À la une

Adrien Dumas a rejoint la société présidée par Marc Renaud comme gérant actions. Il prend la responsabilité du fonds Mandarine Active et de la cogestion du fonds Mandarine Opportunités.

Ce jeudi 19 juillet, les groupes Ofi, Apicil et Crystal réunis au sein d’un consortium, sont entrés en discussions exclusives en vue de la reprise de la plate-forme bancaire Finaveo & Associés (1,5 milliard d’euros d’encours). Pascal Vieville, directeur général délégué de Finaveo & Associés, nous dévoile les premiers contours de cette opération qui reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle.

Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.

L’année 2018 est donc riche en mouvement pour le groupe Cyrus.

Cette opération, qui reste soumise à l’approbation de l’AMF, permettrait alors au groupe dirigé par Stéphane Vidal de détenir la totalité du capital de sa filiale immobilière.

Regroupant Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion, la nouvelle entité est présidée par Antoun Sehnaoui et dirigée par Philippe de Fontaine Vive.

L’objectif de ce rachat, au-delà du développement de l’offre, est de bénéficier de l’expérience client proposé par un site de vente 100 % en ligne.

Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.

Dix ans après sa création, la société de gestion qui gère plus de 4 Md€ d’encours entend poursuivre sa croissance grâce à sa gestion actions de conviction et l’accélérer en misant sur l’international.

Cédric Genet (associé-fondateur de Carat Capital) succède pour quatre ans à Patrick Ganansia (associé-fondateur du cabinet Herez) qui était président de La Boétie Patrimoine depuis 2003.

DNCA Finance, affilié de Natixis Investment Managers, qui réunit plus de cent vingt personnes au sein de ses trois bureaux à Paris, Luxembourg et Milan, vient de recruter Sébastien Launay comme directeur juridique.

Leur arrivée permettra de poursuivre le développement de la filiale immobilière du groupe Inter Invest après deux premiers programmes réalisés en démembrement de propriété, sur Bordeaux et Nantes.

En tant que responsable de la gestion Multi Asset, Servane Duforest a pour principales missions le développement de nouvelles propositions de gestion, notamment de performance absolue, Total Return & Absolute Return, à destination de la clientèle institutionnelle et des clients particuliers.

Le président de l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, Philippe Loizelet, revient sur les dernières actualités de son association.

Chez Otea Capital, elle sera notamment en charge du fonds Otea Energy créé en ce début d’année.

Upsideo proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/courtiers directement à partir de l’application Upsideo pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.

La société de gestion vient renforcer sa direction générale, sa direction de la gestion privée et sa direction du développement avec les arrivées d’Irène d’Orgeval, de Robert Pessy et d’Edwin de Trédern avec les arrivées d'Irène d'Orgeval, Robert Pessy et Edwin de Trédern.

Voisin, spécialiste des SCPI, se dote d'un outil de souscription dématérialisée destiné aux CGP qui facilitera cette étape clé dans leurs relations avec leurs clients.

La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.

La société de gestion spécialisée dans l’ISR et affiliée de Natixis IM a décidé de s’ouvrir au marché des CGP. Trois fonds thématiques ont d’ores et déjà été sélectionnés.

Harvest, un des leaders français des éditeurs de logiciels sur le métier du conseil financier et patrimonial, a reçu l’agrément de l’ACPR en tant que prestataire de service d’information sur les comptes dans le cadre de la réglementation DSP2.

LaFinBox et Manymore viennent de signer un partenariat stratégique via lequel la FinTech lancée fin 2015 apporte un service dédié aux investisseurs particuliers et complète ainsi l’offre de Manymore. Le CGP dispose alors automatiquement d’une vision complète du patrimoine de ses clients.

La CNCIF se dit satisfaite de l'avant-projet de loi Pacte, mais suggère plusieurs orientations, en particulier la mise en place d'incitations fiscales pour les particuliers investissant dans les PME et la transformation du PEA en PLEIADE.

La société Sofidy, spécialiste de la gestion de fonds immobiliers, muscle son activité de gestion immobilière, avec la nomination de deux nouveaux directeurs immobiliers, l’un dédié à la gestion du patrimoine de bureaux, l’autre au patrimoine commercial.

DNCA Finance vient de créer un pôle investissement responsable. Pour cela, elle vient de recruter Léa Dunand-Chatellet en tant que directrice de ce pôle, avec pour mission de mettre en place une équipe dédiée à l’investissement responsable et durable qui sera intégrée à l’équipe de gestion

Fidroit, société présidée par Olivier Rozenfeld, vient de faire évoluer son identité visuelle.

Clément Le Léap vient d’intégrer le comité de direction générale de la Banque Palatine. Déjà directeur du marché de la clientèle privée, il sera chargé de piloter des dossiers transversaux et certains partenariats stratégiques.

Raymond Leban a été réélu à la tête de CGPC pour un deuxième mandat de trois ans.

Olifan dispose désormais de 8 % du capital de la société de gestion, tandis que La Financière Responsable détient 1 % du cabinet de CGP lancé en 2014.

Lancé il y a cinq ans, le groupement CGP Entrepreneurs poursuit son développement via la croissance externe et interne. En musclant son offre de service année après année, la structure dirigée par Bruno Dell’Oste compte imposer sa vision de la profession sur un marché en pleine révolution.

La Médiation de l’assurance a été créée, par la profession, le 1er septembre 2015. Elle résulte de la fusion des médiations antérieures de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et du groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA), assortie de l’abandon par des groupes majeurs d’assurance de leur propre offre de médiation. Philippe Baillot, qui en assure les commandes depuis sa création, revient sur la résolution des différends qui lui sont soumis.

La multiplication des canaux de communication, les nouveaux modes de consommation de l’information, et encore les FinTechs et l’intelligence artificielle sont autant de facteurs qui conduisent les CGP à s’interroger sur les atouts de la digitalisation. La solution ne serait-elle pas de ne prendre que le plus utile de ce nouvel écosystème ?

Si le classement des meilleures formations en gestion de patrimoine évolue peu d’une année sur l’autre, il apparaît que le contenu des diplômes s’améliore d’année en année. Voici les résultats du « ranking » Eduniversal-SMBG pour cette année 2018.

Les CGP qui recommandent la souscription d’un prêt dans le cadre d’une opération immobilière doivent adopter le statut d’intermédiaire en opération de banque. Cinq ans après l’entrée en vigueur de ce statut, modifié par l’ordonnance de transposition de la directive relative au crédit immobilier aux particuliers de 2016, le marché du courtage a opéré sa mue.

Avec l’entrée du fonds d’investissement BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % au capital de DLPK – la nouvelle entité qui regroupe Nortia, Nortia Invest, Sélection 1818 tout récemment rachetée et Haas Gestion –, Vincent Dubois, son président, se retrouve à la tête de la première plate-forme dédiée aux CGP.

Spécialiste des ETI, la Banque Palatine réaffirme son positionnement en matière de gestion privée. Pour cela, elle compte fortement renforcer ses équipes, produits et services dans les mois à venir. Présentation.

La société de gestion compte mettre en œuvre un nouveau modèle opérationnel simplifié afin de soutenir sa stratégie de croissance et mieux répondre aux besoins de ses clients. Son équipe de management a également été révisée et, pour financer ses investissements un plan d’économie de 100 millions d’euros qui toucherait, dès cette année, 210 emplois, dont 160 en France, est programmé.

Nathalie Beaudemoulin remplace Olivier Fliche à la tête de la direction du contrôle des pratiques commerciales de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR), à compter du 1er juillet. Olivier Fliche devient directeur du pôle FinTech-innovation de l’ACPR à compter de la même date.

Fort de plus de quinze ans d’expérience des marchés financiers, il prend la responsabilité du fonds Mandarine Opportunités et de la cogestion du fonds Mandarine Active.

Il rejoint l’équipe de Paris après avoir été Product Manager du pôle actions internationales quantitatives de Schroders à Londres, qu’il avait rejoint en 2015.

En début d’année, Clément Lescat a repris les rênes d’Axa Théma suite au départ d’Olivier Samain chez Generali. Il revient pour Profession CGP sur son action, ses objectifs et ses premières impressions du marché des CGP.

L’AMF a publié un guide sur l’application de la directive MIF 2 à destination des conseillers en investissements financiers (CIF).

Ce site reprend l’actualité des métiers de l’investissement via des tribunes rédigées par ses membres, des vidéos, les comptes-rendus de ses ateliers de travail et des articles de presse.

En rejoignant Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine, Olivier Samain forme avec Sonia Fendler un duo d’experts sur le marché des CGP sans équivalent. Entretien

A l’occasion du 21e colloque Fidroit qui s’est tenu le vendredi 8 juin à la Seine musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la communauté du conseil en organisation patrimoniale (COP) aux 600 professionnels du patrimoine présents.

Sous l'impulsion de l'Anacofi-Immo, l'ensemble des organisations professionnelles des distributeurs immobiliers, Anacofi, Fnaim, Cncgp, Cncef, Compagnie des Cgpi, Unis, Aspim, AFG et Apeci se sont regroupés afin de dénoncer un passage en force du plafonnement des rémunérations en Pinel, contraire à l’esprit des politiques gouvernementales en faveur du logement.

Tocqueville Finance, déjà filiale de la Banque postale depuis 2009, et la Banque postale Asset Management (LBPAM) se rapprochent. Cette dernière prendra une participation à hauteur de 97 % chez l’acteur historique de la gestion d’actions européennes de conviction.

Fiscalement, l’associé professionnel interne relève des traitements et salaires, selon le BoFip. Mais une jurisprudence récente du Conseil d’Etat, en décembre 2017, sème le trouble. Analyse par FAC Jacques Duhem.

Christophe Deldycke succède à Olivier Motte en tant que président du directoire du groupe, spécialisé dans le capital-investissement (930 millions d’actifs sous gestion et 80 millions d’euros de collecte nette en 2017).

Le président du directoire, fondateur de Swiss Life REIM (France), a été réélu président de l’Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim). Dans sa feuille de route : la création d’un lobbying européen des fonds d’investissement immobilier.

La Fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers (Fecif) annonce la création du FECIF European Pension Institute (FEPI), un laboratoire d’idées destiné à soutenir le développement des solutions d’épargne-retraite en Europe

Santé, études, immobilier, retraite, fin de vie : les Français comptent-ils toujours sur l’Etat providence ?

Après la CNCIF la semaine passée, La Compagnie des CGPI et l’Anacofi ont affiché cette semaine leur désaccord vis-à-vis de l’organisation du Sommet BFM Patrimoine organisé par BFM Business en partenariat avec la CNCGP.

Présidente de l’Aurep depuis mars dernier, Catherine Orlhac revient sur les dernières actualités de l’association bien connue des CGP.

Nathalie Girardel a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur immobilier au sein de Pierre & Vacances Conseil Immobilier.

CD Partenaires renforce sa gouvernance avec la nomination de Christophe Descohand en tant que directeur général et l’arrivée de Jacques Bellamy-Brown dans quelques mois au poste de secrétaire général.

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de développement de l’asset manager qui compte doubler ses actifs sous gestion à l’horizon trois ans (1,5 milliard d’euros d’encours à fin 2017).

De nombreuses nominations ont été annoncées cette semaine : - CD Partenaires a renforcé sa gouvernance avec la nomination de Christophe Descohand en tant que directeur général et l’arrivée de Jacques Bellamy-Brown dans quelques mois au poste de secrétaire général - Nathalie Girardel a été nommée aux fonctions de directrice générale adjointe de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI) ; - Laurent Fléchet...

Avant de rejoindre Amilton AM, David Zerbib travaillait depuis 2014 chez Edmond de Rothschild Asset Management en tant que responsable partenariats, puis comme responsable banques et sociétés de gestion sur la France, Monaco et BeLux.

C'est au tour de David Charlet, président de l'Anacofi et de la Fecif, de s'exprimer sur le sommet BFM Patrimoine. Il invite ses membres à la plus grande retenue vis-à-vis de cet évènement.

