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  À la une

Le respect des process réglementaires et l’empathie du CGP tout au long de la relation client sont des attitudes indispensables permettant de facturer des honoraires de conseil, fidéliser son client et vendre des solutions financières ou immobilières.

  Francisco Arcilla nommé responsable mondial des ventes d’Axa IM

Axa Investment Managers (Axa IM) vient de nommer Francisco Arcilla, jusqu’alors CEO d’Axa IM au Japon, au poste de responsable mondial des ventes. Il travaillera à Paris, et reportera à Christophe Coquema, responsable mondial du Client Group. Francisco Arcilla aura pour mission de coordonner l’ensemble des équipes commerciales et de services clients locaux et régionaux pour veiller à la cohérence des messages délivrés aux clients et des initiatives commerciales, ainsi qu’à...

  Le cabinet K&P Finance lance un fonds avec Rothschild HDF

Le cabinet de gestion de patrimoine K&P Finance (150 millions d’euros d’encours) s’est associé à Rothschild HDF pour créer le FCP patrimonial Kilimandjaro (FR0013241866). Ce fonds est géré par Stéphane Kermoal (gestionnaire de mandats et de fonds à gestion conseillée) et Marc Terras (directeur des investissement Europe) tandis que K&P Finance Placium en est le conseiller. L’objectif est de délivrer une performance supérieur à l’indice...

  Fidroit compte développer la notoriété des CGPI

Olivier Rozenfeld a indiqué lors du 20e Colloque de Fidroit qui s’est tenu le 27 juin dernier à la Seine Musicale à Paris et qui a réuni plus de 700 participants, que sa société comptait lancer et rendre visible un réseau de CGP qui pratique le conseil en organisation patrimoniale. Pour cela, une charte d’activité est créée afin de « normer les prestations de conseils et les honoraires facturés ». Première étape :...

  Classement Eduniversal: l’IMPI toujours en tête

Le classement Eduniversal des meilleurs bac +5 en gestion de patrimoine a livré son verdict : la formation dirigée par Eric Pichet conserve son trône. Les formations de Clermont-Ferrand et de Dauphine complètent le podium.

  Olivier Rozenfeld ou le désir constant d’efficacité

Si rien ne prédestinait Olivier Rozenfeld à s’accomplir dans l’univers de la gestion de patrimoine et d’être entrepreneur, sa force de travail et sa volonté d’être performant, conjuguées à sa curiosité pour la matière économique, l’ont conduit à Clermont-Ferrand. Il y développe Fidroit depuis plus de vingt ans. Portrait.

  La certification désormais inscrite au RNCP niveau 1

Lors de l'ouverture de la Convention CGPC (association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés) qui se déroulait ce jeudi 15 juin à la Maison de l'Unesco et qui est l'occasion de fêter le vingtième anniversaire de la certification internationale en France, le président Raymond Leban a indiqué que la réussite à l'examen de certification « jouit désormais d'une reconnaissance "académique" européenne...

  Le groupe Crystal acquiert Expert & Finance et accueille le groupe Ofi à son capital

Alors que le groupe Crystal et Generali Vie étaient entrés en négociations exclusives pour la cession du réseau Expert & Finance en décembre dernier, l’opération vient d’être finalisée. Avec cette acquisition, le groupe Crystal, initialement spécialisé sur la clientèle des expatriés, renforce sa présence dans l’Hexagone avec le rachat de ce réseau spécialisé sur la clientèle des experts-comptables, dont Sonia...

  Un label de qualité pour les CGPI-CIF

Présidé par Pascal Desailly, gérant du cabinet Nord Ingénierie Patrimoine à Phalempin (59), le GNIP (Groupement national des indépendants du patrimoine) vise à la reconnaissance de la profession de CGPI via la création d’un label de qualité. Pour cela, la société a créé un site Internet, www.gnip.fr, et acquis différents noms de domaine sur Internet, afin que les épargnants en quête de conseil sur leur patrimoine s’orientent...

  Au service du collectif

En près de vingt-cinq ans, Sonia Fendler est passée du contrôle de gestion de la Fédération continentale au Comex de Generali France. Récemment, elle contribuait à la mobilisation autour des dérives de la directive Priips, pour le plus grand bien de la profession.

  Lettre ouverte de Philippe Loizelet à Jean-Pierre Rondeau

Ce vendredi 10 mars 2017,  Jean-Pierre Rondeau rend son mandat de président de La Compagnie des CGPI. Son confrère, Philippe Loizelet, président de l’ANCDGP (Association nationale des conseils en gestion de patrimoine), a souhaité rendre hommage à ce fervent défenseur et amoureux de la profession qui prend sa retraite dans les semaines qui viennent : « Il y a des jours, dans le flot des actualités, une nouvelle vous fait réfléchir au temps qui passe et où on...

  Les rétrocessions, la principale rémunération des CIF CGP

L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015. L’activité CIF est en hausse dans l’ensemble des cabinets ayant répondu à l’enquête de l’AMF : 642 M€ déclarés au titre de l’activité CIF pour un chiffre d’affaires total de 2,2 Md€ en 2015.

  EFPA : une certification reconnue au niveau européen

Depuis 2009 en France, l’EFPA (European Financial Planning Association) propose une certification reconnue dans douze pays européens pour les conseils en gestion de patrimoine. Le point sur cette « norme » alignée sur les exigences de l’ESMA, le régulateur européen. L’EFPA (European Financial Planning Association) est née d’un projet de la commission européenne dans le cadre de la construction d’un marché unique et de la libre circulation des...

  Eric Le Baron, l’actuaire devenu un as du développement commercial

Eric Le Baron, directeur général de SwissLife Assurance et Patrimoine et directeur de la distribution, accompagne la croissance du groupe en France depuis près de vingt années. Durant sa carrière, il a su allier ses compétences en techniques assurantielles à sa volonté de développer des réseaux de distribution concentrés sur la clientèle privée. Fils d’une mère professeur de mathématiques et d’un père directeur d’une...

