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  À la une

  Un nouveau FCPI chez Indinvest Partners

Idinvest Partners, spécialiste du financement d’entreprises non cotées, lance le FCPI Idinvest Patrimoine 2019. Il permet aux particuliers d’investir dans l’économie réelle tout en bénéficiant d’une réduction d’impôt de 18%.

  Un support salarial investi en immobilier par Eres et Sofidy

Le spécialiste de la gestion d’épargne immobilière Sofidy, filiale du groupe Tikehau Capital, annonce le lancement du FCPE Eres Sofidy Immobilier, une solution d’épargne innovante destinée aux salariés souhaitant diversifier leur épargne dans la pierre.

  Horizon et Nue-Pro Select s’associent et créent Horizon NPS

Ce nouvel acteur aura pour vocation d’acheter des programmes immobiliers en bloc pour y réaliser des opérations en usufruit locatif. L’objectif d’Horizon NPS est de développer et proposer une offre unique à destination des promoteurs immobiliers.

  Birdee lance sa premère assurance-vie

En partenariat avec BNP Paribas Cardif, la filiale de Gambit Financial Solutions propose désormais Birdee Vie, un contrat s'appuyant sur le robo-advisor de Gambit.

  Deux remboursements anticipés chez Adequity

Les fonds Target France Octobre 2018 et Target Europe Octobre 2018 ont été remboursés par anticipation le 31 octobre, tout en confirmant leur promesse de rendement par le versement d’un gain de 10% le 7 novembre, pour chacun de ces produits.

  Un fonds actions émergentes ESG chez JP Morgan AM

Le fonds JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant de façon durable dans des sociétés des marchés émergents.

  Le nouveau PER : des avantages… et des inconvénients

Si le PER apporte un certain nombre de nouveautés pour épargner en vue de la retraite et bénéficie d’un ensemble d’atouts, la recommandation première de Good Value for Money est d’abord de prendre son temps avant de procéder à tout transfert d’un PER à un autre.

  Créer les hôtels de luxe du futur

Entrepreneur dans l’âme, Valéry Grégo fait partie de ces visionnaires capables d’imaginer un concept tellement impactant qu’il se meut en véritable tendance. Son credo : transformer un établissement suranné en un luxueux hôtel Lifestyle. Précurseur d’un nouvel art hôtelier où vivre une expérience unique, il est accompagné depuis plus de dix ans dans cette aventure par 123 Investment Managers.

  Richelieu Gestion lance le fonds Richelieu CityZen

Dans le cadre de son redéploiement, Richelieu Gestion vient de lancer ce fonds actions européennes qui vise à investir dans des entreprises dont la démarche en faveur d’une meilleure intégration des facteurs ESG est en progression.

  Patrick Audely : « Capvita est un courtier grossiste spécialisé sur l’épargne salariale et la retraite »

Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.

  CPR AM lance CPR Invest – Smart Trends

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

  Perl commercialise 319 logements en nue-propriété

Les biens sont répartis dans 17 programmes immobiliers, neufs ou existants, localisés dans les secteurs les plus tendus du territoire. Parmis eux, 7 programmes sont en Île-de-France, dont trois dans Paris intra-muros, soit 49 logements.

  2e stratégie de dette émergente à échéance fixe pour Mirabaud AM

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

  Swiss Life repense sa gamme prévoyance

Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.

  Quaero Capital lance un fonds ESG en actions US Value

La société de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital lance Cullen ESG US Value, un nouveau compartiment en actions US de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Objectif : investir dans les actions des sociétés américaines présentant des valorisations attrayantes et des caractéristiques ESG favorables.

 COMMUNIQUÉ

Interrogé le 26 septembre 2019 à l’occasion de Patrimonia, Olivier Samain (Directeur des partenariats et opérations CGP - Generali Patrimoine) dresse le bilan de Generali Patrimoine sur les neuf premiers mois de l’année. Il revient également sur les dernières actualités de Generali France en matière d’épargne : le nouveau modèle qui s’impose dans l’environnement de taux d’intérêt négatifs et le lancement de nouveaux...

 COMMUNIQUÉ

Géraud Cornillon, Président de Terrésens, présente le dernier concept du Groupe : DADDY POOL. Spécialiste de l’immobilier loisirs depuis 11 ans et créateur de la Copropriété Résidentielle de Tourisme, Terrésens lance aujourd’hui son nouveau concept en LMNP qui casse les codes de la résidence de tourisme classique.     Bar à tapas Daddy Pool Piscine et espace bien-être Daddy Pool Un salon Daddy Pool   Contact Terresens : Anaïs...

 COMMUNIQUÉ

A l’occasion de Patrimonia 2019, Vincent Roynel, responsable commercial CGP revient pour nous sur l’actualité riche du Comptoir, la marque dédiée du Groupe Amundi et CPR AM présente depuis près de 10 ans auprès des partenaires Conseillers en gestion de Patrimoine. CPR AM vient de lancer en partenariat avec Harvest Smart Allocation, une solution intégrée 100% digitale pour enrichir la palette de services proposée à ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine...

 COMMUNIQUÉ

A l’occasion de l’édition 2019 du salon Patrimonia, Pierre Berengier, Directeur commercial d’Histoire & Patrimoine, met en lumière l’expertise et le savoir-faire du groupe. Il évoque l’offre proposée aux CGPI, la relation privilégiée qu’il entretient avec eux mais aussi les objectifs fixés par son actionnaire, Altarea Cogedim.     Les nouveaux programmes Histoire & Patrimoine   Domaine Motte-Cordonnier – Lille Métropole Un...

  Swiss Life AM acquiert Fontavis AG

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

  Un fonds crédit à taux variable chez La Française

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

  Endettement maîtrisé des SCPI

L’équipe de MeilleureSCPI.com a analysé les SCPI de rendement (91 SCPI) afin de mettre à jour une étude sur l’endettement financier du marché au 31 décembre 2018.

  Un nouveau fonds daté pour Oddo BHF AM

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

  Sycomore lance un fonds diversifié-patrimonial ISR

Sycomore Next Génération est un fonds investi dans les entreprises dont les modèles sont compatibles avec l’objectif d’une croissance durable co-géré par Emmanuel de Sinety, Alexandre Taïeb et Stanislas de Bailliencourt.

  Amundi élargit sa gamme d’ETF thématiques

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

 COMMUNIQUÉ

Rencontre avec Christophe Kadi, Chief Operating Officer, MBA.     La vocation d’Unik Capital Solutions est de promouvoir des solutions d’investissement immobilier permettant de donner accès à des actifs soigneusement sélectionnés, de type prime, Core/ Core + ou encore à haut potentiel de création de valeur à l’ensemble des investisseurs professionnels et institutionnels. Les solutions d’investissement immobilier proposées sont innovantes, à...

  Partenariat de distribution entre DWS et MyFunds Office

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

  Un nouveau fonds patrimonial pour Inocap

Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.

 COMMUNIQUÉ

Patrimonia a été l’occasion de rencontrer Olivier Quentin, Responsable de MMA Expertise Patrimoine qui nous fait le bilan des 9 premiers mois, du  partenariat de mécénat avec France Tutelle qui a reçu un prix au Grand forum du patrimoine, et sur la loi Pacte. Contact : [email protected]

  Avec 8 Md€ levés, le Private Equity français en grande forme

L’étude de France Invest révèle une forte croissance de l’activité du capital-investissement français au premier semestre : 7,8 8 Md€ investis dans près de 1 200 start-up, PME et ETI, 8 Md€ levés à près de 50% auprès d’investisseurs internationaux, pour près de 750 entreprises cédées en tout ou partie.

 COMMUNIQUÉ

             Arnaud Henin    Directeur Adequity - France    Cross Asset Solutions    Société Générale    Immeuble Basalte - Cours Valmy    92987 Paris La Défense 7 Cedex    Tél : 01 42 13 39 12 - Mob.: 06 72 14 28 81    [email protected] https://adequity.fr/

  Deux PER pour Eres

Spécialisé en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié, le groupe Eres se lance à son tour dans le nouveau plan d’épargne-retraite (PER) loi Pacte compatible. Son offre en architecture ouverte se décline en deux contrats : un PER d’entreprise Eres et un PER individuel Eres.

  SC Tangram, nouvelle UC immobilière disponible chez Spirica

La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.

  Une version 2 pour le fonds ISO d’Idinvest Partners

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

  PERin : c'est parti chez Swiss Life !

La loi Pacte désormais adoptée, Swiss Life a annoncé la sortie de son PER individuel dès le 1er octobre. L’assureur, présent depuis 110 ans sur le marché de la retraite, compte sur cette offre plus flexible pour rendre l’épargne retraite enfin attractive auprès des Français.

  Deux fonds à maturité pour La Française

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

  Advenis sort de C-Quadrat

Le groupe poursuit son action de recentrage vers les activités « cœurs » de l’immobilier et de la distribution.

  Intencial lance son contrat PERin !

Le groupe sera parmi les premiers à présenter un nouveau contrat PER individuel : Intencial Liberalys Retraite. Une offre dédiée aux CGP partenaires d’Intencial Patrimoine.

  Pictet AM lance un fonds durable en dette émergente

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

  Lyxor lance un nouveau fonds UCITS alternatif

Créé en partenariat avec Bridgewater Associates, ce fonds géré par Lyxor vise les institutionnels à partir de 250 000 € pour la catégorie A et 500 000 € pour la catégorie I.

  Deeptinvest présente le 1er comparateur indépendant de SCPI

Deeptinvest, société d'analyse financière indépendante, annonce le lancement de sa plateforme de notation de SCPI, Deeptinvest.fr, à destination des particuliers et des intermédiaires en placements financiers. Particularités : elle n'est pas commissionnée et intègre des critères de dimension durable...

  Tangram, la nouvelle offre réservée à l’assurance-vie d’Amundi

Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.

  Suravenir enrichit sa gamme de mandats d’arbitrage Conviction

Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.

  Fidroit fait évoluer son outil Fidnet

Désormais, Fidnet permet notamment à chaque professionnel de suivre concrètement le conseil donné à l'ensemble de son portefeuille clients grâce à des alertes mails personnalisées aux couleurs du cabinet.

  Nortia lance Nortia Immo

Pour ses vingt-cinq ans, Nortia crée Nortia Immo, une gamme inédite de dix-sept SCPI sélectionnées par les experts maison. Objectif : permettre aux partenaires CGP de bâtir une allocation diversifiée et innovante.

  La Française lance une SCPI fiscale loi Pinel

Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.

  Une gamme de fonds ESG pour Fidelity International

Fidelity International (Fidelity) lance une famille de fonds d’investissement durable (the Sustainable family), une nouvelle gamme multi-classes d’actifs axée sur un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG).

  Un 12e FIP corse pour Vatel Capital

La société de gestion spécialisée dans l’investissement au capital de PME cotées et non cotées lance le FIP Corse Kallisté Capital n°12, permettant à l’investisseur une réduction d’IR maximum de 38%.

