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- 08/11 - 123 IM acquiert Lendopolis
- 08/11 - Une acquisition pour Métagram
- 08/11 - Bruno Delpeut lance Adunea
- 15/11 - Richelieu lance sa banque d’affaire ...
- 15/11 - Eres Gestion et DWS lancent deux FC ...
- 21/11 - Epargne salariale : ce que va chang ...
- 15/11 - [La Matinale] Corum AM fait un pas ...
- 15/11 - Marco Zanuso arrive chez Generali I ...
- 05/12 - PLF-PLFSS 2025 : Les conséquences d ...
Une formation pour les CGP inspirée du Trivial Pursuit
Euryale lance Trivial SCPI, une formation en ligne pour les CGP sur les produits financiers comme les SCPI, particulièrement celles spécialisées dans des secteurs spécifiques et atypiques tels que la santé.
Altarea Solutions & Services crée son organisme de formation
En lançant La Manufacture suite à son agrément en tant qu’organisme de formation, le pôle d’expertises du groupe Altarea va proposer des formations certifiantes destinées à ses partenaires CGP, conseillers bancaires et assurantiels.
Une formation pour les jeunes administrateurs familiaux
L’AFFO (Association Française du Family Office) et l’Edhec se sont associés pour créer une formation baptisée « Jeunes Administrateurs Familiaux », destinée aux jeunes membres d’entreprises familiales.
AF2A fait l’acquisition de Sumatra Formation Conseil
L'organisme de formation renforce ainsi son offre pour les professionnels de la banque et de la gestion de patrimoine.
L’ESPI lance son Bachelor Immobilier de luxe
Accessible à tout candidat Bac+2 ou Bac+3 validé, le Bachelor Immobilier de luxe, dont la première rentrée aura lieu en septembre 2025, a pour objectif de développer les compétences pour travailler dans un marché dynamique, quelle que soit la conjoncture.
Mon Chasseur Immo lance Acadimmo
Ce centre de formation en immobilier proposera des formations destinées à un large éventail de professionnels : conseillers et agents immobiliers, notaires, CGP, assureurs, courtiers en financement et membres de direction des banques.
De Titre de CGP à Master Gestion de patrimoine
A l’université d’Angers, au sein de l’ESEMAP, le Titre Conseiller en gestion de patrimoine, formation dédiée aux professionnels en exercice, porte désormais le nom de Master Gestion de patrimoine.
Courtage : des formations DDA compatibles
Fédérant l’ensemble du courtage en assurance et en crédit, l’association d’autorégulation agréée Endya s’est associé avec l’organisme de formation Asselio Académie, pour ses adhérents.
Catherine Orlhac rejoint Harvest Fidroit Academy
Avec l’arrivée de l’ancienne vice-présidente de l’Aurep comme directrice technique, c’est une nouvelle étape dans le développement de l'organisme de formation patrimoniale du groupe Harvest qui débute…
Catherine Orlhac quitte l’Aurep
Elle avait passé vingt-cinq années au sein de l’institution basée à Clermont-Ferrand.
CNCEF Assurance et l’ESA deviennent partenaires
L’objectif principal de ce partenariat est de permettre aux salariés IAS de bénéficier d’une VAE pour justifier de la capacité professionnelle requise pour exercer en toute conformité.
Un certificat sur les actifs numériques
Stelaris by Feel Mining et JurisCampus proposent une formation à distance dédiée aux CGP de vingt heures sur les actifs numériques.
Une formation destinée aux influenceurs dans la finance
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ont conçu un certificat de l’influence responsable dans la finance, un module spécifique pour aider à la professionnalisation de l’influence commerciale, activité désormais encadrée par la loi.
ESG, finance durable : de nouvelles formations pour les acteurs des secteurs de la banque et de la finance
Dès septembre prochain, Skema Business School et l’Ecole supérieure de la banque lancent une nouvelle offre de formation ESG dirigée par Stéphane Déo, avec deux parcours de formation certifiantes dédiés aux banques.
Pierre Sabatier (Aurep) : « La récession est inévitable d’ici la fin de l’année »
Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l’Aurep, livre son point de vue d’économiste sur les profondes mutations du contexte économique et financier.
Pierre Sabatier nommé à la tête de l’Aurep
Le président de PrimeView succède à Catherine Orlhac pour un mandat de quatre ans. Avec ce changement, l’Aurep affirme sa volonté de placer les disciplines économiques, financières et immobilières au même niveau que celle du juridique et du fiscal.