  Herez renforce son pôle immobilier

Le cabinet Herez dirigé par Patrick Ganansia a annoncé la nomination de Fabienne Mauriol en tant que responsable de son pôle immobilier. Sa mission consiste à : - définir et mettre en œuvre de manière personnalisée les stratégies immobilières adaptées à la clientèle du groupe ; - rechercher et étudier les opportunités immobilières tant sous forme de pierre papier que sous forme de tours de table ; - et ccompagner les clients...

  Primonial : 5 Md€ de collecte en 2016

Le groupe Primonial a enregistré une collecte nette de 5,2 milliards d’euros l’an passé, ce qui porte ses encours à 16,7 milliards d’euros à fin 2016. Le groupe a également annoncé la future nomination de Stéphane Vidal à la présidence en mars prochain, en remplacement d’André Camo qui deviendra président d’honneur. Une forte croissance auprès des institutionnels Le groupe Primonial a annoncé avoir réalisé...

  La CNCEF et la CNCIF signent un partenariat avec Interfimo

La CNCEF et la CNCIF ont signé un partenariat avec Interfimo, première société spécialisée de financement des professions libérales, qui permettra aux professionnels de la gestion de patrimoine et haut de bilan de financer des opérations de croissance externe, de faciliter le regroupement de leur cabinet ou encore de bénéficier d'un accompagnement lors de l'acquisition de locaux dédiés à leur activité. Plus généralement, ce partenariat...

  Le groupe Crystal en passe d'acquérir Expert & Finance

Generali Vie est entré, aujourd'hui, en négociations exclusives avec le groupe Crystal pour la vente de la société Expert & Finance. Actionnaire d’Expert & Finance depuis 1999, Generali en détient 96,4 %. Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la clientèle patrimoniale et président-directeur général d’Expert & finance, indique dans le communiqué qu’il s’agit pour Generali France de...

  Letus Private Office, le nouveau venu parmi les family offices

Le 2 décembre dernier était officiellement créé le cabinet de family office Letus Private Office. A sa tête: Sébastien Verdeaux, le président, précédemment en poste chez JP Morgan, à Paris. Celui-ci est accompagné d’Anice Chlagou, directeur général (ex-Lombard Odier), Aurélie Pesle, responsable juridique et fiscal (diplômée avocate, passée chez différents cabinets) et Jean Garbois, en tant que Senior Advisor (ex-OBC,...

  Assurance-vie : savoir faire les bons choix

Chaque situation étant unique, l’automatisation des solutions patrimoniales est impossible. Il est constamment du devoir du conseil en gestion de patrimoine d’accompagner ses clients dans le choix de la solution la mieux adaptée.

  Emanuele Ravano est nommé président d’Uni-Global Sicav

Unigestion – société de gestion spécialisée accompagnant les investisseurs grâce à des solutions dédiées sur la gestion des risques et 20 milliards d’euros sous gestion – nomme Emanuele Ravano au poste de président d’Uni-Global, une Sicav regroupant treize compartiments Unigestion. Emanuele Ravano collaborera étroitement avec l’équipe de direction d’Unigestion et jouera un rôle de conseil et de soutien dans le cadre des initiatives...

  Septième édition de l'Université des CGPI les 10 et 11 janvier

Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise pour la septème fois l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité…...

  Deux masters en Normandie

A Rouen est dispensé le master assurances et gestion de patrimoine et le master banque et gestion de patrimoine, tandis qu’à Caen, il s’agit du master ingénierie du patrimoine.

  CGP Entrepreneurs rachète Infinitis

Ce lundi 17 octobre, le groupement CGP Entrepreneurs a annoncé l'acquisition d'un autre groupement, Infinits.  Lancé par Bruno Delpeut en 2009, Infinits est un réseau de 250 cabinets indépendants pour environ 350 conseillers indépendants. Avec cette opération, la filiale du groupe UFF dirigée par Bruno Dell'Oste devient le plus important regroupement de cabinets, en nombre, avec plus de 320 structures accompagnées et près de 1 milliard d'euros d'encours....

  Primonial estime dépasser les 5 milliards d’euros de collecte d’ici la fin de l’année

Après avoir réalisé 4,8 milliards d’euros de collecte brute de janvier à septembre, soit 4,5 milliards d’euros de collecte nette, le groupe Primonial anticipe une collecte supérieure à 5 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année (3,751 milliards l’an passé), pour un total d’encours estimé à 16 milliards d’euros à fin septembre. Sur le marché des particuliers, la collecte brute atteignait 2,2 milliards d’euros,...

  Patrimonia 2016 : un nouveau record d’affluence !

La 23e édition de Patrimonia les 29 et 30 septembre derniers à Lyon confirme encore son statut de rendez-vous incontournable pour les CGP et son ambition d’être l’une des conventions les plus attractives de France.

  Assurance-vie : la loi Sapin II fait réagir les CGPI

L’objectif de la mesure souhaitée par la loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : éviter que les assurés retirent leur épargne en cas de remontée soudaine des taux, mettant alors à mal la société d’assurance.

  Une association M Capital Partners-groupe Gérard Auffray

La société de capital-investissement M Capital Partners (ex-Midi Capital) s’est associée au groupe Gérard Auffray, qui via Sogenial Immobilier gère notamment la SCPI Cœur de Ville. Cet accord prévoit un accompagnement de la commercialisation par M Capital Partners auprès des conseils en gestion de patrimoine indépendants de cette SCPI, investie exclusivement en murs de magasins et principalement en province. « Notre volonté est d’étendre notre...

  LaFinBox : désormais une version pour les professionnels

CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement. Cette solution...

  De nouveaux acteurs sur la plate-forme O2S Business Link d’Harvest

Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...

  Digital : plus de 9 CGPI sur 10 s’attendent à une profonde transformation de leur métier dans les 10 ans

BNP Paribas Cardif publie les résultats de la 10e édition du Baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de leurs clients. Conduit avec Kantar TNS, un des leaders mondiaux des études marketing, le baromètre porte sur la perception de la profession par les CGPI, mais également par leurs clients et prospects.

  Un DU en gestion de patrimoine avec l’Aurep et le CEP pour les experts-comptables dès la rentrée 2016

Lors de son congrès annuel les 27 et 28 juin dernier à Marseille, ECF, la fédération nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes, présidée par Julien Tokarz, a annoncé un partenariat avec l’Aurep (Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine) de Clermont-Ferrand et le CEP (Club expert patrimoine), aboutissant à la mise en place d’une formation dédiée aux experts-comptables en vue d’obtenir le diplôme...

