Nortia giga banniere de juin a sept 2018.gif

  À la une

  • Pour sa deuxième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion Schroders, a pour thème l’investissement socialement responsable.
  • La loi Macron de 2015 prévoyant la révision de la carte de libre installation des notaires tous les deux ans, l’Autorité de la concurrence lance une consultation publique pour préparer une nouvelle vague d’installation de jeunes diplômés en révisant la carte arrêtée en septembre 2016.
  • Lors de sa première année d’opérations en 2015, Lendix a permis à des PME d’emprunter plus de 11 M€. Des volumes multipliés par trois en 2016, avec plus de 45 M€, et par deux en 2017, avec plus de 86 M€ de financement pour les entreprises européennes.

  Fabrice Pesin rejoint Cafpi

Fabrice Pesin rejoint Cafpi en tant que directeur de la stratégie et de l’innovation, après avoir été médiateur national du crédit pendant trois ans.

  Gilles Grenouilleau (ex-CD Partenaires) rejoint France Valley

Depuis 2013, Gilles Grenouilleau était directeur général de CD Partenaires et directeur commercial Retail du groupe La Française. Cette nomination correspond à l’ambition affichée de France Valley de devenir leader en gestion d’actifs fonciers en lançant un groupement forestier d’investissement (GFI).

  Convention annuelle de CGPC le 26 juin

CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) organise sa convention annuelle le 26 juin prochain à l’Unesco, avec comme thème « Sur la voie du conseil patrimonial binoique dans l’intérêt du client ».

  AFIL : une association pour les distributeurs d’immobilier locatif

A l’initiative de cette association, les professionnels de la distribution d’immobilier locatif ont souhaité s’unir pour réagir à l’article 68 de la loi de finances 2018 qui vise à encadrer leur rémunération, en particulier dans le cadre des ventes de biens en loi Pinel.

  Vincent Dubois (Nortia) : « Nous changeons de dimension ! »

Suite à l’acquisition de Sélection 1818, Vincent Dubois, président du groupe DLPK, se félicite de cette opération et nous dévoile les synergies à développer ainsi que les premières étapes de la fusion. Profession CGP : En faisant l’acquisition de Sélection 1818, Nortia fait un bond en termes de taille… Vincent Dubois : Tout à fait, il s’agit d’une belle opération pour Nortia et pour toutes les équipes....

  Didier Lorre nommé directeur distribution externe de Vestathena

Vestathena, société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions, renforce son équipe avec l’arrivée de Didier Lorre au poste nouvellement créé de directeur de la distribution externe. Didier Lorre était précédemment directeur commercial chez Amilton Asset Management.

  L'acquisition de Banca Leonardo par Indosuez WM enfin finalisée

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit agricole, a finalisé l’acquisition de 94,1% de Banca Leonardo, leader italien de la gestion de fortune, ayant obtenu les autorisations nécessaires des organismes de régulation.

  Les résultats des Pyramides de la gestion de patrimoine (vidéo)

Le 13 mars dernier se tenait aux Salons Hoche la sixième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine organisé par le magazine Investissement Conseils en partenariat avec Quantalys et la maison horlogère MeisterSinger. Retour en vidéo sur cet évènement unique dédié à la profession de CGP.     Un site dédié à cet évènement vous permet de retrouver le compte-rendu des résultats des Pyramides de...

  Cinq nominations au sein du groupe Cyrus

Après avoir acquis son indépendance suite au rachat de la participation du fonds d’investissement BlackFin Capital Partner, puis promu Raphaël Saier en tant que directeur général délégué de Cyrus Conseil, le groupe Cyrus vient d’annoncer cinq nouvelles promotions.

  La CNCGP dote son contrat RCP d’une protection juridique

Les prestations de la protection juridique s’étendent de la prévention et information juridiques (assistance juridique en ligne) à l’exécution et au suivi des décisions obtenues, en passant par la recherche d’une solution amiable et la défense judiciaire.

  ESCP Europe : la gestion de patrimoine à l’international

Depuis cinq ans, l’ESCP Europe a fait évoluer sa formation en gestion de fortune vers une clientèle internationale. Ouverte aux étudiants et aux professionnels en exercice, cette formation jouit d’une solide réputation sur le marché.

  Olivier Goy (Lendix), le disrupteur du financement des PME

Olivier Goy accompagne depuis près de vingt ans les entreprises dans leur développement. Après avoir démocratisé le capital-investissement auprès des particuliers en fondant 123Venture en 2001, il s’est lancé un second défi en 2014, celui d’évangéliser le prêt aux TPE et PME grâce à sa plate-forme Lendix, aujourd’hui leader du marché.

  Nortia acquiert Sélection 1818

La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.

  Oddo BHF acquiert ACG Capital

Le groupe Oddo BHF a finalisé l’acquisition de la société de capital-investissement ACG Capital. A ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d'euros dans des fonds de Private Equity lors de la phase de levée de fonds ou en cours de vie des véhicules d'investissement. A l’issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l’investissement...

  Primonial REIM renforce son positionnement sur l'immobilier de santé

Primonial REIM a signé un accord de partenariat avec Colisée, 4e groupe français au classement 2017 des principaux gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ce partenariat a pour objectif d'accélérer le développement de Primonial REIM et du groupe Colisée à l'échelle européenne, en particulier en Italie, en faisant jouer les synergies dans le secteur du médico-social. Ainsi,...

  Colloque Fidroit : présentation de la 4e conférence

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences : - la première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit.  - la deuxième, « Le “Génie”...

  Officiel - Olivier Samain rejoint Generali

Ce n’était un secret pour personne dans le microcosme du marché des CGPI, mais le communiqué officiel de Generali a été envoyé ce jeudi 12 avril : Olivier Samain a rejoint Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine.

  Laurent Deltour quitte la présidence de Sycomore AM

Dix-sept ans après avoir cofondé la société, Laurent Deltour a pris sa retraite, mais reste administrateur et actionnaire. Il est remplacé par Emeric Préaubert dans le cadre d’une présidence « tournante ».

  Equance renforce son équipe de gestion privée

Equance renforce son service gestion privée avec la nomination de Patrick Janel, responsable de la gestion privée. Il est rejoint par Robin Poncet, Aurélien Auglans et Florent Issert.

  Un PEA prudent signé BFT IM

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

  Capital-risque : une ICO pour le fonds Truffle

C’est une première en France : Truffle Capital, société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, prépare l’Initial Coin Offering de la start-up MoneyTrack spécialisée dans le paiement dirigé.

  Carnet noir : hommage à Didier Pagel

Didier Pagel, conseil en gestion de patrimoine indépendant fondateur du cabinet Eleis, est décédé la semaine passée. Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP, a tenu à adresser un dernier message à son confrère.

  La SCPI Vendôme Régions reprise par Norma Capital

Après la perte d’agrément de la société de gestion Vendôme Capital Partners en février dernier décidé par l’AMF, la SCPI Vendôme Régions a été reprise mardi 10 avril par Norma Capital.

  Colloque Fidroit : présentation de la 2e conférence (vidéo)

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. La seconde, « Le “Génie” de l’IFI… » sera...

  Crystal Expert & Finance entre au capital de Largillière Finance

Une prise de participation de 34 % qui revêt un caractère stratégique pour le groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière

  Le cabinet Scala Patrimoine passe au 100 % honoraires

Récent lauréat du premier prix de l'Initiative créé par Profession CGP avec comme partenaire Schroders, le cabinet Scala Patrimoine dirigé par Guillaume Lucchini a décidé de ne se rémunérer que par le biais d'honoraires de conseil et de rétrocéder l'intégralité des commissions perçues à ses clients. Pour l'expliquer, le cabinet a mis en ligne une vidéo.  

  Meyer Azogui : « nous avons 100 % de notre destin en mains ! »

Via une ligne de crédit consentie par Ardian, le groupe Cyrus a fait évoluer son capital, avec la sortie du fonds d’investissement BlackFin Capital au profit des collaborateurs et actionnaires historiques du groupe. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, revient sur les contours de l’opération et ses objectifs.

  Colloque Fidroit : présentation de la première conférence (Vidéo)

A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. Ce dernier nous en présente les contours.    

  Jean-François Castellani, directeur du développement d’Amplegest

Ancien de Barclays Capital, Jean-François Castellani est chargé de développer la collecte aux côtés d’Alain Ferry, directeur commercial d’Amplegest, sur l’ensemble de la gamme de fonds actions de la société de gestion : Amplegest Pricing Power, Amplegest Long Short et Amplegest Midcaps.

  Jean-Charles Belvo (ex-LFDE) rejoint Inocap Gestion

Après la réouverture de son fonds Quadrige mi-février et pour accompagner le développement de sa gamme de FCP, Inocap Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de Jean-Charles Belvo, CFA, en qualité de gérant actions Europe. La société de gestion forte de 600 M€ d’encours à fin 2017 innove également en lançant Waren, une solution digitale en mobilité de la gestion d’actifs en France, à usage BtoBtoC.

  Perl propose un nouveau programme en plein cœur de Lyon

Réalisée par Vinci Immobilier et commercialisée par Perl, la résidence L’Initiale propose 90 appartements en nue-propriété, du studio au cinq-pièces. Les appartements, d’une surface de 18 à 92 m2, sont accessibles à partir de 55 000 € en nue-propriété.

  Catherine Orlhac, un nouveau président pour l’Aurep

Elle était jusqu’alors directrice générale de l’un des meilleurs organismes en gestion de patrimoine de France. Elle en assure aujourd’hui la présidence en succédant à Jean Aulagnier, désormais vice-président fondateur.

  Semaine des séminaires du DFJP-FNDP du 19 au 23 mars

A l’université Toulouse I-Capitole se déroule du 19 au 23 mars la semaine du diplôme fédéral de juriste du patrimoine qui réunit sept masters 2 spécialisés en Droit et gestion du patrimoine. Un événement organisé par JurisCampus, la Fédération nationale droit du patrimoine et le groupe communication du master 2 Ingénierie du patrimoine de Toulouse.

  La finance utile, une nouvelle carte à jouer pour les CGP

Patrimonia et Sycomore AM ont révélé les résultats d’une étude sur la finance utile, encore mal connue des Français, qui aimeraient être toutefois accompagnés dans ce nouvel univers d’investissement, prochain thème de la convention en septembre prochain. Les CGP ont une carte à jouer.

  Inter Invest Immobilier lance une opération en démembrement de propriété

Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.

  CPR AM se rapproche des 50 Md€ d’encours

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

  SCPI Novapierre 1 : augmentation du prix de souscription de 2,32 %

La valorisation du patrimoine de la SCPI gérée par Paref Gestion a continué à progresser en 2017 (capitalisation de 153,3 M€ au 31 décembre 2017, + 1,6% par rapport au 31 décembre 2016). Le prix de souscription augmentera de 10 € par part dès le 1er avril, pour s’établir à 440 €.

  Un OPPCI destiné aux institutionnels français investi en zone euro

Apicap lance Apicap Euro Property Fund, un organisme de placement collectif immobilier professionnel (OPPCI), destiné aux investisseurs institutionnels qui développent une politique de diversification à l’étranger, et en particulier l’Allemagne, de leur allocation immobilière indirecte.

  La SCPI PF1 devient PF Grand Paris

Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».

  Natixis AM devient Ostrum AM

Le 3 avril, l'affiliée de Natixis Investment Managers (groupe BPCE) adoptera la marque Ostrum Asset Management. Nouveau marque, nouvelle identité pour un acteur européen qui pèse 324,5 milliards d’euros d'encours.

  Trois nominations stratégiques chez MetLife France

Le spécialiste de la prévoyance et de l’assurance-emprunteur individuelle compte trois nouvelles personnes aux postes clés de l’assureur : Rénald Lair, directeur commercial exécutif, Eric Bastard de Crisnay, directeur des RH, et Agnès Bruhat, directrice produit et Pricing. Ils rejoignent le comité de direction.

  David Seksig (ex-Amundi Immobilier) rejoint Perial AM

L’ancien gérant de l’OPCI Opcimmo chez Amundi prend la direction des fonds grand public (PF1 Grand Paris, PFO et PFO2) qui représentent près de 3 Md€ d’encours, et plus de 400 actifs, en France et en Europe.

  Salon de l’Immobilier neuf du 23 au 25 mars à Paris

Organisé par De Particulier à particulier, ce nouveau salon est destiné aux particuliers désireux d’investir dans le neuf, que ce soit à titre de résidence principale, secondaire ou d’investissement locatif.

