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  À la une

Patrimonia : l’interview des organisateurs
Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, et Blandine Fischer, commissaire générale du salon, reviennent sur les contours de la 24e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine. Ils nous présentent aussi bien les thèmes abordés lors des conférences et ateliers, que les nouveautés apportées cette année au salon, avec toujours comme objectif premier d’accompagner la profession dans ses challenges de dem...

 COMMUNIQUÉ

Laurent Jourda, directeur du développement Commercial - Promotion du groupe Réside Etudes était présent lors du salon Patrimonia. Il revient sur les performances du groupe : Depuis 1989, Réside Etudes construit, commercialise et exploite des résidences avec services, d’abord dédiées aux étudiants puis à la clientèle d’affaires et enfin aux seniors. En 2017, grâce à un parc de plus de 27000 logements sous différentes enseignes, Réside...

  Candriam forme les distributeurs sur l’ISR

Candriam Investors Group a lancé la Candriam Academy, une plate-forme mondiale d'apprentissage sur l'investissement socialement responsable en accès libre. Celle-ci vise à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR, mais également accessible pour tout investisseur. Une étude menée l’an passé par le gestionnaire d’actifs européen révèle, en effet, que si plus de 60 % des distributeurs sont convaincus de la valeur ajoutée...

 COMMUNIQUÉ

Le prix de l’initiative 2017 (la toute première édition !), ouvert à tous les conseillers, banquiers privés et gérants de family offices, vise à mettre à l’honneur une initiative innovante et inscrite dans une démarche de long terme en matière de Pédagogie et relation client. Candidatez et soyez mis à l’honneur ! Le gagnant bénéficiera d'une double page d'interview dans Profession CGP, d'un logo dédié...

 COMMUNIQUÉ

Avec la réouverture de son capital au mois d’octobre, PF1, la plus ancienne SCPI du marché se réinvente et met le Cap sur le Grand Paris. Au travers de sa gamme de SCPI complémentaire, PERIAL répond aux différends besoins des investisseurs, particuliers, professionnels ou institutionnels. Le Grand Paris doit permettre à PERIAL Asset Management d’opérer des investissements pour inscrire la SCPI PF1 dans une dynamique porteuse de projets immobiliers d’envergure. Cette...

  Fidelity révolutionne sa politique de frais

Fidelity International vient de modifier son modèle de frais de gestion pour l’ensemble de sa gestion actions géré activement. Ainsi, ses frais de gestion annuels ont été réduits, tandis que des frais de gestion variant selon les performances des fonds, et ce de façon symétrique, ont été introduits. Dès lors qu’une surperformance nette de frais par rapport au benchmark est réalisée, celle-ci sera partagée avec le client. A l’inverse,...

  Immobilier : une alliance stratégique entre Primonial et AviaRent

AviaRent Capital Management et Primonial Holding ont conclu une alliance stratégique dont le but est de « de développer et d’étendre à l’international notre position de leader du marché dans les infrastructures sociales, souligne Dan-David Golla, directeur général d’AviaRent. Les synergies dégagées dans la gestion conjointe d’actifs et les efforts déployés pour se conformer aux directives de l’AIFM permettront de simplifier les procédures...

  Herez s’offre une prise de participation majoritaire dans Fourpoints

Un temps dans le viseur d’Ycap AM, Fourpoints a finalement fait l’objet d’une prise de participation majoritaire de la part du cabinet Herez présidée par Patrick Ganansia. Cette solution plus rapide a été privilégiée, favorisée par le recrutement de Nathalie Pelras (ex-directeur de la gestion chez KBL Richelieu) « L’objectif est d’y développer la gestion sous mandat pour les clients du cabinet, annonce Patrick Ganansia. La gestion sous mandat...

  CGPI, banquiers, family officers : participez au prix de l’Initiative !

Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...

 COMMUNIQUÉ

Les Senioriales organise avec Compta Com et France Retraite un roadshow de 7 évènements en septembre et octobre 2017 dédié aux CGP, banquiers, assureurs et professionnels de l’immobilier. Venez participer et maîtrisez parfaitement le marché immobilier de la Silver Economie et les réponses immobilières adaptées et performantes pour les investisseurs.   Le marché de l’habitat dédié aux retraités est porté par une forte croissance :...

 COMMUNIQUÉ

Dans un monde toujours plus complexe, connecté et mouvant, où des innovations technologiques sans précédent bouleversent la création de valeur, notre approche thématique propose une alternative aux stratégies traditionnelles. Elle vise en effet à identifier les sources de croissance et de performance durables au travers de tendances de fond, en vue d’offrir des solutions pérennes à nos clients. Mondialisation, innovations technologiques, changements démographiques...

  Twenty First Capital prend une participation de 51 % dans Kiplink Finance

Twenty First Capital a pris une participation majoritaire au sein de Kiplink Finance, à hauteur de 51 %. Le reste du capital est détenu par l’équipe dirigeante de Kiplink Finance qui conserve son identité et son autonomie. Cette opération permet au nouvel ensemble de totaliser 1,2 milliard d’euros d’encours. Twenty First Capital est une société de gestion indépendantes « multi-assets » et « multi-expertises ». Elle a été créée...

  Vincent Crugeon arrive chez Oradea Vie

Vincent Crugeon vient d'être nommé responsable du développement commercial gestion privée, plates-formes et CGPI d'Oradea Vie, la filiale de Sogecap dédiée aux partenariats. Il arrive en provenance du groupe Primonial où il était depuis dix ans le directeur du développement produits. Auparavant, Vincent Crugeon, diplômé d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'un 3e cycle de l'Edhec, est passé dans plusieurs grands...

  Du nouveau chez Amiral Gestion

Amiral Gestion vient de lancer un nouveau fonds obligataire : Sextant Bond Picking (FR0013202132), accessible sur toutes les plates-formes de distribution. Ce fonds est géré par David Poulet et Jacques Sudre qui a rejoint la société l’an passé. Flexible, le fonds applique le principe de gestion fondamentale value en sous-portefeuilles, spécificité d’Amiral Gestion. Sextant Bond Picking peut intervenir sur tous les segments du marché obligataire, toutes les catégories...

  Equance finalise l’achat d’Elmlinger Patrimoine Conseil

La société de conseil en gestion privée internationale présidée par Olivier Grenon-Andrieu acquiert Elmlinger Patrimoine Conseil (EPC), un cabinet parisien spécialisé dans la gestion de patrimoine et la protection sociale qui possède un portefeuille de plus de 300 clients.

  Novaxia compte créer des solutions de rendement pour la clientèle patrimoniale

Récemment nommés directeur commercial et directeur marketing au sein du pôle développement de Novaxia, Thibault Feuillet (ci-dessous à droite) et Sébastien Nantas (à gauche) nous exposent leurs missions et les moyens mis en œuvre pour mener à bien l’objectif fixé par Joachim Azan, président-fondateur : multiplier par cinq les encours de la société pour atteindre le milliard d’euros d’ici 2020. Profession CGP : L’objectif...

  Alto Invest : « Devenir le champion du financement des PME européennes »

Alors que la société Alto Invest vient d’être acquise fin juin dernier par Eiffel Investment Group, Antoine Valdes, son président-directeur général, et Emilie Da Silva, sa directrice associée, nous présentent leurs ambitions envers la clientèle patrimoniale et les évolutions de la société. Profession CGP : Quels sont les objectifs de ce rapprochement avec Eiffel Investment Group? Antoine Valdes : Notre objectif est de devenir le champion...

  Laurent Durin intègre WiseAM

Remplacé chez Haas Gestion par Vincent Pecker sur la clientèle des CGPI, Laurent Durin-Montillet rejoint la société de gestion WiseAM dirigée par François Jubin (240 millions d’euros d’encours). Auparavant, il était associé et directeur général en charge du développement chez Haas Gestion. Il avait débuté sa carrière chez Legal & General en tant que consultant financier. Puis, il a été sous-directeur d’une...

  Investir dans les murs des Burger King

Pierre Premier Gestion vient de fêter le premier anniversaire de BK OPCI, son fonds immobilier investi sur les murs de l’enseigne Burger King. Interview de son directeur du développement, Gérald Prouteau...

  Souscriptions closes pour le FCP Sextant PME d'Amiral Gestion

En raison de la forte croissance des encours, Amiral Gestion a décidé de suspendre toutes les souscriptions de son FCP à compter de la valeur liquidative datée du 10 juillet 2017. Cette fermeture concerne tous les souscripteurs (hard close).

  Un plan de développement ambitieux pour Amplegest

Présidée par Arnaud de Langautier, Amplegest vient d’annoncer la mise en place de son plan stratégique 2020. La société avait, par ailleurs, dépassé les objectifs de son plan stratégique 2018 grâce à des opérations de croissance externe. Cette année 2017, qui marque le dixième anniversaire de la société de gestion, a bien débuté pour Amplegest, tant sur son activité de gestion privée que celle de gestion d’actifs. Pour...

  400 CIF au 1er road-show de l’immobilier validant d’Horizon AM

La société de gestion Horizon AM, l’un des spécialistes du capital-investissement dans le secteur de l’immobilier résidentiel en France et en Allemagne, a organisé du 2 mars au 27 avril, en partenariat avec Sumatra Formation Conseil, un road-show validant dédié à l’immobilier dont les deux principaux thèmes étaient les nouvelles obligations des professionnels et l’innovation financière en matière d’immobilier. Ce sont au total près...

  Comgest renforce son équipe ESG

Afin de renforcer ses capacités de recherche ESG, la société de gestion indépendante Comgest (21,8 milliards d’euros d’encours au 31 décembre dernier) vient de recruter un troisième analyste ESG (Environnement social et gouverance) : Eric Voravong qui couvrira les sociétés asiatiques (hors Japon) et collaborera étroitement avec les analystes et les gestionnaires de la société. Eric Voravong a plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de...

  AEW Ciloger, nouvelle marque d'AEW pour le grand public

Détenu par Natixis Global Asset Management et La Banque Postale, AEW (60 milliards d’euros d’actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie au 31 mars 2017, dont 26,6 milliards d’euros en Europe) a décidé d’adopter les marques AEW pour son activité institutionnelle et AEW Ciloger pour le côté retail. En effet, AEW et Ciloger s’étaient rapprochés en octobre dernier. Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI et 2 OPCI grand public,...

  Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

  Tikehau rachète Credit.fr

Le marché du financement participatif français entame sa structuration. En effet, alors que le 28 juin dernier La Banque postale et KissKissBankBank ont annoncé avoir signé un accord d’acquisition à 100 % de KissKissBankBank & Co (éditeur de KissKissBankBank, hellomerci et Lendopolis), le lendemain Tikehau Capital annonçait l'acquisition de la plate-forme de crowdlending Credit.fr. Par cette opération d’un montant de 12 millions d’euros, la société...

  Une collecte record pour 123 IM

Après avoir changé de nom en début d’année tout en annonçant son ambition de doubler la taille de ses encours d’ici cinq ans (à 2,5 milliards d’euros), 123 Investment Managers a réalisé un record de collecte sur les six premiers mois de l’année : 187 millions d’euros, soit 7 millions d’euros de plus que sur l’ensemble de l’année 2016 (+56 % pour rapport au premier semestre 2016). Ses encours atteignent désormais 1,3 milliards...

