À la une

Le groupe se réorganise et crée un pôle distribution, confié à Rachel de Valicourt. La nouvelle directrice générale de Primonial Ingénierie & Développement sera accompagnée d'Anne Bonfils et de Latifa Kamal, promues directrices générales adjointes.

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

Tant à l’investissement qu’en désinvestissement, la société de gestion présidée par Jean-Marc Palhon a maintenu son flux d’acquisitions malgré une année de crise sanitaire : son activité 2020 est au niveau que 2019.

Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.

Elwin (ex-Mieuxplacer), présidé par Guillaume-Olivier Doré, vient d’annoncer une augmentation de capital de 2 millions d’euros afin de déployer sa solution SaaS destinée aux professionnels du courtage.

La société présidée par Meyer Azogui a acquis le cabinet ACS Finances (63 millions d'euros d'encours) et renforce ainsi sa présence dans la région Rhône-Alpes.

Louis-Frédéric Touati est nommé gérant de la SCPI Immorente, et Sylvain Hervy gérant de la SCPI Efimmo, deux véhicules d’investissement qui pèsent désormais 3,5 milliards d’euros pour la première et 1,5 milliard d’euros pour la seconde.

Stéphane Peltier prend la direction générale du groupe fondé par Georges Nemes, alors que Jeremy Aras devient directeur général de l’Institut du Patrimoine.

L’ex-Managing Director for Capital Solutions de la Caisse de dépôt et placement du Québec sera également présidente de Schroder Aida SAS, la société de gestion française du groupe Schroders spécialisée dans le financement d’infrastructures.

Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, revient sur les contours de la 25e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine.

C’est Thierry Lobjois, jusqu’alors responsable adjoint de l’équipe des grands investisseurs privés chez Société générale Private Banking Luxembourg qui prendra la tête de cette nouvelle équipe confirmant un positionnement haut de gamme de la société.

Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.

Forte d’actifs sous gestion de 44 milliards de livres sterling (au 30 septembre 2020), la boutique de BNY Mellon Investment Management a recruté celui qui était à la tête d’Aviva Investors. Euan Munro prendra ses nouvelles fonctions le 23 juin prochain.

La société de gestion de portefeuille immobilier dirigée par Rémy Bourgeon poursuit son développement en renforçant son équipe dédiée à la gestion collective.

MMA Expertise Patrimoine qui vient de fêter son vingtième anniversaire affirme ses valeurs mutualistes au service de la clientèle patrimoniale intermédiée par les CGP. La structure met ainsi en avant sa solidité financière, sa proximité avec ses partenaires et des expertises pointues, notamment autour de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.

Pour cette Matinale, Frédéric Lorenzini a reçu Laurent Pierron, responsable prescription France de Terrésens, Pauline Cornu-Thénard, DGA d'Atream, et Jean-Claude Chasson, fondateur et gérant de Bacchus Conseil.

Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.

Sur des sujets aussi structurants que la transformation digitale, le marketing ou encore la distribution de l’offre de garanties et de services, la mutuelle a nommé Thomas Nérot, directeur de la distribution, et Charles Besnard, directeur du marketing, de la transformation digitale et de la communication externe.

Les autorités constatent la mobilisation croissante de la Place financière en faveur de la lutte contre le changement climatique et de l’objectif de décarbonation des portefeuilles, même si le niveau d’ambition et le degré d’exigence varient d’un acteur à l’autre. Le rapport identifie des pistes d’amélioration et formule un certain nombre de préconisations aux acteurs pour crédibiliser leurs engagements et renforcer la transparence.

Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.

La filiale de Natixis forte de 910 Md€ sous gestion (au 30 septembre) recrute le Chief IT Architect d’Axa IM, responsable des données et responsable informatique de l’activité Real Assets.

Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.

L'actualité de TERRÉSENS, constructeur, commercialisateur, gestionnaire de ses propres résidences de touriste affaires "DADDY POOL" en investissement LMNP.

Après quinze années au sein de la Société générale, Sophie Nouy rejoint le cabinet conseil en qualité de directeur du pôle expertise patrimoniale.

Il cogérera les fonds Sycomore Sélection Midcap et Sycomore Sélection PME aux côtés d’Alban Préaubert et Cyril Charlot.

Il arrive en tant que directeur de la gestion d'actifs valeurs mobilières (54 milliards d’euros d’encours) et membre du directoire.

JurisCampus, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine, vient de lancer l’Executive Master Gestion et allocation d’actifs patrimoniaux, inscrit au RNCP niveau 7.

La plate-forme de crowdfunding immobilier fondée par Alexandre Toussaint poursuit son développement avec l’arrivée de cette nouvelle recrue chargée des relations investisseurs.

L’assureur rejoint le rang des associés du fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie de Turgot AM, aux côtés d’Apicil, Ageas France, Unmi, Choralis et Mutuelle Moat.

Après avoir passé ces neuf dernières années aux Etats-Unis comme Deputy CEO, puis CEO de BNP Paribas Asset Management USA, il rejoint Paris pour l’amélioration du service aux clients dans toutes les implantations de BNPP AM.

Le conseiller à la présidence de la Fédération française de l’assurance (FFA) est reconduit dans son mandat de président du registre unique.

Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) de BNP Paribas REIM vise une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon dix ans.

La société présidée par Franck Magne vient de recruter Xavier Millischer pour poursuivre son développement commercial auprès des cabinets de CGP et family offices.

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine met la main sur cinq nouvelles agences. Une acquisition qui porte l’encours d’Astoria Finance à 6,6 Md€ et renforce sa position en France.

Stéphane Martin, gérant d’Altéor Patrimoine, et Nebosja Srekovic, fondateur de NS Groupe, ont, comme dix autres cabinets de CGP, décidé de participer à la création de Phi Family, holding détentrice de la société de gestion PhiiM créée en début d’année. Ils nous exposent leurs motivations, diverses mais complémentaires.

Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».

En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.

La société de gestion de Swiss Life Banque Privée a renforcé ses équipes de gérants avec l’arrivée de Gwenaël Lessard en qualité de gérant de portefeuille.

Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».

La crise sanitaire et ses effets collatéraux sur les marchés sont susceptibles de tendre les relations entre les clients et leurs conseillers. Certains dossiers feront l’objet de litiges qui s’ajouteront à ceux déjà en cours. Il faudra aussi compter avec les autorités de contrôle qui n’entendent pas lâcher la pression. Les avocats mettent en garde et rappellent à quel point, l’écrit reste la clé de voûte d’un conseil réussi et que le formalisme ne doit pas être pris à la légère, même s’il est contraignant.

Après quinze ans au sein de la société de gestion, Jérôme Grumler rejoint l’équipe des mandataires sociaux aux côtés de Guillaume Arnaud et Jean-Marc Peter. Une promotion pour celui qui était jusqu'à présent directeur général adjoint finance.

La filiale spécialisée dans l’immobilier du groupe Ofi recrute Franck Bénichou (ex-Groupama Immobilier) et consolide ainsi ses expertises en Asset Management immobilier.

Ce nouveau groupe indépendant dirigé par Julien Joubert (Pdg du groupe Quintésens) agit aussi bien dans les domaines patrimoniaux qu’immobiliers.

Le baromètre MetLife France effectué auprès de TNS et dirigeants de TPE sur leurs préoccupations et attentes en matière de prévoyance souligne la méconnaissance de la protection réelle des régimes obligatoires par les entrepreneurs et révèle le rôle que peuvent jouer les courtiers et CGP en matière de conseil.

La filiale de la Société générale dédiée à la gestion patrimoniale de la clientèle privée du groupe a recruté le directeur général de Lyxor Allemagne.

A compter du 1er mars prochain, Tanguy Polet sera le nouveau CEO de Swiss Life France et succèdera à Charles Relecom qui quittera ses fonctions exécutives après 45 années au sein du Groupe Swiss Life

Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe dont l’objectif est d’atteindre 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion auprès de la clientèle externe d’ici fin 2021.

Observateur averti du marché de la gestion de patrimoine qu’il a rejoint au début des années 1980, Philippe Baillot, enseignant à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, revient sur les grandes mutations de la profession. Entre risques et opportunités…

Depuis mai dernier, Patrick Rivière est à la tête de La Française, le groupe qu’il a largement contribué à développer et à ouvrir à l’international. La suite logique d’une carrière marquée de choix affirmés et fidèlement assumés…

Quelle est la santé de l'activité des CGP ? Comme chaque année, l'institut Kantar vient d'établir le baromètre du marché de la gestion de patrimoine où il s'est particulièrement penché sur l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble de la profession. Analyse du baromètre par Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine.

L'association professionnelle a négocié une solution exclusive pour ses membres. Le contrat propose une couverture RCPro IAS de 2 500 000 € par sinistre et 5 000 000 € par an, assortie d’une garantie financière.

Est relevée une prise de conscience de la responsabilité du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique. Il reste que certains aspects des stratégies doivent être plus systématiquement précisés, en particulier l’horizon temporel de sortie du charbon. Les autorités de contrôle lancent des préconisations.

Crédit Mutuel Investment Managers a lancé cette année Jinko, une gamme de produits structurés auprès des CGP. Entretien avec Pascal Schmitter, Michel Marques et Valentin Derhy, responsables partenariats CGP, qui nous présentent également l’offre de fonds référencés auprès des partenaires des CGP.

L’association présidée par Benoist Lombard a rendu publique sa demande faite à ses 17 partenaires assureurs d’uniformiser certaines clauses des conventions de distribution qui ont été révisées suite à la mise en œuvre de DDA. Héléne Barraud-Ousset, présidente du Club des Entrepreneurs CGP et en charge du dossier au sein de l’UCGP, nous expose quels sont les points que le groupement des groupements souhaite voir modifier.

Les nominations de Laurent Campredon (directeur régional Cogedim Midi-Pyrénées), Ana d’Anna-Rivas (directrice régionale Cogedim Aquitaine-Pays Basque) et Ali Mimoun (directeur régional de Cogedim Atlantique) sont le reflet d'une politique de mobilité interne et d’évolution au sein du groupe Altarea.

La logistique est un secteur clé pour BNP Paribas Real Estate et l’un des piliers de son développement, renforcé par la croissance du e-commerce et des nécessités immobilières qui en résultent.

Loin de la défiance de 2008 à l’égard du monde de la finance, les Français les plus aisés portent aujourd’hui un regard positif sur la banque privée, perçue comme un partenaire privilégié pour les accompagner en cette période de crise. L’analyse de SwissLife Banque Privée qui publie son Observatoire 2020.

Bruno Le Maire a présenté mardi 19 octobre le label Relance, destiné à orienter l’épargne vers le financement à long terme des entreprises françaises. Une initiative à laquelle s’associe pleinement la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre dernier, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années supplémentaires.

Cet ex-Manymore est nommé responsable des relations partenaires des secteurs du Nord-Est et de Paris Île-de-France, avec pour fonction le développement et l’animation de réseaux, notamment CGP.

Le spécialiste en démembrement de propriété renforce son développement en recrutant l’ancien directeur réseau, membre du comité de direction de la filiale et du groupe Advenis.

Faisant suite au départ de Stanislas de Saint-Blanquat, Margaux Chevalier est la nouvelle responsable commerciale CGP Grand-Ouest d’Erasmus Gestion.

Trois collaborateurs de Jupiter, dont deux nouveaux récemment recrutés, seront basés à Denver (Colorado) et participeront au développement de la société de gestion sur le marché institutionnel américain.

Avec à sa tête Cyrille Carrière, cette société de gestion est spécialisée sur les Small et mid caps européennes. Trois fonds ont d’ores et déjà été créés.

Les associations professionnelles ont rencontré l’ACPR pour évoquer les pratiques anti-concurrentielles des établissements bancaires. L’autorité de contrôle confirme l’indépendance des courtiers.

Le groupe franco-allemand et la banque privée helvétique se rapprochent. La Suisse devient alors le troisième pilier de la stratégie de développement d’Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

L’Autorité des marchés financiers vient d’accorder l’agrément produits structurés, ce qui permet à la société de gestion sélectionner et gérer des instruments financiers complexes avec comme sous-jacent une action, un panier d’actions, un indice actions ou encore un panier d’indices actions.

A partir de juin 2021, DNCA Finance s’engage à publier chaque année la trajectoire climatique de l’ensemble de ses investissements gérés dans le cadre de l’Accord de Paris et de l’objectif d’une neutralité carbone en Europe à horizon 2050.

L’Anacofi-CIF, la CNCEF Patrimoine, la CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF viennent d’adresser un courrier commun à l’AMF protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux partenaires des CIF. Une nouvelle définition de la clientèle cible, retenue par l’Autorité, que les associations jugent disproportionnée. Explications.

