- 15/11 - L'invité du magazine Profession CGP ...
- 15/11 - [La Matinale] Corum AM fait un pas ...
- 15/11 - Richelieu lance sa banque d’affaire ...
- 15/11 - Eres Gestion et DWS lancent deux FC ...
- 15/11 - Marco Zanuso arrive chez Generali I ...
- 15/11 - Lancement de Lucya Cardif PER
- 15/11 - Investir sur le marché immobilier a ...
- 21/11 - Epargne salariale : ce que va chang ...
- 05/12 - PLF-PLFSS 2025 : Les conséquences d ...
- 15/11 - Une nomination chez Natixis IM
Olifan Group amorce un nouveau cycle de croissance
En début de semaine, Olifan Group annonçait l’évolution de son capital avec la prise de participation majoritaire de Seven2 (via le fonds Apax Development II) en lieu et place de BlackFin Capital Partners. Entretien avec Hein Donders, partner et architecte de la création d’Olifan il y a dix ans.
Devoir de conseil en assurance : l’ACPR recommande de nouvelles bonnes pratiques
Suite à l’entrée en vigueur de la loi industrie verte et ses nouvelles dispositions structurantes, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a mis à jour ses recommandations en matière de devoir de conseil, qui entreront en application le 31 décembre 2025.
Indispensable prévoyance
Sur les quatre millions de travailleurs indépendants, seulement un tiers est couvert par un contrat de prévoyance. C’est donc un enjeu national majeur de les protéger en cas d’aléa de la vie. Analyse de Sonia Elmlinger (Lilycare).
Mérimée Gestion Privée acquiert deux cabinets
Ces acquisitions stratégiques portent les encours de Mérimée Gestion Privée à 720 millions d’euros, autour de trois pôles.
Les CGP accélèrent la diversification de leur offre
La 18e édition du Baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine de BNP Paribas Cardif-Kantar, confirme un renforcement du marché qui s’oriente vers de nouvelles opportunités d’investissement en réponse à une clientèle diversifiée.
Métagram s’implante en Aquitaine
Après l’Occitanie et l’Ile-de-France, la société dirigée par Vincent Couroyer vient de lancer son troisième pôle régional en Aquitaine, ce qui porte ses encours à 750 millions d’euros.
Carat Capital s’implante à Toulouse
A cette occasion, les cabinets Charpentier Patrimoine et Jean Segalas ont rejoint le groupe Carat Capital.
Opération finalisée
Olifan Group a finalisé l'acquisition du cabinet francilien Verney Conseil.
CG Patrimoine acquiert un cabinet parisien
Le groupe dirigé par Christophe Goudal vient de procéder à l’acquisition de Placetude Patrimoine spécialisé sur la clientèle de sportifs de haut niveau.
IA et conseil patrimonial
Le family-office digital Sapians propose désormais Focus.ai, un coach patrimonial en intelligence artificielle.
Les CGP et la médiation : un mariage de raison ?
Le CGP redoute le litige éventuel, ne sait ni comment l’appréhender ni comment le gérer. Les conseils des avocats Caroline Horny et Laurent Petitjean.
L’indemnisation de la perte de chance et la prescription
C’est à l’occasion de certaines opérations des CGP, qui ne se dénouent pas comme l’espéraient les investisseurs, que ceux-ci décident d’engager la responsabilité de leur CGP. Le point de l'avocat, Philippe Glaser.
Scala Patrimoine s’implante à Genève
A cette occasion, Guillaume Desgrouas rejoint la société créée par Guillaume Lucchini en tant que directeur financier.
Olifan Group absorbe Verney Conseil
Avec cette opération, le groupe présidé par Hein Donders va intensifier sa présence en région parisienne et renforcer son activité commerciale à travers ses quinze bureaux en France.
Sefima se consolide à Marseille
La filiale du groupe Premium rachète trois cabinets de CGP installés en Paca.
Observatoire Nortia : des tendances d’investissements qui se confirment
Selon l’Observatoire Nortia pour le premier trimestre, au crépuscule d’une année 2023 qui aura acté un changement de paradigme financier, l’année 2024 commence sous les meilleurs auspices : une possible baisse des taux en approche et un contexte économique favorable.
Des CGP prudents, mais optimistes
Aprédia vient de publier la 23e édition de son Livre blanc de la gestion de patrimoine sur les conseillers indépendants. En voici quelques enseignements.
Le groupe Crystal acquiert Opti Finance
Bénéficiant d’une présence stratégique dans le nord-ouest de la France, et à Paris à travers ses douze bureaux, Opti Finance (1,4 milliard d’euros d’actifs confiés) rejoint le pôle de gestion privée, Laplace.
Fluence entre au capital d’HSC Finance
Fondé en 2007 par Christine Hubert, HSC Finance accompagne quatre-vingt familles pour un encours global d’environ 450 millions d’euros.
Crystal poursuit ses emplettes
Le groupe Crystal vient d’annoncer celle du cabinet lyonnais Rdfi Conseil (120 millions d'euros d'encours).
Eloge des difficultés réglementaires à la création d’un cabinet de CGP
Il serait trompeur de penser que la création d’un cabinet de CGP est aisée, tant les contraintes réglementaires qui pèsent dans cette profession sont complexes. Le point avec Gianni Roméo, directeur juridique et réglementaire de Primonial.
Astoria dépasse les 10 milliards d’encours
La société dirigée par Malcolm Vincent a annoncé son rapprochement avec Patriam qui compte six cabinets de gestion de patrimoine et la société de gestion Sapienta Gestion.
ACE Courtage lauréat du 6e prix de l’Initiative
Organisé en partenariat avec Eres, le prix de l’Initiative revient cette année à Guy Frank, fondateur du cabinet ACE Courtage installé près de Colmar. Présentation de la démarche en matière d’épargne salariale développée aussi bien pour ses clients qu’au sein de son cabinet.
Nouvelle acquisition pour CG Patrimoine
Le groupe dirigé par Christophe Goudal vient d’annoncer l’acquisition du cabinet SP Consulting basé à Dijon.
ACE Courtage, vainqueur du 6e Prix de l’Initiative !
Ce jeudi 14 décembre a été remis le Prix de l’Initiative organisé par le magazine Profession CGP en compagnie d’Eres et en partenariat avec l’ensemble des associations professionnelles sur les multiples stratégies de l’épargne salariale.
Groupe Cyrus et Maison Herez annoncent leur fusion !
Le nouvel ensemble représentera pas moins de 16,7 milliards d’euros de capitaux conseillés, un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros et 510 collaborateurs.
Cyrus acquiert DLCM Finances
Fondé en 2002 par Karine et Franck Delbrel, DLCM Finances accompagne une centaine de familles fortunées pour un encours global de plus de 300 millions d’euros.
Siparex entre au capital de Sagis
Cette opération vise à permettre à la société présidée et fondée par Arnaud Gosset-Grainville d’accompagner sa stratégie de développement et de transmission.
Le groupe Rayne se finance auprès de Tikehau
Cette annonce intervient quelques semaines après que le groupe ait lancé son offre d’incubation de cabinets de CGP.
L&A Finance crée un incubateur de cabinets de gestion de patrimoine
Laurent Halimi et Jérôme Rusak de L&A Finance viennent de créer le groupe Rayne, une structure dédiée à la croissance organique et à l’incubation de nouveaux cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Avantage au fonds euros
Même si l’incertitude est toujours le maître-mot du troisième trimestre selon l’Observatoire Nortia, le fonds euros regagne en popularité. A noter aussi que les produits structurés dopent l’assurance-vie et les comptes-titres.
BNY Mellon lance son service d’analyse de portefeuille
PinPoint, tel est le nom de cet outil analytique de portefeuille modèle destiné aux clients intermédiaires du gérant d’actifs au Royaume-Uni et en Europe.
Quatre conseils aux CGP pour 2024
Marie Besche et Sophie Ribery-Nosjean (Magnacarta group) livre aux CGP leurs conseils pour 2024 : dynamiser leur activité, gagner du temps pour leurs clients, gagner en visibilité et monter en compétence…
Vincent Couroyer et Arnaud Bayzelon lancent Metagram
Avec Meanings Capital Partners en tant qu’actionnaire majoritaire, cette société a pour ambition « d’adresser une offre différenciante d’association aux CGP souhaitant poursuivre leur développement ». Deux opérations ont d’ores et déjà été signées.
Deuxième acquisition pour Equance
Le groupe a annoncé l’acquisition d’Arthus Conseil, cabinet basé à Beaune et Paris.
Une acquisition à Lille pour Astoria
Astoria Finance a acquis Equatio Finances, cabinet créé en 2004 et doté de 68 millions d’euros d’encours.
UAF Life Patrimoine lance une offre dédiée aux CGP récemment installés
Disponible dès le 1er octobre, le Welcome Pack est une offre packagée proposant un accompagnement personnalisé à 360°, destinée aux CGP inscrits à l’Orias depuis moins de deux ans et qui signent un partenariat avec UAF Life Patrimoine.
Rendement et sécurité de plus en plus recherchés par les clients des CGP
La 17e édition du Baromètre du marché des CGP BNP Paribas Cardif-Kantar a sondé le moral des CGP, et les a questionnés sur l’impact du contexte géopolitique et économique sur leur activité ainsi que sur les attentes de leurs clients.
Groupe Premium acquiert ID Groupe
Il s’agit de la huitième opération réalisée par le groupe depuis l’arrivée d’Eurazeo à son capital en juin 2021 et porte ses actifs sous gestion à près de 8,5 milliards d’euros.
Deux nouvelles acquisitions pour Astoria
La société dirigée par Malcolm Vincent a annoncé les rachats des cabinets Vectra Investissement et Antena Finance.
Thibaut LALLICAN était l'invité d'Investissement Conseils à la Matinale 27 juin 2023
Un nouveau réseau de franchise de CGP, crée par Thibaut Lallican, président et fondateur du Cabinet IGC.
Comment réussir son rendez-vous patrimonial ?
Antoine de Ravel d’Esclapon, conseil et notaire, et auteur de l’ouvrage Le Patrimonio, délivre ses conseils pour réaliser au mieux ses rendez-vous clients.
Trois nouvelles acquisitions pour Astoria
Avec ces trois opérations, la société dirigée par Malcolm Vincent fait croître ses encours de plus de 280 millions d’euros.
Nouvelle acquisition pour Patrimmofi
Le groupe présidé par Georges Nemes intègre le cabinet parisien Vendôme Investissement Conseil doté de 180 millions d’euros d’encours.
Le renforcement de la protection des épargnants
Pour l'avocat Silvestre Tandeau de Marsac (cabinet FTMS Avocats), la question des frais, pesant sur les actifs sous gestion et grevant leurs performances au détriment des investisseurs, refait régulièrement surface.
Colbr lève un million d’euros
Fondé en 2021 par Gustav Sondén et Romain Joudelat, ce cabinet de gestion de patrimoine vient de lancer un outil d’agrégation et de bilan patrimonial gratuit.
Consolidation dans l’ouest
Le cabinet nantais Colbert Patrimoine Finance vient d’annoncer une prise de participation majoritaire au sein de LW & Associés basé à Cholet.
Observatoire Nortia : les marchés financiers ont tenu bon
Les actifs risqués ont enregistré un premier trimestre prospère malgré un contexte de marché mitigé.
Nouveau rachat pour Laplace
Le groupe Crystal vient de faire l'acquisition du cabinet Delta Finance fondé par Philippe Gaucher et doté de 210 millions d'euros d'encours.
Deux nouvelles acquisitions pour Astoria Finance
La société dirigée par Malcolm Vincent a finalisé les acquisitions des cabinets Fair, basé à La Réunion (315 millions d’euros d’encours) et JEC Finances, implanté à Nancy (115 millions d’euros d’encours).
Orion devient actionnaire de quinze cabinets partenaires
Soutenu par Siparex qui a pris une participation d’environ 43 % en mai 2022, le groupe Orion se positionne comme un acteur sur qui il faudra compter dans le mouvement de consolidation du marché des CGP.
Herez acquiert Partners Patrimoine
La Maison Herez vient d’acquérir le cabinet rennais qui dispose de 340 millions d’euros d’encours.
Carat Capital s’ouvre à l’international
Avec l’acquisition du Family Office Umani, la société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet s’implante en Belgique et au Luxembourg pour accompagner une clientèle d’entrepreneurs français vivant en Belgique.
David Charlet : « Allonger le délai d’adhésion à l’Orias »
Confronté à de multiples problèmes informatiques à l’Orias, David Charlet, président de l’Anacofi, sonne l’alerte, tout comme les autres associations professionnelles. Il demande un délai supplémentaire d’un mois pour traiter correctement les flux d’adhésions.
Le groupe Crystal finalise l’acquisition de Financière du Capitole
Alors que Financière du Capitole avait partiellement rejoint Laplace en juin 2021, c’est désormais l’ensemble de la structure qui intègre le groupe Crystal.
Résolution 2023 : facturer des honoraires !
En ce début 2023, pourquoi parler encore d’honoraires ? Décryptage de Vincent Boisseau (Opadeo Conseil) et d'Emilie Mazzei (EM Avocat).
Une fin d’année positive sur les marchés financiers
Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, le dernier trimestre 2022 a été marqué par une détente sur les actifs risqués, même si le scénario d’une récession globale a pu, et pourra encore, créer quelques doutes auprès des investisseurs.
Alexis Teillant est le lauréat du 5e prix de l’Initiative
En mêlant dispositions statutaires, mesures juridiques et contrats de prévoyance, le cogérant du cabinet Axe Conseils Patrimoine a été désigné vainqueur du prix de l’Initiative sur le thème de la sécurisation de l’activité du CGP, organisé par Profession CGP en partenariat avec MetLife et avec le soutien des associations professionnelles.
Trois nouvelles acquisitions pour Astoria
La société dirigée par Malcolm Vincent a finalisé son rapprochement avec les cabinets Kara Finances, ACP Finances et Lauriers Finance.
CG Finance acquiert Azur Libre
L'ambition du cabinet dirigé par Christophe Goudal (près de 400 millions d'euros d'encours) est de devenir un acteur de référence dans le sud-est de la France.
Edouard Pedro arrive chez Herez
En tant que directeur du développement, il aura comme mission « d'optimiser la synergie entre les principaux pôles dédiés au service et à l'expérience client ».
Le groupe Premium s’implante à Marseille
Le pôle CGP a pris une participation majoritaire au sein du cabinet Sefima, basé à Marseille et dirigé par Lionel Thomas.
