Euryale lance Trivial SCPI, une formation en ligne pour les CGP sur les produits financiers comme les SCPI, particulièrement celles spécialisées dans des secteurs spécifiques et atypiques tels que la santé.
Il est nommé directeur du développement et devient membre du comité de direction du groupe de Mathieu Chauvin.
L’objectif premier de cette opération est de valoriser les cibles représentant un patrimoine inférieur à 100 millions d’euros, ces dernières n’étant pas adressées par Keepers, permettant d’étendre son offre et élargir la portée de son modèle, et à Pulse d’enrichir sa clientèle.
Le groupe présidé par Xavier Anthonioz lance Pierres Responsables REIM, une société de gestion immobilière dédiée aux investissements immobiliers alternatif, et acquiert Infi, acteur du financement en outre-mer.
Atland IM est désormais la filiale du groupe, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, dédiée aux investisseurs institutionnels.
En début de semaine, Olifan Group annonçait l’évolution de son capital avec la prise de participation majoritaire de Seven2 (via le fonds Apax Development II) en lieu et place de BlackFin Capital Partners. Entretien avec Hein Donders, partner et architecte de la création d’Olifan il y a dix ans.
La fin d’année est l’heure des derniers ajustements pour investir tout en réduisant son IR. L’occasion d’aller à la rencontre de Thomas Ducerf, direction du développement d’Urban Premium, qui distribue jusqu’à la fin décembre trois SCPI résidentielles à levier fiscal.
Il succède à François Larrère et Franck Temim qui ont fondé le groupe en 1988 et qui rassemble notamment les sociétés Groupe CIR, Agarim ou encore Urban Investissement.
Un an après sa fusion avec SPPI, Sunny AM vient d’acquérir Pléiade AM (180 millions d'euros d'encours).
L’Etat déploie, avec les assureurs et les sociétés de gestion, un nouveau type d’obligations, dites « obligation transition » (OT), prévues par la loi de finances 2024. Elles seront distribuées par les assureurs et les sociétés de gestion à partir de 2025 jusqu’au 31 décembre 2029.
Alexandre Négré est nommé responsable de l’Asset Management et Pierre-Louis Boussagol rejoint Aestiam en tant que responsable du Fund Management.
A compter du 1er janvier, Stephane Herrmann est nommé COO de l’unité clientèle privée, et Jessica Rabut CEO de Lombard Odier (Europe) SA.
Un an après avoir été acquise par trois de ses managers, Atlantic Capital Partners, broker franco-suisse en produits structurés, change d’identité et devient Altitude Investment Solutions. L’occasion d’aller à la rencontre de deux de ses dirigeants, Nicolas Commerot et Laurent Sasson.
Après La Financière de l'Echiquier et Eleva Capital, Cyril Hourdry poursuit sa carrière dans le domaine du private equity.
Fondée en 2017, O2 Capital vient d’être agréée par l’AMF en tant que société de gestion de portefeuille et devient O2 Capital Management.
Il a été recruté en tant que Managing Director et Senior Portfolio Manager Fixed Income.
En lançant La Manufacture suite à son agrément en tant qu’organisme de formation, le pôle d’expertises du groupe Altarea va proposer des formations certifiantes destinées à ses partenaires CGP, conseillers bancaires et assurantiels.
La Suisse devient le deuxième centre d’activité d’Axiom AI après la France et sera désormais un pilier stratégique de son développement. Silex continuera à développer son offre d’Actively Managed Certificates et de solutions structurées en Suisse et à l’étranger.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi industrie verte et ses nouvelles dispositions structurantes, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a mis à jour ses recommandations en matière de devoir de conseil, qui entreront en application le 31 décembre 2025.
La société a annoncé les nominations de Renaud Serre-Lapergue en tant que directeur de la stratégie finance durable ; Julie Olivier comme directrice adjointe de ce département ; et Giulia Lecarrié en tant que responsable de l’engagement et chargée de missions pour la direction générale.
En tant que directeur des ventes et du marketing, il sera chargé de définir et de superviser les stratégies et les plans de développement commercial et dirigera une équipe mondiale de commerciaux.
Au sein de l’équipe de Romain Gobert, directeur commercial, il sera l’interlocuteur des conseillers en gestion de patrimoine et des plates-formes, situés dans la région Ouest pour les expertises valeurs mobilières.
Benoît Gausseron est désormais directeur marque, communication et RSE de Natixis IM.
L'ancien fondateur du groupement de CGP Infinitis récidive et lance Adunea wealth managers business club.
Métagram Sud-Ouest a intégré Esigna Patrimoine, cabinet basé à Toulouse.
Après avoir lancé Pams en juin dernier, 123 IM a annoncé l’acqusition de Lendopolis, filiale de la Banque postale.
En tant que membre du bureau national et vice-président depuis 2020 sous la présidence de Yannick Ollivier, Philippe Vincent a contribué au repositionnement de la profession de commissaire aux comptes dans son rôle sociétal au centre de la chaîne de confiance de l’économie, ainsi qu’à la rénovation de son image.
Elle a été recrutée comme responsable des partenariats de la société de gestion de portefeuille spécialisée dans l'épargne immobilière créée en juillet dernier et dirigée par Phong Hua.
La société de Private Equity paneuropéenne renforce son équipe Portfolio Performance avec le recrutement de deux profils senior basés à Londres : Keith Beattie et Markus Nagel.
LBP AM a recruté Peter Arnold comme directeur de sa plate-forme d’actifs privés européens, et a promu Guillaume Lasserre comme directeur des gestions, succédant ainsi à Vincent Cornet, membre du directoire de LBP AM et directeur général délégué de LFDE, prenant quant à lui en charge la stratégie du groupe LBP AM.
La commission des sanctions de l’autorité de tutelle a sanctionné un conseiller en investissements financiers, deux sociétés de gestion de portefeuille et leurs dirigeants, ainsi qu’un établissement de crédit pour un montant total de 5 670 000 euros.
Elle est nommée au poste de directrice de patrimoine immobilier (Property Management et Asset Management) et jouera un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique ESG de l’entreprise, notamment en améliorant les services offerts et les prestations des actifs immobiliers.
Filiale à 100% du groupe Generali, le courtier et conseil en gestion de patrimoine sur Internet change de gouvernance, assurée depuis cinq ans par Stellane Cohen, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan stratégique de transformation destiné à accélérer sa dynamique de croissance.
L’AFFO (Association Française du Family Office) et l’Edhec se sont associés pour créer une formation baptisée « Jeunes Administrateurs Familiaux », destinée aux jeunes membres d’entreprises familiales.
La gouvernance de Primonial sera assurée par Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele.
Hedios a lancé son mandat d’arbitrage de produits structurés au sein d’enveloppes assurées par Suravenir.
Pour renforcer son équipe infrastructure, la plate-forme d’investissement en non-coté a recruté Malina Calvat comme chargée d’affaires et Cédric Livet au poste d’analyste.
Tous deux sont nommés à des postes de direction, le premier comme directeur des investissements et la seconde en tant que directrice technique.
L’intelligence artificielle, véritable innovation de rupture, s’est imposée comme un moteur de transformation de l’ensemble du secteur financier. Explications de l'avocate Emilie Mazzei et d'Alexandre Peschet (Upsideo).
Sur les quatre millions de travailleurs indépendants, seulement un tiers est couvert par un contrat de prévoyance. C’est donc un enjeu national majeur de les protéger en cas d’aléa de la vie. Analyse de Sonia Elmlinger (Lilycare).
En 2025, l’IMPI de Kedge Business School fêtera son trentième anniversaire, dont vingt-cinq années sous la direction d’Eric Pichet, l’un de ses fondateurs.
L’ex-responsable relation banques et institutionnels de Carmignac Gestion a été nommé directeur clientèle institutionnelle pour poursuivre l’intensification du développement commercial du segment institutionnel de LFDE, qui constitue près de 40% des encours (10,8 Md€).
Sonia Fendler a été nommée en tant que directrice générale adjointe le 21 octobre dernier. Elle succède à Jean-Philippe Robin qui a décidé de se retirer de ses fonctions de directeur commercial.
Cette opération va permettre à Groupama AM de renforcer sa position auprès des CGP.
L'organisme de formation renforce ainsi son offre pour les professionnels de la banque et de la gestion de patrimoine.
Louis Dartiguenave a été nommé directeur des investissements.
L’associé-fondateur du groupe notarial Althémis, ancien président de la Chambre des notaires de Paris (2018-2020), ex-membre de la commission efficacité et résilience du CSN (2020- 2022) et premier vice-président et trésorier du CSN (2022-2024) succède ainsi Sophie Sabot-Barcet pour un mandat de deux ans.
Alors que se tient à Nancy depuis le lundi 21 octobre un procès hors normes d’une arnaque financière aux diamants et aux cryptomonnaies aux 28 millions d'euros de préjudice et à plus de huit cents victimes, la CNCEF Patrimoine rappelle les mesures de vigilance à adopter pour ne pas se faire escroquer…
Dédié à la gestion financière, l’immobilier et le Private Equity, le nouvel ensemble effectif depuis le 1er septembre portera le nom d’Acer Finance.
Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon ont rejoint Dorval AM respectivement comme directeur général délégué – Head of Responsible Investment, et Head of Active Equities.
Wemo REIM, société de gestion créée par Ivan Vagic, Christophe Canneau et Gurvan Maheo, a lancé la SCPI Wemo One en juin dernier.
Goffroy du Boisbaudry a été nommé analyste-gérant dédié au segment des actions américaines.
Ce changement d’identité vise à incarner la nouvelle ambition de l'entreprise membre du groupe DLPK.
Le groupe s'engage ainsi dans sa raison d’« être moteur de la transformation vers l’épargne et l’immobilier responsables, pour accompagner chacun de nos clients et construire, tous ensemble, un avenir durable ».
La Commission européenne et les Autorités européennes de surveillance ont partagé leurs positions sur la révision du règlement SFDR. Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer chez DPAM, examine ces points de vue afin d’anticiper l’évolution de cette réglementation.
Objectif pour l’acteur de l’immobilier géré : créer des lieux de vie innovants et adaptés aux besoins contemporains, des agoras contemporaines, pour voyager, étudier, cohabiter
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de l’expertise Impact, il aura notamment pour mission d’identifier les nouvelles opportunités d’investissement et d’accompagner l’équipe dans le suivi des sociétés en portefeuille.
