À la une

  • Les confinements successifs et les restrictions imposées depuis plus d’un an suscitent des envies d’espace chez ceux qui vivent dans les zones les plus denses. Si 16% des Franciliens projettent l’achat d’une résidence secondaire, d’autres envisagent de réaliser un investissement locatif afin de se constituer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Les conseils de Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis courtage.
  • Dans le Nord de la France, Eurovanille est spécialisée dans la transformation de la vanille, pour une large clientèle internationale. Accompagnée par Turenne Groupe, l’entreprise a récemment doublé de taille et développe son activité recherche.
  • Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.

  Un fonds à impact par Candriam

Candriam Sustainable Bond Impact vise à concilier performance financière et impact social et environnemental, par la sélection rigoureuse d’obligations d’entreprises capables de relever les défis sociétaux. Les fruits de quarante ans d’expertise dans l’investissement obligataire…

  Greenman Arth lance sa première SCPI

Fondée en 2020, la société de gestion commercialise son premier véhicule : GMA Essentialis, avec pour thématique la distribution alimentaire.

  Nektarea : l'assurance-vie premium pensée pour le grand public

Lancée par Joseph Chatel (cofondateur de DNCA Finance et de PPG), Nektarea combine immobilier, Bourse et Private Equity, pour répondre à la baisse des fonds euros. Un produit grand public innovant, proposé sous la forme d’une assurance-vie de Spirica, à partir de 450 euros.

  Corum L’Epargne : promesses tenues en 2021

Première à annoncer ses résultats 2021, la société de gestion livre des performances une nouvelle fois supérieures à la moyenne du marché, tant sur ses SCPI que sur l’obligataire, l’autre expertise du groupe aujourd’hui accessible au grand public via le contrat d’assurance-vie Corum Life.

  Géré par et pour des femmes

DWS a lancé le fonds DWS Invest ESG Women for Women qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, la bonne gouvernance d’entreprise et le traitement équitable de leurs employés.

  Le crowdfunding immobilier frôle le milliard d’euros en 2021

Avec 958 M€ collectés l’an dernier, le secteur est en forte croissance (+90 %/2020) et s’impose désormais comme un acteur incontournable pour les promoteurs et marchands de biens. Un secteur qui se démocratise, avec un investissement moyen d’environ 2 900 € par collecte.

  Résidence de standing à Fréjus

Sur les hauteurs de Fréjus, Coffim lance Horizon Marine, une résidence haut de gamme de cinquante-cinq logements, du T2 au T5, à partir de 239 000 €. Trente-trois appartements sont disponibles en accession et vingt-deux sont à vocation locative sociale.

  Plus d'un million de nouveaux investisseurs en actions en trois ans

Le nombre d’épargnants intervenant sur les marchés d’actions s’est maintenu à un niveau élevé tout au long de l’année 2021 selon la cinquième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs publiée par l’AMF. Les volumes de transaction restent proches des hauts niveaux de 2020.

  Du Pinel dans un château

A Crespières, dans les Yvelines, Angelys Group restaure le château Sautour datant du XVIIe siècle. Ce projet d’envergure éligible aux dispositifs de défiscalisation Pinel et Vefa compte douze lots, du T2 au T4, à partir de 258 000 euros.

  SCPI : de nouveaux indicateurs de performance

Applicables depuis le 1er janvier, ces nouveaux indicateurs mis à jour par l’Aspim ont pour objectif d’améliorer la transparence et la qualité de l’information donnée aux investisseurs, et simplifier la comparaison des performances entre les SCPI et les autres produits immobiliers.

  Un simulateur retraite signé Amundi et Sapiendo

Accessible depuis l’application mobile Mon Epargne Amundi ou par un site Internet, le Bilan Retraite Individuel permet à chaque épargnant salarié de vérifier l’exhaustivité de ses droits en tenant compte de ses dispositifs collectifs de son épargne salariale et retraite d’entreprise.

  Une stratégie « anges déchus » pour Lombard Odier IM

Fallen Angels Recovery lancée le 31 décembre et forte d’un encours de plus de 75 M€ est axée sur la recherche qui exploite les conditions idéales du crédit afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle pour les investisseurs.

  Malraux et Denormandie à Senlis

Buildinvest réhabilite un ancien couvent qui accueillera trente-huit logements du T1 au T4 duplex, à partir de 167 523 €. Eligibles aux dispositifs Malraux et Denormandie, ils seront livrés en fin d’année.

  Nordea AM enrichit sa gamme ESG STARS

Nordea Asset Management complète sa gamme ESG Stars avec deux solutions crédit US. Leur stratégie vise à identifier les émetteurs aux profils ESG les plus solides, dans le respect de la politique de Nordea en matière de combustibles fossiles.

  Emprunt immobilier : tour de vis en 2022

Interdiction d’emprunter au-delà de vingt-cinq ans, impossibilité de dépasser 35 % d’endettement assurance incluse… Les recommandations du HCSF actées en septembre dernier sont entrées en vigueur au 1er janvier. Elles compliquent clairement l'accès au crédit.

  Fonds euro : la Mascf à 2,10 % !

Avec 2,10 % sur son fonds en euro et pour tous ses sociétaires, la Macsf ouvre le bal de la publication des taux de rendement des fonds en euro de manière fracassante !

  Un FPCI dédié à la réversibilité des hôtels

Le FPCI Convert Hôtel vise la transformation d’actifs hôteliers obsolètes ou sous-exploités vers une exploitation multi-usages, voire la reconversion d’hôtels insuffisamment rentables en logements résidentiels. Le fonds est éligible au 150 OB ter.

  Euryale lance un second véhicule santé

Après le succès de la SCPI Pierval Santé, la société de gestion élargit sa gamme avec Trajectoire Santé, première SC 100 % santé à fonds de partage.

  Tendance positive pour les OPCI

Après une année 2020 chahutée, les OPCI grand public ont repris des couleurs au premier semestre 2021, avec une performance globale de +2,20 %, contre -1,24 % l’an dernier. L’analyse de la plateforme Rock-n-Data (MeilleureSCPI.com).

  Atream s’offre Pierre & Vacances

Atream confirme être en négociations exclusives aux côtés de Fidera et Alcentra dans le cadre du processus d’adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs par le consortium.

  La Française REM confirme son intérêt pour la logistique

La Française Real Estate Managers a conclu un partenariat avec Vectura, société spécialisée dans les actifs industriels et logistiques. Objectif : répondre à la demande croissante d’actifs logistiques du dernier kilomètre.

  PER : penser aux versements de fin d'année !

Verser sur son PER avant la fin de l’année : c’est le conseil de Yasmine Molina, responsable actuariat produits vie chez Swiss Life, et Louis Jambut, responsable de la gestion Multi-Asset chez Swiss Life Asset Managers France, pour réduire les impôts de l’an prochain…

  Un premier GFI chez Fiducial Gérance

La société de gestion complète sa gamme de fonds forestiers avec Forecial, son premier groupement forestier d’investissement, une structure qui permet de combiner diversification, mutualisation des risques, capitalisation et placement écoresponsable.

  Premier fonds européen article 9 pour JP Morgan AM

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund investira dans des entreprises développant des solutions permettant de faire face au changement climatique, après un rigoureux processus de sélection.

  Résidence étudiante et jeunes actifs à Lille

Linkcity, Uxco et Fidexi s’associent pour développer une résidence en coliving au cœur de la métropole européenne de Lille. Au programme, cent-dix-huit logements pour une rentabilité prévue entre 3,60 et 3,86 %.

  Escroqueries financières : comment la lutte s’organise

Ampleur du phénomène, modes opératoires des escrocs, profils des victimes, réponses des autorités : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF ont dressé un état des lieux des escroqueries financières en France. Elles ont appelé les épargnants à la plus grande vigilance pour s’en prémunir.

  Un Club Deal signé Ofi Pierre et Agarim

Les deux sociétés, la première en gestion d’actifs immobiliers et la seconde tournée vers la structuration d’opérations en démembrement de propriété s’associent pour proposer une solution de placement immobilier résidentiel en nue-propriété à destination exclusivement des institutionnels.

  Un premier fonds global pour LBP AM

La Banque postale Asset Management enrichit sa gamme de fonds en obligations convertibles avec une nouvelle stratégie LBPAM ISR Convertibles Monde (déjà 65 millions d’euros d’actifs), exposée pour la première fois à l’univers international.

  Moniwan se lance dans l’assurance-vie

Avec le contrat Moniwan Vie, une assurance-vie digitale assurée par Generali Vie, celui qui proposait jusqu’ici l’immobilier en ligne sous toutes ses formes compte se développer vers l’assurance-vie et le PER.

  Apicil s’engage dans l’inclusion

Avec l’acquisition de Plebagnac spécialisée dans le handicap et la dépendance via sa filiale PSD Courtage, le groupe va proposer des solutions d’assurances pour les personnes à mobilité réduite.

  Un fonds sur la restauration de la biodiversité

L’Union bancaire privée le fonds UBAM-BiodiversityRestoration, en collaboration avec des experts en préservation de la nature pour investir dans des sociétés qui apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels.

  + 9 % de croissance pour La Française REM

La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.

  Une complémentaire santé pour faire face au défi de la dépendance

La FFA présente une solution solidaire de prise en charge de la dépendance, coconstruite avec la fédération nationale de la Mutualité française : un contrat de complémentaire santé responsable, accessible à tous et à moindre coût, reposant sur une mutualisation des risques au sein d'un pool de coassurance.

  Sogenial lance un fonds paneuropéen de droit luxembourgeois

Venture Real Estate Fund (SCA SICAV SIF) sera réservé aux investisseurs professionnels à partir de 125 000 euros. Privilégiant une gestion dynamique des actifs et des locataires, il vise un TRI cible de 6 % pour sa part capitalisante.

  Un premier fonds à impact solidaire pour LFDE

Le fonds Echiquier Impact et Solidaire, associant finance et solidarité, rejoint la gamme à impact de la Financière de l’échiquier. Il est adossé à la stratégie d’Echiquier Positive Impact Europe et au fonds Finance et Solidarité d’Amundi AM.

  Le premier fonds UCITS sur le metaverse

Quantology Capital Management vient de lancer le fonds Quantology Metaverse, géré de façon systématique, et qui investit donc sur la thématique de la réalité augmentée.

  Gemway Assets va lancer un fonds obligataire

Géré par Guillaume Riteau, GemBond sera un fonds principalement investi en obligations émergentes souveraines émises en devises fortes, avec une poche de diversification en dette émergente en devises locales et/ou corporate.

  Un fonds patrimonial tout terrain

Auris Gestion lance Auris Diversified Beta, un fonds patrimonial mixte avec une exposition actions limitée à 35% et qui se veut complémentaire aux fonds euros. Avec une durée d’investissement de trois ans, il vise une performance comprise entre 4 et 5 % par an.

  MiFID : encore trop peu de propositions ESG des CGP

Nordea a sondé l’opinion de 1 200 investisseurs particuliers européens : 62% d’entre eux n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des douze derniers mois. A contrario de ce qu’exigera la directive MiFID…

  Les produits structurés se démocratisent chez les CGP

Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.

  Epsilon Capital lance sa première SCPI

La nouvelle société de gestion de portefeuille basée à Bordeaux présente la SCPI Epsilon 360°. Sans préférence sectorielle, le nouveau véhicule visera des actifs en France entre 1 et 5 M€. Souscription ouverte depuis le 1er décembre à partir de 1 000 €.

  Quand investir dans le vin rime avec réduction Madelin…

U’Wine lance sa filiale, U’Wine Grands Crus 2, via une offre publique portant sur 750 000 actions ordinaires non cotées. Accessible à partir de 10 000 euros, l’investissement ouvre droit à la réduction Madelin, aux avantages du PEA-PME et au régime d’apport-cession.

  Une collecte en hausse de 14 % pour les SCPI en 2021

Durant les neuf premiers mois de 2021, les SCPI de rendement ont tout de même collecté 5,2 milliards d’euros, soit une hausse de 14 % comparé à la collecte des trois premiers trimestres de 2020. C’est ce que révèle Rock-n-Data, l’organe d’études et d’analyses de MeilleureSCPI.

  Le groupe DLPK se lance dans l’épargne salariale

En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).

  DNCA Global Sport Equity désormais proposé par BPCE

Le fonds thématique dédié à l’économie du sport de DNCA Finance cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport et ayant une contribution positive aux enjeux du développement durable.

