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  À la une

  • Avec cette opération, Cyrus acquiert 250 millions d’euros d’actifs et neuf collaborateurs. Par ailleurs, Jean-Michel Coy (Capitis) devient directeur associé et membre du comité de direction.
  • L’université d’Angers propose deux formations en gestion de patrimoine : un master 2 qui vient valider un cursus pouvant être suivi à partir de la licence 3 par les étudiants ; et un DU dédié aux professionnels en exercice. Présentations de ces diplômes dirigés par Bruno Séjourné.
  • Aux côtés d’un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau, le double champion olympique de judo et ancien ministre des Sports a rejoint ce projet inédit lancé par 123 IM et dédié à l’industrie du sport : LinkSport. Xavier Anthonioz vise une première levée de fonds de l’ordre de 30 M€.

  Christian Bito (CBT Gestion) : « L’indépendance est une vertu fondamentale dans un monde financier en évolution permanente »

Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.

  Mathilde Lacoste promue chez Swiss Life AM

Mathilde Lacoste est nommée responsable France de la gestion Investment Grade pour compte de tiers de la filiale dédiée à la gestion des actifs du groupe Swiss Life.

  Nicolas Kert (ex-Swiss Life REIM) rejoint Novaxia

Nicolas Kert est nommé directeur général de la société présidée par Joachim Azan. Il aura la responsabilité d’une équipe de gestion diversifiée offrant des solutions dédiées aux clientèles de particuliers.

  DIC PRIIPS : Les associations professionnelles demandent un report

Dans un communiqué de presse commun, l’AFG, L’AF2I, l’Anacofi, la CNCIF, la CNCGP et France Invest ont lancé un appel pour le report de « l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPs, face aux risques graves et imminents de désinformation manifeste des investisseurs ».

 COMMUNIQUÉ

Rodolphe Albert nous parle des spécificités des métiers d’Histoire & Patrimoine au sein du Groupe Altarea Cogedim et des enjeux à moyen terme pour le groupe. Spécialiste de la réhabilitation du patrimoine urbain, Histoire & Patrimoine offre l’opportunité d’investir dans la belle pierre au cœur des villes. Le moment de rappeler à ses clients les opportunités exceptionnelles de cette année 2018, année fiscale en or pour acter en Déficit...

  Amplegest-Octo AM, les raisons de la fusion

Mi-octobre, Amplegest annonçait avoir acquis 65 % d’Octo AM. Arnaud de Langautier, président d’Amplegest, et Matthieu Bailly, cofondateur et directeur général d’Octo AM, reviennent sur les tenants et aboutissants de cette opération.

  Primonial crée Primonial Luxembourg Real Estate

Afin d’accompagner son développement au niveau européen, le groupe présidée par Stéphane Vidal vient de créer une société de gestion basée au Luxembourg dédiée à la gestion de fonds immobiliers paneuropéens.

  L'Apeci accueille trois nouveaux membres

Sonia Fendler (Héraclès Gestion), Eric Franc (DNCA Finance) et Christophe Tapia (Sunny AM) viennent renforcer l'Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement (Apeci) présidée par Stéphane Vidal (Primonial).

  Sully Promotion acquiert Copra Rhône-Alpes

Le promoteur immobilier Sully Promotion élargit sa couverture territoriale en englobant Copra Rhône-Alpes (Copra RA pour l’agglomération lyonnaise et Sinfimmo pour l’agglomération grenobloise). Au moment où les permis de construire se raréfient, l’opération revêt un caractère stratégique.

  Lendix devient October

Nouveau nom, nouvelle identité visuelle et nouveau site : la plate-forme de prêt aux PME dirigée par Olivier Goy a souhaité se doter d’un nom international pour accompagner sa croissance à l’international.

  CRM : Upsideo partenaire de Youday

Après FVI en juillet pour la gestion de patrimoine, c’est un nouveau partenariat, cette fois, en matière de relation client, qui vient enrichir la gamme de l’éditeur de solutions réglementaires à destination des CGP et institutionnels.

  Fourpoints IM absorbe Pastel & Associés

Fourpoints IM, dont le cabinet Herez a pris une participation majoritaire il y a un an, a annoncé l’acquisition de la société de gestion Pastel & Associés. Le nouvel ensemble dépasse ainsi les 300 millions d’euros d’encours gérés.

  Véronique Donnadieu nommée déléguée générale de l’Aspim

Succédant à Arnaud Dewachter, la feuille de route de Véronique Donnadieu consiste à poursuivre le projet de l’internalisation de la fonction de collecte et traitement des données des adhérents, le développement de la formation et la création d’un lobbying européen.

 COMMUNIQUÉ

APICAP est une société de gestion indépendante au capital détenu par ses associés - eux-mêmes anciens chefs d’entreprises - qui intervient sur deux métiers pour le compte de clients institutionnels et de clients privés fortunés. Acteur majeur de la gestion d’actifs alternatifs en Private Equity (Capital Développement et LBO / Capital Transmission) et en Immobilier, Apicap gère des véhicules de rendement et de capitalisation (Clubs Deals, OPCI professionnels,...

 COMMUNIQUÉ

Interview d' Anne-France GAUTHIER, Directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés.         filiale de Suravenir dédiée aux CGP et aux courtiers spécialisés         Tour Ariane - La Défense 9         5, place de la Pyramide         92088 Paris La Défense Cedex        ...

  Agnieszka Miloud (ex-Novaxia AM) rejoint Ofi AM

Ofi AM (72 Md€ d’actifs sous gestion à fin juin) vient de recruter Agnieszka Miloud comme responsable commerciale CGPI pour renforcer la direction du développement tiers distribution du groupe.

  L'actualité de l’Anacofi avec son président, David Charlet

Le président de l’Anacofi, association qui va fêter son quinzième anniversaire l’an prochain, revient sur l’ensemble des sujets qui agitent la profession et fait le point sur les dernières actualités propres à l’association.

  BNP Paribas Cardif : consolider la relation avec les CGP

BNP Paribas Cardif poursuit son plan de réorganisation de ses activités avec les CGPI et les courtiers. Celui-ci se traduit par une digitalisation de l’ensemble des opérations et une entité dédiée avec, à terme, une diversification de son offre de produits financiers proposée sur sa nouvelle plate-forme transactionnelle.

  Comment maximiser la valeur d'un cabinet de CGP

Trois fois les encours. Cette règle de place bien ancrée dans l’esprit des CGPI doit être nuancée compte tenu de la démographie même des cabinets et d’un cadre réglementaire qui, à moyen terme, devraient conduire à revoir à la baisse la valorisation des cabinets. Les potentiels cédants doivent se préparer au mieux pour maximiser la valeur de leur entreprise.

  Bruno Narchal (Crystal Expert & Finance) : un entrepreneur du patrimoine

Arrivé à la gestion de patrimoine par hasard, Bruno Narchal préside le groupe Crystal Expert & Finance depuis plus de vingt-cinq ans. Entre croissance externe et organique, la société a franchi de nombreux paliers ces dernières années jusqu’à atteindre bientôt les 4 milliards d’euros d’encours.

  2018 : l'année de la modernité pour Revenu Pierre

Interview d'Etienne Jacquot, Co-fondateur et Directeur du développement de Revenu Pierre, spécialiste du marché secondaire des résidences gérées depuis 2007. En 2018, la société se modernise : nouveaux locaux et nouveaux outils numériques à destination des CGP et du grand public.   Contacts prescripteurs Au siège à Neuilly-sur-Seine :   Benjamin Falgayrac Responsable Partenariats Sud-Ouest & Ile-de-France Téléphone...

  Convention de la CCEF sur l'énergie verte le 15 novembre

Le jeudi 15 novembre (après-midi), la CCEF (Compagnie des conseils experts financiers) organise sa traditionnelle Convention nationale, à Paris. Cette année, la thématique est intitulée : « Energie Verte : rencontre entre l’environnement et l’économie ». Des représentants de fonds d’investissement et des professionnels dont les métiers sont en ligne avec l’écologie viendront proposer leurs témoignages. Aussi, l’association...

  UFF Banque : Patrick Butteau nommé directeur général délégué

Restant directeur général de CGP Entrepreneurs et conservant sous sa responsabilité la direction de la distribution, de l’expérience et des services clients au sein de l’UFF, Patrick Butteau ajoute une nouvelle corde à son arc en étant nommé par le conseil d’administration de l’Union financière de France Banque, directeur général délégué.

  Schroders prend une participation stratégique dans une FinTech

La start-up Qwil Messenger avait rejoint la pouponnière de FinTechs du programme Cobalt lancé par le Britannique il y a quelques mois. Aujourd’hui, cette prise de participation quoique minoritaire souligne l’engagement du groupe à fournir des solutions innovantes de gestion d’actifs et de fortune au service de ses clients.

  Banque et assurance : des secteurs solvables, solides et résilients

Dans son rapport « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2017 » publié cette semaine, l’ACPR confirme la bonne situation de rentabilité, ainsi que le très large respect des exigences de solvabilité des banques et des assurances en France.

  Quand Primonial ouvre ses « cuisines »

Avec Kitchen Concept, Primonial permet aux CGP, qu’ils soient Primonial Gestion Privée ou partenaires, et à leurs clients d’assister par visioconférences à des réunions de présentation de stratégie patrimoniale personnalisée et à tous les savoir-faire du groupe.

  Conseil en haut de bilan : l’Acifte devient l’Afite

Lors de son assemblée générale extraordinaire, l’association professionnelle présidée par Vincent Juguet s’est affiliée à la CNCEF et change de dénomination pour devenir l’Afite, une association regroupant les professionnels du conseil en haut de bilan.

  Plus de 7 000 congressistes pour Patrimonia 2018

La 25e édition du rendez-vous désormais incontournable des professionnels du patrimoine a réuni 7 253 congressistes (stable vs 2017), 321 partenaires/exposants et 22 associations professionnelles. Patrimonia 2019 aura lieu les 26 et 27 septembre.