  Appelez-le désormais Le Bon Fournisseur des CGP

Totalement refondu, le nouveau site du Guide des fournisseurs, rebaptisé Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux indépendants du patrimoine d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Ce site Internet devient un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux indépendants du patrimoine grâce à l’enrichissement régulier du contenu de leur espace de communication.

  Alerte de l’ACPR sur la société CBL Insurance Europe dac

La Banque centrale d’Irlande (CBI) a informé l’ACPR de sa décision d’interdire de souscrire des contrats d’assurance à l’entreprise CBL Insurance Europe dac, filiale du groupe néo-zélandais CBL Corporation Limited et dont le siège social est en Irlande.

  Primonial se dote d’une plate-forme luxembourgeoise

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

  Succession Hallyday : un cas pratique pour les CGP

Formateur en droit patrimonial à l’AUREP, Pascal Pineau commente pour Profession CGP le litige successoral opposant les membres du clan Hallyday. Un véritable cas pratique pour les CGP, arrivant quelques mois après des arrêts de la Cour de cassation mettant déjà en cause la réserve héréditaire dans deux successions californiennes.

  Tocqueville Finance renforce ses équipes

Tocqueville Finance renforce son équipe de gestion et recrute Stéphane Nières-Tavernier comme gérant de fonds et mandats. Il est en charge, plus particulièrement, du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise Croissance. Il débute sa carrière en 1998 chez BNP Private Equity (Banexi), puis à la recherche actions au sein d’Ixis Midcaps en 2001, puis Exane BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane Nières-Tavernier devient gérant actions chez Montpensier Finance, cogérant...

  Vendôme Capital Partners perd son agrément

Par Anne Simonet L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain. Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...

  Daniele Genovesi renforce le pôle FinTech de Truffle Capital

Truffle Capital (917M€ d’actifs), société de gestion indépendante pionnière de la FinTech en France, renforce son équipe d’investissement dédiée aux FinTech et aux Insurtech avec l’arrivée de Daniele Genovesi en tant que directeur d’investissement.

  Candriam se lance dans l’immobilier européen

C’est en nouant un partenariat stratégique – qui revêt le caractère d'une prise de participation de 40 % – avec le gestionnaire immobilier européen Tristan Capital Partners que Candriam diversifie son activité de gestionnaire d’actifs multi-spécialiste.

  Eres à l'heure de la digitalisation

Avec des encours de 2,1 milliards d’euros et un rendement de 2,75 % pour son Perp Eres 163x, le groupe spécialisé en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié continue sa transformation digitale pour ses partenaires CGP.

  Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion réunies au sein du groupe DLPK

Les sociétés Nortia (plate-forme assurance créée par Pascal Vétu), Nortia Invest (plate-forme bancaire) et Haas Gestion (société de gestion) sont désormais réunies au sein d’un groupe baptisé DLPK et présidé par Vincent Dubois. Parallèlement, le groupe a annoncé l’entrée au capital du fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des services financiers BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % afin...

  Robeco lance un fonds actions sur les FinTechs

Robeco a annoncé le lancement du fonds Robeco Global FinTech Equities (part D : LU1700710939, part F : LU1700711077), un fonds actions monde qui investit dans des actions de sociétés FinTechs cotées. Ce véhicule d’investissement vise donc à se positionner sur « des actions de sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation croissante du secteur financier ». Robeco Global FinTech Equities, domicilié au Luxembourg, qui...

  FinTech : Moniwan et Testamento s’associent

Deux FinTechs dédiées l’une à l’immobilier et l’autre à l’anticipation successorale ont décidé de devenir partenaires afin d’apporter et de partager leur savoir-faire à destination de leurs clients.

  Finance Innovation : 40 nouvelles FinTechs labellisées

L’objectif de ce label est de permettre aux sociétés récompensées d’intégrer le réseau du pôle de compétitivité et de bénéficier d’un accompagnement dans leur développement, en France comme à l’international.

  Robert Ophèle (AMF) au conseil d’administration de l’ESMA

Convaincu de l’importance d’une supervision européenne harmonisée, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) rejoint l’instance en charge de s’assurer que l’ESMA remplit les missions qui lui ont été confiées par les législateurs européens.

  Ofi franchit le cap des 70 milliards d’euros d’encours

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

  Cafpi : plus de 10 Md€ de prêts immobiliers

Ce niveau de crédits négociés est le plus haut jamais atteint par une enseigne de courtage en prêts immobiliers : plus de 10 milliards d’euros de prêts (contre 8 milliards en 2016) pour 51 000 dossiers (41 000 en 2016).

  Une nouvelle organisation pour Otea Capital

Après une année 2017 qui a vu ses encours (150 M€ à fin décembre) progresser de près de 40 % et l’arrivée de nouveaux collaborateurs, Otea Capital fait évoluer son organisation pour apporter « encore plus de réactivité et de flexibilité » aux partenaires CGP et plates-formes.

  Année de forte collecte pour Vatel Capital en 2017

Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.

  Une hausse de 100 millions d’euros des encours de Portzamparc

Le fonds Portzamparc Entrepreneurs, géré par la société de gestion nantaise Portzamparc Gestion, a franchi la barre des 100 millions d’euros le 29 décembre dernier. Il s’agit d’un fonds investissant sur les petites et moyennes valeurs françaises. Sur l’année 2017, la collecte nette de la société a atteint les 100 millions d’euros, soit une hausse de 25 % des encours qui, à fin décembre, atteignaient 943 millions d’euros (dont 53 %...

  6e Assises de la CNCEF le 14 mars sur le thème de la réglementation

Dirigée par Didier Kling, la CNCEF, et ses associations affiliées (CNCIF dédiée aux CIF, CNCIOB pour les IOBSP et CNCEIP consacrée aux professionnels de l’immobilier), organisent la sixième édition de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises le 14 mars prochain au pavillon Dauphine, dans le XVIe arrondissement de Paris. Cette année, le thème porte sur les évolutions réglementaires des métiers du conseil, en particulier MIF2 et DDA....

  Guillaume Lucchini (Scala Patrimoine), lauréat du 1er prix de l’Initiative

Pour la première édition du prix de l’Initiative centré sur le thème de la pédagogie et de la relation client, organisé par Schroders France en partenariat avec votre magazine Profession CGP, le jury a sélectionné l’approche du cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini qui, en fin d’année dernière, a mis en place un partenariat avec la LegalTech LegalVision.

  Edrac : assurances-vie sur mesure

Créé il y a quinze ans, Edmond de Rothschild Assurance et Conseils reste un acteur confidentiel sur le marché des CGPI, mais qui a su nouer des partenariats étroits avec quelques dizaines de cabinets.

  Deux formations complémentaires à Aix-Marseille

Depuis 2015, le master Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine spécialité gestion de patrimoine (requalifié master Finance, parcours gestion de patrimoine dès la rentrée 2018) et le DESU (diplôme d’études supérieures universitaires) Gestion d’actifs et de fortune de l’université d’Aix-Marseille ont été placés sous la responsabilité de Laurence Gialdini.

  Le démarchage au regard du statut de CIF

Le démarchage bancaire et financier est une activité encadrée pour renforcer la protection des investisseurs. L’article 341-1 du Code monétaire et financier dispose que constitue un acte de démarchage toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d’une opération ou la fourniture d’un service bancaire ou financier.

  LinXea, exemple d’un passage de relais réussi

Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.

  Equance : des spécialistes de la clientèle patrimoniale expatriée

Spécialiste de la gestion privée des Français non-résidents, Equance peut se targuer d’une forte croissance de son activité (+30 % en 2017) qui devrait se poursuivre via l’accroissement de sa présence au niveau mondial, mais également dans l’Hexagone.

  Otea Capital complète sa gamme d'un fonds actions sur la thématique de l'énergie

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

  #MakeOurEconomyGreatAgain pour orienter l’épargne des Français vers les PME

Lundi se déroulait à l’Assemblée nationale la grand-messe de l’investissement productif suite à la réforme fiscale. Etaient conviés autour d’Edouard Philippe et Bruno Le Maire, assureurs, banquiers et CGPI pour qu’ils apportent leurs solutions pour orienter l’épargne des Français vers les PME.

  Amilton AM renforce ses équipes

Amilton Asset Management vient de nommer Beata Kaminska (photo) au poste de directeur du développement et prend en charge la mise en œuvre des orientations stratégiques et du plan de croissance organique et externe de la société. Celle-ci compte plus de vingt ans d’expérience dans le secteur en France et à l’international. Elle occupait depuis 2015, le poste de responsable de la distribution France, Benelux et Suisse chez Tikehau Investment Management après avoir travaillé...

  123 IM va lancer un fonds dédié à l’immobilier de rendement

Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.

  Valentin Bocqueret et Arnaud Henin nommés codirecteurs Adequity France

Antoine Boissay ayant décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe, Société générale Corporate & Investment Banking nomme pour le remplacer Valentin Bocqueret et Arnaud Henin en tant que codirecteurs d’Adequity France, l’offre de marché dédiée aux CPI.

  Suravenir invente l’assurance-vie de demain

Si le contrat grand public NaviG’Options est destiné dans un premier temps au réseau bancaire, il pourrait à terme être proposé au canal de distribution des CGPI, toujours à la recherche de produits susceptibles de séduire la génération Y.

  Scala Patrimoine lauréat du premier prix de l’Initiative

Pour sa première édition du prix de l’Initiative organisé en partenariat avec Schroders et centrée sur la thématique de la pédagogie et de la relation client, la rédaction du magazine Profession CGP a choisi de récompenser la démarche développée par le cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini.

  Les associations professionnelles unies face au plafonnement de la rémunération en immobilier défiscalisant

Faceà l’article 68 de la loi de Finances pour 2018 visant à plafonner la rémunération liée à l’intermédiation de l’immobilier défiscalisant, l’ensemble des associations professionnelles concernées ont affirmé leur profonde opposition vis-à-vis de ce texte rédigé sans aucune concertation. Voici le contenu du communiqué de presse signé aussi bien par des associations de CGP (Anacofi, CNCGP, La Compagnie des CGPI et la...

  Fonds euros : les rendements de l’Afer, Nortia, Gaipare, Le Conservateur et la MIF

Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) : - le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...

  JP Morgan installe une équipe immobilière à Paris

JP Morgan Asset Management a annoncé le développement d’une équipe immobilière à Paris avec le recrutement de deux professionnels : Matthieu Ropert en tant qu’asset manager et vice-président, et Camille Dessarts, en tant qu’acquisition Officer et vice-président également. Ils sont placés sous la responsabilité de Jean-Philippe Vergnol, directeur Real Estate France et Benelux de JP Morgan Asset Management. Avant de rejoindre JP Morgan Asset Management,...

  Plus de 5,5 milliards de collecte pour Primonial en 2017

L’an passé, le groupe Primonial a réalisé 5,51 milliards d’euros de collecte brute (4,49 milliards d’euros nette), contre 5,87 milliards d’euros en 2016 : - 4 032 millions d’euros pour le compte de clients particuliers contre 3 231 millions d’euros en 2016, soit une progression de + 25 %. - et 1 479 millions d’euros auprès des Institutionnels, contre 2 644 millions d’euros, année exceptionnelle en termes de transaction immobilière avec notamment...

  123 IM ouvre un bureau à Lyon

’objectif consiste à accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux cotés des entrepreneurs et des investisseurs.

  Mark Mobius (Franklin Templeton) prend sa retraite

Mark Mobius a travaillé sur les marchés émergents du monde entier pendant plus de quarante ans. En 1987, il avait été recruté par Sir John Templeton pour lancer l'un des premiers FCP consacrés aux marchés émergents.

  Une rentrée chargée chez Otea Capital

Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l’Echiquier pendant...

  Non à l'encadrement des rémunérations en immobilier défiscalisant

Un amendement d'Albéric de Montgolfier, sénateur membre de la commission des finances, visant à limiter par décret les frais d’intermédiation de biens immobiliers défiscalisants a été intégré à l’article 68 de la loi de finances 2018 et a provoqué l’indignation des professionnels de l’immobilier et du patrimoine.

  Florent Belon nommé responsable de l’équipe expertise patrimoniale d’Olifan

La société Olifan Group vient de recruter Florent Belon comme responsable de l’équipe expertise patrimoniale. Diplômé du DESS Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, il arrive en provenance de Fidroit où il a passé plus de douze années à accompagner les professionnels du patrimoine (analyse pratique de l’actualité juridique et fiscale, formation…). L’expertise ingénierie patrimoniale fait partie des cinq expertises d’Olifan Group, à...