  Une collecte en hausse de 20 % pour Novaxia Immo Opportunité 6

Pour sa collecte l’ISF 2017/IR 2018, Novaxia Asset Management a indiqué avoir réalisé, via son offre Novaxia Immo Opportunité 6, une levée de plus de 32 millions d’euros auprès de plus de 1 550 investisseurs. Celle-ci enregistre une progression de près de 20 % par rapport à la collecte ISF 2016/IR 2017. La période de souscription et d’exercice des BSA ISF est ouverte aux personnes physiques redevables de l’ISF 2018 jusqu’au 22 décembre 2017, ainsi...

  Nortia : plus que jamais au service des CGPI

Plate-forme indépendante créée il y a vingt-trois ans par Pascal Vétu et basée à Roubaix (Nord), Nortia vient d’atteindre les 3 milliards d’euros d’encours, uniquement par le biais des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Le début d’année 2017 a été porteur pour la société, avec une collecte globale de 190 millions d’euros, via environ cinq cents partenaires.

  Apicap se diversifie dans l’immobilier

La société de gestion de capital-investissement, Apicap (480 millions d’euros investis), vient d’annoncer le lancement d’une activité immobilière, Apicap Real Estate. Celle-ci sera dirigée par Bernard Baret et Patrick Lenoël. D’ici la fin de l’année, Apicap Real Estate a vocation à lancer deux fonds à dimension européenne (en particulier sur l’Allemagne et l’Europe du Nord) tant vis-à-vis des institutionnels (pour des opérations...

  Fusion de trois sociétés de gestion

Cedrus AM, Amaïka et 360Hixance vont fusionner pour donner naissance à Sanso Investment Solutions. La société sera pilotée par David Kalfon (Amaïka) et Benoît Magnier (Cedrus AM). Ce projet de fusion est en attente de l’agrément de l'Autorité des marchés financiers.

  Turgot AM lance Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

  Primonial lance son premier OPCI grand public

Primonial REIM vient d’officialiser le lancement de son tout premier OPCI grand public, dénommé Preimium. Anthony Chicot, Fund Manager de l’OPCI, a indiqué que la politique d’investissement du fonds « illustre les thèmes de prédilection de Primonial REIM ». Les actifs du fonds seront basés dans tous les pays de la zone euro, Primonial disposant déjà d’une présence opérationnelle en Allemagne et en Belgique. La poche de liquidité...

  Keren Finance se renforce

Keren Finance vient de recruter Benoit de Broissia et Hubert Mercier respectivement pour les pôles de gestion et de développement. Avec le premier, la société de gestion indépendante qui connaît un fort développement avec aujourd’hui plus de 1,6 milliard d’euros d’encours, renforce donc son équipe de gestion. Benoit de Broissia, gérant/analyste, sera notamment en charge de la gestion du fonds Keren Fleximmo, un fonds flexible sur la thématique de l’immobilier...

  Un poids lourd nommé à la tête de Primonial IM

Christophe Mianné, 53 ans, rejoint Primonial à compter du 14 juin en tant que directeur général délégué à l’issue de la prochaine assemblée générale du groupe. Il prend la tête de Primonial Investment Managers (PIM), le pôle d’asset management financier du groupe (qui comprend Stamina AM, AltaRocca AM et Roche-Brune AM), et devient membre du comité exécutif. Diplômé de l’Ecole centrale de Paris, il a fait...

  Bénédicte Mazelier rejoint Le Conservateur en tant que directrice de la gestion financière

Le groupe Le Conservateur nomme Bénédice Mazelier comme directrice de la gestion financière. Cette dernière dispose de plus de seize années d'expérience acquises au sein de différents groupes de bancassurance (Dexia, Société générale, Generali). Elle arrive en provenance de Generali (à Milan) où elle était gestionnaire sur des fonds de dette privée et avait notamment des responsabilités de gestion et de développement...

 COMMUNIQUÉ

Un fonds qui sait parfaitement s’adapter aux contraintes des marchés et puiser dans le meilleur des gestions de Tocqueville Finance.

  Le groupe Crystal acquiert Expert & Finance et accueille le groupe Ofi à son capital

Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...

  Une nouvelle organisation stratégique pour Primonial

Dans le cadre du Plan de développement 2021 du groupe, le comité exécutif présidé par Stéphane Vidal est élargi, et la distribution retail réorganisée, avec son directeur, Stefan de Quelen, aux responsabilités étendues.

  Jean-Philippe Peignon nommé directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier

Pierre & Vacances-Center Parcs nomme Jean-Philippe Peignon aux fonctions de directeur développement partenaires de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière en charge de la vente aux particuliers des biens immobiliers du groupe. Agé de 40 ans, Jean-Philippe Peignon a réalisé la majeure partie de sa carrière dans le secteur immobilier au Royaume-Uni et en France. Diplômé d’un master en Commerce et développement international...

  Pierre de Villeneuve nommé président du Fonds stratégique de participations

Le 26 avril dernier, Pierre de Villeneuve a été nommé président du Fonds stratégique de participations (FSP) par le conseil d’administration. Ce mandat durera un an. Il succède ainsi à Philippe Perret qui occupait cette fonction en sa qualité de représentant permanent de Sogecap (Société générale Insurance). Le FSP réalise des investissements à long terme sous forme d’actions dans des entreprises françaises (1,5 milliard...

  Lombard Odier IM crée une équipe européenne de distribution dédiée aux family offices

Lombard Odier Investment Managers vient de constituer une dédiée aux single family offices européens disposant de plus de 1 milliard de livres sterling d’actifs nets, Lombard Odier IM Family Offices dirigée par Ahmed Husain et assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations. Placé sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, l’équipe est basée à Londres Ahmed Husain a rejoint Lombard Odier IM en provenance d’Altice Capital, dont il a été...

  Ecofi franchit la barre des 10 milliards d’euros d’encours

Après avoir atteint les 9 milliards en septembre dernier, Ecofi Investissements a annoncé avoir dépassé le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Sa collecte depuis le début de l’année a été portée par la croissance des encours taux (+30%) et obligations convertibles (+49%), avec notamment le fonds Ecofi Convertibles Euro (5 étoiles Morningstar et qui réalise une performance de +52,4% sur 5 ans au 30 avril dernier).

  Agicam devient AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

Suite à la décision de son assemblée générale du 24 avril dernier, la structure (25,77 Md€) gérant les actifs financiers des sociétés membres d’AG2R La Mondiale a changé de nom.

 COMMUNIQUÉ

Après avoir levé près de 34 M€ auprès de 1 892 investisseurs en 2016 sur son 1er véhicule d’investissement immobilier et hôtelier responsable (1) (soit une croissance de 25 % par rapport au montant levé sur l’offre ISF/IR 2015), Novaxia Asset Management lance sa nouvelle solution IR 2018 – ISF 2017/2018 : Novaxia Immo Opportunité 6. Lancée en avril 2017, Novaxia Immo Opportunité 6 est une holding qui investira dans des PME associées...

  Buildinvest apporte des garanties supplémentaires à ses opérations

Le groupe Buildinvest, spécialiste de la défiscalisation immobilière en loi Malraux, vient de lancer une nouvelle offre de services : la charte « Belles Pierres ». Celle-ci se compose de cinq garanties : - la garantie de faisabilité juridique et fiscale : délivrée par un cabinet juridique et fiscal, elle valide l'éligibilité fiscale de l'opération ; - la garantie du respect des budgets des travaux délivrée par Cogeren (Compagnie...

  Isatis Capital Vie & Retraite, un FCPR conçu pour les contrats de Generali

Generali Vie s’est associé à Isatis Capital pour proposer à ses clients un support en unités de compte de capital-investissement  au sein de ses contrats d’assurance-vie.  En effet, le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (FR0013222353) a été totalement pensé pour s’adapter à la structure du couteau suisse de la gestion de patrimoine. L’objectif affiché est de « démocratiser le private equity en permettant au plus grand nombre de...

  Quantalys fait évoluer sa méthodologie de notation

Avec le recul de dix années d’expérience, Quantalys a souhaité affiner sa méthodologie de notation de fonds. Celle-ci est présentée sur le site Internet de Quantalys via un article rédigé par Jean-Paul Raymond. Cette nouvelle formule impacte quelques fonds, comme le révèle l’article de Philippe Maupas sur les fonds favoris des utilisateurs du site, à l’image d’H2O Multibonds et H2O Multistratégies.

  Les atouts des plates-formes immobilières

Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières offrent aux CGPI, mais aussi aux réseaux bancaires et d’assurance, un point d’accès à une offre de solutions d’investissement en immobilier physique provenant de multiples promoteurs.

  Une relation client-CGP de long terme

En 2016, Primonial Gestion Privée a réalisé une collecte brute de 348 M€, pour des encours de plus de 2,3 Md€. Pour cette année, la structure ambitionne de dépasser les 400 M€ de collecte brute.

 COMMUNIQUÉ

Pour accompagner la transmission du patrimoine de ses clients, la Banque Patrimoniale d’AXA Banque rencontre dans certains dossiers la technique du démembrement de propriété. Découvrez en quoi cela consiste grâce à Maitre Canales, notaire de la SCP Canales, Egasse et Ferrand.    

  Retrouvez la vidéo des 5e Pyramides de la gestion de patrimoine

Organisées par Investissement Conseils le 14 mars dernier en partenariat avec l’horloger français Michel Herbelin, les Pyramides de la gestion de patrimoine 2017 ont consacré 60 sociétés et produits dans chaque domaine du conseil en gestion de patrimoine : gestion collective, assurance, SCPI, private equity… A cette occasion ont été décernés des prix des Conseillers, suite à une enquête menée auprès de 5 000 professionnels indépendants...

  A fin 2016, CPR AM approchait les 40 milliards d'euros d'encours

Le 8 mars dernier, CPR AM a présenté son bilan pour l’année 2016 lequel s’affiche en hausse pour la sixième année consécutive avec des encours en hausse de 2,2 Md€ (1,8 Md€via la collecte), à 39 Md€. Dans le détail, les produits de trésorerie ont notamment été plébiscités avec une collecte nette de 1 Md€, notamment via les solutions obligataires court terme. Les expertises moyen-long terme ont bénéficiéd’un...

  Wiséam devient WiseAM

Pour ses cinq ans, la société de gestion présidée par François Jubin a décidé de changer sa marque, tout en conservant ses fondamentaux.

  En 2016, Sofidy a limité les souscriptions sur ses SCPI

Lors de la publication de ses résultats pour l’année 2016, Sofidy a indiqué avoir limité la collecte sur ses SCPI afin de « préserver la qualité de ses investissements immobiliers ». L’an passé, 471 millions d’euros ont ainsi été collectés (+ 6,3 % par rapport à l’année précédente), dont 440,7 millions sur ses principales SCPI (+ 12 %). Le solde a été collecté sur les autres solutions :...

  Ofi Pierre agréée par l’AMF

Ambitionnant de gérer 1 Md€ d’actifs d’ici 2020, la nouvelle filiale d’Ofi AM prévoit, cette année, la création d’un OPCI professionnel sur des actifs diversifiés, principalement de bureaux.

  THEAM devéloppe son offre ETF

Trois nouveaux ETFs obligataires viennent diversifier la gamme de la Sicav BNP Paribas Easy de THEAM (BNP Paribas IP). Objectif : doubler les encours en ETFs et en fonds indiciels, d’ici à 2020.

  Le groupe Paref sous pavillon chinois

Le Chinois Fosun a fait une offre de rachat de la foncière à 75 euros par action, dividende 2016 attaché, le bloc de contrôle représentant 50,01% du capital.

