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  Upsideo se dote d'un outil patrimonial complet by FVI

Par : edicom

Upsideo, éditeur de solutions réglementaires, annonce la signature d’un partenariat avec la société FVI, développeur de solutions logicielles patrimoniales. Cet accord permet à Upsideo d’apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI permettant d’établir des rapports patrimoniaux pour leurs clients.

A travers ce partenariat, Upsideo intègre à ses solutions digitales existantes de conformité et d’agrégation de données un outil patrimonial complet. La saisie des données sera unique et permettra au nouveau module « Rapport Patrimonial d’Upsideo by UPsys de FVI », d’intégrer les informations obtenues du « Recueil d’informations d’Upsideo », sans nouvelles saisies des données. Les conseillers pourront ainsi fusionner l’ensemble des informations fiscales et patrimoniales relatives à chaque client et éditer des rapports patrimoniaux complets. Grâce à la veille patrimoniale, fiscale et juridique de FVI, les conseillers auront accès à des modules adaptés aux besoins de leurs clients.

Upsideo proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/courtiers directement à partir de l’application Upsideo pour offrir ainsi des fonctionnalités plus complète, autonomes et intégrées.

Cette nouvelle offre permet ainsi aux conseillers d’accéder à une tarification à la carte et de disposer d’un logiciel complet. Ils ne seront plus confrontés au problème de l’utilisation de plusieurs logiciels non interconnectés.

« A travers ce partenariat, Upsideo complète sa gamme afin de répondre aux besoins des CIF/Courtiers de bénéficier d’une solution globale intégrée, accessible directement sur internet. Nous mettons ainsi à la disposition de ses clients une solution patrimoniale experte, grâce au savoir-faire de l’équipe FVI. Nous pensons que notre savoir-faire en matière de digitalisation réglementaire, combiné à un outil patrimonial et à un agrégateur de données devrait permettre à Upsideo de gagner des parts de marché assez rapidement », commente Alexandre Peschet, directeur général d’Upsideo.

Pour Chantal Malbos, présidente de FVI, « FVI est actuellement reconnue sur le marché pour ses solutions logicielles patrimoniales haut de gamme. Notre vision commune, avec Upsideo, de l’avenir du marché de la gestion de patrimoine, nous a naturellement conduit à sceller un partenariat. Cette nouvelle offre 100% connectée et réglementaire permettra aux CIF/Courtiers de disposer d’une solution modulaire complète qui s’adapte à chaque dossier client. Pour FVI, c’est aussi l’occasion de proposer une offre concurrentielle renforcée et de toucher une clientèle plus étendue. »

  • Mise à jour le : 09/07/2018

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