Durabilité : quels impacts pour les intermédiaires d’assurance ?
Depuis le 2 août 2022, la distribution d’assurance-vie en France doit intégrer des critères de durabilité. Les distributeurs vont devoir s’adapter à ces nouvelles obligations. Analyse de Morgane Hanvic (cabinet Lexance Avocats AARPI).
Le digital au service des CGP
En quoi le digital peut-il apporter un service efficace aux CGP ? Les solutions actuelles sont-elles en adéquation avec les attentes de leurs clients ? Réponses d'Alexandre Peschet et de Pascal Vieville, directeurs généraux d’Upsideo.
Retraite : des opportunités dès maintenant pour les CGP
Bruno Chrétien, dirigeant de Factorielles, revient sur les grands enseignements de l’étude « L’Enquête retraite 2022 ». Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour que les professionnels du conseil s’emparent du sujet de la retraite avec succès.
Les professionnels du conseil et la retraite
Alors que la retraite est un sujet brûlant pour tous les Français, les professionnels du conseil sont en première ligne pour répondre aux attentes de leurs clients, en particulier les chefs d’entreprise. Factorielles a interrogé les experts-comptables, les CGP et les professionnels de l’assurance sur leurs pratiques et les conseils prodigués.
Première acquisition en France pour Equance
Equance Gestion Privée Internationale a acquis le cabinet Segefi.
Crystal rationnalise ses marques
Dans le cadre de son fort développement, le groupe présidé par Bruno Narchal a décidé de rationaliser son portefeuille de marques.
Incubateur by Nortia, pour accompagner les jeunes CGP
Pour aider au démarrage de l’activité de conseil en gestion de patrimoine, Nortia lance Incubateur by Nortia lance un nouveau service dédié à l’accompagnement des jeunes cabinets.
65 % des CGP considèrent un projet d’acquisition ou de cession de cabinet
Le dernier baromètre BNP Paribas Cardif-Kantar révèle que, malgré le contexte économique et géopolitique, les CGP gardent la tête froide. Confiance et sérénité restent de mise pour conseiller leurs clients en matière de diversification de leurs placements et d’ISR.
Patrimmofi se renforce en région Rhône-Alpes
La société présidée par Georges Nemes vient d’intégrer le cabinet lyonnais Covaleurs doté de 180 millions d'euros d'encours.
Herez accueille un nouvel associé
Marc-Antoine Dolfi intègre la structure dirigée par Patrick Ganansia. Il est spécialisé sur l’accompagne de grandes familles françaises, associations et fondations, et apporte au groupe plus de 950 millions d’euros d’encours.
Nouvelle acquisition pour Laplace
La société du Groupe Crystal a fait l'acquisition du cabinet Lector Consulting et renforce ainsi sa présence à Bordeaux.
Une nouvelle acquisition pour le groupe Premium
Après les cabinets de CGP Leone Kapital et Renard Partenaires, le groupe présidé par Olivier Farouz a pris une participation au sein de Linard-Charbonnel, spécialisé dans la gestion de fortune, le conseil en placements financiers et le courtage en assurances de personnes.
Nouvelle acquisition pour Patrimmofi
Le groupe présidé par Georges Nemes a réalisé l'acquisition du cabinet Asfidia basé à Montpellier (150 millions d'euros d'encours).
Apredia publie son 21e Livre blanc des CGP
Depuis vingt-et-un ans, à travers son étude annuelle, Apredia dresse le portrait de la profession de conseil en gestion de patrimoine indépendant et analyse son évolution.
Quatorzième acquisition pour Crystal
La structure dirigée par Bruno Narchal vient d’acquérir le groupe Financière du Palais doté de 340 millions d’euros d’encours.
Jean-Pierre Rondeau nous a quittés
En fin de semaine dernière, nous apprenions la disparition de Jean-Pierre Rondeau, à la fois bienveillant et défenseur acharné de la profession, et avec qui les entretiens étaient toujours riches et passionnants.
Olifan se renforce dans le sud-est
Olifan a annoncé l’ouverture de deux bureaux à Marseille et à Montpellier, placés sous la direction de Jean-Dominique Pago.
Treizième acquisition pour Crystal
Cette fois-ci, c’est le pôle Expert & Finance qui est renforcé par l'acquisition du cabinet François Chartier et l'ouverture d'un nouveau bureau à Tours.
Crystal s’offre Efficience Patrimoine
Douzième acquisition en six mois pour Crystal, Efficience Patrimoine rejoindra Laplace, l’entité du groupe dédiée à la gestion privée.
Nouvelle acquisition pour Laplace (groupe Crystal)
Le pôle de gestion privée dirigée par Benoist Lombard vient d'annoncer le rachat de CP Conseils, un cabinet francilien fondé il y a plus de trente ans par Patrick Calmet.
Le bilan 2020 de l'activité des CIF
Le 10 décembre dernier, l’AMF a publié les données d’activité des CIF pour l’année 2020. Malgré la crise, le rapport ne fait apparaître qu'une légère baisse du chiffre d’affaires (toutes activités) déclaré par les CIF par rapport à l'année précédente.
Crystal investit le marché des sportifs professionnels
Le groupe présidé par Bruno Narchal vient d’officialiser l’acquisition des sociétés monégasques Global Sport & Global Consulting et le lancement de Crystal Sport.
Les produits structurés se démocratisent chez les CGP
Outils de diversification par excellence, les produits structurés connaissent une forte croissance en 2021 et s’intègrent de plus en plus dans toutes les allocations d’actifs. C’est ce que révèle une étude dédiée réalisée par Irbis Finance.
Herez lance un fonds de Private Equity avec Capza
La société de gestion de patrimoine dirigée par Patrick Ganansia vient de lancer le feeder Entrepreneurs Capza Growth Tech.
CGP : réseauter pour se mettre à son compte
S’installer en tant que CGP implique de lancer simultanément de multiples chantiers chronophages. C’est pourquoi il pourrait être tentant de remettre la question du networking à plus tard. Ce serait une erreur tant une gestion méthodique de son réseau peut se révéler cruciale pour réussir le lancement du cabinet.
Exco lance Exco Gestion Privée avec le soutien de Patrimum Groupe et du Groupe ID
Seront ainsi mis en place des structures régionales Exco Gestion Privée aux côtés des bureaux Exco au sein desquelles Patrimum Groupe (750 millions d’euros sous gestion) et Groupe ID (260 millions d’euros d’encours) apporteront leur implication opérationnelle.
Patrimum Groupe s’implante à Clermont
La création de cette structure a été permise par les recrutements de Sandra Jobert et Caroline Ratelade, anciennes banquières privées.
Les CGP adoptent une posture plus défensive dans leur gestion
Si l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant note un premier semestre marqué par la reprise économique française, le troisième trimestre, entre inflation et incertitudes, révèle que les CGP s’orientent vers des supports à faible volatilité présentant des pertes maximales contenues.
Plus d’un Français sur deux attiré par la finance durable
Les dernières études de l’AMF montrent un intérêt de la part des particuliers mais aussi un fort besoin de pédagogie et de transparence afin de renforcer la notoriété et la confiance dans les produits financiers responsables.
Mérimée Gestion Privée renforce son pôle Grand-Est
La structure régionale dirigée par David Gandar vient d’intégrer les équipes du cabinet Financière de l’Est dont les encours s’élèvent à 100 millions d’euros.
Des CGP plus que jamais optimistes
La confiance est historiquement haute pour la profession selon la dernière édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif. Le digital est désormais intégré par les clients ; l’ISR et la loi Pacte insufflent un regain de dynamisme.
Parquest Capital devient actionnaire de Carat Capital
La société de conseil en gestion de patrimoine créée en 2006 par Sandrine et Cédric Genet finalise son premier OBO avec l’entrée minoritaire de la société de Private Equity pour accélérer sa croissance externe.
Groupe Cyrus acquiert Amplegest
Avec cette opération, le groupe Cyrus (près de 300 collaborateurs et 19 bureaux) dépassera les 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et devrait atteindre un chiffre d’affaire de 91 millions d’euros en 2021.
Herez recrute Marie-Anne Jacquier
Après les acquisitions des cabinets Fromtenal Paccard et Annereau, la société dirigée par Patrick Ganansia vient de renforcer son équipe de direction avec le recrutement de Marie-Anne Jacquier en tant que directeur général adjoint.
Herez acquiert un cabinet à La Rochelle
La société présidée par Patrick Ganansia vient d'acquérir le cabinet Annereau et capte ainsi 262 millions d'euros d'encours.
Philippe Remoissenet réélu à la tête de Cercle France Patrimoine
Il conserve la présidence de ce groupement qui compte dix-sept cabinets adhérents pour 1,7 milliard d’euros d’actifs conseillés.
Benjamin Nicoulaud lance le groupement Digital CGP
Benjamin Nicoulaud, cofondateur du cabinet Aeco à Marseille et président du groupement Synergies CGP, a annoncé vouloir créer un nouveau groupement concentré uniquement sur les aspects digitaux de la profession, Digital CGP. Il nous explique ses motivations.
Olifan ouvre son capital à BlackFin
Olifan Group a annoncé être entré en négociation exclusive avec Blackfin Capital Partners pour ouvrir son capital à hauteur de 40 %.
Une alliance d’envergure pour le groupe Crystal
Quelques semaines après avoir annoncé son évolution capitalistique et son recentrage sur son activité historique de conseil en gestion de patrimoine, le groupe Crystal devrait prochainement s’allier avec un groupe de cabinets de CGP et multi family office bien connus sur le marché et regroupés de manière informelle au sein du Projet Victoire.
Projet Victoire : le futur géant de la gestion de patrimoine
Porté par des professionnels de la gestion de patrimoine, le projet Victoire est entré en négociations exclusives avec le groupe Crystal. Ce rapprochement devrait signer la naissance du prochain leader du secteur.
La CNCGP publie son Livre blanc « Innovation/Fintech au service de la gestion de patrimoine »
Réalisé par la commission Innovation/Fintech présidée par Jean-Baptiste Holtz, l'ouvre vise à résumer les dernières innovations observées, les grandes tendances mais aussi à recenser les principaux acteurs du marché.
Le groupe L&A recrute des CGP mandataires
Le cabinet de gestion de patrimoine L&A relance le statut de mandataire et propose un accompagnement sur mesure aux CGP désireux de s'installer et d'accélérer leur développement tout en restant indépendants.
Meyer Azogui (groupe Cyrus) : « Nous gérons désormais plus de 5,35 Md€ d’encours »
Cyrus Conseil vient de réaliser sa plus importante opération de croissance externe avec le rachat de Financière Conseil doté de 350 millions d’euros d’encours ce qui lui permet de dépasser les 5,3 milliards d’euros conseillés. L’occasion de faire le point avec Meyer Azogui, président du groupe.
Herez s’implante à Lyon par croissance externe
La société dirigée par Patrick Ganansia a fait l’acquisition du cabinet Fromental Paccard. Herez capte ainsi 250 millions d’euros d’encours.
Patrimum Groupe remporte le 4e prix de l’Initiative
Pour sa quatrième édition, le Prix de l’initiative organisé par le magazine Profession CGP en partenariat avec Schroders avait pour thème l’accompagnement des clients dans le pilotage de la prise de risque.
Tailor AM, nouvel acteur de référence pour les CGP
Né de la fusion de Haas Gestion et de Tailor Capital, Tailor Asset Management totalise un milliard d’euros d’actifs sous gestion et entend bien devenir un acteur de référence pour les professionnels du patrimoine et les investisseurs institutionnels.
Finance durable : renforcement des exigences de certification professionnelle
Pour les prestataires de services d’investissement, et afin de créer un socle commun de connaissances en matière de finance durable pour la Place financière de Paris, l’AMF a choisi d’augmenter significativement le volet consacré à ce thème dans le questionnaire de l’examen dans une nouvelle doctrine.
Comment les CGP ont généré des opportunités en 2020
Selon le dernier Observatoire Nortia du conseil financier indépendant, 2020 fut finalement une année active et réactive pour les professionnels du patrimoine. Une année qui a totalement rebattu les cartes des solutions d’investissement choisies par les CGP.
Actifs en euros : la fin de l'âge d'or
Quelles sont les options qui s'offrent aux épargnants dans un contexte de taux très bas ? Jean-Jacques Teissèdre, Stéphane Reynaud et Romain Blachon du cabinet Teissèdre & Associés nous livrent leur analyse.
Acer Finance et Laillet Bordier fusionnent pour créer LB & AF
La société de gestion et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine donnent naissance à une société dédiée au conseil et la gestion patrimoniale s’adressant aux clients privés, entreprises et leurs dirigeants et institutionnels.
Nouvelle acquisition pour Cyrus
La société présidée par Meyer Azogui a acquis le cabinet ACS Finances (63 millions d'euros d'encours) et renforce ainsi sa présence dans la région Rhône-Alpes.
Les usurpations d’identité des CGP en augmentation
Face aux recrudescences de fraude en vue d’escroquer des épargnants, la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine alerte les CGP et donne des pistes pour lutter contre ce fléau.
Astoria Finance acquiert Epargne et Finance et Les Boutiques de l’Epargne
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine met la main sur cinq nouvelles agences. Une acquisition qui porte l’encours d’Astoria Finance à 6,6 Md€ et renforce sa position en France.
Pourquoi ils ont rejoint Phi Family
Stéphane Martin, gérant d’Altéor Patrimoine, et Nebosja Srekovic, fondateur de NS Groupe, ont, comme dix autres cabinets de CGP, décidé de participer à la création de Phi Family, holding détentrice de la société de gestion PhiiM créée en début d’année. Ils nous exposent leurs motivations, diverses mais complémentaires.
Une période propice aux contentieux s’ouvre
La crise sanitaire et ses effets collatéraux sur les marchés sont susceptibles de tendre les relations entre les clients et leurs conseillers. Certains dossiers feront l’objet de litiges qui s’ajouteront à ceux déjà en cours. Il faudra aussi compter avec les autorités de contrôle qui n’entendent pas lâcher la pression. Les avocats mettent en garde et rappellent à quel point, l’écrit reste la clé de voûte d’un conseil réussi et que le formalisme ne doit pas être pris à la légère, même s’il est contraignant.
Moins d’1 indépendant sur 2 protégé par un contrat de prévoyance
Le baromètre MetLife France effectué auprès de TNS et dirigeants de TPE sur leurs préoccupations et attentes en matière de prévoyance souligne la méconnaissance de la protection réelle des régimes obligatoires par les entrepreneurs et révèle le rôle que peuvent jouer les courtiers et CGP en matière de conseil.
