Dans le but de répondre aux objectifs de l’Accord de Paris, un groupe de dix investisseurs coordonnés par la Caisse des dépôts, avec le soutien de la Fédération française de l’assurance (FFA), va sélectionner les futurs gérants de trois nouveaux fonds « ambition climat ».

La Caisse des dépôts, EdF et huit grands assureurs français – Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Macif, Maif et Société générale assurances – recherchent des sociétés de gestion qui auront pour mission de proposer des méthodes innovantes pour intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans la gestion financière. Cette initiative est également soutenue par l’Af2i, l’AFG et Finance for Tomorrow.

La gestion de ces fonds devra être transparente, cohérente et diversifiée avec un haut niveau de reporting. Deux fonds seront investis en actions européennes, le troisième en obligations européennes « investment grade ». Les sociétés de gestion peuvent candidater sur une classe d’actif ou les deux à la fois.

Les trois fonds totaliseront initialement 500 M€, dont environ 200 M€ pour chaque fonds action et 100 M€ pour le fonds obligataire.

Les sociétés de gestion seront sélectionnées par le comité de sélection des investisseurs.

Les documents de mise en concurrence sont téléchargeables sur le site de l’AFG.

Les sociétés de gestion candidates sont invitées à proposer des méthodes innovantes pour prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique dans la gestion financière. Dans le contexte actuel, la mesure d’alignement d’un portefeuille d’actifs financiers avec les objectifs de l’Accord de Paris repose encore sur des méthodologies partielles, émergentes et diverses. Grâce à ces fonds, les investisseurs comptent ainsi accompagner le développement et la mise en œuvre des méthodes les plus prometteuses. 

Les investisseurs initiaux seront Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, Caisse des dépôts, CNP Assurances, EdF, Macif, Maif, Société générale assurances. L’initiative est soutenue par la FFA, l’Af2i et Finance for Tomorrow.

Les sociétés de gestion devront mettre en œuvre dans les fonds une stratégie très ambitieuse d’alignement climatique avec les objectifs de l’Accord de Paris, avec un haut niveau de reporting et de transparence sur les méthodes utilisées à cette fin. La gestion des fonds devra viser un couple rendement/risque cohérent avec celui de la classe d’actif, et une bonne diversification, notamment sectorielle, des portefeuilles.

Deux fonds seront investis en actions européennes, le troisième sera investi en obligations européennes « investment grade ». Les sociétés de gestion peuvent candidater sur une classe d’actif ou les deux.

Les montants en jeu devraient initialement totaliser 500 M€, dont environ 200 M€ pour chaque fonds action et 100 M€ pour le fonds obligataire.

Les investisseurs s’engagent pour trois ans au moins. Les sociétés de gestion devront préciser un plan de progrès sur la mise en œuvre des méthodes d’alignement sur ces trois ans.

Pour être éligibles, les sociétés de gestion candidates devront justifier d’au moins 2 Md€ d’actifs sous gestion.

Les sociétés de gestion seront sélectionnées par le comité de sélection des investisseurs en deux tours : 6 finalistes au plus seront retenus à l’issue d’un examen des dossiers de candidatures, à communiquer par les candidats avant le 31 décembre. Les trois sociétés finalement retenues le seront à l’issue d’un second tour oral.

Les sociétés de gestion agréées par l’AMF et non membres de l’AFG peuvent obtenir les documents de mise en concurrence sur demande effectuée par email (attestation d’agrément jointe à la demande) à [email protected].

Les fonds seront ouverts dès leur création à la souscription par d’autres investisseurs institutionnels (Contact pour les Investisseurs institutionnels souhaitant rejoindre l’initiative : Laurent Deborde : +33 1 58 50 80 73 / [email protected]).