En association avec Crystal, les sept entités du projet Victoire donnent naissance à un nouvel acteur sous le nom de Laplace. Cette alliance inédite entend consolider sa position de leader de la gestion privée haut de gamme.
La société de gestion renforce les effectifs de son pôle obligataire pour accompagner la solide croissance de ses expertises historiques, notamment le High Yield et les dettes subordonnées financières.
L’ancien directeur du marketing et développement de La Française est nommé Chief Business Officer pour consolider la dynamique de croissance de la filiale de Keys AM.
La société de gestion de patrimoine dirigée par Patrick Ganansia vient de lancer le feeder Entrepreneurs Capza Growth Tech.
Elle est nommée au poste d’analyste Stewardship et sera en charge des engagements, notamment sur l’inclusivité économique, et des votes sur les participations d'AllianzGI dans la région EMEA.
Sur ce site Internet (gratuit), il est possible de définir son profil extra-financier, mais aussi d’accéder aux données extra-financières de plus de quatre mille fonds distribués en France.
Celui qui était en charge du marketing retail d’Amundi et membre de son comité exécutif a été recruté par la société de gestion d’actifs en tant qu’associé-gérant et COO
La plate-forme d’investissements alternatifs et les actifs réels, filiale du groupe Bruxelles Lambert (GBL), compte compléter son offre sur la dette privée corporate, immobilière et ENR, des spécialités d’Acofi (groupe La Française).
Kheira Benhami et Ianja Ramananarivo sont promues en devenant, pour la première, cheffe économiste et directrice de la division études, stabilité financière et risques, au sein de la DRAI et, pour la seconde, directrice de la division régulation des émetteurs.
La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.
C’est en tant que responsable du Fund Management du pôle immobilier que ex-manager chez EY arrive dans la société de gestion multi-assets et multi-expertises.
Ancien directeur général d’Investcorp et ex-CIO de 3i Debt Management, ilsera basé à New York et supervisera la stratégie mondiale de crédits structurés de Tikehau Capital en Europe et aux Etats-Unis.
En entrant au capital de Leone Kapital, un multi-family office dédié aux familles d’entrepreneurs, et de i-Kapital, une société spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés, le groupe présidé par Olivier Farouz vise l’objectif de créer un département CGP et 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.
La banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine dirigée par Julien Brami annonce un PNB en hausse au troisième trimestre grâce au dynamisme de la collecte. Un niveau d’avant-crise, porté par une hausse de la productivité des conseillers.
Si ce rapprochement sera finalisé dans les prochaines semaines, le groupe présidé par Meyer Azogui continue son maillage territorial en s’implantant dans le Grand Ouest.
Et un cabinet de CGP de plus pour la holding présidée par Bruno Narchal, quatre mois après la finalisation de son pôle projet Victoire regroupant des CGP tournés vers la gestion privée.
Seront ainsi mis en place des structures régionales Exco Gestion Privée aux côtés des bureaux Exco au sein desquelles Patrimum Groupe (750 millions d’euros sous gestion) et Groupe ID (260 millions d’euros d’encours) apporteront leur implication opérationnelle.
Comme prévu suite à l’intégration des cabinets du projet Victoire, Crystal Holding vient de finaliser l’acquisition de la société de gestion qui gère 750 millions d'euros d'encours.
Il avait rejoint Nexity, en juin 2021, comme directeur général délégué du pôle immobilier résidentiel avant d’être promu récemment.
Figure du secteur des retraites, l’ancien directeur général adjoint du gestionnaire d’actifs AMP Capital deviendra PDG le 10 décembre prochain, succédant à Fiona Reynolds qui a annoncé sa décision de se retirer en juin.
Melanie Robinson devient directeur international de l’expérience client, et Gad Amar, directeur produit international.
Présente à la COP26 pour valoriser l’expertise de la Place de Paris au niveau international, Finance for Tomorrow a élaboré une déclaration de soutien au développement de la finance à impact signée par plus de quatre-vingts organisations (établissements bancaires, sociétés de gestion…).
Dynamisée par l’arrivée de David Intins à sa tête et la stratégie développée par son directeur général, l’activité de gestion de fortune de la Bred est en plein essor. Entre architecture ouverte, partenariats externes et expertises internes, ses ambitions de développement sont élevées pour les prochaines années.
Jacques Meler et Alain Pujol ont été élus coprésidents de la fédération nationale française des Business Angels. Ils succèdent à Guy Gourevitch.
La création de cette structure a été permise par les recrutements de Sandra Jobert et Caroline Ratelade, anciennes banquières privées.
Elle a été nommée directeur général délégué et succède à Bertrand Hau qui vient lui-même d’être nommé directeur général en remplacement d’Alain Régnault.
La Banque postale et le groupe BPCE rationalisent leurs liens capitalistiques et renforcent leurs partenariats industriels : le premier compte acquérir par OPA CNP Assurances détenue par BPCE ; le second via Natixis IM de 40 % du capital d’AEW et de 45 % du capital d’Ostrum AM, aujourd’hui détenus par LBP.
L’arrivée de Florent Saint-Léger doit permettre à la société de gestion de continuer à tirer parti des opportunités d’investissement offertes par le marché grâce à son expérience sur le secteur des Smalls & Mids.
Interview de Franck Magne, fondateur d'Eavest
Président-fondateur de Corum, Frédéric Puzin puise dans son parcours riche et atypique le sel qui fait de son groupe un acteur singulier du marché. Les clés de sa réussite : savoir s’adapter, innover, tenir son cap et motiver ses équipes comme l’équipage d’un bateau…
Sous réserve de l’autorisation de l’AMF, Financière Arbevel devrait faire l’acquisition du groupe Actis (Actis AM et Actis Patrimoine).
Souhaitant consolider son expertise macroéconomique, la société de gestion d'actifs financiers nomme Apolline Menut en qualité d’économiste spécialiste de la zone Euro.
Si l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant note un premier semestre marqué par la reprise économique française, le troisième trimestre, entre inflation et incertitudes, révèle que les CGP s’orientent vers des supports à faible volatilité présentant des pertes maximales contenues.
Spécialiste du Private Equity, Turenne Groupe s’adresse de plus en plus à la clientèle privée, notamment via la SLP Sélection & Opportunités. Entretien avec Christophe Deldycke, son président du directoire.
La cérémonie de remise du Grand Prix de la Philanthropie s’est tenue 13 octobre dernier à l’Institut de France avec quatorze initiatives primées, dont une Mention d’honneur. Organisé par le Groupe Ficade, ce Grand Prix récompense les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations.
Dans le cadre de la modernisation du label, un nouveau comité présidé par Michèle Pappalardo est mis en place. Objectif : continuer à promouvoir la finance durable dans un contexte d’évolutions rapides et à conforter la position de la France comme pionnier de l’ISR.
Kepler Cheuvreux a racheté auprès d’Exane SA, filiale de BNP Paribas, la société de gestion Ellipsis AM, spécialiste des fonds convertibles et des gestions de niche à valeur ajoutée.
Tombe ainsi dans l’escarcelle du groupe l’outil Grisbee, une solution CRM de gestion de patrimoine et dédiée aux conseillers.
L’ancien président d’Alpheys remplace Patrick Dixneuf, démissionnaire, après le rachat d’Aviva France par Aéma Groupe.
Cet ex-Aviva remplace Antoine Latrive, fondateur du groupe Astoria Finance, qui souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière.
MeilleureSCPI.com et Monetivia lancent en partenariat ce baromètre afin d’éclairer les épargnants sur l’intérêt de cet investissement encore mal connu (en SCPI, en direct en immobilier neuf, en direct en immobilier ancien) et sur les offres disponibles sur le marché.
L’accord porte sur six cents logements par an sur deux ans, dont deux cents logements nus et cinq résidences gérées, situés en France.
L'actuelle directrice générale adjointe et directrice de l’exploitation (COO) succèdera à Gilbert Van Hassel, et prendra la tête de la société de gestion le 1er janvier.
PAREF Gestion, c’est 30 ans d’expertise dans le gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, clients particuliers et institutionnels. Un savoir-faire qui nous permet d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur immobilière et une expertise immobilière plurisectorielle : bureaux, commerces, activité logistique, tourisme et résidentiel.
Le groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine à destination des conseillers libéraux continue de renforcer son offre de services en proposant un accompagnement règlementaire exhaustif et personnalisé.
La société de gestion spécialiste de la dette cotée et non cotée, et experte des marches émergents, nomme Lucas Bourbon responsable des relations partenaires France.
Après avoir racheté la plate-forme digitale immobilière Leemo début 2021, Primonial joue les synergies en nommant directeur général Stéphane Van Huffel, par ailleurs cofondateur de Netinvestissement, également acquise par le groupe en début d’année.
Amélioration des outils Fidnet et Big, fusion des organismes de formation ou encore Colloque sont au programme.
Le président de section au Conseil d’Etat et membre de la commission des sanctions depuis avril 2016 succède ainsi à Marie-Hélène Tric. Didier Guérin présidera quant à lui la deuxième section de la commission.
Les dernières études de l’AMF montrent un intérêt de la part des particuliers mais aussi un fort besoin de pédagogie et de transparence afin de renforcer la notoriété et la confiance dans les produits financiers responsables.
L’ancien chargé du développement commercial CGPI-particuliers chez Trecento Asset Management a dorénavant pour mission de développer l’activité de distribution, en relation avec les CGP et les assureurs.
Après dix-sept années chez Sigma Gestion, il est recruté comme directeur du développement pour développer et animer le réseau de partenaires de la société de gestion.
La structure régionale dirigée par David Gandar vient d’intégrer les équipes du cabinet Financière de l’Est dont les encours s’élèvent à 100 millions d’euros.
Sisouphan Tran a été nommé président d’Alpheys suite au départ de Philippe-Michel Labrosse. Parallèlement, la plate-forme a recruté un nouveau directeur général délégué, Iohann Crespin, en provenance de MFEX.
En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.
Collecte en hausse, Club des femmes du patrimoine, évolution de l'extranet… L'actualité est riche chez MMA Expertise Patrimoine.
Jean-Marc Coly devient administrateur d'Euryale AM. L'ancien directeur général d'Amundi Immobilier reste par ailleurs président de l’Aspim. Thierry Scheur est, lui, nommé directeur général opérationnel d’Euryale Services, en charge de la distribution des produits de la société de gestion de portefeuille Euryale AM.
Ancien responsable de la banque corporate et institutionnelle de Citi en France, il apporte notamment à ING sa solide expertise de la gestion des risques et de la restructuration de crédit.
L’autorité de contrôle met en garde après la découverte de fausses attestations de garantie financière et d’assurance responsabilité civile professionnelle, usurpant la dénomination de Zurich Insurance PLC et d’AON France.
Entée à la BRED en 1998, elle était précédemment directrice des systèmes d’information du groupe, un poste dont elle conserve la responsabilité.
Précédemment directeur général délégué d’Ageas France, il succède à Alain Régnault qui devient, lui, Senior Advisor auprès de Bertrand Hau.
L’asset manager franco-allemand se renforcera ainsi dans le domaine de la gestion value.
L’association profite de cet anniversaire pour réaffirmer ses engagements et sa raison d’être. Elle se dote aussi d’une nouvelle identité visuelle et d’une nouvelle baseline : « Ensemble, s’investir pour demain ».
Gérante reconnue, cette ex-CTI avait été nommée Asset Management Rising Star 2017 lors du classement annuel publié par Financial News en 2017.
Ça bouge dans la société de Private Equity : sont promus comme chargés d’affaires senior Enzo Cardillo et Pierre-Alexandre Prigent, en tant que chargés d’affaires Agathe Anquetil et Bastien Aversa, et au poste de responsable relations investisseurs Marc Mehanna.
La confiance est historiquement haute pour la profession selon la dernière édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif. Le digital est désormais intégré par les clients ; l’ISR et la loi Pacte insufflent un regain de dynamisme.
Selon le rapport Active-Passive Navigator de Lyxor AM, 57 % des gérants obligataires ont battu leurs indices de référence dans un premier semestre volatil. Performance plus mitigée pour les gérants actions (47%).
Avec la reprise d’une société spécialiste en assurance-vie, le groupe dirigé par Malcolm Vincent continue sa stratégie de croissance externe amorcée depuis un an. Cette nouvelle acquisition porte les encours sous gestion d’Astoria à 7,5 milliards d’euros.
Stéphane Fantuz a été réélu à la tête de l'association de CIF pour un nouveau mandat de trois ans.
En provenance de Primonial, il aura pour mission de mener à bien les fortes ambitions du groupe en matière d'épargne.
Après sept années passées chez Gay Lussac Gestion, il rejoint Philippe Hottinguer et Cie Gestion en tant que directeur de la gestion.
Delphine Arnaud, Daniela Savoia et Alexander Eventon, trois gérants couvrant plusieurs domaines d’expertise-clés, complètent désormais les équipes d’investissement et renforcent le processus d’investissement.
L’ex-Fund Manager de Primonial devient directrice du Fund Management, composé de dix SCPI et d’une société civile.
La société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet finalise son premier OBO avec l’entrée minoritaire de la société de Private Equity pour accélérer sa croissance externe.
La nouvelle stratégie de la société suisse est l’une des premières à se concentrer sur les obligations vertes émises par des acteurs financiers européens
Elle était arrivée comme directeur de la recherche et de l’innovation chez Swiss Life REIM (France) en 2018. Elle est promue directrice de la recherche et de l’innovation en France, un nouveau poste créé chez Swiss Life Asset Managers France.
L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.
Il prendra en charge les relations institutionnelles du groupe et déploiera les stratégies de développement qui permettront à la société de répondre aux enjeux et attentes des acteurs territoriaux
Ce rapprochement des deux sociétés de gestion du groupe LFPI donne naissance à l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 3,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs.
