Le cabinet de gestion de patrimoine lyonnais qui gère 50 M€ d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprise intègre les équipes d’Herez à Lyon.
En intensifiant la diversification de ses activités et expertises, la Banque postale accélère le développement de sa banque privée.
Ils sont respectivement nommés directrice du développement externe et directeur financement de la société de gestion nantaise.
Recruté comme responsable commercial-Wholesale au sein de l’équipe distribution, cet ex-responsable du développement commercial chez Invesco sera en charge du développement du portefeuille de clients en France, au Luxembourg et à Monaco.
Il contribuera à l’animation du réseau de partenaires CGP de la société de gestion de portefeuille du groupe Keys AM pour les zones Paris, Yvelines, Essonne, Val-de-Loire et Normandie.
Les activités de Patrimo Portage, société créée par Sébastien Bareau, fusionnent avec celles de Prium City, filiale du groupe Prium, dédiée au portage salarial à destination des professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.
Il sera en charge du développement de la gamme de fonds de fonds à venir.
A la suite de l’adoption par la Commission européenne d’un ensemble complet de mesures visant à mieux orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l’ensemble de l’UE, l’AMF consulte sur l’intégration dans son règlement général, prévue à partir du 1er août, des obligations liées à la durabilité.
Les autorités de tutelle viennent de publier leurs travaux pour encourager les professionnels à améliorer leurs pratiques de commercialisation de produits d’épargne et d’instruments financiers sur Internet.
Dirigé par Stefan de Quelen, l’acteur digital du marché de l’épargne né de la fusion de mes-placements.fr et de MeilleurPlacement.com en juillet 2021 connaît une croissance de son chiffre d’affaires de 64% par rapport à l’année dernière, à périmètre constant
La société de gestion a enregistré une collecte positive auprès de tout type de segments de clientèle, y compris à l’international, ce qui porte ses encours gérés à plus de 2,5 milliards d’euros à fin mars.
Sont ainsi portés à neuf le nombre d’associés de la banque d’affaires dédiée au conseil en cession, acquisition, financement et levée de fonds en small et mid-caps.
Jusqu’alors directeur marketing immobilier de La Française, il pilotera le développement, la qualité et la cohérence de la gamme de produits de Keys REIM.
Basé à New York, Ruben Lubowski, expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat, rejoint Lombard Odier IM comme Chief Carbon and Environmental Markets Strategist.
Tanguy Polet, le CEO belge de la structure française de l’assureur Swiss Life, a toujours cherché à enrichir ses compétences dans son parcours, quitte à se mettre en risque, tout en s’appuyant sur les conseils de son mentor, Charles Relecom.
Rôle de l’association, consolidation du marché, modèle de rémunération, statut du CGP… Tour d’horizon des sujets qui animent la profession de CGP en compagnie de Julien Seraqui, président de la CNCGP.
Soutenu par les ressources du capital-investissement, Olivier Farouz a construit l’un des acteurs majeurs du marché des indépendants de l’épargne-retraite : le groupe Premium. Son objectif : s’imposer sur celui de la gestion de patrimoine.
Dans un courrier du 26 janvier, l’ANCDGP a saisi le Premier ministre d’une demande gracieuse d’abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage IOBSP.
Il bénéficie de plus de quinze années d’expérience dans l’investissement sur les grandes valeurs américaines et européennes et en gestion flexible. Il sera impliqué dans la gestion de Sextant Grand Large.
Cette ex-chargée du positionnement et du référencement de l’offre mobilière et immobilière du groupe La Française auprès des plates-formes de distribution et des assureurs devient ainsi directrice développement grands comptes.
Le groupe présidé par Georges Nemes a réalisé l'acquisition du cabinet Asfidia basé à Montpellier (150 millions d'euros d'encours).
Au lendemain du premier tour de la campagne présidentielle, la CNCGP a formulé six propositions sur les thèmes d'actualité que sont la succession, le financement des PME et la dépendance.
La commission des sanctions de l’AMF a sanctionné un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles : des clients avaient souscrit aux titres d’un FIA de droit samoan non-autorisé à la commercialisation en France.
Depuis vingt-et-un ans, à travers son étude annuelle, Apredia dresse le portrait de la profession de conseil en gestion de patrimoine indépendant et analyse son évolution.
La structure de Primonial dédiée aux CGP se renforce : Nicolas Soufflet est nommé directeur commercial de l’Office by Primonial et Stéphane Drouet directeur commercial de Primonial Solutions.
Interview de David Charlet, président de l'Anacofi lors de la convention Anacofi du 7 avril 2022.
La structure dirigée par Bruno Narchal vient d’acquérir le groupe Financière du Palais doté de 340 millions d’euros d’encours.
Paul Migliorini vient d'être nommé en tant que responsable des partenariats pour les régions Centre et Rhône-Alpes de Sogenial Immobilier.
Annoncée en début d’année, le lancement d’Arkéa REIM, la nouvelle société de gestion affiliée à Arkéa IS, est désormais officiel. Elle est dédiée à la gestion de fonds immobiliers.
Le groupe présidé par Olivier Farouz continue de tisser sa toile dans l’univers des CGP et signe trois lettres d’intention avec des cabinets en gestion de patrimoine en vue de leurs acquisitions.
Cofondatrice de l’événement, la Chambre présidée par Julien Séraqui a décidé de ne pas participer à la 4e édition du Sommet BFM Patrimoine et de rétablir le congrès de la CNCGP le 21 juin, le jour même de la manifestation.
Créé le 24 mars 1997 par Olivier Farouz, Predictis compte aujourd’hui plus de 300 mandataires d’intermédiaires d’assurance, 65 salariés et dispose de quatorze agences réparties sur toute la France.
Sébastien Barbe est nommé directeur du pôle produits et intègre le comex du Crédit mutuel Arkea. Il succède à ce poste Bernard Le Bras qui fait valoir ses droits à la retraite.
Le 22 mars dernier, l’AFFO et l’Aurep ont remis les certificats aux 55 lauréats des deux premières promotions de la formation dédiée aux métiers du Family Office.
Une réalisation en deux temps : la cession de 26,61 % du capital, puis, d’ici quatre ans et au plus tard dans six ans, la cession des 23,4 % résiduels. A terme, Natixis IM n’aura plus de poste d’administrateur au sein du groupe H2O AM.
La plate-forme d’investissements alternatifs et filiale à 100 % de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche des résultats portés ses dernières acquisitions, comme Malakoff Humanis Gestion d’Actifs et Acofi Gestion
BlackFin va succéder à Bridgepoint Development Capital arrivé au capital de la société en 2017.
En tant que responsable du développement, il aura pour mission d’étendre les canaux de distribution, de développer l'offre de produits et les fonctionnalités de la plateforme technologique Argo.
Le Groupe présidé par Gaël Chervet a annoncé l’acquisition de Leaders League pour donner naissance au premier groupe français de médias et d’agences de notation B2B.
C’est fin juin que l’actuel directeur financier et responsable de la stratégie d’AllianceBernstein succédera à Dick Weil qui prendra sa retraite du poste de PDG et de membre du conseil d’administration le 31 mars.
Forte de son expérience dans le secteur du luxe et de la grande consommation, Chabi Nouri participera aux stratégies Lifestyle Impact & Innovation au sein du pôle de Private Equity.
En fin de semaine dernière, nous apprenions la disparition de Jean-Pierre Rondeau, à la fois bienveillant et défenseur acharné de la profession, et avec qui les entretiens étaient toujours riches et passionnants.
Olifan a annoncé l’ouverture de deux bureaux à Marseille et à Montpellier, placés sous la direction de Jean-Dominique Pago.
Comgest poursuit le renforcement de son équipe ESG avec la nomination de Marie Gauthier en tant que spécialiste ESG
La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.
Astrid de Geloes a été nommée responsable des relations investisseurs, avec comme mission de développer les relations avec les investisseurs institutionnels.
Le fournisseur de données sur le climat et la biodiversité pour la communauté financière a été sélectionné pour fournir à l'Eurosystème des données sur l'ISR liées au climat.
La Financière de l’échiquier vient de recruter Nina Lagron, CFA. Elle vient renforcer l’équipe de gestion du fonds Echiquier World Equities Growth.
La société cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal vient de nommer Jean-Marc Coly au poste de conseil stratégique.
Avec cette opération de croissance externe, le cabinet présidé par Bruno de Seguins compte créer un nouveau pôle d’expertise : la gestion privée.
Arrivée dans le groupe en novembre 2020, elle conserve toutefois sa fonction de Global Head of Distribution.
L’année 2021 pour la ligne métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate a été marquée par un repositionnement stratégique et des résultats portés par la collecte et les acquisitions réalisées. Résultats : 30 Md€ d’actifs sous gestion (+ 700 M€ vs 2020) et des revenus nets de 114 M€.
La filiale française dirigée par Tanguy Polet enregistre une augmentation du chiffre d’affaires de 21 %, à 7,1 milliards d’euros, affichant une croissance moyenne annualisée de 16 % sur les deux dernières années. Cette augmentation est tirée par l’ensemble des métiers de Swiss Life France.
Avec des actifs en hausse de 54 %, le gérant obligataire value dédié aux investisseurs professionnels adossé au groupe Cyrus lance un nouveau plan stratégique.
L’arrivée de Caroline Bouchard (ex-ING Wholesale Banking France) contribue à renforcer le positionnement de la filiale de gestion d’actifs auprès des investisseurs institutionnels du groupe Groupama en termes de dette non cotée.
Le premier intègre une brique robo-advisor à son offre, le second la chaîne de distribution. Du win-win en somme !
Le mariage d’un montant de 1,9 milliard annoncé en grandes pompes en juillet dernier n’aura pas lieu. Un « retard dans la transmission de la documentation et des éléments chiffrés relatifs » est en cause selon Altarea. « Toutes les conditions étaient réunies » se défend Primonial.
L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.
Forte de sept années dans le groupe, elle animera l’équipe de onze commerciaux et soutiendra d’ambitieux objectifs de collecte…
Arrivé dans la société de gestion en 2013, Arthur Vignéras a déjà participé à plus de quinze opérations d’investissement et de cession, en France comme à l’international.
Disposant d’une grande expertise, il accompagnera le développement et la stratégie de la société de gestion tournée vers l’international et l’innovation.
L’affilié de Natixis, vient de recruter Philippe Cormon en tant que directeur du développement commercial et du marketing. La société a par également annoncé le lancement du fonds Dorval European Climate Initiative.
Le groupe créé par Steven Perron poursuit sa stratégie de développement et de diversification. Après ses prises de participation dans Baltis Capital et A Plus Finance, le groupe Magellim acquiert le groupe Turgot Capital et Turgot AM. Objectif : devenir un acteur majeur du marché de la pierre-papier et de l'immobilier.
L’UGM Unalis Mutuelles placée sous la direction générale de Pierre Marini, rassemble désormais Apicil Mutuelle, Intégrance, MBTPSE, la 525e Mutuelle et Solimut Union, regroupement de mutuelles comprenant notamment Mutami, la Mutuelle de la Corse, SMH et MSP.
La supervision d’Amundi Institute a été confiée à Pascal Blanqué qui est nommé Chairman d’Amundi Institute. Il est assisté de Monica Defend qui est nommée directrice.
Il succède à Pascal Blanqué qui a été nommé Chairman d’Amundi Institute. Matteo Germano, responsable mondial de la plate-forme Multi-Asset pour Amundi, a été nommé directeur adjoint des gestions d’Amundi.
Avec une collecte nette 2021 de 3,5 milliards d’euros en actions et en obligations, Lazard Frères Gestion poursuit sa croissance et dépasse désormais 37 milliards d’euros d’encours. Pour accompagner ce développement, la société renforce sa structure de management.
Jean-Marc Coly est nommé Senior Advisor au sein de la société de gestion, qui développe et réalise des opérations en immobilier d’entreprise et en résidentiel, dans le cadre du développement de son activité d’investissement et Asset Management.
Un capital recomposé avec l’entrée d’Andera Partners, des acquisitions à Lyon et en Bretagne, le groupe dirigé par Georges Nemes enregistre une collecte 2021 de 255 millions d’euros et des encours sous gestion de plus d’un milliard d’euros.
Après quatre opérations de croissance organique et externe (Financière Conseil, Ciméa Patrimoine, Amplegest et Altixia REIM), le groupe présidé par Meyer Azogui affiche un chiffre d’affaires de 108 millions d’euros.
S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.
L’ex-président de l’Ordre des experts-comptables président de l’Ordre des experts-comptables français et actuel président de la Fédération européenne des experts fiscaux rejoint le groupe fondé par Mansour Khalifé comme Monsieur RSE.
Degroof Petercam poursuit le renforcement de son équipe de marchés actions (ECM) en France en recrutant Nicolas Heurtebize en tant que Executive Director
Par un accord de Place, les professionnels du secteur de l’épargne s’engagent à renforcer la transparence des frais du PER et de l’assurance-vie, laquelle doit nourrir une plus grande concurrence, pour diversifier plus encore les offres et soutenir le pouvoir d’achat des épargnants.
