À la une

  • Dirigé par Patrick Ganansia, le cabinet Herez poursuit sa stratégie de croissance. Soutenu par le mono-Family Office de la famille Meyer Dreyfus, Florac, la structure devrait dépasser les quatre milliards d’euros d’encours en 2022.
  • Depuis plus de trente-cinq ans, l’iaelyon-université Jean-Moulin Lyon 3 propose son master en Gestion de patrimoine. Généraliste, la formation peut être suivie aussi bien par des étudiants en formation initiale ou en alternance, que par des professionnels en exercice. Présentation de ce bac + 5 dirigé par Jean-Baptiste Cartier depuis plus de dix ans.
  • Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.

  Magnacarta accueille le groupe April à son capital

Après avoir créé ses premiers pôles régionaux Mérimée Gestion Privée et lancé son offre de plateforme de services 1215, le groupe Magnacarta compte doubler de taille pour atteindre les 5 milliards d’euros d’encours.

  Olivier Ken, nouveau gérant chez Quaero Capital

La société genevoise de gestion d’actifs renforce ainsi son équipe de gestion dédiée aux énergies propres et à la neutralité carbone. Olivier Ken assurera la gestion de la stratégie Net Zero.

  AMF : une sanction de 1,8 million d’euros

Une personne physique et cinq personnes morales, dont une société de gestion, ont été sanctionnées pour avoir manqué à plusieurs obligations déclaratives dans le cadre d’une action de concert menée dans le contexte d’une OPA et, pour la société de gestion, d’avoir manqué à son obligation d’agir de façon indépendante

  Forward rejoint le groupe Premium

La société de conseil en investissements créée en 2014 par Guillaume de Lamaze affiche 15 milliards d’actifs, dont 600 millions d’euros d’encours placés et permet au groupe d’Olivier Farouz d’ajouter une branche conseil pour les institutionnels à son pôle CGP récemment créé.

  Zenith Capital entre dans le giron de Crystal

Avec cette nouvelle prise de participation majoritaire, les entités du groupe Crystal présidé par Bruno Narchal (Crystal Finance, Expert & Finance, Laplace et WiseAM) renforcent leurs expertises dans les produits structurés et financiers complexes.

  Nicolas Moriceau nommé directeur chez Generali GI

L’ex-responsable de l’équipe spécialiste produits pour les stratégies de dette privée et actifs réels chez BNPP AM est arrivé Generali Global Infrastructure comme directeur au sein de l’équipe de distribution spécialisée et des relations investisseurs.

  Cartographie : des risques économiques et financiers accrus

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de remontée des risques sanitaires, l’édition 2022 de la cartographie des risques de l’AMF fait le constat de tensions inflationnistes, d’accélération de la normalisation des politiques monétaires, de pression sur la solvabilité des entreprises et de correction des marchés financiers.

  Maurice Tchenio entre au capital d’Ivo Capital Partners

Le président d’Altamir Gérance, pionnier du Private Equity en créant Apax Partners en 1972, passe de client au statut d’associé de la société de gestion spécialiste de la dette d’entreprise cofondée par Michael Israel et Sidney Oury en 2012. Un joli cadeau pour les dix ans d’Ivo.

  Julie Puech et Abdelkader Guennioui rejoignent Arkéa REIM

La société de gestion de fonds immobiliers affiliée à Arkéa IS accueille deux nouveaux collaborateurs : Julie Puech (ex-Perial AM), comme responsable développement produits, et Abdelkader Guennioui (ex-Perial AM), comme responsable Fund Management.

  Andesia rejoint le groupe Cyrus

Andesia, un groupement de deux cabinets fondés en 2004 et 2005, gère 230 millions d’euros d’encours pour le compte de 140 familles. Quant au groupe présidé par Meyer Azogui, il se renforce sur le métier de la gestion privée.

  Neuflize OBC renforce ses équipes dans le Grand Sud-ouest

La banque privée a promu Laëtitia Revéreau directrice régionale Grand Sud Ouest, couvrant les régions de Bordeaux et de Toulouse, et a recruté Adrien Peccate (ex-BNP Paribas) et Adrien Julié (ex-Crédit agricole) comme banquiers privés à Toulouse.

  Alpheys : une plate-forme tournée vers la technologie

Désormais dirigée par Sisouphan Tran, Alpheys a fait de ses services de gestion des souscriptions, de la réglementation et des rétrocessions sa force principale. De nouveaux produits devraient être lancés en assurance-vie et épargne-retraite.

  Maxime Gohin rejoint Capital Management France

En tant que directeur associé, il aura la mission d’accompagner la société fondée en 2009, dans son projet de devenir un acteur incontournable du marché en proposant une gamme élargie de solutions de placement et de services

  CNCGP : Julien Seraqui réélu pour 3 ans !

Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 20 juin dernier, les adhérents de la CNCGP ont renouvelé leur confiance à Julien Seraqui pour un deuxième mandat en tant que président.

  Une fusion entérinée

Amplegest et Invest AM ont réuni leurs forces le 16 juin dernier autour d’Amplegest, dont les encours approchent les 4 milliards d’euros.

  Une nouvelle acquisition pour le groupe Premium

Après les cabinets de CGP Leone Kapital et Renard Partenaires, le groupe présidé par Olivier Farouz a pris une participation au sein de Linard-Charbonnel, spécialisé dans la gestion de fortune, le conseil en placements financiers et le courtage en assurances de personnes.

  M&G renforce son équipe distribution

M&G Investments a nommé Florian Lelong au poste de responsable de la distribution, et promu Adrien Barbanchon, en tant que directeur commercial et distribution France.

  DNCA recrute Jean Carlou

En tant que multigérant-analyste, il participera à la gestion des fonds de fonds diversifiés tant au niveau de l’analyse et de la sélection des fonds qu’au niveau de l’allocation stratégique et tactique.

  Le cabinet GFI Patrimoine rejoint Herez

Le cabinet de gestion de patrimoine vendéen qui gère 70 M€ d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprise intègre le groupe dirigé par Patrick Ganansia qui renforce sa présence à l’Ouest.

  Calcium Capital entre au capital d’Equance

Le fonds d’entrepreneurs qui restera minoritaire accompagne le déploiement à l’international et hexagonal du groupe spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine à destination des expatriés français.

  Le cabinet PCA Est rejoint Astoria Finance

Trois mois après le rapprochement avec la structure rémoise Fipagest, Astoria Finance affirme sa volonté de développement dans l’Est de la France par son rapprochement avec PCA Est (250 millions d’euros d’encours).

  Réforme du courtage : l’ANCDGP dépose un recours devant le Conseil d’Etat

Le recours gracieux adressé voilà quelques semaines au Premier ministre du gouvernement Macron I étant resté sans réponse, l’association a déposé, vendredi dernier, un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat auquel est jointe une QPC. L’ANCDGP considère le dispositif non conforme aux directives.

  Dédiée à la gestion d’actifs numériques

La FinTech Alphacap lance Alphacap Digital Asset Management, un spin-off dédié à la gestion des crypto-monnaies pour faciliter l’investissement dans les actifs numériques en opérant dans un cadre réglementé.

  DNCA renforce son équipe commerciale

La société de gestion a recruté Juliette Filou, en qualité de responsable investisseurs CGP sur la Région, et Julien Latard, comme responsable investisseurs banques de réseaux sur la région Est et Sud-Ouest.

  Les familles privilégient les actions cotées

Le 7e baromètre OpinionWay pour l’Affo révèle une forte augmentation des investissements des familles sur le territoire français en 2021, avec une progression de 29% par rapport à 2020.

  Disparition de Jean-Marie Paluel-Marmont

Il avait présidé durant dix années l’Association française du family office (Affo) jusqu’en janvier dernier. Jean-Marie Paluel-Marmon s’est éteint le vendredi 13 mai en Normandie, à l’âge de 79 ans.

  1re édition des Trophées Patrimonia le 30 septembre

La 29e édition de la convention Patrimonia aura lieu du 29 au 30 septembre prochain. Le rendez-vous phare des professionnels de la gestion de patrimoine organisera par ailleurs pour la toute première fois les Trophées Patrimonia remis à cinq lauréats le vendredi 30 septembre.

  P4M Development rejoint Herez

Le cabinet de gestion de patrimoine lyonnais qui gère 50 M€ d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprise intègre les équipes d’Herez à Lyon.

  BPE devient Louvre Banque Privée

En intensifiant la diversification de ses activités et expertises, la Banque postale accélère le développement de sa banque privée.

  David Masse rejoint Swiss Life Asset Managers France

Recruté comme responsable commercial-Wholesale au sein de l’équipe distribution, cet ex-responsable du développement commercial chez Invesco sera en charge du développement du portefeuille de clients en France, au Luxembourg et à Monaco.

  Antoine Berte rejoint Keys REIM

Il contribuera à l’animation du réseau de partenaires CGP de la société de gestion de portefeuille du groupe Keys AM pour les zones Paris, Yvelines, Essonne, Val-de-Loire et Normandie.

  Sébastien Bareau nommé directeur général de Prium City

Les activités de Patrimo Portage, société créée par Sébastien Bareau, fusionnent avec celles de Prium City, filiale du groupe Prium, dédiée au portage salarial à destination des professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.

  Durabilité : consultation publique de l’AMF

A la suite de l’adoption par la Commission européenne d’un ensemble complet de mesures visant à mieux orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l’ensemble de l’UE, l’AMF consulte sur l’intégration dans son règlement général, prévue à partir du 1er août, des obligations liées à la durabilité.

  3 Md€ d’actifs confiés pour Meilleurtaux Placement

Dirigé par Stefan de Quelen, l’acteur digital du marché de l’épargne né de la fusion de mes-placements.fr et de MeilleurPlacement.com en juillet 2021 connaît une croissance de son chiffre d’affaires de 64% par rapport à l’année dernière, à périmètre constant

  Bertrand Croquelois rejoint Keys REIM

Jusqu’alors directeur marketing immobilier de La Française, il pilotera le développement, la qualité et la cohérence de la gamme de produits de Keys REIM.

  Un expert de l’environnement chez Lombard Odier

Basé à New York, Ruben Lubowski, expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat, rejoint Lombard Odier IM comme Chief Carbon and Environmental Markets Strategist.

  Tanguy Polet : l’avocat assurbanquier

Tanguy Polet, le CEO belge de la structure française de l’assureur Swiss Life, a toujours cherché à enrichir ses compétences dans son parcours, quitte à se mettre en risque, tout en s’appuyant sur les conseils de son mentor, Charles Relecom.

