La Banque postale AM a lancé le fonds LBPAM ISR Obli Février 2029.
La société de gestion d’Arkea IS vient de lancer le fonds Schelcher Global Yield 2028 qui investit sur le segment du High Yield.
Lombard Odier IM enrichit sa gamme de la stratégie Future Electrification avec l’objectif de saisir les opportunités de la transition du système énergétique mondial vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient.
Crédit mutuel AM lance CM-AM Impact First Inclusion, le premier fonds de sa gamme Impact First qui investit dans des entreprises et émetteurs identifiés comme ayant un impact social permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels.
Antoine Depigny, directeur développement de Primonial REIM France, nous présente sa vision des différents segments de l’immobilier et les perspectives des différents marchés gérés par la société de gestion.
Le groupe Giboire commercialise Canopée, une résidence de quarante-huit appartements, du T2 au T6, répartis au sein de deux immeubles de sept étages, donnant sur l’avenue de la Mer, à La Baule. A partir de 452 000 €.
Cogefi Bonds 2026 est un fonds obligataire daté à échéance, investi sur des dettes d’entreprises de l’OCDE (dettes corporates et financières) majoritairement notées High Yield, avec un objectif de rendement brut annuel supérieur à 6%. La période de commercialisation du fonds s’achèvera le 30 septembre 2023.
Altarea se lance dans la gestion d’actifs pour compte de tiers avec sa filiale Altarea Investment Managers, dont Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel deviennent respectivement directeur général et directeur général délégué en charge de la distribution.
Huit mois après son lancement, la SCPI dédiée à l’immobilier industriel et logistique en Europe gérée par Theoreim s’inscrit dans la durabilité.
Suravenir a étoffé son offre de fonds non cotés avec le référencement du FCPR Suravenir 1 by Altalife, géré par Amboise Partners.
Le spécialiste de l’épargne longue propose Eres La Vie, un contrat construit avec Spirica.
Palatine AM vient de lancer Palatine Objectif Rendement 30 mois qui sera principalement investi dans des titres d’émetteurs de qualité Investment Grade.
En partenariat avec Citizens Coliving, Mindston Capital propose le fonds Mindston x Citizens Coliving.
Avec une collecte de 76 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, la SCPI approche les 200 millions d'euros d'encours.
La société de gestion a lancé le fonds actions internationales Dorval Global Vision cogéré par François-Xavier Chauchat, Sophie Chauvellier et Gustavo Horenstein.
Le spécialiste du Private Equity vient de recruter Charlotte Giraudeau en tant que directrice de participations pour son programme Capital Entrepreneur.
Cette offre de Financière Galilée est accessible à partir de 125 000 euros, à travers douze compagnies d’assurance et quatre dépositaires.
Swiss Life AM vient de lancer Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II, son deuxième fonds d’infrastructures « value-add ».
Le groupe Bécarré propose cent-quatorze logements répartis dans deux résidences, l’une à Saint-Denis et l’autre à Sainte-Marie, éligibles aux dispositifs Pinel outre-mer, Pinel+ outre-mer, Girardin et PTZ.
Ce nouveau financement vise à permettre à la FinTech d'accélérer son développement et la croissance de ses actifs sous gestion au-delà du milliard d’euros.
Ce fonds est destiné à relever les défis du futur en investissant spécifiquement dans des thématiques telles que le stockage de l’énergie ou le traitement de l’eau.
La société de gestion vient de lancer MME 2028, son troisième fonds à échéance investi sur les petites valeurs.
C’est à Pléneuf-Val-André, station balnéaire des Côtes-d’Armor dans la baie de Saint-Brieuc, qu’Inter Invest Immobilier a sélectionné six appartements au sein de la résidence La Flottille, des T2 et T3 accessibles en démembrement de propriété à partir de 194 980 €.
La société présidée par Xavier Anthonioz propose le FCPR Private Assets Multi Stratégies qui sera investi dans une quinzaine de fonds et accessible à partir de 5000 euros.
Le comité du label ISR vient de proposer une refonte du label applicable aux valeurs mobilières. La consultation se clôturera le 31 mai prochain.
Muzinich & Co vient de lancer le fonds obligataire daté Muzinich Global Fixed Maturity 2027, dont les souscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre.
Selon l’enquête 2023 AG2R La Mondiale, Amphitéa-Cercle de l’épargne réalisée par le Cecop, dans un contexte inflationniste et de tensions sociales, les Français plébiscitent l’épargne de précaution et, en premier lieu, le Livret A.
Pictet Asset Management étend sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-China Environmental Opportunities, un fonds actions dont l’objectif est d’investir dans les sociétés chinoises actives dans l’élaboration de solutions environnementales.
En partenariat avec UBS, Invesco lance le fonds Sustainable Eurozone Equity Fund (article 8 SFDR) accessible aux investisseurs particuliers et institutionnels.
A Chanceaux-sur-Choisille, le groupe Gambetta va réaliser une résidence comprenant trente-six logements, disponibles en accession et en prêt social location-accession (PSLA), du deux au quatre-pièces, à partir de 172 000 € TTC parking compris.
L'offre lancée par Financière Galilée est accessible à partir de 250 000 euros chez douze assureurs luxembourgeois et trois dépositaires.
La plate-forme digitale d’investissement dans le non-coté de Tikehau Capital a, depuis sa création en septembre dernier, noué près d’une quarantaine de partenariats avec des cabinets de CGP et family offices.
Il s'agit du FCPR Elevation Immo II accessible à partir de 3000 euros et du FPCI Elevation Immo Remploi, réservé au dispositif de l’apport-cession et réservé aux investisseurs avertis.
DPAM qui compte 3 milliards d'euros sur la classe d'actifs (gérés en devises locales) complète ainsi sa gamme de fonds sur la dette des pays émergents.
Cette SCPI d'Atland est engagée dans une politique « best-in-progress » qui place l’amélioration continue du parc existant comme principe directeur.
Groupama AM propose la Sicav G Fund Health and Wellness qui investit dans des valeurs liées à la santé, la prévention, l’allongement de la vie en bonne santé et le bien-être tout au long de la vie.
Le groupe Gambetta réalise une résidence mixte de trente-trois logements (du studio au T5), dont cinq en bail réel solidaire, accessibles en accession libre à partir de 172 000 euros, à Caluire-et-Cuire, aux portes de Lyon.
La Financière de l’échiquier lance Echiquier Go Local, une nouvelle stratégie actions investie dans des entreprises internationales cherchant à répondre au défi mondial des besoins fondamentaux d’autonomie.
Et de trois pour la troisième année d’existence de la plate-forme d’Amboise Partners. Le fonds Altaroc Global 2023 accessible à partir de 100 000 euros vise une levée de 500 millions d’euros.
Allianz Vie et Eiffel Investment Group lancent Allianz Transition Energétique, une unité de compte accessible dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation d’Allianz Vie.
Ce fonds actions internationales est investi dans une trentaine de valeurs internationales.
L’enquête de l’AFG montre une forte progression de la collecte, ainsi qu’une accélération de l’équipement des petites entreprises : l’épargne-retraite, principalement les PER collectifs, joue un rôle moteur dans ce mouvement.
Les taux d’usure, désormais révisés mensuellement viennent de dépasser le seuil symbolique de 4 % pour tous les prêts ! Un niveau inédit depuis 2016 qui devrait inciter à nouveau les banques à prêter, mais à des taux qui pourraient atteindre également 4 % à l’été, selon les prévisions de Vousfinancer.
Ce FCP affiche un taux de rendement actuariel annuel de 4,8 % net de frais de gestion au 22 mars dernier.
Le FCPR Arkéa Cap’Atlantique investira dans des PME et ETI non cotées, majoritairement implantées dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine.
La collecte nette s'établit à 1,1 milliard d'euros pour l'assurance-vie et à 410 millions d'euros pour les PER assurantiels.
Les prix débutent à partir 134 083 euros (HT et mobilier inclus), pour une rentabilité nette estimée à 3,9 %.
Axa IM Alts, spécialiste des actifs alternatifs (186 milliards sous gestion), a notamment collecté 358 millions d’euros via le FCPR Axa Avenir Infrastructure disponible au sein des contrats d’assurance-vie d’Axa.
Le 20 mars dernier, le magazine Investissement Conseils remettait ses onzièmes Pyramides de la Gestion de Patrimoine aux Salons Hoche à Paris.
Elevation Capital Partners lance un nouveau fonds de capital-investissement spécialisé sur le secteur de l’alimentation et de la boisson et éligible au dispositif de l’apport-cession : le FPCI Food Invest II.
Un tiers des encours de la société de gestion créée en 2005 est positionné sur le fonds long/short BDL Rempart.
LMdG France & Innovation, tel est le nom du fonds lancé par UBS La Maison de Gestion et qui investit sur les valeurs principalement françaises dont l’innovation constitue un avantage compétitif.
Cette évolution intervient alors que la société « souhaite changer de dimension et devenir un acteur incontournable du capital-investissement en Europe. »
Délivré par Harvest, le service d’agrégation MoneyPitch permet aux utilisateurs d’avoir, via une interface unique, une vision 360° de l’ensemble de leurs comptes : épargne salariale, comptes courants, livrets d’épargne, assurance-vie…
Afin de répondre à la demande d’accompagnement de ses clients particuliers et professionnels, la société de courtage ajoute une corde à son arc : outre le crédit, elle propose désormais une offre de services dédiée à l’assurance.
Avec le FCPR LFPI Private Equity MidCap, Financière Meeschaert offre un accès privilégié au capital-investissement mondial.
Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).
Dans les Alpes-Maritimes, non loin de Cannes, Inter Invest Immobilier commercialise onze appartements du T2 au T4 en démembrement (à partir de 221 754 €) au sein d’une résidence scindée en quatre petits immeubles, pour un total de vingt-deux appartements.
Le second fonds d’impact européen de Swen CP, lancé en partenariat scientifique avec l’Ifremer, dépasse ainsi son objectif initial de levée de 120 M€.
Suravenir et Swen Capital Partners lancent le fonds Suravenir Infrastructures Durables, un véhicule de multi-stratégie dans le non-coté : il financera des projets d’infrastructures d’avenir avec un objectif aligné à la taxonomie d’au moins 70% de ses investissements.
Ouvert à la souscription jusqu’au 31 août prochain, l’OPCVM Rendement Sélection 2027 (article 8 SFDR) permet aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE.
L'UC dédiée au secteur de l’immobilier de sciences de la ve et des technologies d’avenir créée en octobre dernier dispose également du label ISR.
CM-AM Obli IG 2028 sera principalement investi sur des titres de qualité Investment Grade du secteur bancaire.
Rock-n-Data révèle la performance des fonds immobiliers, avec une capitalisation totale de plus de 183 milliards d’euros, pour une moyenne de près de 900 millions par fonds. De bons résultats.
Harvest a indiqué avoir procédé à l’acquisition de Feefty, FinTech spécialisée dans les produits structurés sur mesure créée en il y a quatre ans.
Fourpoints IM propose désormais un fonds de fonds alternatifs qui vise un rendement d’Ester + 4 %. Présentation.
Vontobel Fund - Asian Bond est principalement investi dans des obligations d’entreprises de qualités variées, avec différentes échéances et dans diverses devises fortes.
La SCPI historique est le quatrième fonds labellisé chez Perial AM, soit 95 % des encours gérés par la société présidée par Eric Cosserat.
Groupama AM compte quarante-neuf fonds labellisés ISR, dont vingt-quatre depuis l’année dernière, dans toutes les classes d'actifs.
JP Morgan AM propose une nouvelle stratégie de gestion active sur les obligations Green Social Sustainable, disponible à la fois sous forme d'une Sicav et d'un ETF.
Le fonds Janus Henderson Horizon Emerging Markets Debt Hard Currency investira sur des dettes souveraines, quasi-souveraines, supranationales et d’entreprises d’émetteurs des marchés émergents.
La SCI gérée par Turgot Asset Management réalise près de 320 millions d’euros d'investissement pour un encours de plus de 1,08 milliard d’euros en 2022
Calao Finance commercialise le troisième opus de sa gamme de fonds de Private Equity dédié à l’article 150-0 B ter du CGI.
ACREL II destiné aux investisseurs professionnels investira dans les principales économies de la zone euro. Il cible un TRI net supérieur à 5 % et vise une taille finale de l’ordre de 600 millions d’euros.
[Communiqué] Près d'un demi-milliard de collecte pour la SCPI ActivImmo, plus d'un milliard d’euros d'encours sous gestion pour Alderan, le lancement d’un nouveau fonds, de nombreux recrutements ou encore le déménagement…
A Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), Gambetta réalise une résidence du T2 au T4 (à partir de 229 000 €) intégrant la réhabilitation d’une villa balnéaire du début du XXe.
Ostrum AM lance un FCP obligataire crédit ISR avec une maturité de quatre ans, investi sur des obligations Investment Grade et High Yield, destiné aux investisseurs institutionnels, aux CGPI et aux particuliers du réseau BPCE jusqu’au 25 mai.
Laillet Bordier-Acer Finance et Doorfeed lancent SLP Doorfeed Habitat, un fonds de Private Equity immobilier pour les investisseurs professionnels, qui a vocation d’agréger un portefeuille d’actifs résidentiels diffus répartis dans les grandes villes de France.
Pictet AM élargit sa gamme de stratégies thématiques avec Pictet-ReGeneration, fonds axé sur les actions mondiales d’entreprises qui soutiennent une consommation moindre et plus durable des ressources naturelles.
Digital Insure lance sa deuxième offre TNS Madelin, assurée par Miltis et réassurée par Hannover Re, 100% digitale spécialement conçue pour la protection des TNS et de leur famille en cas d’arrêt de travail ou de décès.
Spirica lance un nouveau service en ligne qui permet aux clients de disposer immédiatement d’une partie de leur épargne investie sur leurs contrats d’assurance-vie et de capitalisation via un virement instantané vers leur compte bancaire.