  Bâtir une activité durable dans le conseil

Les conseillers doivent répondre à des exigences fiduciaires croissantes liées à la réglementation, entraînant un niveau de surveillance accru des relations avec leurs clients – ce qui a un impact sur le nombre de clients qu’ils peuvent servir.

  Les meilleures formations en gestion de patrimoine

Eduniversal a rendu son verdict pour le classement des meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA, notamment dans le domaine de la gestion de patrimoine. Cette année encore, la première place du classement reste détenue par le MS Gestion patrimoniale et immobilière-spécialité gestion de patrimoine (IMPI) de Kedge Business School Bordeaux.

  Déclaration sociale nominative : les 4 points de vigilance de l’Urssaf

L’Urssaf attire l’attention des entreprises sur 4 points de vigilance lors de la transmission de la déclaration sociale nominative (DSN). Ces points sont les suivants : tableau de bord, paiement des cotisations, cotisants trimestriels en DSN, taux accident du travail (AT) ou versement Transport. Lire l’article en entier : DSN : les 4 points de vigilance de l’URSSAF

  Le RSI allège les règles du cumul emploi-retraite

Dans une circulaire du 11 mai 2016, le régime social des indépendants (RSI) assouplit les règles de vérification de la cessation d’activité ainsi que de la pratique du cumul emploi-retraite. Contrairement aux autres régimes, dont le régime général, les travailleurs indépendants n’ont pas à fournir la production d’un justificatif ou d’une attestation sur l’honneur de cessation de toute activité. Lire l’article...

  La CNCEF répond aux nouvelles obligations de formation des métiers de la finance et de l’intermédiation

La Chambre nationale des conseils-experts financiers s’engage dans un vaste plan de formation en direction des professionnels de la finance, et particulièrement des métiers de l’intermédiation. Cette volonté faite suite aux évolutions réglementaires européennes et nationales, mais aussi aux obligations de formation continue. Avec cette démarche globale, le syndicat professionnel présidé par Didier Kling fait le choix d’anticiper la future mise en place de la...

  Ingénierie patrimoniale : partenariat entre CGP Entrepreneurs et Fidroit

A l’occasion de la première réunion nationale de l’année le 19 et 20 janvier dernier, Bruno Dell’Oste, directeur général de CGP Entrepreneurs, a annoncé le renforcement de l’offre en ingénierie patrimoniale à travers la signature d’un partenariat avec Fidroit. Un partenariat avec une marque de référence sur le marché, qui vise à muscler l’offre de la filiale de l’UFF déjà dispensée en interne aux conseillers...

  Corporate Finance : les règles s’en mêlent

Depuis de nombreuses années, la question se pose de savoir si le conseil en finance d’entreprise et plus particulièrement l’activité de conseil en cession ou acquisition d’entreprise est une activité réglementée. Le débat n’est toujours pas tranché, même si la plupart des acteurs de ce marché ont décidé d’opter pour le statut de CIF.

  AllianzGI lance un FCP développement durable

Allianz Global Investors vient de lancer Allianz Europe Equity Climate Transition, un fonds commun de placement (FCP) qui propose un investissement en actions européennes de moyen-long terme, respectant les critères de développement durable et permettant d’accompagner la transition vers une économie bas carbone. Le fonds est issu de la transformation du fonds thématique Allianz Eureco Equity, qui était orienté vers le secteur des énergies renouvelables et les technologies liées...

  Innovation : les collectivités locales à l’heure du Crowdfunding

Filiale du groupe de bancassurance Crédit mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lance une plate-forme numérique de Crowdfunding exclusivement dédiée aux collectivités locales, baptisée La Plateforme des Institutionnels. Avec cet outil dédié, les territoires pourront se financer directement auprès d’investisseurs institutionnels...

  Démembrement : vente de 28 appartements à Nice

Nicéa Lympia est un immeuble de 1989 offrant une façade aux tonalités niçoises, ouvert sur un jardin extérieur, agrémenté de parking et caves en sous-sol. L’immeuble a bénéficié de travaux de rénovation dans les parties communes et privatives.

  Les assises de la CNCEF et de la CNCIF se tiendront le 30 mars

Après à leurs assemblées générales qui se tiendront à huis clos, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissements financiers) organisent le 30 mars prochain leurs « Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises », à Paris (Hôtel Westin Vendôme). Le thème de cette quatrième édition sera « du patrimoine professionnel au patrimoine privé »,...

  Convention nationale de la CCEF les 18 et 19 novembre

La Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) organise sa convention nationale sur le thème de la finance, l’Europe et le développement de l’économie française, les 18 et 19 novembre prochain. Cette convention se déroulera au siège de Bpifrance (6-8 boulevard Haussmann, à Paris) de 15 h 30 à 20 h 30 le 18 novembre et de 9 heures à 13 heures le 19 novembre. Devraient intervenir certaines personnalités, sous la présidence d’André-Paul...

  LFPI AM lance LFPI Global Bond

Porté par le succès de son premier fonds obligataire LFPI Short Duration, LFPI AM lance LFPI Global Bond. Au travers de ce fonds obligataire international, LFPI AM souhaite offrir aux investisseurs un accès à d’autres sources de rendement que ceux de la zone euro. LFPI Global Bond développera, au travers d’instrument simples, une gestion active des marchés internationaux de taux et devises. Le fonds vise à générer une performance annualisée supérieure...

  Plus de 7 000 congressistes à Patrimonia 2015

Une affluence record pour la 22e édition de Patrimonia, un congrès 2015 porté par un thème fort : la famille au cœur de la gestion de patrimoine. Patrimonia donne rendez-vous pour sa prochaine édition, les 29 et 30 septembre 2016.

  CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du groupe Amundi

CPR AM se voit confier l’ensemble des expertises actions thématiques du groupe Amundi et crée ainsi un pôle spécialisé pour devenir un acteur de référence dans ce domaine. A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable...

