À la une

La société de gestion nomme à Londres Chrystelle Eid en tant qu’analyste actions spécialisée dans le secteur de la consommation.

En partenariat avec BNP Paribas Cardif, la filiale de Gambit Financial Solutions propose désormais Birdee Vie, un contrat s'appuyant sur le robo-advisor de Gambit.

La performance brute de l’unité de compte éligible à l’assurance-vie, qui était en hausse de +6,42% l’an dernier, affiche déjà +4,18% (arrêtée au 30 octobre). Cette évolution positive annonce donc encore pour les investisseurs, à deux mois de la fin de l’année, un excellent millésime 2019.

La BCE fait régulièrement passer des stress tests aux banques et chacune d’elles est suivie par un groupe d’experts chez le banquier central. Bien sûr, le travail de la Banque centrale porte en finalité sur le risque systémique, mais les CGP ont le client final en direct qui raisonne selon son patrimoine et sa protection, non avec des contingences réglementaires européennes, fussent-elles protectrices pour lui.

Il y a sept ans, Swiss Life créait sa direction assureur gestion privée avec une gamme de produits et surtout des services dédiés aux clients patrimoniaux et aux partenaires premium. Cette offre enrichie progressivement au fil des années a rencontré son public. En 2018, la collecte a atteint 1,4 milliard d’euros sur le marché des CGP.

Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.

La société présidée par Alain Esnault et spécialisée dans le Private Equity et l’immobilier lance le premier fonds de capital-développement et capital-transmission dédié aux PME & ETI de croissance dirigées par des femmes.

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

Pour accélérer sa croissance, le courtier en épargne salariale et l’épargne-retraite a réalisé un tour de table auprès du groupe Henner avec une levée de fonds de 1,2 million d’euros.

Ces deux sociétés s’unissent pour proposer un nouveau contrat retraite, un plan d’épargne retraite (PER) individuel : PER Zen commercialisé dès le 12 novembre auprès des leurs partenaires CGP.

Drouot Estate, filiale d’Axa France, et Voisin, filiale de Foncière Atland, annoncent l’agrément par l’AMF de leur filiale à 50%-50% MyShareCompany en tant que société de gestion de portefeuille.

En recrutant Julie Duvillier-Raoul (ex-DC Advisory) comme directeur développement institutionnel et en promouvant Philippe Chambéry jusqu’alors directeur commercial grands comptes en qualité de directeur développement retail, Primonial REIM fait évoluer son pôle développement pour accompagner sa dynamique de croissance.

Le conseil d’administration du Crédit foncier a nommé Eric Filliat directeur général du Crédit foncier de France, en remplacement de Benoît Catel, nommé quant à lui directeur général du Crédit coopératif.

Dans le cadre de son développement, la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, procède à de nouvelles nominations et recrutements.

Après une brillante carrière bancaire suivie de succès remarqués comme directeur de la stratégie et du développement, Thomas de Saint-Léger préside désormais Perl, la pionnière de l’investissement immobilier en démembrement adossé à de l’usufruit locatif. Une mission porteuse de sens pour ce dirigeant passionné.

Stéphane Dauge, directeur communication, relations bienfaiteurs et ressources de la fondation Apprentis d’Auteuil, revient sur l’étendue des missions de la fondation et comment elle accompagne les professionnels du patrimoine à intégrer un service de philanthropie.

Lancée en 2007, l’activité patrimoniale de la Maif poursuit son développement avec une collecte annuelle au-delà de 400 millions d’euros et une gamme plus que jamais en architecture ouverte.

Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes chez Intencial Patrimoine, revient sur l’actualité de l’offre du groupe Apicil pour la clientèle des cabinets de CGP.

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.

Le groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, et dont fait partie Fox Gestion d’Actifs, a signé un protocole d’accord pour la prise de participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion qui représente 718 M€ d’actifs sous gestion. Groupe Premium dépassera les 2 Md€ sous gestion.

Yohan Kadri-Caillaux, cofondateur et responsable de la gestion de Sepiam, nous présente sa société, sa méthodologie de gestion et son offre ouverte à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine.

La 9e édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale se déroulera du 6 au 7 février 2020. Inscription obligatoire avant le 5 février.

Désormais présidé par Jérôme Rusak, L&A Finance conseille actuellement 6500 familles pour 1,4 milliard d'euros d'encours.

Promu en septembre responsable de la gestion High Yield, Edouard Faure est en charge de l’équipe composée de deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan. Un gérant senior actuellement en cours de recrutement viendra renforcer l’équipe.

Dans le dernier rapport statistique annuel des chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2018 publié par l’ACPR, malgré une année 2018 plutôt favorable pour les deux secteurs, les risques demeurent présents et incitent à une vigilance accrue.

Allianz Global Investors, acteur mondial de la gestion active, nomme Andreas Fruschki, jusqu’alors directeur de la recherche Europe et gérant de divers fonds, à la tête d’une équipe Thematic Equity nouvellement créée.

Les masters en Gestion du patrimoine et titre Conseiller en gestion de patrimoine de l’université d’Angers ont obtenu l'accréditation EFPA au plus haut niveau, c’est-à-dire d’European Financial Planner.

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

La CNCEF Patrimoine a profité de Patrimonia pour sonder les CGP sur la réforme des retraites : s’ils y sont favorables, ils attendent un accompagnement de leurs associations professionnelles afin de les aider à asseoir leur rôle de conseil auprès des clients, et de leur fournir des outils pédagogiques.

Le conseil d’administration de la Banque Palatine a désigné Christine Jacglin au poste de directrice générale à compter du 6 novembre. Pierre-Yves Dréan continue d’assurer la direction générale de la Banque Palatine jusqu’à cette date, avant de prendre de nouvelles fonctions auprès de Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de proximité et assurance du groupe BPCE.

Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.

L’AFG, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCEF-Patrimoine, la Compagnie des CGP-CIF et l’UCGP se sont fendu d’un communiqué commun pour inciter investisseurs et épargnants à s’approprier les nouveaux produits d’épargne longue nés de la loi Pacte

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

Les associations de CGP Fi-Ouest et Synergies CGP ont décidé de fusionner à compter du 1er janvier 2020.

Idinvest Partners lance le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club à la souscription ouverte jusqu’au 31 décembre 2022. Ce fonds est destiné à financer l’expansion des entreprises européennes technologiques et en forte croissance.

Le directeur général adjoint et directeur financier du groupe deviendra Executive Chairman d’Axa IM à compter du 1er décembre et président du conseil d’administration dès à présent. Il remplace Andrea Rossi, à la tête d’Axa IM depuis 2013, désireux de quitter son poste.

La société de gestion indépendante A Plus Finance renforce son équipe avec l’arrivée d’Alix le Levreur-Barton au poste de chargée d’affaires Middle-Office.

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

Après avoir publié un bilan 2018 positif tant sur le plan de la levée de fonds que de l’investissement, 123 Investment Managers renforce son équipe commerciale.

L’ancien responsable grands comptes à Paris et à Londres pour ABN Amro IS est nommé responsable relations grands comptes de LFDE.

Joseph Pinto est nommé Chief Operating Officer (COO) de Natixis Investment Managers et Philippe Setbon, directeur général (CEO) d’Ostrum Asset Management, et seront tous deux membres du comex de Natixis et du comité de direction de Natixis Investment Managers.

Sylviane Guyonnet, COO, et d’Eric Gallerne, Co-Head de la stratégie dette privée, ont été promus en qualité de Managing Partners au sein de la société de capital-investissement.

La 25e édition de la convention destinée aux professionnels du patrimoine a tenu toutes ses promesses avec une fréquentation en hausse. Un beau succès pour ce point de repère fédérateur pour tous les acteurs du marché et qui a su se renouveler.

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.

Réunissant plusieurs acteurs du multi family offices, la nouvelle association vise à favoriser le développement de cette activité et à créer des synergies.

Altarea Cogedim annonce la création d’un pôle Services au sein d’Altarea Promotion. Sophie Sosamrith est nommée directrice générale.

Le président du directoire d’Edmond de Rothschild Asset Management a rejoint l’AMF le 1er octobre au sein de la direction de la gestion d’actifs, aux côtés de Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint.

L’ex-directeur du développement d’AEW Ciloger a été recruté par Swiss Life Asset Managers France comme Product Specialist Real Estate au sein de la direction des fonds grand public.

Après avoir pris une participation majoritaire au sein de l’Institut du Patrimoine il y a un an, Patrimmofi vient de porter sa participation à 100 %.

La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

Novaxia accroît sa mobilisation en matière de développement durable : nomination d’un directeur de l’innovation et du développement durable, intégration de l’impact investing dans le plan d’intéressement des collaborateurs, participation au rapport contre l'obsolescence programmée… Un coup d’accélérateur pour cette pionnière de l’économie circulaire !

Les biens immobiliers acquis seront ensuite distribués via Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre et Izimmo Sélection. L’ambition est de réaliser 30 millions d’euros d’investissement dans les prochains mois.

Inter Invest réorganise son implantation régionale en nommant cinq directeurs des partenariats. Le groupe structure ainsi son maillage territorial en quatre pôles, en plus de la direction Grands comptes.

Frédéric Bôl est nommé président du directoire, Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour compte de tiers en France, Per Erikson, directeur des activités sur titres pour compte des entités du groupe en France, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières en France, et Bruno Gerardin, nommé directeur administratif et financier en France.

L'événement incontournable pour les professionnels de la gestion de patrimoine et partenaires CGP se termine ce soir. Comment se vit-il sur Twitter ? Revue de tweets…

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

DS Investment Solutions fait évoluer son offre de produits structurés pour proposer une gamme 100 % ESG.

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

C’est par vague du 1er octobre jusqu’au début 2020 que Generali France va déployer ses nouvelles offres en épargne-retraite et épargne salariale incluant PER individuels et collectifs. Une nouvelle gamme loi Pacte compatible.

Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.

Le montant initial de souscription est fixé au minimum à 2 parts de 5 000 €, soit 10 000 €. La durée recommandée de détention des parts de la SCPI est de seize ans à compter de la date de souscription. Les souscriptions seront closes le 31 décembre 2020.

Le groupe spécialisé dans l’immobilier de rénovation et de défiscalisation immobilière transforme un ancien immeuble de bureaux des années 1980 en une résidence de 16 logements éligibles au dispositif Malraux en plein cœur d’Honfleur…

Pascal Pineau propose aux CGP de renforcer leur expertise via des formations et une information dispensée au travers de médias variés.

Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.

Le GNIP a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en gestion de patrimoine notamment pour mieux faire connaître la profession de CGP.

A Patrimonia, l’Unep a annoncé le lancement de son Perin, ainsi que la création du Cercle de la gestion collective, un nouveau format de réunions regroupant une quinzaine d’asset managers.

En cette rentrée, JurisCampus franchit un pas supplémentaire vers le client final en lançant EC3P (Espace Client Personnel Pédagogique Patrimonial), une solution pédagogique pour accompagner les épargnants dans la connaissance de leurs placements et de leur structuration de patrimoine.

Generali Investments renforce son équipe commerciale avec de nouvelles nominations : Mario Petrachi (ex-BNP Paribas AM), Gabriele Alberici est le nouveau Head of Sales pour l’Italie et Ilaria Perletto rejoint l’équipe commerciale italienne.

Il avait rejoint Primonial en juin 2017 en devenant DG de Primonial IM. Il avait été nommé quelques mois plus tard à la tête de LFDE. Il souhaite poursuivre de nouveaux projets.

Il fait suite à l’élargissement de la gamme de fonds ouverts avec la création de deux nouveaux produits obligataires, au repositionnement du fonds Cogefi Elixir et au lancement d’une nouvelle offre de services destinée aux partenaires distributeurs, notamment de fonds dédiés et de gestion déléguée.

La société spécialisée dans l’investissement immobilier présidée par Sonia Fendler innove avec la souscription totalement dématérialisée de SCPI personne physique et personne morale et également nue-propriété et pleine propriété.

Le groupe Créquy élabore des projets de rénovation urbaine grâce à des investisseurs privés en partenariat avec les collectivités locales. Cet outil digital présenté sur le salon Patrimonia a pour vocation d’améliorer le service à ses partenaires et la relation client.

En lançant la DDA Académie, MetLife affiche sa volonté d’accompagner les CGP dans leur développement. Entretien avec Rénald Lair, son directeur commercial exécutif France.

Eric Pinon a confié à Inès de Dinechin, présidente de la mission éducation financière et membre du comité stratégique de l’AFG, la rédaction d’un document pédagogique à destination des épargnants.

