Gigabanniere Contalim 9 oct 30 au nov 2017.gif

  À la une

  • Inhérente à la suppression de l’ISF, la fin du dispositif ISF-PME annoncée par Bruno Le Maire engendre inquiétude chez les sociétés du capital-investissement et drame pour les jeunes start-up.
  • Pour près d’un Français sur deux, l’exaltation est l’émotion qui domine lorsqu’ils veulent changer de logement et se lancer dans un projet immobilier (46%). Pour autant, une fois le pas franchi, pour visualiser leur futur logement, 36% des Français privilégient l’appartement témoin, tandis que deux sur cinq (19%) s’appuient plus volontiers sur une présentation en réalité virtuelle ou encore des plans en 3D (17%).
  • Plus que quelques mois pour profiter d’une réduction d’impôt aux nombreux atouts : le dispositif fiscal Censi-Bouvard dédié à la location meublée dans des résidences services s’achève le 31 décembre 2017. Il est toujours temps de profiter de ses avantages avant cette échéance.

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe : Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...

 COMMUNIQUÉ

Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client. Candidatez et soyez mis à l’honneur ! Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...

 COMMUNIQUÉ

Avec la réouverture de son capital au mois d’octobre, PF1, la plus ancienne SCPI du marché se réinvente et met le Cap sur le Grand Paris. Au travers de sa gamme de SCPI complémentaire, PERIAL répond aux différends besoins des investisseurs, particuliers, professionnels ou institutionnels. Le Grand Paris doit permettre à PERIAL Asset Management d’opérer des investissements pour inscrire la SCPI PF1 dans une dynamique porteuse de projets immobiliers d’envergure. Cette...

  La SCPI Novapierre Allemagne arrête temporairement sa commercialisation

Afin de finaliser les acquisitions et en vue de maintenir l’équilibre collecte/investissement au second semestre, la commercialisation de la SCPI Novapierre Allemagne gérée par Paref Gestion est suspendue du 1er novembre au 31 décembre. La SCPI Novapierre Allemagne a dépassé 240 millions d’euros de capitalisation au 30 septembre 2017. Trois ans après sa création, la SCPI Novapierre Allemagne, gérée par Paref Gestion, poursuit sa politique de développement...

  Quelles SCPI fiscales choisir selon mon profil d’épargnant ?

Outre d’accéder à un investissement immobilier aux rendements attractifs, investir en SCPI fiscales permet de bénéficier de différents dispositifs fiscaux tout aussi intéressants. Infographie des différentes formules qui s’offrent aux épargnants en cette fin d’année avec MeilleureSCPI.com.

 COMMUNIQUÉ

NOUVEAUTE ! Grâce à IDSOFT, un CGP peut bénéficier de sa propre application mobile pour moins de 1 000 € et proposer à ses futurs clients une approche collaborative de la gestion de patrimoine. Il obtiendra des contacts qualifiés beaucoup moins cher que les solutions proposés par les fournisseurs de contacts traditionnels.       Domaine Pelus Plaza Immeuble 1 - Hall A 16 avenue Pythagore 33 700 Mérignac contact@idsoft.com Tél:...

  Amundi rouvre sa SCPI Pinel

Amundi Immobilier augmente le capital de sa SCPI Pinel, Amundi Sélection Logement, jusqu’au 15 décembre. Accessible à partir de 10 000 euros, Amundi Sélection Logement permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18 % étalée sur neuf ans, soit 2 % par an, et s’applique sur 100 % de la souscription. Cette réduction, applicable dès l’année de souscription, est soumise à un plafond de souscription de 300...

  BNP Paribas AM lance un fonds sur les Green Bonds

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Green Bonds (LU1620156999), d’ores et déjà doté de 100 millions d’euros d’encours. Basé sur une méthodologie d’analyse propriétaire intégrée, le fonds investit sur des émissions obligataires à fort impact environnemental (notées au moins B-), c’est-à-dire destinées à financer des projets conçus pour lutter contre le réchauffement climatique ou à en...

  Harvest lance officiellement MoneyPitch

Dans l’univers de la gestion de patrimoine bousculé par les FinTechs, l’acteur leader sur le marché des outils informatiques continue de délivrer de nouvelles offres à destination de son marché.

  Novaxia lance la version 4 de son fonds PEA-PME

A l’occasion de Patrimonia, Novaxia AM a annoncé le lancement du fonds Novaxia Immo Club 4. Eligible au PEA et au PEA-PME, et au remploi du produit de cession, ce fonds cible des actifs principalement liés au Grand-Paris, mais aussi à Paris et dans les grandes métropoles, toujours dans le cadre d’opérations de transformation ou de  réhabilitation immobilière (logements, hôtels, résidences seniors ou étudiantes). Cette solution est accessible à partir de...

  AltaRocca lance un fonds d’obligations hybrides

AltaRocca AM vient d’annoncer le lancement du fonds AltaRocca Hybrid Bonds (FR0013277571), un fonds d’obligations hybrides, perpétuelles ou de longue maturité, émises par des entreprises privées, non financières. « Dans le contexte actuel de taux bas, les obligations senior d’émetteurs de type investment grade n’offrent plus de rémunérations suffisamment attractives, expose Muriel Blanchier, gérante et cofondateur d’AltaRocca AM. Nous avons souhaité...

  ID Soft lance une appli collaborative

L’éditeur du logiciel de simulations TopInvest, IDSoft, vient de lancer Mon Conseiller TopInvest. une application destinée à générer du lien entre les conseils en gestion de patrimoine et des investisseurs potentiels. Cette solution propose à des particuliers une approche collaborative et novatrice de la gestion de patrimoine. Son objectif est de permettre aux CGP de pouvoir multiplier à moindre coût leurs opportunités d’affaires. Les particuliers accèdent à...

  Mandarine Gestion lance Mandarine Global Microcap

Créé le 12 juillet 2016 et géré par le même gérant que Mandarine Europe Microcap, Sébastien Lagarde, le fonds Mandarine Global Microcap est désormais ouvert à la souscription pour la clientèle des CGPI (part R : LU1329694266). Investi essentiellement sur des valeurs des pays développés (Etats-Unis, Canada, Europe, Japon, Australie, Singapour…), ce fonds est constitué d'une sélection de valeurs dont la capitalisation est inférieure...

  Avec un coupon de 10 % par année écoulée

Du 2 octobre au 30 novembre prochain, Natixis commercialise la nouvelle version de sa gamme Autocall R : Autocall R Novembre 2017 (accessible à partir de 1000 euros - FR0013281375 ). D’une durée de vie de 10 ans maximum, ce produit structuré est basé sur l’indice de CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (CAC Large 60 EWER qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé...

  La SCPI PF1 (Perial AM) rouverte à la commercialisation et axée sur le Grand-Paris

Lancée en 1966, la SCPI PF1 de Perial Asset Management va rouvrir son capital à partir du 2 octobre prochain. Dans ce cadre, la stratégie de la SCPI va être orientée sur le projet du Grand Paris. « Le projet du Grand Paris est, en effet, la promesse d’une vraie dynamique immobilière, portée par un programme de développement soutenu par l’Etat et les collectivités locales. En stimulant les transports et le développement économique, le projet du Grand...

  Pictet Agriculture évolue pour devenir Pictet Nutrition

Lancé en 2009, le fonds thématique Pictet-Agriculture de Pictet AM change d’orientation et devient Pictet Nutrition. A l’origine, l’objectif du fonds était d’investir dans des sociétés tirant leur croissance d’activités tout au long de la chaîne de production alimentaire, de la ferme à l’assiette (semences, engrais, équipements, technologies, tests et certification, alimentation de qualité, chaîne logistique…). La mégatendance...

  Du nouveau chez Amiral Gestion

Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...

  Candriam lance un fonds obligataire total return et flexible

Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen (108 milliards d’euros d’encours), vient de lancer Candriam Bonds Total Return Defensive, un nouveau compartiment au sein de la gamme des stratégies Total Return. Il s’agit d’un fonds obligataire global flexible, à duration faible, qui vise à offrir une performance annuelle nette d’Eonia + 1%, tout en maintenant une volatilité ex-ante inférieure à 2 % sur un horizon d’investissement...

  Les jeunes, nouvelle cible des distributeurs de SCPI

SeLoger et France SCPI ont mis en place une stratégie pour aller chercher des clients plus jeunes : la moyenne d’âge de la clientèle de la plate-forme indépendante de distribution de parts de SCPI est de seulement 37 ans.

  La Française lance un Buy & Hold à échéance 2025

La Française lance une nouvelle édition de son fonds à échéance : La Française Rendement Global 2025 commercialisée jusqu’au 31 mars 2020 au plus tard (FR0013258647). La date de maturité étant connue et fixe, ce type de fonds permet à l’investisseur d’avoir une bonne visibilité quant à sa performance. La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale...

  Un contrat retraite Madelin en ligne pour les TNS

Avec le contrat Madelin-Direct, géré par Swiss Life Assurance et Patrimoine, Placement Direct offre une solution haut de gamme en ligne aux frais très réduits sur plus de 800 supports financiers.

  Devenir copropriétaire d'un vignoble, un placement malin

La société bourguignnonne, GFV Saint-Vincent, va lancer dans les prochains jours son trente-neuvième groupement foncier viticole. Elle innove encore en proposant une nouvelle offre plus particulièrement destinée aux family-offices.

  Jusqu’au 13 octobre, Adequity propose deux produits structurés

Adequity commercialise actuellement deux produits structurés : - Adequity Rendement France Septembre 2017 (FR0013262862) ; - et Adequity EWC Septembre 2017 (FR0013262870). Le premier est basé sur le SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, indice Euronext composé des 80 principales valeurs de l’indice SBF 120 lesquelles sont équipondérées et un prélèvement de 50 points d’indice est réalisé chaque année. D’une durée de 10 ans maximum, il...

  Assurance-vie : très beau rebond de la collecte en juillet

On n’avait pas vu cela depuis un an ! La collecte nette de l’assurance-vie en juillet a atteint 2,1 milliards d’euros, après douze mois de collecte qui n’arrivaient pas à la barre symbolique du milliard d’euros. Ainsi, au cours des sept premiers mois de 2017, selon les derniers chiffres de la Fédération française de l'assurance (FFA), le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 78,1 milliards d’euros (82,4...

  UAF Life Patrimoine intègre une offre de gestion pilotée à son contrat Version Absolue

La filiale de Crédit agricole assurances dédiée au marché des CGPI, UAF Life Patrimoine, vient d’enrichir son contrat Version Absolue, d’une offre de gestion pilotée entièrement modulable et disponible sur les contrats en cours et les nouvelles souscriptions (accessible dès 10 000 euros). L’expertise de trois acteurs est ainsi proposée : celles des deux sociétés de gestion de portefeuille Edmond de Rothschild Asset Management (un profil géré)...

  Linxo lève 20 millions d'euros

Créée en 2010 par Bruno Van Haetsdaele et Hugues Pisapia (à droite et à gauche sur la photo), Linxo a annoncé le 7 septembre avoir réalisé une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès de trois acteurs institutionnels : le Crédit agricole, le Crédit mutuel Arkéa – présents déjà au capital respectivement depuis 2012 et 2015 – et la Maif qui collabore avec Linxo pour le service digital et mobile (Nestor) lancé en...

  Les SCPI accélèrent leurs investissements

Les dernières données publiées en début de semaine par MeilleureSCPI.com révèlent que les SCPI ont collecté 1,45 Md€ au 2e trimestre. Les prévisions de MeilleureSCPI.com pour le TDVM 2017 se maintiennent entre 4,30 et 4,50 %.

  Harvest affiche un chiffre d’affaires en hausse de 1,3 %

En attendant le lancement de MoneyPitch à Patrimonia, l’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial publie pour le premier semestre un chiffre d’affaires de 12,4 M€, en croissance de 1,3%.

  Dispositif Pinel : pour un zonage recentré

Dans son allocution du 17 juillet au Sénat, lors de la Conférence nationale des territoires, Emmanuel Macron a affirmé sa volonté de faciliter la création de logements nouveaux et de créer un choc d’offre sur les zones tendues.

  Assurance-vie : collecte nette de 600 M€ en juin 2017

Pour le mois de juin 2017, la collecte nette s’établit à 600 millions d’euros. Au cours des six premiers mois de 2017, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 67 milliards d’euros (70,9 milliards d'euros sur la même période en 2016). Les versements sur les supports unités de compte représentent 18,7 milliards d’euros, soit 28 % des cotisations. Sur la même période, les prestations versées...

  Swiss Life AM complète sa gamme « minimum variance »

Swiss Life AM vient de compléter sa gamme de fonds actions à faible volatilité avec Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility (part I : LU1531540406). Investi au niveau mondial, il s’agit d’une solution permettant d’offrir une exposition aux marchés actions globale tout en limitant les risques afin de délivrer un rendement stable sur le long terme. Son processus de gestion repose sur une approche « minimum variance », respectant un cadre de contraintes...

  Un nouveau fonds pour « un monde meilleur »

Athymis Gestion propose un nouveau fonds thématique, Athymis Better Life, qui vise les entreprises « qui contribuent à bâtir un monde meilleur », c’est-à-dire dans les secteurs environnemental et climatique, d’éducation et de la santé. Les trois axes d’investissement sont des entreprises d’exception, le respect de la planète et la construction d’une société au service de l’homme. Certains secteurs ont également été exclus,...

  Amundi lance un FCPR éligible à l’assurance-vie

Accessible à partir de 100 € et ouvert à la commercialisation jusqu’au 30 novembre 2018, Amundi Mégatendances AV permet à tout souscripteur d’investir indirectement dans les PME et les ETI de demain. Il vise un taux de rendement interne net d’environ 10%.

  AEW cède un immeuble de bureaux à Perial AM

Le groupe Perial présidé par Eric Cosserat vient d’acquérir l’immeuble Yvoire (Paris XIXe), pour le compte de ses SCPI PF1 et PFO, se positionnant ainsi sur le marché du Grand Paris. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.

  Fidexi propose 5 programmes en nue-propriété et 2 en location meublée

Société créée en 1988, Fidexi commercialise actuellement cinq programmes en démembrement de propriété et deux répondant au dispositif de la location meublée. En voici un rapide descriptif. Nue-propriété - Le Domaine de la Parre à Saint‐Jean‐de‐Védas (34) Lancé en avril, cette résidence (cf. visuel) est située à proximité de Montpellier, au cœur d’un parc clos végétalisé. Durée...