Une école du climat pour les CGP
Dans le sillage de l’école de l’ISR lancée en 2019 et qui a déjà formé plus de 1800 personnes, LFDE lance un dispositif pédagogique destiné à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux climatiques dans les investissements.
Pascal Pineau (Métisse Finance) : « un lien direct entre structuration des cabinets et qualité des clients »
L'organisme de formation Métisse Finance accompagne les CGP et les experts-comptables dans leur développement, leurs prises de décision stratégique et leur positionnement. Interview de son fondateur, Pascal Pineau.
Le plus ancien master en gestion de patrimoine
Depuis plus de trente-cinq ans, l’iaelyon-université Jean-Moulin Lyon 3 propose son master en Gestion de patrimoine. Généraliste, la formation peut être suivie aussi bien par des étudiants en formation initiale ou en alternance, que par des professionnels en exercice. Présentation de ce bac + 5 dirigé par Jean-Baptiste Cartier depuis plus de dix ans.
Les 55 premiers diplômés mis à l’honneur
Le 22 mars dernier, l’AFFO et l’Aurep ont remis les certificats aux 55 lauréats des deux premières promotions de la formation dédiée aux métiers du Family Office.
ISR Academy by Perial AM : une formation pour les CGP
Perial Asset Management lance l’ISR Academy à destination des CGP : une formation courte pour tout savoir sur l’investissement responsable appliqué à l’immobilier.
Lefebvre Dalloz devient Lefebvre Dalloz Compétences
A compter du 1er janvier, Lefebvre Dalloz Compétences portera l’ensemble de l’offre de formation du groupe en France : Bärchen, CSP Docendi, Dalloz Formation, Elegia Formation et Francis Lefebvre Formation.
Quelques nouveautés chez Factorielles
En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.
Se former au Family Office
Les inscriptions sont ouvertes pour la 3e édition de la formation certifiante Métier du Family Office organisée par l’AFFO et l’Aurep. Rendez-vous en janvier 2022.
Catherine Orlhac : digne héritière
Prise sous son aile par Jean Aulagnier alors qu’elle venait d’obtenir son DESS de gestion de patrimoine sous sa direction, Catherine Orlhac a su tracer son sillon en vingt années passées à l’Aurep. Présidente depuis quatre ans, elle a d’ores et déjà apporté son empreinte à l’organisme certificateur, entre modernité et préservation des valeurs qui en ont fait sa renommée bien au-delà de l’Auvergne.
M Capital lance des formations validantes
Le spécialiste de l’investissement privé va proposer un programme de formations validantes en immobilier à destination des CGP, leur permettant de répondre à leurs obligations de formation annuelle. Première session online prévue le 8 avril.
Formation : un master finance durable et FinTech dès septembre
Accompagner les institutions financières vers plus de transparence et de traçabilité, valoriser les bonnes pratiques en matière de finance durable, appréhender, via la FinTech, les innovations de rupture… Skema Business School lance son nouveau programme Msc Sustainable Finance and FinTech à la rentrée 2021 pour faire de la finance autrement.
Un nouveau master sur la gestion d’actifs patrimoniaux
JurisCampus, en partenariat avec l’université Paris-Dauphine, vient de lancer l’Executive Master Gestion et allocation d’actifs patrimoniaux, inscrit au RNCP niveau 7.
Partenariat entre CGPC et l'IFPASS
Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».
Fidroit et l’Aurep lancent une double formation commune
Après avoir annoncé leur partenariat et la création d’un « co-laboratoire, l’Aurep et Fidroit viennent d’annoncer la première concrétisation de la réunion de leurs expertise avec le lancement dès ce dernier trimestre 2020 d’une formation diplômante à destination des établissements bancaires et assurantiels.
L’Aurep et Fidroit lancent leur « co-laboratoire »
Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.
L'IASE, première entité de certification mondiale ESG
L’IASE, International Association for Sustainable Economy, vise à promouvoir les certifications ESG les plus reconnues sur le marché, quels que soient les aspects qu’elles couvrent. A sa création, elle est présente dans plus de 25 pays et accréditera des professionnels de divers secteurs dans des compétences liées au domaine de l’ESG.