Althos Invest, offre dédiée au Private Equity d’Althos Patrimoine, mise sur les fonds evergreen : l’un dédié au capital-investissement, le deuxième aux actifs réels, et le dernier aux multi-classes d’actifs.
Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.
Le label ISR octroyé en décembre pour ce véhicule géré par Consultim AM couronne millésime 2022 marqué par une capitalisation en hausse de 200 % et un taux de distribution supérieur à 5,5 %.
SG Tikehau Dette Privée est un support en UC destiné aux investisseurs particuliers disponible pendant vingt-quatre mois sur les contrats d’assurance-vie assurés par Société générale assurances.
Keys Sélection Vie, tel est le nom de cette nouvelle UC labellisée ISR qui privilégie les nouveaux usages immobiliers, d’ores et déjà référencée chez Generali Patrimoine et Suravenir.
Le groupe Inter Invest acquiert et commercialise la résidence « Habiter est une échappée belle » dans le quartier Brazza : cinquante-neuf appartements du studio au cinq-pièces, accessibles en nue-propriété à partir de 91 850 €.
Hausse du taux de distribution, revalorisation du prix de la part, renforcement des réserves, obtention du label ISR, forte croissance de la collecte et développement des investissements en zone euro : le bilan est bon pour la SCPI de MyShareCompany.
Ardian Access Solution, telle est le nom de cette unité de compte, dont le support est un FCPR géré par Ardian, accessible via les contrats d’assurance-vie, de capitalisation et les PERin distribués par BNP Paribas Cardif pour les clients de BNP Paribas Banque privée.
Ce fonds de dotation compte accompagner les initiatives locales sur l’Arc atlantique.
La FinTech spécialisée dans la gestion de l’épargne en ligne affiche, pour la 7e année consécutive, des encours en progression de près de 20 % et 250 millions d’euros de collecte nette positive.
Les FCP LFR Euro Développement Durable ISR et LFR Inclusion Responsable ISR atteignent la classification article 9 de la réglementation SFDR.
C’est à Paris, porte de Versailles, que se tiendra la nouvelle édition de ce salon organisé par PAP, avec comme thèmes la transition énergétique et le financement.
L’Union bancaire privée renforce son offre de solutions alternatives liquides au travers d’un partenariat avec Brigade Capital Management, en lançant U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short Ucits, une stratégie de crédit « long/short ».
Au terme de l’année 2022, la SCPI de la société Epsilon Capital affiche un taux de distribution en année pleine de 6,08 % net de frais de gestion et un rendement global immobilier de 7,05%.
La société présidée par Jean-Christophe Antoine affiche une année 2022 record : 547 M€ de collecte nette, des taux de distribution compris entre 5,28 et 5,78%, 579 M€ d’investissements et 3,4 Md€ d’actifs sous gestion, tous véhicules confondus.
En 2021, Weinberg Capital Partners prenait une participation au sein de la chaîne de magasins Marcel & Fils, lancée treize années plus tôt par Emmanuel Dufour. Présentation de cette aventure entrepreneuriale qui revisite l’offre de produits bio, des produits maraîchers jusqu’à la naturopathie en passant par les plats cuisinés ou l’épicerie en vrac.
Le taux de distribution de la SCPI qui a investi dans dix-huit immeubles dans quatre pays en Europe s’élève à 7,64% pour l’année 2022.
Objectif : délivrer la performance des actions avec un drawdown limité.
La société dirigée par Damien Leclair vient de lancer l'indice l’iStoxx Transatlantic Megatrends ESG 60 GR Decrement 50 exposé sur des valeurs américaines et de la zone euro.
La filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa lance une activité portée par Aurélie Cléraux et Julie Cartron, dédiée à l’accompagnement des maîtres d’ouvrages, propriétaires ou investisseurs dans leurs projets de création, de valorisation et de restructuration immobilière.
Inter Invest Immobilier acquiert un programme immobilier en démembrement de propriété à Fréjus, du studio au T5, à partir de 173 409 € avec une décote de 35 % et un prix moyen en nue-propriété de 3 575 €/m2 (hors parking).
Les deux unités de compte labellisés ISR sont désormais disponibles sur la place de marché opérée sur la technologie Blockchain pour toutes les opérations de souscription ou de rachat. Generali, qui référence ces deux fonds en assurance-vie, opère via Iznes dont il est actionnaire depuis fin 2020.
BNY Mellon IM lance le fonds Responsible Horizons EM Debt Impact Fund (article 9 SFDR), géré par Insight Investment, qui investit dans des obligations émergentes selon une approche d’impact.
Pour la deuxième année consécutive, la SCPI qui compte plus de cinquante-sept actifs répartis dans cinq pays européens et qui continue de surpondérer les entrepôts et locaux d’activité, franchit la barre des 7 % de performance.
De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.
Voici les rendements publiés par le Conservateur, le Crédit agricole assurances, Gaipare, la Mif, Asac-Fapès ou encore BNP Paribas Cardif.
La Tontine, une solution de diversification pilotée pertinente pour les CGP dans le contexte actuel d'inflation et de volatilité des marchés financiers.
Foncière Magellan commercialise Immobilier de Demain, un fonds qui s’adresse aux investisseurs professionnels moyennant un ticket d’entrée de 100 000 € et qui cible des actifs tertiaires, résidentiels et de portage foncier, existants ou en Vefa.
Norma Capital développe son offre grand public, avec une SCPI à capital variable accessible dès 2 100 € qui vise principalement des bureaux, commerces et locaux d’activités, dans plusieurs pays d’Europe.
Le parcours de souscription du nouveau contrat d’assurance-vie 100% digital lancé par la FinTech Meyon est inspiré du projet Mobile First de la filiale dédiée à l’assurance-vie patrimoniale du Crédit agricole assurances.
La société de gestion d’actifs étend sa gamme de solutions d’investissement ESG avec son nouveau fonds Nordea 1 - Global Social Bond Fund (article 9 SFDR), qui investit dans des obligations sociales répondant à des objectifs de durabilité.
Lazard Frères Gestion a officialisé le lancement de son fonds obligataire Lazard Credit 2027 (article 8 SFDR), dont les souscriptions seront clôturées le 30 avril prochain. Il est investi en obligations du secteur privé Investment Grade et High Yield.
Voici les rendements publiés par l’Afer, Primonial, la Banque postale ou encore Sogecap.
WY accompagne les CGP souhaitant liquider l’immobilier de leurs clients, les sociétés de gestion pour liquider leurs fonds immobiliers, ainsi que les promoteurs dans la commercialisation de leurs programmes.
Amplegest vient de décliner son fonds Pricing Power dans une version dédiée au marché nord-américain en lançant le fonds Amplegest Pricing Power US.
Natixis Interépargne intègre à sa gamme Avenir le FCPE Avenir Actions Long Terme, dédié aux PER.
Cerenicimo commercialise une deuxième résidence services « Mobility » de cent-soixante-cinq appartements, du T1 au T2, à deux pas de la promenade des Anglais. Les appartements sont proposés à partir de 113 404 € HT. Le rendement locatif annuel prévisionnel s’élèverait à 3,5% HT.
Start-up proposant des solutions d’épargne engagée pour l’environnement, Goodvest crée Goodvest Kids, une assurance-vie 100% ISR et 100 % UC pour les enfants et qui se veut une épargne responsable.
Axa IM lance Axa WF ACT Plastic & Waste Transition Equity QI, un fonds actions de la gamme ACT, dédié à la transition vers une économie à faible intensité de plastique et de déchets sur les marchés développés et émergents.
Une cinquantaine d’épargnants, victimes par le passé d’une arnaque à l’investissement, ont signalé avoir reçu l’appel téléphonique d’une personne se faisant passer pour un « enquêteur de l’AMF » ou un « agent du service des fraudes de l’AMF » et prétendant pouvoir les aider à récupérer l’argent perdu ou les indemniser.
Arkéa REIM propose la SCPI Transitions Europe labellisée ISR et qui vise à investir majoritairement en dehors de l'Hexagone.
Amiral Gestion vient de lancer le fonds Sextant Climate Transition Europe qui vise à favoriser et accélérer la transition climatique des petites et moyennes entreprises européennes.
Dans une lettre ouverte adressée à Olivier Klein, ministre chargé de la Ville et du Logement, les associations professionnelles (Afib, Anacofi Courtage, Apic, CNCEF Crédit, IOB CNCGP et la Compagnie IOBSP) lance un appel « à décongestionner l’accès au crédit »
Pour la première fois, MeilleureSCPI s’est intéressée à l’accessibilité de l’ensemble des SCPI de rendement en établissant un classement qui liste les quinze meilleures sociétés de gestion.
Atland Voisin lance sa SCPI Epargne Pierre Europe qui vise un objectif de taux de distribution annuel compris entre 5 et 5,50% brut de fiscalité, et une labellisation ISR d’ici six mois.
A compter du 10 janvier prochain, Consultim Partners commercialise la résidence quatre-étoiles Sunset Riviera à Nice, à proximité de la promenade des Anglais. Celle-ci repose sur le concept Mobility lancé en avril dernier.
Calao Finance vient de lancer FPCI Movie One, un fonds dédié à la distribution internationale et la coproduction de films d’animation français.
Le fonds Second Life SLP cofondé par Second Life REIM et Laillet Bordier-Acer Finance a pour stratégie de prendre des participations dans des projets de rénovation et réhabilitation immobilières.
La société de gestion a lancé Pictet Total Return-Lotus, un fonds en actions asiatiques de type event-driven.
Milleis Vie a annoncé un taux de rendement de son fonds en euros à 2,15 %, contre 0,95 % en 2021.
Il devient coresponsable de la stratégie de capital-investissement dédiée à l’agriculture régénératrice.
Quaero Capital lance Quaero Capital Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid Cap, un nouveau compartiment en actions européennes de sa Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux).
Oddo BHF Asset Management lance un nouveau fonds obligataire à échéance 2028, ouvert à la commercialisation jusqu’au 29 décembre 2023.
Après LFDE International Selection lancé en février dernier, la société de gestion récidive en commercialisant LFDE Transatlantic avec les mêmes partenaires : SG 29 Haussmann, Société générale et la Financière de l’échiquier.
Le groupe Inter Invest commercialise un nouveau programme en démembrement de propriété en Haute-Savoie : trois immeubles représentant soixante appartements, dont quarante-quatre sont réservés aux investisseurs en nue-propriété (du T2 au T4, à partir de 116 820 € avec une décote de 36%, et un prix moyen en nue-propriété de 3 109 € /m2).
Il y deux ans, Apax Partners (5 milliards d’euros sous gestion) lançait le FCPR APEO qui, depuis, a collecté plus de 300 millions d’euros via l’assurance-vie. Retour sur ce lancement réussi en compagnie de son président, Eddie Misrahi.
Care Promotion et Grand Paris Aménagement réalisent une résidence intégrant un espace de coworking au cœur de l’écoquartier Charles Renard de Saint-Cyr-l’Ecole. Les cent-trente-neuf appartements du T1 au T5 (de 199 000 € à 559 000 €) seront livrés fin 2025.
Après le succès de sa SCPI Iroko Zen lancée il y a deux ans, la FinTech Iroko commercialise son deuxième produit d’épargne : une SCI, en cours de référencement chez plusieurs assureurs, mais déjà disponible chez Prépar-Vie Assurances.
A travers cette association, la filiale patrimoniale de la Banque postale complète son offre de Private Equity à destination de la clientèle gestion de fortune en lui permettant d’accéder à un portefeuille diversifié de jeunes start-up françaises et européennes innovantes.
Conçus en partenariat avec Abeille Assurances, la filiale du groupe Premium propose le PER Premium Retraite Active et l’assurance-vie Premium Epargne Active.
Crédit mutuel Asset Management lance CM-AM Human Care, un fonds thématique qui investit dans des actions européennes répondant à un enjeu social majeur d’inclusion : le bien-être de la population.
Michele Mezzarobba et François Pinel de Golleville ont créé la société de gestion Mircap Partners agréée par l’AMF en septembre dernier et dédiée au capital-investissement. Un premier fonds a également été lancé.
Fondée par Jean-Yves Henry et Patrick Ribouton, EpicureAM a annoncé disposer du visa de l’AMF pour la commercialisation de son GFI Epiforêt auprès du grand public.
Ellipsis Credit Road 2028 est un fonds à dominante High Yield sur des titres libellés en euro, mais aussi investi sur des obligations d’émetteurs Investment Grade et des convertibles.
Géré activement, ce fonds est investi dans une centaines d’obligations d’entreprises à haut rendement en euros selon une stratégie de gestion « Value ».
Entrepreneur Invest a lancé le FCPI Entrepreneurs & Innovation n°2 qui dispose d’une garantie partielle en capital de la part du FEI.
Cette solution permet d’investir de manière périodique sur des parts de SCPI en nue-propriété avec une durée de démembrement qui s’adapte automatiquement au terme choisi par l’investisseur.
Cachemire 2, le contrat d’assurance-vie lancé en 2014 par la Banque postale et assuré par CNP Assurances, s’enrichit d’un nouveau mode de gestion : la gestion intégrale, avec une sélection et une répartition des supports effectuées par Louvre Banque Privée.
Au 30 septembre, selon le bilan trimestriel publié mercredi par Rock-n-Data, les SCPI de rendement représentent plus de 83 milliards d’euros de capitalisation ; elles ont collecté 7,71 milliards d’euros, soit 103 % de la collecte annuelle de 2021, et voient leur taille augmenter de près de 11 % depuis le début de l’année 2022. Le taux de distribution s’élèvera au moins à 4,45%.
Ce rapport met en évidence l’utilité sociale du Mouvement qui loge plus de 10 000 familles et personnes seules en France et les accompagne dans leur insertion.
