À la une

Récemment nommés directeur commercial et directeur marketing au sein du pôle développement de Novaxia, Thibault Feuillet (ci-dessous à droite) et Sébastien Nantas (à gauche) nous exposent leurs missions et les moyens mis en œuvre pour mener à bien l’objectif fixé par Joachim Azan, président-fondateur : multiplier par cinq les encours de la société pour atteindre le milliard d’euros d’ici 2020. Profession CGP : L’objectif...

Vincent Chaigneau rejoint Generali Investments après vingt-quatre années passées chez Société générale Corporate & Investment Banking

Avec une hausse de 18 % de son résultat net au premier semestre, l’Union financière de France enregistre une activité commerciale de 854 M€ portée par le secteur des SCPI. Son plan stratégique Odyssée 2020 se poursuit avec la sortie en fin d’année d’un nouvel outil digital à destination du réseau commercial.

Alors que la société Alto Invest vient d’être acquise fin juin dernier par Eiffel Investment Group, Antoine Valdes, son président-directeur général, et Emilie Da Silva, sa directrice associée, nous présentent leurs ambitions envers la clientèle patrimoniale et les évolutions de la société. Profession CGP : Quels sont les objectifs de ce rapprochement avec Eiffel Investment Group? Antoine Valdes : Notre objectif est de devenir le champion...

35 millions d’euros, telle est la sanction jamais prononcée encore à un tel niveau par le gendarme de la Bourse ! En cause, le manquement des obligations professionnelles de la filiale du groupe BPCE dans la gestion de 133 fonds à formule entre 2012 et 2015.

Par décret du président de la République en date du 24 juillet, Robert Ophèle est nommé président de l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er août 2017. Il succède à Gérard Rameix, dont le mandat de cinq ans arrive à son terme le 31 juillet.

Remplacé chez Haas Gestion par Vincent Pecker sur la clientèle des CGPI, Laurent Durin-Montillet rejoint la société de gestion WiseAM dirigée par François Jubin (240 millions d’euros d’encours). Auparavant, il était associé et directeur général en charge du développement chez Haas Gestion. Il avait débuté sa carrière chez Legal & General en tant que consultant financier. Puis, il a été sous-directeur d’une...

Selon le dernier rapport de l’AMF, après un repli inédit en 2015, l’année 2016 marque un retour à une légère croissance avec, en fin d’année, un stock de 630 sociétés de gestion agréées en France.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a recruté Sandro Pierri au poste de Global Head of Client Group, le dispositif mondial de vente de BNPP AM. Sandro Pierri rapportera directement à Frédéric Janbon, directeur général de BNPP AM, et sera membre de son comité exécutif. Basé à Londres, il prendra ses fonctions en septembre 2017.  Diplômé en Economie de l’Università degli Studi di Torino, Italie Sandro Pierri a effectué toute sa carrière...

Credit suisse France a recruté John Senouf en qualité de banquier privé senior au sein de son équipe Private Banking France. Il est basé à Paris et reporte directement à Maï Trinh, directeur général adjoint de la banque privée.

Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la continuité des ambitions affichées par Haas Gestion : une collecte nette de 200 M€ en 2017, 1 Md€ d’encours à horizon 2017-2018, la diversification de la distribution et le développement à l’international via son bureau londonien.

Depuis le 1er juillet, Isabelle Denis, membre depuis 2012 du comité exécutif présidé par Jean-Claude Dubois, a été promue au poste de directrice générale de de BNP Paribas Real Estate Valuation France.

Le 28 juin dernier, à l’occasion des conseils d’administration de la MACSF, le docteur Gérard Vaquin, chirurgien-orthopédiste et traumatologique a été élu président de MACSF prévoyance. Il succède ainsi au docteur Philippe Eveilleau, président de MACSF prévoyance depuis 2006. A 65 ans, fort de ses trente années d’expérience dans le secteur privé et hospitalier en tant que chirurgien orthopédiste, le docteur Gérard...

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de nommer Francisco Arcilla, jusqu’alors CEO d’Axa IM au Japon, au poste de responsable mondial des ventes. Il travaillera à Paris, et reportera à Christophe Coquema, responsable mondial du Client Group. Francisco Arcilla aura pour mission de coordonner l’ensemble des équipes commerciales et de services clients locaux et régionaux pour veiller à la cohérence des messages délivrés aux clients et des initiatives commerciales, ainsi qu’à...

Franck Silvent (44 ans) rejoindra Degroof Petercam France au début du mois de septembre en tant que Managing Partner au sein de l’activité de banque d’investissement (Degroof Petercam Finance). Actuellement directeur en charge des Finances, de la Stratégie et des Participations du groupe Caisse des dépôts (CDC), Franck Silvent a mené depuis près de 20 ans une carrière riche et diversifiée. Responsable du département chargé du contrôle de gestion et des...

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale, recrute Audrey Bacrot et Otilia Bologan au sein de l’équipe de gestion et renforce ainsi son pôle d’analyse. Audrey Bacrot est diplômée d’un master en Finance et gestion de l’Ecole de management Léonard de Vinci et d’un mastère spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), elle a obtenu la certification CIIA (Certified International Investment Analyst)....

La société d’investissement spécialisée dans le capital-développement immobilier vient de recruter deux directeurs, Thibault Feuillet (directeur commercial) et Sébastien Nantas (directeur marketing). Objectif de cette stratégie : 1 Md€ sous gestion d’ici 2020 contre plus de 200 millions aujourd’hui.

Présidée par Arnaud de Langautier, Amplegest vient d’annoncer la mise en place de son plan stratégique 2020. La société avait, par ailleurs, dépassé les objectifs de son plan stratégique 2018 grâce à des opérations de croissance externe. Cette année 2017, qui marque le dixième anniversaire de la société de gestion, a bien débuté pour Amplegest, tant sur son activité de gestion privée que celle de gestion d’actifs. Pour...

La société de gestion Horizon AM, l’un des spécialistes du capital-investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, a organisé du 2 mars au 27 avril, en partenariat avec Sumatra Formation Conseil, un road-show validant dédié à l’immobilier dont les deux principaux thèmes étaient les nouvelles obligations des professionnels et l’innovation financière en matière d’immobilier. Ce sont au total près...

Karine Gangneux est nommée directrice du développement des partenariats et Thierry Gaudeaux est nommé directeur du pilotage outre-mer. Karine Gangneux, 43 ans, est nommée directrice du développement des partenariats au sein de l’univers clients particuliers. Elle est rattachée à Tanguy Le Maire, membre du comité exécutif en charge de la clientèle des particuliers et du segment assurance-dommages pour les clients particuliers. Karine Gangneux est diplômé...

Afin de renforcer ses capacités de recherche ESG, la société de gestion indépendante Comgest (21,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) vient de recruter un troisième analyste ESG (Environnement social et gouverance) : Eric Voravong qui couvrira les sociétés asiatiques (hors Japon) et collaborera étroitement avec les analystes et les gestionnaires de la société. Eric Voravong a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de...

Détenu par Natixis Global Asset Management et La Banque Postale, AEW (60 milliards d’euros d’actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie au 31 mars 2017, dont 26,6 milliards d’euros en Europe) a décidé d’adopter les marques AEW pour son activité institutionnelle et AEW Ciloger pour le côté retail. En effet, AEW et Ciloger s’étaient rapprochés en octobre dernier. Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI et 2 OPCI grand public,...

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

Le marché du financement participatif français entame sa structuration. En effet, alors que le 28 juin dernier La Banque postale et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis), le lendemain Tikehau Capital annonçait l'acquisition de la plate-forme de crowdlending Credit.fr. Par cette opération d’un montant de 12 millions d’euros, la société...

Après avoir changé de nom en début d’année tout en annonçant son ambition de doubler la taille de ses encours d’ici cinq ans (à 2,5 milliards d’euros), 123 Investment Managers a réalisé un record de collecte sur les six premiers mois de l’année : 187 millions d’euros, soit 7 millions d’euros de plus que sur l’ensemble de l’année 2016 (+56 % pour rapport au premier semestre 2016). Ses encours atteignent désormais 1,3 milliards...

Pour sa collecte l’ISF 2017/IR 2018, Novaxia Asset Management a indiqué avoir réalisé, via son offre Novaxia Immo Opportunité 6, une levée de plus de 32 millions d’euros auprès de plus de 1 550 investisseurs. Celle-ci enregistre une progression de près de 20 % par rapport à la collecte ISF 2016/IR 2017. La période de souscription et d’exercice des BSA ISF est ouverte aux personnes physiques redevables de l’ISF 2018 jusqu’au 22 décembre 2017, ainsi...

Amaïka AM, Cedrus AM et 360Hixance AM ont décidé d’unir leurs forces pour devenir Sanso Investment Solutions. Le futur président de la société, David Kalfon, présente les contours de cette opération qui reste soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.

Les Senioriales organise avec Compta Com et France Retraite un roadshow de 7 évènements en septembre et octobre 2017 dédié aux CGP, banquiers, assureurs et professionnels de l’immobilier. Venez participer et maîtrisez parfaitement le marché immobilier de la Silver Economie et les réponses immobilières adaptées et performantes pour les investisseurs.   Le marché de l’habitat dédié aux retraités est porté par une forte croissance :...

Issu du monde du droit des affaires, Guillaume Lucchini, fondateur du cabinet Scala Patrimoine, pose un regard sans concession sur ses confrères CGPI. Selon lui, les indépendants du patrimoine ont tout intérêt à se positionner avant tout comme des experts du droit et de la fiscalité, plutôt que comme des professionnels de la finance.

Le classement Eduniversal des meilleurs bac +5 en gestion de patrimoine a livré son verdict : la formation dirigée par Eric Pichet conserve son trône. Les formations de Clermont-Ferrand et de Dauphine complètent le podium.

Plate-forme indépendante créée il y a vingt-trois ans par Pascal Vétu et basée à Roubaix (Nord), Nortia vient d’atteindre les 3 milliards d’euros d’encours, uniquement par le biais des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Le début d’année 2017 a été porteur pour la société, avec une collecte globale de 190 millions d’euros, via environ cinq cents partenaires.

Le respect des process réglementaires et l’empathie du CGP tout au long de la relation client sont des attitudes indispensables permettant de facturer des honoraires de conseil, fidéliser son client et vendre des solutions financières ou immobilières.

Fort de plus de quatre-vingts années de présence sur le marché de la gestion patrimoniale, Gresham Banque privée reste néanmoins un acteur assez confidentiel. Son positionnement et son offre produit élargie récemment, ainsi que son rachat par le groupe Apicil, lui permettent néanmoins d’afficher des ambitions élevées.

Si rien ne prédestinait Olivier Rozenfeld à s’accomplir dans l’univers de la gestion de patrimoine et d’être entrepreneur, sa force de travail et sa volonté d’être performant, conjuguées à sa curiosité pour la matière économique, l’ont conduit à Clermont-Ferrand. Il y développe Fidroit depuis plus de vingt ans. Portrait.

La société de gestion de capital-investissement, Apicap (480 millions d’euros investis), vient d’annoncer le lancement d’une activité immobilière, Apicap Real Estate. Celle-ci sera dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël. D’ici la fin de l’année, Apicap Real Estate a vocation à lancer deux fonds à dimension européenne (en particulier sur l’Allemagne et l’Europe du Nord) tant vis-à-vis des institutionnels (pour des opérations...

Latifa Kamal, 50 ans, vient de rejoindre le groupe Primonial pour prendre la direction du développement produits et ingénierie patrimoniale. Elle intègre également le comité exécutif, comme cela était prévu dans le cadre de sa nouvelle organisation stratégique. Après une première expérience chez HSBC, elle rejoint le groupe Generali à la Fédération continentale au poste de responsable du service clientèle, puis du marketing financier,...

Les plus-values provenant de la cession de charges ou d’offices sont constituées par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition de la charge ou de l’office. FAC Jacques Duhem fait le point sur les fiscalités applicables.

Cedrus AM, Amaïka et 360Hixance vont fusionner pour donner naissance à Sanso Investment Solutions. La société sera pilotée par David Kalfon (Amaïka) et Benoît Magnier (Cedrus AM). Ce projet de fusion est en attente de l’agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

Le choix d’un mode d’exercice est délicat. A chaque situation ses conséquences en matière juridique et fiscale, et sur le terrain de la rémunération et de la protection sociale. Le bon choix ne pourra résulter que d’une synthèse exhaustive.

L'association présidée par David Charlet a lancé cette semaine son tout nouveau site Internet : www.anacofi.asso.fr. Plus clair, celui-ci expose les différents métiers exercés par ses membres, reprend l'actualité des associations et ses news, les alertes professionnelles, présente l'association (ses objectifs, ses équipes, ses services ou encore ses partenaires…), reprend l'ensemble des manifestations de l'association. Une rubrique est également...

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) a récemment créé une infographie sur le thème « Comment devenir CGP », accessible depuis son site Internet. Par ailleurs, elle a indiqué avoir accueilli 24 nouveaux CGPI, soit dix nouveaux cabinets, lors de son dernier comité d’admission.                             Enfin, la date de son...

Keren Finance vient de recruter Benoit de Broissia et Hubert Mercier respectivement pour les pôles de gestion et de développement. Avec le premier, la société de gestion indépendante qui connaît un fort développement avec aujourd’hui plus de 1,6 milliard d’euros d’encours, renforce donc son équipe de gestion. Benoit de Broissia, gérant/analyste, sera notamment en charge de la gestion du fonds Keren Fleximmo, un fonds flexible sur la thématique de l’immobilier...

Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial à compter du 14 juin en tant que directeur général délégué à l’issue de la prochaine assemblée générale du groupe. Il prend la tête de Primonial Investment Managers (PIM), le pôle d’asset management financier du groupe (qui comprend Stamina AM, AltaRocca AM et Roche-Brune AM), et devient membre du comité exécutif. Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, il a fait...