Formation : des « Learning Days » tous les jours
Pendant le confinement, le groupe Primonial accompagne les CGP. En partenariat avec Primonial School, Primonial Partenaires propose ses « Learning Days » : chaque matin à 10h30 une formation d’une heure, ouverte à tous les CGP. Programme.
CGP : profiter du confinement pour se former !
CGP Entrepreneurs lance un programme de dix formations validantes en immobilier accessibles aux CGP partenaires du groupement.
Olivier Rozenfeld (Fidroit) : « Affirmer notre esprit de partenariat »
Dans la période actuelle de confinement, Fidroit apporte son soutien quotidien aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Son président, Olivier Rozenfeld, nous expose les initiatives prises dans ce sens et invite les CGP à utiliser ce moment si particulier pour réfléchir à l’évolution de leur activité.
Nicolas Esplan (Juriscampus) : « Nous assurons la continuité de l’ensemble de nos activités »
Juriscampus, organisme de formation spécialisée dans l’enseignement à distance, a adapté ses moyens techniques pour assurer ses formations et faire passer ses examens. En cette période délicate, elle propose gratuitement à tous les professionnels du patrimoine un webinar ce vendredi à 14h. Explications avec Nicolas Esplan, Dirigeant Fondateur de JurisCampus
Une nouvelle offre de formation chez CGP Entrepreneurs
CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, a lancé cette année une nouvelle offre de formation à destination de ses partenaires CGP.
Université d’Aix-Marseille : saisir la chance de l’alternance
Le master Droit de la banque et des opérations patrimoniales de l’université d’Aix-Marseille existe depuis plus de quinze ans. Une formation liée à l’univers bancaire qui ne peut être suivie qu’en alternance afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
Les JIP 2020 se tiendront du 6 au 7 février
La 9e édition des Journées de l’ingénierie patrimoniale se déroulera du 6 au 7 février 2020. L'inscription est obligatoire avant le 5 février.
Les formations de l’Esemap certifiées par l’EFPA
Les masters en Gestion du patrimoine et titre Conseiller en gestion de patrimoine de l’université d’Angers ont obtenu l'accréditation EFPA au plus haut niveau, c’est-à-dire d’European Financial Planner.
L’Atelier Pascal Pineau : des formations pour les CGP
Pascal Pineau propose aux CGP de renforcer leur expertise via des formations et une information dispensée au travers de médias variés.
EC3P, la solution d’éducation financière de JurisCampus
En cette rentrée, JurisCampus franchit un pas supplémentaire vers le client final en lançant EC3P (Espace Client Personnel Pédagogique Patrimonial), une solution pédagogique pour accompagner les épargnants dans la connaissance de leurs placements et de leur structuration de patrimoine.
Rénald Lair (MetLife) présente la « DDA Académie »
En lançant la DDA Académie, MetLife affiche sa volonté d’accompagner les CGP dans leur développement. Entretien avec Rénald Lair, son directeur commercial exécutif France.
Les prochaines Rencontres d’Alma à Nice, Clermont, Aix, Lyon et Nantes
Organisées par Alma Holding, Les Rencontres d’Alma sont des sessions de formations de deux journées dédiées aux CGP, dispensées par JurisCampus et avec le soutien de différents partenaires.
MetLife lance les Universités DDA
Ces formations de deux jours sont dispensées par des intervenants de Fidroit, l’Aurep et Factorielles et auront lieu à Paris, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.
Formation : le groupe Lefebvre Sarrut acquiert Bärchen et Docendi
Un organisme de formation spécialisé en banque, finance et assurance et spécialiste de la certification AMF, et une société d’offres de formation blended-packagées tombent dans le giron d’un groupe (qui comprend les éditions Francis Lefebvre entre autres) qui renforce encore son activité de formation.
Les 11 et 12 septembre : accompagner le dirigeant d’entreprise dans la gestion de son patrimoine
Une formation de Fidroit
MetLife conçoit une offre de formation pour ses partenaires
MetLife France poursuit son plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, et leur propose désormais une offre de formation DDA, permettant de valider 15 heures en partenariat avec DeepMark et l’ANCDGP.
Le pacte Dutreil transmission : un outil patrimonial incontournable
Quinze ans après sa création et encore assoupli par la loi de finances pour 2019, le Dutreil-transmission reste méconnu par les chefs d’entreprise, alors que son dispositif fiscal est majeur. Les CGP ont donc un rôle important à jouer pour diffuser la bonne parole. Analyse de Jacques Duhem (Fac JD et Associés).