Dans sa décision QPC du 15 octobre, le Conseil constitutionnel saisi par des associations professionnelles de CGP et la Fédération nationale de l’immobilier a tranché : le décret du 22 décembre 2019 est conforme à la Constitution. Le montant des frais et commissions des intermédiaires lors d’une acquisition immobilière en loi Pinel est bel et bien limité à 10 %.

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

La société de gestion de capital-investissement codirigée par Eric Gaillat et Rodolphe Herbelin renforce sa direction des relations partenaires.

Frédérique Fauconnier (ex-BNP Paribas Real Estate) est nommée directrice des investissements et des arbitrages, Pierre Ballu (ex-Perial Asset Management) directeur du fund management.

Cette filiale portera le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la disposition des sociétaires du groupe et disposent d’outils, de produits et de services permettant d’assurer une prestation globale en matière de gestion de patrimoine.

Dans ses stratégies thématiques, l’affilié de Natixis IM, fort de 2,5 milliards d’euros d’encours, s’enrichit le thème de la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie.

L’union du cabinet de gestion privée fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 M€ d’encours conseillés. Avec cette opération, Althos Patrimoine va ainsi renforcer ses expertises dans l’investissement immobilier.

Cet ingénieur de haut vol vient renforcer l'équipe de direction de la société de gestion. Aymeric Oudin participera au pilotage de la stratégie et du développement, notamment en direction des institutionnels.

Dans le cadre de l’élargissement de l’offre globale du gestionnaire d’actifs en matière d’investissement responsable, Matt Christensen va accélérer la croissance de l’investissement à impact au sein de l’entreprise.

Référencement d’ETF, lancement d’une offre multi-mandats…, Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’Apicil, nous présente les dernières nouveautés de la plate-forme Intencial Patrimoine.

Il y a un an, Le Comptoir Amundi-CPR AM lançait le service Smart Allocation en partenariat avec Harvest, ainsi qu’une unité de compte immobilière, la SC Tangram. Et cette année 2020 marque le dixième anniversaire de l’entité du groupe Amundi dédiée au marché des CGP. Entretien avec son responsable commercial CGP, Vincent Roynel.

Le Senior Advisor de Patrimonia s’est confié face caméra sur une édition très particulière d'une année qui chahute toutes les certitudes et durant laquelle les CGP se retrouvent en première ligne.

Le philosophe auteur du livre « Le capitalisme est-il moral ? » était invité jeudi matin à la première conférence lançant Patrimonia. Le père du concept d’insistantialisme a livré ses pensées et décoché quelques flèches. Alors quelles leçons philosophiques tirer de la crise sanitaire, financière et économique ?

La Référence Pierre commercialise un programme de restauration d’une ancienne clinique au cœur de la préfecture des Côtes d’Armor. Eligible au Pinel optimisé au déficit foncier, cette résidence de 98 logements sera livrée mi-2022 avec une rentabilité annuelle brute comprise entre 2,82 et 3,20 %.

Le groupe DLPK (Nortia) a récemment annoncé la future acquisition du gérant obligataire Tailor Capital. L’occasion de faire un point avec Vincent Dubois, son président.

A l’occasion de Patrimonia, le groupe présente ses axes de développement à quatre ans : nouvelles implantations, renforcement des équipes, élargissement de l’offre… Objectif : poursuivre l’accélération enclenchée depuis son rachat par Argenthal il y a un an.

Magnacarta a annoncé le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre Serenalis que le groupement a acquis un an plus tôt et dont l’offre a été totalement repensée.

Après avoir annoncé leur partenariat et la création d’un « co-laboratoire, l’Aurep et Fidroit viennent d’annoncer la première concrétisation de la réunion de leurs expertise avec le lancement dès ce dernier trimestre 2020 d’une formation diplômante à destination des établissements bancaires et assurantiels.

Pour permettre à ses partenaires CGP d’accéder de manière plus large à la conception de produits structurés, AXA Théma intègre désormais la plate-forme Feefty à son offre. Explications avec Edouard Pedro, directeur commercial d’AXA Théma, et Guillaume Dumans, associé Feefty.

La FFA et la Caisse des dépôts et consignations ont lancé l’initiative de place Relance durable France pour soutenir l’économie française et accompagner la relance post-crise sanitaire.

Situation inédite oblige, les résultats du 14e baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif avec Kantar portent cette année sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché des CGP et ses perspectives.

Le concours est ouvert aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau master 2 ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de troisième cycle. Le fruit de leurs travaux devra être restitué sous un format vidéo pour le 3 avril. Les résultats seront connus en juin prochain.

D’une durée de 7 heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par l’arrêté du 20 mars 2019 et répond donc aux obligations de formation continue annuelle des IOBSP.

Le rythme de croissance affiché par la filiale de l’assureur mutualiste porte le total des encours sous gestion à 108,4 milliards d’euros (contre 105,1 au 31 décembre 2019). L’activité pour compte de tiers représente 26,7 milliards d’euros sous gestion, dont 9,8 milliards à l’international.

Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.

L’ex-responsable des équipes de gestion High Yield, convertible et Total Return d’Ostrum AM a été recrutée au poste de gérante crédit.

La directrice exécutive de Goldman Sachs rejoint Edmond de Rothschild AM le 18 novembre pour déployer la stratégie commerciale de l’Asset Management sur l’ensemble des géographies et de promouvoir l’intégralité de l’offre de gestion.

Comme responsable commercial, il est appelé à promouvoir auprès des CGP les deux SCPI Cœur de Ville et Cœur de Régions.

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, la Fnaim, Plurience et l’Unis s’engagent à lancer un vaste plan de rénovation énergétique des copropriétés.

L’équipe dédiée aux marchés d’actions émergentes qui gère actuellement plus de 2,5 milliards d’euros d’encours pour le compte de ses clients accueille désormais Galina Besedina comme analyste-gérante actions émergentes senior.

Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.

Le groupe CNCEF réunissait mercredi ses présidents d’association pour présenter son nouveau site Internet, évoquer l’actualité de ses différentes entités et tirer un bilan de la crise économique pour chacun de ses métiers.

Le nouveau directeur général du groupe Macif est nommé président d’Ofi AM à la suite de la démission d’Alain Montarant en juillet dernier.

La société de gestion présidée par François Badelon se renforce dans l’investissement responsable et la RSE en intégrant l’équipe et l’expertise d’un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable.

La société de Private Equity est entrée en négociations exclusives pour acquérir, via Apax Partners SAS, une participation majoritaire dans le groupe de conseil en gestion de patrimoine.

Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.

Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.

Bécarré renforce son équipe opérationnelle avec l’arrivée de Morgane Hernandez en tant que responsable de programmes senior. Elle exercera sous la supervision de Jean-Jacques Remy, directeur opérationnel.

L’ex-directeur du développement d’Afi Esca Patrimoine prendra en charge le développement de la gamme immobilière dédiée aux investisseurs professionnels de Sogenial Immobilier.

C’est un accord de partenariat stratégique qui lient la filiale d’Axa France et la filiale Arkéa Banking Services (ABS) dédiée aux prestations en marque blanche appelée à gérer une partie du back-office au 1er octobre.

Avant de rejoindre Silex, Antoine Boissay était responsable de la distribution de produits structurés chez Natixis, où il avait lancé la marque Agapan Solutions.

Le pôle immobilier du groupe La Française se restructure avec la création de deux directions : l’une dédiée aux clients retail et l’autre aux institutionnels.

Fabrizio Bonavita vient d’être nommé directeur de l’immobilier pour les activités immobilières du groupe en Italie. Un homme dont la vision internationale contribuera à porter les ambitions de développement du groupe dans la péninsule.

Selon la dernière étude Lyxor, le premier semestre 2020 voit les gérants de fonds actions tirer leur épingle du jeu et les gérants obligataires à la peine au cœur d’une volatilité sans précédent.

En cette rentrée, Frédéric Lorenzini a reçu Yann Pelard de BNP Paribas Cardif, Morgan Aubrun d'Inter Invest et Michel Dinet de Richelieu Gestion.

Le conseil d’administration de l’IEIF a élu Xavier Lépine, ancien président du groupe La Française comme président de l’Institut. Il succède à Laurent Batsch, qui a présidé l’IEIF pendant huit ans, et demeure administrateur.

Afin de concentrer l’intégralité de ses efforts et ressources au développement de l’Asset Management, le groupe d’Eric Cosserat est entré en discussion avec Esset Property Management, filiale BtoB du groupe Foncia, pour la cession de Périal Property Management avant fin 2020.

Dans un contexte économique difficile, LFDE dresse un bilan positif de sa stratégie de gestion, tiré en particulier par les stratégies ISR, actions Small et mid-cap, et actions internationales et thématiques.

Le mercato dans le secteur bancaire se poursuit. Philippe Heim, précédemment directeur général délégué de la Société générale depuis mai 2018, rejoint le groupe La Poste en devenant président du directoire de La Banque postale, directeur général adjoint du groupe La Poste, membre du comité exécutif.

Le spécialiste de la gestion active recrute au poste de commercial institutionnel senior l’ex-responsable commercial institutionnels chez Amundi.

La société de gestion renforce son équipe avec l’arrivée d’un directeur adjoint de la gestion : Xavier de Buhren participera à l’animation de l'équipe de gestion collective et gérera le fonds Quadrige Multicaps Europe.

Le gestionnaire d’actifs fort de 145,5 Md€ en gestion et en conseil (à fin juillet) promeut à sa tête l’adjointe de Guillaume Lasserre, qui quitte ses responsabilités comme CIO. Ses nouvelles fonctions seront effectives au 5 octobre.

Le directeur général de la Compagnie Lebon rejoint La Française pour succéder à Marc Bertrand à la tête de la filiale immobilière du groupe. Une nomination effective au 30 septembre.

La société de gestion forte de plus de 800 millions d’euros d’actifs poursuit son développement en recrutant l’ancien stratégiste et allocataire d’actifs de Conservateur Gestion Valor.

Stéphane Fantuz, le président de la CNCEF Patrimoine, pose les jalons d’un secteur en pleine mutation qui doit s’ancrer dans le monde d’après.

La société de gestion a dévoilé les noms composant l’équipe de direction de la région EMEA suite à l’acquisition de Legg Mason le 31 juillet. Julian Ide continue à occuper le poste de CEO de Martin Currie.

Pierre Garin, anciennement responsable du pôle immobilier de Linxea, prend la tête du pôle immobilier. Il remplace Raphaël Oziel, à ce poste depuis trois ans.

Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.

L’association tiendra son université d’été fin août-début septembre. Temps fort du programme, une journée « événement » publique de rentrée, le jeudi 3 septembre au Pavillon d’Armenonville.

L’IASE, International Association for Sustainable Economy, vise à promouvoir les certifications ESG les plus reconnues sur le marché, quels que soient les aspects qu’elles couvrent. A sa création, elle est présente dans plus de 25 pays et accréditera des professionnels de divers secteurs dans des compétences liées au domaine de l’ESG.

La société dédiée au capital-développement renforce son équipe dirigeante avec la nomination de trois nouveaux associés : Aloys de Fontaines, Julien Potier et Michaël Strauss-Kahn.

La société de gestion renforce ses équipes de développement commercial en Espagne.

La CNCEF Crédit a renouvelé son conseil d’administration autour de sa présidente réélue pour trois ans avec sept nouveaux administrateurs.

Edmond de Rothschild AM, qui jouit d’une belle image sur le marché français de l’épargne, s’adresse à la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine en mettant en avant une gamme cible de six fonds, et une volonté de promouvoir la politique ISR propre à la maison de gestion.

Cette opération concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 millions d’euros d’encours.

Créé en juillet 2017 par le cabinet K&P Finance, ce fonds précédemment géré par Rothschild HDF est désormais géré dans le cadre de l'activité proposée sous la marque Salamandre by Auris Gestion.

La structure dirigée par Georges Nemes vient de prendre une participation de 51% dans Valorial, cabinet de gestion de patrimoine basé à Biarritz.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Cyrus Conseil vient d’acquérir V2A Patrimoine, un cabinet détenant 130 M€ d’encours, présent à Nantes et à Vannes. Renforçant ainsi sa présence dans l’ouest de la France, le groupe présidé par Meyer Azogui compte désormais 14 implantations dans l’Hexagone.

La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce l’arrivée de Bettina Ducat au poste de directrice générale. Cette nomination, effective depuis le 1er juillet 2020, ouvre une nouvelle page pour la société de gestion dont la gouvernance évolue afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de LFDE. La création d'un comité de direction générale, ainsi que d'un comité exécutif, marque cette nouvelle étape.

