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La Maison Herez vient d’acquérir le cabinet rennais qui dispose de 340 millions d’euros d’encours.

La CNCGP lance son nouvel événement, le MidSommar du Patrimoine, XXIVe Congrès de la CNCGP. Il se tiendra le mercredi 21 juin au stade Jean-Bouin.

L'acteur mutualiste va acquérir Ageas France afin de se renforcer dans les métiers de l’épargne et de la gestion de patrimoine. L’ensemble constituera un encours de 13 milliards d’euros.

Afin de répondre à la demande d’accompagnement de ses clients particuliers et professionnels, la société de courtage ajoute une corde à son arc : outre le crédit, elle propose désormais une offre de services dédiée à l’assurance.

Il est nommé directeur du développement, comme celui des clubs deals à destination des investisseurs institutionnels, et d’accompagnement des opérateurs privés dans leur développement en France et à l’international.

Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).

Son arrivée consolide les ambitions du pôle ingénierie patrimoniale et fiscale, dirigé et créé par Coralie Smette en 2018.

Le directeur des gestions et membre du comité de direction voit sa supervision étendue à l’ensemble des activités de la société de gestion d’actifs suite à la décision de Jean-Marie Catala de faire valoir ses droits à la retraite en fin d’année 2023.

L’ex-analyste de Tudor Investment Corporation cogérera le fonds Sycomore Sustainable Tech aux côtés de Luca Fasan, gérant actions, et Marie Vallaeys, analyste ISR.

Il occupera le poste de gérant de fonds immobilier au sein du pôle de gestion immobilière dirigé par Arnaud Monnet.

Marie-Andrée Puig, associée-gérante, est nommée directrice de la distribution France. Stéphanie Fournel prend la fonction de directrice de la distribution internationale.

Le chiffre d’affaires est en recul de 3 % après deux années de très forte croissance « afin de préserver une croissance rentable sur le long terme ».

La société spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers lance l’entité opérations, une nouvelle activité pour aligner exploitation commerciale et gestion immobilière, et nomme un expert du retail à sa tête.

Carmignac a annoncé trois nominations au sein de ses équipes cross-asset et obligataire.

Cent-vingt cabinets de CGP ont adhéré à l’offre de services de Primonial Partenaires, pour une collecte brute de 363 millions d’euros l’an passé.

Cette nomination va accélérer la création d'une ligne métier dédiée à l’asset management qui regrouperait toutes les structures de gestion du groupe au sein d’un modèle multi-boutiques.

En décembre dernier, Montaigne Capital fusionnait avec la Financière Desselligny. Benoît Jérôme, responsable relations investisseurs de Montaigne Capital, dévoile les détails de l'opération et l’offre déployée auprès des CGP, notamment en matière d’apport-cession.

La Banque postale, via sa filiale LBP AM, est entrée en négociations exclusives avec Primonial en vue de l’acquisition de 100 % du capital de la Financière de l’échiquier (11 Md€ d’actifs sous gestion).

Arrivé chez Lazard Frères Gestion en 2020, il a été nommé au poste nouvellement créé de directeur des investissements dédié à l’activité de gestion privée.

Jusqu’ici responsable développement CGPI pour les régions Paris IDF, Centre et Normandie, Erwan Cohen est devenu responsable du développement commercial France de la plate-forme.

Après avoir pris une participation de 25 % dans LFR fin 2017, le groupe espagnol Mapfre a augmenté sa participation pour devenir majoritaire à hauteur de 51 %.

Le 28 février, l’Assemblée nationale a voté définitivement le projet de loi DDADUE signant une nouvelle étape pour l’économie de la crypto en France, entre mise en place du régime pilote et renforcement de l’enregistrement des PSAN. Les recommandations de l’Adan (Association pour le développement des actifs numériques).

La commission des sanctions a sanctionné un conseiller en investissements financiers pour des manquements à ses obligations professionnelles

Il est nommé référent finance durable.

La société de conseil dédiée à la sélection et à la conception de solutions d’investissement présidée par Clément Pochard a recruté l’associé-gérant chez Elea Capital.

Ayant diversifié sa gamme de produits avec le Private Equity, l’immobilier en nue-propriété, et le PER bancaire en complément de ses solutions historiques en loi Girardin, le groupe dirigé par Jérôme Devaud ambitionne d’atteindre 550 M€ de collecte.

Cofondateur de Sycomore AM, Emeric Préaubert quitte ses fonctions opérationnelles et reste membre du conseil de surveillance. Christine Kolb et Cyril Charlot, cofondateurs, conservent leurs responsabilités et fonctions.

Le groupe présidé par Joachim Azan, notamment composé de sa société de gestion Novaxia Investissement, annonce une collecte record de 600 millions d’euros sur ces quatre fonds ouverts, catégorisés article 9 SFDR et labellisés ISR.

Pilotée par Robinson Rouchié, une nouvelle équipe de gestion dédiée à l’investissement quantitatif et systématique est mise en place pour compléter les capacités de gestion fondamentale en actions, obligations et multi-actifs.

Cofondée par Eric Blain et Vincent Boisseau avec trois autres associés, Chloé in the sky se positionne comme « un défricheur de l’impact sur l’investissement », en élaborant des portefeuilles diversifiés de titres vifs alignés sur 1,5°C, à l’échelle européenne et mondiale.

Avec plus de 10 millions d’euros investis sur sa plate-forme lors des premiers mois, la société dédiée au non-coté créée par Tikehau Capital en septembre dernier compte lancer cinq autres fonds de capital-investissement et de dette privée.

C’était une demande forte des associations professionnelles dont les adhérents, confrontés à des bugs informatiques à l’Orias, rencontraient d’importantes difficultés pour obtenir leurs certificats d’adhésion avant le 28 février. La Direction générale du Trésor et le registre unique accordent un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars.

Avec 60 millions d’euros d’actifs conseillés, Matthieu Terrade (Terrade & Associés) vient renforcer les équipes d’Herez Lyon, en tant que directeur associé, aux côtés de Jean-Christophe Paccard et de Stéphane Pourcher.

Cédric Galli est nommé directeur adjoint, en charge du Business Management, et Vincent Aubuchou directeur adjoint en charge de la transformation et de l’innovation.

Avec l’acquisition du Family Office Umani, la société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet s’implante en Belgique et au Luxembourg pour accompagner une clientèle d’entrepreneurs français vivant en Belgique.

Cet ex-gérant chez DNCA rejoint l’équipe en charge des sept fonds de la gamme de la Banque postale AM, dédiés aux obligations convertibles et comptabilisant 1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion.

La filiale du groupe UFF Banque dédiée aux CGP libéraux affiche sur l’année 2022 une collecte de 249,9 M€, portée principalement par le secteur assurantiel, qui représente 80% de son activité.

Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.

Confronté à de multiples problèmes informatiques à l’Orias, David Charlet, président de l’Anacofi, sonne l’alerte, tout comme les autres associations professionnelles. Il demande un délai supplémentaire d’un mois pour traiter correctement les flux d’adhésions.

Créé il y a près de trente ans, Consultim Groupe a su progressivement élargir sa palette de produits et services à destination des épargnants français et des CGP : de l’immobilier géré au Crowdfunding en passant par le démembrement de propriété, sa SCPI ou encore la revente de biens immobiliers…

La société de gestion d’actifs a renforcé son offre d’investissement alternatif avec la nomination de deux experts en Merger Arbitrage, Fabienne Cretin-Fumeron et Stéphane Dieudonné, tous deux jusqu’alors chez Candriam.

Ce projet de rapprochement est né de la complémentarité des activités de gestion d’actifs cotés du groupe LFPI, à travers sa filiale Meeschaert, et Mandarine Gestion. Il prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises, ainsi que la marque Mandarine.

Une stratégie ciblée et une offre diversifiée de produits ont contribué à des résultats stables pour le groupe Pictet.

Moins de quatre mois après l’annonce du regroupement des activités du groupe Ofi, la structure dirigée par Jean-Pierre Grimaud compte 173,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin décembre.

Elle avait rejoint le gestionnaire d’actifs en novembre 2001. La responsable distribution Ile-de-France et Sud-Est devient directrice commerciale distribution France.

Une collecte et un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 33% par rapport à 2021 : bilan d’une bonne année pour le sélectionneur, le concepteur et le distributeur de solutions d’investissement présidé par Clément Pochard.

En hausse, les performances des fonds en euro varient sensiblement selon le taux d'UC détenues au sein du contrat.

Alors que Financière du Capitole avait partiellement rejoint Laplace en juin 2021, c’est désormais l’ensemble de la structure qui intègre le groupe Crystal.

Il vient d'être nommé responsable distribution sur la clientèle des banques privées et de détail, des family offices et des conseillers financiers pour la région Sud-Ouest.

Le groupe présidé par Vincent Dubois a collecté 1,35 milliard d'euros l'an passé et réalisé 135 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La société présidée par Xavier Anthonioz vient d’ouvrir son capital à des investisseurs stratégiques afin d’accélérer son développement et doubler ses actifs sous gestion d’ici cinq ans.

Des investissements massifs en immobilier de santé – plus de 1,3 Md€ investis en 2022 – renforcent le positionnement européen en immobilier de santé de Primonial REIM. Objectifs 2023 : conforter le positionnement de la gamme et accroître la performance extra-financière.

C’est à Paris, porte de Versailles, que se tiendra la nouvelle édition de ce salon organisé par PAP, avec comme thèmes la transition énergétique et le financement.

Une démarche en vue de préparer des avis sur la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice et de proposer une révision des cartes arrêtées en 2021.

La société de gestion spécialiste du secteur financier européen franchit une nouvelle étape dans son développement en créant AXM Alternative Investments, basée à Londres et autorisée par la FCA.

La directrice du développement de Cafpi désignée présidente par le conseil d’administration de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits pour un mandat de trois ans succède à Bruno Rouleau.

A la tête de ses ventes Cross-Asset pour la France, il aura pour mission de l’accompagner dans la prochaine étape de son évolution et le déploiement de solutions d’épargne et de complémentaires retraite pour les clients français et britanniques.

Le groupe Inter Invest créé en 1991 a annoncé la disparition de son fondateur et président le 17 janvier dernier à l’âge de 77 ans.

Tygrow, tel est le nom de ce nouvel acteur de la « démocratisation » du Private Equity agréé par l’AMF l’an passé. Cette structure vise à permettre aux gérants d’actifs non cotés de créer facilement leurs fonds et d’en digitaliser la gestion.

Pauline Collet, directrice du développement et du marketing d’Alderan, dévoile ses perspectives pour 2023. Au programme : extension du patrimoine de la SCPI ActivImmo à l’Europe, maintien de son rendement à 5,5 % ou encore le projet de création d’une nouvelle SCPI à dimension internationale.

Le groupe dirigé par Benjamin Nicaise vient de prendre une participation majoritaire dans Immocitiz dont l’activité vise à offrir une solution d’investissement locatif clés en main dans l’ancien.

Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, le dernier trimestre 2022 a été marqué par une détente sur les actifs risqués, même si le scénario d’une récession globale a pu, et pourra encore, créer quelques doutes auprès des investisseurs.

Les crises successives depuis 2020 accentuent les risques et introduisent des disparités entre les secteurs d’activité et les entreprises (PME/ETI), selon la Compagnie des conseils et experts financiers.

Il était arrivé en juin 2017. Il devient aujourd’hui Deputy CIO de la filiale de Natixis Investments Managers.

Un bilan 2022 positif pour la société de gestion d’actifs immobiliers deux années après sa création. Maxime Depreux rejoint l’équipe en tant qu’associé.

Avec une prise de participation de 70 % au sein de la FinTech Wealth Dynamix, Indosuez acquiert des solutions de gestion du cycle de vie des clients aux banques privées, acteurs de la gestion de fortune et de la gestion d’actifs.

Plate-forme de vente d’immobilier neuf à destination des CGP et des agents, mandataires et courtiers immobiliers, la start-up PropTech fondée par Sébastien Henrot, Denis Colomb et Thibault Touchant a réalisé un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2022.

Interview de David Charlet qui fait le point sur le développement de l’Anacofi qu’il préside depuis sa création en 2004.

En mêlant dispositions statutaires, mesures juridiques et contrats de prévoyance, le cogérant du cabinet Axe Conseils Patrimoine a été désigné vainqueur du prix de l’Initiative sur le thème de la sécurisation de l’activité du CGP, organisé par Profession CGP en partenariat avec MetLife et avec le soutien des associations professionnelles.

Le groupe Primonial a dressé le bilan de son année 2022. Celui-ci affiche une belle activité pour le segment de clientèle retail pour la gestion de fonds immobilier et les activités liées aux produits structurés et à l’assurance-vie. En revanche, La Financière de l’Echiquier a souffert.

Les rédactions du Groupe Ficade se sont réunies pour déterminer les 100 personnalités qui font la gestion de patrimoine et dont les noms ont été dévoilés lors du Grand Forum du Patrimoine.

