible en exclusivité chez Generali, ce fonds jusqu’ici réservé aux institutionnels vise à investir dans des entreprises françaises non cotées ayant une contribution active aux enjeux sociétaux et environnementaux, tout en ayant une mesure d'impact. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’à fin septembre.

  Démembrement en ULI à Rueil-Malmaison

Nue-Pro Select signe une grande opération de démembrement en usufruit locatif intermédiaire (ULI). La résidence Ô Domaine comprendra soixante-dix logements en nue-propriété pour un prix moyen de 4 859 €/m2.

  Homunity distribue les SCPI de Sofidy

Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière pierre-papier gérées par Sofidy.

  Amiral Gestion lance Sextant Asie

Amiral Gestion a élargi sa gamme actions avec le lancement d’un fonds dédié aux marchés asiatiques – Sextant Asie – qui peut investir sur toutes les tailles de capitalisations et selon son approche fondamentale historique. Coordonné par Julien Faure, le fonds inclut également le Japon.

  La SCPI Eurion rebaptisée Corum Eurion

Pour la dernière née des SCPI de la gamme Corum l’Epargne, ce changement de nom intervient au terme d'une première année réussie, avec un TDVM de 10,40 % en 2020.

  Un ELTIF ouvert aux particuliers

Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d’un fonds européen long terme accessible aux investisseurs non professionnels et particuliers éligibles. Ticket d’entrée à partir de 50 000 €.

  Yomoni lance ses mandats ESG

En s’appuyant sur une sélection très stricte des ETF, la fintech permet à ses clients de devenir réellement acteurs de leur impact. L’usage des droits de vote est également particulièrement scruté.

  La SCI Novaxia R labellisée Finansol

La SCI de Novaxia, spécialisée dans le recyclage de bureaux en logements, devient le premier fonds immobilier solidaire disponible en assurance-vie.

  SCPI de rendement : quels sont les critères clés de réussite ?

Rock-n-Data propose une liste de quinze critères clés de réussite de transparence d'une SCPI de rendement en 2021. Un système de notation basé sur des critères de performance financière et immobilière, et intégrant la notion de risque (volatilité, liquidité, crédit). Explications.

 COMMUNIQUÉ

Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c

  Jupiter mise sur la stratégie « gagnant-gagnant »

La société de gestion lance Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained, en partenariat avec l’Américain NZS Capital. Le nouveau fonds investira dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, au profit de toutes les parties prenantes.

  Un nouveau fonds actions internationales pour Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild étoffe aujourd'hui sa gamme avec le lancement du fonds Edmond de Rothschild Fund Human Capital. Labellisé ISR, ce fonds est un fonds thématique actions internationales, associant recherche académique, expertise en sélection de valeurs et investissement responsable.

  Inter Gestion lance deux nouvelles SCPI

La société de gestion élargit sa gamme SCPI avec deux nouveaux fonds : Cristal Life, qui vise des actifs essentiels à la vie des personnes, et Grand Paris Résidentiels orientée sur tous types de résidentiels en Ile-de-France.

  Combiner les gestions active et passive

Lyxor Asset Management, Sanso Investment Solutions et L’Allocataire se sont associés pour proposer une offre de gestion permettant aux CGP et family offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor.

  Nue-propriété près de Cannes

Nue-Pro Select commercialise dix appartements à Mandelieu-La Napoule dans une résidence avec piscine et services. Vendus au prix moyen de 3 813 €/m2 la nue-propriété, leur livraison est prévue au troisième trimestre 2021.

  A Plus Finance lance un nouvel OPPCI

La société de gestion vient de lancer un nouveau fonds dédié à l’enseignement supérieur socialement responsable inclusif. Il sera constitué d’un portefeuille diversifié de murs dédiés à l’enseignement supérieur privé.

  SLP Colombus REIM : investir sur un marché immobilier cyclique

Les sociétés Laillet Bordier-Acer Finance et le groupe Colombus proposent la SLP Colombus REIM, un fonds professionnel spécialisé qui finance principalement des opérations de marchand de biens sur des bureaux et commerces à Paris et en première couronne.

  Stratégies ESG : Axa IM franchit le cap des 13 Md€

Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.

  Primonial finalise l’acquisition de Leemo

Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.

  Assurance-vie : une dynamique favorable à la collecte en UC

Au mois de mars, la collecte nette en assurance vie est positive, à +1,0 milliard d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève à +2,1 milliards d’euros, contribuant au financement de l’économie productive nécessaire à la relance.

  Un fonds concentré sur les opérations de M&A à haut rendement

Candriam lance Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, un fonds Ucits à performance absolue et liquidité quotidienne ayant pour objectif d’arbitrer les opérations de fusions et acquisitions annoncées. Il est géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné.

  SCPI : 4,33 % prévus en 2021

Le rendement prévisionnel des SCPI repart à la hausse en 2021 pour se rapprocher des niveaux de 2019. L’analyse de Pierre Garin, directeur du pôle immobilier de Linxea.

  Eternam lance Phoenix Club Invest 3

Ce fonds de capitalisation est accessible à partir de 100 000 euros et vise une rentabilité supérieure à 7 % pour une durée de vie est de sept ans.

  Auris Gestion lance deux fonds originaux

La société de gestion propose désormais deux fonds visant à s’exposer aux facteurs de performance des secteurs américains du Private Equity et du Venture Capital tout en restant exposé à des actifs liquides.

  Un PERin signé Matmut

Le groupe Matmut lance Complice Retraite, un PERin créé en partenariat avec BNP Paribas Cardif. Les plus : une gestion financière pilotée à horizon, l’accessibilité et la personnalisation.

  Un fonds croissance chez ING

Le banquier en ligne lance le fonds Générations Croissance Durable dans le cadre de son contrat ING Direct Vie. Géré par Generali, il intègre des critères ESG. Ouverture en mai !

 COMMUNIQUÉ

Le FCPR Select Promotion 2 a pour mission de valoriser l’épargne des investisseurs en finançant des opérations de création et de transformation d’actifs immobiliers résidentiels : - Réhabilitation Immobilière : recherche de biens obsolètes, à fort potentiel de création de valeur, afin d’en optimiser l’usage. - Transformation Immobilière : changement de destination des actifs industriels ou des immeubles de bureaux. - Promotion Immobilière : création de petites et moyennes résidences en cœur de ville ou en périphérie des métropoles.

  Sophim : un acteur des ingrédients cosmétiques naturels

Basée dans les Alpes-de-Haute-Provence, Sophim est principalement un producteur de squalane végétale, un ingrédient de base de l’industrie cosmétique. Accompagnée à deux reprises par Smalt Capital, cette PME familiale a connu un fort développement à l’international et ouvre désormais sa production au marché des compléments alimentaires.

  Un fonds High Yield chez Swiss Life AM

Baptisé Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro High Yield, le nouveau fonds est investi en obligation High Yield. Il mise sur une gestion active et très sélective.

  Candriam lance un absolute return sur le High Yield

Candriam complète sa gamme de fonds obligataires avec Candriam Bonds Credit Alpha qui combine une approche flexible long/short fondamentale et quantitative pour délivrer une performance décorrélée des marchés.

  Un structuré doté de seuils dégressifs

Adequity lance un nouveau produit structuré ouvert à la souscription jusqu'au 15 juin, avec un objectif de distribution trimestrielle de 6 % par an. Particularité : un seuil de versement des coupons et un seuil de remboursement anticipé dégressifs dans le temps. Une politique favorable donc à l’investisseur…

  Newton, le deuxième fonds lancé par Theoreim

Après Pythagore, Theoreim vient de lancer le FPS Newton qui lui s’adresse à une clientèle avertie. Accessible à partir de 100 000 euros, il vise un TRI compris entre 5 et 7 %.

  Moneta AM lance un FPS sur les micro et small caps

Jusqu’au 28 mai, Moneta AM commercialise MME 2026, un FPS dédié aux small et micro entreprises cotées et dont la durée de vie est limitée à 5 ans. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie similaire, mais plus offensive, à Moneta Micro Entreprises fermé aux souscriptions depuis 12 ans.

  Gay-Lussac Gestion lance un nouveau fonds sur les micro-capitalisations

Créé le 27 août 2019, le fonds Raymond James Funds Smicrocaps vient d’être officiellement lancé. Cette stratégie se veut dans la continuité du fonds Gay-Lussac Microcaps (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021) tout en étant investi sur des valeurs MicroCaps résolument européennes, mais françaises (moins de 500 millions d’euros de capitalisation).