Une formation dédiée au family office
L'Aurep vient de lancer une formation dédiée au family office en partenariat avec l’Affo et qui débute en début d'année prochaine.
L’Aurep lance le diplôme Allocation d’actifs patrimoniale
L'association créée en 1995 vient de créer le diplôme « Allocation d'Actifs Patrimoniale » dont la première promotion sera ouverte en janvier prochain. Entretien Catherine Orlhac, la présidente de l’Aurep, Charles Nourissat et Pierre Sabatier, les co-directeurs de la formation.
Université de Poitiers : former des financiers à la gestion de patrimoine
Créé en 1998 et dirigé par Anne-Gaël Vaubourg et Oros Cornel, le master spécialité Gestion de patrimoine de l’université de Poitiers se différencie des autres formations en gestion de patrimoine car axé avant tout sur une approche financière. Présentation.
Un partenariat entre le groupe Revue Fiduciaire et l’Aurep
Ce partenariat vise à apporter aux professionnels de la gestion de patrimoine des réponses pratiques et opérationnelles sur la façon d’aborder les missions de conseil.
Université d’Angers : des formations accessibles aux étudiants et aux professionnels
L’université d’Angers propose deux formations en gestion de patrimoine : un master 2 qui vient valider un cursus pouvant être suivi à partir de la licence 3 par les étudiants ; et un DU dédié aux professionnels en exercice. Présentations de ces diplômes dirigés par Bruno Séjourné.
FAC Jacques Duhem devient FAC JD et Associés
L'organisme FAC Jacques Duhem deviendra FAC JD et Associés dans quelques jours. Toujours présidée par Jacques Duhem, cette nouvelle structure comptera six associés et sera dirigée par Marthe Faye-Pineau, récemment recrutée.
Ces offres de formation en gestion de patrimoine qui gagnent en qualité
Si le classement des meilleures formations en gestion de patrimoine évolue peu d’une année sur l’autre, il apparaît que le contenu des diplômes s’améliore d’année en année. Voici les résultats du « ranking » Eduniversal-SMBG pour cette année 2018.
Olivier Rozenfeld présente le prochain Colloque de Fidroit (vidéo)
Le vendredi 8 juin prochain se tient le 21e Colloque de Fidroit à Paris (à la Seine Musicale). Olivier Rozenfeld nous présente, en vidéo, le programme de la manifestation. Notons que ce colloque sera également l'occasion pour Fidroit de présenter les dernières nouveautés liées au réseau de conseillers en organisation patrimoniale (COP) dont la création a été annoncée lors de la précédente édition. Vous...
Aurep : un nouveau diplôme en allocations d'actifs pour 2019
Présidente de l’Aurep depuis mars dernier, Catherine Orlhac revient sur les dernières actualités de l’association bien connue des CGP.
ESCP Europe : la gestion de patrimoine à l’international
Depuis cinq ans, l’ESCP Europe a fait évoluer sa formation en gestion de fortune vers une clientèle internationale. Ouverte aux étudiants et aux professionnels en exercice, cette formation jouit d’une solide réputation sur le marché.
Colloque Fidroit : présentation de la 4e conférence
A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences : - la première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. - la deuxième, « Le “Génie”...
Colloque Fidroit : présentation de la 2e conférence (vidéo)
A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. La seconde, « Le “Génie” de l’IFI… » sera...
Colloque Fidroit : présentation de la première conférence (Vidéo)
A l’occasion de son 21e Colloque, Fidroit organise quatre grandes conférences. La première intitulée « Plaisir d’offrir, joie de recevoir… ou donner pour mieux recevoir ? » sera animée par Michel Grimaldi, professeur agrégé des facultés de Droit (université Panthéon-Assas, Paris II) et Richard Chalier, directeur technique et associé Fidroit. Ce dernier nous en présente les contours.
Catherine Orlhac, un nouveau président pour l’Aurep
Elle était jusqu’alors directrice générale de l’un des meilleurs organismes en gestion de patrimoine de France. Elle en assure aujourd’hui la présidence en succédant à Jean Aulagnier, désormais vice-président fondateur.