Elle occupe le poste nouvellement créé de responsable du développement institutionnel du groupe.

De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.

L’ex-responsable de la conformité du groupe Tikehau Capital rejoint une des marques du groupe Corum dédiée à l’épargne en tant que directeur conformité, risques et contrôle interne.

En finalisant l’acquisition de Sedec Finance, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion obligataire, la société présidée par Roni Michaly élargit la palette de ses expertises et envisage déjà le lancement éventuel d’autres fonds.

Afin d’accompagner les investisseurs institutionnels et family offices dans l’immobilier résidentiel, la société de gestion nomme un nouveau chargé d’investissements, jusqu’alors Asset Manager chez Paref IM.

La société de gestion a annoncé l’arrivée de Benoît Faitot en tant que chargé de relations investisseurs, auprès des CGP, courtiers et banques privées.

Jusqu’ici présidente de la plate-forme 1215 depuis 2019, Julie Compagnon vient de succéder à Vincent Couroyer à la tête de Magnacarta Group dont elle était également directrice générale depuis 2019.

Le directeur de la gestion de taux de Lazard Frères Gestion et Managing Director du groupe a intégré le comité exécutif le 1er janvier. Cette nomination traduit les succès rencontrés par le pôle de gestion obligataire, devenu un contributeur substantiel à la réussite de Lazard Frères Gestion.

L’ex-directeur commercial institutionnel de La Française est nommé directeur du développement.

Fort de ses 4 milliards de transactions en 2022, la ligne métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate renforce son ancragre paneuropéen : Benoît de la Boulaye, au Royaume-Uni, Isabella Chacón Troidl, en Allemagne, et Vincenzo Nocerino, en Italie, voient leurs responsabilités élargies.

Le groupe présidé par Olivier Farouz a créé une plate-forme destinée à l’ensemble de ses collaborateurs, proposant des outils simples, pédagogiques et ludiques pour leur permettre d’accéder à la culture au sens large.

La société de gestion présidée par Arnaud de Langautier renforce ses équipes de gestion avec l’arrivée de son directeur de la gestion diversifiée.

Après les 2,15 % annoncés par Milleis Vie, c’est la Macsf, Garance et le groupe Covéa qui ont dévoilé le taux de rendement 2022 de leur fonds en euros cette semaine.

Sycomore AM vient de recruter Gilles Lenoir pour prendre la responsabilité de son fonds de conviction flexible (de 0 à 100 % d’actions).

La commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’encontre de H2O AM et de ses dirigeants, Bruno Crastes et Vincent Chailley des sanctions pécuniaires de respectivement 75 millions d’euros, 15 millions d’euros et 3 millions d’euros, assorties d’une sanction disciplinaire. H2O AM a indiqué son intention de saisir le Conseil d'Etat.

Dans une lettre ouverte adressée à Olivier Klein, ministre chargé de la Ville et du Logement, les associations professionnelles (Afib, Anacofi Courtage, Apic, CNCEF Crédit, IOB CNCGP et la Compagnie IOBSP) lance un appel « à décongestionner l’accès au crédit »

Une collecte positive en 2022, en France comme à l’étranger, pour la société de gestion, avec 130 millions d’euros sur le fonds BDL Rempart, ce qui porte les encours gérés à 2,6 milliards d’euros à fin décembre 2022.

La société de gestion étoffe son équipe d’investissement avec la nomination de Lloyd McAllister (ex-Newton IM) en tant que responsable de l’investissement responsable. Il rejoint le comité de développement stratégique.

Le groupe dirigé par Olivier Farouz débute l’année en fanfare avec l’acquisition du cabinet Valetys basé à Avignon et Montpellier.

Le spécialiste de l’épargne en ligne poursuit sa croissance avec une hausse de 15 % de sa collecte pour un encours total de 2,6 milliards d’euros.

Auparavant, Mathias Santos Silva occupait le poste d’analyste senior chez Boden Capital

Ancienne députée ayant porté la réforme du courtage, Valéria Faure-Muntian aura pour vocation de remplacer progressivement les secrétaires généraux des différentes associations de l’Anacofi et d’accompagner leurs présidents.

La société dirigée par Malcolm Vincent a finalisé son rapprochement avec les cabinets Kara Finances, ACP Finances et Lauriers Finance.

L'ambition du cabinet dirigé par Christophe Goudal (près de 400 millions d'euros d'encours) est de devenir un acteur de référence dans le sud-est de la France.

Elle succédera à partir du lundi 9 janvier à Dominique Laboureix, nommé président du Conseil de résolution unique à Bruxelles.

Il a acquis une expérience du marché du luxe, de l’immobilier et de l’industrie des vins et spiritueux, en travaillant à travers le monde durant quinze ans.

Le conseiller du président de Planète CSCA, le syndicat des courtiers d’assurance, remplace Philippe Poiget (France assureurs) à la tête du registre unique.

Directeur général depuis trois ans de Dorval AM, Jean-François Baralon dresse le bilan de son action au sein de la société de gestion.

En tant que directeur du développement, il aura comme mission « d'optimiser la synergie entre les principaux pôles dédiés au service et à l'expérience client ».

Il arrive en tant que gérant actions américaines et membre du comité d’investissement.

Il devient coresponsable de la stratégie de capital-investissement dédiée à l’agriculture régénératrice.

BNP Paribas crée Private Assets, une Business Unit dirigée par David Bouchoucha au sein de son pôle Investment and Protection Services, qui sera intégrée à BNP Paribas AM et opérationnelle dès janvier prochain.

Afin d’accompagner son développement, la société de gestion annonce plusieurs arrivées pour appuyer les équipes de gestion et de Risk Management.

La banque privée familiale a acquis la société de gestion, elle aussi familiale, spécialisée sur les placements cotés. Objectifs : doubler de taille d’ici 2027.

Olivier Chatain est nommé responsable stratégie, juridique et transformation. Olivier Carcy et Marc-André Poirier sont nommés directeurs généraux, respectivement pour l’Europe et la Suisse.

Le gérant d’actifs sur le marché immobilier européen annonce de bons chiffres 2022 : sa collecte brute prévisionnelle est portée notamment par les SCPI et les UC immobilières. A fin 2022, les encours sous gestion s’élèveront à près de 31 milliards d’euros, soit une progression de près de 5 % par rapport à 2021.

Il sera cogérant des FCP de droit français Sofidy Sélection 1 et S.ytic.

Cette opération permet à la société de gestion de dépasser le milliard d’euros d’encours.

Le dirigeant du cabinet havrais a remporté l’édition 2022 du prix de l’Initiative organisé par Profession CGP en partenariat avec MetLife et le soutien des associations professionnelles.

Passé par Carmignac et Exane, il est nommé directeur commercial.

Le gestionnaire d’actifs renforce son pôle investissement responsable avec le recrutement de Clément Bultheel (ex-Quantis) et Benjamin Jacot (ex-La Française).

Suite au départ de Sigrid Duhamel pour de nouveaux projets professionnels, c’est le directeur général délégué de la société de gestion qui assure la présidence du directoire par intérim.

L’asset manager a pris une participation majoritaire dans une société danoise, spécialisée dans l’investissement dans les ressources naturelles, qui gère et conseille 5,5 milliards d’euros.

Début décembre, le groupe Premium dirigé par Olivier Farouz réalisait l’acquisition du cabinet marseillais Sefima. L’occasion de faire le point sur le développement du pôle CGP en compagnie de Yann Pelard, son président.

Leurs nominations comme directeur et vice-président au sein de l’activité d’infrastructures de transition énergétique accompagnent le déploiement du fonds Eiffel Transition Infrastructures.

Ce rapprochement dans le secteur de la gestion privée va permettre à l’ensemble de franchir le cap des 500 millions d’euros d’encours.

Le pôle CGP a pris une participation majoritaire au sein du cabinet Sefima, basé à Marseille et dirigé par Lionel Thomas.

Le lancement d’un fonds concentré sur les petites et moyennes entreprises est prévu en début d’année prochaine.

Après plus de trente années d’existence, l’activité de gestion privée de la Financière de l’échiquier est devenue une identité de marque à part entière : Echiquier Gestion Privée.

Il était jusqu’alors directeur général de Meeschaert AM

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis 2019 a été choisi par le conseil de l’Union européenne en tant que président du Conseil de résolution unique (CRU). Le Français succédera à l’Allemande Elke König à partir de janvier prochain.

Florent Martini rejoint l’équipe de gestion privée de la société de gestion du groupe Cyrus en qualité de gérant de portefeuille

Les membres de l’UIC pourront donc adhérer à l’Anacofi-Courtage, association agréée par l’ACPR dans le cadre de la réforme du courtage.

Cet ancien chargé d’affaires Private Equity fonds de fonds au Crédit agricole Ile-de-France est recruté comme responsable sélection non-coté.

Depuis l’ouverture de ses bureaux de Londres et de Francfort en 2014, la filiale de la Caisse régionale du Crédit mutuel Nord Europe a développé son activité immobilière paneuropéenne.

L’entreprise de courtage en crédit immobilier et assurance-emprunteur créée il y a treize ans annonce l’acquisition de son franchisé, courtier en crédit immobilier qui comptabilise, et ses vingt-trois agences sur le territoire.

Joffrey Planque a été nommé directeur régional en charge des conseillers en gestion de patrimoine à Paris et pour les régions Nord et Est au sein de l’équipe développement commercial France.

La société de gestion a recruté Tony Cesar au poste de directeur commercial France, en particulier sur le développement auprès des CGP.

Agréé par l’ACPR, ce fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) prend le nom de Generali Retraite, avec environ 20 milliards d’euros d’encours et plus de 825 000 particuliers et 77 000 entreprises couverts, initialement assurés par Generali Vie.

L’équipe Real Estate de la plate-forme d’investissement non coté, spécialiste du segment Lower-Mid Cap, en Private Equity et en immobilier se renforce.

En nouant un partenariat avec le Français Coinhouse, acteur de l’investissement en actifs numériques, les mille deux cents CGP partenaires de la marketplace dirigée par Philippe Parguey pourront conseiller des produits d’investissement aux clients qui souhaitent investir dans les cryptos.

Comme directeur ESG immobilier, il aura pour mission de piloter la stratégie ESG immobilière de la société, notamment la mise en œuvre de la politique de décarbonation en matière de gestion d’actifs immobiliers.

Cet ancien rugbyman et entrepreneur de l’immobilier passé par Nexity et Sporting Promotion rejoint le département dédié au secteur de l’immobilier de la société M Capital Partners.

Dorothée Watine est nommée directeur du bureau de Toulouse et Jean-Nicolas Schweigert, responsable des partenariats avec des intermédiaires financiers en France

Deux de ses filiales bénéficient de cette nouvelle stratégie : Predictis, avec le lancement d’une application mobile, et Capfinances, avec la mise en place d’outils sur mesure. De nouveaux outils seront aussi dupliqués à l’ensemble des filiales du groupe d’Olivier Farouz.

Avec ce recrutement, Auris renforce son pôle de gestion sur mesure désormais composé de dix personnes.

Dans le cadre de son rapprochement avec CNP Assurances, la Banque postale fait évoluer sa gouvernance. Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances et membre du comité exécutif de la Banque postale, intègre le directoire à compter du 27 octobre.

Stefano Amato devient responsable des solutions diversifiées. Il va cogérer le fonds M&G (Lux) Income Allocation Fund (1,1 milliard d’euros d’encours sous gestion).

Organisé par le Groupe Ficade, Le Grand Prix de Philanthropie, qui récompense chaque année les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations, a été remis lundi 24 octobre à l’Institut de France.

Notaire à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), elle devient la première femme de l’histoire du notariat à occuper ce poste et à présider ainsi aux destinées de la profession pour les deux prochaines années. Elle succède à David Ambrosiano.

L’Observatoire de la finance durable publie les données sur le positionnement de la Place de Paris en matière de finance durable, avec des indicateurs tels que le montant des investissements verts, les encours en obligations vertes ou encore les montants investis dans des fonds labellisés, mais aussi l’exposition aux énergies fossiles.

La secrétaire générale des ministères économiques et financiers succède à Robert Ophèle, dont le mandat est arrivé à son terme le 31 juillet dernier. Jean-Claude Hassan a assuré la présidence par intérim depuis cette date.

Après avoir contribué au développement de 123 Investment Manager durant dix années, Mathieu Sanlaville a, il y a désormais cinq ans, franchi le pas pour devenir conseiller en gestion de patrimoine près de Caen. Il revient sur les raisons qui l’ont conduit à s’installer et à fonder Norma Conseils. Interview.

En quoi le digital peut-il apporter un service efficace aux CGP ? Les solutions actuelles sont-elles en adéquation avec les attentes de leurs clients  ? Réponses d'Alexandre Peschet et de Pascal Vieville, directeurs généraux d’Upsideo.