 COMMUNIQUÉ

Renforcement de l’équipe, Novapierre Allemagne, Pierre 48, Gilles Chamignon, Directeur Général de Paref Gestion, nous délivre les principales évolutions de Paref Gestion et de sa gamme de SCPI.     Contacts relations partenaires : Gaëlla Hellegouarch : Directrice Commerciale - 06 37 99 08 69 Julien Pietri : Responsable Commercial & Partenariats - 06 10 62 07 44      

 COMMUNIQUÉ

Ugo Cezar, Responsable Commercial Distribution chez Schroders, met en avant les actualités de Schroders pour ce Patrimonia 2018 : - investIQ, une plateforme qui associe finance comportementale et pédagogie de l’investissement pour aider les CGP à faire prendre les meilleures décisions de placements à leurs clients. - Schroders continue à mettre en avant les initiatives des CGP, pour la deuxième édition du Prix de l’Initiative en partenariat avec Profession CGP, et les...

 COMMUNIQUÉ

Dans un monde toujours plus complexe, connecté et mouvant, où des innovations technologiques sans précédent bouleversent la création de valeur, notre approche thématique propose une alternative aux stratégies traditionnelles. Elle vise en effet à identifier les sources de croissance et de performance durables au travers de tendances de fond, en vue d’offrir des solutions pérennes à nos clients. Mondialisation, innovations technologiques, changements démographiques...

  UAF Life Patrimoine totalement digitalisée

La filiale du groupe Crédit agricole assurances permet aux CGP d’effectuer leurs démarches et de suivre leurs portefeuilles et dossiers de matière totalement digitalisée.

  Un nouveau gérant chez Sycomore

Damien Mariette vient de rejoindre Sycomore AM en tant que gérant senior. Ce stock-picker spécialisé sur les actions européennes est plus particulièrement associé à la gestion des fonds Sycomore Partners et Sycomore European Recovery.

  Katharine Dryer promue CIO adjointe de Jupiter AM

La société de britannique (encours global de 54,5 Md€ au 30 juin) vient de promouvoir Katharine Dryer, jusqu’alors directrice des investissements obligataires et multi-actifs, au poste nouvellement créé de directrice adjointe des investissements.

 COMMUNIQUÉ

Avec un encours de 26.1Mds au 30/06/2018 ; Amundi Immobilier est leader en France en collecte et en capitalisation de SCPI et OPCI grand public (Source IEIF). Grâce aux afflux de capitaux générés par ses produits immobiliers, Amundi Immobilier réalise les plus vastes transactions sur le marché européen : plus de 4Mds€ de transactions en 2016 et 6Mds en 2017. Amundi Immobilier est classée dans le TOP 10 des premiers gestionnaires d’actifs pour les bureaux en Europe...

  Salon de l’Immobilier (12-14 octobre) : investir dans le neuf ou dans l’ancien ?

Ayant entre autres comme partenaires les magazines Profession CGP et Investissement Conseils, le salon de l’Immobilier est un temps fort incontournable pour les particuliers et pour tous les porteurs de projets immobiliers qui pourront y trouver de l’information, des solutions concrètes et des conseils personnalisés auprès d’acteurs du secteur et d’experts reconnus.

 COMMUNIQUÉ

Interview avec Marc Legardeur, Directeur de la Banque Patrimoniale d’AXA, qui nous parle des spécificités de son activité et enjeux majeurs pour l’année 2019. Contact partenaires : banque.patrimoniale@axabanque.fr  

  Trois fonds de Vatel Capital pour réduire son IR 2018

La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées lance son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur différents supports d’investissements aux sous-jacents solides et de diminuer la note fiscale.

  Les CIF français champions du monde du sur-mesure

Les résultats de la Natixis Global Survey of Financial Professionals révèlent nombre d’enseignements sur les aspirations des CGP, leurs craintes, mais aussi les besoins de leurs clients. Il en ressort que les CGP français sont les champions du monde de la gestion de portefeuille sur mesure !

  Vu de Twitter: dans les coulisses de #Patrimonia18

Le grand rendez-vous annuel des professionnels de la gestion de patrimoine et partenaires CGP qui se termine ce soir à Lyon reste cette année encore un lieu où innovation, expertise et disruption n’empêchent nullement la convivialité. Entre conférences, ateliers et tables rondes, ambiance dans les coulisses…

  Assurance-vie: Vie Plus enrichit son offre pour Patrimoine Vie Plus

La filière de Suravenir dédiée aux CGP enrichit son offre en assurance-vie avec l’intégration d’une nouvelle option dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport : une nouvelle option permettant à l’investisseur de combiner le mandat d’arbitrage et de la gestion libre encadrée sur un univers d’investissement ciblé.

  Sanso IS et Convictions AM fusionnent

L’opération, soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers prendra la forme d’une acquisition à 100 % du capital de Convictions AM par Sanso IS, dans la perspective d’une fusion prévue au cours du premier trimestre 2019.

  Nortia vers l’acquisition de l’Aprep

Après la récente acquisition de Sélection 1818, une nouvelle opération de croissance externe est en bonne voie pour le groupe DLPK entré en négociation exclusive avec AG2R La Mondiale pour l’acquisition de la plate-forme Aprep.

  Patrimmofi acquiert Institut du Patrimoine

Patrimmofi vient d’enclencher sa stratégie de croissance externe en prenant une participation majoritaire au sein du groupe Institut du Patrimoine. D'autres opérations sont en cours

  Inter Invest Immobilier se lance dans le Pinel

En 2018, la filiale du groupe Inter Invest lançait son activité en démembrement de propriété avec deux premières opérations à Bordeaux et à Nantes. Aujourd’hui, elle étoffe son offre en proposant des opérations en loi Pinel avec un premier programme à Caen.

  Tikehau Capital acquiert 90 % de Sofidy

Ce projet d’acquisition permettrait à Tikehau Capital de faire croître ses actifs sous gestion de plus de 30%, pour atteindre dès la fin 2018 l’objectif de 20 Md€ d’actifs sous gestion qui avait été donné pour 2020.

  Primonial prend une participation de 40 % dans Leemo

Cette prise de participation a pour objectif de soutenir le positionnement de Leemo et d’accélérer son développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des réseaux de distribution. Elle valorise les synergies entre Foncia et Primonial.

  M Capital lance Good Property

La société spécialiste du financement d’actifs non cotés élargit ses activités à la commercialisation de biens immobiliers résidentiels à travers une approche personnalisée qui répondra aux attentes de la clientèle des CGP.

  LBO France s’ouvre au marché des particuliers

LBO France, société indépendante spécialisée dans le non-coté depuis plus de trente ans (3,4 milliards d’euros sous gestion), se diversifie sur la clientèle de particuliers via les CGP avec le lancement du FCPR White Caps Sélection.

  FAC Jacques Duhem devient FAC JD et Associés

L'organisme FAC Jacques Duhem deviendra FAC JD et Associés dans quelques jours. Toujours présidée par Jacques Duhem, cette nouvelle structure comptera six associés et sera dirigée par Marthe Faye-Pineau, récemment recrutée.

  Bruno Zaraya (Ginjer AM) : « Notre exposition aux actions est légèrement inférieure à 80 % »

Depuis bientôt sept ans, Ginjer AM gère un seul et unique fonds, Ginjer Actifs 360, en se basant sur sa matrice des risques, un outil propriétaire permettant à ses gérants d’éliminer les bruits de marché. Bruno Zaraya, associé en charge du développement, nous présente la société, sa méthodologie de gestion et les convictions actuelles des gérants.

  Le moral des CGPI est bon !

La 12e édition du Baromètre du marché des CGPI et de leurs clients réalisée pour BNP Paribas Cardif se penche sur l’évolution du métier et des attentes des clients dans un environnement réglementaire plus exigeant, à l’heure où la transformation digitale est devenue une réalité.

  Daniel Fighiera (ex-Tocqueville Finance) rejoint Auris Gestion

L’ex-directeur général délégué de Tocqueville Finance rejoint Auris Gestion comme directeur de la gestion actions et membre du comité exécutif. Avec ce recrutement, la société de gestion marque sa volonté de renforcer significativement son expertise actions européennes.

  David Wierzba (Varenne Capital) : « Une vraie alternative dans les portefeuilles »

En mai dernier, David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présentait sa société et la méthodologie de gestion. Il revient aujourd'hui sur les dernières actualités de la société et les belles performances enregistrées depuis le début de l'année sur l'ensemble de la gamme (deux fonds Ucits - Varenne Valeur et Varenne Global) - et deux fonds FIA - Varenne Sélection et Varenne Global Sélection).

  Degroof Petercam IB renforce sa direction

Degroof Petercam Investment Banking vient de nommer Antoine Tissier, comme Executive Director, Cyril Temin comme Executive Director et Bertrand Dufournier en tant que Managing Director.

  Ça bouge chez Carmignac Gestion

David Older, responsable de l’équipe actions de Carmignac depuis début 2017, vient d’être nommé gérant de Carmignac Investissement et cogérant de Carmignac Patrimoine. Par ailleurs, Raphaël Gallardo a été recruté en tant que chef économiste.

  Advenis Real Estate IM obtient l'agrément de l'AMF

Spécialiste dans la gestion et l’accompagnement de l’investissement immobilier, Advenis Real Estate Investment Management est la nouvelle société de gestion du groupe Advenis qui reprend la gestion des SCPI à la suite d’Advenis Investment Managers.

  Nouvelle opération de croissance externe pour La Française

La Française fait l’acquisition de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, basées respectivement à Francfort et à Hambourg. La conclusion de cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

  L’Anacofi publie une étude sur les logiciels et FinTechs

Créée il y a 3 ans, la commission techno de l’Anacofi vient de publier son étude « Outils numériques d’accompagnement des CGP et autres conseils et intermédiaires membres de l’Anacofi » qui propose une synthèse de 69 pages des offres du marché, bâtie avec le concours des membres et les acteurs de la place (Fintech, Regtech et plus largement les offreurs de solutions numériques).