La société de gestion spécialisée dans la gestion obligataire vient de recruter Alain-Pierre Belchior comme de directeur du marketing et de la communication et de Sébastien Ta, en tant qu’ingénieur middle office.

La société de gestion vient de nommer Alphonse de Givry en tant que responsable développement retail. Il arrive en provenance de Paref Gestion.

Executive Director au sein de l’équipe investissement d’AEW depuis 2013, Jérémy Convert succède à Laurent Babelon qui prend sa retraite après quarante ans de carrière au sein de l’industrie de l’immobilier.

Swiss Life Asset Managers France a recruté Florent Rouget de Conigliano au poste de gérant de portefeuilles crédit High Yield.

Les grands indices actions internationaux ont perdu autant en valeur sur quatre semaines au 23 mars 2020, que sur la totalité de 2008. Face à ce décrochage d’une brutalité inouïe, les conseillers financiers n’ont pas cédé à la panique. Ils n’ont pas modifié leurs portefeuilles modèles en profondeur, ne procédant qu’à des ajustements tactiques au sein de leurs allocations.

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).

La crise sanitaire a achevé de saturer les juridictions déjà engorgées par les retards provoqués par la grève. En dépit des mesures prises, les délais de règlements des litiges vont continuer de se rallonger. Dans ces conditions, la médiation apparaît comme une solution de règlement des différends rapide et efficace. Elle est un mode amiable et confidentiel de règlement des différends (MARD).

Directeur général délégué de Primonial, Laurent Fléchet supervise aujourd’hui le développement du groupe en France et à l’international. La continuité d’une carrière dédiée à l’immobilier et jalonnée de succès, où les relations humaines et l’ouverture d’esprit jouent un rôle déterminant…

Observateur averti du marché de l’épargne et de l’asset management, Philippe Maupas pose un regard sans concession sur le modèle de distribution français. Une chose est sûre : pour lui, les choses finiront par évoluer. Mais quand ?

Malgré une édition 2020 perturbée par le contexte sanitaire et les récentes prises de position de l’UCGP et de la CNCGP, Aurélien Lafaye, commissaire général de Patrimonia depuis octobre dernier, donne sa vision et annonce une série de nouveautés pour la prochaine édition de Patrimonia.

L’AFIB, le CNCEF Assurance, la CNCEF Crédit, la CNCEF Patrimoine, l’Anacofi, l’Anacofi Assurances, la CNCGP, l’IOBSP, La Compagnie IOBSP, La Compagnie des CGP et La Compagnie IAS signent un courrier commun adressé au député de la Loire et au sous-directeur des assurances aux ministère de l’Economie et des Finances réclamant la poursuite du processus parlementaire.

Fin juin, Natixis (groupe BPCE) et la Banque postale ont signé l’accord de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, créant ainsi une grande société de gestion européenne, avec plus de 415 Md € d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020.

Le groupe fondé par Patrick Ganansia a annoncé l’entrée de Florac Investissements à son capital à hauteur de 23%. Les fondateurs, managers et salariés en détiendront le solde.

Directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’AMF, Claire Castanet succède à Nathalie Beaudemoulin Mouratille comme coordonnatrice du Pôle commun Assurance Banque Epargne.

Un recrutement qui s’inscrit dans une forte stratégie de développement, avec l’arrivée de neufs nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année.

C’est Nathalie Lahmi (ex-Allianz France) qui occupera ce poste nouvellement créé.

Jean-Luc Guitard (ex-Action logement) est nommé directeur général groupe Consultim, Céline Breuvart-Nollet (ex-Perl) directrice générale de iPlus by Consultim, et Isabelle Lallemand (ex-Malakoff Médéric) directrice de Consultim Courtage by Credifinn.

Après l’UCGP qui a indiqué le 19 juin dernier que ses membres ne se participeraient pas à la prochaine édition de Patrimonia, la CNCGP, dont le congrès annuel se tiendra en décembre prochain dans le cadre du Sommet BFM Patrimoine, a annoncé via un communiqué de presse publié le 23 juin qu’elle ne se rendrait pas à Lyon les 1er et 2 octobre prochain.

La Chambre apporte sa contribution au projet de relance de l'économie et formule diverses recommandations destinées à faciliter l’investissement en faveur des entreprises, sans réformer en profondeur le système fiscal et en valorisant le conseil.

Alors que l’examen de la proposition de loi d’auto-régulation des courtiers d’assurance et de crédit est retardée par la crise, la chambre rappelle l’intérêt de cette réforme pour ces professionnels et réclame l’agrément de l’ACPR au plus vite.

Alors que la CNCGP a décidé ne pas participer à la prochaine édition de Patrimonia, sans pour autant formuler de recommandation à ses membres, les trois principales associations professionnelles ont réaffirmé leur présence et leur soutien au grand rendez-vous de la profession.

La société spécialisée dans la prévoyance individuelle vit un changement organisationnel avec le départ de Joël Farré son directeur général depuis 2001. Il sera remplacé au 1er juillet par l’actuelle directeur produits et Pricing pour la France et le Royaume-Uni.

David Mellul, directeur général et membre du comité d’investissements de Varenne Capital Partners, nous expose les ambitions de l’entreprise et pourquoi la société de gestion a récemment affirmé son engagement d’investisseur responsable.

Par un communiqué de presse publié ce vendredi 19 juin, le groupement des groupements de CGP présidé par Benoist Lombard a indiqué que ses membres ne se rendraient pas à la prochaine édition de Patrimonia.

De la promotion immobilière à l’investissement immobilier, il n’y a qu’un pas que le groupe lyonnais a franchi en créant Capelli Patrimoine.

L’Union bancaire privée s’associe à Bell AM, spécialisé dans les actions globales de toutes capitalisations, avec un focus particulier sur les petites et moyennes capitalisations.

Christophe Fernandes, chez Fidelity depuis 2007, succède à Cédric Michel qui vient de rejoindre Fourpoints IM.

A la tête de la succursale française de la banque privée européenne, il aura pour mission de poursuivre le développement de l’activité de Wealth Management en France.

A la tête de la succursale française de la banque privée européenne, il aura pour mission de poursuivre le développement de l’activité de Wealth Management en France.

Patrick Labrune est nommé à l’unanimité président du Syndicat national des résidences de tourisme et apparthôtels en remplacement de Pascale Roque qui a rejoint Atream au poste de directrice générale Tourisme début juin.

Arkéa Investment Services, l’archipel en gestion d’actifs et banque privée du groupe Arkéa, profite de cette nomination pour modifier l'organisation de ses activités.

Le groupe Consultim a annoncé la semaine dernière la création d’une société de gestion d’actifs immobiliers : Consultim Asset Management, agréée par l’AMF le 28 mai dernier. A quoi ressemblera ce nouvel acteur et quelle sera sa stratégie d’investissement ? Entretien avec Andràs Boros, président de la nouvelle structure.

L’ex-cogérant du fonds Mansartis Europe a été recruté par la société de gestion de portefeuilles comme gérant de portefeuilles au sein du département de la gestion privée et chargé de développer une clientèle OSBL (organismes sans but lucratif).

Pour affirmer son approche responsable et durable, la société de gestion s’apprête à lancer une nouvelle offre cet été à destination des clients privés du groupe et de ses partenaires externes. En moins d’un an, 50% de sa gamme de fonds est devenu ESG.

Pour son vingtième anniversaire, la société spécialisée dans le financement des PME de croissance se rebaptise Entrepreneur Invest pour tenir compte de son changement de dimension.

Promu en interne, Mathieu Descout occupe une double fonction : il est nommé directeur général et directeur de la gestion des fonds de Novaxia Investissement.

La société de données et d’analyses poursuit son développement en recrutant Pierre Miramont (ex-OFP Développement Durable) comme responsable de l’analyse des fonds et des portefeuilles modèles

Il est nommé directeur relation grands comptes.

Dirigée par Cécile Jouenne-Lanne, la Fondation Primonial s’inscrit dans la continuité de la Fondation Financière de l’échiquier, pour fédérer et intensifier les actions de toutes les entités du groupe en faveur de l’éducation, de l’insertion et de la santé.

La société dédiée aux solutions de structuration patrimoniale et successorale basées sur l’assurance-vie en unités de compte à destination des personnes fortunées, de leurs familles et des institutions, nomme son Group Chief Financial Officer en tant que Managing Director Europe.

Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.

iSelection vient de nommer Marie-Laure Beneat. Elle était depuis 2014 directrice générale de la Banque postale Immobilier Conseil.

Rattachée à Martin Jacquesson, directeur général adjoint de la gestion d’actifs, Pascale Roque aura la charge de l’investissement et de l’asset management touristique.

Emmanuel Béraud-Sudreau a rejoint la société en tant que directeur adjoint en charge de l’asset management. Il arrive de Novaxia Investissement.

Nommé en remplacement de Thomas de Saint-Léger, Julien Drouot-l'Hermine conservera en parallèle ses fonctions de président d'iSelection.

Précédemment chez Fidelity dont il était le directeur commercial pour la France, Cédric Michel vient de rejoindre Fourpoints IM en tant que directeur du développement. Il intègre également le comité de direction.

Michael Israel, président d’IVO Capital Partners et gérant, nous présente son point de vue sur le marché du crédit émergent. Selon lui, la dislocation des marchés durant la crise notamment autour du thème « actifs protégés banque centrale » vs « actifs non protégés banque centrale » a été massive et source d’opportunités.

Quentin Nansot, directeur des partenariats chez Marigny Capital, revient sur les conditions de marché actuelles sur les produits structurés, ainsi que sur les performances des fonds de Seven Capital Management dont son équipe assure la promotion auprès des cabinets de conseil en gestion de patrimoine.

Le mois dernier, l’association présidée par David Charlet avait déjà donné sa feuille de route pour relancer l’économie après la pandémie de Covid-19. Cette fois-ci, sa note a été enrichie d’avis portant sur l’immobilier, les charges sociales et la transmission d‘entreprises.

La société britannique de capital-investissement poursuit son implantation en France en prenant une participation majoritaire chez le courtier d’assurance-prévoyance.

L’Afib, l’Anacofi-IOBSP, l’Apic, la CNCEF Crédit, la CNCGP et la Compagnie des IOB, associations professionnelles représentatives des IOBSP, demandent à leurs adhérents de leur transmettre tous les cas avérés de dérives manifestes lors de l’octroi de crédit immobilier.

L’association présidée par Stéphane Fantuz répond à la consultation de l’ESMA (autorité européenne des marchés financiers) en défendant le principe des rétrocessions de commissions, tout en exhortant les pouvoirs publics d’harmoniser la réglementation.

Pour faire face à l’accélération de sa croissance, la plate-forme en architecture ouverte dirigée par Sisouphan Tran se réorganise en promouvant Olivier Dacquin qui chapeautera les directions commerciales d’Alpheys Partenaires et d’Alpheys Invest.

Tikehau Capital, le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a nommé Natacha Valla (ex-BCE), membre de l’Advisory Board de sa société de gestion Tikehau Investment Management (Tikehau IM).

Entretien avec le président de Trusteam Finance qui revient sur les dernières évolutions des fonds ROC et Optimum et les arrivées de Muriel Blanchier et Bertrand Casalis.

La branche Asset Management du groupe présidé par Eric Cosserat renforce ses équipes commerciales avec la nomination de Marie-Claire Marques au poste de directrice du développement

La structure de Primonial dédiée aux CGP dirigée par Rachel de Valicourt étoffe son équipe avec trois nominations, dont celle d’Emilie Giroux-Levain (ex-ManyMore) pour accompagner sa croissance.

La branche mondiale de gestion d’actifs d’Aviva nomme l’ex-Senior Investissement Manager chez Union Investment au poste de directeur des investissements pour l’Europe continentale, venant renforcer les activités immobilières du groupe en Europe continentale.

A partir du 8 juin, la société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI sera rebaptisée Aestiam. Un changement de nom qui s’inscrit dans la logique d’une stratégie de croissance et de transformation de la société, amorcée depuis l’hiver dernier.

La société de gestion présidée par Jean-Sébastien Beslay vient de recruter Muriel Blanchier, spécialisée sur les obligations convertibles, et Bertrand Casalis, gérant actions internationales.

L'ex-rédacteur en chef adjoint du Revenu prend la responsabilité de l’équipe commerciale de Placement-direct.fr et aura également pour mission d’enrichir l’offre produits.

La société de gestion indépendante spécialisée dans la structuration et la gestion de solutions immobilières vient de recruter Victor Droit.

