Gigabanniere Senioriale 12 oct 30 au nov 2017.gif

  À la une

  • Patrimonia : l’interview des organisateurs
    Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, et Blandine Fischer, commissaire générale du salon, reviennent sur les contours de la 24e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine. Ils nous présentent aussi bien les thèmes abordés lors des conférences et ateliers, que les nouveautés apportées cette année au salon, avec toujours comme objectif premier d’accompagner la profession dans ses challenges de dem...
  • BNP Paribas Cardif a communiqué le résultat d’une vaste étude menée auprès de 271 conseillers en gestion de patrimoine indépendant et 500 clients patrimoniaux (75 000 euros et plus). La 11e édition du Baromètre (Kantar TNS) du marché des CGPI et de leurs clients traduit un ancrage manifeste de la profession dans le digital. 3e dans l’ordre des enjeux Le digital s’inscrit durablement dans le quotidien de 9 CGPI sur 10. La mutation qu’il entraîne...
  • Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe : Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...

  CGPC propose des formations à ses CGP certifiés

Pour ses CGP certifiés, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) propose différentes formations entrant dans le cadre de ses obligations de formation continue (60 heures à suivre sur deux années glissantes). Au rythme d’une ou deux par mois, elles aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant 15 à 20 professionnels. En cette fin d’année, deux formations sont proposées à Paris : - « L'assurance-vie :...

  ESA : une formation avec une immersion dans l’univers professionnel

Créé il y a cinq ans, le titre d’expert en ingénierie patrimoniale (Bac +5) de l’Ecole supérieure d’assurances permet aux étudiants de se spécialiser grâce à des enseignants professionnels en exercice, des cas pratiques et une alternance en entreprise durant deux ans.

  Agéa et Planète Courtier rejoignent l’Ancia

La Fédération nationale des syndicats d’agents généraux (Agéa) et Planète Courtier ont, le 17 octobre dernier, officiellement signé leur adhésion à l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurances (Ancia) créée il y a un peu plus d’un an par l’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) et la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA). L’Ancia permettra à l’intermédiation...

  Candriam forme les distributeurs sur l’ISR

Candriam Investors Group a lancé la Candriam Academy, une plate-forme mondiale d'apprentissage sur l'investissement socialement responsable en accès libre. Celle-ci vise à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR, mais également accessible pour tout investisseur. Une étude menée l’an passé par le gestionnaire d’actifs européen révèle, en effet, que si plus de 60 % des distributeurs sont convaincus de la valeur ajoutée...

 COMMUNIQUÉ

Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client. Candidatez et soyez mis à l’honneur ! Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...

 COMMUNIQUÉ

Avec la réouverture de son capital au mois d’octobre, PF1, la plus ancienne SCPI du marché se réinvente et met le Cap sur le Grand Paris. Au travers de sa gamme de SCPI complémentaire, PERIAL répond aux différends besoins des investisseurs, particuliers, professionnels ou institutionnels. Le Grand Paris doit permettre à PERIAL Asset Management d’opérer des investissements pour inscrire la SCPI PF1 dans une dynamique porteuse de projets immobiliers d’envergure. Cette...

  K&P Finance acquiert une spécialité sur les majeurs protégés

Le groupe K&P Finance a annoncé le 9 octobre dernier avoir acquis un portefeuille pour se renforcer dans la gestion de patrimoine des majeurs protégés. Désormais, K&P Finance gère plus de 30 millions d’euros pour le compte de 400 personnes protégées et entretient des relations avec une vingtaine de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le cabinet, qui fête cette année ses dix ans, dispose aujourd’hui d’une équipe de douze professionnels....

  Patrimonia 2017 : un satisfecit général

A l’heure du bilan, 7 332 congressistes ont foulé les allées de la convention Patrimonia qui s’est déroulée au centre des congrès de Lyon. 95,4% des congressistes sondés prévoient d’ores et déjà de participer à Patrimonia 2018, prévu les 27 et 28 septembre !

  Didier Louge, nouvel expert interne en évaluation immobilière chez Primonial REIM

Primonial REIM renforce ses équipes avec l’arrivée de Didier Louge. Intégré au comité de direction, il sera directement rattaché à Grégory Frapet, directeur général de Primonial REIM. Riche d’une expérience de plus de quarante ans au sein du groupe BNP Paribas, Didier Louge apporte à Primonial REIM son expertise dans la valorisation immobilière sur l’ensemble des classes d’actifs du bureau, de la santé, du commerce et du résidentiel. Diplômé...

  Kristoph Leroux nommé directeur des opérations de Turenne Hôtellerie

Turenne Hôtellerie, le pôle dédié de Turenne Capital spécialisé dans le Private Equity (730 millions d’euros sous gestion au 30 juin), s’étoffe avec l’arrivée d’un directeur des opérations. Kristoph Leroux, 49 ans, est un spécialiste de la gestion hôtelière avec plus vingt-sept années d’expérience dans l’hôtellerie, dont dix-neuf en direction d’hôtel. Son expertise s’est construite au sein de...

  Sigrid Duhamel nommée présidente du directoire de BNP Paribas REIM France

Sigrid Duhamel a rejoint BNP Paribas REIM en juillet et succède à Jacqueline Faisant depuis le 29 septembre 2017, partie en retraite après onze années à la présidence du directoire de BNP Paribas REIM France. En tant que président de BNP Paribas REIM France, Sigrid Duhamel aura en charge une équipe de 150 collaborateurs et aura sous sa responsabilité les levées de fonds, le développement et le marketing, les fonds, les investissements, la gestion des cessions et des...

  Fidelity révolutionne sa politique de frais

Fidelity International vient de modifier son modèle de frais de gestion pour l’ensemble de sa gestion actions géré activement. Ainsi, ses frais de gestion annuels ont été réduits, tandis que des frais de gestion variant selon les performances des fonds, et ce de façon symétrique, ont été introduits. Dès lors qu’une surperformance nette de frais par rapport au benchmark est réalisée, celle-ci sera partagée avec le client. A l’inverse,...

  Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil pour prendre la direction de Sycomore Family Office

Sandrine Colas-Jacomme a rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Elle remplace Jean-Bernard Dudouit – fondateur en 2005 de la Financière Margot, dont Sycomore a acquis une participation minoritaire en décembre 2014 pour donner naissance à Sycomore Family Office – qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil, où elle était consultante patrimoniale...

  Immobilier : une alliance stratégique entre Primonial et AviaRent

AviaRent Capital Management et Primonial Holding ont conclu une alliance stratégique dont le but est de « de développer et d’étendre à l’international notre position de leader du marché dans les infrastructures sociales, souligne Dan-David Golla, directeur général d’AviaRent. Les synergies dégagées dans la gestion conjointe d’actifs et les efforts déployés pour se conformer aux directives de l’AIFM permettront de simplifier les procédures...

  Herez s’offre une prise de participation majoritaire dans Fourpoints

Un temps dans le viseur d’Ycap AM, Fourpoints a finalement fait l’objet d’une prise de participation majoritaire de la part du cabinet Herez présidée par Patrick Ganansia. Cette solution plus rapide a été privilégiée, favorisée par le recrutement de Nathalie Pelras (ex-directeur de la gestion chez KBL Richelieu) « L’objectif est d’y développer la gestion sous mandat pour les clients du cabinet, annonce Patrick Ganansia. La gestion sous mandat...

 COMMUNIQUÉ

Les Senioriales organise avec Compta Com et France Retraite un roadshow de 7 évènements en septembre et octobre 2017 dédié aux CGP, banquiers, assureurs et professionnels de l’immobilier. Venez participer et maîtrisez parfaitement le marché immobilier de la Silver Economie et les réponses immobilières adaptées et performantes pour les investisseurs.   Le marché de l’habitat dédié aux retraités est porté par une forte croissance :...

 COMMUNIQUÉ

Dans un monde toujours plus complexe, connecté et mouvant, où des innovations technologiques sans précédent bouleversent la création de valeur, notre approche thématique propose une alternative aux stratégies traditionnelles. Elle vise en effet à identifier les sources de croissance et de performance durables au travers de tendances de fond, en vue d’offrir des solutions pérennes à nos clients. Mondialisation, innovations technologiques, changements démographiques...

  Vu de Twitter: dans les coulisses de #Patrimonia17

Le grand rendez-vous annuel des CGPI qui se termine vendredi soir à Lyon reste cette année encore un lieu où l’innovation côtoie la convivialité. Ambiance dans les coulisses digitales de #Patrimonia.

  Twenty First Capital prend une participation de 51 % dans Kiplink Finance

Twenty First Capital a pris une participation majoritaire au sein de Kiplink Finance, à hauteur de 51 %. Le reste du capital est détenu par l’équipe dirigeante de Kiplink Finance qui conserve son identité et son autonomie. Cette opération permet au nouvel ensemble de totaliser 1,2 milliard d’euros d’encours. Twenty First Capital est une société de gestion indépendantes « multi-assets » et « multi-expertises ». Elle a été créée...

  Laurent Durin-Monteillet devient directeur général adjoint associé de Claresco Finance

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Claresco Finance annonce la nomination de Laurent Durin-Monteillet, en tant que directeur général adjoint, responsable du développement.  En charge de la direction commerciale, communication et marketing, âgé de 47 ans et diplômé de l’ESIC Finance Bordeaux et de l’Aurep, Laurent Durin-Monteillet a débuté sa carrière en 1992 chez Legal & General, en qualité de consultant financier. En 1995,...

  Vincent Crugeon arrive chez Oradea Vie

Vincent Crugeon vient d'être nommé responsable du développement commercial gestion privée, plates-formes et CGPI d'Oradea Vie, la filiale de Sogecap dédiée aux partenariats. Il arrive en provenance du groupe Primonial où il était depuis dix ans le directeur du développement produits. Auparavant, Vincent Crugeon, diplômé d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'un 3e cycle de l'Edhec, est passé dans plusieurs grands...

  Les modalités de mise en place du prélèvement à la source inquiètent toujours les associations professionnelles et d’épargnants

Dans un courrier commun, adressé le mardi 19 septembre dernier au Premier ministre Edouard Philippe, les présidents de six organisations - la CSCA, l’AGEA, l’Anacofi, la CNCGP, la Faider et Planète Courtier – ont exprimé leur « forte préoccupation » de leurs professions et des épargnants sur les conséquences possibles du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est envisagé. Ce courrier intervient alors...

  Du nouveau chez Amiral Gestion

Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...

  Deux nouveaux gérants obligataires de renom chez DNCA

Avec l’arrivée début septembre de Pascal Gilbert et François Collet, DNCA réalise deux très belles prises, qui lui permettront d’étoffer ses équipes Performance absolue et d’élargir ses compétences en matière de gestion obligataire.

  La CSCA, l’Agea et l’Anacofi Assurance interpellent le ministre de l’Economie pour repousser la mise en application de DDA

Le mardi 12 septembre dernier, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), l’Agea (Fédération nationale des syndicats à agents généraux d'assurance) et l’Anacofi Assurances ont adressé, un courrier commun au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, afin de reporter la date d’entrée en application de la directive sur la distribution d’assurances (DDA), prévue pour le 23 février prochain. En effet, les textes de transposition en droit...

  Natixis acquiert 40 % de BPCE Assurances pour 272 M€

Natixis, Macif et Maif ont signé un accord portant sur l’acquisition de 40 % du capital de BPCE Assurances par Natixis Assurances auprès de Macif (25 %) et de Maif (15 %). Natixis Assurances sera ainsi, au terme de cette opération, l’unique actionnaire de BPCE Assurances. L’opération d’un montant de 272 millions d’euros pour 40 % du capital de BPCE Assurances, sera financée sur les ressources propres de Natixis. L’impact estimé de cette acquisition sur le ratio CET...

  Francis Rigoureau nommé directeur régional à Lyon de Crédit foncier immobilier-expertise

Francis Rigoureau, 48 ans, diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Dijon, expert en estimation d’immeubles depuis 1992 et directeur régional adjoint Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2005, est nommé directeur régional de Crédit foncier immobilier-expertise à Lyon. Il succède à Pierre Albepart qui fait valoir ses droits à la retraite. Francis Rigoureau a développé la présence et la notoriété de Crédit foncier immobilier-expertise...

  La CNCEF lance l'Académie des experts-financiers pour intégrer de nouveaux CGP

La CNCEF (Chambre nationale des conseils experts-financiers) vient de lancer l'Académie des experts-financiers. Celle-ci s’adresse aux étudiants et aux personnes en reconversion professionnelle et consiste un « starter » pour entrer de plain pied dans l’univers de la gestion de patrimoine. Les membres de l’Académie pourront ainsi « rencontrer des acteurs importants du marché, obtenir une information permanente sur les obligations réglementaires du métier...

  Thierry de Vergnes nommé responsable des fonds de dettes d’acquisition d’Amundi

Amundi annonce la nomination de Thierry de Vergnes en tant que responsable des fonds de dette d’acquisition. Thierry de Vergnes a commencé sa carrière chez Indosuez à Paris, puis à Londres avant de rejoindre New York où il a pris la responsabilité d’Indosuez Capital, l’activité de financement d’acquisitions d’Indosuez aux Etats-Unis. Il intègre la Société générale en 2004, puis Lyxor en 2013, où il crée l’activité...

  Laure Mazzoléni-Robin, directrice contrôles et juridique de Groupama AM

Groupama Asset Management, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, nomme une nouvelle directrice contrôles et juridique : Laure Mazzoléni-Robin est en charge des départements de contrôle interne, conformité, anticipations réglementaires et direction juridique. Membre du comité de direction, elle est directement rattachée au directeur général délégué, Jean-Marie Catala. Laure Mazzoléni-Robin, 50 ans,...

  Equance finalise l’achat d’Elmlinger Patrimoine Conseil

La société de conseil en gestion privée internationale présidée par Olivier Grenon-Andrieu acquiert Elmlinger Patrimoine Conseil (EPC), un cabinet parisien spécialisé dans la gestion de patrimoine et la protection sociale qui possède un portefeuille de plus de 300 clients.

  Novaxia compte créer des solutions de rendement pour la clientèle patrimoniale

Récemment nommés directeur commercial et directeur marketing au sein du pôle développement de Novaxia, Thibault Feuillet (ci-dessous à droite) et Sébastien Nantas (à gauche) nous exposent leurs missions et les moyens mis en œuvre pour mener à bien l’objectif fixé par Joachim Azan, président-fondateur : multiplier par cinq les encours de la société pour atteindre le milliard d’euros d’ici 2020. Profession CGP : L’objectif...