  Eurose (DNCA) fait sa mue

Doté de 3 milliards d’actifs sous gestion, ce fonds historique de DNCA se renouvelle à plusieurs niveaux.

  Deux fonds obligataires ESG chez Vontobel

En réponse à la demande croissante des investisseurs, Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG avec deux nouveaux véhicules : un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif : offrir des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.

  Une résidence éligible au Pinel à Brest

Océanic, le groupe spécialisé dans l’investissement en Guyane, poursuit son développement en Bretagne avec une résidence éligible à la loi Pinel au cœur de Brest. A partir de 144 680 €, les quatre-vingt-douze logements seront livrés fin 2023.

  Investir pour favoriser le progrès social

Axa IM fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale en le rebaptisant Axa WF Framlington Social Progress. Il continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.

  + 5,23 % en 2020 pour LF Cerenicimo+

L’OPCI-FPI grand public LMNP multi-secteurs piloté par La Française REM et Cerenicimo réalise une performance bien au-dessus de la moyenne de marché (- 1,54 %). Depuis sa création en 2017, la performance globale du fonds atteint 35,92 %.

  Un nouveau fonds santé chez Candriam

Candriam a élargi sa gamme de fonds dédiés au marché de la santé avec la création de Candriam Equities L Life Care. Ce fonds investit dans le secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

  Eternam vise le milliard d'euros d'encours

La filiale du groupe Cyrus spécialisée en immobilier renforce son organisation avec deux nominations et le lancement de quatre nouveaux fonds. Objectif : le doublement des encours d’ici deux ans pour atteindre un milliard d’euros.

  Sur la génération Z et les Moonshots

Après les fonds Athymis Millenial et Athymis Millenial Europe, investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion propose désormais Athymis Gen Z dédié à la génération suivante, née après 1995.

  La Mondiale Europartner sur le podium !

Avec une collecte brute de 2 075 M€ en 2020, la filiale d’AG2R La Mondiale se positionne comme premier acteur luxembourgeois sur les marchés français et italien, et deuxième acteur de l’assurance vie au Luxembourg.

  Alpheys devient un pure-player BtoB

Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).

  Une UC de Private Equity sur la transition énergétique

CNP Assurances et Tikehau Capital lancent une unité de compte dans le cadre de l’assurance-vie ouvrant aux particuliers l’accès au capital-investissement dans le secteur de la transition énergétique : CNP Relance et Climat.

  Breizh Ma Bro, le fonds breton éligible à l'assurance-vie et au PEA-PME

Ce FCPR créé par Arkéa Capital et La Financière d’Orion contribue au développement, au soutien et à la relance de l’économie principalement en Bretagne et Loire-Atlantique. Labellisé Relance, il est accessible en compte-titres, en assurance-vie et à travers le dispositif PEA-PME.

  Invesco lance le fonds China Healthcare Equity

Ce fonds pure-player du secteur de la santé permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions A chinoises, et de bénéficier potentiellement de ce marché en pleine croissance.

  Un fonds bas carbone investi sur les obligations américaines High Yield

Axa IM lance Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon qui vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (High Yield) et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.

  Un mandat responsable dans les assurances-vie de Milleis

La banque privée lance un mandat responsable accessible en assurance-vie à partir de la fin du deuxième trimestre, qui développe une approche ISR et qui permet à ses clients investisseurs de déléguer la gestion de leur portefeuille et de bénéficier d’une stratégie prenant en compte les enjeux de développement durable.

  Sogenial lance un OPPCI opportuniste diversifié

Véhicule diversifié de capitalisation, FRO France Régions Opportunités investit majoritairement dans des actifs en immobilier d’entreprise, principalement localisés dans les régions françaises, avec un TRI cible de 6 %.

  Histoire & Patrimoine signe une belle année 2020 !

A l’instar des vieilles demeures qui résistent aux vicissitudes du temps, Histoire & Patrimoine traverse la crise sans ployer. Au contraire : le spécialiste de l’immobilier ancien haut de gamme annonce une collecte record de 260 M€ et une progression des ventes de 20 % l’an dernier.

  Le vocabulaire de l’investisseur durable

De "2 degrés" à "zéro carbone" en passant par "Intensité en carbone", "Overboarding" ou encore "Esclavage moderne", l’équipe Investissement durable de Schroders a publié son abécédaire des principaux termes de la durabilité pour les investisseurs.

  Novaxia R accessible chez Suravenir

Géré par Novaxia, le premier fonds de recyclage de bureaux en logements labellisé ISR est désormais disponible à la commercialisation dans les contrats de Suravenir, notamment au sein de Patrimoine Vie Plus.

  24 millions d'encours pour U'Wine

La croissance de la société s’explique grâce à des partenariats conclus avec des acteurs de la banque privée, notamment la Société Générale Private Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine.

  Covéa Finance lance un fonds Relance

Covéa Renouveau, un fonds spécifiquement créé dans le cadre du label Relance, vise à répondre aux « problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée ».

  Nouvel ETF ESG chez Amundi

Le gestionnaire lance un ETF ESG crédit euro de maturité très courte, enrichissant sa gamme d’ETF responsables.

  Revalorisations de parts chez Paref et Perial

La SCPI Novapierre Résidentiel de Paref Gestion et la SCPI PF Grand Paris de Perial AM voient le prix de leur part augmenter au 1er avril. La traduction d’un important travail de développement de la part des sociétés de gestion et la preuve de stratégies de gestion pertinentes...

  Monument historique d'exception à Maisons-Laffitte

Histoire & Patrimoine réhabilite l’Hôtel Royal de Maisons-Laffitte, un joyau architectural de la Belle Epoque. Cinquante-six logements de standing sont commercialisés. Tous disposent d'un extérieur privatif. Prix à partir de 8 100 €/m2.

  Immobilier : comment générer un triple impact fiscal ?

Lors d’un investissement immobilier avec travaux, il est possible d’optimiser l’impact fiscal en bénéficiant d’abord des avantages du déficit foncier, puis de ceux de la location meublée. Une solution déjà mise en pratique par Angelys Group, qui revient sur ce montage original.

  Bonnes perspectives pour l'immobilier d'entreprise

Selon un sondage* européen réalisé en exclusivité pour le CBRE, spécialiste du conseil en immobilier d'entreprise, la France figure dans le top 3 des marchés qui connaîtront la reprise la plus forte. Des résultats commentés et mis en perspective par Nicolas Verdillon, directeur exécutif investissements de CBRE France.

  L’assurance-vie confirme sa dynamique de reprise

La collecte nette de l’assurance-vie est positive en février, à +1,6 milliard d’euros, et ce malgré le contexte de crise. La collecte nette en UC s’élève à +2,8 milliards d’euros. Le placement préféré des Français confirme son rôle clé dans le financement de l’économie française.

  Des parts neutres en carbone

Via AM a créé de nouvelles classes d'actions Carbon Neutral dédiées pour son fonds Via Smart Equity Europe. La neutralité en carbone est obtenue par un mécanisme de compensation des émissions de CO2 des sociétés en portefeuille.

  Vie Plus lance un contrat à démarche responsable

Vie Plus Impact, tel est le nom de ce nouveau contrat d’assurance-vie qui contient une sélection de fonds labellisés ISR, GreenFin, Finansol ou France Relance, ainsi que quatre mandats d'arbitrage à impact.

  Investir en nue-propriété à Antony

C’est dans les Hauts-de-Seine que Nue-Pro Select, spécialiste du démembrement, lance un programme proposant quatorze lots de T3 et T4 en nue-propriété au prix moyen de 3 730 €/m2.

  Huit fonds d’Ecofi désormais labellisés ISR

Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.

 COMMUNIQUÉ

La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°

 COMMUNIQUÉ

À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.

  Copernic, le fonds actions monde de Financière Galilée

La société de gestion d’actifs complète sa gamme de fonds en créant un nouveau fonds de fonds actions monde Copernic, un véhicule Ucits V destiné aux investisseurs particuliers et professionnels présentant un profil dynamique et éligible à l’assurance-vie.

  AltaHorizon2021, un autocall pour doper l’assurance-vie

Altaprofits lance un support d’investissement de long terme, commercialisé jusqu’au 15 mai prochain, exclusivement éligible dans les enveloppes assurance-vie, capitalisation, PEP et PERin des contrats proposés par la société en gestion de patrimoine en ligne.