  Le statut de CIF réservé aux CGP

La CNCGP s'oppose à une position de l’AMF concernant les professionnels du conseil en haut de bilan qui sortiraient du cadre du statut de CIF et dont l’activité serait possible en exercice libre.

  DDA officiellement repoussée au 1er octobre

Comme attendu, la Commission européenne a suivi le 20 décembre la demande du Parlement pour repousser la date de mise en œuvre de la directive sur la distribution d’assurances (DDA) du 23 février au 1er octobre prochain. Les associations représentatives des professionnels concernés par cette directive se sont félicitées de ce report, comme en témoignent les quelques Tweets suivants :

  Olivier Chatelin-Malherbe promu chez Vinci Immobilier

Olivier Chatelin-Malherbe a été nommé directeur commercial national de l’immobilier résidentiel chez Vinci Immobilier. Il assure désormais la direction fonctionnelle de la vente directe tout en continuant d’avoir la responsabilité de Vinci Immobilier Patrimoine. Il prend également la direction du call center. Olivier Chatelin-Malherbe était depuis 2014 le directeur de Vinci Immobilier Patrimoine dédié à la commercialisation de logements et résidences...

  Apicil crée la marque Veralti Courtage

Apicil, Gresham, MBTP et Miel Mutelle – sociétés du groupe Apicil – ont décidé de mutualiser leurs expertises sur les risques santé et prévoyance. Elles ont ainsi créé une nouvelle marque Veralti Courtage, à destination des courtiers spécialisés en assurance de personnes. La structure proposera une gamme de solutions affinitaires, standards et sur mesure. Pour le groupe, il s’agit, dans le cadre des évolutions réglementaires, démographiques...

 COMMUNIQUÉ

Groupe français implanté à l'île Maurice depuis 2011, Alena est devenu au fil des années un des experts les plus reconnus sur le marché de l'investissement immobilier pour un français souhaitant investir ou s'expatrier à Maurice. Aujourd'hui Alena accompagne également les CGP et leurs clients dans tous leurs projets d'investissement à Maurice en proposant également des services d'accompagnement fiscal et juridique.           Contact...

  Tracfin : 350 dossiers de fraude tranmis au fisc

L’organisme dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme a transmis 350 dossiers de fraude à l’administration fiscale. Exemple avec un cas concret révélé par Tracfin.

  Stéphane Vidal (Primonial) élu à la tête de l’APECI

Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a élu le président du groupe Primonial à sa tête pour une durée de trois ans. Meyer Azogui (Cyrus Conseil) était arrivé en fin de mandat.

  Prix de l’initiative : les finalistes sont…

Organisé par Profession CGP, en partenariat avec la société de gestion de portefeuille Schroders, le Prix de l’initiative consacre, pour cette première édition, une démarche réalisée par un cabinet de gestion de patrimoine, de family office, une banque privée, ou encore un réseau patrimonial, dans le domaine de la pédagogie et de la relation client.

  MIF 2 : la CNCGP demande un report de 6 mois pour les CIF

Dans son dernier Edito, Benoist Lombard, président de la CNCGP a annoncé avoir demandé, « de nouvelles fois, (aux) autorités tutélaires françaises et aux instances de régulation européenne des délais réalistes pour l’application des textes ». En effet, le président de la CNCGP déplore que « tous les textes nécessaires n’ont pas été publiés » pour permettre à ses membres d’appliquer les nouvelles...

  Qu'est-ce que la CNCGP ? (Vidéo)

Après sa vidéo « Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ? » réalisée en mars dernier, l'association de CGPI présidée par Benoist Lombard a mis en ligne une vidéo présentant la CNCGP et intitulée « La CNCGP en images ». https://youtu.be/Bkz3lER2Fxc  

  Benoît Catel devient directeur général du Crédit foncier

Benoît Catel était précédemment directeur général délégué, en charge du développement commercial du Crédit foncier. Il remplace Bruno Deletré, pressenti pour prendre la présidence de la future Caisse d’épargne Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne.

  Perial AM a investi 700 millions d’euros en 2017

Avec l’acquisition pour le compte de sa SCPI PFO2 de l’immeuble le « Wave », des bureaux loués à la banque BNP Paribas, Perial Asset Management a signé sa plus importante acquisition, ce qui porte à 700 millions d’euros ses investissements en 2017. Perial vient de se porter acquéreur de l’emmeuble le Wave pour sa SCPI PFO2. Livré en 2010, il s’agit d’un immeuble situé à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) d’une surface utile totale...

  Gestion 21 : un spécialiste sur deux niches d’investissement coté

Lancés en novembre 2007, les fonds actions de Gestion 21 sont proposés à la clientèle des CGPI. Entretien avec l’équipe des relations investisseurs, Valérie Salomon Lievin, Romain Joudelat et Aymeric Pélissier (de gauche à droite). Profession CGP : Pourriez-vous nous présenter votre société ? Valérie Salomon Lievin : Gestion 21 est une société de gestion de portefeuille indépendante qui fête son 10e anniversaire...

  Eternam (Groupe Cyrus) lance un FPCI immobilier avec Victoires Haussmann

Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...

  Abdallah Guezour, responsable du pôle Dette émergente à performance absolue et matières premières de Schroders

Après plus de dix-neuf années chez Schroders et une carrière d’investisseur de trente-deux ans, Geoff Blanning, responsable du pôle Dette émergente à performance absolue & matières premières, a décidé de prendre sa retraite et quittera Schroders en avril 2018. La responsabilité du pôle sera confiée à Abdallah Guezour, actuellement en charge de la dette émergente à performance absolue, à partir de janvier 2018.

  Foncia Groupe rachète Leemo

Le groupe Foncia (qui a récemment changé de président en la personne de Philippe Salle) a annoncé l’acquisition de Leemo, place de marché immobilière spécialisée dans la vente intermédiée dans le neuf. Créée en 2005 et présidé par Jean-Baptiste Lacoste (dirigeant de H2O Participations qui comprend également les activités de Fiducée Gestion privée, Fundee, Maupassant Partenaires, Orelis Finance, Turgot AM…), Leemo...

  8e édition pour l’Université des CGPI

Les mardi 9 et mercredi 10 janvier, à l’hôtel The Westin Paris Vendôme, se tient la huitième édition de l’Université des CGPI organisée par la plate-forme indépendante Nortia, en compagnie de différents partenaires assureurs (Assurance Epargne Pension, Spirica), asset managers (Schroders, SwissLife Asset Managers, M&G Investments, BNP Paribas Asset Management, Inocap, 123 Investment Mangers, Amiral Gestion, Axa Investment Manager, Haas Gestion, La Française),...

  Le groupe Consultim renforce ses équipes

Dans le cadre de sa stratégie de développement et pour accompagner la croissance de son activité, le groupe Consultim s’est renforcé et a recruté plus de trente collaborateurs en 2017.

  André-Paul Bahuon réélu à la tête de la CCEF

Pour la quatrième fois consécutive, André-Paul Bahuon a été réélu à l’unanimité président de la CCEF (Compagnie des conseils et experts financiers) lors du renouvellement de son bureau.

  Anne Mollet (Nexity) rejoint les équipes de Perl

Vague de nominations chez Nexity : Anne Mollet devient directrice générale développement et nouveaux produits de Perl, Aurélie Lemoine arrive chez Nexity en tant que directrice du marketing stratégique et Valérie de Robillard est nommée directrice de la RSE de Nexity.

  Nouvelle recrue chez Natixis CIB

La banque Natixis reconnue dans la distribution de produits financiers dédiés aux conseils en gestion de patrimoine, avec notamment son produit de gamme Autocall R, vient de recruter Danae Mancuso pour renforcer sa présence dans la région Rhône-Alpes. Diplomée d’un master en finance de la Skema Business School, elle était auparavant chez CBT Gestion au sein de l’équipe de gestion fonds actions.

  David Charlet reconduit au CCSF

Par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances en date du 13 novembre, David Charlet, président de l’Anacofi notamment, a été reconduit au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) « en qualité de personnalité choisies en raison de leur compétence ». En effet, il y a plus de trois ans, il avait déjà été nommé à ce poste par arrêté du 18 juin 2014.

  Finance Innovation : 50 nouvelles FinTechs labellisées le 8 décembre

Créé en 2015, Fin&Tech Community organisé par Finance Innovation est l'événement bi-annuel qui fédère tous les acteurs de l’écosystème financier. La 6e édition, le 8 décembre prochain, au palais Brongniart, à Paris, continuera sur cette lancée en proposant de découvrir cinquante nouvelles pépites de la finance du futur, ainsi que des débats et keynotes regroupant des noms clés de la finance française.

  Deux nouvelles marques dans la gestion d’actifs et la banque privée chez Natixis

Le groupe Natixis a décidé de faire évoluer ses marques dans les domaines de la gestion d’actifs et de la banque privée : Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers, et la Banque Privée 1818 devient Natixis Wealth Management. Pour la gestion d’actifs (813,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 29 septembre dernier), il s’agit de « mieux exprimer son modèle multi-affiliés et la valeur ajoutée qu’elle apporte...

  Un milliard de collecte pour Primonial Partenaires en 2017

Primonial Partenaires, la société dédiée aux CGPI du groupe Primonial, a annoncé avoir franchi cette semaine le cap du milliard d’euros de collecte, depuis le début de l’année 2017. Celle-ci a été réalisée à hauteur de près des deux tiers en assurance-vie (63 %) et pour 37 % sur les autres classes d’actifs (immobilier direct, SCPI, produits structurés…). Un quart de cette collecte provient de cabinets ayant adhéré...

  Olifan Group signe un partenariat avec Carmin et BDO

Olifan Groupe a conclu un partenariat avec Carmin, groupe de services financiers, et BDO ,cabinet d’audit, de conseil et d’expertise-comptable. Par cet accord, Olifan Group devient l’interlocuteur privilégié des clients de BDO et accède aux compétences en fusions-acquisitions de Carmin.

  Generali Investments : « se renforcer sur les marchés retail et du wealth management »

Generali Investments a, depuis le début de l’année, redéployé sa stratégie commerciale auprès des CGPI. Rebecca Fischer-Bensoussan, sa responsable des ventes pour la France et le Luxembourg depuis janvier dernier, nous en expose les contours et nous présente la gamme de fonds. Profession CGP : Generali Investments a redéployé son dispositif commercial à destination des CGPI. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Rebecca Fischer-Bensoussan :...

  BNP Paribas AM crée un nouveau pôle de gestion

Avec plus de 110 Md€ d’euros d’encours sous gestion à fin septembre 2017, ce nouveau pôle compte près de 130 collaborateurs en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Royaume-Uni et Hong-Kong, et bénéficie d’une large base d’investisseurs, tant institutionnels que particuliers.

  Fidroit lancera son label de conseiller en organisation patrimoniale en mars prochain

Annoncé lors de son colloque du 27 juin dernier, le réseau de Conseillers en organisation patrimoniale promu par Fidroit poursuit sa mise en place. Depuis, une dizaine d’ateliers ont été organisés par la société qui a ainsi échangé avec quelques centaines de CGPI. « Nous menons ce projet de manière participative, en totale transparence avec nos partenaires, précise Jérôme Avril, associé et responsable du développement de Fidroit....

  Damien Lanternier (ex-La Financière de l’Echiquier) arrive chez DNCA

DNCA Finance a officialisé le recrutement, en date du 16 octobre dernier, de Damien Lanternier en provenance de la Financière de l’Echiquier où il était gérant du fonds Agressor depuis fin 2008 (1,7 milliard d’euros d’encours). Damien Lanternier intègre le pôle actions européennes où il est nommé gérant du fonds DNCA Opportunités Zone Euro et va épauler Jean-Charles Mériaux, directeur de la gestion de DNCA Finance, en tant que cogérant...

  K&P Finance rachète le cabinet Olivo

Le groupe K&P Finance, cabinet dirigé par Antoine Tranchimand et Philippe Malatier, et qui fête son dixième anniversaire cette année, poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Olivo, un cabinet de gestion de patrimoine parisien généraliste géré par Denis Rattier. Ce dernier intègre K&P en tant qu’ingénieur patrimonial senior. Avec cette opération, la société dépasse 185 millions d’euros d’encours. Diplômé...

  Anne-France Gauthier nommée directeur commercial de Vie Plus à compter du 15 janvier 2018

Anne-France Gauthier a été recrutée en tant que directeur commercial de Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI à compter du 15 janvier prochain. Titulaire d’un master Administration économique et sociale (Paris II – Assas), elle a été responsable de développement de l’AVIP (groupe Dresdner Bank), avant d'entrer chez Generali Patrimoine en 2002 au poste de responsable grands comptes. En 2003, elle rejoint UAF Patrimoine (Predica – groupe...