Le gérant d’actifs cofondé par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran dépasse son objectif avec une croissance de 20% sur un an.
Afin de se renforcer dans le secteur de la gestion du patrimoine, le distributeur de solutions d’investissement rachète 55% du capital de la société proposant à des investisseurs particuliers de gérer leurs projets d’investissement locatif dans l’ancien.
Grand spécialiste de la gestion actions européennes, Eric Bendahan dirige, depuis 2014, sa propre société de gestion, Eleva Capital, qui se distingue par son indépendance, sa stratégie d’investissement originale et son engagement philanthropique innovant auprès de l’Unicef. Portrait.
La SC Novaxia R a notamment collecté près de 200 millions d’euros sur neuf mois de commercialisation. 95 % de la collecte a été réalisée par les CGP.
Le Conseil constitutionnel a tranché. En abrogeant une disposition du code monétaire et financier, il interdit désormais à l’Autorité des marchés financiers de sanctionner ceux qui feraient obstruction à une enquête ou à un contrôle.
La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.
Thomas Guyot, jusqu’à présent directeur technique et financier, et François-Régis Bernicot, directeur des supports, tous deux membres du directoire de Suravenir depuis dix ans, deviennent respectivement président du directoire et directeur général.
Créée en 1987 et historiquement centré sur sa clientèle privée, Optigestion a décidé de distribuer sa gamme de fonds via le marché des conseils en gestion de patrimoine.
Le groupe Apicil a annoncé la nomination d’Éric Rosenthal en tant que directeur général adjoint épargne et services financiers.
La société présidée par Eric Cosserat réalise 650 millions d’euros de collecte et annonce des dividendes compris entre 4,4 et 4,9 % pour ses SCPI.
Avec plus de 58 Md€ d’actifs gérés ou conseillés à fin décembre pour Primonial et 14,5 milliards d’euros pour LFDE, le groupe présidé par Stéphane Vidal continue de s’affirmer comme un poids lourd en assurance-vie, en immobilier collectif retail, en produits structurés et OPCVM. Avec plus de 4 Md€ de collecte en 2021, l’immobilier tire les résultats annuels au plus haut.
L’ex-Senior Portfolio Manager d’Allianz GI est nommée responsable gestion taux et crédit, en remplacement de Mathilde Lacoste qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle
Dédiés à la gestion de patrimoine, à la gestion de fortune et au Family Office, avec une centaine de familles suivies et plus de 400 millions d’euros d’actifs, les quatre associés installés à Paris et Bruxelles deviennent actionnaires de la société dirigée par Patrick Ganansia.
Créée en 2017 par Patrick Chotard, la FinTech spécialisée dans le conseil en investissement a généré un volume de transactions de 2,9 Md€ en 2021, alors que l’objectif était de 2,5 milliards. Pour 2022, elle vise 4 milliards d’euros.
Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.
En partenariat avec MetLife, Profession CGP organise son cinquième prix de l’Initiative autour du thème de la prévention des conséquences de l’interruption totale ou temporaire de l’activité du dirigeant de cabinet. Candidatez !
En amont de la présidentielle, l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) porte une série de propositions en faveur de l’investissement immobilier collectif. Les explications de Jean-Marc Coly, son président, et de Véronique Donnadieu, déléguée générale de l’Aspim.
Chez Mirova, Mathilde Dufour succède à Ladislas Smia, directeur de la recherche de 2020 et 2022, qui quitte la société après onze années de présence.
La Financière de l’échiquier a annoncé avoir collecté 920 millions d’euros nets l’an passé. Les encours sous gestion s’élevaient à 14,5 milliards d’euros, à fin décembre.
L’an passé, Linxea a réalisé une collecte record de 520 millions d’euros bruts. Son encours atteignait ainsi 2,4 milliards d’euros au 31 décembre dernier.
Feefty et Quantalys se sont associés pour créer le DSP Label (Durable Structured Product Label) qui analyse l'ensemble des paramètres des produits.
L’objectif du fonds Othrys Actilog est d'acquérir principalement des locaux et des entrepôts à rénover, pour les adapter aux besoins de ses utilisateurs en activité et logistique.
Cette fois-ci, c’est le pôle Expert & Finance qui est renforcé par l'acquisition du cabinet François Chartier et l'ouverture d'un nouveau bureau à Tours.
Cette création de poste ouvre la voie à la construction d’une équipe de spécialistes dédiés à la classe d’actifs pour les investisseurs institutionnels et les professionnels de la distribution.
La charte est bâtie sur le parcours type d’une FinTech pour obtenir une autorisation, de sa première prise de contact avec l’ACPR à la notification de la décision du collège dans l’objectif de faciliter le parcours d’agrément des start-up du secteur financier.
L’ex-directrice de l’investissement responsable de l’AFG devient Head of Responsible Development de Comgest : elle se concentrera sur les initiatives collectives en matière d’ESG, le reporting, la mise en œuvre et la communication de la stratégie ISR de la société de gestion d’actifs présidée par Arnaud Cosserat.
Après huit années chez Primonial, il rejoint la Financière de l’échiquier comme ingénieur patrimonial senior, une création de poste qui structure l’expertise fiscale et juridique de l’accompagnement des clients du gérant d’actifs.
Il vient renforcer l’équipe de gestion de Matthieu Belondrade et interviendra sur le fonds DNCA Global Emerging Equity.
La clientèle patrimoniale de Bred Banque privée voyageant régulièrement à l’étranger ou gérant ses avoirs monétaires en plusieurs devises n’est plus obligée de détenir un ou plusieurs comptes supplémentaires à l’étranger.
Ils détiendront 25% du capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs, Charles Cabillic et Ronan Le Moal, et l’équipe de management de la société d’investissement dans le Grand Ouest.
Jusqu’alors commerciale distribution France chez Eleva Capital, elle est nommée responsable du développement senior, en particulier de la gamme des fonds Ucits et de la gestion multi-assets du gérant d’actifs suisse.
Douzième acquisition en six mois pour Crystal, Efficience Patrimoine rejoindra Laplace, l’entité du groupe dédiée à la gestion privée.
Après six années chez iSelection, Wendy Latchimy vient de rejoindre Immobilier Executive, société spécialisée dans la revente de biens immobiliers, où elle prend en charge la communication et le développement de l’entreprise.
Elle prendra la présidence effective de l’organisation le 9 juin prochain, lors du 30e anniversaire de la Compagnie des conseils et experts financiers. Sylvestre Tandeau de Marsac rejoint le conseil d’administration.
Après six mois de travaux préparatoires et la finalisation de l’acquisition de Lyxor, Amundi présente de nouvelles ambitions dont l’organisation de deux expertises clé (la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides) et la création d’une ligne métier Amundi Alternatives.
Vingt mille contrats d’assurance-vie et de capitalisation pour un encours total de 2,1 milliards d’euros à 60 % en unités de compte sont concernés par ce transfert.
Dernière année de sa stratégie à cinq ans #Supervision2022, les actions de l’Autorité des marchés financiers s’articuleront en priorité autour de quatre axes : l’Europe, l’investissement des particuliers, la finance durable et la modernisation de l’action du régulateur.
Cette commission est notamment en charge de la réflexion et du devenir des métiers de professionnel du haut de bilan, leveur de fonds, ingénieur social, spécialiste des financements spécifiques et conseils en croissance et développement d’entreprise.
L’ex-Hines SGP vient d’être nommé directeur administratif & financier de la société de gestion.
Cet ex-Generali Patrimoine et ex-Axa France est nommé directeur du développement et du marketing de la filiale française d’Ageas. Il succèdera à Thierry Scheur à compter du 5 janvier.
Le pôle de gestion privée dirigée par Benoist Lombard vient d'annoncer le rachat de CP Conseils, un cabinet francilien fondé il y a plus de trente ans par Patrick Calmet.
Le 10 décembre dernier, l’AMF a publié les données d’activité des CIF pour l’année 2020. Malgré la crise, le rapport ne fait apparaître qu'une légère baisse du chiffre d’affaires (toutes activités) déclaré par les CIF par rapport à l'année précédente.
A quelques mois de l’élection présidentielle, l'Aspim dévoile onze propositions pour l'investissement immobilier collectif de demain. Une démarche inédite qui porte solutions concrètes en faveur du logement, de l’environnement, de la compétitivité, ainsi que de la retraite, de la dépendance et du lien intergénérationnel.
Sapienta Gestion, tel est le nom de cette nouvelle société de gestion lyonnaise créée par Michel Dinet (ex-Richelieu Gestion) en compagnie de Cyrille Pichot de Cayeux et différents CGP locaux. Sa vocation : être au service des conseils en gestion de patrimoine et de leurs clients, notamment en faisant preuve de pédagogie et de proximité. Explications.
Ampleur du phénomène, modes opératoires des escrocs, profils des victimes, réponses des autorités : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF ont dressé un état des lieux des escroqueries financières en France. Elles ont appelé les épargnants à la plus grande vigilance pour s’en prémunir.
Le premier venant d’Advenis REIM rejoint l’équipe de gestion en tant que gérant, tandis que le second, occupant jusqu’alors la fonction de directeur général Europe du Sud de JLL Hotels, devient Senior Advisor Investissement et Asset Management.
En avril 2022, la loi courtage concernera tous les courtiers en assurance et en crédit, ainsi que leurs mandataires. Au-delà de l’obligation d’adhésion à une association agréée, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Assurance, et Christelle Molin-Mabille, présidente de la CNCEF Crédit relèvent les avantages pour les courtiers et les consommateurs avec ces dispositions législatives.
Cet ex-Société générale aura en charge la gestion et l’animation de la clientèle de l’acteur de l’épargne en ligne. Associé au pôle de conseil patrimonial, il a vocation à accompagner les clients dans la gestion de leur épargne. Il s’agit d’une création de poste.
La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.
François L’Hénoret (ex-Sanso IS) a été recruté au poste de directeur du développement.
Une nomination qui entre dans la droite ligne des ambitions ESG de Sofidy et de son plan stratégique So Durable. Ex-Altarea, Flora Alter supervisera également la politique RSE des activités immobilières de Tikehau Capital.
Corentin Favennec a vu ses responsabilités s’élargir puisqu’il est devenu directeur des partenariats de Generali Patrimoine, tout en conservant la responsabilité des partenaires grands comptes dont il assure la direction depuis cinq ans.
Le groupe présidé par Bruno Narchal vient d’officialiser l’acquisition des sociétés monégasques Global Sport & Global Consulting et le lancement de Crystal Sport.
L’ancien directeur commercial France de BNP Paribas Cardif est nommé directeur des opérations en charge des relations avec les CGP du groupe présidé par Olivier Farouz.
Auris Gestion, spécialiste de la gestion de fonds dédiés et de mandats pour le compte de CGP notamment, propose désormais ces deux formules en format ISR. Rencontre avec Sébastien Grasset, directeur de l'Asset Management et membre du directoire.
En étendant sa gamme à l’immobilier avec la SCI ViaGénérations, le groupe financier a accéléré sa croissance.
Le CEO activité Hedge Funds de LOIM rejoint le collège des associés du gérant d’actifs suisse.
Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.
Le conseil d’administration de l’association sommitale AG2R La Mondiale a nommé Bruno Angles comme directeur général. Cette nomination sera effective au 1er mai prochain
L’ancien directeur de la distribution de Lombard Odier IM devient responsable ventes Wholesale pour l’Europe du groupe de gestion d’actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre).
Ce seuil symbolique a été dépassé grâce à une collecte de 7,6 milliards d’euros depuis le début de l’année. Les ETF climatiques et thématiques ont en particulier été très prisés par les investisseurs.
En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).
Perial Asset Management lance l’ISR Academy à destination des CGP : une formation courte pour tout savoir sur l’investissement responsable appliqué à l’immobilier.
A compter du 1er janvier, Lefebvre Dalloz Compétences portera l’ensemble de l’offre de formation du groupe en France : Bärchen, CSP Docendi, Dalloz Formation, Elegia Formation et Francis Lefebvre Formation.
C’est en tant que directeur des opérations que l’ex-secrétaire général de 36 ans du groupe Keys AM rejoint Swiss Life, une société qu’il connaît pour avoir déjà exercé Swiss Life REIM.
En association avec Crystal, les sept entités du projet Victoire donnent naissance à un nouvel acteur sous le nom de Laplace. Cette alliance inédite entend consolider sa position de leader de la gestion privée haut de gamme.
La société de gestion renforce les effectifs de son pôle obligataire pour accompagner la solide croissance de ses expertises historiques, notamment le High Yield et les dettes subordonnées financières.
L’ancien directeur du marketing et développement de La Française est nommé Chief Business Officer pour consolider la dynamique de croissance de la filiale de Keys AM.
La société de gestion de patrimoine dirigée par Patrick Ganansia vient de lancer le feeder Entrepreneurs Capza Growth Tech.