Lors de l'ouverture de la Convention CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) qui se déroulait ce jeudi 15 juin à la Maison de l'Unesco et qui est l'occasion de fêter le vingtième anniversaire de la certification internationale en France, le président Raymond Leban a indiqué que la réussite à l'examen de certification « jouit désormais d'une reconnaissance "académique" européenne...

Le groupe Le Conservateur nomme Bénédice Mazelier comme directrice de la gestion financière. Cette dernière dispose de plus de seize années d'expérience acquises au sein de différents groupes de bancassurance (Dexia, Société générale, Generali). Elle arrive en provenance de Generali (à Milan) où elle était gestionnaire sur des fonds de dette privée et avait notamment des responsabilités de gestion et de développement...

Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...

Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique 2020, BNP Paribas Investment Partners a décidé d’adopter la marque BNP Paribas Asset Management afin de mieux refléter sa nouvelle stratégie et la simplification de son organisation.

L’AFG (Association française de la gestion financière) affiche une nouvelle gouvernance : Eric Pinon est élu président – il était vice-président depuis 2015 –, et Philippe Setbon, vice-président.

La société présidée par Meyer Azogui (3 Md€ d’encours) accélère son développement en rachetant le cabinet Seine et Saône Finance (120 M€ d’encours). Objectif : renforcer son leadership sur le marché de la gestion de fortune.

Dans le cadre du Plan de développement 2021 du groupe, le comité exécutif présidé par Stéphane Vidal est élargi, et la distribution retail réorganisée, avec son directeur, Stefan de Quelen, aux responsabilités étendues.

Pierre & Vacances-Center Parcs nomme Jean-Philippe Peignon aux fonctions de directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière en charge de la vente aux particuliers des biens immobiliers du groupe. Agé de 40 ans, Jean-Philippe Peignon a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur immobilier au Royaume-Uni et en France. Diplômé d’un master en Commerce et développement international...

Le 26 avril dernier, Pierre de Villeneuve a été nommé président du Fonds stratégique de participations (FSP) par le conseil d’administration. Ce mandat durera un an. Il succède ainsi à Philippe Perret qui occupait cette fonction en sa qualité de représentant permanent de Sogecap (Société générale Insurance). Le FSP réalise des investissements à long terme sous forme d’actions dans des entreprises françaises (1,5 milliard...

Lombard Odier Investment Managers vient de constituer une dédiée aux single family offices européens disposant de plus de 1 milliard de livres sterling d’actifs nets, Lombard Odier IM Family Offices dirigée par Ahmed Husain et assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations. Placé sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, l’équipe est basée à Londres Ahmed Husain a rejoint Lombard Odier IM en provenance d’Altice Capital, dont il a été...

Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).

Homme apprécié de la profession, Jean-Pierre Corbel, CGPI, créateur du site Club Patrimoine, président de l’Aurep, est décédé brutalement mercredi. Avec cette annonce, c'est tout le secteur de conseil en gestion de patrimoine qui est en deuil.

6 000 clients, 7 M€ de chiffre d’affaires et 675 M€ d’encours, voilà le fruit de l’union entre les trois sociétés de conseil en ingénierie patrimoniale sous le nom d’Olifan Group.

Le groupe Le Conservateur (7,8 Md€ d’actifs gérés au 1er janvier 2017) nomme Thibault Guéné, 42 ans, en tant que directeur produits, surveillance et gouvernance, et intègre le comité exécutif du groupe. Ce dernier connaît déjà la société mutualiste pour avoir exercé la fonction de sous-directeur de Solvabilité II, du pilotage et de l’ALM entre 2005 et 2011. Actuaire (certifié de l’Institut des actuaires - EURIA)...

Fêtant cette année le cap des 3 Md€ d’encours, Nortia dope sa croissance externe avec l’acquisition d’un nouveau portefeuille de CGPI, tout en renforçant son partenariat avec CNP Assurances.

En partenariat avec Penelop et le pôle Finance innovation, le CercleLAB organise le 1er juin, à Paris, une conférence qui réunira les principaux acteurs concernés : assureurs, banquiers, présidents des associations professionnelles de CGPI, agrégateurs, FinTechs.

Déjà grand absent des débats de la présidentielle, voilà que le logement ne s’est même pas vu attribué un ministère, voire un secrétariat d’Etat. Englobés dans le ministère de la Cohésion des territoires, certains professionnels du secteur se sentent oubliés.

Jean-Laurent Granier rejoindra le groupe Generali  le 1er juin prochain en tant que Country Manager de la France et président-directeur général de Generali France. En ces qualités, Jean-Laurent Granier deviendra également membre du Group Management Committee d’Assicurazioni Generali. Le PDG actuel de Generali France, Eric Lombard, continuera à travailler avec le CEO du groupe sur des affaires stratégiques et institutionnelles, et restera président d’Europ...

Avec ses associations sœurs (CNCIF, CNCIOB et CNCEIP), la chambre entame un Tour de France de juin à décembre dans sept villes.

Suite à la décision de son assemblée générale du 24 avril dernier, la structure (25,77 Md€) gérant les actifs financiers des sociétés membres d’AG2R La Mondiale a changé de nom.

Inocap Gestion (400 millions d’euros d’encours à fin avril 2017) vient d’annoncer le recrutement de Sébastien Lemonnier en qualité de gérant actions Europe. Agé de 38 ans et titulaire d’un master Finance obtenu à la Sorbonne, il a commencé sa carrière en 2003 en tant qu’analyste financier chez Tocqueville Finance. En 2006, il devient gérant de fonds européens et poursuit sa carrière chez Mansartis en 2012. Chez Inocap Gestion, il sera plus...

Présidé par Pascal Desailly, gérant du cabinet Nord Ingénierie Patrimoine à Phalempin (59), le GNIP (Groupement national des indépendants du patrimoine) vise à la reconnaissance de la profession de CGPI via la création d’un label de qualité. Pour cela, la société a créé un site Internet, www.gnip.fr, et acquis différents noms de domaine sur Internet, afin que les épargnants en quête de conseil sur leur patrimoine s’orientent...

Suite à l’élection d’Emmanuel Macron en tant que président de la République, nombreux sont les asset managers à avoir livré leurs commentaires...

Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties : - la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ; - la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...

Lors du premier trimestre 2017, l’UFF a réalisé une collecte de 340 millions d’euros pour son réseau salarié en hausse de 10 % par rapport au premier trimestre 2016. Toutes les classes d’actifs sont en hausse, hormis l’immobilier qui avait atteint un niveau record un an plus tôt. Dans le détail, la collecte évolue de la manière suivante : - + 82 % pour les SCPI ; - + 21 % pour les valeurs mobilières ; - + 1 % pour l’assurance-vie,...

Le 26 avril dernier, la quatrième édition des Conférences de l’Entreprise organisait sa septième session sur le campus niçois de l’Edhec Business School. Pour ce rendez-vous interprofessionnel des entreprises, des entrepreneurs et de leurs conseils, les acteurs économiques locaux et nationaux ont été mobilisés autour des problématiques de l'accompagnement et du financement des entreprises. Autour de Daniel Haguet, professeur de finance de l’Edhec, et de David...

Sur le premier trimestre, La Française maintient une forte croissance grâce à une activité au-dessus de ses objectifs et un effet de marché positif.

La Financière Tiepolo vient de recruter Bertrand Gautier (47 ans), jusqu’alors banquier privé au sein de la banque Neuflize OBC, en tant que gérant de portefeuilles.

Au 15 mai prochain, Jean-François Bay, le directeur général de Morningstar France, rejoindra LFDE au poste de directeur de la stratégie, du développement et de l’international.

KBL Richelieu vient de recruter Félix Natali, banquier privé, Mathieu Moulin, conseiller en investissements, Bruno Robert, « Credit Front Officer », et Nadia Zammit, gestionnaire crédit.

Le groupement de CGPI Serenalis Groupe propose une formation portant sur le cycle de gestion du patrimoine de la famille du 15 au 17 mai et du 27 au 29 juin 2017 à Avignon.

Pour la 7e année consécutive, l’Ordre des experts-comptables met en place un numéro vert pour aider gratuitement les contribuables à remplir leur déclaration d’impôts du 15 au 23 mai.

Il était jusqu’alors sous-directeur à la direction des ressources humaines de la Ville de Paris.

Philippe Bernardi succède à Gilles Cossic qui a fait valoir ses droits à la retraite, après avoir mis, pendant trente-neuf années, son professionnalisme et ses compétences au service de la FFA et de ses membres.

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...

Gregory Taieb était précédemment responsable de l’équipe solutions d’investissement chez State Street Global Advisors (SSGA) à Paris.

L’assurance-vie à 26 % suivie par l’immobilier à 19 %, par les actions cotées et le Private Equity, à 14% chacun, tels restent cette année encore les investissements privilégiés par les CGPI.

Sophie Elkrief, 44 ans, vient de rejoindre la Maif en qualité de directrice des investissements et des placements du groupe Maif, sous la responsabilité de Eric Berthoux, directeur général adjoint. A ce titre, elle est notamment en charge des investissements et des placements, de l’élaboration des politiques d’investissements financiers portant sur les actifs mobiliers, immobiliers et non cotés du groupe Maif. Ingénieur civil des Ponts et chaussées et titulaire d’un MBA...

Avec le recul de dix années d’expérience, Quantalys a souhaité affiner sa méthodologie de notation de fonds. Celle-ci est présentée sur le site Internet de Quantalys via un article rédigé par Jean-Paul Raymond. Cette nouvelle formule impacte quelques fonds, comme le révèle l’article de Philippe Maupas sur les fonds favoris des utilisateurs du site, à l’image d’H2O Multibonds et H2O Multistratégies.

Profession CGP a rencontré Henry Masdevall, président de Valorey Finance et de l’association de CGPI Actualis Associés qui regroupe 35 cabinets, pour un tour d’horizon de l’actualité du marché des CGPI et sa vision de l’avenir de la profession.

Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.

Créé il y a cinq ans, le titre d’expert en ingénierie patrimoniale (Bac +5) de l’Ecole supérieure d’assurances permet aux étudiants de se spécialiser grâce à des enseignants professionnels en exercice, des cas pratiques et une alternance en entreprise durant deux ans.

En près de vingt-cinq ans, Sonia Fendler est passée du contrôle de gestion de la Fédération continentale au Comex de Generali France. Récemment, elle contribuait à la mobilisation autour des dérives de la directive Priips, pour le plus grand bien de la profession.

En 2016, Primonial Gestion Privée a réalisé une collecte brute de 348 M€, pour des encours de plus de 2,3 Md€. Pour cette année, la structure ambitionne de dépasser les 400 M€ de collecte brute.

Le groupement de CGPI, filiale de l’UFF, vient de signer de nouveaux partenariats avec EOS Allocations et Quantalys. Après des accords de services en matière d’outils réglementaires (Harvest), d’ingénierie patrimoniale (Fidroit) et de formation (Juriscampus), CGP Entrepreneurs propose désormais des solutions en matière d’allocation d’actifs et de suivi de portefeuille. Ces deux solutions se distinguent puisque qu’EOS Allocations propose une offre de gestion davantage discrétionnaire,...

Le 27 mars dernier à Vienne, le président de l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi), David Charlet, a été élu aux commandes de la Fédération européenne des conseils financiers (FECIF), dont il était jusqu'ici le vice-président. David Charlet avait été un temps président de cette association européenne qui regroupe environ 250 000 intermédiaires (environ 600 000 emplois), via diverses associations professionnelles...

Euodoa, la société de conseil en gestion de patrimoine axée sur le digital, enregistre une hausse de 25 % de sa collecte auprès des jeunes âgés de moins de 35 ans et capte 70 % de sa clientèle par le Web.

Didier Dugué a récemment été nommé directeur général délégué en charge du développement d’Otea Capital, société de gestion de portefeuille créée en fin d’année 2008, afin de permettre à la structure de se développer sur le marché des CGPI qu’il connaît bien. Didier Dugué dispose d’une longue expérience des métiers de la distribution d’assurance et de produits...

Avec ce rachat, le multi-family office crée Agami Corporate, une offre de conseil dédiée aux entreprises.

La Fédération des femmes administrateurs (FFA) exerçant des responsabilités dans les métiers du chiffre, du droit et du secteur public vient d’élire Agnès Arcier comme sa troisième présidente depuis sa création en 2012 pour accompagner la mise en œuvre de la loi Copé-Zimmermann (2011), suivie par la loi Sauvadet article 52 (2012), qui oblige les grandes entreprises, les ETI et les établissements publics à compter au moins 40 % de femmes dans leurs...

Bastien Pouillart vient d'être recruté par Erasmus Gestion, société de gestion de portefeuille présidée par Jean-Pierre Gaillard, en tant que responsable commercial Grand Est. Diplômé d’un master en finance de marché à Grenoble Ecole de Management, il a commencé sa carrière en 2014 chez Rothschild & Cie Gestion, au sein de l’équipe commerciale, avant de rejoindre Inter Invest, en tant que conseiller commercial.  

L’Union financière de France promeut Anne Tran en la nommant directeur juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupe.   Après une licence bilingue droit/anglais et un master en Droit international des affaires à l’université de Nanterre, Anne Tran débute sa carrière à la direction juridique de bureau Veritas, société d’évaluation de la conformité et de certification, au sein du département gouvernance/droit boursier,...