  Patrimonia : l’interview des organisateurs

Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, et Blandine Fischer, commissaire générale du salon, reviennent sur les contours de la 24e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine. Ils nous présentent aussi bien les thèmes abordés lors des conférences et ateliers, que les nouveautés apportées cette année au salon, avec toujours comme objectif premier d’accompagner la profession dans ses challenges de dem...

 COMMUNIQUÉ

Considéré comme « le plus grand et le plus beau des Magasins de la Marine du Royaume », ce monument historique du XVIIème siècle, fut conçu par Le Vau, architecte de roi Louis XIV, sur un site choisi par Vauban.   La construction du COMMISSARIAT DE LA MARINE parfois appelé aussi Magasin Aux Vivres, commencée en 1669 et achevée en 1673 est un ensemble architectural exceptionnel. Il est inscrit dans sa totalité au titre des monuments historiques (2007) et bénéficie...

  Le président de l’AFG rejoint La Financière de l’Echiquier

Ce vendredi 10 novembre, La Financière de l’Echiquier (plus de 8 milliards d’euros d’encours) a annoncé l’arrivée d’Eric Pinon, président de l’Association française de la gestion financière (AFG) depuis le 30 mai dernier (poste qu’il conserve), en tant que Senior Advisor. Son rôle consistera à conseiller et accompagner Didier Le Menestrel, président-directeur général, dans le développement d’une stratégie de partenariats...

  Domitys intègre GFP Invest qui devient Domitys Invest

Créé en 1998 et filiale du groupe Aegide, Domitys intègre GFP Invest, société indépendante de commercialisation des résidences Domitys auprès des CGP. Rebaptisée Domitys Invest, cette structure présidée par Laurent Huger est dédiée au conseil en investissement auprès des épargnants et des professionnels du patrimoine. « Le groupe grandit, expose Jean-Marie Fournet, le président-directeur général et fondateur de...

  Oddo BHF fusionne ses sociétés de gestion allemandes

Le groupe Oddo BHF a décidé de fusionner ses deux entités de gestion d’actifs allemandes, Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH et Oddo BHF Asset Management GmbH. Cette fusion vise à renforcer les capacités de gestion d'actifs en Allemagne en regroupant et en étoffant les expertises des deux sociétés sous la marque unique Oddo BHF AM avec des centres d’investissement basés à Düsseldorf, Francfort et Paris, ainsi que des bureaux au Luxembourg, à...

  Novaxia lance une foncière

Le 9 novembre dernier, Novaxia, spécialiste du capital-développement immobilier, a annoncé la création de la Foncière de la transformation urbaine pour répondre « aux besoins des grands industriels et collectivités locales, ce véhicule long terme d’un nouveau genre se positionne sur des actifs en cours d’exploitation ou d’occupation, mais dont l’obsolescence à terme est prévisible ; il les transforme en bâtiments adaptés aux nouveaux...

  Moniwan : 15 M€ de collecte en un an sur l’offre SCPI

La FinTech dédiée aux investissements immobiliers en ligne de La Française a atteint ses objectifs de lancement en une seule année : démocratiser la pierre-papier et la positionner auprès d’une clientèle de jeunes actifs.

  So SCPI s’ouvre aux personnes morales

Avec le nouvel outil 100 % dématérialisé proposé par la plate-forme CD Partenaires pour les CGPI, c’est tout le process de souscription des SCPI qui se retrouve modifié. Cette offre, qui ne s’adresse actuellement qu’aux personnes physiques et concerne des souscriptions en pleine propriété, va être proposée aux personnes morales dès janvier 2018.

  Erasmus Gestion renforce son équipe commerciale

Après avoir recruté Bastien Pouillart en début d'année, Erasmus Gestion vient a nouveau de renforcer son équipe commerciale dirigée par Hakim Souanef. La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles a en effet nommé Stanislas de Saint-Blanquat en tant que responsable des partenariats CGPI sur l’ouest de la France. Diplômé d’un master Business Development et managment commercial de l’ESGCI, il a commencé...

  Mirabaud AM recrute un spécialiste de la dette des marchés émergents et lance un fonds dédié

Mirabaud Asset Management a annoncé la nomination de Daniel Moreno en tant que senior portfolio manager en charge de la dette des marchés émergents. Parallèlement à ce recrutement, la société de gestion lance un fonds dédié à la classe d’actifs, Mirabaud – Global Emerging Market Bond Fund. Ce fonds vise à saisir les meilleures opportunités d’investissement de l’univers des obligations émergentes avec un profil de rendement/risque avantageux...

  KBL Richelieu : une offre de produits et de services totalement revisitée

La société de gestion partenaire historique des CGP a fait évoluer sa gamme de solutions d’investissement. Le point en compagnie de son directeur de la gestion financière et de la distribution chez KBL Richelieu, David Desolneux. Profession CGP : KBL Richelieu a procédé à une réorganisation de ses équipes de distribution et de son offre. Pourquoi ces changements ? David Delsoneux : Nous avons décidé de créer une équipe « clientèle...

  Prix de l’initiative : place à l’étude des (nombreuses) candidatures !

Les candidatures au premier Prix de l’initiative organisé par Profession CGP et son partenaire Schroders ont été closes le 31 octobre dernier. Pour cette première édition autour de la thématique « Pédagogie et relation client », quatorze dossiers ont été reçus, en grande majorité en provenance de cabinets de conseils en gestion de patrimoine. Dans les prochaines semaines, les éléments transmis vont faire l’objet d’une...

  Groupama AM et Tikehau IM ont conclu un partenariat industriel et commercial

Groupama Asset Management (101,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 juin dernier) et Tikehau Investment Management (11,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour Tikehau Capital) ont signé un accord de coopération leur permettant d’élargir leurs offres en termes de classes d’actifs et de proposer à leurs clients les expertises de chacune des sociétés. Tikehau ouvre ses expertises en matière de gestion alternative : dette privée, immobilier,...

  CGPI, banquiers, family officers : participez au prix de l’Initiative !

Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...

  La Convention Actualis se tiendra les 27 et 28 novembre prochains

Le groupement Actualis Associés présidée par Henry Masdevall (35 cabinets) organise sa septième Convetion professionnelle les lundi 27 et mardi 28 novembre prochains, entre 9 h 30 et 18 heures dans les locaux de l’Aprep (26, rue de Montholon, à Paris IXe). Ouverte à tous les CGP, cette manifestation a pour thème « Politique et économie : les nouveaux défis ». Sont au programme une douzaines de conférences sur des thématiques économiques,...

  Daniel Collignon prend la tête d'UAF Life Patrimoine

Daniel Collignon a pris la direction d’UAF Life Patrimoine, plate-forme dédiée aux CGPI issue du rapprochement en 2015 entre LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, tout en conservant sa fonction de directeur général de Spirica, assureur auprès de plates-formes, acteurs en ligne et banques privées. Le communiqué précise que les deux entités poursuivent leur activité « de manière autonome et complémentaire, permettant à Crédit agricole...

  MIF II : l’AMF publie un guide dédié aux CIF

Ce guide d’une trentaine de pages publié par l’AMF illustre les différents thèmes qui impacteront dès le 3 janvier les activités des CIF en répondant sous forme de fiches « avant-après » à toutes les questions que peuvent se poser ces professionnels.

  Zone euro : le secteur bancaire se consolide

Le rapport sur les structures financières de la BCE montre une poursuite de la consolidation en 2016, avec un total des actifs des banques établi à 24 200 Md€. Quant à la part du secteur financier non bancaire, elle est passée de 43 % en 2008 à 55 % début 2017.

  Jean-Luc Flabeau, élu président de l’ECF

En septembre dernier, Jean-Luc Flabeau a été élu président de la Fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF). Il succède à Mohamed Laqhila qui a choisi de se consacrer à son mandat de député.

 COMMUNIQUÉ

Interrogé à l’occasion du salon Patrimonia les 28 et 29 septembre derniers, Philippe PARGUEY, Directeur Général Développement de NORTIA, lève le voile sur nélia, le tout premier contrat 100% dématérialisé de l’entrée en relation  jusqu’au dénouement du contrat.     Proximité, Qualité et Innovation, les trois valeurs que nous prônons ne sont pas que des mots : en 23 années d’existence, nous...

  JurisCampus : accéder rapidement aux habilitations professionnelles

Lancée en 2004 par Nicolas Esplan et Alexandre Lesault, tous deux docteurs en droit, l’institut de formation JurisCampus a pour vocation d’accompagner les professionnels du patrimoine à obtenir les diplômes ou niveau d’expertise nécessaires pour exercer.

  Quatre diplômes en gestion de patrimoine à Nantes

L’IAE Nantes-Economie et management a élaboré une offre de formations en gestion de patrimoine autour de quatre diplômes : un master et trois DU (diplômes universitaires). Objectif : satisfaire l’ensemble des publics professionnels confirmés ou non et étudiants.

  Eric Cosserat : créateur de performance durable

Eric Cosserat dirige depuis près de vingt ans Perial, l’une des rares sociétés indépendantes de gestion de SCPI. Cette aventure commencée en pleine crise immobilière est ponctuée de choix stratégiques forts.

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe : Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...

  CGPC propose des formations à ses CGP certifiés

Pour ses CGP certifiés, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) propose différentes formations entrant dans le cadre de ses obligations de formation continue (60 heures à suivre sur deux années glissantes). Au rythme d’une ou deux par mois, elles aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant 15 à 20 professionnels. En cette fin d’année, deux formations sont proposées à Paris : - « L'assurance-vie :...

  ESA : une formation avec une immersion dans l’univers professionnel

Créé il y a cinq ans, le titre d’expert en ingénierie patrimoniale (Bac +5) de l’Ecole supérieure d’assurances permet aux étudiants de se spécialiser grâce à des enseignants professionnels en exercice, des cas pratiques et une alternance en entreprise durant deux ans.

  Agéa et Planète Courtier rejoignent l’Ancia

La Fédération nationale des syndicats d’agents généraux (Agéa) et Planète Courtier ont, le 17 octobre dernier, officiellement signé leur adhésion à l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurances (Ancia) créée il y a un peu plus d’un an par l’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) et la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA). L’Ancia permettra à l’intermédiation...

  Candriam forme les distributeurs sur l’ISR

Candriam Investors Group a lancé la Candriam Academy, une plate-forme mondiale d'apprentissage sur l'investissement socialement responsable en accès libre. Celle-ci vise à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR, mais également accessible pour tout investisseur. Une étude menée l’an passé par le gestionnaire d’actifs européen révèle, en effet, que si plus de 60 % des distributeurs sont convaincus de la valeur ajoutée...

 COMMUNIQUÉ

Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client. Candidatez et soyez mis à l’honneur ! Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...

 COMMUNIQUÉ

Avec la réouverture de son capital au mois d’octobre, PF1, la plus ancienne SCPI du marché se réinvente et met le Cap sur le Grand Paris. Au travers de sa gamme de SCPI complémentaire, PERIAL répond aux différends besoins des investisseurs, particuliers, professionnels ou institutionnels. Le Grand Paris doit permettre à PERIAL Asset Management d’opérer des investissements pour inscrire la SCPI PF1 dans une dynamique porteuse de projets immobiliers d’envergure. Cette...

  K&P Finance acquiert une spécialité sur les majeurs protégés

Le groupe K&P Finance a annoncé le 9 octobre dernier avoir acquis un portefeuille pour se renforcer dans la gestion de patrimoine des majeurs protégés. Désormais, K&P Finance gère plus de 30 millions d’euros pour le compte de 400 personnes protégées et entretient des relations avec une vingtaine de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le cabinet, qui fête cette année ses dix ans, dispose aujourd’hui d’une équipe de douze professionnels....

  Patrimonia 2017 : un satisfecit général

A l’heure du bilan, 7 332 congressistes ont foulé les allées de la convention Patrimonia qui s’est déroulée au centre des congrès de Lyon. 95,4% des congressistes sondés prévoient d’ores et déjà de participer à Patrimonia 2018, prévu les 27 et 28 septembre !

  Didier Louge, nouvel expert interne en évaluation immobilière chez Primonial REIM

Primonial REIM renforce ses équipes avec l’arrivée de Didier Louge. Intégré au comité de direction, il sera directement rattaché à Grégory Frapet, directeur général de Primonial REIM. Riche d’une expérience de plus de quarante ans au sein du groupe BNP Paribas, Didier Louge apporte à Primonial REIM son expertise dans la valorisation immobilière sur l’ensemble des classes d’actifs du bureau, de la santé, du commerce et du résidentiel. Diplômé...