Elle est nommée au poste d’analyste Stewardship et sera en charge des engagements, notamment sur l’inclusivité économique, et des votes sur les participations d'AllianzGI dans la région EMEA.
Sur ce site Internet (gratuit), il est possible de définir son profil extra-financier, mais aussi d’accéder aux données extra-financières de plus de quatre mille fonds distribués en France.
Celui qui était en charge du marketing retail d’Amundi et membre de son comité exécutif a été recruté par la société de gestion d’actifs en tant qu’associé-gérant et COO
La plate-forme d’investissements alternatifs et les actifs réels, filiale du groupe Bruxelles Lambert (GBL), compte compléter son offre sur la dette privée corporate, immobilière et ENR, des spécialités d’Acofi (groupe La Française).
Kheira Benhami et Ianja Ramananarivo sont promues en devenant, pour la première, cheffe économiste et directrice de la division études, stabilité financière et risques, au sein de la DRAI et, pour la seconde, directrice de la division régulation des émetteurs.
La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.
C’est en tant que responsable du Fund Management du pôle immobilier que ex-manager chez EY arrive dans la société de gestion multi-assets et multi-expertises.
Ancien directeur général d’Investcorp et ex-CIO de 3i Debt Management, ilsera basé à New York et supervisera la stratégie mondiale de crédits structurés de Tikehau Capital en Europe et aux Etats-Unis.
En entrant au capital de Leone Kapital, un multi-family office dédié aux familles d’entrepreneurs, et de i-Kapital, une société spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés, le groupe présidé par Olivier Farouz vise l’objectif de créer un département CGP et 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.
La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine dirigée par Julien Brami annonce un PNB en hausse au troisième trimestre grâce au dynamisme de la collecte. Un niveau d’avant-crise, porté par une hausse de la productivité des conseillers.
Si ce rapprochement sera finalisé dans les prochaines semaines, le groupe présidé par Meyer Azogui continue son maillage territorial en s’implantant dans le Grand Ouest.
Et un cabinet de CGP de plus pour la holding présidée par Bruno Narchal, quatre mois après la finalisation de son pôle projet Victoire regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.
S’installer en tant que CGP implique de lancer simultanément de multiples chantiers chronophages. C’est pourquoi il pourrait être tentant de remettre la question du networking à plus tard. Ce serait une erreur tant une gestion méthodique de son réseau peut se révéler cruciale pour réussir le lancement du cabinet.
Créé en 1993, le VIX (Volatility IndeX) est un indice publié par la Bourse américaine Chicago Board of Exchange. Souvent appelé indice de la peur, il est souvent utilisé dans la presse financière et par les investisseurs pour évaluer le sentiment prédominant dans le marché. Mais est-ce un bon indicateur de l’orientation des marchés ?
Seront ainsi mis en place des structures régionales Exco Gestion Privée aux côtés des bureaux Exco au sein desquelles Patrimum Groupe (750 millions d’euros sous gestion) et Groupe ID (260 millions d’euros d’encours) apporteront leur implication opérationnelle.
Comme prévu suite à l’intégration des cabinets du projet Victoire, Crystal Holding vient de finaliser l’acquisition de la société de gestion qui gère 750 millions d'euros d'encours.
Il avait rejoint Nexity, en juin 2021, comme directeur général délégué du pôle immobilier résidentiel avant d’être promu récemment.
Figure du secteur des retraites, l’ancien directeur général adjoint du gestionnaire d’actifs AMP Capital deviendra PDG le 10 décembre prochain, succédant à Fiona Reynolds qui a annoncé sa décision de se retirer en juin.
Melanie Robinson devient directeur international de l’expérience client, et Gad Amar, directeur produit international.
Présente à la COP26 pour valoriser l’expertise de la Place de Paris au niveau international, Finance for Tomorrow a élaboré une déclaration de soutien au développement de la finance à impact signée par plus de quatre-vingts organisations (établissements bancaires, sociétés de gestion…).
Dynamisée par l’arrivée de David Intins à sa tête et la stratégie développée par son directeur général, l’activité de gestion de fortune de la Bred est en plein essor. Entre architecture ouverte, partenariats externes et expertises internes, ses ambitions de développement sont élevées pour les prochaines années.
Jacques Meler et Alain Pujol ont été élus coprésidents de la fédération nationale française des Business Angels. Ils succèdent à Guy Gourevitch.
La création de cette structure a été permise par les recrutements de Sandra Jobert et Caroline Ratelade, anciennes banquières privées.
Elle a été nommée directeur général délégué et succède à Bertrand Hau qui vient lui-même d’être nommé directeur général en remplacement d’Alain Régnault.
La Banque postale et le groupe BPCE rationalisent leurs liens capitalistiques et renforcent leurs partenariats industriels : le premier compte acquérir par OPA CNP Assurances détenue par BPCE ; le second via Natixis IM de 40 % du capital d’AEW et de 45 % du capital d’Ostrum AM, aujourd’hui détenus par LBP.
L’arrivée de Florent Saint-Léger doit permettre à la société de gestion de continuer à tirer parti des opportunités d’investissement offertes par le marché grâce à son expérience sur le secteur des Smalls & Mids.
Face au mouvement de consolidation du marché des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et l’arrivée massive de fonds de capital-investissement, Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP, s’inquiète des conséquences à moyen terme pour les professionnels du secteur et les clients finaux.
Interview de Franck Magne, fondateur d'Eavest
Président-fondateur de Corum, Frédéric Puzin puise dans son parcours riche et atypique le sel qui fait de son groupe un acteur singulier du marché. Les clés de sa réussite : savoir s’adapter, innover, tenir son cap et motiver ses équipes comme l’équipage d’un bateau…
Sous réserve de l’autorisation de l’AMF, Financière Arbevel devrait faire l’acquisition du groupe Actis (Actis AM et Actis Patrimoine).
Souhaitant consolider son expertise macroéconomique, la société de gestion d'actifs financiers nomme Apolline Menut en qualité d’économiste spécialiste de la zone Euro.
Si l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant note un premier semestre marqué par la reprise économique française, le troisième trimestre, entre inflation et incertitudes, révèle que les CGP s’orientent vers des supports à faible volatilité présentant des pertes maximales contenues.
Spécialiste du Private Equity, Turenne Groupe s’adresse de plus en plus à la clientèle privée, notamment via la SLP Sélection & Opportunités. Entretien avec Christophe Deldycke, son président du directoire.
La cérémonie de remise du Grand Prix de la Philanthropie s’est tenue 13 octobre dernier à l’Institut de France avec quatorze initiatives primées, dont une Mention d’honneur. Organisé par le Groupe Ficade, ce Grand Prix récompense les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations.
Dans le cadre de la modernisation du label, un nouveau comité présidé par Michèle Pappalardo est mis en place. Objectif : continuer à promouvoir la finance durable dans un contexte d’évolutions rapides et à conforter la position de la France comme pionnier de l’ISR.
Kepler Cheuvreux a racheté auprès d’Exane SA, filiale de BNP Paribas, la société de gestion Ellipsis AM, spécialiste des fonds convertibles et des gestions de niche à valeur ajoutée.
Tombe ainsi dans l’escarcelle du groupe l’outil Grisbee, une solution CRM de gestion de patrimoine et dédiée aux conseillers.
L’ancien président d’Alpheys remplace Patrick Dixneuf, démissionnaire, après le rachat d’Aviva France par Aéma Groupe.
Cet ex-Aviva remplace Antoine Latrive, fondateur du groupe Astoria Finance, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière.
MeilleureSCPI.com et Monetivia lancent en partenariat ce baromètre afin d’éclairer les épargnants sur l’intérêt de cet investissement encore mal connu (en SCPI, en direct en immobilier neuf, en direct en immobilier ancien) et sur les offres disponibles sur le marché.
L’accord porte sur six cents logements par an sur deux ans, dont deux cents logements nus et cinq résidences gérées, situés en France.
L'actuelle directrice générale adjointe et directrice de l’exploitation (COO) succèdera à Gilbert Van Hassel, et prendra la tête de la société de gestion le 1er janvier.
PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.
Le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine à destination des conseillers libéraux continue de renforcer son offre de services en proposant un accompagnement règlementaire exhaustif et personnalisé.
La société de gestion spécialiste de la dette cotée et non cotée, et experte des marches émergents, nomme Lucas Bourbon responsable des relations partenaires France.
Après avoir racheté la plate-forme digitale immobilière Leemo début 2021, Primonial joue les synergies en nommant directeur général Stéphane Van Huffel, par ailleurs cofondateur de Netinvestissement, également acquise par le groupe en début d’année.
Amélioration des outils Fidnet et Big, fusion des organismes de formation ou encore Colloque sont au programme.
Le président de section au Conseil d’Etat et membre de la commission des sanctions depuis avril 2016 succède ainsi à Marie-Hélène Tric. Didier Guérin présidera quant à lui la deuxième section de la commission.
Les dernières études de l’AMF montrent un intérêt de la part des particuliers mais aussi un fort besoin de pédagogie et de transparence afin de renforcer la notoriété et la confiance dans les produits financiers responsables.
L’ancien chargé du développement commercial CGPI-particuliers chez Trecento Asset Management a dorénavant pour mission de développer l’activité de distribution, en relation avec les CGP et les assureurs.
Après dix-sept années chez Sigma Gestion, il est recruté comme directeur du développement pour développer et animer le réseau de partenaires de la société de gestion.
La structure régionale dirigée par David Gandar vient d’intégrer les équipes du cabinet Financière de l’Est dont les encours s’élèvent à 100 millions d’euros.
Sisouphan Tran a été nommé président d’Alpheys suite au départ de Philippe-Michel Labrosse. Parallèlement, la plate-forme a recruté un nouveau directeur général délégué, Iohann Crespin, en provenance de MFEX.
En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.
Collecte en hausse, Club des femmes du patrimoine, évolution de l'extranet… L'actualité est riche chez MMA Expertise Patrimoine.
Jean-Marc Coly devient administrateur d'Euryale AM. L'ancien directeur général d'Amundi Immobilier reste par ailleurs président de l’Aspim. Thierry Scheur est, lui, nommé directeur général opérationnel d’Euryale Services, en charge de la distribution des produits de la société de gestion de portefeuille Euryale AM.
Ancien responsable de la banque corporate et institutionnelle de Citi en France, il apporte notamment à ING sa solide expertise de la gestion des risques et de la restructuration de crédit.
L’autorité de contrôle met en garde après la découverte de fausses attestations de garantie financière et d’assurance responsabilité civile professionnelle, usurpant la dénomination de Zurich Insurance PLC et d’AON France.
Entée à la BRED en 1998, elle était précédemment directrice des systèmes d’information du groupe, un poste dont elle conserve la responsabilité.
Précédemment directeur général délégué d’Ageas France, il succède à Alain Régnault qui devient, lui, Senior Advisor auprès de Bertrand Hau.
L’asset manager franco-allemand se renforcera ainsi dans le domaine de la gestion value.
L’association profite de cet anniversaire pour réaffirmer ses engagements et sa raison d’être. Elle se dote aussi d’une nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle baseline : « Ensemble, s’investir pour demain ».
Gérante reconnue, cette ex-CTI avait été nommée Asset Management Rising Star 2017 lors du classement annuel publié par Financial News en 2017.
Ça bouge dans la société de Private Equity : sont promus comme chargés d’affaires senior Enzo Cardillo et Pierre-Alexandre Prigent, en tant que chargés d’affaires Agathe Anquetil et Bastien Aversa, et au poste de responsable relations investisseurs Marc Mehanna.
La confiance est historiquement haute pour la profession selon la dernière édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif. Le digital est désormais intégré par les clients ; l’ISR et la loi Pacte insufflent un regain de dynamisme.
Selon le rapport Active-Passive Navigator de Lyxor AM, 57 % des gérants obligataires ont battu leurs indices de référence dans un premier semestre volatil. Performance plus mitigée pour les gérants actions (47%).
Avec la reprise d’une société spécialiste en assurance-vie, le groupe dirigé par Malcolm Vincent continue sa stratégie de croissance externe amorcée depuis un an. Cette nouvelle acquisition porte les encours sous gestion d’Astoria à 7,5 milliards d’euros.
Stéphane Fantuz a été réélu à la tête de l'association de CIF pour un nouveau mandat de trois ans.
En provenance de Primonial, il aura pour mission de mener à bien les fortes ambitions du groupe en matière d'épargne.
Après sept années passées chez Gay Lussac Gestion, il rejoint Philippe Hottinguer et Cie Gestion en tant que directeur de la gestion.
Delphine Arnaud, Daniela Savoia et Alexander Eventon, trois gérants couvrant plusieurs domaines d’expertise-clés, complètent désormais les équipes d’investissement et renforcent le processus d’investissement.
L’ex-Fund Manager de Primonial devient directrice du Fund Management, composé de dix SCPI et d’une société civile.
