LFG propose un nouveau fonds obligataire à échéance, Lazard Credit 2028, et a prolongé la période de commercialisation de Lazard Credit 2027 jusqu’au 29 décembre prochain.
Ce fonds a notamment pour originalité de lier la rémunération des dirigeants de ses participations à un résultat en matière d’égalité des chances.
Créée en 2019, cette SCI est une société à capital variable dédiée au tourisme en Europe.
CPR Invest – Climate Ultra Short Term Bond investit sur une sélection de titres Investment Grade dont les émetteurs sont sélectionnés parmi ceux présentant les meilleures pratiques pour lutter contre le changement climatique.
La jeune plate-forme d’investissement digitale dédiée aux actifs non cotés présidée par Estelle Dolla atteint les 550 millions d’euros collectés à fin novembre, soit une croissance de 72% depuis le début de l’année, et mène des projets d’expansion en Europe.
Rachetée en 2020 par le groupe mutualiste Garance, la FinTech spécialisée dans la création de technologies simplifiant et optimisant l’épargne redéfinit son positionnement : elle troque son nom pour Germen et nomme Alexandre Zana comme directeur exécutif.
L’indice Ramify SCPI révèle que la baisse se creuse à - 2,95 % sur les trois premiers trimestres contre - 1,1 % à la fin du premier semestre. Un contexte difficile qui recèle cependant des opportunités pour les véhicules récents et ceux qui se lancent afin de capitaliser sur les nouvelles conditions de marché.
Divers critères sont analysés pour évaluer le degré de liquidité de chaque SCPI, tels que le taux de rotation des parts, la part de la collecte retraitée, la granularité de l'actionnariat et l'accessibilité.
Le groupe présidé par Alain Taravella vient notamment de créer Arias (Altarea résidences intergénérationnelles avec services), un pôle multimarque et multioffre qui propose une palette de solutions de logement avec services.
La société de gestion propose Tikehau 2029 qui investira majoritairement dans titres d’émetteurs Investment Grade, ainsi que sur des titres du secteurs financier (jusqu’à 30 %) et High Yield (25 %).
Auris Gestion a décidé de prolonger la période de commercialisation de son fonds Rendement Sélection 2027.
Ofi Invest AM propose Ofi Invest Biodiversity Global Equity (article SFDR 8) géré par Victoria Richard, gérante actions OPC, et Frédéric Tassin, directeur de la gestion actions globales et thématiques.
Axa IM étoffe sa gamme d’ETF classés article 8 SFDR, avec trois nouvelles expositions au marché américain, obligataires ou actions, aussi bien en gestion active qu’indicielle.
Jusqu’au 31 décembre prochain, Impact Partners Europe et la productrice de cinéma Marie Van Glabeke invitent à investir dans Impact Sofica 1, un fonds qui financera des œuvres valorisant les quartiers de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale.
La Société forestière, filiale de la Caisse des dépôts, lance Symbiose, un groupement forestier d’investissement ouvert aux particuliers, qui place plusieurs objectifs environnementaux au cœur de sa stratégie.
Doté du fonds en euros SwissLife Euro+, Placement-direct Euro+ est un contrat d’assurance-vie monosupport assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine et distribué par Placement-direct.fr. Accessible dès 500 euros, il vise un rendement annuel 2023 d’au moins 4%.
Ce nouveau Family Office présidé par Charles Brunswick et dirigé par Julien Magitteri est né de l’association de Barnes, acteur international de l’immobilier de luxe et de l’intermédiation de services liés à l’art de vivre, et de Côme Finances, un multi-Family Office.
Cette levée de 6 millions d'euros favorisera la commercialisation des fonds d’actifs privés gérés par Amundi et Indosuez, et s’accompagne de la signature de trois partenariats stratégiques.
Le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund a levé 440 millions d'euros au cours d’une période de souscription de six semaines.
Lancé il y a un an par Meeschaert et l’UMR, ce PER destinée à une clientèle haut de gamme s’ouvre désormais aux produits structurés
La société propose une nouvelle stratégie d’investissement thématique : Fashion Engagement Equities, une gestion actions active exclusivement axée sur la mode.
Carmignac vient de lancer son troisième fonds à échéance investi sur les marchés du crédit, Carmignac Credit 2029.
La SCPI diversifiée labellisée ISR d’Inter Gestion voit le prix de sa part augmenter de 2 % avec une collecte en hausse de 142,54% au troisième trimestre par rapport à 2022.
Le véhicule d’investissement en foncier agricole éligible à l’assurance-vie de Vatel Capital est désormais référencé dans les contrats d’assurance-vie Boursorama Vie et Ex-Direct Vie assurés par Generali Vie.
Frédéric Long, expert dans les infrastructures, gèrera comme Managing Partner le Meanings Infrastructure Fund créé en association avec Meanings Capital, la plate-forme d’investissement dans le non-coté présidée par Hervé Fonta.
L’épargne solidaire doit encore faire face à de nombreux freins. C’est ce que révèle le sondage France Active, Fair et OpinionWay à quelques jours de la semaine de la finance solidaire (13 au 20 novembre).
L’UC Objectif 2030 Edmond de Rothschild de la Macsf est ouverte à la souscription dans l’assurance-vie et le PER jusqu’au 19 janvier prochain, avec un objectif de rendement annualisé de 4,60% par an.
Entrepreneur Invest lance le FCPI Entrepreneurs & Innovation n° 2, disponible jusqu’au 26 décembre et dédié à l’investissement dans le non-coté au travers d’augmentations de capital et d’investissements obligataires convertibles, dans des PME-ETI françaises.
La société de gestion a lancé Palatine Ambition Rendement 2026 ouvert aux souscriptions jusqu'au 23 novembre prochain.
Il devient associé et directeur délégué en charge de l’allocation d’actifs et de la sélection de fonds.
Axiom Alternative Investments vient de lancer Axiom 2027 qui a pour objectif de capturer le rendement des obligations financières avec un focus sur les obligations seniors et Tier 2.
M&G Investments vient de lancer l’Eltif M&G Corporate Credit Opportunities dont l’accès, aujourd’hui réservé aux investisseurs professionnels, sera élargi dès le début d’année prochaine.
La SCPI à capital fixe Immo Placement d'Atland Voisin totalise désormais 260 actifs loués à 500 entreprises (TOF de 95 %), pour 300 millions d’euros de capitalisation.
L’Association française de la gestion financière (AFG) publie le troisième tome de la collection Agir, un guide de bonnes pratiques dédié à la problématique de l’employabilité des seniors et des jeunes.
Ramify lance un outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour que chacun, quel que soit son niveau de connaissance, puisse facilement établir sa propre stratégie d’optimisation fiscale.
Thibault Touchant, Directeur commercial et associé chez Otarée était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors de la convention Patrimonia 2023.
La société de gestion propose désormais Dôm Régénération qui sera géré par Antoine Huguenin et Grégory Olszowy.
Le fonds Asac-Fapes France 2023 vise un objectif de gain de 9,40% par an.
Anne Schwartz, Directrice Générale de PAREF Gestion était l’invitée du magazine Profession CGP, elle est revenue sur l’actualité de la société de gestion.
Complément à son rapport d’activité publié en mai, le rapport statistique annuel paru fin octobre de l’ACPR montre la robustesse du secteur assurantiel.
Le gestionnaire d’actifs fort de 5,5 milliards d’euros d’encours (au 30 juin dernier) a enregistré une collecte record en deux ans via ses unités de compte Maif Rendements Verts, Allianz Transition Energétique, Eiffel Infrastructures Vertes.
Tikehau Capital lance un nouveau millésime pour sa stratégie de Private Equity dédiée à la cybersécurité, avec un premier closing à 200 millions d’euros, dépassant ainsi la taille du fonds prédécesseur.
C’est à Villeurbanne et à Meyzieu que le groupe Gambetta commercialise deux résidences pour un total de soixante logements (accession, bail réel solidaire, locatifs intermédiaires et sociaux).
PinPoint, tel est le nom de cet outil analytique de portefeuille modèle destiné aux clients intermédiaires du gérant d’actifs au Royaume-Uni et en Europe.
Spécialisée sur l’immobilier « small caps », la SCPI qui fêtera ses un an en décembre a atteint son objectif de performance cette année. Et elle vise même vise 6,50% l’année prochaine.
Au cœur de Limay (Yvelines), MDH Promotion va réaliser la résidence Jardin Célestine : cinquante-deux appartements proposés à partir de 135 000 €, avec une TVA au taux réduit à 5,5 %, livrés fin 2026.
Au niveau économique, plus les gains de productivité envisagés sont élevés, moins les fruits de la croissance sont redistribués équitablement aux retraités. Analyse de Stéphane Hamayon (Harvest Groupe).
Parler de prévoyance n’est jamais simple, et pourtant indispensable pour se protéger mais aussi ses proches et l’entreprise… Explications de Delphine Pasquier (Prepar Assurance).
L’investissement dans la forêt attire de plus en plus les épargnants à la recherche de produits de diversification. Revue de détails avec l'avocat Silvestre Tandeau de Marsac (FTMS Avocats).
Pour concrétiser ses projets ambitieux, Alderan a poursuivi cette année ses recrutements dans tous les pôles, y compris dans le pôle du service client, de la comptabilité et du marketing.
Mon Petit Placement vient de lever 6,5 millions d’euros, principalement auprès de la France mutualiste et avec le soutien de ses investisseurs historiques.
Comme pour son contrat d’assurance-vie Corum Life, ce PER se nourrit des unités de compte gérées par le groupe (SCPI et fonds obligataires) et d’un fonds euro Corum Euro. Il est accessible à partir de 50 euros, en direct ou via les CGP.
LBPAM ISR Obli Novembre 2028 vise un rendement annuel situé entre 3,7 et 4 % (net de frais de gestion).
Prelys vient de lancer LaPlateformedeCrédit, dédiée au financement pour les professionnels de l'immobilier et du patrimoine.
MyShareCompany lance MyShareEducation, une SCPI qui vise un objectif de taux de distribution annuel minimum de 4,50% net et une capitalisation 250 M€ dans les cinq ans. Elle sera distribuée par Axa.
Jouvence, la marque d’Histoire & Patrimoine lancée en juillet dernier, lance son offre immobilière « prête à habiter » pour répondre aux besoins de rénovation énergétique des logements.
L’analyse à mi-année réalisée sur l’ensemble du portefeuille, actif par actif, permet de confirmer que le prix de la part de la SCPI d’Euryale reste inchangé à 204 €, confortant son augmentation de 2% réalisée fin décembre 2022.
100% digitale, la plate-forme Pierre Papier Immo offre une gamme diversifiée de solutions d'épargne immobilière, allant des SCPI à l’assurance-vie jusqu’au livret d’épargne.
La quatrième SCPI de la société de gestion investit dans des immeubles dédiés à l'enfance, l'adolescence et la jeunesse jusqu'à 25 ans. Elle est accessible à partir de 2 000 euros et vise un rendement de 5 % dès la première année.
Le Baromètre 2023 de l’épargne en France et en régions Ifop-Altaprofits révèle que pour 55 % des épargnants, la clarté et la simplicité priment sur les tarifs
Ouvert en juillet dernier la clientèle privée de Mirabaud AM, ce fonds daté élargit les souscriptions, du 16 octobre au 13 novembre prochain, auprès des investisseurs institutionnels, avec un objectif de collecte de 100 à 150 millions d’euros.
Denis Carletti, Responsable National MMA Expertise Patrimoine groupe Covéa, était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors du salon Patrimonia 2023.
A cette occasion, il est revenu sur l’actualité de MMA Expertise Patrimoine, ses enjeux et son plan de développement 2023-2024.
Quels sont les 3 axes du plan de développement de MMA Expertise Patrimoine ?
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Depuis plus de 20...
Atream, une société de gestion forte de 15 ans d'expérience et gérant plus de 4 milliards d'euros en France et en Europe, maintient avec succès la valeur de la SCPI AH à 1000 euros depuis sa création en 2016.
Allianz GI lance le fonds Allianz US Large Cap Value, issu d’une stratégie de son partenaire Voya IM.
Près de quatre ans après le lancement du PER le 1er octobre 2019, son déploiement se poursuit à un rythme très soutenu.
Colbr et Suravenir lancent une assurance-vie 100 % digitale accessible dès 1 000 euros pour faire profiter les épargnants de la performance long terme des marchés financiers à travers une gestion de conviction.
Conçu et géré par CNP Assurances et distribué par la Banque postale, le support EuroCroissance 100-10 ans, accessible dès 25 €, est proposé dans le cadre de la gestion libre des deux contrats d’assurance-vie.
Spécialisé dans la création de solutions financières digitales, le groupe financier Opalhe lance une filiale dédiée en actuariat, compliance et gestion des risques à destination des institutionnels et des professionnels du patrimoine et du chiffre.
Dans le cadre du partenariat entre AG2R La Mondiale et le groupe mutualiste, Maif distribue sous sa propre marque le contrat d’assurance-vie Maif Avenir Patrimoine 2 et le contrat de capitalisation Maif 2, tous deux assurés par La Mondiale Partenaire.
EDR Sicav Millesima Select 2028 (article 8 SFDR) investit dans une sélection d’obligations Investment Grade, mais aussi dans des titres de la catégorie High Yield de maturité maximale décembre 2028. Le fonds présente un rendement annualisé brut de 4,90 % actuellement.
Opéré avec Flexstone Partners, le fonds SLP Hope 2029 investit en secondaire sur le segment Small & Mid Market en capital-développement et du capital-transmission.