  Nicolas Ducros nommé délégué général de la CNCGP

Nicolas Ducros vient d’être nommé délégué général de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Il remplace Edith Rossi qui reste à la Chambre où elle exercera des fonctions de conseil. « Au regard des profondes mutations du secteur de la gestion privée, ce renforcement de l’équipe permettra à la CNCGP de poursuivre son développement et d’assumer les ambitions de l’association, leader incontournable...

  Emmanuelle Gerino devient vice-présidente de la CNCIF

En tant que membre administrateur de la CNCIF, la présidente de Trade-Union et d’Intersélection AA siège aux côtés de Stéphane Fantuz réélu président et Pierre-Yves Lagarde nommé également vice-président.

  Generali : Sonia Fendler s’en va, Hugues Aubry arrive

Sonia Fendler rejoint le groupe Héraclès, foncière immobilière indépendante, comme présidente d’Héraclès Gestion. Hugues Aubry rejoint le comité exécutif de Generali France pour prendre la succession de Sonia Fendler à la tête de la direction de l’épargne et de la gestion de patrimoine.

  CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du groupe Amundi

CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...

  Patrimonia 2018 : deux journées sur l’avenir de la profession

« Investir pour changer le monde », tel est le thème de la 22e édition de Patrimonia qui se déroulera au centre de congrès de Lyon, les jeudi 27 et vendredi 28 septembre prochains. Présentation de ce rendez-vous incontournable depuis désormais vingt-cinq années.

  Assurance-vie : Apicil acquiert OneLife

Le groupe Apicil va se porter acquéreur de 100 % des parts de The OneLife Holding SARL Luxembourg auprès de la société de Private Equity, JC Flowers & Co, l’actuel actionnaire. Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de tutelle luxembourgeoise et française.

 COMMUNIQUÉ

Depuis plus de 25 ans, Tocqueville Finance est spécialisée dans les actions de petites et moyennes capitalisations, en France et en Europe. La proximité et la connaissance des entreprises et de leurs équipes sont ancrées dans son ADN. C’est pourquoi, Tocqueville Finance a été l’un des précurseurs en lançant, dès 2013, le fonds Tocqueville PME.                

  Un guide pour la commercialisation des produits financiers sur indices ESG

L’Amafi, Association française des marchés financiers, et l’AFG, Association française de la gestion financière, publient un standard de Place destiné à encadrer la commercialisation des produits financiers ayant pour sous-jacents des indices qui répondent à des problématiques ESG.

  Inter Invest crée un fonds de dotation

Ce fonds de dotation vise à accompagner bénévolement certaines initiatives de soutien aux enfants en grande difficulté dans les territoires ultramarins.

  ACPR : Nathalie Beaudemoulin remplace Olivier Fliche

Nathalie Beaudemoulin a remplacé Olivier Fliche à la tête de la direction du contrôle des pratiques commerciales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR), depuis le 1er juillet. Olivier Fliche devient directeur du pôle FinTech innovation de l’ACPR à compter de la même date.

  Caroline Kaspar rejoint Perial Asset Management

La jeune diplômée en droit notarial rejoint l’équipe gestion privée de Perial Asset Management (3,4 milliards d’euros de capitalisation), au poste de conseiller en investissement.

  Pascal Vieville : « Le rachat de Finaveo, un changement dans la continuité »

Ce jeudi 19 juillet, les groupes Ofi, Apicil et Crystal réunis au sein d’un consortium, sont entrés en discussions exclusives en vue de la reprise de la plate-forme bancaire Finaveo & Associés (1,5 milliard d’euros d’encours). Pascal Vieville, directeur général délégué de Finaveo & Associés, nous dévoile les premiers contours de cette opération qui reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle.

  Finaveo & Associés rachetée par Apicil, Ofi et Crystal

Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.

  Cyrus rachète moncapital.fr

L’objectif de ce rachat, au-delà du développement de l’offre, est de bénéficier de l’expérience client proposé par un site de vente 100 % en ligne.

  Pierre 1er Gestion lance PPG Retail

Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.

  Sébastien Launay, directeur juridique de DNCA Finance

DNCA Finance, affilié de Natixis Investment Managers, qui réunit plus de cent vingt personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Luxembourg et Milan, vient de recruter Sébastien Launay comme directeur juridique.

  Servane Duforest, responsable de la gestion Multi Asset de Groupama AM

En tant que responsable de la gestion Multi Asset, Servane Duforest a pour principales missions le développement de nouvelles propositions de gestion, notamment de performance absolue, Total Return & Absolute Return, à destination de la clientèle institutionnelle et des clients particuliers.

  Upsideo se dote d'un outil patrimonial complet by FVI

Upsideo proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/courtiers directement à partir de l’application Upsideo pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.

  Trois recrutements chez Tocqueville Finance

La société de gestion vient renforcer sa direction générale, sa direction de la gestion privée et sa direction du développement avec les arrivées d’Irène d’Orgeval, de Robert Pessy et d’Edwin de Trédern avec les arrivées d'Irène d'Orgeval, Robert Pessy et Edwin de Trédern.

  Acatis se lance sur le marché des CGP

La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.

 COMMUNIQUÉ

Paris, le 26 juin 2018. Horizon AM, société de gestion française, spécialiste du Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, annonce le lancement de Performance Pierre 4, un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA). Performance Pierre 4 participe au financement d’actifs immobiliers, il est positionné sur le segment de la promotion immobilière et du marchand de biens en France, avec une attention particulière sur l’Ile-de-France. Performance...

  Un partenariat entre LaFinBox et ManyMore

LaFinBox et Manymore viennent de signer un partenariat stratégique via lequel la FinTech lancée fin 2015 apporte un service dédié aux investisseurs particuliers et complète ainsi l’offre de Manymore. Le CGP dispose alors automatiquement d’une vision complète du patrimoine de ses clients.

  La CNCIF milite pour la transformation du PEA en PLEIADE

La CNCIF se dit satisfaite de l'avant-projet de loi Pacte, mais suggère plusieurs orientations, en particulier la mise en place d'incitations fiscales pour les particuliers investissant dans les PME et la transformation du PEA en PLEIADE.

  Deux nouveaux directeurs immobiliers chez Sofidy

La société Sofidy, spécialiste de la gestion de fonds immobiliers, muscle son activité de gestion immobilière, avec la nomination de deux nouveaux directeurs immobiliers, l’un dédié à la gestion du patrimoine de bureaux, l’autre au patrimoine commercial.

  Fidroit change de look

Fidroit, société présidée par Olivier Rozenfeld, vient de faire évoluer son identité visuelle.

  Bruno Dell’Oste : « Devenir le leader de la profession à horizon 5 ans »

Lancé il y a cinq ans, le groupement CGP Entrepreneurs poursuit son développement via la croissance externe et interne. En musclant son offre de service année après année, la structure dirigée par Bruno Dell’Oste compte imposer sa vision de la profession sur un marché en pleine révolution.

  Médiation de l'assurance : résoudre les litiges en parfaite équité

La Médiation de l’assurance a été créée, par la profession, le 1er septembre 2015. Elle résulte de la fusion des médiations antérieures de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et du groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), assortie de l’abandon par des groupes majeurs d’assurance de leur propre offre de médiation. Philippe Baillot, qui en assure les commandes depuis sa création, revient sur la résolution des différends qui lui sont soumis.

  CGP : être digital ou ne plus être ?

La multiplication des canaux de communication, les nouveaux modes de consommation de l’information, et encore les FinTechs et l’intelligence artificielle sont autant de facteurs qui conduisent les CGP à s’interroger sur les atouts de la digitalisation. La solution ne serait-elle pas de ne prendre que le plus utile de ce nouvel écosystème ?

  Les courtiers en crédit immobilier, cinq ans après

Les CGP qui recommandent la souscription d’un prêt dans le cadre d’une opération immobilière doivent adopter le statut d’intermédiaire en opération de banque. Cinq ans après l’entrée en vigueur de ce statut, modifié par l’ordonnance de transposition de la directive relative au crédit immobilier aux particuliers de 2016, le marché du courtage a opéré sa mue.

  Groupe DLPK : fidèle aux attentes des CGP

Avec l’entrée du fonds d’investissement BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % au capital de DLPK – la nouvelle entité qui regroupe Nortia, Nortia Invest, Sélection 1818 tout récemment rachetée et Haas Gestion –, Vincent Dubois, son président, se retrouve à la tête de la première plate-forme dédiée aux CGP.

  Axa IM se réorganise

La société de gestion compte mettre en œuvre un nouveau modèle opérationnel simplifié afin de soutenir sa stratégie de croissance et mieux répondre aux besoins de ses clients. Son équipe de management a également été révisée et, pour financer ses investissements un plan d’économie de 100 millions d’euros qui toucherait, dès cette année, 210 emplois, dont 160 en France, est programmé.

  Changement à la direction du contrôle des pratiques commerciales de l'ACPR

Nathalie Beaudemoulin remplace Olivier Fliche à la tête de la direction du contrôle des pratiques commerciales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR), à compter du 1er juillet. Olivier Fliche devient directeur du pôle FinTech-innovation de l’ACPR à compter de la même date.

  Le site de l'APECI fait peau neuve

Ce site reprend l’actualité des métiers de l’investissement via des tribunes rédigées par ses membres, des vidéos, les comptes-rendus de ses ateliers de travail et des articles de presse.

  Fidroit accompagne les CGP dans leur « faire-savoir »

A l’occasion du 21e colloque Fidroit qui s’est tenu le vendredi 8 juin à la Seine musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la communauté du conseil en organisation patrimoniale (COP) aux 600 professionnels du patrimoine présents.