François Guillemot a rejoint l’Autorité des marchés financiers le 1er mars. Il succède à François Ardonceau qui, après douze années passées à l’AMF, a mis un terme à sa carrière professionnelle le 30 avril.

Des mesures exceptionnelles ont été prises par l’Autorité des marchés financiers afin d’assouplir les modalités de passation des examens pour les PSI, CIF et étudiants de la certification professionnelle AMF. Leur application cessera à l’issue d’un délai de deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’Association française du Family Office (AFFO) vient de publier son 5e baromètre avec Opinion Way fondé sur les préoccupations des family offices face à la crise de la Covid-19.

Le médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, vient de publier son rapport annuel 2019, marqué par une baisse du nombre de demandes et le maintien d’un fort taux d’adhésion des épargnants et des professionnels à ses recommandations. Le médiateur observe déjà l’émergence de nouveaux types de dossiers dans le contexte de la crise sanitaire.

Pierrepapier.fr, en partenariat avec l’IEIF, met à disposition gratuitement le guide de la fiscalité des SCPI.

Réunis le 12 mai, les conseils d’administration de la caisse fédérale et de la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) ont élu comme président Olivier Oger. Celui-ci succède à André Halipré, président depuis 2016.

Le conseil de surveillance du groupe La Française nomme Patrick Rivière président du directoire. Après 20 ans au sein du groupe, Xavier Lépine a pris la décision de quitter le groupe afin de poursuivre des projets personnels.

La Banque cantonale de Genève (BCGE) France renforce ses équipes avec la nomination de Philippe Charton (ex-CIC Banque Privée Lyonnaise de Banque) en tant que directeur de la gestion privée et membre du directoire.

La société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers recrute Etienne Vincent au poste de responsable de la stratégie quantitative et du marketing.

La société de gestion spécialisée dans la gestion de SCPI représentant une capitalisation de 1,2 milliard d’euros, nomme Bruno Pauly (ex-groupe Pasteur Mutualité) en tant que directeur du développement.

La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, créée en 2017 et filiale du groupe Ofi, fait évoluer sa gouvernance en recrutant Aymeric Thibord (ex-directeur adjoint du département immobilier de Tikehau IM) en tant que directeur de la stratégie. Joëlle Chauvin quittera ses fonctions de directeur général d’Ofi Pierre à compter du 28 mai.

Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (Apic) a désigné le directeur des partenariats d’In&Fi crédits comme président pour trois années. Il succède à Philippe Taboret (Cafpi).

Le groupe Edmond de Rothschild a recruté le Global CIO Wealth Management et Head of Group thematic Investments de Vontobel. Dès le 1er octobre prochain, Lars Kalbreier deviendra Global Chief Investment Officer (CIO) de la banque privée.

Cofondateur de DNCA, à l’origine de plusieurs innovations financières, Joseph Châtel bouscule le monde de l’épargne depuis un quart de siècle. A la tête de Pierre 1er Gestion, il continue à fourmiller d’idées pour le grand bien des investisseurs…

Depuis son rachat en 2017, Expert & Finance est porté par une dynamique positive qui se matérialise par une collecte plus que doublée. Les synergies entre ce réseau dédié à la clientèle de chef d’entreprises et ses entités profitent à chaque structure du groupe, les conseillers, les clients et les partenaires experts-comptables. Pour aller plus loin, le groupe Crystal Expert & Finance va lancer une nouvelle marque dédiée à la gestion de fortune.

Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.

Le groupe Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, vient de concrétiser une participation de 80 % dans le cabinet de gestion de patrimoine, Solon Entrepreneur Office.

C’est pour produire un contrat de partenariat type entre leurs membres que cette association a vu le jour.

L’association avait dû annuler ses assemblées générales prévues en juin pour cause de crise sanitaire. Le 30 avril dernier, elle a finalement pu mettre en œuvre leurs versions digitales. Plusieurs chantiers importants ont été évoqués et la plupart des mandats renconduits.

La crise mondiale du Covid-19 a fortement impacté les choix des CGP et de leurs clients. C’est ce que révèle l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.

Yanis Kessi, responsable des Relations Partenaires chez Varenne Capital Partners, revient sur la bonne résistance des fonds de la société de gestion qui, malgré la crise actuelle, a enregistré une collecte nette positive de 80 millions d’euros sur les premiers mois de l’année.

Deux mois après le début de la crise sanitaire, quel quotidien pour les CGP ? Entre les actions à mener sur les portefeuilles clients, le soutien aux équipes et l’impératif, plus clair que jamais, d’adapter son cabinet aux enjeux du digital, les CGP ne chôment pas ! Le regard de Karl Toussaint du Wast, cofondateur du cabinet Wast & Van et du site net-investissement.fr.

Le groupe Perial renforce également son comité de direction avec l’intégration de deux nouveaux membres : Yann Videcoq et Stéphane Collange, tous deux chez Perial depuis 2017.

Afin de poursuivre le développement de son bureau parisien, Degroof Petercam Asset Management promeut Laurent Le Grin, CFA, en tant que directeur général de DPAM France.

La société de gestion dirigée par Isabelle Rossignol a recruté Antoine Barbier en tant que directeur du développement pour son activité grand public en France.

Avec la baisse des rendements des fonds en euro et la nécessité d’épargner pour financer sa retraite, l’investissement en actions est une des solutions ouvertes aux épargnants pour générer de la performance sur le long terme. Mais sociétés de gestion et CGP se heurtent à la faible éducation financière des Français. Selon Eric Pinon, président de l’AFG, et Henry Masdevall, président du groupement de CGP Actualis Associés, distributeurs et producteurs doivent s’allier, porter un discours transparent et apporter des solutions qui correspondent aux...c

C'est l'un des enseignements d'un sondage réalisé par l'association pour mesurer l'impact de la crise du Covid-19 chez ses membres.

l’Anacofi et l’Anacofi-Immo ont publié leurs propositions/positions permettant aux investisseurs de traverser la crise.

L'arrivée de cette ancienne responsable commerciale du groupe Crédit Mutuel Arkea traduit l'ambition de Sofidy sur la clientèle grands comptes.

Ce contrat d’assurance-vie reprend l’ensemble de l’offre de gestion pilotée thématique mise en place par Vie Plus (la gamme Convition), ainsi que celle développée par Dôm Finance pour le compte du groupement.

Sunjay Mulot arrive en provenance d’Axa IM où il a opéré durant plus de treize ans. Il reprendra notamment la gestion du fonds Arc Flexibond.

Le cabinet s’est associé à Sanso IS pour lancer le fonds thématique multigestionnaires Friedland Thématique Mégatrend.

Claresco Finance dispose d’une large gamme de produits, notamment actions. L’occasion de faire le point avec Laurent Durin-Monteillet, son directeur général adjoint en charge du développement, sur les principales stratégies distribuées par les conseils en gestion de patrimoine.

La gestion pilotée Pictet Asset Management pour Altaprofits est ouverte aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.

Le fonds Mirova-Eurofideme 4 dédié à la transition énergétique en Europe entre à hauteur de 50 % dans le capital de Dana Gaz (neuf unités de méthanisation en exploitation développées et construites par Engie).

C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.

Pendant le confinement, le groupe Primonial accompagne les CGP. En partenariat avec Primonial School, Primonial Partenaires propose ses « Learning Days » : chaque matin à 10h30 une formation d’une heure, ouverte à tous les CGP. Programme.

Le 20 avril, l’association a fourni ses premières pistes de réflexion à la CPME, concernant le redémarrage de l’économie grâce à ses membres, les produits et services qu’ils proposent, leurs besoins et la gestion de leurs salariés.

Comme annoncé, La Fédération La Compagnie des CGP vient de naître. Présidée par Philippe Feuille, elle abrite donc quatre associations professionnelles pour les CIF, IAS, IOBSP et professionnels de l'immobilier.

La société de private equity accueille deux nouveaux profils et annonce deux promotions en interne. Zoom sur ces nominations.

Ycap publie les résultats d’un sondage flash mené du 30 mars au 5 avril auprès des CGP. Moins de 10 % des sondés ont proposé des solutions sécuritaires, face à des clients majoritairement attentistes.

En recrutant Kier Boley comme CIO - Alternative Investment Solutions et Co-Head - Alternative Investment Solutions, l’Union bancaire privée renforce son expertise en investissements alternatifs.

Dès le 1er mai, l’ancien vice-président et Senior Advisor d’UBS Asset Management sera responsable du développement des cœurs de métier de la société spécialisée dans l’investissement immobilier.

En prenant 30% de participation dans la société Arnaud Dubois Associates, société de conseil spécialisée dans le placement en œuvres d’art et la gestion de patrimoine artistique, le groupe présidé par son fondateur Georges Nemes élargit son expertise.

Le magazine Investissement Conseils vient d'annoncer les résultats de la 8e édition de ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette année, 71 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Ancien reponsable mondial des opérations chez Axa Investment Managers, cet expert sera responsable du modèle opérationnel, des données et des solutions IT, ainsi que des services Middle-Office et Technologie.

La société de gestion de fonds immobiliers dirigée par Jean-Baptiste Pracca vient de mettre en place une équipe à Lyon, placée sous la responsabilité d’Antoine Fossati.

Au 10 avril dernier, un tiers des comptes-titres ouverts depuis le début de l'année l'ont été lors des trois semaines précédentes

CGP Entrepreneurs lance un programme de dix formations validantes en immobilier accessibles aux CGP partenaires du groupement.

Compte tenu de l’expansion de l’épidémie de Coronavirus et de la persistance de ses conséquences sur l’économie et les marchés financiers en France, l’AMF a décidé de prolonger l’interdiction de toute création de position courte nette et de toute augmentation d’une position courte nette existante.

Auris Gestion et Salamandre AM rapprochent leurs expertises pour constituer un ensemble de 2,2 Md€ d’encours. Explications avec Marc de Saint-Denis et Nicolas Walther, respectivement président du directoire et directeur général d’Auris Gestion, ainsi que Sébastien Grasset, président de Salamandre AM (et futur directeur général adjoint d’Auris Gestion).

Dans ce contexte de crise du Covid-19, Frédéric Zablocki, CEO d’Entrepreneur Venture, nous expose comment ses équipes soutiennent les entreprises financées et se veut rassuré par les mesures prises par le gouvernement pour passer le cap.

Fin mars, le groupe Cyrus a annoncé l’arrivée de Bridgepoint Development Capital à son capital à hauteur de 28 %. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, nous expose les tenants et aboutissants de cette opération et fait le point sur le développement du groupe.

La société présidée par Olivier Grenon-Andrieu accélère son développement avec la nomination de 5 nouveaux consultants : Bertrand Birade (Afrique du Sud), Fabrice Le Dantec-Gaussen (île Maurice), Sandra Poulet (Emirats arabes unis), Matthieu de La Mettrie (Australie) et Hervé Treufoux (Pologne).

Et un label ISR de plus pour Groupama Asset Management dont le fonds diversifié thématique nouvellement lancé vient d’être certifié par l’Afnor.

Selon l’enquête de Natixis IM, les sélectionneurs de fonds professionnels anticipaient une forte augmentation de la volatilité sur les marchés en 2020. Dans une époque d’anxiété, ils misent aujourd’hui sur trois mots d’ordres : alpha, diversification, protection.

L’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) présidée par Raymond Leban lance CGPC Assurances. Un signe en direction des courtiers et mandataires d’assurances qui auront, l’an prochain, obligation d’adhérer à une association professionnelle.

Pour renforcer son équipe de gestion, Keren Finance a recruté Benoît Soler, spécialiste de la gestion crédit & taux., au poste de gérant obligataire.

Après le départ de Christophe Mianné de LFDE en septembre dernier, le groupe Primonial a porté son choix sur Bettina Ducat, l’ex-directeur de la distribution monde d’Axa IM. Au 1er juillet, elle deviendra directrice générale déléguée en charge de l’Asset Management de Primonial et directrice générale de LFDE.

La société de gestion nomme Alexandre Claudet au poste de directeur général délégué et administrateur, à compter du 1er juillet prochain, en remplacement de Danielle François-Brazier.

Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes d’Apicil, nous expose comment Intencial Patrimoine et ses partenaires s’organisent pour traverser cette crise sanitaire.

Dans la période actuelle de confinement, Fidroit apporte son soutien quotidien aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Son président, Olivier Rozenfeld, nous expose les initiatives prises dans ce sens et invite les CGP à utiliser ce moment si particulier pour réfléchir à l’évolution de leur activité.

La marque de Catella Residential, spécialisée dans le démembrement, numérise le processus de vente immobilière dans l’ancien et le neuf avec Unlatch, la solution logicielle BtoB de LegalLife.