  Louer son meublé à Paris : situation enfin clarifiée !

La Cour de cassation clarifie enfin la situation spécifique des propriétaires de meublés parisiens. Elle confirme l’obligation de compensation en cas de changement d’usage, renverse la charge de la preuve de l’usage d’habitation et interdit définitivement les baux de moyenne durée. L'analyse de Olivier Maréchal, co-dirigeant de Rent your Paris.

  Du Pinel aux portes de Tours

Le groupe de promotion immobilière Gambetta propose Odyssée, un programme de cent-quarante-sept logements pour des propriétaires occupants ou à ceux souhaitant réaliser un investissement locatif – qui pourront respectivement bénéficier du régime de TVA réduite à 5,5 %, ou du dispositif de défiscalisation Pinel.

  Regain d’intérêt pour l'assurance-vie

Le mois de janvier confirme la dynamique de reprise de l’assurance-vie, avec une collecte nette positive, à +2 milliards d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève, quant à elle, à +2,7 milliards d’euros. L’assurance-vie reprend des couleurs !

  Deux nouvelles formules de gestion pilotée pour Corum Life

Alors que les Français ont des attentes de plus en plus grandes envers les solutions d’épargne et que les rendements des fonds euros en assurance-vie sont en berne, le contrat Corum Life enrichit son offre avec deux nouvelles formules : Corum Life Essentiel et Corum Life Pur-BCO.

  Haussmann Patrimoine et Auris Gestion s’unissent dans un FCP

Le fonds Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est proposé aux investisseurs en gestion libre, et/ou en alternative ou en complément à la gestion conseillée pour laquelle les mouvements d’arbitrages s’effectuent sur instruction du client, et/ou ou en alternative à la gestion sous mandat ; et en complément du fonds Haussmann Patrimoine Convictions.

  Aviva France cédée pour 3,2 milliards d’euros à Aéma Groupe

Cette opération pour Aéma Groupe né de l’alliance entre Aésio et la Macif lui permettra de devenir l’un des cinq premiers assureurs du marché. Le périmètre de l’opération comprend les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.

  Un fonds thématique sur la croissance inclusive

Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

  Eres dégaine un nouveau PER pour les TPE-PME

Construite autour d’un plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et d’un plan d’épargne-retraite inter-entreprises (PERI), l’offre Eres sélection 9 permet à chaque entreprise de trouver la solution adaptée à sa taille et ses besoins tout en bénéficiant de la sélection des meilleurs gérants d’actifs de la place.

  Foncière Magellan franchit le cap du milliard d’euros d’encours

En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.

  Où aller chercher de la valeur dans l’univers coté ?

Sofidy livre ses analyses et mise sur l’effet miroir : les tendances qui guident les marchés physiques indiquent où aller chercher de la valeur dans l’univers coté. Les explications de Laurent Saint-Aubin, gérant Actions Immobilier Europe et gérant du FCP Sofidy Sélection 1.

  Lancement d’Arkéa Real Estate

Arkéa Investment Services accélère son développement dans l’immobilier en s’offrant Catella Asset Management, rebaptisé Arkéa Real Estate. La nouvelle entitée entend poursuivre ses activités existantes et lancer une activité de gestion de fonds immobiliers.

  Un fonds dédié au coliving

Foncière Magellan et Olifan Group lancent le FPI Colivim, un fonds spécialement dédié à ce nouveau concept d’habitat partagé qu’est le coliving. Accessible à partir de 20 000 €, il vise un TRI de 4 %.

  325 millions d’euros d’investissement pour Advenis REIM

La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.

  Un programme résidentiel à Bagneux

BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation du programme résidentiel O’Mathurins à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Avec deux premières résidences proposées au prix moyen de 4 970 € TTC (en TVA réduite à 5,5%) et 5 650 € TTC (en TVA à 20%).

  Eres poursuit les innovations sur son PER

Le spécialiste en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié ouvre le compartiment des versements obligatoires de retraite supplémentaire de son PER et déploie un écosystème digital à l'intention de ses partenaires.

  Keren Finance lance un fonds crédit ISR

Signataire des PRI en septembre dernier, Keren Finance (1,2 milliard d’euros d’encours) étoffe sa gamme de solution d’un fonds d’obligations corparate européennes ISR : Keren Crédit ISR (SRRI 3).

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à fin mars 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à mi-avril 2021 pour les produits Target.

  Vie plus propose le financement digitalisé de SCPI

Après avoir lancé en juin 2020 SCPI by Vie Plus, Vie Plus propose désormais le financement digitalisée des parts de SCPI avec SCPI by Vie Plus Financement, en partenariat avec Partners Finances et CFCAL.

  SwissLife PER Collectif et SwissLife PEI pour les TPE/PME

Fort du succès de SwissLife PER Individuel (153 000 contrats commercialisés sur 2020), Swiss Life propose un dispositif de retraite collective et un plan d’épargne salariale 100 % complémentaires à l’attention des chefs d’entreprise et de leurs salariés.

  Harmony Prime, le fonds hybride de BNPP AM sur le coté et non-coté

Permettant aux investisseurs particuliers de bénéficier de l’association d’actifs liquides et illiquides à long terme sur les PME via l’enveloppe assurantielle, Harmony Prime vise un objectif de performance annualisée supérieur à 3% et un niveau de volatilité modéré en intégrant les critères ESG.

  Amundi lance une gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers

Ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers, ces fonds s’appuient sur une stratégie de gestion active dont l’objectif est de capter au plus tôt la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable pour identifier les champions ESG de demain.

  Moustache Bikes : l’échappée belle…

Moustache Bikes n’a même pas dix ans, mais s’impose déjà comme la référence sur le segment premium des vélos à assistance électrique. Son business model et la qualité de son management ont séduit LBO France, qui accompagne désormais la PME des Vosges dans son irrésistible ascension.

  SCPI : de remarquables performances 2020

Particulièrement attendus après une année hors norme, les premiers résultats communiqués sur les performances des SCPI en 2020 s’avèrent rassurants, souvent conformes voire supérieurs aux prévisions de début d’année, démontrant la qualité de la gestion menée par les acteurs du marché.

  Un fonds Global Technology ISR chez Tocqueville

Tocqueville Global Tech ISR vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Tout juste lancé, le nouveau fonds de Tocqueville Finance devient l’un des premiers fonds Global Technology à recevoir le label ISR.

  Un FCPR immobilier chez Inter Invest

Inter Invest Capital lance un fonds de capital-investissement immobilier à destination du grand public. Le FCPR Inter Immo vient compléter l'offre de la société de gestion du groupe Inter Invest, fondée en 2015 et qui a franchi l’an dernier la barre des 100 M€ d’encours sous gestion.

  Degroof Petercam mise sur l’Asie-Pacifique

DPAM lance un fonds actions durables multithématique pour la région Asie-Pacifique. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs.

  SCPI Perial : objectifs tenus en 2020

Malgré le contexte, les SCPI du groupe dirigé par Eric Cosserat ont tenu, voire dépassé, leurs objectifs 2020 et abordent 2021 avec sérénité grâce à des fondamentaux solides.

  SCPI : quel comportement sur les 30 dernières années ?

Les équipes de MeilleureSCPI.com et Rock-n-data se sont penchées sur les performances des SCPI de rendement au cours des trois dernières décennies. Résultat : des TDVM toujours positifs et stables malgré les crises, mais des VPM plus volatils…

  Widoowin lance W PME Multistratégies

Eligible au PEA et au PEA- PME, ce fonds lancé en partenariat avec M Capital Partners vise à investir à la fois dans des projets entrepreneuriaux et à financer des programmes de promotion immobilière et marchands de biens.

  Rendements des fonds euros : on évite la douche froide…

Comme chaque année à cette période, les taux des fonds euros pour 2020 tombent les uns après les autres. Les dernières annonces confirment la tendance, avec des performances toujours basses, mais qui résistent quand même, en dépassant rarement les 2 %.

  New Deal, la nouvelle UC de Groupama Gan Vie

Avec la nouvelle unité de compte G Fund New Deal Europe, la société-vie du groupe Groupama (4 Md€ de chiffres d’affaires en 2019) combine investissement dans le capital des entreprises et financement de leur dette.

  Yomoni affiche 320 M€ d’encours sous gestion

Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.

