À la une

A partir du 8 juin, la société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI sera rebaptisée Aestiam. Un changement de nom qui s’inscrit dans la logique d’une stratégie de croissance et de transformation de la société, amorcée depuis l’hiver dernier.

La société de gestion présidée par Jean-Sébastien Beslay vient de recruter Muriel Blanchier, spécialisée sur les obligations convertibles, et Bertrand Casalis, gérant actions internationales.

Entretien avec le président de Trusteam Finance qui revient sur les dernières évolutions des fonds ROC et Optimum et les arrivées de Muriel Blanchier et Bertrand Casalis.

L'ex-rédacteur en chef adjoint du Revenu prend la responsabilité de l’équipe commerciale de Placement-direct.fr et aura également pour mission d’enrichir l’offre produits.

La société de gestion indépendante spécialisée dans la structuration et la gestion de solutions immobilières vient de recruter Victor Droit.

François Guillemot a rejoint l’Autorité des marchés financiers le 1er mars. Il succède à François Ardonceau qui, après douze années passées à l’AMF, a mis un terme à sa carrière professionnelle le 30 avril.

Des mesures exceptionnelles ont été prises par l’Autorité des marchés financiers afin d’assouplir les modalités de passation des examens pour les PSI, CIF et étudiants de la certification professionnelle AMF. Leur application cessera à l’issue d’un délai de deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’Association française du Family Office (AFFO) vient de publier son 5e baromètre avec Opinion Way fondé sur les préoccupations des family offices face à la crise de la Covid-19.

Le médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, vient de publier son rapport annuel 2019, marqué par une baisse du nombre de demandes et le maintien d’un fort taux d’adhésion des épargnants et des professionnels à ses recommandations. Le médiateur observe déjà l’émergence de nouveaux types de dossiers dans le contexte de la crise sanitaire.

Pierrepapier.fr, en partenariat avec l’IEIF, met à disposition gratuitement le guide de la fiscalité des SCPI.

Réunis le 12 mai, les conseils d’administration de la caisse fédérale et de la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) ont élu comme président Olivier Oger. Celui-ci succède à André Halipré, président depuis 2016.

Le conseil de surveillance du groupe La Française nomme Patrick Rivière président du directoire. Après 20 ans au sein du groupe, Xavier Lépine a pris la décision de quitter le groupe afin de poursuivre des projets personnels.

La Banque cantonale de Genève (BCGE) France renforce ses équipes avec la nomination de Philippe Charton (ex-CIC Banque Privée Lyonnaise de Banque) en tant que directeur de la gestion privée et membre du directoire.

La société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers recrute Etienne Vincent au poste de responsable de la stratégie quantitative et du marketing.

La société de gestion spécialisée dans la gestion de SCPI représentant une capitalisation de 1,2 milliard d’euros, nomme Bruno Pauly (ex-groupe Pasteur Mutualité) en tant que directeur du développement.

La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, créée en 2017 et filiale du groupe Ofi, fait évoluer sa gouvernance en recrutant Aymeric Thibord (ex-directeur adjoint du département immobilier de Tikehau IM) en tant que directeur de la stratégie. Joëlle Chauvin quittera ses fonctions de directeur général d’Ofi Pierre à compter du 28 mai.

Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (Apic) a désigné le directeur des partenariats d’In&Fi crédits comme président pour trois années. Il succède à Philippe Taboret (Cafpi).

Le groupe Edmond de Rothschild a recruté le Global CIO Wealth Management et Head of Group thematic Investments de Vontobel. Dès le 1er octobre prochain, Lars Kalbreier deviendra Global Chief Investment Officer (CIO) de la banque privée.

Cofondateur de DNCA, à l’origine de plusieurs innovations financières, Joseph Châtel bouscule le monde de l’épargne depuis un quart de siècle. A la tête de Pierre 1er Gestion, il continue à fourmiller d’idées pour le grand bien des investisseurs…

Depuis son rachat en 2017, Expert & Finance est porté par une dynamique positive qui se matérialise par une collecte plus que doublée. Les synergies entre ce réseau dédié à la clientèle de chef d’entreprises et ses entités profitent à chaque structure du groupe, les conseillers, les clients et les partenaires experts-comptables. Pour aller plus loin, le groupe Crystal Expert & Finance va lancer une nouvelle marque dédiée à la gestion de fortune.

Le groupe Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, vient de concrétiser une participation de 80 % dans le cabinet de gestion de patrimoine, Solon Entrepreneur Office.

C’est pour produire un contrat de partenariat type entre leurs membres que cette association a vu le jour.

L’association avait dû annuler ses assemblées générales prévues en juin pour cause de crise sanitaire. Le 30 avril dernier, elle a finalement pu mettre en œuvre leurs versions digitales. Plusieurs chantiers importants ont été évoqués et la plupart des mandats renconduits.

La crise mondiale du Covid-19 a fortement impacté les choix des CGP et de leurs clients. C’est ce que révèle l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.

Yanis Kessi, responsable des Relations Partenaires chez Varenne Capital Partners, revient sur la bonne résistance des fonds de la société de gestion qui, malgré la crise actuelle, a enregistré une collecte nette positive de 80 millions d’euros sur les premiers mois de l’année.

Deux mois après le début de la crise sanitaire, quel quotidien pour les CGP ? Entre les actions à mener sur les portefeuilles clients, le soutien aux équipes et l’impératif, plus clair que jamais, d’adapter son cabinet aux enjeux du digital, les CGP ne chôment pas ! Le regard de Karl Toussaint du Wast, cofondateur du cabinet Wast & Van et du site net-investissement.fr.

Le groupe Perial renforce également son comité de direction avec l’intégration de deux nouveaux membres : Yann Videcoq et Stéphane Collange, tous deux chez Perial depuis 2017.

Afin de poursuivre le développement de son bureau parisien, Degroof Petercam Asset Management promeut Laurent Le Grin, CFA, en tant que directeur général de DPAM France.

La société de gestion dirigée par Isabelle Rossignol a recruté Antoine Barbier en tant que directeur du développement pour son activité grand public en France.

Avec la baisse des rendements des fonds en euro et la nécessité d’épargner pour financer sa retraite, l’investissement en actions est une des solutions ouvertes aux épargnants pour générer de la performance sur le long terme. Mais sociétés de gestion et CGP se heurtent à la faible éducation financière des Français. Selon Eric Pinon, président de l’AFG, et Henry Masdevall, président du groupement de CGP Actualis Associés, distributeurs et producteurs doivent s’allier, porter un discours transparent et apporter des solutions qui correspondent aux...c

MMA Expertise Patrimoine qui vient de fêter son vingtième anniversaire affirme ses valeurs mutualistes au service de la clientèle patrimoniale intermédiée par les CGP. La structure met ainsi en avant sa solidité financière, sa proximité avec ses partenaires et des expertises pointues, notamment autour de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.

C'est l'un des enseignements d'un sondage réalisé par l'association pour mesurer l'impact de la crise du Covid-19 chez ses membres.

l’Anacofi et l’Anacofi-Immo ont publié leurs propositions/positions permettant aux investisseurs de traverser la crise.

L'arrivée de cette ancienne responsable commerciale du groupe Crédit Mutuel Arkea traduit l'ambition de Sofidy sur la clientèle grands comptes.

Ce contrat d’assurance-vie reprend l’ensemble de l’offre de gestion pilotée thématique mise en place par Vie Plus (la gamme Convition), ainsi que celle développée par Dôm Finance pour le compte du groupement.

Sunjay Mulot arrive en provenance d’Axa IM où il a opéré durant plus de treize ans. Il reprendra notamment la gestion du fonds Arc Flexibond.

Le cabinet s’est associé à Sanso IS pour lancer le fonds thématique multigestionnaires Friedland Thématique Mégatrend.

Claresco Finance dispose d’une large gamme de produits, notamment actions. L’occasion de faire le point avec Laurent Durin-Monteillet, son directeur général adjoint en charge du développement, sur les principales stratégies distribuées par les conseils en gestion de patrimoine.

La gestion pilotée Pictet Asset Management pour Altaprofits est ouverte aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.

Le fonds Mirova-Eurofideme 4 dédié à la transition énergétique en Europe entre à hauteur de 50 % dans le capital de Dana Gaz (neuf unités de méthanisation en exploitation développées et construites par Engie).

C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.

Pendant le confinement, le groupe Primonial accompagne les CGP. En partenariat avec Primonial School, Primonial Partenaires propose ses « Learning Days » : chaque matin à 10h30 une formation d’une heure, ouverte à tous les CGP. Programme.

Le 20 avril, l’association a fourni ses premières pistes de réflexion à la CPME, concernant le redémarrage de l’économie grâce à ses membres, les produits et services qu’ils proposent, leurs besoins et la gestion de leurs salariés.

Comme annoncé, La Fédération La Compagnie des CGP vient de naître. Présidée par Philippe Feuille, elle abrite donc quatre associations professionnelles pour les CIF, IAS, IOBSP et professionnels de l'immobilier.

La société de private equity accueille deux nouveaux profils et annonce deux promotions en interne. Zoom sur ces nominations.

Ycap publie les résultats d’un sondage flash mené du 30 mars au 5 avril auprès des CGP. Moins de 10 % des sondés ont proposé des solutions sécuritaires, face à des clients majoritairement attentistes.

En recrutant Kier Boley comme CIO - Alternative Investment Solutions et Co-Head - Alternative Investment Solutions, l’Union bancaire privée renforce son expertise en investissements alternatifs.

Dès le 1er mai, l’ancien vice-président et Senior Advisor d’UBS Asset Management sera responsable du développement des cœurs de métier de la société spécialisée dans l’investissement immobilier.

En prenant 30% de participation dans la société Arnaud Dubois Associates, société de conseil spécialisée dans le placement en œuvres d’art et la gestion de patrimoine artistique, le groupe présidé par son fondateur Georges Nemes élargit son expertise.

Le magazine Investissement Conseils vient d'annoncer les résultats de la 8e édition de ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette année, 71 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Ancien reponsable mondial des opérations chez Axa Investment Managers, cet expert sera responsable du modèle opérationnel, des données et des solutions IT, ainsi que des services Middle-Office et Technologie.

La société de gestion de fonds immobiliers dirigée par Jean-Baptiste Pracca vient de mettre en place une équipe à Lyon, placée sous la responsabilité d’Antoine Fossati.

Au 10 avril dernier, un tiers des comptes-titres ouverts depuis le début de l'année l'ont été lors des trois semaines précédentes

CGP Entrepreneurs lance un programme de dix formations validantes en immobilier accessibles aux CGP partenaires du groupement.

Compte tenu de l’expansion de l’épidémie de Coronavirus et de la persistance de ses conséquences sur l’économie et les marchés financiers en France, l’AMF a décidé de prolonger l’interdiction de toute création de position courte nette et de toute augmentation d’une position courte nette existante.

Auris Gestion et Salamandre AM rapprochent leurs expertises pour constituer un ensemble de 2,2 Md€ d’encours. Explications avec Marc de Saint-Denis et Nicolas Walther, respectivement président du directoire et directeur général d’Auris Gestion, ainsi que Sébastien Grasset, président de Salamandre AM (et futur directeur général adjoint d’Auris Gestion).

Dans ce contexte de crise du Covid-19, Frédéric Zablocki, CEO d’Entrepreneur Venture, nous expose comment ses équipes soutiennent les entreprises financées et se veut rassuré par les mesures prises par le gouvernement pour passer le cap.

Fin mars, le groupe Cyrus a annoncé l’arrivée de Bridgepoint Development Capital à son capital à hauteur de 28 %. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, nous expose les tenants et aboutissants de cette opération et fait le point sur le développement du groupe.

La société présidée par Olivier Grenon-Andrieu accélère son développement avec la nomination de 5 nouveaux consultants : Bertrand Birade (Afrique du Sud), Fabrice Le Dantec-Gaussen (île Maurice), Sandra Poulet (Emirats arabes unis), Matthieu de La Mettrie (Australie) et Hervé Treufoux (Pologne).

Et un label ISR de plus pour Groupama Asset Management dont le fonds diversifié thématique nouvellement lancé vient d’être certifié par l’Afnor.

Selon l’enquête de Natixis IM, les sélectionneurs de fonds professionnels anticipaient une forte augmentation de la volatilité sur les marchés en 2020. Dans une époque d’anxiété, ils misent aujourd’hui sur trois mots d’ordres : alpha, diversification, protection.

