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En avril dernier, Elkano AM obtenait son agrément AMF. Constantin Paoli, DGD en charge du développement, nous expose les tenants et les aboutissants de la création de cette nouvelle société de gestion dédiée aux professionnels du patrimoine, qu’il a cocréée avec Gilles Etcheberrigaray et Ionel Sbiera.

La société fondée par Guillaume Toussaint et Arnaud Filhol compte devenir le leader européen des « actifs naturels et renouvelables ».

Le directeur général de Sofidy nous explique pourquoi les SCPI devraient traverser agilement cette crise.

Le groupe présidé par Vincent Dubois a pris une participation de 35 % au sein du courtier luxembourgeois Warold Brokerage Services.

Après la consultation des instances représentatives du personnel d’Ageas France, la Carac a annoncé la signature de l’achat de la filiale française du groupe belge Ageas.

La plate-forme digitale d’investissement dans le non-coté de Tikehau Capital a, depuis sa création en septembre dernier, noué près d’une quarantaine de partenariats avec des cabinets de CGP et family offices.

Sur les trois premiers mois de l’année, la société fondée par Frédéric Puzin a collecté plus de 360 millions d’euros (près de 30 % de plus par rapport au premier trimestre 2022).

Dirigée par Benoist Lombard, cette entité est annoncée comme la « maison haute couture » du groupe, selon Bruno Narchal, son président.

L'acteur mutualiste va acquérir Ageas France afin de se renforcer dans les métiers de l’épargne et de la gestion de patrimoine. L’ensemble constituera un encours de 13 milliards d’euros.

Si les fonds gérés par la société présidée par Faïz Hebbadj ont atteint plus d’un milliard d’euros de capitalisation, le montant se répartit entre l’offre grand public via les SCPI Vendôme Régions et Fair Invest (700 M€) et l’offre destinée aux professionnels (300 M€).

Cent-vingt cabinets de CGP ont adhéré à l’offre de services de Primonial Partenaires, pour une collecte brute de 363 millions d’euros l’an passé.

En décembre dernier, Montaigne Capital fusionnait avec la Financière Desselligny. Benoît Jérôme, responsable relations investisseurs de Montaigne Capital, dévoile les détails de l'opération et l’offre déployée auprès des CGP, notamment en matière d’apport-cession.

La Banque postale, via sa filiale LBP AM, est entrée en négociations exclusives avec Primonial en vue de l’acquisition de 100 % du capital de la Financière de l’échiquier (11 Md€ d’actifs sous gestion).

Après avoir pris une participation de 25 % dans LFR fin 2017, le groupe espagnol Mapfre a augmenté sa participation pour devenir majoritaire à hauteur de 51 %.

Ayant diversifié sa gamme de produits avec le Private Equity, l’immobilier en nue-propriété, et le PER bancaire en complément de ses solutions historiques en loi Girardin, le groupe dirigé par Jérôme Devaud ambitionne d’atteindre 550 M€ de collecte.

Le groupe présidé par Joachim Azan, notamment composé de sa société de gestion Novaxia Investissement, annonce une collecte record de 600 millions d’euros sur ces quatre fonds ouverts, catégorisés article 9 SFDR et labellisés ISR.

Avec plus de 10 millions d’euros investis sur sa plate-forme lors des premiers mois, la société dédiée au non-coté créée par Tikehau Capital en septembre dernier compte lancer cinq autres fonds de capital-investissement et de dette privée.

Au 31 décembre 2022, pour l’ensemble de ses fonds gérés, Advenis REIM capitalise près de 1,2 Md€ et près de 90% des encours sous gestion investis en Allemagne et en Espagne.

Créé il y a près de trente ans, Consultim Groupe a su progressivement élargir sa palette de produits et services à destination des épargnants français et des CGP : de l’immobilier géré au Crowdfunding en passant par le démembrement de propriété, sa SCPI ou encore la revente de biens immobiliers…

Ce projet de rapprochement est né de la complémentarité des activités de gestion d’actifs cotés du groupe LFPI, à travers sa filiale Meeschaert, et Mandarine Gestion. Il prévoit de maintenir l’ensemble des équipes et des expertises, ainsi que la marque Mandarine.

Une stratégie ciblée et une offre diversifiée de produits ont contribué à des résultats stables pour le groupe Pictet.

Moins de quatre mois après l’annonce du regroupement des activités du groupe Ofi, la structure dirigée par Jean-Pierre Grimaud compte 173,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à fin décembre.

Une collecte et un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 33% par rapport à 2021 : bilan d’une bonne année pour le sélectionneur, le concepteur et le distributeur de solutions d’investissement présidé par Clément Pochard.

En hausse, les performances des fonds en euro varient sensiblement selon le taux d'UC détenues au sein du contrat.

Le groupe présidé par Vincent Dubois a collecté 1,35 milliard d'euros l'an passé et réalisé 135 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La société présidée par Xavier Anthonioz vient d’ouvrir son capital à des investisseurs stratégiques afin d’accélérer son développement et doubler ses actifs sous gestion d’ici cinq ans.

Des investissements massifs en immobilier de santé – plus de 1,3 Md€ investis en 2022 – renforcent le positionnement européen en immobilier de santé de Primonial REIM. Objectifs 2023 : conforter le positionnement de la gamme et accroître la performance extra-financière.

La société de gestion spécialiste du secteur financier européen franchit une nouvelle étape dans son développement en créant AXM Alternative Investments, basée à Londres et autorisée par la FCA.

Le groupe Inter Invest créé en 1991 a annoncé la disparition de son fondateur et président le 17 janvier dernier à l’âge de 77 ans.

Tygrow, tel est le nom de ce nouvel acteur de la « démocratisation » du Private Equity agréé par l’AMF l’an passé. Cette structure vise à permettre aux gérants d’actifs non cotés de créer facilement leurs fonds et d’en digitaliser la gestion.

Pauline Collet, directrice du développement et du marketing d’Alderan, dévoile ses perspectives pour 2023. Au programme : extension du patrimoine de la SCPI ActivImmo à l’Europe, maintien de son rendement à 5,5 % ou encore le projet de création d’une nouvelle SCPI à dimension internationale.

Le groupe dirigé par Benjamin Nicaise vient de prendre une participation majoritaire dans Immocitiz dont l’activité vise à offrir une solution d’investissement locatif clés en main dans l’ancien.

Un bilan 2022 positif pour la société de gestion d’actifs immobiliers deux années après sa création. Maxime Depreux rejoint l’équipe en tant qu’associé.

Le groupe Primonial a dressé le bilan de son année 2022. Celui-ci affiche une belle activité pour le segment de clientèle retail pour la gestion de fonds immobilier et les activités liées aux produits structurés et à l’assurance-vie. En revanche, La Financière de l’Echiquier a souffert.

De bons taux de distribution et une collecte de 800 millions d’euros pour un volume d’investissement de 1,35 milliard d’euros réalisés ou engagés par ses fonds immobiliers : 2022 a été une bonne année pour la société dirigée par Eric Cosserat.

En finalisant l’acquisition de Sedec Finance, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion obligataire, la société présidée par Roni Michaly élargit la palette de ses expertises et envisage déjà le lancement éventuel d’autres fonds.

Fort de ses 4 milliards de transactions en 2022, la ligne métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate renforce son ancragre paneuropéen : Benoît de la Boulaye, au Royaume-Uni, Isabella Chacón Troidl, en Allemagne, et Vincenzo Nocerino, en Italie, voient leurs responsabilités élargies.

Après les 2,15 % annoncés par Milleis Vie, c’est la Macsf, Garance et le groupe Covéa qui ont dévoilé le taux de rendement 2022 de leur fonds en euros cette semaine.

La commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’encontre de H2O AM et de ses dirigeants, Bruno Crastes et Vincent Chailley des sanctions pécuniaires de respectivement 75 millions d’euros, 15 millions d’euros et 3 millions d’euros, assorties d’une sanction disciplinaire. H2O AM a indiqué son intention de saisir le Conseil d'Etat.

Une collecte positive en 2022, en France comme à l’étranger, pour la société de gestion, avec 130 millions d’euros sur le fonds BDL Rempart, ce qui porte les encours gérés à 2,6 milliards d’euros à fin décembre 2022.

Le spécialiste de l’épargne en ligne poursuit sa croissance avec une hausse de 15 % de sa collecte pour un encours total de 2,6 milliards d’euros.

Directeur général depuis trois ans de Dorval AM, Jean-François Baralon dresse le bilan de son action au sein de la société de gestion.

Le gérant d’actifs sur le marché immobilier européen annonce de bons chiffres 2022 : sa collecte brute prévisionnelle est portée notamment par les SCPI et les UC immobilières. A fin 2022, les encours sous gestion s’élèveront à près de 31 milliards d’euros, soit une progression de près de 5 % par rapport à 2021.

Cette opération permet à la société de gestion de dépasser le milliard d’euros d’encours.

Deux de ses filiales bénéficient de cette nouvelle stratégie : Predictis, avec le lancement d’une application mobile, et Capfinances, avec la mise en place d’outils sur mesure. De nouveaux outils seront aussi dupliqués à l’ensemble des filiales du groupe d’Olivier Farouz.

Après avoir contribué au développement de 123 Investment Manager durant dix années, Mathieu Sanlaville a, il y a désormais cinq ans, franchi le pas pour devenir conseiller en gestion de patrimoine près de Caen. Il revient sur les raisons qui l’ont conduit à s’installer et à fonder Norma Conseils. Interview.

L’entrepreneur dans les FinTechs et fondateur d’Ibanfirst prend une participation minoritaire de 5% au capital de la toute jeune société de gestion bordelaise cofondée par Andràs Boros et Léonard Hery, qui a lancé, l’an dernier, la SCPI Epsilon 360°.

Pour aider au démarrage de l’activité de conseil en gestion de patrimoine, Nortia lance Incubateur by Nortia lance un nouveau service dédié à l’accompagnement des jeunes cabinets.

Opale Capital, plate-forme 100 % digitale, est dédiée à l’investissement dans le non-coté à destination des CGP, des banques privées et des multi-family offices.

La société de gestion, née du rapprochement de Meeschaert AM et Amilton AM, devient Meeschaert Asset Management.

Le groupe mutualiste Aéma Groupe vient de créer Ofi Invest, issu du regroupement des activités d’Aviva Investors France, d’Aviva Investors Real Estate France, d’Aéma REIM et du groupe Ofi. Le nouvel ensemble totalise 195 milliards d’euros d’encours.

La société de gestion allemande vient d’ouvrir un bureau en France placé sous la direction de Marie Fournier.

La filiale du groupe DLPK dédiée à la prévoyance patrimoniale vient de lancer son service Emprunteur+ by Nevidis.

Arkéa Investment Services met en place plusieurs initiatives afin de renforcer son engagement auprès de l’économie sociale et solidaire.

La société a obtenu de nouveaux agréments de la part de l’ACPR pour l’activité de tenue de compte conservation, la gestion de PER sous forme de compte-titres et la gestion de portefeuille pour compte de tiers.

La société de conseil en investissements créée en 2014 par Guillaume de Lamaze affiche 15 milliards d’actifs, dont 600 millions d’euros d’encours placés et permet au groupe d’Olivier Farouz d’ajouter une branche conseil pour les institutionnels à son pôle CGP récemment créé.

Avec cette nouvelle prise de participation majoritaire, les entités du groupe Crystal présidé par Bruno Narchal (Crystal Finance, Expert & Finance, Laplace et WiseAM) renforcent leurs expertises dans les produits structurés et financiers complexes.

Le président d’Altamir Gérance, pionnier du Private Equity en créant Apax Partners en 1972, passe de client au statut d’associé de la société de gestion spécialiste de la dette d’entreprise cofondée par Michael Israel et Sidney Oury en 2012. Un joli cadeau pour les dix ans d’Ivo.

La société de gestion du groupe Premium accélère sa croissance en absorbant la société de conseil en gestion de patrimoine fondée par François-Xavier Leduc au Mans.

Désormais dirigée par Sisouphan Tran, Alpheys a fait de ses services de gestion des souscriptions, de la réglementation et des rétrocessions sa force principale. De nouveaux produits devraient être lancés en assurance-vie et épargne-retraite.

Amplegest et Invest AM ont réuni leurs forces le 16 juin dernier autour d’Amplegest, dont les encours approchent les 4 milliards d’euros.

C’est par sa filiale Izimmo que le groupe bancaire coopératif prend une participation majoritaire au capital de la start-up immobilière spécialisée sur le marché de la transaction immobilière dans l’ancien.

La FinTech Alphacap lance Alphacap Digital Asset Management, un spin-off dédié à la gestion des crypto-monnaies pour faciliter l’investissement dans les actifs numériques en opérant dans un cadre réglementé.

Créée en 2019 par Mathieu Morio, la PropTech Gridky a réalisé sa première levée de fonds auprès du groupe Vilavi.

Ils sont respectivement nommés directrice du développement externe et directeur financement de la société de gestion nantaise.

La société de gestion a enregistré une collecte positive auprès de tout type de segments de clientèle, y compris à l’international, ce qui porte ses encours gérés à plus de 2,5 milliards d’euros à fin mars.

Une réalisation en deux temps : la cession de 26,61 % du capital, puis, d’ici quatre ans et au plus tard dans six ans, la cession des 23,4 % résiduels. A terme, Natixis IM n’aura plus de poste d’administrateur au sein du groupe H2O AM.

La plate-forme d’investissements alternatifs et filiale à 100 % de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche des résultats portés ses dernières acquisitions, comme Malakoff Humanis Gestion d’Actifs et Acofi Gestion

BlackFin va succéder à Bridgepoint Development Capital arrivé au capital de la société en 2017.

La loi Lemoine permettant une ouverture à la concurrence sur le marché de l’assurance-emprunteur, les courtiers Cafpi pour le crédit immobilier et Magnolia.fr pour l’assurance de prêt vont proposer à tous les clients emprunteurs de Cafpi, dès le 1er août 2022, les meilleures offres en assurance de prêt immobilier.