  DNCA lance DNCA Invest Venasquo

DNCA Finance vient de lancer la commercialisation d’un nouveau fonds de performance absolue, DNCA Invest Venasquo, créé le 28 décembre dernier. Eligible au PEA, il se distingue des autres fonds de la gamme – DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri et DNCA Invest Velador – via une espérance de gain et une volatilité plus élevées que ses prédécesseurs. Géré par l’équipe de Cyril Freu, composée de Mathieu Picard, Boris Bourdet et...

  Un Serious Game pour former les épargnants salariés

Pour les apprenants, ce parcours pédagogique allie souplesse, facilité d’utilisation et modalités ludiques : à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, la formation, animée par les formateurs d’Amundi, se déroule au rythme de chacun.

  120 millions d'euros investis par Ecofip en 2016

Ecofip, acteur du marché du Girardin industriel, a annoncé une hausse de ses investissements dans les DOM-COM l’an passé. Ceux-ci atteignent 120 millions d’euros. Environ 2 000 entreprises ont été financées, via 3 000 investisseurs particuliers (87 % de récurrence). La société, qui affirme ne pas avoir enregistré de redressement fiscal dans ses opérations, opère en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion...

  Un coupon de 7 % et une protection en capital jusqu’à – 40 %

Du 3 février au 28 avril prochains, Natixis commercialise son Autocall Flash Avril 2017 (FR0013234051). Ce nouvel autocall de campagne répond aux caractéristiques suivantes : - une durée de vie de dix ans ; - le CAC Large 60 EWER (Equal Weight Excess Return) comme indice de référence ; - un gain de 7 % par année écoulée en si l’indice se situe un niveau supérieur ou égal à 100 % de son niveau initial ; - un remboursement anticipé...

  Le fonds de Small caps françaises Quadrige d’Inocap Gestion bientôt fermé à la souscription

Moins de quatre années après sa création, Inocap Gestion (précédemment Inocap) a annoncé la fermeture de son fonds actions Quadrige le 10 février prochain. Ses encours ont atteint environ 120 millions d’euros, une taille qui « permet de gérer sereinement tout en préservant la performance du fonds. Dès son lancement, nous avions annoncé, à l’AMF et à nos investisseurs, notre engagement de fermer le fonds à 100 millions d’encours...

  Un rendement de 3,60 % pour Serenipierre de Primonial

Primonial, qui a récemment révélé ses chiffres de collecte 2016 et annoncé la nomination en mars prochain de Stéphane Vidal en tant que président, a rendu public les taux de rendement nets de ses fonds euros. Ils s'établissent à : - 3,60 % pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre assuré par Suravenir. La PPE a par ailleurs était portée à 1 % ; - 2,40 % pour Sécurité Target Euro du contrat...

  Trois nouveaux programmes en démembrement de propriété

La plate-forme Caerus Immobilier lancée récemment par le groupe Bécarré a lancé simultanément trois nouveaux programmes en démembrement de propriété temporaire, réalisés par l’intermédiaire de Bécarré Haussmann. Le premier, Les Jardins de l'Arène, est situé à Bayonne dans le quartier des Arènes. Il a pour promoteur Aedifim. Le démembrement court sur une période de 16 ans, avec une valeur économique...

  Les rendements des fonds euros de Generali

Après avoir annoncé des taux de rendement nets de 2,25 % pour le fonds Eurossima et de 2,65 % pour le fonds Netissima, Generali a dévoilé les taux pour ses principaux autres fonds. « La baisse des rendements des fonds en euros traditionnels va inéluctablement se poursuivre, compte tenu de l’environnement de taux bas et des contraintes réglementaires imposées aux assureurs (Solvabilité 2). Notre objectif est donc de limiter la dilution des rendements des fonds en euros afin de...

  Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

  Macsf Epargne Retraite et Iéna Venture entrent au capital de Convictions AM

Le 16 janvier dernier, Convictions AM, qui fête son dixième anniversaire cette année, a annoncé les entrées à son capital de Macsf Épargne & Retraite et d'Iéna Venture, la filiale d'incubation de La Financière de l'Echiquier. Ainsi, Roger Caniard, directeur financier du groupe Macsf, et Didier Le Menestrel, président-directeur général de la Financière de l'Echiquier, font leur entrée au conseil de Convictions AM. Notons...

  Oradéa Vie : des rendements entre 1,50 et 1,90 %

La compagnie d’assurance-vie de Société générale Insurance, filiale à 100 % de Sogécap, dédiée aux partenariats en France (CGPI, réseaux de courtiers, sociétés de gestion et banques de gestion de fortune) a annoncé les taux de rendement net de ses fonds en euros. Ces derniers s’élèvent à : - 1,90 % pour les contrats Multisupport Excellence et Multisupport Excellence Capitalisation ; - 1,50 % pour Oradéa Multisupport...

  Les taux des contrats UAF Life Patrimoine

UAF Life Patrimoine a dévoilé les taux de rendements nets pour ses principaux contrats pour l'année 2016. Comme d'autres avant elle, Marie-Anne Jacquier, directeur général, a prôné la nécessité de recourir aux unités de compte pour parer à la baisse généralisée des rendements : « Le contexte obligataire inédit de ces dernières années impacte particulièrement les rendements des fonds en euros. Plus que jamais,...

  La Française réorganise son pôle valeurs mobilières

Afin d’assurer plus de synergies entre ses différents pôles et ses affiliés, La Française a décidé de réorganiser son pôle de gestion valeurs mobilières , ce après avoir connu une forte croissance ces cinq dernières années. Sous la direction de Pascale Auclair, Global Head of Investments, ont ainsi été nommés Jean-Luc Hivert et Laurent Jacquier-Laforge respectivement en charge de l’expertise Fixed Income & Cross Asset et l’expertise...

  Un rendement de 6,45 % pour Corum

Pour l’année 2016, la SCPI Corum de Corum Asset Management affiche un taux de distribution de 6,45 % (6,30 % au titre des loyers et 0,15 % au titre d’une plus-value de 23 % réalisée en Espagne en trois ans). Il s’agit d’un chiffre en hausse, puisque ce taux était l’an passé de 6,30 %. A compter du 1er février prochain, la société proposera deux nouvaux services aux porteurs de parts, dont le montant est de 1 060 euros (tous frais inclus) :  - le plan...

  Gaipare, Asac et Afer : des taux au sommet

A ce jour, c’est le fonds en euros Gaipare, avec un taux de 2,90 %, qui prend la tête du meilleur rendement 2016 pour un fonds en euros. En seconde position, on note le taux de 2,80 % pour les contrats Epargne Retraite 1 et 2 et Epargne Retraite Plus de Asac-Fapès. Au passage, rappelons que l’association Gaipare et l’association Asac-Fapès ont le même assureur : Allianz. De son côté, l’association Afer a servi 2,65 % (assureur Aviva). Pour mémoire, en 2015, Gaipare...

  Tikehau Capital vers la cotation en Bourse

Le 9 janvier dernier, Tikehau Capital a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique sur les titres de Salvepar avec comme objectif sa cotation en bourse en tant que société dédiée à la gestion d’actifs et à l’investissement. En effet, Salvepar est une société cotée spécialisée dans l’investissement minoritaire dans les entreprises cotées et non-cotées. Les cofondateurs de Tikehau Capital, Antoine...

  Un nouveau fonds à objectif de rendement chez Nordea

Nordea Asset Management a lancé Nordea 1 – Flexible Fixed Income Plus Fund (LU0634509953), dont « l’objectif consiste à offrir une solution prudente à des investisseurs enclins à prendre des risques limités, tout en bénéficiant d’un rendement plus conforme à celui qu’ils ont pu obtenir dans le passé, pour ce type d’actifs obligataires. » Le fonds peut être investi dans tous types de stratégies obligataires au niveau...

  Augmentation de capital pour la SCPI Eurovalys (Advenis IM)

Advenis IM a annoncé une augmentation de capital à 200 millions d’euros pour sa SCPI Eurovalys. Cette opération a été réalisée pour répondre aux ambitions d’Eurovalys dont la collecte a dépassé les 60 millions d’euros. Investie principalement en Allemagne, cette SCPI bénéficie de l’expérience d’une équipe présente sur place depuis plus de dix ans. Depuis son lancement en 2015, elle a investi dans quatre actifs...

  123Venture devient 123 Investment Managers

123Venture est devenu 123 Investment Managers ce mercredi 11 janvier. Par ce changement de nom, la société créée en 2001 réaffirme son positionnement auprès des investisseurs individuels pour leur proposer des solutions d’investissement, tout en étant une plate-forme permettant aux expertises de se déployer. « En 2014, nous avons fait le choix de modifier notre gouvernance et parallèlement de réaliser le spin-off de notre plate-forme de crowdlending, Lendix...

  Création d’une société de conseil en produits structurés en partenariat avec le groupe Primonial

Après avoir développé le département Primonial Derivatives depuis 2007, Brice Gimeno crée Derivatives Solutions toujours en association avec le groupe Primonial dont l’actionnariat a récemment été revisité. La naissance de cette société de conseil spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds destinés aux investisseurs privés et aux entreprises vise à diversifier l’offre...

 COMMUNIQUÉ

Quels sont les avantages liés à la détention d’un PEA PME et son mode de gestion ? Didier Roman, Gérant de Tocqueville PME et Alexia Henry, Directeur de l’ingénierie patrimoniale vous livrent les clés pour bien comprendre l’intérêt d’un investissement PEA-PME.    

  Le groupe Crystal en passe d'acquérir Expert & Finance

Generali Vie est entré, aujourd'hui, en négociations exclusives avec le groupe Crystal pour la vente de la société Expert & Finance. Actionnaire d’Expert & Finance depuis 1999, Generali en détient 96,4 %. Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et président-directeur général d’Expert & finance, indique dans le communiqué qu’il s’agit pour Generali France de...

  Assurance-vie : collecte positive en novembre (+1,1 milliard d'euros)

La FFA (Fédération française de l'assurance) vient de publier les chiffres de la collecte de l'assurance-vie pour le mois de novembre 2016, laquelle s’établit à 1,1 milliard d’euros nets. Il s'agit donc d'un bon redressement pour le marché qui avait connu, pour la première fois de l'année, une collecte négative le mois précédent (- 100 millions d'euros) et une collecte nulle en septembre. Le montant des cotisations collectées...

  Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval rejoignent Finaltis

Benoît Flamant et Leslie Griffe de Malval quittent Fourpoints pour rejoindre Finaltis. Ils assurent la continuité de la gestion financière du compartiment Digital Leaders de la Sicav luxembourgeoise Fourpoints Funds, renommée Finaltis Funds. Ces gérants de longue date sur la thématique des leaders digitaux investissent exclusivement dans les actions cotées des sociétés mondiales au cœur de la transformation numérique et de la digitalisation de l&rs...

  Les rendements 2016 des contrats AG2R La Mondiale

Après Mutavie qui a annoncé des rendements inférieurs à 2 %, AG2R La Mondiale a annoncé Les taux de rendement des principaux contrats d’assurance-vie en euros distribués par son réseau de conseillers. Ceux-ci sont compris entre 1,75 % et 2,10 % pour les contrats d’épargne et entre 2,05% et 2,55% pour les contrats de retraite. L’assureur a indiqué avoir « réduit significativement la rémunération de ses contrats d’assurance-vie...

  Bridgepoint entre à 52,5 % au capital du groupe Primonial

Le management du groupe Primonial, Crédit Mutuel Arkéa et les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital ont signé, ce vendredi 16 décembre 2016, un protocole d’investissement permettant l’entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding à hauteur de 52,5 %. L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettrait à Primonial de...