  Verspieren lance un site dédié aux assurances professionnelles des CIF

Tout créateur d’entreprise qui souhaite obtenir des informations sur les assurances à souscrire avant le lancement de sa société, ou tout gérant d’entreprise qui s’interroge sur l’étendue actuelle de ses contrats d’assurance peut ainsi connaître les risques propres à son activité et profiter des conseils de L’Assureur Conseil en termes de gestion et de prévention du risque.

  Loi Macron : le patrimoine immobilier de l’indépendant devient automatiquement insaisissable !

De nouvelles dispositions découlant de l'adoption de la loi Macron touchent à la protection des biens des indépendants : sa résidence principale devient insaisissable automatiquement sans passer devant notaire. Elles entrent en vigueur à partir du 8 août 2015. Toutefois, Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées avant le 7 août continuent de produire leurs effets.

  Maxime Lefebvre rejoint l’équipe de gestion de la Financière de l’échiquier

La Financière de l’échiquier (LFDE) annonce la nomination de Maxime Lefebvre au poste de cogérant du fonds Echiquier Value. Il rejoint l’équipe de gestion dirigée par Marc Craquelin. Il vient épauler Damien Mariette, gérant d’Echiquier Value depuis la création du fonds le 31 décembre 2012.   Maxime Lefebvre, 35 ans, CFA, est diplômé de l’IESEG et titulaire du MA in Finance and Investment de l’université de Nottingham. Il démarre...

  La commercialisation de Robustus Immo Horizon Vie suspendue par l’ACPR

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été récemment informée par la société Dravya Life AG, qui a son siège social au Lichtenstein et exerce son activité en France en libre prestation de services, que celle-ci a suspendu la commercialisation de son contrat d’assurance Immo Horizon Vie depuis le 1er septembre 2014. Dravya Life ne peut reprendre la commercialisation de ce contrat sans autorisation de son autorité de contrôle, la Finanzmarktaufsicht...

  Ken Nicholson rejoint Mirabaud Asset Management

Mirabaud AM annonce l’arrivée de Ken Nicholson, 52 ans, qui rejoindra le groupe en septembre pour gérer les portefeuilles petites et moyennes capitalisations européennes. Ken Nicholson était auparavant chez Standard Life Investments, groupe au sein duquel il a œuvré comme directeur des investissements pour les petites capitalisations à partir de 2001 et comme gérant du fonds Standard Life European Smaller Companies, noté par Morningstar, de 2007 à 2014. Parallèlement...

  Accord de partenariat entre UBP et Noah Holdings Limited

La filiale de Hong Kong de l’Union bancaire privée (UBP Asset Management Asia) a conclu le 30 juillet un accord de partenariat avec Noah Holdings Limited (Noah), leader chinois dans le domaine de la gestion de fortune et de l’asset management, dans le but de renforcer les capacités de distribution de la banque en Chine.  Un pays qui constitue une région de croissance majeure pour l’UBP, qui avait jusqu’à présent concentré ses efforts sur...

  Prêts et condition suspensive

Un couple achète un immeuble à un autre sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt puis renonce, faute de prêt. Les vendeurs demandent indemnisation de leur préjudice, estimant que les démarches nécessaires à l’obtention du prêt n’ont pas été faites, dès lors que la banque a été sollicitée « simultanément avec une demande de financement à 100 % pour l’acquisition d’un bâtiment...

  Le DU Gestion de patrimoine des seniors et personnes âgées vulnérables est né !

Cette année, l’université d’Auvergne et l’Aurep proposent un nouveau diplôme universitaire : le DU Gestion de patrimoine des seniors et personnes âgées vulnérables sous la direction pédagogique de Jean Aulagnier (doyen honoraire et vice-président de l’Aurep). Une formation qui s’ouvrira en session dès janvier 2016, à Paris. Objectifs de la formation : adapter le conseil patrimonial aux préoccupations des seniors et des personnes âgées...

  Apicil acquiert Legal & General France

L'acquisition des activités françaises d'assurance et de prévoyance de Legal & General par le groupe Apicil reste soumise à la signature d’un protocole d’accord et du feu vert des autorités de tutelles.

  David Charlet nommé au Conseil national de l’enseignement supérieur

Le président de l’Anacofi (Association nationale des conseils financiers) a annoncé via son compte Twitter sa nomination au CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche). David Charlet y siégera en tant que membre titulaire et représentera à la fois son association professionnelle, mais aussi l’organisation patronale, la CGPME. Cette nomination possède toutes les caractéristiques du symbole : elle souligne la place qu’occupe l’Anacofi...

  Fiducial Gérance investit 7,8 millions d’euros dans des surfaces commerciales

L’un des principaux acteurs du marché des SCPI, avec 1,6 milliard d’euros d’actifs gérés, Fiducial Gérance vient d’acquérir un ensemble immobilier neuf à usage commercial, d’un montant de 7,8 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Ficommerce, locaux commerciaux et bureaux. Situé sur la commune de Waziers, dans l’agglomération lilloise, dans la nouvelle Zac du Bas-Terroir, l’ensemble divisé en deux cellules, sur une surface totale de...

  La Financière Responsable rejoint la plate-forme amLeague

La Financière Responsable, société de gestion d’actifs spécialisée dans la sélection d’entreprises européennes de qualité, a rejoint, depuis le 1er juillet, la plate-forme amLeague au sein de ses mandats Euro Equities, Europe Equities et SRI Europe Equities. amLeague est une structure indépendante dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, et notamment aux institutionnels, un nouveau standard de mesure de la performance des gérants actifs, sur une...

  L’Anacofi-Assurances officiellement créée

L'Anacofi a annoncé la création officielle du syndicat Anacofi-Assurances qui a pour vocation représenter la famille de courtiers du monde du patrimoine du particulier et de l’entreprise.

  La stratégie Low Volatility de Theam dépasse 1 Md€ d’encours

Les portefeuilles gérés selon la stratégie Low Volatility par Theam, le partenaire spécialisé en gestion modélisée de BNP Paribas Investment Partners, viennent de dépasser le milliard d’euros d’encours sous gestion. Cette stratégie actions a collecté près de 250 millions d’euros au 31 avril depuis le début de l’année 2015. Le fonds Parvest Equity World Low Volatility (investi sur les actions des pays développés) a enregistré...