Avec cette opération de croissance externe, le cabinet présidé par Bruno de Seguins compte créer un nouveau pôle d’expertise : la gestion privée.

Avec des actifs en hausse de 54 %, le gérant obligataire value dédié aux investisseurs professionnels adossé au groupe Cyrus lance un nouveau plan stratégique.

Le premier intègre une brique robo-advisor à son offre, le second la chaîne de distribution. Du win-win en somme !

L’entité de Pictet dédiée aux Hedge Funds, au Private Equity et à l’immobilier, propose cette nouvelle stratégie à des investisseurs professionnels à la recherche d’une appréciation à long terme du capital investi.

Un capital recomposé avec l’entrée d’Andera Partners, des acquisitions à Lyon et en Bretagne, le groupe dirigé par Georges Nemes enregistre une collecte 2021 de 255 millions d’euros et des encours sous gestion de plus d’un milliard d’euros.

Après quatre opérations de croissance organique et externe (Financière Conseil, Ciméa Patrimoine, Amplegest et Altixia REIM), le groupe présidé par Meyer Azogui affiche un chiffre d’affaires de 108 millions d’euros.

S’appuyant sur Carbon4 Finance, Silex permet à ses clients d’évaluer et de choisir un produit structuré également en fonction de critères extra-financiers.

Le gérant d’actifs cofondé par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran dépasse son objectif avec une croissance de 20% sur un an.

Afin de se renforcer dans le secteur de la gestion du patrimoine, le distributeur de solutions d’investissement rachète 55% du capital de la société proposant à des investisseurs particuliers de gérer leurs projets d’investissement locatif dans l’ancien.

Grand spécialiste de la gestion actions européennes, Eric Bendahan dirige, depuis 2014, sa propre société de gestion, Eleva Capital, qui se distingue par son indépendance, sa stratégie d’investissement originale et son engagement philanthropique innovant auprès de l’Unicef. Portrait.

La SC Novaxia R a notamment collecté près de 200 millions d’euros sur neuf mois de commercialisation. 95 % de la collecte a été réalisée par les CGP.

La société de capital-investissement présidée par Xavier Anthonioz a confirmé son engagement auprès des PME et ETI françaises avec une année record sur le plan de la levée de fonds, des investissements et des cessions.

Créée en 1987 et historiquement centré sur sa clientèle privée, Optigestion a décidé de distribuer sa gamme de fonds via le marché des conseils en gestion de patrimoine.

La société présidée par Eric Cosserat réalise 650 millions d’euros de collecte et annonce des dividendes compris entre 4,4 et 4,9 % pour ses SCPI.

Avec plus de 58 Md€ d’actifs gérés ou conseillés à fin décembre pour Primonial et 14,5 milliards d’euros pour LFDE, le groupe présidé par Stéphane Vidal continue de s’affirmer comme un poids lourd en assurance-vie, en immobilier collectif retail, en produits structurés et OPCVM. Avec plus de 4 Md€ de collecte en 2021, l’immobilier tire les résultats annuels au plus haut.

Dédiés à la gestion de patrimoine, à la gestion de fortune et au Family Office, avec une centaine de familles suivies et plus de 400 millions d’euros d’actifs, les quatre associés installés à Paris et Bruxelles deviennent actionnaires de la société dirigée par Patrick Ganansia.

Créée en 2017 par Patrick Chotard, la FinTech spécialisée dans le conseil en investissement a généré un volume de transactions de 2,9 Md€ en 2021, alors que l’objectif était de 2,5 milliards. Pour 2022, elle vise 4 milliards d’euros.

Agréée par l’AMF le 11 janvier dernier, Aalto REIM est une société de gestion immobilière fondée par deux entrepreneurs bretons, Alexandre André et Frédéric Laurent, forte de 250 M€ d’actifs négociés en immobilier d’entreprise, en région.

La Financière de l’échiquier a annoncé avoir collecté 920 millions d’euros nets l’an passé. Les encours sous gestion s’élevaient à 14,5 milliards d’euros, à fin décembre.

Ils détiendront 25% du capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs, Charles Cabillic et Ronan Le Moal, et l’équipe de management de la société d’investissement dans le Grand Ouest.

Après six mois de travaux préparatoires et la finalisation de l’acquisition de Lyxor, Amundi présente de nouvelles ambitions dont l’organisation de deux expertises clé (la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides) et la création d’une ligne métier Amundi Alternatives.

Sapienta Gestion, tel est le nom de cette nouvelle société de gestion lyonnaise créée par Michel Dinet (ex-Richelieu Gestion) en compagnie de Cyrille Pichot de Cayeux et différents CGP locaux. Sa vocation : être au service des conseils en gestion de patrimoine et de leurs clients, notamment en faisant preuve de pédagogie et de proximité. Explications.

La société de gestion affiche une collecte brute prévisionnelle de près de 2,5 milliards d’euros, portant ainsi ses encours sous gestion à plus de 29 milliards d’euros, et dépasse son niveau de collecte record enregistré en 2019 sur les SCPI.

Auris Gestion, spécialiste de la gestion de fonds dédiés et de mandats pour le compte de CGP notamment, propose désormais ces deux formules en format ISR. Rencontre avec Sébastien Grasset, directeur de l'Asset Management et membre du directoire.

En étendant sa gamme à l’immobilier avec la SCI ViaGénérations, le groupe financier a accéléré sa croissance.

Ce seuil symbolique a été dépassé grâce à une collecte de 7,6 milliards d’euros depuis le début de l’année. Les ETF climatiques et thématiques ont en particulier été très prisés par les investisseurs.

En s’associant à Cedrus & Partners et le groupe Henner pour devenir actionnaires de Go! Epargne entreprise, le groupe présidé par Vincent Dubois se lance dans l’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE et Pereco).

La plate-forme d’investissements alternatifs et les actifs réels, filiale du groupe Bruxelles Lambert (GBL), compte compléter son offre sur la dette privée corporate, immobilière et ENR, des spécialités d’Acofi (groupe La Française).

La filiale de gestion d’actifs du groupe Apicil a fait le choix de la solution Front-to-Middle et Reporting proposé par l’éditeur européen de logiciels pour la gestion d’actifs pour sécuriser ses activités et soutenir sa croissance.

En entrant au capital de Leone Kapital, un multi-family office dédié aux familles d’entrepreneurs, et de i-Kapital, une société spécialisée dans la distribution et la conception de produits structurés, le groupe présidé par Olivier Farouz vise l’objectif de créer un département CGP et 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.

Si ce rapprochement sera finalisé dans les prochaines semaines, le groupe présidé par Meyer Azogui continue son maillage territorial en s’implantant dans le Grand Ouest.

Comme prévu suite à l’intégration des cabinets du projet Victoire, Crystal Holding vient de finaliser l’acquisition de la société de gestion qui gère 750 millions d'euros d'encours.

Président-fondateur de Corum, Frédéric Puzin puise dans son parcours riche et atypique le sel qui fait de son groupe un acteur singulier du marché. Les clés de sa réussite : savoir s’adapter, innover, tenir son cap et motiver ses équipes comme l’équipage d’un bateau…

Spécialiste du Private Equity, Turenne Groupe s’adresse de plus en plus à la clientèle privée, notamment via la SLP Sélection & Opportunités. Entretien avec Christophe Deldycke, son président du directoire.

Kepler Cheuvreux a racheté auprès d’Exane SA, filiale de BNP Paribas, la société de gestion Ellipsis AM, spécialiste des fonds convertibles et des gestions de niche à valeur ajoutée.

L’accord porte sur six cents logements par an sur deux ans, dont deux cents logements nus et cinq résidences gérées, situés en France.

Sisouphan Tran a été nommé président d’Alpheys suite au départ de Philippe-Michel Labrosse. Parallèlement, la plate-forme a recruté un nouveau directeur général délégué, Iohann Crespin, en provenance de MFEX.

Collecte en hausse, Club des femmes du patrimoine, évolution de l'extranet… L'actualité est riche chez MMA Expertise Patrimoine.

L’asset manager franco-allemand se renforcera ainsi dans le domaine de la gestion value.

Avec la reprise d’une société spécialiste en assurance-vie, le groupe dirigé par Malcolm Vincent continue sa stratégie de croissance externe amorcée depuis un an. Cette nouvelle acquisition porte les encours sous gestion d’Astoria à 7,5 milliards d’euros.

La nouvelle stratégie de la société suisse est l’une des premières à se concentrer sur les obligations vertes émises par des acteurs financiers européens

L’ambition 2021 de la société présidée par Eric Cosserat est d’atteindre le cap du milliard d’investissements pour le compte de ses fonds et mandats sous gestion et vise un objectif d’actifs sous gestion de 7 milliards à 2023.

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

Le groupe dirigé par Patrick Ganansia s’associe à Action Finances Conseils, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 1990 fort de 200 millions d’euros d’actifs.

Après avoir annoncé un objectif de 2,5 milliards sur l’année 2021 en janvier, la société de produits structurés et de dette privée créée en 2017 par Patrick Chotard a déjà réalisé une collecte de 2 milliards sur le premier semestre 2021.

Tikehau Capital renforce son partenariat avec la société d’investissement FinTech cotée au Royaume-Uni. Augmentum ouvre un bureau à Paris. La société lance un nouveau fonds : Tikehau Impact Credit.

Parce que les femmes n’osent pas prendre la parole dans les réseaux mixtes, Elles de Thema est un club pensé pour permettre aux femmes CGP d’échanger entre elles et leur inculquer la culture du réseau.

Altixia REIM s’est imposée parmi les sociétés de gestion favorites des CGP. A sa tête, une femme, Sonia Fendler.

Vie Plus s’est imposée sur le marché des CGP comme une plate-forme majeure en proposant une gamme de produits d’épargne et des outils innovants.

Le pôle immobilier du groupe vient de signer un partenariat stratégique avec Hova Hospitality créée et dirigée par Dominique Ozanne portant sur le conseil à l’acquisition de futurs actifs hôteliers en Europe et l’accompagnement à l’asset management des actifs hôteliers, déjà détenus par les différents fonds gérés au sein du groupe et valorisés à environ 900 M€.

Depuis le début de l’année, Rachel de Valicourt, accompagnée d’Anne Bonfils et de Latifa Kamal, dirige le tout nouveau pôle ingénierie et développement du groupe Primonial. Présentation de cette nouvelle organisation et des dernières innovations produits et services du groupe.

C’est un seuil que la société de gestion présidée par Michael Israel, cofondateur, spécialiste de la dette cotée et non cotée, experte des marchés émergents, vient de franchir malgré une année 2020 marquée par de fortes perturbations sur les marchés.

Le groupe Premium présidé par Olivier Farouz a signé un protocole d’accord pour la prise de participation de Ferri Gestion à 100% par sa filiale Flornoy. Cette opération donnera naissance à Flornoy Ferri, société de gestion entrepreneuriale affichant au global 2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Aquila AM (1,5 milliards d’euros d’encours) vient de créer d’Axipit Real Estate Partners, une société de gestion de fonds d’investissements immobiliers qui a obtenu son agrément AMF en mars dernier.

Le concept de résidences avec services pour seniors Cazam d’Eiffage Immobilier franchit une nouvelle étape de son développement avec la prise de participation du groupe Montana via son entité Montana Gestion, spécialisée dans l’accompagnement des seniors.

BlackRock lance une solution digitale, avec l’aide des solutions de Quantalys : un outil de recherche pour informer et aider particuliers et professionnels à investir sur les fonds BlackRock et iShares au sein de l’enveloppe d’épargne de l’assurance-vie.

Cette troisième édition sera totalement dispensée en distanciel, sous forme de webinaires live et de modules e-learning qui se tiendront du 22  juin au 1er  juillet.

Le gestionnaire d’actifs a atteint 10 milliards d’euros d’investissements en obligations vertes, 2 milliards en obligations sociales et plus d’un milliard en obligations durables sur l’ensemble de ses portefeuilles.

Actionnaire à hauteur de 40% depuis 2018, le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé l’acquisition des 60% de titres restant de Leemo auprès de Foncia Groupe et devient ainsi actionnaire à 100% de la plate-forme de référencement et de mise à disposition de biens immobiliers résidentiels neufs.

Président-fondateur de Novaxia, Joachim Azan a perçu avant tout le monde l’importance de recycler les immeubles obsolètes et de réinventer la ville sur elle-même. Sa force : savoir s’adapter, en permanence, pour remporter les appels d’offres es plus ambitieux au service de ses clients investisseurs.

Créée en 2005, BDL Capital Management est une société de gestion bien connue des CGP notamment pour son fonds BDL Rempart Europe. Hughes Beuzelin et Flavien Del Pino nous présentent leurs stratégies et convictions concernant l’évolution des marchés.

Il y a douze ans, le groupe Izimmo, filiale du groupe Crédit mutuel Arkéa, a lancé sa plate-forme dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine : La Référence Pierre. Avec plus de six cents lots vendus l’an passé et quatre-vingts programmes accessibles en permanence, la société s’affirme et affiche ses ambitions d’être une plate-forme à l’offre diversifiée et enrichie avec la commercialisation d’une SCPI « maison ».

Au 1er janvier dernier, la structure disposait de 3,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. Sa collecte avait atteint 1 milliard d’euros l’an passé, dont plus de la moitié était des solutions dédiées.

La société de gestion strasbourgeoise complète sa gamme de fonds en reprenant les rênes d’un fonds actions carte blanche éligible au PEA précédemment géré par la société Sanso IS.

Après la sortie du groupe Crystal, Alpheys finalise la recomposition de son capital reprise principalement par ses deux dirigeants – Philippe-Michel Labrosse et Sisouphan Tran – qui détiennent désormais 20% du capital aux côtés d’Apicil Prévoyance (40%) et d’Ofi Advisers (40%).

A l’occasion de la parution de son numéro d’avril, le magazine Investissement Conseils a dévoilé les résultats de ces neuvièmes Pyramides de la gestion de patrimoine.

Le groupe d’investissement dans le Private Equity, l’immobilier et la dette privée vient de signer un accord d’exclusivité en vue de l’acquisition de la société de courtage en produits d’epargne et retraite présidée par Olivier Farouz. L’opération s’élève à 100 millions d’euros.