Les inscriptions sont ouvertes pour la 3e édition de la formation certifiante Métier du Family Office organisée par l’AFFO et l’Aurep. Rendez-vous en janvier 2022.
Ce rapprochement de deux entités aux expertises complémentaires vise à bâtir un nouveau leader du conseil en assurance et financement de projets immobiliers.
La société de Private Equity devient l’actionnaire de référence du groupe dirigé par Georges Nemes aux côtés de son équipe de management, pour l’accompagner dans sa stratégie de développement et sa volonté de participer à la consolidation du marché du conseil en gestion de patrimoine.
Fort de son expérience dans la gestion active et flexible de fonds obligataires internationaux, il était jusqu’à présent gérant chez American Century Investment, où il a lancé la stratégie Total Return sur les marchés émergents.
La dirigeante de Comitium, filiale dédiée aux actifs cotés d’Apax Partners, et spécialiste des petites et moyennes capitalisations européennes est nommée coresponsable de la gestion actions.
Lancée par trois associés-fondateurs, Thierry Le Clercq, Sébastien Lagarde et Yassine Oussana, Alphajet Fair Investors s’annonce comme spécialiste de la gestion active long only des actions cotées en développant un processus de gestion propriétaire, AddAlpha.
En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).
Ex responsable de la stratégie et du développement ESG au sein de Mirova US, elle aura pour mission de piloter les engagements ESG de Natixis IM à travers son réseau de distribution, ses sociétés de gestion affiliées et au niveau des initiatives de Place.
Le groupe dirigé par Patrick Ganansia s’associe à Action Finances Conseils, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 1990 fort de 200 millions d’euros d’actifs.
L’équipe de gestion santé accueille un nouveau gérant spécialiste du secteur de la santé : Sébastien Malafosse, nouveau gérant actions et cogérant du fonds Edmond de Rothschild Fund Healthcare aux côtés d’Adeline Salat-Baroux.
Cette opération de développement initiée avec une levée de fonds de 5 M€ vise à donner à la société présidée par l’un des cinq cofondateurs, Axel Rason, les moyens de ses ambitions avec le renforcement de sa position actuelle en France et la conquête des marchés exports, à commencer par les pays limitrophes à la France.
Marie Lannoy et Jonas Desomer rejoignent l’entreprise en qualité d’Equity Fund Manager et Pierre Vaurice occupe la fonction de Medtech Analyst. Ils sont tous les trois basés à Bruxelles.
La prochaine édition de Patrimonia se déroulera le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre prochains, comme chaque année au centre des Congrès de Lyon. Pour cette 28e édition, le fil rouge sera « Ensemble, réorientons l’épargne des Français pour la faire grandir ».
La filiale investissement France recrute Amélie Lindrec et Murielle Didier qui rejoignent l’équipe clientèle de la société à Paris, en tant que vendeuses seniors ; plus particulièrement sur la distribution.
Après une longue carrière au sein du groupe Axa, cette nomination couronne une connaissance approfondie du marché de la gestion de patrimoine. Olivier Mariée devient également membre du comité exécutif d’Amundi.
Précédemment CGP senior chez Carat Capital, Mikaël Bellicha sera en charge du développement commercial de la société au travers de sa gamme de produits Prisme et Connective.
Selon le rapport annuel de l’Orias, les inscriptions en qualité de mandataires d’intermédiaires d’assurance et de mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement augmentent respectivement de 11% et de 13%.
Sur les 13 200 intermédiaires identifiés comme courtiers actifs auprès de l’Orias, seuls 3 020 d’entre eux s’étaient inscrits auprès de Tracfin. Pour ce service dédié à la LCB-FT, il est donc essentiel qu’ils se conforment à leurs obligations légales.
Les deux mastodontes s’associent pour la gestion immobilière du portefeuille immobilier bureaux et logements de Generali Real Estate en France. Environ la moitié des actifs est située dans le quartier central des affaires (QCA) à Paris, le reste en Ile-de-France et à Lyon.
Le directeur général de Nixen Partners est nommé président du directoire d’Esfin Gestion, société de gestion, filiale d’Ecofi (groupe Crédit coopératif), dédiée au capital-investissement, notamment des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il prendra ses fonctions le 2 août prochain.
Co-auteur de l’ouvrage de référence « La RSE dans l’assurance », l’experte finance durable et RSE de la Fédération française des assurances (FFA) donnera une nouvelle impulsion à l’initiative en faveur de la finance verte et durable de la Place financière de Paris, lancée en juin 2017 au sein de Paris Europlace.
Après avoir annoncé un objectif de 2,5 milliards sur l’année 2021 en janvier, la société de produits structurés et de dette privée créée en 2017 par Patrick Chotard a déjà réalisé une collecte de 2 milliards sur le premier semestre 2021.
Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.
Parce que les femmes n’osent pas prendre la parole dans les réseaux mixtes, Elles de Thema est un club pensé pour permettre aux femmes CGP d’échanger entre elles et leur inculquer la culture du réseau.
Altixia REIM s’est imposée parmi les sociétés de gestion favorites des CGP. A sa tête, une femme, Sonia Fendler.
Vie Plus s’est imposée sur le marché des CGP comme une plate-forme majeure en proposant une gamme de produits d’épargne et des outils innovants.
Avec cette opération, le groupe Cyrus (près de 300 collaborateurs et 19 bureaux) dépassera les 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et devrait atteindre un chiffre d’affaire de 91 millions d’euros en 2021.
Drakarys, tel est le nom de la société de gestion créée par l’Ordre national des experts-comptabes qui vient de lancer un fonds visant à « entrer au capital des start-up qui innovent dans les domaines de l’expertise-comptable et de l’entreprise. »
Franklin Templeton recrute l’ancien Wholesale Client Advisor & Internal Sales de JPMorgan Asset Management au poste de Sales Executive France, à compter du 5 juillet. Il est basé à Paris.
Le 1er juillet 2021 est une date importante pour la protection des professionnels libéraux. Ils bénéficient désormais d’indemnités journalières (IJ) pour leurs trois premiers mois d’arrêts de travail. Une réforme qui ouvre la voie aux CGP pour proposer à ces clients là des garanties supplémentaires et revoir avec eux l’ensemble de leurs assurances de prévoyance.
Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.
Les intermédiaires CIF/CGP exercent la plupart du temps leur activité sous forme de société à associé unique ou entre associés. Ils peuvent alors être confrontés à des situations de mésentente ou de blocage nécessitant le recours à la désignation d’un administrateur provisoire.
Depuis le début de l’année, Rachel de Valicourt, accompagnée d’Anne Bonfils et de Latifa Kamal, dirige le tout nouveau pôle ingénierie et développement du groupe Primonial. Présentation de cette nouvelle organisation et des dernières innovations produits et services du groupe.
FAIR (Financer Agir Impacter Rassembler) devient ainsi un seul et unique acteur engagé en faveur d’une finance inclusive, au service d’un meilleur impact social et environnemental en France et à l’international.
Altarea est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Primonial en vue de constituer le leader indépendant
de l’investissement et du développement immobilier. L’acquisition se déroulera en deux temps : 60 % au premier trimestre 2022, 40 % début 2024, pour 1,9 milliard d’euros de valeur d’entreprise.
Le groupe fondé par Georges Nemes met la main sur Hortus Patrimoine & Associés, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Rennes. Un point d’ancrage idéal pour le développement du groupe à l’ouest du territoire.
Unis derrière le président Bekerman, les adhérents de l’Afer ont largement adopté les onze résolutions agréées par le conseil d’administration, visant la cession d’Aviva, partenaire historique de l’Afer, au groupe mutualiste Aéma.
Carmignac vient de nommer Yunfan Bao au poste d’analyste Chine au sein de l'équipe actions émergentes. Basé à Londres, il est rattaché à Haiyan Li-Labbé.
L’assureur a finalisé fin juin l’acquisition du spécialiste des résidences services seniors dont il devient actionnaire majoritaire à hauteur de 67 %. Le partenariat signé avec Nexity devrait permettre d’atteindre plus de 300 résidences seniors à horizon 2030.
Après les acquisitions des cabinets Fromtenal Paccard et Annereau, la société dirigée par Patrick Ganansia vient de renforcer son équipe de direction avec le recrutement de Marie-Anne Jacquier en tant que directeur général adjoint.
L’ancien directeur exécutif de Goldman Sachs AM France dirigera désormais Blackstone Private Wealth Solutions en France. Un poste nouvellement créé, afin d’accompagner l’expansion de la société d’investissement en Europe.
La société de gestion recrute Maxime Prodhomme, ex-Oddo BHF AM, en qualité d’analyste-gérant au sein de son équipe Small & Midcaps.
C’est un seuil que la société de gestion présidée par Michael Israel, cofondateur, spécialiste de la dette cotée et non cotée, experte des marchés émergents, vient de franchir malgré une année 2020 marquée par de fortes perturbations sur les marchés.
Il est nommé en tant que responsable conformité de la FinTech (ex-Mieuxplacer), éditant des logiciels dédiés aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage.
Le groupe Premium présidé par Olivier Farouz a signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100% par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.
Prise sous son aile par Jean Aulagnier alors qu’elle venait d’obtenir son DESS de gestion de patrimoine sous sa direction, Catherine Orlhac a su tracer son sillon en vingt années passées à l’Aurep. Présidente depuis quatre ans, elle a d’ores et déjà apporté son empreinte à l’organisme certificateur, entre modernité et préservation des valeurs qui en ont fait sa renommée bien au-delà de l’Auvergne.
La société présidée par Patrick Ganansia vient d'acquérir le cabinet Annereau et capte ainsi 262 millions d'euros d'encours.
L’European Fund and Asset Management Association (Efama) a élu à sa présidence le CEO de Candriam. Il sera épaulé par Peter Branner (APG Asset Management) et Joseph Pinto (Natixis Investment Managers), élus vice-présidents.
La société de gestion prend une participation majoritaire de 80 % du capital de Delta AM et annonce le premier closing d’un fonds de dette dédié aux PME-ETI françaises.
Il succède à Nathalie Beaudemoulin-Mouratille devenue contrôleuse générale adjointe de la Banque de France.
Aquila AM (1,5 milliards d’euros d’encours) vient de créer d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers qui a obtenu son agrément AMF en mars dernier.
Il conserve la présidence de ce groupement qui compte dix-sept cabinets adhérents pour 1,7 milliard d’euros d’actifs conseillés.
Le concept de résidences avec services pour seniors Cazam d’Eiffage Immobilier franchit une nouvelle étape de son développement avec la prise de participation du groupe Montana via son entité Montana Gestion, spécialisée dans l’accompagnement des seniors.
Benjamin Nicoulaud, cofondateur du cabinet Aeco à Marseille et président du groupement Synergies CGP, a annoncé vouloir créer un nouveau groupement concentré uniquement sur les aspects digitaux de la profession, Digital CGP. Il nous explique ses motivations.
Après l’acquisition de Fidroit en toute fin d’année dernière, Harvest vient d’annoncer son rapprochement avec Quantalys.
Olifan Group a annoncé être entré en négociation exclusive avec Blackfin Capital Partners pour ouvrir son capital à hauteur de 40 %.
Avec le recrutement de deux gérants de portefeuille senior, Lombard Odier IM continue à développer sa franchise actions mondiales June Chua vient renforcer les rangs à Hong Kong et Arnaud d’Aligny complète l’équipe basée à Genève.
A l’issue de l’assemblée générale du groupe qui s’est tenue le 4 juin, François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, est nommé CEO du groupe et succède ainsi à Vincent Taupin qui a fait valoir ses droits à la retraite. La composition du comité exécutif est inchangée.
Le rapprochement de ces deux banques privées françaises spécialisées dans la gestion d’actifs et le conseil patrimonial permet d’atteindre un encours de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion
Philippe Chaumel (ex-Rothschild & Cie Gestion) rejoint Groupama Asset Management. Ce recrutement d’une figure reconnue et expérimentée pose les jalons d’un nouveau pôle d’expertise centré sur la gestion actions « value » (titres décotés), étoffant ainsi son offre multi-spécialiste.
L’entreprise élargit sa gamme de fonds durables avec le lancement d’un nouveau fonds global actions à impact qui sera géré par Elena Tedesco, gérante de portefeuilles récemment recrutée. Dotée d’une grande expérience, elle vient renforcer les rangs de l’équipe Listed Impact en pleine expansion.
Ce 7e ouvrage analyse les raisons menant à choisir l’investissement durable par les investisseurs et les professionnels du patrimoine et de la gestion, à travers des approches par opportunités et par risques, sans oublier l’intégration de la durabilité dans une allocation d’actifs, selon les classes d’actifs et leurs différents impacts, tout en précisant le rôle du family office dans un tel contexte.
Ce rapprochement devrait permettre à la société de gestion d’accélérer encore son développement tout en conservant son autonomie et son ancrage auprès des CGP. Pour Cyrus, l’opération est l’occasion d’enrichir un peu plus son offre immobilière grand public.
BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.
Société générale nomme le responsable des partenariats Adequity pour les régions Grand Ouest, Nord & Nord-Est au poste de directeur d’Adequity France. Il remplace Arnaud Henin qui a décidé de saisir de nouvelles opportunités en dehors du groupe.
Jusqu’alors responsable de l’équipe produits obligataires, il est nommé au poste de responsable relations investisseurs au sein de l’équipe du développement commercial France.
Le président-fondateur d’AltaRocca AM est nommé directeur des gestions de Groupama Asset Management. Il intègre également le comité de direction.
Quelques semaines après avoir annoncé son évolution capitalistique et son recentrage sur son activité historique de conseil en gestion de patrimoine, le groupe Crystal devrait prochainement s’allier avec un groupe de cabinets de CGP et multi family office bien connus sur le marché et regroupés de manière informelle au sein du Projet Victoire.
