À la une

  • Depuis quatre ans, 123 IM accompagne le groupe Rockland dans son développement. Créé par Clément Derock et Frédéric Lalande, fondateurs de l’agence Seenk, ce groupe s’est progressivement diversifié sur la formation post-bac aux métiers du design, de la communication visuelle et de l’art au sens large, en France, mais aussi à l’international.
  • Pourquoi assiste-t-on à une telle défiance de la part des conseillers financiers et des banquiers privés et, globalement, des distributeurs de fonds vis-à-vis de ces fonds patrimoniaux tellement populaires, il y a quelques mois encore ? L'analyse de Jean-François Bay, Managing Director de Quantalys.
  • En moins de quatre années, Virginie Fauvel a profondément fait évoluer Harvest, le groupe doublant de taille grâce à différentes opérations de croissance externe notamment.

  Carmignac lance un fonds sur la tech

Carmignac vient d’élargir sa gamme de fonds actions avec Carmignac Portfolio Tech Solutions géré par un spécialiste du secteur, Kristofer Barrett.

  Axée sur les placements alternatifs

LOIM lance la stratégie DataEdge Market Neutral, utilisant le Big Data relatif aux tendances de consommation afin d’identifier les surprises liées aux bénéfices et d’exploiter le potentiel d’alpha.

  Deux nouvelles stratégies actions chez Robeco

Les stratégies Emerging Markets Climate Transition Equities et Transition Asian Equities visent à permettre aux investisseurs de s’exposer au potentiel de croissance qu’offre la transition durable, sur le plan financier comme sur le plan de la durabilité.

  Exposés monde et marchés émergents

Axa IM étoffe sa gamme d’ETF PAB avec deux nouvelles expositions actions monde et marchés émergents : Axa IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF et Axa IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF.

  Inter Invest intègre des cryptoactifs dans son PER

Le groupe spécialisé dans la conception et la distribution de solutions d’investissement offre aux épargnants l’opportunité de diversifier leur épargne-retraite dans des supports liés aux cryptoactifs au sein de Mon PER.

  Un fonds de dette à impact dédié aux PME

Eiffel IG lance Eiffel Impact Direct Lending, un fonds de dette à impact dédié à des PME françaises et européennes avec un objectif cible de 400 M€, et qui vient de finaliser son premier closing à 200 M€ auprès d’investisseurs institutionnels, dont le Fonds européen d’investissement.

  Utmost Group acquiert Lombard International

L’acquisition englobe les principales activités européennes de Lombard International, qui fera partie d’Utmost International, l’activité d’assurance-vie à l’international du groupe anglais Utmost. Lombard continuera à opérer depuis le Luxembourg avec sa gamme de solutions existante.

  Homunity et Suravenir lancent une assurance-vie

Accessible à partir de 5 000 €, le contrat Homunity Vie est disponible uniquement en gestion libre, et donne accès aux fonds en euros Suravenir Rendement 2 et Suravenir Opportunités 2, ainsi qu’à des unités de compte, pour certaines immobilières.

  Quatre fonds labellisés chez Gay-Lussac

La société de gestion a obtenu le label ISR pour quatre de ses fonds : Gay-Lussac Green Impact, Gay-Lussac Smallcaps, Gay-Lussac Actions et un fonds dédié.

  Un fonds sur les biotechs

DNB Asset Management a renforcé son offre de fonds sectoriels avec la création de DNB Fund - Biotechnology.

  A impact

DPAM vient de lancer deux nouveaux fonds à impact : un fonds actions et un fonds obligataire à échéance.

  Un fonds d’infrastructures core/core+ international

Swiss Life Asset Managers élargit son offre d’actifs non cotés en lançant son quatrième fonds Swiss Life Funds (LUX) GIO IV Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF. Le fonds, de type fermé, est accessible aux investisseurs qualifiés ou professionnels et vise une taille cible de 2,5 milliards d’euros, avec un premier closing prévu au premier trimestre 2025.

  Une plate-forme digitale dédiée au co-investissement immobilier

Pulsim & Partners est un agent lié de prestataire de service d’investissement (ALPSI) fondé par Xavier Alvarez-Roman, qui commercialise des investissements en « club deal » sourcés par Pulsim et dont Pulsim reste systématiquement co-investisseur à hauteur de 25% minimum.

  Centré sur l’IA

DPAM propose désormais une stratégie actions en matière d'intelligence artificielle, DPAM L Equities Artificial Intelligence.

  Labellisée ISR

Lancée en septembre dernier, la SCPI Alta Convictions d’Altarea IM a obtenu le label pour une durée de trois ans.

  La nue-propriété, une stratégie avantageuse

Face à un marché en constante évolution, il est essentiel d’explorer d’autres voies. Parmi celles-ci, la nue-propriété se distingue comme une option attrayante. Analyse de Nicolas de Bucy, directeur général de Perl.

 COMMUNIQUÉ

Découvrez les nouveautés de Generali Luxembourg, présentées par Margot Poulain, chargée des partenariats indépendants, fraîchement arrivée dans la Compagnie au Grand-Duché.   L’offre financière avec le bonus sur le fonds euros et l’offre digitale avec notre plateforme dédiée MyWings     Margot Poulain Chargée des partenariats indépendants -France +352691348721 [email protected] Linkedin ic...

  Référencée chez Oradea

Vatel Capital a annoncé le référencement de la SC Terres Invest dans les contrats d’Oradea Vie.

  Dédié aux obligations vertes

Indosuez Wealth Management lance Indosuez Funds - Chronos Green Bonds 2028, le premier fonds obligataire SFDR de la gamme Indosuez classé article 9.

  Deux nouveaux PER obligatoires chez Malakoff Humanis

Le groupe de protection sociale propose PERO Essentiel et PERO Flexible pour les entreprises et leurs salariés, avec des frais réduits et des supports d’investissement performants, marqués d’une forte empreinte ISR

  De la nue-propriété à Pléneuf-Val-André

Inter Invest Immobilier commercialise un nouveau programme en nue-propriété dans la station balnéaire bretonne. La résidence comprend 38 appartements, dont 11 avec une durée de démembrement de 15 ans et un prix moyen en nue-propriété de 2 772 €/m2 (hors parking).

  Naissance de Lazard Elaia Capital

Né d’un partenariat stratégique entre Lazard et Elaia, firme de capital-risque, Lazard Elaia Capital (LEC) prévoit de lancer d’ici 2025 son premier fonds de Growth pour investir dans la Tech B2B européenne.

  Une filiale 100% spécialisée en Property Management

Le groupe Paref renforce sa stratégie de diversification en lançant Solia Paref, sa marque dédiée au Property Management, qui sera dirigée par Adeline Deret. Objectifs : transformer la gestion immobilière en alliant digitalisation et RSE.

  Fusion de SCPI chez Paref

Paref Gestion a annoncé la création de la SCPI Paref Prima qui est le fruit de la fusion des SCPI Novapierre Allemagne 2 et Novapierre Allemagne.

  Un programme résidentiel neuf à Boulogne-Billancourt

BNP Paribas Immobilier Promotion et Eiffage Immobilier lancent la commercialisation de Highlife, à Boulogne-Billancourt, sur les anciennes friches du site Renault. Quatre-vingt-huit logements neufs du studio (à partir de 429 000 €) au six-pièces duplex seront disponibles dès 2026.

  123 IM lance une société dédiée à la multigestion

Pams, tel est le nom de cette plate-forme dédiée à la multigestion pour les conseillers financiers afin de démocratiser le Private Equity, née de l'acquisition de Fondinvest Capital, un acteur de la multigestion pour les investisseurs institutionnels.

  Art contemporain : Patrimmofi noue un partenariat avec Matis

Investir en club deals à partir de 20 000 euros dans l’art contemporain permet aux clients de Patrimmofi d’avoir accès à une expérience d’investissement différenciante, habituellement réservée aux professionnels du marché ou des initiés.

  Les ETF d’Amundi disponibles chez Saxo Banque

Les clients particuliers de la FinTech, titulaires d’un PEA ou d’un compte-titres, et personnes morales titulaires d’un compte-titres, accèdent ainsi aux ETF Amundi sans frais de courtage sur les ordres d’achat et sans minimum d’investissement.

  Un fonds daté avec une approche défensive

Forte de son succès avec le fonds obligataire daté Rendement Sélection 2027, Auris Gestion lance le fonds Rendement Sélection 2030 (article 8 SFDR), qui restera ouvert à la souscription sans période préétablie.

  PERin : performances positives pour les gestions profilées à horizon

Dans son bilan de la performance 2023 des offres de gestions profilées à horizon proposées au sein des plans d’épargne-retraite individuels, Good Value for Money relève que 2023 ayant été très favorable sur les marchés financiers, la performance des gestions profilées à horizon prudent, équilibré et dynamique a été largement positive au cours de l’exercice.

  Robeco lance la stratégie Global Multi-Thematic

Cette nouvelle stratégie s’appuie sur l’historique du fonds MegaTrends lancé en 2013, qui propose une solution clé en main pour exploiter le potentiel à long terme des mégatendances.

  Un fonds daté de portage obligataire

UBS La Maison de Gestion étend sa gamme obligataire avec le lancement d’une nouvelle stratégie à échéance : LMdG IG Fix 2028, investi dans des obligations Investment Grade, exclusivement libellées en euro.

  Investir dans un écoquartier à partir de 5 000 €

Buildr propose aux investisseurs de participer à la construction d’un écoquartier à Villerupt (Meurthe-et-Moselle). Ce projet comprend cent-vingt-six unités résidentielles destinées à être vendues en bloc à trois bailleurs sociaux.

  SCPI : plus de 760 M€ de collecte au premier trimestre

Rock-n-Data observe certaines dynamiques : plus de 70% de la collecte est captée par les SCPI diversifiées ; les SCPI bureaux subissent une baisse significative de leur collecte, divisée par 6 sur un an ; les SCPI sans frais représentent plus de 17 % de la collecte trimestrielle totale.

  PEA, SCPI, Crowdfunding, crypto : les litiges bondissent

Le rapport du médiateur de l’AMF note que les litiges liés au plan d’épargne en actions demeurent le premier motif de saisine. Ceux relatifs aux SCPI, au Crowdfunding immobilier et aux cryptoactifs poursuivent une très forte hausse.