L’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) présidée par Raymond Leban lance CGPC Assurances. Un signe en direction des courtiers et mandataires d’assurances qui auront, l’an prochain, obligation d’adhérer à une association professionnelle.

Pour renforcer son équipe de gestion, Keren Finance a recruté Benoît Soler, spécialiste de la gestion crédit & taux., au poste de gérant obligataire.

Après le départ de Christophe Mianné de LFDE en septembre dernier, le groupe Primonial a porté son choix sur Bettina Ducat, l’ex-directeur de la distribution monde d’Axa IM. Au 1er juillet, elle deviendra directrice générale déléguée en charge de l’Asset Management de Primonial et directrice générale de LFDE.

La société de gestion nomme Alexandre Claudet au poste de directeur général délégué et administrateur, à compter du 1er juillet prochain, en remplacement de Danielle François-Brazier.

Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes d’Apicil, nous expose comment Intencial Patrimoine et ses partenaires s’organisent pour traverser cette crise sanitaire.

Dans la période actuelle de confinement, Fidroit apporte son soutien quotidien aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Son président, Olivier Rozenfeld, nous expose les initiatives prises dans ce sens et invite les CGP à utiliser ce moment si particulier pour réfléchir à l’évolution de leur activité.

La marque de Catella Residential, spécialisée dans le démembrement, numérise le processus de vente immobilière dans l’ancien et le neuf avec Unlatch, la solution logicielle BtoB de LegalLife.

Suite à l’intervention du CNCEF, les CGP, les CIF et les courtiers crédit et immobilier vont pouvoir bénéficier du prêt Atout délivré par Bpifrance. Un dispositif conjoncturel exceptionnel qui devrait soutenir la trésorerie des cabinets, affectés par la crise sanitaire.

Spécialiste de la structuration, la distribution et la gestion de solutions d’investissement innovantes depuis 1991, Inter Invest soutient le développement de ses métiers en renforçant ses équipes, au niveau du groupe et de ses lignes métiers.

C’est dans le Val-d’Oise, à Soisy-sous-Montmorency, que le promoteur francilien lance la commercialisation d’une résidence de trente logements éligible au dispositif Pinel et au PTZ.

Il aura la responsabilité des directions métiers (assurances de personnes et assurances de dommages et de responsabilité), ainsi qu’Assurance Prévention, et sera rattaché à Philippe Poiget, délégué général de la FFA

Juriscampus, organisme de formation spécialisée dans l’enseignement à distance, a adapté ses moyens techniques pour assurer ses formations et faire passer ses examens. En cette période délicate, elle propose gratuitement à tous les professionnels du patrimoine un webinar ce vendredi à 14h. Explications avec Nicolas Esplan, Dirigeant Fondateur de JurisCampus

Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réglementation MIF 2 sur la gouvernance produits reste une problématique majeure pour les conseils en gestion de patrimoine.

L’association des professionnels de l’investissement renforce ses équipes et accélère son développement

Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.

Benoist Lombard, le président de l’Union des conseils en gestion de patrimoine, a détaillé l’organisation des actions et des actes que requièrent les clients à chacun des partenaires assureurs, plates-formes assurantielles ou bancaires des adhérents de l’UCGP.

Cholet Dupont vient de recruter Rosa Riche en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale pour accompagner les banquiers privés et leur apporter son expertise dans l’organisation du patrimoine de leurs clients.

En cette crise sanitaire du Covid-19, partenaires quotidiens des chefs d’entreprises et des professionnels indépendants, les experts-comptables franciliens mettent en place un dispositif exceptionnel et citoyen pour renseigner les entreprises sur les nouveaux dispositifs économiques à travers un numéro vert gratuit : 0 8000 65432.

François Jubin, président de WiseAM, société de gestion spécialisée dans l’allocation d’actifs, nous expose ses convictions alors que la crise du Coronavirus s’est transformée en une crise financière.

Vie Plus, filière de Suravenir, a lancé ce jeudi 19 mars ses Vie Plus Learning, un rendez-vous digital quotidien pour maintenir le lien avec ses partenaires.

Les deux FinTechs s’associent pour offrir aux acteurs de la gestion de patrimoine et de l’épargne une solution digitale couvrant toute la chaine de valeur de la relation client

Le cabinet de conseil indépendant en gestion privée ouvre un nouveau bureau à Nancy

Société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’immobilier résidentiel, Horizon AM a poursuivi sa croissance en 2019. Ses encours sous gestion atteignent désormais 139 millions d’euros à fin 2019, contre 104 millions d’euros à fin 2018.

Ingénieure diplômée de l’ESTP (Paris) et titulaire d’un Master of Science à l’UCLA (Los Angeles), membre de la RICS, Anne-Claire Barberi a commencé sa carrière en 2010

Bouygues Immobilier se diversifie et nomme Nicolas Wallach directeur activité hôtellerie.

La société de gestion renforce la gestion de ses fonds Sélect Promotion avec l’arrivée de Sondes Smaoui, comme directrice d’investissement.

Comme annoncé, La Compagnie des CGP-CIF vient de créer La Compagnie IOBSP, présidée par Patrick Bosson.

La société veut offrir aux entrepreneurs qu’elle accompagne un accès privilégié à l’expertise et aux conseils d’un acteur majeur de la gestion privée.

Rebeca Coriat vient renforcer l’équipe londonienne.

L’association Française du Family Office publie son 6e livre blanc sur « L’Immobilier pour les Familles »

A la veille des 8e Assises de la CNCEF le 25 mars, Didier Kling, Stéphane Fantuz, Vincent Juguet et Christelle Molin-Mabille signent une tribune dans laquelle ils déclinent ce que sera le conseil de demain

L’ancien directeur commercial courtage-dommage devient directeur commercial courtage et agents vie.

C’est Valérie Pittiou, conseillère en gestion de patrimoine dans la filiale d’un groupe d’expert-comptable, qui prendra la direction de la région Sud-Est du groupement de CGP.

La société dédiée au conseil en investissement et en gestion d’actifs immobiliers nomme Julien Casanova Head of Office Asset Management pour sa division institutionnelle en France.

La filiale spécialiste du smart beta de Natixis Investment Managers a recruté Clarisse Simonek en tant que responsable RSE et ESG et promu Philippe Chanzy comme directeur général.

La société de gestion spécialisée dans la gestion d’actifs pour compte de tiers et la gestion de fortune vient de nommer Valérie Berbonde-Zeller et Sophie de Buhren, toutes deux en provenance de Mirabaud Gestion, comme ingénieurs patrimoniaux

Les trois sociétés européennes de gestion d’actifs immobiliers du groupe Edmond de Rothschild dirigé par Vincent Taupin opèreront désormais sous une seule et même marque : Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM).

BNP Paribas Real Estate réalise un résultat record de 1,01 Md€ de revenus (produit net bancaire augmenté du résultat des sociétés mises en équivalence) en 2019, en avance sur ses objectifs.

Cette année encore, la société de gestion annonce une progression de son résultat opérationnel 2019 qui s’élève à 247 millions d’euros, contre 241 millions d’euros en 2018, soit une hausse de 3 %.

L’ex-directeur général de la Financière de l’échiquier a rejoint le groupe présidé par Meyer Azogui le 2 mars dernier.

La filiale française de la banque privée genevoise a nommé Olivier Roy et Bernard Le Bourgeois en tant que Senior Advisors. Basés à Paris, ils sont placés sous la responsabilité directe de Christophe Burtin, directeur général de Bordier & Cie (France) S.A.

Aberdeen Standard Investments (ASI) promeut Veronica Gallo-Alvarez en tant que Branch Manager -France et présidente (Chair) de l’équipe Leadership France. Elle succède à succède à Sandra Craignou.

La filiale de Tikehau Capital a accentué son programme de diversification de ses investissements. Et les résultats 2019 sont là : une collecte brute de globale de 1,05 Md€, un volume d’investissement de 732 M€ et 6,2 Md€ d’encours sous gestion.

Le groupe d’expertise-comptable et d’audit Eurex a pris une participation très minoritaire au sein d'Olifan qui vient matérialiser leur partenariat.

Les fonds Rouvier se dénommeront Clartan dans les prochains mois.

A la veille de fêter son 50e anniversaire, le groupe dirigé par Jean-Pierre Grimaud affiche une collecte nette positive de 1,2 milliard d’euros pour un encours de 72 milliards d’euros en 2019.

La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.

Nicolas Jullien est nommé directeur général adjoint de Perial Développement, la filiale de promotion immobilière du groupe Perial dirigée par Eric Cosserat.

Altéor Patrimoine, Ascquo Patrimoine, NS Groupe, Sélection Invest, Via Wealth Management (Paris), Via Strasbourg et Via Toulouse se sont associés au sein de la holding, Phi Family et créer une société de gestion, PhiiM.

Le groupe présidé par Benjamin Nicaise renforce ses équipes dirigeantes en nommant une nouvelle directrice générale et un directeur du référencement.

Le groupe affiche au 31 décembre plus de 69 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour compte de tiers, et réaffirme les atouts de son modèle multi-boutiques pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion d’actifs.

En confiant à ses équipes de management des fonctions transversales majeures en plus de leur rôle au niveau national, la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate vise à consolider sa plateforme paneuropéenne.

La société dirigée par Steve Lamarque et spécialisée dans les produits structurés a nommé François Zagamé, ancien directeur de la recherche financière chez Old Mutual, au poste de responsable de la recherche en France et en Angleterre.

La société de gestion renforce son équipe de développement commercial sur le segment des CGP.

La société de gestion indépendante poursuit son développement avec l’arrivée de trois nouvelles recrues.

Franklin Resources, Inc. a conclu un accord en vue d’acquérir Legg Mason, Inc. et ses principales filiales de gestion d'actifs indépendantes.

Le Parlement devrait examiner la proposition de loi d’ici l’été. La CNCEF Assurance est prête pour une mise en œuvre réussie de la réforme.

Philippe Caszalot arrive en provenance de Foncia Pierre Gestion et est nommé responsable des partenariats.

Actuellement Chief Operating Officer (COO) de Mirabaud AM, François Leyss, a été nommé Chief Operating Officer du groupe Mirabaud. Il entrera en fonction le 1er mars. Raphaël Ducret devient COO de Mirabaud AM.

Le président de l’Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine revient sur les grands sujets actuels de la profession et de son association. Il réaffirme notamment son opposition au projet de co-régulation des intermédiaires en opérations de banque et intermédiaires en assurance.

Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.

Solution en marque blanche intégrée au site Internet du conseiller en gestion de patrimoine, Data Immo Solutions permet aux CGP adhérents de proposer à leurs clients des services de transaction et gestion immobilière grâce à des modules directement intégrés au site du CGP.

La collecte de la filiale de Foncière Atland a atteint près de 500 M€ en 2019, soit une croissance de +71%.

L’association professionnelle dépose un recours devant le Conseil constitutionnel et les Conseil d’Etat suite au décret plafonnant les frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d’une acquisition immobilière éligible au dispositif Pinel.

Oddo BHF promeut Romain Attard et recrute Christophe Bourrilly en tant que Managing Directors au sein de l’activité Corporate Finance du groupe. Ils auront respectivement la responsabilité du pôle public M&A / ECM en France et du pôle santé.

La société de gestion s’est inspirée de l’esperanto pour changer son nom : Homa Capital ou « capital humain ». Une initiative pour fêter sa dixième année…

Présidée par Eric Cosserat, la société de gestion spécialisée dans l’immobilier voit les dividendes de ses trois SCPI augmenter : les porteurs de parts ont donc vu leurs dividendes croître, mais également leur capital se valoriser.

L’offre assurantielle auprès de la clientèle externe s’est fortement développée. Les encours des mandats assurantiels pour compte de tiers ont ainsi progressé de 84 % en 2019.

Pour intensifier son engagement en faveur du climat, LFDE fait désormais partie de la coalition d’investisseurs mondiaux à l’origine d’engagements collaboratifs avec les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde.

Aviva Investors Experimmo donne l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers pan-européens (actifs physiques) ainsi que dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier (actions et obligations).

La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.

Trois ans après une première édition, le cabinet Baussant Conseil vient de publier la deuxième édition de son Livre blanc consacré à l’ISR, Make Investment Great Again.

L’ancienne directrice offre investissement et devoir de conseil d’Axa France est recrutée par Generali comme directrice des solutions d’assurance du marché de l’épargne.