  Le fonds Trecento Santé vient de fêter son 4e anniversaire (+ 51 %)

Le fonds Trecento Santé de Trecento Asset Management vient de franchir la barre des 50 millions d’euros d’encours pour son quatrième anniversaire. Sur cette période (du 14/12/2012 au 14/12/2016), le fonds a réalisé une performance de + 51 %, soit + 10,9 % par an, avec une volatilité annualisée de 12,5 %. La société a également annoncé la création en janvier d’une part en dollar et d’une autre en franc suisse. Retrouvez également...

  Sycomore AM renforce son équipe ESG

Sycomore Asset Management vient de recruter Léonard Boniface en tant qu’analyste senior ESG. Placé sous la responsabilité du directeur de la stratégie environnement, Jean-Guillaume Péladan, il aura pour mission d’élargir l’univers d’investissement des acteurs de l’économie verte, et d’approfondir l’analyse des impacts environnementaux et sociétaux. Auparavant, Léonard Bonifce officiait à l’Ademe, tout d’abord comme coordinateur...

  La Française Global REIM annonce une collecte de 2 milliards d'euros pour 2016

Dans un contexte de taux d’intérêt au plus bas, la Française Global REIM – La Française Real Estate Partners et La Française Real Estate Partners Internationale - a collecté 2 milliards d’euros (selon ses projections basées sur la collecte réalisée au 30 novembre dernier), via ses différentes solutions : fonds ouverts, fonds dédiés, mandats et club deals. Au total, ses encours immobiliers atteignent 14,5 milliards d’euros, soit une multiplication...

  Vincent Taupin à la tête de l'asset management et de la banque privée d'Edmond de Rothschild AM

Suite à la démission de Roderick Munsters en tant que CEO d'Edmond de Rothschild Asset Management pour des raisons personnelles, le groupe Edmond de Rothschild (150 milliards d’euros d’encours) a annoncé le 13 décembre dernier la nomination de Vincent Taupin à la tête de ses activités d’asset management et de banque privée. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain, tout en conservant ses fonctions de président du directoire d’Edmond de Rothschild (France). Ariane...

  BNY Mellon lance un fonds actions sur les leaders mondiaux

BNY Mellon IM (1 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion) lance le fonds BNY Mellon Global Leaders Fund, géré par sa filiale Walter Scott & Partners Limited. Il s’agit d’un fonds actions internationales dont l’objectif est de générer une croissance du capital à long terme grâce à une approche bottom-up basée sur l’analyse fondamentale. Concrètement, le fonds est investi dans des sociétés de croissance durable, innovantes, dynamiques...

  Oddo Meriten AM : une fusion productive

Oddo Meriten AM, dirigée par Nicolas Chaput, a enregistré une augmentation de son encours sous gestion, qui s’élevait à 42,5 milliards d’euros fin octobre 2016, contre 41,6 milliards d’euros fin 2015 sur une base pro forma, avec notamment 625 millions d’euros de flux entrants. La société vient de finaliser également l’intégration de ses deux centres de Paris et de Düsseldorf cette année, avec une marque commune franco-allemande, une équipe...

  Amundi s’offre Pioneer Investments

Amundi a annoncé le 12 décembre dernier la signature d'un accord ferme avec UniCredit en vue de l'acquisition de Pioneer Investments pour un montant en numéraire de 3,545 milliards d’euros. Cette transaction se double d’un accord de distribution de long terme des produits d’Amundi avec UniCrédit. Basé à Milan, Pioneer Investments est un gestionnaire d’actifs mondial au « profil complémentaire à celui d'Amundi sur le plan des expertises de gestion...

  EuroActifs #2, la nouvelle génération de fonds euros actifs de Nortia

Déjà précurseur dans l’offre de fonds euros actifs, Nortia, le concepteur de solutions financières haut de gamme (assurance-vie, épargne, prévoyance) distribuées exclusivement auprès de CGPI, imagine les EuroActifs #2, avec le double objectif de surperformer les fonds en euros traditionnels grâce à une poche de diversification sur mesure, tout en maîtrisant les risques. Modèle unique, le fonds EuroActifs #2 offre à ses souscripteurs un...

  Changement de nom et de stratégie pour deux fonds d'Oddo

Oddo Meriten AM change le nom de deux de ses fonds d’allocation. Une décision qui fait suite à son association avec BHF Trust, la filiale d’allocation d’actifs de BHF Bank, qui a été acquis par le groupe cette année. Ces modifications concernent les fonds Multi-Asset Patrimoine, qui devient Oddo BHF Value Balanced à compter du 21 décembre prochain, et Oddo Optimal Income, qui devient Oddo BHF Total Return à compter du 5 janvier prochain. Les deux stratégies de...

  Université des CGPI : le programme complet (les 10 et 11 janvier 2017)

Le programme de la septième Université des CGPI organisée par la plate-forme Nortia les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme est désormais connu. Le thème retenu pour cette année est le conseiller 3.0. Diverses conférences plénières se tiennent, ainsi que des ateliers plus restreints. Pour la première journée, le programme des formations se déroulent de la manière suivante : -...

  Nadine Tremollières (Stamina AM) : « On change de paradigme »

Nadine Tremollières, depuis 2014 directeur général et directeur de la gestion du spécialiste de la multigestion Stamina Asset Management (groupe Primonial), fait le point sur l’environnement de marché actuel et annonce que sa gamme de fonds devrait être enrichie d’une nouvelle solution de type défensive, d’ici la fin de l’année. Profession CGP : Quel regard portez-vous sur les marchés financiers actuellement ? Nadine Tremollières : L’élection...

  Deux nominations au pôle multi-assets chez Amundi

Amundi vient de renforcer le dispositif de son pôle métier multi-assets avec l’arrivée de Laurent Tignard, comme directeur de la ligne de métier à destination des institutionnels, et la nomination de Raphaël Sobotka, en tant que directeur du multi-assets à destination de la clientèle de particuliers. Amundi vise en effet à devenir une référence sur la gestion Multi-Asset en France et à l’international : - pour les particuliers (banques de détail,...

  Schroders lance un fonds obligataire pour les investisseurs en quête de rendement

Schroders (433,5 milliards d’euros d’encours au 30 septembre 2016) vient d’étoffer sa gamme avec le lancement du fonds Global Credit Income. Ce comportement de la Sicav Schroder International Selection Fund va être référencé auprès des plates-formes collaborant avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Solution non contrainte et sans indicateur de référence, Schroder ISF Global Credit Income vise à être une « réponse aux...

  Advenis cède Sicavonline à Ageas France pour 2,9 M€

Spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, le groupe Advenis vient de finaliser la cession effective à Ageas France de ses participations de 35 % dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires annoncée en août dernier. Conformément aux termes de l’accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis cédait l’ensemble de ses participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition d’obtention...

  Fidelity référence un fonds obligataire "total return" et flexible

Depuis peu, Fidelity International (290 milliards de dollars d’encours au 30 septembre dernier) référence le fonds FF Flexible Bond Fund (LU1345484874) sur les plates-formes CGPI (actuellement disponible chez Nortia, Cardif et Generali). Ce fonds est issu d’une stratégie mise en œuvre, depuis avril 2005, par le gérant britannique Ian Spreadbury et qui a été répliquée au sein d’un véhicule de droit luxembourgeois en février dernier. Il s’agit d’un...

  Introduction en Bourse en vue pour NextStage

NextStage, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne européennes, a annoncé avoir enregistré son document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. La société vise principalement les sociétés opérant dans les domaines de l’économie liée à la valeur des émotions et la qualité...

  Un nouveau long-short chez Pictet AM

Pictet Asset Management a élargi sa gamme de solutions total return avec le lancement de PTR-Atlas, un fonds long-short sur les actions mondiales. Ce dernier cherche à tirer profit de valeurs surévaluées ou sous-évaluées en associant une analyse top-down combinée à une sélection de titres bottom-up fondée sur l’analyse fondamentale. Ainsi, l’équipe de gestion dirigée par Matthieu Fleck adapte l’exposition géographique et sectorielle...

  Deuxième fonds Buy & Hold pour Alienor : InvestCore 2021

Après InvestCore 2019, Alienor Capital, société de gestion indépendante créée en 2007 et dirigée par Arnaud Raimon, vient de lancer InvestCore 2021, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 juillet 2021. Celui-ci est également investi en obligations de sociétés libellées en euro de toutes notations, mais principalement High Yield ou non notées. La sélection des titres – une trentaine en portefeuille – repose sur les...

  Axel Rason (Upsideo) : « Deux expertises : la réglementation et la dématérialisation des process »

Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012. Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ? Axel Rason : Dès la création de la société,...

  Nouvelle évolution capitalistique chez Primonial

Ce vendredi 18 novembre, les actionnaires du groupe Primonial ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société de capital-investissement européenne Bridgepoint (20 milliards d’euros levés) pour une prise de participation de l’ordre de 50 %. A l’issue de cette opération, le management du groupe conserverait une partie du capital, tout comme le groupe Crédit mutuel Arkéa (environ 35 %), dont la prise de participation a été...

  Les conseillers en investissements financiers bientôt certifiés AMF

Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d’investissement a été mis en place en juillet 2010. Fort de son succès, ce dispositif fondé sur la reconnaissance d’un socle commun de connaissances professionnelles s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers (CIF).

  Upsideo se dote d'un responsable du développement

Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI. Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...

  Arrivée d'un responsable intermédiaires financiers chez Lombard Odier France

Présent dans l’Hexagone depuis quinze ans, Lombard Odier vient de nommer Joël Périé en tant que responsable du pôle intermédiaire financiers et rattaché à Benoît Peligry, le responsable des activités de banque privée en France. Avec ce recrutement, le groupe (206 milliards d’euros d’encours totaux à fin juin dernier) compte renforce son développement en France où il opère dans les domaines de la banque privée, l’asset...

  Deux fonds labellisés ISR chez Meeschaert

Meeschaert Asset Management a eçu le label Investissement socialement responsable (ISR) public pour les fonds MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, après un audit effectué par EY France. La société de gestion (2 milliards d'euros d'encours au 30 juin 2016) avait lancé son premier fonds éthique en 1983, avec Nouvelle Stratégie 50. Elle est dotée d’une équipe de spécialistes dédiée dirigée par Aurélie Baudhin (responsable...

  Quatre fonds labellisés ISR chez Sycomore AM

Les fonds Sycomore Sélection Responsable, Sycomore Sélection Crédit, Sycomore Happy@Work et Sycomore Eco Solutions de Sycomore Asset Management ont tous obtenu d’Ernest & Young le nouvel label ISR soutenu par les pouvoirs publics. Ces quatre fonds de la gamme ISR de Sycomore représentent plus de 1,2 milliard d’euros d’encours sur les 4,6 milliards gérés par la société qui a fêté cette année son quinzième anniversaire. Notons que le fonds Sycomore...

  Septième édition de l'Université des CGPI les 10 et 11 janvier

Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise pour la septème fois l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité…...

  Cyrus Conseil s’installe à Tel Aviv

Cyrus Conseil Israël Ltd., tel est le nom de la première structure créée à l’étranger par le cabinet de gestion de patrimoine Cyrus Conseil.

  Sapiendo Retraite nomme un ancien CGPI en tant que responsable du développement

La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé. Auparavant, il avait...

  Une nouvelle plate-forme immobilière pour distribuer des produits de niche

  Ce lundi 24 octobre, le groupe Bécarré – groupe de promotion immobilière créé en 1998 par Christian Bertetto (125millions d’euros de volume d’affaires en 2015) –, lançait sa propre plate-forme de distribution de biens d’investissement immobilier, Caerus Immobilier. Bertrand Birade, son directeur commercial en charge de l’animation des partenaires, nous en expose les raisons et la stratégie développée. Profession CGP : Pourquoi...