Forte de plus de 47 Md€ gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers, la société de gestion britannique arrive en France sur le marché des CGP en proposant trois fonds déjà référencés chez Generali Patrimoine et Cardif.

BNP Paribas Cardif lance Cardif Libertés Emprunteur, un produit d’assurance de prêt accessible même aux personnes fragilisées, commercialisé par les courtiers, les CGP et le site cardif.fr.

Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.

La société de gestion, affiliée de Natixis Investment Managers, entend ainsi poursuivre sa dynamique de croissance en France et à l’international.

DWS réorganise sa filiale française dédiée aux investissements immobiliers : Virginie Walckenaer, a été nommée en sus de ses activités actuelles responsable légale du bureau de Paris et Chiara Randazzo aura notamment pour mission de développer le patrimoine sur les secteurs stratégiques.

La société présidée par José Zaraya et filiale du groupe Cyrus renforce de nouveau son équipe en vue de la création de sa société de gestion.

Une opération qui conforte son leadership en Corse et porte les encours sous gestion de Vatel Capital à plus de 450 M€ (dont les 50 M€ d’encours des FIP corses d’Apicap), et 150 M€ gérés en Corse et investis dans 80 sociétés par Vatel Capital depuis 2008.

Pour accompagner le développement de Pitch Promotion, Altarea Cogedim renforce la direction générale Ile-de-France de sa marque, en nommant Stéphane Pons à sa tête, Lise Leblanc-Gardelle présidente Cogedim Ile-de-France et Thomas Defrasne directeur régional de Pitch Promotion à Nice.

Finaveo Partenaires, qui regroupe désormais les sociétés Finaveo et CD Partenaires, change de nom et devient Alpheys, mais reste dirigée par Sisouphan Tran.

Amundi complète sa gamme d’ETF ISR avec une nouvelle exposition obligataire : Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG.

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

Avec l’arrivée au capital du groupe Burrus aux côtés de Oddo BHF et leur soutien industriel, la société dirigée par Vincent Couroyer poursuit sa croissance en 2019 pour « répondre aux besoins et attentes de l’ensemble du marché des CGP ».

Si Arkéa s’en va, la société présidée par Stéphane Vidal pesant 40 Md€ sur le marché de la gestion de patrimoine compte de nouveaux actionnaires aux côtés de Bridgepoint avec l’entrée au capital de Société générale et Latour Capital, déjà présent de 2015 à 2017.

La société de capital investissement acquiert la totalité du capital du groupe de conseil indépendant en gestion privée. Objectif : créer un leader du conseil patrimonial.

Le spécialiste du démembrement de propriété créé en 2018 se rapproche du spécialiste de la rénovation du bâti ancien depuis plus de trente ans.

Banque Richelieu continue son développement sur le marché de la banque privée et de la gestion d’actifs, et annonce le recrutement de cinq nouveaux experts.

Comme chaque année avant Patrimonia, BNP Paribas Cardif publiait les résultats de son Baromètre du marché des CGP et de leurs clients réalisé auprès de 303 CGP et 501 clients patrimoniaux.

La société de gestion déploie son expertise Asset Management avec l’arrivée d’un spécialiste de l’hôtellerie-restauration et confirme ses ambitions de développement dans l’hôtellerie d’affaires européenne.

Cette nomination au poste de directeur du développement commercial pour la France s’inscrit dans une nouvelle phase de croissance de l’entreprise

La future organisation, qui sera lancée officiellement mardi 17 septembre, rappelle qu’elle avait sensibilisé l’ensemble des acteurs institutionnels sur la nécessité tout à la fois, de mieux former, encadrer et réguler l’activité de courtage par l’auto-régulation via des associations professionnelles dédiées.

La société de gestion BNY Mellon Investment Management élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement d’un fonds long-only qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des opportunités actuelles et futures qu’engendre la blockchain.

B*capital, le spécialiste de la Bourse de BNP Paribas Banque Privée, fusionne avec sa filiale Portzamparc Société de Bourse pour créer Portzamparc, une marque unique.

Astoria Finance, société de conseil en gestion de patrimoine présidée par Antoine Latrive, a finalisé l’acquisition de la société d’assurances Asphéric (Paris XVe) dont les encours sous gestion s’élèvent à 150 millions d'euros.

En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.

Le nouvel ensemble pèse 1,8 milliard d’euros d’encours.

A l’approche de son premier anniversaire, le bureau parisien du gérant européen poursuit le développement de sa gamme de fonds en lançant trois nouvelles stratégies et renforce son équipe de gestion avec l’arrivée de Sébastien Lagarde (ex-Madarine Gestion).

Elle veut rassembler les métiers de conseils en assurance, crédit, immobilier, entreprise, investissement et patrimoine. Son ambition ? Rendre accessible le conseil financier pour l’épanouissement de tous les acteurs de l’économie réelle à tous les Français.

Jusqu’alors respecteivement CIO Equities Global de La Française AM et directeur général de La Française AM, Laurent Jacquier-Laforge est nommé Global Head of Sustainable Investing du groupe La Française et Jean-Luc Hivert Global Head of Investments de La Française AM.

La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles vient de recruter Hélène Dias en tant que responsable commerciale CGPI Grand-Est, en remplacement de Bastien Pouillart.

L’ex-Chief Development Officer de Fosun/Paref apportera son expertise internationale dans l’immobilier touristique au groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, dont il intégrera le comité exécutif.

Régis Lamarche, cofondateur et codirigeant de Capital Croissance, rejoint Meeschaert Capital Partners, en tant qu’associé, pour développer l’activité Private Equity Small Cap à travers le lancement d’un nouveau fonds.

Le gestionnaire d’investissements sur le marché immobilier en Europe nomme l’ex-directeur de la recherche et de la stratégie en Europe et membre du conseil d'administration européen de LaSalle Investment Management à Londres au poste de directeur de la stratégie d’investissement et de la recherche.

Le groupe compte douze cabinets et totalise plus deux milliards d’euros d’encours conseillés, 70 conseillers, 8 200 clients patrimoniaux et plus de 400 transactions immobilières annuelles.

L'association présidée par Hélène Barraud Ousset adhère à l'UCGP depuis juin dernier.

Organisées par Alma Holding, Les Rencontres d’Alma sont des sessions de formations de deux journées dédiées aux CGP, dispensées par JurisCampus et avec le soutien de différents partenaires.

L’opérateur pétrolier offre à ses salariés cadres l’expertise de conseillers de l’Institut du Patrimoine pour les orienter dans leur stratégie patrimoniale et leurs placements.

L’ancien Directeur de la gestion Actions a été promu Directeur général mi juillet. Objectif : développer Swiss Life Gestion Privée, tout en l’inscrivant dans la stratégie de transformation digitale opérée par Swiss Life Banque Privée, en synergie avec le groupe Swiss Life France.

Ces formations de deux jours sont dispensées par des intervenants de Fidroit, l’Aurep et Factorielles et auront lieu à Paris, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.

Pour cette troisième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème la digitalisation de la relation client. Un sujet central pour le développement de la profession.

Disponible en marque blanche et en API, la plateforme est totalement paramétrable afin que chaque acteur puisse mettre à disposition de ses conseillers et/ou clients les fonctionnalités qui l'intéressent : agrégation du patrimoine, moteurs de recommandation, parcours de souscription en ligne.

Le groupement présidé par Cédric Genet vient d’accueillir parmi ses membres Anne-Laure Boccon-Gibod, du cabinet Arum Gestion Privée

Aviva Investors France intègre un nouveau gérant quantitatif dans son équipe actions

Nouvelle étape dans les discussions entre le Groupe BPCE et La Banque Postale dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de leur partenariat industriel

Un accélérateur de croissance dans les actifs privés et l’investissement à impact dans les marchés émergents

Quelques mois après la nomination d’Edouard Pedro comme directeur commercial d’AXA Théma, ce dernier et Corinne Calendini, directrice AXA Wealth Management d’Axa France, reviennent sur l’évolution de l’offre et les ambitions d’AXA sur le marché des conseils en gestion de patrimoine.

La banque française présidée par Jean-Frédéric de Leusse signe un accord de principe destiné à renforcer sa participation dans l’entité de gestion privée haut de gamme.

Le groupe présidé par Stéphane Vidal a annoncé ce jeudi 25 juillet avoir finalisé l’acquisition des 60 % des titres de La Financière de l’Echiquier (9 milliards d’euros d’encours et 130 collaborateurs).

Audacia, société de financement de croissance des PME non cotées françaises, a recruté Florence de La Ferrière en tant que gérante immobilière aux côtés de Joseph-Marie Absil (ex-Unibail). Elle aura pour mission de développer l’offre immobilière nouvelle génération d’Audacia.

Un organisme de formation spécialisé en banque, finance et assurance et spécialiste de la certification AMF, et une société d’offres de formation blended-packagées tombent dans le giron d’un groupe (qui comprend les éditions Francis Lefebvre entre autres) qui renforce encore son activité de formation.

La société de conseil en organisation patrimoniale compte une nouvelle associée depuis le 1er juillet. La jeune femme, chez Fidroit depuis dix ans, rejoint une équipe exclusivement masculine.

Créée en 2007 par neuf CGP, l'association compte aujourd'hui 22 cabinets adhérents tous animés par un esprit d'échange et d'entraide.

Dans sa 35e newsletter dédiée à l’analyse de la composition financière des fonds en euros à fin 2018, Good Value for Money analyse la composition moyenne des actifs des fonds en euros à fin 2018 selon leur nature : classiques, dynamiques, immobiliers…

Axiom Alternative Investments qui fête son dixième anniversaire de son agrément en ce mois de juillet compte aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros d’encours. En renforçant récemment son équipe de gestion, la société compte poursuivre son développement sur des produits de niche toujours sur le segment des valeurs financières et de la gestion alternative. Entretien avec David Benamou, associé-gérant et directeur des investissements.

La Banque Neuflize OBC nomme Henri Assila au poste de Senior Advisor à compter du 2 septembre

Un duo de femmes se trouve désormais à la tête de la Banque postale Asset Management : Emmanuelle Mourey, qui succède à succède à Daniel Roy, devient présidente du directoire, et Mirela Agache-Durand directrice générale.

Le courtier en assurances de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne-retraite, la prévoyance et l’assurance-retraite Madelin, filiale du groupe Premium présidé par Olivier Farouz, nomme sa nouvelle directrice commerciale en la personne de Lucie Afonso, directrice d’Arca Santé, la filiale dédiée à la santé et la prévoyance du groupe, depuis décembre 2017

La banque de gestion de fortune de Natixis (groupe BPCE, 26 Md€ au 31 décembre 2018) met en place une nouvelle organisation en nommant Audrey Koenig directeur général délégué de Natixis Wealth Management, et Philippe Guénet directeur général des implantations de la banque au Luxembourg et en Belgique.

BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi.

La société de conseil en gestion de patrimoine présidée par Antoine Latrive vient de finaliser l’acquisition du cabinet parisien CIER (Centre d’Information d’Épargne et de Retraite)

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu, en fin d’année dernière, le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Retour sur cette spectaculaire croissance en compagnie de son dirigeant, Antoine Latrive.

Au sein du groupe Arkéa, Bernard Le Bras poursuit son ascension d’assureur et dirige désormais l’ensemble des filiales « produits » du groupe : assurances, asset management et immobilier. Garder le cap, tenir ses engagements et innover sans cesse, tels sont les maîtres mots qui ont guidé son brillant parcours. Portrait.

Quelques mois après le lancement de sa seconde SCPI : Cœur de Régions, Sogenial Immobilier annonce la revalorisation de la valeur des parts de ses deux SCPI et fait le point sur les activités de la société. Entretien avec son directeur général, Jean-Marie Souclier.

Le directeur général de la Société générale succède à Laurent Mignon, président du directoire du groupe BPCE, et devient, à compter du 1er septembre, président de la Fédération bancaire française.

L’affilié de Natixis Investment Managers recrute un nouveau gérant pour étoffer l’équipe Global Macro dirigée par Pascal Gilbert et François Collet.

Il est nommé au poste de Portfolio Advisor au sein du comité d’investissement de la société de gestion.

Acofi Gestion promeut deux membres de ses équipes. Arnaud Fraslin est nommé directeur recherche, marketing et communication. Il est par ailleurs en charge d’animer le comité ESG de la société. Benoit Méon prend la responsabilité du département commercial & relations investisseurs.

