À la une

  • Articuler assurance-vie et plan d’épargne-retraite

    Dans le cadre d’une stratégie globale (épargne, préparation de la retraite, transmission, etc.), les enveloppes PER et assurance offrent chacun leurs avantages qui doivent être combinés pour satisfaire les objectifs patrimoniaux. L'analyse de Mathieu Chauvin, président d’Eres Group, et Baptiste Petton, responsable expérience utilisateur et produit chez Eres

     

     

  • SCPI : murs de commerce ou logistique ?

    Découvrez notre nouvelle émission "Paroles d'experts" sur le thème "Quelles opportunités sur le marché des SCPI : murs de commerce ou logistique ?" Pour cette première, Frédéric Lorenzini a rencontré Pauline Collet, directrice des relations investisseurs chez Alderan, et Franck Inghels, directeur de la distribution d’Inter Gestion Reim.

  • S’installer en Espagne ou Portugal ? Attention aux pièges !

    Beaucoup seraient tentés de s’expatrier ou de partir vivre leur retraite au soleil de l’Espagne ou du Portugal… Avec la conviction que la fiscalité y est très favorable. Certains pourraient déchanter ! Les conseils d'Expert & Finance avant de se lancer.

  • 11 associations demandent la poursuite de la réforme de l’autorégulation

    L’AFIB, le CNCEF Assurance, la CNCEF Crédit, la CNCEF Patrimoine, l’Anacofi, l’Anacofi Assurances, la CNCGP, l’IOBSP, La Compagnie IOBSP, La Compagnie des CGP et La Compagnie IAS signent un courrier commun adressé au député de la Loire et au sous-directeur des assurances aux ministère de l’Economie et des Finances réclamant la poursuite du processus parlementaire

  • CGP, banques privées, family offices : candidatez au 4e prix de l'Initiative

    Pour cette quatrième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème « Accompagner les clients dans le pilotage de risque ». Un sujet crucial dans la relation de long terme engagée entre les conseillers et leurs clients.

  • Les résultats 2020 des Pyramides de la gestion de patrimoine d’Investissement Conseils

    Le magazine Investissement Conseils vient d'annoncer les résultats de la 8e édition de ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette année, 71 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.

  • Le Bon Fournisseur des CGP : trouver le bon partenaire en quelques clics

    Le site Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux CGP d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Il est également un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux professionnels du patrimoine.

  Le groupe Consultim renforce ses équipes dirigeantes

Jean-Luc Guitard (ex-Action logement) est nommé directeur général groupe Consultim, Céline Breuvart-Nollet (ex-Perl) directrice générale de iPlus by Consultim, et Isabelle Lallemand (ex-Malakoff Médéric) directrice de Consultim Courtage by Credifinn.