Senior Emerging Markets Equity Analyst et Fund Manager, il devient également Co-Head de l’équipe Emerging Markets Equities, aux côtés de Jan Boudewijns qui prendra prochainement sa retraite.
Porté par des professionnels de la gestion de patrimoine, le projet Victoire est entré en négociations exclusives avec le groupe Crystal. Ce rapprochement devrait signer la naissance du prochain leader du secteur.
Depuis 2011, il occupait le poste de gérant de portefeuilles diversifiés chez Swiss Life Asset Managers France. Il était notamment en charge du développement de modèles quantitatifs d’aide à l’allocation, entre les classes d’actifs et zones géographiques
Cette nouvelle société située à Hong Kong est née d’une joint-venture entre Degroof Petercam Asset Management et Ofi AM. Eric Bertrand succède à Jean-Marie Mercadal au poste de directeur des gestions d’Ofi AM.
Concept développé par Magnacarta, Mérimée Gestion privée vient de lancer son troisième pôle régional dans le sud-est avec l’intégration du cabinet Axor Finance. Auparavant, deux structures avaient été mises en place avec des cabinets adhérents du groupement.
Cette troisième édition sera totalement dispensée en distanciel, sous forme de webinaires live et de modules e-learning qui se tiendront du 22 juin au 1er juillet.
Réalisé par la commission Innovation/Fintech présidée par Jean-Baptiste Holtz, l'ouvre vise à résumer les dernières innovations observées, les grandes tendances mais aussi à recenser les principaux acteurs du marché.
La société de gestion a recruté Gregor Hirt, l'ex-responsable mondial de la gestion de portefeuille discrétionnaire de Deutsche Bank.
Pauline Leclerc-Glorieux a été nommée directrice générale de BNP Paribas Cardif et membre du comité dxécutif de BNP Paribas, tandis que Renaud Dumora devient directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge du pôle Investment & Protection Services et président de BNP Paribas Cardif. Pierre de Villeneuve devient président d’honneur.
Sycomore Asset Management renforce son équipe de gestion obligataire avec la nomination de cet ex-Oddo BHF comme analyste senior, spécialisé dans le crédit High Yield européen.
Créée en 2018, OTAREE, éditeur de logiciels, conçoit et développe des solutions d’aide à la vente et d’intelligence commerciale pour les professionnels de l’immobilier neuf. En janvier 2020, elle a totalement cassé les codes du marché des plateformes de distribution d’immobilier neuf. OTAREE lance avec succès une première offre à destination des mandataires indépendants avec une promesse forte : libérer le potentiel des vendeurs d’immobilier neuf en apportant le meilleur de la technologie et en redistribuant un maximum de valeur financière en toute...c
La responsable ISR de la société de gestion est nommée directeur général adjoint. Une manière d’ancrer un peu plus encore l’ISR dans l’ADN de la société.
Depuis le début de la crise sanitaire, la filiale de l'UFF a accueilli 60 nouveaux cabinets partenaires. La collecte du groupement affiche une progression de + 72 % entre 2019 et 2020, à 193 millions d’euros (dont 100 millions d’euros apportés par les cabinets entrants).
Il sera en charge de la structuration et du développement d’une équipe commerciale afin de présenter les solutions de la société de gestion du groupe sur le marché des distributeurs.
La société de gestion souhaite ainsi doubler le montant de ses encours gérés par son département de gestion de fiducies, d’ici à la fin de l’année.
Jonathan Azoulay est nommé directeur général adjoint – Asset Management d’Atland Voisin. Il était directeur général délégué de Foncière Atland REIM depuis 2019. Charles Toulat, directeur général délégué d’Atland Résidentiel, devient directeur général délégué de Foncière Atland REIM, entité en charge de l’activité développement en immobilier d’entreprise.
La société financière spécialiste des produits structurés s’adjoint les compétences de Kevin Gaedecke (ex-Barclays) en tant que responsable du développement.
Passé par Sycomore AM, Auris Gestion ou encore Twenty First Capital, il vient d'être nommé directeur commercial.
Il était jusqu’alors responsable de l’équipe Global Multi-Strategy Product (GMS) de BNP Paribas Asset Management.
L’ancienne directrice des investissements, gestions actives chez Groupama AM rejoint l’affilié de Natixis IM pour piloter la gestion et les risques des portefeuilles assurantiels, d’assurer la relation avec les clients assureurs et de contribuer au développement de l’activité.
L’ancien Senior Vice President d’Accor Damien Buisson intègre la société de gestion en tant que directeur de participations Private Equity hôtellerie.
Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.
Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.
Le président du Groupement français des bancassureurs et directeur général de Société générale assurances succède à Antoine Lissowski, nommé le 6 octobre 2020, qui a présenté sa démission après avoir fait valoir ses droits à la retraite et cessé ses fonctions de directeur général de CNP Assurances.
Pour manquement à leurs obligations professionnelles, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers leur a délivré un blâme et une sanction pécuniaire de 50 000 euros.
Président-fondateur de Novaxia, Joachim Azan a perçu avant tout le monde l’importance de recycler les immeubles obsolètes et de réinventer la ville sur elle-même. Sa force : savoir s’adapter, en permanence, pour remporter les appels d’offres es plus ambitieux au service de ses clients investisseurs.
Créée en 2005, BDL Capital Management est une société de gestion bien connue des CGP notamment pour son fonds BDL Rempart Europe. Hughes Beuzelin et Flavien Del Pino nous présentent leurs stratégies et convictions concernant l’évolution des marchés.
Hervé Nantier, ex-Altaprofits, accompagnera le développement la FinTech spécialisée dans la digitalisation des produits d’épargne. Il mettra à profit une expérience de plus de trente ans en IT et de près de quinze ans dans le courtage en ligne de produits financiers.
L'éditeur de logiciel Fintech dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine et du courtage se consacre ainsi pleinement à son activité BtoB.
Alors que les politiques menées depuis vingt ans ne parviennent pas à enrayer la pénurie de logements et la hausse des prix, il devient urgent de changer de paradigme et de réintroduire la finance dans la construction de la ville. L’analyse de Xavier Lépine, président de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière.
Il y a douze ans, le groupe Izimmo, filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa, a lancé sa plate-forme dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine : La Référence Pierre. Avec plus de six cents lots vendus l’an passé et quatre-vingts programmes accessibles en permanence, la société s’affirme et affiche ses ambitions d’être une plate-forme à l’offre diversifiée et enrichie avec la commercialisation d’une SCPI « maison ».
Le 15 septembre, Apax Partner annonçait sa prise de participation au sein du groupe Crystal Expert & Finance qui, à cette occasion, se séparait d’Alpheys, sa plate-forme de distribution de produits bancaires et assurantiels auprès des CGP. Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, respectivement président-directeur général et directeur général, évoquent l’entrée au capital du fonds d’investissement Apax France X et leurs objectifs de développement.
Alex Bernhardt est nommé responsable global de la recherche ESG. Cet ex-directeur de l’innovation chez Marsh & McLennan Companies est un leader d’opinion reconnu de la finance durable.
Arrivé chez Sofidy en 2017 comme conseiller en gestion privée, Guillaume Berthiaux devient, à 33 ans, responsable commercial de la gestion privée.
Le cabinet de gestion de patrimoine L&A relance le statut de mandataire et propose un accompagnement sur mesure aux CGP désireux de s'installer et d'accélérer leur développement tout en restant indépendants.
La Matinale avec Jean-Marie Paluel-Marmont, président de l'AFFO, David Regin, directeur commercial de Consultim Partners, et Arthur David-Boyet, responsable du développement - distribution de LFIS Capital.
Cyrus Conseil vient de réaliser sa plus importante opération de croissance externe avec le rachat de Financière Conseil doté de 350 millions d’euros d’encours ce qui lui permet de dépasser les 5,3 milliards d’euros conseillés. L’occasion de faire le point avec Meyer Azogui, président du groupe.
La société de gestion élargit sa gamme ISR avec un nouveau fonds sur le thème de l’éducation et recrute Luca Fasan en qualité de gérant senior pour en assurer la cogestion.
C’est en tant que directeur administratif et financier (poste qu’il occupait jusqu’alors au sein du groupe Compagnie de Phalsbourg) qu’il rejoint la société de Joachim Azan spécialisée dans des fonds dédiés au recyclage urbain.
Deux avis en faveur des relations consommateurs / partenaires financiers, diverses propositions, et une recommandation sur la déshérence de l’épargne retraite qui a permis le vote d’une loi en faveur des actifs et retraités sont notamment à mettre à l'actif du Comité consultatif du secteur financier l'an dernier.
Après Amilton AM en novembre 2019, le groupe LFPI vient d’annoncer l’acquisition du groupe Meeschaert, effective depuis le 1er avril dernier, et l’obtention de l’agrément par l’ACPR et l’AMF. Désormais, le groupe compte trois cents collaborateurs et gère plus de 12 milliards d’euros d’encours.
Keith Ney devient cogérant du fonds phare de Carmignac aux côtés de Rose Ouahba et David Older, et intègre le comité stratégique d’investissement. Il continue d'assurer la cogestion du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe.
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine renforce son expertise avec l’arrivée d'Eric Chaouchi, avocat spécialisé en ingénierie patrimoniale.
Au 1er janvier dernier, la structure disposait de 3,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. Sa collecte avait atteint 1 milliard d’euros l’an passé, dont plus de la moitié était des solutions dédiées.
En rachetant 100 % du capital, l’équipe de la plate-forme d’investissement non coté s’émancipe du groupe de gestion privée Meeschaert. Elle devrait changer de nom dans les prochains mois. Hervé Fonta reste président de Meeschaert Capital Partners.
Avec un chiffre d’affaires en baisse de 10% (2,877 Md€) et une collecte affichant - 15% (1,730 Md€), le groupe a traversé la crise tout en affichant un résultat net de 6,5 M€ et un ratio de solvabilité de 236% (+33 pts).
La société de gestion strasbourgeoise complète sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS.
Face à la recrudescence des escroqueries, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances.
Décliné en assurance vie et capitalisation pour les personnes physiques et les personnes morales à l’IS et à l’IR, le contrat Cardif Élite représente une solution personnalisée à chaque projet patrimonial des clients de CGP.
La filiale du groupe Cyrus spécialisée en immobilier renforce son organisation avec deux nominations et le lancement de quatre nouveaux fonds. Objectif : le doublement des encours d’ici deux ans pour atteindre un milliard d’euros.
La société de gestion présidée par Didier Demeestère et spécialisée sur les small et mid-caps françaises et de la zone euro a recruté Julien Jacquet qui arrive en provenance de Covéa Finance.
Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).
L’ancien Group Chief Investment Officer des actifs de l’assurance et Global CEO de l’Asset & Wealth Management de Generali est nommé membre du comité de direction générale de Natixis en charge des métiers de gestion d’actifs et de fortune. Il devient directeur général de Natixis IM.
En acquérant 100 % du cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, le groupe dirigé par Georges Nemes renforce sa présence en région Rhône-Alpes.
L’Autorité des marchés financiers publie la synthèse d’une nouvelle série de contrôles thématiques sur les dispositifs de cybersécurité des sociétés de gestion. Bonnes pratiques et points de vigilance…
La structure présidée par Bruno Narchal se sépare de ses activités BtoB et accueille le fonds d’investissement Apax France X via son activité MidMarket . Elle va désormais se concentrer sur ses marques de conseil en gestion privée et compte atteindre les 10 milliards d’euros d’encours en participant à la consolidation du marché.
En tant que directeur commercial et marketing, Il aura pour mission de développer et de structurer la distribution de l’offre d’Agarim auprès des CGP. Il arrive en provenance d'Advenis.
La société dirigée par Patrick Ganansia a fait l’acquisition du cabinet Fromental Paccard. Herez capte ainsi 250 millions d’euros d’encours.
Il intègre également le Comité transformation de l’UFF et conserve son poste de directeur commercial qu’il occupe depuis 2018 après avoir été directeur de l’offre financière et des études patrimoniales de 2013 à fin 2017.
En tant que responsable des partenariats et des relations investisseurs, elle a pour mission d’animer et de développer un réseau de partenaires et investisseurs, notamment CGP, family offices et banques privées.
A son lancement prévu en juin prochain, AMSelect, plate-forme de délégation de gestion en architecture ouverte structurée dans une SICAV luxembourgeoise, devrait compter dix stratégies gérées par dix gérants différents.
La société de gestion a lancé Mipise une plateforme de souscription digitale pour ses SCPI Vendôme Régions et Fair Invest.
Le spécialiste de l’investissement privé va proposer un programme de formations validantes en immobilier à destination des CGP, leur permettant de répondre à leurs obligations de formation annuelle. Première session online prévue le 8 avril.
A l’occasion de la parution de son numéro d’avril, le magazine Investissement Conseils a dévoilé les résultats de ces neuvièmes Pyramides de la gestion de patrimoine.
La société reprise en 2015 par Yves Conan et Antoine Delon a enregistré une année 2020 record avec l’acquisition de 12 000 nouveaux clients, pour atteindre 52 000 clients, et une collecte de 330 millions d’euros.
La plate-forme d’investissement accueille Jean-Christophe Bourreille en tant que directeur associé, au sein de l’équipe Real Estate.
Il avait rejoint la société de gestion (2,2 milliards d’euros sous gestion) en 2015 comme gérant cross-asset et gérait le fonds Auris Diversified Beta.
La commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale et du Sénat a adopté la proposition de loi relative à l’autorégulation du courtage en assurance et en crédit. La CNCEF Assurance et la CNCEF Crédit « saluent l’aboutissement de ce texte et sont prêtes à accueillir les professionnels dont l’adhésion à une association sera obligatoire en avril 2022 ».