Bruno Chrétien, dirigeant de Factorielles, revient sur les grands enseignements de l’étude « L’Enquête retraite 2022 ». Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que les professionnels du conseil s’emparent du sujet de la retraite avec succès.

Equance Gestion Privée Internationale a acquis le cabinet Segefi.

BNP Paribas AM a recruté Jérémy Tubiana comme responsable du développement ETF & Solutions Indicielles France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Suisse francophone.

Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, la proportion d’UC en termes de collecte brute représente à elle seule 67% des volumes d’investissement ; quant aux comptes-titres, la dynamique de collecte se poursuit sur les produits structurés.

Dans le sillage de l’école de l’ISR lancée en 2019 et qui a déjà formé plus de 1800 personnes, LFDE lance un dispositif pédagogique destiné à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux climatiques dans les investissements.

Elle suivra notamment la gamme de fonds crédit d’Auris Gestion et les expositions obligataires détenues au sein des mandats et fonds sur mesure.

L’ancien responsable des partenariats de NextStage AM sera en charge de la distribution de l'offre de Peqan auprès des CGP, des banques privées et des assureurs.

Elle était jusqu’alors directrice d’investissements de l’acteur lyonnais en capital-risque. Une évolution qui va de pair avec le passage officiel d’Angelor en société de gestion.

Anaïs Couraud est nommée au poste de chargée de partenariats sur la région Sud-Ouest dans une stratégie de croissance auprès des CGP.

Amplegest, qui a rejoint le groupe Cyrus l’an passé, renforce son pôle Pricing Power avec l’arrivée de deux nouveaux gérants au track-record reconnu : Gilles Constantini, pour gérer le fonds Amplegest Pricing Power, et Julie Jourdan, spécialiste des actions US.

L’entrepreneur dans les FinTechs et fondateur d’Ibanfirst prend une participation minoritaire de 5% au capital de la toute jeune société de gestion bordelaise cofondée par Andràs Boros et Léonard Hery, qui a lancé, l’an dernier, la SCPI Epsilon 360°.

Celui qui avait remplacé Bernard Le Bras, en mars 2022, comme directeur du pôle produits du Crédit mutuel Arkea dont il avait intégré le comex avant de quitter le groupe bancaire en septembre dernier, rejoint la société de gestion présidée par Guillaume Dard comme directeur général.

En tant que Head of Sustainability & Impact, ce physicien de formation aura pour mission de coordonner la politique ESG du gestionnaire d’actifs fort de plus de 4 milliards d’euros d’encours.

​Exclusive Partners poursuit son développement avec l’arrivée de trois nouvelles collaboratrices, qui font suite au récent recrutement de Camille Toubi.

Edouard Guilloux a été promu responsable de la distribution institutionnelle et Thomas Roubach arrive en provenance du Luxembourg en tant responsable de la distribution retail.

Mirova a renforcé son comité exécutif par l’arrivée de Guillaume Abel en tant que directeur général délégué.

La FinTech de gestion d’épargne en ligne a mené une quatrième levée de fonds d’un montant de 25 millions d’euros : la société Amboise rejoint ainsi les investisseurs historiques.

Le groupe est actionnaire majoritaire à 50,1 % du constructeur de logements bas carbone et passifs en Ile-de-France. Le solde de 49,9 % sera acquis dans les cinq ans suivants, la fondatrice Cécile Vandangeon restant à la tête de l’entreprise.

Dans le cadre de son fort développement, le groupe présidé par Bruno Narchal a décidé de rationaliser son portefeuille de marques.

Pour aider au démarrage de l’activité de conseil en gestion de patrimoine, Nortia lance Incubateur by Nortia lance un nouveau service dédié à l’accompagnement des jeunes cabinets.

L’ancien directeur des partenariats CGP de Perial est nommé à la tête de la direction commerciale de la distribution de la filiale d’Advenis, afin de veiller, entre autres, au développement de la SC Advenis Immo Capital.

Le gérant de conviction multi-spécialiste a recruté Grégory Clemente comme directeur Private Equity. Membre du Comex, il aura pour mission de créer et développer l’expertise Private Equity au service du groupe et d’investisseurs tiers.

Au sein du comité de direction, celle qui est passée par Pierre & Vacances Immobilier ou encore Altarea aura la charge de promouvoir le modèle d’épargne en nue-propriété auprès de l’ensemble des réseaux partenaires de la filiale de Nexity.

Les clients du groupe d’Eric Bachmann bénéficieront en avant-première de solutions d’investissements éligibles à l’apport-cession. Quant à la plate-forme française de Crowdfunding des TPE et PME, elle renforce sa position sur le segment BtoB, qui génère désormais 20% de ses investissements.

L’assemblée générale du groupe présidé par Eric Cosserat a nommé Hervé Manet en qualité d’administrateur indépendant, pour une durée de trois ans.

Le dernier baromètre BNP Paribas Cardif-Kantar révèle que, malgré le contexte économique et géopolitique, les CGP gardent la tête froide. Confiance et sérénité restent de mise pour conseiller leurs clients en matière de diversification de leurs placements et d’ISR.

Opale Capital, plate-forme 100 % digitale, est dédiée à l’investissement dans le non-coté à destination des CGP, des banques privées et des multi-family offices.

Ces deux figures de l’industrie de l’investissement immobilier et de l’assurance-vie auront pour mission d’accompagner et de conseiller Keys REIM dans son développement.

La société de gestion, née du rapprochement de Meeschaert AM et Amilton AM, devient Meeschaert Asset Management.

Outre Florac, la plate-forme de crowdfunding immobilier fait entrer à son capital trois autres investisseurs financiers minoritaires (Peninsula Capital, EMZ Partners et Bpifrance). Objectifs : son développement en Europe et à l’international.

Le groupe mutualiste Aéma Groupe vient de créer Ofi Invest, issu du regroupement des activités d’Aviva Investors France, d’Aviva Investors Real Estate France, d’Aéma REIM et du groupe Ofi. Le nouvel ensemble totalise 195 milliards d’euros d’encours.

Karna Sethia travaillera à la création d’un fonds composé d’actions internationales « market neutral » et relevant de l’article 8 selon la réglementation SFDR

La société présidée par Georges Nemes vient d’intégrer le cabinet lyonnais Covaleurs doté de 180 millions d'euros d'encours.

La société de gestion allemande vient d’ouvrir un bureau en France placé sous la direction de Marie Fournier.

La société de gestion compte lancer une stratégie sur les petites et moyennes capitalisations européennes, d’ici la fin de l’année

Marc-Antoine Dolfi intègre la structure dirigée par Patrick Ganansia. Il est spécialisé sur l’accompagne de grandes familles françaises, associations et fondations, et apporte au groupe plus de 950 millions d’euros d’encours.

Arrivée en provenance de CPR AM, elle est nommée au poste nouvellement créé de responsable gestion actions.

La Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés propose plusieurs mesures pour faciliter, développer et pérenniser l’actionnariat salarié en vue de parvenir à 10% du capital des entreprises à horizon 2030.

Celui qui dirigeait la relation fournisseurs pour l’Office by Primonial rejoint l’équipe managériale menée par Rachel de Valicourt, aux côtés de Latifa Kamal et Anne Bonfils.

Cette opération permet au groupe de Pierre-Emmanuel Sassonia, Alexis de Rozières et Mathieu Chauvin d’ajouter la corde de l’épargne immobilière à son arc historique : les solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite.

Elle est nommée responsable institutionnels et grands comptes, un segment qui représente 50% des encours de la société de gestion.

Connu pour être un « pionnier de l’ISR », il est nommé responsable actions Small & Large Caps.

La ligne métier dédiée aux activités d'Investment Management de BNP Paribas Real Estate renforce son comité exécutif international en y intégrant son directeur général délégué de BNP Paribas REIM France et son responsable du développement et la gestion des mandats institutionnels.

Avec ce cabinet parisien qui représente 100 millions d’euros d’encours financiers, le groupe de Georges Nemes se renforce dans la gestion de fortune.

Au sein du pôle conseil, la spécialiste reconnue en modélisation des risques climatiques et catastrophes naturelles, ainsi que de l’analyse des passifs des sociétés d’assurance et de réassurance a la responsabilité de développer le secteur assurance.

Début octobre, le président du directoire de Suravenir, dont il conservera provisoirement la fonction, succédera à Sébastien Barbe, qui a souhaité quitter le groupe pour se consacrer à un projet entrepreneurial.

La filiale du groupe DLPK dédiée à la prévoyance patrimoniale vient de lancer son service Emprunteur+ by Nevidis.

Arkéa Investment Services met en place plusieurs initiatives afin de renforcer son engagement auprès de l’économie sociale et solidaire.

Il est nommé responsable mondial des actions fondamentales et, à ce titre, il supervisera les équipes en charge des actions mondiales, des marchés émergents, des actions chinoises et des actions de la région Asie-Pacifique.

La filiale du groupe Bred vient de renforcer ces équipes avec les recrutements de Thibaut Penhoat et Grégory Lecomte, en qualité de directeurs d’investissement, et de Nianja Rahanitrafeno, en tant que directrice administrative et financière.

Il sera en charge du pôle engagements, recouvrement, partenariats et organisation afin de remplacer Patrick Lepescheux, qui fait valoir ses droits à la retraite à la fin de cette année

Au 30 juin, le montant total des actifs gérés, tant pour compte propre que pour compte de tiers, s’élève à 56,7 milliards d’euros et sept fonds de sa gamme Multi Asset obtiennent le label ISR.

La société de gestion a recruté Alex Bibani qui se concentrera sur la gestion des stratégies d'actions thématiques alignées sur les 17 ODD des Nations unies, notamment le fonds Allianz Positive Change dont il devient le gérant principal.

Dans le cadre du lancement du fonds RobecoSAM Biodiversity Equities d’ici la fin 2022, Robeco a nommé David Thomas en tant que gérant de portefeuille senior.

La société a obtenu de nouveaux agréments de la part de l’ACPR pour l’activité de tenue de compte conservation, la gestion de PER sous forme de compte-titres et la gestion de portefeuille pour compte de tiers.

Après avoir créé ses premiers pôles régionaux Mérimée Gestion Privée et lancé son offre de plateforme de services 1215, le groupe Magnacarta compte doubler de taille pour atteindre les 5 milliards d’euros d’encours.

Gad Amar a été nommé au poste de directeur de la distribution pour la région Europe de l'Ouest.

Actuellement Head of the Quant Lab, il remplacera Serge Pizem qui va entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

La société présidée et fondée par Steven Perron vient d’annoncer le recrutement de Bertrand Hoornaert en provenance de BNP Paribas REIM France.

Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, l’espérance d’une reprise économique forte post-Covid a laissé place à de multiples facteurs d’incertitude pour les marchés financiers.

La société genevoise de gestion d’actifs renforce ainsi son équipe de gestion dédiée aux énergies propres et à la neutralité carbone. Olivier Ken assurera la gestion de la stratégie Net Zero.

Avant de rejoindre la société de gestion d’actifs du groupe Crédit agricole qui compte plus de 2 000 milliards d’euros d’encours ; elle était directrice associée du Boston Consulting Group.

L’ancien Principal Business Development Manager de NNIP France aura la charge de la prospection et du suivi d’un portefeuille clients-assurances, mutuelles, fonds de pension, et caisses de retraite.

La société de gestion complète ainsi ses équipes de gestion actions pour renforcer ses capacités d’investissement.

Une personne physique et cinq personnes morales, dont une société de gestion, ont été sanctionnées pour avoir manqué à plusieurs obligations déclaratives dans le cadre d’une action de concert menée dans le contexte d’une OPA et, pour la société de gestion, d’avoir manqué à son obligation d’agir de façon indépendante

Didier Kling a été réélu président de l'association interprofessionnelle créée en 1957.

Arrivé le 2 avril dernier, il est chargé de superviser les acquisitions de toutes les classes d’actifs immobiliers en France, notamment les bureaux, la logistique et le résidentiel

C’est une fonction nouvellement créée visant à renforcer les compétences en matière de dette privée au sein du pôle Generali Real Assets & Private Markets.

La société de conseil en investissements créée en 2014 par Guillaume de Lamaze affiche 15 milliards d’actifs, dont 600 millions d’euros d’encours placés et permet au groupe d’Olivier Farouz d’ajouter une branche conseil pour les institutionnels à son pôle CGP récemment créé.

Avec cette nouvelle prise de participation majoritaire, les entités du groupe Crystal présidé par Bruno Narchal (Crystal Finance, Expert & Finance, Laplace et WiseAM) renforcent leurs expertises dans les produits structurés et financiers complexes.