Lors de l'assemblée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine qui s'est tenue le 20 mars dernier, le conseil d'administration présidée par Benoist Lombard a présenté à ses membres la vidéo de promotion de l'activité de ses membres. https://youtu.be/2p9VpVzBgOs  

Thesaurus, cabinet de conseil en gestion privée, accueille son nouveau directeur de pôle immobilier. Diplômé de Sciences Po Lyon (section économie et finances) et de l’ICH (Institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’immobilier, la construction et l’habitat), Laurent Poinard capitalise plus de vingt ans dans le monde de l’immobilier, de l’administration de biens aux opérations de marchands de biens. Il a participé à...

Organisées par Investissement Conseils le 14 mars dernier en partenariat avec l’horloger français Michel Herbelin, les Pyramides de la gestion de patrimoine 2017 ont consacré 60 sociétés et produits dans chaque domaine du conseil en gestion de patrimoine : gestion collective, assurance, SCPI, private equity… A cette occasion ont été décernés des prix des Conseillers, suite à une enquête menée auprès de 5 000 professionnels indépendants...

La convention nationale de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés prévue le 15 juin prochain sera marquée par le 20e anniversaire de la certification internationale de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC.

Les membres de la CNCEF vont disposer d’un outil de devis et de facturation lié à leur comptabilité, et d'un audit de protection sociale. Deux partenariats ont été signés avec Cerfrance et AG2R La Mondiale en ce sens.

Le groupe Foncia vient de nommer l’ancien président du groupe BNP Paribas à la présidence de son comité de surveillance de Foncia, en remplacement de Jacques Lenormand. Baudouin Prot est Senior Advisor du Boston Consulting Group depuis juillet 2015. Au sein du groupe BNP Paribas, il a notamment occupé les postes de directeur général de 2003 à 2011, puis de président de 2011 à 2014. Il est administrateur indépendant de Kering et Veolia.

Le 10 mars, le conseil syndical de l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) a élu Denis Barbarossa, président national de l’IFEC, fort de ses 4 000 adhérents répartis dans 27 sections. Engagé depuis quinze ans dans les institutions de la profession : d’abord, en 2002, à l’ANECS (Association nationale des experts-comptables & commissaires aux comptes stagiaires) dont il sera le président de Paris, puis au CJEC (Club des...

Dans un communiqué commun publié le 8 mars dernier, les président de la CSA (Bertrand de Surmont), de l’Anacofi (David Charlet), de la Faider (Jean Berthon), de la CNCGP (Benoist Lombard) et d’Agea (Patrick Evrard) ont alerté les candidats à l’élection présidentielle sur les effets collatéraux de la mise en place du prélèvement à la source sur l’épargne retraite par capitalisation : Voici le contenu de cette lettre :   « Monsieur, Depuis...

Le 8 mars dernier, CPR AM a présenté son bilan pour l’année 2016 lequel s’affiche en hausse pour la sixième année consécutive avec des encours en hausse de 2,2 Md€ (1,8 Md€via la collecte), à 39 Md€. Dans le détail, les produits de trésorerie ont notamment été plébiscités avec une collecte nette de 1 Md€, notamment via les solutions obligataires court terme. Les expertises moyen-long terme ont bénéficiéd’un...

Ce vendredi 10 mars 2017,  Jean-Pierre Rondeau rend son mandat de président de La Compagnie des CGPI. Son confrère, Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP (Association nationale des conseils en gestion de patrimoine), a souhaité rendre hommage à ce fervent défenseur et amoureux de la profession qui prend sa retraite dans les semaines qui viennent : « Il y a des jours, dans le flot des actualités, une nouvelle vous fait réfléchir au temps qui passe et où on...

Christophe Murciani et Benjamin Debré rejoignent l’équipe dettes immobilières d’Acofi, en qualité de directeur des fonds de prêts immobiliers et gérant de fonds de prêts immobiliers. Avec près d’un milliard d’euros encours, Acofi Gestion est l’un des leaders français sur ce marché. Christophe Murciani, 47 ans, est un spécialiste reconnu des financements en immobilier commercial, il a participé directement depuis vingt-cinq ans au sourcing...

Bernard de Wit est nommé directeur du pôle pilotage et contrôle succédant à Bernard Carayon, nommé quant à lui conseiller auprès de la direction générale. Guillaume Lesage devient alors directeur du pôle support et développement du groupe Amundi en remplacement de Bernard de Wit. Bernard de Wit a débuté sa carrière dans le groupe Fortis (actuellement BNPP) avant d’occuper le poste de contrôleur de gestion, puis celui de directeur...

Pour ses cinq ans, la société de gestion présidée par François Jubin a décidé de changer sa marque, tout en conservant ses fondamentaux.

L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015. L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015.

Valérie Plagnol succède à ce poste à Jean Paul Betbeze, qui reste membre du conseil d’administration. Après avoir été directeur des Etudes économiques pour d’importants établissements financiers en France et à l’étranger, Valérie Plagnol est aujourd’hui économiste indépendante, consultante en stratégie, conseiller scientifique et chef économiste pour le BIPE (cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective...

En mars, du 8 au 21 plus précisément, convention, assises, assemblées générales ou congrès des associations représentatives des conseillers en gestion de patrimoine émailleront le calendrier. Certaines éliront même leur nouvelle présidence et un conseil d’administration. Un moment fort attendu par l’ensemble de leurs adhérents. Le 8 mars : les Assises de la CNCEF et de la CNCIF La CNCEF et la CNCIF organisent leur cinquième Assises de...

Lors de la publication de ses résultats pour l’année 2016, Sofidy a indiqué avoir limité la collecte sur ses SCPI afin de « préserver la qualité de ses investissements immobiliers ». L’an passé, 471 millions d’euros ont ainsi été collectés (+ 6,3 % par rapport à l’année précédente), dont 440,7 millions sur ses principales SCPI (+ 12 %). Le solde a été collecté sur les autres solutions :...

Photo : © Remy Deluze Eric Lombard, président-directeur général de Generali France, a été élu président du comité économique et financier (EcoFin) d’Insurance Europe. Insurance Europe est la fédération européenne des compagnies d’assurance et de réassurance. Le comité EcoFin travaille sur les sujets liés à la réglementation, aux finances et aux investissements. Eric Lombard remplace à ce poste Dieter Wemmer,...

Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.

Lancé en décembre 2015 par la Caisse des dépôts, LaBChain est le laboratoire d’innovation dédié aux technologies de registres distribués, devenu depuis le premier consortium européen en banque-finance-assurance

Letus Private Office, cabinet d’experts en gestion de patrimoine à destination des clients dits Ultra High Net Worth Individuals recrute Stephen Lasry en qualité d’associé, en charge du développement commercial et responsable d’un portefeuille clients. Seulement trois mois après la création de Letus Private Office, ce recrutement permettra de soutenir la forte croissance du cabinet qui accompagne à ce jour une douzaine de familles. Stephen Lasry, qui a pris ses fonctions le 20...

Alexandra Tixier a rejoint AllianzGI à Paris en qualité d’analyste-crédit dédiée à l’activité dette privée. L’équipe d’analyse-crédit Europe compte ainsi désormais onze professionnels, dont deux dédiés à la dette privée. A Paris, l’analyse crédit, placée sous la responsabilité de David Manoux, et l’activité dette privée, pilotée par Damien Guichard, sont intégrées...

Swiss Life Banque privée poursuit l’élan donné depuis un an à sa société de gestion d’actifs avec l’arrivée d’Eric Bleines en tant que directeur de la gestion actions. Il vient ainsi renforcer l’équipe de gérants dirigée par Alessandra Gaudio, directeur général et responsable des investissements. Outre le pilotage et le développement de l’activité de gestion, Eric Bleines gèrera trois fonds phares :...

Sycomore AM a recruté Alexandre Taïeb en tant que gérant-analyste au sein de l’équipe allocation d’actifs, sous la responsabilité de Stanislas de Bailliencourt, gérant associé. Il apportera son expertise en matière d’allocation d’actifs et d’analyse macroéconomique. Il aura notamment pour mission de mettre en œuvre la politique d’investissement de Sycomore AM pour son activité de gestion sous mandat. Avant de rejoindre Sycomore AM, Alexandre...

Le conseil d’administration de la France mutualiste, présidé par Yvan Glasel, a nommé Dominique Trébuchet au poste de directeur général de la mutuelle d’épargne-retraite et d’assurance-vie, à compter du 15 février. Agé de 59 ans, ingénieur diplômé de l’ESTP et titulaire d’un MBA INSEAD, Dominique Trébuchet a effectué toute sa carrière dans l’assurance, débutant en 1983 aux Mutuelles unies, devenues...

Marine Nguyen est nommée directrice de la conformité de Generali France, en remplacement de Christine Metz. Marine Nguyen était, jusqu’à présent, directrice des solutions d’assistance d’Europ Assistance France. Marine Nguyen, 37 ans, est diplômée de l’Essec. Elle débute sa carrière en 2002 comme responsable organisation au sein des AGF Vie. En 2004, elle devient auditeur interne, avant de rejoindre Le Conservateur, en tant que chargée de mission auprès...

Dès cette année sera proposée une formation continue d’une durée de 14 heures pour le renouvellement de la carte T, destinée aux cabinets de CGP partenaires.

Avec plus de quarante acquisitions pour un montant total de près de 4 Md€, l’année 2016 est la plus active de la jeune histoire de Primonial REIM.

Fabrice Bagne, jusqu’alors directeur de Cardif Patrimoine, prend la direction de BNP Paribas Cardif en France dont il assurera la responsabilité managériale et opérationnelle. Il s’attachera à poursuivre le développement de BNP Paribas Cardif en France en plaçant le digital et l’expérience client au cœur de la stratégie de l’entreprise. Fabrice Bagne dirigera les activités de BNP Paribas Cardif en France, le premier marché de l’assureur en...

Entre une réglementation toujours plus contraignante, des clients de plus en informés et la transparence des rémunérations, les défis pour les CGPI ne manquent pas.

Ce mastère spécialisé est accessible uniquement à partir d’un Bac +5, et elle permet d’acquérir une compétence reconnue dans le domaine de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.

Depuis 2009 en France, l’EFPA (European Financial Planning Association) propose une certification reconnue dans douze pays européens pour les conseils en gestion de patrimoine. Le point sur cette « norme » alignée sur les exigences de l’ESMA, le régulateur européen. L’EFPA (European Financial Planning Association) est née d’un projet de la commission européenne dans le cadre de la construction d’un marché unique et de la libre circulation des...

Eric Le Baron, directeur général de SwissLife Assurance et Patrimoine et directeur de la distribution, accompagne la croissance du groupe en France depuis près de vingt années. Durant sa carrière, il a su allier ses compétences en techniques assurantielles à sa volonté de développer des réseaux de distribution concentrés sur la clientèle privée. Fils d’une mère professeur de mathématiques et d’un père directeur d’une...

Oddo Banque privée est totalement intégré dans Oddo & Cie, un groupe financier dédié, proche des familles entrepreneuriales et patrimoniales, et piloté par la cinquième génération familiale.

Morningstar réalise une grande enquête sur MiFID2 afin de connaître les impacts perçus et réels et de mesurer l'avancée de notre industrie en France. Cela ne prend que 5 minutes pour la complèter… à vos claviers !

La société de gestion d’actifs s’est fixée de nouveaux objectifs pour 2017-2018 tant en collecte nette qu’en encours. Pour cela, elle étoffe donc ses équipes.

Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.

Le Source Bloomberg Commodity UCITS ETF est devenu l’ETF européen à la croissance la plus rapide des cinq dernières années.

L’édition 2016 au palais Brongniart avait été un succès : 6 915 visiteurs sur deux jours et demi, avec une moyenne de 2 766 visiteurs par jour.

Marie Seiller a été nommée au poste de directrice des affaires comptables, et Delphine Charrier-Blestel a été nommée adjointe à la directrice des Affaires juridiques en charge du pôle réglementation, doctrine et contentieux général.

Le Chinois Fosun a fait une offre de rachat de la foncière à 75 euros par action, dividende 2016 attaché, le bloc de contrôle représentant 50,01% du capital.

Isabelle Scemama était précédemment CEO d’Axa REIM SPG, l’entité régulée française d’Axa IM - Real Assets, et en charge du Funds Group couvrant une large gamme de fonds immobiliers (Core, Value-Add, Développement).

Nouvelle étape dans la laborieuse application de la loi Macron, le tirage au sort pour la libre installation a repris lundi 6 février après presque deux mois de suspension par le Conseil d’Etat.

Premier road-show de promotion de la Place de Paris post-Brexit, Gérard Mestrallet et Valérie Pécresse ont vanté les qualités de la place de Paris auprès de 80 dirigeants d’institutions financières.

Assureurs, entreprises, Risk Managers et chercheurs collaborent à une meilleure maîtrise du cyber-risque… et à son assurabilité.

Une tribune de Jean-Pierre Rondeau, le président de La Compagnie des CGPI qui va prendre sa retraite en mai prochain, et qui ne mâche pas ses mots sur ce que certains fournisseurs imposent à ses adhérents.

Comme chaque année, l’Aurep organise son séminaire d’actualisation autour d’une équipe d’experts pour répondre aux problématiques des métiers du patrimoine. Trois formules sont proposées autour de grands thèmes qui font l’actualité de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise : - Gestion de patrimoine (GP) : 14, 15 et 16 mars 2017 ; - Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise...

Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de directeur général délégué pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour notamment du déploiement de MoneyPitch, une solution digitale dédiée au conseil patrimonial. Harvest, l’éditeur...

Cette plate-forme s’adresse aux primo-épargnants et aux nouvelles générations souhaitant réaliser leur premier acte d’épargne de manière personnelle et totalement digitalisée.

Pour savoir combien votre contrat vous a rapporté, retrouvez les performances de votre assurance-vie dans notre tableau remis à jour régulièrement.

DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs. Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...