Le spécialiste de l’épargne en ligne structure son pôle de conseil patrimonial avec la nomination de Carole Dambrun pour le diriger. En tant que directrice de l’ingénierie patrimoniale, elle succède à Stéphane Carlucci, à ce poste depuis cinq ans
La Financière de l’échiquier renforce son équipe de gestion thématique internationale qui compte désormais trois personnes, dont la gamme est appelée à évoluer encore.
Le groupe d’investissement dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée vient de signer un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la société de courtage en produits d’epargne et retraite présidée par Olivier Farouz. L’opération s’élève à 100 millions d’euros.
Les invités Olivier Fitoussi d'Apicil AM, François Boudet de Satia Conseil et Loïc Guinchard de Buildinvest.
La nouvelle solution, financée par BPI, permet à distance en visio et en partage d’écran, de recueillir les informations patrimoniales, conseiller, simuler et souscrire avec une simplicité déconcertante. Immobilier d’investissement, placements, assurances ou crédits : tout est centralisé dans la 1ère plateforme patrimoniale à 360°
Pierre Winkel, un ancien de Natixis Wealth Management, remplace à ce poste Stéphan Chenderoff. Parmi ses atouts, sa double compétence marketing et informatique, et son expertises des produits de la gestion de patrimoine.
Pour sa quatrième édition, le Prix de l’initiative organisé par le magazine Profession CGP en partenariat avec Schroders avait pour thème l’accompagnement des clients dans le pilotage de la prise de risque.
Lazard Frères Gestion promeut Jean-Marie Combes, François Lavier et Christian Panhard au rang d’associés-gérants à Paris, et nomme Eléonore Bunel Managing Director de Lazard LLC.
À l’initiative de Nue-Pro Select, entouré d’un groupe d’acteurs du marché, le sénateur de la Seine Saint Denis a déposé l’article 50 du Projet de Loi de Finances pour 2021 modifiant l’article 279-0 bis A du Code Général des Impôts. Le taux de TVA applicable au nu-propriétaire passe ainsi de 20% à 10% ouvrant la voie au développement de Logements locatifs intermédiaires) en démembrement.
Du 22 au 26 mars prochains, l’AMF, l’AFG, la Direction générale du Trésor, la Direction générale du travail et la Finance pour tous lancent l’édition 2021 de la Semaine de l’épargne salariale, initiative de Place inaugurée en 2017.
L’Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement a changé sa gouvernance. Après trois années passées à sa tête, Stéphane Vidal, président du groupe Primonial, est remplacé par le président du groupe DLPK, Vincent Dubois pour un mandant de trois ans.
Le président de Dôm Finance nous affiche son optimisme sur les marchés pour l’année 2021 et ses ambitions de développement, en particulier auprès des cabinets de CGP.
Cette filiale de Turgot Capital spécialisée dans le viager et a notamment pour vocation d'élargir le sourcing de la SCI Viagénérations.
L’AMF et les associations de professionnels du secteur de la gestion d’actifs et de patrimoine lancent un appel commun à la plus grande vigilance des épargnants face à l’utilisation frauduleuse, de plus en plus fréquente, du nom d’intermédiaires ou de produits financiers autorisés, à des fins d’escroqueries.
Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.
Né de la fusion de Haas Gestion et de Tailor Capital, Tailor Asset Management totalise un milliard d’euros d’actifs sous gestion et entend bien devenir un acteur de référence pour les professionnels du patrimoine et les investisseurs institutionnels.
Six mois après son lancement, la SCPI Optimale réalise un très bon démarrage la plaçant à la 9e position des SCPI diversifiées en termes de rendement selon l’Ieif.
Pour les prestataires de services d’investissement, et afin de créer un socle commun de connaissances en matière de finance durable pour la Place financière de Paris, l’AMF a choisi d’augmenter significativement le volet consacré à ce thème dans le questionnaire de l’examen dans une nouvelle doctrine.
Selon le dernier Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, 2020 fut finalement une année active et réactive pour les professionnels du patrimoine. Une année qui a totalement rebattu les cartes des solutions d’investissement choisies par les CGP.
Cette opération pour Aéma Groupe né de l’alliance entre Aésio et la Macif lui permettra de devenir l’un des cinq premiers assureurs du marché. Le périmètre de l’opération comprend les activités d’assurance-vie, d’assurance générale et de gestion d’actifs en France, ainsi que la participation (75 %) dans UFF.
Il prendra en charge les activités immobilières en Europe du groupe dès le 1er mars.
Accompagner les institutions financières vers plus de transparence et de traçabilité, valoriser les bonnes pratiques en matière de finance durable, appréhender, via la FinTech, les innovations de rupture… Skema Business School lance son nouveau programme Msc Sustainable Finance and FinTech à la rentrée 2021 pour faire de la finance autrement.
Jusqu’alors à la tête du marketing et du service client en France, elle a été promue au poste de Head of Sustainability pour l’Europe, en charge de la promotion et de l’implémentation de la stratégie ESG de Schroders dans la région.
Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.
En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.
Quelles sont les options qui s'offrent aux épargnants dans un contexte de taux très bas ? Jean-Jacques Teissèdre, Stéphane Reynaud et Romain Blachon du cabinet Teissèdre & Associés nous livrent leur analyse.
Cette nomination s’ajoute à ses fonctions de responsable du Global Client Group de BNPP AM, qu’il exerce depuis 2017.
Les deux asset managers ont signé un partenariat stratégique pour la création d’une société de gestion commune basée à Hong Kong et qui devrait débuter ses activités au second semestre.
Sofidy a profité de l’annonce des taux de rendement 2020 de ses SCPI pour afficher ses ambitions pour l’année qui vient de commencer.
La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.
La société fait évoluer l’organisation de son pôle immobilier en nommant son directeur d’actifs immobiliers comme directeur de la gestion des zctifs immobiliers sous la direction de Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial AM.
L’arrivée de l’ex-responsable service clients à la Française intervient en même temps que plusieurs recrutements dans l’équipe des opérations & des risques de la société de gestion afin d’accompagner sa croissance et son entrée sur le marché de l’assurance-vie.
En 2020, Patrimmofi a réalisé une collecte de 182 millions d’euros, contre 128 millions l’année précédente. Ses encours dépassent désormais les 560 millions d'euros.
Dotée d'une double expertise en finance et en immobilier, la nouvelle directrice générale (ex-Theseis) a pour mission d’accompagner l’accélération et l’entrée en assurance-vie de la première société de gestion immobilière reconnue « entreprise à mission ».
Après un premier sondage au printemps 2020, la CNCGP a effectué une nouvelle enquête auprès de ses membres, afin de mesurer les répercussions de la crise sur la profession. Les conclusions sont rassurantes pour 2021.
La banque privée et la filiale dédiée aux différents métiers du marché de l’immobilier du Crédit mutuel Arkéa s’unissent en une nouvelle expertise de conseil en gestion de patrimoine dédié aux sportifs professionnels. Ils s’offrent le champion du Monde de football 2018 comme ambassadeur.
Le Managing Director du centre de recherche ESG multi-actifs, rebaptisé La Française Sustainable Investment Research (anciennement Inflection Point by La Française), chapeaute dorénavant toute la stratégie ESG et la recherche ISR du groupe.
En 2020, la société de gestion présidée par Arnaud de Langautier a porté ses encours totaux gérés à 2,35 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter 900 millions d’euros d’encours conseillés dans le cadre de l’activité de Family Office.
David Mellul, directeur général de Varenne Capital, nous expose sa vision des marchés pour 2021 et revient sur la construction des belles performances des fonds de la société l’an passé.
Intencial Patrimoine qui fêtera en septembre son cinquième anniversaire s’affirme sur le marché des plates-formes dédiées aux conseils en gestion de patrimoine. Digitalisation des process, offre de sous-jacents diversifiée et large choix d’enveloppes sont au cœur de la stratégie de cette marque du groupe Apicil.
Le digital et la technologie sont aujourd’hui devenus quasi-incontournables dans l’exercice de la profession de conseiller en gestion de patrimoine, elle-même placée face à des tâches de plus en plus chronophages et une réglementation qui ne cesse de se durcir.
Le premier devient commercial distribution sur le segment Retail ; le second travaillera au sein de l’équipe de gestion Small et Mid-Caps au sein de la société de gestion forte de 108,6 Md€ d’actifs.
Grâce à une collecte nette de plus de 110 M€ en 2020, Nalo affiche 170 M€ d’encours. Trois ans après sa création, la société annonce des ambitions renforcées.
Laurent Durin Monteillet, directeur général adjoint en charge du développement chez Claresco Finance, nous présente les perspectives de la société de gestion pour 2021.
L’équipe de gestion composée de quarante-cinq gérants et analystes évolue.
La société de gestion a pris la décision de commercialiser dès 2021 uniquement des fonds immobiliers labellisés ISR.
Marie-Anne Vincent, directrice commerciale de Carbon4 Finance, et Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance chez Carbone4, conseil et membre du Technical Expert Group sur la finance verte à la Commission européenne, présentent les activités du groupe Carbone 4. Ils reviennent sur la prise en compte des enjeux de la transition énergétique pour les entreprises et les sociétés de gestion de portefeuille.
Président de Perl et d’iSelection, Julien Drouot-l’Hermine veut insuffler des synergies nouvelles entre les deux sociétés et accélérer leur croissance. Une mission ambitieuse et stimulante pour cet homme discret qui jouit d’une belle estime partout où il passe…
Les deux sociétés ont uni leurs savoir-faire respectifs pour co-développer et proposer une solution informatique destinée à automatiser la collecte et à sauvegarder la data ESG afin de la retraiter.
Lancée en 1995, la société de gestion a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis du groupe Raymond James Financial. La structure s’appelle désormais Gay-Lussac Gestion et est désormais présidée par Emmanuel Laussinotte.
La société de gestion affiliate de Natixis IM nomme Vincent Rémy, jusqu’alors chargé du développement de la clientèle institutionnelle, au poste de directeur commercial France sur l’ensemble des réseaux.
Presqu’un an après sa création, la société de gestion d’actifs immobilier renforce ses équipes avec l’arrivée de trois nouveaux profils : Margaux Bonte, Clémentine Yahia-Gourdon et Marie-Ange Kouame Djouman.
Avec 160 M€ levés auprès des conseillers financiers, des family offices et de la clientèle institutionnelle, la société de gestion présidée par Xavier Anthonioz s’est focalisée sur le Private Equity, la dette privée, l’immobilier et l’infrastructure.
Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.
L’ancien Global Head of Business Development - Sales/Marketing/Product Development d’Edmond de Rothschild est nommé directeur du développement, partenariats et distribution à compter du 1er février.
Bordier & Cie France s’appuie sur son savoir-faire historique de stock-picking et la relation de confiance qui l’unit à ses clients fortunés. Son objectif : atteindre rapidement le milliard d’euros sous gestion.
La société spécialiste du démembrement de propriété recrute Nicolas de Bucy (ex-Crédit foncier immobilier) pour renforcer son équipe de direction.
La société de gestion et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine donnent naissance à une société dédiée au conseil et la gestion patrimoniale s’adressant aux clients privés, entreprises et leurs dirigeants et institutionnels.
Cette activité a notamment été drainée par le dynamisme de la Financière de l’échiquier. Au total, le groupe dirigé par Stéphane Vidal a dépassé les 50 milliards d’euros d’encours.
Retrouvez La Matinale avec François Roudet, gérant actions américaines chez Lazard Frères Gestion, Maëlle Caravaca, CGP au sein du cabinet En Privé, et Pierre-Antoine Burgala, directeur du développement d'Iroko.
DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.
Jonathan Zeitoun et Olivier Sudrot, anciens directeurs généraux adjoints de la société Pierre Etoile, se sont associés à Marie-Amélie Cornil, issue du Groupe 3F, acteur du secteur locatif social, pour créer une nouvelle société de promotion immobilière sur le Grand Paris.
Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.
Le groupe se réorganise et crée un pôle distribution, confié à Rachel de Valicourt. La nouvelle directrice générale de Primonial Ingénierie & Développement sera accompagnée d'Anne Bonfils et de Latifa Kamal, promues directrices générales adjointes.
La société présidée par Meyer Azogui a acquis le cabinet ACS Finances (63 millions d'euros d'encours) et renforce ainsi sa présence dans la région Rhône-Alpes.
Elwin (ex-Mieuxplacer), présidé par Guillaume-Olivier Doré, vient d’annoncer une augmentation de capital de 2 millions d’euros afin de déployer sa solution SaaS destinée aux professionnels du courtage.
Louis-Frédéric Touati est nommé gérant de la SCPI Immorente, et Sylvain Hervy gérant de la SCPI Efimmo, deux véhicules d’investissement qui pèsent désormais 3,5 milliards d’euros pour la première et 1,5 milliard d’euros pour la seconde.
Stéphane Peltier prend la direction générale du groupe fondé par Georges Nemes, alors que Jeremy Aras devient directeur général de l’Institut du Patrimoine.
Tant à l’investissement qu’en désinvestissement, la société de gestion présidée par Jean-Marc Palhon a maintenu son flux d’acquisitions malgré une année de crise sanitaire : son activité 2020 est au niveau que 2019.
Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.
L’ex-Managing Director for Capital Solutions de la Caisse de dépôt et placement du Québec sera également présidente de Schroder Aida SAS, la société de gestion française du groupe Schroders spécialisée dans le financement d’infrastructures.
Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.
C’est Thierry Lobjois, jusqu’alors responsable adjoint de l’équipe des grands investisseurs privés chez Société générale Private Banking Luxembourg qui prendra la tête de cette nouvelle équipe confirmant un positionnement haut de gamme de la société.
Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.
Forte d’actifs sous gestion de 44 milliards de livres sterling (au 30 septembre 2020), la boutique de BNY Mellon Investment Management a recruté celui qui était à la tête d’Aviva Investors. Euan Munro prendra ses nouvelles fonctions le 23 juin prochain.