L’ex-responsable de l’équipe spécialiste produits pour les stratégies de dette privée et actifs réels chez BNPP AM est arrivé Generali Global Infrastructure comme directeur au sein de l’équipe de distribution spécialisée et des relations investisseurs.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine et de remontée des risques sanitaires, l’édition 2022 de la cartographie des risques de l’AMF fait le constat de tensions inflationnistes, d’accélération de la normalisation des politiques monétaires, de pression sur la solvabilité des entreprises et de correction des marchés financiers.

Le président d’Altamir Gérance, pionnier du Private Equity en créant Apax Partners en 1972, passe de client au statut d’associé de la société de gestion spécialiste de la dette d’entreprise cofondée par Michael Israel et Sidney Oury en 2012. Un joli cadeau pour les dix ans d’Ivo.

La société de gestion du groupe Premium accélère sa croissance en absorbant la société de conseil en gestion de patrimoine fondée par François-Xavier Leduc au Mans.

La société de gestion de fonds immobiliers affiliée à Arkéa IS accueille deux nouveaux collaborateurs : Julie Puech (ex-Perial AM), comme responsable développement produits, et Abdelkader Guennioui (ex-Perial AM), comme responsable Fund Management.

L’actuel Global Head of Technology & Operation prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre. Il remplacera Godefroy de Colombe.

Andesia, un groupement de deux cabinets fondés en 2004 et 2005, gère 230 millions d’euros d’encours pour le compte de 140 familles. Quant au groupe présidé par Meyer Azogui, il se renforce sur le métier de la gestion privée.

Le directeur du contrôle des pratiques commerciales de l’ACPR succède à Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’AMF.

La banque privée a promu Laëtitia Revéreau directrice régionale Grand Sud Ouest, couvrant les régions de Bordeaux et de Toulouse, et a recruté Adrien Peccate (ex-BNP Paribas) et Adrien Julié (ex-Crédit agricole) comme banquiers privés à Toulouse.

Désormais dirigée par Sisouphan Tran, Alpheys a fait de ses services de gestion des souscriptions, de la réglementation et des rétrocessions sa force principale. De nouveaux produits devraient être lancés en assurance-vie et épargne-retraite.

Dirigé par Patrick Ganansia, le cabinet Herez poursuit sa stratégie de croissance. Soutenu par le mono-Family Office de la famille Meyer Dreyfus, Florac, la structure devrait dépasser les quatre milliards d’euros d’encours en 2022.

En tant que directeur associé, il aura la mission d’accompagner la société fondée en 2009, dans son projet de devenir un acteur incontournable du marché en proposant une gamme élargie de solutions de placement et de services

La Française AM a recruté Julien Dapsens, en tant que gérant diversifié, sous la direction d’Odile Camblain-Le Molle, responsable de la gestion diversifiée.

La banque privée a lancé le Private Assets Portal, une solution dédiée aux investissements dans les actifs privés (Private Equity, immobilier, infrastructure).

La société de gestion a recruté une équipe de quatre personnes spécialisées dans cette classe d'actifs.

Amundi a fait l’acquisition de la FinTech Finventum GmbH qui a créé Savity, une plate-forme autrichienne de conseil en investissement financier.

La société du Groupe Crystal a fait l'acquisition du cabinet Lector Consulting et renforce ainsi sa présence à Bordeaux.

Eric Frénois a rejoint la société de gestion en provenance de Dorval AM.

L'organisme de formation Métisse Finance accompagne les CGP et les experts-comptables dans leur développement, leurs prises de décision stratégique et leur positionnement. Interview de son fondateur, Pascal Pineau.

Depuis plus de trente-cinq ans, l’iaelyon-université Jean-Moulin Lyon 3 propose son master en Gestion de patrimoine. Généraliste, la formation peut être suivie aussi bien par des étudiants en formation initiale ou en alternance, que par des professionnels en exercice. Présentation de ce bac + 5 dirigé par Jean-Baptiste Cartier depuis plus de dix ans.

Après quatorze années passées chez Axa IM, Bettina Ducat prenait la tête de la Financière de l’échiquier. Depuis, la société de gestion affiche toujours plus sa dimension de gérant de conviction. Portrait.

Lors de son assemblée générale qui s’est tenue le 20 juin dernier, les adhérents de la CNCGP ont renouvelé leur confiance à Julien Seraqui pour un deuxième mandat en tant que président.

Amplegest et Invest AM ont réuni leurs forces le 16 juin dernier autour d’Amplegest, dont les encours approchent les 4 milliards d’euros.

Arrivée au sein de la société de gestion en 2018, elle vient d'être nommée Head of Sustainable Investments.

Après les cabinets de CGP Leone Kapital et Renard Partenaires, le groupe présidé par Olivier Farouz a pris une participation au sein de Linard-Charbonnel, spécialisé dans la gestion de fortune, le conseil en placements financiers et le courtage en assurances de personnes.

Partenaires, pas adversaires, c'est en ces termes que la CNCEF Crédit réagit au refus de certaines grandes banques de prendre les dossiers apportés par les courtiers.

Il remplace Alain Burq qui a souhaité quitter ses fonctions de président de l’association.

Elle succède à Elie Hériard-Dubreuil qui devient président du conseil de surveillance de l’agence d’évaluation extra-financière.

La directrice de Natixis Investment Managers Solutions succède Pierre Valentin dont le mandat s’achève à la tête de la société de gestion du groupe Crédit coopératif. Claire Martinetto prendra ses fonctions le 1er juillet.

M&G Investments a nommé Florian Lelong au poste de responsable de la distribution, et promu Adrien Barbanchon, en tant que directeur commercial et distribution France.

Il est nommé en tant que responsable des relations distribution et investisseurs institutionnels France.

En tant que multigérant-analyste, il participera à la gestion des fonds de fonds diversifiés tant au niveau de l’analyse et de la sélection des fonds qu’au niveau de l’allocation stratégique et tactique.

Le cabinet de gestion de patrimoine vendéen qui gère 70 M€ d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprise intègre le groupe dirigé par Patrick Ganansia qui renforce sa présence à l’Ouest.

C’est par sa filiale Izimmo que le groupe bancaire coopératif prend une participation majoritaire au capital de la start-up immobilière spécialisée sur le marché de la transaction immobilière dans l’ancien.

Après plus de dix années chez Rothschild Martin Maurel, Pierre Richer rejoint la société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France désireuse de renforcer ses équipes dédiées au développement de la gestion privée.

Le premier est nommé responsable de l’Asset Management immobilier et la seconde Fund Manager au sein du pôle immobilier de la société de gestion.

Le fonds d’entrepreneurs qui restera minoritaire accompagne le déploiement à l’international et hexagonal du groupe spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine à destination des expatriés français.

Il remplace Daisy Facchinetti qui prend le poste de secrétaire générale au sein d’Endya.

Trois mois après le rapprochement avec la structure rémoise Fipagest, Astoria Finance affirme sa volonté de développement dans l’Est de la France par son rapprochement avec PCA Est (250 millions d’euros d’encours).

Le recours gracieux adressé voilà quelques semaines au Premier ministre du gouvernement Macron I étant resté sans réponse, l’association a déposé, vendredi dernier, un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d’Etat auquel est jointe une QPC. L’ANCDGP considère le dispositif non conforme aux directives.

Comme annoncée en début d’année, la fusion des sociétés Lyxor Asset Management et Lyxor International Asset Management dans Amundi Asset Management est désormais effective depuis mercredi 1er juin.

Michał Kurtyka, ancien ministre polonais du Climat, devient conseiller stratégique de la société dédiée au financement des entreprises et de la transition énergétique.

La FinTech Alphacap lance Alphacap Digital Asset Management, un spin-off dédié à la gestion des crypto-monnaies pour faciliter l’investissement dans les actifs numériques en opérant dans un cadre réglementé.

Créée en 2019 par Mathieu Morio, la PropTech Gridky a réalisé sa première levée de fonds auprès du groupe Vilavi.

La société de gestion a recruté Juliette Filou, en qualité de responsable investisseurs CGP sur la Région, et Julien Latard, comme responsable investisseurs banques de réseaux sur la région Est et Sud-Ouest.

Le 7e baromètre OpinionWay pour l’Affo révèle une forte augmentation des investissements des familles sur le territoire français en 2021, avec une progression de 29% par rapport à 2020.

Il avait présidé durant dix années l’Association française du family office (Affo) jusqu’en janvier dernier. Jean-Marie Paluel-Marmon s’est éteint le vendredi 13 mai en Normandie, à l’âge de 79 ans.

La 29e édition de la convention Patrimonia aura lieu du 29 au 30 septembre prochain. Le rendez-vous phare des professionnels de la gestion de patrimoine organisera par ailleurs pour la toute première fois les Trophées Patrimonia remis à cinq lauréats le vendredi 30 septembre.

Le cabinet de gestion de patrimoine lyonnais qui gère 50 M€ d’encours pour le compte de particuliers et d’entreprise intègre les équipes d’Herez à Lyon.

En intensifiant la diversification de ses activités et expertises, la Banque postale accélère le développement de sa banque privée.

Ils sont respectivement nommés directrice du développement externe et directeur financement de la société de gestion nantaise.

Recruté comme responsable commercial-Wholesale au sein de l’équipe distribution, cet ex-responsable du développement commercial chez Invesco sera en charge du développement du portefeuille de clients en France, au Luxembourg et à Monaco.

Il contribuera à l’animation du réseau de partenaires CGP de la société de gestion de portefeuille du groupe Keys AM pour les zones Paris, Yvelines, Essonne, Val-de-Loire et Normandie.

Les activités de Patrimo Portage, société créée par Sébastien Bareau, fusionnent avec celles de Prium City, filiale du groupe Prium, dédiée au portage salarial à destination des professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.

Il sera en charge du développement de la gamme de fonds de fonds à venir.

A la suite de l’adoption par la Commission européenne d’un ensemble complet de mesures visant à mieux orienter les flux de capitaux vers des activités durables dans l’ensemble de l’UE, l’AMF consulte sur l’intégration dans son règlement général, prévue à partir du 1er août, des obligations liées à la durabilité.

La loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement est finalement entrée en vigueur le 1er avril dernier, malgré la censure du premier projet par le Conseil constitutionnel lors de l’adoption de la loi Pacte.

Les autorités de tutelle viennent de publier leurs travaux pour encourager les professionnels à améliorer leurs pratiques de commercialisation de produits d’épargne et d’instruments financiers sur Internet.

Dirigé par Stefan de Quelen, l’acteur digital du marché de l’épargne né de la fusion de mes-placements.fr et de MeilleurPlacement.com en juillet 2021 connaît une croissance de son chiffre d’affaires de 64% par rapport à l’année dernière, à périmètre constant

La société de gestion a enregistré une collecte positive auprès de tout type de segments de clientèle, y compris à l’international, ce qui porte ses encours gérés à plus de 2,5 milliards d’euros à fin mars.

Sont ainsi portés à neuf le nombre d’associés de la banque d’affaires dédiée au conseil en cession, acquisition, financement et levée de fonds en small et mid-caps.

Jusqu’alors directeur marketing immobilier de La Française, il pilotera le développement, la qualité et la cohérence de la gamme de produits de Keys REIM.

Basé à New York, Ruben Lubowski, expert en économie et politique des marchés du carbone, pionnier des approches financières pour la sauvegarde du climat, rejoint Lombard Odier IM comme Chief Carbon and Environmental Markets Strategist.

Tanguy Polet, le CEO belge de la structure française de l’assureur Swiss Life, a toujours cherché à enrichir ses compétences dans son parcours, quitte à se mettre en risque, tout en s’appuyant sur les conseils de son mentor, Charles Relecom.

Rôle de l’association, consolidation du marché, modèle de rémunération, statut du CGP… Tour d’horizon des sujets qui animent la profession de CGP en compagnie de Julien Seraqui, président de la CNCGP.

Soutenu par les ressources du capital-investissement, Olivier Farouz a construit l’un des acteurs majeurs du marché des indépendants de l’épargne-retraite : le groupe Premium. Son objectif : s’imposer sur celui de la gestion de patrimoine.

Dans un courrier du 26 janvier, l’ANCDGP a saisi le Premier ministre d’une demande gracieuse d’abrogation du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage IOBSP.

Il bénéficie de plus de quinze années d’expérience dans l’investissement sur les grandes valeurs américaines et européennes et en gestion flexible. Il sera impliqué dans la gestion de Sextant Grand Large.

Cette ex-chargée du positionnement et du référencement de l’offre mobilière et immobilière du groupe La Française auprès des plates-formes de distribution et des assureurs devient ainsi directrice développement grands comptes.

Le groupe présidé par Georges Nemes a réalisé l'acquisition du cabinet Asfidia basé à Montpellier (150 millions d'euros d'encours).

Au lendemain du premier tour de la campagne présidentielle, la CNCGP a formulé six propositions sur les thèmes d'actualité que sont la succession, le financement des PME et la dépendance.

La commission des sanctions de l’AMF a sanctionné un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles : des clients avaient souscrit aux titres d’un FIA de droit samoan non-autorisé à la commercialisation en France.