  LaFinBox s’ouvre au marché luxembourgeois avec Finologee

Finologee s’associe à la FinTech française LaFinBox, gérée par CrossQuantum et créée fin 2015 à l’initiative de SwissLife, pour fournir de l’agrégation de comptes bancaires. Les acteurs de l’industrie financière luxembourgeoise pourront désormais proposer à leurs clients une application de gestion du patrimoine dans une approche à 360 degrés.

  Afi-Esca Patrimoine, une offre globale pour les CGP

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

  Lancement de deux nouvelles SCPI

AEW Ciloger et Alderan lancent respectivement AEW Ciloger Habitat 6, une SCPI Pinel, et ActivImmo,
la 1ère SCPI dédiée aux locaux d’activités et à la logistique.

  Beau démarrage pour Feefty

En trois mois, la plate-forme spécialisée sur les produits structurés enregistre 2 368 visiteurs uniques et signe plusieurs conventions.

  M&G Real Estate se lance dans les résidences seniors en France

Le groupe acquiert auprès de Novaxia une résidence avec services pour seniors, à Levallois (Hauts-de-Seine), louée aux Essentielles avec un bail ferme de douze ans. Le fonds M&G European Property Fund étend ainsi sa diversification au secteur résidentiel en réponse à l’urbanisation et aux tendances démographiques à long terme.

  Deux fonds éligibles au futur PER

A quelques mois de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, le 1er janvier 2020, AG2R La Mondiale lance ALM Solidaire ISR et ALM Selection PEA-PME, deux fonds éligibles aux futurs plans d’épargne retraite (PER).

  Un nouveau fonds ISR signé Aviva Investors

Alors que le thermomètre mondial continue de grimper en raison du changement climatique, Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, lance un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone.

  BNY Mellon Digital Assets, le fonds qui vise la Blockchain

La société de gestion BNY Mellon Investment Management élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement d’un fonds long-only qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des opportunités actuelles et futures qu’engendre la blockchain.

  L’assurance-vie Patrimea Premium s’étoffe avec des ETF

En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.

  Quantalys lance Quantalys ESG 360

Lors de la 6e édition de l’Université d'été de l'Asset Management qui s’est déroulée le 29 août dernier, Quantalys a annoncé la création de notation ESG des fonds présents dans sa base.

  Tikehau Capital : actifs en hausse de 16 % sur 12 mois

Au 30 juin, les actifs sous gestion s’élevaient à 23,4 milliards d’euros, en croissance de 6 % depuis le début de l’année (+1,4 Md€) et de 16 % sur douze mois (+3,2 Md€), avec Sofidy et ACE Management.

  Fox acquiert Conseil Plus Gestion

Fox Gestion d’actifs acquiert l’activité historique de gestion privée de Conseil Plus Gestion, une société de gestion aixoise.

  Nouvelle résidence étudiante à Nice

Projet mené par Cerenicimo, l’Eden Roch Plaza accueillera 138 logements à côté des écoles. Un investissement en LMNP, éligible au Censi-Bouvard.

  3,5 millions d’acheteurs, cap sur le million de transactions ?

La France compte 3,5 millions d’acheteurs immobiliers (+400 000 par rapport à janvier 2019) selon les derniers chiffres de l’Observatoire du moral immobilier (3 164 personnes ayant un projet d'acquisition d'un logement d’ici à 1 an interrogées en mai 2019) publié par Logic-Immo en collaboration avec Kantar TNS.

  Nouveau fonds de fonds long-only chez UBP

L’Union bancaire privée renforce son offre actions avec le lancement d’UBAM Multifunds Secular Trends, une solution alliant investissement thématique et vision à long terme axée sur quatre grandes tendances.

  La Banque postale lance sa banque mobile à 2 € par mois

L’offre Ma French Bank vient compléter celle de la Banque postale avec une proposition 100 % mobile qui s’adresse plus particulièrement à une cible connectée, en quête d’autonomie et de services du quotidien directement sur le téléphone mobile. L’offre est proposée à un tarif attractif de 2 euros par mois

  Deux nouveaux structurés chez Adequity

Adequity lance deux nouveaux produits structurés, disponibles respectivement jusqu’à fin septembre 2019 et fin octobre 2019. Les gains potentiels seront versés à l’échéance.

  Un fonds à échéance 2024

Schelcher Prince Gestion et IVO Capital Partners se sont associés pour lancer le fonds buy and hold Schelcher – IVO Global Yield 2024.

  Croissance soutenue chez Amplegest

Avec 689 M€ d’encours en gestion d’actifs, la société accélère sa croissance et renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de Sandra Luis.

  Arcure, leader mondial de la sécurité industrielle

Arcure, société française qui fête son dixième anniversaire cette année, s’impose peu à peu dans le monde entier avec sa solution de protection périmétrique des piétons autour des véhicules industriels. Pour financer leur développement, ses deux fondateurs ont pu compter sur le soutien de fonds de Private Equity, dont Inocap Gestion, avant de s’introduire en Bourse en début d’année.

  Une première résidence Denormandie à Limoges

C’est à Limoges que Buildinvest livre son premier programme sous dispositif Denormandie. Achat du bâti d’origine, travaux, livraison, mise en location, gestion : l'opération est intégralement prise en charge par le groupe.

  10 thèmes d’investissement pour le second semestre

Sur fond d’incertitude sur les échanges commerciaux et de hausses des droits de douane, les marchés n’anticipent pas une éventuelle nouvelle escalade selon l’analyse de Stéphane Monier (Lombard Odier) qui donne dix pistes d’investissement pour le reste de l’année.

  Céline Guillemette arrive chez ManyMore

Manymore, éditeur de logiciels dédié au marché des CGP, vient de recruter Céline Guillemette comme directrice générale adjointe en charge des opérations.

  Edmond de Rothschild prend 34 % de participation dans Eraam

Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.

  Pictet Wealth Management : la jeune banque privée avec 214 ans d’expérience

Présent sur le marché français de la gestion de fortune depuis quinze ans, Pictet Wealth Management offre un accès facilité à l’expertise en gestion de portefeuille traditionnelle et alternative, d’un groupe plus que bicentenaire. Avec des encours de près de 5 milliards d’euros en France, Pictet Wealth Management poursuit sa croissance, mais de manière organique.

  Les apports de la loi Elan pour les propriétaires-bailleurs

A grands traits ou par petites touches, la loi Elan est venue modifier les règles applicables en matière d’urbanisme, de construction, de location,de copropriété, de Vefa (vente en état futur d’achèvement), de lutte contre les squatteurs, etc. On notera ainsi, pêle-mêle, la création du bail mobilité, le retour de l’encadrement des loyers, des dispositifs spécifiques applicables aux futurs sites olympiques, la modification des obligations des constructeurs en matière d’accessibilité des logements…

  Novaxia lance sa première SCPI

Dénommée Neo, cette SCPI sera accessible à partir de 180 euros et vise un taux de rendement annuel supérieur à 5,5 %.

  Louer sur Airbnb : les points à connaître avant d’investir

Rentable, l’activité de louer en meublé touristique via des plates-formes, telles que Airbnb, reste soumise à une réglementation stricte, en particuliers dans les grandes villes et dont les contours sont suspendus à des décisions de la Cour de Justice européenne. Voici comment investir en toute connaissance de cause.

  H2O dans la tourmente : les professionnels du marché réagissent

Alors que la société de gestion fondée par Bruno Crastres est dans la tourmente depuis la parution de l’article « H2O Asset Management: illiquid love » sur le site du Financial Times, nous avons demandé à des professionnels du marché des CGP de nous donner leur sentiment vis-à-vis de cette situation.

  Le GNIP part à la rencontre des étudiants

Comme annoncé en octobre dernier, le Groupement National des Ingénieurs du Patrimoine (GNIP) a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en « Gestion de Patrimoine ».

  Deux nouveaux modes de rémunération chez Intencial

La plate-forme d’Apicil dédiée au marché des CGP propose désormais deux nouveaux modes de rémunération pour ses partenaires : un barème de rétrocession unique par catégorie d’actifs et une gestion « smart », sans rétrocession.

  LFDE lance un long-short action à biais positif et ESG

La Financière de l’Echiquier vient de lancer Echiquier Alpha Major, un fonds actions couvert qui investit dans les leaders européens de la croissance durable. Son exposition nette aux actions peut varier de 0 % à 40 %.

  Partenariat entre Suravenir et la FinTech MaSuccession

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.

  Fonds flexibles : où s’arrêtera la décollecte ?

La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…

  Un nouveau produit de campagne chez Adequity

Adequity Target France Juillet 2019 tel est le nom de ce nouveau produit de campagne de type Autocall. Basé sur l’indice SBF Top 80 EW Decrement 50 Points, il prévoit notamment un coupon de 0,75 % par mois écoulé et une protection du capital jusqu’à -50 %.

  Advenis REIM lance une SCPI d'entreprise

La société gérant 2 milliards d’euros de fonds immobiliers et financiers en France et en Allemagne (au 31 décembre) vient de lancer Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud.

  SCPI : une collecte qui bondit à +79%

Lors de la publication des statistiques de l’Aspim et l’Ieif du marché des parts de SCPI de rendement et des OPCI grand public, la collecte s’élève à 2,6 Md€ au 1er trimestre. Une hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2018.

  #GrandForum2019 : la journée des professionnels du patrimoine

Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain. Une occasion unique pour se former, s’informer, échanger et entretenir son réseau pour les mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit attendus.

  Franklin Templeton lance un fonds Buy & Hold Green

Après avoir lancé Franklin Target Income 2024 Fund qui a collecté 621 millions d’euros, Franklin Templeton lance Franklin Green Target Income 2024 Income, un fonds obligataire daté axé sur les considérations ESG.

  Le prix de l’hectare de forêt s’envole

L’indicateur du marché des forêts 2019 réalisé par Terres d’Europe-Scafr et la Société forestière de la Caisse des dépôts à partir des données des Safer révèle que le prix moyen de l’hectare s’envole à 3,5 % en 2018. Un record !

  Le Portugal, une destination prisée pour les investisseurs français

A l’occasion de la 8e édition du salon de l’Immobilier et du tourisme portugais qui se déroulera à Paris du 17 au 19 mai, Olivier Belliard, directeur de la filiale Portugal du réseau immobilier Optimhome, analyse ce marché, qui reste très demandé par les Français.

  Assurance-vie : un nouveau contrat multisupport sur mesure

AG2R La Mondiale enrichit son offre d’épargne patrimoniale avec le contrat Excellie Premium, un multisupport qui s’adapte à tous les profils financiers et patrimoniaux avec trois orientations de gestion à la carte, accessible dès 15 000 €.

  Emkipop lève 700 000 € auprès d’ACG Management

Depuis trois ans, Emkipop, une entreprise marseillaise, bouscule les codes des bâtonnets glacés en proposant des produits originaux et healthy. Désireuse de poursuivre sa croissance, elle vient de lever 1 million d’euros, dont 700 000 euros auprès d’ACG Management.

