L'AMF explicite les obligations des intermédiaires financiers envers les particuliers
L'Autorité des marchés financiers vient d'éditer en ligne sur son site Internet un guide pratique au titre accrocheur ("Pourquoi mon banquier me pose-t-il toutes ces questions ?") qui explique pourquoi tout intermédiaire financier (un banquier, un conseiller financier, un courtier en ligne, etc.) pose à ses clients, notamment lors de la souscription d'un produit d'épargne, diverses questions sur leur situation financière et patrimoniale, sur leurs objectifs d'investissement, leur connaissance et expérience financières. Le guide présente de manière synthétique les obligations des professionnels concernés et rappelle les droits et devoirs du client concernant ce questionnaire.
Comment faire un don de titres aux Petits Frères des Pauvres
Editorial
Orienter, oui… imposer, non !
Quand le législateur devient allocataire d’actifs… En effet, la loi Industrie verte prévoit l’obligation d’introduire une part minimum d’investissement en actifs non cotés dans les contrats d’assurance-vie et PER lorsqu’ils sont investis via la gestion pilotée.