  Novaxia R : première UC dédiée au recyclage de bureaux

Novaxia innove et annonce le prochain lancement d’un fonds ISR en assurance-vie dédié à la transformation d’immeubles de bureaux en logements. Une première en France et en Europe, qui suscite une mobilisation inédite et reçoit le soutien de la ministre du Logement.

  1,70 % : le fonds euros de l’Afer résiste !

Avec 1,70 % de rendement net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux, le Fonds Garanti en Euros de la première association d’épargnants devrait se situer parmi les meilleurs du marché pour 2020.

  Montagne : Consultim réclame d’urgence l’aide de l’Etat

Inquiet de la non-réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski, le groupe exhorte les pouvoirs publics à intervenir d’urgence pour aider les exploitants de résidences touristiques et les bailleurs. A défaut, c'est un pan stratégique de l’économie qui risque de s’effondrer.

  Les SCPI rassurent avec un rendement proche de 4,12 % en 2020

Malgré une année très difficile, les SCPI font preuve de résilience et les premières estimations confirment la résistance de la valeur des parts. Tous les secteurs n’ont bien sûr pas été impactés de la même façon par la crise. L'éclairage de l'Observatoire des SCPI de Linxea.

  La BPE lance une nouvelle obligation verte

Jusqu’au 12 mars, la banque privée de la Banque postale commercialise BPE Green France 2031, une obligation Green Bond dédiée au financement de projets à caractère environnemental. Souscription à partir de 1 000 euros.

  Résidence étudiante au cœur de Saint-Etienne

Sur un campus de plus de 10 000 étudiants, La Fabrik accueille 106 logements. La gestion est confiée à Cardinal Campus, l’un des rares exploitants à ne pas avoir pratiqué de baisse de loyers en 2020 pour "force majeure". Un programme lancé en exclusivité par La Référence Pierre.

  Un fonds ISR investi sur les valeurs chinoises pour DNCA Finance

DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.

  Une collecte nette record de 1,7 Md€ pour LFDE

Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.

  BNY Mellon IM lance sa gamme Future

La société d’investissement (2 000 Md$ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020) propose trois stratégies d’investissements thématiques Future (Future Earth, Future Food et Future Life), gérées par Newton IM.

  DLPK structure son pôle dédié à l’Asset Management

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

  Primonial s’offre Netinvestissement

Primonial souhaite ainsi consolider son offre en alliant la prospection à distance et un accompagnement personnalisé grâce à des CGP expérimentés. Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, cofondateurs, resteront à la tête de la marketplace.

  Generali et Apicil entrent au capital d’Iznes

Les deux assureurs rejoignent ainsi les créateurs de la FinTech, agréée entreprise d’investissement en juin 2020, utilisant la blockchain pour l’achat et la vente d’OPC : Ofi AM, Groupama AM, la Banque postale AM, Lyxor, Arkéa IS et La Financière de l’échiquier.

  Perl devient une société à mission

Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.

 COMMUNIQUÉ

Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa réaffirme ses convictions et et sa stratégie innovante autour du mandat d’arbitrage proposé sur ses contrats d’assurance- Depuis 2 ans, la Gamme Conviction, gamme innovante de mandats d’arbitrage thématiques ne cesse de s’enrichir avec un objectif : permettre au client d’investir en donnant du sens à leur épargne.

  Crédit : 2021 commence bien !

Le marché immobilier démarre l’année sur deux bonnes nouvelles : la baisse des taux de crédit en janvier et la remontée des taux d’usure. Un alignement de planètes après l’assouplissement des conditions d’endettement le mois dernier…

  Agipi en avance dans la compensation carbone

Le fonds Agipi Monde Durable s’évertue à compenser l’empreinte carbone des entreprises qui le compose en finançant un projet de reforestation au Kenya. Une démarche qui en fait l’une des premières unités de compte carbone compensé du marché français.

  Onze fonds de BNPP AM labellisés ISR

Au total, la société de gestion d’actifs de BNP Paribas dispose désormais de cinquante-deux fonds labellisés ISR pour un encours de 40,4 milliards d’euros.

  Girardin : Ecofip lance sa campagne de collecte 2021

Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.

  Crédit immobilier : endettement relevé à 35 %

Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.

  Les SCPI maintiennent le cap

Malgré la crise financière, le distributeur en ligne Moniwan confirme la bonne tenue du rendement de ses SCPI en 2020.

  Plus d’1Md€ d’encours sous gestion pour Oddo BHF Polaris Moderate

Avec une collecte nette positive de 356 millions d’euros en 2020, la gamme Oddo BHF Polaris confirme l’accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, Oddo BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d’euros.

  Un nouveau fonds de dette privée à impact pour Amundi

Parrainé par Crédit agricole assurances et auquel participe notamment l’Auxiliaire, l’assureur du BTP, Amundi Dette Senior Initiative Impact 2020 vise à accompagner des ETI et dans une moindre mesure des PME, principalement françaises, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, avec une réelle capacité de rebond.

  April cède sa filiale Axéria Prévoyance à Malakoff Humanis

Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.

  Perial AM et La Française REM décrochent le label ISR

Trois nouveaux fonds viennent d’obtenir la précieuse certification : la SCPI PFO2 et la SCI Perial Euro Carbone chez Perial , et la SCPI LF Grand Paris Patrimoine du côté de La Française. La reconnaissance d’un engagement de longue date pour ces pionnières en matière d’investissement socialement responsable.

  Brexit : impact sur les PEA !

Brexit oblige, les titres britanniques deviennent inéligibles au PEA à compter du 1er janvier 2021…
 Une période de transition serait prévue, rassure Natixis Wealth Management.

  Walter GAM et LFIS Capital signent un partenariat stratégique

La plate-forme Gestion d’Actifs Mondiale Walter entre au capital de LFIS Capital, le gestionnaire d’actifs quantitatifs européens. Une transaction intercontinentale qui vient conforter la présence de Walter GAM en Europe et soutenir la croissance mondiale de LFIS.

  Sofidy annonce une OPR sur Selectirente

La filiale de Tikehau Capital soutient un projet de réorganisation de Selectirente qui évoluerait de SA en société en commandite par actions. Objectif : faire de Selectirente une foncière européenne de référence dans les commerces de proximité en centre-ville.

  Robeco aligne sa stratégie sur les accords de Paris

L’asset manager lance les premières stratégies fixed income mondiales conformes aux accords de Paris avec deux nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg, accessibles aux institutionnels comme aux particuliers.

  Pythagore, la première UC lancée par Theoreim

Les gérants ont pour objectif de bâtir un portefeuille immobilier géré activement, selon les cycles économiques, et diversifié, tant en termes de secteur, de style de gestion ou encore de zones géographiques. L’objectif est de délivrer un rendement net d’environ 4.5 % par an.

  Swiss Life Asset Managers cible l’immobilier industriel et logistique

La société de gestion des actifs du groupe Swiss Life propose une nouvelle solution de placement pour l’immobilier industriel et logistique européen grâce à un afflux de nouveaux capitaux de plus de 200 millions d’euros et à l’acquisition d’un portefeuille initial composé de trois biens.

  Franklin Templeton enrichit son offre en solutions alternatives

Avec Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund, l’objectif d’investissement est de générer une performance à travers une exposition stratégique, à la fois long et short, principalement aux titres de créance d’émetteurs souverains et d’entreprises et aux devises principalement sur les marchés émergents.

  Amundi Social Bonds, le FCP d’obligations sociales

Estimant que les social bonds suivront un développement similaire à celui des green bonds, la société de gestion d’actifs permet ainsi aux investisseurs la possibilité d’intégrer le pilier social des critères ESG dans leurs investissements.

  SCPI : un TDVM supérieur à 4 % au T3 2020

Meilleurescpi.com analyse les performances de la pierre-papier au troisième trimestre 2020. Malgré une baisse notable de la collecte, la période fait preuve de dynamisme en termes d’investissements.

  Trois premiers fonds immobiliers certifiés ISR

La SCPI NEO (Novaxia Investissement), la SCPI Fair Invest (Norma Capital) et l'OPCI BNP Paribas Diversipierre (BNP Paribas REIM) reçoivent les trois premiers certificats Afnor du label ISR, en vigueur depuis le 23 octobre.

  Human, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

La société de gestion vise un portefeuille fortement exposé aux thèmes de la formation, des loisirs, des soins et du soutien, en lien avec l’évolution profonde de nos modes de vie et notre recours aux entreprises privées pour y faire face.