Le 31 janvier dernier, l’Orias (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) fêtait son dixième anniversaire. Initialement créé pour les intermédiaires en assurance (sous l’impulsion de la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance et dans la continuité de la liste ALCA), l’association a progressivement vu ses missions être étendues, tout comme son nombre de professionnels inscrits. Tout d’abord, à l’issue...

Avec une collecte de 2,4 Md€ en 2016, la société a fortement collecté sur sa gamme de fonds ISR et dans le non coté. Un premier fonds immobilier sera lancé prochainement.

Pour le compte de sa SCPI PFO2, le groupe d’Eric Cosserat est désormais propriétaire d’un portefeuille de bureaux pour un montant de 116 M€. Perial Asset Management s’est porté acquéreur en Allemagne d’un portefeuille de bureaux d’une valeur de 116 M€ pour le compte de sa SCPI PFO2. Situé dans le Land de Hesse, ce portefeuille acquis auprès d’un fonds géré par Patrizia Immobilien AG est composé de dix actifs d’une surface locative...

Ce succès s’appuie notamment sur le lancement de nouveaux produits et le développement commercial de l’activité.

Bruno Cossé est recruté comme directeur général finance et Mathieu Descout est promu directeur général immobilier

Le marché du logement restera soutenu en 2017, avec des taux bas et des mesures publiques efficientes dans le neuf et l’investissement locatif.

Les principales ambitions de la CNCIOB seront de valoriser et faire reconnaître de manière experte les métiers de l’IOBSP et devenir un « label » qualifié et identifiable par les banques.

Pour les apprenants, ce parcours pédagogique allie souplesse, facilité d’utilisation et modalités ludiques : à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, la formation, animée par les formateurs d’Amundi, se déroule au rythme de chacun.

Ecofip, acteur du marché du Girardin industriel, a annoncé une hausse de ses investissements dans les DOM-COM l’an passé. Ceux-ci atteignent 120 millions d’euros. Environ 2 000 entreprises ont été financées, via 3 000 investisseurs particuliers (87 % de récurrence). La société, qui affirme ne pas avoir enregistré de redressement fiscal dans ses opérations, opère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion...

Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes : - une durée de vie de dix ans ; - le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ; - un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ; - un remboursement anticipé...

Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...

Le cabinet Herez dirigé par Patrick Ganansia a annoncé la nomination de Fabienne Mauriol en tant que responsable de son pôle immobilier. Sa mission consiste à : - définir et mettre en œuvre de manière personnalisée les stratégies immobilières adaptées à la clientèle du groupe ; - rechercher et étudier les opportunités immobilières tant sous forme de pierre papier que sous forme de tours de table ; - et ccompagner les clients...

La société Mercer propose aux professionnels du patrimoine dix idées à mettre en œuvre dès cette année pour asseoir leur développement

ICY sera opérationnel dès le 3 janvier 2018 pour une masse de données collectées évaluées à 50 millions de messages par jour.

L'Apic regroupe aujourd’hui 120 enseignes – les principales du courtage en crédits –, soit 3 500 adhérents répartis dans 1 250 agences conseils.

Primonial, qui a récemment révélé ses chiffres de collecte 2016 et annoncé la nomination en mars prochain de Stéphane Vidal en tant que président, a rendu public les taux de rendement nets de ses fonds euros. Ils s'établissent à : - 3,60 % pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre assuré par Suravenir. La PPE a par ailleurs était portée à 1 % ; - 2,40 % pour Sécurité Target Euro du contrat...

La plate-forme Caerus Immobilier lancée récemment par le groupe Bécarré a lancé simultanément trois nouveaux programmes en démembrement de propriété temporaire, réalisés par l’intermédiaire de Bécarré Haussmann. Le premier, Les Jardins de l'Arène, est situé à Bayonne dans le quartier des Arènes. Il a pour promoteur Aedifim. Le démembrement court sur une période de 16 ans, avec une valeur économique...

Après avoir annoncé des taux de rendement nets de 2,25 % pour le fonds Eurossima et de 2,65 % pour le fonds Netissima, Generali a dévoilé les taux pour ses principaux autres fonds. « La baisse des rendements des fonds en euros traditionnels va inéluctablement se poursuivre, compte tenu de l’environnement de taux bas et des contraintes réglementaires imposées aux assureurs (Solvabilité 2). Notre objectif est donc de limiter la dilution des rendements des fonds en euros afin de...

La société du groupe Amundi lance un fonds actions monde sur la disruption.

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

Le 16 janvier dernier, Convictions AM, qui fête son dixième anniversaire cette année, a annoncé les entrées à son capital de Macsf Épargne & Retraite et d'Iéna Venture, la filiale d'incubation de La Financière de l'Echiquier. Ainsi, Roger Caniard, directeur financier du groupe Macsf, et Didier Le Menestrel, président-directeur général de la Financière de l'Echiquier, font leur entrée au conseil de Convictions AM. Notons...

La compagnie d’assurance-vie de Société générale Insurance, filiale à 100 % de Sogécap, dédiée aux partenariats en France (CGPI, réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune) a annoncé les taux de rendement net de ses fonds en euros. Ces derniers s’élèvent à : - 1,90 % pour les contrats Multisupport Excellence et Multisupport Excellence Capitalisation ; - 1,50 % pour Oradéa Multisupport...

UAF Life Patrimoine a dévoilé les taux de rendements nets pour ses principaux contrats pour l'année 2016. Comme d'autres avant elle, Marie-Anne Jacquier, directeur général, a prôné la nécessité de recourir aux unités de compte pour parer à la baisse généralisée des rendements : « Le contexte obligataire inédit de ces dernières années impacte particulièrement les rendements des fonds en euros. Plus que jamais,...

C’est le 8 mars, lors de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, que la CNCEF fera coup double : mettre les femmes à l’honneur et fêter son anniversaire.

La société de gestion d’actifs a promu deux membres de son équipe : David Older est nommé responsable de l’équipe actions, et Christophe Peronin, directeur général adjoint. David Older est nommé responsable de l’équipe actions. L’ensemble des gérants et analystes actions lui sont rattachés en direct. Gérant actions senior depuis 2015 chez Carmignac, David Older est en charge d’évaluer et d’optimiser la performance...

Afin d’assurer plus de synergies entre ses différents pôles et ses affiliés, La Française a décidé de réorganiser son pôle de gestion valeurs mobilières , ce après avoir connu une forte croissance ces cinq dernières années. Sous la direction de Pascale Auclair, Global Head of Investments, ont ainsi été nommés Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge respectivement en charge de l’expertise Fixed Income & Cross Asset et l’expertise...

Stéphane Collange a endossé ses nouvelles fonctions de directeur investissement France et zone euro au sein de Perial Asset Management. Membre de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), Stéphane Collange, âgé de 44 ans, est titulaire d’une maîtrise de Droit privé obtenue à la Sorbonne. Il s’est forgé une solide expérience en occupant précédemment différents postes, tant en Asset Management qu’en investissement, au sein de groupes,...

Effectif au cours de ce premier trimestre, ce rapprochement permettra à Ycap AM de gérer plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs.

Pour l’année 2016, la SCPI Corum de Corum Asset Management affiche un taux de distribution de 6,45 % (6,30 % au titre des loyers et 0,15 % au titre d’une plus-value de 23 % réalisée en Espagne en trois ans). Il s’agit d’un chiffre en hausse, puisque ce taux était l’an passé de 6,30 %. A compter du 1er février prochain, la société proposera deux nouvaux services aux porteurs de parts, dont le montant est de 1 060 euros (tous frais inclus) :  - le plan...

Le 16 janvier dernier, le conseil d’administration de l’Orias, sur proposition de son président, Bruno Pélissier, a nommé, à l’unanimité, Daisy Facchinetti au poste de secrétaire générale de cet organisme parapublic, administré par les organisations professionnelles du secteur de l’assurance et de la banque, qui recensait, au 31 décembre 2015, 53 380 entreprises. Elle succède donc à Grégoire Dupont qui a quitté ses fonctions...

En décembre dernier, Jean Pitois a pris ses nouvelles fonctions de directeur du développement au sein de Perial Asset Management. Il intègre donc le comité de direction et du directoire du groupe Perial. Agé de cinquante-quatre ans, Jean Pitois a débuté sa carrière dans le monde de l’immobilier. Diplômé de l’ESC Dijon et ancien consultant chez Deloitte & Touche Finance Conseil, il a dirigé, de 1997 à 2003, les ventes institutionnelles de Dexia Asset...

A ce jour, c’est le fonds en euros Gaipare, avec un taux de 2,90 %, qui prend la tête du meilleur rendement 2016 pour un fonds en euros. En seconde position, on note le taux de 2,80 % pour les contrats Epargne Retraite 1 et 2 et Epargne Retraite Plus de Asac-Fapès. Au passage, rappelons que l’association Gaipare et l’association Asac-Fapès ont le même assureur : Allianz. De son côté, l’association Afer a servi 2,65 % (assureur Aviva). Pour mémoire, en 2015, Gaipare...

Le 9 janvier dernier, Tikehau Capital a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique sur les titres de Salvepar avec comme objectif sa cotation en bourse en tant que société dédiée à la gestion d’actifs et à l’investissement. En effet, Salvepar est une société cotée spécialisée dans l’investissement minoritaire dans les entreprises cotées et non-cotées. Les cofondateurs de Tikehau Capital, Antoine...

Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. » Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...

Advenis IM a annoncé une augmentation de capital à 200 millions d’euros pour sa SCPI Eurovalys. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a dépassé les 60 millions d’euros. Investie principalement en Allemagne, cette SCPI bénéficie de l’expérience d’une équipe présente sur place depuis plus de dix ans. Depuis son lancement en 2015, elle a investi dans quatre actifs...

H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. » Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...

L’Anacofi Immo et l’Anacofi IOBSP ont reçu l’accord de la CECM (Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation) : dès à présent, leurs membres pourront donc disposer des services de médiateurs de la consommation agissant au sein de l’ANM (Association nationale des médiateurs). Cet accord vient compléter les dispositifs déjà en place pour la distribution de l’assurance et le CIF, l’Anacofi devient la première...

L’assureur a tout intérêt pour écarter d’engager sa responsabilité à se ménager les moyens de preuve : de l’adéquation de sa proposition à la situation personnelle et aux objectifs du client de l’information quant au degré de risques du placement.

Amilton Asset Management vient de recruter Jean-Claude Guimiot en qualité de directeur au sein du pôle gestion institutionnelle. Fort d’une longue et solide expérience en gestion d’actifs, Jean-Claude Guimiot aura pour mission principale le déploiement de l’offre de produits et services à destination des investisseurs institutionnels. Par ailleurs, il contribuera au développement du fonds 2i Sélection, dont l’objectif est de détecter et révéler aux...

123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer. « En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...

Depuis le 2 janvier, Marie-Stéphanie Hess a rejoint Sicavonline, la filiale d’Ageas France, spécialisée dans les Sicav et FCP, en qualité de directeur du Développement. Elle aura pour mission le développement de l’activité B2C et prendra également en charge l’équipe gestion privée, les produits financiers et le studio TV. Membre du Management Committee d’Ageas en France, spécialisée dans la création et la gestion de contrats d’assurance-vie,...

Arnaud Lherbière, 44 ans, rejoint la Mutuelle Générale en qualité de directeur technique. Rattaché à Stanislas Bressange, directeur général, il est membre du comité exécutif. Diplômé de l’ISUP et membre de l’Institut des actuaires, il débute sa carrière dans le conseil en assurance, au sein du cabinet Winter, puis comme associé du cabinet Actuaris. En 2005, il devient Compensation & Benefits Manager du groupe Caisses d’épargne,...

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 comporte au moins une vingtaine de mesures à suivre par les professionnels du conseil patrimonial, à commencer par celles qui apportent des modifications aux régimes des travailleurs indépendants. Lire la suite sur le site de notre partenaire Previssima, spécialiste de la protection sociale.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé deux consultations auprès des professionnels.

Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...

Annoncé en juin dernier, le projet de rapprochement entre Rothschild & Co et la compagnie financière Martin Maurel s’est concrétisé le 2 janvier dernier par la fusion effective des deux holdings.

La Carac, la mutuelle d'épargne indépendante, a annoncé le 2 janvier dernier les rendements 2017 de ses fonds en euros. En baisse comme chez les autres compagnies, ils s’établissent à : - 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie monosupport (Entraid'Epargne Carac, Compte Epargne Carac, Compte Epargne Famille, Carac Epargne Plénitude et Carac Epargne Vivre Ensemble)  ; - 2,45 % également pour son contrat d’assurance-vie multisupport (Carac Profiléo) ; -...

Parnasse-Maif, la filiale d'assurance-vie du groupe Maif, a indiqué le 5 janvier dernier que le rendement net de ses fonds en euros s'éleve à 2,30 % pour l'année 2016. Cela concerne les fonds en euros d'Assurance-vie Responsable et Solidaire, le PERP MAIF et Nouveau Cap (contrat monosupport). Comme d'autres, Philippe Colas, directeur général adjoint de Parnasse-Maif, a indiqué notamment que la société allait « poursuivre (ses) efforts pour accroître...

La CNCEF et la CNCIF ont signé un partenariat avec Interfimo, première société spécialisée de financement des professions libérales, qui permettra aux professionnels de la gestion de patrimoine et haut de bilan de financer des opérations de croissance externe, de faciliter le regroupement de leur cabinet ou encore de bénéficier d'un accompagnement lors de l'acquisition de locaux dédiés à leur activité. Plus généralement, ce partenariat...

Avec des rendements des fonds euros en dessous des 2 % pour 2016, l’assurance-vie restera-t-elle encore longtemps le placement préféré des Français ? Analyse.

