Toutes les Newsletters de Profession CGP

Par : edicom

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Juillet 2021

Le 23 juillet : Quantalys publie son Observatoire de la gestion ISR

Le 16 juillet : Covid-19 : quel impact chez les détenteurs d’assurance-vie et de PER ?

Le 9 juillet : Groupe Cyrus acquiert Amplegest

Le 2 juillet : Altarea s'offre Primonial

 

Juin 2021

Le 25 juin : Catherine Orlhac : digne héritière

Le 18 juin : Quantalys et Harvest annoncent leur rapprochement

Le 11 juin : Olifan ouvre son capital à BlackFin

Le 4 juin : Altixia REIM ouvre son capital au groupe Cyrus

 

Mai 2021

Le 28 mai : Une alliance d’envergure pour le groupe Crystal

Le 21 mai : La CNCGP publie son Livre blanc « Innovation/Fintech au service de la gestion de patrimoine »

Le 14 mai : Xavier Lépine (Ieif) : La problématique du logement exige de nouveaux modèles financiers

Le 7 mai : Don exceptionnel familial : un dispositif temporaire en vigueur jusqu’au 30 juin

 

Avril 2021

Le 30 avril : Pacte Dutreil, ce qu’il faut retenir des derniers commentaires de l'administration fiscale

Le 23 avril : Meyer Azogui (groupe Cyrus) : « Nous gérons désormais plus de 5,35 Md€ d’encours »

Le 16 avril : Quel bilan pour les fonds en euros immobiliers et dynamiques ?

Le 9 avril : Crystal se recentre sur le conseil en gestion privée

Le 2 avril : Investissement Conseils décerne ses neuvièmes Pyramides de la gestion de patrimoine

 

Mars 2021

Le 26 mars : La holding animatrice éligible au régime Dutreil ?

Le 19 mars : Carbone4 : les enjeux de la transition énergétique pour les CGP

Le 12 mars : Patrimum Groupe remporte le 4e prix de l’Initiative

Le 5 mars : Contrat d'assurance-vie et tutelle

 

Février 2021

Le 26 février : SCI et activité de marchand de biens : requalification en activité commerciale et soumission à l’impôt sur les sociétés

Le 19 février : Le formalisme de la clause bénéficiaire

Le 12 février : David Mellul (Varenne Capital) : « la thèse d’un monde post-Covid a été très rapidement achetée »

Le 5 février : Actif vs. passif : quels gérants ont tiré leur épingle du jeu en 2020 ?

 

Janvier 2021

Le 29 janvier : Rendements des fonds euros : on évite la douche froide…

Le 22 janvier : Novaxia R : première UC dédiée au recyclage de bureaux

Le 15 janvier : Le casse-tête du paiement des droits de donation et succession

Le 8 janvier : Assurance-vie et patrimoine : les actualités juridiques

 

Décembre 2020

Le 30 décembre : Le 14 janvier, participez au Grand Forum Live !

Le 18 décembre : Fiscalité, comment évaluer un immeuble ?

Le 11 décembre : PLFSS 2021 : « De nombreux bailleurs en meublé pourraient voir leurs coûts augmenter »

Le 4 décembre : Pourquoi ils ont rejoint Phi Family

 

Novembre 2020

Le 27 novemnbre : Une période propice aux contentieux s’ouvre

Le 20 novembre : Harvest et Fidroit créent un groupe commun

Le 13 novembre : Les charmes méconnus des clauses bénéficiaires à options

Le 6 novembre : Investir via une Sarl de famille : est-ce toujours opportun ?

 

Octobre 2020

Le 30 octobre : Patrick Rivière (La Française) : un maestro du développement international

Le 23 octobre : Mesures fiscales, dividendes et inégalités : des liaisons loin d'être évidentes

Le 16 octobre : Le plafonnement des commissions Pinel est constitutionnel

Le 9 octobre : Donation de nue-propriété et mini-abus de droit

Le 2 octobre : Spécial Patrimonial Jour 2 : Jean-Marc Bourmault (Patrimonia) : « les CGP engagés dans une nouvelle séquence historique »

Le 1er octobre : Spécial Patrimonial Jour 1 : Fidroit et l’Aurep lancent une double formation commune

 

Septembre 2020

Le 25 septembre : Cotisations sociales sur dividendes des TNS : le point sur les règles

Le 18 septembre : L'Aurep et Fidroit lancent leur « co-laboratoire »

Le 11 septembre : Comment les gérants d’actifs ont traversé la crise sanitaire

Le 4 septembre : Les CGP face aux déboires d’H2O

 

Août 2020

Le 28 août : Nantissement et assurance-vie : la banque supplante le privilège du fisc !