  Plafonnement des rémunérations en Pinel : les associations dénoncent un passage en force

Sous l'impulsion de l'Anacofi-Immo, l'ensemble des organisations professionnelles des distributeurs immobiliers, Anacofi, Fnaim, Cncgp, Cncef, Compagnie des Cgpi, Unis, Aspim, AFG et Apeci se sont regroupés afin de dénoncer un passage en force du plafonnement des rémunérations en Pinel, contraire à l’esprit des politiques gouvernementales en faveur du logement.

  La Banque postale AM intègre Tocqueville Finance

Tocqueville Finance, déjà filiale de la Banque postale depuis 2009, et la Banque postale Asset Management (LBPAM) se rapprochent. Cette dernière prendra une participation à hauteur de 97 % chez l’acteur historique de la gestion d’actions européennes de conviction.

  Christophe Deldycke, nouveau président de Turenne Capital

Christophe Deldycke succède à Olivier Motte en tant que président du directoire du groupe, spécialisé dans le capital-investissement (930 millions d’actifs sous gestion et 80 millions d’euros de collecte nette en 2017).

  Frédéric Bôl réélu président de l’Aspim

Le président du directoire, fondateur de Swiss Life REIM (France), a été réélu président de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Dans sa feuille de route : la création d’un lobbying européen des fonds d’investissement immobilier.

  La Fecif Lance un institut européen sur l’épargne-retraite

La Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) annonce la création du FECIF European Pension Institute (FEPI), un laboratoire d’idées destiné à soutenir le développement des solutions d’épargne-retraite en Europe

  Alain Benso arrive chez Twenty First Capital

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de développement de l’asset manager qui compte doubler ses actifs sous gestion à l’horizon trois ans (1,5 milliard d’euros d’encours à fin 2017).

  Une semaine de nominations…

De nombreuses nominations ont été annoncées cette semaine : - CD Partenaires a renforcé sa gouvernance avec la nomination de Christophe Descohand en tant que directeur général et l’arrivée de Jacques Bellamy-Brown dans quelques mois au poste de secrétaire général - Nathalie Girardel a été nommée aux fonctions de directrice générale adjointe de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI) ; - Laurent Fléchet...

  Jean-François Bay (LFDE) rejoint Quantalys

Il occupera le poste de directeur général en charge de l’international de Quantalys dès le 1er juillet. Directement rattaché à Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, les deux fondateurs de la société, il aura pour mission de renforcer le développement de Quantalys à l’international.

  Bercy précipite l'encadrement de la rémunération des intermédiaires en Pinel

David Charlet, président de l'Anacofi et de la Fecif, revient sur l'actualité réglementaire qui touche la profession et les ajustements obtenus grâce à l'action menée conjointement par les associations représentatives, déplorant par la même occasion la démarche isolée de la CNCGP dans le cadre du sommet BFM Patrimoine.

  La Compagnie des CGPI dit non au sommet BFM Patrimoine

Dans un communiqué de presse qui prend l’allure d’une mise au point, Philippe Feuille, le président de La Compagnie des CGPI, ne mâche pas ses mots contre le sommet BFM Patrimoine le 6 décembre, organisé par le groupe BFM et la CNCGP, et plaide plutôt pour la cohésion des associations. Explications.

  L’actualité de la CNCIF avec son président, Stéphane Fantuz

Tout récemment réélu pour trois ans à la tête de la CNCIF (Chambre nationale des conseils en investissements financiers), Stéphane Fantuz revient sur la nouvelle orientation donnée à l’association, l’actualité réglementaire et exprime son mécontentement vis-à-vis de l’organisation du nouveau Sommet BFM Patrimoine

  Rapprochements des plates-formes bancaires : quels enjeux pour les CGP ?

L’univers des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ne cesse d’évoluer. Parmi ces évolutions se trouve notamment la concentration des plates-formes bancaires utilisées par les CGP pour gérer le patrimoine financier de leurs clients. Point de vue de Pascal Vieville, directeur général de Finavéo

  Olivier Rozenfeld présente le prochain Colloque de Fidroit (vidéo)

Le vendredi 8 juin prochain se tient le 21e Colloque de Fidroit à Paris (à la Seine Musicale). Olivier Rozenfeld nous présente, en vidéo, le programme de la manifestation.   Notons que ce colloque sera également l'occasion pour Fidroit de présenter les dernières nouveautés liées au réseau de conseillers en organisation patrimoniale (COP) dont la création a été annoncée lors de la précédente édition. Vous...

  Sogenial Immobilier part à la conquête des CGP

Sogenial Immobilier a recruté au mois de mars dernier Jean-Luc Bel, fondateur de Meilleurfcpi.com en 2007 et précédemment directeur du développement de Nestadio Capital. Il est chargé du développement commercial de la SCPI Cœur de ville, et du déploiement de l'offre et du savoir-faire de la société de gestion auprès des CGP.

  AFIL : une association pour les distributeurs d’immobilier locatif

A l’initiative de cette association, les professionnels de la distribution d’immobilier locatif ont souhaité s’unir pour réagir à l’article 68 de la loi de finances 2018 qui vise à encadrer leur rémunération, en particulier dans le cadre des ventes de biens en loi Pinel.

  Matthieu Navarre nommé directeur commercial chez Perl

Matthieu Navarre, siégeant au comité de direction, aura pour mission de développer le modèle d'épargne en nue-propriété, en s'appuyant sur les partenariats noués avec les professionnels du patrimoine et les services d'accompagnement de Perl.

  Primonial renforce sa gouvernance

Dans le cadre de sa croissance exponentielle, le groupe dirigé par Stéphane Vidal renforce sa gouvernance avec la nomination de Valéry Bordes comme secrétaire général et le recrutement de Thibault Demoulin comme directeur financier/relations investisseurs.

  Fabrice Pesin rejoint Cafpi

Fabrice Pesin rejoint Cafpi en tant que directeur de la stratégie et de l’innovation, après avoir été médiateur national du crédit pendant trois ans.

  Gilles Grenouilleau (ex-CD Partenaires) rejoint France Valley

Depuis 2013, Gilles Grenouilleau était directeur général de CD Partenaires et directeur commercial Retail du groupe La Française. Cette nomination correspond à l’ambition affichée de France Valley de devenir leader en gestion d’actifs fonciers en lançant un groupement forestier d’investissement (GFI).

  Convention annuelle de CGPC le 26 juin

CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) organise sa convention annuelle le 26 juin prochain à l’Unesco, avec comme thème « Sur la voie du conseil patrimonial binoique dans l’intérêt du client ».

  Vincent Dubois (Nortia) : « Nous changeons de dimension ! »

Suite à l’acquisition de Sélection 1818, Vincent Dubois, président du groupe DLPK, se félicite de cette opération et nous dévoile les synergies à développer ainsi que les premières étapes de la fusion. Profession CGP : En faisant l’acquisition de Sélection 1818, Nortia fait un bond en termes de taille… Vincent Dubois : Tout à fait, il s’agit d’une belle opération pour Nortia et pour toutes les équipes....

  Didier Lorre nommé directeur distribution externe de Vestathena

Vestathena, société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions, renforce son équipe avec l’arrivée de Didier Lorre au poste nouvellement créé de directeur de la distribution externe. Didier Lorre était précédemment directeur commercial chez Amilton Asset Management.

  L'acquisition de Banca Leonardo par Indosuez WM enfin finalisée

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit agricole, a finalisé l’acquisition de 94,1% de Banca Leonardo, leader italien de la gestion de fortune, ayant obtenu les autorisations nécessaires des organismes de régulation.

  Les résultats des Pyramides de la gestion de patrimoine (vidéo)

Le 13 mars dernier se tenait aux Salons Hoche la sixième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine organisé par le magazine Investissement Conseils en partenariat avec Quantalys et la maison horlogère MeisterSinger. Retour en vidéo sur cet évènement unique dédié à la profession de CGP.     Un site dédié à cet évènement vous permet de retrouver le compte-rendu des résultats des Pyramides de...

  Cinq nominations au sein du groupe Cyrus

Après avoir acquis son indépendance suite au rachat de la participation du fonds d’investissement BlackFin Capital Partner, puis promu Raphaël Saier en tant que directeur général délégué de Cyrus Conseil, le groupe Cyrus vient d’annoncer cinq nouvelles promotions.

  La CNCGP dote son contrat RCP d’une protection juridique

Les prestations de la protection juridique s’étendent de la prévention et information juridiques (assistance juridique en ligne) à l’exécution et au suivi des décisions obtenues, en passant par la recherche d’une solution amiable et la défense judiciaire.

  ESCP Europe : la gestion de patrimoine à l’international

Depuis cinq ans, l’ESCP Europe a fait évoluer sa formation en gestion de fortune vers une clientèle internationale. Ouverte aux étudiants et aux professionnels en exercice, cette formation jouit d’une solide réputation sur le marché.

  Olivier Goy (Lendix), le disrupteur du financement des PME

Olivier Goy accompagne depuis près de vingt ans les entreprises dans leur développement. Après avoir démocratisé le capital-investissement auprès des particuliers en fondant 123Venture en 2001, il s’est lancé un second défi en 2014, celui d’évangéliser le prêt aux TPE et PME grâce à sa plate-forme Lendix, aujourd’hui leader du marché.

  Nortia acquiert Sélection 1818

La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.

  Oddo BHF acquiert ACG Capital

Le groupe Oddo BHF a finalisé l’acquisition de la société de capital-investissement ACG Capital. A ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d'euros dans des fonds de Private Equity lors de la phase de levée de fonds ou en cours de vie des véhicules d'investissement. A l’issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l’investissement...

  Primonial REIM renforce son positionnement sur l'immobilier de santé

Primonial REIM a signé un accord de partenariat avec Colisée, 4e groupe français au classement 2017 des principaux gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ce partenariat a pour objectif d'accélérer le développement de Primonial REIM et du groupe Colisée à l'échelle européenne, en particulier en Italie, en faisant jouer les synergies dans le secteur du médico-social. Ainsi,...