Pierre-Laurent et Arthur Fleury lancent PERmute, une plate-forme digitale visant à fluidifier les transferts d’anciens contrats (Perp, Madelin, Perco, etc.) vers les PER entre compagnies.
Les produits structurés ont cette force de toujours s’adapter aux conditions de marché.
Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’INTENCIAL Patrimoine était notre invité lors de la 30e édition de Patrimonia.
La SCPI LOG IN créée il y a un an pour accompagner la réindustrialisation Européenne et la souveraineté numérique investit dans l’immobilier industriel et productif
Axa Thema enrichit son offre avec le référencement de trois nouvelles unités de compte.
Le FCPR Altalife 2023 est désormais disponible chez Intencial Patrimoine et le FPCI Altaroc 2023 chez Neuflize Vie avec appels de fonds différés.
Oddo BHF propose désormais le contrat Fipavie Transmission et la SLP Oddo BHF Opportunités Stratégiques.
Garance vient de lancer l’UC obligataire Indep Objectif 2028 disponible dans son contrat d’assurance-vie Célébea Vie.
Chez FVI, la solution digitale patrimoniale UpSys est désormais connectée avec les outils conformité, CRM, et d’agrégation suivants : Fasst, Karbonalpha et Upsideo.
A son lancement, cette gamme se compose de deux fonds : Thematics Climate et Thematics Europe Selection.
Géré par Rodolphe Courvasier, ce FCP cherche à tirer profit de l’évolution des marchés de crédit et des taux d’intérêt par son large univers d’investissement en obligations libellées en euros.
La société de gestion propose le FCPI Dividendes Plus n°11 et le FIP corse Kallisté Capital n°16.
Ofi Invest étend la commercialisation de de son fonds ouvert à la souscription depuis 2005 à cinq nouveaux pays européens.
Disponible à la souscription jusqu’au 3 novembre, le fonds M&G (Lux) Fixed Maturity Bond destiné à saisir les meilleures opportunités de crédit des dix dernières années vise à verrouiller un rendement annualisé de 4,8 % à l'échéance.
Inter Invest propose le capital garanti à la retraite à son plan d'épargne-retraite Mon PER.
Disponible dès le 1er octobre, le Welcome Pack est une offre packagée proposant un accompagnement personnalisé à 360°, destinée aux CGP inscrits à l’Orias depuis moins de deux ans et qui signent un partenariat avec UAF Life Patrimoine.
Parmi les trois nouveautés d’Eiffel IG présentées à Patrimonia, le FCPI Alto Innovation 2023 qui permet d’accéder à une classe d’actifs particulièrement large, majoritairement dans des entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance.
Destinée à « une nouvelle génération d’investisseurs » désireux d’investir dès 100 000 euros, la FinTech est issue du partenariat noué entre le multi-family office, iVesta, et de la plate-forme d’investissement Alphacap. Sapians vise 100 millions de collecte annuelle d’ici trois ans et 1 milliard d’encours d’ici huit ans.
A l’heure où l’immobilier a amorcé un changement de cycle brutal, la filiale de Tikehau Capital attaque ce nouveau cycle avec plus de 750 M€ de cash disponible dans ses fonds. Les fourchettes prévisionnelles de distribution pour 2023 sont comprises entre + 4,38 % et + 5,05 %.
Après son fonds euros Corum EuroLife lancé en juillet dernier, la compagnie d’assurance du groupe Corum crée Corum Capi, un contrat de capitalisation pour les entreprises et les particuliers.
La SCPI Iroko Zen voit la valeur globale de son patrimoine progresser et cible désormais pour 2023 un taux de distribution non garanti supérieur à 7%.
Ce parcours concerne la version capitalisation du contrat SwissLife Strategic Premium, ce aussi bien pour les personnes physiques que morales.
Fidexi débute la commercialisation de trois nouveaux programmes en nue-propriété à Nantes, Mérignac et Saint-Herblain.
Lors du premier trimestre 2024, Pictet devrait débuter la commercialisation d'un fonds de Private Equity centré sur la thématique de l’environnement et éligible à la clientèle avertie.
BNY Mellon IM vient de lancer le fonds BNY Mellon Floating Rate Credit Fund qui investit principalement dans les obligations d’entreprises à taux variable.
Theoreim fête le premier anniversaire de sa SCPI Log In dont les encours atteignent près de 100 millions d'euros.
Primonial a enrichi son offre avec le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities.
Le contrat Nexity Life est né du partenariat noué entre Suravenir et Nexity, accessible dès 100 euros de versement initial. L’opérateur immobilier souhaitait rendre plus accessible son offre immobilière et met un pied dans le secteur assurantiel.
Avec (RE)nt, le groupe permet aux investisseurs de construire leur patrimoine immobilier dès 5 000 euros, pour un objectif de recevoir des rendements locatifs allant jusqu’à 8 % par an.
Asac-Fapes permet d’investir 100% sur les fonds euros de Neo Vie et Asac Epargne Fidélité.
A l’occasion de Patrimonia, Colocatère lance la marque Finvest Immo, une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion, à partir de 100 000 €.
La filiale du Crédit mutuel Arkéa intègre dans sa gamme Tremplin, le FCPR AIS Financement Entrepreneurs, géré par Federal Finance Gestion, et le FCPR Tikehau Financement Décarbonation de Tikehau Capital.
Accessible dès 200 euros la part, elle peut investir sur tous types d’actifs immobiliers en France et dans les pays de la zone euro, avec un objectif de distribution supérieur à 5,5 %.
L’assureur-vie mutualiste lance une nouvelle assurance-vie permettant de constituer à son rythme un capital à transmettre à un enfant (entre 18 et 26 ans) afin de financer ses premiers projets.
Altixia REIM référence son fonds immobilier grand public dans la technologie de la marketplace Iznes, permettant aux clients et à leur conseiller, d’accéder à un mode de détention en direct, 100% digital, et en « nominatif pur ».
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance une plate-forme digitale assurance développée avec Harvest dédiée aux CGPI et à leurs clients, couvrant les marchés France et Luxembourg.
Perl commercialise vingt-six appartements neufs au sein de la résidence Esprit Monceau en nue-propriété, du studio au trois-pièces, à partir de 314 000 €.
Monetivia, leader de la vente en nue-propriété, répond aux besoins des propriétaires d'actifs immobiliers qui souhaitent libérer du capital. Avec plus de 250 millions d'euros d'actifs immobiliers vendus, nos solutions sécurisées et éthiques ont déjà la confiance des professionnels de la gestion de patrimoine.
La 17e édition du Baromètre du marché des CGP BNP Paribas Cardif-Kantar a sondé le moral des CGP, et les a questionnés sur l’impact du contexte géopolitique et économique sur leur activité ainsi que sur les attentes de leurs clients.
Selon la 2e édition du baromètre en assurance-emprunteur MetLife France-CSA, la loi semble avoir un réel effet pour les intermédiaires d’assurance, comme pour les assurés.
Cette nouvelle SCPI gérée par AEW Patrimoine affiche ainsi une capitalisation d’environ 1,7 milliard d’euros.
Swiss Life AM France propose le FPCI Plein Air Invest, qui a vocation à investir au capital d’Inspire Villages. Visant une performance cible de 10 % par an, ce fonds éligible à l’article 150-0 B ter du CGI est destiné aux personnes morales et physiques.
Accessible dès 300 euros la part, Alta Convictions, la première SCPI d’Altarea IM, investit dans des thématiques porteuses du marché, avec un objectif de performance entre 5 et 5,50 % et labellisation ISR.
Opale Capital propose le FPS Opale Capital Stratégies Crédits Tactiques, disponible jusqu’en juillet 2024, accessible dès 100 000 € à destination des conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients.
Proposer ETF, SCPI, Private Equity, avec un ticket d’entrée minimum de 5000 € et une liquidité assurée par Apicil, voilà en résumé la nouvelle initiative de la banque privée en ligne.
Epsilon Capital vise une capitalisation de l’ordre de 80 M€ à fin 2023 pour sa SCPI phare, soit un doublement par rapport à fin 2022, et un développement significatif à trois ans.
La plate-forme digitale de distribution de produits financiers de Generali Luxembourg élaborée par Quantalys Harvest Group rend éligible la souscription en ligne des contrats de capitalisation pour les personnes morales.
Selon Rock-n-Data, le niveau d’endettement des SCPI de rendement pour l’ensemble des catégories de fonds est resté stable en 2022, soit 14,7 milliards d’euros, ce qui représente un endettement moyen par société de gestion de 366 millions d’euros.
La réduction des dépenses énergétiques est au cœur de la stratégie menée par Colombus et LB&AF au sein du fonds de Private Equity immobilier, dont l’objectif est d’atteindre 25 millions d’euros d’Equity.
Swen Capital Partners propose désormais son second fonds d’infrastructure dédié à la gestion privée, accessible à partir de 125 000 euros.
Spécialisée dans l’investissement patrimonial viticole, la société Saint-Vincent propose un nouveau groupement foncier viticole accessible avec un ticket d’entrée à plus de 100 000 €.
Etxea Capital est spécialisée dans le démembrement viager. Elle va ouvrir à la distribution son premier véhicule, la SCI Novalife, dès la rentrée. Entretien avec Charlotte Evanguelidis, sa présidente, et Zoé Bach, sa directrice du développement.
Né du partenariat entre Goodvest et Generali, le e-PER Generali accessible dès 300 € permet aux clients, au travers du mandat d’arbitrage, de choisir eux-mêmes les thèmes d’investissement qu’ils souhaitent soutenir.
La Française lance La Française Financial Bonds 2027, spécialisé sur les dettes des banques, des compagnies d’assurance, de l’immobilier et des services financiers, à destination des investisseurs professionnels et particuliers.
Invesco lance un ETF article 8 global sur les matières premières à pondération variable en fonction des émissions de carbone.
Cette sous-performance notée par l’indice Ramify SCPI s’établit à - 1,1 %. La baisse du prix des parts affecte 20 % du marché. Mais certains acteurs tirent leur épingle du jeu et affichent des performances positives et l’horizon pourrait partiellement s’éclaircir dès le deuxième semestre.
Rarement inférieurs à 4 % sur 20 ans, les taux de crédit sont annoncés en hausse pour le mois de septembre. Vousfinancer révèle qu’une banque propose désormais des crédits à 5,05 % sur vingt-cinq ans, une première depuis 2008.
Columbia Threadneedle lance le CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income, un nouveau fonds d’actions mondiales visant à générer des rendements en investissant dans les sociétés ayant les meilleures pratiques en termes de durabilité.
Le dernier-né de la gamme des fonds fermés destinés à répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées de Moneta est clôturé après trois mois de commercialisation auprès de distributeurs, de particuliers éligibles et d’investisseurs institutionnels.
A l’heure du bilan de la gestion pilotée ETF de Sicavonline et Active Asset Allocation, les profils s'échelonnent de + 2,06 % à + 6,61 %.
Au premier semestre, ses SCPI gardent le cap, en annonçant d’ores et déjà des fourchettes prévisionnelles de distribution pour 2023 comprises entre + 4,38 % et + 5,05 %.
Sur ces seules SCPI au premier semestre 2023, Corum l’Epargne affiche des chiffres en hausse de 10 % par rapport à la même période en 2022.
Deux ans après sa création, l’unité de compte SCI Primaliance Immo Trend, cocréée par la Française REM et Primaliance, dévoile ses résultats.
Cerenicimo commercialise la résidence avec services pour seniors, Villa Beausoleil, à Roanne (Loire). Les cent-trente-deux appartements, du studio au T3, s’affichent de 106 955 € HT à 266 945 € HT, pour un rendement prévisionnel de 3,8 % HT.
Cerenicimo commercialise la résidence avec services pour seniors, Armonia, dans le nouveau quartier du Baillet, à Drancy (Seine-Saint-Denis). Les cent-vingt-et-un appartements, du studio au T3, s’affichent de 132 574 à 253 709 €, pour un rendement prévisionnel de 3,7 % HT.
La néobanque privée Colbr propose un accès digitalisé au non-coté avec une offre institutionnelle accessible aux particuliers dès 10 000 €.
Cerenicimo commercialise la résidence Odalys Campus qui abrite cent-quatre studios (à partir de 102 074 € HT). Le rendement locatif annuel annoncé est de 3,8 % HT/HT.
MeilleureSCPI publie son classement annuel de vingt SCPI décotées, qui vise à présenter des opportunités d’investissement en calculant l’écart entre la valeur de reconstitution et le prix de souscription de la part.
Le gérant d’actifs privé, détenu par ses salariés, propose le fonds Neuberger Berman Tactical Macro Ucits, géré par Robert Surgent.
Axa IM étend sa gamme d’ETF avec Euro Credit PAB Ucits ETF se concentrant sur les titres de l’univers du crédit notés Investment Grade, émis en euros et cherchant à répondre aux objectifs de réduction des émissions de carbone.
Le groupe François 1er, spécialiste de la restauration de bâtiments d’exception, a transformé l’ancien couvent des Ursulines en logements du T1 au T4, ainsi que quatre surfaces commerciales. A partir de 129 000 €.
Après Fidroit, Quantalys ou plus récemment Feefty, le groupe dirigé par Virginie Fauvel renforce sa place de leader sur le marché de la Tech patrimoniale. Progressivement, les outils de ManyMore convergeront vers ceux d’Harvest afin de toujours mieux servir les professionnels du patrimoine.
Il s’agit de Lazard Global Green Bonds Opportunities et de Lazard Human Capital.
Oddo BHF Global Target Green 2028 est un fonds obligataire Investment Grade à échéance qui investit sur le marché mondial des obligations vertes, sociales, et durables (article 9 SFDR).