Suite à l’intervention du CNCEF, les CGP, les CIF et les courtiers crédit et immobilier vont pouvoir bénéficier du prêt Atout délivré par Bpifrance. Un dispositif conjoncturel exceptionnel qui devrait soutenir la trésorerie des cabinets, affectés par la crise sanitaire.

Spécialiste de la structuration, la distribution et la gestion de solutions d’investissement innovantes depuis 1991, Inter Invest soutient le développement de ses métiers en renforçant ses équipes, au niveau du groupe et de ses lignes métiers.

C’est dans le Val-d’Oise, à Soisy-sous-Montmorency, que le promoteur francilien lance la commercialisation d’une résidence de trente logements éligible au dispositif Pinel et au PTZ.

Il aura la responsabilité des directions métiers (assurances de personnes et assurances de dommages et de responsabilité), ainsi qu’Assurance Prévention, et sera rattaché à Philippe Poiget, délégué général de la FFA

Juriscampus, organisme de formation spécialisée dans l’enseignement à distance, a adapté ses moyens techniques pour assurer ses formations et faire passer ses examens. En cette période délicate, elle propose gratuitement à tous les professionnels du patrimoine un webinar ce vendredi à 14h. Explications avec Nicolas Esplan, Dirigeant Fondateur de JurisCampus

Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réglementation MIF 2 sur la gouvernance produits reste une problématique majeure pour les conseils en gestion de patrimoine.

L’association des professionnels de l’investissement renforce ses équipes et accélère son développement

Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.

Benoist Lombard, le président de l’Union des conseils en gestion de patrimoine, a détaillé l’organisation des actions et des actes que requièrent les clients à chacun des partenaires assureurs, plates-formes assurantielles ou bancaires des adhérents de l’UCGP.

Cholet Dupont vient de recruter Rosa Riche en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale pour accompagner les banquiers privés et leur apporter son expertise dans l’organisation du patrimoine de leurs clients.

En cette crise sanitaire du Covid-19, partenaires quotidiens des chefs d’entreprises et des professionnels indépendants, les experts-comptables franciliens mettent en place un dispositif exceptionnel et citoyen pour renseigner les entreprises sur les nouveaux dispositifs économiques à travers un numéro vert gratuit : 0 8000 65432.

François Jubin, président de WiseAM, société de gestion spécialisée dans l’allocation d’actifs, nous expose ses convictions alors que la crise du Coronavirus s’est transformée en une crise financière.

Vie Plus, filière de Suravenir, a lancé ce jeudi 19 mars ses Vie Plus Learning, un rendez-vous digital quotidien pour maintenir le lien avec ses partenaires.

Les deux FinTechs s’associent pour offrir aux acteurs de la gestion de patrimoine et de l’épargne une solution digitale couvrant toute la chaine de valeur de la relation client

Le cabinet de conseil indépendant en gestion privée ouvre un nouveau bureau à Nancy

Société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’immobilier résidentiel, Horizon AM a poursuivi sa croissance en 2019. Ses encours sous gestion atteignent désormais 139 millions d’euros à fin 2019, contre 104 millions d’euros à fin 2018.

Ingénieure diplômée de l’ESTP (Paris) et titulaire d’un Master of Science à l’UCLA (Los Angeles), membre de la RICS, Anne-Claire Barberi a commencé sa carrière en 2010

Bouygues Immobilier se diversifie et nomme Nicolas Wallach directeur activité hôtellerie.

La société de gestion renforce la gestion de ses fonds Sélect Promotion avec l’arrivée de Sondes Smaoui, comme directrice d’investissement.

Comme annoncé, La Compagnie des CGP-CIF vient de créer La Compagnie IOBSP, présidée par Patrick Bosson.

La société veut offrir aux entrepreneurs qu’elle accompagne un accès privilégié à l’expertise et aux conseils d’un acteur majeur de la gestion privée.

Rebeca Coriat vient renforcer l’équipe londonienne.

L’association Française du Family Office publie son 6e livre blanc sur « L’Immobilier pour les Familles »

A la veille des 8e Assises de la CNCEF le 25 mars, Didier Kling, Stéphane Fantuz, Vincent Juguet et Christelle Molin-Mabille signent une tribune dans laquelle ils déclinent ce que sera le conseil de demain

L’ancien directeur commercial courtage-dommage devient directeur commercial courtage et agents vie.

C’est Valérie Pittiou, conseillère en gestion de patrimoine dans la filiale d’un groupe d’expert-comptable, qui prendra la direction de la région Sud-Est du groupement de CGP.

La société dédiée au conseil en investissement et en gestion d’actifs immobiliers nomme Julien Casanova Head of Office Asset Management pour sa division institutionnelle en France.

La filiale spécialiste du smart beta de Natixis Investment Managers a recruté Clarisse Simonek en tant que responsable RSE et ESG et promu Philippe Chanzy comme directeur général.

La société de gestion spécialisée dans la gestion d’actifs pour compte de tiers et la gestion de fortune vient de nommer Valérie Berbonde-Zeller et Sophie de Buhren, toutes deux en provenance de Mirabaud Gestion, comme ingénieurs patrimoniaux

Les trois sociétés européennes de gestion d’actifs immobiliers du groupe Edmond de Rothschild dirigé par Vincent Taupin opèreront désormais sous une seule et même marque : Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (REIM).

BNP Paribas Real Estate réalise un résultat record de 1,01 Md€ de revenus (produit net bancaire augmenté du résultat des sociétés mises en équivalence) en 2019, en avance sur ses objectifs.

Cette année encore, la société de gestion annonce une progression de son résultat opérationnel 2019 qui s’élève à 247 millions d’euros, contre 241 millions d’euros en 2018, soit une hausse de 3 %.

L’ex-directeur général de la Financière de l’échiquier a rejoint le groupe présidé par Meyer Azogui le 2 mars dernier.

La filiale française de la banque privée genevoise a nommé Olivier Roy et Bernard Le Bourgeois en tant que Senior Advisors. Basés à Paris, ils sont placés sous la responsabilité directe de Christophe Burtin, directeur général de Bordier & Cie (France) S.A.

Aberdeen Standard Investments (ASI) promeut Veronica Gallo-Alvarez en tant que Branch Manager -France et présidente (Chair) de l’équipe Leadership France. Elle succède à succède à Sandra Craignou.

La filiale de Tikehau Capital a accentué son programme de diversification de ses investissements. Et les résultats 2019 sont là : une collecte brute de globale de 1,05 Md€, un volume d’investissement de 732 M€ et 6,2 Md€ d’encours sous gestion.

Le groupe d’expertise-comptable et d’audit Eurex a pris une participation très minoritaire au sein d'Olifan qui vient matérialiser leur partenariat.

Les fonds Rouvier se dénommeront Clartan dans les prochains mois.

A la veille de fêter son 50e anniversaire, le groupe dirigé par Jean-Pierre Grimaud affiche une collecte nette positive de 1,2 milliard d’euros pour un encours de 72 milliards d’euros en 2019.

La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.

Nicolas Jullien est nommé directeur général adjoint de Perial Développement, la filiale de promotion immobilière du groupe Perial dirigée par Eric Cosserat.

Altéor Patrimoine, Ascquo Patrimoine, NS Groupe, Sélection Invest, Via Wealth Management (Paris), Via Strasbourg et Via Toulouse se sont associés au sein de la holding, Phi Family et créer une société de gestion, PhiiM.

Le groupe présidé par Benjamin Nicaise renforce ses équipes dirigeantes en nommant une nouvelle directrice générale et un directeur du référencement.

Le groupe affiche au 31 décembre plus de 69 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour compte de tiers, et réaffirme les atouts de son modèle multi-boutiques pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion d’actifs.

En confiant à ses équipes de management des fonctions transversales majeures en plus de leur rôle au niveau national, la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate vise à consolider sa plateforme paneuropéenne.

La société dirigée par Steve Lamarque et spécialisée dans les produits structurés a nommé François Zagamé, ancien directeur de la recherche financière chez Old Mutual, au poste de responsable de la recherche en France et en Angleterre.

La société de gestion renforce son équipe de développement commercial sur le segment des CGP.

La société de gestion indépendante poursuit son développement avec l’arrivée de trois nouvelles recrues.

Franklin Resources, Inc. a conclu un accord en vue d’acquérir Legg Mason, Inc. et ses principales filiales de gestion d'actifs indépendantes.

Le Parlement devrait examiner la proposition de loi d’ici l’été. La CNCEF Assurance est prête pour une mise en œuvre réussie de la réforme.

Philippe Caszalot arrive en provenance de Foncia Pierre Gestion et est nommé responsable des partenariats.

Actuellement Chief Operating Officer (COO) de Mirabaud AM, François Leyss, a été nommé Chief Operating Officer du groupe Mirabaud. Il entrera en fonction le 1er mars. Raphaël Ducret devient COO de Mirabaud AM.

Le président de l’Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine revient sur les grands sujets actuels de la profession et de son association. Il réaffirme notamment son opposition au projet de co-régulation des intermédiaires en opérations de banque et intermédiaires en assurance.

Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.

Solution en marque blanche intégrée au site Internet du conseiller en gestion de patrimoine, Data Immo Solutions permet aux CGP adhérents de proposer à leurs clients des services de transaction et gestion immobilière grâce à des modules directement intégrés au site du CGP.

La collecte de la filiale de Foncière Atland a atteint près de 500 M€ en 2019, soit une croissance de +71%.

L’association professionnelle dépose un recours devant le Conseil constitutionnel et les Conseil d’Etat suite au décret plafonnant les frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d’une acquisition immobilière éligible au dispositif Pinel.

Oddo BHF promeut Romain Attard et recrute Christophe Bourrilly en tant que Managing Directors au sein de l’activité Corporate Finance du groupe. Ils auront respectivement la responsabilité du pôle public M&A / ECM en France et du pôle santé.

La société de gestion s’est inspirée de l’esperanto pour changer son nom : Homa Capital ou « capital humain ». Une initiative pour fêter sa dixième année…

Présidée par Eric Cosserat, la société de gestion spécialisée dans l’immobilier voit les dividendes de ses trois SCPI augmenter : les porteurs de parts ont donc vu leurs dividendes croître, mais également leur capital se valoriser.

L’offre assurantielle auprès de la clientèle externe s’est fortement développée. Les encours des mandats assurantiels pour compte de tiers ont ainsi progressé de 84 % en 2019.

Pour intensifier son engagement en faveur du climat, LFDE fait désormais partie de la coalition d’investisseurs mondiaux à l’origine d’engagements collaboratifs avec les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde.

Aviva Investors Experimmo donne l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers pan-européens (actifs physiques) ainsi que dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier (actions et obligations).

La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.

Trois ans après une première édition, le cabinet Baussant Conseil vient de publier la deuxième édition de son Livre blanc consacré à l’ISR, Make Investment Great Again.

L’ancienne directrice offre investissement et devoir de conseil d’Axa France est recrutée par Generali comme directrice des solutions d’assurance du marché de l’épargne.

Emanation de sa grande sœur, La Compagnie des CGP-CIF présidée par Philippe Feuille, cette nouvelle association professionnelle présidée par Alain Grimaud se dit prête à accompagner les courtiers dans le cadre de la nouvelle réglementation.

La chambre présidée par Julien Seraqui affiche ses ambitions pour 2020 et compte intégrer uniquement les courtiers qui ont une activité proche de la gestion de patrimoine, c’est-à-dire en lien avec le conseil, l’épargne et le financement du patrimoine.

La filiale du groupe DLPK renforce son équipe de gestion actions : Didier Roman, Sandrine Hallopeau et Emeric Blond mettent en place une méthodologie alliant macroéconomie, vision thématique et stock-picking sur la cote européenne, et ce, sur toutes les tailles de capitalisation.

Le conseil d’administration de la mutuelle spécialisée en retraite supplémentaire et en épargne-retraite a nommé, à l’unanimité, Virginie Hauswald en tant que directrice générale. Elle remplace à ce poste Philippe Bollecker, devenu conseiller du président, mais qui poursuit ses activités de délégué général de la Fondation Garance.

La société de gestion accroît sa présence sur le secteur immobilier en acquérant la plate-forme d’investissement spécialisée dans les foncières.

La société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion d’actifs pour compte de tiers et la gestion de fortune renforce son activité de gestion privée par l’arrivée d'Antoine de Rochechouart, Geoffroy Chatillon, Bertrand Viney et Nicolas de La Fournière.

Avec une collecte brute en hausse de +23 % sur l'année, l'encours du groupe présidé par Stéphane Vidal dépasse les 45 milliards d'euros.