Emanation de sa grande sœur, La Compagnie des CGP-CIF présidée par Philippe Feuille, cette nouvelle association professionnelle présidée par Alain Grimaud se dit prête à accompagner les courtiers dans le cadre de la nouvelle réglementation.

La chambre présidée par Julien Seraqui affiche ses ambitions pour 2020 et compte intégrer uniquement les courtiers qui ont une activité proche de la gestion de patrimoine, c’est-à-dire en lien avec le conseil, l’épargne et le financement du patrimoine.

La filiale du groupe DLPK renforce son équipe de gestion actions : Didier Roman, Sandrine Hallopeau et Emeric Blond mettent en place une méthodologie alliant macroéconomie, vision thématique et stock-picking sur la cote européenne, et ce, sur toutes les tailles de capitalisation.

Le conseil d’administration de la mutuelle spécialisée en retraite supplémentaire et en épargne-retraite a nommé, à l’unanimité, Virginie Hauswald en tant que directrice générale. Elle remplace à ce poste Philippe Bollecker, devenu conseiller du président, mais qui poursuit ses activités de délégué général de la Fondation Garance.

La société de gestion accroît sa présence sur le secteur immobilier en acquérant la plate-forme d’investissement spécialisée dans les foncières.

La société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion d’actifs pour compte de tiers et la gestion de fortune renforce son activité de gestion privée par l’arrivée d'Antoine de Rochechouart, Geoffroy Chatillon, Bertrand Viney et Nicolas de La Fournière.

Avec une collecte brute en hausse de +23 % sur l'année, l'encours du groupe présidé par Stéphane Vidal dépasse les 45 milliards d'euros.

Le réseau compte recruter 250 conseillers patrimoniaux par an pendant trois ans. Pour attirer les talents, le contrat de travail a été revisité.

La branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva PLC lance un fonds européen crédit haut rendement : AI European High Yield Bond.

Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.

Le cabinet de gestion de patrimoine Stratégie Financière a rejoint le cabinet Haussmann Patrimoine.

Le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine renforce ses équipes avec le recrutement d’Eva Kadouch, 44 ans, en qualité de chargée de commissions.

Benoît Le Pape rejoint en tant que responsable l’équipe de gestion des obligations convertibles, expertise historique de Schelcher Prince Gestion (plus d’un milliard d’euros d’encours sous gestion).

Composé de Sophie Schiller, Anne Karm, Louis Perreau-Saussine et de Frédéric Douet, ce comité scientifique apporte aux notaires du groupe un regard d’universitaire qui complète et enrichit leur pratique notariale.

Euryale Asset Management, pure-player du secteur de l’immobilier de santé, affiche d’excellents résultats 2019 pour sa SCPI 100% Santé avec 371M€ de collecte réalisée sur cette même année.

Lancé il y a six mois, le fonds de dette privée à impact d’Eiffel Investment Group, vient de terminer un premier closing à 250 M€ et annonce un premier financement de 40 M€ avec La Banque Postale AM, Schelcher Prince Gestion, Céréa Gestion et AG2R La Mondiale.

Dans le cadre de l’évolution de son organisation, Altarea Cogedim promeut Vincent Ego, jusqu’alors président des régions Sud du groupe, au poste de directeur général de Cogedim.

Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.

Pour accompagner les aidants familiaux, mais aussi faire émerger les meilleures pratiques d’accompagnement des personnes sous protection judiciaire a été créée France Tutelle en septembre 2015. Une association dont le bon fonctionnement repose sur le mécénat et les actions mises en œuvre avec ses bienfaiteurs.

Pour la troisième édition du prix de l’Initiative de Profession CGP en partenariat avec Schroders, la thématique choisie reposait sur la digitalisation de la relation client. La récompense a été décernée au cabinet Finadoc Actionnal, dirigé par François Almaleh, pour son organisation informatique développée depuis plus de dix ans en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et pédagogie.

Parce qu’il souhaitait concilier finance et immobilier, Jean-Marc Peter devient en 2003 directeur financier de Sofidy, numéro un du marché des SCPI en termes de capitalisation. Il en est aujourd’hui le directeur général. Portrait.

Détenue par un fonds d’investissement, Milleis Banque (ex-Barclays France) a pour objectif de devenir la première banque privée indépendante en France.

Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.

Ofi Asset Management complète sa gamme Ofi Responsible Solutions (OFI RS) et propose une stratégie innovante permettant d'investir sur des ETF ISR tout en bénéficiant d'une allocation diversifiée.

Présidée par François Pierson, l’association indépendante d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé réalise une très bonne année 2019 avec 18 % d’affaires nouvelles et un nombre total d’adhésions en progression de 7 %.

La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.

Après la nomination de Vincent Cornet à la direction générale en fin d'année dernière, Tocqueville Finance vient de renforcer son équipe de gestion avec l’arrivée de deux nouveaux gérants Christine Lebreton et Pierre Coiffet, deux gérants actions.

Alexandre Allanic aura pour mission de développer les activités de conseils auprès des CGPI, banques privées et Family Offices dans les régions PACA, Occitanie et Corse. Il rapportera à Benjamin de Frouville, directeur commercial de M&G France.

Le dirigeant du cabinet Finadoc Actionnal basé à Marcq-en-Baroeul s’est vu décerner le troisième Prix de l’initiative sur la thématique de la digitalisation de la relation client, organisé en compagnie de la société de gestion Schroders, pour son organisation informatique développée en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et de manière pédagogique.

Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a récemment émis des recommandations sur les conditions de financement de l’immobilier résidentiel. la CNCEF Crédit s’alarme des conséquences possibles pour les professionnels du financement et les particuliers.

Pour se renforcer en assurance-vie et gestion de patrimoine, Cosevad, société de courtage d’assurance et de conseil en gestion de patrimoine, filiale de Generali France, et la FinTech Altaprofits, e-courtier, viennent de finaliser leur fusion sous la marque Altaprofits.

Pour consolider son activité immobilière, le concepteur et distributeur de solutions patrimoniales renomme sa filiale immobilière Solution Investissement Conseil, Ycap Immobilier, et lance Ycap Réalisation, une société spécialisée dans la restauration de biens.

Le spécialiste de l'épargne en ligne a annoncé avoir réalisé une collecte brute de 315 millions d'euros l’an passé, en hausse de 18 %. Ces encours atteignaient 1,7 milliard d’euros à fin décembre dernier.

Cette opération vise à permettre à Foncia Pierre Gestion d’accélérer sa stratégie de croissance, en accédant à un portefeuille de clients institutionnels plus large, et à développer son réseau de distribution (CGP, banques privées et site Internet).

Atream annonce la nomination de Pauline Cornu-Thenard, en qualité de Directeur général adjoint. Rattachée à Gregory Soppelsa, Directeur général de Atream, elle aura pour mission de renforcer la Direction financière, juridique, ressources humaines et le contrôle des risques et de la conformité (RCCI)

Ugo Emrinian arrive au poste de responsable institutionnels et Grands comptes.

Il avait rejoint Schroders en 2015 et était directeur commercial institutionnel du bureau français depuis 2018. Dans cette nouvelle fonction, il aura pour mission de diriger et poursuivre le développement des activités de Schroders en France. Il sera rattaché à Karine Szenberg, directrice Europe de Schroders.

Arrivé chez Marigny Capital en septembre 2018, Quentin Nansot nous présente les atouts de sa société pour la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que ses objectifs de développement. Il nous expose également ses ambitions au sujet de la distribution des fonds de la société de gestion Seven Capital Management.

La filiale française de Bordier & Cie a recruté Audrey Ferry en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale. Elle remplace Rosa Riche qui a occupé ce poste de juin 2009 à septembre 2019.

Dans le cadre de ses missions, il est responsable de la coordination des différentes filiales du groupe et intervient pour le compte de la filiale Advenis Gestion Privée comme responsable des produits et des partenariats.

L’ancienne chargée des activités de banque privée à Luxembourg et membre du comité exécutif de la banque privée de Société générale rejoint le groupe Amundi pour prendre la tête de la filiale du Grand-Duché.

Schroders recrute un directeur adjoint pour l’équipe Crédit Europe, un poste nouvellement créé dans le cadre du développement continu de son expertise crédit mondiale en réponse aux évolutions des attentes de ses clients.

Formations, accompagnement dans la mise en œuvre des réglementations… CGPC (Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés) souhaite (re)devenir une association corégulatrice auprès de l’AMF et de l’ACPR. Explications avec son président, Raymond Leban.

L’ancien directeur du développement de CD Partenaires rejoint Gilles Grenouilleau, lui aussi ancien directeur général de la plate-forme, chez France Valley comme directeur associé.

Depuis cinq ans, l'AMF collecte et analyse des informations quantitaves et qualitatives sur leur activité. Si le chiffre d'affaires global des cabinets a augmenté en 2018, la part provenant de l'activité CIF a diminué.

Après deux ans d’attente, la rémunération des intermédiaires distribuant des biens en loi Pinel sera finalement limitée à 10 % HT/TTC à compter du 1er avril. Le point sur ce sujet sensible…

Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).

Digital Insure propose Naoassur Protect, une offre complète destinée à être distribuée par l’ensemble des acteurs de la prévoyance patrimoniale, les courtiers, CGP et conseillers bancaires, créée en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale.

Le cabinet de conseil, audit et expertise comptable Fideliance renforce son activité en gestion de patrimoine avec l’arrivée de Théau Accary et Pierre-Yves Chanut en qualité d’associés de Fideliance Patrimoine.

Axa Banque transfèrerait à Arkéa Banking Services ses activités informatiques et une partie de ses activités de back-office, et près de deux cent de ses collaborateurs rejoindraient alors Arkéa Banking Services.

Amiral Gestion renforce ainsi son positionnement sur le segment des petites capitalisations françaises.

Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine (ex CNCIF), se réjouit de la forte croissance du nombre de ses membres en 2019 et revient sur les enjeux de son association pour l’année 2020.

Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP-CIF, dresse le bilan des actions menées par son association en 2019 et nous présente ses objectifs et projets en cours.

Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.

Inès Dinechin et Guillaume Dard rejoignent le Conseil d'administration de l'association en tant que vice-présidents.

CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a lancé cette année une nouvelle offre de formation à destination de ses partenaires CGP.

Le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé la réorganisation de son capital qui avait été annoncée en septembre dernier.

Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.

Alors qu’il existe un projet d’arrêté permettant aux assureurs d’intégrer la PPB à leurs fonds propres, l’Afer a exprimé sa totale opposition.

Les associations de courtiers en crédit (AFIB, Anacofi-IOBSP, lCNCEF Crédit, la CNCGP, La Compagnie IOBSP) appellent à maintenir la liberté de choix des emprunteurs, et leur capacité à trouver les meilleurs produits.

Laurence Painsar-Fourré aura pour mission de piloter l’accompagnement juridique et de sécuriser les opérations de démembrement locatif. La jeune femme participera aussi au développement de nouveaux produits.

La 9e édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale se déroulera du 6 au 7 février 2020. L'inscription est obligatoire avant le 5 février.

Le directeur général délégué d’UBS France prendra ses nouvelles fonctions le 24 février. Il succèdera à Tanguy Polet, qui occupait la fonction ad intérim depuis septembre 2017, en sus de ses fonctions de CCO de Swiss Life France.

Huit mois après son élection à la tête de la CNCGP, Julien Seraqui fait le bilan de cette année 2019 marquée par une hausse du nombre d’adhérents ; de premières rencontres avec les étudiants en gestion de patrimoine et la mise en place de liens étroits avec les professions du chiffre et du droit.

La co-régulation ayant été repoussée, l’Anacofi a, tout au long de l’année 2019, accompagné ses membres dans la mise en place de leurs obligations réglementaires et étoffé ses services. Entretien avec son président, David Charlet

Josipa Markovic est nommée économiste marchés émergents au sein de l’équipe de recherche de Swiss Life Asset Managers, à Zurich.

Pour accélérer l’impact environnemental et social des sociétés cotées, la société de gestion dirigée par Marc Riez s’associe à une start-up spécialisée en notation d’impact.

Sous la direction de François de Saint-Pierre et Sophie de Nadaillac, la gestion privée de Lazard termine la décennie 2010-2019 considérablement renforcée. En dix ans, la collecte n’a fait que s’amplifier et les encours ont presque triplé.

Avec le fonds Richelieu America géré par Alexandre Hezez et Eric Lafrenière, le gestionnaire d’actifs du groupe Banque Richelieu propose à ses clients une diversification de leurs allocations souvent très largement sous-pondérées sur les Etats-Unis.