Corum L’Epargne propose à son tour un fonds Buy and Hold : Corum Butler Entreprises à échéance 2029, investi sur le marché High Yield européen.
Accessible à tout moment, sans droits d’entrée ni droits de sortie, ce fonds buy and hold de Richelieu Gestion est investi en obligations d’entreprises en euro dont les émetteurs ont une notation égale ou supérieure à BB-.
La Banque postale AM et sa filiale Tocqueville Finance viennent de lancer Tocqueville Biodiversity ISR.
Gay-Lussac Gestion lance une offre d’épargne salariale et retraite sur mesure et digitalisée à destination des PME et TPE.
Selon Rock-n-Data, avec un ratio moyen de 9 parts retraitées pour 100 nouvelles parts souscrites au premier semestre 2022, la liquidité des SCPI de rendement reste bonne.
La FinTech Zalpha a créé une solution 100 % numérique depuis son smartphone ou son ordinateur, simple et sécurisée pour faciliter la transmission financière entre générations.
La solution paneuropéenne d’investissement immobilier multisupports et multi-classes d’actifs disponible uniquement en assurance-vie sous forme d’unité de compte est désormais proposée dans les contrats de la marque du groupe Apicil
L’entreprise de courtage en crédit immobilier et assurance-emprunteur créée il y a treize ans annonce l’acquisition de son franchisé, courtier en crédit immobilier qui comptabilise, et ses vingt-trois agences sur le territoire.
La start-up a comme objectif de s’imposer sur le marché des banques privées en ligne.
IVO Capital Partners propose un nouveau fonds daté IVO 2028 exposé à la dette internationale d’entreprises émergentes libellée en devise dure.
Les fonds Buy and Hold LMdG Float to Fix 2027 et LMdG IG Fix 2025 seront majoritairement investis dans des titres de qualité Investment Grade.
La société de gestion du groupe Inter Invest change d’identité et devient Elevation Capital Partners, avec plus de 260 millions d’euros sous gestion, et lance le FPCI Elevation Growth.
Agréé par l’ACPR, ce fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) prend le nom de Generali Retraite, avec environ 20 milliards d’euros d’encours et plus de 825 000 particuliers et 77 000 entreprises couverts, initialement assurés par Generali Vie.
[Commnuniqué] L'invité du magazine Profession CGP : rencontre avec Jean-Charles Crucis, directeur d'Adequity.
Groupama AM commercialise G Fund High Yield Maturity 3, un fonds à échéance 2028 qui vise à capter le rendement offert par les obligations haut rendement émises par les entreprises des secteurs jugés clés pour l’autonomie stratégique européenne.
La société de gestion vient de lancer CM-AM Obli IG 2025, un fonds obligataire à échéance 2025.
La société de gestion du groupe Cyrus a élargi sa gamme de fonds actions avec le lancement d’Amplegest Digital (article SDFR 9).
Quelques mois après avoir étendu ses activités sur les métiers titres et la gestion de portefeuille pour compte de tiers, Inter Invest vient de lancer son PER bancaire baptisé Mon PER.
Tikehau 2025, principalement investi sur des émetteurs de qualité Investment Grade, est ouvert à la commercialisation jusqu’au 1er janvier prochain.
Russell Investments propose aux investisseurs professionnels un fonds evergreen article 8 SFDR, qui a pour objectif d’investir sur les marchés non cotés pour bénéficier de nouvelles solutions d’infrastructure, en ligne avec l’évolution de la demande sociale et économique.
D’ores et déjà investi à plus de 80 % de son actif, ce groupement forestier d’investissement possède déjà cinq massifs forestiers à son actif, répartis sur différentes régions (Bretagne, Bourgogne, Auvergne, Meuse, Savoie).
Lazard Human Capital (fonds actions) et Lazard Global Green Bond Opportunities (fonds obligataire) sont investis à 100 % de manière durable.
Le fonds Allianz Metaverse capitalise sur l’essor du métavers en investissant dans trois domaines clés : l’infrastructure du Web 3.0, l’écosystème des applications et les expériences virtuelles.
Avec un programme aux Sables d’Olonne, le groupe Réalités et Catella Patrimoine proposent un produit d’investissement à destination des investisseurs privés qui recherchent une alternative au Pinel avec un montage financier autour du démembrement.
BNP Paribas REIM France et Cedrus & Partners proposent Pierre Impact, un fonds à impact social positif éligible en unité de compte dans les contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation et de retraite.
Au cœur des Trois-Vallées, en Savoie, Promo 6-Rising Stone lance la commercialisation de trois opérations immobilières de 12 000 à 21 000 € le mètre carré.
Neuberger Berman vient de lancer le fonds Neuberger Berman Event Driven au format Ucits.
Robeco propose désormais RobecoSAM Biodiversity Equities, une stratégie d'investissement thématique qui cible les entreprises qui tirent parti de la transition vers un monde favorable à la nature.
[Communiqué] Devenu, au cours de ses 16 années d'existence, le rendez-vous incontournable de la profession, le questionnaire de cette édition a été, cette année, co-construit avec les CGP.
[Communiqué] En quelques années, l’épargne salariale est devenue pour les CGP un prolongement incontournable de leur conseil patrimonial. Pour les permettre d’accompagner leurs clients professionnels chefs d’entreprise, le Groupe APICIL et ekonoo, teneur de compte luxembourgeois, ont développé APICIL Avenir…
[Communiqué] Cette année, le salon Patrimonia a été l’occasion pour Generali Luxembourg de présenter sa nouvelle gamme de service, entre digitalisation, accompagnement client et innovation financière.
Quaero Capital vient de lancer Quaero Capital Funds (Lux) - Net Zero Emission, un fonds qui investit dans des titres de sociétés dont les services, produits ou technologies permettent de contribuer à la transition vers une économie décarbonée.
Candriam vient de renforcer sa gamme de fonds thématiques avec le lancement de Candriam Equities L Meta Globe Fund.
Le fonds G Croissance 2020 et huit nouvelles orientations de gestion sont venus renforcer l’offre le contrat haut de gamme lancé l’an passé par Generali Patrimoine.
Pierre 1er Gestion commercialise le FCPR PPG Valeur Immo, un fonds exonéré d’impôt sur la plus-value et éligible au remploi prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Il est accessible à partir de 25 000 €.
Ce FPCI accessible à partir de 100 000 euros est investi sur les valeurs non cotées technologiques (secteurs IT, santé, cleantech et de la consommation, et dont l’activité a une composante technologique).
Bruno Chrétien, dirigeant de Factorielles, revient sur les grands enseignements de l’étude « L’Enquête retraite 2022 ». Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que les professionnels du conseil s’emparent du sujet de la retraite avec succès.
BNP Paribas en partenariat avec LFIS Capital vient de lancer le fonds THEAM Quant - LFIS Selection, un produit multi-stratégies neutre par rapport au marché et qui cherche à fournir des rendements absolus ajustés au risque à travers différentes classes d'actifs.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, la proportion d’UC en termes de collecte brute représente à elle seule 67% des volumes d’investissement ; quant aux comptes-titres, la dynamique de collecte se poursuit sur les produits structurés.
Afin d’obtenir potentiellement un rendement supérieur aux fonds euros classiques, Linxea et Generali Vie lancent un fonds croissance Générations [email protected] Durable au sein de son contrat d’assurance-vie historique Linxea Vie.
Présidée par Jérôme Dedeyan, MonPartenairePatrimoine lance une offre de SCPI accessible, 100 % en ligne, avec la plate-forme Wenimmo, qui donne également accès à des actifs forestiers.
Bécarré transforme les anciens bureaux de la Banque de France en une résidence, le Carré Richelieu, de vingt-six logements, dont quatre maisons de ville et cinq appartements en démembrement de propriété.
La Financière de la cité a conçu FDC Inflation, un fonds permettant de s’adapter à la reprise mondiale de l’inflation. Particuliers et institutionnels peuvent y souscrire.
Ostrum AM lance Ostrum Credit 6M, un fonds crédit court terme qui répond aux enjeux de gestion de la trésorerie à horizon six mois des investisseurs, notamment les entreprises.
La filiale française d’UBS poursuit le développement de sa gamme de fonds ouverts et propose LMdG Multi Credit, un fonds expose au marché crédit avec un focus sur des émetteurs High Yield.
Ossiam ESG Opportunity, tel est le nom de ce fonds Ucits article 8 SFDR proposé par la filiale de Natixis IM dédiée à la gestion quantitative et aux stratégies systématiques.
Effectif depuis le 27 septembre 2022, le changement de nom de ce fonds actions européennes de Chahine Capital a pour objectif d’apporter plus de lisibilité aux investisseurs et n’aura aucun impact sur sa politique d’investissement.
MDH Promotion construit cent-vingt-quatre appartements répartis sur Meaux (du T1 à partir de 130 000 € jusqu’au T4 à partir de 239 000 €) et Melun (du T2 à partir de 210 000 € jusqu’au T5 à partir de 360 000 €). Tous seront livrés début 2025.
Accessible via les contrats d'assurance-vie et les PER, il s'agit d'un fonds solidaire labellisé ISR qui investit dans l’Immobilier des sciences de la vie et des technologies d’avenir.
À partir du 28 octobre, Gay-Lussac Gestion va rouvrir la commercialisation de son fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007.
Le groupe Gambetta commercialise la résidence Aberia de dix-huit logements du studio au quatre-pièces, à partir de 248 000 €.
Trois ans après la naissance du PER issu de la loi Pacte, Bercy a annoncé l’ouverture d’un service en ligne gratuit « Mes contrats épargne retraite » lancé en application de la loi Labaronne du 26 février 2021 : il permet aux Français de retrouver tous leurs produits d’épargne-retraite supplémentaire, les coordonnées des organismes qui les gèrent et, le cas échéant, de faire valoir leurs droits.
Pour sa 3ème participation à la convention phare des professionnels du patrimoine, OTAREE étoffe son offre et lance PIXEE. Plus qu’un simple site web immobilier pour les CGP, Pixee est un accélérateur de ventes pour votre activité.
[Communiqué] Les travaux en cours avec Manymore permettent ce dernier trimestre de pouvoir mettre d’ores et déjà à disposition de 1000 partenaires de MMA Expertise Patrimoine…
[Communiqué] Sophie Bourguignon, Directrice de l’investissement et de la gestion de fonds chez PAREF Gestion était l’invitée de Frédéric Lorenzini sur le plateau de Décideurs TV…
La plate-forme du groupe Apicil s’est appuyée sur la start-up luxembourgeoise Ekonoo afin de mettre en place une solution totalement digitalisée.
L'objectif de ce partenariat est de proposer des solutions digitales de sélection de fonds et de modélisation de portefeuille aux gestionnaires de patrimoine.
Fruit d’un partenariat avec Principal Real Estate Europe, la SCPI Log In investira dans l’immobilier industriel et logistique à l’échelle européenne.
La structure s’adresse aux CGP et family offices, et propose des solutions accessibles à partir de 100 000 euros et couvrant diverses stratégies de Private Equity, sur différentes zones géographiques.
Laurent Jourda, Directeur commercial, nous explique la formation dédiée aux CPG partenaires mise en place par RESIDE ETUDES. L’occasion aussi de présenter deux nouveaux programmes neufs en résidences seniors dans les villes de Romans-Sur-Isère (26) et Montauban (82).
Points importants :
32 000 logements
Produits de compléments de revenus
Large gamme
LMNP en amortissement
Formations à destination des CGP sur la fiscalité du LMNP (partenariat créateur d’IDsoft...
Jusqu’au 31 décembre 2023, Oddo BHF commercialise son troisième FCPR, Oddo BHF Global Secondary, investi sur le marché secondaire du non-coté en Europe et en Amérique du Nord, destiné aux investisseurs particuliers et éligible à l’assurance-vie, aux comptes-titres et au PEA-PME.
La FinTech de gestion d’épargne en ligne a mené une quatrième levée de fonds d’un montant de 25 millions d’euros : la société Amboise rejoint ainsi les investisseurs historiques.
Mindston Capital lance le FPCI Mindston Hôtels Signature, un fonds dédié au tourisme en Bretagne, réservé aux investisseurs professionnels avec un ticket d’entrée minimum de 100 000 € et visant un TRI de 8 %.
Ce nouveau véhicule lancé par Flornoy Ferri (plus de 2 milliards d’euros d’encours) opère actuellement sur une sélection stratégique de trente-huit fonds, proposés par dix-sept sociétés de gestion.
Innovations pour la SCPI Novaxia NEO
Generali Investment vient de lancer le fonds Aperture European Innovation – small caps, qui sélectionnent des entreprises de croissance innovantes en Europe.
Disponible au sein des contrats distribués par Vie Plus, elle se constitue de six fonds tous classifiés article 8 ou 9 SFDR.
CPR Asset Management et Quantalys ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour créer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique, lancé à l’occasion de Patrimonia. Olivier Mariée, directeur général de CPR AM, et Jean-Paul Raymond, associé et directeur de la recherche de Quantalys, nous exposent les raisons de ce lancement et les objectifs poursuivis par le fonds.
Présentée à Patrimonia, cette offre destinée aux TPE et PME est conçue 100 % sur-mesure et digitalisée.
Géré par Hajar Yousfi, ce fonds thématique article 9 SFDR est destiné à investir dans des actions internationales qui participent à la transformation positive des villes.
La société présidée par Jean-Marie Souclier vient d’annoncer le lancement de son premier GFI dénommé Cœur Forest.
ManyMore va offrir la possibilité aux CGP d’agréger les investissements de leurs clients en cryptomonnaies au sein de Prisme.
Eligible au 150-0 B ter, ce fonds vise à accompagner la croissance de PME françaises, innovantes, cotées et non cotées tout en permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 22,5 % du montant souscrit.
Immofim 2022 sera investi dans l’immobilier tertiaire en région. Destiné aux investisseurs professionnels, il vise un TRI de 6% par an (net de frais de gestion).