Generali Vie est entré, aujourd'hui, en négociations exclusives avec le groupe Crystal pour la vente de la société Expert & Finance. Actionnaire d’Expert & Finance depuis 1999, Generali en détient 96,4 %. Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et président-directeur général d’Expert & finance, indique dans le communiqué qu’il s’agit pour Generali France de...

La FFA (Fédération française de l'assurance) vient de publier les chiffres de la collecte de l'assurance-vie pour le mois de novembre 2016, laquelle s’établit à 1,1 milliard d’euros nets. Il s'agit donc d'un bon redressement pour le marché qui avait connu, pour la première fois de l'année, une collecte négative le mois précédent (- 100 millions d'euros) et une collecte nulle en septembre. Le montant des cotisations collectées...

Nils Bolmstrand a été nommé au poste de Chief Executive Officer de Nordea Asset Management, à compter du 1er janvier prochain. Agé de 44 ans, il était jusqu’ici responsable de Nordea Life & Pensions. Auparavant, il a occupé différentes fonctions managériales au sein de Nordea Asset Management, au sein du pôle de gestion d’actifs de Skandia et chez Old Mutual. A fin septembre dernier, Nordea AM comptait 214,5 milliards d’euros d’encours (317 milliards...

Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds. Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...

Après Mutavie qui a annoncé des rendements inférieurs à 2 %, AG2R La Mondiale a annoncé Les taux de rendement des principaux contrats d’assurance-vie en euros distribués par son réseau de conseillers. Ceux-ci sont compris entre 1,75 % et 2,10 % pour les contrats d’épargne et entre 2,05% et 2,55% pour les contrats de retraite. L’assureur a indiqué avoir « réduit significativement la rémunération de ses contrats d’assurance-vie...

L’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimoinial, Harvest, a annoncé la promotion de Djaouad Chalabi, précédemment directeur général adjoint en charge de la recherche et développement, au poste de directeur général délégué. Désormais collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite...

Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires de la holding Finizy qui détient le comparateur-courtier en ligne français Meilleurtaux.com sont entrés en négociation exclusive avec la banque d’affaires internationale Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital. Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché français en matière de crédits, d’assurances et autres services financiers,...

Pour le calcul de la plus-value mobilière doit-on retenir la valeur brute des titres avant ou après exonération de 75 % ?

Pascale Attuil rejoint l’équipe commerciale de Tocqueville Finance (1,5 milliard d’encours au 30 septembre) en tant que directeur du développement pour la distribution et les institutionnels. A ce titre, elle intègre le comité de direction de Tocqueville Finance. Pascale Attuil, 59 ans, est rattachée à Hervé Guiriec, directeur général de Tocqueville Finance. Diplômée de l’EM Lyon et de l’IEP Paris, Pascale Attuil débute sa carrière...

Voilà enfin la mise en œuvre d’une stratégie d’éducation financière lancée le 20 décembre pour l'ensemble des Français.

La présence de David Charlet au sein du Comité national d'éducation financière a été confirmée. Le président de l'Anacofi devient donc un membre permanent de cette nouvelle institution lancée le 20 décembre dernier. Parmi ses autres mandats, notons que ce dernier est également membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNECER).  Ce comité présidé...

Le management du groupe Primonial, Crédit Mutuel Arkéa et les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital ont signé, ce vendredi 16 décembre 2016, un protocole d’investissement permettant l’entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding à hauteur de 52,5 %. L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettrait à Primonial de...

Amundi vient de nommer Dominique Carrel-Billiard, l’ancien directeur général de la Financière de l’échiquier, comme son nouveau directeur délégué auprès de la direction générale. Il devient membre du comité exécutif et aura notamment pour mission d’assurer la coordination du rapprochement entre Amundi et Pioneer Investments. Diplômé d’HEC et de la Harvard Business School, Dominique Carrel-Billiard a commencé sa carrière...

Les FinTech semblent répondre à de véritables attentes de la part des futures générations. C'est dans cet objectif qu'Anaïs Raoux, déléguée générale de France FinTech, a créé Wake Up, la première école dédiée aux executives de la finance.

Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %. La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse. Retrouvez également...

Sycomore Asset Management vient de recruter Léonard Boniface en tant qu’analyste senior ESG. Placé sous la responsabilité du directeur de la stratégie environnement, Jean-Guillaume Péladan, il aura pour mission d’élargir l’univers d’investissement des acteurs de l’économie verte, et d’approfondir l’analyse des impacts environnementaux et sociétaux. Auparavant, Léonard Bonifce officiait à l’Ademe, tout d’abord comme coordinateur...

Les rendements 2016 des fonds euros commencent à tomber et ils sont sous la barre des 2 %.

Nous avons retracé, par ordre chronologique, cette guerre ouverte entre les diplômés notaires désireux de bénéficier de la liberté d'installation permise par la loi Macron et les notaires déjà installés.

Après avoir pris connaissance de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 14 décembre 2016, qui a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues dans le cadre de la procédure de nomination aux offices à créer dans certaines zones du territoire, l’Autorité de la concurrence, celle-là même qui avait émis la carte d’installation,...

Dans un communiqué publié quelques heures après l’annonce surprise du Conseil d’Etat de sa décision de suspendre le tirage au sort commencé le 7 décembre dans le cadre de la libre installation des notaires, le ministère de la Justice, s’il prend acte de cette décision, souligne que « cette ordonnance ne remet pas en cause le principe du tirage au sort pour la procédure de création d’offices pour les notaires. L’ordonnance suspend simplement...

Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la libre installation des notaires : le tirage au sort vient d’être suspendu par le Conseil d’Etat suite à la décision du juge des référés estimant que les garanties prévues par l’arrêté ministériel du 14 novembre pour s’assurer de la régularité du tirage au sort sont insuffisantes. Saisi le 22 novembre par un diplômé notaire parisien, le Conseil d’Etat vient de statuer...

Dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, la Française Global REIM – La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners Internationale - a collecté 2 milliards d’euros (selon ses projections basées sur la collecte réalisée au 30 novembre dernier), via ses différentes solutions : fonds ouverts, fonds dédiés, mandats et club deals. Au total, ses encours immobiliers atteignent 14,5 milliards d’euros, soit une multiplication...

Suite à la démission de Roderick Munsters en tant que CEO d'Edmond de Rothschild Asset Management pour des raisons personnelles, le groupe Edmond de Rothschild (150 milliards d’euros d’encours) a annoncé le 13 décembre dernier la nomination de Vincent Taupin à la tête de ses activités d’asset management et de banque privée. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain, tout en conservant ses fonctions de président du directoire d’Edmond de Rothschild (France). Ariane...

Pour leurs cinquièmes assises  de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) ont choisi comme thème la place des femmes dans la finance. En effet, cette manifestation se déroulera le 8 mars prochain (à l'hôtel Shangri-La à Paris), c'est-à-dire lors de la Journée internationale du droit des Femmes. Si le programme complet de la...

BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...

Oddo Meriten AM, dirigée par Nicolas Chaput, a enregistré une augmentation de son encours sous gestion, qui s’élevait à 42,5 milliards d’euros fin octobre 2016, contre 41,6 milliards d’euros fin 2015 sur une base pro forma, avec notamment 625 millions d’euros de flux entrants. La société vient de finaliser également l’intégration de ses deux centres de Paris et de Düsseldorf cette année, avec une marque commune franco-allemande, une équipe...

Amundi a annoncé le 12 décembre dernier la signature d'un accord ferme avec UniCredit en vue de l'acquisition de Pioneer Investments pour un montant en numéraire de 3,545 milliards d’euros. Cette transaction se double d’un accord de distribution de long terme des produits d’Amundi avec UniCrédit. Basé à Milan, Pioneer Investments est un gestionnaire d’actifs mondial au « profil complémentaire à celui d'Amundi sur le plan des expertises de gestion...

Dans un communiqué de presse publié en milieu d’après-midi aujourd’hui mardi 13 décembre, le garde des Sceaux donne de nouvelles informations concernant le tirage au sort qui ne sera pas annulé, malgré les demandes du Conseil supérieur du notariat. Jean-Jacques Urvoas précise ainsi que « les premières séances de tirage au sort ont eu lieu la semaine dernière, concernant quinze zones. Les prochaines séances auront lieu les mercredi 21 et 28 décembre. » Comme...

Face à la querelle qui fait rage chez les notaires entre les anciens et les nouveaux depuis le début de la procédure du tirage au sort de la libre installation, la député Cécile Untermaier vient de nous annoncer que la mission de suivi de la loi du 6 août 2015 dont elle fait partie comme rapporteur de la loi Macron allait se réunir dans les prochains jours pour éclaircir certains points. Une réunion à laquelle sera convié pour y être auditionné Jean-Jacques...

La cacophonie règne sur les réseaux sociaux et la colère gronde chez les associations professionnelles.

Déjà précurseur dans l’offre de fonds euros actifs, Nortia, le concepteur de solutions financières haut de gamme (assurance-vie, épargne, prévoyance) distribuées exclusivement auprès de CGPI, imagine les EuroActifs #2, avec le double objectif de surperformer les fonds en euros traditionnels grâce à une poche de diversification sur mesure, tout en maîtrisant les risques. Modèle unique, le fonds EuroActifs #2 offre à ses souscripteurs un...

Au pavillon Dauphine (à Paris XVe), les mardi 24 et mercredi 25 janvier prochains, se tient la sixième édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale (www.jip-patrimoine.com) avec comme thème principal la société civile. Diverses conférences seront proposées avec l’intervention de spécialistes. Le programme de ces deux journées comprend notamment des formations, telles que : - le cadre conceptuel et principes directeurs de la société...

Le 2 décembre dernier était officiellement créé le cabinet de family office Letus Private Office. A sa tête: Sébastien Verdeaux, le président, précédemment en poste chez JP Morgan, à Paris. Celui-ci est accompagné d’Anice Chlagou, directeur général (ex-Lombard Odier), Aurélie Pesle, responsable juridique et fiscal (diplômée avocate, passée chez différents cabinets) et Jean Garbois, en tant que Senior Advisor (ex-OBC,...

Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année. Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain. Les deux stratégies de...

Le 7 décembre, la grand-messe FinTech organisée par le pôle Finance Innovation a permis la labellisation de quarante projets innovants dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’économie sociale et solidaire, de l’immobilier et des métiers du chiffre et du conseil.

Le programme de la septième Université des CGPI organisée par la plate-forme Nortia les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme est désormais connu. Le thème retenu pour cette année est le conseiller 3.0. Diverses conférences plénières se tiennent, ainsi que des ateliers plus restreints. Pour la première journée, le programme des formations se déroulent de la manière suivante : -...

L’ancien Head of Third Party Life Insurance Solutions de Credit suisse renforce le pôle commercial en Europe de Lombard International Assurance (75 milliards de dollars d’actifs, soit 68 milliards d’euros), un des leaders mondiaux en solutions de structuration patrimoniale pour investisseurs fortunés, lancé sur le marché en septembre 2015 détenu par les fonds d’investissement de Blackstone. Gabriel Spirig rejoint donc le groupe Lombard International comme Head of Distribution and Business...

Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ? Nadine Tremollières : L’élection...

Amundi vient de renforcer le dispositif de son pôle métier multi-assets avec l’arrivée de Laurent Tignard, comme directeur de la ligne de métier à destination des institutionnels, et la nomination de Raphaël Sobotka, en tant que directeur du multi-assets à destination de la clientèle de particuliers. Amundi vise en effet à devenir une référence sur la gestion Multi-Asset en France et à l’international : - pour les particuliers (banques de détail,...

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...

Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...

Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier. Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...

Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...

​Barthélémy Debray vient d’être nommé responsable de la gestion actions petites et moyennes capitalisations européennes chez Cogefi Gestion. A ce titre, il prend en charge les fonds Cogefi Prospective et Cogefi Chrysalide. Il exerce ses fonctions sous la responsabilité d’Hugues Aurousseau et Anne d’Anselme, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Barthélémy Debray a débuté sa carrière comme assistant...

Le 28 novembre dernier, le conseil d'administration de l’Orias – organisme parapublic enregistrant les intermédiaires en assurance, banque et finance – a élu, à l’unanimité, Bruno Pelissier, agent général Allianz à Marseille et président adjoint d’Agéa, à la tête de l’Orias. Il a occupé de nombreux mandats syndicaux au sein de la profession d’agent général. Il a notamment présidé, de 2011...

L’Aurep (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine)  vient de lancer un prix scientifique destiné à promouvoir des travaux de recherche appliquée en matière de gestion de patrimoine. Ce prix sera doublé par un Prix spécial du jury (1 500 € chacun). Il vise à récompenser un article et sa soutenance pour les qualités que promeut l’Aurep depuis plus de vingt ans, à savoir l’apport scientifique, l’intérêt...

Grégoire Dupont, secrétaire général de l’Orias, va quitter ses fonctions le 28 novembre prochain après dix années à ce poste. A compter du 1er décembre, il devient le directeur général d’Agéa, la fédération nationale des syndicats des agents généraux d’assurance.

L’Association française de la gestion financière (AFG) vient de publier son Livre blanc, fruit des travaux menés ces derniers mois sur la compétitivité de la gestion française et de la place de Paris.

Un Tweet, un message sur Facebook ou un article sur LinkedIn publiés, relayés et partagés par les professionnels du secteur financier à des fins commerciales engagent leur responsabilité. L’ACPR émet une recommandation pour une bonne pratique des réseaux sociaux.

NextStage, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne européennes, a annoncé avoir enregistré son document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. La société vise principalement les sociétés opérant dans les domaines de l’économie liée à la valeur des émotions et la qualité...

Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...

Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...

Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.

Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012. Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ? Axel Rason : Dès la création de la société,...