  Labellisé Greenfin

Covéa Finance a obtenu la labellisation Greenfin pour son fonds Covéa Obligations.

  Dette privée

Private Corner lance une nouvelle stratégie de dette privée, le FIPS Global Private Debt Strategies issu des expertises de deux acteurs anglo-saxons, Arcmont Asset Management et CVC Capital Partners.

  Le comité du label ISR s’agrandit

Les nominations de Léa Dunand-Chatellet (DNCA Finance), Beatrice Guedj (Swiss Life Asset Management), Anne-Claire Impériale (Sycomore AM) et France Vassaux (Simmons & Simmons et ancienne directrice déléguée de France Invest) ont été annoncées par le ministère de l’Economie.

  QualiRetraite acquiert Factorielles

L’opération a été financée par une levée de fonds de 9 millions d’euros, réalisée avec les associés fondateurs, Impact Partners et deux autres fonds à impact qui rejoignent le tour de table, Arkéa Capital et Volney Développement.

  Deux fonds obligataires durables

Nordea Asset Management vient de lancer les fonds Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund et Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund.

  Investi à 100 % sur l’Europe

BNPP AM repositionne son fonds actions BNP Paribas Europe Next Tech, initialement global et investi pour moitié sur des valeurs américaines. Composé à 100% de valeurs européennes, il est désormais éligible au PEA et distribué auprès d’une cible de clients plus large (réseau de distribution étendu ou encore dispositifs d’épargne.

  Sur les actions japonaises

Le gestionnaire d’actifs américain Columbia Threadneedle Investments lance CT (Lux) Japan Equities Fund, un fonds classifié article 8 SFDR, destiné aux investisseurs européens.

  Sur la dette privée d’infrastructures

Amiral Gestion renforce son pôle climat avec une nouvelle stratégie de dette privée d’infrastructures : Amiral Climate Solution (ACS) Debt Fund I (article 9 SFDR). Ce fonds destiné aux institutionnels sera ouvert aux investisseurs privée à partir de 100 000 euros.

  Un fonds d’adaptation au changement climatique

Le gérant d’actifs Invesco lance Climate Adaptation Action Fund destiné aux investisseurs institutionnels et qui vise 500 millions de dollars pour soutenir les efforts d’adaptation au changement climatique dans les marchés émergents et les économies en développement.

 COMMUNIQUÉ

Démarrage de l’année 2024 pour les deux SCPI d’Alderan : point sur la collecte, première acquisition pour Comète en Espagne accompagnée d’un premier versement de dividende ainsi que deux opérations sécurisées pour un montant total de 30 millions d’euros programmées en mai.

  Janus Henderson acquiert Tabula et NBK Capital Partners

Une plate-forme de gestion d’investissements et d’ETF et la branche de gestion de fortune du groupe National Bank of Kuwait entrent dans le giron du gestionnaire d’actifs mondial fort de 353 milliards de dollars US d’actifs.

  Loïc Hervé crée ReGeCo

L’ancien directeur général délégué de Perial lance sa société de conseil pour apporter son expertise et ses solutions aux entreprises du secteur de l’immobilier.

  OdonaTech lance son assistant financier IA

Dès le 13 mai, la FinTech grenobloise commercialise en marque blanche un robot intelligent sous forme de chatbot auprès des institutions financières et des acteurs de la Wealth Tech, au profit de leurs clients épargnants.

  10 millions de PER

Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, prouve l’existence d’une réelle appétence des épargnants à l’égard du plan d’épargne-retraite.

  Eres acquiert Retraite.com

L’objectif de cette nouvelle acquisition pour le spécialiste des solutions d’épargne salariale et retraite est de renforcer sa présence en ligne et de compléter ses canaux d’acquisition digitaux.

  Préparer sa retraite sans effort d’épargne

Dans un contexte de diminution des montants de retraite par répartition, l’épargne par capitalisation s’impose pour les épargnants comme un complément essentiel dans la préparation de leur retraite. Analyse de Caroline Mounier (Eres).

  Fusion effective entre LFDE et Tocqueville Finance

Effective depuis le 1er avril, la Financière de l’échiquier absorbe juridiquement Tocqueville Finance, toutes deux dans le giron de LBP AM. Michel Saugné, directeur général délégué et CIO de Tocqueville Finance, devient Co-CIO de LFDE, aux côtés d’Olivier de Berranger.

  Viser les marchés émergents

Lombard Odier s’associe à Robeco pour lancer un nouveau fonds PrivilEdge : Robeco Emerging Markets Equities Beta Enhanced.

  Sur les obligations Investment Grade internationales

Muzinich & Co propose Muzinich Global Fixed Maturity 2028 (article 8 SFDR), qui cherchera à investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations dont les échéances sont alignées sur sa date d’échéance cible du 31 décembre 2028.

  Une stratégie actions monde axée sur l’ESG

Franklin Templeton lance un nouvel ETF MSCI World Catholic Principles pour les investisseurs européens, permettant d’accéder à des entreprises très bien notées sur le plan ESG, avec une exposition moins élevée aux émissions carbone que l’indice MSCI World et en accord avec les principes catholiques.

  Mimco lance une plate-forme digitale destinée aux CGP

Jusqu’à présent réservée aux investisseurs professionnels ou assimilés, l’offre du groupe d’investissement immobilier paneuropéen s’élargit en permettant aux CGP de souscrire en ligne pour leurs clients via Mimco Platform.

  85 millions d'euros collectés pour Alpha Opportunities II de Mata Capital IM

Au 15 avril, la levée du nouveau fonds value-added, accessible directement ou via des contrats d’assurance-vie luxembourgeois, structuré sous forme de SLP et éligible en unité de compte dans un contrat d’assurance-vie français, dépasse celle du premier millésime Alpha Opportunities clôturé en 2022.

  Investir responsable au sein d’un contrat d’assurance-vie

Au-delà de sa sensibilité à l'investissement responsable, le particulier néophyte peut facilement se sentir perdu par des termes techniques et la diversité des offres disponibles. Analyse de Delphine Pasquier (Prepar Assurance).

  Karos : le covoiturage au quotidien

Karos propose aux collectivités et entreprises de proposer à leurs administrés et salariés un service de covoiturage quotidien et périurbain. Créée il y a dix ans, elle s’est déjà fortement développée en France et à l’international, en ayant recours à des fonds de Private Equity, notamment via Eiffel IG.

  Un taux boosté à 6 %

Garance lance une opération taux boosté pour son fonds en euros à 6 % net de frais de gestion jusqu’au 31 décembre pour tous les versements réalisés d'ici au 15 juillet prochain.

  Un fonds en euro en faveur du climat

Spirica vient de lancer Fonds Euro Objectif Climat, un fonds en euros en faveur du financement de la transition écologique, classifié article 9 SFDR.

  Partenariat stratégique

Lazard Frères Gestion s’est associé à Elaia Partners, société européenne de capital-risque, afin de lancer Lazard Elaia Capital, une plate-forme d’investissement en Private Equity axée sur la technologie.

  Robeco optimise son offre multi-actifs

Les fonds multi-actifs ont été rebaptisés afin de refléter l’attention accordée à la durabilité : ils sont regroupés au sein de la Sicav Capital Growth Funds.

  43 nouveaux appartements à Montfermeil

Après avoir lancé en mars dernier à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) Les Jardins d’Adèle, une résidence de soixante-dix-huit logements, MDH Promotion va construire une nouvelle opération, la résidence Albert Mourlan composée de quarante-trois appartements, du studio au T4 (3900 €/m2 et TVA réduite à 5,5%).

  Un FCPR pour construire la ville de demain

Foncière Magellan et la plate-forme Baltis, deux entités du groupe Magellim, lancent le FCPR City Makers #1, éligible au PEA-PME et à l’assurance-vie, et visant une collecte de 50 millions d’euros et un rendement annuel de 7%.

  Un fonds Eltif 2.0 pour Oddo BHF

Oddo BHF AM lance son premier Eltif 2.0, Oddo BHF Commit for Tomorrow ELTIF, destiné à favoriser l’accès au capital-investissement à un plus grand nombre d’investisseurs particuliers.

  Deux nouveaux produits structurés chez Linxea

Les unités de compte Impulsion 3 à capital garanti et Exigence 22 à capital protégé sont actuellement commercialisés au sein des contrats d’assurance-vie et des PER du spécialiste de l’épargne en ligne.

  Mata Capital lance sa SCPI

Destinée aux épargnants individuels et à une clientèle grand public, la SCPI Osmo Energie (article 9 SFDR) vise un objectif de distribution annuel sur le long terme de 6 % et une diversification typologique et géographique de son patrimoine immobilier.

  Viser le marché indien de la Tech

HSBC AM lance le fonds HSBC S&P India Tech UCITS ETF pour renforcer sa gamme de fonds thématiques dédiée au secteur technologique.

  Du Private Equity dans le plan Generali Epargne Salariale

Generali ouvre son plan dédié à l’épargne salariale aux actifs non cotés, permettant d’investir dans deux fonds de Private Equity (les FPCR Horizon Patrimoine d’123 IM et Isatis Capital Vie et Retraite d’Isatis Capital) et un fonds diversifié offensif (GF Ambition Solidaire de Generali Investments).

  Exposé aux marchés émergents hors Chine

Robeco lance sa stratégie de gestion active Emerging Markets ex-China Equities, dont le fonds est classé article 8 SFDR, permettant aux investisseurs d’exclure la Chine de leur allocation aux marchés émergents.

  Une Initiative de place pour des fonds d’investissements ciblés sur la biodiversité

Abeille Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, la Caisse des dépôts, CNP Assurances, EDF Gestion, Maif, Macif, Malakoff Humanis, Société générale assurances lancent, sur le modèle des fonds objectifs climat, une initiative de place dédiée à la valorisation de la biodiversité dans les portefeuilles de placements financiers.

  Une API de place dédiée à l’assurance-vie

L’Apeci et Penelop ont créé une API pour les opérations transactionnelles et le suivi des modifications d’allocation d’actif entre professionnels de l’assurance-vie, parmi lesquels Swiss Life, DLPK ou Harvest qui l’ont déjà testé et adopté. Cette API remplacera à terme les différentes API propriétaires.

  Sécurité garantie

La « Plateforme Wealth » d’Harvest vient d’obtenir la certification ISO 27001:2022 par BSI pour une durée de trois ans.