La société de gestion de portefeuille immobilier dirigée par Rémy Bourgeon poursuit son développement en renforçant son équipe dédiée à la gestion collective.
Pour cette Matinale, Frédéric Lorenzini a reçu Laurent Pierron, responsable prescription France de Terrésens, Pauline Cornu-Thénard, DGA d'Atream, et Jean-Claude Chasson, fondateur et gérant de Bacchus Conseil.
Les acteurs de l’immobilier et de la construction saluent unanimement la décision du HCSF d’assouplir les règles d’octroi du crédit. Un pas dans le bon sens, même si certaines demandes des professionnels, comme la prise en compte du reste à vivre, demeurent exclues de nouvelles recommandations.
Sur des sujets aussi structurants que la transformation digitale, le marketing ou encore la distribution de l’offre de garanties et de services, la mutuelle a nommé Thomas Nérot, directeur de la distribution, et Charles Besnard, directeur du marketing, de la transformation digitale et de la communication externe.
Les autorités constatent la mobilisation croissante de la Place financière en faveur de la lutte contre le changement climatique et de l’objectif de décarbonation des portefeuilles, même si le niveau d’ambition et le degré d’exigence varient d’un acteur à l’autre. Le rapport identifie des pistes d’amélioration et formule un certain nombre de préconisations aux acteurs pour crédibiliser leurs engagements et renforcer la transparence.
Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.
La filiale de Natixis forte de 910 Md€ sous gestion (au 30 septembre) recrute le Chief IT Architect d’Axa IM, responsable des données et responsable informatique de l’activité Real Assets.
L'actualité de TERRÉSENS, constructeur, commercialisateur, gestionnaire de ses propres résidences de touriste affaires "DADDY POOL" en investissement LMNP.
Après quinze années au sein de la Société générale, Sophie Nouy rejoint le cabinet conseil en qualité de directeur du pôle expertise patrimoniale.
Il cogérera les fonds Sycomore Sélection Midcap et Sycomore Sélection PME aux côtés d’Alban Préaubert et Cyril Charlot.
Il arrive en tant que directeur de la gestion d'actifs valeurs mobilières (54 milliards d’euros d’encours) et membre du directoire.
JurisCampus, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine, vient de lancer l’Executive Master Gestion et allocation d’actifs patrimoniaux, inscrit au RNCP niveau 7.
La plate-forme de crowdfunding immobilier fondée par Alexandre Toussaint poursuit son développement avec l’arrivée de cette nouvelle recrue chargée des relations investisseurs.
Après avoir passé ces neuf dernières années aux Etats-Unis comme Deputy CEO, puis CEO de BNP Paribas Asset Management USA, il rejoint Paris pour l’amélioration du service aux clients dans toutes les implantations de BNPP AM.
Le conseiller à la présidence de la Fédération française de l’assurance (FFA) est reconduit dans son mandat de président du registre unique.
Face aux recrudescences de fraude en vue d’escroquer des épargnants, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine alerte les CGP et donne des pistes pour lutter contre ce fléau.
Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) de BNP Paribas REIM vise une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon dix ans.
L’assureur rejoint le rang des associés du fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie de Turgot AM, aux côtés d’Apicil, Ageas France, Unmi, Choralis et Mutuelle Moat.
La société présidée par Franck Magne vient de recruter Xavier Millischer pour poursuivre son développement commercial auprès des cabinets de CGP et family offices.
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine met la main sur cinq nouvelles agences. Une acquisition qui porte l’encours d’Astoria Finance à 6,6 Md€ et renforce sa position en France.
Stéphane Martin, gérant d’Altéor Patrimoine, et Nebosja Srekovic, fondateur de NS Groupe, ont, comme dix autres cabinets de CGP, décidé de participer à la création de Phi Family, holding détentrice de la société de gestion PhiiM créée en début d’année. Ils nous exposent leurs motivations, diverses mais complémentaires.
En partenariat avec Oddo BHF et Oradéa Vie, Mata Capital lance un fonds ouvert destiné aux investisseurs particuliers et personnes morales, et accessible dès 1 500 euros en unité de compte au travers du contrat d’assurance-vie Fipavie Opportunités.
La société de gestion de Swiss Life Banque Privée a renforcé ses équipes de gérants avec l’arrivée de Gwenaël Lessard en qualité de gérant de portefeuille.
Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».
Après quinze ans au sein de la société de gestion, Jérôme Grumler rejoint l’équipe des mandataires sociaux aux côtés de Guillaume Arnaud et Jean-Marc Peter. Une promotion pour celui qui était jusqu'à présent directeur général adjoint finance.
La filiale spécialisée dans l’immobilier du groupe Ofi recrute Franck Bénichou (ex-Groupama Immobilier) et consolide ainsi ses expertises en Asset Management immobilier.
Ce jeudi 19 novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement au sein de la structure Winnipeg Participations avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ».
La crise sanitaire et ses effets collatéraux sur les marchés sont susceptibles de tendre les relations entre les clients et leurs conseillers. Certains dossiers feront l’objet de litiges qui s’ajouteront à ceux déjà en cours. Il faudra aussi compter avec les autorités de contrôle qui n’entendent pas lâcher la pression. Les avocats mettent en garde et rappellent à quel point, l’écrit reste la clé de voûte d’un conseil réussi et que le formalisme ne doit pas être pris à la légère, même s’il est contraignant.
Ce nouveau groupe indépendant dirigé par Julien Joubert (Pdg du groupe Quintésens) agit aussi bien dans les domaines patrimoniaux qu’immobiliers.
Le baromètre MetLife France effectué auprès de TNS et dirigeants de TPE sur leurs préoccupations et attentes en matière de prévoyance souligne la méconnaissance de la protection réelle des régimes obligatoires par les entrepreneurs et révèle le rôle que peuvent jouer les courtiers et CGP en matière de conseil.
La filiale de la Société générale dédiée à la gestion patrimoniale de la clientèle privée du groupe a recruté le directeur général de Lyxor Allemagne.
A compter du 1er mars prochain, Tanguy Polet sera le nouveau CEO de Swiss Life France et succèdera à Charles Relecom qui quittera ses fonctions exécutives après 45 années au sein du Groupe Swiss Life
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe dont l’objectif est d’atteindre 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion auprès de la clientèle externe d’ici fin 2021.
Observateur averti du marché de la gestion de patrimoine qu’il a rejoint au début des années 1980, Philippe Baillot, enseignant à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, revient sur les grandes mutations de la profession. Entre risques et opportunités…
Créée en 2015 suite à la fusion entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, UAF Life Patrimoine, filiale de Crédit agricole assurances, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte. Dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine, elle propose des solutions d’épargne et de retraite innovantes. En témoigne une offre riche dans toutes les classes d’actifs, et digitalisée de la souscription aux opérations sur contrat entamées dès le lancement de l’offre.
Dans le contexte exceptionnel actuel, la quatorzième édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif/Kantar s’est naturellement intéressée à l’impact de la crise sanitaire sur les professionnels du patrimoine et leurs clients.
Avec 4 prix aux dernières Victoires de la Pierre-Papier, la maison de gestion, filiale du groupe Fiducial, voit reconnue la qualité de son travail. Entre train de sénateur et envie de changement, Fiducial Gérance avance lentement, mais sûrement, ses pions.
« C’est vrai que c’est une maison qui ne paie pas de mine témoigne un CGP partenaire de Fiducial Gérance depuis plusieurs années. On peut dire qu’ils ne font pas dans l’esbrouffe, certains pensent même...
L’association présidée par Benoist Lombard a rendu publique sa demande faite à ses 17 partenaires assureurs d’uniformiser certaines clauses des conventions de distribution qui ont été révisées suite à la mise en œuvre de DDA. Héléne Barraud-Ousset, présidente du Club des Entrepreneurs CGP et en charge du dossier au sein de l’UCGP, nous expose quels sont les points que le groupement des groupements souhaite voir modifier.
L'association professionnelle a négocié une solution exclusive pour ses membres. Le contrat propose une couverture RCPro IAS de 2 500 000 € par sinistre et 5 000 000 € par an, assortie d’une garantie financière.
Quelle est la santé de l'activité des CGP ? Comme chaque année, l'institut Kantar vient d'établir le baromètre du marché de la gestion de patrimoine où il s'est particulièrement penché sur l'impact de la Covid-19 sur l'ensemble de la profession. Analyse du baromètre par Stéphane Fantuz, président de la CNCEF Patrimoine.
Les nominations de Laurent Campredon (directeur régional Cogedim Midi-Pyrénées), Ana d’Anna-Rivas (directrice régionale Cogedim Aquitaine-Pays Basque) et Ali Mimoun (directeur régional de Cogedim Atlantique) sont le reflet d'une politique de mobilité interne et d’évolution au sein du groupe Altarea.
Crédit Mutuel Investment Managers a lancé cette année Jinko, une gamme de produits structurés auprès des CGP. Entretien avec Pascal Schmitter, Michel Marques et Valentin Derhy, responsables partenariats CGP, qui nous présentent également l’offre de fonds référencés auprès des partenaires des CGP.
La logistique est un secteur clé pour BNP Paribas Real Estate et l’un des piliers de son développement, renforcé par la croissance du e-commerce et des nécessités immobilières qui en résultent.
Est relevée une prise de conscience de la responsabilité du secteur financier dans la lutte contre le changement climatique. Il reste que certains aspects des stratégies doivent être plus systématiquement précisés, en particulier l’horizon temporel de sortie du charbon. Les autorités de contrôle lancent des préconisations.
Depuis mai dernier, Patrick Rivière est à la tête de La Française, le groupe qu’il a largement contribué à développer et à ouvrir à l’international. La suite logique d’une carrière marquée de choix affirmés et fidèlement assumés…
Loin de la défiance de 2008 à l’égard du monde de la finance, les Français les plus aisés portent aujourd’hui un regard positif sur la banque privée, perçue comme un partenaire privilégié pour les accompagner en cette période de crise. L’analyse de SwissLife Banque Privée qui publie son Observatoire 2020.
Bruno Le Maire a présenté mardi 19 octobre le label Relance, destiné à orienter l’épargne vers le financement à long terme des entreprises françaises. Une initiative à laquelle s’associe pleinement la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre dernier, les membres du conseil d’administration de La Compagnie CIF ont reconduit Philippe Feuille dans ses fonctions de président pour trois années supplémentaires.
Cet ex-Manymore est nommé responsable des relations partenaires des secteurs du Nord-Est et de Paris Île-de-France, avec pour fonction le développement et l’animation de réseaux, notamment CGP.
Le spécialiste en démembrement de propriété renforce son développement en recrutant l’ancien directeur réseau, membre du comité de direction de la filiale et du groupe Advenis.
Faisant suite au départ de Stanislas de Saint-Blanquat, Margaux Chevalier est la nouvelle responsable commerciale CGP Grand-Ouest d’Erasmus Gestion.
Trois collaborateurs de Jupiter, dont deux nouveaux récemment recrutés, seront basés à Denver (Colorado) et participeront au développement de la société de gestion sur le marché institutionnel américain.
Avec à sa tête Cyrille Carrière, cette société de gestion est spécialisée sur les Small et mid caps européennes. Trois fonds ont d’ores et déjà été créés.
Les associations professionnelles ont rencontré l’ACPR pour évoquer les pratiques anti-concurrentielles des établissements bancaires. L’autorité de contrôle confirme l’indépendance des courtiers.
Dans sa décision QPC du 15 octobre, le Conseil constitutionnel saisi par des associations professionnelles de CGP et la Fédération nationale de l’immobilier a tranché : le décret du 22 décembre 2019 est conforme à la Constitution. Le montant des frais et commissions des intermédiaires lors d’une acquisition immobilière en loi Pinel est bel et bien limité à 10 %.
L’Anacofi-CIF, la CNCEF Patrimoine, la CNCGP et La Compagnie des CGP-CIF viennent d’adresser un courrier commun à l’AMF protestant contre l’extension du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme aux partenaires des CIF. Une nouvelle définition de la clientèle cible, retenue par l’Autorité, que les associations jugent disproportionnée. Explications.
L’Autorité des marchés financiers vient d’accorder l’agrément produits structurés, ce qui permet à la société de gestion sélectionner et gérer des instruments financiers complexes avec comme sous-jacent une action, un panier d’actions, un indice actions ou encore un panier d’indices actions.
La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.
La société de gestion de capital-investissement codirigée par Eric Gaillat et Rodolphe Herbelin renforce sa direction des relations partenaires.
Frédérique Fauconnier (ex-BNP Paribas Real Estate) est nommée directrice des investissements et des arbitrages, Pierre Ballu (ex-Perial Asset Management) directeur du fund management.
A partir de juin 2021, DNCA Finance s’engage à publier chaque année la trajectoire climatique de l’ensemble de ses investissements gérés dans le cadre de l’Accord de Paris et de l’objectif d’une neutralité carbone en Europe à horizon 2050.
Le groupe franco-allemand et la banque privée helvétique se rapprochent. La Suisse devient alors le troisième pilier de la stratégie de développement d’Oddo BHF, aux côtés de la France et de l’Allemagne, avec plus de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Cet ingénieur de haut vol vient renforcer l'équipe de direction de la société de gestion. Aymeric Oudin participera au pilotage de la stratégie et du développement, notamment en direction des institutionnels.
Dans ses stratégies thématiques, l’affilié de Natixis IM, fort de 2,5 milliards d’euros d’encours, s’enrichit le thème de la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie.
Cette filiale portera le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la disposition des sociétaires du groupe et disposent d’outils, de produits et de services permettant d’assurer une prestation globale en matière de gestion de patrimoine.
Dans le cadre de l’élargissement de l’offre globale du gestionnaire d’actifs en matière d’investissement responsable, Matt Christensen va accélérer la croissance de l’investissement à impact au sein de l’entreprise.