Unigestion – société de gestion spécialisée accompagnant les investisseurs grâce à des solutions dédiées sur la gestion des risques et 20 milliards d’euros sous gestion – nomme Emanuele Ravano au poste de président d’Uni-Global, une Sicav regroupant treize compartiments Unigestion. Emanuele Ravano collaborera étroitement avec l’équipe de direction d’Unigestion et jouera un rôle de conseil et de soutien dans le cadre des initiatives...

Le réseau immobilier OptimHome, groupe présidé par Olivier Colcombet, a nommé Antoine Audbourg, directeur général France, précédemment directeur marketing & digital d’Orpi. Il accompagnera le réseau dans ses différentes évolutions en pilotant les missions liées au recrutement, à la formation, à l’animation et la performance des conseillers, et aussi à la diversification de l’offre en renforçant notamment les outils...

Rodolphe Plouvier est nommé directeur de la distribution de Generali France. Stellane Cohen est nommée directrice en charge des réseaux agents, courtiers et CGPI. Corentin Favennec est nommé directeur des partenariats épargne au sein de l’univers clients patrimoniaux. Rodolphe Plouvier est nommé directeur de la distribution de Generali France. Il remplace à ce poste Michel Estimbre. Rodolphe Plouvier était jusqu’à présent directeur des réseaux agents, courtiers,...

Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %. A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...

Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d’investissement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, ce dispositif fondé sur la reconnaissance d’un socle commun de connaissances professionnelles s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers (CIF).

L’organisation mondiale de la profession comptable (IFAC, International Federation of Accountants) vient de nommer Philippe Arraou, le président de l’Ordre des experts-comptables français, membre de son Board pour un mandat de trois ans. Cette nomination vient récompenser son engagement de longue date dans la promotion, la défense et la transformation du métier d’expert-comptable à l’échelle internationale. Avec cette nomination, Philippe Arraou, déjà aguerri...

Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI. Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...

Présent dans l’Hexagone depuis quinze ans, Lombard Odier vient de nommer Joël Périé en tant que responsable du pôle intermédiaire financiers et rattaché à Benoît Peligry, le responsable des activités de banque privée en France. Avec ce recrutement, le groupe (206 milliards d’euros d’encours totaux à fin juin dernier) compte renforce son développement en France où il opère dans les domaines de la banque privée, l’asset...

Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France. La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...

Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire. Notons que le fonds Sycomore...

Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise pour la septème fois l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité…...

Spécialisée dans l’immobilier haut de gamme, Barnes vient de nommer Cédric Tiar, en tant que directeur associé de Barnes Retail, la nouvelle filiale du groupe qui accompagne à la fois les bailleurs-investisseurs et les enseignes.  « Avec la création de Barnes Retail, le groupe intègre une nouvelle dimension, pour proposer à sa clientèle des opportunités d’investissement commercial, précise Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes....

Photo : Amundi Amundi (plus de 1 000 Md€ d’encours sous gestion) et la société de gestion Tobam (9 Md$ d’encours), spécialisée dans l’investissement core, renforcent leur partenariat stratégique mis en place dès 2012, avec l’augmentation de 10,6 à 20 % de la participation de la filiale de Crédiit agricole SA dans le capital de Tobam. Un partenariat stratégique qui repose sur un accord de distribution, par lequel Amundi, présent à l’international...

Le cabinet d’audit et de conseil PwC vient de recruter Benoit Courmont en tant qu’associé, responsable de l’activité actuariat. Il vient renforcer les équipes du département évaluation des risques et valorisation (Risk & Value Measurement Services). En octobre 2016, Benoit Courmont a rejoint les équipes de PwC France spécialisées en évaluation des risques et valorisation, qui compte déjà plus de 50 actuaires. Il intervient sur des missions de support...

La société de gestion d’actifs financiers logée au sein de la multiboutique Primonial IM, AltaRocca Asset Management (567 millions d’euros d’actifs sous gestion au 30 septembre 2016), a recruté un analyste senior crédits obligataires (convertibles, High Yield et hybrides). Il s’agit de Matthieu Durandeau, 30 ans, titulaire d’un master Droit des affaires et fiscalité de l’université de Bordeaux et du mastère spécialisé Juriste manager international...

L'après-midi du jeudi 17 novembre prochain, la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale dans les locaux de BPI France à Paris. Celle-ci aura pour intitulé : "Interprofessionnalité : du fantasme à la réalité". Après le discours d'ouverture du président André-Paul Bahuon, quatre conférences sont prévues : - "Les Fintechs en questions", avec Régis Bouyala, auteur du livre "La...

Pour les professionnels de l'investissement, la victoire de Donald Trump sonne le glas d'un risque de plus faible croissance et d’inflation en hausse. Tous les regards se tournent vers la Fed.

La Commission européenne a décidé de reporter au 1er janvier 2018 la date d’application du règlement Priips.

Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.

Cogefi Gestion recrute Fabien Vieillefosse, comme son nouveau responsable de la gestion taux et crédits et du fonds Cogefi Rendement. Il exerce ses fonctions sous la responsabilité d’Hugues Aurousseau et Anne d’Anselme, respectivement directeur général et directeur général adjoint de Cogefi Gestion. Expert reconnu bénéficiant de plus de quinze années d’expérience sur les marchés de taux, Fabien Vieillefosse, diplômé de l’Ecole supérieure...

Patrick Kron succède à Henri Moulard à la tête de la présidence de Truffle Capital, société de gestion européenne fondée en 2001 par Henri Moulard, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, et acteur du capital-risque européen dont la mission est d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes. Henri Moulard devient président d’honneur, après quinze années marquées par une forte croissance de...

Ce n’est qu’hier, mardi 8 novembre, que l’Union financière de France (UFF) a officialisé le départ de Nicolas Schimel, le président de son conseil d’administration, un départ acté le 5 novembre dernier. Nicolas Schimel a également quitté son poste de directeur général du groupe Avica à la fin du mois d’octobre, remplacé par Patrick Dixneuf. Nicolas Schimel avait rejoint l’UFF en 2008 en qualité de conseiller du président-directeur...

L’arrêté fixant la date de l’ouverture du dépôt des demandes de création des 1 002 offices pour l’installation des nouveaux notaires a été publié aujourd’hui mardi 8 novembre au Journal officiel.

Habituellement en septembre, la Convention Annuelle du groupement de CGPI Actualis Associés se déroule, cette année, les lundi 21 et mardi 22 novembre prochains, à Paris dans les locaux de l'Aprep. Le thème retenu pour cet événement est "Année 2016 : une économie mondiale au chevet des banques centrales". Comme toujours, l'association dirigée par Henry Masdevall a réuni un beau parterre de professionnels de l'univers de la gestion de patrimoine. Voici...

La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé. Auparavant, il avait...

Groupama Asset Management, filiale de Groupama, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, vient de nommer un responsable de la gestion ALM dédiée à la clientèle externe. Alexandre Piazza rejoint une équipe de treize personnes au sein de la direction de la gestion assurantielle, dirigée par Claire Bourgeois. Alexandre Piazza, 32 ans, est diplômé du magistère Banque et finance et du master 2 Techniques financières et bancaires de l’université...

Avec plus de trente années de présence, BNP Paribas Cardif est un acteur historique sur le marché des CGPI.

KPMG présente le nouveau classement 2016 des leaders mondiaux de la FinTech. Trois Françaises entrent pour la première fois dans le Top 100.

Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros. AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...

Olivier Gérard, directeur général de Cushman & Wakefield France, est nommé président de la Fnaim Entreprises, association qui regroupe plus de quatre-vingts professionnels spécialisés en immobilier d’entreprise, intervenant sur les marchés des bureaux, des entrepôts, et des locaux d’activités et de commerce. Il succède à Jacques Bagge. Riche d’une expérience de près de trente années en immobilier d’entreprise et...

Les marchés émergents bénéficient toujours d’un vif intérêt auprès des investisseurs européens : analyse de la collecte par Morningstar.

Le groupe Frog, présidé par Didier Le Ménestrel, fondateur de la Financière de l’Echiquier et président de la commission compétitivité de l’AFG, livre aujourd’hui le fruit de ses travaux. A cet effet, un ambassadeur vient d’être nommé en la personne de Jean-Louis Laurens.

Elu lors de la dernière assemblée générale le 25 octobre dernier, Didier Coiffard, 58 ans, notaire à Oyonnax, est le nouveau président du Conseil supérieur du notariat (CSN). Sept nouveaux membres du bureau ont également été nommés

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a émis une alerte au sujet du fonds d’investissement alternatif luxembourgeois dénommé Keystone Fund et qui prend la forme d’une Sicav divisée en deux compartiments : Keystone Real Estate Placement et Keys Placement. En effet, elle rappelle qu’il n’est pas autorité à la commercialisation en France « contrairement à ce que la documentation commerciale affiche » et qu’il a fait l’objet...

  Ce lundi 24 octobre, le groupe Bécarré – groupe de promotion immobilière créé en 1998 par Christian Bertetto (125millions d’euros de volume d’affaires en 2015) –, lançait sa propre plate-forme de distribution de biens d’investissement immobilier, Caerus Immobilier. Bertrand Birade, son directeur commercial en charge de l’animation des partenaires, nous en expose les raisons et la stratégie développée. Profession CGP : Pourquoi...

A la suite de la démission de Jacques Vitali, qui souhaite recentrer ses activités sur les investissements en Corse dans le cadre de sa fonction de directeur exécutif, c’est Guillaume de Trogoff, jusqu’ici directeur général délégué, qui devient directeur général d’ACG Management, société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME non cotées en France et en outre-mer. Dans la continuité de ses précédentes...

Photos : Euclide Joueur de rugby préféré des Français (et des Françaises !), Sébastien Chabal  a arpenté les allées de Patrimonia, invité d’honneur d’un atelier que nous animions à l’initiative d’Euclide et de GDP Vendôme. Et autant dire qu’il n’est pas passé inaperçu ! Ce n’est ni rationnel ni scientifique, cela ne s’explique pas, mais c’est comme ça : tout le monde connaît Sébastien...

A Rouen est dispensé le master assurances et gestion de patrimoine et le master banque et gestion de patrimoine, tandis qu’à Caen, il s’agit du master ingénierie du patrimoine.

Parti de rien, Patrick Ganansia a mené la société Herez au milliard d’euros d’encours financiers conseillés. Portrait.

Au sein du groupe BPCE (Banque populaire-Caisse d’épargne), la Banque privée 1818 tient une place particulière dans le dispositif global de l’organisation.

DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015. Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...

Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers depuis près de trente ans (SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM…), vient de lancer la SCPI Sofiprime, véhicule dédié à la thématique de l’immobilier résidentiel prime parisien. Cette SCPI vise les biens situés dans les quartiers les plus recherchés de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique et touristique de Paris, tels que le Marais, Rivoli, Opéra, l’île...

Novaxia, société spécialisée dans le capital-développement immobilier, a nommé Christian Cléret en tant que président de son conseil de surveillance. Celui-ci a pour mission d’accompagner la société présidée par Joachim Azan dans sa croissance en particulier dans les grands projets d’urbanisme et d’aménagement, les relations avec les instances du Grand Paris, les partenariats avec les grands propriétaires fonciers publics et privés,...

L’Institut de l’épargne immobilière et foncière renforce sa structure avec l’arrivée de Béatrice Guedj comme directrice de la recherche et des études. Agée de 45 ans, titulaire d’un doctorat en Economie mathématique, Béatrice Guedj a été Managing Director de la recherche chez Grosvenor pour l’Europe, où elle est restée douze années. Elle a été chercheur au CREST, Centre de recherche en économie et...

Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits.  Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....

En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.   Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...

Nouveau départ Pour Philippe Zilberstein, directeur général de Nexity Patrimoine, « on était sceptique, mais il s’avère que cette nouvelle édition plus réduite, mais recentrée “métier”, nous a apporté beaucoup de contacts qualifiés… » Enthousiaste Pour Olivier Chatelin-Malherbe, directeur de Vinci Immobilier Patrimoine et Partenaires : « une bonne surprise et la preuve que l’on peut attirer, à...

Après avoir réalisé 4,8 milliards d’euros de collecte brute de janvier à septembre, soit 4,5 milliards d’euros de collecte nette, le groupe Primonial anticipe une collecte supérieure à 5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année (3,751 milliards l’an passé), pour un total d’encours estimé à 16 milliards d’euros à fin septembre. Sur le marché des particuliers, la collecte brute atteignait 2,2 milliards d’euros,...

Loïc Delavaud, 37 ans, a été élu président de la Chambre nationale des conseils intermédiaires en opérations de banque. Président-fondateur de tauxmoinscher.fr, réseau d’agences spécialisées en courtage immobilier, il succède à Florence Brau-Billod.  Il poursuit l’objectif de mieux représenter les différents métiers de l’intermédiation en opération de banque. C’est-à-dire valoriser davantage...

Stefan de Quelen succède à Georges Nemes et devient président de Primonial Partenaires, la structure du groupe Primonial entièrement dédiée aux CGPI. A ses côtés, Rachel de Valicourt est nommée directeur général adjoint de Primonial Partenaires en charge de l’Office by Primonial, qui s’adresse à tous les CGPI en recherche de croissance, quel que soit leur degré de maturité. Ces nominations interviennent à la suite du souhait de...

BNP Paribas REIM France nomme Sylvie Pitticco, directeur général délégué en charge des activités Finance & Corporate. Elle est responsable de la gestion des finances et des opérations transversales de l’entreprise. Elle assure également la responsabilité de l’expertise interne. Sylvie Pitticco a commencé sa carrière en 1980 dans un établissement financier, Soprofinance, où elle a successivement exercé les rôles de comptable,...