Nommée gérante obligataire et membre du comité d’investissement, elle sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie de gestion obligataire pour la gestion collective et la gestion sous mandat.
Nina Guyot et Margot Roussel sont nommées respectivement directrice des partenariats et directrice des partenariats Ile-de-France
Dans le cadre du lancement d’Openstone Prime, un fonds de fonds immobilier Evergreen permettant d’accéder à des gérants mondiaux comme EQT, BlackRock, Ares et Carlyle, Openstone renforce son équipe dirigeante avec l’arrivée de Patrick Jenvrin (ex-Head of UBS AM France).
Après six années de partenariat, l’opérateur en démembrement confie la commercialisation de son offre en nue-propriété en exclusivité au groupe de Bruno Narchal.
Gay-Lussac Gestion a nommé Philippine Watteaux et Loïc Cadiou à la tête de son nouveau fonds en devises et obligations gouvernementales.
Avec la SCPI Atream Hôtels, Atream a inauguré en 2016 la toute première société civile de placements permettant d'investir sur les murs d'hôtels et les résidences de tourisme en Europe.
Acteur majeur de la gestion d’actifs immobiliers depuis plus de 30 ans, PAREF Gestion propose une gamme de SCPI à destination de tous les épargnants. Afin de poursuivre son développement et de répondre aux évolutions de marché, la société de gestion a fait le choix de repenser son offre de fonds existants plutôt que d’en créer de nouveaux, notamment dans le but de servir les intérêts de ses associés existants.
Découvrez les grands enseignements du 18e baromètre annuel du marché des CGP. En 2e partie, Delphine Mantz, Directrice réseaux CGP-Courtiers et E-business de BNP dévoile les dernières innovations de la plateforme de produits et services dédiés en épargne, retraite individuelle et prévoyance, un atout majeur au bénéfice des partenaires Cardif et de leurs clients.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale a annoncé le déploiement de son pôle métier d’asset management au sein de sa filiale La Française.
Montpellier Arbevel compte plus de six milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 80 collaborateurs. Le nouvel ensemble se positionne également comme un « consolidateur naturel du marché ».
La directrice de la gestion assurantielle et des solutions ALM change de mission en devenant directrice des gestions : elle aura sous sa responsabilité l’animation d’une équipe de plus de cent-quarante professionnels de l’investissement gérant 396 milliards d’euros, à fin juin dernier.
En tant que gérants obligataires, ils sont appelés à gérer notamment les fonds Sextant Bond Picking et Sextant 2027, ainsi que la poche obligataire du fonds diversifié Sextant Grand Large.
Fort de ses douze années d’expérience et plus de quarante transactions, il sera notamment chargé de développer le pôle santé animé par Nicolas Saint-Pierre à la banque d’affaires spécialiste des entreprises de croissance.
L’ex-directrice générale adjointe d’Atream devient associée et directrice générale en charge des opérations de la société d’investissement dans le segment du lower mid-cap.
L’ancienne vice-présidente du Forum pour l’investissement responsable, membre de la commission climat et finance durable de l’AMF, est nommée gérante actions-Europe à la société de gestion d’actifs de La Française.
Accessible à tout candidat Bac+2 ou Bac+3 validé, le Bachelor Immobilier de luxe, dont la première rentrée aura lieu en septembre 2025, a pour objectif de développer les compétences pour travailler dans un marché dynamique, quelle que soit la conjoncture.
Il rejoint la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit mutuel Arkéa, qui affichait au 31 décembre dernier plus de 50,9 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie et une collecte brute de 4,6 milliards d’euros.
AF2A, spécialiste de la formation en assurance depuis plus de 20 ans, élargit son expertise de la formation aux produits bancaires, financiers et immobiliers pour répondre aux besoins actuels et futurs de ses clients : courtiers, agents généraux, intermédiaires financiers (CGP).
Le groupe Orion a annoncé les nominations de Benjamin Magny et de François Louarn en tant que directeurs généraux délégués.
Ces acquisitions stratégiques portent les encours de Mérimée Gestion Privée à 720 millions d’euros, autour de trois pôles.
Il est nommé gérant dette privée dans l’équipe de dette non cotée, dirigée par Emmanuel Daull.
La Compagnie des conseils et experts financiers et l’association Notaires conseil d’entreprise signent un partenariat en faveur de l’interprofessionnalité. Le but : encourager l’échange de compétences et renforcer les activités des deux entités.
Le gestionnaire d’actifs britannique pose ainsi la première pierre de son développement sur le marché retail français.
La société de gestion spécialisée dans l’épargne immobilière nouvellement créée accueille Vanessa Rodrigues (ex-Novaxia) au poste de directrice des partenariats associée : dans sa carrière, elle a piloté entre autres le lancement de la SCI ViaGénérations et de la FinTech Fundee.
Cette acquisition permet à BNP Paribas Wealth Management de porter ses actifs sous gestion outre-Rhin à plus de 40 milliards d’euros.
Thema et Axa Wealth Services lancent leur nouvelle plate-forme de gestion des contrats à destination des CGP, Axa Wealth Digital.
« L’intelligence Artificielle remplacera-t-elle les CGP à horizon 2030 ? », tel est le sujet du concours Jeunes Talents organisé par l'association présidée par Julien Seraqui.
La société de gestion a nommé Déborah Lévy au poste de responsable commerciale en charge de l’expertise immobilière auprès des CGP et plates-formes, situés dans les régions de Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loire.
MNK Partners vient de recruter deux personnes au son équipe commerciale en région avec les arrivées d’Anne Sophie Larrieu, en charge de la région Sud-Ouest, et d’Alexia Mihajlovic pour le Sud-Est et Paris.
Elle succède ainsi à à Jérôme Lamarque qui occupait le poste depuis 2017.
Dans un contexte d’incertitude politique et économique préjudiciable aux affaires, l’édition 2024 de la convention phare des professionnels du patrimoine s’annonce comme un bon millésime réunissant près de 380 partenaires exposants dans les allées des deux halls d’exposition du Centre de congrès de Lyon.
La 18e édition du Baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine de BNP Paribas Cardif-Kantar, confirme un renforcement du marché qui s’oriente vers de nouvelles opportunités d’investissement en réponse à une clientèle diversifiée.
L’objectif de Phong Hua, directeur général et gérant de cette nouvelle société de gestion : proposer une nouvelle génération de produits d’épargne qui contribueront à faire évoluer positivement les villes en Europe.
Ce centre de formation en immobilier proposera des formations destinées à un large éventail de professionnels : conseillers et agents immobiliers, notaires, CGP, assureurs, courtiers en financement et membres de direction des banques.
La société de gestion nomme Jaime Olazabal en tant que chargé d’investissements, pour accompagner notamment le développement du patrimoine de la SCPI Epsilon 360° en Espagne.
Elle assurera son rôle aux côtés d’Éric Muller-Borle, récemment nommé à la présidence de la fédération et du cabinet de courtage, et poursuivra, en parallèle, ses missions de directrice marketing et communication pour les associations d’épargnants Asac-Fapes.
Elle rejoindra la société d’investissement immobilier et de gestion d’actifs en tant que Head of Asset Management France.
Après la Suisse en janvier dernier, son déploiement en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg confirme la stratégie à l’international de la société de gestion de fonds en Private Equity.
Dirigeante reconnue dans les domaines des ventes et du développement commercial, elle est directrice en charge du développement et du marketing du groupe pionnier de la notation ESG.
C’est une première depuis la création du registre unique en 2007. Le contexte économique et le poids réglementaire pourraient expliquer cette tendance, selon le rapport annuel de l’organisme parapublic placé sous la tutelle de la direction générale du Trésor.
Swiss Life France crée un dispositif dédié à l’accompagnement de la clientèle fortunée, notamment entrepreneuriale, dont le patrimoine global est supérieur à 5 millions d’euros, avec à sa tête Hervé Mercier Ythier, comme président, et Vincent Liégeon, en tant que directeur général.
Elle succède à François Jubin, fondateur avec Benoist Lombard de WiseAM en 2011, dorénavant dénommée Zenith AM, qui deviendra Senior Advisor de Laplace, entité de gestion privée et de patrimoine de Crystal.
Le groupe présidé par Olivier Farouz enchaîne les acquisitions : le family office Agami sera intégré à la filiale Leone Kapital pour renforcer les activités d’accompagnement des grandes fortunes.
Après l’Occitanie et l’Ile-de-France, la société dirigée par Vincent Couroyer vient de lancer son troisième pôle régional en Aquitaine, ce qui porte ses encours à 750 millions d’euros.
La société de gestion vient d’annoncer les recrutements d’Olivier Becker, comme responsable de la gestion obligataire, et de Fabien Labrousse en tant que gérant obligataire.
La société de gestion enregistre également une hausse de ses encours à 1,5 milliard d’euros.
Objectif : renforcer l’attractivité de l’offre hôtelière sur l’Arc atlantique.
Lancée en 2021 par Mounir Laggoune et Julien Blancher, des spécialistes de l’IA de la Tech, Finary compte réinventer la gestion privée avec Finary One.
Il rejoint BNP Paribas Asset Management après douze années passées chez Ossiam, d’abord en tant que gérant puis directeur de la recherche et ESG.
Basée à Londres, Cécile Mariani, qui était vice-présidente du groupe T. Rowe Price, devient un membre clé de l’équipe de direction du développement international de Natixis IM.
Celle qui était jusqu’alors secrétaire générale succède pour trois ans à Stéphane Fantuz, qui conserve la présidence de CNCEF Assurance, à la tête de l’association professionnelle de conseils en gestion de patrimoine et de conseils aux institutionnels, membre du groupe CNCEF.
Le groupe présidé par Olivier Farouz renforce son pôle Premium CGP et étend sa présence territoriale avec l’acquisition d’un cabinet de gestion de patrimoine implanté dans le Grand Est.
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Il a été nommé directeur exécutif des ventes et de la distribution pour la France et le Benelux.
La structure de gestion de fortune vient de renforcer ses équipes avec les arrivées de Pierre Lachaud, Virginie Chabaud et Simon Jimenez.
La société de gestion indépendante fondée en 2004 vient d'acquérir IDAM et dépasse désormais les 4 milliards d'euros d'encours.
Celui qui était jusqu’alors directeur général d’Amundi Immobilier succède à Grégory Frapet qui quitte l’entreprise pour de nouveaux projets.