La société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet finalise son premier OBO avec l’entrée minoritaire de la société de Private Equity pour accélérer sa croissance externe.
La nouvelle stratégie de la société suisse est l’une des premières à se concentrer sur les obligations vertes émises par des acteurs financiers européens
Elle était arrivée comme directeur de la recherche et de l’innovation chez Swiss Life REIM (France) en 2018. Elle est promue directrice de la recherche et de l’innovation en France, un nouveau poste créé chez Swiss Life Asset Managers France.
L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.
Il prendra en charge les relations institutionnelles du groupe et déploiera les stratégies de développement qui permettront à la société de répondre aux enjeux et attentes des acteurs territoriaux
Ce rapprochement des deux sociétés de gestion du groupe LFPI donne naissance à l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 3,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs.
Les inscriptions sont ouvertes pour la 3e édition de la formation certifiante Métier du Family Office organisée par l’AFFO et l’Aurep. Rendez-vous en janvier 2022.
Ce rapprochement de deux entités aux expertises complémentaires vise à bâtir un nouveau leader du conseil en assurance et financement de projets immobiliers.
La société de Private Equity devient l’actionnaire de référence du groupe dirigé par Georges Nemes aux côtés de son équipe de management, pour l’accompagner dans sa stratégie de développement et sa volonté de participer à la consolidation du marché du conseil en gestion de patrimoine.
Fort de son expérience dans la gestion active et flexible de fonds obligataires internationaux, il était jusqu’à présent gérant chez American Century Investment, où il a lancé la stratégie Total Return sur les marchés émergents.
La dirigeante de Comitium, filiale dédiée aux actifs cotés d’Apax Partners, et spécialiste des petites et moyennes capitalisations européennes est nommée coresponsable de la gestion actions.
Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.
En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).
Ex responsable de la stratégie et du développement ESG au sein de Mirova US, elle aura pour mission de piloter les engagements ESG de Natixis IM à travers son réseau de distribution, ses sociétés de gestion affiliées et au niveau des initiatives de Place.
Le groupe dirigé par Patrick Ganansia s’associe à Action Finances Conseils, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 1990 fort de 200 millions d’euros d’actifs.
L’équipe de gestion santé accueille un nouveau gérant spécialiste du secteur de la santé : Sébastien Malafosse, nouveau gérant actions et cogérant du fonds Edmond de Rothschild Fund Healthcare aux côtés d’Adeline Salat-Baroux.
Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.
Marie Lannoy et Jonas Desomer rejoignent l’entreprise en qualité d’Equity Fund Manager et Pierre Vaurice occupe la fonction de Medtech Analyst. Ils sont tous les trois basés à Bruxelles.
La prochaine édition de Patrimonia se déroulera le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre prochains, comme chaque année au centre des Congrès de Lyon. Pour cette 28e édition, le fil rouge sera « Ensemble, réorientons l’épargne des Français pour la faire grandir ».
La filiale investissement France recrute Amélie Lindrec et Murielle Didier qui rejoignent l’équipe clientèle de la société à Paris, en tant que vendeuses seniors ; plus particulièrement sur la distribution.
Après une longue carrière au sein du groupe Axa, cette nomination couronne une connaissance approfondie du marché de la gestion de patrimoine. Olivier Mariée devient également membre du comité exécutif d’Amundi.
Précédemment CGP senior chez Carat Capital, Mikaël Bellicha sera en charge du développement commercial de la société au travers de sa gamme de produits Prisme et Connective.
Selon le rapport annuel de l’Orias, les inscriptions en qualité de mandataires d’intermédiaires d’assurance et de mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement augmentent respectivement de 11% et de 13%.
Sur les 13 200 intermédiaires identifiés comme courtiers actifs auprès de l’Orias, seuls 3 020 d’entre eux s’étaient inscrits auprès de Tracfin. Pour ce service dédié à la LCB-FT, il est donc essentiel qu’ils se conforment à leurs obligations légales.
Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.
Le directeur général de Nixen Partners est nommé président du directoire d’Esfin Gestion, société de gestion, filiale d’Ecofi (groupe Crédit coopératif), dédiée au capital-investissement, notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il prendra ses fonctions le 2 août prochain.
Co-auteur de l’ouvrage de référence « La RSE dans l’assurance », l’experte finance durable et RSE de la Fédération française des assurances (FFA) donnera une nouvelle impulsion à l’initiative en faveur de la finance verte et durable de la Place financière de Paris, lancée en juin 2017 au sein de Paris Europlace.
Après avoir annoncé un objectif de 2,5 milliards sur l’année 2021 en janvier, la société de produits structurés et de dette privée créée en 2017 par Patrick Chotard a déjà réalisé une collecte de 2 milliards sur le premier semestre 2021.
Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.
Parce que les femmes n’osent pas prendre la parole dans les réseaux mixtes, Elles de Thema est un club pensé pour permettre aux femmes CGP d’échanger entre elles et leur inculquer la culture du réseau.
Altixia REIM s’est imposée parmi les sociétés de gestion favorites des CGP. A sa tête, une femme, Sonia Fendler.
Vie Plus s’est imposée sur le marché des CGP comme une plate-forme majeure en proposant une gamme de produits d’épargne et des outils innovants.
Avec cette opération, le groupe Cyrus (près de 300 collaborateurs et 19 bureaux) dépassera les 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et devrait atteindre un chiffre d’affaire de 91 millions d’euros en 2021.
Drakarys, tel est le nom de la société de gestion créée par l’Ordre national des experts-comptabes qui vient de lancer un fonds visant à « entrer au capital des start-up qui innovent dans les domaines de l’expertise-comptable et de l’entreprise. »
Franklin Templeton recrute l’ancien Wholesale Client Advisor & Internal Sales de JPMorgan Asset Management au poste de Sales Executive France, à compter du 5 juillet. Il est basé à Paris.
Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.
Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.
Les intermédiaires CIF/CGP exercent la plupart du temps leur activité sous forme de société à associé unique ou entre associés. Ils peuvent alors être confrontés à des situations de mésentente ou de blocage nécessitant le recours à la désignation d’un administrateur provisoire.
Depuis le début de l’année, Rachel de Valicourt, accompagnée d’Anne Bonfils et de Latifa Kamal, dirige le tout nouveau pôle ingénierie et développement du groupe Primonial. Présentation de cette nouvelle organisation et des dernières innovations produits et services du groupe.
FAIR (Financer Agir Impacter Rassembler) devient ainsi un seul et unique acteur engagé en faveur d’une finance inclusive, au service d’un meilleur impact social et environnemental en France et à l’international.
Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant
de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.
Le groupe fondé par Georges Nemes met la main sur Hortus Patrimoine & Associés, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes. Un point d’ancrage idéal pour le développement du groupe à l’ouest du territoire.
Unis derrière le président Bekerman, les adhérents de l’Afer ont largement adopté les onze résolutions agréées par le conseil d’administration, visant la cession d’Aviva, partenaire historique de l’Afer, au groupe mutualiste Aéma.
Carmignac vient de nommer Yunfan Bao au poste d’analyste Chine au sein de l'équipe actions émergentes. Basé à Londres, il est rattaché à Haiyan Li-Labbé.
L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.
Après les acquisitions des cabinets Fromtenal Paccard et Annereau, la société dirigée par Patrick Ganansia vient de renforcer son équipe de direction avec le recrutement de Marie-Anne Jacquier en tant que directeur général adjoint.
L’ancien directeur exécutif de Goldman Sachs AM France dirigera désormais Blackstone Private Wealth Solutions en France. Un poste nouvellement créé, afin d’accompagner l’expansion de la société d’investissement en Europe.
La société de gestion recrute Maxime Prodhomme, ex-Oddo BHF AM, en qualité d’analyste-gérant au sein de son équipe Small & Midcaps.
C’est un seuil que la société de gestion présidée par Michael Israel, cofondateur, spécialiste de la dette cotée et non cotée, experte des marchés émergents, vient de franchir malgré une année 2020 marquée par de fortes perturbations sur les marchés.
Il est nommé en tant que responsable conformité de la FinTech (ex-Mieuxplacer), éditant des logiciels dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage.
Le groupe Premium présidé par Olivier Farouz a signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100% par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.
Prise sous son aile par Jean Aulagnier alors qu’elle venait d’obtenir son DESS de gestion de patrimoine sous sa direction, Catherine Orlhac a su tracer son sillon en vingt années passées à l’Aurep. Présidente depuis quatre ans, elle a d’ores et déjà apporté son empreinte à l’organisme certificateur, entre modernité et préservation des valeurs qui en ont fait sa renommée bien au-delà de l’Auvergne.
La société présidée par Patrick Ganansia vient d'acquérir le cabinet Annereau et capte ainsi 262 millions d'euros d'encours.
L’European Fund and Asset Management Association (Efama) a élu à sa présidence le CEO de Candriam. Il sera épaulé par Peter Branner (APG Asset Management) et Joseph Pinto (Natixis Investment Managers), élus vice-présidents.
La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.
Il succède à Nathalie Beaudemoulin-Mouratille devenue contrôleuse générale adjointe de la Banque de France.
Aquila AM (1,5 milliards d’euros d’encours) vient de créer d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers qui a obtenu son agrément AMF en mars dernier.
Il conserve la présidence de ce groupement qui compte dix-sept cabinets adhérents pour 1,7 milliard d’euros d’actifs conseillés.
Le concept de résidences avec services pour seniors Cazam d’Eiffage Immobilier franchit une nouvelle étape de son développement avec la prise de participation du groupe Montana via son entité Montana Gestion, spécialisée dans l’accompagnement des seniors.
Benjamin Nicoulaud, cofondateur du cabinet Aeco à Marseille et président du groupement Synergies CGP, a annoncé vouloir créer un nouveau groupement concentré uniquement sur les aspects digitaux de la profession, Digital CGP. Il nous explique ses motivations.
Après l’acquisition de Fidroit en toute fin d’année dernière, Harvest vient d’annoncer son rapprochement avec Quantalys.
Olifan Group a annoncé être entré en négociation exclusive avec Blackfin Capital Partners pour ouvrir son capital à hauteur de 40 %.
Avec le recrutement de deux gérants de portefeuille senior, Lombard Odier IM continue à développer sa franchise actions mondiales June Chua vient renforcer les rangs à Hong Kong et Arnaud d’Aligny complète l’équipe basée à Genève.
A l’issue de l’assemblée générale du groupe qui s’est tenue le 4 juin, François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, est nommé CEO du groupe et succède ainsi à Vincent Taupin qui a fait valoir ses droits à la retraite. La composition du comité exécutif est inchangée.
Le rapprochement de ces deux banques privées françaises spécialisées dans la gestion d’actifs et le conseil patrimonial permet d’atteindre un encours de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion
Philippe Chaumel (ex-Rothschild & Cie Gestion) rejoint Groupama Asset Management. Ce recrutement d’une figure reconnue et expérimentée pose les jalons d’un nouveau pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), étoffant ainsi son offre multi-spécialiste.
L’entreprise élargit sa gamme de fonds durables avec le lancement d’un nouveau fonds global actions à impact qui sera géré par Elena Tedesco, gérante de portefeuilles récemment recrutée. Dotée d’une grande expérience, elle vient renforcer les rangs de l’équipe Listed Impact en pleine expansion.
Ce 7e ouvrage analyse les raisons menant à choisir l’investissement durable par les investisseurs et les professionnels du patrimoine et de la gestion, à travers des approches par opportunités et par risques, sans oublier l’intégration de la durabilité dans une allocation d’actifs, selon les classes d’actifs et leurs différents impacts, tout en précisant le rôle du family office dans un tel contexte.
Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.
BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.
Société générale nomme le responsable des partenariats Adequity pour les régions Grand Ouest, Nord & Nord-Est au poste de directeur d’Adequity France. Il remplace Arnaud Henin qui a décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe.
Jusqu’alors responsable de l’équipe produits obligataires, il est nommé au poste de responsable relations investisseurs au sein de l’équipe du développement commercial France.
Le président-fondateur d’AltaRocca AM est nommé directeur des gestions de Groupama Asset Management. Il intègre également le comité de direction.
Quelques semaines après avoir annoncé son évolution capitalistique et son recentrage sur son activité historique de conseil en gestion de patrimoine, le groupe Crystal devrait prochainement s’allier avec un groupe de cabinets de CGP et multi family office bien connus sur le marché et regroupés de manière informelle au sein du Projet Victoire.
Senior Emerging Markets Equity Analyst et Fund Manager, il devient également Co-Head de l’équipe Emerging Markets Equities, aux côtés de Jan Boudewijns qui prendra prochainement sa retraite.
Porté par des professionnels de la gestion de patrimoine, le projet Victoire est entré en négociations exclusives avec le groupe Crystal. Ce rapprochement devrait signer la naissance du prochain leader du secteur.