  Un fonds ESG sur les small caps suisses

Mirabaud Asset Management vient de nouer un partenariat avec Coninco Explorers in Finance, société suisse spécialisée dans les solutions d’investissement durable.

  Corinne Calendini (Axa Wealth Management) : une femme d’entreprises

A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.

  Investir dans les grands crus

Le ticket d’entrée est fixé à 11 000 euros, avec une durée d’investissement recommandée de 8 ans (retrait à échéance).

  Une assurance-vie luxembourgeoise avec zéro frais d’entrée

Althos Patrimoine propose un contrat destiné à une clientèle haut de gamme, accessible à partir de 100 000 €. Sans aucun frais d’entrée, les investisseurs peuvent choisir parmi une douzaine de contrats, sélectionnés auprès des plus grosses compagnies d’assurance du secteur.

  Nos solutions d’investissement par profil

Beaucoup d’interrogations se posent sur les conséquences du Brexit, d’un possible No Deal, sur les prochaines annonces fiscales… Autant d’incertitudes à intégrer lorsqu’il s’agit d’investir. Jean-Maximilien Vancayezeele (Crystal Expert & Finance) donne des pistes.

  France Valley lance une foncière sur les vignes de Champagne

La société de gestion France Valley, spécialisée dans la gestion d’actifs fonciers en particulier forestiers vient de lancer la Foncière France Valley Champagne, qui a pour stratégie exclusive l’acquisition de vignes de l’appellation Champagne.

  Des mandats d’arbitrage thématiques pour Suravenir

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa complète son offre en matière d’assurance-vie avec une gamme de mandats d’arbitrage thématiques, baptisée Conviction, disponible dans Patrimoine Vie Plus de Vie Plus.

  Ostrum AM met un pied à Hong Kong

L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.

  Amundi élargit son offre d’épargne salariale

Au travers d’un PEE ou d’un Perco, BFT France Futur ESR est un FCPE dédié aux actions d’entreprises françaises avec une forte implantation régionale qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de la loi Pacte.

  Carmignac lance un OPCVM obligataire

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.

  Sonia Fendler (Altixia REIM) : « L’immobilier doit prendre encore plus de poids dans le paysage français de l’épargne »

Fin août dernier, Sonia Fendler quittait Generali, où elle a passé 25 années, pour rejoindre Heraclès Gestion en tant que présidente. Aujourd’hui, elle nous présente les deux premières SCPI qui viennent d’être agréées par l’AMF, ainsi que les ambitions d’Heraclès Gestion, rebaptisée Altixia REIM.

  Un nouveau fonds dédié à l’égalité hommes-femmes

Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.

  Un observatoire pour aider l’épargnant à dénicher les meilleures SCPI

Spécialiste de l’assurance-vie en ligne, Linxea lance le 1er observatoire des SCPI afin d’étudier les tendances du marché et aider l’épargnant à dénicher les meilleures opportunités. En fonction de chaque profil investisseur, ses experts proposent une allocation stratégique pour 2019.

  Placement-direct.fr et Quantalys s’allient

Ce partenariat permet à Placement-direct.fr de proposer le contrat d’assurance-vie Kapital-direct offrant une gamme entièrement revue de plus de 500 supports financiers, une sélection pointue fondée sur l’expertise de Quantalys.

  Upsideo améliore son offre à destination des CGP

Upsideo enrichit son offre en proposant à ses clients gestionnaires de patrimoine (CGP) de nouvelles fonctionnalités interconnectées destinées à améliorer le suivi de la conformité réglementaire.

  Thematics AM, la nouvelle société de gestion de Natixis IM

Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.

  DNCA lance son premier fonds d’impact, Semperosa

La société de gestion affiliée de Natixis Investment Managers a lancé Semperosa, un fonds d’impact sur les actions cotées de la zone euro, qui investit dans des entreprises qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux positifs

  Le prix de la part de la SCPI Ficommerce augmente

Fiducial a annoncé la hausse du prix de souscription de sa SCPI à capital variable Ficommerce, dont la part passera de de 228 € à 230 € le 1er avril prochain. Pour l’année 2018, le rendement distribué par la SCPI a atteint 4,61 % (10,50 euros), le tout avec une augmentation du report à nouveau.

  Vidéo : retour sur la 7e édition des Pyramides de la gestion de patrimoine d’Investissement Conseils

Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses  Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...

  Un fonds sur l’égalité des sexes signé Nordea AM

Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.

  Eloa lève 1,3 million d’euros pour sa plate-forme crédit et assurance

La plate-forme collaborative cofondée par Jean-Christophe Boccon-Gibod compte plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs qui accompagnent plus de 50 000 particuliers. Elle permet de simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui cherchent ou apportent des solutions de financement et d’assurance.

  La SCPI Placement Pierre rouverte à la souscription

Depuis le 5 mars, la SCPI de Foncia Pierre Gestion est de nouveau accessible à la souscription au prix de 350 euros par part. En 2018, elle a délivré un taux de distribution de 4,73 % et a adopté son passage en capital variable.

  Le prix de part de la SCPI PFO2 augmente au 1er avril

Afin de tenir compte de la valorisation de son patrimoine, de la progression des marchés immobiliers, et faisant suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de PFO2, Perial AM revalorise le prix de la part de la SCPI de 1 % : il sera porté de 194 à 196 €.

  FIP et FCPI : baisse de la collecte de 67 %

C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.

  La SCPI PFO affiche un taux d’occupation record de près de 95%

Fêtant ses vingt ans, la SCPI phare de Perial a été rouverte en octobre 2015, passant de capital fixe à capital variable et renforçant ainsi sa diversification afin de renouveler son patrimoine. Une stratégie qui porte ses fruits puisque depuis 2015, PFO a collecté 360 millions d’euros.

  Prise de participation du groupe DLPK au capital de Nexo Capital

Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.

  Pierre-papier : un retour à la normale pour les SCPI de rendement

2018, un moins bon cru pour les SCPI ? Selon MeilleureSCPI, 2017 avait été marquée par une collecte abondante pour une société de gestion, l’année 2018 est donc un retour à la « normale » avec une collecte s’établissant à 5,35 Md€, en baisse de 13,85 % par rapport à l’année 2017 (et 5,56 % en normalisant la collecte exceptionnelle de 2017).

 COMMUNIQUÉ

Sylvie PROIA, forte d’une expérience de vingt-cinq ans en immobilier professionnel est, depuis 2016, co-Fondatrice et co-CEO du fonds d’investissement immobilier ‘’MERCUREIM’’ (sélection et gestion d’actifs immobiliers en Allemagne : bureaux et locaux commerciaux) à Luxembourg.   Après avoir atteint son objectif de collecte, MERCUREIM est désormais fermé à la souscription. Sylvie a souhaité faire évoluer sa stratégie dans...

  BNY Mellon ajoute un fonds à sa gamme ESG

Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.

  Augmentation du capital de la SCPI Eurovalys à 500 M€

Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, augmente le capital social maximum statutaire à 500 M€ pour répondre aux ambitions d’Eurovalys, dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.

  Bruno Zaraya (Ginjer AM) : « Une exposition aux actions proche de 80 % »

Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.

  900 millions d’euros de transactions pour Perial

La société présidée par Eric Cosserat a porté à plus de 660 M€ le volume global d’investissements de ses fonds immobiliers. Avec près de 134 M€ investis en zone euro, la dynamique d’acquisition en Europe se poursuit. Les SCPI du groupe ont ainsi investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie en 2018.

  Un OPCI pour investir dans les résidences services seniors

Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel en zone euro, baptisé Génération 3, constitue le troisième millésime d’A Plus Finance spécialisé dans les résidences services destinées aux seniors fragiles et non dépendants.

  Immobilier : des SCPI de rendement peu endettées

Selon MeilleureSCPI, le placement d’épargne pierre-papier actuellement plébiscité par les épargnants est peu exposé à la dette, toutefois des disparités entre les fonds peuvent exister.

  SCPI : un rendement moyen de 6,20 % en 2017

Les derniers chiffres publiés par MeilleureSCPI laissent entrevoir une très belle année pour les SCPI de rendement : collecte nette en hausse, malgré une légère baisse de la performance annuelle. Revue de détails.

  Un fonds spécialisé dans les FinTech chez Axa IM

Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.

  7,2 milliards de collecte pour les SCPI et les OPCI grand public

Les derniers chiffres dévoilés par l’Aspim et l’IEIF révèlent que l’activité des fonds immobiliers non cotés en 2018 se maintient à un niveau soutenu. Les chiffres de leur collecte sont bons, comme leur capitalisation qui progresse de 4,6 % sur un an et que leur taux de distribution avoisine celui de 2017.

  CD Partenaires et Lyxor AM lancent un PEA bancaire composé à 100 % d’ETF

CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.

  Des investisseurs de plus en plus favorables aux critères ESG

Le nombre de signataires des principes pour l’investissement responsable (PRI) s’élève à 2 232 membres à fin 2018, en progression de 21% sur un an. C’est ce que révèle l’étude du réseau international d’investisseurs travaillant ensemble pour mettre en œuvre les six principes de l’investissement responsable, soutenu par les Nations unies.

  Un nouveau structuré ESG chez Adequity

Adequity Rendement ESG Mars 2019 propose des coupons inconditionnels de 3 % et un gain fixe de 3 % par an. Le capital est garanti jusqu’à une baisse de l’indice de -40 %.

  Nue-propriété : les stratégies d'Agarim

Créée en juillet 2018, la société Agarim compte désormais parmi les acteurs de la nue-propriété. Sa spécialité : les emplacements en hypercentre et des opérations de démembrement portant essentiellement sur de l’immobilier existant. Un marché en sous-offre qui, selon Géraldine Tyl-Chaigne, directrice associée d’Agarim, ne demande qu’à s’accroître.

  30,6 Md€ d’actifs sous gestion en Europe pour AEW

AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.

  20 M€ de fonds collectés pour Novaxia Immo Club 5

Après le succès de sa première offre de souscription, Novaxia AM lance une seconde offre, éligible aux enveloppes PEA/PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible aux épargnants jusqu’au 31 mai avec un montant minimum de souscription d’une durée de 7 ans à 4 900 €.

  M Capital Partners et Widoowin accompagnent les Burgers de Papa

D’animateur radio à restaurateur-entrepreneur, Yves Hecker a osé franchir le pas, avec la volonté d’offrir un moment de plaisir à ses clients. Parti de Lyon, il développe aujourd’hui un réseau de franchisés dans l’ensemble de l’Hexagone accompagné par M Capital Partners et Widoowin.

  DNCA élargit sa gamme de fonds ISR

Géré par Léa Dunand Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchard, Damien Lanternier et Romain Grandis, le fonds flexible DNCA Invest Beyond Alterosa sera investi en actions (de 0 à 50 %), obligations (principalement corporate), obligations convertibles et monétaire.

  Sunny AM lance un absolute return obligataire

Sunny AM (orès de 600 millions d’euros d’encours) vient d’étendre sa gamme avec le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé dont l’objectif est de surperformer l’Eonia + 300 bp bruts par an sur une durée de trois ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum.