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Perial investit aux Pays-Bas pour le compte de PF02

La SCPI PFO2 de Perial Asset Management poursuit ses investissements en zone euro et signe sa première acquisition aux Pays-Bas. En effet, elle s’est portée acquéreur d’un immeuble de bureaux, le « Winthont » (certifié HQE), d’un montant de plus de 31,4 millions d’euros. L’actif neuf, livré fin 2016, développe une surface locative de 8 605 m2 répartis sur 6 étages, et bénéficie de 250 places de parking en sous-sol et à l’extérieur...

 COMMUNIQUÉ

Horizon AM, société de gestion française indépendante, spécialisée en Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, organise depuis le 2 mars et jusqu'au 27 avril prochain, un road show dédié à l’immobilier en partenariat avec Sumatra Formation Conseil.   Ces rendez-vous répondront aux obligations de formation continue imposées par la loi ALUR aux Conseillers en Investissement Financiers (CIF)...

  Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

  Un nouveau fonds PEA-PME bientôt fermé aux nouvelles souscriptions

Comme bien d’autres fonds de petites et moyennes capitalisations, le FCP Sextant PME d’Amiral Gestion (2,4 milliards d’euros d’encours du 31 décembre dernier) vient d’annoncer la prochaine suspension des souscriptions du fonds dès lors que ses actifs atteindront les 250 millions d’euros. La société de gestion créée en 2003 motive cette décision par sa volonté d’« assurer les meilleures conditions de gestion, dans un univers de petites et...

  L’AMF fait la promotion du PEA

L’AMF vient de publier sur son site Internet un dossier consacré au PEA et au PEA-PME/ETI. Celui-ci se décompose en quatre grandes parties : - le fonctionnement du PEA et du PEA-PME/ETI) : plafonds, titres éligibles, fiscalité, les modalités d’ouverture, de retrait, de clôture… ; - une infographie via laquelle on apprend que 4,5 millions de PEA ont été ouverts, ainsi que 56 000 PEA-PME/ETI (cf. infographie) ; - les raisons d’investir ; -...

  L’ACPR renforce son dispositif d’accompagnement des FinTechs

Un peu plus d’un an après la création de son pôle Fintech innovation, l’ACPR vient de renforcer ses équipes dédiées de deux nouveaux collaborateurs et va mener deux actions de communications. Il s’agit - de modules d’e-learning de l’ACPR : une série de courtes vidéos éducatives s’adressant aux entrepreneurs, chercheurs et étudiants pour leur donner les repères essentiels de la régulation financière ; - de matinées...

  Forte croissance en 2017 pour Aegide et Domitys

Le groupe Aegide et sa filiale Domitys (promoteurs et exploitants de résidences services seniors – 70 résidences et 7000 logements) ont annoncé avoir réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 250 millions d'euros en 2016, en hausse de 22% par rapport à 2015. « Avec près de 15 nouvelles ouvertures de résidences Domitys cette année et 2 200 lots commercialisés sur des programmes en cours de construction, le groupe affiche de belles...

  Palatine AM lance Palatine Entreprises Familiales ISR

La filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine a décidé de convertir le fonds Gérer Multifactoriel Euro et de lancer le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR (FR0000990921), un fonds thématique sur le thème des entreprises familiales de la zone euro. Ce fonds investi à moins 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro, c’est-à-dire dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces familles peuvent également disposer...

  Fidroit compte développer la notoriété des CGPI

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

  La Banque postale acquiert KissKissBankBank & Co

La Banque Postale (actionnaire à 10 % de WeShareBonds) et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis). Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement digital de La Banque Postale, qui compte élargir son offre de produits et services pour répondre aux attentes de ses clients et aux nouveaux usages bancaires. Depuis son lancement en 2009, KissKissBankBank...

  Leenby, l’intelligente artificielle

Cybedroïd, la start-up française spécialisée en robotique, est en passe de finaliser sa nouvelle levée de fonds de 600 000 € pour accélérer la production de sa petite humanoïde, Leenby. Objectif : passer à la fabrication de deux robots par mois à cinq, d’ici la fin de l’année.

  Les SCPI seront-elles victimes de leur succès ?

En 2016, les SCPI ont collecté plus de 5 milliards d’euros, soit 40 % de plus que l’année précédente. Est-ce trop ? Les rendements pourront-ils rester attractifs dans un contexte de concurrence accrue pour l’achat de biens de qualité ?

  Finance Innovation labellise 53 nouvelles FinTechs

Que ce soit en assurance, banque, gestion d’actifs, métiers du chiffre et du conseil, immobilier et économie sociale et solidaire, le pôle de compétitivité a décerné son label d’excellence à Budget Insight, LaFinBox, parmi d’autres.

  Adina Grigoriu (Active Asset Allocation) élue Lady of FinTech 2017

Le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation a remis le 1er prix Lady of FinTech 2017 à Adina Grigoriu, cofondatrice et directrice générale d’Active Asset Allocation (AAA), start-up de l’ingénierie financière spécialisée dans les robo-advisors.

  Un nouveau fonds sur les Small et Mid-Caps françaises

Créée en 2011 et présidée par Jérôme Fourtanier, la société de gestion indépendante Karakoram vient de lancer le finds Karakoram Entrepreneurs, une offre dédiée à l’investissement dans des PME-ETI cotées en France, qui vient compléter sa gamme composée de fonds diversifiés (Karakoram Actions Flexible, Invest Patrimoine), obligataire (Karakoram Rendement Réel) et de performance absolue (Karakoram Annapurna). Le moteur de...

  DNCA réorganise son équipe « Evolutive »

Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...

  Paris Europlace lance Finance for Tomorrow

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...

  Un fonds sur les dettes subordonnées financières

Groupama AM a choisi Axiom AI pour la gestion du fonds Groupama Axiom Legacy 21, un fonds investi en dettes subordonnées financières émises avant la création des nouveaux titres Additional Tiers 1. Le fonds vise à dévlirer un rendement annualisé supérieur à l’indice Euribor 3 mois + 3 % sur une période de quatre ans. Le fonds est donc investi en titres émis par les banques sous les réglementations Bâle I et Bâle II et qui perdont leur intérêt...

  Turgot AM lance Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

  M Capital Partners lance un FCPR et crée un pôle immobilier

M Capital Partenrs diversifie ses activités en lançant un FCPR en compagnie de Widoowin, mais aussi par la création d’un pôle immobilier dédié au financement d’opérations immobilières. Un FCPR avec un mécanisme de rachat des parts par la PME La société d’investissement et de financement (380 millions d’euros d’encours) vient de créer le FCPR W PME Valorisation, en partenariat avec Widoowin, société bordelaise spécialisée...

  Dorval élargit sa gamme « Manageurs »

Dorval Asset Management (qui a franchi les 1,6 milliard d’euros d’encours en mai dernier) vient de lancer Dorval Manageurs Smid Cap Euro (part R : FR0013247749), un fonds actions zone euro dédié au segment des petites et moyennes capitalisations et éligible au PEA. La politique de gestion est la même que les autres fonds de la gamme manageurs (créée il y a douze ans) à savoir « l'identification des meilleurs tandems manageurs-entreprises ». Géré...

  Primonial lance son premier OPCI grand public

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

  Avec myPGA, Ageas lance un pavé dans la mare

Thierry Scheur, directeur commercial & marketing d'Ageas parle de « réelle innovation sur le marché » de l'assurance-vie. Ce qualificatif ne sera sans doute pas démenti par les partenaires d'Ageas qui, dès cette semaine, commencent à proposer ce nouveau contrat. Révolutionnaire ! Pour l’approche du client, le slogan est simple « à chacun son produit ». myPGA est un contrat «à géométrie variable »....

  AG2R La Mondiale commercialise Option Capital Protégé décembre 2020 II jusqu’au 25 août

Déjà proposé en septembre 2016, AG2R La Mondiale ouvre une nouvelle fenêtre de souscription pour le support Option Capital Protégé jusqu’au 25 août prochain. Ce produit est « un support d’assurance-vie épargne alliant le rendement du fonds euros, la performance des unités de compte et une protection du capital à l’échéance », indique le communiqué. Option Capital Protégé décembre 2020 II est proposé...

  Le groupe Apicil entre au capital de la Fintech BtoB FundShop

Après avoir acquis Legal & General (désormais Gresham Banque Privée) et la plate-forme Skandia (désormais intégrée dans Intencial Patrimoine), le Grouep Apicil s’engage de plus en plus dans le domaine de l’épargne patrimoniale par sa prise de participation à hauteur de 2,2 millions d’euros dans FundShop. Cette fintech a été créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian Miramon et disposait déjà du fonds de capital-risque...

  La stratégie Aqua de BNP Paribas AM dépasse les 2 Md€ d'encours

BNP Paribas AM, qui a récemment dévoilé son plan stratégique 2020, a indiqué que sa stratégie sur le thème de l’eau, a franchi le cap des 2 milliards d’euros d’encours. Lancée en décembre 2008, la stratégie Aqua de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) enregistre une collecte record en 2017 (notamment auprès des particuliers européens) : 323 millions d’euros nets sur les quatre premiers mois de l’année, contre 272 millions...

  Un fonds à formule avec une protection permanente en capital à 90 %

Natixis lance un nouveau produit structuré de campagne particulièrement défensif, Magenta Juillet 2017, à la durée de vie limitée à quatre ans et commercialisé jusqu’au 28 juillet prochain. Il est actuellement en cours de référencement chez Generali Patrimoine.

  Résidences de tourisme : un secteur obligé de se réinventer

Chahuté au plus fort de la crise, flétri par les défaillances de quelques exploitants et fortement concurrencé, voilà que le secteur des résidences de tourisme, malgré ses taux de rentabilité élevé, s’est vu banni du dispositif Censi-Bouvard. Interview de Pascale Jallet, déléguée générale du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT), qui prône pour l’évolution vers le haut-de-gamme.

  Trimestre record pour les SCPI de rendement

En dépassant le palier des 40 Md€ de capitalisation et une collecte record de 2,3 Md€ au premier trimestre, les SCPI de rendement confirment leur part croissante dans le paysage de l’épargne immobilière.

  Revalorisation des parts pour PFO, une SCPI de Perial AM

Perial AM a décidé d’augmenter le prix de souscription des parts de sa SCPI PFO de 1,5 %, passant ainsi de 932 euros à 946 euros, à compter du 1er juin. Cette mesure est justifiée par « la valorisation de son patrimoine » et « la progression des marchés immobiliers ». Très diversifiée, la SCPI PFO, SCPI diversifiée (bureaux, les commerces et les actifs acycliques), affiche une capitalisation supérieure à 500 millions...

  AMC lance un logiciel sur la prévoyance

L’éditeur AMC apporte une nouvelle brique à sa suite logicielle pour le conseil patrimonial : Prévoyance Flash. Cette application est dédiée à la prévoyance du « régime obligatoire ». Elle répond instantanément aux questions de la couverture sociale en cas de décès, arrêt de travail et invalidité, et comprend une base de données sur toutes les caisses de prévoyance des professions libérales, ainsi que...

  Soft Close pour le fonds Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a décidé de limiter les souscriptions de son fonds Groupama Avenir Euro, par l’application de frais d’entrée de 10% maximum aux nouveaux souscripteurs et porteurs actuels. Cette décision vise à préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance de ce fonds de stock-picking dans l’univers des actions des petites et moyennes valeurs de la zone euro. En effet, Groupama Avenir Euro a vu ses encours croître de manière très...

  Ecofi franchit la barre des 10 milliards d’euros d’encours

Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).

  Un nouvel Autocall R chez Natixis

Natixis propose l’Autocall R Juin 2017 (FR0013241783) jusqu’au 16 juin prochain. Il s'agit du sixième produit de la gamme Autocall R distribué par Natixis. Il s’articule comme suit : - durée de vie : 10 ans maximum en cas de non remboursement anticipé ; - indice de référence : le CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20) ; - coupon : 10 % par année écoulée...

  Adequity propose un produit à coupon trimestriel

Jusqu’au 31 juillet, Adequity propose Adequity Rendement EWC juillet 2017 (FR0013220324). Voici les caractéristiques de ce produit structuré : - coupon trimestriel de 1,5 % versé jusqu’à une baisse de l’indice de - 30 % ; - indice sous jacent : l'Euro iStoxx EWC 50 ; - durée de vie maximale : 10 ans ; - seuil de protection du capital à l’échéance : jusqu'à une baisse de - 50 % de l'indice de référence ; - remboursement anticipé...

  Candriam lance un long-short thématique

Candriam Investors Group (107 milliards d’euros d’encours) a lancé le fonds Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie. Le gérant du fonds, César Zeitouni, investit dans des entreprises de toutes zones géographiques qui profitent de la révolution numérique et qui surperforment leurs marchés, tout en se couvrant avec les sociétés...

  Deux fonds de Roche-Brune AM labellisés ISR

Société de gestion du groupe Primonial, Roche-Brune AM (457 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin avril 2017) vient de remporter le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d’historique.

  Buildinvest apporte des garanties supplémentaires à ses opérations

Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties : - la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ; - la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...

  Assurance-vie : collecte nulle en mars

Depuis plusieurs mois, le placement préféré des Français connaît une faible collecte. Jusqu’à ce mois de mars où, entre dépôts et retraits, la collecte nette s’élève à… zéro !

  Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR conçu pour les contrats de Generali

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...

  Préparer la mise en vente de son bien immobilier

Vendre vite et au meilleur prix, c’est l’objectif de tout particulier souhaitant se séparer de son bien immobilier. Mais à l’heure où se confirme la reprise du marché immobilier, il est parfois difficile, pour les propriétaires, d’élaborer la meilleure stratégie.

  Drones en plein envol

En levant 7 M€ ces huit derniers mois, dont 1 M€ avec Inter Invest Capital, la société française Azur Drones qui vient d’opérer une fusion-acquisition avec Flying Eye, compte devenir le leader du drone civil en France et en Europe.

  Les atouts des plates-formes immobilières

Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.

  Pierre-papier : les autorités de tutelle vigilantes

Suite à la collecte exceptionnelle réalisée l’an passée par les SCPI et les OPCI en assurance-vie, l’ACPR et l’AMF ont souhaité, le 31 mars dernier, rappeler « leurs attentes vis-à-vis des distributeurs de produits financiers investis dans l’immobilier » et ainsi « souligner aux distributeurs les étapes clés de (leur) bonne commercialisation ». Sont ainsi rappelées les règles suivantes : - les...