Depuis vingt-et-un ans, à travers son étude annuelle, Apredia dresse le portrait de la profession de conseil en gestion de patrimoine indépendant et analyse son évolution.

La structure de Primonial dédiée aux CGP se renforce : Nicolas Soufflet est nommé directeur commercial de l’Office by Primonial et Stéphane Drouet directeur commercial de Primonial Solutions.

Interview de David Charlet, président de l'Anacofi lors de la convention Anacofi du 7 avril 2022.

La structure dirigée par Bruno Narchal vient d’acquérir le groupe Financière du Palais doté de 340 millions d’euros d’encours.

Paul Migliorini vient d'être nommé en tant que responsable des partenariats pour les régions Centre et Rhône-Alpes de Sogenial Immobilier.

Annoncée en début d’année, le lancement d’Arkéa REIM, la nouvelle société de gestion affiliée à Arkéa IS, est désormais officiel. Elle est dédiée à la gestion de fonds immobiliers.

Le groupe présidé par Olivier Farouz continue de tisser sa toile dans l’univers des CGP et signe trois lettres d’intention avec des cabinets en gestion de patrimoine en vue de leurs acquisitions.

Cofondatrice de l’événement, la Chambre présidée par Julien Séraqui a décidé de ne pas participer à la 4e édition du Sommet BFM Patrimoine et de rétablir le congrès de la CNCGP le 21 juin, le jour même de la manifestation.

Créé le 24 mars 1997 par Olivier Farouz, Predictis compte aujourd’hui plus de 300 mandataires d’intermédiaires d’assurance, 65 salariés et dispose de quatorze agences réparties sur toute la France.

Sébastien Barbe est nommé directeur du pôle produits et intègre le comex du Crédit mutuel Arkea. Il succède à ce poste Bernard Le Bras qui fait valoir ses droits à la retraite.

Le 22 mars dernier, l’AFFO et l’Aurep ont remis les certificats aux 55 lauréats des deux premières promotions de la formation dédiée aux métiers du Family Office.

Une réalisation en deux temps : la cession de 26,61 % du capital, puis, d’ici quatre ans et au plus tard dans six ans, la cession des 23,4 % résiduels. A terme, Natixis IM n’aura plus de poste d’administrateur au sein du groupe H2O AM.

La plate-forme d’investissements alternatifs et filiale à 100 % de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche des résultats portés ses dernières acquisitions, comme Malakoff Humanis Gestion d’Actifs et Acofi Gestion

BlackFin va succéder à Bridgepoint Development Capital arrivé au capital de la société en 2017.

En tant que responsable du développement, il aura pour mission d’étendre les canaux de distribution, de développer l'offre de produits et les fonctionnalités de la plateforme technologique Argo.

Le Groupe présidé par Gaël Chervet a annoncé l’acquisition de Leaders League pour donner naissance au premier groupe français de médias et d’agences de notation B2B.

C’est fin juin que l’actuel directeur financier et responsable de la stratégie d’AllianceBernstein succédera à Dick Weil qui prendra sa retraite du poste de PDG et de membre du conseil d’administration le 31 mars.

Forte de son expérience dans le secteur du luxe et de la grande consommation, Chabi Nouri participera aux stratégies Lifestyle Impact & Innovation au sein du pôle de Private Equity.

En fin de semaine dernière, nous apprenions la disparition de Jean-Pierre Rondeau, à la fois bienveillant et défenseur acharné de la profession, et avec qui les entretiens étaient toujours riches et passionnants.

Olifan a annoncé l’ouverture de deux bureaux à Marseille et à Montpellier, placés sous la direction de Jean-Dominique Pago.

Comgest poursuit le renforcement de son équipe ESG avec la nomination de Marie Gauthier en tant que spécialiste ESG

La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.

Astrid de Geloes a été nommée responsable des relations investisseurs, avec comme mission de développer les relations avec les investisseurs institutionnels.

Le fournisseur de données sur le climat et la biodiversité pour la communauté financière a été sélectionné pour fournir à l'Eurosystème des données sur l'ISR liées au climat.

La Financière de l’échiquier vient de recruter Nina Lagron, CFA. Elle vient renforcer l’équipe de gestion du fonds Echiquier World Equities Growth.

La société cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal vient de nommer Jean-Marc Coly au poste de conseil stratégique.

Avec cette opération de croissance externe, le cabinet présidé par Bruno de Seguins compte créer un nouveau pôle d’expertise : la gestion privée.

Arrivée dans le groupe en novembre 2020, elle conserve toutefois sa fonction de Global Head of Distribution.

L’année 2021 pour la ligne métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate a été marquée par un repositionnement stratégique et des résultats portés par la collecte et les acquisitions réalisées. Résultats : 30 Md€ d’actifs sous gestion (+ 700 M€ vs 2020) et des revenus nets de 114 M€.

La filiale française dirigée par Tanguy Polet enregistre une augmentation du chiffre d’affaires de 21 %, à 7,1 milliards d’euros, affichant une croissance moyenne annualisée de 16 % sur les deux dernières années. Cette augmentation est tirée par l’ensemble des métiers de Swiss Life France.

Avec des actifs en hausse de 54 %, le gérant obligataire value dédié aux investisseurs professionnels adossé au groupe Cyrus lance un nouveau plan stratégique.

L’arrivée de Caroline Bouchard (ex-ING Wholesale Banking France) contribue à renforcer le positionnement de la filiale de gestion d’actifs auprès des investisseurs institutionnels du groupe Groupama en termes de dette non cotée.

Le premier intègre une brique robo-advisor à son offre, le second la chaîne de distribution. Du win-win en somme !

Le mariage d’un montant de 1,9 milliard annoncé en grandes pompes en juillet dernier n’aura pas lieu. Un « retard dans la transmission de la documentation et des éléments chiffrés relatifs » est en cause selon Altarea. « Toutes les conditions étaient réunies » se défend Primonial.

L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.

Forte de sept années dans le groupe, elle animera l’équipe de onze commerciaux et soutiendra d’ambitieux objectifs de collecte…

Arrivé dans la société de gestion en 2013, Arthur Vignéras a déjà participé à plus de quinze opérations d’investissement et de cession, en France comme à l’international.

Disposant d’une grande expertise, il accompagnera le développement et la stratégie de la société de gestion tournée vers l’international et l’innovation.

L’affilié de Natixis, vient de recruter Philippe Cormon en tant que directeur du développement commercial et du marketing. La société a par également annoncé le lancement du fonds Dorval European Climate Initiative.

Le groupe créé par Steven Perron poursuit sa stratégie de développement et de diversification. Après ses prises de participation dans Baltis Capital et A Plus Finance, le groupe Magellim acquiert le groupe Turgot Capital et Turgot AM. Objectif : devenir un acteur majeur du marché de la pierre-papier et de l'immobilier.

L’UGM Unalis Mutuelles placée sous la direction générale de Pierre Marini, rassemble désormais Apicil Mutuelle, Intégrance, MBTPSE, la 525e Mutuelle et Solimut Union, regroupement de mutuelles comprenant notamment Mutami, la Mutuelle de la Corse, SMH et MSP.

La supervision d’Amundi Institute a été confiée à Pascal Blanqué qui est nommé Chairman d’Amundi Institute. Il est assisté de Monica Defend qui est nommée directrice.

Il succède à Pascal Blanqué qui a été nommé Chairman d’Amundi Institute. Matteo Germano, responsable mondial de la plate-forme Multi-Asset pour Amundi, a été nommé directeur adjoint des gestions d’Amundi.

Avec une collecte nette 2021 de 3,5 milliards d’euros en actions et en obligations, Lazard Frères Gestion poursuit sa croissance et dépasse désormais 37 milliards d’euros d’encours. Pour accompagner ce développement, la société renforce sa structure de management.

Jean-Marc Coly est nommé Senior Advisor au sein de la société de gestion, qui développe et réalise des opérations en immobilier d’entreprise et en résidentiel, dans le cadre du développement de son activité d’investissement et Asset Management.

Un capital recomposé avec l’entrée d’Andera Partners, des acquisitions à Lyon et en Bretagne, le groupe dirigé par Georges Nemes enregistre une collecte 2021 de 255 millions d’euros et des encours sous gestion de plus d’un milliard d’euros.

Après quatre opérations de croissance organique et externe (Financière Conseil, Ciméa Patrimoine, Amplegest et Altixia REIM), le groupe présidé par Meyer Azogui affiche un chiffre d’affaires de 108 millions d’euros.

S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.

L’ex-président de l’Ordre des experts-comptables président de l’Ordre des experts-comptables français et actuel président de la Fédération européenne des experts fiscaux rejoint le groupe fondé par Mansour Khalifé comme Monsieur RSE.

Degroof Petercam poursuit le renforcement de son équipe de marchés actions (ECM) en France en recrutant Nicolas Heurtebize en tant que Executive Director

Par un accord de Place, les professionnels du secteur de l’épargne s’engagent à renforcer la transparence des frais du PER et de l’assurance-vie, laquelle doit nourrir une plus grande concurrence, pour diversifier plus encore les offres et soutenir le pouvoir d’achat des épargnants.

Le gérant d’actifs cofondé par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran dépasse son objectif avec une croissance de 20% sur un an.

Afin de se renforcer dans le secteur de la gestion du patrimoine, le distributeur de solutions d’investissement rachète 55% du capital de la société proposant à des investisseurs particuliers de gérer leurs projets d’investissement locatif dans l’ancien.

Grand spécialiste de la gestion actions européennes, Eric Bendahan dirige, depuis 2014, sa propre société de gestion, Eleva Capital, qui se distingue par son indépendance, sa stratégie d’investissement originale et son engagement philanthropique innovant auprès de l’Unicef. Portrait.

Pour Eric Bachmann, le président de Patrimum Groupe, tout démarre à la base, et celle-ci se définit de manière simple : le client au cœur de la relation…

Vins, forêts, parkings, diamants, manuscrits… Les produits atypiques ont le vent en poupe. Leur préconisation n’est, toutefois, pas sans risque pour les conseillers en investissement financier. Les mises en garde de l'avocate Morgane Hanvic.

La SC Novaxia R a notamment collecté près de 200 millions d’euros sur neuf mois de commercialisation. 95 % de la collecte a été réalisée par les CGP.

Le Conseil constitutionnel a tranché. En abrogeant une disposition du code monétaire et financier, il interdit désormais à l’Autorité des marchés financiers de sanctionner ceux qui feraient obstruction à une enquête ou à un contrôle.

La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.

Thomas Guyot, jusqu’à présent directeur technique et financier, et François-Régis Bernicot, directeur des supports, tous deux membres du directoire de Suravenir depuis dix ans, deviennent respectivement président du directoire et directeur général.

Créée en 1987 et historiquement centré sur sa clientèle privée, Optigestion a décidé de distribuer sa gamme de fonds via le marché des conseils en gestion de patrimoine.

Le groupe Apicil a annoncé la nomination d’Éric Rosenthal en tant que directeur général adjoint épargne et services financiers.

La société présidée par Eric Cosserat réalise 650 millions d’euros de collecte et annonce des dividendes compris entre 4,4 et 4,9 % pour ses SCPI.

Avec plus de 58 Md€ d’actifs gérés ou conseillés à fin décembre pour Primonial et 14,5 milliards d’euros pour LFDE, le groupe présidé par Stéphane Vidal continue de s’affirmer comme un poids lourd en assurance-vie, en immobilier collectif retail, en produits structurés et OPCVM. Avec plus de 4 Md€ de collecte en 2021, l’immobilier tire les résultats annuels au plus haut.

L’ex-Senior Portfolio Manager d’Allianz GI est nommée responsable gestion taux et crédit, en remplacement de Mathilde Lacoste qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle

Dédiés à la gestion de patrimoine, à la gestion de fortune et au Family Office, avec une centaine de familles suivies et plus de 400 millions d’euros d’actifs, les quatre associés installés à Paris et Bruxelles deviennent actionnaires de la société dirigée par Patrick Ganansia.

Créée en 2017 par Patrick Chotard, la FinTech spécialisée dans le conseil en investissement a généré un volume de transactions de 2,9 Md€ en 2021, alors que l’objectif était de 2,5 milliards. Pour 2022, elle vise 4 milliards d’euros.

Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.

En partenariat avec MetLife, Profession CGP organise son cinquième prix de l’Initiative autour du thème de la prévention des conséquences de l’interruption totale ou temporaire de l’activité du dirigeant de cabinet. Candidatez !

En amont de la présidentielle, l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) porte une série de propositions en faveur de l’investissement immobilier collectif. Les explications de Jean-Marc Coly, son président, et de Véronique Donnadieu, déléguée générale de l’Aspim.

Chez Mirova, Mathilde Dufour succède à Ladislas Smia, directeur de la recherche de 2020 et 2022, qui quitte la société après onze années de présence.

