À la une

  • SCI et activité de marchand de biens : requalification en activité commerciale et soumission à l’IS

    Dans un arrêt rendu le 4 février 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille a requalifié comme « marchand de biens » l’activité d’une SCI, décision qui soumet par conséquent cette dernière à l’IS. Analyse par Marion Capèle, directeur du pôle Solution patrimoniale chez Natixis Wealth Management.

  • Comment les CGP ont généré des opportunités en 2020

    Selon le dernier Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, 2020 fut finalement une année active et réactive pour les professionnels du patrimoine. Une année qui a totalement rebattu les cartes des solutions d’investissement choisies par les CGP.

  • Finance durable : l'AMF durcit ses exigences de certification professionnelle

    Pour les prestataires de services d’investissement, et afin de créer un socle commun de connaissances en matière de finance durable pour la Place financière de Paris, l’AMF a choisi d’augmenter significativement le volet consacré à ce thème dans le questionnaire de l’examen dans une nouvelle doctrine.

  • Formation : Skema lance un master finance durable et FinTech dès septembre

    Accompagner les institutions financières vers plus de transparence et de traçabilité, valoriser les bonnes pratiques en matière de finance durable, appréhender, via la FinTech, les innovations de rupture… Skema Business School lance son nouveau programme Msc Sustainable Finance and FinTech à la rentrée 2021 pour faire de la finance autrement.

  • Le Grand Forum Live en replay !

    Ce jeudi 14 janvier s'est tenu le Grand Forum Live organisé par le Pôle finance du Groupe Ficade. Retrouvez les vidéos de ces différents ateliers et interventions en replay sur le site dédié à l'évènement : www.grandforum.com.

  • Le Bon Fournisseur des CGP : trouver le bon partenaire en quelques clics

    Le site Le Bon Fournisseur des CGP (lebonfournisseurdescgp.com), propose aux CGP d’accéder aux informations de l’ensemble des partenaires de la profession. Il est également un outil de communication incontournable pour les sociétés s’adressant aux professionnels du patrimoine.

  Contrat d’assurance-vie et tutelle

Le tuteur est autorisé, en application de l’article 501 du code civil, à placer sans autorisation du juge, des fonds sur un compte ouvert au nom de la personne protégée. Cette autorisation s’applique-t-elle au versement complémentaire sur un contrat d’assurance-vie suite à l’adoption de la loi du 23 mars 2019 portant réforme et simplification de la justice ? La Cour de cassation, dans un avis du 18 décembre 2020, a eu l’occasion de rappeler la règle applicable.

  Tailor AM, nouvel acteur de référence pour les CGP

Né de la fusion de Haas Gestion et de Tailor Capital, Tailor Asset Management totalise un milliard d’euros d’actifs sous gestion et entend bien devenir un acteur de référence pour les professionnels du patrimoine et les investisseurs institutionnels.

  Finance durable : renforcement des exigences de certification professionnelle

Pour les prestataires de services d’investissement, et afin de créer un socle commun de connaissances en matière de finance durable pour la Place financière de Paris, l’AMF a choisi d’augmenter significativement le volet consacré à ce thème dans le questionnaire de l’examen dans une nouvelle doctrine.

  Comment les CGP ont généré des opportunités en 2020

Selon le dernier Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, 2020 fut finalement une année active et réactive pour les professionnels du patrimoine. Une année qui a totalement rebattu les cartes des solutions d’investissement choisies par les CGP.