  Kristoph Leroux nommé directeur des opérations de Turenne Hôtellerie

Turenne Hôtellerie, le pôle dédié de Turenne Capital spécialisé dans le Private Equity (730 millions d’euros sous gestion au 30 juin), s’étoffe avec l’arrivée d’un directeur des opérations. Kristoph Leroux, 49 ans, est un spécialiste de la gestion hôtelière avec plus vingt-sept années d’expérience dans l’hôtellerie, dont dix-neuf en direction d’hôtel. Son expertise s’est construite au sein de...

  Sigrid Duhamel nommée présidente du directoire de BNP Paribas REIM France

Sigrid Duhamel a rejoint BNP Paribas REIM en juillet et succède à Jacqueline Faisant depuis le 29 septembre 2017, partie en retraite après onze années à la présidence du directoire de BNP Paribas REIM France. En tant que président de BNP Paribas REIM France, Sigrid Duhamel aura en charge une équipe de 150 collaborateurs et aura sous sa responsabilité les levées de fonds, le développement et le marketing, les fonds, les investissements, la gestion des cessions et des...

  Fidelity révolutionne sa politique de frais

Fidelity International vient de modifier son modèle de frais de gestion pour l’ensemble de sa gestion actions géré activement. Ainsi, ses frais de gestion annuels ont été réduits, tandis que des frais de gestion variant selon les performances des fonds, et ce de façon symétrique, ont été introduits. Dès lors qu’une surperformance nette de frais par rapport au benchmark est réalisée, celle-ci sera partagée avec le client. A l’inverse,...

  Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil pour prendre la direction de Sycomore Family Office

Sandrine Colas-Jacomme a rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Elle remplace Jean-Bernard Dudouit – fondateur en 2005 de la Financière Margot, dont Sycomore a acquis une participation minoritaire en décembre 2014 pour donner naissance à Sycomore Family Office – qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil, où elle était consultante patrimoniale...

  Immobilier : une alliance stratégique entre Primonial et AviaRent

AviaRent Capital Management et Primonial Holding ont conclu une alliance stratégique dont le but est de « de développer et d’étendre à l’international notre position de leader du marché dans les infrastructures sociales, souligne Dan-David Golla, directeur général d’AviaRent. Les synergies dégagées dans la gestion conjointe d’actifs et les efforts déployés pour se conformer aux directives de l’AIFM permettront de simplifier les procédures...

  Herez s’offre une prise de participation majoritaire dans Fourpoints

Un temps dans le viseur d’Ycap AM, Fourpoints a finalement fait l’objet d’une prise de participation majoritaire de la part du cabinet Herez présidée par Patrick Ganansia. Cette solution plus rapide a été privilégiée, favorisée par le recrutement de Nathalie Pelras (ex-directeur de la gestion chez KBL Richelieu) « L’objectif est d’y développer la gestion sous mandat pour les clients du cabinet, annonce Patrick Ganansia. La gestion sous mandat...

 COMMUNIQUÉ

Les Senioriales organise avec Compta Com et France Retraite un roadshow de 7 évènements en septembre et octobre 2017 dédié aux CGP, banquiers, assureurs et professionnels de l’immobilier. Venez participer et maîtrisez parfaitement le marché immobilier de la Silver Economie et les réponses immobilières adaptées et performantes pour les investisseurs.   Le marché de l’habitat dédié aux retraités est porté par une forte croissance :...

 COMMUNIQUÉ

Dans un monde toujours plus complexe, connecté et mouvant, où des innovations technologiques sans précédent bouleversent la création de valeur, notre approche thématique propose une alternative aux stratégies traditionnelles. Elle vise en effet à identifier les sources de croissance et de performance durables au travers de tendances de fond, en vue d’offrir des solutions pérennes à nos clients. Mondialisation, innovations technologiques, changements démographiques...

  Vu de Twitter: dans les coulisses de #Patrimonia17

Le grand rendez-vous annuel des CGPI qui se termine vendredi soir à Lyon reste cette année encore un lieu où l’innovation côtoie la convivialité. Ambiance dans les coulisses digitales de #Patrimonia.

  Twenty First Capital prend une participation de 51 % dans Kiplink Finance

Twenty First Capital a pris une participation majoritaire au sein de Kiplink Finance, à hauteur de 51 %. Le reste du capital est détenu par l’équipe dirigeante de Kiplink Finance qui conserve son identité et son autonomie. Cette opération permet au nouvel ensemble de totaliser 1,2 milliard d’euros d’encours. Twenty First Capital est une société de gestion indépendantes « multi-assets » et « multi-expertises ». Elle a été créée...

  Laurent Durin-Monteillet devient directeur général adjoint associé de Claresco Finance

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Claresco Finance annonce la nomination de Laurent Durin-Monteillet, en tant que directeur général adjoint, responsable du développement.  En charge de la direction commerciale, communication et marketing, âgé de 47 ans et diplômé de l’ESIC Finance Bordeaux et de l’Aurep, Laurent Durin-Monteillet a débuté sa carrière en 1992 chez Legal & General, en qualité de consultant financier. En 1995,...

  Vincent Crugeon arrive chez Oradea Vie

Vincent Crugeon vient d'être nommé responsable du développement commercial gestion privée, plates-formes et CGPI d'Oradea Vie, la filiale de Sogecap dédiée aux partenariats. Il arrive en provenance du groupe Primonial où il était depuis dix ans le directeur du développement produits. Auparavant, Vincent Crugeon, diplômé d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'un 3e cycle de l'Edhec, est passé dans plusieurs grands...

  Des CGPI présents à l’heure du digital

BNP Paribas Cardif a communiqué le résultat d’une vaste étude menée auprès de 271 conseillers en gestion de patrimoine indépendant et 500 clients patrimoniaux (75 000 euros et plus). La 11e édition du Baromètre (Kantar TNS) du marché des CGPI et de leurs clients traduit un ancrage manifeste de la profession dans le digital. 3e dans l’ordre des enjeux Le digital s’inscrit durablement dans le quotidien de 9 CGPI sur 10. La mutation qu’il entraîne...

  Les modalités de mise en place du prélèvement à la source inquiètent toujours les associations professionnelles et d’épargnants

Dans un courrier commun, adressé le mardi 19 septembre dernier au Premier ministre Edouard Philippe, les présidents de six organisations - la CSCA, l’AGEA, l’Anacofi, la CNCGP, la Faider et Planète Courtier – ont exprimé leur « forte préoccupation » de leurs professions et des épargnants sur les conséquences possibles du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est envisagé. Ce courrier intervient alors...

  Du nouveau chez Amiral Gestion

Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...

  Deux nouveaux gérants obligataires de renom chez DNCA

Avec l’arrivée début septembre de Pascal Gilbert et François Collet, DNCA réalise deux très belles prises, qui lui permettront d’étoffer ses équipes Performance absolue et d’élargir ses compétences en matière de gestion obligataire.

  La CSCA, l’Agea et l’Anacofi Assurance interpellent le ministre de l’Economie pour repousser la mise en application de DDA

Le mardi 12 septembre dernier, la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), l’Agea (Fédération nationale des syndicats à agents généraux d'assurance) et l’Anacofi Assurances ont adressé, un courrier commun au ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, afin de reporter la date d’entrée en application de la directive sur la distribution d’assurances (DDA), prévue pour le 23 février prochain. En effet, les textes de transposition en droit...

  Natixis acquiert 40 % de BPCE Assurances pour 272 M€

Natixis, Macif et Maif ont signé un accord portant sur l’acquisition de 40 % du capital de BPCE Assurances par Natixis Assurances auprès de Macif (25 %) et de Maif (15 %). Natixis Assurances sera ainsi, au terme de cette opération, l’unique actionnaire de BPCE Assurances. L’opération d’un montant de 272 millions d’euros pour 40 % du capital de BPCE Assurances, sera financée sur les ressources propres de Natixis. L’impact estimé de cette acquisition sur le ratio CET...

  Francis Rigoureau nommé directeur régional à Lyon de Crédit foncier immobilier-expertise

Francis Rigoureau, 48 ans, diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Dijon, expert en estimation d’immeubles depuis 1992 et directeur régional adjoint Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2005, est nommé directeur régional de Crédit foncier immobilier-expertise à Lyon. Il succède à Pierre Albepart qui fait valoir ses droits à la retraite. Francis Rigoureau a développé la présence et la notoriété de Crédit foncier immobilier-expertise...

  La CNCEF lance l'Académie des experts-financiers pour intégrer de nouveaux CGP

La CNCEF (Chambre nationale des conseils experts-financiers) vient de lancer l'Académie des experts-financiers. Celle-ci s’adresse aux étudiants et aux personnes en reconversion professionnelle et consiste un « starter » pour entrer de plain pied dans l’univers de la gestion de patrimoine. Les membres de l’Académie pourront ainsi « rencontrer des acteurs importants du marché, obtenir une information permanente sur les obligations réglementaires du métier...

  Thierry de Vergnes nommé responsable des fonds de dettes d’acquisition d’Amundi

Amundi annonce la nomination de Thierry de Vergnes en tant que responsable des fonds de dette d’acquisition. Thierry de Vergnes a commencé sa carrière chez Indosuez à Paris, puis à Londres avant de rejoindre New York où il a pris la responsabilité d’Indosuez Capital, l’activité de financement d’acquisitions d’Indosuez aux Etats-Unis. Il intègre la Société générale en 2004, puis Lyxor en 2013, où il crée l’activité...

  Laure Mazzoléni-Robin, directrice contrôles et juridique de Groupama AM

Groupama Asset Management, dont les actifs sous gestion atteignent désormais 100 milliards d’euros, nomme une nouvelle directrice contrôles et juridique : Laure Mazzoléni-Robin est en charge des départements de contrôle interne, conformité, anticipations réglementaires et direction juridique. Membre du comité de direction, elle est directement rattachée au directeur général délégué, Jean-Marie Catala. Laure Mazzoléni-Robin, 50 ans,...

  Equance finalise l’achat d’Elmlinger Patrimoine Conseil

La société de conseil en gestion privée internationale présidée par Olivier Grenon-Andrieu acquiert Elmlinger Patrimoine Conseil (EPC), un cabinet parisien spécialisé dans la gestion de patrimoine et la protection sociale qui possède un portefeuille de plus de 300 clients.

  Novaxia compte créer des solutions de rendement pour la clientèle patrimoniale

Récemment nommés directeur commercial et directeur marketing au sein du pôle développement de Novaxia, Thibault Feuillet (ci-dessous à droite) et Sébastien Nantas (à gauche) nous exposent leurs missions et les moyens mis en œuvre pour mener à bien l’objectif fixé par Joachim Azan, président-fondateur : multiplier par cinq les encours de la société pour atteindre le milliard d’euros d’ici 2020. Profession CGP : L’objectif...

  UFF : hausse de 18% du résultat net au premier semestre

Avec une hausse de 18 % de son résultat net au premier semestre, l’Union financière de France enregistre une activité commerciale de 854 M€ portée par le secteur des SCPI. Son plan stratégique Odyssée 2020 se poursuit avec la sortie en fin d’année d’un nouvel outil digital à destination du réseau commercial.

  Alto Invest : « Devenir le champion du financement des PME européennes »

Alors que la société Alto Invest vient d’être acquise fin juin dernier par Eiffel Investment Group, Antoine Valdes, son président-directeur général, et Emilie Da Silva, sa directrice associée, nous présentent leurs ambitions envers la clientèle patrimoniale et les évolutions de la société. Profession CGP : Quels sont les objectifs de ce rapprochement avec Eiffel Investment Group? Antoine Valdes : Notre objectif est de devenir le champion...

  L’AMF inflige une amende record à Natixis AM

35 millions d’euros, telle est la sanction jamais prononcée encore à un tel niveau par le gendarme de la Bourse ! En cause, le manquement des obligations professionnelles de la filiale du groupe BPCE dans la gestion de 133 fonds à formule entre 2012 et 2015.

  Laurent Durin intègre WiseAM

Remplacé chez Haas Gestion par Vincent Pecker sur la clientèle des CGPI, Laurent Durin-Montillet rejoint la société de gestion WiseAM dirigée par François Jubin (240 millions d’euros d’encours). Auparavant, il était associé et directeur général en charge du développement chez Haas Gestion. Il avait débuté sa carrière chez Legal & General en tant que consultant financier. Puis, il a été sous-directeur d’une...

  Investir dans les murs des Burger King

Pierre Premier Gestion vient de fêter le premier anniversaire de BK OPCI, son fonds immobilier investi sur les murs de l’enseigne Burger King. Interview de son directeur du développement, Gérald Prouteau...