  Olivier Farouz : du courtage au family office

Soutenu par les ressources du capital-investissement, Olivier Farouz a construit l’un des acteurs majeurs du marché des indépendants de l’épargne-retraite : le groupe Premium. Son objectif : s’imposer sur celui de la gestion de patrimoine.

  Réforme du courtage : les fondements de la demande d’abrogation

Dans un courrier du 26 janvier, l’ANCDGP a saisi le Premier ministre d’une demande gracieuse d’abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage IOBSP.

  Judith Magharian-Boulanger rejoint Keys REIM

Cette ex-chargée du positionnement et du référencement de l’offre mobilière et immobilière du groupe La Française auprès des plates-formes de distribution et des assureurs devient ainsi directrice développement grands comptes.

  Présidentielle, les propositions de la CNCGP

Au lendemain du premier tour de la campagne présidentielle, la CNCGP a formulé six propositions sur les thèmes d'actualité que sont la succession, le financement des PME et la dépendance.

  Une interdiction temporaire d’exercice et 350 000 € de sanction

La commission des sanctions de l’AMF a sanctionné un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles : des clients avaient souscrit aux titres d’un FIA de droit samoan non-autorisé à la commercialisation en France.

  Apredia publie son 21e Livre blanc des CGP

Depuis vingt-et-un ans, à travers son étude annuelle, Apredia dresse le portrait de la profession de conseil en gestion de patrimoine indépendant et analyse son évolution.

  Une SCI et une SCPI pour Arkéa REIM

Annoncée en début d’année, le lancement d’Arkéa REIM, la nouvelle société de gestion affiliée à Arkéa IS, est désormais officiel. Elle est dédiée à la gestion de fonds immobiliers.

  Trois futures acquisitions pour le groupe Premium

Le groupe présidé par Olivier Farouz continue de tisser sa toile dans l’univers des CGP et signe trois lettres d’intention avec des cabinets en gestion de patrimoine en vue de leurs acquisitions.

  La CNCGP et le Sommet BFM Patrimoine, c’est fini

Cofondatrice de l’événement, la Chambre présidée par Julien Séraqui a décidé de ne pas participer à la 4e édition du Sommet BFM Patrimoine et de rétablir le congrès de la CNCGP le 21 juin, le jour même de la manifestation.

  Predictis fête ses 25 ans

Créé le 24 mars 1997 par Olivier Farouz, Predictis compte aujourd’hui plus de 300 mandataires d’intermédiaires d’assurance, 65 salariés et dispose de quatorze agences réparties sur toute la France.

  Natixis IM sort du capital de H2O AM

Une réalisation en deux temps : la cession de 26,61 % du capital, puis, d’ici quatre ans et au plus tard dans six ans, la cession des 23,4 % résiduels. A terme, Natixis IM n’aura plus de poste d’administrateur au sein du groupe H2O AM.

  Lynceus Partners recrute Melchior de Villeneuve

En tant que responsable du développement, il aura pour mission d’étendre les canaux de distribution, de développer l'offre de produits et les fonctionnalités de la plateforme technologique Argo.

  Ali Dibadj nommé directeur général de Janus Henderson

C’est fin juin que l’actuel directeur financier et responsable de la stratégie d’AllianceBernstein succédera à Dick Weil qui prendra sa retraite du poste de PDG et de membre du conseil d’administration le 31 mars.

  Chabi Nouri rejoint la banque Mirabaud

Forte de son expérience dans le secteur du luxe et de la grande consommation, Chabi Nouri participera aux stratégies Lifestyle Impact & Innovation au sein du pôle de Private Equity.

  Jean-Pierre Rondeau nous a quittés

En fin de semaine dernière, nous apprenions la disparition de Jean-Pierre Rondeau, à la fois bienveillant et défenseur acharné de la profession, et avec qui les entretiens étaient toujours riches et passionnants.

  Partenariat entre Cafpi et Magnolia.fr

La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.

  Astrid de Geloes rejoint Arkéa Capital

Astrid de Geloes a été nommée responsable des relations investisseurs, avec comme mission de développer les relations avec les investisseurs institutionnels.

  Carbon4 Finance choisi par l'Eurosystème

Le fournisseur de données sur le climat et la biodiversité pour la communauté financière a été sélectionné pour fournir à l'Eurosystème des données sur l'ISR liées au climat.

  Astoria Finance acquiert Fipagest

Avec cette opération de croissance externe, le cabinet présidé par Bruno de Seguins compte créer un nouveau pôle d’expertise : la gestion privée.

  30 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour BNP Paribas REIM

L’année 2021 pour la ligne métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate a été marquée par un repositionnement stratégique et des résultats portés par la collecte et les acquisitions réalisées. Résultats : 30 Md€ d’actifs sous gestion (+ 700 M€ vs 2020) et des revenus nets de 114 M€.

  7 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour Swiss Life France

La filiale française dirigée par Tanguy Polet enregistre une augmentation du chiffre d’affaires de 21 %, à 7,1 milliards d’euros, affichant une croissance moyenne annualisée de 16 % sur les deux dernières années. Cette augmentation est tirée par l’ensemble des métiers de Swiss Life France.

  Caroline Bouchard rejoint Groupama AM

L’arrivée de Caroline Bouchard (ex-ING Wholesale Banking France) contribue à renforcer le positionnement de la filiale de gestion d’actifs auprès des investisseurs institutionnels du groupe Groupama en termes de dette non cotée.

  Alpheys acquiert FundShop

Le premier intègre une brique robo-advisor à son offre, le second la chaîne de distribution. Du win-win en somme !

  Altarea renonce à Primonial

Le mariage d’un montant de 1,9 milliard annoncé en grandes pompes en juillet dernier n’aura pas lieu. Un « retard dans la transmission de la documentation et des éléments chiffrés relatifs » est en cause selon Altarea. « Toutes les conditions étaient réunies » se défend Primonial.

  Jean-Michel Mangeot rejoint MNK

Disposant d’une grande expertise, il accompagnera le développement et la stratégie de la société de gestion tournée vers l’international et l’innovation.

  Dorval recrute Philippe Cormon

L’affilié de Natixis, vient de recruter Philippe Cormon en tant que directeur du développement commercial et du marketing. La société a par également annoncé le lancement du fonds Dorval European Climate Initiative.

  Magellim s’offre Turgot Capital

Le groupe créé par Steven Perron poursuit sa stratégie de développement et de diversification. Après ses prises de participation dans Baltis Capital et A Plus Finance, le groupe Magellim acquiert le groupe Turgot Capital et Turgot AM. Objectif : devenir un acteur majeur du marché de la pierre-papier et de l'immobilier.

  Apicil et Unalis Mutuelles s’allient

L’UGM Unalis Mutuelles placée sous la direction générale de Pierre Marini, rassemble désormais Apicil Mutuelle, Intégrance, MBTPSE, la 525e Mutuelle et Solimut Union, regroupement de mutuelles comprenant notamment Mutami, la Mutuelle de la Corse, SMH et MSP.

  Vincent Mortier promu directeur des gestions d’Amundi

Il succède à Pascal Blanqué qui a été nommé Chairman d’Amundi Institute. Matteo Germano, responsable mondial de la plate-forme Multi-Asset pour Amundi, a été nommé directeur adjoint des gestions d’Amundi.

  Lazard Frères Gestion double ses encours en cinq ans

Avec une collecte nette 2021 de 3,5 milliards d’euros en actions et en obligations, Lazard Frères Gestion poursuit sa croissance et dépasse désormais 37 milliards d’euros d’encours. Pour accompagner ce développement, la société renforce sa structure de management.

  Jean-Marc Coly rejoint le groupe Panhard

Jean-Marc Coly est nommé Senior Advisor au sein de la société de gestion, qui développe et réalise des opérations en immobilier d’entreprise et en résidentiel, dans le cadre du développement de son activité d’investissement et Asset Management.

  Une collecte en hausse de 40 % pour Patrimmofi

Un capital recomposé avec l’entrée d’Andera Partners, des acquisitions à Lyon et en Bretagne, le groupe dirigé par Georges Nemes enregistre une collecte 2021 de 255 millions d’euros et des encours sous gestion de plus d’un milliard d’euros.

  Cyrus enregistre 9,3 milliards d’euros d’encours

Après quatre opérations de croissance organique et externe (Financière Conseil, Ciméa Patrimoine, Amplegest et Altixia REIM), le groupe présidé par Meyer Azogui affiche un chiffre d’affaires de 108 millions d’euros.

  Philippe Arraou nommé Senior Advisor RSE chez MNK

L’ex-président de l’Ordre des experts-comptables président de l’Ordre des experts-comptables français et actuel président de la Fédération européenne des experts fiscaux rejoint le groupe fondé par Mansour Khalifé comme Monsieur RSE.

  Omnium Finance prend le contrôle de Colocatère

Afin de se renforcer dans le secteur de la gestion du patrimoine, le distributeur de solutions d’investissement rachète 55% du capital de la société proposant à des investisseurs particuliers de gérer leurs projets d’investissement locatif dans l’ancien.

  Eric Bendahan (Eleva Capital), un gérant philanthrope et passionné

Grand spécialiste de la gestion actions européennes, Eric Bendahan dirige, depuis 2014, sa propre société de gestion, Eleva Capital, qui se distingue par son indépendance, sa stratégie d’investissement originale et son engagement philanthropique innovant auprès de l’Unicef. Portrait.

  L’interprofessionnalité faite reine  !

Pour Eric Bachmann, le président de Patrimum Groupe, tout démarre à la base, et celle-ci se définit de manière simple : le client au cœur de la relation…

  Biens divers et produits atypiques  : prudence pour les CIF

Vins, forêts, parkings, diamants, manuscrits… Les produits atypiques ont le vent en poupe. Leur préconisation n’est, toutefois, pas sans risque pour les conseillers en investissement financier. Les mises en garde de l'avocate Morgane Hanvic.

  Novaxia a triplé sa collecte en 2021

La SC Novaxia R a notamment collecté près de 200 millions d’euros sur neuf mois de commercialisation. 95 % de la collecte a été réalisée par les CGP.

  340 millions de collecte pour 123 IM

La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.

  Bernard Le Bras passe la main à la tête de Suravenir

Thomas Guyot, jusqu’à présent directeur technique et financier, et François-Régis Bernicot, directeur des supports, tous deux membres du directoire de Suravenir depuis dix ans, deviennent respectivement président du directoire et directeur général.

  Optigestion s’ouvre au marché des CGP

Créée en 1987 et historiquement centré sur sa clientèle privée, Optigestion a décidé de distribuer sa gamme de fonds via le marché des conseils en gestion de patrimoine.