Avec Aura Premium développée par RGA France, le bancasseur propose une solution d’e-sélection au sein du parcours client en assurance-emprunteur et en prévoyance individuelle.
En créant Jouvence, sa nouvelle marque, la filiale d’Altarea dédiée à la réhabilitation de l’immobilier patrimonial étend son action à l’ensemble de l’immobilier ancien, pour répondre aux besoins de rénovation énergétique des logements et de préservation du bâti existant.
Huit ans après son lancement, la SCPI d’Advenis REIM, dédiée à l’investissement immobilier en Allemagne, continue de proposer aux épargnants des solutions d’épargne immobilières paneuropéennes diversifiées sur les sept plus grandes métropoles allemandes (Big7)
Fondée et présidée par Jean-Philippe Hecketsweiler, ancien associé opérationnel et co-fondateur du groupe de capital investissement HLD, Peqan est une société́ de gestion agréée par l'AMF.
Peqan ouvre les portes du PE institutionnel aux investisseurs privés et à leurs conseillers financiers. Les produits proposés s'adressent aux investisseurs privés désireux d'investir dans cette typologie de fonds institutionnels, sans pour autant disposer des capacités...
Accessible aux investisseurs professionnels et non-professionnels à partir de 10 000 euros, Peqan Convictions 2023 est un fonds de fonds diversifié constitué de 80 % de fonds (primaires et secondaires) et 20 % de co-investissements directs.
Les deux acteurs lyonnais ont lancé courant juin Mon Petit Contrat Vie, une nouvelle offre pour répondre au contexte économique inflationniste.
Entrepreneur Invest lance le FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire, ouvert au grand public qui pourra ainsi investir dans le marché secondaire du Private Equity. Il vise un rendement annuel net cible de 12%.
Laillet Bordier Acer Finance lance un nouveau fonds actions 100 % ETF en s’appuyant sur l’expertise de la FinTech, qui permettra aux investisseurs de bénéficier de ce partenariat dans l’allocation et la gestion des portefeuilles.
Un peu plus d’un mois après l’annonce du partenariat entre Eiffel et Carbon4, la méthodologie codeveloppée mesure désormais la température des actifs non cotés des fonds de dette privée de la société de gestion.
Le dernier baromètre MetLife-CSA relève un taux de souscription d’une prévoyance individuelle de 41%, au plus bas depuis 2018 (alors de 52%), avec une érosion régulière d’année en année.
Epopée Gestion lance Epopée Infra Climat I, bénéficiant d’un premier closing de 100 millions d’euros. D’une durée de treize ans, le fonds vise une taille de 250 à 300 millions d’euros.
En lançant Corum EuroLife, la compagnie d’assurance entend ainsi profiter d’un moment favorable pour proposer un fonds en euros présentant un potentiel de performance supérieur aux offres du marché.
Fort de trois marques – LBP AM, Tocqueville Finance et LFDE –, les encours consolidés du nouvel ensemble s’élèvent à 67 milliards d’euros, à fin décembre 2022. Une fusion Tocqueville-LFDE au sein de LFDE est envisagée début 2024.
Avec Franklin Future of Food et Franklin Future of Health and Wellness, la gamme d’ETF de Franklin Templeton compte désormais trois ETF thématiques et dix ETF conformes à l’article 8 de la directive SFDR.
L’acquisition des Bureaux de l’épargne (53 000 clients pour 4,5 Md€ d’encours) vient renforcer le dispositif commercial d’Abeille Assurances. Renaud Célié, directeur général délégué Abeille Assurances, devient président des Bureaux de l’épargne.
La plate-forme digitale promet aux partenaires CGP de diviser par 10 le temps consacré au poids administratif, de la réglementation, de la recherche sur l’allocation d’actifs ou de l’ingénierie patrimoniale grâce à des services sur mesure.
A l’image des outils développés en assurance, PER, compte-titres et prévoyance pour les CGP, le parcours digital de SCPI de Nortia Immo est un outil de souscription en ligne permettant de réaliser une allocation de parts de SCPI.
Conforme à l’article 9 et aligné sur l’Accord de Paris, l’ETF Ucits Global High Yield Fallen Angels Climate de Tabula IM dispose de 50 millions de dollars d’actifs, avec un investissement de départ provenant d’une institution nordique.
En partenariat avec la Banque des territoires et le FEI, BNP Paribas lance BNP Paribas European Impact Bonds Fund 2. Ce fonds, d’une taille cible de 70 millions d’euros, vise à accélérer le développement du marché des contrats à impact dans l’Union européenne.
La plate-forme d’investissement 100% digitale dans le non-coté de Tikehau Capital a sélectionné Goldman Sachs AM, AlpInvest et Harbourvest pour proposer des stratégies d’investissement en secondaire, accessibles aux investisseurs dès 100 000 €.
La SCPI Iroko Zen, labellisée ISR, figure désormais dans le portefeuille de Mon PER, le plan d’épargne-retraite sur mesure 100% digital, lancé en novembre dernier par Inter Invest.
Un niveau inédit ! Les taux d’usure, révisés mensuellement depuis le 1er février, sont en forte hausse pour le mois de juillet. Ils viennent ainsi de dépasser le seuil symbolique de 5 % pour les prêts sur vingt ans et plus, un niveau inédit depuis 2012. Et ce n’est pas près de se calmer…
En une dizaine d’années, Agripower est devenu l’un des acteurs majeurs de la méthanisation en milieu agricole. Désormais cotée, la société a bénéficié du soutien de Vatel Capital à chacune des étapes de son développement.
Ce fonds labellisé ISR est dédié à la logistique, aux parcs d’activités et aux locaux industriels, en France principalement.
Archinvest Dette Privée 1 permet en effet d’investir simultanément auprès de trois gérants européens : Arcmont, Hayfin et Kartesia.
Deux ans après la commercialisation de son premier groupement forestier d’investissement, la société de gestion ouvre la commercialisation de Forecial 2, le deuxième GFI de sa gamme forestière.
La FinTech proposant une offre d’épargne 100% digitale intègre une plate-forme française d’Open Finance Powens dans ses solutions pour permettre à ses utilisateurs de suivre en temps réel l’intégralité de leur épargne financière et d’analyser leur performance.
Du 1er juillet au 31 décembre, Garance garantit un taux de 4 % sur le contrat Garance Epargne et de 2 % sur Celebea Vie pour ses clients, qu’ils soient déjà adhérents ou nouveaux souscripteurs.
Vatel Capital vient de créer la SC Terres Invest, disponible en tant qu’unité de compte dans les contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation et PER.
Ce fonds accessible à partir de 100 000 euros a un objectif annuel de revalorisation de la part à 5,5% net de frais et un horizon de placement recommandé de huit ans.
Accessible dans les contrats d’assurance-vie et d’épargne-retraite, ce fonds immobilier pensé par CDC Habitat et Apicil va constituer un portefeuille d’actifs résidentiels répondant aux critères de performance énergétique et environnementale.
Sienna IM lance Sienna Trésorerie Plus, son deuxième fonds hybride destiné aux investisseurs professionnels et aux institutionnels, combinant la liquidité des obligations cotées et le rendement potentiel des actifs non cotés de dette privée.
Ouvert à la commercialisation jusqu’au 31 décembre 2024, Eiffel Rendement 2028 s’adresse aux investisseurs institutionnels français, les grandes entreprises, les family offices, les banques privées, les distributeurs externes et les réseaux bancaires.
Une coalition de huit gestionnaires d’actifs (Ofi Invest AM, Mirova, LFDE, Degroof Petercam, Ruffer LLP, CCLA, Triodos IM et NILGOSC) demande à la Commission européenne l’exclusion de l’aéronautique dans la taxonomie européenne.
Le fonds daté M International Convertible 2028 (article 8 SFDR et SRI 3) est investi uniquement en obligations convertibles internationales à profil crédit, avec une maturité de trois-cinq ans et diversifié. L’objectif de rendement actuariel brut s’élève à 7%.
Eres Gestion lance Eres Private Solutions, un FCPE multi-entreprises offrant une exposition jusqu’à 50% sur l’univers du Private Equity dédié à l’épargne-retraite collective. Une stratégie non cotée appuyée sur l’expertise d’Eurazeo et Apax by Seven2.
Le groupe présidé par Eric Cosserat lance son activité d’investisseur-développeur d’opérations à forte valeur ajoutée : opérations de développement ou restructuration d’actifs pour compte propre et pour le compte d’investisseurs privés, institutionnels et family offices.
En s’associant à Janus Henderson, Lombard Odier propose un fonds d’actions européennes long/short sur sa plate-forme de fonds : PrivilEdge-Janus Henderson Octanis Fund.
Au sein de la résidence Özmoz, le groupe Inter Invest propose douze appartements du deux au cinq-pièces duplex en démembrement d’une durée de quinze ans, accessibles à partir de 177 055 €, avec une décote de 36% et un prix moyen en nue-propriété de 3 392 €/m2.
La société de gestion d’actifs de la banque suisse s’est associée à Systemiq, spécialisée dans le changement systémique, pour créer une plate-forme d’investissement soutenable.
C’est à partir de 198 000 € que les appartements du studio au T5 seront accessibles au sein de la résidence Symphonie commercialisée par Care Promotion, à deux pas de la côte.
Acteur de la gestion privée, Aliquis Conseil lance Tresorery, une offre de conseil et d’intermédiation accessible à tout type de personne morale (des ETI jusqu’aux TPE et aux holding patrimoniales).
Le fonds vise un rendement à l'échéance de 7,7 % couvert en euro et de 9,1 % couvert en dollar.
Les sociétés viennent de créer une plate-forme européenne de dette immobilière.
Avec cette absorption, le fonds Palatine Europe Sustainable Employment atteint une taille critique de plus de 400 millions d’euros.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa met à disposition des distributeurs de ses contrats d’assurance-vie deux titres de créance à capital garanti, Obligation Globe Juin 2028 et Obligation Globe Juin 2031, disponibles à la souscription jusqu’au 22 juin prochain.
La FinTech dédiée à l’investissement et l’épargne digitale cofondée par Romain Joudelat et Gustav Sondén a recruté comme CIO et associé Frédéric de Klopstein, jusqu’alors directeur Capital Markets et Asset Management chez CBRE.
Nouvelle étape dans le partenariat entre Voya IM et AllianzGI qui propose désormais cette stratégie qui investit dans les obligations d’entreprises américaines aux clients d’Europe et d’Asie.
Dans son rapport annuel 2022, le médiateur a rendu un nombre d’avis record. Le PEA, l’épargne salariale, les ordres de bourse et les crypto-actifs demeurent des thématiques de médiation très représentées dans les dossiers traités.
Selon les chiffres de Rock-n-Data, les SCPI de rendement représentent plus de 88 milliards d’euros de capitalisation au 31 mars et voient leur taille augmenter de près de 3% en un trimestre par rapport à la fin 2022.
Selon les derniers chiffres de France assureurs, les cotisations depuis le début de l’année sont en hausse de + 2,6 milliards d’euros (soit +5 %), à 55,5 milliards d’euros, notamment grâce aux unités de compte qui sont à leur plus haut niveau.
La Banque postale AM a lancé le fonds LBPAM ISR Obli Février 2029.
La société de gestion d’Arkea IS vient de lancer le fonds Schelcher Global Yield 2028 qui investit sur le segment du High Yield.
Lombard Odier IM enrichit sa gamme de la stratégie Future Electrification avec l’objectif de saisir les opportunités de la transition du système énergétique mondial vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient.
Crédit mutuel AM lance CM-AM Impact First Inclusion, le premier fonds de sa gamme Impact First qui investit dans des entreprises et émetteurs identifiés comme ayant un impact social permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels.
Antoine Depigny, directeur développement de Primonial REIM France, nous présente sa vision des différents segments de l’immobilier et les perspectives des différents marchés gérés par la société de gestion.
Le groupe Giboire commercialise Canopée, une résidence de quarante-huit appartements, du T2 au T6, répartis au sein de deux immeubles de sept étages, donnant sur l’avenue de la Mer, à La Baule. A partir de 452 000 €.
Cogefi Bonds 2026 est un fonds obligataire daté à échéance, investi sur des dettes d’entreprises de l’OCDE (dettes corporates et financières) majoritairement notées High Yield, avec un objectif de rendement brut annuel supérieur à 6%. La période de commercialisation du fonds s’achèvera le 30 septembre 2023.
Altarea se lance dans la gestion d’actifs pour compte de tiers avec sa filiale Altarea Investment Managers, dont Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel deviennent respectivement directeur général et directeur général délégué en charge de la distribution.
Huit mois après son lancement, la SCPI dédiée à l’immobilier industriel et logistique en Europe gérée par Theoreim s’inscrit dans la durabilité.
Suravenir a étoffé son offre de fonds non cotés avec le référencement du FCPR Suravenir 1 by Altalife, géré par Amboise Partners.
Le spécialiste de l’épargne longue propose Eres La Vie, un contrat construit avec Spirica.
Palatine AM vient de lancer Palatine Objectif Rendement 30 mois qui sera principalement investi dans des titres d’émetteurs de qualité Investment Grade.
En partenariat avec Citizens Coliving, Mindston Capital propose le fonds Mindston x Citizens Coliving.
Avec une collecte de 76 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, la SCPI approche les 200 millions d'euros d'encours.
La société de gestion a lancé le fonds actions internationales Dorval Global Vision cogéré par François-Xavier Chauchat, Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein.
Le spécialiste du Private Equity vient de recruter Charlotte Giraudeau en tant que directrice de participations pour son programme Capital Entrepreneur.