Philippe Baillot : « Le CGP doit apporter une nouvelle valeur ajoutée à son client »
Observateur averti du marché de la gestion de patrimoine qu’il a rejoint au début des années 1980, Philippe Baillot, enseignant à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, revient sur les grandes mutations de la profession. Entre risques et opportunités…
Une crise accélératrice de tendances
Dans le contexte exceptionnel actuel, la quatorzième édition du Baromètre du marché des CGP de BNP Paribas Cardif/Kantar s’est naturellement intéressée à l’impact de la crise sanitaire sur les professionnels du patrimoine et leurs clients.
Hélène Barraud-Ousset (UCGP) : « Etre parfaitement en conformité avec la réglementation »
L’association présidée par Benoist Lombard a rendu publique sa demande faite à ses 17 partenaires assureurs d’uniformiser certaines clauses des conventions de distribution qui ont été révisées suite à la mise en œuvre de DDA. Héléne Barraud-Ousset, présidente du Club des Entrepreneurs CGP et en charge du dossier au sein de l’UCGP, nous expose quels sont les points que le groupement des groupements souhaite voir modifier.
[L’invité] Jean-Marc Bourmault (Patrimonia) : « les CGP engagés dans une nouvelle séquence historique »
Le Senior Advisor de Patrimonia s’est confié face caméra sur une édition très particulière d'une année qui chahute toutes les certitudes et durant laquelle les CGP se retrouvent en première ligne.
Un ambitieux plan de développement chez Thesaurus
A l’occasion de Patrimonia, le groupe présente ses axes de développement à quatre ans : nouvelles implantations, renforcement des équipes, élargissement de l’offre… Objectif : poursuivre l’accélération enclenchée depuis son rachat par Argenthal il y a un an.
Magnacarta lance 1215
Magnacarta a annoncé le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre Serenalis que le groupement a acquis un an plus tôt et dont l’offre a été totalement repensée.
Altamir rachète le groupe Crystal
La société de Private Equity est entrée en négociations exclusives pour acquérir, via Apax Partners SAS, une participation majoritaire dans le groupe de conseil en gestion de patrimoine.
L’Aurep et Fidroit lancent leur « co-laboratoire »
Les deux entités auvergnates se rapprochent via un partenariat pour proposer des services exclusifs, mais aussi pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Catherine Orlhac, présidente de l'Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, nous en exposent les contours.
Auris Gestion reprend la gestion du fonds Kilimandjaro
Créé en juillet 2017 par le cabinet K&P Finance, ce fonds précédemment géré par Rothschild HDF est désormais géré dans le cadre de l'activité proposée sous la marque Salamandre by Auris Gestion.
Patrimmofi poursuit sa croissance externe
La structure dirigée par Georges Nemes vient de prendre une participation de 51% dans Valorial, cabinet de gestion de patrimoine basé à Biarritz.
La médiation pour régler les litiges des CGP
La crise sanitaire a achevé de saturer les juridictions déjà engorgées par les retards provoqués par la grève. En dépit des mesures prises, les délais de règlements des litiges vont continuer de se rallonger. Dans ces conditions, la médiation apparaît comme une solution de règlement des différends rapide et efficace. Elle est un mode amiable et confidentiel de règlement des différends (MARD).
Herez accueille Florac à son capital
Le groupe fondé par Patrick Ganansia a annoncé l’entrée de Florac Investissements à son capital à hauteur de 23%. Les fondateurs, managers et salariés en détiendront le solde.
« Patrimonia est l’événement de tous les professionnels du patrimoine »
Malgré une édition 2020 perturbée par le contexte sanitaire et les récentes prises de position de l’UCGP et de la CNCGP, Aurélien Lafaye, commissaire général de Patrimonia depuis octobre dernier, donne sa vision et annonce une série de nouveautés pour la prochaine édition de Patrimonia.
Coup de tonnerre : les membres de l'UCGP ne se rendront pas à Patrimonia
Par un communiqué de presse publié ce vendredi 19 juin, le groupement des groupements de CGP présidé par Benoist Lombard a indiqué que ses membres ne se rendraient pas à la prochaine édition de Patrimonia.
Patrimmofi acquiert Solon Entrepreneur Office
Le groupe Patrimmofi, dirigé par Georges Nemes, vient de concrétiser une participation de 80 % dans le cabinet de gestion de patrimoine, Solon Entrepreneur Office.
Des CGP très réactifs pendant la crise
La crise mondiale du Covid-19 a fortement impacté les choix des CGP et de leurs clients. C’est ce que révèle l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant.
Produits dérivés et fonds ISR : deux opportunités en cette période de crise…
Deux mois après le début de la crise sanitaire, quel quotidien pour les CGP ? Entre les actions à mener sur les portefeuilles clients, le soutien aux équipes et l’impératif, plus clair que jamais, d’adapter son cabinet aux enjeux du digital, les CGP ne chôment pas ! Le regard de Karl Toussaint du Wast, cofondateur du cabinet Wast & Van et du site net-investissement.fr.
Farnault Investissement crée un fonds dédié ISR sur les mégatendances
Le cabinet s’est associé à Sanso IS pour lancer le fonds thématique multigestionnaires Friedland Thématique Mégatrend.
3 CGP sur 4 poursuivent leur action habituelle
Ycap publie les résultats d’un sondage flash mené du 30 mars au 5 avril auprès des CGP. Moins de 10 % des sondés ont proposé des solutions sécuritaires, face à des clients majoritairement attentistes.
BridgePoint entre au capital de Cyrus
Fin mars, le groupe Cyrus a annoncé l’arrivée de Bridgepoint Development Capital à son capital à hauteur de 28 %. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, nous expose les tenants et aboutissants de cette opération et fait le point sur le développement du groupe.
Olivier Rozenfeld (Fidroit) : « Affirmer notre esprit de partenariat »
Dans la période actuelle de confinement, Fidroit apporte son soutien quotidien aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine. Son président, Olivier Rozenfeld, nous expose les initiatives prises dans ce sens et invite les CGP à utiliser ce moment si particulier pour réfléchir à l’évolution de leur activité.
Sept cabinets de CGP créent une nouvelle société de gestion, PhiiM
Altéor Patrimoine, Ascquo Patrimoine, NS Groupe, Sélection Invest, Via Wealth Management (Paris), Via Strasbourg et Via Toulouse se sont associés au sein de la holding, Phi Family et créer une société de gestion, PhiiM.
Un cabinet d’expertise-comptable entre au capital d’Olifan
Le groupe d’expertise-comptable et d’audit Eurex a pris une participation très minoritaire au sein d'Olifan qui vient matérialiser leur partenariat.
CGP Entrepreneurs s’associe à la start-up Data Immo Solutions
Solution en marque blanche intégrée au site Internet du conseiller en gestion de patrimoine, Data Immo Solutions permet aux CGP adhérents de proposer à leurs clients des services de transaction et gestion immobilière grâce à des modules directement intégrés au site du CGP.
Philippe Loizelet (ANCDGP) : « Nous restons fermement opposés à ce projet de co-régulation ! »
Le président de l’Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine revient sur les grands sujets actuels de la profession et de son association. Il réaffirme notamment son opposition au projet de co-régulation des intermédiaires en opérations de banque et intermédiaires en assurance.
Baussant Conseil publie son deuxième Livre blanc sur l’ISR
Trois ans après une première édition, le cabinet Baussant Conseil vient de publier la deuxième édition de son Livre blanc consacré à l’ISR, Make Investment Great Again.
Rapprochement de deux cabinets de CGP
Le cabinet de gestion de patrimoine Stratégie Financière a rejoint le cabinet Haussmann Patrimoine.
Finadoc Actionnal, lauréat du 3e prix de l'Initiative
Pour la troisième édition du prix de l’Initiative de Profession CGP en partenariat avec Schroders, la thématique choisie reposait sur la digitalisation de la relation client. La récompense a été décernée au cabinet Finadoc Actionnal, dirigé par François Almaleh, pour son organisation informatique développée depuis plus de dix ans en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et pédagogie.
François Almaleh (cabinet Finadoc) vainqueur du 3e Prix de l’initiative
Le dirigeant du cabinet Finadoc Actionnal basé à Marcq-en-Baroeul s’est vu décerner le troisième Prix de l’initiative sur la thématique de la digitalisation de la relation client, organisé en compagnie de la société de gestion Schroders, pour son organisation informatique développée en interne et qui place le client au centre de son dispositif avec transparence, autonomie et de manière pédagogique.
Activité CIF : des chiffres d'affaires en baisse
Depuis cinq ans, l'AMF collecte et analyse des informations quantitaves et qualitatives sur leur activité. Si le chiffre d'affaires global des cabinets a augmenté en 2018, la part provenant de l'activité CIF a diminué.
Groupama et Milleis Banque signent un partenariat dédié à la clientèle patrimoniale
Une offre de banque privée, tel serait l’objectif de l’accord signé entre l’ex-Barclays France et l’assureur mutualiste, dont les clients auront accès aux propositions de gestion en comptes titres et PEA déclinés en gestion déléguée, libre ou conseillée.
David Charlet (Anacofi) : « En l’absence de co-régulation, 2019 a été dans la continuité de 2018 »
La co-régulation ayant été repoussée, l’Anacofi a, tout au long de l’année 2019, accompagné ses membres dans la mise en place de leurs obligations réglementaires et étoffé ses services. Entretien avec son président, David Charlet
Stress test des CGP en matière de crise financière
La BCE fait régulièrement passer des stress tests aux banques et chacune d’elles est suivie par un groupe d’experts chez le banquier central. Bien sûr, le travail de la Banque centrale porte en finalité sur le risque systémique, mais les CGP ont le client final en direct qui raisonne selon son patrimoine et sa protection, non avec des contingences réglementaires européennes, fussent-elles protectrices pour lui.
L’acquisition de cabinet de CGP : une opportunité de croissance
L’inflation législative a rendu particulièrement complexe la gestion au quotidien des cabinets, ce d’autant que la qualification, ainsi que la spécialisation des professionnels ont engendré une compétition plus âpre rendant l’exercice de la profession plus ardu, pour ceux qui n’ont pu, par temps ou moyens, suivre ce mouvement. Ces évolutions expliquent en grande partie le mouvement de concentration qui se dessine aujourd’hui et qui devrait amener à la constitution de groupes pouvant être à même d’affronter la concurrence qui s’annonce.
Ce cabinet compte atteindre les 2 Md€ d’encours d’ici 2 ans
Désormais présidé par Jérôme Rusak, L&A Finance conseille actuellement 6500 familles pour 1,4 milliard d'euros d'encours.
Réforme des retraites : qu'en pensent les CGP ?
La CNCEF Patrimoine a profité de Patrimonia pour sonder les CGP sur la réforme des retraites : s’ils y sont favorables, ils attendent un accompagnement de leurs associations professionnelles afin de les aider à asseoir leur rôle de conseil auprès des clients, et de leur fournir des outils pédagogiques.
Patrimmofi accélère sa croissance
Après avoir pris une participation majoritaire au sein de l’Institut du Patrimoine il y a un an, Patrimmofi vient de porter sa participation à 100 %.
COMMUNIQUÉ
Blandine Fischer, Commissaire Général de la Convention Patrimonia, revient sur cette 26ème édition et les nouveautés mises en place pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leurs besoins en formation, information et inspiration. Rendez-vous les 1er et 2 octobre 2020 pour la prochaine édition !
Baromètre Cardif, les CGP de plus en plus connus
Comme chaque année avant Patrimonia, BNP Paribas Cardif publiait les résultats de son Baromètre du marché des CGP et de leurs clients réalisé auprès de 303 CGP et 501 clients patrimoniaux.
Acquisition de Serenalis et Essentialis par Magnacarta
Avec l’arrivée au capital du groupe Burrus aux côtés de Oddo BHF et leur soutien industriel, la société dirigée par Vincent Couroyer poursuit sa croissance en 2019 pour « répondre aux besoins et attentes de l’ensemble du marché des CGP ».
Le Club des Entrepreneurs CGP intègre l'UCGP
L'association présidée par Hélène Barraud Ousset adhère à l'UCGP depuis juin dernier.
L’Institut du Patrimoine signe un partenariat avec Maurel & Prom
L’opérateur pétrolier offre à ses salariés cadres l’expertise de conseillers de l’Institut du Patrimoine pour les orienter dans leur stratégie patrimoniale et leurs placements.
Ethique et Patrimoine : des indépendants qui ont le sens du collectif
Créée en 2007 par neuf CGP, l'association compte aujourd'hui 22 cabinets adhérents tous animés par un esprit d'échange et d'entraide.
Nouvelle acquisition pour Astoria Finance
La société de conseil en gestion de patrimoine présidée par Antoine Latrive vient de finaliser l’acquisition du cabinet parisien CIER (Centre d’Information d’Épargne et de Retraite)
Benoist Lombard élu à la tête de l’UCGP
L’ancien président de la CNCGP et gérant du cabinet Witam MFO, Benoist Lombard, a été élu ce 20 juin à la tête de l’UCGP (Union des conseils en gestion de patrimoine). Il succède ainsi à Bruno de Guillebon.
Scala Patrimoine s’associe à Suravenir pour affirmer son indépendance
Un contrat d’assurance-vie dédié au cabinet a été lancé en compagnie de Suravenir : Scala Life.
Co-régulation du courtage : la réforme reportée
Le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 207 de la loi Pacte prévoyant la création d'associations professionnelles représentatives pour les courtiers en assurance et pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement.
Deux acquisitions pour Herez
Le groupe Herez dirigé par Patrick Ganansia vient d’acquérir le cabinet de CGP Nollet Conseil ainsi que la société d’administration de biens ADB Pro. D’autres acquisitions sont à l’étude.
Axios officiellement intégré à Olifan
Annoncée en il y a un peu plus d’un an, l’absorption d’Axios au sein d’Olifan Group vient d’être officialisée.
La Next Generation et ses gestionnaires de fortune
Credit suisse publie un rapport consacré à une génération sur le point de recevoir l’héritage familial et d’assumer les responsabilités qui y sont associées. Analyse de ce que signifie ce changement générationnel pour le secteur de la gestion de fortune.
#GrandForum2019 : la journée des professionnels du patrimoine
Les magazines Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP co-organisent la troisième édition du Grand Forum du Patrimoine, au Palais des Congrès, le mardi 11 juin prochain. Une occasion unique pour se former, s’informer, échanger et entretenir son réseau pour les mille deux cents CGP, gérants privés, courtiers, professionnels du chiffre et du droit attendus.