  UFF : hausse de 18% du résultat net au premier semestre

Avec une hausse de 18 % de son résultat net au premier semestre, l’Union financière de France enregistre une activité commerciale de 854 M€ portée par le secteur des SCPI. Son plan stratégique Odyssée 2020 se poursuit avec la sortie en fin d’année d’un nouvel outil digital à destination du réseau commercial.

  Alto Invest : « Devenir le champion du financement des PME européennes »

Alors que la société Alto Invest vient d’être acquise fin juin dernier par Eiffel Investment Group, Antoine Valdes, son président-directeur général, et Emilie Da Silva, sa directrice associée, nous présentent leurs ambitions envers la clientèle patrimoniale et les évolutions de la société. Profession CGP : Quels sont les objectifs de ce rapprochement avec Eiffel Investment Group? Antoine Valdes : Notre objectif est de devenir le champion...

  L’AMF inflige une amende record à Natixis AM

35 millions d’euros, telle est la sanction jamais prononcée encore à un tel niveau par le gendarme de la Bourse ! En cause, le manquement des obligations professionnelles de la filiale du groupe BPCE dans la gestion de 133 fonds à formule entre 2012 et 2015.

  Laurent Durin intègre WiseAM

Remplacé chez Haas Gestion par Vincent Pecker sur la clientèle des CGPI, Laurent Durin-Montillet rejoint la société de gestion WiseAM dirigée par François Jubin (240 millions d’euros d’encours). Auparavant, il était associé et directeur général en charge du développement chez Haas Gestion. Il avait débuté sa carrière chez Legal & General en tant que consultant financier. Puis, il a été sous-directeur d’une...

  Investir dans les murs des Burger King

Pierre Premier Gestion vient de fêter le premier anniversaire de BK OPCI, son fonds immobilier investi sur les murs de l’enseigne Burger King. Interview de son directeur du développement, Gérald Prouteau...

  Rebond des créations de sociétés de gestion

Selon le dernier rapport de l’AMF, après un repli inédit en 2015, l’année 2016 marque un retour à une légère croissance avec, en fin d’année, un stock de 630 sociétés de gestion agréées en France.

  Sandro Pierri nommé Global Head of Client Group de BNP Paribas AM

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a recruté Sandro Pierri au poste de Global Head of Client Group, le dispositif mondial de vente de BNPP AM. Sandro Pierri rapportera directement à Frédéric Janbon, directeur général de BNPP AM, et sera membre de son comité exécutif. Basé à Londres, il prendra ses fonctions en septembre 2017.  Diplômé en Economie de l’Università degli Studi di Torino, Italie Sandro Pierri a effectué toute sa carrière...

  Haas Gestion réorganise ses équipes commerciales

Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la continuité des ambitions affichées par Haas Gestion : une collecte nette de 200 M€ en 2017, 1 Md€ d’encours à horizon 2017-2018, la diversification de la distribution et le développement à l’international via son bureau londonien.

  Gérard Vaquin élu président MACSF prévoyance

Le 28 juin dernier, à l’occasion des conseils d’administration de la MACSF, le docteur Gérard Vaquin, chirurgien-orthopédiste et traumatologique a été élu président de MACSF prévoyance. Il succède ainsi au docteur Philippe Eveilleau, président de MACSF prévoyance depuis 2006. A 65 ans, fort de ses trente années d’expérience dans le secteur privé et hospitalier en tant que chirurgien orthopédiste, le docteur Gérard...

  Francisco Arcilla nommé responsable mondial des ventes d’Axa IM

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de nommer Francisco Arcilla, jusqu’alors CEO d’Axa IM au Japon, au poste de responsable mondial des ventes. Il travaillera à Paris, et reportera à Christophe Coquema, responsable mondial du Client Group. Francisco Arcilla aura pour mission de coordonner l’ensemble des équipes commerciales et de services clients locaux et régionaux pour veiller à la cohérence des messages délivrés aux clients et des initiatives commerciales, ainsi qu’à...

  Franck Silvent (CDC) rejoint Degroof Petercam France

Franck Silvent (44 ans) rejoindra Degroof Petercam France au début du mois de septembre en tant que Managing Partner au sein de l’activité de banque d’investissement (Degroof Petercam Finance). Actuellement directeur en charge des Finances, de la Stratégie et des Participations du groupe Caisse des dépôts (CDC), Franck Silvent a mené depuis près de 20 ans une carrière riche et diversifiée. Responsable du département chargé du contrôle de gestion et des...

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Audrey Bacrot et Otilia Bologan rejoignent Amiral Gestion

Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale, recrute Audrey Bacrot et Otilia Bologan au sein de l’équipe de gestion et renforce ainsi son pôle d’analyse. Audrey Bacrot est diplômée d’un master en Finance et gestion de l’Ecole de management Léonard de Vinci et d’un mastère spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), elle a obtenu la certification CIIA (Certified International Investment Analyst)....

  Novaxia structure son pôle développement

La société d’investissement spécialisée dans le capital-développement immobilier vient de recruter deux directeurs, Thibault Feuillet (directeur commercial) et Sébastien Nantas (directeur marketing). Objectif de cette stratégie : 1 Md€ sous gestion d’ici 2020 contre plus de 200 millions aujourd’hui.

 COMMUNIQUÉ

Horizon AM, société de gestion française indépendante, spécialisée en Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, organise depuis le 2 mars et jusqu'au 27 avril prochain, un road show dédié à l’immobilier en partenariat avec Sumatra Formation Conseil.   Ces rendez-vous répondront aux obligations de formation continue imposées par la loi ALUR aux Conseillers en Investissement Financiers (CIF)...

  Un plan de développement ambitieux pour Amplegest

Présidée par Arnaud de Langautier, Amplegest vient d’annoncer la mise en place de son plan stratégique 2020. La société avait, par ailleurs, dépassé les objectifs de son plan stratégique 2018 grâce à des opérations de croissance externe. Cette année 2017, qui marque le dixième anniversaire de la société de gestion, a bien débuté pour Amplegest, tant sur son activité de gestion privée que celle de gestion d’actifs. Pour...

  400 CIF au 1er road-show de l’immobilier validant d’Horizon AM

La société de gestion Horizon AM, l’un des spécialistes du capital-investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, a organisé du 2 mars au 27 avril, en partenariat avec Sumatra Formation Conseil, un road-show validant dédié à l’immobilier dont les deux principaux thèmes étaient les nouvelles obligations des professionnels et l’innovation financière en matière d’immobilier. Ce sont au total près...

  Karine Gangneux et Thierry Gaudeaux promus chez Generali France

Karine Gangneux est nommée directrice du développement des partenariats et Thierry Gaudeaux est nommé directeur du pilotage outre-mer. Karine Gangneux, 43 ans, est nommée directrice du développement des partenariats au sein de l’univers clients particuliers. Elle est rattachée à Tanguy Le Maire, membre du comité exécutif en charge de la clientèle des particuliers et du segment assurance-dommages pour les clients particuliers. Karine Gangneux est diplômé...

  Comgest renforce son équipe ESG

Afin de renforcer ses capacités de recherche ESG, la société de gestion indépendante Comgest (21,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) vient de recruter un troisième analyste ESG (Environnement social et gouverance) : Eric Voravong qui couvrira les sociétés asiatiques (hors Japon) et collaborera étroitement avec les analystes et les gestionnaires de la société. Eric Voravong a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de...

  AEW Ciloger, nouvelle marque d'AEW pour le grand public

Détenu par Natixis Global Asset Management et La Banque Postale, AEW (60 milliards d’euros d’actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie au 31 mars 2017, dont 26,6 milliards d’euros en Europe) a décidé d’adopter les marques AEW pour son activité institutionnelle et AEW Ciloger pour le côté retail. En effet, AEW et Ciloger s’étaient rapprochés en octobre dernier. Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI et 2 OPCI grand public,...

  Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

  Fidroit compte développer la notoriété des CGPI

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

  Tikehau rachète Credit.fr

Le marché du financement participatif français entame sa structuration. En effet, alors que le 28 juin dernier La Banque postale et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis), le lendemain Tikehau Capital annonçait l'acquisition de la plate-forme de crowdlending Credit.fr. Par cette opération d’un montant de 12 millions d’euros, la société...

  Une collecte record pour 123 IM

Après avoir changé de nom en début d’année tout en annonçant son ambition de doubler la taille de ses encours d’ici cinq ans (à 2,5 milliards d’euros), 123 Investment Managers a réalisé un record de collecte sur les six premiers mois de l’année : 187 millions d’euros, soit 7 millions d’euros de plus que sur l’ensemble de l’année 2016 (+56 % pour rapport au premier semestre 2016). Ses encours atteignent désormais 1,3 milliards...

  Une collecte en hausse de 20 % pour Novaxia Immo Opportunité 6

Pour sa collecte l’ISF 2017/IR 2018, Novaxia Asset Management a indiqué avoir réalisé, via son offre Novaxia Immo Opportunité 6, une levée de plus de 32 millions d’euros auprès de plus de 1 550 investisseurs. Celle-ci enregistre une progression de près de 20 % par rapport à la collecte ISF 2016/IR 2017. La période de souscription et d’exercice des BSA ISF est ouverte aux personnes physiques redevables de l’ISF 2018 jusqu’au 22 décembre 2017, ainsi...

  Guillaume Lucchini (Scala Patrimoine) : les CGPI, « des indépendants plutôt que des entrepreneurs »

Issu du monde du droit des affaires, Guillaume Lucchini, fondateur du cabinet Scala Patrimoine, pose un regard sans concession sur ses confrères CGPI. Selon lui, les indépendants du patrimoine ont tout intérêt à se positionner avant tout comme des experts du droit et de la fiscalité, plutôt que comme des professionnels de la finance.

  Classement Eduniversal: l’IMPI toujours en tête

Le classement Eduniversal des meilleurs bac +5 en gestion de patrimoine a livré son verdict : la formation dirigée par Eric Pichet conserve son trône. Les formations de Clermont-Ferrand et de Dauphine complètent le podium.

  Nortia : plus que jamais au service des CGPI

Plate-forme indépendante créée il y a vingt-trois ans par Pascal Vétu et basée à Roubaix (Nord), Nortia vient d’atteindre les 3 milliards d’euros d’encours, uniquement par le biais des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Le début d’année 2017 a été porteur pour la société, avec une collecte globale de 190 millions d’euros, via environ cinq cents partenaires.

  Relation client-CGP: adopter une méthode de conseil efficiente

Le respect des process réglementaires et l’empathie du CGP tout au long de la relation client sont des attitudes indispensables permettant de facturer des honoraires de conseil, fidéliser son client et vendre des solutions financières ou immobilières.

  Gresham Banque privée : conseil, proximité et transparence

Fort de plus de quatre-vingts années de présence sur le marché de la gestion patrimoniale, Gresham Banque privée reste néanmoins un acteur assez confidentiel. Son positionnement et son offre produit élargie récemment, ainsi que son rachat par le groupe Apicil, lui permettent néanmoins d’afficher des ambitions élevées.

  Olivier Rozenfeld ou le désir constant d’efficacité

Si rien ne prédestinait Olivier Rozenfeld à s’accomplir dans l’univers de la gestion de patrimoine et d’être entrepreneur, sa force de travail et sa volonté d’être performant, conjuguées à sa curiosité pour la matière économique, l’ont conduit à Clermont-Ferrand. Il y développe Fidroit depuis plus de vingt ans. Portrait.

  Apicap se diversifie dans l’immobilier

La société de gestion de capital-investissement, Apicap (480 millions d’euros investis), vient d’annoncer le lancement d’une activité immobilière, Apicap Real Estate. Celle-ci sera dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël. D’ici la fin de l’année, Apicap Real Estate a vocation à lancer deux fonds à dimension européenne (en particulier sur l’Allemagne et l’Europe du Nord) tant vis-à-vis des institutionnels (pour des opérations...

  Latifa Kamal nommée directrice développement produits & ingénierie patrimoniale de Primonial

Latifa Kamal, 50 ans, vient de rejoindre le groupe Primonial pour prendre la direction du développement produits et ingénierie patrimoniale. Elle intègre également le comité exécutif, comme cela était prévu dans le cadre de sa nouvelle organisation stratégique. Après une première expérience chez HSBC, elle rejoint le groupe Generali à la Fédération continentale au poste de responsable du service clientèle, puis du marketing financier,...

  Fusion de trois sociétés de gestion

Cedrus AM, Amaïka et 360Hixance vont fusionner pour donner naissance à Sanso Investment Solutions. La société sera pilotée par David Kalfon (Amaïka) et Benoît Magnier (Cedrus AM). Ce projet de fusion est en attente de l’agrément de l'Autorité des marchés financiers.

  DNCA réorganise son équipe « Evolutive »

Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...

  Paris Europlace lance Finance for Tomorrow

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...

  Turgot AM lance Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

  Profession libérale : quelle forme d’entreprise choisir ?

Le choix d’un mode d’exercice est délicat. A chaque situation ses conséquences en matière juridique et fiscale, et sur le terrain de la rémunération et de la protection sociale. Le bon choix ne pourra résulter que d’une synthèse exhaustive.

  Un nouveau site pour l'Anacofi

L'association présidée par David Charlet a lancé cette semaine son tout nouveau site Internet : www.anacofi.asso.fr. Plus clair, celui-ci expose les différents métiers exercés par ses membres, reprend l'actualité des associations et ses news, les alertes professionnelles, présente l'association (ses objectifs, ses équipes, ses services ou encore ses partenaires…), reprend l'ensemble des manifestations de l'association. Une rubrique est également...

  Primonial lance son premier OPCI grand public

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

  Les dernières infos de la CNCGP

La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) a récemment créé une infographie sur le thème « Comment devenir CGP », accessible depuis son site Internet. Par ailleurs, elle a indiqué avoir accueilli 24 nouveaux CGPI, soit dix nouveaux cabinets, lors de son dernier comité d’admission.                             Enfin, la date de son...