Semaine des séminaires du DFJP-FNDP du 19 au 23 mars
A l’université Toulouse I-Capitole se déroule du 19 au 23 mars la semaine du diplôme fédéral de juriste du patrimoine qui réunit sept masters 2 spécialisés en Droit et gestion du patrimoine. Un événement organisé par JurisCampus, la Fédération nationale droit du patrimoine et le groupe communication du master 2 Ingénierie du patrimoine de Toulouse.
Université de Nantes : une nouvelle chaire de recherche dédiée à la protection de patrimoine
La Fondation de l’Université de Nantes a lancé, fin janvier, une nouvelle chaire Gestion de patrimoine Caisse d’épargne-Vega Investment Managers. Son objectif : permettre le développement et la protection du patrimoine des clientèles patrimoniales dans un cadre maîtrisé.
Succession Hallyday : un cas pratique pour les CGP
Formateur en droit patrimonial à l’AUREP, Pascal Pineau commente pour Profession CGP le litige successoral opposant les membres du clan Hallyday. Un véritable cas pratique pour les CGP, arrivant quelques mois après des arrêts de la Cour de cassation mettant déjà en cause la réserve héréditaire dans deux successions californiennes.
Deux formations complémentaires à Aix-Marseille
Depuis 2015, le master Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine spécialité gestion de patrimoine (requalifié master Finance, parcours gestion de patrimoine dès la rentrée 2018) et le DESU (diplôme d’études supérieures universitaires) Gestion d’actifs et de fortune de l’université d’Aix-Marseille ont été placés sous la responsabilité de Laurence Gialdini.
8e édition pour l’Université des CGPI
Les mardi 9 et mercredi 10 janvier, à l’hôtel The Westin Paris Vendôme, se tient la huitième édition de l’Université des CGPI organisée par la plate-forme indépendante Nortia, en compagnie de différents partenaires assureurs (Assurance Epargne Pension, Spirica), asset managers (Schroders, SwissLife Asset Managers, M&G Investments, BNP Paribas Asset Management, Inocap, 123 Investment Mangers, Amiral Gestion, Axa Investment Manager, Haas Gestion, La Française),...
JurisCampus : accéder rapidement aux habilitations professionnelles
Lancée en 2004 par Nicolas Esplan et Alexandre Lesault, tous deux docteurs en droit, l’institut de formation JurisCampus a pour vocation d’accompagner les professionnels du patrimoine à obtenir les diplômes ou niveau d’expertise nécessaires pour exercer.
Quatre diplômes en gestion de patrimoine à Nantes
L’IAE Nantes-Economie et management a élaboré une offre de formations en gestion de patrimoine autour de quatre diplômes : un master et trois DU (diplômes universitaires). Objectif : satisfaire l’ensemble des publics professionnels confirmés ou non et étudiants.
CGPC propose des formations à ses CGP certifiés
Pour ses CGP certifiés, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) propose différentes formations entrant dans le cadre de ses obligations de formation continue (60 heures à suivre sur deux années glissantes). Au rythme d’une ou deux par mois, elles aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant 15 à 20 professionnels. En cette fin d’année, deux formations sont proposées à Paris : - « L'assurance-vie :...
Candriam forme les distributeurs sur l’ISR
Candriam Investors Group a lancé la Candriam Academy, une plate-forme mondiale d'apprentissage sur l'investissement socialement responsable en accès libre. Celle-ci vise à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR, mais également accessible pour tout investisseur. Une étude menée l’an passé par le gestionnaire d’actifs européen révèle, en effet, que si plus de 60 % des distributeurs sont convaincus de la valeur ajoutée...
ESA : une formation avec une immersion dans l’univers professionnel
Créé il y a cinq ans, le titre d’expert en ingénierie patrimoniale (Bac +5) de l’Ecole supérieure d’assurances permet aux étudiants de se spécialiser grâce à des enseignants professionnels en exercice, des cas pratiques et une alternance en entreprise durant deux ans.
COMMUNIQUÉ
Horizon AM, société de gestion française indépendante, spécialisée en Capital Investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, organise depuis le 2 mars et jusqu'au 27 avril prochain, un road show dédié à l’immobilier en partenariat avec Sumatra Formation Conseil. Ces rendez-vous répondront aux obligations de formation continue imposées par la loi ALUR aux Conseillers en Investissement Financiers (CIF)...
Kedge Business School : une formation, deux spécialités
Ce mastère spécialisé est accessible uniquement à partir d’un Bac +5, et elle permet d’acquérir une compétence reconnue dans le domaine de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.