Reprise de clientèle
Le cabinet Prundentia Patrimoine fvient de reprendre la clientèle du cabinet SDL Gestion Privée sous la forme d’une location-gérance.
Prix de l’Initiative 2019 : place à la digitalisation de la relation client !
Pour cette troisième édition, le prix de l’Initiative organisé par Profession CGP, toujours en partenariat avec l’asset manager Schroders, a pour thème la digitalisation de la relation client. Un sujet central pour le développement de la profession.
CNCGP : Julien Seraqui succède à Benoist Lombard
La liste emmenée par Julien Seraqui a été élu à 92,66 % pour représenter les adhérents de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le mercredi 27 mars dernier.
L’Anacofi, la CNCIF et La Compagnie des CGPI s’unissent pour communiquer sur la profession
L’Anacofi, la CNCIF et La Compagnie des CGPI ont décidé de mettre en œuvre un plan de communication commun afin de faire mieux connaître la profession de CGP auprès du grand public.
Julien Seraqui (CNCGP) : « Une nouvelle ère de défis qui sont autant d’opportunités pour les CGP »
Alors que Benoist Lombard arrive au terme de son second mandat, une seule liste a été déposée pour prendre la succession de l’équipe en place. A sa tête, Julien Séraqui, élu expérimenté de la CNCGP et CGP à Paris depuis quinze ans. Il nous présente son programme et ses idées pour la profession et la Chambre.
Vidéo : retour sur la 7e édition des Pyramides de la gestion de patrimoine d’Investissement Conseils
Le mardi 12 mars dernier, le magazine Investissement Conseils décernait ses Pyramides de la gestion de patrimoine, dont il s’agissait de la septième édition. Au menu, 64 récompenses décernées par les CGP via un sondage réalisé auprès de 5 000 professionnels du patrimoine, la rédaction du magazine ainsi que des prix de performance en collaboration avec Quantalys et MeilleureSCPI.com. Des prix qui ont été décernés à des sociétés...
Le site de la CNCGP fait peau neuve
L’association qui tient son congrès et son assemblée générale à la fin du mois a totalement revisité son site Internet et son espace adhérent.
Bruno Delpeut lance officiellement Anseris
Bruno Delpeut (qui détient 66 % des parts) s’est associé à la Banque Delubac et à un fonds d’investissement qui détiennent chacun 16,5 % du capital, le solde étant détenu par les cinq cabinets ayant rejoint la société (Lonlay & Associés, Patrimoine & Perspectives, CSPI, Privalys Gestion Privée et AM Conseil). L’ensemble représente actuellement 52 CGP, 550 millions d’euros d’encours, 340 ventes immobilières par an et 7900 clients.
Le CGP peut-il être nommé comme mandataire de protection future ? (expertise Fidroit)
Si le CGP peut être désigné comme tel par son client, les experts Fidroit leur conseille néanmoins de ne pas accéder à leur demande.
Des adhésions en hausse à la CNCGP
L'association présidée par Benoist Lombard compte désormais plus de 2500 CGP et près de 1500 cabinets membres.
450 millions de collecte pour Cyrus en 2018
La société compte plus de 3,7 milliards d'euros d'encours et compte réaliser des opérations de croissance externe, notamment sur ses métiers d'asset management immobilier et financier.
Baussant Conseil et Olifan récompensés pour leur démarche en faveur de l’ISR
Les cabinets de conseil en gestion de patrimoine Baussant Conseil et Olifan Group ont reçu le Prix de l’initiative 2018 sur la thématique de l’ISR organisé par Profession CGP et Schroders.
AMF : une sanction de dix ans d'interdiction d'exercice
La SAS Axess Finances et son associé unique et président, Jean Sadecki, ont été sanctionnés par l’AMF à une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) pendant une durée de dix ans chacun. La société s’est, quant à elle, vue infliger une sanction pécuniaire de 120 000 euros et son dirigeant de 50 000 euros.
Connaissance client et profil de risque : la CNCGP offre à ses adhérents une solution développée par Quantalys
Dans le cadre de l’évolution de la réglementation et pour compléter son kit réglementaire, l’association présidée par Benoist Lombard a développé avec Quantalys un outil de connaissance client (informations générales, situation familiale, revenus, patrimoine…) et de profilage risque dédiée à ses adhérents (sans surcoût). Cet outil permet d’analyser : - l’expérience du client en matière...
DIC Priips, les associations professionnelles entendues !
En novembre, l’AFG, l’AF2I, l’Aspim, l’Anacofi, la CNCGP, la CNCIF et France Invest demandaient le report de « l’application aux OPCVM de la réglementation PRIIPs ».
Julien Coudert et Philippe Maupas lancent Alpha & K, un cabinet indépendant au sens de MIF 2
Alpha & K est une société de conseil en investissements financiers indépendante au sens de la directive MIF 2. Elle sera rémunérée par ses clients, et non pas par le biais de commissions ou de rétrocessions de frais de gestion versées par les fournisseurs de produits.
Vers un rapprochement entre Fiducée et Magnacarta
Fiducée Gestion Privée, réseau de dix-huit cabinets en gestion de patrimoine franchisés spécialisé sur la clientèle des professionnels de santé, et Magnacarta sont entrés en négociations exclusives en vue de leur rapprochement.
Hélène Barraud-Ousset, nouvelle présidente du Club des Entrepreneurs CGP
La cogérante du cabinet toulousain Centre du Patrimoine succède à Pascale Baussant qui a été à la tête du groupement durant dix années.
L’actualité de la CNCIF avec son président, Stéphane Fantuz
Stéphane Fantuz, le président de la CNCIF, fait le point sur le développement de l’association, les nouveaux services développés et propose son regard sur les enjeux de la profession.
Cyrus finalise l’acquisition de Capitis Conseil
Avec cette opération, Cyrus acquiert 250 millions d’euros d’actifs et neuf collaborateurs. Par ailleurs, Jean-Michel Coy (Capitis) devient directeur associé et membre du comité de direction.
L'actualité de l’Anacofi avec son président, David Charlet
Le président de l’Anacofi, association qui va fêter son quinzième anniversaire l’an prochain, revient sur l’ensemble des sujets qui agitent la profession et fait le point sur les dernières actualités propres à l’association.
Pascal Desailly (GNIP) : « Donner une plus grande visibilité à notre belle profession »
Le mercredi 5 décembre prochain à Paris, à partir de 13 h 30 dans les locaux d’Amundi, le GNIP organise une réunion de présentation interactive à destination des cabinets de CGP et avec le soutien de plus de vingt partenaires-fournisseurs.
Actualis donne rendez-vous pour sa convention annuelle
Comme chaque année, le groupement Actualis Associés organise sa Convention annuelle les lundi 26 et mardi 27 novembre prochains dans les locaux de l’Aprep à Paris.
Le point sur l’actualité de la CNCGP avec son président, Benoist Lombard
Benoist Lombard, président de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), revient sur les dernières actualités de l’association et fait le point sur l’organisation du prochain Sommet BFM Patrimoine.
Groupe Anseris, un nouveau modèle de rassemblement pour les CGP
Après avoir cédé le groupement Infinitis à CGP Entrepreneurs en octobre 2016, Bruno Delpeut va lancer en début d’année prochaine le groupe Anseris.
Sisouphan Tran (Crystal Expert & Finance) : « 2018, année charnière pour les CGP »
La rentrée est chargée en nouveautés pour le groupe Crystal Expert & Finance. Sisouphan Tran, son directeur général adjoint, revient pour Profession CGP sur la prise de participation dans Finaveo & Associés et les nouveautés à venir.
Patrimmofi acquiert Institut du Patrimoine
Patrimmofi vient d’enclencher sa stratégie de croissance externe en prenant une participation majoritaire au sein du groupe Institut du Patrimoine. D'autres opérations sont en cours
L’ANCDGP fait modifier son contrat RCP pour les CGP non CIF
Le contrat négocié auprès d'AIG prévoit désormais que le CGP puisse ne plus exercer l’activité de CIF. Conséquence, le prix de la prime d’assurance des CGP non CIF sera réduit en moyenne de 20 %
Fidroit : déjà 300 membres pour la communauté de COP
Annoncé lors du dernier colloque Fidroit qui s’est tenu le 8 juin dernier, le site Internet dédié aux conseils en organisation patrimoniale (COP) a été mis en ligne le 10 septembre dernier.
Cercle France Patrimoine noue des partenariats avec EOS Allocations et Fidroit
Cercle France Patrimoine, qui représente aujourd’hui 1,05 milliard d’euros d’encours et seize cabinets membres, vient de signer deux nouveaux partenariats, l’un avec EOS Allocations, l’autre avec Fidroit.
La CNCIF propose un outil de conformité réglementaire
Simple CRM CGP sera présenté lors de Patrimonia à Lyon, sur le stand de la CNCIF (stand A28).
Cédric Genet (La Boétie) : « Entretenir notre culture de l’échange »
Cédric Genet, associé-fondateur du cabinet parisien Carat Capital, a récemment élu président du groupement La Boétie Patrimoine (21 cabinets et plus de 4 milliards d’euros d’encours). Il revient sur sa prise de fonction et ses objectifs.
Cyrus Conseil en passe d’acquérir le cabinet Capitis Conseil
L’année 2018 est donc riche en mouvement pour le groupe Cyrus.
Cyrus rachète moncapital.fr
L’objectif de ce rachat, au-delà du développement de l’offre, est de bénéficier de l’expérience client proposé par un site de vente 100 % en ligne.
Le point sur l’ANCDGP avec Philippe Loizelet
Le président de l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, Philippe Loizelet, revient sur les dernières actualités de son association.
CGPC : mandat renouvelé pour Raymond Leban
Raymond Leban a été réélu à la tête de CGPC pour un deuxième mandat de trois ans.
Echange de participations entre Olifan et La Financière Responsable
Olifan dispose désormais de 8 % du capital de la société de gestion, tandis que La Financière Responsable détient 1 % du cabinet de CGP lancé en 2014.
MIF 2 : l’AMF publie son guide pour les CIF
L’AMF a publié un guide sur l’application de la directive MIF 2 à destination des conseillers en investissements financiers (CIF).
CGP : être digital ou ne plus être ?
La multiplication des canaux de communication, les nouveaux modes de consommation de l’information, et encore les FinTechs et l’intelligence artificielle sont autant de facteurs qui conduisent les CGP à s’interroger sur les atouts de la digitalisation. La solution ne serait-elle pas de ne prendre que le plus utile de ce nouvel écosystème ?
Rapprochements des plates-formes bancaires : quels enjeux pour les CGP ?
L’univers des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ne cesse d’évoluer. Parmi ces évolutions se trouve notamment la concentration des plates-formes bancaires utilisées par les CGP pour gérer le patrimoine financier de leurs clients. Point de vue de Pascal Vieville, directeur général de Finavéo
Benoist Lombard (CNCGP) : « BFM Patrimoine, un événement fédérateur pour le marché de la gestion privée »
Le 6 décembre prochain au CESE à Paris, le groupe BFM organise le salon BFM Patrimoine en partenariat avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Benoist Lombard, le président de la Chambre, nous présente les tenants et aboutissants de cette nouvelle manifestation.
Cinq nominations au sein du groupe Cyrus
Après avoir acquis son indépendance suite au rachat de la participation du fonds d’investissement BlackFin Capital Partner, puis promu Raphaël Saier en tant que directeur général délégué de Cyrus Conseil, le groupe Cyrus vient d’annoncer cinq nouvelles promotions.
MagnaCarta choisit le groupe Burrus comme actionnaire majoritaire
Le groupement présidé par Vincent Couroyer compte accélérer son développement, notamment par croissance externe, afin d'atteindre rapidement les deux à trois milliards d'euros d'encours.
Médiation : la CNCGP signe une convention cadre avec le CMAP
La CNCGP a signé une convention cadre avec le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris pour accompagner ses adhérents dans leur obligation réglementaire relative à la médiation de la consommation.
Une approche originale du non-coté
Widoowin commercialise le FCPR W PME Valorisation au concept original. Entretien avec Jean-Baptiste David, son directeur général.
Vers une fusion entre Olifan Group et Axios
Le nouvel ensemble verrait le jour le 1er janvier prochain.
La CNCGP dote son contrat RCP d’une protection juridique
Les prestations de la protection juridique s’étendent de la prévention et information juridiques (assistance juridique en ligne) à l’exécution et au suivi des décisions obtenues, en passant par la recherche d’une solution amiable et la défense judiciaire.
Pascale Baussant : « Notre marque de fabrique : un virage RSE fort »
Pascale Baussant, dirigeante du cabinet Baussant Conseil à Saint-Germain-en-Laye et présidente du Club des entrepreneurs CGP, revient sur son parcours et son choix de promouvoir les fonds ISR auprès de ses clients.
Carnet noir : hommage à Didier Pagel
Didier Pagel, conseil en gestion de patrimoine indépendant fondateur du cabinet Eleis, est décédé la semaine passée. Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP, a tenu à adresser un dernier message à son confrère.
Le cabinet Haussmann Patrimoine lance un fonds dédié avec Rothschild AM
Il s'agit d'un fonds flexible international destiné principalement à la clientèle du cabinet. Géré par Thomas Ayache et Mathieu Six, il peut être investi entre 20 et 80 % sur les marchés actions et entre 20 et 80 % sur les marchés de taux, le tout via des OPC.
Le cabinet Scala Patrimoine passe au 100 % honoraires
Récent lauréat du premier prix de l'Initiative créé par Profession CGP avec comme partenaire Schroders, le cabinet Scala Patrimoine dirigé par Guillaume Lucchini a décidé de ne se rémunérer que par le biais d'honoraires de conseil et de rétrocéder l'intégralité des commissions perçues à ses clients. Pour l'expliquer, le cabinet a mis en ligne une vidéo.
Meyer Azogui : « nous avons 100 % de notre destin en mains ! »
Via une ligne de crédit consentie par Ardian, le groupe Cyrus a fait évoluer son capital, avec la sortie du fonds d’investissement BlackFin Capital au profit des collaborateurs et actionnaires historiques du groupe. Meyer Azogui, président du groupe Cyrus, revient sur les contours de l’opération et ses objectifs.
Guillaume Lucchini s’associe à Francis Charhon pour créer Scala Mécénat
Cette nouvelle structure vise à accompagner les particuliers, familles et entreprises dans la création, le suivi et la gestion de structures philanthropiques.