  Vie Plus lance e-volution Vie Plus en partenariat avec Yomoni AM

La structure de Suravenir (groupe Crédit mutuel Arkea) dédiée au marché des CGPI, en partenariat avec la FinTech Yomoni, lance e-volution Vie Plus, une assurance-vie nouvelle génération réservée aux CGPI pour de jeunes clients primo-investisseurs tournés vers le 100 % digital.

  La Française Real Estate Managers et Cerenicimo créent LF Cerenicimo +

Le 28 mars dernier, La Française Real Estate Managers et Cerenicimo annonçaient la création du premier OPCI-FPI LMNP (Organisme de placement collectif en immobilier – Fonds de placement immobilier – Loueur en meublé non professionnel). Ce nouveau type de véhicule créé par la loi Macron offre la possibilité à un investisseur particulier d’accéder au statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) via un fonds collectif. Le fonds LF Cerenicimo...

  Le capital-investissement français en pleine forme

Avec 12,4 Md€ (+ 15 %) investis dans 1 900 entreprises et 14,7 Md€ levés (+ 51 %) en 2016, le capital-investissement français affiche une santé insolente pour la quatrième année consécutive.

  Stamina AM a confié la gestion de son fonds actions US à Golden CM

Stamina Asset Management (765 millions d’euros d’encours à fin février 2017), société dédiée à la gestion multi-actifs du groupe Primonial, vient de lancer le fonds Stamina GCM US Equity. Plus précisément, il s’agit d’une délégation de gestion de Stamina Amérique aux équipes de la société américaine Golden Capital Management (GCM), ce depuis le 16 décembre dernier. GCM est une société créée...

  Ecofi complète sa gamme ISR engagé d’un fonds flexible

Ecofi Investissements vient de lancer Epargne Ethique Flexible, un fonds diversifié géré selon sa méthodologie ISR engagé. Avec ce fonds, Ecofi complète sa gamme ISR engagé laquelle comprend déjà Epargne Ethique Actions créé en 2000 (+ 46,53 % sur cinq ans au 20 mars dernier – part D), Epargne Ethique Obligations (+14,44 % sur cinq ans – part D) et Epargne Ethique Monétaire (+0,28 % sur cinq ans – part D) lancés en 2011. Géré...

  Fidexi lance cinq programmes en démembrement

Ces prochaines commercialisations viennent compléter l’offre de Fidexi en région parisienne et en Rhône-Alpes et renforcent son expansion territoriale avec deux programmes en Occitanie, portant le nombre de programmes en cours de commercialisation au nombre de quinze.

  Promogim crée une direction de l'immobilier d'entreprise

Le groupe Promogim spécialisé dans la promotion construction résidentielle vient de créer une direction de l’immobilier d’entreprise dans le cadre de sa stratégie de diversification. Dans un premier temps, cette activité ciblera la création de bureaux en Ile-de-France, particulièrement à Paris et sa première couronne. Si l’objectif est d’élargir l’expertise de promotion du groupe, lui permettant ainsi de réaliser des opérations...

  Swiss Life lance sa première SCPI

Après avoir obtenu l’agrément pour l’extension de son programme d’activité à la gestion de SCPI et créé une direction grand public, notamment avec le recrutement de Nicolas Kert (ex-Amundi), Swiss Life REIM (France), la société de gestion d’actifs immobiliers de Swiss Life Asset Managers vient de lancer la SCPI Pierre Capitale. Cette SCPI de rendement est principalement investie sur l’immobilier de bureau avec une diversification dans les services à la personne...

  Lancement de la campagne ISF-PME pour 2017

Les campagnes 2017 du dispositif ISF-PME sont lancées. L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2016 permet une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes investies (article 885-0 V bis du CGI).

  Tikehau Capital coté sur Euronext Paris

Le prix de l’introduction en Bourse le mardi 7 mars a été fixé à 21 € par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 1,5 Md€.

  H2O AM lance un long/short equity H2O Fidelio

Le 28 février dernier, H2O Asset Management (11,5 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) a lancé un nouveau fonds long/short actions : H2O Fidelio. Cogéré par Gonzague Legoff et Christophe Chappuis, celui-ci vise à délivrer une performance absolue de 5 % annualisés sur un horizon de placement recommandé de trois années, le tout avec une volatilité inférieure à celle des marchés, ainsi qu’une faible corrélation. Pour...

  967 M€ levés par les FCPI et les FIP en 2016

Indispensables au financement des entreprises innovantes et de proximité, les FCPI et les FIP enregistrent une reprise continue depuis quatre ans avec 967 millions d’euros levés en 2016 auprès de 114 000 souscripteurs particuliers.

  Ofi Pierre agréée par l’AMF

Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.

  Les lauréats des Morningstar Awards 2017 sont…

Morningstar France a annoncé ce mardi 28 février les résultats de ces Morningstar Awards 2017 en France. L’objectif de ces prix est d’identifier les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année concernée, ainsi que sur de plus longues périodes (cf. méthodologie). « Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur...

  Assurance-vie : les rendements de WeSave Patrimoine compris entre 1,46 % et 16,32 %

Spécialiste de la gestion privée en ligne, la plate-forme WeSave vient de faire connaître les performances sur un an (nettes de frais) des dix profils de gestion de son contrat d’assurance-vie WeSave Patrimoine : elles sont comprises entre 1,46 % et 16,32% (hors fiscalité) du 19 février 2016 au 19 février dernier. A savoir que la volatilité du profil le plus dynamique n’est que de 9 % sur douze mois glissant. Pour avoir un ordre de grandeur, la volatilité du Cac 40 est de...

  Assurance-vie : collecte nette positive en janvier

Selon la Fédération française de l'assurance (FFA), le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en janvier 2017 est de 11,4 milliards d’euros (12,5 milliards d’euros sur la même période en 2016). Les versements sur les supports unités de compte représentent 2,8 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit 24 % des cotisations. Les prestations versées par les sociétés d’assurances...

  Vinci remporte un contrat sur la ligne 15 Sud

Le groupement piloté par Vinci Construction associé à Spie batignolles, vient de remporter un contrat majeur dans le cadre du projet du Grand Paris Express. La Société du Grand Paris a retenu l'offre de ce groupement pour la réalisation du tronçon T3C de la future ligne 15 sud reliant Fort d'Issy-Vanves-Clamart à Villejuif Louis Aragon. Le contrat, d'un montant de 926 millions d'euros hors taxes, porte sur la réalisation d'un tunnel de plus de 8 kilomètres....

  Cityscoot ou la Dolce Vita en deux-roues à Paris

En janvier, Cityscoot a ouvert son capital aux fonds gérés par 123 Investment Managers (ex-123Venture), à la Caisse des dépôts et plusieurs investisseurs tiers, comme des Business Angels, qui ont également participé à ce tour de table pour un montant total supérieur à 15 millions d’euros.

  THEAM devéloppe son offre ETF

Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.

  Le groupe Paref sous pavillon chinois

Le Chinois Fosun a fait une offre de rachat de la foncière à 75 euros par action, dividende 2016 attaché, le bloc de contrôle représentant 50,01% du capital.

  Patrice Henri (ex-Martin Maurel) rejoint Harvest en tant que directeur général délégué

Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de directeur général délégué pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour notamment du déploiement de MoneyPitch, une solution digitale dédiée au conseil patrimonial. Harvest, l’éditeur...

  DNCA lance DNCA Invest Venasquo

DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs. Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...

  Un coupon trimestriel de 1,50 % pour Adequity EWC Avril 2017

Jusqu’au 28 avril prochain, Adequity commercialise son nouveau produit structuré de campagne de type autocall, Adequity EWC Avril 2017 (FR0013220308), dont voici les principales caractéristiques : - durée de vie : 10 ans maximum ; - indice sous jacent : l’Euro iStoxx EWC 50 (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index), un indice de marché actions créé par Stoxx Limited, équipondéré et composé des 50 actions de l'indice Euro Stoxx 50  (chaque...

  Perial AM signe sa première acquisition en Allemagne

Pour le compte de sa SCPI PFO2, le groupe d’Eric Cosserat est désormais propriétaire d’un portefeuille de bureaux pour un montant de 116 M€. Perial Asset Management s’est porté acquéreur en Allemagne d’un portefeuille de bureaux d’une valeur de 116 M€ pour le compte de sa SCPI PFO2. Situé dans le Land de Hesse, ce portefeuille acquis auprès d’un fonds géré par Patrizia Immobilien AG est composé de dix actifs d’une surface locative...

  134,7 milliards d’euros collectés par l’assurance-vie en 2016

Avec 800 M€ collectés par l’assurance-vie en décembre, la collecte nette s’établit à 16,8 Md€ depuis début 2016. Pour l’année 2016, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances est de 134,7 milliards d’euros. Pour le mois de décembre 2016, la collecte nette s’établit à 800 millions d’euros. Pour l’année 2016, le montant des cotisations collectées par...

  Un Serious Game pour former les épargnants salariés

Pour les apprenants, ce parcours pédagogique allie souplesse, facilité d’utilisation et modalités ludiques : à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, la formation, animée par les formateurs d’Amundi, se déroule au rythme de chacun.

  120 millions d'euros investis par Ecofip en 2016

Ecofip, acteur du marché du Girardin industriel, a annoncé une hausse de ses investissements dans les DOM-COM l’an passé. Ceux-ci atteignent 120 millions d’euros. Environ 2 000 entreprises ont été financées, via 3 000 investisseurs particuliers (87 % de récurrence). La société, qui affirme ne pas avoir enregistré de redressement fiscal dans ses opérations, opère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion...

  Un coupon de 7 % et une protection en capital jusqu’à – 40 %

Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes : - une durée de vie de dix ans ; - le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ; - un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ; - un remboursement anticipé...

  Le fonds de Small caps françaises Quadrige d’Inocap Gestion bientôt fermé à la souscription

Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...

  Un rendement de 3,60 % pour Serenipierre de Primonial

Primonial, qui a récemment révélé ses chiffres de collecte 2016 et annoncé la nomination en mars prochain de Stéphane Vidal en tant que président, a rendu public les taux de rendement nets de ses fonds euros. Ils s'établissent à : - 3,60 % pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre assuré par Suravenir. La PPE a par ailleurs était portée à 1 % ; - 2,40 % pour Sécurité Target Euro du contrat...

  Trois nouveaux programmes en démembrement de propriété

La plate-forme Caerus Immobilier lancée récemment par le groupe Bécarré a lancé simultanément trois nouveaux programmes en démembrement de propriété temporaire, réalisés par l’intermédiaire de Bécarré Haussmann. Le premier, Les Jardins de l'Arène, est situé à Bayonne dans le quartier des Arènes. Il a pour promoteur Aedifim. Le démembrement court sur une période de 16 ans, avec une valeur économique...

  Les rendements des fonds euros de Generali

Après avoir annoncé des taux de rendement nets de 2,25 % pour le fonds Eurossima et de 2,65 % pour le fonds Netissima, Generali a dévoilé les taux pour ses principaux autres fonds. « La baisse des rendements des fonds en euros traditionnels va inéluctablement se poursuivre, compte tenu de l’environnement de taux bas et des contraintes réglementaires imposées aux assureurs (Solvabilité 2). Notre objectif est donc de limiter la dilution des rendements des fonds en euros afin de...

  Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

  Oradéa Vie : des rendements entre 1,50 et 1,90 %

La compagnie d’assurance-vie de Société générale Insurance, filiale à 100 % de Sogécap, dédiée aux partenariats en France (CGPI, réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune) a annoncé les taux de rendement net de ses fonds en euros. Ces derniers s’élèvent à : - 1,90 % pour les contrats Multisupport Excellence et Multisupport Excellence Capitalisation ; - 1,50 % pour Oradéa Multisupport...

  Les taux des contrats UAF Life Patrimoine

UAF Life Patrimoine a dévoilé les taux de rendements nets pour ses principaux contrats pour l'année 2016. Comme d'autres avant elle, Marie-Anne Jacquier, directeur général, a prôné la nécessité de recourir aux unités de compte pour parer à la baisse généralisée des rendements : « Le contexte obligataire inédit de ces dernières années impacte particulièrement les rendements des fonds en euros. Plus que jamais,...

  Un rendement de 6,45 % pour Corum

Pour l’année 2016, la SCPI Corum de Corum Asset Management affiche un taux de distribution de 6,45 % (6,30 % au titre des loyers et 0,15 % au titre d’une plus-value de 23 % réalisée en Espagne en trois ans). Il s’agit d’un chiffre en hausse, puisque ce taux était l’an passé de 6,30 %. A compter du 1er février prochain, la société proposera deux nouvaux services aux porteurs de parts, dont le montant est de 1 060 euros (tous frais inclus) :  - le plan...

  Gaipare, Asac et Afer : des taux au sommet

A ce jour, c’est le fonds en euros Gaipare, avec un taux de 2,90 %, qui prend la tête du meilleur rendement 2016 pour un fonds en euros. En seconde position, on note le taux de 2,80 % pour les contrats Epargne Retraite 1 et 2 et Epargne Retraite Plus de Asac-Fapès. Au passage, rappelons que l’association Gaipare et l’association Asac-Fapès ont le même assureur : Allianz. De son côté, l’association Afer a servi 2,65 % (assureur Aviva). Pour mémoire, en 2015, Gaipare...

  Un nouveau fonds à objectif de rendement chez Nordea

Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. » Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...

  Augmentation de capital pour la SCPI Eurovalys (Advenis IM)

Advenis IM a annoncé une augmentation de capital à 200 millions d’euros pour sa SCPI Eurovalys. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a dépassé les 60 millions d’euros. Investie principalement en Allemagne, cette SCPI bénéficie de l’expérience d’une équipe présente sur place depuis plus de dix ans. Depuis son lancement en 2015, elle a investi dans quatre actifs...

  H2O AM propose une nouvelle stratégie pour les CGPI

H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. » Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...

  123Venture devient 123 Investment Managers

123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer. « En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...

  Création d’une société de conseil en produits structurés en partenariat avec le groupe Primonial

Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...

  Un rendement 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie de Carac

La Carac, la mutuelle d'épargne indépendante, a annoncé le 2 janvier dernier les rendements 2017 de ses fonds en euros. En baisse comme chez les autres compagnies, ils s’établissent à : - 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie monosupport (Entraid'Epargne Carac, Compte Epargne Carac, Compte Epargne Famille, Carac Epargne Plénitude et Carac Epargne Vivre Ensemble)  ; - 2,45 % également pour son contrat d’assurance-vie multisupport (Carac Profiléo) ; -...