  Un deuxième fonds à impact pour LFDE

Le fonds Echiquier Climate Impact Europe est entièrement dédié à la transition climatique et basé sur une méthodologie-propriétaire déterminant un score de Maturité Climat des entreprises.

  MCF Immocap Value, une UC immobilière pour les particuliers

En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.

  Les CGP toujours dynamiques malgré la crise !

L’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant offre un constat rassurant : la pandémie n’a pas entamé la détermination des professionnels du patrimoine. Ces derniers continuent plus que jamais à accompagner leurs clients.

  Harvest et Fidroit créent un groupe commun

Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».

  Althos Invest s’invite dans le Private Equity

Althos Patrimoine lance une plate-forme d’investissement dédiée au capital-investissement, qui permet à tous les profils d’épargnants d’accéder à l’ensemble de l’offre de fonds de Private Equity disponibles sur le marché français.

  Objectifs maintenus chez Perial AM

Malgré le reconfinement, la société de gestion reste confiante et confirme ses ambitions sur les résultats de ses SCPI pour l’année 2020. Les acomptes sur dividendes du 3ème trimestre sont en hausse sur l’ensemble des véhicules et les taux de recouvrement au 4ème trimestre sont bien orientés.

  Accessible via l’assurance-vie

Apax Partners a lancé Apax Private Equity Opportunities, un FCPR éligible à l’assurance-vie. Jusqu’à la fin mars 2021, il est distribué en exclusivité par BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque Privée.

  Immorente résiste bien à la crise

Avec 4,31% de distribution minimum prévus pour 2020 et le maintien de la valeur de la part, la SCPI historique de Sofidy confirme la pertinence de son modèle. Des résultats qui tiennent notamment au niveau élevé de recouvrement des loyers (91%) malgré le contexte.

  Pinel : toujours pas de reconduction prévue pour 2022

Le gouvernement a intégré deux amendements au projet PLF pour 2021. Le premier proroge le PTZ, le second aménage les plafonds de loyers Pinel, sans annoncer la reconduction du dispositif, au grand dam des professionnels.

  Inocap lance son FCPI

Le FCPI QI 2020 a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Il est ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre prochain, avec un minimum de 1 000 euros de souscription.

  Nue-propriété au ski : une première signée iPlus

La filiale de Consultim lance la première résidence en nue-propriété dans une station de sports d’hiver. Un programme en exclusivité aux Contamines-Montjoie, en plein cœur des Alpes, à partir de 108 000 € TTC.

  CGP Soft Corp : des outils créés pour et par des CGP

Créée en 2010 sous la forme d’une coopérative, CGP Soft Corp a lancé CGP Office, un outil global de gestion de cabinet et de suivi de la relation client tant sur le plan commercial que réglementaire. Récemment, l’offre a été complétée par un second logiciel, complémentaire, mais indépendant, monecgp.fr.

  L’Unep lance un nouveau contrat

L’Unep a enrichi sa gamme avec la création d'Unep Evolution. Ce contrat associatif géré par Prépar Vie se distingue notamment par l’accès à deux fonds en euro, dont un fonds euro-croissance.

  Lancement de Calao Participations N°2

Le nouveau FPCI de Calao Finance est désormais ouvert aux souscriptions. Investi sur les thématiques Activités stratégiques et Art de Vivre, il est notamment éligible au 150-0 B Ter.

  Sofica : la campagne 2020 est lancée

Onze sociétés de financement du cinéma et de l’audiovisuel sont agréées cette année : elles pourront lever plus de 63 M€ d’ici au 31 décembre afin de financer la production indépendante, avec à la clé 48 % de réduction d’impôt.

  Un PERin dédié à la distribution en ligne

Après PERtinence Retraite dédié aux CGP et Projection Retraite dédié aux réseaux bancaires Arkéa, Suravenir propose désormais Suravenir PER, un plan d’épargne-retraite individuel dédié à la distribution en ligne accessible dès 1 000 €.

 COMMUNIQUÉ

Produits structurés : les opportunités du moment.   - Brochure Rendement Trimestriel EWC Décembre 2020 : lien - Brochure Target Evolution Janvier 2021 : lien      Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81   ...

 COMMUNIQUÉ

Prix obtenu dans la catégorie « Actions Sectorielles - Consommation » pour le fonds « DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends » Prix obtenu dans la catégorie « Actions Monde» pour le fonds  « DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable »   Interview de Vincent VALLES lors de la soirée des Trophées de la Finance Responsable        Pour les contacter :    44 Rue de Lisbonne,   ...

  Résidence étudiante à Bordeaux par Fidexi

Fidexi commercialise Artémisia, une résidence de 307 studios au cœur de Bordeaux Euratlantique. Un programme accessible à partir de 129 988 € HT, pour une rentabilité annoncée de 3,40 %.

  Assurance-vie : 7 mois consécutifs de collecte négative

La Fédération Française de l’Assurance a publié ses estimations provisoires de l’assurance vie pour le mois de septembre : à -0,8 milliard d’euros de collecte nette, le placement préféré des Français est dans le rouge pour le 7e mois consécutif.

  Un nouvel ETF obligataire pour la gamme Prime d’Amundi

Avec une collecte de plus de 2 Md€ (à octobre 2020) en moins de dix-huit mois, la gamme Prime ETF à faible coût s’enrichit avec le fonds Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, offrant ainsi aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs.

  La MIF muscle son assurance-vie avec des SCPI

L’assureur-vie mutualiste propose la gestion sous mandat pour son contrat-phare avec Ofi AM et quatre SCPI pour doper les rendements de ses fonds euros : PFO2 (Périal AM), Immorente (Sofidy), Cristal Rente (Inter Gestion) et Epargne Pierre (Atland Voisin).

  Des SCPI 100 % digitalisées avec Norma Capital et Homunity

Grâce à leur partenariat, la société de gestion et la plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier démocratisent la distribution des SCPI Vendôme Régions & Fair Invest au grand public avec des tickets d’entrée plus accessibles.

  Une restauration d'exception à Vichy par Angelys Group

Le spécialiste de l’ancien présente La Villa Liberty, une bâtisse Art nouveau datant de 1902, au cœur de la ville d’eau. Le programme est éligible au dispositifs monuments historiques et déficit foncier, à partir de 347 693 euros.

  Octo AM lance un nouveau fonds obligataire à échéance

Investi sur des obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Octo Rendement 2025 repose sur une stratégie de gestion « value » et de convictions. Son portefeuille est composé d’obligations dont les échéances sont fixées au maximum au 30 juin 2026.

  Un FCP impact positif pour Vega IM

Le FCP Vega Transformation Responsable a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

  Sycomore AM mise sur le secteur de la Tech

La société de gestion lance Sycomore Sustainable Tech, son 9e fonds thématique ISR, un premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR qui repose sur les trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers.

  Un premier fonds de Private Equity pour Pictet Alternative Advisors

Pictet Thematic Private Equity-Technology investira à l’échelle mondiale auprès de vingt à vingt-cinq gérants et réalisera jusqu’à vingt co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de trois à quatre ans.

  Un nouveau fonds thématique pour Groupama AM

G Fund New Deal Europe est un fonds diversifié, ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.

  Le britannique GuardCap débarque en France

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

 COMMUNIQUÉ

Arik Poney, directeur commercial d’Histoire & Patrimoine, a été interviewé à l'occasion de l'édition 2020 de Patrimonia.

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à début janvier 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à fin octobre 2020 pour les produits Target.

  Un fonds axé transition climatique par Aviva Investors

La filiale internationale d’Aviva lance Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund, un fonds privilégiant les entreprises qui proposent des solutions destinées à atténuer les conséquences du changement climatique ou à s’y adapter, ainsi que celles qui intègrent ce risque dans leur modèle économique.

  Angelys Group se lance dans la pierre-papier

Le spécialiste de la restauration d’immeubles anciens crée Anozys REIM, une société de gestion agréée fin septembre et vouée à la gestion collective. Objectif : diversifier son positionnement et accélérer son développement.

  Un premier fonds à échéance pour Carmignac

Carmignac Credit 2025 est un fonds à échéance fixe mettant en œuvre une stratégie Buy and Hold d’émetteurs privés ou publics. Il cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de cinq ans avec un objectif de performance annualisée cible.

  Pictet étoffe sa gamme Total Return

Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés.