Cette filiale de Turgot Capital spécialisée dans le viager et a notamment pour vocation d'élargir le sourcing de la SCI Viagénérations.

Cette nouvelle ligne métier d’Amundi, dont l’objectif de revenus est de 150 M€ à horizon cinq ans, permet à ses clients de bénéficier de solutions clé en main, basées sur des technologies modernes et complétées de services à la carte.

Six mois après son lancement, la SCPI Optimale réalise un très bon démarrage la plaçant à la 9e position des SCPI diversifiées en termes de rendement selon l’Ieif.

Destiné aux investisseurs institutionnels et épargnants, le fonds BNP Paribas Human Development rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth et labellisé ISR investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

En 2020, la société de gestion d’actifs immobiliers a réalisé 240 M€ d’investissements, a constitué quatre club deals pour des groupes d’investisseurs professionnels et des banques privées, ainsi qu’un FPCI éligible au dispositif de l’apport-cession. Deux nouveaux fonds enrichissent la gamme cette année.

Les deux asset managers ont signé un partenariat stratégique pour la création d’une société de gestion commune basée à Hong Kong et qui devrait débuter ses activités au second semestre.

Sofidy a profité de l’annonce des taux de rendement 2020 de ses SCPI pour afficher ses ambitions pour l’année qui vient de commencer.

La société de gestion de portefeuille a réalisé en 2020 une collecte d’environ 170M€, principalement nourrie par les réseaux de distribution de CGPI et a investi près de 325M€ dans une quinzaine d’actifs tertiaires en Allemagne et en Espagne.

La banque privée et la filiale dédiée aux différents métiers du marché de l’immobilier du Crédit mutuel Arkéa s’unissent en une nouvelle expertise de conseil en gestion de patrimoine dédié aux sportifs professionnels. Ils s’offrent le champion du Monde de football 2018 comme ambassadeur.

En 2020, la société de gestion présidée par Arnaud de Langautier a porté ses encours totaux gérés à 2,35 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter 900 millions d’euros d’encours conseillés dans le cadre de l’activité de Family Office.

David Mellul, directeur général de Varenne Capital, nous expose sa vision des marchés pour 2021 et revient sur la construction des belles performances des fonds de la société l’an passé.

Intencial Patrimoine qui fêtera en septembre son cinquième anniversaire s’affirme sur le marché des plates-formes dédiées aux conseils en gestion de patrimoine. Digitalisation des process, offre de sous-jacents diversifiée et large choix d’enveloppes sont au cœur de la stratégie de cette marque du groupe Apicil.

Laurent Durin Monteillet, directeur général adjoint en charge du développement chez Claresco Finance, nous présente les perspectives de la société de gestion pour 2021.

La société de gestion a pris la décision de commercialiser dès 2021 uniquement des fonds immobiliers labellisés ISR.

Marie-Anne Vincent, directrice commerciale de Carbon4 Finance, et Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance chez Carbone4, conseil et membre du Technical Expert Group sur la finance verte à la Commission européenne, présentent les activités du groupe Carbone 4. Ils reviennent sur la prise en compte des enjeux de la transition énergétique pour les entreprises et les sociétés de gestion de portefeuille.

Président de Perl et d’iSelection, Julien Drouot-l’Hermine veut insuffler des synergies nouvelles entre les deux sociétés et accélérer leur croissance. Une mission ambitieuse et stimulante pour cet homme discret qui jouit d’une belle estime partout où il passe…

Lancée en 1995, la société de gestion a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis du groupe Raymond James Financial. La structure s’appelle désormais Gay-Lussac Gestion et est désormais présidée par Emmanuel Laussinotte.

Avec 160 M€ levés auprès des conseillers financiers, des family offices et de la clientèle institutionnelle, la société de gestion présidée par Xavier Anthonioz s’est focalisée sur le Private Equity, la dette privée, l’immobilier et l’infrastructure.

Pour sa 6e année, la société de gestion présidée par Sébastien d’Ornano, qui offre aux particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée 100 % en ligne, voit ses encours progresser de près de 80% en 2020, avec une accélération des mandats signés et le lancement d’un mandat ESG dans les prochaines semaines.

Bordier & Cie France s’appuie sur son savoir-faire historique de stock-picking et la relation de confiance qui l’unit à ses clients fortunés. Son objectif : atteindre rapidement le milliard d’euros sous gestion.

DNCA Invest Sustainable China Equity investit sur des valeurs de croissance chinoises jugées de qualité et qui répondent aux critères ESG. Ce fonds est cogéré par une équipe composée de Zhang Zhang, et Yingying Wu, supervisé par Matthieu Belondrade.

Jonathan Zeitoun et Olivier Sudrot, anciens directeurs généraux adjoints de la société Pierre Etoile, se sont associés à Marie-Amélie Cornil, issue du Groupe 3F, acteur du secteur locatif social, pour créer une nouvelle société de promotion immobilière sur le Grand Paris.

Malgré un contexte complexe et inédit, 2020 restera une année historique pour la Financière de l’échiquier avec une augmentation de 28 % de sa collecte en un an, et qui confirme par la même occasion sa montée en puissance en Europe et auprès des clients institutionnels.

Tant à l’investissement qu’en désinvestissement, la société de gestion présidée par Jean-Marc Palhon a maintenu son flux d’acquisitions malgré une année de crise sanitaire : son activité 2020 est au niveau que 2019.

Désormais, Tailor AM, née de la fusion de Haas Gestion et Tailor Capital, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les deux piliers de la stratégie de développement dans la gestion financière du groupe présidé par Vincent Dubois.

Changement de statut pour la filiale de Nexity présidée par Julien Drouot-l’Hermine, spécialiste du logement abordable depuis vingt ans, profitant ainsi de l’opportunité offerte par la loi Pacte.

Avec 61 millions d’euros collectés en 2020, l’opérateur spécialiste de la défiscalisation outre-mer constate que la crise sanitaire n’a pas affecté l’engouement des investisseurs métropolitains. Pour sa campagne de collecte pour 2021, seul mot d’ordre : souscrire au plus tôt.

Avec ce projet de cession de ses activités de portage de risque en santé et prévoyance, le groupe dirigé par Eric Maumy accélère son recentrage sur la distribution d’assurance et noue un partenariat stratégique avec Malakoff Humanis et Axéria Prévoyance.

Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) de BNP Paribas REIM vise une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon dix ans.

L’assureur rejoint le rang des associés du fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie de Turgot AM, aux côtés d’Apicil, Ageas France, Unmi, Choralis et Mutuelle Moat.

Créée en 2015 suite à la fusion entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, UAF Life Patrimoine, filiale de Crédit agricole assurances, est une plate-forme de distribution à architecture ouverte. Dédiée au marché des conseils en gestion de patrimoine, elle propose des solutions d’épargne et de retraite innovantes. En témoigne une offre riche dans toutes les classes d’actifs, et digitalisée de la souscription aux opérations sur contrat entamées dès le lancement de l’offre.

Crédit Mutuel Investment Managers a lancé cette année Jinko, une gamme de produits structurés auprès des CGP. Entretien avec Pascal Schmitter, Michel Marques et Valentin Derhy, responsables partenariats CGP, qui nous présentent également l’offre de fonds référencés auprès des partenaires des CGP.

Trois collaborateurs de Jupiter, dont deux nouveaux récemment recrutés, seront basés à Denver (Colorado) et participeront au développement de la société de gestion sur le marché institutionnel américain.

Avec à sa tête Cyrille Carrière, cette société de gestion est spécialisée sur les Small et mid caps européennes. Trois fonds ont d’ores et déjà été créés.

L’Autorité des marchés financiers vient d’accorder l’agrément produits structurés, ce qui permet à la société de gestion sélectionner et gérer des instruments financiers complexes avec comme sous-jacent une action, un panier d’actions, un indice actions ou encore un panier d’indices actions.

La société de gestion de portefeuilles actions pour le compte d’investisseurs professionnels situés en Europe, Amériques, Asie et Océanie pose le pied sur le continent. Son bureau parisien est dirigé par Philippe Leroy, Senior Director – Country Head of France.

Dans ses stratégies thématiques, l’affilié de Natixis IM, fort de 2,5 milliards d’euros d’encours, s’enrichit le thème de la consommation moderne et ses dynamiques en matière de santé et de mode de vie.

Cette filiale portera le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la disposition des sociétaires du groupe et disposent d’outils, de produits et de services permettant d’assurer une prestation globale en matière de gestion de patrimoine.

L’union du cabinet de gestion privée fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 M€ d’encours conseillés. Avec cette opération, Althos Patrimoine va ainsi renforcer ses expertises dans l’investissement immobilier.

Il y a un an, Le Comptoir Amundi-CPR AM lançait le service Smart Allocation en partenariat avec Harvest, ainsi qu’une unité de compte immobilière, la SC Tangram. Et cette année 2020 marque le dixième anniversaire de l’entité du groupe Amundi dédiée au marché des CGP. Entretien avec son responsable commercial CGP, Vincent Roynel.

Référencement d’ETF, lancement d’une offre multi-mandats…, Jonathan Benharrous, directeur des réseaux externes d’Apicil, nous présente les dernières nouveautés de la plate-forme Intencial Patrimoine.

Le groupe DLPK (Nortia) a récemment annoncé la future acquisition du gérant obligataire Tailor Capital. L’occasion de faire un point avec Vincent Dubois, son président.

Pour permettre à ses partenaires CGP d’accéder de manière plus large à la conception de produits structurés, AXA Théma intègre désormais la plate-forme Feefty à son offre. Explications avec Edouard Pedro, directeur commercial d’AXA Théma, et Guillaume Dumans, associé Feefty.

La FFA et la Caisse des dépôts et consignations ont lancé l’initiative de place Relance durable France pour soutenir l’économie française et accompagner la relance post-crise sanitaire.

Le rythme de croissance affiché par la filiale de l’assureur mutualiste porte le total des encours sous gestion à 108,4 milliards d’euros (contre 105,1 au 31 décembre 2019). L’activité pour compte de tiers représente 26,7 milliards d’euros sous gestion, dont 9,8 milliards à l’international.

Créée par Romain Welsch, Gaëlla Hellegouarch, Marc Emirian et Matthieu Urruty, Theoreim s’est fixée pour objectif d’atteindre 200 M€ d’actifs sous gestion, d’ici 2021. Deux premiers fonds vont être lancés d’ici la fin de l’année pour ses partenaires, CGP, family offices, banques privées et institutionnels.

C’est un accord de partenariat stratégique qui lient la filiale d’Axa France et la filiale Arkéa Banking Services (ABS) dédiée aux prestations en marque blanche appelée à gérer une partie du back-office au 1er octobre.

La société de gestion présidée par François Badelon se renforce dans l’investissement responsable et la RSE en intégrant l’équipe et l’expertise d’un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable.

Création d’une offre ISR, lancement prochain de deux fonds obligataires, belle collecte depuis le début de l’année et recrutement d’un nouveau commercial CGP : Eleva Capital accélère son développement.

Avant de rejoindre Silex, Antoine Boissay était responsable de la distribution de produits structurés chez Natixis, où il avait lancé la marque Agapan Solutions.

Dans un contexte économique difficile, LFDE dresse un bilan positif de sa stratégie de gestion, tiré en particulier par les stratégies ISR, actions Small et mid-cap, et actions internationales et thématiques.

Afin de concentrer l’intégralité de ses efforts et ressources au développement de l’Asset Management, le groupe d’Eric Cosserat est entré en discussion avec Esset Property Management, filiale BtoB du groupe Foncia, pour la cession de Périal Property Management avant fin 2020.

Edmond de Rothschild AM, qui jouit d’une belle image sur le marché français de l’épargne, s’adresse à la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine en mettant en avant une gamme cible de six fonds, et une volonté de promouvoir la politique ISR propre à la maison de gestion.

Cette opération concerne les fonds ouverts de droit français et de droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 350 millions d’euros d’encours.

Créé en juillet 2017 par le cabinet K&P Finance, ce fonds précédemment géré par Rothschild HDF est désormais géré dans le cadre de l'activité proposée sous la marque Salamandre by Auris Gestion.

Auris Gestion et Salamandre AM, un rapprochement stratégique au service des CGP avec le maintien des interlocuteurs usuels et le renforcement des équipes au service des CGP.

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours (données au 1er mai).

Directeur général délégué de Primonial, Laurent Fléchet supervise aujourd’hui le développement du groupe en France et à l’international. La continuité d’une carrière dédiée à l’immobilier et jalonnée de succès, où les relations humaines et l’ouverture d’esprit jouent un rôle déterminant…

De la promotion immobilière à l’investissement immobilier, il n’y a qu’un pas que le groupe lyonnais a franchi en créant Capelli Patrimoine.

David Mellul, directeur général et membre du comité d’investissements de Varenne Capital Partners, nous expose les ambitions de l’entreprise et pourquoi la société de gestion a récemment affirmé son engagement d’investisseur responsable.

L’Union bancaire privée s’associe à Bell AM, spécialisé dans les actions globales de toutes capitalisations, avec un focus particulier sur les petites et moyennes capitalisations.

Pour affirmer son approche responsable et durable, la société de gestion s’apprête à lancer une nouvelle offre cet été à destination des clients privés du groupe et de ses partenaires externes. En moins d’un an, 50% de sa gamme de fonds est devenu ESG.

Le fonds Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d’euros d’encours, ce qui en fait le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d’actifs sous gestion. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.

Quentin Nansot, directeur des partenariats chez Marigny Capital, revient sur les conditions de marché actuelles sur les produits structurés, ainsi que sur les performances des fonds de Seven Capital Management dont son équipe assure la promotion auprès des cabinets de conseil en gestion de patrimoine.

La société britannique de capital-investissement poursuit son implantation en France en prenant une participation majoritaire chez le courtier d’assurance-prévoyance.

Michael Israel, président d’IVO Capital Partners et gérant, nous présente son point de vue sur le marché du crédit émergent. Selon lui, la dislocation des marchés durant la crise notamment autour du thème « actifs protégés banque centrale » vs « actifs non protégés banque centrale » a été massive et source d’opportunités.