  Keren Finance se renforce

Keren Finance vient de recruter Benoit de Broissia et Hubert Mercier respectivement pour les pôles de gestion et de développement. Avec le premier, la société de gestion indépendante qui connaît un fort développement avec aujourd’hui plus de 1,6 milliard d’euros d’encours, renforce donc son équipe de gestion. Benoit de Broissia, gérant/analyste, sera notamment en charge de la gestion du fonds Keren Fleximmo, un fonds flexible sur la thématique de l’immobilier...

  Un poids lourd nommé à la tête de Primonial IM

Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial à compter du 14 juin en tant que directeur général délégué à l’issue de la prochaine assemblée générale du groupe. Il prend la tête de Primonial Investment Managers (PIM), le pôle d’asset management financier du groupe (qui comprend Stamina AM, AltaRocca AM et Roche-Brune AM), et devient membre du comité exécutif. Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, il a fait...

  La certification désormais inscrite au RNCP niveau 1

Lors de l'ouverture de la Convention CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) qui se déroulait ce jeudi 15 juin à la Maison de l'Unesco et qui est l'occasion de fêter le vingtième anniversaire de la certification internationale en France, le président Raymond Leban a indiqué que la réussite à l'examen de certification « jouit désormais d'une reconnaissance "académique" européenne...

  Bénédicte Mazelier rejoint Le Conservateur en tant que directrice de la gestion financière

Le groupe Le Conservateur nomme Bénédice Mazelier comme directrice de la gestion financière. Cette dernière dispose de plus de seize années d'expérience acquises au sein de différents groupes de bancassurance (Dexia, Société générale, Generali). Elle arrive en provenance de Generali (à Milan) où elle était gestionnaire sur des fonds de dette privée et avait notamment des responsabilités de gestion et de développement...

 COMMUNIQUÉ

Un fonds qui sait parfaitement s’adapter aux contraintes des marchés et puiser dans le meilleur des gestions de Tocqueville Finance.

  Le groupe Crystal acquiert Expert & Finance et accueille le groupe Ofi à son capital

Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...

  Cyrus Conseil acquiert Seine et Saône Finance

La société présidée par Meyer Azogui (3 Md€ d’encours) accélère son développement en rachetant le cabinet Seine et Saône Finance (120 M€ d’encours). Objectif : renforcer son leadership sur le marché de la gestion de fortune.

  Une nouvelle organisation stratégique pour Primonial

Dans le cadre du Plan de développement 2021 du groupe, le comité exécutif présidé par Stéphane Vidal est élargi, et la distribution retail réorganisée, avec son directeur, Stefan de Quelen, aux responsabilités étendues.

  Jean-Philippe Peignon nommé directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier

Pierre & Vacances-Center Parcs nomme Jean-Philippe Peignon aux fonctions de directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière en charge de la vente aux particuliers des biens immobiliers du groupe. Agé de 40 ans, Jean-Philippe Peignon a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur immobilier au Royaume-Uni et en France. Diplômé d’un master en Commerce et développement international...

  Pierre de Villeneuve nommé président du Fonds stratégique de participations

Le 26 avril dernier, Pierre de Villeneuve a été nommé président du Fonds stratégique de participations (FSP) par le conseil d’administration. Ce mandat durera un an. Il succède ainsi à Philippe Perret qui occupait cette fonction en sa qualité de représentant permanent de Sogecap (Société générale Insurance). Le FSP réalise des investissements à long terme sous forme d’actions dans des entreprises françaises (1,5 milliard...

  Lombard Odier IM crée une équipe européenne de distribution dédiée aux family offices

Lombard Odier Investment Managers vient de constituer une dédiée aux single family offices européens disposant de plus de 1 milliard de livres sterling d’actifs nets, Lombard Odier IM Family Offices dirigée par Ahmed Husain et assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations. Placé sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, l’équipe est basée à Londres Ahmed Husain a rejoint Lombard Odier IM en provenance d’Altice Capital, dont il a été...

  Ecofi franchit la barre des 10 milliards d’euros d’encours

Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).

  Thibault Guénée, nouveau directeur produits du Conservateur

Le groupe Le Conservateur (7,8 Md€ d’actifs gérés au 1er janvier 2017) nomme Thibault Guéné, 42 ans, en tant que directeur produits, surveillance et gouvernance, et intègre le comité exécutif du groupe. Ce dernier connaît déjà la société mutualiste pour avoir exercé la fonction de sous-directeur de Solvabilité II, du pilotage et de l’ALM entre 2005 et 2011. Actuaire (certifié de l’Institut des actuaires - EURIA)...

  Le logement : le grand oublié des ministères ?

Déjà grand absent des débats de la présidentielle, voilà que le logement ne s’est même pas vu attribué un ministère, voire un secrétariat d’Etat. Englobés dans le ministère de la Cohésion des territoires, certains professionnels du secteur se sentent oubliés.

  Jean-Laurent Granier devient PDG de Generali France le 1er juin

Jean-Laurent Granier rejoindra le groupe Generali  le 1er juin prochain en tant que Country Manager de la France et président-directeur général de Generali France. En ces qualités, Jean-Laurent Granier deviendra également membre du Group Management Committee d’Assicurazioni Generali. Le PDG actuel de Generali France, Eric Lombard, continuera à travailler avec le CEO du groupe sur des affaires stratégiques et institutionnelles, et restera président d’Europ...

  Agicam devient AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Suite à la décision de son assemblée générale du 24 avril dernier, la structure (25,77 Md€) gérant les actifs financiers des sociétés membres d’AG2R La Mondiale a changé de nom.

  Sébastien Lemonnier rejoint Inocap Gestion

Inocap Gestion (400 millions d’euros d’encours à fin avril 2017) vient d’annoncer le recrutement de Sébastien Lemonnier en qualité de gérant actions Europe. Agé de 38 ans et titulaire d’un master Finance obtenu à la Sorbonne, il a commencé sa carrière en 2003 en tant qu’analyste financier chez Tocqueville Finance. En 2006, il devient gérant de fonds européens et poursuit sa carrière chez Mansartis en 2012. Chez Inocap Gestion, il sera plus...

  Un label de qualité pour les CGPI-CIF

Présidé par Pascal Desailly, gérant du cabinet Nord Ingénierie Patrimoine à Phalempin (59), le GNIP (Groupement national des indépendants du patrimoine) vise à la reconnaissance de la profession de CGPI via la création d’un label de qualité. Pour cela, la société a créé un site Internet, www.gnip.fr, et acquis différents noms de domaine sur Internet, afin que les épargnants en quête de conseil sur leur patrimoine s’orientent...

 COMMUNIQUÉ

Après avoir levé près de 34 M€ auprès de 1 892 investisseurs en 2016 sur son 1er véhicule d’investissement immobilier et hôtelier responsable (1) (soit une croissance de 25 % par rapport au montant levé sur l’offre ISF/IR 2015), Novaxia Asset Management lance sa nouvelle solution IR 2018 – ISF 2017/2018 : Novaxia Immo Opportunité 6. Lancée en avril 2017, Novaxia Immo Opportunité 6 est une holding qui investira dans des PME associées...

  Buildinvest apporte des garanties supplémentaires à ses opérations

Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties : - la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ; - la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...

  L’UFF va tester la facturation du conseil

Lors du premier trimestre 2017, l’UFF a réalisé une collecte de 340 millions d’euros pour son réseau salarié en hausse de 10 % par rapport au premier trimestre 2016. Toutes les classes d’actifs sont en hausse, hormis l’immobilier qui avait atteint un niveau record un an plus tôt. Dans le détail, la collecte évolue de la manière suivante : - + 82 % pour les SCPI ; - + 21 % pour les valeurs mobilières ; - + 1 % pour l’assurance-vie,...

  Le bilan des Conférences de l’entreprise de Nice

Le 26 avril dernier, la quatrième édition des Conférences de l’Entreprise organisait sa septième session sur le campus niçois de l’Edhec Business School. Pour ce rendez-vous interprofessionnel des entreprises, des entrepreneurs et de leurs conseils, les acteurs économiques locaux et nationaux ont été mobilisés autour des problématiques de l'accompagnement et du financement des entreprises. Autour de Daniel Haguet, professeur de finance de l’Edhec, et de David...

  Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR conçu pour les contrats de Generali

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...

  Sophie Elkrief, directrice des investissements et des placements de la Maif

Sophie Elkrief, 44 ans, vient de rejoindre la Maif en qualité de directrice des investissements et des placements du groupe Maif, sous la responsabilité de Eric Berthoux, directeur général adjoint. A ce titre, elle est notamment en charge des investissements et des placements, de l’élaboration des politiques d’investissements financiers portant sur les actifs mobiliers, immobiliers et non cotés du groupe Maif. Ingénieur civil des Ponts et chaussées et titulaire d’un MBA...

  Quantalys fait évoluer sa méthodologie de notation

Avec le recul de dix années d’expérience, Quantalys a souhaité affiner sa méthodologie de notation de fonds. Celle-ci est présentée sur le site Internet de Quantalys via un article rédigé par Jean-Paul Raymond. Cette nouvelle formule impacte quelques fonds, comme le révèle l’article de Philippe Maupas sur les fonds favoris des utilisateurs du site, à l’image d’H2O Multibonds et H2O Multistratégies.

  Les atouts des plates-formes immobilières

Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.

  Au service du collectif

En près de vingt-cinq ans, Sonia Fendler est passée du contrôle de gestion de la Fédération continentale au Comex de Generali France. Récemment, elle contribuait à la mobilisation autour des dérives de la directive Priips, pour le plus grand bien de la profession.

  Une relation client-CGP de long terme

En 2016, Primonial Gestion Privée a réalisé une collecte brute de 348 M€, pour des encours de plus de 2,3 Md€. Pour cette année, la structure ambitionne de dépasser les 400 M€ de collecte brute.

  CGP Entrepreneurs dote ses partenaires de services en allocation d’actifs

Le groupement de CGPI, filiale de l’UFF, vient de signer de nouveaux partenariats avec EOS Allocations et Quantalys. Après des accords de services en matière d’outils réglementaires (Harvest), d’ingénierie patrimoniale (Fidroit) et de formation (Juriscampus), CGP Entrepreneurs propose désormais des solutions en matière d’allocation d’actifs et de suivi de portefeuille. Ces deux solutions se distinguent puisque qu’EOS Allocations propose une offre de gestion davantage discrétionnaire,...

  David Charlet revient à la tête de la FECIF

Le 27 mars dernier à Vienne, le président de l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi), David Charlet, a été élu aux commandes de la Fédération européenne des conseils financiers (FECIF), dont il était jusqu'ici le vice-président. David Charlet avait été un temps président de cette association européenne qui regroupe environ 250 000 intermédiaires (environ 600 000 emplois), via diverses associations professionnelles...

  Didier Dugué chez Otea Capital

Didier Dugué a récemment été nommé directeur général délégué en charge du développement d’Otea Capital, société de gestion de portefeuille créée en fin d’année 2008, afin de permettre à la structure de se développer sur le marché des CGPI qu’il connaît bien. Didier Dugué dispose d’une longue expérience des métiers de la distribution d’assurance et de produits...

 COMMUNIQUÉ

Pour accompagner la transmission du patrimoine de ses clients, la Banque Patrimoniale d’AXA Banque rencontre dans certains dossiers la technique du démembrement de propriété. Découvrez en quoi cela consiste grâce à Maitre Canales, notaire de la SCP Canales, Egasse et Ferrand.    

  Agnès Arcier élue présidente de la Fédération femmes administrateurs

La Fédération des femmes administrateurs (FFA) exerçant des responsabilités dans les métiers du chiffre, du droit et du secteur public vient d’élire Agnès Arcier comme sa troisième présidente depuis sa création en 2012 pour accompagner la mise en œuvre de la loi Copé-Zimmermann (2011), suivie par la loi Sauvadet article 52 (2012), qui oblige les grandes entreprises, les ETI et les établissements publics à compter au moins 40 % de femmes dans leurs...

  Erasmus Gestion recrute un responsable commercial Grand Est

Bastien Pouillart vient d'être recruté par Erasmus Gestion, société de gestion de portefeuille présidée par Jean-Pierre Gaillard, en tant que responsable commercial Grand Est. Diplômé d’un master en finance de marché à Grenoble Ecole de Management, il a commencé sa carrière en 2014 chez Rothschild & Cie Gestion, au sein de l’équipe commerciale, avant de rejoindre Inter Invest, en tant que conseiller commercial.  

  Anne Tran prend la tête de la direction juridique de l’UFF

L’Union financière de France promeut Anne Tran en la nommant directeur juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupe.   Après une licence bilingue droit/anglais et un master en Droit international des affaires à l’université de Nanterre, Anne Tran débute sa carrière à la direction juridique de bureau Veritas, société d’évaluation de la conformité et de certification, au sein du département gouvernance/droit boursier,...

  Laurent Poinard, nouveau directeur du pôle immobilier de Thesaurus

Thesaurus, cabinet de conseil en gestion privée, accueille son nouveau directeur de pôle immobilier. Diplômé de Sciences Po Lyon (section économie et finances) et de l’ICH (Institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’immobilier, la construction et l’habitat), Laurent Poinard capitalise plus de vingt ans dans le monde de l’immobilier, de l’administration de biens aux opérations de marchands de biens. Il a participé à...

  Retrouvez la vidéo des 5e Pyramides de la gestion de patrimoine

Organisées par Investissement Conseils le 14 mars dernier en partenariat avec l’horloger français Michel Herbelin, les Pyramides de la gestion de patrimoine 2017 ont consacré 60 sociétés et produits dans chaque domaine du conseil en gestion de patrimoine : gestion collective, assurance, SCPI, private equity… A cette occasion ont été décernés des prix des Conseillers, suite à une enquête menée auprès de 5 000 professionnels indépendants...

  Convention nationale de CGPC le 15 juin

La convention nationale de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés prévue le 15 juin prochain sera marquée par le 20e anniversaire de la certification internationale de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC.

  Baudouin Prot nommé président du comité de surveillance de Foncia

Le groupe Foncia vient de nommer l’ancien président du groupe BNP Paribas à la présidence de son comité de surveillance de Foncia, en remplacement de Jacques Lenormand. Baudouin Prot est Senior Advisor du Boston Consulting Group depuis juillet 2015. Au sein du groupe BNP Paribas, il a notamment occupé les postes de directeur général de 2003 à 2011, puis de président de 2011 à 2014. Il est administrateur indépendant de Kering et Veolia.