La finance utile, une nouvelle carte à jouer pour les CGP
Patrimonia et Sycomore AM ont révélé les résultats d’une étude sur la finance utile, encore mal connue des Français, qui aimeraient être toutefois accompagnés dans ce nouvel univers d’investissement, prochain thème de la convention en septembre prochain. Les CGP ont une carte à jouer.
Le démarchage au regard du statut de CIF
Le démarchage bancaire et financier est une activité encadrée pour renforcer la protection des investisseurs. L’article 341-1 du Code monétaire et financier dispose que constitue un acte de démarchage toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d’une opération ou la fourniture d’un service bancaire ou financier.
Les associations professionnelles unies face au plafonnement de la rémunération en immobilier défiscalisant
Faceà l’article 68 de la loi de Finances pour 2018 visant à plafonner la rémunération liée à l’intermédiation de l’immobilier défiscalisant, l’ensemble des associations professionnelles concernées ont affirmé leur profonde opposition vis-à-vis de ce texte rédigé sans aucune concertation. Voici le contenu du communiqué de presse signé aussi bien par des associations de CGP (Anacofi, CNCGP, La Compagnie des CGPI et la...
Scala Patrimoine lauréat du premier prix de l’Initiative
Pour sa première édition du prix de l’Initiative organisé en partenariat avec Schroders et centrée sur la thématique de la pédagogie et de la relation client, la rédaction du magazine Profession CGP a choisi de récompenser la démarche développée par le cabinet Scala Patrimoine, fondé et dirigé par Guillaume Lucchini.
Florent Belon nommé responsable de l’équipe expertise patrimoniale d’Olifan
La société Olifan Group vient de recruter Florent Belon comme responsable de l’équipe expertise patrimoniale. Diplômé du DESS Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, il arrive en provenance de Fidroit où il a passé plus de douze années à accompagner les professionnels du patrimoine (analyse pratique de l’actualité juridique et fiscale, formation…). L’expertise ingénierie patrimoniale fait partie des cinq expertises d’Olifan Group, à...
MIF 2 : la CNCGP demande un report de 6 mois pour les CIF
Dans son dernier Edito, Benoist Lombard, président de la CNCGP a annoncé avoir demandé, « de nouvelles fois, (aux) autorités tutélaires françaises et aux instances de régulation européenne des délais réalistes pour l’application des textes ». En effet, le président de la CNCGP déplore que « tous les textes nécessaires n’ont pas été publiés » pour permettre à ses membres d’appliquer les nouvelles...
Qu'est-ce que la CNCGP ? (Vidéo)
Après sa vidéo « Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ? » réalisée en mars dernier, l'association de CGPI présidée par Benoist Lombard a mis en ligne une vidéo présentant la CNCGP et intitulée « La CNCGP en images ». https://youtu.be/Bkz3lER2Fxc
Eternam (Groupe Cyrus) lance un FPCI immobilier avec Victoires Haussmann
Victoires Haussmann, société de gestion de fonds immobiliers, et Eternam, filiale immobilière du groupe Cyrus, viennent de lancer le fonds professionnel de capital investissement (FPCI) Phoenix Club Invest. Dédiée à des opérations à sous-jacent immobilier et dotées d’un potentiel de création de valeur (value added), cette solution sera commercialisée par Cyrus Conseil, avec un minimum d’investissement fixé à 100 000 euros. Sur les 20 millions...
6e Assises de la CNCEF le 14 mars sur le thème de la réglementation
Dirigée par Didier Kling, la CNCEF, et ses associations affiliées (CNCIF dédiée aux CIF, CNCIOB pour les IOBSP et CNCEIP consacrée aux professionnels de l’immobilier), organisent la sixième édition de ses Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises le 14 mars prochain au pavillon Dauphine, dans le XVIe arrondissement de Paris. Cette année, le thème porte sur les évolutions réglementaires des métiers du conseil, en particulier MIF2 et DDA....
David Charlet reconduit au CCSF
Par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances en date du 13 novembre, David Charlet, président de l’Anacofi notamment, a été reconduit au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) « en qualité de personnalité choisies en raison de leur compétence ». En effet, il y a plus de trois ans, il avait déjà été nommé à ce poste par arrêté du 18 juin 2014.
Un milliard de collecte pour Primonial Partenaires en 2017
Primonial Partenaires, la société dédiée aux CGPI du groupe Primonial, a annoncé avoir franchi cette semaine le cap du milliard d’euros de collecte, depuis le début de l’année 2017. Celle-ci a été réalisée à hauteur de près des deux tiers en assurance-vie (63 %) et pour 37 % sur les autres classes d’actifs (immobilier direct, SCPI, produits structurés…). Un quart de cette collecte provient de cabinets ayant adhéré...
Fidroit lancera son label de conseiller en organisation patrimoniale en mars prochain
Annoncé lors de son colloque du 27 juin dernier, le réseau de Conseillers en organisation patrimoniale promu par Fidroit poursuit sa mise en place. Depuis, une dizaine d’ateliers ont été organisés par la société qui a ainsi échangé avec quelques centaines de CGPI. « Nous menons ce projet de manière participative, en totale transparence avec nos partenaires, précise Jérôme Avril, associé et responsable du développement de Fidroit....
K&P Finance rachète le cabinet Olivo
Le groupe K&P Finance, cabinet dirigé par Antoine Tranchimand et Philippe Malatier, et qui fête son dixième anniversaire cette année, poursuit sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’Olivo, un cabinet de gestion de patrimoine parisien généraliste géré par Denis Rattier. Ce dernier intègre K&P en tant qu’ingénieur patrimonial senior. Avec cette opération, la société dépasse 185 millions d’euros d’encours. Diplômé...
Olifan Group signe un partenariat avec Carmin et BDO
Olifan Groupe a conclu un partenariat avec Carmin, groupe de services financiers, et BDO ,cabinet d’audit, de conseil et d’expertise-comptable. Par cet accord, Olifan Group devient l’interlocuteur privilégié des clients de BDO et accède aux compétences en fusions-acquisitions de Carmin.
Prix de l’initiative : place à l’étude des (nombreuses) candidatures !
Les candidatures au premier Prix de l’initiative organisé par Profession CGP et son partenaire Schroders ont été closes le 31 octobre dernier. Pour cette première édition autour de la thématique « Pédagogie et relation client », quatorze dossiers ont été reçus, en grande majorité en provenance de cabinets de conseils en gestion de patrimoine. Dans les prochaines semaines, les éléments transmis vont faire l’objet d’une...
CGPC propose des formations à ses CGP certifiés
Pour ses CGP certifiés, CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) propose différentes formations entrant dans le cadre de ses obligations de formation continue (60 heures à suivre sur deux années glissantes). Au rythme d’une ou deux par mois, elles aborderont des thèmes d’actualité et de fond devant 15 à 20 professionnels. En cette fin d’année, deux formations sont proposées à Paris : - « L'assurance-vie :...
K&P Finance acquiert une spécialité sur les majeurs protégés
Le groupe K&P Finance a annoncé le 9 octobre dernier avoir acquis un portefeuille pour se renforcer dans la gestion de patrimoine des majeurs protégés. Désormais, K&P Finance gère plus de 30 millions d’euros pour le compte de 400 personnes protégées et entretient des relations avec une vingtaine de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le cabinet, qui fête cette année ses dix ans, dispose aujourd’hui d’une équipe de douze professionnels....
Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil pour prendre la direction de Sycomore Family Office
Sandrine Colas-Jacomme a rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Elle remplace Jean-Bernard Dudouit – fondateur en 2005 de la Financière Margot, dont Sycomore a acquis une participation minoritaire en décembre 2014 pour donner naissance à Sycomore Family Office – qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil, où elle était consultante patrimoniale...
Herez s’offre une prise de participation majoritaire dans Fourpoints
Un temps dans le viseur d’Ycap AM, Fourpoints a finalement fait l’objet d’une prise de participation majoritaire de la part du cabinet Herez présidée par Patrick Ganansia. Cette solution plus rapide a été privilégiée, favorisée par le recrutement de Nathalie Pelras (ex-directeur de la gestion chez KBL Richelieu) « L’objectif est d’y développer la gestion sous mandat pour les clients du cabinet, annonce Patrick Ganansia. La gestion sous mandat...
Patrimonia : l’interview des organisateurs
Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia, et Blandine Fischer, commissaire générale du salon, reviennent sur les contours de la 24e édition de ce rendez-vous incontournable pour les conseils en gestion de patrimoine. Ils nous présentent aussi bien les thèmes abordés lors des conférences et ateliers, que les nouveautés apportées cette année au salon, avec toujours comme objectif premier d’accompagner la profession dans ses challenges de dem...
Des CGPI présents à l’heure du digital
BNP Paribas Cardif a communiqué le résultat d’une vaste étude menée auprès de 271 conseillers en gestion de patrimoine indépendant et 500 clients patrimoniaux (75 000 euros et plus). La 11e édition du Baromètre (Kantar TNS) du marché des CGPI et de leurs clients traduit un ancrage manifeste de la profession dans le digital. 3e dans l’ordre des enjeux Le digital s’inscrit durablement dans le quotidien de 9 CGPI sur 10. La mutation qu’il entraîne...
CGPI, banquiers, family officers : participez au prix de l’Initiative !
Profession CGP et la société de gestion de portefeuille Schroders lancent le prix de l’initiative à destination des cabinets de conseils en gestion de patrimoine indépendants, réseaux de conseillers patrimoniaux bancaires ou assurantiels, banques privées et cabinets de family office. L’objectif est de récompenser une initiative innovante plaçant le client au cœur de sa démarche. Pour cette première édition, la thématique retenue est celle de...
Francisco Arcilla nommé responsable mondial des ventes d’Axa IM
Axa Investment Managers (Axa IM) vient de nommer Francisco Arcilla, jusqu’alors CEO d’Axa IM au Japon, au poste de responsable mondial des ventes. Il travaillera à Paris, et reportera à Christophe Coquema, responsable mondial du Client Group. Francisco Arcilla aura pour mission de coordonner l’ensemble des équipes commerciales et de services clients locaux et régionaux pour veiller à la cohérence des messages délivrés aux clients et des initiatives commerciales, ainsi qu’à...
Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF
Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...
Fidroit compte développer la notoriété des CGPI
Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...
Relation client-CGP: adopter une méthode de conseil efficiente
Le respect des process réglementaires et l’empathie du CGP tout au long de la relation client sont des attitudes indispensables permettant de facturer des honoraires de conseil, fidéliser son client et vendre des solutions financières ou immobilières.
Classement Eduniversal: l’IMPI toujours en tête
Le classement Eduniversal des meilleurs bac +5 en gestion de patrimoine a livré son verdict : la formation dirigée par Eric Pichet conserve son trône. Les formations de Clermont-Ferrand et de Dauphine complètent le podium.
Olivier Rozenfeld ou le désir constant d’efficacité
Si rien ne prédestinait Olivier Rozenfeld à s’accomplir dans l’univers de la gestion de patrimoine et d’être entrepreneur, sa force de travail et sa volonté d’être performant, conjuguées à sa curiosité pour la matière économique, l’ont conduit à Clermont-Ferrand. Il y développe Fidroit depuis plus de vingt ans. Portrait.
La certification désormais inscrite au RNCP niveau 1
Lors de l'ouverture de la Convention CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) qui se déroulait ce jeudi 15 juin à la Maison de l'Unesco et qui est l'occasion de fêter le vingtième anniversaire de la certification internationale en France, le président Raymond Leban a indiqué que la réussite à l'examen de certification « jouit désormais d'une reconnaissance "académique" européenne...
Le groupe Crystal acquiert Expert & Finance et accueille le groupe Ofi à son capital
Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...
Un label de qualité pour les CGPI-CIF
Présidé par Pascal Desailly, gérant du cabinet Nord Ingénierie Patrimoine à Phalempin (59), le GNIP (Groupement national des indépendants du patrimoine) vise à la reconnaissance de la profession de CGPI via la création d’un label de qualité. Pour cela, la société a créé un site Internet, www.gnip.fr, et acquis différents noms de domaine sur Internet, afin que les épargnants en quête de conseil sur leur patrimoine s’orientent...
Assurance-vie et immobilier, les placements préférés des family offices
L’assurance-vie à 26 % suivie par l’immobilier à 19 %, par les actions cotées et le Private Equity, à 14% chacun, tels restent cette année encore les investissements privilégiés par les CGPI.
Henry Masdevall : « Que de plus en plus de jeunes s’installent ! »
Profession CGP a rencontré Henry Masdevall, président de Valorey Finance et de l’association de CGPI Actualis Associés qui regroupe 35 cabinets, pour un tour d’horizon de l’actualité du marché des CGPI et sa vision de l’avenir de la profession.
Au service du collectif
En près de vingt-cinq ans, Sonia Fendler est passée du contrôle de gestion de la Fédération continentale au Comex de Generali France. Récemment, elle contribuait à la mobilisation autour des dérives de la directive Priips, pour le plus grand bien de la profession.
Le cabinet Euodia collecte auprès de jeunes clients et via le Web
Euodoa, la société de conseil en gestion de patrimoine axée sur le digital, enregistre une hausse de 25 % de sa collecte auprès des jeunes âgés de moins de 35 ans et capte 70 % de sa clientèle par le Web.
(Re)découvrez la vidéo de présentation du métier de CGP réalisée par la CNCGP
Lors de l'assemblée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine qui s'est tenue le 20 mars dernier, le conseil d'administration présidée par Benoist Lombard a présenté à ses membres la vidéo de promotion de l'activité de ses membres. https://youtu.be/2p9VpVzBgOs
Lettre ouverte de Philippe Loizelet à Jean-Pierre Rondeau
Ce vendredi 10 mars 2017, Jean-Pierre Rondeau rend son mandat de président de La Compagnie des CGPI. Son confrère, Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP (Association nationale des conseils en gestion de patrimoine), a souhaité rendre hommage à ce fervent défenseur et amoureux de la profession qui prend sa retraite dans les semaines qui viennent : « Il y a des jours, dans le flot des actualités, une nouvelle vous fait réfléchir au temps qui passe et où on...
Les rétrocessions, la principale rémunération des CIF CGP
L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015. L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015.
Kedge Business School : une formation, deux spécialités
Ce mastère spécialisé est accessible uniquement à partir d’un Bac +5, et elle permet d’acquérir une compétence reconnue dans le domaine de l’immobilier et de la gestion de patrimoine.