  50 nuances de fonds verts européens

Le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021. Des chiffres qui cachent les grandes disparités d’une offre dont les objectifs environnementaux restent à préciser.

  Une SCPI 100 % allemande

AEW Patrimoine présente AEW Diversification Allemagne, une nouvelle SCPI investie exclusivement outre-Rhin et axée sur plusieurs typologies d’actifs, avec approche ESG.

  La MIF lance son premier PERin

La MIF présente son premier PERin, MIF PER Retraite, un véhicule aux valeurs mutualistes qui mise sur l'accessibilité à tous, avec notamment zéro frais d'entrée et d'arbitrage.

  Une résidence de tourisme au Tréport

Cerenicimo a lancé la commercialisation en exclusivité de la résidence Le Phare située au Tréport (Seine-Maritime). Les lots sont proposés à partir de 85 735 € HT pour un rendement net à partir de 3,7 %.

  CPR AM croit en l’hydrogène

La filiale d’Amundi lance une thématique climatique sur la filière de l’hydrogène, pour soutenir la transition vers la neutralité carbone.

  Le FCPI Entrepreneurs & Innovation pour investir dans le non-coté

Le fonds lancé par Entrepreneur Invest allie une réduction d’impôt de 24% du capital investi et une garantie partielle en capital. L’épargnant a la possibilité d’y investir jusqu’au 31 décembre 2021 à partir de 1000 € pour une durée de blocage comprise entre six et neuf ans.

  C’est le moment de penser aux SCPI fiscales !

La fin de l’année approchant, les possibilités de réduire son impôt sur le revenu s’amenuisent, notamment si l’on souhaite investir dans la pierre au vu des délais de négociation et obtention de prêt. Reste toutefois une solution : les SCPI fiscales. Elles permettent de se constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Les explications de Jérémy Schorr, directeur commercial de Primaliance.

  Fidexi double son offre en résidences gérées

Acteur historique de la location meublée, Fidexi intervient depuis près de trente ans sur le secteur médicalisé. La société élargit depuis quelques mois son offre au secteur de la résidence étudiante.

  Vie Plus lance Sérénité Emprunteur

Ce contrat d'assurance de prêt, totalement digitalisé, s’adapte à tout type d'emprunt et tient compte des caractéristiques propres à chaque emprunteur.

  Lynceus lance son indice durable

Co-construit avec Solactive, cet indice est composé des trente entreprises de la zone euro qui ont l’impact positif global le plus important sur les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies.

  Deux programmes en nue-propriété à Paris

C’est dans le XVIIIe et dans le XIXe arrondissements que Perl commercialise deux programmes représentant soixante-onze logements. Des T1 au T3 dans le neuf pour l’un (à partir de 198 000 €), du T1 au T5 dans l’ancien pour l’autre loués par le bailleur CDC Habitat à des ménages sous condition de ressources pendant une durée d’usufruit de quinze ans.

  Une assurance-vie pour soutenir les PME-ETI

Mon Partenaire Assurance Vie est un contrat d’assurance-vie, disponible en contrat de capitalisation option PEA, assuré par Generali Vie, proposant une gestion pilotée et accessible dès 50 euros par mois.

  Dégager des liquidités à l’aide du crédit hypothécaire

Se dégager des liquidités pour investir à l’étranger, pour racheter une soulte ou encore pour disposer de liquidités, tel est l’intérêt du crédit hypothécaire. Pour pouvoir y prétendre, encore faut-il en maîtriser les contours.

  La SCI ViaGénérations fête 4 ans de performance

Le véhicule de Turgot AM annonce une performance de +4,67 % depuis le début de l’année, pour un profil de risque SRI de 2. Avec 561 M€ d'encours sous gestion, la SCI ViaGénérations est aujourd'hui le premier fonds viager du marché.

  Prêt à impact pour Novaxia One

Le fonds de recyclage immobilier obtient un prêt à taux préférentiel pour sa stratégie ISR. Un effet de levier dont bénéficieront les épargnants. Novaxia se dote par ailleurs d’un comité de mission chargé de guider les décisions du groupe.

  Superformer l’inflation

Axa IM a lancé le fonds Axa WF Euro Inflation Plus qui vise une performance annualisée nette de frais supérieure à l’inflation de la zone euro.

  Eiffel Investment Group lance son FCPI

Le FCPI Alto Innovation 2021 investira dans des petites et moyennes sociétés européennes innovantes, opérant sur des marchés de niche internationaux.

  A impact social

Homa Capital vient de lancer Homa Impact Social France, un fonds qui comme son nom l’indique vise à avoir un impact social en investissant à long terme sur des petites et moyennes capitalisations françaises.

  Oddo BHF élargit sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion vient de lancer Oddo BHF Future of Finance, un fonds actions internationales qui investit à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.

  25 M€ investis pour les SCPI Fair Invest et Vendôme Régions

Proposant des solutions d’investissements pour les professionnels (OPPCI, family offices, club deals), Norma Capital investit environ 25 M€ pour ses deux SCPI phares au troisième trimestre 2021 et compte bien poursuivre sa politique d’acquisition pour la fin d’année.

  Du Private Equity axé sur la santé et le bien-être

Credit suisse et BlackRock lancent le Private Equity Impact Fund axé sur la santé et le bien-être. Cette initiative est la première d’une série d’initiatives de placement créées pour le marché de la gestion de patrimoine privé et destinées aux investisseurs individuels éligibles.

  Un fonds d’infrastructures dédié à la gestion privée

Le FPS Swen Exclusive Infrastructures lancé par Swen Capital Partners associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 000 €, la classe d’actifs infrastructure étant jusqu’alors réservée à des investisseurs institutionnels.

  L’OPCI SwissLife Dynapierre labellisé ISR

Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR immobilier pour son OPCI grand public SwissLife Dynapierre.

  Les FinTechs françaises ont levé 2,071 Md€ cette année

L’écosystème des FinTechs françaises est l’un des plus dynamiques en Europe et contribue fortement à l’attractivité de la place de Paris, revenue dans le Top 10 mondial et à la deuxième place en Europe, derrière Londres et devant Francfort selon le panorama 2021 publié par France FinTech et Bpifrance.

  Le FCPI Calao Innovations IR 2021 accessible dès 1 000 €

Alors que la classe d’actif du Private Equity connaît un attrait croissant chez les investisseurs particuliers selon France Invest, la société de gestion Calao Finance lance un FCPI grand public entrant dans la campagne IR 2021.

  Une résidence étudiante en nue-propriété à Grenoble

La résidence Académia, à proximité immédiate de l’hypercentre de Grenoble, est commercialisée par Inter Invest Immobilier : trente logements (T1 au T2) accessibles en démembrement d’une durée de quinze ans à partir de 60 060 €.

  Des PER avec des frais d’entrée plafonnés à 1,5%

Predictis (groupe Premium), dirigé par Emmanuel Bouriez et présidé par Olivier Farouz, lance deux nouveaux PER avec des frais à 1,5 % : Perfutura Premium, avec SwissLife, et Galya Retraite Individuelle, avec Gan Groupama Vie, proposeront des frais d’entrée à 1,5%.

  Trois fonds pour lancer l’offre IR 2021 de Vatel Capital

La société de gestion propose trois nouveaux supports d’investissements, le FCPI Dividendes Plus n° 9, le FIP corse Kallisté Capital n°14 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n° 3, donnant lieu à des réductions d’impôt.

  Le Private Equity à échelle mondiale s'ouvre aux particuliers

Altaroc est une nouvelle plate-forme qui propose aux CGP et family offices une offre clé en main pour leurs clients particuliers désireux d’accéder au capital-investissement à l’échelle mondiale. Accessible à partir de 100 000 euros, le premier millésime est ouvert jusqu’au 31 décembre.

 COMMUNIQUÉ

Pionnier, responsable, l’esprit Échiquier est ancré dans l’ADN de notre entreprise depuis 1991. La Financière de l’Échiquier (LFDE) est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE accompagne les conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des solutions adaptées aux besoins de leurs clients depuis 30 an

  [Patrimonia 2021] Cardif restructure sa gamme Elite

Depuis plus de 35 ans, BNP Paribas Cardif a pour mission de mettre à disposition de ses partenaires CGP-Courtiers des produits et services qui facilitent leur activité et leur permettent de se concentrer sur leur cœur de métier : le conseil.

  [Patrimonia 2021] Lazard Frères Gestion confiant mais attentif

À l’occasion du salon Patrimonia, Guilaine Perche évoquait deux nouveaux sujets d’actualité chez Lazard Frères Gestion : le lancement de mandats ESG en architecture ouverte et le développement de sa gamme de fonds à horizon, optimale pour préparer sa retraite.

 COMMUNIQUÉ

PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.

  [Patrimonia 2021] Alderan, la logistique mais pas que...

La Société de Gestion du Patrimoine Alderan est principalement reconnue auprès du grand public pour son véhicule phare - la SCPI ActivImmo. Entièrement dédiée à la logistique, qui est une classe d'actifs de plus en plus attractive auprès des investisseurs, ActivImmo a triplé sa capitalisation entre la fin de l’année 2020 et le troisième trimestre 2021.

  Une résidence étudiante en nue-propriété à Nice

Proposée en nue-propriété sur quinze ans (quote-part 64 %), la commercialisation de la résidence Angleterre par Nue-Pro Select sera lancée dès l’ouverture du salon Patrimonia. Elle compte cinquante-six lots, à partir de 96 700 €.

  iSelection Patrimoine lance Qstomis

Il s'agit d'un service permettant de proposer aux CGP une étude de marché poussée sur un bien immobilier distribué par la plate-forme.

  Nortia lance sa gamme de PER

Nortia Retraite, la nouvelle plate-forme, propose trois plans d’épargne-retraite assurés par AEP, Spirica et La Mondiale Partenaire.

  Les SCPI affichent un endettement moyen de 17,71%

En 2020, la pierre-papier a eu davantage recours à l’emprunt, notamment en raison de la crise sanitaire ayant affaibli les volumes de capitaux collectés pour certains fonds, selon les dernières données de Rock-n-Data.

  FVI finalise la migration de ses outils en full web

L'éditeur, qui fête cette année son trentième anniversaire, propose désormais Systela en version web, UpSys, et finalise la migration de ses outils dédiés aux patrimoine professionnels vers UpSys Entreprise.

  Quelques nouveautés chez Factorielles

En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.

  Perl accélère sa croissance

La filiale de Nexity poursuit sa montée en puissance avec la commercialisation de sept programmes en nue-propriété et la signature d’un partenariat avec le groupe CDC Habitat.

  Angelys Group présente trois programmes dans l'ancien

Le groupe spécialiste de la réhabilitation dans l'ancien distille son savoir-faire partout en France. Exemple avec trois opérations d'exception à Paris, Rouen et Saint-Emilion, notamment éligibles aux dispositifs monuments historiques, Malraux ou encore déficit foncier…

  Focus SCPI by UNEP : pour une allocation sur mesure

L’UNEP, plate-forme de distribution d’assurance-vie et de fonds immobiliers, lance Focus SCPI by UNEP, un outil permettant de construire des portefeuilles de SCPI adaptés à l’objectif de placement du client final.

  Crowdfunding immobilier avec caution solidaire

Finple, plate-forme de crowdfunding immobilier filiale de Consultim, propose une offre avec caution d'une compagnie d'assurance sur le capital investi. Une solution inédite sur le marché, qui vise une rentabilité comprise entre 3 et 4 % par an nets de frais.

  Financer l’achat de SCPI avec Sofidy Financement

La société de gestion d’actifs lance sa filiale Sofidy Financement, spécialisée dans les solutions de financement pour l’acquisition de parts de SCPI. Une réponse bienvenue à cette problématique récurrente…

  Un fonds dédié à l’immobilier de luxe

Mindston Capital lance son premier FPCI spécialisé dans l’immobilier de luxe. La nouvelle société de gestion entend se démarquer des acteurs traditionnels par son approche originale de l’investissement dans l’immobilier.

  Investir sur la ville de demain

Multi-asset, le fonds Allianz Global Intelligent Cities investit dans des entreprises innovantes participant à l’essor des villes intelligentes.

  Naissance de la FinTech Alphacap sur le non-coté

Lancée par deux anciens directeurs de Mata Capital, la nouvelle plate-forme veut démocratiser les investissements non cotés, habituellement réservés aux professionnels et aux plus fortunés.