  100 millions d’euros collectés par Noxavia en 2018

Après les records de 2016 et 2017, où la collecte avait bondi chaque année de plus de 60%, la société de Joachim Azan confirme sa capacité à drainer annuellement 100 millions d’euros, pour 135 millions d’investis.

  Amundi acquiert 100 % du capital de WeSave

Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.

  123 IM a levé 115 millions d’euros en 2018

L’an passé, la société a levé 115 millions d’euros, principalement via les CGP et family offices, redistribué 121 millions d’euros à ses investisseurs et investi 120 millions d’euros dans 49 entreprises.

  Stéphane Daillet nommé PDG de Pitch Promotion

Le président de Cogedim Régions Ile-de-France depuis 2015 vient d’être nommé PDG de la marque du groupe Altarea Cogedim. Il remplace Christian Terrassoux qui a confirmé en début de semaine sa démission.

  Assurance-vie en ligne : une nouvelle gestion pilotée 100% ETF

En partenariat avec Yomoni, une société de gestion de portefeuille française 100% digitale, Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne, propose avec l’assureur Spirica, un mandat de gestion 100% ETF accessible dès 1 000 € sur ses contrats d’assurance-vie Linxea Spirit et de capitalisation Linxea Spirit Capitalisation.

  LFDE généralise l’ESG à toute sa gamme

100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.

  Nortia crée l’Observatoire du conseil financier indépendant

Cette étude trimestrielle sera réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d’assurance-vie par les quelque 1 000 CGP actifs de la plate-forme, intermédie la gestion du patrimoine de plus de 60 000 clients privés, pour 12,5 milliards d’euros d’encours.

  Nordea AM étoffe sa gamme de fonds phares ESG

La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.

  OneLife officiellement dans le giron d’Apicil

Comme annoncé début août 2018, le groupe Apicil vient de finaliser l’achat de The OneLife Company. Le Luxembourgeois spécialiste des solutions de gestion des actifs et du patrimoine personnalisées pèse 505 M€ de collecte et 5,4 Md€ d’encours.

  La Mondiale Partenaire référence trois FCPR dans ses contrats

AG2R La Mondiale propose désormais trois FCPR au sein des contrats d’assurance-vie et de capitalisation de La Mondiale Partenaire et qui proviennent de trois acteurs différents. Il s'agit de : - Alto Avenir d'Alto Invest qui investit de manière minoritaire au capital de PME et ETI européennes non cotée et au travers de petites et moyennes capitalisations ; - Idinvest Private Value Europe III géré par Idinvest Partners (investi à 60% en dette privée et à...

  M&G lance un fonds diversifié ESG

La société de gestion britannique propose désormais aux investisseurs le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Géré par Maria Municchi, avec le soutien du gérant adjoint Steven Andrew, il investit dans un éventail diversifié de classes d'actifs partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents.

  BNP Paribas AM fête les dix ans de sa stratégie Aqua

Sur les dix premiers mois de l’année 2018, cette stratégie actions a collecté 640 millions d’euros. Depuis sa création, le fonds BNP Paribas Aqua a délivré une performance de + 261,38 % (pour la part I).

  Crystal propose Duo Garantie Décembre 2018

Le groupe Crystal vient de lancer Duo Garantie Décembre 2018, une solution d’épargne sécurisée accessible au sein des contrats Asteria et Asteria Capi PM, et commercialisé jusqu’au 20 décembre.

  M Capital Partners : du financement des PME à la vente de biens immobiliers

Créée en 2005 avec le soutien du groupe BPCE et totalement indépendante depuis trois ans, la société de capital-investissement M Capital Partners s’est progressivement diversifiée sur le secteur de l’immobilier. Le point sur la société et son offre de produits en compagnie de Rudy Secco, son CEO, et Karine Alet, sa directrice associée en charge de la distribution.

  Sogenial lance la SCPI Cœur de Régions

Sogenial Immobilier vient d’obtenir son agrément pour le lancement de la SCPI Cœur de Régions qui investira dans en immobilier d’entreprise (bureaux et locaux d’activité) et de commerces en régions avec des baux de longue durée (6 ans ferme minimum).

  Trois fonds labellisés ISR chez DNCA

DNCA Finance (25,6 milliards d’euros d’encours au 30 septembre) vient d’obtenir le label ISR pour les trois fonds qui ont intégré sa gamme DNCA Invest Beyond, à savoir : - DNCA Invest Beyond  Infrastructures et Transition (LU0309082799) ; - DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383784146) ; - et DNCA Invest Beyond European Leaders (FR0013248424). Ce label intervient alors que la société affiliée à Natixis IM a signé les Principes pour l’investissement...

  Lombard Odier IM étend sa gamme de produits alternatifs

Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.

  De nouveaux investisseurs pour 2i Sélection

Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.

  Un fonds dédié à l’Insurtech

Apicil lance Insurtech Capital, un fonds de 10 millions d’euros investi dans les start-up assurtech et géré par Odysseus Alternative Ventures. Une initiative qui vient s’inscrire dans son plan stratégique Défis 2020 et dans l’accélération de la digitalisation de ses métiers

  Un fonds d’investissement en nue-propriété créé par Perl et l’Anru

Le fonds Initial s’appuie sur un modèle d’investissement fondé sur le partage temporaire de l’usage et de la propriété, pour une durée allant de quinze à dix-sept ans. La nue-propriété des biens sera détenue par le fonds. L’usufruit sera acquis par des bailleurs sociaux, qui loueront les biens sous plafonds de loyer à des locataires sous plafonds de ressources.

 COMMUNIQUÉ

Interview de Valentin BOCQUERET, co directeur d'Adequity France à l'occasion de sa présence à la 25ème édition de Patrimonia. Pour plus d'informations n'hésitez pas nous contactez au 01 42 13 54 31

 COMMUNIQUÉ

Maurice Julliard, Directeur des réseaux Vie Covéa, revient sur la place de MMA Expertise Patrimoine au sein du Groupe Covéa et sur l’organisation dédiée aux CGPI. Il pose les grands événements ,partenariats et objectifs, qui font l’actualité de la structure mais aussi ceux qui vont jalonner 2019.   - DDA : un système de rémunération que l’on a réussi à maintenir en l’appuyant plus sur le conseil - Un partenariat...

  Fair Invest, une SCPI misant sur les activités socialement utiles

Norma Capital, société de gestion spécialisée dans les actifs immobiliers (près de 650 millions d’euros d’actif brut sous gestion), innove en proposant une SCPI à capital variable de long terme favorisant les activités socialement utiles et sans effet de levier.

  Les SCPI franchissent le cap des 50 Md€ de capitalisation

C’est une première selon les dernières données de MeilleureSCPI.com pour les SCPI. Le rendement moyen attendu cette année devrait être de 4,33 %. Les investissements ont principalement été réalisés en régions, bouleversant les tendances des trimestres précédents.

  Financement immobilier : Upsideo s’associe à LGO Tech

Après son partenariat avec FVI en juillet, Youday en octobre, c’est un nouveau partenariat, cette fois en matière de financement immobilier, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

  Audacia lance IR PME Croissance pour réduire son impôt

La société dédiée au financement des PME non cotées françaises dirigée par Charles Beigbeder a créé la holding IR PME Croissance I éligible au dispositif de réduction IR-PME, dont la souscription peut se faire auprès des CGP jusqu’au 26 décembre.

  Christian Bito (CBT Gestion) : « L’indépendance est une vertu fondamentale dans un monde financier en évolution permanente »

Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.

  1 M€ supplémentaire pour le fonds ViaGénérations

La SCI de maintien à domicile de Turgot Asset Management acquiert deux nouveaux biens sur le territoire français, à Paris et à Beaulieu-sur-Mer, portant à quarante-cinq le nombre d’investissements depuis la création du fonds fin 2017.

  SCPI ET OPCI : des épargnants toujours aussi investisseurs

Selon les statistiques Aspim-IEIF, l’activité des fonds immobilier non coté au cours des neuf premiers mois de l’année 2018 se maintient à un niveau soutenu : 3,47 milliard d’euros de collecte nette pour les SCPI et 1,51 milliard d’euros pour les OPCI.

  Alken AM lance un premier fonds obligataire dédié aux convertibles

Alken Asset Management, société de gestion indépendante fondée en 2005 par Nicolas Walewski et basée à Londres (5 milliards d’euros sous gestion), vient d’annoncer le lancement de ses activités obligataires avec l’arrivée au deuxième trimestre 2018 d’une équipe de composée de quatre personnes (trading, stratégiste et gérants) dirigée par Antony Vallée au deuxième trimestre 2018. Ce dernier était auparavant...

  Lendix devient October

Nouveau nom, nouvelle identité visuelle et nouveau site : la plate-forme de prêt aux PME dirigée par Olivier Goy a souhaité se doter d’un nom international pour accompagner sa croissance à l’international.

  CRM : Upsideo partenaire de Youday

Après FVI en juillet pour la gestion de patrimoine, c’est un nouveau partenariat, cette fois, en matière de relation client, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

 COMMUNIQUÉ

  Gaëlle Drillet - Responsable des Relations Partenaires chez Inter Gestion, revient sur les performances de la SCPI Cristal Rente en 2018 et annonce le développement de l’offre en SCPI fiscales du groupe.                         Contact partenaires : 01 43 12 52 52 [email protected]              ...

  Mapfre et La Financière Responsable lancent un fonds flexible ISR

Après avoir signé un partenariat stratégique en novembre 2017, la société de gestion spécialisée dans l’ISR, La Financière Responsable, et l’assureur espagnol Mapfre (qui détient 25 % du capital de La Financière Responsable), viennent de lancer le fonds Mapfre Capital Responsable Fund.

  Carbios : l’ère du plastique biodégradable est venue

Créer un plastique à usage unique et un totalement recyclable et d’une même qualité, tels sont les objectifs que s’est fixés et a atteint Carbios. Pour cela, la société a développé des procédés révolutionnaires à base d’enzymes. Explications.

  Portzamparc PME bientôt rouvert aux souscriptions

Comme d'autres fonds avant lui, Portzamparc PME (FR0000989543), le FCP historique de Portzamparc Gestion dédié aux petites capitalisations françaises sera rouvert aux souscriptions à compter du 5 novembre et s’ouvrira aux sociétés européennes.

  Siparex lance le FCPI XAnge Innovation 2019

D’une durée de vie de sept ans, ce 10e millésime de la gamme de fonds fiscaux du groupe Siparex dédiés au financement de l’innovation donne droit à une réduction d’impôt à hauteur de 18 % et d’une exonération sur les plus-values.

  Défiscalisation IR 2018 : Turenne Capital lance deux fonds

Turenne Capital, spécialiste du capital-investissement, propose cette année une gamme de deux fonds permettant aux particuliers d’investir dans l’économie réelle tout en réduisant leur impôt sur le revenu (IR) : le FIP Croissance et Rendement 2023 et le FCPI Techno Numérique et Santé 2.