Il occupera le poste de directeur général en charge de l’international de Quantalys dès le 1er juillet. Directement rattaché à Vincent Weil et Jean-Paul Raymond, les deux fondateurs de la société, il aura pour mission de renforcer le développement de Quantalys à l’international.

Laurent Fléchet, directeur général délégué du groupe Primonial en charge des activités immobilières, est nommé vice-président de la filière immobilière de Finance innovation, présidée par Jean-Hervé Lorenzi. Laurent Fléchet succède à Guy Marty, qui devient vice-président pour la recherche et la prospective.

David Charlet, président de l'Anacofi et de la Fecif, revient sur l'actualité réglementaire qui touche la profession et les ajustements obtenus grâce à l'action menée conjointement par les associations représentatives, déplorant par la même occasion la démarche isolée de la CNCGP dans le cadre du sommet BFM Patrimoine.

Dans un communiqué de presse qui prend l’allure d’une mise au point, Philippe Feuille, le président de La Compagnie des CGPI, ne mâche pas ses mots contre le sommet BFM Patrimoine le 6 décembre, organisé par le groupe BFM et la CNCGP, et plaide plutôt pour la cohésion des associations. Explications.

Un décret transposant en droit national la directive sur la distribution d’assurances (DDA) pour une mise en œuvre effective au 1er octobre 2018 est paru au Journal officiel. L'Anacofi, la CSCA et Planète Courtier saluent dans ce cadre la possibilité offerte aux cabinets de courtage de dispenser la formation continue.

Cette évolution organisationnelle témoigne des ambitions de Groupama AM : capitaliser sur sa culture historique de la recherche extra-financière pour approfondir et rendre plus visible l’intégration des critères ESG.

Tout récemment réélu pour trois ans à la tête de la CNCIF (Chambre nationale des conseils en investissements financiers), Stéphane Fantuz revient sur la nouvelle orientation donnée à l’association, l’actualité réglementaire et exprime son mécontentement vis-à-vis de l’organisation du nouveau Sommet BFM Patrimoine

L’univers des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ne cesse d’évoluer. Parmi ces évolutions se trouve notamment la concentration des plates-formes bancaires utilisées par les CGP pour gérer le patrimoine financier de leurs clients. Point de vue de Pascal Vieville, directeur général de Finavéo

Le vendredi 8 juin prochain se tient le 21e Colloque de Fidroit à Paris (à la Seine Musicale). Olivier Rozenfeld nous présente, en vidéo, le programme de la manifestation.   Notons que ce colloque sera également l'occasion pour Fidroit de présenter les dernières nouveautés liées au réseau de conseillers en organisation patrimoniale (COP) dont la création a été annoncée lors de la précédente édition. Vous...

Deux ans après son lancement, le fonds affiche un actif sous gestion de 80 millions d’euros. L’an passé, le fonds a réalisé une performance de + 20,71 % et depuis le début de l’année, il progressait de + 5,47 % (au 29 mai dernier)

Karine Szenberg, qui a rejoint Schroders en 2014 en tant que directrice générale de la France, aura désormais la responsabilité des activités de Schroders en Europe continentale et au Moyen-Orient.

Il quitte Crédit agricole SA et son comité de direction pour rejoindre Amundi, la filiale d’asset management du groupe, qui gère désormais plus de 1 450 milliards d’euros et compte six plates-formes de gestion principales.

Dans le cadre de leur partenariat stratégique noué depuis octobre 2016, Nexity accroît sa participation dans le capital d’Ægide-Domitys de 45,15 % à 63,15 %.

Athymis Gestion vient de renforcer son équipe en intégrant à son équipe de gestion deux jeunes collaborateurs : Claire Bruhin et Guillaume Gandrille.

Sogenial Immobilier a recruté au mois de mars dernier Jean-Luc Bel, fondateur de Meilleurfcpi.com en 2007 et précédemment directeur du développement de Nestadio Capital. Il est chargé du développement commercial de la SCPI Cœur de ville, et du déploiement de l'offre et du savoir-faire de la société de gestion auprès des CGP.

La CNCIF vient d’élire son nouveau bureau.

Le 6 décembre prochain au CESE à Paris, le groupe BFM organise le salon BFM Patrimoine en partenariat avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Benoist Lombard, le président de la Chambre, nous présente les tenants et aboutissants de cette nouvelle manifestation.

A l’initiative de cette association, les professionnels de la distribution d’immobilier locatif ont souhaité s’unir pour réagir à l’article 68 de la loi de finances 2018 qui vise à encadrer leur rémunération, en particulier dans le cadre des ventes de biens en loi Pinel.

Matthieu Navarre, siégeant au comité de direction, aura pour mission de développer le modèle d'épargne en nue-propriété, en s'appuyant sur les partenariats noués avec les professionnels du patrimoine et les services d'accompagnement de Perl.

Dans le cadre de sa croissance exponentielle, le groupe dirigé par Stéphane Vidal renforce sa gouvernance avec la nomination de Valéry Bordes comme secrétaire général et le recrutement de Thibault Demoulin comme directeur financier/relations investisseurs.

Domitille Dessertine prend la direction de la division FinTech, innovation et compétitivité de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Fabrice Pesin rejoint Cafpi en tant que directeur de la stratégie et de l’innovation, après avoir été médiateur national du crédit pendant trois ans.

Depuis 2013, Gilles Grenouilleau était directeur général de CD Partenaires et directeur commercial Retail du groupe La Française. Cette nomination correspond à l’ambition affichée de France Valley de devenir leader en gestion d’actifs fonciers en lançant un groupement forestier d’investissement (GFI).

Renzo Evangelista a la responsabilité de poursuivre le développement de la banque privée en France. Il reporte à Vincent Taupin, président du directoire d’Edmond de Rothschild (France).

Sonia Fendler, membre du comex de Generali France, dénonce l’excès de zèle quant au projet de transposition de la DDA (Directive sur la distribution d’assurance). En l’état, le texte serait quasiment inapplicable. Explications.

Elle deviendra le troisième membre du directoire au côté de Xavier Lépine (Président) et Patrick Rivière (Directeur Général). Elle succèdera à Pierre Lasserre et prendra les responsabilités du contrôle interne & conformité, des risques opérationnels & data protection, du juridique et des contrôles des risques groupe.

CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) organise sa convention annuelle le 26 juin prochain à l’Unesco, avec comme thème « Sur la voie du conseil patrimonial binoique dans l’intérêt du client ».

Suite à l’acquisition de Sélection 1818, Vincent Dubois, président du groupe DLPK, se félicite de cette opération et nous dévoile les synergies à développer ainsi que les premières étapes de la fusion. Profession CGP : En faisant l’acquisition de Sélection 1818, Nortia fait un bond en termes de taille… Vincent Dubois : Tout à fait, il s’agit d’une belle opération pour Nortia et pour toutes les équipes....

Le groupe Primonial vient de créer le Primonial Portfolio Solutions (PPS), un pôle d’expertise dédié au conseil en allocation d’actifs.

Daniel Collignon est nommé directeur général, Jérôme Lamarque directeur commercial et Patricia Bastin directrice de l’offre d’UAF Life Patrimoine.

Neuflize OBC et La Financière de l’échiquier viennent de signer un partenariat exclusif pour leur clientèle privée.

Vestathena, société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions, renforce son équipe avec l’arrivée de Didier Lorre au poste nouvellement créé de directeur de la distribution externe. Didier Lorre était précédemment directeur commercial chez Amilton Asset Management.

Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH a fusionné avec Oddo BHF Asset Management GmbH le 30 avril.

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit agricole, a finalisé l’acquisition de 94,1% de Banca Leonardo, leader italien de la gestion de fortune, ayant obtenu les autorisations nécessaires des organismes de régulation.

David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présente sa société et la méthodologie de gestion commune à l’ensemble de la gamme.

Le 13 mars dernier se tenait aux Salons Hoche la sixième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine organisé par le magazine Investissement Conseils en partenariat avec Quantalys et la maison horlogère MeisterSinger. Retour en vidéo sur cet évènement unique dédié à la profession de CGP.     Un site dédié à cet évènement vous permet de retrouver le compte-rendu des résultats des Pyramides de...

Après avoir acquis son indépendance suite au rachat de la participation du fonds d’investissement BlackFin Capital Partner, puis promu Raphaël Saier en tant que directeur général délégué de Cyrus Conseil, le groupe Cyrus vient d’annoncer cinq nouvelles promotions.

Le groupement présidé par Vincent Couroyer compte accélérer son développement, notamment par croissance externe, afin d'atteindre rapidement les deux à trois milliards d'euros d'encours.

Upsideo finalise la signature d’un accord avec un acteur d’envergure mondiale situé au Luxembourg.

La CNCGP a signé une convention cadre avec le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris pour accompagner ses adhérents dans leur obligation réglementaire relative à la médiation de la consommation.

Widoowin commercialise le FCPR W PME Valorisation au concept original. Entretien avec Jean-Baptiste David, son directeur général.

Bertrand Sance, Managing Director d’Oddo BHF en charge du développement du marché des CGP, nous présente les nouveautés en matière d’offres et de services destinés aux conseillers et à leurs clients.

Rattaché à Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, il travaillera au sein de l’équipe de direction aux projets de développement de la société.

Le nouvel ensemble verrait le jour le 1er janvier prochain.

Les prestations de la protection juridique s’étendent de la prévention et information juridiques (assistance juridique en ligne) à l’exécution et au suivi des décisions obtenues, en passant par la recherche d’une solution amiable et la défense judiciaire.

Pascale Baussant, dirigeante du cabinet Baussant Conseil à Saint-Germain-en-Laye et présidente du Club des entrepreneurs CGP, revient sur son parcours et son choix de promouvoir les fonds ISR auprès de ses clients.

Au sein de CPR Asset Management, Le Comptoir propose à la clientèle des CGP le meilleur des expertises, tant financières qu’immobilières du groupe Amundi. Une sélection de solutions d’investissement qui pourrait évoluer d’ici la fin de l’année.

Depuis cinq ans, l’ESCP Europe a fait évoluer sa formation en gestion de fortune vers une clientèle internationale. Ouverte aux étudiants et aux professionnels en exercice, cette formation jouit d’une solide réputation sur le marché.

Olivier Goy accompagne depuis près de vingt ans les entreprises dans leur développement. Après avoir démocratisé le capital-investissement auprès des particuliers en fondant 123Venture en 2001, il s’est lancé un second défi en 2014, celui d’évangéliser le prêt aux TPE et PME grâce à sa plate-forme Lendix, aujourd’hui leader du marché.

La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.

Cet investissement a pour objectif de poursuivre le développement de LaFinBox, avec pour ambition de devenir l’application leader pour gérer son patrimoine.

Le groupe Oddo BHF a finalisé l’acquisition de la société de capital-investissement ACG Capital. A ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d'euros dans des fonds de Private Equity lors de la phase de levée de fonds ou en cours de vie des véhicules d'investissement. A l’issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l’investissement...

Novaxia Asset Management a lancé en 2017 trois fonds retail : Novaxia Immo Club 4, Novaxia Immo Evolution 2 et Novaxia Immo Opportunité 6.

Primonial REIM a signé un accord de partenariat avec Colisée, 4e groupe français au classement 2017 des principaux gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ce partenariat a pour objectif d'accélérer le développement de Primonial REIM et du groupe Colisée à l'échelle européenne, en particulier en Italie, en faisant jouer les synergies dans le secteur du médico-social. Ainsi,...

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences : - la première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit.  - la deuxième, « Le “Génie”...

Nicolas Jullien sera en charge de développer Perial Développement sur toute la France via des opérations de promotion ou de marchand de biens.

Basé à Londres, Julien Halfon est responsable de l’élaboration de solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels, notamment la gestion de bilan, les solutions multi-actifs et les overlays.