EFPA : une certification reconnue au niveau européen
Depuis 2009 en France, l’EFPA (European Financial Planning Association) propose une certification reconnue dans douze pays européens pour les conseils en gestion de patrimoine. Le point sur cette « norme » alignée sur les exigences de l’ESMA, le régulateur européen. L’EFPA (European Financial Planning Association) est née d’un projet de la commission européenne dans le cadre de la construction d’un marché unique et de la libre circulation des...
Eric Le Baron, l’actuaire devenu un as du développement commercial
Eric Le Baron, directeur général de SwissLife Assurance et Patrimoine et directeur de la distribution, accompagne la croissance du groupe en France depuis près de vingt années. Durant sa carrière, il a su allier ses compétences en techniques assurantielles à sa volonté de développer des réseaux de distribution concentrés sur la clientèle privée. Fils d’une mère professeur de mathématiques et d’un père directeur d’une...
Herez renforce son pôle immobilier
Le cabinet Herez dirigé par Patrick Ganansia a annoncé la nomination de Fabienne Mauriol en tant que responsable de son pôle immobilier. Sa mission consiste à : - définir et mettre en œuvre de manière personnalisée les stratégies immobilières adaptées à la clientèle du groupe ; - rechercher et étudier les opportunités immobilières tant sous forme de pierre papier que sous forme de tours de table ; - et ccompagner les clients...
Dix conseils pour gérer son cabinet en 2017
La société Mercer propose aux professionnels du patrimoine dix idées à mettre en œuvre dès cette année pour asseoir leur développement
Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016
Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...
L'AMF lance deux consultations
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a lancé deux consultations auprès des professionnels.
La CNCEF et la CNCIF signent un partenariat avec Interfimo
La CNCEF et la CNCIF ont signé un partenariat avec Interfimo, première société spécialisée de financement des professions libérales, qui permettra aux professionnels de la gestion de patrimoine et haut de bilan de financer des opérations de croissance externe, de faciliter le regroupement de leur cabinet ou encore de bénéficier d'un accompagnement lors de l'acquisition de locaux dédiés à leur activité. Plus généralement, ce partenariat...
Plus-value de titres dans un pacte Dutreil : les précisions de FAC Jacques Duhem
Pour le calcul de la plus-value mobilière doit-on retenir la valeur brute des titres avant ou après exonération de 75 % ?
Le groupe Crystal en passe d'acquérir Expert & Finance
Generali Vie est entré, aujourd'hui, en négociations exclusives avec le groupe Crystal pour la vente de la société Expert & Finance. Actionnaire d’Expert & Finance depuis 1999, Generali en détient 96,4 %. Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et président-directeur général d’Expert & finance, indique dans le communiqué qu’il s’agit pour Generali France de...
Letus Private Office, le nouveau venu parmi les family offices
Le 2 décembre dernier était officiellement créé le cabinet de family office Letus Private Office. A sa tête: Sébastien Verdeaux, le président, précédemment en poste chez JP Morgan, à Paris. Celui-ci est accompagné d’Anice Chlagou, directeur général (ex-Lombard Odier), Aurélie Pesle, responsable juridique et fiscal (diplômée avocate, passée chez différents cabinets) et Jean Garbois, en tant que Senior Advisor (ex-OBC,...
Dix mesures pour faire de Paris la place financière n° 1 en Europe
L’Association française de la gestion financière (AFG) vient de publier son Livre blanc, fruit des travaux menés ces derniers mois sur la compétitivité de la gestion française et de la place de Paris.
Assurance-vie : savoir faire les bons choix
Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.
Emanuele Ravano est nommé président d’Uni-Global Sicav
Unigestion – société de gestion spécialisée accompagnant les investisseurs grâce à des solutions dédiées sur la gestion des risques et 20 milliards d’euros sous gestion – nomme Emanuele Ravano au poste de président d’Uni-Global, une Sicav regroupant treize compartiments Unigestion. Emanuele Ravano collaborera étroitement avec l’équipe de direction d’Unigestion et jouera un rôle de conseil et de soutien dans le cadre des initiatives...
Septième édition de l'Université des CGPI les 10 et 11 janvier
Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise pour la septème fois l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité…...
7 mesures pour renforcer le développement de la gestion française à l’international
Le groupe Frog, présidé par Didier Le Ménestrel, fondateur de la Financière de l’Echiquier et président de la commission compétitivité de l’AFG, livre aujourd’hui le fruit de ses travaux. A cet effet, un ambassadeur vient d’être nommé en la personne de Jean-Louis Laurens.
Deux masters en Normandie
A Rouen est dispensé le master assurances et gestion de patrimoine et le master banque et gestion de patrimoine, tandis qu’à Caen, il s’agit du master ingénierie du patrimoine.
CGP Entrepreneurs rachète Infinitis
Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits. Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....
Primonial estime dépasser les 5 milliards d’euros de collecte d’ici la fin de l’année
Après avoir réalisé 4,8 milliards d’euros de collecte brute de janvier à septembre, soit 4,5 milliards d’euros de collecte nette, le groupe Primonial anticipe une collecte supérieure à 5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année (3,751 milliards l’an passé), pour un total d’encours estimé à 16 milliards d’euros à fin septembre. Sur le marché des particuliers, la collecte brute atteignait 2,2 milliards d’euros,...
Assurance-vie : la loi Sapin II fait réagir les CGPI
L’objectif de la mesure souhaitée par la loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : éviter que les assurés retirent leur épargne en cas de remontée soudaine des taux, mettant alors à mal la société d’assurance.
Patrimonia 2016 : un nouveau record d’affluence !
La 23e édition de Patrimonia les 29 et 30 septembre derniers à Lyon confirme encore son statut de rendez-vous incontournable pour les CGP et son ambition d’être l’une des conventions les plus attractives de France.
Skandia et Courtage & Système fusionnent pour donner naissance à Intencial Patrimoine
Intencial Patrimoine est née hier, portée officiellement sur les fonts baptismaux du salon Patrimonia. Une plate-forme dédiée au marché des CGPI et des courtiers en assurance, issue de la fusion des deux filiales du groupe Apicil, Skandia et Courtage & Systèmes.
Une association M Capital Partners-groupe Gérard Auffray
La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province. « Notre volonté est d’étendre notre...
LaFinBox : désormais une version pour les professionnels
CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement. Cette solution...
De nouveaux acteurs sur la plate-forme O2S Business Link d’Harvest
Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...
Digital : plus de 9 CGPI sur 10 s’attendent à une profonde transformation de leur métier dans les 10 ans
BNP Paribas Cardif publie les résultats de la 10e édition du Baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de leurs clients. Conduit avec Kantar TNS, un des leaders mondiaux des études marketing, le baromètre porte sur la perception de la profession par les CGPI, mais également par leurs clients et prospects.
Patrimonia: la transformation digitale, un atout pour les cabinets de CGP
82% des conseillers en gestion de patrimoine pensent que la transformation digitale sera un atout pour leur cabinet.
Un DU en gestion de patrimoine avec l’Aurep et le CEP pour les experts-comptables dès la rentrée 2016
Lors de son congrès annuel les 27 et 28 juin dernier à Marseille, ECF, la fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, présidée par Julien Tokarz, a annoncé un partenariat avec l’Aurep (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine) de Clermont-Ferrand et le CEP (Club expert patrimoine), aboutissant à la mise en place d’une formation dédiée aux experts-comptables en vue d’obtenir le diplôme...
CGPI : la documentation d’avant-vente entièrement dématérialisée et sécurisée
CGP Entrepreneurs dématérialise une documentation règlementaire personnalisée pour sécuriser l'obligation d’information et le devoir de conseil de ses cabinets partenaires.
Bâtir une activité durable dans le conseil
Les conseillers doivent répondre à des exigences fiduciaires croissantes liées à la réglementation, entraînant un niveau de surveillance accru des relations avec leurs clients – ce qui a un impact sur le nombre de clients qu’ils peuvent servir.
Les meilleures formations en gestion de patrimoine
Eduniversal a rendu son verdict pour le classement des meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA, notamment dans le domaine de la gestion de patrimoine. Cette année encore, la première place du classement reste détenue par le MS Gestion patrimoniale et immobilière-spécialité gestion de patrimoine (IMPI) de Kedge Business School Bordeaux.
Déclaration sociale nominative : les 4 points de vigilance de l’Urssaf
L’Urssaf attire l’attention des entreprises sur 4 points de vigilance lors de la transmission de la déclaration sociale nominative (DSN). Ces points sont les suivants : tableau de bord, paiement des cotisations, cotisants trimestriels en DSN, taux accident du travail (AT) ou versement Transport. Lire l’article en entier : DSN : les 4 points de vigilance de l’URSSAF
Le RSI allège les règles du cumul emploi-retraite
Dans une circulaire du 11 mai 2016, le régime social des indépendants (RSI) assouplit les règles de vérification de la cessation d’activité ainsi que de la pratique du cumul emploi-retraite. Contrairement aux autres régimes, dont le régime général, les travailleurs indépendants n’ont pas à fournir la production d’un justificatif ou d’une attestation sur l’honneur de cessation de toute activité. Lire l’article...
Financia Business School : des liens étroits avec le monde professionnel
Lancée en 2014, Financia Business School est une école dédiée aux métiers de la finance qui se veut proche des professionnels du secteur. Elle s’appuie sur une pédagogie résolument tournée vers l’emploi.
La cybercriminalité inquiète les gérants d’actifs
36 % des gérants d'actifs s’inquiètent de la menace que représente la cybercriminalité, sans nul doute en raison du grand nombre de cyber-attaques massives survenues récemment.
Gestion d’actifs immobiliers : AEW Europe et Ciloger se rapprochent
Avec des encours combinés dépassant 23 milliards d’euros, le nouveau groupe deviendrait le troisième acteur du marché grand public français.
La CNCEF répond aux nouvelles obligations de formation des métiers de la finance et de l’intermédiation
La Chambre nationale des conseils-experts financiers s’engage dans un vaste plan de formation en direction des professionnels de la finance, et particulièrement des métiers de l’intermédiation. Cette volonté faite suite aux évolutions réglementaires européennes et nationales, mais aussi aux obligations de formation continue. Avec cette démarche globale, le syndicat professionnel présidé par Didier Kling fait le choix d’anticiper la future mise en place de la...
Ingénierie patrimoniale : partenariat entre CGP Entrepreneurs et Fidroit
A l’occasion de la première réunion nationale de l’année le 19 et 20 janvier dernier, Bruno Dell’Oste, directeur général de CGP Entrepreneurs, a annoncé le renforcement de l’offre en ingénierie patrimoniale à travers la signature d’un partenariat avec Fidroit. Un partenariat avec une marque de référence sur le marché, qui vise à muscler l’offre de la filiale de l’UFF déjà dispensée en interne aux conseillers...
Corporate Finance : les règles s’en mêlent
Depuis de nombreuses années, la question se pose de savoir si le conseil en finance d’entreprise et plus particulièrement l’activité de conseil en cession ou acquisition d’entreprise est une activité réglementée. Le débat n’est toujours pas tranché, même si la plupart des acteurs de ce marché ont décidé d’opter pour le statut de CIF.
AllianzGI lance un FCP développement durable
Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...
Innovation : les collectivités locales à l’heure du Crowdfunding
Filiale du groupe de bancassurance Crédit mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lance une plate-forme numérique de Crowdfunding exclusivement dédiée aux collectivités locales, baptisée La Plateforme des Institutionnels. Avec cet outil dédié, les territoires pourront se financer directement auprès d’investisseurs institutionnels...
Démembrement : vente de 28 appartements à Nice
Nicéa Lympia est un immeuble de 1989 offrant une façade aux tonalités niçoises, ouvert sur un jardin extérieur, agrémenté de parking et caves en sous-sol. L’immeuble a bénéficié de travaux de rénovation dans les parties communes et privatives.
Les assises de la CNCEF et de la CNCIF se tiendront le 30 mars
Après à leurs assemblées générales qui se tiendront à huis clos, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) organisent le 30 mars prochain leurs « Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises », à Paris (Hôtel Westin Vendôme). Le thème de cette quatrième édition sera « du patrimoine professionnel au patrimoine privé »,...
Convention nationale de la CCEF les 18 et 19 novembre
La Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale sur le thème de la finance, l’Europe et le développement de l’économie française, les 18 et 19 novembre prochain. Cette convention se déroulera au siège de Bpifrance (6-8 boulevard Haussmann, à Paris) de 15 h 30 à 20 h 30 le 18 novembre et de 9 heures à 13 heures le 19 novembre. Devraient intervenir certaines personnalités, sous la présidence d’André-Paul...
LFPI AM lance LFPI Global Bond
Porté par le succès de son premier fonds obligataire LFPI Short Duration, LFPI AM lance LFPI Global Bond. Au travers de ce fonds obligataire international, LFPI AM souhaite offrir aux investisseurs un accès à d’autres sources de rendement que ceux de la zone euro. LFPI Global Bond développera, au travers d’instrument simples, une gestion active des marchés internationaux de taux et devises. Le fonds vise à générer une performance annualisée supérieure...
Plus de 7 000 congressistes à Patrimonia 2015
Une affluence record pour la 22e édition de Patrimonia, un congrès 2015 porté par un thème fort : la famille au cœur de la gestion de patrimoine. Patrimonia donne rendez-vous pour sa prochaine édition, les 29 et 30 septembre 2016.
CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du groupe Amundi
CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...
Verspieren lance un site dédié aux assurances professionnelles des CIF
Tout créateur d’entreprise qui souhaite obtenir des informations sur les assurances à souscrire avant le lancement de sa société, ou tout gérant d’entreprise qui s’interroge sur l’étendue actuelle de ses contrats d’assurance peut ainsi connaître les risques propres à son activité et profiter des conseils de L’Assureur Conseil en termes de gestion et de prévention du risque.
Loi Macron : le patrimoine immobilier de l’indépendant devient automatiquement insaisissable !
De nouvelles dispositions découlant de l'adoption de la loi Macron touchent à la protection des biens des indépendants : sa résidence principale devient insaisissable automatiquement sans passer devant notaire. Elles entrent en vigueur à partir du 8 août 2015. Toutefois, Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant le 7 août continuent de produire leurs effets.
Maxime Lefebvre rejoint l’équipe de gestion de la Financière de l’échiquier
La Financière de l’échiquier (LFDE) annonce la nomination de Maxime Lefebvre au poste de cogérant du fonds Echiquier Value. Il rejoint l’équipe de gestion dirigée par Marc Craquelin. Il vient épauler Damien Mariette, gérant d’Echiquier Value depuis la création du fonds le 31 décembre 2012. Maxime Lefebvre, 35 ans, CFA, est diplômé de l’IESEG et titulaire du MA in Finance and Investment de l’université de Nottingham. Il démarre...