La société de gestion présidée par Jean-Sébastien Beslay vient de recruter Muriel Blanchier, spécialisée sur les obligations convertibles, et Bertrand Casalis, gérant actions internationales.

Entretien avec le président de Trusteam Finance qui revient sur les dernières évolutions des fonds ROC et Optimum et les arrivées de Muriel Blanchier et Bertrand Casalis.

Cofondateur de DNCA, à l’origine de plusieurs innovations financières, Joseph Châtel bouscule le monde de l’épargne depuis un quart de siècle. A la tête de Pierre 1er Gestion, il continue à fourmiller d’idées pour le grand bien des investisseurs…

Depuis son rachat en 2017, Expert & Finance est porté par une dynamique positive qui se matérialise par une collecte plus que doublée. Les synergies entre ce réseau dédié à la clientèle de chef d’entreprises et ses entités profitent à chaque structure du groupe, les conseillers, les clients et les partenaires experts-comptables. Pour aller plus loin, le groupe Crystal Expert & Finance va lancer une nouvelle marque dédiée à la gestion de fortune.

Le cabinet s’est associé à Sanso IS pour lancer le fonds thématique multigestionnaires Friedland Thématique Mégatrend.

Yanis Kessi, responsable des Relations Partenaires chez Varenne Capital Partners, revient sur la bonne résistance des fonds de la société de gestion qui, malgré la crise actuelle, a enregistré une collecte nette positive de 80 millions d’euros sur les premiers mois de l’année.

MMA Expertise Patrimoine qui vient de fêter son vingtième anniversaire affirme ses valeurs mutualistes au service de la clientèle patrimoniale intermédiée par les CGP. La structure met ainsi en avant sa solidité financière, sa proximité avec ses partenaires et des expertises pointues, notamment autour de la gestion de patrimoine des personnes vulnérables.

Le fonds Mirova-Eurofideme 4 dédié à la transition énergétique en Europe entre à hauteur de 50 % dans le capital de Dana Gaz (neuf unités de méthanisation en exploitation développées et construites par Engie).

La gestion pilotée Pictet Asset Management pour Altaprofits est ouverte aux détenteurs des contrats Altaprofits Vie et Altaprofits Capitalisation assurés par Generali Vie.

La société de gestion de fonds immobiliers dirigée par Jean-Baptiste Pracca vient de mettre en place une équipe à Lyon, placée sous la responsabilité d’Antoine Fossati.

Au 10 avril dernier, un tiers des comptes-titres ouverts depuis le début de l'année l'ont été lors des trois semaines précédentes

Et un label ISR de plus pour Groupama Asset Management dont le fonds diversifié thématique nouvellement lancé vient d’être certifié par l’Afnor.

Auris Gestion et Salamandre AM rapprochent leurs expertises pour constituer un ensemble de 2,2 Md€ d’encours. Explications avec Marc de Saint-Denis et Nicolas Walther, respectivement président du directoire et directeur général d’Auris Gestion, ainsi que Sébastien Grasset, président de Salamandre AM (et futur directeur général adjoint d’Auris Gestion).

Dans ce contexte de crise du Covid-19, Frédéric Zablocki, CEO d’Entrepreneur Venture, nous expose comment ses équipes soutiennent les entreprises financées et se veut rassuré par les mesures prises par le gouvernement pour passer le cap.

Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes d’Apicil, nous expose comment Intencial Patrimoine et ses partenaires s’organisent pour traverser cette crise sanitaire.

Le magazine Investissement Conseils vient d'annoncer les résultats de la 8e édition de ses Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette année, 71 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.

La marque de Catella Residential, spécialisée dans le démembrement, numérise le processus de vente immobilière dans l’ancien et le neuf avec Unlatch, la solution logicielle BtoB de LegalLife.

Croissance de l’ANR, performance et résilience d’un portefeuille tourné vers l’innovation, Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM qui bénéficie d’une situation financière solide, annonce les premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19.

Vie Plus, filière de Suravenir, a lancé ce jeudi 19 mars ses Vie Plus Learning, un rendez-vous digital quotidien pour maintenir le lien avec ses partenaires.

Société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’immobilier résidentiel, Horizon AM a poursuivi sa croissance en 2019. Ses encours sous gestion atteignent désormais 139 millions d’euros à fin 2019, contre 104 millions d’euros à fin 2018.

Le cabinet de conseil indépendant en gestion privée ouvre un nouveau bureau à Nancy

François Jubin, président de WiseAM, société de gestion spécialisée dans l’allocation d’actifs, nous expose ses convictions alors que la crise du Coronavirus s’est transformée en une crise financière.

La société veut offrir aux entrepreneurs qu’elle accompagne un accès privilégié à l’expertise et aux conseils d’un acteur majeur de la gestion privée.

BNP Paribas Real Estate réalise un résultat record de 1,01 Md€ de revenus (produit net bancaire augmenté du résultat des sociétés mises en équivalence) en 2019, en avance sur ses objectifs.

Cette année encore, la société de gestion annonce une progression de son résultat opérationnel 2019 qui s’élève à 247 millions d’euros, contre 241 millions d’euros en 2018, soit une hausse de 3 %.

La filiale de Tikehau Capital a accentué son programme de diversification de ses investissements. Et les résultats 2019 sont là : une collecte brute de globale de 1,05 Md€, un volume d’investissement de 732 M€ et 6,2 Md€ d’encours sous gestion.

Les fonds Rouvier se dénommeront Clartan dans les prochains mois.

A la veille de fêter son 50e anniversaire, le groupe dirigé par Jean-Pierre Grimaud affiche une collecte nette positive de 1,2 milliard d’euros pour un encours de 72 milliards d’euros en 2019.

Le groupe affiche au 31 décembre plus de 69 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour compte de tiers, et réaffirme les atouts de son modèle multi-boutiques pour répondre aux nouveaux enjeux de la gestion d’actifs.

La société de gestion enrichit sa stratégie en Europe avec le lancement de Jupiter Pan European Smaller Companies, qui cherchera à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des petites capitalisations européennes à moyen/long terme.

Philippe Caszalot arrive en provenance de Foncia Pierre Gestion et est nommé responsable des partenariats.

Novaxia Investissement propose une solution éligible aux enveloppes PEA et PEA-PME, au remploi de produits de cession et exclue de l’assiette de l’IFI, accessible jusqu’au 30 juin. Un placement de long terme avec un minimum de souscription de 4 900 €.

La collecte de la filiale de Foncière Atland a atteint près de 500 M€ en 2019, soit une croissance de +71%.

La société de gestion spécialisée en gestion quantitative Momentum actions lance Digital Market Neutral Europe, exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.

La société de gestion accroît sa présence sur le secteur immobilier en acquérant la plate-forme d’investissement spécialisée dans les foncières.

Avec une collecte brute en hausse de +23 % sur l'année, l'encours du groupe présidé par Stéphane Vidal dépasse les 45 milliards d'euros.

Il est destiné aux investisseurs en quête d’une stratégie d’investissement de long terme (5 ans ou plus) et de rendement issus d’un portefeuille de valeurs de forte conviction. Les critères ESG sont pris en compte dans le processus d’investissement avec des filtres d’exclusion et des critères d’intégration.

La branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva PLC lance un fonds européen crédit haut rendement : AI European High Yield Bond.

Euryale Asset Management, pure-player du secteur de l’immobilier de santé, affiche d’excellents résultats 2019 pour sa SCPI 100% Santé avec 371M€ de collecte réalisée sur cette même année.

Acteur historique du marché des conseils en gestion de patrimoine, BNP Paribas Cardif a totalement repensé son organisation depuis septembre 2018, tant sur le plan organisationnel que sur le plan digital. Une opération menée tambour battant par Pascal Perrier, son directeur des réseaux CGP-courtiers & e-business depuis fin janvier 2018.

Parce qu’il souhaitait concilier finance et immobilier, Jean-Marc Peter devient en 2003 directeur financier de Sofidy, numéro un du marché des SCPI en termes de capitalisation. Il en est aujourd’hui le directeur général. Portrait.

La Candriam Academy est désormais accessible en France. Il s’agit d'un parcours de huit formations en ligne et gratuites sur l’investissement socialement responsable.

Après la nomination de Vincent Cornet à la direction générale en fin d'année dernière, Tocqueville Finance vient de renforcer son équipe de gestion avec l’arrivée de deux nouveaux gérants Christine Lebreton et Pierre Coiffet, deux gérants actions.

Alexandre Allanic aura pour mission de développer les activités de conseils auprès des CGPI, banques privées et Family Offices dans les régions PACA, Occitanie et Corse. Il rapportera à Benjamin de Frouville, directeur commercial de M&G France.

Ofi Asset Management complète sa gamme Ofi Responsible Solutions (OFI RS) et propose une stratégie innovante permettant d'investir sur des ETF ISR tout en bénéficiant d'une allocation diversifiée.

Pour enrichir sa gamme de fonds thématiques, Axa IM lance Axa WF Framlington All China Evolving Trends afin de proposer aux investisseurs un accès à l’univers des actions chinoises cotées en Chine et à l’étranger.

Cette opération vise à permettre à Foncia Pierre Gestion d’accélérer sa stratégie de croissance, en accédant à un portefeuille de clients institutionnels plus large, et à développer son réseau de distribution (CGP, banques privées et site Internet).

Arrivé chez Marigny Capital en septembre 2018, Quentin Nansot nous présente les atouts de sa société pour la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que ses objectifs de développement. Il nous expose également ses ambitions au sujet de la distribution des fonds de la société de gestion Seven Capital Management.

Digital Insure propose Naoassur Protect, une offre complète destinée à être distribuée par l’ensemble des acteurs de la prévoyance patrimoniale, les courtiers, CGP et conseillers bancaires, créée en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale.

Une nouvelle équipe spécialisée dirigée par Henk Grootveld (ex-Robecco) développera des stratégies axées sur les actions thématiques, complétant la gamme actuelle (Golden Age, axé sur le vieillissement de la population, et Global Prestige, qui tire parti de l’image des marques).

Le groupe présidé par Stéphane Vidal a finalisé la réorganisation de son capital qui avait été annoncée en septembre dernier.

Le fonds Oddo BHF Green Bond est destiné aux investisseurs obligataires souhaitant soutenir la transition écologique. Le fonds est issu du repositionnement du fonds d’obligations internationales Oddo BHF Accu Zins.

Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.

Sous la direction de François de Saint-Pierre et Sophie de Nadaillac, la gestion privée de Lazard termine la décennie 2010-2019 considérablement renforcée. En dix ans, la collecte n’a fait que s’amplifier et les encours ont presque triplé.

Avec le fonds Richelieu America géré par Alexandre Hezez et Eric Lafrenière, le gestionnaire d’actifs du groupe Banque Richelieu propose à ses clients une diversification de leurs allocations souvent très largement sous-pondérées sur les Etats-Unis.

La filiale d’Amundi lance son deuxième programme d’investissements européens dans les entreprises non cotées bénéficiant des mégatendances après le succès rencontré par le programme Amundi Private Equity Mégatendances I qui a atteint une collecte finale de 320 M€ en 2019.

Pour accélérer l’impact environnemental et social des sociétés cotées, la société de gestion dirigée par Marc Riez s’associe à une start-up spécialisée en notation d’impact.

La société de gestion allemande a enregistré une collecte nette de 1,1 milliard d'euros. Le fonds Acatis Gané Value Event approche les 4 milliards.

Constatant que le classement des fonds ISR est hétérogène, la société de gestion a mis au point une analyse plus fine. L’ambassadeur de cette gestion est le fonds Semperosa, lancé il y a à peine un an par DNCA.

Créé en 2011 et présidée par José Zaraya, Eternam, vient de recevoir son agrément de l’AMF en tant que société de gestion de fonds d’investissement immobiliers professionnels (FPCI, OPCI, et tous autres FIA).

Lyxor vient de finaliser l’intégration des activités de gestion d’actifs de Commerzbank et de ses 16 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à la suite de l’acquisition en novembre 2018 des activités Equity Markets and Commodities (EMC) de Commerzbank par le groupe Société générale, maison-mère de Lyxor.

Amilton Asset Management vient d’annoncer l’acquisition de 100% du capital de la société de gestion LFPI Asset Management, spécialisée sur la gestion obligataire pour la clientèle institutionnelle. Le groupe LFPI a pris une participation majoritaire au sein d’Amilton, à hauteur de 60 %.

La performance brute de l’unité de compte éligible à l’assurance-vie, qui était en hausse de +6,42% l’an dernier, affiche déjà +4,18% (arrêtée au 30 octobre). Cette évolution positive annonce donc encore pour les investisseurs, à deux mois de la fin de l’année, un excellent millésime 2019.

Il y a sept ans, Swiss Life créait sa direction assureur gestion privée avec une gamme de produits et surtout des services dédiés aux clients patrimoniaux et aux partenaires premium. Cette offre enrichie progressivement au fil des années a rencontré son public. En 2018, la collecte a atteint 1,4 milliard d’euros sur le marché des CGP.

Le groupe associatif de protection sociale Alptis vient de créer une nouvelle filiale, Capvita, pour distribuer des solutions d’épargne salariale et d’épargne-retraite conçues en architecture ouverte via les conseils en gestion de patrimoine et les courtiers. Rencontre avec son directeur exécutif, Patrick Audely.

Les objectifs de ce nouveau fonds : bénéficier du potentiel des actions thématiques avec un profil prudent et obtenir un rendement positif dans n’importe quelles conditions de marché à moyen terme (minimum 2 ans).

Pour accélérer sa croissance, le courtier en épargne salariale et l’épargne-retraite a réalisé un tour de table auprès du groupe Henner avec une levée de fonds de 1,2 million d’euros.

Drouot Estate, filiale d’Axa France, et Voisin, filiale de Foncière Atland, annoncent l’agrément par l’AMF de leur filiale à 50%-50% MyShareCompany en tant que société de gestion de portefeuille.