  Un fonds actions monde dédié à la transition Net Zero

BNPP AM lance BNP Paribas Global Net Zéro Transition Equity, un fonds actions qui offre aux investisseurs un accès à une stratégie diversifiée en matière de secteurs, régions géographiques et capitalisations boursières, priorisant la décarbonation et une surpondération en investissement durable.

  L’ACPR dresse le bilan du marché de l’assurance-vie en 2023

A l’instar des autres placements financiers, le flux d’épargne en assurance-vie et épargne-retraite s’est contracté en 2023. L’assurance-vie, hors épargne-retraite, a ainsi enregistré une collecte nette légèrement négative de -2,3 milliards d’euros, mais à un niveau moindre que le plus bas historique de 2020 (-7 milliards d’euros).

  Dix mesures de simplification pour relancer le logement neuf

Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement, a annoncé une batterie de mesures pour débloquer un secteur en crise. Mots d’ordre : simplification et choc d’offres en utilisant tous les leviers disponibles pour accélérer « la libération des énergies et de déverrouillage des contraintes ».

  La revente pour cas de force majeure étendue à la pierre-papier

Réservé jusqu’ici aux investissements immobiliers en direct, le service Protection revente et capital de Consultim Groupe devient désormais applicable à la pierre-papier. Une assurance sur mesure créée en partenariat avec Covea Protection Juridique.

  Un 14e fonds à échéance chez Ofi Invest AM

Le pôle de gestion d’actifs fort de 181,2 milliards d’euros d’actifs à fin 2023 lance un nouveau fonds à échéance, Ofi Invest High Yield 2029, qui investit principalement dans les obligations spéculatives High Yield des pays de l’OCDE.

  Theophile Keiser rejoint AAA

En tant que chargé d’affaires grands comptes, Theophile Keiser développera les relations commerciales avec les grands comptes, afin de consolider la position de Coanda, la PMS dédiée à la gestion pilotée et aux portefeuilles de fonds d’Active Asset Allocation.

  Une résidence en nue-propriété à Brest

Perl lance un programme de quatre-vingt-six studios en nue-propriété à Brest, à destination des étudiants et jeunes actifs, qui offre des opportunités d’investissement à partir de 57 400 €.

  Un nouveau programme résidentiel au Blanc-Mesnil

BNP Paribas Immobilier lance la commercialisation de sa nouvelle résidence Esprit 153, au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), avec soixante-dix-neuf appartements à partir de 175 833 € (du studio au T5 duplex), dont la livraison prévisionnelle est prévue fin 2026.

  Objectif de collecte de 20 M€ pour le FPCI Elevation VarsityFeeder Fund

Après l’alliance d’Elevation Capital Partners avec Varsity afin de permettre aux clients privés d’investir dans un fonds de Venture Capital professionnel, le groupe Inter Invest sera en charge de la collecte, qui viendra alimenter l’objectif global de collecte du fonds maître Varsity I de 150 millions d’euros.

  Collaboration stratégique entre les groupes Premium et BMF

Objectif de cette association entre, d’un côté, un spécialiste de la gestion de patrimoine et, de l’autre, une société intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière : présenter une offre immobilière aux épargnants français d’ici la fin de l’année.

  Sur les matières premières

DNCA Finance propose une nouvelle stratégie multi-actifs sur les matières premières, DNCA Invest Strategic Resources.

  Un compte-titre dédié à la trésorerie des TNS

Yomoni lance Yomoni Pro, une solution patrimoniale comprenant un un compte-titres et un PER dédiés aux indépendants, pour dynamiser leur trésorerie et les accompagner dans la préparation de leur retraite.

  Un nouveau produit structuré chez Asac-Fapès

L’autocall Asac-Fapès France 2024 qui vise une performance de 10% brut par an est disponible dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation gérés par Allianz (dont Asac Epargne Fidélité).

  Une stratégie obligataire datée à deux ans

M&G lance une stratégie obligataire datée à deux ans, ouverte aux souscriptions jusqu’au 16 octobre, qui permet aux investisseurs européens de bénéficier de rendements sur le marché mondial du crédit. Un lancement qui intervient après la clôture en novembre dernier d’une stratégie obligataire datée, avec 440 millions d’euros.

  A impact

Schroders vient de lancer Schroder ISF Global Equity Impact, un fonds actions mondiales à impact et qui s'appuie sur l'expertise de BlueOrchard.

  Dette privée européenne

Goldman Sachs Alternatives propose une nouvelle stratégie de crédit privé européen, « GSEC », ouverte et semi-liquide.

  SCPI : une réalité mouvementée

Dans la dernière édition de l’Observatoire des SCPI de Linxea, Pierre Garin note que le rendement moyen 2023, certes stable, cache de fortes disparités.

  Une Sicav à mission

Fideas Capital et Arbevel ont noué un partenariat pour la gestion et le développement de Fideas ACT for Climate, créée et gérée par Fideas Capital et dont Arbevel sera le conseil financier.

  Un outil Web gratuit de sélection de fonds

Clearstream et Quantalys Harvest Group proposent un nouvel outil gratuit proposé dans un premier temps aux distributeurs domiciliés en France, en Italie, au Luxembourg et en Suisse.

  Enerfip ajoute le Crowdequity à son offre

Avec le capital-innovation, la plate-forme cible des opérations en co-investissement, aux côtés de fonds d’investissement, pour des tickets compris entre 500 000 euros et 1,5 million d’euros dans des start-up et PME françaises.

  Un OPPCI dédié à la logistique

Edmond de Rothschild REIM lance EdR Euro Logistique (article 8 SFDR), un fonds pour les investisseurs privés qui investira dans des actifs immobiliers de petite logistique et dans des locaux d’activités à travers la zone euro

  Deux nouveaux fonds chez Amundi

Le gérant d’actifs du Crédit agricole, gérant plus de 2 000 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre dernier) lance Amundi Funds Global Short Term Bond et Amundi Funds Asia Income ESG Bond, tous deux classifiés article 8 SFDR.

  Entre 5 et 6,02% de TD pour les deux SCPI Cristal

Cristal Rente et Cristal Life d’Inter Gestion REIM affichent respectivement 5 % et 6,02 % de taux de distribution et des prix de part stables, voire révisés à la hausse, pour une collecte totale de 178 millions d’euros.

  Sur la thématique du bien-être

Lazard Frères Gestion lance Lazard Well-Being, un nouveau fonds thématique éligible au PEA, investi en actions européennes.

  Une UC adossée à de la dette privée

BNP Paribas Banque Privée et BNP Paribas Cardif s’associent à Blackstone pour lancer une unité de comptes en dette privée disponible jusqu’au 5 avril prochain dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et de PER individuels.

  TD 2023 : des SCPI qui améliorent leur rendement

Après Perial, Iroko, Atream, Novaxia, Mata et Oddo, La Française REM et Primaliance la semaine dernière, c’est au tour de Fiducial Gérance et de Theoreim de publier la performance de leurs SCPI.

  Un FPS dédié à la stratégie Growth Buyout

Opale Capital lance Opale Capital Stratégies Growth Buyout, un FPS accessible à partir de 100 000 euros aux institutionnels et qui aura pour objectif d’investir dans des secteurs porteurs en Europe et en Amérique du Nord.

  Un fonds pour investir dans les infrastructures privées

Swiss Life Asset Managers lance Privado Infrastructure, un fonds d’infrastructures privées à capital variable dans les pays de l’OCDE, destiné aux investisseurs institutionnels français jusqu’au 30 avril prochain.

  Une résidence étudiante en LMNP et parahôtelier à Agen

Le groupe Gambetta développe une résidence étudiante de soixante-treize logements (studios et deux-pièces) accessibles aux investisseurs à moins de 100 000 euros sous les dispositifs fiscaux LMNP et parahôtelier. Elle sera livrée mi-2026.

  1,2 milliard d'encours sous gestion pour Yomoni

En 2023, la FinTech dédiée à la gestion d’épargne en ligne a passé le cap du premier milliard d’euros d’encours sous gestion, obtenu la certification B-Corp ; le label ISR pour ses fonds Yomoni Monde ISR et Yomoni Allocation ISR.

  Pierre-papier : les taux de distribution se maintiennent

Après les taux de rendement des fonds euros est venu le temps de la publication des taux de distribution des SCPI et des SC en tant qu’unités de compte immobilières dans un marché au ralenti. Perial, Iroko, Atream, Novaxia, Mata et Oddo, La Française REM et Primaliance ouvrent le bal.

  Une nouvelle SCPI chez Sofidy

La société lance Sofidynamic qui sera investie dans l’immobilier européen (y compris le Royaume-Uni et la Suisse) à haut rendement.

  Fonds en euros : des taux 2023 dopés par la PPB

Nouvelle valse des taux de rendements annoncés cette semaine par les assureurs (Le Conservateur, Asac-Fapes pour ses contrats assurés par Generali Vie, Allianz France, Generali France et Carac).

  Une stratégie actions internationales axée sur l’IA

M&G Investments lance M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund, avec un investissement initial de 80 millions de livres sterling, pour générer une performance totale supérieure à celle de l’indice MSCI ACWI sur toute période de cinq ans.

  Un nouvel ETF actions européennes

Axa IM lance Axa IM MSCI Europe Equity PAB Ucits ETF, qui vient compléter son offre alignée sur les Accords de Paris qui compte maintenant quatre ETF.

  Un FPCI dédié à l’outre-mer

Elevation Capital Partners lance le fonds Caomie, avec deux caisses régionales du Crédit agricole, qui, doté d’une enveloppe de 20 millions d’euros, investit exclusivement en Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte.

  Sur l’obligataire à forte valeur ajoutée

Groupama Asset Management étoffe sa gamme de fonds performance absolue avec le lancement de G Fund-Alpha Fixed Income Plus, avec un objectif de performance d’Ester capitalisé + 2%.

  Fonds euros : des taux qui bondissent

Cette semaine, c’est au tour de la MIF, de Crédit agricole assurances, de BNP Paribas Cardif, de l’Afer, d’Asac-Fapes, d’Altaprofits, de La Mondiale et de l'UMR d’annoncer des taux en nette hausse (en assurance-vie et en PER), avec une prime spéciale à Cardif !