La Financière de l’échiquier a annoncé avoir collecté 920 millions d’euros nets l’an passé. Les encours sous gestion s’élevaient à 14,5 milliards d’euros, à fin décembre.

L’an passé, Linxea a réalisé une collecte record de 520 millions d’euros bruts. Son encours atteignait ainsi 2,4 milliards d’euros au 31 décembre dernier.

Feefty et Quantalys se sont associés pour créer le DSP Label (Durable Structured Product Label) qui analyse l'ensemble des paramètres des produits.

Cette fois-ci, c’est le pôle Expert & Finance qui est renforcé par l'acquisition du cabinet François Chartier et l'ouverture d'un nouveau bureau à Tours.

Cette création de poste ouvre la voie à la construction d’une équipe de spécialistes dédiés à la classe d’actifs pour les investisseurs institutionnels et les professionnels de la distribution.

La charte est bâtie sur le parcours type d’une FinTech pour obtenir une autorisation, de sa première prise de contact avec l’ACPR à la notification de la décision du collège dans l’objectif de faciliter le parcours d’agrément des start-up du secteur financier.

L’ex-directrice de l’investissement responsable de l’AFG devient Head of Responsible Development de Comgest : elle se concentrera sur les initiatives collectives en matière d’ESG, le reporting, la mise en œuvre et la communication de la stratégie ISR de la société de gestion d’actifs présidée par Arnaud Cosserat.

Après huit années chez Primonial, il rejoint la Financière de l’échiquier comme ingénieur patrimonial senior, une création de poste qui structure l’expertise fiscale et juridique de l’accompagnement des clients du gérant d’actifs.

Il vient renforcer l’équipe de gestion de Matthieu Belondrade et interviendra sur le fonds DNCA Global Emerging Equity.

La clientèle patrimoniale de Bred Banque privée voyageant régulièrement à l’étranger ou gérant ses avoirs monétaires en plusieurs devises n’est plus obligée de détenir un ou plusieurs comptes supplémentaires à l’étranger.

Ils détiendront 25% du capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs, Charles Cabillic et Ronan Le Moal, et l’équipe de management de la société d’investissement dans le Grand Ouest.

Jusqu’alors commerciale distribution France chez Eleva Capital, elle est nommée responsable du développement senior, en particulier de la gamme des fonds Ucits et de la gestion multi-assets du gérant d’actifs suisse.

Douzième acquisition en six mois pour Crystal, Efficience Patrimoine rejoindra Laplace, l’entité du groupe dédiée à la gestion privée.

Après six années chez iSelection, Wendy Latchimy vient de rejoindre Immobilier Executive, société spécialisée dans la revente de biens immobiliers, où elle prend en charge la communication et le développement de l’entreprise.

Elle prendra la présidence effective de l’organisation le 9 juin prochain, lors du 30e anniversaire de la Compagnie des conseils et experts financiers. Sylvestre Tandeau de Marsac rejoint le conseil d’administration.

Après six mois de travaux préparatoires et la finalisation de l’acquisition de Lyxor, Amundi présente de nouvelles ambitions dont l’organisation de deux expertises clé (la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides) et la création d’une ligne métier Amundi Alternatives.

Vingt mille contrats d’assurance-vie et de capitalisation pour un encours total de 2,1 milliards d’euros à 60 % en unités de compte sont concernés par ce transfert.

Dernière année de sa stratégie à cinq ans #Supervision2022, les actions de l’Autorité des marchés financiers s’articuleront en priorité autour de quatre axes : l’Europe, l’investissement des particuliers, la finance durable et la modernisation de l’action du régulateur.

Cette commission est notamment en charge de la réflexion et du devenir des métiers de professionnel du haut de bilan, leveur de fonds, ingénieur social, spécialiste des financements spécifiques et conseils en croissance et développement d’entreprise.

L’ex-Hines SGP vient d’être nommé directeur administratif & financier de la société de gestion.

Cet ex-Generali Patrimoine et ex-Axa France est nommé directeur du développement et du marketing de la filiale française d’Ageas. Il succèdera à Thierry Scheur à compter du 5 janvier.

Le pôle de gestion privée dirigée par Benoist Lombard vient d'annoncer le rachat de CP Conseils, un cabinet francilien fondé il y a plus de trente ans par Patrick Calmet.

Le 10 décembre dernier, l’AMF a publié les données d’activité des CIF pour l’année 2020. Malgré la crise, le rapport ne fait apparaître qu'une légère baisse du chiffre d’affaires (toutes activités) déclaré par les CIF par rapport à l'année précédente.

A quelques mois de l’élection présidentielle, l'Aspim dévoile onze propositions pour l'investissement immobilier collectif de demain. Une démarche inédite qui porte solutions concrètes en faveur du logement, de l’environnement, de la compétitivité, ainsi que de la retraite, de la dépendance et du lien intergénérationnel.

Sapienta Gestion, tel est le nom de cette nouvelle société de gestion lyonnaise créée par Michel Dinet (ex-Richelieu Gestion) en compagnie de Cyrille Pichot de Cayeux et différents CGP locaux. Sa vocation : être au service des conseils en gestion de patrimoine et de leurs clients, notamment en faisant preuve de pédagogie et de proximité. Explications.

Ampleur du phénomène, modes opératoires des escrocs, profils des victimes, réponses des autorités : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF ont dressé un état des lieux des escroqueries financières en France. Elles ont appelé les épargnants à la plus grande vigilance pour s’en prémunir.

Le premier venant d’Advenis REIM rejoint l’équipe de gestion en tant que gérant, tandis que le second, occupant jusqu’alors la fonction de directeur général Europe du Sud de JLL Hotels, devient Senior Advisor Investissement et Asset Management.

En avril 2022, la loi courtage concernera tous les courtiers en assurance et en crédit, ainsi que leurs mandataires. Au-delà de l’obligation d’adhésion à une association agréée, Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Assurance, et Christelle Molin-Mabille, présidente de la CNCEF Crédit relèvent les avantages pour les courtiers et les consommateurs avec ces dispositions législatives.

Cet ex-Société générale aura en charge la gestion et l’animation de la clientèle de l’acteur de l’épargne en ligne. Associé au pôle de conseil patrimonial, il a vocation à accompagner les clients dans la gestion de leur épargne. Il s’agit d’une création de poste.

La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.

François L’Hénoret (ex-Sanso IS) a été recruté au poste de directeur du développement.

Une nomination qui entre dans la droite ligne des ambitions ESG de Sofidy et de son plan stratégique So Durable. Ex-Altarea, Flora Alter supervisera également la politique RSE des activités immobilières de Tikehau Capital.

Corentin Favennec a vu ses responsabilités s’élargir puisqu’il est devenu directeur des partenariats de Generali Patrimoine, tout en conservant la responsabilité des partenaires grands comptes dont il assure la direction depuis cinq ans.

Le groupe présidé par Bruno Narchal vient d’officialiser l’acquisition des sociétés monégasques Global Sport & Global Consulting et le lancement de Crystal Sport.

L’ancien directeur commercial France de BNP Paribas Cardif est nommé directeur des opérations en charge des relations avec les CGP du groupe présidé par Olivier Farouz.

Auris Gestion, spécialiste de la gestion de fonds dédiés et de mandats pour le compte de CGP notamment, propose désormais ces deux formules en format ISR. Rencontre avec Sébastien Grasset, directeur de l'Asset Management et membre du directoire.

En étendant sa gamme à l’immobilier avec la SCI ViaGénérations, le groupe financier a accéléré sa croissance.

Le CEO activité Hedge Funds de LOIM rejoint le collège des associés du gérant d’actifs suisse.

Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.

Le conseil d’administration de l’association sommitale AG2R La Mondiale a nommé Bruno Angles comme directeur général. Cette nomination sera effective au 1er mai prochain

L’ancien directeur de la distribution de Lombard Odier IM devient responsable ventes Wholesale pour l’Europe du groupe de gestion d’actifs alternatifs qui gère 31,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 septembre).

Ce seuil symbolique a été dépassé grâce à une collecte de 7,6 milliards d’euros depuis le début de l’année. Les ETF climatiques et thématiques ont en particulier été très prisés par les investisseurs.

En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).

Perial Asset Management lance l’ISR Academy à destination des CGP : une formation courte pour tout savoir sur l’investissement responsable appliqué à l’immobilier.

A compter du 1er janvier, Lefebvre Dalloz Compétences portera l’ensemble de l’offre de formation du groupe en France : Bärchen, CSP Docendi, Dalloz Formation, Elegia Formation et Francis Lefebvre Formation.

C’est en tant que directeur des opérations que l’ex-secrétaire général de 36 ans du groupe Keys AM rejoint Swiss Life, une société qu’il connaît pour avoir déjà exercé Swiss Life REIM.

En association avec Crystal, les sept entités du projet Victoire donnent naissance à un nouvel acteur sous le nom de Laplace. Cette alliance inédite entend consolider sa position de leader de la gestion privée haut de gamme.

La société de gestion renforce les effectifs de son pôle obligataire pour accompagner la solide croissance de ses expertises historiques, notamment le High Yield et les dettes subordonnées financières.

L’ancien directeur du marketing et développement de La Française est nommé Chief Business Officer pour consolider la dynamique de croissance de la filiale de Keys AM.

La société de gestion de patrimoine dirigée par Patrick Ganansia vient de lancer le feeder Entrepreneurs Capza Growth Tech.

Elle est nommée au poste d’analyste Stewardship et sera en charge des engagements, notamment sur l’inclusivité économique, et des votes sur les participations d'AllianzGI dans la région EMEA.

Sur ce site Internet (gratuit), il est possible de définir son profil extra-financier, mais aussi d’accéder aux données extra-financières de plus de quatre mille fonds distribués en France.

Celui qui était en charge du marketing retail d’Amundi et membre de son comité exécutif a été recruté par la société de gestion d’actifs en tant qu’associé-gérant et COO

La plate-forme d’investissements alternatifs et les actifs réels, filiale du groupe Bruxelles Lambert (GBL), compte compléter son offre sur la dette privée corporate, immobilière et ENR, des spécialités d’Acofi (groupe La Française).

Kheira Benhami et Ianja Ramananarivo sont promues en devenant, pour la première, cheffe économiste et directrice de la division études, stabilité financière et risques, au sein de la DRAI et, pour la seconde, directrice de la division régulation des émetteurs.

La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.

C’est en tant que responsable du Fund Management du pôle immobilier que ex-manager chez EY arrive dans la société de gestion multi-assets et multi-expertises.

Ancien directeur général d’Investcorp et ex-CIO de 3i Debt Management, ilsera basé à New York et supervisera la stratégie mondiale de crédits structurés de Tikehau Capital en Europe et aux Etats-Unis.

En entrant au capital de Leone Kapital, un multi-family office dédié aux familles d’entrepreneurs, et de i-Kapital, une société spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés, le groupe présidé par Olivier Farouz vise l’objectif de créer un département CGP et 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.

La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine dirigée par Julien Brami annonce un PNB en hausse au troisième trimestre grâce au dynamisme de la collecte. Un niveau d’avant-crise, porté par une hausse de la productivité des conseillers.

Si ce rapprochement sera finalisé dans les prochaines semaines, le groupe présidé par Meyer Azogui continue son maillage territorial en s’implantant dans le Grand Ouest.

Et un cabinet de CGP de plus pour la holding présidée par Bruno Narchal, quatre mois après la finalisation de son pôle projet Victoire regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.

S’installer en tant que CGP implique de lancer simultanément de multiples chantiers chronophages. C’est pourquoi il pourrait être tentant de remettre la question du networking à plus tard. Ce serait une erreur tant une gestion méthodique de son réseau peut se révéler cruciale pour réussir le lancement du cabinet.

Créé en 1993, le VIX (Volatility IndeX) est un indice publié par la Bourse américaine Chicago Board of Exchange. Souvent appelé indice de la peur, il est souvent utilisé dans la presse financière et par les investisseurs pour évaluer le sentiment prédominant dans le marché. Mais est-ce un bon indicateur de l’orientation des marchés ?

Seront ainsi mis en place des structures régionales Exco Gestion Privée aux côtés des bureaux Exco au sein desquelles Patrimum Groupe (750 millions d’euros sous gestion) et Groupe ID (260 millions d’euros d’encours) apporteront leur implication opérationnelle.

Comme prévu suite à l’intégration des cabinets du projet Victoire, Crystal Holding vient de finaliser l’acquisition de la société de gestion qui gère 750 millions d'euros d'encours.

Il avait rejoint Nexity, en juin 2021, comme directeur général délégué du pôle immobilier résidentiel avant d’être promu récemment.

Figure du secteur des retraites, l’ancien directeur général adjoint du gestionnaire d’actifs AMP Capital deviendra PDG le 10 décembre prochain, succédant à Fiona Reynolds qui a annoncé sa décision de se retirer en juin.