Ces deux sociétés s’unissent pour proposer un nouveau contrat retraite, un plan d’épargne retraite (PER) individuel : PER Zen commercialisé dès le 12 novembre auprès des leurs partenaires CGP.

La société présidée par Alain Esnault et spécialisée dans le Private Equity et l’immobilier lance le premier fonds de capital-développement et capital-transmission dédié aux PME & ETI de croissance dirigées par des femmes.

Après une brillante carrière bancaire suivie de succès remarqués comme directeur de la stratégie et du développement, Thomas de Saint-Léger préside désormais Perl, la pionnière de l’investissement immobilier en démembrement adossé à de l’usufruit locatif. Une mission porteuse de sens pour ce dirigeant passionné.

Jonathan Benharrous, directeur du développement des réseaux externes chez Intencial Patrimoine, revient sur l’actualité de l’offre du groupe Apicil pour la clientèle des cabinets de CGP.

Lancée en 2007, l’activité patrimoniale de la Maif poursuit son développement avec une collecte annuelle au-delà de 400 millions d’euros et une gamme plus que jamais en architecture ouverte.

Yohan Kadri-Caillaux, cofondateur et responsable de la gestion de Sepiam, nous présente sa société, sa méthodologie de gestion et son offre ouverte à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine.

La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud, second fonds de dette émergente à échéance fixe, sera lancée fin novembre. La stratégie de dette émergente à échéance 2024 lancée en début d’année affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Swiss Life a repensé sa gamme prévoyance qui permet notamment d’assurer la pérennité d’une entreprise ou de sécuriser l’avenir de ses proches au travers de trois nouvelles offres 100 % digitales.

Le nouveau fonds LF Global Floating Rates, une solution à faible volatilité structurelle, est une réponse à une demande croissante des investisseurs pour un produit d’investissement positionné entre les actifs de taux sans risque et les actifs crédits plus risqués.

Rothschild & Co Asset Management Europe enrichit sa Sicav luxembourgeoise R-co Investments avec un nouveau compartiment, R-co 4Change Impact Finance, dédié au financement des institutions de microfinance dans les pays émergents.

Avec cette acquisition, Swiss Life Asset Managers va permettre aux investisseurs institutionnels d’accéder à des solutions de placement durables dans le secteur de l’énergie et des infrastructures.

Les nouveaux fonds Amundi Smart City UCITS ETF et Amundi Smart Factory UCITS ETF couvrent à la fois les marchés développés et émergents, et utilisent une approche multisectorielle qui permet de conjuguer plusieurs expositions thématiques.

Oddo BHF Asset Management vient d’étendre sa gamme de fonds datés avec un 11e millésime, Oddo BHF Global Target 2026 ouvert aux souscriptions jusqu’au 30 décembre 2020. Le précédent fonds, Oddo BHF Haut Rendement 2025, dont l’encours dépasse 1 milliard d’euros, est fermé aux souscriptions depuis le 30 septembre.

Idinvest Partners lance le FCPR Idinvest Entrepreneurs Club à la souscription ouverte jusqu’au 31 décembre 2022. Ce fonds est destiné à financer l’expansion des entreprises européennes technologiques et en forte croissance.

La société allemande poursuit son implantation sur le marché français : elle a conclu un accord avec MyFunds Office pour la distribution de ses fonds de gestion active auprès des CGP, dont DWS Concept Kaldemorgen et DWS Invest Top Dividend.

Inocap Gestion enrichit sa gamme Quadrige avec Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros.

Les biens immobiliers acquis seront ensuite distribués via Le Comptoir Immobilier, La Référence Pierre et Izimmo Sélection. L’ambition est de réaliser 30 millions d’euros d’investissement dans les prochains mois.

La filiale de Crédit agricole assurances propose un nouveau support immobilier, sous forme d’unité de compte : la SC Tangram gérée par Amundi. Ce support à dominante immobilière est disponible depuis début septembre sur l’ensemble de ses assurances-vie et de contrats de capitalisation.

Forte de 8 milliards d’euros sous gestion, la société de Christophe Bavière spécialisée dans le Private Equity mid-market en Europe lance Idinvest Strategic Opportunities II, un FCPR destiné à financer la croissance des PME/ETI européennes non cotées éligible aux comptes-titres et aux contrats d’assurance-vie.

Sustainable Emerging Debt Blend investit dans des obligations émergentes libellées en monnaies fortes et en monnaies locales. Il vise à générer un rendement (avant frais et commissions) supérieur de 2% à un indice de référence sur mesure composé à parts égales des indices JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified et JP Morgan ESG EMBI Global Diversified.

Ce nouveau fonds est une société civile à capital variable disponible exclusivement au sein de l’assurance-vie, dont la stratégie d’investissement core/core+ consiste à investir dans de l’immobilier d’entreprise prime (principalement bureaux) à l’échelle européenne.

Le montant initial de souscription est fixé au minimum à 2 parts de 5 000 €, soit 10 000 €. La durée recommandée de détention des parts de la SCPI est de seize ans à compter de la date de souscription. Les souscriptions seront closes le 31 décembre 2020.

Le groupe spécialisé dans l’immobilier de rénovation et de défiscalisation immobilière transforme un ancien immeuble de bureaux des années 1980 en une résidence de 16 logements éligibles au dispositif Malraux en plein cœur d’Honfleur…

DS Investment Solutions fait évoluer son offre de produits structurés pour proposer une gamme 100 % ESG.

Après avoir vu le jour en avril dernier, la gamme Conviction s’enrichit de 2 nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien Vieillir. Une gamme disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat multisupport commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP.

A Patrimonia, l’Unep a annoncé le lancement de son Perin, ainsi que la création du Cercle de la gestion collective, un nouveau format de réunions regroupant une quinzaine d’asset managers.

Deux nouvelles solutions d’investissement sont lancées : La Française Rendement Global 2028 (obligations internationales de maturité maximale décembre 2028) et La Française Rendement Global 2028 Plus (pouvant être exposé aux marchés actions). Leur commercialisation s’étend jusqu’au 31 mars 2023.

En lançant la DDA Académie, MetLife affiche sa volonté d’accompagner les CGP dans leur développement. Entretien avec Rénald Lair, son directeur commercial exécutif France.

Une opération qui conforte son leadership en Corse et porte les encours sous gestion de Vatel Capital à plus de 450 M€ (dont les 50 M€ d’encours des FIP corses d’Apicap), et 150 M€ gérés en Corse et investis dans 80 sociétés par Vatel Capital depuis 2008.

Ouverte jusqu’au 15 septembre 2020, la SCPI LF Grand Paris Habitation permet aux souscripteurs, en contrepartie d’un engagement de détention des parts sur une période estimée à 17 ans au total, de bénéficier d’une réduction d’impôt, au même titre qu’un investissement en direct.

Finaveo Partenaires, qui regroupe désormais les sociétés Finaveo et CD Partenaires, change de nom et devient Alpheys, mais reste dirigée par Sisouphan Tran.

BNP Paribas Cardif lance Cardif Libertés Emprunteur, un produit d’assurance de prêt accessible même aux personnes fragilisées, commercialisé par les courtiers, les CGP et le site cardif.fr.

Amundi complète sa gamme d’ETF ISR avec une nouvelle exposition obligataire : Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG.

Ce jeudi 11 septembre, le groupe Burrus annonçait son arrivée sur le marché des conseils en gestion de patrimoine et la création d'une offre globale allant de l'assurance-vie à des solutions dédiées à l'interprofessionnalité avec les experts-comptables.

En partenariat avec le courtier d’assurance-vie en ligne Patrimea, Lyxor a développé une offre de gestion pilotée accessible au sein du contrat d’assurance-vie Patrimea Premium, proposant une allocation d’actifs dynamique, investie à 100% en ETF.

B*capital, le spécialiste de la Bourse de BNP Paribas Banque Privée, fusionne avec sa filiale Portzamparc Société de Bourse pour créer Portzamparc, une marque unique.

Le nouvel ensemble pèse 1,8 milliard d’euros d’encours.

Ces formations de deux jours sont dispensées par des intervenants de Fidroit, l’Aurep et Factorielles et auront lieu à Paris, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.

Le groupe présidé par Stéphane Vidal a annoncé ce jeudi 25 juillet avoir finalisé l’acquisition des 60 % des titres de La Financière de l’Echiquier (9 milliards d’euros d’encours et 130 collaborateurs).

Quelques mois après la nomination d’Edouard Pedro comme directeur commercial d’AXA Théma, ce dernier et Corinne Calendini, directrice AXA Wealth Management d’Axa France, reviennent sur l’évolution de l’offre et les ambitions d’AXA sur le marché des conseils en gestion de patrimoine.

BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle : investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi.

A coups de rachats, Astoria Finance est devenu, en fin d’année dernière, le plus important cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Retour sur cette spectaculaire croissance en compagnie de son dirigeant, Antoine Latrive.

Axiom Alternative Investments qui fête son dixième anniversaire de son agrément en ce mois de juillet compte aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros d’encours. En renforçant récemment son équipe de gestion, la société compte poursuivre son développement sur des produits de niche toujours sur le segment des valeurs financières et de la gestion alternative. Entretien avec David Benamou, associé-gérant et directeur des investissements.

Ce partenariat permettra à Edmond de Rothschild de lancer de nouvelles stratégies dans la gestion quantitative pour permettre l’accès à ses clients à une offre d’opportunités d’investissements diversifiée et thématique.

Quelques mois après le lancement de sa seconde SCPI : Cœur de Régions, Sogenial Immobilier annonce la revalorisation de la valeur des parts de ses deux SCPI et fait le point sur les activités de la société. Entretien avec son directeur général, Jean-Marie Souclier.

Arrivé chez OFI Asset Management en janvier 2016, il vient d’être nommé directeur général adjoint et directeur adjoint des gestions.

Le contrat d’assurance-vie Afer modifie ses frais sur versements et ses frais de gestion, mais le nouveau calcul sera-t-il favorable aux épargnants ?

Au sein du groupe Arkéa, Bernard Le Bras poursuit son ascension d’assureur et dirige désormais l’ensemble des filiales « produits » du groupe : assurances, asset management et immobilier. Garder le cap, tenir ses engagements et innover sans cesse, tels sont les maîtres mots qui ont guidé son brillant parcours. Portrait.

La plate-forme d’Apicil dédiée au marché des CGP propose désormais deux nouveaux modes de rémunération pour ses partenaires : un barème de rétrocession unique par catégorie d’actifs et une gestion « smart », sans rétrocession.

Avec l'arrivée de David Tissandier, DNCA Finance compte accélérer son développement en gestion sous mandat et notamment via la multigestion.

Cette opération conforte davantage encore la position d’acteur de référence de Finaveo Partenaires sur le marché des services aux professionnels du conseil en investissement, avec un volume d’environ 5 milliards d’euros administrés.

Notre présentation pour le Grand Forum du Patrimoine 2019.

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP (5,2 milliards d’euros d’encours), innove pour ses CGP avec la mise à disposition dès juillet de l’outil MaSuccession, dispositif digital d’optimisation de frais de succession.

Afin de renforcer la gouvernance d’Altarea Cogedim, Alain Taravella, président-fondateur du groupe, nomme Jacques Ehrmann au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 1er juillet.

La société foncière se dote d’un nouveau directeur général délégué en la personne d’Antoine Onfray et élargit son conseil d’administration. On note au passage une plus large représentation féminine et une proportion accrue d’administrateurs indépendants.

Au premier trimestre, Perial AM enregistre 190 millions d’euros de collecte brute et 170 millions d’euros de collecte nette, soit + 185 % vs le 1er trimestre 2018. La société de gestion présidée par Eric Cosserat gagne même des parts de marché.

MetLife France poursuit son plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, et leur propose désormais une offre de formation DDA, permettant de valider 15 heures en partenariat avec DeepMark et l’ANCDGP.

Depuis le 30 avril, Generali France propose un service de diagnostic patrimonial et successoral développé en partenariat avec la start-up Testamento. Destiné aux familles installées et aux seniors, ce service gratuit et simplifié est disponible via le réseau salariés de Generali France.

Paref Gestion a décidé de mettre l’accent sur le démembrement pour les nouvelles acquisitions de la SCPI Pierre 48, avec l’acquisition de trois appartements en nue-propriété à Paris et Courbevoie.

La société gérant 2 milliards d’euros de fonds immobiliers et financiers en France et en Allemagne (au 31 décembre) vient de lancer Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud.

La filiale d’Ageas France a obtenu l’exclusivité de la commercialisation par internet de la nouvelle SCPI récemment lancée par Altixia, société de gestion présidée par Sonia Fendler : la SCPI Altixia Commerces, dédiée aux commerces et à la logistique du dernier kilomètre.

Avec quatre recrutements, dont trois au niveau commercial, la société affiche sa volonté d'accompagner les mutations de la distribution et le développement du marché retail.

La société de gestion dirigée par François Jubin vient de nommer son nouveau directeur général, Guillaume de Trogoff, qui prend ses fonctions le 13 mai prochain.

Passer d’une démarche de vente à une démarche conseil, centrée sur le besoin du client, tel est l’objectif du Cercle, la nouvelle offre de la gestion sous mandat d’Inocap Gestion dédiée aux conseillers.

A la tête d’Axa Wealth Management, Corinne Calendini est une entrepreneuse dans l’âme qui, au sein de l’assureur français, insuffle sa farouche volonté de sans cesse créer et développer. Retour sur un parcours atypique qui l’a fait passer des salons de la banque privée à l’Afrique, en passant par la presse ou encore l’événementiel.

Précédemment, il a été Senior Investment Manager d'Axa Reim et Manager des équipes immobilières dans le cabinet Ernst&Young. Il a débuté sa carrière en 1993 au sein du Crédit foncier en tant qu’expert immobilier.

Dans le cadre de son développement d’une offre multi-boutiques, l’assureur italien vient de lancer une société spécialisée dans les stratégies multi-actifs innovantes et dirigée par Giordano Lombardo, ancien CEO de Pioneer Investments.

La filiale d’assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa complète son offre en matière d’assurance-vie avec une gamme de mandats d’arbitrage thématiques, baptisée Conviction, disponible dans Patrimoine Vie Plus de Vie Plus.