  Expertise-comptable : Denis Barbarossa élu président national de l’IFEC

Le 10 mars, le conseil syndical de l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) a élu Denis Barbarossa, président national de l’IFEC, fort de ses 4 000 adhérents répartis dans 27 sections. Engagé depuis quinze ans dans les institutions de la profession : d’abord, en 2002, à l’ANECS (Association nationale des experts-comptables & commissaires aux comptes stagiaires) dont il sera le président de Paris, puis au CJEC (Club des...

  Alerte sur les méfaits du prélèvement à la source pour l'épargne retraite par capitalisation

Dans un communiqué commun publié le 8 mars dernier, les président de la CSA (Bertrand de Surmont), de l’Anacofi (David Charlet), de la Faider (Jean Berthon), de la CNCGP (Benoist Lombard) et d’Agea (Patrick Evrard) ont alerté les candidats à l’élection présidentielle sur les effets collatéraux de la mise en place du prélèvement à la source sur l’épargne retraite par capitalisation : Voici le contenu de cette lettre :   « Monsieur, Depuis...

  A fin 2016, CPR AM approchait les 40 milliards d'euros d'encours

Le 8 mars dernier, CPR AM a présenté son bilan pour l’année 2016 lequel s’affiche en hausse pour la sixième année consécutive avec des encours en hausse de 2,2 Md€ (1,8 Md€via la collecte), à 39 Md€. Dans le détail, les produits de trésorerie ont notamment été plébiscités avec une collecte nette de 1 Md€, notamment via les solutions obligataires court terme. Les expertises moyen-long terme ont bénéficiéd’un...

  Lettre ouverte de Philippe Loizelet à Jean-Pierre Rondeau

Ce vendredi 10 mars 2017,  Jean-Pierre Rondeau rend son mandat de président de La Compagnie des CGPI. Son confrère, Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP (Association nationale des conseils en gestion de patrimoine), a souhaité rendre hommage à ce fervent défenseur et amoureux de la profession qui prend sa retraite dans les semaines qui viennent : « Il y a des jours, dans le flot des actualités, une nouvelle vous fait réfléchir au temps qui passe et où on...

  Christophe Murciani et Benjamin Debré rejoignent l’équipe dettes immobilières d’Acofi Gestion

Christophe Murciani et Benjamin Debré rejoignent l’équipe dettes immobilières d’Acofi, en qualité de directeur des fonds de prêts immobiliers et gérant de fonds de prêts immobiliers. Avec près d’un milliard d’euros encours, Acofi Gestion est l’un des leaders français sur ce marché. Christophe Murciani, 47 ans, est un spécialiste reconnu des financements en immobilier commercial, il a participé directement depuis vingt-cinq ans au sourcing...

  Amundi : changement de direction à différents pôles

Bernard de Wit est nommé directeur du pôle pilotage et contrôle succédant à Bernard Carayon, nommé quant à lui conseiller auprès de la direction générale. Guillaume Lesage devient alors directeur du pôle support et développement du groupe Amundi en remplacement de Bernard de Wit. Bernard de Wit a débuté sa carrière dans le groupe Fortis (actuellement BNPP) avant d’occuper le poste de contrôleur de gestion, puis celui de directeur...

  Wiséam devient WiseAM

Pour ses cinq ans, la société de gestion présidée par François Jubin a décidé de changer sa marque, tout en conservant ses fondamentaux.

  Les rétrocessions, la principale rémunération des CIF CGP

L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015. L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015.

  Valérie Plagnol nommée présidente du Cercle des épargnants

Valérie Plagnol succède à ce poste à Jean Paul Betbeze, qui reste membre du conseil d’administration. Après avoir été directeur des Etudes économiques pour d’importants établissements financiers en France et à l’étranger, Valérie Plagnol est aujourd’hui économiste indépendante, consultante en stratégie, conseiller scientifique et chef économiste pour le BIPE (cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective...

  En mars, les associations de CGPI réunissent leurs membres

En mars, du 8 au 21 plus précisément, convention, assises, assemblées générales ou congrès des associations représentatives des conseillers en gestion de patrimoine émailleront le calendrier. Certaines éliront même leur nouvelle présidence et un conseil d’administration. Un moment fort attendu par l’ensemble de leurs adhérents. Le 8 mars : les Assises de la CNCEF et de la CNCIF La CNCEF et la CNCIF organisent leur cinquième Assises de...

  En 2016, Sofidy a limité les souscriptions sur ses SCPI

Lors de la publication de ses résultats pour l’année 2016, Sofidy a indiqué avoir limité la collecte sur ses SCPI afin de « préserver la qualité de ses investissements immobiliers ». L’an passé, 471 millions d’euros ont ainsi été collectés (+ 6,3 % par rapport à l’année précédente), dont 440,7 millions sur ses principales SCPI (+ 12 %). Le solde a été collecté sur les autres solutions :...

  Eric Lombard (Generali France) élu président du comité EcoFin d’Insurance Europe

Photo : © Remy Deluze Eric Lombard, président-directeur général de Generali France, a été élu président du comité économique et financier (EcoFin) d’Insurance Europe. Insurance Europe est la fédération européenne des compagnies d’assurance et de réassurance. Le comité EcoFin travaille sur les sujets liés à la réglementation, aux finances et aux investissements. Eric Lombard remplace à ce poste Dieter Wemmer,...

  Ofi Pierre agréée par l’AMF

Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.

  Stephen Lasry, nouvel associé chez Letus Private Office

Letus Private Office, cabinet d’experts en gestion de patrimoine à destination des clients dits Ultra High Net Worth Individuals recrute Stephen Lasry en qualité d’associé, en charge du développement commercial et responsable d’un portefeuille clients. Seulement trois mois après la création de Letus Private Office, ce recrutement permettra de soutenir la forte croissance du cabinet qui accompagne à ce jour une douzaine de familles. Stephen Lasry, qui a pris ses fonctions le 20...

  Alexandra Tixier rejoint AllianzGI comme analyste-crédit dette privée

Alexandra Tixier a rejoint AllianzGI à Paris en qualité d’analyste-crédit dédiée à l’activité dette privée. L’équipe d’analyse-crédit Europe compte ainsi désormais onze professionnels, dont deux dédiés à la dette privée. A Paris, l’analyse crédit, placée sous la responsabilité de David Manoux, et l’activité dette privée, pilotée par Damien Guichard, sont intégrées...

  Eric Bleines, nommé directeur de la gestion actions de Swiss Life Banque privée

Swiss Life Banque privée poursuit l’élan donné depuis un an à sa société de gestion d’actifs avec l’arrivée d’Eric Bleines en tant que directeur de la gestion actions. Il vient ainsi renforcer l’équipe de gérants dirigée par Alessandra Gaudio, directeur général et responsable des investissements. Outre le pilotage et le développement de l’activité de gestion, Eric Bleines gèrera trois fonds phares :...

  Alexandre Taïeb rejoint Sycomore AM comme gérant-analyste

Sycomore AM a recruté Alexandre Taïeb en tant que gérant-analyste au sein de l’équipe allocation d’actifs, sous la responsabilité de Stanislas de Bailliencourt, gérant associé. Il apportera son expertise en matière d’allocation d’actifs et d’analyse macroéconomique. Il aura notamment pour mission de mettre en œuvre la politique d’investissement de Sycomore AM pour son activité de gestion sous mandat. Avant de rejoindre Sycomore AM, Alexandre...

  Dominique Trébuchet, nouveau directeur général de la France mutualiste

Le conseil d’administration de la France mutualiste, présidé par Yvan Glasel, a nommé Dominique Trébuchet au poste de directeur général de la mutuelle d’épargne-retraite et d’assurance-vie, à compter du 15 février. Agé de 59 ans, ingénieur diplômé de l’ESTP et titulaire d’un MBA INSEAD, Dominique Trébuchet a effectué toute sa carrière dans l’assurance, débutant en 1983 aux Mutuelles unies, devenues...

  Marine Nguyen et Laurence Massot-Delorme promues chez Generali France

Marine Nguyen est nommée directrice de la conformité de Generali France, en remplacement de Christine Metz. Marine Nguyen était, jusqu’à présent, directrice des solutions d’assistance d’Europ Assistance France. Marine Nguyen, 37 ans, est diplômée de l’Essec. Elle débute sa carrière en 2002 comme responsable organisation au sein des AGF Vie. En 2004, elle devient auditeur interne, avant de rejoindre Le Conservateur, en tant que chargée de mission auprès...

  Fabrice Bagne prend la direction de BNP Paribas Cardif France

Fabrice Bagne, jusqu’alors directeur de Cardif Patrimoine, prend la direction de BNP Paribas Cardif en France dont il assurera la responsabilité managériale et opérationnelle. Il s’attachera à poursuivre le développement de BNP Paribas Cardif en France en plaçant le digital et l’expérience client au cœur de la stratégie de l’entreprise. Fabrice Bagne dirigera les activités de BNP Paribas Cardif en France, le premier marché de l’assureur en...

  EFPA : une certification reconnue au niveau européen

Depuis 2009 en France, l’EFPA (European Financial Planning Association) propose une certification reconnue dans douze pays européens pour les conseils en gestion de patrimoine. Le point sur cette « norme » alignée sur les exigences de l’ESMA, le régulateur européen. L’EFPA (European Financial Planning Association) est née d’un projet de la commission européenne dans le cadre de la construction d’un marché unique et de la libre circulation des...

  Eric Le Baron, l’actuaire devenu un as du développement commercial

Eric Le Baron, directeur général de SwissLife Assurance et Patrimoine et directeur de la distribution, accompagne la croissance du groupe en France depuis près de vingt années. Durant sa carrière, il a su allier ses compétences en techniques assurantielles à sa volonté de développer des réseaux de distribution concentrés sur la clientèle privée. Fils d’une mère professeur de mathématiques et d’un père directeur d’une...

  MiFID2 : L'enquête de Morningstar

Morningstar réalise une grande enquête sur MiFID2 afin de connaître les impacts perçus et réels et de mesurer l'avancée de notre industrie en France. Cela ne prend que 5 minutes pour la complèter… à vos claviers !

  THEAM devéloppe son offre ETF

Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.

  Le groupe Paref sous pavillon chinois

Le Chinois Fosun a fait une offre de rachat de la foncière à 75 euros par action, dividende 2016 attaché, le bloc de contrôle représentant 50,01% du capital.

  Paris Europlace : opération séduction à Londres

Premier road-show de promotion de la Place de Paris post-Brexit, Gérard Mestrallet et Valérie Pécresse ont vanté les qualités de la place de Paris auprès de 80 dirigeants d’institutions financières.

  Séminaire d’actualisation des connaissances de l’Aurep du 14 au 17 mars

Comme chaque année, l’Aurep organise son séminaire d’actualisation autour d’une équipe d’experts pour répondre aux problématiques des métiers du patrimoine. Trois formules sont proposées autour de grands thèmes qui font l’actualité de la gestion de patrimoine et de l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise : - Gestion de patrimoine (GP) : 14, 15 et 16 mars 2017 ; - Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise...

  Patrice Henri (ex-Martin Maurel) rejoint Harvest en tant que directeur général délégué

Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de directeur général délégué pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour notamment du déploiement de MoneyPitch, une solution digitale dédiée au conseil patrimonial. Harvest, l’éditeur...

  DNCA lance DNCA Invest Venasquo

DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs. Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...

  L’Orias souffle sa dixième bougie

Le 31 janvier dernier, l’Orias (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance) fêtait son dixième anniversaire. Initialement créé pour les intermédiaires en assurance (sous l’impulsion de la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance et dans la continuité de la liste ALCA), l’association a progressivement vu ses missions être étendues, tout comme son nombre de professionnels inscrits. Tout d’abord, à l’issue...

  Perial AM signe sa première acquisition en Allemagne

Pour le compte de sa SCPI PFO2, le groupe d’Eric Cosserat est désormais propriétaire d’un portefeuille de bureaux pour un montant de 116 M€. Perial Asset Management s’est porté acquéreur en Allemagne d’un portefeuille de bureaux d’une valeur de 116 M€ pour le compte de sa SCPI PFO2. Situé dans le Land de Hesse, ce portefeuille acquis auprès d’un fonds géré par Patrizia Immobilien AG est composé de dix actifs d’une surface locative...

  Une nouvelle stratégie pour la CNCIOB

Les principales ambitions de la CNCIOB seront de valoriser et faire reconnaître de manière experte les métiers de l’IOBSP et devenir un « label » qualifié et identifiable par les banques.

  Un Serious Game pour former les épargnants salariés

Pour les apprenants, ce parcours pédagogique allie souplesse, facilité d’utilisation et modalités ludiques : à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, la formation, animée par les formateurs d’Amundi, se déroule au rythme de chacun.

  120 millions d'euros investis par Ecofip en 2016

Ecofip, acteur du marché du Girardin industriel, a annoncé une hausse de ses investissements dans les DOM-COM l’an passé. Ceux-ci atteignent 120 millions d’euros. Environ 2 000 entreprises ont été financées, via 3 000 investisseurs particuliers (87 % de récurrence). La société, qui affirme ne pas avoir enregistré de redressement fiscal dans ses opérations, opère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion...

  Un coupon de 7 % et une protection en capital jusqu’à – 40 %

Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes : - une durée de vie de dix ans ; - le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ; - un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ; - un remboursement anticipé...

  Le fonds de Small caps françaises Quadrige d’Inocap Gestion bientôt fermé à la souscription

Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...

  Herez renforce son pôle immobilier

Le cabinet Herez dirigé par Patrick Ganansia a annoncé la nomination de Fabienne Mauriol en tant que responsable de son pôle immobilier. Sa mission consiste à : - définir et mettre en œuvre de manière personnalisée les stratégies immobilières adaptées à la clientèle du groupe ; - rechercher et étudier les opportunités immobilières tant sous forme de pierre papier que sous forme de tours de table ; - et ccompagner les clients...

  Un rendement de 3,60 % pour Serenipierre de Primonial

Primonial, qui a récemment révélé ses chiffres de collecte 2016 et annoncé la nomination en mars prochain de Stéphane Vidal en tant que président, a rendu public les taux de rendement nets de ses fonds euros. Ils s'établissent à : - 3,60 % pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre assuré par Suravenir. La PPE a par ailleurs était portée à 1 % ; - 2,40 % pour Sécurité Target Euro du contrat...