Accessible à partir d’un versement initial de 10 000 euros, Hilbert PER Protect 90 dispose d’une protection permanente de 90% des contributions.
Le spécialiste du démembrement de propriété commercialise deux nouveaux programmes : l’un à Antibes, l’autre dans le quatrième arrondissement de Paris.
Fidexi présente deux programmes immobiliers à Patrimonia : le premier en bordure du lac Léman, en nue-propriété à Evian-les-Bains, et le second, en location meublée médicalisée aux Sables d’Olonne.
L’affilié de Natixis IM dédié à l’investissement durable enrichit son offre obligataire de deux fonds obligataires classés article 9 SFDR et alignés sur un scénario climatique de 2° : Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund et Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund.
Sofidy lance SoLiving, un OPCI grand public labellisé ISR immobilier investi sur la thématique du résidentiel européen et de l’hébergement, éligible à l’assurance-vie et au compte-titres.
Le spécialiste de la gestion obligataire commercialise MAM Target 2027, un fonds à échéance d’une durée de cinq ans, principalement investi dans des obligations à haut rendement, 100% en euros, classé SFDR article 8.
Avec le fonds BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund géré par Newton, BNY Mellon Investment Management élargit son offre d’investissement durable sur les marchés émergents pour les investisseurs européens.
Eiffel Investment propose Eiffel Infrastructures Vertes, une unité de compte evergreen qui cible un rendement net annuel supérieur à 4%. Classé article 9 (SFDR), ce fonds non coté est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et à l’épargne-retraite.
Le FCPI Dividendes Plus n°10, le FIP Corse Kallisté Capital n°15 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n°4 seront présentés à Patrimonia afin de lancer la campagne IR 2022.
La société propose deux nouveaux fonds sur le marché secondaire du non-coté et trois FID thématiques gérés depuis depuis la Suisse.
La plate-forme distribue actuellement MMA Zen Septembre 2022, qui bénéficie d’une garantie en capital à l’échéance ,et l’autocall MMA Elite Septembre 2022.
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance une offre 100% dématérialisée de son partenaire Alpheys sur les nouveaux contrats Eyden 2 Vie et Capi de CNP Patrimoine. Une innovation en réponse à la demande de digitalisation des CGP.
Palatine AM commercialise Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds à impact destiné à investir dans des entreprises leaders en Europe ayant déployé des politiques sociales parmi les plus responsables en matière d’emploi.
Ouverte à la souscription jusqu’au 31 décembre, Entourage Sofica 2 a pour adosseur Mediawan, spécialiste de la production audiovisuelle et cinématographique. Linxea en est le distributeur exclusif sur Internet pour les particuliers, et Financière d’Orion et Patrimum Group pour les CGP.
L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais l’outil Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client.
La société dirigée par Bruno Chrétien a complété son dispositif d’une offre « Aide à la liquiditation » comportant de nouvelles fonctionnalités et un accompagnement permanent de ses utilisateurs.
Upsideo propose aux CGP son tout nouveau parcours patrimonial totalement digitalisé, dénommée Juliette.
Les clients du groupe d’Eric Bachmann bénéficieront en avant-première de solutions d’investissements éligibles à l’apport-cession. Quant à la plate-forme française de Crowdfunding des TPE et PME, elle renforce sa position sur le segment BtoB, qui génère désormais 20% de ses investissements.
A Ingré (Loiret), à proximité d’Orléans, Sully Immobilier réalise une résidence bas carbone de trente-quatre logements, dont dix sociaux, en T2 et T3, à partir de 142 500 €, dont la réservation sera possible en ligne.
Ostrum AM lance Ostrum Global Sustainable Transition Bonds, classé article 9 SFDR, qui s’adresse à tous les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers désireux de donner du sens à leur épargne.
Financière Meeschaert et l’UMR proposent le PER Meeschaert, une solution digitale haut de gamme permettant non seulement de se constituer un portefeuille financier adapté à la préparation de la retraite, mais aussi un produit de structuration patrimoniale et de défiscalisation.
Opale Capital, plate-forme 100 % digitale, est dédiée à l’investissement dans le non-coté à destination des CGP, des banques privées et des multi-family offices.
La société de gestion de patrimoine vient de lancer DNCA Optimum Retraite en partenariat avec DNCA Finance et Gan Eurocourtage.
Fidelity a lancé Fidelity Funds-Sustainable Biodiversity Funds, qui permet aux investisseurs d'accéder à un portefeuille d'actions mondiales constitué de sociétés contribuant à la préservation de la biodiversité.
Mirova Environment Acceleration Capital lancé en septembre 2021 et labellisé GreenFin est désormais accessible aux investisseurs non professionnels.
Désormais, les utilisateurs de Prisme pourront bénéficier d’alertes sur les principaux événements de la vie des produits structurés de leurs clients.
Bécarré propose la Villa Edenia, trente-trois logements répartis sur deux étages, à partir de 229 000 € (T1) jusqu’à 534 000 € (T4).
Accessible aux investisseurs professionnels, Vadora II sera investi dans des actifs touristiques et hôteliers.
Après son plan d’épargne-retraite Asac-Fapès PER, voilà que Asac-Fapès commercialise une nouvelle fois avec Spirica, Asac Neo Vie, une assurance-vie multisupport 100 % digitale.
La FinTech iCapital et Tikehau Capital vont lancer une plate-forme dédiée aux Wealth Managers et à leurs clients privés avec une gamme de fonds de Tikehau Capital investis dans des actifs non cotés.
Les réclamations liées au PEA ont doublé l’an dernier et sont devenues le premier motif de saisine du médiateur du gendarme de la Bourse en 2021.
AEW Paris Commerces est la nouvelle SCPI à capital fixe d’AEW Patrimoine, accessible uniquement sur le marché secondaire.
Ouvert jusqu’au 31 décembre, le FCPR Entrepreneurs & Rendement n° 7 permet aux épargnants d’investir dans une vingtaine d’entreprises non cotées avec un minimum de souscription de 1 000 € et un objectif de rentabilité (non-garantie) de 7 %.
Les deux sociétés ont signé un partenariat pour la distribution du FPCI de droit français Andera Co-Invest Vintage I auprès des CGP.
Cette plate-forme offre aux investisseurs et aux clients une solution d’investissement complémentaire dans les ETFs, tout en donnant accès aux capacités d’AXA IM en matière d’ISR, d’investissement quantitatif et de trading.
Cette quatrième levée de fonds menée par Epopée Gestion se monte à 100 M€, portant la capacité d’investissement totale de l’OPPCI à 260 M€.
La campagne IR 2022 est ouverte avec ce fonds de capital-investissement dans des PME françaises innovantes réservé aux investisseurs privés, accessible dès 1 000 € et labellisé Relance.
Kallisté est un fonds d’investissement de 10,7 M€ en faveur du développement de l’offre d’hébergement touristique en Corse
La société de gestion spécialisée dans l’investissement responsable sur les entreprises cotées commercialise Sycoyield 2026, un fonds à échéance constitué d’obligations d’entreprises à haut rendement.
Pluvalca Crédit Opportunities 2028, un fonds de portage obligataire ayant pour objectif d’offrir aux investisseurs institutionnels une certaine visibilité sur les rendements, a réuni près de 25 millions d’euros depuis le 29 juillet.
Douze SCPI, sept SCI et deux OPCI, tels sont aujourd’hui les supports d’investissement qu’offre le PER du spécialiste de l’assurance-vie et de l’épargne-retraite en ligne assuré par SwissLife Assurance et Patrimoine.
Swiss Life Asset Managers lance Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II, son deuxième fonds international dédié aux infrastructures et aux énergies renouvelables. L’encours cible est de 750 millions d’euros.
Depuis la loi du 16 août portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés peuvent débloquer leur intéressement et leur participation sans être imposés, jusqu’au 31 décembre 2022. L’employeur dispose d’un délai de deux mois pour les informer de cette nouveauté.
Lombard Odier s’est associé avec Impax pour proposer PrivilEdge-Impax US Large Cap, un fonds de grandes capitalisations américaines cotées en Bourse sur la plate-forme PrivilEdge, qui a pour objectif de faire fructifier le capital à long terme.
Après Quantology CM ou encore AXA IM, Invesco lance à son tour un fonds d'actions internationales sur le métavers, Invesco Metaverse.
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, tel est le nom de cette stratégie de gestion active lancée par Amundi visant à se concentrer sur les entreprises présentant des caractéristiques ESG prometteuses et un fort potentiel en matière de croissance durable.
La société de gestion distribue Carmignac Portfolio Human Xperience, un fonds actions investissant dans des entreprises affichant un niveau élevé de satisfaction des clients et des collaborateurs.
La société de gestion hollandaise propose le fonds RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities, une stratégie axée sur la transition climatique, classée article 9 selon la réglementation SFDR.
NN Investment Partners a élargi sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’une stratégie d’obligations sociales, Social Bonds.
BNP Paribas Immobilier et Novaxia Investissement commercialisent un nouveau programme résidentiel en copromotion dans le Val-de-Marne : cent-trente-sept logements du T1 au T6 à partir de 351 000 €.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, l’espérance d’une reprise économique forte post-Covid a laissé place à de multiples facteurs d’incertitude pour les marchés financiers.
Amundi transforme son ETF actions de grandes capitalisations (Amundi FTSE MIB Ucits ETF) en Amundi Italy MIB ESG-Ucits ETF DR afin d’y intégrer les critères extra-financiers.
Le taux du Livret A sera deux fois supérieur à celui du taux moyen net d’impôt des fonds euros, ce qui est sans précédent. Il sera nettement supérieur aux taux des livrets bancaires fiscalisés (0,09 % au mois de mai selon la Banque de France). Analyse de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne
Auris Gestion commercialise Auris Gravity US Equity Fund, un fonds qui déploie une stratégie de rotation sectorielle systématique sur les Large Caps US.
Le promoteur P2i transforme le mythique stade Léon-Bollée en un parc habité de 210 logements (88 maisons, 51 appartements, 71 logements seniors), du T2 au T4, proposés en accession libre (2 674 €/m2, hors parking), aidée ou sociale.
Fort du succès de PrimoPacte, l’UC de Private Equity, Primonial commercialise PrimoPacte 2, sur vingt-quatre mois, accessible dès 5 000 € au sein de l’ensemble de la gamme de contrats Target+ et dans le PER PrimoPER.
Plus de 700 millions d’euros souscrits ou engagés à ce jour pour BNP Paribas European Real Estate Debt Fund II, portant le total des actifs de BNPP AM en dette immobilière senior à plus d’1 Md€ à travers deux fonds. Le lancement d’une troisième stratégie de dette junior est prévue d’ici la fin de l’année.
Le FCP Sunny Opportunités 2025 est investi en obligations privées libellées en euros, notamment sur le marché du High Yield pour optimiser le couple rendement-risque via une échéance courte.
C’est la cinquième labellisation pour BNP Paribas REIM, après l’OPCI BNP Paribas Diversipierre, les SCPI Accimmo Pierre et Opus Real, et le fonds Afer Pierre.
Épopée Gestion commercialise Épopée West Web Valley II, son deuxième véhicule de capital-innovation doté de plus de 40 M€.
La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa choisit la start-up Lidix pour mettre à disposition des bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie distribués en externe une solution 100% digitale de gestion des successions.
La SCPI à capital fixe d’Atland Voisin a ouvert son capital pour une enveloppe de 15 millions d'euros.
La banque privée d’ABN Amro en France propose un quatrième fonds à impact en nouant un partenariat avec Triodos Investment Management.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de remontée des risques sanitaires, l’édition 2022 de la cartographie des risques de l’AMF fait le constat de tensions inflationnistes, d’accélération de la normalisation des politiques monétaires, de pression sur la solvabilité des entreprises et de correction des marchés financiers.
La plate-forme spécialisée dans l’investissement immobilier et Perial AM viennent de signer une convention de distribution de deux SCPI.
Le prix de la part de la SCPI de Corum l’épargne passe de 204 à 215 €, frais et commission de souscription inclus. Il s’agit de la deuxième augmentation pour cette SCPI, deux ans seulement après sa création.
Pour la quatrième année consécutive, Primonial REIM augmente le prix de la part de sa SCPI qui est passé de 200 à 204 € depuis le 1er juillet.
En six mois, près de 300 millions d’euros ont été collectés. La société de gestion double ainsi sa collecte par rapport à 2021, affiche une prévision de 600M€ collectés et lance Neo+, une offre de Sale & Lease-Back avec des baux courts.
La FinTech Digital Insure et La Mondiale Europartner ont créé La Mondiale Europrotection, une offre paneuropéenne avec un niveau de protection haut de gamme et destinée aux résidents belges, français, luxembourgeois et monégasques.
D’un montant cible de 800 M€, ce nouveau millésime dans la dette privée d’Europe d’Eiffel Investment Group réunit déjà une dizaine d’investisseurs institutionnels européens engagés pour plus de 500 M€, dont un investisseur français pour qui un fonds dédié de 1,230 Md€ sera lancé prochainement.
La FinTech lyonnaise visant à démocratiser l’investissement financier auprès des particuliers diversifie son offre avec un portefeuille immobilier en SCI. C’est le fonds assurance-vie en immobilier dédié au recyclage urbain labellisé ISR et Finansol de Novaxia Investissement qui a été choisi.
Digitaliser la prise de rendez-vous des instituts de beauté, des coiffeurs et des barbiers, voici la mission que s’est donnée Antoine Puymirat lorsqu’il fonde Planity en 2016. Accompagnée par différents investisseurs, la société enregistre un fort de taux de croissance et entend imposer son service dans toute l’Europe.
Amundi vient de lancer le fonds Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond.
Swiss Life Asset Managers a obtenu le label ISR pour huit nouveaux fonds, ce qui porte à 23 le nombre de ses fonds labellisés.