Le réseau compte recruter 250 conseillers patrimoniaux par an pendant trois ans. Pour attirer les talents, le contrat de travail a été revisité.

La branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva PLC lance un fonds européen crédit haut rendement : AI European High Yield Bond.

Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.

Le cabinet de gestion de patrimoine Stratégie Financière a rejoint le cabinet Haussmann Patrimoine.

Le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine renforce ses équipes avec le recrutement d’Eva Kadouch, 44 ans, en qualité de chargée de commissions.

Benoît Le Pape rejoint en tant que responsable l’équipe de gestion des obligations convertibles, expertise historique de Schelcher Prince Gestion (plus d’un milliard d’euros d’encours sous gestion).

Composé de Sophie Schiller, Anne Karm, Louis Perreau-Saussine et de Frédéric Douet, ce comité scientifique apporte aux notaires du groupe un regard d’universitaire qui complète et enrichit leur pratique notariale.

Euryale Asset Management, pure-player du secteur de l’immobilier de santé, affiche d’excellents résultats 2019 pour sa SCPI 100% Santé avec 371M€ de collecte réalisée sur cette même année.

Lancé il y a six mois, le fonds de dette privée à impact d’Eiffel Investment Group, vient de terminer un premier closing à 250 M€ et annonce un premier financement de 40 M€ avec La Banque Postale AM, Schelcher Prince Gestion, Céréa Gestion et AG2R La Mondiale.

Dans le cadre de l’évolution de son organisation, Altarea Cogedim promeut Vincent Ego, jusqu’alors président des régions Sud du groupe, au poste de directeur général de Cogedim.

Loïc Dessaint, directeur général de Proxinvest, nous expose le rôle joué par sa société dans l’amélioration de l’efficience des relations entre les investisseurs et les managements des sociétés cotées. Une mission – ô combien importante – qui a pris de plus en plus de poids au fur et à mesure du temps.

Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.

Pour accompagner les aidants familiaux, mais aussi faire émerger les meilleures pratiques d’accompagnement des personnes sous protection judiciaire a été créée France Tutelle en septembre 2015. Une association dont le bon fonctionnement repose sur le mécénat et les actions mises en œuvre avec ses bienfaiteurs.

Pour la troisième édition du prix de l’Initiative de Profession CGP en partenariat avec Schroders, la thématique choisie reposait sur la digitalisation de la relation client. La récompense a été décernée au cabinet Finadoc Actionnal, dirigé par François Almaleh, pour son organisation informatique développée depuis plus de dix ans en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et pédagogie.

Parce qu’il souhaitait concilier finance et immobilier, Jean-Marc Peter devient en 2003 directeur financier de Sofidy, numéro un du marché des SCPI en termes de capitalisation. Il en est aujourd’hui le directeur général. Portrait.

Détenue par un fonds d’investissement, Milleis Banque (ex-Barclays France) a pour objectif de devenir la première banque privée indépendante en France.

Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.

Ofi Asset Management complète sa gamme Ofi Responsible Solutions (OFI RS) et propose une stratégie innovante permettant d'investir sur des ETF ISR tout en bénéficiant d'une allocation diversifiée.

Présidée par François Pierson, l’association indépendante d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé réalise une très bonne année 2019 avec 18 % d’affaires nouvelles et un nombre total d’adhésions en progression de 7 %.

La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.

Après la nomination de Vincent Cornet à la direction générale en fin d'année dernière, Tocqueville Finance vient de renforcer son équipe de gestion avec l’arrivée de deux nouveaux gérants Christine Lebreton et Pierre Coiffet, deux gérants actions.

Alexandre Allanic aura pour mission de développer les activités de conseils auprès des CGPI, banques privées et Family Offices dans les régions PACA, Occitanie et Corse. Il rapportera à Benjamin de Frouville, directeur commercial de M&G France.

Le dirigeant du cabinet Finadoc Actionnal basé à Marcq-en-Baroeul s’est vu décerner le troisième Prix de l’initiative sur la thématique de la digitalisation de la relation client, organisé en compagnie de la société de gestion Schroders, pour son organisation informatique développée en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et de manière pédagogique.

Le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a récemment émis des recommandations sur les conditions de financement de l’immobilier résidentiel. la CNCEF Crédit s’alarme des conséquences possibles pour les professionnels du financement et les particuliers.

Pour se renforcer en assurance-vie et gestion de patrimoine, Cosevad, société de courtage d’assurance et de conseil en gestion de patrimoine, filiale de Generali France, et la FinTech Altaprofits, e-courtier, viennent de finaliser leur fusion sous la marque Altaprofits.

Pour consolider son activité immobilière, le concepteur et distributeur de solutions patrimoniales renomme sa filiale immobilière Solution Investissement Conseil, Ycap Immobilier, et lance Ycap Réalisation, une société spécialisée dans la restauration de biens.

Le spécialiste de l'épargne en ligne a annoncé avoir réalisé une collecte brute de 315 millions d'euros l’an passé, en hausse de 18 %. Ces encours atteignaient 1,7 milliard d’euros à fin décembre dernier.

Cette opération vise à permettre à Foncia Pierre Gestion d’accélérer sa stratégie de croissance, en accédant à un portefeuille de clients institutionnels plus large, et à développer son réseau de distribution (CGP, banques privées et site Internet).

Atream annonce la nomination de Pauline Cornu-Thenard, en qualité de Directeur général adjoint. Rattachée à Gregory Soppelsa, Directeur général de Atream, elle aura pour mission de renforcer la Direction financière, juridique, ressources humaines et le contrôle des risques et de la conformité (RCCI)

Ugo Emrinian arrive au poste de responsable institutionnels et Grands comptes.

Il avait rejoint Schroders en 2015 et était directeur commercial institutionnel du bureau français depuis 2018. Dans cette nouvelle fonction, il aura pour mission de diriger et poursuivre le développement des activités de Schroders en France. Il sera rattaché à Karine Szenberg, directrice Europe de Schroders.

Arrivé chez Marigny Capital en septembre 2018, Quentin Nansot nous présente les atouts de sa société pour la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que ses objectifs de développement. Il nous expose également ses ambitions au sujet de la distribution des fonds de la société de gestion Seven Capital Management.

La filiale française de Bordier & Cie a recruté Audrey Ferry en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale. Elle remplace Rosa Riche qui a occupé ce poste de juin 2009 à septembre 2019.

Dans le cadre de ses missions, il est responsable de la coordination des différentes filiales du groupe et intervient pour le compte de la filiale Advenis Gestion Privée comme responsable des produits et des partenariats.

L’ancienne chargée des activités de banque privée à Luxembourg et membre du comité exécutif de la banque privée de Société générale rejoint le groupe Amundi pour prendre la tête de la filiale du Grand-Duché.

Schroders recrute un directeur adjoint pour l’équipe Crédit Europe, un poste nouvellement créé dans le cadre du développement continu de son expertise crédit mondiale en réponse aux évolutions des attentes de ses clients.

Formations, accompagnement dans la mise en œuvre des réglementations… CGPC (Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés) souhaite (re)devenir une association corégulatrice auprès de l’AMF et de l’ACPR. Explications avec son président, Raymond Leban.

L’ancien directeur du développement de CD Partenaires rejoint Gilles Grenouilleau, lui aussi ancien directeur général de la plate-forme, chez France Valley comme directeur associé.

Depuis cinq ans, l'AMF collecte et analyse des informations quantitaves et qualitatives sur leur activité. Si le chiffre d'affaires global des cabinets a augmenté en 2018, la part provenant de l'activité CIF a diminué.

Après deux ans d’attente, la rémunération des intermédiaires distribuant des biens en loi Pinel sera finalement limitée à 10 % HT/TTC à compter du 1er avril. Le point sur ce sujet sensible…

Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).

Digital Insure propose Naoassur Protect, une offre complète destinée à être distribuée par l’ensemble des acteurs de la prévoyance patrimoniale, les courtiers, CGP et conseillers bancaires, créée en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale.

Le cabinet de conseil, audit et expertise comptable Fideliance renforce son activité en gestion de patrimoine avec l’arrivée de Théau Accary et Pierre-Yves Chanut en qualité d’associés de Fideliance Patrimoine.

Axa Banque transfèrerait à Arkéa Banking Services ses activités informatiques et une partie de ses activités de back-office, et près de deux cent de ses collaborateurs rejoindraient alors Arkéa Banking Services.

Amiral Gestion renforce ainsi son positionnement sur le segment des petites capitalisations françaises.

Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine (ex CNCIF), se réjouit de la forte croissance du nombre de ses membres en 2019 et revient sur les enjeux de son association pour l’année 2020.

Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP-CIF, dresse le bilan des actions menées par son association en 2019 et nous présente ses objectifs et projets en cours.

Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.

Inès Dinechin et Guillaume Dard rejoignent le Conseil d'administration de l'association en tant que vice-présidents.

CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a lancé cette année une nouvelle offre de formation à destination de ses partenaires CGP.

Le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé la réorganisation de son capital qui avait été annoncée en septembre dernier.

Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.

Alors qu’il existe un projet d’arrêté permettant aux assureurs d’intégrer la PPB à leurs fonds propres, l’Afer a exprimé sa totale opposition.

Les associations de courtiers en crédit (AFIB, Anacofi-IOBSP, lCNCEF Crédit, la CNCGP, La Compagnie IOBSP) appellent à maintenir la liberté de choix des emprunteurs, et leur capacité à trouver les meilleurs produits.

Laurence Painsar-Fourré aura pour mission de piloter l’accompagnement juridique et de sécuriser les opérations de démembrement locatif. La jeune femme participera aussi au développement de nouveaux produits.

La 9e édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale se déroulera du 6 au 7 février 2020. L'inscription est obligatoire avant le 5 février.

Le directeur général délégué d’UBS France prendra ses nouvelles fonctions le 24 février. Il succèdera à Tanguy Polet, qui occupait la fonction ad intérim depuis septembre 2017, en sus de ses fonctions de CCO de Swiss Life France.

Huit mois après son élection à la tête de la CNCGP, Julien Seraqui fait le bilan de cette année 2019 marquée par une hausse du nombre d’adhérents ; de premières rencontres avec les étudiants en gestion de patrimoine et la mise en place de liens étroits avec les professions du chiffre et du droit.

La co-régulation ayant été repoussée, l’Anacofi a, tout au long de l’année 2019, accompagné ses membres dans la mise en place de leurs obligations réglementaires et étoffé ses services. Entretien avec son président, David Charlet

Josipa Markovic est nommée économiste marchés émergents au sein de l’équipe de recherche de Swiss Life Asset Managers, à Zurich.

Pour accélérer l’impact environnemental et social des sociétés cotées, la société de gestion dirigée par Marc Riez s’associe à une start-up spécialisée en notation d’impact.

Sous la direction de François de Saint-Pierre et Sophie de Nadaillac, la gestion privée de Lazard termine la décennie 2010-2019 considérablement renforcée. En dix ans, la collecte n’a fait que s’amplifier et les encours ont presque triplé.

Avec le fonds Richelieu America géré par Alexandre Hezez et Eric Lafrenière, le gestionnaire d’actifs du groupe Banque Richelieu propose à ses clients une diversification de leurs allocations souvent très largement sous-pondérées sur les Etats-Unis.

La filiale d’Amundi lance son deuxième programme d’investissements européens dans les entreprises non cotées bénéficiant des mégatendances après le succès rencontré par le programme Amundi Private Equity Mégatendances I qui a atteint une collecte finale de 320 M€ en 2019.

La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, filiale d’Ofi Asset Management, recrute un directeur de l’asset management et de l’investissement.

C’est le conseil d’administration de Tocqueville Finance qui devra se prononcer sur la candidature de l’actuel directeur de la gestion et membre du directoire de la Banque postale Asset Management.

Pour la première édition du prix de l’Initiative centré sur le thème de la pédagogie et de la relation client, organisé par Schroders France en partenariat avec votre magazine Profession CGP, le jury a sélectionné l’approche du cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini qui, en fin d’année dernière, a mis en place un partenariat avec la LegalTech LegalVision.

Constatant que le classement des fonds ISR est hétérogène, la société de gestion a mis au point une analyse plus fine. L’ambassadeur de cette gestion est le fonds Semperosa, lancé il y a à peine un an par DNCA.

La société de gestion allemande a enregistré une collecte nette de 1,1 milliard d'euros. Le fonds Acatis Gané Value Event approche les 4 milliards.

La SIIC annonce la nomination de quatre directeurs au sein de Foncière Atland REIM et de Voisin, afin de renforcer son organisation.

Ce sont de nouveaux seuils franchis pour le label ISR avec 321 fonds labellisés pour un encours de 121 milliards d’euros gérés par 59 sociétés de gestion françaises et étrangères.