OneLife, compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise et acteur spécialisé dans la gestion de fortune, officialise la nomination de Bastien Perrine en qualité de responsable du marché français. Diplômé d’EuroMed-Marseille, Bastien Perrine commence sa carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine au Crédit du Nord, de 2004 à 2008. Il devient ensuite banquier privé auprès de Natixis Bank au Luxembourg, jusqu’en 2011, avant de rejoindre VitisLife...

Simplification comme mot d’ordre Thierry Gaiffe, qui vient de rejoindre Fiducial Gérance comme directeur général, annonce vouloir simplifier l’actuelle gamme de SCPI (dix aujourd’hui) pour en fusionner certaines, les rendre plus fortes et recentrer l’offre autour de cinq produits. Renforcement Jean-François Goberthier, président de GDP Vendôme, confirme son investissement dans le nouveau concept  Villa Sully qu’il entend plus que jamais développer. Une...

La 23e édition de Patrimonia les 29 et 30 septembre derniers à Lyon confirme encore son statut de rendez-vous incontournable pour les CGP et son ambition d’être l’une des conventions les plus attractives de France.

L’objectif de la mesure souhaitée par la loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : éviter que les assurés retirent leur épargne en cas de remontée soudaine des taux, mettant alors à mal la société d’assurance.

AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...

Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...

Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale et indépendante, se renforce avec la nomination de Jacques Sudre en qualité de gérant. Spécialiste de la gestion crédit et de la gestion diversifiée, il était précédemment cogérant du fonds Eurose chez DNCA. Diplômé de l’ESCP Europe, Jacques Sudre commence sa carrière en 2002 chez Natixis au sein du département LBO & financement d’acquisitions...

Engagée dans l’accompagnement et le développement du Grand Paris, La Française vient de nommer Guillaume Pasquier comme responsable développement foncières.   Fort de plus de quinze années d’expérience à l’interface des secteurs public et privé, il aura la responsabilité du développement et de la mise en œuvre des projets de foncières au sein du groupe La Française. Agé de 40 ans, Guillaume Pasquier a obtenu son diplôme...

Dans le cadre de l'élection présidentielle, la CNCEF et la CNCIF mènent une série d'auditions en direction des candidats aux primaires et plus généralement des partis politiques qui seront présents lors de ce scrutin en mai prochain. Son objectif : faire reconnaître et défendre l'ensemble des acteurs du conseil et de l'expertise financière, ainsi que leur rôle de conseil auprès des épargnants et des chefs d'entreprises, élargir...

La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province. « Notre volonté est d’étendre notre...

La Française REM et Cerenicimo viennent de signer un partenariat dans le domaine de l’investissement immobilier collectif. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d’innovation aux investisseurs personnes physiques. Grégory Neulat, directeur marketing immobilier de La Française, signale que « Dans un premier temps, l’objectif de ce partenariat industriel consiste à concevoir, pour la rentrée 2017, un nouveau produit d’immobilier collectif destiné à...

Spécialiste en immobilier patrimonial en proposant des programmes immobiliers à usage de placements locatifs en LMNP (résidences gérées) et dispositif Pinel notamment, iSelection vient de recruter Estelle Longerey en tant que directeur général adjoint. Elle aura pour principale mission de coordonner les activités de mises en marché, de communication et de commercialisation d’iSelection. Estelle Longerey a occupé, de 2001 à 2016, le poste de directeur de l’immobilier...

Hier jeudi, à Patrimonia, Vincent Roynel, responsable commercial CGPI Le Comptoir-Amundi et CPR AM, Daniel Collignon, directeur général de Spirica, et Adina Grigoriu, directrice générale d’Activité Asset Allocation (AAA), ont souligné le potentiel de croissance que peut représenter le robo-advisor au sein de l’assurance-vie en ligne.

Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année. La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...

Intencial Patrimoine est née hier, portée officiellement sur les fonts baptismaux du salon Patrimonia. Une plate-forme dédiée au marché des CGPI et des courtiers en assurance, issue de la fusion des deux filiales du groupe Apicil, Skandia et Courtage & Systèmes.

CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement. Cette solution...

Les associés de N+1, N+1 Downer, N+1 Swiss Capital, N+1 Daruma, N+1 Landmark et autres compagnies du groupe adoptent une nouvelle marque commune : Alantra. Cette nouvelle marque répond à la nouvelle réalité du groupe, un acteur global avec plus de 345 professionnels basés dans 19 pays. Le groupe de conseil financier et de gestion d’actifs N+1 entre dans une ère nouvelle en adoptant une nouvelle marque globale. A travers cette décision, les associés des 19 pays et différentes...

Dans le cadre de la mobilisation de tous les acteurs de la place de Paris pour répondre aux défis du Brexit, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers s’organisent pour accueillir les établissements britanniques désireux de s’établir sur le territoire français.

En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone. L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées  dans des politiques...

Précédemment directeur général délégué et CFO/COO de Natixis Asset Management, Jean-François Baralon est nommé directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco de Natixis Global Asset Management. Sous la responsabilité directe d’Hervé Guinamant, président et CEO de Natixis Global Asset Management - distribution internationale, il sera chargé du développement de la distribution de Natixis Global Asset Management et de ses différents...

Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo. Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...

La semaine prochaine, les jeudi 29 et vendredi 30 septembre, se tient la Convention Patrimonia au centre des congrès de Lyon. Voici les liens pour : - vous inscrire et accéder au salon - retrouver le plan du salon qui s’est agrandi cette année ; - prendre connaissance du programme des quatres conférences et des CV des différents intervenants ; -  s’informer des 65 ateliers-tables rondes animés par les partenaires et des 7 agora métiers ; - s’informer...

L’arrêté établissant la carte d’implantation des nouveaux offices de notaires a été publié mardi 20 septembre au Journal officiel. Il met fin à plusieurs mois de bras-de-fer entre les notaires et le gouvernement dans le cadre de la réforme des professions réglementées initiée par la loi Macron.

Edmond de Rothschild Asset Management vient de nommer Jean-Philippe Desmartin à la tête de son équipe dédiée à l’Investissement responsable (ISR). Diplômé de l’université de Paris II en droit des affaires et en gestion, ainsi que de l’IEP de Paris (section économique et financière), Jean-Philippe Desmartin a commencé sa carrière en 1993 en tant que chargé d’affaires au département Ingénierie financière du Crédit...

Najib Sassenou, directeur techerche ISR & développement durable de La Banque postale Asset Management, a été élu président de l’Association finance durable et investissement responsable (FDIR). Il succède à Paul de Marcellus. L’association FDIR finance et pilote les travaux de la Chaire FDIR, créée au printemps 2007 à l’initiative de l’Association française de la gestion financière (AFG), qui joue un rôle actif...

BrickVest, plate-forme d’investissement immobilier basée à Londres, nomme Rémi Antonini à la tête du comité de notation. Il a pour mission de mener le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers, dont le lancement est prévu pour début 2017. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière...

L’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) tiendra sa convention annuelle le jeudi 24 novembre, à partir de 10 heures, au Paris Marriott Champs-Elysées Hotel (VIIIe arrondissement de Paris) sur le thème des nouvelles normes et leurs impacts sur les pratiques des CGP et en général sur le marché de la gestion de patrimoine.

Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...

Entretien avec Gérard Cercet, le gérant du nouveau fonds patrimonial lancé par Swiss Life Gestion privée, SLGP Quantera qui vise une performance d’Eonia capitalisé + 2 %.

La Française REM a annoncé le 9 septembre dernier avoir lancé sa seconde SCPI éligible au dispositif Pinel, Multihabitation 10 (visa AMF n° 16-23 en date du 26 août dernier). Les biens sélectionnés doivent être situés dans des zones géographiques dynamiques à la demande locative réelle, proches de bassins d’emplois et bénéficiant de transports et services (commerces, écoles, crèches), disposant d’une certaine qualité...

La société foncière publique annoncée en janvier dernier par le chef de l’Etat a été officiellement lancée hier, jeudi 15 septembre. Avec un budget de 750 M€, elle aura pour mission, dès janvier prochain, de créer 50 000 logements, d’ici cinq ans.

BNP Paribas Cardif publie les résultats de la 10e édition du Baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de leurs clients. Conduit avec Kantar TNS, un des leaders mondiaux des études marketing, le baromètre porte sur la perception de la profession par les CGPI, mais également par leurs clients et prospects.

Le conseil d’administration de Fiducial Gérance (1,7 milliard d’euros d’actifs gérés, répartis sur 10 SCPI et 6 groupements forestiers) vient de nommer Thierry Gaiffe, au poste de directeur général, et Guirec Penhoat président de Fiducial Gérance. Il continuera par ailleurs à assurer sa fonction de directeur général finances de Fiducial (chiffre d’affaires de 1,600 milliard de dollars, dont 940 millions d’euros en Europe avec 273 000 clients...

L’objectif de cette opération est de faire émerger un acteur français de dimension européenne (dans le top 5 européen) permettant un développement commercial ambitieux auprès des grands clients institutionnels en France et à l’international.

Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives. Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...

82% des conseillers en gestion de patrimoine pensent que la transformation digitale sera un atout pour leur cabinet.

Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...

Lazard Frères Gestion a recruté Marc del Pozo en qualité de banquier privé ssenior au sein de son siège parisien. Marc del Pozo, 41 ans et diplômé de l’ESSCA (Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers) – majeure Finance et Trésorerie, renforce ainsi l’équipe de développement de la gestion privée dirigée par Sophie de Nadaillac, associé-gérant. Avant de rejoindre Lazard Frères Gestion en juin dernier,...

Amundi a recruté Bruno Taillardat en tant que responsable Smart Beta. Il commence sa carrière chez BNP Paribas AM, où il est responsable de la recherche quantitative au sein de l’équipe International Equity investments de 1998 à 2007. Bruno Taillardat rejoint ensuite Unigestion en mars 2007 en tant que gérant de portefeuille senior au sein de l’équipe Equity, avant d’être nommé directeur des investissements actions, responsable de la recherche quantitative et fondamentale. Bruno...

Bruno Moatti rejoint le Crédit lyonnais en 1988. Il occupe différents postes, au groupe de recherche opérationnelle, puis au sein du marché des entreprises et de la finance. En 1995, il est nommé, à Lyon, directeur de centre d’affaires entreprises puis, en 1996, directeur financier de la direction régionale. Il rejoint le siège parisien de la banque, en 1998, où il exerce les fonctions de responsable du contrôle de gestion, puis de responsable de la gestion financière...

Bernard Sommelette, 65 ans, est nommé au poste de Senior Advisor chez Lazard Frères Gestion. Associé-gérant de Lazard Frères Gestion, gestionnaire de portefeuilles de clients privés, il a rejoint cette société en 1995. Il occupait précédemment des fonctions analogues chez JP Morgan en tant que vice-président (1986-1995) et chez Neuflize-OBC (1982-1986).

Tikehau IM nomme Aymeric Thibord au poste de directeur adjoint de son département immobilier. Basé à Paris, il travaillera sous la supervision de Frédéric Jariel, qui anime le département. Aymeric Thibord sera en charge du développement de l’activité immobilière de Tikehau IM, laquelle gère actuellement près d’1 milliard d’euros d’actifs à l’échelle paneuropéenne. Avec 8,8 milliards d’euros d’actifs sous...

Paref, société foncière spécialisée dans l’investissement immobilier et la gestion pour compte de tiers, nomme Gilles Chamignon au poste de directeur général de sa filiale Paref Gestion, en remplacement de Thierry Gaiffe. Gilles Chamignon dispose d’une expérience de plus de vingt-cinq ans dans la gestion d’investissements immobiliers. Il a occupé successivement plusieurs postes à responsabilités, dont celui de directeur du département Portfolio...

Pour Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), « c'est une décision qui va dans le bon sens puisque les instances européennes ont tenu compte de la réalité du terrain et se sont donc montrées pragmatiques ». Par ailleurs, la CNCIF souligne que l'AFG a eu un rôle décisionnel dans ce dossier puisqu'elle a fédéré les acteurs de la profession de la finance et de la gestion de...

Précédemment en charge de l’un des services de contrôle des banques à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Philippe Sourlas a rejoint l’Autorité des marchés financiers (AMF), le 25 juillet dernier, aux côtés de Xavier Parain, en qualité de directeur adjoint de la gestion d’actifs à l’AMF. Philippe Sourlas (33 ans) est diplômé de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole nationale de la statistique...

Anne Peyricot, jusqu’alors directrice des relations institutionnelles de l’Anru (Agence nationale de la rénovation urbaine), rejoint la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) au nouveau poste de directrice de cabinet et des relations institutionnelles auprès de la présidente Alexandra François-Cuxac. Anne Peyricot a commencé sa carrière en 1995 comme assistante parlementaire d’un député à l’Assemblée nationale. En 2003, elle rejoint...

Suite à l’accord trouvé entre l’Anacofi et le médiateur sectoriel de l’assurance le 25 août dernier, les courtiers membres de l’Anacofi Assurances sont désormais éligibles à médiation de l’assurance, afin de remplir leur obligation légale.

Revirement de situation : la commission des affaires économiques du Parlement européen (ECON) a rejeté hier, jeudi 1er septembre, la réglementation Priips.

Avec 9 802 notaires sur l’ensemble du territoire national, dont 7 065 exercent sous la forme associée au sein de 3 009 sociétés, entourés de 49 112 salariés aux compétences diversifiées, dans 5 906 lieux de réception de la clientèle, répartis dans les cantons du plus vaste au plus petit, la profession notariale offre un remarquable service de proximité pour remplir sa mission de service public.  Ce maillage territorial lui...

BNP Paribas Investment Partners poursuit le renforcement de son activité indicielle et ETFs en Europe et annonce la nomination de Claus Hecher au poste de responsable du développement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique. Basé à Munich à partir du 1er septembre, et placé sous la responsabilité d’Isabelle Bourcier, Claus Hecher sera en charge de développer BNP Paribas Easy, la franchise ETF et solutions indicielles de BNP Paribas Investment Partners auprès des...