  Un FPS pour investir sur la dette privée secondaire

Kermony Capital et Entrepreneur Invest viennent de lancer le FPS Entrepreneurs Pantheon Private Debt Secondiaries, une solution d’investissement en dette privée secondaire d’entreprises européennes (55 %) et américaines (45 %).

  Robeco complète sa gamme de fonds thématiques

La société de gestion a lancé la stratégie Next Digital Billion axée axée sur les tendances technologiques des marchés émergents d’où viendra la majeure partie des internautes à venir.

  Perl lance 7 nouveaux programmes en nue-propriété

Les deux cents lots répartis sur six régions françaises illustrent la montée en puissance de l’activité du pionnier de l’ULS, dans le neuf comme dans l’ancien, et sa capacité à diversifier ses implantations.

  Calao Finance lance son FCPI

FCPI Calao Innovations - IR 2021 est ouvert aux souscriptions jusqu’à la fin de l’année. Il offre une réduction d’impôt de 23,75% du montant investi.

  Une assurance-emprunteur 100 % digitale

MetLife France innove en matière d’assurance-emprunteur pour son contrat Super Novaterm Crédit, en proposant des évolutions en matière de souscription (process et formalités médicales), de tarif et de déclaration de sinistres, et en ciblant ainsi les moins de 40 ans.

  Janus Henderson lance deux nouveaux fonds

Le premier, Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, sera axé sur les technologies durables, le second, Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund, investira dans des sociétés américaines qui contribuent positivement au développement d’une économie mondiale durable.

  Quintet va investir 200 M€ dans le fonds Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

Le géant français de la gestion d’actifs et la banque privée luxembourgeoise viennent de signer un partenariat pour accélérer les investissements durables sur les marchés émergents. L’investissement de Quintet, alloué au troisième trimestre, doublera presque les encours du fonds, passant à 450 M€, contre 250 M€ à fin juin 2021.

  Deux résidences haut de gamme à Clichy

Les programmes réalisés par Coffim livrés fin 2023 se distinguent par leur emplacement : le premier de vingt-deux appartements (T2 à partir de 370 000 €) se situe au 7 rue d’Estienne-d’Orves, en plein centre-ville, le second de trente-huit logements au 15 boulevard Jean-Jaurès (T3 à partir de 485 000 €).

  La solution de Baltis Patrimoine pour investir en SCPI

La plate-forme de crowdfunding immobilier, Baltis Capital, poursuit son développement avec le lancement d’une nouvelle solution d’investissement permettant aux épargnants de diversifier leur patrimoine et d’investir de manière 100% digitale dans trois SCPI proposées par Foncière Magellan, Sogenial Immobilier et Alderan.

  La dynamique de l’assurance-vie se poursuit

Selon les derniers chiffres publiés par la FFA, l’assurance-vie atteint un niveau exceptionnel au mois de juillet, avec 4,9 milliards d’euros de cotisations et 2,7 milliards de collecte nette pour les unités de compte.

  85 millions d’euros de collecte pour Novaxia R

Le premier fonds assurance-vie en immobilier labellisé ISR et Finansol, lancé par Novaxia Investissement en janvier dernier pour investir dans le recyclage de bureaux en logements, va donc s’engager sur six projets en vue de les recycler en logements en Ile-de-France.

  5 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Perial

L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.

  Mandarine Global Sport pour s’engager dans le sport

Après le lancement du fonds Mandarine Global Transition en 2020 qui vient soutenir la transition écologique et énergétique, Mandarine Gestion développe son offre de fonds thématiques en lançant un fonds qui vise à capter la dynamique de croissance et d’innovation générée par la nouvelle économie du sport. Les JO Paris 2024 ne sont pas loin.

  Un ETF sur un indice ISR d’actions chinoises signé BNPP AM

BNP Paribas Asset Management lance l’ETF BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped Ucits ETF, un fonds indiciel coté offrant aux épargnants une exposition au marché chinois, en sélectionnant les sociétés les mieux notées en termes d’approche ESG.

  Naissance de la société de gestion Alphajet Fair Investors

Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.

  Retraite : recourir à la capitalisation programmée

Pour conforter le système par répartition, il faut recourir à la capitalisation programmée. Car si aujourd’hui la durée moyenne de vie à la retraite est de 23 ans, pour la génération 2000, la période de retraite qui débutera autour de l’année 2060 pourrait dépasser les 30 ans.

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Onze nouveaux ETF labellisés ISR chez Lyxor AM

L’obtention du label dans sa version renforcée place Lyxor AM parmi les premiers fournisseurs d’ETF ayant labellisé des fonds sur un mode plus exigeant en termes d’ISR. La société de gestion annonce par ailleurs la création d'un nouveau fonds durable en partenariat avec Bridgewater Associates.

  Résidence Pinel à Brétigny-sur-Orge

Le groupe Gambetta commercialise Les Jardins d’Alba, au sein d’un écoquartier de cette commune essonnienne située à 25 km au sud de Paris. Eligibles à la loi Pinel, les trente-deux logements sont accessibles à partir de 200 000 euros.

  La gamme ESG Improvers d’Amundi s’enrichit

Avec 798 Md€ d’actifs d’investissement responsable, le géant de la gestion d’actifs lance deux stratégies obligataires : Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond et Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, deux fonds disponibles au sein de la Sicav Amundi Funds.

  Une SCPI axée sur la zone euro

Fort d’une expérience réussie sur la stratégie Europe auprès des investisseurs professionnels, Sogenial Immobilier lance un véhicule grand public paneuropéen. Outil de diversification par excellence, la SCPI Cœur d’Europe vise une rentabilité de 5 % net de fiscalité étrangère.

  Generali entre au capital de la SCI ViaGenerations

L’assureur rejoint le rang des associés de la SCI lancée par Turgot AM, premier fonds d'immobilier résidentiel viager éligible à l'assurance-vie. Generali distribuera le fonds de maintien à domicile sous forme d’UC dans ses contrats.

  Dôm Reflex : miser sur les chocs de marché

Investissant sur des périodes de forte baisse des marchés, le fonds de Dôm Finance a pour but de capter le potentiel de rebond sur une courte période. Un pari qui séduit les investisseurs puisque Dôm Reflex vient de franchir les 100 M€ de souscription.

  Upsideo ouvre son capital à Isatis Capital et Generis Capital Partners

Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.

  MainFirst franchit la barre des 5 milliards d’euros

La boutique multi-investissements européenne indépendante, filiale du groupe Haron, se hissé pour la première fois dans le top 10 de son groupe de pairs au sein du classement des gestionnaires d’actifs de la société Scope au deuxième trimestre 2021 et occupe désormais la quatrième place du classement des petites entreprises

  Cafpi dans le giron de BlackFin

Le fonds BlackFin Capital Partners a finalisé l’acquisition du groupe Cafpi, courtier en crédits immobiliers et en assurances des emprunteurs, fondée en 1971 par Elie Assouline.

  Assurance-vie : quel est le niveau des frais de gestion en 2021 ?

Good Value for Money publie son analyse 2021 des frais de gestion prélevés sur les contrats d’assurance-vie. Résultat : des frais fixes plutôt stables et des frais de gestion courants en baisse de 5 centimes en moyenne, soit une facture globale de 2,10 à 3,10 %, sachant que les parts avec rétrocession impacte de 1 % environ la performance annuelle.

  Un fonds obligataire durable chez DWS

La société de gestion vient de lancer DWS Invest Low Carbon Bonds, un fonds qui investit dans des obligations émises par des entreprises à faible intensité de carbone.

  Pierval Santé double son capital

Première SCPI 100 % Santé, Pierval Santé disposera d'un capital statutaire de 3 Md€. Le véhicule d’Euryale AM peut également se targuer d'une collecte de 405 M€ au premier semestre 2021.

  Investir sur la 5G en Asie

Neuberger Berman a élargi sa gamme de fonds thématiques en créant le fonds Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund qui investit dans des technologies et business models innovants en phase initiale de développement afin de saisir les opportunités offertes par l’univers thématique en expansion des technologies 5G en Asie.

  Magellim s’offre Baltis Capital

Après avoir annoncé, en janvier dernier, le rapprochement avec A plus Finance annoncent le rapprochement de leurs deux sociétés, le groupe Magellim prend une participation dans la plate-forme de crowdfunding immobilier Baltis Capital.

  La SCI PM Immo Trend disponible en assurance-vie et PER

Primaliance, spécialiste des solutions d’investissements collectifs en immobilier en ligne, lance une unité de compte gérée par La Française REM disponible dans les prochains jours auprès des compagnies d’assurance.

  CBRE et Generali créent une joint-venture

Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.

  Locatif neuf : partenariat entre La Française REM et Vinci Immobilier

L’accord porte sur 500 logements par an sur deux ans. Les projets proposés seront des actifs résidentiels au sens large, tels que des logements, des résidences étudiants ou des résidences services seniors et coliving, prioritairement situés en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales

  DWS fait son entrée sur le marché des ETF sur les obligations vertes

Avec 820 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31 mars), le gestionnaire d’actifs lance deux ETF Xtrackers qui offrent aux investisseurs un accès au marché en pleine expansion des Green Bonds corporate. Quintet Private Bank, la banque privée basée au Luxembourg, fait office d’investisseur initial et utilisera les ETF dans ses portefeuilles sous mandat.

  Une résidence seniors à Brest

Cerenicimo commercialise en exclusivité la résidence Villa Beausoleil, à Brest. Construite et gérée par Steva, elle se compose de de 136 lots allant du T1 au T3.

  Le FCP Vatel Flexible éligible à l’assurance-vie

Le fonds est désormais référencé chez cinq grands assureurs de la place. Il devient accessible en assurance-vie, contrat de capitalisation et PER. Objectif : une performance nette supérieure à 6 % capitalisés par an.

  Attention aux fausses chambres d’Ehpad !

L’AMF appelle à la plus grande vigilance face à des propositions d’investissement dans des chambres d’Ehpad émanant de sites Web usurpant le nom d’acteurs financiers ou d’acteurs de référence du secteur.

  L’AMF sanctionne Perial, mais divise par deux l'amende requise

La commission des sanctions de l’AMF relève des manquements de la société de gestion à ses obligations professionnelles entre 2016 et 2019. Des manquements depuis corrigés souligne-t-on du côté de Perial AM, condamnée à 250 000 € d’amende, contre 500 000 initialement requis.

  Deux nouvelles résidences chez Fidexi

Fidexi lance la commercialisation d’une résidence en nue-propriété dans le XVe arrondissement de Paris et d’une résidence étudiante à Nancy.

  Advenis REIM lance une UC paneuropéenne

La SC Advenis Immo Capital, dédiée à l’investissement immobilier multi-supports et multi-classe d’actifs, sera disponible exclusivement en assurance-vie. Elle devrait encore renforcer l'encours d'Advenis REIM, déjà en progression de +12 % sur les six premiers mois de l’année.

  Augmentation du prix de la part de la SCPI Primofamily

Pour la 3e année consécutive, Primonial REIM augmente le prix de souscription de sa SCPI Primofamily, qui passe de 197 à 200 €, illustrant ainsi la valorisation de son patrimoine résidentiel, à compter du 1er juillet.

  CGP, (re)contactez vos clients professions libérales !

Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.

  Nordea enrichit sa gamme ESG

Le groupe danois lance une stratégie thématique sur les questions climatiques et sociales, Global Climate & Social Impact, un produit thématique d’actions mondiales géré par la boutique thématique ESG, en charge du fonds Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

  Un fonds de dette d’infrastructure pour DWS

ESG Infrastructure Debt Fund (EIDF) investira dans dix à quinze projets de dette d’infrastructure privée (prêts et billets). Il visera un revenu de rendement net de 3,5 % par an (4,0 % brut) et bénéficiera du régime Solvabilité II.

  Primonial affirme ses ambitions sur l’hôtellerie

Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.

  Altarea s'offre Primonial

Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant
de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.

  L’assurance-vie retrouve sa dynamique

La collecte nette atteint +1,2 Md€ en mai, marquée par un engouement sensible pour le PER. Avec 23,6 Md€ collectés depuis janvier, les UC affichent un niveau record.

  Une offre prévoyance TNS Madelin 100 % digitale

Digital Insure lance une solution en phase avec la réforme des professions libérales. Une brique complémentaire au contrat de prévoyance universel Gan Digital Prévoyance, commercialisé depuis mai dernier, en partenariat avec Groupama Gan Vie, réassuré par SwissRe.