BNPP AM obtient le label ISR français pour une durée de 3 ans pour six fonds de sa gamme multifactorielle représentant 1,5 milliard d’euros sous gestion. Au total, l’offre de fonds labellisés ISR de BNPP AM s’élève à 6 milliards d’euros.

Entre année de transition et prélèvement à la source, Ecofip a mené un intense travail de pédagogie auprès des CGP. Mélanie Kabla, sa directrice commerciale – relations partenaires et investisseurs, revient sur les impacts du prélèvement à la source pour le Girardin industriel et sur l’offre d’Ecofip.

Actis Asset Management vient de lancer Impact Carbon Long/Short Equity dont l'exposition nette aux marchés actions peut aller de +20 % à -20 %.

Après le Nordea 1-Global Gender Diversity Fund lancé par Nordea AM début mars, c’est au tour de Mirova, société spécialisée dans l’investissement à impact de Natixis IM, de lancer un fonds dédié à l’égalité des sexes.

Fin août dernier, Sonia Fendler quittait Generali, où elle a passé 25 années, pour rejoindre Heraclès Gestion en tant que présidente. Aujourd’hui, elle nous présente les deux premières SCPI qui viennent d’être agréées par l’AMF, ainsi que les ambitions d’Heraclès Gestion, rebaptisée Altixia REIM.

La Financière de l’Echiquier étoffe sa gamme Small et mid-caps avec le FCP Echiquier Agenor Euro Mid Cap, destiné aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.

Avec plus de 800 M€ d’actifs, Sanso IS saisit une opportunité de marché pour créer un fonds obligataire à échéance ISR, Sanso Objectif Durable 2024. Il vise un objectif de rendement net supérieur à 4% en moyenne par an à horizon 5 ans.

Natixis Investment Managers renforce son offre en actions internationales avec la création de Thematics Asset Management, dirigée par Karen Kharmandarian et Mohammed Amor. Elle propose une large gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives.

Le spécialiste français de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d'accord pour l'entrée au sein de son capital du fonds d'investissement autrichien IK Investment Partners, aux côtés de l'actionnaire existant Parquest Capital.

Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses  Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...

Primonial et LFDE viennent de signer un protocole d’accord pour la prise de participation à 100 % du groupe qui, il y a un an, était déjà devenu actionnaire à 40 %. Didier Le Menestrel devient Senior Advisor de Primonial et Christophe Mianné est confirmé dans ses fonctions de directeur général de LFDE.

Richelieu Gestion vient de nommer Alexandre Hezez en tant que directeur de la gestion financière, stratégiste et allocataire pour le Groupe Richelieu

Fêtant ses vingt ans, la SCPI phare de Perial a été rouverte en octobre 2015, passant de capital fixe à capital variable et renforçant ainsi sa diversification afin de renouveler son patrimoine. Une stratégie qui porte ses fruits puisque depuis 2015, PFO a collecté 360 millions d’euros.

La société de gestion d’actifs de Rotchschild & Co associe deux expertises phares pour créer R-co Valor Balanced, un fonds diversifié investi sur les marchés internationaux d’actions et de taux.

Le BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund géré par Newton IM est un fonds d’obligations internationales dynamique, flexible et géré de manière active d’une durée de cinq années. Il est proposé aux CGP et aux investisseurs institutionnels.

Eurovalys, la SCPI investie principalement en Allemagne et gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management, augmente le capital social maximum statutaire à 500 M€ pour répondre aux ambitions d’Eurovalys, dont la collecte a franchi les 243 M€ depuis sa création en 2015.

Poursuivant sa stratégie d’opérations structurantes, le groupe de Vincent Dubois tend ainsi à renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle, Nexo Capital étant un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels qui souhaite mettre son expertise au service des CGP.

La société de gestion signe une année record à l’international. Malgré un contexte de marchés difficiles, elle affiche une collecte nette totale de 2,8 milliards d’euros sur l’année, portant ses encours sous gestion à 47,5 milliards d’euros

Amundi entend, avec cette offre digitale à la souscription 100 % dématérialisée et sécurisée, accélérer l’équipement des TPE/PME en épargne salariale et leur proposer les mêmes services qu’aux grandes entreprises.

La société présidée par Eric Cosserat a porté à plus de 660 M€ le volume global d’investissements de ses fonds immobiliers. Avec près de 134 M€ investis en zone euro, la dynamique d’acquisition en Europe se poursuit. Les SCPI du groupe ont ainsi investi en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie en 2018.

Sicavonline et Oradéa Vie lancent Futura Vie, une assurance-vie en ligne et sur mesure, qui permet aux souscripteurs de bénéficier d’un conseil financier via un accompagnement gestion privée dédié.

Bruno Zaraya, directeur commercial de Ginjer AM, nous expose le positionnement actuel de l’unique fonds de la société, Ginjer Actifs 360, dont l’exposition aux marchés actions est restée très élevée et orientée value malgré les fortes secousses de la fin d’année dernière.

Ce nouveau véhicule d’investissement professionnel en zone euro, baptisé Génération 3, constitue le troisième millésime d’A Plus Finance spécialisé dans les résidences services destinées aux seniors fragiles et non dépendants.

Changement de nom et de logo pour la société présidée depuis quelques mois par Sonia Fendler. Dans le cadre de sa transformation, la société de gestion de la foncière privée Héraclès développe même son équipe.

Fonds actions de long terme, Axa World Funds Framlington FinTech, géré par Vincent Vinatier, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Axa World Funds et suit une stratégie globale, active, multi-capitalisations qui vise à donner à ses clients un accès au potentiel de croissance de long terme offert par les FinTech.

CD Partenaires et Lyxor AM proposent une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA bancaire composé exclusivement d’ETF (Exchange Traded Funds) : Lyxor ETF PEA. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les CGP.

L’annonce avait été faite en septembre. Cette semaine, le groupe Generali. annonce la conclusion de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Sycomore Factory SAS, société qui contrôle Sycomore Asset Management SA (Sycomore).

Jean-Baptiste Pracca, Managing Partner de Mata Capital, nous présente sa société et les stratégies développées pour la clientèle avertie des CGP.

Sa SCPI « phare », Epargne Pierre, dispose désormais d’une capitalisation de 521 millions d’euros.

Créée en juillet 2018, la société Agarim compte désormais parmi les acteurs de la nue-propriété. Sa spécialité : les emplacements en hypercentre et des opérations de démembrement portant essentiellement sur de l’immobilier existant. Un marché en sous-offre qui, selon Géraldine Tyl-Chaigne, directrice associée d’Agarim, ne demande qu’à s’accroître.

Créée il y a dix-huit ans, l’Unep se positionne comme une plate-forme associative, indépendante et proche de ses partenaires. Son expertise historique sur les supports immobiliers reste un savoir-faire sur lequel elle compte encore capitaliser cette année.

Avec une nouvelle collecte record, malgré des marchés chahutés en 2018, les trois différents métiers (gestion d’actifs, gestion privée, Family Office) de la société présidée par Arnaud de Langautier se sont révélés particulièrement solides. Elle est même en avance sur ses objectifs 2020 et travaille déjà sur son plan 2025.

Après les records de 2016 et 2017, où la collecte avait bondi chaque année de plus de 60%, la société de Joachim Azan confirme sa capacité à drainer annuellement 100 millions d’euros, pour 135 millions d’investis.

A 43 ans, Xavier Anthonioz, président du directoire de 123 Investment Managers et président du conseil de surveillance d’October (ex-Lendix), a traversé toutes les étapes de l’entrepreneuriat, échecs et rebonds compris.

La société présidée par Marc Bertrand a collecté plus de 1,1 milliard d'euros sur le marché des particuliers et va prochainement lancer un fonds sur la thématique viticole.

L’an passé, la société a levé 115 millions d’euros, principalement via les CGP et family offices, redistribué 121 millions d’euros à ses investisseurs et investi 120 millions d’euros dans 49 entreprises.

Stéphane Fraenkel arrive en provenance de La Banque Postale AM, tandis que Michel Saugné était jusqu'ici le directeur adjoint de la gestion collective de Tocqueville Finance.

Interview croisée de Stéphane Vidal, président de Primonial, et de Philippe Bourguignon, président du conseil de surveillance, sur leur collaboration qui n’a pas fini de bousculer les codes du monde de l’épargne patrimoniale.

La société totalise désormais 310 millions d'euros d'encours. Sa forte croissance s'explique notamment par deux opérations de croissance externe pour son pôle de gestion privée.

Pour poursuivre son développement, la société de gestion de fonds d’investissement immobilier compte s’adresser davantage au marché des CGP en 2019.

L’opérateur spécialiste du Girardin industriel réalise une année 2018 record avec 54 millions d’euros collectés. 2019 s’annonce avec la même dynamique. Le lancement de campagne vient de commencer.

Le groupe présidé par Stéphane Vidal peut se frotter les mains : ce spécialiste de l’asset management et de la gestion de patrimoine enregistre une collecte brute record de 9,71 milliards d’euros en 2018, contre 5,51 milliards d’euros en 2017.

Suite à la prise de participation majoritaire du groupe Premium par la société de private equity Montefiore Investment en avril dernier, la Financière de l’Oxer, filiale du groupe Premium, connaît un fort développement puisque ses encours passent au 7 janvier de 230 à près de 400 millions d’euros.

Ce fonds actions européennes responsable offre aux investisseurs la possibilité d’exploiter le potentiel de surperformance à long terme lié aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Altarea Cogedim vient de finaliser l’acquisition de Severini : si 85% du capital est passé sous le contrôle d’Altarea, le solde sera effectif sous trois ans.

Cette étude trimestrielle sera réalisée à partir des données agrégées des opérations réalisées dans les contrats d’assurance-vie par les quelque 1 000 CGP actifs de la plate-forme, intermédie la gestion du patrimoine de plus de 60 000 clients privés, pour 12,5 milliards d’euros d’encours.

La filiale asset management de Nordea élargit sa gamme de fonds actions Stars, un panel complet de solutions d’investissement ESG avec le lancement de Nordea 1 – North American Stars Equity Fund (BP USD, ISIN LU0772958525). Cette nouvelle solution capitalise sur l’historique du fonds Nordea 1 – Global Stars Equity Fund.

Avec déjà des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone et Milan, Mirabaud Asset Management a fait l’acquisition de Galloway Gestora De RecursosLtda, un gestionnaire d’actifs brésilien spécialisé dans la dette des marchés émergents.

Nommé Sanso Objectif Durable 2024, ce fonds se veut très diversifié autour de 80 à 100 lignes, pour un objectif de rendement supérieur à 4 %

Au travers de ce recrutement, Hilbert IS poursuit sa croissance en France et renforce sa présence auprès des CGPI, des Family Offices et des tiers distributeurs.

Thibault Loison, responsable des relations partenaires de Financière Arbebel, fait le point sur les performances des fonds pour 2018, le développement de l’offre de gestion personnalisée auprès des CGP ou encore les objectifs de la société de gestion.

En 2019, Eleva Capital s’attaque au marché des conseils en gestion de patrimoine. Pour cela, la société a recruté Cyril Hourdry en provenance de La Financière de l’Echiquier qui nous présente la société et sa gamme de fonds.

Comme annoncé début août 2018, le groupe Apicil vient de finaliser l’achat de The OneLife Company. Le Luxembourgeois spécialiste des solutions de gestion des actifs et du patrimoine personnalisées pèse 505 M€ de collecte et 5,4 Md€ d’encours.

Cyril Garreau, le gérant cofondateur de Keys Asset Management, nous présente sa société, ses objectifs et ses solutions actuellement en cours de distribution.

Recruté en mars dernier en tant que chargé du développement, Jean-Luc Bel revient sur l’activité dynamique, les nouvelles offres et les objectifs 2019 de Sogenial Immobilier.

Sa mission consiste à superviser l’ensemble des SCPI, OPPCI et mandats gérés par le groupe présidé par Eric Cosserat, soit environ 3,7 milliards d’euros d’actifs en Europe.

Les fondateurs d’Harvest, Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, et Five Arrows Principal Investments, le fonds européen de capital-investissement de Rothschild & Co, sont entrés en discussions exclusives pour l’acquisition de 58,3 % du capital d’Harvest.

Un véhicule Ucits est désormais proposé au sein de la stratégie TerreNeuve : un fonds « onshore » long-short equity market-neutral focalisé sur la « sustainability » qui suivra le même processus d’investissement que la version offshore.

Nordea Asset Management (216,8 Md€ de gestion) vient de lancer Nordea 1-European Long/Short Equity Fund en partenariat avec le Suédois Madrague Capital Partners AB, dont elle détient 40 % du capital.

Créée en 2005 avec le soutien du groupe BPCE et totalement indépendante depuis trois ans, la société de capital-investissement M Capital Partners s’est progressivement diversifiée sur le secteur de l’immobilier. Le point sur la société et son offre de produits en compagnie de Rudy Secco, son CEO, et Karine Alet, sa directrice associée en charge de la distribution.

La société spécialisée dans la prévoyance individuelle poursuit sa stratégie de diversification avec une solution de prévoyance complète pour les indépendants et met en place un plan de développement auprès des conseillers en gestion de patrimoine : formations dédiées, rapprochement auprès des associations de CIF ou encore mise à disposition d’outils de vente adaptés…

Le groupe italien accélère son déploiement en gestion d’actifs en rachetant à Bank of America Merrill Lynch 100 % de la plate-forme de fonds alternatifs Ucits et forte de 11 Md$ d’encours au 30 septembre.

Le 30 novembre dernier, le groupe DLPK a finalisé l’acquisition de la plate-forme d’AG2R La Mondiale dédiée aux CGP et courtiers. Parallèlement à cette cession, les deux entités ont conclu un nouvel accord de distribution.

Amilton AM a recruté Sébastien Levavasseur au poste d’analyste-gérant afin de renforcer les compétences de la société sur son expertise en matière de gestion actions européennes, en particulier sur les petites et moyennes valeurs.

