À la une

  • Une période propice aux contentieux s’ouvre

    La crise sanitaire et ses effets collatéraux sur les marchés sont susceptibles de tendre les relations entre les clients et leurs conseillers. Certains dossiers feront l’objet de litiges qui s’ajouteront à ceux déjà en cours. Il faudra aussi compter avec les autorités de contrôle qui n’entendent pas lâcher la pression. Les avocats mettent en garde et rappellent à quel point, l’écrit reste la clé de voûte d’un conseil réussi

  • Dix convictions d’investissement pour 2021

    Après une année 2020 qui a mis au défi toutes les sociétés de gestion, quelles seront les pistes d’investissement pour 2021 qui, grâce à la promesse de vaccins contre la Covid-19, incite à anticiper un retour aux niveaux d’activité d’avant la pandémie ? Une perspective de Stéphane Monier, directeur des investissements de Lombard Odier.

  • Les CGP toujours dynamiques malgré la crise !

    L’Observatoire Nortia du Conseil Financier Indépendant offre un constat rassurant : la pandémie n’a pas entamé la détermination desprofessionnels du patrimoine. Ces derniers continuent plus que jamais à accompagner leurs clients.

  • Formation : partenariat entre CGPC et l'IFPASS

    Ce partenariat permet de proposer un parcours de formation permettant à des salariés du secteur de l'assurance d’obtenir la certification de « Conseiller en gestion de patrimoine ».

  • Le Bon Fournisseur des CGP : trouver le bon partenaire en quelques clics

    Le site Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux CGP d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Il est également un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux professionnels du patrimoine.

  Dix convictions d’investissement pour 2021

Après une année 2020 qui a mis au défi toutes les sociétés de gestion, quelles seront les pistes d’investissement pour 2021 qui, grâce à la promesse de vaccins contre la Covid-19, incite à anticiper un retour aux niveaux d’activité d’avant la pandémie ? Une perspective de Stéphane Monier, directeur des investissements de Lombard Odier.

  Les atouts de l’immobilier indirect

SCPI, OPCI, société civile, FPS…, Romain Welsch, président de Theoreim, revient sur les points forts de chacun de ces véhicules pour investir dans la pierre.