  Mirabaud AM renforce son équipe actions espagnoles avec l’arrivée d’Emilio Barberá

La nomination d’Emilio Barberá comme Senior Portfolio Manager/Analyst pour le fonds Spanish Equities intervient à un moment où les actions espagnoles suscitent un regain d’intérêt de la part de nombreux investisseurs du monde entier. Le fonds en actions espagnoles de la division Asset Management du groupe Mirabaud vient de dépasser la barre des 120 millions d’euros d’encours après avoir enregistré une performance solide et régulière pendant plusieurs années. Rejoignant...

  Léovic Lecluze, gérant de fonds, intègre Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion a dévoilé discrètement son nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie et annonce par la même occasion l’arrivée de Léovic Lecluze au sein de son équipe de gestion Actions. Ce gérant spécialiste des marchés asiatiques, japonais et émergents, est basé à Paris et gère exclusivement le nouveau fonds Federal Conviction Grande Asie. Léovic Lecluze a rejoint fin 2014 l’équipe de gestion Actions de Federal...

  Monia Donnen, nommée secrétaire générale d’Amiral Gestion

Société de gestion entrepreneuriale et indépendante, Amiral Gestion renforce son organisation en annonçant la nomination de Monia Donnen au poste nouvellement créé de secrétaire générale. A ce titre, Monia Donnen aura la charge de la gestion administrative, juridique et financière de la société. Cette nomination intervient dans le cadre du développement maîtrisé de la société de gestion. Amiral Gestion compte à ce jour dix-sept...

  Edwige Novacq et Arnaud Fournier rejoignent Swiss Life AM

Swiss Life Asset Managers étoffe son équipe commerciale et son équipe de gestion en France avec les arrivées d’une responsable clientèle institutionnelle et d’un analyste crédit senior. Edwige Novacq, 41 ans, est nommée responsable clientèle institutionnelle en France. Elle cumule plus de dix années d’expérience dans l’activité de gestion d’actifs traditionnelle et alternative. Ingénieure diplômée de Centrale Paris,...

  Damien Cornu, ingénieur patrimonial et financier chez Vie Plus

Vie Plus, filiale de Suravenir dédiée aux CGPI, vient de nommer Damien Cornu, trente-cinq ans, au poste d’ingénieur patrimonial et financier. Titulaire d’un diplôme universitaire en gestion de patrimoine, d’un master en Management des affaires internationales et d’une maîtrise en Sciences de gestion, Damien Cornu intègre la société Testé Pour Vous en tant que chargé d'études, puis rejoint ACMN VIE comme chargé de marketing, puis comme analyste...

  Natasha Cazenave devient adjointe au directeur de la Régulation et des affaires internationales de l’AMF

Jusqu’à présent directrice de la division Régulation de la gestion d’actifs, Natasha Cazenave a été nommée adjointe au directeur de la Régulation et des affaires internationales (DRAI), Guillaume Eliet. Elle poursuivra par ailleurs son engagement à l’international au sein de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et du Conseil de stabilité financière, dont elle a récemment été élue coprésidente,...

  Philippe Gragé nommé directeur réseau de l’UFF

Depuis le 1er janvier, Philippe Gragé est directeur réseau de l’Union financière de France (UFF). Il assistera Paul Younès, directeur général, dans la mise en œuvre de la politique commerciale et dans le management du réseau de l’entreprise, qui compte aujourd’hui 1 150 conseillers en gestion de patrimoine. L’un des enjeux de l’UFF pour les années à venir sera, en effet, de consolider la croissance de son réseau. Philippe Gragé aura...

  Denis Faller, prochain directeur des opérations de Lazard Frères Gestion

Le 2 mars, Denis Faller, 55 ans, rejoint Lazard Frères Gestion comme Chief Operating Officer au poste d’associé-gérant et directeur des opérations. Basé à Paris, il dirigera les fonctions supports et de contrôle. Diplômé de Télécom Paris Tech, Denis Faller démarre sa carrière financière en 1987 à la banque de gestion privée SIB, puis rejoint la banque Worms en 1991. Il intègre Rothschild & Cie Banque en 1994,...

  Développer l’interprofessionnalité

Administrateur de la CNCEF et associé fondateur de Largillière Finance, une société conseil en fusions-acquisitions et spécialisée en transmission d’entreprise, Paul Bougnoux libre un véritable plaidoyer pour que les CGP et les conseils de haut de bilan travaillent la main dans la main. Explications.

  Esty Dwek, stratégiste en charge des marchés émergents chez Loomis, Sayles & Company

Esty Dwek vient de rejoinder Loomis, Sayles & Company comme stratégiste en charge des marchés émergents. Basée au sein du bureau londonien de l’entreprise, Esty Dwek est placée sous la responsabilité conjointe de Peter Marber, responsable des marchés émergents, et de Christine Kenny, codirectrice générale du bureau londonien de Loomis Sayles. Dans le cadre de ses fonctions nouvellement créées, elle aura pour responsabilité d’analyser les...

  Ken Harvie, responsable des relations consultants chez Unigestion

Unigestion, gérant d’actifs institutionnels offrant une gamme ciblée de solutions d’investissement risk-managed, vient de recruter Ken Harvie comme responsable des relations consultants au sein de l’équipe clients institutionnels. Basé à Londres, Ken Harvie a rejoint Unigestion en décembre 2014. Sous la direction de Tom Leavitt, Managing Director et responsable clients institutionnels, il sera chargé de renforcer les relations de la société avec la communauté...

  Marie Guigou, nouvelle gérante actions de croissance chez Mandarine Gestion

A 34 ans, Marie Guigou arrive chez Mandarine Gestion en qualité de gérante senior. Elle rejoint l’équipe actions européennes de croissance aux côtés de Marie-Jeanne Missoffe, responsable du pôle, et Diane Bruno. Marie Guigou cogère notamment les fonds Mandarine Opportunités, Mandarine Europe Opportunités et Mandarine Unique European Small & Mid cap. Marie Guigou  a commencé sa carrière en 2005 au Credit Suisse en tant qu’analyste sell-side sur...