  Plus de 6 milliards d’euros collectés par Primonial en 2021

Avec plus de 58 Md€ d’actifs gérés ou conseillés à fin décembre pour Primonial et 14,5 milliards d’euros pour LFDE, le groupe présidé par Stéphane Vidal continue de s’affirmer comme un poids lourd en assurance-vie, en immobilier collectif retail, en produits structurés et OPCVM. Avec plus de 4 Md€ de collecte en 2021, l’immobilier tire les résultats annuels au plus haut.

  Le family office Imani & You rejoint Herez

Dédiés à la gestion de patrimoine, à la gestion de fortune et au Family Office, avec une centaine de familles suivies et plus de 400 millions d’euros d’actifs, les quatre associés installés à Paris et Bruxelles deviennent actionnaires de la société dirigée par Patrick Ganansia.

  Foncière Aalto devient Aalto REIM

Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.

  Onze propositions pour l’investissement immobilier

En amont de la présidentielle, l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) porte une série de propositions en faveur de l’investissement immobilier collectif. Les explications de Jean-Marc Coly, son président, et de Véronique Donnadieu, déléguée générale de l’Aspim.

  Près de 1 Md€ de collecte nette pour LFDE

La Financière de l’échiquier a annoncé avoir collecté 920 millions d’euros nets l’an passé. Les encours sous gestion s’élevaient à 14,5 milliards d’euros, à fin décembre.

  Treizième acquisition pour Crystal

Cette fois-ci, c’est le pôle Expert & Finance qui est renforcé par l'acquisition du cabinet François Chartier et l'ouverture d'un nouveau bureau à Tours.

  L’ACPR publie sa charte FinTech

La charte est bâtie sur le parcours type d’une FinTech pour obtenir une autorisation, de sa première prise de contact avec l’ACPR à la notification de la décision du collège dans l’objectif de faciliter le parcours d’agrément des start-up du secteur financier.

  Alix Faure, de l’AFG à Comgest

L’ex-directrice de l’investissement responsable de l’AFG devient Head of Responsible Development de Comgest : elle se concentrera sur les initiatives collectives en matière d’ESG, le reporting, la mise en œuvre et la communication de la stratégie ISR de la société de gestion d’actifs présidée par Arnaud Cosserat.

  Thibault Cassagne renforce la gestion privée de LFDE

Après huit années chez Primonial, il rejoint la Financière de l’échiquier comme ingénieur patrimonial senior, une création de poste qui structure l’expertise fiscale et juridique de l’accompagnement des clients du gérant d’actifs.

  Une gestion de compte multidevise sans frais de change

La clientèle patrimoniale de Bred Banque privée voyageant régulièrement à l’étranger ou gérant ses avoirs monétaires en plusieurs devises n’est plus obligée de détenir un ou plusieurs comptes supplémentaires à l’étranger.

  Hélène-Charlotte Pisarska rejoint Quaero Capital

Jusqu’alors commerciale distribution France chez Eleva Capital, elle est nommée responsable du développement senior, en particulier de la gamme des fonds Ucits et de la gestion multi-assets du gérant d’actifs suisse.

  Wendy Latchimy rejoint Immobilier Executive

Après six années chez iSelection, Wendy Latchimy vient de rejoindre Immobilier Executive, société spécialisée dans la revente de biens immobiliers, où elle prend en charge la communication et le développement de l’entreprise.

  Quelles stratégies pour Amundi après l’acquisition de Lyxor ?

Après six mois de travaux préparatoires et la finalisation de l’acquisition de Lyxor, Amundi présente de nouvelles ambitions dont l’organisation de deux expertises clé (la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides) et la création d’une ligne métier Amundi Alternatives.

  Quatre priorités de l’AMF pour 2022

Dernière année de sa stratégie à cinq ans #Supervision2022, les actions de l’Autorité des marchés financiers s’articuleront en priorité autour de quatre axes : l’Europe, l’investissement des particuliers, la finance durable et la modernisation de l’action du régulateur.

  L'Anacofi crée une commission finance d'entreprise

Cette commission est notamment en charge de la réflexion et du devenir des métiers de professionnel du haut de bilan, leveur de fonds, ingénieur social, spécialiste des financements spécifiques et conseils en croissance et développement d’entreprise.

  Olivier Samain rejoint Ageas France

Cet ex-Generali Patrimoine et ex-Axa France est nommé directeur du développement et du marketing de la filiale française d’Ageas. Il succèdera à Thierry Scheur à compter du 5 janvier.

  Le bilan 2020 de l'activité des CIF

Le 10 décembre dernier, l’AMF a publié les données d’activité des CIF pour l’année 2020. Malgré la crise, le rapport ne fait apparaître qu'une légère baisse du chiffre d’affaires (toutes activités) déclaré par les CIF par rapport à l'année précédente.

  L’Aspim interpelle les candidats à la présidentielle

A quelques mois de l’élection présidentielle, l'Aspim dévoile onze propositions pour l'investissement immobilier collectif de demain. Une démarche inédite qui porte solutions concrètes en faveur du logement, de l’environnement, de la compétitivité, ainsi que de la retraite, de la dépendance et du lien intergénérationnel.

  Michel Dinet lance Sapienta Gestion

Sapienta Gestion, tel est le nom de cette nouvelle société de gestion lyonnaise créée par Michel Dinet (ex-Richelieu Gestion) en compagnie de Cyrille Pichot de Cayeux et différents CGP locaux. Sa vocation : être au service des conseils en gestion de patrimoine et de leurs clients, notamment en faisant preuve de pédagogie et de proximité. Explications.

  Escroqueries financières : comment la lutte s’organise

Ampleur du phénomène, modes opératoires des escrocs, profils des victimes, réponses des autorités : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF ont dressé un état des lieux des escroqueries financières en France. Elles ont appelé les épargnants à la plus grande vigilance pour s’en prémunir.

  John Hewitt et Yves Marchal rejoignent Extendam

Le premier venant d’Advenis REIM rejoint l’équipe de gestion en tant que gérant, tandis que le second, occupant jusqu’alors la fonction de directeur général Europe du Sud de JLL Hotels, devient Senior Advisor Investissement et Asset Management.

  Loi courtage : une opportunité pour les courtiers et les consommateurs

En avril 2022, la loi courtage concernera tous les courtiers en assurance et en crédit, ainsi que leurs mandataires. Au-delà de l’obligation d’adhésion à une association agréée, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Assurance, et Christelle Molin-Mabille, présidente de la CNCEF Crédit relèvent les avantages pour les courtiers et les consommateurs avec ces dispositions législatives.

  Mathieu Gillet nommé directeur de la gestion privée de Linxea

Cet ex-Société générale aura en charge la gestion et l’animation de la clientèle de l’acteur de l’épargne en ligne. Associé au pôle de conseil patrimonial, il a vocation à accompagner les clients dans la gestion de leur épargne. Il s’agit d’une création de poste.

  + 9 % de croissance pour La Française REM

La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.

  Sofidy nomme Flora Alter responsable ESG

Une nomination qui entre dans la droite ligne des ambitions ESG de Sofidy et de son plan stratégique So Durable. Ex-Altarea, Flora Alter supervisera également la politique RSE des activités immobilières de Tikehau Capital.

  Le groupe Premium recrute Yann Pelard

L’ancien directeur commercial France de BNP Paribas Cardif est nommé directeur des opérations en charge des relations avec les CGP du groupe présidé par Olivier Farouz.

  Les produits structurés se démocratisent chez les CGP

Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.

  Vincent Archimbaud nommé chez Tikehau Capital

L’ancien directeur de la distribution de Lombard Odier IM devient responsable ventes Wholesale pour l’Europe du groupe de gestion d’actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre).

  100 Md€ d’actifs sous gestion pour les ETF de Lyxor

Ce seuil symbolique a été dépassé grâce à une collecte de 7,6 milliards d’euros depuis le début de l’année. Les ETF climatiques et thématiques ont en particulier été très prisés par les investisseurs.

  Le groupe DLPK se lance dans l’épargne salariale

En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).

  Lefebvre Dalloz devient Lefebvre Dalloz Compétences

A compter du 1er janvier, Lefebvre Dalloz Compétences portera l’ensemble de l’offre de formation du groupe en France : Bärchen, CSP Docendi, Dalloz Formation, Elegia Formation et Francis Lefebvre Formation.

  Le Projet Victoire devient Laplace

En association avec Crystal, les sept entités du projet Victoire donnent naissance à un nouvel acteur sous le nom de Laplace. Cette alliance inédite entend consolider sa position de leader de la gestion privée haut de gamme.

  Grégory Neulat rejoint Keys REIM

L’ancien directeur du marketing et développement de La Française est nommé Chief Business Officer pour consolider la dynamique de croissance de la filiale de Keys AM.

  Marie Fromaget rejoint AllianzGI

Elle est nommée au poste d’analyste Stewardship et sera en charge des engagements, notamment sur l’inclusivité économique, et des votes sur les participations d'AllianzGI dans la région EMEA.

  2DII lance la plate-forme MyFairMoney

Sur ce site Internet (gratuit), il est possible de définir son profil extra-financier, mais aussi d’accéder aux données extra-financières de plus de quatre mille fonds distribués en France.

  Sienna IM acquiert Acofi Gestion

La plate-forme d’investissements alternatifs et les actifs réels, filiale du groupe Bruxelles Lambert (GBL), compte compléter son offre sur la dette privée corporate, immobilière et ENR, des spécialités d’Acofi (groupe La Française).

  Le groupe Premium crée un pôle CGP

En entrant au capital de Leone Kapital, un multi-family office dédié aux familles d’entrepreneurs, et de i-Kapital, une société spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés, le groupe présidé par Olivier Farouz vise l’objectif de créer un département CGP et 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.

  L’UFF dépasse le milliard de collecte commerciale

La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine dirigée par Julien Brami annonce un PNB en hausse au troisième trimestre grâce au dynamisme de la collecte. Un niveau d’avant-crise, porté par une hausse de la productivité des conseillers.

  3AO Patrimoine dans le giron de Crystal

Et un cabinet de CGP de plus pour la holding présidée par Bruno Narchal, quatre mois après la finalisation de son pôle projet Victoire regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.

  CGP : réseauter pour se mettre à son compte

S’installer en tant que CGP implique de lancer simultanément de multiples chantiers chronophages. C’est pourquoi il pourrait être tentant de remettre la question du networking à plus tard. Ce serait une erreur tant une gestion méthodique de son réseau peut se révéler cruciale pour réussir le lancement du cabinet.