Ossiam vient de lancer le fonds Ossiam Governance for Climate (article 9 SFDR) en partenariat avec Proxinvest.
Entre taxonomie et loi énergie-climat, les législations mettant en avant les investissements durables ne manquent pas. Bien que nombreuses et variées, elles ne semblent guère adaptées à l’investissement immobilier. Analyse de Thomas Rochefort (Ethiket).
Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.
NextStage AM vient de lancer le FPCI NextStage Capital Entrepreneur II, éligible au dispositif d’apport-cession 150-0 B ter.
UBS La Maison de Gestion a sélectionné Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance 2025 qui devrait offrir un rendement de 5,4 % brut de frais en dollars US, avec une duration inférieure à trois ans.
Pictet Asset Management vient de lancer le fonds Pictet-Positive Change, destiné aux investisseurs souhaitant tirer profit de la transition des entreprises vers une économie durable.
En partenariat avec Caption, Kermony Office propose K-Lab, une offre pour investir dans les start-up de la French Tech suffisamment tôt afin de profiter des périodes de forte croissance de ces entreprises.
Après le lancement de son dernier programme à Rueil-Malmaison, Inter Invest Immobilier élargit son offre d’investissement en nue-propriété sur le littoral breton. Des T2 et des T3 qui s’affichent à partir de 112 860 €.
Cette SCPI éligible au dispositif du déficit foncier est accessible avec un ticket d’entrée de 1000 euros jusqu'au 31 décembre prochain.
Partenaires, pas adversaires, c'est en ces termes que la CNCEF Crédit réagit au refus de certaines grandes banques de prendre les dossiers apportés par les courtiers.
Edmond de Rothschild Asset Management entend contrecarrer la volatilité des marchés avec le lancement de son dixième fond obligataire : EDR Sicav Millesima World 2028.
Les promoteurs immobiiers P2i et Sérénya, spécialisé dans la réalisation de villages résidentiels pour seniors, réalise à Dreux La Promenade Royale, un village de cent-huit maisons proposés à l’achat (accession libre, investissement locatif) ou à la location, à partir de 164 520 €.
Dans la continuité du fonds CPR Invest-Hydrogen lancé fin 2021, CPR AM commercialise CPR Invest-Blue Economy, un fonds thématique d’actions internationales, en gestion active, qui investit dans l’écosystème économique marin.
MNK Partners lance le FPS MNK Europe+, un fonds de rendement immobilier avec un objectif de neutralité carbone pour investir en Europe de l’Ouest dans des actifs immobiliers avec une stratégie Core+, diversifiés et socio-responsables, et accessible via les assurances-vie.
Le fonds Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt, géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe Swiss Life, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels. Le fonds vise à lever 2,5 Md€ de capitaux au total.
Invesco lance son fonds Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond destiné aux investisseurs européens avec une approche nette zéro basée les Accords de Paris.
Garantie par Allianz Vie, Asac-Fapes lance Asac Epargne Fidélité, une assurance-vie qui propose de nouveaux moteurs de performances, une garantie de fidélité et l’accès à des supports en unités de compte jusqu’ici réservés à des investisseurs institutionnels.
Après Silver Avenir, dédié à l’investissement viager, la SCI Territoires Avenir d’Arkéa REIM est une UC immobilière disponible en assurance-vie, conçue en partenariat avec Suravenir. Elle s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une solution immobilière de diversification.
Invesco Real Estate lance son premier fonds de dette immobilière en Europe : Invesco Commercial Mortgage Income-Europe FCP RAIF, un fonds ouvert, principalement adossé à des actifs d’assurance et domicilié au Luxembourg, dont l’objectif initial de collecte est de 1 milliard d’euros.
Suite à son acquisition par Primonial, la plate-forme de solutions immobilières en architecture ouverte, dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine, propose désormais de nouveaux services et l’IA pour la recherche immobilière.
Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits, sa première stratégie obligataire quantitative multi-facteurs basée sur les ODD et le climat, classée article 9 SFDR.
Disposant de 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin mars, l’OPCI grand public labellisé ISR géré par BNP Paribas REIM a réalisé son premier investissement en Italie en 2017. Depuis, ce pays représente en moyenne 11 % de la valorisation du portefeuille.
Les deux acteurs nouent un partenariat stratégique sur le marché de la mobilité internationale : Malakoff Humanis au capital de Owello, la plate-forme de gestion 100 % digitale dédiée à la mobilité internationale, lancée en 2020, par Swiss Life.
Depuis le 1er juin, la SCPI européenne lancée en 2020 et labellisée ISR est disponible au sein du contrat d’assurance-vie créé par le groupe Corum il y a deux ans, portant à sept le nombre de produits du groupe accessibles dans Corum Life.
Avec un partenariat avec le cabinet Olympe Conseil pour les footballeurs, MetLife France lance un contrat pour les sportifs professionnels exerçant leur activité en France pour accompagner ses partenaires courtiers et CGP sur des besoins clients très spécifiques.
Le prix de souscription de la part de la SCPI de Corum augmente de 6 euros, passant de 189 € à 195 €, frais et commission de souscription inclus. Une seconde hausse en cinq ans, soit une augmentation de 5,4 % depuis son lancement en 2017.
Ofi AM lance Ofi Financial Investment-Energy Strategic Metals, une Sicav de droit français qui permet à l’investisseur de s’exposer à une inflation prévisible des cours des métaux dans un contexte d’accélération de la demande grâce à la réplication synthétique d’un indice développé par l’équipe de gestion.
Après avoir recruté à cet effet un nouveau Partner, Julien Godard, Inter Invest Capital lance un fonds professionnel de capital-investissement baptisé Miriad, premier millésime de sa gamme de fonds de fonds visant à démocratiser le Private Equity.
S’empresser d’investir dans le Pinel en 2022 avant que ses déductions fiscales ne soient rognées ? Choisir un Pinel+ avec un coût au mètre carré plus onéreux ou le LMP dans l’ancien ? Eléments de réponse avec Martin Menez, président de Bevouac.
Eligible au PEA-PME, ce fonds de capitalisation repose sur une stratégie de co-investissement avec des promoteurs partenaires.
La société de gestion lyonnaise présidée par Michel Dinet propose désormais Sapienta Absolu qui, en multigestion, vise à délivrer de la performance sans subir la volatilité des marchés.
En commercialisant le fonds Next Generation Space Economy, Neuberger Berman étend sa gamme thématique Ucits.
La Banque postale AM enrichit la gamme citoyenne de sa maison-mère avec une offre de fonds solidaires et de partage : Tocqueville Silver Age ISR, LBPAM ISR Actions Environnement, LBPAM ISR Actions France, LBPAM ISR Actions Solidaire et LBPAM SRI Human Rights.
Fideas Capital lance ActforClimate, une Sicav au statut d’entreprise à mission qui vise à associer rendement financier et accélération de la transition vers la neutralité carbone.
Le fonds Robeco Sustainable Asian Bonds investit dans des obligations d’entreprises et souveraines asiatiques libellées en devises fortes, et vise un revenu de 4 à 6 % par an tout au long du cycle.
L&P Immobilier mène une opération de démolition-construction à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), où un immeuble de bureaux désaffecté va laisser place à une résidence haut de gamme de soixante-deux logements (T1 au T5) à partir de 290 500 €. La livraison est prévue au 3e trimestre 2024.
Nous avons lancé le FPCI Othrys Actilog, dédié à l’immobilier d’activité et de logistique.
C’est une classe d’actifs dans laquelle Othrys investit depuis sa création en 2013, principalement avec de capitaux institutionnels
DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition a été absorbé par le fonds DNCA Invest Euro Smart Cities
L’unité de compte jusqu’à présent gérée par Federal Finance Gestion devient le premier produit de la gamme immobilière Arkéa REIM. Ce transfert n’a pas d’impact pour les associés de la SCI ou pour ses détenteurs en assurance-vie.
Jusqu’au 27 juin, Generali commercialise le produit structuré K Harmonie Juin 2022 disponible au sein des contrats d’assurance-vie Himalia, Espace Invest 5, L’Epargne Generali Platinium et GPA Profil Epargne, avec un objectif de rendement de 6,80 % par an.
Le fonds BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond propose aux investisseurs une exposition régionale et thématique pour saisir les opportunités de croissance de long terme offertes par l’urbanisation durable en Asie.
NN IP propose une solution d’investissement, sous un format traditionnellement appliqué à l’immobilier répliqué dans les actifs alternatifs pour les investisseurs institutionnels.
Muzinich & Co. étend ses solutions de crédit multi-actifs avec le lancement du fonds Muzinich Dynamic Credit Income Fund pour des investisseurs à la recherche d’une surperformance sur les marchés du crédit dans les phases haussières, sans prendre de risques excessifs.
Cogéré par Pierre Verlé, Alexandre Deneuville et Florian Viros, le fonds Carmignac Crédit 2027 bénéficie de l’expertise du marché du crédit mise en œuvre dans les fonds Carmignac Portfolio Crédit et Carmignac Crédit 2025.
Pictet Asset Management lance le fonds Pictet-Global Climate Government Bond domicilié au Luxembourg, dédié aux investisseurs institutionnels dans les obligations d’Etats des marchés développés et émergents.
Société générale Private Banking commercialise Moorea Fund-Sustainable Climate Action, un fonds Ucits article 9, né de la synergie entre les deux sociétés de gestion de la banque privée : Société générale Private Wealth Management et SG 29 Haussmann.
La LegalTech et la FinTech éditrice de logiciels en gestion de patrimoine s’associent pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360 Intelligence destiné aux notaires.
AEW Patrimoine Santé investira de manière diversifiée dans différentes typologies d’actifs immobiliers, en particulier dans les hôpitaux et cliniques, les résidences seniors, les bureaux et la logistique occupés par des acteurs de la santé.
Le fonds Nordea 1-Global Climate Engagement Fund ciblera les entreprises qui en sont aux premières étapes de la transition vers des modèles d’affaires durables.
Axa IM commercialise Axa WF Act Biodiversity qui vise à générer un impact positif et mesurable sur la biodiversité au travers de ses investissements et à délivrer de la croissance à long terme.
Quelques mois après avoir créé son pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), Groupama AM lance le fonds G Fund Opportunities Europe.
La Banque postale et CNP Assurances lancent LBPAM Infrastructure Septembre 2030 pour accompagner leurs clients détenteurs d’un contrat d’assurance-vie dans la diversification de leur épargne.
Sienna IM, plate-forme d’investissements alternatifs, et Malakoff Humanis, acteur de la protection sociale, lancent un fonds de dette privée à impact social article 9 réservé aux investisseurs professionnels pour financer des PME et des ETI et les accompagner sur une trajectoire d’impact social positif.
Le groupe Inter Invest commercialise le programme Caract’r, dans les Hauts-de-Seine : trente-cinq appartements, dont quatre en démembrement pour une durée fixée à dix-sept ans. Les appartements sont accessibles à partir de 244 850 €, avec une décote de 41% et un prix moyen en nue-propriété de 4305 € /m2.
Le Crédit mutuel Arkéa lance Conviction Labels, un mandat d’arbitrage coconstruit avec Arkéa IS et Suravenir pour les détenteurs d’un contrat d’assurance-vie NaviG’Options ou NaviG’Patrimoine.
A l’heure où l’Europe fait face à une crise énergétique intense et que le poids des énergies renouvelables est amené à se développer également pour des questions écologiques, des alternatives existent. Exemple avec Evergaz, société spécialisée dans le biogaz, qu’accompagne Entrepreneur Invest dans son développement depuis douze ans.
PEA, épargne salariale, ordres de Bourse, opérations sur titres, voilà les grandes thématiques de saisine de médiation pour 2021, une année marquée par un nombre sans précédent de demandes et de recommandations rendues. Les litiges liés aux PEA ont été le premier motif de saisine, devançant l’épargne salariale.
Sully Immobilier réalise en copromotion une résidence RE2020 de cent-dix logements du T2 au T4, à Echirolles, à partir de 159 000 € TTC (pour un T2, stationnement compris).
Entrepreneur Invest propose pour la deuxième année consécutive, le FPCI Entrepreneurs & Croissance, un fonds éligible au remploi (150-0 B ter) et qui bénéficie de garanties partielles du FEI pour sa poche obligataire et de la BPI sur sa partie investie en actions.
DWS a lancé le Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF. Cet ETF actions est conçu pour donner accès à des thèmes d’investissement à forte croissance et est construit via une approche indicielle thématique.
ESG Tendances Pierre de Swiss Life AM France est une nouvelle unité de compte immobilière qui répond aux besoins de diversification et de durabilité des épargnants.
La plate-forme spécialisée dans l’investissement va distribuer la SCPI Epargne Pierre de la société de gestion d’actifs immobiliers et financiers.
Depuis le lancement de son premier fonds d’obligations vertes en 2016, la société de gestion hollandaise prévoit une accélération des investissements en stratégies vertes à la lumière des ambitions accrues des investisseurs en matière de lutte contre le réchauffement climatique.
La SCPI de Primonial REIM France créée en 2014 et investie dans le logement social et intermédiaire, est la première SCPI à s’inscrire dans le référentiel des fonds immobiliers à impact.
Moyennant un ticket d’entrée d’un million d’euros, le nouveau mandat de gestion en Private Equity lancé par Edmond de Rothschild France permet aux clients privés de diversifier leurs portefeuilles en accédant à des stratégies plus faiblement corrélées aux marchés financiers.
La société de gestion affiliée à Natixis IM propose désormais le fonds DNCA Global Sport Equity géré par Boris Randondy et Simon de Franssu.
La société de gestion vient de lancer le fonds Axa WF Metaverse qui investit dans des opportunités liées au métavers via des entreprises jouant un rôle dans la convergence entre les mondes numérique et physique.
Les épargnants peuvent ainsi, via leur contrat d’assurance-vie, participer au financement d’opérations de recyclage de bureaux en logements.