  AltaRendement2020 commercialisé jusqu’au 15 décembre

Sans frais d’entrée ni de sortie, le 4e millésime de la gamme de fonds structurés maison est éligible aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation de la gamme Altaprofits. Accessible dès 1 000 €, cet autocall est une solution d’investissement ESG.

 COMMUNIQUÉ

Interview de Christophe Lachau, président et co-fondateur de Nue Pro Select, l'un des principaux spécialistes du démembrement de propriété qui lance une résidence étudiante à Villeurbanne de 45 logements.

  Un nouveau fonds sur l'hôtellerie de luxe

Sogenial Immobilier, Crystal et Ananta AM se sont associés en SLP pour créer Premium Hotels Investments, un fonds investi en hôtellerie de luxe, dédié aux investisseurs professionnels et éligible au 150 OB Ter.

  Arkéa IS lance une SCI sur le viager

Arkéa Investment Services, via sa filiale Federal Finance Gestion, vient dans le lancer la SCI Silver Avenir, un véhicule d’investissement reposant sur le viager d’habitation accessible au travers de différents contrats assurés par Suravenir.

  Une résidence étudiante en nue-propriété près de Lyon

Aux portes de Lyon, Nue-Pro Select présente « Ascension », une résidence étudiante de 45 studios commercialisés en nue-propriété. Ils proposent une décote de 38 % sur la pleine propriété, pour une durée de démembrement fixée à 15 ans.

  Pierre 1er Gestion lance un FPCI hôtelier

La société de gestion (650 millions d’euros d’encours sous gestion) vient de compléter sa gamme d’un nouveau fonds, de capital-investissement cette fois-ci, avec le FPCI PPG Hôtel Premier.

  Des nouveautés chez FVI

Transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, lancement de nouveaux modules de simulation… voici quelques une des nouveautés de FVI en cette rentrée.

  Des podcasts pédagogiques sur l’ISR lancés le 1er octobre

Dès le 1er octobre, les auditeurs auront toutes les clés pour investir de façon responsable en écoutant les podcasts pédagogiques de la Financière de l’échiquier baptisés « Un pied devant l’autre ». Cette série est accessible à tous sur les grandes plates-formes de streaming.

  Du Pinel optimisé au déficit foncier à Saint-Brieuc

La Référence Pierre commercialise un programme de restauration d’une ancienne clinique au cœur de la préfecture des Côtes d’Armor. Eligible au Pinel optimisé au déficit foncier, cette résidence de 98 logements sera livrée mi-2022 avec une rentabilité annuelle brute comprise entre 2,82 et 3,20 %.

  Trois fonds fiscaux dans l’offre IR 2020 de Vatel Capital

La nouvelle offre englobe le FCPI Dividendes Plus n°8, le FIP corse Kallisté Capital n°13 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n°3 qui ouvrent droit à des réductions d’impôt comprise entre 25 et 30% en contrepartie d’une durée de blocage des capitaux investis pouvant aller de six à neuf ans.

  Un PER individuel « responsable » par Natixis

Le nouveau PERI imaginé par Natixis Assurances permet de se constituer une épargne-retraite avec un impact social et environnemental positif. La solution sera distribuée par les Banques populaires et les Caisses d’épargne.

  Le groupe DLPK s'offre Tailor Capital

Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.

  Assurance-vie : une collecte nette encore négative

Selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, la collecte nette du placement préféré des Français est négative en août avec - 0,1 Md€. La collecte nette s’établit à -6,5 Md€ au cours des huit premiers mois de l’année, contre 18,0 Md€ sur la même période en 2019.

  Une assurance-vie qui récompense la fidélité

Allianz France lance Allianz Vie Fidélité, un fonds euros mêlant des unités de compte et une garantie de fidélité qui accompagne cette dynamisation pendant les 5 premières années, distribué par les réseaux d’agents généraux et de conseillers patrimoniaux d’Allianz France.

  Un fonds ESG commun pour Clartan et Ethos

Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les small et mid-caps européennes qui tiennent compte des aspects ESG dans leur modèle d’affaires.

  Investir en nue-propriété à Menton

Au sein de la résidence Val d’Or signée Kaufman & Broad, Nue Pro Select commercialise vingt-trois logements sont disponibles en démembrement de dix-sept ans à partir de 147 730 €.

  Une SCPI couplant Europe et hospitalité chez Perial AM

Perial AM présente PF Hospitalité Europe, une SCPI 100 % européenne, spécialisée dans l’immobilier d’accueil. Objectif : 5 % de rendement la première année. Rendez-vous le 1er novembre pour le lancement de la souscription !

  Une première SCPI pour Consultim AM

Optimale mise sur une stratégie d’investissement ciblant des actifs et des locataires en phase avec les profondes mutations en cours dans le monde actuel.

  Kompoz : une assurance-vie 100% modulable

Proposé par Sicavonline, le nouveau contrat d'assurance-vie sera intégralement digitalisé, entièrement modulable en termes d'investissement et de tarification, et se présente comme l’un des moins chers du marché.

  Les GGP invités à donner leur avis sur l’assurance-vie en UC

Lombard International Assurance, en partenariat avec Accenture, lance une vaste étude paneuropéenne du marché de l'assurance-vie en unités de compte. Objectifs : analyser les perceptions, les difficultés, les besoins et les perspectives des conseillers en ingénierie patrimoniale et successorale à travers l'Europe.

  Une SCP pour investir dans l’immobilier parisien haut de gamme

Exclusivement réservé aux clients de CNP Assurances, qui détient l’ensemble de ces actifs immobiliers dans son portefeuille, le support CNP Immo Prestige est accessible au sein de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation de CNP Patrimoine.

  La holding Audacia PME Croissance éligible au dispositif Madelin/IR-PME

Ouvert à la souscription jusqu’au 21 décembre 2020, ce produit permet d’investir dans un portefeuille diversifié de PME évoluant dans des secteurs traditionnels résilients à forte croissance. La souscription au capital permet de bénéficier du nouveau taux de réduction d’IR de 25%.

  Un 45e fonds fiscal pour la gamme Alto d’Eiffel

Le FCPI Alto Innovation 2020 d’Eiffel Investment Group s’ouvre à la souscription jusqu’au 31 décembre 2020 pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des revenus 2020 et d’une exonération des plus-values à l’échéance la durée de blocage d’une durée de sept ans minimum.

  L’Aurep et Fidroit lancent leur « co-laboratoire »

Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.

  La Française REM se réorganise

Le pôle immobilier du groupe La Française se restructure avec la création de deux directions : l’une dédiée aux clients retail et l’autre aux institutionnels.

  Perspectives by Eres : un simulateur d’efficacité dédié aux CGP

Ce nouvel outil digital permet aux CGP et aux experts-comptables de réaliser des études personnalisées en quelques minutes. Son ambition : permettre aux professionnels de trouver la meilleure solution d'épargne longue et d’optimisation fiscale pour leurs clients.

  De l'obligataire High Yield à échéance pour Swiss Life AM

Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est bâti sur une stratégie de gestion pure et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG. Il sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.

  Un nouveau fonds de Private Equity pour Oddo BHF

Oddo BHF Private Equity lance un fonds pionnier de Private Equity thématique, accessible aux investisseurs professionnels, qui vise à capter les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux.

  Nordea AM renforce son offre ESG

Les fonds Nordea 1 - European Value avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity fusionnent le 9 octobre. Le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity.

  Corum l’Epargne maintient ses objectifs de performance

La marque spécialisée dans l’épargne immobilière de Corum annoncent des performances de 6 % pour Corum Origin et de 5 %, voire 5,5 % pour Corum XL, des encaissements de loyer stables par rapport à la normale et des demandes de report ou de suspension de loyer marginales, sans impact pour la performance des SCPI

  Une assurance-vie dédiée aux majeurs protégés

L’UNEP lance Multiselection+ Majeurs protégés, un contrat offrant des options de garanties d’assistance, intégralement prises en charge par l’association. Il est voué non seulement aux personnes placées sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, mais également à leurs aidants.

  Premier fonds impact version Multi-Asset pour Axa IM

Avec AXA WF Multi Asset Optimal Impact, Axa IM renforce la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Géré sur des convictions fortes et une approche flexible, ce premier fonds impact dans une version Multi-Asset a reçu le label ISR.