Adrien Bignon est nommé responsable relations partenaires d’Echiquier gestion privée, et Joeffrey Delarue ingénieur patrimonial de la Financière de l’échiquier.
C’est la marque du groupe dédiée à son pôle de gestion privée, née du rapprochement de Fipagest, Action Patrimoine Conseil, BC Finances, Capium, Family Patrimoine, Solvé Patrimoine, Watson Patrimoine et Sapienta Gestion.
Suite à son rapprochement avec Patrival annoncé mi-juillet, Talence Gestion poursuit sa dynamique de croissance en accueillant un nouveau gérant privé dans ses bureaux parisiens.
Il devient associé et codirecteur général de l’expertise LBO.
Cette structure est née de la fusion de trois expertises (RichesFlores Research, Next Momentum et TrendFi Expertise) visant « à guider et aider les investisseurs et CGP dans leurs stratégies et leur fournir un temps d’avance sur l’évolution des marchés financiers ».
Il a rejoint l’équipe ibérique de La Française, basée à Madrid, le 19 août. Il est rattaché à Reyes Garcia-Reol, Country Head.
Jusqu'ici, il dirigeait la filiale suisse de la société de gestion de portefeuille.
Robeco a lancé une nouvelle gamme de trois indices climatiques intégrant des mesures prospectives.
Fortes de 440 millions d’euros d’encours à elles trois, les sociétés PCA Finance dans les Antilles françaises, Opes Patrimoine dans l’Est parisien et Kara Finance-Previka en Alsace rejoignent le pôle de gestion privée Laplace.
Le gestionnaire d’actifs vient d’acquérir l’Américain Victory Park Capital, gestionnaire mondial de crédit privé.
L’acquisition par la banque privée suisse de Société Générale Private Banking Suisse et SG Kleinwort Hambros devrait être finalisée d’ici à la fin du premier trimestre 2025.
Le cabinet de gestion de patrimoine et de conseils financiers dirigé par Malcolm Vincent renforce ainsi sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes.
Comme annoncé en début d’année, DLPK se rapproche d’April pour un ensemble pesant 15 milliards d’euros d’encours.
Avec cette acquisition de Nexity Property Management, entreprise spécialisée dans la gestion d’actifs tertiaires, résidentiels et commerciaux, la filiale du Crédit agricole deviendrait le premier acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d’affaires.
Avec l’acquisition des cabinets Arak Finance, Delattre Finance, et Divitiae, le groupe présidé par Hein Donders poursuit son développement en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, deux ans après l’ouverture de son bureau à Montpellier.
Elle est recrutée au poste de commerciale distribution
Pour répondre à cette demande en forte croissance, la structure a créé un pôle développement dédié composé de quatre personnes.
Jean-Philippe Martin a été nommé directeur général de Fiducial Gérance.
Elle a été nommée gestionnaire privée senior et directrice adjointe des investissements de la gestion privée.
Il a été nommé analyste et gérant sous mandat Senior au sein de l'équipe de gestion privée dirigée par Grégory Guionnet.
A cette occasion, les cabinets Charpentier Patrimoine et Jean Segalas ont rejoint le groupe Carat Capital.
José Zaraya devient président et Alexandre Parvez a été nommé directeur général délégué.
Olifan Group a finalisé l'acquisition du cabinet francilien Verney Conseil.
Avec la volonté d’accompagner les grandes transformations de notre société, le groupe dirigé par Gaël Chervet va lancer la chaîne BSmart 4Change.
La présidente et cofondatrice d’Arum Gestion Privée succède à Cédric Genet (associé-fondateur de Carat Capital) qui assurait la présidence depuis 2018 de l’association regroupant dix-neuf sociétés représentant plus de 6 milliards d’euros d’encours sous gestion.
Elle était auparavant analyste senior en charge de la recherche sur les obligations durables chez Ostrum AM.
Sandrine Quilici, directrice de l’ingénierie patrimoniale, et David Chapelle, directeur du pôle Family Wealth Solutions, sont promus respectivement aux postes de directrice adjointe de Norman K France et directeur Wealth Management de Norman K.
Elle était jusqu’alors directrice du courtage depuis 2020 de l’association d’épargnants.
La nouvelle entité représentera 1,8 milliard d’encours en gestion privée et 500 millions d’euros en gestion collective.
Le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance annonce de nouvelles dispositions pour lutter contre les arnaques financières avec usurpation d’identité des intermédiaires.
Il succède à Laurence Dumas, à la tête du pôle immobilier d’Ofi Invest.
Depuis 2021, il développait la franchise distribution cross-asset auprès des banques régionales françaises et des grands réseaux de Société générale.
Vick Desplat et Guillaume Neymon, jusqu’à présent directeurs d’investissement au sein de la société de gestion spécialisée dans l’univers de la transition énergétique et écologique cofondée par Lionel Le Maux et Catherine Le Maux, sont nommés président et directeur général.
L’acquisition englobe les principales activités européennes de Lombard International, qui fera partie d’Utmost International, l’activité d’assurance-vie à l’international du groupe anglais Utmost. Lombard continuera à opérer depuis le Luxembourg avec sa gamme de solutions existante.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, dans le courant de cette semaine, le décès de Philippe Baillot, grand professionnel du secteur.
Noémie Hadjadj-Gomes a été nommée responsable ESG de CPRAM.
Le groupe dirigé par Christophe Goudal vient de procéder à l’acquisition de Placetude Patrimoine spécialisé sur la clientèle de sportifs de haut niveau.
Cette fusion donne naissance à Sanso Longchamp AM, un nouvel acteur indépendant de la gestion d’actifs avec plus de 3 milliards d’euros d’encours sous gestion
Suite à la cession de la marque Primonial lors de la vente de l’activité Primonial Ingénierie & Développement (PID) au groupe Crystal, Primonial REIM devient Praemia REIM, un groupe à part entière, recentré sur ses activités immobilières, avec plus de 38 milliards d’euros d'encours sous gestion.
L’ancien CEO UK et Global CIO de BNP Paribas REIM rejoint la plate-forme d’investissement immobilier d’Edmond de Rothschild, qui gère 12,9 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2023), dans sept pays en Europe.
Comme annoncé en début d’année, Apicil, via sa structure Apicil Prévoyance, s’est porté acquéreur de la totalité du capital d’Alpheys. Une opération finalisée aujourd’hui suite à l’approbation des autorités de tutelle.
Il a été réélu à l’unanimité pour un deuxième mandat de trois ans lors de l’assemblée générale ordinaire.
Ciclad, via son fonds Ciclad Entreprise, va accompagner Cyrille Restier dans son projet de développement, notamment par la croissance externe et le développement d’outils digitaux.
Cette acquisition permet désormais au groupe présidé par Bruno Narchal de cumuler 22 Md€ d’encours équilibrés entre clientèle directe et intermédiée, une collecte brute supérieure à 5 Md€, générant près de 300 M€ de chiffre d’affaires. Laurent Fléchet prend la présidence de la holding du groupe NPH2 (ex-Primonial).
Les clients de la plate-forme de financement participatif 100 % digitale pourront accéder à une gamme de solutions d’investissement diversifiées du groupe Inter Invest pour répondre à leurs différentes problématiques patrimoniales.
La société propose désormais une offre élargie à de nouveaux supports et services à partir de 50 000 euros.
Ce partenariat comprend un accord de distribution, la création d’une joint-venture et une prise de participation de Nikko AM au sein de Tikehau.
Le family-office digital Sapians propose désormais Focus.ai, un coach patrimonial en intelligence artificielle.
L’Afer a tenu son assemblée générale le 25 juin dernier, à Nîmes, et a annoncé la création d’un nouveau contrat d’épargne.
A l’université d’Angers, au sein de l’ESEMAP, le Titre Conseiller en gestion de patrimoine, formation dédiée aux professionnels en exercice, porte désormais le nom de Master Gestion de patrimoine.
Le CGP redoute le litige éventuel, ne sait ni comment l’appréhender ni comment le gérer. Les conseils des avocats Caroline Horny et Laurent Petitjean.
C’est à l’occasion de certaines opérations des CGP, qui ne se dénouent pas comme l’espéraient les investisseurs, que ceux-ci décident d’engager la responsabilité de leur CGP. Le point de l'avocat, Philippe Glaser.
Emilie Mazzei, avocate au barreau de Paris, éclaire les deux décisions prononcées par l’AMF qui engendre un casse-tête réglementaire posé par la qualification juridique des investisseurs par les CIF, tout en posant la question de la commercialisation des FIA européens sur le territoire national.
Romain Mahieu a rejoint Richelieu Gestion en tant que Directeur Gestion sous Mandat & Solutions.
Maxime Rivière rejoint l'équipe distribution France dirigée par Marie-Andrée Puig et qui se compose désormais de huit personnes.
Groupama AM fait évoluer les dénominations de ses fonds : tous porteront la marque Groupama dans leur dénomination.
Pierre-Alexis Dumont accompagnera Denis Panel, directeur général, dans la mise en œuvre de son plan de transformation, « Shaping 2028 ».
L’Association française de la gestion financière a réaffirmé dans une étude le rôle clef de la gestion d’actifs française dans le financement de l’économie européenne.
En fonction le 1er juillet prochain, elle aura pour mission d’optimiser l’organisation et l’efficacité des processus clés supportant les activités de gestion et le service aux clients d’Ostrum AM. Elle assurera également la coordination avec les équipes de Natixis IM.
L’AMF et l’ACPR viennent de publier leur rapport sur le suivi et l’évaluation des engagements climatiques des banques, assureurs et sociétés de gestion.
En tant que gérante actions, elle prend la responsabilité du fonds historique né en 2006, Palatine Planète, sur la thématique de l’environnement, et cogèrera le fonds Palatine Amérique.
Le groupe Paref renforce sa stratégie de diversification en lançant Solia Paref, sa marque dédiée au Property Management, qui sera dirigée par Adeline Deret. Objectifs : transformer la gestion immobilière en alliant digitalisation et RSE.
Ardian est entré au capital du groupe Orion. Parallèlement, Siparex ETI, actionnaire de Groupe Orion depuis 2022, a cédé l’intégralité de sa participation.
Il a pour mission d’accélérer le développement de l’activité commerciale et d’intensifier les partenariats avec les grands distributeurs en France.