  Fonds en euros : 2,30 % chez Parnasse-Maif

Parnasse-Maif, la filiale d'assurance-vie du groupe Maif, a indiqué le 5 janvier dernier que le rendement net de ses fonds en euros s'éleve à 2,30 % pour l'année 2016. Cela concerne les fonds en euros d'Assurance-vie Responsable et Solidaire, le PERP MAIF et Nouveau Cap (contrat monosupport). Comme d'autres, Philippe Colas, directeur général adjoint de Parnasse-Maif, a indiqué notamment que la société allait « poursuivre (ses) efforts pour accroître...

  Nouvelle fonctionnalité pour Sapiendo-Retraite

Sapiendo-Retraite, primé Service le plus innovant à Patrimonia 2016, a enrichi son troisième simulateur d’une nouvelle fonctionnalité permettant de vérifier si les relevés de retraite sont complets. En plus du fait que l’outil permet de télécharger le RIS, et qu’il soit retranscrit à l’écran et analysé pour obtenir une simulation précise et instantanée, les utilisateurs peuvent désormais vérifier si leurs relevés...

  L'assurance-vie obligée d'innover

Avec des rendements des fonds euros en dessous des 2 % pour 2016, l’assurance-vie restera-t-elle encore longtemps le placement préféré des Français ? Analyse.

  Assurance-vie : collecte positive en novembre (+1,1 milliard d'euros)

La FFA (Fédération française de l'assurance) vient de publier les chiffres de la collecte de l'assurance-vie pour le mois de novembre 2016, laquelle s’établit à 1,1 milliard d’euros nets. Il s'agit donc d'un bon redressement pour le marché qui avait connu, pour la première fois de l'année, une collecte négative le mois précédent (- 100 millions d'euros) et une collecte nulle en septembre. Le montant des cotisations collectées...

  Six fonds gérés par Ofi AM labellisés ISR

Nouvelle référence des fonds ISR destinés aux épargnants, le label ISR pour investissement socialement responsable promu par les pouvoirs publics, a été attribué par l’Afnor à six fonds gérés par Ofi AssetManagement. Les fonds labellisés sont les suivants : OFI Euro Investment Grade, OFI Smart Beta ISR, OFI Euro Actions ISR, OFI Leader Selection ISR et Bas Carbone, Macif Croissance Durable et Solidaire ES et enfin Maif Retraite Croissance Durable. C’est...

  Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval rejoignent Finaltis

Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds. Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...

  Les rendements 2016 des contrats AG2R La Mondiale

Après Mutavie qui a annoncé des rendements inférieurs à 2 %, AG2R La Mondiale a annoncé Les taux de rendement des principaux contrats d’assurance-vie en euros distribués par son réseau de conseillers. Ceux-ci sont compris entre 1,75 % et 2,10 % pour les contrats d’épargne et entre 2,05% et 2,55% pour les contrats de retraite. L’assureur a indiqué avoir « réduit significativement la rémunération de ses contrats d’assurance-vie...

  Une promotion chez Harvest

L’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimoinial, Harvest, a annoncé la promotion de Djaouad Chalabi, précédemment directeur général adjoint en charge de la recherche et développement, au poste de directeur général délégué. Désormais collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite...

  Goldman Sachs en passe de racheter Meilleurstaux.com

Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires de la holding Finizy qui détient le comparateur-courtier en ligne français Meilleurtaux.com sont entrés en négociation exclusive avec la banque d’affaires internationale Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital. Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché français en matière de crédits, d’assurances et autres services financiers,...

  Wake up, la première école française dédiée à la FinTech

Les FinTech semblent répondre à de véritables attentes de la part des futures générations. C'est dans cet objectif qu'Anaïs Raoux, déléguée générale de France FinTech, a créé Wake Up, la première école dédiée aux executives de la finance.

  Le fonds Trecento Santé vient de fêter son 4e anniversaire (+ 51 %)

Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %. La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse. Retrouvez également...

  La Française Global REIM annonce une collecte de 2 milliards d'euros pour 2016

Dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, la Française Global REIM – La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners Internationale - a collecté 2 milliards d’euros (selon ses projections basées sur la collecte réalisée au 30 novembre dernier), via ses différentes solutions : fonds ouverts, fonds dédiés, mandats et club deals. Au total, ses encours immobiliers atteignent 14,5 milliards d’euros, soit une multiplication...

  Natixis émet un nouveau produit structuré avec un coupon de 10 % par an

Jusqu’au 28 février prochain, Natixis commercialise son Autocall R Février 2017 (FR0013220423). D’une durée de dix ans, cette solution est basée sur l’indice CAC Large 60 EWER (Equal weight excess return – indice composé des 40 valeurs du CAC 40 + les 20 valeurs du CAC Next 20). A chaque date d’observation annuelle, un remboursement automatique anticipé majoré d’un gain de 10 % par année écoulée est réalisé si l’indice est...

  BNY Mellon lance un fonds actions sur les leaders mondiaux

BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...

  EuroActifs #2, la nouvelle génération de fonds euros actifs de Nortia

Déjà précurseur dans l’offre de fonds euros actifs, Nortia, le concepteur de solutions financières haut de gamme (assurance-vie, épargne, prévoyance) distribuées exclusivement auprès de CGPI, imagine les EuroActifs #2, avec le double objectif de surperformer les fonds en euros traditionnels grâce à une poche de diversification sur mesure, tout en maîtrisant les risques. Modèle unique, le fonds EuroActifs #2 offre à ses souscripteurs un...

  Changement de nom et de stratégie pour deux fonds d'Oddo

Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année. Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain. Les deux stratégies de...

  Assurance, gestion d’actifs, immobilier : de nouveaux labellisés FinTech

Le 7 décembre, la grand-messe FinTech organisée par le pôle Finance Innovation a permis la labellisation de quarante projets innovants dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’économie sociale et solidaire, de l’immobilier et des métiers du chiffre et du conseil.

  Trois milliards d'euros labellisés ISR pour Axa IM

Axa Investment Managers a annoncé que l’ensemble de sa gamme ISR avait obtenu le label ISR, promu par les pouvoir publics, par EY France. Cela est donc valable pour treize de ses fonds, ce qui représente 3 milliards d’euros d’encours. Les fonds labellisation sont les suivants : - les six de la gamme Génération : Axa Génération Europe Actions, Axa Génération Tempere Solidaire, Axa Génération Equilibre, Axa Génération Vitalité, Axa...

  Nadine Tremollières (Stamina AM) : « On change de paradigme »

Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ? Nadine Tremollières : L’élection...

  First Eagle Amundi International : une notation révisée à la baisse

Les analystes de Morningstar ont revu à la baisse la notation du fonds bien connu des CGPI, First Eagle Amundi International, laquelle passe de bronze à neutre. Voici les raisons de cette décision : « First Eagle, la société à qui l’on a délégué la gestion de ce fonds, a changé de propriétaire. La famille fondatrice est désormais actionnaire minoritaire, les sociétés de gestion privées Blackstone et Corsair ayant repris...

 COMMUNIQUÉ

  Avec Ecofi Patrimoine Diversifié, optimisez vos placements au travers d’une gestion active et mobile. Ecofi Patrimoine Diversifié est un fonds vitrine des expertises d'Ecofi Investissements. Depuis sa création en 2012, le fonds a démontré sa capacité à générer de la performance* (+ 16,3 %** en cumulé pour la part P), en associant l'analyse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Olivier Guillou, gérant du fonds, utilise...

  L'Américain Sound Harbor Partners dans le giron d'AllianzGI

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...

  Les SCPI toujours plus fortes que l’assurance-vie

D’après le bilan dressé par MeilleureSCPI.com, le taux de distribution annualisé (TDVM) est ressorti à 4,59 % au troisième trimestre. Avec les 4,59 % du deuxième trimestre et les 4,63 % du début d’année, la moyenne sur neuf mois avoisine les 4,6 %.

  Schroders lance un fonds obligataire pour les investisseurs en quête de rendement

Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...

  Advenis cède Sicavonline à Ageas France pour 2,9 M€

Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier. Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...

  Fidelity référence un fonds obligataire "total return" et flexible

Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...

  Logements vacants : un nouveau dispositif fiscal pour les propriétaires

A l’occasion de la remise du rapport de Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, sur la mobilisation du parc privé à des fins sociales, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a exposé mardi soir de nouvelles mesures pour remettre sur le marché 50 000 logements vacants en trois ans.

  Quantalys vient de publier son observatoire de la gestion flexible

Quantalys vient de publier la nouvelle édition de son Observatoire de la gestion flexible avec des données remises à jour au 30 septembre dernier. Dans celui-ci, les auteurs mettent en lumière la forte corrélation de ces fonds avec les indices actions. Néanmoins, l'échantillon observé étant large, certains fonds tirent leur épingle du jeu sur le long terme. La société a, par ailleurs, souhaité mettre en avant trois fonds dans cette édition :...

  Un nouveau long-short chez Pictet AM

Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...

  Deuxième fonds Buy & Hold pour Alienor : InvestCore 2021

Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...

  Assurance-vie : savoir faire les bons choix

Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.

  Axel Rason (Upsideo) : « Deux expertises : la réglementation et la dématérialisation des process »

Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012. Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ? Axel Rason : Dès la création de la société,...

  Le diagnostic financier désormais disponible sur LaFinBox

Née en décembre 2015 de l’association de Swiss Life et Budget Insight, la première application qui offre une vision globale de son patrimoine financier, développée par la FinTech CrossQuantum, ne cesse de s’enrichir. Désormais, elle intègre une nouvelle fonctionnalité : le diagnostic express financier.

  Nouvelle évolution capitalistique chez Primonial

Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %. A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...

  Upsideo se dote d'un responsable du développement

Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI. Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...

  Deux fonds labellisés ISR chez Meeschaert

Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France. La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...

  Quatre fonds labellisés ISR chez Sycomore AM

Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire. Notons que le fonds Sycomore...

  Blocage de l’assurance-vie et résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur devant le Conseil constitutionnel

Adopté le 8 novembre dernier, le texte du projet de loi anti-corruption dit Sapin 2 se retrouve devant le Conseil constitutionnel. Parmi les articles soumis à examen figurent celui sur la nouvelle surveillance des autorités sur l’assurance-vie et celui relatif au droit de résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur. Lire l’article complet sur le site de notre partenaire, Previssima : Blocage de l’assurance-vie et résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur : le Conseil...

  Cyrus Conseil s’installe à Tel Aviv

Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.

  Sapiendo Retraite nomme un ancien CGPI en tant que responsable du développement

La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé. Auparavant, il avait...

  Gestion d’actifs immobiliers : fusion effective d’AEW Europe et de Ciloger

Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros. AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...

  Mise en garde de l'AMF contre la Sicav Keystone Fund

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a émis une alerte au sujet du fonds d’investissement alternatif luxembourgeois dénommé Keystone Fund et qui prend la forme d’une Sicav divisée en deux compartiments : Keystone Real Estate Placement et Keys Placement. En effet, elle rappelle qu’il n’est pas autorité à la commercialisation en France « contrairement à ce que la documentation commerciale affiche » et qu’il a fait l’objet...

  Une nouvelle plate-forme immobilière pour distribuer des produits de niche

  Ce lundi 24 octobre, le groupe Bécarré – groupe de promotion immobilière créé en 1998 par Christian Bertetto (125millions d’euros de volume d’affaires en 2015) –, lançait sa propre plate-forme de distribution de biens d’investissement immobilier, Caerus Immobilier. Bertrand Birade, son directeur commercial en charge de l’animation des partenaires, nous en expose les raisons et la stratégie développée. Profession CGP : Pourquoi...

  Avec 1,1 Md€ d’encours, pré-clôture pour Groupama Avenir Euro

Groupama Asset Management a choisi de limiter les souscriptions (soft-close) de Groupama Avenir Euro, dont les encours atteignent 1,1 milliard d’euros, dans l’intérêt des porteurs de parts, l’objectif étant d’assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et de poursuivre sa recherche d’un bon niveau de performances, via un second véhicule créé en 2014, G Fund Avenir Europe (code ISIN : LU0675297070-classe IC EUR) géré par la même...

  Un contrat de promotion immobilière de 4,7 M€ pour le groupe Réalités à Bondy

Lauréat d’un appel d’offres Foncière logement, le promoteur Réalités a signé un contrat d’études préliminaires (CEP) pour la réalisation d’un projet mixte à Bondy, en Seine-Saint-Denis (93). Constitué de Réalités Promotion et de l’agence d’architecture ArLab, le groupement a été désigné lauréat d’un appel d’offres organisé par Foncière logement, une association financée...

  Une certification internationale pour DNCA Finance

DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015. Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...

  Sofidy lance une SCPI axée sur l’immobilier résidentiel parisien de premier choix

Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers depuis près de trente ans (SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM…), vient de lancer la SCPI Sofiprime, véhicule dédié à la thématique de l’immobilier résidentiel prime parisien. Cette SCPI vise les biens situés dans les quartiers les plus recherchés de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique et touristique de Paris, tels que le Marais, Rivoli, Opéra, l’île...

  CGP Entrepreneurs rachète Infinitis

Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits.  Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....

  Les chiffres du capital-investissement battent des records

Les derniers chiffres de l’Afic ne laissent planer aucun doute : avec 5,5 milliards d’euros investis dans 1 040 entreprises au premier semestre 2016, le capital-investissement retrouve ses très belles couleurs d’avant-crise.

  La Française se lance dans la distribution de SCPI en ligne

En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.   Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...

  Vu et entendu au salon de l’Immobilier

Nouveau départ Pour Philippe Zilberstein, directeur général de Nexity Patrimoine, « on était sceptique, mais il s’avère que cette nouvelle édition plus réduite, mais recentrée “métier”, nous a apporté beaucoup de contacts qualifiés… » Enthousiaste Pour Olivier Chatelin-Malherbe, directeur de Vinci Immobilier Patrimoine et Partenaires : « une bonne surprise et la preuve que l’on peut attirer, à...

  Assurance-vie : la loi Sapin II fait réagir les CGPI

L’objectif de la mesure souhaitée par la loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : éviter que les assurés retirent leur épargne en cas de remontée soudaine des taux, mettant alors à mal la société d’assurance.