La filiale d’Amundi lance son deuxième programme d’investissements européens dans les entreprises non cotées bénéficiant des mégatendances après le succès rencontré par le programme Amundi Private Equity Mégatendances I qui a atteint une collecte finale de 320 M€ en 2019.

La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, filiale d’Ofi Asset Management, recrute un directeur de l’asset management et de l’investissement.

C’est le conseil d’administration de Tocqueville Finance qui devra se prononcer sur la candidature de l’actuel directeur de la gestion et membre du directoire de la Banque postale Asset Management.

Pour la première édition du prix de l’Initiative centré sur le thème de la pédagogie et de la relation client, organisé par Schroders France en partenariat avec votre magazine Profession CGP, le jury a sélectionné l’approche du cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini qui, en fin d’année dernière, a mis en place un partenariat avec la LegalTech LegalVision.

Constatant que le classement des fonds ISR est hétérogène, la société de gestion a mis au point une analyse plus fine. L’ambassadeur de cette gestion est le fonds Semperosa, lancé il y a à peine un an par DNCA.

La société de gestion allemande a enregistré une collecte nette de 1,1 milliard d'euros. Le fonds Acatis Gané Value Event approche les 4 milliards.

La SIIC annonce la nomination de quatre directeurs au sein de Foncière Atland REIM et de Voisin, afin de renforcer son organisation.

Ce sont de nouveaux seuils franchis pour le label ISR avec 321 fonds labellisés pour un encours de 121 milliards d’euros gérés par 59 sociétés de gestion françaises et étrangères.

Pour renforcer sa stratégie européenne, le directoire porté à douze personnes et présidé par Thierry Laroue-Pont accueille trois nouveaux membres : Juliette Brisac (COO), Dominique Jones (CEO et directrice générale de BNP Paribas REIM Italy, déjà membre du directoire), Thomas Charvet (Managing Director of Commercial Property Development) et Anne du Manoir (Chief Human Ressources Officer).

Filiale du groupe UFF dédiée aux CGP, le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a recruté Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie), en tant que directeur régional.

La filiale française de Bordier & Cie a recruté l’ex-sous-directeur et banquier privé senior de Barclays Banque Privée comme directeur de clientèle privée.

Créé en 2011 et présidée par José Zaraya, Eternam, vient de recevoir son agrément de l’AMF en tant que société de gestion de fonds d’investissement immobiliers professionnels (FPCI, OPCI, et tous autres FIA).

La société de gestion britannique prend une participation minoritaire dans la société d’investissement américaine NZS Capital, avec laquelle elle a conclu un partenariat stratégique à compter du 1er trimestre 2020.

L’inflation législative a rendu particulièrement complexe la gestion au quotidien des cabinets, ce d’autant que la qualification, ainsi que la spécialisation des professionnels ont engendré une compétition plus âpre rendant l’exercice de la profession plus ardu, pour ceux qui n’ont pu, par temps ou moyens, suivre ce mouvement. Ces évolutions expliquent en grande partie le mouvement de concentration qui se dessine aujourd’hui et qui devrait amener à la constitution de groupes pouvant être à même d’affronter la concurrence qui s’annonce.

Détenue par les groupes Foncia (60%) et Primonial (40%), la plate-forme de recherche transactionnel pour les professionnels de l’immobilier neuf a recruté un spécialiste du digital pour développer une stratégie centrée sur l’expérience utilisateurs.

Sophie de Roodenbeke (ex-La Française) comme directrice juridique et Alexander Breiding (ex-Paref Gestion) comme directeur des investissements viennent agrandir l’équipe d’une dizaine de collaborateurs dirigée par Sonia Fendler.

Il est en charge des équipes commerciales, marketing et techniques dédiées au développement et au suivi de la gamme de produits de l’épargne et de la clientèle patrimoniale.

Lyxor vient de finaliser l’intégration des activités de gestion d’actifs de Commerzbank et de ses 16 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à la suite de l’acquisition en novembre 2018 des activités Equity Markets and Commodities (EMC) de Commerzbank par le groupe Société générale, maison-mère de Lyxor.

Au total, BNP Paribas Asset Management dispose aujourd’hui de 34 fonds labellisés pour un encours de 26 milliards d’euros.

L’ancien président de l’Ordre des experts-comptables Paris-Ile de France est réélu à l’unanimité président de la CCEF lors du renouvellement de son bureau.

La société de gestion spécialiste de l’investissement durable et quantitatif promeut Karim Carmoun au poste de président du bureau parisien qu’il avait rejoint en 2014.

Spécialistes des marchés obligataires, ils intègrent l’équipe allocation d’actifs et dettes souveraines, dirigée par Michaël Nizard, pour prendre la responsabilité de la gestion du fonds EdR Fund Bond Allocation.

Dans le but de répondre aux objectifs de l’Accord de Paris, un groupe de dix investisseurs coordonnés par la Caisse des dépôts, avec le soutien de la Fédération française de l’assurance (FFA), va sélectionner les futurs gérants de trois nouveaux fonds « ambition climat ».

La performance brute de l’unité de compte éligible à l’assurance-vie, qui était en hausse de +6,42% l’an dernier, affiche déjà +4,18% (arrêtée au 30 octobre). Cette évolution positive annonce donc encore pour les investisseurs, à deux mois de la fin de l’année, un excellent millésime 2019.

Amilton Asset Management vient d’annoncer l’acquisition de 100% du capital de la société de gestion LFPI Asset Management, spécialisée sur la gestion obligataire pour la clientèle institutionnelle. Le groupe LFPI a pris une participation majoritaire au sein d’Amilton, à hauteur de 60 %.

La société de gestion digitale spécialiste de l’allocation indicielle dirigée par Sébastien d’Ornano renforce son conseil de surveillance en nommant Didier Le Menestrel (LFDE) président non exécutif et Philippe Vayssettes (ex-Neuflize OBC), Senior Advisor.

La société de gestion nomme à Londres Chrystelle Eid en tant qu’analyste actions spécialisée dans le secteur de la consommation.

En partenariat avec BNP Paribas Cardif, la filiale de Gambit Financial Solutions propose désormais Birdee Vie, un contrat s'appuyant sur le robo-advisor de Gambit.

La BCE fait régulièrement passer des stress tests aux banques et chacune d’elles est suivie par un groupe d’experts chez le banquier central. Bien sûr, le travail de la Banque centrale porte en finalité sur le risque systémique, mais les CGP ont le client final en direct qui raisonne selon son patrimoine et sa protection, non avec des contingences réglementaires européennes, fussent-elles protectrices pour lui.

Il y a sept ans, Swiss Life créait sa direction assureur gestion privée avec une gamme de produits et surtout des services dédiés aux clients patrimoniaux et aux partenaires premium. Cette offre enrichie progressivement au fil des années a rencontré son public. En 2018, la collecte a atteint 1,4 milliard d’euros sur le marché des CGP.

Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.

La société présidée par Alain Esnault et spécialisée dans le Private Equity et l’immobilier lance le premier fonds de capital-développement et capital-transmission dédié aux PME & ETI de croissance dirigées par des femmes.

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

Pour accélérer sa croissance, le courtier en épargne salariale et l’épargne-retraite a réalisé un tour de table auprès du groupe Henner avec une levée de fonds de 1,2 million d’euros.

Ces deux sociétés s’unissent pour proposer un nouveau contrat retraite, un plan d’épargne retraite (PER) individuel : PER Zen commercialisé dès le 12 novembre auprès des leurs partenaires CGP.

Drouot Estate, filiale d’Axa France, et Voisin, filiale de Foncière Atland, annoncent l’agrément par l’AMF de leur filiale à 50%-50% MyShareCompany en tant que société de gestion de portefeuille.

En recrutant Julie Duvillier-Raoul (ex-DC Advisory) comme directeur développement institutionnel et en promouvant Philippe Chambéry jusqu’alors directeur commercial grands comptes en qualité de directeur développement retail, Primonial REIM fait évoluer son pôle développement pour accompagner sa dynamique de croissance.

Le conseil d’administration du Crédit foncier a nommé Eric Filliat directeur général du Crédit foncier de France, en remplacement de Benoît Catel, nommé quant à lui directeur général du Crédit coopératif.

Dans le cadre de son développement, la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, procède à de nouvelles nominations et recrutements.

Le master Droit de la banque et des opérations patrimoniales de l’université d’Aix-Marseille existe depuis plus de quinze ans. Une formation liée à l’univers bancaire qui ne peut être suivie qu’en alternance afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.

Après une brillante carrière bancaire suivie de succès remarqués comme directeur de la stratégie et du développement, Thomas de Saint-Léger préside désormais Perl, la pionnière de l’investissement immobilier en démembrement adossé à de l’usufruit locatif. Une mission porteuse de sens pour ce dirigeant passionné.

Stéphane Dauge, directeur communication, relations bienfaiteurs et ressources de la fondation Apprentis d’Auteuil, revient sur l’étendue des missions de la fondation et comment elle accompagne les professionnels du patrimoine à intégrer un service de philanthropie.

Lancée en 2007, l’activité patrimoniale de la Maif poursuit son développement avec une collecte annuelle au-delà de 400 millions d’euros et une gamme plus que jamais en architecture ouverte.

Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes chez Intencial Patrimoine, revient sur l’actualité de l’offre du groupe Apicil pour la clientèle des cabinets de CGP.

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.

Le groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, et dont fait partie Fox Gestion d’Actifs, a signé un protocole d’accord pour la prise de participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion qui représente 718 M€ d’actifs sous gestion. Groupe Premium dépassera les 2 Md€ sous gestion.

Yohan Kadri-Caillaux, cofondateur et responsable de la gestion de Sepiam, nous présente sa société, sa méthodologie de gestion et son offre ouverte à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine.

Désormais présidé par Jérôme Rusak, L&A Finance conseille actuellement 6500 familles pour 1,4 milliard d'euros d'encours.

Promu en septembre responsable de la gestion High Yield, Edouard Faure est en charge de l’équipe composée de deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan. Un gérant senior actuellement en cours de recrutement viendra renforcer l’équipe.

Dans le dernier rapport statistique annuel des chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2018 publié par l’ACPR, malgré une année 2018 plutôt favorable pour les deux secteurs, les risques demeurent présents et incitent à une vigilance accrue.

Allianz Global Investors, acteur mondial de la gestion active, nomme Andreas Fruschki, jusqu’alors directeur de la recherche Europe et gérant de divers fonds, à la tête d’une équipe Thematic Equity nouvellement créée.

Les masters en Gestion du patrimoine et titre Conseiller en gestion de patrimoine de l’université d’Angers ont obtenu l'accréditation EFPA au plus haut niveau, c’est-à-dire d’European Financial Planner.

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

La CNCEF Patrimoine a profité de Patrimonia pour sonder les CGP sur la réforme des retraites : s’ils y sont favorables, ils attendent un accompagnement de leurs associations professionnelles afin de les aider à asseoir leur rôle de conseil auprès des clients, et de leur fournir des outils pédagogiques.

Le conseil d’administration de la Banque Palatine a désigné Christine Jacglin au poste de directrice générale à compter du 6 novembre. Pierre-Yves Dréan continue d’assurer la direction générale de la Banque Palatine jusqu’à cette date, avant de prendre de nouvelles fonctions auprès de Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de proximité et assurance du groupe BPCE.

Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.

L’AFG, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCEF-Patrimoine, la Compagnie des CGP-CIF et l’UCGP se sont fendu d’un communiqué commun pour inciter investisseurs et épargnants à s’approprier les nouveaux produits d’épargne longue nés de la loi Pacte

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

Les associations de CGP Fi-Ouest et Synergies CGP ont décidé de fusionner à compter du 1er janvier 2020.

Idinvest Partners lance le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club à la souscription ouverte jusqu’au 31 décembre 2022. Ce fonds est destiné à financer l’expansion des entreprises européennes technologiques et en forte croissance.

Le directeur général adjoint et directeur financier du groupe deviendra Executive Chairman d’Axa IM à compter du 1er décembre et président du conseil d’administration dès à présent. Il remplace Andrea Rossi, à la tête d’Axa IM depuis 2013, désireux de quitter son poste.

La société de gestion indépendante A Plus Finance renforce son équipe avec l’arrivée d’Alix le Levreur-Barton au poste de chargée d’affaires Middle-Office.

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

Après avoir publié un bilan 2018 positif tant sur le plan de la levée de fonds que de l’investissement, 123 Investment Managers renforce son équipe commerciale.