  Une certification internationale pour DNCA Finance

DNCA Finance, société de gestion créée en 2000 dont les encours atteignaient 18,9 milliards d’euros au 30 septembre dernier, s’est vu délivrer la certification de conformité aux normes de présentation des performances GIPS (Global Investments Performance Standards) au 31 décembre 2015. Cette certification, effectuée désormais chaque année par un cabinet d'audit indépendant, couvre pour DNCA un historique de performance depuis le 1er janvier...

  Sofidy lance une SCPI axée sur l’immobilier résidentiel parisien de premier choix

Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers depuis près de trente ans (SCPI, OPCI, SIIC, OPCVM…), vient de lancer la SCPI Sofiprime, véhicule dédié à la thématique de l’immobilier résidentiel prime parisien. Cette SCPI vise les biens situés dans les quartiers les plus recherchés de la capitale et bénéficiant de l’attractivité économique et touristique de Paris, tels que le Marais, Rivoli, Opéra, l’île...

  Christian Cléret, à la tête du conseil de surveillance de Novaxia

Novaxia, société spécialisée dans le capital-développement immobilier, a nommé Christian Cléret en tant que président de son conseil de surveillance. Celui-ci a pour mission d’accompagner la société présidée par Joachim Azan dans sa croissance en particulier dans les grands projets d’urbanisme et d’aménagement, les relations avec les instances du Grand Paris, les partenariats avec les grands propriétaires fonciers publics et privés,...

 COMMUNIQUÉ

Retour en images sur les 25 ans d’histoire de Tocqueville Finance qui a su forger une expertise sur les marchés européens d’actions et de taux avec une philosophie de gestion fondée sur l’analyse fondamentale et la sélection de titres.    

  La Française se lance dans la distribution de SCPI en ligne

En créant la FinTech Moniwan, La Française propose à la clientèle de particuliers d’investir au travers des SCPI, et prochainement sur d’autres supports, ce de manière totalement digitalisée.   Accessible dès 200 euros, la plate-forme propose un accompagnement des investisseurs tout au long de leur démarche, tout en répondant à leur attente de prendre en main leurs décisions d’épargne. Chaque SCPI proposée est détaillée,...

  Primonial estime dépasser les 5 milliards d’euros de collecte d’ici la fin de l’année

Après avoir réalisé 4,8 milliards d’euros de collecte brute de janvier à septembre, soit 4,5 milliards d’euros de collecte nette, le groupe Primonial anticipe une collecte supérieure à 5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année (3,751 milliards l’an passé), pour un total d’encours estimé à 16 milliards d’euros à fin septembre. Sur le marché des particuliers, la collecte brute atteignait 2,2 milliards d’euros,...

  Un nouveau fonds daté dynamique chez AltaRocca AM

AltaRocca Asset Management a lancé le 26 septembre dernier le FCP AltaRendement 2023 (part R : FR0013193679 et part D : FR0013193745), un nouveau fonds à échéance. Comme le précédent, il dispose d’une poche de titres conservés jusqu’à l’échéance (de 70 à 100 % du portefeuille) et d’une autre partie flexible gérée de manière opportuniste (de 0 à 30 %). La société anticipant une hausse des taux dans...

  Un nouveau fonds value sur les moyennes capitalisations européennes chez DNCA

Avec DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (part B : LU1366712518), DNCA Finance se dote d’un nouveau fonds pour sa gamme actions européennes d’un fonds de stock-picking de type value sur les moyennes capitalisations basées dans l’espace économique européen et en Suisse. Ce fonds cherche à tirer parti de la surperformance des mid-caps vis-à-vis des large caps via leur potentiel de croissance généralement plus élevé et en profitant des opérations...

  Une association M Capital Partners-groupe Gérard Auffray

La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province. « Notre volonté est d’étendre notre...

  Immobilier collectif : partenariat entre La Française et Cerenicimo

La Française REM et Cerenicimo viennent de signer un partenariat dans le domaine de l’investissement immobilier collectif. Cette collaboration vise à offrir des opportunités d’innovation aux investisseurs personnes physiques. Grégory Neulat, directeur marketing immobilier de La Française, signale que « Dans un premier temps, l’objectif de ce partenariat industriel consiste à concevoir, pour la rentrée 2017, un nouveau produit d’immobilier collectif destiné à...

  Le robo-advisor, futur moteur de croissance de l’assurance-vie en ligne

Hier jeudi, à Patrimonia, Vincent Roynel, responsable commercial CGPI Le Comptoir-Amundi et CPR AM, Daniel Collignon, directeur général de Spirica, et Adina Grigoriu, directrice générale d’Activité Asset Allocation (AAA), ont souligné le potentiel de croissance que peut représenter le robo-advisor au sein de l’assurance-vie en ligne.

  Plus de 9 milliards d’euros d’encours pour Ecofi Investissements

Ecofi Investissements (groupe Crédit coopératif) a annoncé avoir réalisé une collecte de 1,8 milliard d’euros, lors du premier semestre 2016, et dépassé les 9 milliards d’euros d’encours au 1er septembre dernier, soit une hausse de 25,4 % depuis le début de l’année. La collecte repose notamment sur la gestion sous mandat qui a vu ses encours progresser de près de 50 % (à 795 millions d’euros) sur la période après avoir remporté...

  N+1 devient Alantra

Les associés de N+1, N+1 Downer, N+1 Swiss Capital, N+1 Daruma, N+1 Landmark et autres compagnies du groupe adoptent une nouvelle marque commune : Alantra. Cette nouvelle marque répond à la nouvelle réalité du groupe, un acteur global avec plus de 345 professionnels basés dans 19 pays. Le groupe de conseil financier et de gestion d’actifs N+1 entre dans une ère nouvelle en adoptant une nouvelle marque globale. A travers cette décision, les associés des 19 pays et différentes...

  Finance responsable : Federal Finance lance son premier indice et un fonds à formule

En lançant son premier indice Federal Objectif Climat et le fonds à formule Diapazen Climat Septembre 2016 (FR0013143799), Federal Finance Gestion, la société de gestion filiale du Crédit mutuel Arkéa, prend deux initiatives climatiques destinées à favoriser les flux financiers vers des projets compatibles avec une économie bas-carbone. L’indice Federal Objectif Climat est un indice climat créé pour promouvoir les entreprises engagées  dans des politiques...

  Mutation visuelle chez Factorielles

Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo. Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...

 COMMUNIQUÉ

David Ganozzi revient sur les 5 ans d’existence de Fidelity Patrimoine.   FF Fidelity Patrimoine a été lancé en avril 2011 dans le but de proposer aux investisseurs une solution patrimoniale globale, flexible et multi classes d’actifs. Après 5 années d’existence, David Ganozzi qui gère le fonds depuis son lancement, tire un bilan positif, évoque le positionnement actuel du fonds et souligne l’importance de continuer à proposer une solution adaptée...

  Edmond de Rothschild Asset Management recrute une pointure dans son domaine

Edmond de Rothschild Asset Management vient de nommer Jean-Philippe Desmartin à la tête de son équipe dédiée à l’Investissement responsable (ISR). Diplômé de l’université de Paris II en droit des affaires et en gestion, ainsi que de l’IEP de Paris (section économique et financière), Jean-Philippe Desmartin a commencé sa carrière en 1993 en tant que chargé d’affaires au département Ingénierie financière du Crédit...

  De nouveaux acteurs sur la plate-forme O2S Business Link d’Harvest

Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...

  La Française lance la SCPI Pinel Multihabitation 10

La Française REM a annoncé le 9 septembre dernier avoir lancé sa seconde SCPI éligible au dispositif Pinel, Multihabitation 10 (visa AMF n° 16-23 en date du 26 août dernier). Les biens sélectionnés doivent être situés dans des zones géographiques dynamiques à la demande locative réelle, proches de bassins d’emplois et bénéficiant de transports et services (commerces, écoles, crèches), disposant d’une certaine qualité...

  Morningstar va délivrer des notes qualitatives aux ETFs

Les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETFs en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation, suite à l’évaluation de cinq piliers : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

  Barings: un nouveau géant de la gestion d’actifs

Les filiales de MassMutual se regroupent pour former un gestionnaire d’actifs mondial de plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion avec une expertise unique sur les classes d’actifs tant traditionnelles qu’alternatives. Le 12 septembre dernier, Babson Capital Management a annoncé avoir finalisé avec succès le rapprochement de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone...

  Un nouveau fonds ISR sur les petites et moyennes valeurs françaises

Cette semaine, Talence Gestion, présidé par Didier Demeestère, a annoncé la création de Talence Epargne Utile (part AC : FR0013180098), un fonds actions investi sur les petites et moyennes capitalisations françaises géré avec un filtre ESG en compagnie de l’agence de notation extra-financière indépendante EthiFinance. « De plus en plus, les clients se préoccupent de l’utilité finale de leurs investissements, au-delà de la performance...

  Advenis cède sa participation dans Sicavonline à Ageas France

Effective sous réserve de l’autorisation préalable de l’ACPR, la cession valorise à 2,9 millions d’euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires. Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d’euros dans le compte de résultat du premier semestre 2016 du groupe

 COMMUNIQUÉ

Un fonds dont la gestion value repose sur la recherche d'opportunités d'investissement parmi les valeurs d'actifs décotées !    

  Protocole d’accord de distribution entre CNP Assurances et Klesia

L’assureur CNP Assurances et le groupe Klesia, groupe de protection sociale multiprofessionnel, ont conclu un protocole d’accord de distribution de produits d’assurance et de services s’appuyant sur un partage des enjeux stratégiques des deux groupes. CNP Assurances étant déjà réassureur de solutions Klesia depuis plusieurs années. Le réseau Amétis de CNP Assurances, fort de deux cent trente conseillers dont soixante-dix certifiés en gestion de patrimoine,...

  Eric Lombard, directeur général de Generali France, nommé président du groupe en France

Eric Lombard succède à Claude Tendil, président du conseil d’administration de Generali France depuis 2002. Claude Tendil reste administrateur de Generali France et président du conseil d’administration de Generali IARD. Depuis octobre 2013, Eric Lombard est membre du Group Management Committee (GMC) du groupe Generali et directeur général de Generali France. Depuis juin 2015, il est président du conseil d’administration d’Europ Assistance Holding. Il est membre du bureau...

  Axa Thema : une offre robuste boostée par le digital

Acteur historique du marché des CGPI créé en 1993, Axa Thema a intégré dans son périmètre les partenariats avec les banques privées depuis trois ans sous l’impulsion d’Olivier Mariée, directeur des activités épargne, retraite et Wealth Management d’Axa France. L’entité est dirigée par Olivier Samain.

  Martine Balouka-Vallette, éprise de risque

« Je n’ai jamais eu peur de prendre des risques ». Voilà en une phrase la vision de Martine Balouka-Vallette, directrice générale du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Et son parcours professionnel lui donne tout à fait raison. Flash-back sur les années quatre-vingt. Martine Balouka-Vallette est alors vice-président Europe en charge du marketing et des ventes au sein de la chaîne Méridien, et occupe un poste à forte responsabilité envié et enviable....

  Une banque privée à fort ancrage régional

Constituée de soixante-cinq personnes, Crédit du Nord Banque privée France dispose d’une organisation, fruit du rassemblement progressif de huit banques régionales : Courtois (Sud-Ouest), Kolb (Vosges), Laydernier (Savoie), Nuger (Centre), Rhône-Alpes, Société marseillaise de crédit (Sud-Est) Tarneaud (Ouest) et Crédit du Nord (Ile-de-France, Nord et Nord-Ouest).