  Aegide vend en bloc une résidence seniors à AEW Europe

Le groupe Aegide, spécialiste des résidences services seniors, (60 résidences en exploitation, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 500 salariés) a effectué la vente en bloc de sa future résidence Domitys de Metz au groupe AEW Europe, pour le compte de l'ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique). Cette vente s’inscrit dans la stratégie commerciale du groupe initiée en 2013, de vendre à terme 50% de ses résidences...

  Un nouveau fonds daté dynamique chez AltaRocca AM

AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...

  Un nouveau fonds value sur les moyennes capitalisations européennes chez DNCA

Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...

  ManyWealth, le nouvel outil d’aide à la vente de ManyMore

ManyMore a décidé de repenser sa gamme d’outils destinés aux conseillers en gestion de patrimoine. C’est dans cette politique de développement que l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion de patrimoine lance son nouvel outil, ManyWealth, répondant aux obligations des conseillers. Il gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de...

  Une association M Capital Partners-groupe Gérard Auffray

La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province. « Notre volonté est d’étendre notre...

  Immobilier collectif : partenariat entre La Française et Cerenicimo

La Française REM et Cerenicimo viennent de signer un partenariat dans le domaine de l’investissement immobilier collectif. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d’innovation aux investisseurs personnes physiques. Grégory Neulat, directeur marketing immobilier de La Française, signale que « Dans un premier temps, l’objectif de ce partenariat industriel consiste à concevoir, pour la rentrée 2017, un nouveau produit d’immobilier collectif destiné à...

  Le robo-advisor, futur moteur de croissance de l’assurance-vie en ligne

Hier jeudi, à Patrimonia, Vincent Roynel, responsable commercial CGPI Le Comptoir-Amundi et CPR AM, Daniel Collignon, directeur général de Spirica, et Adina Grigoriu, directrice générale d’Activité Asset Allocation (AAA), ont souligné le potentiel de croissance que peut représenter le robo-advisor au sein de l’assurance-vie en ligne.

  Plus de 9 milliards d’euros d’encours pour Ecofi Investissements

Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année. La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...

  LaFinBox : désormais une version pour les professionnels

CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement. Cette solution...

  Finance responsable : Federal Finance lance son premier indice et un fonds à formule

En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone. L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées  dans des politiques...

  Mutation visuelle chez Factorielles

Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo. Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...

  Assurance-vie : collecte nette positive en août avec 500 M€

Selon les estimations de la Fédération française de l’assurance (FFA, ex-FFSA et ex-Gema), la collecte nette de l’assurance-vie s’établit à 500 millions d’euros pour le mois d’août 2016.  Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des huit premiers mois de 2016 est de 91,3 milliards d’euros (90,1 milliards d’euros sur la même période en 2015). Les versements sur les supports...

  Produits structurés : Amundi lance Amundi Funds Protect 90

Amundi lance Amundi Funds Protect 90 qui s’adresse aux investisseurs en quête de rendement avec le confort d’une protection partielle et permanente du capital. Cette nouvelle génération de fonds structurés, flexibles et multi-actifs, s’appuie sur une gestion active tout en maîtrisant le risque de perte en capital. Amundi Funds Protect 90 est conçu pour les investisseurs qui cherchent un rendement grâce à des investissements sur les marchés financiers, mais qui n’osent...

  Rémi Antonini rejoint BrickVest à la tête du comité de notation

BrickVest, plate-forme d’investissement immobilier basée à Londres, nomme Rémi Antonini à la tête du comité de notation. Il a pour mission de mener le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers, dont le lancement est prévu pour début 2017. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière...

  De nouveaux acteurs sur la plate-forme O2S Business Link d’Harvest

Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...

  La Française lance la SCPI Pinel Multihabitation 10

La Française REM a annoncé le 9 septembre dernier avoir lancé sa seconde SCPI éligible au dispositif Pinel, Multihabitation 10 (visa AMF n° 16-23 en date du 26 août dernier). Les biens sélectionnés doivent être situés dans des zones géographiques dynamiques à la demande locative réelle, proches de bassins d’emplois et bénéficiant de transports et services (commerces, écoles, crèches), disposant d’une certaine qualité...

  Amundi et Crédit agricole fusionnent leur gestion immobilière

L’objectif de cette opération est de faire émerger un acteur français de dimension européenne (dans le top 5 européen) permettant un développement commercial ambitieux auprès des grands clients institutionnels en France et à l’international.

  Morningstar va délivrer des notes qualitatives aux ETFs

Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

  Barings: un nouveau géant de la gestion d’actifs

Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives. Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...

  Un nouveau fonds ISR sur les petites et moyennes valeurs françaises

Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...

  Nordea AM clôture son fonds Nordea 1-Stable Return Funds

Depuis janvier dernier, les encours du fonds Nordea 1-Stable Return Funds ont quasiment doublé, en enregistrant une collecte nette de 9 milliards d’euros et portant ses encours à près de 20 milliards d’euros. Afin de préserver les intérêts des souscripteurs actuels, la société de gestion Nordea Asset Management, l’un des plus grands groupes financiers du nord de l’Europe, a donc décidé de clôturer partiellement le Stable Return Fund, la priorité...

  Corporate venture : le régime fiscal est entré en vigueur

Ce nouveau dispositif permet aux grandes entreprises investisseuses, aux fonds de capital-investissement et aux sociétés de capital-risque d’investir, soit directement, soit indirectement dans la limite de 1 % de leur actif, jusqu’à 20 % au capital de jeunes entreprises innovantes.

  Une opération de crowdfunding immobilier à Courchevel

Le long de la piste «Belvédère » amenant à Courchevel Moriond (1650), la résidence « le Roc Merlet » va être intégralement rénovée et surélevée d’un étage, afin de créer 4 nouveaux appartements et 40 places de parking. Homunity propose de financer cette opération en crowdfunding immobilier. 9% de rendement net avant impôt. Pour financer une partie de cette opération d’un montant total de plus de 7 M€,...

  BNP Paribas IP accélère son activité indicielle et ETFs en Allemagne

BNP Paribas Investment Partners poursuit le renforcement de son activité indicielle et ETFs en Europe et annonce la nomination de Claus Hecher au poste de responsable du développement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique. Basé à Munich à partir du 1er septembre, et placé sous la responsabilité d’Isabelle Bourcier, Claus Hecher sera en charge de développer BNP Paribas Easy, la franchise ETF et solutions indicielles de BNP Paribas Investment Partners auprès des...

  Quadrige décroche ses 5 étoiles Morningstar

Régulièrement classé dans le premier décile de sa catégorie, Quadrige, qui a fêté son 3e anniversaire le 2 juillet, s’est vu attribuer 5 étoiles par Morningstar. Au-delà de l’historique des performances, cette reconnaissance valide la maîtrise du risque et de la volatilité de cet OPCVM.  Le dynamisme, la créativité, le sens de l’anticipation sont à l’origine du succès et du positionnement unique au monde des...

  Amundi devient actionnaire majoritaire de KBI

Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %. En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...

  Assurance-vie : collecte nette positive en juillet avec 3,4 Md€

Selon une estimation de la Fédération française de l'assurance (FFA) marché de l'assurance-vie, la collecte nette s’établit à 3,4 milliards d’euros pour le mois de juillet 2016. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurances au cours des sept premiers mois de 2016 est de 82,9 milliards d'euros (81,3 milliards d'euros sur la même période en 2015). Les versements sur les supports unités...

  Deutsche AM lance une gamme d’ETFs éligibles au PEA

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) poursuit le développement de son offre d'ETF en proposant, quatre ETF éligibles au PEA, tous en réplication physique, à destination d’une clientèle française. Offrant exclusivement une exposition aux marchés actions européens, ces ETF répliquent quatre des principaux indices boursiers du continent : · Le db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) réplique l'indice CAC 40 et offre ainsi une exposition aux plus...

  Nouvelle collecte record pour les SCPI et OPCI

Pour le premier semestre de l’exercice 2016, les statistiques de l’Aspim-Ieif confirment une fois de plus le grand succès commercial des fonds d’investissement en immobilier que sont les SCPI et les OPCI.

  Advenis cède sa participation dans Sicavonline à Ageas France

Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe

  Lancement d’un nouveau fonds de dette privée corporate

Aviva Investors poursuit son développement auprès de la clientèle institutionnelle et contribue au lancement du FPE Aviva Investors Euro Corporate Senior Debts II, un nouveau fonds de prêt à l’économie (FPE) au format FCT (fonds commun de titrisation), qui investira en dette senior d’entreprises principalement françaises. Six investisseurs institutionnels, parmi lesquels Aviva France et la Caisse des dépôts et donsignations, ont souscrit à l’émission...

  Options binaires : Rodeler Ltd. (24option.com) interdit de fournir des services sur le territoire français

Le prestataire Rodeler Limited (régulé par l’autorité chypriote) offre en France, via le site 24option.com/fr, un accès aux options binaires, notamment sur Forex, en ne respectant pas certaines de ses obligations professionnelles. En conséquence, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris la décision de lui interdire de fournir des services à des clients, nouveaux ou existants, sur le territoire français. Cette décision prend effet dès ce lundi 1er...

  PTZ: le neuf revient en force chez les primo-accédants

Les dernières données de Cafpi, spécialiste du courtage en crédits, ne laissent planer aucun doute : l’achat dans le neuf et la construction séduisent de plus en plus de primo-accédants au pouvoir d’achat dopé par les taux bas et surtout par le nouveau PTZ aux conditions très avantageuses. La meilleure compréhension du PTZ dans le neuf serait-elle l’explication ? La part de l’ancien chez les primo-accédants perd treize points en un mois :...

  AMF-ACPR : le forum FinTech officiellement lancé

Lancé à l’initiative de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le Forum FinTech s’est réuni lundi 18 juillet pour la première fois en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, chargée du Numérique.

  Un kit pour gérer la copropriété dans le monde

La Fnaim, le Conseil supérieur du notariat, l’Ordre des géomètres-experts créent un kit pour gérer la copropriété dans le monde En 2050, les trois-quarts de la population mondiale vivront dans les villes. L’expansion urbaine se faisant actuellement horizontalement, il convient de favoriser les constructions collectives verticales et, donc, de relever le défi du système de la copropriété dans le monde. Le Conseil supérieur du notariat, l’Ordre...

  Lendix lance le premier fonds ELTIF en Europe

La plate-forme Lendix spécialisée dans les prêts aux TPE et PME basée en France et en Espagne vient d’obtenir l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour son ELTIF (European Long Term Investment Fund), Lendix Fonds Prêt PME II, le premier agréé en Europe. La nouvelle réglementation européenne ayant donné naissance aux ELTIF, applicable par les Etats membres depuis le 9 décembre 2015, vise à favoriser l’investissement...

  Crowdfunding, des projets de promotion immobilière proches du zéro défaut

Pour pouvoir proposer aux souscripteurs les offres les plus proches du zéro défaut, la plate-forme de crowdfunding Homunity a établi un parcours de sélection en trois étapes.   Un audit du promoteur et de son opération en cours Dans un premier temps, les promoteurs font parvenir un dossier complet à Homunity. A ce stade, le but est de connaître la santé financière de l’opérateur. La qualité de l’équipe est analysée en profondeur....

  Nouvelle stratégie merger arbitrage pour GAM

GAM annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie merger arbitrage pour le mois de juillet 2016 sous réserve de l’approbation des autorités. L’objectif de cette stratégie sera de tirer partie des inefficiences qui peuvent apparaître dans les valorisations boursières d’entreprises suite à des annonces telles que des fusions, des acquisitions ou des scissions. Des opportunités d’arbitrage peuvent aussi émerger après des...

  Lendix reçoit l’agrément du régulateur en Espagne

·      Lendix, le n°1 des plateformes de prêt aux PME en France, a reçu l’agrément officiel de la part de la CNMV (le régulateur espagnol) pour le lancement de ses opérations en Espagne. ·      Lendix envisage 6 recrutements en Espagne sur 2016 et plus de 10 embauches additionnelles en 2017. Le lancement de la plateforme espagnole est prévue pour le 4ème trimestre 2016.   Le processus d’accréditation des plateformes de financement...

  Assurance emprunteur 1 000 000 € sans examen médical jusqu’a 46 ans

MetLife France simplifie les formalités médicales en supprimant l’examen médical dans son contrat phare Super Novaterm Crédit pour les emprunteurs de moins de 46 ans jusqu’à 1 000 000 d’euros, avec un questionnaire de santé. MetLife renoue avec son esprit originel d’innovation en allégeant les formalités de souscription en assurance emprunteur. A compter du 6 juillet, chaque acquéreur de moins de 46 ans pourra être assuré jusqu’à...

  FFA : l’assurance réunie sous une fédération unique

En réalisant l’unification de leurs instances représentatives, les assureurs se dotent d’une organisation destinée à répondre à la diversité des défis qui les concernent, qu’ils soient réglementaires, numériques, climatiques, sociétaux.

  Pourquoi la Blockchain va universaliser le Crowdlending

Le crowdlending ne pèse que 0,8 % sur le marché total des prêts bancaires aux entreprises. Reste qu’avec l’arrivée de technologies comme la Blockchain, les lignes devraient bouger dans les dix prochaines années.

  Protocole d’accord de distribution entre CNP Assurances et Klesia

L’assureur CNP Assurances et le groupe Klesia, groupe de protection sociale multiprofessionnel, ont conclu un protocole d’accord de distribution de produits d’assurance et de services s’appuyant sur un partage des enjeux stratégiques des deux groupes. CNP Assurances étant déjà réassureur de solutions Klesia depuis plusieurs années. Le réseau Amétis de CNP Assurances, fort de deux cent trente conseillers dont soixante-dix certifiés en gestion de patrimoine,...

  L’immatriculation des copropriétés simplifiée

La prochaine étape, celle de l’expérimentation relative à l’immatriculation des syndicats de copropriétaires. Déployée ce mois de juillet sur le territoire pilote du Grand Lyon, elle devra permettre, à son issue, d’adapter les données à enregistrer aux contraintes des syndics de copropriété afin de leur simplifier cette contribution à une meilleure connaissance des copropriétés.

  Capital-investissement: Running Heroes lève 2 M€

Dans les sphères du sport et du digital, la société qui vient de troquer son nom de Running Heroes en Sports Heroes pour englober le plus de disciplines sportives possibles fait déjà figure de géant en à peine deux petites années d’existence. Avec trois cent mille utilisateurs et deux cents marques partenaires, comme Nike, Spotify ou encore Sarenza, cette start-up Web propose aux coureurs (runningheroes.com), skieurs (skiingheroes.com) et cyclistes (50 000 utilisateurs de cyclingheroes.com) d’être récompensés au fur et à mesure de leurs efforts,...