  Assurance-vie : 900 millions d’euros de collecte en septembre

La Fédération française de l’assurance (FFA) vient de communiquer la collecte nette de l’assurance-vie en septembre, qui s’annonce positive avec 900 millions d’euros. La collecte nette s’établit à 18 milliards d’euros depuis le début de l’année.

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda (Directeur du Développement Commercial, Groupe Réside Études) a pris la parole lors du salon Patrimonia, organisé du 27 au 28 septembre 2018. Il évoque les chiffres, les nouveaux lancements de programmes et la transition numérique du groupe dans le cadre du processus d’investissements avec les CGP.     Présentation des 4 programmes : 1 résidence d’affaires apparthotel et 3 résidences seniors. Situés partout en France, c’est...

  Schroders prend une participation stratégique dans une FinTech

La start-up Qwil Messenger avait rejoint la pouponnière de FinTechs du programme Cobalt lancé par le Britannique il y a quelques mois. Aujourd’hui, cette prise de participation quoique minoritaire souligne l’engagement du groupe à fournir des solutions innovantes de gestion d’actifs et de fortune au service de ses clients.

  Epargne salariale : un salarié détient 12 000 euros en moyenne

Avec 135,4 Md€ au 30 juin, avec des fonds ISR qui font une percée remarquable et des entreprises de plus en plus nombreuses, les chiffres révélés par l’Association française de la gestion financière (AFG) révèle que l’épargne-retraite n’a jamais été autant dynamique.

 COMMUNIQUÉ

Interview d'Alexandre Lukin, Directeur commercial national pôle partenaires. Le Groupe Edouard Denis façonne un modèle novateur avec l’esprit d’entreprendre depuis 30 ans. Des projets adaptés aux nouveaux usages au service de la croissance des territoires, plus proche des clients et de leurs besoins en restant une entreprise agile, créative et innovante pour accompagner notre ambition de développement. Succès commercial du programme à Bagnolet avec 53 ventes en seulement...

 COMMUNIQUÉ

Renforcement de l’équipe, Novapierre Allemagne, Pierre 48, Gilles Chamignon, Directeur Général de Paref Gestion, nous délivre les principales évolutions de Paref Gestion et de sa gamme de SCPI.     Contacts relations partenaires : Gaëlla Hellegouarch : Directrice Commerciale - 06 37 99 08 69 Julien Pietri : Responsable Commercial & Partenariats - 06 10 62 07 44      

 COMMUNIQUÉ

  Interrogé le 27 septembre 2018 à l’occasion de Patrimonia, Olivier Samain (Directeur des partenariats et opérations CGPI – Generali France) revient sur Generali Patrimoine et ses dernières actualités en matière d’organisation et d’offre à destination des CGP. Il livre également sa vision sur la qualité de service, l’innovation et la digitalisation.      Generali Patrimoine est la marque commerciale de la direction...

  M Capital lance un nouveau FCPR

M Capital Partners commercialise un FCPR dédié au financement de la promotion immobilière M Capital Partners lance un nouveau fonds, le FCPR Select Promotion qui investira majoritairement dans le financement de programmes de promotion immobilière, principalement de logements. L’objectif de rendement annuel net de frais est de 7%. Le montant minimum de souscription est de 5000 €.

  David Douillet, coach du fonds dédié au sport d'I23 IM

Aux côtés d’un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau, le double champion olympique de judo et ancien ministre des Sports a rejoint ce projet inédit lancé par 123 IM et dédié à l’industrie du sport : LinkSport. Xavier Anthonioz vise une première levée de fonds de l’ordre de 30 M€.

  Capital-investissement : 6,6 Md€ levés depuis début 2018

L’activité au premier semestre 2018 se maintient à un niveau très élevé : 6,1 Md€ investis dans plus de 1 100 start-up, PME et ETI, 6,6 Md€ levés à 50 % auprès d’investisseurs étrangers et plus de 800 entreprises ont été cédées, en tout ou partie.

  Trois fonds de Vatel Capital pour réduire son IR 2018

La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées lance son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur différents supports d’investissements aux sous-jacents solides et de diminuer la note fiscale.

  Assurance-vie: Vie Plus enrichit son offre pour Patrimoine Vie Plus

La filière de Suravenir dédiée aux CGP enrichit son offre en assurance-vie avec l’intégration d’une nouvelle option dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport : une nouvelle option permettant à l’investisseur de combiner le mandat d’arbitrage et de la gestion libre encadrée sur un univers d’investissement ciblé.

  DNCA lance une gamme ISR

DNCA Finance vient de lancer une gamme ISR composée de trois fonds : DNCA Beyond European Leaders, DNCA Invest Beyond Transition et Infrastructures et DNCA Invest Beyond Global Leaders.

  LF OPSIS Epargne Immobilière, nouvelle solution d’épargne immobilière en compte-titres

Face à l’intérêt des épargnants pour des solutions d’investissement immobilières bénéficiant d’une fiscalité attractive, La Française crée LF OPSIS Epargne Immobilière. Cet OPCI accessible dès 100 € est une solution d’épargne collective de long terme offrant jusqu’à 85% d’exposition en immobilier accessible uniquement en compte-titres.

  LBO France s’ouvre au marché des particuliers

LBO France, société indépendante spécialisée dans le non-coté depuis plus de trente ans (3,4 milliards d’euros sous gestion), se diversifie sur la clientèle de particuliers via les CGP avec le lancement du FCPR White Caps Sélection.

  Fidroit et ManyMore s’allient

Les deux structures viennent de signer un partenariat stratégique permettant aux utilisateurs de Prisme de bénéficier des alertes patrimoniales personnalisées pour leurs clients. Ce service sera opérationnel dès janvier 2019.

  Un OPCVM investi dans les entreprises européennes en croissance

Corum Eco, tel est le nom de ce nouveau placement financier de long terme lancé par Corum investi directement dans des entreprises de l’économie réelle et plus particulièrement dans les entreprises européennes en croissance, avec un objectif de rendement annuel moyen de 4%.

  Une semaine dédiée à l’Insurtech du 24 au 28 septembre

nsurtech Business Week est l’événement européen incontournable en matière d’innovation dans le domaine de l’assurance, de l’assistance et de la prévention. Organisé par le pôle Finance Innovation, il réunit au cœur de Paris pendant cinq jours du 24 au 28 septembre les acteurs clés de cet écosystème.

  Pierre-papier : léger retrait de la collecte

Si l’activité des SCPI et OPCI grand public demeure soutenue en investissements immobiliers, les statistiques Aspim-Ieif pour le premier semestre de l’exercice 2018 laissent apparaître un léger retrait de la collecte. Quant à la performance, elle s’élève à 5%.

  SmartCity, le nouveau fonds thématique de Pictet AM

Pictet Asset Management vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques en lançant le fonds actions internationales Pictet-SmartCity qui investi dans des sociétés qui « participent à l’émergence des villes du futur. »

  CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du groupe Amundi

CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...

 COMMUNIQUÉ

Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN. C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.                

  Un guide pour la commercialisation des produits financiers sur indices ESG

L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.

  Cinq résidences commercialisées en Malraux

Buildinvest met ce dispositif fiscal très attractif à la portée des contribuables fortement imposés, à partir de 104 000 € le ticket d’entrée. Les investisseurs peuvent, sous conditions, réduire leur impôt de 22 à 30 % du montant des travaux de rénovation.

  Finaveo & Associés rachetée par Apicil, Ofi et Crystal

Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.

  ExtendAm et Sunny AM associent leurs savoir-faire au sein d'un FCPR

Le 12 juillet dernier, ExtendAm et Sunny AM ont annoncé le lancement du FCPR Extend Sunny Oblig et Foncier agréé par l’AMF fin juin dernier. Accessible dès 1 000 euros (part A : FR0013304136), ce fonds d'une durée de vie de 99 ans se compose de deux moteurs de performance : - l’investissement dans au moins une quizaine de PME non cotées dans le domaine de l’hôtellerie et la réalisation d’opérations immobilières en France et en Europe...

  Pierre 1er Gestion lance PPG Retail

Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.

  Digitalisation: Macif investit dans Fundvisory

En participant à la dernière levée de fonds de la start-up Fundvisory orientée BtoBtoC, le groupe Macif souhaite explorer les potentiels et capacités des FinTechs dans le développement de solutions de conseil en matière d’épargne.

  Upsideo se dote d'un outil patrimonial complet by FVI

Upsideo proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/courtiers directement à partir de l’application Upsideo pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.

  Perl propose un nouveau programme en démembrement à Metz

Le programme In Situ se trouve au cœur du nouveau quartier Amphithéâtre, pôle d’activités en plein essor, situé à proximité de la gare TGV et du centre Pompidou. Il renforcera l’offre de logements abordables de la métropole, en mobilisant l’épargne en nue-propriété de particuliers.

  Acatis se lance sur le marché des CGP

La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.

 COMMUNIQUÉ

Paris, le 26 juin 2018. Horizon AM, société de gestion française, spécialiste du Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, annonce le lancement de Performance Pierre 4, un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA). Performance Pierre 4 participe au financement d’actifs immobiliers, il est positionné sur le segment de la promotion immobilière et du marchand de biens en France, avec une attention particulière sur l’Ile-de-France. Performance...

  Un partenariat entre LaFinBox et ManyMore

LaFinBox et Manymore viennent de signer un partenariat stratégique via lequel la FinTech lancée fin 2015 apporte un service dédié aux investisseurs particuliers et complète ainsi l’offre de Manymore. Le CGP dispose alors automatiquement d’une vision complète du patrimoine de ses clients.

  Bordeaux FinTech2018 les 10 et 11 octobre

Pour sa 4e édition, Bordeaux FinTech se déroulera à la Cité du vin. Nouveauté de cette édition 2018, des ateliers thématiques offriront une large place aux sujets qui font déjà l’actualité : FinsurTech, LegalTech et RegTech. Un atelier CGP abordera le rôle du CGP lors d’un parcours d’épargne 100 % digitalisé.

  Fidroit accompagne les CGP dans leur « faire-savoir »

A l’occasion du 21e colloque Fidroit qui s’est tenu le vendredi 8 juin à la Seine musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la communauté du conseil en organisation patrimoniale (COP) aux 600 professionnels du patrimoine présents.

  Assurance-vie : un multisupport dédié à la thématique immobilière

L’association Afer crée un nouveau support en unités de compte sur une thématique unique : celle de l’immobilier. Ouvert à la souscription depuis le 25 avril, Afer Multi Foncier, car tel est son nom, est adossé au FCP Afer Multi Foncier et intégré à l’assurance-vie Multisupport Afer.

  Les résidences secondaires : en tirer des revenus

Equipements, impôts fonciers et taxe d’habitation, entretien régulier, coûts financiers pour s’y rendre… Pour couvrir une partie de ces dépenses et tirer un complément de revenus, il est possible de louer sa maison secondaire quelques semaines par an. Les pistes de Ludovic Huzieux, directeur associé d’Artémis courtage.