  SCPI : « les rendements devraient dépasser les 4 % en 2020 »

MeilleureSCPI.com analyse le marché des SCPI de rendement au premier semestre 2020. Un tableau rassurant, avec une collecte de 3,42 Md€ portant la capitalisation à plus de 65 Md€, et un TDVM moyen sur un an glissant de 4,14 % au 30 juin. Un taux tout à fait acceptable dans le contexte actuel…

  Les CGP face aux déboires d’H2O

Avec huit fonds suspendus pour quatre semaines, dont trois à la demande l’AMF, la société H2O AM fait à nouveau parler d’elle, et toujours pour la gestion de ses actifs illiquides. Jean-François Bay de Quantalys et Benoist Lombard de Witam MFO nous éclairent sur la situation.

  Un fonds market neutral éligible ISR pour Sanso IS

Sanso Investment Solutions (plus de 950 M€ d’encours sous gestion au 30 juin) a lancé durant l’été le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR et au PEA afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ».

  120 M€ de souscriptions pour Predirec EnR géré par Acofi Gestion

Acofi Gestion accélère son engagement dans le financement de la transition énergétique. Son fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du closing du 30 juillet avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la BEI.

 COMMUNIQUÉ

Le directeur de la distribution d’Inter Gestion REIM dresse en toute transparence le bilan du premier semestre et ouvre les perspectives 2020 de sa SCPI premium, Cristal Rente.

  Miser sur les zones économiques mondiales

Dans le contexte de crise, mieux vaut s’exposer à l’ensemble des grandes zones géographiques plutôt que de chercher l’opportunité de quelques valeurs en croissance. C’est du moins la politique mise en œuvre par Cholet Dupont AM dans son FCP Atlas lancé l’an dernier.

  24 SCPI dans la course au label ISR

Un mois après la création du label ISR, une SCPI de rendement sur quatre est dans une dynamique ISR et/ou environnementale, selon l’étude menée par MeilleureSCPI.com auprès des gérants.

  Nouveau comité exécutif chez Nexity

Face aux défis qui l’attendent et dans le cadre de sa nécessaire transformation, le groupe immobilier remplace son comité stratégique par un comité exécutif groupe de douze membres autour d’Alain Dinin.

  Naissance de la joint-venture HSBC Pollination Climate AM

Née de l’association d’HSBC Global Asset Management et Pollination, société spécialisée dans l’investissement dans le changement climatique, la joint-venture présidée par Christof Kutscher proposera des fonds non cotés, avec une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés.

  SCPI Sogenial Immobilier : « Nous avons peu ou pas dégradé nos DVM pendant la crise »

Si Cœur de Ville a marqué le pas durant le confinement, Cœur de Régions a pu poursuivre sa trajectoire ascendante. La gestion de crise et les efforts de communication ont d’ores et déjà permis de relancer la collecte. Et les perspectives sont bonnes pour la société de gestion avec le lancement d’une nouvelle SCPI début 2021… Entretien avec Jean-Luc Bel, directeur du développement et partenariat de Sogenial Immobilier.

  Un nouvel ETF « Core » chez Lyxor

Avec Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF, son nouveau véhicule investi sur les obligations souveraines mondiales, le spécialiste européen de la gestion d’actifs enrichit sa gamme de fonds indiciels cotés « Core » à faible coût.

  Enfin le label ISR pour les fonds immobiliers !

L’arrêté portant création du label ISR en immobilier, publié au JO le 23 juillet, parachève trois années de travaux menés par l’ASPIM en lien avec les pouvoirs publics. SCPI, OPCI et FIA répondant aux critères pourront désormais être estampillés du précieux label.

  4e mois de décollecte nette pour l’assurance vie

La Fédération Française de l’Assurance annonce une collecte nette négative de -0,7 milliard d’euros en juin 2020. Un chiffre qui vient plomber un peu plus encore la tendance en cours depuis le mois de mars. Avec tout de même un niveau de décollecte moins marqué que les mois précédents.

  Résidence principale, une jurisprudence en perpétuelle évolution

Les tribunaux s’appuient de plus en plus volontiers sur les données de consommation énergétique pour établir la qualité de résidence principale d’un bien immobilier. Autre point de litige, le délai dans lequel intervient la vente pour bénéficier de l’exonération au titre de résidence principale. L'analyse d'Audrey Texier-Godet et Benjamin Spivac, ingénieurs patrimoniaux chez Amplegest.

  Monuments historiques : un avantage fiscal pour soutenir le patrimoine

La loi monuments historiques invite les investisseurs à s’engager pour le patrimoine en achetant un bien à rénover. En remerciement, l’Etat réduit les impôts de l’acquéreur. Les explications du groupe Buildinvest, spécialiste de la rénovation lourde de biens immobiliers depuis cinquante ans.

  Deux programmes en nue-propriété au cœur de Paris

PERL commercialise 51 logements neufs en usufruit locatif social (ULS) à travers deux programmes parisiens : la résidence « Harmonia », à deux pas du parc de la Villette (Paris 19e) et la « Villa Simonet » dans le quartier de la Butte-aux-Cailles (Paris 13e). Ils permettront de loger des actifs au cœur de la capitale, tout en assurant un investissement performant aux particuliers qui souhaitent préparer leur retraite.

  Fideas lance un fonds actions Eurozone ISR

Fideas Capital, société de gestion de portefeuille, annonce le lancement de son fonds Fideas Smart for Climate® actions Euro-zone labellisé ISR. Avec toujours l'ambition de réduire de 25 % au moins l'empreinte carbone de ses fonds grâce à sa méthodologie prioritaire Smart for Climate®.

  Earth, le nouveau fonds de BNPP AM

BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Fund (Earth) consiste en une stratégie d’OPCVM alternative « long/short equity » qui vise à identifier les opportunités parmi les entreprises confrontées ou répondant à des défis environnementaux majeurs.

  Stratégie japonaise pour le dernier-né de l’UBP

L’Union bancaire privée renforce sa plate-forme alternative Ucits avec le lancement du fonds market neutral et sector neutral U Access - Long/Short Japan Corporate Governance. Une stratégie centrée sur la gouvernance des entreprises japonaises.

  Amundi enrichit sa gamme ISR avec un ETF

En lançant le premier ETF EUR Aggregate SRI, Amundi offre aux investisseurs une solution durable et innovante pour s’exposer aux marchés obligataires en euro, à la fois emprunts d’Etats et obligations d’entreprises.

  Febus Optics : nul besoin d’être disruptif pour convaincre !

Pépite remarquée du portefeuille de Calao Finance, Febus Optics s’est imposée en quelques années sur le marché mondial de la surveillance d’infrastructure par fibre optique. Avec une forte accélération de son développement à l’international, grâce à une jolie levée de fonds.

  Factorielles : l’expert de la protection sociale

Factorielles poursuit sa mission d’accompagnement des professionnels du conseil dans le développement de leur expertise en protection sociale (retraite, rémunération du dirigeant, choix du statut…). Entre logiciels, formations et informations, la société présidée par Bruno Chrétien s’est imposé sur un marché boosté par l’arrivée de la loi Pacte.

  Performance comparée des placements : l'IEIF publie son étude annuelle

Avec des performances robustes et un couple rendement/risque attractif, à mi chemin entre actions et obligations, l’immobilier continue de jouer les valeurs refuge, même si de nouveaux critères d’appréciation, comme la qualité des actifs et des locataires, entrent désormais en ligne de compte. La fragilisation de certains acteurs et de secteurs entiers devrait impacter les cash-flows perçus par les investisseurs…

  Un nouveau PERin pour UAF Life Patrimoine

La plate-forme dirigée par Daniel Collignon lance Version Absolue Retraite, son nouveau plan épargne-retraite individuel assuré par Spirica, à destination de la clientèle de ses partenaires CGP.

  Silver Avenir, la nouvelle expertise immobilière d’Arkéa IS

Arkéa Investment Services lance une nouvelle activité de gestion immobilière logée chez Federal Finance Gestion : Silver Avenir, avec une équipe dédiée placée sous la responsabilité de Charlotte Evanguelidis. Une solution destinée aux investisseurs institutionnels avec l’objectif de la proposer aux épargnants dans les contrats d’assurance-vie.

  Entrepreneur Invest lance un FCPR immobilier

Le FCPR Entrepreneurs & Immobilier dédié aux promoteurs et aux investisseurs s’appuie sur une expertise conjointe entre Entrepreneur Invest et Captown, et permet de réaliser des financements en obligations convertibles ou en OBSA. Objectif : 7% de rendement avec distribution de 4% par an.