  Trois nouveaux programmes en démembrement de propriété

La plate-forme Caerus Immobilier lancée récemment par le groupe Bécarré a lancé simultanément trois nouveaux programmes en démembrement de propriété temporaire, réalisés par l’intermédiaire de Bécarré Haussmann. Le premier, Les Jardins de l'Arène, est situé à Bayonne dans le quartier des Arènes. Il a pour promoteur Aedifim. Le démembrement court sur une période de 16 ans, avec une valeur économique...

  Les rendements des fonds euros de Generali

Après avoir annoncé des taux de rendement nets de 2,25 % pour le fonds Eurossima et de 2,65 % pour le fonds Netissima, Generali a dévoilé les taux pour ses principaux autres fonds. « La baisse des rendements des fonds en euros traditionnels va inéluctablement se poursuivre, compte tenu de l’environnement de taux bas et des contraintes réglementaires imposées aux assureurs (Solvabilité 2). Notre objectif est donc de limiter la dilution des rendements des fonds en euros afin de...

  Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

  Macsf Epargne Retraite et Iéna Venture entrent au capital de Convictions AM

Le 16 janvier dernier, Convictions AM, qui fête son dixième anniversaire cette année, a annoncé les entrées à son capital de Macsf Épargne & Retraite et d'Iéna Venture, la filiale d'incubation de La Financière de l'Echiquier. Ainsi, Roger Caniard, directeur financier du groupe Macsf, et Didier Le Menestrel, président-directeur général de la Financière de l'Echiquier, font leur entrée au conseil de Convictions AM. Notons...

  Oradéa Vie : des rendements entre 1,50 et 1,90 %

La compagnie d’assurance-vie de Société générale Insurance, filiale à 100 % de Sogécap, dédiée aux partenariats en France (CGPI, réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune) a annoncé les taux de rendement net de ses fonds en euros. Ces derniers s’élèvent à : - 1,90 % pour les contrats Multisupport Excellence et Multisupport Excellence Capitalisation ; - 1,50 % pour Oradéa Multisupport...

  Les taux des contrats UAF Life Patrimoine

UAF Life Patrimoine a dévoilé les taux de rendements nets pour ses principaux contrats pour l'année 2016. Comme d'autres avant elle, Marie-Anne Jacquier, directeur général, a prôné la nécessité de recourir aux unités de compte pour parer à la baisse généralisée des rendements : « Le contexte obligataire inédit de ces dernières années impacte particulièrement les rendements des fonds en euros. Plus que jamais,...

  La CNCEF fête ses 60 ans le 8 mars

C’est le 8 mars, lors de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, que la CNCEF fera coup double : mettre les femmes à l’honneur et fêter son anniversaire.

  Deux promotions chez Carmignac

La société de gestion d’actifs a promu deux membres de son équipe : David Older est nommé responsable de l’équipe actions, et Christophe Peronin, directeur général adjoint. David Older est nommé responsable de l’équipe actions. L’ensemble des gérants et analystes actions lui sont rattachés en direct. Gérant actions senior depuis 2015 chez Carmignac, David Older est en charge d’évaluer et d’optimiser la performance...

  La Française réorganise son pôle valeurs mobilières

Afin d’assurer plus de synergies entre ses différents pôles et ses affiliés, La Française a décidé de réorganiser son pôle de gestion valeurs mobilières , ce après avoir connu une forte croissance ces cinq dernières années. Sous la direction de Pascale Auclair, Global Head of Investments, ont ainsi été nommés Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge respectivement en charge de l’expertise Fixed Income & Cross Asset et l’expertise...

  Stéphane Collange nommé directeur investissement France et Europe au sein de Perial AM

Stéphane Collange a endossé ses nouvelles fonctions de directeur investissement France et zone euro au sein de Perial Asset Management. Membre de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), Stéphane Collange, âgé de 44 ans, est titulaire d’une maîtrise de Droit privé obtenue à la Sorbonne. Il s’est forgé une solide expérience en occupant précédemment différents postes, tant en Asset Management qu’en investissement, au sein de groupes,...

  Un rendement de 6,45 % pour Corum

Pour l’année 2016, la SCPI Corum de Corum Asset Management affiche un taux de distribution de 6,45 % (6,30 % au titre des loyers et 0,15 % au titre d’une plus-value de 23 % réalisée en Espagne en trois ans). Il s’agit d’un chiffre en hausse, puisque ce taux était l’an passé de 6,30 %. A compter du 1er février prochain, la société proposera deux nouvaux services aux porteurs de parts, dont le montant est de 1 060 euros (tous frais inclus) :  - le plan...

  Daisy Facchinetti succède à Grégoire Dupont au secrétariat général de l'Orias

Le 16 janvier dernier, le conseil d’administration de l’Orias, sur proposition de son président, Bruno Pélissier, a nommé, à l’unanimité, Daisy Facchinetti au poste de secrétaire générale de cet organisme parapublic, administré par les organisations professionnelles du secteur de l’assurance et de la banque, qui recensait, au 31 décembre 2015, 53 380 entreprises. Elle succède donc à Grégoire Dupont qui a quitté ses fonctions...

  Jean Pitois rejoint Perial AM en tant que directeur du développement

En décembre dernier, Jean Pitois a pris ses nouvelles fonctions de directeur du développement au sein de Perial Asset Management. Il intègre donc le comité de direction et du directoire du groupe Perial. Agé de cinquante-quatre ans, Jean Pitois a débuté sa carrière dans le monde de l’immobilier. Diplômé de l’ESC Dijon et ancien consultant chez Deloitte & Touche Finance Conseil, il a dirigé, de 1997 à 2003, les ventes institutionnelles de Dexia Asset...

  Gaipare, Asac et Afer : des taux au sommet

A ce jour, c’est le fonds en euros Gaipare, avec un taux de 2,90 %, qui prend la tête du meilleur rendement 2016 pour un fonds en euros. En seconde position, on note le taux de 2,80 % pour les contrats Epargne Retraite 1 et 2 et Epargne Retraite Plus de Asac-Fapès. Au passage, rappelons que l’association Gaipare et l’association Asac-Fapès ont le même assureur : Allianz. De son côté, l’association Afer a servi 2,65 % (assureur Aviva). Pour mémoire, en 2015, Gaipare...

  Tikehau Capital vers la cotation en Bourse

Le 9 janvier dernier, Tikehau Capital a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique sur les titres de Salvepar avec comme objectif sa cotation en bourse en tant que société dédiée à la gestion d’actifs et à l’investissement. En effet, Salvepar est une société cotée spécialisée dans l’investissement minoritaire dans les entreprises cotées et non-cotées. Les cofondateurs de Tikehau Capital, Antoine...

  Un nouveau fonds à objectif de rendement chez Nordea

Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. » Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...

  Augmentation de capital pour la SCPI Eurovalys (Advenis IM)

Advenis IM a annoncé une augmentation de capital à 200 millions d’euros pour sa SCPI Eurovalys. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a dépassé les 60 millions d’euros. Investie principalement en Allemagne, cette SCPI bénéficie de l’expérience d’une équipe présente sur place depuis plus de dix ans. Depuis son lancement en 2015, elle a investi dans quatre actifs...

  H2O AM propose une nouvelle stratégie pour les CGPI

H2O Asset Management a élargi sa gamme de produits avec le lancement des fonds H2O Barry : H2O Barry Active Value et H2O Barry Short, deux OPCVM irlandais. Il s’agit ici de solution visant à « faire face à la raréfaction de la liquidité sur les marchés, suite au durcissement des réglementations pour les institutions financières. » Vincent Chailley, directeur des investissements chez H2O Asset Management, précise : « Le système financier...

  L’Anacofi Immo et l’Anacofi IOBSP adoubés par la Commission de la médiation

L’Anacofi Immo et l’Anacofi IOBSP ont reçu l’accord de la CECM (Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation) : dès à présent, leurs membres pourront donc disposer des services de médiateurs de la consommation agissant au sein de l’ANM (Association nationale des médiateurs). Cet accord vient compléter les dispositifs déjà en place pour la distribution de l’assurance et le CIF, l’Anacofi devient la première...

  Amilton renforce son pôle gestion institutionnelle avec l’arrivée de Jean-Claude Guimiot

Amilton Asset Management vient de recruter Jean-Claude Guimiot en qualité de directeur au sein du pôle gestion institutionnelle. Fort d’une longue et solide expérience en gestion d’actifs, Jean-Claude Guimiot aura pour mission principale le déploiement de l’offre de produits et services à destination des investisseurs institutionnels. Par ailleurs, il contribuera au développement du fonds 2i Sélection, dont l’objectif est de détecter et révéler aux...

  123Venture devient 123 Investment Managers

123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer. « En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...

  Marie-Stéphanie Hess nommée directeur du développement de Sicavonline

Depuis le 2 janvier, Marie-Stéphanie Hess a rejoint Sicavonline, la filiale d’Ageas France, spécialisée dans les Sicav et FCP, en qualité de directeur du Développement. Elle aura pour mission le développement de l’activité B2C et prendra également en charge l’équipe gestion privée, les produits financiers et le studio TV. Membre du Management Committee d’Ageas en France, spécialisée dans la création et la gestion de contrats d’assurance-vie,...

  Arnaud Lherbière rejoint la Mutuelle Générale comme directeur technique

Arnaud Lherbière, 44 ans, rejoint la Mutuelle Générale en qualité de directeur technique. Rattaché à Stanislas Bressange, directeur général, il est membre du comité exécutif. Diplômé de l’ISUP et membre de l’Institut des actuaires, il débute sa carrière dans le conseil en assurance, au sein du cabinet Winter, puis comme associé du cabinet Actuaris. En 2005, il devient Compensation & Benefits Manager du groupe Caisses d’épargne,...

  Ce qu’il faut retenir du budget de la Sécurité sociale pour 2017

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 comporte au moins une vingtaine de mesures à suivre par les professionnels du conseil patrimonial, à commencer par celles qui apportent des modifications aux régimes des travailleurs indépendants. Lire la suite sur le site de notre partenaire Previssima, spécialiste de la protection sociale.

  Création d’une société de conseil en produits structurés en partenariat avec le groupe Primonial

Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...

  Un rendement 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie de Carac

La Carac, la mutuelle d'épargne indépendante, a annoncé le 2 janvier dernier les rendements 2017 de ses fonds en euros. En baisse comme chez les autres compagnies, ils s’établissent à : - 2,45 % pour les contrats d’assurance-vie monosupport (Entraid'Epargne Carac, Compte Epargne Carac, Compte Epargne Famille, Carac Epargne Plénitude et Carac Epargne Vivre Ensemble)  ; - 2,45 % également pour son contrat d’assurance-vie multisupport (Carac Profiléo) ; -...

  Fonds en euros : 2,30 % chez Parnasse-Maif

Parnasse-Maif, la filiale d'assurance-vie du groupe Maif, a indiqué le 5 janvier dernier que le rendement net de ses fonds en euros s'éleve à 2,30 % pour l'année 2016. Cela concerne les fonds en euros d'Assurance-vie Responsable et Solidaire, le PERP MAIF et Nouveau Cap (contrat monosupport). Comme d'autres, Philippe Colas, directeur général adjoint de Parnasse-Maif, a indiqué notamment que la société allait « poursuivre (ses) efforts pour accroître...

  La CNCEF et la CNCIF signent un partenariat avec Interfimo

La CNCEF et la CNCIF ont signé un partenariat avec Interfimo, première société spécialisée de financement des professions libérales, qui permettra aux professionnels de la gestion de patrimoine et haut de bilan de financer des opérations de croissance externe, de faciliter le regroupement de leur cabinet ou encore de bénéficier d'un accompagnement lors de l'acquisition de locaux dédiés à leur activité. Plus généralement, ce partenariat...

 COMMUNIQUÉ

Quels sont les avantages liés à la détention d’un PEA PME et son mode de gestion ? Didier Roman, Gérant de Tocqueville PME et Alexia Henry, Directeur de l’ingénierie patrimoniale vous livrent les clés pour bien comprendre l’intérêt d’un investissement PEA-PME.    

  L'assurance-vie obligée d'innover

Avec des rendements des fonds euros en dessous des 2 % pour 2016, l’assurance-vie restera-t-elle encore longtemps le placement préféré des Français ? Analyse.

  Le groupe Crystal en passe d'acquérir Expert & Finance

Generali Vie est entré, aujourd'hui, en négociations exclusives avec le groupe Crystal pour la vente de la société Expert & Finance. Actionnaire d’Expert & Finance depuis 1999, Generali en détient 96,4 %. Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et président-directeur général d’Expert & finance, indique dans le communiqué qu’il s’agit pour Generali France de...

  Assurance-vie : collecte positive en novembre (+1,1 milliard d'euros)

La FFA (Fédération française de l'assurance) vient de publier les chiffres de la collecte de l'assurance-vie pour le mois de novembre 2016, laquelle s’établit à 1,1 milliard d’euros nets. Il s'agit donc d'un bon redressement pour le marché qui avait connu, pour la première fois de l'année, une collecte négative le mois précédent (- 100 millions d'euros) et une collecte nulle en septembre. Le montant des cotisations collectées...

  Nordea AM tient son nouveau CEO, Nils Bolmstrand

Nils Bolmstrand a été nommé au poste de Chief Executive Officer de Nordea Asset Management, à compter du 1er janvier prochain. Agé de 44 ans, il était jusqu’ici responsable de Nordea Life & Pensions. Auparavant, il a occupé différentes fonctions managériales au sein de Nordea Asset Management, au sein du pôle de gestion d’actifs de Skandia et chez Old Mutual. A fin septembre dernier, Nordea AM comptait 214,5 milliards d’euros d’encours (317 milliards...

  Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval rejoignent Finaltis

Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds. Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...

  Les rendements 2016 des contrats AG2R La Mondiale

Après Mutavie qui a annoncé des rendements inférieurs à 2 %, AG2R La Mondiale a annoncé Les taux de rendement des principaux contrats d’assurance-vie en euros distribués par son réseau de conseillers. Ceux-ci sont compris entre 1,75 % et 2,10 % pour les contrats d’épargne et entre 2,05% et 2,55% pour les contrats de retraite. L’assureur a indiqué avoir « réduit significativement la rémunération de ses contrats d’assurance-vie...

