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  À la une

Dans l’univers de la gestion de patrimoine bousculé par les FinTechs, l’acteur leader sur le marché des outils informatiques continue de délivrer de nouvelles offres à destination de son marché.

 COMMUNIQUÉ

NOUVEAUTE ! Grâce à IDSOFT, un CGP peut bénéficier de sa propre application mobile pour moins de 1 000 € et proposer à ses futurs clients une approche collaborative de la gestion de patrimoine. Il obtiendra des contacts qualifiés beaucoup moins cher que les solutions proposés par les fournisseurs de contacts traditionnels.       Domaine Pelus Plaza Immeuble 1 - Hall A 16 avenue Pythagore 33 700 Mérignac contact@idsoft.com Tél:...

  ID Soft lance une appli collaborative

L’éditeur du logiciel de simulations TopInvest, IDSoft, vient de lancer Mon Conseiller TopInvest. une application destinée à générer du lien entre les conseils en gestion de patrimoine et des investisseurs potentiels. Cette solution propose à des particuliers une approche collaborative et novatrice de la gestion de patrimoine. Son objectif est de permettre aux CGP de pouvoir multiplier à moindre coût leurs opportunités d’affaires. Les particuliers accèdent à...

  Linxo lève 20 millions d'euros

Créée en 2010 par Bruno Van Haetsdaele et Hugues Pisapia (à droite et à gauche sur la photo), Linxo a annoncé le 7 septembre avoir réalisé une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès de trois acteurs institutionnels : le Crédit agricole, le Crédit mutuel Arkéa – présents déjà au capital respectivement depuis 2012 et 2015 – et la Maif qui collabore avec Linxo pour le service digital et mobile (Nestor) lancé en...

  Harvest affiche un chiffre d’affaires en hausse de 1,3 %

En attendant le lancement de MoneyPitch à Patrimonia, l’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial publie pour le premier semestre un chiffre d’affaires de 12,4 M€, en croissance de 1,3%.

  Adina Grigoriu (Active Asset Allocation) élue Lady of FinTech 2017

Le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation a remis le 1er prix Lady of FinTech 2017 à Adina Grigoriu, cofondatrice et directrice générale d’Active Asset Allocation (AAA), start-up de l’ingénierie financière spécialisée dans les robo-advisors.

  Turgot AM lance Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Au sein du groupe H2O Participations présidé par Jean-Baptiste Lacoste (qui comprend notamment les sociétés Fiducée Gestion privée, Maupassant Partenaires, Leemo ou encore Orelis Finance), la société de gestion Turgot Asset Management vient de lancer Fundee (www.fundee.fr). Jean-Baptiste Lacoste expose : « Il s’agit d’une solution accessible uniquement en BtoBtoC distribuée en marque blanche. Elle comprend deux fonctionnalités principales : une aide à...

  Le groupe Apicil entre au capital de la Fintech BtoB FundShop

Après avoir acquis Legal & General (désormais Gresham Banque Privée) et la plate-forme Skandia (désormais intégrée dans Intencial Patrimoine), le Grouep Apicil s’engage de plus en plus dans le domaine de l’épargne patrimoniale par sa prise de participation à hauteur de 2,2 millions d’euros dans FundShop. Cette fintech a été créée en avril 2013 par Léonard de Tilly et Florian Miramon et disposait déjà du fonds de capital-risque...

  AMC lance un logiciel sur la prévoyance

L’éditeur AMC apporte une nouvelle brique à sa suite logicielle pour le conseil patrimonial : Prévoyance Flash. Cette application est dédiée à la prévoyance du « régime obligatoire ». Elle répond instantanément aux questions de la couverture sociale en cas de décès, arrêt de travail et invalidité, et comprend une base de données sur toutes les caisses de prévoyance des professions libérales, ainsi que...

  Patrice Henri (ex-Martin Maurel) rejoint Harvest en tant que directeur général délégué

Patrice Henri a choisi de rejoindre Harvest au poste de directeur général délégué pour piloter le développement commercial des offres dédiées à la digitalisation du conseil patrimonial auprès des établissements financiers. Une nomination décisive pour accompagner la nouvelle phase de croissance amorcée par Harvest, autour notamment du déploiement de MoneyPitch, une solution digitale dédiée au conseil patrimonial. Harvest, l’éditeur...

  Nouvelle fonctionnalité pour Sapiendo-Retraite

Sapiendo-Retraite, primé Service le plus innovant à Patrimonia 2016, a enrichi son troisième simulateur d’une nouvelle fonctionnalité permettant de vérifier si les relevés de retraite sont complets. En plus du fait que l’outil permet de télécharger le RIS, et qu’il soit retranscrit à l’écran et analysé pour obtenir une simulation précise et instantanée, les utilisateurs peuvent désormais vérifier si leurs relevés...