  La Fecif Lance un institut européen sur l’épargne-retraite

La Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) annonce la création du FECIF European Pension Institute (FEPI), un laboratoire d’idées destiné à soutenir le développement des solutions d’épargne-retraite en Europe

  Idinvest lance un FCPR 2.0 éligible à l’assurance-vie

Eligible à l'assurance-vie, IPVE 3 est un fonds de capital-transmission disposant de fenêtres trimestrielles de liquidité dès fin 2022. Il est investi en dette privée et en capital de PME européennes non cotées, parallèlement aux véhicules institutionnels d'Idinvest.

  Jean-François Bay (LFDE) rejoint Quantalys

Il occupera le poste de directeur général en charge de l’international de Quantalys dès le 1er juillet. Directement rattaché à Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, les deux fondateurs de la société, il aura pour mission de renforcer le développement de Quantalys à l’international.

  Perp, Madelin, Perco : comment bien les déclarer

Pour un investissement dans un ou plusieurs dispositifs d’épargne-retraite, les versements annuels doivent être reportés sur la déclaration 2042 pour bénéficier des déductions dans une certaine limite sur le revenu imposable. Petit guide pratique dispensé par Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo Retraite et formateur chez Fac Jacques Duhem

  Sogenial Immobilier part à la conquête des CGP

Sogenial Immobilier a recruté au mois de mars dernier Jean-Luc Bel, fondateur de Meilleurfcpi.com en 2007 et précédemment directeur du développement de Nestadio Capital. Il est chargé du développement commercial de la SCPI Cœur de ville, et du déploiement de l'offre et du savoir-faire de la société de gestion auprès des CGP.

  Raymond James rouvre les souscriptions pour son fonds Microcaps

Suite à une modification de son prospectus, le FCP Raymond James MicroCaps est rouvert depuis le 24 mai dernier : le seuil de réouverture des souscriptions est passé de 55 millions à 70 millions euros d’actifs nets du fonds, et le seuil de fermeture des souscriptions de 60 millions à 80 millions d’euros.

  Un produit structuré « vert » chez Natixis

Jusqu’au 31 juillet prochain, Natixis CIB commercialise un nouveau produit structuré, Magenta Climat et Transition Energétique, investi dans des valeurs européennes engagées dans la transition énergétique et climatique.

  Une revalorisation de la part de la SCPI Corum

Le 1er juin prochain, le prix de la part de la SCPI Corum sera porté de 1 060 € à 1 075 €, soit + 1,42 % d’augmentation. Cette revalorisation intervient suite à l’expertise annuelle des immeubles constituant le patrimoine de Corum.

  CNP Patrimoine lance Flexi I

CNP Patrimoine, activité épargne patrimoniale de CNP Assurances, vient de lancer Flexi I, une option permettant de saisir les opportunités des marchés actions, tout en sécurisant son épargne. Cette option de la gamme de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation multi-supports CNP One propose dans son contrat 40 à 50 % d’UC investies à 100 % en actions basée sur l’indice SBF TOP 80 Ew Decrement 50 pts d’Euronext, indice composé des 80 plus grosses...

  Un 10e FCPR pour 123 IM

Accessible à partir de 5 000 euros, ce FCPR éligible au PEA-PME et à l’assurance-vie vise une taille de 15 à 20 millions d'euros pour un objectif de rendement annuel supérieur à 7 % (net de frais) et une échéance cible en 2024.

  Alto Invest lance le FCPR Alto Avenir

Le fonds vise des entreprises opérant sur des megatrends, sans limite sectorielle : des services aux personnes à l’industrie 4.0, en passant par la santé où la transition énergétique.

  Une nouvelle SCPI chez Primonial

Le prix de la souscription à la SCPI Primofamily est fixé à 191 euros pour une part, avec un minimum de 10 parts, soit 1910 euros (valeur de retrait : 173,52 euros pour une part).

  ManyMore: une vision à 360° de la gestion d’un cabinet

Conjuguer gestion du cabinet, suivi dans le temps des portefeuilles clientèle, respect de la réglementation, développement commercial, ManyMore s’y emploie depuis plus de dix ans en facilitant le quotidien des conseillers en gestion de patrimoine.

  Les résultats des Pyramides de la gestion de patrimoine (vidéo)

Le 13 mars dernier se tenait aux Salons Hoche la sixième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine organisé par le magazine Investissement Conseils en partenariat avec Quantalys et la maison horlogère MeisterSinger. Retour en vidéo sur cet évènement unique dédié à la profession de CGP.     Un site dédié à cet évènement vous permet de retrouver le compte-rendu des résultats des Pyramides de...

  OpenMind Kfé : des réunions nouvelle génération

Lancé il y a un peu plus de quatre ans par Xavier Ginoux, OpenMind Kfé révolutionne le concept de la réunion d’entreprise par la mise à disposition de salles de réunion propices à la créativité et au travail collaboratif.

  Une « ArtTech » pour créer du lien entre les marchés de l’art et de la finance

Ce vendredi 27 avril a été lancée la société Happening Technologies, une start-up dans l'ArtTech qui édite Artist Profiles, une base de données intelligente s'appuyant sur de l'intelligence artificielle. Celle-ci proposera une plate-forme de 100 000 artistes nés en 1810 à nos jours aux acteurs de l'art et aux gestionnaires de patrimoine, banques privées et family offices.

  L’immobilier coté garde le cap

L’année 2018 s’annonce identique à celle des années précédentes avec des questions à court terme et des convictions à moyen et long terme. Les interrogations à court terme ne doivent pas empêcher de regarder loin, pour tirer parti d’une classe d’actifs et d’un processus de gestion de long terme.

  Nortia acquiert Sélection 1818

La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.

  Un PEA prudent signé BFT IM

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

  Capital-risque : une ICO pour le fonds Truffle

C’est une première en France : Truffle Capital, société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, prépare l’Initial Coin Offering de la start-up MoneyTrack spécialisée dans le paiement dirigé.

  La SCPI Vendôme Régions reprise par Norma Capital

Après la perte d’agrément de la société de gestion Vendôme Capital Partners en février dernier décidé par l’AMF, la SCPI Vendôme Régions a été reprise mardi 10 avril par Norma Capital.

  Axa France lance une SCPI digitale

MyShareSCPI est une SCPI diversifiée (bureaux, commerces, résidences gérées) investie aussi bien en France que dans d’autres pays européens. Le prix de souscription est fixé à 180 euros par part avec un minimum de 278 parts.

  Perl propose un nouveau programme en plein cœur de Lyon

Réalisée par Vinci Immobilier et commercialisée par Perl, la résidence L’Initiale propose 90 appartements en nue-propriété, du studio au cinq-pièces. Les appartements, d’une surface de 18 à 92 m2, sont accessibles à partir de 55 000 € en nue-propriété.

  La finance utile, une nouvelle carte à jouer pour les CGP

Patrimonia et Sycomore AM ont révélé les résultats d’une étude sur la finance utile, encore mal connue des Français, qui aimeraient être toutefois accompagnés dans ce nouvel univers d’investissement, prochain thème de la convention en septembre prochain. Les CGP ont une carte à jouer.

  Inter Invest Immobilier lance une opération en démembrement de propriété

Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.

  Deux nouvelles offres chez 123 IM

Alors qu’elle vient tout juste d’achever l’année 2017 avec une collecte de 27 M€ à travers sa plate-forme dédiée à l’immobilier, 123 IM lance deux nouvelles offres : une SCA France Promotion 2018 et un OPPCI 123 SilverEco.

  CPR AM se rapproche des 50 Md€ d’encours

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

  Sofidy propose un nouvel OPCI grand public

Sofidy lance un organisme de placement collectif immobilier (OPCI) grand public baptisé Sofidy Pierre Europe, une solution d’épargne immobilière destinée aux épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements dans l’immobilier.

  SCPI Novapierre 1 : augmentation du prix de souscription de 2,32 %

La valorisation du patrimoine de la SCPI gérée par Paref Gestion a continué à progresser en 2017 (capitalisation de 153,3 M€ au 31 décembre 2017, + 1,6% par rapport au 31 décembre 2016). Le prix de souscription augmentera de 10 € par part dès le 1er avril, pour s’établir à 440 €.

  Un OPPCI destiné aux institutionnels français investi en zone euro

Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.

  La SCPI PF1 devient PF Grand Paris

Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».

  La FinTech Sapiendo Retraite choisie par Groupama

Afin d’enrichir son offre de services digitaux liés à la retraite, le groupe français d’assurances mutualistes fort de 13,6 milliards d’euros s’associe à la FinTech Sapiendo-Retraite, qui a fait de la retraite en ligne son expertise.

  3e édition de FinTech R:Evolution le 10 avril

En parallèle des conférences et témoignages de ceux qui façonnent l’avenir de l’environnement financier, Fintech R:Evolution proposera cette année encore une immersion au cœur des innovations au travers d’un parcours de démonstration et d’initiation.

  Résidences secondaires : la surtaxe qui passe mal

Selon une information révélée par Les Echos en début de semaine, les grandes villes de France vont surtaxer les propriétaires de résidences secondaires. Pour la Fnaim, c’est un « nouveau coup de massue asséné aux propriétaires ».

  Appelez-le désormais Le Bon Fournisseur des CGP

Totalement refondu, le nouveau site du Guide des fournisseurs, rebaptisé Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux indépendants du patrimoine d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Ce site Internet devient un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux indépendants du patrimoine grâce à l’enrichissement régulier du contenu de leur espace de communication.

  Primonial se dote d’une plate-forme luxembourgeoise

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

  Ageas lance une application pour myPGA

Quelques mois après avoir lancé son contrat myPGA, Ageas Patrimoine lance l'application dédiée myPGA app. Celle-ci propose différentes fonctionnalités, comme la possibilité de réaliser des simulations de frais de gestion en paramétrant les principales options offertes par le contrat. Les profils de gestion sont également proposés, ainsi que des vidéos pour découvrir les différentes opportunités du contrat et une FAQ dédiée au...

  BNP Paribas AM lance un fonds long-short

BNP Paribas Asset Management vient de lancer Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS - LU1664646509 ). Ce fonds (SRRI : 4) est une stratégie actions à rendement absolu, dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché. Géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, la philosophie de gestion s’appuie sur une approche bottom-up de la sélection...

  Vendôme Capital Partners perd son agrément

Par Anne Simonet L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain. Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...

  Daniele Genovesi renforce le pôle FinTech de Truffle Capital

Truffle Capital (917M€ d’actifs), société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, renforce son équipe d’investissement dédiée aux FinTech et aux Insurtech avec l’arrivée de Daniele Genovesi en tant que directeur d’investissement.

  Robeco lance un fonds actions sur les FinTechs

Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...

  FinTech : Moniwan et Testamento s’associent

Deux FinTechs dédiées l’une à l’immobilier et l’autre à l’anticipation successorale ont décidé de devenir partenaires afin d’apporter et de partager leur savoir-faire à destination de leurs clients.