  Nouvelle SCPI Malraux pour Urban Premium

Urban Prestigimmo N° 5 est accessible à partir de 5000 euros. D’une durée de vie fixée à 16 ans, elle offre notamment une réduction d’impôt cible de 18 %.

  Lancement de Mirabaud - Global Climate Bond Fund

Ce fonds cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre la neutralité carbone sur le long terme. Il sera investi en green bond, mais pas seulement.

  AG2R La Mondiale prend le contrôle d’Ægide-Domitys

L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.

  Alderan lance son premier club deal

Vadora, tel est le nom de ce club deal privé entièrement dédié à l’immobilier logistique de transport. Eligilbe au PEA, il est accessible, sous conditions, à partir de 106 000 euros.

  PEA et titres non cotés : le duo gagnant ?

Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement.

  MNK Partners affirme ses convictions sur la Pologne

La société de gestion, spécialisée dans les investissements immobiliers paneuropéens, lance le FPS Polska by MNK. Ce fonds professionnel « momentum » mise sur une stratégie Core + de bureaux, logistique et retails parks.

  375 M€ d’encours pour la SCI ViaGénérations

Avec 375 M€ d’encours à mi parcours, la SCI du groupe Turgot AM dépasse d’ores et déjà l’objectif de 300 M€ qu’elle s’était fixé pour l’année 2021. L’UC dédiée au maintien des aînés à domicile annonce une performance nette de + 3,45 % YtD au 15 juin.

  La deuxième enveloppe de PrimoPacte ouverte jusqu'au 9 septembre

Accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme Target+ et dans PrimoPER, PrimoPacte de Primonial permet aux particuliers de diversifier leur portefeuille en investissant dans des PME et ETI en croissance, tout en bénéficiant d’une liquidité de leur capital.

  2e label ISR pour La Française REM

Après la SCPI LF Grand Paris Patrimoine, c’est au tour de LF Multimmo Durable, un fonds de fonds réservé aux investisseurs professionnels, de recevoir le précieux label.

  Dôm Finance rachète Delta AM

La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.

  L’année sera « diversifiée » !

Les CGP restent sur leur lancée de fin 2020 et diversifient encore plus en 2021 les sources de performances des portefeuilles de leurs clients, selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.

  1 épargnant SCPI sur 10 détient une SCPI labellisée ISR

Selon MeilleureSCPI, en captant 281 millions d’euros de la collecte nette au premier trimestre 2021 (16 % de la collecte globale des SCPI), les SCPI ISR répondent à une réelle demande des investisseurs souhaitant donner un sens à leur épargne. Les performances financières et extra-financières ne sont plus décorrélées.

  Un fonds wellness chez Thematics AM

La société d’investissement, spécialiste des stratégies thématiques innovantes, lance un fonds dédié au bien-être. Il sera co-géré par Marine Dubrac, recrutée pour l’occasion.

  Nue-propriété aux portes de Lille

A Loos (59), Nue-Pro Select propose une nouvelle sélection de biens en démembrement de propriété : 22 appartements, des T2 et T3, à partir de 102 500 €. Livraison prévue au premier trimestre 2023.

  LBO France se met à l’investissement coté

LBO France se lance dans l’investissement coté avec le fonds France Développement, labelisé Relance. Il visera des capitalisations boursières comprises entre 100 M€ et 3 Md€ et profitera de l’expertise du gérant actions Pierre Nebout, associé au savoir-faire « private equity » de LBO France.

  Altixia REIM ouvre son capital au groupe Cyrus

Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.

  Un fonds actions solidaire centré sur l’emploi durable

Sycomore Inclusive Jobs, le nouveau fonds de Sycomore AM, est un FIA de droit français qui sera composé de 85 à 95% d’actions européennes cotées répondent à des critères ESG stricts, et de 5 à 10 % de parts du FCPR Sycomore Impact Emploi by Inco.

  Assurance-vie : la collecte en UC à un niveau record

Selon la FFA, le mois d’avril confirme la dynamique observée depuis plusieurs mois, avec une collecte nette de +1,6 milliard d’euros. La collecte nette en unités de compte atteint +2,9 milliards d’euros en avril et +10,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, des niveaux inobservés depuis 2007.

  Assurance-vie : un outil de recherche Quantalys pour BlackRock

BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.

  WCP Impact Dev#1 accessible chez Generali

Disponible en exclusivité chez Generali, ce fonds jusqu’ici réservé aux institutionnels vise à investir dans des entreprises françaises non cotées ayant une contribution active aux enjeux sociétaux et environnementaux, tout en ayant une mesure d'impact. Les souscriptions sont ouvertes jusqu’à fin septembre.

  Démembrement en ULI à Rueil-Malmaison

Nue-Pro Select signe une grande opération de démembrement en usufruit locatif intermédiaire (ULI). La résidence Ô Domaine comprendra soixante-dix logements en nue-propriété pour un prix moyen de 4 859 €/m2.

  Homunity distribue les SCPI de Sofidy

Ce partenariat entre les deux filiales du groupe Tikehau Capital permettra aux équipes d’Homunity Patrimoine de distribuer les solutions d’épargne immobilière pierre-papier gérées par Sofidy.

  Amiral Gestion lance Sextant Asie

Amiral Gestion a élargi sa gamme actions avec le lancement d’un fonds dédié aux marchés asiatiques – Sextant Asie – qui peut investir sur toutes les tailles de capitalisations et selon son approche fondamentale historique. Coordonné par Julien Faure, le fonds inclut également le Japon.

  La SCPI Eurion rebaptisée Corum Eurion

Pour la dernière née des SCPI de la gamme Corum l’Epargne, ce changement de nom intervient au terme d'une première année réussie, avec un TDVM de 10,40 % en 2020.

  Un ELTIF ouvert aux particuliers

Neuberger Berman élargit l'accès au private equity avec le lancement d’un fonds européen long terme accessible aux investisseurs non professionnels et particuliers éligibles. Ticket d’entrée à partir de 50 000 €.

  Yomoni lance ses mandats ESG

En s’appuyant sur une sélection très stricte des ETF, la fintech permet à ses clients de devenir réellement acteurs de leur impact. L’usage des droits de vote est également particulièrement scruté.

  La SCI Novaxia R labellisée Finansol

La SCI de Novaxia, spécialisée dans le recyclage de bureaux en logements, devient le premier fonds immobilier solidaire disponible en assurance-vie.

  SCPI de rendement : quels sont les critères clés de réussite ?

Rock-n-Data propose une liste de quinze critères clés de réussite de transparence d'une SCPI de rendement en 2021. Un système de notation basé sur des critères de performance financière et immobilière, et intégrant la notion de risque (volatilité, liquidité, crédit). Explications.

 COMMUNIQUÉ

Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c

  Jupiter mise sur la stratégie « gagnant-gagnant »

La société de gestion lance Jupiter NZS Global Equity Growth Unconstrained, en partenariat avec l’Américain NZS Capital. Le nouveau fonds investira dans des entreprises qui maximisent la valeur non nulle, au profit de toutes les parties prenantes.

  Un nouveau fonds actions internationales pour Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild étoffe aujourd'hui sa gamme avec le lancement du fonds Edmond de Rothschild Fund Human Capital. Labellisé ISR, ce fonds est un fonds thématique actions internationales, associant recherche académique, expertise en sélection de valeurs et investissement responsable.

  Inter Gestion lance deux nouvelles SCPI

La société de gestion élargit sa gamme SCPI avec deux nouveaux fonds : Cristal Life, qui vise des actifs essentiels à la vie des personnes, et Grand Paris Résidentiels orientée sur tous types de résidentiels en Ile-de-France.

  Combiner les gestions active et passive

Lyxor Asset Management, Sanso Investment Solutions et L’Allocataire se sont associés pour proposer une offre de gestion permettant aux CGP et family offices d’avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu’à une large gamme d’ETF Lyxor.

  Nue-propriété près de Cannes

Nue-Pro Select commercialise dix appartements à Mandelieu-La Napoule dans une résidence avec piscine et services. Vendus au prix moyen de 3 813 €/m2 la nue-propriété, leur livraison est prévue au troisième trimestre 2021.

  A Plus Finance lance un nouvel OPPCI

La société de gestion vient de lancer un nouveau fonds dédié à l’enseignement supérieur socialement responsable inclusif. Il sera constitué d’un portefeuille diversifié de murs dédiés à l’enseignement supérieur privé.

  SLP Colombus REIM : investir sur un marché immobilier cyclique

Les sociétés Laillet Bordier-Acer Finance et le groupe Colombus proposent la SLP Colombus REIM, un fonds professionnel spécialisé qui finance principalement des opérations de marchand de biens sur des bureaux et commerces à Paris et en première couronne.

  Stratégies ESG : Axa IM franchit le cap des 13 Md€

Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.

  Primonial finalise l’acquisition de Leemo

Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.

  Assurance-vie : une dynamique favorable à la collecte en UC

Au mois de mars, la collecte nette en assurance vie est positive, à +1,0 milliard d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève à +2,1 milliards d’euros, contribuant au financement de l’économie productive nécessaire à la relance.

  Un fonds concentré sur les opérations de M&A à haut rendement

Candriam lance Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities, un fonds Ucits à performance absolue et liquidité quotidienne ayant pour objectif d’arbitrer les opérations de fusions et acquisitions annoncées. Il est géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné.

  SCPI : 4,33 % prévus en 2021

Le rendement prévisionnel des SCPI repart à la hausse en 2021 pour se rapprocher des niveaux de 2019. L’analyse de Pierre Garin, directeur du pôle immobilier de Linxea.

  Eternam lance Phoenix Club Invest 3

Ce fonds de capitalisation est accessible à partir de 100 000 euros et vise une rentabilité supérieure à 7 % pour une durée de vie est de sept ans.

  Auris Gestion lance deux fonds originaux

La société de gestion propose désormais deux fonds visant à s’exposer aux facteurs de performance des secteurs américains du Private Equity et du Venture Capital tout en restant exposé à des actifs liquides.

  Un PERin signé Matmut

Le groupe Matmut lance Complice Retraite, un PERin créé en partenariat avec BNP Paribas Cardif. Les plus : une gestion financière pilotée à horizon, l’accessibilité et la personnalisation.

  Un fonds croissance chez ING

Le banquier en ligne lance le fonds Générations Croissance Durable dans le cadre de son contrat ING Direct Vie. Géré par Generali, il intègre des critères ESG. Ouverture en mai !

 COMMUNIQUÉ

Le FCPR Select Promotion 2 a pour mission de valoriser l’épargne des investisseurs en finançant des opérations de création et de transformation d’actifs immobiliers résidentiels : - Réhabilitation Immobilière : recherche de biens obsolètes, à fort potentiel de création de valeur, afin d’en optimiser l’usage. - Transformation Immobilière : changement de destination des actifs industriels ou des immeubles de bureaux. - Promotion Immobilière : création de petites et moyennes résidences en cœur de ville ou en périphérie des métropoles.

  Sophim : un acteur des ingrédients cosmétiques naturels

Basée dans les Alpes-de-Haute-Provence, Sophim est principalement un producteur de squalane végétale, un ingrédient de base de l’industrie cosmétique. Accompagnée à deux reprises par Smalt Capital, cette PME familiale a connu un fort développement à l’international et ouvre désormais sa production au marché des compléments alimentaires.

  Un fonds High Yield chez Swiss Life AM

Baptisé Swiss Life Funds (Lux) Bond Euro High Yield, le nouveau fonds est investi en obligation High Yield. Il mise sur une gestion active et très sélective.

  Candriam lance un absolute return sur le High Yield

Candriam complète sa gamme de fonds obligataires avec Candriam Bonds Credit Alpha qui combine une approche flexible long/short fondamentale et quantitative pour délivrer une performance décorrélée des marchés.

  Un structuré doté de seuils dégressifs

Adequity lance un nouveau produit structuré ouvert à la souscription jusqu'au 15 juin, avec un objectif de distribution trimestrielle de 6 % par an. Particularité : un seuil de versement des coupons et un seuil de remboursement anticipé dégressifs dans le temps. Une politique favorable donc à l’investisseur…

  Newton, le deuxième fonds lancé par Theoreim

Après Pythagore, Theoreim vient de lancer le FPS Newton qui lui s’adresse à une clientèle avertie. Accessible à partir de 100 000 euros, il vise un TRI compris entre 5 et 7 %.