Cette offre de Financière Galilée est accessible à partir de 125 000 euros, à travers douze compagnies d’assurance et quatre dépositaires.
Swiss Life AM vient de lancer Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II, son deuxième fonds d’infrastructures « value-add ».
Le groupe Bécarré propose cent-quatorze logements répartis dans deux résidences, l’une à Saint-Denis et l’autre à Sainte-Marie, éligibles aux dispositifs Pinel outre-mer, Pinel+ outre-mer, Girardin et PTZ.
Ce nouveau financement vise à permettre à la FinTech d'accélérer son développement et la croissance de ses actifs sous gestion au-delà du milliard d’euros.
Ce fonds est destiné à relever les défis du futur en investissant spécifiquement dans des thématiques telles que le stockage de l’énergie ou le traitement de l’eau.
La société de gestion vient de lancer MME 2028, son troisième fonds à échéance investi sur les petites valeurs.
C’est à Pléneuf-Val-André, station balnéaire des Côtes-d’Armor dans la baie de Saint-Brieuc, qu’Inter Invest Immobilier a sélectionné six appartements au sein de la résidence La Flottille, des T2 et T3 accessibles en démembrement de propriété à partir de 194 980 €.
123 IM soutient la stratégie de développement de SomnOO et l’accompagne depuis sa première opération, il y a un peu plus de sept ans.
La société présidée par Xavier Anthonioz propose le FCPR Private Assets Multi Stratégies qui sera investi dans une quinzaine de fonds et accessible à partir de 5000 euros.
Le comité du label ISR vient de proposer une refonte du label applicable aux valeurs mobilières. La consultation se clôturera le 31 mai prochain.
Muzinich & Co vient de lancer le fonds obligataire daté Muzinich Global Fixed Maturity 2027, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre.
Selon l’enquête 2023 AG2R La Mondiale, Amphitéa-Cercle de l’épargne réalisée par le Cecop, dans un contexte inflationniste et de tensions sociales, les Français plébiscitent l’épargne de précaution et, en premier lieu, le Livret A.
Pictet Asset Management étend sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-China Environmental Opportunities, un fonds actions dont l’objectif est d’investir dans les sociétés chinoises actives dans l’élaboration de solutions environnementales.
En partenariat avec UBS, Invesco lance le fonds Sustainable Eurozone Equity Fund (article 8 SFDR) accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels.
A Chanceaux-sur-Choisille, le groupe Gambetta va réaliser une résidence comprenant trente-six logements, disponibles en accession et en prêt social location-accession (PSLA), du deux au quatre-pièces, à partir de 172 000 € TTC parking compris.
L'offre lancée par Financière Galilée est accessible à partir de 250 000 euros chez douze assureurs luxembourgeois et trois dépositaires.
La plate-forme digitale d’investissement dans le non-coté de Tikehau Capital a, depuis sa création en septembre dernier, noué près d’une quarantaine de partenariats avec des cabinets de CGP et family offices.
Il s'agit du FCPR Elevation Immo II accessible à partir de 3000 euros et du FPCI Elevation Immo Remploi, réservé au dispositif de l’apport-cession et réservé aux investisseurs avertis.
DPAM qui compte 3 milliards d'euros sur la classe d'actifs (gérés en devises locales) complète ainsi sa gamme de fonds sur la dette des pays émergents.
Cette SCPI d'Atland est engagée dans une politique « best-in-progress » qui place l’amélioration continue du parc existant comme principe directeur.
Groupama AM propose la Sicav G Fund Health and Wellness qui investit dans des valeurs liées à la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.
Le groupe Gambetta réalise une résidence mixte de trente-trois logements (du studio au T5), dont cinq en bail réel solidaire, accessibles en accession libre à partir de 172 000 euros, à Caluire-et-Cuire, aux portes de Lyon.
La Financière de l’échiquier lance Echiquier Go Local, une nouvelle stratégie actions investie dans des entreprises internationales cherchant à répondre au défi mondial des besoins fondamentaux d’autonomie.
Et de trois pour la troisième année d’existence de la plate-forme d’Amboise Partners. Le fonds Altaroc Global 2023 accessible à partir de 100 000 euros vise une levée de 500 millions d’euros.
Allianz Vie et Eiffel Investment Group lancent Allianz Transition Energétique, une unité de compte accessible dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation d’Allianz Vie.
Ce fonds actions internationales est investi dans une trentaine de valeurs internationales.
L’enquête de l’AFG montre une forte progression de la collecte, ainsi qu’une accélération de l’équipement des petites entreprises : l’épargne-retraite, principalement les PER collectifs, joue un rôle moteur dans ce mouvement.
Les taux d’usure, désormais révisés mensuellement viennent de dépasser le seuil symbolique de 4 % pour tous les prêts ! Un niveau inédit depuis 2016 qui devrait inciter à nouveau les banques à prêter, mais à des taux qui pourraient atteindre également 4 % à l’été, selon les prévisions de Vousfinancer.
Ce FCP affiche un taux de rendement actuariel annuel de 4,8 % net de frais de gestion au 22 mars dernier.
Le FCPR Arkéa Cap’Atlantique investira dans des PME et ETI non cotées, majoritairement implantées dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine.
La collecte nette s'établit à 1,1 milliard d'euros pour l'assurance-vie et à 410 millions d'euros pour les PER assurantiels.
Les prix débutent à partir 134 083 euros (HT et mobilier inclus), pour une rentabilité nette estimée à 3,9 %.
Axa IM Alts, spécialiste des actifs alternatifs (186 milliards sous gestion), a notamment collecté 358 millions d’euros via le FCPR Axa Avenir Infrastructure disponible au sein des contrats d’assurance-vie d’Axa.
Le 20 mars dernier, le magazine Investissement Conseils remettait ses onzièmes Pyramides de la Gestion de Patrimoine aux Salons Hoche à Paris.
Elevation Capital Partners lance un nouveau fonds de capital-investissement spécialisé sur le secteur de l’alimentation et de la boisson et éligible au dispositif de l’apport-cession : le FPCI Food Invest II.
Un tiers des encours de la société de gestion créée en 2005 est positionné sur le fonds long/short BDL Rempart.
LMdG France & Innovation, tel est le nom du fonds lancé par UBS La Maison de Gestion et qui investit sur les valeurs principalement françaises dont l’innovation constitue un avantage compétitif.
Cette évolution intervient alors que la société « souhaite changer de dimension et devenir un acteur incontournable du capital-investissement en Europe. »
Délivré par Harvest, le service d’agrégation MoneyPitch permet aux utilisateurs d’avoir, via une interface unique, une vision 360° de l’ensemble de leurs comptes : épargne salariale, comptes courants, livrets d’épargne, assurance-vie…
Afin de répondre à la demande d’accompagnement de ses clients particuliers et professionnels, la société de courtage ajoute une corde à son arc : outre le crédit, elle propose désormais une offre de services dédiée à l’assurance.
Avec le FCPR LFPI Private Equity MidCap, Financière Meeschaert offre un accès privilégié au capital-investissement mondial.
Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).
Dans les Alpes-Maritimes, non loin de Cannes, Inter Invest Immobilier commercialise onze appartements du T2 au T4 en démembrement (à partir de 221 754 €) au sein d’une résidence scindée en quatre petits immeubles, pour un total de vingt-deux appartements.
Le second fonds d’impact européen de Swen CP, lancé en partenariat scientifique avec l’Ifremer, dépasse ainsi son objectif initial de levée de 120 M€.
Suravenir et Swen Capital Partners lancent le fonds Suravenir Infrastructures Durables, un véhicule de multi-stratégie dans le non-coté : il financera des projets d’infrastructures d’avenir avec un objectif aligné à la taxonomie d’au moins 70% de ses investissements.
Ouvert à la souscription jusqu’au 31 août prochain, l’OPCVM Rendement Sélection 2027 (article 8 SFDR) permet aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE.
L'UC dédiée au secteur de l’immobilier de sciences de la ve et des technologies d’avenir créée en octobre dernier dispose également du label ISR.
CM-AM Obli IG 2028 sera principalement investi sur des titres de qualité Investment Grade du secteur bancaire.
Rock-n-Data révèle la performance des fonds immobiliers, avec une capitalisation totale de plus de 183 milliards d’euros, pour une moyenne de près de 900 millions par fonds. De bons résultats.
Harvest a indiqué avoir procédé à l’acquisition de Feefty, FinTech spécialisée dans les produits structurés sur mesure créée en il y a quatre ans.
Fourpoints IM propose désormais un fonds de fonds alternatifs qui vise un rendement d’Ester + 4 %. Présentation.
Vontobel Fund - Asian Bond est principalement investi dans des obligations d’entreprises de qualités variées, avec différentes échéances et dans diverses devises fortes.
La SCPI historique est le quatrième fonds labellisé chez Perial AM, soit 95 % des encours gérés par la société présidée par Eric Cosserat.
Groupama AM compte quarante-neuf fonds labellisés ISR, dont vingt-quatre depuis l’année dernière, dans toutes les classes d'actifs.
JP Morgan AM propose une nouvelle stratégie de gestion active sur les obligations Green Social Sustainable, disponible à la fois sous forme d'une Sicav et d'un ETF.
Le fonds Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency investira sur des dettes souveraines, quasi-souveraines, supranationales et d’entreprises d’émetteurs des marchés émergents.
La SCI gérée par Turgot Asset Management réalise près de 320 millions d’euros d'investissement pour un encours de plus de 1,08 milliard d’euros en 2022
Calao Finance commercialise le troisième opus de sa gamme de fonds de Private Equity dédié à l’article 150-0 B ter du CGI.
ACREL II destiné aux investisseurs professionnels investira dans les principales économies de la zone euro. Il cible un TRI net supérieur à 5 % et vise une taille finale de l’ordre de 600 millions d’euros.
[Communiqué] Près d'un demi-milliard de collecte pour la SCPI ActivImmo, plus d'un milliard d’euros d'encours sous gestion pour Alderan, le lancement d’un nouveau fonds, de nombreux recrutements ou encore le déménagement…
A Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), Gambetta réalise une résidence du T2 au T4 (à partir de 229 000 €) intégrant la réhabilitation d’une villa balnéaire du début du XXe.
Ostrum AM lance un FCP obligataire crédit ISR avec une maturité de quatre ans, investi sur des obligations Investment Grade et High Yield, destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI et aux particuliers du réseau BPCE jusqu’au 25 mai.
Laillet Bordier-Acer Finance et Doorfeed lancent SLP Doorfeed Habitat, un fonds de Private Equity immobilier pour les investisseurs professionnels, qui a vocation d’agréger un portefeuille d’actifs résidentiels diffus répartis dans les grandes villes de France.
Pictet AM élargit sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles.
Digital Insure lance sa deuxième offre TNS Madelin, assurée par Miltis et réassurée par Hannover Re, 100% digitale spécialement conçue pour la protection des TNS et de leur famille en cas d’arrêt de travail ou de décès.
Spirica lance un nouveau service en ligne qui permet aux clients de disposer immédiatement d’une partie de leur épargne investie sur leurs contrats d’assurance-vie et de capitalisation via un virement instantané vers leur compte bancaire.
Althos Invest, offre dédiée au Private Equity d’Althos Patrimoine, mise sur les fonds evergreen : l’un dédié au capital-investissement, le deuxième aux actifs réels, et le dernier aux multi-classes d’actifs.
Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.
Le label ISR octroyé en décembre pour ce véhicule géré par Consultim AM couronne millésime 2022 marqué par une capitalisation en hausse de 200 % et un taux de distribution supérieur à 5,5 %.
SG Tikehau Dette Privée est un support en UC destiné aux investisseurs particuliers disponible pendant vingt-quatre mois sur les contrats d’assurance-vie assurés par Société générale assurances.
Keys Sélection Vie, tel est le nom de cette nouvelle UC labellisée ISR qui privilégie les nouveaux usages immobiliers, d’ores et déjà référencée chez Generali Patrimoine et Suravenir.
Le groupe Inter Invest acquiert et commercialise la résidence « Habiter est une échappée belle » dans le quartier Brazza : cinquante-neuf appartements du studio au cinq-pièces, accessibles en nue-propriété à partir de 91 850 €.
Hausse du taux de distribution, revalorisation du prix de la part, renforcement des réserves, obtention du label ISR, forte croissance de la collecte et développement des investissements en zone euro : le bilan est bon pour la SCPI de MyShareCompany.
Ardian Access Solution, telle est le nom de cette unité de compte, dont le support est un FCPR géré par Ardian, accessible via les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et les PERin distribués par BNP Paribas Cardif pour les clients de BNP Paribas Banque privée.
Ce fonds de dotation compte accompagner les initiatives locales sur l’Arc atlantique.
La FinTech spécialisée dans la gestion de l’épargne en ligne affiche, pour la 7e année consécutive, des encours en progression de près de 20 % et 250 millions d’euros de collecte nette positive.
Les FCP LFR Euro Développement Durable ISR et LFR Inclusion Responsable ISR atteignent la classification article 9 de la réglementation SFDR.
C’est à Paris, porte de Versailles, que se tiendra la nouvelle édition de ce salon organisé par PAP, avec comme thèmes la transition énergétique et le financement.
L’Union bancaire privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management, en lançant U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short Ucits, une stratégie de crédit « long/short ».
Au terme de l’année 2022, la SCPI de la société Epsilon Capital affiche un taux de distribution en année pleine de 6,08 % net de frais de gestion et un rendement global immobilier de 7,05%.
La société présidée par Jean-Christophe Antoine affiche une année 2022 record : 547 M€ de collecte nette, des taux de distribution compris entre 5,28 et 5,78%, 579 M€ d’investissements et 3,4 Md€ d’actifs sous gestion, tous véhicules confondus.