Désormais rattaché au ministère de l’Action et des comptes publics, le service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme enregistre une nouvelle progression de son activité : plus de 79 000 déclarations (+12%), avec une grande implication des intermédiaires en financement participatif (+213 %) et en monnaies virtuelles (+54 %).

Dans le cadre de ses fonctions de directeur du développement durable, Cédric Nicard aura pour mission d’identifier les acteurs du monde de l’ISR et de la RSE dans l’univers du private equity et de l’investissement immobilier. Il est aussi en charge du fonds Horizon Impact.

Jean-François Lequoy (DG de Natixis Assurances), Thierry Martel (DG de Groupama Assurances Mutuelles) et Jacques Richier (PD-G d’Allianz France) ont été désignés vice-présidents de la FFA.

Manymore, éditeur de logiciels dédié au marché des CGP, vient de recruter Céline Guillemette comme directrice générale adjointe en charge des opérations.

La société d’investissement financier digitalisée renforce son équipe de conseil avec la nomination d’Alexis de la Motte (ex-Neuflize OBC) au poste de conseiller de la clientèle privée, directement rattaché à Albert d’Anthoüard, directeur de la clientèle privée chez Nalo.

Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.

La distribution de l’assurance, en particulier celle de l’assurance-vie, serait à l’aube d’une nouvelle ère où désormais le client serait au centre des préoccupations et l’approche « produit » totalement abandonnée. Cette révolution annoncée n’est-elle la réalité ? Devant les tribunaux, la réponse est tranchée.

Assez largement méconnue par la profession, la fiducie gestion apparaît comme un nouvel outil à disposition des professionnels du patrimoine pour accompagner les clients dans l’administration de leur patrimoine. En tant que tiers protecteur, le CGP s’ouvre une nouvelle source de rémunération récurrente sous forme d’honoraires.

Arrivé chez OFI Asset Management en janvier 2016, il vient d’être nommé directeur général adjoint et directeur adjoint des gestions.

Le contrat d’assurance-vie Afer modifie ses frais sur versements et ses frais de gestion, mais le nouveau calcul sera-t-il favorable aux épargnants ?

Une formation de Fidroit

La société de gestion poursuit son développement actif et recrute un spécialiste des actions paneuropéennes et des stratégies alternatives.

L’ancienne chargée des relations partenaires d’Aliénor Capital est nommée responsable relations clientèle professionnelle.

Comme annoncé en octobre dernier, le Groupement National des Ingénieurs du Patrimoine (GNIP) a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en « Gestion de Patrimoine ».

La cinquième édition du Palmarès du Monde du Chiffre s’est tenue le 20 juin dernier. différentes catégories concernaient l’univers de la Gestion de patrimoine...

La Fintech entend accélérer ses travaux en IA et le déploiement de son offre en France et à l'international.

La société de gestion d’actifs renforce son engagement ISR en nommant l’ex-analyste ESG senior chez Fidelity International au poste récemment créé de Sustainability Manager.

L’ancien président de la CNCGP et gérant du cabinet Witam MFO, Benoist Lombard, a été élu ce 20 juin à la tête de l’UCGP (Union des conseils en gestion de patrimoine). Il succède ainsi à Bruno de Guillebon.

Ofi AM vient de nommer Bertrand Conchon (ex-EdRam) directeur adjoint partenariats distribution et Béatrice Billac (ex-Swiss Life AM) directrice client solutions.

La plate-forme d’Apicil dédiée au marché des CGP propose désormais deux nouveaux modes de rémunération pour ses partenaires : un barème de rétrocession unique par catégorie d’actifs et une gestion « smart », sans rétrocession.

La Convention Patrimonia se tiendra les 26 et 27 septembre 2019 au Centre des congrès de Lyon. Au programme : débats, conférences, ateliers et formations certifiantes pour mieux se préparer à l’évolution du métier de conseil.

Avec l'arrivée de David Tissandier, DNCA Finance compte accélérer son développement en gestion sous mandat et notamment via la multigestion.

La directrice financière de la Banque postale succède à Bernard Spitz à la présidence de la Fédération française de l’assurance à compter du 1er octobre 2019 pour un mandat de trois ans.

Notre présentation pour le Grand Forum du Patrimoine 2019.

Cette opération conforte davantage encore la position d’acteur de référence de Finaveo Partenaires sur le marché des services aux professionnels du conseil en investissement, avec un volume d’environ 5 milliards d’euros administrés.

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.

Elle était directrice générale déléguée de Cardety : elle rejoint les équipes immobilières pour un poste nouvellement créé de direction de l’Asset Management et des services immobiliers.

Afin de renforcer la gouvernance d’Altarea Cogedim, Alain Taravella, président-fondateur du groupe, nomme Jacques Ehrmann au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.

La société foncière se dote d’un nouveau directeur général délégué en la personne d’Antoine Onfray et élargit son conseil d’administration. On note au passage une plus large représentation féminine et une proportion accrue d’administrateurs indépendants.

Le conseil d’administration de l'AFG a réélu Eric Pinon à sa présidence pour un nouveau mandat de trois ans. Il sera entouré de Philippe Setbon, dont le mandat de vice-président est également reconduit, et de Matthieu Duncan nommé vice-président.

Partenaire de l’événement, la société présidée par Olivier Rozenfeld proposera deux formations pointues en gestion de patrimoine. Ces deux formations de 1h30 seront animées par Etienne Guérin, formateur Fidroit. La première est intitulée : « La chronologie de la transmission d’entreprise ». Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter...

Interrogés par Le Courrier Financier, Gaël Chervet, président du Groupe Ficade, et Benoît Descamps, rédacteur en chef d’Investissement Conseils et de Profession CGP, présentent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine.

Au premier trimestre, Perial AM enregistre 190 millions d’euros de collecte brute et 170 millions d’euros de collecte nette, soit + 185 % vs le 1er trimestre 2018. La société de gestion présidée par Eric Cosserat gagne même des parts de marché.

Un contrat d’assurance-vie dédié au cabinet a été lancé en compagnie de Suravenir : Scala Life.

MetLife France poursuit son plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, et leur propose désormais une offre de formation DDA, permettant de valider 15 heures en partenariat avec DeepMark et l’ANCDGP.

Amiral Gestion vient de recruter Mario Santos en tant qu’analyste financier. Il suivra plus particulièrement l’univers des petites et moyennes capitalisations européennes. Il contribuera à la recherche d’opportunités d’investissement pour les fonds Sextant.

Groupe de cabinets associés capitalistiquement, Anseris, fondé il y a quelques mois par Bruno Delpeut, vient de recruter Stéphanie de Turenne, ex-directeur produits et services de Cyrus Conseil, comme associée en charge de la stratégie digitale, marketing, de l'offre des produits & services et de l’accompagnement des cabinets associés.

La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…

Depuis le 30 avril, Generali France propose un service de diagnostic patrimonial et successoral développé en partenariat avec la start-up Testamento. Destiné aux familles installées et aux seniors, ce service gratuit et simplifié est disponible via le réseau salariés de Generali France.

La directrice générale de Pierre & Vacances Tourisme vient d’être élue présidente du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT). Pascale Roque a choisi Profession CGP pour accorder sa première interview sur ses projets, ses ambitions pour le secteur et ses objectifs.

Le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 207 de la loi Pacte prévoyant la création d'associations professionnelles représentatives pour les courtiers en assurance et pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement.

L’ancien directeur général associé de Talence Gestion devient directeur de la finance responsable d’Ofi AM, une priorité stratégique et transverse sur l’ensemble des activités du groupe.

Paref Gestion a décidé de mettre l’accent sur le démembrement pour les nouvelles acquisitions de la SCPI Pierre 48, avec l’acquisition de trois appartements en nue-propriété à Paris et Courbevoie.

La société gérant 2 milliards d’euros de fonds immobiliers et financiers en France et en Allemagne (au 31 décembre) vient de lancer Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud.

Pour manquements à ses obligations professionnelles de CIF, la commission des sanctions a infligé un avertissement et une sanction de 50 000 €.

Elu pour un mandat de trois ans, il succède Torbjörn Magnusson, président et CEO du groupe Sampo Insurance, à la tête de la fédération européenne de l’assurance et de la réassurance

Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain. Une occasion unique pour se former, s’informer, échanger et entretenir son réseau pour les mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit attendus.

Le groupe Herez dirigé par Patrick Ganansia vient d’acquérir le cabinet de CGP Nollet Conseil ainsi que la société d’administration de biens ADB Pro. D’autres acquisitions sont à l’étude.

Annoncée en il y a un peu plus d’un an, l’absorption d’Axios au sein d’Olifan Group vient d’être officialisée.

La filiale d’Ageas France a obtenu l’exclusivité de la commercialisation par internet de la nouvelle SCPI récemment lancée par Altixia, société de gestion présidée par Sonia Fendler : la SCPI Altixia Commerces, dédiée aux commerces et à la logistique du dernier kilomètre.

Le groupe présidé par Eric Cosserat renforce son comité de direction avec les nominations de Loïc Hervé, directeur général adjoint de Perial Asset Management, et de Laetitia Bernier, directrice Marketing, digital et communication.

Richelieu Gestion consolide ses équipes avec l’arrivée de David Autin (ex-Pléiade AM), gérant actions européennes, et Benoît de Brie (ex-DNCA Finance) en qualité de responsable de la multigestion.

Credit suisse publie un rapport consacré à une génération sur le point de recevoir l’héritage familial et d’assumer les responsabilités qui y sont associées. Analyse de ce que signifie ce changement générationnel pour le secteur de la gestion de fortune.

Avec quatre recrutements, dont trois au niveau commercial, la société affiche sa volonté d'accompagner les mutations de la distribution et le développement du marché retail.

La société de gestion dirigée par François Jubin vient de nommer son nouveau directeur général, Guillaume de Trogoff, qui prend ses fonctions le 13 mai prochain.

Allianz Global Investors a créé le poste de Chief Sustainability Officer. Beatrix Anton-Groenemeyer, qui dirige actuellement les équipes mondiales de spécialistes produits en charge de l’investissement obligataire, prend la responsabilité de cette nouvelle fonction.

Président du conseil d’administration de BNP Paribas Cardif, il a pris les fonctions de président du Fonds stratégique de participations (FSP). Il succède à Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.

Après plus d’1,2 Md€ d’euros investis en France en 2018, BNP Paribas REIM cible 1,7 Md€ d’investissements sur l’ensemble des classes d’actifs immobilier. Ce seront aussi les nouvelles missions de Claire Grandin et de Carlos Camurça.

Quinze ans après sa création et encore assoupli par la loi de finances pour 2019, le Dutreil-transmission reste méconnu par les chefs d’entreprise, alors que son dispositif fiscal est majeur. Les CGP ont donc un rôle important à jouer pour diffuser la bonne parole. Analyse de Jacques Duhem (Fac JD et Associés).

Profession CGP a rencontré Philippe Sarica, président de PHS Finance - La Finance émotionnelle et de la Société française des sélectionneurs de fonds. Il revient sur les atouts de la multigestion et sur ses travaux autour de l’analyse comportementale des gérants.

Cette version des outils développés depuis 20 ans prend en compte l’ensemble des nouvelles contraintes, notamment celles liées à l’entrée en vigueur de MIFID2.

L'Aurep vient de lancer une formation dédiée au family office en partenariat avec l’Affo et qui débute en début d'année prochaine.

Le cabinet Prundentia Patrimoine fvient de reprendre la clientèle du cabinet SDL Gestion Privée sous la forme d’une location-gérance.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) nomme deux directeurs généraux délégués, Olivier de Berranger, directeur de la gestion d’actifs, et Bertrand Merveille, directeur de la gestion privée. Ils succèdent à Christian Gueugnier, cofondateur de LFDE, dont le mandat s’est achevé le 19 avril, et qui reste administrateur.

Passer d’une démarche de vente à une démarche conseil, centrée sur le besoin du client, tel est l’objectif du Cercle, la nouvelle offre de la gestion sous mandat d’Inocap Gestion dédiée aux conseillers.

Aux côtés de Dominique Ménigault, celui qui était directeur régional Grand Sud Est – Italie déploiera les activités de prospection et vente, développera et pérennisera le portefeuille partenaire.

A l’occasion de la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine co-organisé par les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain, sera remis le premier Grand Prix de la Philanthropie comprenant différentes catégories.

A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.

Tout chef d’entreprise s’interroge à un moment de son parcours sur la valeur de son entreprise. Il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel spécialisé et reconnu pour sa pratique en matière d’évaluation. L’évaluateur est généralement un professionnel du chiffre, comme l’expert-comptable. Il est nécessaire que ce dernier soit formé, expérimenté, documenté et outillé.