  Rebond des créations de sociétés de gestion

Selon le dernier rapport de l’AMF, après un repli inédit en 2015, l’année 2016 marque un retour à une légère croissance avec, en fin d’année, un stock de 630 sociétés de gestion agréées en France.

  Sandro Pierri nommé Global Head of Client Group de BNP Paribas AM

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a recruté Sandro Pierri au poste de Global Head of Client Group, le dispositif mondial de vente de BNPP AM. Sandro Pierri rapportera directement à Frédéric Janbon, directeur général de BNPP AM, et sera membre de son comité exécutif. Basé à Londres, il prendra ses fonctions en septembre 2017.  Diplômé en Economie de l’Università degli Studi di Torino, Italie Sandro Pierri a effectué toute sa carrière...

  Haas Gestion réorganise ses équipes commerciales

Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la continuité des ambitions affichées par Haas Gestion : une collecte nette de 200 M€ en 2017, 1 Md€ d’encours à horizon 2017-2018, la diversification de la distribution et le développement à l’international via son bureau londonien.

  Gérard Vaquin élu président MACSF prévoyance

Le 28 juin dernier, à l’occasion des conseils d’administration de la MACSF, le docteur Gérard Vaquin, chirurgien-orthopédiste et traumatologique a été élu président de MACSF prévoyance. Il succède ainsi au docteur Philippe Eveilleau, président de MACSF prévoyance depuis 2006. A 65 ans, fort de ses trente années d’expérience dans le secteur privé et hospitalier en tant que chirurgien orthopédiste, le docteur Gérard...

  Francisco Arcilla nommé responsable mondial des ventes d’Axa IM

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de nommer Francisco Arcilla, jusqu’alors CEO d’Axa IM au Japon, au poste de responsable mondial des ventes. Il travaillera à Paris, et reportera à Christophe Coquema, responsable mondial du Client Group. Francisco Arcilla aura pour mission de coordonner l’ensemble des équipes commerciales et de services clients locaux et régionaux pour veiller à la cohérence des messages délivrés aux clients et des initiatives commerciales, ainsi qu’à...

  Franck Silvent (CDC) rejoint Degroof Petercam France

Franck Silvent (44 ans) rejoindra Degroof Petercam France au début du mois de septembre en tant que Managing Partner au sein de l’activité de banque d’investissement (Degroof Petercam Finance). Actuellement directeur en charge des Finances, de la Stratégie et des Participations du groupe Caisse des dépôts (CDC), Franck Silvent a mené depuis près de 20 ans une carrière riche et diversifiée. Responsable du département chargé du contrôle de gestion et des...

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Audrey Bacrot et Otilia Bologan rejoignent Amiral Gestion

Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale, recrute Audrey Bacrot et Otilia Bologan au sein de l’équipe de gestion et renforce ainsi son pôle d’analyse. Audrey Bacrot est diplômée d’un master en Finance et gestion de l’Ecole de management Léonard de Vinci et d’un mastère spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), elle a obtenu la certification CIIA (Certified International Investment Analyst)....

  Novaxia structure son pôle développement

La société d’investissement spécialisée dans le capital-développement immobilier vient de recruter deux directeurs, Thibault Feuillet (directeur commercial) et Sébastien Nantas (directeur marketing). Objectif de cette stratégie : 1 Md€ sous gestion d’ici 2020 contre plus de 200 millions aujourd’hui.

 COMMUNIQUÉ

Horizon AM, société de gestion française indépendante, spécialisée en Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, organise depuis le 2 mars et jusqu'au 27 avril prochain, un road show dédié à l’immobilier en partenariat avec Sumatra Formation Conseil.   Ces rendez-vous répondront aux obligations de formation continue imposées par la loi ALUR aux Conseillers en Investissement Financiers (CIF)...

  Un plan de développement ambitieux pour Amplegest

Présidée par Arnaud de Langautier, Amplegest vient d’annoncer la mise en place de son plan stratégique 2020. La société avait, par ailleurs, dépassé les objectifs de son plan stratégique 2018 grâce à des opérations de croissance externe. Cette année 2017, qui marque le dixième anniversaire de la société de gestion, a bien débuté pour Amplegest, tant sur son activité de gestion privée que celle de gestion d’actifs. Pour...

  400 CIF au 1er road-show de l’immobilier validant d’Horizon AM

La société de gestion Horizon AM, l’un des spécialistes du capital-investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, a organisé du 2 mars au 27 avril, en partenariat avec Sumatra Formation Conseil, un road-show validant dédié à l’immobilier dont les deux principaux thèmes étaient les nouvelles obligations des professionnels et l’innovation financière en matière d’immobilier. Ce sont au total près...

  Karine Gangneux et Thierry Gaudeaux promus chez Generali France

Karine Gangneux est nommée directrice du développement des partenariats et Thierry Gaudeaux est nommé directeur du pilotage outre-mer. Karine Gangneux, 43 ans, est nommée directrice du développement des partenariats au sein de l’univers clients particuliers. Elle est rattachée à Tanguy Le Maire, membre du comité exécutif en charge de la clientèle des particuliers et du segment assurance-dommages pour les clients particuliers. Karine Gangneux est diplômé...

  Comgest renforce son équipe ESG

Afin de renforcer ses capacités de recherche ESG, la société de gestion indépendante Comgest (21,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) vient de recruter un troisième analyste ESG (Environnement social et gouverance) : Eric Voravong qui couvrira les sociétés asiatiques (hors Japon) et collaborera étroitement avec les analystes et les gestionnaires de la société. Eric Voravong a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de...

  AEW Ciloger, nouvelle marque d'AEW pour le grand public

Détenu par Natixis Global Asset Management et La Banque Postale, AEW (60 milliards d’euros d’actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie au 31 mars 2017, dont 26,6 milliards d’euros en Europe) a décidé d’adopter les marques AEW pour son activité institutionnelle et AEW Ciloger pour le côté retail. En effet, AEW et Ciloger s’étaient rapprochés en octobre dernier. Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI et 2 OPCI grand public,...

  Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

  Fidroit compte développer la notoriété des CGPI

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

  Tikehau rachète Credit.fr

Le marché du financement participatif français entame sa structuration. En effet, alors que le 28 juin dernier La Banque postale et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis), le lendemain Tikehau Capital annonçait l'acquisition de la plate-forme de crowdlending Credit.fr. Par cette opération d’un montant de 12 millions d’euros, la société...

  Une collecte record pour 123 IM

Après avoir changé de nom en début d’année tout en annonçant son ambition de doubler la taille de ses encours d’ici cinq ans (à 2,5 milliards d’euros), 123 Investment Managers a réalisé un record de collecte sur les six premiers mois de l’année : 187 millions d’euros, soit 7 millions d’euros de plus que sur l’ensemble de l’année 2016 (+56 % pour rapport au premier semestre 2016). Ses encours atteignent désormais 1,3 milliards...

  Une collecte en hausse de 20 % pour Novaxia Immo Opportunité 6

Pour sa collecte l’ISF 2017/IR 2018, Novaxia Asset Management a indiqué avoir réalisé, via son offre Novaxia Immo Opportunité 6, une levée de plus de 32 millions d’euros auprès de plus de 1 550 investisseurs. Celle-ci enregistre une progression de près de 20 % par rapport à la collecte ISF 2016/IR 2017. La période de souscription et d’exercice des BSA ISF est ouverte aux personnes physiques redevables de l’ISF 2018 jusqu’au 22 décembre 2017, ainsi...

  Guillaume Lucchini (Scala Patrimoine) : les CGPI, « des indépendants plutôt que des entrepreneurs »

Issu du monde du droit des affaires, Guillaume Lucchini, fondateur du cabinet Scala Patrimoine, pose un regard sans concession sur ses confrères CGPI. Selon lui, les indépendants du patrimoine ont tout intérêt à se positionner avant tout comme des experts du droit et de la fiscalité, plutôt que comme des professionnels de la finance.

  Classement Eduniversal: l’IMPI toujours en tête

Le classement Eduniversal des meilleurs bac +5 en gestion de patrimoine a livré son verdict : la formation dirigée par Eric Pichet conserve son trône. Les formations de Clermont-Ferrand et de Dauphine complètent le podium.

  Nortia : plus que jamais au service des CGPI

Plate-forme indépendante créée il y a vingt-trois ans par Pascal Vétu et basée à Roubaix (Nord), Nortia vient d’atteindre les 3 milliards d’euros d’encours, uniquement par le biais des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Le début d’année 2017 a été porteur pour la société, avec une collecte globale de 190 millions d’euros, via environ cinq cents partenaires.

  Relation client-CGP: adopter une méthode de conseil efficiente

Le respect des process réglementaires et l’empathie du CGP tout au long de la relation client sont des attitudes indispensables permettant de facturer des honoraires de conseil, fidéliser son client et vendre des solutions financières ou immobilières.

  Gresham Banque privée : conseil, proximité et transparence

Fort de plus de quatre-vingts années de présence sur le marché de la gestion patrimoniale, Gresham Banque privée reste néanmoins un acteur assez confidentiel. Son positionnement et son offre produit élargie récemment, ainsi que son rachat par le groupe Apicil, lui permettent néanmoins d’afficher des ambitions élevées.

  Olivier Rozenfeld ou le désir constant d’efficacité

Si rien ne prédestinait Olivier Rozenfeld à s’accomplir dans l’univers de la gestion de patrimoine et d’être entrepreneur, sa force de travail et sa volonté d’être performant, conjuguées à sa curiosité pour la matière économique, l’ont conduit à Clermont-Ferrand. Il y développe Fidroit depuis plus de vingt ans. Portrait.

  Apicap se diversifie dans l’immobilier

La société de gestion de capital-investissement, Apicap (480 millions d’euros investis), vient d’annoncer le lancement d’une activité immobilière, Apicap Real Estate. Celle-ci sera dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël. D’ici la fin de l’année, Apicap Real Estate a vocation à lancer deux fonds à dimension européenne (en particulier sur l’Allemagne et l’Europe du Nord) tant vis-à-vis des institutionnels (pour des opérations...

  Latifa Kamal nommée directrice développement produits & ingénierie patrimoniale de Primonial

Latifa Kamal, 50 ans, vient de rejoindre le groupe Primonial pour prendre la direction du développement produits et ingénierie patrimoniale. Elle intègre également le comité exécutif, comme cela était prévu dans le cadre de sa nouvelle organisation stratégique. Après une première expérience chez HSBC, elle rejoint le groupe Generali à la Fédération continentale au poste de responsable du service clientèle, puis du marketing financier,...

  Fusion de trois sociétés de gestion

Cedrus AM, Amaïka et 360Hixance vont fusionner pour donner naissance à Sanso Investment Solutions. La société sera pilotée par David Kalfon (Amaïka) et Benoît Magnier (Cedrus AM). Ce projet de fusion est en attente de l’agrément de l'Autorité des marchés financiers.

  DNCA réorganise son équipe « Evolutive »

Le 8 juin dernier, DNCA Investments a annoncé la réorganisation de l’équipe de gestion de sa gamme Evolutive (1,4 milliard d’euros d’encours au 31 mai dernier). En effet, l’un des fondateur de DNCA Finance (22 milliards d’euros d’encours au 31 mai dernier) et gérant de cette gamme, Xavier Delaye, cessera ses fonctions à la fin du mois. Il sera remplacé par Pierre Pincemaille (notre photo) comme « gérant leader ». Ce dernier était...

  Paris Europlace lance Finance for Tomorrow

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’Onu ayant donné le coup d’envoi d’une économie mondiale bas carbone et inclusive, Paris Europlace a décidé de lancer Finance for Tomorrow, la nouvelle marque de sa Green & Sustainable Finance Initiative, présidé par Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. L’objectif est de rediriger rapidement et massivement des flux de capitaux nécessaires à cette économie...

  Turgot AM lance Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

  Profession libérale : quelle forme d’entreprise choisir ?

Le choix d’un mode d’exercice est délicat. A chaque situation ses conséquences en matière juridique et fiscale, et sur le terrain de la rémunération et de la protection sociale. Le bon choix ne pourra résulter que d’une synthèse exhaustive.

  Un nouveau site pour l'Anacofi

L'association présidée par David Charlet a lancé cette semaine son tout nouveau site Internet : www.anacofi.asso.fr. Plus clair, celui-ci expose les différents métiers exercés par ses membres, reprend l'actualité des associations et ses news, les alertes professionnelles, présente l'association (ses objectifs, ses équipes, ses services ou encore ses partenaires…), reprend l'ensemble des manifestations de l'association. Une rubrique est également...