  Quelle lecture du risque donne le VIX ?

Créé en 1993, le VIX (Volatility IndeX) est un indice publié par la Bourse américaine Chicago Board of Exchange. Souvent appelé indice de la peur, il est souvent utilisé dans la presse financière et par les investisseurs pour évaluer le sentiment prédominant dans le marché. Mais est-ce un bon indicateur de l’orientation des marchés ?

  Crystal finalise l’acquisition de WiseAM

Comme prévu suite à l’intégration des cabinets du projet Victoire, Crystal Holding vient de finaliser l’acquisition de la société de gestion qui gère 750 millions d'euros d'encours.

  David Atkin devient PDG des PRI

Figure du secteur des retraites, l’ancien directeur général adjoint du gestionnaire d’actifs AMP Capital deviendra PDG le 10 décembre prochain, succédant à Fiona Reynolds qui a annoncé sa décision de se retirer en juin.

  Des acteurs financiers s’engagent pour le climat

Présente à la COP26 pour valoriser l’expertise de la Place de Paris au niveau international, Finance for Tomorrow a élaboré une déclaration de soutien au développement de la finance à impact signée par plus de quatre-vingts organisations (établissements bancaires, sociétés de gestion…).

  Bred : la gestion de fortune agile

Dynamisée par l’arrivée de David Intins à sa tête et la stratégie développée par son directeur général, l’activité de gestion de fortune de la Bred est en plein essor. Entre architecture ouverte, partenariats externes et expertises internes, ses ambitions de développement sont élevées pour les prochaines années.

  Nouvelle gouvernance pour France Angels

Jacques Meler et Alain Pujol ont été élus coprésidents de la fédération nationale française des Business Angels. Ils succèdent à Guy Gourevitch.

  CNP Assurance pour l’un, AEW et Ostrum pour l’autre

La Banque postale et le groupe BPCE rationalisent leurs liens capitalistiques et renforcent leurs partenariats industriels : le premier compte acquérir par OPA CNP Assurances détenue par BPCE ; le second via Natixis IM de 40 % du capital d’AEW et de 45 % du capital d’Ostrum AM, aujourd’hui détenus par LBP.

  Philippe Feuille : « Ne pas mettre le système en péril »

Face au mouvement de consolidation du marché des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et l’arrivée massive de fonds de capital-investissement, Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP, s’inquiète des conséquences à moyen terme pour les professionnels du secteur et les clients finaux.

  Frédéric Puzin (Corum) : l’électron libre de la gestion d’actifs

Président-fondateur de Corum, Frédéric Puzin puise dans son parcours riche et atypique le sel qui fait de son groupe un acteur singulier du marché. Les clés de sa réussite : savoir s’adapter, innover, tenir son cap et motiver ses équipes comme l’équipage d’un bateau…

  Carmignac renforce son pôle économie

Souhaitant consolider son expertise macroéconomique, la société de gestion d'actifs financiers nomme Apolline Menut en qualité d’économiste spécialiste de la zone Euro.

  Les CGP adoptent une posture plus défensive dans leur gestion

Si l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant note un premier semestre marqué par la reprise économique française, le troisième trimestre, entre inflation et incertitudes, révèle que les CGP s’orientent vers des supports à faible volatilité présentant des pertes maximales contenues.

  Quatorze lauréats au troisième Grand Prix de la Philanthropie

La cérémonie de remise du Grand Prix de la Philanthropie s’est tenue 13 octobre dernier à l’Institut de France avec quatorze initiatives primées, dont une Mention d’honneur. Organisé par le Groupe Ficade, ce Grand Prix récompense les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations.

  Changement de gouvernance pour le label ISR

Dans le cadre de la modernisation du label, un nouveau comité présidé par Michèle Pappalardo est mis en place. Objectif : continuer à promouvoir la finance durable dans un contexte d’évolutions rapides et à conforter la position de la France comme pionnier de l’ISR.

  Ellipsis AM dans le giron de Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux a racheté auprès d’Exane SA, filiale de BNP Paribas, la société de gestion Ellipsis AM, spécialiste des fonds convertibles et des gestions de niche à valeur ajoutée.

  Un baromètre de la nue-propriété voit le jour

MeilleureSCPI.com et Monetivia lancent en partenariat ce baromètre afin d’éclairer les épargnants sur l’intérêt de cet investissement encore mal connu (en SCPI, en direct en immobilier neuf, en direct en immobilier ancien) et sur les offres disponibles sur le marché.

  Karin Van Baardwijk nommée CEO de Robeco

L'actuelle directrice générale adjointe et directrice de l’exploitation (COO) succèdera à Gilbert Van Hassel, et prendra la tête de la société de gestion le 1er janvier.

 COMMUNIQUÉ

PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.

  Lucas Bourbon rejoint Ivo Capital Partners

La société de gestion spécialiste de la dette cotée et non cotée, et experte des marches émergents, nomme Lucas Bourbon responsable des relations partenaires France.

  Stéphane Van Huffel devient directeur général de Leemo

Après avoir racheté la plate-forme digitale immobilière Leemo début 2021, Primonial joue les synergies en nommant directeur général Stéphane Van Huffel, par ailleurs cofondateur de Netinvestissement, également acquise par le groupe en début d’année.

  Vincent Lachêne rejoint M Capital

Après dix-sept années chez Sigma Gestion, il est recruté comme directeur du développement pour développer et animer le réseau de partenaires de la société de gestion.

  Quelques nouveautés chez Factorielles

En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.

  Jean-Marc Coly et Thierry Scheur rejoignent Euryale AM

Jean-Marc Coly devient administrateur d'Euryale AM. L'ancien directeur général d'Amundi Immobilier reste par ailleurs président de l’Aspim. Thierry Scheur est, lui, nommé directeur général opérationnel d’Euryale Services, en charge de la distribution des produits de la société de gestion de portefeuille Euryale AM.

  Alerte ACPR après de fausses attestations

L’autorité de contrôle met en garde après la découverte de fausses attestations de garantie financière et d’assurance responsabilité civile professionnelle, usurpant la dénomination de Zurich Insurance PLC et d’AON France.

  L’AFG a 60 ans…et se renouvelle !

L’association profite de cet anniversaire pour réaffirmer ses engagements et sa raison d’être. Elle se dote aussi d’une nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle baseline : « Ensemble, s’investir pour demain ».

  Maya Bhandari recrutée par BNPP AM

Gérante reconnue, cette ex-CTI avait été nommée Asset Management Rising Star 2017 lors du classement annuel publié par Financial News en 2017.

  Cinq promotions internes chez NextStage AM

Ça bouge dans la société de Private Equity : sont promus comme chargés d’affaires senior Enzo Cardillo et Pierre-Alexandre Prigent, en tant que chargés d’affaires Agathe Anquetil et Bastien Aversa, et au poste de responsable relations investisseurs Marc Mehanna.

  Des CGP plus que jamais optimistes

La confiance est historiquement haute pour la profession selon la dernière édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif. Le digital est désormais intégré par les clients ; l’ISR et la loi Pacte insufflent un regain de dynamisme.

  Les gérants obligataires tirent leur épingle du jeu

Selon le rapport Active-Passive Navigator de Lyxor AM, 57 % des gérants obligataires ont battu leurs indices de référence dans un premier semestre volatil. Performance plus mitigée pour les gérants actions (47%).

  Astoria Finance acquiert JCB Holding

Avec la reprise d’une société spécialiste en assurance-vie, le groupe dirigé par Malcolm Vincent continue sa stratégie de croissance externe amorcée depuis un an. Cette nouvelle acquisition porte les encours sous gestion d’Astoria à 7,5 milliards d’euros.

  Trois nouveaux gérants chez Edmond de Rothschild AM

Delphine Arnaud, Daniela Savoia et Alexander Eventon, trois gérants couvrant plusieurs domaines d’expertise-clés, complètent désormais les équipes d’investissement et renforcent le processus d’investissement.

  Parquest Capital devient actionnaire de Carat Capital

La société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet finalise son premier OBO avec l’entrée minoritaire de la société de Private Equity pour accélérer sa croissance externe.

  Béatrice Guedj promue chez Swiss Life Asset Managers France

Elle était arrivée comme directeur de la recherche et de l’innovation chez Swiss Life REIM (France) en 2018. Elle est promue directrice de la recherche et de l’innovation en France, un nouveau poste créé chez Swiss Life Asset Managers France.

  5 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Perial

L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.

  Meeschaert AM fusionne avec Amilton AM

Ce rapprochement des deux sociétés de gestion du groupe LFPI donne naissance à l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 3,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs.

  Se former au Family Office

Les inscriptions sont ouvertes pour la 3e édition de la formation certifiante Métier du Family Office organisée par l’AFFO et l’Aurep. Rendez-vous en janvier 2022.

  Odealim s’offre Artémis courtage

Ce rapprochement de deux entités aux expertises complémentaires vise à bâtir un nouveau leader du conseil en assurance et financement de projets immobiliers.

  Andera Partners entre au capital de Patrimmofi

La société de Private Equity devient l’actionnaire de référence du groupe dirigé par Georges Nemes aux côtés de son équipe de management, pour l’accompagner dans sa stratégie de développement et sa volonté de participer à la consolidation du marché du conseil en gestion de patrimoine.

  Naissance de la société de gestion Alphajet Fair Investors

Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Upsideo ouvre son capital à Isatis Capital et Generis Capital Partners

Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.

  Trois nouveaux gérants chez Candriam

Marie Lannoy et Jonas Desomer rejoignent l’entreprise en qualité d’Equity Fund Manager et Pierre Vaurice occupe la fonction de Medtech Analyst. Ils sont tous les trois basés à Bruxelles.

  Réorienter l’épargne, le fil rouge de #Patrimonia2021

La prochaine édition de Patrimonia se déroulera le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre prochains, comme chaque année au centre des Congrès de Lyon. Pour cette 28e édition, le fil rouge sera « Ensemble, réorientons l’épargne des Français pour la faire grandir ».

  Goldman Sachs AM renforce son équipe en France

La filiale investissement France recrute Amélie Lindrec et Murielle Didier qui rejoignent l’équipe clientèle de la société à Paris, en tant que vendeuses seniors ; plus particulièrement sur la distribution.

  Olivier Mariée devient directeur général de CPR AM

Après une longue carrière au sein du groupe Axa, cette nomination couronne une connaissance approfondie du marché de la gestion de patrimoine. Olivier Mariée devient également membre du comité exécutif d’Amundi.