Lors de sa première année d’opérations en 2015, Lendix a permis à des PME d’emprunter plus de 11 M€. Des volumes multipliés par trois en 2016, avec plus de 45 M€, et par deux en 2017, avec plus de 86 M€ de financement pour les entreprises européennes.

Ce n’était un secret pour personne dans le microcosme du marché des CGPI, mais le communiqué officiel de Generali a été envoyé ce jeudi 12 avril : Olivier Samain a rejoint Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine.

Dix-sept ans après avoir cofondé la société, Laurent Deltour a pris sa retraite, mais reste administrateur et actionnaire. Il est remplacé par Emeric Préaubert dans le cadre d’une présidence « tournante ».

Equance renforce son service gestion privée avec la nomination de Patrick Janel, responsable de la gestion privée. Il est rejoint par Robin Poncet, Aurélien Auglans et Florent Issert.

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

C’est une première en France : Truffle Capital, société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, prépare l’Initial Coin Offering de la start-up MoneyTrack spécialisée dans le paiement dirigé.

Didier Pagel, conseil en gestion de patrimoine indépendant fondateur du cabinet Eleis, est décédé la semaine passée. Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP, a tenu à adresser un dernier message à son confrère.

Après la perte d’agrément de la société de gestion Vendôme Capital Partners en février dernier décidé par l’AMF, la SCPI Vendôme Régions a été reprise mardi 10 avril par Norma Capital.

Il sera en charge de la gestion financière du groupe, spécialiste de l’épargne immobilière, et aura pour mission de continuer à soutenir la croissance et de piloter activement la transformation de la fonction financière.

Le directeur général de Cyrus Partenaires et secrétaire général de Cyrus Conseil, membre du comité exécutif du groupe, est nommé directeur général délégué de Cyrus Conseil.

Bertrand de Surmont a été réélu président de la Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA), organisation patronale historique du courtage français, pour un second mandat de deux ans.

Innorescence, telle est le nom de cette nouvelle assurance-vie 100 % digitale, à destination des CGPI, développée en partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation, Universign et assurée par Spirica.

Il s'agit d'un fonds flexible international destiné principalement à la clientèle du cabinet. Géré par Thomas Ayache et Mathieu Six, il peut être investi entre 20 et 80 % sur les marchés actions et entre 20 et 80 % sur les marchés de taux, le tout via des OPC.

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. La seconde, « Le “Génie” de l’IFI… » sera...

Le groupe NTD lance la première plate-forme de financement participatif pour la construction de logements en outre-mer. Objectif : 6,4 M€ de collecte sur un an.

Une prise de participation de 34 % qui revêt un caractère stratégique pour le groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière

Récent lauréat du premier prix de l'Initiative créé par Profession CGP avec comme partenaire Schroders, le cabinet Scala Patrimoine dirigé par Guillaume Lucchini a décidé de ne se rémunérer que par le biais d'honoraires de conseil et de rétrocéder l'intégralité des commissions perçues à ses clients. Pour l'expliquer, le cabinet a mis en ligne une vidéo.  

Via une ligne de crédit consentie par Ardian, le groupe Cyrus a fait évoluer son capital, avec la sortie du fonds d’investissement BlackFin Capital au profit des collaborateurs et actionnaires historiques du groupe. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, revient sur les contours de l’opération et ses objectifs.

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. Ce dernier nous en présente les contours.    

La Société française des sélectionneurs de fonds (SF2) rassemble tous les professionnels dont le métier consiste à évaluer la performance des gérants de fonds au sein des institutions financières de la place.

Les deux parties avaient formé ce partenariat fin 2013 dans l’optique d’accélérer le développement de la recherche en investissement responsable, des services de conseil et des produits associés. Ce changement de contrôle du capital s’accompagnera d’une refonte de la marque.

L'objectif sera de rassembler tous les conseils en haut de bilan pour faire reconnaitre ce métier auprès des autres professionnels du conseil, des chefs d'entreprise et des instances décisionnaires.

Ancien de Barclays Capital, Jean-François Castellani est chargé de développer la collecte aux côtés d’Alain Ferry, directeur commercial d’Amplegest, sur l’ensemble de la gamme de fonds actions de la société de gestion : Amplegest Pricing Power, Amplegest Long Short et Amplegest Midcaps.

Il aura pour mission d’accompagner la croissance de Bécarré Elysées en tant que directeur de programmes adjoint de Nadège Isoulet sur les dossiers résidentiels de Paris intramuros et de sa première couronne.

Le conseil d’administration d’AG2R Réunica Agirc, réuni le 16 mars, a nommé Jacques Defrance, vice-président, en succession de Marie-Anne Donsimoni.

Après la réouverture de son fonds Quadrige mi-février et pour accompagner le développement de sa gamme de FCP, Inocap Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de Jean-Charles Belvo, CFA, en qualité de gérant actions Europe. La société de gestion forte de 600 M€ d’encours à fin 2017 innove également en lançant Waren, une solution digitale en mobilité de la gestion d’actifs en France, à usage BtoBtoC.

Forte de plus de 2,2 milliards d’encours sous gestion à fin 2017, Tocqueville Finance renforce son équipe de gestion en recrutant Yann Giordmaïna comme gérant de fonds et de mandats.

Diplômé du DU de Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Henri Assila était jusqu'alors directeur de la Banque Transatlantique (groupe CIC-Crédit mutuel).

Réalisée par Vinci Immobilier et commercialisée par Perl, la résidence L’Initiale propose 90 appartements en nue-propriété, du studio au cinq-pièces. Les appartements, d’une surface de 18 à 92 m2, sont accessibles à partir de 55 000 € en nue-propriété.

Elle était jusqu’alors directrice générale de l’un des meilleurs organismes en gestion de patrimoine de France. Elle en assure aujourd’hui la présidence en succédant à Jean Aulagnier, désormais vice-président fondateur.

A l’université Toulouse I-Capitole se déroule du 19 au 23 mars la semaine du diplôme fédéral de juriste du patrimoine qui réunit sept masters 2 spécialisés en Droit et gestion du patrimoine. Un événement organisé par JurisCampus, la Fédération nationale droit du patrimoine et le groupe communication du master 2 Ingénierie du patrimoine de Toulouse.

Patrimonia et Sycomore AM ont révélé les résultats d’une étude sur la finance utile, encore mal connue des Français, qui aimeraient être toutefois accompagnés dans ce nouvel univers d’investissement, prochain thème de la convention en septembre prochain. Les CGP ont une carte à jouer.

Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.

Alderan recrute deux personnes pour constituer une équipe dédiée au développement des SCPI et OPCI professionnels auprès des conseillers en gestion de patrimoine et investisseurs privés.

Cette nouvelle structure vise à accompagner les particuliers, familles et entreprises dans la création, le suivi et la gestion de structures philanthropiques.

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

La Fondation de l’Université de Nantes a lancé, fin janvier, une nouvelle chaire Gestion de patrimoine Caisse d’épargne-Vega Investment Managers. Son objectif : permettre le développement et la protection du patrimoine des clientèles patrimoniales dans un cadre maîtrisé.

La valorisation du patrimoine de la SCPI gérée par Paref Gestion a continué à progresser en 2017 (capitalisation de 153,3 M€ au 31 décembre 2017, + 1,6% par rapport au 31 décembre 2016). Le prix de souscription augmentera de 10 € par part dès le 1er avril, pour s’établir à 440 €.

Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.

Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».

Spécialiste du développement commercial, Jean-Luc Bel rejoint Sogenial Immobilier en qualité de directeur commercial et partenariats.

Le directeur général d'Aviva Vie est nommé à la tête de l'Union financière de France. Il reste membre du Comex d’Aviva France pour y représenter la stratégie patrimoniale.

Le 3 avril, l'affiliée de Natixis Investment Managers (groupe BPCE) adoptera la marque Ostrum Asset Management. Nouveau marque, nouvelle identité pour un acteur européen qui pèse 324,5 milliards d’euros d'encours.

Le spécialiste de la prévoyance et de l’assurance-emprunteur individuelle compte trois nouvelles personnes aux postes clés de l’assureur : Rénald Lair, directeur commercial exécutif, Eric Bastard de Crisnay, directeur des RH, et Agnès Bruhat, directrice produit et Pricing. Ils rejoignent le comité de direction.

Avec 1,8 Md€ d’actifs sous gestion à fin 2017, en hausse de 9,5 %, Fiducial gérance va proposer de nouveaux produits, dont une SC éligible à l’assurance-vie et un groupement foncier forestier.

La mission de Christophe Mianné sera de piloter le développement de la nouvelle entité née du partenariat, qui, avec près de 11 milliards d’euros d’encours, connaît une dynamique de collecte soutenue depuis l’annonce du rapprochement.

Elle assurera le développement du pôle intégré de services aux clients entreprises-promotion tertiaire et services immobiliers aux entreprises, en parallèle de celui du pôle Collectivités. Elle remplace Yann Doublier.

Cerenicimo propose un montage, habituellement réservé aux investisseurs institutionnels et CGP, à destination des particuliers grâce à un programme en Pinel à Nîmes, avec un rendement moyen de 3,9 %.

L’ancien gérant de l’OPCI Opcimmo chez Amundi prend la direction des fonds grand public (PF1 Grand Paris, PFO et PFO2) qui représentent près de 3 Md€ d’encours, et plus de 400 actifs, en France et en Europe.

L’ancien directeur général de Moneo Payment Solutions, où il a accompagné la sortie de BlackFin Capital Partners et la cession des activités Moneo Resto à Edenred, rejoint la plate-forme blockchain de Truffle.

Organisé par De Particulier à particulier, ce nouveau salon est destiné aux particuliers désireux d’investir dans le neuf, que ce soit à titre de résidence principale, secondaire ou d’investissement locatif.

Totalement refondu, le nouveau site du Guide des fournisseurs, rebaptisé Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux indépendants du patrimoine d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Ce site Internet devient un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux indépendants du patrimoine grâce à l’enrichissement régulier du contenu de leur espace de communication.

Marc Olivier, directeur général France de Nordea AM, commente pour Profession CGP l’évolution du fonds vedette de la société, le fonds Nordea 1 – Stable Return, et revient sur les autres fonds distribués auprès de la clientèle patrimoniale.

BGL BNP Paribas et ABN AMRO Bank NV ont signé un accord portant sur l’acquisition, par BGL BNP Paribas, de l’ensemble des actions émises par ABN AMRO Bank (Luxembourg) SA et de sa filiale à 100 % ABN AMRO Life SA.

La Banque centrale d’Irlande (CBI) a informé l’ACPR de sa décision d’interdire de souscrire des contrats d’assurance à l’entreprise CBL Insurance Europe dac, filiale du groupe néo-zélandais CBL Corporation Limited et dont le siège social est en Irlande.

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

Formateur en droit patrimonial à l’AUREP, Pascal Pineau commente pour Profession CGP le litige successoral opposant les membres du clan Hallyday. Un véritable cas pratique pour les CGP, arrivant quelques mois après des arrêts de la Cour de cassation mettant déjà en cause la réserve héréditaire dans deux successions californiennes.

Tocqueville Finance renforce son équipe de gestion et recrute Stéphane Nières-Tavernier comme gérant de fonds et mandats. Il est en charge, plus particulièrement, du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise Croissance. Il débute sa carrière en 1998 chez BNP Private Equity (Banexi), puis à la recherche actions au sein d’Ixis Midcaps en 2001, puis Exane BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane Nières-Tavernier devient gérant actions chez Montpensier Finance, cogérant...

Par Anne Simonet L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain. Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...

Truffle Capital (917M€ d’actifs), société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, renforce son équipe d’investissement dédiée aux FinTech et aux Insurtech avec l’arrivée de Daniele Genovesi en tant que directeur d’investissement.

C’est en nouant un partenariat stratégique – qui revêt le caractère d'une prise de participation de 40 % – avec le gestionnaire immobilier européen Tristan Capital Partners que Candriam diversifie son activité de gestionnaire d’actifs multi-spécialiste.