  Une promotion chez Harvest

L’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimoinial, Harvest, a annoncé la promotion de Djaouad Chalabi, précédemment directeur général adjoint en charge de la recherche et développement, au poste de directeur général délégué. Désormais collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite...

  Goldman Sachs en passe de racheter Meilleurstaux.com

Equistone Partners Europe et les dirigeants actionnaires de la holding Finizy qui détient le comparateur-courtier en ligne français Meilleurtaux.com sont entrés en négociation exclusive avec la banque d’affaires internationale Goldman Sachs pour la cession d’une majorité du capital. Le groupe Finizy et sa principale entité Meilleurtaux.com, comparateur courtier leader sur le marché français en matière de crédits, d’assurances et autres services financiers,...

  Pascale Attuil, directeur du développement de Tocqueville Finance

Pascale Attuil rejoint l’équipe commerciale de Tocqueville Finance (1,5 milliard d’encours au 30 septembre) en tant que directeur du développement pour la distribution et les institutionnels. A ce titre, elle intègre le comité de direction de Tocqueville Finance. Pascale Attuil, 59 ans, est rattachée à Hervé Guiriec, directeur général de Tocqueville Finance. Diplômée de l’EM Lyon et de l’IEP Paris, Pascale Attuil débute sa carrière...

  David Charlet (Anacofi) entre au Comité national de l'éducation financière

La présence de David Charlet au sein du Comité national d'éducation financière a été confirmée. Le président de l'Anacofi devient donc un membre permanent de cette nouvelle institution lancée le 20 décembre dernier. Parmi ses autres mandats, notons que ce dernier est également membre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNECER).  Ce comité présidé...

  Bridgepoint entre à 52,5 % au capital du groupe Primonial

Le management du groupe Primonial, Crédit Mutuel Arkéa et les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital ont signé, ce vendredi 16 décembre 2016, un protocole d’investissement permettant l’entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding à hauteur de 52,5 %. L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettrait à Primonial de...

  Dominique Carrel-Billiard rejoint Amundi en tant que directeur délégué

Amundi vient de nommer Dominique Carrel-Billiard, l’ancien directeur général de la Financière de l’échiquier, comme son nouveau directeur délégué auprès de la direction générale. Il devient membre du comité exécutif et aura notamment pour mission d’assurer la coordination du rapprochement entre Amundi et Pioneer Investments. Diplômé d’HEC et de la Harvard Business School, Dominique Carrel-Billiard a commencé sa carrière...

  Wake up, la première école française dédiée à la FinTech

Les FinTech semblent répondre à de véritables attentes de la part des futures générations. C'est dans cet objectif qu'Anaïs Raoux, déléguée générale de France FinTech, a créé Wake Up, la première école dédiée aux executives de la finance.

  Le fonds Trecento Santé vient de fêter son 4e anniversaire (+ 51 %)

Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %. La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse. Retrouvez également...

  Sycomore AM renforce son équipe ESG

Sycomore Asset Management vient de recruter Léonard Boniface en tant qu’analyste senior ESG. Placé sous la responsabilité du directeur de la stratégie environnement, Jean-Guillaume Péladan, il aura pour mission d’élargir l’univers d’investissement des acteurs de l’économie verte, et d’approfondir l’analyse des impacts environnementaux et sociétaux. Auparavant, Léonard Bonifce officiait à l’Ademe, tout d’abord comme coordinateur...

  Pour l’Autorité de la concurrence, les diplômés notaires et les Fraudes devraient participer aux tirages au sort

Après avoir pris connaissance de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 14 décembre 2016, qui a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités des opérations de tirage au sort prévues dans le cadre de la procédure de nomination aux offices à créer dans certaines zones du territoire, l’Autorité de la concurrence, celle-là même qui avait émis la carte d’installation,...

  Tirage au sort des notaires: le principe pas remis en cause selon la Chancellerie

Dans un communiqué publié quelques heures après l’annonce surprise du Conseil d’Etat de sa décision de suspendre le tirage au sort commencé le 7 décembre dans le cadre de la libre installation des notaires, le ministère de la Justice, s’il prend acte de cette décision, souligne que « cette ordonnance ne remet pas en cause le principe du tirage au sort pour la procédure de création d’offices pour les notaires. L’ordonnance suspend simplement...

  Libre installation : le Conseil d’Etat suspend le tirage au sort

Nouveau rebondissement dans le feuilleton de la libre installation des notaires : le tirage au sort vient d’être suspendu par le Conseil d’Etat suite à la décision du juge des référés estimant que les garanties prévues par l’arrêté ministériel du 14 novembre pour s’assurer de la régularité du tirage au sort sont insuffisantes. Saisi le 22 novembre par un diplômé notaire parisien, le Conseil d’Etat vient de statuer...

  La Française Global REIM annonce une collecte de 2 milliards d'euros pour 2016

Dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, la Française Global REIM – La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners Internationale - a collecté 2 milliards d’euros (selon ses projections basées sur la collecte réalisée au 30 novembre dernier), via ses différentes solutions : fonds ouverts, fonds dédiés, mandats et club deals. Au total, ses encours immobiliers atteignent 14,5 milliards d’euros, soit une multiplication...

  Vincent Taupin à la tête de l'asset management et de la banque privée d'Edmond de Rothschild AM

Suite à la démission de Roderick Munsters en tant que CEO d'Edmond de Rothschild Asset Management pour des raisons personnelles, le groupe Edmond de Rothschild (150 milliards d’euros d’encours) a annoncé le 13 décembre dernier la nomination de Vincent Taupin à la tête de ses activités d’asset management et de banque privée. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain, tout en conservant ses fonctions de président du directoire d’Edmond de Rothschild (France). Ariane...

  Les femmes à l'honneur pour les cinquièmes assises de la CNCEF et de la CNCIF (le 8 mars 2017)

Pour leurs cinquièmes assises  de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) ont choisi comme thème la place des femmes dans la finance. En effet, cette manifestation se déroulera le 8 mars prochain (à l'hôtel Shangri-La à Paris), c'est-à-dire lors de la Journée internationale du droit des Femmes. Si le programme complet de la...

  BNY Mellon lance un fonds actions sur les leaders mondiaux

BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...

  Oddo Meriten AM : une fusion productive

Oddo Meriten AM, dirigée par Nicolas Chaput, a enregistré une augmentation de son encours sous gestion, qui s’élevait à 42,5 milliards d’euros fin octobre 2016, contre 41,6 milliards d’euros fin 2015 sur une base pro forma, avec notamment 625 millions d’euros de flux entrants. La société vient de finaliser également l’intégration de ses deux centres de Paris et de Düsseldorf cette année, avec une marque commune franco-allemande, une équipe...

  Amundi s’offre Pioneer Investments

Amundi a annoncé le 12 décembre dernier la signature d'un accord ferme avec UniCredit en vue de l'acquisition de Pioneer Investments pour un montant en numéraire de 3,545 milliards d’euros. Cette transaction se double d’un accord de distribution de long terme des produits d’Amundi avec UniCrédit. Basé à Milan, Pioneer Investments est un gestionnaire d’actifs mondial au « profil complémentaire à celui d'Amundi sur le plan des expertises de gestion...

  Notaires : le tirage au sort ne sera pas annulé

Dans un communiqué de presse publié en milieu d’après-midi aujourd’hui mardi 13 décembre, le garde des Sceaux donne de nouvelles informations concernant le tirage au sort qui ne sera pas annulé, malgré les demandes du Conseil supérieur du notariat. Jean-Jacques Urvoas précise ainsi que « les premières séances de tirage au sort ont eu lieu la semaine dernière, concernant quinze zones. Les prochaines séances auront lieu les mercredi 21 et 28 décembre. » Comme...

  Libre installation des notaires : la mission de suivi de la loi Macron va se réunir

Face à la querelle qui fait rage chez les notaires entre les anciens et les nouveaux depuis le début de la procédure du tirage au sort de la libre installation, la député Cécile Untermaier vient de nous annoncer que la mission de suivi de la loi du 6 août 2015 dont elle fait partie comme rapporteur de la loi Macron allait se réunir dans les prochains jours pour éclaircir certains points. Une réunion à laquelle sera convié pour y être auditionné Jean-Jacques...

  EuroActifs #2, la nouvelle génération de fonds euros actifs de Nortia

Déjà précurseur dans l’offre de fonds euros actifs, Nortia, le concepteur de solutions financières haut de gamme (assurance-vie, épargne, prévoyance) distribuées exclusivement auprès de CGPI, imagine les EuroActifs #2, avec le double objectif de surperformer les fonds en euros traditionnels grâce à une poche de diversification sur mesure, tout en maîtrisant les risques. Modèle unique, le fonds EuroActifs #2 offre à ses souscripteurs un...

  Le programme des Journées de l’ingénierie patrimoniale (les 24 et 25 janvier 2017)

Au pavillon Dauphine (à Paris XVe), les mardi 24 et mercredi 25 janvier prochains, se tient la sixième édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale (www.jip-patrimoine.com) avec comme thème principal la société civile. Diverses conférences seront proposées avec l’intervention de spécialistes. Le programme de ces deux journées comprend notamment des formations, telles que : - le cadre conceptuel et principes directeurs de la société...

  Letus Private Office, le nouveau venu parmi les family offices

Le 2 décembre dernier était officiellement créé le cabinet de family office Letus Private Office. A sa tête: Sébastien Verdeaux, le président, précédemment en poste chez JP Morgan, à Paris. Celui-ci est accompagné d’Anice Chlagou, directeur général (ex-Lombard Odier), Aurélie Pesle, responsable juridique et fiscal (diplômée avocate, passée chez différents cabinets) et Jean Garbois, en tant que Senior Advisor (ex-OBC,...

  Changement de nom et de stratégie pour deux fonds d'Oddo

Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année. Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain. Les deux stratégies de...

  Assurance, gestion d’actifs, immobilier : de nouveaux labellisés FinTech

Le 7 décembre, la grand-messe FinTech organisée par le pôle Finance Innovation a permis la labellisation de quarante projets innovants dans les domaines de la banque, de l’assurance, de la gestion d’actifs, de l’économie sociale et solidaire, de l’immobilier et des métiers du chiffre et du conseil.

  Université des CGPI : le programme complet (les 10 et 11 janvier 2017)

Le programme de la septième Université des CGPI organisée par la plate-forme Nortia les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme est désormais connu. Le thème retenu pour cette année est le conseiller 3.0. Diverses conférences plénières se tiennent, ainsi que des ateliers plus restreints. Pour la première journée, le programme des formations se déroulent de la manière suivante : -...

  Gabriel Spirig nommé chez Lombard International Assurance pour accélérer l’expansion à l’international

L’ancien Head of Third Party Life Insurance Solutions de Credit suisse renforce le pôle commercial en Europe de Lombard International Assurance (75 milliards de dollars d’actifs, soit 68 milliards d’euros), un des leaders mondiaux en solutions de structuration patrimoniale pour investisseurs fortunés, lancé sur le marché en septembre 2015 détenu par les fonds d’investissement de Blackstone. Gabriel Spirig rejoint donc le groupe Lombard International comme Head of Distribution and Business...

  Nadine Tremollières (Stamina AM) : « On change de paradigme »

Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ? Nadine Tremollières : L’élection...

  Deux nominations au pôle multi-assets chez Amundi

Amundi vient de renforcer le dispositif de son pôle métier multi-assets avec l’arrivée de Laurent Tignard, comme directeur de la ligne de métier à destination des institutionnels, et la nomination de Raphaël Sobotka, en tant que directeur du multi-assets à destination de la clientèle de particuliers. Amundi vise en effet à devenir une référence sur la gestion Multi-Asset en France et à l’international : - pour les particuliers (banques de détail,...

  L'Américain Sound Harbor Partners dans le giron d'AllianzGI

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, vient d'annoncer que Sound Harbor Partners, gestionnaire américain spécialisé dans la dette privée et dirigé par Michael Zupon et Dean Criares, a accepté de rejoindre sa plate-forme de dette privée qui connait une croissance rapide. Conformément aux termes de l’accord, AllianzGI fera l’acquisition des actifs de Sound Harbor, pour un montant non communiqué, tandis que l’équipe...

  Schroders lance un fonds obligataire pour les investisseurs en quête de rendement

Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...

  Advenis cède Sicavonline à Ageas France pour 2,9 M€

Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier. Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...

  Fidelity référence un fonds obligataire "total return" et flexible

Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...

  Un nouveau responsable Small & Mid-caps chez Cogefi

​Barthélémy Debray vient d’être nommé responsable de la gestion actions petites et moyennes capitalisations européennes chez Cogefi Gestion. A ce titre, il prend en charge les fonds Cogefi Prospective et Cogefi Chrysalide. Il exerce ses fonctions sous la responsabilité d’Hugues Aurousseau et Anne d’Anselme, respectivement directeur général et directeur général adjoint. Barthélémy Debray a débuté sa carrière comme assistant...

  Bruno Pelissier élu président de l’Orias

Le 28 novembre dernier, le conseil d'administration de l’Orias – organisme parapublic enregistrant les intermédiaires en assurance, banque et finance – a élu, à l’unanimité, Bruno Pelissier, agent général Allianz à Marseille et président adjoint d’Agéa, à la tête de l’Orias. Il a occupé de nombreux mandats syndicaux au sein de la profession d’agent général. Il a notamment présidé, de 2011...

  L’Aurep lance un prix sur la recherche appliquée à la gestion de patrimoine

L’Aurep (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine)  vient de lancer un prix scientifique destiné à promouvoir des travaux de recherche appliquée en matière de gestion de patrimoine. Ce prix sera doublé par un Prix spécial du jury (1 500 € chacun). Il vise à récompenser un article et sa soutenance pour les qualités que promeut l’Aurep depuis plus de vingt ans, à savoir l’apport scientifique, l’intérêt...

  Le secrétaire général de l'Orias arrive chez Agéa

Grégoire Dupont, secrétaire général de l’Orias, va quitter ses fonctions le 28 novembre prochain après dix années à ce poste. A compter du 1er décembre, il devient le directeur général d’Agéa, la fédération nationale des syndicats des agents généraux d’assurance.

  Introduction en Bourse en vue pour NextStage

NextStage, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne européennes, a annoncé avoir enregistré son document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. La société vise principalement les sociétés opérant dans les domaines de l’économie liée à la valeur des émotions et la qualité...