Pour renforcer sa stratégie européenne, le directoire porté à douze personnes et présidé par Thierry Laroue-Pont accueille trois nouveaux membres : Juliette Brisac (COO), Dominique Jones (CEO et directrice générale de BNP Paribas REIM Italy, déjà membre du directoire), Thomas Charvet (Managing Director of Commercial Property Development) et Anne du Manoir (Chief Human Ressources Officer).

Filiale du groupe UFF dédiée aux CGP, le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a recruté Fabien Gaudin (ex-Oradéa Vie), en tant que directeur régional.

La filiale française de Bordier & Cie a recruté l’ex-sous-directeur et banquier privé senior de Barclays Banque Privée comme directeur de clientèle privée.

Créé en 2011 et présidée par José Zaraya, Eternam, vient de recevoir son agrément de l’AMF en tant que société de gestion de fonds d’investissement immobiliers professionnels (FPCI, OPCI, et tous autres FIA).

La société de gestion britannique prend une participation minoritaire dans la société d’investissement américaine NZS Capital, avec laquelle elle a conclu un partenariat stratégique à compter du 1er trimestre 2020.

L’inflation législative a rendu particulièrement complexe la gestion au quotidien des cabinets, ce d’autant que la qualification, ainsi que la spécialisation des professionnels ont engendré une compétition plus âpre rendant l’exercice de la profession plus ardu, pour ceux qui n’ont pu, par temps ou moyens, suivre ce mouvement. Ces évolutions expliquent en grande partie le mouvement de concentration qui se dessine aujourd’hui et qui devrait amener à la constitution de groupes pouvant être à même d’affronter la concurrence qui s’annonce.

Détenue par les groupes Foncia (60%) et Primonial (40%), la plate-forme de recherche transactionnel pour les professionnels de l’immobilier neuf a recruté un spécialiste du digital pour développer une stratégie centrée sur l’expérience utilisateurs.

Sophie de Roodenbeke (ex-La Française) comme directrice juridique et Alexander Breiding (ex-Paref Gestion) comme directeur des investissements viennent agrandir l’équipe d’une dizaine de collaborateurs dirigée par Sonia Fendler.

Il est en charge des équipes commerciales, marketing et techniques dédiées au développement et au suivi de la gamme de produits de l’épargne et de la clientèle patrimoniale.

Lyxor vient de finaliser l’intégration des activités de gestion d’actifs de Commerzbank et de ses 16 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à la suite de l’acquisition en novembre 2018 des activités Equity Markets and Commodities (EMC) de Commerzbank par le groupe Société générale, maison-mère de Lyxor.

Au total, BNP Paribas Asset Management dispose aujourd’hui de 34 fonds labellisés pour un encours de 26 milliards d’euros.

L’ancien président de l’Ordre des experts-comptables Paris-Ile de France est réélu à l’unanimité président de la CCEF lors du renouvellement de son bureau.

La société de gestion spécialiste de l’investissement durable et quantitatif promeut Karim Carmoun au poste de président du bureau parisien qu’il avait rejoint en 2014.

Spécialistes des marchés obligataires, ils intègrent l’équipe allocation d’actifs et dettes souveraines, dirigée par Michaël Nizard, pour prendre la responsabilité de la gestion du fonds EdR Fund Bond Allocation.

Dans le but de répondre aux objectifs de l’Accord de Paris, un groupe de dix investisseurs coordonnés par la Caisse des dépôts, avec le soutien de la Fédération française de l’assurance (FFA), va sélectionner les futurs gérants de trois nouveaux fonds « ambition climat ».

La performance brute de l’unité de compte éligible à l’assurance-vie, qui était en hausse de +6,42% l’an dernier, affiche déjà +4,18% (arrêtée au 30 octobre). Cette évolution positive annonce donc encore pour les investisseurs, à deux mois de la fin de l’année, un excellent millésime 2019.

Amilton Asset Management vient d’annoncer l’acquisition de 100% du capital de la société de gestion LFPI Asset Management, spécialisée sur la gestion obligataire pour la clientèle institutionnelle. Le groupe LFPI a pris une participation majoritaire au sein d’Amilton, à hauteur de 60 %.

La société de gestion digitale spécialiste de l’allocation indicielle dirigée par Sébastien d’Ornano renforce son conseil de surveillance en nommant Didier Le Menestrel (LFDE) président non exécutif et Philippe Vayssettes (ex-Neuflize OBC), Senior Advisor.

La société de gestion nomme à Londres Chrystelle Eid en tant qu’analyste actions spécialisée dans le secteur de la consommation.

En partenariat avec BNP Paribas Cardif, la filiale de Gambit Financial Solutions propose désormais Birdee Vie, un contrat s'appuyant sur le robo-advisor de Gambit.

La BCE fait régulièrement passer des stress tests aux banques et chacune d’elles est suivie par un groupe d’experts chez le banquier central. Bien sûr, le travail de la Banque centrale porte en finalité sur le risque systémique, mais les CGP ont le client final en direct qui raisonne selon son patrimoine et sa protection, non avec des contingences réglementaires européennes, fussent-elles protectrices pour lui.

Il y a sept ans, Swiss Life créait sa direction assureur gestion privée avec une gamme de produits et surtout des services dédiés aux clients patrimoniaux et aux partenaires premium. Cette offre enrichie progressivement au fil des années a rencontré son public. En 2018, la collecte a atteint 1,4 milliard d’euros sur le marché des CGP.

Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.

La société présidée par Alain Esnault et spécialisée dans le Private Equity et l’immobilier lance le premier fonds de capital-développement et capital-transmission dédié aux PME & ETI de croissance dirigées par des femmes.

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

Pour accélérer sa croissance, le courtier en épargne salariale et l’épargne-retraite a réalisé un tour de table auprès du groupe Henner avec une levée de fonds de 1,2 million d’euros.

Ces deux sociétés s’unissent pour proposer un nouveau contrat retraite, un plan d’épargne retraite (PER) individuel : PER Zen commercialisé dès le 12 novembre auprès des leurs partenaires CGP.

Drouot Estate, filiale d’Axa France, et Voisin, filiale de Foncière Atland, annoncent l’agrément par l’AMF de leur filiale à 50%-50% MyShareCompany en tant que société de gestion de portefeuille.

En recrutant Julie Duvillier-Raoul (ex-DC Advisory) comme directeur développement institutionnel et en promouvant Philippe Chambéry jusqu’alors directeur commercial grands comptes en qualité de directeur développement retail, Primonial REIM fait évoluer son pôle développement pour accompagner sa dynamique de croissance.

Le conseil d’administration du Crédit foncier a nommé Eric Filliat directeur général du Crédit foncier de France, en remplacement de Benoît Catel, nommé quant à lui directeur général du Crédit coopératif.

Dans le cadre de son développement, la société de gestion du groupe Crédit coopératif, membre de BPCE, procède à de nouvelles nominations et recrutements.

Le master Droit de la banque et des opérations patrimoniales de l’université d’Aix-Marseille existe depuis plus de quinze ans. Une formation liée à l’univers bancaire qui ne peut être suivie qu’en alternance afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.

Après une brillante carrière bancaire suivie de succès remarqués comme directeur de la stratégie et du développement, Thomas de Saint-Léger préside désormais Perl, la pionnière de l’investissement immobilier en démembrement adossé à de l’usufruit locatif. Une mission porteuse de sens pour ce dirigeant passionné.

Stéphane Dauge, directeur communication, relations bienfaiteurs et ressources de la fondation Apprentis d’Auteuil, revient sur l’étendue des missions de la fondation et comment elle accompagne les professionnels du patrimoine à intégrer un service de philanthropie.

Lancée en 2007, l’activité patrimoniale de la Maif poursuit son développement avec une collecte annuelle au-delà de 400 millions d’euros et une gamme plus que jamais en architecture ouverte.

Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes chez Intencial Patrimoine, revient sur l’actualité de l’offre du groupe Apicil pour la clientèle des cabinets de CGP.

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.

Le groupe Premium, présidé par Olivier Farouz, et dont fait partie Fox Gestion d’Actifs, a signé un protocole d’accord pour la prise de participation à 100% de Flornoy & Associés Gestion qui représente 718 M€ d’actifs sous gestion. Groupe Premium dépassera les 2 Md€ sous gestion.

Yohan Kadri-Caillaux, cofondateur et responsable de la gestion de Sepiam, nous présente sa société, sa méthodologie de gestion et son offre ouverte à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine.

Désormais présidé par Jérôme Rusak, L&A Finance conseille actuellement 6500 familles pour 1,4 milliard d'euros d'encours.

Promu en septembre responsable de la gestion High Yield, Edouard Faure est en charge de l’équipe composée de deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan. Un gérant senior actuellement en cours de recrutement viendra renforcer l’équipe.

Dans le dernier rapport statistique annuel des chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2018 publié par l’ACPR, malgré une année 2018 plutôt favorable pour les deux secteurs, les risques demeurent présents et incitent à une vigilance accrue.

Allianz Global Investors, acteur mondial de la gestion active, nomme Andreas Fruschki, jusqu’alors directeur de la recherche Europe et gérant de divers fonds, à la tête d’une équipe Thematic Equity nouvellement créée.

Les masters en Gestion du patrimoine et titre Conseiller en gestion de patrimoine de l’université d’Angers ont obtenu l'accréditation EFPA au plus haut niveau, c’est-à-dire d’European Financial Planner.

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

La CNCEF Patrimoine a profité de Patrimonia pour sonder les CGP sur la réforme des retraites : s’ils y sont favorables, ils attendent un accompagnement de leurs associations professionnelles afin de les aider à asseoir leur rôle de conseil auprès des clients, et de leur fournir des outils pédagogiques.

Le conseil d’administration de la Banque Palatine a désigné Christine Jacglin au poste de directrice générale à compter du 6 novembre. Pierre-Yves Dréan continue d’assurer la direction générale de la Banque Palatine jusqu’à cette date, avant de prendre de nouvelles fonctions auprès de Christine Fabresse, directrice générale en charge de la Banque de proximité et assurance du groupe BPCE.

Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.

L’AFG, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCEF-Patrimoine, la Compagnie des CGP-CIF et l’UCGP se sont fendu d’un communiqué commun pour inciter investisseurs et épargnants à s’approprier les nouveaux produits d’épargne longue nés de la loi Pacte

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

Les associations de CGP Fi-Ouest et Synergies CGP ont décidé de fusionner à compter du 1er janvier 2020.

Idinvest Partners lance le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club à la souscription ouverte jusqu’au 31 décembre 2022. Ce fonds est destiné à financer l’expansion des entreprises européennes technologiques et en forte croissance.

Le directeur général adjoint et directeur financier du groupe deviendra Executive Chairman d’Axa IM à compter du 1er décembre et président du conseil d’administration dès à présent. Il remplace Andrea Rossi, à la tête d’Axa IM depuis 2013, désireux de quitter son poste.

La société de gestion indépendante A Plus Finance renforce son équipe avec l’arrivée d’Alix le Levreur-Barton au poste de chargée d’affaires Middle-Office.

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

Après avoir publié un bilan 2018 positif tant sur le plan de la levée de fonds que de l’investissement, 123 Investment Managers renforce son équipe commerciale.

L’ancien responsable grands comptes à Paris et à Londres pour ABN Amro IS est nommé responsable relations grands comptes de LFDE.

Joseph Pinto est nommé Chief Operating Officer (COO) de Natixis Investment Managers et Philippe Setbon, directeur général (CEO) d’Ostrum Asset Management, et seront tous deux membres du comex de Natixis et du comité de direction de Natixis Investment Managers.

Sylviane Guyonnet, COO, et d’Eric Gallerne, Co-Head de la stratégie dette privée, ont été promus en qualité de Managing Partners au sein de la société de capital-investissement.

La 25e édition de la convention destinée aux professionnels du patrimoine a tenu toutes ses promesses avec une fréquentation en hausse. Un beau succès pour ce point de repère fédérateur pour tous les acteurs du marché et qui a su se renouveler.

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.

Réunissant plusieurs acteurs du multi family offices, la nouvelle association vise à favoriser le développement de cette activité et à créer des synergies.

Altarea Cogedim annonce la création d’un pôle Services au sein d’Altarea Promotion. Sophie Sosamrith est nommée directrice générale.

Le président du directoire d’Edmond de Rothschild Asset Management a rejoint l’AMF le 1er octobre au sein de la direction de la gestion d’actifs, aux côtés de Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint.

L’ex-directeur du développement d’AEW Ciloger a été recruté par Swiss Life Asset Managers France comme Product Specialist Real Estate au sein de la direction des fonds grand public.