Avec des encours de 2,1 milliards d’euros et un rendement de 2,75 % pour son Perp Eres 163x, le groupe spécialisé en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié continue sa transformation digitale pour ses partenaires CGP.

Dès avril prochain sur le contrat Cardif Elite, CGP et courtiers partenaires pourront bénéficier progressivement d’un parcours digitalisé pour les contrats d’épargne et de retraite de BNP Paribas Cardif.

Sébastien Garandeau est un spécialiste du développement commercial et de l’investissement. Il a passé ces dix dernières années chez Invesco.

Les sociétés Nortia (plate-forme assurance créée par Pascal Vétu), Nortia Invest (plate-forme bancaire) et Haas Gestion (société de gestion) sont désormais réunies au sein d’un groupe baptisé DLPK et présidé par Vincent Dubois. Parallèlement, le groupe a annoncé l’entrée au capital du fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des services financiers BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % afin...

Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...

Deux FinTechs dédiées l’une à l’immobilier et l’autre à l’anticipation successorale ont décidé de devenir partenaires afin d’apporter et de partager leur savoir-faire à destination de leurs clients.

L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.

Le courtier en assurance et conseiller en investissements financiers Nalo vient de nommer Albert d’Anthoüard au poste de directeur de la clientèle privée.

Convaincu de l’importance d’une supervision européenne harmonisée, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) rejoint l’instance en charge de s’assurer que l’ESMA remplit les missions qui lui ont été confiées par les législateurs européens.

75% des investisseurs considèrent les robo-advisors comme des outils complémentaires au conseil des professionnels bancaires et des CGP. C’est ce que révèle l’enquête de Gambit Financial Solutions et l’Ifop.

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

Ce niveau de crédits négociés est le plus haut jamais atteint par une enseigne de courtage en prêts immobiliers : plus de 10 milliards d’euros de prêts (contre 8 milliards en 2016) pour 51 000 dossiers (41 000 en 2016).

Vousfinancer et Altarea Cogedim ont signé un partenariat pour accompagner les futurs acquéreurs ou investisseurs dans leurs projets immobiliers.

Après une année 2017 qui a vu ses encours (150 M€ à fin décembre) progresser de près de 40 % et l’arrivée de nouveaux collaborateurs, Otea Capital fait évoluer son organisation pour apporter « encore plus de réactivité et de flexibilité » aux partenaires CGP et plates-formes.

Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.

Le P-DG de BNP Paribas Cardif en Pologne jusqu’au 30 avril prend la direction des activités de BNP Paribas Cardif dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et aux courtiers en France.

Le fonds Portzamparc Entrepreneurs, géré par la société de gestion nantaise Portzamparc Gestion, a franchi la barre des 100 millions d’euros le 29 décembre dernier. Il s’agit d’un fonds investissant sur les petites et moyennes valeurs françaises. Sur l’année 2017, la collecte nette de la société a atteint les 100 millions d’euros, soit une hausse de 25 % des encours qui, à fin décembre, atteignaient 943 millions d’euros (dont 53 %...

Dirigée par Didier Kling, la CNCEF, et ses associations affiliées (CNCIF dédiée aux CIF, CNCIOB pour les IOBSP et CNCEIP consacrée aux professionnels de l’immobilier), organisent la sixième édition de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises le 14 mars prochain au pavillon Dauphine, dans le XVIe arrondissement de Paris. Cette année, le thème porte sur les évolutions réglementaires des métiers du conseil, en particulier MIF2 et DDA....

Pour la première édition du prix de l’Initiative centré sur le thème de la pédagogie et de la relation client, organisé par Schroders France en partenariat avec votre magazine Profession CGP, le jury a sélectionné l’approche du cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini qui, en fin d’année dernière, a mis en place un partenariat avec la LegalTech LegalVision.

Créé il y a quinze ans, Edmond de Rothschild Assurance et Conseils reste un acteur confidentiel sur le marché des CGPI, mais qui a su nouer des partenariats étroits avec quelques dizaines de cabinets.

Depuis 2015, le master Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine spécialité gestion de patrimoine (requalifié master Finance, parcours gestion de patrimoine dès la rentrée 2018) et le DESU (diplôme d’études supérieures universitaires) Gestion d’actifs et de fortune de l’université d’Aix-Marseille ont été placés sous la responsabilité de Laurence Gialdini.

Le démarchage bancaire et financier est une activité encadrée pour renforcer la protection des investisseurs. L’article 341-1 du Code monétaire et financier dispose que constitue un acte de démarchage toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d’une opération ou la fourniture d’un service bancaire ou financier.

Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.

Spécialiste de la gestion privée des Français non-résidents, Equance peut se targuer d’une forte croissance de son activité (+30 % en 2017) qui devrait se poursuivre via l’accroissement de sa présence au niveau mondial, mais également dans l’Hexagone.

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

Lundi se déroulait à l’Assemblée nationale la grand-messe de l’investissement productif suite à la réforme fiscale. Etaient conviés autour d’Edouard Philippe et Bruno Le Maire, assureurs, banquiers et CGPI pour qu’ils apportent leurs solutions pour orienter l’épargne des Français vers les PME.

Amilton Asset Management vient de nommer Beata Kaminska (photo) au poste de directeur du développement et prend en charge la mise en œuvre des orientations stratégiques et du plan de croissance organique et externe de la société. Celle-ci compte plus de vingt ans d’expérience dans le secteur en France et à l’international. Elle occupait depuis 2015, le poste de responsable de la distribution France, Benelux et Suisse chez Tikehau Investment Management après avoir travaillé...

Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.

Dans ce rôle nouvellement créé, Hugh Prendergast supervisera et dirigera les équipes produits de Fidelity dans le monde entier dès le 19 février et veillera au développement de la stratégie produit globale.

Swiss Life REIM (France) renforce son pôle de recherche avec l’arrivée en mars prochain de Béatrice Guedj au poste de directeur de la recherche et de l’innovation. Elle devient aussi Senior Advisor de l’Ieif.

Antoine Boissay ayant décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe, Société générale Corporate & Investment Banking nomme pour le remplacer Valentin Bocqueret et Arnaud Henin en tant que codirecteurs d’Adequity France, l’offre de marché dédiée aux CPI.

Si le contrat grand public NaviG’Options est destiné dans un premier temps au réseau bancaire, il pourrait à terme être proposé au canal de distribution des CGPI, toujours à la recherche de produits susceptibles de séduire la génération Y.

Pour sa première édition du prix de l’Initiative organisé en partenariat avec Schroders et centrée sur la thématique de la pédagogie et de la relation client, la rédaction du magazine Profession CGP a choisi de récompenser la démarche développée par le cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini.

Faceà l’article 68 de la loi de Finances pour 2018 visant à plafonner la rémunération liée à l’intermédiation de l’immobilier défiscalisant, l’ensemble des associations professionnelles concernées ont affirmé leur profonde opposition vis-à-vis de ce texte rédigé sans aucune concertation. Voici le contenu du communiqué de presse signé aussi bien par des associations de CGP (Anacofi, CNCGP, La Compagnie des CGPI et la...

Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) : - le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...

JP Morgan Asset Management a annoncé le développement d’une équipe immobilière à Paris avec le recrutement de deux professionnels : Matthieu Ropert en tant qu’asset manager et vice-président, et Camille Dessarts, en tant qu’acquisition Officer et vice-président également. Ils sont placés sous la responsabilité de Jean-Philippe Vergnol, directeur Real Estate France et Benelux de JP Morgan Asset Management. Avant de rejoindre JP Morgan Asset Management,...

Il dirigera l’équipe ESG de Fidelity et contribuera à l’intégration de facteurs ESG dans les processus d’investissement de la société. Il rapportera à Paras Anand, CIO Actions, Europe.

Christian Camus a participé à la création d’Ingepar, filiale du groupe Caisse d’épargne spécialisée en ingénierie financière et fiscale outre-mer, il en assurera la direction générale pendant quinze ans.

L’an passé, le groupe Primonial a réalisé 5,51 milliards d’euros de collecte brute (4,49 milliards d’euros nette), contre 5,87 milliards d’euros en 2016 : - 4 032 millions d’euros pour le compte de clients particuliers contre 3 231 millions d’euros en 2016, soit une progression de + 25 %. - et 1 479 millions d’euros auprès des Institutionnels, contre 2 644 millions d’euros, année exceptionnelle en termes de transaction immobilière avec notamment...

’objectif consiste à accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux cotés des entrepreneurs et des investisseurs.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 modifie l’affiliation des professions libérales non réglementées aux régimes d’assurance-vieillesse et d’invalidité décès. La Cipav est mise au régime sec.

Comment flécher l’épargne des Français vers le financement des entreprises ? Le sujet fait de toute évidence partie des priorités du gouvernement pour 2018. Les conseillers financiers seront mis à contribution.

Mark Mobius a travaillé sur les marchés émergents du monde entier pendant plus de quarante ans. En 1987, il avait été recruté par Sir John Templeton pour lancer l'un des premiers FCP consacrés aux marchés émergents.

Afin de répondre aux appels d’offres à projets des mairies, Novaxia met en place une équipe dédiée aux grands projets et à l’innovation, rattachée à la direction immobilière, sous la responsabilité de Mathieu Descout.

Précédemment directrice générale de BPCE, en charge des finances, de la stratégie et des affaires juridiques, Marguerite Bérard-Andrieu rejoint le groupe le 15 janvier et succèdera en 2019 à Marie-Claire Capobianco.

Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l’Echiquier pendant...

Un amendement d'Albéric de Montgolfier, sénateur membre de la commission des finances, visant à limiter par décret les frais d’intermédiation de biens immobiliers défiscalisants a été intégré à l’article 68 de la loi de finances 2018 et a provoqué l’indignation des professionnels de l’immobilier et du patrimoine.

La société Olifan Group vient de recruter Florent Belon comme responsable de l’équipe expertise patrimoniale. Diplômé du DESS Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, il arrive en provenance de Fidroit où il a passé plus de douze années à accompagner les professionnels du patrimoine (analyse pratique de l’actualité juridique et fiscale, formation…). L’expertise ingénierie patrimoniale fait partie des cinq expertises d’Olifan Group, à...

La CNCGP s'oppose à une position de l’AMF concernant les professionnels du conseil en haut de bilan qui sortiraient du cadre du statut de CIF et dont l’activité serait possible en exercice libre.

L’ancien directeur général d’UAF Life Patrimoine rejoint la plate-forme épargne et assurance-vie en ligne pour accélérer le développement de la structure. Objectif : en faire le leader indépendant de l’épargne en ligne, dans un marché en pleine mutation.

Comme attendu, la Commission européenne a suivi le 20 décembre la demande du Parlement pour repousser la date de mise en œuvre de la directive sur la distribution d’assurances (DDA) du 23 février au 1er octobre prochain. Les associations représentatives des professionnels concernés par cette directive se sont félicitées de ce report, comme en témoignent les quelques Tweets suivants :

Olivier Chatelin-Malherbe a été nommé directeur commercial national de l’immobilier résidentiel chez Vinci Immobilier. Il assure désormais la direction fonctionnelle de la vente directe tout en continuant d’avoir la responsabilité de Vinci Immobilier Patrimoine. Il prend également la direction du call center. Olivier Chatelin-Malherbe était depuis 2014 le directeur de Vinci Immobilier Patrimoine dédié à la commercialisation de logements et résidences...

Apicil, Gresham, MBTP et Miel Mutelle – sociétés du groupe Apicil – ont décidé de mutualiser leurs expertises sur les risques santé et prévoyance. Elles ont ainsi créé une nouvelle marque Veralti Courtage, à destination des courtiers spécialisés en assurance de personnes. La structure proposera une gamme de solutions affinitaires, standards et sur mesure. Pour le groupe, il s’agit, dans le cadre des évolutions réglementaires, démographiques...