  Morningstar lance son modèle de risque multifactoriel pour aider les investisseurs à analyser les titres et les portefeuilles

Morningstar a présenté aujourd'hui son modèle de risque multifactoriel comprenant 36 facteurs couvrant les styles de gestion, les secteurs, les régions, et des caractéristiques liées aux devises pour aider les investisseurs à comprendre l'exposition de leurs investissements à différents facteurs et prévoir la distribution de rendement futur des actions individuelles et des portefeuilles d'actions. La société prévoit, à terme, d'étendre...

  Santé et retraite en entreprise : Crédit agricole assurances et Amundi s’associent

Aujourd’hui, le bancassureur européen Crédit agricole assurances et la société de gestion d’actifs Amundi ont annoncé unir leurs forces pour devenir le référent des entreprises en matière de protection sociale. Le marché de la retraite est confronté  à des enjeux sociétaux majeurs. Plus d’un Français sur  quatre aura plus de 60 ans en 2020. Dans le même temps, les rendements des régimes de base et complémentaires...

  Assurance : Foyer SA acquiert IWI International

Foyer SA, premier groupe financier à capitaux privés luxembourgeois, a annoncé aujoud’hui avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions de la compagnie IWI International Wealth Insurer SA (IWI), détenue par Belfius Insurance, avant qu’à terme les deux entités ne fusionnent. Une transaction soumise à l’approbation du Commissariat aux assurances luxembourgeois. Par cette acquisition, Foyer SA investit dans un secteur d’activité à haut potentiel...

  Federal Finance devient Arkéa Investment Services

Le  plan stratégique 2016-2020 ans de Federal Finance rebat les cartes de la gestion d’actifs et de la banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa. L’entité de gestion d’actifs et banque privée du groupe Crédit mutuel Arkéa vise à s’affirmer comme une référence en matière de solutions d’épargne et d’investissement responsables en tirant parti de son modèle multi-expertise. D’ici 2020, l’ensemble...

  Olivier Millet élu président de l’Afic

Olivier Millet succède à Michel Chabanel à la présidence de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic) pour un mandat de deux ans. A l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue mercredi 15 juin, le nouveau conseil d’administration de l’Afic a élu à l’unanimité Olivier Millet nouveau président, pour un mandat de deux ans. Olivier Millet est président du directoire d’Eurazeo PME et...

  Un pôle FinTech Innovation créé par l’ACPR

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de créer un pôle FinTech Innovation directement rattaché à son secrétaire général. Dans un contexte marqué par un développement des FinTech et des innovations technologiques dans le domaine financier, l’ACPR se dote d’une équipe dédiée à l’accueil des FinTech et à l’analyse de l’impact des innovations sur les activités bancaires,...

  Assurance-vie : collecte nette positive en avril avec 2 Md€

Selon les derniers chiffres dévoilés aujourd’hui par l’Association française de l’assurance (AFA), la collecte nette de l’assurance-vie au mois d’avril s’établit à 2 milliards d’euros. Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances au cours des quatre premiers mois de 2016 est de 48,6 milliards d’euros (47,3 milliards d’euros sur la même période en 2015). Le succès des unités...

  Oddo & Cie vend l’Irlandais KBI à Amundi

Dans un communiqué commun publié ce jour, Amundi, Oddo & Cie et Kleinwort Benson Investors (KBI) annoncent qu’ils ont signé un accord définitif en vue de l’acquisition par Amundi d’une participation de 87,5% dans KBI auprès d’Oddo & Cie, tandis que l’équipe de direction de KBI détiendra le reste du capital, soit 12,5%. La transaction devrait être clôturée au troisième trimestre de cette année. KBI, une filiale de BHF Kleinwort...

  Fusion entre la Banque postale AM et Fédéris Gestion d’actifs

A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et la Banque postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, la Banque postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’actifs (FGA) ont fusionné leurs activités depuis le 30 avril. LBPAM poursuit sa stratégie d’ouverture initiée par le partenariat industriel conclu en juin dernier avec Aegon AM qui lui a permis de bénéficier des expertises globales...

  Commercialisation d’une résidence seniors à Trouville

Après celle de Saint-Mandé, la Macsf officialise la construction de sa seconde résidence services pour seniors à Trouville-sur-Mer (Calvados). Située dans le centre-ville, sur un emplacement de premier ordre, à proximité du port, de son marché et de ses nombreuses animations commerçantes, cette nouvelle résidence sera réalisée par Icade Promotion et son exploitation sera confiée aux résidences services Villa Medicis, opérateur spécialisé...

  Le fast-good à la française

Le concept mis au point par Steve Burggraf, fondateur de la marque, repose sur une sainte trinité : des produits frais 100 % français, un service en moins d’une minute et un accueil enjoué. Big Fernand a ouvert les portes de son premier restaurant en janvier 2011.

  Une banque privée à fort ancrage régional

Constituée de soixante-cinq personnes, Crédit du Nord Banque privée France dispose d’une organisation, fruit du rassemblement progressif de huit banques régionales : Courtois (Sud-Ouest), Kolb (Vosges), Laydernier (Savoie), Nuger (Centre), Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit (Sud-Est) Tarneaud (Ouest) et Crédit du Nord (Ile-de-France, Nord et Nord-Ouest).

  Le Corem prépare ses adhérents à une baisse de leurs rentes futures

L’Union mutualiste de retraite (UMR) qui gère le régime Corem avertit ses adhérents, en vue de son assemblée générale du 22 juin prochain, qu’une gestion prudente et responsable pourrait conduire, en cas de besoin, à ajuster ses promesses. Une façon de rappeler que le règlement du régime permet de baisser les rentes dans les années à venir jusqu’à 21 %, voire plus selon les scénarios économiques. Toujours marqué par le...

  Contrat Madelin prévoyance : les pièges à éviter pour ne pas passer à côté de garanties essentielles

Un chef d’entreprise soumis au régime social des travailleurs non salariés doit porter une attention particulière à ses couvertures en cas d’arrêt de travail. Avec ses garanties incapacité et invalidité, le contrat Madelin prévoyance est là pour compléter les assurances de base qui, dans de nombreux cas, sont très insuffisantes, voire inexistantes. Mais attention aux pièges… Lire les articles article en entier sur le site de notre partenaire...

  Convictions AM se lance dans la gestion multifactorielle modélisée

En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs, associée à la vision jugementale et à la gestion tactique des risques. Cette nouvelle offre de gestion se fonde prioritairement sur l’analyse des indicateurs issus du modèle multifactoriel propriétaire. Elle se déclinera tant au niveau de la définition du...

  Fabienne Bunod rejoint BNP Paribas Immobilier

Fabienne Bunod, 51 ans, vient de rejoindre BNP Paribas Immobilier (promotion résidentiel), en tant que directrice de production Ile-de-France, sous la responsabilité d’Olivier Bokobza, directeur général du pôle résidentiel de BNP Paribas Immobilier. Diplômée de l’IEP de Paris en 1986, Fabienne Bunod a commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Pelège, comme responsable de programmes avant de rejoindre la Régie immobilière de Paris,...

  Philippe Arnold nommé président régions Ouest de Cogedim

A 52 ans, Philippe Arnold est nommé président régions Ouest de Cogedim. A ce titre, il intègre le comité exécutif Cogedim. Rattaché à Philippe Jossé, directeur général Cogedim Logement France, Philippe Arnold aura pour mission d’accompagner le fort développement des directions Cogedim Atlantique et Cogedim Aquitaine-Pays basque. Par ailleurs, il supervisera la création d’une activité dans le nord de la France. Diplômé de...

  Didier Dugué rejoint Monceau Assurances

A compter du 18 avril  prochain, Didier Dugué devient directeur commercial et membre du comité exécutif du groupe Monceau Assurances. Agé de 53 ans, diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales du Nord (Edhec Lille), et d’un MBA de pratique commerciale et marketing de l’IAE de Paris I-Panthéon Sorbonne, Didier Dugué a débuté sa carrière, en 1987, comme Inspecteur commercial IARD aux Mutuelles du Mans Assurances (MMA). En 1991, il rejoint...

  Epargne salariale : le Perco, grand vainqueur de l’année 2015

La dernière enquête de l’Association française de la gestion financière (AFG) indique que l’épargne salariale a atteint 117,5 milliards d’euros d’encours, à fin 2015. Cette hausse de 7 % sur un an ne doit pas masquer un solde net de souscription négatif de 400 millions d’euros. Dans les dispositifs d’épargne salariale, seul le plan d’épargne retraite collectif (Perco) semble tirer son épingle du jeu, avec un montant de souscriptions...

  Le Crédit foncier: un partenaire d’envergure

e métier du financement des particuliers du Crédit foncier s’appuie sur une distribution multicanale avec un réseau physique de deux cent soixante agences en France, sept mille partenaires professionnels de l’immobilier prescripteurs (agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, etc.) et une plate-forme Internet.

  Une banque privée en fort développement

Basée rue du Louvre à Paris, la Banque privée Caisse d’épargne Ile-de-France fixe initialement le seuil d’accès des clients à 750 000 euros d’actifs confiés, avec une limite d’âge de soixante-dix ans. En ce début d’année, ce niveau a été relevé à 1 million d’euros, alors qu’à l’inverse d’autres établissements ont décidé de baisser leur seuil et la condition d’âge à soixante-cinq ans.

  Investir dans les bois et forêts

L’investissement par un particulier peut être réalisé directement ou par l’intermédiaire d’une société (groupement forestier ou société d’épargne forestière). Les investissements en parts de société intéresseront particulièrement l’investisseur qui souhaite être déchargé de tout souci de gestion tout en accédant à un placement défiscalisé.

  Immobilier résidentiel : Nexity majoritaire dans le groupe Edouard Denis

Nexity, le fonds d’investissement MBO Partenaires et Edouard Denis se sont engagés en vue de l’acquisition par Nexity d’une participation de 55 % du capital du groupe de promotion immobilière Edouard Denis. Les 45% restants seront conservés par Edouard Denis. La transaction sera financée par Nexity sur ses ressources propres. L’opération restera soumise à la condition suspensive de l’Autorité de la concurrence et devrait intervenir avant la fin du premier semestre 2016. Le...

  Private Equity: Inter Invest crée Inter Invest Capital

Spécialisée dans l’investissement outre-mer, Inter Invest vient de créer Inter Invest Capital par une prise de participation majoritaire dans la société de gestion K Partners, afin de renforcer son positionnement comme partenaire financier des entreprises et de diversifier son offre en produits d’investissement innovants. Animée par une équipe de quatre dirigeants bénéficiant d’expériences complémentaires dans les domaines de l’entrepreneuriat,...

  Vatel Capital cède quatre parcs photovoltaïques au fonds anglais TRIG pour 4,2 M€

Les FIP corses Kallisté Capital 1, 2 et 3 gérés par Vatel Capital, une société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, ont cédé quatre parcs photovoltaïques au fonds TRIG pour un montant total reçu (cession SECP Borgo + Sole e Aria 1, 2 et 3) de 4 231 161,56 € représentant un rendement net annualisé de 9 % sur l’investissement initial. Ces parcs photovoltaïques...

  Assurance-emprunteur et droit à l’oubli : des avancées importantes

Emprunter lorsque l’on est ou que l’on a été malade n’a jamais été facile. Les assureurs ne sont pas tendres avec les particuliers atteints de certains cancers. Une grille de référence vient d’être dévoilée qui donne les délais à partir desquels les anciens malades pourront s’assurer dans les mêmes conditions que les personnes n’ayant jamais déclaré ces maladies Lire l’article en entier : Assurance-emprunteur,...

  Burgers chics

La société Flic de Philippe Florentin emploie plus de deux cents personnes et gère les enseignes du Café-comptoir Abel, à Lyon, les Zinc-Zinc, les bistrots new-yorkais Bieh (Best I Ever Have), Epikouro et le site nosbonsplatschezvous.com, qui livre à domicile et au bureau des coffrets-repas conçus par de grands chefs lyonnais et parisiens.

  Satisfaire chaque typologie de partenaire

En février 2015, Apicil faisait l’acquisition de Skandia Life et Skandia Invest basées à Paris et au Luxembourg auprès du groupe Old Mutual.

  Vincent Ego, directeur général régions Sud de Cogedim Logement

A 54 ans, Vincent Ego est nommé directeur général régions Sud de Cogedim Logement. A ce titre, il intègre le comité exécutif logement du groupe. Rattaché à Philippe Jossé, directeur général Cogedim Logement, Vincent Ego aura pour mission d’accompagner le fort développement des filiales Cogedim Méditerranée, Cogedim Provence, Cogedim Languedoc-Roussillon et Cogedim Midi-Pyrénées. Diplômé d’une maîtrise...

  LaFinBox : une application pour gérer son patrimoine personnel

Aujourd’hui, la digitalisation a pris une place prépondérante dans le domaine des services financiers et a transformé les usages. Les Français sont par ailleurs de plus en plus multibancarisés, mais n’ont pour la plupart pas de vision globale de leur patrimoine financier.

  AllianzGI lance un FCP développement durable

Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...

  Les placements plaisir ont la cote chez les investisseurs

Forêts, vin, voitures de collection, chevaux de course, les placements alternatifs ont de plus en plus la cote auprès des Français. C'est ce qui ressort de l'étude de Xerfi « Le marché des placements alternatifs - Forêts, vin, immobilier alternatif, voitures de collection, etc. : analyse de la demande, spécificités par segment et évolution de l’offre ».

  Innovation : les collectivités locales à l’heure du Crowdfunding

Filiale du groupe de bancassurance Crédit mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lance une plate-forme numérique de Crowdfunding exclusivement dédiée aux collectivités locales, baptisée La Plateforme des Institutionnels. Avec cet outil dédié, les territoires pourront se financer directement auprès d’investisseurs institutionnels...

  Nouveau produit de campagne chez Adequity

Jusqu'au 26 février prochain, Adequity commercialise le fonds à formules de type autocall, Rendement EWC Février 2016 (FR0013032133). En voici les caractéristiques : - maturité : 10 ans ; - sous-jacent : l'indice Euro iStoxx EWC 50 ; - seuil de remboursement anticipé : 0 % ; - seul de détachement des coupons : jusqu'à - 30 % ; - protection du capital à échéance : jusqu'à - 50 %. Le coupon est donc versé jusqu'à...

