Collecte brute record de 9,71 milliards d’euros pour Primonial en 2018
Le groupe présidé par Stéphane Vidal peut se frotter les mains : ce spécialiste de l’asset management et de la gestion de patrimoine enregistre une collecte brute record de 9,71 milliards d’euros en 2018, contre 5,51 milliards d’euros en 2017.
Pour le compte de clients particuliers, au travers des différents canaux de distribution (direct, indirect, et plates-formes assurances), le groupe Primonial réalise une collecte brute de 5,70 milliards d’euros sur l’année 2018, contre 4,03 milliards d’euros en 2017.
Pour le compte de clients institutionnels, la collecte s’établit à 4,01 milliards d’euros au 31 décembre 2018, contre 1,48 milliard d’euros en 2017. Selon le groupe, cette augmentation s’explique principalement par la prise de participation de 40 % dans La Financière de l’Echiquier, la prise de participation dans Aviarent (survenue au quatrième trimestre 2017), et la réalisation de quatre transactions immobilières majeures.
Par gamme de produits
Cette hausse de la collecte s’explique par :
- la collecte assurance-vie atteint 1,14 milliard d’euros et s’illustre principalement par la commercialisation soutenue du contrat Sérénipierre, développé avec Suravenir, avec les deux fonds euros phares Sécurité Pierre Euro et Sécurité Flex Euro ; le contrat Target+, développé avec Oradéa Vie, avec notamment son fonds euro dynamique Sécurité Target Euro ; et un montant d’unités de compte en architecture ouverte, pour 607 millions d’euros. Le taux d’unités de compte global (personnes physiques et personnes morales) se positionne à 52% pour l’année 2018.
- la collecte Asset Management OPCVM s’élève globalement à 3,4 milliards d’euros. La part revenant à La Financière de l’Echiquier représente une collecte de 2,96 milliards d’euros : 1,91 milliard d’euros à destination de clients particuliers au travers de l’assurance-vie principalement ; 1,05 milliard d’euros pour la clientèle institutionnelle.
- la distribution des fonds Immobiliers de Primonial REIM qui regroupent SCPI, OPCI et SCI, enregistre au 31 décembre 2018 une collecte de 1,82 milliard d’euros : 911 millions d’euros sur les SCPI, grâce notamment au succès de Primovie, SCPI thématique Santé/Education qui représente une collecte de 497 millions d’euros à elle seule et Primopierre, SCPI thématique Bureaux, pour 282 millions d’euros ; et 911 millions d’euros sur la SCI Capimmo, et OPCI grand public PREIMium, UC immobilières référencées dans un grand nombre de contrats en assurance-vie.
- l’immobilier résidentiel totalise une collecte de 87 millions d’euros. Cette activité est désormais entièrement réalisée au travers de la plate-forme Leemo, qui est utilisée par l’ensemble des canaux de distribution du groupe Primonial ; une équipe dédiée accompagne les partenaires dans la commercialisation.
- Upstone, la société de marchand de biens du groupe qui propose des opérations exclusives, est désormais un opérateur partenaire de Leemo.
- l’activité produits structurés enregistre une collecte de 214 millions d’euros.
- l’activité Club Deals Immobiliers de Primonial REIM et Primonial Luxembourg totalise 2,62 milliards d’euros de collecte avec notamment quatre opérations d’envergure et le fonds PERF pour 140 millions d’euros, investis en immobilier résidentiel. Il s’agit du premier fonds immobilier, structuré et commercialisé par la plate-forme luxembourgeoise de Primonial nouvellement créée, dont l’objectif est de développer une large gamme de véhicules composés d’actifs paneuropéens à destination de clients français et internationaux.
- l’activité Aviarent enregistre une collecte de 342 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels, principalement allemands.
- Primonial Solutions, activité de distribution traditionnelle de solutions de placement auprès des CGPI pour 885 millions d’euros, et 464 millions d’euros de sous-jacents soit 1,35 milliard d’euros (+3%)
- l’Office by Primonial, qui recense les CGPI ayant souscrit à l’offre Services nouvellement étoffée pour 301 millions d’euros, et 256 millions d’euros de sous-jacents soit 557 millions d’euros (+29%).
Concernant les principaux canaux de distribution
Le réseau de consultants Primonial Gestion Privée (PGP) enregistre une collecte atteignant 385 millions d’euros, à laquelle s’ajoute la commercialisation de 308 millions d’euros de sous-jacents, soit 693 millions d’euros. PGP recense plus de 155 consultants présents sur toute la France, ainsi qu’une agence à distance Initial.
La collecte au 31 décembre 2018 auprès des CGPI par le biais de Primonial Partenaires totalise 1,19 milliard d’euros et 720 millions d’euros de sous-jacents, soit 1,91 milliard d’euros sur l’année 2018.
L’ensemble des sous-jacents commercialisés auprès des plates-formes d’assurance pour des clients particuliers totalise une collecte de 1,72 milliard d’euros sur l’année (dont 308 millions d’euros par PGP et 720 millions par Primonial Partenaires).
Enfin la distribution auprès des institutionnels s’élève à 4,01 milliards d’euros, toutes classes d’actifs confondues.
Des chiffres sources de satisfaction pour le président du groupe Primonial, Stéphane Vidal, qui confie qu’« A cette dynamique se sont ajoutés les effets de notre politique de croissance externe ciblée, initiée en mars 2017 avec la réorganisation capitalistique du groupe et l’arrivée de Bridgepoint. En un peu moins de deux ans, nous avons accompli quatre opérations, en ligne avec nos objectifs stratégiques : renforcer la présence du groupe sur certaines classes d’actifs notamment l’Asset Management financier et Initier notre développement en Europe ; la prise de participation stratégique à hauteur de 40% dans La Financière de l’Echiquier (février 2018), la détention à 100% de Primonial REIM après le rachat de la participation minoritaire de 30% détenue historiquement par UFF Banque (septembre 2018), la prise de participation dans Leemo aux côtés de Foncia Groupe (novembre 2018) afin de participer activement à l’évolution du modèle de distribution de l’immobilier résidentiel, après l’acquisition d’AviaRent (asset manager Immobilier de premier plan en Allemagne fin 2017), ont permis de fortement contribuer à ce double objectif ».
Chiffres clés au 31 décembre 2018
Collecte brute 2018 : 9,71 milliards d'euros
Encours : 36,79 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés
Effectifs : 878 collaborateurs (sont inclus les collaborateurs de La Financière de l’Echiquier)
COLLECTE GROUPE PRIMONIAL EN 2018
• 9,71 milliards d’euros de collecte brute réalisée en 2018
- 5,70 milliards d’euros pour le compte de clients particuliers
- 4,01 milliards d’euros auprès des Institutionnels
• 36,79 milliards d’euros d’encours gérés ou conseillés au 31.12.2018 (+57% vs. 2017)
- Collecte Nette 2018 : 5,50 milliards d’euros
Données à périmètre historique sans impact des opérations de croissance externe (hors LFDE et Aviarent)
• 6,56 milliards d’euros de collecte brute réalisée en 2018
- 3,95 milliards d’euros pour le compte de clients particuliers
- 2,61 milliards d’euros auprès des Institutionnels
• 27,87 milliards d’euros d’encours gérés ou conseillés au 31.12.2018
- Collecte Nette 2018 : 5,85 milliards d’euros
- Ratio collecte nette sur collecte brute : 89% (+3 pts vs. 2017)
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