L’organisme dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme a transmis 350 dossiers de fraude à l’administration fiscale. Exemple avec un cas concret révélé par Tracfin.

Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a élu le président du groupe Primonial à sa tête pour une durée de trois ans. Meyer Azogui (Cyrus Conseil) était arrivé en fin de mandat.

Organisé par Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion de portefeuille Schroders, le Prix de l’initiative consacre, pour cette première édition, une démarche réalisée par un cabinet de gestion de patrimoine, de family office, une banque privée, ou encore un réseau patrimonial, dans le domaine de la pédagogie et de la relation client.

Le directeur de la clientèle entreprises et la directrice des ressources humaines siègent désormais au sein du comité exécutif aux côtés de Marie-Claire Capobianco, directrice des réseaux France de la banque de détail de BNP Paribas.

Dans son dernier Edito, Benoist Lombard, président de la CNCGP a annoncé avoir demandé, « de nouvelles fois, (aux) autorités tutélaires françaises et aux instances de régulation européenne des délais réalistes pour l’application des textes ». En effet, le président de la CNCGP déplore que « tous les textes nécessaires n’ont pas été publiés » pour permettre à ses membres d’appliquer les nouvelles...

Après sa vidéo « Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ? » réalisée en mars dernier, l'association de CGPI présidée par Benoist Lombard a mis en ligne une vidéo présentant la CNCGP et intitulée « La CNCGP en images ». https://youtu.be/Bkz3lER2Fxc  

Il devient ainsi membre du comité exécutif de la filiale d’asset management d’Amundi (27 Md€ d’actifs à fin juin pour le compte de clients institutionnels et distributeurs).

Benoît Catel était précédemment directeur général délégué, en charge du développement commercial du Crédit foncier. Il remplace Bruno Deletré, pressenti pour prendre la présidence de la future Caisse d’épargne Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne.

Durant l’année, la société présidée par Marc Bertrand a effectué 2,8 milliards d’euros de transactions : 2,3 milliards d’euros en investissements et plus de 400 millions d’euros en arbitrages.

Ancien élève de l’ENA, Thierry Giami a occupé des responsabilités dans l’univers de la banque et la finance.

Avec l’acquisition pour le compte de sa SCPI PFO2 de l’immeuble le « Wave », des bureaux loués à la banque BNP Paribas, Perial Asset Management a signé sa plus importante acquisition, ce qui porte à 700 millions d’euros ses investissements en 2017. Perial vient de se porter acquéreur de l’emmeuble le Wave pour sa SCPI PFO2. Livré en 2010, il s’agit d’un immeuble situé à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) d’une surface utile totale...

Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...

Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...

Après plus de dix-neuf années chez Schroders et une carrière d’investisseur de trente-deux ans, Geoff Blanning, responsable du pôle Dette émergente à performance absolue & matières premières, a décidé de prendre sa retraite et quittera Schroders en avril 2018. La responsabilité du pôle sera confiée à Abdallah Guezour, actuellement en charge de la dette émergente à performance absolue, à partir de janvier 2018.

Le groupe Foncia (qui a récemment changé de président en la personne de Philippe Salle) a annoncé l’acquisition de Leemo, place de marché immobilière spécialisée dans la vente intermédiée dans le neuf. Créée en 2005 et présidé par Jean-Baptiste Lacoste (dirigeant de H2O Participations qui comprend également les activités de Fiducée Gestion privée, Fundee, Maupassant Partenaires, Orelis Finance, Turgot AM…), Leemo...

Philippe Salle aura pour mission de développer et de poursuivre la transformation du groupe en accélérant la croissance externe, notamment à l’international, pour faire de Foncia un leader européeen des services immobiliers.

La Française Real Estate Partners renforce son organisation pour accompagner le développement de son activité

La société Advenis SA a signé avec le Luxembourgeois un contrat en vue de céder 51% de l’activité de gestion de portefeuille à travers une prise de participation dans sa filiale Advenis Investment Managers pour un montant de 2,4 millions d’euros.

Les opérations capitalistiques dans l’industrie de la gestion d’actifs se multiplient ces derniers temps.

La Financière de l’Echiquier et le groupe Primonial ont officialisé leur rapprochement, via un partenariat stratégique afin de « créer ensemble un leader français et européen de l'Asset Management à destination d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels ».

Les mardi 9 et mercredi 10 janvier, à l’hôtel The Westin Paris Vendôme, se tient la huitième édition de l’Université des CGPI organisée par la plate-forme indépendante Nortia, en compagnie de différents partenaires assureurs (Assurance Epargne Pension, Spirica), asset managers (Schroders, SwissLife Asset Managers, M&G Investments, BNP Paribas Asset Management, Inocap, 123 Investment Mangers, Amiral Gestion, Axa Investment Manager, Haas Gestion, La Française),...

Dans le cadre de sa stratégie de développement et pour accompagner la croissance de son activité, le groupe Consultim s’est renforcé et a recruté plus de trente collaborateurs en 2017.

Pour la quatrième fois consécutive, André-Paul Bahuon a été réélu à l’unanimité président de la CCEF (Compagnie des conseils et experts financiers) lors du renouvellement de son bureau.

La mise en place de frais de gestion variables sur une partie des fonds actions de Fidelity International distribués en Europe se précise.

Vague de nominations chez Nexity : Anne Mollet devient directrice générale développement et nouveaux produits de Perl, Aurélie Lemoine arrive chez Nexity en tant que directrice du marketing stratégique et Valérie de Robillard est nommée directrice de la RSE de Nexity.

La banque Natixis reconnue dans la distribution de produits financiers dédiés aux conseils en gestion de patrimoine, avec notamment son produit de gamme Autocall R, vient de recruter Danae Mancuso pour renforcer sa présence dans la région Rhône-Alpes. Diplomée d’un master en finance de la Skema Business School, elle était auparavant chez CBT Gestion au sein de l’équipe de gestion fonds actions.

AG2R La Mondiale et le groupe Matmut sont entrés en négociation exclusive pour étudier l’opportunité d’un projet de rapprochement qui pourrait être effectif au 1er janvier 2019.

Par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances en date du 13 novembre, David Charlet, président de l’Anacofi notamment, a été reconduit au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) « en qualité de personnalité choisies en raison de leur compétence ». En effet, il y a plus de trois ans, il avait déjà été nommé à ce poste par arrêté du 18 juin 2014.

Dans cette fonction, elle dirigera les équipes commerciales et marketing de la société en France, en Belgique, aux Pays-Bas et à Luxembourg, sur les segments retail et institutionnels.

Créé en 2015, Fin&Tech Community organisé par Finance Innovation est l'événement bi-annuel qui fédère tous les acteurs de l’écosystème financier. La 6e édition, le 8 décembre prochain, au palais Brongniart, à Paris, continuera sur cette lancée en proposant de découvrir cinquante nouvelles pépites de la finance du futur, ainsi que des débats et keynotes regroupant des noms clés de la finance française.

Le groupe Natixis a décidé de faire évoluer ses marques dans les domaines de la gestion d’actifs et de la banque privée : Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers, et la Banque Privée 1818 devient Natixis Wealth Management. Pour la gestion d’actifs (813,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 29 septembre dernier), il s’agit de « mieux exprimer son modèle multi-affiliés et la valeur ajoutée qu’elle apporte...

Primonial Partenaires, la société dédiée aux CGPI du groupe Primonial, a annoncé avoir franchi cette semaine le cap du milliard d’euros de collecte, depuis le début de l’année 2017. Celle-ci a été réalisée à hauteur de près des deux tiers en assurance-vie (63 %) et pour 37 % sur les autres classes d’actifs (immobilier direct, SCPI, produits structurés…). Un quart de cette collecte provient de cabinets ayant adhéré...

Gérard Brémon, le fondateur historique du groupe familial Pierre & Vacances-Center Parcs, prépare doucement sa succession en proposant son fils Olivier à la direction générale. Une nomination qui sera effective le 3 septembre 2018. Gérard Brémon en reste toutefois le président.

Olifan Groupe a conclu un partenariat avec Carmin, groupe de services financiers, et BDO ,cabinet d’audit, de conseil et d’expertise-comptable. Par cet accord, Olifan Group devient l’interlocuteur privilégié des clients de BDO et accède aux compétences en fusions-acquisitions de Carmin.

Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds. Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Rebecca Fischer-Bensoussan :...

Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.

Annoncé lors de son colloque du 27 juin dernier, le réseau de Conseillers en organisation patrimoniale promu par Fidroit poursuit sa mise en place. Depuis, une dizaine d’ateliers ont été organisés par la société qui a ainsi échangé avec quelques centaines de CGPI. « Nous menons ce projet de manière participative, en totale transparence avec nos partenaires, précise Jérôme Avril, associé et responsable du développement de Fidroit....

DNCA Finance a officialisé le recrutement, en date du 16 octobre dernier, de Damien Lanternier en provenance de la Financière de l’Echiquier où il était gérant du fonds Agressor depuis fin 2008 (1,7 milliard d’euros d’encours). Damien Lanternier intègre le pôle actions européennes où il est nommé gérant du fonds DNCA Opportunités Zone Euro et va épauler Jean-Charles Mériaux, directeur de la gestion de DNCA Finance, en tant que cogérant...

Le groupe K&P Finance, cabinet dirigé par Antoine Tranchimand et Philippe Malatier, et qui fête son dixième anniversaire cette année, poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Olivo, un cabinet de gestion de patrimoine parisien généraliste géré par Denis Rattier. Ce dernier intègre K&P en tant qu’ingénieur patrimonial senior. Avec cette opération, la société dépasse 185 millions d’euros d’encours. Diplômé...

Anne-France Gauthier a été recrutée en tant que directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI à compter du 15 janvier prochain. Titulaire d’un master Administration économique et sociale (Paris II – Assas), elle a été responsable de développement de l’AVIP (groupe Dresdner Bank), avant d'entrer chez Generali Patrimoine en 2002 au poste de responsable grands comptes. En 2003, elle rejoint UAF Patrimoine (Predica – groupe...

Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, et Blandine Fischer, commissaire générale du salon, reviennent sur les contours de la 24e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine. Ils nous présentent aussi bien les thèmes abordés lors des conférences et ateliers, que les nouveautés apportées cette année au salon, avec toujours comme objectif premier d’accompagner la profession dans ses challenges de dem...

Ce vendredi 10 novembre, La Financière de l’Echiquier (plus de 8 milliards d’euros d’encours) a annoncé l’arrivée d’Eric Pinon, président de l’Association française de la gestion financière (AFG) depuis le 30 mai dernier (poste qu’il conserve), en tant que Senior Advisor. Son rôle consistera à conseiller et accompagner Didier Le Menestrel, président-directeur général, dans le développement d’une stratégie de partenariats...

Créé en 1998 et filiale du groupe Aegide, Domitys intègre GFP Invest, société indépendante de commercialisation des résidences Domitys auprès des CGP. Rebaptisée Domitys Invest, cette structure présidée par Laurent Huger est dédiée au conseil en investissement auprès des épargnants et des professionnels du patrimoine. « Le groupe grandit, expose Jean-Marie Fournet, le président-directeur général et fondateur de...

Le groupe Oddo BHF a décidé de fusionner ses deux entités de gestion d’actifs allemandes, Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH et Oddo BHF Asset Management GmbH. Cette fusion vise à renforcer les capacités de gestion d'actifs en Allemagne en regroupant et en étoffant les expertises des deux sociétés sous la marque unique Oddo BHF AM avec des centres d’investissement basés à Düsseldorf, Francfort et Paris, ainsi que des bureaux au Luxembourg, à...

Le 9 novembre dernier, Novaxia, spécialiste du capital-développement immobilier, a annoncé la création de la Foncière de la transformation urbaine pour répondre « aux besoins des grands industriels et collectivités locales, ce véhicule long terme d’un nouveau genre se positionne sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, mais dont l’obsolescence à terme est prévisible ; il les transforme en bâtiments adaptés aux nouveaux...

