À la une

  • Patrimonia aura bien lieu !

    Les organisateurs du salon ont confirmé ce mercredi le maintien de Patrimonia les 1er et 2 octobre prochains. Une décision qui divise la profession, partagée entre la nécessité d’être plus mobilisée que jamais, et la crainte de ne pas retomber financièrement sur ses pieds…

  • Quelle place pour l’analyse climatique dans les investissements futurs ?

    CFA Institute, l’association mondiale des professionnels de l’investissement, publie ses principales recommandations qui fournissent aux investisseurs des exemples concrets d’intégration de l’analyse du climat dans le processus d’investissement.

  • Télétravail : la fin de l’âge d’or pour les acteurs de l’immobilier ?

    L’essor récent du télétravail signe-t-il la fin de l’âge d’or pour les acteurs de l’immobilier (investisseurs, sociétés de gestion et promoteurs) ? Au contraire, la crise actuelle constitue une opportunité unique de repenser la ville en plaçant, enfin, l’investisseur et l’habitant au centre du jeu grâce aux projets de renouvellement urbain.

  • Le programme du Grand Forum du patrimoine le 30 novembre

    La 4e édition du Grand Forum du Patrimoine se tiendra au Carrousel du Louvre, le lundi 30 novembre prochain. Une journée marquée par deux grands débats et une vingtaine d'ateliers sur les grands enjeux de la profession.

  • CGP, banques privées, family offices : candidatez au 4e prix de l'Initiative

    Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.

  • Le Bon Fournisseur des CGP : trouver le bon partenaire en quelques clics

    Le site Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux CGP d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Il est également un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux professionnels du patrimoine.

  Dispositif Denormandie ancien : commentaires de Bercy

La loi de finances pour 2019 avait institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite Denormandie ancien. La loi de finances pour 2020 a aménagé ce dispositif. Les nouveautés viennent d’être commentées par Bercy (BOI-IR-RICI-365). Fac et Associés fait le point.

  Assurance-vie : une collecte nette encore négative

Selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, la collecte nette du placement préféré des Français est négative en août avec - 0,1 Md€. La collecte nette s’établit à -6,5 Md€ au cours des huit premiers mois de l’année, contre 18,0 Md€ sur la même période en 2019.

  Une assurance-vie qui récompense la fidélité

Allianz France lance Allianz Vie Fidélité, un fonds euros mêlant des unités de compte et une garantie de fidélité qui accompagne cette dynamisation pendant les 5 premières années, distribué par les réseaux d’agents généraux et de conseillers patrimoniaux d’Allianz France.