  Une hausse de 5% du nombre d’intermédiaires immatriculés

Selon le rapport annuel de l’Orias, les inscriptions en qualité de mandataires d’intermédiaires d’assurance et de mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement augmentent respectivement de 11% et de 13%.

  CBRE et Generali créent une joint-venture

Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.

  Pierre Rispoli prend la présidence du directoire d'Esfin Gestion

Le directeur général de Nixen Partners est nommé président du directoire d’Esfin Gestion, société de gestion, filiale d’Ecofi (groupe Crédit coopératif), dédiée au capital-investissement, notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il prendra ses fonctions le 2 août prochain.

  Pauline Becquey nommée directrice générale de Finance for Tomorrow

Co-auteur de l’ouvrage de référence « La RSE dans l’assurance », l’experte finance durable et RSE de la Fédération française des assurances (FFA) donnera une nouvelle impulsion à l’initiative en faveur de la finance verte et durable de la Place financière de Paris, lancée en juin 2017 au sein de Paris Europlace.

  2 milliards de volume de transactions pour Lynceus Partners

Après avoir annoncé un objectif de 2,5 milliards sur l’année 2021 en janvier, la société de produits structurés et de dette privée créée en 2017 par Patrick Chotard a déjà réalisé une collecte de 2 milliards sur le premier semestre 2021.

  Elles de Thema : la force d’un réseau de femmes CGP

Parce que les femmes n’osent pas prendre la parole dans les réseaux mixtes, Elles de Thema est un club pensé pour permettre aux femmes CGP d’échanger entre elles et leur inculquer la culture du réseau.

  Vie Plus : faciliter le quotidien des CGP

Vie Plus s’est imposée sur le marché des CGP comme une plate-forme majeure en proposant une gamme de produits d’épargne et des outils innovants.

  Groupe Cyrus acquiert Amplegest

Avec cette opération, le groupe Cyrus (près de 300 collaborateurs et 19 bureaux) dépassera les 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et devrait atteindre un chiffre d’affaire de 91 millions d’euros en 2021.

  Les experts-comptables lancent leur société de gestion

Drakarys, tel est le nom de la société de gestion créée par l’Ordre national des experts-comptabes qui vient de lancer un fonds visant à « entrer au capital des start-up qui innovent dans les domaines de l’expertise-comptable et de l’entreprise. »

  CGP, (re)contactez vos clients professions libérales !

Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.

  Primonial affirme ses ambitions sur l’hôtellerie

Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.

  Associés CGP : le recours à un administrateur provisoire

Les intermédiaires CIF/CGP exercent la plupart du temps leur activité sous forme de société à associé unique ou entre associés. Ils peuvent alors être confrontés à des situations de mésentente ou de blocage nécessitant le recours à la désignation d’un administrateur provisoire.

  Un trio de femmes en charge de l’innovation et de la distribution

Depuis le début de l’année, Rachel de Valicourt, accompagnée d’Anne Bonfils et de Latifa Kamal, dirige le tout nouveau pôle ingénierie et développement du groupe Primonial. Présentation de cette nouvelle organisation et des dernières innovations produits et services du groupe.

  Altarea s'offre Primonial

Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant
de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.

  Patrimmofi rachète un cabinet rennais

Le groupe fondé par Georges Nemes met la main sur Hortus Patrimoine & Associés, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes. Un point d’ancrage idéal pour le développement du groupe à l’ouest du territoire.

  AG2R La Mondiale prend le contrôle d’Ægide-Domitys

L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.

  Herez recrute Marie-Anne Jacquier

Après les acquisitions des cabinets Fromtenal Paccard et Annereau, la société dirigée par Patrick Ganansia vient de renforcer son équipe de direction avec le recrutement de Marie-Anne Jacquier en tant que directeur général adjoint.

  Anthony Guerra rejoint Blackstone

L’ancien directeur exécutif de Goldman Sachs AM France dirigera désormais Blackstone Private Wealth Solutions en France. Un poste nouvellement créé, afin d’accompagner l’expansion de la société d’investissement en Europe.

  Groupama AM renforce son pôle SMID

La société de gestion recrute Maxime Prodhomme, ex-Oddo BHF AM, en qualité d’analyste-gérant au sein de son équipe Small & Midcaps.

  Clément Vaudandaine rejoint Elwin

Il est nommé en tant que responsable conformité de la FinTech (ex-Mieuxplacer), éditant des logiciels dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage.

  Naissance de la société de gestion Flornoy Ferri

Le groupe Premium présidé par Olivier Farouz a signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100% par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

  Catherine Orlhac : digne héritière

Prise sous son aile par Jean Aulagnier alors qu’elle venait d’obtenir son DESS de gestion de patrimoine sous sa direction, Catherine Orlhac a su tracer son sillon en vingt années passées à l’Aurep. Présidente depuis quatre ans, elle a d’ores et déjà apporté son empreinte à l’organisme certificateur, entre modernité et préservation des valeurs qui en ont fait sa renommée bien au-delà de l’Auvergne.

  Naïm Abou-Jaoudé élu président de l’Efama

L’European Fund and Asset Management Association (Efama) a élu à sa présidence le CEO de Candriam. Il sera épaulé par Peter Branner (APG Asset Management) et Joseph Pinto (Natixis Investment Managers), élus vice-présidents.

  Dôm Finance rachète Delta AM

La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.

  Aquila AM crée Axipit Real Estate Partners

Aquila AM (1,5 milliards d’euros d’encours) vient de créer d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers qui a obtenu son agrément AMF en mars dernier.

  Benjamin Nicoulaud lance le groupement Digital CGP

Benjamin Nicoulaud, cofondateur du cabinet Aeco à Marseille et président du groupement Synergies CGP, a annoncé vouloir créer un nouveau groupement concentré uniquement sur les aspects digitaux de la profession, Digital CGP. Il nous explique ses motivations.

  Lombard Odier IM recrute June Chua et Arnaud d’Aligny

Avec le recrutement de deux gérants de portefeuille senior, Lombard Odier IM continue à développer sa franchise actions mondiales June Chua vient renforcer les rangs à Hong Kong et Arnaud d’Aligny complète l’équipe basée à Genève.

  François Pauly nouveau CEO du groupe Edmond de Rothschild

A l’issue de l’assemblée générale du groupe qui s’est tenue le 4 juin, François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, est nommé CEO du groupe et succède ainsi à Vincent Taupin qui a fait valoir ses droits à la retraite. La composition du comité exécutif est inchangée.

  Cholet Dupont acquiert la banque privée Oudart

Le rapprochement de ces deux banques privées françaises spécialisées dans la gestion d’actifs et le conseil patrimonial permet d’atteindre un encours de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion

  Groupama AM recrute Philippe Chaumel

Philippe Chaumel (ex-Rothschild & Cie Gestion) rejoint Groupama Asset Management. Ce recrutement d’une figure reconnue et expérimentée pose les jalons d’un nouveau pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), étoffant ainsi son offre multi-spécialiste.

  Elena Tedesco rejoint Vontobel

L’entreprise élargit sa gamme de fonds durables avec le lancement d’un nouveau fonds global actions à impact qui sera géré par Elena Tedesco, gérante de portefeuilles récemment recrutée. Dotée d’une grande expérience, elle vient renforcer les rangs de l’équipe Listed Impact en pleine expansion.

  Un livre blanc sur l’investissement durable publié par l’Affo

Ce 7e ouvrage analyse les raisons menant à choisir l’investissement durable par les investisseurs et les professionnels du patrimoine et de la gestion, à travers des approches par opportunités et par risques, sans oublier l’intégration de la durabilité dans une allocation d’actifs, selon les classes d’actifs et leurs différents impacts, tout en précisant le rôle du family office dans un tel contexte.

  Altixia REIM ouvre son capital au groupe Cyrus

Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.

  Assurance-vie : un outil de recherche Quantalys pour BlackRock

BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.

  Jean-Charles Crucis nommé directeur d’Adequity France

Société générale nomme le responsable des partenariats Adequity pour les régions Grand Ouest, Nord & Nord-Est au poste de directeur d’Adequity France. Il remplace Arnaud Henin qui a décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe.

  Xavier Hoche rejoint Groupama AM

Le président-fondateur d’AltaRocca AM est nommé directeur des gestions de Groupama Asset Management. Il intègre également le comité de direction.

  Une alliance d’envergure pour le groupe Crystal

Quelques semaines après avoir annoncé son évolution capitalistique et son recentrage sur son activité historique de conseil en gestion de patrimoine, le groupe Crystal devrait prochainement s’allier avec un groupe de cabinets de CGP et multi family office bien connus sur le marché et regroupés de manière informelle au sein du Projet Victoire.

  Paulo Salazar promu chez Candriam

Senior Emerging Markets Equity Analyst et Fund Manager, il devient également Co-Head de l’équipe Emerging Markets Equities, aux côtés de Jan Boudewijns qui prendra prochainement sa retraite.

  Mérimée Gestion Privée, une marque en devenir

Concept développé par Magnacarta, Mérimée Gestion privée vient de lancer son troisième pôle régional dans le sud-est avec l’intégration du cabinet Axor Finance. Auparavant, deux structures avaient été mises en place avec des cabinets adhérents du groupement.

  Du mouvement à la tête de BNP Paribas Cardif

Pauline Leclerc-Glorieux a été nommée directrice générale de BNP Paribas Cardif et membre du comité dxécutif de BNP Paribas, tandis que Renaud Dumora devient directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge du pôle Investment & Protection Services et président de BNP Paribas Cardif. Pierre de Villeneuve devient président d’honneur.

  Tony Lebon rejoint Sycomore AM

Sycomore Asset Management renforce son équipe de gestion obligataire avec la nomination de cet ex-Oddo BHF comme analyste senior, spécialisé dans le crédit High Yield européen.

 COMMUNIQUÉ

Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c

  Trusteam Finance promeut Claire Berthier

La responsable ISR de la société de gestion est nommée directeur général adjoint. Une manière d’ancrer un peu plus encore l’ISR dans l’ADN de la société.

  60 nouveaux adhérents pour CGP Entrepreneurs

Depuis le début de la crise sanitaire, la filiale de l'UFF a accueilli 60 nouveaux cabinets partenaires. La collecte du groupement affiche une progression de + 72 % entre 2019 et 2020, à 193 millions d’euros (dont 100 millions d’euros apportés par les cabinets entrants).

  Bruno Delpeut arrive chez MNK Partners

Il sera en charge de la structuration et du développement d’une équipe commerciale afin de présenter les solutions de la société de gestion du groupe sur le marché des distributeurs.