  Moneta AM lance un FPS sur les micro et small caps

Jusqu’au 28 mai, Moneta AM commercialise MME 2026, un FPS dédié aux small et micro entreprises cotées et dont la durée de vie est limitée à 5 ans. Ce fonds s’inscrit dans une stratégie similaire, mais plus offensive, à Moneta Micro Entreprises fermé aux souscriptions depuis 12 ans.

  Gay-Lussac Gestion lance un nouveau fonds sur les micro-capitalisations

Créé le 27 août 2019, le fonds Raymond James Funds Smicrocaps vient d’être officiellement lancé. Cette stratégie se veut dans la continuité du fonds Gay-Lussac Microcaps (fermé aux souscriptions depuis le 11 janvier 2021) tout en étant investi sur des valeurs MicroCaps résolument européennes, mais françaises (moins de 500 millions d’euros de capitalisation).

  Eurose (DNCA) fait sa mue

Doté de 3 milliards d’actifs sous gestion, ce fonds historique de DNCA se renouvelle à plusieurs niveaux.

  Deux fonds obligataires ESG chez Vontobel

En réponse à la demande croissante des investisseurs, Vontobel étend sa gamme de fonds obligataires ESG avec deux nouveaux véhicules : un fonds à impact en obligations vertes et un fonds durable axé sur la dette émergente. Objectif : offrir des revenus attrayants tout en appliquant une approche durable.

  Une résidence éligible au Pinel à Brest

Océanic, le groupe spécialisé dans l’investissement en Guyane, poursuit son développement en Bretagne avec une résidence éligible à la loi Pinel au cœur de Brest. A partir de 144 680 €, les quatre-vingt-douze logements seront livrés fin 2023.

  Investir pour favoriser le progrès social

Axa IM fait évoluer son fonds Axa WF Framlington Women Empowerment, afin d’étendre son univers d’investissement dans une optique plus sociale en le rebaptisant Axa WF Framlington Social Progress. Il continue d’être géré par Anne Tolmunen et investit dans des entreprises dont les activités apportent une contribution positive à la société.

  + 5,23 % en 2020 pour LF Cerenicimo+

L’OPCI-FPI grand public LMNP multi-secteurs piloté par La Française REM et Cerenicimo réalise une performance bien au-dessus de la moyenne de marché (- 1,54 %). Depuis sa création en 2017, la performance globale du fonds atteint 35,92 %.

  Un nouveau fonds santé chez Candriam

Candriam a élargi sa gamme de fonds dédiés au marché de la santé avec la création de Candriam Equities L Life Care. Ce fonds investit dans le secteur des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des sciences de la vie.

  Eternam vise le milliard d'euros d'encours

La filiale du groupe Cyrus spécialisée en immobilier renforce son organisation avec deux nominations et le lancement de quatre nouveaux fonds. Objectif : le doublement des encours d’ici deux ans pour atteindre un milliard d’euros.

  Sur la génération Z et les Moonshots

Après les fonds Athymis Millenial et Athymis Millenial Europe, investis sur les usages de la génération Y née entre 1980 et 2000, Athymis Gestion propose désormais Athymis Gen Z dédié à la génération suivante, née après 1995.

  La Mondiale Europartner sur le podium !

Avec une collecte brute de 2 075 M€ en 2020, la filiale d’AG2R La Mondiale se positionne comme premier acteur luxembourgeois sur les marchés français et italien, et deuxième acteur de l’assurance vie au Luxembourg.

  Alpheys devient un pure-player BtoB

Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).

  Une UC de Private Equity sur la transition énergétique

CNP Assurances et Tikehau Capital lancent une unité de compte dans le cadre de l’assurance-vie ouvrant aux particuliers l’accès au capital-investissement dans le secteur de la transition énergétique : CNP Relance et Climat.

  Breizh Ma Bro, le fonds breton éligible à l'assurance-vie et au PEA-PME

Ce FCPR créé par Arkéa Capital et La Financière d’Orion contribue au développement, au soutien et à la relance de l’économie principalement en Bretagne et Loire-Atlantique. Labellisé Relance, il est accessible en compte-titres, en assurance-vie et à travers le dispositif PEA-PME.

  Invesco lance le fonds China Healthcare Equity

Ce fonds pure-player du secteur de la santé permet aux investisseurs d’accéder au marché des actions A chinoises, et de bénéficier potentiellement de ce marché en pleine croissance.

  Un fonds bas carbone investi sur les obligations américaines High Yield

Axa IM lance Axa WF US High Yield Bonds Low Carbon qui vise à offrir aux investisseurs une manière d’investir sur le marché de la dette américaine spéculative à haut rendement (High Yield) et à réduire d’au moins 20 % l’intensité carbone et la consommation d’eau par rapport à l’indice ICE BofA US High Yield.

  Un mandat responsable dans les assurances-vie de Milleis

La banque privée lance un mandat responsable accessible en assurance-vie à partir de la fin du deuxième trimestre, qui développe une approche ISR et qui permet à ses clients investisseurs de déléguer la gestion de leur portefeuille et de bénéficier d’une stratégie prenant en compte les enjeux de développement durable.

  Sogenial lance un OPPCI opportuniste diversifié

Véhicule diversifié de capitalisation, FRO France Régions Opportunités investit majoritairement dans des actifs en immobilier d’entreprise, principalement localisés dans les régions françaises, avec un TRI cible de 6 %.

  Histoire & Patrimoine signe une belle année 2020 !

A l’instar des vieilles demeures qui résistent aux vicissitudes du temps, Histoire & Patrimoine traverse la crise sans ployer. Au contraire : le spécialiste de l’immobilier ancien haut de gamme annonce une collecte record de 260 M€ et une progression des ventes de 20 % l’an dernier.

  Le vocabulaire de l’investisseur durable

De "2 degrés" à "zéro carbone" en passant par "Intensité en carbone", "Overboarding" ou encore "Esclavage moderne", l’équipe Investissement durable de Schroders a publié son abécédaire des principaux termes de la durabilité pour les investisseurs.

  Novaxia R accessible chez Suravenir

Géré par Novaxia, le premier fonds de recyclage de bureaux en logements labellisé ISR est désormais disponible à la commercialisation dans les contrats de Suravenir, notamment au sein de Patrimoine Vie Plus.

  24 millions d'encours pour U'Wine

La croissance de la société s’explique grâce à des partenariats conclus avec des acteurs de la banque privée, notamment la Société Générale Private Banking, et le développement de son activité de distribution en Chine.

  Covéa Finance lance un fonds Relance

Covéa Renouveau, un fonds spécifiquement créé dans le cadre du label Relance, vise à répondre aux « problématiques liées à la complexité des chaînes de production, aux risques d’approvisionnement, à l’ampleur des inégalités nées d’une mondialisation accélérée et insuffisamment réglementée ».

  Nouvel ETF ESG chez Amundi

Le gestionnaire lance un ETF ESG crédit euro de maturité très courte, enrichissant sa gamme d’ETF responsables.

  Revalorisations de parts chez Paref et Perial

La SCPI Novapierre Résidentiel de Paref Gestion et la SCPI PF Grand Paris de Perial AM voient le prix de leur part augmenter au 1er avril. La traduction d’un important travail de développement de la part des sociétés de gestion et la preuve de stratégies de gestion pertinentes...

  Monument historique d'exception à Maisons-Laffitte

Histoire & Patrimoine réhabilite l’Hôtel Royal de Maisons-Laffitte, un joyau architectural de la Belle Epoque. Cinquante-six logements de standing sont commercialisés. Tous disposent d'un extérieur privatif. Prix à partir de 8 100 €/m2.

  Immobilier : comment générer un triple impact fiscal ?

Lors d’un investissement immobilier avec travaux, il est possible d’optimiser l’impact fiscal en bénéficiant d’abord des avantages du déficit foncier, puis de ceux de la location meublée. Une solution déjà mise en pratique par Angelys Group, qui revient sur ce montage original.

  Bonnes perspectives pour l'immobilier d'entreprise

Selon un sondage* européen réalisé en exclusivité pour le CBRE, spécialiste du conseil en immobilier d'entreprise, la France figure dans le top 3 des marchés qui connaîtront la reprise la plus forte. Des résultats commentés et mis en perspective par Nicolas Verdillon, directeur exécutif investissements de CBRE France.

  L’assurance-vie confirme sa dynamique de reprise

La collecte nette de l’assurance-vie est positive en février, à +1,6 milliard d’euros, et ce malgré le contexte de crise. La collecte nette en UC s’élève à +2,8 milliards d’euros. Le placement préféré des Français confirme son rôle clé dans le financement de l’économie française.

  Des parts neutres en carbone

Via AM a créé de nouvelles classes d'actions Carbon Neutral dédiées pour son fonds Via Smart Equity Europe. La neutralité en carbone est obtenue par un mécanisme de compensation des émissions de CO2 des sociétés en portefeuille.

  Vie Plus lance un contrat à démarche responsable

Vie Plus Impact, tel est le nom de ce nouveau contrat d’assurance-vie qui contient une sélection de fonds labellisés ISR, GreenFin, Finansol ou France Relance, ainsi que quatre mandats d'arbitrage à impact.

  Investir en nue-propriété à Antony

C’est dans les Hauts-de-Seine que Nue-Pro Select, spécialiste du démembrement, lance un programme proposant quatorze lots de T3 et T4 en nue-propriété au prix moyen de 3 730 €/m2.

  Huit fonds d’Ecofi désormais labellisés ISR

Ecofi Trajectoires Durables obtient la version 2 du label ISR d’Etat à l’issue du processus d’audit d’EY. Avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR, c’est le huitième OPC que la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, a soumis au label et qui l’a décroché.

 COMMUNIQUÉ

La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°

 COMMUNIQUÉ

À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.

  Copernic, le fonds actions monde de Financière Galilée

La société de gestion d’actifs complète sa gamme de fonds en créant un nouveau fonds de fonds actions monde Copernic, un véhicule Ucits V destiné aux investisseurs particuliers et professionnels présentant un profil dynamique et éligible à l’assurance-vie.

  AltaHorizon2021, un autocall pour doper l’assurance-vie

Altaprofits lance un support d’investissement de long terme, commercialisé jusqu’au 15 mai prochain, exclusivement éligible dans les enveloppes assurance-vie, capitalisation, PEP et PERin des contrats proposés par la société en gestion de patrimoine en ligne.

  Louer son meublé à Paris : situation enfin clarifiée !

La Cour de cassation clarifie enfin la situation spécifique des propriétaires de meublés parisiens. Elle confirme l’obligation de compensation en cas de changement d’usage, renverse la charge de la preuve de l’usage d’habitation et interdit définitivement les baux de moyenne durée. L'analyse de Olivier Maréchal, co-dirigeant de Rent your Paris.

  Du Pinel aux portes de Tours

Le groupe de promotion immobilière Gambetta propose Odyssée, un programme de cent-quarante-sept logements pour des propriétaires occupants ou à ceux souhaitant réaliser un investissement locatif – qui pourront respectivement bénéficier du régime de TVA réduite à 5,5 %, ou du dispositif de défiscalisation Pinel.

  Regain d’intérêt pour l'assurance-vie

Le mois de janvier confirme la dynamique de reprise de l’assurance-vie, avec une collecte nette positive, à +2 milliards d’euros. La collecte nette en unités de compte s’élève, quant à elle, à +2,7 milliards d’euros. L’assurance-vie reprend des couleurs !

  Deux nouvelles formules de gestion pilotée pour Corum Life

Alors que les Français ont des attentes de plus en plus grandes envers les solutions d’épargne et que les rendements des fonds euros en assurance-vie sont en berne, le contrat Corum Life enrichit son offre avec deux nouvelles formules : Corum Life Essentiel et Corum Life Pur-BCO.

  Haussmann Patrimoine et Auris Gestion s’unissent dans un FCP

Le fonds Haussmann Patrimoine Dynamic Trends est proposé aux investisseurs en gestion libre, et/ou en alternative ou en complément à la gestion conseillée pour laquelle les mouvements d’arbitrages s’effectuent sur instruction du client, et/ou ou en alternative à la gestion sous mandat ; et en complément du fonds Haussmann Patrimoine Convictions.

  Aviva France cédée pour 3,2 milliards d’euros à Aéma Groupe

Cette opération pour Aéma Groupe né de l’alliance entre Aésio et la Macif lui permettra de devenir l’un des cinq premiers assureurs du marché. Le périmètre de l’opération comprend les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.