  Une résidence de tourisme de standing à Courchevel-La Tania

Le groupe Giboire, SAS Développement, S3V et Sotarbat Promotion lancent la commercialisation d’Orso, un programme touristique haut de gamme : un hôtel quatre-étoiles et une résidence de deux chalets pour soixante-et-onze appartements du T2 (495 000 €) au T7 (3 750 000 €).

  Sur la biodiversité

CPR AM vient de lancer une stratégie sur la biodiversité qui reste pour l'instant réservée aux institutionnels.

  Varenne CP lance deux nouveaux fonds

Fait rare pour la société de gestion, deux nouveaux véhicules d’investissement viennent compléter sa gamme : Varenne Long Short et Varenne Conviction.

  Un 4e millésime de dette privée corporate

Zencap AM lance le fonds Zencap Direct Lending IV, qui investit en dette senior unitranche sur le segment Small & Lower Mid Cap, majoritairement en France, et potentiellement en zone euro. Le fonds ambitionne un encours supérieur à 500 millions d’euros.

  L’activité de dette privée de Natixis IM International revient à AEW

Cette acquisition par AEW, la plate-forme d’Investment Management immobiliers de Natixis IM, s’inscrit dans une stratégie de bâtir une structure de dette privée internationale et multi-produits, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.

  Territoria Mutuelle rejoint Apicil

La mutuelle dédiée à la protection sociale des agents territoriaux et des collectivités présidée par Robert Chiche compte ainsi « opérer un changement crucial de mutuelle substituante ».

  Assurance-vie : une collecte nette de nouveau positive en novembre

Selon les chiffres de France assureurs dévoilés fin décembre, en novembre dernier, les cotisations en assurance-vie affichent un niveau record à 12,8 milliards d’euros et la collecte nette est de nouveau positive, à +0,4 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, les cotisations progressent de +6 %, conduisant la collecte nette à être positive de +3,4 milliards d’euros.

  Greenly rejoint France Invest

Après deux ans d’accompagnement de l’association présidée par Bertrand Rambaud pour réaliser son bilan carbone, la plate-forme carbone tout-en-un rejoint la communauté pour agir aux côtés des fonds qui veulent engager leurs PME dans leur transition bas-carbone.

  Un ETF basé sur des options sur actions

JP Morgan AM lance son Global Equity Premium Income Ucits ETF, visant à offrir aux investisseurs un revenu régulier : 7-9 % annualisé, versé mensuellement, combiné à une appréciation potentielle du capital avec une volatilité inférieure à celle de son indice de référence.

  Du Private Equity dédié à l’aéronautique

Tikehau Capital lance le nouveau millésime de sa stratégie de capital-investissement dédiée à l’aéronautique, avec Bpifrance, Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales et le Crédit agricole. Cette stratégie vise à atteindre 800 millions d’euros d’actifs sous gestion avec un premier closing d’environ 400 millions d’euros d’ici fin mars prochain.

  Une SCPI pour investir à l’international

Alderan lance Comète, une SCPI diversifiée accessible dès 5 000 euros qui vise un objectif de taux de distribution de 6 %, et qui investit sur toutes classes d’actifs (hors logistique en zone euro et hors résidentiel) en UE, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande.

  Schroders s’associe à Green

La société de gestion d’actifs a rejoint un réseau d’engagement à but non lucratif regroupant des investisseurs institutionnels qui souhaitent s’engager en faveur de la promotion et de l’accélération de la durabilité dans le secteur de l’immobilier.

  Olivier de Berranger succède à Bettina Ducat à la tête de LFDE

Suite à son entrée au sein du groupe LBP AM en juillet dernier et dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former avec Tocqueville Finance au 1er avril prochain, la société de gestion fait évoluer son équipe de direction : Bettina Ducat quitte son poste qu’elle occupait depuis trois ans, remplacée par l’actuel directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs.

  Deux Buy and Hold pour Sunny AM

La société de gestion vient de lancer deux fonds obligataires datés, l'un à échéance 2028, l'autre à échéance 2029.

  Fida Italie ouvre une filiale en France

Le groupe italien spécialisé dans le développement de logiciels de gestion de patrimoine se tourne vers un marché français de la gestion d’actifs dynamique. Olivier de Bellescize dirigera le nouveau bureau français.

  Dédié à l'hôtellerie sur l’Arc atlantique

Le fonds Epopée Hôtels I d’Epopée Gestion vise une taille cible de 200 millions d’euros et sera principalement distribué par Izimmo à travers ses deux marques : Le Comptoir Immobilier et La Référence Pierre.

  Candriam crée une plate-forme d’investissements alternatifs

Pilotée par Steeve Brument, Candriam Alternative Investments (23 Md€ d’actifs sous gestion au 30 novembre) est la nouvelle division dédiée aux produits alternatifs réunissant les expertises en Absolute Return Quantitative Equity, le Quantitative Multi Asset et le Multi-Management.

  Un FIA dédié au financement de la transition énergétique

Issu de la collaboration entre BNPP AM, BNP Paribas Corporate & Institutional Banking et BNP Paribas Cardif, le fonds Climate Impact Infrastructure Debt vise à soutenir des projets en Europe continentale, avec pour cible 500 à 750 millions d’euros en provenance d’investisseurs institutionnels.

  Un nouveau Buy and Hold pour LFDE

La Financière de l’échiquier propose Echiquier Credit Target Income 2027, un fonds daté investissant dans des obligations d’entreprises majoritairement européennes, américaines et canadiennes, libellées en euros.

  Un fonds pour financer la transition du secteur agricole

Amundi lance un programme d’investissements à impact Amundi Ambition Agri-Agro Direct Lending Europe, avec un premier closing de 130 M€ du Crédit agricole. L’objectif de collecte est de 750 M€, pour un rendement moyen Euribor 3 mois de + 7% brut.

  L’Italien Quinta Capital acquis par Primonial REIM

La société présidée par Laurent Fléchet poursuit ainsi le développement de sa plate-forme immobilière paneuropéenne à travers le renforcement de ses activités en Italie : la société de gestion d’actifs italienne et Primonial REIM Italy fusionnent.

  Trois fonds thématiques référencés chez Altaprofits

La SC Terres Invest, l’OPCVM Dorval European Climate Initiative et la SCI Novaxia R sont désormais disponibles en assurance-vie et en contrats de capitalisation du courtier en ligne et conseil en gestion de patrimoine.

  Un nouveau Buy and Hold pour Lazard

LFG propose un nouveau fonds obligataire à échéance, Lazard Credit 2028, et a prolongé la période de commercialisation de Lazard Credit 2027 jusqu’au 29 décembre prochain.

  Un troisième fonds pour Alter Equity

Ce fonds a notamment pour originalité de lier la rémunération des dirigeants de ses participations à un résultat en matière d’égalité des chances.

  CPR lance un fonds obligataire à court terme

CPR Invest – Climate Ultra Short Term Bond investit sur une sélection de titres Investment Grade dont les émetteurs sont sélectionnés parmi ceux présentant les meilleures pratiques pour lutter contre le changement climatique.

  Private Corner vise le milliard d’euros

La jeune plate-forme d’investissement digitale dédiée aux actifs non cotés présidée par Estelle Dolla atteint les 550 millions d’euros collectés à fin novembre, soit une croissance de 72% depuis le début de l’année, et mène des projets d’expansion en Europe.

  InCube devient Germen

Rachetée en 2020 par le groupe mutualiste Garance, la FinTech spécialisée dans la création de technologies simplifiant et optimisant l’épargne redéfinit son positionnement : elle troque son nom pour Germen et nomme Alexandre Zana comme directeur exécutif.

  Une baisse des SCPI de - 1,86 % au 3e trimestre

L’indice Ramify SCPI révèle que la baisse se creuse à - 2,95 % sur les trois premiers trimestres contre - 1,1 % à la fin du premier semestre. Un contexte difficile qui recèle cependant des opportunités pour les véhicules récents et ceux qui se lancent afin de capitaliser sur les nouvelles conditions de marché.

  MeilleureSCPI.com lance un indicateur de liquidité

Divers critères sont analysés pour évaluer le degré de liquidité de chaque SCPI, tels que le taux de rotation des parts, la part de la collecte retraitée, la granularité de l'actionnariat et l'accessibilité.

  Altarea renforce son offre sur le marché des seniors

Le groupe présidé par Alain Taravella vient notamment de créer Arias (Altarea résidences intergénérationnelles avec services), un pôle multimarque et multioffre qui propose une palette de solutions de logement avec services.

  Sur la biodiversité

Ofi Invest AM propose Ofi Invest Biodiversity Global Equity (article SFDR 8) géré par Victoria Richard, gérante actions OPC, et Frédéric Tassin, directeur de la gestion actions globales et thématiques.

  Trois ETF pour accéder au marché US

Axa IM étoffe sa gamme d’ETF classés article 8 SFDR, avec trois nouvelles expositions au marché américain, obligataires ou actions, aussi bien en gestion active qu’indicielle.

  Une Sofica à impact social

Jusqu’au 31 décembre prochain, Impact Partners Europe et la productrice de cinéma Marie Van Glabeke invitent à investir dans Impact Sofica 1, un fonds qui financera des œuvres valorisant les quartiers de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale.

  Une nouvelle résidence en Pinel au cœur de Gerland

BNP Paribas Immobilier commercialise Le Soho à Lyon, un programme immobilier composé de trois bâtiments pour quarante-six appartements allant du studio (à partir de 230 000 €) au cinq-pièces (à partir de 530 000 €).

  Un GFI géré de manière responsable

La Société forestière, filiale de la Caisse des dépôts, lance Symbiose, un groupement forestier d’investissement ouvert aux particuliers, qui place plusieurs objectifs environnementaux au cœur de sa stratégie.

  Un fonds en euros nouvelle génération

Doté du fonds en euros SwissLife Euro+, Placement-direct Euro+ est un contrat d’assurance-vie monosupport assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine et distribué par Placement-direct.fr. Accessible dès 500 euros, il vise un rendement annuel 2023 d’au moins 4%.

  Un beau succès

Le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund a levé 440 millions d'euros au cours d’une période de souscription de six semaines.

  Un nouveau fonds thématique pour Robeco

La société propose une nouvelle stratégie d’investissement thématique : Fashion Engagement Equities, une gestion actions active exclusivement axée sur la mode.

  A échéance 2029

Carmignac vient de lancer son troisième fonds à échéance investi sur les marchés du crédit, Carmignac Credit 2029.

