Figen AI a lancé « l’Enregistreur IA », un outil conçu et développé pour les CGP pour capter, retranscrire et structurer automatiquement les échanges de découverte et de suivi client. L’outil s’appuie sur des agents IA entraînés sur le vocabulaire patrimonial (clause bénéficiaire, démembrement, contrat de capitalisation, Private Equity, assurance-vie, SCPI, etc.) et fonctionne en présentiel comme en visioconférence. 

L’enregistreur s’adapte aux différents types de rendez-vous :

- réunion libre : structuration d’échanges internes ou partenaires ;

- nouveau client : création automatisée d’une fiche CRM à l’issue du premier entretien ;

- et client existant : comparaison des informations recueillies avec les données déjà enregistrées et suggestion de mises à jour.

À l’issue de chaque rendez-vous, l’outil identifie les éléments susceptibles d’actualiser le profil client (évolution des revenus, changement de situation familiale, nouvelles acquisitions) et les soumet à validation

Figen AI ne conserve aucun fichier audio. Les enregistrements servent uniquement à générer les livrables structurés, sans stockage durable des fichiers son.