  Création d'une plate-forme de Crowdfunding 100 % immobilier

Société française de financement participatif en immobilier créée en 2014, Fundimmo vient de créer une plate-forme de Crowdfunding exclusivement réservée à l’investissement immobilier français. Régulée par l’AMF et immatriculée en tant que conseiller en investissements participatifs (CIP) auprès de l’Orias, l’objectif de Fundimmo est de démocratiser l’accès au financement et à l’investissement...

  Un fonds de venture capital français dédié aux FinTech

Ayant comme actionnaires La Française AM et Ofi AM, la société NewAlpha AM destinée aux investisseurs professionnels lance un FPCI entièrement dédié aux FinTech avec l’ambition de devenir l’acteur français de référence de l’investissement dans ce domaine. NewAlpha AM capitalisera sur son expérience unique d’incubateur dans l’industrie financière depuis plus de dix ans, ainsi que sur une équipe et une organisation dédiée...

  Trusteam Finance s’attaque au marché suisse

Les fonds de Trusteam Finance, société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, sont désormais disponibles à la distribution en Suisse. Le 13 novembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le ticket nécessaire pour entrer sur les marchés financiers suisses, a approuvé les fonds Trusteam Optimum, Trusteam Roc et Trusteam Roc Europe pour...

  Assurance-vie : collecte nette positive en octobre 2015

Le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en cumul depuis le début de l’année est de 111,1 milliards d’euros (107,1 milliards d’euros sur la même période en 2014). Les versements sur les supports en unités de compte représentent 22,5 milliards d’euros depuis le début de l’année (+ 32 % par rapport à la même période en 2014), soit 20 % des cotisations en 2015. Les prestations versées...

  Grand Paris : l’industrie immobilière contre le projet de taxe additionnelle aux droits de mutation

La redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en Ile-de-France est réformée, avec la création d’une quatrième zone et la révision des tarifs : hausse pour les locaux à usage de bureaux sur la première zone qui concerne Paris et les Hauts-de-Seine (de 368,95 à 400 € le mètre carré), par exemple. En corollaire, une taxe additionnelle aux droits de mutation est instituée sur les cessions à titre onéreux de ces catégories de locaux achevés depuis plus de cinq ans. Cette taxe applicable dès le 1er janvier...

  Démembrement : vente de 28 appartements à Nice

Nicéa Lympia est un immeuble de 1989 offrant une façade aux tonalités niçoises, ouvert sur un jardin extérieur, agrémenté de parking et caves en sous-sol. L’immeuble a bénéficié de travaux de rénovation dans les parties communes et privatives.

  Amplegest absorbe SGI Management

Le groupes Amplegest et SGI Management ont annoncé le 23 novembre dernier leur rapprochement afin « de préparer ainsi sereinement (leur) développement dans l’Asset Management et (leur) expansion à l’international », sous le nom d’Amplegest. SGI Management a été créé en 1984 par Jacques Bruxer et propose ses services à une clientèle privée (250 millions d’euros géré). De son côté, Amplegest, créée...

  Attentats : le salon Actionaria maintenu, sa sécurité renforcée

Cette année encore, plus de trente mille visiteurs sont attendus vendredi 20 et samedi 21 novembre, au palais des Congrès de Paris, à la rencontre de cent vingt exposants. Qui malgré les événements tragiques ont assuré de leur présence les organisateurs, le groupe Infopro-Digital et Viparis, qui ont tenu malgré tout à maintenir ce rendez-vous devenu incontournable dans le secteur de l’actionnariat.

  Jusqu'au 2 mars, Axa IM commercialise un Buy & Hold à échéance 2020

Axa Investment Managers propose actuellement Axa IM Maturity 2020, un fonds obligataire à échéance 2020. Il est investit sur des titres High Yield sélectionnés suite à une analyse approfondie des entreprises et dont la maturité est comprise entre 2019 et 2021. Le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020. Yves Berger, gérant...

  Une version « revenus » pour Oddo Patrimoine

Oddo Meriten AM vient de lancer Oddo Patrimoine Revenus (LU1300808125) ouvert à la souscription sur les contrats d’assurance-vie de la gamme Fipavie via le code Isin LU1300808398. Il distribue un revenu annuel de 5 %, versé trimestriellement (soit 1,25 % chaque trimestre). Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans Oddo Patrimoine (+ 500 millions d’euros d’encours), un fonds au profil équilibré dont l’objectif est de générer une performance...

  Source va lancer une plate-forme d’ETFs à réplication physique

Cette nouvelle plate-forme renforcera la capacité de Source à élargir sa gamme actuelle de quinze produits à réplication physique, qui comprend des ETFs obligataires, des ETPs (Exchange Traded Products) adossés à des métaux précieux et un ETF axé sur les actions chinoises de classe A.

  Un emprunt éthique pour financer une résidence seniors en Bourgogne

L’émission obligataire s’adresse plus particulièrement – mais sans exclusive – aux particuliers investisseurs qui souhaitent placer leur argent dans l’économie réelle, tout en soutenant une initiative qualifiée d’éthique en raison des caractéristiques de la résidence : qualité de l’attention portée aux personnes, volonté d’offrir dans la société une place digne aux aînés, possibilité pour ceux-ci de vivre librement leur pratique spirituelle. Car la prochaine résidence seniors Villa Medicis est située dans un un haut-lieu du catholicisme : Paray-le-Monial,...

  Outre-mer : Inter Invest doublement agréée par l’ACPR

Spécialiste de l’investissement dans les Dom-Com, la société Inter Invest vient d’obtenir auprès de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) un double agrément en qualité de société de financement et d’entreprise d’investissement. Inter Invest dispose ainsi du statut légal, sous le code interbancaire 16758, pour intervenir en qualité de société de financement en vue de financer des entités...

  Talence 2018 : Talence Gestion lance son nouveau millésime

A l’image de Talence 2015 et Talence 2017, Talence 2018 (code ISIN FR0012951853), cogérés par Régis Lefort et Jean-François Arnaud, affiche la particularité d’être un fonds actions à échéance. Il est éligible au PEA et à l’assurance-vie. Le capital n’est garanti ni à l’échéance ni en cours de vie du produit. Le fonctionnement de ce nouveau fonds lancé par Talence Gestion, société spécialisée...

  La Française REM acquiert un immeuble en Vefa à Bordeaux

Spécialiste de l’investissement et de la gestion pour compte de tiers et de l’immobilier physique avec 13,8 milliards d’euros sous gestion, la Française REM a acquis un actif situé au sein de l’îlot P5 et au cœur du nouveau quartier des Bassins à Flot, sur l’axe du pont Chaban-Delmas dans le centre de Bordeaux, pour le compte de sa SCPI Epargne Foncière.  L’immeuble concerné, le bâtiment G3, développe une surface totale de 6 194 m2, ainsi...

  Le nouveau PTZ séduit déjà les professionnels de l’immobilier

Dès le 1er janvier prochain, le prêt à taux zéro pourra financer 40 % de l’achat d’un logement dans le neuf (contre 18 et 26 % aujourd’hui selon les secteurs d’acquisition). De plus, le prêt à taux zéro dans l’ancien sous conditions de travaux, actuellement réservé à 6 000 communes rurales, sera élargi à l’ensemble du territoire. Pour y être éligibles, les opérations d’acquisition devront, comme aujourd’hui, comporter 25 % de travaux.

  Monceau Assurances acquiert Vitis Life

L’ensemble nouvellement constitué permet au groupe Monceau Assurances de doubler son volume d’activité en assurance vie, d’opérer à l’international et surtout d’étendre la gamme de produits et services proposés à ses adhérents.

  Accord de partenariat entre UBP et Adams Funds pour renforcer son offre de fonds d’investissements

L’Union bancaire privée (UBP) annonce avoir conclu un accord de partenariat avec un leader américain de la gestion d’actifs, la société Adams Funds (2 Md de dollars d’actifs en fonds actions long-only. Basée à Baltimore, celle-ci gérera – pour le compte d’UBP Asset Management – une stratégie centrée spécifiquement sur les actions américaines de petite capitalisation. Le fonds UBAM-Adams US Small Cap Equity, géré par l’équipe...

  Un fonds actions émergentes bâti selon une gestion quantitative

CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR GEAR Emergents, cogéré par Rodolphe Taquet, responsable de la gestion actions internationales, et Seiha Lok, gérant actions internationales et spécialiste des marchés émergents. Sa gestion est basée sur une stratégie quantitative (GEAR) visant à identifier les régimes de marchés pour réalisé son stock-picking. Cette méthodologie est d'ailleurs appliquée depuis décembre 2013 pour...

  Campagne IR 2015 : lancement du FIP Nestadio Conviction

Nestadio Capital lance la commercialisation du FIP Nestadio Conviction (durée de six ans), qui va investir dans les PME régionales de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile-de-France. Pour offrir un investissement équilibré, il cible à la fois les PME des secteurs traditionnels et innovants des TIC. Ce nouveau produit de la société de gestion bretonne créée par Florent de Kersauson permet aux souscripteurs de réduire leur impôt sur le revenu à régler en...

  Médicis Patrimoine lance sa filiale prestige

Appartenant au groupe Médicis Patrimoine, Médicis Immobilier de Prestige est né de la volonté de Yohann Saccucci et Didier Vitet d’offrir une offre toujours plus large à leur clientèle. La société se munit donc d’une nouvelle corde à son arc, celle du luxe. Avec plus de 50 résidences et 100 appartements en Ile-de-France, le choix est large, mais surtout inédit.

  LFPI AM lance LFPI Global Bond

Porté par le succès de son premier fonds obligataire LFPI Short Duration, LFPI AM lance LFPI Global Bond. Au travers de ce fonds obligataire international, LFPI AM souhaite offrir aux investisseurs un accès à d’autres sources de rendement que ceux de la zone euro. LFPI Global Bond développera, au travers d’instrument simples, une gestion active des marchés internationaux de taux et devises. Le fonds vise à générer une performance annualisée supérieure...

  Ofi AM reprend la gestion des fonds de la société Prim’Finance

A compter du 5 octobre, Ofi Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks. Ces reprises viennent naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du groupe Ofi (près de 64 Md€ d’encours). Les gérants des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’Ofi...

  Saint-Denis : BNP Paribas REIM acquiert un immeuble de bureaux

© Arte Charpentier Architectes Les SCPI Accimmo Pierre et Accès Valeur Pierre, gérées par BNP Paribas REIM France ont acquis en indivision, à hauteur de respectivement 80 et 20 %, l’immeuble de bureaux de Saint-Denis – Portes de France auprès de la société Commerz Real AG pour le compte du fonds allemand hausInvest. Situé à proximité du stade de France et visible de l’A86, cet immeuble de bureaux a été livré en 2008 et est certifié...

  SCPI PFO2 : augmentation du prix de souscription de la part dès le 12 octobre

Malgré un contexte économique marqué par la baisse des taux de rendement des placements financiers, la valeur du patrimoine de PFO2 a régulièrement augmenté, elle a poursuivi son développement, tout en tenant ses engagements de performance financière et environnementale. Perial AM a ainsi décidé d’augmenter le prix de souscription de la part de PFO2 afin de tenir compte de ces éléments. Le prix de souscription de la part de PFO2 sera donc porté de...

  Banque Degroof-Petercam officiellement active sur le marché belge

Après avoir officialisé leur fusion en janvier dernier, les établissements financiers belges Banque Degroof et Petercam sont désormais réunis sous la dénomination Banque Degroof-Petercam. Une opération validée non seulement par les autorités de surveillance, mais aussi par les actionnaires lors d’une réunion tenue aujourd’hui 1er octobre. Suite à l’approbation de la fusion entre la Banque Degroof et Petercam par les autorités, les assemblées...

  La Macsf achète le siège historique de Lafarge pour 150 M€

Crédit photo : Lavigne La Macsf vient d’acquérir auprès d’Eurosic l’immeuble de bureaux situé 61 rue des Belles-Feuilles à Paris, construit et occupé par le leader mondial des matériaux de construction, le groupe Lafarge. L’acquisition de cet immeuble de bureaux de 1993 développant une surface utile d’environ 12 000 m2 au cœur du XVIe arrondissement de Paris marque le retour de l’assureur des professionnels de santé sur le marché...

  La banque espagnole N+1 vise le mid-market et les M&A français

Après l’ouverture du bureau parisien de la banque d’affaires espagnole spécialiste du segment mid-market en janvier dernier, une équipe de quinze collaborateurs menée par Franck Portais, Partner et CEO de N+1 France, a déjà dans son portefeuille une quinzaine de mandats M&A en cours.

  Fonds européens « smart beta » : BlackRock émet trois ETF

iShares annonce le lancement de trois ETF multifactoriels offrant aux investisseurs une exposition à des styles d’investissement qui ont démontré leur capacité à offrir de la valeur ajoutée à long terme. Les ETF iShares FactorSelectTM répliquent des indices offrant une exposition transparente et délibérée à quatre facteurs d’investissement reconnus – la valeur, la qualité, la dynamique de marché (« momentum ») et la...

  Campagne IR 2015 : Calao Finance lance le FIP Corse Développement

Calao Finance annonce le lancement de son offre IR 2015 avec le FIP Corse Développement qui investira dans une sélection de PME de croissance établies, implantées en Corse, évoluant sur ses univers de prédilection comme l’art de vivre, le Digital Media ou l’efficacité énergétique. Le FIP Corse Développement-IR 2015 permet de conjuguer une allocation mutualisée dans des PME de croissance et une réduction d'impôt sur le revenu 2015 de 38 %...

  Assurance-vie : + 40 % de collecte en France pour International Wealth Insurer (IWI)

La compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise IWI (International Wealth Insurer) a collecté 110 millions d’euros sur le marché français depuis le début de l’année, soit une hausse de 40 % des flux de souscription par rapport aux douze mois précédents. Ce dynamisme se traduit par un encours de 400 millions d’euros en France au 1er septembre 2015, sur un total géré de 3,3 milliards d’euros. La gestion personnalisée proposée par la compagnie d’assurance-vie...

  CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du groupe Amundi

CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...

  Assurance-vie : Arca Patrimoine lance Sepia Vie en partenariat avec Swiss Life

Société du groupe Premium forte de près de 90 000 clients et d’un chiffre d’affaires de 13,3 millions d’euros, Arca Patrimoine spécialisée dans les solutions patrimoniales et l’assurance-vie lance Sepia Vie en partenariat avec Swiss Life. Ce contrat d’assurance-vie multisupports propose à la fois des supports en unités de compte, permettant aux épargnants d’être investis sur des fonds dynamiques sur le long terme, et un fonds en euros, assurant une...