Après avoir pris une participation majoritaire au sein de l’Institut du Patrimoine il y a un an, Patrimmofi vient de porter sa participation à 100 %.

La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

Novaxia accroît sa mobilisation en matière de développement durable : nomination d’un directeur de l’innovation et du développement durable, intégration de l’impact investing dans le plan d’intéressement des collaborateurs, participation au rapport contre l'obsolescence programmée… Un coup d’accélérateur pour cette pionnière de l’économie circulaire !

Les biens immobiliers acquis seront ensuite distribués via Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre et Izimmo Sélection. L’ambition est de réaliser 30 millions d’euros d’investissement dans les prochains mois.

Inter Invest réorganise son implantation régionale en nommant cinq directeurs des partenariats. Le groupe structure ainsi son maillage territorial en quatre pôles, en plus de la direction Grands comptes.

Frédéric Bôl est nommé président du directoire, Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour compte de tiers en France, Per Erikson, directeur des activités sur titres pour compte des entités du groupe en France, Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières en France, et Bruno Gerardin, nommé directeur administratif et financier en France.

L'événement incontournable pour les professionnels de la gestion de patrimoine et partenaires CGP se termine ce soir. Comment se vit-il sur Twitter ? Revue de tweets…

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

DS Investment Solutions fait évoluer son offre de produits structurés pour proposer une gamme 100 % ESG.

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

C’est par vague du 1er octobre jusqu’au début 2020 que Generali France va déployer ses nouvelles offres en épargne-retraite et épargne salariale incluant PER individuels et collectifs. Une nouvelle gamme loi Pacte compatible.

Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.

Le montant initial de souscription est fixé au minimum à 2 parts de 5 000 €, soit 10 000 €. La durée recommandée de détention des parts de la SCPI est de seize ans à compter de la date de souscription. Les souscriptions seront closes le 31 décembre 2020.

Le groupe spécialisé dans l’immobilier de rénovation et de défiscalisation immobilière transforme un ancien immeuble de bureaux des années 1980 en une résidence de 16 logements éligibles au dispositif Malraux en plein cœur d’Honfleur…

Pascal Pineau propose aux CGP de renforcer leur expertise via des formations et une information dispensée au travers de médias variés.

Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.

Le GNIP a décidé d’aller à la rencontre des étudiants des écoles et université qui dispensent des formations en gestion de patrimoine notamment pour mieux faire connaître la profession de CGP.

A Patrimonia, l’Unep a annoncé le lancement de son Perin, ainsi que la création du Cercle de la gestion collective, un nouveau format de réunions regroupant une quinzaine d’asset managers.

En cette rentrée, JurisCampus franchit un pas supplémentaire vers le client final en lançant EC3P (Espace Client Personnel Pédagogique Patrimonial), une solution pédagogique pour accompagner les épargnants dans la connaissance de leurs placements et de leur structuration de patrimoine.

Generali Investments renforce son équipe commerciale avec de nouvelles nominations : Mario Petrachi (ex-BNP Paribas AM), Gabriele Alberici est le nouveau Head of Sales pour l’Italie et Ilaria Perletto rejoint l’équipe commerciale italienne.

Il avait rejoint Primonial en juin 2017 en devenant DG de Primonial IM. Il avait été nommé quelques mois plus tard à la tête de LFDE. Il souhaite poursuivre de nouveaux projets.

Il fait suite à l’élargissement de la gamme de fonds ouverts avec la création de deux nouveaux produits obligataires, au repositionnement du fonds Cogefi Elixir et au lancement d’une nouvelle offre de services destinée aux partenaires distributeurs, notamment de fonds dédiés et de gestion déléguée.

La société spécialisée dans l’investissement immobilier présidée par Sonia Fendler innove avec la souscription totalement dématérialisée de SCPI personne physique et personne morale et également nue-propriété et pleine propriété.

Le groupe Créquy élabore des projets de rénovation urbaine grâce à des investisseurs privés en partenariat avec les collectivités locales. Cet outil digital présenté sur le salon Patrimonia a pour vocation d’améliorer le service à ses partenaires et la relation client.

En lançant la DDA Académie, MetLife affiche sa volonté d’accompagner les CGP dans leur développement. Entretien avec Rénald Lair, son directeur commercial exécutif France.

Eric Pinon a confié à Inès de Dinechin, présidente de la mission éducation financière et membre du comité stratégique de l’AFG, la rédaction d’un document pédagogique à destination des épargnants.

Forte de plus de 47 Md€ gérés pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers, la société de gestion britannique arrive en France sur le marché des CGP en proposant trois fonds déjà référencés chez Generali Patrimoine et Cardif.

BNP Paribas Cardif lance Cardif Libertés Emprunteur, un produit d’assurance de prêt accessible même aux personnes fragilisées, commercialisé par les courtiers, les CGP et le site cardif.fr.

Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.

La société de gestion, affiliée de Natixis Investment Managers, entend ainsi poursuivre sa dynamique de croissance en France et à l’international.

DWS réorganise sa filiale française dédiée aux investissements immobiliers : Virginie Walckenaer, a été nommée en sus de ses activités actuelles responsable légale du bureau de Paris et Chiara Randazzo aura notamment pour mission de développer le patrimoine sur les secteurs stratégiques.

La société présidée par José Zaraya et filiale du groupe Cyrus renforce de nouveau son équipe en vue de la création de sa société de gestion.

Une opération qui conforte son leadership en Corse et porte les encours sous gestion de Vatel Capital à plus de 450 M€ (dont les 50 M€ d’encours des FIP corses d’Apicap), et 150 M€ gérés en Corse et investis dans 80 sociétés par Vatel Capital depuis 2008.

Pour accompagner le développement de Pitch Promotion, Altarea Cogedim renforce la direction générale Ile-de-France de sa marque, en nommant Stéphane Pons à sa tête, Lise Leblanc-Gardelle présidente Cogedim Ile-de-France et Thomas Defrasne directeur régional de Pitch Promotion à Nice.

Finaveo Partenaires, qui regroupe désormais les sociétés Finaveo et CD Partenaires, change de nom et devient Alpheys, mais reste dirigée par Sisouphan Tran.

Amundi complète sa gamme d’ETF ISR avec une nouvelle exposition obligataire : Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG.

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

Avec l’arrivée au capital du groupe Burrus aux côtés de Oddo BHF et leur soutien industriel, la société dirigée par Vincent Couroyer poursuit sa croissance en 2019 pour « répondre aux besoins et attentes de l’ensemble du marché des CGP ».

Si Arkéa s’en va, la société présidée par Stéphane Vidal pesant 40 Md€ sur le marché de la gestion de patrimoine compte de nouveaux actionnaires aux côtés de Bridgepoint avec l’entrée au capital de Société générale et Latour Capital, déjà présent de 2015 à 2017.

La société de capital investissement acquiert la totalité du capital du groupe de conseil indépendant en gestion privée. Objectif : créer un leader du conseil patrimonial.

Le spécialiste du démembrement de propriété créé en 2018 se rapproche du spécialiste de la rénovation du bâti ancien depuis plus de trente ans.

Banque Richelieu continue son développement sur le marché de la banque privée et de la gestion d’actifs, et annonce le recrutement de cinq nouveaux experts.

Comme chaque année avant Patrimonia, BNP Paribas Cardif publiait les résultats de son Baromètre du marché des CGP et de leurs clients réalisé auprès de 303 CGP et 501 clients patrimoniaux.

La société de gestion déploie son expertise Asset Management avec l’arrivée d’un spécialiste de l’hôtellerie-restauration et confirme ses ambitions de développement dans l’hôtellerie d’affaires européenne.

Cette nomination au poste de directeur du développement commercial pour la France s’inscrit dans une nouvelle phase de croissance de l’entreprise

La future organisation, qui sera lancée officiellement mardi 17 septembre, rappelle qu’elle avait sensibilisé l’ensemble des acteurs institutionnels sur la nécessité tout à la fois, de mieux former, encadrer et réguler l’activité de courtage par l’auto-régulation via des associations professionnelles dédiées.

La société de gestion BNY Mellon Investment Management élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement d’un fonds long-only qui investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier des opportunités actuelles et futures qu’engendre la blockchain.

B*capital, le spécialiste de la Bourse de BNP Paribas Banque Privée, fusionne avec sa filiale Portzamparc Société de Bourse pour créer Portzamparc, une marque unique.

Astoria Finance, société de conseil en gestion de patrimoine présidée par Antoine Latrive, a finalisé l’acquisition de la société d’assurances Asphéric (Paris XVe) dont les encours sous gestion s’élèvent à 150 millions d'euros.

En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.

Le nouvel ensemble pèse 1,8 milliard d’euros d’encours.

A l’approche de son premier anniversaire, le bureau parisien du gérant européen poursuit le développement de sa gamme de fonds en lançant trois nouvelles stratégies et renforce son équipe de gestion avec l’arrivée de Sébastien Lagarde (ex-Madarine Gestion).

Elle veut rassembler les métiers de conseils en assurance, crédit, immobilier, entreprise, investissement et patrimoine. Son ambition ? Rendre accessible le conseil financier pour l’épanouissement de tous les acteurs de l’économie réelle à tous les Français.

Jusqu’alors respecteivement CIO Equities Global de La Française AM et directeur général de La Française AM, Laurent Jacquier-Laforge est nommé Global Head of Sustainable Investing du groupe La Française et Jean-Luc Hivert Global Head of Investments de La Française AM.

La société de gestion dirigée par Jean-François Gilles vient de recruter Hélène Dias en tant que responsable commerciale CGPI Grand-Est, en remplacement de Bastien Pouillart.

L’ex-Chief Development Officer de Fosun/Paref apportera son expertise internationale dans l’immobilier touristique au groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, dont il intégrera le comité exécutif.

Régis Lamarche, cofondateur et codirigeant de Capital Croissance, rejoint Meeschaert Capital Partners, en tant qu’associé, pour développer l’activité Private Equity Small Cap à travers le lancement d’un nouveau fonds.

Le gestionnaire d’investissements sur le marché immobilier en Europe nomme l’ex-directeur de la recherche et de la stratégie en Europe et membre du conseil d'administration européen de LaSalle Investment Management à Londres au poste de directeur de la stratégie d’investissement et de la recherche.

Le groupe compte douze cabinets et totalise plus deux milliards d’euros d’encours conseillés, 70 conseillers, 8 200 clients patrimoniaux et plus de 400 transactions immobilières annuelles.

L'association présidée par Hélène Barraud Ousset adhère à l'UCGP depuis juin dernier.

Organisées par Alma Holding, Les Rencontres d’Alma sont des sessions de formations de deux journées dédiées aux CGP, dispensées par JurisCampus et avec le soutien de différents partenaires.

L’opérateur pétrolier offre à ses salariés cadres l’expertise de conseillers de l’Institut du Patrimoine pour les orienter dans leur stratégie patrimoniale et leurs placements.

L’ancien Directeur de la gestion Actions a été promu Directeur général mi juillet. Objectif : développer Swiss Life Gestion Privée, tout en l’inscrivant dans la stratégie de transformation digitale opérée par Swiss Life Banque Privée, en synergie avec le groupe Swiss Life France.

Ces formations de deux jours sont dispensées par des intervenants de Fidroit, l’Aurep et Factorielles et auront lieu à Paris, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.

Pour cette troisième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème la digitalisation de la relation client. Un sujet central pour le développement de la profession.

Disponible en marque blanche et en API, la plateforme est totalement paramétrable afin que chaque acteur puisse mettre à disposition de ses conseillers et/ou clients les fonctionnalités qui l'intéressent : agrégation du patrimoine, moteurs de recommandation, parcours de souscription en ligne.

Le groupement présidé par Cédric Genet vient d’accueillir parmi ses membres Anne-Laure Boccon-Gibod, du cabinet Arum Gestion Privée

Aviva Investors France intègre un nouveau gérant quantitatif dans son équipe actions

Nouvelle étape dans les discussions entre le Groupe BPCE et La Banque Postale dans le cadre de l’approfondissement et de l’extension de leur partenariat industriel

Un accélérateur de croissance dans les actifs privés et l’investissement à impact dans les marchés émergents

Quelques mois après la nomination d’Edouard Pedro comme directeur commercial d’AXA Théma, ce dernier et Corinne Calendini, directrice AXA Wealth Management d’Axa France, reviennent sur l’évolution de l’offre et les ambitions d’AXA sur le marché des conseils en gestion de patrimoine.

La banque française présidée par Jean-Frédéric de Leusse signe un accord de principe destiné à renforcer sa participation dans l’entité de gestion privée haut de gamme.