  Une promotion chez Harvest

L’éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimoinial, Harvest, a annoncé la promotion de Djaouad Chalabi, précédemment directeur général adjoint en charge de la recherche et développement, au poste de directeur général délégué. Désormais collaborateur direct des coprésidents-fondateurs, Jean-Michel Dupiot et Brice Pineau, il les accompagnera dans la définition de la stratégie et la conduite...

  Axel Rason (Upsideo) : « Deux expertises : la réglementation et la dématérialisation des process »

Axel Rason, président et cofondateur d’Upsideo, créateur d’une suite de logiciels dédiés au respect de la réglementation et à la gestion de cabinet, revient sur le parcours de sa société créée en 2012. Profession CGP : Upsideo, qui existe depuis maintenant quatre ans, est devenu un acteur bien connu sur le marché des CGPI. Comment expliquez-vous cette percée ? Axel Rason : Dès la création de la société,...

  Le diagnostic financier désormais disponible sur LaFinBox

Née en décembre 2015 de l’association de Swiss Life et Budget Insight, la première application qui offre une vision globale de son patrimoine financier, développée par la FinTech CrossQuantum, ne cesse de s’enrichir. Désormais, elle intègre une nouvelle fonctionnalité : le diagnostic express financier.

  Upsideo se dote d'un responsable du développement

Lancé en 2014, Upsideo compte accélérer la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché français des CGPI. Durant son parcours, ce dernier, titulaire d’une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été en 2005 correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine...

  Sapiendo Retraite nomme un ancien CGPI en tant que responsable du développement

La Fintech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu’offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du DU de l’Aurep (2001), avait cédé son cabinet, créé en 1994, Malesherbes Gestion à Cyrus Conseil, l’an passé. Auparavant, il avait...

  ManyWealth, le nouvel outil d’aide à la vente de ManyMore

ManyMore a décidé de repenser sa gamme d’outils destinés aux conseillers en gestion de patrimoine. C’est dans cette politique de développement que l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion de patrimoine lance son nouvel outil, ManyWealth, répondant aux obligations des conseillers. Il gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de...

  LaFinBox : désormais une version pour les professionnels

CrossQuantum, joint venture lancée par Budget Insight et le groupe SwissLife France, ont lancé à l’occasion du salon Patrimonia, une version dédiée aux CGPI pour l’application LaFinBox. Avec LaFinBox Pro, le CGP prend l’initiative de la prise de contact ce qui lui permet de partager avec ses clients et de créer des alertes. L’intégration d’un robo-advisor et d’un outil de diagnostic patrimonial seront proposés très prochainement. Cette solution...

  Mutation visuelle chez Factorielles

Factorielles, éditeur de logiciels et concepteur de formation dans le domaine de la protection sociale créé en 1994, a saisi l’occasion de cette rentrée de septembre et des différents événements qui l’animent (Patrimonia, Journée du Courtage et le congrès de l’Ordre des experts-comptables) pour changer de logo. Ce changement n’est pas que visuel, puisque la société dirigée par Bruno Chrétien (également président de...

  Rémi Antonini rejoint BrickVest à la tête du comité de notation

BrickVest, plate-forme d’investissement immobilier basée à Londres, nomme Rémi Antonini à la tête du comité de notation. Il a pour mission de mener le développement de BrickVest Ratings, un programme exclusif algorithmique destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers, dont le lancement est prévu pour début 2017. Avec cette nomination, BrickVest consolide ses compétences dans le domaine de la recherche immobilière...

  De nouveaux acteurs sur la plate-forme O2S Business Link d’Harvest

Lancée en ce début d’année 2016, la plate-forme O2S Business Link, adoptée par Generali Patrimoine en juin dernier, l’est désormais également par Carmignac Gestion, Invesco AM, NextStage AM, Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance. Ces sociétés pourront donc diffuser leurs informations au sein de l’outil de gestion de cabinet O2S (1 300 cabinets utilisateurs), via News Link (le professionnel choisissant de suivre ou non ces partenaires). Outre...

  Extranet : un nouveau partenariat dans l’assurance-client

Delta RM, société éditrice de solutions digitales d’aide à la décision de gestion des risques, a signé un partenariat avec Siaci Saint-Honoré, l’un des leaders français du courtage et du conseil en assurance (IARDT, de personnes, etc.) pour son extranet assurance. L’objectif ? Le développement de nouveaux services en ligne : pilotage des programmes à l’international, collecte informatisée des capitaux et pour les entreprises gérées...

  Un site Internet pour calculer ses frais de succession

Finies les surprises pour les descendants! La Compagnie française des successions a créé un outil permettant à tous de calculer et de connaître ses frais de succession, et d’être dirigés vers des experts capables de les réduire ou de les optimiser : masuccession.fr. Ce service qui concerne aujourd’hui 6 millions de Français possédant un patrimoine personnel, mais aussi professionnel comme une entreprise à transmettre, répond à un réel...