L’union du cabinet de gestion privée fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 M€ d’encours conseillés. Avec cette opération, Althos Patrimoine va ainsi renforcer ses expertises dans l’investissement immobilier.
Il y a un an, Le Comptoir Amundi-CPR AM lançait le service Smart Allocation en partenariat avec Harvest, ainsi qu’une unité de compte immobilière, la SC Tangram. Et cette année 2020 marque le dixième anniversaire de l’entité du groupe Amundi dédiée au marché des CGP. Entretien avec son responsable commercial CGP, Vincent Roynel.
Le Senior Advisor de Patrimonia s’est confié face caméra sur une édition très particulière d'une année qui chahute toutes les certitudes et durant laquelle les CGP se retrouvent en première ligne.
Référencement d’ETF, lancement d’une offre multi-mandats…, Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’Apicil, nous présente les dernières nouveautés de la plate-forme Intencial Patrimoine.
Le philosophe auteur du livre « Le capitalisme est-il moral ? » était invité jeudi matin à la première conférence lançant Patrimonia. Le père du concept d’insistantialisme a livré ses pensées et décoché quelques flèches. Alors quelles leçons philosophiques tirer de la crise sanitaire, financière et économique ?
Le groupe DLPK (Nortia) a récemment annoncé la future acquisition du gérant obligataire Tailor Capital. L’occasion de faire un point avec Vincent Dubois, son président.
A l’occasion de Patrimonia, le groupe présente ses axes de développement à quatre ans : nouvelles implantations, renforcement des équipes, élargissement de l’offre… Objectif : poursuivre l’accélération enclenchée depuis son rachat par Argenthal il y a un an.
Magnacarta a annoncé le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre Serenalis que le groupement a acquis un an plus tôt et dont l’offre a été totalement repensée.
Après avoir annoncé leur partenariat et la création d’un « co-laboratoire, l’Aurep et Fidroit viennent d’annoncer la première concrétisation de la réunion de leurs expertise avec le lancement dès ce dernier trimestre 2020 d’une formation diplômante à destination des établissements bancaires et assurantiels.
Pour permettre à ses partenaires CGP d’accéder de manière plus large à la conception de produits structurés, AXA Théma intègre désormais la plate-forme Feefty à son offre. Explications avec Edouard Pedro, directeur commercial d’AXA Théma, et Guillaume Dumans, associé Feefty.
Situation inédite oblige, les résultats du 14e baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif avec Kantar portent cette année sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché des CGP et ses perspectives.
Le concours est ouvert aux étudiants en gestion de patrimoine, niveau master 2 ou équivalent en école de commerce ou diplôme universitaire de troisième cycle. Le fruit de leurs travaux devra être restitué sous un format vidéo pour le 3 avril. Les résultats seront connus en juin prochain.
La FFA et la Caisse des dépôts et consignations ont lancé l’initiative de place Relance durable France pour soutenir l’économie française et accompagner la relance post-crise sanitaire.
La Référence Pierre commercialise un programme de restauration d’une ancienne clinique au cœur de la préfecture des Côtes d’Armor. Eligible au Pinel optimisé au déficit foncier, cette résidence de 98 logements sera livrée mi-2022 avec une rentabilité annuelle brute comprise entre 2,82 et 3,20 %.
Cette acquisition majoritaire élargit encore la gamme d’expertises du groupe présidé par Vincent Dubois et conforte ses ambitions dans la gestion d’actifs.
L’ex-responsable des équipes de gestion High Yield, convertible et Total Return d’Ostrum AM a été recrutée au poste de gérante crédit.
D’une durée de 7 heures, la formation continue IOB Pro est compatible avec le programme officiel de formation des IOBSP défini par l’arrêté du 20 mars 2019 et répond donc aux obligations de formation continue annuelle des IOBSP.
La directrice exécutive de Goldman Sachs rejoint Edmond de Rothschild AM le 18 novembre pour déployer la stratégie commerciale de l’Asset Management sur l’ensemble des géographies et de promouvoir l’intégralité de l’offre de gestion.
Dans une lettre ouverte adressée à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, la Fnaim, Plurience et l’Unis s’engagent à lancer un vaste plan de rénovation énergétique des copropriétés.
Le rythme de croissance affiché par la filiale de l’assureur mutualiste porte le total des encours sous gestion à 108,4 milliards d’euros (contre 105,1 au 31 décembre 2019). L’activité pour compte de tiers représente 26,7 milliards d’euros sous gestion, dont 9,8 milliards à l’international.
L’équipe dédiée aux marchés d’actions émergentes qui gère actuellement plus de 2,5 milliards d’euros d’encours pour le compte de ses clients accueille désormais Galina Besedina comme analyste-gérante actions émergentes senior.
Comme responsable commercial, il est appelé à promouvoir auprès des CGP les deux SCPI Cœur de Ville et Cœur de Régions.
Le groupe CNCEF réunissait mercredi ses présidents d’association pour présenter son nouveau site Internet, évoquer l’actualité de ses différentes entités et tirer un bilan de la crise économique pour chacun de ses métiers.
Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.
La société de Private Equity est entrée en négociations exclusives pour acquérir, via Apax Partners SAS, une participation majoritaire dans le groupe de conseil en gestion de patrimoine.
Le nouveau directeur général du groupe Macif est nommé président d’Ofi AM à la suite de la démission d’Alain Montarant en juillet dernier.
Bécarré renforce son équipe opérationnelle avec l’arrivée de Morgane Hernandez en tant que responsable de programmes senior. Elle exercera sous la supervision de Jean-Jacques Remy, directeur opérationnel.
L’ex-directeur du développement d’Afi Esca Patrimoine prendra en charge le développement de la gamme immobilière dédiée aux investisseurs professionnels de Sogenial Immobilier.
C’est un accord de partenariat stratégique qui lient la filiale d’Axa France et la filiale Arkéa Banking Services (ABS) dédiée aux prestations en marque blanche appelée à gérer une partie du back-office au 1er octobre.
La société de gestion présidée par François Badelon se renforce dans l’investissement responsable et la RSE en intégrant l’équipe et l’expertise d’un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable.
Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.
Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.
Avant de rejoindre Silex, Antoine Boissay était responsable de la distribution de produits structurés chez Natixis, où il avait lancé la marque Agapan Solutions.
Le pôle immobilier du groupe La Française se restructure avec la création de deux directions : l’une dédiée aux clients retail et l’autre aux institutionnels.
Fabrizio Bonavita vient d’être nommé directeur de l’immobilier pour les activités immobilières du groupe en Italie. Un homme dont la vision internationale contribuera à porter les ambitions de développement du groupe dans la péninsule.
En cette rentrée, Frédéric Lorenzini a reçu Yann Pelard de BNP Paribas Cardif, Morgan Aubrun d'Inter Invest et Michel Dinet de Richelieu Gestion.
Le conseil d’administration de l’IEIF a élu Xavier Lépine, ancien président du groupe La Française comme président de l’Institut. Il succède à Laurent Batsch, qui a présidé l’IEIF pendant huit ans, et demeure administrateur.
Selon la dernière étude Lyxor, le premier semestre 2020 voit les gérants de fonds actions tirer leur épingle du jeu et les gérants obligataires à la peine au cœur d’une volatilité sans précédent.
Le mercato dans le secteur bancaire se poursuit. Philippe Heim, précédemment directeur général délégué de la Société générale depuis mai 2018, rejoint le groupe La Poste en devenant président du directoire de La Banque postale, directeur général adjoint du groupe La Poste, membre du comité exécutif.
Dans un contexte économique difficile, LFDE dresse un bilan positif de sa stratégie de gestion, tiré en particulier par les stratégies ISR, actions Small et mid-cap, et actions internationales et thématiques.
Le spécialiste de la gestion active recrute au poste de commercial institutionnel senior l’ex-responsable commercial institutionnels chez Amundi.
La société de gestion renforce son équipe avec l’arrivée d’un directeur adjoint de la gestion : Xavier de Buhren participera à l’animation de l'équipe de gestion collective et gérera le fonds Quadrige Multicaps Europe.
Afin de concentrer l’intégralité de ses efforts et ressources au développement de l’Asset Management, le groupe d’Eric Cosserat est entré en discussion avec Esset Property Management, filiale BtoB du groupe Foncia, pour la cession de Périal Property Management avant fin 2020.
Le gestionnaire d’actifs fort de 145,5 Md€ en gestion et en conseil (à fin juillet) promeut à sa tête l’adjointe de Guillaume Lasserre, qui quitte ses responsabilités comme CIO. Ses nouvelles fonctions seront effectives au 5 octobre.
Le directeur général de la Compagnie Lebon rejoint La Française pour succéder à Marc Bertrand à la tête de la filiale immobilière du groupe. Une nomination effective au 30 septembre.
Le directeur de la distribution d’Inter Gestion REIM dresse en toute transparence le bilan du premier semestre et ouvre les perspectives 2020 de sa SCPI premium, Cristal Rente.
Stéphane Fantuz, le président de la CNCEF Patrimoine, pose les jalons d’un secteur en pleine mutation qui doit s’ancrer dans le monde d’après.
La société de gestion a dévoilé les noms composant l’équipe de direction de la région EMEA suite à l’acquisition de Legg Mason le 31 juillet. Julian Ide continue à occuper le poste de CEO de Martin Currie.
Pierre Garin, anciennement responsable du pôle immobilier de Linxea, prend la tête du pôle immobilier. Il remplace Raphaël Oziel, à ce poste depuis trois ans.
La société de gestion forte de plus de 800 millions d’euros d’actifs poursuit son développement en recrutant l’ancien stratégiste et allocataire d’actifs de Conservateur Gestion Valor.
L’IASE, International Association for Sustainable Economy, vise à promouvoir les certifications ESG les plus reconnues sur le marché, quels que soient les aspects qu’elles couvrent. A sa création, elle est présente dans plus de 25 pays et accréditera des professionnels de divers secteurs dans des compétences liées au domaine de l’ESG.
L’association tiendra son université d’été fin août-début septembre. Temps fort du programme, une journée « événement » publique de rentrée, le jeudi 3 septembre au Pavillon d’Armenonville.
La société dédiée au capital-développement renforce son équipe dirigeante avec la nomination de trois nouveaux associés : Aloys de Fontaines, Julien Potier et Michaël Strauss-Kahn.
La société de gestion renforce ses équipes de développement commercial en Espagne.
La CNCEF Crédit a renouvelé son conseil d’administration autour de sa présidente réélue pour trois ans avec sept nouveaux administrateurs.
Edmond de Rothschild AM, qui jouit d’une belle image sur le marché français de l’épargne, s’adresse à la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine en mettant en avant une gamme cible de six fonds, et une volonté de promouvoir la politique ISR propre à la maison de gestion.
Cette opération concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 millions d’euros d’encours.
Créé en juillet 2017 par le cabinet K&P Finance, ce fonds précédemment géré par Rothschild HDF est désormais géré dans le cadre de l'activité proposée sous la marque Salamandre by Auris Gestion.
Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.
La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce l’arrivée de Bettina Ducat au poste de directrice générale. Cette nomination, effective depuis le 1er juillet 2020, ouvre une nouvelle page pour la société de gestion dont la gouvernance évolue afin de s’adapter aux nouveaux enjeux de LFDE. La création d'un comité de direction générale, ainsi que d'un comité exécutif, marque cette nouvelle étape.
La société de gestion spécialisée dans la gestion obligataire vient de recruter Alain-Pierre Belchior comme de directeur du marketing et de la communication et de Sébastien Ta, en tant qu’ingénieur middle office.
La structure dirigée par Georges Nemes vient de prendre une participation de 51% dans Valorial, cabinet de gestion de patrimoine basé à Biarritz.
La société de gestion vient de nommer Alphonse de Givry en tant que responsable développement retail. Il arrive en provenance de Paref Gestion.
Executive Director au sein de l’équipe investissement d’AEW depuis 2013, Jérémy Convert succède à Laurent Babelon qui prend sa retraite après quarante ans de carrière au sein de l’industrie de l’immobilier.
Swiss Life Asset Managers France a recruté Florent Rouget de Conigliano au poste de gérant de portefeuilles crédit High Yield.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Cyrus Conseil vient d’acquérir V2A Patrimoine, un cabinet détenant 130 M€ d’encours, présent à Nantes et à Vannes. Renforçant ainsi sa présence dans l’ouest de la France, le groupe présidé par Meyer Azogui compte désormais 14 implantations dans l’Hexagone.
Les grands indices actions internationaux ont perdu autant en valeur sur quatre semaines au 23 mars 2020, que sur la totalité de 2008. Face à ce décrochage d’une brutalité inouïe, les conseillers financiers n’ont pas cédé à la panique. Ils n’ont pas modifié leurs portefeuilles modèles en profondeur, ne procédant qu’à des ajustements tactiques au sein de leurs allocations.
A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).
La crise sanitaire a achevé de saturer les juridictions déjà engorgées par les retards provoqués par la grève. En dépit des mesures prises, les délais de règlements des litiges vont continuer de se rallonger. Dans ces conditions, la médiation apparaît comme une solution de règlement des différends rapide et efficace. Elle est un mode amiable et confidentiel de règlement des différends (MARD).
Un recrutement qui s’inscrit dans une forte stratégie de développement, avec l’arrivée de neufs nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année.
Directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’AMF, Claire Castanet succède à Nathalie Beaudemoulin Mouratille comme coordonnatrice du Pôle commun Assurance Banque Epargne.
Le groupe fondé par Patrick Ganansia a annoncé l’entrée de Florac Investissements à son capital à hauteur de 23%. Les fondateurs, managers et salariés en détiendront le solde.