Melanie Robinson devient directeur international de l’expérience client, et Gad Amar, directeur produit international.

Présente à la COP26 pour valoriser l’expertise de la Place de Paris au niveau international, Finance for Tomorrow a élaboré une déclaration de soutien au développement de la finance à impact signée par plus de quatre-vingts organisations (établissements bancaires, sociétés de gestion…).

Dynamisée par l’arrivée de David Intins à sa tête et la stratégie développée par son directeur général, l’activité de gestion de fortune de la Bred est en plein essor. Entre architecture ouverte, partenariats externes et expertises internes, ses ambitions de développement sont élevées pour les prochaines années.

Jacques Meler et Alain Pujol ont été élus coprésidents de la fédération nationale française des Business Angels. Ils succèdent à Guy Gourevitch.

La création de cette structure a été permise par les recrutements de Sandra Jobert et Caroline Ratelade, anciennes banquières privées.

Elle a été nommée directeur général délégué et succède à Bertrand Hau qui vient lui-même d’être nommé directeur général en remplacement d’Alain Régnault.

La Banque postale et le groupe BPCE rationalisent leurs liens capitalistiques et renforcent leurs partenariats industriels : le premier compte acquérir par OPA CNP Assurances détenue par BPCE ; le second via Natixis IM de 40 % du capital d’AEW et de 45 % du capital d’Ostrum AM, aujourd’hui détenus par LBP.

L’arrivée de Florent Saint-Léger doit permettre à la société de gestion de continuer à tirer parti des opportunités d’investissement offertes par le marché grâce à son expérience sur le secteur des Smalls & Mids.

Face au mouvement de consolidation du marché des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et l’arrivée massive de fonds de capital-investissement, Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP, s’inquiète des conséquences à moyen terme pour les professionnels du secteur et les clients finaux.

Président-fondateur de Corum, Frédéric Puzin puise dans son parcours riche et atypique le sel qui fait de son groupe un acteur singulier du marché. Les clés de sa réussite : savoir s’adapter, innover, tenir son cap et motiver ses équipes comme l’équipage d’un bateau…

Sous réserve de l’autorisation de l’AMF, Financière Arbevel devrait faire l’acquisition du groupe Actis (Actis AM et Actis Patrimoine).

Souhaitant consolider son expertise macroéconomique, la société de gestion d'actifs financiers nomme Apolline Menut en qualité d’économiste spécialiste de la zone Euro.

Si l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant note un premier semestre marqué par la reprise économique française, le troisième trimestre, entre inflation et incertitudes, révèle que les CGP s’orientent vers des supports à faible volatilité présentant des pertes maximales contenues.

Spécialiste du Private Equity, Turenne Groupe s’adresse de plus en plus à la clientèle privée, notamment via la SLP Sélection & Opportunités. Entretien avec Christophe Deldycke, son président du directoire.

La cérémonie de remise du Grand Prix de la Philanthropie s’est tenue 13 octobre dernier à l’Institut de France avec quatorze initiatives primées, dont une Mention d’honneur. Organisé par le Groupe Ficade, ce Grand Prix récompense les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations.

Dans le cadre de la modernisation du label, un nouveau comité présidé par Michèle Pappalardo est mis en place. Objectif : continuer à promouvoir la finance durable dans un contexte d’évolutions rapides et à conforter la position de la France comme pionnier de l’ISR.

Kepler Cheuvreux a racheté auprès d’Exane SA, filiale de BNP Paribas, la société de gestion Ellipsis AM, spécialiste des fonds convertibles et des gestions de niche à valeur ajoutée.

Tombe ainsi dans l’escarcelle du groupe l’outil Grisbee, une solution CRM de gestion de patrimoine et dédiée aux conseillers.

L’ancien président d’Alpheys remplace Patrick Dixneuf, démissionnaire, après le rachat d’Aviva France par Aéma Groupe.

Cet ex-Aviva remplace Antoine Latrive, fondateur du groupe Astoria Finance, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière.

MeilleureSCPI.com et Monetivia lancent en partenariat ce baromètre afin d’éclairer les épargnants sur l’intérêt de cet investissement encore mal connu (en SCPI, en direct en immobilier neuf, en direct en immobilier ancien) et sur les offres disponibles sur le marché.

L’accord porte sur six cents logements par an sur deux ans, dont deux cents logements nus et cinq résidences gérées, situés en France.

L'actuelle directrice générale adjointe et directrice de l’exploitation (COO) succèdera à Gilbert Van Hassel, et prendra la tête de la société de gestion le 1er janvier.

Le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine à destination des conseillers libéraux continue de renforcer son offre de services en proposant un accompagnement règlementaire exhaustif et personnalisé.

La société de gestion spécialiste de la dette cotée et non cotée, et experte des marches émergents, nomme Lucas Bourbon responsable des relations partenaires France.

Après avoir racheté la plate-forme digitale immobilière Leemo début 2021, Primonial joue les synergies en nommant directeur général Stéphane Van Huffel, par ailleurs cofondateur de Netinvestissement, également acquise par le groupe en début d’année.

Amélioration des outils Fidnet et Big, fusion des organismes de formation ou encore Colloque sont au programme.

Le président de section au Conseil d’Etat et membre de la commission des sanctions depuis avril 2016 succède ainsi à Marie-Hélène Tric. Didier Guérin présidera quant à lui la deuxième section de la commission.

Les dernières études de l’AMF montrent un intérêt de la part des particuliers mais aussi un fort besoin de pédagogie et de transparence afin de renforcer la notoriété et la confiance dans les produits financiers responsables.

L’ancien chargé du développement commercial CGPI-particuliers chez Trecento Asset Management a dorénavant pour mission de développer l’activité de distribution, en relation avec les CGP et les assureurs.

Après dix-sept années chez Sigma Gestion, il est recruté comme directeur du développement pour développer et animer le réseau de partenaires de la société de gestion.

La structure régionale dirigée par David Gandar vient d’intégrer les équipes du cabinet Financière de l’Est dont les encours s’élèvent à 100 millions d’euros.

Sisouphan Tran a été nommé président d’Alpheys suite au départ de Philippe-Michel Labrosse. Parallèlement, la plate-forme a recruté un nouveau directeur général délégué, Iohann Crespin, en provenance de MFEX.

En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.

Collecte en hausse, Club des femmes du patrimoine, évolution de l'extranet… L'actualité est riche chez MMA Expertise Patrimoine.

Jean-Marc Coly devient administrateur d'Euryale AM. L'ancien directeur général d'Amundi Immobilier reste par ailleurs président de l’Aspim. Thierry Scheur est, lui, nommé directeur général opérationnel d’Euryale Services, en charge de la distribution des produits de la société de gestion de portefeuille Euryale AM.

Ancien responsable de la banque corporate et institutionnelle de Citi en France, il apporte notamment à ING sa solide expertise de la gestion des risques et de la restructuration de crédit.

L’autorité de contrôle met en garde après la découverte de fausses attestations de garantie financière et d’assurance responsabilité civile professionnelle, usurpant la dénomination de Zurich Insurance PLC et d’AON France.

Entée à la BRED en 1998, elle était précédemment directrice des systèmes d’information du groupe, un poste dont elle conserve la responsabilité.

Précédemment directeur général délégué d’Ageas France, il succède à Alain Régnault qui devient, lui, Senior Advisor auprès de Bertrand Hau.

L’asset manager franco-allemand se renforcera ainsi dans le domaine de la gestion value.

L’association profite de cet anniversaire pour réaffirmer ses engagements et sa raison d’être. Elle se dote aussi d’une nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle baseline : « Ensemble, s’investir pour demain ».

Gérante reconnue, cette ex-CTI avait été nommée Asset Management Rising Star 2017 lors du classement annuel publié par Financial News en 2017.

Ça bouge dans la société de Private Equity : sont promus comme chargés d’affaires senior Enzo Cardillo et Pierre-Alexandre Prigent, en tant que chargés d’affaires Agathe Anquetil et Bastien Aversa, et au poste de responsable relations investisseurs Marc Mehanna.

La confiance est historiquement haute pour la profession selon la dernière édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif. Le digital est désormais intégré par les clients ; l’ISR et la loi Pacte insufflent un regain de dynamisme.

Selon le rapport Active-Passive Navigator de Lyxor AM, 57 % des gérants obligataires ont battu leurs indices de référence dans un premier semestre volatil. Performance plus mitigée pour les gérants actions (47%).

Avec la reprise d’une société spécialiste en assurance-vie, le groupe dirigé par Malcolm Vincent continue sa stratégie de croissance externe amorcée depuis un an. Cette nouvelle acquisition porte les encours sous gestion d’Astoria à 7,5 milliards d’euros.

Stéphane Fantuz a été réélu à la tête de l'association de CIF pour un nouveau mandat de trois ans.

En provenance de Primonial, il aura pour mission de mener à bien les fortes ambitions du groupe en matière d'épargne.

Après sept années passées chez Gay Lussac Gestion, il rejoint Philippe Hottinguer et Cie Gestion en tant que directeur de la gestion.

Delphine Arnaud, Daniela Savoia et Alexander Eventon, trois gérants couvrant plusieurs domaines d’expertise-clés, complètent désormais les équipes d’investissement et renforcent le processus d’investissement.

L’ex-Fund Manager de Primonial devient directrice du Fund Management, composé de dix SCPI et d’une société civile.

La société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet finalise son premier OBO avec l’entrée minoritaire de la société de Private Equity pour accélérer sa croissance externe.

La nouvelle stratégie de la société suisse est l’une des premières à se concentrer sur les obligations vertes émises par des acteurs financiers européens

Elle était arrivée comme directeur de la recherche et de l’innovation chez Swiss Life REIM (France) en 2018. Elle est promue directrice de la recherche et de l’innovation en France, un nouveau poste créé chez Swiss Life Asset Managers France.

L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.

Il prendra en charge les relations institutionnelles du groupe et déploiera les stratégies de développement qui permettront à la société de répondre aux enjeux et attentes des acteurs territoriaux

Ce rapprochement des deux sociétés de gestion du groupe LFPI donne naissance à l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 3,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs.

Les inscriptions sont ouvertes pour la 3e édition de la formation certifiante Métier du Family Office organisée par l’AFFO et l’Aurep. Rendez-vous en janvier 2022.

Ce rapprochement de deux entités aux expertises complémentaires vise à bâtir un nouveau leader du conseil en assurance et financement de projets immobiliers.

La société de Private Equity devient l’actionnaire de référence du groupe dirigé par Georges Nemes aux côtés de son équipe de management, pour l’accompagner dans sa stratégie de développement et sa volonté de participer à la consolidation du marché du conseil en gestion de patrimoine.

Fort de son expérience dans la gestion active et flexible de fonds obligataires internationaux, il était jusqu’à présent gérant chez American Century Investment, où il a lancé la stratégie Total Return sur les marchés émergents.

La dirigeante de Comitium, filiale dédiée aux actifs cotés d’Apax Partners, et spécialiste des petites et moyennes capitalisations européennes est nommée coresponsable de la gestion actions.

Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

Ex responsable de la stratégie et du développement ESG au sein de Mirova US, elle aura pour mission de piloter les engagements ESG de Natixis IM à travers son réseau de distribution, ses sociétés de gestion affiliées et au niveau des initiatives de Place.

Le groupe dirigé par Patrick Ganansia s’associe à Action Finances Conseils, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 1990 fort de 200 millions d’euros d’actifs.

L’équipe de gestion santé accueille un nouveau gérant spécialiste du secteur de la santé : Sébastien Malafosse, nouveau gérant actions et cogérant du fonds Edmond de Rothschild Fund Healthcare aux côtés d’Adeline Salat-Baroux.

Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.

Marie Lannoy et Jonas Desomer rejoignent l’entreprise en qualité d’Equity Fund Manager et Pierre Vaurice occupe la fonction de Medtech Analyst. Ils sont tous les trois basés à Bruxelles.

La prochaine édition de Patrimonia se déroulera le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre prochains, comme chaque année au centre des Congrès de Lyon. Pour cette 28e édition, le fil rouge sera « Ensemble, réorientons l’épargne des Français pour la faire grandir ».

La filiale investissement France recrute Amélie Lindrec et Murielle Didier qui rejoignent l’équipe clientèle de la société à Paris, en tant que vendeuses seniors ; plus particulièrement sur la distribution.

Après une longue carrière au sein du groupe Axa, cette nomination couronne une connaissance approfondie du marché de la gestion de patrimoine. Olivier Mariée devient également membre du comité exécutif d’Amundi.

Précédemment CGP senior chez Carat Capital, Mikaël Bellicha sera en charge du développement commercial de la société au travers de sa gamme de produits Prisme et Connective.

Selon le rapport annuel de l’Orias, les inscriptions en qualité de mandataires d’intermédiaires d’assurance et de mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement augmentent respectivement de 11% et de 13%.