Accueillir étudiants, salariés en déplacement ou touristes, tel est le nouveau concept de résidences services lancé par Cerenicimo à Pessac (Gironde), avec son programme immobilier de 76 appartements meublés à partir de 100 183 € et éligibles au statut LMNP.
Assuré par Suravenir, le contrat Linxea Avenir 2 permettra aux clients d’investir à la fois en gestion libre et gestion pilotée et de bénéficier de deux nouveaux fonds en euros.
Les ETF en Europe n’ont jamais autant attiré de capitaux grâce à l’ESG et aux thématiques selon le dernier observatoire Quantalys 2022 de la gestion ETF en Europe en partenariat avec BNP Paribas AM
Crédit mutuel AM lance CM-AM Objectif Emploi France pour compléter sa gamme de produits sur les actions françaises de petite et moyenne capitalisation.
Le fonds BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond est composé d’obligations libellées en euros des marchés développés et émergents, et met l’accent sur les obligations vertes alignées sur la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.
Les fonds Amundi CAC 40 UCITS ETF DR et Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF répliquent les indices ESG et sont désormais classés article 8 du règlement européen SFDR.
Le groupe Gambetta commercialise un programme de cinquante-six logements du T2 au T4 éligibles à la TVA à 5,5 %, à Vienne (Isère), à partir de 140 500 €. La livraison est prévue fin 2024.
La plate-forme d’investissements alternatifs et filiale à 100 % de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche des résultats portés ses dernières acquisitions, comme Malakoff Humanis Gestion d’Actifs et Acofi Gestion
Cette SCPI a récemment obtenu le label ISR et a réalisé une performance pour l’année 2021 de 5,03%.
ALDERAN est une société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement et la valorisation d’actifs immobiliers tertiaires depuis plus de 20 ans !
C’est à Meyreuil (Bouches-du-Rhône) que le groupe Gambetta lance la commercialisation de cinquante-huit logements du T2 au T4, dont la moitié en BRS (à partir de 137 000 €) et en accession (à partir de 205 000 €). Livraison troisième trimestre 2024.
L’affiliée du Crédit mutuel Arkéa lance Federal Transition Emploi, un fonds actions françaises et zone euro, éligible au PEA.
Fermé depuis le 11 janvier 2021, ce fonds de micro-capitalisations françaises lancé fin 2007 atteint une performance annualisée sur cinq ans de 13,05%. Labellisé Relance, il est éligible aux PEA et PEA-PME.
Amundi fait évoluer treize de ses ETF responsables afin de les rendre conformes aux indices climatiques de l’Union européenne (PAB Paris-Aligned Benchmark et CTB Climate Transition Benchmark).
JP Morgan AM lance une gamme diversifiée d’ETF chinois avec les récentes cotations de deux ETF obligataires : JPM RMB Ultra-Short Income UCITS ETF et JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF.
Renforcé par des critères liés à la biodiversité en ajoutant deux nouveaux ODD (vie aquatique et vie terrestre), le fonds Echiquier Climate Impact Europe, lancé en décembre 2020, devient Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe.
Le lundi 14 mars dernier, le magazine Investissement Conseils remettait ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine dont c’était la dixième édition.
Comme le révèle l’étude France Invest et AFG, 378 millions d’euros ont été collectés auprès de cinquante-trois mille souscripteurs au titre de l’IR-PME
Accessible dès 50 000 €, le contrat Unep Evolution Capitalisation permet une allocation jusqu’à 100 % sur le fonds eurocroissance Prepar Avenir II, assuré par Prepar-Vie.
La filiale de gestion d’actifs de Malakoff devient alors Sienna Gestion, la tête de pont de la société de gestion, filiale de GBL, en France. Elle sera présidée par Xavier Collot.
La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.
Le second fonds de la société de gestion Theoreim termine sa première année sur les chapeaux de roue. Réservé aux investisseurs professionnels, il est accessible en direct ou au travers des contrats d’assurance-vie luxembourgeois.
Le FCP Eiffel Nova Midcap qui enrichit la gamme Nova d’Eiffel Investment Group est éligible dans le cadre de l’assurance-vie (notamment Cardif), l’épargne-retraite, le PEA et les compte-titres.
Cotés en continu sur Euronext Paris et sur Xetra, ces nouveaux fonds viennent enrichir la gamme d’ETF ESG thématiques de BNP Paribas AM.
La société de gestion dédiée à l’accès des investisseurs privés au Private Equity institutionnel créée par Jean-Philippe Hecketsweiler vient de lancer la distribution de ses trois premiers produits, tous accessibles via un processus de souscription digitalisé.
Ardian diversifie son activité en créant une activité Real Estate Debt dédiée à la gestion de fonds et de mandats liés au financement de projets immobiliers à l’échelle paneuropéenne.
Asac-Fapès lance un plan d’épargne-retraite individuel avec Spirica accessible dès 500 € donnant accès à plus de cinq cents supports en unités de compte.
La société de conseil en gestion de patrimoine sur Internet propose la gestion pilotée de Generali Wealth Solutions, accessible dès 300 €, dans ses assurances-vie Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.
Elialys et Eurovalys viennent d'obtenir le label ISR.
La SCPI diversifiée et de rendement gérée par Consultim AM affiche des résultats conformes à ses objectifs. Fin 2021, elle détenait 13 millions d’euros d’actifs.
Ce bâtiment sera transformé par le promoteur Bécarré en une résidence de standing de trente-neuf logements, à partir de 205 000 € TTC (avec parking), du T1 au T5 pour une livraison prévue début 2024.
Depuis le 28 février, les épargnants du RESMultisupport et du RES Retraite ont la possibilité d’investir sur le fonds de Lazard Frères Gestion et de profiter d’une opportunité sur les obligations convertibles internationales.
Le FIA MCF Office Income à destination d’une clientèle institutionnelle cultive une stratégie d’investissement Core+ orientée sur le bureau dans le Grand Paris, le Grand Lyon et le Grand Lille.
Le premier intègre une brique robo-advisor à son offre, le second la chaîne de distribution. Du win-win en somme !
L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.
C’est l’un des enseignements de la crise sanitaire : les véhicules immobiliers les plus diversifiés ont fait preuve de résilience et, pour certains, sont même sortis renforcés de la pandémie. Des sociétés de gestion immobilières, comme Keys REIM, adoptent le principe de la multigestion immobilière pour chercher à répondre aux attentes de rendement et de diversification de leurs clients.
Jugé conforme aux exigences du label par l’Afnor, organisme certificateur officiel, le fonds d’Ofi AM obtient le label ISR V2020. Il est par ailleurs classé article 9 de la réglementation SFDR, affichant des objectifs de durabilité en matière de climat.
Le groupe Gambetta commercialise un programme de quarante logements à l’esprit « maison de maître », à partir de 211 000 euros. Livraison au troisième trimestre 2024.
L’AMF a décidé de réunir des professionnels du secteur du capital-investissement afin de formuler des propositions d’adaptation du cadre réglementaire aux difficultés rencontrées par les sociétés de gestion lors de la liquidation de leurs fonds.
Axa Investment Managers a complété sa gamme de fonds à impact avec le lancement d’Axa WF ACT Social bonds (article SFDR 9).
L’UGM Unalis Mutuelles placée sous la direction générale de Pierre Marini, rassemble désormais Apicil Mutuelle, Intégrance, MBTPSE, la 525e Mutuelle et Solimut Union, regroupement de mutuelles comprenant notamment Mutami, la Mutuelle de la Corse, SMH et MSP.
Maestro Emprunteur, tel est le nom de cette nouvelle solution destinée à une clientèle patrimoniale élaborée par Digital Insure en partenariat avec les assureurs Malakoff Humanis Courtage et Hannover Re.
Ils seront axés sur le changement climatique, la biodiversité et l’urbanisation
Créée par Remake Asset Management, nouvel acteur dans l’immobilier, cette SCPI à capital variable permet d’investir dès 200 euros la part et sans frais d’entrée dans l’immobilier professionnel dans les métropoles et territoires de demain. 50 millions d’euros ont déjà été levés
En lançant le fonds Bpifrance Entreprises 2 (BE2), Bpifrance renforce l’accès à l’investissement des particuliers dans les entreprises françaises non cotées, à partir de 3 000 euros. Le fonds est doté de 100 millions d’euros.
Quelques mois après son lancement, la SCPI des besoins essentiels affiche 20 M€ de capitalisation. Elle dépasse ses objectifs de distribution de dividendes, avec un TDVM au quatrième trimestre 2021 de 5,37 %.
Malgré des taux de crédit immobiliers en légère hausse, de bonnes nouvelles s'annoncent pour les emprunteurs : résiliation possible à tout moment de l’assurance-emprunteur, fin du questionnaire médical pour les prêts inférieurs à 200 000 €, droit à l’oubli rabaissé à cinq ans…
Lancé par Edmond de Rothschild AM, ce fonds de conviction vient d’atteindre 100 millions d’euros. Il vise une performance comparable aux obligations notées BB, avec un profil de risque de type Investment Grade et une duration plus courte que les obligations souveraines.
A La Chapelle-sur-Erdre, le groupe Gambetta commercialise un programme de trente-huit logements faisant la part belle aux matériaux nobles. Prix à partir de 226 000 € pour une livraison prévue au T4 2023.
Combinant les expertises de SG 29 Haussmann, gérant du fonds, et de LFDE, gérant délégué de l’allocation, LFDE International Selection a pour caractéristique d’être exposé à un panier de cinquante valeurs parmi les actions de la Financière de l’échiquier.
Majoritairement constituée d’immobilier détenu en direct et d’une poche investie en immobilier indirect, la SC Afer Pierre labellisée ISR est un fonds dédié pour l’Afer, assuré par Abeille Assurances. Elle vise une performance annualisée de l’ordre de 4 % sur un horizon de détention de dix ans.
Cerenicimo commercialise la résidence L’Eyssina Lodge au sein du domaine skiable de Vars-les-Claux (Alpes du Sud). Soixante-trois logements du T2 au T4 livrés fin 2023 sont proposés à partir de 145 017 € HT. Les investisseurs en LMP-LMNP pourront bénéficier d’un rendement prévisionnel net de charge de 3,5% HT/HT.
Angelys Group lance une nouvelle opération de réhabilitation dans le quartier résidentiel Saint-Seurin, à Bordeaux. L’opération comprend quinze lots – du T1 au T3 en duplex – répartis sur trois niveaux. A partir de 134 615 €.
Toutes deux labellisées ISR, les deux SCPI phares de Norma Capital affichent des taux de rendement compris entre 4,7 et 5,9 %.
En recrutant Pierre Escande (ex-AEW) et Frédéric Vernier (ex-Savills IM), l’Union bancaire privée crée une équipe spécialisée dans l’immobilier gouvernemental, avant de lancer d’une première stratégie centrée sur la même thématique.
DLCM Avenir est un fonds de fonds actions internationales, créé pour répondre aux attentes de la clientèle du cabinet de CGP DLCM Finances, pour investir dans des fonds thématiques sélectionnés par l’équipe de multigestion de Fourpoints.
La plate-forme spécialisée dans le non-coté créée par Baptiste Saint-Martin et Souleymane-Jean Galadima affirme de nouvelles ambitions et mise sur la diversification.
La société de gestion forte de 460 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2021 élargit sa gamme de fonds Ucits avec le fonds Neuberger Berman US Large Cap Value
S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.
Ofi Pierre, l’entité du groupe Ofi dédiée à la gestion d’actifs immobiliers, lance le fonds Ofi InnovaCare, un OPPCI destiné aux investisseurs institutionnels. Il vise une taille cible de 250 M€, à trois ans.
Par un accord de Place, les professionnels du secteur de l’épargne s’engagent à renforcer la transparence des frais du PER et de l’assurance-vie, laquelle doit nourrir une plus grande concurrence, pour diversifier plus encore les offres et soutenir le pouvoir d’achat des épargnants.
Depuis près de quatre ans, NextStage AM a investi dans Inova, une société qui propose des outils informatiques permettant aux grands industriels du secteur pharmaceutique de gérer leurs relations avec les biotechs. Un marché de niche particulièrement dynamique sur lequel la société lyonnaise se positionne en tant que leader mondial.
Vins, forêts, parkings, diamants, manuscrits… Les produits atypiques ont le vent en poupe. Leur préconisation n’est, toutefois, pas sans risque pour les conseillers en investissement financier. Les mises en garde de l'avocate Morgane Hanvic.
La Sicav Global Ecology Bond gérée par Rhys Petheram bénéficie d’un portefeuille d’obligations d’entreprises internationales émises par des sociétés qui s’efforcent de contribuer à la réalisation d’objectifs environnementaux et durables.
En s’associant à la société de conseil en investissement spécialisée Security Capital, Lombard Odier élargit sa plate-forme de fonds PrivilEdge en lançant PrivilEdge-US Security Capital Real Estate.
Dédié au renouvellement du parc immobilier tertiaire dans les grandes métropoles régionales, le FPCI Immoval 2020 a finalisé sa période de souscription le 30 septembre dernier. Portée par le succès rencontré par le véhicule auprès des investisseurs, Foncière Magellan lance un nouveau millésime, le FPCI Immoval 2022.
La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.
Les deux éditeurs de solutions digitales pour la gestion de patrimoine créées par d’ancien CGP ont décidé d’unir leurs forces pour proposer une solution globale, de la connaissance client jusqu’aux recommandations de stratégie patrimoniale.
Le fonds U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Sustainable UCITS consiste en une stratégie long-short en actions globales.
Sans indice de référence et géré activement, le fonds d'Axa IM pourra investir dans des obligations High Yield et sur la dette émergente.
M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund (article 9 SFDR) tel est le nom du dernier fonds actions internationales lancé par M&G et qui vient compléter sa gamme de solutions durables.