  Convictions AM se lance dans la gestion multifactorielle modélisée

En complément de sa gamme actuelle, Convictions AM lance une nouvelle offre de gestion fondée sur son modèle interne d’analyse multifactorielle des classes d’actifs et de l’allocation d’actifs, associée à la vision jugementale et à la gestion tactique des risques. Cette nouvelle offre de gestion se fonde prioritairement sur l’analyse des indicateurs issus du modèle multifactoriel propriétaire. Elle se déclinera tant au niveau de la définition du...

 COMMUNIQUÉ

En 2016 GFP Invest, filiale indépendante de commercialisation des résidences Domitys auprès des professionnels du Patrimoine et N°1 de l'investissement en Résidence Services Seniors, accélère son développement et évolue pour devenir ADENYS.  

 COMMUNIQUÉ

L’intérêt des dividendes dans le cadre d’une politique d’investissement aujourd’hui et sur longue période.  

  Olifan Group: une autre vision de l’entrepreneuriat

Sur le marché des conseils en gestion de patrimoine indépendants, Olifan Group a été construit en février 2014 sur une démarche novatrice, inspirée de plusieurs modes de gouvernances tels que les cabinets d’avocats anglo-saxons et de consultants, les coopératives et des sociétés issues des nouvelles technologies, comme Facebook et Google.

  Nouveau produit de campagne chez Adequity

Jusqu'au 26 février prochain, Adequity commercialise le fonds à formules de type autocall, Rendement EWC Février 2016 (FR0013032133). En voici les caractéristiques : - maturité : 10 ans ; - sous-jacent : l'indice Euro iStoxx EWC 50 ; - seuil de remboursement anticipé : 0 % ; - seul de détachement des coupons : jusqu'à - 30 % ; - protection du capital à échéance : jusqu'à - 50 %. Le coupon est donc versé jusqu'à...

  Trusteam Finance s’attaque au marché suisse

Les fonds de Trusteam Finance, société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles, sont désormais disponibles à la distribution en Suisse. Le 13 novembre, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), le ticket nécessaire pour entrer sur les marchés financiers suisses, a approuvé les fonds Trusteam Optimum, Trusteam Roc et Trusteam Roc Europe pour...

  Amplegest absorbe SGI Management

Le groupes Amplegest et SGI Management ont annoncé le 23 novembre dernier leur rapprochement afin « de préparer ainsi sereinement (leur) développement dans l’Asset Management et (leur) expansion à l’international », sous le nom d’Amplegest. SGI Management a été créé en 1984 par Jacques Bruxer et propose ses services à une clientèle privée (250 millions d’euros géré). De son côté, Amplegest, créée...

  Jusqu'au 2 mars, Axa IM commercialise un Buy & Hold à échéance 2020

Axa Investment Managers propose actuellement Axa IM Maturity 2020, un fonds obligataire à échéance 2020. Il est investit sur des titres High Yield sélectionnés suite à une analyse approfondie des entreprises et dont la maturité est comprise entre 2019 et 2021. Le fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d’un Bund d’échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu’au 30 septembre 2020. Yves Berger, gérant...

  Une version « revenus » pour Oddo Patrimoine

Oddo Meriten AM vient de lancer Oddo Patrimoine Revenus (LU1300808125) ouvert à la souscription sur les contrats d’assurance-vie de la gamme Fipavie via le code Isin LU1300808398. Il distribue un revenu annuel de 5 %, versé trimestriellement (soit 1,25 % chaque trimestre). Oddo Patrimoine Revenus est un fonds nourricier investi en totalité dans Oddo Patrimoine (+ 500 millions d’euros d’encours), un fonds au profil équilibré dont l’objectif est de générer une performance...

  Un Perp né d’un partenariat entre Hedios et Suravenir

Hedios Patrimoine lance Hedios PERP, un plan d’épargne-retraite populaire de type multisupport assuré par Suravenir, sans frais sur les versements ni sur les arrérages de rente. Jusqu’au 31 décembre, 200 € sont offerts pour toute première adhésion d’au moins 10 000 €, avec un minimum de 25 % en unités de compte. Hedios PERP répond à une demande de placement en vue de la retraite, de plus en plus importante, avec des frais limités et une grande souplesse...

  Arnaud Cosserat remplace Vincent Strauss à la présidence de Comgest

Vincent Strauss ayant de décidé de prendre sa retraite en mars 2016 (il reste néanmoins actionnaire et membre du conseil de surveillance), Arnaud Cosserat va prendre la présidence de Comgest le 1er mars prochain. Arrivé chez le gestionnaire indépendant en 1996 en tant que gérant actions européennes, il avait été nommé responsable des investissement en janvier 2015, fonction qu’il conserve, après avoir été directeur délégué...

  Dédié à la vente de produits structurés

Swiss Life Banque privée vient d’intégrer Olivier Corbeau comme chargé des relations investisseurs institutionnels, au sein de son département structuration. Agé de 32 ans et diplômé de l’Ecole des mines, il vient de Crédit mutuel Arkéa, où il était responsable des solutions d’investissement structurées, poste qu’il occupait depuis 2012. Auparavant, de 2007 à 2012, il a travaillé chez SGCIB, en France et outre-Manche, comme trader...

  Ofi AM reprend la gestion des fonds de la société Prim’Finance

A compter du 5 octobre, Ofi Asset Management – partenaire et actionnaire historique de la société Prim’Finance – reprend la gestion des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks. Ces reprises viennent naturellement compléter les expertises de gestion, notamment sur les actifs réels et la gestion modélisée, du groupe Ofi (près de 64 Md€ d’encours). Les gérants des fonds Prim Precious Metals et Ofi Prim Kappastocks rejoignent les équipes d’Ofi...

  La Macsf achète le siège historique de Lafarge pour 150 M€

Crédit photo : Lavigne La Macsf vient d’acquérir auprès d’Eurosic l’immeuble de bureaux situé 61 rue des Belles-Feuilles à Paris, construit et occupé par le leader mondial des matériaux de construction, le groupe Lafarge. L’acquisition de cet immeuble de bureaux de 1993 développant une surface utile d’environ 12 000 m2 au cœur du XVIe arrondissement de Paris marque le retour de l’assureur des professionnels de santé sur le marché...

  Philippe Saby, directeur général de Solly Azar

Directeur général du groupe Solly Azar depuis le 1er septembre, Philippe Saby amorce sa prise de fonction en allant à la rencontre des collaborateurs, des courtiers, des partenaires et des compagnies d’assurance. Philippe Saby commence sa première semaine en rencontrant l’ensemble de ses équipes, sur les sites de Paris, Lille, Lyon, soit un effectif de 485 personnes. Echanger avec les courtiers membre du réseau Solly Azar, sur leur collaboration et les futurs projets, est également une...

  CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du groupe Amundi

CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...

  Banque privée : collecte nette de 800 M€ pour Edmond de Rothschild France au 1er semestre

Edmond de Rothschild (France) annonce une collecte nette pour son activité de banque privée de 800 millions d’euros au 31 juillet 2015, contre + 304 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2014. Les actifs sont en croissance dans l’ensemble des implantations. La collecte provient de dossiers de taille significative et de sources de flux diversifiés (produits de cession d’entreprise, apports de clients existants, conquête commerciale, etc.). A fin juillet, les encours sous gestion...

  Corinne Caraux rejoint Le Conservateur

Corinne Caraux, 46 ans, est nommée directrice de l’ingénierie patrimoniale et des partenariats institutionnels du groupe Le Conservateur. Entrée à la direction de la législation fiscale du ministère des Finances dans les années 1990, elle participe à la rédaction de textes majeurs sur la fiscalité patrimoniale, dont le dispositif Dutreil en faveur de la transmission d’entreprise à titre gratuit. A partir de 2006, elle effectue des missions auprès...

  Natixis assurances s’implante à Villeneuve-d’Ascq

Après Paris et Reims, Natixis a décidé d'installer sa filiale assurances à Villeneuve-d"Ascq dans la métropole lilloise. Cinquante emplois devraient être créés d'ici la fin de l'année, 130 d'ici à fin 2017.

  Mirabaud AM renforce son équipe actions espagnoles avec l’arrivée d’Emilio Barberá

La nomination d’Emilio Barberá comme Senior Portfolio Manager/Analyst pour le fonds Spanish Equities intervient à un moment où les actions espagnoles suscitent un regain d’intérêt de la part de nombreux investisseurs du monde entier. Le fonds en actions espagnoles de la division Asset Management du groupe Mirabaud vient de dépasser la barre des 120 millions d’euros d’encours après avoir enregistré une performance solide et régulière pendant plusieurs années. Rejoignant...

  Sommet sur le climat : pour un secteur privé engagé

Les innovations du quotidien constituent les futures clés d’un développement durable qu’il appartient aux entreprises d’imaginer et de mettre en place. C’est donc à l’ensemble du tissu entrepreneurial de se mobiliser pour espérer une véritable synergie entre croissance économique et croissance verte. C’est ce que notifie Eric Duval, le P-DG du groupe Financière Duval.

  Thierry Laborde, nommé directeur général adjoint de BNP Paribas

Thierry Laborde est nommé directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge de Domestic Markets à compter du 4 mai. Il succède à François Villeroy de Galhau qui s’est vu confier par le Premier ministre français une mission sur le financement de l’investissement en France et en Europe. Thierry Laborde était précédemment président-directeur général de BNP Paribas Personal Finance. Il aura désormais la responsabilité de Domestic...

  Grégory Erphelin nommé directeur des finances de Predica

Grégory Erphelin devient directeur des finances de Predica, tout en conservant sa fonction de directeur des finances de Crédit agricole assurances. Il remplace Rolph Harff, qui devient conseiller en charge des affaires publiques dans les domaines financier et comptable auprès du directeur général de Crédit agricole assurances.  Grégory Erphelin débute sa carrière au ministère de l’Agriculture en 2001, en tant que responsable du bureau du crédit et de l’assurance....

  Léovic Lecluze, gérant de fonds, intègre Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie. Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...

  ISF 2015 : Inter Invest lance sa première offre dédiée au financement des entreprises dans les Dom

Inter Invest a lancé à la souscription son FIP Inter Invest ISF 2015, nouvelle solution d’investissement dédiée aux particuliers soumis à l’ISF. En capitalisant sur son expertise du financement de l’outre-mer, Inter Invest apporte une alternative au crédit bancaire auprès de PME industrielles ou de services qui exercent leur activité dans les deux principales zones géographiques des Dom (océan Indien et arc Antilles-Guyane). Accessible à partir de 1 000...

  Unigestion lance un outil d’allocation de dette privée

La dette privée est depuis longtemps une composante appréciée des portefeuilles d’investissement, mais son processus d’investissement, considéré comme complexe, constituait un obstacle pour les clients. Le nouvel outil proposé par Unigestion permet de simplifier ce processus en identifiant l’ensemble des caractéristiques de chaque opportunité d’investissement dans la dette privée

  Schelcher Prince Gestion : après la Suisse, le Luxembourg

Dans le cadre d’un partenariat initié en 2012 avec la banque suédoise SEB, Schelcher Prince Gestion a entrepris les démarches nécessaires à l’enregistrement de son fonds ‘Schelcher Prince Convertibles’ au Luxembourg. Cet enregistrement a donné lieu à une accélération du développement de la société de gestion au Luxembourg, en ouvrant notamment la commercialisation du fonds à une nouvelle cible de clientèle.