  Grégory Raab, responsable de l’activité Private Debt d’Axiom AI

Après vingt années d’expérience dans l’intermédiation sur le crédit, Grégory Raab rejoint Axiom Alternative Investments, société de gestion d’actifs, spécialiste des valeurs financières, en qualité d’associé-gérant et responsable de l’activité Private Debt. Diplômé de l’Institut supérieur de gestion de Paris, Gregory Raab était précédemment directeur de l’activité...

  Stéphane Janin, responsable du développement réglementaire international d’Axa IM

A 48 ans, diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris en 1989, section Service public avec une spécialisation en économie, Stéphane Janin est nommé au poste de responsable du développement réglementaire international d’Axa Investment Managers (Axa IM). Il sera basé à Paris et sera placé sous la supervision directe de Christian Gissler, responsable mondial des risques et des contrôles. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé,...

  Boutros Thiery, chargé de relations avec les investisseurs institutionnels d’AllianzGI

Boutros Thiery a rejoint Allianz Global Investors, en qualité de chargé de relations avec les investisseurs institutionnels, au sein de la direction commerciale à Paris. Boutros Thiery débute sa carrière en 2002 en tant que responsable marketing au sein de la société BI-SAM, fournisseur de services de mesures de performance et de risques pour la gestion d’actifs. Il intègre en 2006 Natixis Investor Servicing en tant que responsable du développement de la plate-forme de reporting...

  Guilhem Tranchant, nommé directeur commercial de CMC Markets France

A 29 ans, Guilhem Tranchant est le nouveau directeur commercial de CMC Markets France, filiale de CMC Markets, l’un des principaux courtiers spécialistes du trading de produits dérivés (CFD – Contract For Difference. Au sein de l’équipe de CMC Markets France, Guilhem Tranchant sera en charge de coordonner le développement commercial et de pérenniser l’activité de trading de CFD, segment historique de CMC Markets. Plus d’un an après le lancement de la nouvelle plate-forme...

  Benoît Flamant et Eric Fourrier promus chez Fourpoints

Benoît Flamant est nommé directeur général délégué et directeur des gestions de Fourpoints IM, tandis qu’Eric Fourrier devient responsable de la gestion actions européennes de la société spécialisée dans les actions américaines, européennes et technologiques. Michel Raud, directeur général délégué, reste au comité de direction aux côtés de Béatrice Philippe, Muriel Faure, Benoît...

  Pierre Baudard devient COO de Rothschild & Cie Gestion

Pierre Baudard a rejoint le groupe Rothschild en tant que gérant de Rothschild & Cie Gestion et devient Global Chief Operating Officer pour l’ensemble des activités de gestion d’actifs (Rothschild & Cie Gestion, Rothschild HDF Investment Solutions, Rothschild Asset Management – New York – et Risk Based Investment Solutions – Londres). Pierre Baudard sera directement rattaché à Jean-Louis Laurens, associé-gérant et Global Head of Asset Management, et rejoindra le comité...

  Bertrand Carrez et Alexandre Hamon rejoignent Acofi

Dans le cadre du partenariat stratégique convenu avec La Française, Acofi Gestion renforce son organisation avec l’arrivée de deux professionnels issus de son nouveau partenaire, Bertrand Carrez et Alexandre Hamon, nommés respectivement directeur général adjoint immobilier et gérant de fonds de prêts immobiliers. Bertrand Carrez cumule plus de vingt années d’expérience de haut niveau dans les activités de financement et de structuration de dettes immobilières....

  Jean-Marc Ribes, président du directoire de BPE et directeur du pôle patrimonial de La Banque postale

A la suite du changement de mode de gouvernance de la société, le conseil de surveillance est présidé par Marc Batave, secrétaire général et membre du directoire de La Banque postale. La vice-présidence du conseil de surveillance est assurée par Daniel Roy, directeur du pôle gestion d’actifs de La Banque postale et président du directoire de La Banque postale Asset Management. Jean-Marc Ribes est nommé président du directoire de BPE. Il est rejoint...

  Jean-Xavier Hassenforder nommé directeur régional à Lyon de Sofidy

Sofidy, société de gestion de fonds immobiliers, vient de nommer Jean-Xavier Hassenforder au poste de directeur régional de sa nouvelle agence de Lyon. Avec l’ouverture de cette nouvelle agence lyonnaise, le groupe Sofidy poursuit et renforce son développement en se rapprochant au plus près de ses réseaux d’apporteurs d’affaires et de collecte. Basé à Lyon, Jean-Xavier Hassenforder aura pour mission le sourcing d’opportunités d’investissements immobiliers...

  Rudyard Ekindi, responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion

Rudyard Ekindi vient d’être nommé responsable des solutions d’investissement actions d’Unigestion, société de gestion spécialiste des solutions d’investissement axées sur la gestion du risque pour une clientèle institutionnelle, annonce la nomination de en qualité de Responsable des Solutions d’investissement. Rudyard Ekindi a rejoint le siège de Genève en décembre 2014, sous la responsabilité d’Alexei Jourovski, Managing Director...

  Budget 2015 : 502 millions d’euros pour l’Anah

Afin d’optimiser les financements disponibles et atteindre l’objectif de 45 000 logements à rénover, un nouveau décret sera prochainement publié, modulant le montant des primes du fonds d’aide à la rénovation thermique (Fart), afin que ces primes prennent davantage en compte les revenus des bénéficiaires. Les aides financières de l’Anah pour les travaux de rénovation énergétique prendront toujours en charge 35 ou 50 % du montant total hors taxe des travaux.

  Une tendance à la hausse des valorisations des sociétés non cotées

Grâce à une vision des tendances sur 6 années (de 2008 à 2013), le baromètre Absoluce permet d’apprécier de manière objective la valeur des entreprises non cotées par taille et par secteur d’activité, à partir de 6 indicateurs clés, pour pallier l’absence d’un prix de référence sur le marché. Objectifs : permettre aux chefs d’entreprise de disposer d’un instrument permettant d’approcher une première valeur de leur société et apporter des outils rationnels pour les évaluateurs professionnels.