Depuis le 1er juin, il a succédé à Frédéric Bôl, qui a dirigé l’entreprise en France pendant quinze ans et qui était président depuis octobre 2019. Frédéric Bôl reste au sein de l’entreprise où il devient vice-président du conseil de surveillance et Strategic Business Development Senior Advisor.
Arrivé au sein du groupe immobilier en avril 2023 en tant que directeur de l’immobilier et de la dette privée, il est promu Managing Director de la filiale Mimco Asset Management.
Banque Richelieu renforce son ingénierie patrimoniale.
Il est chargé de promouvoir les solutions d’investissement de la société de gestion spécialisée dans les investissements immobiliers tertiaires « smallcaps » pour l’ouest de la France, en particulier la SCPI Epsilon 360°.
L’ancien directeur de la gestion privée de Trusteam Finance est nommé banquier privé dans la filiale française de cette banque privée suisse.
CA Indosuez contrôle désormais 65 % du capital de Banque Degroof Petercam aux côtés de CLdN Cobelfret qui en détient près de 20 %.
Jusqu’alors directeur régional de la gestion de fortune pour les régions PACA, AURA, Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté, il est nommé directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale.
Le rapport du médiateur de l’AMF note que les litiges liés au plan d’épargne en actions demeurent le premier motif de saisine. Ceux relatifs aux SCPI, au Crowdfunding immobilier et aux cryptoactifs poursuivent une très forte hausse.
La société de gestion présidée par Pierrick Bauchet vient de recruter Jean-François Salliot en tant que gérant privé.
Edouard Guyot et Louis Martial rejoignent la société de gestion, respectivement en tant que directeur général et directeur général adjoint.
Après plus de sept années passées au sein d’Inter Gestion REIM en tant que responsable de service et de la gestion des fonds, Ornella Levy a été promue au poste de directrice immobilière.
Quelques mois seulement après sa prise de fonction en qualité de directrice immobilier, en charge des investissements et de l’asset management, Isabelle Clerc élargit ses responsabilités.
Les nominations de Léa Dunand-Chatellet (DNCA Finance), Beatrice Guedj (Swiss Life Asset Management), Anne-Claire Impériale (Sycomore AM) et France Vassaux (Simmons & Simmons et ancienne directrice déléguée de France Invest) ont été annoncées par le ministère de l’Economie.
A cette occasion, Guillaume Desgrouas rejoint la société créée par Guillaume Lucchini en tant que directeur financier.
Rattaché au Directoire de Sofidy, il aura pour mission la structuration et l’exécution des transactions en France et en Europe pour le compte d’investisseurs institutionnels et family offices.
Il aura pour mission de structurer des véhicules d’investissement adaptés aux besoins de la clientèle patrimoniale et accessibles au travers des family offices et des conseillers en gestion de patrimoine.
Neuflize OBC et BNP Paribas Cardif envisagent de nouer un partenariat de long terme se traduisant par un accord de distribution et l’acquisition de Neuflize Vie par Cardif.
Cet ouvrage reprend des données statistiques de ses adhérents, personnes physiques et personnes morales, ainsi que sur leur activité sur trois années.
Jusqu’alors directrice générale et membre du directoire, elle est nommée présidente pour un mandat d’un an. Elle succède à Laurent Boissin qui quitte Novaxia Investissement pour poursuivre de nouveaux projets.
Groupama Asset Management associe aujourd’hui ses forces et son équipe de négociateurs à celle d’Amundi Intermédiation pour accélérer la transformation de son activité d’exécution et disposer d’un service dimensionné pour accompagner ses ambitions.
Le 1er janvier 2023 a marqué le début d’un changement profond des pratiques avec l’introduction des facteurs de durabilité dans les questionnaires clients. Afin d’accompagner ses adhérents dans l’appréhension des notions liées à la finance durable, la CNCGP a voulu se positionner fortement sur ces sujets dès 2022 pour accompagner ces évolutions.
L’ancien sportif de haut niveau, l’un des Partners fondateurs d’Olifan Group, succède à Olivier Johanet, parti en retraite mais qui reste actionnaire et membre du conseil de gouvernance de la société détenue majoritairement par MAPFRE.
Elle aura pour principale mission l’orchestration des services Investissements, Fund, Asset et Property management.
Cette acquisition effective d'ici la fin de l'année serait complétée d’un contrat de commercialisation et de services entre HSBC Global AM (France) et Natixis Interépargne.
L’ex-directeur recherche, stratégie et développement durable de Primonial REIM a été recruté par la société de gestion présidée par Jean-Jacques Olivié comme directeur recherche et stratégie dès le 1er juillet.
LFDE a promu celle qui a rejoint la société de gestion en 2016 et qui occupait le poste de responsable d’équipe à la tête de son offre dédiée à sa clientèle particulière, dirigée jusqu’en décembre dernier par Bertrand Merveille.
Dirigée par Eliana de Abreu, la nouvelle entité, Crédit mutuel Asset Management, gère désormais 86 milliards d’euros d’actifs.
Elle sera notamment cogérante du fonds Lazard Alpha Euro SRI aux côtés de Stanislas Coquebert de Neuville
Une plate-forme de gestion d’investissements et d’ETF et la branche de gestion de fortune du groupe National Bank of Kuwait entrent dans le giron du gestionnaire d’actifs mondial fort de 353 milliards de dollars US d’actifs.
L’ancien directeur général délégué de Perial lance sa société de conseil pour apporter son expertise et ses solutions aux entreprises du secteur de l’immobilier.
Le rapport mondial sur les Family Offices de JP Morgan Private Bank révèle les principaux objectifs, les préférences en matière d’investissement et les tendances de gestion des familles très fortunées.
Olivia Noirot-Nérin et Antoine Baron comme gérants seniors de fonds de dette corporate. Claire Sanson, gérante de fonds senior, et Cloé Manoukian, gérante de fonds de dette immobilière, rejoignent l’équipe d’investissement composée de plus de vingt gérants avec 3 milliards d’actifs sous gestion.
Le groupe présidé par Bruno Narchal, qui vient d’acquérir Primonial Ingénierie & Développement, Opti Finance et RDFI, accueille un nouvel actionnaire qui devient majoritaire, aux côtés de Seven2, qui restera actionnaire à hauteur de 25%.
Elle occupe le poste de commerciale institutionnels et corporates.
L’objectif de cette nouvelle acquisition pour le spécialiste des solutions d’épargne salariale et retraite est de renforcer sa présence en ligne et de compléter ses canaux d’acquisition digitaux.
Pour renforcer les équipes REIM en Europe viennent d’être recrutés, à Londres, DJ Dhananjai, directeur des investissements immobiliers, et Robbert Zoet, responsable distribution actifs réels, et à Paris, Fabrice Lefevre-Sory, vendeur senior actifs réels.
Au sein de la direction financière, il sera en charge de la prévision et du suivi de la performance des fonds immobiliers de la société de gestion immobilière.
Avec cette opération, le groupe présidé par Hein Donders va intensifier sa présence en région parisienne et renforcer son activité commerciale à travers ses quinze bureaux en France.
La filiale du groupe Premium rachète trois cabinets de CGP installés en Paca.
Selon l’Observatoire Nortia pour le premier trimestre, au crépuscule d’une année 2023 qui aura acté un changement de paradigme financier, l’année 2024 commence sous les meilleurs auspices : une possible baisse des taux en approche et un contexte économique favorable.
L’ancien Head of Fund Management - Private Investors de BNP Paribas Real Estate rejoint le gestionnaire d’épargne immobilière.
Après trente-quatre années de développement sur le marché des CGPI en France, Bertrand Sance passe le relais à une nouvelle équipe : Raphaël Hassan est promu directeur du service commercial CGP et Nicolas Goyard devient directeur adjoint du service en charge des opérations.
Jusqu’à présent réservée aux investisseurs professionnels ou assimilés, l’offre du groupe d’investissement immobilier paneuropéen s’élargit en permettant aux CGP de souscrire en ligne pour leurs clients via Mimco Platform.
IK Partners qui accompagnait depuis 2019 le distributeur de solutions d’épargne longue présidé par Mathieu Chauvin cède sa participation à Eurazeo.
En intégrant le cabinet Patrimoine & Gestion présent à Dijon, Lyon, Reims et Paris (plus de 500 millions d’encours conseillés), le groupe dirigé par Georges Nemes poursuit son implantation dans l’est de la France.
Ces derniers mois, les marchés ont subitement basculé dans un tout autre environnement. Hervé Thiard, directeur général de Pictet AM France, nous livre sa lecture du contexte actuel et ses convictions d’investissement.
L’Anacofi fête son vingtième anniversaire cette année. l’association professionnelle s’est énormément développée, mais conserve toujours la même vocation : accompagner ses membres dans leur développement quotidien.
Recommandation de l’ACPR, directives européennes, loi Industrie verte… Les évolutions réglementaires à venir touchant les intermédiaires d’assurance sont nombreuses. Les avocates Morgane Hanvic et Ghizlane Benjelloun Touimi du cabinet Lexance Avocats AARPI font le point.
Ce gérant spécialisé sur le segment obligataire High Yield arrive en provenance d'Alienor Capital.
Ils ont comme objectif de lancer une stratégie Global Macro Absolute Return destinée aux clients institutionnels et privés, d’ici au troisième trimestre 2024.
Cogefi a recruté Anna Tikhonova en tant que responsible de l’ingénierie patrimoniale.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, en ce début de semaine, le décès de notre confrère Jean-Charles Naimi, fin connaisseur de l'univers de la gestion de patrimoine.
En ouvrant un bureau de représentation à Milan, la société de gestion présidée par Fabrice Dumonteil poursuit son développement international, l’Italie étant un marché clé avec plus de 300 millions d’euros déjà investis.
Engagé dans le mouvement mutualiste depuis le début de sa carrière, Daniel Baal a été élu à l’unanimité président de la confédération nationale du Crédit mutuel.
Il est nommé Director partenariat Multi Family Office et CGP.
Le dispositif de vérification du niveau de compétences et connaissances des collaborateurs des PSI et des CIF s’appuie sur les services de l’AMF et sur le Haut conseil certificateur de Place (HCCP). Ce dernier, placé sous la présidence d’Olympe Dexant-de Bailliencourt, vient d’être en partie renouvelé.
Eric Muller-Borle est nommé président de la fédération et président non exécutif du cabinet de courtage. Il succède ainsi à Bernard Vergne, nommé président d’honneur de la fédération Fapès.