  Un fonds thématique sur la croissance inclusive

Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

  Eres dégaine un nouveau PER pour les TPE-PME

Construite autour d’un plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et d’un plan d’épargne-retraite inter-entreprises (PERI), l’offre Eres sélection 9 permet à chaque entreprise de trouver la solution adaptée à sa taille et ses besoins tout en bénéficiant de la sélection des meilleurs gérants d’actifs de la place.

  Foncière Magellan franchit le cap du milliard d’euros d’encours

En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.

  Où aller chercher de la valeur dans l’univers coté ?

Sofidy livre ses analyses et mise sur l’effet miroir : les tendances qui guident les marchés physiques indiquent où aller chercher de la valeur dans l’univers coté. Les explications de Laurent Saint-Aubin, gérant Actions Immobilier Europe et gérant du FCP Sofidy Sélection 1.

  Lancement d’Arkéa Real Estate

Arkéa Investment Services accélère son développement dans l’immobilier en s’offrant Catella Asset Management, rebaptisé Arkéa Real Estate. La nouvelle entitée entend poursuivre ses activités existantes et lancer une activité de gestion de fonds immobiliers.

  Un fonds dédié au coliving

Foncière Magellan et Olifan Group lancent le FPI Colivim, un fonds spécialement dédié à ce nouveau concept d’habitat partagé qu’est le coliving. Accessible à partir de 20 000 €, il vise un TRI de 4 %.

  325 millions d’euros d’investissement pour Advenis REIM

La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.

  Un programme résidentiel à Bagneux

BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation du programme résidentiel O’Mathurins à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Avec deux premières résidences proposées au prix moyen de 4 970 € TTC (en TVA réduite à 5,5%) et 5 650 € TTC (en TVA à 20%).

  Eres poursuit les innovations sur son PER

Le spécialiste en épargne retraite, épargne salariale et actionnariat salarié ouvre le compartiment des versements obligatoires de retraite supplémentaire de son PER et déploie un écosystème digital à l'intention de ses partenaires.

  Keren Finance lance un fonds crédit ISR

Signataire des PRI en septembre dernier, Keren Finance (1,2 milliard d’euros d’encours) étoffe sa gamme de solution d’un fonds d’obligations corparate européennes ISR : Keren Crédit ISR (SRRI 3).

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à fin mars 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à mi-avril 2021 pour les produits Target.

  Vie plus propose le financement digitalisé de SCPI

Après avoir lancé en juin 2020 SCPI by Vie Plus, Vie Plus propose désormais le financement digitalisée des parts de SCPI avec SCPI by Vie Plus Financement, en partenariat avec Partners Finances et CFCAL.

  SwissLife PER Collectif et SwissLife PEI pour les TPE/PME

Fort du succès de SwissLife PER Individuel (153 000 contrats commercialisés sur 2020), Swiss Life propose un dispositif de retraite collective et un plan d’épargne salariale 100 % complémentaires à l’attention des chefs d’entreprise et de leurs salariés.

  Harmony Prime, le fonds hybride de BNPP AM sur le coté et non-coté

Permettant aux investisseurs particuliers de bénéficier de l’association d’actifs liquides et illiquides à long terme sur les PME via l’enveloppe assurantielle, Harmony Prime vise un objectif de performance annualisée supérieur à 3% et un niveau de volatilité modéré en intégrant les critères ESG.

  Amundi lance une gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers

Ouverts aux investisseurs institutionnels et particuliers, ces fonds s’appuient sur une stratégie de gestion active dont l’objectif est de capter au plus tôt la surperformance (Alpha) générée par les entreprises qui s’engagent dans une démarche responsable pour identifier les champions ESG de demain.

  Moustache Bikes : l’échappée belle…

Moustache Bikes n’a même pas dix ans, mais s’impose déjà comme la référence sur le segment premium des vélos à assistance électrique. Son business model et la qualité de son management ont séduit LBO France, qui accompagne désormais la PME des Vosges dans son irrésistible ascension.

  SCPI : de remarquables performances 2020

Particulièrement attendus après une année hors norme, les premiers résultats communiqués sur les performances des SCPI en 2020 s’avèrent rassurants, souvent conformes voire supérieurs aux prévisions de début d’année, démontrant la qualité de la gestion menée par les acteurs du marché.

  Un fonds Global Technology ISR chez Tocqueville

Tocqueville Global Tech ISR vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles technologies. Tout juste lancé, le nouveau fonds de Tocqueville Finance devient l’un des premiers fonds Global Technology à recevoir le label ISR.

  Un FCPR immobilier chez Inter Invest

Inter Invest Capital lance un fonds de capital-investissement immobilier à destination du grand public. Le FCPR Inter Immo vient compléter l'offre de la société de gestion du groupe Inter Invest, fondée en 2015 et qui a franchi l’an dernier la barre des 100 M€ d’encours sous gestion.

  Degroof Petercam mise sur l’Asie-Pacifique

DPAM lance un fonds actions durables multithématique pour la région Asie-Pacifique. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs.

  SCPI Perial : objectifs tenus en 2020

Malgré le contexte, les SCPI du groupe dirigé par Eric Cosserat ont tenu, voire dépassé, leurs objectifs 2020 et abordent 2021 avec sérénité grâce à des fondamentaux solides.

  SCPI : quel comportement sur les 30 dernières années ?

Les équipes de MeilleureSCPI.com et Rock-n-data se sont penchées sur les performances des SCPI de rendement au cours des trois dernières décennies. Résultat : des TDVM toujours positifs et stables malgré les crises, mais des VPM plus volatils…

  Widoowin lance W PME Multistratégies

Eligible au PEA et au PEA- PME, ce fonds lancé en partenariat avec M Capital Partners vise à investir à la fois dans des projets entrepreneuriaux et à financer des programmes de promotion immobilière et marchands de biens.

  Rendements des fonds euros : on évite la douche froide…

Comme chaque année à cette période, les taux des fonds euros pour 2020 tombent les uns après les autres. Les dernières annonces confirment la tendance, avec des performances toujours basses, mais qui résistent quand même, en dépassant rarement les 2 %.

  New Deal, la nouvelle UC de Groupama Gan Vie

Avec la nouvelle unité de compte G Fund New Deal Europe, la société-vie du groupe Groupama (4 Md€ de chiffres d’affaires en 2019) combine investissement dans le capital des entreprises et financement de leur dette.

  Yomoni affiche 320 M€ d’encours sous gestion

Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.

  Novaxia R : première UC dédiée au recyclage de bureaux

Novaxia innove et annonce le prochain lancement d’un fonds ISR en assurance-vie dédié à la transformation d’immeubles de bureaux en logements. Une première en France et en Europe, qui suscite une mobilisation inédite et reçoit le soutien de la ministre du Logement.

  1,70 % : le fonds euros de l’Afer résiste !

Avec 1,70 % de rendement net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux et fiscaux, le Fonds Garanti en Euros de la première association d’épargnants devrait se situer parmi les meilleurs du marché pour 2020.

  Montagne : Consultim réclame d’urgence l’aide de l’Etat

Inquiet de la non-réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski, le groupe exhorte les pouvoirs publics à intervenir d’urgence pour aider les exploitants de résidences touristiques et les bailleurs. A défaut, c'est un pan stratégique de l’économie qui risque de s’effondrer.

  Les SCPI rassurent avec un rendement proche de 4,12 % en 2020

Malgré une année très difficile, les SCPI font preuve de résilience et les premières estimations confirment la résistance de la valeur des parts. Tous les secteurs n’ont bien sûr pas été impactés de la même façon par la crise. L'éclairage de l'Observatoire des SCPI de Linxea.

  La BPE lance une nouvelle obligation verte

Jusqu’au 12 mars, la banque privée de la Banque postale commercialise BPE Green France 2031, une obligation Green Bond dédiée au financement de projets à caractère environnemental. Souscription à partir de 1 000 euros.

  Résidence étudiante au cœur de Saint-Etienne

Sur un campus de plus de 10 000 étudiants, La Fabrik accueille 106 logements. La gestion est confiée à Cardinal Campus, l’un des rares exploitants à ne pas avoir pratiqué de baisse de loyers en 2020 pour "force majeure". Un programme lancé en exclusivité par La Référence Pierre.

  Un fonds ISR investi sur les valeurs chinoises pour DNCA Finance

DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.

  Une collecte nette record de 1,7 Md€ pour LFDE

Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.

  BNY Mellon IM lance sa gamme Future

La société d’investissement (2 000 Md$ d’actifs sous gestion au 30 septembre 2020) propose trois stratégies d’investissements thématiques Future (Future Earth, Future Food et Future Life), gérées par Newton IM.

  DLPK structure son pôle dédié à l’Asset Management

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

  Primonial s’offre Netinvestissement

Primonial souhaite ainsi consolider son offre en alliant la prospection à distance et un accompagnement personnalisé grâce à des CGP expérimentés. Karl Toussaint du Wast et Stéphane van Huffel, cofondateurs, resteront à la tête de la marketplace.

  Generali et Apicil entrent au capital d’Iznes

Les deux assureurs rejoignent ainsi les créateurs de la FinTech, agréée entreprise d’investissement en juin 2020, utilisant la blockchain pour l’achat et la vente d’OPC : Ofi AM, Groupama AM, la Banque postale AM, Lyxor, Arkéa IS et La Financière de l’échiquier.

  Perl devient une société à mission

Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.

 COMMUNIQUÉ

Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa réaffirme ses convictions et et sa stratégie innovante autour du mandat d’arbitrage proposé sur ses contrats d’assurance- Depuis 2 ans, la Gamme Conviction, gamme innovante de mandats d’arbitrage thématiques ne cesse de s’enrichir avec un objectif : permettre au client d’investir en donnant du sens à leur épargne.

  Crédit : 2021 commence bien !

Le marché immobilier démarre l’année sur deux bonnes nouvelles : la baisse des taux de crédit en janvier et la remontée des taux d’usure. Un alignement de planètes après l’assouplissement des conditions d’endettement le mois dernier…

  Agipi en avance dans la compensation carbone

Le fonds Agipi Monde Durable s’évertue à compenser l’empreinte carbone des entreprises qui le compose en finançant un projet de reforestation au Kenya. Une démarche qui en fait l’une des premières unités de compte carbone compensé du marché français.

  Onze fonds de BNPP AM labellisés ISR

Au total, la société de gestion d’actifs de BNP Paribas dispose désormais de cinquante-deux fonds labellisés ISR pour un encours de 40,4 milliards d’euros.

  Girardin : Ecofip lance sa campagne de collecte 2021

Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.

  Crédit immobilier : endettement relevé à 35 %

Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.

  Les SCPI maintiennent le cap

Malgré la crise financière, le distributeur en ligne Moniwan confirme la bonne tenue du rendement de ses SCPI en 2020.

  Plus d’1Md€ d’encours sous gestion pour Oddo BHF Polaris Moderate

Avec une collecte nette positive de 356 millions d’euros en 2020, la gamme Oddo BHF Polaris confirme l’accélération de son développement auprès de la clientèle européenne. Au sein de cette gamme composée de quatre fonds diversifiés globaux avec des profils de risque différents, Oddo BHF Polaris Moderate affiche un encours sous gestion qui dépasse désormais 1 milliard d’euros.

  Un nouveau fonds de dette privée à impact pour Amundi

Parrainé par Crédit agricole assurances et auquel participe notamment l’Auxiliaire, l’assureur du BTP, Amundi Dette Senior Initiative Impact 2020 vise à accompagner des ETI et dans une moindre mesure des PME, principalement françaises, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19, avec une réelle capacité de rebond.

  April cède sa filiale Axéria Prévoyance à Malakoff Humanis

Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.

  Perial AM et La Française REM décrochent le label ISR

Trois nouveaux fonds viennent d’obtenir la précieuse certification : la SCPI PFO2 et la SCI Perial Euro Carbone chez Perial , et la SCPI LF Grand Paris Patrimoine du côté de La Française. La reconnaissance d’un engagement de longue date pour ces pionnières en matière d’investissement socialement responsable.

  Brexit : impact sur les PEA !

Brexit oblige, les titres britanniques deviennent inéligibles au PEA à compter du 1er janvier 2021…
 Une période de transition serait prévue, rassure Natixis Wealth Management.