  La Française lance un fonds climatique six mois avant la Cop 21 !

La Française Inflection Point (LFIP) a lancé un fonds d’actions innovant, Zero Carbon, un produit actions SAI, dédié à la thématique climatique, six mois seulement avant le sommet décisif des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris. La Française Lux-Inflection Point Zero Carbon (ZC), Sicav « long only » de droit luxembourgeois, lancée à la mi-juin avec un capital de départ de 25 millions d’euros apporté...

  Collecte ISF 2015 en croissance pour Midi Capital avec 59 M€

Midi Capital a réalisé une levée de près de 59 millions d’euros à l’ISF 2015, en croissance de 34 % par rapport à la collecte ISF 2014. Une performance nettement supérieure à la croissance globale du marché (+ 16 %), portée principalement par le mandat de gestion Club Deal 2015, qui a collecté, à lui seul, 51 millions d’euros (+ 55%). Selon Midi Capital, la société se positionnerait comme 5e collecteur français tous véhicules...

  Protection sociale : Generali Patrimoine lance un nouveau Perp

Depuis le 1er septembre, Generali Patrimoine a lancé le Perp Generali Patrimoine, dédié à ses partenaires bancaires (banques privées et banques régionales) et conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Ce nouveau Perp vient compléter la gamme de produits de retraite et de prévoyance mise à disposition des CGPI partenaires de Generali Patrimoine depuis le mois de juillet. Contrat multigestionnaire, le Perp Generali Patrimoine propose près de 300 supports...

  Assurance-vie : collecte nette positive en juillet 2015 avec 3,4 Md€

Les chiffres de l’Association française de l’assurance (Afa) sont tombés et révèlent de très bonnes nouvelles après plusieurs mois difficiles pour l’assurance-vie. En effet, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurances en cumul depuis le début de l’année est de 80,9 milliards d’euros (77,8 milliards d’euros sur la même période en 2014). Les versements sur les supports unités de...

  Cerenicimo commercialise une résidence de tourisme de 154 appartements à Saint-Mandrier

Dans le Var, la plate-forme Cerenicimo offre une opportunité d’investir sur l’une des rares presqu’îles provençales, celle de Saint-Mandrier (Var), avec une nouvelle résidence de tourisme: Le Cap Azur. Celle-ci compte 154 appartements, T2 et T3, conçus pour profiter pleinement de leur localisation en bordure de la mer Méditerranée. Proposés à partir de 196 000 euros (prix hors taxe, la TVA étant récupérable par l’investisseur), ils offrent...

  La SCPI Elysées Pierre relève le prix de ses parts de 7%

A la suite d’une campagne d’expertise menée mi-juin, le prix de souscription de la part de la SCPI Elysées Pierre est relevé de 700 à 750 € à compter du 1er septembre 2015. Cette évolution résulte de l’appréciation du patrimoine de la SCPI, constitué à 93% de bureaux situés en Ile-de-France.

  Federal Finance Gestion lance son quatrième fonds à formule 2015

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit mutuel Arkéa, poursuit le déploiement de son offre de fonds à formule et commercialise, depuis le 1er septembre, Autofocus Rendement Septembre 2015. L’objectif de ce fonds à formule est d’offrir une rémunération fixe, plafonnée et connue à l’avance, dans des configurations de stabilité ou de hausse de l’indice Euro Stoxx 50. Autofocus Rendement Septembre 2015 est une solution d’épargne qui s’adresse...

  Attractivité record des SCPI et OPCI grand public !

Les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de 2015 confirment une nouvelle fois la forte attractivité auprès des épargnants des fonds d’investissement en immobilier que sont les SCPI et les OPCI grand public.

  La commercialisation de Robustus Immo Horizon Vie suspendue par l’ACPR

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été récemment informée par la société Dravya Life AG, qui a son siège social au Lichtenstein et exerce son activité en France en libre prestation de services, que celle-ci a suspendu la commercialisation de son contrat d’assurance Immo Horizon Vie depuis le 1er septembre 2014. Dravya Life ne peut reprendre la commercialisation de ce contrat sans autorisation de son autorité de contrôle, la Finanzmarktaufsicht...

  Obligations d’entreprises : lancement du fonds BGF European High Yield Bond Fund

L’un des leaders de la gestion d’actifs, de la gestion des risques et des services de conseil pour une clientèle mondiale d’investisseurs institutionnels et particuliers, BlackRock lance le fonds BlackRock Global Funds (BGF) European High Yield Bond Fund qui investira dans des obligations d’entreprises « non-investment grade » basées en Europe. Le fonds vise à une valorisation optimale du rendement global à travers une combinaison de croissance du capital et de revenu. Le...

  Accord de partenariat entre UBP et Noah Holdings Limited

La filiale de Hong Kong de l’Union bancaire privée (UBP Asset Management Asia) a conclu le 30 juillet un accord de partenariat avec Noah Holdings Limited (Noah), leader chinois dans le domaine de la gestion de fortune et de l’asset management, dans le but de renforcer les capacités de distribution de la banque en Chine.  Un pays qui constitue une région de croissance majeure pour l’UBP, qui avait jusqu’à présent concentré ses efforts sur...

  Apicil acquiert Legal & General France

L'acquisition des activités françaises d'assurance et de prévoyance de Legal & General par le groupe Apicil reste soumise à la signature d’un protocole d’accord et du feu vert des autorités de tutelles.

  Fiducial Gérance investit 7,8 millions d’euros dans des surfaces commerciales

L’un des principaux acteurs du marché des SCPI, avec 1,6 milliard d’euros d’actifs gérés, Fiducial Gérance vient d’acquérir un ensemble immobilier neuf à usage commercial, d’un montant de 7,8 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Ficommerce, locaux commerciaux et bureaux. Situé sur la commune de Waziers, dans l’agglomération lilloise, dans la nouvelle Zac du Bas-Terroir, l’ensemble divisé en deux cellules, sur une surface totale de...

  La Financière Responsable rejoint la plate-forme amLeague

La Financière Responsable, société de gestion d’actifs spécialisée dans la sélection d’entreprises européennes de qualité, a rejoint, depuis le 1er juillet, la plate-forme amLeague au sein de ses mandats Euro Equities, Europe Equities et SRI Europe Equities. amLeague est une structure indépendante dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, et notamment aux institutionnels, un nouveau standard de mesure de la performance des gérants actifs, sur une...

  Avenir Finance devient Advenis

Près d’un an après son rapprochement avec son nouvel actionnaire, le gérant immobilier Inovalis, et l’absorption du réseau commercial d’Ageas en échange de la vente partielle de Sicavonline, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis.

  Natixis assurances s’implante à Villeneuve-d’Ascq

Après Paris et Reims, Natixis a décidé d'installer sa filiale assurances à Villeneuve-d"Ascq dans la métropole lilloise. Cinquante emplois devraient être créés d'ici la fin de l'année, 130 d'ici à fin 2017.

  L’Anacofi-Assurances officiellement créée

L'Anacofi a annoncé la création officielle du syndicat Anacofi-Assurances qui a pour vocation représenter la famille de courtiers du monde du patrimoine du particulier et de l’entreprise.

  La stratégie Low Volatility de Theam dépasse 1 Md€ d’encours

Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...

  Meursault et Puligny-Montrachet : un GFV de 40 lots en commercialisation

Gestion Finance Saint-Vincent, la société de conseil en investissement patrimonial viticole animée par André Manière, continue de faire ses emplettes parmi les vignes les plus prestigieuses. Dernière trouvaille en Bourgogne, deux premiers crus aux appellations mondialement connues : meursault et puligny-montrachet. Deux parcelles de ces grands vins blancs, en l’occurrence Meursault Premier Cru La Pièce Sous Le Bois et Puligny-Montrachet Premier Cru La Garenne, composeront...

  JLL renforce sa direction du développement avec l’arrivée de Raphaël Lerner

Raphaël Lerner, 42 ans, rejoint la direction du développement France de JLL (Jones Lang LaSalle), dirigée par Luc Renaudin, société spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise. Précédemment, Raphaël Lerner occupait la fonction de directeur du développement au sein du cabinet de conseil BearingPoint France, où il a notamment piloté les relations auprès de clients stratégiques, tels que Orange, Veolia Environnement ou Vallourec. Diplômé...

  Léovic Lecluze, gérant de fonds, intègre Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie. Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...

  ISF 2015 : Inter Invest lance sa première offre dédiée au financement des entreprises dans les Dom

Inter Invest a lancé à la souscription son FIP Inter Invest ISF 2015, nouvelle solution d’investissement dédiée aux particuliers soumis à l’ISF. En capitalisant sur son expertise du financement de l’outre-mer, Inter Invest apporte une alternative au crédit bancaire auprès de PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des Dom (océan Indien et arc Antilles-Guyane). Accessible à partir de 1 000...

  Unigestion lance un outil d’allocation de dette privée

La dette privée est depuis longtemps une composante appréciée des portefeuilles d’investissement, mais son processus d’investissement, considéré comme complexe, constituait un obstacle pour les clients. Le nouvel outil proposé par Unigestion permet de simplifier ce processus en identifiant l’ensemble des caractéristiques de chaque opportunité d’investissement dans la dette privée

  Schelcher Prince Gestion : après la Suisse, le Luxembourg

Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012 avec la banque suédoise SEB, Schelcher Prince Gestion a entrepris les démarches nécessaires à l’enregistrement de son fonds ‘Schelcher Prince Convertibles’ au Luxembourg. Cet enregistrement a donné lieu à une accélération du développement de la société de gestion au Luxembourg, en ouvrant notamment la commercialisation du fonds à une nouvelle cible de clientèle.

  Assurance-emprunteur : vers un droit à l’oubli pour les personnes ayant guéri d’un cancer

Le mardi 17 mars, le président de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances), Bernard Spitz, a annoncé la très prochaine mise en application du « droit à l’oubli », mesure emblématique figurant dans le Plan cancer 2014-2019 de François Hollande. Invitée à s’exprimer sur le sujet par Europe 1, Céline Lis-Roux, cofondatrice du magazine Rose (créé par des journalistes malades ou ex-malades du...

  Capital-investissement : 690 M€ levés par les assureurs partenaires de Bpifrance

Le 22 février 2012, CDC Entreprises (entité aujourd’hui intégrée à Bpifrance) concluait avec cinq grands assureurs de la place – Allianz France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances et Crédit agricole assurances –, le partenariat France investissement assurance. Dans le cadre de ce partenariat, les assureurs partenaires s’engageaient à financer des PME indépendantes en souscrivant dans des fonds d’investissement dont la stratégie répond...

  La SCPI Renovalys 5 acquiert l’ancien siège de la Banque de France à Lyon

La SCPI déficit foncier Renovalys 5 gérée par Avenir Finance Investment Managers a réalisé l’acquisition d’une partie d’un immeuble historique du 19ème siècle au cœur de la presqu’île de Lyon où siégeait l’ancienne Banque de France. Après rénovation, l’immeuble constituera un ensemble composé de 31 lots, du studio (23 m2) au six-pièces (157 m2). Cette nouvelle acquisition illustre la politique d’investissement...

  Amundi finalise le rachat de Bawag PSK Invest

La filiale de gestion d’actifs de Crédit agricole AM, Amundi, vient de finaliser le rachat de la branche investissement de la banque autrichienne Bawag PSK : Bawag PSK Invest est dorénavant une filiale à part entière d’Amundi, avec un total de 5 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre dernier. Le nom de la société restera Bawag PSK Invest, avec la référence « Membre du groupe Amundi ». En complément, Amundi...

  La Française et Fred Alger Management s’allient

La Française vient de signer un partenariat stratégique avec Alger Management, Ltd. (Alger), une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. Une alliance encore en attente de l’agrément nécessaire des autorités de tutelle. Forte de ses cinq cents collaborateurs, gérant près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations en France, en Europe et en Asie, la Française prendra ainsi une...

  Forêt : Vatel Capital acquiert Champlain Ressources naturelles

Vatel Capital, la société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, vient d’acquérir Champlain Ressources naturelles, gérant de la société Foncière forestière, auprès de Financière Champlain, la filiale du groupe Crédit coopératif. Créée en 2010, la société Foncière forestière a pour vocation d’acquérir...

  Eres dépasse le milliard d’euros d’encours

Acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres accélère sa croissance : ses encours ont atteint, au 31 décembre dernier, 1,1 milliard d’euros (975 millions d’euros en épargne salariale et 125 millions d’euros en épargne retraite), en hausse de 25 % sur 1 an. Sa collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à 300 millions d’euros, dont déjà 20 millions d’euros sur...

  Apicil acquiert les activités de Skandia en France et au Luxembourg

Avec le feu vert des autorités de tutelle pour l'acquisition des activités en France et au Luxembourg de Skandia, le groupe Apicil atteint une nouvelle dimension avec plus de 5 milliards d’euros d’encours clients en épargne patrimoniale. Le groupe aura ainsi multiplié par cinq ses actifs dans l’assurance-vie en quatre ans.

  Assurance-vie : une gestion déléguée accessible dès 30 000 euros

Les banques du groupe Crédit du Nord lancent Gestion Initiale, un nouveau service disponible dans le cadre de contrats d’assurance-vie et de capitalisation, qui propose quatre profils de gestion qui offrent à chaque client une répartition prédéfinie de son épargne entre le support en euros (sans risque de perte en capital) et les supports en unités de compte principalement investis sur les marchés actions, obligations et monétaires. La part du contrat investie en unités...

  Un fonds obligataire investi en titres corporate High Yield d’Amérique latine

La société de gestion, Quilvest Gestion, lance CBP Select LarrainVial Latam High Yield, un fonds obligataire investi en titres corporate High Yield d’Amérique latine. Distribué sous format Ucits IV et logé dans la Sicav de droit luxembourgeois du groupe Quilvest, CBP Select, le fonds sera investi en titres obligataires de catégorie High Yield émis par des entreprises américaines, hors Etats-Unis et Canada. Les titres sont libellés en dollars US et cotés aux Etats-Unis. La...

  Redémarrage de l’ancien au 4e trimestre 2014

Si l’année 2014 aura été marquée par une activité en récession, malgré une légère atténuation de ce phénomène dès la deuxième partie de l’année, le baromètre LPI-Se Loger note que le quatrième trimestre a mê