  Foncière Atland renforce son organisation

Jonathan Azoulay est nommé directeur général adjoint – Asset Management d’Atland Voisin. Il était directeur général délégué de Foncière Atland REIM depuis 2019. Charles Toulat, directeur général délégué d’Atland Résidentiel, devient directeur général délégué de Foncière Atland REIM, entité en charge de l’activité développement en immobilier d’entreprise.

  Kevin Gaedecke rejoint Lynceus Partners

La société financière spécialiste des produits structurés s’adjoint les compétences de Kevin Gaedecke (ex-Barclays) en tant que responsable du développement.

  Damien Buisson rejoint Atream

L’ancien Senior Vice President d’Accor Damien Buisson intègre la société de gestion en tant que directeur de participations Private Equity hôtellerie.

  Stratégies ESG : Axa IM franchit le cap des 13 Md€

Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.

  Primonial finalise l’acquisition de Leemo

Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.

  Philippe Perret nouveau vice-président de la FFA

Le président du Groupement français des bancassureurs et directeur général de Société générale assurances succède à Antoine Lissowski, nommé le 6 octobre 2020, qui a présenté sa démission après avoir fait valoir ses droits à la retraite et cessé ses fonctions de directeur général de CNP Assurances.

  Un CIF et son dirigeant sanctionnés par l’AMF

Pour manquement à leurs obligations professionnelles, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers leur a délivré un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros.

  Joachim Azan (Novaxia) : le pionnier du recyclage urbain

Président-fondateur de Novaxia, Joachim Azan a perçu avant tout le monde l’importance de recycler les immeubles obsolètes et de réinventer la ville sur elle-même. Sa force : savoir s’adapter, en permanence, pour remporter les appels d’offres es plus ambitieux au service de ses clients investisseurs.

  Advize Group recrute son directeur des opérations

Hervé Nantier, ex-Altaprofits, accompagnera le développement la FinTech spécialisée dans la digitalisation des produits d’épargne. Il mettra à profit une expérience de plus de trente ans en IT et de près de quinze ans dans le courtage en ligne de produits financiers.

  Xavier Lépine (Ieif) : « La problématique du logement exige de nouveaux modèles financiers »

Alors que les politiques menées depuis vingt ans ne parviennent pas à enrayer la pénurie de logements et la hausse des prix, il devient urgent de changer de paradigme et de réintroduire la finance dans la construction de la ville. L’analyse de Xavier Lépine, président de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière.

  La Référence Pierre : devenir la référence des plates-formes immobilières

Il y a douze ans, le groupe Izimmo, filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa, a lancé sa plate-forme dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine : La Référence Pierre. Avec plus de six cents lots vendus l’an passé et quatre-vingts programmes accessibles en permanence, la société s’affirme et affiche ses ambitions d’être une plate-forme à l’offre diversifiée et enrichie avec la commercialisation d’une SCPI « maison ».

  Crystal Expert & Finance : atteindre les 10 Md€ d’encours à moyen terme

Le 15 septembre, Apax Partner annonçait sa prise de participation au sein du groupe Crystal Expert & Finance qui, à cette occasion, se séparait d’Alpheys, sa plate-forme de distribution de produits bancaires et assurantiels auprès des CGP. Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, respectivement président-directeur général et directeur général, évoquent l’entrée au capital du fonds d’investissement Apax France X et leurs objectifs de développement.

  Un recrutement ESG chez BNP Paribas AM

Alex Bernhardt est nommé responsable global de la recherche ESG. Cet ex-directeur de l’innovation chez Marsh & McLennan Companies est un leader d’opinion reconnu de la finance durable.

  Guillaume Berthiaux promu chez Sofidy

Arrivé chez Sofidy en 2017 comme conseiller en gestion privée, Guillaume Berthiaux devient, à 33 ans, responsable commercial de la gestion privée.

  Le groupe L&A recrute des CGP mandataires

Le cabinet de gestion de patrimoine L&A relance le statut de mandataire et propose un accompagnement sur mesure aux CGP désireux de s'installer et d'accélérer leur développement tout en restant indépendants.

  [La Matinale] Le family office à l'international

La Matinale avec Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l'AFFO, David Regin, directeur commercial de Consultim Partners, et Arthur David-Boyet, responsable du développement - distribution de LFIS Capital.

  Guillaume Estève rejoint Novaxia

C’est en tant que directeur administratif et financier (poste qu’il occupait jusqu’alors au sein du groupe Compagnie de Phalsbourg) qu’il rejoint la société de Joachim Azan spécialisée dans des fonds dédiés au recyclage urbain.

  Le CCSF présente son rapport 2020

Deux avis en faveur des relations consommateurs / partenaires financiers, diverses propositions, et une recommandation sur la déshérence de l’épargne retraite qui a permis le vote d’une loi en faveur des actifs et retraités sont notamment à mettre à l'actif du Comité consultatif du secteur financier l'an dernier.

  Meeschaert entre dans le giron du groupe LFPI

Après Amilton AM en novembre 2019, le groupe LFPI vient d’annoncer l’acquisition du groupe Meeschaert, effective depuis le 1er avril dernier, et l’obtention de l’agrément par l’ACPR et l’AMF. Désormais, le groupe compte trois cents collaborateurs et gère plus de 12 milliards d’euros d’encours.

  Carmignac Patrimoine renforce son équipe de gestion

Keith Ney devient cogérant du fonds phare de Carmignac aux côtés de Rose Ouahba et David Older, et intègre le comité stratégique d’investissement. Il continue d'assurer la cogestion du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe.

  Vitalépargne recrute Éric Chaouchi

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine renforce son expertise avec l’arrivée d'Eric Chaouchi, avocat spécialisé en ingénierie patrimoniale.

  Adequity fête ses 20 ans !

Au 1er janvier dernier, la structure disposait de 3,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. Sa collecte avait atteint 1 milliard d’euros l’an passé, dont plus de la moitié était des solutions dédiées.

  Meeschaert Capital Partners prend son indépendance du groupe

En rachetant 100 % du capital, l’équipe de la plate-forme d’investissement non coté s’émancipe du groupe de gestion privée Meeschaert. Elle devrait changer de nom dans les prochains mois. Hervé Fonta reste président de Meeschaert Capital Partners.

  ACPR : 322 nouveaux acteurs frauduleux identifiés

Face à la recrudescence des escroqueries, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances.

  Eternam vise le milliard d'euros d'encours

La filiale du groupe Cyrus spécialisée en immobilier renforce son organisation avec deux nominations et le lancement de quatre nouveaux fonds. Objectif : le doublement des encours d’ici deux ans pour atteindre un milliard d’euros.

  Alpheys devient un pure-player BtoB

Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).

  Tim Ryan (ex-Generali) rejoint Natixis

L’ancien Group Chief Investment Officer des actifs de l’assurance et Global CEO de l’Asset & Wealth Management de Generali est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de gestion d’actifs et de fortune. Il devient directeur général de Natixis IM.

  Patrimmofi achète le Lyonnais ICF

En acquérant 100 % du cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, le groupe dirigé par Georges Nemes renforce sa présence en région Rhône-Alpes.

  Crystal se recentre sur le conseil en gestion privée

La structure présidée par Bruno Narchal se sépare de ses activités BtoB et accueille le fonds d’investissement Apax France X via son activité MidMarket . Elle va désormais se concentrer sur ses marques de conseil en gestion privée et compte atteindre les 10 milliards d’euros d’encours en participant à la consolidation du marché.

  Romain Lourtioux arrive chez Agarim

En tant que directeur commercial et marketing, Il aura pour mission de développer et de structurer la distribution de l’offre d’Agarim auprès des CGP. Il arrive en provenance d'Advenis.

  José Fernandez promu directeur général adjoint de l’UFF

Il intègre également le Comité transformation de l’UFF et conserve son poste de directeur commercial qu’il occupe depuis 2018 après avoir été directeur de l’offre financière et des études patrimoniales de 2013 à fin 2017.

  Audacia recrute Laurence Cavallaro

En tant que responsable des partenariats et des relations investisseurs, elle a pour mission d’animer et de développer un réseau de partenaires et investisseurs, notamment CGP, family offices et banques privées.

  BNP Paribas AM lance sa plate-forme de sub-advisory

A son lancement prévu en juin prochain, AMSelect, plate-forme de délégation de gestion en architecture ouverte structurée dans une SICAV luxembourgeoise, devrait compter dix stratégies gérées par dix gérants différents.

  M Capital lance des formations validantes

Le spécialiste de l’investissement privé va proposer un programme de formations validantes en immobilier à destination des CGP, leur permettant de répondre à leurs obligations de formation annuelle. Première session online prévue le 8 avril.

  Linxea passe le cap des 2 milliards d’encours

La société reprise en 2015 par Yves Conan et Antoine Delon a enregistré une année 2020 record avec l’acquisition de 12 000 nouveaux clients, pour atteindre 52 000 clients, et une collecte de 330 millions d’euros.

  Le grand oui de la CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit à l’autorégulation du courtage

La commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’autorégulation du courtage en assurance et en crédit. La CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit « saluent l’aboutissement de ce texte et sont prêtes à accueillir les professionnels dont l’adhésion à une association sera obligatoire en avril 2022 ».

  Eurazeo devient actionnaire majoritaire du groupe Premium

Le groupe d’investissement dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée vient de signer un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la société de courtage en produits d’epargne et retraite présidée par Olivier Farouz. L’opération s’élève à 100 millions d’euros.

 COMMUNIQUÉ

La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°

  Patrimum Groupe remporte le 4e prix de l’Initiative

Pour sa quatrième édition, le Prix de l’initiative organisé par le magazine Profession CGP en partenariat avec Schroders avait pour thème l’accompagnement des clients dans le pilotage de la prise de risque.

 COMMUNIQUÉ

À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.

  Une semaine pour mieux connaître l’épargne salariale

Du 22 au 26 mars prochains, l’AMF, l’AFG, la Direction générale du Trésor, la Direction générale du travail et la Finance pour tous lancent l’édition 2021 de la Semaine de l’épargne salariale, initiative de Place inaugurée en 2017.

  Vincent Dubois (groupe DLPK) élu président de l’Apeci

L’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a changé sa gouvernance. Après trois années passées à sa tête, Stéphane Vidal, président du groupe Primonial, est remplacé par le président du groupe DLPK, Vincent Dubois pour un mandant de trois ans.

  Création de Turgot Real Estate

Cette filiale de Turgot Capital spécialisée dans le viager et a notamment pour vocation d'élargir le sourcing de la SCI Viagénérations.