  Colloque Fidroit : présentation de la 4e conférence

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences : - la première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit.  - la deuxième, « Le “Génie”...

  Lendix séduit de plus en plus de PME

Lors de sa première année d’opérations en 2015, Lendix a permis à des PME d’emprunter plus de 11 M€. Des volumes multipliés par trois en 2016, avec plus de 45 M€, et par deux en 2017, avec plus de 86 M€ de financement pour les entreprises européennes.

  Notaires : nouvelle étape dans la liberté d’installation

La loi Macron de 2015 prévoyant la révision de la carte de libre installation des notaires tous les deux ans, l’Autorité de la concurrence lance une consultation publique pour préparer une nouvelle vague d’installation de jeunes diplômés en révisant la carte arrêtée en septembre 2016.

  Officiel - Olivier Samain rejoint Generali

Ce n’était un secret pour personne dans le microcosme du marché des CGPI, mais le communiqué officiel de Generali a été envoyé ce jeudi 12 avril : Olivier Samain a rejoint Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine.

  Laurent Deltour quitte la présidence de Sycomore AM

Dix-sept ans après avoir cofondé la société, Laurent Deltour a pris sa retraite, mais reste administrateur et actionnaire. Il est remplacé par Emeric Préaubert dans le cadre d’une présidence « tournante ».

  Equance renforce son équipe de gestion privée

Equance renforce son service gestion privée avec la nomination de Patrick Janel, responsable de la gestion privée. Il est rejoint par Robin Poncet, Aurélien Auglans et Florent Issert.

  Un PEA prudent signé BFT IM

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

  Capital-risque : une ICO pour le fonds Truffle

C’est une première en France : Truffle Capital, société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, prépare l’Initial Coin Offering de la start-up MoneyTrack spécialisée dans le paiement dirigé.

  Carnet noir : hommage à Didier Pagel

Didier Pagel, conseil en gestion de patrimoine indépendant fondateur du cabinet Eleis, est décédé la semaine passée. Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP, a tenu à adresser un dernier message à son confrère.

  La SCPI Vendôme Régions reprise par Norma Capital

Après la perte d’agrément de la société de gestion Vendôme Capital Partners en février dernier décidé par l’AMF, la SCPI Vendôme Régions a été reprise mardi 10 avril par Norma Capital.

  Colloque Fidroit : présentation de la 2e conférence (vidéo)

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. La seconde, « Le “Génie” de l’IFI… » sera...

  Crystal Expert & Finance entre au capital de Largillière Finance

Une prise de participation de 34 % qui revêt un caractère stratégique pour le groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière

  Le cabinet Scala Patrimoine passe au 100 % honoraires

Récent lauréat du premier prix de l'Initiative créé par Profession CGP avec comme partenaire Schroders, le cabinet Scala Patrimoine dirigé par Guillaume Lucchini a décidé de ne se rémunérer que par le biais d'honoraires de conseil et de rétrocéder l'intégralité des commissions perçues à ses clients. Pour l'expliquer, le cabinet a mis en ligne une vidéo.  

  Meyer Azogui : « nous avons 100 % de notre destin en mains ! »

Via une ligne de crédit consentie par Ardian, le groupe Cyrus a fait évoluer son capital, avec la sortie du fonds d’investissement BlackFin Capital au profit des collaborateurs et actionnaires historiques du groupe. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, revient sur les contours de l’opération et ses objectifs.

  Colloque Fidroit : présentation de la première conférence (Vidéo)

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. Ce dernier nous en présente les contours.    

  Jean-François Castellani, directeur du développement d’Amplegest

Ancien de Barclays Capital, Jean-François Castellani est chargé de développer la collecte aux côtés d’Alain Ferry, directeur commercial d’Amplegest, sur l’ensemble de la gamme de fonds actions de la société de gestion : Amplegest Pricing Power, Amplegest Long Short et Amplegest Midcaps.

  Jean-Charles Belvo (ex-LFDE) rejoint Inocap Gestion

Après la réouverture de son fonds Quadrige mi-février et pour accompagner le développement de sa gamme de FCP, Inocap Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de Jean-Charles Belvo, CFA, en qualité de gérant actions Europe. La société de gestion forte de 600 M€ d’encours à fin 2017 innove également en lançant Waren, une solution digitale en mobilité de la gestion d’actifs en France, à usage BtoBtoC.

  Perl propose un nouveau programme en plein cœur de Lyon

Réalisée par Vinci Immobilier et commercialisée par Perl, la résidence L’Initiale propose 90 appartements en nue-propriété, du studio au cinq-pièces. Les appartements, d’une surface de 18 à 92 m2, sont accessibles à partir de 55 000 € en nue-propriété.

  Catherine Orlhac, un nouveau président pour l’Aurep

Elle était jusqu’alors directrice générale de l’un des meilleurs organismes en gestion de patrimoine de France. Elle en assure aujourd’hui la présidence en succédant à Jean Aulagnier, désormais vice-président fondateur.

  Semaine des séminaires du DFJP-FNDP du 19 au 23 mars

A l’université Toulouse I-Capitole se déroule du 19 au 23 mars la semaine du diplôme fédéral de juriste du patrimoine qui réunit sept masters 2 spécialisés en Droit et gestion du patrimoine. Un événement organisé par JurisCampus, la Fédération nationale droit du patrimoine et le groupe communication du master 2 Ingénierie du patrimoine de Toulouse.

  La finance utile, une nouvelle carte à jouer pour les CGP

Patrimonia et Sycomore AM ont révélé les résultats d’une étude sur la finance utile, encore mal connue des Français, qui aimeraient être toutefois accompagnés dans ce nouvel univers d’investissement, prochain thème de la convention en septembre prochain. Les CGP ont une carte à jouer.

  Inter Invest Immobilier lance une opération en démembrement de propriété

Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.

  CPR AM se rapproche des 50 Md€ d’encours

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

  SCPI Novapierre 1 : augmentation du prix de souscription de 2,32 %

La valorisation du patrimoine de la SCPI gérée par Paref Gestion a continué à progresser en 2017 (capitalisation de 153,3 M€ au 31 décembre 2017, + 1,6% par rapport au 31 décembre 2016). Le prix de souscription augmentera de 10 € par part dès le 1er avril, pour s’établir à 440 €.

  Un OPPCI destiné aux institutionnels français investi en zone euro

Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.

  La SCPI PF1 devient PF Grand Paris

Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».

  Natixis AM devient Ostrum AM

Le 3 avril, l'affiliée de Natixis Investment Managers (groupe BPCE) adoptera la marque Ostrum Asset Management. Nouveau marque, nouvelle identité pour un acteur européen qui pèse 324,5 milliards d’euros d'encours.

  Trois nominations stratégiques chez MetLife France

Le spécialiste de la prévoyance et de l’assurance-emprunteur individuelle compte trois nouvelles personnes aux postes clés de l’assureur : Rénald Lair, directeur commercial exécutif, Eric Bastard de Crisnay, directeur des RH, et Agnès Bruhat, directrice produit et Pricing. Ils rejoignent le comité de direction.

  David Seksig (ex-Amundi Immobilier) rejoint Perial AM

L’ancien gérant de l’OPCI Opcimmo chez Amundi prend la direction des fonds grand public (PF1 Grand Paris, PFO et PFO2) qui représentent près de 3 Md€ d’encours, et plus de 400 actifs, en France et en Europe.

  Salon de l’Immobilier neuf du 23 au 25 mars à Paris

Organisé par De Particulier à particulier, ce nouveau salon est destiné aux particuliers désireux d’investir dans le neuf, que ce soit à titre de résidence principale, secondaire ou d’investissement locatif.

  Appelez-le désormais Le Bon Fournisseur des CGP

Totalement refondu, le nouveau site du Guide des fournisseurs, rebaptisé Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux indépendants du patrimoine d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Ce site Internet devient un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux indépendants du patrimoine grâce à l’enrichissement régulier du contenu de leur espace de communication.

  Alerte de l’ACPR sur la société CBL Insurance Europe dac

La Banque centrale d’Irlande (CBI) a informé l’ACPR de sa décision d’interdire de souscrire des contrats d’assurance à l’entreprise CBL Insurance Europe dac, filiale du groupe néo-zélandais CBL Corporation Limited et dont le siège social est en Irlande.

  Primonial se dote d’une plate-forme luxembourgeoise

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

  Succession Hallyday : un cas pratique pour les CGP

Formateur en droit patrimonial à l’AUREP, Pascal Pineau commente pour Profession CGP le litige successoral opposant les membres du clan Hallyday. Un véritable cas pratique pour les CGP, arrivant quelques mois après des arrêts de la Cour de cassation mettant déjà en cause la réserve héréditaire dans deux successions californiennes.

  Tocqueville Finance renforce ses équipes

Tocqueville Finance renforce son équipe de gestion et recrute Stéphane Nières-Tavernier comme gérant de fonds et mandats. Il est en charge, plus particulièrement, du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise Croissance. Il débute sa carrière en 1998 chez BNP Private Equity (Banexi), puis à la recherche actions au sein d’Ixis Midcaps en 2001, puis Exane BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane Nières-Tavernier devient gérant actions chez Montpensier Finance, cogérant...

  Vendôme Capital Partners perd son agrément

Par Anne Simonet L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain. Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...

  Daniele Genovesi renforce le pôle FinTech de Truffle Capital

Truffle Capital (917M€ d’actifs), société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, renforce son équipe d’investissement dédiée aux FinTech et aux Insurtech avec l’arrivée de Daniele Genovesi en tant que directeur d’investissement.

  Candriam se lance dans l’immobilier européen

C’est en nouant un partenariat stratégique – qui revêt le caractère d'une prise de participation de 40 % – avec le gestionnaire immobilier européen Tristan Capital Partners que Candriam diversifie son activité de gestionnaire d’actifs multi-spécialiste.