La commercialisation de Robustus Immo Horizon Vie suspendue par l’ACPR
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été récemment informée par la société Dravya Life AG, qui a son siège social au Lichtenstein et exerce son activité en France en libre prestation de services, que celle-ci a suspendu la commercialisation de son contrat d’assurance Immo Horizon Vie depuis le 1er septembre 2014. Dravya Life ne peut reprendre la commercialisation de ce contrat sans autorisation de son autorité de contrôle, la Finanzmarktaufsicht...
Ken Nicholson rejoint Mirabaud Asset Management
Mirabaud AM annonce l’arrivée de Ken Nicholson, 52 ans, qui rejoindra le groupe en septembre pour gérer les portefeuilles petites et moyennes capitalisations européennes. Ken Nicholson était auparavant chez Standard Life Investments, groupe au sein duquel il a œuvré comme directeur des investissements pour les petites capitalisations à partir de 2001 et comme gérant du fonds Standard Life European Smaller Companies, noté par Morningstar, de 2007 à 2014. Parallèlement...
Accord de partenariat entre UBP et Noah Holdings Limited
La filiale de Hong Kong de l’Union bancaire privée (UBP Asset Management Asia) a conclu le 30 juillet un accord de partenariat avec Noah Holdings Limited (Noah), leader chinois dans le domaine de la gestion de fortune et de l’asset management, dans le but de renforcer les capacités de distribution de la banque en Chine. Un pays qui constitue une région de croissance majeure pour l’UBP, qui avait jusqu’à présent concentré ses efforts sur...
Prêts et condition suspensive
Un couple achète un immeuble à un autre sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt puis renonce, faute de prêt. Les vendeurs demandent indemnisation de leur préjudice, estimant que les démarches nécessaires à l’obtention du prêt n’ont pas été faites, dès lors que la banque a été sollicitée « simultanément avec une demande de financement à 100 % pour l’acquisition d’un bâtiment...
Le DU Gestion de patrimoine des seniors et personnes âgées vulnérables est né !
Cette année, l’université d’Auvergne et l’Aurep proposent un nouveau diplôme universitaire : le DU Gestion de patrimoine des seniors et personnes âgées vulnérables sous la direction pédagogique de Jean Aulagnier (doyen honoraire et vice-président de l’Aurep). Une formation qui s’ouvrira en session dès janvier 2016, à Paris. Objectifs de la formation : adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des seniors et des personnes âgées...
Apicil acquiert Legal & General France
L'acquisition des activités françaises d'assurance et de prévoyance de Legal & General par le groupe Apicil reste soumise à la signature d’un protocole d’accord et du feu vert des autorités de tutelles.
David Charlet nommé au Conseil national de l’enseignement supérieur
Le président de l’Anacofi (Association nationale des conseils financiers) a annoncé via son compte Twitter sa nomination au CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche). David Charlet y siégera en tant que membre titulaire et représentera à la fois son association professionnelle, mais aussi l’organisation patronale, la CGPME. Cette nomination possède toutes les caractéristiques du symbole : elle souligne la place qu’occupe l’Anacofi...
Fiducial Gérance investit 7,8 millions d’euros dans des surfaces commerciales
L’un des principaux acteurs du marché des SCPI, avec 1,6 milliard d’euros d’actifs gérés, Fiducial Gérance vient d’acquérir un ensemble immobilier neuf à usage commercial, d’un montant de 7,8 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Ficommerce, locaux commerciaux et bureaux. Situé sur la commune de Waziers, dans l’agglomération lilloise, dans la nouvelle Zac du Bas-Terroir, l’ensemble divisé en deux cellules, sur une surface totale de...
La Financière Responsable rejoint la plate-forme amLeague
La Financière Responsable, société de gestion d’actifs spécialisée dans la sélection d’entreprises européennes de qualité, a rejoint, depuis le 1er juillet, la plate-forme amLeague au sein de ses mandats Euro Equities, Europe Equities et SRI Europe Equities. amLeague est une structure indépendante dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, et notamment aux institutionnels, un nouveau standard de mesure de la performance des gérants actifs, sur une...
L’Anacofi-Assurances officiellement créée
L'Anacofi a annoncé la création officielle du syndicat Anacofi-Assurances qui a pour vocation représenter la famille de courtiers du monde du patrimoine du particulier et de l’entreprise.
La stratégie Low Volatility de Theam dépasse 1 Md€ d’encours
Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...
Mirabaud AM renforce son équipe actions espagnoles avec l’arrivée d’Emilio Barberá
La nomination d’Emilio Barberá comme Senior Portfolio Manager/Analyst pour le fonds Spanish Equities intervient à un moment où les actions espagnoles suscitent un regain d’intérêt de la part de nombreux investisseurs du monde entier. Le fonds en actions espagnoles de la division Asset Management du groupe Mirabaud vient de dépasser la barre des 120 millions d’euros d’encours après avoir enregistré une performance solide et régulière pendant plusieurs années. Rejoignant...
L’assurance-vie booste les résultats 2014 de la Carac
L’assurance-vie et les garanties intergénérationnelles ont permis à la mutuelle d’épargne indépendante d’enregistrer une belle année 2014, avec un résultat net de 55,6 millions d’euros.
En avril, les investisseurs ne se découvrent pas d’un fil
L’indice de confiance des investisseurs surtout nord-américains baisse de 2,3 points en avril pour s’établir à 114,3. En revanche, en Asie et en Europe, ils sont toujours optimistes.
Rendement et risque à la baisse : les contradictions des investisseurs
L’enquête mondiale révèle que les investisseurs traumatisés par la crise financière et dans l'attente d'une correction des marchés ont du mal à concilier leurs objectifs avec les pressions du marché.
Léovic Lecluze, gérant de fonds, intègre Federal Finance Gestion
Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie. Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...
Monia Donnen, nommée secrétaire générale d’Amiral Gestion
Société de gestion entrepreneuriale et indépendante, Amiral Gestion renforce son organisation en annonçant la nomination de Monia Donnen au poste nouvellement créé de secrétaire générale. A ce titre, Monia Donnen aura la charge de la gestion administrative, juridique et financière de la société. Cette nomination intervient dans le cadre du développement maîtrisé de la société de gestion. Amiral Gestion compte à ce jour dix-sept...
Edwige Novacq et Arnaud Fournier rejoignent Swiss Life AM
Swiss Life Asset Managers étoffe son équipe commerciale et son équipe de gestion en France avec les arrivées d’une responsable clientèle institutionnelle et d’un analyste crédit senior. Edwige Novacq, 41 ans, est nommée responsable clientèle institutionnelle en France. Elle cumule plus de dix années d’expérience dans l’activité de gestion d’actifs traditionnelle et alternative. Ingénieure diplômée de Centrale Paris,...
Damien Cornu, ingénieur patrimonial et financier chez Vie Plus
Vie Plus, filiale de Suravenir dédiée aux CGPI, vient de nommer Damien Cornu, trente-cinq ans, au poste d’ingénieur patrimonial et financier. Titulaire d’un diplôme universitaire en gestion de patrimoine, d’un master en Management des affaires internationales et d’une maîtrise en Sciences de gestion, Damien Cornu intègre la société Testé Pour Vous en tant que chargé d'études, puis rejoint ACMN VIE comme chargé de marketing, puis comme analyste...
Natasha Cazenave devient adjointe au directeur de la Régulation et des affaires internationales de l’AMF
Jusqu’à présent directrice de la division Régulation de la gestion d’actifs, Natasha Cazenave a été nommée adjointe au directeur de la Régulation et des affaires internationales (DRAI), Guillaume Eliet. Elle poursuivra par ailleurs son engagement à l’international au sein de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et du Conseil de stabilité financière, dont elle a récemment été élue coprésidente,...
Philippe Gragé nommé directeur réseau de l’UFF
Depuis le 1er janvier, Philippe Gragé est directeur réseau de l’Union financière de France (UFF). Il assistera Paul Younès, directeur général, dans la mise en œuvre de la politique commerciale et dans le management du réseau de l’entreprise, qui compte aujourd’hui 1 150 conseillers en gestion de patrimoine. L’un des enjeux de l’UFF pour les années à venir sera, en effet, de consolider la croissance de son réseau. Philippe Gragé aura...
Denis Faller, prochain directeur des opérations de Lazard Frères Gestion
Le 2 mars, Denis Faller, 55 ans, rejoint Lazard Frères Gestion comme Chief Operating Officer au poste d’associé-gérant et directeur des opérations. Basé à Paris, il dirigera les fonctions supports et de contrôle. Diplômé de Télécom Paris Tech, Denis Faller démarre sa carrière financière en 1987 à la banque de gestion privée SIB, puis rejoint la banque Worms en 1991. Il intègre Rothschild & Cie Banque en 1994,...
Développer l’interprofessionnalité
Administrateur de la CNCEF et associé fondateur de Largillière Finance, une société conseil en fusions-acquisitions et spécialisée en transmission d’entreprise, Paul Bougnoux libre un véritable plaidoyer pour que les CGP et les conseils de haut de bilan travaillent la main dans la main. Explications.
Esty Dwek, stratégiste en charge des marchés émergents chez Loomis, Sayles & Company
Esty Dwek vient de rejoinder Loomis, Sayles & Company comme stratégiste en charge des marchés émergents. Basée au sein du bureau londonien de l’entreprise, Esty Dwek est placée sous la responsabilité conjointe de Peter Marber, responsable des marchés émergents, et de Christine Kenny, codirectrice générale du bureau londonien de Loomis Sayles. Dans le cadre de ses fonctions nouvellement créées, elle aura pour responsabilité d’analyser les...
Ken Harvie, responsable des relations consultants chez Unigestion
Unigestion, gérant d’actifs institutionnels offrant une gamme ciblée de solutions d’investissement risk-managed, vient de recruter Ken Harvie comme responsable des relations consultants au sein de l’équipe clients institutionnels. Basé à Londres, Ken Harvie a rejoint Unigestion en décembre 2014. Sous la direction de Tom Leavitt, Managing Director et responsable clients institutionnels, il sera chargé de renforcer les relations de la société avec la communauté...
Marie Guigou, nouvelle gérante actions de croissance chez Mandarine Gestion
A 34 ans, Marie Guigou arrive chez Mandarine Gestion en qualité de gérante senior. Elle rejoint l’équipe actions européennes de croissance aux côtés de Marie-Jeanne Missoffe, responsable du pôle, et Diane Bruno. Marie Guigou cogère notamment les fonds Mandarine Opportunités, Mandarine Europe Opportunités et Mandarine Unique European Small & Mid cap. Marie Guigou a commencé sa carrière en 2005 au Credit Suisse en tant qu’analyste sell-side sur...
Grégory Raab, responsable de l’activité Private Debt d’Axiom AI
Après vingt années d’expérience dans l’intermédiation sur le crédit, Grégory Raab rejoint Axiom Alternative Investments, société de gestion d’actifs, spécialiste des valeurs financières, en qualité d’associé-gérant et responsable de l’activité Private Debt. Diplômé de l’Institut supérieur de gestion de Paris, Gregory Raab était précédemment directeur de l’activité...
Stéphane Janin, responsable du développement réglementaire international d’Axa IM
A 48 ans, diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris en 1989, section Service public avec une spécialisation en économie, Stéphane Janin est nommé au poste de responsable du développement réglementaire international d’Axa Investment Managers (Axa IM). Il sera basé à Paris et sera placé sous la supervision directe de Christian Gissler, responsable mondial des risques et des contrôles. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé,...
Boutros Thiery, chargé de relations avec les investisseurs institutionnels d’AllianzGI
Boutros Thiery a rejoint Allianz Global Investors, en qualité de chargé de relations avec les investisseurs institutionnels, au sein de la direction commerciale à Paris. Boutros Thiery débute sa carrière en 2002 en tant que responsable marketing au sein de la société BI-SAM, fournisseur de services de mesures de performance et de risques pour la gestion d’actifs. Il intègre en 2006 Natixis Investor Servicing en tant que responsable du développement de la plate-forme de reporting...
Guilhem Tranchant, nommé directeur commercial de CMC Markets France
A 29 ans, Guilhem Tranchant est le nouveau directeur commercial de CMC Markets France, filiale de CMC Markets, l’un des principaux courtiers spécialistes du trading de produits dérivés (CFD – Contract For Difference. Au sein de l’équipe de CMC Markets France, Guilhem Tranchant sera en charge de coordonner le développement commercial et de pérenniser l’activité de trading de CFD, segment historique de CMC Markets. Plus d’un an après le lancement de la nouvelle plate-forme...
Benoît Flamant et Eric Fourrier promus chez Fourpoints
Benoît Flamant est nommé directeur général délégué et directeur des gestions de Fourpoints IM, tandis qu’Eric Fourrier devient responsable de la gestion actions européennes de la société spécialisée dans les actions américaines, européennes et technologiques. Michel Raud, directeur général délégué, reste au comité de direction aux côtés de Béatrice Philippe, Muriel Faure, Benoît...
Pierre Baudard devient COO de Rothschild & Cie Gestion
Pierre Baudard a rejoint le groupe Rothschild en tant que gérant de Rothschild & Cie Gestion et devient Global Chief Operating Officer pour l’ensemble des activités de gestion d’actifs (Rothschild & Cie Gestion, Rothschild HDF Investment Solutions, Rothschild Asset Management – New York – et Risk Based Investment Solutions – Londres). Pierre Baudard sera directement rattaché à Jean-Louis Laurens, associé-gérant et Global Head of Asset Management, et rejoindra le comité...
Bertrand Carrez et Alexandre Hamon rejoignent Acofi
Dans le cadre du partenariat stratégique convenu avec La Française, Acofi Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de deux professionnels issus de son nouveau partenaire, Bertrand Carrez et Alexandre Hamon, nommés respectivement directeur général adjoint immobilier et gérant de fonds de prêts immobiliers. Bertrand Carrez cumule plus de vingt années d’expérience de haut niveau dans les activités de financement et de structuration de dettes immobilières....
Jean-Marc Ribes, président du directoire de BPE et directeur du pôle patrimonial de La Banque postale
A la suite du changement de mode de gouvernance de la société, le conseil de surveillance est présidé par Marc Batave, secrétaire général et membre du directoire de La Banque postale. La vice-présidence du conseil de surveillance est assurée par Daniel Roy, directeur du pôle gestion d’actifs de La Banque postale et président du directoire de La Banque postale Asset Management. Jean-Marc Ribes est nommé président du directoire de BPE. Il est rejoint...