En 2021, Weinberg Capital Partners prenait une participation au sein de la chaîne de magasins Marcel & Fils, lancée treize années plus tôt par Emmanuel Dufour. Présentation de cette aventure entrepreneuriale qui revisite l’offre de produits bio, des produits maraîchers jusqu’à la naturopathie en passant par les plats cuisinés ou l’épicerie en vrac.
Le taux de distribution de la SCPI qui a investi dans dix-huit immeubles dans quatre pays en Europe s’élève à 7,64% pour l’année 2022.
Objectif : délivrer la performance des actions avec un drawdown limité.
La société dirigée par Damien Leclair vient de lancer l'indice l’iStoxx Transatlantic Megatrends ESG 60 GR Decrement 50 exposé sur des valeurs américaines et de la zone euro.
La filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa lance une activité portée par Aurélie Cléraux et Julie Cartron, dédiée à l’accompagnement des maîtres d’ouvrages, propriétaires ou investisseurs dans leurs projets de création, de valorisation et de restructuration immobilière.
Inter Invest Immobilier acquiert un programme immobilier en démembrement de propriété à Fréjus, du studio au T5, à partir de 173 409 € avec une décote de 35 % et un prix moyen en nue-propriété de 3 575 €/m2 (hors parking).
Les deux unités de compte labellisés ISR sont désormais disponibles sur la place de marché opérée sur la technologie Blockchain pour toutes les opérations de souscription ou de rachat. Generali, qui référence ces deux fonds en assurance-vie, opère via Iznes dont il est actionnaire depuis fin 2020.
BNY Mellon IM lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund (article 9 SFDR), géré par Insight Investment, qui investit dans des obligations émergentes selon une approche d’impact.
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI qui compte plus de cinquante-sept actifs répartis dans cinq pays européens et qui continue de surpondérer les entrepôts et locaux d’activité, franchit la barre des 7 % de performance.
De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.
Voici les rendements publiés par le Conservateur, le Crédit agricole assurances, Gaipare, la Mif, Asac-Fapès ou encore BNP Paribas Cardif.
La Tontine, une solution de diversification pilotée pertinente pour les CGP dans le contexte actuel d'inflation et de volatilité des marchés financiers.
Foncière Magellan commercialise Immobilier de Demain, un fonds qui s’adresse aux investisseurs professionnels moyennant un ticket d’entrée de 100 000 € et qui cible des actifs tertiaires, résidentiels et de portage foncier, existants ou en Vefa.
Norma Capital développe son offre grand public, avec une SCPI à capital variable accessible dès 2 100 € qui vise principalement des bureaux, commerces et locaux d’activités, dans plusieurs pays d’Europe.
Le parcours de souscription du nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital lancé par la FinTech Meyon est inspiré du projet Mobile First de la filiale dédiée à l’assurance-vie patrimoniale du Crédit agricole assurances.
La société de gestion d’actifs étend sa gamme de solutions d’investissement ESG avec son nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund (article 9 SFDR), qui investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité.
Lazard Frères Gestion a officialisé le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027 (article 8 SFDR), dont les souscriptions seront clôturées le 30 avril prochain. Il est investi en obligations du secteur privé Investment Grade et High Yield.
Voici les rendements publiés par l’Afer, Primonial, la Banque postale ou encore Sogecap.
WY accompagne les CGP souhaitant liquider l’immobilier de leurs clients, les sociétés de gestion pour liquider leurs fonds immobiliers, ainsi que les promoteurs dans la commercialisation de leurs programmes.
Amplegest vient de décliner son fonds Pricing Power dans une version dédiée au marché nord-américain en lançant le fonds Amplegest Pricing Power US.
Natixis Interépargne intègre à sa gamme Avenir le FCPE Avenir Actions Long Terme, dédié aux PER.
Cerenicimo commercialise une deuxième résidence services « Mobility » de cent-soixante-cinq appartements, du T1 au T2, à deux pas de la promenade des Anglais. Les appartements sont proposés à partir de 113 404 € HT. Le rendement locatif annuel prévisionnel s’élèverait à 3,5% HT.
Start-up proposant des solutions d’épargne engagée pour l’environnement, Goodvest crée Goodvest Kids, une assurance-vie 100% ISR et 100 % UC pour les enfants et qui se veut une épargne responsable.
Axa IM lance Axa WF ACT Plastic & Waste Transition Equity QI, un fonds actions de la gamme ACT, dédié à la transition vers une économie à faible intensité de plastique et de déchets sur les marchés développés et émergents.
Une cinquantaine d’épargnants, victimes par le passé d’une arnaque à l’investissement, ont signalé avoir reçu l’appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour un « enquêteur de l’AMF » ou un « agent du service des fraudes de l’AMF » et prétendant pouvoir les aider à récupérer l’argent perdu ou les indemniser.
Arkéa REIM propose la SCPI Transitions Europe labellisée ISR et qui vise à investir majoritairement en dehors de l'Hexagone.
Amiral Gestion vient de lancer le fonds Sextant Climate Transition Europe qui vise à favoriser et accélérer la transition climatique des petites et moyennes entreprises européennes.
Dans une lettre ouverte adressée à Olivier Klein, ministre chargé de la Ville et du Logement, les associations professionnelles (Afib, Anacofi Courtage, Apic, CNCEF Crédit, IOB CNCGP et la Compagnie IOBSP) lance un appel « à décongestionner l’accès au crédit »
Pour la première fois, MeilleureSCPI s’est intéressée à l’accessibilité de l’ensemble des SCPI de rendement en établissant un classement qui liste les quinze meilleures sociétés de gestion.
Atland Voisin lance sa SCPI Epargne Pierre Europe qui vise un objectif de taux de distribution annuel compris entre 5 et 5,50% brut de fiscalité, et une labellisation ISR d’ici six mois.
A compter du 10 janvier prochain, Consultim Partners commercialise la résidence quatre-étoiles Sunset Riviera à Nice, à proximité de la promenade des Anglais. Celle-ci repose sur le concept Mobility lancé en avril dernier.
Calao Finance vient de lancer FPCI Movie One, un fonds dédié à la distribution internationale et la coproduction de films d’animation français.
Le fonds Second Life SLP cofondé par Second Life REIM et Laillet Bordier-Acer Finance a pour stratégie de prendre des participations dans des projets de rénovation et réhabilitation immobilières.
La société de gestion a lancé Pictet Total Return-Lotus, un fonds en actions asiatiques de type event-driven.
Milleis Vie a annoncé un taux de rendement de son fonds en euros à 2,15 %, contre 0,95 % en 2021.
Il devient coresponsable de la stratégie de capital-investissement dédiée à l’agriculture régénératrice.
Quaero Capital lance Quaero Capital Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid Cap, un nouveau compartiment en actions européennes de sa Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux).
Oddo BHF Asset Management lance un nouveau fonds obligataire à échéance 2028, ouvert à la commercialisation jusqu’au 29 décembre 2023.
Après LFDE International Selection lancé en février dernier, la société de gestion récidive en commercialisant LFDE Transatlantic avec les mêmes partenaires : SG 29 Haussmann, Société générale et la Financière de l’échiquier.
Le groupe Inter Invest commercialise un nouveau programme en démembrement de propriété en Haute-Savoie : trois immeubles représentant soixante appartements, dont quarante-quatre sont réservés aux investisseurs en nue-propriété (du T2 au T4, à partir de 116 820 € avec une décote de 36%, et un prix moyen en nue-propriété de 3 109 € /m2).
Il y deux ans, Apax Partners (5 milliards d’euros sous gestion) lançait le FCPR APEO qui, depuis, a collecté plus de 300 millions d’euros via l’assurance-vie. Retour sur ce lancement réussi en compagnie de son président, Eddie Misrahi.
Care Promotion et Grand Paris Aménagement réalisent une résidence intégrant un espace de coworking au cœur de l’écoquartier Charles Renard de Saint-Cyr-l’Ecole. Les cent-trente-neuf appartements du T1 au T5 (de 199 000 € à 559 000 €) seront livrés fin 2025.
Après le succès de sa SCPI Iroko Zen lancée il y a deux ans, la FinTech Iroko commercialise son deuxième produit d’épargne : une SCI, en cours de référencement chez plusieurs assureurs, mais déjà disponible chez Prépar-Vie Assurances.
A travers cette association, la filiale patrimoniale de la Banque postale complète son offre de Private Equity à destination de la clientèle gestion de fortune en lui permettant d’accéder à un portefeuille diversifié de jeunes start-up françaises et européennes innovantes.
Conçus en partenariat avec Abeille Assurances, la filiale du groupe Premium propose le PER Premium Retraite Active et l’assurance-vie Premium Epargne Active.
Crédit mutuel Asset Management lance CM-AM Human Care, un fonds thématique qui investit dans des actions européennes répondant à un enjeu social majeur d’inclusion : le bien-être de la population.
Michele Mezzarobba et François Pinel de Golleville ont créé la société de gestion Mircap Partners agréée par l’AMF en septembre dernier et dédiée au capital-investissement. Un premier fonds a également été lancé.
Fondée par Jean-Yves Henry et Patrick Ribouton, EpicureAM a annoncé disposer du visa de l’AMF pour la commercialisation de son GFI Epiforêt auprès du grand public.
Ellipsis Credit Road 2028 est un fonds à dominante High Yield sur des titres libellés en euro, mais aussi investi sur des obligations d’émetteurs Investment Grade et des convertibles.
Géré activement, ce fonds est investi dans une centaines d’obligations d’entreprises à haut rendement en euros selon une stratégie de gestion « Value ».
Entrepreneur Invest a lancé le FCPI Entrepreneurs & Innovation n°2 qui dispose d’une garantie partielle en capital de la part du FEI.
Cette solution permet d’investir de manière périodique sur des parts de SCPI en nue-propriété avec une durée de démembrement qui s’adapte automatiquement au terme choisi par l’investisseur.
BNP Paribas Immobilier commercialise la résidence Le Roosevelt, à Bron, qui comprendra à terme soixante-dix logements, dont douze maisons de ville, du T1 au T5 (de 230 000 € à 475 000 €, hors parking).
Cachemire 2, le contrat d’assurance-vie lancé en 2014 par la Banque postale et assuré par CNP Assurances, s’enrichit d’un nouveau mode de gestion : la gestion intégrale, avec une sélection et une répartition des supports effectuées par Louvre Banque Privée.
Au 30 septembre, selon le bilan trimestriel publié mercredi par Rock-n-Data, les SCPI de rendement représentent plus de 83 milliards d’euros de capitalisation ; elles ont collecté 7,71 milliards d’euros, soit 103 % de la collecte annuelle de 2021, et voient leur taille augmenter de près de 11 % depuis le début de l’année 2022. Le taux de distribution s’élèvera au moins à 4,45%.
Ce rapport met en évidence l’utilité sociale du Mouvement qui loge plus de 10 000 familles et personnes seules en France et les accompagne dans leur insertion.
Corum L’Epargne propose à son tour un fonds Buy and Hold : Corum Butler Entreprises à échéance 2029, investi sur le marché High Yield européen.
Accessible à tout moment, sans droits d’entrée ni droits de sortie, ce fonds buy and hold de Richelieu Gestion est investi en obligations d’entreprises en euro dont les émetteurs ont une notation égale ou supérieure à BB-.
La Banque postale AM et sa filiale Tocqueville Finance viennent de lancer Tocqueville Biodiversity ISR.
Gay-Lussac Gestion lance une offre d’épargne salariale et retraite sur mesure et digitalisée à destination des PME et TPE.
Selon Rock-n-Data, avec un ratio moyen de 9 parts retraitées pour 100 nouvelles parts souscrites au premier semestre 2022, la liquidité des SCPI de rendement reste bonne.
La FinTech Zalpha a créé une solution 100 % numérique depuis son smartphone ou son ordinateur, simple et sécurisée pour faciliter la transmission financière entre générations.
La solution paneuropéenne d’investissement immobilier multisupports et multi-classes d’actifs disponible uniquement en assurance-vie sous forme d’unité de compte est désormais proposée dans les contrats de la marque du groupe Apicil
L’entreprise de courtage en crédit immobilier et assurance-emprunteur créée il y a treize ans annonce l’acquisition de son franchisé, courtier en crédit immobilier qui comptabilise, et ses vingt-trois agences sur le territoire.
La start-up a comme objectif de s’imposer sur le marché des banques privées en ligne.
IVO Capital Partners propose un nouveau fonds daté IVO 2028 exposé à la dette internationale d’entreprises émergentes libellée en devise dure.
Les fonds Buy and Hold LMdG Float to Fix 2027 et LMdG IG Fix 2025 seront majoritairement investis dans des titres de qualité Investment Grade.
La société de gestion du groupe Inter Invest change d’identité et devient Elevation Capital Partners, avec plus de 260 millions d’euros sous gestion, et lance le FPCI Elevation Growth.
Agréé par l’ACPR, ce fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) prend le nom de Generali Retraite, avec environ 20 milliards d’euros d’encours et plus de 825 000 particuliers et 77 000 entreprises couverts, initialement assurés par Generali Vie.
[Commnuniqué] L'invité du magazine Profession CGP : rencontre avec Jean-Charles Crucis, directeur d'Adequity.
Groupama AM commercialise G Fund High Yield Maturity 3, un fonds à échéance 2028 qui vise à capter le rendement offert par les obligations haut rendement émises par les entreprises des secteurs jugés clés pour l’autonomie stratégique européenne.
La société de gestion vient de lancer CM-AM Obli IG 2025, un fonds obligataire à échéance 2025.