  Walter GAM et LFIS Capital signent un partenariat stratégique

La plate-forme Gestion d’Actifs Mondiale Walter entre au capital de LFIS Capital, le gestionnaire d’actifs quantitatifs européens. Une transaction intercontinentale qui vient conforter la présence de Walter GAM en Europe et soutenir la croissance mondiale de LFIS.

  Sofidy annonce une OPR sur Selectirente

La filiale de Tikehau Capital soutient un projet de réorganisation de Selectirente qui évoluerait de SA en société en commandite par actions. Objectif : faire de Selectirente une foncière européenne de référence dans les commerces de proximité en centre-ville.

  Robeco aligne sa stratégie sur les accords de Paris

L’asset manager lance les premières stratégies fixed income mondiales conformes aux accords de Paris avec deux nouveaux fonds domiciliés au Luxembourg, accessibles aux institutionnels comme aux particuliers.

  Pythagore, la première UC lancée par Theoreim

Les gérants ont pour objectif de bâtir un portefeuille immobilier géré activement, selon les cycles économiques, et diversifié, tant en termes de secteur, de style de gestion ou encore de zones géographiques. L’objectif est de délivrer un rendement net d’environ 4.5 % par an.

  Swiss Life Asset Managers cible l’immobilier industriel et logistique

La société de gestion des actifs du groupe Swiss Life propose une nouvelle solution de placement pour l’immobilier industriel et logistique européen grâce à un afflux de nouveaux capitaux de plus de 200 millions d’euros et à l’acquisition d’un portefeuille initial composé de trois biens.

  Franklin Templeton enrichit son offre en solutions alternatives

Avec Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund, l’objectif d’investissement est de générer une performance à travers une exposition stratégique, à la fois long et short, principalement aux titres de créance d’émetteurs souverains et d’entreprises et aux devises principalement sur les marchés émergents.

  Amundi Social Bonds, le FCP d’obligations sociales

Estimant que les social bonds suivront un développement similaire à celui des green bonds, la société de gestion d’actifs permet ainsi aux investisseurs la possibilité d’intégrer le pilier social des critères ESG dans leurs investissements.

  SCPI : un TDVM supérieur à 4 % au T3 2020

Meilleurescpi.com analyse les performances de la pierre-papier au troisième trimestre 2020. Malgré une baisse notable de la collecte, la période fait preuve de dynamisme en termes d’investissements.

  Trois premiers fonds immobiliers certifiés ISR

La SCPI NEO (Novaxia Investissement), la SCPI Fair Invest (Norma Capital) et l'OPCI BNP Paribas Diversipierre (BNP Paribas REIM) reçoivent les trois premiers certificats Afnor du label ISR, en vigueur depuis le 23 octobre.

  Human, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

La société de gestion vise un portefeuille fortement exposé aux thèmes de la formation, des loisirs, des soins et du soutien, en lien avec l’évolution profonde de nos modes de vie et notre recours aux entreprises privées pour y faire face.

  Un deuxième fonds à impact pour LFDE

Le fonds Echiquier Climate Impact Europe est entièrement dédié à la transition climatique et basé sur une méthodologie-propriétaire déterminant un score de Maturité Climat des entreprises.

  MCF Immocap Value, une UC immobilière pour les particuliers

En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.

  Les CGP toujours dynamiques malgré la crise !

L’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant offre un constat rassurant : la pandémie n’a pas entamé la détermination des professionnels du patrimoine. Ces derniers continuent plus que jamais à accompagner leurs clients.

  Harvest et Fidroit créent un groupe commun

Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».

  Althos Invest s’invite dans le Private Equity

Althos Patrimoine lance une plate-forme d’investissement dédiée au capital-investissement, qui permet à tous les profils d’épargnants d’accéder à l’ensemble de l’offre de fonds de Private Equity disponibles sur le marché français.

  Objectifs maintenus chez Perial AM

Malgré le reconfinement, la société de gestion reste confiante et confirme ses ambitions sur les résultats de ses SCPI pour l’année 2020. Les acomptes sur dividendes du 3ème trimestre sont en hausse sur l’ensemble des véhicules et les taux de recouvrement au 4ème trimestre sont bien orientés.

  Accessible via l’assurance-vie

Apax Partners a lancé Apax Private Equity Opportunities, un FCPR éligible à l’assurance-vie. Jusqu’à la fin mars 2021, il est distribué en exclusivité par BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque Privée.

  Immorente résiste bien à la crise

Avec 4,31% de distribution minimum prévus pour 2020 et le maintien de la valeur de la part, la SCPI historique de Sofidy confirme la pertinence de son modèle. Des résultats qui tiennent notamment au niveau élevé de recouvrement des loyers (91%) malgré le contexte.

  Pinel : toujours pas de reconduction prévue pour 2022

Le gouvernement a intégré deux amendements au projet PLF pour 2021. Le premier proroge le PTZ, le second aménage les plafonds de loyers Pinel, sans annoncer la reconduction du dispositif, au grand dam des professionnels.

  Inocap lance son FCPI

Le FCPI QI 2020 a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Il est ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre prochain, avec un minimum de 1 000 euros de souscription.

  Nue-propriété au ski : une première signée iPlus

La filiale de Consultim lance la première résidence en nue-propriété dans une station de sports d’hiver. Un programme en exclusivité aux Contamines-Montjoie, en plein cœur des Alpes, à partir de 108 000 € TTC.

  CGP Soft Corp : des outils créés pour et par des CGP

Créée en 2010 sous la forme d’une coopérative, CGP Soft Corp a lancé CGP Office, un outil global de gestion de cabinet et de suivi de la relation client tant sur le plan commercial que réglementaire. Récemment, l’offre a été complétée par un second logiciel, complémentaire, mais indépendant, monecgp.fr.

  L’Unep lance un nouveau contrat

L’Unep a enrichi sa gamme avec la création d'Unep Evolution. Ce contrat associatif géré par Prépar Vie se distingue notamment par l’accès à deux fonds en euro, dont un fonds euro-croissance.

  Lancement de Calao Participations N°2

Le nouveau FPCI de Calao Finance est désormais ouvert aux souscriptions. Investi sur les thématiques Activités stratégiques et Art de Vivre, il est notamment éligible au 150-0 B Ter.

  Sofica : la campagne 2020 est lancée

Onze sociétés de financement du cinéma et de l’audiovisuel sont agréées cette année : elles pourront lever plus de 63 M€ d’ici au 31 décembre afin de financer la production indépendante, avec à la clé 48 % de réduction d’impôt.

  Un PERin dédié à la distribution en ligne

Après PERtinence Retraite dédié aux CGP et Projection Retraite dédié aux réseaux bancaires Arkéa, Suravenir propose désormais Suravenir PER, un plan d’épargne-retraite individuel dédié à la distribution en ligne accessible dès 1 000 €.

 COMMUNIQUÉ

Produits structurés : les opportunités du moment.   - Brochure Rendement Trimestriel EWC Décembre 2020 : lien - Brochure Target Evolution Janvier 2021 : lien      Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81   ...

 COMMUNIQUÉ

Prix obtenu dans la catégorie « Actions Sectorielles - Consommation » pour le fonds « DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends » Prix obtenu dans la catégorie « Actions Monde» pour le fonds  « DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable »   Interview de Vincent VALLES lors de la soirée des Trophées de la Finance Responsable        Pour les contacter :    44 Rue de Lisbonne,   ...

  Résidence étudiante à Bordeaux par Fidexi

Fidexi commercialise Artémisia, une résidence de 307 studios au cœur de Bordeaux Euratlantique. Un programme accessible à partir de 129 988 € HT, pour une rentabilité annoncée de 3,40 %.

  Assurance-vie : 7 mois consécutifs de collecte négative

La Fédération Française de l’Assurance a publié ses estimations provisoires de l’assurance vie pour le mois de septembre : à -0,8 milliard d’euros de collecte nette, le placement préféré des Français est dans le rouge pour le 7e mois consécutif.

  Un nouvel ETF obligataire pour la gamme Prime d’Amundi

Avec une collecte de plus de 2 Md€ (à octobre 2020) en moins de dix-huit mois, la gamme Prime ETF à faible coût s’enrichit avec le fonds Euro Gov Bonds 0-1 Y UCITS ETF, offrant ainsi aux investisseurs une exposition « core » à des frais très compétitifs.

  La MIF muscle son assurance-vie avec des SCPI

L’assureur-vie mutualiste propose la gestion sous mandat pour son contrat-phare avec Ofi AM et quatre SCPI pour doper les rendements de ses fonds euros : PFO2 (Périal AM), Immorente (Sofidy), Cristal Rente (Inter Gestion) et Epargne Pierre (Atland Voisin).

  Des SCPI 100 % digitalisées avec Norma Capital et Homunity

Grâce à leur partenariat, la société de gestion et la plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier démocratisent la distribution des SCPI Vendôme Régions & Fair Invest au grand public avec des tickets d’entrée plus accessibles.

  Une restauration d'exception à Vichy par Angelys Group

Le spécialiste de l’ancien présente La Villa Liberty, une bâtisse Art nouveau datant de 1902, au cœur de la ville d’eau. Le programme est éligible au dispositifs monuments historiques et déficit foncier, à partir de 347 693 euros.

  Octo AM lance un nouveau fonds obligataire à échéance

Investi sur des obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Octo Rendement 2025 repose sur une stratégie de gestion « value » et de convictions. Son portefeuille est composé d’obligations dont les échéances sont fixées au maximum au 30 juin 2026.

  Un FCP impact positif pour Vega IM

Le FCP Vega Transformation Responsable a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l’indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

  Sycomore AM mise sur le secteur de la Tech

La société de gestion lance Sycomore Sustainable Tech, son 9e fonds thématique ISR, un premier fonds global actions qui sélectionne des entreprises selon un processus ISR qui repose sur les trois dimensions : Tech for Good, Good in Tech et Improvement Enablers.

  Un premier fonds de Private Equity pour Pictet Alternative Advisors

Pictet Thematic Private Equity-Technology investira à l’échelle mondiale auprès de vingt à vingt-cinq gérants et réalisera jusqu’à vingt co-investissements ou investissements directs dans des entreprises non cotées sur une période d’investissement de trois à quatre ans.

  Un nouveau fonds thématique pour Groupama AM

G Fund New Deal Europe est un fonds diversifié, ciblant les valeurs européennes œuvrant à la sécurisation de la production ou à sa relocalisation, à la prévention et au traitement des maladies, et qui sont à la pointe des changements sociétaux et économiques en cours.

  Le britannique GuardCap débarque en France

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

 COMMUNIQUÉ

Arik Poney, directeur commercial d’Histoire & Patrimoine, a été interviewé à l'occasion de l'édition 2020 de Patrimonia.

  Trois nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance trois nouveaux produits structurés, l’un proposant une distribution trimestrielle, les deux autres un gain à terme. Ils sont disponibles respectivement jusqu’à début janvier 2021 pour le structuré de rendement, et jusqu’à fin octobre 2020 pour les produits Target.

  Un fonds axé transition climatique par Aviva Investors

La filiale internationale d’Aviva lance Aviva Investors Climate Transition Global Equity Fund, un fonds privilégiant les entreprises qui proposent des solutions destinées à atténuer les conséquences du changement climatique ou à s’y adapter, ainsi que celles qui intègrent ce risque dans leur modèle économique.

  Angelys Group se lance dans la pierre-papier

Le spécialiste de la restauration d’immeubles anciens crée Anozys REIM, une société de gestion agréée fin septembre et vouée à la gestion collective. Objectif : diversifier son positionnement et accélérer son développement.

  Un premier fonds à échéance pour Carmignac

Carmignac Credit 2025 est un fonds à échéance fixe mettant en œuvre une stratégie Buy and Hold d’émetteurs privés ou publics. Il cherche à valoriser le portefeuille sur un horizon de cinq ans avec un objectif de performance annualisée cible.

  Pictet étoffe sa gamme Total Return

Pictet Asset Management étend sa gamme de solutions total return en lançant Pictet TR-Atlas Titan, un fonds long/short en actions mondiales. Il s’agit d’une déclinaison du fonds Pictet TR-Atlas, qui a déjà fait ses preuves, caractérisée par un niveau de risque et un objectif de rendement plus élevés.

  AltaRendement2020 commercialisé jusqu’au 15 décembre

Sans frais d’entrée ni de sortie, le 4e millésime de la gamme de fonds structurés maison est éligible aux contrats d’assurance-vie et de capitalisation de la gamme Altaprofits. Accessible dès 1 000 €, cet autocall est une solution d’investissement ESG.