  Un TD 2023 de 6% pour Cristal Life

La SCPI diversifiée labellisée ISR d’Inter Gestion voit le prix de sa part augmenter de 2 % avec une collecte en hausse de 142,54% au troisième trimestre par rapport à 2022.

  La SC Terres Invest référencée chez BoursoBank

Le véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance-vie de Vatel Capital est désormais référencé dans les contrats d’assurance-vie Boursorama Vie et Ex-Direct Vie assurés par Generali Vie.

  Un fonds Lower-Mid Cap dédié aux infrastructures durables

Frédéric Long, expert dans les infrastructures, gèrera comme Managing Partner le Meanings Infrastructure Fund créé en association avec Meanings Capital, la plate-forme d’investissement dans le non-coté présidée par Hervé Fonta.

  Un FCPI pour investir dans des PME-ETI de croissance

Entrepreneur Invest lance le FCPI Entrepreneurs & Innovation n° 2, disponible jusqu’au 26 décembre et dédié à l’investissement dans le non-coté au travers d’augmentations de capital et d’investissements obligataires convertibles, dans des PME-ETI françaises.

  Dette privée

M&G Investments vient de lancer l’Eltif M&G Corporate Credit Opportunities dont l’accès, aujourd’hui réservé aux investisseurs professionnels, sera élargi dès le début d’année prochaine.

  Un guide pour agir pour la diversité et l’inclusion

L’Association française de la gestion financière (AFG) publie le troisième tome de la collection Agir, un guide de bonnes pratiques dédié à la problématique de l’employabilité des seniors et des jeunes.

  L’IA pour aborder sa fiscalité

Ramify lance un outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour que chacun, quel que soit son niveau de connaissance, puisse facilement établir sa propre stratégie d’optimisation fiscale.

  Dôm Finance lance un GFI

La société de gestion propose désormais Dôm Régénération qui sera géré par Antoine Huguenin et Grégory Olszowy.

 COMMUNIQUÉ

Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion était l’invitée du magazine Profession CGP, elle est revenue sur l’actualité de la société de gestion.

  Un nouveau millésime pour Brienne

Tikehau Capital lance un nouveau millésime pour sa stratégie de Private Equity dédiée à la cybersécurité, avec un premier closing à 200 millions d’euros, dépassant ainsi la taille du fonds prédécesseur.

  Deux nouvelles résidences en région lyonnaise

C’est à Villeurbanne et à Meyzieu que le groupe Gambetta commercialise deux résidences pour un total de soixante logements (accession, bail réel solidaire, locatifs intermédiaires et sociaux).

  Aerophile : de l’industrie du loisir à la GreenTech

La société Aerophile s’est d’abord amusée à envoyer les gens dans le ciel sur ces ballons captifs et Aerobars. Désormais, la structure, accompagnée dans sa croissance par Entrepreneur Invest, se positionne comme un acteur permettant de dépolluer l’air.

  L’investissement forestier à travers les GFI

L’investissement dans la forêt attire de plus en plus les épargnants à la recherche de produits de diversification. Revue de détails avec l'avocat Silvestre Tandeau de Marsac (FTMS Avocats).

 COMMUNIQUÉ

Pour concrétiser ses projets ambitieux, Alderan a poursuivi cette année ses recrutements dans tous les pôles, y compris dans le pôle du service client, de la comptabilité et du marketing.

  Nouvelle levée de fonds

Mon Petit Placement vient de lever 6,5 millions d’euros, principalement auprès de la France mutualiste et avec le soutien de ses investisseurs historiques.

  Corum Life lance son PER

Comme pour son contrat d’assurance-vie Corum Life, ce PER se nourrit des unités de compte gérées par le groupe (SCPI et fonds obligataires) et d’un fonds euro Corum Euro. Il est accessible à partir de 50 euros, en direct ou via les CGP.

  Sogenial lance la SCPI de partage Cœur d’Avenir

La quatrième SCPI de la société de gestion investit dans des immeubles dédiés à l'enfance, l'adolescence et la jeunesse jusqu'à 25 ans. Elle est accessible à partir de 2 000 euros et vise un rendement de 5 % dès la première année.

 COMMUNIQUÉ

Denis Carletti, Responsable National MMA Expertise Patrimoine groupe Covéa, était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors du salon Patrimonia 2023. A cette occasion, il est revenu sur l’actualité de MMA Expertise Patrimoine, ses enjeux et son plan de développement 2023-2024.     Quels sont les 3 axes du plan de développement de MMA Expertise Patrimoine ?   Une relation de proximité Depuis plus de 20...

 COMMUNIQUÉ

Atream, une société de gestion forte de 15 ans d'expérience et gérant plus de 4 milliards d'euros en France et en Europe, maintient avec succès la valeur de la SCPI AH à 1000 euros depuis sa création en 2016.

  Une résidence près de Rennes

Imodeus lance la commercialisation d’une résidence de cent logements sur l’axe Rennes-Saint Malo, proposés à l’accession et à l’investissement, du studio (à partir de 109 000 €) au quatre-pièces (à partir de 253 000 €).

  Colbr Life, une assurance-vie dédiée aux Millennials

Colbr et Suravenir lancent une assurance-vie 100 % digitale accessible dès 1 000 euros pour faire profiter les épargnants de la performance long terme des marchés financiers à travers une gestion de conviction.

  Richard Tournebize nommé président d’Opalhe Risk Management

Spécialisé dans la création de solutions financières digitales, le groupe financier Opalhe lance une filiale dédiée en actuariat, compliance et gestion des risques à destination des institutionnels et des professionnels du patrimoine et du chiffre.

  Un 11e fonds daté chez Edmond de Rothschild AM

EDR Sicav Millesima Select 2028 (article 8 SFDR) investit dans une sélection d’obligations Investment Grade, mais aussi dans des titres de la catégorie High Yield de maturité maximale décembre 2028. Le fonds présente un rendement annualisé brut de 4,90 % actuellement.

  PERmute pour faciliter les transferts de PER

Pierre-Laurent et Arthur Fleury lancent PERmute, une plate-forme digitale visant à fluidifier les transferts d’anciens contrats (Perp, Madelin, Perco, etc.) vers les PER entre compagnies.

 COMMUNIQUÉ

Les produits structurés ont cette force de toujours s’adapter aux conditions de marché.

  Upsys interconnecté avec d'autres outils

Chez FVI, la solution digitale patrimoniale UpSys est désormais connectée avec les outils conformité, CRM, et d’agrégation suivants : Fasst, Karbonalpha et Upsideo.

  Un fonds obligataire à échéance sur dix-huit mois

Disponible à la souscription jusqu’au 3 novembre, le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond destiné à saisir les meilleures opportunités de crédit des dix dernières années vise à verrouiller un rendement annualisé de 4,8 % à l'échéance.

  Un FCPI pour investir dans des entreprises innovantes en Europe

Parmi les trois nouveautés d’Eiffel IG présentées à Patrimonia, le FCPI Alto Innovation 2023 qui permet d’accéder à une classe d’actifs particulièrement large, majoritairement dans des entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance.

  Sapians, un multi-family office digitalisé

Destinée à « une nouvelle génération d’investisseurs » désireux d’investir dès 100 000 euros, la FinTech est issue du partenariat noué entre le multi-family office, iVesta, et de la plate-forme d’investissement Alphacap. Sapians vise 100 millions de collecte annuelle d’ici trois ans et 1 milliard d’encours d’ici huit ans.

  Pas d’augmentation des prix des parts des SCPI de Sofidy

A l’heure où l’immobilier a amorcé un changement de cycle brutal, la filiale de Tikehau Capital attaque ce nouveau cycle avec plus de 750 M€ de cash disponible dans ses fonds. Les fourchettes prévisionnelles de distribution pour 2023 sont comprises entre + 4,38 % et + 5,05 %.

  Un contrat de capi chez Corum Life

Après son fonds euros Corum EuroLife lancé en juillet dernier, la compagnie d’assurance du groupe Corum crée Corum Capi, un contrat de capitalisation pour les entreprises et les particuliers.

  Première bougie

Theoreim fête le premier anniversaire de sa SCPI Log In dont les encours atteignent près de 100 millions d'euros.

  Une assurance-vie digitale dédiée à l’immobilier

Le contrat Nexity Life est né du partenariat noué entre Suravenir et Nexity, accessible dès 100 euros de versement initial. L’opérateur immobilier souhaitait rendre plus accessible son offre immobilière et met un pied dans le secteur assurantiel.

  Du 100 % fonds euros !

Asac-Fapes permet d’investir 100% sur les fonds euros de Neo Vie et Asac Epargne Fidélité.

  Dédiée à l’investissement locatif

A l’occasion de Patrimonia, Colocatère lance la marque Finvest Immo, une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion, à partir de 100 000 €.

  Deux FCPR de plus pour Suravenir

La filiale du Crédit mutuel Arkéa intègre dans sa gamme Tremplin, le FCPR AIS Financement Entrepreneurs, géré par Federal Finance Gestion, et le FCPR Tikehau Financement Décarbonation de Tikehau Capital.

  Upêka, la première SCPI d’Axipit

Accessible dès 200 euros la part, elle peut investir sur tous types d’actifs immobiliers en France et dans les pays de la zone euro, avec un objectif de distribution supérieur à 5,5 %.

  L’OPCI Altixia Valeur intègre la Blockchain

Altixia REIM référence son fonds immobilier grand public dans la technologie de la marketplace Iznes, permettant aux clients et à leur conseiller, d’accéder à un mode de détention en direct, 100% digital, et en « nominatif pur ».

  De la nue-propriété à Paris XVIIe

Perl commercialise vingt-six appartements neufs au sein de la résidence Esprit Monceau en nue-propriété, du studio au trois-pièces, à partir de 314 000 €.

 COMMUNIQUÉ

Monetivia, leader de la vente en nue-propriété, répond aux besoins des propriétaires d'actifs immobiliers qui souhaitent libérer du capital. Avec plus de 250 millions d'euros d'actifs immobiliers vendus, nos solutions sécurisées et éthiques ont déjà la confiance des professionnels de la gestion de patrimoine.