SBA Patrimoine sera animé par Yanis Nedjah, Carlos Teixeira et Alda Nunez.
Aprédia vient de publier la 23e édition de son Livre blanc de la gestion de patrimoine sur les conseillers indépendants. En voici quelques enseignements.
Il était jusqu’ici directeur du pilotage transverse des risques. Il devient directeur des marchés financiers, composé de sept salles régionales pour un total de cinquante experts.
En acquérant Ver Capital, un gérant d’actifs basé à Milan et spécialisé dans la dette d’entreprise européenne, la société de gestion d’actifs de la société d’investissement GBL est désormais présent dans huit pays.
Depuis un an, il occupait la fonction de directeur du développement du réseau d’agences, aux côtés de Patrick Hingant, désormais parti en retraite.
La fusion des deux acteurs annoncée début décembre dernier est aujourd’hui officielle : Meyer Azogui et Patrick Ganansia, comme coprésidents, Christophe Mianné, directeur général, et David Intins, directeur général adjoint, composent le nouveau Comex.
Dans son panorama annuel du marché de la gestion pour compte de tiers, l’AFG révèle qu’avec la hausse significative des encours en 2023 dépassant les 4 600 milliards d’euros, la France est leader de la gestion d’actifs dans l’Union européenne, notamment ESG.
L’ex-directeur commercial adjoint de Consultim rejoint la société d’investissement territoriale, comme directeur de la distribution, un poste nouvellement créé pour élargir la commercialisation de l’offre auprès d’une clientèle privée.
Cette deuxième édition qui se déroulera au Carreau du Temple, à Paris, permet aux CGP, agents immobiliers et courtiers en crédit de rencontrer des professionnels des actifs immobiliers (près d’une cinquantaine d’exposants au salon).
La marque portant une offre d’édition, de formation et, de logiciels et services commercialise GenIA-L for Search, une IA générative destinée aux professionnels du droit et du chiffre.
Abeille Assurances, BNP Paribas Cardif, BPCE Assurances, la Caisse des dépôts, CNP Assurances, EDF Gestion, Maif, Macif, Malakoff Humanis, Société générale assurances lancent, sur le modèle des fonds objectifs climat, une initiative de place dédiée à la valorisation de la biodiversité dans les portefeuilles de placements financiers.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’ex-président d’Edmond de Rothschild REIM France pilotera les activités de la gestion des actifs immobiliers du groupe, acteur de l’investissement et de la gestion d’actifs, dédié au renouveau des entreprises et territoires.
L’ex-directeur de la distribution France chez Candriam devient responsable wholesale pour la France, Monaco, la Belgique et le Luxembourg de la société d’investissement à vocation institutionnelle, spécialisée dans la dette d’entreprise publique et privée.
L’Apeci et Penelop ont créé une API pour les opérations transactionnelles et le suivi des modifications d’allocation d’actif entre professionnels de l’assurance-vie, parmi lesquels Swiss Life, DLPK ou Harvest qui l’ont déjà testé et adopté. Cette API remplacera à terme les différentes API propriétaires.
Après huit années passées au sein d’Inter Gestion REIM en tant que Fund Manager, Anna Klaebe a été promue directrice de la stratégie.
L'éditeur de solutions logicielles de vente d’immobilier neuf et d’investissement vient de lancer un nouveau module CRM & Marketing.
Le fonds Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus Ex-China investit dans des marchés émergents autres que la Chine.
En tant que Head of Sustainability, elle supervisera la mise en œuvre opérationnelle et l’amélioration des processus et procédures constituant la stratégie ESG de la société spécialisée dans les actifs de transport et les infrastructures dédiées à la transition énergétique.
C’est en date du 29 février que le renouvellement annuel sur le registre de l’Orias des intermédiaires en assurance, banque, finance a pris fin. Le registre unique confirme une légère baisse des inscriptions.
Dix ans après sa création, Neuflize OBC Family Office dépasse aujourd’hui les 4,3 milliards d’euros de patrimoines supervisés de plus de 100 millions d’euros.
Bénéficiant d’une présence stratégique dans le nord-ouest de la France, et à Paris à travers ses douze bureaux, Opti Finance (1,4 milliard d’euros d’actifs confiés) rejoint le pôle de gestion privée, Laplace.
Elle rejoint le comité exécutif de la Banque postale en complément de ses fonctions actuelles au sein de CNP Assurances, comme directrice des activités et relations stratégiques avec la Banque postale et membre du comex de CNP Assurances.
En tant que chargé d’affaires grands comptes, Theophile Keiser développera les relations commerciales avec les grands comptes, afin de consolider la position de Coanda, la PMS dédiée à la gestion pilotée et aux portefeuilles de fonds d’Active Asset Allocation.
Fédérant l’ensemble du courtage en assurance et en crédit, l’association d’autorégulation agréée Endya s’est associé avec l’organisme de formation Asselio Académie, pour ses adhérents.
Ayant pris ses fonctions le 1er février dernier, il succède à Géraldine Arnaud, qui a quitté le groupe.
Il est en charge de la supervision des pays couvrant l’ensemble de la zone euro, le Royaume-Uni, les pays Nordiques, l’Afrique du Sud et les géographies dans lesquelles l’activité crédit à la consommation est exercée par des business unit intégrées au sein de la banque de détail du groupe.
Le groupe de gestion d’actifs alternatifs a nommé Margaux Buridant, à New York, et Célia Hamoum, à Paris, coresponsables de son entité dédiée aux Family Offices et aux particuliers fortunés.
Avec l’arrivée de l’ancienne vice-présidente de l’Aurep comme directrice technique, c’est une nouvelle étape dans le développement de l'organisme de formation patrimoniale du groupe Harvest qui débute…
Le tribunal de commerce de Paris a accepté le plan de reprise de la société qui avait été placée en redressement judiciaire en début d’année. Avec Masteos, Novaxia diversifie son offre sur l’investissement locatif clés en main.
Fondé en 2007 par Christine Hubert, HSC Finance accompagne quatre-vingt familles pour un encours global d’environ 450 millions d’euros.
Chrystelle Renaud est nommée directrice générale adjointe et secrétaire générale de la filiale assurance de BNP Paribas. Christian Gibot est nommé directeur de l’actuariat financier, du capital et de la modélisation.
Conseillère à la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation et membre de la commission des sanctions de l’AMF depuis septembre 2021, la magistrate succède à Jean Gaeremynck à la présidence de la commission des sanctions.
Pour accompagner les évolutions réglementaires qui ont propulsé la gestion pilotée au cœur de l’épargne, notamment dans les contrats d’assurance-vie et les PER, et enrichir son équipe d’experts, la FinTech d’ingénierie financière a nommé Claudia Avram au poste d’allocataire d’actifs.
Objectif de cette association entre, d’un côté, un spécialiste de la gestion de patrimoine et, de l’autre, une société intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière : présenter une offre immobilière aux épargnants français d’ici la fin de l’année.
Nadia Baïleche devient directrice de l’Asset Management, Stephen Guerrin Asset Manager Senior, et Louis Ritter Asset Manager.
Le groupe Premium vient de dépasser les 10 milliards d’encours et compte accélérer son déploiement tant au niveau du courtage d’assurances, que des CGP et à l’international. De nouveaux produits vont également être lancés.
Le Pictet Research Institute sera dirigé par Maria Vassalou, auparavant co-CIO of Multi-Asset Solutions chez Goldman Sachs Asset Management
Elle assurera la fonction de responsable des partenariats, où elle assurera le développement de l’activité, sur le périmètre nord, sud-est et de l’Ile-de-France, pour l’ensemble de ses fonds (les SCPI Vendôme Régions, Fair Invest et NCap Continent).
Le groupe Crystal vient d’annoncer celle du cabinet lyonnais Rdfi Conseil (120 millions d'euros d'encours).
Elevation Capital Partners (activité de Private Equity) a notamment collecté 150 millions d’euros.
Celui qui codirigeait le programme ETI du groupe BPCE devient directeur du développement réseaux et partenariats, membre du comité exécutif. Il succède à Pierre Douchant.
MJ&Cie, structure de family office créée par François Mollat du Jourdain, s’est associé au groupe 3B, afin d’accompagner les entrepreneurs cédant leur société.
La société de gestion en Private Equity du groupe Inter Invest a lancé cinq fonds et collecté plus de 150 millions d’euros en 2023, principalement auprès de clients particuliers.
Cette collecte est composée de 1,6 milliard de collecte sur le monétaire et de 1,7 milliard d'euros sur les autres classes d'actifs.
Le directeur de la gestion d’actifs émergents se voit confier une nouvelle mission auprès des banques de développement, participant ainsi aux levées de stratégies d’investissement non-cotées structurées en véhicules de financement mixte.
Entre SCPI, assurance-vie, PER, prévoyance et Private Equity, les solutions d’épargne tirent leur épingle du jeu avec un nouveau record de collecte.
Elle a pour ambition principale de développer davantage le positionnement de l’association d’épargnants sur le marché des courtiers et des CGP.
Robeco renforce son équipe en France avec le recrutement d’Antoine Halm en tant que Senior Sales Manager France & Monaco.
La filière commerciale de Suravenir dédiée aux CGP voit ainsi ses encours s’établir à plus de 10 milliards d’euros fin 2023.
Avec cette acquisition, le groupe fondé par Bruno Narchal équilibre parfaitement son activité entre clientèle directe et intermédiée. 21 milliards d’euros d’encours, 5 milliards d’euros de collecte, plus de 900 collaborateurs… Ces quelques chiffres illustrent, à eux, seuls la nouvelle dimension prise par le groupe Crystal.
Hugau Gestion, spécialiste de la gestion monétaire et obligataire, compte près de 800 millions d’euros d’encours.
Elle avait passé vingt-cinq années au sein de l’institution basée à Clermont-Ferrand.
Ces deux groupements basées en France et au Luxembourg représentent un encours global de 3 milliards d’euros, vingt-neuf cabinets indépendants et cent-soixante collaborateurs.
Les encours de la société de gestion progressent d’environ un milliard d’euros sur 2023.
Le gérant d’actifs alternatifs a dépassé son objectif en atteignant 42,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre, soit une progression de +13% sur douze mois et une croissance annuelle moyenne de 26% depuis 2016.
L’ex-responsable produits ESG de Carmignac à Londres devient directrice de l’investissement responsable.