  Finance Innovation : 40 nouvelles FinTechs labellisées

L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.

  Fonds en euros, les performances chez Cardif, Axa Théma, Suravenir, UAF Life Patrimoine, Swiss Life, Nortia et AG2R

Les annonces de résultats de performance de fonds en euros se sont poursuivies cette semaine. Celles-ci concernent des concernent de nombreux contrats distribués par les CGPI. Chez BNP Paribas Cardif La société a annoncé des taux de rendements de : - 2,18 % pour le contrat BNP Paribas Multiplacements Privilèges ; - 2,10 % pour les contrats Cardif Multiplus, Cardif Essentiel et Cardif Elite ; - et 1,82 % pour le contrat BNP Paribas Multiplacements. BNP Paribas Cardif ajoute...

  Ofi franchit le cap des 70 milliards d’euros d’encours

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

  Année de forte collecte pour Vatel Capital en 2017

Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.

  L’Afic devient France Invest

Le capital-investissement accélère sa dynamique de rayonnement. Un changement de nom et d’identité pour l’Association française des investisseurs pour la croissance qui traduit la modernité et le poids économique du secteur.

  FF – First ESG All Country World Fund, le premier fonds ESG de Fidelity

Peu de temps après la nomination de Michael Gibb au nouveau poste de directeur de l’investissement responsable, Fidelity International lance officiellement son premier fonds ouvert ESG : FF – First ESG All Country World Fund (LU1627197004),  en juin dernier. Ce fonds vise une appréciation de son capital à long terme, en investissant dans des entreprises maintenant un niveau de standards élevés en matière environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG). Le portefeuille...

  CPR AM lance un fonds sur les mégatendances

Au sein de sa Sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, CPR Asset Management vient de lancer le fonds CPR Invest – Megatrends (LU1734693903). Ce nouveau fonds se présente comme une « solution d’allocation thématique “clé en main” qui a pour objectif de capitaliser sur le potentiel offert par les mégatendances identifiées par CPR AM et de rechercher, quelle que soit la situation de marché, un surcroît de performance par rapport aux marchés actions internationaux...

  Comgest lance un fonds actions flexible mondial

Comgest vient d’officialiser la création du fonds Comgest Growth Global Flex, lancé en juillet dernier (part R ACC : IE00BZ0X9R35). Ce fonds investit dans des entreprises de qualité et de croissance, partout dans le monde, avec une volatilité potentiellement plus faible qu’un fonds actions « long-only » traditionnel. La stratégie s’appuie sur le concept et l’expérience du compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex lancé il y a cinq ans (part R ACC :...

  Inter Invest Capital prend une participation minoritaire dans Novespace

Voilà une très belle prise de guerre pour la société de capital-investissement Inter Invest Capital. Au travers de son FPCI Inter Invest Gravity lancé pour l’occasion, la société de gestion du groupe Inter Invest dédiée aux opérations de capital-développement vient de racheter pour près de 4 millions d’euros les participations de banques françaises. Elle devient ainsi actionnaire minoritaire de Novespace, aux côtés du Centre national d’études spatiales (Cnes) et de Bpifrance

  LinXea, exemple d’un passage de relais réussi

Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.

  Otea Capital complète sa gamme d'un fonds actions sur la thématique de l'énergie

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

  Un dixième fonds Buy & Hold pour Oddo

Après avoir collecté plus d’un milliard d’euros pour le fonds Oddo Haut Rendement 2023, Oddo BHF Asset Management vient d’annoncer le lancement de son dixième fonds daté, Oddo BHF Haut Rendement 2025 (part CR : FR0013300688 et part DR : FR0013300704) dont la souscription est ouverte jusqu’au 31 janvier 2019. Le fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2025, investit dans des obligations d'émetteurs majoritairement...

  Deux nouveaux produits structurés chez Natixis

Natixis CIB vient de lancer la commercialisation de deux nouveaux produits structurés : Autocall R Avril 2018 et Autocall Flash Mars 2018, tous deux basés sur l’indice CAC Large 60 EWER (CAC Large 60 Equal Weight Excess Return qui regroupe les soixante plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris – celles du CAC 40 + celles de l’indice CAC Next 20 – et calculé dividendes nets réinvestis, diminué d’un montant forfaitaire de 5 % par an).  Le premier, Autocall...

  Assurance-vie: les rendements chez Generali, Nortia, Agipi et Axa

Depuis le début de l’année, les assureurs et/ou distributeurs annoncent leurs taux de rendement nets de leurs fonds en euros. Voici ceux des contrats distribués par Generali, Axa, l’Agipi et Nortia. Generali Chez Generali, les taux de rendements servis sont les suivants :                                                                             On...

  123 IM va lancer un fonds dédié à l’immobilier de rendement

Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.

  Suravenir invente l’assurance-vie de demain

Si le contrat grand public NaviG’Options est destiné dans un premier temps au réseau bancaire, il pourrait à terme être proposé au canal de distribution des CGPI, toujours à la recherche de produits susceptibles de séduire la génération Y.

  Fonds euros : les rendements de l’Afer, Nortia, Gaipare, Le Conservateur et la MIF

Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) : - le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...

  Deux nouveaux fonds obligataires de performance absolue chez DNCA

Suite aux recrutements de Pascal Gilbert et François Collet, arrivés en septembre dernier, DNCA Finance a élargi sa gamme de stratégies de taux avec le lancement d’un fonds obligataire de performance absolue, DNCA Invest Alpha Bonds, et un fonds obligataire indexé sur l’inflation, DNCA Invest Flex Inflation. DNCA Invest Alpha Bonds (classe de risque 3 - part B : LU1694789535) est un fonds obligataire multi-stratégies international visant à générer de l’alpha dans...

  Que faire avec un Perp en 2018 et en 2019 : année blanche ou année noire ?

Avec le prélèvement à la source, l’année blanche 2018 est source d’interrogations sur plusieurs points : quels sont les revenus non couverts par le CIMR et donc taxés en 2019 en sus du PAS ? Quels impacts auront les cotisations en épargne-retraite ? Les experts du patrimoine de FAC Jacques Duhem nous répondent.

  4,05 % pour le fonds en euros Sécurité Target Euro !

Mieux que les 3,40 % de Sécurité Pierre Euro ! Avec un taux de 4,05 %, le fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Oradea Vie) prend la tête (définitivement ?) au classement des meilleurs rendements des fonds en euros pour l’année 2017. Lancé fin 2015, Sécurité Target Euro est un support en euro innovant, visant à bénéficier de la performance des marchés financiers via une gestion multi-classes d’actifs....

  Assurance-vie : les bonus dopent les rendements des fonds en euros

Apparus il y a quelques années, les bonus servant à récompenser la fidélité des assurés créent des écarts de rendements parfois importants au sein d’un même contrat. D'un côté les assureurs qui donnent le même rendement à tous, et de l'autre, ceux qui majorent les rendements en fonction du montant d’épargne du client et/ou de son taux de détention d’unités de compte.

  Une rentrée chargée chez Otea Capital

Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l’Echiquier pendant...

  Matignon Finances lance Matignon Patrimoine

Matignon Finances a décidé de faire évoluer son fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, pour devenir Matignon Patrimoine. Outre ce changement de nom, le fonds change d’objectif et de benchmark. Matignon Patrimoine est un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70 % en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100 % maximum, dont 50 % maximum en titres à haut rendement). La stratégie...

  Swiss Life AM lance le fonds SLF (L) Multi Asset Risk Premia

Swiss Life Asset Managers vient de lancer un fonds diversifié dont l’approche est centrée sur les primes de risque, SLF (L) Multi Asset Risk Premia (LU1681198286). Destiné à une clientèle professionnelle, ce nouveau véhicule d’investissement Ucits a pour objectif d’offrir une décorrelation aux classes d’actifs traditionnelles, en capitalisant sur l’identification et l’assemblage de primes de risque. Pas moins d’une vingtaine de stratégies quantitatives...

  Upstone lance une opération à Fontainebleau

Upstone, filiale immobilière du groupe Primonial dédiée au portage en marchand de bien (acquisition en bloc d’opération dans l’ancien ou en Vefa dans toutes les typologies de dispositifs fiscaux : Pinel, démembrement, déficit foncier, Malraux, monuments historiques, location meublée), vient de lancer une opération en loi Pinel dans les anciennes halles à fourrage du château de Fontainebleau (77), réhabilitées en partenariat avec Histoire & Patrimoine....

 COMMUNIQUÉ

Groupe français implanté à l'île Maurice depuis 2011, Alena est devenu au fil des années un des experts les plus reconnus sur le marché de l'investissement immobilier pour un français souhaitant investir ou s'expatrier à Maurice. Aujourd'hui Alena accompagne également les CGP et leurs clients dans tous leurs projets d'investissement à Maurice en proposant également des services d'accompagnement fiscal et juridique.           Contact...

  Encadrement des loyers annulé : quelles conséquences ?

Suite à l’annulation du dispositif par le tribunal administratif, quelles conséquences immédiates sur le marché de l’immobilier ? Sur le prix des loyers ? Sur les nouveaux baux et ceux en cours ? La Fnaim fait le point.

  Avec un coupon de 10 % par année écoulée

Depuis le 4 décembre dernier, Natixis CIB propose Autocall R Février 2018, la nouvelle édition de sa gamme Autocall R (FR0013299948). Ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février et d’une durée de vie maximale d’un peu plus de dixans, les termes de ce produit structurés sont identiques à ceux des précédentes versions : - indice de référence : CAC Large 60 EWER (indice composé de manière équipondérée des...

  Six nouveaux programmes en démembrement pour Fidexi

Fidexi vient de lancer la commercialisation de six nouveaux programmes en nue-propriété à Chatou (78), Noisy-le-Roi (78), Nantes (44), Annecy (74), Evian-les-Bains (74) et Nice (06). La société créée en 1988 propose donc actuellement pas moins de treize opérations.

  Apicap lance à son tour un fonds dédié à l’immobilier

Après avoir lancé son activité dédiée à la gestion immobilière en juin dernier dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël, Apicap vient de créer son premier FPCI concentré sur des opportunités dans les investissements immobiliers : le FPCI Apicap Immo. Destiné à une clientèle professionnelle (article 423-49 du règlement général de l'AMF), ce véhicule investira en amont dans des opérations...

  Perial AM a investi 700 millions d’euros en 2017

Avec l’acquisition pour le compte de sa SCPI PFO2 de l’immeuble le « Wave », des bureaux loués à la banque BNP Paribas, Perial Asset Management a signé sa plus importante acquisition, ce qui porte à 700 millions d’euros ses investissements en 2017. Perial vient de se porter acquéreur de l’emmeuble le Wave pour sa SCPI PFO2. Livré en 2010, il s’agit d’un immeuble situé à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) d’une surface utile totale...

  Gestion 21 : un spécialiste sur deux niches d’investissement coté

Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...

  Eternam (Groupe Cyrus) lance un FPCI immobilier avec Victoires Haussmann

Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...