  Eres à l'heure de la digitalisation

Avec des encours de 2,1 milliards d’euros et un rendement de 2,75 % pour son Perp Eres 163x, le groupe spécialisé en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié continue sa transformation digitale pour ses partenaires CGP.

  Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion réunies au sein du groupe DLPK

Les sociétés Nortia (plate-forme assurance créée par Pascal Vétu), Nortia Invest (plate-forme bancaire) et Haas Gestion (société de gestion) sont désormais réunies au sein d’un groupe baptisé DLPK et présidé par Vincent Dubois. Parallèlement, le groupe a annoncé l’entrée au capital du fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des services financiers BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % afin...

  Robeco lance un fonds actions sur les FinTechs

Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...

  FinTech : Moniwan et Testamento s’associent

Deux FinTechs dédiées l’une à l’immobilier et l’autre à l’anticipation successorale ont décidé de devenir partenaires afin d’apporter et de partager leur savoir-faire à destination de leurs clients.

  Finance Innovation : 40 nouvelles FinTechs labellisées

L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.

  Robert Ophèle (AMF) au conseil d’administration de l’ESMA

Convaincu de l’importance d’une supervision européenne harmonisée, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) rejoint l’instance en charge de s’assurer que l’ESMA remplit les missions qui lui ont été confiées par les législateurs européens.

  Ofi franchit le cap des 70 milliards d’euros d’encours

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

  Cafpi : plus de 10 Md€ de prêts immobiliers

Ce niveau de crédits négociés est le plus haut jamais atteint par une enseigne de courtage en prêts immobiliers : plus de 10 milliards d’euros de prêts (contre 8 milliards en 2016) pour 51 000 dossiers (41 000 en 2016).

  Une nouvelle organisation pour Otea Capital

Après une année 2017 qui a vu ses encours (150 M€ à fin décembre) progresser de près de 40 % et l’arrivée de nouveaux collaborateurs, Otea Capital fait évoluer son organisation pour apporter « encore plus de réactivité et de flexibilité » aux partenaires CGP et plates-formes.

  Année de forte collecte pour Vatel Capital en 2017

Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.

  Une hausse de 100 millions d’euros des encours de Portzamparc

Le fonds Portzamparc Entrepreneurs, géré par la société de gestion nantaise Portzamparc Gestion, a franchi la barre des 100 millions d’euros le 29 décembre dernier. Il s’agit d’un fonds investissant sur les petites et moyennes valeurs françaises. Sur l’année 2017, la collecte nette de la société a atteint les 100 millions d’euros, soit une hausse de 25 % des encours qui, à fin décembre, atteignaient 943 millions d’euros (dont 53 %...

  6e Assises de la CNCEF le 14 mars sur le thème de la réglementation

Dirigée par Didier Kling, la CNCEF, et ses associations affiliées (CNCIF dédiée aux CIF, CNCIOB pour les IOBSP et CNCEIP consacrée aux professionnels de l’immobilier), organisent la sixième édition de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises le 14 mars prochain au pavillon Dauphine, dans le XVIe arrondissement de Paris. Cette année, le thème porte sur les évolutions réglementaires des métiers du conseil, en particulier MIF2 et DDA....

  Guillaume Lucchini (Scala Patrimoine), lauréat du 1er prix de l’Initiative

Pour la première édition du prix de l’Initiative centré sur le thème de la pédagogie et de la relation client, organisé par Schroders France en partenariat avec votre magazine Profession CGP, le jury a sélectionné l’approche du cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini qui, en fin d’année dernière, a mis en place un partenariat avec la LegalTech LegalVision.

  Edrac : assurances-vie sur mesure

Créé il y a quinze ans, Edmond de Rothschild Assurance et Conseils reste un acteur confidentiel sur le marché des CGPI, mais qui a su nouer des partenariats étroits avec quelques dizaines de cabinets.

  Deux formations complémentaires à Aix-Marseille

Depuis 2015, le master Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine spécialité gestion de patrimoine (requalifié master Finance, parcours gestion de patrimoine dès la rentrée 2018) et le DESU (diplôme d’études supérieures universitaires) Gestion d’actifs et de fortune de l’université d’Aix-Marseille ont été placés sous la responsabilité de Laurence Gialdini.

  Le démarchage au regard du statut de CIF

Le démarchage bancaire et financier est une activité encadrée pour renforcer la protection des investisseurs. L’article 341-1 du Code monétaire et financier dispose que constitue un acte de démarchage toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d’une opération ou la fourniture d’un service bancaire ou financier.

  LinXea, exemple d’un passage de relais réussi

Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.

  Equance : des spécialistes de la clientèle patrimoniale expatriée

Spécialiste de la gestion privée des Français non-résidents, Equance peut se targuer d’une forte croissance de son activité (+30 % en 2017) qui devrait se poursuivre via l’accroissement de sa présence au niveau mondial, mais également dans l’Hexagone.

  Otea Capital complète sa gamme d'un fonds actions sur la thématique de l'énergie

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

  #MakeOurEconomyGreatAgain pour orienter l’épargne des Français vers les PME

Lundi se déroulait à l’Assemblée nationale la grand-messe de l’investissement productif suite à la réforme fiscale. Etaient conviés autour d’Edouard Philippe et Bruno Le Maire, assureurs, banquiers et CGPI pour qu’ils apportent leurs solutions pour orienter l’épargne des Français vers les PME.

  Amilton AM renforce ses équipes

Amilton Asset Management vient de nommer Beata Kaminska (photo) au poste de directeur du développement et prend en charge la mise en œuvre des orientations stratégiques et du plan de croissance organique et externe de la société. Celle-ci compte plus de vingt ans d’expérience dans le secteur en France et à l’international. Elle occupait depuis 2015, le poste de responsable de la distribution France, Benelux et Suisse chez Tikehau Investment Management après avoir travaillé...

  123 IM va lancer un fonds dédié à l’immobilier de rendement

Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.

  Valentin Bocqueret et Arnaud Henin nommés codirecteurs Adequity France

Antoine Boissay ayant décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe, Société générale Corporate & Investment Banking nomme pour le remplacer Valentin Bocqueret et Arnaud Henin en tant que codirecteurs d’Adequity France, l’offre de marché dédiée aux CPI.

  Suravenir invente l’assurance-vie de demain

Si le contrat grand public NaviG’Options est destiné dans un premier temps au réseau bancaire, il pourrait à terme être proposé au canal de distribution des CGPI, toujours à la recherche de produits susceptibles de séduire la génération Y.

  Scala Patrimoine lauréat du premier prix de l’Initiative

Pour sa première édition du prix de l’Initiative organisé en partenariat avec Schroders et centrée sur la thématique de la pédagogie et de la relation client, la rédaction du magazine Profession CGP a choisi de récompenser la démarche développée par le cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini.

  Les associations professionnelles unies face au plafonnement de la rémunération en immobilier défiscalisant

Faceà l’article 68 de la loi de Finances pour 2018 visant à plafonner la rémunération liée à l’intermédiation de l’immobilier défiscalisant, l’ensemble des associations professionnelles concernées ont affirmé leur profonde opposition vis-à-vis de ce texte rédigé sans aucune concertation. Voici le contenu du communiqué de presse signé aussi bien par des associations de CGP (Anacofi, CNCGP, La Compagnie des CGPI et la...

  Fonds euros : les rendements de l’Afer, Nortia, Gaipare, Le Conservateur et la MIF

Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) : - le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...

  JP Morgan installe une équipe immobilière à Paris

JP Morgan Asset Management a annoncé le développement d’une équipe immobilière à Paris avec le recrutement de deux professionnels : Matthieu Ropert en tant qu’asset manager et vice-président, et Camille Dessarts, en tant qu’acquisition Officer et vice-président également. Ils sont placés sous la responsabilité de Jean-Philippe Vergnol, directeur Real Estate France et Benelux de JP Morgan Asset Management. Avant de rejoindre JP Morgan Asset Management,...

  Plus de 5,5 milliards de collecte pour Primonial en 2017

L’an passé, le groupe Primonial a réalisé 5,51 milliards d’euros de collecte brute (4,49 milliards d’euros nette), contre 5,87 milliards d’euros en 2016 : - 4 032 millions d’euros pour le compte de clients particuliers contre 3 231 millions d’euros en 2016, soit une progression de + 25 %. - et 1 479 millions d’euros auprès des Institutionnels, contre 2 644 millions d’euros, année exceptionnelle en termes de transaction immobilière avec notamment...

  123 IM ouvre un bureau à Lyon

’objectif consiste à accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux cotés des entrepreneurs et des investisseurs.

  Mark Mobius (Franklin Templeton) prend sa retraite

Mark Mobius a travaillé sur les marchés émergents du monde entier pendant plus de quarante ans. En 1987, il avait été recruté par Sir John Templeton pour lancer l'un des premiers FCP consacrés aux marchés émergents.

  Une rentrée chargée chez Otea Capital

Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l’Echiquier pendant...

  Non à l'encadrement des rémunérations en immobilier défiscalisant

Un amendement d'Albéric de Montgolfier, sénateur membre de la commission des finances, visant à limiter par décret les frais d’intermédiation de biens immobiliers défiscalisants a été intégré à l’article 68 de la loi de finances 2018 et a provoqué l’indignation des professionnels de l’immobilier et du patrimoine.

  Florent Belon nommé responsable de l’équipe expertise patrimoniale d’Olifan

La société Olifan Group vient de recruter Florent Belon comme responsable de l’équipe expertise patrimoniale. Diplômé du DESS Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, il arrive en provenance de Fidroit où il a passé plus de douze années à accompagner les professionnels du patrimoine (analyse pratique de l’actualité juridique et fiscale, formation…). L’expertise ingénierie patrimoniale fait partie des cinq expertises d’Olifan Group, à...

  Le statut de CIF réservé aux CGP

La CNCGP s'oppose à une position de l’AMF concernant les professionnels du conseil en haut de bilan qui sortiraient du cadre du statut de CIF et dont l’activité serait possible en exercice libre.