Sur les 13 200 intermédiaires identifiés comme courtiers actifs auprès de l’Orias, seuls 3 020 d’entre eux s’étaient inscrits auprès de Tracfin. Pour ce service dédié à la LCB-FT, il est donc essentiel qu’ils se conforment à leurs obligations légales.

Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.

Le directeur général de Nixen Partners est nommé président du directoire d’Esfin Gestion, société de gestion, filiale d’Ecofi (groupe Crédit coopératif), dédiée au capital-investissement, notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il prendra ses fonctions le 2 août prochain.

Co-auteur de l’ouvrage de référence « La RSE dans l’assurance », l’experte finance durable et RSE de la Fédération française des assurances (FFA) donnera une nouvelle impulsion à l’initiative en faveur de la finance verte et durable de la Place financière de Paris, lancée en juin 2017 au sein de Paris Europlace.

Après avoir annoncé un objectif de 2,5 milliards sur l’année 2021 en janvier, la société de produits structurés et de dette privée créée en 2017 par Patrick Chotard a déjà réalisé une collecte de 2 milliards sur le premier semestre 2021.

Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.

Parce que les femmes n’osent pas prendre la parole dans les réseaux mixtes, Elles de Thema est un club pensé pour permettre aux femmes CGP d’échanger entre elles et leur inculquer la culture du réseau.

Altixia REIM s’est imposée parmi les sociétés de gestion favorites des CGP. A sa tête, une femme, Sonia Fendler.

Vie Plus s’est imposée sur le marché des CGP comme une plate-forme majeure en proposant une gamme de produits d’épargne et des outils innovants.

Avec cette opération, le groupe Cyrus (près de 300 collaborateurs et 19 bureaux) dépassera les 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et devrait atteindre un chiffre d’affaire de 91 millions d’euros en 2021.

Drakarys, tel est le nom de la société de gestion créée par l’Ordre national des experts-comptabes qui vient de lancer un fonds visant à « entrer au capital des start-up qui innovent dans les domaines de l’expertise-comptable et de l’entreprise. »

Franklin Templeton recrute l’ancien Wholesale Client Advisor & Internal Sales de JPMorgan Asset Management au poste de Sales Executive France, à compter du 5 juillet. Il est basé à Paris.

Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.

Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.

Les intermédiaires CIF/CGP exercent la plupart du temps leur activité sous forme de société à associé unique ou entre associés. Ils peuvent alors être confrontés à des situations de mésentente ou de blocage nécessitant le recours à la désignation d’un administrateur provisoire.

Depuis le début de l’année, Rachel de Valicourt, accompagnée d’Anne Bonfils et de Latifa Kamal, dirige le tout nouveau pôle ingénierie et développement du groupe Primonial. Présentation de cette nouvelle organisation et des dernières innovations produits et services du groupe.

FAIR (Financer Agir Impacter Rassembler) devient ainsi un seul et unique acteur engagé en faveur d’une finance inclusive, au service d’un meilleur impact social et environnemental en France et à l’international.

Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant
de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.

Le groupe fondé par Georges Nemes met la main sur Hortus Patrimoine & Associés, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes. Un point d’ancrage idéal pour le développement du groupe à l’ouest du territoire.

Unis derrière le président Bekerman, les adhérents de l’Afer ont largement adopté les onze résolutions agréées par le conseil d’administration, visant la cession d’Aviva, partenaire historique de l’Afer, au groupe mutualiste Aéma.

Carmignac vient de nommer Yunfan Bao au poste d’analyste Chine au sein de l'équipe actions émergentes. Basé à Londres, il est rattaché à Haiyan Li-Labbé.

L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.

Après les acquisitions des cabinets Fromtenal Paccard et Annereau, la société dirigée par Patrick Ganansia vient de renforcer son équipe de direction avec le recrutement de Marie-Anne Jacquier en tant que directeur général adjoint.

L’ancien directeur exécutif de Goldman Sachs AM France dirigera désormais Blackstone Private Wealth Solutions en France. Un poste nouvellement créé, afin d’accompagner l’expansion de la société d’investissement en Europe.

La société de gestion recrute Maxime Prodhomme, ex-Oddo BHF AM, en qualité d’analyste-gérant au sein de son équipe Small & Midcaps.

C’est un seuil que la société de gestion présidée par Michael Israel, cofondateur, spécialiste de la dette cotée et non cotée, experte des marchés émergents, vient de franchir malgré une année 2020 marquée par de fortes perturbations sur les marchés.

Il est nommé en tant que responsable conformité de la FinTech (ex-Mieuxplacer), éditant des logiciels dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage.

Le groupe Premium présidé par Olivier Farouz a signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100% par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Prise sous son aile par Jean Aulagnier alors qu’elle venait d’obtenir son DESS de gestion de patrimoine sous sa direction, Catherine Orlhac a su tracer son sillon en vingt années passées à l’Aurep. Présidente depuis quatre ans, elle a d’ores et déjà apporté son empreinte à l’organisme certificateur, entre modernité et préservation des valeurs qui en ont fait sa renommée bien au-delà de l’Auvergne.

La société présidée par Patrick Ganansia vient d'acquérir le cabinet Annereau et capte ainsi 262 millions d'euros d'encours.

L’European Fund and Asset Management Association (Efama) a élu à sa présidence le CEO de Candriam. Il sera épaulé par Peter Branner (APG Asset Management) et Joseph Pinto (Natixis Investment Managers), élus vice-présidents.

La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.

Il succède à Nathalie Beaudemoulin-Mouratille devenue contrôleuse générale adjointe de la Banque de France.

Aquila AM (1,5 milliards d’euros d’encours) vient de créer d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers qui a obtenu son agrément AMF en mars dernier.

Il conserve la présidence de ce groupement qui compte dix-sept cabinets adhérents pour 1,7 milliard d’euros d’actifs conseillés.

Le concept de résidences avec services pour seniors Cazam d’Eiffage Immobilier franchit une nouvelle étape de son développement avec la prise de participation du groupe Montana via son entité Montana Gestion, spécialisée dans l’accompagnement des seniors.

Benjamin Nicoulaud, cofondateur du cabinet Aeco à Marseille et président du groupement Synergies CGP, a annoncé vouloir créer un nouveau groupement concentré uniquement sur les aspects digitaux de la profession, Digital CGP. Il nous explique ses motivations.

Après l’acquisition de Fidroit en toute fin d’année dernière, Harvest vient d’annoncer son rapprochement avec Quantalys.

Olifan Group a annoncé être entré en négociation exclusive avec Blackfin Capital Partners pour ouvrir son capital à hauteur de 40 %.

Avec le recrutement de deux gérants de portefeuille senior, Lombard Odier IM continue à développer sa franchise actions mondiales June Chua vient renforcer les rangs à Hong Kong et Arnaud d’Aligny complète l’équipe basée à Genève.

A l’issue de l’assemblée générale du groupe qui s’est tenue le 4 juin, François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, est nommé CEO du groupe et succède ainsi à Vincent Taupin qui a fait valoir ses droits à la retraite. La composition du comité exécutif est inchangée.

Le rapprochement de ces deux banques privées françaises spécialisées dans la gestion d’actifs et le conseil patrimonial permet d’atteindre un encours de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion

Philippe Chaumel (ex-Rothschild & Cie Gestion) rejoint Groupama Asset Management. Ce recrutement d’une figure reconnue et expérimentée pose les jalons d’un nouveau pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), étoffant ainsi son offre multi-spécialiste.

L’entreprise élargit sa gamme de fonds durables avec le lancement d’un nouveau fonds global actions à impact qui sera géré par Elena Tedesco, gérante de portefeuilles récemment recrutée. Dotée d’une grande expérience, elle vient renforcer les rangs de l’équipe Listed Impact en pleine expansion.

Ce 7e ouvrage analyse les raisons menant à choisir l’investissement durable par les investisseurs et les professionnels du patrimoine et de la gestion, à travers des approches par opportunités et par risques, sans oublier l’intégration de la durabilité dans une allocation d’actifs, selon les classes d’actifs et leurs différents impacts, tout en précisant le rôle du family office dans un tel contexte.

Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.

BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.

Société générale nomme le responsable des partenariats Adequity pour les régions Grand Ouest, Nord & Nord-Est au poste de directeur d’Adequity France. Il remplace Arnaud Henin qui a décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe.

Jusqu’alors responsable de l’équipe produits obligataires, il est nommé au poste de responsable relations investisseurs au sein de l’équipe du développement commercial France.

Le président-fondateur d’AltaRocca AM est nommé directeur des gestions de Groupama Asset Management. Il intègre également le comité de direction.

Quelques semaines après avoir annoncé son évolution capitalistique et son recentrage sur son activité historique de conseil en gestion de patrimoine, le groupe Crystal devrait prochainement s’allier avec un groupe de cabinets de CGP et multi family office bien connus sur le marché et regroupés de manière informelle au sein du Projet Victoire.

Senior Emerging Markets Equity Analyst et Fund Manager, il devient également Co-Head de l’équipe Emerging Markets Equities, aux côtés de Jan Boudewijns qui prendra prochainement sa retraite.

Porté par des professionnels de la gestion de patrimoine, le projet Victoire est entré en négociations exclusives avec le groupe Crystal. Ce rapprochement devrait signer la naissance du prochain leader du secteur.

Depuis 2011, il occupait le poste de gérant de portefeuilles diversifiés chez Swiss Life Asset Managers France. Il était notamment en charge du développement de modèles quantitatifs d’aide à l’allocation, entre les classes d’actifs et zones géographiques

Cette nouvelle société située à Hong Kong est née d’une joint-venture entre Degroof Petercam Asset Management et Ofi AM. Eric Bertrand succède à Jean-Marie Mercadal au poste de directeur des gestions d’Ofi AM.

Concept développé par Magnacarta, Mérimée Gestion privée vient de lancer son troisième pôle régional dans le sud-est avec l’intégration du cabinet Axor Finance. Auparavant, deux structures avaient été mises en place avec des cabinets adhérents du groupement.

Cette troisième édition sera totalement dispensée en distanciel, sous forme de webinaires live et de modules e-learning qui se tiendront du 22  juin au 1er  juillet.

Réalisé par la commission Innovation/Fintech présidée par Jean-Baptiste Holtz, l'ouvre vise à résumer les dernières innovations observées, les grandes tendances mais aussi à recenser les principaux acteurs du marché.

La société de gestion a recruté Gregor Hirt, l'ex-responsable mondial de la gestion de portefeuille discrétionnaire de Deutsche Bank.

Pauline Leclerc-Glorieux a été nommée directrice générale de BNP Paribas Cardif et membre du comité dxécutif de BNP Paribas, tandis que Renaud Dumora devient directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge du pôle Investment & Protection Services et président de BNP Paribas Cardif. Pierre de Villeneuve devient président d’honneur.

Sycomore Asset Management renforce son équipe de gestion obligataire avec la nomination de cet ex-Oddo BHF comme analyste senior, spécialisé dans le crédit High Yield européen.

La responsable ISR de la société de gestion est nommée directeur général adjoint. Une manière d’ancrer un peu plus encore l’ISR dans l’ADN de la société.

Depuis le début de la crise sanitaire, la filiale de l'UFF a accueilli 60 nouveaux cabinets partenaires. La collecte du groupement affiche une progression de + 72 % entre 2019 et 2020, à 193 millions d’euros (dont 100 millions d’euros apportés par les cabinets entrants).

Il sera en charge de la structuration et du développement d’une équipe commerciale afin de présenter les solutions de la société de gestion du groupe sur le marché des distributeurs.

La société de gestion souhaite ainsi doubler le montant de ses encours gérés par son département de gestion de fiducies, d’ici à la fin de l’année.

Jonathan Azoulay est nommé directeur général adjoint – Asset Management d’Atland Voisin. Il était directeur général délégué de Foncière Atland REIM depuis 2019. Charles Toulat, directeur général délégué d’Atland Résidentiel, devient directeur général délégué de Foncière Atland REIM, entité en charge de l’activité développement en immobilier d’entreprise.

La société financière spécialiste des produits structurés s’adjoint les compétences de Kevin Gaedecke (ex-Barclays) en tant que responsable du développement.

Passé par Sycomore AM, Auris Gestion ou encore Twenty First Capital, il vient d'être nommé directeur commercial.

Il était jusqu’alors responsable de l’équipe Global Multi-Strategy Product (GMS) de BNP Paribas Asset Management.

L’ancienne directrice des investissements, gestions actives chez Groupama AM rejoint l’affilié de Natixis IM pour piloter la gestion et les risques des portefeuilles assurantiels, d’assurer la relation avec les clients assureurs et de contribuer au développement de l’activité.

L’ancien Senior Vice President d’Accor Damien Buisson intègre la société de gestion en tant que directeur de participations Private Equity hôtellerie.

Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.