Elle avait rejoint Lombard Odier IM France en janvier 2022 comme directrice de la distribution. Elle remplace Frédéric Cruzel, qui a pris sa retraite après douze ans passés au sein du groupe.
L’objectif principal de ce partenariat est de permettre aux salariés IAS de bénéficier d’une VAE pour justifier de la capacité professionnelle requise pour exercer en toute conformité.
Elle rejoint le comex et pilotera, à compter du 27 mars prochain, les directions finances, engagements, ressources humaines, environnement de travail et achats, ainsi que l’excellence clients.
Les anticipations de rendement diminuent dans un contexte d’incertitude persistante, selon l'enquête mondiale de Natixis IM menée auprès des sélectionneurs de fonds.
Le nouvel ensemble Carac, constitué de la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance Carac, et de la société Selencia (ex-Ageas France), affiche un chiffre d’affaires consolidé en croissance de 55 % en 2023.
Les gouvernances du groupe présidé par Eric Cosserat et de sa société de gestion évoluent : Anne-Claire Barberi et Rémi Juzanx rejoignent le comité de direction de Perial AM, et Laetitia Bernier siège dorénavant au comex.
La société présidée par Xavier Anthonioz a collecté 400 millions d'euros l'année passée.
Le jeudi 28 mars prochain au Carrousel du Louvre à Paris, l’association présidée par David Charlet organise sa convention annuelle.
Il rejoint l’équipe de banquiers privés, à Paris, et aura notamment pour mission d’élargir la cible clientèle de la banque, en développant et en accompagnant la clientèle internationale.
L’activité internationale sur les marchés privés de la société de gestion affiche 86 milliards d’euros d’encours sous gestion.
A peine plus d’un an après sa création par Aéma Groupe, Ofi Invest affiche 203,6 milliards sous gestion début 2024.
Si le renouvellement 2024 des inscriptions annuelles se clôturera fin février, comme la réglementation le prévoit, le registre unique en appelle aux professionnels de l’intermédiation en assurance, banque, finance et annonce qu’aucun report de délai ne sera admis cette année.
Basé à Londres, Adam Molina est nommé COO de LOIM et siégera au comité exécutif. Basée au bureau parisien du groupe, Pascale Seivy occupe le poste nouvellement créé de directrice commerciale et responsable d’équipe.
Chez le gestionnaire d’actifs d’Axa depuis dix-sept ans, il supervisera désormais les aspects durabilité au sein de la plate-forme d’investissement Core, tout en conservant ses responsabilités de gestion de portefeuille.
En 2023, la FinTech dédiée à la gestion d’épargne en ligne a passé le cap du premier milliard d’euros d’encours sous gestion, obtenu la certification B-Corp ; le label ISR pour ses fonds Yomoni Monde ISR et Yomoni Allocation ISR.
Face à l’évolution constante des réglementations, les CGP sont appelés à redéfinir en permanence leurs pratiques commerciales et de conformité. Décryptage de Clément Vaudandaine (CGP Entrepreneurs).
La filiale du groupe Cyrus a nommé Marie Vandermarcq-Saltiel, au poste de présidente, et Gilles Constantini, au poste de directeur général adjoint, en charge de l’asset management.
Elle a été nommée coresponsable de Lombard Odier Investment Managers (LOIM) à compter du 5 mars prochain.
La société de gestion détenue à hauteur de 75% par la Banque postale et à 25% par Aegon AM a franchi plusieurs étapes de développement importantes en 2023, dont l’acquisition de la Financière de l’échiquier.
Cette prise de participation minoritaire renforce ainsi l’engagement du groupe bancaire coopératif au développement de la rénovation énergétique des immeubles résidentiels en régions.
Outre ce poste nouvellement créé, la Managing Director du groupe Lazard depuis 2014 se voit confier la codirection de la distribution européenne pour l’activité de gestion d’actifs
La société d’investissement dans le secteur des actifs réels à destination des institutionnels et des family offices a recruté Elisa Laurent en tant qu’Associate et Léopold Lyet comme analyste.
Il serait trompeur de penser que la création d’un cabinet de CGP est aisée, tant les contraintes réglementaires qui pèsent dans cette profession sont complexes. Le point avec Gianni Roméo, directeur juridique et réglementaire de Primonial.
Elle est nommée au poste de directrice juridique et conformité.
Avec sa filiale bancaire (Gresham Banque) et Alpheys, le groupe de protection sociale devient incontournable sur le marché de la distribution intermédiée des comptes-titres et PEA.
Le directeur pays Allemagne et Autriche de la société détenue depuis juillet dernier par LBP AM ajoute une nouvelle corde à son arc. Sa stratégie se concentrera dans un premier temps sur les pays germanophones, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que l’Espagne et l’Italie.
Hedon Family Office est le nouveau multi-family office basé à Paris et Bruxelles qui propose un écosystème de services sur mesure à ses clients disposant d’un patrimoine financier supérieur à 10 millions d’euros.
La société dirigée par Malcolm Vincent a annoncé son rapprochement avec Patriam qui compte six cabinets de gestion de patrimoine et la société de gestion Sapienta Gestion.
Altaroc, spécialiste du Private Equity, vient de lancer sa première structure hors de nos frontières.
Le groupe April et le groupe DLPK ont annoncé leur entrée en négociations exclusives en vue de conclure un partenariat stratégique.
Il est nommé à la tête du département Private Wealth Solutions que vient de lancer la société spécialisée dans le conseil stratégique en non-coté.
Alors que France Invest fête cette année son quarantième anniversaire, son président, Bertrand Rambaud, dévoile sa vision de la démocratisation du Private Equity.
Organisé en partenariat avec Eres, le prix de l’Initiative revient cette année à Guy Frank, fondateur du cabinet ACE Courtage installé près de Colmar. Présentation de la démarche en matière d’épargne salariale développée aussi bien pour ses clients qu’au sein de son cabinet.
Si le recrutement de Philippe Bolopion (Human Rights Watch) fait suite au lancement d’une nouvelle gamme de stratégies, Christophe Lemarié supervisera notamment la direction financière, la gouvernance d’entreprise, les RH, les opérations, la conformité et les affaires juridiques, ainsi que l’expérience client et la stratégie.
Elle succède à Stéphane Dedeyan, nommé le 18 octobre dernier, président du directoire de La Banque postale.
L’ex-directeur général délégué de LFDE est appelé à seconder les deux fondateurs de la société de gestion qui 2,5 milliards d’euros pour le compte de clients institutionnels, Hughes Beuzelin et Thierry Dupont.
Cette entité opérationnelle rassemble les équipes d’Architas et « unités de compte » d’Axa IM.
Précédemment responsable de domaine finances et performance, coordination et support au sein du groupe de protection sociale, il succède à Chloé Pruvot comme responsable du département trésorerie, investissements et ISR.
Suite à son acquisition l’été dernier par le groupe LFPI, Mandarine Gestion absorbe Meeschaert Asset Management, l’autre filiale de gestion d’actifs du groupe, pour 6 milliards d’euros sur l’ensemble des grandes classes d’actifs.
Cette acquisition par AEW, la plate-forme d’Investment Management immobiliers de Natixis IM, s’inscrit dans une stratégie de bâtir une structure de dette privée internationale et multi-produits, y compris dans les domaines de la dette immobilière, d’infrastructure, d’aviation et d’entreprise.
La FinTech à impact française a récemment levé 10 millions d’euros dans l’objectif de devenir la plate-forme de référence sur l’ESG en Europe.
Chez Dorval AM, Louis Bert, directeur général délégué, codirecteur des gestions, a pris sa retraite.
La directrice finances et stratégie prend de nouvelles attributions chez Natixis IM et rejoint le comité de direction générale des métiers mondiaux du groupe BPCE.
CNP Retraite et Groupama Gan Vie ont conclu un accord pour la commutation de la quote-part réassurée par Groupama Gan Vie à l’issue duquel CNP Retraite conserve une quote-part de 58 % (contre 37 % précédemment). Les quotes-parts réassurées par Axa et Allianz restent inchangées.
Le groupe dirigé par Christophe Goudal vient d’annoncer l’acquisition du cabinet SP Consulting basé à Dijon.
Il succède à Philippe Setbon, nommé directeur général de Natixis IM, en charge de la gestion d’actifs et de fortune du groupe BPCE.
Tikehau Capital et Nikko AM ont conclu des accords de distribution au Japon et dans d’autres pays en Asie, avec la création d’une joint-venture. La société de gestion d’actifs japonaise prend une part minoritaire dans le capital de Tikehau.
La maison d’investissement a signé un accord stratégique avec le prestataire mondial de services financiers afin de focaliser son développement sur ses métiers cœurs : la banque privée et la gestion d’actifs.
La ligne métier de BNP Paribas Real Estate, avec à sa tête Jean-Maxime Jouis, Global Head de BNP Paribas REIM, annonce cinq nouvelles nominations au sein de son comité exécutif : Nehla Krir, Henri Romnicianu, Guillaume Delattre, Camille Doat et Olivier Derbez.
La société de gestion d’actifs a rejoint un réseau d’engagement à but non lucratif regroupant des investisseurs institutionnels qui souhaitent s’engager en faveur de la promotion et de l’accélération de la durabilité dans le secteur de l’immobilier.
Nouvel acteur de la gestion privée fondé par Vincent Couroyer et détenu majoritairement par Meanings Capital Partners, Metagram constitue un second pôle régional en Ile-de-France, deux mois après avoir annoncé son implantation dans le Sud-Ouest.
Plus de 6 000 investisseurs professionnels et particuliers membres de l’association Collectif Porteurs H2O lésés suite à la révélation de l’affaire H2O estiment leur préjudice total à 717 millions d’euros.
Suite à son entrée au sein du groupe LBP AM en juillet dernier et dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former avec Tocqueville Finance au 1er avril prochain, la société de gestion fait évoluer son équipe de direction : Bettina Ducat quitte son poste qu’elle occupait depuis trois ans, remplacée par l’actuel directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs.
Ce jeudi 14 décembre a été remis le Prix de l’Initiative organisé par le magazine Profession CGP en compagnie d’Eres et en partenariat avec l’ensemble des associations professionnelles sur les multiples stratégies de l’épargne salariale.
Le groupe breton créé en 2009 affiche ses ambitions de développement pour 2024 après avoir intégré une vingtaine de cabinets l’an passé.