Le 21 août : Grand Forum du Patrimoine le 30 novembre

Le 14 août : 4e prix de l'Initiative : place au pilotage des risques

Le 7 août : Fonds euros, les barrières à l'entrée doivent être mentionnées

 

Juillet 2020

Le 31 juillet :  SCPI Sogenial Immobilier : « Nous avons peu ou pas dégradé nos DVM pendant la crise »

Le 24 juillet : Save the date : Grand Forum du Patrimoine le 30 novembre !

Le 17 juillet : Philippe Maupas : « Jusqu’ici le village gaulois résiste, mais pour combien de temps encore ? »

Le 10 juillet : Comment est investie l’épargne déposée sur les fonds euros ?

Le 3 juillet : Articuler assurance-vie et plan d’épargne-retraite

 

Juin 2020

Le 26 juin : « Patrimonia est l’événement de tous les professionnels du patrimoine »

Le 19 juin : Le redressement de notre économie passera par le capital

Le 12 juin : Andràs Boros (Consultim AM) : « Nous voulons être un concentré de ce qui se fait de plus moderne sur le marché »

Le 5 juin : Petit abus de droit fiscal : Bercy livre son mode d'emploi

 

Mai 2020

Le 29 mai : Michael Israel (IVO Capital Partners) : « Le crédit émergent, un couple rendement-risque qui fait réfléchir…»

Le 22 mai : Xavier Anthonioz (123 IM) : « Nous sommes confiants sur la qualité de nos participations »

Le 15 mai : Michael Sfez (Kermony Capital) : « L’intérêt pour la classe d’actifs non cotée va s’accentuer »

Le 7 mai : David Kalfon (Sanso IS) : « Nous avons été contrariants et pragmatiques »

 

Avril 2020

Le 30 avril : Jean-Marc Peter (Sofidy) : « les crises sont aussi des opportunités »

Le 24 avril : [Podcast] Bruno Zaraya (Ginjer AM) : « Le risque nous paraît surestimé »

Le 17 avril: 4e prix de l’Initiative : place au pilotage des risques !

Le 10 avril : Les raisons du rapprochement Auris Gestion-Salamandre AM

Le 3 avril : BridgePoint entre au capital de Cyrus

 

Mars 2020

Le 27 mars : Olivier Rozenfeld (Fidroit) : « Affirmer notre esprit de partenariat »

Le 20 mars : Quel impact du COVID 19 sur nos cabinets ?

Le 13 mars : Optimisation des plus-values latentes sur titres : quelle stratégie choisir ?

Le 6 mars : SCI et résidence principale, une idée gagnante ?

 

Février 2020

Le 28 février : Acquérir un bien immobilier : quelle fiscalité choisir ?

Le 21 février : Le PER face au Perp et au Madelin retraite

Le 14 février : Philippe Loizelet (ANCDGP) : « Nous restons fermement opposés à ce projet de co-régulation ! »

Le 7 février : Donation de bien commun avec réserve d’usufruit : les conséquences juridiques et fiscales

 

Janvier 2020

Le 31 janvier : Les CGP : architectes de l’épargne financière des Français

Le 24 janvier : Loi de finances : des évolutions notables pour 2020

Le 17 janvier : François Almaleh (cabinet Finadoc) vainqueur du 3e Prix de l’initiative

Le 10 janvier : Raymond Leban (CGPC) : « Redevenir une association de représentation des CGP »

Le 3 janvier : Stéphane Fantuz (CNCEF Patrimoine) : « Saisir l’opportunité donnée par les pouvoirs publics de sensibiliser l’épargnant par l’éducation financière »         

 

Décembre 2019

Le 27 décembre : Philippe Feuille (La Compagnie des CGP-CIF) : « Nos valeurs : humain, écoute et accompagnement »

Le 20 décembre : Julien Seraqui (CNCGP) : « Nos cabinets sont en forte croissance et recherchent de nouveaux collaborateurs »

Le 13 décembre : David Charlet (Anacofi) : « En l’absence de co-régulation, 2019 a été dans la continuité de 2018 »

Le 6 décembre : Good Value for Money décrypte les réserves des fonds en euros à fin 2018

 

Novembre 2019

Le 29 novembre : Rachat des douze trimestres pour périodes d'études ou années incomplètes

Le 22 novembre : Sortie des minoritaires des sociétés civiles : problématique et parades possibles

Le 15 novembre : Faut-il transférer son PERCO sur un PER ?