  Investir dans l’hôtellerie de plein air haut de gamme

Swiss Life AM France propose le FPCI Plein Air Invest, qui a vocation à investir au capital d’Inspire Villages. Visant une performance cible de 10 % par an, ce fonds éligible à l’article 150-0 B ter du CGI est destiné aux personnes morales et physiques.

  Une SCPI destinée au nouveau cycle immobilier

Accessible dès 300 euros la part, Alta Convictions, la première SCPI d’Altarea IM, investit dans des thématiques porteuses du marché, avec un objectif de performance entre 5 et 5,50 % et labellisation ISR.

  Un FPS dédié aux crédits tactiques

Opale Capital propose le FPS Opale Capital Stratégies Crédits Tactiques, disponible jusqu’en juillet 2024, accessible dès 100 000 € à destination des conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients.

  Ramify mise sur la gestion pilotée multi-actifs

Proposer ETF, SCPI, Private Equity, avec un ticket d’entrée minimum de 5000 € et une liquidité assurée par Apicil, voilà en résumé la nouvelle initiative de la banque privée en ligne.

  Les contrats de capi désormais digitalisés sur MyWings

La plate-forme digitale de distribution de produits financiers de Generali Luxembourg élaborée par Quantalys Harvest Group rend éligible la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour les personnes morales.

  Des SCPI endettées à hauteur de 17,15 %

Selon Rock-n-Data, le niveau d’endettement des SCPI de rendement pour l’ensemble des catégories de fonds est resté stable en 2022, soit 14,7 milliards d’euros, ce qui représente un endettement moyen par société de gestion de 366 millions d’euros.

  Un second millésime pour le SLP Columbus REIM

La réduction des dépenses énergétiques est au cœur de la stratégie menée par Colombus et LB&AF au sein du fonds de Private Equity immobilier, dont l’objectif est d’atteindre 25 millions d’euros d’Equity.

  Sur les infrastructures

Swen Capital Partners propose désormais son second fonds d’infrastructure dédié à la gestion privée, accessible à partir de 125 000 euros.

  Un GFV en AOC châteauneuf-du-pape

Spécialisée dans l’investissement patrimonial viticole, la société Saint-Vincent propose un nouveau groupement foncier viticole accessible avec un ticket d’entrée à plus de 100 000 €.

  Etxea Capital, un Pure Player de la gestion de fonds en viager

Etxea Capital est spécialisée dans le démembrement viager. Elle va ouvrir à la distribution son premier véhicule, la SCI Novalife, dès la rentrée. Entretien avec Charlotte Evanguelidis, sa présidente, et Zoé Bach, sa directrice du développement.

  Un PER compatible avec l’Accord de Paris

Né du partenariat entre Goodvest et Generali, le e-PER Generali accessible dès 300 € permet aux clients, au travers du mandat d’arbitrage, de choisir eux-mêmes les thèmes d’investissement qu’ils souhaitent soutenir.

  Performance négative des SCPI au premier semestre

Cette sous-performance notée par l’indice Ramify SCPI s’établit à - 1,1 %. La baisse du prix des parts affecte 20 % du marché. Mais certains acteurs tirent leur épingle du jeu et affichent des performances positives et l’horizon pourrait partiellement s’éclaircir dès le deuxième semestre.

  Vers des taux de crédit immobilier à 5 % !

Rarement inférieurs à 4 % sur 20 ans, les taux de crédit sont annoncés en hausse pour le mois de septembre. Vousfinancer révèle qu’une banque propose désormais des crédits à 5,05 % sur vingt-cinq ans, une première depuis 2008.

  Un fonds actions globales alliant durabilité et rendement

Columbia Threadneedle lance le CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income, un nouveau fonds d’actions mondiales visant à générer des rendements en investissant dans les sociétés ayant les meilleures pratiques en termes de durabilité.

  108 millions d’euros collectés pour MME 2028

Le dernier-né de la gamme des fonds fermés destinés à répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées de Moneta est clôturé après trois mois de commercialisation auprès de distributeurs, de particuliers éligibles et d’investisseurs institutionnels.

  Une résidence pour seniors à Roanne

Cerenicimo commercialise la résidence avec services pour seniors, Villa Beausoleil, à Roanne (Loire). Les cent-trente-deux appartements, du studio au T3, s’affichent de 106 955 € HT à 266 945 € HT, pour un rendement prévisionnel de 3,8 % HT.

  Une résidence pour seniors à Drancy

Cerenicimo commercialise la résidence avec services pour seniors, Armonia, dans le nouveau quartier du Baillet, à Drancy (Seine-Saint-Denis). Les cent-vingt-et-un appartements, du studio au T3, s’affichent de 132 574 à 253 709 €, pour un rendement prévisionnel de 3,7 % HT.

  Une résidence étudiants à Evry

Cerenicimo commercialise la résidence Odalys Campus qui abrite cent-quatre studios (à partir de 102 074 € HT). Le rendement locatif annuel annoncé est de 3,8 % HT/HT.

  Quelles sont les SCPI de rendement les plus décotées ?

MeilleureSCPI publie son classement annuel de vingt SCPI décotées, qui vise à présenter des opportunités d’investissement en calculant l’écart entre la valeur de reconstitution et le prix de souscription de la part.

  Un premier ETF obligataire pour Axa IM

Axa IM étend sa gamme d’ETF avec Euro Credit PAB Ucits ETF se concentrant sur les titres de l’univers du crédit notés Investment Grade, émis en euros et cherchant à répondre aux objectifs de réduction des émissions de carbone.

  Un couvent restauré en 41 appartements à Guérande

Le groupe François 1er, spécialiste de la restauration de bâtiments d’exception, a transformé l’ancien couvent des Ursulines en logements du T1 au T4, ainsi que quatre surfaces commerciales. A partir de 129 000 €.

  Le groupe Harvest s’offre ManyMore

Après Fidroit, Quantalys ou plus récemment Feefty, le groupe dirigé par Virginie Fauvel renforce sa place de leader sur le marché de la Tech patrimoniale. Progressivement, les outils de ManyMore convergeront vers ceux d’Harvest afin de toujours mieux servir les professionnels du patrimoine.

  Un fonds daté à impact chez Oddo

Oddo BHF Global Target Green 2028 est un fonds obligataire Investment Grade à échéance qui investit sur le marché mondial des obligations vertes, sociales, et durables (article 9 SFDR).

  Histoire & Patrimoine s’attaque à la rénovation énergétique

En créant Jouvence, sa nouvelle marque, la filiale d’Altarea dédiée à la réhabilitation de l’immobilier patrimonial étend son action à l’ensemble de l’immobilier ancien, pour répondre aux besoins de rénovation énergétique des logements et de préservation du bâti existant.

  La SCPI Eurovalys dépasse le milliard d’euros de capitalisation

Huit ans après son lancement, la SCPI d’Advenis REIM, dédiée à l’investissement immobilier en Allemagne, continue de proposer aux épargnants des solutions d’épargne immobilières paneuropéennes diversifiées sur les sept plus grandes métropoles allemandes (Big7)

 COMMUNIQUÉ

Fondée et présidée par Jean-Philippe Hecketsweiler, ancien associé opérationnel et co-fondateur du groupe de capital investissement HLD, Peqan est une société́ de gestion agréée par l'AMF. Peqan ouvre les portes du PE institutionnel aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers. Les produits proposés s'adressent aux investisseurs privés désireux d'investir dans cette typologie de fonds institutionnels, sans pour autant disposer des capacités...

  Un nouveau fonds pour Peqan

Accessible aux investisseurs professionnels et non-professionnels à partir de 10 000 euros, Peqan Convictions 2023 est un fonds de fonds diversifié constitué de 80 % de fonds (primaires et secondaires) et 20 % de co-investissements directs.

  Un FCPR axé sur l’investissement en secondaire

Entrepreneur Invest lance le FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire, ouvert au grand public qui pourra ainsi investir dans le marché secondaire du Private Equity. Il vise un rendement annuel net cible de 12%.

  Un fonds d'ETF signé Active Asset Allocation et LB&AF

Laillet Bordier Acer Finance lance un nouveau fonds actions 100 % ETF en s’appuyant sur l’expertise de la FinTech, qui permettra aux investisseurs de bénéficier de ce partenariat dans l’allocation et la gestion des portefeuilles.

  Corum Life mise sur le fonds euros

En lançant Corum EuroLife, la compagnie d’assurance entend ainsi profiter d’un moment favorable pour proposer un fonds en euros présentant un potentiel de performance supérieur aux offres du marché.

  Canopia, le nouvel outil réglementaire du groupe Orion

La plate-forme digitale promet aux partenaires CGP de diviser par 10 le temps consacré au poids administratif, de la réglementation, de la recherche sur l’allocation d’actifs ou de l’ingénierie patrimoniale grâce à des services sur mesure.

  Vingt-et-une SCPI intégrées dans Nortia Immo

A l’image des outils développés en assurance, PER, compte-titres et prévoyance pour les CGP, le parcours digital de SCPI de Nortia Immo est un outil de souscription en ligne permettant de réaliser une allocation de parts de SCPI.

  Un ETF dédié au High Yield Fallen Angels

Conforme à l’article 9 et aligné sur l’Accord de Paris, l’ETF Ucits Global High Yield Fallen Angels Climate de Tabula IM dispose de 50 millions de dollars d’actifs, avec un investissement de départ provenant d’une institution nordique.

  Un deuxième millésime pour les contrats à impact de BNP Paribas

En partenariat avec la Banque des territoires et le FEI, BNP Paribas lance BNP Paribas European Impact Bonds Fund 2. Ce fonds, d’une taille cible de 70 millions d’euros, vise à accélérer le développement du marché des contrats à impact dans l’Union européenne.

  Inter Invest référence Iroko

La SCPI Iroko Zen, labellisée ISR, figure désormais dans le portefeuille de Mon PER, le plan d’épargne-retraite sur mesure 100% digital, lancé en novembre dernier par Inter Invest.

  Les taux d’usure immobiliers à plus de 5 % sur vingt ans !

Un niveau inédit ! Les taux d’usure, révisés mensuellement depuis le 1er février, sont en forte hausse pour le mois de juillet. Ils viennent ainsi de dépasser le seuil symbolique de 5 % pour les prêts sur vingt ans et plus, un niveau inédit depuis 2012. Et ce n’est pas près de se calmer…

  Agripower : un pure-player de la méthanisation

En une dizaine d’années, Agripower est devenu l’un des acteurs majeurs de la méthanisation en milieu agricole. Désormais cotée, la société a bénéficié du soutien de Vatel Capital à chacune des étapes de son développement.