Positionné historiquement sur les métiers du chiffre (expertise-comptable et conseil), ce groupe renforce ainsi son activité de gestion pour compte de tiers.
Line Blavier dispose de neuf ans d’expérience dans la distribution de fonds immobiliers et la gestion de patrimoine.
Il aura pour mission d'orchestrer la croissance du groupe, tant sur le plan national qu'international, et de renforcer sa structuration.
Celle-ci vise à simplifier et digitaliser l’investissement en immobilier non-coté.
Le groupe dirigé par Jean-Baptiste Delabare et Sébastien Lalevée accueille le fonds WCP#4 en tant qu’actionnaire majoritaire. Cette opération vise à permettre à la société de gestion de devenir un acteur de la consolidation du secteur.
Avec ce recrutement, le groupe compte déployer sa stratégie et étoffer son offre de produits et services.
La joint-venture a recruté un nouveau gérant obligataire pour étoffer l’équipe dirigée par Radoslav Radev.
Elle succède à Rémi Chataignier qui, après trente-huit années à la Bred, prend sa retraite.
Le nouvel ensemble représentera pas moins de 16,7 milliards d’euros de capitaux conseillés, un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et 510 collaborateurs.
Fondé en 2002 par Karine et Franck Delbrel, DLCM Finances accompagne une centaine de familles fortunées pour un encours global de plus de 300 millions d’euros.
La plate-forme digitale créée en 2020 par Anthony Jaoui, Anthony Touboul et Pierre-Adrien Vibert propose aux gestionnaires d’actifs privés de distribuer leurs solutions d’investissement auprès d’une communauté d’investisseurs professionnels suisses.
Bénéficiant de plus de vingt-cinq ans d’expérience à des postes de direction au sein de banques et de sociétés de services financiers, il aura pour mission d’accompagner le développement des activités de la banque privée, d’actifs et d’affaires en France.
Au 1er janvier prochain, la directrice de l’actuariat du pôle vie France chez Crédit agricole assurances succèdera à Daniel Collignon qui fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année à la direction générale de Spirica et d’UAF Life Patrimoine, filiales de CAA.
La société présidée par Laurent Fléchet poursuit ainsi le développement de sa plate-forme immobilière paneuropéenne à travers le renforcement de ses activités en Italie : la société de gestion d’actifs italienne et Primonial REIM Italy fusionnent.
Si la société présidée par Georges Rocchietta était à l’origine opérateur global dans le secteur immobilier, elle s’est repositionnée sur la gestion d’actifs, le développement immobilier et l’investissement digital.
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparation brutale d’Yves Bruttin, ce mardi 5 décembre. Directeur éditorial du site Patrimoine24, il a été l’une des figures de l’expansion du métier de conseil en gestion de patrimoine depuis plusieurs dizaines d’années.
Elle est nommée gérante senior au sein de l’équipe de gestion crédit Investment Grade de l’affilié de Natixis IM.
La jeune plate-forme d’investissement digitale dédiée aux actifs non cotés présidée par Estelle Dolla atteint les 550 millions d’euros collectés à fin novembre, soit une croissance de 72% depuis le début de l’année, et mène des projets d’expansion en Europe.
Il a fait toute sa carrière chez La Française et de sa filiale dédiée aux actions US, chez Fred Alger Management à Londres.
Rachetée en 2020 par le groupe mutualiste Garance, la FinTech spécialisée dans la création de technologies simplifiant et optimisant l’épargne redéfinit son positionnement : elle troque son nom pour Germen et nomme Alexandre Zana comme directeur exécutif.
Cette opération vise à permettre à la société présidée et fondée par Arnaud Gosset-Grainville d’accompagner sa stratégie de développement et de transmission.
Le groupe présidé par Eric Cosserat vient de nommer Vincent Lamotte au poste de directeur financier et de la stratégie des fonds.
Elle aura pour mission de poursuivre le développement des activités de gestion privée et de fortune de la Bred Banque populaire.
L’ex-directeur des fonds de dette immobilière de Sienna prend la responsabilité de l’équipe dette immobilière et aura pour mission d’élargir l’offre de gestion sur cette classe d’actifs.
Cette annonce intervient quelques semaines après que le groupe ait lancé son offre d’incubation de cabinets de CGP.
Jusqu’alors directrice des gestions, elle succèdera à Claire Bourgeois en tant que directrice générale de Crédit mutuel AM.
Créée en fin d’année 2021, la société Epsilon Capital change de nom pour devenir Epsicap Reim.
Selon l’association professionnelle agréée de courtiers, le HCSF doit faire sauter le verrou des 35 % de taux d’endettement maximal, qui auraient bloqué « l’accession à la propriété de 240 000 ménages entre 2019 et 2023 ».
La société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, vient de renforcer son organisation avec de nombreuses nominations.
Ce nouveau Family Office présidé par Charles Brunswick et dirigé par Julien Magitteri est né de l’association de Barnes, acteur international de l’immobilier de luxe et de l’intermédiation de services liés à l’art de vivre, et de Côme Finances, un multi-Family Office.
En tant que directrice du développement, elle intègre la direction commerciale d’IVO Capital en coordination avec Romain Lippe.
Comment le recyclage urbain évolue face au marché actuel, et quelles performances viser dans ce contexte ?
L’acteur mutualiste de santé et de protection sociale a choisi le gérant d’actifs comme délégataire unique de gestion de ses valeurs mobilières, et lui cède Egamo, sa filiale d’offre de gestion et de services sur mesure à destination de ses clients mutualistes.
La société de gestion poursuit ainsi son développement en métropole lilloise pour devenir un acteur incontournable de la gestion de patrimoine dans le Nord.
L’étude publiée par l’OCDE pour l’AMF montre que les nouveaux investisseurs français, plus jeunes, pour moitié investis en crypto-actifs, s’informent davantage sur les réseaux sociaux et ont tendance à surestimer leurs connaissances financières.
Il bénéficie de vingt années d’expérience dans la finance et l’immobilier, intervenant à chaque étape de la chaîne de valeur : acquisition, asset management, arbitrage et gestion de portefeuille.
Le nouvel ensemble représente un encours de plus d'un milliard d’euros et dix-neuf collaborateurs.
Le directeur général délégué d’Architas France, entité spécialisée dans la gestion d’actifs d’Axa, est promu Chief Investment Officer et succède à Jaime Arguello qui a pris sa retraite.
L’Association française de la gestion financière (AFG) publie le troisième tome de la collection Agir, un guide de bonnes pratiques dédié à la problématique de l’employabilité des seniors et des jeunes.
Les deux régulateurs intensifient ainsi le contrôle et la supervision des entités présentes sur leurs marchés respectifs.
Laurent Halimi et Jérôme Rusak de L&A Finance viennent de créer le groupe Rayne, une structure dédiée à la croissance organique et à l’incubation de nouveaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Ramify lance un outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour que chacun, quel que soit son niveau de connaissance, puisse facilement établir sa propre stratégie d’optimisation fiscale.
Le pacte Dutreil serait réformé dans le cadre d’un amendement au PLF 2024, suscitant la vive réaction du groupe CNCEF, de la CNCEF Patrimoine et de la CNCEF France M&A, dont les présidents respectifs vont saisir la Première ministre pour leur demander de ne pas « franchir une ligne rouge ».
Anciens fondateurs d’Assurea, cédé en décembre 2017, Agnès et Hervé Brasseur viennent de lancer Révéa, société qui met en relation des propriétaires-bailleurs privés avec des particuliers désireux d’acquérir l’usufruit viager d’un bien immobilier.
Même si l’incertitude est toujours le maître-mot du troisième trimestre selon l’Observatoire Nortia, le fonds euros regagne en popularité. A noter aussi que les produits structurés dopent l’assurance-vie et les comptes-titres.
Il succède à Julien Bernier qui œuvrait chez Chahine Capital depuis 2001 et avec lequel il collaborait depuis sept ans.
PinPoint, tel est le nom de cet outil analytique de portefeuille modèle destiné aux clients intermédiaires du gérant d’actifs au Royaume-Uni et en Europe.
La société renforce son équipe gestion de fortune en France en recrutant Mohamed Mokeddem en qualité de Relationship Manager.
Il avait rejoint le gérant d’actifs en 2017 comme directeur adjoint des fonds de prêts immobiliers. Il devient directeur des fonds de dettes immobilières au sein de l’expertise Private Credit. Il succède à ce poste à Christophe Murciani.
Le jeudi 18 janvier prochain se tiendra la sixième édition du Grand Forum du Patrimoine organisée par le Groupe Ficade. Une journée soutenue par l’ensemble des associations professionnelles (Association française du family office, Anacofi, ANCDGP, CNCGP, La Compagnie des CGP, CNCEF Patrimoine, Club Aurep Alumni…).
La société Aerophile s’est d’abord amusée à envoyer les gens dans le ciel sur ces ballons captifs et Aerobars. Désormais, la structure, accompagnée dans sa croissance par Entrepreneur Invest, se positionne comme un acteur permettant de dépolluer l’air.
Olifan Group fêtera l’an prochain son dixième anniversaire. L’occasion de rencontrer Hein Donders, son Partner pour faire le point sur les grandes tendances du marché et le développement de la société.
Les CGP souscrivent un contrat RCP, dont la couverture va dépendre de leur activité et habilitations. Précisions des avocates Morgane Hanvic et Ghizlane Benjelloun Touimi (cabinet Lexance Avocats AARPI).
Marie Besche et Sophie Ribery-Nosjean (Magnacarta group) livre aux CGP leurs conseils pour 2024 : dynamiser leur activité, gagner du temps pour leurs clients, gagner en visibilité et monter en compétence…
La société présidée par Sébastien d’Ornano compte doubler ses encours d'ici 2026. L'offre dédiée aux professionnels va également être renforcée.
Il a été nommé CCO de Vitis Life et intègre également le comité exécutif de cette filiale du groupe Monceau Assurances.
Avec Meanings Capital Partners en tant qu’actionnaire majoritaire, cette société a pour ambition « d’adresser une offre différenciante d’association aux CGP souhaitant poursuivre leur développement ». Deux opérations ont d’ores et déjà été signées.
Il assurait l’intérim de la présidence du directoire de la Banque postale depuis le 3 août dernier. Il conserve la direction générale de CNP Assurances jusqu’à la nomination de son successeur.
Elle sera chargée de la mise en œuvre du dispositif de conformité et de contrôle interne.