Plus de cinquante ans après sa création, l’UFF est entrée dans un vaste plan de modernisation pour, à terme, doubler son nombre de clients. Renforcement des liens avec ses clients et conseillers, ainsi que modernisation des outils informatiques sont au programme.

Le courtier filiale d’Aviva France et principal distributeur du contrat Afer va distribuer quatre SCPI gérées par la Française REM.

Précédemment, il a été Senior Investment Manager d'Axa Reim et Manager des équipes immobilières dans le cabinet Ernst&Young. Il a débuté sa carrière en 1993 au sein du Crédit foncier en tant qu’expert immobilier.

L'association présidée par Stéphane Vidal accueille désormais Francis Dubosc (Banque Hottinguer), Antoine Latrive (Groupe Astoria et Astoria Finance) et Manuel Parent (La Financière d’Orion).

Elle succède à Christophe Kullmann à la tête de la Fédération des sociétés immobilières et foncières, et sera accompagnée par deux vice-présidents, Alain Taravella, président-fondateur d’Altarea Cogedim, et Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade.

Elles représentent entre 25 et 40 % de plus par rapport aux tarifs applicables en métropole. C’est que révèle l’Autorité de la concurrence qui suggère de revoir en profondeur ces tarifs. Explications.

Dans le cadre de son développement d’une offre multi-boutiques, l’assureur italien vient de lancer une société spécialisée dans les stratégies multi-actifs innovantes et dirigée par Giordano Lombardo, ancien CEO de Pioneer Investments.

Entre année de transition et prélèvement à la source, Ecofip a mené un intense travail de pédagogie auprès des CGP. Mélanie Kabla, sa directrice commerciale – relations partenaires et investisseurs, revient sur les impacts du prélèvement à la source pour le Girardin industriel et sur l’offre d’Ecofip.

L’association présidée par Philippe Feuille a décidé de faire évoluer son nom et d’identité visuelle.

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa complète son offre en matière d’assurance-vie avec une gamme de mandats d’arbitrage thématiques, baptisée Conviction, disponible dans Patrimoine Vie Plus de Vie Plus.

L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.

Renzo Evangelista est nommé président du directoire, en remplacement de Vincent Taupin, et Philippe Cieutat est promu directeur général.

La société de Benjamin Nicaise (Cerenicimo, LB2S et VP2) spécialisée dans l’immobilier d’investissement tombe dans le giron de la structure dédiée au Private Equity. A l’issue de la transaction, BlackFin deviendra actionnaire majoritaire de Consultim et Benjamin Nicaise restera un actionnaire significatif.

Pour la première fois depuis sa création en 1982, le Syndicat national des résidences de tourisme sera présidé par une femme. La directrice générale de Pierre & Vacances Tourisme succède à Pierre Margeridon (Mer et Golf).

Cette opération de LBO primaire associe les dirigeants fondateurs, qui conservent une participation très significative au capital du groupe, et les principaux cadres de direction. Objectif : accélérer son développement.

Au travers d’un PEE ou d’un Perco, BFT France Futur ESR est un FCPE dédié aux actions d’entreprises françaises avec une forte implantation régionale qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de la loi Pacte.

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.

BNPP AM obtient le label ISR français pour une durée de 3 ans pour six fonds de sa gamme multifactorielle représentant 1,5 milliard d’euros sous gestion. Au total, l’offre de fonds labellisés ISR de BNPP AM s’élève à 6 milliards d’euros.

Fin août dernier, Sonia Fendler quittait Generali, où elle a passé 25 années, pour rejoindre Heraclès Gestion en tant que présidente. Aujourd’hui, elle nous présente les deux premières SCPI qui viennent d’être agréées par l’AMF, ainsi que les ambitions d’Heraclès Gestion, rebaptisée Altixia REIM.

Actis Asset Management vient de lancer Impact Carbon Long/Short Equity dont l'exposition nette aux marchés actions peut aller de +20 % à -20 %.

Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.

Cette fusion est intervenue le 1er avril, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Swiss Life Asset Managers France devient ainsi un acteur incontournable sur le marché français avec une offre étoffée en valeurs mobilières, actifs immobiliers et infrastructures.

L’ancien directeur général du pôle Real Estate de Colliers International France rejoint Primonial REIM comme directeur de l’Asset Management. Membre du comité de direction, il est directement rattaché à Grégory Frapet, le président du directoire de Primonial REIM.

Après avoir annoncé en février le renforcement de son équipe de gestion parisienne, la société de gestion européenne structure son dispositif commercial auprès des acteurs de la distribution externe en nommant un responsable distribution France.

Elle sera cogérante des fonds obligataires européens Carmignac Sécurité et Carmignac Portfolio Sécurité dès le 29 avril.

La société présidée par Thomas de Saint-Léger renforce son équipe dirigeante avec la création de deux postes stratégiques. Isabelle Peene-Dupont est nommée directeur général développement et montage. José Esteves rejoint Perl en tant que directeur des opérations.

Spécialiste de l’assurance-vie en ligne, Linxea lance le 1er observatoire des SCPI afin d’étudier les tendances du marché et aider l’épargnant à dénicher les meilleures opportunités. En fonction de chaque profil investisseur, ses experts proposent une allocation stratégique pour 2019.

Avec plus de 800 M€ d’actifs, Sanso IS saisit une opportunité de marché pour créer un fonds obligataire à échéance ISR, Sanso Objectif Durable 2024. Il vise un objectif de rendement net supérieur à 4% en moyenne par an à horizon 5 ans.

La liste emmenée par Julien Seraqui a été élu à 92,66 % pour représenter les adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le mercredi 27 mars dernier.

Afin de soutenir sa croissance (actifs sous gestion en augmentation de 32% sur un an au 28 février), Varenne Capital Partners promeut et élargit les responsabilités de trois de ses collaborateurs.

La Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme Small et mid-caps avec le FCP Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.

Il avait rejoint Axa Investment Managers en 2015 comme responsable de la recherche macroéconomique.

Axa vient de recruter Gilles Moëc comme chef économiste du groupe. Actuellement chef économiste Europe de Bank of America Merrill Lynch, il rejoindra Axa le 3 juin.

Upsideo enrichit son offre en proposant à ses clients gestionnaires de patrimoine (CGP) de nouvelles fonctionnalités interconnectées destinées à améliorer le suivi de la conformité réglementaire.

2019 sera l’année de la réelle adaptation et de l’avancement des projets économiques pour l’association présidée par David Charlet qui devra se pencher fortement sur la mise en pratique de la loi Pacte et l’évolution annoncée en auto ou co-régulateurs.

Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.

Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Il nous présente son programme et ses idées pour la profession et la Chambre.

L'association créée en 1995 vient de créer le diplôme « Allocation d'Actifs Patrimoniale » dont la première promotion sera ouverte en janvier prochain. Entretien Catherine Orlhac, la présidente de l’Aurep, Charles Nourissat et Pierre Sabatier, les co-directeurs de la formation.

L’Anacofi, la CNCIF et La Compagnie des CGPI ont décidé de mettre en œuvre un plan de communication commun afin de faire mieux connaître la profession de CGP auprès du grand public.

Le spécialiste français de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d'accord pour l'entrée au sein de son capital du fonds d'investissement autrichien IK Investment Partners, aux côtés de l'actionnaire existant Parquest Capital.

Keys REIM renforce ses équipes immobilières avec l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs : Simon Gauchot comme directeur des acquisitions et Vincent Evenou comme directeur de l’Asset Management.

Avec ses 330 cabinets de CGP et ses 800 M€ d’encours sous gestion, le groupement dirigé par Patrick Butteau compte bien dépasser le milliard d’euros à fin 2019 et poursuivre ses efforts en matière de développement de nouveaux services.

Le groupe La Française va céder CD Partenaires, plate-forme patrimoniale en architecture ouverte proposant une large gamme de produits et de services financiers, pour un total d’encours d’environ 2,8 milliards d’euros, à Finaveo Partenaires (Apicil Prévoyance, Ofi Advisers et groupe Crystal).

Fort de 2,4 Md€ de chiffre d’affaires, l’assureur poursuit son plan stratégique Défis 2020 en accélérant son ancrage dans l’asset management en prenant une participation dans la société de gestion. L’ensemble pèsera à terme près de 10,5 milliards d’actifs sous gestion.

Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses  Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...

Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.

Le 3 avril, les 7e assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises auront pour thème « le cash-out de la cinquantaine ». Luc Ferry, philosophe et ancien ministre, clôturera la journée par une conférence sur la révolution numérique des métiers.

La plate-forme collaborative cofondée par Jean-Christophe Boccon-Gibod compte plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs qui accompagnent plus de 50 000 particuliers. Elle permet de simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui cherchent ou apportent des solutions de financement et d’assurance.

Depuis le 5 mars, la SCPI de Foncia Pierre Gestion est de nouveau accessible à la souscription au prix de 350 euros par part. En 2018, elle a délivré un taux de distribution de 4,73 % et a adopté son passage en capital variable.

Le groupe Apicil lance une direction branches professionnelles, grands comptes et partenariats développement dirigée par Jérôme Bonizec, auparavant directeur général de l’assureur Adéis.

Précédemment directeur commercial de la banque privée en France, Mathieu Vedrenne succède à Patrick Folléa qui a récemment été nommé responsable de la Business Unit gestion d’actifs et banque privée.

David Ganozzi, un des spécialistes de la gestion diversifiée en France, a été recruté comme CIO par la société de gestion d’épargne en ligne présidée par Sébastien d’Ornano, qui renforce ainsi son équipe de gestion.

Erasmus Gestion vient de renforcer son équipe de gestion sous mandat avec le recrutement d'Anouchka Bellaïche en tant que responsable de la gestion sous mandat.

Primonial et LFDE viennent de signer un protocole d’accord pour la prise de participation à 100 % du groupe qui, il y a un an, était déjà devenu actionnaire à 40 %. Didier Le Menestrel devient Senior Advisor de Primonial et Christophe Mianné est confirmé dans ses fonctions de directeur général de LFDE.

L’association qui tient son congrès et son assemblée générale à la fin du mois a totalement revisité son site Internet et son espace adhérent.

Richelieu Gestion vient de nommer Alexandre Hezez en tant que directeur de la gestion financière, stratégiste et allocataire pour le Groupe Richelieu

C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.

Fêtant ses vingt ans, la SCPI phare de Perial a été rouverte en octobre 2015, passant de capital fixe à capital variable et renforçant ainsi sa diversification afin de renouveler son patrimoine. Une stratégie qui porte ses fruits puisque depuis 2015, PFO a collecté 360 millions d’euros.

Sous la supervision directe de José Zaraya, président, il aura pour mission de mettre en place et développer la nouvelle société de gestion immobilière dont le groupe va se doter en 2019.

Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.

Fiscalité, dépenses publiques, budget de l’Etat, économies, mais aussi retraite, effort national, et éducation financière des Français, les adhérents de la CNCEF présidée par Didier Kling livrent des idées innovantes lors d’un sondage en ligne initiée par la Chambre dans le cadre du Grand Débat national.

Ils sont conseillers en investissements financiers, courtiers en assurances, banquiers privés ou CGP. Tous mobilisés ont signé une lettre ouverte soutenant la transférabilité de l’assurance-vie comme amendée dans la loi Pacte par le Sénat. Cet amendement sera examiné mardi 5 mars à l’Assemblée nationale.

L’actuel président de l'association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC - FPSB France) vient d’être nommé pour deux ans Chaiperson of Financial Planning Standards Board Europe.

La société de gestion d’actifs de Rotchschild & Co associe deux expertises phares pour créer R-co Valor Balanced, un fonds diversifié investi sur les marchés internationaux d’actions et de taux.

Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.

Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, augmente le capital social maximum statutaire à 500 M€ pour répondre aux ambitions d’Eurovalys, dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.

JP Morgan Asset Management recrute Jennifer Wu (ex-BlackRock) au poste de directrice mondiale de l’investissement responsable.

Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.

Le tribunal de commerce de Marseille avait retenu le 17 octobre dernier l’Américain Colony Capital à la reprise de certains actifs du groupe hôtelier Maranatha, placé en redressement judiciaire en septembre 2017. L’Autorité de la concurrence vient d’autoriser cette opération.

La société de gestion signe une année record à l’international. Malgré un contexte de marchés difficiles, elle affiche une collecte nette totale de 2,8 milliards d’euros sur l’année, portant ses encours sous gestion à 47,5 milliards d’euros

Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Réponse le 27 mars.