L’ancien responsable grands comptes à Paris et à Londres pour ABN Amro IS est nommé responsable relations grands comptes de LFDE.

Joseph Pinto est nommé Chief Operating Officer (COO) de Natixis Investment Managers et Philippe Setbon, directeur général (CEO) d’Ostrum Asset Management, et seront tous deux membres du comex de Natixis et du comité de direction de Natixis Investment Managers.

Sylviane Guyonnet, COO, et d’Eric Gallerne, Co-Head de la stratégie dette privée, ont été promus en qualité de Managing Partners au sein de la société de capital-investissement.

La 25e édition de la convention destinée aux professionnels du patrimoine a tenu toutes ses promesses avec une fréquentation en hausse. Un beau succès pour ce point de repère fédérateur pour tous les acteurs du marché et qui a su se renouveler.

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.

Réunissant plusieurs acteurs du multi family offices, la nouvelle association vise à favoriser le développement de cette activité et à créer des synergies.

Altarea Cogedim annonce la création d’un pôle Services au sein d’Altarea Promotion. Sophie Sosamrith est nommée directrice générale.

Le président du directoire d’Edmond de Rothschild Asset Management a rejoint l’AMF le 1er octobre au sein de la direction de la gestion d’actifs, aux côtés de Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint.

L’ex-directeur du développement d’AEW Ciloger a été recruté par Swiss Life Asset Managers France comme Product Specialist Real Estate au sein de la direction des fonds grand public.

Après avoir pris une participation majoritaire au sein de l’Institut du Patrimoine il y a un an, Patrimmofi vient de porter sa participation à 100 %.

La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

Novaxia accroît sa mobilisation en matière de développement durable : nomination d’un directeur de l’innovation et du développement durable, intégration de l’impact investing dans le plan d’intéressement des collaborateurs, participation au rapport contre l'obsolescence programmée… Un coup d’accélérateur pour cette pionnière de l’économie circulaire !

Les biens immobiliers acquis seront ensuite distribués via Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre et Izimmo Sélection. L’ambition est de réaliser 30 millions d’euros d’investissement dans les prochains mois.

Inter Invest réorganise son implantation régionale en nommant cinq directeurs des partenariats. Le groupe structure ainsi son maillage territorial en quatre pôles, en plus de la direction Grands comptes.

Frédéric Bôl est nommé président du directoire, Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour compte de tiers en France, Per Erikson, directeur des activités sur titres pour compte des entités du groupe en France, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières en France, et Bruno Gerardin, nommé directeur administratif et financier en France.

L'événement incontournable pour les professionnels de la gestion de patrimoine et partenaires CGP se termine ce soir. Comment se vit-il sur Twitter ? Revue de tweets…

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

DS Investment Solutions fait évoluer son offre de produits structurés pour proposer une gamme 100 % ESG.

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

C’est par vague du 1er octobre jusqu’au début 2020 que Generali France va déployer ses nouvelles offres en épargne-retraite et épargne salariale incluant PER individuels et collectifs. Une nouvelle gamme loi Pacte compatible.

Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.

Le montant initial de souscription est fixé au minimum à 2 parts de 5 000 €, soit 10 000 €. La durée recommandée de détention des parts de la SCPI est de seize ans à compter de la date de souscription. Les souscriptions seront closes le 31 décembre 2020.

Le groupe spécialisé dans l’immobilier de rénovation et de défiscalisation immobilière transforme un ancien immeuble de bureaux des années 1980 en une résidence de 16 logements éligibles au dispositif Malraux en plein cœur d’Honfleur…

Pascal Pineau propose aux CGP de renforcer leur expertise via des formations et une information dispensée au travers de médias variés.

Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.

Le GNIP a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en gestion de patrimoine notamment pour mieux faire connaître la profession de CGP.

A Patrimonia, l’Unep a annoncé le lancement de son Perin, ainsi que la création du Cercle de la gestion collective, un nouveau format de réunions regroupant une quinzaine d’asset managers.

En cette rentrée, JurisCampus franchit un pas supplémentaire vers le client final en lançant EC3P (Espace Client Personnel Pédagogique Patrimonial), une solution pédagogique pour accompagner les épargnants dans la connaissance de leurs placements et de leur structuration de patrimoine.

Generali Investments renforce son équipe commerciale avec de nouvelles nominations : Mario Petrachi (ex-BNP Paribas AM), Gabriele Alberici est le nouveau Head of Sales pour l’Italie et Ilaria Perletto rejoint l’équipe commerciale italienne.

Il avait rejoint Primonial en juin 2017 en devenant DG de Primonial IM. Il avait été nommé quelques mois plus tard à la tête de LFDE. Il souhaite poursuivre de nouveaux projets.

Il fait suite à l’élargissement de la gamme de fonds ouverts avec la création de deux nouveaux produits obligataires, au repositionnement du fonds Cogefi Elixir et au lancement d’une nouvelle offre de services destinée aux partenaires distributeurs, notamment de fonds dédiés et de gestion déléguée.

La société spécialisée dans l’investissement immobilier présidée par Sonia Fendler innove avec la souscription totalement dématérialisée de SCPI personne physique et personne morale et également nue-propriété et pleine propriété.

Le groupe Créquy élabore des projets de rénovation urbaine grâce à des investisseurs privés en partenariat avec les collectivités locales. Cet outil digital présenté sur le salon Patrimonia a pour vocation d’améliorer le service à ses partenaires et la relation client.

En lançant la DDA Académie, MetLife affiche sa volonté d’accompagner les CGP dans leur développement. Entretien avec Rénald Lair, son directeur commercial exécutif France.

Eric Pinon a confié à Inès de Dinechin, présidente de la mission éducation financière et membre du comité stratégique de l’AFG, la rédaction d’un document pédagogique à destination des épargnants.

Forte de plus de 47 Md€ gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers, la société de gestion britannique arrive en France sur le marché des CGP en proposant trois fonds déjà référencés chez Generali Patrimoine et Cardif.

BNP Paribas Cardif lance Cardif Libertés Emprunteur, un produit d’assurance de prêt accessible même aux personnes fragilisées, commercialisé par les courtiers, les CGP et le site cardif.fr.

Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.

La société de gestion, affiliée de Natixis Investment Managers, entend ainsi poursuivre sa dynamique de croissance en France et à l’international.

DWS réorganise sa filiale française dédiée aux investissements immobiliers : Virginie Walckenaer, a été nommée en sus de ses activités actuelles responsable légale du bureau de Paris et Chiara Randazzo aura notamment pour mission de développer le patrimoine sur les secteurs stratégiques.

La société présidée par José Zaraya et filiale du groupe Cyrus renforce de nouveau son équipe en vue de la création de sa société de gestion.

Une opération qui conforte son leadership en Corse et porte les encours sous gestion de Vatel Capital à plus de 450 M€ (dont les 50 M€ d’encours des FIP corses d’Apicap), et 150 M€ gérés en Corse et investis dans 80 sociétés par Vatel Capital depuis 2008.

Pour accompagner le développement de Pitch Promotion, Altarea Cogedim renforce la direction générale Ile-de-France de sa marque, en nommant Stéphane Pons à sa tête, Lise Leblanc-Gardelle présidente Cogedim Ile-de-France et Thomas Defrasne directeur régional de Pitch Promotion à Nice.

Finaveo Partenaires, qui regroupe désormais les sociétés Finaveo et CD Partenaires, change de nom et devient Alpheys, mais reste dirigée par Sisouphan Tran.

Amundi complète sa gamme d’ETF ISR avec une nouvelle exposition obligataire : Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG.

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

Avec l’arrivée au capital du groupe Burrus aux côtés de Oddo BHF et leur soutien industriel, la société dirigée par Vincent Couroyer poursuit sa croissance en 2019 pour « répondre aux besoins et attentes de l’ensemble du marché des CGP ».

Si Arkéa s’en va, la société présidée par Stéphane Vidal pesant 40 Md€ sur le marché de la gestion de patrimoine compte de nouveaux actionnaires aux côtés de Bridgepoint avec l’entrée au capital de Société générale et Latour Capital, déjà présent de 2015 à 2017.

La société de capital investissement acquiert la totalité du capital du groupe de conseil indépendant en gestion privée. Objectif : créer un leader du conseil patrimonial.

Le spécialiste du démembrement de propriété créé en 2018 se rapproche du spécialiste de la rénovation du bâti ancien depuis plus de trente ans.

Banque Richelieu continue son développement sur le marché de la banque privée et de la gestion d’actifs, et annonce le recrutement de cinq nouveaux experts.

Comme chaque année avant Patrimonia, BNP Paribas Cardif publiait les résultats de son Baromètre du marché des CGP et de leurs clients réalisé auprès de 303 CGP et 501 clients patrimoniaux.

La société de gestion déploie son expertise Asset Management avec l’arrivée d’un spécialiste de l’hôtellerie-restauration et confirme ses ambitions de développement dans l’hôtellerie d’affaires européenne.

Cette nomination au poste de directeur du développement commercial pour la France s’inscrit dans une nouvelle phase de croissance de l’entreprise

La future organisation, qui sera lancée officiellement mardi 17 septembre, rappelle qu’elle avait sensibilisé l’ensemble des acteurs institutionnels sur la nécessité tout à la fois, de mieux former, encadrer et réguler l’activité de courtage par l’auto-régulation via des associations professionnelles dédiées.

La société de gestion BNY Mellon Investment Management élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement d’un fonds long-only qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des opportunités actuelles et futures qu’engendre la blockchain.

B*capital, le spécialiste de la Bourse de BNP Paribas Banque Privée, fusionne avec sa filiale Portzamparc Société de Bourse pour créer Portzamparc, une marque unique.

Astoria Finance, société de conseil en gestion de patrimoine présidée par Antoine Latrive, a finalisé l’acquisition de la société d’assurances Asphéric (Paris XVe) dont les encours sous gestion s’élèvent à 150 millions d'euros.

En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.

Le nouvel ensemble pèse 1,8 milliard d’euros d’encours.

A l’approche de son premier anniversaire, le bureau parisien du gérant européen poursuit le développement de sa gamme de fonds en lançant trois nouvelles stratégies et renforce son équipe de gestion avec l’arrivée de Sébastien Lagarde (ex-Madarine Gestion).

Elle veut rassembler les métiers de conseils en assurance, crédit, immobilier, entreprise, investissement et patrimoine. Son ambition ? Rendre accessible le conseil financier pour l’épanouissement de tous les acteurs de l’économie réelle à tous les Français.

Jusqu’alors respecteivement CIO Equities Global de La Française AM et directeur général de La Française AM, Laurent Jacquier-Laforge est nommé Global Head of Sustainable Investing du groupe La Française et Jean-Luc Hivert Global Head of Investments de La Française AM.

La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles vient de recruter Hélène Dias en tant que responsable commerciale CGPI Grand-Est, en remplacement de Bastien Pouillart.

L’ex-Chief Development Officer de Fosun/Paref apportera son expertise internationale dans l’immobilier touristique au groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, dont il intégrera le comité exécutif.

Régis Lamarche, cofondateur et codirigeant de Capital Croissance, rejoint Meeschaert Capital Partners, en tant qu’associé, pour développer l’activité Private Equity Small Cap à travers le lancement d’un nouveau fonds.

Le gestionnaire d’investissements sur le marché immobilier en Europe nomme l’ex-directeur de la recherche et de la stratégie en Europe et membre du conseil d'administration européen de LaSalle Investment Management à Londres au poste de directeur de la stratégie d’investissement et de la recherche.

Le groupe compte douze cabinets et totalise plus deux milliards d’euros d’encours conseillés, 70 conseillers, 8 200 clients patrimoniaux et plus de 400 transactions immobilières annuelles.

L'association présidée par Hélène Barraud Ousset adhère à l'UCGP depuis juin dernier.

Organisées par Alma Holding, Les Rencontres d’Alma sont des sessions de formations de deux journées dédiées aux CGP, dispensées par JurisCampus et avec le soutien de différents partenaires.

L’opérateur pétrolier offre à ses salariés cadres l’expertise de conseillers de l’Institut du Patrimoine pour les orienter dans leur stratégie patrimoniale et leurs placements.

L’ancien Directeur de la gestion Actions a été promu Directeur général mi juillet. Objectif : développer Swiss Life Gestion Privée, tout en l’inscrivant dans la stratégie de transformation digitale opérée par Swiss Life Banque Privée, en synergie avec le groupe Swiss Life France.