 COMMUNIQUÉ

Interview de Christophe Lachau, président et co-fondateur de Nue Pro Select, l'un des principaux spécialistes du démembrement de propriété qui lance une résidence étudiante à Villeurbanne de 45 logements.

  Un nouveau fonds sur l'hôtellerie de luxe

Sogenial Immobilier, Crystal et Ananta AM se sont associés en SLP pour créer Premium Hotels Investments, un fonds investi en hôtellerie de luxe, dédié aux investisseurs professionnels et éligible au 150 OB Ter.

  Arkéa IS lance une SCI sur le viager

Arkéa Investment Services, via sa filiale Federal Finance Gestion, vient dans le lancer la SCI Silver Avenir, un véhicule d’investissement reposant sur le viager d’habitation accessible au travers de différents contrats assurés par Suravenir.

  Une résidence étudiante en nue-propriété près de Lyon

Aux portes de Lyon, Nue-Pro Select présente « Ascension », une résidence étudiante de 45 studios commercialisés en nue-propriété. Ils proposent une décote de 38 % sur la pleine propriété, pour une durée de démembrement fixée à 15 ans.

  Pierre 1er Gestion lance un FPCI hôtelier

La société de gestion (650 millions d’euros d’encours sous gestion) vient de compléter sa gamme d’un nouveau fonds, de capital-investissement cette fois-ci, avec le FPCI PPG Hôtel Premier.

  Des nouveautés chez FVI

Transfert des fonctionnalités de Systela vers UpSys, lancement de nouveaux modules de simulation… voici quelques une des nouveautés de FVI en cette rentrée.

  Des podcasts pédagogiques sur l’ISR lancés le 1er octobre

Dès le 1er octobre, les auditeurs auront toutes les clés pour investir de façon responsable en écoutant les podcasts pédagogiques de la Financière de l’échiquier baptisés « Un pied devant l’autre ». Cette série est accessible à tous sur les grandes plates-formes de streaming.

  Du Pinel optimisé au déficit foncier à Saint-Brieuc

La Référence Pierre commercialise un programme de restauration d’une ancienne clinique au cœur de la préfecture des Côtes d’Armor. Eligible au Pinel optimisé au déficit foncier, cette résidence de 98 logements sera livrée mi-2022 avec une rentabilité annuelle brute comprise entre 2,82 et 3,20 %.

  Trois fonds fiscaux dans l’offre IR 2020 de Vatel Capital

La nouvelle offre englobe le FCPI Dividendes Plus n°8, le FIP corse Kallisté Capital n°13 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n°3 qui ouvrent droit à des réductions d’impôt comprise entre 25 et 30% en contrepartie d’une durée de blocage des capitaux investis pouvant aller de six à neuf ans.

  Un PER individuel « responsable » par Natixis

Le nouveau PERI imaginé par Natixis Assurances permet de se constituer une épargne-retraite avec un impact social et environnemental positif. La solution sera distribuée par les Banques populaires et les Caisses d’épargne.

  Le groupe DLPK s'offre Tailor Capital

Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.

  Assurance-vie : une collecte nette encore négative

Selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, la collecte nette du placement préféré des Français est négative en août avec - 0,1 Md€. La collecte nette s’établit à -6,5 Md€ au cours des huit premiers mois de l’année, contre 18,0 Md€ sur la même période en 2019.

  Une assurance-vie qui récompense la fidélité

Allianz France lance Allianz Vie Fidélité, un fonds euros mêlant des unités de compte et une garantie de fidélité qui accompagne cette dynamisation pendant les 5 premières années, distribué par les réseaux d’agents généraux et de conseillers patrimoniaux d’Allianz France.

  Un fonds ESG commun pour Clartan et Ethos

Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les small et mid-caps européennes qui tiennent compte des aspects ESG dans leur modèle d’affaires.

  Investir en nue-propriété à Menton

Au sein de la résidence Val d’Or signée Kaufman & Broad, Nue Pro Select commercialise vingt-trois logements sont disponibles en démembrement de dix-sept ans à partir de 147 730 €.

  Une SCPI couplant Europe et hospitalité chez Perial AM

Perial AM présente PF Hospitalité Europe, une SCPI 100 % européenne, spécialisée dans l’immobilier d’accueil. Objectif : 5 % de rendement la première année. Rendez-vous le 1er novembre pour le lancement de la souscription !

  Une première SCPI pour Consultim AM

Optimale mise sur une stratégie d’investissement ciblant des actifs et des locataires en phase avec les profondes mutations en cours dans le monde actuel.

  Kompoz : une assurance-vie 100% modulable

Proposé par Sicavonline, le nouveau contrat d'assurance-vie sera intégralement digitalisé, entièrement modulable en termes d'investissement et de tarification, et se présente comme l’un des moins chers du marché.

  Les GGP invités à donner leur avis sur l’assurance-vie en UC

Lombard International Assurance, en partenariat avec Accenture, lance une vaste étude paneuropéenne du marché de l'assurance-vie en unités de compte. Objectifs : analyser les perceptions, les difficultés, les besoins et les perspectives des conseillers en ingénierie patrimoniale et successorale à travers l'Europe.

  Une SCP pour investir dans l’immobilier parisien haut de gamme

Exclusivement réservé aux clients de CNP Assurances, qui détient l’ensemble de ces actifs immobiliers dans son portefeuille, le support CNP Immo Prestige est accessible au sein de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation de CNP Patrimoine.

  La holding Audacia PME Croissance éligible au dispositif Madelin/IR-PME

Ouvert à la souscription jusqu’au 21 décembre 2020, ce produit permet d’investir dans un portefeuille diversifié de PME évoluant dans des secteurs traditionnels résilients à forte croissance. La souscription au capital permet de bénéficier du nouveau taux de réduction d’IR de 25%.

  Un 45e fonds fiscal pour la gamme Alto d’Eiffel

Le FCPI Alto Innovation 2020 d’Eiffel Investment Group s’ouvre à la souscription jusqu’au 31 décembre 2020 pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des revenus 2020 et d’une exonération des plus-values à l’échéance la durée de blocage d’une durée de sept ans minimum.

  L’Aurep et Fidroit lancent leur « co-laboratoire »

Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.

  La Française REM se réorganise

Le pôle immobilier du groupe La Française se restructure avec la création de deux directions : l’une dédiée aux clients retail et l’autre aux institutionnels.

  Perspectives by Eres : un simulateur d’efficacité dédié aux CGP

Ce nouvel outil digital permet aux CGP et aux experts-comptables de réaliser des études personnalisées en quelques minutes. Son ambition : permettre aux professionnels de trouver la meilleure solution d'épargne longue et d’optimisation fiscale pour leurs clients.

  De l'obligataire High Yield à échéance pour Swiss Life AM

Investi en obligations d’entreprises de catégorie High Yield, le fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond High Yield Opportunity 2026 est bâti sur une stratégie de gestion pure et non benchmarkée, dont la sélection des titres intègre notamment des filtres ESG. Il sera ouvert et accessible aux investisseurs jusqu’à sa maturité en 2026.

  Un nouveau fonds de Private Equity pour Oddo BHF

Oddo BHF Private Equity lance un fonds pionnier de Private Equity thématique, accessible aux investisseurs professionnels, qui vise à capter les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux.

  Nordea AM renforce son offre ESG

Les fonds Nordea 1 - European Value avec le fonds Nordea 1 - European Stars Equity fusionnent le 9 octobre. Le fonds conservera sa dénomination Nordea 1 - European Stars Equity.

  Corum l’Epargne maintient ses objectifs de performance

La marque spécialisée dans l’épargne immobilière de Corum annoncent des performances de 6 % pour Corum Origin et de 5 %, voire 5,5 % pour Corum XL, des encaissements de loyer stables par rapport à la normale et des demandes de report ou de suspension de loyer marginales, sans impact pour la performance des SCPI

  Une assurance-vie dédiée aux majeurs protégés

L’UNEP lance Multiselection+ Majeurs protégés, un contrat offrant des options de garanties d’assistance, intégralement prises en charge par l’association. Il est voué non seulement aux personnes placées sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, mais également à leurs aidants.

  Premier fonds impact version Multi-Asset pour Axa IM

Avec AXA WF Multi Asset Optimal Impact, Axa IM renforce la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Géré sur des convictions fortes et une approche flexible, ce premier fonds impact dans une version Multi-Asset a reçu le label ISR.

  SCPI : « les rendements devraient dépasser les 4 % en 2020 »

MeilleureSCPI.com analyse le marché des SCPI de rendement au premier semestre 2020. Un tableau rassurant, avec une collecte de 3,42 Md€ portant la capitalisation à plus de 65 Md€, et un TDVM moyen sur un an glissant de 4,14 % au 30 juin. Un taux tout à fait acceptable dans le contexte actuel…

  Les CGP face aux déboires d’H2O

Avec huit fonds suspendus pour quatre semaines, dont trois à la demande l’AMF, la société H2O AM fait à nouveau parler d’elle, et toujours pour la gestion de ses actifs illiquides. Jean-François Bay de Quantalys et Benoist Lombard de Witam MFO nous éclairent sur la situation.

  Un fonds market neutral éligible ISR pour Sanso IS

Sanso Investment Solutions (plus de 950 M€ d’encours sous gestion au 30 juin) a lancé durant l’été le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible au label ISR et au PEA afin de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ».

  120 M€ de souscriptions pour Predirec EnR géré par Acofi Gestion

Acofi Gestion accélère son engagement dans le financement de la transition énergétique. Son fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 M€ de souscriptions à l’occasion du closing du 30 juillet avec plusieurs investisseurs institutionnels de premier rang tels que la BEI.

 COMMUNIQUÉ

Le directeur de la distribution d’Inter Gestion REIM dresse en toute transparence le bilan du premier semestre et ouvre les perspectives 2020 de sa SCPI premium, Cristal Rente.

  Miser sur les zones économiques mondiales

Dans le contexte de crise, mieux vaut s’exposer à l’ensemble des grandes zones géographiques plutôt que de chercher l’opportunité de quelques valeurs en croissance. C’est du moins la politique mise en œuvre par Cholet Dupont AM dans son FCP Atlas lancé l’an dernier.

  24 SCPI dans la course au label ISR

Un mois après la création du label ISR, une SCPI de rendement sur quatre est dans une dynamique ISR et/ou environnementale, selon l’étude menée par MeilleureSCPI.com auprès des gérants.

  Nouveau comité exécutif chez Nexity

Face aux défis qui l’attendent et dans le cadre de sa nécessaire transformation, le groupe immobilier remplace son comité stratégique par un comité exécutif groupe de douze membres autour d’Alain Dinin.

  Naissance de la joint-venture HSBC Pollination Climate AM

Née de l’association d’HSBC Global Asset Management et Pollination, société spécialisée dans l’investissement dans le changement climatique, la joint-venture présidée par Christof Kutscher proposera des fonds non cotés, avec une large exposition aux thématiques mondiales en lien avec la nature, tant sur les marchés émergents que développés.

  SCPI Sogenial Immobilier : « Nous avons peu ou pas dégradé nos DVM pendant la crise »

Si Cœur de Ville a marqué le pas durant le confinement, Cœur de Régions a pu poursuivre sa trajectoire ascendante. La gestion de crise et les efforts de communication ont d’ores et déjà permis de relancer la collecte. Et les perspectives sont bonnes pour la société de gestion avec le lancement d’une nouvelle SCPI début 2021… Entretien avec Jean-Luc Bel, directeur du développement et partenariat de Sogenial Immobilier.

  Un nouvel ETF « Core » chez Lyxor

Avec Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF, son nouveau véhicule investi sur les obligations souveraines mondiales, le spécialiste européen de la gestion d’actifs enrichit sa gamme de fonds indiciels cotés « Core » à faible coût.

  Enfin le label ISR pour les fonds immobiliers !

L’arrêté portant création du label ISR en immobilier, publié au JO le 23 juillet, parachève trois années de travaux menés par l’ASPIM en lien avec les pouvoirs publics. SCPI, OPCI et FIA répondant aux critères pourront désormais être estampillés du précieux label.

  4e mois de décollecte nette pour l’assurance vie

La Fédération Française de l’Assurance annonce une collecte nette négative de -0,7 milliard d’euros en juin 2020. Un chiffre qui vient plomber un peu plus encore la tendance en cours depuis le mois de mars. Avec tout de même un niveau de décollecte moins marqué que les mois précédents.