Depuis 2011, il occupait le poste de gérant de portefeuilles diversifiés chez Swiss Life Asset Managers France. Il était notamment en charge du développement de modèles quantitatifs d’aide à l’allocation, entre les classes d’actifs et zones géographiques
Cette nouvelle société située à Hong Kong est née d’une joint-venture entre Degroof Petercam Asset Management et Ofi AM. Eric Bertrand succède à Jean-Marie Mercadal au poste de directeur des gestions d’Ofi AM.
Concept développé par Magnacarta, Mérimée Gestion privée vient de lancer son troisième pôle régional dans le sud-est avec l’intégration du cabinet Axor Finance. Auparavant, deux structures avaient été mises en place avec des cabinets adhérents du groupement.
Cette troisième édition sera totalement dispensée en distanciel, sous forme de webinaires live et de modules e-learning qui se tiendront du 22 juin au 1er juillet.
Réalisé par la commission Innovation/Fintech présidée par Jean-Baptiste Holtz, l'ouvre vise à résumer les dernières innovations observées, les grandes tendances mais aussi à recenser les principaux acteurs du marché.
La société de gestion a recruté Gregor Hirt, l'ex-responsable mondial de la gestion de portefeuille discrétionnaire de Deutsche Bank.
Pauline Leclerc-Glorieux a été nommée directrice générale de BNP Paribas Cardif et membre du comité dxécutif de BNP Paribas, tandis que Renaud Dumora devient directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge du pôle Investment & Protection Services et président de BNP Paribas Cardif. Pierre de Villeneuve devient président d’honneur.
Sycomore Asset Management renforce son équipe de gestion obligataire avec la nomination de cet ex-Oddo BHF comme analyste senior, spécialisé dans le crédit High Yield européen.
Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c
La responsable ISR de la société de gestion est nommée directeur général adjoint. Une manière d’ancrer un peu plus encore l’ISR dans l’ADN de la société.
Depuis le début de la crise sanitaire, la filiale de l'UFF a accueilli 60 nouveaux cabinets partenaires. La collecte du groupement affiche une progression de + 72 % entre 2019 et 2020, à 193 millions d’euros (dont 100 millions d’euros apportés par les cabinets entrants).
Il sera en charge de la structuration et du développement d’une équipe commerciale afin de présenter les solutions de la société de gestion du groupe sur le marché des distributeurs.
La société de gestion souhaite ainsi doubler le montant de ses encours gérés par son département de gestion de fiducies, d’ici à la fin de l’année.
Jonathan Azoulay est nommé directeur général adjoint – Asset Management d’Atland Voisin. Il était directeur général délégué de Foncière Atland REIM depuis 2019. Charles Toulat, directeur général délégué d’Atland Résidentiel, devient directeur général délégué de Foncière Atland REIM, entité en charge de l’activité développement en immobilier d’entreprise.
La société financière spécialiste des produits structurés s’adjoint les compétences de Kevin Gaedecke (ex-Barclays) en tant que responsable du développement.
Passé par Sycomore AM, Auris Gestion ou encore Twenty First Capital, il vient d'être nommé directeur commercial.
Il était jusqu’alors responsable de l’équipe Global Multi-Strategy Product (GMS) de BNP Paribas Asset Management.
L’ancienne directrice des investissements, gestions actives chez Groupama AM rejoint l’affilié de Natixis IM pour piloter la gestion et les risques des portefeuilles assurantiels, d’assurer la relation avec les clients assureurs et de contribuer au développement de l’activité.
L’ancien Senior Vice President d’Accor Damien Buisson intègre la société de gestion en tant que directeur de participations Private Equity hôtellerie.
Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.
Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.
Le président du Groupement français des bancassureurs et directeur général de Société générale assurances succède à Antoine Lissowski, nommé le 6 octobre 2020, qui a présenté sa démission après avoir fait valoir ses droits à la retraite et cessé ses fonctions de directeur général de CNP Assurances.
Pour manquement à leurs obligations professionnelles, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers leur a délivré un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros.
Président-fondateur de Novaxia, Joachim Azan a perçu avant tout le monde l’importance de recycler les immeubles obsolètes et de réinventer la ville sur elle-même. Sa force : savoir s’adapter, en permanence, pour remporter les appels d’offres es plus ambitieux au service de ses clients investisseurs.
Créée en 2005, BDL Capital Management est une société de gestion bien connue des CGP notamment pour son fonds BDL Rempart Europe. Hughes Beuzelin et Flavien Del Pino nous présentent leurs stratégies et convictions concernant l’évolution des marchés.
Hervé Nantier, ex-Altaprofits, accompagnera le développement la FinTech spécialisée dans la digitalisation des produits d’épargne. Il mettra à profit une expérience de plus de trente ans en IT et de près de quinze ans dans le courtage en ligne de produits financiers.
L'éditeur de logiciel Fintech dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage se consacre ainsi pleinement à son activité BtoB.
Alors que les politiques menées depuis vingt ans ne parviennent pas à enrayer la pénurie de logements et la hausse des prix, il devient urgent de changer de paradigme et de réintroduire la finance dans la construction de la ville. L’analyse de Xavier Lépine, président de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière.
Il y a douze ans, le groupe Izimmo, filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa, a lancé sa plate-forme dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine : La Référence Pierre. Avec plus de six cents lots vendus l’an passé et quatre-vingts programmes accessibles en permanence, la société s’affirme et affiche ses ambitions d’être une plate-forme à l’offre diversifiée et enrichie avec la commercialisation d’une SCPI « maison ».
Le 15 septembre, Apax Partner annonçait sa prise de participation au sein du groupe Crystal Expert & Finance qui, à cette occasion, se séparait d’Alpheys, sa plate-forme de distribution de produits bancaires et assurantiels auprès des CGP. Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, respectivement président-directeur général et directeur général, évoquent l’entrée au capital du fonds d’investissement Apax France X et leurs objectifs de développement.
Alex Bernhardt est nommé responsable global de la recherche ESG. Cet ex-directeur de l’innovation chez Marsh & McLennan Companies est un leader d’opinion reconnu de la finance durable.
Arrivé chez Sofidy en 2017 comme conseiller en gestion privée, Guillaume Berthiaux devient, à 33 ans, responsable commercial de la gestion privée.
Le cabinet de gestion de patrimoine L&A relance le statut de mandataire et propose un accompagnement sur mesure aux CGP désireux de s'installer et d'accélérer leur développement tout en restant indépendants.
La Matinale avec Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l'AFFO, David Regin, directeur commercial de Consultim Partners, et Arthur David-Boyet, responsable du développement - distribution de LFIS Capital.
Cyrus Conseil vient de réaliser sa plus importante opération de croissance externe avec le rachat de Financière Conseil doté de 350 millions d’euros d’encours ce qui lui permet de dépasser les 5,3 milliards d’euros conseillés. L’occasion de faire le point avec Meyer Azogui, président du groupe.
La société de gestion élargit sa gamme ISR avec un nouveau fonds sur le thème de l’éducation et recrute Luca Fasan en qualité de gérant senior pour en assurer la cogestion.
C’est en tant que directeur administratif et financier (poste qu’il occupait jusqu’alors au sein du groupe Compagnie de Phalsbourg) qu’il rejoint la société de Joachim Azan spécialisée dans des fonds dédiés au recyclage urbain.
Deux avis en faveur des relations consommateurs / partenaires financiers, diverses propositions, et une recommandation sur la déshérence de l’épargne retraite qui a permis le vote d’une loi en faveur des actifs et retraités sont notamment à mettre à l'actif du Comité consultatif du secteur financier l'an dernier.
Après Amilton AM en novembre 2019, le groupe LFPI vient d’annoncer l’acquisition du groupe Meeschaert, effective depuis le 1er avril dernier, et l’obtention de l’agrément par l’ACPR et l’AMF. Désormais, le groupe compte trois cents collaborateurs et gère plus de 12 milliards d’euros d’encours.
Keith Ney devient cogérant du fonds phare de Carmignac aux côtés de Rose Ouahba et David Older, et intègre le comité stratégique d’investissement. Il continue d'assurer la cogestion du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe.
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine renforce son expertise avec l’arrivée d'Eric Chaouchi, avocat spécialisé en ingénierie patrimoniale.
Au 1er janvier dernier, la structure disposait de 3,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. Sa collecte avait atteint 1 milliard d’euros l’an passé, dont plus de la moitié était des solutions dédiées.
En rachetant 100 % du capital, l’équipe de la plate-forme d’investissement non coté s’émancipe du groupe de gestion privée Meeschaert. Elle devrait changer de nom dans les prochains mois. Hervé Fonta reste président de Meeschaert Capital Partners.
Avec un chiffre d’affaires en baisse de 10% (2,877 Md€) et une collecte affichant - 15% (1,730 Md€), le groupe a traversé la crise tout en affichant un résultat net de 6,5 M€ et un ratio de solvabilité de 236% (+33 pts).
La société de gestion strasbourgeoise complète sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS.
Face à la recrudescence des escroqueries, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances.
Décliné en assurance vie et capitalisation pour les personnes physiques et les personnes morales à l’IS et à l’IR, le contrat Cardif Élite représente une solution personnalisée à chaque projet patrimonial des clients de CGP.
La filiale du groupe Cyrus spécialisée en immobilier renforce son organisation avec deux nominations et le lancement de quatre nouveaux fonds. Objectif : le doublement des encours d’ici deux ans pour atteindre un milliard d’euros.
La société de gestion présidée par Didier Demeestère et spécialisée sur les small et mid-caps françaises et de la zone euro a recruté Julien Jacquet qui arrive en provenance de Covéa Finance.
Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).
L’ancien Group Chief Investment Officer des actifs de l’assurance et Global CEO de l’Asset & Wealth Management de Generali est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de gestion d’actifs et de fortune. Il devient directeur général de Natixis IM.
En acquérant 100 % du cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, le groupe dirigé par Georges Nemes renforce sa présence en région Rhône-Alpes.
L’Autorité des marchés financiers publie la synthèse d’une nouvelle série de contrôles thématiques sur les dispositifs de cybersécurité des sociétés de gestion. Bonnes pratiques et points de vigilance…
La structure présidée par Bruno Narchal se sépare de ses activités BtoB et accueille le fonds d’investissement Apax France X via son activité MidMarket . Elle va désormais se concentrer sur ses marques de conseil en gestion privée et compte atteindre les 10 milliards d’euros d’encours en participant à la consolidation du marché.
En tant que directeur commercial et marketing, Il aura pour mission de développer et de structurer la distribution de l’offre d’Agarim auprès des CGP. Il arrive en provenance d'Advenis.
La société dirigée par Patrick Ganansia a fait l’acquisition du cabinet Fromental Paccard. Herez capte ainsi 250 millions d’euros d’encours.
Il intègre également le Comité transformation de l’UFF et conserve son poste de directeur commercial qu’il occupe depuis 2018 après avoir été directeur de l’offre financière et des études patrimoniales de 2013 à fin 2017.
En tant que responsable des partenariats et des relations investisseurs, elle a pour mission d’animer et de développer un réseau de partenaires et investisseurs, notamment CGP, family offices et banques privées.
A son lancement prévu en juin prochain, AMSelect, plate-forme de délégation de gestion en architecture ouverte structurée dans une SICAV luxembourgeoise, devrait compter dix stratégies gérées par dix gérants différents.
La société de gestion a lancé Mipise une plateforme de souscription digitale pour ses SCPI Vendôme Régions et Fair Invest.
Le spécialiste de l’investissement privé va proposer un programme de formations validantes en immobilier à destination des CGP, leur permettant de répondre à leurs obligations de formation annuelle. Première session online prévue le 8 avril.
A l’occasion de la parution de son numéro d’avril, le magazine Investissement Conseils a dévoilé les résultats de ces neuvièmes Pyramides de la gestion de patrimoine.
La société reprise en 2015 par Yves Conan et Antoine Delon a enregistré une année 2020 record avec l’acquisition de 12 000 nouveaux clients, pour atteindre 52 000 clients, et une collecte de 330 millions d’euros.
La plate-forme d’investissement accueille Jean-Christophe Bourreille en tant que directeur associé, au sein de l’équipe Real Estate.
Il avait rejoint la société de gestion (2,2 milliards d’euros sous gestion) en 2015 comme gérant cross-asset et gérait le fonds Auris Diversified Beta.
La commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’autorégulation du courtage en assurance et en crédit. La CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit « saluent l’aboutissement de ce texte et sont prêtes à accueillir les professionnels dont l’adhésion à une association sera obligatoire en avril 2022 ».
Le spécialiste de l’épargne en ligne structure son pôle de conseil patrimonial avec la nomination de Carole Dambrun pour le diriger. En tant que directrice de l’ingénierie patrimoniale, elle succède à Stéphane Carlucci, à ce poste depuis cinq ans
La Financière de l’échiquier renforce son équipe de gestion thématique internationale qui compte désormais trois personnes, dont la gamme est appelée à évoluer encore.
Le groupe d’investissement dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée vient de signer un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la société de courtage en produits d’epargne et retraite présidée par Olivier Farouz. L’opération s’élève à 100 millions d’euros.