  Un deuxième GFI pour Fiducial Gérance

Deux ans après la commercialisation de son premier groupement forestier d’investissement, la société de gestion ouvre la commercialisation de Forecial 2, le deuxième GFI de sa gamme forestière.

  Colbr noue un partenariat avec Powens

La FinTech proposant une offre d’épargne 100% digitale intègre une plate-forme française d’Open Finance Powens dans ses solutions pour permettre à ses utilisateurs de suivre en temps réel l’intégralité de leur épargne financière et d’analyser leur performance.

  Un fonds obligataire à échéance pour Eiffel IG

Ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024, Eiffel Rendement 2028 s’adresse aux investisseurs institutionnels français, les grandes entreprises, les family offices, les banques privées, les distributeurs externes et les réseaux bancaires.

  Un fonds daté sur les convertibles chez Montpensier Finance

Le fonds daté M International Convertible 2028 (article 8 SFDR et SRI 3) est investi uniquement en obligations convertibles internationales à profil crédit, avec une maturité de trois-cinq ans et diversifié. L’objectif de rendement actuariel brut s’élève à 7%.

  Du non-coté dans un Pereco

Eres Gestion lance Eres Private Solutions, un FCPE multi-entreprises offrant une exposition jusqu’à 50% sur l’univers du Private Equity dédié à l’épargne-retraite collective. Une stratégie non cotée appuyée sur l’expertise d’Eurazeo et Apax by Seven2.

  Perial Investment & Development est née

Le groupe présidé par Eric Cosserat lance son activité d’investisseur-développeur d’opérations à forte valeur ajoutée : opérations de développement ou restructuration d’actifs pour compte propre et pour le compte d’investisseurs privés, institutionnels et family offices.

  De la nue-propriété à Saint-Malo

Au sein de la résidence Özmoz, le groupe Inter Invest propose douze appartements du deux au cinq-pièces duplex en démembrement d’une durée de quinze ans, accessibles à partir de 177 055 €, avec une décote de 36% et un prix moyen en nue-propriété de 3 392 €/m2.

  holistiQ IP : la nouvelle plate-forme de LOIM

La société de gestion d’actifs de la banque suisse s’est associée à Systemiq, spécialisée dans le changement systémique, pour créer une plate-forme d’investissement soutenable.

  Des obligations vertes dans les assurances-vie de Suravenir

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa met à disposition des distributeurs de ses contrats d’assurance-vie deux titres de créance à capital garanti, Obligation Globe Juin 2028 et Obligation Globe Juin 2031, disponibles à la souscription jusqu’au 22 juin prochain.

  Colbr va proposer des solutions d’investissement immobilier

La FinTech dédiée à l’investissement et l’épargne digitale cofondée par Romain Joudelat et Gustav Sondén a recruté comme CIO et associé Frédéric de Klopstein, jusqu’alors directeur Capital Markets et Asset Management chez CBRE.

  Un fonds dédié à l’inclusion sociale

Crédit mutuel AM lance CM-AM Impact First Inclusion, le premier fonds de sa gamme Impact First qui investit dans des entreprises et émetteurs identifiés comme ayant un impact social permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels.

  Une résidence de quarante-huit appartements à La Baule

Le groupe Giboire commercialise Canopée, une résidence de quarante-huit appartements, du T2 au T6, répartis au sein de deux immeubles de sept étages, donnant sur l’avenue de la Mer, à La Baule. A partir de 452 000 €.

  Un fonds daté pour Cogefi Gestion

Cogefi Bonds 2026 est un fonds obligataire daté à échéance, investi sur des dettes d’entreprises de l’OCDE (dettes corporates et financières) majoritairement notées High Yield, avec un objectif de rendement brut annuel supérieur à 6%. La période de commercialisation du fonds s’achèvera le 30 septembre 2023.

  Marc-Olivier Penin nommé directeur général d’Altarea IM

Altarea se lance dans la gestion d’actifs pour compte de tiers avec sa filiale Altarea Investment Managers, dont Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel deviennent respectivement directeur général et directeur général délégué en charge de la distribution.

  La SCPI Log In labellisée ISR

Huit mois après son lancement, la SCPI dédiée à l’immobilier industriel et logistique en Europe gérée par Theoreim s’inscrit dans la durabilité.

  Un nouveau FCPR chez Suravenir

Suravenir a étoffé son offre de fonds non cotés avec le référencement du FCPR Suravenir 1 by Altalife, géré par Amboise Partners.

  Une arrivée chez NextStage AM

Le spécialiste du Private Equity vient de recruter Charlotte Giraudeau en tant que directrice de participations pour son programme Capital Entrepreneur.

  Des FID investis à 100 % en ETF

Cette offre de Financière Galilée est accessible à partir de 125 000 euros, à travers douze compagnies d’assurance et quatre dépositaires.

  Sur les infrastructures

Swiss Life AM vient de lancer Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II, son deuxième fonds d’infrastructures « value-add ».

  Des appartements en nue-propriété en Bretagne

C’est à Pléneuf-Val-André, station balnéaire des Côtes-d’Armor dans la baie de Saint-Brieuc, qu’Inter Invest Immobilier a sélectionné six appartements au sein de la résidence La Flottille, des T2 et T3 accessibles en démembrement de propriété à partir de 194 980 €.

  123 IM lance son fonds de fonds

La société présidée par Xavier Anthonioz propose le FCPR Private Assets Multi Stratégies qui sera investi dans une quinzaine de fonds et accessible à partir de 5000 euros.

  Un Buy and Hold Investment Grade

Muzinich & Co vient de lancer le fonds obligataire daté Muzinich Global Fixed Maturity 2027, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre.

  Épargne, retraite : le grand réalisme des Français

Selon l’enquête 2023 AG2R La Mondiale, Amphitéa-Cercle de l’épargne réalisée par le Cecop, dans un contexte inflationniste et de tensions sociales, les Français plébiscitent l’épargne de précaution et, en premier lieu, le Livret A.

  Pour investir dans des entreprises chinoises

Pictet Asset Management étend sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-China Environmental Opportunities, un fonds actions dont l’objectif est d’investir dans les sociétés chinoises actives dans l’élaboration de solutions environnementales.

  Une résidence de trente-six logements au nord de Tours

A Chanceaux-sur-Choisille, le groupe Gambetta va réaliser une résidence comprenant trente-six logements, disponibles en accession et en prêt social location-accession (PSLA), du deux au quatre-pièces, à partir de 172 000 € TTC parking compris.

  Un nouveau fonds santé et bien-être

Groupama AM propose la Sicav G Fund Health and Wellness qui investit dans des valeurs liées à la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.

  Une résidence mixte au nord de Lyon

Le groupe Gambetta réalise une résidence mixte de trente-trois logements (du studio au T5), dont cinq en bail réel solidaire, accessibles en accession libre à partir de 172 000 euros, à Caluire-et-Cuire, aux portes de Lyon.

  L’épargne salariale accélère sa diffusion dans les TPE

L’enquête de l’AFG montre une forte progression de la collecte, ainsi qu’une accélération de l’équipement des petites entreprises : l’épargne-retraite, principalement les PER collectifs, joue un rôle moteur dans ce mouvement.

  Des taux de crédit à 4 % cet été ?

Les taux d’usure, désormais révisés mensuellement viennent de dépasser le seuil symbolique de 4 % pour tous les prêts ! Un niveau inédit depuis 2016 qui devrait inciter à nouveau les banques à prêter, mais à des taux qui pourraient atteindre également 4 % à l’été, selon les prévisions de Vousfinancer.

  15 milliards d’euros sur les infrastructures

Axa IM Alts, spécialiste des actifs alternatifs (186 milliards sous gestion), a notamment collecté 358 millions d’euros via le FCPR Axa Avenir Infrastructure disponible au sein des contrats d’assurance-vie d’Axa.

  Un FPCI dédié au Food & Beverage

Elevation Capital Partners lance un nouveau fonds de capital-investissement spécialisé sur le secteur de l’alimentation et de la boisson et éligible au dispositif de l’apport-cession : le FPCI Food Invest II.

  Sur l’innovation à la française

LMdG France & Innovation, tel est le nom du fonds lancé par UBS La Maison de Gestion et qui investit sur les valeurs principalement françaises dont l’innovation constitue un avantage compétitif.

  Apax Partners devient Seven2

Cette évolution intervient alors que la société « souhaite changer de dimension et devenir un acteur incontournable du capital-investissement en Europe. »

  Epsens lance son agrégateur de comptes gratuit

Délivré par Harvest, le service d’agrégation MoneyPitch permet aux utilisateurs d’avoir, via une interface unique, une vision 360° de l’ensemble de leurs comptes : épargne salariale, comptes courants, livrets d’épargne, assurance-vie…

  Carte Financement s’étend à l’assurance

Afin de répondre à la demande d’accompagnement de ses clients particuliers et professionnels, la société de courtage ajoute une corde à son arc : outre le crédit, elle propose désormais une offre de services dédiée à l’assurance.

  Plus d’un milliard d’euros d’actifs gérés pour Norma Capital

Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).

  De la nue-propriété à Mougins

Dans les Alpes-Maritimes, non loin de Cannes, Inter Invest Immobilier commercialise onze appartements du T2 au T4 en démembrement (à partir de 221 754 €) au sein d’une résidence scindée en quatre petits immeubles, pour un total de vingt-deux appartements.

  Sur les infrastructures durables

Suravenir et Swen Capital Partners lancent le fonds Suravenir Infrastructures Durables, un véhicule de multi-stratégie dans le non-coté : il financera des projets d’infrastructures d’avenir avec un objectif aligné à la taxonomie d’au moins 70% de ses investissements.

  Un fonds daté chez Auris Gestion

Ouvert à la souscription jusqu’au 31 août prochain, l’OPCVM Rendement Sélection 2027 (article 8 SFDR) permet aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE.

  Novaxia Vista labellisé Finansol

L'UC dédiée au secteur de l’immobilier de sciences de la ve et des technologies d’avenir créée en octobre dernier dispose également du label ISR.

  Harvest acquiert Feefty

Harvest a indiqué avoir procédé à l’acquisition de Feefty, FinTech spécialisée dans les produits structurés sur mesure créée en il y a quatre ans.