  Damien Cornu, ingénieur patrimonial et financier chez Vie Plus

Vie Plus, filiale de Suravenir dédiée aux CGPI, vient de nommer Damien Cornu, trente-cinq ans, au poste d’ingénieur patrimonial et financier. Titulaire d’un diplôme universitaire en gestion de patrimoine, d’un master en Management des affaires internationales et d’une maîtrise en Sciences de gestion, Damien Cornu intègre la société Testé Pour Vous en tant que chargé d'études, puis rejoint ACMN VIE comme chargé de marketing, puis comme analyste...

  Jean-Baptiste Lavollay, responsable commercial de PowerShares France

Invesco PowerShares, un des leaders mondiaux des fonds indiciels cotés (ETF) et filiale d’Invesco Ltd, a promu Jean-Baptiste Lavollay en tant que responsable commercial de PowerShares en France. Titulaire d’un master II professionel Techniques financières et bancaires de l’université Paris Panthéon-Assas, Jean-Baptiste Lavollay (33 ans) a débuté sa carrière en 2008 chez BNP Paribas Asset Management où il a exercé différentes fonctions au sein du service commercial...

  La Française et Fred Alger Management s’allient

La Française vient de signer un partenariat stratégique avec Alger Management, Ltd. (Alger), une société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. Une alliance encore en attente de l’agrément nécessaire des autorités de tutelle. Forte de ses cinq cents collaborateurs, gérant près de 48 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations en France, en Europe et en Asie, la Française prendra ainsi une...

  Forêt : Vatel Capital acquiert Champlain Ressources naturelles

Vatel Capital, la société de gestion spécialisée dans l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées, vient d’acquérir Champlain Ressources naturelles, gérant de la société Foncière forestière, auprès de Financière Champlain, la filiale du groupe Crédit coopératif. Créée en 2010, la société Foncière forestière a pour vocation d’acquérir...

  Benjamin Tolub, analyste senior chez Sycomore AM

Benjamin Tolub, 30 ans, rejoint l’équipe de gestion, désormais composée de treize personnes, de Sycomore AM en tant qu’analyste senior. Ce recrutement vise à accélérer le développement de la stratégie Long-Short qui s’élève aujourd’hui à plus de 200 millions d’euros. Titulaire d’un master d’Economie et de finance délivré par la Brandeis International Business School et d’un master Banque, finance, assurance...

  Eres dépasse le milliard d’euros d’encours

Acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, Eres accélère sa croissance : ses encours ont atteint, au 31 décembre dernier, 1,1 milliard d’euros (975 millions d’euros en épargne salariale et 125 millions d’euros en épargne retraite), en hausse de 25 % sur 1 an. Sa collecte brute en épargne salariale et retraite s’est élevée à 300 millions d’euros, dont déjà 20 millions d’euros sur...

  Laurent Goulot et Arnaud Dufoort, de nouvelles fonctions au sein de Crédit agricole assurances

Laurent Goulot, 42 ans, est nommé directeur planification, orientation et projets de Predica. Arnaud Dufoort prend les fonctions de directeur du digital, des projets et de l’optimisation au sein de Caci. Diplômé de l’université de Paris-Dauphine en mathématiques appliquées et de l’Ecole supérieure de commerce de Reims Laurent Goulot débute sa carrière en 1998 à la direction financière de Dexia. Il rejoint Crédit agricole SA en 2000 au sein de...

  Denis Faller, prochain directeur des opérations de Lazard Frères Gestion

Le 2 mars, Denis Faller, 55 ans, rejoint Lazard Frères Gestion comme Chief Operating Officer au poste d’associé-gérant et directeur des opérations. Basé à Paris, il dirigera les fonctions supports et de contrôle. Diplômé de Télécom Paris Tech, Denis Faller démarre sa carrière financière en 1987 à la banque de gestion privée SIB, puis rejoint la banque Worms en 1991. Il intègre Rothschild & Cie Banque en 1994,...

  Apicil acquiert les activités de Skandia en France et au Luxembourg

Avec le feu vert des autorités de tutelle pour l'acquisition des activités en France et au Luxembourg de Skandia, le groupe Apicil atteint une nouvelle dimension avec plus de 5 milliards d’euros d’encours clients en épargne patrimoniale. Le groupe aura ainsi multiplié par cinq ses actifs dans l’assurance-vie en quatre ans.

  Esty Dwek, stratégiste en charge des marchés émergents chez Loomis, Sayles & Company

Esty Dwek vient de rejoinder Loomis, Sayles & Company comme stratégiste en charge des marchés émergents. Basée au sein du bureau londonien de l’entreprise, Esty Dwek est placée sous la responsabilité conjointe de Peter Marber, responsable des marchés émergents, et de Christine Kenny, codirectrice générale du bureau londonien de Loomis Sayles. Dans le cadre de ses fonctions nouvellement créées, elle aura pour responsabilité d’analyser les...

  Nicolas Pagès élargit ses fonctions au sein de Generali France

Nicolas Pagès a été nommé à effet du 1er janvier 2015 directeur en charge du commercial des assurances collectives d’entreprises de Generali France. Il exerce ses nouvelles fonctions sous la responsabilité de Yanick Philippon, membre du comité exécutif. Il conserve parallèlement ses fonctions de directeur en charge du réseau La France Assurance Conseil (LFAC). Le pôle des assurances collectives d’entreprises de Generali France regroupe le développement...

  Marie Guigou, nouvelle gérante actions de croissance chez Mandarine Gestion

A 34 ans, Marie Guigou arrive chez Mandarine Gestion en qualité de gérante senior. Elle rejoint l’équipe actions européennes de croissance aux côtés de Marie-Jeanne Missoffe, responsable du pôle, et Diane Bruno. Marie Guigou cogère notamment les fonds Mandarine Opportunités, Mandarine Europe Opportunités et Mandarine Unique European Small & Mid cap. Marie Guigou  a commencé sa carrière en 2005 au Credit Suisse en tant qu’analyste sell-side sur...

  Grégory Raab, responsable de l’activité Private Debt d’Axiom AI

Après vingt années d’expérience dans l’intermédiation sur le crédit, Grégory Raab rejoint Axiom Alternative Investments, société de gestion d’actifs, spécialiste des valeurs financières, en qualité d’associé-gérant et responsable de l’activité Private Debt. Diplômé de l’Institut supérieur de gestion de Paris, Gregory Raab était précédemment directeur de l’activité...

  Boutros Thiery, chargé de relations avec les investisseurs institutionnels d’AllianzGI

Boutros Thiery a rejoint Allianz Global Investors, en qualité de chargé de relations avec les investisseurs institutionnels, au sein de la direction commerciale à Paris. Boutros Thiery débute sa carrière en 2002 en tant que responsable marketing au sein de la société BI-SAM, fournisseur de services de mesures de performance et de risques pour la gestion d’actifs. Il intègre en 2006 Natixis Investor Servicing en tant que responsable du développement de la plate-forme de reporting...

  Guilhem Tranchant, nommé directeur commercial de CMC Markets France

A 29 ans, Guilhem Tranchant est le nouveau directeur commercial de CMC Markets France, filiale de CMC Markets, l’un des principaux courtiers spécialistes du trading de produits dérivés (CFD – Contract For Difference. Au sein de l’équipe de CMC Markets France, Guilhem Tranchant sera en charge de coordonner le développement commercial et de pérenniser l’activité de trading de CFD, segment historique de CMC Markets. Plus d’un an après le lancement de la nouvelle plate-forme...

  Benoît Flamant et Eric Fourrier promus chez Fourpoints

Benoît Flamant est nommé directeur général délégué et directeur des gestions de Fourpoints IM, tandis qu’Eric Fourrier devient responsable de la gestion actions européennes de la société spécialisée dans les actions américaines, européennes et technologiques. Michel Raud, directeur général délégué, reste au comité de direction aux côtés de Béatrice Philippe, Muriel Faure, Benoît...

  Pierre Baudard devient COO de Rothschild & Cie Gestion

Pierre Baudard a rejoint le groupe Rothschild en tant que gérant de Rothschild & Cie Gestion et devient Global Chief Operating Officer pour l’ensemble des activités de gestion d’actifs (Rothschild & Cie Gestion, Rothschild HDF Investment Solutions, Rothschild Asset Management – New York – et Risk Based Investment Solutions – Londres). Pierre Baudard sera directement rattaché à Jean-Louis Laurens, associé-gérant et Global Head of Asset Management, et rejoindra le comité...

  Bertrand Carrez et Alexandre Hamon rejoignent Acofi

Dans le cadre du partenariat stratégique convenu avec La Française, Acofi Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de deux professionnels issus de son nouveau partenaire, Bertrand Carrez et Alexandre Hamon, nommés respectivement directeur général adjoint immobilier et gérant de fonds de prêts immobiliers. Bertrand Carrez cumule plus de vingt années d’expérience de haut niveau dans les activités de financement et de structuration de dettes immobilières....

  Rudyard Ekindi, responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion

Rudyard Ekindi vient d’être nommé responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion, société de gestion spécialiste des solutions d’investissement axées sur la gestion du risque pour une clientèle institutionnelle, annonce la nomination de en qualité de Responsable des Solutions d’investissement. Rudyard Ekindi a rejoint le siège de Genève en décembre 2014, sous la responsabilité d’Alexei Jourovski, Managing Director...

  Une fusion désormais effective

Comme annoncé en septembre dernier, à l’occasion du salon Patrimonia, les deux plates-formes dédiées de Crédit agricole assurances, UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, se sont unies le 1er janvier dernier pour donner naissance à UAF Life Patrimoine. Il s’agit donc d’une structure d’assurance-vie distribuant une large gamme de contrats (Perp, Madelin, contrats de capitalisation, contrats d’assurance-vie) et multi-assureurs, mais aussi une sélection de FIP et de FCPI...

  La gamme CPR Croissance a dépassé le milliard d’encours

Le 16 décembre dernier, CPR Asset Management, société de gestion filiale autonome d’Amundi Group, a indiqué que sa gamme de fonds CPR Croissance avait franchi la barre symbolique du milliard d’euros d’encours. Ces trois fonds diversifiés internationaux – CPR Croissance Prudente 0-40, CPR Croissance Réactive et CPR Croissance Dynamique (du plus défensif au plus risqué) – sont gérés par l’équipe gestion diversifiée dirigée...

  Allianz sanctionnée par l'ACPR

La commission des sanctions de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 50 millions d'euros à l'encontre d'Allianz Vie au motif que cette dernière n'avait pas adapté son organisation et ses moyens aux exigences d'identification des assurés sur la vie décédé et de recherche des bénéficiaires créées par la loi du 17 décembre 2007. Elle...

  L’impact de la loi de santé et du PLFSS sur le patrimoine des professionnels de santé

La mise en place du tiers-payant généralisé nécessite un paiement rapide de la part de l’Etat. Or, ce n’est pas le meilleur payeur de France. Et même si ce délai se révèle effectivement court, les professionnels de santé n’étant plus immédiatement rémunérés comme c’est le cas aujourd’hui, devront disposer d’une trésorerie suffisante pour financer les dépenses quotidiennes récurrentes ou imprévues. Pour contourner cette difficulté, les professionnels de santé auront besoin de solution de cash-management adaptées à leurs problématiques propres.