Les invités Olivier Fitoussi d'Apicil AM, François Boudet de Satia Conseil et Loïc Guinchard de Buildinvest.
La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°
Pierre Winkel, un ancien de Natixis Wealth Management, remplace à ce poste Stéphan Chenderoff. Parmi ses atouts, sa double compétence marketing et informatique, et son expertises des produits de la gestion de patrimoine.
Pour sa quatrième édition, le Prix de l’initiative organisé par le magazine Profession CGP en partenariat avec Schroders avait pour thème l’accompagnement des clients dans le pilotage de la prise de risque.
Lazard Frères Gestion promeut Jean-Marie Combes, François Lavier et Christian Panhard au rang d’associés-gérants à Paris, et nomme Eléonore Bunel Managing Director de Lazard LLC.
À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.
Du 22 au 26 mars prochains, l’AMF, l’AFG, la Direction générale du Trésor, la Direction générale du travail et la Finance pour tous lancent l’édition 2021 de la Semaine de l’épargne salariale, initiative de Place inaugurée en 2017.
L’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a changé sa gouvernance. Après trois années passées à sa tête, Stéphane Vidal, président du groupe Primonial, est remplacé par le président du groupe DLPK, Vincent Dubois pour un mandant de trois ans.
Le président de Dôm Finance nous affiche son optimisme sur les marchés pour l’année 2021 et ses ambitions de développement, en particulier auprès des cabinets de CGP.
Cette filiale de Turgot Capital spécialisée dans le viager et a notamment pour vocation d'élargir le sourcing de la SCI Viagénérations.
L’AMF et les associations de professionnels du secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine lancent un appel commun à la plus grande vigilance des épargnants face à l’utilisation frauduleuse, de plus en plus fréquente, du nom d’intermédiaires ou de produits financiers autorisés, à des fins d’escroqueries.
Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.
Né de la fusion de Haas Gestion et de Tailor Capital, Tailor Asset Management totalise un milliard d’euros d’actifs sous gestion et entend bien devenir un acteur de référence pour les professionnels du patrimoine et les investisseurs institutionnels.
Six mois après son lancement, la SCPI Optimale réalise un très bon démarrage la plaçant à la 9e position des SCPI diversifiées en termes de rendement selon l’Ieif.
Pour les prestataires de services d’investissement, et afin de créer un socle commun de connaissances en matière de finance durable pour la Place financière de Paris, l’AMF a choisi d’augmenter significativement le volet consacré à ce thème dans le questionnaire de l’examen dans une nouvelle doctrine.
Selon le dernier Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, 2020 fut finalement une année active et réactive pour les professionnels du patrimoine. Une année qui a totalement rebattu les cartes des solutions d’investissement choisies par les CGP.
Cette opération pour Aéma Groupe né de l’alliance entre Aésio et la Macif lui permettra de devenir l’un des cinq premiers assureurs du marché. Le périmètre de l’opération comprend les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.
Il prendra en charge les activités immobilières en Europe du groupe dès le 1er mars.
Accompagner les institutions financières vers plus de transparence et de traçabilité, valoriser les bonnes pratiques en matière de finance durable, appréhender, via la FinTech, les innovations de rupture… Skema Business School lance son nouveau programme Msc Sustainable Finance and FinTech à la rentrée 2021 pour faire de la finance autrement.
Jusqu’alors à la tête du marketing et du service client en France, elle a été promue au poste de Head of Sustainability pour l’Europe, en charge de la promotion et de l’implémentation de la stratégie ESG de Schroders dans la région.
Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.
En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.
Quelles sont les options qui s'offrent aux épargnants dans un contexte de taux très bas ? Jean-Jacques Teissèdre, Stéphane Reynaud et Romain Blachon du cabinet Teissèdre & Associés nous livrent leur analyse.
Cette nomination s’ajoute à ses fonctions de responsable du Global Client Group de BNPP AM, qu’il exerce depuis 2017.
Les deux asset managers ont signé un partenariat stratégique pour la création d’une société de gestion commune basée à Hong Kong et qui devrait débuter ses activités au second semestre.
Sofidy a profité de l’annonce des taux de rendement 2020 de ses SCPI pour afficher ses ambitions pour l’année qui vient de commencer.
La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.
La société fait évoluer l’organisation de son pôle immobilier en nommant son directeur d’actifs immobiliers comme directeur de la gestion des zctifs immobiliers sous la direction de Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial AM.
L’arrivée de l’ex-responsable service clients à la Française intervient en même temps que plusieurs recrutements dans l’équipe des opérations & des risques de la société de gestion afin d’accompagner sa croissance et son entrée sur le marché de l’assurance-vie.
En 2020, Patrimmofi a réalisé une collecte de 182 millions d’euros, contre 128 millions l’année précédente. Ses encours dépassent désormais les 560 millions d'euros.
Dotée d'une double expertise en finance et en immobilier, la nouvelle directrice générale (ex-Theseis) a pour mission d’accompagner l’accélération et l’entrée en assurance-vie de la première société de gestion immobilière reconnue « entreprise à mission ».
Après un premier sondage au printemps 2020, la CNCGP a effectué une nouvelle enquête auprès de ses membres, afin de mesurer les répercussions de la crise sur la profession. Les conclusions sont rassurantes pour 2021.
La banque privée et la filiale dédiée aux différents métiers du marché de l’immobilier du Crédit mutuel Arkéa s’unissent en une nouvelle expertise de conseil en gestion de patrimoine dédié aux sportifs professionnels. Ils s’offrent le champion du Monde de football 2018 comme ambassadeur.
Le Managing Director du centre de recherche ESG multi-actifs, rebaptisé La Française Sustainable Investment Research (anciennement Inflection Point by La Française), chapeaute dorénavant toute la stratégie ESG et la recherche ISR du groupe.
En 2020, la société de gestion présidée par Arnaud de Langautier a porté ses encours totaux gérés à 2,35 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter 900 millions d’euros d’encours conseillés dans le cadre de l’activité de Family Office.
David Mellul, directeur général de Varenne Capital, nous expose sa vision des marchés pour 2021 et revient sur la construction des belles performances des fonds de la société l’an passé.
Intencial Patrimoine qui fêtera en septembre son cinquième anniversaire s’affirme sur le marché des plates-formes dédiées aux conseils en gestion de patrimoine. Digitalisation des process, offre de sous-jacents diversifiée et large choix d’enveloppes sont au cœur de la stratégie de cette marque du groupe Apicil.
Le digital et la technologie sont aujourd’hui devenus quasi-incontournables dans l’exercice de la profession de conseiller en gestion de patrimoine, elle-même placée face à des tâches de plus en plus chronophages et une réglementation qui ne cesse de se durcir.
Le premier devient commercial distribution sur le segment Retail ; le second travaillera au sein de l’équipe de gestion Small et Mid-Caps au sein de la société de gestion forte de 108,6 Md€ d’actifs.
Grâce à une collecte nette de plus de 110 M€ en 2020, Nalo affiche 170 M€ d’encours. Trois ans après sa création, la société annonce des ambitions renforcées.
Laurent Durin Monteillet, directeur général adjoint en charge du développement chez Claresco Finance, nous présente les perspectives de la société de gestion pour 2021.
L’équipe de gestion composée de quarante-cinq gérants et analystes évolue.
La société de gestion a pris la décision de commercialiser dès 2021 uniquement des fonds immobiliers labellisés ISR.
Marie-Anne Vincent, directrice commerciale de Carbon4 Finance, et Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance chez Carbone4, conseil et membre du Technical Expert Group sur la finance verte à la Commission européenne, présentent les activités du groupe Carbone 4. Ils reviennent sur la prise en compte des enjeux de la transition énergétique pour les entreprises et les sociétés de gestion de portefeuille.
Président de Perl et d’iSelection, Julien Drouot-l’Hermine veut insuffler des synergies nouvelles entre les deux sociétés et accélérer leur croissance. Une mission ambitieuse et stimulante pour cet homme discret qui jouit d’une belle estime partout où il passe…
Les deux sociétés ont uni leurs savoir-faire respectifs pour co-développer et proposer une solution informatique destinée à automatiser la collecte et à sauvegarder la data ESG afin de la retraiter.
Lancée en 1995, la société de gestion a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis du groupe Raymond James Financial. La structure s’appelle désormais Gay-Lussac Gestion et est désormais présidée par Emmanuel Laussinotte.
La société de gestion affiliate de Natixis IM nomme Vincent Rémy, jusqu’alors chargé du développement de la clientèle institutionnelle, au poste de directeur commercial France sur l’ensemble des réseaux.
Presqu’un an après sa création, la société de gestion d’actifs immobilier renforce ses équipes avec l’arrivée de trois nouveaux profils : Margaux Bonte, Clémentine Yahia-Gourdon et Marie-Ange Kouame Djouman.
Avec 160 M€ levés auprès des conseillers financiers, des family offices et de la clientèle institutionnelle, la société de gestion présidée par Xavier Anthonioz s’est focalisée sur le Private Equity, la dette privée, l’immobilier et l’infrastructure.
Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.
L’ancien Global Head of Business Development - Sales/Marketing/Product Development d’Edmond de Rothschild est nommé directeur du développement, partenariats et distribution à compter du 1er février.
Bordier & Cie France s’appuie sur son savoir-faire historique de stock-picking et la relation de confiance qui l’unit à ses clients fortunés. Son objectif : atteindre rapidement le milliard d’euros sous gestion.
La société spécialiste du démembrement de propriété recrute Nicolas de Bucy (ex-Crédit foncier immobilier) pour renforcer son équipe de direction.
La société de gestion et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine donnent naissance à une société dédiée au conseil et la gestion patrimoniale s’adressant aux clients privés, entreprises et leurs dirigeants et institutionnels.
Cette activité a notamment été drainée par le dynamisme de la Financière de l’échiquier. Au total, le groupe dirigé par Stéphane Vidal a dépassé les 50 milliards d’euros d’encours.
Retrouvez La Matinale avec François Roudet, gérant actions américaines chez Lazard Frères Gestion, Maëlle Caravaca, CGP au sein du cabinet En Privé, et Pierre-Antoine Burgala, directeur du développement d'Iroko.
DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.
Jonathan Zeitoun et Olivier Sudrot, anciens directeurs généraux adjoints de la société Pierre Etoile, se sont associés à Marie-Amélie Cornil, issue du Groupe 3F, acteur du secteur locatif social, pour créer une nouvelle société de promotion immobilière sur le Grand Paris.
Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.
Le groupe se réorganise et crée un pôle distribution, confié à Rachel de Valicourt. La nouvelle directrice générale de Primonial Ingénierie & Développement sera accompagnée d'Anne Bonfils et de Latifa Kamal, promues directrices générales adjointes.
La société présidée par Meyer Azogui a acquis le cabinet ACS Finances (63 millions d'euros d'encours) et renforce ainsi sa présence dans la région Rhône-Alpes.
Elwin (ex-Mieuxplacer), présidé par Guillaume-Olivier Doré, vient d’annoncer une augmentation de capital de 2 millions d’euros afin de déployer sa solution SaaS destinée aux professionnels du courtage.
Louis-Frédéric Touati est nommé gérant de la SCPI Immorente, et Sylvain Hervy gérant de la SCPI Efimmo, deux véhicules d’investissement qui pèsent désormais 3,5 milliards d’euros pour la première et 1,5 milliard d’euros pour la seconde.
Stéphane Peltier prend la direction générale du groupe fondé par Georges Nemes, alors que Jeremy Aras devient directeur général de l’Institut du Patrimoine.
Tant à l’investissement qu’en désinvestissement, la société de gestion présidée par Jean-Marc Palhon a maintenu son flux d’acquisitions malgré une année de crise sanitaire : son activité 2020 est au niveau que 2019.
Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.
L’ex-Managing Director for Capital Solutions de la Caisse de dépôt et placement du Québec sera également présidente de Schroder Aida SAS, la société de gestion française du groupe Schroders spécialisée dans le financement d’infrastructures.
Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.
C’est Thierry Lobjois, jusqu’alors responsable adjoint de l’équipe des grands investisseurs privés chez Société générale Private Banking Luxembourg qui prendra la tête de cette nouvelle équipe confirmant un positionnement haut de gamme de la société.
Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.
Forte d’actifs sous gestion de 44 milliards de livres sterling (au 30 septembre 2020), la boutique de BNY Mellon Investment Management a recruté celui qui était à la tête d’Aviva Investors. Euan Munro prendra ses nouvelles fonctions le 23 juin prochain.
La société de gestion de portefeuille immobilier dirigée par Rémy Bourgeon poursuit son développement en renforçant son équipe dédiée à la gestion collective.
Pour cette Matinale, Frédéric Lorenzini a reçu Laurent Pierron, responsable prescription France de Terrésens, Pauline Cornu-Thénard, DGA d'Atream, et Jean-Claude Chasson, fondateur et gérant de Bacchus Conseil.
Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.