Le 8 novembre : Jonathan Benharrous (Intencial Patrimoine) : « aujourd’hui chaque euro placé dans le fonds en euro détruit de la valeur »

 

Octobre 2019

Le 31 octobre : Philippe Glaser (Taylor Wessing) : « Le troisième usage du courtage permet de respecter le travail accompli par le courtier »

Le 25 octobre : Un époux peut disposer seul de la nue-propriété de son bien propre ou personnel constituant le logement de la famille

Le 18 octobre : Une plus-value peut-elle être reconnue comme un revenu exceptionnel ?

Le 11 octobre : PLF 2020 : l'assurance-vie menacée ?

Le 4 octobre : Location saisonnière : incidence de la sous-location irrégulière sur les loyers

 

Septembre 2019

Le 27 septembre : Spécial Patrimonia : Succession : on ne représente pas un héritier vivant déshérité par testament

Le 26 septembre : Spécial Patrimonia : Rénald Lair (MetLife) présente la « DDA Académie »

Le 20 septembre : Abattement renforcé pour jeune entreprise

Le 13 septembre : Le nouveau PER plus efficace que l’assurance-vie ?

Le 6 septembre :  Locations en meublé et transmissions à titre gratuit : un monde de difficultés

 

Août 2019

Le 30 août : Les contrats d'épargne-retraite sont-ils des biens propres ou communs ?

Le 23 août : SCI et location meublée : un mariage impossible !

Le 16 août : Le programme de la Convention Patrimonia (les 26 et 27 septembre)

Le 9 août : Changement de régime matrimonial : la nouvelle donne

Le 2 août : Le nouveau PEA / PEA-PME présenté par Fidroit

 

Juillet 2019

Le 26 juillet : Epargne-retraite : trois nouveaux produits créés par ordonnance

Le 19 juillet : Cession d'entreprise : les vendeurs prennent la main

Le 12 juillet : Tracfin : des signalements en forte hausse, les crypto-actifs en ligne de mire

Le 5 juillet : L’'AMF sanctionne plusieurs CGP

 

Juin 2019

Le 28 juin : H2O dans la tourmente

Le 21 juin : Le programme de la Convention Patrimonia

Le 14 juin : Prix de l'Initiative 2019 : place à la digitalisation de la relation client !

Le 7 juin : La Newsletter spéciale Grand Forum du Patrimoine

 

Mai 2019

Le 31 mai : Fonds flexibles : où s'’arrêtera la décollecte

Le 24 mai : SCPI : une collecte qui bondit à +79 %

Le 17 mai : La Next Generation et ses gestionnaires de fortune

Le 10 mai : Dutreil-transmission : la carte à jouer des CGP

Le 3 mai : Assurance-vie, PEA/PEA-PME sous la loi Pacte

 

Avril 2019

Le 26 avril : Déclaration des revenus : 2018, une année très particulière

Le 19 avril : L'ISR séduit mais peine à s'imposer

Le 12 avril : Abus de droit : Bercy 5 - Contribuables 0

Le 5 avril : Transmission optimisée de patrimoine : que faire après 70 ans ?

 

Mars 2019

Le 29 mars : Loueur en meublé et RCS : Bercy modifie sa position

Le 22 mars : Election à la CNCGP: le programme de Julien Séraqui

Le 15 mars : Sociétés holding : comment éviter les déboires ?

Le 8 mars : Assurance-vie : vers une transférabilité partielle

Le 1er mars : SCI et holding à l’heure du contentieux

 

Février 2019

Le 22 février : Minoration du prix de cession d'une holding : le fisc veille !

Le 15 février : SCI et mise à disposition gratuite d'un actif immobilier aux associés

Le 8 février : Fiscalité : et si on fusionnait IR et prélèvements sociaux ?

Le 1er février : Abus de droit : les opérations potentiellement concernées

 

Janvier 2019

Le 25 janvier : Abus de droit : sueurs froides des professionnels du patrimoine

Le 18 janvier : Assurance-vie : les effets pervers de la réponse ministérielle Ciot

Le 11 janvier : Abus de droit : comment se faire peur ?

