À la une

  • Assurance-vie, PEA/PEA-PME sous la loi Pacte

    Adoptée le 11 avril dernier, la loi Pacte (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a modifié le paysage de la gestion de patrimoine. Des modifications listées par Nortia. Voici notre premier volet consacré à l’assurance-vie.

  • Prix de l’Initiative 2019 : place à la digitalisation de la relation client !

    Pour cette troisième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème la digitalisation de la relation client. Un sujet central pour le développement de la profession.

  • Faut-il craindre un alourdissement de la fiscalité patrimoniale ?

    Expression d’un ras-le-bol fiscal soulevé par la crise des Gilets jaunes, le thème de la fiscalité a remporté un grand succès lors du Grand débat national. Analyse par Stéphane Jacquin responsable de l’ingénierie patrimoniale de Lazard Frères Gestion

  • Une formation dédiée au family office

    'Aurep vient de lancer une formation dédiée au family office en partenariat avec l’Affo. Elle débute en janvier prochain.

  • Le premier grand prix de la Philanthropie

    La troisième édition du grand Forum du Patrimoine co-organisé par les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP sera l’occasion de décerner le premier Grand Prix de la Philanthropie récompensant les meilleures collaborations entre des mécènes du monde de la finance ou du patrimoine et des fondations...

  • Le Bon Fournisseur des CGP : trouver le bon partenaire en quelques clics

    Le site Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux CGP d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Il est également un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux professionnels du patrimoine.

  Élections européennes : implications et conséquences

John Plassard, consultant Cambridge Securities pour Mirabaud Securities analyse notamment les implications des élections européennes sur l'économie et les indices boursiers, en s’appuyant sur le cas du Brexit. Il étudie également les possibles réactions du marché à l’issue de ces élections.

  Vers une hausse des frais de notaire de 0,2% ?

ela revient chaque année comme une antienne : les Départements ont demandé une nouvelle fois une hausse des fameux droits de mutation de 0,2%. Ce qui représenterait pour le courtier Vousfinancier, une hausse de 1% en cinq ans, soit un surcoût de 1 800 € pour un achat immobilier de 200 000 €.

  SCPI : une collecte qui bondit à +79%

Lors de la publication des statistiques de l’Aspim et l’Ieif du marché des parts de SCPI de rendement et des OPCI grand public, la collecte s’élève à 2,6 Md€ au 1er trimestre. Une hausse de 62% par rapport au premier trimestre 2018.