Diane Bruno et Marie Guigou, ex-gérantes du fonds Mandarine Unique, viennent de rejoindre rejoignent Eleva Capital, société de gestion indépendante spécialisée sur les actions européennes (3,9 milliards d’euros d’encours).

Nue-Pro Select, société spécialisée sur le marché du montage et de la commercialisation d’opérations en démembrement de propriété, poursuit son développement auprès de ses réseaux partenaires

Thibault Feuillet, associé et directeur commercial de Norma Capital, nous présente les activités de sa société, ses deux SCPI et ses objectifs de développement.

Après l’arrivée de Nicolas Kert en tant que directeur général, Novaxia AM vient d’annoncer deux nouveaux recrutements : Dounia Allali nommée RCCI et Pierre-Antoine Burgala-Dupont, directeur des Partenariats.

En partenariat avec l’assureur Axa, les trois sociétés de gestion se sont unies pour lancer une offre d’épargne salariale clé en main pour les PME-ETI baptisée Go ! Épargne entreprise sans droits d’entrée, ni frais de tenue de compte.

Cyril Freu a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et quitte ses fonctions de responsable de la gamme performance absolue et directeur adjoint de la gestion le 23 novembre.

Otea Capital, qui fêtera son dixième anniversaire le mois prochain, a annoncé avoir dépassé le cap des 300 millions d’euros d’encours en novembre dernier.

Créé en 2010, CBT Gestion vient de lancer un fonds actions zone Euro éligible au PEA : CBT Euro SD. L’occasion de faire un point sur la société avec son fondateur et président, Christian Bito, lequel nous propose également son point de vue sur le marché de la gestion de portefeuille et des CGP.

Afin d’accompagner son développement au niveau européen, le groupe présidée par Stéphane Vidal vient de créer une société de gestion basée au Luxembourg dédiée à la gestion de fonds immobiliers paneuropéens.

Fourpoints IM, dont le cabinet Herez a pris une participation majoritaire il y a un an, a annoncé l’acquisition de la société de gestion Pastel & Associés. Le nouvel ensemble dépasse ainsi les 300 millions d’euros d’encours gérés.

Mi-octobre, Amplegest annonçait avoir acquis 65 % d’Octo AM. Arnaud de Langautier, président d’Amplegest, et Matthieu Bailly, cofondateur et directeur général d’Octo AM, reviennent sur les tenants et aboutissants de cette opération.

Alain Esnault, directeur général d’Apicap, revient sur les lancements récents du FPCI investi sur les PME réunionnaises et du FPCI immobilier. Une solution immobilière de rendement à destination de la clientèle patrimoniale devrait prochainement être lancée.

BNP Paribas Cardif poursuit son plan de réorganisation de ses activités avec les CGPI et les courtiers. Celui-ci se traduit par une digitalisation de l’ensemble des opérations et une entité dédiée avec, à terme, une diversification de son offre de produits financiers proposée sur sa nouvelle plate-forme transactionnelle.

Arrivé à la gestion de patrimoine par hasard, Bruno Narchal préside le groupe Crystal Expert & Finance depuis plus de vingt-cinq ans. Entre croissance externe et organique, la société a franchi de nombreux paliers ces dernières années jusqu’à atteindre bientôt les 4 milliards d’euros d’encours.

Interview d'Etienne Jacquot, Co-fondateur et Directeur du développement de Revenu Pierre, spécialiste du marché secondaire des résidences gérées depuis 2007. En 2018, la société se modernise : nouveaux locaux et nouveaux outils numériques à destination des CGP et du grand public.   Contacts prescripteurs Au siège à Neuilly-sur-Seine :   Benjamin Falgayrac Responsable Partenariats Sud-Ouest & Ile-de-France Téléphone...

Créée en 2007 par Christophe Brulé, Entheca Finance vient d’annoncer son adossement à Degroof Petercam France

Vincent Dubois, président du groupe DLPK, fait le point sur les opérations en cours avec l’Aprep et Sélection 1818. Il se félicite également de l’arrivée de Didier Roman chez Haas Gestion et de la belle collecte enregistrée par Nortia.

La société de gestion présidée par Arnaud de Langautier se développe dans la gestion obligataire en prenant une participation à hauteur de 65 % dans le capital d’Octo AM.

La filiale du groupe Crédit agricole assurances permet aux CGP d’effectuer leurs démarches et de suivre leurs portefeuilles et dossiers de matière totalement digitalisée.

Damien Mariette vient de rejoindre Sycomore AM en tant que gérant senior. Ce stock-picker spécialisé sur les actions européennes est plus particulièrement associé à la gestion des fonds Sycomore Partners et Sycomore European Recovery.

Aux côtés d’un collectif d’entrepreneurs du secteur et de sportifs de haut niveau, le double champion olympique de judo et ancien ministre des Sports a rejoint ce projet inédit lancé par 123 IM et dédié à l’industrie du sport : LinkSport. Xavier Anthonioz vise une première levée de fonds de l’ordre de 30 M€.

La société de gestion spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées lance son offre IR 2018 permettant aux investisseurs de se positionner sur différents supports d’investissements aux sous-jacents solides et de diminuer la note fiscale.

Sanso IS est en passe d’acquérir Convictions AM. David Kalfon et Benoît Magnier, respectivement président et directeur général, nous présentent les contours de cette opération et leurs projets de développement.

La 25e édition de Patrimonia marquait le deuxième anniversaire d’Intencial Patrimoine, la marque du groupe Apicil dédié au marché des CGP. L’occasion pour la société de tirer un bilan.

La rentrée est chargée en nouveautés pour le groupe Crystal Expert & Finance. Sisouphan Tran, son directeur général adjoint, revient pour Profession CGP sur la prise de participation dans Finaveo & Associés et les nouveautés à venir.

La filière de Suravenir dédiée aux CGP enrichit son offre en assurance-vie avec l’intégration d’une nouvelle option dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport : une nouvelle option permettant à l’investisseur de combiner le mandat d’arbitrage et de la gestion libre encadrée sur un univers d’investissement ciblé.

Après la récente acquisition de Sélection 1818, une nouvelle opération de croissance externe est en bonne voie pour le groupe DLPK entré en négociation exclusive avec AG2R La Mondiale pour l’acquisition de la plate-forme Aprep.

Directeur général d’Ostrum Asset Management (ex-Natixis AM) depuis plus de deux ans, Matthieu Duncan, nous expose les ambitions de sa société sur le segment des CGP.

En 2018, la filiale du groupe Inter Invest lançait son activité en démembrement de propriété avec deux premières opérations à Bordeaux et à Nantes. Aujourd’hui, elle étoffe son offre en proposant des opérations en loi Pinel avec un premier programme à Caen.

Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’Ofi Asset Management, revient sur les raisons de la prise de participation d’Ofi AM au sein de Finaveo & Associés, ainsi que sur les objectifs de développement sur le marché des CGP.

Depuis bientôt sept ans, Ginjer AM gère un seul et unique fonds, Ginjer Actifs 360, en se basant sur sa matrice des risques, un outil propriétaire permettant à ses gérants d’éliminer les bruits de marché. Bruno Zaraya, associé en charge du développement, nous présente la société, sa méthodologie de gestion et les convictions actuelles des gérants.

David Older, responsable de l’équipe actions de Carmignac depuis début 2017, vient d’être nommé gérant de Carmignac Investissement et cogérant de Carmignac Patrimoine. Par ailleurs, Raphaël Gallardo a été recruté en tant que chef économiste.

Shamik Dhar rejoint BNY Mellon IM en provenance du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni.

Candriam exclut pour l’ensemble de ses investissements les activités controversées du charbon thermique, du tabac et des armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette mesure sera effective le 31 décembre.

La Française fait l’acquisition de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, basées respectivement à Francfort et à Hambourg. La conclusion de cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Le fonds Ofi Risk Arb Absolu sera dorénavant investi dans le fonds Candriam Risk Arbitrage.

En mai dernier, David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présentait sa société et la méthodologie de gestion. Il revient aujourd'hui sur les dernières actualités de la société et les belles performances enregistrées depuis le début de l'année sur l'ensemble de la gamme (deux fonds Ucits - Varenne Valeur et Varenne Global) - et deux fonds FIA - Varenne Sélection et Varenne Global Sélection).

Generali a annoncé être entré en négociation exclusive avec les actionnaires de Sycomore AM afin d’acquérir une participation majoritaire dans la société et de conclure un partenariat stratégique.

Didier Dugué, directeur général, et Sandrine Cauvin, analyste-gérant, reviennent sur le bon début d’année réalisé par Otea Capital qui se traduit par le lancement et la reprise de fonds, une nouvelle hausse des encours et le développement des partenariats avec les CGP.

Récemment nommé directeur général, Christophe Descohand revient pour Profession CGP sur les ambitions de développement de CD Partenaires sur le marché des CGP.

Déjà actionnaire majoritaire depuis quatre ans, Altarea Cogedim est désormais l'actionnaire unique de ce spécialiste de la rénovation urbaine.

Ce fonds de dotation vise à accompagner bénévolement certaines initiatives de soutien aux enfants en grande difficulté dans les territoires ultramarins.

Cette opération, qui reste soumise à l’approbation de l’AMF, permettrait alors au groupe dirigé par Stéphane Vidal de détenir la totalité du capital de sa filiale immobilière.

Ce jeudi 19 juillet, les groupes Ofi, Apicil et Crystal réunis au sein d’un consortium, sont entrés en discussions exclusives en vue de la reprise de la plate-forme bancaire Finaveo & Associés (1,5 milliard d’euros d’encours). Pascal Vieville, directeur général délégué de Finaveo & Associés, nous dévoile les premiers contours de cette opération qui reste soumise à l’approbation des autorités de tutelle.

Finaveo & Associés, plate-forme bancaire pour les comptes-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP est entrée en discussions exclusives en vue de son rachat par trois entités réunies en consortium : les groupes Apicil, Ofi, et Crystal.

Pierre 1er Gestion lance un nouvel OPCI professionnel, PPG Retail, investi sur des actifs de commerce situés au sein de zones de chalandises dynamiques.

Dix ans après sa création, la société de gestion qui gère plus de 4 Md€ d’encours entend poursuivre sa croissance grâce à sa gestion actions de conviction et l’accélérer en misant sur l’international.

Chez Otea Capital, elle sera notamment en charge du fonds Otea Energy créé en ce début d’année.

La société de gestion vient renforcer sa direction générale, sa direction de la gestion privée et sa direction du développement avec les arrivées d’Irène d’Orgeval, de Robert Pessy et d’Edwin de Trédern avec les arrivées d'Irène d'Orgeval, Robert Pessy et Edwin de Trédern.

Voisin, spécialiste des SCPI, se dote d'un outil de souscription dématérialisée destiné aux CGP qui facilitera cette étape clé dans leurs relations avec leurs clients.

La société de gestion allemande Acatis entrée sur le marché français des institutionnels il y a cinq ans s'adresse désormais au marché des CGP.

La société de gestion spécialisée dans l’ISR et affiliée de Natixis IM a décidé de s’ouvrir au marché des CGP. Trois fonds thématiques ont d’ores et déjà été sélectionnés.

Harvest, un des leaders français des éditeurs de logiciels sur le métier du conseil financier et patrimonial, a reçu l’agrément de l’ACPR en tant que prestataire de service d’information sur les comptes dans le cadre de la réglementation DSP2.

DNCA Finance vient de créer un pôle investissement responsable. Pour cela, elle vient de recruter Léa Dunand-Chatellet en tant que directrice de ce pôle, avec pour mission de mettre en place une équipe dédiée à l’investissement responsable et durable qui sera intégrée à l’équipe de gestion

Fidroit, société présidée par Olivier Rozenfeld, vient de faire évoluer son identité visuelle.

Olifan dispose désormais de 8 % du capital de la société de gestion, tandis que La Financière Responsable détient 1 % du cabinet de CGP lancé en 2014.

Lancé il y a cinq ans, le groupement CGP Entrepreneurs poursuit son développement via la croissance externe et interne. En musclant son offre de service année après année, la structure dirigée par Bruno Dell’Oste compte imposer sa vision de la profession sur un marché en pleine révolution.

Avec l’entrée du fonds d’investissement BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % au capital de DLPK – la nouvelle entité qui regroupe Nortia, Nortia Invest, Sélection 1818 tout récemment rachetée et Haas Gestion –, Vincent Dubois, son président, se retrouve à la tête de la première plate-forme dédiée aux CGP.

La société de gestion compte mettre en œuvre un nouveau modèle opérationnel simplifié afin de soutenir sa stratégie de croissance et mieux répondre aux besoins de ses clients. Son équipe de management a également été révisée et, pour financer ses investissements un plan d’économie de 100 millions d’euros qui toucherait, dès cette année, 210 emplois, dont 160 en France, est programmé.

En début d’année, Clément Lescat a repris les rênes d’Axa Théma suite au départ d’Olivier Samain chez Generali. Il revient pour Profession CGP sur son action, ses objectifs et ses premières impressions du marché des CGP.

En rejoignant Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine, Olivier Samain forme avec Sonia Fendler un duo d’experts sur le marché des CGP sans équivalent. Entretien

A l’occasion du 21e colloque Fidroit qui s’est tenu le vendredi 8 juin à la Seine musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la communauté du conseil en organisation patrimoniale (COP) aux 600 professionnels du patrimoine présents.

Tocqueville Finance, déjà filiale de la Banque postale depuis 2009, et la Banque postale Asset Management (LBPAM) se rapprochent. Cette dernière prendra une participation à hauteur de 97 % chez l’acteur historique de la gestion d’actions européennes de conviction.

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie de développement de l’asset manager qui compte doubler ses actifs sous gestion à l’horizon trois ans (1,5 milliard d’euros d’encours à fin 2017).

Deux ans après son lancement, le fonds affiche un actif sous gestion de 80 millions d’euros. L’an passé, le fonds a réalisé une performance de + 20,71 % et depuis le début de l’année, il progressait de + 5,47 % (au 29 mai dernier)

Athymis Gestion vient de renforcer son équipe en intégrant à son équipe de gestion deux jeunes collaborateurs : Claire Bruhin et Guillaume Gandrille.