La FinTech dédiée aux investissements immobiliers en ligne de La Française a atteint ses objectifs de lancement en une seule année : démocratiser la pierre-papier et la positionner auprès d’une clientèle de jeunes actifs.

Avec le nouvel outil 100 % dématérialisé proposé par la plate-forme CD Partenaires pour les CGPI, c’est tout le process de souscription des SCPI qui se retrouve modifié. Cette offre, qui ne s’adresse actuellement qu’aux personnes physiques et concerne des souscriptions en pleine propriété, va être proposée aux personnes morales dès janvier 2018.

Cet ancien responsable de la clientèle distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez BlackRock est nommé Global Head of Business Development chez Edmond de Rothschild AM.

Après avoir recruté Bastien Pouillart en début d'année, Erasmus Gestion vient a nouveau de renforcer son équipe commerciale dirigée par Hakim Souanef. La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles a en effet nommé Stanislas de Saint-Blanquat en tant que responsable des partenariats CGPI sur l’ouest de la France. Diplômé d’un master Business Development et managment commercial de l’ESGCI, il a commencé...

Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...

La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux. Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ? David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...

Les trois investisseurs de renom ont, le 30 octobre, finalisé l'acquisition de la totalité des titres de Heart of La Défense (Hold) pour 1,8 Md€

Les candidatures au premier Prix de l’initiative organisé par Profession CGP et son partenaire Schroders ont été closes le 31 octobre dernier. Pour cette première édition autour de la thématique « Pédagogie et relation client », quatorze dossiers ont été reçus, en grande majorité en provenance de cabinets de conseils en gestion de patrimoine. Dans les prochaines semaines, les éléments transmis vont faire l’objet d’une...

Groupama Asset Management (101,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin dernier) et Tikehau Investment Management (11,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Tikehau Capital) ont signé un accord de coopération leur permettant d’élargir leurs offres en termes de classes d’actifs et de proposer à leurs clients les expertises de chacune des sociétés. Tikehau ouvre ses expertises en matière de gestion alternative : dette privée, immobilier,...

Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...

Le groupement Actualis Associés présidée par Henry Masdevall (35 cabinets) organise sa septième Convetion professionnelle les lundi 27 et mardi 28 novembre prochains, entre 9 h 30 et 18 heures dans les locaux de l’Aprep (26, rue de Montholon, à Paris IXe). Ouverte à tous les CGP, cette manifestation a pour thème « Politique et économie : les nouveaux défis ». Sont au programme une douzaines de conférences sur des thématiques économiques,...

Bridgepoint Development Capital, l’activité « Smid-cap » de Bridgepoint, signe son deuxième investissement en France depuis le début de l’année et le troisième au niveau européen.

Daniel Collignon a pris la direction d’UAF Life Patrimoine, plate-forme dédiée aux CGPI issue du rapprochement en 2015 entre LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, tout en conservant sa fonction de directeur général de Spirica, assureur auprès de plates-formes, acteurs en ligne et banques privées. Le communiqué précise que les deux entités poursuivent leur activité « de manière autonome et complémentaire, permettant à Crédit agricole...

Amundi Megatendances AV est disponible, jusqu’au 30 novembre 2018, pour les clients des CGPI dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation de la gamme Cardif Elite, ainsi que dans les contrats individuels dédiés à chaque partenaire d’AEP.

Clément Michaud (ex-Axa) est nommé directeur financier de Crédit agricole assurances. Il rejoint le comité exécutif de Crédit agricole assurances.

Ce guide d’une trentaine de pages publié par l’AMF illustre les différents thèmes qui impacteront dès le 3 janvier les activités des CIF en répondant sous forme de fiches « avant-après » à toutes les questions que peuvent se poser ces professionnels.

Le rapport sur les structures financières de la BCE montre une poursuite de la consolidation en 2016, avec un total des actifs des banques établi à 24 200 Md€. Quant à la part du secteur financier non bancaire, elle est passée de 43 % en 2008 à 55 % début 2017.

Détaché depuis 2014 à la Commission européenne, Frédéric Pelèse réintègre l’AMF en tant que directeur adjoint de la DRAI. Il épaulera Natasha Cazenave, secrétaire générale adjointe en charge de la DRAI, dans l’ensemble de ses missions.

En septembre dernier, Jean-Luc Flabeau a été élu président de la Fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF). Il succède à Mohamed Laqhila qui a choisi de se consacrer à son mandat de député.

Lancée en 2004 par Nicolas Esplan et Alexandre Lesault, tous deux docteurs en droit, l’institut de formation JurisCampus a pour vocation d’accompagner les professionnels du patrimoine à obtenir les diplômes ou niveau d’expertise nécessaires pour exercer.

Créée en 2001, Oradéa Vie est la compagnie d’assurance-vie, filiale de Sogécap, entièrement dédiée aux partenariats. Cette activité, qui constitue un véritable laboratoire d’innovations est en fort développement.

L’IAE Nantes-Economie et management a élaboré une offre de formations en gestion de patrimoine autour de quatre diplômes : un master et trois DU (diplômes universitaires). Objectif : satisfaire l’ensemble des publics professionnels confirmés ou non et étudiants.

Eric Cosserat dirige depuis près de vingt ans Perial, l’une des rares sociétés indépendantes de gestion de SCPI. Cette aventure commencée en pleine crise immobilière est ponctuée de choix stratégiques forts.

Qu’il soit particulier ou professionnel, Amétis, le réseau salarié de CNP Assurances « conseille et accompagne le client ».

Pour ses CGP certifiés, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) propose différentes formations entrant dans le cadre de ses obligations de formation continue (60 heures à suivre sur deux années glissantes). Au rythme d’une ou deux par mois, elles aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant 15 à 20 professionnels. En cette fin d’année, deux formations sont proposées à Paris : - « L'assurance-vie :...

Ce mastère spécialisé est accessible uniquement à partir d’un Bac +5, et elle permet d’acquérir une compétence reconnue dans le domaine de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.

Créé il y a cinq ans, le titre d’expert en ingénierie patrimoniale (Bac +5) de l’Ecole supérieure d’assurances permet aux étudiants de se spécialiser grâce à des enseignants professionnels en exercice, des cas pratiques et une alternance en entreprise durant deux ans.

La Fédération nationale des syndicats d’agents généraux (Agéa) et Planète Courtier ont, le 17 octobre dernier, officiellement signé leur adhésion à l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurances (Ancia) créée il y a un peu plus d’un an par l’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) et la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA). L’Ancia permettra à l’intermédiation...

Candriam Investors Group a lancé la Candriam Academy, une plate-forme mondiale d'apprentissage sur l'investissement socialement responsable en accès libre. Celle-ci vise à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR, mais également accessible pour tout investisseur. Une étude menée l’an passé par le gestionnaire d’actifs européen révèle, en effet, que si plus de 60 % des distributeurs sont convaincus de la valeur ajoutée...

La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les entreprises cotées accompagne son développement en recrutant deux analystes globaux spécialisés dans l’analyse fondamentale de sociétés internationales.

Horizon AM renforce son département Back et Middle-Office avec l’arrivée de Ghizlaine Kabouli au poste de manager.

Jean-Marc Torrollion prendra la suite du président sortant Jean-François Buet le 1er janvier 2018.

Le groupe K&P Finance a annoncé le 9 octobre dernier avoir acquis un portefeuille pour se renforcer dans la gestion de patrimoine des majeurs protégés. Désormais, K&P Finance gère plus de 30 millions d’euros pour le compte de 400 personnes protégées et entretient des relations avec une vingtaine de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le cabinet, qui fête cette année ses dix ans, dispose aujourd’hui d’une équipe de douze professionnels....

A l’heure du bilan, 7 332 congressistes ont foulé les allées de la convention Patrimonia qui s’est déroulée au centre des congrès de Lyon. 95,4% des congressistes sondés prévoient d’ores et déjà de participer à Patrimonia 2018, prévu les 27 et 28 septembre !

Primonial REIM renforce ses équipes avec l’arrivée de Didier Louge. Intégré au comité de direction, il sera directement rattaché à Grégory Frapet, directeur général de Primonial REIM. Riche d’une expérience de plus de quarante ans au sein du groupe BNP Paribas, Didier Louge apporte à Primonial REIM son expertise dans la valorisation immobilière sur l’ensemble des classes d’actifs du bureau, de la santé, du commerce et du résidentiel. Diplômé...

Turenne Hôtellerie, le pôle dédié de Turenne Capital spécialisé dans le Private Equity (730 millions d’euros sous gestion au 30 juin), s’étoffe avec l’arrivée d’un directeur des opérations. Kristoph Leroux, 49 ans, est un spécialiste de la gestion hôtelière avec plus vingt-sept années d’expérience dans l’hôtellerie, dont dix-neuf en direction d’hôtel. Son expertise s’est construite au sein de...

Sigrid Duhamel a rejoint BNP Paribas REIM en juillet et succède à Jacqueline Faisant depuis le 29 septembre 2017, partie en retraite après onze années à la présidence du directoire de BNP Paribas REIM France. En tant que président de BNP Paribas REIM France, Sigrid Duhamel aura en charge une équipe de 150 collaborateurs et aura sous sa responsabilité les levées de fonds, le développement et le marketing, les fonds, les investissements, la gestion des cessions et des...

Fidelity International vient de modifier son modèle de frais de gestion pour l’ensemble de sa gestion actions géré activement. Ainsi, ses frais de gestion annuels ont été réduits, tandis que des frais de gestion variant selon les performances des fonds, et ce de façon symétrique, ont été introduits. Dès lors qu’une surperformance nette de frais par rapport au benchmark est réalisée, celle-ci sera partagée avec le client. A l’inverse,...

Sandrine Colas-Jacomme a rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Elle remplace Jean-Bernard Dudouit – fondateur en 2005 de la Financière Margot, dont Sycomore a acquis une participation minoritaire en décembre 2014 pour donner naissance à Sycomore Family Office – qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil, où elle était consultante patrimoniale...

AviaRent Capital Management et Primonial Holding ont conclu une alliance stratégique dont le but est de « de développer et d’étendre à l’international notre position de leader du marché dans les infrastructures sociales, souligne Dan-David Golla, directeur général d’AviaRent. Les synergies dégagées dans la gestion conjointe d’actifs et les efforts déployés pour se conformer aux directives de l’AIFM permettront de simplifier les procédures...

Un temps dans le viseur d’Ycap AM, Fourpoints a finalement fait l’objet d’une prise de participation majoritaire de la part du cabinet Herez présidée par Patrick Ganansia. Cette solution plus rapide a été privilégiée, favorisée par le recrutement de Nathalie Pelras (ex-directeur de la gestion chez KBL Richelieu) « L’objectif est d’y développer la gestion sous mandat pour les clients du cabinet, annonce Patrick Ganansia. La gestion sous mandat...

Le grand rendez-vous annuel des CGPI qui se termine vendredi soir à Lyon reste cette année encore un lieu où l’innovation côtoie la convivialité. Ambiance dans les coulisses digitales de #Patrimonia.

Mercredi, le tribunal de commerce de Marseille a décidé d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, uniquement pour la société Maranatha SAS. Maranatha Gestion Hôtelière poursuit la gestion de ses hôtels.

Les deux spécialistes de l’investissement dans des PME non-cotées lancent leur campagne IR 2017 avec une belle réduction fiscale à la clé (jusqu’à 38 % de l’investssement) en proposant deux FIP chacune.

Wealins se classe dans le top 5 des compagnies d’assurance aux solutions haut de gamme commercialisées depuis le Luxembourg. A fin 2016, ses actifs sous gestion s’élevaient à 8,5 Md€ et son chiffre d’affaires à 1,2 Md€.

La plate-forme CD Partenaires propose le tout premier bulletin de souscription, service baptisé So SCPI, multi-SCPI & multi-SGP 100% dématérialisé.

L'ex-PDG du Club Med rejoint Primonial.