La société de gestion du groupe Cyrus a élargi sa gamme de fonds actions avec le lancement d’Amplegest Digital (article SDFR 9).
Quelques mois après avoir étendu ses activités sur les métiers titres et la gestion de portefeuille pour compte de tiers, Inter Invest vient de lancer son PER bancaire baptisé Mon PER.
Tikehau 2025, principalement investi sur des émetteurs de qualité Investment Grade, est ouvert à la commercialisation jusqu’au 1er janvier prochain.
Russell Investments propose aux investisseurs professionnels un fonds evergreen article 8 SFDR, qui a pour objectif d’investir sur les marchés non cotés pour bénéficier de nouvelles solutions d’infrastructure, en ligne avec l’évolution de la demande sociale et économique.
D’ores et déjà investi à plus de 80 % de son actif, ce groupement forestier d’investissement possède déjà cinq massifs forestiers à son actif, répartis sur différentes régions (Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie).
Lazard Human Capital (fonds actions) et Lazard Global Green Bond Opportunities (fonds obligataire) sont investis à 100 % de manière durable.
Le fonds Allianz Metaverse capitalise sur l’essor du métavers en investissant dans trois domaines clés : l’infrastructure du Web 3.0, l’écosystème des applications et les expériences virtuelles.
Avec un programme aux Sables d’Olonne, le groupe Réalités et Catella Patrimoine proposent un produit d’investissement à destination des investisseurs privés qui recherchent une alternative au Pinel avec un montage financier autour du démembrement.
BNP Paribas REIM France et Cedrus & Partners proposent Pierre Impact, un fonds à impact social positif éligible en unité de compte dans les contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation et de retraite.
Au cœur des Trois-Vallées, en Savoie, Promo 6-Rising Stone lance la commercialisation de trois opérations immobilières de 12 000 à 21 000 € le mètre carré.
Sur le marché spécifique de la distribution de consommables et de matériels pour les secteurs de la santé, la chimie ou encore de l’agroalimentaire, la société strasbourgeoise Dutscher s’est progressivement construite une place majeure sur le continent. Après le retrait total de la famille de son fondateur, le management en place bénéficie du soutien de LBO France pour poursuivre sa croissance.
Neuberger Berman vient de lancer le fonds Neuberger Berman Event Driven au format Ucits.
Robeco propose désormais RobecoSAM Biodiversity Equities, une stratégie d'investissement thématique qui cible les entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature.
[Communiqué] Devenu, au cours de ses 16 années d'existence, le rendez-vous incontournable de la profession, le questionnaire de cette édition a été, cette année, co-construit avec les CGP.
[Communiqué] En quelques années, l’épargne salariale est devenue pour les CGP un prolongement incontournable de leur conseil patrimonial. Pour les permettre d’accompagner leurs clients professionnels chefs d’entreprise, le Groupe APICIL et ekonoo, teneur de compte luxembourgeois, ont développé APICIL Avenir…
[Communiqué] Cette année, le salon Patrimonia a été l’occasion pour Generali Luxembourg de présenter sa nouvelle gamme de service, entre digitalisation, accompagnement client et innovation financière.
Quaero Capital vient de lancer Quaero Capital Funds (Lux) - Net Zero Emission, un fonds qui investit dans des titres de sociétés dont les services, produits ou technologies permettent de contribuer à la transition vers une économie décarbonée.
Candriam vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques avec le lancement de Candriam Equities L Meta Globe Fund.
Le fonds G Croissance 2020 et huit nouvelles orientations de gestion sont venus renforcer l’offre le contrat haut de gamme lancé l’an passé par Generali Patrimoine.
Pierre 1er Gestion commercialise le FCPR PPG Valeur Immo, un fonds exonéré d’impôt sur la plus-value et éligible au remploi prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Il est accessible à partir de 25 000 €.
Ce FPCI accessible à partir de 100 000 euros est investi sur les valeurs non cotées technologiques (secteurs IT, santé, cleantech et de la consommation, et dont l’activité a une composante technologique).
Bruno Chrétien, dirigeant de Factorielles, revient sur les grands enseignements de l’étude « L’Enquête retraite 2022 ». Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que les professionnels du conseil s’emparent du sujet de la retraite avec succès.
BNP Paribas en partenariat avec LFIS Capital vient de lancer le fonds THEAM Quant - LFIS Selection, un produit multi-stratégies neutre par rapport au marché et qui cherche à fournir des rendements absolus ajustés au risque à travers différentes classes d'actifs.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, la proportion d’UC en termes de collecte brute représente à elle seule 67% des volumes d’investissement ; quant aux comptes-titres, la dynamique de collecte se poursuit sur les produits structurés.
Afin d’obtenir potentiellement un rendement supérieur aux fonds euros classiques, Linxea et Generali Vie lancent un fonds croissance Générations Croiss@nce Durable au sein de son contrat d’assurance-vie historique Linxea Vie.
Présidée par Jérôme Dedeyan, MonPartenairePatrimoine lance une offre de SCPI accessible, 100 % en ligne, avec la plate-forme Wenimmo, qui donne également accès à des actifs forestiers.
Bécarré transforme les anciens bureaux de la Banque de France en une résidence, le Carré Richelieu, de vingt-six logements, dont quatre maisons de ville et cinq appartements en démembrement de propriété.
La Financière de la cité a conçu FDC Inflation, un fonds permettant de s’adapter à la reprise mondiale de l’inflation. Particuliers et institutionnels peuvent y souscrire.
Ostrum AM lance Ostrum Credit 6M, un fonds crédit court terme qui répond aux enjeux de gestion de la trésorerie à horizon six mois des investisseurs, notamment les entreprises.
La filiale française d’UBS poursuit le développement de sa gamme de fonds ouverts et propose LMdG Multi Credit, un fonds expose au marché crédit avec un focus sur des émetteurs High Yield.
Ossiam ESG Opportunity, tel est le nom de ce fonds Ucits article 8 SFDR proposé par la filiale de Natixis IM dédiée à la gestion quantitative et aux stratégies systématiques.
Effectif depuis le 27 septembre 2022, le changement de nom de ce fonds actions européennes de Chahine Capital a pour objectif d’apporter plus de lisibilité aux investisseurs et n’aura aucun impact sur sa politique d’investissement.
MDH Promotion construit cent-vingt-quatre appartements répartis sur Meaux (du T1 à partir de 130 000 € jusqu’au T4 à partir de 239 000 €) et Melun (du T2 à partir de 210 000 € jusqu’au T5 à partir de 360 000 €). Tous seront livrés début 2025.
Accessible via les contrats d'assurance-vie et les PER, il s'agit d'un fonds solidaire labellisé ISR qui investit dans l’Immobilier des sciences de la vie et des technologies d’avenir.
À partir du 28 octobre, Gay-Lussac Gestion va rouvrir la commercialisation de son fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007.
Le groupe Gambetta commercialise la résidence Aberia de dix-huit logements du studio au quatre-pièces, à partir de 248 000 €.
Trois ans après la naissance du PER issu de la loi Pacte, Bercy a annoncé l’ouverture d’un service en ligne gratuit « Mes contrats épargne retraite » lancé en application de la loi Labaronne du 26 février 2021 : il permet aux Français de retrouver tous leurs produits d’épargne-retraite supplémentaire, les coordonnées des organismes qui les gèrent et, le cas échéant, de faire valoir leurs droits.
Pour sa 3ème participation à la convention phare des professionnels du patrimoine, OTAREE étoffe son offre et lance PIXEE. Plus qu’un simple site web immobilier pour les CGP, Pixee est un accélérateur de ventes pour votre activité.
[Communiqué] Les travaux en cours avec Manymore permettent ce dernier trimestre de pouvoir mettre d’ores et déjà à disposition de 1000 partenaires de MMA Expertise Patrimoine…
[Communiqué] Sophie Bourguignon, Directrice de l’investissement et de la gestion de fonds chez PAREF Gestion était l’invitée de Frédéric Lorenzini sur le plateau de Décideurs TV…
La plate-forme du groupe Apicil s’est appuyée sur la start-up luxembourgeoise Ekonoo afin de mettre en place une solution totalement digitalisée.
L'objectif de ce partenariat est de proposer des solutions digitales de sélection de fonds et de modélisation de portefeuille aux gestionnaires de patrimoine.
Fruit d’un partenariat avec Principal Real Estate Europe, la SCPI Log In investira dans l’immobilier industriel et logistique à l’échelle européenne.
La structure s’adresse aux CGP et family offices, et propose des solutions accessibles à partir de 100 000 euros et couvrant diverses stratégies de Private Equity, sur différentes zones géographiques.
Laurent Jourda, Directeur commercial, nous explique la formation dédiée aux CPG partenaires mise en place par RESIDE ETUDES. L’occasion aussi de présenter deux nouveaux programmes neufs en résidences seniors dans les villes de Romans-Sur-Isère (26) et Montauban (82).
Points importants :
32 000 logements
Produits de compléments de revenus
Large gamme
LMNP en amortissement
Formations à destination des CGP sur la fiscalité du LMNP (partenariat créateur d’IDsoft...
Jusqu’au 31 décembre 2023, Oddo BHF commercialise son troisième FCPR, Oddo BHF Global Secondary, investi sur le marché secondaire du non-coté en Europe et en Amérique du Nord, destiné aux investisseurs particuliers et éligible à l’assurance-vie, aux comptes-titres et au PEA-PME.
La FinTech de gestion d’épargne en ligne a mené une quatrième levée de fonds d’un montant de 25 millions d’euros : la société Amboise rejoint ainsi les investisseurs historiques.
Mindston Capital lance le FPCI Mindston Hôtels Signature, un fonds dédié au tourisme en Bretagne, réservé aux investisseurs professionnels avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 € et visant un TRI de 8 %.
Ce nouveau véhicule lancé par Flornoy Ferri (plus de 2 milliards d’euros d’encours) opère actuellement sur une sélection stratégique de trente-huit fonds, proposés par dix-sept sociétés de gestion.
Innovations pour la SCPI Novaxia NEO
Generali Investment vient de lancer le fonds Aperture European Innovation – small caps, qui sélectionnent des entreprises de croissance innovantes en Europe.
Disponible au sein des contrats distribués par Vie Plus, elle se constitue de six fonds tous classifiés article 8 ou 9 SFDR.
CPR Asset Management et Quantalys ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour créer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique, lancé à l’occasion de Patrimonia. Olivier Mariée, directeur général de CPR AM, et Jean-Paul Raymond, associé et directeur de la recherche de Quantalys, nous exposent les raisons de ce lancement et les objectifs poursuivis par le fonds.
Présentée à Patrimonia, cette offre destinée aux TPE et PME est conçue 100 % sur-mesure et digitalisée.
Géré par Hajar Yousfi, ce fonds thématique article 9 SFDR est destiné à investir dans des actions internationales qui participent à la transformation positive des villes.
La société présidée par Jean-Marie Souclier vient d’annoncer le lancement de son premier GFI dénommé Cœur Forest.
ManyMore va offrir la possibilité aux CGP d’agréger les investissements de leurs clients en cryptomonnaies au sein de Prisme.
Eligible au 150-0 B ter, ce fonds vise à accompagner la croissance de PME françaises, innovantes, cotées et non cotées tout en permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 22,5 % du montant souscrit.
Immofim 2022 sera investi dans l’immobilier tertiaire en région. Destiné aux investisseurs professionnels, il vise un TRI de 6% par an (net de frais de gestion).
Accessible à partir d’un versement initial de 10 000 euros, Hilbert PER Protect 90 dispose d’une protection permanente de 90% des contributions.
Le spécialiste du démembrement de propriété commercialise deux nouveaux programmes : l’un à Antibes, l’autre dans le quatrième arrondissement de Paris.
Fidexi présente deux programmes immobiliers à Patrimonia : le premier en bordure du lac Léman, en nue-propriété à Evian-les-Bains, et le second, en location meublée médicalisée aux Sables d’Olonne.
L’affilié de Natixis IM dédié à l’investissement durable enrichit son offre obligataire de deux fonds obligataires classés article 9 SFDR et alignés sur un scénario climatique de 2° : Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund.
Sofidy lance SoLiving, un OPCI grand public labellisé ISR immobilier investi sur la thématique du résidentiel européen et de l’hébergement, éligible à l’assurance-vie et au compte-titres.
Le spécialiste de la gestion obligataire commercialise MAM Target 2027, un fonds à échéance d’une durée de cinq ans, principalement investi dans des obligations à haut rendement, 100% en euros, classé SFDR article 8.
Avec le fonds BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund géré par Newton, BNY Mellon Investment Management élargit son offre d’investissement durable sur les marchés émergents pour les investisseurs européens.
Eiffel Investment propose Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte evergreen qui cible un rendement net annuel supérieur à 4%. Classé article 9 (SFDR), ce fonds non coté est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et à l’épargne-retraite.
Le FCPI Dividendes Plus n°10, le FIP Corse Kallisté Capital n°15 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n°4 seront présentés à Patrimonia afin de lancer la campagne IR 2022.
La société propose deux nouveaux fonds sur le marché secondaire du non-coté et trois FID thématiques gérés depuis depuis la Suisse.
La plate-forme distribue actuellement MMA Zen Septembre 2022, qui bénéficie d’une garantie en capital à l’échéance ,et l’autocall MMA Elite Septembre 2022.
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance une offre 100% dématérialisée de son partenaire Alpheys sur les nouveaux contrats Eyden 2 Vie et Capi de CNP Patrimoine. Une innovation en réponse à la demande de digitalisation des CGP.
Palatine AM commercialise Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d’emploi.