  Tailor AM, nouvel acteur de référence pour les CGP

Né de la fusion de Haas Gestion et de Tailor Capital, Tailor Asset Management totalise un milliard d’euros d’actifs sous gestion et entend bien devenir un acteur de référence pour les professionnels du patrimoine et les investisseurs institutionnels.

  Finance durable : renforcement des exigences de certification professionnelle

Pour les prestataires de services d’investissement, et afin de créer un socle commun de connaissances en matière de finance durable pour la Place financière de Paris, l’AMF a choisi d’augmenter significativement le volet consacré à ce thème dans le questionnaire de l’examen dans une nouvelle doctrine.

  Comment les CGP ont généré des opportunités en 2020

Selon le dernier Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, 2020 fut finalement une année active et réactive pour les professionnels du patrimoine. Une année qui a totalement rebattu les cartes des solutions d’investissement choisies par les CGP.

  Aviva France cédée pour 3,2 milliards d’euros à Aéma Groupe

Cette opération pour Aéma Groupe né de l’alliance entre Aésio et la Macif lui permettra de devenir l’un des cinq premiers assureurs du marché. Le périmètre de l’opération comprend les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.

  Formation : un master finance durable et FinTech dès septembre

Accompagner les institutions financières vers plus de transparence et de traçabilité, valoriser les bonnes pratiques en matière de finance durable, appréhender, via la FinTech, les innovations de rupture… Skema Business School lance son nouveau programme Msc Sustainable Finance and FinTech à la rentrée 2021 pour faire de la finance autrement.

  Un fonds thématique sur la croissance inclusive

Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

  Foncière Magellan franchit le cap du milliard d’euros d’encours

En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.

  Actifs en euros : la fin de l'âge d'or

Quelles sont les options qui s'offrent aux épargnants dans un contexte de taux très bas ? Jean-Jacques Teissèdre, Stéphane Reynaud et Romain Blachon du cabinet Teissèdre & Associés nous livrent leur analyse.

  DPAM et Ofi AM s’allient en Asie

Les deux asset managers ont signé un partenariat stratégique pour la création d’une société de gestion commune basée à Hong Kong et qui devrait débuter ses activités au second semestre.

  Bilan et perspectives de Sofidy

Sofidy a profité de l’annonce des taux de rendement 2020 de ses SCPI pour afficher ses ambitions pour l’année qui vient de commencer.

  325 millions d’euros d’investissement pour Advenis REIM

La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.

  Dimitri Maillard promu chez Perial AM

La société fait évoluer l’organisation de son pôle immobilier en nommant son directeur d’actifs immobiliers comme directeur de la gestion des zctifs immobiliers sous la direction de Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial AM.

  Pour la CNCGP, les CGP résistent bien à la crise

Après un premier sondage au printemps 2020, la CNCGP a effectué une nouvelle enquête auprès de ses membres, afin de mesurer les répercussions de la crise sur la profession. Les conclusions sont rassurantes pour 2021.

  Roland Rott nommé Head of ESG de La Française

Le Managing Director du centre de recherche ESG multi-actifs, rebaptisé La Française Sustainable Investment Research (anciennement Inflection Point by La Française), chapeaute dorénavant toute la stratégie ESG et la recherche ISR du groupe.

  Amplegest vise le cap des 6 Md€ d’encours sous cinq ans

En 2020, la société de gestion présidée par Arnaud de Langautier a porté ses encours totaux gérés à 2,35 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter 900 millions d’euros d’encours conseillés dans le cadre de l’activité de Family Office.

  Intencial Patrimoine : une plate-forme qui s’impose chez les CGP

Intencial Patrimoine qui fêtera en septembre son cinquième anniversaire s’affirme sur le marché des plates-formes dédiées aux conseils en gestion de patrimoine. Digitalisation des process, offre de sous-jacents diversifiée et large choix d’enveloppes sont au cœur de la stratégie de cette marque du groupe Apicil.

  Digitalisation et réglementation : avantages et inconvénients

Le digital et la technologie sont aujourd’hui devenus quasi-incontournables dans l’exercice de la profession de conseiller en gestion de patrimoine, elle-même placée face à des tâches de plus en plus chronophages et une réglementation qui ne cesse de se durcir.

  Carbone4 : les enjeux de la transition énergétique pour les CGP

Marie-Anne Vincent, directrice commerciale de Carbon4 Finance, et Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance chez Carbone4, conseil et membre du Technical Expert Group sur la finance verte à la Commission européenne, présentent les activités du groupe Carbone 4. Ils reviennent sur la prise en compte des enjeux de la transition énergétique pour les entreprises et les sociétés de gestion de portefeuille.

  Julien Drouot-l’Hermine : fédérer pour grandir

Président de Perl et d’iSelection, Julien Drouot-l’Hermine veut insuffler des synergies nouvelles entre les deux sociétés et accélérer leur croissance. Une mission ambitieuse et stimulante pour cet homme discret qui jouit d’une belle estime partout où il passe…

  Raymond James devient Gay-Lussac Gestion

Lancée en 1995, la société de gestion a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis du groupe Raymond James Financial. La structure s’appelle désormais Gay-Lussac Gestion et est désormais présidée par Emmanuel Laussinotte.

  Vincent Rémy promu chez DNCA Finance

La société de gestion affiliate de Natixis IM nomme Vincent Rémy, jusqu’alors chargé du développement de la clientèle institutionnelle, au poste de directeur commercial France sur l’ensemble des réseaux.

  Trois nouvelles recrues chez Theoreim

Presqu’un an après sa création, la société de gestion d’actifs immobilier renforce ses équipes avec l’arrivée de trois nouveaux profils : Margaux Bonte, Clémentine Yahia-Gourdon et Marie-Ange Kouame Djouman.

  123 IM réalise une collecte de plus de 90 M€

Avec 160 M€ levés auprès des conseillers financiers, des family offices et de la clientèle institutionnelle, la société de gestion présidée par Xavier Anthonioz s’est focalisée sur le Private Equity, la dette privée, l’immobilier et l’infrastructure.

  Yomoni affiche 320 M€ d’encours sous gestion

Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.

  Guillaume Poli rejoint Ofi AM

L’ancien Global Head of Business Development - Sales/Marketing/Product Development d’Edmond de Rothschild est nommé directeur du développement, partenariats et distribution à compter du 1er février.

  Un fonds ISR investi sur les valeurs chinoises pour DNCA Finance

DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.

  Une collecte nette record de 1,7 Md€ pour LFDE

Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.

  Création d'un nouveau pôle opérationnel chez Primonial

Le groupe se réorganise et crée un pôle distribution, confié à Rachel de Valicourt. La nouvelle directrice générale de Primonial Ingénierie & Développement sera accompagnée d'Anne Bonfils et de Latifa Kamal, promues directrices générales adjointes.

  Nouvelle acquisition pour Cyrus

La société présidée par Meyer Azogui a acquis le cabinet ACS Finances (63 millions d'euros d'encours) et renforce ainsi sa présence dans la région Rhône-Alpes.

  Elwin renforce ses fonds propres

Elwin (ex-Mieuxplacer), présidé par Guillaume-Olivier Doré, vient d’annoncer une augmentation de capital de 2 millions d’euros afin de déployer sa solution SaaS destinée aux professionnels du courtage.

  Louis-Frédéric Touati et Sylvain Hervy promus chez Sofidy

Louis-Frédéric Touati est nommé gérant de la SCPI Immorente, et Sylvain Hervy gérant de la SCPI Efimmo, deux véhicules d’investissement qui pèsent désormais 3,5 milliards d’euros pour la première et 1,5 milliard d’euros pour la seconde.

  Patrimmofi renforce sa gouvernance

Stéphane Peltier prend la direction générale du groupe fondé par Georges Nemes, alors que Jeremy Aras devient directeur général de l’Institut du Patrimoine.

  Malgré la crise, Extendam maintient le cap

Tant à l’investissement qu’en désinvestissement, la société de gestion présidée par Jean-Marc Palhon a maintenu son flux d’acquisitions malgré une année de crise sanitaire : son activité 2020 est au niveau que 2019.

  DLPK structure son pôle dédié à l’Asset Management

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

  Perl devient une société à mission

Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.

  Girardin : Ecofip lance sa campagne de collecte 2021

Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.

  Euan Munro (Aviva Investors) nommé CEO de Newton IM

Forte d’actifs sous gestion de 44 milliards de livres sterling (au 30 septembre 2020), la boutique de BNY Mellon Investment Management a recruté celui qui était à la tête d’Aviva Investors. Euan Munro prendra ses nouvelles fonctions le 23 juin prochain.

  Nina Guyot rejoint Alderan

La société de gestion de portefeuille immobilier dirigée par Rémy Bourgeon poursuit son développement en renforçant son équipe dédiée à la gestion collective.

  [La Matinale] Atream se lance dans le Private Equity

Pour cette Matinale, Frédéric Lorenzini a reçu Laurent Pierron, responsable prescription France de Terrésens, Pauline Cornu-Thénard, DGA d'Atream, et Jean-Claude Chasson, fondateur et gérant de Bacchus Conseil.

  Crédit immobilier : endettement relevé à 35 %

Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.

  Thomas Nérot nouveau directeur de la distribution de Garance

Sur des sujets aussi structurants que la transformation digitale, le marketing ou encore la distribution de l’offre de garanties et de services, la mutuelle a nommé Thomas Nérot, directeur de la distribution, et Charles Besnard, directeur du marketing, de la transformation digitale et de la communication externe.

  Rapport commun ACPR-AMF : les engagements climatiques des institutions financières françaises

Les autorités constatent la mobilisation croissante de la Place financière en faveur de la lutte contre le changement climatique et de l’objectif de décarbonation des portefeuilles, même si le niveau d’ambition et le degré d’exigence varient d’un acteur à l’autre. Le rapport identifie des pistes d’amélioration et formule un certain nombre de préconisations aux acteurs pour crédibiliser leurs engagements et renforcer la transparence.

  April cède sa filiale Axéria Prévoyance à Malakoff Humanis

Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.

  Renan Borne nommé CIO de Natixis IM

La filiale de Natixis forte de 910 Md€ sous gestion (au 30 septembre) recrute le Chief IT Architect d’Axa IM, responsable des données et responsable informatique de l’activité Real Assets.

  Hugo Mas arrive chez Sycomore

Il cogérera les fonds Sycomore Sélection Midcap et Sycomore Sélection PME aux côtés d’Alban Préaubert et Cyril Charlot.

  Xavier Millischer arrive chez Eavest

La société présidée par Franck Magne vient de recruter Xavier Millischer pour poursuivre son développement commercial auprès des cabinets de CGP et family offices.