A Bègles, à cent mètres de Bordeaux, Fidexi ouvrira dans moins de deux semaines à la commercialisation dix grandes maisons en nue-propriété, sous la barre des 3 500 euros le mètre carré.
Destiné aux investisseurs institutionnels, le fonds G Fund – Global Inflation Short Duration de Groupama AM est investi en obligations de faible duration indexées sur l’inflation.
La nouvelle stratégie de Pictet vise à investir dans les meilleurs fonds de capital-risque, de croissance et de Private Equity spécialisés dans les biotechnologies et la santé à l’échelle mondiale.
Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.
A partir du 25 février, plus de 50 % du total des actifs sous gestion des Sicav luxembourgeoises relèveront des articles 8 ou 9 ; à terme, le gestionnaire d’actifs vise plus de 90 % des actifs sous gestion au Luxembourg relevant des articles 8 ou 9.
Candriam Sustainable Bond Impact vise à concilier performance financière et impact social et environnemental, par la sélection rigoureuse d’obligations d’entreprises capables de relever les défis sociétaux. Les fruits de quarante ans d’expertise dans l’investissement obligataire…
Fondée en 2020, la société de gestion commercialise son premier véhicule : GMA Essentialis, avec pour thématique la distribution alimentaire.
Lancée par Joseph Chatel (cofondateur de DNCA Finance et de PPG), Nektarea combine immobilier, Bourse et Private Equity, pour répondre à la baisse des fonds euros. Un produit grand public innovant, proposé sous la forme d’une assurance-vie de Spirica, à partir de 450 euros.
Première à annoncer ses résultats 2021, la société de gestion livre des performances une nouvelle fois supérieures à la moyenne du marché, tant sur ses SCPI que sur l’obligataire, l’autre expertise du groupe aujourd’hui accessible au grand public via le contrat d’assurance-vie Corum Life.
DWS a lancé le fonds DWS Invest ESG Women for Women qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui mettent l’accent sur la protection de l’environnement, la bonne gouvernance d’entreprise et le traitement équitable de leurs employés.
Avec 958 M€ collectés l’an dernier, le secteur est en forte croissance (+90 %/2020) et s’impose désormais comme un acteur incontournable pour les promoteurs et marchands de biens. Un secteur qui se démocratise, avec un investissement moyen d’environ 2 900 € par collecte.
Sur les hauteurs de Fréjus, Coffim lance Horizon Marine, une résidence haut de gamme de cinquante-cinq logements, du T2 au T5, à partir de 239 000 €. Trente-trois appartements sont disponibles en accession et vingt-deux sont à vocation locative sociale.
Le nombre d’épargnants intervenant sur les marchés d’actions s’est maintenu à un niveau élevé tout au long de l’année 2021 selon la cinquième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs publiée par l’AMF. Les volumes de transaction restent proches des hauts niveaux de 2020.
L’objectif du fonds Othrys Actilog est d'acquérir principalement des locaux et des entrepôts à rénover, pour les adapter aux besoins de ses utilisateurs en activité et logistique.
A Crespières, dans les Yvelines, Angelys Group restaure le château Sautour datant du XVIIe siècle. Ce projet d’envergure éligible aux dispositifs de défiscalisation Pinel et Vefa compte douze lots, du T2 au T4, à partir de 258 000 euros.
Le groupe Primonial et Oradea Vie ont annoncé les résultats des fonds en euros Sécurité Target Euro, Sécurité Infra Euro ou encore Sécurité Retraite Euro.
Comme on a pu le constater avec les données mensuelles de la FFA, l’année 2021 aura été marquée par une reprise générale du marché de l’assurance-vie. On peut s’attendre à des rendements surprise.
Applicables depuis le 1er janvier, ces nouveaux indicateurs mis à jour par l’Aspim ont pour objectif d’améliorer la transparence et la qualité de l’information donnée aux investisseurs, et simplifier la comparaison des performances entre les SCPI et les autres produits immobiliers.
Grâce à un partenariat avec Cegid, l’offre du spécialiste des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine et de la finance permet d’accompagner les clients des experts-comptables dans l’optimisation de leur patrimoine.
Après les labels ISR obtenus en 2021 pour l’OPCI Opcimmo et la SC Amundi Immo Durable, c’est au tour des SCPI Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimmo d’être labellisées ISR
Accessible depuis l’application mobile Mon Epargne Amundi ou par un site Internet, le Bilan Retraite Individuel permet à chaque épargnant salarié de vérifier l’exhaustivité de ses droits en tenant compte de ses dispositifs collectifs de son épargne salariale et retraite d’entreprise.
Fallen Angels Recovery lancée le 31 décembre et forte d’un encours de plus de 75 M€ est axée sur la recherche qui exploite les conditions idéales du crédit afin de dégager des rendements corrigés du risque tout au long du cycle pour les investisseurs.
Le fonds flexible de Vatel Capital enregistre une performance de 122,6 % depuis sa création en 2010.
Le fonds lancé par Mandarine Gestion et géré par géré par Adrien Dumas et Marcelo Preto fête son premier anniversaire, avec 26,9 M€ d’actifs sous gestion
Buildinvest réhabilite un ancien couvent qui accueillera trente-huit logements du T1 au T4 duplex, à partir de 167 523 €. Eligibles aux dispositifs Malraux et Denormandie, ils seront livrés en fin d’année.
Nordea Asset Management complète sa gamme ESG Stars avec deux solutions crédit US. Leur stratégie vise à identifier les émetteurs aux profils ESG les plus solides, dans le respect de la politique de Nordea en matière de combustibles fossiles.
Interdiction d’emprunter au-delà de vingt-cinq ans, impossibilité de dépasser 35 % d’endettement assurance incluse… Les recommandations du HCSF actées en septembre dernier sont entrées en vigueur au 1er janvier. Elles compliquent clairement l'accès au crédit.
La société de gestion d’actifs immobiliers clôture son premier exercice en année pleine avec un encours de 150 millions d'euros.
Avec 2,10 % sur son fonds en euro et pour tous ses sociétaires, la Macsf ouvre le bal de la publication des taux de rendement des fonds en euro de manière fracassante !
Le FPCI Convert Hôtel vise la transformation d’actifs hôteliers obsolètes ou sous-exploités vers une exploitation multi-usages, voire la reconversion d’hôtels insuffisamment rentables en logements résidentiels. Le fonds est éligible au 150 OB ter.
Vingt mille contrats d’assurance-vie et de capitalisation pour un encours total de 2,1 milliards d’euros à 60 % en unités de compte sont concernés par ce transfert.
Lancé en août 2015, Edmond de Rothschild Fund Big Data enregistre une performance annualisée de +15,3%, contre une performance de +13% pour son indice de référence
Altaprofits propose le sixième fonds structuré de sa gamme AltaRendement, un autocall accessible dès 1 000 € uniquement dans les contrats de la gamme Altaprofits assurés par Generali Vie
Après le succès de la SCPI Pierval Santé, la société de gestion élargit sa gamme avec Trajectoire Santé, première SC 100 % santé à fonds de partage.
Après une année 2020 chahutée, les OPCI grand public ont repris des couleurs au premier semestre 2021, avec une performance globale de +2,20 %, contre -1,24 % l’an dernier. L’analyse de la plateforme Rock-n-Data (MeilleureSCPI.com).
Atream confirme être en négociations exclusives aux côtés de Fidera et Alcentra dans le cadre du processus d’adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs par le consortium.
La Française Real Estate Managers a conclu un partenariat avec Vectura, société spécialisée dans les actifs industriels et logistiques. Objectif : répondre à la demande croissante d’actifs logistiques du dernier kilomètre.
Verser sur son PER avant la fin de l’année : c’est le conseil de Yasmine Molina, responsable actuariat produits vie chez Swiss Life, et Louis Jambut, responsable de la gestion Multi-Asset chez Swiss Life Asset Managers France, pour réduire les impôts de l’an prochain…
La société de gestion complète sa gamme de fonds forestiers avec Forecial, son premier groupement forestier d’investissement, une structure qui permet de combiner diversification, mutualisation des risques, capitalisation et placement écoresponsable.
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund investira dans des entreprises développant des solutions permettant de faire face au changement climatique, après un rigoureux processus de sélection.
Linkcity, Uxco et Fidexi s’associent pour développer une résidence en coliving au cœur de la métropole européenne de Lille. Au programme, cent-dix-huit logements pour une rentabilité prévue entre 3,60 et 3,86 %.
Ampleur du phénomène, modes opératoires des escrocs, profils des victimes, réponses des autorités : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF ont dressé un état des lieux des escroqueries financières en France. Elles ont appelé les épargnants à la plus grande vigilance pour s’en prémunir.
Les deux sociétés, la première en gestion d’actifs immobiliers et la seconde tournée vers la structuration d’opérations en démembrement de propriété s’associent pour proposer une solution de placement immobilier résidentiel en nue-propriété à destination exclusivement des institutionnels.
La Banque postale Asset Management enrichit sa gamme de fonds en obligations convertibles avec une nouvelle stratégie LBPAM ISR Convertibles Monde (déjà 65 millions d’euros d’actifs), exposée pour la première fois à l’univers international.
Avec le contrat Moniwan Vie, une assurance-vie digitale assurée par Generali Vie, celui qui proposait jusqu’ici l’immobilier en ligne sous toutes ses formes compte se développer vers l’assurance-vie et le PER.
Avec l’acquisition de Plebagnac spécialisée dans le handicap et la dépendance via sa filiale PSD Courtage, le groupe va proposer des solutions d’assurances pour les personnes à mobilité réduite.
L’Union bancaire privée le fonds UBAM-BiodiversityRestoration, en collaboration avec des experts en préservation de la nature pour investir dans des sociétés qui apportent des solutions visant à protéger et restaurer les espèces et les habitats naturels.
La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.
La FFA présente une solution solidaire de prise en charge de la dépendance, coconstruite avec la fédération nationale de la Mutualité française : un contrat de complémentaire santé responsable, accessible à tous et à moindre coût, reposant sur une mutualisation des risques au sein d'un pool de coassurance.
Venture Real Estate Fund (SCA SICAV SIF) sera réservé aux investisseurs professionnels à partir de 125 000 euros. Privilégiant une gestion dynamique des actifs et des locataires, il vise un TRI cible de 6 % pour sa part capitalisante.
Le fonds Echiquier Impact et Solidaire, associant finance et solidarité, rejoint la gamme à impact de la Financière de l’échiquier. Il est adossé à la stratégie d’Echiquier Positive Impact Europe et au fonds Finance et Solidarité d’Amundi AM.
Quantology Capital Management vient de lancer le fonds Quantology Metaverse, géré de façon systématique, et qui investit donc sur la thématique de la réalité augmentée.
Géré par Guillaume Riteau, GemBond sera un fonds principalement investi en obligations émergentes souveraines émises en devises fortes, avec une poche de diversification en dette émergente en devises locales et/ou corporate.
Auris Gestion lance Auris Diversified Beta, un fonds patrimonial mixte avec une exposition actions limitée à 35% et qui se veut complémentaire aux fonds euros. Avec une durée d’investissement de trois ans, il vise une performance comprise entre 4 et 5 % par an.
Nordea a sondé l’opinion de 1 200 investisseurs particuliers européens : 62% d’entre eux n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des douze derniers mois. A contrario de ce qu’exigera la directive MiFID…
Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.
La nouvelle société de gestion de portefeuille basée à Bordeaux présente la SCPI Epsilon 360°. Sans préférence sectorielle, le nouveau véhicule visera des actifs en France entre 1 et 5 M€. Souscription ouverte depuis le 1er décembre à partir de 1 000 €.
U’Wine lance sa filiale, U’Wine Grands Crus 2, via une offre publique portant sur 750 000 actions ordinaires non cotées. Accessible à partir de 10 000 euros, l’investissement ouvre droit à la réduction Madelin, aux avantages du PEA-PME et au régime d’apport-cession.
Durant les neuf premiers mois de 2021, les SCPI de rendement ont tout de même collecté 5,2 milliards d’euros, soit une hausse de 14 % comparé à la collecte des trois premiers trimestres de 2020. C’est ce que révèle Rock-n-Data, l’organe d’études et d’analyses de MeilleureSCPI.
Neuflize OBC et Neuflize Vie rendent le Private Equity haut de gamme accessible dès 100 000 € dans un contrat d’assurance-vie.
Selon la FFA, depuis la fin de l’année dernière, les fonds labellisés relance, dans lesquels les assureurs investissent, progressent de + 20 % à 6 milliards d’euros et les fonds finance durable de +16 % à 134 milliards d’euros.
En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).
Le fonds thématique dédié à l’économie du sport de DNCA Finance cible des entreprises à travers le monde dont l’activité et la croissance future sont liées à la filière sport et ayant une contribution positive aux enjeux du développement durable.
Le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021. Des chiffres qui cachent les grandes disparités d’une offre dont les objectifs environnementaux restent à préciser.
AEW Patrimoine présente AEW Diversification Allemagne, une nouvelle SCPI investie exclusivement outre-Rhin et axée sur plusieurs typologies d’actifs, avec approche ESG.
La MIF présente son premier PERin, MIF PER Retraite, un véhicule aux valeurs mutualistes qui mise sur l'accessibilité à tous, avec notamment zéro frais d'entrée et d'arbitrage.
Dénommé Euro Private Strategies, il est accessible sous condition d’un pourcentage minimum de détention d’unités de compte sur le contrat et dispose d'une garantie en capital à hauteur de 97 %.
Pour faciliter son accès une plate-forme digitale a été conçue. Une première stratégie, Eres, est d'ores et déjà accessible.
Le fonds BNP Paribas Social Bond Fund a pour objectif de financer des projets à impacts sociaux positifs.
La plate-forme de crowdfunding immobilier créée par Alexandre Toussaint propose désormais aux épargnants d’investir de manière 100% digitale dans un placement viticole géré par La Française REM.