  Astoria Finance : près de 5 milliards d’euros d’encours

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).

  Axiom AI complète sa gamme d'un fonds long short

Le fonds, qui dispose d’un encours initial de 30 millions d’euros, sera investi dans des obligations à haut rendement sur les marchés européens et américains et vise un rendement de 4% net pour une volatilité inférieure à 5 %.

  Ostrum AM (Natixis) et la Banque postale fusionnent leurs activités de gestion de taux et assurantielle

Fin juin, Natixis (groupe BPCE) et la Banque postale ont signé l’accord de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, créant ainsi une grande société de gestion européenne, avec plus de 415 Md € d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020.

  Nouvelle émission "l'invité" du magazine Investissement Conseils

Frédéric Lorenzini reçoit Arik Poney, directeur commercial d'Histoire & Patrimoine qui nous présente son actualité et ses nouveaux produits. Un monument historique à Pornichet, un chateau en déficit foncier et une réhablitation prévue d'ici la fin de l'année.       Horizons - 30 cours de l'île Seguin   92100 Boulogne-Billancourt   www.histoire-patrimoine.fr

  Amundi Energies Vertes pour financer des infrastructures vertes

C’est le dernier-né d’Amundi, une solution d’épargne de long terme qui permet de participer au financement de la transition énergétique tout en bénéficiant des attraits de l’investissement sur les actifs réels. Elle vise un rendement cible de 4% net de frais

  Generali France et Generali Investments déploient leur offre d’actifs réels

L’ambition de Generali France et de Generali Investments est de proposer aux épargnants particuliers une offre globale d’actifs réels éligibles à l’assurance-vie, offrant des perspectives de rendement attractives et une volatilité maîtrisée, tout en participant à la relance de l’économie réelle.

  Le Private Equity français en pleine forme en 2019

En surperformant de 10,4 % par an depuis 1987, les chiffres révélés par la 26e étude annuelle sur la performance nette des acteurs français du capital-investissement réalisée par France Invest et EY montrent une belle année 2019.

  Paref Gestion lance une SCPI Europe centrale

Centrée sur la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, la SCPI Interpierre Europe Centrale vise des actifs tertiaires qualitatifs offrant un rendement attractif, pour un objectif de distribution soutenue.

  All’In, la nouvelle application de Primonial

L’application offrira aux clients finaux de Primonial Gestion Privée une vision complète et une gestion éclairée de leur patrimoine. Cette innovation sera prochainement proposée aux CGP(I) partenaires.

  A quoi ressemblera le bureau post-Covid ?

La crise liée au Covid-19 met en lumière les révolutions structurelles qui sont à l’œuvre depuis plusieurs années sur le marché des bureaux. Une analyse de Loïc Hervé, directeur général délégué chez Perial AM.

  Grand Paris : Mirabaud AM et CBRE Capital Advisors s’associent

Pour de futures levées pour le fonds Mirabaud Grand Paris, la division Real Estate Investment Banking (REIB) de CBRE agira en tant que conseiller auprès de la société de gestion pour lever des capitaux auprès d’investisseurs européens et internationaux.

  Assurance-vie : des épargnants prêts à miser sur les UC

Selon l’étude Fidelity International en collaboration avec le cabinet Insight AM, près de 50% des épargnants souhaitent réagir à une prochaine baisse de rendement du fonds en euros en renforçant leur part d’UC. Quant aux CGP, ils souhaitent un aménagement des gammes de supports en UC pour apporter un conseil de proximité à leurs clients.

  300 M€ d’encours sur le segment Green Bonds pour Lyxor ETF

Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.

  Andràs Boros (Consultim AM) : « Nous voulons être un concentré de ce qui se fait de plus moderne sur le marché »

Le groupe Consultim a annoncé la semaine dernière la création d’une société de gestion d’actifs immobiliers : Consultim Asset Management, agréée par l’AMF le 28 mai dernier. A quoi ressemblera ce nouvel acteur et quelle sera sa stratégie d’investissement ? Entretien avec Andràs Boros, président de la nouvelle structure.

  Sur les valeurs familiales

Pictet-Family, tel est le nouveau nom du fonds actions lancé par Pictet AM géré par Alain Caffort et qui investit dans des entreprises familiales.

  Un nouveau fonds obligataire chez Aviva

Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund investira essentiellement dans des obligations d'entreprises investment grade libellées en dollar américain émises à l’échelle mondiale.

  Assurance-vie : l’offre d’Himalia s’enrichit

Dans le prolongement de la transformation de son modèle Epargne initiée depuis l’automne dernier, Generali fait évoluer son contrat phare Himalia et enrichit son offre financière d’une sélection de titres vifs par une sélection d’actions du Cac 40, SBF 120 et EuroStoxx 50.

  ​Sogenial mise sur une régularité des DVM versés en 2020

Près de trois mois après le début de la crise, la société de gestion tient un discours rassurant et rappelle que si certains porteurs de parts de SCPI vont voir leurs dividendes baisser temporairement, ils ne vont pas perdre sur leur patrimoine. Entretien avec Jean-Marie Souclier, directeur général de Sogenial.

  Un nouveau FPCI chez Cedrus & Partners

La société d’investissement démocratise l’accès aux marchés privés avec le fonds Private Stars Selection 2019 géré par Equitis Gestion, qui enregistre un premier closing de 10 M€ en mars dernier.

  Assurance-vie : les retraits dépassent la collecte en avril

Pour le mois d’avril, la FFA annonce une collecte nette négative, avec - 2,1 Md€. Les retraits dépassent donc les dépôts. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à - 1,9 Md€, contre 10,9 Md€ sur la même période en 2019.

  Epargne-retraite : Primonial lance PrimoPER

Issu d’un partenariat avec Oradéa Vie et la Financière de l’échiquier, le contrat PrimoPER est le nouveau plan d’épargne-retraite individuel (PERin) distribué en exclusivité par Primonial.

  Résidence Le Caruel (Yvelines) : investir avec une SCA

Nue-Pro Select, spécialisée en nue-propriété, propose un investissement immobilier de long terme via l’acquisition de parts d’une société civile d’attribution (SCA). Un excellent moyen d’acquérir un bien en zone tendue, tout en bénéficiant d’une forte décote, et d'optimiser sa transmission.

  Xavier Anthonioz (123 IM) : « Nous sommes confiants sur la qualité de nos participations »

Le président d’123 IM, acteur historique de la démocratisation du capital-investissement sur le marché des CGP, revient sur l’impact de la crise sanitaire sur son portefeuille, en particulier sur ses participations liées au tourisme. Serein sur la solidité des entreprises accompagnées, il s’attend à de prochains mois décisifs pour trouver le bon momentum pour céder ses participations arrivées au terme et pour saisir de nouvelles opportunités.

  Anne Schwartz (Paref Gestion) : « des TDVM en baisse mais à des taux intéressants »

La filiale de Paref, dédiée à la gestion de patrimoine immobilier pour compte de tiers, totalise 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion, majoritairement en France, mais aussi en Allemagne et en Italie. Trois zones avec chacune leurs enjeux en pleine crise sanitaire. Anne Schwartz, directrice générale de Paref Gestion, revient sur les enjeux d’une situation sans précédent.

  Novaxia s’engage dans le nouveau pôle économique de l’Est parisien

Novaxia, spécialisé dans la transformation urbaine, lance le chantier du Wonder Building à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. 26 000 m² de bureaux concentreront 2 500 emplois, d'ici 2022. Un investissement de 136 millions d'euros, réalisé en partenariat avec la Banque des territoires.

  ETF, une collecte de 8,1 Md€ en avril

Les ETF enregistrent une collecte de 8,1 milliards d'euros en avril sur fond d'optimisme quant à une reprise économique. Le résumé du Money Monitor Lyxor du mois d'Avril 2020, signé par Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions chez Lyxor.

  Foncia Pierre Gestion devient Aestiam

A partir du 8 juin, la société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI sera rebaptisée Aestiam. Un changement de nom qui s’inscrit dans la logique d’une stratégie de croissance et de transformation de la société, amorcée depuis l’hiver dernier.

  Un fonds impact sur les émergents pour l’UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre en impact investing avec le fonds UBAM - Positive Impact Emerging Equity, en complément d’UBAM - Positive Impact Equity (lancé en septembre 2018).