  PFO obtient le label ISR

La SCPI historique est le quatrième fonds labellisé chez Perial AM, soit 95 % des encours gérés par la société présidée par Eric Cosserat.

  Ostrum SRI Crossover 2026, un fonds crédit ISR à échéance

Ostrum AM lance un FCP obligataire crédit ISR avec une maturité de quatre ans, investi sur des obligations Investment Grade et High Yield, destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI et aux particuliers du réseau BPCE jusqu’au 25 mai.

  Dédié à la rénovation énergétique des logements

Laillet Bordier-Acer Finance et Doorfeed lancent SLP Doorfeed Habitat, un fonds de Private Equity immobilier pour les investisseurs professionnels, qui a vocation d’agréger un portefeuille d’actifs résidentiels diffus répartis dans les grandes villes de France.

  Sur la transition vers l’économie régénérative

Pictet AM élargit sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles.

  DigiPrévTNS, une prévoyance pour les non-salariés

Digital Insure lance sa deuxième offre TNS Madelin, assurée par Miltis et réassurée par Hannover Re, 100% digitale spécialement conçue pour la protection des TNS et de leur famille en cas d’arrêt de travail ou de décès.

  Assurance-vie : le rachat instantané devient possible

Spirica lance un nouveau service en ligne qui permet aux clients de disposer immédiatement d’une partie de leur épargne investie sur leurs contrats d’assurance-vie et de capitalisation via un virement instantané vers leur compte bancaire.

  205 M€ de collecte nette pour Advenis REIM

Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.

  5,52 % pour la SCPI Optimale

Le label ISR octroyé en décembre pour ce véhicule géré par Consultim AM couronne millésime 2022 marqué par une capitalisation en hausse de 200 % et un taux de distribution supérieur à 5,5 %.

  Une UC immobilière chez Keys REIM

Keys Sélection Vie, tel est le nom de cette nouvelle UC labellisée ISR qui privilégie les nouveaux usages immobiliers, d’ores et déjà référencée chez Generali Patrimoine et Suravenir.

  Un programme en nue-propriété à Bordeaux

Le groupe Inter Invest acquiert et commercialise la résidence « Habiter est une échappée belle » dans le quartier Brazza : cinquante-neuf appartements du studio au cinq-pièces, accessibles en nue-propriété à partir de 91 850 €.

  5,11% pour MyShareSCPI

Hausse du taux de distribution, revalorisation du prix de la part, renforcement des réserves, obtention du label ISR, forte croissance de la collecte et développement des investissements en zone euro : le bilan est bon pour la SCPI de MyShareCompany.

  Une nouvelle UC en Private Equity pour BNP Paribas Cardif

Ardian Access Solution, telle est le nom de cette unité de compte, dont le support est un FCPR géré par Ardian, accessible via les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et les PERin distribués par BNP Paribas Cardif pour les clients de BNP Paribas Banque privée.

  Une nouvelle stratégie de crédit pour l’UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management, en lançant U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short Ucits, une stratégie de crédit « long/short ».

  Plus de 7% pour la SCPI Epsilon 360°

Au terme de l’année 2022, la SCPI de la société Epsilon Capital affiche un taux de distribution en année pleine de 6,08 % net de frais de gestion et un rendement global immobilier de 7,05%.

  5,28 % à 5,78 % pour les SCPI d’Atland Voisin

La société présidée par Jean-Christophe Antoine affiche une année 2022 record : 547 M€ de collecte nette, des taux de distribution compris entre 5,28 et 5,78%, 579 M€ d’investissements et 3,4 Md€ d’actifs sous gestion, tous véhicules confondus.

  Marcel & Fils : du bio gourmand et de partage

En 2021, Weinberg Capital Partners prenait une participation au sein de la chaîne de magasins Marcel & Fils, lancée treize années plus tôt par Emmanuel Dufour. Présentation de cette aventure entrepreneuriale qui revisite l’offre de produits bio, des produits maraîchers jusqu’à la naturopathie en passant par les plats cuisinés ou l’épicerie en vrac.

  Arkéa IS crée Onata

La filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa lance une activité portée par Aurélie Cléraux et Julie Cartron, dédiée à l’accompagnement des maîtres d’ouvrages, propriétaires ou investisseurs dans leurs projets de création, de valorisation et de restructuration immobilière.

  Un programme en nue-propriété à Fréjus

Inter Invest Immobilier acquiert un programme immobilier en démembrement de propriété à Fréjus, du studio au T5, à partir de 173 409 € avec une décote de 35 % et un prix moyen en nue-propriété de 3 575 €/m2 (hors parking).

  Novaxia R et Novaxia Vista intègrent la Blockchain

Les deux unités de compte labellisés ISR sont désormais disponibles sur la place de marché opérée sur la technologie Blockchain pour toutes les opérations de souscription ou de rachat. Generali, qui référence ces deux fonds en assurance-vie, opère via Iznes dont il est actionnaire depuis fin 2020.

  Sur les obligations émergentes

BNY Mellon IM lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund (article 9 SFDR), géré par Insight Investment, qui investit dans des obligations émergentes selon une approche d’impact.

  La SCPI Iroko Zen affiche une performance de 7,04 %

Pour la deuxième année consécutive, la SCPI qui compte plus de cinquante-sept actifs répartis dans cinq pays européens et qui continue de surpondérer les entrepôts et locaux d’activité, franchit la barre des 7 % de performance.

  De 4 à 5,57 % pour les SCPI de Perial AM

De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.

  Un FPCI engagé dans l’aménagement des territoires

Foncière Magellan commercialise Immobilier de Demain, un fonds qui s’adresse aux investisseurs professionnels moyennant un ticket d’entrée de 100 000 € et qui cible des actifs tertiaires, résidentiels et de portage foncier, existants ou en Vefa.

  Spirica assure Meyon Life

Le parcours de souscription du nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital lancé par la FinTech Meyon est inspiré du projet Mobile First de la filiale dédiée à l’assurance-vie patrimoniale du Crédit agricole assurances.

  Une stratégie Global Social Bond chez Nordea

La société de gestion d’actifs étend sa gamme de solutions d’investissement ESG avec son nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund (article 9 SFDR), qui investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité.

  Un Buy and Hold à échéance 2027

Lazard Frères Gestion a officialisé le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027 (article 8 SFDR), dont les souscriptions seront clôturées le 30 avril prochain. Il est investi en obligations du secteur privé Investment Grade et High Yield.

  Wendy Latchimy et Yoann Maxel lancent WY

WY accompagne les CGP souhaitant liquider l’immobilier de leurs clients, les sociétés de gestion pour liquider leurs fonds immobiliers, ainsi que les promoteurs dans la commercialisation de leurs programmes.

  Une résidence avec services à Nice

Cerenicimo commercialise une deuxième résidence services « Mobility » de cent-soixante-cinq appartements, du T1 au T2, à deux pas de la promenade des Anglais. Les appartements sont proposés à partir de 113 404 € HT. Le rendement locatif annuel prévisionnel s’élèverait à 3,5% HT.

  AMF : mise en garde contre des appels frauduleux

Une cinquantaine d’épargnants, victimes par le passé d’une arnaque à l’investissement, ont signalé avoir reçu l’appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour un « enquêteur de l’AMF » ou un « agent du service des fraudes de l’AMF » et prétendant pouvoir les aider à récupérer l’argent perdu ou les indemniser.

  Quelles sont les SCPI les plus accessibles ?

Pour la première fois, MeilleureSCPI s’est intéressée à l’accessibilité de l’ensemble des SCPI de rendement en établissant un classement qui liste les quinze meilleures sociétés de gestion.

  A deux minutes de la promenade des Anglais

A compter du 10 janvier prochain, Consultim Partners commercialise la résidence quatre-étoiles Sunset Riviera à Nice, à proximité de la promenade des Anglais. Celle-ci repose sur le concept Mobility lancé en avril dernier.

  Sur les Small et Mid-Caps européennes

Quaero Capital lance Quaero Capital Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid Cap, un nouveau compartiment en actions européennes de sa Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux).

  Un nouveau sous-jacent chez DS Investment Solutions

Après LFDE International Selection lancé en février dernier, la société de gestion récidive en commercialisant LFDE Transatlantic avec les mêmes partenaires : SG 29 Haussmann, Société générale et la Financière de l’échiquier.

  De la nue-propriété à Thonon-les-Bains

Le groupe Inter Invest commercialise un nouveau programme en démembrement de propriété en Haute-Savoie : trois immeubles représentant soixante appartements, dont quarante-quatre sont réservés aux investisseurs en nue-propriété (du T2 au T4, à partir de 116 820 € avec une décote de 36%, et un prix moyen en nue-propriété de 3 109 € /m2).

  Une résidence de standing dans les Yvelines

Care Promotion et Grand Paris Aménagement réalisent une résidence intégrant un espace de coworking au cœur de l’écoquartier Charles Renard de Saint-Cyr-l’Ecole. Les cent-trente-neuf appartements du T1 au T5 (de 199 000 € à 559 000 €) seront livrés fin 2025.

  Partenariat de distribution entre Louvre Banque Privée et OneRagtime

A travers cette association, la filiale patrimoniale de la Banque postale complète son offre de Private Equity à destination de la clientèle gestion de fortune en lui permettant d’accéder à un portefeuille diversifié de jeunes start-up françaises et européennes innovantes.

  Un nouvel acteur sur le Private Equity

Michele Mezzarobba et François Pinel de Golleville ont créé la société de gestion Mircap Partners agréée par l’AMF en septembre dernier et dédiée au capital-investissement. Un premier fonds a également été lancé.

  Un GFI accesible dès 6 000 euros

Fondée par Jean-Yves Henry et Patrick Ribouton, EpicureAM a annoncé disposer du visa de l’AMF pour la commercialisation de son GFI Epiforêt auprès du grand public.

  Un nouveau Buy and Hold chez Octo AM

Géré activement, ce fonds est investi dans une centaines d’obligations d’entreprises à haut rendement en euros selon une stratégie de gestion « Value ».

  Altixia REIM lance Modul’nue-pro

Cette solution permet d’investir de manière périodique sur des parts de SCPI en nue-propriété avec une durée de démembrement qui s’adapte automatiquement au terme choisi par l’investisseur.