La société de gestion lance LF Avenir Santé, une SCPI thématique investie dans les actifs de santé, accessible à partir de 300 euros. Les souscriptions sont ouvertes depuis le 15 novembre.
Cerenicimo a lancé la commercialisation en exclusivité de la résidence Le Phare située au Tréport (Seine-Maritime). Les lots sont proposés à partir de 85 735 € HT pour un rendement net à partir de 3,7 %.
La SCPI de Foncière Magellan s'ouvre plus largement au grand public. Elle est désormais accessible avec une seule part.
La filiale d’Amundi lance une thématique climatique sur la filière de l’hydrogène, pour soutenir la transition vers la neutralité carbone.
Le fonds lancé par Entrepreneur Invest allie une réduction d’impôt de 24% du capital investi et une garantie partielle en capital. L’épargnant a la possibilité d’y investir jusqu’au 31 décembre 2021 à partir de 1000 € pour une durée de blocage comprise entre six et neuf ans.
L’OPCVM Credit Suisse JPMorgan Sustainable Nutrition Fund (actifs sous gestion de plus de 250 millions USD) investit dans des entreprises qui rendent les systèmes alimentaires moins intensifs en carbone.
La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.
La fin de l’année approchant, les possibilités de réduire son impôt sur le revenu s’amenuisent, notamment si l’on souhaite investir dans la pierre au vu des délais de négociation et obtention de prêt. Reste toutefois une solution : les SCPI fiscales. Elles permettent de se constituer un patrimoine immobilier tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Les explications de Jérémy Schorr, directeur commercial de Primaliance.
Acteur historique de la location meublée, Fidexi intervient depuis près de trente ans sur le secteur médicalisé. La société élargit depuis quelques mois son offre au secteur de la résidence étudiante.
Ce contrat d'assurance de prêt, totalement digitalisé, s’adapte à tout type d'emprunt et tient compte des caractéristiques propres à chaque emprunteur.
Co-construit avec Solactive, cet indice est composé des trente entreprises de la zone euro qui ont l’impact positif global le plus important sur les dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies.
C’est dans le XVIIIe et dans le XIXe arrondissements que Perl commercialise deux programmes représentant soixante-onze logements. Des T1 au T3 dans le neuf pour l’un (à partir de 198 000 €), du T1 au T5 dans l’ancien pour l’autre loués par le bailleur CDC Habitat à des ménages sous condition de ressources pendant une durée d’usufruit de quinze ans.
Mon Partenaire Assurance Vie est un contrat d’assurance-vie, disponible en contrat de capitalisation option PEA, assuré par Generali Vie, proposant une gestion pilotée et accessible dès 50 euros par mois.
Entre classification SFDR et labels de finance durable, l’information donnée aux épargnants concernant les placements durables se montre de plus en plus confuse. C’est ce que révèle l’étude Market data fonds durables France de Novethic.
De cette collaboration sont nés deux premières enveloppes d’investissement (un contrat d’assurance-vie et un PERin) 100 % en ligne.
Se dégager des liquidités pour investir à l’étranger, pour racheter une soulte ou encore pour disposer de liquidités, tel est l’intérêt du crédit hypothécaire. Pour pouvoir y prétendre, encore faut-il en maîtriser les contours.
Gay-Lussac Gestion lance une nouvelle gamme de solutions d’épargne salariale et retraite Pacte compatible, en partenariat avec Amundi ESR.
La SCPI phare d’Atland Voisin augmente le prix de ses parts de 1,46 %, avec un prix de souscription fixé à 208 € par part.
Accessible à partir de 100 000 € net de frais d’arbitrage ou de versement, ce fonds offre un accès à l’immobilier européen de qualité institutionnelle.
MainFirst a lancé MainFirst Megatrends Asia, un fonds actions asiatiques qui se concentre sur les thèmes d'investissement porteurs.
Avec 42,4 milliards d’euros depuis le début de l’année, les cotisations d’assurance-vie en unités de compte dépassent en neuf mois leur record sur une année pleine.
Le véhicule de Turgot AM annonce une performance de +4,67 % depuis le début de l’année, pour un profil de risque SRI de 2. Avec 561 M€ d'encours sous gestion, la SCI ViaGénérations est aujourd'hui le premier fonds viager du marché.
Le fonds de recyclage immobilier obtient un prêt à taux préférentiel pour sa stratégie ISR. Un effet de levier dont bénéficieront les épargnants. Novaxia se dote par ailleurs d’un comité de mission chargé de guider les décisions du groupe.
Ces fonds, tous catégorisés article 9 SFDR, utiliseront dans leur dénomination le terme « Act ».
L’opération immobilière menée par Angelys Group consiste en la restauration d’une bâtisse datant du XIXe comprenant onze lots, dont un local commercial en rez-de-chaussée.
Exposé au continent asiatique en investissant dans des sociétés opérant principalement en Asie hors Japon, non-benchmarké, le fonds a réussi à s'éloigner des secteurs et des entreprises soumis à de forts vents contraires et dont les pondérations dans l'indice sont fortes.
Axa IM a lancé le fonds Axa WF Euro Inflation Plus qui vise une performance annualisée nette de frais supérieure à l’inflation de la zone euro.
Cette double labellisation est une première dans la gamme de fonds immobiliers d’Amundi. Elle récompense dix ans d’engagement en direction de l’ESG.
Le FCPI Alto Innovation 2021 investira dans des petites et moyennes sociétés européennes innovantes, opérant sur des marchés de niche internationaux.
Homa Capital vient de lancer Homa Impact Social France, un fonds qui comme son nom l’indique vise à avoir un impact social en investissant à long terme sur des petites et moyennes capitalisations françaises.
La société de gestion vient de lancer Oddo BHF Future of Finance, un fonds actions internationales qui investit à la fois dans des sociétés financières innovantes et dans de nouveaux acteurs qui entrent en compétition avec le secteur bancaire traditionnel.
Proposant des solutions d’investissements pour les professionnels (OPPCI, family offices, club deals), Norma Capital investit environ 25 M€ pour ses deux SCPI phares au troisième trimestre 2021 et compte bien poursuivre sa politique d’acquisition pour la fin d’année.
Credit suisse et BlackRock lancent le Private Equity Impact Fund axé sur la santé et le bien-être. Cette initiative est la première d’une série d’initiatives de placement créées pour le marché de la gestion de patrimoine privé et destinées aux investisseurs individuels éligibles.
Le FPS Swen Exclusive Infrastructures lancé par Swen Capital Partners associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 000 €, la classe d’actifs infrastructure étant jusqu’alors réservée à des investisseurs institutionnels.
Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR immobilier pour son OPCI grand public SwissLife Dynapierre.
La future résidence Le Wax commercialisée par Cerenecimo propose deux-cent-un logements (T1 au T2) à partir de 80 960 € HT. Les investisseurs en LMNP pourront bénéficier d’un rendement jusqu’à 4 %.
Entrepreneur Invest lance un fonds labellisé Relance avec l’objectif de collecte de 50 millions d’euros et qui cherchera à investir en obligations convertibles dans une vingtaine de PME françaises en privilégiant les entreprises non cotées en croissance.
Le Norvégien DNB AM lance un fonds qui a pour ambition d’offrir à la fois un positionnement différencié sur des thèmes durables et une performance pérenne supérieure à celle du marché.
L’écosystème des FinTechs françaises est l’un des plus dynamiques en Europe et contribue fortement à l’attractivité de la place de Paris, revenue dans le Top 10 mondial et à la deuxième place en Europe, derrière Londres et devant Francfort selon le panorama 2021 publié par France FinTech et Bpifrance.
Alors que la classe d’actif du Private Equity connaît un attrait croissant chez les investisseurs particuliers selon France Invest, la société de gestion Calao Finance lance un FCPI grand public entrant dans la campagne IR 2021.
La résidence Académia, à proximité immédiate de l’hypercentre de Grenoble, est commercialisée par Inter Invest Immobilier : trente logements (T1 au T2) accessibles en démembrement d’une durée de quinze ans à partir de 60 060 €.
Predictis (groupe Premium), dirigé par Emmanuel Bouriez et présidé par Olivier Farouz, lance deux nouveaux PER avec des frais à 1,5 % : Perfutura Premium, avec SwissLife, et Galya Retraite Individuelle, avec Gan Groupama Vie, proposeront des frais d’entrée à 1,5%.
Tombe ainsi dans l’escarcelle du groupe l’outil Grisbee, une solution CRM de gestion de patrimoine et dédiée aux conseillers.
La société de gestion propose trois nouveaux supports d’investissements, le FCPI Dividendes Plus n° 9, le FIP corse Kallisté Capital n°14 et le FIP outre-mer Mascarin Capital n° 3, donnant lieu à des réductions d’impôt.
Altaroc est une nouvelle plate-forme qui propose aux CGP et family offices une offre clé en main pour leurs clients particuliers désireux d’accéder au capital-investissement à l’échelle mondiale. Accessible à partir de 100 000 euros, le premier millésime est ouvert jusqu’au 31 décembre.
La FinTech Advize accompagne Nortia dans la digitalisation de son offre de solutions financières destinées aux CGP.
Le fonds thématique actions monde bas carbone La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global vient d’obtenir le label Greenfin, son troisième label en cours de validité, en France comme en Allemagne.
Le fonds RobecoSAM Global SDG Engagement Equities, développé en partenariat avec UBS, est le deuxième fonds actions de Robeco axé sur les ODD.
L’accord porte sur six cents logements par an sur deux ans, dont deux cents logements nus et cinq résidences gérées, situés en France.
Souscrire à l’assurance-emprunteur lancée par BNP Paribas Cardif en 2019 est désormais possible jusqu’à 1 M€ (au lieu des 600 000 € précédemment).
Pionnier, responsable, l’esprit Échiquier est ancré dans l’ADN de notre entreprise depuis 1991. La Financière de l’Échiquier (LFDE) est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE accompagne les conseillers en gestion de patrimoine en leur proposant des solutions adaptées aux besoins de leurs clients depuis 30 an
Rencontre avec Mathilde Krieger, directrice générale de Novaxia.
Rencontre avec Jean-Charles Crucis, directeur d'Adequity
Depuis plus de 35 ans, BNP Paribas Cardif a pour mission de mettre à disposition de ses partenaires CGP-Courtiers des produits et services qui facilitent leur activité et leur permettent de se concentrer sur leur cœur de métier : le conseil.
Lynceus Partners, broker en produits d’investissement alternatifs, se différencie par son approche digitale de la conception de produits structurés.
Une actualité très riche partagée avec Olivier Quentin, Responsable de MMA Expertise Patrimoine, le Réseau des CGP et courtiers patrimoniaux au sein du Groupe Covéa .
À l’occasion du salon Patrimonia, Guilaine Perche évoquait deux nouveaux sujets d’actualité chez Lazard Frères Gestion : le lancement de mandats ESG en architecture ouverte et le développement de sa gamme de fonds à horizon, optimale pour préparer sa retraite.
Jonathan Benharrous, Directeur du Développement des Réseaux Externes d’Intencial Patrimoine vous présente les actualités d’Intencial.
PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.
Rencontre avec Annelies Helmer, directeur du pôle assurance et finance, commissaire générale de Patrimonia
Après la SC Pythagore, Theoreim lance un nouveau fonds en multigestion : le « FPS Newton »
A l’occasion du Salon Patrimonia, Nue-Pro Select fait un point sur son actualité.
Foncières solidaires, FCP, ingénierie patrimoniale – l’Association Habitat et Humanisme, partenaire des CGP pour une finance solidaire
La Société de Gestion du Patrimoine Alderan est principalement reconnue auprès du grand public pour son véhicule phare - la SCPI ActivImmo. Entièrement dédiée à la logistique, qui est une classe d'actifs de plus en plus attractive auprès des investisseurs, ActivImmo a triplé sa capitalisation entre la fin de l’année 2020 et le troisième trimestre 2021.
Proposée en nue-propriété sur quinze ans (quote-part 64 %), la commercialisation de la résidence Angleterre par Nue-Pro Select sera lancée dès l’ouverture du salon Patrimonia. Elle compte cinquante-six lots, à partir de 96 700 €.
Il s'agit d'un service permettant de proposer aux CGP une étude de marché poussée sur un bien immobilier distribué par la plate-forme.
Nortia Retraite, la nouvelle plate-forme, propose trois plans d’épargne-retraite assurés par AEP, Spirica et La Mondiale Partenaire.
BNP Paribas Cardif a cessé la commercialisation de la gamme Essentiel, pour se concentrer sur le contrat Cardif Elite, en abaissant son seuil d’entrée à 15 000 euros.
En 2020, la pierre-papier a eu davantage recours à l’emprunt, notamment en raison de la crise sanitaire ayant affaibli les volumes de capitaux collectés pour certains fonds, selon les dernières données de Rock-n-Data.
Les dernières études de l’AMF montrent un intérêt de la part des particuliers mais aussi un fort besoin de pédagogie et de transparence afin de renforcer la notoriété et la confiance dans les produits financiers responsables.
Swiss Life France devient délégataire de gestion pour le compte de la succursale française de Swiss Life Luxembourg de son offre d’assurance vie luxembourgeoise.
123 IM soutient la stratégie de développement de SomnOO et l’accompagne depuis sa première opération, il y a un peu plus de sept ans.
BNP Paribas Immobilier commercialise la résidence Le Roosevelt, à Bron, qui comprendra à terme soixante-dix logements, dont douze maisons de ville, du T1 au T5 (de 230 000 € à 475 000 €, hors parking).
Sur le marché spécifique de la distribution de consommables et de matériels pour les secteurs de la santé, la chimie ou encore de l’agroalimentaire, la société strasbourgeoise Dutscher s’est progressivement construite une place majeure sur le continent. Après le retrait total de la famille de son fondateur, le management en place bénéficie du soutien de LBO France pour poursuivre sa croissance.