Amundi entend, avec cette offre digitale à la souscription 100 % dématérialisée et sécurisée, accélérer l’équipement des TPE/PME en épargne salariale et leur proposer les mêmes services qu’aux grandes entreprises.

La société présidée par Eric Cosserat a porté à plus de 660 M€ le volume global d’investissements de ses fonds immobiliers. Avec près de 134 M€ investis en zone euro, la dynamique d’acquisition en Europe se poursuit. Les SCPI du groupe ont ainsi investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie en 2018.

Sicavonline et Oradéa Vie lancent Futura Vie, une assurance-vie en ligne et sur mesure, qui permet aux souscripteurs de bénéficier d’un conseil financier via un accompagnement gestion privée dédié.

Elle sera chargée d’accélérer l’inclusion des considérations ESG dans les différentes équipes de gestion du groupe qui vient d’obtenir la note de A+ par les Principes pour l’investissement responsable des Nations unies.

Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel en zone euro, baptisé Génération 3, constitue le troisième millésime d’A Plus Finance spécialisé dans les résidences services destinées aux seniors fragiles et non dépendants.

Changement de nom et de logo pour la société présidée depuis quelques mois par Sonia Fendler. Dans le cadre de sa transformation, la société de gestion de la foncière privée Héraclès développe même son équipe.

Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.

Elle a officiellement pris ses fonctions le 4 février. Elle coordonne les différentes actions entre l’équipe, les adhérents, les partenaires de l’association professionnelle et l’autorité de tutelle.

CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.

Bruno Delpeut (qui détient 66 % des parts) s’est associé à la Banque Delubac et à un fonds d’investissement qui détiennent chacun 16,5 % du capital, le solde étant détenu par les cinq cabinets ayant rejoint la société (Lonlay & Associés, Patrimoine & Perspectives, CSPI, Privalys Gestion Privée et AM Conseil). L’ensemble représente actuellement 52 CGP, 550 millions d’euros d’encours, 340 ventes immobilières par an et 7900 clients.

L’annonce avait été faite en septembre. Cette semaine, le groupe Generali. annonce la conclusion de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Sycomore Factory SAS, société qui contrôle Sycomore Asset Management SA (Sycomore).

Eric Syz, CEO et cofondateur du groupe Syz, souhaitant se concentrer à l’avenir sur la stratégie du groupe, Yvan Gaillard (notre photo), jusqu’alors Deputy CEO lui succède en tant que CEO de la banque suisse. Nicolas Syz remplace Silvan Wyss en tant que Head of Private Banking et rejoint le comité exécutif de la banque.

Jean-Baptiste Pracca, Managing Partner de Mata Capital, nous présente sa société et les stratégies développées pour la clientèle avertie des CGP.

Sa SCPI « phare », Epargne Pierre, dispose désormais d’une capitalisation de 521 millions d’euros.

Créée en juillet 2018, la société Agarim compte désormais parmi les acteurs de la nue-propriété. Sa spécialité : les emplacements en hypercentre et des opérations de démembrement portant essentiellement sur de l’immobilier existant. Un marché en sous-offre qui, selon Géraldine Tyl-Chaigne, directrice associée d’Agarim, ne demande qu’à s’accroître.

AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.

Pour cette deuxième édition du prix de l’Initiative sur le thème de l’investissement socialement responsable organisé en partenariat avec Schroders, le magazine Profession CGP a choisi cette année de retenir les candidatures de deux cabinets de CGP : Baussant Conseil et Olifan Group.

Créée il y a dix-huit ans, l’Unep se positionne comme une plate-forme associative, indépendante et proche de ses partenaires. Son expertise historique sur les supports immobiliers reste un savoir-faire sur lequel elle compte encore capitaliser cette année.

Interview croisée de Stéphane Vidal, président de Primonial, et de Philippe Bourguignon, président du conseil de surveillance, sur leur collaboration qui n’a pas fini de bousculer les codes du monde de l’épargne patrimoniale.

Après les records de 2016 et 2017, où la collecte avait bondi chaque année de plus de 60%, la société de Joachim Azan confirme sa capacité à drainer annuellement 100 millions d’euros, pour 135 millions d’investis.

Avec une nouvelle collecte record, malgré des marchés chahutés en 2018, les trois différents métiers (gestion d’actifs, gestion privée, Family Office) de la société présidée par Arnaud de Langautier se sont révélés particulièrement solides. Elle est même en avance sur ses objectifs 2020 et travaille déjà sur son plan 2025.

L’ancien directeur général de Sélection 1818 devient directeur général adjoint de la société dirigée par Vincent Dubois afin de poursuivre la structuration et le développement de la société de gestion, tant auprès des CGP que des institutionnels.

Soutenu par Finance Innovation, un collectif de cinq FinTech lance une initiative collaborative pour proposer des avantages partagés entre les acteurs de la banque privée, les FinTech du secteur, mais aussi les investisseurs.

Elle est nommé directrice du développement et devient ainsi membre du comité de direction de l’entreprise. Elle prend ainsi la responsabilité des équipes commerciales, services clients et marketing.

Cette nomination permet à La Française (65,8 milliards d’euros sous gestion au 1er janvier) d’accélérer ses différents projets visant notamment à la transformation digitale du groupe. Elle témoigne également de l’importance donnée à son pôle immobilier.

Créé en 1998 et dirigé par Anne-Gaël Vaubourg et Oros Cornel, le master spécialité Gestion de patrimoine de l’université de Poitiers se différencie des autres formations en gestion de patrimoine car axé avant tout sur une approche financière. Présentation.

A 43 ans, Xavier Anthonioz, président du directoire de 123 Investment Managers et président du conseil de surveillance d’October (ex-Lendix), a traversé toutes les étapes de l’entrepreneuriat, échecs et rebonds compris.

Fin 2017, La Banque Privée 1818 était rebaptisée Natixis Wealth Management. Adossée au groupe BPCE (Banques populaires et Caisses d’épargne), la filiale de Natixis affichait ouvertement ainsi pleinement son intégration dans son groupe actionnaire.

Les cabinets de conseil en gestion de patrimoine Baussant Conseil et Olifan Group ont reçu le Prix de l’initiative 2018 sur la thématique de l’ISR organisé par Profession CGP et Schroders.

Le leader de la gestion d’actifs en Europe, avec plus de 1 400 Md€ d’actifs sous gestion, détenait jusqu’ici 49 % de la plate-forme d’agrégation de conseil et d’épargne digitale.

Si le CGP peut être désigné comme tel par son client, les experts Fidroit leur conseille néanmoins de ne pas accéder à leur demande.

La société présidée par Marc Bertrand a collecté plus de 1,1 milliard d'euros sur le marché des particuliers et va prochainement lancer un fonds sur la thématique viticole.

L’an passé, la société a levé 115 millions d’euros, principalement via les CGP et family offices, redistribué 121 millions d’euros à ses investisseurs et investi 120 millions d’euros dans 49 entreprises.

Stéphane Fraenkel arrive en provenance de La Banque Postale AM, tandis que Michel Saugné était jusqu'ici le directeur adjoint de la gestion collective de Tocqueville Finance.

Christelle Mouchon accompagnera le développement de la CNCEF dans la création d’une association d’intermédiaires d’assurance, dans le cadre de l’autorégulation des courtiers en assurance.

Il va gérer les fonds Mandarine Capital Solidaire et NovESS, dédiés au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Il remplace Patrick Savadoux, qui fait valoir ses droits à la retraite.

Crystal Partenaires (Apicil, Crystal et Ofi) vient de finaliser l’acquisition de Finaveo & Associés. Crystal Partenaires devient donc Finaveo Partenaires dirigé par Sisouphan Tran, et Finaveo & Associés, sa filiale, devient Finaveo.

La société totalise désormais 310 millions d'euros d'encours. Sa forte croissance s'explique notamment par deux opérations de croissance externe pour son pôle de gestion privée.

L'association présidée par Benoist Lombard compte désormais plus de 2500 CGP et près de 1500 cabinets membres.

Pour poursuivre son développement, la société de gestion de fonds d’investissement immobilier compte s’adresser davantage au marché des CGP en 2019.

La société compte plus de 3,7 milliards d'euros d'encours et compte réaliser des opérations de croissance externe, notamment sur ses métiers d'asset management immobilier et financier.

Amilton Asset Management poursuit sa politique de renforcement de ses équipes de gestion avec l’arrivée de Nicolas Lasry au poste de gérant-Analyste au sein de son pôle de gestion actions.

L’opérateur spécialiste du Girardin industriel réalise une année 2018 record avec 54 millions d’euros collectés. 2019 s’annonce avec la même dynamique. Le lancement de campagne vient de commencer.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) poursuit son plan de développement Europe, amorcé il y a un an, en étoffant ses équipes sur le marché belge et luxembourgeois très stratégique pour la société de gestion.

Le groupe présidé par Stéphane Vidal peut se frotter les mains : ce spécialiste de l’asset management et de la gestion de patrimoine enregistre une collecte brute record de 9,71 milliards d’euros en 2018, contre 5,51 milliards d’euros en 2017.

Le président de Cogedim Régions Ile-de-France depuis 2015 vient d’être nommé PDG de la marque du groupe Altarea Cogedim. Il remplace Christian Terrassoux qui a confirmé en début de semaine sa démission.

BNP Paribas Asset Management a recruté de Sylvain Ghisoni, en tant que responsable commercial pour la France au sein du Global Client Group, son dispositif mondial de ventes.

En partenariat avec Yomoni, une société de gestion de portefeuille française 100% digitale, Linxea, spécialiste de l’épargne en ligne, propose avec l’assureur Spirica, un mandat de gestion 100% ETF accessible dès 1 000 € sur ses contrats d’assurance-vie Linxea Spirit et de capitalisation Linxea Spirit Capitalisation.

Suite à la prise de participation majoritaire du groupe Premium par la société de private equity Montefiore Investment en avril dernier, la Financière de l’Oxer, filiale du groupe Premium, connaît un fort développement puisque ses encours passent au 7 janvier de 230 à près de 400 millions d’euros.

Ce fonds actions européennes responsable offre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Il est nommé responsable de la distribution et aura donc en charge le déploiement commercial sur la clientèle distribution, ainsi que le marketing/communication et le développement.

A l’occasion de ses vœux à la presse, Robert Ophèle, le président de l’AMF, a appelé à un sursaut en faveur d’une plus grande intégration européenne à l’approche du Brexit et des élections européennes, pour assurer une Union des marchés de capitaux forte et compétitive.

100% des valeurs détenues en portefeuille recevront une notation ESG, un projet d’intégration ESG à grande échelle qui vise à rapprocher au fil du temps les pratiques de l’ensemble de la gamme de fonds avec celles déployées au cœur de la gestion des fonds labellisés ISR, Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact.

Altarea Cogedim vient de finaliser l’acquisition de Severini : si 85% du capital est passé sous le contrôle d’Altarea, le solde sera effectif sous trois ans.

Le partenariat entre les deux sociétés, l’une consacrée à l’épargne, l’autre à la retraite était déjà acté depuis de nombreuses années. Cette entrée au capital permet d’offrir des services complémentaires aux affiliés et allocataires Préfon et à l’ensemble des retraités en France.

Cette étude trimestrielle sera réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d’assurance-vie par les quelque 1 000 CGP actifs de la plate-forme, intermédie la gestion du patrimoine de plus de 60 000 clients privés, pour 12,5 milliards d’euros d’encours.

La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.

Spécialiste du capital-développement, la société présidée par Joachim Azan, accélère son virage numérique en nommant Maxime Cabrolier à la tête du service clients et de la transformation digitale.

Avec déjà des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone et Milan, Mirabaud Asset Management a fait l’acquisition de Galloway Gestora De RecursosLtda, un gestionnaire d’actifs brésilien spécialisé dans la dette des marchés émergents.

En 2019, Eleva Capital s’attaque au marché des conseils en gestion de patrimoine. Pour cela, la société a recruté Cyril Hourdry en provenance de La Financière de l’Echiquier qui nous présente la société et sa gamme de fonds.

Thibault Loison, responsable des relations partenaires de Financière Arbebel, fait le point sur les performances des fonds pour 2018, le développement de l’offre de gestion personnalisée auprès des CGP ou encore les objectifs de la société de gestion.

