Les crises successives depuis 2020 accentuent les risques et introduisent des disparités entre les secteurs d’activité et les entreprises (PME/ETI), selon la Compagnie des conseils et experts financiers.
Dans son étude annuelle Dividend Study 2023 qui souligne la contribution des dividendes à la performance et à la stabilité, Allianz GI prévoit une augmentation des versements en Europe de plus de 1%, pour atteindre 387 milliards d’euros en 2023.
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, le dernier trimestre 2022 a été marqué par une détente sur les actifs risqués, même si le scénario d’une récession globale a pu, et pourra encore, créer quelques doutes auprès des investisseurs.
Les rédactions du groupe Ficade se sont réunies pour déterminer les 100 personnalités qui font la gestion de patrimoine et dont les noms ont été dévoilés lors du Grand Forum du Patrimoine.
Le dirigeant du cabinet havrais a remporté l’édition 2022 du prix de l’Initiative organisé par Profession CGP en partenariat avec MetLife et le soutien des associations professionnelles.
Selon l’Insee, le vieillissement de la population s’accélère depuis 2011. Face à ce scénario, les professionnels du conseil patrimonial ont donc un rôle indéniable à jouer, selon Philippe Baillot, enseignant à l’université Paris II-Panthéon Assas.
Le groupe dirigé par Benjamin Nicaise vient de prendre une participation majoritaire dans Immocitiz dont l’activité vise à offrir une solution d’investissement locatif clés en main dans l’ancien.
Pauline Collet, directrice du développement et du marketing d’Alderan, dévoile ses perspectives pour 2023. Au programme : extension du patrimoine de la SCPI ActivImmo à l’Europe, maintien de son rendement à 5,5 % ou encore le projet de création d’une nouvelle SCPI à dimension internationale.
Objectif : délivrer la performance des actions avec un drawdown limité.
Quel que soit l’âge que l’on a, il existe de nombreuses stratégies pour alléger la note fiscale en matière de transmission. Analyse de Gabrielle Beslé, ingénieur patrimonial chez Cyrus Conseil.
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Comment faire un don de titres aux Petits Frères des Pauvres
Agir pour le climat repose également sur l’investissement dans la transition énergétique. Plus que jamais, les clients patrimoniaux sensibilisés à ces enjeux n’hésitent plus à orienter leurs actifs vers des solutions plus durables.