Thomas Vandeville rejoint HSBC France aujourd’hui pour prendre la direction de la Banque de particuliers et de gestion de patrimoine et sera membre du comité exécutif de HSBC France. Il conduira la transformation digitale de la Banque de particuliers et de gestion de patrimoine qui représente, en France, plus de 800 000 clients particuliers, près de 300 points de vente, et qui inclut également les activités d’assurance et de gestion d’actifs. Thomas Vandeville, 47 ans, est diplômé...

Paul de Leusse est nommé directeur général du groupe Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit agricole, 11e banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, juillet 2016). Il rejoint également le comité exécutif élargi de Crédit agricole SA.  Paul de Leusse, 44 ans, débute sa carrière dans le conseil aux entreprises, d’abord comme consultant (1997-2004), puis directeur associé au cabinet...

Comme annoncé le 23 mai dernier, Amundi a finalisé aujourd’hui l’acquisition auprès d’Oddo & Cie de Kleinwort Benson Investors (KBI). Désormais, le groupe Amundi détient 87,5 % du capital de KBI, tandis que l’équipe de direction de KBI détient le reste, soit 12,5 %. En conséquence de cette acquisition, KBI change de nom et devient KBI Global Investors, un nom qui reprend l’héritage riche de la société et l’identifie très...

Les acteurs sont aujourd’hui soumis à la pression d’un délai insuffisant pour pouvoir mettre en œuvre un texte particulièrement complexe qui ne sera définitif qu’au quatrième trimestre 2016 et dans lequel subsistent encore de nombreuses incertitudes techniques et juridiques.

Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe

Diplômé de l’Ecole de management de Lyon, Julien Benitah est nommé directeur général délégué d’Ycap Asset Management.  A ce titre, il aura la responsabilité du développement et de l’organisation de cette structure dédié à la gestion du groupe Ycap, créé en 2010 et basé à Paris, Genève et Luxembourg. L’autre activité du groupe, Ycap Partners, est une plate-forme dédiée aux conseillers...

Deux ans après l’entrée en application de la directive AIFM, L’AMF a rencontré des sociétés de gestion de portefeuille de divers secteurs et différentes tailles afin de faire un état des lieux de leurs pratiques en matière de stress-tests.

La succession d'Hubert Rouy, mort accidentellement le 16 juillet dernier, s'est déroulée dans la continuité. Comme le stipulaient les dispositions que l'homme d'affaires avait prises, c'est son épouse, Geneviève Rouy, qui devient présidente du groupe Sorefi (Seger et résidences services Villas Médicis).

CGP Entrepreneurs dématérialise une documentation règlementaire personnalisée pour sécuriser l'obligation d’information et le devoir de conseil de ses cabinets partenaires.

Cette reconnaissance permettrait donc au consommateur européen d’accéder de la même façon au conseil, dans le cadre de la libre concurrence souhaitée par l’Union, tout en surmontant les contradictions de la réglementation pour les professionnels.

Nicolas Otton, précédemment directeur régional-réseau Est de BNP Paribas, est nommé directeur régional-réseau Nord Europe. De Lille à Strasbourg, ce nouveau périmètre est né de l’union entre les directions Nord et Est. Luc Keppens, précédemment directeur régional-réseau Nord, rejoint l’équipe de direction de BNP Paribas Fortis, en Belgique. Nicolas Otton, précédemment directeur régional-réseau...

Stéphanie Courtadon rejoint Idinvest Partners en tant que directeur marketing de la société. Elle est responsable du marketing et des appels d'offres. Avant de rejoindre Idinvest Partners en mai 2016, elle était directeur marketing et développement au sein de Siparex. Elle a également été en charge des relations investisseurs et du marketing chez Crédit agricole Private Equity, de 2008 à 2012. Auparavant, Stéphanie Courtadon a exercé pendant une dizaine d’années...

Membre du bureau et trésorier de l’Anacofi-Assurances, mais aussi président de la Commission financement des entreprises de la CGPME, Bernard Cohen-Hadad, courtier en risques spéciaux, vient d’être nommé membre titulaire au sein du conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire des cadres Malakoff-Mederic Retraite Agirc, constituée au sein du groupe de protection sociale Malakoff-Mederic. L’Anacofi, l’association nationale des conseils financiers...

Lors de son congrès annuel les 27 et 28 juin dernier à Marseille, ECF, la fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, présidée par Julien Tokarz, a annoncé un partenariat avec l’Aurep (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine) de Clermont-Ferrand et le CEP (Club expert patrimoine), aboutissant à la mise en place d’une formation dédiée aux experts-comptables en vue d’obtenir le diplôme...

Le comité exécutif de la Fédération bancaire française (FBF) a désigné Philippe Brassac, directeur général de Crédit agricole SA, président de la FBF à compter du 1er septembre pour une durée d’un an, conformément aux statuts de l’association professionnelle. Il succède ainsi à Frédéric Oudéa, directeur général de Société générale. Jean-Laurent Bonnafé,...

Jean-Claude Dubois, président de BNP Paribas Real Estate Valuation France, a nommé deuyx nouvelles DGA, Bérénice Charlier de Vrainville et Isabelle Denis, placées sous sa responsabilité et celle de Didier Louge, directeur général. Bérénice Charlier de Vrainville, 53 ans, membre du comité Exécutif de BNP Paribas Real Estate Valuation France depuis 2011, est nommée à compter du 1er juillet directrice générale adjointe, en charge du process...

Axa Investment Managers (Axa IM) nomme Jean-Christophe Ménioux au poste de secrétaire général et directeur financier. Poste qui sera effectif dès le 1er septembre. Il fera partie du Management Board d’Axa IM et sera placé sous la supervision d’Andrea Rossi, directeur général de la société. Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, Jean-Christophe Ménioux vient du groupe Axa où il dirigeait la ligne de métier Life & Savings....

Cette coopération inédite entre la FBF et la police nationale va permettre une participation plus efficace des banques françaises dans la lutte globale contre la cybercriminalité.

Arnaud Chesnay, 46 ans, rejoint Athymis Gestion en tant que gérant senior, en charge de la gamme de fonds Athymis Millennial. Arnaud Chesnay, titulaire d’un Dess d’Economie et analyse financière, a vingt-cinq ans d’expérience dans la finance, dont dix-huit ans au sein de Barclays Investment Management, puis CM-CIC Gestion et où il a géré des fonds institutionnels et mandats de gestion. Spécialiste des actions européennes, il a été professeur d’analyse...

En réalisant l’unification de leurs instances représentatives, les assureurs se dotent d’une organisation destinée à répondre à la diversité des défis qui les concernent, qu’ils soient réglementaires, numériques, climatiques, sociétaux.

Cette année, les 29 et 30 septembre, à Lyon, la convention Patrimonia sera l’occasion pour les professionnels du patrimoine de s’informer sur les évolutions de leur métier notamment face à la digitalisation du conseil financier.

Gérard Mestrallet, président de Paris Europlace, souligne : « l’importance des Rencontres financières iInternationales de Paris Paris Europlace 2016, marquées cette année par la participation conjointe de Manuel Valls, Premier ministre, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, Anne Hidalgo, maire de Paris, Valérie Pecresse, présidente de la Région Ile-de- France, et d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du Numérique. Cette...

L’assureur CNP Assurances et le groupe Klesia, groupe de protection sociale multiprofessionnel, ont conclu un protocole d’accord de distribution de produits d’assurance et de services s’appuyant sur un partage des enjeux stratégiques des deux groupes. CNP Assurances étant déjà réassureur de solutions Klesia depuis plusieurs années. Le réseau Amétis de CNP Assurances, fort de deux cent trente conseillers dont soixante-dix certifiés en gestion de patrimoine,...

Déjà reconnue par d’autres places financières européennes, la pré-commercialisation est un signal fort à l’égard des investisseurs internationaux qui renforce la compétitivité de la Place de Paris, et la met au même niveau que l’Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni, ainsi que certains pays nordiques. Elle va fluidifier les échanges entre les investisseurs institutionnels, domestiques et internationaux, et les professionnels du capital-investissement.

Jean-Michel Nakache, 48 ans, est nommé directeur commercial et marketing de Swiss Life Asset Managers depuis le 6 juin. Dans sa nouvelle fonction, il a pour mission de déployer, avec ses équipes, la stratégie marketing et d’accompagner le développement du portefeuille de la clientèle institutionnelle de Swiss Life Asset Managers en France Diplômé de l’Institut d’étude des relations internationales (spécialité ECOFI, 1991) et titulaire du master 2 Banques...

Axa Investment Managers (Axa IM) nomme Erik Jan van Bergen au poste de responsable des solutions pour fonds de pension pour l’Europe afin de diriger l’activité de gestion fiduciaire du groupe et contribuer au développement du segment des retraites en Europe. Il sera basé à Amsterdam et travaillera sous la direction de Mathilde Sauvé, responsable des solutions pour la clientèle institutionnelle d’Axa IM. Diplômé en économétrie de l’université de...

Le Conseil d’administration de la Carac, mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance, a réélu, pour un troisième mandat, Claude Tarall en tant que président. Thierry Dauta-Gaxotte a été élu au poste de vice-président et succède ainsi à André Darnet. Ingénieur des Mines et diplômé d’un 3e cycle en management stratégique des entreprises, Claude Tarall a effectué son parcours à Charbonnages de...

Aujourd’hui, le bancassureur européen Crédit agricole assurances et la société de gestion d’actifs Amundi ont annoncé unir leurs forces pour devenir le référent des entreprises en matière de protection sociale. Le marché de la retraite est confronté  à des enjeux sociétaux majeurs. Plus d’un Français sur  quatre aura plus de 60 ans en 2020. Dans le même temps, les rendements des régimes de base et complémentaires...

Foyer SA, premier groupe financier à capitaux privés luxembourgeois, a annoncé aujoud’hui avoir signé un accord pour acquérir 100% des actions de la compagnie IWI International Wealth Insurer SA (IWI), détenue par Belfius Insurance, avant qu’à terme les deux entités ne fusionnent. Une transaction soumise à l’approbation du Commissariat aux assurances luxembourgeois. Par cette acquisition, Foyer SA investit dans un secteur d’activité à haut potentiel...

Depuis le 29 octobre, FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant ne forment plus qu’un seul et même réseau de 56 cabinets en conseil de gestion de patrimoine. Pour conclure ce rapprochement, ils dévoilent aujourd’hui une nouvelle identité au positionnement fort et innovant, sous le nom de Magnacarta, que préside Vincent Couroyer. Référence historique, la Magna Carta établit le premier acte patrimonial connu. En 1215, les barons de Jean Sans Terre s’allient et amènent...

Christian de Kerangal, actuel directeur général adjoint de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF), en deviendra le directeur général vendredi 1er juillet. Il succède ainsi à Guy Marty, qui a fondé l’Institut en 1986 et l’a dirigé et développé au cours des trente dernières années : il sera nommé président d’honneur et continuera de collaborer ponctuellement avec l’IEIF. Il...

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce la nomination d’Antoine Boissay en tant que directeur d’Adequity France, l’offre de la banque de financement et d’investissement dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Il remplace Quentin Nansot qui a décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe. Antoine Boissay conserve son rôle actuel de responsable des partenariats Adequity pour le Bassin méditerranéen....

Afin d’accompagner son développement, le groupe acecrédit.fr a nommé, en janvier dernier, Matthieu Poupart au poste de directeur du développement Assurance-emprunteur. Dans le cadre de cette création de poste, Matthieu Poupart a deux missions principales : animer les partenariats avec les assureurs et mettre en place de nouvelles conventions, et former les nouveaux collaborateurs acecrédit.fr et continuer à faire monter en compétence l’ensemble des conseillers du groupe à...

Eric Lombard succède à Claude Tendil, président du conseil d’administration de Generali France depuis 2002. Claude Tendil reste administrateur de Generali France et président du conseil d’administration de Generali IARD. Depuis octobre 2013, Eric Lombard est membre du Group Management Committee (GMC) du groupe Generali et directeur général de Generali France. Depuis juin 2015, il est président du conseil d’administration d’Europ Assistance Holding. Il est membre du bureau...

Le segment de marché des indépendants du patrimoine joue pour une part significative dans l’activité de Generali Patrimoine en France.

De ces multiples épopées au Canada, en Sibérie, en Mongolie, Chine, Alaska ou en Laponie, Nicolas Vanier, cet insatiable voyageur du froid, a rapporté quantité d’images magnifiques et de passionnants témoignages.

Les conseillers doivent répondre à des exigences fiduciaires croissantes liées à la réglementation, entraînant un niveau de surveillance accru des relations avec leurs clients – ce qui a un impact sur le nombre de clients qu’ils peuvent servir.

Eduniversal a rendu son verdict pour le classement des meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA, notamment dans le domaine de la gestion de patrimoine. Cette année encore, la première place du classement reste détenue par le MS Gestion patrimoniale et immobilière-spécialité gestion de patrimoine (IMPI) de Kedge Business School Bordeaux.

Dans l’organisation de la banque fédérative du Crédit mutuel, CIC Banque transatlantique est considérée comme une banque régionale, sans être une région. Dirigée par Bruno Julien-Laferrière, elle est dédiée à la gestion de fortune et conserve un fonctionnement autonome, tout en bénéficiant des fonctions supports de son groupe.

Xavier Lépine, celui qu’on appelle XL au sein des murs du groupe La Française, observe le monde qui évolue en anticipant les mutations et opportunités et en étant contrariant. Et toujours en musique, insoumis, avec passion et malice. « Je suis politiquement incorrect », aime-t-il rappeler.