Ma Sentinelle, voilà la nouvelle plate-forme gratuite lancée par Advize Group. Un robot-conseiller en marque blanche pour commercialiser une offre d’assurance-vie souple et entièrement en ligne.

Twenty First Capital a pris une participation majoritaire au sein de Kiplink Finance, à hauteur de 51 %. Le reste du capital est détenu par l’équipe dirigeante de Kiplink Finance qui conserve son identité et son autonomie. Cette opération permet au nouvel ensemble de totaliser 1,2 milliard d’euros d’encours. Twenty First Capital est une société de gestion indépendantes « multi-assets » et « multi-expertises ». Elle a été créée...

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Claresco Finance annonce la nomination de Laurent Durin-Monteillet, en tant que directeur général adjoint, responsable du développement.  En charge de la direction commerciale, communication et marketing, âgé de 47 ans et diplômé de l’ESIC Finance Bordeaux et de l’Aurep, Laurent Durin-Monteillet a débuté sa carrière en 1992 chez Legal & General, en qualité de consultant financier. En 1995,...

Vincent Crugeon vient d'être nommé responsable du développement commercial gestion privée, plates-formes et CGPI d'Oradea Vie, la filiale de Sogecap dédiée aux partenariats. Il arrive en provenance du groupe Primonial où il était depuis dix ans le directeur du développement produits. Auparavant, Vincent Crugeon, diplômé d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'un 3e cycle de l'Edhec, est passé dans plusieurs grands...

BNP Paribas Cardif a communiqué le résultat d’une vaste étude menée auprès de 271 conseillers en gestion de patrimoine indépendant et 500 clients patrimoniaux (75 000 euros et plus). La 11e édition du Baromètre (Kantar TNS) du marché des CGPI et de leurs clients traduit un ancrage manifeste de la profession dans le digital. 3e dans l’ordre des enjeux Le digital s’inscrit durablement dans le quotidien de 9 CGPI sur 10. La mutation qu’il entraîne...

Mercredi, le gouvernement a clarifié la politique du logement tant attendue par les professionnels du secteur. Si certains montrent quelques interrogations, voire inquiétudes, d’autres livrent leur satisfecit.

Dans un courrier commun, adressé le mardi 19 septembre dernier au Premier ministre Edouard Philippe, les présidents de six organisations - la CSCA, l’AGEA, l’Anacofi, la CNCGP, la Faider et Planète Courtier – ont exprimé leur « forte préoccupation » de leurs professions et des épargnants sur les conséquences possibles du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est envisagé. Ce courrier intervient alors...

Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...

Avec l’arrivée début septembre de Pascal Gilbert et François Collet, DNCA réalise deux très belles prises, qui lui permettront d’étoffer ses équipes Performance absolue et d’élargir ses compétences en matière de gestion obligataire.

Philippe-Michel Labrosse exerçait précédemment les fonctions de directeur général de Mutavie et du pôle Finance épargne de la Macif.

Le mardi 12 septembre dernier, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), l’Agea (Fédération nationale des syndicats à agents généraux d'assurance) et l’Anacofi Assurances ont adressé, un courrier commun au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, afin de reporter la date d’entrée en application de la directive sur la distribution d’assurances (DDA), prévue pour le 23 février prochain. En effet, les textes de transposition en droit...

Natasha Cazenave succède à Guillaume Eliet, qui a quitté l’AMF le 31 août dernier pour rejoindre Euroclear, après douze années passées au service de la régulation financière.

Natixis, Macif et Maif ont signé un accord portant sur l’acquisition de 40 % du capital de BPCE Assurances par Natixis Assurances auprès de Macif (25 %) et de Maif (15 %). Natixis Assurances sera ainsi, au terme de cette opération, l’unique actionnaire de BPCE Assurances. L’opération d’un montant de 272 millions d’euros pour 40 % du capital de BPCE Assurances, sera financée sur les ressources propres de Natixis. L’impact estimé de cette acquisition sur le ratio CET...

Francis Rigoureau, 48 ans, diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Dijon, expert en estimation d’immeubles depuis 1992 et directeur régional adjoint Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2005, est nommé directeur régional de Crédit foncier immobilier-expertise à Lyon. Il succède à Pierre Albepart qui fait valoir ses droits à la retraite. Francis Rigoureau a développé la présence et la notoriété de Crédit foncier immobilier-expertise...

Forte de 54 professionnels de la finance basés à Paris, New York, Cape Town, Hong Kong, et Dublin, TOBAM poursuit son expansion avec le recrutement d’un nouveau poste stratégique

L’ancien Country Manager France de Barclays Bank a rejoint La Banque postale en tant que membre du directoire, secrétaire général, depuis le mercredi 6 septembre.

La CNCEF (Chambre nationale des conseils experts-financiers) vient de lancer l'Académie des experts-financiers. Celle-ci s’adresse aux étudiants et aux personnes en reconversion professionnelle et consiste un « starter » pour entrer de plain pied dans l’univers de la gestion de patrimoine. Les membres de l’Académie pourront ainsi « rencontrer des acteurs importants du marché, obtenir une information permanente sur les obligations réglementaires du métier...

Hubert Fabre vient d’être nommé président de l’association NCE, Notaires Conseil d’Entreprise, succédant à Jean-Paul Mattéi, président depuis 2010 qui quitte ses fonctions suite à son élection en tant que député des Pyrénées-Atlantiques.

Amundi annonce la nomination de Thierry de Vergnes en tant que responsable des fonds de dette d’acquisition. Thierry de Vergnes a commencé sa carrière chez Indosuez à Paris, puis à Londres avant de rejoindre New York où il a pris la responsabilité d’Indosuez Capital, l’activité de financement d’acquisitions d’Indosuez aux Etats-Unis. Il intègre la Société générale en 2004, puis Lyxor en 2013, où il crée l’activité...

Groupama Asset Management, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, nomme une nouvelle directrice contrôles et juridique : Laure Mazzoléni-Robin est en charge des départements de contrôle interne, conformité, anticipations réglementaires et direction juridique. Membre du comité de direction, elle est directement rattachée au directeur général délégué, Jean-Marie Catala. Laure Mazzoléni-Robin, 50 ans,...

La société de conseil en gestion privée internationale présidée par Olivier Grenon-Andrieu acquiert Elmlinger Patrimoine Conseil (EPC), un cabinet parisien spécialisé dans la gestion de patrimoine et la protection sociale qui possède un portefeuille de plus de 300 clients.

Avec un apport de 125 clients et 25 M€ d’encours, l’acquisition d’AG Finance participe à l’objectif de l’Institut du patrimoine d’atteindre 185 millions d’encours d’ici fin 2017 et près de 4 000 clients.

Vincent Gros a été nommé membre du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution depuis le 1er juillet dernier aux côtés de Thierry Dissaux, président. Il succède ainsi à François de Lacoste-Lareymondie, parti à la retraite après deux mandats au FGDR.

Le groupe a présenté mardi 29 août ses chiffres pour les six premiers mois de l’année.

La cacophonie règne sur les réseaux sociaux et la colère gronde chez les associations professionnelles.

Récemment nommés directeur commercial et directeur marketing au sein du pôle développement de Novaxia, Thibault Feuillet (ci-dessous à droite) et Sébastien Nantas (à gauche) nous exposent leurs missions et les moyens mis en œuvre pour mener à bien l’objectif fixé par Joachim Azan, président-fondateur : multiplier par cinq les encours de la société pour atteindre le milliard d’euros d’ici 2020. Profession CGP : L’objectif...

Vincent Chaigneau rejoint Generali Investments après vingt-quatre années passées chez Société générale Corporate & Investment Banking

Avec une hausse de 18 % de son résultat net au premier semestre, l’Union financière de France enregistre une activité commerciale de 854 M€ portée par le secteur des SCPI. Son plan stratégique Odyssée 2020 se poursuit avec la sortie en fin d’année d’un nouvel outil digital à destination du réseau commercial.

Alors que la société Alto Invest vient d’être acquise fin juin dernier par Eiffel Investment Group, Antoine Valdes, son président-directeur général, et Emilie Da Silva, sa directrice associée, nous présentent leurs ambitions envers la clientèle patrimoniale et les évolutions de la société. Profession CGP : Quels sont les objectifs de ce rapprochement avec Eiffel Investment Group? Antoine Valdes : Notre objectif est de devenir le champion...

35 millions d’euros, telle est la sanction jamais prononcée encore à un tel niveau par le gendarme de la Bourse ! En cause, le manquement des obligations professionnelles de la filiale du groupe BPCE dans la gestion de 133 fonds à formule entre 2012 et 2015.

Par décret du président de la République en date du 24 juillet, Robert Ophèle est nommé président de l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er août 2017. Il succède à Gérard Rameix, dont le mandat de cinq ans arrive à son terme le 31 juillet.

Remplacé chez Haas Gestion par Vincent Pecker sur la clientèle des CGPI, Laurent Durin-Montillet rejoint la société de gestion WiseAM dirigée par François Jubin (240 millions d’euros d’encours). Auparavant, il était associé et directeur général en charge du développement chez Haas Gestion. Il avait débuté sa carrière chez Legal & General en tant que consultant financier. Puis, il a été sous-directeur d’une...

Pierre Premier Gestion vient de fêter le premier anniversaire de BK OPCI, son fonds immobilier investi sur les murs de l’enseigne Burger King. Interview de son directeur du développement, Gérald Prouteau...

Selon le dernier rapport de l’AMF, après un repli inédit en 2015, l’année 2016 marque un retour à une légère croissance avec, en fin d’année, un stock de 630 sociétés de gestion agréées en France.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a recruté Sandro Pierri au poste de Global Head of Client Group, le dispositif mondial de vente de BNPP AM. Sandro Pierri rapportera directement à Frédéric Janbon, directeur général de BNPP AM, et sera membre de son comité exécutif. Basé à Londres, il prendra ses fonctions en septembre 2017.  Diplômé en Economie de l’Università degli Studi di Torino, Italie Sandro Pierri a effectué toute sa carrière...

Credit suisse France a recruté John Senouf en qualité de banquier privé senior au sein de son équipe Private Banking France. Il est basé à Paris et reporte directement à Maï Trinh, directeur général adjoint de la banque privée.

Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la continuité des ambitions affichées par Haas Gestion : une collecte nette de 200 M€ en 2017, 1 Md€ d’encours à horizon 2017-2018, la diversification de la distribution et le développement à l’international via son bureau londonien.

Depuis le 1er juillet, Isabelle Denis, membre depuis 2012 du comité exécutif présidé par Jean-Claude Dubois, a été promue au poste de directrice générale de de BNP Paribas Real Estate Valuation France.

Le 28 juin dernier, à l’occasion des conseils d’administration de la MACSF, le docteur Gérard Vaquin, chirurgien-orthopédiste et traumatologique a été élu président de MACSF prévoyance. Il succède ainsi au docteur Philippe Eveilleau, président de MACSF prévoyance depuis 2006. A 65 ans, fort de ses trente années d’expérience dans le secteur privé et hospitalier en tant que chirurgien orthopédiste, le docteur Gérard...

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de nommer Francisco Arcilla, jusqu’alors CEO d’Axa IM au Japon, au poste de responsable mondial des ventes. Il travaillera à Paris, et reportera à Christophe Coquema, responsable mondial du Client Group. Francisco Arcilla aura pour mission de coordonner l’ensemble des équipes commerciales et de services clients locaux et régionaux pour veiller à la cohérence des messages délivrés aux clients et des initiatives commerciales, ainsi qu’à...

Franck Silvent (44 ans) rejoindra Degroof Petercam France au début du mois de septembre en tant que Managing Partner au sein de l’activité de banque d’investissement (Degroof Petercam Finance). Actuellement directeur en charge des Finances, de la Stratégie et des Participations du groupe Caisse des dépôts (CDC), Franck Silvent a mené depuis près de 20 ans une carrière riche et diversifiée. Responsable du département chargé du contrôle de gestion et des...