  DDA officiellement repoussée au 1er octobre

Comme attendu, la Commission européenne a suivi le 20 décembre la demande du Parlement pour repousser la date de mise en œuvre de la directive sur la distribution d’assurances (DDA) du 23 février au 1er octobre prochain. Les associations représentatives des professionnels concernés par cette directive se sont félicitées de ce report, comme en témoignent les quelques Tweets suivants :

  Olivier Chatelin-Malherbe promu chez Vinci Immobilier

Olivier Chatelin-Malherbe a été nommé directeur commercial national de l’immobilier résidentiel chez Vinci Immobilier. Il assure désormais la direction fonctionnelle de la vente directe tout en continuant d’avoir la responsabilité de Vinci Immobilier Patrimoine. Il prend également la direction du call center. Olivier Chatelin-Malherbe était depuis 2014 le directeur de Vinci Immobilier Patrimoine dédié à la commercialisation de logements et résidences...

  Apicil crée la marque Veralti Courtage

Apicil, Gresham, MBTP et Miel Mutelle – sociétés du groupe Apicil – ont décidé de mutualiser leurs expertises sur les risques santé et prévoyance. Elles ont ainsi créé une nouvelle marque Veralti Courtage, à destination des courtiers spécialisés en assurance de personnes. La structure proposera une gamme de solutions affinitaires, standards et sur mesure. Pour le groupe, il s’agit, dans le cadre des évolutions réglementaires, démographiques...

 COMMUNIQUÉ

Groupe français implanté à l'île Maurice depuis 2011, Alena est devenu au fil des années un des experts les plus reconnus sur le marché de l'investissement immobilier pour un français souhaitant investir ou s'expatrier à Maurice. Aujourd'hui Alena accompagne également les CGP et leurs clients dans tous leurs projets d'investissement à Maurice en proposant également des services d'accompagnement fiscal et juridique.           Contact...

  Tracfin : 350 dossiers de fraude tranmis au fisc

L’organisme dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme a transmis 350 dossiers de fraude à l’administration fiscale. Exemple avec un cas concret révélé par Tracfin.

  Stéphane Vidal (Primonial) élu à la tête de l’APECI

Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a élu le président du groupe Primonial à sa tête pour une durée de trois ans. Meyer Azogui (Cyrus Conseil) était arrivé en fin de mandat.

  Prix de l’initiative : les finalistes sont…

Organisé par Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion de portefeuille Schroders, le Prix de l’initiative consacre, pour cette première édition, une démarche réalisée par un cabinet de gestion de patrimoine, de family office, une banque privée, ou encore un réseau patrimonial, dans le domaine de la pédagogie et de la relation client.

  MIF 2 : la CNCGP demande un report de 6 mois pour les CIF

Dans son dernier Edito, Benoist Lombard, président de la CNCGP a annoncé avoir demandé, « de nouvelles fois, (aux) autorités tutélaires françaises et aux instances de régulation européenne des délais réalistes pour l’application des textes ». En effet, le président de la CNCGP déplore que « tous les textes nécessaires n’ont pas été publiés » pour permettre à ses membres d’appliquer les nouvelles...

  Qu'est-ce que la CNCGP ? (Vidéo)

Après sa vidéo « Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ? » réalisée en mars dernier, l'association de CGPI présidée par Benoist Lombard a mis en ligne une vidéo présentant la CNCGP et intitulée « La CNCGP en images ». https://youtu.be/Bkz3lER2Fxc  

  Benoît Catel devient directeur général du Crédit foncier

Benoît Catel était précédemment directeur général délégué, en charge du développement commercial du Crédit foncier. Il remplace Bruno Deletré, pressenti pour prendre la présidence de la future Caisse d’épargne Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne.

  Perial AM a investi 700 millions d’euros en 2017

Avec l’acquisition pour le compte de sa SCPI PFO2 de l’immeuble le « Wave », des bureaux loués à la banque BNP Paribas, Perial Asset Management a signé sa plus importante acquisition, ce qui porte à 700 millions d’euros ses investissements en 2017. Perial vient de se porter acquéreur de l’emmeuble le Wave pour sa SCPI PFO2. Livré en 2010, il s’agit d’un immeuble situé à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) d’une surface utile totale...

  Gestion 21 : un spécialiste sur deux niches d’investissement coté

Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...

  Eternam (Groupe Cyrus) lance un FPCI immobilier avec Victoires Haussmann

Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...

  Abdallah Guezour, responsable du pôle Dette émergente à performance absolue et matières premières de Schroders

Après plus de dix-neuf années chez Schroders et une carrière d’investisseur de trente-deux ans, Geoff Blanning, responsable du pôle Dette émergente à performance absolue & matières premières, a décidé de prendre sa retraite et quittera Schroders en avril 2018. La responsabilité du pôle sera confiée à Abdallah Guezour, actuellement en charge de la dette émergente à performance absolue, à partir de janvier 2018.

  Foncia Groupe rachète Leemo

Le groupe Foncia (qui a récemment changé de président en la personne de Philippe Salle) a annoncé l’acquisition de Leemo, place de marché immobilière spécialisée dans la vente intermédiée dans le neuf. Créée en 2005 et présidé par Jean-Baptiste Lacoste (dirigeant de H2O Participations qui comprend également les activités de Fiducée Gestion privée, Fundee, Maupassant Partenaires, Orelis Finance, Turgot AM…), Leemo...

  8e édition pour l’Université des CGPI

Les mardi 9 et mercredi 10 janvier, à l’hôtel The Westin Paris Vendôme, se tient la huitième édition de l’Université des CGPI organisée par la plate-forme indépendante Nortia, en compagnie de différents partenaires assureurs (Assurance Epargne Pension, Spirica), asset managers (Schroders, SwissLife Asset Managers, M&G Investments, BNP Paribas Asset Management, Inocap, 123 Investment Mangers, Amiral Gestion, Axa Investment Manager, Haas Gestion, La Française),...

  Le groupe Consultim renforce ses équipes

Dans le cadre de sa stratégie de développement et pour accompagner la croissance de son activité, le groupe Consultim s’est renforcé et a recruté plus de trente collaborateurs en 2017.

  André-Paul Bahuon réélu à la tête de la CCEF

Pour la quatrième fois consécutive, André-Paul Bahuon a été réélu à l’unanimité président de la CCEF (Compagnie des conseils et experts financiers) lors du renouvellement de son bureau.

  Anne Mollet (Nexity) rejoint les équipes de Perl

Vague de nominations chez Nexity : Anne Mollet devient directrice générale développement et nouveaux produits de Perl, Aurélie Lemoine arrive chez Nexity en tant que directrice du marketing stratégique et Valérie de Robillard est nommée directrice de la RSE de Nexity.

  Nouvelle recrue chez Natixis CIB

La banque Natixis reconnue dans la distribution de produits financiers dédiés aux conseils en gestion de patrimoine, avec notamment son produit de gamme Autocall R, vient de recruter Danae Mancuso pour renforcer sa présence dans la région Rhône-Alpes. Diplomée d’un master en finance de la Skema Business School, elle était auparavant chez CBT Gestion au sein de l’équipe de gestion fonds actions.

  David Charlet reconduit au CCSF

Par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances en date du 13 novembre, David Charlet, président de l’Anacofi notamment, a été reconduit au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) « en qualité de personnalité choisies en raison de leur compétence ». En effet, il y a plus de trois ans, il avait déjà été nommé à ce poste par arrêté du 18 juin 2014.

  Finance Innovation : 50 nouvelles FinTechs labellisées le 8 décembre

Créé en 2015, Fin&Tech Community organisé par Finance Innovation est l'événement bi-annuel qui fédère tous les acteurs de l’écosystème financier. La 6e édition, le 8 décembre prochain, au palais Brongniart, à Paris, continuera sur cette lancée en proposant de découvrir cinquante nouvelles pépites de la finance du futur, ainsi que des débats et keynotes regroupant des noms clés de la finance française.

  Deux nouvelles marques dans la gestion d’actifs et la banque privée chez Natixis

Le groupe Natixis a décidé de faire évoluer ses marques dans les domaines de la gestion d’actifs et de la banque privée : Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers, et la Banque Privée 1818 devient Natixis Wealth Management. Pour la gestion d’actifs (813,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 29 septembre dernier), il s’agit de « mieux exprimer son modèle multi-affiliés et la valeur ajoutée qu’elle apporte...

  Un milliard de collecte pour Primonial Partenaires en 2017

Primonial Partenaires, la société dédiée aux CGPI du groupe Primonial, a annoncé avoir franchi cette semaine le cap du milliard d’euros de collecte, depuis le début de l’année 2017. Celle-ci a été réalisée à hauteur de près des deux tiers en assurance-vie (63 %) et pour 37 % sur les autres classes d’actifs (immobilier direct, SCPI, produits structurés…). Un quart de cette collecte provient de cabinets ayant adhéré...

  Olifan Group signe un partenariat avec Carmin et BDO

Olifan Groupe a conclu un partenariat avec Carmin, groupe de services financiers, et BDO ,cabinet d’audit, de conseil et d’expertise-comptable. Par cet accord, Olifan Group devient l’interlocuteur privilégié des clients de BDO et accède aux compétences en fusions-acquisitions de Carmin.

  Generali Investments : « se renforcer sur les marchés retail et du wealth management »

Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds. Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Rebecca Fischer-Bensoussan :...

  BNP Paribas AM crée un nouveau pôle de gestion

Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.

  Fidroit lancera son label de conseiller en organisation patrimoniale en mars prochain

Annoncé lors de son colloque du 27 juin dernier, le réseau de Conseillers en organisation patrimoniale promu par Fidroit poursuit sa mise en place. Depuis, une dizaine d’ateliers ont été organisés par la société qui a ainsi échangé avec quelques centaines de CGPI. « Nous menons ce projet de manière participative, en totale transparence avec nos partenaires, précise Jérôme Avril, associé et responsable du développement de Fidroit....