Nommé Sanso Objectif Durable 2024, ce fonds se veut très diversifié autour de 80 à 100 lignes, pour un objectif de rendement supérieur à 4 %

Il était jusqu’alors responsable du développement des partenariats chez Edmond de Rothschild Asset Management en France, Belgique, Luxembourg et Monaco. Depuis début janvier, il a rejoint les équipes de Christophe Boulanger, directeur général de Richelieu Gestion, comme directeur du développement.

Au travers de ce recrutement, Hilbert IS poursuit sa croissance en France et renforce sa présence auprès des CGPI, des Family Offices et des tiers distributeurs.

Comme annoncé début août 2018, le groupe Apicil vient de finaliser l’achat de The OneLife Company. Le Luxembourgeois spécialiste des solutions de gestion des actifs et du patrimoine personnalisées pèse 505 M€ de collecte et 5,4 Md€ d’encours.

Cyril Garreau, le gérant cofondateur de Keys Asset Management, nous présente sa société, ses objectifs et ses solutions actuellement en cours de distribution.

Recruté en mars dernier en tant que chargé du développement, Jean-Luc Bel revient sur l’activité dynamique, les nouvelles offres et les objectifs 2019 de Sogenial Immobilier.

Sa mission consiste à superviser l’ensemble des SCPI, OPPCI et mandats gérés par le groupe présidé par Eric Cosserat, soit environ 3,7 milliards d’euros d’actifs en Europe.

Ce partenariat vise à apporter aux professionnels de la gestion de patrimoine des réponses pratiques et opérationnelles sur la façon d’aborder les missions de conseil.

La SAS Axess Finances et son associé unique et président, Jean Sadecki, ont été sanctionnés par l’AMF à une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) pendant une durée de dix ans chacun. La société s’est, quant à elle, vue infliger une sanction pécuniaire de 120 000 euros et son dirigeant de 50 000 euros.

A compter du 1er janvier, Astrid Milsan deviendra secrétaire générale adjointe de l'Autorité des marchés financiers en charge de la direction des émetteurs et de la direction des affaires comptables. Elle remplace Martine Charbonnier qui met un terme à sa carrière.

Les fondateurs d’Harvest, Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, et Five Arrows Principal Investments, le fonds européen de capital-investissement de Rothschild & Co, sont entrés en discussions exclusives pour l’acquisition de 58,3 % du capital d’Harvest.

En cause : l’amendement adopté par le Sénat et déposé par le rapporteur général de la commission des Finances, qui avait lui-même introduit l’année dernière les dispositions de l’article 68 venant plafonner la rémunération des honoraires des distributeurs dans le cadre des ventes immobilières Pinel.

Alpha & K est une société de conseil en investissements financiers indépendante au sens de la directive MIF 2. Elle sera rémunérée par ses clients, et non pas par le biais de commissions ou de rétrocessions de frais de gestion versées par les fournisseurs de produits.

En novembre, l’AFG, l’AF2I, l’Aspim, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCIF et France Invest demandaient le report de « l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPs ».

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation et pour compléter son kit réglementaire, l’association présidée par Benoist Lombard a développé avec Quantalys un outil de connaissance client (informations générales, situation familiale, revenus, patrimoine…) et de profilage risque dédiée à ses adhérents (sans surcoût). Cet outil permet d’analyser : - l’expérience du client en matière...

Avant de rejoindre Novaxia Asset Management, il occupait le poste de directeur des fonds grand public chez Perial Asset Management.

A partir de janvier, la directrice des gestions d’actifs de l’Association française de la Gestion financière (AFG) est nommée membre du comité consultatif de l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma).

Créée en 2005 avec le soutien du groupe BPCE et totalement indépendante depuis trois ans, la société de capital-investissement M Capital Partners s’est progressivement diversifiée sur le secteur de l’immobilier. Le point sur la société et son offre de produits en compagnie de Rudy Secco, son CEO, et Karine Alet, sa directrice associée en charge de la distribution.

La société d’assurance danoise a demandé fin novembre sa mise en liquidation. L’ACPR recommande donc à ses assurés français de se rapprocher de leurs conseils dans l’attente de plus amples informations.

Le régulateur met en garde le public contre les activités de MAG Asset qui incite les épargnants, en s’appuyant sur des documentations commerciales détaillées et sur son site Internet, à investir dans différents fonds communs de placement sans y être autorisée.

L’ambition de ces travaux est double : s’assurer qu’un conseil adapté est délivré par les professionnels et qu’un consentement éclairé est donné par cette clientèle lors de la souscription de produits financiers.

Mandarine Unique tient sa nouvelle gérante, Frédérique Caron (ex-HSBC GAM). Précédemment, ce fonds était géré par Diane Bruno et Marie Guigou qui viennent de rejoindre Eleva Capital.

BNP Paribas Asset Management renforce son expertise en gestion obligataire en recrutant Olivier de Larouzière comme responsable global multi-stratégies.

Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.

Le fonds de place d’Amilton AM vient de finaliser une nouvelle levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels lui permettant de doubler sa capacité d’intervention et de franchir la barre des 100 millions d’euros d’actifs sous gestion.

Les plates-formes à destination des CGP connaissent une vague inédite de rapprochements. Une tendance rendue inéluctable par l’explosion des coûts et des contraintes réglementaires (Mif2, DDA, etc.), mais aussi de la digitalisation. Ce qu’en pense Philippe Parguey, directeur général développement de Nortia.

BNP Paribas Asset Management poursuit le renforcement de ses ressources dédiées à la recherche responsable en recrutant Mark Lewis qui bénéficie de plus de vingt ans d’expérience en tant qu’analyste financier spécialisé dans l’environnement et l’énergie.

Le délégué général de la Fédération française de l’assurance est élu président de l’Orias. Il succède à Bruno Pelissier, dont le mandat s’arrête au 31 décembre, et prendra ses fonctions le 1er janvier.

Nordea Asset Management (216,8 Md€ de gestion) vient de lancer Nordea 1-European Long/Short Equity Fund en partenariat avec le Suédois Madrague Capital Partners AB, dont elle détient 40 % du capital.

Celui qui a rejoint Schroders il y a dix ans prendra la tête des équipes actions à la suite de Nicky Richards, qui assumera désormais un rôle de conseil auprès de la direction du groupe.

Thibault Feuillet, associé et directeur commercial de Norma Capital, nous présente les activités de sa société, ses deux SCPI et ses objectifs de développement.

Fiducée Gestion Privée, réseau de dix-huit cabinets en gestion de patrimoine franchisés spécialisé sur la clientèle des professionnels de santé, et Magnacarta sont entrés en négociations exclusives en vue de leur rapprochement.

La cogérante du cabinet toulousain Centre du Patrimoine succède à Pascale Baussant qui a été à la tête du groupement durant dix années.

La société spécialisée dans la prévoyance individuelle poursuit sa stratégie de diversification avec une solution de prévoyance complète pour les indépendants et met en place un plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine : formations dédiées, rapprochement auprès des associations de CIF ou encore mise à disposition d’outils de vente adaptés…

Le groupe italien accélère son déploiement en gestion d’actifs en rachetant à Bank of America Merrill Lynch 100 % de la plate-forme de fonds alternatifs Ucits et forte de 11 Md$ d’encours au 30 septembre.

Le 30 novembre dernier, le groupe DLPK a finalisé l’acquisition de la plate-forme d’AG2R La Mondiale dédiée aux CGP et courtiers. Parallèlement à cette cession, les deux entités ont conclu un nouvel accord de distribution.

Amilton AM a recruté Sébastien Levavasseur au poste d’analyste-gérant afin de renforcer les compétences de la société sur son expertise en matière de gestion actions européennes, en particulier sur les petites et moyennes valeurs.

Diane Bruno et Marie Guigou, ex-gérantes du fonds Mandarine Unique, viennent de rejoindre rejoignent Eleva Capital, société de gestion indépendante spécialisée sur les actions européennes (3,9 milliards d’euros d’encours).

Nue-Pro Select, société spécialisée sur le marché du montage et de la commercialisation d’opérations en démembrement de propriété, poursuit son développement auprès de ses réseaux partenaires

Après l’arrivée de Nicolas Kert en tant que directeur général, Novaxia AM vient d’annoncer deux nouveaux recrutements : Dounia Allali nommée RCCI et Pierre-Antoine Burgala-Dupont, directeur des Partenariats.

Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva, vient de recruter un gérant actions émergentes au sein du département Global Emerging Market Equities, dans le cadre de la stratégie de renforcement des équipes de gestion actions.

Les trois autorités se sont fendues d’un communiqué commun pour alerter les épargnants d’un projet d’un service d’achat/vente d’ICO contre espèces en associant les buralistes par une société ne disposant d’« aucune autorisation ni agrément par une autorité française ou étrangère ».

En partenariat avec l’assureur Axa, les trois sociétés de gestion se sont unies pour lancer une offre d’épargne salariale clé en main pour les PME-ETI baptisée Go ! Épargne entreprise sans droits d’entrée, ni frais de tenue de compte.

Figurant parmi les huit priorités de l’AMF pour l’année 2018, la finance durable se voit attribuer une feuille de route, dans laquelle l’AMF détaille les tendances observées sur le marché et intègre ses objectifs dans l’ensemble de ses activités.

Même si les technologies connaissent un développement important dans le secteur de la finance, le facteur humain reste prépondérant. C’est ce qui ressort de l’étude Voices d’Axa IM sur l’attitude des Français en matière d’épargne et d’investissement. Les CGP devraient être rassurés.

Cyril Freu a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et quitte ses fonctions de responsable de la gamme performance absolue et directeur adjoint de la gestion le 23 novembre.

Le 6 décembre au CESE à Paris, le groupe BFM organise le salon BFM Patrimoine en partenariat avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) dirigée par Benoist Lombard.

Après son partenariat avec FVI en juillet, Youday en octobre, c’est un nouveau partenariat, cette fois en matière de financement immobilier, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

L’événement clé pour les FinTechs, les PME-PMI et la place financière de Paris dans son ensemble aura le mercredi 12 décembre au palais Brongniart. Une journée organisée par Finance innovation dédiée à l’innovation financière et animée par des experts de la transformation digitale.

A l’issue d’une réunion de concertation de tous les acteurs de la place à la demande du Trésor, qui a confirmé la mise en place du nouveau cadre d’autorégulation du courtage d’assurances, la CSCA et Planète Courtier ont décidé de se rapprocher pour créer un syndicat unique au 1er janvier.

Otea Capital, qui fêtera son dixième anniversaire le mois prochain, a annoncé avoir dépassé le cap des 300 millions d’euros d’encours en novembre dernier.

Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.

L’ancienne directrice adjointe en charge des dossiers réglementaires et des politiques publiques chez Allianz Global Investors est nommée chez Invesco comme responsable des relations gouvernementales et des politiques publiques européennes.

Mathilde Lacoste est nommée responsable France de la gestion Investment Grade pour compte de tiers de la filiale dédiée à la gestion des actifs du groupe Swiss Life.

Nicolas Kert est nommé directeur général de la société présidée par Joachim Azan. Il aura la responsabilité d’une équipe de gestion diversifiée offrant des solutions dédiées aux clientèles de particuliers.

Dans un communiqué de presse commun, l’AFG, L’AF2I, l’Anacofi, la CNCIF, la CNCGP et France Invest ont lancé un appel pour le report de « l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPs, face aux risques graves et imminents de désinformation manifeste des investisseurs ».

Altarea Cogedim fera l’acquisition de 85% du capital de Sévérini d’ici le 31 décembre, avant d’acquérir le solde du capital dans trois ans.

Comme chaque année, le groupement Actualis Associés organise sa Convention annuelle les lundi 26 et mardi 27 novembre prochains dans les locaux de l’Aprep à Paris.

Stéphane Fantuz, le président de la CNCIF, fait le point sur le développement de l’association, les nouveaux services développés et propose son regard sur les enjeux de la profession.

Mi-octobre, Amplegest annonçait avoir acquis 65 % d’Octo AM. Arnaud de Langautier, président d’Amplegest, et Matthieu Bailly, cofondateur et directeur général d’Octo AM, reviennent sur les tenants et aboutissants de cette opération.

Avec cette opération, Cyrus acquiert 250 millions d’euros d’actifs et neuf collaborateurs. Par ailleurs, Jean-Michel Coy (Capitis) devient directeur associé et membre du comité de direction.

Afin d’accompagner son développement au niveau européen, le groupe présidée par Stéphane Vidal vient de créer une société de gestion basée au Luxembourg dédiée à la gestion de fonds immobiliers paneuropéens.