  Emmanuelle Hsu rejoint Tikehau IM

Dans le cadre de son développement dans la gestion d’actifs, Tikehau IM vient de recruter Emmanuelle Hsu au sein de son département commercial. Elle aura en charge le développement de la distribution auprès des sociétés de gestion, banques et multigérants. Avant de rejoindre Tikehau IM, Emmanuelle Hsu était responsable du développement commercial et marketing France chez Cedrus AM. En 2011 et 2012, elle avait en charge chez Global Financial Services, le développement...

  Partenariat entre Mandarine Gestion et Harrington Cooper

Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...

  Nicolas Pilikian rejoint Patrimmofi

Nicolas Pilikian, 40 ans, rejoint Patrimmofi en qualité de responsable du développement des partenariats avec les conseillers de gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Sa mission est de fédérer des cabinets matures et entreprenants autour d’un engagement collectif vers plus de croissance, d’indépendance et d’expertise. Il est principalement en charge de la mise en place des partenariats, de leur animation et de leur suivi, au sein de la direction du développement animée...

  Emilie Ciuntu, nommée directeur du Business Development de TIAA Henderson Real Estate

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) vient de recruter Emilie Ciuntu au poste de directeur du Business Development. Elle a pour mission l’identification, le développement et la mise en œuvre de stratégies et de produits immobiliers, ainsi que de partenariats et acquisitions d’entreprises qui viendront étoffer la plate-forme de TH Real Estate. Elle reporte à Austin Mitchell, Global Head of Business Development, et partage son temps entre les bureaux londonien et parisien de TH Real Estate. Diplômée...

  Assinter Aussrances Internationales devient Crystal Mobility

Dans le cadre de l’harmonisation des noms de ces différentes filiales, le groupe Crystal a rebaptisé Assinter Assurances Internationales, société de protection sociale spécialisée sur les expatriés, en Crystal Mobility. Le groupe, dont la société historique est Crystal Finance (cabinet spécialisé sur la clientèle des expatriés et présent dans le monde entier) avait récemment rebaptisé sa plate-forme Union Financière George...

  Un site Internet pour calculer ses frais de succession

Finies les surprises pour les descendants! La Compagnie française des successions a créé un outil permettant à tous de calculer et de connaître ses frais de succession, et d’être dirigés vers des experts capables de les réduire ou de les optimiser : masuccession.fr. Ce service qui concerne aujourd’hui 6 millions de Français possédant un patrimoine personnel, mais aussi professionnel comme une entreprise à transmettre, répond à un réel...

  Un nouveau FCPR obligataire

123Venture, société de capital-investissement créée en 2001 (1,15 milliard d’euros sous gestion au 30 juin dernier), et Keren Finance (société de gestion de portefeuilles indépendante créée en janvier 2001) se sont associés pour lancer le FCPR de rendement Multi-Corporate 2014. Ce produit est investi pour moitié en obligations cotées High Yield et pour l’autre moitié en obligations non cotées (également des convertibles). Avec un...

  Henderson GI recrute pour son équipe actions technologiques

La société de gestion qui, au 30 septembre dernier, gérait plus de 98 milliards d’euros, a renforcé son équipe actions technologiques basée à Edimbourg. Alison Porter et Richard Clode ont été nommés aux postes de, respectivement, gérant adjoint du Henderson Horizon Global Technology Fund et Henderson Global Technology OEIC. Tout deux sont placés sous la direction de Stuart O’Gorman, directeur actions technologiques. Alison Porter, qui dispose de 17...

  Quatre secteurs prometteurs en Europe

Selon l’analyse de DNCA Finance, société de gestion spécialiste d’une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels, la santé, les Business Services, l’aéronautique civile et l’équipement automobile sont des secteurs à privilégier.

  Legal & General France crée sa fondation au bénéfice d’enfants handicapés

Etablie sous l’égide de la Fondation de France, la vocation principale de la première fondation créée par la banque privée Legal & General France est d’apporter un coup de pouce aux enfants en situation de vulnérabilité pour les aider à construire leur avenir. Dans cette perspective, elle a choisi, en concertation avec ses collaborateurs, de privilégier un domaine d’intervention particulier : l’aide aux enfants et adolescents en situation...

  Partenariat de distribution entre Prêt d’union et Generali

Prêt d’union, société spécialisée dans le crédit aux particuliers, et la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine se sont associés pour un partenariat de distribution. Cet accord permet à Generali de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plate-forme Generali pourront ainsi proposer un placement de diversification à leurs clients personnes...

  Le Comptoir par CPR franchit le cap du milliard d'euros d'encours

Quatre années après avoir été lancée, Le Comptoir par CPR, la marque du groupe Amundi dédiée au marché des CGPI, a dépassé le seuil symbolique du milliard d’euros d’encours. Depuis sa création en septembre 2010, ce sont 600 millions d’euros qui ont été collectés avec une forte accélération ces deux dernières années. En effet, 245 millions d’euros ont été collectés l’an passé...

  Le cabinet Arlani racheté par le groupe K&P Finance

Poursuivant sa stratégie de croissance externe et désireux de se renforcer sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, K&P Finance, groupe spécialisé en gestion de patrimoine et défiscalisation installé à Paris, vient d’acquérir le cabinet Arlani, situé à Chatou (Yvelines), spécialisé en épargne et placements financiers pour les professions libérales et les chefs d’entreprises.  Généraliste...

  Romain Stephan quitte Citigroup pour fonder Silver Time Partners

Romain Stephan, Managing Director au sein de la banque Citigroup, responsable du pôle Equity France, Belgique et Luxembourg, devient CMO et cofondateur de Silver Time Partners, une nouvelle société d’investissement alternatif. Avant cela, il était Director et responsable du Sales Trading chez Merrill Lynch-Bank of America (2006 - 2009). Romain Stephan a rejoint Morgan Stanley en 2001, en tant que Sales Trader. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce de Paris et titulaire d’un master...

  Talence Gestion se renforce et lance un nouveau fonds sur les valeurs moyennes européennes

Talence Gestion étoffe son équipe de belle manière avec les recrutements d’Alain Pitous, en tant que directeur général adjoint, et de Jean-François Arnaud, gérant valeurs moyennes. Auparavant, Alain Pitous était le directeur adjoint des gestions d’Amundi. Il a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité depuis son arrivée en 1988 chez Société générale Asset Management (SGAM), devenue Amundi, notamment directeur des gestions...

  Apicil va acquérir les activités de Skandia en France et au Luxembourg

Après avoir acquis, en 2011, la compagnie Coparc auprès d'Allianz, en 2013 Intervie auprès d'Humanis, le groupe lyonnais Apicil, 5e groupe français de protection sociale, vient de signer un protocole d'accord avec Old Mutual portant sur l'acquisition des activités de Skandia en France et au Luxembourg, c'est-à-dire la compagnie d'assurance-vie Skandia Life et la société d'investissement Skandia Invest. Ces deux entités sont membres d'Old Mutual depuis...

  Axa IM étoffe son équipe obligataire

Multiexpert de la gestion d'actifs, filiale à 100 % du groupe Axa, l'un des leaders mondiaux de la protection financière, Axa IM vient d’engager deux nouvelles personnes au sein de son équipe obligataire : William Healey, en tant que responsable mondial des produits Smart Beta et des investissements Buy & Maintain au Royaume-Uni, et Philip Roantree, comme gérant senior. Basés à Londres, William Healey sera placé sous la direction de Chris Iggo, CIO et responsable de la gestion obligataire...

  L'américain Legg Mason acquiert Martin Currie

La société de gestion de fonds internationaux basée à Baltimore et dont l'encours total sous gestion s'élève à 704 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 555,6 milliards d'euros) au 30 juin dernier , Legg Mason, a annoncé l’acquisition de Martin Currie, un spécialiste britannique de la gestion active actions internationales ayant près de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion (soit 7,9 milliards d'euros). Avec six bureaux dans...

  Un nouveau directeur chez JP Morgan AM

Le 3 septembre dernier, JP Morgan AM a annoncé la nomination de Pietro Grassano en tant que directeur général du bureau de Paris. Auparavant, il était directeur des ventes pour l'Italie. Avant d'arriver dans le groupe en 2002, il a assumé des fonctions commerciales au sein de BNP Paribas AM. Pietro Grassano est titulaire d'un master en Economie et sciences sociales de l'université Bocconi de Milan. Il remplace Karine Szenberg qui a été nommée directeur général...

  Carlton Sélection agréée AIFM

La société de gestion bordelaise, Carlton Sélection, dirigée par Daniel Gerino, également directeur de la gestion, a été agréée AIFM le 22 juillet dernier par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Au 30 juin 2014, la société gérait 148 millions d'euros.

  Le gardien de l’« affectio societatis »

A une époque où l’on se construit une carrière, Meyer Azogui n’a connu qu’une seule entreprise, Cyrus Conseil. Une réussite majeure dans l’univers des CGP, et dont il est à la fois le gardien des valeurs et le dynamiseur.   A52 ans, Meyer Azogui n’a connu – ne connaîtra ? – qu’une seule entreprise dans sa vie professionnelle : Cyrus Conseil. Mais il aime à dire qu’il y a exercé tous les métiers : de commercial à président....

  Accéder à des expertises de gestion de fortune

Après avoir abordé le marché des CGPI de manière indirecte via une prise de participation au sein de Finavéo & Associés, Mirabaud France propose désormais ses expertises en direct. Présentation de l’offre de produits et services de ce groupe bancaire suisse.   Depuis un an, Mirabaud, présent à Paris depuis 2003, développe activement en France sa collaboration directe avec les conseils en gestion de patrimoine indépendants. Mais sa prise de contact...

  Bruno Derville, nouveau Directeur Général Pierre & Vacances Conseil Immobilier

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce la nomination de Bruno Derville aux fonctions de Directeur Général de Pierre & Vacances Conseil Immobilier (PVCI), filiale de commercialisation immobilière du Groupe. Agé de 52 ans, Bruno Derville a réalisé sa carrière principalement dans l’immobilier et notamment chez Bouygues Immobilier. Depuis 2007, Bruno Derville est Président des Senioriales qu’il développe et conduit avec efficacité. Il poursuivra...

  Il est urgent de relancer la primo accession

La bonne performance réalisée par le crédit immobilier en 2013 est une satisfaction. Elle ne doit toutefois pas occulter les difficultés que rencontrent de plus en plus de ménages désireux d’acheter leur logement pour la première fois. « Les primo-accédants forment une composante essentielle du marché du logement, dans le neuf comme dans l’ancien. Il est urgent de leur redonner la solvabilité nécessaire à leur retour sur le marché »a...

  Lyxor AM lance deux fonds AIFM

La filiale du groupe Société Générale, désormais gérant AIFM, vient de lancer ses deux premiers fonds de comptes gérés AIFM : Lyxor Diversified Fund et Lyxor Focus Fund. Il s'agit de fonds liquides, multi-stratégies, investis dans les hedge funds de la plate-forme de comptes gérés Lyxor («Lyxor MAP»).  

  Une application transactionnelle

Natixis Interépargne a mis en place une nouvelle version de son application Mon Epargne Salariale permettant d'effectuer des opérations sur son compte d'épargne salariale. Elle est accessible depuis un smartphone ou une tablette (iOS et Android).

  Le groupe Cogedim se porte bien

Cogedim enregistre une forte progression de ses ventes dans un marché difficile grâce à la nouvelle offre en entrée et milieu de gamme (60% des volumes) et au doublement des ventes aux institutionnels. Le Groupe s’inscrit désormais dans une stratégie d’augmentation des volumes à marges plus faibles, lui permettant à terme de retrouver des niveaux de rentabilité en valeur absolue comparables aux années passées. La baisse du semestre est par ailleurs accentuée...