L’AFIB, le CNCEF Assurance, la CNCEF Crédit, la CNCEF Patrimoine, l’Anacofi, l’Anacofi Assurances, la CNCGP, l’IOBSP, La Compagnie IOBSP, La Compagnie des CGP et La Compagnie IAS signent un courrier commun adressé au député de la Loire et au sous-directeur des assurances aux ministère de l’Economie et des Finances réclamant la poursuite du processus parlementaire.
C’est Nathalie Lahmi (ex-Allianz France) qui occupera ce poste nouvellement créé.
Fin juin, Natixis (groupe BPCE) et la Banque postale ont signé l’accord de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, créant ainsi une grande société de gestion européenne, avec plus de 415 Md € d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020.
Jean-Luc Guitard (ex-Action logement) est nommé directeur général groupe Consultim, Céline Breuvart-Nollet (ex-Perl) directrice générale de iPlus by Consultim, et Isabelle Lallemand (ex-Malakoff Médéric) directrice de Consultim Courtage by Credifinn.
Observateur averti du marché de l’épargne et de l’asset management, Philippe Maupas pose un regard sans concession sur le modèle de distribution français. Une chose est sûre : pour lui, les choses finiront par évoluer. Mais quand ?
Malgré une édition 2020 perturbée par le contexte sanitaire et les récentes prises de position de l’UCGP et de la CNCGP, Aurélien Lafaye, commissaire général de Patrimonia depuis octobre dernier, donne sa vision et annonce une série de nouveautés pour la prochaine édition de Patrimonia.
Alors que la CNCGP a décidé ne pas participer à la prochaine édition de Patrimonia, sans pour autant formuler de recommandation à ses membres, les trois principales associations professionnelles ont réaffirmé leur présence et leur soutien au grand rendez-vous de la profession.
La société spécialisée dans la prévoyance individuelle vit un changement organisationnel avec le départ de Joël Farré son directeur général depuis 2001. Il sera remplacé au 1er juillet par l’actuelle directeur produits et Pricing pour la France et le Royaume-Uni.
Alors que l’examen de la proposition de loi d’auto-régulation des courtiers d’assurance et de crédit est retardée par la crise, la chambre rappelle l’intérêt de cette réforme pour ces professionnels et réclame l’agrément de l’ACPR au plus vite.
La Chambre apporte sa contribution au projet de relance de l'économie et formule diverses recommandations destinées à faciliter l’investissement en faveur des entreprises, sans réformer en profondeur le système fiscal et en valorisant le conseil.
Directeur général délégué de Primonial, Laurent Fléchet supervise aujourd’hui le développement du groupe en France et à l’international. La continuité d’une carrière dédiée à l’immobilier et jalonnée de succès, où les relations humaines et l’ouverture d’esprit jouent un rôle déterminant…
Après l’UCGP qui a indiqué le 19 juin dernier que ses membres ne se participeraient pas à la prochaine édition de Patrimonia, la CNCGP, dont le congrès annuel se tiendra en décembre prochain dans le cadre du Sommet BFM Patrimoine, a annoncé via un communiqué de presse publié le 23 juin qu’elle ne se rendrait pas à Lyon les 1er et 2 octobre prochain.
Par un communiqué de presse publié ce vendredi 19 juin, le groupement des groupements de CGP présidé par Benoist Lombard a indiqué que ses membres ne se rendraient pas à la prochaine édition de Patrimonia.
Christophe Fernandes, chez Fidelity depuis 2007, succède à Cédric Michel qui vient de rejoindre Fourpoints IM.
De la promotion immobilière à l’investissement immobilier, il n’y a qu’un pas que le groupe lyonnais a franchi en créant Capelli Patrimoine.
A la tête de la succursale française de la banque privée européenne, il aura pour mission de poursuivre le développement de l’activité de Wealth Management en France.
A la tête de la succursale française de la banque privée européenne, il aura pour mission de poursuivre le développement de l’activité de Wealth Management en France.
Patrick Labrune est nommé à l’unanimité président du Syndicat national des résidences de tourisme et apparthôtels en remplacement de Pascale Roque qui a rejoint Atream au poste de directrice générale Tourisme début juin.
Arkéa Investment Services, l’archipel en gestion d’actifs et banque privée du groupe Arkéa, profite de cette nomination pour modifier l'organisation de ses activités.
David Mellul, directeur général et membre du comité d’investissements de Varenne Capital Partners, nous expose les ambitions de l’entreprise et pourquoi la société de gestion a récemment affirmé son engagement d’investisseur responsable.
L’Union bancaire privée s’associe à Bell AM, spécialisé dans les actions globales de toutes capitalisations, avec un focus particulier sur les petites et moyennes capitalisations.
L’ex-cogérant du fonds Mansartis Europe a été recruté par la société de gestion de portefeuilles comme gérant de portefeuilles au sein du département de la gestion privée et chargé de développer une clientèle OSBL (organismes sans but lucratif).
Pour son vingtième anniversaire, la société spécialisée dans le financement des PME de croissance se rebaptise Entrepreneur Invest pour tenir compte de son changement de dimension.
Promu en interne, Mathieu Descout occupe une double fonction : il est nommé directeur général et directeur de la gestion des fonds de Novaxia Investissement.
La société de données et d’analyses poursuit son développement en recrutant Pierre Miramont (ex-OFP Développement Durable) comme responsable de l’analyse des fonds et des portefeuilles modèles
Il est nommé directeur relation grands comptes.
Dirigée par Cécile Jouenne-Lanne, la Fondation Primonial s’inscrit dans la continuité de la Fondation Financière de l’échiquier, pour fédérer et intensifier les actions de toutes les entités du groupe en faveur de l’éducation, de l’insertion et de la santé.
Pour affirmer son approche responsable et durable, la société de gestion s’apprête à lancer une nouvelle offre cet été à destination des clients privés du groupe et de ses partenaires externes. En moins d’un an, 50% de sa gamme de fonds est devenu ESG.
La société dédiée aux solutions de structuration patrimoniale et successorale basées sur l’assurance-vie en unités de compte à destination des personnes fortunées, de leurs familles et des institutions, nomme son Group Chief Financial Officer en tant que Managing Director Europe.
Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.
Le groupe Consultim a annoncé la semaine dernière la création d’une société de gestion d’actifs immobiliers : Consultim Asset Management, agréée par l’AMF le 28 mai dernier. A quoi ressemblera ce nouvel acteur et quelle sera sa stratégie d’investissement ? Entretien avec Andràs Boros, président de la nouvelle structure.
iSelection vient de nommer Marie-Laure Beneat. Elle était depuis 2014 directrice générale de la Banque postale Immobilier Conseil.
Rattachée à Martin Jacquesson, directeur général adjoint de la gestion d’actifs, Pascale Roque aura la charge de l’investissement et de l’asset management touristique.
Emmanuel Béraud-Sudreau a rejoint la société en tant que directeur adjoint en charge de l’asset management. Il arrive de Novaxia Investissement.
Nommé en remplacement de Thomas de Saint-Léger, Julien Drouot-l'Hermine conservera en parallèle ses fonctions de président d'iSelection.
Précédemment chez Fidelity dont il était le directeur commercial pour la France, Cédric Michel vient de rejoindre Fourpoints IM en tant que directeur du développement. Il intègre également le comité de direction.
Tikehau Capital, le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a nommé Natacha Valla (ex-BCE), membre de l’Advisory Board de sa société de gestion Tikehau Investment Management (Tikehau IM).
Quentin Nansot, directeur des partenariats chez Marigny Capital, revient sur les conditions de marché actuelles sur les produits structurés, ainsi que sur les performances des fonds de Seven Capital Management dont son équipe assure la promotion auprès des cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
La branche Asset Management du groupe présidé par Eric Cosserat renforce ses équipes commerciales avec la nomination de Marie-Claire Marques au poste de directrice du développement
Pour faire face à l’accélération de sa croissance, la plate-forme en architecture ouverte dirigée par Sisouphan Tran se réorganise en promouvant Olivier Dacquin qui chapeautera les directions commerciales d’Alpheys Partenaires et d’Alpheys Invest.
La structure de Primonial dédiée aux CGP dirigée par Rachel de Valicourt étoffe son équipe avec trois nominations, dont celle d’Emilie Giroux-Levain (ex-ManyMore) pour accompagner sa croissance.
Le mois dernier, l’association présidée par David Charlet avait déjà donné sa feuille de route pour relancer l’économie après la pandémie de Covid-19. Cette fois-ci, sa note a été enrichie d’avis portant sur l’immobilier, les charges sociales et la transmission d‘entreprises.
La société britannique de capital-investissement poursuit son implantation en France en prenant une participation majoritaire chez le courtier d’assurance-prévoyance.
L’association présidée par Stéphane Fantuz répond à la consultation de l’ESMA (autorité européenne des marchés financiers) en défendant le principe des rétrocessions de commissions, tout en exhortant les pouvoirs publics d’harmoniser la réglementation.
La branche mondiale de gestion d’actifs d’Aviva nomme l’ex-Senior Investissement Manager chez Union Investment au poste de directeur des investissements pour l’Europe continentale, venant renforcer les activités immobilières du groupe en Europe continentale.
L’Afib, l’Anacofi-IOBSP, l’Apic, la CNCEF Crédit, la CNCGP et la Compagnie des IOB, associations professionnelles représentatives des IOBSP, demandent à leurs adhérents de leur transmettre tous les cas avérés de dérives manifestes lors de l’octroi de crédit immobilier.
Michael Israel, président d’IVO Capital Partners et gérant, nous présente son point de vue sur le marché du crédit émergent. Selon lui, la dislocation des marchés durant la crise notamment autour du thème « actifs protégés banque centrale » vs « actifs non protégés banque centrale » a été massive et source d’opportunités.
La société de gestion présidée par Jean-Sébastien Beslay vient de recruter Muriel Blanchier, spécialisée sur les obligations convertibles, et Bertrand Casalis, gérant actions internationales.
Entretien avec le président de Trusteam Finance qui revient sur les dernières évolutions des fonds ROC et Optimum et les arrivées de Muriel Blanchier et Bertrand Casalis.
L'ex-rédacteur en chef adjoint du Revenu prend la responsabilité de l’équipe commerciale de Placement-direct.fr et aura également pour mission d’enrichir l’offre produits.
La société de gestion indépendante spécialisée dans la structuration et la gestion de solutions immobilières vient de recruter Victor Droit.
A partir du 8 juin, la société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI sera rebaptisée Aestiam. Un changement de nom qui s’inscrit dans la logique d’une stratégie de croissance et de transformation de la société, amorcée depuis l’hiver dernier.
François Guillemot a rejoint l’Autorité des marchés financiers le 1er mars. Il succède à François Ardonceau qui, après douze années passées à l’AMF, a mis un terme à sa carrière professionnelle le 30 avril.
Pierrepapier.fr, en partenariat avec l’IEIF, met à disposition gratuitement le guide de la fiscalité des SCPI.
Le médiateur de l’AMF, Marielle Cohen-Branche, vient de publier son rapport annuel 2019, marqué par une baisse du nombre de demandes et le maintien d’un fort taux d’adhésion des épargnants et des professionnels à ses recommandations. Le médiateur observe déjà l’émergence de nouveaux types de dossiers dans le contexte de la crise sanitaire.
L’Association française du Family Office (AFFO) vient de publier son 5e baromètre avec Opinion Way fondé sur les préoccupations des family offices face à la crise de la Covid-19.
Réunis le 12 mai, les conseils d’administration de la caisse fédérale et de la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) ont élu comme président Olivier Oger. Celui-ci succède à André Halipré, président depuis 2016.
Le conseil de surveillance du groupe La Française nomme Patrick Rivière président du directoire. Après 20 ans au sein du groupe, Xavier Lépine a pris la décision de quitter le groupe afin de poursuivre des projets personnels.
Des mesures exceptionnelles ont été prises par l’Autorité des marchés financiers afin d’assouplir les modalités de passation des examens pour les PSI, CIF et étudiants de la certification professionnelle AMF. Leur application cessera à l’issue d’un délai de deux mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
La Banque cantonale de Genève (BCGE) France renforce ses équipes avec la nomination de Philippe Charton (ex-CIC Banque Privée Lyonnaise de Banque) en tant que directeur de la gestion privée et membre du directoire.
La société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers recrute Etienne Vincent au poste de responsable de la stratégie quantitative et du marketing.
La société de gestion spécialisée dans la gestion de SCPI représentant une capitalisation de 1,2 milliard d’euros, nomme Bruno Pauly (ex-groupe Pasteur Mutualité) en tant que directeur du développement.
La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, créée en 2017 et filiale du groupe Ofi, fait évoluer sa gouvernance en recrutant Aymeric Thibord (ex-directeur adjoint du département immobilier de Tikehau IM) en tant que directeur de la stratégie. Joëlle Chauvin quittera ses fonctions de directeur général d’Ofi Pierre à compter du 28 mai.
Le conseil d’administration de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (Apic) a désigné le directeur des partenariats d’In&Fi crédits comme président pour trois années. Il succède à Philippe Taboret (Cafpi).
Le groupe Edmond de Rothschild a recruté le Global CIO Wealth Management et Head of Group thematic Investments de Vontobel. Dès le 1er octobre prochain, Lars Kalbreier deviendra Global Chief Investment Officer (CIO) de la banque privée.
Cofondateur de DNCA, à l’origine de plusieurs innovations financières, Joseph Châtel bouscule le monde de l’épargne depuis un quart de siècle. A la tête de Pierre 1er Gestion, il continue à fourmiller d’idées pour le grand bien des investisseurs…
Depuis son rachat en 2017, Expert & Finance est porté par une dynamique positive qui se matérialise par une collecte plus que doublée. Les synergies entre ce réseau dédié à la clientèle de chef d’entreprises et ses entités profitent à chaque structure du groupe, les conseillers, les clients et les partenaires experts-comptables. Pour aller plus loin, le groupe Crystal Expert & Finance va lancer une nouvelle marque dédiée à la gestion de fortune.
Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.
L’association avait dû annuler ses assemblées générales prévues en juin pour cause de crise sanitaire. Le 30 avril dernier, elle a finalement pu mettre en œuvre leurs versions digitales. Plusieurs chantiers importants ont été évoqués et la plupart des mandats renconduits.
Le groupe Perial renforce également son comité de direction avec l’intégration de deux nouveaux membres : Yann Videcoq et Stéphane Collange, tous deux chez Perial depuis 2017.
Le groupe Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, vient de concrétiser une participation de 80 % dans le cabinet de gestion de patrimoine, Solon Entrepreneur Office.
C’est pour produire un contrat de partenariat type entre leurs membres que cette association a vu le jour.
Afin de poursuivre le développement de son bureau parisien, Degroof Petercam Asset Management promeut Laurent Le Grin, CFA, en tant que directeur général de DPAM France.
La société de gestion dirigée par Isabelle Rossignol a recruté Antoine Barbier en tant que directeur du développement pour son activité grand public en France.
La crise mondiale du Covid-19 a fortement impacté les choix des CGP et de leurs clients. C’est ce que révèle l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.
Deux mois après le début de la crise sanitaire, quel quotidien pour les CGP ? Entre les actions à mener sur les portefeuilles clients, le soutien aux équipes et l’impératif, plus clair que jamais, d’adapter son cabinet aux enjeux du digital, les CGP ne chôment pas ! Le regard de Karl Toussaint du Wast, cofondateur du cabinet Wast & Van et du site net-investissement.fr.
L'arrivée de cette ancienne responsable commerciale du groupe Crédit Mutuel Arkea traduit l'ambition de Sofidy sur la clientèle grands comptes.
Ce contrat d’assurance-vie reprend l’ensemble de l’offre de gestion pilotée thématique mise en place par Vie Plus (la gamme Convition), ainsi que celle développée par Dôm Finance pour le compte du groupement.
Sunjay Mulot arrive en provenance d’Axa IM où il a opéré durant plus de treize ans. Il reprendra notamment la gestion du fonds Arc Flexibond.
l’Anacofi et l’Anacofi-Immo ont publié leurs propositions/positions permettant aux investisseurs de traverser la crise.
C'est l'un des enseignements d'un sondage réalisé par l'association pour mesurer l'impact de la crise du Covid-19 chez ses membres.
Le cabinet s’est associé à Sanso IS pour lancer le fonds thématique multigestionnaires Friedland Thématique Mégatrend.
Yanis Kessi, responsable des Relations Partenaires chez Varenne Capital Partners, revient sur la bonne résistance des fonds de la société de gestion qui, malgré la crise actuelle, a enregistré une collecte nette positive de 80 millions d’euros sur les premiers mois de l’année.
Avec la baisse des rendements des fonds en euro et la nécessité d’épargner pour financer sa retraite, l’investissement en actions est une des solutions ouvertes aux épargnants pour générer de la performance sur le long terme. Mais sociétés de gestion et CGP se heurtent à la faible éducation financière des Français. Selon Eric Pinon, président de l’AFG, et Henry Masdevall, président du groupement de CGP Actualis Associés, distributeurs et producteurs doivent s’allier, porter un discours transparent et apporter des solutions qui correspondent aux...c
MMA Expertise Patrimoine qui vient de fêter son vingtième anniversaire affirme ses valeurs mutualistes au service de la clientèle patrimoniale intermédiée par les CGP. La structure met ainsi en avant sa solidité financière, sa proximité avec ses partenaires et des expertises pointues, notamment autour de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.
Claresco Finance dispose d’une large gamme de produits, notamment actions. L’occasion de faire le point avec Laurent Durin-Monteillet, son directeur général adjoint en charge du développement, sur les principales stratégies distribuées par les conseils en gestion de patrimoine.
Comme annoncé, La Fédération La Compagnie des CGP vient de naître. Présidée par Philippe Feuille, elle abrite donc quatre associations professionnelles pour les CIF, IAS, IOBSP et professionnels de l'immobilier.
La société de private equity accueille deux nouveaux profils et annonce deux promotions en interne. Zoom sur ces nominations.
Le 20 avril, l’association a fourni ses premières pistes de réflexion à la CPME, concernant le redémarrage de l’économie grâce à ses membres, les produits et services qu’ils proposent, leurs besoins et la gestion de leurs salariés.
Pendant le confinement, le groupe Primonial accompagne les CGP. En partenariat avec Primonial School, Primonial Partenaires propose ses « Learning Days » : chaque matin à 10h30 une formation d’une heure, ouverte à tous les CGP. Programme.
Ycap publie les résultats d’un sondage flash mené du 30 mars au 5 avril auprès des CGP. Moins de 10 % des sondés ont proposé des solutions sécuritaires, face à des clients majoritairement attentistes.
Le fonds Mirova-Eurofideme 4 dédié à la transition énergétique en Europe entre à hauteur de 50 % dans le capital de Dana Gaz (neuf unités de méthanisation en exploitation développées et construites par Engie).
La gestion pilotée Pictet Asset Management pour Altaprofits est ouverte aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.
En recrutant Kier Boley comme CIO - Alternative Investment Solutions et Co-Head - Alternative Investment Solutions, l’Union bancaire privée renforce son expertise en investissements alternatifs.
C’est pour proposer une solution d’investissement intégrant le pilotage du risque de marché que le partenariat entre la société de gestion et la FinTech experte en solutions d’investissements reposant sur une méthodologie propriétaire d’allocation d’actifs a été noué.
Dès le 1er mai, l’ancien vice-président et Senior Advisor d’UBS Asset Management sera responsable du développement des cœurs de métier de la société spécialisée dans l’investissement immobilier.
Ancien reponsable mondial des opérations chez Axa Investment Managers, cet expert sera responsable du modèle opérationnel, des données et des solutions IT, ainsi que des services Middle-Office et Technologie.
La société de gestion de fonds immobiliers dirigée par Jean-Baptiste Pracca vient de mettre en place une équipe à Lyon, placée sous la responsabilité d’Antoine Fossati.
Au 10 avril dernier, un tiers des comptes-titres ouverts depuis le début de l'année l'ont été lors des trois semaines précédentes
CGP Entrepreneurs lance un programme de dix formations validantes en immobilier accessibles aux CGP partenaires du groupement.
Compte tenu de l’expansion de l’épidémie de Coronavirus et de la persistance de ses conséquences sur l’économie et les marchés financiers en France, l’AMF a décidé de prolonger l’interdiction de toute création de position courte nette et de toute augmentation d’une position courte nette existante.
En prenant 30% de participation dans la société Arnaud Dubois Associates, société de conseil spécialisée dans le placement en œuvres d’art et la gestion de patrimoine artistique, le groupe présidé par son fondateur Georges Nemes élargit son expertise.
Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.
La société présidée par Olivier Grenon-Andrieu accélère son développement avec la nomination de 5 nouveaux consultants : Bertrand Birade (Afrique du Sud), Fabrice Le Dantec-Gaussen (île Maurice), Sandra Poulet (Emirats arabes unis), Matthieu de La Mettrie (Australie) et Hervé Treufoux (Pologne).
Et un label ISR de plus pour Groupama Asset Management dont le fonds diversifié thématique nouvellement lancé vient d’être certifié par l’Afnor.
Selon l’enquête de Natixis IM, les sélectionneurs de fonds professionnels anticipaient une forte augmentation de la volatilité sur les marchés en 2020. Dans une époque d’anxiété, ils misent aujourd’hui sur trois mots d’ordres : alpha, diversification, protection.
Après le départ de Christophe Mianné de LFDE en septembre dernier, le groupe Primonial a porté son choix sur Bettina Ducat, l’ex-directeur de la distribution monde d’Axa IM. Au 1er juillet, elle deviendra directrice générale déléguée en charge de l’Asset Management de Primonial et directrice générale de LFDE.
L’association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) présidée par Raymond Leban lance CGPC Assurances. Un signe en direction des courtiers et mandataires d’assurances qui auront, l’an prochain, obligation d’adhérer à une association professionnelle.
Pour renforcer son équipe de gestion, Keren Finance a recruté Benoît Soler, spécialiste de la gestion crédit & taux., au poste de gérant obligataire.
La société de gestion nomme Alexandre Claudet au poste de directeur général délégué et administrateur, à compter du 1er juillet prochain, en remplacement de Danielle François-Brazier.
Auris Gestion et Salamandre AM rapprochent leurs expertises pour constituer un ensemble de 2,2 Md€ d’encours. Explications avec Marc de Saint-Denis et Nicolas Walther, respectivement président du directoire et directeur général d’Auris Gestion, ainsi que Sébastien Grasset, président de Salamandre AM (et futur directeur général adjoint d’Auris Gestion).
Dans ce contexte de crise du Covid-19, Frédéric Zablocki, CEO d’Entrepreneur Venture, nous expose comment ses équipes soutiennent les entreprises financées et se veut rassuré par les mesures prises par le gouvernement pour passer le cap.
Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes d’Apicil, nous expose comment Intencial Patrimoine et ses partenaires s’organisent pour traverser cette crise sanitaire.
Fin mars, le groupe Cyrus a annoncé l’arrivée de Bridgepoint Development Capital à son capital à hauteur de 28 %. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, nous expose les tenants et aboutissants de cette opération et fait le point sur le développement du groupe.
Le magazine Investissement Conseils vient d'annoncer les résultats de la 8e édition de ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette année, 71 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Suite à l’intervention du CNCEF, les CGP, les CIF et les courtiers crédit et immobilier vont pouvoir bénéficier du prêt Atout délivré par Bpifrance. Un dispositif conjoncturel exceptionnel qui devrait soutenir la trésorerie des cabinets, affectés par la crise sanitaire.
Spécialiste de la structuration, la distribution et la gestion de solutions d’investissement innovantes depuis 1991, Inter Invest soutient le développement de ses métiers en renforçant ses équipes, au niveau du groupe et de ses lignes métiers.
La marque de Catella Residential, spécialisée dans le démembrement, numérise le processus de vente immobilière dans l’ancien et le neuf avec Unlatch, la solution logicielle BtoB de LegalLife.
C’est dans le Val-d’Oise, à Soisy-sous-Montmorency, que le promoteur francilien lance la commercialisation d’une résidence de trente logements éligible au dispositif Pinel et au PTZ.
Il aura la responsabilité des directions métiers (assurances de personnes et assurances de dommages et de responsabilité), ainsi qu’Assurance Prévention, et sera rattaché à Philippe Poiget, délégué général de la FFA
Dans la période actuelle de confinement, Fidroit apporte son soutien quotidien aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Son président, Olivier Rozenfeld, nous expose les initiatives prises dans ce sens et invite les CGP à utiliser ce moment si particulier pour réfléchir à l’évolution de leur activité.
Cholet Dupont vient de recruter Rosa Riche en tant que responsable de l’ingénierie patrimoniale pour accompagner les banquiers privés et leur apporter son expertise dans l’organisation du patrimoine de leurs clients.
Plus d’un an après son entrée en vigueur, la réglementation MIF 2 sur la gouvernance produits reste une problématique majeure pour les conseils en gestion de patrimoine.
L’association des professionnels de l’investissement renforce ses équipes et accélère son développement
Benoist Lombard, le président de l’Union des conseils en gestion de patrimoine, a détaillé l’organisation des actions et des actes que requièrent les clients à chacun des partenaires assureurs, plates-formes assurantielles ou bancaires des adhérents de l’UCGP.
Juriscampus, organisme de formation spécialisée dans l’enseignement à distance, a adapté ses moyens techniques pour assurer ses formations et faire passer ses examens. En cette période délicate, elle propose gratuitement à tous les professionnels du patrimoine un webinar ce vendredi à 14h. Explications avec Nicolas Esplan, Dirigeant Fondateur de JurisCampus
En cette crise sanitaire du Covid-19, partenaires quotidiens des chefs d’entreprises et des professionnels indépendants, les experts-comptables franciliens mettent en place un dispositif exceptionnel et citoyen pour renseigner les entreprises sur les nouveaux dispositifs économiques à travers un numéro vert gratuit : 0 8000 65432.
Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.
Vie Plus, filière de Suravenir, a lancé ce jeudi 19 mars ses Vie Plus Learning, un rendez-vous digital quotidien pour maintenir le lien avec ses partenaires.
Ingénieure diplômée de l’ESTP (Paris) et titulaire d’un Master of Science à l’UCLA (Los Angeles), membre de la RICS, Anne-Claire Barberi a commencé sa carrière en 2010
Société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’immobilier résidentiel, Horizon AM a poursuivi sa croissance en 2019. Ses encours sous gestion atteignent désormais 139 millions d’euros à fin 2019, contre 104 millions d’euros à fin 2018.
Bouygues Immobilier se diversifie et nomme Nicolas Wallach directeur activité hôtellerie.
S’installer en tant que CGP implique de lancer simultanément de multiples chantiers chronophages. C’est pourquoi il pourrait être tentant de remettre la question du networking à plus tard. Ce serait une erreur tant une gestion méthodique de son réseau peut se révéler cruciale pour réussir le lancement du cabinet.
Créé en 1993, le VIX (Volatility IndeX) est un indice publié par la Bourse américaine Chicago Board of Exchange. Souvent appelé indice de la peur, il est souvent utilisé dans la presse financière et par les investisseurs pour évaluer le sentiment prédominant dans le marché. Mais est-ce un bon indicateur de l’orientation des marchés ?
Face au mouvement de consolidation du marché des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et l’arrivée massive de fonds de capital-investissement, Philippe Feuille, président de La Compagnie des CGP, s’inquiète des conséquences à moyen terme pour les professionnels du secteur et les clients finaux.