  Primonial lance son premier OPCI grand public

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

  Les dernières infos de la CNCGP

La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) a récemment créé une infographie sur le thème « Comment devenir CGP », accessible depuis son site Internet. Par ailleurs, elle a indiqué avoir accueilli 24 nouveaux CGPI, soit dix nouveaux cabinets, lors de son dernier comité d’admission.                             Enfin, la date de son...

  Keren Finance se renforce

Keren Finance vient de recruter Benoit de Broissia et Hubert Mercier respectivement pour les pôles de gestion et de développement. Avec le premier, la société de gestion indépendante qui connaît un fort développement avec aujourd’hui plus de 1,6 milliard d’euros d’encours, renforce donc son équipe de gestion. Benoit de Broissia, gérant/analyste, sera notamment en charge de la gestion du fonds Keren Fleximmo, un fonds flexible sur la thématique de l’immobilier...

  Un poids lourd nommé à la tête de Primonial IM

Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial à compter du 14 juin en tant que directeur général délégué à l’issue de la prochaine assemblée générale du groupe. Il prend la tête de Primonial Investment Managers (PIM), le pôle d’asset management financier du groupe (qui comprend Stamina AM, AltaRocca AM et Roche-Brune AM), et devient membre du comité exécutif. Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, il a fait...

  La certification désormais inscrite au RNCP niveau 1

Lors de l'ouverture de la Convention CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) qui se déroulait ce jeudi 15 juin à la Maison de l'Unesco et qui est l'occasion de fêter le vingtième anniversaire de la certification internationale en France, le président Raymond Leban a indiqué que la réussite à l'examen de certification « jouit désormais d'une reconnaissance "académique" européenne...

  Bénédicte Mazelier rejoint Le Conservateur en tant que directrice de la gestion financière

Le groupe Le Conservateur nomme Bénédice Mazelier comme directrice de la gestion financière. Cette dernière dispose de plus de seize années d'expérience acquises au sein de différents groupes de bancassurance (Dexia, Société générale, Generali). Elle arrive en provenance de Generali (à Milan) où elle était gestionnaire sur des fonds de dette privée et avait notamment des responsabilités de gestion et de développement...

 COMMUNIQUÉ

Un fonds qui sait parfaitement s’adapter aux contraintes des marchés et puiser dans le meilleur des gestions de Tocqueville Finance.

  Le groupe Crystal acquiert Expert & Finance et accueille le groupe Ofi à son capital

Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...

  Cyrus Conseil acquiert Seine et Saône Finance

La société présidée par Meyer Azogui (3 Md€ d’encours) accélère son développement en rachetant le cabinet Seine et Saône Finance (120 M€ d’encours). Objectif : renforcer son leadership sur le marché de la gestion de fortune.

  Une nouvelle organisation stratégique pour Primonial

Dans le cadre du Plan de développement 2021 du groupe, le comité exécutif présidé par Stéphane Vidal est élargi, et la distribution retail réorganisée, avec son directeur, Stefan de Quelen, aux responsabilités étendues.

  Jean-Philippe Peignon nommé directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier

Pierre & Vacances-Center Parcs nomme Jean-Philippe Peignon aux fonctions de directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière en charge de la vente aux particuliers des biens immobiliers du groupe. Agé de 40 ans, Jean-Philippe Peignon a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur immobilier au Royaume-Uni et en France. Diplômé d’un master en Commerce et développement international...

  Pierre de Villeneuve nommé président du Fonds stratégique de participations

Le 26 avril dernier, Pierre de Villeneuve a été nommé président du Fonds stratégique de participations (FSP) par le conseil d’administration. Ce mandat durera un an. Il succède ainsi à Philippe Perret qui occupait cette fonction en sa qualité de représentant permanent de Sogecap (Société générale Insurance). Le FSP réalise des investissements à long terme sous forme d’actions dans des entreprises françaises (1,5 milliard...

  Lombard Odier IM crée une équipe européenne de distribution dédiée aux family offices

Lombard Odier Investment Managers vient de constituer une dédiée aux single family offices européens disposant de plus de 1 milliard de livres sterling d’actifs nets, Lombard Odier IM Family Offices dirigée par Ahmed Husain et assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations. Placé sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, l’équipe est basée à Londres Ahmed Husain a rejoint Lombard Odier IM en provenance d’Altice Capital, dont il a été...

  Ecofi franchit la barre des 10 milliards d’euros d’encours

Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).

  Thibault Guénée, nouveau directeur produits du Conservateur

Le groupe Le Conservateur (7,8 Md€ d’actifs gérés au 1er janvier 2017) nomme Thibault Guéné, 42 ans, en tant que directeur produits, surveillance et gouvernance, et intègre le comité exécutif du groupe. Ce dernier connaît déjà la société mutualiste pour avoir exercé la fonction de sous-directeur de Solvabilité II, du pilotage et de l’ALM entre 2005 et 2011. Actuaire (certifié de l’Institut des actuaires - EURIA)...

  Le logement : le grand oublié des ministères ?

Déjà grand absent des débats de la présidentielle, voilà que le logement ne s’est même pas vu attribué un ministère, voire un secrétariat d’Etat. Englobés dans le ministère de la Cohésion des territoires, certains professionnels du secteur se sentent oubliés.

  Jean-Laurent Granier devient PDG de Generali France le 1er juin

Jean-Laurent Granier rejoindra le groupe Generali  le 1er juin prochain en tant que Country Manager de la France et président-directeur général de Generali France. En ces qualités, Jean-Laurent Granier deviendra également membre du Group Management Committee d’Assicurazioni Generali. Le PDG actuel de Generali France, Eric Lombard, continuera à travailler avec le CEO du groupe sur des affaires stratégiques et institutionnelles, et restera président d’Europ...

  Agicam devient AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Suite à la décision de son assemblée générale du 24 avril dernier, la structure (25,77 Md€) gérant les actifs financiers des sociétés membres d’AG2R La Mondiale a changé de nom.

  Sébastien Lemonnier rejoint Inocap Gestion

Inocap Gestion (400 millions d’euros d’encours à fin avril 2017) vient d’annoncer le recrutement de Sébastien Lemonnier en qualité de gérant actions Europe. Agé de 38 ans et titulaire d’un master Finance obtenu à la Sorbonne, il a commencé sa carrière en 2003 en tant qu’analyste financier chez Tocqueville Finance. En 2006, il devient gérant de fonds européens et poursuit sa carrière chez Mansartis en 2012. Chez Inocap Gestion, il sera plus...

  Un label de qualité pour les CGPI-CIF

Présidé par Pascal Desailly, gérant du cabinet Nord Ingénierie Patrimoine à Phalempin (59), le GNIP (Groupement national des indépendants du patrimoine) vise à la reconnaissance de la profession de CGPI via la création d’un label de qualité. Pour cela, la société a créé un site Internet, www.gnip.fr, et acquis différents noms de domaine sur Internet, afin que les épargnants en quête de conseil sur leur patrimoine s’orientent...

 COMMUNIQUÉ

Après avoir levé près de 34 M€ auprès de 1 892 investisseurs en 2016 sur son 1er véhicule d’investissement immobilier et hôtelier responsable (1) (soit une croissance de 25 % par rapport au montant levé sur l’offre ISF/IR 2015), Novaxia Asset Management lance sa nouvelle solution IR 2018 – ISF 2017/2018 : Novaxia Immo Opportunité 6. Lancée en avril 2017, Novaxia Immo Opportunité 6 est une holding qui investira dans des PME associées...

  Buildinvest apporte des garanties supplémentaires à ses opérations

Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties : - la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ; - la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...

  L’UFF va tester la facturation du conseil

Lors du premier trimestre 2017, l’UFF a réalisé une collecte de 340 millions d’euros pour son réseau salarié en hausse de 10 % par rapport au premier trimestre 2016. Toutes les classes d’actifs sont en hausse, hormis l’immobilier qui avait atteint un niveau record un an plus tôt. Dans le détail, la collecte évolue de la manière suivante : - + 82 % pour les SCPI ; - + 21 % pour les valeurs mobilières ; - + 1 % pour l’assurance-vie,...

  Le bilan des Conférences de l’entreprise de Nice

Le 26 avril dernier, la quatrième édition des Conférences de l’Entreprise organisait sa septième session sur le campus niçois de l’Edhec Business School. Pour ce rendez-vous interprofessionnel des entreprises, des entrepreneurs et de leurs conseils, les acteurs économiques locaux et nationaux ont été mobilisés autour des problématiques de l'accompagnement et du financement des entreprises. Autour de Daniel Haguet, professeur de finance de l’Edhec, et de David...

  Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR conçu pour les contrats de Generali

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...

  Sophie Elkrief, directrice des investissements et des placements de la Maif

Sophie Elkrief, 44 ans, vient de rejoindre la Maif en qualité de directrice des investissements et des placements du groupe Maif, sous la responsabilité de Eric Berthoux, directeur général adjoint. A ce titre, elle est notamment en charge des investissements et des placements, de l’élaboration des politiques d’investissements financiers portant sur les actifs mobiliers, immobiliers et non cotés du groupe Maif. Ingénieur civil des Ponts et chaussées et titulaire d’un MBA...

  Quantalys fait évoluer sa méthodologie de notation

Avec le recul de dix années d’expérience, Quantalys a souhaité affiner sa méthodologie de notation de fonds. Celle-ci est présentée sur le site Internet de Quantalys via un article rédigé par Jean-Paul Raymond. Cette nouvelle formule impacte quelques fonds, comme le révèle l’article de Philippe Maupas sur les fonds favoris des utilisateurs du site, à l’image d’H2O Multibonds et H2O Multistratégies.

  Les atouts des plates-formes immobilières

Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.

  Au service du collectif

En près de vingt-cinq ans, Sonia Fendler est passée du contrôle de gestion de la Fédération continentale au Comex de Generali France. Récemment, elle contribuait à la mobilisation autour des dérives de la directive Priips, pour le plus grand bien de la profession.

  Une relation client-CGP de long terme

En 2016, Primonial Gestion Privée a réalisé une collecte brute de 348 M€, pour des encours de plus de 2,3 Md€. Pour cette année, la structure ambitionne de dépasser les 400 M€ de collecte brute.

  CGP Entrepreneurs dote ses partenaires de services en allocation d’actifs

Le groupement de CGPI, filiale de l’UFF, vient de signer de nouveaux partenariats avec EOS Allocations et Quantalys. Après des accords de services en matière d’outils réglementaires (Harvest), d’ingénierie patrimoniale (Fidroit) et de formation (Juriscampus), CGP Entrepreneurs propose désormais des solutions en matière d’allocation d’actifs et de suivi de portefeuille. Ces deux solutions se distinguent puisque qu’EOS Allocations propose une offre de gestion davantage discrétionnaire,...

  David Charlet revient à la tête de la FECIF

Le 27 mars dernier à Vienne, le président de l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi), David Charlet, a été élu aux commandes de la Fédération européenne des conseils financiers (FECIF), dont il était jusqu'ici le vice-président. David Charlet avait été un temps président de cette association européenne qui regroupe environ 250 000 intermédiaires (environ 600 000 emplois), via diverses associations professionnelles...

  Didier Dugué chez Otea Capital

Didier Dugué a récemment été nommé directeur général délégué en charge du développement d’Otea Capital, société de gestion de portefeuille créée en fin d’année 2008, afin de permettre à la structure de se développer sur le marché des CGPI qu’il connaît bien. Didier Dugué dispose d’une longue expérience des métiers de la distribution d’assurance et de produits...

 COMMUNIQUÉ

Pour accompagner la transmission du patrimoine de ses clients, la Banque Patrimoniale d’AXA Banque rencontre dans certains dossiers la technique du démembrement de propriété. Découvrez en quoi cela consiste grâce à Maitre Canales, notaire de la SCP Canales, Egasse et Ferrand.    

  Agnès Arcier élue présidente de la Fédération femmes administrateurs

La Fédération des femmes administrateurs (FFA) exerçant des responsabilités dans les métiers du chiffre, du droit et du secteur public vient d’élire Agnès Arcier comme sa troisième présidente depuis sa création en 2012 pour accompagner la mise en œuvre de la loi Copé-Zimmermann (2011), suivie par la loi Sauvadet article 52 (2012), qui oblige les grandes entreprises, les ETI et les établissements publics à compter au moins 40 % de femmes dans leurs...