Ces formations de deux jours sont dispensées par des intervenants de Fidroit, l’Aurep et Factorielles et auront lieu à Paris, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.

Pour cette troisième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème la digitalisation de la relation client. Un sujet central pour le développement de la profession.

Disponible en marque blanche et en API, la plateforme est totalement paramétrable afin que chaque acteur puisse mettre à disposition de ses conseillers et/ou clients les fonctionnalités qui l'intéressent : agrégation du patrimoine, moteurs de recommandation, parcours de souscription en ligne.

Le groupement présidé par Cédric Genet vient d’accueillir parmi ses membres Anne-Laure Boccon-Gibod, du cabinet Arum Gestion Privée

Aviva Investors France intègre un nouveau gérant quantitatif dans son équipe actions

Nouvelle étape dans les discussions entre le Groupe BPCE et La Banque Postale dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de leur partenariat industriel

Un accélérateur de croissance dans les actifs privés et l’investissement à impact dans les marchés émergents

Quelques mois après la nomination d’Edouard Pedro comme directeur commercial d’AXA Théma, ce dernier et Corinne Calendini, directrice AXA Wealth Management d’Axa France, reviennent sur l’évolution de l’offre et les ambitions d’AXA sur le marché des conseils en gestion de patrimoine.

La banque française présidée par Jean-Frédéric de Leusse signe un accord de principe destiné à renforcer sa participation dans l’entité de gestion privée haut de gamme.

Le groupe présidé par Stéphane Vidal a annoncé ce jeudi 25 juillet avoir finalisé l’acquisition des 60 % des titres de La Financière de l’Echiquier (9 milliards d’euros d’encours et 130 collaborateurs).

Audacia, société de financement de croissance des PME non cotées françaises, a recruté Florence de La Ferrière en tant que gérante immobilière aux côtés de Joseph-Marie Absil (ex-Unibail). Elle aura pour mission de développer l’offre immobilière nouvelle génération d’Audacia.

Un organisme de formation spécialisé en banque, finance et assurance et spécialiste de la certification AMF, et une société d’offres de formation blended-packagées tombent dans le giron d’un groupe (qui comprend les éditions Francis Lefebvre entre autres) qui renforce encore son activité de formation.

La société de conseil en organisation patrimoniale compte une nouvelle associée depuis le 1er juillet. La jeune femme, chez Fidroit depuis dix ans, rejoint une équipe exclusivement masculine.

Créée en 2007 par neuf CGP, l'association compte aujourd'hui 22 cabinets adhérents tous animés par un esprit d'échange et d'entraide.

Dans sa 35e newsletter dédiée à l’analyse de la composition financière des fonds en euros à fin 2018, Good Value for Money analyse la composition moyenne des actifs des fonds en euros à fin 2018 selon leur nature : classiques, dynamiques, immobiliers…

Axiom Alternative Investments qui fête son dixième anniversaire de son agrément en ce mois de juillet compte aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros d’encours. En renforçant récemment son équipe de gestion, la société compte poursuivre son développement sur des produits de niche toujours sur le segment des valeurs financières et de la gestion alternative. Entretien avec David Benamou, associé-gérant et directeur des investissements.

La Banque Neuflize OBC nomme Henri Assila au poste de Senior Advisor à compter du 2 septembre

Un duo de femmes se trouve désormais à la tête de la Banque postale Asset Management : Emmanuelle Mourey, qui succède à succède à Daniel Roy, devient présidente du directoire, et Mirela Agache-Durand directrice générale.

Le courtier en assurances de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne-retraite, la prévoyance et l’assurance-retraite Madelin, filiale du groupe Premium présidé par Olivier Farouz, nomme sa nouvelle directrice commerciale en la personne de Lucie Afonso, directrice d’Arca Santé, la filiale dédiée à la santé et la prévoyance du groupe, depuis décembre 2017

La banque de gestion de fortune de Natixis (groupe BPCE, 26 Md€ au 31 décembre 2018) met en place une nouvelle organisation en nommant Audrey Koenig directeur général délégué de Natixis Wealth Management, et Philippe Guénet directeur général des implantations de la banque au Luxembourg et en Belgique.

BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi.

La société de conseil en gestion de patrimoine présidée par Antoine Latrive vient de finaliser l’acquisition du cabinet parisien CIER (Centre d’Information d’Épargne et de Retraite)

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu, en fin d’année dernière, le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Retour sur cette spectaculaire croissance en compagnie de son dirigeant, Antoine Latrive.

Au sein du groupe Arkéa, Bernard Le Bras poursuit son ascension d’assureur et dirige désormais l’ensemble des filiales « produits » du groupe : assurances, asset management et immobilier. Garder le cap, tenir ses engagements et innover sans cesse, tels sont les maîtres mots qui ont guidé son brillant parcours. Portrait.

Quelques mois après le lancement de sa seconde SCPI : Cœur de Régions, Sogenial Immobilier annonce la revalorisation de la valeur des parts de ses deux SCPI et fait le point sur les activités de la société. Entretien avec son directeur général, Jean-Marie Souclier.

Le directeur général de la Société générale succède à Laurent Mignon, président du directoire du groupe BPCE, et devient, à compter du 1er septembre, président de la Fédération bancaire française.

L’affilié de Natixis Investment Managers recrute un nouveau gérant pour étoffer l’équipe Global Macro dirigée par Pascal Gilbert et François Collet.

Il est nommé au poste de Portfolio Advisor au sein du comité d’investissement de la société de gestion.

Acofi Gestion promeut deux membres de ses équipes. Arnaud Fraslin est nommé directeur recherche, marketing et communication. Il est par ailleurs en charge d’animer le comité ESG de la société. Benoit Méon prend la responsabilité du département commercial & relations investisseurs.

Désormais rattaché au ministère de l’Action et des comptes publics, le service de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme enregistre une nouvelle progression de son activité : plus de 79 000 déclarations (+12%), avec une grande implication des intermédiaires en financement participatif (+213 %) et en monnaies virtuelles (+54 %).

Dans le cadre de ses fonctions de directeur du développement durable, Cédric Nicard aura pour mission d’identifier les acteurs du monde de l’ISR et de la RSE dans l’univers du private equity et de l’investissement immobilier. Il est aussi en charge du fonds Horizon Impact.

Jean-François Lequoy (DG de Natixis Assurances), Thierry Martel (DG de Groupama Assurances Mutuelles) et Jacques Richier (PD-G d’Allianz France) ont été désignés vice-présidents de la FFA.

Manymore, éditeur de logiciels dédié au marché des CGP, vient de recruter Céline Guillemette comme directrice générale adjointe en charge des opérations.

La société d’investissement financier digitalisée renforce son équipe de conseil avec la nomination d’Alexis de la Motte (ex-Neuflize OBC) au poste de conseiller de la clientèle privée, directement rattaché à Albert d’Anthoüard, directeur de la clientèle privée chez Nalo.

Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.

La distribution de l’assurance, en particulier celle de l’assurance-vie, serait à l’aube d’une nouvelle ère où désormais le client serait au centre des préoccupations et l’approche « produit » totalement abandonnée. Cette révolution annoncée n’est-elle la réalité ? Devant les tribunaux, la réponse est tranchée.

Assez largement méconnue par la profession, la fiducie gestion apparaît comme un nouvel outil à disposition des professionnels du patrimoine pour accompagner les clients dans l’administration de leur patrimoine. En tant que tiers protecteur, le CGP s’ouvre une nouvelle source de rémunération récurrente sous forme d’honoraires.

Arrivé chez OFI Asset Management en janvier 2016, il vient d’être nommé directeur général adjoint et directeur adjoint des gestions.

Le contrat d’assurance-vie Afer modifie ses frais sur versements et ses frais de gestion, mais le nouveau calcul sera-t-il favorable aux épargnants ?

Une formation de Fidroit

La société de gestion poursuit son développement actif et recrute un spécialiste des actions paneuropéennes et des stratégies alternatives.

L’ancienne chargée des relations partenaires d’Aliénor Capital est nommée responsable relations clientèle professionnelle.

Comme annoncé en octobre dernier, le Groupement National des Ingénieurs du Patrimoine (GNIP) a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en « Gestion de Patrimoine ».

La cinquième édition du Palmarès du Monde du Chiffre s’est tenue le 20 juin dernier. différentes catégories concernaient l’univers de la Gestion de patrimoine...

La Fintech entend accélérer ses travaux en IA et le déploiement de son offre en France et à l'international.

La société de gestion d’actifs renforce son engagement ISR en nommant l’ex-analyste ESG senior chez Fidelity International au poste récemment créé de Sustainability Manager.

L’ancien président de la CNCGP et gérant du cabinet Witam MFO, Benoist Lombard, a été élu ce 20 juin à la tête de l’UCGP (Union des conseils en gestion de patrimoine). Il succède ainsi à Bruno de Guillebon.

Ofi AM vient de nommer Bertrand Conchon (ex-EdRam) directeur adjoint partenariats distribution et Béatrice Billac (ex-Swiss Life AM) directrice client solutions.

La plate-forme d’Apicil dédiée au marché des CGP propose désormais deux nouveaux modes de rémunération pour ses partenaires : un barème de rétrocession unique par catégorie d’actifs et une gestion « smart », sans rétrocession.

La Convention Patrimonia se tiendra les 26 et 27 septembre 2019 au Centre des congrès de Lyon. Au programme : débats, conférences, ateliers et formations certifiantes pour mieux se préparer à l’évolution du métier de conseil.

Avec l'arrivée de David Tissandier, DNCA Finance compte accélérer son développement en gestion sous mandat et notamment via la multigestion.

La directrice financière de la Banque postale succède à Bernard Spitz à la présidence de la Fédération française de l’assurance à compter du 1er octobre 2019 pour un mandat de trois ans.

Notre présentation pour le Grand Forum du Patrimoine 2019.

Cette opération conforte davantage encore la position d’acteur de référence de Finaveo Partenaires sur le marché des services aux professionnels du conseil en investissement, avec un volume d’environ 5 milliards d’euros administrés.

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.

Elle était directrice générale déléguée de Cardety : elle rejoint les équipes immobilières pour un poste nouvellement créé de direction de l’Asset Management et des services immobiliers.

Afin de renforcer la gouvernance d’Altarea Cogedim, Alain Taravella, président-fondateur du groupe, nomme Jacques Ehrmann au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.

La société foncière se dote d’un nouveau directeur général délégué en la personne d’Antoine Onfray et élargit son conseil d’administration. On note au passage une plus large représentation féminine et une proportion accrue d’administrateurs indépendants.

Le conseil d’administration de l'AFG a réélu Eric Pinon à sa présidence pour un nouveau mandat de trois ans. Il sera entouré de Philippe Setbon, dont le mandat de vice-président est également reconduit, et de Matthieu Duncan nommé vice-président.

Partenaire de l’événement, la société présidée par Olivier Rozenfeld proposera deux formations pointues en gestion de patrimoine. Ces deux formations de 1h30 seront animées par Etienne Guérin, formateur Fidroit. La première est intitulée : « La chronologie de la transmission d’entreprise ». Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter...

Interrogés par Le Courrier Financier, Gaël Chervet, président du Groupe Ficade, et Benoît Descamps, rédacteur en chef d’Investissement Conseils et de Profession CGP, présentent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine.

Au premier trimestre, Perial AM enregistre 190 millions d’euros de collecte brute et 170 millions d’euros de collecte nette, soit + 185 % vs le 1er trimestre 2018. La société de gestion présidée par Eric Cosserat gagne même des parts de marché.

Un contrat d’assurance-vie dédié au cabinet a été lancé en compagnie de Suravenir : Scala Life.

MetLife France poursuit son plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, et leur propose désormais une offre de formation DDA, permettant de valider 15 heures en partenariat avec DeepMark et l’ANCDGP.

Amiral Gestion vient de recruter Mario Santos en tant qu’analyste financier. Il suivra plus particulièrement l’univers des petites et moyennes capitalisations européennes. Il contribuera à la recherche d’opportunités d’investissement pour les fonds Sextant.

Groupe de cabinets associés capitalistiquement, Anseris, fondé il y a quelques mois par Bruno Delpeut, vient de recruter Stéphanie de Turenne, ex-directeur produits et services de Cyrus Conseil, comme associée en charge de la stratégie digitale, marketing, de l'offre des produits & services et de l’accompagnement des cabinets associés.