100% digitale, la plate-forme Pierre Papier Immo offre une gamme diversifiée de solutions d'épargne immobilière, allant des SCPI à l’assurance-vie jusqu’au livret d’épargne.
L'ancien responsable de l’investissement immobilier de Korian est nommé directeur investissement santé.
Cette académie qui regroupe les 8 000 professionnels libéraux de la CNCEF lance la deuxième édition de son concours national en faveur de l’économie durable, destiné à promouvoir les formations professionnelles. Les candidats ont jusqu’au 31 mars 2024 pour remettre leur dossier de participation.
A compter du 16 octobre, il remplacera Benoît de Juvigny, qui assurait cette fonction depuis onze ans.
En tant que directeur développement vente clientèle institutionnelle et distribution en France, il sera chargé de promouvoir auprès des investisseurs français les solutions de J. Safra Sarasin Sustainable AM dans les expertises obligataires, actions, stratégies multi-actifs et stratégies alternatives.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition, suite à une longue maladie, de Jean-Marc Bourmault, acteur incontournable du marché de la gestion de patrimoine.
Denis Carletti, Responsable National MMA Expertise Patrimoine groupe Covéa, était l’invité du magazine Profession CGP sur le plateau de Décideurs TV lors du salon Patrimonia 2023.
A cette occasion, il est revenu sur l’actualité de MMA Expertise Patrimoine, ses enjeux et son plan de développement 2023-2024.
Quels sont les 3 axes du plan de développement de MMA Expertise Patrimoine ?
Une relation de proximité
Depuis plus de 20...
Atream, une société de gestion forte de 15 ans d'expérience et gérant plus de 4 milliards d'euros en France et en Europe, maintient avec succès la valeur de la SCPI AH à 1000 euros depuis sa création en 2016.
Grâce à l’expertise de Primaliance, Eres lance une offre d'épargne immobilière dédiée à ses partenaires.
Abeille Assurances a recruté Romain Chevalier en tant que directeur du courtage-vie.
Le groupe a annoncé l’acquisition d’Arthus Conseil, cabinet basé à Beaune et Paris.
L’Association française de la gestion financière se dote d’une nouvelle direction générale : Laure Delahousse, jusqu’alors directrice générale adjointe, succède à Dominique de Préneuf à la direction générale. Delphine de Chaisemartin est nommée directrice générale adjointe.
Colbr et Suravenir lancent une assurance-vie 100 % digitale accessible dès 1 000 euros pour faire profiter les épargnants de la performance long terme des marchés financiers à travers une gestion de conviction.
Il est nommé directeur des investissements et de la promotion. Il succède à Tom Jamey qui poursuit sa collaboration avec Novaxia Investissement, sous une autre forme.
Spécialisé dans la création de solutions financières digitales, le groupe financier Opalhe lance une filiale dédiée en actuariat, compliance et gestion des risques à destination des institutionnels et des professionnels du patrimoine et du chiffre.
Dans le cadre du partenariat entre AG2R La Mondiale et le groupe mutualiste, Maif distribue sous sa propre marque le contrat d’assurance-vie Maif Avenir Patrimoine 2 et le contrat de capitalisation Maif 2, tous deux assurés par La Mondiale Partenaire.
Cette Francophone qui a commencé son parcours au sein de Lupus alpha à Francfort en 2018 pour renforcer l’équipe clients & marchés est nommée à Paris en tant que responsable de la clientèle wholesale.
Astoria Finance a acquis Equatio Finances, cabinet créé en 2004 et doté de 68 millions d’euros d’encours.
Mélanie Cartelet a pour mission d’accélérer le développement des deux fonds de la société, Ginjer Actifs 360 et Ginjer Detox European Equities, auprès des relations avec les CGP en France.
Fin juillet dernier, ORE obtenait son agrément en tant que société de gestion. La société d'Olifan Group vient de reprendre la gestion de deux fonds dont elle était jusqu'ici conseil en investissement.
Les produits structurés ont cette force de toujours s’adapter aux conditions de marché.
Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’INTENCIAL Patrimoine était notre invité lors de la 30e édition de Patrimonia.
La SCPI LOG IN créée il y a un an pour accompagner la réindustrialisation Européenne et la souveraineté numérique investit dans l’immobilier industriel et productif
A l’occasion de Patrimonia, le groupe Crystal élargissait officiellement son pôle BtoB avec la création de Zenith Investment Solutions.
Atlantic Capital Partners, société de conseil en produits structurés, a annoncé sa sortie d’Atlantic Financial Group. Ces associés, Laurent Sasson, Julien Duniague et Nicolas Commerot, reviennent sur les raisons de cette opération et l’offre qu’ils développent auprès des conseillers en gestion de patrimoine.
Eres lance un nouveau contrat d'épargne retraite et renforce ses outils de nouveaux modules.
Dans le cadre de son évolution professionnelle, il devient Senior Advisor de la direction générale de Crystal auprès de Bruno Narchal. Il demeure cependant conseiller du président de La Française Finance Services avec des missions d’accompagnement.
La plate-forme a mis en place le parcours digital Nortia Immo, pour la souscription de parts de SCPI.
Intencial Patrimoine propose désormais le crédit lombard permettant ainsi d’emprunter entre 6 000 et 200 000 euros sur cinq à quinze ans.
Aujourd'hui, Magnacarta group compte plus de 100 cabinets, 2,5 milliards sous gestion et une collecte annuelle qui dépasse les 400 millions.
Le spécialiste des produits structurés annonce réaliser une collecte record avec 1,4 milliard d’euros émis depuis le début de l’année, contre 1,1 milliard d’euros en 2022.
Cela permettra à l’Unep d’élargir son offre et renforce sa présence sur le marché de la retraite individuel avec dorénavant quatre PER.
Elle intègre les équipes de gestion spécialisées sur la transition énergétique, en tant que directrice Asset Management.
Lancée en début d’année dans le cadre de son plan stratégique, l’acquisition de 100 % des activités françaises d’assurance-vie, d’épargne et de retraite du groupe belge est désormais finalisée.
Objectif : rendre toujours plus fluide le parcours des clients de ses CGP partenaires.
Aux côtés d’Anne Schwartz, directrice générale, il aura pour mission de mettre en œuvre la stratégie de croissance de la société et de piloter l’ensemble des activités pour compte de tiers.
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance sa plate-forme dédiée au marché des CGP. François Guilgot, directeur de la Business Unit ingénierie et clientèle patrimoniale de CNP Assurances, nous expose les raisons de cette création, les moyens mis en œuvre et ses objectifs.
L’ancien directeur général adjoint d’UBS La Maison de Gestion est nommé directeur des investissements de la banque privée en France. Il succède à Muriel Tailhades.
Disponible dès le 1er octobre, le Welcome Pack est une offre packagée proposant un accompagnement personnalisé à 360°, destinée aux CGP inscrits à l’Orias depuis moins de deux ans et qui signent un partenariat avec UAF Life Patrimoine.
Destinée à « une nouvelle génération d’investisseurs » désireux d’investir dès 100 000 euros, la FinTech est issue du partenariat noué entre le multi-family office, iVesta, et de la plate-forme d’investissement Alphacap. Sapians vise 100 millions de collecte annuelle d’ici trois ans et 1 milliard d’encours d’ici huit ans.
Cette année, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine a décidé d’étendre le concours aux étudiants de master 1 ou équivalent. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre.
Le groupement a intégré les offres d’AMC, Karbonalpha, Booge, EvenstBoard et Métisse Finance à son catalogue.
Elle coprésidera la commission en compagnie de Jean-Luc Brossard, vice-président de Stellantis et président du CCFA.
La Financière de l’Echiquier (LFDE) a annoncé les nominations de Charles de Solages et de Philippe Blez, en qualité de responsables investisseurs CGP.
Dans ses nouvelles fonctions de Senior Fund and Investment Manager, il succède à Sophie Bourguignon, et prend la responsabilité de la gestion et investissements.
La société de gestion renforce son équipe de gestion privée, qui représente un des pôles de développement stratégique avec près de 550 millions d’euros d’encours gérés.
Il a pour mission d’élaborer la stratégie d’allocation du métier Wealth Management en France et au Luxembourg, à l’attention des entrepreneurs et cadres dirigeants français et internationaux.
Il est nommé Head of Institutional Business pour développer de nouveaux partenariats stratégiques avec de grands investisseurs internationaux.
L’avocate s’est vu confier la tête du pôle nouvellement créé, et intègre par là même le comité de direction.
A la faveur d’un changement d’actionnaires, la branche d’Atlantic Financial Group adopte une nouvelle gouvernance et se recentre alors sur les produits structurés.
A l’occasion de Patrimonia, Colocatère lance la marque Finvest Immo, une solution clé en main, depuis la prospection du bien jusqu’à sa gestion, à partir de 100 000 €.
Stelaris by Feel Mining et JurisCampus proposent une formation à distance dédiée aux CGP de vingt heures sur les actifs numériques.
Elle dispose d’une expérience de plus de quinze ans dans la gestion d’épargne et l’immobilier en France et en Europe.
Sa mission principale consistera à développer et dynamiser le réseau de distribution et à superviser une nouvelle équipe commerciale restructurée.
Monetivia, leader de la vente en nue-propriété, répond aux besoins des propriétaires d'actifs immobiliers qui souhaitent libérer du capital. Avec plus de 250 millions d'euros d'actifs immobiliers vendus, nos solutions sécurisées et éthiques ont déjà la confiance des professionnels de la gestion de patrimoine.
La 17e édition du Baromètre du marché des CGP BNP Paribas Cardif-Kantar a sondé le moral des CGP, et les a questionnés sur l’impact du contexte géopolitique et économique sur leur activité ainsi que sur les attentes de leurs clients.
Le groupe de gestion de patrimoine présidé par son fondateur Olivier Farouz a nommé Jean-Francois Garin et Didier Zerbib comme directeurs généraux délégués, et Marie Artaud Dewitte comme directrice générale adjointe.
Dirigé par Pierre-Jean Leduc, Demgy Group s’associe depuis une vingtaine d’années à des fonds de capital-investissement.
Amandine Paulet, présidente Auvergne Rhône-Alpes de la CNCGP, et Pascal Pineau, associé-fondateur de Métisse Finance, sont convaincus du confort et de l’efficience de l’interprofessionnalité, synonyme de fluidité entre clients et experts de métiers différents.