  Un nouveau long-short chez Pictet AM

Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...

  Deuxième fonds Buy & Hold pour Alienor : InvestCore 2021

Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...

  Assurance-vie : savoir faire les bons choix

Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.

  Axel Rason (Upsideo) : « Deux expertises : la réglementation et la dématérialisation des process »

Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012. Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ? Axel Rason : Dès la création de la société,...

  Emanuele Ravano est nommé président d’Uni-Global Sicav

Unigestion – société de gestion spécialisée accompagnant les investisseurs grâce à des solutions dédiées sur la gestion des risques et 20 milliards d’euros sous gestion – nomme Emanuele Ravano au poste de président d’Uni-Global, une Sicav regroupant treize compartiments Unigestion. Emanuele Ravano collaborera étroitement avec l’équipe de direction d’Unigestion et jouera un rôle de conseil et de soutien dans le cadre des initiatives...

  Antoine Audbourg rejoint OptimHome au poste de directeur général France

Le réseau immobilier OptimHome, groupe présidé par Olivier Colcombet, a nommé Antoine Audbourg, directeur général France, précédemment directeur marketing & digital d’Orpi. Il accompagnera le réseau dans ses différentes évolutions en pilotant les missions liées au recrutement, à la formation, à l’animation et la performance des conseillers, et aussi à la diversification de l’offre en renforçant notamment les outils...

  Rodolphe Plouvier, Stellane Cohen et Corentin Favannec promus au sein de Generali France

Rodolphe Plouvier est nommé directeur de la distribution de Generali France. Stellane Cohen est nommée directrice en charge des réseaux agents, courtiers et CGPI. Corentin Favennec est nommé directeur des partenariats épargne au sein de l’univers clients patrimoniaux. Rodolphe Plouvier est nommé directeur de la distribution de Generali France. Il remplace à ce poste Michel Estimbre. Rodolphe Plouvier était jusqu’à présent directeur des réseaux agents, courtiers,...

  Nouvelle évolution capitalistique chez Primonial

Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %. A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...

  Les conseillers en investissements financiers bientôt certifiés AMF

Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d’investissement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, ce dispositif fondé sur la reconnaissance d’un socle commun de connaissances professionnelles s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers (CIF).

  Philippe Arraou : un Français au bureau de la fédération internationale des experts-comptables

L’organisation mondiale de la profession comptable (IFAC, International Federation of Accountants) vient de nommer Philippe Arraou, le président de l’Ordre des experts-comptables français, membre de son Board pour un mandat de trois ans. Cette nomination vient récompenser son engagement de longue date dans la promotion, la défense et la transformation du métier d’expert-comptable à l’échelle internationale. Avec cette nomination, Philippe Arraou, déjà aguerri...

  Upsideo se dote d'un responsable du développement

Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI. Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...

  Arrivée d'un responsable intermédiaires financiers chez Lombard Odier France

Présent dans l’Hexagone depuis quinze ans, Lombard Odier vient de nommer Joël Périé en tant que responsable du pôle intermédiaire financiers et rattaché à Benoît Peligry, le responsable des activités de banque privée en France. Avec ce recrutement, le groupe (206 milliards d’euros d’encours totaux à fin juin dernier) compte renforce son développement en France où il opère dans les domaines de la banque privée, l’asset...

  Deux fonds labellisés ISR chez Meeschaert

Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France. La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...

  Quatre fonds labellisés ISR chez Sycomore AM

Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire. Notons que le fonds Sycomore...

  Septième édition de l'Université des CGPI les 10 et 11 janvier

Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise pour la septème fois l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité…...

  Cédric Tiar nommé directeur associé de Barnes Retail

Spécialisée dans l’immobilier haut de gamme, Barnes vient de nommer Cédric Tiar, en tant que directeur associé de Barnes Retail, la nouvelle filiale du groupe qui accompagne à la fois les bailleurs-investisseurs et les enseignes.  « Avec la création de Barnes Retail, le groupe intègre une nouvelle dimension, pour proposer à sa clientèle des opportunités d’investissement commercial, précise Thibault de Saint-Vincent, président de Barnes....

  Amundi se renforce au capital de Tobam

Photo : Amundi Amundi (plus de 1 000 Md€ d’encours sous gestion) et la société de gestion Tobam (9 Md$ d’encours), spécialisée dans l’investissement core, renforcent leur partenariat stratégique mis en place dès 2012, avec l’augmentation de 10,6 à 20 % de la participation de la filiale de Crédiit agricole SA dans le capital de Tobam. Un partenariat stratégique qui repose sur un accord de distribution, par lequel Amundi, présent à l’international...

  Benoit Courmont, nommé associé responsable de l’actuariat chez PwC France et Afrique francophone

Le cabinet d’audit et de conseil PwC vient de recruter Benoit Courmont en tant qu’associé, responsable de l’activité actuariat. Il vient renforcer les équipes du département évaluation des risques et valorisation (Risk & Value Measurement Services). En octobre 2016, Benoit Courmont a rejoint les équipes de PwC France spécialisées en évaluation des risques et valorisation, qui compte déjà plus de 50 actuaires. Il intervient sur des missions de support...

  Matthieu Durandeau recruté comme analyste crédits par AltaRocca AM

La société de gestion d’actifs financiers logée au sein de la multiboutique Primonial IM, AltaRocca Asset Management (567 millions d’euros d’actifs sous gestion au 30 septembre 2016), a recruté un analyste senior crédits obligataires (convertibles, High Yield et hybrides). Il s’agit de Matthieu Durandeau, 30 ans, titulaire d’un master Droit des affaires et fiscalité de l’université de Bordeaux et du mastère spécialisé Juriste manager international...

  Le programme de la convention annuelle de la CCEF du 17 novembre

L'après-midi du jeudi 17 novembre prochain, la Compagnie des conseils experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale dans les locaux de BPI France à Paris. Celle-ci aura pour intitulé : "Interprofessionnalité : du fantasme à la réalité". Après le discours d'ouverture du président André-Paul Bahuon, quatre conférences sont prévues : - "Les Fintechs en questions", avec Régis Bouyala, auteur du livre "La...

  Cyrus Conseil s’installe à Tel Aviv

Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.

  Gestion taux et crédits: Fabien Vieillefosse rejoint Cogefi

Cogefi Gestion recrute Fabien Vieillefosse, comme son nouveau responsable de la gestion taux et crédits et du fonds Cogefi Rendement. Il exerce ses fonctions sous la responsabilité d’Hugues Aurousseau et Anne d’Anselme, respectivement directeur général et directeur général adjoint de Cogefi Gestion. Expert reconnu bénéficiant de plus de quinze années d’expérience sur les marchés de taux, Fabien Vieillefosse, diplômé de l’Ecole supérieure...

  Patrick Kron, nouveau président de Truffle Capital

Patrick Kron succède à Henri Moulard à la tête de la présidence de Truffle Capital, société de gestion européenne fondée en 2001 par Henri Moulard, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, et acteur du capital-risque européen dont la mission est d’accompagner la création et le développement de jeunes entreprises innovantes. Henri Moulard devient président d’honneur, après quinze années marquées par une forte croissance de...

  Nicolas Schimel quitte la présidence du conseil d’administration de l’UFF

Ce n’est qu’hier, mardi 8 novembre, que l’Union financière de France (UFF) a officialisé le départ de Nicolas Schimel, le président de son conseil d’administration, un départ acté le 5 novembre dernier. Nicolas Schimel a également quitté son poste de directeur général du groupe Avica à la fin du mois d’octobre, remplacé par Patrick Dixneuf. Nicolas Schimel avait rejoint l’UFF en 2008 en qualité de conseiller du président-directeur...

  Le programme de la Convention Actualis des 21 et 22 novembre

Habituellement en septembre, la Convention Annuelle du groupement de CGPI Actualis Associés se déroule, cette année, les lundi 21 et mardi 22 novembre prochains, à Paris dans les locaux de l'Aprep. Le thème retenu pour cet événement est "Année 2016 : une économie mondiale au chevet des banques centrales". Comme toujours, l'association dirigée par Henry Masdevall a réuni un beau parterre de professionnels de l'univers de la gestion de patrimoine. Voici...

  Sapiendo Retraite nomme un ancien CGPI en tant que responsable du développement

La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé. Auparavant, il avait...

  Alexandre Piazza, responsable de la gestion ALM dédiée à la clientèle externe de Groupama AM

Groupama Asset Management, filiale de Groupama, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, vient de nommer un responsable de la gestion ALM dédiée à la clientèle externe. Alexandre Piazza rejoint une équipe de treize personnes au sein de la direction de la gestion assurantielle, dirigée par Claire Bourgeois. Alexandre Piazza, 32 ans, est diplômé du magistère Banque et finance et du master 2 Techniques financières et bancaires de l’université...

  Gestion d’actifs immobiliers : fusion effective d’AEW Europe et de Ciloger

Respectivement filiales de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Global Asset Management et du groupe BPCE, AEW Europe finalise le rapprochement avec Ciloger et crée une plate-forme de gestion d’actifs de plus de 24 milliards d’euros. AEW Europe a finalisé le rapprochement annoncé en début d’année avec Ciloger, un des leaders français de la gestion de fonds grand public, et crée ainsi l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers...

  Olivier Gérard, nouveau président de la Fnaim Entreprises

Olivier Gérard, directeur général de Cushman & Wakefield France, est nommé président de la Fnaim Entreprises, association qui regroupe plus de quatre-vingts professionnels spécialisés en immobilier d’entreprise, intervenant sur les marchés des bureaux, des entrepôts, et des locaux d’activités et de commerce. Il succède à Jacques Bagge. Riche d’une expérience de près de trente années en immobilier d’entreprise et...

  Mise en garde de l'AMF contre la Sicav Keystone Fund

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a émis une alerte au sujet du fonds d’investissement alternatif luxembourgeois dénommé Keystone Fund et qui prend la forme d’une Sicav divisée en deux compartiments : Keystone Real Estate Placement et Keys Placement. En effet, elle rappelle qu’il n’est pas autorité à la commercialisation en France « contrairement à ce que la documentation commerciale affiche » et qu’il a fait l’objet...

  Une nouvelle plate-forme immobilière pour distribuer des produits de niche

  Ce lundi 24 octobre, le groupe Bécarré – groupe de promotion immobilière créé en 1998 par Christian Bertetto (125millions d’euros de volume d’affaires en 2015) –, lançait sa propre plate-forme de distribution de biens d’investissement immobilier, Caerus Immobilier. Bertrand Birade, son directeur commercial en charge de l’animation des partenaires, nous en expose les raisons et la stratégie développée. Profession CGP : Pourquoi...

  Guillaume de Trogoff devient directeur général d’ACG Management

A la suite de la démission de Jacques Vitali, qui souhaite recentrer ses activités sur les investissements en Corse dans le cadre de sa fonction de directeur exécutif, c’est Guillaume de Trogoff, jusqu’ici directeur général délégué, qui devient directeur général d’ACG Management, société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME non cotées en France et en outre-mer. Dans la continuité de ses précédentes...

  Chabalmania à Patrimonia

Photos : Euclide Joueur de rugby préféré des Français (et des Françaises !), Sébastien Chabal  a arpenté les allées de Patrimonia, invité d’honneur d’un atelier que nous animions à l’initiative d’Euclide et de GDP Vendôme. Et autant dire qu’il n’est pas passé inaperçu ! Ce n’est ni rationnel ni scientifique, cela ne s’explique pas, mais c’est comme ça : tout le monde connaît Sébastien...

  Deux masters en Normandie

A Rouen est dispensé le master assurances et gestion de patrimoine et le master banque et gestion de patrimoine, tandis qu’à Caen, il s’agit du master ingénierie du patrimoine.

  Une certification internationale pour DNCA Finance

DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015. Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...

  Sofidy lance une SCPI axée sur l’immobilier résidentiel parisien de premier choix

Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers depuis près de trente ans (SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM…), vient de lancer la SCPI Sofiprime, véhicule dédié à la thématique de l’immobilier résidentiel prime parisien. Cette SCPI vise les biens situés dans les quartiers les plus recherchés de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique et touristique de Paris, tels que le Marais, Rivoli, Opéra, l’île...

  Christian Cléret, à la tête du conseil de surveillance de Novaxia

Novaxia, société spécialisée dans le capital-développement immobilier, a nommé Christian Cléret en tant que président de son conseil de surveillance. Celui-ci a pour mission d’accompagner la société présidée par Joachim Azan dans sa croissance en particulier dans les grands projets d’urbanisme et d’aménagement, les relations avec les instances du Grand Paris, les partenariats avec les grands propriétaires fonciers publics et privés,...

  Béatrice Guedj rejoint l’IEIF en tant que directrice de la recherche et des études

L’Institut de l’épargne immobilière et foncière renforce sa structure avec l’arrivée de Béatrice Guedj comme directrice de la recherche et des études. Agée de 45 ans, titulaire d’un doctorat en Economie mathématique, Béatrice Guedj a été Managing Director de la recherche chez Grosvenor pour l’Europe, où elle est restée douze années. Elle a été chercheur au CREST, Centre de recherche en économie et...

  CGP Entrepreneurs rachète Infinitis

Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits.  Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....

 COMMUNIQUÉ

Retour en images sur les 25 ans d’histoire de Tocqueville Finance qui a su forger une expertise sur les marchés européens d’actions et de taux avec une philosophie de gestion fondée sur l’analyse fondamentale et la sélection de titres.    

  La Française se lance dans la distribution de SCPI en ligne

En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.   Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...

  Vu et entendu au salon de l’Immobilier

Nouveau départ Pour Philippe Zilberstein, directeur général de Nexity Patrimoine, « on était sceptique, mais il s’avère que cette nouvelle édition plus réduite, mais recentrée “métier”, nous a apporté beaucoup de contacts qualifiés… » Enthousiaste Pour Olivier Chatelin-Malherbe, directeur de Vinci Immobilier Patrimoine et Partenaires : « une bonne surprise et la preuve que l’on peut attirer, à...

