La 17e édition du Baromètre du marché des CGP BNP Paribas Cardif-Kantar a sondé le moral des CGP, et les a questionnés sur l’impact du contexte géopolitique et économique sur leur activité ainsi que sur les attentes de leurs clients.
Selon Rock-n-Data, le niveau d’endettement des SCPI de rendement pour l’ensemble des catégories de fonds est resté stable en 2022, soit 14,7 milliards d’euros, ce qui représente un endettement moyen par société de gestion de 366 millions d’euros.
Selon la 2e édition du baromètre en assurance-emprunteur MetLife France-CSA, la loi semble avoir un réel effet pour les intermédiaires d’assurance, comme pour les assurés.
Etxea Capital est spécialisée dans le démembrement viager. Elle va ouvrir à la distribution son premier véhicule, la SCI Novalife, dès la rentrée. Entretien avec Charlotte Evanguelidis, sa présidente, et Zoé Bach, sa directrice du développement.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ont conçu un certificat de l’influence responsable dans la finance, un module spécifique pour aider à la professionnalisation de l’influence commerciale, activité désormais encadrée par la loi.
Après la location équipée, la Cour de cassation traite de la location meublée. Mais la prudence reste de mise (Cass. com. du 1er juin 2023 ; Cass. com. du 21 juin 2023). Analyse de Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest.
Pour cette édition qui sera celle des trente ans de la Convention, l’équipe organisatrice permet ainsi à ses huit mille congressistes attendus et ses trois-cent-cinquante partenaires-exposants de se retrouver pour partager un moment riche d’échanges et de convivialité.
Pour son 6e prix de l’Initiative, Profession CGP a choisi de mettre en lumière les meilleures pratiques des CGP en épargne salariale, tant auprès de leurs clients que de leurs collaborateurs. Et c’est tout naturellement qu’Eres, spécialiste en la matière, s’y est associé. Le lauréat sera dévoilé fin 2023
Les rédactions du groupe Ficade se sont réunies pour déterminer les 100 personnalités qui font la gestion de patrimoine et dont les noms ont été dévoilés lors du Grand Forum du Patrimoine.
Le dirigeant du cabinet havrais a remporté l’édition 2022 du prix de l’Initiative organisé par Profession CGP en partenariat avec MetLife et le soutien des associations professionnelles.
Atlantic Capital Partners, société de conseil en produits structurés, a annoncé sa sortie d’Atlantic Financial Group. Ces associés, Laurent Sasson, Julien Duniague et Nicolas Commerot, reviennent sur les raisons de cette opération et l’offre qu’ils développent auprès des conseillers en gestion de patrimoine.
A l’occasion de Patrimonia, CNP Assurances lance sa plate-forme dédiée au marché des CGP. François Guilgot, directeur de la Business Unit ingénierie et clientèle patrimoniale de CNP Assurances, nous expose les raisons de cette création, les moyens mis en œuvre et ses objectifs.
Monetivia, leader de la vente en nue-propriété, répond aux besoins des propriétaires d'actifs immobiliers qui souhaitent libérer du capital. Avec plus de 250 millions d'euros d'actifs immobiliers vendus, nos solutions sécurisées et éthiques ont déjà la confiance des professionnels de la gestion de patrimoine.
Garance vient de lancer l’UC obligataire Indep Objectif 2028 disponible dans son contrat d’assurance-vie Célébea Vie.
Oddo BHF propose désormais le contrat Fipavie Transmission et la SLP Oddo BHF Opportunités Stratégiques.