La nouvelle étude trimestrielle des fonds de l’Observatoire de la gestion flexible de Quantalys, avec des données arrêtées au 31 mars, laisse apparaître qu’au 1er trimestre la décollecte s’est élevée à 4,9 Md€ ! Les fonds flexibles ont clairement été sanctionnés par les investisseurs…

Depuis le 30 avril, Generali France propose un service de diagnostic patrimonial et successoral développé en partenariat avec la start-up Testamento. Destiné aux familles installées et aux seniors, ce service gratuit et simplifié est disponible via le réseau salariés de Generali France.

La directrice générale de Pierre & Vacances Tourisme vient d’être élue présidente du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT). Pascale Roque a choisi Profession CGP pour accorder sa première interview sur ses projets, ses ambitions pour le secteur et ses objectifs.

Le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 207 de la loi Pacte prévoyant la création d'associations professionnelles représentatives pour les courtiers en assurance et pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement.

L’ancien directeur général associé de Talence Gestion devient directeur de la finance responsable d’Ofi AM, une priorité stratégique et transverse sur l’ensemble des activités du groupe.

Paref Gestion a décidé de mettre l’accent sur le démembrement pour les nouvelles acquisitions de la SCPI Pierre 48, avec l’acquisition de trois appartements en nue-propriété à Paris et Courbevoie.

La société gérant 2 milliards d’euros de fonds immobiliers et financiers en France et en Allemagne (au 31 décembre) vient de lancer Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud.

Pour manquements à ses obligations professionnelles de CIF, la commission des sanctions a infligé un avertissement et une sanction de 50 000 €.

Elu pour un mandat de trois ans, il succède Torbjörn Magnusson, président et CEO du groupe Sampo Insurance, à la tête de la fédération européenne de l’assurance et de la réassurance

Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain. Une occasion unique pour se former, s’informer, échanger et entretenir son réseau pour les mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit attendus.

Le groupe Herez dirigé par Patrick Ganansia vient d’acquérir le cabinet de CGP Nollet Conseil ainsi que la société d’administration de biens ADB Pro. D’autres acquisitions sont à l’étude.

Annoncée en il y a un peu plus d’un an, l’absorption d’Axios au sein d’Olifan Group vient d’être officialisée.

La filiale d’Ageas France a obtenu l’exclusivité de la commercialisation par internet de la nouvelle SCPI récemment lancée par Altixia, société de gestion présidée par Sonia Fendler : la SCPI Altixia Commerces, dédiée aux commerces et à la logistique du dernier kilomètre.

Le groupe présidé par Eric Cosserat renforce son comité de direction avec les nominations de Loïc Hervé, directeur général adjoint de Perial Asset Management, et de Laetitia Bernier, directrice Marketing, digital et communication.

Richelieu Gestion consolide ses équipes avec l’arrivée de David Autin (ex-Pléiade AM), gérant actions européennes, et Benoît de Brie (ex-DNCA Finance) en qualité de responsable de la multigestion.

Credit suisse publie un rapport consacré à une génération sur le point de recevoir l’héritage familial et d’assumer les responsabilités qui y sont associées. Analyse de ce que signifie ce changement générationnel pour le secteur de la gestion de fortune.

Avec quatre recrutements, dont trois au niveau commercial, la société affiche sa volonté d'accompagner les mutations de la distribution et le développement du marché retail.

La société de gestion dirigée par François Jubin vient de nommer son nouveau directeur général, Guillaume de Trogoff, qui prend ses fonctions le 13 mai prochain.

Allianz Global Investors a créé le poste de Chief Sustainability Officer. Beatrix Anton-Groenemeyer, qui dirige actuellement les équipes mondiales de spécialistes produits en charge de l’investissement obligataire, prend la responsabilité de cette nouvelle fonction.

Président du conseil d’administration de BNP Paribas Cardif, il a pris les fonctions de président du Fonds stratégique de participations (FSP). Il succède à Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances.

Après plus d’1,2 Md€ d’euros investis en France en 2018, BNP Paribas REIM cible 1,7 Md€ d’investissements sur l’ensemble des classes d’actifs immobilier. Ce seront aussi les nouvelles missions de Claire Grandin et de Carlos Camurça.

Quinze ans après sa création et encore assoupli par la loi de finances pour 2019, le Dutreil-transmission reste méconnu par les chefs d’entreprise, alors que son dispositif fiscal est majeur. Les CGP ont donc un rôle important à jouer pour diffuser la bonne parole. Analyse de Jacques Duhem (Fac JD et Associés).

Profession CGP a rencontré Philippe Sarica, président de PHS Finance - La Finance émotionnelle et de la Société française des sélectionneurs de fonds. Il revient sur les atouts de la multigestion et sur ses travaux autour de l’analyse comportementale des gérants.

Cette version des outils développés depuis 20 ans prend en compte l’ensemble des nouvelles contraintes, notamment celles liées à l’entrée en vigueur de MIFID2.

L'Aurep vient de lancer une formation dédiée au family office en partenariat avec l’Affo et qui débute en début d'année prochaine.

Le cabinet Prundentia Patrimoine fvient de reprendre la clientèle du cabinet SDL Gestion Privée sous la forme d’une location-gérance.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) nomme deux directeurs généraux délégués, Olivier de Berranger, directeur de la gestion d’actifs, et Bertrand Merveille, directeur de la gestion privée. Ils succèdent à Christian Gueugnier, cofondateur de LFDE, dont le mandat s’est achevé le 19 avril, et qui reste administrateur.

Passer d’une démarche de vente à une démarche conseil, centrée sur le besoin du client, tel est l’objectif du Cercle, la nouvelle offre de la gestion sous mandat d’Inocap Gestion dédiée aux conseillers.

Aux côtés de Dominique Ménigault, celui qui était directeur régional Grand Sud Est – Italie déploiera les activités de prospection et vente, développera et pérennisera le portefeuille partenaire.

A l’occasion de la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine co-organisé par les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain, sera remis le premier Grand Prix de la Philanthropie comprenant différentes catégories.

A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.

Tout chef d’entreprise s’interroge à un moment de son parcours sur la valeur de son entreprise. Il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel spécialisé et reconnu pour sa pratique en matière d’évaluation. L’évaluateur est généralement un professionnel du chiffre, comme l’expert-comptable. Il est nécessaire que ce dernier soit formé, expérimenté, documenté et outillé.

Plus de cinquante ans après sa création, l’UFF est entrée dans un vaste plan de modernisation pour, à terme, doubler son nombre de clients. Renforcement des liens avec ses clients et conseillers, ainsi que modernisation des outils informatiques sont au programme.

Le courtier filiale d’Aviva France et principal distributeur du contrat Afer va distribuer quatre SCPI gérées par la Française REM.

Précédemment, il a été Senior Investment Manager d'Axa Reim et Manager des équipes immobilières dans le cabinet Ernst&Young. Il a débuté sa carrière en 1993 au sein du Crédit foncier en tant qu’expert immobilier.

L'association présidée par Stéphane Vidal accueille désormais Francis Dubosc (Banque Hottinguer), Antoine Latrive (Groupe Astoria et Astoria Finance) et Manuel Parent (La Financière d’Orion).

Elle succède à Christophe Kullmann à la tête de la Fédération des sociétés immobilières et foncières, et sera accompagnée par deux vice-présidents, Alain Taravella, président-fondateur d’Altarea Cogedim, et Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade.

Elles représentent entre 25 et 40 % de plus par rapport aux tarifs applicables en métropole. C’est que révèle l’Autorité de la concurrence qui suggère de revoir en profondeur ces tarifs. Explications.

Dans le cadre de son développement d’une offre multi-boutiques, l’assureur italien vient de lancer une société spécialisée dans les stratégies multi-actifs innovantes et dirigée par Giordano Lombardo, ancien CEO de Pioneer Investments.

Entre année de transition et prélèvement à la source, Ecofip a mené un intense travail de pédagogie auprès des CGP. Mélanie Kabla, sa directrice commerciale – relations partenaires et investisseurs, revient sur les impacts du prélèvement à la source pour le Girardin industriel et sur l’offre d’Ecofip.

L’association présidée par Philippe Feuille a décidé de faire évoluer son nom et d’identité visuelle.

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa complète son offre en matière d’assurance-vie avec une gamme de mandats d’arbitrage thématiques, baptisée Conviction, disponible dans Patrimoine Vie Plus de Vie Plus.

L’affilié de Natixis Investment Managers étend sa plate-forme de gestion en dette privée sur actifs réels en zone Asie-Pacifique en ouvrant une filiale à Hong Kong.

Renzo Evangelista est nommé président du directoire, en remplacement de Vincent Taupin, et Philippe Cieutat est promu directeur général.

La société de Benjamin Nicaise (Cerenicimo, LB2S et VP2) spécialisée dans l’immobilier d’investissement tombe dans le giron de la structure dédiée au Private Equity. A l’issue de la transaction, BlackFin deviendra actionnaire majoritaire de Consultim et Benjamin Nicaise restera un actionnaire significatif.

Pour la première fois depuis sa création en 1982, le Syndicat national des résidences de tourisme sera présidé par une femme. La directrice générale de Pierre & Vacances Tourisme succède à Pierre Margeridon (Mer et Golf).

Cette opération de LBO primaire associe les dirigeants fondateurs, qui conservent une participation très significative au capital du groupe, et les principaux cadres de direction. Objectif : accélérer son développement.

Au travers d’un PEE ou d’un Perco, BFT France Futur ESR est un FCPE dédié aux actions d’entreprises françaises avec une forte implantation régionale qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de la loi Pacte.

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un OPCVM obligataire qui investit dans des stratégies de crédit à l’échelle mondiale, avec pour objectif de générer une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.

BNPP AM obtient le label ISR français pour une durée de 3 ans pour six fonds de sa gamme multifactorielle représentant 1,5 milliard d’euros sous gestion. Au total, l’offre de fonds labellisés ISR de BNPP AM s’élève à 6 milliards d’euros.

Fin août dernier, Sonia Fendler quittait Generali, où elle a passé 25 années, pour rejoindre Heraclès Gestion en tant que présidente. Aujourd’hui, elle nous présente les deux premières SCPI qui viennent d’être agréées par l’AMF, ainsi que les ambitions d’Heraclès Gestion, rebaptisée Altixia REIM.

Actis Asset Management vient de lancer Impact Carbon Long/Short Equity dont l'exposition nette aux marchés actions peut aller de +20 % à -20 %.

Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.

Cette fusion est intervenue le 1er avril, avec un effet rétroactif au 1er janvier. Swiss Life Asset Managers France devient ainsi un acteur incontournable sur le marché français avec une offre étoffée en valeurs mobilières, actifs immobiliers et infrastructures.

L’ancien directeur général du pôle Real Estate de Colliers International France rejoint Primonial REIM comme directeur de l’Asset Management. Membre du comité de direction, il est directement rattaché à Grégory Frapet, le président du directoire de Primonial REIM.

Après avoir annoncé en février le renforcement de son équipe de gestion parisienne, la société de gestion européenne structure son dispositif commercial auprès des acteurs de la distribution externe en nommant un responsable distribution France.

Elle sera cogérante des fonds obligataires européens Carmignac Sécurité et Carmignac Portfolio Sécurité dès le 29 avril.

La société présidée par Thomas de Saint-Léger renforce son équipe dirigeante avec la création de deux postes stratégiques. Isabelle Peene-Dupont est nommée directeur général développement et montage. José Esteves rejoint Perl en tant que directeur des opérations.

Spécialiste de l’assurance-vie en ligne, Linxea lance le 1er observatoire des SCPI afin d’étudier les tendances du marché et aider l’épargnant à dénicher les meilleures opportunités. En fonction de chaque profil investisseur, ses experts proposent une allocation stratégique pour 2019.

Avec plus de 800 M€ d’actifs, Sanso IS saisit une opportunité de marché pour créer un fonds obligataire à échéance ISR, Sanso Objectif Durable 2024. Il vise un objectif de rendement net supérieur à 4% en moyenne par an à horizon 5 ans.

La liste emmenée par Julien Seraqui a été élu à 92,66 % pour représenter les adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le mercredi 27 mars dernier.

Afin de soutenir sa croissance (actifs sous gestion en augmentation de 32% sur un an au 28 février), Varenne Capital Partners promeut et élargit les responsabilités de trois de ses collaborateurs.

La Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme Small et mid-caps avec le FCP Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.

Il avait rejoint Axa Investment Managers en 2015 comme responsable de la recherche macroéconomique.