Sonia Fendler (Héraclès Gestion), Eric Franc (DNCA Finance) et Christophe Tapia (Sunny AM) viennent renforcer l'Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement (Apeci) présidée par Stéphane Vidal (Primonial).

Le promoteur immobilier Sully Promotion élargit sa couverture territoriale en englobant Copra Rhône-Alpes (Copra RA pour l’agglomération lyonnaise et Sinfimmo pour l’agglomération grenobloise). Au moment où les permis de construire se raréfient, l’opération revêt un caractère stratégique.

Nouveau nom, nouvelle identité visuelle et nouveau site : la plate-forme de prêt aux PME dirigée par Olivier Goy a souhaité se doter d’un nom international pour accompagner sa croissance à l’international.

Après FVI en juillet pour la gestion de patrimoine, c’est un nouveau partenariat, cette fois, en matière de relation client, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

Fourpoints IM, dont le cabinet Herez a pris une participation majoritaire il y a un an, a annoncé l’acquisition de la société de gestion Pastel & Associés. Le nouvel ensemble dépasse ainsi les 300 millions d’euros d’encours gérés.

Profession CGP a rencontré, avec son partenaire Quantalys, Robert Ophèle, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce dernier revient, sans langue de bois, sur les différents enjeux de l’institution.

Euclide Financement renforce son service conformité avec l’arrivée de Lili Dupont en qualité de responsable de l’organisation et de la conformité.

Alain Esnault, directeur général d’Apicap, revient sur les lancements récents du FPCI investi sur les PME réunionnaises et du FPCI immobilier. Une solution immobilière de rendement à destination de la clientèle patrimoniale devrait prochainement être lancée.

Succédant à Arnaud Dewachter, la feuille de route de Véronique Donnadieu consiste à poursuivre le projet de l’internalisation de la fonction de collecte et traitement des données des adhérents, le développement de la formation et la création d’un lobbying européen.

Vincent Dubois, président du groupe DLPK, fait le point sur les opérations en cours avec l’Aprep et Sélection 1818. Il se félicite également de l’arrivée de Didier Roman chez Haas Gestion et de la belle collecte enregistrée par Nortia.

La plate-forme de crowdfunding immobilier ultra-marin lancée en mars dernier, Outremer Funding, ouvre ses premiers projets en ligne destinée aux CGP et aux particuliers sur l’île de Saint-Martin dévastée par Irma il y a un an.

Ofi AM (72 Md€ d’actifs sous gestion à fin juin) vient de recruter Agnieszka Miloud comme responsable commerciale CGPI pour renforcer la direction du développement tiers distribution du groupe.

La société de gestion d’actifs norvégienne DNB Asset Management continue son développement en Europe. Pour la France, elle vient de recruter Marta Oudot (ex-Allianz Global Investors).

Le président de l’Anacofi, association qui va fêter son quinzième anniversaire l’an prochain, revient sur l’ensemble des sujets qui agitent la profession et fait le point sur les dernières actualités propres à l’association.

BNP Paribas Cardif poursuit son plan de réorganisation de ses activités avec les CGPI et les courtiers. Celui-ci se traduit par une digitalisation de l’ensemble des opérations et une entité dédiée avec, à terme, une diversification de son offre de produits financiers proposée sur sa nouvelle plate-forme transactionnelle.

L’université d’Angers propose deux formations en gestion de patrimoine : un master 2 qui vient valider un cursus pouvant être suivi à partir de la licence 3 par les étudiants ; et un DU dédié aux professionnels en exercice. Présentations de ces diplômes dirigés par Bruno Séjourné.

Trois fois les encours. Cette règle de place bien ancrée dans l’esprit des CGPI doit être nuancée compte tenu de la démographie même des cabinets et d’un cadre réglementaire qui, à moyen terme, devraient conduire à revoir à la baisse la valorisation des cabinets. Les potentiels cédants doivent se préparer au mieux pour maximiser la valeur de leur entreprise.

Arrivé à la gestion de patrimoine par hasard, Bruno Narchal préside le groupe Crystal Expert & Finance depuis plus de vingt-cinq ans. Entre croissance externe et organique, la société a franchi de nombreux paliers ces dernières années jusqu’à atteindre bientôt les 4 milliards d’euros d’encours.

Pas facile de gérer trois marques différentes sur le même créneau… Et pourtant la stratégie multimarques de Covéa porte ses fruits, tout en fourbissant ses armes pour ses réseaux salariés.

Interview d'Etienne Jacquot, Co-fondateur et Directeur du développement de Revenu Pierre, spécialiste du marché secondaire des résidences gérées depuis 2007. En 2018, la société se modernise : nouveaux locaux et nouveaux outils numériques à destination des CGP et du grand public.   Contacts prescripteurs Au siège à Neuilly-sur-Seine :   Benjamin Falgayrac Responsable Partenariats Sud-Ouest & Ile-de-France Téléphone...

Le jeudi 15 novembre (après-midi), la CCEF (Compagnie des conseils experts financiers) organise sa traditionnelle Convention nationale, à Paris. Cette année, la thématique est intitulée : « Energie Verte : rencontre entre l’environnement et l’économie ». Des représentants de fonds d’investissement et des professionnels dont les métiers sont en ligne avec l’écologie viendront proposer leurs témoignages. Aussi, l’association...

Créée en 2007 par Christophe Brulé, Entheca Finance vient d’annoncer son adossement à Degroof Petercam France

Restant directeur général de CGP Entrepreneurs et conservant sous sa responsabilité la direction de la distribution, de l’expérience et des services clients au sein de l’UFF, Patrick Butteau ajoute une nouvelle corde à son arc en étant nommé par le conseil d’administration de l’Union financière de France Banque, directeur général délégué.

Succédant à Patrice Geraudie, Jean-Louis Picollo, conseil en Fusacq depuis onze ans, a été élu président de la section conseil en finance d’entreprises de l’association professionnelle dirigée par David Charlet.

Le mercredi 5 décembre prochain à Paris, à partir de 13 h 30 dans les locaux d’Amundi, le GNIP organise une réunion de présentation interactive à destination des cabinets de CGP et avec le soutien de plus de vingt partenaires-fournisseurs.

Benoist Lombard, président de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), revient sur les dernières actualités de l’association et fait le point sur l’organisation du prochain Sommet BFM Patrimoine.

La start-up Qwil Messenger avait rejoint la pouponnière de FinTechs du programme Cobalt lancé par le Britannique il y a quelques mois. Aujourd’hui, cette prise de participation quoique minoritaire souligne l’engagement du groupe à fournir des solutions innovantes de gestion d’actifs et de fortune au service de ses clients.

Dans son rapport « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2017 » publié cette semaine, l’ACPR confirme la bonne situation de rentabilité, ainsi que le très large respect des exigences de solvabilité des banques et des assurances en France.

Avec Kitchen Concept, Primonial permet aux CGP, qu’ils soient Primonial Gestion Privée ou partenaires, et à leurs clients d’assister par visioconférences à des réunions de présentation de stratégie patrimoniale personnalisée et à tous les savoir-faire du groupe.

Ouvert à la souscription jusqu’au 28 décembre, le FCPI QI 2018 géré par Jean-Christophe Ménissier et Mathias Pecqueur a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement cotées. Un nouvel analyste-gérant a été recruté.

Lors de son assemblée générale extraordinaire, l’association professionnelle présidée par Vincent Juguet s’est affiliée à la CNCEF et change de dénomination pour devenir l’Afite, une association regroupant les professionnels du conseil en haut de bilan.

La société de gestion présidée par Arnaud de Langautier se développe dans la gestion obligataire en prenant une participation à hauteur de 65 % dans le capital d’Octo AM.

La 25e édition du rendez-vous désormais incontournable des professionnels du patrimoine a réuni 7 253 congressistes (stable vs 2017), 321 partenaires/exposants et 22 associations professionnelles. Patrimonia 2019 aura lieu les 26 et 27 septembre.

La filiale du groupe Crédit agricole assurances permet aux CGP d’effectuer leurs démarches et de suivre leurs portefeuilles et dossiers de matière totalement digitalisée.

Damien Mariette vient de rejoindre Sycomore AM en tant que gérant senior. Ce stock-picker spécialisé sur les actions européennes est plus particulièrement associé à la gestion des fonds Sycomore Partners et Sycomore European Recovery.

Aux côtés d’un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau, le double champion olympique de judo et ancien ministre des Sports a rejoint ce projet inédit lancé par 123 IM et dédié à l’industrie du sport : LinkSport. Xavier Anthonioz vise une première levée de fonds de l’ordre de 30 M€.

Gérard Brémon, le fondateur historique du groupe familial Pierre & Vacances-Center Parcs, prépare doucement sa succession en proposant son fils Olivier à la direction générale. Une nomination qui sera effective le 3 septembre 2018. Gérard Brémon en reste toutefois le président.

La société de britannique (encours global de 54,5 Md€ au 30 juin) vient de promouvoir Katharine Dryer, jusqu’alors directrice des investissements obligataires et multi-actifs, au poste nouvellement créé de directrice adjointe des investissements.

Passé par Novaxia et la Compagnie de Phalsbourg, celui qui a déjà procédé à plus de 250 millions d’investissements rejoint la plate-forme de Crowdfunding immobilier afin de renforcer son positionnement dans le secteur.

Sanso IS est en passe d’acquérir Convictions AM. David Kalfon et Benoît Magnier, respectivement président et directeur général, nous présentent les contours de cette opération et leurs projets de développement.

Ayant entre autres comme partenaires les magazines Profession CGP et Investissement Conseils, le salon de l’Immobilier est un temps fort incontournable pour les particuliers et pour tous les porteurs de projets immobiliers qui pourront y trouver de l’information, des solutions concrètes et des conseils personnalisés auprès d’acteurs du secteur et d’experts reconnus.

La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées lance son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur différents supports d’investissements aux sous-jacents solides et de diminuer la note fiscale.

Les résultats de la Natixis Global Survey of Financial Professionals révèlent nombre d’enseignements sur les aspirations des CGP, leurs craintes, mais aussi les besoins de leurs clients. Il en ressort que les CGP français sont les champions du monde de la gestion de portefeuille sur mesure !

La 25e édition de Patrimonia marquait le deuxième anniversaire d’Intencial Patrimoine, la marque du groupe Apicil dédié au marché des CGP. L’occasion pour la société de tirer un bilan.

Précédemment Chief Data Officer d’Axa France, elle rejoindra Generali France le 1er novembre 2018 et intégrera le ComEx. Elle succède à Cristiano Borean, promu le 1er septembre directeur financier du groupe.

La Financière de l’échiquier vient de nommer Frédéric Buzaré en tant que responsable de la gestion de son fonds historique Echiquier Agressor.

Après avoir cédé le groupement Infinitis à CGP Entrepreneurs en octobre 2016, Bruno Delpeut va lancer en début d’année prochaine le groupe Anseris.

La rentrée est chargée en nouveautés pour le groupe Crystal Expert & Finance. Sisouphan Tran, son directeur général adjoint, revient pour Profession CGP sur la prise de participation dans Finaveo & Associés et les nouveautés à venir.

Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, revient sur les contours de la 25e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine.

Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’Ofi Asset Management, revient sur les raisons de la prise de participation d’Ofi AM au sein de Finaveo & Associés, ainsi que sur les objectifs de développement sur le marché des CGP.

Le grand rendez-vous annuel des professionnels de la gestion de patrimoine et partenaires CGP qui se termine ce soir à Lyon reste cette année encore un lieu où innovation, expertise et disruption n’empêchent nullement la convivialité. Entre conférences, ateliers et tables rondes, ambiance dans les coulisses…

La filière de Suravenir dédiée aux CGP enrichit son offre en assurance-vie avec l’intégration d’une nouvelle option dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport : une nouvelle option permettant à l’investisseur de combiner le mandat d’arbitrage et de la gestion libre encadrée sur un univers d’investissement ciblé.

L’opération, soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers prendra la forme d’une acquisition à 100 % du capital de Convictions AM par Sanso IS, dans la perspective d’une fusion prévue au cours du premier trimestre 2019.

Après la récente acquisition de Sélection 1818, une nouvelle opération de croissance externe est en bonne voie pour le groupe DLPK entré en négociation exclusive avec AG2R La Mondiale pour l’acquisition de la plate-forme Aprep.

Directeur général d’Ostrum Asset Management (ex-Natixis AM) depuis plus de deux ans, Matthieu Duncan, nous expose les ambitions de sa société sur le segment des CGP.