  Erasmus Gestion recrute un responsable commercial Grand Est

Bastien Pouillart vient d'être recruté par Erasmus Gestion, société de gestion de portefeuille présidée par Jean-Pierre Gaillard, en tant que responsable commercial Grand Est. Diplômé d’un master en finance de marché à Grenoble Ecole de Management, il a commencé sa carrière en 2014 chez Rothschild & Cie Gestion, au sein de l’équipe commerciale, avant de rejoindre Inter Invest, en tant que conseiller commercial.  

  Anne Tran prend la tête de la direction juridique de l’UFF

L’Union financière de France promeut Anne Tran en la nommant directeur juridique et secrétaire du conseil d’administration du groupe.   Après une licence bilingue droit/anglais et un master en Droit international des affaires à l’université de Nanterre, Anne Tran débute sa carrière à la direction juridique de bureau Veritas, société d’évaluation de la conformité et de certification, au sein du département gouvernance/droit boursier,...

  Laurent Poinard, nouveau directeur du pôle immobilier de Thesaurus

Thesaurus, cabinet de conseil en gestion privée, accueille son nouveau directeur de pôle immobilier. Diplômé de Sciences Po Lyon (section économie et finances) et de l’ICH (Institut d’études économiques et juridiques appliquées à l’immobilier, la construction et l’habitat), Laurent Poinard capitalise plus de vingt ans dans le monde de l’immobilier, de l’administration de biens aux opérations de marchands de biens. Il a participé à...

  Retrouvez la vidéo des 5e Pyramides de la gestion de patrimoine

Organisées par Investissement Conseils le 14 mars dernier en partenariat avec l’horloger français Michel Herbelin, les Pyramides de la gestion de patrimoine 2017 ont consacré 60 sociétés et produits dans chaque domaine du conseil en gestion de patrimoine : gestion collective, assurance, SCPI, private equity… A cette occasion ont été décernés des prix des Conseillers, suite à une enquête menée auprès de 5 000 professionnels indépendants...

  Convention nationale de CGPC le 15 juin

La convention nationale de l’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés prévue le 15 juin prochain sera marquée par le 20e anniversaire de la certification internationale de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC.

  Baudouin Prot nommé président du comité de surveillance de Foncia

Le groupe Foncia vient de nommer l’ancien président du groupe BNP Paribas à la présidence de son comité de surveillance de Foncia, en remplacement de Jacques Lenormand. Baudouin Prot est Senior Advisor du Boston Consulting Group depuis juillet 2015. Au sein du groupe BNP Paribas, il a notamment occupé les postes de directeur général de 2003 à 2011, puis de président de 2011 à 2014. Il est administrateur indépendant de Kering et Veolia.

  Expertise-comptable : Denis Barbarossa élu président national de l’IFEC

Le 10 mars, le conseil syndical de l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (IFEC) a élu Denis Barbarossa, président national de l’IFEC, fort de ses 4 000 adhérents répartis dans 27 sections. Engagé depuis quinze ans dans les institutions de la profession : d’abord, en 2002, à l’ANECS (Association nationale des experts-comptables & commissaires aux comptes stagiaires) dont il sera le président de Paris, puis au CJEC (Club des...

  Alerte sur les méfaits du prélèvement à la source pour l'épargne retraite par capitalisation

Dans un communiqué commun publié le 8 mars dernier, les président de la CSA (Bertrand de Surmont), de l’Anacofi (David Charlet), de la Faider (Jean Berthon), de la CNCGP (Benoist Lombard) et d’Agea (Patrick Evrard) ont alerté les candidats à l’élection présidentielle sur les effets collatéraux de la mise en place du prélèvement à la source sur l’épargne retraite par capitalisation : Voici le contenu de cette lettre :   « Monsieur, Depuis...

  A fin 2016, CPR AM approchait les 40 milliards d'euros d'encours

Le 8 mars dernier, CPR AM a présenté son bilan pour l’année 2016 lequel s’affiche en hausse pour la sixième année consécutive avec des encours en hausse de 2,2 Md€ (1,8 Md€via la collecte), à 39 Md€. Dans le détail, les produits de trésorerie ont notamment été plébiscités avec une collecte nette de 1 Md€, notamment via les solutions obligataires court terme. Les expertises moyen-long terme ont bénéficiéd’un...

  Lettre ouverte de Philippe Loizelet à Jean-Pierre Rondeau

Ce vendredi 10 mars 2017,  Jean-Pierre Rondeau rend son mandat de président de La Compagnie des CGPI. Son confrère, Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP (Association nationale des conseils en gestion de patrimoine), a souhaité rendre hommage à ce fervent défenseur et amoureux de la profession qui prend sa retraite dans les semaines qui viennent : « Il y a des jours, dans le flot des actualités, une nouvelle vous fait réfléchir au temps qui passe et où on...

  Christophe Murciani et Benjamin Debré rejoignent l’équipe dettes immobilières d’Acofi Gestion

Christophe Murciani et Benjamin Debré rejoignent l’équipe dettes immobilières d’Acofi, en qualité de directeur des fonds de prêts immobiliers et gérant de fonds de prêts immobiliers. Avec près d’un milliard d’euros encours, Acofi Gestion est l’un des leaders français sur ce marché. Christophe Murciani, 47 ans, est un spécialiste reconnu des financements en immobilier commercial, il a participé directement depuis vingt-cinq ans au sourcing...

  Amundi : changement de direction à différents pôles

Bernard de Wit est nommé directeur du pôle pilotage et contrôle succédant à Bernard Carayon, nommé quant à lui conseiller auprès de la direction générale. Guillaume Lesage devient alors directeur du pôle support et développement du groupe Amundi en remplacement de Bernard de Wit. Bernard de Wit a débuté sa carrière dans le groupe Fortis (actuellement BNPP) avant d’occuper le poste de contrôleur de gestion, puis celui de directeur...

  Wiséam devient WiseAM

Pour ses cinq ans, la société de gestion présidée par François Jubin a décidé de changer sa marque, tout en conservant ses fondamentaux.

  Les rétrocessions, la principale rémunération des CIF CGP

L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015. L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015.

  Valérie Plagnol nommée présidente du Cercle des épargnants

Valérie Plagnol succède à ce poste à Jean Paul Betbeze, qui reste membre du conseil d’administration. Après avoir été directeur des Etudes économiques pour d’importants établissements financiers en France et à l’étranger, Valérie Plagnol est aujourd’hui économiste indépendante, consultante en stratégie, conseiller scientifique et chef économiste pour le BIPE (cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective...

  En mars, les associations de CGPI réunissent leurs membres

En mars, du 8 au 21 plus précisément, convention, assises, assemblées générales ou congrès des associations représentatives des conseillers en gestion de patrimoine émailleront le calendrier. Certaines éliront même leur nouvelle présidence et un conseil d’administration. Un moment fort attendu par l’ensemble de leurs adhérents. Le 8 mars : les Assises de la CNCEF et de la CNCIF La CNCEF et la CNCIF organisent leur cinquième Assises de...

  En 2016, Sofidy a limité les souscriptions sur ses SCPI

Lors de la publication de ses résultats pour l’année 2016, Sofidy a indiqué avoir limité la collecte sur ses SCPI afin de « préserver la qualité de ses investissements immobiliers ». L’an passé, 471 millions d’euros ont ainsi été collectés (+ 6,3 % par rapport à l’année précédente), dont 440,7 millions sur ses principales SCPI (+ 12 %). Le solde a été collecté sur les autres solutions :...

  Eric Lombard (Generali France) élu président du comité EcoFin d’Insurance Europe

Photo : © Remy Deluze Eric Lombard, président-directeur général de Generali France, a été élu président du comité économique et financier (EcoFin) d’Insurance Europe. Insurance Europe est la fédération européenne des compagnies d’assurance et de réassurance. Le comité EcoFin travaille sur les sujets liés à la réglementation, aux finances et aux investissements. Eric Lombard remplace à ce poste Dieter Wemmer,...

  Ofi Pierre agréée par l’AMF

Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.

  Stephen Lasry, nouvel associé chez Letus Private Office

Letus Private Office, cabinet d’experts en gestion de patrimoine à destination des clients dits Ultra High Net Worth Individuals recrute Stephen Lasry en qualité d’associé, en charge du développement commercial et responsable d’un portefeuille clients. Seulement trois mois après la création de Letus Private Office, ce recrutement permettra de soutenir la forte croissance du cabinet qui accompagne à ce jour une douzaine de familles. Stephen Lasry, qui a pris ses fonctions le 20...

  Alexandra Tixier rejoint AllianzGI comme analyste-crédit dette privée

Alexandra Tixier a rejoint AllianzGI à Paris en qualité d’analyste-crédit dédiée à l’activité dette privée. L’équipe d’analyse-crédit Europe compte ainsi désormais onze professionnels, dont deux dédiés à la dette privée. A Paris, l’analyse crédit, placée sous la responsabilité de David Manoux, et l’activité dette privée, pilotée par Damien Guichard, sont intégrées...

  Eric Bleines, nommé directeur de la gestion actions de Swiss Life Banque privée

Swiss Life Banque privée poursuit l’élan donné depuis un an à sa société de gestion d’actifs avec l’arrivée d’Eric Bleines en tant que directeur de la gestion actions. Il vient ainsi renforcer l’équipe de gérants dirigée par Alessandra Gaudio, directeur général et responsable des investissements. Outre le pilotage et le développement de l’activité de gestion, Eric Bleines gèrera trois fonds phares :...

  Alexandre Taïeb rejoint Sycomore AM comme gérant-analyste

Sycomore AM a recruté Alexandre Taïeb en tant que gérant-analyste au sein de l’équipe allocation d’actifs, sous la responsabilité de Stanislas de Bailliencourt, gérant associé. Il apportera son expertise en matière d’allocation d’actifs et d’analyse macroéconomique. Il aura notamment pour mission de mettre en œuvre la politique d’investissement de Sycomore AM pour son activité de gestion sous mandat. Avant de rejoindre Sycomore AM, Alexandre...

  Dominique Trébuchet, nouveau directeur général de la France mutualiste

Le conseil d’administration de la France mutualiste, présidé par Yvan Glasel, a nommé Dominique Trébuchet au poste de directeur général de la mutuelle d’épargne-retraite et d’assurance-vie, à compter du 15 février. Agé de 59 ans, ingénieur diplômé de l’ESTP et titulaire d’un MBA INSEAD, Dominique Trébuchet a effectué toute sa carrière dans l’assurance, débutant en 1983 aux Mutuelles unies, devenues...

  Marine Nguyen et Laurence Massot-Delorme promues chez Generali France

Marine Nguyen est nommée directrice de la conformité de Generali France, en remplacement de Christine Metz. Marine Nguyen était, jusqu’à présent, directrice des solutions d’assistance d’Europ Assistance France. Marine Nguyen, 37 ans, est diplômée de l’Essec. Elle débute sa carrière en 2002 comme responsable organisation au sein des AGF Vie. En 2004, elle devient auditeur interne, avant de rejoindre Le Conservateur, en tant que chargée de mission auprès...

  Fabrice Bagne prend la direction de BNP Paribas Cardif France

Fabrice Bagne, jusqu’alors directeur de Cardif Patrimoine, prend la direction de BNP Paribas Cardif en France dont il assurera la responsabilité managériale et opérationnelle. Il s’attachera à poursuivre le développement de BNP Paribas Cardif en France en plaçant le digital et l’expérience client au cœur de la stratégie de l’entreprise. Fabrice Bagne dirigera les activités de BNP Paribas Cardif en France, le premier marché de l’assureur en...

  EFPA : une certification reconnue au niveau européen

Depuis 2009 en France, l’EFPA (European Financial Planning Association) propose une certification reconnue dans douze pays européens pour les conseils en gestion de patrimoine. Le point sur cette « norme » alignée sur les exigences de l’ESMA, le régulateur européen. L’EFPA (European Financial Planning Association) est née d’un projet de la commission européenne dans le cadre de la construction d’un marché unique et de la libre circulation des...

  Eric Le Baron, l’actuaire devenu un as du développement commercial

Eric Le Baron, directeur général de SwissLife Assurance et Patrimoine et directeur de la distribution, accompagne la croissance du groupe en France depuis près de vingt années. Durant sa carrière, il a su allier ses compétences en techniques assurantielles à sa volonté de développer des réseaux de distribution concentrés sur la clientèle privée. Fils d’une mère professeur de mathématiques et d’un père directeur d’une...

  MiFID2 : L'enquête de Morningstar

Morningstar réalise une grande enquête sur MiFID2 afin de connaître les impacts perçus et réels et de mesurer l'avancée de notre industrie en France. Cela ne prend que 5 minutes pour la complèter… à vos claviers !