  L’impact de la loi de santé et du PLFSS sur le patrimoine des professionnels de santé

La mise en place du tiers-payant généralisé nécessite un paiement rapide de la part de l’Etat. Or, ce n’est pas le meilleur payeur de France. Et même si ce délai se révèle effectivement court, les professionnels de santé n’étant plus immédiatement rémunérés comme c’est le cas aujourd’hui, devront disposer d’une trésorerie suffisante pour financer les dépenses quotidiennes récurrentes ou imprévues. Pour contourner cette difficulté, les professionnels de santé auront besoin de solution de cash-management adaptées à leurs problématiques propres.

  Emmanuelle Hsu rejoint Tikehau IM

Dans le cadre de son développement dans la gestion d’actifs, Tikehau IM vient de recruter Emmanuelle Hsu au sein de son département commercial. Elle aura en charge le développement de la distribution auprès des sociétés de gestion, banques et multigérants. Avant de rejoindre Tikehau IM, Emmanuelle Hsu était responsable du développement commercial et marketing France chez Cedrus AM. En 2011 et 2012, elle avait en charge chez Global Financial Services, le développement...

  Partenariat entre Mandarine Gestion et Harrington Cooper

Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son fonds Small & Mid-Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer...

  Nicolas Pilikian rejoint Patrimmofi

Nicolas Pilikian, 40 ans, rejoint Patrimmofi en qualité de responsable du développement des partenariats avec les conseillers de gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Sa mission est de fédérer des cabinets matures et entreprenants autour d’un engagement collectif vers plus de croissance, d’indépendance et d’expertise. Il est principalement en charge de la mise en place des partenariats, de leur animation et de leur suivi, au sein de la direction du développement animée...

  Emilie Ciuntu, nommée directeur du Business Development de TIAA Henderson Real Estate

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) vient de recruter Emilie Ciuntu au poste de directeur du Business Development. Elle a pour mission l’identification, le développement et la mise en œuvre de stratégies et de produits immobiliers, ainsi que de partenariats et acquisitions d’entreprises qui viendront étoffer la plate-forme de TH Real Estate. Elle reporte à Austin Mitchell, Global Head of Business Development, et partage son temps entre les bureaux londonien et parisien de TH Real Estate. Diplômée...

  Journées de l’ingénierie patrimoniale les 2 et 3 février

Les 4e Journées de l’ingénierie patrimoniale se dérouleront les 2 et 3 février 2015 à la Maison de la chimie, à Paris de 9 heures à 19 heures. La fin de vie devrait être à l’honneur du programme 2015 avec des conférences consacrées non seulement à la retraite mais aussi à la dépendance. Plusieurs sessions seront consacrées à l’immobilier, via notamment les liens entre immobilier et retraite et les aspects liés...

  L’AMF publie le résultat de ses travaux sur les introductions en Bourse

A la suite de la consultation publique sur les propositions d’un nouveau cadre des introductions en Bourse, l’Autorité des marchés financiers (AMF) publie le dispositif final approuvé par son collège. L’ensemble des modifications apportées devraient être mises en œuvre au plus tard à la fin du premier trimestre 2015. Après avoir été mises en consultation publique, l’ensemble des propositions du groupe de travail sur les introductions en Bourse,...

  Rory Tobin nommé directeur de la distribution Europe de SSGA

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé la nomination de Rory Tobin au poste nouvellement créé de directeur de la distribution en Europe, sous la direction de Mike Karpik, responsable de SSGA pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Basé à Londres, Rory Tobin aura pour mission de diriger et de développer l’activité de distribution auprès des investisseurs institutionnels et des intermédiaires. Il travaillait auparavant pour Barclays Wealth &...

  Indices de responsabilité sociale Euronext-Vigeo (décembre 2014 à juin 2015)

Euronext, le principal opérateur de la zone euro, et Vigeo ont procédé à la révision biannuelle de leurs indices Euronext-Vigeo. La gamme des indices Euronext-Vigeo est composée des sept indices suivants : - Euronext-Vigeo France 20, - Euronext-Vigeo UK 20, - Euronext-Vigeo Benelux 20, - Euronext-Vigeo US 50, - Euronext-Vigeo Eurozone 120, - Euronext-Vigeo Europe 120, - Euronext-Vigeo World 120. La composition des indices est actualisée deux fois par an, en juin et...

  Affaire Aristophil : l’AMF dément avoir validé l’activité de la société

Dans un communiqué lapidaire, l'Autorité des marchés financiers n'a pas apprécié que la société Aristophil spécialisée dans les placements en autographes, lettres et ouvrages dédicacés à des investisseurs, ait laissé entendre que son activité avait été validée par ses services. Ni visa ni agrément et encore d'enregistrement n'ont été émis par le l'autorité de tutelle, indique-t-elle dans un communiqué du 26 novembre.

  Principaux textes parus au registre officiel de l’ACPR du 30 août au 3 novembre 2014

Tous ces textes sont consultables sur le site de l'APCR, rubrique "Publications". 03/11/2014 : Décision de la Commission des sanctions n° 2013-05 du 31 octobre 2014 à l’égard de la société CNP Assurances (contrats d’assurance sur la vie non réclamés) 31/10/2014 : Décision 2014-C-87 du 29 septembre 2014 relative aux amendements au règlement intérieur de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 22/10/2014 :...

  Evolutions réglementaires : principaux textes parus au Journal officiel du 8 septembre au 6 novembre 2014

Date du texte Date de publication au Journal officiel Intitulé 06/11/2014 07/11/2014 Ordonnance n° 2014-1332 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit 03/11/2014 05/11/2014 Décret n° 2014-1315 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union...

  Le droit des actionnaires dans le collimateur de la Commission européenne

La révision de la directive du droit des actionnaires vise à promouvoir un actionnariat responsable. La Commission européenne considère que le suivi et l’engagement des propriétaires d’actifs et des gestionnaires d’actifs se sont révélés insuffisants et qu’ils ne se sont pas suffisamment concentrés sur la performance à long terme. Pour atteindre cet objectif, la proposition de révision renforce les droits des actionnaires les questions fondamentales, tout en facilitant l’exercice de ces droits. Elle devrait être votée dans les prochains mois.