Patrimmofi vient d’enclencher sa stratégie de croissance externe en prenant une participation majoritaire au sein du groupe Institut du Patrimoine. D'autres opérations sont en cours

Le contrat négocié auprès d'AIG prévoit désormais que le CGP puisse ne plus exercer l’activité de CIF. Conséquence, le prix de la prime d’assurance des CGP non CIF sera réduit en moyenne de 20 %

En 2018, la filiale du groupe Inter Invest lançait son activité en démembrement de propriété avec deux premières opérations à Bordeaux et à Nantes. Aujourd’hui, elle étoffe son offre en proposant des opérations en loi Pinel avec un premier programme à Caen.

Ce projet d’acquisition permettrait à Tikehau Capital de faire croître ses actifs sous gestion de plus de 30%, pour atteindre dès la fin 2018 l’objectif de 20 Md€ d’actifs sous gestion qui avait été donné pour 2020.

Banque SYZ déploie son offre en conseil patrimonial (Wealth Planning) en confiant à Pablo Astengo l’expertise de planification financière et de solutions de prévoyance, destinée à la clientèle suisse.

Dans le cadre du développement de ses partenariats avec les CGP, Laurent Gaillot a rejoint début septembre les équipes d’Afi-Esca Patrimoine (1,6 Md€ d’actifs gérés) en tant que directeur du développement-réseau CGP.

Cette prise de participation a pour objectif de soutenir le positionnement de Leemo et d’accélérer son développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux de distribution. Elle valorise les synergies entre Foncia et Primonial.

La société spécialiste du financement d’actifs non cotés élargit ses activités à la commercialisation de biens immobiliers résidentiels à travers une approche personnalisée qui répondra aux attentes de la clientèle des CGP.

Avec l’entrée en vigueur de la réglementation MIF2 en début d’année et de la directive sur la distribution d'assurance (DDA) en octobre prochain, l’année 2018 est marquée par d’importants changements réglementaires pour les conseillers en gestion de patrimoine.

Annoncé lors du dernier colloque Fidroit qui s’est tenu le 8 juin dernier, le site Internet dédié aux conseils en organisation patrimoniale (COP) a été mis en ligne le 10 septembre dernier.

LBO France, société indépendante spécialisée dans le non-coté depuis plus de trente ans (3,4 milliards d’euros sous gestion), se diversifie sur la clientèle de particuliers via les CGP avec le lancement du FCPR White Caps Sélection.

Cercle France Patrimoine, qui représente aujourd’hui 1,05 milliard d’euros d’encours et seize cabinets membres, vient de signer deux nouveaux partenariats, l’un avec EOS Allocations, l’autre avec Fidroit.

L'organisme FAC Jacques Duhem deviendra FAC JD et Associés dans quelques jours. Toujours présidée par Jacques Duhem, cette nouvelle structure comptera six associés et sera dirigée par Marthe Faye-Pineau, récemment recrutée.

Depuis bientôt sept ans, Ginjer AM gère un seul et unique fonds, Ginjer Actifs 360, en se basant sur sa matrice des risques, un outil propriétaire permettant à ses gérants d’éliminer les bruits de marché. Bruno Zaraya, associé en charge du développement, nous présente la société, sa méthodologie de gestion et les convictions actuelles des gérants.

La 12e édition du Baromètre du marché des CGPI et de leurs clients réalisée pour BNP Paribas Cardif se penche sur l’évolution du métier et des attentes des clients dans un environnement réglementaire plus exigeant, à l’heure où la transformation digitale est devenue une réalité.

Le groupe Izimmo, Serris Reim et Sogenial Immobilier unissent leurs expertises pour proposer à leurs clients une offre sur mesure de Club Deal doté d’une sélection d’investissements exclusifs haut de gamme.

L’ex-responsable juridique et réglementaire chez Natixis Wealth Management pour la plate-forme Sélection 1818 prend la responsabilité du département juridique et réglementaire de Primonial Partenaires.

L’ex-directeur général délégué de Tocqueville Finance rejoint Auris Gestion comme directeur de la gestion actions et membre du comité exécutif. Avec ce recrutement, la société de gestion marque sa volonté de renforcer significativement son expertise actions européennes.

En mai dernier, David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présentait sa société et la méthodologie de gestion. Il revient aujourd'hui sur les dernières actualités de la société et les belles performances enregistrées depuis le début de l'année sur l'ensemble de la gamme (deux fonds Ucits - Varenne Valeur et Varenne Global) - et deux fonds FIA - Varenne Sélection et Varenne Global Sélection).

Degroof Petercam Investment Banking vient de nommer Antoine Tissier, comme Executive Director, Cyril Temin comme Executive Director et Bertrand Dufournier en tant que Managing Director.

David Older, responsable de l’équipe actions de Carmignac depuis début 2017, vient d’être nommé gérant de Carmignac Investissement et cogérant de Carmignac Patrimoine. Par ailleurs, Raphaël Gallardo a été recruté en tant que chef économiste.

Shamik Dhar rejoint BNY Mellon IM en provenance du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni.

Yves Bazin de Jessey, 57 ans, diplômé d’HEC et du CPA, est nommé président du directoire de Palatine Asset Management, la filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine, banque des ETI et de leurs dirigeants et banque privée.

Candriam exclut pour l’ensemble de ses investissements les activités controversées du charbon thermique, du tabac et des armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette mesure sera effective le 31 décembre.

Camille Zimmermann et Antoine Riolacci ont rejoint la société Acofi Gestion, respectivement en qualité de responsable d’investissement infrastructures et gérant junior fonds de financement aux entreprises.

Simple CRM CGP sera présenté lors de Patrimonia à Lyon, sur le stand de la CNCIF (stand A28).

Spécialiste dans la gestion et l’accompagnement de l’investissement immobilier, Advenis Real Estate Investment Management est la nouvelle société de gestion du groupe Advenis qui reprend la gestion des SCPI à la suite d’Advenis Investment Managers.

La Française fait l’acquisition de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, basées respectivement à Francfort et à Hambourg. La conclusion de cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

La société de gestion signe un partenariat technologique avec Synomia, éditeur d’apps métier fondées sur l’IA, qui vise à améliorer son processus d’analyse et de compréhension de la voix du client.

Le fonds Ofi Risk Arb Absolu sera dorénavant investi dans le fonds Candriam Risk Arbitrage.

Jusqu’à présent vice-procureur, chef du pôle économique et financier au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, il a rejoint l’AMF le 3 septembre en tant que directeur de la DICS et conseiller auprès de la présidente de la Commission des sanctions, Marie-Hélène Tric.

Créée il y a 3 ans, la commission techno de l’Anacofi vient de publier son étude « Outils numériques d’accompagnement des CGP et autres conseils et intermédiaires membres de l’Anacofi » qui propose une synthèse de 69 pages des offres du marché, bâtie avec le concours des membres et les acteurs de la place (Fintech, Regtech et plus largement les offreurs de solutions numériques).

Nicolas Ducros vient d’être nommé délégué général de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il remplace Edith Rossi qui reste à la Chambre où elle exercera des fonctions de conseil. « Au regard des profondes mutations du secteur de la gestion privée, ce renforcement de l’équipe permettra à la CNCGP de poursuivre son développement et d’assumer les ambitions de l’association, leader incontournable...

Generali a annoncé être entré en négociation exclusive avec les actionnaires de Sycomore AM afin d’acquérir une participation majoritaire dans la société et de conclure un partenariat stratégique.

En tant que membre administrateur de la CNCIF, la présidente de Trade-Union et d’Intersélection AA siège aux côtés de Stéphane Fantuz réélu président et Pierre-Yves Lagarde nommé également vice-président.

Le groupe spécialisé dans l’épargne immobilière dirigé par Eric Cosserat vient de recruter Matthieu Bigou (ex-groupe Pichet) comme conseiller investissement.

Didier Dugué, directeur général, et Sandrine Cauvin, analyste-gérant, reviennent sur le bon début d’année réalisé par Otea Capital qui se traduit par le lancement et la reprise de fonds, une nouvelle hausse des encours et le développement des partenariats avec les CGP.

La société de gestion d’actifs appartenant au groupe DLPK (encours de 803 M€ à fin 2017) renforce son équipe de gestion avec la nomination de Didier Roman en qualité de responsable de la gamme actions.

Sonia Fendler rejoint le groupe Héraclès, foncière immobilière indépendante, comme présidente d’Héraclès Gestion. Hugues Aubry rejoint le comité exécutif de Generali France pour prendre la succession de Sonia Fendler à la tête de la direction de l’épargne et de la gestion de patrimoine.

CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...

« Investir pour changer le monde », tel est le thème de la 22e édition de Patrimonia qui se déroulera au centre de congrès de Lyon, les jeudi 27 et vendredi 28 septembre prochains. Présentation de ce rendez-vous incontournable depuis désormais vingt-cinq années.

Le groupe Apicil va se porter acquéreur de 100 % des parts de The OneLife Holding SARL Luxembourg auprès de la société de Private Equity, JC Flowers & Co, l’actuel actionnaire. Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de tutelle luxembourgeoise et française.

L’Autorité de la concurrence a présenté mardi une nouvelle carte pour la libre installation des notaires pour la période 2018-2020, la première phase s’arrêtant en septembre prochain.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) mettent en garde le public contre les activités de Patrimoine Gestion Management et PGM Patrimoine.

L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.

Lors de sa séance du 24 juillet dernier, le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a procédé au retrait d’agrément de l’ACIFTE. L’association présidée par Vincent Juguet devrait changer de nom en fin d’année.

Récemment nommé directeur général, Christophe Descohand revient pour Profession CGP sur les ambitions de développement de CD Partenaires sur le marché des CGP.

Déjà actionnaire majoritaire depuis quatre ans, Altarea Cogedim est désormais l'actionnaire unique de ce spécialiste de la rénovation urbaine.

Ce fonds de dotation vise à accompagner bénévolement certaines initiatives de soutien aux enfants en grande difficulté dans les territoires ultramarins.

Nathalie Beaudemoulin a remplacé Olivier Fliche à la tête de la direction du contrôle des pratiques commerciales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR), depuis le 1er juillet. Olivier Fliche devient directeur du pôle FinTech innovation de l’ACPR à compter de la même date.

Cédric Genet, associé-fondateur du cabinet parisien Carat Capital, a récemment élu président du groupement La Boétie Patrimoine (21 cabinets et plus de 4 milliards d’euros d’encours). Il revient sur sa prise de fonction et ses objectifs.

La jeune diplômée en droit notarial rejoint l’équipe gestion privée de Perial Asset Management (3,4 milliards d’euros de capitalisation), au poste de conseiller en investissement.

Ce jeudi 19 juillet, les groupes Ofi, Apicil et Crystal réunis au sein d’un consortium, sont entrés en discussions exclusives en vue de la reprise de la plate-forme bancaire Finaveo & Associés (1,5 milliard d’euros d’encours). Pascal Vieville, directeur général délégué de Finaveo & Associés, nous dévoile les premiers contours de cette opération qui reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle.

Adrien Dumas a rejoint la société présidée par Marc Renaud comme gérant actions. Il prend la responsabilité du fonds Mandarine Active et de la cogestion du fonds Mandarine Opportunités.

Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.

L’année 2018 est donc riche en mouvement pour le groupe Cyrus.

Cette opération, qui reste soumise à l’approbation de l’AMF, permettrait alors au groupe dirigé par Stéphane Vidal de détenir la totalité du capital de sa filiale immobilière.

Regroupant Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion, la nouvelle entité est présidée par Antoun Sehnaoui et dirigée par Philippe de Fontaine Vive.

L’objectif de ce rachat, au-delà du développement de l’offre, est de bénéficier de l’expérience client proposé par un site de vente 100 % en ligne.

Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.

Dix ans après sa création, la société de gestion qui gère plus de 4 Md€ d’encours entend poursuivre sa croissance grâce à sa gestion actions de conviction et l’accélérer en misant sur l’international.

Cédric Genet (associé-fondateur de Carat Capital) succède pour quatre ans à Patrick Ganansia (associé-fondateur du cabinet Herez) qui était président de La Boétie Patrimoine depuis 2003.

DNCA Finance, affilié de Natixis Investment Managers, qui réunit plus de cent vingt personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Luxembourg et Milan, vient de recruter Sébastien Launay comme directeur juridique.

Leur arrivée permettra de poursuivre le développement de la filiale immobilière du groupe Inter Invest après deux premiers programmes réalisés en démembrement de propriété, sur Bordeaux et Nantes.