Le 4 janvier : Ces 30 mesures qui impactent la gestion du patrimoine

 

Décembre 2018

Le 28 décembre :  Synthèse des jurisprudences et des doctrines actuelles 

Le 21 décembre : PLF 2019 : ce long cheminement législatif

Le 14 décembre : Location meublée et IFI : les conditions de l'exonération enfin précisées

Le 7 décembre : PLF 2019 : les principaux amendements déjà adoptés

 

Novembre 2018

Le 30 novembre : Le conseiller financier est-il toujours l'interlocuteur privilégié des Français ?

Le 23 novembre : Céder les titres d’une PME en 2018 ou en 2019 ?

Le 16 novembre : Stéphane Vidal (Apeci) : « Le client est-il prêt à payer des honoraires ? »

Le 9 novembre : CGP, ce qui change pour les non-résidents

Le 2 novembre : Défiscalisation : investir avant fin 2018 ou attendre 2019 ?

 

Octobre 2018

Le 26 octobre : L'actualité de l'Anacofi avec son président, David Charlet

Le 19 octobre : Le concept de holding animatrice vu par le Conseil d'Etat

Le 12 octobre : PLF 2019 : des transmissions et des cessions d'entreprise assouplies

Le 5 octobre : Loi Elan : Sylvia Pinel plaide pour un plan de relance du secteur immobilier

 

Septembre 2018

Le vendredi 28 septembre : Spécial Patrimonia : Patrimonia 2018 : l'interview de Jean-Marc Bourmault

Le jeudi 27 septembre : Spécial Patrimonia : PLF 2019 : des mesures en faveur des entreprises et l'outre-mer

Le 21 septembre : J-6 avant Patrimonia : deux journées pour mobiliser les acteurs de la finance

Le 14 septembre : Impôt à la source : la différence entre revenus ordinaires et revenus exceptionnels

Le 7 septembre : L'impôt à la source confirmé : ce qui va changer pour le contribuable

 

Août 2018

Le 31 août : Pinel : la commission serait plafonnée à 10% du prix de revient

Le 24 août : Richard Thaler : l’économie comportementale décryptée

Le 17 août : Quasi-usufruit : la voie est ouverte

Le 10 août : Patrimonia 2018 : le grand rendez-vous des professionnels du patrimoine

Le 3 août : Divorce : l'indemnité de licenciement, bien personnel ou non ?

 

Juillet 2018

Le 27 juillet : Plus-value immobilière et résidence principale : des subtilités fiscales

Le 20 juillet : Rachat de Finaveo & Associés : l'interview de Pascal Vieville

Le 13 juillet : Bercy précise prélèvement à la source et année blanche

Le 6 juillet : Déficit foncier : quid d’'un immeuble détenu par une SCI ?

 

Juin 2018

Le 29 juin : Le Pacs n'est pas le mariage et ne crée aucun lien d'alliance

Le 22 juin : Loi Pacte : un fléchage bien cadré

Le 15 juin : Sonia Fendler et Olivier Samain (Generali) : duo d'experts

Le 8 juin : Immobilier : une fiscalité en perpétuelle évolution

Le 1er juin : Perp, Madelin, Perco : comment bien les déclarer

 

Mai 2018

Le 25 mai 2018 : BFM Patrimoine, un événement fédérateur pour le marché de la gestion privée

Le 18 mai 2018 : DDA : exit la recommandation personnalisée

Le 11 mai 2018 : Déclaration IR-IFI : un foyer fiscal peut en cacher un autre !

Le 4 mai 2018 :  Déclarer des revenus fonciers : les pièges à éviter

 

Avril 2018

Le 27 avril 2018 : IFI et dette relative à la résidence principale : une position illégale ?

Le 20 avril 2018 : IFI et démembrement : qui déclare quoi ?