Ouverte à la souscription jusqu’au 31 décembre, Entourage Sofica 2 a pour adosseur Mediawan, spécialiste de la production audiovisuelle et cinématographique. Linxea en est le distributeur exclusif sur Internet pour les particuliers, et Financière d’Orion et Patrimum Group pour les CGP.
L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais l’outil Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client.
La société dirigée par Bruno Chrétien a complété son dispositif d’une offre « Aide à la liquiditation » comportant de nouvelles fonctionnalités et un accompagnement permanent de ses utilisateurs.
Upsideo propose aux CGP son tout nouveau parcours patrimonial totalement digitalisé, dénommée Juliette.
Les clients du groupe d’Eric Bachmann bénéficieront en avant-première de solutions d’investissements éligibles à l’apport-cession. Quant à la plate-forme française de Crowdfunding des TPE et PME, elle renforce sa position sur le segment BtoB, qui génère désormais 20% de ses investissements.
A Ingré (Loiret), à proximité d’Orléans, Sully Immobilier réalise une résidence bas carbone de trente-quatre logements, dont dix sociaux, en T2 et T3, à partir de 142 500 €, dont la réservation sera possible en ligne.
Ostrum AM lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, classé article 9 SFDR, qui s’adresse à tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.
Financière Meeschaert et l’UMR proposent le PER Meeschaert, une solution digitale haut de gamme permettant non seulement de se constituer un portefeuille financier adapté à la préparation de la retraite, mais aussi un produit de structuration patrimoniale et de défiscalisation.
Opale Capital, plate-forme 100 % digitale, est dédiée à l’investissement dans le non-coté à destination des CGP, des banques privées et des multi-family offices.
La société de gestion de patrimoine vient de lancer DNCA Optimum Retraite en partenariat avec DNCA Finance et Gan Eurocourtage.
Fidelity a lancé Fidelity Funds-Sustainable Biodiversity Funds, qui permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'actions mondiales constitué de sociétés contribuant à la préservation de la biodiversité.
Mirova Environment Acceleration Capital lancé en septembre 2021 et labellisé GreenFin est désormais accessible aux investisseurs non professionnels.
Désormais, les utilisateurs de Prisme pourront bénéficier d’alertes sur les principaux événements de la vie des produits structurés de leurs clients.
Bécarré propose la Villa Edenia, trente-trois logements répartis sur deux étages, à partir de 229 000 € (T1) jusqu’à 534 000 € (T4).
Accessible aux investisseurs professionnels, Vadora II sera investi dans des actifs touristiques et hôteliers.
Après son plan d’épargne-retraite Asac-Fapès PER, voilà que Asac-Fapès commercialise une nouvelle fois avec Spirica, Asac Neo Vie, une assurance-vie multisupport 100 % digitale.
La FinTech iCapital et Tikehau Capital vont lancer une plate-forme dédiée aux Wealth Managers et à leurs clients privés avec une gamme de fonds de Tikehau Capital investis dans des actifs non cotés.
Les réclamations liées au PEA ont doublé l’an dernier et sont devenues le premier motif de saisine du médiateur du gendarme de la Bourse en 2021.
AEW Paris Commerces est la nouvelle SCPI à capital fixe d’AEW Patrimoine, accessible uniquement sur le marché secondaire.
Ouvert jusqu’au 31 décembre, le FCPR Entrepreneurs & Rendement n° 7 permet aux épargnants d’investir dans une vingtaine d’entreprises non cotées avec un minimum de souscription de 1 000 € et un objectif de rentabilité (non-garantie) de 7 %.
Les deux sociétés ont signé un partenariat pour la distribution du FPCI de droit français Andera Co-Invest Vintage I auprès des CGP.
Cette plate-forme offre aux investisseurs et aux clients une solution d’investissement complémentaire dans les ETFs, tout en donnant accès aux capacités d’AXA IM en matière d’ISR, d’investissement quantitatif et de trading.
Cette quatrième levée de fonds menée par Epopée Gestion se monte à 100 M€, portant la capacité d’investissement totale de l’OPPCI à 260 M€.
La campagne IR 2022 est ouverte avec ce fonds de capital-investissement dans des PME françaises innovantes réservé aux investisseurs privés, accessible dès 1 000 € et labellisé Relance.
Kallisté est un fonds d’investissement de 10,7 M€ en faveur du développement de l’offre d’hébergement touristique en Corse
La société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées commercialise Sycoyield 2026, un fonds à échéance constitué d’obligations d’entreprises à haut rendement.
Pluvalca Crédit Opportunities 2028, un fonds de portage obligataire ayant pour objectif d’offrir aux investisseurs institutionnels une certaine visibilité sur les rendements, a réuni près de 25 millions d’euros depuis le 29 juillet.
Douze SCPI, sept SCI et deux OPCI, tels sont aujourd’hui les supports d’investissement qu’offre le PER du spécialiste de l’assurance-vie et de l’épargne-retraite en ligne assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine.
Swiss Life Asset Managers lance Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II, son deuxième fonds international dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables. L’encours cible est de 750 millions d’euros.
Depuis la loi du 16 août portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés peuvent débloquer leur intéressement et leur participation sans être imposés, jusqu’au 31 décembre 2022. L’employeur dispose d’un délai de deux mois pour les informer de cette nouveauté.
Lombard Odier s’est associé avec Impax pour proposer PrivilEdge-Impax US Large Cap, un fonds de grandes capitalisations américaines cotées en Bourse sur la plate-forme PrivilEdge, qui a pour objectif de faire fructifier le capital à long terme.
Après Quantology CM ou encore AXA IM, Invesco lance à son tour un fonds d'actions internationales sur le métavers, Invesco Metaverse.
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, tel est le nom de cette stratégie de gestion active lancée par Amundi visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable.
La société de gestion distribue Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs.
La société de gestion hollandaise propose le fonds RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, une stratégie axée sur la transition climatique, classée article 9 selon la réglementation SFDR.
NN Investment Partners a élargi sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’une stratégie d’obligations sociales, Social Bonds.
BNP Paribas Immobilier et Novaxia Investissement commercialisent un nouveau programme résidentiel en copromotion dans le Val-de-Marne : cent-trente-sept logements du T1 au T6 à partir de 351 000 €.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, l’espérance d’une reprise économique forte post-Covid a laissé place à de multiples facteurs d’incertitude pour les marchés financiers.
Amundi transforme son ETF actions de grandes capitalisations (Amundi FTSE MIB Ucits ETF) en Amundi Italy MIB ESG-Ucits ETF DR afin d’y intégrer les critères extra-financiers.
Le taux du Livret A sera deux fois supérieur à celui du taux moyen net d’impôt des fonds euros, ce qui est sans précédent. Il sera nettement supérieur aux taux des livrets bancaires fiscalisés (0,09 % au mois de mai selon la Banque de France). Analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne
Auris Gestion commercialise Auris Gravity US Equity Fund, un fonds qui déploie une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les Large Caps US.
Le promoteur P2i transforme le mythique stade Léon-Bollée en un parc habité de 210 logements (88 maisons, 51 appartements, 71 logements seniors), du T2 au T4, proposés en accession libre (2 674 €/m2, hors parking), aidée ou sociale.
Fort du succès de PrimoPacte, l’UC de Private Equity, Primonial commercialise PrimoPacte 2, sur vingt-quatre mois, accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme de contrats Target+ et dans le PER PrimoPER.
Plus de 700 millions d’euros souscrits ou engagés à ce jour pour BNP Paribas European Real Estate Debt Fund II, portant le total des actifs de BNPP AM en dette immobilière senior à plus d’1 Md€ à travers deux fonds. Le lancement d’une troisième stratégie de dette junior est prévue d’ici la fin de l’année.
Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte.
C’est la cinquième labellisation pour BNP Paribas REIM, après l’OPCI BNP Paribas Diversipierre, les SCPI Accimmo Pierre et Opus Real, et le fonds Afer Pierre.
Épopée Gestion commercialise Épopée West Web Valley II, son deuxième véhicule de capital-innovation doté de plus de 40 M€.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa choisit la start-up Lidix pour mettre à disposition des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie distribués en externe une solution 100% digitale de gestion des successions.
La SCPI à capital fixe d’Atland Voisin a ouvert son capital pour une enveloppe de 15 millions d'euros.
La banque privée d’ABN Amro en France propose un quatrième fonds à impact en nouant un partenariat avec Triodos Investment Management.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de remontée des risques sanitaires, l’édition 2022 de la cartographie des risques de l’AMF fait le constat de tensions inflationnistes, d’accélération de la normalisation des politiques monétaires, de pression sur la solvabilité des entreprises et de correction des marchés financiers.
La plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier et Perial AM viennent de signer une convention de distribution de deux SCPI.
Le prix de la part de la SCPI de Corum l’épargne passe de 204 à 215 €, frais et commission de souscription inclus. Il s’agit de la deuxième augmentation pour cette SCPI, deux ans seulement après sa création.
Pour la quatrième année consécutive, Primonial REIM augmente le prix de la part de sa SCPI qui est passé de 200 à 204 € depuis le 1er juillet.
En six mois, près de 300 millions d’euros ont été collectés. La société de gestion double ainsi sa collecte par rapport à 2021, affiche une prévision de 600M€ collectés et lance Neo+, une offre de Sale & Lease-Back avec des baux courts.
La FinTech Digital Insure et La Mondiale Europartner ont créé La Mondiale Europrotection, une offre paneuropéenne avec un niveau de protection haut de gamme et destinée aux résidents belges, français, luxembourgeois et monégasques.
D’un montant cible de 800 M€, ce nouveau millésime dans la dette privée d’Europe d’Eiffel Investment Group réunit déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens engagés pour plus de 500 M€, dont un investisseur français pour qui un fonds dédié de 1,230 Md€ sera lancé prochainement.
La FinTech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers diversifie son offre avec un portefeuille immobilier en SCI. C’est le fonds assurance-vie en immobilier dédié au recyclage urbain labellisé ISR et Finansol de Novaxia Investissement qui a été choisi.
Digitaliser la prise de rendez-vous des instituts de beauté, des coiffeurs et des barbiers, voici la mission que s’est donnée Antoine Puymirat lorsqu’il fonde Planity en 2016. Accompagnée par différents investisseurs, la société enregistre un fort de taux de croissance et entend imposer son service dans toute l’Europe.
Amundi vient de lancer le fonds Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond.
Swiss Life Asset Managers a obtenu le label ISR pour huit nouveaux fonds, ce qui porte à 23 le nombre de ses fonds labellisés.
Ossiam vient de lancer le fonds Ossiam Governance for Climate (article 9 SFDR) en partenariat avec Proxinvest.
Entre taxonomie et loi énergie-climat, les législations mettant en avant les investissements durables ne manquent pas. Bien que nombreuses et variées, elles ne semblent guère adaptées à l’investissement immobilier. Analyse de Thomas Rochefort (Ethiket).
Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.
NextStage AM vient de lancer le FPCI NextStage Capital Entrepreneur II, éligible au dispositif d’apport-cession 150-0 B ter.
UBS La Maison de Gestion a sélectionné Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance 2025 qui devrait offrir un rendement de 5,4 % brut de frais en dollars US, avec une duration inférieure à trois ans.
Pictet Asset Management vient de lancer le fonds Pictet-Positive Change, destiné aux investisseurs souhaitant tirer profit de la transition des entreprises vers une économie durable.
En partenariat avec Caption, Kermony Office propose K-Lab, une offre pour investir dans les start-up de la French Tech suffisamment tôt afin de profiter des périodes de forte croissance de ces entreprises.
Après le lancement de son dernier programme à Rueil-Malmaison, Inter Invest Immobilier élargit son offre d’investissement en nue-propriété sur le littoral breton. Des T2 et des T3 qui s’affichent à partir de 112 860 €.
Cette SCPI éligible au dispositif du déficit foncier est accessible avec un ticket d’entrée de 1000 euros jusqu'au 31 décembre prochain.
Partenaires, pas adversaires, c'est en ces termes que la CNCEF Crédit réagit au refus de certaines grandes banques de prendre les dossiers apportés par les courtiers.
Edmond de Rothschild Asset Management entend contrecarrer la volatilité des marchés avec le lancement de son dixième fond obligataire : EDR Sicav Millesima World 2028.
Les promoteurs immobiiers P2i et Sérénya, spécialisé dans la réalisation de villages résidentiels pour seniors, réalise à Dreux La Promenade Royale, un village de cent-huit maisons proposés à l’achat (accession libre, investissement locatif) ou à la location, à partir de 164 520 €.
Dans la continuité du fonds CPR Invest-Hydrogen lancé fin 2021, CPR AM commercialise CPR Invest-Blue Economy, un fonds thématique d’actions internationales, en gestion active, qui investit dans l’écosystème économique marin.
MNK Partners lance le FPS MNK Europe+, un fonds de rendement immobilier avec un objectif de neutralité carbone pour investir en Europe de l’Ouest dans des actifs immobiliers avec une stratégie Core+, diversifiés et socio-responsables, et accessible via les assurances-vie.
Le fonds Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt, géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels. Le fonds vise à lever 2,5 Md€ de capitaux au total.
Invesco lance son fonds Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond destiné aux investisseurs européens avec une approche nette zéro basée les Accords de Paris.
Garantie par Allianz Vie, Asac-Fapes lance Asac Epargne Fidélité, une assurance-vie qui propose de nouveaux moteurs de performances, une garantie de fidélité et l’accès à des supports en unités de compte jusqu’ici réservés à des investisseurs institutionnels.