  Damien Lanternier (ex-La Financière de l’Echiquier) arrive chez DNCA

DNCA Finance a officialisé le recrutement, en date du 16 octobre dernier, de Damien Lanternier en provenance de la Financière de l’Echiquier où il était gérant du fonds Agressor depuis fin 2008 (1,7 milliard d’euros d’encours). Damien Lanternier intègre le pôle actions européennes où il est nommé gérant du fonds DNCA Opportunités Zone Euro et va épauler Jean-Charles Mériaux, directeur de la gestion de DNCA Finance, en tant que cogérant...

  K&P Finance rachète le cabinet Olivo

Le groupe K&P Finance, cabinet dirigé par Antoine Tranchimand et Philippe Malatier, et qui fête son dixième anniversaire cette année, poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Olivo, un cabinet de gestion de patrimoine parisien généraliste géré par Denis Rattier. Ce dernier intègre K&P en tant qu’ingénieur patrimonial senior. Avec cette opération, la société dépasse 185 millions d’euros d’encours. Diplômé...

  Anne-France Gauthier nommée directeur commercial de Vie Plus à compter du 15 janvier 2018

Anne-France Gauthier a été recrutée en tant que directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI à compter du 15 janvier prochain. Titulaire d’un master Administration économique et sociale (Paris II – Assas), elle a été responsable de développement de l’AVIP (groupe Dresdner Bank), avant d'entrer chez Generali Patrimoine en 2002 au poste de responsable grands comptes. En 2003, elle rejoint UAF Patrimoine (Predica – groupe...

  Patrimonia : l’interview des organisateurs

Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, et Blandine Fischer, commissaire générale du salon, reviennent sur les contours de la 24e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine. Ils nous présentent aussi bien les thèmes abordés lors des conférences et ateliers, que les nouveautés apportées cette année au salon, avec toujours comme objectif premier d’accompagner la profession dans ses challenges de dem...

 COMMUNIQUÉ

Considéré comme « le plus grand et le plus beau des Magasins de la Marine du Royaume », ce monument historique du XVIIème siècle, fut conçu par Le Vau, architecte de roi Louis XIV, sur un site choisi par Vauban.   La construction du COMMISSARIAT DE LA MARINE parfois appelé aussi Magasin Aux Vivres, commencée en 1669 et achevée en 1673 est un ensemble architectural exceptionnel. Il est inscrit dans sa totalité au titre des monuments historiques (2007) et bénéficie...

  Le président de l’AFG rejoint La Financière de l’Echiquier

Ce vendredi 10 novembre, La Financière de l’Echiquier (plus de 8 milliards d’euros d’encours) a annoncé l’arrivée d’Eric Pinon, président de l’Association française de la gestion financière (AFG) depuis le 30 mai dernier (poste qu’il conserve), en tant que Senior Advisor. Son rôle consistera à conseiller et accompagner Didier Le Menestrel, président-directeur général, dans le développement d’une stratégie de partenariats...

  Domitys intègre GFP Invest qui devient Domitys Invest

Créé en 1998 et filiale du groupe Aegide, Domitys intègre GFP Invest, société indépendante de commercialisation des résidences Domitys auprès des CGP. Rebaptisée Domitys Invest, cette structure présidée par Laurent Huger est dédiée au conseil en investissement auprès des épargnants et des professionnels du patrimoine. « Le groupe grandit, expose Jean-Marie Fournet, le président-directeur général et fondateur de...

  Oddo BHF fusionne ses sociétés de gestion allemandes

Le groupe Oddo BHF a décidé de fusionner ses deux entités de gestion d’actifs allemandes, Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH et Oddo BHF Asset Management GmbH. Cette fusion vise à renforcer les capacités de gestion d'actifs en Allemagne en regroupant et en étoffant les expertises des deux sociétés sous la marque unique Oddo BHF AM avec des centres d’investissement basés à Düsseldorf, Francfort et Paris, ainsi que des bureaux au Luxembourg, à...

  Novaxia lance une foncière

Le 9 novembre dernier, Novaxia, spécialiste du capital-développement immobilier, a annoncé la création de la Foncière de la transformation urbaine pour répondre « aux besoins des grands industriels et collectivités locales, ce véhicule long terme d’un nouveau genre se positionne sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, mais dont l’obsolescence à terme est prévisible ; il les transforme en bâtiments adaptés aux nouveaux...

  Moniwan : 15 M€ de collecte en un an sur l’offre SCPI

La FinTech dédiée aux investissements immobiliers en ligne de La Française a atteint ses objectifs de lancement en une seule année : démocratiser la pierre-papier et la positionner auprès d’une clientèle de jeunes actifs.

  So SCPI s’ouvre aux personnes morales

Avec le nouvel outil 100 % dématérialisé proposé par la plate-forme CD Partenaires pour les CGPI, c’est tout le process de souscription des SCPI qui se retrouve modifié. Cette offre, qui ne s’adresse actuellement qu’aux personnes physiques et concerne des souscriptions en pleine propriété, va être proposée aux personnes morales dès janvier 2018.

  Erasmus Gestion renforce son équipe commerciale

Après avoir recruté Bastien Pouillart en début d'année, Erasmus Gestion vient a nouveau de renforcer son équipe commerciale dirigée par Hakim Souanef. La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles a en effet nommé Stanislas de Saint-Blanquat en tant que responsable des partenariats CGPI sur l’ouest de la France. Diplômé d’un master Business Development et managment commercial de l’ESGCI, il a commencé...

  Mirabaud AM recrute un spécialiste de la dette des marchés émergents et lance un fonds dédié

Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...

  KBL Richelieu : une offre de produits et de services totalement revisitée

La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux. Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ? David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...

  Prix de l’initiative : place à l’étude des (nombreuses) candidatures !

Les candidatures au premier Prix de l’initiative organisé par Profession CGP et son partenaire Schroders ont été closes le 31 octobre dernier. Pour cette première édition autour de la thématique « Pédagogie et relation client », quatorze dossiers ont été reçus, en grande majorité en provenance de cabinets de conseils en gestion de patrimoine. Dans les prochaines semaines, les éléments transmis vont faire l’objet d’une...

  Groupama AM et Tikehau IM ont conclu un partenariat industriel et commercial

Groupama Asset Management (101,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin dernier) et Tikehau Investment Management (11,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Tikehau Capital) ont signé un accord de coopération leur permettant d’élargir leurs offres en termes de classes d’actifs et de proposer à leurs clients les expertises de chacune des sociétés. Tikehau ouvre ses expertises en matière de gestion alternative : dette privée, immobilier,...

  CGPI, banquiers, family officers : participez au prix de l’Initiative !

Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...

  La Convention Actualis se tiendra les 27 et 28 novembre prochains

Le groupement Actualis Associés présidée par Henry Masdevall (35 cabinets) organise sa septième Convetion professionnelle les lundi 27 et mardi 28 novembre prochains, entre 9 h 30 et 18 heures dans les locaux de l’Aprep (26, rue de Montholon, à Paris IXe). Ouverte à tous les CGP, cette manifestation a pour thème « Politique et économie : les nouveaux défis ». Sont au programme une douzaines de conférences sur des thématiques économiques,...

  Daniel Collignon prend la tête d'UAF Life Patrimoine

Daniel Collignon a pris la direction d’UAF Life Patrimoine, plate-forme dédiée aux CGPI issue du rapprochement en 2015 entre LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, tout en conservant sa fonction de directeur général de Spirica, assureur auprès de plates-formes, acteurs en ligne et banques privées. Le communiqué précise que les deux entités poursuivent leur activité « de manière autonome et complémentaire, permettant à Crédit agricole...

  MIF II : l’AMF publie un guide dédié aux CIF

Ce guide d’une trentaine de pages publié par l’AMF illustre les différents thèmes qui impacteront dès le 3 janvier les activités des CIF en répondant sous forme de fiches « avant-après » à toutes les questions que peuvent se poser ces professionnels.

  Zone euro : le secteur bancaire se consolide

Le rapport sur les structures financières de la BCE montre une poursuite de la consolidation en 2016, avec un total des actifs des banques établi à 24 200 Md€. Quant à la part du secteur financier non bancaire, elle est passée de 43 % en 2008 à 55 % début 2017.

  Jean-Luc Flabeau, élu président de l’ECF

En septembre dernier, Jean-Luc Flabeau a été élu président de la Fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF). Il succède à Mohamed Laqhila qui a choisi de se consacrer à son mandat de député.

 COMMUNIQUÉ

Interrogé à l’occasion du salon Patrimonia les 28 et 29 septembre derniers, Philippe PARGUEY, Directeur Général Développement de NORTIA, lève le voile sur nélia, le tout premier contrat 100% dématérialisé de l’entrée en relation  jusqu’au dénouement du contrat.     Proximité, Qualité et Innovation, les trois valeurs que nous prônons ne sont pas que des mots : en 23 années d’existence, nous...

  JurisCampus : accéder rapidement aux habilitations professionnelles

Lancée en 2004 par Nicolas Esplan et Alexandre Lesault, tous deux docteurs en droit, l’institut de formation JurisCampus a pour vocation d’accompagner les professionnels du patrimoine à obtenir les diplômes ou niveau d’expertise nécessaires pour exercer.

  Quatre diplômes en gestion de patrimoine à Nantes

L’IAE Nantes-Economie et management a élaboré une offre de formations en gestion de patrimoine autour de quatre diplômes : un master et trois DU (diplômes universitaires). Objectif : satisfaire l’ensemble des publics professionnels confirmés ou non et étudiants.

  Eric Cosserat : créateur de performance durable

Eric Cosserat dirige depuis près de vingt ans Perial, l’une des rares sociétés indépendantes de gestion de SCPI. Cette aventure commencée en pleine crise immobilière est ponctuée de choix stratégiques forts.

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe : Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...