Dans le cadre de sa croissance exponentielle, le groupe dirigé par Stéphane Vidal renforce sa gouvernance avec la nomination de Valéry Bordes comme secrétaire général et le recrutement de Thibault Demoulin comme directeur financier/relations investisseurs.

Elle deviendra le troisième membre du directoire au côté de Xavier Lépine (Président) et Patrick Rivière (Directeur Général). Elle succèdera à Pierre Lasserre et prendra les responsabilités du contrôle interne & conformité, des risques opérationnels & data protection, du juridique et des contrôles des risques groupe.

Suite à l’acquisition de Sélection 1818, Vincent Dubois, président du groupe DLPK, se félicite de cette opération et nous dévoile les synergies à développer ainsi que les premières étapes de la fusion. Profession CGP : En faisant l’acquisition de Sélection 1818, Nortia fait un bond en termes de taille… Vincent Dubois : Tout à fait, il s’agit d’une belle opération pour Nortia et pour toutes les équipes....

Le groupe Primonial vient de créer le Primonial Portfolio Solutions (PPS), un pôle d’expertise dédié au conseil en allocation d’actifs.

Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH a fusionné avec Oddo BHF Asset Management GmbH le 30 avril.

David Wierzba, responsable distribution de Varenne Capital Partners, nous présente sa société et la méthodologie de gestion commune à l’ensemble de la gamme.

Upsideo finalise la signature d’un accord avec un acteur d’envergure mondiale situé au Luxembourg.

Widoowin commercialise le FCPR W PME Valorisation au concept original. Entretien avec Jean-Baptiste David, son directeur général.

Bertrand Sance, Managing Director d’Oddo BHF en charge du développement du marché des CGP, nous présente les nouveautés en matière d’offres et de services destinés aux conseillers et à leurs clients.

Rattaché à Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, il travaillera au sein de l’équipe de direction aux projets de développement de la société.

Au sein de CPR Asset Management, Le Comptoir propose à la clientèle des CGP le meilleur des expertises, tant financières qu’immobilières du groupe Amundi. Une sélection de solutions d’investissement qui pourrait évoluer d’ici la fin de l’année.

La nouvelle est tombée ce matin : Nortia officialise la reprise de la société Sélection 1818. Cette opération, sous réserve d’approbation par l’ACPR et l’autorité de la concurrence, donne naissance à la première plate-forme indépendante exclusivement dédiée aux CGPI, avec un encours total supérieur à 10 milliards d’euros.

Le groupe Oddo BHF a finalisé l’acquisition de la société de capital-investissement ACG Capital. A ce jour, ACG Capital a investi pour le compte d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, professionnels et partenaires de distribution, près de 2 milliards d'euros dans des fonds de Private Equity lors de la phase de levée de fonds ou en cours de vie des véhicules d'investissement. A l’issue de cette opération, le groupe ACG se recentre sur l’investissement...

Novaxia Asset Management a lancé en 2017 trois fonds retail : Novaxia Immo Club 4, Novaxia Immo Evolution 2 et Novaxia Immo Opportunité 6.

Primonial REIM a signé un accord de partenariat avec Colisée, 4e groupe français au classement 2017 des principaux gestionnaires d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Ce partenariat a pour objectif d'accélérer le développement de Primonial REIM et du groupe Colisée à l'échelle européenne, en particulier en Italie, en faisant jouer les synergies dans le secteur du médico-social. Ainsi,...

Ce n’était un secret pour personne dans le microcosme du marché des CGPI, mais le communiqué officiel de Generali a été envoyé ce jeudi 12 avril : Olivier Samain a rejoint Generali France en tant que directeur des partenariats et opérations CGPI au sein du marché épargne et gestion de patrimoine.

Dix-sept ans après avoir cofondé la société, Laurent Deltour a pris sa retraite, mais reste administrateur et actionnaire. Il est remplacé par Emeric Préaubert dans le cadre d’une présidence « tournante ».

BFT France Futur Flexible, tel le nom du nouveau PEA de BFT Investment Managers destiné aux distributeurs et aux particuliers. Ce fonds nourricier de la Sicav BFT France Futur est doté d’une gestion flexible et prudente, et vise une performance annuelle supérieure de 3,5%.

Innorescence, telle est le nom de cette nouvelle assurance-vie 100 % digitale, à destination des CGPI, développée en partenariat avec la FinTech Active Asset Allocation, Universign et assurée par Spirica.

Le groupe NTD lance la première plate-forme de financement participatif pour la construction de logements en outre-mer. Objectif : 6,4 M€ de collecte sur un an.

Une prise de participation de 34 % qui revêt un caractère stratégique pour le groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière

Les deux parties avaient formé ce partenariat fin 2013 dans l’optique d’accélérer le développement de la recherche en investissement responsable, des services de conseil et des produits associés. Ce changement de contrôle du capital s’accompagnera d’une refonte de la marque.

Après la réouverture de son fonds Quadrige mi-février et pour accompagner le développement de sa gamme de FCP, Inocap Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de Jean-Charles Belvo, CFA, en qualité de gérant actions Europe. La société de gestion forte de 600 M€ d’encours à fin 2017 innove également en lançant Waren, une solution digitale en mobilité de la gestion d’actifs en France, à usage BtoBtoC.

Avec une collecte nette 2017 de plus de 5,6 milliards d’euros portant ses encours à plus de 46 milliards d’euros (+ 17% par rapport à 2016), CPR AM se positionne en deuxième position des sociétés de gestion sur la collecte des fonds de droit français.

Inter Invest propose à ses partenaires CGP une offre en démembrement de propriété dont le mécanisme permet à un investisseur privé d’acquérir la nue-propriété d’un bien immobilier, l’usufruit étant cédé à un bailleur institutionnel de premier plan pendant une période de 15 à 20 ans.

Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI forte de 60 M€ investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris dans la dynamique immobilière et économique de ce projet, véritable « chantier du siècle ».

Le 3 avril, l'affiliée de Natixis Investment Managers (groupe BPCE) adoptera la marque Ostrum Asset Management. Nouveau marque, nouvelle identité pour un acteur européen qui pèse 324,5 milliards d’euros d'encours.

Avec 1,8 Md€ d’actifs sous gestion à fin 2017, en hausse de 9,5 %, Fiducial gérance va proposer de nouveaux produits, dont une SC éligible à l’assurance-vie et un groupement foncier forestier.

Cerenicimo propose un montage, habituellement réservé aux investisseurs institutionnels et CGP, à destination des particuliers grâce à un programme en Pinel à Nîmes, avec un rendement moyen de 3,9 %.

L’ancien gérant de l’OPCI Opcimmo chez Amundi prend la direction des fonds grand public (PF1 Grand Paris, PFO et PFO2) qui représentent près de 3 Md€ d’encours, et plus de 400 actifs, en France et en Europe.

Dans la droite ligne de son plan stratégique Ambitions 2021 qui doit placer le groupe parmi les leaders européens de la gestion d’actifs, Primonial va créer une plate-forme basée au Luxembourg pour la gestion de ses fonds immobiliers paneuropéens.

Marc Olivier, directeur général France de Nordea AM, commente pour Profession CGP l’évolution du fonds vedette de la société, le fonds Nordea 1 – Stable Return, et revient sur les autres fonds distribués auprès de la clientèle patrimoniale.

Tocqueville Finance renforce son équipe de gestion et recrute Stéphane Nières-Tavernier comme gérant de fonds et mandats. Il est en charge, plus particulièrement, du fonds Tocqueville Megatrends et de la franchise Croissance. Il débute sa carrière en 1998 chez BNP Private Equity (Banexi), puis à la recherche actions au sein d’Ixis Midcaps en 2001, puis Exane BNP Paribas en 2006. En 2008, Stéphane Nières-Tavernier devient gérant actions chez Montpensier Finance, cogérant...

Par Anne Simonet L’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé du retrait d'agrément de la société de gestion de portefeuille Vendôme Capital Partners dans la mesure où celle-ci n'en respectait plus les conditions. Le retrait sera effectif le 27 avril prochain. Jusqu’à cette date, la société est placée sous le contrôle de Claude Dupuy, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer...

C’est en nouant un partenariat stratégique – qui revêt le caractère d'une prise de participation de 40 % – avec le gestionnaire immobilier européen Tristan Capital Partners que Candriam diversifie son activité de gestionnaire d’actifs multi-spécialiste.

Avec des encours de 2,1 milliards d’euros et un rendement de 2,75 % pour son Perp Eres 163x, le groupe spécialisé en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié continue sa transformation digitale pour ses partenaires CGP.

Dès avril prochain sur le contrat Cardif Elite, CGP et courtiers partenaires pourront bénéficier progressivement d’un parcours digitalisé pour les contrats d’épargne et de retraite de BNP Paribas Cardif.

Les sociétés Nortia (plate-forme assurance créée par Pascal Vétu), Nortia Invest (plate-forme bancaire) et Haas Gestion (société de gestion) sont désormais réunies au sein d’un groupe baptisé DLPK et présidé par Vincent Dubois. Parallèlement, le groupe a annoncé l’entrée au capital du fonds d’investissement spécialisé dans le secteur des services financiers BlackFin Capital Partners à hauteur de 34 % afin...

Le plan stratégique Ofi 2020 s’est concrétisé en 2017 par plusieurs avancées tangibles. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros – dont un tiers sur le non-coté – en est aussi une illustration.

Pour la deuxième année consécutive, Vatel Capital a enregistré une progression supérieure à 20% de ses encours sous gestion : 71 M€ de collecte, contre 50,3 M€ en 2016, en 2017 et plus de 350 M€ d’actifs sous gestion.

Après une année 2017 qui a vu ses encours (150 M€ à fin décembre) progresser de près de 40 % et l’arrivée de nouveaux collaborateurs, Otea Capital fait évoluer son organisation pour apporter « encore plus de réactivité et de flexibilité » aux partenaires CGP et plates-formes.

Le fonds Portzamparc Entrepreneurs, géré par la société de gestion nantaise Portzamparc Gestion, a franchi la barre des 100 millions d’euros le 29 décembre dernier. Il s’agit d’un fonds investissant sur les petites et moyennes valeurs françaises. Sur l’année 2017, la collecte nette de la société a atteint les 100 millions d’euros, soit une hausse de 25 % des encours qui, à fin décembre, atteignaient 943 millions d’euros (dont 53 %...

Dirigée par Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci, l’entreprise a profité du développement d’Internet. Le point sur une réussite qui a été le fruit d’un constat et d’une réflexion sur le métier de CGPI.

Spécialiste de la gestion privée des Français non-résidents, Equance peut se targuer d’une forte croissance de son activité (+30 % en 2017) qui devrait se poursuivre via l’accroissement de sa présence au niveau mondial, mais également dans l’Hexagone.

Après avoir connu une belle croissance l’an passé et recruté Jean-Baptiste Brette en qualité de directeur de la gestion privée, Otea Capital a lancé le fonds Otea Energy (part R : FR0013300084) en collaboration avec le cabinet NRJIA qui aura un rôle d’assistance sur l’analyse économique et technique des secteurs de l’énergie et des entreprises liées à ces secteurs. Le fonds, géré par Thierry Levalois et Charles Tayrac, investit dans...

Amilton Asset Management vient de nommer Beata Kaminska (photo) au poste de directeur du développement et prend en charge la mise en œuvre des orientations stratégiques et du plan de croissance organique et externe de la société. Celle-ci compte plus de vingt ans d’expérience dans le secteur en France et à l’international. Elle occupait depuis 2015, le poste de responsable de la distribution France, Benelux et Suisse chez Tikehau Investment Management après avoir travaillé...

Avec des levées de fonds record de 272 M€ en 2017, la société de Xavier Anthonioz ne compte pas s’arrêter là en proposant dans les semaines qui viennent un fonds d’investissements institutionnels dédiés à l’immobilier de rendement. Objectif : une levée de 200 M€.

JP Morgan Asset Management a annoncé le développement d’une équipe immobilière à Paris avec le recrutement de deux professionnels : Matthieu Ropert en tant qu’asset manager et vice-président, et Camille Dessarts, en tant qu’acquisition Officer et vice-président également. Ils sont placés sous la responsabilité de Jean-Philippe Vergnol, directeur Real Estate France et Benelux de JP Morgan Asset Management. Avant de rejoindre JP Morgan Asset Management,...

Après la parution des premiers taux la semaine passée et outre le taux canon du fonds Sécurité Target Euro du contrat Target+ (assuré par Suravenir et distribué par Primonial), d’autres sociétés d’assurances ont publié le taux de rendement de leur(s) fonds en euros pour 2017 (nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux et fiscaux) : - le taux du fonds garanti de l’Afer a atteint 2,40 %. 107 millions d’euros ont été...

L’an passé, le groupe Primonial a réalisé 5,51 milliards d’euros de collecte brute (4,49 milliards d’euros nette), contre 5,87 milliards d’euros en 2016 : - 4 032 millions d’euros pour le compte de clients particuliers contre 3 231 millions d’euros en 2016, soit une progression de + 25 %. - et 1 479 millions d’euros auprès des Institutionnels, contre 2 644 millions d’euros, année exceptionnelle en termes de transaction immobilière avec notamment...

’objectif consiste à accélérer la croissance de ses investissements en Auvergne Rhône-Alpes et de renforcer sa présence aux cotés des entrepreneurs et des investisseurs.

Mark Mobius a travaillé sur les marchés émergents du monde entier pendant plus de quarante ans. En 1987, il avait été recruté par Sir John Templeton pour lancer l'un des premiers FCP consacrés aux marchés émergents.

Afin de répondre aux appels d’offres à projets des mairies, Novaxia met en place une équipe dédiée aux grands projets et à l’innovation, rattachée à la direction immobilière, sous la responsabilité de Mathieu Descout.

Alors que ses encours ont progressé de 40 % l’an passé pour atteindre 150 millions d’euros, la société de gestion indépendante fondée par Laurent Puget, Thierry Levalois et Frédéric Fangio vient d’annoncer la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé (notre photo). Passé par BNP Paribas,