Sur des sujets aussi structurants que la transformation digitale, le marketing ou encore la distribution de l’offre de garanties et de services, la mutuelle a nommé Thomas Nérot, directeur de la distribution, et Charles Besnard, directeur du marketing, de la transformation digitale et de la communication externe.
Les autorités constatent la mobilisation croissante de la Place financière en faveur de la lutte contre le changement climatique et de l’objectif de décarbonation des portefeuilles, même si le niveau d’ambition et le degré d’exigence varient d’un acteur à l’autre. Le rapport identifie des pistes d’amélioration et formule un certain nombre de préconisations aux acteurs pour crédibiliser leurs engagements et renforcer la transparence.
Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.
La filiale de Natixis forte de 910 Md€ sous gestion (au 30 septembre) recrute le Chief IT Architect d’Axa IM, responsable des données et responsable informatique de l’activité Real Assets.
L'actualité de TERRÉSENS, constructeur, commercialisateur, gestionnaire de ses propres résidences de touriste affaires "DADDY POOL" en investissement LMNP.
Après quinze années au sein de la Société générale, Sophie Nouy rejoint le cabinet conseil en qualité de directeur du pôle expertise patrimoniale.
Il cogérera les fonds Sycomore Sélection Midcap et Sycomore Sélection PME aux côtés d’Alban Préaubert et Cyril Charlot.
Il arrive en tant que directeur de la gestion d'actifs valeurs mobilières (54 milliards d’euros d’encours) et membre du directoire.
JurisCampus, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine, vient de lancer l’Executive Master Gestion et allocation d’actifs patrimoniaux, inscrit au RNCP niveau 7.
La plate-forme de crowdfunding immobilier fondée par Alexandre Toussaint poursuit son développement avec l’arrivée de cette nouvelle recrue chargée des relations investisseurs.
Après avoir passé ces neuf dernières années aux Etats-Unis comme Deputy CEO, puis CEO de BNP Paribas Asset Management USA, il rejoint Paris pour l’amélioration du service aux clients dans toutes les implantations de BNPP AM.
Le conseiller à la présidence de la Fédération française de l’assurance (FFA) est reconduit dans son mandat de président du registre unique.
Face aux recrudescences de fraude en vue d’escroquer des épargnants, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine alerte les CGP et donne des pistes pour lutter contre ce fléau.
Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) de BNP Paribas REIM vise une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon dix ans.
L’assureur rejoint le rang des associés du fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie de Turgot AM, aux côtés d’Apicil, Ageas France, Unmi, Choralis et Mutuelle Moat.
La société présidée par Franck Magne vient de recruter Xavier Millischer pour poursuivre son développement commercial auprès des cabinets de CGP et family offices.
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine met la main sur cinq nouvelles agences. Une acquisition qui porte l’encours d’Astoria Finance à 6,6 Md€ et renforce sa position en France.
Stéphane Martin, gérant d’Altéor Patrimoine, et Nebosja Srekovic, fondateur de NS Groupe, ont, comme dix autres cabinets de CGP, décidé de participer à la création de Phi Family, holding détentrice de la société de gestion PhiiM créée en début d’année. Ils nous exposent leurs motivations, diverses mais complémentaires.
En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.
La société de gestion de Swiss Life Banque Privée a renforcé ses équipes de gérants avec l’arrivée de Gwenaël Lessard en qualité de gérant de portefeuille.
Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».
Après quinze ans au sein de la société de gestion, Jérôme Grumler rejoint l’équipe des mandataires sociaux aux côtés de Guillaume Arnaud et Jean-Marc Peter. Une promotion pour celui qui était jusqu'à présent directeur général adjoint finance.
La filiale spécialisée dans l’immobilier du groupe Ofi recrute Franck Bénichou (ex-Groupama Immobilier) et consolide ainsi ses expertises en Asset Management immobilier.
Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».
La crise sanitaire et ses effets collatéraux sur les marchés sont susceptibles de tendre les relations entre les clients et leurs conseillers. Certains dossiers feront l’objet de litiges qui s’ajouteront à ceux déjà en cours. Il faudra aussi compter avec les autorités de contrôle qui n’entendent pas lâcher la pression. Les avocats mettent en garde et rappellent à quel point, l’écrit reste la clé de voûte d’un conseil réussi et que le formalisme ne doit pas être pris à la légère, même s’il est contraignant.
Ce nouveau groupe indépendant dirigé par Julien Joubert (Pdg du groupe Quintésens) agit aussi bien dans les domaines patrimoniaux qu’immobiliers.
Le baromètre MetLife France effectué auprès de TNS et dirigeants de TPE sur leurs préoccupations et attentes en matière de prévoyance souligne la méconnaissance de la protection réelle des régimes obligatoires par les entrepreneurs et révèle le rôle que peuvent jouer les courtiers et CGP en matière de conseil.
La filiale de la Société générale dédiée à la gestion patrimoniale de la clientèle privée du groupe a recruté le directeur général de Lyxor Allemagne.
A compter du 1er mars prochain, Tanguy Polet sera le nouveau CEO de Swiss Life France et succèdera à Charles Relecom qui quittera ses fonctions exécutives après 45 années au sein du Groupe Swiss Life
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe dont l’objectif est d’atteindre 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion auprès de la clientèle externe d’ici fin 2021.
Observateur averti du marché de la gestion de patrimoine qu’il a rejoint au début des années 1980, Philippe Baillot, enseignant à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, revient sur les grandes mutations de la profession. Entre risques et opportunités…
Créée en 2015 suite à la fusion entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, UAF Life Patrimoine, filiale de Crédit agricole assurances, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte. Dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine, elle propose des solutions d’épargne et de retraite innovantes. En témoigne une offre riche dans toutes les classes d’actifs, et digitalisée de la souscription aux opérations sur contrat entamées dès le lancement de l’offre.
Dans le contexte exceptionnel actuel, la quatorzième édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif/Kantar s’est naturellement intéressée à l’impact de la crise sanitaire sur les professionnels du patrimoine et leurs clients.
Avec 4 prix aux dernières Victoires de la Pierre-Papier, la maison de gestion, filiale du groupe Fiducial, voit reconnue la qualité de son travail. Entre train de sénateur et envie de changement, Fiducial Gérance avance lentement, mais sûrement, ses pions.
« C’est vrai que c’est une maison qui ne paie pas de mine témoigne un CGP partenaire de Fiducial Gérance depuis plusieurs années. On peut dire qu’ils ne font pas dans l’esbrouffe, certains pensent même...
L’association présidée par Benoist Lombard a rendu publique sa demande faite à ses 17 partenaires assureurs d’uniformiser certaines clauses des conventions de distribution qui ont été révisées suite à la mise en œuvre de DDA. Héléne Barraud-Ousset, présidente du Club des Entrepreneurs CGP et en charge du dossier au sein de l’UCGP, nous expose quels sont les points que le groupement des groupements souhaite voir modifier.
L'association professionnelle a négocié une solution exclusive pour ses membres. Le contrat propose une couverture RCPro IAS de 2 500 000 € par sinistre et 5 000 000 € par an, assortie d’une garantie financière.
Quelle est la santé de l'activité des CGP ? Comme chaque année, l'institut Kantar vient d'établir le baromètre du marché de la gestion de patrimoine où il s'est particulièrement penché sur l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble de la profession. Analyse du baromètre par Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine.
Les nominations de Laurent Campredon (directeur régional Cogedim Midi-Pyrénées), Ana d’Anna-Rivas (directrice régionale Cogedim Aquitaine-Pays Basque) et Ali Mimoun (directeur régional de Cogedim Atlantique) sont le reflet d'une politique de mobilité interne et d’évolution au sein du groupe Altarea.
Crédit Mutuel Investment Managers a lancé cette année Jinko, une gamme de produits structurés auprès des CGP. Entretien avec Pascal Schmitter, Michel Marques et Valentin Derhy, responsables partenariats CGP, qui nous présentent également l’offre de fonds référencés auprès des partenaires des CGP.
La logistique est un secteur clé pour BNP Paribas Real Estate et l’un des piliers de son développement, renforcé par la croissance du e-commerce et des nécessités immobilières qui en résultent.
Est relevée une prise de conscience de la responsabilité du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique. Il reste que certains aspects des stratégies doivent être plus systématiquement précisés, en particulier l’horizon temporel de sortie du charbon. Les autorités de contrôle lancent des préconisations.
Depuis mai dernier, Patrick Rivière est à la tête de La Française, le groupe qu’il a largement contribué à développer et à ouvrir à l’international. La suite logique d’une carrière marquée de choix affirmés et fidèlement assumés…
Loin de la défiance de 2008 à l’égard du monde de la finance, les Français les plus aisés portent aujourd’hui un regard positif sur la banque privée, perçue comme un partenaire privilégié pour les accompagner en cette période de crise. L’analyse de SwissLife Banque Privée qui publie son Observatoire 2020.
Bruno Le Maire a présenté mardi 19 octobre le label Relance, destiné à orienter l’épargne vers le financement à long terme des entreprises françaises. Une initiative à laquelle s’associe pleinement la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre dernier, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années supplémentaires.
Cet ex-Manymore est nommé responsable des relations partenaires des secteurs du Nord-Est et de Paris Île-de-France, avec pour fonction le développement et l’animation de réseaux, notamment CGP.
Le spécialiste en démembrement de propriété renforce son développement en recrutant l’ancien directeur réseau, membre du comité de direction de la filiale et du groupe Advenis.
Faisant suite au départ de Stanislas de Saint-Blanquat, Margaux Chevalier est la nouvelle responsable commerciale CGP Grand-Ouest d’Erasmus Gestion.
Trois collaborateurs de Jupiter, dont deux nouveaux récemment recrutés, seront basés à Denver (Colorado) et participeront au développement de la société de gestion sur le marché institutionnel américain.
Avec à sa tête Cyrille Carrière, cette société de gestion est spécialisée sur les Small et mid caps européennes. Trois fonds ont d’ores et déjà été créés.
Les associations professionnelles ont rencontré l’ACPR pour évoquer les pratiques anti-concurrentielles des établissements bancaires. L’autorité de contrôle confirme l’indépendance des courtiers.
Dans sa décision QPC du 15 octobre, le Conseil constitutionnel saisi par des associations professionnelles de CGP et la Fédération nationale de l’immobilier a tranché : le décret du 22 décembre 2019 est conforme à la Constitution. Le montant des frais et commissions des intermédiaires lors d’une acquisition immobilière en loi Pinel est bel et bien limité à 10 %.
L’Anacofi-CIF, la CNCEF Patrimoine, la CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF viennent d’adresser un courrier commun à l’AMF protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux partenaires des CIF. Une nouvelle définition de la clientèle cible, retenue par l’Autorité, que les associations jugent disproportionnée. Explications.
L’Autorité des marchés financiers vient d’accorder l’agrément produits structurés, ce qui permet à la société de gestion sélectionner et gérer des instruments financiers complexes avec comme sous-jacent une action, un panier d’actions, un indice actions ou encore un panier d’indices actions.
La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.
La société de gestion de capital-investissement codirigée par Eric Gaillat et Rodolphe Herbelin renforce sa direction des relations partenaires.
Frédérique Fauconnier (ex-BNP Paribas Real Estate) est nommée directrice des investissements et des arbitrages, Pierre Ballu (ex-Perial Asset Management) directeur du fund management.
A partir de juin 2021, DNCA Finance s’engage à publier chaque année la trajectoire climatique de l’ensemble de ses investissements gérés dans le cadre de l’Accord de Paris et de l’objectif d’une neutralité carbone en Europe à horizon 2050.
Le groupe franco-allemand et la banque privée helvétique se rapprochent. La Suisse devient alors le troisième pilier de la stratégie de développement d’Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Cet ingénieur de haut vol vient renforcer l'équipe de direction de la société de gestion. Aymeric Oudin participera au pilotage de la stratégie et du développement, notamment en direction des institutionnels.
Dans ses stratégies thématiques, l’affilié de Natixis IM, fort de 2,5 milliards d’euros d’encours, s’enrichit le thème de la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie.
Cette filiale portera le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la disposition des sociétaires du groupe et disposent d’outils, de produits et de services permettant d’assurer une prestation globale en matière de gestion de patrimoine.
Dans le cadre de l’élargissement de l’offre globale du gestionnaire d’actifs en matière d’investissement responsable, Matt Christensen va accélérer la croissance de l’investissement à impact au sein de l’entreprise.
L’union du cabinet de gestion privée fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 M€ d’encours conseillés. Avec cette opération, Althos Patrimoine va ainsi renforcer ses expertises dans l’investissement immobilier.
Il y a un an, Le Comptoir Amundi-CPR AM lançait le service Smart Allocation en partenariat avec Harvest, ainsi qu’une unité de compte immobilière, la SC Tangram. Et cette année 2020 marque le dixième anniversaire de l’entité du groupe Amundi dédiée au marché des CGP. Entretien avec son responsable commercial CGP, Vincent Roynel.