  Foncia Groupe rachète Leemo

Le groupe Foncia (qui a récemment changé de président en la personne de Philippe Salle) a annoncé l’acquisition de Leemo, place de marché immobilière spécialisée dans la vente intermédiée dans le neuf. Créée en 2005 et présidé par Jean-Baptiste Lacoste (dirigeant de H2O Participations qui comprend également les activités de Fiducée Gestion privée, Fundee, Maupassant Partenaires, Orelis Finance, Turgot AM…), Leemo...

  BNP Paribas AM lance le fonds Parvest Disruptive Technology

Les fonds sur le thème de la disruption se multiplient. Après ceux de CPR Asset Management (CPR Invest Global Disruptive Opportunities), de la Financière Arbevel (Pluvalca Disruptive Opportunities), de Candriam (Candriam Dynamix Long Short Digital Equity, un fonds actions long-short à faible volatilité exposé à la transformation numérique de l’économie) ou encore d’AXA IM (AXA World Funds Digital Economy, davantage axé sur la consommation), BNP Paribas Asset...

  Résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur : les assureurs constatent publiquement leur désaccord

Dans quelques jours, les acteurs du marché de l’assurance-emprunteur sauront enfin si le droit à la résiliation annuelle des contrats d’assurance de prêt pourra s’appliquer ou non à tous les contrats en cours dès le 1er janvier 2018. La tension est palpable entre les assureurs. Un article à lire sur le site de notre partenaire Previssima, spécialiste de la protection sociale.  

  M&G lance une Sicav sur les infrastructures cotées

Cette nouvelle Sicav luxembourgeoise a pour objectif d’offrir aux investisseurs un flux de revenus croissants et une appréciation du capital sur le long terme, tout en intégrant les critères ESG.

  Avec des coupons de 3 % (sur cinq ans) et un gain plafonné à 4 % par an

Jusqu’au 2 janvier prochain, Adequity commercialise l’autocall Adequity Rendement EWC Décembre 2017 (FR0013286598). D'une durée de vie maximale de dix ans, ce produit basé sur l’indice Euro iStoxx EWC 50  (Euro iStoxx Equal Weight Constant 50 index)  propose : - un mécanisme de versement de coupons de 3 %, versés à l’issue de chacune des années 1 à 5, en l’absence de remboursement anticipé et quelle que soit l’évolution de...

  Tobam lance le premier fonds sur le Bitcoin

Tobam (9 milliards de dollars d’encours à fin septembre) a lancé le 21 novembre dernier Tobam Bitcoin Fund, un fonds non réglementé enregistré en France. Ce fonds permet aux investisseurs qualifiés dans le cadre d’un placement privé et institutionnels souhaitant investir sur la crypto-monnaie. « Le Bitcoin affiche la plus grande capitalisation boursière, le track-record le plus long, et les meilleurs niveaux de liquidité au sein des crypto-monnaies, est-il exposé...

  SCPI : 3 Md€ investis en France et à l’étranger

Les SCPI connaissent une année particulièrement dynamique, avec plus de 5 Md€ collectés sur neuf mois. Selon les prévisions de MeilleureSCPI.com, le TDVM moyen pour 2017 sera maintenu entre 4,30 et 4,50 %.

  Eres renforce Eres retraite 83, son offre PERE destiné aux TPE et PME

Eres, leader de distribution de produits d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO et PERCOI) et retraite (PERP, PERE, article 83... ) sur le marché des CGPI, enrichit son plan d'épargne-retraite entreprises (PERE), Eres retraite 83, assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine et qui s’adresse aux PME-TPE, quels que soient leur taille et le montant des cotisations. La nouvelle version d'Eres retraite 83 offre  : - un nouveau processus de souscription simplifié et dématérialisé ; - une...

  Generali Investments : « se renforcer sur les marchés retail et du wealth management »

Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds. Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Rebecca Fischer-Bensoussan :...

  M&G lance un fonds haut rendement, global et ESG

M&G Investments vient de lancer le fonds M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund centré sur les obligations internationales à haut rendement et intégrant des facteurs ESG. Géré par James Tomlins et Stefan Isaacs qui totalisent plus de 28 années dans l’investissement de titres obligataires à haut rendement, ce fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des obligations internationales à haut rendement pour constituer un portefeuille flexible et diversifié sur le...

  Candriam lance le fonds Candriam SRI Bond Global High Yield

Candriam Investors Group (111 milliards d’euros d’encours) vient de lancer Candriam SRI Bond Global High Yield, un fonds qui associe une approche « long only » sur le marché mondial des obligations à haut rendement et l’approche ISR de Candriam. Le processus d’investissement est fondé sur la conviction que les sociétés intégrant les opportunités et défis liés à la durabilité tout en saisissant les opportunités financières...

  Swiss Life AM lance un fonds d'obligations à maturité courte sur entreprises des marchés émergents

Swiss Life Asset Managers propose désormais un nouveau fonds obligataire marchés émergents de duration courte, SLF (Lux) Bond Emerging Markets Corporates Short Term. Investi en obligations d’entreprises des marchés émergents de faible duration, ce fonds a été « conçu pour répondre efficacement au défi d’une possible hausse des taux, dans le sillage notamment du relèvement des taux directeurs de la Fed. (…) Swiss Life AM souhaitait donc proposer...

  BNP Paribas AM crée un nouveau pôle de gestion

Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.

  Un premier robo-advisor dédié à l’épargne salariale

Personnalisation d’épargne, tel est le nom de ce robot-conseiller 100 % personnalisé et 100 % digital lancé par Amundi, qui va permettre à chaque épargnant salarié de définir la répartition optimale de ses investissements au sein de son épargne salariale.

 COMMUNIQUÉ

Considéré comme « le plus grand et le plus beau des Magasins de la Marine du Royaume », ce monument historique du XVIIème siècle, fut conçu par Le Vau, architecte de roi Louis XIV, sur un site choisi par Vauban.   La construction du COMMISSARIAT DE LA MARINE parfois appelé aussi Magasin Aux Vivres, commencée en 1669 et achevée en 1673 est un ensemble architectural exceptionnel. Il est inscrit dans sa totalité au titre des monuments historiques (2007) et bénéficie...

  Novaxia lance une foncière

Le 9 novembre dernier, Novaxia, spécialiste du capital-développement immobilier, a annoncé la création de la Foncière de la transformation urbaine pour répondre « aux besoins des grands industriels et collectivités locales, ce véhicule long terme d’un nouveau genre se positionne sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, mais dont l’obsolescence à terme est prévisible ; il les transforme en bâtiments adaptés aux nouveaux...

  BNY Mellon IM ouvre un fonds visant à surperformer le S&P 500

BNY Mellon IM (1 824 milliards de dollars sous gestion) vient de lancer le fonds BNY Mellon Dynamic US Equity Fund, destiné aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers français et européens. Géré par sa filiale Mellon Capital Management Corporation et plus particulièrement James Stavena (en photo ci-contre), ce fonds s’appuie sur une approche de valeur relative visant à surperformer le S&P 500 de 2 à 4 % (brut de frais) sur une base annuelle. La société...

  Sur l’action Bouygues et avec un coupon semestriel de 3,50%

Jusqu’à la fin du mois, Adequity commercialise un autocall sur le titre Bouygues SA : Rendement Action Bouygues Novembre 2017 (FR0013278827). Emis par SG Issuer et d’une durée de vie maximale de dix ans, ce produit structuré repose sur le versement de coupons semestriels de 3,50 % jusqu’à une baisse de l’action de - 40 %. A partir de la première année et chaque semestre (du semestre 2 à 19), si le titre délivre une performance positive ou nulle par rapport à...

  Moniwan : 15 M€ de collecte en un an sur l’offre SCPI

La FinTech dédiée aux investissements immobiliers en ligne de La Française a atteint ses objectifs de lancement en une seule année : démocratiser la pierre-papier et la positionner auprès d’une clientèle de jeunes actifs.

  Assurance-vie : la start-up Nalo, robo-advisor de Generali Vie

Si Yomoni et WeSave ont choisi Suravenir, la jeune pousse Nalo s’est associée à Generali pour lancer une nouvelle assurance-vie Nalo Patrimoine pour les investisseurs particuliers, accessible en ligne et bénéficiant d’une gestion automatisée.

  So SCPI s’ouvre aux personnes morales

Avec le nouvel outil 100 % dématérialisé proposé par la plate-forme CD Partenaires pour les CGPI, c’est tout le process de souscription des SCPI qui se retrouve modifié. Cette offre, qui ne s’adresse actuellement qu’aux personnes physiques et concerne des souscriptions en pleine propriété, va être proposée aux personnes morales dès janvier 2018.

  Mirabaud AM recrute un spécialiste de la dette des marchés émergents et lance un fonds dédié

Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...

  KBL Richelieu : une offre de produits et de services totalement revisitée

La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux. Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ? David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...

  Axa IM lance un fonds sur l’économie digitale

Axa Investment Managers vient de lancer Axa World Funds Digital Economy, dont le gérant principal est Jeremy Gleeson qui collabore avec l’équipe investissement thématique d’Axa IM Framlington Equities. Ce fonds investit dans le secteur de l’économie digitale : de la découverte de produits et services en ligne par les consommateurs (marketing et publicité digitale via les moteurs de recherche et les médias sociaux) à la décision d’achat (plates-formes e-commerce,...

  Nélia Vie : le meilleur du digital au service du client et du CGP

A l’occassion de Patrimonia, la plate-forme Nortia a lancé le contrat 100 % dématérialisé Nélia Vie. Philippe Parguey, associé en charge du développement, nous en expose les contours. Profession CGP : Quelles sont les origines de la création de votre nouveau contrat ? Philippe Parguey : Ce contrat d’assurance-vie est né de plusieurs réflexions autour des études de Pericles, mais aussi de nos Work-Café organisés il y a quelques...

  La Financière de l’Echiquier affirme ses ambitions dans l’ISR

Comme annoncé en juillet dernier, La Financière de l’Echiquier a décidé de transformer le FCP Echiquier ISR en une Sicav ISR de droit français Echiquier Positive Impact. Cette décision de créer une Sicav a pour objectif de « mettre en pratique une gouvernance exigeante, à l’image de celle réclamée aux entreprises présentes en portefeuille. Le conseil d’administration est composé de quatre personnalités aux horizons très...

 COMMUNIQUÉ

Interrogé à l’occasion du salon Patrimonia les 28 et 29 septembre derniers, Philippe PARGUEY, Directeur Général Développement de NORTIA, lève le voile sur nélia, le tout premier contrat 100% dématérialisé de l’entrée en relation  jusqu’au dénouement du contrat.     Proximité, Qualité et Innovation, les trois valeurs que nous prônons ne sont pas que des mots : en 23 années d’existence, nous...

  Vers une hausse de l’assurance-habitation en 2018

La Maif a été la première à porter à la connaissance de ses sociétaires une augmentation de tarif de 1,2 % à compter du 1er janvier 2018. Dans son sillage, d'autres assureurs pourraient être tentés de faire de même.