Après Silver Avenir, dédié à l’investissement viager, la SCI Territoires Avenir d’Arkéa REIM est une UC immobilière disponible en assurance-vie, conçue en partenariat avec Suravenir. Elle s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une solution immobilière de diversification.
Invesco Real Estate lance son premier fonds de dette immobilière en Europe : Invesco Commercial Mortgage Income-Europe FCP RAIF, un fonds ouvert, principalement adossé à des actifs d’assurance et domicilié au Luxembourg, dont l’objectif initial de collecte est de 1 milliard d’euros.
Suite à son acquisition par Primonial, la plate-forme de solutions immobilières en architecture ouverte, dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine, propose désormais de nouveaux services et l’IA pour la recherche immobilière.
Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits, sa première stratégie obligataire quantitative multi-facteurs basée sur les ODD et le climat, classée article 9 SFDR.
Disposant de 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin mars, l’OPCI grand public labellisé ISR géré par BNP Paribas REIM a réalisé son premier investissement en Italie en 2017. Depuis, ce pays représente en moyenne 11 % de la valorisation du portefeuille.
Les deux acteurs nouent un partenariat stratégique sur le marché de la mobilité internationale : Malakoff Humanis au capital de Owello, la plate-forme de gestion 100 % digitale dédiée à la mobilité internationale, lancée en 2020, par Swiss Life.
Depuis le 1er juin, la SCPI européenne lancée en 2020 et labellisée ISR est disponible au sein du contrat d’assurance-vie créé par le groupe Corum il y a deux ans, portant à sept le nombre de produits du groupe accessibles dans Corum Life.
Avec un partenariat avec le cabinet Olympe Conseil pour les footballeurs, MetLife France lance un contrat pour les sportifs professionnels exerçant leur activité en France pour accompagner ses partenaires courtiers et CGP sur des besoins clients très spécifiques.
Le prix de souscription de la part de la SCPI de Corum augmente de 6 euros, passant de 189 € à 195 €, frais et commission de souscription inclus. Une seconde hausse en cinq ans, soit une augmentation de 5,4 % depuis son lancement en 2017.
Ofi AM lance Ofi Financial Investment-Energy Strategic Metals, une Sicav de droit français qui permet à l’investisseur de s’exposer à une inflation prévisible des cours des métaux dans un contexte d’accélération de la demande grâce à la réplication synthétique d’un indice développé par l’équipe de gestion.
Après avoir recruté à cet effet un nouveau Partner, Julien Godard, Inter Invest Capital lance un fonds professionnel de capital-investissement baptisé Miriad, premier millésime de sa gamme de fonds de fonds visant à démocratiser le Private Equity.
S’empresser d’investir dans le Pinel en 2022 avant que ses déductions fiscales ne soient rognées ? Choisir un Pinel+ avec un coût au mètre carré plus onéreux ou le LMP dans l’ancien ? Eléments de réponse avec Martin Menez, président de Bevouac.
Eligible au PEA-PME, ce fonds de capitalisation repose sur une stratégie de co-investissement avec des promoteurs partenaires.
La société de gestion lyonnaise présidée par Michel Dinet propose désormais Sapienta Absolu qui, en multigestion, vise à délivrer de la performance sans subir la volatilité des marchés.
En commercialisant le fonds Next Generation Space Economy, Neuberger Berman étend sa gamme thématique Ucits.
La Banque postale AM enrichit la gamme citoyenne de sa maison-mère avec une offre de fonds solidaires et de partage : Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions Environnement, LBPAM ISR Actions France, LBPAM ISR Actions Solidaire et LBPAM SRI Human Rights.
Fideas Capital lance ActforClimate, une Sicav au statut d’entreprise à mission qui vise à associer rendement financier et accélération de la transition vers la neutralité carbone.
Le fonds Robeco Sustainable Asian Bonds investit dans des obligations d’entreprises et souveraines asiatiques libellées en devises fortes, et vise un revenu de 4 à 6 % par an tout au long du cycle.
L&P Immobilier mène une opération de démolition-construction à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), où un immeuble de bureaux désaffecté va laisser place à une résidence haut de gamme de soixante-deux logements (T1 au T5) à partir de 290 500 €. La livraison est prévue au 3e trimestre 2024.
Nous avons lancé le FPCI Othrys Actilog, dédié à l’immobilier d’activité et de logistique.
C’est une classe d’actifs dans laquelle Othrys investit depuis sa création en 2013, principalement avec de capitaux institutionnels
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition a été absorbé par le fonds DNCA Invest Euro Smart Cities
L’unité de compte jusqu’à présent gérée par Federal Finance Gestion devient le premier produit de la gamme immobilière Arkéa REIM. Ce transfert n’a pas d’impact pour les associés de la SCI ou pour ses détenteurs en assurance-vie.
Jusqu’au 27 juin, Generali commercialise le produit structuré K Harmonie Juin 2022 disponible au sein des contrats d’assurance-vie Himalia, Espace Invest 5, L’Epargne Generali Platinium et GPA Profil Epargne, avec un objectif de rendement de 6,80 % par an.
Le fonds BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond propose aux investisseurs une exposition régionale et thématique pour saisir les opportunités de croissance de long terme offertes par l’urbanisation durable en Asie.
NN IP propose une solution d’investissement, sous un format traditionnellement appliqué à l’immobilier répliqué dans les actifs alternatifs pour les investisseurs institutionnels.
Muzinich & Co. étend ses solutions de crédit multi-actifs avec le lancement du fonds Muzinich Dynamic Credit Income Fund pour des investisseurs à la recherche d’une surperformance sur les marchés du crédit dans les phases haussières, sans prendre de risques excessifs.
Cogéré par Pierre Verlé, Alexandre Deneuville et Florian Viros, le fonds Carmignac Crédit 2027 bénéficie de l’expertise du marché du crédit mise en œuvre dans les fonds Carmignac Portfolio Crédit et Carmignac Crédit 2025.
Pictet Asset Management lance le fonds Pictet-Global Climate Government Bond domicilié au Luxembourg, dédié aux investisseurs institutionnels dans les obligations d’Etats des marchés développés et émergents.
Société générale Private Banking commercialise Moorea Fund-Sustainable Climate Action, un fonds Ucits article 9, né de la synergie entre les deux sociétés de gestion de la banque privée : Société générale Private Wealth Management et SG 29 Haussmann.
La LegalTech et la FinTech éditrice de logiciels en gestion de patrimoine s’associent pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360 Intelligence destiné aux notaires.
AEW Patrimoine Santé investira de manière diversifiée dans différentes typologies d’actifs immobiliers, en particulier dans les hôpitaux et cliniques, les résidences seniors, les bureaux et la logistique occupés par des acteurs de la santé.
Le fonds Nordea 1-Global Climate Engagement Fund ciblera les entreprises qui en sont aux premières étapes de la transition vers des modèles d’affaires durables.
Axa IM commercialise Axa WF Act Biodiversity qui vise à générer un impact positif et mesurable sur la biodiversité au travers de ses investissements et à délivrer de la croissance à long terme.
Quelques mois après avoir créé son pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), Groupama AM lance le fonds G Fund Opportunities Europe.
La Banque postale et CNP Assurances lancent LBPAM Infrastructure Septembre 2030 pour accompagner leurs clients détenteurs d’un contrat d’assurance-vie dans la diversification de leur épargne.
Sienna IM, plate-forme d’investissements alternatifs, et Malakoff Humanis, acteur de la protection sociale, lancent un fonds de dette privée à impact social article 9 réservé aux investisseurs professionnels pour financer des PME et des ETI et les accompagner sur une trajectoire d’impact social positif.
Le groupe Inter Invest commercialise le programme Caract’r, dans les Hauts-de-Seine : trente-cinq appartements, dont quatre en démembrement pour une durée fixée à dix-sept ans. Les appartements sont accessibles à partir de 244 850 €, avec une décote de 41% et un prix moyen en nue-propriété de 4305 € /m2.
Le Crédit mutuel Arkéa lance Conviction Labels, un mandat d’arbitrage coconstruit avec Arkéa IS et Suravenir pour les détenteurs d’un contrat d’assurance-vie NaviG’Options ou NaviG’Patrimoine.
A l’heure où l’Europe fait face à une crise énergétique intense et que le poids des énergies renouvelables est amené à se développer également pour des questions écologiques, des alternatives existent. Exemple avec Evergaz, société spécialisée dans le biogaz, qu’accompagne Entrepreneur Invest dans son développement depuis douze ans.
PEA, épargne salariale, ordres de Bourse, opérations sur titres, voilà les grandes thématiques de saisine de médiation pour 2021, une année marquée par un nombre sans précédent de demandes et de recommandations rendues. Les litiges liés aux PEA ont été le premier motif de saisine, devançant l’épargne salariale.
Sully Immobilier réalise en copromotion une résidence RE2020 de cent-dix logements du T2 au T4, à Echirolles, à partir de 159 000 € TTC (pour un T2, stationnement compris).
Entrepreneur Invest propose pour la deuxième année consécutive, le FPCI Entrepreneurs & Croissance, un fonds éligible au remploi (150-0 B ter) et qui bénéficie de garanties partielles du FEI pour sa poche obligataire et de la BPI sur sa partie investie en actions.
DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d’investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.
ESG Tendances Pierre de Swiss Life AM France est une nouvelle unité de compte immobilière qui répond aux besoins de diversification et de durabilité des épargnants.
La plate-forme spécialisée dans l’investissement va distribuer la SCPI Epargne Pierre de la société de gestion d’actifs immobiliers et financiers.
Depuis le lancement de son premier fonds d’obligations vertes en 2016, la société de gestion hollandaise prévoit une accélération des investissements en stratégies vertes à la lumière des ambitions accrues des investisseurs en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
La SCPI de Primonial REIM France créée en 2014 et investie dans le logement social et intermédiaire, est la première SCPI à s’inscrire dans le référentiel des fonds immobiliers à impact.
Moyennant un ticket d’entrée d’un million d’euros, le nouveau mandat de gestion en Private Equity lancé par Edmond de Rothschild France permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers.
La société de gestion affiliée à Natixis IM propose désormais le fonds DNCA Global Sport Equity géré par Boris Randondy et Simon de Franssu.
La société de gestion vient de lancer le fonds Axa WF Metaverse qui investit dans des opportunités liées au métavers via des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique.
Les épargnants peuvent ainsi, via leur contrat d’assurance-vie, participer au financement d’opérations de recyclage de bureaux en logements.
Accueillir étudiants, salariés en déplacement ou touristes, tel est le nouveau concept de résidences services lancé par Cerenicimo à Pessac (Gironde), avec son programme immobilier de 76 appartements meublés à partir de 100 183 € et éligibles au statut LMNP.
Assuré par Suravenir, le contrat Linxea Avenir 2 permettra aux clients d’investir à la fois en gestion libre et gestion pilotée et de bénéficier de deux nouveaux fonds en euros.
Les ETF en Europe n’ont jamais autant attiré de capitaux grâce à l’ESG et aux thématiques selon le dernier observatoire Quantalys 2022 de la gestion ETF en Europe en partenariat avec BNP Paribas AM
Crédit mutuel AM lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation.
Le fonds BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents, et met l’accent sur les obligations vertes alignées sur la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.
Les fonds Amundi CAC 40 UCITS ETF DR et Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF répliquent les indices ESG et sont désormais classés article 8 du règlement européen SFDR.
Le groupe Gambetta commercialise un programme de cinquante-six logements du T2 au T4 éligibles à la TVA à 5,5 %, à Vienne (Isère), à partir de 140 500 €. La livraison est prévue fin 2024.
La plate-forme d’investissements alternatifs et filiale à 100 % de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche des résultats portés ses dernières acquisitions, comme Malakoff Humanis Gestion d’Actifs et Acofi Gestion
Cette SCPI a récemment obtenu le label ISR et a réalisé une performance pour l’année 2021 de 5,03%.
ALDERAN est une société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement et la valorisation d’actifs immobiliers tertiaires depuis plus de 20 ans !
C’est à Meyreuil (Bouches-du-Rhône) que le groupe Gambetta lance la commercialisation de cinquante-huit logements du T2 au T4, dont la moitié en BRS (à partir de 137 000 €) et en accession (à partir de 205 000 €). Livraison troisième trimestre 2024.
L’affiliée du Crédit mutuel Arkéa lance Federal Transition Emploi, un fonds actions françaises et zone euro, éligible au PEA.
Fermé depuis le 11 janvier 2021, ce fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007 atteint une performance annualisée sur cinq ans de 13,05%. Labellisé Relance, il est éligible aux PEA et PEA-PME.
Amundi fait évoluer treize de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l’Union européenne (PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark).
JP Morgan AM lance une gamme diversifiée d’ETF chinois avec les récentes cotations de deux ETF obligataires : JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF et JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.
Renforcé par des critères liés à la biodiversité en ajoutant deux nouveaux ODD (vie aquatique et vie terrestre), le fonds Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020, devient Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe.
BNP Paribas Immobilier commercialise Le Soho à Lyon, un programme immobilier composé de trois bâtiments pour quarante-six appartements allant du studio (à partir de 230 000 €) au cinq-pièces (à partir de 530 000 €).
La société Aerophile s’est d’abord amusée à envoyer les gens dans le ciel sur ces ballons captifs et Aerobars. Désormais, la structure, accompagnée dans sa croissance par Entrepreneur Invest, se positionne comme un acteur permettant de dépolluer l’air.
Imodeus lance la commercialisation d’une résidence de cent logements sur l’axe Rennes-Saint Malo, proposés à l’accession et à l’investissement, du studio (à partir de 109 000 €) au quatre-pièces (à partir de 253 000 €).