Jean-Xavier Hassenforder nommé directeur régional à Lyon de Sofidy
Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers, vient de nommer Jean-Xavier Hassenforder au poste de directeur régional de sa nouvelle agence de Lyon. Avec l’ouverture de cette nouvelle agence lyonnaise, le groupe Sofidy poursuit et renforce son développement en se rapprochant au plus près de ses réseaux d’apporteurs d’affaires et de collecte. Basé à Lyon, Jean-Xavier Hassenforder aura pour mission le sourcing d’opportunités d’investissements immobiliers...
Rudyard Ekindi, responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion
Rudyard Ekindi vient d’être nommé responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion, société de gestion spécialiste des solutions d’investissement axées sur la gestion du risque pour une clientèle institutionnelle, annonce la nomination de en qualité de Responsable des Solutions d’investissement. Rudyard Ekindi a rejoint le siège de Genève en décembre 2014, sous la responsabilité d’Alexei Jourovski, Managing Director...
Budget 2015 : 502 millions d’euros pour l’Anah
Afin d’optimiser les financements disponibles et atteindre l’objectif de 45 000 logements à rénover, un nouveau décret sera prochainement publié, modulant le montant des primes du fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart), afin que ces primes prennent davantage en compte les revenus des bénéficiaires. Les aides financières de l’Anah pour les travaux de rénovation énergétique prendront toujours en charge 35 ou 50 % du montant total hors taxe des travaux.
Une tendance à la hausse des valorisations des sociétés non cotées
Grâce à une vision des tendances sur 6 années (de 2008 à 2013), le baromètre Absoluce permet d’apprécier de manière objective la valeur des entreprises non cotées par taille et par secteur d’activité, à partir de 6 indicateurs clés, pour pallier l’absence d’un prix de référence sur le marché. Objectifs : permettre aux chefs d’entreprise de disposer d’un instrument permettant d’approcher une première valeur de leur société et apporter des outils rationnels pour les évaluateurs professionnels.
L’impact de la loi de santé et du PLFSS sur le patrimoine des professionnels de santé
La mise en place du tiers-payant généralisé nécessite un paiement rapide de la part de l’Etat. Or, ce n’est pas le meilleur payeur de France. Et même si ce délai se révèle effectivement court, les professionnels de santé n’étant plus immédiatement rémunérés comme c’est le cas aujourd’hui, devront disposer d’une trésorerie suffisante pour financer les dépenses quotidiennes récurrentes ou imprévues. Pour contourner cette difficulté, les professionnels de santé auront besoin de solution de cash-management adaptées à leurs problématiques propres.
Emmanuelle Hsu rejoint Tikehau IM
Dans le cadre de son développement dans la gestion d’actifs, Tikehau IM vient de recruter Emmanuelle Hsu au sein de son département commercial. Elle aura en charge le développement de la distribution auprès des sociétés de gestion, banques et multigérants. Avant de rejoindre Tikehau IM, Emmanuelle Hsu était responsable du développement commercial et marketing France chez Cedrus AM. En 2011 et 2012, elle avait en charge chez Global Financial Services, le développement...
Jean-Bernard Dudouit, président de Sycomore Family Office
Sycomore donne une nouvelle dimension à sa marque qui se décline désormais sur trois métiers : l’asset management, le corporate finance et le multi family office.
Partenariat entre Mandarine Gestion et Harrington Cooper
Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...
Nicolas Pilikian rejoint Patrimmofi
Nicolas Pilikian, 40 ans, rejoint Patrimmofi en qualité de responsable du développement des partenariats avec les conseillers de gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Sa mission est de fédérer des cabinets matures et entreprenants autour d’un engagement collectif vers plus de croissance, d’indépendance et d’expertise. Il est principalement en charge de la mise en place des partenariats, de leur animation et de leur suivi, au sein de la direction du développement animée...
Emilie Ciuntu, nommée directeur du Business Development de TIAA Henderson Real Estate
TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) vient de recruter Emilie Ciuntu au poste de directeur du Business Development. Elle a pour mission l’identification, le développement et la mise en œuvre de stratégies et de produits immobiliers, ainsi que de partenariats et acquisitions d’entreprises qui viendront étoffer la plate-forme de TH Real Estate. Elle reporte à Austin Mitchell, Global Head of Business Development, et partage son temps entre les bureaux londonien et parisien de TH Real Estate. Diplômée...
Journées de l’ingénierie patrimoniale les 2 et 3 février
Les 4e Journées de l’ingénierie patrimoniale se dérouleront les 2 et 3 février 2015 à la Maison de la chimie, à Paris de 9 heures à 19 heures. La fin de vie devrait être à l’honneur du programme 2015 avec des conférences consacrées non seulement à la retraite mais aussi à la dépendance. Plusieurs sessions seront consacrées à l’immobilier, via notamment les liens entre immobilier et retraite et les aspects liés...
L’AMF publie le résultat de ses travaux sur les introductions en Bourse
A la suite de la consultation publique sur les propositions d’un nouveau cadre des introductions en Bourse, l’Autorité des marchés financiers (AMF) publie le dispositif final approuvé par son collège. L’ensemble des modifications apportées devraient être mises en œuvre au plus tard à la fin du premier trimestre 2015. Après avoir été mises en consultation publique, l’ensemble des propositions du groupe de travail sur les introductions en Bourse,...
Rory Tobin nommé directeur de la distribution Europe de SSGA
State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé la nomination de Rory Tobin au poste nouvellement créé de directeur de la distribution en Europe, sous la direction de Mike Karpik, responsable de SSGA pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basé à Londres, Rory Tobin aura pour mission de diriger et de développer l’activité de distribution auprès des investisseurs institutionnels et des intermédiaires. Il travaillait auparavant pour Barclays Wealth &...
Indices de responsabilité sociale Euronext-Vigeo (décembre 2014 à juin 2015)
Euronext, le principal opérateur de la zone euro, et Vigeo ont procédé à la révision biannuelle de leurs indices Euronext-Vigeo. La gamme des indices Euronext-Vigeo est composée des sept indices suivants : - Euronext-Vigeo France 20, - Euronext-Vigeo UK 20, - Euronext-Vigeo Benelux 20, - Euronext-Vigeo US 50, - Euronext-Vigeo Eurozone 120, - Euronext-Vigeo Europe 120, - Euronext-Vigeo World 120. La composition des indices est actualisée deux fois par an, en juin et...
Evolutions réglementaires : principaux textes parus au Journal officiel du 8 septembre au 6 novembre 2014
Date du texte Date de publication au Journal officiel Intitulé 06/11/2014 07/11/2014 Ordonnance n° 2014-1332 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit 03/11/2014 05/11/2014 Décret n° 2014-1315 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union...
Principaux textes parus au registre officiel de l’ACPR du 30 août au 3 novembre 2014
Tous ces textes sont consultables sur le site de l'APCR, rubrique "Publications". 03/11/2014 : Décision de la Commission des sanctions n° 2013-05 du 31 octobre 2014 à l’égard de la société CNP Assurances (contrats d’assurance sur la vie non réclamés) 31/10/2014 : Décision 2014-C-87 du 29 septembre 2014 relative aux amendements au règlement intérieur de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 22/10/2014 :...
Le droit des actionnaires dans le collimateur de la Commission européenne
La révision de la directive du droit des actionnaires vise à promouvoir un actionnariat responsable. La Commission européenne considère que le suivi et l’engagement des propriétaires d’actifs et des gestionnaires d’actifs se sont révélés insuffisants et qu’ils ne se sont pas suffisamment concentrés sur la performance à long terme. Pour atteindre cet objectif, la proposition de révision renforce les droits des actionnaires les questions fondamentales, tout en facilitant l’exercice de ces droits. Elle devrait être votée dans les prochains mois.
Embellie pour l’investissement immobilier, mais nuages sur les marchés locatifs
Dans un contexte économique stable en 2015, les signaux de reprise restent timides. Le volume global de l’investissement s’élèverait à 16,9 milliards d’euros en 2014 (contre 15 milliards euros en 2013, soit + 13 %) et atteindrait 17,3 milliards d’euros en 2015.C'est ce qu'estime la 16e édition du Baromètre de l’investissement immobilier français de MSCI en partenariat avec Crédit foncier immobilier.
Isabelle Scemama et Laurent Lavergne rejoignent le Management Board d’Axa Real Estate
Dans le cadre de ses fonctions au sein du Management Board d’Axa, Isabelle Scemama sera en charge du Funds Group qui englobe les activités CRE Finance, Infrastructure, Alternatives, les fonds Core & Value-Add et l’équipe de ventes européennes, tout en assurant la fonction de directeur général d’Axa REIM SGP. Isabelle Scemama a rejoint Axa Real Estate en 2001 et, en 2005, elle a lancé la plate-forme de dette immobilière commerciale (CRE)...
AEW Europe acquiert quatre actifs de bureaux à Paris pour 300 M€
AEW Europe acquiert un portefeuille de quatre actifs de bureaux à Paris QCA et proche périphérie pour un montant d’environ 300 millions d’euros et une surface totale d'environ 27 000 m2.
Les gérants d’actifs de plus en plus sensibles aux critères ESG
68 % des gérants d’actifs ont pris conscience de l’importance et de la nécessité d’intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur processus d’investissement.
Affaire Aristophil : l’AMF dément avoir validé l’activité de la société
Dans un communiqué lapidaire, l'Autorité des marchés financiers n'a pas apprécié que la société Aristophil spécialisée dans les placements en autographes, lettres et ouvrages dédicacés à des investisseurs, ait laissé entendre que son activité avait été validée par ses services. Ni visa ni agrément et encore d'enregistrement n'ont été émis par le l'autorité de tutelle, indique-t-elle dans un communiqué du 26 novembre.
Conférence sur la réforme 2014 de l’assurance-vie les 10 et 11 décembre
L’assurance vie-en 2014 a fait l’objet de nombreuses réformes. La LFR pour 2013 a ainsi créé deux nouveaux contrats d’assurance-vie avec l’euro-croissance et le vie génération, qui ont d’ores et déjà fait l’objet de commentaires administratifs avec le BOI-TCAS-AUT-80 du 9 juillet dernier et qui va générer de nouvelles difficultés d’application sur le marché de l’assurance-vie et de la gestion de patrimoine. Puis la loi n°2014-617...
Condition pour exercer la promesse unilatérale de vente du crédit-bail
Une première société a consenti à une seconde un crédit-bail immobilier d’une durée de quinze ans portant sur des locaux à usage commercial, l’acte contenant une promesse unilatérale de vente au profit du crédit-preneur. Le contrat de crédit-bail prévoyait que le bénéficiaire ne pourrait se prévaloir de la promesse de vente qu’à la condition déterminante d’avoir rempli tous les engagements lui incombant en vertu...
Responsabilité du notaire en cas de donation déguisée
Une veuve a pris en charge et réglé par l’intermédiaire du notaire l’intégralité des droits de succession (plus de 9 millions d’euros) au moyen de la vente d’actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété ; l’administration fiscale a notifié, avec succès, une rectification, estimant que le paiement de ces droits constituait une libéralité déguisée. Pour la Cour de cassation comme, auparavant,...
Partenariat de distribution entre Prêt d’union et Generali
Prêt d’union, société spécialisée dans le crédit aux particuliers, et la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine se sont associés pour un partenariat de distribution. Cet accord permet à Generali de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plate-forme Generali pourront ainsi proposer un placement de diversification à leurs clients personnes...
De mars à novembre, formation sur la gestion et la transmission du patrimoine professionnel
La société Fac Jacques Duhem propose une formation de 14 jours (98 heures) découpée en 7 modules de 2 jours sur le thème « Dirigeants d’entreprises et approche patrimoniale, gestion et transmission du patrimoine professionnel ». Cette formation aura lieu à Paris, espaces Diderot de mars à novembre 2015. Public concerné : CGPI, notaires, experts-comptables, avocats et assureurs. Objectifs de la formation : approfondissement et actualisation des connaissances,...
Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine dès mars 2015
La société FAC JD propose une formation de six jours (3 x 2 jours, soit 42 heures), à Paris, consacrée aux fondamentaux de la gestion de patrimoine. La pratique du métier de CGPI est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux. Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine. Cette formation réalisée par des praticiens...
Le Comptoir par CPR franchit le cap du milliard d'euros d'encours
Quatre années après avoir été lancée, Le Comptoir par CPR, la marque du groupe Amundi dédiée au marché des CGPI, a dépassé le seuil symbolique du milliard d’euros d’encours. Depuis sa création en septembre 2010, ce sont 600 millions d’euros qui ont été collectés avec une forte accélération ces deux dernières années. En effet, 245 millions d’euros ont été collectés l’an passé...
Des Français toujours plus inquiets sur leur avenir financier
L’environnement économique n’a pas été sans conséquence sur le moral des Français : la majorité d’entre eux (62 %) sont pessimistes quant à leur avenir financier et seuls 3 % croient à une amélioration de l’économie. A la question sur les motifs qui les incitent à conserver autant de liquidités, leurs réponses suggèrent une volonté de flexibilité et une aversion générale au risque, avec 7 personnes sur 10 (72 %) ne souhaitant prendre aucun risque avec leur argent.
L’Anacofi se sent négligée par Bercy
L'Anacofi s'inquiète. Et s'interroge. Des courriers restés sans réponse auprès du ministère de l’Economie. Des inquiétudes sur les dispositions de la loi Hamon concernant l’entreprise et les entrepreneurs. Une non-invitation aux assises du Crowdfunding… L’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) a le blues.
Guy Clémot nommé président de CGPC Formation
A 61 ans, Guy Clémot a été élu à la présidence de CGPC Formation. Sa mission : développer des actions de formation de haut niveau, afin de permettre aux conseils en gestion de patrimoine d’atteindre et dépasser le degré de compétences requis par la certification CFP®-CGPC et pour répondre aux besoins et exigences de leurs clients de manière optimale. Après plus de trente ans de carrière au sein du réseau Allianz Finance...
Financière de l’Echiquier se renforce en Allemagne
Jörg Ahlheid intègre Financière de l’Echiquier au poste de Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Un nouveau bureau ouvrira ses portes à Francfort afin d’appuyer le développement international de l’entreprise, une société de gestion indépendante française, avec près de 8,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de quatre-vingt-dix collaborateurs. Elle appartient à 100 % à ses dirigeants et à...