Patrimonia_banniere_17_940X90.gif

  LaFinBox : désormais une version pour les professionnels

Par : Benoît Descamps

CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement.

Cette solution peut également être distribuée en marque blanche ce qui permet au réseau concerné de disposer de sa propre solution mobile.

Dans sa version destinée aux clients finaux lancé en décembre 2015, LaFinBox est une solution permettant d’agréger ses comptes bancaires, d’épargne (y compris l’assurance-vie) et d’épargne salariale. Gratuite, elle leur permet d’avoir une meilleure vision de leur épargne, de leur profil de risque, de mesurer la diversification de leur portefeuille et son potentiel de rendement. Le client reste par ailleurs libre de communiquer ses informations à son CGP.

  • Mise à jour le : 28/09/2016

Vos réactions