Le 13 avril : Notaires, une nouvelle étape dans la liberté d'installation

                     Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales

Le 6 avril 2018 : Immobilier : les principales mesures du projet de loi Elan

 

Mars 2018

Le 30 mars 2018 : Réformes de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite : la feuille de route de Bercy

Le 23 mars 2018 : L'épargne salariale, indispensable pour le dirigeant et pour le CGP

Le 16 mars 2018 : Revenus fonciers et démembrement : quand le Conseil d'Etat joue l'arbitre

Le 9 mars 2018 : Impacts de l'IFI sur la fiscalité de l'assurance-vie

Le 2 mars 2018 : Marier dividendes, PFU et année blanche

 

Février 2018

Le 23 février 2018 : Appelez-le désormais Le Bon Fournisseur des CGP

Le 16 février 2018 : Succession Halliday : un cas pratique pour les CGP

Le 9 février 2018 : Quelle fiscalité du patrimoine pour demain ?

Le 2 février 2018 : Régime micro-BIC ou réel : les loueurs en meublé doivent choisir

 

Janvier 2018

Le 26 janvier 2018 : Pinel : les associations liguées contre le plafonnement des commissions

Le 19 janvier 2018 : Quel investissement immobilier privilégier cette année ?

Le 12 janvier 2018 : Scala Patrimoine lauréat du premier prix de l'Initiative

Le 5 janvier 2018 : Non à l'encadrement des rémunérations en immobilier défiscalisant

 

Décembre 2017

Le 29 décembre 2017 : Donation au dernier vivant révoquée pour adultère

Le 22 décembre 2017 : DDA officiellement repoussée au 1er octobre 2018

Le 15 décembre 2017: Fraude fiscale : la traque de Tracfin

Le 8 décembre 2017 : Bitcoin : AMF et ACPR prônent la vigilance

Le 1er décembre 2017 : La Financière de l'Echiquier et Primonial officialisent leur rapprochement

 

Novembre 2017

Le 24 novembre 2017: SCPI, un rendement de 4,50 % en 2017

Le 17 novembre 2017: Fidroit lancera son label de conseiller en organisation patrimoniale en mars prochain

Le 10 novembre 2017: Fiscalité de l'assurance-vie, où en est-on ?

Le 3 novembre 2017 : Nélia Vie : « Le meilleur du digital au service du client et du CGP »

 

Octobre 2017

Le 27 octobre 2017 - DDA repoussée au 1er octobre 2018

Le 20 octobre 2017  - SCI, location à soi-même et abus de droit

Le 13 octobre 2017  - L'Etat copropriétaire de tous les terrains construits

Le 6 octobre 2017  - Fidroit : l'assurance-vie version PLF 2018 

 

Septembre 2017

Le 29 septembre 2017 - La Newsletter spéciale Patrimonia I L'interview des organisateurs

le 28 septembre 20107 - PLF 2018 : IFI, Flat Tax, l'autre lecture du capital

Le 22 septembre 2017  - Plan logement : les professionnels de l'immobilier réagissent

Le 15 septembre 2017  - Fin de l'ISF-PME : des professionnels du Private Equity désenchantés

Le 08 septembre 2017 - Nue-propriété : déduire les grosses réparations sur le revenu global, c'est fini !

Le 01 septembre 2017 - Assurance-vie : pas de Flat Tax sur les encours de moins de 150 000 €

 

Août 2017

Le 25 août 2017 - Les vertus fiscales des chambres d'hôtes sur l'ISF

Le 18 août 2017  - Sonia Fendler, femme d'exception dans l'assurance

Le 11 août 2017  - Les contrats retraite sont-ils des biens communs ou des biens propres ?

Le 4 août 2017  - Les vertus fiscales des chambres d'hôtes sur l’ISF et sur l'IR

 

Juillet 2017

Le 28 Juillet 2017 - Conséquences fiscales du démembrement de parts sociales d'une SCI 

Le 21 Juillet 2017  - Immobilier : le marché de l'ancien tourne à toute vitesse

Le 14 Juillet 2017  - Réforme de l'ISF en IFI : à quoi s'attendre ?

Le 7 Juillet 2017  - Les vertus fiscales des chambres d'hôtes sur l'ISF et sur l'IR

 

Juin 2017

Le 30 juin 2017Fidroit compte développer la notoriété des CGP

Le 23 juin 2017 - Amaïka, Cedrus et 360Hixance fusionnent pour devenir Sanso Investment Solutions

Le 16 juin 2017  - Activité libérale : le traitement fiscal des plus-values

Le 9 juin 2017  - Le prélèvement de l'impôt à la source repoussé à 2019

Le 2 juin 2017  - Collecte record de 2,3 milliards d’euros pour les SCPI

 

  • Mise à jour le : 15/01/2021

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