  Primonial estime dépasser les 5 milliards d’euros de collecte d’ici la fin de l’année

Après avoir réalisé 4,8 milliards d’euros de collecte brute de janvier à septembre, soit 4,5 milliards d’euros de collecte nette, le groupe Primonial anticipe une collecte supérieure à 5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année (3,751 milliards l’an passé), pour un total d’encours estimé à 16 milliards d’euros à fin septembre. Sur le marché des particuliers, la collecte brute atteignait 2,2 milliards d’euros,...

  Loïc Delavaud, élu président de la CNCIOB

Loïc Delavaud, 37 ans, a été élu président de la Chambre nationale des conseils intermédiaires en opérations de banque. Président-fondateur de tauxmoinscher.fr, réseau d’agences spécialisées en courtage immobilier, il succède à Florence Brau-Billod.  Il poursuit l’objectif de mieux représenter les différents métiers de l’intermédiation en opération de banque. C’est-à-dire valoriser davantage...

  Primonial Partenaires : Stefan de Quelen nommé président, Rachel de Valicourt devient directeur général adjoint

Stefan de Quelen succède à Georges Nemes et devient président de Primonial Partenaires, la structure du groupe Primonial entièrement dédiée aux CGPI. A ses côtés, Rachel de Valicourt est nommée directeur général adjoint de Primonial Partenaires en charge de l’Office by Primonial, qui s’adresse à tous les CGPI en recherche de croissance, quel que soit leur degré de maturité. Ces nominations interviennent à la suite du souhait de...

  Sylvie Pitticco, directeur général délégué en charge des activités Finance & Corporate de BNP Paribas REIM France

BNP Paribas REIM France nomme Sylvie Pitticco, directeur général délégué en charge des activités Finance & Corporate. Elle est responsable de la gestion des finances et des opérations transversales de l’entreprise. Elle assure également la responsabilité de l’expertise interne. Sylvie Pitticco a commencé sa carrière en 1980 dans un établissement financier, Soprofinance, où elle a successivement exercé les rôles de comptable,...

  Bastien Perrine, responsable du marché français de OneLife

OneLife, compagnie d’assurance-vie luxembourgeoise et acteur spécialisé dans la gestion de fortune, officialise la nomination de Bastien Perrine en qualité de responsable du marché français. Diplômé d’EuroMed-Marseille, Bastien Perrine commence sa carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine au Crédit du Nord, de 2004 à 2008. Il devient ensuite banquier privé auprès de Natixis Bank au Luxembourg, jusqu’en 2011, avant de rejoindre VitisLife...

  Vu et entendu à Patrimonia

Simplification comme mot d’ordre Thierry Gaiffe, qui vient de rejoindre Fiducial Gérance comme directeur général, annonce vouloir simplifier l’actuelle gamme de SCPI (dix aujourd’hui) pour en fusionner certaines, les rendre plus fortes et recentrer l’offre autour de cinq produits. Renforcement Jean-François Goberthier, président de GDP Vendôme, confirme son investissement dans le nouveau concept  Villa Sully qu’il entend plus que jamais développer. Une...

  Patrimonia 2016 : un nouveau record d’affluence !

La 23e édition de Patrimonia les 29 et 30 septembre derniers à Lyon confirme encore son statut de rendez-vous incontournable pour les CGP et son ambition d’être l’une des conventions les plus attractives de France.

  Assurance-vie : la loi Sapin II fait réagir les CGPI

L’objectif de la mesure souhaitée par la loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : éviter que les assurés retirent leur épargne en cas de remontée soudaine des taux, mettant alors à mal la société d’assurance.

  Un nouveau fonds daté dynamique chez AltaRocca AM

AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...

  Un nouveau fonds value sur les moyennes capitalisations européennes chez DNCA

Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...

  Jacques Sudre, nouveau gérant chez Amiral Gestion

Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale et indépendante, se renforce avec la nomination de Jacques Sudre en qualité de gérant. Spécialiste de la gestion crédit et de la gestion diversifiée, il était précédemment cogérant du fonds Eurose chez DNCA. Diplômé de l’ESCP Europe, Jacques Sudre commence sa carrière en 2002 chez Natixis au sein du département LBO & financement d’acquisitions...

  Guillaume Pasquier devient responsable développement foncières de La Française

Engagée dans l’accompagnement et le développement du Grand Paris, La Française vient de nommer Guillaume Pasquier comme responsable développement foncières.   Fort de plus de quinze années d’expérience à l’interface des secteurs public et privé, il aura la responsabilité du développement et de la mise en œuvre des projets de foncières au sein du groupe La Française. Agé de 40 ans, Guillaume Pasquier a obtenu son diplôme...

  La CNCEF et la CNCIF auditionnent les candidats à la présidentielle

Dans le cadre de l'élection présidentielle, la CNCEF et la CNCIF mènent une série d'auditions en direction des candidats aux primaires et plus généralement des partis politiques qui seront présents lors de ce scrutin en mai prochain. Son objectif : faire reconnaître et défendre l'ensemble des acteurs du conseil et de l'expertise financière, ainsi que leur rôle de conseil auprès des épargnants et des chefs d'entreprises, élargir...

  Une association M Capital Partners-groupe Gérard Auffray

La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province. « Notre volonté est d’étendre notre...

  Immobilier collectif : partenariat entre La Française et Cerenicimo

La Française REM et Cerenicimo viennent de signer un partenariat dans le domaine de l’investissement immobilier collectif. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d’innovation aux investisseurs personnes physiques. Grégory Neulat, directeur marketing immobilier de La Française, signale que « Dans un premier temps, l’objectif de ce partenariat industriel consiste à concevoir, pour la rentrée 2017, un nouveau produit d’immobilier collectif destiné à...

  Estelle Longerey rejoint iSelection comme directeur général adjoint

Spécialiste en immobilier patrimonial en proposant des programmes immobiliers à usage de placements locatifs en LMNP (résidences gérées) et dispositif Pinel notamment, iSelection vient de recruter Estelle Longerey en tant que directeur général adjoint. Elle aura pour principale mission de coordonner les activités de mises en marché, de communication et de commercialisation d’iSelection. Estelle Longerey a occupé, de 2001 à 2016, le poste de directeur de l’immobilier...

  Le robo-advisor, futur moteur de croissance de l’assurance-vie en ligne

Hier jeudi, à Patrimonia, Vincent Roynel, responsable commercial CGPI Le Comptoir-Amundi et CPR AM, Daniel Collignon, directeur général de Spirica, et Adina Grigoriu, directrice générale d’Activité Asset Allocation (AAA), ont souligné le potentiel de croissance que peut représenter le robo-advisor au sein de l’assurance-vie en ligne.

  Plus de 9 milliards d’euros d’encours pour Ecofi Investissements

Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année. La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...

  LaFinBox : désormais une version pour les professionnels

CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement. Cette solution...

  N+1 devient Alantra

Les associés de N+1, N+1 Downer, N+1 Swiss Capital, N+1 Daruma, N+1 Landmark et autres compagnies du groupe adoptent une nouvelle marque commune : Alantra. Cette nouvelle marque répond à la nouvelle réalité du groupe, un acteur global avec plus de 345 professionnels basés dans 19 pays. Le groupe de conseil financier et de gestion d’actifs N+1 entre dans une ère nouvelle en adoptant une nouvelle marque globale. A travers cette décision, les associés des 19 pays et différentes...

  Finance responsable : Federal Finance lance son premier indice et un fonds à formule

En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone. L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées  dans des politiques...

  Jean-François Baralon, nommé directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco de Natixis GAM

Précédemment directeur général délégué et CFO/COO de Natixis Asset Management, Jean-François Baralon est nommé directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco de Natixis Global Asset Management. Sous la responsabilité directe d’Hervé Guinamant, président et CEO de Natixis Global Asset Management - distribution internationale, il sera chargé du développement de la distribution de Natixis Global Asset Management et de ses différents...

  Mutation visuelle chez Factorielles

Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo. Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...

  Patrimonia : les infos pratiques

La semaine prochaine, les jeudi 29 et vendredi 30 septembre, se tient la Convention Patrimonia au centre des congrès de Lyon. Voici les liens pour : - vous inscrire et accéder au salon - retrouver le plan du salon qui s’est agrandi cette année ; - prendre connaissance du programme des quatres conférences et des CV des différents intervenants ; -  s’informer des 65 ateliers-tables rondes animés par les partenaires et des 7 agora métiers ; - s’informer...

 COMMUNIQUÉ

David Ganozzi revient sur les 5 ans d’existence de Fidelity Patrimoine.   FF Fidelity Patrimoine a été lancé en avril 2011 dans le but de proposer aux investisseurs une solution patrimoniale globale, flexible et multi classes d’actifs. Après 5 années d’existence, David Ganozzi qui gère le fonds depuis son lancement, tire un bilan positif, évoque le positionnement actuel du fonds et souligne l’importance de continuer à proposer une solution adaptée...

  Edmond de Rothschild Asset Management recrute une pointure dans son domaine

Edmond de Rothschild Asset Management vient de nommer Jean-Philippe Desmartin à la tête de son équipe dédiée à l’Investissement responsable (ISR). Diplômé de l’université de Paris II en droit des affaires et en gestion, ainsi que de l’IEP de Paris (section économique et financière), Jean-Philippe Desmartin a commencé sa carrière en 1993 en tant que chargé d’affaires au département Ingénierie financière du Crédit...

  Najib Sassenou (La Banque postale AM), nouveau président de l’Association finance durable et investissement responsable

Najib Sassenou, directeur techerche ISR & développement durable de La Banque postale Asset Management, a été élu président de l’Association finance durable et investissement responsable (FDIR). Il succède à Paul de Marcellus. L’association FDIR finance et pilote les travaux de la Chaire FDIR, créée au printemps 2007 à l’initiative de l’Association française de la gestion financière (AFG), qui joue un rôle actif...

  Rémi Antonini rejoint BrickVest à la tête du comité de notation

BrickVest, plate-forme d’investissement immobilier basée à Londres, nomme Rémi Antonini à la tête du comité de notation. Il a pour mission de mener le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers, dont le lancement est prévu pour début 2017. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière...

  Convention annuelle de CGPC le 24 novembre

L’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) tiendra sa convention annuelle le jeudi 24 novembre, à partir de 10 heures, au Paris Marriott Champs-Elysées Hotel (VIIIe arrondissement de Paris) sur le thème des nouvelles normes et leurs impacts sur les pratiques des CGP et en général sur le marché de la gestion de patrimoine.

  De nouveaux acteurs sur la plate-forme O2S Business Link d’Harvest

Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...

  La Française lance la SCPI Pinel Multihabitation 10

La Française REM a annoncé le 9 septembre dernier avoir lancé sa seconde SCPI éligible au dispositif Pinel, Multihabitation 10 (visa AMF n° 16-23 en date du 26 août dernier). Les biens sélectionnés doivent être situés dans des zones géographiques dynamiques à la demande locative réelle, proches de bassins d’emplois et bénéficiant de transports et services (commerces, écoles, crèches), disposant d’une certaine qualité...

  Digital : plus de 9 CGPI sur 10 s’attendent à une profonde transformation de leur métier dans les 10 ans

BNP Paribas Cardif publie les résultats de la 10e édition du Baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de leurs clients. Conduit avec Kantar TNS, un des leaders mondiaux des études marketing, le baromètre porte sur la perception de la profession par les CGPI, mais également par leurs clients et prospects.

  Thierry Gaiffe rejoint Fiducial Gérance comme directeur général

Le conseil d’administration de Fiducial Gérance (1,7 milliard d’euros d’actifs gérés, répartis sur 10 SCPI et 6 groupements forestiers) vient de nommer Thierry Gaiffe, au poste de directeur général, et Guirec Penhoat président de Fiducial Gérance. Il continuera par ailleurs à assurer sa fonction de directeur général finances de Fiducial (chiffre d’affaires de 1,600 milliard de dollars, dont 940 millions d’euros en Europe avec 273 000 clients...

  Amundi et Crédit agricole fusionnent leur gestion immobilière

L’objectif de cette opération est de faire émerger un acteur français de dimension européenne (dans le top 5 européen) permettant un développement commercial ambitieux auprès des grands clients institutionnels en France et à l’international.

  Morningstar va délivrer des notes qualitatives aux ETFs

Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

  Barings: un nouveau géant de la gestion d’actifs

Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives. Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...

  Un nouveau fonds ISR sur les petites et moyennes valeurs françaises

Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...

  Marc del Pozo, nouveau banquier privé senior chez Lazard Frères Gestion

Lazard Frères Gestion a recruté Marc del Pozo en qualité de banquier privé ssenior au sein de son siège parisien. Marc del Pozo, 41 ans et diplômé de l’ESSCA (Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers) – majeure Finance et Trésorerie, renforce ainsi l’équipe de développement de la gestion privée dirigée par Sophie de Nadaillac, associé-gérant. Avant de rejoindre Lazard Frères Gestion en juin dernier,...

  Bruno Taillardat rejoint Amundi en tant que responsable Smart Beta

Amundi a recruté Bruno Taillardat en tant que responsable Smart Beta. Il commence sa carrière chez BNP Paribas AM, où il est responsable de la recherche quantitative au sein de l’équipe International Equity investments de 1998 à 2007. Bruno Taillardat rejoint ensuite Unigestion en mars 2007 en tant que gérant de portefeuille senior au sein de l’équipe Equity, avant d’être nommé directeur des investissements actions, responsable de la recherche quantitative et fondamentale. Bruno...

  Bruno Moatti, nommé secrétaire général de Crédit agricole Assurances et secrétaire général de Predica

Bruno Moatti rejoint le Crédit lyonnais en 1988. Il occupe différents postes, au groupe de recherche opérationnelle, puis au sein du marché des entreprises et de la finance. En 1995, il est nommé, à Lyon, directeur de centre d’affaires entreprises puis, en 1996, directeur financier de la direction régionale. Il rejoint le siège parisien de la banque, en 1998, où il exerce les fonctions de responsable du contrôle de gestion, puis de responsable de la gestion financière...

  Bernard Sommelette, nommé Senior Advisor de Lazard Frères Gestion

Bernard Sommelette, 65 ans, est nommé au poste de Senior Advisor chez Lazard Frères Gestion. Associé-gérant de Lazard Frères Gestion, gestionnaire de portefeuilles de clients privés, il a rejoint cette société en 1995. Il occupait précédemment des fonctions analogues chez JP Morgan en tant que vice-président (1986-1995) et chez Neuflize-OBC (1982-1986).