  Pourquoi ils ont rejoint Phi Family

Stéphane Martin, gérant d’Altéor Patrimoine, et Nebosja Srekovic, fondateur de NS Groupe, ont, comme dix autres cabinets de CGP, décidé de participer à la création de Phi Family, holding détentrice de la société de gestion PhiiM créée en début d’année. Ils nous exposent leurs motivations, diverses mais complémentaires.

  MCF Immocap Value, une UC immobilière pour les particuliers

En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.

  Partenariat entre CGPC et l'IFPASS

Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».

  Sofidy promeut Jérôme Grumler directeur général délégué

Après quinze ans au sein de la société de gestion, Jérôme Grumler rejoint l’équipe des mandataires sociaux aux côtés de Guillaume Arnaud et Jean-Marc Peter. Une promotion pour celui qui était jusqu'à présent directeur général adjoint finance.

  Harvest et Fidroit créent un groupe commun

Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».

  Une période propice aux contentieux s’ouvre

La crise sanitaire et ses effets collatéraux sur les marchés sont susceptibles de tendre les relations entre les clients et leurs conseillers. Certains dossiers feront l’objet de litiges qui s’ajouteront à ceux déjà en cours. Il faudra aussi compter avec les autorités de contrôle qui n’entendent pas lâcher la pression. Les avocats mettent en garde et rappellent à quel point, l’écrit reste la clé de voûte d’un conseil réussi et que le formalisme ne doit pas être pris à la légère, même s’il est contraignant.

  Moins d’1 indépendant sur 2 protégé par un contrat de prévoyance

Le baromètre MetLife France effectué auprès de TNS et dirigeants de TPE sur leurs préoccupations et attentes en matière de prévoyance souligne la méconnaissance de la protection réelle des régimes obligatoires par les entrepreneurs et révèle le rôle que peuvent jouer les courtiers et CGP en matière de conseil.

  Tanguy Polet futur CEO de Swiss Life France

A compter du 1er mars prochain, Tanguy Polet sera le nouveau CEO de Swiss Life France et succèdera à Charles Relecom qui quittera ses fonctions exécutives après 45 années au sein du Groupe Swiss Life

  Cyril Toma arrive chez Swiss Life AM France

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe dont l’objectif est d’atteindre 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion auprès de la clientèle externe d’ici fin 2021.

  UAF Life Patrimoine : offrir les meilleurs produits et services aux CGP

Créée en 2015 suite à la fusion entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, UAF Life Patrimoine, filiale de Crédit agricole assurances, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte. Dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine, elle propose des solutions d’épargne et de retraite innovantes. En témoigne une offre riche dans toutes les classes d’actifs, et digitalisée de la souscription aux opérations sur contrat entamées dès le lancement de l’offre.

  Une crise accélératrice de tendances

Dans le contexte exceptionnel actuel, la quatorzième édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif/Kantar s’est naturellement intéressée à l’impact de la crise sanitaire sur les professionnels du patrimoine et leurs clients.

 COMMUNIQUÉ

Avec 4 prix aux dernières Victoires de la Pierre-Papier, la maison de gestion, filiale du groupe Fiducial, voit reconnue la qualité de son travail. Entre train de sénateur et envie de changement, Fiducial Gérance avance lentement, mais sûrement, ses pions. « C’est vrai que c’est une maison qui ne paie pas de mine témoigne un CGP partenaire de Fiducial Gérance depuis plusieurs années. On peut dire qu’ils ne font pas dans l’esbrouffe, certains pensent même...

  Hélène Barraud-Ousset (UCGP) : « Etre parfaitement en conformité avec la réglementation »

L’association présidée par Benoist Lombard a rendu publique sa demande faite à ses 17 partenaires assureurs d’uniformiser certaines clauses des conventions de distribution qui ont été révisées suite à la mise en œuvre de DDA. Héléne Barraud-Ousset, présidente du Club des Entrepreneurs CGP et en charge du dossier au sein de l’UCGP, nous expose quels sont les points que le groupement des groupements souhaite voir modifier.

  Une RCPro pour les adhérents de la CNCEF Assurance

L'association professionnelle a négocié une solution exclusive pour ses membres. Le contrat propose une couverture RCPro IAS de 2 500 000 € par sinistre et 5 000 000 € par an, assortie d’une garantie financière.

  Vers un avenir plus digital et responsable pour les CGP ?

Quelle est la santé de l'activité des CGP ? Comme chaque année, l'institut Kantar vient d'établir le baromètre du marché de la gestion de patrimoine où il s'est particulièrement penché sur l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble de la profession. Analyse du baromètre par Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine.

  Trois nouveaux directeurs en région Ouest chez Cogedim

Les nominations de Laurent Campredon (directeur régional Cogedim Midi-Pyrénées), Ana d’Anna-Rivas (directrice régionale Cogedim Aquitaine-Pays Basque) et Ali Mimoun (directeur régional de Cogedim Atlantique) sont le reflet d'une politique de mobilité interne et d’évolution au sein du groupe Altarea.

  Avec Jinko, Crédit Mutuel IM se lance sur le marché des produits structurés

Crédit Mutuel Investment Managers a lancé cette année Jinko, une gamme de produits structurés auprès des CGP. Entretien avec Pascal Schmitter, Michel Marques et Valentin Derhy, responsables partenariats CGP, qui nous présentent également l’offre de fonds référencés auprès des partenaires des CGP.

  Banque privée : le retour de la confiance

Loin de la défiance de 2008 à l’égard du monde de la finance, les Français les plus aisés portent aujourd’hui un regard positif sur la banque privée, perçue comme un partenaire privilégié pour les accompagner en cette période de crise. L’analyse de SwissLife Banque Privée qui publie son Observatoire 2020.

  La CNCGP accompagne le label gouvernemental Relance

Bruno Le Maire a présenté mardi 19 octobre le label Relance, destiné à orienter l’épargne vers le financement à long terme des entreprises françaises. Une initiative à laquelle s’associe pleinement la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.

  Philippe Feuille reconduit à la tête de La Compagnie CIF

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre dernier, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années supplémentaires.

  Turgot Capital recrute Stephan Besnainou

Cet ex-Manymore est nommé responsable des relations partenaires des secteurs du Nord-Est et de Paris Île-de-France, avec pour fonction le développement et l’animation de réseaux, notamment CGP.

  Jupiter AM s’implante aux Etats-Unis

Trois collaborateurs de Jupiter, dont deux nouveaux récemment recrutés, seront basés à Denver (Colorado) et participeront au développement de la société de gestion sur le marché institutionnel américain.

  Naissance de Lonvia Capital

Avec à sa tête Cyrille Carrière, cette société de gestion est spécialisée sur les Small et mid caps européennes. Trois fonds ont d’ores et déjà été créés.

  Le plafonnement des commissions Pinel est constitutionnel !

Dans sa décision QPC du 15 octobre, le Conseil constitutionnel saisi par des associations professionnelles de CGP et la Fédération nationale de l’immobilier a tranché : le décret du 22 décembre 2019 est conforme à la Constitution. Le montant des frais et commissions des intermédiaires lors d’une acquisition immobilière en loi Pinel est bel et bien limité à 10 %.

  La LCB-FT étendue aux partenaires des CIF fait réagir les associations professionnelles

L’Anacofi-CIF, la CNCEF Patrimoine, la CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF viennent d’adresser un courrier commun à l’AMF protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux partenaires des CIF. Une nouvelle définition de la clientèle cible, retenue par l’Autorité, que les associations jugent disproportionnée. Explications.

  Financière de l’Arc agréée produits structurés

L’Autorité des marchés financiers vient d’accorder l’agrément produits structurés, ce qui permet à la société de gestion sélectionner et gérer des instruments financiers complexes avec comme sous-jacent une action, un panier d’actions, un indice actions ou encore un panier d’indices actions.

  Le britannique GuardCap débarque en France

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

  ISR : DNCA Finance passe à la vitesse supérieure

A partir de juin 2021, DNCA Finance s’engage à publier chaque année la trajectoire climatique de l’ensemble de ses investissements gérés dans le cadre de l’Accord de Paris et de l’objectif d’une neutralité carbone en Europe à horizon 2050.

  Alliance entre Oddo BHF et Landolt & Cie

Le groupe franco-allemand et la banque privée helvétique se rapprochent. La Suisse devient alors le troisième pilier de la stratégie de développement d’Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

  Thematics AM intègre la thématique consommation

Dans ses stratégies thématiques, l’affilié de Natixis IM, fort de 2,5 milliards d’euros d’encours, s’enrichit le thème de la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie.

  Matmut crée une filiale dédiée au conseil patrimonial

Cette filiale portera le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la disposition des sociétaires du groupe et disposent d’outils, de produits et de services permettant d’assurer une prestation globale en matière de gestion de patrimoine.

  Matt Christensen (ex-Axa IM) rejoint AllianzGI

Dans le cadre de l’élargissement de l’offre globale du gestionnaire d’actifs en matière d’investissement responsable, Matt Christensen va accélérer la croissance de l’investissement à impact au sein de l’entreprise.

  Althos Patrimoine et Patrimoine Premier se rapprochent

L’union du cabinet de gestion privée fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 M€ d’encours conseillés. Avec cette opération, Althos Patrimoine va ainsi renforcer ses expertises dans l’investissement immobilier.

  [Interview] Vincent Roynel, Le Comptoir Amundi-CPR AM

Il y a un an, Le Comptoir Amundi-CPR AM lançait le service Smart Allocation en partenariat avec Harvest, ainsi qu’une unité de compte immobilière, la SC Tangram. Et cette année 2020 marque le dixième anniversaire de l’entité du groupe Amundi dédiée au marché des CGP. Entretien avec son responsable commercial CGP, Vincent Roynel.

  André Comte-Sponville à Patrimonia : « La mondialisation est notre destin »

Le philosophe auteur du livre « Le capitalisme est-il moral ? » était invité jeudi matin à la première conférence lançant Patrimonia. Le père du concept d’insistantialisme a livré ses pensées et décoché quelques flèches. Alors quelles leçons philosophiques tirer de la crise sanitaire, financière et économique ?

  Un ambitieux plan de développement chez Thesaurus

A l’occasion de Patrimonia, le groupe présente ses axes de développement à quatre ans : nouvelles implantations, renforcement des équipes, élargissement de l’offre… Objectif : poursuivre l’accélération enclenchée depuis son rachat par Argenthal il y a un an.

  Magnacarta lance 1215

Magnacarta a annoncé le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre Serenalis que le groupement a acquis un an plus tôt et dont l’offre a été totalement repensée.