Axa vient de recruter Gilles Moëc comme chef économiste du groupe. Actuellement chef économiste Europe de Bank of America Merrill Lynch, il rejoindra Axa le 3 juin.

Upsideo enrichit son offre en proposant à ses clients gestionnaires de patrimoine (CGP) de nouvelles fonctionnalités interconnectées destinées à améliorer le suivi de la conformité réglementaire.

2019 sera l’année de la réelle adaptation et de l’avancement des projets économiques pour l’association présidée par David Charlet qui devra se pencher fortement sur la mise en pratique de la loi Pacte et l’évolution annoncée en auto ou co-régulateurs.

Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.

Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Il nous présente son programme et ses idées pour la profession et la Chambre.

L'association créée en 1995 vient de créer le diplôme « Allocation d'Actifs Patrimoniale » dont la première promotion sera ouverte en janvier prochain. Entretien Catherine Orlhac, la présidente de l’Aurep, Charles Nourissat et Pierre Sabatier, les co-directeurs de la formation.

L’Anacofi, la CNCIF et La Compagnie des CGPI ont décidé de mettre en œuvre un plan de communication commun afin de faire mieux connaître la profession de CGP auprès du grand public.

Le spécialiste français de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d'accord pour l'entrée au sein de son capital du fonds d'investissement autrichien IK Investment Partners, aux côtés de l'actionnaire existant Parquest Capital.

Keys REIM renforce ses équipes immobilières avec l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs : Simon Gauchot comme directeur des acquisitions et Vincent Evenou comme directeur de l’Asset Management.

Avec ses 330 cabinets de CGP et ses 800 M€ d’encours sous gestion, le groupement dirigé par Patrick Butteau compte bien dépasser le milliard d’euros à fin 2019 et poursuivre ses efforts en matière de développement de nouveaux services.

Le groupe La Française va céder CD Partenaires, plate-forme patrimoniale en architecture ouverte proposant une large gamme de produits et de services financiers, pour un total d’encours d’environ 2,8 milliards d’euros, à Finaveo Partenaires (Apicil Prévoyance, Ofi Advisers et groupe Crystal).

Fort de 2,4 Md€ de chiffre d’affaires, l’assureur poursuit son plan stratégique Défis 2020 en accélérant son ancrage dans l’asset management en prenant une participation dans la société de gestion. L’ensemble pèsera à terme près de 10,5 milliards d’actifs sous gestion.

Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses  Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...

Nordea 1-Global Gender Diversity Fund, tel est le nom de ce fonds géré par deux femmes. Son objectif : démontrer qu’il est possible de générer des rendements robustes en investissant dans des sociétés soucieuses de la parité hommes-femmes.

Le 3 avril, les 7e assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises auront pour thème « le cash-out de la cinquantaine ». Luc Ferry, philosophe et ancien ministre, clôturera la journée par une conférence sur la révolution numérique des métiers.

La plate-forme collaborative cofondée par Jean-Christophe Boccon-Gibod compte plus de 1 200 professionnels affiliés utilisateurs qui accompagnent plus de 50 000 particuliers. Elle permet de simplifier la vie et les démarches de tous les acteurs, particuliers et professionnels, qui cherchent ou apportent des solutions de financement et d’assurance.

Depuis le 5 mars, la SCPI de Foncia Pierre Gestion est de nouveau accessible à la souscription au prix de 350 euros par part. En 2018, elle a délivré un taux de distribution de 4,73 % et a adopté son passage en capital variable.

Le groupe Apicil lance une direction branches professionnelles, grands comptes et partenariats développement dirigée par Jérôme Bonizec, auparavant directeur général de l’assureur Adéis.

Précédemment directeur commercial de la banque privée en France, Mathieu Vedrenne succède à Patrick Folléa qui a récemment été nommé responsable de la Business Unit gestion d’actifs et banque privée.

David Ganozzi, un des spécialistes de la gestion diversifiée en France, a été recruté comme CIO par la société de gestion d’épargne en ligne présidée par Sébastien d’Ornano, qui renforce ainsi son équipe de gestion.

Erasmus Gestion vient de renforcer son équipe de gestion sous mandat avec le recrutement d'Anouchka Bellaïche en tant que responsable de la gestion sous mandat.

Primonial et LFDE viennent de signer un protocole d’accord pour la prise de participation à 100 % du groupe qui, il y a un an, était déjà devenu actionnaire à 40 %. Didier Le Menestrel devient Senior Advisor de Primonial et Christophe Mianné est confirmé dans ses fonctions de directeur général de LFDE.

L’association qui tient son congrès et son assemblée générale à la fin du mois a totalement revisité son site Internet et son espace adhérent.

Richelieu Gestion vient de nommer Alexandre Hezez en tant que directeur de la gestion financière, stratégiste et allocataire pour le Groupe Richelieu

C’est une des conséquences de la suppression de l’ISF remplacé par l’IFI. Les résultats de l’enquête annuelle France Invest‐AFG est sans appel et enregistre une forte diminution des levées de capitaux par les FCPI et les FIP en 2018 avec seulement 355 millions d’euros collectés auprès de 57 000 souscripteurs au titre de l’IR-PME.

Fêtant ses vingt ans, la SCPI phare de Perial a été rouverte en octobre 2015, passant de capital fixe à capital variable et renforçant ainsi sa diversification afin de renouveler son patrimoine. Une stratégie qui porte ses fruits puisque depuis 2015, PFO a collecté 360 millions d’euros.

Sous la supervision directe de José Zaraya, président, il aura pour mission de mettre en place et développer la nouvelle société de gestion immobilière dont le groupe va se doter en 2019.

Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.

Fiscalité, dépenses publiques, budget de l’Etat, économies, mais aussi retraite, effort national, et éducation financière des Français, les adhérents de la CNCEF présidée par Didier Kling livrent des idées innovantes lors d’un sondage en ligne initiée par la Chambre dans le cadre du Grand Débat national.

Ils sont conseillers en investissements financiers, courtiers en assurances, banquiers privés ou CGP. Tous mobilisés ont signé une lettre ouverte soutenant la transférabilité de l’assurance-vie comme amendée dans la loi Pacte par le Sénat. Cet amendement sera examiné mardi 5 mars à l’Assemblée nationale.

L’actuel président de l'association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC - FPSB France) vient d’être nommé pour deux ans Chaiperson of Financial Planning Standards Board Europe.

La société de gestion d’actifs de Rotchschild & Co associe deux expertises phares pour créer R-co Valor Balanced, un fonds diversifié investi sur les marchés internationaux d’actions et de taux.

Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.

Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, augmente le capital social maximum statutaire à 500 M€ pour répondre aux ambitions d’Eurovalys, dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.

JP Morgan Asset Management recrute Jennifer Wu (ex-BlackRock) au poste de directrice mondiale de l’investissement responsable.

Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.

Le tribunal de commerce de Marseille avait retenu le 17 octobre dernier l’Américain Colony Capital à la reprise de certains actifs du groupe hôtelier Maranatha, placé en redressement judiciaire en septembre 2017. L’Autorité de la concurrence vient d’autoriser cette opération.

La société de gestion signe une année record à l’international. Malgré un contexte de marchés difficiles, elle affiche une collecte nette totale de 2,8 milliards d’euros sur l’année, portant ses encours sous gestion à 47,5 milliards d’euros

Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Réponse le 27 mars.

Amundi entend, avec cette offre digitale à la souscription 100 % dématérialisée et sécurisée, accélérer l’équipement des TPE/PME en épargne salariale et leur proposer les mêmes services qu’aux grandes entreprises.

La société présidée par Eric Cosserat a porté à plus de 660 M€ le volume global d’investissements de ses fonds immobiliers. Avec près de 134 M€ investis en zone euro, la dynamique d’acquisition en Europe se poursuit. Les SCPI du groupe ont ainsi investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie en 2018.

Sicavonline et Oradéa Vie lancent Futura Vie, une assurance-vie en ligne et sur mesure, qui permet aux souscripteurs de bénéficier d’un conseil financier via un accompagnement gestion privée dédié.

Elle sera chargée d’accélérer l’inclusion des considérations ESG dans les différentes équipes de gestion du groupe qui vient d’obtenir la note de A+ par les Principes pour l’investissement responsable des Nations unies.

Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel en zone euro, baptisé Génération 3, constitue le troisième millésime d’A Plus Finance spécialisé dans les résidences services destinées aux seniors fragiles et non dépendants.

Changement de nom et de logo pour la société présidée depuis quelques mois par Sonia Fendler. Dans le cadre de sa transformation, la société de gestion de la foncière privée Héraclès développe même son équipe.

Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.

Elle a officiellement pris ses fonctions le 4 février. Elle coordonne les différentes actions entre l’équipe, les adhérents, les partenaires de l’association professionnelle et l’autorité de tutelle.

CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.

Bruno Delpeut (qui détient 66 % des parts) s’est associé à la Banque Delubac et à un fonds d’investissement qui détiennent chacun 16,5 % du capital, le solde étant détenu par les cinq cabinets ayant rejoint la société (Lonlay & Associés, Patrimoine & Perspectives, CSPI, Privalys Gestion Privée et AM Conseil). L’ensemble représente actuellement 52 CGP, 550 millions d’euros d’encours, 340 ventes immobilières par an et 7900 clients.

L’annonce avait été faite en septembre. Cette semaine, le groupe Generali. annonce la conclusion de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Sycomore Factory SAS, société qui contrôle Sycomore Asset Management SA (Sycomore).

Eric Syz, CEO et cofondateur du groupe Syz, souhaitant se concentrer à l’avenir sur la stratégie du groupe, Yvan Gaillard (notre photo), jusqu’alors Deputy CEO lui succède en tant que CEO de la banque suisse. Nicolas Syz remplace Silvan Wyss en tant que Head of Private Banking et rejoint le comité exécutif de la banque.

Jean-Baptiste Pracca, Managing Partner de Mata Capital, nous présente sa société et les stratégies développées pour la clientèle avertie des CGP.

Sa SCPI « phare », Epargne Pierre, dispose désormais d’une capitalisation de 521 millions d’euros.

Créée en juillet 2018, la société Agarim compte désormais parmi les acteurs de la nue-propriété. Sa spécialité : les emplacements en hypercentre et des opérations de démembrement portant essentiellement sur de l’immobilier existant. Un marché en sous-offre qui, selon Géraldine Tyl-Chaigne, directrice associée d’Agarim, ne demande qu’à s’accroître.

AEW a réalisé 4 Md€ de transactions en Europe en 2018. Ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 % durant l’exercice pour atteindre 30,6 Md€ au 31 décembre. En incluant les périmètres US et Asie, AEW gère plus de 63,5 Md€ d’actifs immobiliers dans le monde.

Pour cette deuxième édition du prix de l’Initiative sur le thème de l’investissement socialement responsable organisé en partenariat avec Schroders, le magazine Profession CGP a choisi cette année de retenir les candidatures de deux cabinets de CGP : Baussant Conseil et Olifan Group.

Créée il y a dix-huit ans, l’Unep se positionne comme une plate-forme associative, indépendante et proche de ses partenaires. Son expertise historique sur les supports immobiliers reste un savoir-faire sur lequel elle compte encore capitaliser cette année.

Interview croisée de Stéphane Vidal, président de Primonial, et de Philippe Bourguignon, président du conseil de surveillance, sur leur collaboration qui n’a pas fini de bousculer les codes du monde de l’épargne patrimoniale.

Après les records de 2016 et 2017, où la collecte avait bondi chaque année de plus de 60%, la société de Joachim Azan confirme sa capacité à drainer annuellement 100 millions d’euros, pour 135 millions d’investis.

Avec une nouvelle collecte record, malgré des marchés chahutés en 2018, les trois différents métiers (gestion d’actifs, gestion privée, Family Office) de la société présidée par Arnaud de Langautier se sont révélés particulièrement solides. Elle est même en avance sur ses objectifs 2020 et travaille déjà sur son plan 2025.

L’ancien directeur général de Sélection 1818 devient directeur général adjoint de la société dirigée par Vincent Dubois afin de poursuivre la structuration et le développement de la société de gestion, tant auprès des CGP que des institutionnels.

Soutenu par Finance Innovation, un collectif de cinq FinTech lance une initiative collaborative pour proposer des avantages partagés entre les acteurs de la banque privée, les FinTech du secteur, mais aussi les investisseurs.

Elle est nommé directrice du développement et devient ainsi membre du comité de direction de l’entreprise. Elle prend ainsi la responsabilité des équipes commerciales, services clients et marketing.