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale, recrute Audrey Bacrot et Otilia Bologan au sein de l’équipe de gestion et renforce ainsi son pôle d’analyse. Audrey Bacrot est diplômée d’un master en Finance et gestion de l’Ecole de management Léonard de Vinci et d’un mastère spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), elle a obtenu la certification CIIA (Certified International Investment Analyst)....

La société d’investissement spécialisée dans le capital-développement immobilier vient de recruter deux directeurs, Thibault Feuillet (directeur commercial) et Sébastien Nantas (directeur marketing). Objectif de cette stratégie : 1 Md€ sous gestion d’ici 2020 contre plus de 200 millions aujourd’hui.

Présidée par Arnaud de Langautier, Amplegest vient d’annoncer la mise en place de son plan stratégique 2020. La société avait, par ailleurs, dépassé les objectifs de son plan stratégique 2018 grâce à des opérations de croissance externe. Cette année 2017, qui marque le dixième anniversaire de la société de gestion, a bien débuté pour Amplegest, tant sur son activité de gestion privée que celle de gestion d’actifs. Pour...

La société de gestion Horizon AM, l’un des spécialistes du capital-investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, a organisé du 2 mars au 27 avril, en partenariat avec Sumatra Formation Conseil, un road-show validant dédié à l’immobilier dont les deux principaux thèmes étaient les nouvelles obligations des professionnels et l’innovation financière en matière d’immobilier. Ce sont au total près...

Karine Gangneux est nommée directrice du développement des partenariats et Thierry Gaudeaux est nommé directeur du pilotage outre-mer. Karine Gangneux, 43 ans, est nommée directrice du développement des partenariats au sein de l’univers clients particuliers. Elle est rattachée à Tanguy Le Maire, membre du comité exécutif en charge de la clientèle des particuliers et du segment assurance-dommages pour les clients particuliers. Karine Gangneux est diplômé...

Afin de renforcer ses capacités de recherche ESG, la société de gestion indépendante Comgest (21,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) vient de recruter un troisième analyste ESG (Environnement social et gouverance) : Eric Voravong qui couvrira les sociétés asiatiques (hors Japon) et collaborera étroitement avec les analystes et les gestionnaires de la société. Eric Voravong a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de...

Détenu par Natixis Global Asset Management et La Banque Postale, AEW (60 milliards d’euros d’actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie au 31 mars 2017, dont 26,6 milliards d’euros en Europe) a décidé d’adopter les marques AEW pour son activité institutionnelle et AEW Ciloger pour le côté retail. En effet, AEW et Ciloger s’étaient rapprochés en octobre dernier. Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI et 2 OPCI grand public,...

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

Le marché du financement participatif français entame sa structuration. En effet, alors que le 28 juin dernier La Banque postale et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis), le lendemain Tikehau Capital annonçait l'acquisition de la plate-forme de crowdlending Credit.fr. Par cette opération d’un montant de 12 millions d’euros, la société...

Après avoir changé de nom en début d’année tout en annonçant son ambition de doubler la taille de ses encours d’ici cinq ans (à 2,5 milliards d’euros), 123 Investment Managers a réalisé un record de collecte sur les six premiers mois de l’année : 187 millions d’euros, soit 7 millions d’euros de plus que sur l’ensemble de l’année 2016 (+56 % pour rapport au premier semestre 2016). Ses encours atteignent désormais 1,3 milliards...

Pour sa collecte l’ISF 2017/IR 2018, Novaxia Asset Management a indiqué avoir réalisé, via son offre Novaxia Immo Opportunité 6, une levée de plus de 32 millions d’euros auprès de plus de 1 550 investisseurs. Celle-ci enregistre une progression de près de 20 % par rapport à la collecte ISF 2016/IR 2017. La période de souscription et d’exercice des BSA ISF est ouverte aux personnes physiques redevables de l’ISF 2018 jusqu’au 22 décembre 2017, ainsi...

A l’occasion de son assemblée générale à Biarritz, le groupe Monassier a renouvelé ses instances de direction pour les trois prochaines années : Arlette Darmon a été reconduite pour la 3e fois à la présidence.

Mirabaud Asset Management se lance dans l’activité de Private Equity confiant la mise en œuvre de cette stratégie à Renaud Dutreil, ancien ministre des PME du gouvernement Chirac et ancien président de LVMH North America.

Amaïka AM, Cedrus AM et 360Hixance AM ont décidé d’unir leurs forces pour devenir Sanso Investment Solutions. Le futur président de la société, David Kalfon, présente les contours de cette opération qui reste soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.

Issu du monde du droit des affaires, Guillaume Lucchini, fondateur du cabinet Scala Patrimoine, pose un regard sans concession sur ses confrères CGPI. Selon lui, les indépendants du patrimoine ont tout intérêt à se positionner avant tout comme des experts du droit et de la fiscalité, plutôt que comme des professionnels de la finance.

Le classement Eduniversal des meilleurs bac +5 en gestion de patrimoine a livré son verdict : la formation dirigée par Eric Pichet conserve son trône. Les formations de Clermont-Ferrand et de Dauphine complètent le podium.

Plate-forme indépendante créée il y a vingt-trois ans par Pascal Vétu et basée à Roubaix (Nord), Nortia vient d’atteindre les 3 milliards d’euros d’encours, uniquement par le biais des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Le début d’année 2017 a été porteur pour la société, avec une collecte globale de 190 millions d’euros, via environ cinq cents partenaires.

Le respect des process réglementaires et l’empathie du CGP tout au long de la relation client sont des attitudes indispensables permettant de facturer des honoraires de conseil, fidéliser son client et vendre des solutions financières ou immobilières.

Fort de plus de quatre-vingts années de présence sur le marché de la gestion patrimoniale, Gresham Banque privée reste néanmoins un acteur assez confidentiel. Son positionnement et son offre produit élargie récemment, ainsi que son rachat par le groupe Apicil, lui permettent néanmoins d’afficher des ambitions élevées.

Si rien ne prédestinait Olivier Rozenfeld à s’accomplir dans l’univers de la gestion de patrimoine et d’être entrepreneur, sa force de travail et sa volonté d’être performant, conjuguées à sa curiosité pour la matière économique, l’ont conduit à Clermont-Ferrand. Il y développe Fidroit depuis plus de vingt ans. Portrait.

La société de gestion de capital-investissement, Apicap (480 millions d’euros investis), vient d’annoncer le lancement d’une activité immobilière, Apicap Real Estate. Celle-ci sera dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël. D’ici la fin de l’année, Apicap Real Estate a vocation à lancer deux fonds à dimension européenne (en particulier sur l’Allemagne et l’Europe du Nord) tant vis-à-vis des institutionnels (pour des opérations...

Latifa Kamal, 50 ans, vient de rejoindre le groupe Primonial pour prendre la direction du développement produits et ingénierie patrimoniale. Elle intègre également le comité exécutif, comme cela était prévu dans le cadre de sa nouvelle organisation stratégique. Après une première expérience chez HSBC, elle rejoint le groupe Generali à la Fédération continentale au poste de responsable du service clientèle, puis du marketing financier,...

Les plus-values provenant de la cession de charges ou d’offices sont constituées par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition de la charge ou de l’office. FAC Jacques Duhem fait le point sur les fiscalités applicables.

Cedrus AM, Amaïka et 360Hixance vont fusionner pour donner naissance à Sanso Investment Solutions. La société sera pilotée par David Kalfon (Amaïka) et Benoît Magnier (Cedrus AM). Ce projet de fusion est en attente de l’agrément de l'Autorité des marchés financiers.

Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

Le choix d’un mode d’exercice est délicat. A chaque situation ses conséquences en matière juridique et fiscale, et sur le terrain de la rémunération et de la protection sociale. Le bon choix ne pourra résulter que d’une synthèse exhaustive.

L'association présidée par David Charlet a lancé cette semaine son tout nouveau site Internet : www.anacofi.asso.fr. Plus clair, celui-ci expose les différents métiers exercés par ses membres, reprend l'actualité des associations et ses news, les alertes professionnelles, présente l'association (ses objectifs, ses équipes, ses services ou encore ses partenaires…), reprend l'ensemble des manifestations de l'association. Une rubrique est également...

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) a récemment créé une infographie sur le thème « Comment devenir CGP », accessible depuis son site Internet. Par ailleurs, elle a indiqué avoir accueilli 24 nouveaux CGPI, soit dix nouveaux cabinets, lors de son dernier comité d’admission.                             Enfin, la date de son...

Keren Finance vient de recruter Benoit de Broissia et Hubert Mercier respectivement pour les pôles de gestion et de développement. Avec le premier, la société de gestion indépendante qui connaît un fort développement avec aujourd’hui plus de 1,6 milliard d’euros d’encours, renforce donc son équipe de gestion. Benoit de Broissia, gérant/analyste, sera notamment en charge de la gestion du fonds Keren Fleximmo, un fonds flexible sur la thématique de l’immobilier...

Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial à compter du 14 juin en tant que directeur général délégué à l’issue de la prochaine assemblée générale du groupe. Il prend la tête de Primonial Investment Managers (PIM), le pôle d’asset management financier du groupe (qui comprend Stamina AM, AltaRocca AM et Roche-Brune AM), et devient membre du comité exécutif. Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, il a fait...

Lors de l'ouverture de la Convention CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) qui se déroulait ce jeudi 15 juin à la Maison de l'Unesco et qui est l'occasion de fêter le vingtième anniversaire de la certification internationale en France, le président Raymond Leban a indiqué que la réussite à l'examen de certification « jouit désormais d'une reconnaissance "académique" européenne...

Le groupe Le Conservateur nomme Bénédice Mazelier comme directrice de la gestion financière. Cette dernière dispose de plus de seize années d'expérience acquises au sein de différents groupes de bancassurance (Dexia, Société générale, Generali). Elle arrive en provenance de Generali (à Milan) où elle était gestionnaire sur des fonds de dette privée et avait notamment des responsabilités de gestion et de développement...

Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...

Dans le cadre de la présentation de son plan stratégique 2020, BNP Paribas Investment Partners a décidé d’adopter la marque BNP Paribas Asset Management afin de mieux refléter sa nouvelle stratégie et la simplification de son organisation.

L’AFG (Association française de la gestion financière) affiche une nouvelle gouvernance : Eric Pinon est élu président – il était vice-président depuis 2015 –, et Philippe Setbon, vice-président.

La société présidée par Meyer Azogui (3 Md€ d’encours) accélère son développement en rachetant le cabinet Seine et Saône Finance (120 M€ d’encours). Objectif : renforcer son leadership sur le marché de la gestion de fortune.

Dans le cadre du Plan de développement 2021 du groupe, le comité exécutif présidé par Stéphane Vidal est élargi, et la distribution retail réorganisée, avec son directeur, Stefan de Quelen, aux responsabilités étendues.

Pierre & Vacances-Center Parcs nomme Jean-Philippe Peignon aux fonctions de directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière en charge de la vente aux particuliers des biens immobiliers du groupe. Agé de 40 ans, Jean-Philippe Peignon a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur immobilier au Royaume-Uni et en France. Diplômé d’un master en Commerce et développement international...

Le 26 avril dernier, Pierre de Villeneuve a été nommé président du Fonds stratégique de participations (FSP) par le conseil d’administration. Ce mandat durera un an. Il succède ainsi à Philippe Perret qui occupait cette fonction en sa qualité de représentant permanent de Sogecap (Société générale Insurance). Le FSP réalise des investissements à long terme sous forme d’actions dans des entreprises françaises (1,5 milliard...

Lombard Odier Investment Managers vient de constituer une dédiée aux single family offices européens disposant de plus de 1 milliard de livres sterling d’actifs nets, Lombard Odier IM Family Offices dirigée par Ahmed Husain et assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations. Placé sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, l’équipe est basée à Londres Ahmed Husain a rejoint Lombard Odier IM en provenance d’Altice Capital, dont il a été...