Le Senior Advisor de Patrimonia s’est confié face caméra sur une édition très particulière d'une année qui chahute toutes les certitudes et durant laquelle les CGP se retrouvent en première ligne.
Référencement d’ETF, lancement d’une offre multi-mandats…, Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’Apicil, nous présente les dernières nouveautés de la plate-forme Intencial Patrimoine.
Le philosophe auteur du livre « Le capitalisme est-il moral ? » était invité jeudi matin à la première conférence lançant Patrimonia. Le père du concept d’insistantialisme a livré ses pensées et décoché quelques flèches. Alors quelles leçons philosophiques tirer de la crise sanitaire, financière et économique ?
Le groupe DLPK (Nortia) a récemment annoncé la future acquisition du gérant obligataire Tailor Capital. L’occasion de faire un point avec Vincent Dubois, son président.
A l’occasion de Patrimonia, le groupe présente ses axes de développement à quatre ans : nouvelles implantations, renforcement des équipes, élargissement de l’offre… Objectif : poursuivre l’accélération enclenchée depuis son rachat par Argenthal il y a un an.
Magnacarta a annoncé le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre Serenalis que le groupement a acquis un an plus tôt et dont l’offre a été totalement repensée.
Après avoir annoncé leur partenariat et la création d’un « co-laboratoire, l’Aurep et Fidroit viennent d’annoncer la première concrétisation de la réunion de leurs expertise avec le lancement dès ce dernier trimestre 2020 d’une formation diplômante à destination des établissements bancaires et assurantiels.
Pour permettre à ses partenaires CGP d’accéder de manière plus large à la conception de produits structurés, AXA Théma intègre désormais la plate-forme Feefty à son offre. Explications avec Edouard Pedro, directeur commercial d’AXA Théma, et Guillaume Dumans, associé Feefty.
Situation inédite oblige, les résultats du 14e baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif avec Kantar portent cette année sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché des CGP et ses perspectives.
Le concours est ouvert aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau master 2 ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de troisième cycle. Le fruit de leurs travaux devra être restitué sous un format vidéo pour le 3 avril. Les résultats seront connus en juin prochain.
La FFA et la Caisse des dépôts et consignations ont lancé l’initiative de place Relance durable France pour soutenir l’économie française et accompagner la relance post-crise sanitaire.
La Référence Pierre commercialise un programme de restauration d’une ancienne clinique au cœur de la préfecture des Côtes d’Armor. Eligible au Pinel optimisé au déficit foncier, cette résidence de 98 logements sera livrée mi-2022 avec une rentabilité annuelle brute comprise entre 2,82 et 3,20 %.
Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.
L’ex-responsable des équipes de gestion High Yield, convertible et Total Return d’Ostrum AM a été recrutée au poste de gérante crédit.
D’une durée de 7 heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par l’arrêté du 20 mars 2019 et répond donc aux obligations de formation continue annuelle des IOBSP.
La directrice exécutive de Goldman Sachs rejoint Edmond de Rothschild AM le 18 novembre pour déployer la stratégie commerciale de l’Asset Management sur l’ensemble des géographies et de promouvoir l’intégralité de l’offre de gestion.
Dans une lettre ouverte adressée à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, la Fnaim, Plurience et l’Unis s’engagent à lancer un vaste plan de rénovation énergétique des copropriétés.
Le rythme de croissance affiché par la filiale de l’assureur mutualiste porte le total des encours sous gestion à 108,4 milliards d’euros (contre 105,1 au 31 décembre 2019). L’activité pour compte de tiers représente 26,7 milliards d’euros sous gestion, dont 9,8 milliards à l’international.
L’équipe dédiée aux marchés d’actions émergentes qui gère actuellement plus de 2,5 milliards d’euros d’encours pour le compte de ses clients accueille désormais Galina Besedina comme analyste-gérante actions émergentes senior.
Comme responsable commercial, il est appelé à promouvoir auprès des CGP les deux SCPI Cœur de Ville et Cœur de Régions.
Le groupe CNCEF réunissait mercredi ses présidents d’association pour présenter son nouveau site Internet, évoquer l’actualité de ses différentes entités et tirer un bilan de la crise économique pour chacun de ses métiers.
Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.
La société de Private Equity est entrée en négociations exclusives pour acquérir, via Apax Partners SAS, une participation majoritaire dans le groupe de conseil en gestion de patrimoine.
Le nouveau directeur général du groupe Macif est nommé président d’Ofi AM à la suite de la démission d’Alain Montarant en juillet dernier.
Bécarré renforce son équipe opérationnelle avec l’arrivée de Morgane Hernandez en tant que responsable de programmes senior. Elle exercera sous la supervision de Jean-Jacques Remy, directeur opérationnel.
L’ex-directeur du développement d’Afi Esca Patrimoine prendra en charge le développement de la gamme immobilière dédiée aux investisseurs professionnels de Sogenial Immobilier.
C’est un accord de partenariat stratégique qui lient la filiale d’Axa France et la filiale Arkéa Banking Services (ABS) dédiée aux prestations en marque blanche appelée à gérer une partie du back-office au 1er octobre.
La société de gestion présidée par François Badelon se renforce dans l’investissement responsable et la RSE en intégrant l’équipe et l’expertise d’un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable.
Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.
Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.
Avant de rejoindre Silex, Antoine Boissay était responsable de la distribution de produits structurés chez Natixis, où il avait lancé la marque Agapan Solutions.
Le pôle immobilier du groupe La Française se restructure avec la création de deux directions : l’une dédiée aux clients retail et l’autre aux institutionnels.
Fabrizio Bonavita vient d’être nommé directeur de l’immobilier pour les activités immobilières du groupe en Italie. Un homme dont la vision internationale contribuera à porter les ambitions de développement du groupe dans la péninsule.
En cette rentrée, Frédéric Lorenzini a reçu Yann Pelard de BNP Paribas Cardif, Morgan Aubrun d'Inter Invest et Michel Dinet de Richelieu Gestion.
Le conseil d’administration de l’IEIF a élu Xavier Lépine, ancien président du groupe La Française comme président de l’Institut. Il succède à Laurent Batsch, qui a présidé l’IEIF pendant huit ans, et demeure administrateur.
Selon la dernière étude Lyxor, le premier semestre 2020 voit les gérants de fonds actions tirer leur épingle du jeu et les gérants obligataires à la peine au cœur d’une volatilité sans précédent.
Le mercato dans le secteur bancaire se poursuit. Philippe Heim, précédemment directeur général délégué de la Société générale depuis mai 2018, rejoint le groupe La Poste en devenant président du directoire de La Banque postale, directeur général adjoint du groupe La Poste, membre du comité exécutif.
Dans un contexte économique difficile, LFDE dresse un bilan positif de sa stratégie de gestion, tiré en particulier par les stratégies ISR, actions Small et mid-cap, et actions internationales et thématiques.
Le spécialiste de la gestion active recrute au poste de commercial institutionnel senior l’ex-responsable commercial institutionnels chez Amundi.
La société de gestion renforce son équipe avec l’arrivée d’un directeur adjoint de la gestion : Xavier de Buhren participera à l’animation de l'équipe de gestion collective et gérera le fonds Quadrige Multicaps Europe.
Afin de concentrer l’intégralité de ses efforts et ressources au développement de l’Asset Management, le groupe d’Eric Cosserat est entré en discussion avec Esset Property Management, filiale BtoB du groupe Foncia, pour la cession de Périal Property Management avant fin 2020.
Le gestionnaire d’actifs fort de 145,5 Md€ en gestion et en conseil (à fin juillet) promeut à sa tête l’adjointe de Guillaume Lasserre, qui quitte ses responsabilités comme CIO. Ses nouvelles fonctions seront effectives au 5 octobre.
Le directeur général de la Compagnie Lebon rejoint La Française pour succéder à Marc Bertrand à la tête de la filiale immobilière du groupe. Une nomination effective au 30 septembre.
Le directeur de la distribution d’Inter Gestion REIM dresse en toute transparence le bilan du premier semestre et ouvre les perspectives 2020 de sa SCPI premium, Cristal Rente.
Stéphane Fantuz, le président de la CNCEF Patrimoine, pose les jalons d’un secteur en pleine mutation qui doit s’ancrer dans le monde d’après.
La société de gestion a dévoilé les noms composant l’équipe de direction de la région EMEA suite à l’acquisition de Legg Mason le 31 juillet. Julian Ide continue à occuper le poste de CEO de Martin Currie.
Pierre Garin, anciennement responsable du pôle immobilier de Linxea, prend la tête du pôle immobilier. Il remplace Raphaël Oziel, à ce poste depuis trois ans.
La société de gestion forte de plus de 800 millions d’euros d’actifs poursuit son développement en recrutant l’ancien stratégiste et allocataire d’actifs de Conservateur Gestion Valor.
L’IASE, International Association for Sustainable Economy, vise à promouvoir les certifications ESG les plus reconnues sur le marché, quels que soient les aspects qu’elles couvrent. A sa création, elle est présente dans plus de 25 pays et accréditera des professionnels de divers secteurs dans des compétences liées au domaine de l’ESG.
L’association tiendra son université d’été fin août-début septembre. Temps fort du programme, une journée « événement » publique de rentrée, le jeudi 3 septembre au Pavillon d’Armenonville.
La société dédiée au capital-développement renforce son équipe dirigeante avec la nomination de trois nouveaux associés : Aloys de Fontaines, Julien Potier et Michaël Strauss-Kahn.
La société de gestion renforce ses équipes de développement commercial en Espagne.
La CNCEF Crédit a renouvelé son conseil d’administration autour de sa présidente réélue pour trois ans avec sept nouveaux administrateurs.
Edmond de Rothschild AM, qui jouit d’une belle image sur le marché français de l’épargne, s’adresse à la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine en mettant en avant une gamme cible de six fonds, et une volonté de promouvoir la politique ISR propre à la maison de gestion.
Cette opération concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 millions d’euros d’encours.
Créé en juillet 2017 par le cabinet K&P Finance, ce fonds précédemment géré par Rothschild HDF est désormais géré dans le cadre de l'activité proposée sous la marque Salamandre by Auris Gestion.
Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.
La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce l’arrivée de Bettina Ducat au poste de directrice générale. Cette nomination, effective depuis le 1er juillet 2020, ouvre une nouvelle page pour la société de gestion dont la gouvernance évolue afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de LFDE. La création d'un comité de direction générale, ainsi que d'un comité exécutif, marque cette nouvelle étape.
La société de gestion spécialisée dans la gestion obligataire vient de recruter Alain-Pierre Belchior comme de directeur du marketing et de la communication et de Sébastien Ta, en tant qu’ingénieur middle office.
La structure dirigée par Georges Nemes vient de prendre une participation de 51% dans Valorial, cabinet de gestion de patrimoine basé à Biarritz.
La société de gestion vient de nommer Alphonse de Givry en tant que responsable développement retail. Il arrive en provenance de Paref Gestion.
Executive Director au sein de l’équipe investissement d’AEW depuis 2013, Jérémy Convert succède à Laurent Babelon qui prend sa retraite après quarante ans de carrière au sein de l’industrie de l’immobilier.
Swiss Life Asset Managers France a recruté Florent Rouget de Conigliano au poste de gérant de portefeuilles crédit High Yield.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Cyrus Conseil vient d’acquérir V2A Patrimoine, un cabinet détenant 130 M€ d’encours, présent à Nantes et à Vannes. Renforçant ainsi sa présence dans l’ouest de la France, le groupe présidé par Meyer Azogui compte désormais 14 implantations dans l’Hexagone.
Les grands indices actions internationaux ont perdu autant en valeur sur quatre semaines au 23 mars 2020, que sur la totalité de 2008. Face à ce décrochage d’une brutalité inouïe, les conseillers financiers n’ont pas cédé à la panique. Ils n’ont pas modifié leurs portefeuilles modèles en profondeur, ne procédant qu’à des ajustements tactiques au sein de leurs allocations.
A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).
La crise sanitaire a achevé de saturer les juridictions déjà engorgées par les retards provoqués par la grève. En dépit des mesures prises, les délais de règlements des litiges vont continuer de se rallonger. Dans ces conditions, la médiation apparaît comme une solution de règlement des différends rapide et efficace. Elle est un mode amiable et confidentiel de règlement des différends (MARD).
Un recrutement qui s’inscrit dans une forte stratégie de développement, avec l’arrivée de neufs nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année.
La loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement est finalement entrée en vigueur le 1er avril dernier, malgré la censure du premier projet par le Conseil constitutionnel lors de l’adoption de la loi Pacte.
Pour Eric Bachmann, le président de Patrimum Groupe, tout démarre à la base, et celle-ci se définit de manière simple : le client au cœur de la relation…
Vins, forêts, parkings, diamants, manuscrits… Les produits atypiques ont le vent en poupe. Leur préconisation n’est, toutefois, pas sans risque pour les conseillers en investissement financier. Les mises en garde de l'avocate Morgane Hanvic.