  Embellie pour l’investissement immobilier, mais nuages sur les marchés locatifs

Dans un contexte économique stable en 2015, les signaux de reprise restent timides. Le volume global de l’investissement s’élèverait à 16,9 milliards d’euros en 2014 (contre 15 milliards euros en 2013, soit + 13 %) et atteindrait 17,3 milliards d’euros en 2015.C'est ce qu'estime la 16e édition du Baromètre de l’investissement immobilier français de MSCI en partenariat avec Crédit foncier immobilier.

  Isabelle Scemama et Laurent Lavergne rejoignent le Management Board d’Axa Real Estate

Dans le cadre de ses fonctions au sein du Management Board d’Axa, Isabelle Scemama sera en charge du Funds Group qui englobe les activités CRE Finance, Infrastructure, Alternatives, les fonds Core & Value-Add et l’équipe de ventes européennes, tout en assurant la fonction de directeur général d’Axa REIM SGP. Isabelle Scemama a rejoint Axa Real Estate en 2001 et, en 2005, elle a lancé la plate-forme de dette immobilière commerciale (CRE)...

  Conférence sur la réforme 2014 de l’assurance-vie les 10 et 11 décembre

L’assurance vie-en 2014 a fait l’objet de nombreuses réformes. La LFR pour 2013 a ainsi créé deux nouveaux contrats d’assurance-vie avec l’euro-croissance et le vie génération, qui ont d’ores et déjà fait l’objet de commentaires administratifs avec le BOI-TCAS-AUT-80 du 9 juillet dernier et qui va générer de nouvelles difficultés d’application sur le marché de l’assurance-vie et de la gestion de patrimoine. Puis la loi n°2014-617...

  Condition pour exercer la promesse unilatérale de vente du crédit-bail

Une première société a consenti à une seconde un crédit-bail immobilier d’une durée de quinze ans portant sur des locaux à usage commercial, l’acte contenant une promesse unilatérale de vente au profit du crédit-preneur. Le contrat de crédit-bail prévoyait que le bénéficiaire ne pourrait se prévaloir de la promesse de vente qu’à la condition déterminante d’avoir rempli tous les engagements lui incombant en vertu...

  Responsabilité du notaire en cas de donation déguisée

Une veuve a pris en charge et réglé par l’intermédiaire du notaire l’intégralité des droits de succession (plus de 9 millions d’euros) au moyen de la vente d’actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété ; l’administration fiscale a notifié, avec succès, une rectification, estimant que le paiement de ces droits constituait une libéralité déguisée. Pour la Cour de cassation comme, auparavant,...

  Partenariat de distribution entre Prêt d’union et Generali

Prêt d’union, société spécialisée dans le crédit aux particuliers, et la plate-forme de Generali dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine se sont associés pour un partenariat de distribution. Cet accord permet à Generali de compléter son offre de placements de trésorerie. Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la plate-forme Generali pourront ainsi proposer un placement de diversification à leurs clients personnes...

  De mars à novembre, formation sur la gestion et la transmission du patrimoine professionnel

La société Fac Jacques Duhem propose une formation de 14 jours (98 heures) découpée en 7 modules de 2 jours sur le thème « Dirigeants d’entreprises et approche patrimoniale, gestion et transmission du patrimoine professionnel ». Cette formation aura lieu à Paris, espaces Diderot de mars à novembre 2015. Public concerné : CGPI, notaires, experts-comptables, avocats et assureurs. Objectifs de la formation : approfondissement et actualisation des connaissances,...

  Maîtriser les fondamentaux de la gestion de patrimoine dès mars 2015

La société FAC JD propose une formation de six jours (3 x 2 jours, soit 42 heures), à Paris, consacrée aux fondamentaux de la gestion de patrimoine. La pratique du métier de CGPI est devenue au fil du temps de plus en plus complexe, compte tenu notamment des mutations sur les marchés et des multiples réformes dans les domaines juridiques et fiscaux. Tout praticien se doit de maîtriser les fondamentaux techniques de la gestion de patrimoine. Cette formation réalisée par des praticiens...

  Le Comptoir par CPR franchit le cap du milliard d'euros d'encours

Quatre années après avoir été lancée, Le Comptoir par CPR, la marque du groupe Amundi dédiée au marché des CGPI, a dépassé le seuil symbolique du milliard d’euros d’encours. Depuis sa création en septembre 2010, ce sont 600 millions d’euros qui ont été collectés avec une forte accélération ces deux dernières années. En effet, 245 millions d’euros ont été collectés l’an passé...

  Des Français toujours plus inquiets sur leur avenir financier

L’environnement économique n’a pas été sans conséquence sur le moral des Français : la majorité d’entre eux (62 %) sont pessimistes quant à leur avenir financier et seuls 3 % croient à une amélioration de l’économie. A la question sur les motifs qui les incitent à conserver autant de liquidités, leurs réponses suggèrent une volonté de flexibilité et une aversion générale au risque, avec 7 personnes sur 10 (72 %) ne souhaitant prendre aucun risque avec leur argent.

  L’Anacofi se sent négligée par Bercy

L'Anacofi s'inquiète. Et s'interroge. Des courriers restés sans réponse auprès du ministère de l’Economie. Des inquiétudes sur les dispositions de la loi Hamon concernant l’entreprise et les entrepreneurs. Une non-invitation aux assises du Crowdfunding… L’Association nationale des conseils financiers (Anacofi) a le blues.

  Guy Clémot nommé président de CGPC Formation

A 61 ans, Guy Clémot a été élu à la présidence de CGPC Formation. Sa mission : développer des actions de formation de haut niveau, afin de permettre aux conseils en gestion de patrimoine d’atteindre et dépasser le degré de compétences requis par la certification CFP®-CGPC et pour répondre aux besoins et exigences de leurs clients de manière optimale. Après plus de trente ans de carrière au sein du réseau Allianz Finance...

  Financière de l’Echiquier se renforce en Allemagne

Jörg Ahlheid intègre Financière de l’Echiquier au poste de Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche. Un nouveau bureau ouvrira ses portes à Francfort afin d’appuyer le développement international de l’entreprise, une société de gestion indépendante française, avec près de 8,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de quatre-vingt-dix collaborateurs. Elle appartient à 100 % à ses dirigeants et à...